La Fundación del Tucumán es una organización empresaria que nació en 1985, con el objetivo de contribuir al desarrollo económico, social y ambiental sostenible de Tucumán y de la región. La integran empresarios de distintos sectores económicos; y su staff está formado por investigadores, docentes y profesionales de diversas ramas. Todos ellos, en un marco de diálogo y trabajo en red, plasman la misión de la Fundación del Tucumán:
Sumario
Articulacion y Conocimiento para el Desarrollo Regional
El valor de la continuidad Estimados lectores, es un gusto ponernos nuevamente en contacto con ustedes a través del cuarto número de nuestra publicación anual titulada “Indicadores de Evolución de la Provincia de Tucumán”. Como ya fuera mencionado en ediciones anteriores, esta revista tiene, desde su nacimiento, dos objetivos fundamentales. Por un lado, acercar datos y conclusiones de las actividades económicas más relevantes de Tucumán a un público “no experto” en economía. Y por otro, construir una base de datos que contenga indicadores representativos del bienestar y el desarrollo de la Provincia, incluyendo el seguimiento de políticas gubernamentales que impactan en una o varias de las actividades analizadas. A partir de la publicación anual anterior hemos renovado el formato de esta revista con el fin de facilitar la lectura y potenciar su atractivo gráfico y visual.
Respecto del segundo propósito, creemos oportuno compartir con ustedes una reflexión que surge repetidamente en las reuniones de preparación de la publicación: “El valor está en las series”. Es decir, según nuestro juicio, lo más rico de la publicación es su perspectiva temporal, que permite compararnos con otras provincias y –aun más importante- con nosotros mismos a lo largo del tiempo. Del mismo modo, el valor de la continuidad se aplica a la revista como proyecto editorial: desde hace cuatro años un grupo de especialistas de la Fundación del Tucumán, el INTA y la EEAOC trabaja con la convicción de que este compendio de información y análisis interdisciplinario es un aporte –limitado, pero necesario- en aras de un Tucumán mejor.
Fundación del Tucumán Octubre de 2011
Pag. 4 LIMÓN Las heladas abren un interrogante sobre la campaña 2011
2 3
El ciclo está finalizando con una cosecha de soja nada despreciable, aunque un 6% inferior al record registrado el año pasado.
GRANOS Campaña 2010/2011: buen balance de producción y precios
Pag. 18 CAÑA DE AZUCAR El área cultivada aumentó un 14% en la campaña 2010/2011
4
Las mejoras en la rentabilidad de la actividad azucarera y las crecientes expectativas en el mercado de los biocombustibles explican que la caña desplace en cerca de 30.000 hectáreas de superficie ocupada a cultivos anuales tradicionales como la soja. Pag. 26
5
En 2009 había bajado 9% interanual la cantidad de turistas que visitaron la capital provincial, pero la tendencia se revirtió en 2010, superando el record de los últimos cinco años.
7
Muchas gracias.
El stock ganadero del NOA ha disminuido levemente el último año, pero aún así su participación a nivel país aumentó porque el acumulado nacional disminuyó en mayor proporción.
La proyección de 1,2 millones de toneladas en Tucumán se vería reducida un 8% debido a las bajas temperaturas registradas entre junio y agosto. No obstante, la producción sería mayor que en 2010, cuando los niveles fueron los más bajos desde 1998. Pag. 10
6 Staff
Editorial
“Promover el desarrollo responsable de la comunidad de la región, con el fin de generar compromiso de participación ciudadana para fortalecer las instituciones republicanas que garanticen el ejercicio de la libertad, a través de la articulación de sectores públicos y privados, contribuyendo al desarrollo del capital humano, social y económico”.
1
GANADERIA VACUNA El NOA ya concentra el 5,7% del stock vacuno del país
TURISMO Creció 11% la cantidad de visitantes a San Miguel de Tucumán en 2010
Pag. 32
FRUTAS FINAS Las exportaciones se duplicaron en valor y se triplicaron en cantidad
La cadena de valor tucumana exportó por más de USD 43.000.000. La facturación en concepto de arándano congelado, que hasta el 2009 era insignificante, supero los USD 6.000.000.
Pag. 40 GESTIÓN PUBLICA Tucumán cerró 2010 con superávit fiscal La inflación y la recuperación económica fueron las claves que permitieron a la provincia retornar al superávit luego de tres años de resultados deficitarios.
Pag. 46
Publicación elaborada por: la Fundación del Tucumán, con la participación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. Autores: Ganadería Vacuna: Ing. Juan Domingo Sal (INTA) - jdsal@correo.inta.gov.ar - Limón: Lic. Gabriel Zang (Fundación del Tucumán) - gzang@fundtuc.org - Granos: Ing. Daniela Pérez (EEAOC) - danielaperez@eeaoc.org.ar - Caña de Azúcar: Ing. Agr. Mg. Roberto A. Sopena (INTA EEA Famaillá), Ing. Sist. Pablo Benedetti (INTA EEA Famaillá) y CPN Liliana Ríos (INTA EEA Famaillá). - Turismo: Lic. Fiorella Giuliano (Fundación del Tucumán) - fgiuliano@ fundtuc.org - Gestión Pública: Lic. Santiago Sosa (Fundación del Tucumán) santiagososa@fundtuc.org - Frutas Finas: Dr. Daniel S. Kirschbaum (INTA) - dkirschb@correo.inta.gov.ar | Coordinación Editorial: Lic. Andrés Battig | Diseño y Diagramación: AsesorAR Comunicaciones Integradas.
FUNDACIÓN DEL TUCUMÁN
La región NOA ya concentra el 5,7% del stock vacuno del país El stock ganadero del NOA ha disminuido levemente el último año, pero aún así su participación a nivel país aumentó porque el stock nacional disminuyó en mayor proporción. •La ganadería nacional disminuyó casi 10 millones de cabezas desde 2007, al tiempo que hubo una fuerte migración desde las zonas centrales hacia el NOA y el NEA.
•Los precios en el mercado interno y externo han mejorado sensiblemente, y se ha iniciado un nuevo ciclo de crecimiento de la ganadería vacuna en el país. •Los precios de exportación crecieron un 50% entre enero y diciembre de 2010, mientras que los valores del kilo en pie se duplicaron en el mismo período.
•En cierta medida, la expectativa de crecimiento se ha manifestado en una mayor retención de hembras en esta región que en el promedio del país.
•Tucumán concentra el 5% del total del stock ganadero del NOA. La provincia líder en este aspecto es Santiago del Estero, con casi la mitad del stock de la región. •Se estima podrían implantarse 4 millones de hectáreas con pasturas cultivadas en el NOA, lo cual convierte a esta región en la de mayor potencial de crecimiento en el país para la ganadería vacuna.
El Contexto del país Desde el año 2007, la ganadería nacional disminuyó alrededor de 9,9 millones de cabezas, según los datos oficiales de las campañas de vacunación anti-aftosa del SENASA. Se registró, al mismo tiempo, una fuerte migración desde la zona pampeana a las otras regiones, en mayor medida al NEA y NOA. Consecuentemente, el sistema de precios se encargó de enviar las señales necesarias: la creciente escasez de hacienda para enviar a faena hizo que finalmente el precio del kilo en pie aumentara sensiblemente a partir de la primavera de 2009 (aumentó un 100% entre enero y diciembre de 2010). Ello afectó mucho el consumo interno de carne de vaca, que bajó a niveles similares a los registrados en la crisis económica de 2002. Son de los más bajos de los últimos 40 años de la historia nacional.
Ante estas circunstancias de escasez de oferta de animales y el notable incremento de precios de animales en pié, el sector reaccionó básicamente en dos sentidos. Por un lado, se envió la mayor cantidad posible de vacas descarte/consumo y novillos al mercado con el mayor peso posible (aumentando considerablemente la práctica de suplementación a corral y engorde en feedlots), que alcanzó en 2010 el tercer registro anual de los últimos 20 años (gráfico 2). Por otro lado, se restringió el envío de hembras jóvenes a faena con lo cual el ciclo ganadero en la República Argentina ingresó en una nueva etapa de retención de vientres, tal cual se refleja en el gráfico 3. La faena de hembras bajó del umbral de 44% que separa los periodos de liquidación de vientres (por arriba del mismo) de los periodos de retención de vientres (por debajo de él).
Asimismo, se ha registrado un notable incremento en los precios de exportación de la carne argentina: aumentaron casi un 50% entre enero y diciembre de 2010, mientras la demanda mundial de carne sigue creciendo.
INDICADORES DE EVOLUCIÓN - 5
FUNDACIÓN DEL TUCUMÁN
Evolución de la ganadería vacuna en el NOA
Gráfico 1 - Consumo de carne vacuna por habitante
Los indicadores de productividad en la región se mantuvieron y son aún bajos. La baja densidad de animales por unidad de superficie se ha acentuado, estimándose que la carga ponderada para toda la región es de 1 equivalente vaca por cada 10,1 ha.
100 - 14,0%
80 63,7
63,6
57,8 59,4
68,4
68,4
64,4 67,9
62,5
58,8
60 40 20
Están resaltados en la tabla 1 la disminución drástica de novillos y el mantenimiento de una baja
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
relación vacas/stock, lo cual explica la liquidación de animales. También se destaca el mantenimiento del índice de procreo (Terneros/Vacas). Haciendo un análisis más minucioso por provincias del NOA, se destaca el alto índice Vaquillona/Vaca (0,41) que es un fuerte indicador de que el ciclo ganadero ingresó en una nueva etapa de retención de vientres que es más acentuado en la región NOA que en el ponderado de Argentina (que se ubicó en 0,34)
Fuente: CICCRA, estimación propia. * ‘10 provisorio.
Tabla 1 - Índices de productividad de la ganadería bovina en el NOA (1994-2002-2007 2009 - 2010) Índices
1994
2002
2007
2009
2010
Terneros/Stock
0,22
0,21
0,22
0,22
0,22
Vacas/Stock
0,40
0,42
0,39
0,39
0,39
Novillos/Vacas
0,50
0,40
0,48
0,55
0,51
Terneros/Vacas
0,51
0,50
0,58
0,58
0,58
Sup. Pasturas / Vacas
0,18
0,57
0,61(1)
0,62(1)
S/D
Carga Ponderada
1/17,7
1/14,8
1/10,7 (2)
1/9,6(2)
1/10,1(2)
Gráfico 2 - Peso promedio de la hacienda faenada 12 meses de 1996 - 2010* - En toneladas res c/hueso/gancho
0,240
0,226
0,224
0,214 0,210
0,220
0,221
0,200 0,180
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (‘10). * ‘09/’10 provisorio.
