Відкритий звіт Групи СКМ - 2009 by System Capital Management

Карта розташування активів СКМ

Фінансові результати 2009 року Звернення генерального директора Календар подій 2009 року

14 Загальна інформація про групу СКМ

Історія групи Корпоративна культура: місія, бачення, цінності Менеджмент групи скм Корпоративна структура групи скм Програма корпоративних перетворень групи скм 2009 року Система управління активами групи скм Структура активів групи скм станом на кінець 2009 року

5 6 10

15 16 18 22 25 27 28

30 Діяльність групи СКМ Основні напрямки бізнесу

Гірничо-металургійний комплекс Енергетика Фінансовий бізнес

Бізнеси що розвиваються Телекомунікаційний бізнес Нерухомість Медійний бізнес Глиновидобування Роздрібна торгівля Торгівля нафтопродуктами Машинобудування

Скм Cпорт Асоційовані компанії

31 31 39 48 52 52 56 58 63 64 68 72 74 74

Фінансові результати 2009 року

Зміст

Активи, $ млн.

18,075 2008

18,539 2009

Капітал, $ млн.

7,664 2008

8,650 2009

Прибуток до вирахування процентних витрат, витрат на податок на прибуток і амортизації, $ млн.

5,557 2008

1,735 2009

Дохід від реалізації, $ млн.

15,985 2008

8,151 2009

76 Соціальна відповідальність і сталий розвиток Прибуток за рік, $ млн.

80 Ключові події 2009 року

2,195 2008

2009

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Діяльність Групи СКМ

Звернення генерального директора Шановні колеги та партнери. З гордістю пропоную до вашої уваги Відкритий звіт Групи СКМ за 2009 рік, який став одним з найскладніших періодів для світової економіки. Практично кожна компанія і кожна галузь зазнали впливу глобальної кризи, наслідки якої досі відчувають економіки цілих країн та регіонів. Саме у 2009 році ми були свідками виходу з ключових для нас ринків найбільших гравців, які виявилися не готовими до роботи у нових умовах. Протягом року ми уважно слідкували за трансформацією світової економіки, аналізували чужі помилки, а також нові можливості, які відкривалися перед нами у результаті глобальних змін. Багато з цих можливостей ми вважаємо унікальними та будемо намагатися їх використовувати. Ми, у Групі СКМ, не маємо імунітету до кризи, і всі наші бізнес-напрямки – від металургії до нерухомості – відчули на собі її вплив. Однак, ми зустріли звітний рік з накопиченим запасом міцності та готовністю змінюватися у нових ринкових умовах. У результаті, ми виходимо з кризи сильнішими, з більшою упевненістю в обраній стратегії та відмінними стартовими позиціями для зростання, яке, ми переконані, незмінно настане після кризи. Це дає нам право говорити, що Компанія СКМ успішно склала цей непростий іспит. Що ж допомогло нам пройти цю перевірку на міцність? Для успішного руху вперед у нових

умовах ми дотримувалися наступних принципів: бачити головне і не втрачати фокусу; інвестувати, передусім, у нові технології; бути раціональними та послідовними; багато працювати та вміти швидко приймати ефективні рішення. Досягти успіху ми змогли тільки завдяки професійній роботі нашої команди.

Фокус У 2009 році класичні фінансові показники відійшли на другий план. Ми сфокусувалися на збереженні ринкових позицій, операційній ефективності кожного підприємства Групи, а також на забезпеченні необхідного рівня ліквідності бізнесу.

Ринкові позиції Незважаючи на кризу, ми змогли посилити наші ринкові позиції у базових для нас галузях економіки та промисловості. Наприклад, істотне зростання продемонстрував один з наших банків (ПУМБ), наростивши свою частку на роздрібному ринку на 10%. Наш медійний актив – Телеканал «Україна» – у 2009 році збільшив частку аудиторії на 45%, а рейтинг – на 53%, що дозволило йому посісти друге місце у рейтингу українських телеканалів з часткою у 8,53 % загальної аудиторії. Також, наш енергетичний холдинг ДТЕК у звітному році зберіг лідерські позиції у сегменті теплової генерації електроенергії з ринковою часткою у 45,8%. Метінвест, за результатами звітного року, показав зростання не тільки

на локальному, а й на глобальному ринку, посівши 28 місце серед усіх світових виробників сталі з показником у 7 млн.т (у порівнянні з 34 місцем за результатами 2008 року).

Ефективність У 2009 році одним з перших пріоритетів для кожного активу Групи СКМ стала операційна ефективність. Лідерство за собівартістю та одночасно збереження поточних ринкових позицій дозволило нам почуватися стабільно в умовах турбулентності. У результаті, ключові активи Групи продемонстрували відмінні, у порівнянні з галузевими, результати. Так, чистий грошовий потік від операційної діяльності Метінвесту склав $1 210 млн. ДТЕК, у порівнянні з 2008 роком, продемонстрував семикратне зростання чистого прибутку, який склав $109,9 млн.

Ліквідність У 2009 році Група СКМ обслуговувала два великі займи: залучені у 2007 році керівною компанією ЗАТ «СКМ» та Метінвестом синдиковані кредити у розмірі $545 млн. (терміном на 4 роки) та $1,5 млрд. (терміном на 5 років), відповідно. Кредити меншого розміру обслуговували також і наші інші активи, а саме ДТЕК та ПУМБ. Незважаючи на непросту ситуацію в економіці, Група СКМ змогла забезпечити необхідний рівень ліквідності, своєчасно та в повному обсязі виконавши усі зобов’язання перед нашими кредиторами.

Інвестиції У звітному році ми продовжили інвестувати у найбільш пріоритетні проекти Групи. Загальний розмір інвестицій СКМ в органічне зростання металургійного та енергетичного холдингів Групи перевищив $500 млн. Інвестиційні проекти Групи СКМ, незважаючи на кризу, були, як і раніше, орієнтовані на впровадження сучасних тa безпечних технологій. Крім того, СКМ реалізувала одну з найбільш перспективних можливостей на ринку злиттів та поглинань. Гірничо-металургійний холдинг Групи, компанія Метінвест, у 2009 році придбала американську компанію United Coal Company (UCC), одного із провідних виробників коксівного вугілля в США. У результаті інтеграції UCC у склад Метінвесту, ми повністю забезпечили потреби Групи у коксівному вугіллі. Щодо інвестиційних пріоритетів Групи СКМ в інших галузях присутності, загальний обсяг інвестицій у розширення Телекомунікаційної групи Vega у 2009 році перевищив $10 млн. Розмір капітальних вкладень UMG у розробку та освоєння нових родовищ глини склав $2 млн. Компанія «Український Ритейл» протягом звітного року інвестувала у розвиток торгівельної мережі «Брусниця» та будівництво власного розподільчого центру $11 млн., а компанія «Паралель» вклала у розширення мережі автозаправних комплексів близько $3 млн.

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Діяльність Групи СКМ

Послідовність Компанія СКМ – стратегічний інвестор у більшості галузей присутності. Ми зацікавлені у довгостроковому зростанні нашого бізнесу. Ми віримо, що основою сталого розвитку Групи СКМ є її соціальна відповідальність. СКМ, як найбільший український інвестор та корпоративний громадянин, розуміє рівень своєї відповідальності перед суспільством, насамперед – у регіонах нашої присутності. Незважаючи на кризу, ми у 2009 році послідовно інвестували в екологічну безпеку наших підприємств, а також у створення безпечних умов праці та розвиток місцевих громад. Крім того, СКМ реалізувала низку соціальних проектів у сфері освіти та спорту.

Раціональність Одним з ключових завдань Групи СКМ є створення ефективної системи корпоративного управління. У 2009 році ми продовжили її вдосконалення, сконцентрувавшись на підвищенні її адаптивності, а також на якості та швидкості прийняття рішень. Я переконаний, що здебільшого завдяки цьому ми змогли не тільки мінімізувати вплив глобальної економічної кризи на Групу СКМ, а й укріпити свої ринкові позиції.

Я вважаю, що саме це поєднання якісної стратегії та відмінної операційної роботи відкриває перед нами нові можливості. Від імені керівництва Групи СКМ я хочу подякувати кожному працівнику за гарну роботу, за спрямованість на результат та готовність вирішувати непрості завдання.

Нові можливості Ми неминуче станемо свідками відродження економіки, і наша мета – бути його активними учасниками, а у певних галузях – лідерами. Зараз складно говорити про довгострокові прогнози, оскільки у формулі зростання на світових ринках забагато невідомих. Наші завдання на 2010 рік вже окреслені та успішно реалізуються. Ми хочемо наростити наші сталеливарні потужності у металургії, а також забезпечити розширення нашого енергетичного бізнесу та його вихід на міжнародні ринки. Серед наших пріоритетів – активне входження у нові для нас галузі української економіки, передусім – у транспортну галузь та машинобудування.

Люди 2009 рік дозволив нам по-справжньому оцінити професіоналізм та відданість людей, які працюють у Групі. Успіх СКМ у звітному році, який ми всі не скоро забудемо, складається не тільки з правильної стратегії та якісної системи прийняття рішень. Він значною мірою складається зі щоденного кропіткого втілення цієї стратегії десятками тисяч робітників Групи СКМ на всіх без винятку підприємствах, у десятках міст в Україні та у інших країнах.

З повагою, Олег Попов Генеральний директор Групи СКМ

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Календар подій 2009 року

14 січня Компанія Ukrainian Machine Building Holding Limited (Кіпр) отримала дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію більш ніж 50% у статутному капіталі ВАТ «Донецькгірмаш» 21 січня Підприємства Групи Метінвест пройшли процедуру попередньої реєстрації відповідно до регламенту REACH 22 січня Телекомунікаційна група Vega почала надавати послуги широкосмугового доступу до мережі Інтернет у Чернігові, Вінниці і Полтаві 27 січня СКМ вийшла зі складу акціонерів ВАТ «Луганський пивоварний завод» 29 січня ДТЕК підписав контракт з OSTROJ a.s. на постачання шахтного обладнання вартістю $21,26 млн. для шахти «Комсомолець Донбасу» 29 січня СКМ, як галузевий партнер, взяла участь у щорічному економічному форумі в Давосі, в ході якого відбулась дискусія про розвиток світової економіки після кризи

6 лютого Єнакіївський металургійний завод почав виробництво п’яти нових марок сталі 19 лютого СКМ запустила проект «Дискусійний клуб», який має стати платформою для конструктивного і ефективного діалогу між ринком праці і сферою освіти 19 лютого ДТЕК уклав угоду з OSTROJ a.s. на постачання гірничошахтного обладнання вартістю близько $28 млн. для шахт «Павлоградська» і «Тернівська» 23 лютого Запущено інтернет-версію популярної безкоштовної вечірньої газети «Вечерком» – www. vecher.com.ua 11 березня СКМ виступила партнером п’ятого Українського інвестиційного саміту 17 березня На «Азовсталі» введено в експлуатацію інформаційно-диспетчерську систему управління залізничним транспортом

5 лютого ТОВ «Східенерго» завершило реконструкцію блоку №5 Курахівської ТЕС

19 березня СКМ представила свій перший звіт про сталий розвиток Групи СКМ за 2007 рік, підготовлений співробітниками СКМ за участю представників компаній і підприємств Групи згідно зі стандартами GRI

5 лютого Кількість абонентів широкосмугового доступу до мережі Інтернет Телекомунікаційної Групи Vega перевищила 100 тис.

24 березня ДТЕК придбала гірничошахтне обладнання виробництва компанії TMachinery a.s. вартістю $7,56 млн. для шахт «Павлоградська» і «Тернівська»

25 березня СКМ виступила партнером першого Українського бізнес-саміту з проблем зміни клімату, організованого представництвом ООН і мережею Глобального договору за підтримки Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 2 квітня Метінвест запустив онлайн портал служби продажів 6 квітня Завершено перехід 49 АЗС, підконтрольних компанії «Гермес», в управління компанії «Паралель» 7 квітня Національне агентство екологічних інвестицій України затвердило перший проект ВАТ «Краснодонвугілля» з підвищення безпеки праці гірників і скорочення викидів парникових газів, який було розроблено з використанням механізмів Кіотського протоколу 13 квітня Метінвест Євразія відкрила новий склад металопродукції в Сочі (Росія) для оперативного забезпечення споживачів будівельним сортаментом 16 квітня ВАТ «Павлоградвугілля», ВАТ «Шахта “Комсомолець Донбасу”» і ТОВ «Східенерго» пройшли сертифікацію на відповідність стандарту OHSAS 18001:2007 21 квітня Загальними зборами акціонерів ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент» прийнято рішення спрямувати весь прибуток компанії за 2008 рік на підтримання високого рівня ліквідності активів Групи

30 квітня Група Метінвест уклала угоду з придбання 100% акцій United Coal Company (США) 7 травня ДТЕК погасив першу частину міжнародного синдикованого кредиту в розмірі $21,8 млн. 18 травня На ВАТ «МК “Азовсталь”» завершився плановий капітальний ремонт прокатного стану «3600» вартістю $2,6 млн. 21 травня СКМ за підтримки Благодійного фонду Рината Ахметова «Розвиток України» представив результати другого Загальнонаціонального рейтингу українських ВНЗ «Компас-2009» 21 травня ДТЕК підписав угоду з Ощадбанком Росії про надання кредиту в розмірі $15 млн. на термін 18 місяців 1 червня СКМ виступила партнером Днів Європи в Україні, організованих Європейською комісією 12 червня До складу мережі «Брусниця» увійшли 4 магазини в Дніпропетровську 12 червня На ВАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат» і ВАТ «Центральний гірничозбагачувальний комбінат» стартував спільний з компанією DuPont проект з удосконалення системи управління безпекою праці

Календар подій 2009 року

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

10 вересня Метінвест зайняв лідерські позиції за розміром прибутку в рейтингу Топ-500 провідних компаній Центральної та Східної Європи за версією компанії Deloitte

15 червня Донгорбанк достроково погасив кредит рефінансування НБУ, отриманий терміном на 7 місяців в розмірі $9,62 млн.

30 липня Почалося впровадження бізнес-рішень SAP в корпоративному центрі ДТЕК і в ВАТ «Павлоградвугілля»

22 червня СКМ отримала золотий статус «Акредитованого працедавця АССА»

6 серпня На шахті «Самарська» почалось видобування вугілля на новому блоці 2А, запаси якого складають 10,5 млн. т

17 вересня Метінвест став першою українською компанією, яка отримала сертифікат Climate Action

21 серпня Компанія «Паралель» відкрила дві АЗС під торговою маркою «Гефест» у Харкові

25 вересня Два магазини під торговою маркою «Брусниця» відкрились в Дніпропетровську і Макіївці

25 серпня ДТЕК створив компанію ТОВ «Пауер Трейд», на яку буде покладено функції розвитку експорту і торгівлі електроенергією на цільових ринках Європи і СНД

28 вересня СКМ вийшла зі складу акціонерів ЗАТ «Фірма “Полтавпиво”»

2 липня Почала роботу компанія ТОВ «ДТЕК Трейдинг», яка здійснюватиме торгові операції на українському і закордонному ринках 2 липня Метінвест розпочав постачання магістральних рейок до Казахстану 3 липня ВАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат» завершив капітальний ремонт технологічних секцій №1–2 на рудозбагачувальній фабриці №1 9 липня До складу мережі «Брусниця» увійшли 4 магазини в Донецьку 14 липня ДТЕК і Промінвестбанк підписали угоду про відкриття кредитної лінії на суму $20 млн. терміном на 18 місяців для реалізації програми реконструкції енергоблоків ТЕС «Східенерго» 17 липня Донгорбанк повністю і своєчасно погасив усі зовнішні позики, окрім тих, що відносяться до субординованих боргів

27 серпня ДТЕК виплатив другу частину міжнародного синдикованого кредиту в розмірі $18,75 млн. 29 серпня Відбулась урочиста церемонія відкриття стадіону «Донбас-Арена» в Донецьку 3 вересня СКМ здійснила черговий платіж за синдикованим кредитом у розмірі $86,5 млн. 7 вересня Щотижнева програма «Футбольний уїк-енд» телеканалу «Україна» стала найкращою спортивною передачею телесезону 2008/09, завоювавши золоту статуетку національної премії «Телетріумф»

5 жовтня На ВАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат» введено в експлуатацію новий гідравлічний екскаватор підвищеної потужності 6 жовтня Метінвест і POSCO підписали Меморандум про взаєморозуміння 30 жовтня Мережа «Брусниця» відкрила один магазин у Запоріжжі і шість в Дніпропетровській області 9 листопада Почав мовлення регіональний телеканал «Донбас»

12 листопада ДТЕК завершив формування системи корпоративного управління 27 листопада Метінвест почав відвантажувати залізорудну сировину до Китаю суднами класу Capesize 14 грудня ВАТ «Шахта “Комсомолець Донбасу”» підписало договір з ING Bank N.V. про продаж 300 тис. одиниць скорочення викидів за проектом спільного здійснення в рамках Кіотського протоколу 15 грудня Власники єврооблігацій і кредитори узгодили з ПУМБ нові умови реструктуризації, запропоновані банком 28 грудня ТОВ «Східенерго» придбало доступ до пропускної здатності міждержавних електромереж потужністю 150 МВт для експорту електроенергії в 2010 році 29 грудня На шахті «Ювілейна» завершилась реалізація проекту з заміни вугільної підйомної машини вартістю близько $4 млн. 29 грудня Компанія «Паралель» відкрила три автозаправні комплекси в Луганську

Календар подій 2009 року

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Історія Групи скм Компанію «Систем Кепітал Менеджмент» було засновано у 2000 році в Донецьку. Діяльність Групи СКМ спрямована на здійснення стратегічних інвестицій у ключові галузі економіки України, такі як гірничодобувна промисловість, металургія, енергетика, телекомунікації, банківський і страховий бізнес, нерухомість, засоби масової інформації, глиновидобування, роздрібна торгівля і реалізація нафтопродуктів. З моменту заснування СКМ будує свій бізнес, використовуючи накопичений промисловий потенціал і здійснюючи масштабні інвестиції в Україні та за кордоном. Історію Групи СКМ можна розділити на кілька відмітних етапів.

