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Parte 1: Ideas básicas asociadas al concepto del CMI. Concepto teórico. El Cuadro de Mando Integral (CMI) es un proceso que permite traducir los objetivos estratégicos en resultados tanto en el plano empresarial como personal. El CMI permite a la Dirección de la empresa o al propio individuo, en el caso del CMI personal centrar su atención en lo que considera más importante para conseguir los objetivos estratégicos previstos. El CMI sirve: • Como sistema de medición. • Como un sistema de gestión estratégica. • Como herramienta de comunicación. El Cuadro de Mando Integral como sistema de medición: - Todas las medidas/indicadores que contiene sirven de apoyo a la consecución de los objetivos marcados en la estrategia. - El CMI tendrá definidos los indicadores según cuatro perspectivas: financiera, cliente, proceso interno, aprendizaje y crecimiento - El CMI traduce la estrategia a objetivos, y luego determina la mejor forma de medirlos para valorar el logro de cada objetivo. El Cuadro de Mando Integral como un sistema de gestión estratégica: - Actúa como coordinador esencial entre los objetivos estratégicos y las iniciativas a corto plazo para conseguir los objetivos. - Actúa como elemento de traducción de la estrategia en objetivos, fija iniciativas para conseguir los objetivos, indicadores para medir la consecución de objetivos y metas para fijar el valor de los indicadores para cada una de las perspectivas. - Sirve para evaluar si las iniciativas que se toman en el día a día de la empresa se utilizan realmente para la consecución de los objetivos estratégicos.
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A continuación vemos una tabla que muestra de manera muy intuitiva los inherentes paralelismos existentes entre las perspectivas de un CMI empresarial y uno de carácter personal:
COMPARATIVA CMI EMPRESARIAL/ PERSONAL PERSPECTIVAS Y CUESTIONES CMI EMPRESARIAL
PERSPECTIVAS Y CUESTIONES CMI PERSONAL
¿Qué resultados económicos Financiera
esperan de la empresa sus propietarios?
¿Qué elementos considero Perspectiva Personal
¿Qué aspectos de la relación Clientes
con el cliente afectan a los resultados financieros? internos en los que debemos sobresalir
Conocimiento y aprendizaje
bienestar como individuo? ¿Quién juega un papel importante
Perspectiva Social
¿Cuáles son los procesos
Procesos Internos
que son claves para mi
en mi vida y cómo voy a mejorar mi interacción con ellos? ¿Cómo voy a fortalecer los lazos
Perspectiva
familiares de manera que éstos
familiar para satisfacer a nuestros clientes? favorezcan mi desarrollo? ¿Qué debemos hacer para desarrollar ¿Cómo voy a conseguir dedicarme los recursos internos necesarios para lograr Perspectiva a aquello que realmente profesional la excelencia en los procesos clave? me haga sentir autorealizado?
NOTA: Las perspectivas indicadas en el CMI personal deber servir simplemente como una mera referencia o punto de partida a la hora de elaborar tu propio CMI, de manera que son sugerencias que puedes modificar siempre y cuando abarques un amplio espectro de los roles que desempeñas. Las perspectivas del CMI personal no son directamente equiparables a las del CMI empresarial con el que comparten línea.
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Parte 2: Coaching personal para la mejora del autoconocimiento y el desarrollo profesional. Un ejercicio para ayudarte a identificar tus valores. Una de las motivaciones que proporciona el coaching es ayudar a las personas a trabajar de acuerdo con sus valores y a que logren más satisfacción en su vida profesional. Uno de los ejercicios que propongo a los coachees en los procesos de coaching personal es el de identificación de valores. Dado que nuestros valores y creencias varían de vez en cuando, como consecuencia de la reflexión o de ciertos acontecimientos, es útil revisarlos y considerarlos regularmente. El ejercicio que propongo es una adaptación de numerosos instrumentos que se utilizan para evaluar los propios valores. Se adjunta a continuación una lista de 49 valores, creencias o características personales para que las sometas a consideración. Los siguientes pasos deberían ayudarte a identificar cuáles son los más importantes para ti como principios que guían tu vida. Puede que te resulte útil determinar grados de importancia considerando cómo te sentirías en caso de que tu estado o condición actual en la vida respecto a un valor concreto se viera sensiblemente menguado o incrementado. En ocasiones quizás te ayude considerar dos valores a la vez, preguntándote sobre la importancia relativa de uno respecto al otro. Sea cual sea el método o la técnica que utilices: 1. En primer lugar, identifica los aproximadamente quince valores que son más importantes para ti, y márcalos con un asterisco o rodéalos con un círculo. 2. En segundo lugar, de esta lista de quince valores, identifica los diez que son más importantes para ti y escríbelos en las líneas que encontrarás en la página siguiente. 3. En tercer lugar, de esta lista de diez valores, identifica los cinco que son más importantes para ti y ordena estos cinco valores de 1 a 5, siendo 1 el más importante y 5 el de menor relevancia. El tercer y último paso puede resultar difíciles. La razón es que la reflexión nos fuerza a conciliar una serie de aspectos potencialmente divergentes de nuestra vida.
