Exposfera_Ingredients_2013 by sfera.fm

Ingredients Russia 2013 / экспоСфера официальное издание выставки

Актуально

исследования

Деловая программа

крупным планом

Ingredients Russia 12-15 марта 2013 г.

2013

16-ая Международная выставка пищевых ингредиентов, добавок и пряностей

Информация о выставке

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ВЫСТАВКИ 16-ая Международная выставка пищевых ингредиентов, добавок и пряностей

Павильон 75, ВВЦ Москва, Россия

Активное развитие масложировой отрасли диктуется тенденциями продовольственного рынка

Регулирование рынка пищевых ингредиентов: реалии и перспективы

Пектины: ингредиенты, отвечающие требованиям главных потребительских трендов

с т р .

1 1

1 4

от первого лица

1 2 - 1 5

м а р т а

2 0 1 3

г .

Информация предоставлена дирекцией выставки Ingredients Russia 2013

В ыста в к а In g r ed i en t s R us sia 2013 – о т ра жен и е п артне р с т в а н а у к и и б и з не с а 1 6 - я м е ж д у н а р од н а я в ы с та в к а « П и щ е в ы е и н г р е д и е н т ы , д о б а в к и и п р я н о с т и » / I n g r e d i e n t s R u s s i a – у н и к а ль н а я с п е ц и а л и з и р о в а н н а я в ы с та в к а в о б л а с т и п и щ е в ы х и н г р е д и е н то в в Р о с с и и . З д е с ь п р е д с та в л е н в е с ь а с с о р т и м е н т и н г р е д и е н то в д л я к о н д и т е р с к о г о , м о л о ч н о г о , м я с н о г о и д р у г и х п р о и з в од с т в : а р о м ат и з ато р ы , з а г у с т и т е л и , с та б и л и з ато р ы , з а м е н и т е л и ж и р о в , к ра х м а л ы , к ра с и т е л и , наполнители и многое другое.

2013 году участие в выставке Ingredients Russia подтвердили уже около 200 компаний из 20 стран мира. Свои достижения в области ингредиентов для пищевых производств представят такие лидирующие игроки рынка, как AAK, «АБ-Маркет Трейд», «Агроимпэкс», АДМ, Bang & Bonsomer, Brenntag, Valio, Golfstream, «Гамми», «Гранд Трейд», «Гуд Фуд», «Джорджия», ЕТС, «Евдаков ский Масложировой Комбинат», «Империя Джемов», «Инфорум Какао», «Каолайн», Meggle, «Милкоу», «Могунция-Интеррус», «MРОС», Myllyn Paras, Prosto Petro Group, «Скорпио-Аромат», ТД «Солнечные Продукты», Fortitech, Naturex, «Реттенмайер Рус», «Штокмайер», «Эфко» и другие. В выставке Ingredients Russia 2013 примут участие более 200 компаний из 20 стран мира, среди которых Беларусь, Германия, Дания, Индия, Китай, Малайзия, Польша, Турция, Филиппины, Франция и другие. В 2013 году состав участников значительно обно вился. Впервые в выставке примут участие такие компании, как «Биоцевтика» – производитель пищевых растительных экстрактов специй и пряноароматических растений, «Диалог» производитель высококачественного экстракта древесины дуба для винодельческой промышленности, «ИЛС Экспресс» – компания, представляющая торговую марку SteviLife™, уникальный натуральный сахарозаменитель на основе экстракта растения Стевия. «Первая Сырьевая Компания» – поставщик ингредиентов для пищевой промышленности из стран Азии, Африки, Америки и Европы, «Солнце Юга» ведущее предприятие в России в области глубокой переработки риса, «Фудмикс» торговая марка пищевых газовых смесей для упаковки продуктов питания, концерн «Шоколадница» производитель глазурей и шоколадных масс, а также компании «АКМЭ», «Амритсар», БАСФ, «Белстар»,

w w w . i n g r e d . r u

«Благо», «Качество Вкуса», «Cemoi/Gryf», «СА Роутер Спайсес Лтд», «Снабинвест», «Ти Би Кей Мануфакторинг Корпорейшн» и многие другие. Уже более 15 лет выставка Ingredients Russia задает стратегические ориентиры для развития пищевой отрасли и способствует внедрению инноваций в производстве продуктов питания.

Насыщенная деловая программа Деловая программа выставки в этот раз будет более насыщенной. К участию в разнообразных тематических конференциях привлечены авторитетные спикеры, в фокусе внимания тенденции рынка пищевых ингредиентов и инновации в разработках новых продуктов питания. Деловая программа выставки неизменно проходит под знаком партнерства науки и бизнеса. Главным событием для профессионалов отрасли станет Международный Форум «Пищевые ингре диенты XXI века», традиционно собирающий крупнейших производителей и дистрибьюторов пищевых ингредиентов, производителей продуктов питания и напитков, технологов пищевых производств, ученых НИИ и вузов, представителей отраслевых союзов и ассоциаций. Традиционный пункт деловой программы – «Индустрия пищевых ингредиентов: состояние, задачи и перспективы развития», в рамках кото рого будут рассмотрены вопросы о законодательных аспектах регулирования рынка пищевых продуктов в Таможенном Союзе и ВТО, проблемные вопросы организации и осуществления предпринимательской деятельности в отрасли пищевых ингредиентов, состояние российского и зарубежного рынка пищевых ингредиентов, основные тенденции и прогнозы на 2013-2014 гг. Для технологов молочных производств состоится