2000–2002 роки. Розширення інвестиційного портфеля На початковій стадії свого розвитку СКМ зосередила зусилля на розширенні свого інвестиційного портфеля. Саме в цей період Компанія стала власником більшості підприємств і почала впроваджувати на них єдині стандарти управління. 2002–2004 роки. Інвестиції У цей період основна увага приділялася впровадженню світових стандартів управління бізнесом в усіх ключових активах компанії. Одночасно тривав процес модернізації підприємств, виробничі показники яких можна було підвищити, використовуючи досвід і знання, накопичені співробітниками СКМ. Компанія почала здійснення довгострокової стратегії зростання і підвищення ефективності бізнесу, що охоплювала побудову вертикально-інтегрованої виробничої структури і формування команди менеджерів світового класу для управління такою структурою.

Загальна інформація про Групу скм

2004–2006 роки. Розвиток На цьому етапі компанія СКМ почала активно розвивати телекомунікаційний бізнес. Крім того, до числа ключових напрямків діяльності СКМ увійшли банківський і страховий бізнеси. Компанія почала готувати консолідовану фінансову звітність згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) та ініціювала процес побудови прозорої структури бізнесу й управління в групі. 2007–2009 роки. Стійкість Група СКМ виробила чітку стратегію розвитку свого бізнесу. Розширення бізнесу забезпечувалося за рахунок внутрішнього зростання, а також шляхом здійснення нових придбань у стратегічно важливих галузях економіки і промисловості (металургія, енергетика, фінансовий сектор, телекомунікації, нерухомість, роздрібна торгівля тощо). За ці роки Групою було накопичено достатній запас міцності, який забезпечує стійкість у період різких ринкових коливань. Мета – зробити СКМ не тільки провідною фінансово-промисловою Групою України й лідером українського бізнесу, а й по-справжньому конкурентоспроможним та успішним глобальним бізнесом.

Загальна інформація про Групу скм

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Загальна інформація про Групу скм

Корпоративна культура: місія, бачення, цінності Місія СКМ: разом до успіху Ми інвестуємо в стійке зростання і ефективність нашого бізнесу, у такий спосіб сприяючи економічному та соціальному розвитку всього суспільства.

ff Постійне удосконалення процесів і методів ведення бізнесу. ff Цільове використання ресурсів. ff Пошук нових можливостей.

Бачення СКМ: створювати, розвиваючи Ми створюємо ефективний бізнес і управляємо ним згідно з найкращими світовими стандартами і практиками, забезпечуючи довгострокову віддачу на наші інвестиції і беручи участь у розвитку регіонів присутності.

ff Готовність до змін. Професіоналізм ведення бізнесу, в тому числі інвестиції в людей, стимулювання інновацій і зацікавленого підходу до праці. Для нас це: ff Відповідність найвищим стандартам. ff Заохочення ініціативи і новаторства.

Наші цінності: ефективність, професіоналізм, відповідальність

ff Шнвестиції в професійний розвиток і лояльність співробітників.

Ефективність як інструмент досягнення оптимальних результатів у всьому, що ми робимо. Для нас це:

ff Залучення та утримання кваліфікованих кадрів. ff Справедлива оцінка досягнень.

ff Досягнення поставлених завдань. ff Застосування сучасних технологій і підходів до ведення бізнесу.

Відповідальність перед нашими співробітниками, партнерами, місцевими громадами й суспільством загалом.

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Менеджмент Групи скм Олег Попов

Маргарита Поважна

Амір Айсаутов

Ілля Архипов

Генеральний директор

Фінансовий директор

Директор з розвитку гірничо-металургійного напрямку бізнесу

Директор з розвитку бізнесу

Обіймає посаду генерального директора СКМ із січня 2006 року. З 2001 до 2006 року обіймав посаду виконавчого директора. 2000 року був запрошений в СКМ на посаду заступника генерального директора. З 1991 до 2000 року працював у різних державних установах. Обіймає посаду Голови Ради футбольного клубу «Шахтар». Представляє інтереси СКМ у складі наглядових рад банківських активів Групи – ПУМБ і Донгорбанк, а також – Медіа-Групи «Україна». До його обов’язків входить затвердження ключових фінансових, інвестиційних і кадрових рішень, як безпосередньо в СКМ, так і в активах Групи, а також оцінка роботи керівників цих активів.

Обіймає посаду фінансового директора СКМ з жовтня 2009 року. З липня 2008 року обіймала посаду заступника фінансового директора. До СКМ була запрошена 2003 року на посаду головного бухгалтера. До СКМ пані Поважна вже мала досвід роботи як головний бухгалтер у кількох значущих українських підприємствах (СП «Скандик Південь», ЗАТ «Артемівський завод шампанських вин»). Кар’єру почала 1996 року – була прийнята на конкурсній основі в Державну податкову інспекцію в Донецькій області на посаду державного податкового інспектора відділу аудиту фізичних осіб. Є членом аудиторських комітетів у Метінвесті і ДТЕК. Очолює ревізійні комісії Аналітичного центру «БЕСТ» і ТОВ «СКМ Фінанс». Її основними обов’язками є: організація ведення податкового і фінансового обліку Компанії СКМ і закордонних активів, які входять до Групи СКМ, бюджетування, планування фінансових потоків Групи СКМ.

Обіймає посаду директора з розвитку гірничометалургійного напрямку бізнесу СКМ з листопада 2009 року. До приходу в СКМ Амір Айсаутов, з 2003 до 2008 року обіймав посаду старшого керівника проектів у офісах міжнародної консалтингової компанії McKinsey & Company в Москві і Дубаї. Із серпня 2008 до листопада 2009 року обіймав посаду директора зі стратегії та інвестицій керівної компанії Clever Management. З листопада 2009 року пан Айсаутов відповідає за розвиток гірничо-металургійного бізнесу Групи СКМ. До сфери його відповідальності входять питання стратегії, інвестицій, фінансів і ризиків. Амір Айсаутов також представляє інтереси ЗАТ «СКМ» у складі Наглядової ради ТОВ «Метінвест Холдинг».

Обіймає посаду директора з розвитку бізнесу Компанії СКМ з листопада 2005 року. З 2001 до 2005 року працював консультантом у московському представництві компанії McKinsey & Company. У 2000-2001 роках обіймав посаду менеджера з операційної діяльності найбільшого російського інтернетаукціону Молоток.Ру інтернет-компанії netBridge. До цього, з 1995 до 2000 року, був консультантом у московських офісах компаній Coopers & Lybrand і PricewaterhouseCoopers. Представляє інтереси СКМ у наглядових радах ВАТ «Фарлеп-Інвест», ПУМБ, Донгорбанку страхової компанії «АСКА», ЗАТ «Сегодня Мультимедіа» і телеканалу «Україна». До його обов’язків входить участь у визначенні загальної портфельної стратегії Групи і в корпоративній реструктуризації. Зокрема, Ілля Архипов бере участь у розробці стратегії розвитку бізнесу СКМ в секторах телекомунікацій, банківських і страхових послуг, а також медіа.

Освіта: 1996 року закінчив Донецький державний університет. 1991 року – Донецький політехнічний інститут.

Освіта: 1995 року закінчила Донецький державний комерційний інститут за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері». Має ступінь кандидата наук державного управління, диплом з Міжнародної фінансової звітності ACCA, а також успішно пройшла навчання за програмою miniMBA. 2008 року закінчила аспірантуру Донецького державного університету управління.

Освіта: 2001 року закінчив Казахський національний технічний університет за спеціальністю «Економіка і управління підприємством». 2003 року отримав ступінь МВА школи бізнесу при Джорджтаунському університеті (Вашингтон, США).

Освіта: 2007 року отримав ступінь МВА провідної європейської бізнес-школи INSEAD (Франція). 1999 року закінчив Російську економічну академію ім. Г. В. Плеханова за спеціальністю «Управління підприємством».

Загальна інформація про Групу скм

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Микола Нестеренко

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Джок Мендоза-Вілсон

Наталія Ємченко

Роман Бугаєв

Директор з розвитку нових напрямків бізнесу

Директор з міжнародних зв’язків та відносин з інвесторами

Директор зі зв’язків з громадськістю і комунікацій

Директор з корпоративних прав і управління закордонними активами

Обіймає посаду директора з розвитку нових напрямків бізнесу Компанії СКМ з вересня 2007 року. У 2002-2007 роках обіймав посаду старшого менеджера, відповідального за розробку стратегії розвитку нових для Групи напрямків бізнесу, таких як: машинобудування, нерухомість тощо. Згодом, із розвитком Групи СКМ, було створено посаду директора з розвитку нових напрямків бізнесу. В СКМ був запрошений 2001 року на посаду начальника відділу фінансового контролю. З 1997 до 2001 року працював в інвестиційній компанії «Керамет Інвест», де пройшов шлях від біржового брокера до генерального директора. Є генеральним директором ЕСТА Холдинг – галузевого холдингу СКМ, в управлінні якого перебувають проекти Групи в секторі нерухомості, головою Наглядової ради ТОВ «ЕСТА Проперті Менеджмент» (компанії, що здійснює управління і експлуатацію офісних будівель Групи), а також – головою наглядових рад готелів Групи СКМ. До його обов’язків входить визначення стратегії розвитку бізнесу СКМ у таких секторах як нерухомість, машинобудування і транспорт, а також пошук нових для Групи напрямків інвестування.

Посаду директора з міжнародних зв’язків та відносин з інвесторами обіймає з 2006 року. У 2005-2006 роках працював на посту директора з корпоративних комунікацій. Кар’єру почав 1984 року в компанії Ford Europe. Потім, 1989 року, відкрив власну консультаційну фірму зі зв’язків з громадськістю в Лондоні. Консультував уряд США з питань організації програми публічної дипломатії у Близькосхідному регіоні. До його обов’язків входить розробка і здійснення комунікаційних стратегій, а також реалізація комунікаційних програм для встановлення контактів з державними структурами і громадськими організаціями, налагодження відносин з міжнародним бізнесом, іноземними ЗМІ та іншими організаціями.

Посаду директора зі зв’язків з громадськістю і комунікацій обіймає з грудня 2006 року. В 2005-2006 роках обіймала посаду менеджера зі зв’язків з громадськістю Компанії СКМ. В СКМ була запрошена 2003 року як менеджер галузевої Групи. З 2001 до 2003 року очолювала інвестиційну компанію «Керамет Інвест». З 1998 до 2001 року працювала в інвестиційній компанії «Коло» на посаді фінансового менеджера. До її обов’язків входить побудова відносин із цільовими аудиторіями, в тому числі ЗМІ, працівниками підприємств, жителями регіонів присутності, владою, громадськими організаціями, широкою громадськістю, а також побудова репутації і формування позитивної громадської думки про Компанію. Є головою ревізійної комісії і головою редакційної ради телеканалу «Україна».

Посаду директора з корпоративних прав і управління закордонними активами посідає з вересня 2007 року. У 2005-2007 роках обіймав посаду керівника відділу корпоративних прав Компанії СКМ. На роботу до СКМ був запрошений 2003 року на посаду економіста. З 2002 до 2003 року працював економістом в інвестиційній компанії «Керамет Інвест». У 1996-2002 роках пан Бугаєв працював у Донецькому обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України, спочатку на посаді провідного спеціаліста, потім на посаді головного спеціаліста і начальника відділу. Є членом ревізійних комісій телеканалу «Україна», Аналітичного центру «БЕСТ» і ТОВ «СКМ Фінанс». Роман Бугаєв відповідає за визначення і реалізацію політики компанії з управління корпоративними правами, організацію проведення операцій з корпоративними правами компанії і підконтрольних їй підприємств, а також за організацію діяльності закордонних компаній Групи СКМ.

Освіта: В 2007 року отримав ступінь МВА провідної європейської бізнес-школи INSEAD (Франція). В 1998 року закінчив обліково-фінансовий факультет Донецького державного університету.

Освіта: 1984 року отримав ступінь з економіки в університеті Геріот-Уотт (Единбург).

Освіта: 1998 року закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Фінанси і кредит».

Освіта: 2000 року закінчив Донецький інститут підприємництва за спеціальністю «Менеджмент організацій» (спеціалізація «Економіко-правове забезпечення господарської діяльності»).

Загальна інформація про Групу скм

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Загальна інформація про Групу скм

Корпоративна структура Групи скм Цільова структура корпоративного управління Групи СКМ

1.СКМ

4. Наглядові ради операційних компаній Наглядова рада галузевого холдингу

5. Операційні компанії

2. Міноритарні акціонери 3. Керівна компанія галузевого холдингу

у випадку, коли прийнято рішення не створювати галузевий холдинг

3.2. Генеральний директор холдингу

3.3. Правління холдингу

3.1.1.Комітет з аудиту

3.1.2.Комітет зі стратегії та інвестицій

3.1.3.Комітет з призначень та компенсацій

3.1.4. Комітет з питань здоров’я, безпеки праці та довкілля* * Існує лише у Метінвест та ДТЕК

у випадку, коли прийнято рішення створювати галузевий холдинг

Структура корпоративного управління СКМ відповідає найвищим міжнародним стандартам і базується на найкращих світових практиках. Вона дозволяє швидко і ефективно приймати необхідні рішення, які забезпечують динамічний розвиток кожного з галузевих холдингів і напрямків бізнесу Групи. СКМ, як мажоритарний акціонер і основний інвестор, здійснює управління галузевими холдингами шляхом делегування своїх представників до їх наглядових рад. Участь міноритарних акціонерів в управлінні холдингами також реалізується через їхніх представників у складі наглядових рад. Наглядові ради здійснюють управління галузевими холдингами. До їх складу входять представники СКМ, представники міноритарних акціонерів, а також зовнішні експерти. Головою наглядової ради обирається один з її членів шляхом голосування. Ради визначають бачення розвитку бізнесу і задають стандарти його ведення, затверджують стратегії, бюджети, великі угоди і контролюють їх виконання, призначають топ-менеджерів, визначають систему їхньої мотивації та оцінюють ефективність їхньої роботи. Члени наглядових рад, нарівні з незалежними експертами, також можуть входити до спеціалізованих комітетів при наглядових радах: комітет з аудиту; комітет зі стратегії та інвестицій; комітет з призначень та компенсацій; комітет з питань здоров’я, безпеки праці та довкілля. ff Комітет з аудиту виробляє рекомендації для наглядових рад холдингів з питань затвердження облікової політики і процедури складання фінансової звітності; повноти і до-

стовірності представленої холдингом фінансової звітності; незалежності зовнішнього та внутрішнього аудиту; надійності та ефективності системи внутрішнього аудиту; внутрішнього контролю й управління ризиками; забезпечення дотримання законодавства і норм ділової етики. ff Комітет зі стратегії та інвестицій виробляє і надає наглядовим радам необхідні рекомендації стосовно можливої участі холдингу в інвестиційних проектах, а також – стратегії виходу з проектів. Цей комітет також виробляє рекомендації для наглядових рад щодо стратегічних цілей, завдань холдингів і реалізації угод у сфері M&A. ff Комітет з призначень та компенсацій рекомендує наглядовим радам можливі кандидатури на керівні позиції в галузевих холдингах, для чого проводить зустрічі з претендентами на такі позиції і рекомендує (або не рекомендує) їх до призначення; виробляє рекомендації стосовно ротації топ-менеджерів у рамках галузевих холдингів; рекомендує підходи до мотивації топ-менеджменту; бере участь у виробленні підходів до формування корпоративної культури, кадрового резерву, бере участь у визначенні перспектив розвитку менеджерів тощо.

ff Комітет з питань здоров’я, безпеки праці та довкілля було створено для впровадження високих стандартів охорони здоров’я і безпеки праці, а також – контролю впливу на довкілля на рівні промислових підприємств Групи. Комітет розробляє страте-

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Загальна інформація про Групу скм

гію Групи в рамках доручених йому напрямків, готує бюджети фінансування модернізації і закупівлі обладнання для промислових активів, відстежує відповідність усіх підприємств прийнятим стандартам здоров’я і безпеки, а також – щороку представляє до уваги наглядової ради квартальні управлінські звіти підприємств Групи. Генеральний директор галузевого холдингу призначається наглядовою радою для здійснення операційного управління холдингом. Він бере активну участь у стратегічному плануванні діяльності холдингу, будучи членом наглядової ради. Правління є вищим органом операційного управління холдингом. Склад правління формується в кожному холдингу на колегіальній основі. Головою правління є генеральний директор холдингу.

