Trans russia - 2012

17-я МОСКОВСКАЯ М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я В Ы С ТА В К А И К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я П О Т РА Н С П О Р Т У И Л О Г И С Т И К Е « Т РА Н С Р О С С И Я »

аналитика

«Трансроссия 2012» / экспоСфера официальное

интервью

издание

выставки

исследования

новости

LO G I S T I C S & M O R E

Р Ж Д – т е н д е н ц и и , р е а л и и и п е р с п е к т и в ы с т р . 1 6 « Р О С Т Э К - С е в е ро - З а п а д » о б ъ я в и л о з а п у с к е н о в ы х г р у з о в ы х т е р м и н а л о в

с т р .

в Санкт-Петербурге и Мурманске в апреле 2012 года

1 6

мак сило г Российская логистика: в ВВП России доля логистических издержек превышает 20% при среднемир овом показателе 11,4%

Межр егион га ра н т

ОАО «Страховая группа Межрегионгарант»: безопасный грузообор от – это выгодно!

со лв о Функциональные решения и гибкий подход к клиент у от компании «СОЛВО»

стр. 19

стр. 21

стр. 15

Э

КСПОС

2

L O G I S T I C S

Ф

&

ЕРА

M O R E

2 4 - 2 7

а п р е л я

2 0 1 2

г .

ТРАНСРОССИЯ

2 0 1 2

Э

КСПОС

L O G I S T I C S

&

Ф

M O R E

ЕРА

2 4 - 2 7

а п р е л я

2 0 1 2

г .

ТРАНСРОССИЯ

2 0 1 2

3

Э

КСПОС

Ф

ЕРА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

2 4 - 2 7

Представляем:

а п р е л я

2 0 1 2

г .

Ольга Носова,

директор проекта «ТрансРоссия»

ТРАНСРОССИЯ

2 0 1 2

Беседовала: Елена Максимова

Любая выставка, как лакмусовая бумажка, позволяет объективно оценить состояние своей отрасли. И интерес к «ТрансРоссии 2012» со стороны трансПортников наглядно демонстрирует огромные перспективы данной индустрии. Ольга Носова, директор проекта «ТрансРоссия»

В с е ч е т ы р е с т и х и и т ра н с п о р т н о й о т ра с л и н а од н о й в ы с та в о ч н о й п л о щ а д к е Н а с к о л ь к о э ф ф е к т и в н ы м м о ж е т с тат ь д л я т ра н с п о р т н ы х к о м п а н и й у ч а с т и е в к р у п н о й в ы с т а в к е п о л о г и с т и к е , м о ж н о с уд и т ь п о в ы с о к и м и н а д е ж н ы м п о з и ц и я м , к о т о р ы е з а п р о ш е д ш и е 1 7 л е т уд а л о с ь з а н я т ь п р о е к т у « Т ра н с Р о с с и я » . Е ж е г од н о с о б и ра я н а с в о е й п л о щ а д к е л у ч ш и х п р е д с та в и т е л е й т ра н с п о р т н о й и н д у с т р и и Р о с с и и , С Н Г , Е в р о с о ю з а и с т ра н А з и и , « Т ра н с Р о с с и я » о с та е тс я л и д и р у ю щ и м о т ра с л е в ы м с о б ы т и е м в В о с т о ч н о й Е в р о п е . О т е м п а х р а з в и т и я д а нн о й о т р а с л и в н а ш е й с т ра н е с е г од н я и о то м , к а к о н и о т ра з и л и с ь н а к о л и ч е с т в е у ч а с т н и к о в и э к с п о н е н то в в ы с та в к и « Т ра н с Р о с с и я 2 0 1 2 » , м ы п о г о в о р и л и с д и р е к то р о м п р о е к та О л ь г о й Н о с о в о й .

4

L O G I S T I C S

&

M O R E

Э

КСПОС

Ф

ЕРА

2 4 - 2 7

а п р е л я

2 0 1 2

г .

– Ольга, что в целом можно сказать о транспортной отрасли нашей страны?

– В ближайшие несколько лет нашей стране предстоит выступить хозяйкой сразу нескольких крупных мероприятий: саммит АТЭС во Владивостоке, Универсиада в Казани, Зимняя Олимпиада в Сочи и Чемпионат мира по футболу. Все эти события требуют развития транспортной инфраструктуры еще в момент своей подготовки. Эти факты позволяют мне смотреть в будущее с оптимизмом. Давно уже стала обыденной мысль о том, что любая выставка, как лакмусовая бумажка, позволяет оценить состояние своей отрасли. И это действительно так. По сравнению с прошлым годом общая площадь выставки «ТрансРоссия» выросла на 12,5%, увеличилось число иностранных участников – а это прямое доказательство того, что они считают наш рынок весьма перспективным.

L O G I S T I C S

&

M O R E

Фотографии: Кирилл Самурский

2 0 1 2

– Расскажите о деловой программе, которая будет проходить в рамках «ТрансРоссия 2012».

Ольга Носова: «Наша команда трудится в течение года, чтобы обеспечить специалистам о т р а сл и ка к м о ж н о б ол ь ш е е кол ич е ство контактов».

– Сколько экспонентов и посетителей ожи­ дается на выставке «ТрансРоссия 2012»?

– Уже сейчас общее количество участников превышает 500 компаний. И мы предполагаем, что к началу выставки эта цифра может увеличиться до 520. Что касается посетителей, то на сайте выставки предварительную регистрацию прошли на сегодня 10 500 человек, что уже на 58% превышает показатели электронной регистрации прошлого года. И мы ожидаем, что общее количество онлайн билетов превысит 20 000. Эти данные определенно обнадеживают. В 2011 году доля уникальных посетителей пришедших по электронным билетам составила 76,2% от общего количества. Это высокий результат. Так что я думаю, не за горами те времена, когда мы целиком и полностью перейдем на электронные билеты и преодолеем «психологическую» необходимость подержать в руках красивую карточку с надписью «Пригласительный билет». В этом году выставке предстоит пройти очередной независимый аудит. Мы традиционно получим данные по самым главным для любой выставки цифрам: количеству посетителей, участников, а также площади экспозиции. Результаты аудита будут опубликованы на нашем сайте. Мы очень дорожим этими исследованиями и их выводами. Мне представляется, в этих вопросах необходима максимальная прозрачность и щепетильность.

ТРАНСРОССИЯ

Участвуют свыше 500 компаний из 30 стран мира.

– Каково будет соотношение отече­ ственных и иностранных компаний, пред­ ставляющих свои услуги на стендах?

– С учетом стран СНГ количество иностранных участников – около 50%. Довольно интересно отслеживать, как менялись эти цифры начиная с 1996 года. Ведь количество российских специалистов, принимавших участие в самой первой выставке, было минимальным и не превышало 10%. Это то, что касается численности. Есть и другой показатель – количество площади, забронированной россиянами. И здесь численный показатель еще более убедительный и составляет 55%.

– Какие сегменты отрасли будут пред­ ставлены на смотре?

– Концепция выставки всегда строилась на максимальном вовлечении четырех «стихий»: железных дорог, автоперевозок, водного и авиатранс­ порта. Разумеется, в силу российской географии и истории развития

транспорта в нашей стране наиболее представительными секторами являются железные дороги и порты. Весьма существенный вклад в выставку вносят логистические операторы, а также сопутствующее навигационное оборудование и IT-технологии.

– Представителям каких отраслей бу­ дет интересно посетить эту выставку?

– Прежде всего, крупным грузоотправителям, компаниям, представляющим сферу добычи полезных ископаемых, химической, дерево­ обрабатывающей промышленности, металлургии, автомобилестроения и строительства. Последние несколько лет растет доля посетителей-ритейлеров. Да и положа руку на сердце, есть ли на свете хоть одна компания, которая не нуждалась бы в транспортных услугах? Организуя выставку «ТрансРоссия», мы руководствуемся прежде всего тем, что предлагаем нашим клиентам-посетителям прийти и сравнить ценовые предложения разных поставщиков транспортных услуг. В то время как наши участники стремятся как минимум сохранить статускво и удержать существующих клиентов, а как максимум – приобрести значительный пул новых. Магия выставки – живое общение, максимальная задействованность всех органов чувств. Как говорилось в одном из буклетов Всемирной Выставочной Ассоциации: «Ведь e-mail не сможет пожать Вам руку».

– Традиционно выставка сопровождается конференцией «ТрансРоссия». В этом году она проходит в очень интенсивном режиме в течение двух дней. Особое внимание в программе выставки уделено вступлению России в ВТО, международному сотрудничеству в сфере транспорта, проектам ЕС и развитию транспортной логистики в Балтии, взаимодействию морского порта и судоходной линии, реформированию железнодорожного транспорта, развитию Единой Транспортной Системы РФ на базе прогрессивных транспортнотехнологических систем и другим аспектам развития транспортной инфраструктуры. Впервые в рамках выставки пройдут прямые переговоры между крупными грузоотправителями и перевозчиками. Свое участие уже подтвердили такие компании, как «Меркурий Металл Групп», «Ростсельмаш», «Бондюэль Кубань», «Альбатрос Си Фуд», Nissan, DeLonghi, «ПепсиКо Холдингс», «Вимм-Билль-Данн», Группа компаний «Магнезит» и другие. Не могу обойти вниманием и нашу большую гордость – совместный проект с издательством «РЖД Парт­ нер» – интервью-студия «Открытый разговор». Этому проекту уже несколько лет. Он позволяет отраслевым журналистам задавать вопросы на злобу дня ключевым ньюсмейкерам и ведущим специалистам транспортной отрасли.

– Каких результатов Вы ожидаете от выставки?

– Для меня персонально самым лучшим результатом будет удовлетворенность наших участников работой на выставке.

– Что бы Вы хотели пожелать посети­ телям и участникам мероприятия?

– Я бы хотела пожелать нашим участникам использовать все возможности, предоставляемые выставкой по максимуму. Вся наша команда трудится в течение года, чтобы обеспечить нашим клиентам как можно большее количество плодотворных контактов, ведь ценен любой специалист. И по традиции – взаимовыгодных контрактов!

5

Э

КСПОС

Ф

ЕРА

2 4 - 2 7

от первых лиц

а п р е л я

2 0 1 2

г .

ТРАНСРОССИЯ

2 0 1 2

«ТрансРоссия» – выставка логистики и главная площадка, на которой обсуждаются самые актуальные проблемы развития российской транспортной системы Игорь Левитин, Министр транспорта РФ

Игорь Левитин, Министр транспорта РФ От лица Министерства транспорта РФ хочу поприветствовать организаторов, экспонентов и посетителей 17-го Международного смотра «ТрансРоссия 2012». Приоритетами «Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 г.» являются: сбалансированность, качество, доступность, интеграция, безопасность, экологичность, экономичность и опережающее развитие транспортной системы. Новые технологии позволяют обеспечить обновление основных фондов, эффективную работу всех видов транспорта, способствуют улучшению связей между регионами. Комплексная задача модернизации транспортной системы является чрезвычайно сложной, но, безусловно, решаемой. Успехи и достижения специалистов транспортной отрасли ежегодно демонстрируются на выставках, в том числе на крупном профессиональном транспортном форуме «ТрансРоссия», который на протяжении семнадцати лет имеет представительный состав участников. «ТрансРоссия» – выставка логистики и главная площадка, на которой обсуждаются самые актуальные проблемы развития российской транспортной системы, разрабатываются новые информационные системы взаимодействия различных видов транспорта, направленные на успешное решение вопросов логистики на глобальном рынке транспортно-логистических услуг. Ориентированная в первую очередь на услуги грузоперевозок, «ТрансРоссия» демонстрирует полный комплекс отраслевых решений – от транспортно-экспедиторского обслуживания до программного обеспечения и оборудования для обработки грузов. Приятно отметить, что в рамках выставки «ТрансРоссия» ежегодно происходит отраслевая конференция, на которой решаются актуальные вопросы отрасли и определяются пути дальнейшего развития. Уверен, что профессиональный транспортный форум в этом году пройдет на высоком уровне, и специалисты отрасли смогут получить много полезной информации, обменяться опытом, установить новые деловые контакты. Желаю участникам и гостям выставки больших успехов!

Igor Levitin, Minister of Transport RF On behalf of the Ministry of Transport of the Russian Federation, I would like to welcome the organisers, exhibitors and visitors of TransRussia 2012, the 17th Moscow International Transport and Logistics Exhibition.

The priorities of the ‘Transport Strategies of the Russian Federation up to 2030’ programme are ensuring the balance, quality, accessibility, integration, safety, environmental credentials, cost effectiveness, and accelerated development of the transport system.

New technologies will provide for the renewal of fixed assets, the effective functioning of all methods of transport, and the improvement of inter-regional transport links.

The task of modernising Russia’s transport system, although extremely difficult, is definitely achievable. Industry professionals annually present their latest successes and developments at various exhibitions, including TransRussia, which boasts an exhibitor mix representing all areas of the industry.

TransRussia is a logistics exhibition and a key platform for discussing the most pressing problems in Russia’s transport sector, and one which enables the development of new systems of interaction between various transport methods, systems that are aimed at successfully overcoming challenges in the global transport and logistics industry. Primarily designed for freight services, TransRussia presents a full range of solutions for the sector- from freight forwarding services to software and equipment for cargo handling.

It is encouraging that within TransRussia an annual conference is staged which addresses current problems in the sector and defines its future development paths.

I am confident that this year’s event will be held to a high standard, and that sector professionals can gain a great deal of useful information, share their experience, and form new business contacts.

I would like to wish the exhibitors and visitors every success.

6

L O G I S T I C S

&

M O R E

Вадим Морозов, Первый вице-президент ОАО «РЖД» От имени ОАО «Российские железные дороги» приветствую гостей, участников и организаторов 17-й Международной выставки «ТрансРоссия 2012». За годы своей работы выставка и конференция «ТрансРоссия» стали значимым ежегодным событием в транспортной отрасли, привлекающим ведущих специалистов из России и зарубежных стран. «ТрансРоссия» не раз доказала свою актуальность, превратившись в одну из авторитетнейших площадок, где обсуждаются самые насущные проблемы развития российской транспортной системы, а также вырабатываются меры по их эффективному решению. Железные дороги были и остаются инфраструктурной основой роста российской экономики, надежным фундаментом территориальной целостности и безопасности нашего государства. В современном мире, который стремительно идет по пути глобализации, способность быстро адаптироваться к изменениям мировых рынков и поддерживать конкурентоспособность на высоком уровне становится важнейшим условием эффективного и устойчивого развития экономики. Соответственно, очевидно и то, что одной из приоритетных задач роста конкурентоспособности российской экономики является развитие и повышение эффективности национальной транспортной системы, развитие ее инфраструктуры. Достижению этих целей и должна послужить выставка и конференция «ТрансРоссия». Уверен, что «ТрансРоссия 2012» будет способствовать пропаганде передовых транспортных, информационных и логистических технологий, обмену мнениями по совершенствованию развития транспортной инфраструктуры России и предоставлению высококачественных услуг ее потребителям. Желаю участникам выставки и конференции плодотворной работы, новых деловых контактов и успешного развития бизнеса!

Vadim Morozov, First Vice-President, Russian Railways On behalf of Russian Railways, I would like to welcome the organisers, exhibitors, and visitors of TransRussia 2012, the 17th Moscow International Transport and Logistics Exhibition and Conference.

Since its launch, TransRussia has become an important annual event for the transport industry, attracting leading domestic and international sector professionals. The event has proved its relevance time and again, becoming a key platform for discussing pressing challenges in Russia’s transport sector and agreeing on ways to meet them.

The railways have always been the foundation of Russia’s economic growth. They play a vital role in helping the country stay connected, and are the basis of ensuring its security.

In an era of rapid globalisation, being able to adapt to market changes and remain competitive is the key to ensuring effective, sustainable development. The logical conclusion of this is that developing infrastructure is a primary task for improving the competitiveness of the Russian economy, and TransRussia 2012 will contribute greatly to achieving this aim.

I am confident that the exhibition and conference will put the latest developments in transport, logistics, and IT in the spotlight, and that the events will encourage the sharing of opinions on how to both improve transport infrastructure in Russia and provide a high-quality service.

I would like to wish the exhibitors and visitors every success in their work.

Валерий Алисейчик, Президент Ассоциации российских экспедиторов От имени Ассоциации российских экспедиторов приветствую организаторов, участников и гостей 17-ой Международной выставки и конференции по транспорту и логистике «ТрансРоссия 2012» . Международная транспортная выставка «Транс­ Россия 2012» – это место встречи грузоперевозчиков и грузовладельцев. Важно отметить, что, как и в минувшие годы на выставке среди сотен организаций различных стран достойное место занимают российские компании. Успешное решение стоящих перед транспортниками и экспедиторами задач возможно лишь при систематическом развитии материально-технической базы транспорта, настойчивом и целенаправленном совершенствовании транспортного сервиса, внедрении современных транспортно-распределительных технологий, более глубокой информатизации транспортного процесса. Я убежден, что «ТрансРоссия 2012» внесет конструктивный вклад в решение этих задач на основе объединения усилий лидеров транспортного бизнеса, грузовладельцев, ведущих ученых и экспертов – всех, кто заинтересован в создании в России эффективной, безопасной и конкурентоспособной транспортной системы. От всей души желаю участникам, гостям и организаторам выставки и конференции «ТрансРоссия 2012» успешной работы!

Valеriy Aliseychik, President Freight Forwarders’ Association of Russia On behalf of the Freight Forwarders’ Association of Russia, I would like to welcome the exhibitors and visitors of TransRussia 2012, the 17th Moscow International Transport and Logistics Exhibition.

TransRussia acts a meeting point for freight operators and cargo owners, and it is important to note that, as in previous years, Russian companies hold a deserved place at the exhibition alongside the hundreds of international firms.

Successful solutions to the tasks facing the transport and freight forwarding industry are only possible through systematic development of transport infrastructure, continuous and purposeful improvement of transport services, the introduction of modern transport and distribution technology, and more extensive computerisation of transport processes.

I am confident that TransRussia 2012 will make a constructive contribution to meeting these challenges through combining the efforts of leaders of the transport industry, hauliers and freight owners, leading scientists and professionals, and everyone who is interested in creating an efficient, safe and competitive transport network for Russia.

I would like to wish the exhibitors, visitors and organisers every success in their work.

Э

КСПОС

Ф

ЕРА

2 4 - 2 7

а п р е л я

2 0 1 2

г .

мероприятия

ТРАНСРОССИЯ

2 0 1 2

День 2 - 25 апреля 2012 г. Фойе Западного входа, Фойе конференц-зала 1, Павильон 8, нижний уровень галереи

Д е л о в а я п р о г ра м м а XVII Международная конференция по грузоперевозкам, транспорту и логистике 24-25 апреля 2012 г. Москва, ЦВК «Экспоцентр» День 1 - 24 апреля 2012 г. Фойе Западного входа, Фойе конференц-зала 1, Павильон 8, нижний уровень галереи 09:30 Регистрация участников. Зал фуршетов, Павильон 8, нижний уровень галереи 09:30 Приветственный кофе-брейк. Конференц-зал 1, Павильон 8, нижний уровень галереи 10:00-11:45 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. Международное сотрудничество в сфере транспорта. Развитие транспортного комплекса России. Вступление России в ВТО в аспекте влияния на транспортно-логистическую отрасль. Приглашены к выступлению: Сергей Аристов, Статс-секретарь – Заместитель Министра транспорта Российской Федерации Эеро Пяргмяе, Вице-канцлер, Министерство экономики и коммуникаций Эстонии Анрийс Матисс, Государственный секретарь Министерства сообщения Латвийской Республики Арунас Штарас, Вице-министр, Министерство транспорта и коммуникаций Литовской Республики Мачей Янковски, Заместитель Министра, Министерство транспорта, строительства и морского хозяйства Республики Польша Семен Резер, Президент, НП «Гильдия Экспедиторов» Вадим Морозов, Первый вице-президент ОАО «РЖД» Геннадий Бессонов, Генеральный секретарь, Координационный совет по Транссибирским перевозкам Сергей Мальцев, Председатель президиума НП «Совет участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава» Валерий Алисейчик, Президент Ассоциации российских экспедиторов Алевтина Кириллова, Заместитель начальника Управления регулирования транспорта ФСТ России 12:00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ «ТРАНСРОССИЯ 2012». ОСМОТР ЭКСПОЗИЦИИ ВЫСТАВКИ «ТРАНСРОССИЯ 2012» ОФИЦИАЛЬНЫМИ ДЕЛЕГАЦИЯМИ. Зал фуршетов, Павильон 8, нижний уровень галереи 12:40 Кофе-брейк. Конференц-зал 3, Павильон 8, нижний уровень галереи

Конференц-зал 4, Павильон 8, нижний уровень галереи

13:00 ТРАНСПОРТ БАЛТИЙСКИХ СТРАН. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТРАНСПОРТНЫМИ СИСТЕМАМИ ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА.

13:30 РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ.

Модератор: Татьяна Еремина, Председатель правления BaltMarketConsult • Проекты ЕС и развитие транспортной логистики в Балтии, как составляющей Евроазиатской логистической цепи. Игорь Кабашкин, Технический Комитет по транспорту Европейской комиссии, Институт транспорта и связи, Латвия • Взаимодействие морского порта и судоходной линии. Составляющие конкурентоспособности контейнерного терминала, как океанского хаба. Борис Венцел, Председатель правления, Deep Container Terminal, Gdansk, Польша • Развитие контейнерного оборота российских транзитных грузов. Фидерные технологии. Возможности и перспективы. Томми Сиверс, Директор по продажам и маркетингу, Порт ХаминаКотка • Новый контейнерный терминал на Балтике. Ж/д составляющая контейнерного терминала, как тренд развития транспортного узла. Представитель, Rail Garant, Эстония* • Интермодальные решения, контейнерные поезда, развитие и перспективы.

• Контейнерные блок-поезда в направлении стран Балтии Казахстана - стран Центральной Азии - Китая. Состояние и перспективы развития. Контейнерный поезд Скулте. Саулюс Стасюнас, заместитель директора по развитию, Дирекция по грузовым перевозкам АО «Литовские железные дороги», Литва

На этапе перехода от узкоотраслевого подхода развития транспортной системы России к комплексному задача поддержания существующей инфраструктуры трансформируется в задачу преодоления дисбаланса в развитии отдельных подотраслей транспорта. К настоящему времени в России сформирован пул крупномасштабных проектов транспортной отрасли, структурированных в форме комплексных проектов федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)», концессий, контрактов жизненного цикла и в иных формах ГЧП. Внедрение и адаптация механизма ГЧП должны не только обеспечить приток частных инвестиций в запланированные проекты, но и привлечь к их реализации современные технологии строительства, эксплуатации и управления. Модератор: Виталий Максимов, Советник Генерального директора по инвестиционной деятельности, ФКУ ”Ространсмодернизация” Приглашены к выступлению: Денис Муратов, Генеральный директор, ОАО “Скоростные магистрали” Павел Куркин, Генеральный директор, ООО “Транспроект” Сергей Самолис, Старший менеджер по проектной деятельности, Евразийский банк развития Константин Мартынов, Заместитель генерального директора, ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» Денис Патрин, начальник Управления концессионных конкурсов и правового сопровождения проектов ГЧП, ГК «Российские автомобильные дороги»

Зал фуршетов, Павильон 8, нижний уровень галереи

09:30 Регистрация участников. Зал фуршетов, Павильон 8, нижний уровень галереи 09:30 Кофе-брейк Конференц-зал 4, Павильон 8, нижний уровень галереи

Конференц-зал 3, Павильон 8, нижний уровень галереи

10:00 МОРСКИЕ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ.

10:30 ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК.

• Реформирование железнодорожного транспорта Пространства 1520 и его влияние на международные перевозки грузов.