специальная сессия, посвященная вопросам применения пищевых ингредиентов в молочной промышленности (12 марта). Современные тенденции здорового питания и использование ингредиентов для обогащения традиционных продуктов в фокусе внимания 14 марта. Впервые пройдет специальная сессия, которая будет посвящена технологиям и ингредиентам для производства мороженого (14 марта). Свою работу на выставке продолжит Школа технолога пищевых производств (13-15 марта). Экспресскурсы повышения квалификации технологов проводятся на выставке ежегодно, начиная с 2009 года. По окончанию курса слушатели получают Сертификат ГОУВПО МГУПП и СППИ о прохождении базового курса обучения по программе «Применение пищевых ингредиентов в производстве продуктов питания». Технологи мясной, молочной, кондитерской и хлебопекарной промышленности смогут расширить свои знания в области современных требований к пищевым продуктам. Лауреаты профессионального конкурса «Ингредиент года», нацеленного на популяризацию производства, использование конкурентоспособных пищевых ингредиентов в России и пропаганду инноваций в сфере технологий пищевого производства, будут представлены в специальной зоне. Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 15 марта 2012 года в 12.00 в павильоне 75 Б в зоне Мастерклассов. В специально оборудованной зоне презентаций в течение всех дней работы выставки сотрудники инновационного центра холдинга «Солнечные продукты», спонсора зоны презентаций, проведут мастерклассы для специалистов предприятий кондитерской и хлебопекарной отраслей по применению жиров и маргаринов «СолПро» (12 - 14 марта).

деловая программа

1 2 - 1 5

м а р т а

2 0 1 3

г .

1 6 - ая М е ж дун а ро дн а я выс та вка I ngred ie nt s R us s i a 2 0 1 3 Делов ая п р о г ра м м а 12 марта

13 марта

14 марта

15 марта

Церемония официального открытия выставки «Пищевые ингредиенты, добавки и пряности»/Ingredients Russia 2013

Форум «Пищевые ингредиенты XXI века»

Школа технолога пищевых производств

Конференц-зал №215 10.10 – 13.30

Конференц-зал №215 10.00 – 14.45

Конференц-зал №213 10.15 – 18.00

Зал B 12.00 – 13.00

ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ КОНДИТЕРСКОЙ И ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

ПИЩЕВЫЕ МИКРОИНГРЕДИЕНТЫ В ОТРАСЛЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Модератор: Л.Н. Шатнюк, д.т.н., проф., ФГБОУ ВПО МГУТУ им. К.Г. Разумовского

Модератор: Т.В. Савенкова, зам. директора ГНУ ВНИИ кондитерской промышленности РАСХН

Форум «Пищевые ингредиенты XXI века» Конференц-зал №215 10.30 – 13.50

Форум «Пищевые ингредиенты XXI века»

Конференц-зал №215 14.00 – 17.10

Конференц-зал №215 15.00 – 17.00

Применение пищевых ингредиентов в молочной промышленности

ЖИРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МОРОЖЕНОЕ: ИНГРЕДИЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Модератор: Ю.А. Султанович, советник ген. директора Холдинга «Солнечные продукты»

Модератор: В.Н. Елхов, генеральный директор Союза мороженщиков России

Форум «Пищевые ингредиенты XXI века» Конференц-зал №215 14.00 – 17.00

Школа технолога пищевых производств Конференц-зал №102А Зал А 10.15 – 18.00

Школа технолога пищевых производств Конференц-зал №101А Зал А 10.15 – 17.00

ИНДУСТРИЯ ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ: СОСТОЯНИЕ, ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ

ПИЩЕВЫЕ МИКРОИНГРЕДИЕНТЫ В СОЗДАНИИ ПРОДУКЦИИ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Модераторы: А.П. Нечаев, президент СППИ, О.П. Баранникова, генеральный директор НП СУПР

Лекторы из НИИ питания РАМН; МГУПП; ЗАО «Балтийская группа», ООО «Комбинат химико-пищевой ароматики»

Лекторы из ГНУ НИИКП Россельхозакадемии

МАСТЕР-КЛАССЫ СОЛПРО ДЛЯ КОНДИТЕРОВ

Школа технолога пищевых производств Конференц-зал №213 10.15 – 17.00

Зал B, зона презентаций 11.00 – 15.00

Организатор: «Жировой комбинат», ЗАО, «Солнечные продукты»

Модератор: М. Мищенко, главный редактор ИА www.DairyNews.ru (ТМ ООО «Отраслевые новости»)

ПИЩЕВЫЕ МИКРОИНГРЕДИЕНТЫ В МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – РОЛЬ, ЗНАЧЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ

Лекторы из МГУПП; ВНИИ холодильной промышленности РАСХН

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «ИНГРЕДИЕНТ ГОДА 2013» Зал B, зона презентаций 12.00 – 13.00

Лекторы из ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова

МАСТЕР-КЛАССЫ СОЛПРО ДЛЯ КОНДИТЕРОВ Зал B, зона презентаций 11:00-15:00 Организатор: «Жировой комбинат», ЗАО, «Солнечные продукты»

*В программе возможны изменения 6

w w w . i n g r e d . r u

экспонент

П а в и л ь о н

7 5 ,

В В Ц

М о с к в а ,

Р о с с и я

С 26 по 28 февраля в Москве прошла IX Международная конференция «Кондитерские изделия XXI века».

Знакомые тренды в новом звучании: качество и безопасность кондитерских изделий С 2 6 п о 2 8 ф е в ра л я в М о с к в е п р о ш л а I X М е ж д у н а р о д н а я к о н ф е р е н ц и я « К о н д и т е р с к и е и з д е л и я X X I в е к а » . В а ж н е й ш и й о т ра с л е в о й ф о р у м , у ж е с та в ш и й т ра д и ц и о н н ы м , в т е к у щ е м г од у п р о ш е л в ра с ш и р е н н о м ф о р м ат е – в н е м п р и н я л и у ч а с т и е с п е ц и а л и с т ы и з 1 0 с т р а н м и р а в п е р в у ю о ч е р е д ь и з с т ра н Та м о ж е н н о г о с о ю з а .