10
(ha/va)
(EV/HA) Fuente: Elaboración propia con datos de la ENA 1994, del Censo Nacional Agropecuario 2002 y del SENASA 2007, 2009 y 2010 (1) y (2) Valores estimados por el autor.
Tabla 2 - Indicadores de actividad y productividad 2010, por provincia
Gráfico 3 - Faena de hembras En % de la faena total; promedios anuales
Ind Tern/Stock Ind Vaca/Stock 49,2%
52% 48%
Liquidacion de vientres reduccion del stock
56%
46,4%
46,0%
48,6% 47,5%
Record por duración e intensidad
44% 40% 36%
40,5%
40,4% 91
93
41,7%
95
97
99
01
03
43,4% Nueva fase de retencion y recomp. de stocks
05
07
09
Ind Nov/Vaca
Ind Tern/Vaca
Ind Vaq/Vaca
Catamarca
0.26
0.42
0.43
0.61
0,28
Jujuy
0.22
0.40
0.44
0.56
0,44
Salta
0.23
0.38
0.54
0.61
0,43
Santiago
0.22
0.39
0.53
0.57
0,41
Tucuman
0.21
0.41
0.44
0.52
0,45
NOA
0.22
0.39
0.51
0.58
0,41
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA. * ‘10 provisorio. Fuente: Elaboración propia en base a los datos de 1ª Vacunación AA 2010 del SENASA.
6 - INDICADORES DE EVOLUCIÓN
INDICADORES DE EVOLUCIÓN - 7
FUNDACIÓN DEL TUCUMÁN
Stock ganadero: menor caída en el NOA que en el país
ron. La participación actual por provincia es la siguiente: Santiago del Estero, 48,5%; Salta, 37%; Catamarca, 7,5%; Tucumán, 5%; y Jujuy, 2%.
En la región, las existencias totales de vacunos disminuyeron alrededor de un 5% en el 2010 con respecto al 2009, mientras que el stock nacional se redujo un 10%. Debido a ello, el NOA aumentó la participación en el stock nacional: ahora es de más de un 5,7%.
La tabla 4 muestra cómo se modificó la relación producción/consumo, aunque a nivel regional la misma sigue siendo largamente deficitaria (46,9% en 2010). Esto significa que se produce todavía muy por debajo de la demanda, la cual debe cubrirse con importación de otras regiones del país.
Tomando cada provincia en particular, en el último año Salta y Tucumán incrementaron levemente el stock, mientras que Santiago, Catamarca y Jujuy lo disminuye-
Tabla 4 - Producción y consumo de carne vacuna en el NOA (en t erh)1 Producción
Consumo
Prod./Cons. (%)
2001
73.800
190.200
38.8
2004
90.570
226.400
40.1
2007
104.362
250.560
41.7
2008
109.770
267.030
41.2
2009
114.540
271.000
42.2
2010
112.315
239.400
46.9
Fuente: Elaboración propia con datos de la FAZ UNT para el año 2001 y estimación de los autores para los años 2004 al 2009.
Tabla 3 - Existencias de vacunos en el NOA y en Argentina (en miles de cabezas) 1993
1994
1995
1996
1997
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Catamarca
205
193
190
202
195
228
230
236
238
237
240
241
223
Jujuy
83
89
91
97
93
86
82
82
79
77
78
82
52
Salta
483
441
482
389
381
494
701
741
812
882
971
1018
1.050
Santiago
763
764
785
805
768
1.044
1.232
1.294
1.312
1.367
1.512
1.528
1.398
Tucuman
155
147
149
138
129
102
106
133
146
147
150
148
150
NOA
1.689
1.634
1.697
1.631
1.566
1.954
2.351
2.486
2.587
2.709
2.951
3.017
2.872
Argentina % NOA/ARG
52.655 53.157 56.249 50.861 50.059 48.539 58.242 58.436 59.717 60.167 59.261 55.803 50.268 3,21
3,07
3,02
3,21
3,13
4,03
4,04
4,25
4,33
4,50
4,98
5,41
5,71
Fuente: Elaboración propia en base a ENAs, CNA y SENASA
Gráfico 4 - Evolución del Stock en el NOA 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1993
Jujuy
8 - INDICADORES DE EVOLUCIÓN
1994
1995
1996
Tucumán
1997
2002
2004
Catamarca
2005
2006
Salta
2007
2008
Santiago
2009
2010
NOA
Tiempo de crecer En definitiva, es tiempo de crecimiento ganadero en el país. Y el NOA tiene las mayores posibilidades de aumento de la producción ganadera vacuna en el país. Hay pocas regiones en el mundo que tengan la potencialidad del NOA para dar cabida al crecimiento sustancial de la ganadería de carne sobre base pastoril que requerirá nuestro país y el mundo en el corto, mediano y largo plazo. Dicho potencial se fundamenta principalmente en lo siguiente: •4 millones de hectáreas es la superficie que se estima podrían implantarse con pasturas cultivadas en el NOA, preservando la cobertura boscosa en una conciliación obligatoria entre la ganadería en bosques y las leyes ambientales, a través de técnicas de bajo impacto ambiental
como por ejemplo el Rolado de Baja Intensidad (RBI) propuesto por el INTA. •Hay millones de toneladas de productos y residuos agrícolas de cosechas (RAC) que pueden ser usados para alimentar el ganado vacuno, como por ejemplo los RACs de más de 250 mil has de caña de azúcar y el 90% de la producción potencial de grano de sorgo, el 55% de la de maíz y el 15% de la de soja. •Asimismo, el uso de los subproductos agroindustriales será cada vez más accesible para la alimentación del ganado en general y de los vacunos en particular, derivados principalmente de la industrialización de la caña, citrus, frutas y hortalizas, y fundamentalmente de los granos (soja, maíz y sorgo).
INDICADORES DE EVOLUCIÓN - 9
FUNDACIÓN DEL TUCUMÁN
Limón: las heladas abren un
interrogante sobre la campaña 2011
La proyección de 1,2 millones de toneladas en Tucumán se vería reducida un 8% debido a las bajas temperaturas registradas entre junio y agosto. No obstante, la producción sería mayor que en 2010, cuando los niveles fueron los más bajos desde 1998. Datos sobre exportación y precios.
La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) estimaba que al momento de ocurrir las heladas, todavía quedaban sin recolectar unas 650 mil t de fruta (50% de la cosecha de este año). De dicho volumen, aproximadamente el 15% no será recolectado. También se prevé una pérdida de difícil cuantificación en los rendimientos en empaque y fábrica de la fruta cosechada con posterioridad a las heladas. Respecto de la evolución del sector en los últimos años, la producción argentina de limón alcanzó durante 2010 un volumen total de 1,11 millones de toneladas. Esto significa un 22% menos que el registrado en 2009, un 18% menos que en 2008 y un 27% menos que en 2007 (año en el cual se alcanzó la producción máxima nacional: más de un millón y medio de toneladas). La producción provincial alcanzó en 2010 un 936 mil t (84% de la producción nacional), ya que fue afectada por sequías que disminuyeron la producción posible tanto en cantidades como en tamaños.
de limón del mundo, con un 20% de la producción mundial en 2010, y se encuentra entre los líderes en exportaciones de limón en fresco, con casi el 18% para el mismo año.
sector citrícola es uno de los sectores más integrados hacia atrás y adelante en su cadena de producción en Tucumán (2)
•También es el principal industrializador de deriva-
•El sector citrícola representa aproximadamente el 50% del monto de las exportaciones provinciales (en 2009 fue el 49% y en 2008 el 53%) (3)
dos del limón del mundo (36% de la industrialización mundial de limón y 90% de la industrialización del hemisferio sur).
Produccion nacional y provincial de limon (4)
•Tucumán es el principal productor de limones de la Argentina, con el 84% de la producción nacional (año 2010) (1)
•Se estima que la cadena citrícola en su conjunto representa casi el 9% de la producción provincial, el 7,5% del valor agregado provincial y emplea a más del 11% de la población ocupada provincial.
•Junto
al sector azucarero, frutillas y turismo, el
1 - Fuente: los datos sobre producción contenidos en este sumario se basan en el informe La actividad citrícola argentina – Año 2011, de Federcitrus (Federación Argentina del Citrus). 2 - Fuente: los datos sobre cadena citrícola, integración y relevancia económica de la cadena citrícola se basan en el informe Relevamiento y análisis de los eslabonamientos productivos en la Provincia de Tucumán
La provincia de Tucumán contó durante 2010 con aproximadamente 35.000 hectáá
reas plantadas con limón (el 96% de la superficie dedicada en la provincia a cítricos). No hubo grandes variaciones respecto de 2009. Un equivalente a ocho de cada diez hectáreas plantadas en Tucumán están inscriptas en el Programa de Certificación de Fruta Fresca a la Unión Europea y mercados con similares restricciones cuarentenarias. En cuanto a las variedades desarrolladas en la provincia, las principales continúan siendo Eureka (36% de plantas), Limoneira 8A (25%) y Lisboa (24%), sin cambios en relación con 2009. Asimismo, tres de cada
Producción nacionaly provincialde lim ón
1.600 1.400
La producción provincial prevista para 2011 era -hasta junio de este año- 1,2 millones de toneladas. Se estimaba, asimismo, mayor oferta exportadora de limón fresco y mayor competencia con el limón Verna español. Sin embargo, las heladas sufridas en la provincia entre fines de junio y principios de agosto disminuyeron las previsiones: ahora se estima que dichas heladas produjeron una pérdida directa de fruta de 100 mil toneladas. (datos para el año 2005), de Fundación Capital; y el Plan Estratégico Productivo Provincial (IDEP). 3 - Fuente: datos tomados de informe de Secretaria de Estado MiPyME y Empleo – Dirección de MiPyME Tucumán – Año 2010.
