MIXTA Octubre 2016
Corte de informaciรณn: Septiembre 30, 2016 Fuente: RUV
1
Evolución Registro
Aplicación de consulta Información estadística RUV
Evolución del registro Corte de información: septiembre 30, 2016 Fuente: DW RUV
El evento de registro representa el momento cuando quedan documentadas formalmente las características del proyecto.
2
Análisis de Registro en 2016 por Trimestre
En el análisis trimestral de clase de vivienda, se tiene que la vivienda tradicional ha tenido un aumento del 4% en comparación con el primer trimestre del año, por otra parte, la vivienda popular ha disminuido casi 10% en el mismo período. Respecto al tipo de vivienda, la vivienda horizontal mantiene un promedio anual de 66%, siendo el segundo trimestre el de mayor contribución respecto al trimestre de referencia.
3
Evolución Inicios
Aplicación de consulta Información estadística RUV
Evolución del inicio de verificación Corte de información: septiembre 30, 2016 Fuente: DW RUV
El evento de inicio de verificación representa el momento cuando inicia la construcción y se pagan los aranceles para la verificación de la calidad constructiva.
4
Situación actual Inventario disponible y en proceso de construcción – por clase de vivienda Inventario al 31 de Agosto TOTAL Total ECONOMICA POP 128 POP 158 POP 200 TRADICIONAL MEDIA RESIDENCIAL
% VALOR 11.05% 8.89% 25.75% 17.66% 25.68% 10.67% 0.3040%
RESIDENCIAL + 0.0043%
SIN AVANCE AVANCE AVANCE AVANCE AVANCE AVANCE SIN HBT. HBT -5M REPORT 0 ene-19 20-39 40-59 60-79 80-99
392,062
18,781
79,506
46,748
25,175
30,438
46,153
52,457
37,631
55,173
43,326 34,850 100,940 69,246 100,665 41,826 1,192
1,780 2,959 4,620 5,233 2,980 1165 44
12,200 8,763 23,324 14,536 16,478 4,135 70
5,763 4,052 14,255 9,285 9,696 3,608 87
2,941 1,901 7,391 4,307 6,177 2,391 66
3,957 2,738 8,600 5,106 6,756 3,211 70
6,327 4,802 12,737 7,533 10,247 4,408 98
5,588 4,347 12,847 8,228 14,263 6,832 348
2,045 1,435 4,617 4,706 15,539 8,986 301
2,725 3,853 12,549 10,312 18,529 7,090 108
2
1
1
4
2
7
17
Inventario al 30 de Septiembre AVANC AVANC AVANC AVANC AVANC AVANC SIN E E E E E E REPOR TE 0 0-19 20-39 40-59 60-79 80-99 % VALOR ECONOMICA 11.22% POP 128 9.29% POP 158 25.31% POP 200 17.75% TRADICIONA 25.44% L MEDIA 10.66% RESIDENCIA 0.32% L RESIDENCIA 0.00% L+ Total
SIN HBT.
HBT -5M
HBT +5M
392,869 12,843
87,151
47,263
24,313
30,887
45,421
52,007
37,116
55,868
202,224
44,098 36,507 99,430 69,717
1,134 2,609 3,046 3,176
13,678 11,673 24,250 15,948
5,858 4,636 13,066 9,679
2,900 1,645 7,301 4,163
3,985 2,389 9,417 5,298
5,911 4,384 12,429 7,735
5,962 4,555 12,198 7,842
2,018 1,241 4,533 4,776
2,652 3,375 13,190 11,100
15,211 7,562 22,964 35,949
99,951
1,927
17,028
10,380
5,847
6,764
10,220
14,003
15,249
18,533
90,078
41,877
910
4,529
3,570
2,346
2,956
4,629
7,086
8,948
6,903
29,940
1,271
41
45
72
111
78
111
357
349
107
483
2
4
2
8
37
18
2
5
Evolución Producción
Aplicación de consulta Información estadística RUV
Evolución de la producción (habitabilidad) Corte de información: septiembre 30, 2016 Fuente: DW RUV
El evento de habitabilidad representa el momento cuando la obra se concluye, el producto está terminado al 100% y además cuenta con los servicios básicos.
