w w w. s c m . c o m . u a
НОВОСТИ А п р е л ь
2 0 1 1
Компания «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) заявила о полном погашении синдицированного займа на сумму $545 млн. Кредит был привлечен компанией СКМ в марте 2007 года. Организаторами синдиката выступили BNP Paribas (Швейцария), Bayerische Hypo-und Vereinsbank (UniCredit Group), NATIXIS, Raiffeisen Zentralbank Osterreich и Standard Bank. Изначально сумма кредита составляла $400 млн., а позже (в августе 2007 года) была увеличена до $545 млн. Кредит предусматривал семь выплат, последняя из которых была
произведена в первом квартале 2011 года. «Погасив этот кредит, мы еще раз продемонстрировали, что являемся ответственными и надежными партнерами. Все семь выплат мы производили своевременно и в полном объеме. Такое отношение к выполнению обязательств в сочетании со взвешенной кредитной политикой позволяет нам продолжать развитие в соответствии с нашими стратегическими целями и, самое главное, сохранять доверие наших партнеров и инвесторов», – заявила Финансовый директор Компании СКМ Маргарита Поважная.
СКМ ПОГАСИЛА КРЕДИТ
Компания СКМ полностью погасила кредит на сумму $545 млн.
4Маргарита Поважная, Финансовый директор Компании СКМ Как отметила госпожа Поважная, Группа СКМ всегда была достаточно консервативна в привлечении заемного финансирования. Доля заемного капитала в СКМ − одна из самых низких среди украинских финансово-промышленных
групп. СКМ взвешенно и осторожно подходит к практике внешних заимствований и рассматривает различные возможности привлечения средств для реализации долгосрочных инвестиционных программ.
Группа «Горные машины» (машиностроительный холдинг Группы СКМ), расширила масштабы деятельности путем выхода на новые экспортные рынки. В 2010 году горно-шахтное оборудование группы «Горные машины» было экспортировано в шесть стран: Россию, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Македонию и Грузию. Новыми клиентами стали АО «Навоийский ГМК» в Узбекистане, рудник «Саса Доел» в
Македонии и холдинг «Джорджиан манганези» в Грузии. «В 2011 году мы планируем увеличить в 2 раза долю экспортных продаж в выручке компании. Рост будет обеспечен не только за счет увеличения поставок на уже существующие рынки, но и благодаря экспорту продукции в другие страны», – заявил Директор по маркетингу и продажам группы «Горные машины» Максим Некрасов. Среди вероятных новых рынков
сбыта он отметил Болгарию, Вьетнам, Армению, Словению, Румынию, Черногорию и Иран. Кроме того, для усиления присутствия в стратегически важных странах группа «Горные машины» в наступающем году откроет торговые представительства в России, Казахстане, Вьетнаме и Индии. Расширение рынков сбыта стало еще одним доказательством успешной работы группы, которая закончила 2010 год с суммарной выручкой более
2 миллиардов гривен, что превышает показатель 2009 года более чем в 2 раза. «В Украине и за рубежом восстанавливается спрос на горношахтное оборудование. Горнодобывающие предприятия инвестируют серьезные средства в модернизацию, приобретение новой техники», – сказал Генеральный директор компании Евгений Ромащин.