1.517,0
1.328,3
1.200
1.113,4
1.000
M ILES DE TN
•Argentina es uno de los principales productores
En Tucumán hay 35.000 hectáreas plantadas con limón. Esto significa que 96 de cada 100 hectáreas dedicadas a cítricos en la Provincia están implantadas con este frutal. La participación tucumana sobre la producción nacional de limón ha sido del 84% en 2010.
936,0
800 600 400 200 0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Producción Nacional
Producción Tucum án
4 - Apartado elaborado con información de Asociación Tucumana del Citrus, Informes Regionales 2010 INTA – Federcitrus, y datos provinciales y nacionales de Federcitrus
INDICADORES DE EVOLUCIÓN - 11
FUNDACIÓN DEL TUCUMÁN
diez hectáreas cultivadas cuentan con riego complementario. La participación de Tucumán en la producción nacional durante 2010 (84%) volvió a
Exportación de fruta fresca EVOLUCIÓN DE VOLÚMENES(5) La Argentina exportó durante 2010 260 mil toneladas de limón en fresco, lo cual representa un 2% más que lo comercializado a mercados extranjeros en 2009, pero un 34% menos que en 2008, año en que se alcanzó el récord de exportación en fresco: 396 mil toneladas.
Holanda se ha convertido en los últimos dos años en el principal importador de limón fresco argentino, desplazando a Rusia. El leve aumento en el volumen exportado en fresco durante 2010, coincidente con un contexto nacional de caída de volumen de producción (del 22%), fue posible en parte debido a una menor producción y oferta exportadora del limón Verna español.
disminuir en comparación a 2009 (85%) y fue la más baja de los últimos 15 años (en 1996 pasó el 95% y se mantuvo por sobre el 90% hasta 2002).
Al igual que lo ocurrido durante 2009, la sequía afectó la producción de 2010 en Tucumán. Por tal motivo, las empresas exportadoras extremaron la calidad de los limones a exportar para evitar rechazos en los destinos.
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS (6) Las ventas por exportaciones de limón fresco durante 2010 fueron de U$S 178,8 millones, cifra inferior a la lograda en 2009 en un 8% e inferior a la lograda en 2008 en un 50%.
Respecto de los destinos de las exportaciones de limón en fresco, éstos se mantienen relativamente proporcionales. En cuanto a países específicos, Holanda se ha convertido en los últimos dos años en el principal importador de limón fresco argentino, desplazando a Rusia (en 2009 y 2010 Argentina envió a Holanda el 20% y 27% de sus volúmenes totales exportados de fresco, mientras que envió a Rusia 18% y 15%, respectivamente). En 2010, España e Italia ocuparon el segundo y tercer puesto en el volumen importado de limón fresco argentino luego de Holanda, con el 16,1% y 15,7% del volumen total exportado.
También el precio promedio por kilogramo logrado en 2010 (U$S 0,69) estuvo por debajo de los años anteriores: 10% debajo del promedio de 2009 (U$S 0,77 por kg) y 23% debajo de 2008 (U$S 0,89).
5- Apartado elaborado con información de Federcitrus, Informes regionales 2010 de INTA – Federcitrus, Informes regionales 2009 de Federcitrus y SENASA.
12 - INDICADORES DE EVOLUCIÓN
evolución de los precios promedio en dichos mercados en forma mensual y desde 1998. El marcado crecimiento de los precios iniciado durante 2007 llega a su máximo en mayo de 2008, seguido de una pronunciada caída. Los valores promedio a partir de 2007 sufren grandes variaciones. Sin embargo, en promedio son más favorables que el promedio 1998-2006. Asimismo, los meses con precios más favorables en los mer-
El gráfico 4 muestra que el precio de exportación para el limón fresco de Argentina mejora a partir de 2008. El gráfico evidencia, asimismo, los valores comercializados en ciertos mercados europeos para el limón de origen argentino. Esta segunda base se refiere a menores volúmenes y a un nivel más avanzado en la cadena de comercialización. El gráfico 5, en tanto, se centra en la 6 - Apartado elaborado con datos del SENASA, FAOSTAT y United States Department of Agriculture, Argicultural Marketing Service.
INDICADORES DE EVOLUCIÓN - 13
FUNDACIÓN DEL TUCUMÁN
cados europeos analizados coinciden con la “ventana comercial” de la Argentina. Durante el período noviembre 2009 – octubre 2010, los precios de limón fresco en los Mercados Europeos seleccionados han tenido una tendencia alcista en comparación a
igual mes del año anterior. Dicha tendencia se revirtió a partir de noviembre 2010 hasta la actualidad: los precios promedio en junio 2011 en los mercados europeos mencionados son 17% inferiores a los valores de junio 2010).
PARTICIPACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN Y DESTINOS (7) La participación de las exportaciones de limón fresco sobre la producción nacional fue del 23,3% en 2010. Esta participación creció, respecto del año 2009, en un 31%. Durante 2009, la participación de las exportaciones de limón en fresco sobre la producción nacional había sido del 18%, la más baja desde 2001. En contraste, la mayor participación se produjo en 2008, con un 29% del total de la producción nacional. Respecto del destino de la fruta fresca tucumana en el mercado de exportación y en
sintonía con lo mencionado para la Argentina, Rusia ha dejado de ser el principal importador de limón fresco tucumano. El 25% de los pallets exportados desde Tucumán en 2010 ha tenido como destino a Holanda. El 17% ha tenido como destino a España e igual participación a Rusia. No se ha realizado exportación alguna dentro de Sudamérica. Respecto de los destinos de la producción local, se desagregan así: •El 71% (663 mil toneladas) fue destinado a la industria. •El 26% (246 mil toneladas) fue destinado al
7- Apartado elaborado con datos de Federcitrus.
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mercado de exportación en fresco. •Y el 3% restante (27 mil toneladas) se destinó al consumo en fresco en el mercado interno. Tucumán abasteció en 2010 el 91% del mercado interno, el cual se ha achicado en los últimos cuatro años. Con una producción 22% menor a la de 2009, Tucumán incrementó su volumen de
exportación en fresco en un 7% y redujo el volumen enviado a industria y a consumo para el mercado interno en un 30% y 10%, respectivamente. La participación de Tucumán en la exportación de limón fresco sobre la exportación del país fue durante 2010 del 95% (superior a la participación de 2009 ubicada en el 90%, e inferior al record registrado durante el 2008, que alcanzó el 98%).
Perspectivas para el mediano plazo Durante 2010 han continuado las gestiones para lograr la reapertura del mercado de limones frescos de Estados Unidos. Se mantiene una acción común entre la Asociación Tucumana del Citrus y las entidades oficiales de los gobiernos nacional y provincial. El sector mantiene expectativas favorables de que se logre esta reapertura y su impacto en el sector local sea significativo (8). Restan, sin embargo, negociaciones en el área de sanidad entre SENASA y APHIS (9) (Animal and PlantHealthInspectionService – USDA).
fecha de edición de la presente revista, no se produjeron modificaciones en cuanto al intercambio comercial con Japón y China. Según los Informes Regionales 2010. INTA – Federcitrus, esto hace que las condiciones para exportar a dichos países disten de ser óptimas
En la edición anterior de Indicadores de Evolución (septiembre de 2010) se señalaba que se esperaba que los Servicios Fitosanitarios de Japón y China se pronunciaran en cuanto a los requerimientos fitosanitarios que exigirían sus protocolos. Hasta la 8- Fuente: ATC y Federcitrus. 9-. Fuente: Informes Regionales 2010. INTA – Federcitrus.
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Campaña 2010/2011 de granos:
buen balance de producción y precios
El ciclo está finalizando con una cosecha de soja nada despreciable, aunque un 6% inferior al record registrado el año pasado. Además, la producción de maíz es levemente superior y hay un incremento sustancial de la producción de trigo respecto de la campaña anterior. Excelentes precios internacionales de soja y maíz. •La Argentina se mantiene como el tercer productor de grano de soja en el mundo, detrás de EEUU y Brasil. También es el segundo productor de harina y aceite de soja, detrás de EEUU, y se ubica como primer exportador de harina y aceite de la oleaginosa.
•En
la campaña 2010/11 el área sembrada con maíz en Argentina fue récord con 4,3 millones de hectáreas lo que implica un crecimiento del 20,4% con relación a 2009/10.
•El aumento de precios de los commodities es atribuible a la suba del precio del petróleo, un mayor empleo de las oleaginosas y el maíz como materia generadora de biocombustibles, los bajos stocks y la
acción de diversos fondos de inversión, entre otros factores.
•Alrededor del 65% de la superficie cultivada en Tucumán corresponde a granos.
•El gasto total de producción, cosecha y transporte de soja ha sido un 21% superior al de la campaña 2010/2011. En el caso del maíz, los costos fueron 24% más elevados. •Si bien, los precios internacionales de maíz y trigo son excelentes, a nivel local no se manifiestan debido a la distorsión del mercado que provoca el cierre de las exportaciones.
Excelente producción y más superficie En la campaña 2010/11 de soja, se exportaría como grano alrededor del 17% de la producción nacional, mientras que la industria procesaría un 78% obteniendo aceite y harina. La exportación de soja y derivados se compondría de la siguiente manera: 8,5 millones de toneladas de granos, 29,5 millones de toneladas de harina y 5 millones de toneladas de aceite (Gráfico 1). Estos valores implican que el 97% de la harina y el 67% del aceite producido se exportaría. Los porcentajes destinados a exportación no se modificaron significativamente. En las últimas campañas viene creciendo el consumo interno de harina y, especialmente, el de aceite, que también se está empleando para la obtención de biodiesel para uso doméstico y exportación. En el trienio 2008-2010, la producción de biodiesel creció a un ritmo anual promedio
del 56%, pasando de 860.000 a 2.100.000 t/año. Por su parte, la capacidad instalada pasó de 1.350.000 a 2.470.000 t/año, lo que implica un alza anual promedio del 35%. En igual período, acompañando la creciente demanda mundial, las exportaciones también registraron una tasa de crecimiento anual promedio de 37%. Si bien en 2010 hubo un significativo aumento del consumo interno y las exportaciones continuaron en incremento, la industria pudo abastecer ambos mercados. Para fines del 2011 la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) estima que la demanda de biodiesel doméstica y la exportación del país superaría la oferta disponible hasta junio de 2011.