акая активность бизнес-сообщества вполне обоснована: в развитии кондитерской отрасли Таможенного союза начался новый этап – российские кондитеры вышли на мировой рынок. Поиск актуальных путей развития отрасли в новых условиях стал центральной темой конференции. Стратегия успешного развития отрасли в условиях вступления России в ВТО активно обсуждалась организаторами, партнерами и участниками форума: специалистами Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД», ГНУ НИИ кондитерской промышленности РАСХН, Международной промышленной академии, НИИ питания РАМН, Министерства сельского хозяйства РФ, Российской академии сельскохозяйственных наук, Национального фонда защиты потребителей, Союза производителей пищевых ингредиентов, а также кондитерских предприятий России, Беларуси и Казахстана. Ведущие институты, ассоциации и участники рынка выразили единое мнение – стратегией успешного развития отрасли является повышение качества и безопасности отечественной продукции. Это консолидированное мнение научного и делового сообщества. Такая работа призвана повысить конкурентоспособность российских изделий и создать дополнительные барьеры для входа на рынок зарубежной продукции, в первую очередь, некачественной. w w w . i n g r e d . r u

От того, насколько успешно российские кондитеры смогут решить эту задачу, зависит конкурентоспособность и судьба отрасли в условиях мировой глобализации. На данный момент российские компании по производству кондитерских изделий занимают четвертое место в мире по объемам выпускаемой продукции. Однако количество ввозимой в страну продукции двукратно превышает объем продукции, вывозимой за рубеж. Открытие рынка создает условия для еще большего роста импорта и ставит задачу повышения конкурентоспособности отечественной продукции в ранг приоритетных. Этот путь развития кондитерской отрасли не оторван от развития пищевой промышленности в целом. Динамика показывает, что ведущие компании и институты различных отраслей пищевой промышленности нацелены на решение аналогичной задачи – повышение качества и безопасности выпускаемого сырья, ингредиентов и конечной продукции. Поэтому целью российских кондитеров является оперативная консолидация усилий с ведущими участниками продовольственного рынка и внедрение уже имеющихся и вновь появляющихся в стране разработок для выпуска конкурентоспособных кондитерских изделий. Ярким примером такого подхода является работа инновационного лидера масложировой отрасли Таможенного

союза – Корпорации «СОЮЗ», выпускающей широкий ассортимент жировых ингредиентов для производства кондитерских изделий и представившей на конференции новинку рынка – первый отечественный эквивалент масла какао SDS Chocovit Plus. Его создание стало результатом применения передовых научных разработок, наукоемких технологий и современного оборудования. Отечественный эквивалент призван снять зависимость от импортного сырья и реализовать имеющийся потенциал по росту конкурентоспособности кондитерских изделий на его основе. Это в очередной раз подтверждает значимость сотрудничества бизнеса и науки. Поэтому особенно символично, что выработка стратегии развития отрасли проходила на конференции в свете юбилея главного научного центра кондитерской отрасли – ГНУ НИИ кондитерской промышленности РАСХН. В рамках IX Международной конференции «Кондитерские изделия XXI века» прошла торжественная церемония, посвященная 80-летию научной деятельности института. В адрес его сотрудников прозвучало много теплых и добрых слов. Корпорация «СОЮЗ» присоединяется к поздравлениям и желает ГНУ НИИ кондитерской промышленности РАСХН сохранения лучших традиций отечественной науки, наращивания потенциала и плодотворного сотрудничества с партнерами института на благо процветания отрасли и России! 7

исследование

1 2 - 1 5

Компания:

The Research Company «ID-Marketing» Исследовательская компания «Айди-маркетинг»

(4922) 370 388, (915) 753 68 60 nfo@id-marketing.ru www.id-marketing.ru

Подготовели:

м а р т а

2 0 1 3

специалисты исследовательской компании ID-Marketing

производство осНовНого объема масложировой продукции сосредоточеНо На базе крупНейших отраслевых холдиНгов.

Рос с ий с к и й ры н о к м а рга р и на и спе ц иал ь н ы х жи ро в М а с л о ж и р о в а я о т р а с ль о с т а е т с я о д н и м и з н а и б о л е е п р и в л е к а т е ль н ы х н а п ра в л е н и й д л я и н в е с т и ц и й . Т е м п ы е е р о с та в п о с л е д н и е г од ы з а м е д л и л и с ь , од н а к о д о н а с ы щ е н и я в о м н о г и х с е г м е н та х е щ е д а л е к о . Внутренний рынок маргариновой продукции В 2010 году выручка в отрасли от продажи маргарина выросла на 12% к предыдущему году. В 2011 году показатель выручки от продажи маргариновой продукции сократился к 2010 году на 35,9%, в частности снижение в сегменте маргарина составило 41,7%, в сегменте жиров – 14,3%. В оптовой продаже маргарина наблюдается также сокращение показателей, на 12,5% к 2010 году. При этом вырос объем розничной реализации маргариновой продукции, увеличение составило 7,9%. В первом полугодии 2012 года в соотношении с январем-июнем 2011 года объем выручки от продажи маргариновой продукции вырос на 32,2%, оптовые продажи маргарина увеличились на 20,7%, показатели розничной продажи – на 5,4%. Наибольший рост розничных продаж зафиксирован в Республике Хакасия – на 77% и Калужской области – на 66,4%. 8

w w w . i n g r e d . r u

Рисунок 1. Структура выручки в производстве маргариновой продукции в 2011 г. и 1 пол. 2012 г., %.

2011

1 пол. 2012

26,0%

28,5%

71,5%

Производство комбинированных жиров Производство маргарина

74,0%

Производство комбинированных жиров Производство маргарина

г .