• Диспетчеризация - один из путей решения проблем логистики перевалки грузов.

• Проекты развития портов РФ. Интеграция российских морских портов в международные транспортные коридоры.

• Международное сотрудничество России и Велико­британии в сфере железнодорожного транспорта.

• Улучшение логистики груженого и порожнего вагонопотоков за счет внедрения простых и общедоступных разработок • Обсуждаемые с ОАО «РЖД» новации в управлении приватных парков в части изменения технологий планирования • Аванпорты Санкт-Петербурга. Бронка – новый грузовой район Большого порта Санкт-Петербург

• О тарифах на перевозку грузов железнодорожным транспортом в рамках формирования Единого экономического пространства • Развитие Единой Транспортной Системы РФ на базе прогрессивных транспортно-технологических систем • Логистика мультимодальных контейнерных перевозок. Развитие контейнеризации.

• Логистика в транспортном комплексе России: состояние вопроса, проблемы и перспективы.

• Пути укрепления экономических связей между странами восточной Европы и членами EC через Балтийский регион проект Amber Coast Logistics.

• “Зеленые коридоры “, как инструмент укрепления конкурентоспособности логистической отрасли.

• Роль транспортно-логистических комплексов в развитии рынка грузоперевозок.

Модератор: Андрей Гурьев, Заместитель главного редактора ОАО «Газета «Гудок» Приглашены к выступлению: Илья Терешко, Руководитель отдела комплексных исследований, департамент исследований железнодорожного транспорта, АНО «Институт проблем естественных монополий» Радо Антолович, Заместитель генерального директора по продажам и маркетингу, Группа НМТП Дмитрий Королев, исполнительный директор НП «Совет участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава» Дамион Поттер, Руководитель коммерческого департамента, Агентство по торговле и инвестициям Великобритании (UKTI) Александр Головизнин, Заместитель генерального директора по портовому бизнесу, ОАО «Компания Усть-Луга» Алексей Шуклецов, Исполнительный директор, ООО Феникс – инициатор и инвестор проекта аванпорта Бронка Ольга Лукьянова, председатель, Некоммерческое парт­ нерство операторов железнодорожного подвижного состава

Трансферы от Экспоцентра. Вход по пригласительным билетам. Возможны изменения в программе. По вопросам участия в конференции обращайтесь в офис Организаторов (Павильон №1)

Приглашены к выступлению: Алевтина Кириллова, Заместитель начальника Управления регулирования транспорта ФСТ России Энгельс Гагарский, Заведующий отделом межотраслевой транспортной координации, прогрессивных транспортно-технологических систем и логистики «Союзморниипроект» Татьяна Прокофьева, президент Ассоциации «Логинвест», вице-президент Национальной логистической ассоциации России Себастиан Додерер, Директор по развитию проекта ACL, Порт Гамбург Маркетинг Ричард Энгстрем, Руководитель направления стратегического развития, Шведская Транспортная Администрация Лилия Крутоног, Руководитель департамента контейнерных перевозок, “Экспресс-Интерфрахт”, Чехия

Зал фуршетов, Павильон 8, нижний уровень галереи 12:00 Кофе-брейк Конференц-зал 4, Павильон 8, нижний уровень галереи

Конференц-зал 1, Павильон 8, нижний уровень галереи

12:30 НОВОЕ В ТАМОЖЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ПРАКТИКЕ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ.

12:30 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЕВ И ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКОВ. СТОЛЫ ПЕРЕГОВОРОВ.

• Формирование института уполномоченного экономического оператора в России.

• Инициативы по улучшению таможенного администрирования.

• Европейский опыт таможенного администрирования.

• Судебная практика по таможенным делам.

• Таможенное законодательство и практика при вступлении России в ВТО.

• Вопросы определения таможенной стоимости товара.

Формат мероприятия: B2B встречи грузовладельцев и грузоперевозчиков. График переговоров предварительно согласовывается Оргкомитетом ТрансРоссии.

Модератор: Дмитрий Чельцов, Cоветник по таможенным вопросам, Roca; председатель комитета по таможне и транспорту Ассоциации европейского бизнеса

Участники – грузовладельцы: Nissan, DeLonghi, ОАО “Вимм-Билль-Данн”, ОАО “Орелрастмасло”, Завод №50, ПепсиКо Холдингс, Группа “Разгуляй”, ОАО “Саратовстройстекло”, Группа “Магнезит”, Фрутимпекс, БАСФ Строительные системы, Электропарк, Комбайновый завод “Ростсельмаш”, Revival-RMC, ТД “Меркурий –Металл-Групп”, Карачар, ОАО “Капитал ПРОК”, Европак, ЗАО Корпорация Глория Джинс, Бондюэль-Кубань, Альбатрос Си Фуд Продакшин.

Приглашены к выступлению: Галина Донцова, Руководитель группы таможенной и внешнеторговой практики компании, Ernst &Young Светлана Домнина, Председатель Гильдии логистических операторов, Московская торгово-промышленная палата Вильгельмина Шавшина, к.ю.н, Советник, Руководитель практики внешнеторгового регулирования, DLA Piper Александр Косов, Руководитель группы практики таможенного права и внешнеторгового регулирования, Пепеляев Групп Роберт Аппельдорн, Таможенный атташе Королевства Нидерландов в России Алексей Нагорнюк, Юрист по таможенному праву, Национальный таможенный брокер

15:00-15:30 Кофе-брейк.

19:00 ВЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ И ДЕЛЕГАТОВ КОНФЕРЕНЦИИ «ТРАНСРОССИЯ 2012».

Модератор: Семен Резер, Президент, Гильдия Экспедиторов

Зал фуршетов, Павильон 8, нижний уровень галереи 14:00 Кофе-брейк. Конференц-зал 1, Павильон 8, нижний уровень галереи 14.20 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЕВ И ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКОВ. СТОЛЫ ПЕРЕГОВОРОВ. Продолжение переговоров.

Спонсор столов переговоров:

Партнеры: L O G I S T I C S

&

M O R E

16:00 Завершающий коктейль.

7

Э

КСПОС

Ф

ЕРА

2 4 - 2 7

а п р е л я

2 0 1 2

г .

ТРАНСРОССИЯ

2 0 1 2

экспоненты 17-Я МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТРАНСПОРТУ И ЛОГИСТИКЕ

Список участников Stand № Стенд №

Name / Название

DLS LAND UND SEE SPEDITIONSGESELLSCHAFT MBH

A310

A&A LOGISTIC

A407

DOLEZYCH

B115

A.R.T. LOGISTICS

A411

DUISPORT PORT OF DUISBURG

A302

DUNKERQUE-PORT

D206

EASMAR LOGISTICS

A211

EDS SYSTEMS

B103

ABLV Bank, AS

D220.a

ACE LOGISTICS

A424

АСЕХ ACTEOS

D206

ELIRON LOGISTICS

A211

AD REM

A223

EMONS SPEDITION

A410

AHLERS

A403

ESMERK

A407

EUROPEAN CARGO LOGISTICS

ALFASTAR ALPA CENTRUMS, SIA

A407

EUROPORTS

A409 A211

AMBER COAST LOGISTICS

A305

EUROPORTS BELGIUM

A403

ARCTIC CORRIDOR

A211

EUROTERMINAL SLAWKOW

B210

ARIJUS

A115

EXPRESS SHIPPING SERVICE

D104

ARMO - CUSTOMS WAREHOUSE VILNIUS

A424

EXPRESS SHIPPING SERVICE FINLAND OY

A421

ARS FUTURA

A424

FAR FREIGHT SPEDITIONS-UND HANDELSGESELLSCHAFT

C111

ARVELIN INTERNATIONAL OY

A217

ASSTRA-ASSOCIATED TRAFFIC

C316

ATLAS CONCORS

A401

AVE TRANS

A405

BALTIC GROUP

A115

BALTIC SHIPPING

A115

BALTIC TANK OY

A211

BALTRANSAUTO TERMINALS

A405

BBC CHARTERING & LOGISTICS

A311

BEGA

A115

BEIJING YATIE INTERNATIONAL TRANSPORT CO.

A422

GENERIX GROUP

BEMO RAIL

D215

GEODIS

A115

GLOBAL LOGISTIC PARTNER

BIRIU KROVINIU TERMINALAS BOURGAS FREE ZONE

D301

BOXLINE UCL

C427

BPA (BALTIC PORT AGENCY)

A115

BRUHN SPEDITION GMBH

A509

BRUKS GROUP

D311

PORT OF AMSTERDAM

A404

TALLINK SILJA OY

D215

PORT OF ANTWERP

A403

TALLSHIP

JSC EVEKAS

B113

PORT OF CUXHAVEN

A311

A305

JUNETS

A407

PORT OF EMDEN

A311

TEAM LINES DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG / DELPHIS LOGISTICS BELGIUM

K LINE EUROPEAN SEA HIGHWAY SERVICES

A311

TEREX

D209

PORT OF GHENT (BELGIUM)

A403

KARLSHAMN EXPRESS BALTIC

A406

PORT OF HAMBURG MARKETING

A305

THE MINISTRY OF TRANSPORT (AND COMMUNICATIONS) OF THE REPUBLIC OF LATVIA

A408

KIROW ARDELT

A511

PORT OF HAMINAKOTKA

A210

TRADE TRANS FORWARDING COMPANY

B210

KL SHIPPING, SIA

C217

PORT OF HANKO

A211

A407

KOCKS CRANES

A511

TRANS NORDIC TRANSPORTATION EKSPRESS - TNT EKSPRESS

PORT OF HELSINKI

A211

TRANS TRADES LOGISTICS

A405

KONECRANES

D108

PORT OF KASKINEN

A213

TRANS-CHINA LOGISTICS CO.

A504

KOUVOLA CARGO HANDLING (KCH)

A110

PORT OF KIEL

A305

TRANSFENNICA

B404

PORT OF KOKKOLA / M. RAUANHEIMO AB OY

A214

TRANSICS

A403

PORT OF LUEBECK

A409

TRANSIIDIKESKUSE

B103

KYMENLAAKSO UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES/NORTH EUROPEAN LOGISTICS INSTITUTE NELI

A211

LAHTI REGIONAL DEVELOPMENT COMPANY

A211

LATVIJAS DZELZELS, STATE JOINT STOCK COMPANY (LATVIAN RAILWAY)

A408

LDG - LUEBECK DISTRIBUTION COMPANY

A409

A211

PORT OF PAPENBURG

A311

PORT OF ROSTOCK

A306

PORT OF ROTTERDAM

A404

FESCO TRANSPORTATION GROUP

B203

LEIPZIG/HALLE AIRPORT REGION / NETZWERK LOGISTIK LEIPZIG-HALLE

A412

PORT OF SASSNITZ

A306

LIEBHERR WERK NENZING

D203

A505

TRANSPORT INFORMATION CENTER

A420 A209

TRUCKSALE.RU

PORT OF ZEEBRUGGE

A403

TSCHUDI LOGISTICS

A215

C121

PORTO NOGARO

B202

TT CLUB MUTUAL INSURANCE LIMITED

D121

LINDE HEAVY TRUCK DIVISION

C223

PORTS OF BREMEN/BREMERHAVEN

A311

TTS LIFTEC

A222

LINEKA, LITHUANIA NATIONAL FRIEGHT FORWARDERS ASSOCIATION

A424

PORTS OF STOCKHOLM

A211

TVA

A406

PROFI LOGISTIKS

A405

UBIFRANCE

D206

RAIL SERVICE LTD

A304

UNIFEEDER

B205

RAILCRAFT OY

A211

URALEST

C221

RHENUS AG & CO. KG

A307

VAN WELLEN PROJECT MANAGEMNET

A403

RHENUS AG & CO. KG - PORT LOGISTICS

A307

VEDROVA N.V.

A403

A307

VERSTEGEN GRABS

D215

RIGA UNIVERSAL TERMINAL

A405

VICTOR EK OY

A211

RIN TRANSIT GROUP

A407

VILANAUS AVILDA

D306

VR TRANSPOINT

A203

VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND

A211

WESTERN STEVEDORING

A115

WIJNGAARD NATIE NV

A403

WIJNNE BARENDS

B404

WILHELMSHAVEN PORT ASSOCIATION

A311

LIEPAJA SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY

A408

FOLANGSI MACHINE CO.

A423

LIMCO LOGISTICS

FREE PORT OF VENTSPILS AUTHORITY

A408

FREIGHT ONE SCANDINAVI

A203

GATELINE

A206

GELARTS

A220

D210

C423

TRANSPORT

A207

B207

GOTTWALD PORT TECHNOLOGY

A408

TRANSOCEAN EESTI

A306

FMG SHIPPING & FORWARDING GROUP

C512

TRANSIT BUSINESS INFORMATION

PORT OF TURKU

A403

GLOBAL PROJECT LOGISTICS NETWORK (GPLN)

TRANSINFO.BY БЕЛОРУССКИЙ ПОРТАЛ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

PORT OF STRALSUND

A209

FLANDERS INVESTMENT AND TRADE

B208

A207

TRANSRUSSIAEXPRESS C/O FINNLINES DEUTSCHLAND

FINNLINES

LOGISTICS PARK SCHENKER

A420

LOGITRANS CONSULT

B103

LTC-INTRANS SOLUTIONS

C426

LUNO EXPORT & LOGISTIC SERVICES LV COMPANY OY

A309 A107

MAKENA

D126

MAN - TESS

A406

MARITIME ADMINISTRATION OF LATVIA

A408

RHENUS LOGISTICS

GREENCARRIER FREIGHT SERVICES INTERNATIONAL

A111

GREENCARRIER LINER AGENCY FINLAND OY

A211

MARITIME CARGO LOGISTICS

A305

GRIMEX TRADE & LOGISTICS

A409

MATIASAT SYSTEM

D206

MAXX INTERMODAL SYSTEMS

A403

MAXX INTERMODAL SYSTEMS NV

A307

MERIAURA

A211

RWFK INTERNATIONAL TRANSPORT AND LOGISTIC

A510

MESSE MUNICH INTERNATIONAL

C511

SA-TU LOGISTICS

A211

WT TERMINAL

A405

MIDNORDIC GREEN TRANSPORT CORRIDOR

A213

SCANDLINES

A409

XIAMEN JJTRANS CO.

A506

ZEELAND SEAPORTS - PORTS OF VLISSINGEN AND TERNEUZEN

A404

ZELEZNICNA SPOLOCNOST CARGO SLOVAKIA

B301

ZEPHIR S.P.A.

D201

ZHEJIANG JIALI TECHNOLGY CO.

A508

100 ТОНН - СЕРВИС

B109

1С-РАРУС

C327

20А ЛОГИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

C428

BTG INTERNATIONALE SPEDITION

A308

GTE HOLDING

D218

BUSS GROUP

A305

HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG

C.I.S. TRANSPORT ROUTING

D206

HANZA LOGISTICS

C.STEINWEG NV

A403

HEAVYLIFTPFI

CARGOSPED

B210

HITECH&ITCOMPANY

CBT LOGISTICS

A305

H-LOG

CD CARGO

B102

CENTOS CENTRAL LOGISTICS

A206

A305 C217

MOBILITY D206

HOEGH AUTOLINERS AGENCY RUSSIA APS

D309

HOYER

A413

IDEAFIXER OY

A205

INFLOT

A405

INFLOT WORLDWIDE FERRY SERVICES

D113

CHINA (SHENZHEN) INTERNATIONAL LOGISTICS AND TRANSPORTATION FAIR

A507

CHS LOGISTICS

A211

INSELLOGISTIK RUEGEN/HIDDENSEE

CITY UNION LOGISTICS CO.

A503

RINOSTA SHIPPING AGENCY RRL RAIL & ROAD HOLDING

B104 A216

RS CONTAINER GROUP

C112

RUPTELA

A221

SEANEWS, INFORMATION&CONSULTING

D308

MONGOL EXPRESS CO.

C119

SEAPORT OF WISMAR

A306

NORTROP

A407

SEAPORTS OF NIEDERSACHSEN

A311

SHENZHEN SUNSHINE IMP & EXP CO.

A501

SIA ABX TERMINAL

A406

NURMINEN LOGISTICS OILTANKING SONMARIN

B302 A211

OMEGA SERVIS HOLDING

C216

SIA ULTIMA

A405

A409

ORIENG MULTIMODAL TRANSPORTATION(SHANGHAI) CO.

C315

SITRA HOLDING

A403

INTERNATIONAL TRANSPORT JOURNAL

A402

OY HACKLIN HAMIKO

A204

SOLVO

C310

INTERPORTO BOLOGNA SPA

B201.a

PAKORA PLUSS

A219

SOUTH EAST LOADING OY

A211

SPLIETHOFF BEVRACHTINGSKANTOOR

B404

STELLA CORONA OY

A212

АДС-ТЕХНИКА, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

STEVECO OY

A208

АЗОВМАШ

C318 A104

COMPASS TRANSIT

A405

INTERPORTO DI CERVIGNANO DEL FRIULI S.P.A.

B202

PANWAY LOGISTICS

C420

DACHSER

A312

INTERRAIL LOGISTICS

A304

B411

DAUGAVPILS LOCOMOTIVE REPAIR FACTORY

A406

INTERRAIL TRANS SIBERIAN EXPRESS SERVICE

A304

PKP BROAD GAUGE METALLURGICAL RAILWAY LINE PKP CARGO INTERNATIONAL

B210

DB SCHENKER

A303

DELTA LOGISTICS GROUP (DLG) DFDS A/S

&

PORT OF OULU

A408

A403

L O G I S T I C S

PORT OF MONFALCONE

LDZ CARGO

GROUP H.ESSERS

CLUB FEROVIAR

B201.b

JOLCONSULTANCY

A420

A305

C401

JERID

FAST STREAM, OU

BRUNSBUETTEL PORTS

CHANDLER

8

«ТРАНСРОССИЯ»

АВТОДИСПЕТЧЕР.РУ АВТОТРАНСИНФО

D312

INVEST IN FINLAND

A211

STRAIGHTWAY FINLAND RY.

A211

IRS INTERRAIL SERVICES

A304

PKP CARGO LOGISTIC CENTRE MALASZEWICZE CO.

АКТАУСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

B210

SUNGATE SIA

A407

АЛЬБАКОР ШИППИНГ

D303

B204.b

J. MULLER

A311

POLAR LOGISTICS INTERNATIONAL

A218

SUNOPE INTERNATIONAL LOGISTICS

C424

АЛЬЯНС ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ

D110

D212

JAUNZELTINI

A405

POLZUG INTERMODAL

A305

SWAN CONTAINER LINE

A305

АНРУССТРАНС

B517

M O R E

Э

КСПОС

Ф

ЕРА

2 4 - 2 7

а п р е л я

2 0 1 2

г .

ТРАНСРОССИЯ

2 0 1 2

АНТОР БИЗНЕС РЕШЕНИЯ

C417

ДОНМАР

ЛИДЕР ЛОГИСТИКИ ТЭК

C302

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА РЖД-ПАРТНЕР

B112

ТЕКО-ТЕРМИНАЛ

C503

АППАРЕЛЬ

B507

ДПД В РОССИИ

ЛИМАРКО

A115

РЕЙЛ ГАРАНТ

B303

ТЕМИР ТУЛПАР

B502

АПС

C211

Евразия Трейдинг

C508

ЕВРО АЗИЯ ЛОГИСТИКС

РЕФПЕРЕВОЗКИ АГЕНТСТСВО

D103

ТЕХНОЛОГИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

C504

C314

A116/ A118

РЕЙЛИНВЕСТМЕНЕДЖМЕНТ

АРИВИСТ

ЛИНАВА, ЛИТОВСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ

АРТМИ

C304.d

ТЕХНОРОС

D304

АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ ЭКСПЕДИТОРОВ (АРЭ)

ТМБС ЛОДЖИСТИКС

D116

ТОПФРЕЙМ

C522

ТРАНЗИТ

B408

ТРАНС ИНФОРМ

B402

ТРАНС-АВТО

C410

ТРАНСАЗИЯ ХОЛДИНГ

C407

D216

D221.b

ЕВРОПАК

C205

ЛИОН-ЛОГИСТИК

C510

РЖД ЛОГИСТИКА

B105

D119

ЕВРОСИБ

B206

ЛИСКИ УГЦТС

A103

РИЖСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

B209

АТВ

C306

ЕЛТРАНС+

C110

ЛИТОВСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

B415

РИК

C118

АТК ЭКСПЕРТ

B505

ЕТС

A117

ЛОГИНФО, ЖУРНАЛ О ЛОГИСТИКЕ В БИЗНЕСЕ

D114

РИТМ

B515

АТЛАНТИК РО-РО КЭРРИЕРС, ИНК

C116

ЖУРНАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГРУЗЫ

D111

РОСАВТОДОР

C505

А-ТРАНС

A101

ИЗДАНИЯ МАКСИМОВА

C201

РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

B214

АТС ЭЙР СЕРВИС

C208

ИЗДАТЕЛЬСТВО ДОРОГИ

D112

РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

C415

ТРАНС-БИЗНЕС

C432

БАЛТКРАН

D219

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОРТЫ УКРАИНЫ

B520

C214

БАМАП

A114

ИМЭКС

C521

БАМЭ, АССОЦИАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСПЕДИТОРОВ И ЛОГИСТИКИ

C102

ИНПАК СИСТЕМС

D310

ЛСМ

C220

БЕЛАЭРОНАВИГАЦИЯ

B111

ИНТЕРЛИНКС

C507

МАГНАТЭК

C304.b

БЕЛГРУЗАВТОТРАНС ТЭП

A113

ИНТЕРМОСТ ЛОГИСТИКА

C416

МАКСИЛОГ

БЕЛДОРТЯЖТРАНС

B111

МАКСИЛОГ

БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

B111

ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ ПО ЛОГИСТИКЕ ЛОБАНОВ–ЛОГИСТ

B215

ИНТЕРТРАНС

C304.a

БИЗНЕС ДИАЛОГ

МЕГА ПРИПОРТОВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ МЕДИА МОТОРС

C117

ИНТРАНС

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

ИНФОРКОМ КРЕДИТ-ДИЗЕЛЬ

БИЗНЕС&КЛАСС, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

C117

БРАНСВИК РЕЙЛ

B518

БЫВАЛОВСКИЙ МАШЗАВОД

D213.b

ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

D107

ВАНКОНТЕЙНЕР ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

ИСТКОМТРАНС ИСТЭКС ИТКОР

D127 C517 B201 B413 C215 C404.a

ИТЛ КОНСАЛТИНГ

B519

C421

И-ЭН-АР-СИ ЛОГИСТИКС

B211

ВЕСТА ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

C411

A109

ВЕСТЛИЗИНГ-М

A112

КАЗАКСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ВЕТТ TPAHC

C120

КАЗТЕМИРТРАНС

A109

КАЗТРАНССЕРВИС

A109

КАМЧАТСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО

B501

ВЛ ЛОДЖИСТИК

C413

ВНУКОВО-КАРГО

B511

ВОМЗ

E101

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

B114

ВЫСТАВКА SITL

C123

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

D207

ГИЛЬДИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ МТПП

D213.a

ГИЛЬДИЯ ЭКСПЕДИТОРОВ

D101

ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР МАГИСТРАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПОЧТЫ

D102

ГЛОБАЛИНК ЛОДЖИСТИКС ГРУП

C109

ГЛОСАВ

C419

ГРАДАЛОГИСТИК

B111

ГРАДИЕНТ АЛЬФА ЛОГИСТИКА

D213.a

ГРИНЛАЙТ

B513

ГРЮНШТАДТ

C433

КАРГОТЕК РУС

C213

КВ ТЕРМИНАЛ

D213.a

КЕДЕНТРАНССЕРВИС

A109

КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

A103

КИН-МАРК

C406

КИСТОУН ЛОДЖИСТИКС

B408

КИТ ФИНАНС СТРАХОВАНИЕ

C113

КЛАЙПЕДСКАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ (KLASCO) КЛАЙПЕДСКИЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ КОМПАНИЯ АРАН

