аналитика
исследования новости
Мясная промышленность. Куриный Король / VIV Russia 2013
список
участников
21–23 мая 2013 г. Москва, «Крокус Экспо» павильон 2, Залы 7 и 8
экспоСфера Задача отрасли – стимулировать производство конкурентоспособной продукции. с т р .
8
FMCG retail: the crisis is over The Russian consumption level is now much higher than the mature markets in Europe and the USA. с т р .
1 2
Тенденции Россияне потребляют все больше яиц. с т р .
1 6
реклама
ЖДЕМ ВАС! Зал 8, Стенд 4.H1
реклама
реклама
список участников
2 1 – 2 3
Мясная промышленность. Куриный Король / VIV Russia 2013
УЧАСТНИК
№ СТЕНДА
ABEL MANUFACTURING COMPANY, INC. USA
8 ЗАЛ 46.A8
7 ЗАЛ 5.P2
ELSTER INSTROMET B. V.
7 ЗАЛ 19.N1 8 ЗАЛ 15.C1
LUBING MASCHINENFABRIK GMBH & CO. KG
8 ЗАЛ 24.G2
M. A. D.
7 ЗАЛ 18.O3
8 ЗАЛ 27.D1
ЗНАМЕНСКОЕ СГЦ
8 ЗАЛ 3.E2
8 ЗАЛ 32.C5
ИЗОБУД, ГК
8 ЗАЛ 47.F2
SYSTEL
8 ЗАЛ 10.D2
ИНДУКЕРН-РУС, ООО
7 ЗАЛ 29.O7
SZLACHET-STAL, P. P. H. U.
8 ЗАЛ 30.A1
ИНТЕР-ВЕТ-СЕРВИС
7 ЗАЛ 13.O2
TAHA OFFICE LTD. STI
8 ЗАЛ 29.A4
ИНТЕРВЕТ (MSD ANIMAL HEALTH)
7 ЗАЛ 25.O1
ИНТЕРСТРОЙМОНТАЖ
7 ЗАЛ 20.M3
КАПИТАЛ-ПРОК
7 ЗАЛ 4.R4
КЕРАМИК ГРУП
7 ЗАЛ 27.R4
КОМТЕХ
8 ЗАЛ 33.A1
КОУДАЙС МКОРМА
7 ЗАЛ 7.N1
КРИОТЕК
7 ЗАЛ 28.P0
ЛАРСА-ЮГ
7 ЗАЛ 14.P1
ЛИПСИЯ
8 ЗАЛ 8.F2
ЛИССАНТ
8 ЗАЛ 19.G3
M+A ГЛОБАЛ
7 ЗАЛ 33.N1 8 ЗАЛ 13.A4
TAVSAN POULTRY EQUIPMENT MANUFACTURING AND TRADING CO.
8 ЗАЛ 28.C1
TECNO POULTRY EQUIPMENT
7 ЗАЛ 23.M1
TECSISEL – TECNOLOGIA E SISTEMAS ELÉCTRICOS. LDA
7 ЗАЛ 30.N2
TEFEN – MANUFACTURING AND MARKETING PLASTIC PRODUCTS 1990 LTD.
7 ЗАЛ 31.M2
TRUCKSA GROUP
8 ЗАЛ 48.A1
TUFFIGO – RAPIDEX
8 ЗАЛ 11.B1
TULDERHOF AGROSYSTEMS BVBA
7 ЗАЛ 19.N1
TWINPACK B. V.
7 ЗАЛ 19.N2
ULMA PACKAGING
8 ЗАЛ 47.C1
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ СОВЕТ
VAL-CO B. V.
8 ЗАЛ 39.K2
МЕДОПРОВЕТ
7 ЗАЛ 33.O1
VALLI S. P. A.
8 ЗАЛ 41.G1
МЕЛЬИНВЕСТ
7 ЗАЛ 18.O1
VAN AARSEN INTERNATIONAL BV
7 ЗАЛ 20.M6
МЕРПАСА
7 ЗАЛ 5.P3
VAN BOXTEL KUNSTSTOF (VBK)
7 ЗАЛ 19.N1
МИРТЕХ
7 ЗАЛ 33.N4
VDL AGROTECH B. V
8 ЗАЛ 26.E1
НАВОЗОУДАЛЕНИЕ.РУ
8 ЗАЛ 27.D2
VEKTOR CONTROL SYSTEMS (VKS)
8 ЗАЛ 28.C7
VEMO 99 LTD
7 ЗАЛ 26.P1
8 ЗАЛ 30.A3
VENTIL – ENGENHARIA DO AMBIENTE, LDA
7 ЗАЛ 30.N2
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ В ОБЛАСТИ ИНДЕЙКОВОДЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ (НАЦИНДЕЙКА)
VERDERIO IMPIANTI SNC
7 ЗАЛ 5.P7
НЕВА-ВЕТ
7 ЗАЛ 16.R1
VOSTERMANS VENTILATION B.V MULTIFAN
НЕОФОРС
8 ЗАЛ 38.K1
7 ЗАЛ 19.N1
НИКТАР
7 ЗАЛ 16.R4
WALINGA INC.
7 ЗАЛ 19.N5
НИТА-ФАРМ
7 ЗАЛ 28.P1
WEDA DAMMANN & WESTERKAMP GMBH
7 ЗАЛ 29.O3
НОРТЕХ, ГК
7 ЗАЛ 33.O2
НЬЮКОМ
7 ЗАЛ 28.P2
WEIFANG YIHE ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.
7 ЗАЛ 29.O6
ОК
8 ЗАЛ 7.G4
WPSA WORLDS POULTRY SCIENCE ASSOCIATION
ПАХРА, НПО
8 ЗАЛ 25.F2
8 ЗАЛ 28.C4
ПИТЕРСАЙМ
8 ЗАЛ 3.E1
8 ЗАЛ 41.G2
ПИФАГОР, БЮРО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ХОЛОДА
8 ЗАЛ 12.A1
ПЛАСТИКОВАЯ ТАРА
8 ЗАЛ 42.F8
ПОСТСТРОЙБЕТОН
8 ЗАЛ 46.A6
ПРАЙМ ЭКВИПМЕНТ ГРУП
7 ЗАЛ 25.O2
7 ЗАЛ 1.N1
MAREL FOOD SYSTEMS
8 ЗАЛ 8.F1
ACTINI SAS
8 ЗАЛ 10.E7
EMKA INCUBATORS N. V.
8 ЗАЛ 29.A5
MASTERCHEM LIMITED
7 ЗАЛ 6.P3
AGRIFOOD STRATEGIES
8 ЗАЛ 29.A6
EOR – KORUS
7 ЗАЛ 28.P7
8 ЗАЛ 7.G1
7 ЗАЛ 27.R6
MEYN FOOD PROCESSING TECHNOLOGY B. V.
8 ЗАЛ 33.D1
AGRIGO
ERAFEED SDN BHD
AGRITECH S. R. L.
7 ЗАЛ 33.M3
ERÇIM GERI KAZANIM SISTEMLERI SAN. VE TIC. LTD. STL.
8 ЗАЛ 32.C3
MIAVIT
7 ЗАЛ 14.P1
FACCO S. P. A.
7 ЗАЛ 8.M2
MOORGUT KARTZFEHN VON KAMEKE GMBH & CO. KG
8 ЗАЛ 47.G3
FANCOM B. V.
7 ЗАЛ 19.N7
MORRIS HATCHERY INC.
7 ЗАЛ 17.P1
MPS RED MEAT SLAUGHTERING B. V.
8 ЗАЛ 4.H1
MTECH SYSTEMS USA INC.
7 ЗАЛ 17.P4
MYMAK TARIM
8 ЗАЛ 12.A3
NAWI B. V.
8 ЗАЛ 13.A2
NEWSHAM CHOICE GENETICS
8 ЗАЛ 16.D1
NIJHUIS WATER TECHNOLOGY
8 ЗАЛ 26.E1
NINGXIA EPPEN BIOTECH CO., LTD.
7 ЗАЛ 6.O1
NOOYEN PIG FLOORING
7 ЗАЛ 19.N8
NOVARTIS ANIMAL HEALTH
7 ЗАЛ 15.R1
YANGZHOU LIBERTY PHARMACEUTICAL CO., LTD.