исследование

П а в и л ь о н

В производстве маргариновой продукции львиная доля выручки принадлежит маргарину, при этом доля комбинированных жиров в 2011 году увеличилась до 28,5%. Однако по результатам первой половины 2012 года в сравнении с январем-июнем 2011 года показатель сократился с 32% до 26% (Рисунок 1). При рассмотрении структуры производства маргарина по видам стоит отметить, что в первом полугодии 2012 года увеличилась доля твердого маргарина в сравнении с первым полугодием 2011 года. Данный вид маргарина занимает более 65% в структуре производства. Также отмечено снижение доли маргарина для промышленной переработки (Рисунок 2). Производство основного объема масложировой отрасли по сегментам сосредоточено на базе крупнейших отраслевых холдингов, которые обладают мощностями как по производству спецжиров и маргаринов, так и традиционного продукта масложировых заводов – майонеза. Производством маргариновой продукции в России занимается около 20 заводов, причем половина из них выпускает фасованную продукцию. Ведущими производителями маргариновой продукции на российском рынке выступают компании «ЭФКО», «СолПро» и «Каргилл» (Рисунок 3).

Рисунок 3. Доли ведущих игроков маргаринового рынка в 2011 г., %.1 2% 1%

4% 4%

31%

11% 14%

18%

«ЭФКО ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ», ООО «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ», ОАО (г. Саратов) Глюкозно-паточный комбинат «ЕФРЕМОВСКИЙ», ОАО (Каргилл) «НИЖЕГОРОДСКИЙ МАСЛОЖИРОВОЙ КОМБИНАТ», ОАО «ЕВДАКОВСКИЙ МАСЛОЖИРОВОЙ КОМБИНАТ», ОАО «НОВОСИБИРСКИЙ ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ», ОАО «САМАРСКИЙ ЖИРКОМБИНАТ», ОАО «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ», ОАО (г. Екатеринбург) «ИРКУТСКИЙ МАСЛОЖИРКОМБИНАТ», ОАО «СДОБРИ», ОАО Пермский маргариновый завод Прочие

1. Данные представлены по всей маргариновой продукции, включая спецжиры. Без учета Корпорации СОЮЗ. 2. Анализ внешнеторгового рынка представлен без учета торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. w w w . i n g r e d . r u

7 5 ,

В В Ц

М о с к в а ,

Р о с с и я

Рисунок 2. Структура производства маргаринов по видам в 1 пол. 2011 г. и 1 пол. 2012 г., %. 1,9%

0,0%

1,3%

0,0%

1 пол. 2011

7,5%

1 пол. 2012

6,8%

24,6%

25,0%

65,5%

67,3%

Маргарин твердый

Маргарин для промышленной переработки

Маргарин жидкий

Маргарин мягкий

Маргарин прочий

Экспорт маргарина и специальных жиров В структуре экспортных потоков, основную часть занимают поставки маргарина. Однако в 2011 году его доля продолжила снижаться, в то время как продажа кондитерского жира за рубеж наоборот увеличилась с 20% до 24% от общего объема экспорта. Стоит отметить, что в 2010 году также наблюдался пятипроцентный рост доли продаж на экспорт кондитерского жира. Доля ЗМЖ в экспорте практически неизменна и состав ляет одну пятую всего объема продаж за рубеж маргариновой продукции. В первой половине 2012 года экспорт маргарина вырос на 14,5%, ЗМЖ – на 37,5%, кондитерского жира – менее чем на 1%2 (Рисунок 4, 5). Основной объем экспорта маргарина и специальных жиров направляется в страны СНГ. В 2011 году поставки в Украину выросли на 10,8%, в Узбекистан сократились на 4,4%. По итогам первой половины 2012 года увеличились объемы поставок маргариновой продукции в Азербайджан более чем в два раза.

Импорт маргарина и специальных жиров Больше половины российского импорта в 2011 году представлено жировой продукцией для кондитерской отрасли. Пятая часть общего объема поставок маргариновой продукции в РФ приходилась на заменители молочного жира. В первой половине 2012 года объемы импорта кондитерского жира снизились на 17,7%, также произошло сокращение поставок и в других сегментах (Рисунок 6, 7). В 2011 году существенного изменения структуры импорта по сравнению с 2009-2010 годами не произошло. Можно отметить рост кондитерского жира при одновременном сокращении удельного веса маргарина и универсальных жиров. Основу кондитерского жира составляют заменители и эквиваленты масла какао. Ввоз в Россию данных продуктов в 2011 году вырос соответственно на 5,8% и 29,9%.

Рисунок 4. Доли основных сегментов маргариновой продукции в экспорте в 2011 г., %. <1%

24%

56% 20%

Маргарин ЗМЖ Кондитерский жир Прочие спецжиры

Рисунок 5. Доли основных сегментов маргариновой продукции в экспорте в 1 пол. 2012 г., %. 1,1%

20%

24,1%

54,8%

Маргарин ЗМЖ Кондитерский жир Прочие спецжиры 9

исследование

1 2 - 1 5

м а р т а

2 0 1 3

г .

Рисунок 6. Доли основных сегментов в общем импорте маргариновой продукции в 2011 г., %.

В п ер в о й п ол о в и н е 2 0 1 2 г о д а о б ъ ем ы

1% 4%

импорта кондитерского жира снизились 19%

на 17,7%, также произошло сокращение поставок и в других сегментах.

20%

56%

Маргарин ЗМЖ Кондитерский жир Прочие спецжиры Универсальный жир

М н е н и е э к с п е р та

Алексей Андронов,

Рисунок 7. Доли основных сегментов в общем импорте маргариновой продукции в 1 пол. 2012 г., %.

<1%

— Что в целом отличает российский рынок жиров для производства продуктов питания от европейского?