En el trienio 2008-2010, la producción de biodiesel creció a un ritmo anual promedio del 56%. Asimismo, la capacidad instalada tuvo un alza promedio del 35%. Las exportaciones, por su parte, se incrementaron un 37% anual durante ese mismo período.
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Analizando el período 1990/91-2010/11 se observa que el área sembrada con soja pasó de 4,9 millones a 18,65 millones de hectáreas, lo cual implica una tasa de crecimiento anual promedio del 7% (Gráfico 2). Con respecto a la campaña 2009/10, se registró una leve disminución del área sembrada del 1,8%. En las últimas dos décadas, el incremento del área fue acompañado por un aumento de la producción, la cual creció a un ritmo promedio anual del 8%. En la campaña 2010/11, pronta a finalizar, Argentina produjo 49,6 millones de toneladas de de soja, número para nada despreciable, aunque un 5,88 % inferior al récord de 55 millones de toneladas cosechadas en 2009/10 (Gráfico 2). Por otra parte, la superficie con maíz (que
era de 2,1 millones de ha en 1990/91) experimentó incrementos menos significativos que la de soja, ubicándose en los mejores años alrededor de los 4 millones de ha. En la campaña 2010/11 el área sembrada con maíz en Argentina fue récord con 4,3 millones de hectáreas lo que implica un crecimiento del 20,4% con relación a 2009/10. La producción sería de 21,6 millones de toneladas, valor levemente superior al de 2009/10 (Grafico 2). Al comparar las campañas de trigo 2010/11 y 2009/10, se observa que el área sembrada en la última campaña fue de 4,3 millones de hectáreas, valor un 26% superior a los 3,5 millones de hectáreas de 2009/10 (Gráfico 2). En tanto, la producción pasó de 8,8 a 14,6 millones de toneladas.
Precios, en aumento A nivel mundial, el precio de los commodities -en particular, de los oleaginosos y cereales- viene experimentado un importante incremento desde 2006. En el Gráfico 3 se observa el precio promedio mensual de soja, trigo y maíz en dólares corrientes en el puerto de Rosario durante el período enero de 2000 - junio de 2011; y también se muestra el promedio del quinquenio 2000-2004 y 2004-2005. La discontinuidad en las curvas corresponde a momentos en los que no se registraron datos. El aumento de precios es atribuible a varios factores: •La suba del precio del petróleo.
De 4.900.000 a 18.650.000 hectáreas: esa ha sido la evolución de la superficie sembrada con soja en el país en las últimas dos décadas. En el mismo período, el maíz apenas ganó terreno, mientras que el trigo disminuyó su presencia.
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•Un mayor empleo de las oleaginosas y el maíz como materia generadora de biocombustibles. •Los bajos stocks. •La acción de diversos fondos de inversión.
A fines de 2008, los precios internacionales registraron una brusca caída que se reflejó en los precios locales, los cuales luego repuntaron. Los precios que se muestran incluyen los derechos de exportación del 35% en soja, 20% en maíz y 23% en trigo. Además, el trigo y el maíz presentan una serie de problemas de comercialización a raíz de sucesivos cierres de sus exportaciones. El más afectado ha sido el mercado del trigo: desde 2010 hasta mayo de 2011 no hay precio pizarra de trigo.
La campaña de granos 2010/11 en Tucumán En Tucumán, los cultivos de granos abarcan más del 65% de la superficie cultivada y se ubican en el este de la provincia. Soja y maíz son los granos estivales de mayor difusión, comprendiendo casi 315.000 ha, mientras que el poroto y sorgo ocupan un lugar secundario. El grano invernal de mayor importancia es el trigo, cuya área sembrada varía entre 100.000 y 220.000 ha, según acontez-
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que da al sistema, no logró acompañar la expansión sojera. De todas formas, en las últimas campañas la mejora en el precio y la presencia de algunas plagas en soja estimuló su siembra. Aunque todavía no finalizó la cosecha, se estima un rendimiento promedio del orden de las 7,3 t/ha y una producción de 420.000 toneladas.
can las precipitaciones. Otros cereales invernales que ocupan pequeñas superficies son centeno y avena. En las últimas campañas (2008-2011) viene tomando un impulso incipiente el cultivo de garbanzo. SUPERFICIE, PRODUCCIÓN, RINDES Y COSTOS Al igual que en el resto de Argentina el eje central del sector granario en Tucumán es el cultivo de soja, cuya área sembrada creció un 197% desde la campaña 1991/92 (85.700 ha) a la 2010/11 (254.530 ha). Sin embargo, puntualmente en la campaña 2010/11 la superficie sembrada con soja en Tucumán decreció un 7% interanual (había sido de 273.340 ha), como consecuencia del aumento del área con caña de azúcar y con maíz. Burruyacu, Leales, La Cocha y Graneros siguen concentrando el 95% del área con soja. El incremento del área con maíz es altamente positivo, puesto que indica un incremento de la rotación lo que contribuye a mejorar la
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sustentabilidad de la producción de granos de la zona. En lo que respecta al avance de la caña de azúcar en el área granaría, en últimas dos campañas este cultivo desplazó a la soja en aproximadamente 27.000 ha, ubicándose en áreas donde el riesgo por déficit hídrico e intensidad y frecuencia de las heladas para la caña de azúcar es significativo.
Con respecto al trigo, la superficie sembrada en la provincia muestra un crecimiento que en la última década prácticamente acompaño al de la soja (Gráfico 4). Contribuyeron a la consolidación del trigo, su bajo costo de producción, las escasas alternativas invernales, el empleo de variedades de soja de ciclos más cortos y la posibilidad de un ingreso que ayude a atender los costos del cultivo de verano. También es un como eslabón y fuente de cobertura en las prácticas de siembra directa con la soja. En las campañas 2007, 2008 y 2009 las fuertes heladas que afectaron al cultivo en provocaron grandes pérdidas y resultados
negativos en la mayoría de las empresas. En 2010 la humedad presente en el suelo estimuló su siembra y la condición climática permitió obtener un rinde promedio de 1,4 t/ha. Así, aquellos que pudieron comercializar el cereal obtuvieron resultados positivos. La campaña 2011 se encuentra en pleno desarrollo y la coyuntura nacional del cultivo es la principal limitante que enfrenta esta producción.
Costos de producción y cosecha Con datos relevados durante 2010/2011 y 2009/2010 en Tucumán, se calcularon los gastos de producción a cosecha de los cultivos de soja, maíz y trigo. Los esquemas utilizados para los cálculos de gastos de cada ciclo se basan en las sugerencias de los técnicos de la Sección Granos (EEAOC) y en la encuesta a informantes calificados del sector granos, que realiza al final de cada campaña la Sección Economía y Estadísticas (EEAOC). Los cálculos no incluyen gastos de adminis-
En cuanto a producción y rendimiento de soja en 2010/11, mientras que el rinde promedio estimado en 3,23 t/ha es un 5% superior al registrado en la campaña pasada, la producción estimada en 821.480 es casi un 1% inferior, debido principalmente a la contracción de la superficie sembrada (Grafico 4). Por otra parte, el área sembrada con maíz en la campaña 2010/11 alcanzó las 59.600 hectáreas y creció el 13% en relación con 2009/10 (Grafico 4). Esta gramínea, si bien es uno de los complementos ideales para la rotación con soja por la sustentabilidad
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tración, estructura ni arriendo. Los gastos de siembra, aplicaciones y cosecha corresponden a precios de contratistas de la zona Además, los precios no tienen incluido el IVA ni tampoco otros impuestos.
en Tucumán en las campañas 2010/2011 y 2009/2010. El gasto total del ciclo 2010/2011 es un 21% superior al del ciclo 2009/2010, debido a incrementos en prácticamente en todos los rubros (Gráfico 5).
SOJA Se consideró para ambas campañas un barbecho presiembra con glifosato y 2-4 D, y una aplicación más de glifosato para el control de malezas en el cultivo implantado; la siembra de 70 kg/ha de semilla de soja resistente a glifosato (RG), curada con insecticida y fungicida; aplicaciones de insecticidas (un piretroide, un fosforado y un insecticida regulador de crecimiento IGR). Para control de enfermedades de fin de ciclo y roya se consideró una mezcla de estrobilurina y triazol. Finalmente, se incluyó también la fertilización con 70 kg/ha de superfosfato.
MAÍZ Para determinar los gastos en ambas campañas se consideró para el control de malezas un barbecho presiembra con glifosato y 2-4 D, otra una aplicación de glifosato + 2,4 D y otras de atrazina y metolaclor; la siembra de un hibrido BT1 , y la fertilización con urea y fosfato diamónico.
En el Gráfico 5 se comparan los gastos de producción, cosecha y transporte al puerto de Rosario estimados para el cultivo de soja
En el Gráfico 6 se comparan los gastos de producción, cosecha y transporte al puerto de Rosario estimados para el cultivo de maíz en Tucumán en las campañas 2010/2011 y 2009/2010. El gasto total del ciclo 2010/2011 es un 24% superior al del ciclo 2009/2010, debido a incrementos en prácticamente todos los rubros (Gráfico 6).
Consideraciones finales La campaña 2010/11 de los cultivos de soja, maíz y trigo en Argentina tuvo resultados destacados desde el punto vista productivo, aun con la leve disminución de la producción de soja. Además, se registraron aumentos de la superficie sembrada, y la producción de maíz y trigo. En Tucumán hubo un descenso en la superficie sembrada con soja y un ascenso del área con maíz. Ambos cultivos experimentaron un aumento de la producción con respecto al ciclo anterior, por mejoras del rendimiento por hectárea. Por su parte, la campaña de trigo 2011 se encuentra en pleno desarrollo. Cabe agregar que la superficie con trigo viene descendiendo desde el año 2007, al igual que su producción, esta última debido a problemas climáticos.
gastos directos del orden del 20% para ambos cultivos. Los precios internacionales de maíz soja y trigo son excelentes. Sin embargo, a nivel local los aumentos internacionales sólo se reflejan en el precio de soja; en cambio, en el maíz y en el trigo las alzas no se manifiestan debido a la distorsión del mercado que provoca el cierre de las exportaciones.
En Tucumán hubo un descenso en la superficie sembrada con soja y un ascenso del área con maíz. Ambos cultivos experimentaron un aumento de la producción con respecto al ciclo anterior, por mejoras del rendimiento por hectárea.