8 ЗАЛ 46.A1
AGROTECHNOLOGY APS
7 ЗАЛ 10.L1
AGROVO HANDELSGES, MBH
8 ЗАЛ 44.D1
ALAIN CHARLES
8 ЗАЛ 28.C3
ALBERK MAKINA
8 ЗАЛ 12.A3
FIT FARM INNOVATION TEAM GMBH
8 ЗАЛ 15.C2 7 ЗАЛ 20.M8
г .
SYMAGA S. A.
ABONO, LCC
AGROCLIME
2 0 1 3
SVENTA AG
EMF LEBENSMITTELTECHNIK – ANLAGENBAU GMBH
ALFA CONTRACTING GMBH
8 ЗАЛ 47.E2
FIVE CONTINENTS MACHINERY CO., LTD. (FCM)
ALFA LAVAL POTOK
8 ЗАЛ 40.H1
FOOD FORWARD APS
7 ЗАЛ 14.P2
ALLTECH
8 ЗАЛ 19.G1
FOODMATE B. V.
8 ЗАЛ 43.E3
ALMER CHEMISTRY GROUP
8 ЗАЛ 11.B2
FORNAZOR INTERNATIONAL INC.
7 ЗАЛ 17.P0
ALPOVET LTD.
7 ЗАЛ 27.R2
GASOLEC
7 ЗАЛ 21.L1
AMANDUS KAHL GMBH & CO. KG.
8 ЗАЛ 23.H3
GEELEN COUNTERFLOW
8 ЗАЛ 26.E1
ANDRITZ FEED AND BIOFUEL A/S
7 ЗАЛ 20.M1
GENC GOZDE
7 ЗАЛ 28.P3
NOVOGEN S. A. S.
8 ЗАЛ 16.D1
7 ЗАЛ 11.M3
8 ЗАЛ 40.H1
GENEREACH BIOTECHNOLOGY CORPORATION
ZHENGCHANG
ANGLIA AUTOFLOW LTD.
7 ЗАЛ 33.P1
OLMIX
8 ЗАЛ 10.D7
ARTIMON
8 ЗАЛ 10.C8
7 ЗАЛ 29.O4
GENESUS GENETICS
7 ЗАЛ 29.O5
8 ЗАЛ 26.E1
ARUAS POULTRY EQUIPMENT
7 ЗАЛ 9.L1
OTTEVANGER MILLING ENGINEERS B. V.
ZHULIN (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO., LTD.
GERCZAK NORD-POL HATCHERY
8 ЗАЛ 46.A7
ZOETIS
7 ЗАЛ 12.N3
ПРЕМЬЕР ЭКСПО
8 ЗАЛ 10.E2
AVIAGEN LLC
8 ЗАЛ 25.F1
PAIK KWANG INDUSTRIAL CO., LTD.
7 ЗАЛ 5.P1
GIGOLA & RICCARDI SPA
7 ЗАЛ 5.P8
ZOOTECNICA INTERNATIONAL
7 ЗАЛ 5.P4
ПРОВЕТ, ГК
7 ЗАЛ 13.O3
AWILA ANLAGENBAU GMBH
7 ЗАЛ 20.M0
PAL INDUSTRIES RUS
7 ЗАЛ 18.O2
7 ЗАЛ 6.P1
ПРОВИМИ, CARGILL COMPANY
7 ЗАЛ 12.N1
AZA INTERNATIONAL SRL
7 ЗАЛ 33.M2
8 ЗАЛ 34.E2
ZOUPING JUJIA CHOLINE INDUSTRIAL CO., LTD
8 ЗАЛ 16.D1
7 ЗАЛ 31.M1
8 ЗАЛ 46.A4
BALT ISA
ZUCAMI POULTRY EQUIPMENT
ПРОГРЕСС ПРОСТОР
8 ЗАЛ 6.H1
BAUFARM GMBH
8 ЗАЛ 12.A2
ПРОСТОР-Л
7 ЗАЛ 25.O3
BAYLE S. A.
8 ЗАЛ 10.E5
ПРОФЛАБ
7 ЗАЛ 33.N3
BEGARAT, PKB
8 ЗАЛ 25.F2
GIORDANO POULTRY PLAST
8 ЗАЛ 28.C6
GMMI
8 ЗАЛ 10.C2
PAS REFORM HATCHERY TECHNOLOGIES
GOLDEN GAIN INC. LIMITED
7 ЗАЛ 6.O4
PEJA INTERNATIONAL
8 ЗАЛ 26.E1
GRAND VALLEY FORTIFIERS
7 ЗАЛ 15.R3
GRASS TECH SOLUTIONS BVBA
8 ЗАЛ 4.K1
PHYTOBIOTICS FUTTERZUSATZSTOFFE GMBH
7 ЗАЛ 18.O4
GRIMAUD FRÈRES SELECTION
8 ЗАЛ 16.D1
PLUMATECH
8 ЗАЛ 10.C5
BEIJING CENTRE BIOLOGY CO., LTD
7 ЗАЛ 6.P2
GRUPPO AGROINDUSTRIALE ITALIANO
7 ЗАЛ 5.P5
BEIJING ENHALOR INTERNATIONAL TECH CO., LTD.
7 ЗАЛ 6.O5
HAARSLEV INDUSTRIES
8 ЗАЛ 20.H3
BEIJING SMILE FEED SCI.&TECH. CO. , LTD.
HARTMANN
8 ЗАЛ 9.E1
7 ЗАЛ 6.O3
HATCHTECH BV
8 ЗАЛ 24.G3
BIEMMEDUE S. P. A.
7 ЗАЛ 10.L2
HEERING B.V.
7 ЗАЛ 19.N6
BIG DUTCHMAN
8 ЗАЛ 35.F1
HEINEN FREEZING GMBH & CO. KG
8 ЗАЛ 23.H2
BIOFAKTOR
7 ЗАЛ 4.R1
8 ЗАЛ 36.G1
BIOVETA A.S.
7 ЗАЛ 14.P4
HELLMANN POULTRY GMBH & CO. KG
BIOWET DRWALEW S. A.
8 ЗАЛ 47.G1
HERMITAGE GENETICS
7 ЗАЛ 32.L1
BOEHRINGER INGELHEIM
8 ЗАЛ 42.F1
HOG SLAT, INC.
BROCK GRAIN SYSTEMS
7 ЗАЛ 20.M3
BREEDERS OF DENMARK A/S
7 ЗАЛ 22.L1
BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL
8 ЗАЛ 10.D5
BRODHAN AGRI EQUIPMENT B.V.
АБИК СЕПТА
7 ЗАЛ 2.O1
ПРОФХОЛОД
8 ЗАЛ 42.F5
АВИВАК, НПП
8 ЗАЛ 14.A1
ПЯТИГОРСКСЕЛЬМАШ
7 ЗАЛ 24.N1
АВИС, ГК
8 ЗАЛ 40.H1
РАБОС ИНТЕРНЕШНЛ
8 ЗАЛ 3.E1
POLY-CLIP SYSTEM GMBH & CO. KG
8 ЗАЛ 7.G2
PORC-EX BREEDING A/S DANBRED
7 ЗАЛ 16.R3
АГРО-3
8 ЗАЛ 17.E1
РАМОНЬ АГРО
7 ЗАЛ 17.P6
PORTALUPPI RUBBER INDUSTRY
7 ЗАЛ 5.P9
АГРОВЕНТ-М
7 ЗАЛ 30.N3
РОСПТИЦЕСОЮЗ, НКО
7 зал 27.R7
PRAXIS ENGINEERING LTD.
8 ЗАЛ 36.G1
АГРОВЕТЗАЩИТА
7 ЗАЛ 15.R2
PRESTON VET KFT
7 ЗАЛ 27.R1
АГРОКОРМ
7 ЗАЛ 27.R6
7 ЗАЛ 33.R3
АГРОМАСТЕР
8 ЗАЛ 46.A5
РОССВИНОПРОМ СОЮЗ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СВИНИНЫ
АГРОМОЛЛ
7 ЗАЛ 26.P5
7 ЗАЛ 33.P2
АГРОСПРОМ
8 ЗАЛ 13.A4
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРЕДПРИЯТИЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АГРОТЕХМОНТАЖ
8 ЗАЛ 27.D3
РУССКАЯ БРОНЯ
7 ЗАЛ 29.O2
АЛВИК-ЦЕНТР
8 ЗАЛ 29.A2
РУУККИ РУС
8 ЗАЛ 47.E4
QINGDAO HONGBO IMPORT AND EXPORT CO., LTD.