ДТЭК увеличил экспорт электроэнергии Стр. 2
Метинвест прошел регистрацию REACH Стр. 3
CКМ участвует в Давосском форуме Стр. 3
СКМ - участник Global Compact LEAD Стр. 4
>> продолжение на стр. 2
Стр. 1
«ГОРНЫЕ МАШИНЫ»
Группа «Горные машины» расширила рынки сбыта и удвоила выручку
CKM
НОВОСТИ
Апрель 2011
БАНКОВСКИЕ АКТИВЫ СКМ
Группа СКМ усиливает позиции в банковском секторе Вслед за начавшимся в 2010 году слиянием банковских активов Группы СКМ («Первого Украинского Международного банка» и «Донгорбанка») компания «Систем Кэпитал Менеджмент» продолжила усиливать свои позиции в банковском секторе Украины и приступила к сделке по приобретению розничного банка АО «Банк Ренессанс Капитал» (бренд «Ренессанс Кредит»). Группа СКМ уже получила разрешение Антимонопольного комитета Украины на приобретение контрольного пакета акций банка. Сделка будет завершена после получения всех необходимых разрешений Национального Банка Украины. Директор по развитию бизнеса СКМ Илья Архипов приветствовал этот шаг и заявил, что он «полностью соответствует» стратегии развития банковского бизнеса СКМ. «Для СКМ банковский бизнес является одним из наиболее приоритетных, поэтому мы заинтересованы в его расширении и в освоении новых сегментов финансового рынка, в частности – розничного кредитования», – отметил Илья Архипов. Г-н Архипов назвал «Ренессанс Капитал» банком,
- продолжение
Группа «Горные машины» расширила рынки сбыта и удвоила выручку
ДТЭК УВЕЛИЧИЛ ЭКСПОРТ
«На 2011 год Компания ставит перед собой амбициозные цели и планирует увеличить выручку на 52%, перешагнув рубеж в 3 миллиарда гривен. Мы продолжим развитие системы менеджмента качества, инвестиции в модернизацию производственных мощностей и инжиниринг, повышение уровня сервиса для клиентов», - добавил господин Ромащин.
успешно работавшим в сфере потребительского кредитования на рынке Украины как в докризисный период, так и во время кризиса. «Банк обладает хорошим потенциалом для дальнейшего роста», – добавил он. По словам г-на Архипова, новое приобретение Компании СКМ «имеет отлаженную инфраструктуру потребительского кредитования и профессиональную команду». Также он отметил, что банк может похвастаться «специализированной розничной сетью, продуктовой линейкой и системой управления рисками». «Ренессанс Капитал» продолжит работать как отдельная юридическая структура в рамках банковского направления бизнеса Группы СКМ, – добавил господин Архипов. – Его интеграция в банковский бизнес компании позволит нам не только расширить портфель Группы в отрасли финансовых услуг и выйти на новые рынки, но и значительно улучшить перспективы роста нашего банковского бизнеса, сделать его более диверсифицированным». Г-н Архипов отметил, что в ходе поиска объекта для инвестиций рассматривались «различные варианты», но
выбор был сделан в пользу «Ренессанс Капитала», так как данный банк по праву считается «эффективной моделью бизнеса розничного кредитования». «Мы покупаем готовый бизнес вместе с клиентской базой и портфелем кредитов. Группа СКМ обладает необходимыми ресурсами и опытом для развития данного направления, что особенно важно сейчас, когда мы видим первые сигналы восстановления экономики», – подчеркнул Илья Архипов.
ДТЭК увеличил экспорт электроэнергии Крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины ДТЭК, входящая в состав финансово-промышленной группы СКМ, заключила новый значимый договор на право доступа к межгосударственным электросетям Украины. Согласно договору с ГП НЭК «Укрэнерго» – украинским оператором магистральных сетей – ожидается, что в этом году ДТЭК экспортирует 1710 МВт электроэнергии в разные страны. 545 МВт электроэнергии будет экспортировано в направлении Словакии, Румынии и Венгрии, 215 МВт – в направлении Польши, 750 МВт – в направлении Беларуси. Еще 200 МВт будет экспортировано в направлении Молдовы. Данный договор является потенциально выгодным источником дополнительного дохода компании.