Наглядові ради операційних компаній забезпечують стійкий фінансово-економічний розвиток цих компаній, підвищення ефективності їхньої діяльності і збільшення конкурентоспроможності; стежать за дотриманням прав акціонерів, ухвалюють рішення про проведення загальних зборів акціонерів, затверджують порядок денний, проекти рішень тощо. Члени наглядових рад операційних компаній призначаються правлінням і затверджуються наглядовою радою відповідного галузевого холдингу. Для окремих напрямків бізнесу, в яких не створено галузевих холдингів, система корпоративного управління діє безпосередньо через наглядові ради операційних компаній. Ця структура корпоративного управління за кілька років роботи продемонструвала свою ефективність. При цьому вона перебуває в процесі безперервного удосконалення.

Програма корпоративних перетворень Групи СКМ Протягом 2009 року в Групі СКМ тривали перетворення системи управління активами, метою яких є підвищення ефективності управління і прозорості бізнесу Групи СКМ, його зрозумілості для партнерів та інвесторів. Програма корпоративної реструктуризації бізнесу Групи СКМ була розпочата 2006 року – саме тоді було прийнято рішення про формування галузевих холдингів у гірничій металургії (Метінвест), енергетиці (ДТЕК), нерухомості (ЕСТА), видавничому (Сегодня Мультимедіа) і телевізійному (медіа-група на базі телеканалу «Україна») бізнесу. Крім того, корпоративні права на низку активів було передано в спеціально створені корпоративні центри: СКМ Фінанс (банківські активи); SCM Finance (страхові активи), Фарлеп-Інвест (телекомунікаційні активи); United Minerals Group (глиновидобувні активи); Parallel Nafta (торгівля нафтопродуктами) і Ukrainian Machine Building Holding (машинобудівні активи). Така система управління бізнесами Групи відповідає нашому баченню розвитку СКМ як професійної керівної компанії, і відповідає світовим стандартам корпоративного управління.

Основні напрямки бізнесу Гірничо-металургійний бізнес У звітному році триває процес об’єднання гірничо-металургійних активів Групи СКМ і Групи компаній СМАРТ в рамках Метінвесту, який стартував двома роками раніше. Зокрема, Метінвесту було передано Інгулецький гірничо-металургійний комбінат. Планується, що об’єднання гірничо-металургійних активів СКМ і СМАРТа завершиться 2010 року, в результаті чого Метінвесту будуть також передані частки СМАРТа в Макіївському металургійному заводі і заводі Promet Steel (Болгарія). Група Метінвест уклала угоду щодо придбання 100% акцій United Coal Company (США). Суттєві запаси коксівного вугілля з низьким вмістом сірки і хороші геологічні умови їхнього залягання забезпечать коксохімічні потужності Метінвесту сировиною нового рівня. Ця компанія увійшла в Дивізіон вугілля і коксу Групи Метінвест. Енергетичний бізнес Створено компанію ТОВ «ДТЕК Трейдинг», яка здійснюватиме торгові операції з вугільною продукцією на українському і закордонному ринках. Окрема трейдингова структура дасть змогу ДТЕК підвищити ефективність продажів вугілля, систематизувати процес забезпечення паливом власних генерувальних підприємств, а також – збільшити обсяг продажів вугілля в межах України. Також 2009 року в рамках ДТЕК було створено компанію ТОВ «Пауер Трейд», основним завданням якої є розвиток експорту і торгівлі електроенергією на цільових ринках Європи і СНД. Крім того, 2009 року ДТЕК завершив форму-

вання системи корпоративного управління. Метою реалізованих змін є створення ефективної і прозорої системи управління і володіння корпоративною власністю. В результаті юридичної реструктуризації в новій корпоративній структурі ДТЕК сформовано ланцюжок із трьох ланок: холдингова компанія (DTEK Holdings B.V., розташована в Голландії) – корпоративний центр (ТОВ «ДТЕК», розташований в Україні) – виробничі підприємства (розташовані в чотирьох областях України). Фінансовий бізнес Група СКМ довела свій пакет у страховій компанії «АСКА» до 89,06%.

Бізнеси, що розвиваються Телекомунікаційний бізнес 2009 року Телекомунікаційна група Vega (єдиний бренд, під яким надають послуги всі активи Групи СКМ у галузі фіксованого зв’язку) продовжила реструктуризацію організаційної структури. Суть реорганізації полягає в скороченні кількості юридичних осіб, що входять до складу Групи, що дасть змогу спростити внутрішні бізнес-процеси, скоротити видатки на адміністрування і підвищити ефективність телекомунікаційного бізнесу. У звітному році припинили свою діяльність 11 юридичних осіб, співробітники яких були прийняті до штату повного правонаступника реорганізованих підприємств – компанії «Фарлеп-Інвест», керівної компанії Групи Vega. У результаті, станом на кінець

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Загальна інформація про Групу скм

2009 року до складу Телекомунікаційної Групи Vega входило 15 юридичних осіб. Нерухомість СКМ передала частки і пакети акцій у низці активів у секторі нерухомості своїй дочірній компанії ESPV Limited (Кіпр) – холдинговій компанії в секторі нерухомості. Зокрема, було передано частки в таких активах: 100% в ТОВ «ЕСТА Холдинг»; 65,60% в ЗАТ «ДОЛ “Берег”»; 87,47% в ТОВ «Домик в Плютах»; 100% в ТОВ «Інтерн»; 100% в ТОВ «Донбас Палас». Консолідація активів у рамках єдиного корпоративного центру дозволить підвищити прозорість бізнесу, зробити його зрозумілішим для партнерів та інвесторів. Глиновидобування 2009 року компанія United Minerals Group створила п’ять нових компаній для придбання земель, що розташовані в зонах глиняних родовищ, що дасть змогу забезпечити їх освоєння. Торгівля нафтопродуктами Завершився перехід 47 АЗС під торговою маркою «Гефест» і однією АЗК під торговою маркою PitStop в операційне управління компанії «Паралель». В результаті операції кількість підконтрольних компанії «Паралель» об’єктів зросла з 20 до 68, а географічне охоплення розширилося з 1 до 8 областей України, зайнявши переважно східні і центральні регіони

країни. 20 АЗК працюють у преміум-сегменті (ТМ «Паралель»), 47 АЗС орієнтовані на масового споживача (ТМ «Гефест») і одна АЗК представляє міський формат (ТМ PitStop). Машинобудування Корпоративний центр машинобудівного бізнесу Групи СКМ, компанія Ukrainian Machine Building Holding Limited (Кіпр), уклала угоди щодо придбання пакетів акцій ВАТ «Каменський машинобудівний завод» (Росія), ВАТ «Донецькгірмаш» і ТОВ «Укртрансмаш». Тепер частка компанії в «Каменському машинобудівному заводі» складає 63,23%, «Донецькгірмаші» – 43,64% і в «Укртрансмаші» – 77,53%. Інше 2009 року, згідно зі стратегією виходу Групи з пивоварного бізнесу, СКМ вийшла зі складу акціонерів ВАТ «Луганський пивоварний завод» і ЗАТ «Фірма “Полтавпиво”».

Система управління активами Групи СКМ До початку 2006 року, на момент прийняття рішення про реструктуризацію бізнесу, Група СКМ представляла собою сукупність окремих активів, управління якими відбувалося напряму Компанією СКМ. Прийнята програма корпоративних перетворень націлена на впровадження сучасної, зрозумілої системи корпоративного управління і на перехід до цільової структури бізнесу. Цільова бізнес-модель Групи СКМ, передусім, передбачає зміну ролі Компанії СКМ у системі управління: перехід від операційного управління окремими підприємствами до стратегічного управління нещодавно створеними галузевими холдингами чи напрямками бізнесу Групи. Згідно з ухваленою програмою, у 2006 році було розпочато процес об’єднання операційних компаній Групи у рамках окремих галузевих холдингів, яким передаються права на володіння і управління активами СКМ у відповідних галузях. Функції галузевих холдингів включають управління галузевими активами, що увійшли до їхнього складу, в тому числі розроблення і реалізацію стратегій розвитку бізнесу. Нова структура бізнесу і суттєва зміна ролі Компанії СКМ у системі прийняття рішень, а також незмінне прагнення до відповідності світовим стандартам, передбачає перехід до принципово нової для Групи системи корпоративного управління.

У процесі визначення цільової структури корпоративного управління ми, передусім, вивчили найкращий світовий досвід, а також чітко визначили ключові характеристики цільової системи корпоративного управління і базові принципи її побудови. Ключові характеристики системи корпоративного управління СКМ: ff простота і зрозумілість, чіткий для всіх ланок системи розподіл зон компетенцій; ff ефективність прийняття управлінських рішень і контролю; ff забезпечення якісного управління ризиками; ff відповідність цільовій структурі володіння корпоративними правами бізнесу; ff відповідність найкращим світовим стандартам. Система корпоративного управління Групи СКМ базується на принципах прозорості й законності, які є основою всієї діяльності Групи.

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Структура активів Групи СКМ станом на кінець 2009 року Металургійні активи (Метінвест)

Гірничо-рудний дивізіон Північний ГЗК

Енергетичні активи (ДТЕК)

Видобуток та збагачення вугілля

Центральний ГЗК

Павлоградвугілля

Фінансові активи

Банки ПУМБ

Телекомунікаційні активи

Телекоммунікаційна група VEGA

Медіаактиви

Нерухомість (ЕСТА Холдинг)

Глиновидобування (United Minerals Group)

Телеканал «Україна»

Готелі

Веско

Cегодня Мультимедіа

Опера

Дружківське

Донбас Палас

рудоуправління

Донгорбанк

Роздрібна торгівля (Український Рітейл)

Троргівля нафтопродуктами

Брусниця

Інгулецький ГЗК

Комсомолець Донбасу

Криворізький завод гірничого обладнання (КЦРЗ-КЗГО)

Моспинське вугільнопереробне підприємство

Страхування

Дунайська судохідна стивідорна компанія

ЦОФ Павлоградська

АСКА

Укренергоресурс

АСКА-Життя

ТМ Паралель

Донецький енергозавод

ТМ Гефест

Дружковскьий машинобудівний завод

ТМ PitStop

Digital Ventures

Горлівський машинобудівник

Вогнетривруд

Багатофункціональні комплекси

Свердловський машинобудівний завод

Леонардо

ЦОФ Добропільська ЦОФ Жовтнева

Дивізіон вугілля та коксу

ЦОФ Курахівська

Авдіївський КХЗ

Генерація електроенергії

Стивідрна компанія Авліта Краснодонвугілля ІНКОР і Ко

Азовсталь Група ЄМЗ (Єнакієвський МЗ, Метален) Харцизький трубний завод Trametal SpA Spartan UK Ferriera Valsider

Дистрибуція електроенергії ПЕМ -Енерговугілля Сервіс-Інвест

Прометей Promet Steel Plant (Promet Steel)

Пушкинський Андріївський

АСОЦІЙОВАНІ КОМПАНІЇ *

Банк землі

Гірничо-металургійний комплекс: Докучаєвський ФДК

Інші об’єкти нерухомості

Запоріжкокс Донецьккокс Новотроїцьке рудоуправління Кривбасвибухпром

Експорт та продаж електроенергії

Криворізький залізорудний комбінат

ДТЕК Трейдинг

Енергетика:

Пауер Трейд

Дніпроенерго Донецькобленерго

Скіф Шиппінг Макіївський металургійний комбінат

Укртрансмаш

Східенерго

United Coal Company

Дивізіон сталі та прокату

Каменський машинобудівний завод

Проекти на стадії розвитку Жовтневий

Альтернативна енергетика

Телекомунікації:

Вінд Пауер

Астеліт ММДС Україна

Збут Metinvest International Метінвест Україна Метінвест Євразія Метінвест СМЦ

Соціальна сфера Социс Соцвугілля

Машинобудування (UMBH, Ltd.)

Машинобудування: Донецькгірмаш

Сервісне підприємство

* Асоційовані компанії - компанії, з часткою СКМ не менш ніж на 20%

Загальна інформація про Групу скм

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Основні напрямки бізнесу Гірничо-металургійний комплекс. Метінвест Метінвест – міжнародна вертикально-інтегрована гірничо-металургійна група компаній, розташованих в Україні, Європі та Сполучених Штатах Америки. Група здійснює управління всім виробничим ланцюжком: від видобутку залізної руди та коксівного вугілля до виробництва напівфабрикатів і готової металопродукції, включно із виробництвом товстого листа, рулонів, труб, сортового прокату, арматури та іншої продукції високого рівня переробки. Холдинговою компанією Групи Метінвест є голландська компанія Metinvest B.V., акціонери якої – Група СКМ (75% акцій) і Група компаній СМАРТ (25% акцій). СКМ і СМАРТ беруть участь в управлінні Метінвестом на партнерських засадах. Будучи одним із найбільш низьковитратних світових виробників і шостим за величиною виробником залізної руди у світі, динамічна міжнародна гірничо-металургійна група компаній Метінвест формує широку мережу продажів, яка охоплює всі ключові глобальні ринки. У 2009 році підприємства Групи Метінвест виплавили 7 млн. т сталі, виробили 4,5 млн. т напівфабрикатів і 4,2 млн. т готової металопродукції, 0,5 млн. т труб, 4,1 млн. т доменного коксу і 29,2 млн. т залізорудної продукції. На підприємствах Групи Метінвест працюють понад 79 000 осіб.

ОСНОВНІ1 ПІДПРИЄМСТВА ГРУПИ МЕТІНВЕСТ

Діяльність групи СКМ

ГІРНИЧОРУДНИЙ ДИВІЗІОН ВАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат (Північний ГЗК) – одне з найбільших гірничодобувних підприємств Європи із закінченим циклом підготовки сировини (залізорудного концентрату і котунів) для металургійної промисловості. ВАТ «Центральний гірничозбагачувальний комбінат (Центральний ГЗК)» – підприємство, яке спеціалізується на видобуванні, переробці і виробництві сировини (залізорудного концентрату і котунів) для металургійної промисловості. ВАТ «Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат (Інгулецький ГЗК)» – спеціалізується на видобуванні і переробці залізистих кварцитів для виробництва залізорудного концентрату. ЗАТ «Криворізький завод гірничого обладнання» (КЦРЗ-КЗГО) – одне з провідних в Україні підприємств з виробництва гірничодобувного, гірничозбагачувального, транспортного обладнання. ТОВ «Дунайська судноплавна стивідорна компанія» – судноплавна і логістична компанія. ДИВІЗІОН ВУГІЛЛЯ і КОКСА ВАТ «Авдіївський коксохімічний завод» (АКХЗ) – найбільше підприємство в Європі (без урахування Росії) з виробництва коксу та хімічної продукції.

1Основні підприємства, консолідовані 2009 року у звітності Metinvest B.V. (холдингової компанії Групи Метінвест) згідно зі

стандартами МСФЗ.