6
Producto Evolución de indicadores clave
Económica y popular 75%
74%
74%
Producción 295,164
71%
68%
285,333
301,856
248,733 2012
2013
2014
2015
204,332
2016 *
Vivienda vertical 22%
23%
2012
2013
24%
2014
26%
27%
2015
2016 *
Vivienda menor a 38 m2 8.82% 2.48%
2012
2013
0.97% 2014
0.52% 2015
0.36%
14.4%
2012
2013
5.4%
2014
3.2%
2.1%
2015
2016 *
2013
2014
2015
2016 *
•
Las clases de vivienda económica y popular están determinadas según la valorización correspondiente al VSM mensual del DF, vigente en el momento del término de la construcción
•
La vivienda vertical consolida la vivienda con tipología MXV y TX
•
La clasificación de vivienda de una recámara incluye también la alcoba, de modo que la vivienda que cuenta con una recámara y alcoba se considera como si tuviera dos
2016 *
Vivienda de una recámara 8.7%
2012
* 2016 solo contempla información hasta al corte 7
Producto Construcción por clase
Proporciones por clase de vivienda 2% 23%
6%
6%
7%
7%
25%
19%
19%
21%
Media 72%
64%
64%
66%
65%
Tradicional Popular Económica
3% 2012
4% 2013
10%
8%
6%
2014
2015
2016 *
Viviendas terminadas
Las clases están determinadas según la valorización correspondiente al VSM mensual del DF, vigente en el momento del termino de la construcción. * 2016 solo contempla información hasta al corte 8
Actualizaci贸n al catalogo de Vivienda individualizada Actualizaci贸n de estatus de ofertas 2006/2007 Y 2008 en adelante
Actualizaci贸n de estatus de vivienda (Individualizada)
RUV V1.0
5
http://portal.ruv.org.mx/wpcontent/uploads/2016/10/ActualizacionEstatusViviendaIndividual izadaV2_18oct16.pdf
Actualizaci贸n de estatusV1.0
6
http://portal.ruv.org.mx/wpcontent/uploads/2016/10/CambioEstatusViviendas2006V2_18oct1 6.pdf
9
Situaciรณn actual indicadores globales
Análisis del inventario antiguo
En el transcurso del mes se recibió información de CONAVI de 38,694 viviendas originadas, de las cuales la mayoría provienen de FOVISSSTE que disminuyen el inventario. 200 Grupos Inmobiliarios tienen 48.65% del inventario de la vivienda antigua. 11
Descripción por segmento de desarrollador de las viviendas Originadas en el Inventario antiguo
La mayor cantidad de vivienda del inventario antiguo lo contienen las categorías de segmentos; grande y mediana (poco mas del 80%). Los segmentos micro y nuevos desarrolladores tiene apenas el 3% cada uno.
SEGMENTO DESARROLLADORES A.GRANDE 55 B.MEDIANA 276 C.PEQUEÑA 493 D.MICRO 368 Nuevos Desarrol l adores 252
Respecto a la cantidad de empresas por segmento, las categorías de pequeñas y micro, concentran alrededor de 60%, el segmento de empresa grande contiene menos de 55 registro. 12
Prospectiva Estimación de producción de vivienda 2016
Producción de vivienda
22,940
23,716
24,510
24,204
25,085
24,182 22,643 21,146
15,906
24,412
25,849
24,014
2016 01 2016 02 2016 03 2016 04 2016 05 2016 06 2016 07 2016 08 2016 09 2016 10 2016 11 2016 12
Real
Pronóstico
De mantenerse las condiciones actuales en el sector, se pronostica que la producción total de vivienda en el 2016 será alrededor de 278,607.