В январе этого года ДТЭК уже экспортировал 237 млн. кВт.ч электроэнергии. Мощность поставок составила 300-450 МВт. Поставки осуществлялись в направлении Венгрии, Румынии и Словакии. С 5 февраля 2011 года ДТЭК возобновил экспорт электроэнергии в Беларусь. Директор «Пауэр Трейд» (ДТЭК) Андрей Фаворов отметил, что предполагаемая мощность поставок составит 300400 МВт. До конца текущего года ДТЭК планирует осуществить гарантированные поставки около 1,5 млрд. кВт.ч украинской электроэнергии в направлении Беларуси. Еще около 1,5 млрд. кВт.ч может быть экспортировано в негарантированном режиме по согласию сторон. В январе 2010 года ДТЭК начал поставки электроэнергии в направлении стран Восточной Европы. За прошлый год было экспортировано 1,21 млрд. кВт.ч.
Ключевые показатели производственной деятельности ДТЭК в 2010 году Показатели Изменения (%, 2010 к 2009)
4Евгений Ромащин, Генеральный директор группы «Горные машины»
Стр. 2
Добыча угля Обогащение угля: 4 Обогащение рядовых углей 4 Выпуск концентрата Генерация электроэнергии 4 Отпуск электроэнергии «Востокэнерго» 4 Отпуск электроэнергии «Днепроэнерго» Продажа электроэнергии 4 Объем закупки электроэнергии в ОРЭ
+8,7 +7,6 +1,5 +12,7 +21,6 +12,6
управления рисками, связанными с употреблением химических веществ, и предоставляет информацию о безопасности их применения. Закон обязывает таких импортеров и производителей как Метинвест собирать информацию о свойствах применяемых ими химических веществ с целью обеспечения их безопасного использования, а также регистрировать такую информацию в центральной базе данных, которую ведет Европейское химическое агентство (ECHA) в г. Хельсинки. Продукция предприятий Группы прошла процедуру регистрации в конце ноября 2010 года. Согласно требованиям REACH были подготовлены паспорта безопасности продуктов (SDS) в соответствии с новым европейским форматом, создается база данных паспортов, доступ к которой
Компания СКМ приняла участие во встрече Всемирного Экономического Форума в Давосе «Систем Кэпитал Менеджмент» в пятый раз подряд приняла участие в ежегодной встрече Всемирного Экономического Форума, которая состоялась в швейцарском Давосе с 26 по 30 января 2011 года. Из 100 крупнейших корпораций, входящих в число стратегических партнеров ВЭФ, СКМ является единственным стратегическим партнером Форума из Украины. Главная тема мероприятия в этом году – «Общие формы новой реальности» – отразила обеспокоенность мировых политических и экономических лидеров разрушением общих ценностей, которое может негативно сказаться на экономическом росте и политической стабильности различных регионов. Выбранная тема включала в себя четыре тематических блока: 4 Определение новой реальности 4 Экономический обзор и определение политик для успешного роста 4 Обсуждение повестки дня «Большой двадцатки» (G20) 4 Создание глобального механизма реагирования на риски В мероприятии приняли участие лидеры стран «Большой двадцатки», представители более 1 000 компаний-членов Всемирного Экономического Форума, международных и общественных организаций, научных кругов и СМИ. Группу СКМ на ВЭФ представляли Генеральный директор Компании СКМ Олег Попов, Директор СКМ по международным связям и отношениям с инвесторами Джок Мендоза-Вилсон, Генеральный директор компании «Метинвест Холдинг» (горно-металлургический холдинг Группы СКМ) Игорь Сырый и Генеральный
4вид из Давоса
директор компании ДТЭК (энергетический холдинг Группы СКМ) Максим Тимченко. «Для СКМ как крупнейшего национального, а также международного инвестора важно быть в курсе последних международных тенденций и знакомиться с различными взглядами на мировую экономику и политику. Давос – лучшее место в мире для обсуждения этих вопросов и их влияния на бизнес, а также хорошая площадка для генерации идей и обмена ими», – отметил Олег Попов, Генеральный директор Компании СКМ. «Консолидация усилий, обмен самыми передовыми практиками и идеями особенно важны сейчас, когда мы видим признаки восстановления экономики. Встреча в Давосе не просто помогает увидеть возможности новой посткризисной реальности, но и наметить пути их эффективного использования», – добавил господин Попов. Кроме того, в этом году в рамках веб-сайта Группы СКМ был запущен корпоративный блог (www.blog.scm.com.ua), работа которого открылась серией постов, посвященных Давосскому форуму.