7 ЗАЛ 14.P6
QINGDAO M.P. MACHINERY INDUSTRY CO., LTD.
8 ЗАЛ 10.E1
8 ЗАЛ 40.H1
QINGDAO XINGYI ELECTRONIC EQUIPMENT CO., LTD
8 ЗАЛ 2.C1
HOLLAND HEATER DE LIER BV
7 ЗАЛ 19.N4
RIDDER DRIVE SYSTEMS B V
7 ЗАЛ 19.N1
АНДРОМЕТА
8 ЗАЛ 42.F7
СОКТРЕЙД
7 ЗАЛ 32.L3
HOTRACO AGRI B.V.
7 ЗАЛ 19.N1
RIELA KARL-HEINZ KNOOP
8 ЗАЛ 29.A2
АПИ-САН, НПО
7 ЗАЛ 28.P6
СОЮЗ КОМБИКОРМЩИКОВ, НКО
7 ЗАЛ 33.R4
HUBBARD S. A. S.
8 ЗАЛ 16.D1
RONAR RUSS LTD.
8 ЗАЛ 21.K1
АРАТАМУС
7 ЗАЛ 4.R2
СПЕКТРОНИКА
7 ЗАЛ 16.R2
HYBRID TURKEYS
8 ЗАЛ 39.K1
8 ЗАЛ 31.A2
СТАЙЛАБ
7 ЗАЛ 22.L2
I-TEK
8 ЗАЛ 33.A1
7 ЗАЛ 11.M4
АРИАДА
7 ЗАЛ 26.P6
ROSAL INSTALACIONES AGROINDUSTRIALES, S. A.
АФД-ГРУП
8 ЗАЛ 46.A3
СТАЛЬИНВЕСТ
8 ЗАЛ 47.E1
BUHLER GROUP
7 ЗАЛ 11.M2
IATEC GROUP
8 ЗАЛ 14.A2
ROTECNA S. A.
8 ЗАЛ 32.C1
БЕГАРАТ, ПКБ
8 ЗАЛ 25.F2
СТИМУЛ-ИНК
7 ЗАЛ 2.O2
C.A.T., INC.
7 ЗАЛ 17.P5
ID PROJECTS
8 ЗАЛ 11.B3
7 ЗАЛ 26.P2
БИО-ТЕСТ-ЛАБОРАТОРИЯ
7 ЗАЛ 33.R1
СТРАХОВОЙ БРОКЕР ТОП ТАЙМ
8 ЗАЛ
CABINPLANT A/S
8 ЗАЛ 13.A3
IMPEX BARNEVELD B. V.
7 ЗАЛ 19.N3
ROTEM COMPUTERIZED CONTROLLERS
ТЕРМОКУЛ
8 ЗАЛ 23.H1
7 ЗАЛ 17.P3
INDIAN HERBS OVERSEAS
7 ЗАЛ 31.M5
8 ЗАЛ 2.D1
7 ЗАЛ 26.P3
CABLEVEY FEEDING SYSTEMS
ROXELL N. V.
БИОКОМ
ТЕХКОРМ
7 ЗАЛ 13.O1
8 ЗАЛ 4.K2
INNOVAD NV/SA
8 ЗАЛ 29.A1
8 ЗАЛ 6.H2
8 ЗАЛ 23.H5
CARFED S. A.
SALMET INTERNATIONAL GMBH
БИОПРОМ-ЦЕНТР
8 ЗАЛ 41.G3
8 ЗАЛ 24.G1
8 ЗАЛ 5.K1
7 ЗАЛ 31.M4
SANOVO TECHNOLOGY GROUP
БИОЭНЕРГИЯ
CHERRY VALLEY FARMS LTD.
INSAVI EQUIPAMIENTOS AVICOLAS S. L.
ТЕХНА, ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
8 ЗАЛ 18.F2
8 ЗАЛ 17.E2
8 ЗАЛ 29.A3
7 ЗАЛ 4.R3
CEVA SANTE ANIMALE
SAMYANG ANIPHARM CO., LTD.
БИОРОСТ
8 ЗАЛ 47.D1
7 ЗАЛ 32.L2
8 ЗАЛ 10.D1
8 ЗАЛ 27.D2
INSTA-PRO INTERNATIONAL
SASSO
БИПЛАСТ
ТЕХНОСВЕТ ГРУПП
8 ЗАЛ 7.G3
INTRACARE B.V.
7 ЗАЛ 17.P6
7 ЗАЛ 14.P3
7 ЗАЛ 28.P5
ТЕХНЭКС
SAVA MEDICA LIMITED
БРЕСТСЕЛЬМАШ
8 ЗАЛ 23.H4
7 ЗАЛ 11.M1
8 ЗАЛ 19.G2
8 ЗАЛ 38.K2
JAMESWAY INCUBATOR COMPANY INC.
SCHAUER
ВЕЛЕС-АГРО
ТОПИГС СиАйЭс
7 ЗАЛ 8.M1
ТС ГРУПП ЭНЕРГИЯ
8 ЗАЛ 47.F1
JANSEN POULTRY EQUIPMENT
8 ЗАЛ 16.D4
SHANDONG AOCTER CHEMICAL CO., LTD.
ВЕТПРОМ
7 ЗАЛ 6.O2
7 ЗАЛ 20.M4
7 ЗАЛ 6.P6
KEMIN AGRIFOODS
7 ЗАЛ 3.P1
SHANDONG SHOUGUANG JUNENG GOLDEN CORN CO., LTD.
7 ЗАЛ 27.R8
JIANGSU MUYANG GROUP CO., LTD
ФГБУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ ФГУ ВНИИЗЖ
KEPRO B. V.
7 ЗАЛ 19.N0
SKA S. R. L.
7 ЗАЛ 30.N3
SKIOLD SAEBY A/S
8 ЗАЛ 22.K1
SKOV A/S
7 ЗАЛ 23.M2
8 ЗАЛ 43.E2
SKYSTONE FEED CO., LTD.
8 ЗАЛ 20.H1
SOCIEDADE AGRICOLA DA QUINTA DA FREIRIA, S. A. SOURCE TURKEY
7 ЗАЛ 17.P2
CHICK MASTER UK LIMITED
7 ЗАЛ 30.N1
CIA-ITALIA S. R. L.
7 ЗАЛ 5.P6
CLIMA-VISION
7 ЗАЛ 19.N1
COBB EUROPE
7 ЗАЛ 30.N4
COFCO BIO-CHEMICAL & BIOENERGY SALES CO., LTD.
7 ЗАЛ 29.O8
COOLTECH FINLAND OY/КУЛТЕК
8 ЗАЛ 42.F4
CRM EUROPE B. V.
7 ЗАЛ 20.M9
CSB-SYSTEM
8 ЗАЛ 5.K2
CUDDY FARMS
8 ЗАЛ 47.H1
DANISCO ANIMAL NUTRITION (PART OF DUPONT)
6
ELANCO
м а я
8 ЗАЛ 25.F3
KOREA THUMBVET KUNLONG INTERNATIONAL CO., LTD. KUTLUSAN KAFES EKIPMAN VE HAYVANCILIK SAN
7 ЗАЛ 14.P7
DOMINANT CZ
8 ЗАЛ 28.C8
L. B. WHITE CO., INC.
7 ЗАЛ 31.M3
DORSET GREEN MACHINES B. V.
7 ЗАЛ 19.N9
LA BUVETTE
8 ЗАЛ 10.D3
DUPPS/MAVITEC
8 ЗАЛ 26.E1
LABORATOIRE SOGEVAL
8 ЗАЛ 10.D8
DUTCH POULTRY CENTRE
7 ЗАЛ 33.N2
LIAONING BIOCHEM CO., LTD.
DYNTEC SPOL S. R. O.