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Cuando tengas la lista final de cinco valores y los órdenes, inevitablemente te preguntarás: ¿refleja este orden el modo en que actuo o representa la persona que desearía ser? Si dedicamos tiempo a revisar y a reflexionar sobre los valores, podemos adoptar decisiones mejores y más conscientes sobre la vida, el trabajo y nuestra conducta representa la persona que desearía ser? Si dedicamos tiempo a revisar y a reflexionar sobre los valores, podemos adoptar decisiones mejores y más conscientes sobre la vida, el trabajo y nuestra conducta LISTA DE VALORES Y CARACTERÍSTICAS PERSONALES DESEABLES AFECTO (sentir y recibir aprecio, cariño, simpatía) ALEGRÍA (estar contento, sentirse dichoso) ALTRUISMO (ayudar a los demás, hacer obras de caridad) AMABILIDAD (ser afable, cordial, afectuoso) AMBICIÓN (aspirar a la promoción y progreso profesional) AMISTAD (tener amigos íntimos, compañerismo) AMOR (amar y sentirse amado) APRENDIZAJE (tener afán por aprender) ARMONÍA INTERIOR (alcanzar la paz de la mente) AUTOCONFIANZA (tener seguridad en uno mismo) AUTOCONOCIMIENTO (conocer el propio carácter y temperamento) AUTODISCIPLINA (tener fuerza de voluntad) AUTOESTIMA (sentirse bien consigo mismo) AVENTURA (lanzarse a nuevas y estimulantes experiencias) BELLEZA (buscar la estética en la naturaleza, el arte o la vida) BONDAD (tener buenos sentimientos, ser capaz de perdonar) COMPASIÓN (sentir lástima por los que sufren, ser caritativo) COMPETITIVIDAD (tener espíritu vencedor) CONOCIMIENTO OTRAS CULTURAS (conocer mundo, otras culturas, otras gentes) COOPERACIÓN (colaborar con los demás) CREATIVIDAD (ser imaginativo, innovador) DESARROLLO PERSONAL (ir en búsqueda de la autorrealización) DIVERSIÓN (reír, pasárselo bien) EDUCACIÓN (tener buenos modales, ser cortés) ENTUSIASMO (ser capaz de automotivarse) ESPIRITUALIDAD (buscar la conexión con un Poder Superior) ÉXITO (conseguir los objetivos que uno se propone) ESPIRITUALIDAD (buscar la conexión con un Poder Superior) ÉXITO (conseguir los objetivos que uno se propone) EXCELENCIA (dar siempre lo mejor de uno mismo) FAMA (ser famoso, conocido) FELICIDAD (vivir emociones positivas) FELICIDAD FAMILIAR (familia nuclear o extendida que es feliz) FLEXIBILIDAD (tener capacidad de adaptación) FORTALEZA INTERIOR (ser fuerte ante las dificultades, tener entereza) GENEROSIDAD (ser desprendido, magnánimo, noble) GRATITUD (ser agradecido) IGUALDAD (que haya igualdad de oportunidades para todos) INTEGRIDAD (actuar con honradez, rectitud)
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INTELIGENCIA (pensar de forma lógica, tener talento, agudeza) INVOLUCRAMIENTO (participar con los demás, sentido de pertenencia) JUSTICIA (ser ecuánime, imparcial) LEALTAD (comportarse de forma noble, ser fiel) LIBERTAD (ser independiente, autónomo, elegir libremente) LIMPIEZA (ser ordenado, aseado) LOGRO (tener la sensación de logro, éxito o contribución) MENTALIDAD ABIERTA (estar abierto a nuevas ideas y opiniones) OPTIMISMO (desarrollar una actitud mental positiva) PAZ (vivir en un mundo en paz, sin guerras ni conflictos) PERSEVERANCIA (ser firme y constante) PLACER (disfrutar de los placeres de la vida) PODER (tener autoridad e influencia sobre los demás) PROFESIONALIDAD (trabajar con un alto desempeño) PRUDENCIA (actuar con sensatez y reflexión) RECONOCIMIENTO (tener posición y prestigio social, ser respetado) RELIGIOSIDAD (tener fuertes creencias religiosas) RESPETO (ser considerado con los demás) RELIGIOSIDAD (tener fuertes creencias religiosas) RESPETO (ser considerado con los demás) RESPONSABILIDAD (ser digno de confianza, cumplidor) RIQUEZA (ganar dinero, hacerse rico, tener posesiones) SABIDURÍA (comprender la vida, descubrir el conocimiento) SALUD (encontrarse bien física y mentalmente) SALVACIÓN (alcanzar la paz eterna) SEGURIDAD ECONÓMICA (disponer de ingresos regulares y adecuados) SEGURIDAD FAMILIAR (familia nuclear o extendida que está a salvo) SEGURIDAD NACIONAL (estar protegido frente a un ataque) SER COMPETENTE (ser capaz, eficaz) SER EL MEJOR (querer destacar entre los demás) SERENIDAD (ser equilibrado, estar tranquilo y sosegado) SINCERIDAD (ser franco y abierto) SOBRIEDAD (ser moderado, ponderado, discreto) SOLIDARIDAD (apoyar a los demás en una causa justa) TOLERANCIA (ser paciente, aceptar a los demás tal como son) TRABAJO EN EQUIPO (trabajar bien con los demás) VIDA CONFORTABLE (tener una vida próspera y agradable, vivir bien) VALENTÍA (tener valor, defender las propias creencias) VIDA EMOCIONANTE (vivir una vida estimulante o que suponga un reto) VITALIDAD (tener energía y ánimo)
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Observaciones: • Si consideras que alguno de tus propios valores no está representado en esta lista, puedes incluirlo en la tuya con toda libertad. • En el caso de que dos valores de tu propia lista estén muy relacionados o para ti representen prácticamente lo mismo, puedes escribirlos juntos como si fueran un solo valor. Así tendrás la posibilidad de incluir más valores en tu lista final. Los diez valores más importantes para mí: 1.__________________________________ 2. __________________________________ 3. __________________________________ 4. __________________________________ 5. __________________________________ 6. __________________________________ 7. __________________________________ 8. __________________________________ 9. __________________________________ 10. __________________________________
Los cinco valores más importantes para mí: Valor más importante:
1. __________________________________
Siguiente valor más importante: 2. __________________________________ Siguiente valor más importante: 3. __________________________________ Siguiente valor más importante: 4. __________________________________ Siguiente valor más importante: 5. __________________________________
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Parte 3: ¿Qué pasos he de seguir para elaborar mi CMI personal?
1. Identificar misión, visión y valores: ello implica, en primer lugar, tener claros estos conceptos: -Misión: Define el propósito principal de la empresa/persona, se define a largo plazo, y no cambia, a diferencia de la visión y los objetivos. Es la brújula que guía a la empresa/persona. Es, por tanto, el primer puntal del Cuadro de Mando Integral. -Visión: Es una declaración precisa, concreta y coherente de adonde quiere llegar la empresa o persona. Sirve como punto de referencia para definir los objetivos y las estrategias para conseguirlos. Debe ser asequible y comprensible y se trata de un concepto dinámico que evoluciona con la empresa. El Cuadro de Mando Integral es la herramienta que se utiliza para realizar el seguimiento de la visión, gracias a la traducción de objetivos en resultados. - Valores: Son la forma de actuar que tiene una empresa/persona, las creencias que están profundamente arraigadas. El Cuadro de Mando Integral debe alinear las acciones de los empleados o de la persona con los valores estipulados que contribuyen a la consecución de los objetivos estratégicos. Los valores y los objetivos e indicadores deben estar relacionados.
2. Establecer una serie de objetivos coordinados que pueden ser considerados como los motores para alcanzar la visión: Esos objetivos deben ser: Coherentes con la misión. Útiles para realizar la evaluación y control de resultados. Motivadores para los miembros de la empresa para implicarlos en ella o al individuo para consigo mismo. Claros y específicos (los miembros de la empresa deben entender a dónde quiere ir ésta y qué se espera de ellos). Realistas (la fijación de objetivos inalcanzables puede desanimar a las personas, mientras unos objetivos fáciles fallarían en su función de estímulo y movilización de los esfuerzos). Medibles (para posibilitar la función de evaluación y control).