El resultado económico quedará determinado cuando los productores terminen de comercializar la cosecha, pero se puede mencionar que hubo un incremento de los 1 - El maíz Bt es un maíz genéticamente modificado o transgénico que produce en sus tejidos proteínas que son toxicas para las larvas de Diatraea saccharalis y otros barrenadores del tallo y son inocuas para mamíferos, pájaros e insectos “no-blanco”. Bt deriva de Bacillus thuringiensis, una bacteria cuyas esporas contienen etas proteínas tóxicas para ciertos insectos.
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El área cultivada con caña creció
ficie cultivada con caña en la provincia. Por otra parte, se advierte una reducción relativa importante en Tafi Viejo, Yerba Buena y Capital, debido al cambio en el uso de la tierra, que se destina especialmente a la construcción de viviendas y emprendimientos inmobiliarios2 .
14% en la campaña 2010/2011
Las mejoras en la rentabilidad de la actividad azucarera y las crecientes expectativas en el mercado de los biocombustibles explican que la caña desplace en cerca de 30.000 hectáreas de superficie ocupada a cultivos anuales tradicionales como la soja. El desarrollo de la actividad azucarera en la última década se consolida.
El sector azucarero en la última década
EEA Famaillá1 , se representa la superficie ocupada con caña de azúcar durante 2010 y 2011, respectivamente. Se observa un desplazamiento en la “silueta” tradicionalmente cultivada con caña, hacia el Noreste, Centro-Este y Sudeste del área ocupada por el cultivo.
•Las señales positivas del
mercado internacional del azúcar, sumadas a la demanda de etanol para el corte obligatorio con las naftas, explican la necesidad de un mayor volumen de materia prima para las próximas zafras.
•El interés por la actividad sucroalcoholera disparó la demanda de tierras y sus precios, bajo la modalidad de compra o arriendo.
•El 36,2% de la producción mundial y el 60,5% de las exportaciones mundiales de azúcar de caña corresponden a Brasil.
•La Argentina, cuya producción azucarera creció un 25% en el periodo 2001-2010, representa el 1,3% de las exportaciones mundiales.
1 - Las áreas ocupadas con caña de azúcar fueron identificadas mediante técnicas de teledetección, con datos adquiridos a través de sensores remotos colocados a bordo de plataformas satelitales. Esta herramienta es actualmente la más adecuada para este tipo de estudios, dado su alto grado de precisión y bajo costo. El conocimiento de la distribución espacial de los cultivos sirve como base para inferir la cantidad de materia
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•El 57% de las exportaciones argentinas las con-
Los departamentos en donde se registro un incremento significativo en términos absolutos, por orden de importancia, fueron Leales, Cruz Alta, Burruyacu, Alberdi y Simoca. Estos cinco departamentos explican el 85 % del aumento en la super-
centra Tucumán.
•El 64% de las exportaciones totales corresponde a azúcar crudo; y el 26%, refinado. El área cultivada con caña de azúcar creció un 13,75 % en la campaña 2010/2011. La mejora en la rentabilidad de la actividad azucarera y las crecientes expectativas en el mercado de los biocombustibles, se tradujeron en un importante aumento del área plantada con caña de azúcar, desplazando en la superficie ocupada a cultivos anuales tradicionales como la soja, en cerca de 30.000 hectáreas.1
Los rendimientos de azúcar a nivel nacional tuvieron un incremento del 9,4% desde la campaña 2000 a la 2010. El mismo estuvo asociado a nuevas variedades de caña y a avances tecnológicos en los sistemas de cosecha, entre otros factores. En el gráfico 2 se puede observar cómo fue la evolución de los rendimientos y de la cantidad de caña molida. VOLUMEN Y TIPOS DE AZÚCARES PRODUCIDOS El azúcar producido es clasificado en azúcar crudo y azúcar refinado. Para el caso de azúcar refinada la misma manifestó un crecimiento del 23,6% para los últimos diez años, siendo la provincia de Tucumán la que mayor incremento tuvo (32,5%) con respecto a las demás provincias productoras, seguida por Salta con el 27,7%. En la zafra 2010, Tucumán tuvo una participación del 63,9% del total producido de azúcar refinada en el país. En lo que respecta a la producción de azúcar crudo en el país, creció el 36,9% en los últimos diez años. Las mayores variaciones porcentuales se registraron para Santa Fe con un 594,6% seguida por Tucumán con el 107,8%. En la campaña 2010, la oferta nacional de crudo la constituyó los
En las figuras 1 y 2, elaboradas por el Laboratorio de Sistemas de Información Territorial del INTA prima que estará disponible para la cosecha. En el caso particular de la caña de azúcar, aporta a la estimación de los volúmenes aproximados de azúcar y etanol que luego abastecerán a los diferentes mercados.
PRODUCCIÓN La producción argentina de azúcar tuvo un incremento del 25% en los últimos diez años (gráfico 1). Su origen se debe principalmente a un mayor rendimiento cultural (t. de caña por ha) y a una mayor superficie destinada al cultivo. A nivel de regiones productoras, el NOA concentra la casi totalidad de la producción (99,4%), destacándose la provincia de Tucumán con el 62,5%, seguida por Jujuy con el 24,4%.
climáticas, tipos de suelos, infraestructura vial, entre otros aspectos.
2 - Para la delimitación interna del área general cultivada y dentro de cada departamento, se consideraron las fracciones censales, condiciones
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azúcares provenientes de Tucumán (57,8%), Jujuy (47,2%) y Santa Fe (0,04%). COMERCIALIZACIÓN Las exportaciones argentinas del complejo azucarero (incluye azúcar crudo y refinado) desde el 2000 al 2010 (gráfico 4) mostraron un crecimiento del 314% (pasaron de 186.980 tn a 775.556 tn). La composición de los volúmenes exportados de azúcar (crudo y refinado) fue dispar a lo largo del periodo de estudio, dependiendo de variables tanto internas como externas. En 2010, las exportaciones argentinas de azúcar representaron entre un 13 y un 20% de la producción total, siendo aproximadamente 50% azúcar blanco y 50% azúcar crudo. Como la demanda interna es muy inelástica, las menores exportaciones son consecuencia de una disminución en la producción. En el año industrial 2009, un 46% del total de las exportaciones de azúcar blanco se destinaron a Chile, la mayoría de ellas de azúcar blanco. La participación de las exportaciones de azúcar sobre la producción argentina fue del 24% para la campaña 2008/2009 y ascendió a un 34% en la campaña 2009/2010. En el comercio internacional de azúcar, Argentina tiene una presencia de aproximadamente del 1,5%, exportando en la campaña 2009/2010 unas
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Las exportaciones anuales argentinas del complejo azucarero cuadruplicaron su cantidad en la última década. En 2010, casi 7 de cada 10 toneladas de azúcar vendidas al extranjero fueron producidas en Tucumán.
760 mil toneladas de azúcar frente a exportaciones totales de 48 millones de toneladas. La provincia de Tucumán fue la que más se destacó para los últimos diez años (gráfico 5) en exportaciones de azúcar, teniendo un incremento del 1224% (de 19.735 tn a 216.406 tn), como así también fue la de mayor representatividad en el total de volúmenes exportados en el último año (68,66%). Pero con respecto a la campaña anterior, en el 2010 los niveles de exportación de la provincia decrecieron un 59%, por una disminución de la producción como consecuencia de factores climáticos. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES Las exportaciones argentinas tuvieron a lo largo del periodo considerado, muy variados destinos y una gran diversificación. Tal es la situación que a comienzo del periodo bajo análisis, los principa-
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les destinos eran Chile y EE.UU. que en conjunto superaban el 50%, mientras que en las últimas campañas los mismos están alrededor del 18% al 20%. Asimismo la otra particularidad de los destinos está dada por exportaciones puntuales a países que están en una campaña y en la siguiente no. No obstante ello, los más importantes a lo largo del periodo bajo análisis y que se mantuvieron con cierta irregularidad son: Chile (donde se destinan entre 190.000/200.000 toneladas); Rusia, EE.UU. (cuota americana), Uruguay y otros. PRECIOS INTERNOS DE AZÚCAR La determinación del precio interno del azúcar
está muy relacionado con el tipo y destino de la misma. Normalmente tiene un comportamiento estacional, el cual tiene un descenso durante la zafra (mayo a noviembre) y luego asciende al finalizar la misma. Las principales empresas formadoras de precio son los Ingenios Tabacal y Ledesma. Aún así, existe una destacable intervención por parte del gobierno, mediante la fijación de topes de precios. El 2010 se ha caracterizado por un muy buen precio interno del azúcar, con un precio promedio vagón/ingenio de la tonelada, de $ 2.404. Esto es consecuencia de políticas adoptadas por el sector,
tendientes a equilibrar el mercado interno mediante un incremento de las exportaciones con la consecuente disminución de sobrantes. Para los últimos diez años, el incremento promedio del precio por tonelada fue del 807%, pasando de $ 265 en 2000 a $ 2.404 en 2010 (gráfico Nº 6).
Expansión del sector: perspectivas y efectos En estas dos últimas campañas, tanto el productor como el industrial debieron tomar una serie de decisiones en un contexto totalmente nuevo, con la incorporación del bioetanol al mercado. Es substancial tener siempre presente que este producto permite vincular los mercados energéticos de petróleo y combustible (naftas) con los de azúcar y caña de azúcar, en una relación que suele ser particularmente fuerte en periodos de elevados precios del crudo. Esto indicaría que, para toda la cadena productiva, existirá en los próximos años una importante compensación entre producción de azúcar y etanol, y el equilibrio entre ambos tendrá especial trascendencia en la formación de los precios. En lo que respecta al resultado económico-productivo de esta expansión, si se mantienen los altos precios del azúcar y del etanol se puede garantizar una rentabilidad que puede dar previ-
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sibilidad a explotaciones distantes en más de 60 km del ingenio más próximo. Cabe aclarar que estas nuevas implantaciones se llevan adelante en zonas agroecológicas menos favorables para el crecimiento y desarrollo de la caña de azúcar. En este sentido, la incidencia de factores climáticos adversos como heladas intensas y frecuentes en el mismo ciclo y el efecto de sequías primaveroestivales, pueden afectar significativamente la producción y la rentabilidad del cultivo de caña de azúcar. Por otra parte, la implantación de cañaverales sobre lotes con historia de monocultivo de soja, acompañado de prácticas de producción sustentables, puede redundar positivamente sobre la cobertura de suelos y control de la erosión, balance de nutrientes y contenido de la materia orgánica, debido al alto remanente de residuos de cosecha. En cuanto a las tareas de plantación del cultivo, estas demandan una alta carga de jornales en relación con cualquier cultivo de granos, lo que genera una mejora en términos de ocupación de mano de obra. Asimismo, los volúmenes de materia prima cosechados por unidad de área son significativamente superiores a especies como soja o maíz, por lo que se genera una importante demanda por servicios de cosecha y transporte.