8 ЗАЛ, 28.C8
ECAT EFT (EUROFOODTECHNOLOGIES)
ВЕТСИНТЕЗ
7 ЗАЛ 27.R5
ВИК, ГК
7 ЗАЛ 7.N2
ВНИИМП ИМ. В. М. ГОРБАТОВА РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ, ГНУ
8 ЗАЛ 46.A0
ФГУП ППЗ «СКЗОСП» РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ
8 ЗАЛ 32.C6
ВНИИПП РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ, ГНУ
8 ЗАЛ 46.A4
ФЕРМЕНТ
7 ЗАЛ 26.P4
7 ЗАЛ 6.P5
ВОЛЖСКИЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
8. ЗАЛ 20.H2
ФОРМУЛА ЧИСТОТЫ
7 ЗАЛ 33.O3
ХОЛОДИНТЕРНЕШНЛ ПЛЮС
8 ЗАЛ 30.A1
8 ЗАЛ 47.G2
ВСО СТРОЙПРОФИЛЬ
8 ЗАЛ 27.D4
ХОЛОД ЭКСПРЕСС
8 ЗАЛ 43.E1
ГЛЕБОВСКОЕ, ФХ
7 ЗАЛ 33.R5
ХОЛТЕК
8 ЗАЛ 46.А2
ДАНЗИМ
8 ЗАЛ 25.F3
ЧИСТОЗОР
8 ЗАЛ 3.F1
ДАНЛЕН
7 ЗАЛ 21.L1
ШУЛЬЦ СИСТЕМТЕХНИК
8 ЗАЛ 42.F1
ЕВРАЗИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПТИЦЕВОДОВ
8 ЗАЛ 13.A4
ЭКОВЕТ
8 ЗАЛ 42.F3
ЕВРО ГЕН
7 ЗАЛ 33.M1
ЭКОХИММАШ
7 ЗАЛ 28.P8
ЕВРОВЕТ, ГК
7 ЗАЛ 1.N2
8 ЗАЛ 21.K2
ЕВРОФУДТЕХНОЛОДЖИС
8 ЗАЛ 13.A1
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
SPACE – BRETAGNE INTERNATIONAL
8 ЗАЛ 10.C3
7 ЗАЛ 6.P4
SPECHT – TEN ELSEN GMBH & CO KG
8 ЗАЛ 36.G2
LIMA S. A. S.
8 ЗАЛ 10.C1
SPECTRA VET
8 ЗАЛ 40.H1
8 ЗАЛ 10.C7
LINCO FOOD SYSTEMS A/S
7 ЗАЛ 12.N2
8 ЗАЛ 13.A1
LLC AGRO POWER
7 ЗАЛ 17.P6
w w w . e x p o s f e r a . c o m
SUNSON INDUSTRY GROUP CO., LTD.
7 ЗАЛ 14.P5
крупный план
Наринэ Багманян, президент выставочной компании «Асти Групп»
2 1 – 2 3
м а я
2 0 1 3
г .
Беседовала: Елена Максимова
V IV Ru s s ia : о т п о л я д о пр и ла вка П
нения структуры спроса конечного потребителя. Поэтому двухлетний интервал в проведении специали зированных отраслевых смотров является оптимальным.
резидент выставочной компа нии «Асти Групп» Наринэ Багманян занимается организацией выстав ки «Мясная промышленность. Ку риный Король / VIV Russia» уже бо лее десяти лет. Она рассказала нам, что изменилось в структуре меро приятия и в отрасли в целом за это время, а также отметила, на что, по ее мнению, стоит обратить особое внимание посетителям и участни кам VIV Russia 2013.
– Изначальное название смотра «Куриный Король» предполагало его ориентированность на птицеводство. Со временем в выставке стали принимать участие и производители других видов мяса. Велась ли какая-то работа по их привлечению?
– Наринэ, расскажите, каким образом развивалась выставка в течение всего времени ее существования? – Решение организовать специали зированную сельскохозяйствен ную выставку в России созрело в 2001 году. В то время, по резуль татам мониторинга, проведенного компанией «Асти Групп», специали зированных мясных выставок для птицеводства и животноводства не существовало, были только меро приятия общего профиля. И тогда президент Мясного союза России Мушег Лорисович Мамиконян по рекомендовал нам организовать и провести наиболее востребован ную и интересную для отрасли на тот момент специализированную выставку по мясу птицы. В течение двух лет мы проводили выставку своими силами под брен дом «Куриный Король», а с 2003 начали работать над проектом со вместно с голландской компанией VNU Exhibition Europe, организато ром выставки VIV Europe, которая более 30 лет проходит в Голландии. Проект оказался очень успешным и вот уже в этом году мы проводим выставку в России в шестой раз, а в 2008 году проводили VIV Europe.
– Большинство профильных отраслевых выставок проводятся раз в два, а то и в три года. С чем это связано? – Практически ни одна западная компания не повезет на выставку то, что она уже демонстрировала на этом же мероприятии год назад. Выпускать же новинки ежегодно 8
w w w . e x p o s f e r a . c o m
– Бренд «Куриный Король» стал за метным на рынке птицеводства, и мы не собираемся с ним расста ваться. Но с течением времени мы значительно расширили сферы интересов, основываясь на потреб ностях мясоперерабатывающей и смежных с ней отраслей, вклю чая в них разделы, актуальные для специалистов по свиноводству и мясомолочному животноводству. На выставке этого года, к примеру, будет представлено оборудование для разведения уток и кроликов, а также оборудование для овцевод ства, которое является не только одной из основных отраслей на родного хозяйства для ряда регио нов нашей страны, но и источни ком получения важнейших видов продукции – шерсти и мяса (бара нины, овчины).
– В чем уникальность проекта?
Наринэ Багманян: «Сегодня наша выставка – это своеобразный мост между Востоком и Западом, который объединяет страны в решении важных вопросов агропромышленного сектора экономики».
для изготовителей техники до вольно сложно, да и нет в этом не обходимости: клиентам не нужны новые технические решения каж
дый год. А вот по прошествии двух лет у мясопереработчиков может возникнуть желание поменять или обновить ассортимент ввиду изме
– Концепция выставки – «От поля до прилавка» (From Feed To Meat). В экспозиции представлено все не обходимое для мясной индустрии: оборудование для пищеперераба тывающей промышленности, кор ма для животных, ветеринарная продукция, оборудование для об работки мяса и яиц, ингредиенты и готовые изделия. Главная задача смотра – предоставлять российско му рынку инновационное и каче ственное оборудование и техноло гии. Ассортимент, представленный на выставке, поможет производите лям мясной продукции в решении такой важной задачи, как постав ка населению качественного мяса
крупный план
Мясная пр омышленность. Куриный Кор оль / VIV Russia
рых специалисты смогут получить много интересной информации.
и изделий из него. Уникальность проекта именно в этом и заклю чается, поскольку мы и наши гол ландские партнеры четко реагиру ем на потребности как внутренне го, так и внешнего рынков и демон стрируем на выставке только то, что действительно необходимо для решения первоочередных задач, стоящих перед российскими пред приятиями АПК.
– Оказывает ли «Асти Групп» помощь участникам и посетителям мероприятия в поиске потенциальных партнеров?
– По каким критериям вы поняли, что проект VIV Russia является успешным? – Показателем успеха для нас яв ляется тот факт, что мероприятие становится интересно все больше му числу посетителей, причем не только российских. К нам приез жают профессиональные посети тели также из стран Таможенного союза, СНГ, Балтии, Европы, Азии, Ближнего Востока и других угол ков мира, заинтересованные в при обретении оборудования и передо вых технологий, представленных на выставке. Сегодня наша выставка – это свое образный мост между Востоком и Западом, который объединяет страны в решении важных вопро сов агропромышленного сектора экономики и способствует их инте грации в мировое сообщество.
– Расскажите о составе экспонентов VIV Russia 2013. Много ли в этом году будет зарубежных участников? – Мы стараемся, чтобы соотноше ние российских и зарубежных экс понентов было 50 на 50, но не по лучается. Иностранных компаний оказывается больше: наша выставка демонстрирует, в первую очередь, новейшее оборудование и техноло гии для сельского хозяйства, а это направление, в основном, представ ляют зарубежные участники. В целом, по предварительным данным, на смотре VIV Russia 2013 будет представлено более 400 ком паний из 36 стран мира, которые продемонстрируют на своих стен дах новейшие технологии, обо рудование и инновационные про екты в области животноводства, свиноводства, птицеводства, рыбо водства, кормопроизводства и здо ровья животных. Отечественные производители выглядят достой но, презентации их продукции ни чуть не уступают европейским, что очень приятно. С национальными павильонами в этом году выступят Франция, Ис пания, Италия, Китай, США и Ни дерланды. Кстати, по случаю года Нидерландов в России выставку посетит официальная делегация этой страны. w w w . e x p o s f e r a . c o m
«На выставке присутствует множество производителей и продавцов, работающих в мясн о й о т р а сл и , ко т о р ы е н е т ол ь ко д ем о н с т р и руют свою продукцию и инновационные технологии, но и делятся друг с другом опытом».