20%

54%

22%

Маргарин ЗМЖ Кондитерский жир Прочие спецжиры Универсальный жир

В сегменте маргарина ведущей страной-производителем в импорте в Россию является Украина. Ее доля в 2011 году составила 81%. В сегменте кондитерского жира лидируют Малайзия и Индонезия, с долями 32,7% и 17,4% соответственно. В сегменте ЗМЖ – Италия (18,7%) и Дания (13,5%). Лидерство данных стран сохраняется и по результатам первой половины 2012 года. Основными конкурентами российских производителей среди иностранных компаний в импорте маргарина являются украинские холдинги «Агрокосм» и ГК «Креатив». В поставках спецжиров и ЗМЖ в лидерах Aarhuskarlshamn (AAK), IOI GROUP Loders Croklaan, Intercontinental Specialty Fats Sdn. Bhd., Pt. Musim Mas, Fuji Oil Europe. По-прежнему актуальными направлениями импортозамещения выступают сегменты заменителей и эквивалентов масла какао. 10

w w w . i n g r e d . r u

Директор по инновационнотехнологическому развитию ГК «НМЖК»

А.А.: Первая особенность – ассортимент. В Европе он гораздо шире чем в России, подтверждением этому является хотя бы тот факт что, как правило, сначала у российских клиентов оказываются импортные жиры, и только спустя время им российские производители находят замену. Вторая особенность в том, что в европейских жирах, как правило, очень низкий уровень трансизомеров (не всегда 2%, но очень часто до 5-7%) и насыщенных жирных кислот (часто 35-40% и даже ниже). Третье отличие в том, что европейский рынок жиров активно представлен и в В2С сегменте – жиры в упаковке от 1 до 5-10 литров (для различных целей) можно купить во многих супермаркетах. В России этот сегмент не развит вообще.

— Зависят ли производители жиров от импорта? В чем проявляется эта зависимость? А.А.: Да, зависят, прежде всего, от импорта пальмового, кокосового и пальмоядрового масел и их фракций. На одном российском подсолнечнике жиры не получить, да и не нужно – весь мир использует любые виды масел и жиров, и наш рынок – не исключение.

— В сегменте производства жиров высокая конкуренция? Каким образом компании-изготовители отвоевывают свои доли рынка? А.А.: Конкуренция высочайшая, как и в других сегментах масложировой отрасли. Выжить можно только постоянно предлагая обновляющийся ассортимент жиров при их стабильно высоком качестве и постоянстве поставок, причем по приемлемой для клиентов цене. Инновации крайне важны в этом сегменте.

— Жировая отрасль постоянно совершенствуется, ориентируясь на потребности изготовителей продуктов питания. А.А.: Очень много идет из Европы – от трендов до конкретных видов жиров.

— Каким образом совершенствуется Ваша компания и отрасль в целом? А.А.: Анализ, глубокая проработка потребностей клиентов, ориентация в в том

числе на транснациональных игроков – потребителей жиров, грамотный коллектив разработчиков и технологов по внедрению, тесная кооперация с европейскими и азиатскими партнерами – вот залог нашего развития.

актуально

П а в и л ь о н

7 5 ,

В В Ц

М о с к в а ,

Р о с с и я

Авторы: А.П. Нечаев, Т.В. Коткова, Е.В. Смирнов, Т.И. Крикун, П.А. Семенова

НО «Союз Производителей Пищевых Ингредиентов» НП «Союз участников потребительского рынка»

Для производителей готовых продуктов питания с применением пищевых добавок в разделе «Маркировка» имеется ряд подводных камней.

Т ех ни ч е с к о е рег ул и ро ва н и е ры нка п ищевы х и н г ред и е нто в: н а с то я ще е и буду щ ее Важнейшее политическое событие современности – создание Та м о ж е н н о г о с о ю з а Р е с п у б л и к и Б е л а р у с ь , Р е с п у б л и к и К а з а х с та н и Р о с с и й с к о й Ф е д е ра ц и и – п р од и к то в а л о н е о б х од и м о с т ь с р о ч н о й ра з ра б о т к и н а е г о т е р р и то р и и н о р м ат и в н о - п ра в о в ы х д о к у м е н то в в о б л а с т и т е х н и ч е с к о г о р е г у л и р о в а н и я д л я с в о б од н о г о о б о р о та п р о д о в о ль с т в е н н ы х т о в а р о в н а о с н о в е е д и н ы х п р и н ц и п о в и п р а в и л .

ля индустрии пищевых ингредиентов таким документом стали «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-э пидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза, где глава 2, разделы 22 и 23 касаются требований безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств. Требования введены в октябре 2011 года и действуют по настоящий момент. Это временный документ, уже с 1 июля 2013 года решением Совета Евразийской Экономической Комиссии № 58 20 июня 2012 года вводится Технический регламент Таможенного союза w w w . i n g r e d . r u

(029/2012) «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств». Документом установлен уточненный перечень разрешенных к применению пищевых добавок (357 шт.); введены новые добавки – экстракты розмарина (Е 392), неотам (Е961); введены дополнительные требования по применению красителей и подсластителей (согласно ст. 7, п.17 п.п.2 и 11); регламентировано применение некоторых пищевых добавок при производстве пищевых продуктов и ароматизаторов, которое ранее не было оговорено – глюконовая кислота (Е574), поливиниловый спирт (Е1203). Содержание в продуктах

пищевых добавок может контролироваться по закладке (рецептуре) или с применением аналитических методов исследования. Существенные изменения, по сравнению с ранее принятыми и действующими документами, внесены в раздел «Ароматизаторы». Ароматизаторы выделены в самостоятельную группу ингредиентов с уточненной терминологией и классификацией (ароматизатор, натуральный ароматизатор, вкусоароматическое вещество, вкусоароматический препарат, термический технологический ароматизатор, коптильный ароматизатор, предшественники ароматизаторов, традиционные способы приготовления пищевых