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Aumentó un 11% la cantidad
la cantidad de visitantes a San Miguel de Tucumán durante 2010
En 2009 había bajado 9% respecto del año anterior la cantidad de turistas que arribaron a San Miguel de Tucumán, pero la tendencia se revirtió en 2010, superando el record de los últimos cinco años. Ocupación, estadía promedio y plazas disponibles1. La localidad bajo estudio que más aumento de turistas tuvo en 2010 comparando con 2009 fue Salta capital. Además, todos los meses fueron positivos en cuanto a la cantidad de turistas comparado con los años anteriores. •Las Termas de Río Hondo tuvo un importante decrecimiento de visitantes en 2010, salvo los meses de temporada alta, cuando superó a 2009 y 2008.
•Salta capital fue la localidad con mayor incremento en la cantidad de plazas disponibles en el año 2010.
•La ocupación hotelera de San Salvador de Jujuy es la que más bajó pasando del 26% al 19%. Esto implica una disminución del 33%.
Tucumán, Salta y Mendoza recibieron un mayor número de turistas en 2010 en comparación con 2009; pero no sucedió lo mismo con Las Termas, Córdoba y Jujuy. En el caso de Tucumán, cambió la tendencia del año anterior, recuperando y superando la cantidad de visitantes, mientras que Salta y Mendoza continuaron con la tendencia positiva de años previos (tabla Nº 1). El gráfico Nº 2 muestra la cantidad de visitas para San Miguel de Tucumán desde 2007 hasta 2010 y se puede apreciar que los meses correspondientes a las vacaciones de julio son los que reciben la mayor cantidad de turistas.
Cabe mencionar que en 2009 cayó significativamente la cantidad de visitas respecto de los años anteriores (gripe A). Por otro lado, en 2010 se notó una mejora en todos los meses, con picos en abril, julio y octubre. En el caso de Las Termas de Río Hondo, el gráfico Nº 3 muestra que la tendencia también es muy similar a la de los años anteriores, aunque la figura es bastante simétrica con el pico más alto en el mes de julio. Todos los meses de 2010, salvo en temporada alta (junio, julio y agosto), están por debajo de 2009. El gráfico Nº 4 muestra a Córdoba, que presenta una curva similar a los años 2007 y
•En octubre se observan picos para todas las localidades analizadas (excepto para Las Termas), ya que se realizan numerosos congresos y convenciones.
•Las Termas es la que mayor estadía promedio tiene comparada con las otras localidades tomadas en el informe.
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), las llegadas de turistas internacionales crecieron casi un 5% durante los primeros meses de 2011 comparado con 2010, consolidándose el repunte del 7% registrado el año pasado. El crecimiento fue positivo en todas las regiones y sub-regiones del mundo durante enero y febrero de 2011, con excepción de Oriente Medio y el Norte de África. América del Sur y Asia Meridional encabezaron el crecimiento (ambas con un incremento del 15%), seguidas del África Subsahariana (13%) y la Europa Central y del Este (12%).
1 - Esta sección se basa en datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), que elabora el INDEC. No se consideran datos de los organismos provinciales o locales de turismo con el objeto de garantizar continuidad cronológica y medidas estadísticas comparables. Las ciudades (no provincias) seleccionadas, por su cercanía geográfica y/o perfil similar al de San Miguel de Tucumán (en adelante, Tucumán), son Salta, San Salvador de Jujuy (en adelante, Jujuy), Córdoba y Termas de Río Hondo (en adelante, Las Termas).
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FUNDACIÓN DEL TUCUMÁN
2008 después de la primera mitad del año. El 2009 fue un año diferente en general. Los picos se observan en los meses de enero, julio y octubre, aumentando aproximadamente un 45% la cantidad al pasar de junio (valor más bajo) a julio. En el caso de Salta, el gráfico Nº 5 muestra una tendencia similar a la de los años anteriores, aunque cabe resaltar que en 2010 todos los meses registraron aumentos de turistas comparados con los años anteriores. Esta es la única localidad que incrementó la cantidad todos los meses comparados con los años bajo estudio.
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En Jujuy, por el contrario, la mitad de los meses de 2010 están por debajo de los años anteriores, y la otra mitad por arriba del año 2009. Esto se puede observar en el gráfico Nº 6. Mendoza, por su parte, en el gráfico Nº 7, presenta características muy similares a los años anteriores, mostrando picos en los meses de enero, julio y octubre. De hecho, este último mes registró gran afluencia en todas las localidades bajo estudio (salvo Las Termas) debido que se realizan congresos y convenciones en esas fechas.
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Ocupación Hotelera3 Mendoza, Salta, Las Termas y Tucumán crecieron en su porcentaje de ocupación hotelera en 2010. Las últimas tres localidades mencionadas aumentaron comparadas también con 2008 (gráfico Nº 8). Por el contrario, Jujuy y Córdoba disminuyeron el porcentaje de ocupación. La primera localidad pasó del 26% al 19% y la segunda del 40% al 39%. Córdoba es la que más cerca del 50% de ocupación promedio anual se encuentra.
Plazas disponibles2 Salvo en Las Termas, donde la cantidad de plazas cayó un 22% interanual, en el resto de las localidades no existe mucha diferencia con respecto a 2009. Esto puede implicar que el sector no realizó grandes inversiones al respecto. Las que más subieron son Salta (4%) y Jujuy (2%). Las demás casi no muestran incre-
La tabla Nº 3 muestra la variación desde el año 2006 del porcentaje de ocupación de plazas hoteleras. Se puede observar que Tucumán, Las Termas, Salta y Mendoza cambiaron la tendencia de variación de un año a otro, pasando de negativo a positivo, con incrementos significativos. Por el contrario, Córdoba y Jujuy siguen con la tendencia decreciente de los últimos años. El promedio de ocupación Hotelera para las localidades bajo estudio fue del 27% en 2010, frente al 26% del año anterior.
mentos. Asimismo, Salta es la localidad que más plazas incrementó en 5 años, pasando de 244.000 a 321.000, esto es un 30% más. Le siguen Mendoza (24%) y Jujuy (15%). Cabe aclarar que la cantidad de plazas puede bajar de un año a otro, pese a que haya algunas inversiones en hotelería. Sería el caso, por ejemplo, de que algunos establecimientos cierren y los que se abran sean de menor tamaño.
Según el INDEC, se considera visitante a toda persona que se ha trasladado de su lugar de residencia habitual por razones de diversa índole, tales como el ocio, los negocios, la visita a familiares o amigos, etc.; que realiza una o más pernoctaciones seguidas en el mismo establecimiento hotelero o para-hotelero y que abona por tal servicio. Un bebé que se aloja sin cargo no se considera viajero porque no ocupa una plaza.
2 - Las plazas disponibles son el número total de camas por la cantidad de días que se encuentra abierto el establecimiento.
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3 - Este porcentaje se calcula dividiendo la cantidad de plazas ocupadas en la cantidad de plazas disponibles en una localidad.
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Estadía promedio4 Con respecto a la estadía promedio de un visitante, el gráfico Nº 9 compara por localidad la misma para los años 2008, 2009 y 2010. Las Termas sigue siendo la localidad que mayor estadía promedio tiene, superando los 3 días para el año 2010. Todas las otras localidades tienen estadías promedio menores a 2,2 días. En contraposición, San Miguel de Tucumán y Jujuy tienen las menores estadías promedio (1,7 días) entre las otras localidades bajo estudio.
Debe notarse que Tucumán, Jujuy y Salta son considerados –salvo en época de temporada alta- lugares de paso, donde el turista duerme una noche en promedio y sigue rumbo o va por trabajo. En cambio, los visitantes de Las Termas suelen tener como destino final ese lugar y se quedan más días. Con respecto a la variación de un año a otro, todas las localidades aumentaron la estadía salvo Córdoba y Salta. Esto se puede observar en la tabla Nº 4.
Boom hotelero en Tucumán En Tucumán se inauguraron y están en construcción varios establecimientos hoteleros. Algunos de estos son: • Hotel Le Parc, con más de 90 habitaciones y salones para conferencias (inaugurado). • Hotel Amerian, en el centro de Tucumán, ya abrió las puertas al público y está ubicado en el centro de la ciudad (inaugurado). • Aire Urbano Hotel Boutique ubicado en el centro de la ciudad cuenta con 5 habitaciones y servicios exclusivos (inaugurado). • Hotel Ayres de la cadena Sheraton en la zona del Abasto, hotel cinco estrellas que contará con cines y centros comerciales (en construcción). • En el ex Mercado de Abasto también se construye un hotel 5 estrellas. • Yerba Buena no queda afuera de este auge hotelero y lo hace con la construcción de una franquicia de la cadena Howard Johnson sobre la Avenida Aconquija. Contará con 50 habitaciones cuatro estrellas, restaurant y salón de eventos. 4 - La estadía promedio se calcula dividiendo las plazas ocupadas en el número de visitantes.
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En 2010, las exportaciones
de frutas finas se duplicaron en valor y se triplicaron en cantidad La cadena de valor tucumana exportó por más de USD 43.000.000. La facturación en concepto de arándano congelado, que hasta el 2009 era insignificante, supero los USD 6.000.000. En tanto, las exportaciones de frutilla se recuperaron con respecto a 2009 1.