– В чем отличие выставки VIV Russia 2013 от смотра позапрошлого года? – На прошлой выставке VIV Russia появился и в этом году расширяется раздел CropTech-FeedTech, который представляет специалистам новей шее оборудование для производства комбикорма. Эта часть экспозиции особенно востребована, так как оте чественного оборудования в России для производства кормов практи чески нет. Мы надеемся, что с по мощью выставки удастся решить многие вопросы по производству, заготовке и хранению кормов для продуктивных животных. Также в рамках выставки будет представлен раздел «Холод для АПК», который мы активно развиваем. В этом году мы уделили достаточно большое внимание сектору молоч ного животноводства. Хочу обратить внимание, что на VIV Russia 2013 мы представляем новую специальную секцию, которая на зывается MeatTech. Она должна продемонстрировать оборудование и технологии для осуществления замкнутого цикла переработки мясного сырья. Профиль компа ний-участников секции широкий – это производители и дистрибьюто ры оборудования, переработки сы рья, маркировки, этикетирования, упаковки готовой продукции из мяса, а также ингредиентов и до бавок. Экспозиция, которая будет представлена на MeatTech, поможет российским специалистам исполь зовать мировые тенденции для успешного развития животновод ства, включая весь комплекс услуг
по переработке и хранению сель хозпродукции вплоть до конечной доставки потребителю. Традиционные разделы при этом сохраняются, просто мы добавля ем то, что интересно нашим посе тителям.
– Почему, на ваш взгляд, специалисты аграрной отрасли посещают данное мероприятие? – Во-первых, на выставке присут ствует множество производителей и продавцов, работающих в мяс ной отрасли, которые не только демонстрируют свою продукцию и представляют инновационные технологии, но и делятся друг с другом опытом. Кроме того, мероприятие сопро вождается обширной деловой программой. В первый день для топ-менеджеров запланировано выступление экспертов и анали тиков «Рабобанка», одного из круп нейших инвестиционных банков в мире. Эксперты представят свои исследования в агропромышлен ном секторе экономики различных стран мира, в том числе России, ознакомят с тенденциями, прогно зами, перспективными направле ниями развития отрасли, а также инвестиционными проектами. Для технических специалистов, ученых и инженеров будут прово диться многочисленные секции и семинары сотрудниками компа ний, представляющими оборудова ние. В особый раздел выделены ме роприятия для зоотехников. Они будут проходить в форме научных конференций и семинаров, на кото
– Да, если производителям сель хозпродукции необходима помощь в поисках нужного оборудования или технологии, мы всегда посо действуем им и выведем на нужно го поставщика. Наши специалисты не оставляют без внимания ни од ного обращения. Причем мы отсле живаем весь процесс переговоров до успешного его завершения, яв ляясь, таким образом, связующим звеном между производителями сельхозоборудования и аграриями.
– Буквально три-четыре года назад профильные институты, отраслевые союзы и представители сельскохозяйственного бизнеса были обеспокоены тем, что в агропромышленном секторе очень мало молодежи: никто не хочет учиться на агрономов, зоотехников, ветеринаров. Изменилась ли ситуация? – Хочется надеяться на то, что ситу ация меняется в лучшую сторону. Даже судя по нащим выставкам, мы видим, что в сельском хозяй стве появляются молодые актив ные специалисты, знающие свое дело, интересующиеся мировыми достижениями в отрасли, обладаю щие опытом проведения междуна родных переговоров. Мы со своей стороны стараемся помогать этому процессу, проводим конкурсы ин новационных проектов в рамках выставки, поддерживаем творче скую молодежь.
– Как вам видятся цели, задачи и перспективы российской мясной отрасли в связи со вступлением нашей страны в ВТО? – С одной стороны, вступление России в ВТО приводит к сниже нию таможенных пошлин на ввоз сельхозпродукции (в том числе и мяса) для зарубежных компаний, а с другой, – открывает для России внешние рынки. Поэтому задача отрасли в целом – стимулировать производство инновационной и конкурентоспособной продук ции и ее активное продвижение на отечественный и зарубежный рынки. А для этого необходимо иметь возможность знакомиться с самыми перспективными миро выми достижениями в животно водстве, птицеводстве, производ стве кормов, ветеринарии. И мы гордимся тем, что наша выставка является отличной площадкой для такого знакомства. 9
исследование
2 1 – 2 3
м а я
2 0 1 3
г .
Анна Синявская, Автор:
ведущий аналитик департамента консалтинга РБК
Расширение ассортимента происходит главным образом за счет категории «фреш», готовых блюд собственного производства и деликатесной продукции.
F MCG -рите й л : к ри зи с п р е одо ле н В и ю л е 2 0 1 2 г . м а р к е т и н г о в о е а г е н тс т в о Р Б К . r e s e a r ch з а в е р ш и л о исследование российского рынка сетевой продовольственной розницы.
10
w w w . e x p o s f e r a . c o m
Диаграмма 1. Динамика вклада продуктовых торговых сетей в совокупный оборот розничной торговли продовольственными товарами в РФ (USD), 2006–2011 гг. 29% 28%
46%
27% 26% 25%
42%
28% 27%
25%
40%
27%
28%
26% 19%
18%
50%
30% 20% 10%
24%
24%
0%
23%
–4%
22%
2006
2007
2008
2009
–10%
2010
Темпы прироста оборота продуктового ритейла (USD), %
огласно результатам исследова ния, в 2011 г. выручка сетевой роз ницы увеличилась на 26% (в долла рах США по среднегодовому курсу). Прирост был обеспечен федераль ными и региональными рознич ными сетями, при этом темпы раз вития иностранных игроков замед лились. Показатели рынка в руб лях стали ниже за счет укрепления национальной валюты и составили 22%. Темпы роста заметно ускори лись во второй половине 2011 г., что связано с благоприятной конъюн ктурой рынка в этом периоде. В 2011 г. сетевой FMCG-ритейл показал наивысшие темпы при роста выручки после кризиса 2008–2009 гг., что свидетельствует о завершении посткризисного эта па развития. Росту показателей роз ничной торговли способствовала благоприятная ситуация, сложив шаяся в российской экономике. Кроме того, рынок окончательно перешел в стадию зрелости, что спровоцирует замедление роста и увеличение конкуренции между игроками в будущем. Российский уровень потребления пока что заметно опережает зре лые рынки стран Европы и США, что происходит за счет сокраще ния объемов сбережений, роста трат на потребительские товары и выплат по кредитам. Постоянное
Доля оборота продовольственного ритейла, %
C
2011 Источник: РБК.research
снижение объемов сбережений и слабый интерес к рынку ценных бумаг и другим инвестиционным инструментам объясняется крайне низким предложением в данном секторе и недоверием со стороны населения. Высокий уровень ин фляции, который начал сокращать ся лишь в 2011 г., способствует ро сту трат, поскольку россияне опаса ются обесценивания сбережений. С точки зрения торговых форматов, структура российского продоволь ственного ритейла поменялась:
если в кризисные 2009–2010 гг. большей популярностью пользо вались дисконтные модели, то в 2011 г. на первый план начали вы ходить супермаркеты. По данным РБК.research, доля этого формата составляет до 18% суммарной вы ручки FMCG-ритейлеров. Рост был обеспечен активным развитием формата супермаркета российски ми и иностранными игроками. Региональная экспансия супермар кетов осуществлялась как за счет органического роста, так и с помо
щью сделок M&A (слияния и погло щения) и франчайзинга. Также вос становились показатели россий ских супермаркетов, которые сни жались в посткризисный период. Интересно отметить, что сред ний ассортимент супермаркета, по данным компаний, к весне 2012 г. увеличился на 11–13%, превысив докризисный уровень. Расширение ассортимента произошло главным образом за счет категории «фреш», готовых блюд собственного про изводства и деликатесной про дукции. В итоге выручка формата в рубл ях выросла почти на 40%. Столь впечатляющие темпы при роста говорят о восстановлении платежеспособного спроса на более дорогие продукты питания и со путствующие товары, что характер но для зрелого рынка. Еще одна интересная тенденция в структуре торговых форматов FMCG-ритейла связана с ростом магазинов шаговой доступности, доля которых увеличилась с 3 до 8% в 2011 году. Столь заметный рост объясняется главным образом сме ной крупными сетями форматов своих торговых точек. Так, если раньше одноименные магазины ГК «Дикси» работали в формате «дискаунтер», то теперь они переш ли в формат «у дома» с соответ ствующим изменением ассорти
исследование
17%
Доля топ-10 ритейлеров в совокупном обороте торговли продовольственными товарами,%
18%
142%
16%
14%
14%
8%
15%
140% 120%
12% 10%
15%
100%
12% 8%
80% 60%
6%
43%
4%
26% 16%
2% 0%
160%
2006
2007
2008
2009
2010
24%
40% 20%
2011
0%
Темпы прироста в выручке топ-10 ритейлеров (руб.), %
Диаграмма 2. Степень консолидации продовольственного ритейла РФ – доля топ-10 компаний, 2006–2011 гг.