Діяльність Групи СКМ

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Діяльність Групи СКМ

ЗАТ «Стивідорна компанія “Авліта”» (СК «Авліта») – стивідорна компанія, що має можливості для перевалювання вантажів на різні види транспорту (залізничний, автомобільний і морський). ВАТ «Краснодонвугілля» (Краснодонвугілля) – одна з найбільших вугільних компаній України з видобування і збагачення коксівного вугілля. ТОВ «НВО “Інкор і Ко”» (Інкор і Ко) – один з найбільших виробників хімічної продукції в країнах СНД і Європи. United Coal Company (United Coal) – один з провідних виробників коксівного та енергетичного вугілля в США. ДИВІЗІОН СТАЛІ І ПРОКАТУ ВАТ «Металургійний комбінат “Азовсталь”» (МК «Азовсталь») – одне з провідних металургійних підприємств в Україні, що виробляє широкий спектр металопродукції. ВАТ «Єнакіївський металургійний завод» і ТОВ «СП “Метален”» (разом – ЄМЗ) – один із світових лідерів з виробництва товарної заготівки. ВАТ «Харцизький трубний завод» (ХТЗ) – найбільший у СНД завод-виробник одношовних електрозварювальних труб великого діаметру для магістральних газо- і нафтопроводів. Metinvest Trametal S.p.A. – відомий передовий виробник високоякісного товстолистового конструкційного прокату в Європі. Spartan UK Ltd. – виробник товстолистового прокату в м. Ньюкасл, Велика Британія (приблизно 15 км від порту Тайн), чия продукція відвантажується на всі основні ринки Північної Європи. Ferriera Valsider S.p.A. – виробник гарячекатаного товстолистового прокату і гарячекатаних рулонів зі сталевих слябів. ТОВ «ПФК ”Прометей”» – один з найвпли-

вовіших операторів українського ринку брухту чорних металів і найбільший постачальник цього виду сировини на металургійні підприємства. ТОВ «Скіф Шиппінг» – компанія, що забезпечує транспортно-експедиторське обслуговування суден у портах Азовського моря. ЗАТ «Макіївський металургійний завод» (ММЗ) – виробник металопрокату. «Промет стіл» – виробник сортового прокату. Metinvest International S.A. – відповідає за продаж та експорт металопрокату підприємств Групи Метінвест. ТОВ «Метінвест-Україна» – відповідає за реалізацію продукції МК «Азовсталь», ЄМЗ и ММЗ на ринках України і країн СНД. ТОВ «Метінвест Євразія» – здійснює збут продукції МК «Азовсталь», ЄМЗ і ММЗ на російському ринку. ТОВ «Метінвест-СМЦ» – роздрібний металотрейдер в Україні, що реалізує продукцію підприємств Групи Метінвест споживачам в Україні та у країнах Балканського півострова. Асоційовані компанії ВАТ «Запорізький коксохімічний завод» (Запоріжкокс) – провідне коксохімічне підприємство України. ВАТ «Донецький коксохімічний завод» (Донецьккокс) – одне з найбільших коксохімічних підприємств України. ВАТ «Докучаєвський флюсодоломітний комбінат» – одне з найбільших гірничозбагачувальних підприємств України з видобування і обробки флюсових вапняків і доломітів. ВАТ «Новотроїцьке рудоуправління» – велике гірничодобувне підприємство з видобування і переробки металургійних вапняків і доломітів.

ВАТ «ПВП ”Кривбасвибухпром”» – підприємство, що забезпечує ведення вибухових робіт у кар’єрах гірничодобувних підприємств України.

Корпоративна структура

ВАТ «Криворізький залізорудний комбінат» – найбільший в Україні виробник товарної залізної руди.

Групи Метінвест МЕТІНВЕСТ

ГІРНИЧОРУДНИЙ ДИВІЗІОН Шостий за обсягом видобутку залізорудної сировини у світі

ДИВІЗІОН ВУГІЛЛЯ ТА КОКСУ

ДИВІЗІОН СТАЛІ І ПРОКАТУ

Після придбання United Coal Company Метінвест повністю задовольнив власні потреби в коксівному вугіллі

Дивізіон включає підприємства з виробництва сталі, прокату та труб великого діаметру

Корпоративне управління Найвищим органом стратегічного управління Групи Метінвест є Наглядова рада керівної компанії ТОВ «Метінвест Холдинг», до складу якої входять 10 членів – представників акціонерів і незалежних директорів. Наглядова рада приймає ключові рішення стосовно діяльності Групи, включаючи: затвердження довгострокової стратегії і щорічних бізнеспланів; щорічну оцінку виконання бізнес-планів; затвердження значущих угод; призначення вищого керівництва, затвердження винагород і КПЕ керівного складу, прийняття рішень про виплату річних бонусів; схвалення зовнішнього аудитора;

затвердження річного звіту і фінансової звітності Групи; затвердження всіх угод стосовно злиття і поглинання. При Наглядовій раді функціонують 4 комітети: ff Комітет зі стратегії та інвестицій; ff Аудиторський комітет; ff Комітет з компенсацій і призначень; ff Комітет з промислової безпеки та екології.

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Діяльність Групи СКМ

Географічна структура продажів

КОМІТЕТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Наглядова рада (10 членів)

Групи Метінвест у 2009 році

• Комітет зі стратегії та інвестицій • Аудиторський комітет • Комітет з компенсацій і призначень

ПРАВЛІННЯ (10 членів)

10%

• Комітет з промислової безпеки та екології

Північна Америка та інші

ПІДПРИЄМСТВА ГРУПИ

Мета роботи комітетів із напрямків – надання підтримки діяльності Наглядової ради. Операційне управління Групою Метінвест здійснює керівна компанія ТОВ «Метінвест Холдинг» у складі Генерального директора і Правління, що складається з 10 ключових керівників Групи Ме-

Основні показники

тінвест. Правління також несе відповідальність за підготовку управлінської і фінансової звітності, затвердження нових функцій, бізнес-процесів, а також аналіз фінансових і виробничих результатів підприємств Групи Метінвест.

Близький Схід і Північна Африка

16% СНД

19% Європа

Групи Метінвест

Показники

2008

2009

Динаміка, %

Обсяг продажів, $ млн.

13 213

6 026

-54,4

Вартість активів, $ млн.

11 356

12 170

+7,2

EBITDA, $ млн.

4 735

1 400

-70,4

Чистий прибуток, $ млн.

2 803

334

-88,1

30,1

29,2

-3,0

8,2

-14,6

Виробництво залізорудної сировини, млн. т Виплавка сталі, млн. т

27% Україна

23%

Південно-Східна Азія

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Діяльність Групи СКМ

Регіональний ринок

Виручка від реалізації, $ млн.

Виручка від реалізації на ринок від загальної виручки Групи, %

Європа

1 126

Південно-Східна Азія

1 384

Близький Схід і Північна Африка

617

Україна

1 632

СНД

936

Північна Америка та інші

331

Разом

6 026

100

Консолідовані продажі Групи Метінвест з розбивкою за продукцією у 2009 році Продукція

Обсяг продажів, млн. т

Обсяг продажів продукції від загального обсягу продажів Групи, %

Чавун

0,1

1,4

Гарячекатаний товстолистовий прокат

1,3

18,1

Гарячекатані рулони

0,2

2,8

Сортовий прокат

1,8

25,0

Сляби

1,6

22,2

Рейки

0,1

1,4

Заготівка

1,4

19,4

Труби

0,5

6,9

Інші

0,2

2,8

РАЗОМ, металопродукція

7,2

100

Залізорудна продукція

22,8

н/п

Вугілля, кокс і хімічна продукція

5,6

н/п

Одною з основних конкурентних переваг Групи Метінвест є виробництво сталевої продукції з низькою собівартістю, яка досягається завдяки вертикальній інтеграції бізнесу, операцій-

ній ефективності, енергозберігаючим заходам, програмам постійного удосконалення виробничої діяльності, оптимізації ремонтних робіт і виведення на аутсорсинг сервісних функцій.

Інвестиції У 2009 році загальний обсяг інвестицій Групи Метінвест у розвиток підприємств складав $324 млн. ff У рамках довгострокової програми розвитку ВАТ «Краснодонвугілля» на орловській ділянці шахти «Молодогвардійська» завершено сполучення розконсервованого повітреподавального стовбура з підземними гірськими виробками шахти. Введення стовбура в експлуатацію дасть змогу значно покращити провітрювання гірських виробок і суттєво підвищити безпеку праці шахтарів під час видобуванні вугілля. Інвестиції в проект складали $2,2 млн. ff На металургійному комбінаті «Азовсталь» впроваджено інформаційно-диспетчерську систему управління залізничним транспортом. Електронна система дала змогу повністю автоматизувати облік залізничних вагонів на території комбінату. При загальному обсязі інвестицій у цей проект близько $40 тис. економічний ефект дослідно-промислової експлуатації системи за 12 місяців роботи складав близько $300 тис. В товстолистовому цеху комбінату завершено плановий капітальний ремонт прокатного стану «3600». Проведений масштабний ремонт знижує кількість незаплано-

ваних простоїв, дає змогу стану виробляти більше 1,7 млн. т прокату на рік. Основна мета капітального ремонту – підвищення якості металопродукції, що випускається, приведення і підтримання обладнання в проектному стані. Видатки на ремонт в 2009 році складали $3,2 млн. Також на підприємстві була реалізована інвестиційна програма, спрямована на зниження техногенного навантаження на екологію міста і регіону. Вартість програми в 2009 році складала близько $2 млн. ff На Єнакіївському металургійному заводі триває будівництво комплексу доменної печі №3. Розпочалося футерування одного з найважливіших вузлів домни – блоку повітронагрівальної конструкції ЗАТ «Калугін» (Росія). Будівництво комплексу ведеться відповідно до стратегії розвитку і модернізації Дивізіону сталі і прокату Метінвесту. Інвестиції в проект складатимуть близько $207 млн. Крім того, на підприємстві завершено блок планових капітальних ремонтів за всіма переділами. В результаті реалізації програми ремонтів оновлені основні фонди цехів і максимально збільшені техніко-економічні показники агрегатів. Сума капіталовкладень у програму складала більше $16 млн. Також на підприємстві реа-

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Діяльність Групи СКМ

лізується низка енергозберігаючих проектів. Триває реконструкція парових котлів ТЕЦПВС, будівництво фільтро-компенсувальних приладів на установках піч-ківш і низка інших проектів. Інвестиції в енергозберігаючі проекти в 2009 році складали $3,6 млн., а їхня сумарна вартість – $13,4 млн. У місті Єнакієве реалізуються проекти з покращення екологічної ситуації: проводяться реконструкція шламонакопичувача БіликівЯр і заміна мулопроводу земснаряду. Видатки 2009 року складали $1,2 млн. ff На Харцизькому трубному заводі в трубоелектрозварювальному цеху №2 введено в експлуатацію новий фаскообрізний станок німецької фірми Heinrich Georg GmbH. Унікальність нового обладнання полягає в можливості нанесення всіх застосовуваних видів фаски одночасно на два кінці труби всього сортаменту, що випускається. Продуктивність при цьому збільшується з 9–12 до 17–28 труб на годину. Інвестиції в цей проект складали близько $1,7 млн. ff На ВАТ «Північний ГЗК» завершено капітальний ремонт рудозбагачувальної фабрики №1. Потужність рудозбагачувальної фабрики з виробництва високоякісного концентрату збільшена на 70 тис. т у місяць (до 1 250 тис. т). Обсяг інвестицій складав більше $0,9 млн. Також на цьому підприємстві введено в експлуатацію кар’єрний гідравлічний екскаватор Hitachi ЕХ3600 з обсягом ковша 14,8 м3, який здатен перевантажувати близько 240 тис. м3 гірничої маси на місяць, що на 40% вище про-

дуктивності звичайних екскаваторів, які в нинішній час експлуатуються на підприємстві. Вартість екскаватора складає $4,4 млн. У зв’язку з кризовими явищами в економіці були скориговані терміни виконання низки інвестиційних проектів і здійснено їх переоцінку. Пріоритетність проектів формувалась на основі їхньої важливості для забезпечення стабільної безаварійної роботи підприємств Групи, а також – на основі економічних показників. Цей підхід дав змогу ефективно використати обмежені фінансові ресурси, забезпечив надійну роботу підприємств і мінімізував затримку термінів впровадження ключових високоефективних проектів.

Основні акценти року Особливу увагу Метінвест приділяв питанням зовнішніх позик, обслуговуючи свої борги вчасно і в повному обсязі завдяки високій здатності генерувати стабільний грошовий потік. Так, у складних ринкових умовах 2009 року Метінвест згенерував $1,21 млрд. чистого грошового потоку від операційної діяльності. Компанія прагне зберегти свої конкурентні переваги. Фокус робиться на виробництві металопродукції із собівартістю, яка дає змогу нарощувати присутність на цільових ринках Метінвесту. Досягнення конкурентоздатної собівартості здійснюється за рахунок підвищення операційної ефективності, насамперед, у сфері енергопостачання й оптимізації ремонтів, а також за рахунок виконання програм постійного удоско-

налення виробничої діяльності та виведення на аутсорсинг непрофільних підрозділів. Власна сировинна база вугілля і залізорудної сировини є значною стратегічною перевагою Метінвесту як в умовах кризи, так і в довгостроковій перспективі. Після укладення угоди з придбання United Coal Company Метінвест став першою українською гірничо-металургійною компанією, яка

повністю забезпечена всіма видами сировини. В умовах глобальної кризи Метінвест переглянув зміст і терміни виконання стратегічних планів. Пріоритетними напрямками для розвитку Групи було обрано підвищення ефективності операційної діяльності і клієнт-орієнтованість, за рахунок покращення якості продукції і сервісу.

Енергетика. ДТЕК ДТЕК є найбільшою приватною вертикально-інтегрованою компанією паливно-енергетичного комплексу України, на яку припадає 24,4% видобутку енергетичного вугілля, 45,8% теплової генерації2 і 7,7% дистрибуції електроенергії. На підприємствах Групи зайнято близько 42 тис. працівників. Підприємства ДТЕК утворюють ефективний виробничий ланцюжок від видобування вугілля до генерації й дистрибуції електроенергії. Взаємовигідне співробітництво вуглевидобувних і генерувальних підприємств, впровадження передових технологій, професійний менеджмент, виважена соціальна політика дають змогу ДТЕК зайняти лідерські позиції на паливно-енергетичному ринку України.

СТРУКТУРА ГРУПИ ДТЕК Видобування і збагачення вугілля ВАТ «Павлоградвугілля» – найбільше вуглевидобувне підприємство України. ВАТ «Шахта “Комсомолець Донбасу”» – один з найбільших виробників енергетичного вугілля в Україні. ТОВ «Моспинське вуглевидобувне підприємство» – виробник збагаченого вугілля і концентрату для теплових електростанцій. ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика “Павлоградська”» – одне з найбільших вугле2 з урахуванням ВАТ «Дніпроенерго» (частка ДТЕК – 47,55%).

збагачувальних підприємств в Україні. ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика “Курахівська”» – виробник концентрату для теплових електростанцій. ВАТ «Центральна збагачувальна фабрика “Добропільська”» і ВАТ «Центральна збагачувальна фабрика “Жовтнева”» – виробники збагаченого вугілля. Генерація електроенергії ТОВ «Східенерго» – енергогенерувальна компанія.

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Діяльність Групи СКМ

Дистрибуція електроенергії ВАТ «ПЕМ-Енерговугілля» – компанія управляє 75 підстанціями в Дніпропетровській і Донецькій областях. ТОВ «Сервіс-Інвест» – компанія управляє 67 підстанціями в Дніпропетровській і Донецькій областях. Трейдингові операції ТОВ «ДТЕК Трейдинг» – торгові операції з вугільною продукцією на українському і закордонних ринках. ТОВ «Пауер Трейд» – експорт електроенергії на ринки Європи і країн СНД. Альтернативна енергетика ТОВ «Вінд Пауер» – реалізація проектів у галузі вітрової енергетики. Асоційовані компанії ВАТ «Дніпроенерго» – другий за величиною виробник електроенергії в Україні. ВАТ «Донецькобленерго» – постачальник електроенергії.

Корпоративне управління У 2009 році ДТЕК завершив формування системи корпоративного управління, що відповідає найкращій світовій практиці. У результаті реструктуризації в новій корпоративній структурі компанії сформовано ланцюжок із трьох ланок: холдингова компанія (DTEK Holdings B.V., розташована в Нідерландах); корпоративний центр (ТОВ «ДТЕК», підрозділи розташовані в Києві і Донецьку); промислові підприємства

(розташовані в чотирьох областях України). Стратегічне управління бізнесом ДТЕК здійснює Наглядова рада, створена на рівні DTEK Holdings B.V. До сфери її ключових повноважень входить представництво інтересів акціонерів, визначення стратегії розвитку компанії, формулювання завдань перед менеджментом і контроль за їх реалізацією, затвердження угод та фінансової звітності. Крім того, Наглядова рада відповідає за призначення та звільнення, при необхідності, топ-менеджерів корпоративного центру та виробничих підприємств. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами учасників. При голосуванні на засіданні Наглядової ради кожний член ради має один голос. При Наглядовій раді постійно діють чотири комітети щодо ключових аспектів розвитку компанії: Аудиторський комітет; Комітет з кадрів та винагород; Комітет зі стратегії та інвестицій; Комітет із безпеки праці та охорони навколишнього середовища. Комітети є консультативнодорадчими органами при Наглядовій раді, які розглядають і готують рекомендації з профільних питань, що належать до компетенції Ради. Комітети проводять регулярні засідання відповідно до затверджуваного щорічно плану робіт. Основним завданням Комітету зі стратегії та інвестицій є підготовка та винесення висновків з питань стратегії і капіталовкладень ДТЕК для їх подальшого розгляду Правлінням. Крім цього, Комітет займається підготовкою пропозицій щодо вдосконалення процедур розробки стратегії компанії та управління проектами. Комітет з кадрів та винагород покликаний сприяти вдосконаленню кадрової політики компанії, зокрема, з питань залучення та утримання у компанії кваліфікованих менеджерів вищої лан-

ДТЕК - корпоративе управління DTEK Holdings B.V.

