Сентябрь 2010
Согласно данным консолидированной финансовой отчетности Компании Систем Кэпитал Менеджмент стоимость активов Группы на конец 2009 года возросла до $18,539 млрд (на конец 2008 года стоимость активов составляла $18,075 млрд). Консолидированная отчетность была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и включила в себя данные финансовой отчетности всех предприятий Группы СКМ. Проверку консолидированной отчетности осуществила компания PricewaterhouseCoopers. Отчетность, составленная в соответствии с МСФО и заверенная международной аудиторской компанией, готовится шестой год подряд. Генеральный директор Компании СКМ Олег Попов так прокомментировал результаты 2009 года: «Финансовые результаты года не только соответствуют нашим ожиданиям, но и превосходят их». «Среди наших основных приоритетов в 2009 году были сохранение рыночных позиций, обеспечение финансовой устойчивости, повышение эффективности каждого направления бизнеса Группы, полное и своевременное обслуживание финансовых обяза-
5 лет – не предел Стр. 2
тельств и эффективное использование имеющихся ресурсов – как финансовых, так и человеческих», - продолжил Олег Попов. Данные отчетности показали, что по итогам 2009 года, консолидированный валовой доход составил $8,15 млрд; консолидированная прибыль до налогообложения - $0,28 млрд; расходы по налогу на прибыль – $0,19 млрд.
Ключевые консолидированные показатели Группы СКМ за 2009 год: Активы: $18,539 млрд (на конец 2008 года - $18,075 млрд)
Валовый доход:
$8,151 млрд (за 2008 год - $15,985 млрд)
Прибыль до налогообложения: $0,283 млрд (за 2008 год - $3млрд)
Налог на прибыль:
$0,186 млрд (в 2008 году - 0,805 млрд)
«Для нас в отчетном году классические финансовые показатели, такие как выручка и прибыль, отошли на второй план, мы ставили перед собой несколько иные задачи», - добавил господин Попов. Основу бизнеса СКМ составляют, в первую очередь, промышленные компании (горно-металлургическая отрасль и энергетика), доля которых в структуре активов составляет около 90%, тогда как 10% приходится на другие сферы деятельности Группы. Для обеспечения устойчивого развития и роста бизнеса в долгосрочной перспективе руководство Компании приняло решение о дальнейшей диверсификации инвестиционного портфеля и развитии новых направлений бизнеса. «Мы создали динамично развивающуюся компанию, которая полностью соответствует современным пред-
РОСТ АКТИВОВ СКМ
Стоимость активов достигла $18,5 млрд.
4Олег Попов, Генеральный директор ЗАО «СКМ»
ставлениям об успешном и открытом бизнесе. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы и далее будем совершенствоваться, чтобы реализовать нашу главную цель – создать в Украине Компанию мирового уровня, которой смогут гордиться наши акционеры и партнеры, инвесторы и сотрудники, которой сможет гордиться вся Украина »,- сказал Олег Попов.
Метинвест и Комбинат им. Ильича договорились о партнерстве В июле 2010 года Группа Метинвест и Комбинат им. Ильича объявили о решении об объединении активов. В стратегической перспективе совокупный производственный потенциал составит 20 млн тонн в год. В это партнерство от Комбината
Ильича войдут все принадлежащие ему активы, основным из которых является ОАО «ММК им. Ильича», а от Группы Метинвест - ОАО «Ингулецкий ГОК», ОАО «Краснодонуголь», ОАО «Авдеевский КХЗ», ОАО «Харцызский трубный завод», а также
Отчет СКМ об устойчивом развитии Стр. 3
Информация о Метинвесте Стр. 4
инвестиции в развитие и модернизацию производственных активов ОАО «ММК им. Ильича» в сумме $2 млрд.. После завершения процесса объединения 75% акций будут принадле>> продолжение на стр. 2
Лидерство в бизнесе Стр. 4
Стр. 1
МЕТИНВЕСТ И ММК ИМ. ИЛЬИЧА
w w w. s c m . c o m . u a
НОВОСТИ
НОВОСТИ
Сентябрь 2010
МЕТИНВЕСТ И ММК ИМ. ИЛЬИЧА
- продолжение
Метинвест и Комбинат им. Ильича договорились о партнерстве жать Группе Метинвест, а 25% останутся под контролем Комбината им. Ильича во главе с Владимиром Бойко. «Партнерство с Комбинатом Ильича является важным этапом в реализации нашей долгосрочной стратегии, нацеленной на укрепление вертикальной интеграции Метинвеста и достижение максимального прироста объемов выплавки высококачественной и, при этом, низкозатратной стали в Укра-
ине», – заявил Игорь Сырый, Генеральный директор ООО «Метинвест Холдинг». В августе 2010 года Группа Метинвест получила разрешение Антимонопольного Комитета Украины на выкуп дополнительной эмиссии акций ЧАО «Ильич Сталь» и ПАО «ММК им. Ильича», что стало очередным шагом по объединению. Сделка также получила одобрение регулирующих органов ЕС.