A115 A115 C106

КОМПАНИЯ РОСДАЛЬИМПОРТ

C434

КОНТЕЙНЕР ТРАНС

C103

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

C304.c C102c

ЛОГИСТИКА И БИЗНЕС, ЖУРНАЛ ЛОГИСТИКА, ЖУРНАЛ

C117

ЛОГЛИНК.РУ, ИНФОПОРТАЛ ЛОДЖИСТИК ЛАЙН

C202

РОССИЯ ОСАО

C108

ТРАНСИМЕКСА

ЛОКС

D214

РОССУДОСЕРВИС /VNT GROUP

D122

ТРАНСКОНТЕЙНЕР

B305

РОСТ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЖУРНАЛ

C117

ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЖУРНАЛ

C201

РС-ГРУП

D217

ТРАНСПОРТ, ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

C102.а

A314

РТК ЛОГИСТИКА

C115

ТРАНССЕРТИКО

B401

C105

РТЛ

B108

ТРАНССФЕРА

C104

РТЛ ГРУППА КОМПАНИЙ

D316

ТРАНСХЛОР

РУЗХИММАШ

C509

ТРАНСШИП

D216

РУСАГРОТРАНС

B212

ТРАНЭКС ЛИМИТЕД

B116

РУССКАЯ ТРОЙКА

C107

ТЭК РУСГЛОБАЛ

D208

РУССКИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

C218

УКРАИНСКИЙ ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

A202

РУССКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ЛИНИИ

C219

УКРФЕРРИ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ

A103

РУССКИЙ КОНСАЛТИНГ

D302

УНИВЕРСАЛ ЛОГИСТИК

C311

РУССКИЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПРОВАЙДЕР

C514

РУСТРАНС

D123

УРАЛВАГОНЗАВОД, НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ

E201/ B306

САМСКИП

B107

УРАЛВЭДСЕРВИС

D222.b

САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО

B409

УСТЬ-ЛУЖСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ АГЕНТСТВО

C403

СДС-МАШ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

C409

D106

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА

C422

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ОБРАЗОВАНИЮ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

СЕННЕБОГЕН

D105

ФАБРИКАНТ.РУ

C308

СЕНТОС ЦЕНТРАЛ ЛОГИСТИКС РУС

C506

ФЕНИКС (ПОРТ БРОНКА)

D205

СЕРВИС-ЭКСПРЕСС

B101

ФИННОЛИННА ГРУПП

D307

ФОРВАРД ЛОГИСТИК

B405

СИБИРЬТРАНС ГК

D109

ФОСДАЙК ГРУП

B116

СИБТРОЯ

B509

ФРИЛЭНДЛОГИСТИКС

C312

СИЛАЙНЕР

B510

ХУПАК ИНТЕРМОДАЛ

C107

СКЕЙЛ КОМПАНИЯ

C402

ЦЕНТАВР

C307

СКИФ-КАРГО

C431

ЦЕНТР СОДРУЖЕСТВА

C207

СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ

C303

ЭКС ДЖЕЙ ТЕКНОЛОДЖИС

C518

СКЛАД&ТЕХНИКА, ЖУРНАЛ

C519

ЭКСПЕРТ. ТРАНСПОРТ, ЖУРНАЛ

C102.b

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС, ЖУРНАЛ

C501

ЭКСТЭС-ТРАНСПОРТ

C418

СОВФРАХТ-СОВМОРТРАНС

B407

ЭЛЕГИЯПЛЮС

B416

C501

ЭЛЕКТРОВОЗМАШ, ТД

C301

B504

ЭРМА СОФТ

C412

ЭСТОНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ТРАНЗИТА И ЛОГИСТИКИ

A105

ЭСТОНСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

A105

ЮВТ-КОНТЕЙНЕР

D220.b

МЕДИА-БИЗНЕС, ИЗДАТЕЛЬСТВО

C501

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

C209

МЕЖРЕГИОНГАРАНТ СТРАХОВАЯ ГРУППА

C313

МЕЧЕЛ-ТРАНС

C520

МОРСКОЙ ПЕТЕРБУРГ

C515

МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ УСТЬ-ЛУГА

B110

МОРТЭК

D117

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС УСТЬ-ЛУГА

D202

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ СЕРВИС

C421

МЭК ТРАНССИСТЕМА

B211

НАВИГАТОР

C114

НАЛОГИ.РУ

D120

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНТЕЙНЕРНАЯ КОМПАНИЯ

B307

НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

D204

НОВОТРАНС ЮГ (БРАЗИС ЛОГИСТИК)

C429

Н-ТРАНС

B213

ОВЕРСИЗ ФРЕЙТ ЭЙДЖЕНСИ

C305

ОПТИМАЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА

C425

ОРИЕНТ ЭКСПРЕСС

C122

ПАНАЛЬПИНА

B304

ПАНОРАМА, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

C501

ПАРИ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

C106

ПЕАК

C502

СОЦИУМ ИНФОПОЛИС ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ

B308

СОЮЗВНЕШТРАНС КОНЦЕРН

ГУДОК, ГАЗЕТА

A502

КОНТЕЙНЕРНЫЙ БИЗНЕС, ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

ДАЛЬ ТРАНС СЕРВИС

C405

КОНТИНЕНТ

D125

ПЛАСКЕ

A102

СПЕЙСКОМ

A105

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ

D211.a

КОНТРАСТ

C212

ПЛАСКЕ

A102

СРР

B209

ДВТГ

B410

КОРПОРАТИВНАЯ ЛОГИСТИКА

C101

D115

СТА ЛОГИСТИК

B512

КРАНШИП

D216

ПОЧТОВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

СТАХАНОВСКИЙ ВАГОНОСТРОЙТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

C516

ЮНАЙТЕД КАРГО СИСТЕМС

C203

ЮНИВЕРСАЛ КАРГО ЛОДЖИСТИКС ХОЛДИНГ

B516

ЮНИКО ЛОДЖИСТИКС РУС

C204

ЮНИКРАН

D221

ЮНИОН ЛОГИСТИК

C210

ЮПИТЕР

B204.a

ЮТА ЛОГИСТИК

A106

ДЕЛО

B406

ДЕЛЬТА ШИППИНГ, МОРСКОЕ АГЕНТСТВО

C513

ДЕМАРТ

C309

ДЕПО, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЖУРНАЛ

C501

ДИИП 2000

B506

КРЮКОВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕСТНИК, ЖУРНАЛ.

СТМ

B414

КЮНЕ+НАГЕЛЬ

C317

ПЦЦ ИНТЕРМОДАЛЬ

B503

СТС ЛОГИСТИКС

C414

ЛАРГУСРОСТРАНС

C206

ПЭК КОМПАНИЯ

D124

ТАКСКОМ

C430

РБ ЛОДЖИСТИКС

C303

ТАЛЛИННСКИЙ ПОРТ

A105

B412

РЕВОЛА ТРЕЙДИНГ

B508

C408

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ МОРСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ

ТАМОЖЕННЫЕ И НАЛОГОВЫЕ АДВОКАТЫ

D118

ДИПОЛЬ

A201

ДИРЕКЦИЯ КЛАЙПЕДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МОРСКОГО ПОРТА

A115

ЛЕСТЭР ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

&

M O R E

A108

B106

ЛЕСТЭР ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

L O G I S T I C S

ПРОЛАЙН ТРАНС

C501

ТАМОЖЕННЫЕ НОВОСТИ

9

Э

КСПОС

Ф

ЕРА

2 4 - 2 7

а п р е л я

2 0 1 2

г .

ТРАНСРОССИЯ

2 0 1 2

17-Я МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТРАНСПОРТУ И ЛОГИСТИКЕ

«ТРАНСРОССИЯ»

Время работы: 24-26 апреля с 1000 до 1800 27 апреля с 1000 до 1600

ПАВИЛЬОН 2 / PAVILION 2 2.1. Национальные павильоны, автоперевозки International pavilions, transportation by road 2.2 Железнодорожные и авиаперевозки, подвижной состав, мультимодальные перевозки, порты Transportation by road, air, ports, rolling-stock 2.3 Логистика и склады, таможенные услуги, IT-разработки, финансовые и страховые услуги Logistics and warehouses, customs services, IT-support, financial services

ПАВИЛЬОН 8 • зал 1 / PAVILION 8 • hall 1 8.1 Порты, портовые терминалы, портовое оборудование, морские перевозки, мультимодальные перевозки Ports, port terminals, port equipment, sea transport, rolling-stock 10

L O G I S T I C S

&

M O R E

Э

КСПОС

Ф

ЕРА

2 4 - 2 7

а п р е л я

2 0 1 2

г .

ТРАНСРОССИЯ

2 0 1 2

новости

ЗАО «РОСТЭК-СЕВЕРО-ЗАПАД»: интенсивнОЕ развитИЕ своей терминальной сети В 2012 году ЗАО «РОСТЭК-Северо-Запад» стремительно развивает свою терминальную сеть. Крупнейший терминал компании в Петербурге – терминал «Московский» в Шушарах – в марте ввел в эксплуатацию новый офисный модуль. На терминале «РОСТЭК-Янино» ведутся активные работы, которые позволят компании напрямую работать с грузами, поступающими по железной дороге. Мурманский таможенный терминал, запущенный 1 апреля 2012 года, также сможет принимать и отправлять грузы по железной дороге. Железнодорожная ветка на территории терминала соединена через аэропорт с Октябрьской железной дорогой. Второй терминал, начавший работу в апреле 2012 года, – «РОСТЭК-Нева» – единственный терминал компании, предлагающий услуги контейнерной площадки. Развитие сети таможенных терминалов системы «РОСТЭК» в Северо-Западном регионе осуществляется в контексте реализации концепции ФТС по переносу таможенного оформления и таможенного контроля в места, приближенные к государственной границе.

новном за счет собственных средств РЖД, в том числе заемных. В марте РЖД предложили включить инвестиционную составляющую в размере 4% в тариф. Таким образом, в 2013 году перевозчик хотел индексировать тариф на 11%, в 2014-2015 годах – на 5%. Ведомости

Порты России в I квартале увеличили грузооборот на 5,3%

На тер минале «Р О СТ Э К Янино» ведутс я ак тивные р аботы.

www.rostekn-w.ru

В Набережных Челнах прошло собрание автоперевозчиков В конце марта в Набережных Челнах прошло традиционное собрание членов одной из крупнейших в регионе саморегулируемой организации – некоммерческого партнерства «Логистика и автоперевозки Татарстана», в которое входит свыше 560 перевозчиков Татарстана. В ходе мероприятия были рассмотрены основные вопросы, связанные с развитием рынка автоперевозок, а также обозначено текущее положение дел. Сегодня доля автотранспорта в общем объеме перевозок растет, что говорит о конкурентоспособности данного типа услуг. Около 4 миллионов машин работает в отрасли и находится в руках частных предприятий. В собрании принял участие руководитель ГИБДД МВД РТ Рифкат Минниханов, который рассказал о работе ведомства и о том, какие изменения планируется ввести в законодательство, регулирующее движение по трассам. Он также отметил одну из наиболее острых проблем для грузоперевозчиков – погрешность, допускаемую при весовом контроле. Из-за этого возникает недопонимание между перевозчиками и сотрудниками автоинспекции. Также перед собравшимися выступал президент Российского автотранспортного союза (РАС) Олег Старовойтов, который заверил, что деятельность общества «Логистика и автоперевозки Татарстана» можно приводить в пример в других регионах. Кроме того, он сообщил, что намерен представлять интересы грузоперевозчиков Татарстана на федеральном уровне. www.sro-rossii.ru

РЖД: изменение грузового тарифа ОАО «РЖД» предлагает правительству России с 2013 года один раз поднять тариф на грузоперевозки на 10%, а с 2014 года повышение тарифа производить на показатель годовой инфляции, сообщил президент РЖД Владимир Якунин. По проекту РЖД, ее инвестпрограмма в 2012 году вырастет на 18,7 млрд рублей до 447,1 млрд, в 2013 году – на 36 млрд рублей до 377 млрд, в 2014 году останется неизменной – 367 млрд рублей, а в 2015-м составит 383,6 млрд рублей, всего инвестиций таким образом более 1,1 трлн рублей. Увеличенная инвестпрограмма должна финансироваться в осL O G I S T I C S

&

M O R E

Доля автотр анс пор та в общем объеме пер евозок р ас тет.

Грузооборот морских портов России в I квартале 2012 года увеличился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2011-го – до 127,3 млн т, сообщила Ассоциация морских торговых портов. Объем перевалки сухогрузов составил 54,7 млн т и вырос на 16,9%, в основном за счет: угля – 18,7 млн т (+13,7%), грузов в контейнерах – 10,1 млн т (+16,5%), черных металлов – 6,8 млн т (+14,1%), зерна – 4,7 млн т, грузов на паромах – 2,1 млн т (+39,8%), руды – 1,9 млн т (+5,2%), лесных – 1,4 млн т (+1,9%), цветных металлов – 1,3 млн т (+35,3%), металлолома – 0,7 млн т (+11,8%). Объем перевалки минеральных удобрений сократился и составил 2,2 млн т (-20,7%). Объем перевалки наливных грузов составил 72,6 млн т, что меньше на 1,9%, в том числе: сырой нефти – 45,4 млн т (-7,6%), нефтепродуктов – 26,6 млн т (+8,3%). Экспортных грузов перегружено 101,0 млн т, что на 10,9% больше аналогичного периода прошлого года. Сократилась перевалка импортных грузов на 10,5% до 9,4 млн т за счет снижения объемов генеральных грузов, транзитных – на 10,7% до 11,1 млн т за счет снижения объемов перевалки транзитной нефти, каботажных – 5,8 млн т (-15,5%). Операторы морских терминалов Арктического бассейна перегрузили 8,1 млн т грузов, что на 25,5% меньше, чем за 3 месяца 2011 года. Объем перевалки сухогрузов увеличился до 5,3 млн т (+3%), наливных грузов сократился более чем в 2 раза и составил 2,8 млн т. Грузооборот порта Архангельск вырос на 22%, Дудинка – на 17,7%. В портах Балтийского бассейна объем перевалки грузов увеличился до 46,6 млн т (+19,4%), из них перегрузка сухогрузов составила 17,4 млн т (+23,4%), наливных – 29,2 млн т (+17,1%). Грузооборот порта Приморск вырос до 19,7 млн т (+11,4%), порта Санкт-Петербург – до 13,1 млн т (+10,6%), порта Усть-Луга – до 7,0 млн т (в 2,6 раза за счет ввода в эксплуатацию наливного терминала, а также увеличения перевалки угля), порта Высоцк до 3,2 млн т (+4,6%), Выборг – до 0,3 млн т. В то же время сократился объем перевалки грузов порта Калининград до 3,2 млн т (-7,3%). Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 38,8 млн т, что на 1,0% меньше чем за 3 месяца 2011 года. Объем перевалки сухогрузов вырос до 13,3 млн т (+24,2%), наливных уменьшился до 25,4 млн т (-10,5%). Увеличили объем перевалки грузов операторы морских терминалов порта Новороссийск до 29,2 млн т (+3,4%), Тамань – до 0,3 млн т. В то же время снизился грузооборот портов Ростов до 1,2 млн т (-12,7%), Таганрог до 0,5 млн т (-33%), Азов до 0,4 млн т (-19,9%), Ейск до 0,4 млн т (-24,9%), Темрюк – до 0,4 млн т (-28,5%). Данное снижение было обусловлено тяжелой ледовой обстановкой в Азовском море. Морские порты Каспийского бассейна перегрузили 2,4 млн т грузов (-5,8%), из них сухогрузов – 1,1 млн т (-25,4%), наливных – 1,3 млн т (+22,6%). Грузооборот порта Астрахань сократился на 28,2% до 0,7 млн т. В то же время грузооборот порта Махачкала вырос на 15,1% до 1,5 млн т. В морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот увеличился до 31,5 млн т (+7,6%). Объем перевалки сухогрузов вырос до 17,6 млн т (+14,5%), наливных – сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года 13,9 млн т. Увеличили грузооборот порты Восточный на 8,9% до 9,9 млн т, Пригородное – на 2,9% до 4,5 млн т, Находка – на 10,7% до 4,1 млн т, Владивосток – на 15,9% до 3,1 млн т, Посьет – в 1,5 раза до 1,4 млн т, Ванино – на 3,8% до 4,5 млн т. Грузооборот порта Де-Кастри сократился на 16,6% до 1,8 млн т.

И нве с тп р о гр а м м а Р ЖД в 2 0 1 2 го ду вы р а с те т на 1 8 , 7 м лр д р у б ле й .

Грузооборот морских портов России в I квартале 2012 года увеличился на 5,3%.

pБК

11

Э

КСПОС

Ф

ЕРА

2 4 - 2 7

а п р е л я

2 0 1 2

г .

ТРАНСРОССИЯ

2 0 1 2

Автор: Людмила Симонова,

Отрасль

w w w. m a r k e t i n g . r b c . r u

Хотя рынку транспортнологистических услуг в целом удалось преодолеть последствия кризиса, его рост еще не стал устойчивым.

Р о с с и й с к и й р ы н о к т ра н с п о р т н о - л о г и с т и ч е с к и х услуг в 2011-2013 годы С о г л а с н о р а с ч е т а м РБК . r e s e a r c h , в 2 0 1 1 г о д у с о в о к у п н ы й о б ъ е м р о с с и й с к о г о р ы н к а т р а н с п о р т н о - л о г и с т и ч е с к и х у с л у г ( ТЛУ ) у в е л и ч и л с я н а 1 3 % о т н о с и т е л ь н о 2 0 1 0 г о д а , д о с т и г н у в 1 6 8 7 м л рд р у б л е й ( 5 5 , 5 м л рд д о л л а р о в ) . О с н о в н ы м ф а к то р о м р о с та с та л о у в е л и ч е н и е о б ъ е м о в г р у з о п е р е в о з о к ( п р е ж д е в с е г о ж е л е з н од о р о ж н ы м т ра н с п о р то м ) н а ф о н е п о в ы ш е н и я та р и ф о в . Объем и структура рынка По итогам 2011 года, грузооборот транспортных компаний вырос на 4,8%, в том числе железнодорожного транспорта – на 5,7%. Рост доходов от грузоперевозок оценивается на уровне 13% (18% – в 2010 году). Приблизительно на такие же темпы роста вышли компании, предоставляющие экспедиторские услуги. Рост сегмента складских услуг составил порядка 12%, что определялось повышением арендных ставок и снижением доли вакантных площадей на складах классов «А» и «В» на фоне вялого роста предложения качественных складских площадей для коммерческого использования. В целом рынку ТЛУ удалось преодолеть последствия кризиса, однако его рост еще не стал устойчивым.

12

L O G I S T I C S

&

M O R E

Медленное восстановление потребительского и инвестиционного спроса в России, неопределенность ситуации на мировых рынках товаров, вступление экономики еврозоны в умеренную рецессию и снижение темпов роста мировой экономки и торговли будут оказывать сдерживающее влияние на динамику грузопотоков и темпы роста рынка ТЛУ в 2012 году. Учитывая, что наиболее высокие темпы экономического роста сохранятся в развивающихся странах Азии и, прежде всего, в Китае, можно ожидать усиление торговых и финансовых связей по линии Юг-Юг, а также дальнейшее повышение значения Китая в системе торгово-экономических отношений и внешнеторговых грузопотоков России. В 2013 году МВФ прогнозирует рост российской

экономики на уровне 3,5%. Объем рынка ТЛУ может увеличиться на 10%, превысив 2 трлн рублей (66,8 млрд долларов при курсе 1 долл. = 30 руб.). Основу рынка логистического аутсорсинга составляют услуги по транспортировке и экспедированию грузов – 95% в 2011 году. По сравнению с предкризисным 2008 годом в структуре рынка произошли изменения, связанные с увеличением доли грузоперевозок в объеме рынка и снижением сегментов услуг добавленной стоимости.

Сегмент 3PL-услуг В структуре российского рынка логистического аутсорсинга преобладают услуги 2PL (грузоперевозки, экспедирование и прямая аренда

Э

КСПОС

Ф

ЕРА

2 4 - 2 7

а п р е л я

2 0 1 2

г .

ТРАНСРОССИЯ

2 0 1 2

30% 17,4% 13,2%

складов). По оценке РБК.research, валовая выручка 3PL-операторов, предоставляющих комплексные логистические услуги, в 2011 году не превышала 8% оборота российского рынка ТЛУ (включая доходы от грузоперевозок привлеченных компаний). Если рассматривать только услуги добавленной стоимости (то есть очищенные от доходов сторонних организаций – net revenue), то объем сегмента составит менее 3%. Относительно большую долю логистические операторы занимают на рынке складских и управленческих услуг, предоставляемых на складах классов «А» и «В» (до 25% в 2011 году). Низкая доля 3PL-услуг в обороте российского рынка логистического аутсорсинга в значительной степени является следствием существующей структуры производства и, соответственно, грузопотоков, характеризующихся преобладанием сырьевых товаров и полуфабрикатов. Их доставка от производителя к потребителю (внутри страны или до границы) осуществляется преимущественно железнодорожным транспортом в рамках контрактов с транспортно-экспедиционными компаниями или компаниями-перевозчиками (прежде всего, с ОАО «РЖД» и ее дочерними компаниями, а также независимыми операторами подвижного состава) при минимальной экспедиторской наценке. В последние два года отмечается повышение доли запросов на прямую аренду складов (услуги 2PL) со стороны конечных потребителей – производителей, оптовиков и ритейлеров, в условиях кризиса и пост-

кризисный период отказавшихся от расширения собственной сети складов. При этом комплексное логистическое обслуживание (включая организацию цепочек поставок) берут на себя специализированные подразделения компаний-арендаторов. Среди основных причин отказа от услуг логистических провайдеров (помимо финансовых соображений) потенциальные клиенты называют неспособность большинства российских 3PL – операторов обеспечить требуемый уровень комплексного логистического обслуживания. Одновременно отмечается медленный рост спроса на аренду со стороны логистических операторов, которые до кризиса были основными потребителями качественных складских площадей. В 2012-2013 годы можно ожидать рост спроса на комплексные логистические услуги и, соответственно, повышение доли 3PL – операторов в объеме рынка ТЛУ до 9-10%. Предполагается, что данный сегмент будет расти темпами, существенно превышающими динамику рынка в целом. Для сравнения: среднемировой показатель проникновения 3PL-услуг (по валовой выручке) уже в 2010 году превышал 17,4% объема рынка логистического аутсорсинга. Согласно расчетам РБК.research, основанным на оценках Armstrong & Associates Inc., наиболее развитым является европейский рынок – 19,4%, для Китая этот показатель составляет 18,0%, для США – 15%. Совокупный объем мирового рынка ТЛУ в 2011 году оценивается в 3839 млрд долларов (рост на 10% по сравнению с 2010 годом).

12,9% 8,0%

10,0%

15%

0%

-8,7%

-15 2007

2008

2009

2010

Объем рынка, млрд руб.