Источник: РБК.research
оценке РБК.research, 29% в долларах США и 24% в рублях. Рынок консолидируется и за счет сделок M&A, долларовый объем которых в 2011 году вырос на 14%. Наиболее заметной сделкой стала покупка ГК «Дикси» сетей компа нии «Виктория». В будущем можно ожидать продолжения тенденции консолидации бизнеса.
Что касается прогнозов на ближай шую перспективу, темпы приро ста в данном секторе, скорее всего, сохранятся, однако ситуация на внешних рынках, которая косвенно может влиять на динамику потре бительского спроса, по-прежнему нестабильна. Существуют риски, связанные с рецессией в Европе и ожидаемым снижением темпов
роста развивающихся экономик, прежде всего, Китая. Негативные тенденции мировой экономики мо гут повлиять на стоимость заемных средств, что замедлит рост рынка розничной торговли в целом. Однако развитие современной торговли будет продолжаться, не смотря на изменение экономиче ской конъюнктуры. Постепенное смещение интересов ритейлеров в средние и небольшие города до казывает, что доля сетей в обороте российской розницы будет расти. При этом российский сетевой ри тейл занимает все более значи тельную долю на мировом рынке, демонстрируя двузначные темпы прироста, в то время как в боль шинстве стран Евросоюза данный показатель не превышает 5–7%. Однако ресурс экстенсивной модели исчерпывается, что неизбежно при ведет к замедлению темпов развития. Потребительский спрос в среднесроч ной перспективе также будет подвер жен значительным колебаниям, что потребует новых подходов к форми рованию ассортимента и взаимодей ствию с покупателями. Ритейлерам предстоит работать на высококонку рентном рынке, для которого необ ходимы совершенно иные подходы, чем для рынка развивающегося.
реклама
мента и внутренней организации пространства. С каждым годом ма газины «Магнит» также становятся ближе к формату «шаговой доступ ности». Похожая тенденция отме чается и в менее крупных сетях, проявляющих интерес к формату, который до недавнего времени в России был наименее развит. Не помогли даже государственные программы, направленные на раз витие магазинов «у дома», приня тые во многих регионах, а проекты со временем исчезли. Сейчас боль шая часть несетевых магазинов «у дома» – это одиночные торговые точки с различной ассортимент ной матрицей, не объединенные общими стандартами. Консолидация сетевого продо вольственного ритейла в прошлом году заметно ускорилась за счет укрупнения ведущих компаний. По итогам 2011 г. на долю деся ти крупнейших игроков сетевой FMCG-розницы пришлось 17% об щего оборота розничной торговли продовольственными товарами. Крупнейшие ритейлеры смогли су щественно нарастить выручку, что отразилось на динамике суммар ных показателей топ-10 и рынка в целом. Темпы прироста выруч ки лидеров рынка составили, по
Мясная пр омышленность. Куриный Кор оль / VIV Russia
w w w . e x p o s f e r a . c o m
11
research
2 1 – 2 3
м а я
2 0 1 3
г .
Anna Sinyavskaya, Author:
leading analyst of RBC consulting department
Supermarket choice is widened much because of the “fresh” category, ready-made homemanufactured products and gourmet items.
F MCG r e ta il : t h e cr i s i s i s ov e r I n J u ly 2 0 1 2 , R B C . r e s e a r ch m a r k e t i n g a g e n c y h a s e n d e d i t s r e s e a r ch o f R u s s i a n ch a i n f o o d r e ta i l m a r k e t .
12
w w w . e x p o s f e r a . c o m
Figure 1. Dynamics of food retail chains’s input to the total food retail volume in Russia (USD), 2006–2011
28%
46%
27%
42%
28% 27%
25%
25%
40%
27%
28%
26%
26%
19%
18%
50%
30% 20% 10%
24%
24%
23%
0%
–4%
22%
2006
2007
2008
2009
–10%
2010
Food retail growth rates (USD), %
29%
The share of food retail,%
A
ccording to the results of the research, in 2011, the income of FMCG retail has increased 26% (USD, average annual course). The growth was supported by federal and regional retail chains, though the growth rate for foreign market players has fallen. The market amounts in Russian rubles became lower due to the strenthening of national currency and reached 22%. The growth rates have fastened during the second half of 2011 because of the favourable market conditions during this period. In 2011, chain FMCG retail has demonstrated the highest income growth after the 2008-09 crisis, which means the end of post-crisis development stage. The growth of retail amounts was reached thanks to the favourable situation in Russian economy. The market has also reached its maturity, which will slow the growth and increase the competition between the market players in future. The Russian consumption level is now much higher than the mature markets in Europe and the USA which takes place because of the fall in savings volume, growth of spending for consumer goods and credit payments. The constant decrease in savings volume and weak interest in stock markets and other investment instruments can be explained by the extremely low supply in this sector
2011 Source: RBC.research
and the lack of confidence from the population. The high level of inflation which began to fall only in 2011 is another reason for the increase in spending, because Russians are afraid of the savings’ devaluation. If we look at the trade formats, the structure of Russian food retail has changed: if during the 2009-2010 crisis discount models were the most popular, then in 2011, supermarkets got the leading role. According to RBC.research, the share of this format is about 18% of the total FMCG-
retailers income. The growth was supported by the active development of supermarket format by Russian and foreign market players. The regional supermarket expansion was made because of the organic growth, M&A (merging and absorption) deals and franchising. The amounts for Russian supermarkets which have been falling during the post-crisis period, have also been restored. It’s worth noticing that an average supermarket choice, according to the company data, has increased
11-13%, above the pre-crisis level. It was widened much because of the “fresh” category, ready-made homemanufactured products and gourmet items. Eventually, the RUR income has increased nearly 40%. Such impressing growth rates show the restoring of purchasing power for expensive food and joint goods, which is a feature of mature market. The other interesting trend in FMCG retail trade formats is linked with the growth of corner stores: their share has increased from 3 to 8% in 2011. Such remarkable growth became possible due to the change of format of the stores by large chains. If Dixie shops were working as discounters before, then they began to look more like corner stores with the corresponding change of choice and inner space organization. Magnit shops also become closer to corner ctores every year. The same trend is seen among smaller chains interested in the same format which has been the less developed in Russia until recent times. Even state programs developing corner stores in different regions couldn’t help and the projects disappeared over time. Nowadays, most of non-chain corner shops are single trade points with different choice not unified with any common standards. FMCG retail consolidation fastened
research
Figure 2. Consolidation rate of Russian food retail – the share of top-10 companies, 2006-2011 17%
18%
142%
16%
14%
14%
8%
15%
140% 120%
12% 10%
15%
100%
12% 8%
80% 60%
6%
43%
4%
26% 16%
2% 0%
160%
2006
2007
2008
2009
2010
24%
40% 20%
2011
0%
Income growth rates for top-10 retailers (RUR), %
The share of top-10 retailers in total food trade output, %
last year due to the integration of leading companies. In the end of 2011, ten largest FMCS retail market players were holding 17% of all food retail output. The largest retailers could grow the income, which reflected in total amount dynamics of the top-10 and the whole market. The income growth rates of the leading market players were 29% USD and 24% RUR, according to RBC.research’s value. The market is also consolidated due to M&A deals: their USD volume in 2011 has grown 14%. The most valuable deal was the purchasing of Victoria chains by Dixie company group. In the future, the trend of business consolidation is likely to continue. As for the short-time forecasts, growth rates in this sector are likely to be the same, but the situation on outer markets which can have an indirect influence on the demand dynamics is still not stable. There are some risks linked to the recession in Europe and the slowing of growth rates of developing economies, China most of all. Negative trends in world economy can influence the value of borrowing costs, which will slowen the development of retail market as a whole. But the development of modernt trade will continue despite the changes in
Мясная пр омышленность. Куриный Кор оль / VIV Russia
Source: RBC.research
economic environment. The drift in retailers’ interests to medium-sized cities and small towns proves that the share of chains in Russian retail output will grow. At the same time, Russian chain retail’s share in the world market tends to grow in double figures, though in most of the EU countries this rate is not higher than 5–7%.