13
Pronóstico de producción por Entidad Federativa y Clase – 2016 EF AGS BC BCS CAMP COAH COL CHIS CHIH DF DUR GTO GRO HGO JAL MEX MICH MOR NAY NL OAX PUE QRO QROO SLP SIN SON TAB TAMPS TLAX VER YUC ZAC
Total
ECO
POP 128
346 442 29 7 426 13 227 379 27 338 230 63 434 1,577 340 313 28 65 1,303 236 327 37 499 120 153 328 161 429 105 575 186 22
9,766
POP 158
143 194 25 0 132 25 87 257 24 105 342 43 312 1,382 185 261 0 78 1,502 9 286 63 528 139 71 202 54 694 29 307 346 75
7,899
POP 200
320 894 118 17 875 237 131 536 0 148 1,131 255 1,261 1,801 1,463 374 13 271 3,462 122 682 583 1,436 224 431 647 108 1,066 62 945 516 107
20,237
239 300 58 91 446 282 249 255 60 112 553 297 1,131 1,256 1,546 347 55 141 1,541 36 482 926 667 443 346 279 10 383 40 413 294 58
13,335
TRD
MEDIA
269 471 264 40 400 186 233 399 737 113 1,078 197 870 1,056 1,657 252 552 121 1,471 55 601 1,189 1,219 729 484 356 36 205 22 642 384 102
16,389
RSD 282 346 43 41 200 62 134 293 446 50 247 79 240 328 814 58 168 24 718 20 92 480 387 161 196 146 7 101 2 146 106 30
6,446
Total 12 7 2 0 0 0 4 9 19 0 0 0 0 10 10 1 0 0 60 0 21 5 12 5 3 2 0 2 0 0 11 1
204
1,612 2,656 538 196 2,479 804 1,066 2,129 1,313 866 3,580 933 4,248 7,410 6,016 1,607 817 699 10,057 477 2,491 3,284 4,748 1,821 1,685 1,960 377 2,880 260 3,028 1,842 395
74,275 14
Pronóstico de producción – 2017
Producción de vivienda
21,430
25,849
25,344
24,971
23,842 22,207
22,611
23,786
24,412
24,014
22,506
15,216
2017 01 2017 02 2017 03 2017 04 2017 05 2017 06 2017 07 2017 08 2017 09 2017 10 2017 11 2017 12
Pronóstico: 276,188 viviendas
El pronóstico de producción del año 2017, tiene un ligera variación respecto a lo estimado para 2016 (poco menos del 1%), respecto al promedio de los 3 últimos años, se tiene una ligera desviación de poco mas de 3%.
15
Pronóstico de producción – 2017
Pronóstico de producción estatal
Pronóstico de producción por clase de vivienda
Viviendas NL JAL MEX QROO HGO GTO QRO VER TAMPS BC PUE COAH CHIH SON YUC SLP SIN AGS MICH DF CHIS GRO DUR MOR COL NAY BCS OAX ZAC TAB TLAX CAMP
75,251
Viviendas
27,554 22,371 17,654 15,797 13,313 12,210 11,259 10,709 9,875 9,261 9,219 7,915 7,287 6,850 6,771 6,266 5,994 5,977 4,883 3,964 3,469 3,221 3,038 2,991 2,601 2,002 1,772 1,470 1,402 968 728
49,587 36,312
ECO
29,371
POP 128 POP 158 POP 200
60,940
23,969
758
TRD
MEDIA
RSD
190,521 viviendas elegibles para subsidio
No elegibles
Pronóstico de producción por tipo de vivienda
Viviendas
37,397
81,435 194,753 HRZ
Horizontal
VRT
29% viviendas verticales 16
Pronóstico de producción por Entidad Federativa y Clase – 2017
ECO
POP 128
POP 158
POP 200
TRD
MEDIA
RSD
AGS BC BCS CAMP COAH COL CHIS CHIH DF DUR GTO GRO HGO JAL MEX MICH MOR NAY NL OAX PUE QRO QROO SLP SIN SON TAB TAMPS TLAX VER YUC ZAC
EF
1,288 1,644 108 25 1,585 47 843 1,410 99 1,256 857 234 1,615 5,864 1,263 1,165 105 242 4,843 876 1,217 139 1,856 447 570 1,220 600 1,597 391 2,137 690 81