2011

2012

2013

Рост, %

Рисунок 1. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2007- 2012 гг., млрд руб. и % Примечание: с учетом доходов от перевалки грузов в портах и аэропортах, а также бизнеса независимых частных операторов подвижного состава, в текущих ценах Источник: данные компаний, оценка РБК.research

Уп р а в л е н ч е с к а я логистика 1% Складирование и дистрибуция 5%

Гр у з о п е р е в о з к и 89%

Экспедиторские услуги 6%

Рисунок 2. Структура российского транспортноло ги с ти ч е с к о го р ы нк а п о ви д а м ус лу г в 2 0 1 1 г. , % Источник: РБК.research

Author: Ludmila Simonova,

industry

w w w. m a r k e t i n g . r b c . r u

Russian market of transport and logistics services in 2011-2013

A c c o r d i n g t o t h e c a lc u l at i o n s o f R B C . r e s e a r ch , i n 2 0 1 1 t h e t o ta l s i z e o f R u s s i a n m a r k e t o f t r a n s p o r t a n d l o g i s t i c s s e r v i c e s ( TLS ) w i l l i n c r e a s e b y 1 3 % r e l a t i v e ly t o 2 0 1 0 , r e a ch i n g 1 , 6 8 7 b i l l i o n r u b l e s ( 5 5 . 5 b i l l i o n d o l l a r s ) . T h e m a i n g r o w t h fa c t o r w a s t h e i n c r e a s e d s c o p e o f g o o d s t r a f f i c ( m o s t ly b y r a i l w a y s ) w i t h ta r i f f s i n c r e a s i n g .

Scope and structure of the market By the results of 2011 cargo turnover of transportation companies increased by 4.8%, and the turnover of railroad transport increased by 5.7%.

Increase of revenue from goods traffic is estimated on the level of 13% (18% – in 2010). Approximately L O G I S T I C S

&

M O R E

similar growth rate was shown by the companies providing forwarding services.

Growth of the warehouse services sector was around 12%, defined by the rent rate increase and decreased share of vacant spaces on the warehouses of A and B class with weak growth of offer of quality warehouses for commercial use.

In general the TLS market managed to overcome

the consequences of crisis but its growth is still not stable. Slow recovery of consumers and investment demand in Russia, the uncertainty of situation on the world goods market, economics of euro zone entering moderate recession and decreased growth rate of world economy and trade will have retarding effect on the dynamics of goods flow and growth rate of TLS market in 2012.

13

Э

КСПОС

Ф

ЕРА

2 4 - 2 7

а п р е л я

2 0 1 2

г .

ТРАНСРОССИЯ

2 0 1 2

Фотография: Александр Беленький

Despite the market of transport and logistics services as a whole overcoming the crisis consequences, its growth is not yet stable.

30% 17,4% 13,2%

12,9% 8,0%

10,0%

15%

0%

-8,7%

-15 2007

2008

2009

2010

2011

Size of the market, billion rubles

2012

2013

Growth, %

Figure 1. Dynamics of Russian market of transport and logistics services (logistics outsourcing), 2007-2012, billion rubles and % Note: taking into account the revenue from cargo transshipment in ports and airports, as well as the business of independent private rolling stock operators in current prices Source: data of the companies, estimate by RBC.research

Considering that the highest rate of economic growth will be maintained in developing countries of Asia and first of all in China, one can expect increased trade and financial communications on the South-South line and further increase of China significance in system of trade and economic relations and trade flows of Russia.

In 2013 IMF predicts the growth of Russian economics on the level of 3.5%. The size of TLS market may increase by 10% surpassing 2 trillion rubles (66.8 billion dollars with exchange rate 1 dollar = 30 rubles).

The base of the logistics outsourcing market is the services of cargo transportation and forwarding – 95% in 2011. Compared to pre-crisis 2008 the structure of the market underwent changes related to the increased share of goods traffic in market size and decreased sector of value added services.

Sector of 3PL services Logistics management 1% Tr u c k i n g industry 89%

Warehousing and distribution 5%

Fo r w a r d i n g services 6%

Figure 2. Structure of Russian transport and logistics market by the types of services in 2011, % Source: RBC.research

14

L O G I S T I C S

&

M O R E

In the structure of Russian market of logistics outsourcing prevailing services are 2PL (goods traffic, forwarding and direct warehouses rent).

According to the estimate of RBC.research, gross revenue of 3PL operators providing complex logistic services in 2011 was no more than 8% of turnover of Russian TLS market (including the revenue of good traffic of acquired company).

If we review only value added services (i.e. cleared from revenues of side organizations– net revenue), the sector size will be less than 3%. Relatively large share is taken by the logistics operators on the market of warehouse

and management services represented at the warehouses of A and B classes (up to 25% in 2011).

Low share of 3PL services in the turnover of Russian logistics outsourcing market is in significant degree the result of existing production structure and this cargo flow structure characterized by prevalence of raw materials and semi-processed material. Their transport from the manufacturer to the consumer (inside the country or to the border) is performed mostly by railways within the contracts with transport forwarding companies or carriers (first of all with Russian Railways JSC and its affiliated companies and independent rolling stock operators) with minimal shipping margin.

In the last two years there is the increased share of requests for direct warehouse rent (2PL services) on part of the end consumers – manufacturers, wholesalers and retailers, who in crisis and post-crisis period opted not to expand their own warehouses network. The complex logistics services (including the organization of supplies chain) are undertaken by specialized departments of leasing companies. Among the main reasons of refusal of logistics providers’ services (other than financial considerations) potential clients name the incapability of most of Russian 3PL operators to provide the necessary level of logistics services.

Simultaneously one can note slow growth of rent demand on part of logistics operators who before crisis were the main consumers of quality warehouse spaces.

In 2012-2013 one can expect the increased demand on complex logistics services and thus the increased share of 3PL operators in the size of TLS market to 9-10%. It is predicted that the growth rate of the sector will significantly surpass the market dynamics as a whole.

Э

КСПОС

Ф

ЕРА

2 4 - 2 7

а п р е л я

2 0 1 2

г .

Мнение эксперта Александр Сологубов,

генеральный директор компании «МАКСИЛОГ - Система Комплексной Логистики» I n t h e s t r u c t u r e o f R u s s i a n m a r k e t o f logistics outsourcing prevailing services are 2-PL.

For comparison: average world indicator of introduction of 3PL services (based on gross revenue) back in 2010 surpassed 17.4% of logistics outsourcing market size. According to the calculations of RBC.research, based on the estimations of Armstrong & Associates Inc., the most developed market is the European market– 19.4%, for China this parameter is 18.0%, for the USA – 15%. Total size of world TLS market in 2011 is estimated as 3,839 billion dollars (10% growth compared to 2010).

Думаю, не стоит ждать от логистического рынка в 2012 году повторения показателей роста физических объемов, наметившегося в 2010-2011 годы. Это обусловлено неутешительными прогнозами состояния мировой экономики. Уже сейчас можно заметить существенный спад контейнерных перевозок из Юго-Восточной Азии, прежде всего, в европейском направлении. Хотя, возможно, в стоимостном выражении российский рынок останется на прежнем уровне или даже незначительно увеличиться. Это может произойти за счет опережающих темпов роста стоимости железнодорожных перевозок на фоне доминирования их доли в общем объеме транспортно-логистических услуг. Кроме того, перед ОАО «РЖД» стоят серьезные инвестиционные задачи по развитию сети железных дорог, прежде всего, Транссиба, интенсивность движения по которому

К о м п а н и я : « СОЛ В О»

экспонент

w w w. s o l v o . r u

ТРАНСРОССИЯ

2 0 1 2

достигла критических значений. Конечно, в подобных проектах ОАО «РЖД» всегда поддерживало государство, однако какая-то часть капитальных затрат неминуемо будет заложена в тариф. Удельный вес 3-PL услуг в 2012 году также вряд ли увеличится. Ввод новых логистических мощностей – складских, портовых, железнодорожных терминалов, а также парка автомобильного и железнодорожного подвижного состава происходит отнюдь не за счет провайдеров 3-PL услуг. Основной причиной этому является инвестиционная привлекательность логистических активов для производственных, торговых и девелоперских структур, масштаб бизнеса которых несопоставим с логистическим. Последние приобретения НЛМК, ГК «Сумма» и др. лишь доказывают это. Ответом 3-PL провайдеров могло бы послужить дальнейшее укрупнение бизнеса, в том числе путем слияний и поглощений. Масштабирование бизнеса позволит создавать более мощные логистические платформы, снижать издержки и аккумулировать накоп­ ленный положительный опыт, что в конечном итоге способно развернуть клиентов в сторону логистического аутсорсинга.

С Т Е НД № С 3 1 0

S o l v o . TOS . Н о в ы е т е х н о л о г и и а в то м ат и з а ц и и п о р то в Компания «СОЛВО» работает на рынке автоматизации в области логистики с 1999 года. К настоящему времени фирма успешно выполнила более 10 проектов по внедрению систем управления контейнерными терминалами в России, Эстонии и Украине. Крупнейшим заказчиком «СОЛВО» является «Национальная контейнерная компания», которая использует решения компании на нескольких терминалах. Базовый продукт компании – полнофункциональная система Solvo.TOS, которая обеспечивает работу морского контейнерного терминала, взаимодействующего с таможенным постом. Система дает возможность работать с контейнерами, следующими в импорте, экспорте и в каботаже. Отдельно выделяются конL O G I S T I C S

&

M O R E

тейнеры, следующие в трансшипменте. В Solvo.TOS предусмотрены гибкие возможности конфигурирования, позволяющие настроить базовый функционал системы под условия работы конкретного терминала. Важнейшей особенностью является возможность выбора между агентской схемой работы (все операции на терминале ведет агент линии) и экспедиторской (агент взаимодействуют с экспедиторами). Система позволяет успешно решать задачи планирования и управления работой такого крупного и сложного предприятия, как контейнерный терминал. Solvo.TOS удовлетворяет потребности любого терминала, а особенности работы каждого можно учесть при настройке системы на этапе внедрения.

Все вышесказанное свидетельствует, что Solvo.TOS обеспечивает конкурентный уровень реализации функций, как в технологическом, так и в управленческом аспектах. Система изначально ориентирована на обеспечение коммерческой деятельности терминала. В отличие от ряда аналогичных систем в Solvo.TOS более развит уровень управления взаимоотношениями с клиентами. Это позволяет с меньшими зат­ ратами интегрировать Solvo.TOS с бухгалтерскими системами (или ERP). Кроме того, сейчас компания развивает новое направление по автоматизации портов с генеральными грузами. Первый подобный проект реализуется в порту Усть-Луга. Таким образом, решения компании теперь существенно расширяют возмож-

Постоянное развитие и индивидуальный подход к каждому клиенту – основное кредо компании «СОЛВО». ности экспедиторских организаций в сфере автоматизации портовой деятельности, покрывая не только контейнеры, но и обработку насыпных и навалочных грузов, а также накатную технику. Компания «СОЛВО» приглашает на семинар-презентацию «Новые технологии автоматизации портов», который состоится 25.04.2012 в рамках выставки “ТрансРоссия” в зале для семинаров №3.

15

Э

КСПОС

Ф

ЕРА

2 4 - 2 7

а п р е л я

2 0 1 2

г .

ТРАНСРОССИЯ

2 0 1 2

события и факты

ТЕРМИНАЛЬНАЯ ЭКСПАНСИЯ «РОСТЭК-Северо-Запад» заявляет амбициозные планы развития. В апреле компания объявила о вводе в эксплуатацию двух новых грузовых терминалов в Санкт-Петербурге и Мурманске. С 2010 года компания увеличила свою терминальную сеть до 10 объектов по всему Северо-Западу. В начале апреля начал работать пятый таможенный терминал «РОСТЭК» в Санкт-Петербурге – «РОСТЭК-Нева». Он расположен в районе Рыбацкое-Металлострой, где начинает целенаправленно формироваться комплексная транспортно-логистическая инфраструктура для обслуживания внутренней логистики по России. С 1 апреля запущен новый терминал в Мурманске, который пришел на смену временному терминалу в черте города. Интермодальный терминал, расположенный на трассе Мурманск – аэропорт Мурмаши, является совместным проектом с норвежской компанией Technopark-NOR. Через Северо-Западный регион проходит почти половина российского внешнеторгового грузопотока. Портовая инфраструктура

В на ч а ле а п р е ля на ч а л р а б о тать п я ты й та м о ж е нны й те р м и на л «Р О С Т ЭК» в С а нк тПе те р бу р ге .

обеспечивает региону статус грузовых ворот страны на десятилетия вперед. Однако сейчас остро стоит проблема недостаточности внут­ ренней транспортно-логистической инфраструктуры, которая и определяет высокую себестоимость транспортных услуг. «Агрессивное наращивание активов и компетенций – наша стратегия, – говорит директор ЗАО «РОСТЭК-Северо-Запад» Артур Шайнуров. – Мы рассчитываем на кумулятивный эффект: уже сегодня мы можем комплексно обслуживать действительно масштабные проекты.

Мы начинаем с расчетов, сами просчитываем логистику, наша обширная география позволяет нам быть очень гибкими. Наше крупнейшее достижение прошлого года – участие в проекте «Северный поток». С одной стороны, для нас это большая честь, с другой – огромная работа, бесценный опыт участия в проекте такого масштаба и значительный репутационный ресурс, ценность которого для нас еще больше возрастет со вступлением России в ВТО». «РОСТЭК-Северо-Запад» www.rostekn-w.ru

Го с т ь : С а л м а н Б а б а е в ,

актуально

вице-президент ОАО «РЖД»

Беседовала: Елена Максимова

« РЖД » – т е н д е н ц и и , р е а л и и , п р о г н о з ы О б о б щ е м с о с то я н и и р ы н к а ж е л е з н од о р о ж н ы х п е р е в о з о к , о п е р с п е к т и в а х и т е н д е н ц и я х о т ра с л и , а та к ж е о д р у г и х п р о б л е м а х , а к т уа л ь н ы х д л я э к с п о н е н то в и п о с е т и т е л е й в ы с та в к и « Т ра н с Р о с с и я 2 0 1 2 » ра с с к а з ы в а е т в и ц е - п р е з и д е н т ОАО « РЖД » С а л м а н Б а б а е в . Российские железные дороги. Основная цель – повышение эффективности взаимодействия всех участников транспортного рынка. Салман Бабаев, вице-президент ОАО «РЖД»

16

L O G I S T I C S

&

M O R E

– Салман Магомедрасулович, каково состояние рынка грузовых железнодорожных перевозок в целом?

– В настоящий момент сформировалась развитая конкуренция на рынке услуг по предоставлению подвижного состава для грузовых перевозок. К началу реформы доля компаний-операторов грузовых вагонов в общем парке подвижного состава составляла менее 25%. На 1 января 2012 года общий парк грузовых вагонов российской принадлежности составил 1 млн 83,4 тыс. вагонов. Из них 6,2% – в собственности ОАО «РЖД», 36,7% – в собственности дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», в том числе 190,9 тыс. вагонов – в собственности ОАО «ПГК», 57,1% (619,1 тыс.) – в собственности других владельцев. За первые два месяца 2012 года число вагонов выросло еще на 13 820 единиц.

Э

КСПОС

Ф

ЕРА

2 4 - 2 7

а п р е л я

2 0 1 2

г .

ТРАНСРОССИЯ

2 0 1 2

Таким образом, рынок операторских услуг характеризуется наличием значительного числа участников рынка компанийоператоров, в руках которых сосредоточена большая часть парка грузовых вагонов.

– Какова динамика рынка грузовых железнодорожных перевозок по сравнению с прошедшими годами и прогнозы его развития на ближайшую перспективу?

Только в прошлом году было перевезено более 1 млрд 392 млн тонн грузов. Погрузка экспортных грузов достигла абсолютного максимума, благодаря этому оборот вышел на уровень докризисного 2007 года и с момента создания ОАО «РЖД» увеличен более чем на 18%. По нашим данным, до 2015 года ожидается прирост грузооборота еще на 12-20%. При этом потребности грузоотправителей в увеличении объемов перевозок существенно выше. За последние годы в компанию поступили запросы на увеличение перевозок к 2020 году суммарно на 300 млн тонн. За каждым таким запросом стоит конкретный инвестиционный проект, крупное или среднее предприятие. Можно сказать, что бизнес сформировал масштабный долгосрочный спрос на развитие российских железных дорог.

– Инфраструктура справится с таким объемом перевозок?

Мы целенаправленно осуществляем развитие и модернизацию железнодорожной инфраструктуры, но, несмотря на принимаемые меры, ее потенциал ограничен. В условиях наличия на сети более 6 тысяч километров «узких мест» и при отсутствии дополнительных инвестиций их протяженность к 2015 году может еще увеличиться на 7,2 тысячи километров. Согласно предварительным оценкам для снятия инфраструктурных ограничений в минимальном объеме требуется дополнительно более 400 млрд рублей до 2015 года. Компания максимально использует собственные инвестиционные возможности. ОднаL O G I S T I C S

&

M O R E

ко очевидно, что только силами ОАО «РЖД», без участия государства и других заинтересованных инвесторов, проблему развития железнодорожной инфраструктуры не решить. Реализация такого подхода должна осуществляться на основе заключения между государством и собственником инфраструктуры регуляторного (сетевого) контракта. В качестве одного из основных механизмов финансирования инфраструктуры российских железных дорог мы рассматриваем также заключение соглашений, консолидирующих интересы государства, грузоотправителей и ОАО «РЖД» в области развития железнодорожной инфраструктуры под гарантированные в долгосрочной перспективе объемы перевозок грузов. Основополагающий документ для этой работы был подписан с ведущими российскими компаниями в январе текущего года в Кемерово. Он предусматривает алгоритм обеспечения вывоза грузов, предъявляемых грузоотправителями, за счет увеличения пропускных способностей железнодорожных линий. В частности, промышленные организации совместно с ОАО «РЖД» на долгосрочной основе определяют объемы, сроки и направления

перевозок грузов. ОАО «РЖД», в свою очередь, определяет потребность в увеличении пропускных способностей инфраструктуры и оценивает возможную окупаемость данных проектов и способы финансирования.

– Осенью 2011 года сложилась достаточно непростая ситуация с вывозом грузов на ряде направлений, в частности в Кузбассе, с чем это было связано?

Действительно, в связи с активным ростом парка подвижного состава, снижением пропускной способности инфраструктуры и недостаточным нормативным урегулированием отношений между участниками рынка грузовых перевозок, в течение последних двух лет на железнодорожном транспорте России выявился ряд серьезных проблем. По сети ОАО «РЖД» ежедневно курсирует множество поездов из пор ожних приватных вагонов, которые перемещаются навстречу друг другу. Разнонаправленная динамика груженого и пор ожнего подвижных составов характеризует негативные изменения в технологии работы пор ожних вагонов, связанные с переходом под-

вижного состава в приватный парк, потерей его универсальности и пр оизводительности, так как собственники и операторы стали использовать их только для перевозки конкретных грузов по конкретным направлениям. Негативное влияние на перевозочную деятельность оказали длительные пр остои пор ожнего приватного подвижного состава в ожидании наиболее выгодных перевозок, удовлетворяющих интересам оператора. При этом ОАО «РЖД» не имело возможности влиять на пр остаивающие вагоны и ограничивать перевозку пор ожнего подвижного состава, в случаях когда такая необходимость не подтверждена грузовой базой. Все это приводило к снижению пропускных способностей инфраструктуры, в особенности в местах зарождения грузопотока. Отсутствие на рынке оперирования стимулов для консолидации парка грузовых вагонов и четко зафиксированных в законодательстве обязанностей операторов привело к проблемам с перевозками низкостоимостных грузов (ЖКХ, энергетика), для которых частные операторы отказывались предоставлять вагоны.

17

Э

КСПОС

Ф

ЕРА

Ус л о в и я В Т О п р ед п ол а г а ю т у п р о щ е ние допуска иностранных компаний на национальные рынки. Это может привести к обострению конкуренции на рынке перевозок импортных грузов между автомобильным и ж ел ез н о д о р о жным транспортом.

– Расскажите о мерах, которые были предприняты для стабилизации ситуации на рынке грузоперевозок.

ОАО «РЖД» совместно с федеральными органами исполнительной власти был разработан пакет срочных мер. Так, с 1 октября 2011 года совершен переход на работу технологически обезличенным парком полувагонов ОАО «ПГК» и ОАО «ВГК» (дочерние общества ОАО «РЖД»), что обеспечило рост погрузки на 5-10% и сокращение оборота вагонов на сутки. В декабре 2011 года Правительством Российской Федерации было принято постановление, предусматривающее привлечение ОАО «РЖД» для перевозок грузов приватных вагонов, установление особого порядка ценообразования в отношении перевозок в указанном подвижном составе и подготовку необходимых нормативных правовых актов. Во исполнение этого постановления ФСТ России издала приказ «Об утверждении Порядка расчета тарифов на перевозки грузов в привлеченных 18

L O G I S T I C S

&

M O R E

2 4 - 2 7

а п р е л я

вагонах и правил их применения», который вступил в силу в январе 2012 года. Основываясь на этих документах, ОАО «РЖД» в настоящее время занимается разработкой эффективных механизмов управления вагонным парком в новых условиях, направленных на минимизацию простоя вагонов, увеличение числа сдвоенных операций, исключение встречного перемещения порожних вагонов, снижение нагрузки на сор­т ировочные и грузовые станции, обеспечение максимального уровня маршрутизации перевозок. В частности, ОАО «РЖД» привлекло 104 тысячи полувагонов ОАО «ВГК», которые обеспечивают потребности в перевозках в основном мелких и средних грузовладельцев. На сети железных дорог созданы и осуществляют свою деятельность 8 межрегиональных, а также 16 региональных координационных советов под председательством начальников железных дорог. Основная их цель – повышение эффективности взаимодействия всех участников транспортного рынка, содействие своевременному обеспечению подвижным составом всех заявленных

2 0 1 2

г .

ТРАНСРОССИЯ

с документом, на всех железных дорогах установлен контроль за приемом к перевозке порожних приватных полувагонов. Подвижной состав принимается к перевозке только при наличии согласованной заявки на станции назначения, которая гарантирует, что вагон направляется адресно и будет в дальнейшем участвовать в последующих перевозках, а не стоять в ожидании грузовой базы, занимая ограниченные станционные пути в регионах с большой грузовой работой. Данная мера уже дала свои положительные результаты, снизив количество бесцельно передвигающихся и простаивающих на путях общего пользования порожних вагонов.

– И, пожалуй, наиболее актуальный, а для некоторых даже болезненный на сегодня вопрос: как Вам кажется, изменится ли порядок железнодорожных перевозок в связи с грядущим вступлением России в ВТО?

Условия ВТО предполагают упрощение допуска иностранных компаний на национальные рынки. Это может привести к обострению конкуренции на рынке пере-

Салман Бабаев: «Мы целенаправленно осуществляем развитие и модернизацию железнодорожной инфраструктуры, но, несмотря на принимаемые меры, ее потенциал ограничен».

объемов и решение вопросов, связанных с перевозкой грузов на региональном уровне. Не менее значимой задачей является повышение эффективности работы с учетом возможностей, которые предоставляются компании приказом Минтранса России №258 «О внесении изменений в некоторые акты Министерства путей сообщения Российской Федерации» от 3 октября 2011 года. В соответствии

возок импортных грузов между автомобильным и железнодорожным транспортом, поскольку основной прирост объемов перевозок будет приходиться на высокотехнологичную продукцию обрабатывающих отраслей, транспортируемую автомобильным транспортом. В целом, после вступления России в ВТО конкуренция на рынке грузовых перевозок вырастет, а поддержание

2 0 1 2

Согласно предвар и т ел ь н ы м о ц е н кам для снятия инфраструктурных ограничений в минимальном объеме требуе т с я д о п ол н и т ел ь н о б ол е е 400 млрд рублей до 2015 года. конкурентных позиций национальных компаний потребует специальных, в том числе государственных, мер. Одними из важных принципов ВТО являются снижение странами своих торговых барьеров и обеспечение более свободного осуществления торговли. Реализация данного принципа требует от России выравнивания железнодорожных тарифов, применяемых во внутригосударственном и международном (импортном) сообщениях. На российских железных дорогах работа по унификации грузовых железнодорожных тарифов проводится поэтапно с 2001 года. В настоящее время (по состоянию с июля 2011 года) по унифицированным тарифам перевозится 93% от общего объема грузовых перевозок (кроме транзита) и 66,3% от перевозок через погранпереходы. В соответствии с международными договоренностями в России до 1 января 2013 года будет осуществлена унификация тарифов на услуги железнодорожного транспорта при перевозке грузов по территории государств – участников Единого экономического пространства (ЕЭП) по видам сообщения (экспорт, импорт, внутригосударственное сообщение).