4 Акционер СКМ Ринат Ахметов выступает перед трудовым коллективом Комбината им. Ильича
Дальнейшие шаги и окончательный формат партнерства будут определены после завершения юридической экспертизы и получения одобрения соответствующих регуляторных органов в Украине и за ее пределами. Для СКМ инвестиции в горно-металлургический бизнес являются стратегическими. Аналитики отрасли считают, что у украинской металлургии есть существенный потенциал для прибыльного роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе. У Группы Метинвест имеется все необходимое, чтобы производить высококачественную сталь с конкурентоспособной себестоимостью: сырье, хорошее географическое положение, высокопрофессиональные специалисты. Игорь Сырый, Генеральный директор «Метинвест Холдинг», так прокомментировал перспективы партнерства с Комбинатом им. Ильича: «Мы ожидаем получения значительных синергий, прежде всего, за счет оптимизации программ модернизации наших металлургических активов, повышения производственной эффективности и укрепления наших рыночных позиций. По нашим оценкам, совокупный производственный потенциал достигает 20 млн тонн стали в год. Объединение позволит усилить позиции отечественной металлургии на мировых рынках, что является залогом роста экономики Украины и повышения уровня ее экономической безопасности».
ЛИДЕР ЭНЕРГЕТИКИ
5 лет лидерства в энергетическом секторе – не предел В июле лидер угледобывающей и энергетической отрасли Украины, ДТЭК, отпраздновал 5-летие со дня основания Компании. За эти годы создан вертикально интегрированный холдинг со стратегией, предусматривающей объединение России, Украины и Европы в единую цепочку по производству и продаже электроэнергии. На протяжении 5 лет Компания инвестировала более чем 6 млрд грн., увеличила добычу угля на 17,3% до 17,64 млн тонн в 2009 году, при этом доля рынка Украины выросла до почти 25%. По состоянию на 31 декабря 2009 года, кредитный портфель ДТЭК составлял $555,92 млн при $36,33 млн на свободных кредитных линиях. Важным достижением также явилось размещение Компанией еврооблигаций на сумму $500 млн в апреле текущего года. Это был крупнейший за всю историю Украины негосударственный дебютный выпуск еврооблигаций и первый отечественный корпоративный выпуск с 2007 года. На угледобывающих предприятиях ДТЭК реализуется масштабная инвестиционная программа.
Стр. 2
В 2008-2009 годах на четырех шахтах ОАО «Павлоградуголь» инвестиции в новое оборудование составили 651,5 млн грн. В результате средний показатель угледобычи достиг 4 тыс. тонн в сутки. На шахте «Степная» объединения «Павлоградуголь» идет внедрение струговой установки стоимостью 351,5 млн грн., первой в Западном Донбассе. Планируется, что при помощи струговой техники суточная добыча угля на шахте будет увеличена до 3,5 тыс. тонн. ООО «Востокэнерго», представляющее сегмент генерации электроэнергии ДТЭК, остается наиболее востребованной компанией тепловой генерации на внутреннем рынке в связи с низкой себестоимостью производимой энергии. Коэффициент использования установленной мощности «Востокэнерго» неизменно является самым высоким среди украинских ТЭС: 45% в 2009 году, с рекордно высоким показателем 56%, достигнутым в 2007 году). В 2009 году «Востокэнерго» удерживал лидерство в секторе тепловой генерации с долей рынка 25,3%. В 2009 году доля закупки в Оптовом рынке
электроэнергии (ОРЭ) энергоснабжающими компаниями ДТЭК (ООО «Сервис-Инвест» и ОАО «ПЭCЭнергоуголь») достигла 7,7% от общего товарного отпуска электроэнергии в Украине. Объем передачи по сетям в 2009 году составил 12 млрд кВт.ч, что на 16,2% больше, чем в 2005 году. Энергоснабжающими компаниями ДТЭК был реализован ряд крупных инвестиционных проектов, включая реконструкцию подстанций 110кВ «Енакиево» и 110кВ «Константиновка». Компания «Сервис-Инвест» также расширила территорию деятельности в Днепропетровской области и начала поставку электроэнергии ОАО «Павлоградуголь» и горнорудным предприятиям ОАО «Северный ГОК» и ОАО «Центральный ГОК». Работая в сотрудничестве с сообществами, в которых работает, в 2007 году ДТЭК начал реализацию программы социального партнерства с регионами присутствия бизнеса. По своей масштабности и наполнению этот проект не имеет аналогов в Украи>> продолжение на стр.3
- продолжение
5 лет лидерства не. Компания совместно с громадами определила приоритетные направления социального инвестирования: современное образование, охрана здоровья, культурное достояние, энергосбережение, развитие бизнес-среды. На текущий момент к Договору социального партнерства ДТЭК присоединились 11 украинских городов и два района в Днепропетровской области. Компания также постоянно инвестирует в обучение и развитие персонала. Для реализации данной цели в 2009 году была открыта Академия ДТЭК, которая станет единым центром управления системой знаний на всех предприятиях Компании с 50-тысячным коллективом. Занятия будут вести топ-менеджеры ДТЭК и профессора ведущих украинских и европейских бизнес-школ. В частности, подписан договор о сотрудничестве с London Business School.
