O GRANDE VAREJO FARMACÊUTICO EM NÚMEROS 2015-2016
APRESENTAÇÃO
NA TRILHA PERMANENTE DA MODERNIDADE
“O setor encontrou a receita da evolução. Com a gestão como carro-chefe, apostamos na diversificação e no olhar atento às tendências internacionais. Entendemos o que quer o consumidor e entregamos o que ele precisa” FRANCISCO DEUSMAR DE QUEIRÓS Presidente do Conselho Diretivo da Abrafarma
Em tempos de incertezas na economia, palavras como mudança e inovação espalhamse como verdadeiros mantras. Mas a transformação é um processo com raiz nos períodos de bonança e tranquilidade. Talvez este seja um dos fatores que leva o grande varejo farmacêutico nacional a atravessar ileso as turbulências, registrando resultados positivos ano após ano. Desde sua criação, há exatos 25 anos, as redes associadas à Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) vêm apostando em modelos de gestão calcados nas tendências internacionais e, especialmente, nas demandas do consumidor. Ampliam suas lojas, diversificam a oferta de produtos nos pontos de venda e incorporam o conceito de drugstores, já consagrado em mercados maduros como os Estados Unidos. Além disso, houve um forte investimento em sistemas de gestão, tecnologias de automação e abertura de novos centros de distribuição próprios
EXPEDIENTE CONSELHO DIRETIVO (2016-2018) Presidente - Francisco Deusmar de Queirós Vice-Presidente - Eugenio De Zagottis Diretor Financeiro - Modesto Carvalho de Araújo Neto Diretor de Planejamento - Julio Ricardo Mottin Neto DIRETORIA EXECUTIVA (2016-2018) Presidente-Executivo - Sérgio Mena Barreto Secretária-Executiva - Francisca Sandra Alves de Lima
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para evitar rupturas. Dessa maneira, as redes conseguiram ocupar seu espaço como canal de vendas cativo. Com este informativo, queremos apresentar a pujança de um segmento que vive em plena expansão, permitindo que fornecedores, autoridades e demais públicos provedores compreendam nossa representatividade. Tratase de um verdadeiro guia de consulta sobre o papel da Abrafarma e da nossa atividade. As páginas seguintes evidenciarão também que o papel das farmácias está diretamente relacionado a uma revolução no olhar sobre a saúde no Brasil. E esta revolução sólida e planejada justifica a importância de eventos como o Abrafarma Future Trends – hoje o mais importante congresso do setor no país. Boa leitura! SÉRGIO MENA BARRETO Presidente executivo da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma)
SUPLENTES DO CONSELHO DIRETIVO (2016-2018) Armando Ahmed Eduardo Pereira de Souza Marcelo Delfini Cançado CONSELHO FISCAL (2016-2018) Hayato Takeda Renato Cavalheiro Garcia Rubens Benedito Augusto FOLDER: Projeto, criação e execução: Scritta (11) 5561-6650, (11) 3588-6650 www.scritta.com.br Jornalista responsável: Paulo Piratininga (MTP 17.095)
piratininga@scritta.com.br Coordenação geral: Leandro Luize Redação: Denver Pelluchi Revisão: Júlio Yamamoto Direção de arte: Ana Vasconcelos – Eco Soluções em Conteúdo – www.ecoeditorial.com.br Diagramação: Graziele Tomé Publicidade: ABRAFARMA Endereço: Alameda Santos, 2.300, Cj. 71 – São Paulo/SP Telefone: (11) 4550-6201 Sites: www.abrafarma.com.br e www.assistenciafarmaceutica.far.br
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QUEM SOMOS
UM HISTÓRICO DE CONQUISTAS PARA O SETOR E A POPULAÇÃO Pioneirismo e conquistas são atributos marcantes na história da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma). Ao longo dessas duas décadas e meia, a entidade dedicouse ao aperfeiçoamento do grande varejo farmacêutico nacional, atuando institucional, jurídica e politicamente com órgãos governamentais e fornecedores.