La estabilización de las economías de los grandes países consumidores de arándanos y frutillas luego del cimbronazo económico de 2008-09 y el crecimiento de la demanda mundial fueron determinantes en el aumento de las exportaciones de las principales berries producidas en Tucumán y el país, alentadas por una recuperación de los precios FOB. El sector frutas finas del Jardín de la República estuvo a la altura del desafío y sacó ventajas de un contexto comercial mundial favorable, gracias a su alta competitividad. Las ventas de frutilla al exterior comenzaron a recuperarse luego de la fuerte caída sufrida en 2009. Por otro lado, el precio promedio de la fruta fresca en el país aumentó, posiblemente debido a una menor oferta, situación que obedeció al aumento de las exportaciones. La exportación de frutilla congelada actúa como reguladora de precios del mercado interno de fruta fresca, pues al destinarse mayores cantidades para el comercio exterior, se reduce la oferta de fruta en el mercado nacional y aumenta el precio para los consumidores argentinos.
•Por primera vez se exportaron cantidades impor-
•Tucumán se mantuvo como uno de los mayores
tantes de arándano congelado producidos en Tucumán, representando casi el 50% (3.000 t) del total exportado (6.100 t). Además, su precio superó al de las frutillas congeladas: USD 2,00 versus 1,40.
proveedores de frutilla fresca del MCBA, superado solamente y por escasas toneladas por la provincia de Buenos Aires.
•Las remesas de arándano de Tucumán al Mercado Central de Buenos Aires (MCBA), el mercado de concentración frutihortícola más importante del país, se redujeron respecto de 2009 por la mejora de los precios del arándano congelado para exportación.
•En 2010, las exportaciones argentinas de frutilla mostraron fuertes signos de recuperación luego de atravesar en 2009 el peor ciclo exportador de los últimos cinco años.
1 - Los indicadores se elaboraron con datos obtenidos de estadísticas del Gobierno de Tucumán, el Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP), la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria (SENASA), Mercado Central de Buenos Aires (MCBA), la Food and Agricultural Organization (FAO) de las Naciones Unidas, y relevamientos realizados por el la Estación Expe-
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•En 2010, los precios de la frutilla en el MCBA en el período en que Tucumán colocó la mayor cantidad de remesas, fueron, en valores nominales, significativamente superiores a los del año 2009. •La superficie implantada con frutilla en Tucumán en 2010 se redujo en unas 100 ha, como consecuencia de haber sido el 2009 un año económicamente poco favorable para el sector. La superficie implantada con arándano -que, a diferencia de la frutilla, no es un cultivo anual, sino perenne- no sufrió cambios significativos en 2010 en comparación con 2009.
Por su parte, las exportaciones de arándano de la campaña 2009 prácticamente duplicaron a las de 2008. La importancia de las producciones de frutilla y arándano está dada por la gran cantidad de puestos de trabajo e ingreso de divisas que generan, al tratarse de cultivos intensivos y de exportación. La demanda de estos frutos es creciente, tanto en estado fresco como procesados, debido a sus propiedades beneficiosas para la alimentación y la salud. Sin embargo, Tucumán está lejos de los principales países consumidores y es muy costoso llegar con la producción local a esos destinos. Para que la competitividad se mantenga frente a otros países con ven-
Tucumán es la segunda provincia del país en cuanto a exportaciones de arándanos, con el 30% del total nacional. Lidera el listado Entre Ríos, cuyas ventas al extranjero representan el 35% del país. En cuanto a frutilla, Tucumán aporta alrededor del 75% de las exportaciones de Argentina.
tajas competitivas y/o comparativas frente al nuestro, tendría que comenzar a estructurarse una política que compatibilice las demandas del sector, de sus trabajadores y las acciones que los gobiernos nacionales y provinciales vienen realizando, para afianzar y promover el crecimiento de este segmento agroexportador, tan vital para Tucumán y el noroeste argentino.
El comercio exterior de frutas finas Con respecto a arándano, en 2010 Entre Ríos lideró la exportación (35%), siguiéndole Tucumán (30%) y Buenos Aires (15%). El 20% restante recayó sobre Salta, San Luis y Corrientes, principalmente. El arándano tucumano alcanzó destinos tales como EE.UU. (63%), Gran Bretaña (14%) y Países Bajos (7%). Comparando 2010 con 2009, las exportaciones tucumanas de arándano se duplicaron en valor (USD) y se triplicaron en cantidad (t). Por primera vez se exportaron cantidades importantes de arándano congelado, representando casi el 50% (3.000 t) del total exportado por la provincia (6.100 t) (Cuadro 1). Prácticamente todo el arándano congelado exportado por Argentina en 2010 provino de Tucumán. Los microclimas privilegiados del pedemonte tucumano hacen que la producción local madure y llegue a los grandes mercados cuando los precios del arándano son inmejorables, de ahí que los frutos azules
rimental Agropecuaria Famaillá del INTA. No existe un canal unificado de información oficial a nivel nacional ni provincial.
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Tucumán produce el 30% del total nacional de frutilla. Aproximadamente 550 hectáreas están implantadas en la provincia con este cultivo, cuyas exportaciones se colocan en 17 países. de Tucumán sigan obteniendo precios superiores al promedio nacional (Tabla 1).
Producción y superficie en Tucumán
En los últimos cinco años las frutillas tucumanas fueron exportadas a 17 países de América del Norte, Central y del Sur, Asia, Europa y Oceanía.
Casi todas las provincias argentinas producen frutilla. Tucumán en 2010 produjo un 30% del total nacional. Santa Fe y Buenos Aires aportaron cada una, aproximadamente, la misma cantidad que Tucumán. El 10% restante se distribuyó entre Corrientes, Jujuy, Mendoza y, en menor medida, otras provincias.
En 2010 se revierte la tendencia de caída de las exportaciones de frutilla congelada que se venía dando desde 2008 (Gráficos 1 y 2). El aumento de los precios internacionales de la frutilla congelada fueron determinantes para la ocurrencia de esta reversión. En 2010, la frutilla tucumana obtuvo el precio más alto de los últimos 6 años (USD 1,59/ kg). Del Gráfico 2 se desprende que el 78% del valor de las exportaciones de frutillas del país corresponden a Tucumán. El precio promedio al que se exportaron las frutillas argentinas en 2010 repuntó USD 0,26 con respecto a 2009 (Gráfico 3). Sin embargo, este aumento del 22% del precio de la frutilla congelada no compensa el aumento de los costos de producción observado en el último año.
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La superficie implantada y la producción de frutilla en Tucumán en 2010 se redujeron con respecto a 2009, ubicándose en torno a las 550 ha y las 17000 t. Las plantaciones de arándano en Tucumán se estabilizaron en superficie en 2008 (Gráfico 5). Las otras dos provincias líderes en producción, Entre Ríos y Buenos Aires, redujeron la superficie destinada al mismo. De mantenerse esta tendencia, en pocos años Tucumán podría convertirse en la principal productora de arándano del país.
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La cámara que agrupa a los productores de frutilla de Tucumán se llama Cámara de Productores y Viveristas de Frutillas de Tucumán (CEPROFRUT). La asociación que nuclea a los arandaneros de Tucumán se llama Asociación de Productores de Arándanos de Tucumán (APRATUC).
Frutilla tucumana en el Mercado Central de Buenos Aires El ingreso de frutilla de Tucumán al Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) en 2010 fue un 33% inferior al 2009. Santa Fe y Buenos Aires también enviaron menos. Esto se debería a buenos precios del congelado y menor disponibilidad de fruta, al menos en Tucumán debido a la caída de la superficie
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implantada. Las tres provincias mencionadas enviaron cantidades similares de frutilla al MCBA, del orden de las 2000 t (Gráfico 6). En 2010, los precios de la frutilla en el MCBA en el período en que Tucumán colocó la mayor cantidad de remesas fueron, en valores nominales, significativamente superiores a los del año 2009.
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Gestión Pública: Tucumán cerró 2010 con superávit fiscal
La inflación y la recuperación económica fueron las claves que permitieron a la provincia retornar al superávit luego de tres años de resultados deficitarios. El comportamiento se repitió en la mayoría de las jurisdicciones argentinas. •El superávit financiero para el consolidado de 24 jurisdicciones del país se basa en la recuperación de recursos tributarios, atribuibles al crecimiento económico (9% respecto del PBI) y, en gran medida, a los ajustes nominales por los niveles de inflación. •El incremento de los ingresos por Coparticipación fue de 34%, mientras que el de los provinciales fue de 30%. El Fondo Federal Solidario aportó $ 7.457 millones para distribuir entre las provincias.
•Tucumán fue una de las provincias con mayor incremento en los ingresos (45%), así como también en el gasto (30%). •Las condiciones macroeconómicas de 2010 permitieron una mayor velocidad de crecimiento de los ingresos totales (35,4% respecto de 2009) frente a los gastos totales (24,5% en comparación con 2009) que tuvieron las provincias.
Resultado Financiero La performance de las finanzas públicas provinciales mostró una importante mejora durante el año 2010. En el último año, la mayoría de las provincias logró revertir el déficit registrado en sus cuentas durante 2008 y 2009. El resultado positivo puede atribuirse principalmente a una notable recuperación de los recursos tributarios favorecidos por el escenario inflacionario, como así también por la fuerte demanda, tanto interna como externa, como causa de la recuperación económica. Complementariamente, existió un gasto público más “contenido” de las provincias, en comparación con otros años. La evolución del Resultado Financiero (incluye pago de capital e intereses de deuda) para el consolidado de las 24 jurisdicciones nacionales da cuenta de la reversión lograda a nivel país, con un superávit de $ 7.100 millones1. Este importante margen se debe a la mayor velocidad de crecimiento de los ingresos totales (35,4% respecto
a 2009) frente a los gastos totales (24,5% en comparación con 2009) que tuvieron las provincias. En total los ingresos sumaron $ 254.450 millones, mientras que los gastos llegaron a los $ 247.300 millones. Como se mencionó anteriormente, el superávit financiero se basa en la recuperación de los Recursos Tributarios de origen nacional y provincial (es decir, la coparticipación más la recaudación de impuestos provinciales), los cuales incrementaron en 34% y 30%, respectivamente. Entre ambos representan el 70% de los ingresos públicos. Si bien la recuperación del nivel de actividad económica (crecimiento en el PBI del 9%) permitió una fuerte recaudación, una parte importante del incremento puede explicarse por la inflación. Alrededor del 10,5% se podría considerar impuesto inflacionario si se toma la variación oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Pero la explicación por inflación sería más importante si se considerara un indicador más propicio para deflactar los incrementos nominales;
1 - En adelante, en los textos se hará referencia a los resultados en términos nominales (salvo que se indique lo contrario), mientras que en los gráficos los valores están en términos reales, lo cual es conveniente para realizar comparaciones interanuales.