Комітет зі стратегії та інвестицій

Загальні збори учасників Корпоративний секретар

Комітет із безпеки праці та охорони навколишнього середовища

Наглядова рада

Комітет з кадрів та винагород

ДТЕК – корпоративний центр

Аудиторський комітет

Бюджетний комітет

Загальні збори учасників

Інвестиційний комітет

Генеральний директор

Комітет зі стратегії

Дирекції

Правління

Комітет із безпеки праці та охорони навколишнього середовища

Управління персоналом

Комітет ризиків

Промислові підприємства

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Генеральний директор Ревізійна комісія

Акціонерні товариства

Компанії з обмеженою відповідальністю

Загальні збори учасників Генеральний директор

Ревізійна комісія

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Діяльність Групи СКМ

ки. Комітет сприяє Раді у виконанні її функцій у сфері створення системи мотивації, оцінки, винагороди та розвитку топ-менеджерів і членів Наглядової ради. Комітет відслідковує найкращі світові стандарти в галузі корпоративного управління і сприяє їх впровадженню у практику компанії. Крім цього, комітет з кадрів і винагород готує рекомендації щодо персонального складу Наглядової ради та її комітетів, кандидатур до Правління корпоративного центру. Комітет із безпеки праці та охорони навколишнього середовища розробляє ініціативи та процедури у сфері безпеки праці та охорони навколишнього середовища. До сфери відповідальності комітету також входять ідентифікація ризиків у сфері техніки безпеки та охорони навколишнього середовища, пов’язаних з діяльністю компанії, і нагляд за ними. Аудиторський комітет здійснює нагляд за системою внутрішнього контролю та управління ризиками, діяльністю внутрішнього і зовнішнього аудиту. Комітет надає допомогу Раді у здійсненні контролю над дотриманням термінів, повнотою та надійністю фінансової та іншої звітності, процесом її підготовки та подання. У зоні відповідальності аудиторського комітету перебуває розгляд питань щодо функціонування систем управління ризиками, внутрішнього контролю та відповідності до чинного законодавства. Комітет також готує рекомендації щодо вибору незалежного аудитора фінансової звітності компанії. Посада Генерального директора знаходиться на рівні корпоративного центру. Він відповідає за

поточне керівництво діяльністю компанії. Генеральний директор обирається Загальними зборами учасників. Генеральний директор представляє інтереси ДТЕК при взаємодії з іншими компаніями та органами державної влади. До сфери його повноважень входить оперативне управління Компанією, в тому числі укладання угод, видання та затвердження інструкцій, локальних нормативних актів та інших внутрішніх документів. До компетенції Правління належить оперативне управління компанією, крім питань, які є винятковою сферою відповідальності Генерального директора та інших органів управління компанії. Серед ключових завдань Правління – бізнес-планування, вирішення кадрових питань, прийняття рішень щодо проектів злиттів та поглинань, затвердження оргструктури компанії. При Правлінні функціонують чотири комітети: зі стратегії, управління персоналом, ризиків і безпеки праці та охорони навколишнього середовища. Комітети відіграють консультативну роль і надають рекомендації Генеральному директору та Правлінню. Комітети виконують дорадчу функцію для генерального директора та Правління. Система внутрішнього контролю та аудиту ДТЕК включає аудиторський комітет Наглядової ради, департамент з корпоративного внутрішнього аудиту, та департамент з внутрішнього контролю та управління ризиками, які функціонують в корпоративному центрі. До функції департаменту з корпоративного внутрішнього аудиту входить консультування, а та-

кож надання Наглядовій раді, Аудиторському комітету, Генеральному директору і менеджменту незалежної інформації про діяльність компанії та функціонування системи управління ризиками та внутрішнього контролю. Функціонально підрозділ внутрішнього аудиту підзвітний Аудиторському комітету, адміністративно – підпорядковується Генеральному директору. Внутрішній аудит працює відповідно до ризикорієнтованого плану, виконання якого контролює Аудиторський комітет. До обов’язків департаменту з корпоративного аудиту також входить забезпечення функціонування систем контролю достовірності звітності та внутрішніх процедур, що забезпечують ефективність операційних та управлінських процесів. За підсумками аудитів департамент надає ме-

Основні показники

неджменту рекомендації щодо вдосконалення систем контролю та управління ризиками. Для контролю їх виконання організований регулярний моніторинг з боку Правління. Функція внутрішнього контролю в компанії зосереджена в департаменті з внутрішнього контролю та управління ризиками. Департамент розробляє і відстежує виконання загальних вимог до бізнес-процесів та документації компанії, консультує функціональні підрозділи ДТЕК і промислові підприємства з питань внутрішнього контролю, а також бере активну участь у впровадженні нових процесів і систем для забезпечення їх відповідності до вимог внутрішнього контролю.

ДТЕК

Показники

2008

2009

Динаміка, %

Обсяг продажів, $ млн.

2 462,2

1 926,4

-21,8

Вартість активів, $ млн.

2 346,8

2 531,5

+7,9

EBITDA, $ млн.

627,0

402,0

-35,9

Чистий прибуток, $ млн.

22,6

109,9

+386,3

Видобування вугілля, млн. т

17,6

Відпуск електроенергії «Східенерго», ТВт•год

16,8

14,5

-13,7

Відпуск електроенергії «Дніпроенерго», ТВт•год

14,7

11,8

-19,7

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Діяльність Групи СКМ

Основні виробничі показники

Інвестиційна програма ДТЕК 2009 року, млн. доларів

ДТЕК

Показники

2008

2009

Динаміка, %

Загальне видобування вугілля, тис. т

17 594,6

17 635,8

+0,2

Видобування енергетичного вугілля, тис. т

14 539

14 618,1

+0,5

Видобування коксівного вугілля, тис. т

3 055,6

3 017,7

-1,2

генерація електроенергії

Збагачення вугілля Збагачення рядового вугілля, тис. т

11 729,3

11 626,3

-0,9

Випуск концентрату, тис. т

8 366,7

7 914,9

-5,4

Генерація електроенергії Відпуск електроенергії ТОВ «Східенерго», млн. кВт•год

16 788,8

14 504,7

-13,6

Відпуск електроенергії ВАТ «Дніпроенерго», млн. кВт•год

14 725,9

11 788,6

-19,9

10 997,2

71%

видобування вугілля

дистрибуція електроенергії

Передача електроенергії Обсяг закупки в ОРЕ України, млн. кВт•год

23%

11 802,1

+7,3

інше

збагачення вугілля

Інвестиції Інвестиційна програма ДТЕК 2009 року складала $243,9 млн., що на 0,5% більше, ніж 2008 року. Інвестиційна програма компанії у звітному році була виконана в повному обсязі. Економічна криза в Україні внесла незначні корективи в реалізацію інвестиційної програми Групи. Обсяг інвестиційної програми блоку вуглевидобування складав $172,9 млн., блоку збагачення вугілля – $1,3 млн., блоку генерації – $56,2 млн., блоку дистрибуції – $11,4 млн. За напрямком «інші інвестиції» обсяг капіталовкладень складав $2,1 млн.

ff У рамках реалізації чергового етапу стратегічного плану розвитку шахти «Степова» (ВАТ «Павлоградвугілля») впроваджено стругову установку DBT. Запуск нового обладнання дасть змогу збільшити навантаження на лаву з 1200 т/добу до 3000 т/добу при одночасному зниженні собівартості виробництва. У рамках реалізації проекту було модернізовано магістральну конвеєрну лінію, побудовано дегазаційну систему, навчено персонал. Інвестиції за цим проектом складали $44,4 млн.

Також для цієї шахти було придбано новий очисний комбайн, скребковий конвеєр, механізовані кріплення та інше гірничошахтне обладнання, призначене для збільшення обсягів відпрацювання запасів. Загальний обсяг видатків на закупівлю нової техніки складав $21 млн., включно з $1,5 млн., інвестованих 2009 року.

Аналогічне обладнання було придбано 2009 року і для шахти «Благодатна» (ВАТ «Павлоградвугілля). Установка і введення в експлуатацію нових потужностей дали змогу шахті перейти на роботу з трьох на два очисні забої, при цьому навантаження на лаву збільшилось із 1200 т/добу до 2000 т/добу. В результаті обсяг видобутку на

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Діяльність Групи СКМ

лаві за підсумками року складав 147 тис. т при плані 95 тис. т. Обсяг інвестицій в проект 2009 року складав $22,3 млн. Протягом 2009 року модернізація парку обладнання ішла й на шахті «Павлоградська» (ВАТ «Павлоградвугілля»): придбано новий очисний комбайн, скребковий конвеєр, механізоване кріплення та інше гірничошахтне обладнання. В результаті обсяг видобутку на лаві за підсумками року складав 112 тис. т при плані 90 тис. т. Обсяг капіталовкладень у проект 2009 року – $22 млн. ff На Зуївській ТЕС (ТОВ «Східенерго») в результаті повузлової реконструкції блоку №2 збільшено його встановлену потужність з 300 до 320 МВт. Окрім збільшення встановленої потужності блоку, значно підвищено надійність роботи обладнання і збільшено діапазон його маневреності на 45 МВт. Реконструкція не тільки допомагає знизити собівартість виробництва електроенергії на 3%, а витрати умовного палива – на 16 г/кВт•год, але й подовжити службу вузлів блоку на термін від 15 до 25 років. Обсяг інвестицій у модернізацію складав $12,2 млн.Почалась модернізація турбіни енергоблоку №7 Курахівської ТЕС (ТОВ «Східенерго»). Модернізація дасть змогу збільшити потужність енергоблоку з 210 до 222 МВт, розширити діапазон маневреності з 70 до 122 МВт, підвищити економічність роботи енергоблоку на 12%, а також – суттєво покращити економічні показники. 2009 року в проект було інвестовано $20,7 млн. Завершено реконструкцію блоку №5 Курахівської ТЕС. В результаті реконструкції встановлена потужність енергоблоку зросте з 210 до 222 МВт. Обсяг інвестицій у проект складав $19,8 млн.

ff 2009 року тривала реконструкція підстанції ПС-35 кВ «Рутченкове» (ТОВ «СервісІнвест») з переводом на напругу 110 кВ. Підстанція є одним з основних живильних центрів Донецька. Переведення об’єкту на високий клас напруги дасть змогу не тільки підвищити надійність електропостачання існуючих споживачів, але і дасть можливість підключення нових. У рамках цього проекту, окрім реконструкції самої підстанції, велось будівництво кабельної лінії електропередачі напруги 110 кВ. У грудні 2009 року всі роботи було повністю завершено. Введення в експлуатацію електропідстанції і кабельної лінії намічено на 2010 рік. Обсяг інвестицій 2009 року складав $4 млн. ff ДТЕК почав впровадження комплексного програмного забезпечення SAP. Завдяки реалізації цього проекту – унікального для України за своєю масштабністю і термінами впровадження – єдина інформаційна система управління об’єднає підприємства вугільного і енергетичного блоку, які розташовані в трьох регіонах України. Впровадження рішень SAP дасть змогу більш ефективно вирішувати управлінські завдання, уніфікувати бізнес-процеси всередині Групи, забезпечить високу прозорість операційної діяльності, а також надасть оперативну і достовірну управлінську звітність.

Основні акценти року 2009 року фінансове становище ДТЕК залишалося стійким, незважаючи на спад в економіці України. Так, чистий прибуток 2009 року зріс більш ніж у 4 рази і склав $109,9 млн. порівняно з $22,6 млн. у 2008 році, а чиста рентабельність збільшилась до 5,7 % з 0,9%. Основний обсяг виручки компанії (98% консолідованої виручки) припадає на внутрішній ринок. 2009 року компанія вживала заходів для розширення ринків збуту, в основному, за рахунок продажу вугілля на експорт. Виручка ДТЕК від генерації електроенергії 2009 року зменшилася на 1,4% (у гривневому еквіваленті) порівняно з попереднім роком і складали $0,7 млрд. Основним фактором, який зумовив скорочення виручки від генерації, стало зменшення вироблення електроенергії внаслідок падіння попиту з боку внутрішніх споживачів і програми реконструкції (виведення енергоблоків з експлуатації) – за підсумками року відпуск електроенергії ТОВ «Східенерго» зменшився на 13,7%. Виручка блоку передавання і постачання електроенергії ДТЕК 2009 року збільшилася на 24,7% (у гривневому еквіваленті) до $0,6 млрд. з $0,77 млрд. в 2008 році. Збільшення відпуску електроенергії власним споживачам «Сервіс-Інвест» і підвищення тарифів на передавання електроенергії стали ключовими факторами зростання прибутковості сегмента дистрибуції. Виручка від продажу вугілля за підсумками 2009 року зросла на 17,2% (у гривневому еквіваленті) – з $1 128 млн. у 2008 році до $894 млн. Основними факторами, які зумовили зростання виручки від реалізації вугілля, стали збільшення обсягу продажів на внутрішньому ринку

України і збільшення експорту. У травні 2009 року ДТЕК виплатив першу частину міжнародного синдикованого кредиту в розмірі $21,8 млн., а в серпні виплатив другу частину в розмірі $18,75 млн. Кредит було залучено в травні 2008 року в розмірі $150 млн. за ставкою LIBOR + 3%. Кредит видано терміном на 2 роки з можливістю подовження на 1 рік. Крім того, у звітному періоді ДТЕК залучив банківських позик на $98,9 млн. і $80 млн. Показники ліквідності і фінансової стійкості ДТЕК за звітний рік свідчать про стабільне фінансове становище компанії. Коефіцієнт поточної ліквідності збільшився з 0,56 в 2008 року до 0,71 2009 року, а коефіцієнт абсолютної ліквідності залишився практично незмінним порівняно з попереднім роком і складав 0,13. Показники фінансової стійкості компанії 2009 року залишалися стабільними, що пов’язано, насамперед, зі стійкістю грошових потоків компанії. Співвідношення чистий борг/EBITDA складало 1,01, що є комфортним рівнем. Відношення чистого боргу до власного капіталу складало 0,34, що є консервативним показником для великої промислової компанії. Коефіцієнт EBITDA/відсоткові платежі 2009 року складав 7,41. Це співвідношення нижче, ніж 11,21, зафіксоване минулого року, але в цілому залишається на безпечному і прийнятному рівні. ДТЕК є відповідальним позичальником і надійним партнером для банків-кредиторів. Компанія завжди здійснювала відсоткові платежі і гасила кредити чітко у відповідності з умовами кредитних договорів, не допускаючи простроченої заборгованості за жодним із них.

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Діяльність Групи СКМ

Фінансовий бізнес. Банки і страхові компанії Фінансовий бізнес Групи СКМ представлено двома банками (ПУМБ і Донгорбанк) і двома страховими компаніями (АСКА і АСКА-Життя).

ff ПУМБ – один з найбільших банків України, що надає повний спектр послуг корпоративним і приватним клієнтам. Географія присутності банку охоплює 24 регіони України. Регіональна мережа банку складається з 124 відділень. ff Донгорбанк – універсальний банк, який входить до групи найбільших банків за класифікацією НБУ і займає лідерські позиції в Донецькому регіоні. Ключові регіони присутності – східні області України і Київ. Регіональна мережа банку складається з 55 відділень. ff ЗАТ «УАСК АСКА» – одна з провідних страхових компаній України, перша недержавна страхова компанія України, що має ліцензії на 18 видів добровільного і 19 видів обов’язкового страхування. ff ЗАТ «УАСК АСКА-Життя» – один з лідерів страхування життя в Україні, перша недержавна компанія в Україні, що надає повний спектр послуг страхування життя.

Інвестиції ff У ПУМБ було створено центр обробки даних для забезпечення безперервної, безперебійної роботи банку і його систем у режи-

мі 24х7х365. Цей центр є одним з найсучасніших у банківському секторі України, потенціал його розвитку становить 40%. Сума інвестицій у проект складала $1,2 млн. ff У ПУМБ було завершено централізацію управління IT-ресурсами на базі Microsoft System Center. Окрім підвищення надійності і керованості, результатом проекту стали більш якісне обслуговування і суттєве скорочення видатків на управління IT-інфраструктурою. Сума інвестицій на розробку проекту і впровадження системи управління IT-інфраструктурою перевищила $100 тис. ff Було створено програмно-апаратну платформу, що ґрунтується на технології віртуалізації, на базі продукту VMware. Платформа забезпечить високий ступінь доступності застосунків, можливість адаптації під зміни вимог і можливість централізованого управління всією IT-інфраструктурою філіалів. Завдяки засобам віртуалізації і блейд-серверам також досягається економія енергоспоживання. Загальна сума інвестицій у створення ядра платформи перевищила $450 тис. ff Донгорбанк протягом 2009 року відкрив 5 нових відділень, одночасно було прийнято рішення закрити 4 нерентабельні відділення.