Criada em 1991, fruto da busca de seis visionários empreendedores de drogarias paulistanas por uma representação setorial própria, a entidade reúne em seu quadro de associados as 27 maiores redes de farmácias do País. A abrangência geográfica traduz a força do varejo farmacêutico, que, independentemente da crise, mantém
índices de crescimento superiores a dois dígitos e acima da média de outros segmentos do varejo nacional. Este resultado contribui para posicionar o Brasil na sexta posição entre os 20 maiores mercados mundiais. Muito mais do que defender os interesses das redes associadas, a Abrafarma pauta sua agenda em função dos anseios e necessidades do consumidor. A entidade luta pela ampliação do mix de vendas. Uma tendência internacional que privilegia não só a saúde, mas também o bem-estar. Outra luta encabeçada pela entidade é a campanha Sem imposto, tem remédio. Hoje a carga tributária sobre medicamentos está em torno de 36% e acima de itens supérfluos urso de pelúcia. Essa redução ampliaria o acesso e a adesão de mais
2003 1991
Empreendedores de seis drogarias paulistanas criam a Abrafarma, transformando em realidade o desejo de uma representação setorial própria e uma atuação política e institucional mais sólida
1999
A Abrafarma inicia a série de MTI - Missões Técnicas Internacionais realizadas anualmente, possibilitando uma nova visão aos diretores e executivos das redes associadas acerca do futuro, além de incorporar novidades adotadas no Exterior
Os genéricos são instituídos no Brasil e ganham as gôndolas. Abrafarma participa ativamente do processo de incorporação desses medicamentos ao consumidor brasileiro
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2005
pessoas a tratamentos de saúde. A Abrafarma também reivindica maior atuação do farmacêutico nas drogarias, atribuindo-lhe novas funções, como identificação de riscos, imunização e acompanhamento do tratamento. Esta é a premissa do projeto de Assistência Farmacêutica Avançada. A proposta é oferecer uma gama de serviços clínicos em um espaço dentro das farmácias conhecido como Care Center, a exemplo do que já ocorre na Austrália, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Inglaterra e muitos outros países. O projeto é respaldado pela Lei Federal nº 13.021, promulgada em 2014. Em diferentes frentes, lá está a Abrafarma pronta para defender o setor e trabalhar em prol do maior acesso dos brasileiros a uma saúde de qualidade!
2014
A Abrafarma realiza a primeira edição do Abrafarma Future Trends, um sucesso de publico já na primeira edição, com mais de 1.300 participantes. O evento rapidamente se estabelece como o maior e principal congresso do segmento farmacêutico no país
2007
Governo federal e a Abrafarma encabeçam a criação do programa Aqui tem Farmácia Popular, ampliando o acesso dos brasileiros a remédios a preços subsidiados
Campanha Fim do Remédio Amargo, Imposto Zero Já, realizada pela Abrafarma, acumula mais de 3 milhões da assinaturas da população brasileira, marcando posição em defesa da redução da abusiva carga tributária sobre medicamentos no Brasil
2011
A Abrafarma comemora 20 anos de fundação e realiza o primeiro grande evento de confraternização, que se torna um marco no setor. No ano seguinte, cria o prêmio Parceiros de Ano, que passa a ser entregue anualmente aos fabricantes que mais se destacam nos 12 meses anteriores
2015
Entidade dá início a um projeto inovador para prestar serviços de assistência farmacêutica nas grandes redes. É o varejo assumindo o papel de protagonista na saúde brasileira e contra a interrupção dos tratamentos
2014
Vitória do bom senso e da liberdade de mercado! Supremo Tribunal Federal autoriza em caráter definitivo a venda de outros produtos em todas as farmácias e drogarias do país, uma luta de muitos anos da entidade
2016
A Abrafarma comemora 25 anos de atividades como uma entidade de referência no segmento farmacêutico brasileiro
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REPRESENTATIVIDADE
GRANDES REDES SEM FRONTEIRAS
DINÂMICA DO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO
Gradativamente, redes e farmácias associativas ganham participação sobre lojas independentes
*Vendas por canal
No varejo, o canal independente continua perdendo espaço para as redes, associações e franquias
EVOLUÇÃO DA REPRESENTATIVIDADE 2013 A 2015 *Redes
Assoc./Franq.
Independentes
Vendas de medicamentos, higiene, beleza e cuidados pessoais (em bilhões de R$)
Lojas (mil)
72,5
68,8
70,1
12,6%
13,1%
13,4%
16,7%
17,1%
16,7%
65,1
56,2% 56,1%
70,7%
69,8%
2014
56,4%
69,9% 13,9%
2013
73,5
2015
FARMÁCIA
PDVs
14,3%
14,6%
29,9%
29,2%
29,2%
2013
2014
2015
13,4% REDES 16,7% ASSOC./FRANQ. 69,9% INDEPENDENTES
* Redes: bandeiras com mais de 6 lojas/ Consideradas apenas lojas ativas ao fim de cada ano Fonte: IMS Distribution Services
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82,6
As marcas com mais capilaridade e fôlego financeiro para gerenciar estoques conseguem absorver a crescente demanda
• vendas diretas da indústria • vendas via distribuidores (ex: Abafarma, Abradilan)
41.0%
40.8%
40.6%
41.2%
41.7%
Abrafarma
12.7%
13.1%
13.9%
13.8%
13.9%
Outras redes
12.7%
13.7%
14.6%
14.8%
14.8%
Assoc./Franq.