Э

КСПОС

Ф

ЕРА

2 4 - 2 7

а п р е л я

2 0 1 2

г .

Автор: Александр Сологубов,

новое на рынке

генеральный директор компании «МАКСИЛОГ – Система Комплексной Логистики»

Российская логистика. Долгий п у т ь к м и р о в ы м с та н д а р та м 3PL-сегмент в России развивать не просто. Сегодня доля сегмента 3PL на рынке транспортно-логистических услуг нашей страны не превышает 5% (при среднемировом значении в 17%). На рынке логистического аутсорсинга России преобладают услуги по транспортировке грузов коммерческим транспортом (прежде всего железнодорожным) и хранению товаров на арендованных складах (услуги 2PL). Основная же часть услуг в области логистики и управления запасами и цепочками поставок в России выполняется собственными транспортно-логистическими службами предприятий-товаропроизводителей, дистрибьюторов или ритейлеров. Ими производится свыше 70% от всего объема логистических операций. Низкая доля 3PL-услуг в обороте рынка логистического аутсорсинга в значительной степени является следствием существующей структуры производства и грузопотоков в России, характеризующейся преобладанием сырьевых товаров и полуфабрикатов: углеводородов, руды, каменного угля, минеральных удобрений, леса и пиломатериалов. Их доставка от производителя к потребителю как внутри страны,

L O G I S T I C S

&

M O R E

так и до границы осуществляется преимущественно железнодорожным транспортом. Не способствует развитию 3PL-сектора и низкий уровень комплексного логистического обслуживания, особенно региональных логистических операторов. Хотя с каждым годом конкуренция со стороны международных, прежде всего европейских, провайдеров заставляет российские компании улучшать качество сервиса. Россия входит в число стран с высоким уровнем логистических издержек, что существенно снижает эффективность производства и торговли, отрицательно влияет на конкурентоспособность компаний и страны в целом. В валовом внутреннем продукте России доля логистических издержек превышает 20%, тогда как в Китае аналогичный показатель составляет 18%, в Бразилии и Индии – в пределах 13-15%, Франции – 9,2 %, в Германии – 8,0%. Средний мировой показатель – 11,4%. Это объясняется целым рядом факторов. Преж­ де всего, это низкий уровень транспортной инфраструктуры в условиях огромных географических расстояний.

ТРАНСРОССИЯ

П авил ь о н № 2 , Зал 1 , Сте н д А 3 0 8

2 0 1 2

П авил ь о н № 2 , Зал 3 , Сте н д С 1 0 5

Автодорожная сеть России не идет ни в какое сравнение с европейской ни по разветвленности, ни по качеству, что накладывает отпечаток на требования к транспорту, срокам перевозок, упаковке и сохранности груза. Российские железные дороги из года в год отстают по уровню сервиса от требований рынка, все более проигрывая автоперевозчикам в перевозках готовой продукции, превращаясь, по сути, в перевозчика экспортного сырья. Цены на внутрироссийские авиаперевозки и ограниченность авиарейсов крупными хабами позволяют рассматривать авиалогистику лишь мелких партий дорогих и срочных, а также некоммерческих грузов. Слабое развитие современной коммерческой складской инфраструктуры в значительном числе регионов России сильно тормозит дистрибуцию товаров. Адекватное рынку предложение качественных складских услуг есть в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Татарстане и в некоторых других регионах. При этом наблюдается парадокс: вакантность качественной складской недвижимости в целом по России достигает 25%, между тем ставки аренды остаются одними из самых высоких на развивающихся рынках, достигая 120 евро за м2 в год. В сфере организации логистики в России по-прежнему лидирующие позиции будут занимать 3PL-операторы, способные предложить комплексные логистические решения для клиентов, такие как компания «МАКСИЛОГ». Усилится тенденция к формированию временных или постоянных альянсов зарубежных и ведущих отечественных логистических операторов.

19

Э

КСПОС

Ф

ЕРА

2 4 - 2 7

а п р е л я

2 0 1 2

г .

ТРАНСРОССИЯ

2 0 1 2

Автор: Алексей Безбородов,

спрос и предложение

INFRANEWS

Рынок вагонов-цистерн: реалии и прогнозы Д л я Р о с с и и к а к с т р а н ы с б о га т ы м и н е ф т я н ы м и р е с у р с а м и п е р е в о з к а с ы р о й н е фт и и н е фт е п р од у к то в я в л я е тс я в о п р о с о м в е с ь м а а к т уа л ь н ы м . Ра с с м о т р и м о б щ у ю с и т уа ц и ю н а р ы н к е в а г о н о в - ц и с т е р н , ра з л и ч н ы е с ц е н а р и и е е ра з в и т и я , а та к ж е фа к то р ы , о т к о то р ы х з а в и с и т с п р о с на вагоны-цистерны. Предложение вагонов-цистерн на 2011 год В ноябре 2011 года объемы внутренних железнодорожных перевозок сырой нефти в РФ снизились к показателям октября на 6%, составив 2,07 млн тонн. Всего за 11 месяцев текущего года на российском внутреннем рынке было перевезено 25,48 млн тонн сырой нефти, что практически равно результатам аналогичного периода прошлого года. Объемы отгрузок газового конденсата железнодорожным транспортом на внут­ ренний рынок РФ в ноябре составили 449,1 тыс. тонн (-18%); в январе-ноябре текущего года на российском внутреннем рынке было перевезено 5,06 млн тонн газового конденсата (+12%). Стоимость транспортировки нефти на внутреннем рынке РФ (с учетом НДС) для маршрутов до 500 км составила 525 руб./т в арендованном подвижном составе (здесь и далее цена перевозки в арендованном подвижном составе указана с учетом стоимости возврата порожнего вагона). Перевозки на расстояние от 500 до 1000 км оцениваются в 907 руб./т, на расстояние 1000-1500 км – в 1384 руб./т, на маршрутах от 1500 до 2000 км – в 1777 руб./т, более 3000 км – в 3493 руб./т. Объемы железнодорожных перевозок российской нефти на экспорт в ноябре остались на уровне октября, составив 1,48 млн тонн. Всего с начала года из России было экспортировано 16,09 млн тонн сырой нефти – на 34% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года. По сути, рынок перевозок нефтепродуктов наиболее стабильный и устоявшийся, на нем не бывает взлетов и падений с шагом более чем 3-4%. Рынок железнодорожных перевозок нефти более изменчив. Однако в силу открытости решений и очевидности процессов замещения железной дорогой строящихся или планируемых трубопроводов, этот рынок также просчитывается и прогнозируется вплоть до 1 тонны!

20

L O G I S T I C S

&

M O R E

По сути, суммарные динамики на углеводородном рынке – нулевые. Прогнозировать хоть какой-то рост перевозки углеводородов по железной дороге можно только в случае утилизации всего попутного газа и массированного старта работы на восточносибирских месторождениях.

400 000 350 000 300 000

объем перевозок, тыс. т Прогноз +4% потребный парк +4% 16 рейсов парк с учетом списания потребный парк +4% 17 рейсов потребный парк +4% 18 рейсов

250 000

11 мес. 2011 г.

11 мес. 2010 г.

% изм. 2011/10 гг.

Внутренние перевозки

119 545,80

114 441,10

4,50

Светлые нефтепродукты

63 083,20

59 542,80

5,90

Нефть сырая

25 475,20

25 581,70

-0,40

Темные нефтепродукты

16 760,20

15 899,00

5,40

Газы энергетические

14 227,10

13 417,60

6 -6,20

Экспорт

112 722,00

120 143,00

Темные нефтепродукты

48 030,00

45 527,80

5,50

Светлые нефтепродукты

35 213,40

37 737,70

-6,70

Нефть сырая

16 087,60

24 529,80

-34,40

Газы энергетические

13 391,00

12 347,80

8,40

Транзит

12 783,00

10 367,50

23,30

Нефть сырая

6 539,70

4 958,60

31,90

Темные нефтепродукты

2 331,60

2 375,40

-1,80

Светлые нефтепродукты

2 345,60

1 529,60

53,30

Газы энергетические

1 566,10

1 504,00

4,10

Импорт

2 542,60

1 955,40

30

Светлые нефтепродукты

1 576,10

1 110,90

41,90

Темные нефтепродукты

789,2

720,6

9,50

Газы энергетические

177

123,6

43,30

Нефть сырая

0,3

0,4

-24,90

247 593,40

246 907,00

0,3

Итого

Таблица 1. Перевозки нефти и нефтепродуктов в системе РЖД по направлениям

А если убрать СУГи во всех видах, то в перевозках снова спад.

Прогноз по рынку вагоновцистерн до 2017 года Специалисты InfraNews, опираясь на нормы пробега, предполагают, что текущие нормативы оборота вагонов превышают 16-18 рейсов в год. За последние годы средний оборот среднего вагона-цистерны в системе РЖД не опускался ниже этого значения. Разные аналитики предсказывают различные проценты роста оборота углеводородов в системе РЖД (за исключением газов и химии) в ближайшие пять лет. Рассмотрим несколько вариантов развития событий.

200 000 2008

2012

2016

Диаграмма 1. Варианты баланса спроса и предложения при росте оборота на 4% в год до 2017 года

При росте в 4% в 2012-13 годы у производителей при минимальном уровне диспетчеризации есть шанс столкнуться с повышенным спросом. Однако на следующие годы даже низкое качество сетевой работы РЖД не даст возможности вагоностроителям продать незаконтрактованные излишки.

400 000 350 000 300 000

объем перевозок, тыс. т Прогноз +2% потребный парк +2% 16 рейсов парк с учетом списания потребный парк +2% 17 рейсов потребный парк +2% 18 рейсов

250 000 200 000 2008

2012

2016

Диаграмма 2. Варианты баланса спроса и предложения при росте оборота в 2% в год до 2017 года

На наш взгляд, этот сценарий является наиболее вероятным. Скорее всего, при таком раскладе вагоностроителям придется производить не 25 тыс., а 15-16 тыс. единиц вагонов в год. В противном случае произведенный ПС останется невостребованным и будет уходить по минимальной цене. Самый плохой сценарий, который могут себе представить вагоностроители, – это реальный спад перевозок нефти и нефте­продуктов по системе РЖД. При таком развитии событий отрасль, скорее всего, будет разорена, скуплена и перестроена под новые нужды.

400 000 350 000 300 000

объем перевозок, тыс. тонн Прогноз -1% потребный парк -1% 16 рейсов парк с учетом списания потребный парк -1% 17 рейсов потребный парк -1% 18 рейсов

250 000 200 000 2008

2012

2016

Диаграмма 3. Варианты баланса спроса и предложения при росте оборота на 2% в год до 2017 года

Э

КСПОС

Ф

ЕРА

Тенденции На данный момент в стране насчитывается 699 собственников различных цистерн. Опрос основных владельцев данного вида вагонов, а также компаний, активно привлекающих в последние годы в свой парк новые цистерны для перевозки нефтепродуктов, показал, что объемы выпуска этого типа подвижного состава в 2012 году могут быть ниже показателей последних двух лет (в 2011 году, по нашим оценкам, было изготовлено 19,2 тыс. нефтебензиновых цистерн, в 2010 году – 19,8 тыс. единиц). Мы ожидаем, что в 2012 году объемы производства цистерн для перевозки светлых и вязких нефтепродуктов в странах СНГ могут составить порядка 12 тыс. единиц. Сокращение спроса связано главным образом с насыщением рынка. Поддержанию спроса на цистерны для перевозки светлых нефтепродуктов будет способствовать рост объемов транспортировки высококачественных бензинов на внутреннем рынке. На рынок вагонов-цистерн в ближайшие несколько лет могут повлиять следующие факторы: • Строительство ВСТО-2. После его ввода в эксплуатацию вся новая нефть, добываемая восточнее Самотлора, сегодняшний оборот которой составляет 15 млн тонн ежегодно, будет проходить по этой трубе. Это означает высвобождение порядка 5 тыс. единиц ПС для темных нефтепродуктов. Однако, вероятнее всего, сдан ВСТО-2 будет не раньше 2014 года.

• Строительство базы Gunvor в Усть-Луге мощностью около 15 млн тонн, вследствие чего высвободится до 1300 цис­терн на направлении ЯНОС/КНОС – Таллинн при укорочении маршрута поставки по железной дороге.

• Проект транснефтепродукта «Юг» – строительство трубопровода протяженностью 1450 млн тонн, экс-

« Меж р еги о н гар ан т »

экспонент

w w w. m r g g r o u p . r u

2 4 - 2 7

а п р е л я

2 0 1 2

г .

портной мощностью 8 млн тонн светлых нефтепродуктов. В результате высвободится до 2,5 тыс. единиц ПС для светлых нефтепродуктов. Запуск его планируется в 2013 году.

• Менее вероятно, но возможно: дополнительные мощности по речной транспортировке нефти и нефтепродуктов. С учетом расшивки и реконструкции шлюзов и прочих узлов на ВВП возможен рост отгрузок по реке на экспорт с нынешних средних 4-4,5 млн тонн до 7-8 млн тонн. Поставки на Крайний Север с РЖД не конкурируют, поэтому их рост и падение здесь не учитываются. Следовательно, в ближайшие годы может высвободиться от 600 до 1,5 тыс. единиц ПС для темных нефтепродуктов.

• Заградительные пошлины на мазут, которые приведут к двум моментам: реконструкции НПЗ и росту экспорта сырой нефти. Оба следствия, в свою очередь, станут причиной снижения отгрузок темных н/п и роста сдачи нефти в систему «Транснефти» для экспорта. Следовательно, на рынок не будет предъявлено от 8 до 10 млн тонн мазутов. Сколько высвободится цистерн, предположить сложно, но можно уверенно сказать, что не менее 2 тыс. единиц.

• Проведение реконструкций НПЗ приведет к более глубокой переработке нефти, возможному росту спроса на цистерны для светлых н/п и нефтехимии. Однако параллельно на внутреннем рынке будет идти и другой процесс – развитие своп-поставок. Когда у всех в среднем не очень качественный бензин и дизтопливо, все ВИНКи не хотят меняться продуктом для снижения транспортных расходов. Когда хотя бы у половины ВИНКов будет сертифицированые по Евро-5 бензин и прочие нефтепродукты, процесс замены партий для поставок в свои сети и своим контрагентам выйдет на полную мощность. И, вероятно, спрос на железнодорожную перевозку используемых внутри страны светлых неф­

ТРАНСРОССИЯ

2 0 1 2

тепродуктов упадет в разы. В течение 10 лет, с учетом роста автопарка и параллельного процесса снижения потребления двигателями топлива, спрос на дальние перевозки бензинов и дизтоплива упадет, а все поставки на 200-300 км будут покрываться автомобильным транспортом, более оперативным и экономичным.

• Появление новых производителей ПС, таких как «Тихвинский вагоностроительный завод», с универсальными тележками, срок службы которых превышает срок службы стандартных тележек УВЗ и прочих наших вагоностроителей, сделает приемлемым практически любой срок окупаемости. Кроме того, межремонтный ресурс таких вагонов вырастет. Просчитать сегодня, сколько современных вагонов заменит новая тележка, пока сложно.

• Выбытие изношенного парка будет составлять от 3 до 4 тыс. единиц. С учетом стремления собственников вагонов продлить ресурс работы, реальное выбытие не будет превышать 3 тыс. единиц. Мы предполагаем, что именно эти возрастные вагоны-цистерны больше всего простаивают и создают формальный профицит, вследствие чего рынок не замечает выбытия вагонов, большую часть времени находящихся в простое или на ремонте. Из всех перечисленных факторов, по сути, только выбытие старого парка может спровоцировать дополнительное производство 3 тыс. единиц цистерн в год. Все прочие факторы указывают на необходимость уменьшения размеров парка в ближайшие 5-10 лет. Другой вариант – это окупаемость новых вагонов в течение двух лет. При таком финансовом результате приобретать новые цистерны имело бы смысл на замену еще не выработавших срок. Однако сегодняшняя стоимость не позволяет их окупить даже порой за десять лет.

ПАВИЛЬОН 2, 3 ЗАЛ, С313

М ы з н а е м , к а к с д е л ат ь в а ш грузооборот безопасным! Грузоперевозки, несомненно, – рискованный и сложный бизнес. Тем не менее каждый день в мире перевозятся тысячи тонн и видов грузов. Бизнес грузоперевозок и логистические операции производителей всегда сопряжены с высокими рисками, и непредвиденные обстоятельства случаются зачастую там, где их и не ждут. При неудачной перевозке убытки терпят все стороны – и собственники, и перевозчики. Случаи, когда из-за неудачной перевозки бизнес терпит убытки, несопоставимые с прибылью, к сожалению, не являются редкостью. Именно как попытку противопоставить себя этим неблагоприятным обстоятельствам более 12 лет назад и был создан Департамент страхования грузов ОАО «Страховая группа «Межрегионгарант». С тех пор многое изменилось, но и сейчас существенная часть бизнеса компании приходится на страхование грузов. Мы накопили за это время уникальный опыт по взаимодействию с самыми разными клиентами. Приобрели партнеров и отладили механизмы внутреннего взаимодействия и сотрудничества с перестраховочными, сюрвейерскиL O G I S T I C S

&

M O R E

ми, транспортными компаниями и охранными предприятиями. Мы каждый день работаем для вас, чтобы сделать ваш грузооборот безопасным и прибыльным!

Зачем нужно страховать грузы? Лучшим ответом на этот вопрос послужит пример с цифрами не так давно произошедшего случая. Застраховав автомобильную перевозку груза стоимостью 5 млн рублей, наш клиент заплатил 7 тыс. рублей. Выплата по данному страховому случаю превысила уплаченную клиентом сумму премии в 100 раз. Большую часть груза удалось спасти, и клиент получил выплату в 700 тысяч рублей за поврежденный в процессе транспортировки груз.

Справка Страховая компания «Межрегионгарант» была создана в 1999 году. Ее учредителями выступили Администрация Ямало-Ненецкого автономного

округа, строительная компания «Север-Нефтегазстрой» и авиакомпания «Когалымавиа». В настоящее время «Межрегионгарант» является дочерней компанией ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» (ранее «Лукойл-Нефтегазстрой»), одного из самых крупных российских многофункциональных строительных холдингов нефтегазовой отрасли. «Межрегионгарант» – динамично развивающаяся, амбициозная рыночная страховая группа, которая традиционно занимает лидирующие позиции в сфере корпоративного страхования. Компанией осуществляется страховая деятельность во всех сегментах страхового рынка на основании лицензии ФССН России №3300 89 от 13 марта 2009 года, предусматривающей более 40 видов страхования.

21

Э

КСПОС

Ф

ЕРА

2 4 - 2 7

а п р е л я

2 0 1 2

г .

ТРАНСРОССИЯ

2 0 1 2

Автор: Алексей Безбородов,

исследование

INFRANEWS

Контейнерный отчет КО Н ТЕЙ Н ЕР Н ЫЕ ПЕРЕВОЗКИ – САМЫЙ ТЕХ Н ОЛОГИЧ Н ЫЙ И ПЕРСПЕКТИВ Н ЫЙ СЕГМЕ Н Т РЫ Н КА ТРА Н СПОРТ Н ЫХ УСЛУГ . В СИЛУ ТОГО , ЧТО ТЕ Н ДЕ Н ЦИИ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ – ­ И Н ТЕРМОДАЛЬ Н ОСТЬ , УПРАВЛЯЕМОСТЬ , ПРОЗРАЧ Н ОСТЬ , СПРОС Н А КО Н ТЕЙ Н ЕР Н ЫЕ ПЕРЕВОЗКИ В ПОСЛЕД Н ИЕ ГОДЫ РАСТЕТ ВО М Н ОГИХ СТРА Н АХ , В ТОМ ЧИСЛЕ В РОССИИ .

Общая обстановка и исключения Оборот контейнеров в портах и терминалах России вырос на 28,54%, до 4,62997 млн TEU. При этом оборот груженых вырос на 23,34%, до 3,0277 млн TEU, а порожних – на 39,67%, до 1,602 млн TEU. В результате порожний оборот превысил треть: в 2010 году он достигал 31,85% от общего оборота, в 2011 году перевалил за 34,6%. Как следствие, упала наполняемость среднего контейнера с 9,14 тонн, включая тару, на 1 TEU до 8,52 тонн на 1 TEU. Работа всех пяти бассейнов России строится поразному. Это видно по наполняемости, общему обороту и многим другим параметрам.

Арктический бассейн 4,63%

Каспийский бассейн 0,25%

Арктический бассейн 4,05%

Каспийский бассейн 0,20%

Черноморский бассейн 14,54%

Черноморский бассейн 12,49%

Как уже было указано, российский оборот в TEU вырос на 28,54%. По бассейнам рост выше среднестранового у АЧБ и Тихого океана. В АЧБ рост 48,88% – до 669 591 TEU, на Тихом океане – 31,77%, до 1,13946 млн TEU. Хотя, конечно, в абсолютных цифрах рост на Балтике по-прежнему недостижим для коллег – 24,23%, или 2,684 млн TEU. Что характерно, 523 тыс. TEU роста в 2010-11 годах – это больше оборота всего АЧБ и Арктики в 2010 году, что равно обороту ПКТ в 2004 году. В Арктических портах обработано 130 тыс. TEU, с ростом в 8,21%. На Каспии осилили 6,5 тыс. TEU, с ростом в 1%. Груженые контейнеры по России в целом выросли меньше, чем общий оборот, – до 3,028 млн TEU, или на 23,34%. В АЧБ рост в 41% с четвертью, до 430 тыс. На Кас­ пии спад – на 11%, до 4,1 тыс. TEU. Рост на 20% на Балтике дает 1,818 млн TEU груженых контейнеров. На Тихом океане рост на четверть (выше среднего по стране) – до 687 тыс. TEU. Арктика – 88,5 тыс. TEU, рост на 8,5%.

Т и хо о к е а н с к и й бассейн 22,24%

Т и хо о к е а н с к и й бассейн 22,15% Балтийский бассейн 60,48%

Балтийский бассейн 58,96%

Р и с у н о к 1 . Ра с п р е д е л е н и е д ол е й о б о р о та контейнеров в весе в 2010-11 гг. (слева – 2010 г., справа – 2011 г.)

Арктический бассейн 4,63%

Каспийский бассейн 0,25%

22

L O G I S T I C S

&

M O R E

Каспийский бассейн 0,20%

Черноморский бассейн 14,54%

Черноморский бассейн 12,49%

Т и хо о к е а н с к и й бассейн 22,24%

Т и хо о к е а н с к и й бассейн 22,15%

Всего порты России перевалили в 2011 году за 39,43 млн тонн контейнерных грузов, что на 19,76% больше, чем в 2010-м. В подобном же весовом объеме оценивается нами и дополнительный возможный объем для контейнеризации экспорта. При этом рост выше среднего по России произошел только в Азово-Черноморском бассейне (АЧБ). Все порты РФ выросли в весе на 39,4%, до 5,734 млн тонн. Порты Балтики увеличили оборот в тоннах на 16,77%, до 23,25 млн тонн. Их тихоокеанские коллеги нарастили оборот вровень со средним по стране – на 20,24%, до 8,769 млн тонн. Почти 1,6 млн тонн перевалили в Арктике, с рос­ том на 4,9%. Каспий остается полностью маргинальным – 80 тыс. тонн и спад на 4,3%: этого рынка как не было, так и нет. Собственно, доля в общем весовом обороте выросла только у АЧБ и осталась прежней у Тихоокеанского бассейна.