Основні показники фінансових активів Групи в 2009 році 2008

2009

Динаміка,%

Банківські активи: ПУМБ – верхній рядок, Донгорбанк – нижній рядок Активи, $ млн.

Капітал, $ млн.

Кредити юридичним особам, $ млн.

Кредити фізичним особам, $ млн.

2 318

1 987

-14,3

957

858

-10,3

451

376

-16,7

122

-40,2

1 447

1 225

-15,3

467

433

-7,3

582

481

-17,4

210

195

-7,1

Страхові активи: АСКА – верхній рядок, АСКА-Життя – нижній рядок Активи, $ млн.

Капітал, $ млн.

Страхові премії , $ млн.

Страхові виплати, $ млн.

48,0

47,5

-1

15,3

16,7

+9,2

26,9

23,6

-12,3

(1,52)

(0,4)

+73,7

47,1

28,6

-39,3

5,4

1,8

-66

26,7

18,1

-32,2

1,8

1,4

-22,2

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Діяльність Групи СКМ

Основні акценти року ПУМБ Виважена політика банку на ринку роздрібних ресурсів дала змогу не тільки зупинити відтік коштів приватних клієнтів, але й забезпечила зростання депозитного портфелю за результатами року (+3,4%). В результаті, частка ПУМБ на ринку роздрібних ресурсів зросла за рік з 1,64% до 1,79%. Враховуючи необхідність суттєвих виплат за міжнародними позиками (більше $620 млн. у 2009 р. – початку 2010 р.), банк поставив перед собою завдання узгодити умови реструктуризації з держателями єврооблігацій і кредиторами в рамках синдикованого і двостороннього кредитування. Робота в цьому напрямку була успішно завершена в грудні 2009 року. Ключові умови реструктуризації єврооблігацій в обсязі $275 млн.: ff подовження терміну погашення з 16 лютого 2010 року до 31 грудня 2014 року; ff підвищення відсоткової ставки з 9,75% до 11% річних; ff часткове погашення основної суми боргу в обсязі $17,5 млн.; ff зміна частоти здійснення відсоткових платежів з піврічних виплат на квартальні. Інші міжнародні фінансові інструменти (включно синдиковані та двосторонні кредити) були об’єднані в єдиний синдикований кредит обсягом $237 млн. з однаковими умовами обслуговування: погашення основної суми боргу на

амортизаційній основі до 31 грудня 2014 року, відсоткова ставка – LIBOR + 2,5% (з 01 січня 2013 року – LIBOR + 3%). Таким чином, банк успішно впорався із завданням забезпечення достатнього рівня ліквідності, забезпечив своєчасне виконання взятих на себе зобов’язань і створив стійку платформу для подальшого розвитку бізнесу. На зниження власного капіталу банку основний вплив мав негативний фінансовий результат за 2009 рік в обсязі -$54 млн. і девальвація гривні щодо долара (-$15,6 млн.). За результатами діагностичного обстеження необхідності збільшення регулятивного капіталу, в жовтні 2009 року банком залучено 220 млн. грн субординованого боргу, що в доларовому еквіваленті станом на 31 грудня 2009 року складає $27,55 млн. Тим не менш, показник адекватності капіталу зберігав свій високий рівень протягом усього 2009 року. Так, станом на 31 грудня 2009 року адекватність капіталу, розрахована згідно з рекомендаціями Базельського комітету, складала 25,3% (при нормативі 15%), а розрахована за методикою НБУ – складала 19,05% (при нормативі 10%). З метою зниження ризику зростання простроченої заборгованості за валютними кредитами, клієнтам банку була запропонована програма реструктуризації, яка включає можливість конвертувати заборгованість з іноземної валюти в національну, зі збільшенням терміну обслуговування боргу. Банком було переглянуто підходи до кредитування, а саме: ff заборонено бланкові угоди і угоди, рівень ризику яких важко оцінити і проконтролювати (інвестиційні проекти, операції Asset-Based);

ff прийнято більш жорсткі вимоги до фінансового становища позичальників; ff відмова від довгострокового кредитування: середній термін видач для нових кредитів – не більше 1 року і термін реструктуризації – не більше 1 року; ff прийнято більш жорсткі вимоги щодо обмеження концентрацій кредитного ризику: середній ліміт за топ–40 встановлено на рівні 26%. За рекомендацією консалтингової компанії McKinsey в IV кварталі 2009 року впроваджено багаторівневу систему попередження і моніторингу простроченої заборгованості в корпоративному бізнесі. Запущено проект з компанією Experian CIS Limited, після завершення якого буде розроблено систему прийняття кредитних рішень, бізнеспроцеси і методи управління роздрібним кредитним портфелем, які відповідають найкращим світовим стандартам в галузі управління кредитними ризиками. Незважаючи на скорочення активних операцій, за підсумками 2009 року діяльність банку забезпечила високий рівень прибутку до резервів і оподаткування – $106 млн. На кінець 2009 року банк накопичив достатню ліквідність, що відображає структура активів: частка високоліквідних активів (каса, рахунки в НБУ та інших банках) збільшилась за рік на 10,5%, до 19,7%; частка кредитного портфеля (з урахуванням резервів) знизилась на 10,7% до 71,4%. Вирішуючи завдання забезпечення достатнього рівня ліквідності балансу і збереження високого рівня капіталізації, в 2009 році банк відмовився від стратегії нарощування активів, сконцентру-

вавшись на управлінні якістю кредитного портфеля. Активи ПУМБ у 2009 році знизились на 14,3% до $1 987 млн. станом на 31 грудня 2009 року.

Донгорбанк У червні 2009 року «Донгорбанк» достроково погасив кредит рефінансування НБУ, отриманий у листопаді 2008 року в обсязі $9,6 млн. Донгорбанк повністю і своєчасно погасив усі зовнішні позики, окрім тих, що відносяться до субординованих боргів. Для управління ліквідністю в банку використовується перспективна оцінка ризиків з горизонтом планування 9 місяців і сценарне стрестестування позиції ліквідності. В управлінні операційними ризиками використовується система звітності і діагностики ключових показників усіх видів операційних ризиків, система реагування і запобігання їх появі у майбутньому. Для моніторингу кредитного портфеля впроваджено багаторівневу систему, яка охоплює як роботу в точках продажу, так і аналітичну роботу експертів головного офісу. У банку на постійній основі здійснюється всебічний аналіз кредитних ризиків. Процедури з контролю цих ризиків постійно удосконалюються. В сегменті роздрібного бізнесу було кардинально переглянуто підхід до перевірки достовірності даних, які надаються клієнтами і контрагентами. Було переглянуто підходи до видачі нових кредитів, зокрема, було прийнято більш жорсткі вимоги до фінансового стану позичальників. Окрему увагу було приділено реструктуризації заборгованості клієнтів, діяльність яких по-

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Діяльність Групи СКМ

страждала в результаті кризових явищ в економіці. Зокрема, в 2009 році було удосконалено систему оцінки вартості заставного майна. Дії, спрямовані на поліпшення структури кредитних угод, і механізми превентивного виявлення потенційно проблемної заборгованості дав змогу Донгорбанку контролювати обсяг і динаміку зростання прострочених зобов’язань.

Страхові компанії. АСКА і АСКА-життя У 2009 році АСКА провела оптимізацію страхового портфеля. Зокрема, компанія відмовилась

від деяких збиткових послуг та проектів (насамперед – від добровільного медичного страхування і страхування автотранспорту). В результаті було досягнуто прийнятних показників за страхуванням КАСКО, а показники за страхуванням майна перевищили середньоринкові. З метою підтримання достатнього рівня ліквідності статутний фонд компанії АСКА було збільшено на $3,85 млн. У 2009 році було створено перші центри сервісного обслуговування клієнтів, що надають можливість не тільки придбати поліси з масових видів страхування, але й отримати консультації щодо виплат і оформлення необхідних документів.

Бізнеси, що розвиваються Телекомунікаційний бізнес. VEGA Телекомунікаційна група Vega – найбільший недержавний оператор українського ринку фіксованого зв’язку3 . Vega займає лідерські позиції на ринку України в сегменті надання послуг фіксованого телефонного зв’язку, широкосмугового доступу до мережі Інтернет і передачі даних. Група Vega має повний набір ліцензій на надання послуг фіксованого зв’язку на всій території України: місцевої, міжміської і міжнародної телефонії, а також право здавати в оренду канали зв’язку. Vega надає послуги зв’язку в 45 містах і двох населених пунктах 20 областей України. При цьому повний спектр послуг (фіксована телефонія, широкосмуговий доступ до мережі Інтернет і передавання даних) надається в 38 населених пунктах країни. Кількість абонентів широкосмугового доступу до мережі Інтернет за підсумками 2009 року сягнула 121 тис. осіб. Телекомунікаційна група Vega має власну потужну магістральну мережу. Операційне управління Групою здійснює компанія ВАТ «Фарлеп-Інвест». 3В Україні фіксований зв’язок є ліцензійним видом діяльності.

Основні показники Телекомунікаційної

групи VEGA

Показники

2008

2009

Динаміка, %

Активи, $ млн.

133,2

120,3

-9,7

Виручка від реалізації, $ млн.

110,9

161,3

+45,5

EBITDA, $ млн.

-38,5

Телефонія, кількість ліній

719 800

690 845

-4,02

Інтернет, кількість ліній

104 974

121 126

+15,39

Інвестиції Загальний обсяг інвестицій Групи Vega в розвиток 2009 року складав $10,3 млн. Основний напрямок інвестування – розширення географії присутності.

Основні акценти року Основні зусилля компанії 2009 року було спрямовано на збереження і збільшення абонентської бази, підвищення якості обслуговування і зниження адміністративних видатків. Фокус компанії змістився з корпоративного сегмента на масовий, зокрема, на надання послуг широкосмугового доступу до мережі Інтернет.

Для забезпечення фінансової стійкості компанії було проведено роботу з реструктуризації заборгованості перед банками і постачальниками, удосконалено систему контролю видатків і дебіторської заборгованості, розроблено жорсткіші підходи до оцінки інвестиційних проектів. Тим не менше, не зважаючи на складні ринкові умови і необхідність перегляду інвестиційних програм, компанія зберігає довгострокові плани розвитку незмінними. Група Vega почала надавати послуги широкосмугового доступу до мережі в Інтернет у Чернігові, Вінниці і Полтаві. 2009 року в Чернігові і Вінниці було розпочато надання послуг фіксованої телефонії.

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Діяльність Групи СКМ

Телекомунікаційний бізнес. VEGA

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Діяльність Групи СКМ

Нерухомість. Група ЕСТА

Основні показники

Група ЕСТА – один з найбільших гравців на ринку нерухомості в Україні. Серед основних напрямків бізнесу Групи – комерційна нерухомість, у тому числі офісні та торгові центри, логістичні комплекси, готельна нерухомість преміум-класу. Функцію холдингової компанії покладено на компанію ESPV Limited (Кіпр). Керівну функцію покладено на компанію ЕСТА Холдинг, у рамках якої визначаються принципи інвестування, розробка проектів і управління ними на етапі реалізації і після нього. Для кожного проекту створюється окрема юридична особа.

Поточні девелоперські проекти4 ТОВ «ЕСТА Холдинг»: ff Багатофункціональний комплекс «Пушкінський» у Донецьку. Об’єкт класу «А» в центрі міста загальною площею 52,6 тис. м2. Обсяг інвестицій – $130 млн. ff Багатофункціональний комплекс на вул. Фролівській у Києві. Загальна площа проекту – більше 70 тис. м2. Обсяг інвестицій – $200 млн. Портфоліо ТОВ «ЕСТА Холдинг»:

ff Офісний комплекс «Леонардо» – багатофункціональний комплекс у центрі Києва. Загальна площа приміщень – 38 тис. м2.

Групи ЕСТА

Показники

2008

2009

Динаміка, %

Активи, $ млн.

278,1

224,6

-19,2

Виручка від реалізації, $ млн.

30,3

22,4

-26,0

Чистий прибуток, $ млн.

(0,047)

(37,5)

EBITDA, $m

4,9

3,6

-26,5

Основні акценти року

ff Офісні будівлі в Києві та Донецьку. ff Логістичний комплекс у Дніпропетровську. Банк землі ТОВ «ЕСТА Холдинг»: ff Багатофункціональний комплекс на Московській площі в Києві. Об’єкт класу «А» зі зручним розташуванням і хорошою транспортною доступністю. Площа комплексу – близько 200 тис. м2. Обсяг інвестицій – $500 млн.

ff Готель «Донбас Палас» – п’ятизірковий готель у центрі Донецька. В 2005, 2006 і 2007 роках «Донбас Палас» було названо World Travel Awards Association найкращим готелем України. Кількість номерів – 129.

ff Заміський житловий комплекс на південь від Києва. Унікальний комплекс загальною площею 43 га, розташований на березі водойми. Обсяг інвестицій – $200 млн.

ff Готель «Опера» – п’ятизірковий готель у центрі Києва. «Опера» було визнано найкращим новим бізнес-готелем Європи 2007 року. Кількість номерів – 136.

ЕСТА Холдинг також володіє великими земельними ділянками в Донецьку, Дніпропетровську, Полтаві та Криму.

4До поточних девелоперських проектів належать проекти, які перебувають у стадії реалізації.

Завдяки проведеній раніше диверсифікації бізнесу і розвитку некапіталомістких напрямків, Групі вдалось мінімізувати вплив економічної кризи на фінансову стійкість і зберегти позитивний рівень операційної рентабельності (EBITDA). Однак, через загальне падіння ринку нерухомості вартість портфеля була суттєво знижена, що вплинуло на розмір чистих збитків у фінансовій звітності. Чистий збиток став результатом переоцінки інвестиційної власності на $53 млн., що також знизило оціночну вартість активів (готелів та інвестиційної власності Групи ЕСТА). Вартість активів упала в зв’язку зі зменшенням оцінної вартості майна – готелів та інвестиційної нерухомості. Виручка від реалізації впала на $7,8 млн. у зв’язку зі зменшенням виручки готелів, а виручка від оренди збільшилась на $7,6 млн. (на 55%). Ключовими пріоритетами Групи 2009 року

були: максимізація прибутку від наявних об’єктів орендної нерухомості, розвиток нових напрямків діяльності, збереження команди і формування якісного портфеля об’єктів нерухомості. Крім того, відбулась корекція стратегії розвитку Групи: об’єктами можливих інвестицій стали об’єкти на стадії завершення або готовності за оптимальною вартістю. Тим не менш, Група зберігає незмінною стратегію розвитку бізнесу в преміальному сегменті ринку, з огляду на суттєвий дефіцит якісних проектів в Україні.

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Діяльність Групи СКМ

Медійний бізнес Активи в управлінні Групи СКМ у сфері засобів масової інформації представлено активами в трьох сферах: телебачення, видавничий бізнес і Інтернет.

ff Телеканал «Футбол-плюс» – нішовий спортивний канал, що транслює футбольні чемпіонати європейських країн. Супутникове мовлення каналу розпочнеться у жовтні 2010 року.

Медіа-група «Україна»

ff ТОВ «Медіапартнерство» – сейлз-хаус, що володіє ексклюзивними правами на продаж рекламного часу телеканалів, які входять до медіа-групи «Україна».

ff Телеканал «Україна» – флагман медіа-групи «Україна» і один з великих загальнонаціональних каналів країни. За даними піплометричної панелі компанії GfK Ukraine телеканал «Україна» посідає 3-є місце в рейтингу українських національних телеканалів (середня частка аудиторії каналу 2009 року складала 8,52%, рейтинг – 1,3% за аудиторією 18+ в містах з населенням більше 50 тис. осіб). ff Телеканал «Футбол» – перший спеціалізований телеканал в Україні, присвячений виключно футболу. Телеканал здійснює мовлення тільки за допомогою кабельних мереж. ff Телеканал «Донбас» – телеканал загального інтересу для глядачів Донецька та Донецької області. В його ефірі планується запуск програм соціальної спрямованості, новин і політичного ток-шоу – всі ці проекти будуть висвітлювати проблеми і події, актуальні для жителів регіону. Крім того, в сітці заплановано чоловічі та жіночі серіали, художні фільми і розважальні шоу. ff Телеканал «Новини» – спеціалізований новинарний телеканал, який буде здійснювати мовлення тільки за допомогою кабельних мереж. Запуск каналу заплановано на кінець 2010 року.