Сентябрь 2010
Инвестируя в возобновляемую энергетику, мы обеспечиваем устойчивое развитие Еще в 2008 году Компания ДТЭК разработала концепцию развития в области ветроэнергетики, определив ветроэнергетику как перспективное направление для развития сектора возобновляемой энергетики Компании и создав в этих целях ООО «Винд Пауэр». ДТЭК рассматривает альтернативную энергетику как стратегически важное направление, позволяющее диверсифицировать его энергетический баланс и увеличить долю на рынке за счет высоких темпов роста новых видов энергетики. Сейчас портфель ветроэнергетических проектов Компании составляет около 1000 МВт, что делает ДТЭК лидером в Украине в данном секторе. В настоящее время Компания осуществляет работы по ветромониторингу на территории нескольких областей Украины. Оценка полученных данных является следующим шагом для подготовки
4Работа ветроэлектростанции
технико-экономического обоснование проекта. Параллельно в ДТЭК ведется разработка проектной документации согласно европейским отраслевым стандартам. После завершения этих работ планируется начать строительство первой современной ветроэлектростанции в Украине мощностью 200 МВт.
ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА
НОВОСТИ
Подготовка Отчета об устойчивом развитии свидетельствует об ответственности бизнеса корпоративной ответственности, таких как: охрана труда и промышленная безопасность, охрана окружающей среды, условия труда и взаимодействие с обществом. Также подробно рассмотрена деятельность компаний Группы СКМ в сфере борьбы с изменением климата и повышения энергоэффективности. Онлайн-версия Отчета об устойчивом развитии СКМ за 2008-2009 годы, а также КСО отчеты за предыдущие пять лет, доступны для просмотра и загрузки на сайте СКМ. В подтверждение приверженности Группы высоким международным стандартам корпоративного управ-
ления и ответственности, горно-металлургическая компания Метинвест также опубликовала первый социальный отчет в соответствии с требованиями руководства по отчетности GRI в январе 2010 года, а ДТЭК, представляющий энергетическое направление СКМ, готовит к публикации в текущем году второй Отчет об устойчивом развитии по результатам своей деятельности в 2008-2009 годах. Принимая во внимание долгосрочный характер социальных проектов, обе компании публикуют социальную отчетность каждые два года. СКМ продолжает публиковать отчетность ежегодно.
ОТЧЕТ ПО КСО
Весной текущего года в рамках международной конференции по КСО Компания СКМ представила Отчет об устойчивом развитии за 2008-2009 годы. Это второй отчет Компании, подготовленный в соответствии с международными стандартами нефинансовой отчетности Глобальной инициативы по отчетности (GRI). «Период, отраженный в отчете, был непростым с точки зрения экономического климата в Украине и в мире. Стремительный экономический и финансовый взлет первого полугодия 2008 года, вызванный высоким спросом на сырье, сталь и электроэнергию, сменился не менее стремительным спадом. В таких непростых макроэкономических условиях инвестиционные планы пришлось адаптировать к жестким экономическим реалиям. Тем не менее, даже в самые непростые времена мы продолжали следовать принципу ответственного ведения бизнеса и осуществлять инвестиции на долгосрочной основе, а также отчитываться о достигнутых результатах», - сказал Директор СКМ по международным связям и отношениям с инвесторами Джок Мендоза-Вилсон, руководитель процесса подготовки Отчета об устойчивом развитии. Отчет СКМ об устойчивом развитии за 2008-2009 годы впервые содержит информацию как по горно-металлургическому, энергетическому и финансовому направлениям бизнеса, так и по компаниям, работающим в сферах телекоммуникаций, медиа и недвижимости. Отчет раскрывает подходы Группы к реализации стратегических направлений
Стр. 3
НОВОСТИ ЛИДЕРСТВО В БИЗНЕСЕ
Лидерство в бизнес-сообществе В течение 2010 года Компания СКМ продолжала играть важную роль на международной бизнес-арене, принимая участие в решении вопросов, важных для экономики и промышленности Украины в целом. В июле Группа поддержала проведение Круглого стола, организованного в июле Бизнес Советом Украина ЕС, в рамках которого прошло обсуждение Соглашения о всеохватывающей и углубленной зоне свободной торговли с ЕС, находящегося сейчас на стадии переговоров с Европейской Комиссией. СКМ также стала партнером ХХ Экономического Форума в Крынице (Польша), организованного Фондом «Институт Восточных Исследований». Пятый год подряд СКМ выступила партнером Дней Европы в Украине. Данное мероприятие, организованное Делегацией Европейской Комиссии в Украине, направлено на информирование
общественности о ЕС и его партнерстве с Украиной. «СКМ с удовольствием продолжает поддерживать проведение Дней Европы в Украине, - сказал Джок Мендоза-Вилсон. - Я уверен, что этот праздник помогает украинцам и европейцам лучше понят друг друга, а значит - сделать еще один шаг на пути интеграции Украины в европейское экономическое и культурное сообщество». ДТЭК, энергетический холдинг Группы СКМ, в течение текущего года также проявил активность на мировой арене, принимая участие в обсуждении ключевых вопросов политики, имеющих значение для бизнесдеятельности. В частности, ДТЭК поддерживает работу ежеквартальных Круглых столов Бизнес Совета Украина ЕС по вопросам энергетики (энергоэффективности, возобновляемой энергетики и членству Украины в Европейском Энергетическом Сообществе).