будет осуществляться через корпоративный сайт Группы Метинвест. Наряду с REACH Метинвест активно внедряет требования Европейского Регламента по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. Согласно закону ЕС все вещества и смеси, которые поставляются в странычлены ЕС, должны пройти процедуру нотификации в агентстве ECHA до 3 января 2011 года.
СКМ выступает партнером проекта по энергоэффективности СКМ является партнером проекта общественной дипломатии Посольства Великобритании в Украине «Береги энергию! Экономь деньги!», в рамках которого в конце 2010 года был проведен всеукраинский фотоконкурс «Сохрани энергию! Останови изменение климата!». Цель конкурса – привлечь внимание общественности к экологической ситуации в Украине, вопросам энергосбережения и изменения климата. Кульминацией конкурса стала фотовыставка, посвященная энергосбережению, которая состоялась в феврале 2011 года. Организаторами выставки выступили Посольство Великобритании в Украине и Международный фестиваль фотографии «KievPhotoCom». Компания СКМ поддержала мероприятие в рамках собственной программы «Энергоэффективность.ua». Во время открытия выставки состоялась церемония награждения победителей и лучших участников фотоконкурса наградами и призами. «Вопрос сокращения энергопотребления требует пристального внимания всех украинцев – как представителей бизнеса, так и обычных граждан, которые стремятся внести свой вклад в снижение выбросов парниковых газов и борьбу с глобальным изменением климата», – заявил на открытии фотовыставки Директор СКМ по международным связям и отношениям с инвесторами г-н Джок Мендоза-Вилсон. «Все должны понимать, к каким проблемам может привести нерациональное использование энергии. Мы в СКМ четко осознаем необходимость >> продолжение на стр. 4
Стр. 3
СКМ В ДАВОСЕ
Метинвест успешно завершил регистрацию продукции предприятий Группы согласно требованиям законодательной базы по химическим веществам в Европейском Союзе, известной как REACH. Регламент REACH вступил в силу в июне 2007 года и представляет собой европейский регламент по химическим веществам и их безопасному использованию. Его целью является улучшение защиты здоровья человека и окружающей среды за счет более точного и своевременного определения угроз, вызываемых химическими веществами. В то же самое время законодательство стремится повысить уровень инноваций и конкурентоспособности химической промышленности в Европе. В частности, REACH возлагает большую ответственность на промышленность в области
РЕГИСТРАЦИЯ REACH
CKM НОВОСТИ Апрель 2011 Метинвест успешно прошел регистрацию REACH
GLOBAL COMPACT LEAD
CKM
НОВОСТИ
Компания СКМ стала одним из первых участников нового проекта Глобального Договора ООН 28 января 2010 года во время Всемирного Экономического Форума в Давосе Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун представил мировым бизнес-лидерам новую масштабную инициативу ООН – Global Compact LEAD. Новая платформа призвана объединить ведущих представителей бизнеса в рамках программы по достижению качественно новых уровней корпоративной устойчивости. Первыми участниками, подписавшими Global Compact LEAD, стали 54 компании – мировые лидеры в сфере корпоративной социальной ответственности (Daimler, Deutsche Telecom, Siemens, Heineken, Intel, KPMG, PriceWaterhouseCoopers, Nestlé и др.).