продуктов). Кстати, в данном регламенте термин «традиционные способы приготовления пищевых продуктов» и определение к нему дано только для ароматизаторов. Внесены изменения, касающиеся применения вкусоароматических веществ и нормирования биологически активных веществ из растительного сырья в пищевых продуктах: – определен Перечень вкусоароматических химических веществ для производства ароматизаторов; – определены вкусоароматические вещества, использование которых в производстве пищевых ароматизаторов не допускается и которые могут попадать 11

актуально в ароматизаторы, а следовательно и в пищевые продукты, только из растительного сырья в составе вкусоароматических препаратов; – установлены регламенты содержания в пищевых продуктах некоторых биологически активных веществ при использовании ароматизаторов, содержащих растительное сырье: бета-азарон, квассин, кумарин, ментофуран, метилэвгенол, пулегон, сафрол, синильная кислота, туйон (альфа и бета), теукрин А, эстрагол. Маркировка пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств, а также продуктов с их применением должна осуществляться в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза (далее ТС) (022/2011) «Пищевая продукция в части ее маркировки», который также вступает в действие с 1 июля 2013 года и статьей 9 Технического регламента ТС (029/2012) «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств». Для производителей готовых продуктов питания с применением пищевых добавок и проч. в разделе «Маркировка» имеется ряд подводных камней. Во-первых, не увязаны сроки введения в действие Единых санитарно-эпидемиоло гических и гигиенических требований к товарам по п.п. а п. 27 в час ти маркировки ароматизаторов и п.п. 5 п. 28 в части маркировки

1 2 - 1 5

ароматизаторов и ферментных препаратов. По инициативе ряда компаний Союзом участников потребительского рынка (СУПР) подготовлено письмо в Коллегию Евразийской экономической Комиссии по вопросу маркировки. Хочется надеяться, что проблема будет урегулирована уточнением Решения КТС № 622 «О внесении изменений в Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам…» или внесением изменений в Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим сан эпиднадзору, в части исключения из них требований к продукции,

р е г л а м е н т , п р и н я т ы й Та м о ж е н н ы м с о ю з ом , д ол ж е н б уд е т п о с т о я н н о претерпевать изменения, направленные на сближение требований международного и межгосударственн о г о з а ко н о д а т ел ь с т в .

w w w . i n g r e d . r u

2 0 1 3

г .

Ар о м ати зато р ы вы д е ле ны в с а м о с то я те ль ну ю гр у п п у и нгр е д и е нто в с у то ч не нно й те р м и но ло ги е й и к ла с с и ф и к а ци е й

М е ж г о с у д а р с т в е н н ы й Те х н и ч ес к и й

продуктов, содержащих отдельные красители (27 апреля 2013 года), со сроками введения в действие ТР ТС 029/2012 (1 июля 2013 года). Эта коллизия может стоить предприятиям солидных денег, т. к. вынуждает в течение трех месяцев дважды менять этикетки на продукцию. Во-вторых, отсутствие четкого разделения в ст. 9 Регламента требований к маркировке собственно пищевых ингредиентов и продуктов с их использованием создает возможность различных толкований требований по маркированию

м а р т а

являющейся объектом техрегулирования регламента ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств». Коренные изменения в Регламенте связаны с разделом «Оценка (подтверждение) соответствия пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств». В настоящее время, согласно Законодательству ТС, пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства с целью оценки соответствия их

установленным требованиям подлежат государственной регистрации. Оценка (подтверждение) соответствия процессов изготовления, хранения, перевозки, реализации и утилизации пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств требованиям технического регламента будет проводиться в форме государственного надзора (контроля). Оценка соответствия пищевых добавок, ароматизаторов и техноло гических вспомогательных средств, которая будет установлена в дальнейшем, в основном определена Техническим регламентом ТС (ТР ТС) 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (утвержден Решением Комиссии ТС от 9 декабря 2011 года № 880). Согласно этому регламенту оценке соответствия в форме государственной регистрации подлежат только новая и специализированная пищевая продукция. Оценка соответствия другой продукции, в том числе пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств, должна будет проводиться в форме декларирования соответствия. Причем декларирование осуществляется путем принятия по выбору заявителя декларации о соответствии на основании доказательств собственных или полученных с участием третьей стороны, декларирование проводится по одной из представленных в регламенте схем, опять же по выбору заявителя. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 880 утвержден порядок введения в действие технического регламента «О безопасности пищевой продукции» – Регламент вводится в действие с 1 июля 2013 года. Однако государственная регистрация пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных

средств продлевается вплоть до 15 февраля 2015 года, что вызывает явное непонимание у производителей, особенно с учетом вступления в силу положений Технического регламента (029/2012) по пищевым добавкам с 1 июля 2013 года. Значит ли это, что производители пищевых ингредиентов должны в очередной раз (уже в третий) переоформить свидетельства о госрегистрации на соответствие всего ассортимента продукции требованиям ТР ТС 029/2012. Причем отметим, что сами нормативы практически не изменились. Или же до 15 февраля 2015 года оценка (подтверждение) соответствия в форме декларирования и в форме госрегистрации для продукции, не являющейся новой, будет проходить параллельно? Имеет ли здесь место обычная ошибка (неувязка сроков введения в действие аналогичных требований в различных документах, а именно ТР ТС 021/2011, ТР ТС 029/2012 и решения № 880) или же это всего лишь попытка сделать вид, что происходят глобальные преобразования, не меняя ничего? Ожидания бизнес-сообщества по поводу возможного разрешения упомянутых неопределенностей и разночтений с принятием решения по вопросам реализации ТР ТС «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» пока не оправдались. Размещенное 10 декабря 2012 года на сайте ЕЭК решение № 258 от 2 октября 2012 года «О порядке введения в действие технического регламента Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» ясности не внесло. В целях разрешения возникших вопросов, Союзом Производителей Пищевых Ингредиентов подготовлены