Основні акценти року Зростання частки телеканалу порівняно з 2008 роком складало 45%, рейтингу 53% – таке зростання найсуттєвіше серед усіх українських телеканалів. У травні 2009 року телеканал «Україна» став «другою кнопкою країни» за результатами місяця (частка 9,7%, рейтинг 1,44%), і цей результат також було вперше досягнуто за всю історію існування каналу. У грудні частка каналу 10,14% (рейтинг 1,72%) дала змогу ще раз вийти на друге місце серед усіх українських телеканалів. У звітному році основним фокусом телеканалу «Україна» стало нарощування виробництва власного контенту і збільшення своєї частки на телевізійному ринку. У цілодобовому режимі розпочав своє мовлення регіональний телеканал загального інтересу «Донбас» (покриття каналу – Донецьк та Донецька область). Створено сейлз-хауз «Медіапартнерство», який на ексклюзивних правах здійснює продаж рекламного часу телеканалів, що входять до медіа-групи «Україна» (національний телеканал «Україна», тематичний телеканал «Футбол», регіональний телеканал «Донбас»).

Порівняння річних показників часток та рейтингу Телеканалу «Україна» у 2008 та 2009 роках

Частка

Рейтин

18+ міста 50 тис.+

4+ (вся Україна)

18-54 міста 50 тис.+

Зміна частки у порівнянні з 2008 роком (у абсолютних величинах)

18+ міста 50 тис.+

4+ (вся Україна)

18-54 міста 50 тис.+

18+ міста 50 тис.+

4+ (вся Україна)

18-54 міста 50 тис.+

Зміна рейтингу у порівнянні з 2008 роком (у абсольютних величина)

18+ міста 50 тис.+

4+ (вся Україна)

18-54 міста 50 тис.+

У 2009 році канал продемонстрував зростання частки та рейтингу як своєї аудиторії продажів, так і загалом за аудиторією 4+, а також за умовною «некомерційною» аудиторією 18-54 міста 50 тис.+

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Діяльність Групи СКМ

Видавничий бізнес

Динаміка рекламних продажів у

Видавничий бізнес Групи СКМ консолідовано в рамках видавничого холдингу «Сегодня Мультимедіа», який здійснює стратегічне управління такими друкованими виданнями:

ff Газета «Приазовський рабочий» – велике громадсько-політичне видання для південного регіону Донецької області. Розповсюджується в Маріуполі і Донецькій області.

ff Газета «Сегодня» – ключовий актив видавничого холдингу «Сегодня Мультимедіа» – перше місце за популярністю серед щоденної періодичної преси в Києві, Одесі і Донецьку (TNS Україна, NRS 2009/2); друге місце в Україні серед щоденних газет (TNS Україна, MMI_2009_3 + 2009_4). Середній сукупний щоденний наклад київського, одеського, харківського, донецького, дніпропетровського і національного випусків складає приблизно 110 тис. примірників.

ff Газета «Мариупольская неделя» – тижневик для всієї сім’ї. Розповсюджується в Маріуполі і прилеглих сільських районах.

ff Газета «Вечерний Донецк» – регіональне видання, розраховане на читацьку аудиторію всіх вікових категорій і соціальних шарів. Розповсюджується в Донецьку і області.

газеті «Сегодня»,

2009 (тис. дол. США, без ПДВ і ПНР)

ff Газета «Дом советов» – видання для дозвілля з порадами на всі випадки життя: з господарства, садівництва, городництва, кулінарії, моди, лікування, рослинництва. Розповсюджується в Маріуполі і прилеглих районах. ff Газета «Привет, ребята!» – видання для дитячо-юнацької аудиторії. Розповсюджується в Маріуполі і Донецькій області. ff Газета «Приазовье-Реклама» – рекламне видання, яке виходить двічі на місяць. Розповсюджується в Маріуполі і прилеглих районах.

ff Інформаційно-аналітичний тижневик «Донецкие новости» і безкоштовний рекламний тижневик «Курьер “Донецких новостей”». Розповсюджується в Донецьку.

Крім того, «Сегодня Мультимедіа» керує порталами новин:

ff Газета «Салон Дона и Баса» – громадськополітичне і рекламно-інформаційне видання. Розповсюджується в Донецьку і області.

www.segodnya.ua, www.dnews.donetsk.ua, www.pr.ua, www.salon.donetsk.ua, www.vecherka.donetsk.ua

ff Газета «РИО» – позиціонується в сегменті недорогих телегідів і розвивається як привабливий рекламоносій. Розповсюджується в Донецьку і області.

Холдинг також має власні виробничі потужності: у Вишгороді працює газетна друкарня ЗАТ «Сегодня Мультимедіа», яка надає послуги повноколірного друку.

2009 року доходи від реклами в національній валюті в газеті «Сегодня» порівняно з 2008 роком знизились на 20%, при тому, що падіння реклами в пресі 2009 року порівняно з 2008 роком (за даними Всеукраїнської рекламної коаліції) складало 33%, в сегменті газет – 31%. Скорочення накладів, кількості шпальт у виданнях, зміна періодичності виходу, зниження цін на рекламу, зменшення кількості рекламодав-

ців – основний тренд 2009 року на ринку преси. Газеті «Сегодня» вдалось не тільки зберегти наклади і періодичність виходу, але й утримати обсяги продажів реклами на належному рівні: досягти одного з найнижчих рівнів падіння обсягів продажів реклами на ринку преси загалом і в сегменті щоденних громадсько-політичних видань зокрема.

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Діяльність Групи СКМ

Основні акценти року Для забезпечення фінансової стійкості компанії 2009 року «Сегодня Мультимедіа» довелось піти на радикальні заходи: скорочення чисельності персоналу на 22% (с 340 до 260 осіб). Збільшення роздрібної вартості друкованих видань дало змогу підвищити доходи холдингу, незважаючи на зниження накладів. Також вдалося скоротити повернення нереалізованих газет із 11% до 8%. Велика увага в кризовий пе-

Інтернет ріод приділялась управлінню дебіторською заборгованістю. Зміна ринкової ситуації і падіння накладів власних друкованих видань у регіонах більше ніж на 20% змусили відмовитись від масштабного проекту будівництва друкарні. Своєчасне прийняття такого рішення дало змогу мінімізувати втрати, пов’язані з зупинкою цього проекту.

Унікальні відвідувачі “unique users” сайтів digital ventures на місяць - 2009 рік

Компанія Digital Ventures була заснована у липні 2008 року з метою розвитку горизонтального Інтернет-порталу tochka.net і виведення його на першу позицію за кількістю української інтернетаудиторії до кінця 2011 року. Основними конкурентними перевагами www.tochka.net є унікальний контент, сучасний дизайн, професійна структура, інноваційне позиціонування та брендинг. Портал Tochka.net сформувався у результаті інтеграції інтернет-сайтів, розроблених або придбаних компанією Digital Ventures у 2008-2009 роках: Glamurchik.com, Nightlife.ua, Yashik.tv, E-motion.com.ua, Tutatama.com, Astrogid.com, E-movie.com.ua.

Основні акценти року ff Протягом 2009 року динаміка зростання аудиторії он-лайн ресурсів Digital Ventures склала 277%. ff У грудні 2009 року закінчився процес інтеграції сайтів Digital Ventures в один горизонтальний портал – tochka.net. Уже в грудні портал відвідало 1 301 860 українських користувачів, що складає 16,47% всієї української аудиторії.

Глиновидобування. United Minerals Group (UMG) United Minerals Group Ltd. (UMG) об’єднує активи Групи СКМ у глиновидобувному комплексі. Компанія є одним з найбільших світових постачальників глини для керамічної, порцелянової та вогнетривкої промисловості. На цей момент компанії належать акції трьох великих видобувних підприємств: ff АТЗТ «Веско» – спеціалізується на видобуванні та переробці глини для керамічної, фарфоро-фаянсової і вогнетривкої промисловості. Підприємство є найбільшим постачальником глини в Україні та Росії, а також одним з найбільших постачальників до Італії, Іспанії, Туреччини, Індії та ОАЕ. Виробнича потужність – 1,7 млн. т на рік.

ff ВАТ «Дружківське рудоуправління» – спеціалізується на видобуванні та переробці глини для керамічної, фарфоро-фаянсової і вогнетривкої промисловості, а також видобуванні формувального піску. Підприємство є найбільшим постачальником глини до Білорусі, а також одним з найбільших постачальників до Італії, Іспанії, Туреччини, Індії. Виробнича потужність – 0,8 млн. т на рік. ff ЗАТ «Вогнетривруд» – спеціалізується на видобуванні глини для керамічної, фаянсової і вогнетривкої промисловості. Виробнича потужність – 0,5 млн. т на рік.

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Діяльність Групи СКМ

Основні показники United

Основні конкурентні переваги магазинів торговельної мережі «Брусниця» – невелика площа, ефективно складений асортимент, оптимальна кількість персоналу, високий рівень обслуговування. Одна з основних конкурентних переваг,

Minerals Group

Показники

2008

2009

Динаміка, %

Обсяг продажів, $ млн.

95,8

41,1

-57,1

Вартість активів, $ млн.

113,4

171,5

+51,2

EBITDA, $ млн.

30,5

24,0

-21,3

Географія присутності торгової мережі

Чистий прибуток, $ млн.

23,8

14,1

-40,8

Місце розташування

Видобування глини, млн. т

3,0

1,6

-46,7

Інвестиції 2009 року було здійснено капітальних вкладень в обсязі $2,7 млн. ff $0,2 млн. – придбання земельних ділянок для майбутніх розробок; ff $2,2 млн. – ліцензій на геологорозвідку; ff $0,3 млн. – придбання основних засобів.

Основні акценти року Компанія UMG закінчила операційну реструктуризацію своїх видобувних компаній, розпочату 2007 року, реалізувавши протягом трьох ро-

ків об’єднання трьох видобувних підприємств в одну виробничу структуру, скоротивши персонал удвічі. Скорочення ринків споживання в умовах кризи значно зменшило обсяги видобутку та реалізації, хоча й не призвело до скорочення частки ринку і зниження рентабельності. Навпаки, вони зросли завдяки правильній маркетинговій політиці і своєчасно проведеним операційним оптимізаціям. Придбання нових ліцензій на геологорозвідку дало змогу взяти під контроль додаткові балансові запаси глин, що посилило виробничу базу UMG і зменшило потенціал для росту конкурентів.

більших роздрібних мереж в Україні. Мережа працює у форматі «зручний магазин» – 300-400 м2 торговельної площі з асортиментом 3000 позицій.

Кількість магазинів Дніпропетровська область

Дніпропетровськ

Кривий Ріг

Дніпропетровська область

13 Донецька область

Донецьк

Макіївка

Донецька область

20 Запорізька область

Запоріжжя

Запорізька область

2 Луганська область

Луганськ

Луганська область

Роздрібна торгівля. Український рітейл Основним напрямком діяльності компанії «Український Рітейл» є розвиток роздрібного бізнесу під брендом «Брусниця». Основна мета компанії – створити одну з най-

порівняно з великими магазинами, – це індивідуальне й оперативне реагування на смаки покупців у кожному конкретному районі. Мережа охоплює Донецьку, Луганську, Харківську, Дніпропетровську і Запорізьку області.

Харківська область Харків

Харківська область

Усього наявних магазинів

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Діяльність Групи СКМ

Роздрібна торгівля. Український Рітейл Роздрібна торгівля. Український Рітейл

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Діяльність Групи СКМ

Динаміка росту мережі

Діючі магазини

2007

2008

2009

Інвестиції

Основні акценти року

Загальний обсяг інвестицій у розвиток мережі 2009 року складав $11 млн., які були спрямовані на розширення географії присутності і на будівництво розподільчого центру. Для реалізації інвестиційних програм 2009 року було залучено позикові кошти – загальна сума залучених кредитних коштів 2009 року складала $3 млн.

2009 року вдалося збільшити додаткові доходи від неосновних видів діяльності – здавання в оренду вільних площ у наявних магазинах. 2009 року було реалізовано низку заходів, спрямованих на підвищення лояльності покупців. Протягом 2009 року було відкрито 32 магазини. За підсумками року мережа «Брусниця» складалась із 69 магазинів. 2009 року почала роботу перша черга розподільчого центру, товарообіг якого складає 30% від товарообігу торгової мережі.

Торгівля нафтопродуктами. Паралель Активами Групи СКМ у сфері оптового і роздрібного продажу нафтопродуктів керує компанія «Паралель». Цей бізнес-напрямок представлено мережею автозаправних станцій, що оперують під торговими марками «Паралель», «Гефест» і PitStop в Донецькій, Кіровоградській, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Закарпатській областях і Криму.

На 33 автозаправних комплексах функціонує мережа міні-маркетів під ТМ ZZZIP!!, а також однойменна мережа з 13 мийкових комплексів для автомобілів. Компанія «Паралель» також виступає ексклюзивним постачальником світлих нафтопродуктів для мережі, здійснює оптову торгівлю паливом, надає послуги зі зберігання і транспортуван-

ня палива, дослідження нафтопродуктів у власній акредитованій лабораторії якості. В розпорядженні компанії найбільша нафтобаза в Донецьку (Донецькгірнафтопродукт) і Шахтарську, власний парк сучасних бензовозів і газовозів. Постачальниками компанії є: Mazeikiu Nafta

(Литва), ТОВ «Ромпетрол Україна», ТОВ «Білоруська нафтова компанія», АО «Укртатнафта», ТОВ «ТНК ВР», ТОВ «Логрус-АМТ», ТОВ «Вікойл» і ТОВ «Слов’янські нафтопродукти» (Білорусь). 2009 року компанією було реалізовано 337,8 млн. л нафтопродуктів.

Основні показники Показники

2008

2009

Динаміка, %

Активи, $m

34.1

+43.7

Виручка від реалізації, $m

232.7

239.0

+2.7

Чистий прибуток, $m

5.6

4.3

-23.2

EBITDA, $m

15.1

50.0

+231.1

Основні акценти року Для забезпечення фінансової стійкості компанії було оптимізовано процеси планування видатків, доходів від реалізації, дебіторської заборгованості, інвестиційного проектування, позик. Протягом 2009 року було проведено оптимізацію організаційної структури компанії. Стратегічні плани компанії зі зміцнення своїх позицій у східному регіоні залишаються незмінними.

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Діяльність Групи СКМ

Торгівля Нафтопродуктами. Паралель

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Діяльність Групи СКМ

Машинобудування. Ukrainian Machine Building Holding (UMBH) Машинобудівний бізнес Групи СКМ представлений низкою заводів, які спеціалізуються на виробництві обладнання для видобування вугілля. Підприємства Групи виробляють механізоване кріплення очисних і прохідницьких комбайнів, скребкові і стрічкові конвеєри, підйомні машини, роторні екскаватори, електровози, насосні станції, вентилятори головного провітрювання, трансформаторні підстанції і багато інших компонентів гірничошахтного обладнання (всього близько 400 найменувань). Машинобудівні заводи Групи ведуть динамічне переоснащення виробничого комплексу, розвивають стендову базу для проведення випробувань гірничошахтного обладнання в заводських умовах. До Групи СКМ входять: ff ВАТ «Дружківський машзавод» – монополіст на ринку України механізованих кріплень. ff ЗАТ «Горлівський машинобудівник» – виробництво прохідницьких і очисних комбайнів.

ff ВАТ «Донецький енергозавод» – виробництво трансформаторних підстанцій. ff ВАТ «Свердловський машинобудівний завод» – капітальний ремонт секцій механізованих кріплень. ff ТОВ «Укртрансмаш» – компанія з ремонту залізничних вагонів.

ВАТ «Дружківський машзавод»

Виручка від реалізації, $ млн.

Чистий прибуEBITDA,% ток, $ млн.

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

ЗАТ «Горлівський машинобудівник»

48,6

22,6

-7

-0,3

-7

ВАТ «Донецький енергозавод»

3,3

0,1

-0,8

-12

ВАТ «Свердловський машзавод»

11,8

6,6

0,3

ВАТ «Каменський машзавод»

19,4

3,9

0,8

-0,4

-37

ТОВ «Укртрансмаш»

21,5

0,2

-0,2

-0,1

-20

Показники виробництва

ff ВАТ «Каменський машинобудівний завод» (Росія) – виробник механізованих кріплень.

Випуск товарної продукції, $ млн. Завод

ff ВАТ «Донецькгірмаш» (асоційована компанія) – велике машинобудівне підприємство – виробник вугільного і гірничорудного обладнання. Ці підприємства мають виробничі потужності, необхідні для випуску продукції вугільного машинобудування згідно з сучасними стандартами. Всі машинобудівні заводи Групи СКМ мають замкнений цикл виробництва: ливарне, ковальське, зварювальне, механообробне, термічне, гальванічне, складальне виробництва.

Динаміка, %

2008

2009

ВАТ «Дружківський машзавод»

106,2

73,6

-30,7

ЗАТ «Горлівський машинобудівник»

31,9

-34,2

ВАТ «Донецький енергозавод»

7,4

2,4

-67,6

ВАТ «Свердловський машзавод»

3,5

4,9

Основні акценти року

Основні показники у напрямку машинобудування Найменування активу

Активи, $ млн.

Найменування активу

Активи, $ млн.

Виручка від реалізації, $ млн.

Чистий прибуEBITDA,% ток, $ млн.