530 723 92 0 492 94 325 955 90 390 1,270 160 1,160 5,137 689 971 0 288 5,586 32 1,062 235 1,964 518 265 751 200 2,579 107 1,142 1,288 277
1,192 3,324 437 64 3,253 880 485 1,993 1 549 4,204 947 4,688 6,698 5,441 1,393 49 1,009 12,874 453 2,535 2,169 5,338 833 1,603 2,405 402 3,965 232 3,515 1,920 400
889 1,117 216 337 1,657 1,050 927 947 225 417 2,055 1,105 4,207 4,669 5,748 1,289 205 524 5,731 133 1,791 3,442 2,478 1,646 1,286 1,036 39 1,425 149 1,536 1,092 217
1,000 1,752 983 150 1,486 690 867 1,485 2,741 421 4,008 731 3,234 3,925 6,163 938 2,053 449 5,470 204 2,236 4,423 4,532 2,710 1,800 1,324 133 761 81 2,386 1,428 378
1,049 1,288 158 152 744 229 500 1,090 1,657 186 917 292 891 1,221 3,028 216 624 88 2,671 74 341 1,783 1,439 599 730 543 28 374 7 542 392 113
46 28 7 0 2 2 17 35 71 2 2 0 2 39 39 5 2 0 222 0 79 20 46 20 13 7 0 9 0 0 41 4
Total
36,312
29,371
75,251
49,587
60,940
23,969
Total 5,994 9,875 2,002 728 9,219 2,991 3,964 7,915 4,883 3,221 13,313 3,469 15,797 27,554 22,371 5,977 3,038 2,601 37,397 1,772 9,261 12,210 17,654 6,771 6,266 7,287 1,402 10,709 968 11,259 6,850 1,470
758 276,188 17
Proceso de construcción Maduración
Función de aprovechamiento acumulada Maduración media de cosechas 100%
89%
90%
77%
80% 70% 60%
48%
50% 40%
30% 20% 10% 0% 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Periodos Histórica (36 meses)
Últimos seis meses
•
En términos generales el ritmo de producción de vivienda, entrega alrededor del 50% de la cosecha en 7 meses y cerca del 75% en 12 meses
•
El valor de aprovechamiento esperado es cercano a 90%. 18
Aspectos Económicos relevantes sector Vivienda: Periodo Enero – Septiembre 2016
Factores adversos en el periodo Enero –Agosto 2016: • Depreciación del peso en +9.34%. (Banxico) • El costo de construcción aumentó +9.1%.(CMIC) • Se dispararon los precios del acero +37%, alambrón+ 31% y cemento +19%. (CMIC) • BANXICO incrementó su tasa de referencia 3 veces, (febrero, junio y septiembre), en un monto de 50 bps cada aumento. La tasa objetivo pasó de 3.25% a 4.75% en menos de un año. • Cabe mencionar que las tasas hipotecarias se han mantenido constantes en ese mismo periodo, y se espera que no tengan incrementos importantes en el corto plazo. • Costo Financiero de fecha de obtención de DTU a pago de la vivienda.
Municipios con mayor incremento de precios periodo Septiembre 2014 a Septiembre 2016 mayores a 3,500 viviendas registradas y originadas
20
Ubicaciรณn de la Vivienda en los Municipios con mayor incremento de precios periodo 2015/2016, ZM Guadalajara
21
Ubicaciรณn de la Vivienda en los Municipios con mayor incremento de precios periodo 2015/2016, ZM Monterrey
22
UbicaciĂłn de la Vivienda en los Municipios con mayor incremento de precios periodo 2015/2016, Corredor Urbano CancĂşn-Playa Carmen
23
Muchas Gracias!!!! estadĂsticas@ruv.org.mx
24