Арктический бассейн 4,05%

Балтийский бассейн 60,48%

Балтийский бассейн 58,96%

Р и с у н о к 2 . Ра с п р е д е л е н и е д о л е й о б щ е г о о б о р о т а п о р о ж н и х к о н т е й н е р о в в TEU в 2 0 1 0 - 1 1 г г . (слева – 2010 г., справа – 2011 г.)

Порожний оборот в российских портах вырос сразу на 40%, до 1,6 млн TEU. На Черном и Азовском морях произошел рост почти на 2/3 – на 64,88%, до 239,559 тыс. TEU. На треть рост на Балтике – на 34,21%, до 866 тыс. TEU. На Каспии оборот вырос на 31%, до 2375 TEU (как один пароход на Первом контейнерном терминале), на Тихом океане – рост 43%, до 453 тыс. TEU. В целом понятная и стабильная картина для некризисного года с постоянным курсом валюты и изрядной дополнительной нефтяной выручкой в бюджете. Как следствие, эффективность экспорта в контейнерах падает. Оборот порожняка растет быстрее оборота груженых контейнеров.

Внутренние балансы экспорта-импорта, а на Дальнем Востоке еще и транзита-каботажа выглядят обыкновенно: никаких кардинальных изменений, кроме роста в сегментах. Но следует отметить, что транзита теперь в дальневосточных портах практически не осталось. Все эксперименты с переходом границ проводятся РЖД без участия российских стивидоров. На востоке и западе пересекается только сухопутная граница (в железнодорожном разделе будут показаны цифры, которые никак не хотят улучшаться уже на протяжении 15 лет). Каботаж в целом по России вырос на 14,09% в TEU, до 478,921 тыс. TEU, и на 6,57% в тоннах, до 4,696 млн тонн. Доля порожняка выросла в обороте каботажа до 39,84%, загрузка одного TEU упала с 10,5 тонн до 9,8 тонн. Упала эффективность, и, как следствие, наверняка выросла итоговая стоимость перевозки для конечного потребителя на Крайнем Севере. Доля порожняка в экспорте выросла на 6,54 п.п. – до 66,14%, суммарный вес экспорта с тарой – 11,8 млн тонн, рост только на 18,8%. Общий оборот экспорта вырос на 34%, до 2,055 млн TEU, оборот порожняка – на 43%, до 1,36 млн TEU (и это главный убыток нашей экономики). Средняя загрузка в экспорте упала на 11,5%, до 5,77 тонн. Импорт вырос на 23%, до 22,7 млн тонн, или на 26,34%, до 2,067 млн TEU. Что есть в сегодняшней ситуации транзит, который приходит в порты Дальнего Востока и уходит в западной границе России, сложно описать.

28 тыс. TEU, хоть бы и с ростом в 92%, – лишь 0,6% от суммарного оборота российских контейнерных терминалов. Интересный момент: при доле порожнего оборота в транзите в 35,9% (10 тыс. TEU против 18 тыс. TEU груженых) средняя загрузка одного TEU очень мала (даже не сравнима с загрузкой экспортного контейнера, на 2/3 порожнего) – всего 4,73 тонны.

Невская Губа Смены лидера, конечно, не предвидится. Но конкуренция обостряется. Если до запуска терминала на 4-м районе МПСПб у нас были сомнения в самом запуске, в процессе старта, в типах конкуренции и даже в объектах – с кем именно новый терминал в Угольной Гавани планирует конкурировать, то теперь все стало очевидно. Оборот Невской Губы вырос. Количество терми-

КСПОС

Ф

ЕРА

2 4 - 2 7

а п р е л я

2 0 1 2

г .

ТРАНСРОССИЯ

2 0 1 2

Иллюстрация: Тимофей Яржомбек

Э

МЫ НАХОДИМСЯ НА ПОРОГЕ СМЕНЫ ТОРГОВЫХ РЕЖИМОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ТОРГОВЛИ. И, БЕЗУСЛОВНО, НОВЫЙ РЕЖИМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ПОВЛИЯЕТ НА ВСЕ ОТРАСЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И НА КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ.

налов сжалось: ушли Василеостровский район, Морской Фасад и прочее. Другими словами, «закрыли лавочку» для порожняка и псевдотрансшипмента. Оборот за год в тоннах вырос на 15,69%, до 21,978 млн т. В TEU рост побольше – 2,357 млн TEU, или на 22,63%. Питер – попрежнему главный порт: 51,1% от общестранового оборота. В 2010году было 53,57%. Оборот груженых контейнеров вырос на 18,39%, до 1,64135 млн TEU. Оборот порожних вырос ровно на треть – 33,47%, до 725 тыс. TEU. Экспорт вырос до 7,2 млн т., или на 16%, и до 1,1955 млн TEU, или на 26%. Оборот груженых в экспорте вырос почти до полумиллиона (это важная цифра). Но средний вес груженого TEU упал с 15,6 тонн до 15,26 тонн. Оборот порожнего экспорта вырос на треть – на 33,2%, до 698 тыс. TEU. Это хороший показатель, хотя доля порожняка в экспорте составляет 58,42% (в 2010 году – 55,26%) и в суммарном обороте – 30,64% (в 2010 году – 28,15%). Оборот импорта вырос на 15,53%, L O G I S T I C S

&

M O R E

Калужская область на данный момент является лидером по росту ко н т е й н ер и з а ц и и н а ду ш у н а сел е н и я с р ед и о бл а с т е й . до 13,62 млн т, и на 19,33%, до 1,17 млн TEU. Груженые контейнеры в импорте – 1,144 млн TEU на 19%, порожняк импортный вырос на 40% – до 26,64 тыс. TEU. Очевидно, что доли меняются: все «отщипывают» у ПКТ (Первого контейнерного терминала), который является первым и по объемам, и по времени появления терминалом в стране.

Железная дорога Оборот контейнеров в системе РЖД в 2011 году к 2010 году вырос на 2%, до 2,819 млн TEU. Без учета малотоннажных контейнеров рост составил 8%, до 2,59 млн TEU. В предыдущие годы из привычных контейнеров рост показывали сорокафутовые. По итогам 2011 года вперед вышли «двадцатки». Это тенденция, причем серьезная: дисперсность тор-

говли и дробность поставок, а может быть, разбивка партий для роста скорости оформления в таможне отдельных частей конкретной партии. Проще говоря, партия бьется не только внутри отчетности импортера и ритейлера, но и по коносаментам и накладным – на двадцатифутовые партии. В результате брокер, импортер, конечный получатель могут ускорять оформление только одного контейнера, а остальные оформлять в общем порядке. Кр оме того, на железной дор оге зачаст ую один сор окафутовый контейнер устанавливается на 60- или 80-футовую платформу. Три двадцатки ставить на платформу удобнее, чем две сор оковки. Кстати, в результате роста двадцаток мы видим и рост экспорта. Именно этот размер контейнера

наиболее удобен пока для российского экспорта. Впрочем, и внут­ ренний оборот больше работает на двадцатках, хотя здесь тренд не столь очевиден.

6% 19% 49%

26%

Р и с у н о к 3 . Ра с п р е д е л е н и е о б о р о та в с и с те м е Р Ж Д п о н а п р а в л е н и я м в 2011 году

Подробности финского транзита обескураживают. Былая слава не просто проходит, а стремительно улетучивается. Объединение портов Хамина и Котка в одну административную 23

Э

КСПОС

Ф

ЕРА

2 4 - 2 7

а п р е л я

2 0 1 2

г .

ТРАНСРОССИЯ

2 0 1 2

Оборот контейнеров в портах и терминалах России вырос на 28,54%.

В предыдущие годы из привычных контейнеров рост показывали сорокафутовые. По итогам 2011 года вперед вышли «двадцатки». единицу не дало никакого результата в борьбе за основного грузовладельца. Транзит упал еще на 19% и составил лишь 159 тыс. TEU. Всего суммарный оборот российских контейнеров у стивидоров России и соседних стран вырос на 27%, до 5 млн TEU (с хвостиком). Из них оборот чисто российских терминалов – 4,384 млн TEU (но это для статистики), а общий оборот российских терминалов – 4,63 млн TEU (рост 28,5%).

Самой важной проблемой

Исключения из статистики РЖД

в системе РЖД было и остается

Оборот 12 припортовых станций, которые генерируют для РЖД основной поток экспортноимпортных операций, вырос на 5% – до 435,6 тыс.

TEU. Очевидно, что этот экспорт-импорт генерируют стивидоры. И у них он в статистике также проходит. Так что мы его спокойно вынимаем. Оборот пяти сухопутных переходов, которые соединяют Россию с Прибалтикой и Финляндией, – это продолжение прибалтийского и финляндского транзита. Здесь оборот за год упал на 7%. Видимо количество объявленных проектов пока не перекрыло отток неорганизованных перевозок через границу с этим регионом. В 2011 году перевезено всего 180 тыс. TEU.

Тылы Самой важной проблемой в системе РЖД как было, так и остается тыловое обеспечение.

тыловое обеспечение. Если руководство РЖД пытается продвигать массированное развитие БАМа и Транссиба, то внутри этих программ совершенно пропускается момент развития внутренних тыловых терминалов. Точнее они идут походя, никак не отмеченные, и ситуация с их важностью никак не разъясняется. Картина, например, с подмосковными терминалами сегодня предельно странная. Тучково из стадии монотерминала под LG все-таки начал работать с иными коммерческими грузами, немного, но все же. Плюсы терминала в том, что он сделан именно как настоящий контейнерный терминал, в ко-

-

-

-

-

2008

2009

2010

2011

Р и с у н о к 4 . О б о р о т п р и п о р т о в ы х с та н ц и й в 2 0 0 8 - 1 1 г г .

24

L O G I S T I C S

&

M O R E

2008

2009

2010

2011

Р и с у н о к 5 . О б о р о т с у х о п у т н ы х с та н ц и й - п е р е х о д о в н а прибалтийские и финские порты в 2008-11 гг.

Э

КСПОС

Ф

ЕРА

В припортовых станциях, которые генерируют для РЖД основной поток, экспортно-импортных операций, оборот вырос на 5%.

Оборот порожняка растет быстрее оборота груженых контейнеров.

тором все продумано настолько, насколько позволяют площади. Минусы – расположение: 80 км на запад от Москвы, слабая ж/д инфраструктура, нет мест для отстоя платформ, слабая команда. Учитывая расположение и, в принципе, слабые перспективы для работы на внутреннем рынке (перевозки на восток), можно теоретически идти к западным границам. Ногинск (Старая Купавна) – вроде профессионалы (один из самых больших ППЖТ), но не контейнерщики. Один короткий путь выгрузки, неразвитая ж/д станция, неправильно подобранная длина подачи/уборки, нет путей отстоя (да, у них около 20 км, но почти все в длину от станции до пользователей, и всего двое или трое путей по 400 м именно для отстоя, остальные – для движения). Заявляют, что у них есть еще площади, но они пока похожи на Приозерские болота. У них только один плюс – расстояние до МКАД (20 км). ЗИЛ. Плюсы: если постараться, Кожухово может принимать поезда (точнее один поезд); наличие своих локомотивов; терминал находится внут­ ри Москвы, что удобно для авторазвоза. Минусы: расположение внутри Москвы (рано или поздно проблемы с въездом грузового транспорта станут действительностью); проблемы с ж/д движением (кто бы что в РЖД ни говорил, думаю проблемы лета 2011 года в отношении движения по ж/д, особенно внутри московского железнодорожного узла, в 2012 году покажутся детским лепетом); один путь выгрузки. Да, еще для того чтобы привлечь к себе объем, они работают на терминале фактически в себестоимость, снизив ставки на предоставление своих платформ и вознаграждение. Обнинское – небольшой терминал со своими целями и задачами. Решили работать на московский регион (запустили поезд совместно L O G I S T I C S

&

M O R E

2 4 - 2 7

а п р е л я

2 0 1 2

г .

с «остатками» МКС на Якутию). Возможно, просто тренировочный полигон для будущего терминала там же в Ворсино. Терминал в Орехово-Зуево (ОЗ-Терминал). Как стартует, можно будет оценить. Пока позиционируют себя ни много ни мало как конкуренов Экодору. Ренус (Южный порт) – минусы все те же, что и у ЗИЛа, только вложений значительно меньше, так как и пути были, и в площадку почти не вкладывались (да и песок с щебнем рядом). Но совсем нет путей для отстоя. Плюсы – уже работают. Модуль им дает по поезду в неделю. Будущее? Если бы FESCO все-таки к ним пришо, то, может быть, еще поработали бы. А так – перспектив нет. Земли «Экс-Евразия-Логистик» в Домодедово, Томилино, и пр. – реально безумные деньги. Шансы окупить отсутствуют. Ну, и еще несколько терминалов площадь около 1 га, про которые можно и не вспоминать. Пока реально только один конкурент Трансконтейнеру и РЖД – Подольск/Экодор. Но они уже на пределе своих мощностей. Введенная третья площадка не решит их проблемы, так как просто не сможет работать с большим объемом грузов. Что касается усилий РЖД, правительства Москвы и области, то, к сожалению, последняя презентация по развитию подмосковного и московского контейнерного узла выглядит поверхностной и непрофессиональной. Одно то, что проект Белого Раста (проект терминала РЖД, где земельный участок имеет перепады до 19 м) переделан из ступенчатого в плоский с полным сравниванием земли, что в свою очередь означает нацеленность на длительные и дорогостоящие земельные работы, а не на реальную стройку, уже говорит о многом.

ТРАНСРОССИЯ

2 0 1 2

Будущее за регионами? Стоит отметить, что активно развивается калужская терминальная логистика. Кстати, Калужская область на данный момент является лидером по росту контейнеризации на душу населения среди областей: менее чем миллион населения – более 160 тыс. TEU на трех терминалах. А при сопоставлении уровня жизни и с т е п е н и к о н т е й н е р и з а ц и и Ка л у га и в о в с е л и д е р. П и т е р с к и й р е г и о н с о с в о и м 0 , 3 5 T E U н а ч е л о в е к а , к о н еч н о , н е п о б е дим, но московский регион с огромным населением и уровнем контейнеризации оборота имеет коэффициент всего около 0 , 1 T E U н а ч е л о в е к а , в Ка л у ж с к о й ж е о б ласти – 0,2. Калужская область в 2011 году имела стабильный рост, в 2012 году динамика будет лучше в связи с запуском ТАСКОМом контейнерного терминала в ТЛЦ Росва (ст. Воротынск). Дальнейший рост там может составить до 20% с учетом всех станций. В целом вопросов по определению лидеров или аутсайдеров в 2011 году нет. Есть вопросы по дальнейшему развитию. В настоящий момент развитию контейнерного оборота мешает ввод в эксплуатацию Трансконтейнера. Решится эта проблема – будем делать дальнейшие прогнозы. Еще один важный момент – развитие УЛКТ: сейчас, спустя два месяца после запуска, ни о чем сказать нельзя, так как специалисты, обремененные миллиардом долга (ну, или уже чуть меньшим), должны сделать невозможное, чтобы терминал заработал хотя бы на 40-50% от своих сегодняшних способностей.

К о м м е н та р и й р е д а к ц и и Приоритет ра звития на циона льного рынка логистических у слу г за метно смеща ется в сферу контейнерных перевозок. Это вид но по специа лиза ции кру пнейш его порта России – С а нктПетербу рга , в котором на ход ится четыре полноценных современных контейнерных термина ла – ПКТ, ПЛП, «Моби Дик» и новый «Контейнерный термина л С а нкт-Петербу рга ». Кру пнейш ий контейнерный термина л был за пу щен в этом году и в порту УстьЛу га . Новороссийский порт на д нях опу бликова л нову ю стратегию, в соответствии с которой контейнерные перевозки – приоритет.

Наращивают свои компетенции в сфере организации контейнерных перевозок и непортовые операторы. Пример, ЗАО «РОС­ ТЭК-Северо-Запад», компания, исторически специализировавшаяся на услугах в области таможенного дела, в 2011 году заявила о развитии бизнес-линии «Логистика» как о с т р ат е г и ч е с к о м . Н о в ы й т е р м и н а л к о м п а н и и в П е т е р бу р г е – « Р О С Т Э К - Н е в а » – с п р о е к т и рован для работы с контейнерными грузами, в отличие от четырех, запущенных ранее. И тот факт, что даже совсем «неконтейнерные» компании развиваются в сторону создания терминалов для контейнерных перевозок еще раз доказывает, что данный сегмент отрасли является весьма перспективным.

25

Э

КСПОС

Ф

ЕРА

2 4 - 2 7

а п р е л я

2 0 1 2

г .

ТРАНСРОССИЯ

2 0 1 2

Компания: ООО «Русконсалт»

импорт/экспорт

w w w. r u s c o n s u l t . c o m

Т а м о ж е нн ы й р а с к л а д В п о с л е д н и е г од ы од н о й и з з а д ач р о с с и й с к и х п р о и з в од и т е л е й п ра к т и ч е с к и в с е х к ат е г о р и й то в а р о в я в л я е тс я и м п о р то з а м е щ е н и е . В э то й с тат ь е п р о в е д е н с ра в н и т е л ь н ы й а н а л и з , к о то р ы й о ц е н и в а е т п е р е м е щ е н и е г р у з о в ч е р е з в с е т а м о ж е нн ы е у п р а в л е н и я Р о с с и й с к о й Ф е д е ра ц и и . И с с л е д у я ра с п р е д е л е н и е о б ъ е м о в и м п о р та и э к с п о р та т о в а р о в п о р а з л и ч н ы м т е р м и н а л а м в п р о ш л о м г о д у , н а м уд а л о с ь п о н я т ь , н а с к о л ь к о и з м е н и л и с ь о б ъ е м ы и м п о р та и э к с п о р та з а последние годы. Напомним, что с 2009 года начала работать Концепция таможенного оформления и таможенного конт­ роля товаров в местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации, а в июле 2010 года вступил в силу Договор о создании Таможенного союза

между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией. Таким образом, аналитические данные за вторую половину 2010 года и последующие периоды не включают в себя товарооборот со странами, участвующими в Таможенном союзе.

Рассматривая импорт, мы пытались выявить наиболее приоритетный на сегодняшний день способ перемещения товаров. В 2010 году таковым являлся железнодорожный транспорт, на его долю пришлось 19% от общего объема импорта. В 2011 году пока-

Автодорожный транспорт

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА ПО ТАМОЖЕННЫМ УПРАВЛЕНИЯМ

№

1

2

3

4

26

2010

Наименование таможенного управления

ГТК России

Дальневосточное таможенное управление

Приволжское таможенное управление

Северо-Западное таможенное управление

L O G I S T I C S

Тип транспорта

2011 Сумма, млн долл.

5

Северо-Кавказское таможенное управление

затели смещаются в сторону морского вида транспорта. Объемы импорта товаров морем составили 24% от общего объема импорта в Российскую Федерацию, что в количественном сравнении увеличилось по сравнению с 2010 годом на 23,9% (36 268,45 тыс.

0,00

0,00

306,95

622,30

Воздушный транспорт

0,00

0,00

0,63

38,81

Железнодорожный транспорт

0,00

0,00

70,95

53,38

Морской транспорт

0,00

0,00

200,06

468,26

Прочее**

0,00

0,00

276,02

315,80

Вес, тыс. тонн

Сумма, млн долл.

Вес, тыс. тонн

Автодорожный транспорт

1 690,33

11 332,04

2 185,15

15 811,19

Воздушный транспорт

109,10

20 174,85

123,69

29 142,57

Автодорожный транспорт

552,26

1 323,31

535,02

1 536,73

Воздушный транспорт

4,74

712,34

7,82

550,33

Железнодорожный транспорт

5 214,28

2 488,77

3 166,22

2 884,36

Железнодорожный транспорт

1 127,56

1 039,51

1 776,42

2 093,17

Морской транспорт

1 521,17

6 559,62

3 162,10

15 499,35

Стационарный транспорт*

155 819,38

65 413,66

75 760,29

20 452,75

6

Сибирское таможенное управление

Морской транспорт

2 337,17

1 285,32

2 042,46

1 379,92

Прочее**

463,38

578,27

487,51

1 113,79

Автодорожный транспорт

222,14

1 895,38

249,16

2 703,56

Прочее**

5 463,54

6 186,99

313,44

8 219,46

Автодорожный транспорт

715,56

2 234,17

783,60

1 886,62

Воздушный транспорт

3,04

314,68

3,38

337,97

Железнодорожный транспорт

222,14

355,46

303,76

425,88

Морской транспорт

4 766,21

9 207,10

7 204,08

14 338,87

Стационарный транспорт*

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочее**

399,11

825,27

668,99

4360,23

Автодорожный транспорт

546,37

4 004,72

684,18

5 844,45

Воздушный транспорт

2,61

416,49

3,10

443,15

Железнодорожный транспорт

1 868,37

2 293,67

1 900,16

2 948,95

Морской транспорт

640,27

1 352,78

619,96

1 764,08

Стационарный транспорт*

0,02

0,02

0,00

0,00

Стационарный транспорт*

8 273,14

617,13

0,00

0,02

Прочее**

1 113,82

3 270,67

10 459,72

3 379,99

Прочее**

1 707,17

1 395,54

224,59

1 167,30

Автодорожный транспорт

829,27

2 711,46

678,03

2 960,01

Автодорожный транспорт

4 227,94

18 366,69

4 944,91

26 548,44

Воздушный транспорт

3,96

187,11

3,37

228,47

Воздушный транспорт

5,42

998,50

8,97

1 345,96

Железнодорожный транспорт

2 239,03

2 040,31

2 813,07

2 662,54

Морской транспорт

16 253,78

32 493,45

19 395,80

43 120,74

Стационарный транспорт*

0,00

0,33

0,02

0,40

Прочее**

2 890,01

10 303,62

2 301,16

9 451,77

&

M O R E

7

8

9

Уральское таможенное управление

Центральное таможенное управление

Южное таможенное управление

Воздушный транспорт

7,81

524,21

10,32

556,49

Железнодорожный транспорт

19 192,20

3 171,30

1 022,20

2 043,80

Морской транспорт

210,80

1 038,29

456,50

1 658,77

Стационарный транспорт*

0,00

0,85

0,00

0,00

Прочее**

1 297,35

1 418,96

152,32

2 720,30

Автодорожный транспорт

10 169,02

61 469,27

11 368,14

78 087,12

Воздушный транспорт

6,37

1 016,19

6,88

1 249,86

Железнодорожный транспорт

19 650,21

8 854,27

15 263,04

11 242,29

Морской транспорт

570,53

2 181,68

696,66

3 027,17

Железнодорожный транспорт

4 443,97

2 263,23

4 312,38

2 751,95

Морской транспорт

9 968,52

8 240,67

11 175,23

10 478,80

Стационарный транспорт*

0,01

0,15

0,00

0,00

Прочее**

503,75

1 156,13

585,07

1 155,25

* – стационарный транспорт включает в себя трубопровод и линии электропередач ** – к прочим видам транспорта относятся: внутренний водный транспорт, почта, самодвижущиеся средства

Э

КСПОС

Ф

ЕРА

тонн в 2010 году по сравнению с 44 952,85 тыс. тонн 2011 года). Согласно статистическим данным, объем контейнерных перевозок Российской Федерации продолжает увеличиваться как по соотношению с оборотами 2010 года, так и внутри 2011 года. Так, например, объемы экспорта товаров в контейнерах в декабре 2011 года увеличились на 42,8% по сравнению с объемами янва-

2 4 - 2 7

а п р е л я

2 0 1 2

ря. Несмотря на столь высокий показатель роста, объемы контейнерных перевозок при импорте все же значительно опережают объемы экспорта в контейнерах. Это может напрямую зависеть от увеличивающегося объема импорта потребительских товаров на территорию Российской Федерации, большая часть которых поставляется морем в контейнерах.