But the resource of extensive model is running out, so the growth rates will be slower very soon. The consumer demand in middle terms will also drift, so new approaches to choice and interaction with customers. Retailers will have to work with the high-competitive market, and new approaches different from the developing market are necessary.
R u ssi a n c h a i n re ta i l ’s sh a re i n th e w o rl d m a rke t te n d s to g ro w i n d o u bl e fi g u re s, th o u g h i n m o st o f th e E U c o u n tri e s th i s ra te i s n o t h i g h e r th a n 5 – 7 % .
реклама
Наш стенд 47Е2
w w w . e x p o s f e r a . c o m
13
события и факты
2 1 – 2 3
Вам нравятся скидки?
С 4 мая 2013 года компания REICH начнет активно публиковаться в интернете. Вы сможете найти аккаунт REICH в «Фэйсбуке», где представлены интересные фотографии и отчеты о работе компа нии на территории России и стран Балтии. Начиная с выставки IFFA REICH будет выкладывать всю важную информацию практически ежедневно. Скоро нашим клиентам не надо будет думать о том, где посмотреть коптильные термо камеры или прочитать отзывы. Все можно будет найти на офи циальной странице в «Фэйсбуке». Ставьте «лайки» и комментируйте сообщения – самых активных ждут приятные подарки и, конечно, скидки при покупке камер REICH. А у наших друзей в соцсети будут особые привилегии.
м а я
2 0 1 3
Решение от компании Foodmate
Основной целью разработки установки для отделения мяса кури ного бедра от кости OPTI компании Foodmate является «решение общих проблем ручной и полностью автоматизированной обвал ки куриного бедра». По словам генерального директора Foodmate Рика Вайнхерста, «инновационная система, оборудованная тщательно про думанным механизмом резки и интегрированной системой по удалению сухожилий, позволяет сохранять привычный вид ку риного бедра».
С 4 мая 2013 года компания REICH начнет активно публиковаться в интернете. Ставьте «лайки» и комментируйте сообщения – самых активных ждут приятные подарки и, конечно, скидки при покупке камер REICH. Установка для обвалки куриного бедра OPTI повышает производственные возможности и в то же время требует минимальной настройки.
Параллельно с открытием официальной страницы в «Фэйсбуке» компания REICH начинает активно публиковаться в популярном интернет-сервисе Instagram по адресу ooo_reich. Заходите и смо трите – здесь вы увидите не только фотографии, схожие с выло женными на «Фэйсбуке», но и эксклюзивные. Уже сейчас можно заглянуть на завод REICH в Германии, побывать со специалиста ми компании на производстве в Шотландии и увидеть веселые фотографии от клиентов, уже установивших оборудование REICH. Активных участников сервиса Instagram компания REICH также будет поощрять подарками и скидками при приобретении това ров или обслуживании.
За первый квартал текущего года объем производства мяса в Тюмен ской области вырос на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на пресс-конференции в Тюмени сообщила Лариса Сараева, заместитель руководителя Тюменьстата. В среднем производство мяса в первом квартале текущего года со ставило около 22 кг в расчете на душу населения, а яиц – 258 штук. В прошлом году за аналогичный период было произведено 20 кг мяса и 250 шт. яиц.
В отличие от других обвалочных машин, установка OPTI не нуждает ся в резиновых диафрагмах для очистки мяса от костей: следователь но, снижаются затраты на весь процесс производства. Отчасти экономить на затратах на производство удается за счет того, что для работы OPTI необходимо меньшее количество персонала. Благодаря рациональной системе логистики удается достичь лучшей производительности при экономии двух рабочих мест. Производи тельность установки составляет 100 куриных бедер в минуту. Благодаря саморегулирующемуся держателю возможна обработ ка куриных бедер разного размера. Использование обвалочной машины OPTI позволяет очищать от костей бедра с кожей и без кожи – возможно использование встроенного механизма для очистки от кожи. Установка для обвалки куриного бедра OPTI повышает производ ственные возможности и в то же время требует минимальной на стройки. Она имеет ряд преимуществ над ручными обвалочными машинами и позволяет достигать более устойчивых результатов по очистке мяса от костей. Установка требует менее интенсивной тренировки работников и защищает их от производственных травм, так как процесс очистки куриного бедра от кости полно стью автоматизирован. Приглашаем участников выставки VIV Russia 2013 с 21 по 23 мая посетить стенд компании Foodmate в павильоне 8, стенд 43E3.
АгроБизнесКонсалтинг
www.foodmate.nl
Генеральное представительство ООО Райх: +7 (812) 380-42-14
В Тюмени увеличилось производство мяса
14
w w w . e x p o s f e r a . c o m
г .
события и факты
Мясная пр омышленность. Куриный Кор оль / VIV Russia
Кормовая база – слабое звено в развитии птицеводства в Дагестане
Свиноводы и птицеводы Ульяновской области получат господдержку
Итоги работы птицеводов за прошедший год и определение ос новных приоритетов отрасли на 2013–2014 годы в рамках реали зации республиканской целевой программы «Развитие произ водства и переработки яиц и мяса птицы в Республике Дагестан на 2011–2015 гг.» обсудили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.
В правительстве Российской Федерации принято решение об ока зании дополнительных мер господдержки отрасли животновод ства и выделении субсидий из федерального бюджета на компен сацию удорожания кормов. По заявлению Минсельхоза РФ, на дополнительное финансиро вание по поддержке сельхозпроизводства потребуется 42,2 млрд рублей, в том числе 15 млрд рублей – на корма в связи с удоро жанием фуражного зерна. При этом субсидии на животноводство будут распределены следующим образом: 11,8 млрд рублей будет выделено на поддержку свиноводства и птицеводства мясного и яичного направления, 3,2 млрд рублей – на поддержку молоч ной отрасли (субсидии на реализованное молоко). «Для компенсации расходов сельхозпроизводителей, связанных с удорожанием кормов, Министерство сельского хозяйства Рос сии разработало необходимый механизм выделения субсидий, – сообщил заместитель председателя правительства министр сельского хозяйства региона Александр Чепухин. – Так, субъ ектам Российской Федерации в первом полугодии текущего года будут выделены бюджетные кредиты, за счет которых регионы станут выплачивать субсидии на корма птицефабрикам и свино комплексам».
«Продукция птицеводства стала одним из основных источников формирования сектора мяса в Дагестане: доля мяса птицы в об щих мясных ресурсах составляет 30% в 2012 году», – заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шагмир Бахарчиев. По его словам, впервые за 20 лет правительством РД была утверж дена Республиканская целевая программа «Развитие производ ства и переработки мяса птицы в Республике Дагестан на 2011– 2015 годы» с общим бюджетом в размере более 2 млрд рублей, в числе которых 390 млн рублей – из республиканского бюджета. «Стимулирующим фактором укрепления потенциала мясного птицеводства республики выступает развитие племенной базы ООО ПУФ «Тотурбийкалинская», ООО ПУФ «Эндрей» Хасавюртов ского района и ООО «Эльдама» Карабудахкентского района», – от метил заместитель министра сельского хозяйства. При этом Ш. Бахарчиев подчеркнул, что более важным аспектом обсуждаемой программы является доведение производства пти чьего яйца до 400 млн. штук к 2015 году. По его мнению, это по зволит увеличить производство яиц в расчете на душу населения с 59 шт. в 2012 год до 133 шт. В ходе совещания было отмечено, что слабым звеном в обеспече нии устойчивого развития птицеводства является кормовая база. В себестоимости птицеводческой продукции стоимость кормов составляет более 75%, к тому же значительный удельный вес при ходится на зерновую составляющую, а производство зерновых в республике далеко не обеспечивает внутренние потребности. Руководители предприятий отметили, что на сегодняшний день остро стоит проблема отсутствия в республике промышленных цехов убоя и переработки птицы, что тормозит дальнейшее раз витие мясного птицеводства. Они обратили внимание на то, что птицеводство республики еще не отправилось от сокрушительно го ущерба, нанесенного эпидемией гриппа в 2006 году. Директоры птицефабрик подчеркнули наличие сильной конку ренции с крупными птицеводческими хозяйствами соседних ре гионов, оснащенных более современным оборудованием. Другой острой проблемой является вовлечение в систему статистическо го учета всей производимой птицеводческой продукции, особен но в секторе малых форм хозяйствования. Chickeninfo.ru w w w . e x p o s f e r a . c o m
По информации руководителя регионального аграрного ведомства, Ульяновской области планируется выделить 90,9 млн рублей, в том числе: 40,7 млн руб. на производство свинины, 25,5 млн руб. – на производство яйца, 24,7 млн руб. – на производство мяса птицы.