уточнения по ст. 10 регламента «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», в частности предлагается внести уточнение в п. 3 о том, что оценка (подтверждение) соответствия пищевых добавок, ароматизаторов и ТВС проводится в форме декларирования. Союзом Производителей Пищевых Ингредиентов сформулировано предложение, направленное на возможность использования Свидетельств о госрегистрации в качестве доказательного документа при оформлении деклараций соответствия. Одновременно дирекцией СППИ подготовлены предложения по исключению п. 3.5 Решения КТС № 880 подпункт 4, а именно той части, где говорится о том, что государственной регистрации в порядке, предусмотренном ст. 24 Технического регламента, до 15 февраля 2015 года подлежат пищевые

актуально

П а в и л ь о н

7 5 ,

В В Ц

М о с к в а ,

Р о с с и я

свод замечаний, состоящий более чем из 50 пунктов. Основные замечания касаются ст. 4 «Определения», ст. 7 «Требования безопасности к пищевым добавкам, ароматизаторам и технологическим вспомогательным средствам, а также к их применению при производстве пищевой продукции», ст.9 «Требования к маркировке пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», ст. 10 «Оценка (подтверждение) соответствия». В настоящее время проводятся консультации по данному вопросу с казахской, белорусской сторонами и российским бизнес- сообществом. Законодательство ТС и России не должно вступать в противо речие с международным законодательством и новыми регламентами ЕС, особенно сегодня, после ратификации соглашений ВТО. Гармонизация и эквивалентность

В настоящее время пищевые добавки, а р ом а т и з а т о р ы и т ех н ол о г ич ес к и е в с п ом о га т ел ь н ы е с р ед с т в а с ц ел ью оценки соответствия их установленным требованиям подлежат государственной регистрации. добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, растительные экстракты в качестве вкусоароматических веществ и сырьевых компонентов, стартовые культуры микроорганизмов и бактериальные закваски, технологические вспомогательные средства, в том числе ферментные препараты. Подготовка к внедрению Регламента идет полным ходом. И уже сегодня обнаруживаются многочисленные недоработки в определениях пищевых ингредиентов; расхождения в терминологии пищевых продуктов; отсутствие четкости в формулировании требований по безопасности, маркировке, оценке соответствия; неточное указание единиц измерений и другие помарки, недопустимые в межгосударственном документе. Требуется серьезная согласованная работа всех трех сторон Таможенного союза с привлечением специалистов пищевой промышленности и ученых для разработки поправок в регламент «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств». Российской стороной подготовлен w w w . i n g r e d . r u

законодательств в области технического регулирования позволяет получить одинаковый результат от применения тех регламентов и стандартов и обеспечить одинаковую безопасность продукции разных стран. Уже сегодня видно, что необходимы изменения документа ТР ТС по Приложениям № 12 «Гигиенические нормативы применения носителей», № 13 «Гигиенические нормативы применения подсластителей», № 26 «Ферментные препараты, разрешенные для применения при производстве пищевой продукции», № 28 «Требования безопасности и критерии чистоты пищевых добавок». Особое внимание следует уделить корректировке Регламента Таможенного союза в части регламентации пищевых добавок по категориям пищевых продуктов. Работа продолжается, и межгосударственный Технический регламент, принятый Таможенным союзом, должен будет постоянно претерпевать изменения, направленные на сближение требований международного (Кодекс Алиментариус, Регламенты ЕС) и межгосударственного законодательства. 13

крупным планом

1 2 - 1 5

м а р т а

2 0 1 3

г .

Денис Романенко, Автор:

руководитель товарного направления «Пектины» ГК «Союзоптторг»

П ектины : в и ды и п ри м ен е ни е С е г од н я с п р о с н а п е к т и н ы ра с т е т в о м н о г и х о т ра с л я х п и щ е в о й п р о м ы ш л е н н о с т и . П о ч е м у ? П о п р о б у е м ра з о б рат ь с я .

Каждый тип пе ктин а стан дартиз ируют по разн ым параме трам.

ектин – гидроколлоид, натуральное вещество, которое содержится в клеточных стенках и межклеточном пространстве всех растений. В при роде он способствует устойчивости растений к засухе и более продолжительному сохранению плодов. Пектином особенно богаты фрукты, ягоды и многие овощи. Основное свойство пектина – это способность желировать и создавать структуру продукта. Пектин в силу своей натуральности может использоваться при изготовлении органикпродукции, а также применяться в кошерном и халяльном производстве. Хотя пищевые предприятия используют пектин уже более 50 лет, с его помощью по-прежнему создаются оригинальные, необычные продукты.

Виды и особенности Различают три основных вида пектина: • HM – высокоэтерифицированные (высокометоксилированные) ; • LM – низкоэтерифицированные (низкометоксилированные); • LMA – низкоэтерифицированные амидиро ванные. НМ – пектин занимает около 70% рынка и используется в основном в кондитерском производстве (изделия пастило-мармеладной группы, напитки, джемы и т. п.). LM – дороже и сложнее в получении и имеет специальное применение (термостабильные начинки, джемы с маркировкой «био»). LMA – LM-пектин, прошедший определенную обработку для изменения его функциональных свойств. Как правило, это пектин более широкого 14

w w w . i n g r e d . r u

применения: в составе джемов, в том числе и низкокалорийных, фруктовых наполнителей для йогуртов, варенья, кондитерских изделий. Основным сырьем для производства пектинов являются цитрусовые (лайм, лимон, апельсин, грейпфрут) и яблочные выжимки. Технологическая схема получения ингредиента предусматривает его экстрагирование, очистку, осаждение органическими растворителями, сушку, измельчение, стандартизацию. Важный этап производства – стандартизация. Каждый тип пектина стандартизируют по разным параметрам. Высокоэтерифицированные пектины (НМ) – по прочности студня, низкоэтерифицированные (LM и LMA) – по активности реакции с кальцием. Стандартизация нужна для получения пектина со стабильными свойствами от партии к партии. Отличие параметров стандартизации обуслов лено разным поведением пектина, условиями желирования. Так, если высокоэтерифицированный пектин (НМ) желирует при большом содержании сахара в системе и при этом в кислой среде, то низкоэтерифицированные пектины (LM и LMA) образуют прочный студень в среде с любым количеством сахара и кислоты, но при наличии достаточного количества ионов кальция.