г .

ТРАНСРОССИЯ

2 0 1 2

5% 11% 7%

-

3% 0%

58%

9%

5% 2%

Ра с п р е д е л е н и е и м п о р та в 2 0 1 0 году по таможенным управлениям России

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА ПО ПРИЗНАКУ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК Контейнерные Период / 2011

Вес, тыс. тонн

Сумма, млн долл.

Остальные Вес, тыс. тонн

Сумма, млн долл.

январь

1 312,17

4 302,61

7 602,81

13 541,18

февраль

1 634,66

5 616,87

12 971,01

19 674,71

март

1 867,36

6 298,76

14 451,03

23 934,26

апрель

2 018,70

6 665,42

13 595,95

24 440,00

май

2 132,71

6 882,20

15 607,32

25 931,40

июнь

1 957,32

6 658,05

15 003,28

24 148,16

июль

1 797,69

6 647,28

14 145,54

20 497,54

август

1 882,36

7 502,36

14 683,88

24 124,27

сентябрь

1 738,37

6 649,64

14 605,21

20 160,08

октябрь

1 751,49

6 758,18

14 071,96

22 087,92

ноябрь

1 857,22

6 909,00

15 470,44

22 383,63

декабрь

1 919,49

7 004,04

14 635,52

22 255,79

ИТОГО

21 869,53

77 894,41

166 843,97

263 178,96

9%

20%

44%

-

1% 3% 0%

16%

5% 2%

Ра с п р е д е л е н и е и м п о р та в 2 0 1 1 году по таможенным управлениям России

5%

0% 6% 19%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЭКСПОРТА ПО ПРИЗНАКУ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК Контейнерные Период / 2011

Вес, тыс. тонн

Сумма, млн долл.

Остальные Вес, тыс. тонн

Сумма, млн долл.

январь

587,75

973,76

32 501,88

17 644,75

февраль

550,51

1 207,33

72 533,71

35 661,75

март

768,50

1 552,20

73 939,72

38 411,38

апрель

705,92

1 336,61

68 896,13

39 518,21

май

708,30

1 477,41

68 260,92

40 659,26

июнь

769,33

1 151,97

75 229,75

44 923,13

июль

689,74

1 032,08

65 608,54

38 181,78

август

789,81

1 266,88

74 433,71

44 635,61

сентябрь

820,90

1 462,05

82 091,01

40 615,52

октябрь

794,20

1 473,53

73 286,46

44 369,78

ноябрь

847,60

1 398,09

74 794,62

43 537,04

декабрь

839,06

1 889,70

81 314,25

47 632,36

ИТОГО

8 871,61

16 221,60

842 890,70

475 790,59

L O G I S T I C S

&

M O R E

13%

57%

Ра с п р е д е л е н и е о б ъ е м о в и м п о р та в 2010 году по типу транспорта

0%

8% 12%

16% 40% 24%

Ра с п р е д е л е н и е о б ъ е м о в и м п о р та в 2011 году по типу транспорта

27

Э

КСПОС

Ф

ЕРА

2 4 - 2 7

а п р е л я

2 0 1 2

г .

ТРАНСРОССИЯ

2 0 1 2

ОАО Страховая группа « Межрегионгарант»

мнение эксперта

Манимизируйте риски при перевозке грузов П р и п е р е в о з к а х г р у з о в , о с о б е нн о м е ж д у н а р о д н ы х , существует множество рисков.

Проблемными зачастую являются именно зоны смены транспорта: погрузки/разгрузки.

Железнодорожный транспорт – это самый н а д е ж н ы й с п о с о б д о с та в и т ь ваш груз из точки А в точку B.

Чем ценнее груз, тем больше убытков понесут его владелец и перевозчик в случае порчи или кражи. Максимально обезопасить товар, а следовательно и свои деньги, может помочь страхование.

28

L O G I S T I C S

&

M O R E

Виды рисков При перевозке грузов можно столк­ нуться с самыми различными рисками: повреждения груза, гибель груза в результате аварии, неправомерные, мошеннические действия, кража. Важно понимать, что есть риски, которые можно предотвращать, а есть риски, предугадать которые невозможно. Тем не менее для каждого риска имеется вариант страховой защиты. Существует всего три вида страхования грузов по международному классификатору рисков: – «с ответственностью за все риски» – аналог автомобильного КАСКО, когда, независимо от того что произошло с грузом, убытки покрываются страховой компанией; – «с ответственностью за частную аварию»; – «без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения» – в этом случае вы получите страховку только в случае полной гибели груза. Рейтинг транспорта по степени опасности В первую очередь необходимо страховать высоколиквидные, криминальные грузы (табак, алкоголь), а также грузы с высокой стоимостью (более 15 млн рублей). Однако в любом случае если груз представляет ценность для собственника, то застраховать его – совсем не будет лишним. Существует также рейтинг опасности видов транспорта. Наиболее рискованными считаются мультимодальные перевозки (разными видами транспорта). И самыми проблемными зачастую являются именно зоны смены транспорта: погрузки/разгрузки, терминалы, вокзалы, аэропорты – убытки чаще всего случаются именно там. Второе место уверенно занимают автоперевозки: непредсказуемые российские дороги, человеческий фактор, стечение непредвиденных обстоятельств и большие расстояния делают путешествие вашего груза достаточно рискованным мероприятием.

Третье место делят между собой морские и авиаперевозки. И здесь существует своя специфика: во время перевозки с грузом очень редко что-то случается, слабым местом этих видов транспорта являются порты и аэропорты, зоны таможенного контроля и складские терминалы, так как по статистике проблемы с грузом в подавляющем большинстве случаев возникают именно здесь. Четвертое место занимает перевозка железнодорожным транспортом – это самый надежный способ доставить ваш груз из точки А в точку B, но, к сожалению, это самый медленный вид перевозки грузов. Способы защиты грузов Конечно, самым лучшим способом защиты груза является профилактика его повреждения в дороге, и если груз представляет для вас ценность, то гораздо лучше позаботиться о нем заранее. Превентивных мер существует достаточно, но мы остановимся только на самых необходимых, о которых, к сожалению, очень часто забывают и собственники, и перевозчики: – на всякий случай застрахуйте свой груз с ответственностью за все рис­ ки и везите спокойно; – хорошо выбирайте перевозчиков. Не стоит доверять перевозку своего груза перевозчику без истории и отзывов, который предлагает самые низкие цены за свои услуги; – грамотно упакуйте свой товар. Кстати, наличие защитной ленты на коробке с грузом на 70% снижает риск воровства; – надежно поместите свой товар внутрь транспортного средства и по возможности закрепите. Помните, что тряска и качка – злейшие враги вашего груза во время перевозки; – охраняйте груз. Если груз ценен и убытки от его потери буду существенны для вашего бизнеса – наймите экипаж сопровождения. Да, это достаточно дорого, но подумайте о том, если вы потеряете ваш груз, каковы будут последствия для вас; – оценивайте риски. Помните, что любой риск можно просчитать, пред-

угадать и предотвратить, если подходить к нему грамотно. Выплаты Страхователь может не получить страховую выплату в нескольких случаях: – если убыток попал в исключения правил страхования грузов; – теракты, военные риски не входят в стандартный пакет страхования с ответственностью за все риски. Обратите внимание, что от правомочных действий властей и забастовок застраховаться тоже практически невозможно, так как это почти все страховщики относят к исключениям в правилах страхования грузов; – если страховщик докажет умысел в причинении вреда перевозимому грузу; – если страхователь отправляет уже поврежденный груз получателю; – если страхователь вносит существенные изменения в договор в одностороннем порядке уже во время действия страхового полиса, например, меняет маршрут или способ перевозки груза; – если документы на груз не в порядке или не хватает существенного документа, подтверждающего страховой случай; – несоответствующая упаковка перевозимого товара; – неспасание груза, бездействие во время страхового случая. В любом договоре страхования написано, что страхователь обязан принять все возможные меры для уменьшения возможного ущерба, следовательно, бездействие является поводом для отказа в страховой выплате. Все эти случаи являются отказом для получения страхового возмещения, но помните, что они всегда рассматриваются в индивидуальном порядке и вопрос о выплате остается на совести страховщика. Избежать негативного сценария развития можно только в случае выбора надежной страховой компании, которая поможет принять все превентивные меры для того, чтобы ваш груз доехал в целости и сохранности, и, если с грузом все-таки что-то случится, выплатит вам страховое возмещение в полном размере!

Э

КСПОС

Ф

ЕРА

2 4 - 2 7

финансовые инструменты

а п р е л я

2 0 1 2

г .

ТРАНСРОССИЯ

2 0 1 2

А в то р : С в е тл а н а К а р е л ь с к а я

С т у л ь я с ра з у ,

Иллюстрация: Нина Кузьмина

д е н ь г и п о то м О с н о в н а я з а д ач а п р о и з в о д и т е л е й и п о с та в щ и к о в – о б е с п е ч и в а т ь б е с п е р е б о й н о е и з г о то в л е н и е и п о с та в к у к а ч е с т в е нн ы х то в а р о в . И в э то м и м м о г у т п о м о ч ь то л ь к о н а д е ж н ы е т р а н с п о р т н ы е и логистические компании.

Однако транспорт зачастую выходит из строя, и владельцам предприятий приходится оперативно искать деньги на закупку новых и ремонт старых автомобилей. В случае, если собственных активов не хватает, остается единственный вариант – обратиться за кредитом в банк. При этом очень важно правильно выбрать наиболее выгодную для заемщика кредитную программу. Эксперты рекомендуют тщательно изучить различные механизмы кредитования, прежде чем принять решение. Рассмотрим подробно некоторые услуги, которые сегодня предлагают заемщику банки и кредитные компании.

Гибкий и разнонаправленный В случаях, когда предоставляемая клиентом отсрочка платежа составляет до 120 дней, рекомендуется воспользоваться факторингом. Это мощный и гибкий финансовый инструмент. Он предназначен для того, чтобы иметь возможность расширить «кредитные» лимиты, предоставленные производителем или оптовым поставщиком. Факторинг – это не только механизм финансирования. Он включает в себя целый пакет услуг, в числе которых: – финансирование без залога под уступку дебиторской задолженности; – качественна я проверка действу ющи х и потенциа льны х по ку пателей д л я предотвращени я возможны х кредитны х рисков L O G I S T I C S

&

M O R E

Схема факторинга По ста вщик отгру ж а ет проду кцию поку пателю, пред ла гая о т гру зочные д оку менты фа кторинговой компа нии, кото р а я фин а нсирует д о 100% су ммы поста вки. После оплаты по к у пателем за ка за фа кторингова я компа ния перечисляет с в оему кл и енту полу ченные сред ства за вычетом фа кторинговой ко миссии. Возмож ны ва риа нты, при которых поста вщик п олу ч ает полну ю су мму оплаты отгру ж енного това ра , после ч его фактор выста вляет счет на у плату комиссии.

(риск-менеджмент); – контроль дебиторской задолженности, возникающей при сделках с отсрочкой платежа, и работу с покупателями по улучшению их платежной дисциплины. Существует несколько видов факторинга, которые классифицируются по различным параметрам. По степени ответственности он делится на факторинг с правом регресса, когда риски по неоплате покупателем суммы поставки лежат на поставщике, и без права регресса – в этом случае риски по неоплате покупателем суммы поставки факторинговая компания берет на себя, и поставщика они не касаются. В зависимости от уведомления покупателя о переуступке прав денежного требования факторинг может быть открытым – с уведомлением

покупателя и закрытым или конфиденциальным – в этом случае покупатель не знает о существовании факторингового договора. По уплате комиссии он подразделяется на обычный – когда комиссию полностью уплачивает заемщик и реверсивный (закупочный) – когда основную часть комиссии оплачивает покупатель, а заемщик платит минимальную ее часть. Реверсивный факторинг подойдет производителям, оптовикам и магазинам, желающим закупать сырье, комплектующие и готовые товары на условиях отсрочки платежа. Благодаря использованию данного финансового инструмента, транспортная компания имеет возможность привлекать новых покупателей и удерживать ста-

рых, так как клиенты факторинговой компании, в отличие от конкурентов, которые не пользуются данной услугой, могут предоставлять или увеличивать отсрочку платежа. Таким образом увеличиваются объемы, расширяется география поставок, появляется возможность осваивать новые рынки. Данный кредитный инструмент имеет также ряд финансовых и управленческих преимуществ. Он позволяет поставщику транспортных услуг покрыть кассовые разрывы, бесперебойно финансировать закупки и продажи. Кроме того, он дает предприятию гарантию предсказуемости денежных потоков и позволяет ускорять оборачиваемость платежных средств. Также к достоинствам факторинга можно отнести улучшение платежной дисциплины покупателей (дебиторов) и упорядочивание документооборота внутри компании.

Сверх плана Именно такой дословный перевод имеет слово «овердрафт». Данный кредитный механизм актуален для компаний, которые имеют возможность погашать задолженность не дольше, 29

Э

КСПОС

Ф

ЕРА

чем в течение 30 дней. Назначение этой услуги – пополнение оборотных средств. Овердрафтное кредитование интересно, прежде всего, предприятиям, у которых поступление выручки происходит достаточно часто. Основное преимущество данного вида финансирования в том, что кредиторы, как правило, не требуют залога. Чаще всего за овердрафтом обращаются в тот банк, который занимается расчетно-кассовым обслуживанием потенциального заемщика. Для установления лимита данного кредитования юридическое лицо или индивидуальный предпрниматель должны соответствовать стандартным требованиям – вести бизнес в течение 6-12 месяцев и не иметь испорченной кредитной истории. В число достоинств овердрафта можно также включить своевре-

2 4 - 2 7

менное пополнение оборотного капитала, исключение кассовых разрывов, стабилизацию денежных потоков. Задолженность по овердрафтному кредиту автоматически списывается, когда на расчетный счет поступает выручка. Проценты за использование кредита могут взиматься как ежемесячно, так и в конце срока действия кредитного соглашения. Процентная ставка по овердрафтному кредитованию колеблется в разных банках от 10 до 20% годовых. Стоит обратить внимание, что помимо процентов банк может взимать дополнительную комиссию,

экспоСфера Информационно-аналитическое издание для участников и посетителей выставки «Трансроссия 2012» Федеральная служба по надзору в сфере связи, информацицонных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации ПИ № 77-48025 30.12.2011

Газета распространяется на территории «Экспоцентр» 24-27 марта 2012 года. Использование информационных и рекламных материалов газеты возможно только с письменного согласия редакции. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Материалы, отмеченные значком публикуются на коммерческой основе. Мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции. При оформлении использованы материалы Интернета. Отпечатано в типографии «ScanWeb». Подписано в печать: 14.04.12. Тираж: 5000 экз.

ScanWeb OY, Korjalankatu 27, 45101, Kouvola, Finland.

Хотите разместить рекламу в «ЭкспоСфере»? Звоните: + 7 812 702 3670 Адрес редакции: Россия, 199034 Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., д. 18, лит. А, БЦ «Андреевский Двор», оф. 358, тел./факс: +7(812)70-236-70 www.exposfera.com

30

L O G I S T I C S

&

M O R E

а п р е л я

2 0 1 2

Возобновляемая кредитная линия Позволяет воспользоваться кредитными средствами тогда, когда это необходимо. Кредит можно выбирать частями (траншами) на необходимые для заемщика сроки. Денежные средства на счет заемщика поступают по мере необходимости и могут погашаться досрочно любыми суммами. График погашения в данном случае не устанавливается, клиент по

Издатель: ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «СФЕРА»

Заместитель Генерального директора по административным вопросам: Зоя Киселева z.titova@sfera.fm Директор по продажам и маркетингу: Ольга Паленова o.palenova@sfera.fm Арт-директор: Павел Хан Редактор: Елена Максимова elena_m83@inbox.ru Менеджер по маркетингу и развитию: Анастасия Кочеткова Реклама: Ольга Матвиевская o.matvievskaja@sfera.fm Ольга Паленова o.palenova.sfera.fm@gmail.com Надежда Антипова n.antipova@sfera.fm Дизайн и верстка: Анна Писанова Корректор: Анастасия Баева Перевод: Бюро переводов itbFirst

ТРАНСРОССИЯ

единовременную или ежемесячную – от 0,2 до 1% суммы предоставляемого кредита.

www.exposfera.com

Генеральный директор: Алексей Захаров

г .

2 0 1 2

желанию гасит и выбирает кредитную линию. Возобновляемая кредитная линия хороша тем, что заемщик может финансировать с ее помощью несколько этапов деятельности или производства. Однако она имеет и свои недостатки. Связано это с тем, что банк должен постоянно переводить денежные средства компании, поэтому процентные ставки при данной кредитной линии будут намного выше стандартных. Существуют и другие механизмы кредитования, позволяющие бесперебойно работать транспортным компаниям. В любом случае, прежде чем принять решение, необходимо тщательно взвесить все «за» и «против», ведь зачастую именно выбор неудачного кредитного предложения является причиной финансовых проблем, а иногда и банкротства фирмы.

Справка

П од г о то в к а к п о л у ч е н и ю к р е д и та Одним из основных критериев кредитоспособности заемщика является его умение зарабатывать средства для погашения долга в ходе текущей деятельности, т. е. чистый денежный поток заемщика (ЧДП). Компания-заемщик и банк анализируют, с чем связана основная масса постоянных расходов компании, которые будет уменьшать этот ЧДП. Уровень постоянных расходов не одинаков у предприятий, работающих в различных отраслях экономики. Е с л и к л а с с и ф и ц и р о в ат ь к о м п а н и и п о к р и т е р и ю в а ж н е й ш е го ф а к то р а п р о и з в о д с т в а , то м о ж н о в ы д е л и т ь с л е д у ю щ и е типы бизнеса: – Ф о н д о е м к и й : е г о о с н о в н ы м ф а к то р о м я вл я ю тс я в н е о б о ротные активы: земля, здания и сооружения, оборудован и е , о с н о в н а я м а с с а п о с то я н н ы х р а с х о д о в та к и х п р е д п р и я т и й п р и хо д и тс я н а ф о н д ы ; – М ат е р и а л о е м к и й : б и з н е с , к о то р ы й з а в и с и т о т з а к у п а е м о го с ы р ь я , м ат е р и а л о в и к о м п л е к т у ю щ и х , о с н о в н а я д о л я п о с то я н н ы х р а с х о д о в в та к и х о т р а с л я х п р и х о д и тс я н а с ы р ь е , м ат е р и а л ы и к о м п л е к т у ю щ и е ; – Т р уд о е м к и й : о с н о в н о й ф а к то р – п е р с о н а л , а г л а в н ы е р а с хо д ы – з а р а б о т н а я п л ата , с ю д а о т н о с и тс я з н а ч и т е л ь н а я часть сферы услуг.

Э

КСПОС

Ф

ЕРА

События и факты

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ТАРИФА ДЛЯ ЗДОРОВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНОЧНОГО МЕХАНИЗМА Министерство транспорта РФ рассматривает возможность глобальной либерализации рынка портово-логистических услуг. Суть предложения ведомства заключается в том, чтобы предоставить управляющим компаниям морских портов право самим устанавливать тарифы на перевалку грузов. Либерализация тарифного регулирования является мерой, необходимой для здорового функционирования рынка, поскольку порой сезонный спрос, как это было в случае с зерном после отмены эмбарго, превышает пропускную способность портовой инфраструктуры, а у стивидора нет возможности регулировать его с помощью изменения стоимости услуг. То же относится и к прочим категориям грузов. В итоге пиковая загрузка инфраструктуры приводит к тому, что грузы просто-напросто скапливаются на границе с портом и простаивают там в ожидании своей очереди. Соответственно, перспективный рост прибыли, которую управляющая компания морского порта могла бы получать за счет возможности в определенной степени самостоятельно устанавливать тарифы на перевалку грузов, предоставляет стивидору возможность инвестировать дополнительные средства в модернизацию инфраструктуры. А впоследствии это позволит повысить пропускную способность системы и поможет более оперативно реагировать на запросы рынка. На данный момент цена как основной рычаг рыночного регулирования спроса и предложения не работает, что приводит к дефициту предложения. Основной момент, связанный с тарифным дерегулированием, заключается в необходимости ограничить на опреде-

2 4 - 2 7

а п р е л я

2 0 1 2

г .

ленной стадии избыточный спрос и позволить стивидору получить «сверхприбыль», которую он затем направит на обновление основных производственных фондов и припортовой инфраструктуры. В этот процесс должно включиться и государство. Его роль заключается в привлечении частного капитала в инфраструктурные проекты, а для этого нужно создавать понятные и прозрачные концессионные схемы. Именно путем привлечения частного капитала в отрасль государство получит возможность создать инфраструктуру, которая будет отвечать требованиям рынка и работать в соответствии с законами рыночной экономики. В существующих условиях слишком многое зависит от воли правительства и железнодорожной монополии РЖД. До сих пор не исчерпан конфликт, связанный со строительством ветки к станции Ермилово, которая необходима Приморскому торговому порту, входящему в группу НМТП. Вместо этого руководство РЖД предлагало Правительству РФ перенаправить выделенные на эти цели 7,5 млрд рублей на модернизацию транспортной системы порта Усть-Луга. Еще один позитивный момент, касающийся либерализации отрасли, заключается в идее все того же Министерства транспорта. Его глава Игорь Левитин предложил изменить существующую схему, согласно которой РЖД являются владельцем припортовых станций, и предоставить их в ведение самих портов или же управляющих компаний. Эта инициатива находится на стадии обсуждений и предложений. Повышенная активность ведомства в данном вопросе позволяет надеяться на кардинальные перемены в отрасли, которые позволят сделать ее более открытой и привлекательной для частных инвестиций. ВЕДОМОСТИ

ВЕРТОЛЕТЫ «ЮТЭЙР» ОКАЗАЛИСЬ В ПРОЛЕТЕ На днях авиакомпания «ЮТэйр» опубликовала данные по итогам работы Группы за первые два месяца 2012 года.