33.7%
32.3%
30.9%
30.2%
29.6%
Independentes
2012
2013
2014
2015
2016
• vendas prioritariamente via distribuidores (ex: Abafarma, Abradilan)
500 lojas No universo de 72.500 farmácias, as redes associadas à Abrafarma ocupam 8,56% (6.206 PDVs ou lojas), mas representam 41,7% das vendas
foram inauguradas nas redes associadas à Abrafarma entre julho de 2015 e junho de 2016 * Fonte: IMS Distribution Services
* Fonte: estudo de distribuição IMS Junho 2016 Nota: setas indicam tendências dos últimos 5 anos
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SOLIDEZ
O VAREJO FARMA EM FRANCA EXPANSÃO
PARTICIPAÇÃO DE CADA SEGMENTO NO FATURAMENTO TOTAL
66,55%
MEDICAMENTOS
As 27 redes associadas à Abrafarma destacam-se no mercado farmacêutico brasileiro por resultados crescentes e contínuos.
33,45% NÃO MEDICAMENTOS
NOSSOS NÚMEROS ENTRE JUL/15 E JUN/16
.832 2 3 7 . 2.176 des de unida tos vendidas
R$ 38,12 bilhões
amen medic do río no pe
É o total comercializado pelas redes associadas em 12 meses. O valor é 11,81% superior ao período anterior (Jul/14-jun/15)
EVOLUÇÃO EM 5 ANOS
R$ 38,12 BILHÕES
R$ 34,09 BILHÕES R$ 30,33 BILHÕES R$ 26,66 BILHÕES R$ 22,86 BILHÕES JUL/15 A JUN/16
JUL/14 A JUN/15
JUL/13 A JUN/14
JUL/12 A JUN/13
JUL/11 A JUN/12
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Crescimento da venda de genéricos
1º semestre de 2016: R$ 19,32 bilhões ([+12,66%) 1º semestre de 2015: R$ 17,14 bilhões ([+13,20%)
R$ 4,41 R$ 3,49 BILHÕES BILHÕES
JUL/2014 JUN/2015
+ 11,79%
JUL/2015 JUN/2016
EVOLUÇÃO NO NÚMERO DE LOJAS E UNIDADES VENDIDAS (2011-2015) Lojas (mil) 2011 2012 2013 2014 2015
Unidades (bilhões de R$) 3.768
2015
4.692
2015
4.941 5.570 5.964
1.689.371.670 1.932.634.019
2015
2.045.311.69
2015
2.104.093.433
2015
2.129.958.728
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DIVERSIFICAÇÃO
NÃO MEDICAMENTOS GANHAM AS GÔNDOLAS Os clientes querem mais conveniência buscando um mix de produtos em um único lugar. Itens como produtos de higiene pessoal, cosméticos, perfumaria, xampu, adoçantes, tintura de cabelo, preservativos e protetores solares, entre outros, conquistam a preferência do consumidor e contribuem para fidelizá-lo.
R$ 12,07 BILHÕES
+ 96,26%
No primeiro semestre do ano: R$ 6,35 bilhões, um avanço de 11,95% sobre os seis primeiros meses de 2015
R$ 6,15 BILHÕES
2011
2015
NÃO MEDICAMENTOS IMPULSIONAM EXPANSÃO DAS REDES Enquanto as associações e franquias apresentam crescimento sustentado pelos medicamentos RX, o carro-chefe das redes é o não medicamento
*MIP
Não medicamentos
RX
Varejo 82,6 bilhões / 72,5 mil lojas Ano 2015 (**R$ PC) Redes R$ 46,4 bilhões (56,2%) 9,7 mil lojas
Associações e Franquias R$ 12,1 bilhões (14,6%) 12,1 mil lojas
Independentes R$ 24,1 bilhões (29,2%) 50,7 mil lojas +12%
+12% +13%
36,6 bilhões
41,5 bilhões
46,4 bilhões
+15% +16%
12%
13%
13%
+10%
33% 34%
9,1 bilhões 20%
33%
10,5 bilhões 19%
12,1 bilhões 19% 17%
17%
19,5 bilhões
21,5 bilhões
24,1 bilhões 21%
O segmento já representa mais de 33% do volume comercializado nas redes associadas à Abrafarma
R$ 12,75 BILHÕES
22% 23%
17% 17%
17%
12,56%
17%
54%
54%
55%
62%
63%
64%
60%
61%
62%
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
* MIP: Medicamento isento de prescrição; RX: Medicamento tarjado ** R$ PC: Preço Consumidor Fonte: IMS Distribution Services
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em vendas, entre julho de 2015 e junho de 2016 de crescimento sobre o período anterior
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EFICIÊNCIA
QUALIFICAÇÃO
FOCO EM GESTÃO PAUTA ESTRATÉGIA DO SETOR
O FUTURO JÁ COMEÇOU
As grandes redes investem amplamente em sistemas e na abertura de centros de distribuição próprios para evitar rupturas (falta de estoque). Assim, conquistam espaço como canal de vendas cativo do consumidor, que encontra tudo o que precisa em termos de saúde, bem-estar e conveniência em um único local.