От имени Компании СКМ документ подписал Директор по международным связям и отношениям с инвесторами Джок Мендоза-Вилсон, который также является Председателем оргкомитета Сети Глобального Договора в Украине. Г-н Мендоза-Вилсон назвал участие компании СКМ в данном проекте «большой честью». «Для нас большая честь быть среди первых в мире участников, подписавших Global Compact LEAD. Участие в столь масштабной инициативе ООН означает, что из новичков мы превратились в компанию, задающую тон в сфере внедрения принципов корпоративной ответственности», – прокомментировал данное событие Джок МендозаВилсон.
Метинвест разместил еврооблигации на сумму $750 млн.
ЕВРООБЛИГАЦИИ МЕТИНВЕСТА
Апрель 2011
Метинвест, вертикально-интегрированный горнометаллургический холдинг Группы СКМ, объявил об успешном размещении 7-летних еврооблигаций на сумму $750 млн. с купонной ставкой 8,75%. Срок выплат по облигациям – 14 февраля 2018 года. Размещение выполнено в рамках программы выпуска среднесрочных еврооблигаций (EMTN) на сумму $1 млрд. Средства, вырученные в результате этой эмиссии, будут использованы для финансирования программы капитальных инвестиций Компании и на другие общекорпоративные цели. Книга заявок была закрыта со значительной переподпиской: объем заявок от двухсот с лишним международных инвесторов превысил предложение более чем в три раза. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило этому выпуску Еврооблигаций рейтинг В, а агентство Moody’s Investors Service – рейтинг B2. Метинвест является первой и единственной на сегодняшний день украинской компанией, успешно разместившей облигации по программе EMTN. «Возможность быстрого привлечения заемного капитала чрезвычайно важна в условиях стремительно меняющейся конъюнктуры рынка, – отметил Сергей Новиков, Финансовый директор Группы Метинвест. – Успех этого выпуска является доказательством высокого уровня интереса к нашему бизнесу со стороны иностранных инвесторов, а также их уверенности в нашей репутации надежного заемщика». Напомним, что в мае 2010 года Метинвест разместил дебютный выпуск 5-летних еврооблигаций на сумму $500 млн. с купонной ставкой 10,25%.
4 Логотип участника Global Compact LEAD «Можно с уверенностью сказать, что сегодня была открыта новая страница в области корпоративной ответственности. КСО нового поколения будет намного больше сосредоточена на наиболее важных для современного бизнеса вопросах, таких как здравоохранение, промышленная безопасность, охрана окружающей среды и энергоэффективность, а также на обеспечении долгосрочной устойчивости бизнеса». Участники первой встречи также подписали «Программу лидерства в сфере корпоративной устойчивости».
Выпуск еврооблигаций ДТЭК вошел в тройку лучших сделок года в Восточной Европе По результатам опроса, проведенного журналом «EuroWeek», пятилетний выпуск еврооблигаций ДТЭК на сумму $500 млн., завершенный в апреле 2010 года, был признан одной из трех лучших сделок в Восточной Европе. Кроме ДТЭК в топ-3 вошли также сделки по размещению облигаций Российских
железных дорог и государственных облигаций Турции. Лид-менеджерами выпуска облигаций ДТЭК выступили банки ING Bank N.V. (ING), The Royal Bank of Scotland plc (RBS) и Erste Group Bank AG, при этом ING и RBS стали организаторами (букраннерами) сделки.
- продолжение
СКМ выступает партнером проекта по энергоэффективности изменений. Именно поэтому Группа СКМ является одним из лидеров Украины в области инвестиций в энергосберегающие технологии. Наша цель – собственным примером показать и
научить компании и отдельных людей – наших потенциальных единомышленников – сокращать энергопотребление», - добавил он.
4фотография Вячеслава Перетятько, занявшая 1-ое место
Для получения дополнительной информации или по вопросам подписки, пожалуйста, пишите: Джок Мендоза-Вилсон, Директор по международным связям и отношениям с инвесторами Систем Кэпитал Менеджмент, ул. Постышева 117, Донецк, 83001, Украина ir@scm.com.ua – www.scm.com.ua