4Юрий Рыженков из ДТЭК, Филипп Куиссон из Европейской Комиссии и Тор Эмануэльссон из EIB выступили в качестве спикеров на серии круглых столов по энергоэффективности, организованных EUUBC
4 Посол Пинту Тейшейра (слева) на Днях Европы 2010
4 Джок Мендоза-Вилсон, Директор СКМ по международным связям и отношениям с инвесторами
Заявки на еврооблигации Метинвеста превысили объем размещения В мае 2010 года Метинвест успешно произвел дебютное размещение еврооблигаций, сроком на 5 лет стоимостью $500 млн, с индикативной доходностью размещения в размере 10,5% годовых. Книга заявок была закрыта со значительной переподпиской. Две трети инвесторов составляют инвесторы из Европейских стран, одну треть – инвесторы из США. «Несмотря на ситуацию вокруг Греции и резкое ухудшение глобальных инвестиционных настрое-
ний, уровень спроса на ценные бумаги Метинвеста сохранился на достаточно высоком уровне: книга заявок была сформирована со значительной переподпиской» – отметил Сергей Новиков, Финансовый директор ООО «Метинвест Холдинг». Полномочия выступить в качестве ведущего управляющего и регистратора дебютного размещения Метинвеста получила группа банков в составе BNP Paribas, Credit Suisse, ING,The Royal Bank of Scotland plc и VTB Capital.
Для дальнейшей информации или по вопросам подписки, пожалуйста, пишите: Джок Мендоза-Вилсон, Директор по международным связям и отношениям с инвесторами Систем Кэпитал Менеджмент, ул. Постышева 117, Донецк, 83001, Украина ir@scm.com.ua – www.scm.com.ua
Сентябрь 2010
Краткая информация о компании Метинвест
4Сталь производства МК «Азовсталь» 4Метинвест занимает 28 место в списке 49 крупнейших мировых производителей стали, опубликованном Международной ассоциацией производителей стали по результатам 2009 года. 4После значительного превышения суммы заявок над первоначально объявленной суммой на этапе синдикации кредита, в июле 2010 года Метинвест увеличил объем трехлетнего предэкспортного финансирования с $300 млн. до $700 млн. Привлеченные средства будут направлены на дальнейшую модернизацию активов Метинвеста. 4В Группу входит 21 предприятие - лидеры горнодобывающей и металлургической промышленности в Украине, Европе и США. 4В Европе Метинвест располагает 4 прокатными предприятиями: заводами вторичной прокатки Ferriera Valsider и Metinvest Trametal в Италии, производителем углеродистого толстолистового проката Spartan UK в Великобритании и заводом по производству сортового проката Промет Стил АД в Болгарии. 4Металлургические предприятия Метинвеста выпускают широкий спектр высококачественной продукции, применяемой практически во всех металлопотребляющих отраслях. Продукция предприятий Группы поставляется в более чем 75 стран мира. 4В 2009 году предприятия Группы добыли 9,6 млн тонн коксующегося угля, произвели 4,1 млн тонн доменного кокса, 17,6 млн тонн товарного концентрата и 11,6 млн тонн окатышей; выплавили 7 млн тонн стали, произвели 9,2 млн тонн металлопродукции.
Ключевые финансовые показатели, 2009 4Консолидированная выручка млн USD 6,026 4Консолидированная EBITDA млн USD 1,449 4маржа % 24.0 4Чистая прибыль млн USD 334