Doenças não identificadas e a baixa adesão ao tratamento encarecem o custo da saúde, gerando filas no sistema público e mais agravos por problemas não resolvidos. O projeto Assistência Farmacêutica Avançada situará as farmácias como estabelecimentos capazes de acompanhar o tratamento e ajudar a prevenir doenças crônicas. A proposta é que estes serviços sejam oferecidos em um espaço dentro das farmácias.
A REVOLUÇÃO ALÉM DA PÍLULA EM TRÊS ÁREAS
Redes Abrafarma
1
a cada 10 medicamentos, 1,5 está em falta
Outras redes
2
Identificando riscos, com o uso de Testes Laboratoriais Rápidos, alertando ao usuário que busque atendimento médico
a cada 10 medicamentos, 2,5 estão em falta
RESULTADOS DOS NÍVEIS DE RUPTURA ESTIMADOS (JUN/15 A MAIO/16)
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Atuando na prevenção, através da imunização de crianças e adultos
Diabetes em dia
Aumentando a adesão ao tratamento através do monitoramento e aconselhamento
Colesterol em dia
Resultados - Níveis de ruptura nas Redes Abrafarma e Outras Redes (em unidades)
Sem Ruptura Ruptura com Receita
Hipertensão em dia 49%
Ruptura Troca Concorrente Ruptura Total PDV
Assistência Farmacêutica Avançada
72%
79%
15% 10% 3% 3%
12
REDES ABRAFARMA
5% 5%
26%
15%
Fonte: Close-Up International
Revisão de medicação
OUTRAS REDES
18%
TOTAL DO SETOR
Parar de fumar
Perda de peso
imunização
Autocuidado
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QUALIFICAÇÃO
PESQUISA DO IBOPE APONTA:
53%
dos entrevistados têm a intenção de usar a farmácia para tirar dúvidas e se aconselhar sobre medicamentos
51%
realizariam exames preventivos para várias doenças
48%
aceitariam receber um programa de tratamento e acompanhamento para parar de fumar
43%
Para colocar essa filosofia em prática, a entidade deu início a um projeto de capacitação para farmacêuticos de abrangência nacional. O Road Show Care Center consiste em uma oficina de atualização que está percorrendo seis capitais no decorrer deste ano. Outro investimento é o Programa de Certificação Profissional, que prevê nível de pós-graduação.
têm interesse em tomar vacinas na farmácia
48%
pediriam ajuda do farmacêutico sobre a melhor forma de organizar todo o tratamento
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18 MIL FARMACÊUTICOS Número de profissionais que a Abrafarma estima beneficiar com o Programa de Certificação Profissional
“Estamos resgatando a importância do profissional farmacêutico no contexto da saúde, como um agente auxiliar no acompanhamento do paciente, como ocorre em muitos países. É na farmácia que vamos ganhar a guerra contra o abandono do tratamento” SÉRGIO MENA BARRETO, presidente executivo
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ESTRATÉGIA
A CONSTRUÇÃO DA NOVA FARMÁCIA Com inspiração em tendências internacionais, arquitetos contratados pela Abrafarma projetaram uma sala-conceito chamada Care Center. O objetivo é incorporar esse espaço aos pontos de venda das redes associadas, dedicando-o exclusivamente para serviços de assistência farmacêutica.
MAIS DE 650 LOJAS já contam com salas de assistência farmacêutica e quase a totalidade das redes associadas tem projetos de implementação em andamento
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ABRANGÊNCIA
REDES COM PRESENÇA EM TODO O PAÍS RR
AP
AM PA CE
MA
RN
PI
LOGO PERMANENTE segunda-feira, 28 de setembro de 2015 09:35:41
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