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incluso con el uso de un índice oficial, como el Índice de Precio Implícito de Valor Agregado de la Administración Pública, se podría inferir que el incremento nominal, tanto en los ingresos como en los gastos públicos, es cercano al 19%.
los $ 7.457 millones durante 2010, los cuales son $ 4.500 millones adicionales al año anterior (una expansión del 154%). En cuanto al resultado primario, que consiste en la diferencia entre ingresos (sin incluir
Tucumán alcanzó un superávit de $ 700 millones en 2010. El ingreso creció un 45% respecto de 2009, mientras que los gastos se elevaron 30%.
del año 2010 es la implementación del Programa de Desendeudamiento Provincial3. El programa tiene dos efectos sobre sobre las provincias: por un lado reduce el stock de deuda que mantienen las provincias con el Estado Nacional mediante la distribución de $ 9.800 millones acumulados en la cuenta Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que no habían sido distribuidos entre las provincias. Por otra parte, reprograma los vencimientos de la deuda hasta el año 2030, con
Una tercera fuente importante de recursos que recibieron los gobiernos provinciales durante 2010 fueron las transferencias del Fondo Federal Solidario (FFS), que consiste en el 30% de la recaudación en concepto de retenciones a la soja y derivados. El FFS para distribuir entre las provincias alcanzó
Financiera o PAF), el alivio para las cuentas provinciales sólo se daría por montos equivalentes a los pagos del servicio de la deuda. PROVINCIA DE TUCUMÁN: Al igual que en el plano nacional, en 2010 se consiguió un superávit de $ 700 millones luego de cuatro periodos deficitarios. El ingreso se expandió 45% respecto de 2009, ascendiendo a $ 8.900 millones. Los ingresos por coparticipación crecieron un 33%
desembolsos) y gastos primarios (gasto sin incluir amortizaciones ni el pago de intereses), se consiguió un superávit de $ 10.976 millones; es decir, $ 3.280 millones adicionales al resultado financiero, imputables al pago de intereses. Un aspecto importante en el resultado fiscal
un año y medio de gracia y tasa fija anual del 6%. De acuerdo a este programa, las provincias debieron ingresar los recursos de ATN como “transferencias corrientes” -es decir, “arriba de la línea” del esquema AIF- mientras que “por debajo de la línea” se registra su aplicación. Sin embargo, dado que las provincias venían recibiendo giros desde el Estado Nacional para cubrir los vencimientos de la deuda más intereses (contemplado en el Programa de Asistencia
respecto al 2009 (alcanzando los $ 3.200 millones), mientras que la recaudación de impuestos provinciales fue de $ 1.693 millones (27% superior a 2009). Las transferencias corrientes crecieron un 240%, alcanzado los $ 1.096 millones, un monto más que significativo para esta cuenta. El aumento en casi $ 700 millones se debe a transferencias recibidas en concepto de ATN para el desendeudamiento.
3 - Este programa instrumentado desde mayo de 2010 permitió a las provincias reprogramar a 20 años $65.500 millones de deuda que tenían con el Gobierno Nacional en concepto de BOGAR 2018, BODEN 2011 y 2013, más las transferencias realizadas en el Programa de Asistencia Financiera (PAF).
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Los gastos se expandieron al 30%: en total contabilizaron $ 8.200 millones. El gasto primario fue $ 78 millones inferior (un bajo monto en pago de intereses considerando el programa de desendeudamiento), con lo cual el superávit primario fue de $ 778 millones. Comparativamente, los incrementos porcentuales para ingresos y gastos totales estuvieron por encima del incremento promedio nacional.
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PROVINCIA DE SALTA: Fue otra de las jurisdicciones favorecidas por el contexto nacional durante 2010, aunque con incrementos mucho más moderados en comparación con Tucumán: el ingreso total creció al 31% (llegando a $ 6.400 millones) y el gasto al 19% ($ 5.700 millones). El superávit financiero alcanzado fue de $ 695 millones; y descontando el pago de intereses, el superávit primario es de $790 millones, similar al tucumano.
Tucumán alcanzó un superávit de $ 700 millones en 2010. Los ingresos crecieron 45% respecto de 2009, mientras que los gastos se elevaron 30%. El Programa de Desendeudamiento Provincial fue fundamental para lograr el resultado positivo en las cuentas. Este programa permitió reducir el stock de deuda y reprogramar vencimientos de intereses.
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PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO: Fue una de las pocas provincias cuyo resultado económico y financiero ya había sido positivo en 2009, cuando había revertido la tendencia decreciente que mantenía desde el año 2003. Para 2010 mantuvo el superávit financiero, con $ 444 millones. El resultado primario es muy similar, debido al bajo endeudamiento de la provincia. Los ingresos totales tuvieron un 39% de incremento con respecto a 2009, mientras que los gastos totales ascendieron un 44% frente a 2009.
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PROVINCIA DE MENDOZA: Se recuperó del profundo déficit que obtuvo en 2009. Sin embargo, el superávit financiero registrado en 2010 fue de apenas $ 65 millones, un resultado mucho menos holgado en comparación con el resto de las provincias analizadas. Si se deduce el pago de intereses de la deuda, el superávit asciende a $ 254 millones. El ingreso y el gasto total cerraron muy cerca, con $ 9285 y $ 9220 millones, respectivamente.
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PROVINCIA DE ENTRE RÍOS: Mantuvo la tendencia dada a nivel nacional en el año 2010, con una expansión del los ingresos muy superior a la expansión de los gastos (37% vs 27%). Así, el gasto total alcanzó los $ 9.500 millones, mientras que los ingresos los superaron en $ 200 millones. El 2010 finalizó con un superávit financiero de $ 223 millones, mientras que el superávit primario alcanzó los $ 330 millones.
Composicion del Gasto Provincial En esta sección se analiza la composición del gasto público por partidas presupuestarias y su evolución. En general, de acuerdo al esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento (AIF), los gastos totales se dividen
en dos grandes ítems: gasto corriente, cuya cuenta más importante es el gasto en personal (pago de salarios a empleados del estado, la mayor fuente de erogaciones provinciales); y el gasto de capital, cuya cuenta más importante es la Inversión Real Directa (gasto público en infraestructura). Existe una importante correlación negativa entre las participaciones relativas del gasto de personal y del gasto de capital. En efecto,
los movimientos de uno son casi un espejo del otro (ver gráficos). Este comportamiento se da por la forma en que gastan los estados en función de lo presupuestado: puesto que transferencias, gasto en bienes y servicios y pago de intereses son gastos ya asignados (puede comprobarse que su por-
centaje es casi constante), todo el excedente puede utilizarse discrecionalmente luego de ajustar las nominas salariales. Por lo tanto, a menor gasto en los salarios, mayor es el margen disponible para gasto en capital. TUCUMÁN: En 2009 existió una mayor desviación de recursos hacia gasto en personal, en desmedro de la inversión pública. Para el 2010 no se dieron importantes variaciones en la composición, pero sí en términos nomina-
Hay una importante correlación negativa entre las participaciones relativas del gasto de personal y del gasto de capital: los movimientos de uno son casi un espejo del otro. En 2010 no hubo grandes variaciones porcentuales respecto de 2009.
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les: el incremento del gasto en capital fue del 35%, mientras que las erogaciones para salarios y personal crecieron el 29%. La única disminución fue en concepto de pago de intereses de la deuda, como causa del periodo de gracia al cual se ajusta la provincia en el marco del Programa de Desen-
deudamiento Provincial. En total, el gasto en personal ascendió a $ 3.730 millones (46% del gasto total), seguido por el gasto en trasferencias corrientes (en concepto de subsidios, programas, etc.) con $ 2.076 millones (25%), y el gasto en capital con $ 1.730 millones (21%).
46 pesos de cada 100 que gasta el Estado tucumano por año se destinan a personal. El gasto en capital (cuya cuenta más importante incluye la inversión en infraestructura) representa el 21% del total. En el NOA sólo la supera Santiago del Estero, donde el gasto en capital es casi el 40%.
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En el resto de las jurisdicciones seleccionadas no aparecen grandes cambios en la composición del gasto. Los extremos los ejemplifican, por un lado, la provincia de Salta (donde la composición del gasto es muy similar a la de Tucumán, con una creciente participación de los recursos destinados a gasto de personal) y, por el otro, Santiago del Estero (cuyo gasto en capital –mediante inversiones en infraestructura-
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continuó la tendencia creciente y en 2010 superó al gasto en personal, algo pocas veces visto en la administración de los recursos provinciales). Las provincias de Mendoza y Entre Ríos no tuvieron cambios significativos en la composición de sus cuentas. Ambas destinan al gasto en personal una mayor proporción de sus presupuestos en comparación a las provincias del noroeste.
Socios fundadores El Sportsman, Príncipe, Kebién, Children, Felina, Sporting, Nike Shop
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Socios adherentes Empresa de transporte de cargas
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Consejeros Titulares
Consejeros Suplentes
Luquin, Oscar (Antonio Luquin S.A.)
Martínez, Enrique (Citrusvil S.A.)
Sardi, Paolo (Arcor S.A.)
Mirande, Carlos (CCC S.A.)
Cambiano, Rafael (Quilmes)
García, Luis (Edet S.A.)
Lucci, Daniel (Citrusvil S.A.)
Hernández, Elio (Gasnor S.A.)
Domínguez, Ricardo J. (CCC S.A.)
Laudani, Ricardo (Refinor S.A.)
Hoffman, Gunther (Edet S.A.)
Palacios, Jose Luis (Refinor S.A.)
Lenis, Román (Expreso Bisonte SRL)
Chaves, Rodolfo (Scania Argentina S.A.)
Calegari, Hugo (Gasnor S.A.)
Assaf, Luis (Tensolite S.A.)
Lisiak, Jorge H. (Minera Alumbrera Ltd.)
Empresa de distribución eléctrica de Tucumán
Líder regional en tecnología de hormigón
Vismara, Hugo (Refinor S.A.)
Presidente
Björk, Peter (Scania Argentina S.A)
Malmierca, Jorge
Di Bacco, Rodolfo (Tensolite S.A.) Bach, Fernando