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

104

116,3

161

79,6

0,1

-10

-6

Машинобудівні підприємства Групи СКМ продовжили роботу з розробки нових видів продукції, що дасть змогу залучити нових клієнтів, розширити ринок збуту, забезпечить стабільну роботу підприємств у майбутньому. У непростих економічних умовах компанії вдалось зберегти свої позиції провідного виробника гірничошахтного обладнання завдяки індивідуальній роботі з великими споживачами. Також підприємства працювали над зниженням собівартості про-

дукції і скороченням виробничого циклу. Стратегія машинобудівного напрямку Групи СКМ залишається незмінною і полягає в удосконаленні технологій; збереженні оптимального співвідношення ціна/якість продукції; зміцненні позицій на внутрішньому і зовнішньому ринках збуту; залученні кваліфікованих кадрів; розширенні дилерської мережі; дотримання дисципліни постачань; а також – формуванні іміджу партнера.

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Діяльність Групи СКМ

СКМ спорт Футбольний клуб «Шахтар»

Стадіон «Донбас Арена»

Футбольний клуб з 70-літньою історією. «Шахтар» – багаторазовий володар золотих медалей Чемпіонату України (2002, 2005, 2006, 2008 роки) і Кубка України (1995, 1997, 2001, 2002, 2004, 2008 роки), Суперкубка України в 2005 і 2008 роках, а також володар Кубка УЄФА 2009 року. Футбольний клуб має розвинену спортивну інфраструктуру, яка включає, серед іншого, сучасну тренувальну базу (введена в експлуатацію в 1999 року) і футбольну академію.

П’ятдесятитисячна «Донбас Арена» – перший стадіон у Східній Європі, спроектований і побудований згідно зі стандартами УЕФА категорії «Еліт» (п’ять зірок). Загальна вартість стадіону і парку, розташованого навколо нього, складає $400 млн. «Донбас Арена» – домашній стадіон ФК «Шахтар» і культурний центр столиці Донбасу. Крім того, він розглядається як арена для проведення фіналів Ліги Чемпіонів і Кубка УЄФА. Планується, що саме на «Донбас Арені» відбудеться півфінал Чемпіонату Європи з футболу «Євро – 2012».

Асоційовані компанії До списку асоційованих увійшли ті компанії, на які СКМ як інвестор здатна здійснювати суттєвий вплив, тобто має можливість брати участь у визначенні їхньої фінансової і операційної політики, але не має повного контролю над ними. Участь СКМ у фінансовій та операційній політиці асоційованих компаній здійснюється через представництво в наглядових радах. Частка СКМ у таких компаніях складає не менше 20% прав голосу.

Металургія ВАТ «Запоріжкокс» – провідне підприємство коксохімії України, яке має повний технологічний цикл переробки коксохімічних продуктів – 24,99% акцій.

ВАТ «Донецьккокс» – одне з найбільших підприємств коксохімії України. Підприємство виробляє більше 20 найменувань коксохімічної продукції – 24,5% акцій.

ВАТ «Докучаєвський флюсодоломітний комбінат» – одне з найбільших гірничо-збагачувальних підприємств України з видобування і обробки флюсових вапняків і доломітів, найбільший виробник опаленого металургійного доломіту і єдиний в Україні комбінат з виробництва порошків для конвертерних вогнетривів – 49,98% акцій. ВАТ «Новотроїцьке рудоуправління» – велике гірничодобувне підприємство з видобування і переробки металургійних вапняків і доломітів для металургійної, вогнетривкої, скляної і цукрової промисловості – 49,975% акцій. ВАТ «ППП ”Кривбасвибухпром”» – промислово-виробниче підприємство, що забезпечує ведення вибухових робіт у кар’єрах гірничодобувних підприємств України, великий виробник емульсійних і неводостійких вибухових речовин – 46,58% акцій. ВАТ «Криворізький залізорудний комбінат» – найбільший в Україні виробник товарної залізної руди – 49,94% акцій.

Енергетика ВАТ «Дніпроенерго» – другий за величиною виробник електроенергії в Україні з часткою ринку в тепловій генерації 22,1%. Виробничі потужності «Дніпроенерго» включають три теплові електростанції – Запорізьку, Криворізьку і Придніпровську ТЕС з сумарною встановленою потужністю 8,2 ГВ•год, що відповідає 30%

від встановленої потужності всіх теплових електростанцій України – 47,56% акцій. ВАТ «Донецькобленерго» – основний вид діяльності компанії – постачання електроенергії за регульованими тарифами і передавання її місцевими електромережами – 30,60% акцій.

Телекомунікаційний бізнес ТОВ «Астеліт» – національний оператор, який надає послуги мобільного зв’язку в стандарті GSM 900 і GSM 1800 під ТМ life:) – 44,96% акцій. ТОВ «ММДС Україна» – телекомунікаційна компанія, яка надає послуги цифрового телебачення і доступу до мережі Інтернет на базі MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System) – 25% акцій.

Машинобудування ВАТ «Донецькгірмаш» – велике машинобудівне підприємство – виробник вугільного і гірничорудного обладнання - 43,64%.

Інше ВАТ «Краснополянський піщаний кар’єр» – підприємство, яке спеціалізується на видобуванні кварцового піску і виробництві бетонних виробів методом вібролиття – 24,99%.

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Соціальна відповідальність і сталий розвиток

Група СКМ орієнтована на довгострокову перспективу і керується у своїй діяльності принципами сталого розвитку. Протягом кількох років компанія представляє громадськості звіти про свій вплив на середовище, в якому працює. Останні два звіти складено відповідно до вимог Глобальної ініціативи звітності (Global Reporting Initiative) і доступні на сайті компанії: http:// www.scm.com.ua. Корпоративна соціальна відповідальність компанії включає п’ять основних напрямків: корпоративне управління, умови праці, охорона навколишнього середовища, співробітництво з місцевими громадами на територіях присутності підприємств Групи, а також спонсорство і благодійність. Принципів соціальної відповідальності, які визначає керівна компанія СКМ, дотримуються всі компанії і організації, що входять до Групи.

Охорона праці і виробнича безпека

Соціальна відповідальність і сталий розвиток

Найважливішим аспектом відповідальності Групи залишається життя і здоров’я співробітників. 2009 року промислові холдинги Метінвест і ДТЕК далі працювали над підвищенням рівня безпеки праці на всіх стадіях виробничої діяльності. Пріоритетним напрямком було впровадження системних підходів, механізмів контролю і передового досвіду в систему управління охороною праці. Вугільні підприємства, що входять до групи СКМ, за умовами залягання пластів є одними з найскладніших у світі. Робота людей у шахті пов’язана з ризиками як природного, так і технічного характеру. Першочерговим завданням для нас є управління цими ризиками і створення на робочих місцях безпечних умов праці. 2009 року продовжилась тенденція до поступового зниження рівня травматизму з моменту приходу на підприємства нового власника.

Охорона навколишнього середовища Виробничі цикли підприємств Групи СКМ здійснюють суттєвий вплив на навколишнє середовище. Ми постійно працюємо над збереженням природних ресурсів і підтримкою комфортного середовища проживання на територіях, де розташовані підприємства. Екологічний баланс лежить в основі конструктивних взаємин компанії з місцевими громадами і органами державної влади. Робота над покращенням екологічних показників підприємств є частиною стратегії розвитку СКМ. Сьогоднішні тенденції громадського розвитку ставлять перед бізнесом усе жорсткіші вимоги до екологічних аспектів його діяльності. Зберігається тенденція розробки жорсткіших вимог у сфері охорони навколишнього середовища, в національне законодавство вносяться зміни відповідно до європейських екологічних норм, щорічно збільшуються суми екологічних платежів і зборів. Ми віри-

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Соціальна відповідальність і сталий розвиток

мо, що відданість Групи СКМ принципам сталого розвитку допомагає нам керувати екологічними ризиками і будувати успішний бізнес. У результаті діяльності промислових підприємств Групи утворюються викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферу, стічні води, відходи, а також відбувається порушення земель. Відповідно до цих аспектів впливу сформовано основні напрямки природоохоронної діяльності підприємств: ff охорона атмосферного повітря; ff охорона водних об’єктів; ff раціональне використання земельних ресурсів і управління відходами; ff скорочення викидів парникових газів і боротьба зі зміною клімату; ff раціональне використання енергії. Протягом 2009 року в результаті впровадження цих програм вдалося досягти зниження викидів в атмосферу за всіма видами забруднюючих речовин. Також вдалося покращити показники у сфері раціонального водо- і землекористування і скоротити споживання енергії.

Взаємодія з громадськістю

Метінвест

Група СКМ взаємодіє з громадськістю на кількох рівнях. Найтісніше співробітництво відбувається на рівні територій, де розташовані підприємства, багато з яких є містоутворюючими. Підприємства впроваджують програми в партнерстві з органами місцевого самоуправління. Масштабні проекти національного рівня впроваджують переважно компанія СКМ і керівні компанії холдингів. Наприклад, СКМ активно підтримує освітні проекти, такі як національний рейтинг ВНЗ «Компас». Як підприємства, так і компанії здійснюють благодійні пожертвування.

МК «Азовсталь»

Нагороди у сфері корпоративної соціальної відповідальності 2009 року СКМ ff Перше місце в рейтингу відкритості і активності компаній за версією журналу «Гвардія».

ff Переможець у номінації «Трудові відносини» з проектом «Школа-ВНЗ-Комбінат» у Всеукраїнському конкурсі кейсів з корпоративної соціальної відповідальності в номінації «Комунікації у сфері КСВ, соціальна звітність». ff Лауреат в номінації «Зростання заробітної плати» і «Підприємство – пенсіонерам» в міському конкурсі «Маріупольська вежа».

ВАТ «Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат» ff Друге місце у всеукраїнському конкурсі бізнес-кейсів у галузі КСВ за проект «Інгулецький екологічний коридор».

ДТЕК ТОВ «ДТЕК»

ff Перше місце на першому Всеукраїнському конкурсі кейсів з корпоративної соціальної відповідальності в номінації «Комунікації у сфері КСВ, соціальна звітність».

ff Друге місце в рейтингу українських соціально відповідальних компаній за версією журналу «Гвардія».

ff Переможець у номінації «Розвиток місцевих громад» першого Всеукраїнського конкурсу проектів з КСВ. ff Корпоративне видання «Наша газета» зайняло 2-е місце на конкурсі «Найкраще корпоративне медіа України 2009 року», який проводився Асоціацією корпоративних медіа України (АКМУ).

ВАТ «Павлоградвугілля» ff Перше місце в огляді-конкурсі стану охорони праці на підприємствах Павлограда в номінації «Найкраща служба охорони праці серед промислових підприємств з численністю більше 50 осіб». ff Переможець у номінаціях «Найкраще промислове підприємство міста Павлограда» і «Найкращий меценат міста Павлограда» в рамках регіонального конкурсу «Гордість міста – 2009», присвяченого 225-літньому ювілею Павлограда.

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Ключові події 2010 року

СІЧЕНЬ ТОВ «Сервіс-Інвест» завершило реконструкцію підстанції, яка дала змогу підвищити її напругу з 35 кВ до 110 кВ. В результаті підвищиться надійність енергопостачання низки великих споживачів і загалом Кіровського району міста Донецька. Обсяг інвестицій у проект складав близько $3,8 млн. Метінвест представив перший соціальний звіт, підготовлений відповідно до стандарту Global Reporting Initiative. Звіт відображає основні ініціативи за пріоритетними напрямками соціально відповідальної діяльності Групи Метінвест за 2008 рік. Документ підтверджує системний підхід до управління питаннями стійкого розвитку компанії. Звіт виконано з самооцінкою рівня застосування «С».

Ключові події 2010 року

ПУМБ завершив реструктуризацію своїх зовнішніх зобов’язань. Банк реструктурував весь портфель позик загальним обсягом $512 млн. СКМ виступила галузевим партнером Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

ЛЮТИЙ ТОВ «Сервіс-Інвест» завершило реконструкцію підстанції, яка забезпечує енергопостачання великих підприємств Донецької області (ВАТ «Силур» і СП «Донбас-Ліберті») і таких суміжних ліцензіатів як ВАТ «Донецькобленерго». Вартість модернізації, яка велась протягом 8 місяців, перевищила $2,7 млн. СКМ отримала дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію більш ніж 50% в статутному фонді фармацевтичної компанії ТОВ «Фармація Донбасу» (Донецьк). Після завершення всіх передбачених законом процедур і оформлення угоди купівлі-продажу компанія «Фармація Донбасу» (об’єднує 100 аптек переважно в Донецькій області) увійде до складу Групи СКМ.

Відкритий Звіт Групи СКМ 2009

Ключові Діяльність події Групи 2010СКМ року

У ВАТ «Павлоградвугілля» введено нову систему оплати праці, яка розроблена за методикою провідної міжнародної консалтингової компанії Hay Group спеціально для підприємства. Адаптацію системи здійснювали спільно консультанти Hay Group, менеджмент ДТЕК і «Павлоградвугілля», а також профспілкові організації. Планується, що зростання середньої зарплати на підприємстві після нововведення складатиме більше 22% до базового періоду 2009 року. Телекомунікаційна група Vega почала надавати послуги зв’язку в Житомирі, Ужгороді, Рівному і Харцизьку (Донецька область).

БЕРЕЗЕНЬ СКМ здійснила черговий платіж у розмірі $82,9 млн. за забезпеченим кредитом обсягом $545 млн. Виплату було здійснено в повній відповідності з термінами, вказаними в кредитній угоді.

ня близько 1,5 тис. найкращих співробітників енергетичного холдингу. Заняття проводитимуть топ-менеджери ДТЕК і професори провідних українських і європейських бізнес-шкіл. Метінвест Євразія ввів у експлуатацію два нові сервісні металоцентри у Воронежі і Волгограді (Росія). У межах соціальної програми «Сучасна освіта» СКМ і журнал «Фокус» представили перший в Україні огляд найкращих спільних проектів ВНЗ, роботодавців і міжнародних університетів. Вперше в Україні, на металургійному комбінаті «Азовсталь» застосовано технологію шоткретування під час капітального ремонту на доменній печі №2. Інвестиції в проект перевищили $1 млн.

Компанія «Паралель» відкрила новий автозаправний комплекс у Калінінському районі міста Донецька.

КВІТЕНЬ На Єнакіївському металургійному заводі успішно завершено процедуру наглядового аудиту якості продукції. Аудит проводився британським агентством із сертифікації арматурних сталей CARES. За результатами аудиту завод отримав підтвердження відповідності технологічних процесів і продукції заводу британському стандарту якості BS 4449:1997 (арматура). Термін дії міжнародного сертифікату подовжено до кінця 2010 року.

Почав роботу корпоративний університет ДТЕК, який став єдиним центром управління системою знань на всіх підприємствах Групи. Планується, що в ньому щорічно будуть проходити навчан-

Крім того, на цьому підприємстві почато підготовку до сертифікації системи екологічного менеджменту за міжнародним стандартом ISO 14001:2004. Сертифікація дасть змогу домогтися балансу між

Метінвест став учасником Глобального договору ООН. Приєднання Метінвесту до Глобального договору означає добровільне включення принципів договору в стратегію розвитку і практичну діяльність компанії.

рентабельністю підприємства і зменшенням впливу на навколишнє середовище. СКМ представила звіт про стійкий розвиток за 2008–2009 роки. Це другий звіт компанії, підготовлений відповідно до міжнародних стандартів не фінансової звітності.

Метінвест успішно розмістив єврооблігації на суму $500 млн., з купонною ставкою 10,25% і погашенням випуску 20 травня 2015 року. Залучені кошти будуть спрямовані на подальшу модернізацію активів компанії.

Прийнято рішення про спрямування прибутку СКМ за 2009 рік на подальший розвиток бізнесу Групи.

ЛИПЕНЬ ДТЕК завершив розміщення єврооблігацій на суму $500 млн. з купонною ставкою 9,25% і погашенням у липні 2015 року. Це стало найбільшим за історію України недержавним дебютним випуском облігацій та першим корпоративним випуском з 2007 року.

ТРАВЕНЬ СКМ представила результати рейтингу національних ВНЗ «Компас-2010». 100% акцій ЗАТ «Стивідорна компанія “Авліта”» передано компанії SCM Limited (дочірня компанія ЗАТ «СКМ»). Передання корпоративних прав зумовлена тим, що бізнес-діяльність компанії «Авліта» не обмежується перевезеннями, пов’язаними виключно з потребами гірничометалургійного галузевого холдингу Групи. Подальший розвиток стивідорної компанії в рамках Групи СКМ відбуватиметься за межами галузевих холдингів, але в тісному співробітництві з ними. СКМ представила освітній проект FormulaS. Цей проект передбачає проведення топменеджерами Групи СКМ відкритих майстеркласів якісно нового рівня для українських студентів. Основне завдання проекту – допомогти студентам ВНЗ отримати знання і навички, без яких сьогодні практично неможливо зробити кар’єру.