Сферы применения пектинов: • желейные изделия (зефир, мармелад, пастила); • фруктопереработка (джемы, конфитюры, термостабильные начинки); • сокосодержащие напитки; • кисломолочные продукты; • фармацевтика (оболочки, биологическиактивные добавки).

Пектины на российском рынке Согласно исследованиям, объем российского рынка пектина в 2012 году составил примерно 4 тыс. тонн. В нашей стране представлены все основные мировые производители пектина: Herbstreith & Fox (Германия), Cargill (Франция), CP Kelco (Дания), Danisco (Чехия), Andre Pectin (Китай). Все производители пектина имеют в своем ассортименте стандартный набор пектинов, поэтому

часто ключевым параметром при выборе пектина становится цена. На этом фоне значительными преимуществами являются наличие собственной сырьевой базы и оборудования, сконструированного с учетом мирового опыта производства пектинов, чем может похвастаться только завод Andre Pectin. В результате, качество продукции данного поставщика жестко контролируется на всех этапах производства, начиная с заготовки сырья, и отличается стабильностью технологических параметров от партии к партии. В России конкуренция на рынке пектина очень высокая. Это привело к тому, что цены большинства компаний находятся примерно на одном уровне. Пожалуй, чуть ниже они только у Andre Pectin, во многом благодаря оптимизации издержек и близости сырьевой базы. Возможно, именно хорошее соотношение цены и качества привело к тому, что, согласно исследованию, проведенному Центром инвестиционно-промышленного анализа и прогноза, доли на российском рынке в 2012 году распределились следующим образом:

Рисунок 1. Объем продаж пектина в России в 2012 г. 10% 9%

22%

19%

21% 19%

Yantai Andre Pectin Herbstreith & Fox Cargill

CP Kelco Danisco Прочие

По сравнению с 2010 годом Andre Pectin значительно увеличил свою долю на рынке и занял первое место в отрасли, отобрав значительную долю рынка у прежних лидеров – Cargill и Herbstreith & Fox. В целом учитывая текущую мировую тенденцию к здоровому питанию, можно говорить о том, что рынок пектина, будет продолжать динамично развиваться.

экспоСфера

www.exposfera.com Адрес редакции: Россия, 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 18, лит. А, БЦ «Андреевский Двор», оф. 358, тел./факс: +7 (812) 70-236-70 www.exposfera.com Издатель: ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «СФЕРА» Генеральный директор: Алексей Захаров Заместитель генерального директора по административным вопросам: Лариса Цораева l.tsoraeva@sfera.fm Директор по продажам и маркетингу: Ольга Паленова o.palenova@sfera.fm Арт-директор: Павел Хан pavelhan2009@gmail.com Реклама: Виктория Паленова v.palenova@sfera.fm Надежда Антипова n.antipova@sfera.fm Наталья Баранцева n.barantseva@sfera.fm Ольга Паленова o.palenova@sfera.fm Выпускающий редактор: Елена Максимова konditer@sfera.fm Перевод: Янина Крупина j.kroupina@sfera.fm Дизайн и верстка: Нина Слюсарева Корректор: Анна Бойцева

По вопросам размещения рекламы в «ЭкспоСфере» звоните: +7 (812) 702-36-70

www.sfera.fm Информационно-аналитическое издание для участников и посетителей выставок Ingredients Russia 2013 и «Молочная и Мясная индустрия 2013» Федеральная служба по надзору в сфере связи, информацицонных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации ПИ № 77-48025 30.12.2011 Газета распространяется на территории ВВЦ с 12 по 15 марта 2013 года. Использование информационных и рекламных материалов газеты возможно только с письменного согласия редакции. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. , Материалы, отмеченные значком публикуются на коммерческой основе. Мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции. При оформлении использованы материалы Интернета. Отпечатано в типографии «ПремиумПресс». Подписано в печать: 05.03.13. Тираж: 3 000 экз.

Молочная и Мясная индустрия 2013 / экспоСфера

Ingredients Russia 2013 / экспоСфера

официальное издание выставки

актуально

исследования

деловая программа

крупным планом

IngredIents russIa 12-15 Марта 2013 г.

2013

16-ая Международная выставка пищевых ингредиентов, добавок и пряностей

trend

фоторепортаж

тренд

деловая программа

молочная и мясная индустрия 2013 12—15 марта 2013 г.

11-я международная выставка

москва, ввЦ, павильон №75, зал а

ИнформацИя о выставке информация о выставке

Фоторепортаж Фермерское хозяйство «живое поле»:

оФиЦиаЛЬное иЗдание выставки

чем натуральнее, тем полезнее!

16-Ая междунАроднАя выстАвкА пищевых ингредиентов, добАвок и пряностей

с т р .

Павильон 75, ВВЦ Москва, Россия

Активное рАзвитие мАсложировой отрАсли диктуется тенденциями продовольственного рынка

регулировАние рынкА пищевых ингредиентов: реалии и перспективы

пектины: ингредиенты, отвечающие требованиям главных потребительских трендов

с т р .

1 1

1 4

1 5

перспективы российского рынка экопродукции Будут ли единые критерии контроля?

Organic FOOd needs Control Are Russian consumers ready to buy green products?

объемы рынка кисломолочной продукции растут Инновации привлекают потребителей

с т р .

1 0

1 2