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3. Selección de indicadores: Constituyen aquello que queremos medir. Deben expresar el objetivo estratégico a cumplir y permitir su cumplimiento. Tienen que medir los objetivos a cumplir por la estrategia. Deben ser expresados de forma cuantitativa.
4. Fijar metas: Definen hasta dónde queremos llegar. Los indicadores deben incorporar las metas como elementos de valoración para conseguir los objetivos. Las metas nos van indicando cómo los indicadores van cumpliendo el objetivo o bien se alejan de él. El sistema de control se basa en comparar los datos previstos de la meta fijada con los datos reales del indicador para cada período considerado. Las metas pueden referirse a distintos períodos de tiempo y a su vez referirse a un importe o unidad concreta que varíe según el período considerado.
5. Establecer las iniciativas para conseguir los objetivos: Son las acciones que emprendemos y que sirven para alcanzar los objetivos estratégicos. Las iniciativas para conseguir un objetivo pueden ser varias, y por ello, se deben analizar cada una de ellas, que servirán para alcanzar las metas fijadas a los indicadores. Una buena iniciativa estratégica debe tener: Implicación por parte del equipo directivo en el CMI empresarial y del usuario del CMI personal. Fechas de comienzo y final claramente definidas, así como hitos del progreso conseguido. Un dato claramente definido a conseguir. La asignación de recursos comprometidos en su realización. Podemos establecer un objetivo común en el caso del CMI personal como es la mejora del estado físico o la pérdida de peso, en este caso… Indicador: kgs a perder Meta: Cuántos kgs quiero perder Acciones/iniciativas: llevar una dieta equilibrada, apuntarme al gimnasio… IMPORTANTE: Lo habitual es que se tomen varias iniciativas para una misma meta.
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Parte 4: Cuaderno de trabajo de la Unidad Planificar objetivos y metas.
Parte 1. Ambición personal 1.0. Preparando el terreno Ejercicio 1: ¿Qué haría si me quedasen 30 días de vida?
Ejercicio 2. ¿Qué te gustaría cambiar de tu vida?
Los tres aspectos principales serían: 1. Aprender a decir que NO. 2. Mejorar mi autoestima 3. Salir de mi zona de confort
Nombre: Apellidos: Ejercicio 3. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Persona 1
Persona 2
Persona 3
Ejercicio 4. Mis valores De acuerdo con el listado mis valores serían:
1.1. Misión personal (mi razón de ser) Mi misión personal es:
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1.2. Visión personal (lo que quiero ser) Mi visión personal es:
1.3. Determinación de las funciones personales principales (aquí pondremos los diferentes roles que desempeñamos como miembro de nuestra familia, estudiante, trabajador, amigo, pareja…etc)
ROL
Relación
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Parte 2. Determinación de objetivos 2.1. Determinación de mis factores críticos de éxito personal Factores críticos desde la perspectiva interna:
Factores críticos desde la perspectiva externa:
Factores críticos desde la perspectiva de crecimiento y aprendizaje:
Factores críticos desde la perspectiva financiera:
2.2. Elaboración del DAFO PERSONAL 2.2.1. FORTALEZAS F1
F2
F3
F4 ...
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2.2.2. DEBILIDADES D1.
D2
D3.
D4 … 2.2.3. OPORTUNIDADES O1
O2
O3
…
2.2.4. AMENAZAS A1
A2.
A3.
…
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2.3. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS A TRAVÉS DEL DAFO PERSONAL OBJETIVOS DEL TIPO: FORTALEZAS QUE PERMITEN DESARROLLAR OPORTUNIDADES
OBJETIVOS DEL TIPO: FORTALEZAS QUE PUEDEN EVITAR LAS AMENAZAS O RIESGOS DEL ENTORNO
OBJETIVOS DEL TIPO: CÓMO APROVECHANDO LAS OPORTUNIDADES DEL ENTORNO PUEDO SUPERAR MIS DEBILIDADES
OBJETIVOS DEL TIPO: CÓMO SUPERANDO MIS DEBILIDADES PUEDE SUPERAR LAS AMENAZAS DEL ENTORNO
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RESUMEN OBJETIVOS DAFO FORTALEZAS OPORTUNIDADES
AMENAZAS
DEBILIDADES
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Parte 3. ELABORACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL PERSPECTIVA INTERNA/EXTERNA/APRENDIZAJE/FINANCIERA (DESARROLLAR AL MENOS DOS OBJETIVOS DE ALGUNA DE ESTAS PERSPECTIVAS) OBJETIVO
INDICADOR
META
INICIATIVA
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