ТРАНСРОССИЯ

2 0 1 2

Из объявленных результатов следует, что операционные показатели в сегменте пассажирских перевозок активно растут. В то же время со стороны вертолетного дивизиона пришли достаточно тревожные сигналы. В январе-феврале авиакомпании группы «ЮТэйр» перевезли 1106,702 тыс. человек, что на 52% лучше результата 2011 года в сопоставимом периоде. При этом пассажиро­ оборот Группы в отчетном периоде вырос на 59,4%. «ЮТэйр» демонстрирует наилучшие темпы роста в сравнении с другими признанными лидерами рынка. Группе практически удалось добиться паритета с «Трансаэро» по числу перевезенных пассажиров, а это говорит о том, что авиакомпания проделала серьезную работу по оптимизации производственных процессов. Также необходимо отметить, что «ЮТэйр» пополняет свой парк авиатехникой и стремится максимально оперативно реагировать на изменения конъюнктуры рынка. Авиакомпания уже получила семь лайнеров Boeing 737. К слову, в соответствии с планом Группы на 2012 год, «ЮТэйр» собирается перевезти более 10 млн человек. Реализации этой цели отчасти способствуют Минтранс и Росавиация. Оба ведомства еще в 2011 году инициировали масштабную «чистку» рынка, а Минтранс озаботился еще и его либерализацией. Впрочем, это касается всех крупных игроков сектора, которые получили возможность укрепить свои позиции. Вертолетный же дивизион «ЮТэйр» преподнес неприятный сюрприз. Количество перевезенных пассажиров за обозначенный период выросло на 9,9% год к году; параллельно с этим произошло снижение грузоперевозок на 10%. Но главное, при такой удручающей динамике производственный налет вертолетного подразделения стал выше на 36,1%. Это говорит о том, что произошло падение показателя фондоотдачи по данному направлению деятельности и сокращение его доходности. Причем согласно консолидированной отчетности «ЮТэйр», доходы от вертолетных работ составляют порядка 30-35% от совокупного объема выручки Группы. Очевидно, что такое положение не устраивает руководство Группы: сложно поверить, что крупнейший по размеру парка вертолетный оператор мира решил сфокусировать все усилия на гражданской авиации. Следовательно, эти результаты скорее говорят о рыночных тенденциях, нежели о проблемах внутри компании. И вероятно, наблюдаемая тенденция продолжится в течение всего 2012 года. Отметим, что котировки авиакомпании вращаются возле целевой цены 18,5 рублей. До появления консолидированных финансовых результатов Группы за 2011 год таргет не будет пересматриваться, поэтому имеет смысл дождаться отчетности: других драйверов роста у акций перевозчика пока нет. ИНВЕСТКАФЕ

В ПОЕЗДАХ ALLEGRO МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ DUTY FREE

ПАВИЛЬОН 2, 3 ЗАЛ, С220

Российские железные дороги хотят организовать duty free в скоростных поездах Allegro, курсирующих по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки. Сейчас ОАО «РЖД» обсуждает с Дирекцией скоростного сообщения вопрос организации беспошлинной торговли на борту поезда Allegro во время движения. Руководство РЖД добавило, что в случае успеха дальнейший опыт организации duty free может быть распространен и на другие пассажирские поезда на международных сообщениях.

WWW.RIAMOTOR.RU

L O G I S T I C S

&

M O R E

31

Э

КСПОС

Ф

ЕРА

2 4 - 2 7

а п р е л я

2 0 1 2

г .

ТРАНСРОССИЯ

2 0 1 2

Автор: Ксения Штарева,

исследование

з а м е с т и те л ь н а ч а л ь н и к а а н а л и т и ч е с к о го о тд е л а И А « К р е д И н ф о р м »

А в тод о р о ж н о е х о з я й с т в о В м и р е о т м е ч а е т с я т е н д е н ц и я у в е л и ч е н и я п р о т я ж е нн о с т и а в т о т р а с с ф е д е ра л ь н о г о з н ач е н и я , п р и с о к ра щ е н и и д о р о г р е г и о н а л ь н о г о з н ач е н и я . Д л я р о с с и й с к о г о а в тод о р о ж н о г о х о з я й с т в а х а ра к т е р е н н е б о л ь ш о й уд е л ь н ы й в е с д о р о г с т в е рд ы м п о к р ы т и е м ( 2 0 1 0 г о д – 8 2 % ) , а т а к ж е с у с о в е р ш е н с т в о в а нн ы м п о к р ы т и е м – л и ш ь п о р я д к а 7 0 % в о б щ е й п р о т я ж е нн о с т и а в т о м о б и л ь н ы х д о р о г о б щ е г о п о л ь з о в а н и я . Н а б л ю д а е т с я т е н д е н ц и я с о к ра щ е н и я д о л и д о р о г с т в е рд ы м п о к р ы т и е м . В ы с о к и м и т е м п а м и ( в с р е д н е м 1 4 % в г о д ) р а с т е т п р о т я ж е нн о с т ь а в т о д о р о г м е с т н о г о з н ач е н и я , од н а к о и з н и х л и ш ь о к о л о 6 0 % с о о т в е тс т в у ю т н о р м ат и в н ы м т р е б о в а н и я м . Немаловажным аспектом развития автодорожного хозяйства России является состояние дорожной инфраструктуры. Так, наиболее динамично развивающимися ее составляющими являются строительство парковочных площадок (средний ежегодный прирост за 6 лет – +6%) и моечных пунктов (+11%). Хуже всего обстоят дела с сооружением площадок отдыха с эстакадой (нулевой рост), а также пунктов розничной торговли. Потребности в финансировании строительства новых автомобильных дорог составляют 3% ВВП (1,3 трлн рублей). На содержание необходимо около 1,0 трлн рублей.

Автопарк

В целом за пять лет (2006-2007 гг.) число грузовых автомобилей в России увеличивалось ежегодно в среднем на 2%. На 2010 год парк российских грузовых автомобилей оценивается примерно в 5,5 млн автомобилей. Важной особенностью российского парка грузовых автомобилей является большая доля машин, находящихся в эксплуатации более 13 лет (45%). В последнее время отмечается увеличение доли большегрузного транспорта на 10 процентных пункта за два года до 28,5%. Во второй половине 2010 года наметилась положительная динамика продаж, и в результате продажи коммерческого транспорта (не включая результаты автозаводов «КамАЗ» и «Урал») в России выросли в 2010 году на 32% по сравнению с предыдущим годом до 158 656 единиц. Импорт грузовиков в январе-фев32

L O G I S T I C S

&

M O R E

рале 2011 года увеличился в 3,8 раза – до 11,7 тысяч автомобилей. В настоящее время уровень пошлин на импортные грузовики составляет 25%. После вступления в ВТО в 2012 году он должен быть понижен до 15%, а в 2015 году уже до 10%. Таким образом, эксперты ИА «КредИнформ» склонны считать, что автопарк грузовых автомобилей в 2011 году будет пополняться в основном за счет машин иностранных марок. Наименее пострадавшим от кризиса, по данным АЕБ (Ассоциации европейского бизнеса), оказался сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV), их продажи увеличились на 32% до 138 940 штук (включая продажи российских брендов). Лидерами в этом сегменте стали группа «ГАЗ»: «Газель», «Соболь» и «Валдай» (71 145 машин, +37% к продажам 2009 году), «УАЗ» (24 322 автомобиля, +37%) и пр. Продажи среднетоннажных грузовиков полной массой 6-16 тонн увеличились на 111% до 7403 машины. В сегменте тяжелых грузовиков полной массой более 16 тонн объем продаж увеличился на 154% (до 11 989 штук). Первое место в этом сегменте занял MAN – 3242 грузовиков (+241%).

общего назначения было произведено 6516 штук, что на 12,1% меньше, чем в 2009 году. Импорт прицепной техники в 2010 году вырос в 2 раза. Наибольшей популярностью у российских импортеров пользуются большегрузные прицепы полной массой 35, 39 и 41 тонн.

ительства составили 300-400 тыс. м2, что почти в 2 раза меньше показателей 2009 года. Причем весь рынок складского хозяйства оценивается в 6 млн м2.

Лизинг

Учитывая немалые проценты по кредитам, существенной поддержки в покупке транспорта нет ни от банков, ни от лизинговых компаний. По итогам 2010 года объем новых сделок лизинга в целом по России составил около 570 млрд рублей, что на 80% больше, чем в 2009 году. В 2010 году ставки по сделкам снизились в среднем на 4-7% и в настоящее время составляют 9-13%. При этом удорожание по договорам лизинга осталось на уровне 5%. Улучшилась ситуация с финансированием лизинговых компаний со стороны банков, что в первую очередь связано с наличием большого объема денежной ликвидности и необходимостью ее размещения. Ожидается, что на докризисный уровень

Складское хозяйство

Главными тенденциями на рынке складской недвижимости, отмеченными экспертами в 2010 году, являются возвращение отложенного спроса на рынок и нарастающий дефицит предложения. Причем спрос в основном наблюдается на складские помещения площадью до 3 тыс. м2. Заявок на склады более 10 тыс. м2 практически нет. Предложение на рынке складской недвижимости 2010 года характеризуется двумя основными тенденциями: низкими темпами ввода объектов, запланированных в 2008-2009 годах, и отсутствием проектов нового строительства. По итогам 2010 года объемы нового стро680 660

112

640

118

105

118

101

122

127

120 103

103

620

Прицепная техника

Рост российского производства прицепной техники в 2010 году составил 15,7%, что ниже средних показателей российского автопрома в 2010 году – 35%. В 2010 году российские предприятия выпустили 14 699 единиц автомобильных прицепов и полуприцепов против 12 707 единиц годом раньше. Причем прицепов к грузовым автомобилям

100 80

600 580 597

624

629

647

673

60 40

560 540

140

20 2006

2007

2008

2009

2010

0

Автомобильные дороги общего пользования с твёрдым покрытием на конец года, тысяч километров Те мп р о с та , в % к п р е д . году Те мп р о с та , в % к 2 0 0 6 году

Диаграмма 1. Трендовые показатели строительства автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в России в 2006-2010 гг., % П о д а н н ы м Ф С ГС , о ц е н к и И А « К р е д И н ф о р м »

Иллюстрация: Нина Кузьмина

Э

КСПОС

Ф

ЕРА

рынок вернется только к 2013 году при благоприятном экономическом сценарии, так как пока спрос на лизинговые услуги все еще нестабилен. Существующие проблемы на отраслевом рынке: • заградительные импортные пошлины и нестабильная работа таможни; • большое число мелких перевозчиков; • вход на рынок иностранных конкурентов; • несовершенство нормативной правовой базы и недостаточная защищенность интересов малого и среднего предпринимательства в транспортном комплексе; • состояние транспортных средств и техники, сложность их обновления субъектами малого и среднего предпринимательства; • компании-перевозчики ограниченны в возможности использования финансово-кредитных механизмов; • высокая капиталоемкость и длительные сроки окупаемости инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры; • региональная неравномерность развития транспортной инфраструктуры; • сильное влияние цен на ГСМ.

Ведущие операторы на рынке автомобильных грузоперевозок В настоящее время на российском рынке работает около четырех тысяч компаний, предоставляющих транспортно-логистические услуги, среди которых три тысячи перевозчиков и одна тысяча экспедиторов. Среди крупнейших компаний, осуществляющих доставку грузов авто­ мобильным транспортом, эксперты ИА «КредИнформ» выделяют: ООО «Национальная логистическая компания» (ItellaNLC), ООО «ЖелДор­ Экспедиция», ООО «ДХЛ Логистика» (DHL), ООО «ЗапСиб-Транссервис», ОАО «Фрейт Линк» (ТМ «Pony express»). Следует отметить, что все вышеперечисленные компании осуществляют перевозку грузов по России и странам СНГ. Некоторые компании спе-

2 4 - 2 7

а п р е л я

В части грузовых перевозок формирование конкурентной среды на рынке автотранспортных услуг уже практически завершено, и в настоящее время наблюдается процесс концентрации производства. По мнению экспертов, консолидация транспортного бизнеса наиболее оправдана в тех сегментах рынка, где деятельность большого количества мелких неэффективных операторов снижает стандарты транспортного обслуживания и уровень безопасности, препятствует нормальному обновлению основных фондов. Тем не менее, сектор услуг по интеграции и управлению сетью поставок (сфера деятельности 3PLпровайдеров) представлен на рынке в основном крупными международными компаниями, стремящимися к консолидации своих активов. Сектор транспортно-экспедиторских и складских услуг представлен большим количеством мелких средних компаний, оказывающих традиционные услуги по перевозке и складской обработке грузопотоков. Удельный вес малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в услугах грузового автомобильного транспорта составляет 67%. В сегменте компаний, предоставляющих комплексные транспортно-складские услуги, наблюдается особенно активный рост, что приводит к обострению конкуренции и положительно сказывается на качестве предоставляемых услуг.

Особенности ценообразования на рынке Анализ информации динамики изменения индексов тарифов на гру-

110,2

108 106

100

103,7

103,4

101,1

100,8 100,9 101,1 100,9 100,7 100,7 100

100,9 100,4 100,4 100,5 100,2 100,2 100,3 100,2 100,1 100,1 100,2 100,2 100 100,3 100

98

2010

2011

Диаграмма 2. Динамика изменения индексов тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом в 2010-2011 гг. в России по месяцам, % П о д а н н ы м Ф С ГС , о ц е н к и И А « К р е д И н ф о р м » L O G I S T I C S

&

M O R E

ТРАНСРОССИЯ

2 0 1 2

Степень конкуренции на рынке

110

102

г .

циализируются на каком-либо конкретном регионе. Также существуют компании, которые осуществляют грузоперевозки специфических товаров для конкретных предприятий.

112

104

2 0 1 2

зовые перевозки автомобильным транспортом в 2010-2011 годах позволяет говорить о плавном повышении цен на автомобильные грузоперевозки в России (см. диаграмму 2). Тем не менее, по мнению экспертов, ставки на автомобильные грузоперевозки занижены, в то время как цены на ГСМ, аренду и другие накладные расходы растут. Это создает достаточно большие трудности для участников рынка, особенно мелких перевозчиков.

Общие тенденции и перспективы на рынке В результате мирового финансового кризиса, в 2010 году в России на рынке грузовых перевозок автомобильным транспортом наметилось некоторое восстановление, которое продолжилось в 2011-м. Можно выделить следующие тенденции на рынке: • рост объемов грузооборота как в целом, так и по всем основным секторам автотранспортной деятельности. По оценкам участников рынка, увеличение товаропотоков в 2010 году составило 30%, чуть меньше в 2011 году; • опережающий рост автомобильных перевозок собственных грузов парком нетранспортных организаций; • дальнейшее повышение цен на транспортно-логистические услуги до 30% стоимости; • увеличение сделок и возможное снижение процентных ставок по лизингу техники;

• тенденция роста парка грузовых автомобилей. По оценкам экспертов, рынок легких коммерческих автомобилей в 2011 году увеличился до 170 тыс. автомобилей, среднетоннажных грузовиков (включая автомобили российской сборки) – до 34 тыс. штук, крупнотоннажных – до 70 тыс. штук.

• устаревание парка автомобилей; • общая тенденция повышения цен на топливо, начатая весной 2010 года. Темпы роста цен на моторное топливо в 2011 году по официальным данным оказались самыми высокими за последние годы – 14,9%. При этом с начала финансового кризиса ежегодные темпы роста цен на бензины снижались: в 2008 году – 8,5%, в 2009 году – 8%. В 2010 году цены выросли всего на 6,5%, существенно отстав от инфляции, которая составила 8,8%. При этом рост цен на топливо в 2011 году был во многом обусловлен не только рыночными факторами, но и действиями государства. Как поясняют эксперты, причинами роста цен в начале 2011 года был рост экспортной составляющей и повышение акцизов. Наиболее существенно выросли цены на дизельное топливо и низкооктановый бензин; • тенденция плавного замедления роста денежных доходов населения; • усиление концентрации на рынке транспортно-логистических услуг. Дальнейшему развитию рынка будет способствовать реализации Транспортной стратегии России до 2030 года.

33

Э

КСПОС

Ф

ЕРА

2 4 - 2 7

а п р е л я

2 0 1 2

г .

ТРАНСРОССИЯ

2 0 1 2

Го с т ь : К о н с т а н т и н К а л ь н и ц к и й , Компания: S-Continental

ваш партнер

w w w. s c o n t i n e n t a l . c o m

гл а в н ы й с п е ц и а л и с т Департамента по работе с корпоративными клиентами

Беседовала:Елена Максимова

Командировка «под ключ» Для многих из нас командировки – дело привычное. Но прежде чем п о е х ат ь н а д е л о в о е м е р о п р и я т и е , м ы т рат и м о ч е н ь м н о г о ра б о ч е г о в р е м е н и н а з а к а з б и л е то в , п о и с к о т е л я , п ы та е м с я п о н я т ь , к а к д о б рат ь с я о т п о е з д а д о г о с т и н и ц ы и о т г о с т и н и ц ы д о м е с та н а з н ач е н и я . К то м у ж е б р о н и р о в а н и е о т е л я « в с л е п у ю » ( к а к п р а в и л о , в ы б и р а я н о м е р, м ы ориентируемся лишь на отзывы и информацию на сайте гостиницы) может преподнести много неприятных сюрпризов. Вот бы найти л юд е й , к о то р ы е п о м о г л и б ы н а м р е ш и т ь в с е э т и п р о б л е м ы ! И та к и е л юд и е с т ь . Од и н и з н и х – г л а в н ы й с п е ц и а л и с т Д е п а р та м е н та п о ра б о т е с к о р п о рат и в н ы м и к л и е н та м и К о н с та н т и н К а л ь н и ц к и й .

Для того чтобы эффективно выполнять свою работу, важно не отвлекаться на мелочи... Константин Кальницкий, S-Continental

– Константин, какие виды услуг предоставляет ваша компания?

Наша компания является тур­ оператором, соответственно, она предоставляет все услуги, которые связаны с гостеприимством: бронирование железнодорожных и авиабилетов, гостиниц, заказ трансферов, переводческие услуги, экскурсионные программы, а также визовую поддержку для людей, которые приезжают из заграницы, и оформление виз для россиян.

– То есть вы работаете не только с российскими компаниями, но и с зарубежными, которые приезжают в Россию на деловые мероприятия?

– Да, наша компания – международный туроператор, и к нам обра34

L O G I S T I C S

&

M O R E

щаются люди как из России и СНГ, так и из дальнего зарубежья, и мы обслуживаем их всех. S-Continental также работает с российскими корпоративными клиентами, которые выезжают за рубеж.

– Насколько я знаю, зарубежные гостиницы работают только с проверенными туроператорами. Почему они доверяют именно вам?

– В прошлом году мы вступили в Ассоциацию международных авиаперевозчиков IATA. Для того чтобы попасть в нее, необходимо было собрать множество документов, подтверждающих высокое качество наших услуг. Нам это удалось. Членам IATA доверяют лучшие международные гостиницы, трансферные и авиакомпании.

– Почему людям выгоднее обращаться к официальным туроператорам, чем самостоятельно бронировать гостиницу?

– Именно выгоднее. В первую очередь, мы позволяем людям экономить время. Также наши услуги выгодны и с материальной точки зрения. S-Continental имеет хорошие скидки от гостиниц и делится ими со своими клиентами.

– Чем вы отличаетесь от других туроператоров?

– Мы не останавливаемся на традиционном пакете услуг, таких как размещение в гостиницах и предоставление трансферов. Мы пытаемся понять, чего может не хватать тем, кто приезжает в другой город на деловое мероприя­ тие. Например, все, кто часто ездит в другие города, знают, насколько не-

дешево общаться в роуминге. Поэтому в качестве бонуса для своих клиентов мы предоставляем sim-карты тех регионов, в которых проходит мероприятие. В Москве вместе с sim-картой наш клиент получает в подарок 80 минут исходящих разговоров на все телефонные номера Москвы и области. Карты получают при заселении в гостиницу вместе с ключами от номера. Людям эта услуга позволяет дополнительно сэкономить и деньги, и время, ведь чтобы купить sim-карту, надо найти салон сотовой связи, потратить время на заключение договора. Нашим клиентам всего этого делать не придется. Кроме того, не каждый человек, приехавший в командировку в Москву, имеет здесь родственника или близкого друга. Компенсировать этот «недостаток» призван наш представитель компании, который присутствует на выставке и доступен по телефону 24 часа в сутки. При необходимости он может оперативно решить вопросы продления бронирования в гостинице, поможет заказать такси, проконсультирует в случае появления непредвиденной ситуации.

– Вы оказываете только комплекс­­­ ные услуги?

– У нас есть разные клиенты. Кто-то, как правило, иностранцы, приезжая в другую страну, хотят максимально себе облегчить задачу не только в плане бронирования билетов, трансфера и отелей, но и в плане досуга. Им мы советуем рестораны, заказываем билеты в театр. А есть и такие заказчики, которые, например, просят забронировать им только железнодорожные билеты. И мы ценим каждого клиента,

Э

КСПОС

Ф

ЕРА

независимо от его статуса и частоты пользования нашими услугами.

– Какие факторы вы учитываете, заключая договор с гостиницами?

– Гостиниц много, и мы тщательно выбираем, с какой именно сотрудничать. И дело не только в ценах. Важно учитывать место расположения отеля, транспортную доступность к выставочной площадке. Мы смотрим, как работает обслуживающий персонал гостиницы. И нас интересует не только та служба, которая меняет полотенца, но и служба безопасности, и ресторан, и внешнее оформление. Более того, мы смотрим, кто в эту гостиницу ходит по вечерам и кто сидит в ресторанах. Многие гостиницы популярны у местного населения, и туда ходят все подряд, а не только те, кто живет в отеле. И это на гостиницу порой накладывает отрицательный имидж, потому что люди заходят с разным поведением. Мы хотим, чтобы нашим клиентам никто не испортил настроение: ни сервисные службы, ни случайные люди, ни постояльцы отеля. В некоторых гостиницах постояльцы приезжают не на выставку и даже не культурно обогатиться, а, например, торговать на рынке. Понимая, что нашим клиентам может быть неприятен контакт с такими проживающими, мы обращаем внимание и на то, какая категория гостей традиционно выбирает ту или иную гостиницу.

– А каким образом вы это отслеживаете?

– Только личный контакт – и с персоналом гостиницы и с нашими клиентами. Информации с сайтов гостиниц на 100% доверять нельзя. Прислушиваемся к мнению людей и сами посещаем гостиницы. У нас есть человек, который наблюдает за персоналом оте­ля, с которым мы сотрудничаем. Очень важен и прямой диалог с клиентами. Бывает, что нам гостиница нравится по всем параметрам но, когда спрашиваем своих клиентов, которых, кстати, мы сопровождаем на выставке и каждое утро и каждый вечер отправляем трансферами, выясняется, например, что в гостинице не хватает еды утром на завтраке. На воп­рос клиентов персоналу ресторана о том, почему к девяти утра сократился асL O G I S T I C S

&

M O R E

2 4 - 2 7

а п р е л я

2 0 1 2

г .

ТРАНСРОССИЯ

2 0 1 2

сортимент блюд, им отвечают: «Надо раньше вставать». При этом официально время завтрака еще продолжается. С такими гостиницами мы начинаем сокращать отношения: отели, в которых не ценят гостя, нам не подходят.

– Предусмотрена ли у вас система бонусов для постоянных клиентов? Расскажите о ней подробнее.

– У нас система бонусов для всех клиентов – не только для постоянных. Туда входят бесплатные sim-карты, бесплатные трансферы от гостиниц до выставки и обратно. Для постоянных клиентов у нас предусмотрены отдельные бонусы, но они бывают разными в зависимости от того, что интересует ту или иную компанию. Для одних это дополнительный микроавтобус, для других – бесплатное предоставление услуг переводчика и, конечно, денежные скидки. S-Continental предоставляет специальные скидки для клиентов, которые посещают больше одной выставки в году. К тому же многим заказчикам, которые заранее планируют командировки, наши специалисты бронируют номера заблаговременно – за несколько месяцев.

– Насколько ваши услуги могут быть интересны экспонентам и участникам выставок такой специфика как «ТрансРоссия»?

– Нам очень интересно работать с выставками. Участникам различных смотров мы с этого года предоставляем не только уже перечисленные услуги, но и платного переводчика: на несколько часов, целый день или несколько суток. Он может обслуживать наших заказчиков на конференциях, стендах, деловых переговорах. А в качестве нового бонуса с этого года мы предлагаем на выставке бесплатную услугу перевода анг­ лийского языка на стенде нашего клиента. Этот бонус предоставляется по предварительному зап­ росу, не более двух раз за период выставки и продолжительностью до 15 минут. Что же касается конкретно смотра «ТрансРоссия» то, ввиду того что мы сотрудничаем с различными транспортными компаниями, кто-то из участников выставки в перспективе может стать не только нашим клиентом, но и партнером.

35

Э

36

КСПОС

L O G I S T I C S

Ф

&

ЕРА

M O R E

2 4 - 2 7

а п р е л я

2 0 1 2

г .

ТРАНСРОССИЯ

2 0 1 2