По информации руководителя регионального аграрного ведомства, Ульяновской области планируется выделить 90,9 млн рублей, в том числе: 40,7 млн руб. на производство свинины, 25,5 млн руб. – на производство яйца, 24,7 млн руб. – на производство мяса птицы. Губернатор Сергей Морозов распорядился своевременно довести средства финансовой поддержки до сельскохозяйственных товаро производителей региона, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ. Министерство сельского хозяйства совместно с Министерством финансов Ульяновской области приступило к подготовке необхо димых документов для получения кредита и разработке порядка предоставления субсидий. Fcinfo.ru 15
исследование
2 1 – 2 3
м а я
2 0 1 3
г .
Подготовила: Ольга Шипилова, аналитик компании BusinesStat
на российском рынке наиболее распространены три вида упаковки для яиц: бумажная, пластиковая и упаковка из вспененного полистирола.
Россияне потребляют все больше яиц Та к о й в ы в од м о ж н о с д е л ат ь н а о с н о в а н и и и с с л е д о в а н и я , п р о в е д е н н о г о а н а л и т и к а м и к о м п а н и и B u s i n e s S tat . Структура рынка
Спрос на российском рынке яиц с 2007 по 2011 гг. увеличился на 11,4% и в 2011 г. составил 34,6 млрд шт. В пятилетний период снижение спроса наблюдалось только в 2008 г. – на 0,1% относительно 2007 г. Спад был вызван небольшим сни жением объема потребления яиц в промышленном секторе и умень шением поставок продукции оте чественного производства за гра ницу из-за резкого скачка цен на яйца, вызванного сокращением производства. Яйца реализуются преимущественно через внутрен нюю торговлю. В 2011 г. 72,1% то вара на рынке яиц было реализо вано в розничном секторе, 13,3% пришлось на промышленное по требление. Экспорт яиц из России в 2011 г. составил 0,9% от объема внутренних продаж. Предложение яиц в России растет вслед за увеличением спроса. В пе риод с 2007 по 2011 гг. на росийском рынке оно достигло 35,6 млрд шт. Производство вносит максималь ный вклад в предложение яиц на российском рынке, но наши жи вотноводы не могут полностью обеспечить потребности внутрен него рынка, поэтому ввоз яиц изза рубежа имеет важное значение для продовольственной безопас ности страны. В 2011 г. на долю 16
w w w . e x p o s f e r a . c o m
Таблица 1. Спрос на яйца, РФ, 2007–2011 гг. 2007
2008
2009
2010
2011
Спрос, млрд шт.
31,0
31,0
32,4
33,9
34,6
Динамика, % по отношению к предыдущему году
–
−0,1
4,5
4,8
1,8
Таблица 2. Расчет продаж и экспорта яиц, РФ, 2012–2016 гг. (млн шт.) 2012
2013
2014
2015
2016
Продажи
35 812,6
37 132,4
38 416,9
39 804,3
40 725,5
Экспорт
343,1
367,9
395,5
428,3
461,7
Итого
36 155,7
37 500,3
38 812,4
40 232,6
41 187,2
Таблица 3. Предложение яиц, РФ, 2007–2011 гг. 2007
2008
2009
2010
2011
Предложение, млрд шт.
31,8
31,8
33,3
34,9
35,6
Динамика, % по отношению к предыдущему году
–
0,0
4,6
4,7
2,0
Таблица 4. Производство, импорт и складские запасы яиц, РФ, 2007–2011 гг. (млн шт.) 2007
2008
2009
2010
2011
Производство
30 391,0
30 400,4
31 767,4
33 136,7
33 708,3
Импорт
622,7
638,7
699,6
818,2
932,6
Складские запасы на начало года
817,8
808,2
843,8
907,4
917,3
Итого
31 831,5
31 847,3
33 310,8
34 862,3
35 558,1
Источник: BusinesStat
Таблица 5. Производство яиц, РФ, 2007–2011 гг. 2007
2008
2009
2010
2011
Производство, млрд шт.
38,2
38,1
39,4
40,6
41,1
Динамика, % по отношению к предыдущему году
–
−0,4
3,6
3,0
1,3
Источник: Федеральная служба государственной статистики
импорта приходилось 2,6% сово купного предложения яиц на рос сийском рынке. В период с 2007 по 2011 гг. поголо вье кур-несушек в России выросло на 5,9%, вместе с тем яйценоскость возросла на 1,7%. Данные факторы обусловили рост производства яиц. В 2011 г. в России оно увеличилось на 7,6% относительно 2007 г.: с 38,2 до 41,1 млрд шт. Рейтинг производителей по объе мам выручки в 2011 году представ лен в таблице 6 (приведена только первая пятерка предприятий).
Виды упаковки
На сегодняшний день на россий ском рынке наиболее распростра нены три вида упаковки для яиц: бумажная, пластиковая и упаковка из вспененного полистирола. Высокая популярность бумажной упаковки обусловлена ее техни ческими характеристиками. Пре жде всего, бумага (основа данного вида упаковки) обеспечивает ги гроскопичность и воздухопрони цаемость, что благоприятно ска зывается на органолептических свойствах товара. Во-вторых, бу мажная упаковка обладает доста точной прочностью, что в совокуп ности с первым качеством обеспе чивает возможность длительной транспортировки и хранения яиц.
исследование
Таблица 6. Рейтинг производителей яиц по объемам выручки, РФ, 2011 г. Выручка (нетто) от продажи, тыс. руб.
Название
№ 1
«Птицефабрика Роскар», ЗАО
3 647 507
2
«Белореченское», Сельскохозяйственное ОАО
3 477 765
3
«Агрофирма "Октябрьская"», ОАО
3 188 220
4
«Птиецефабрика "Синявинская" имени 60-летия Союза ССР», ЗАО
2 675 393
5
«Агрофирма "Птицефабрика Сеймовская"», ОАО
2 448 863
Таблица 7. Ассортимент яиц по видам упаковки, РФ, 2011 г. (%) 2011 Бумажная упаковка
60
Пластиковая упаковка
24,3
Вспененный полистирол
15,7
Всего
100
Таблица 8. Расчет продаж яиц, РФ, 2012–2016 гг. 2012
2013
2014
2015
2016
Продажи, млрд шт.
35,8
37,1
38,4
39,8
40,7
Динамика, % по оношению к предыдущему году
4,6
3,7
3,5
3,6
2,3
Источник: BusinesStat
w w w . e x p o s f e r a . c o m
К экзотике потребитель пока не готов Рынок экзотических яиц – стра усиных, индюшачьих, гусиных и даже перепелиных – в России развит слабо: куриные яйца гораз до привычнее и обходятся значи тельно дешевле российскому по требителю. Многие фермеры, за нимающиеся разведением птиц, признаются, что такие яйца вы годнее экспортировать, посколь ку в нашей стране особого спроса на них нет. Яйца экзотических ви дов птиц в основном приобретают рестораны. Наиболее популярны в данном сег менте перепелиные яйца, правда, преимущественно среди жителей крупных городов.
Спрос на яйца будет расти В ближайшие годы продажи яиц в России будут продолжать расти за счет увеличения их потребле ния во всех секторах промыш ленности. Что касается спроса на экзотиче ские яйца, то роста в данном сег менте, по прогнозам аналитиков компании BusinesStat, ожидать не стоит.
реклама
В-третьих, производство данно го вида тары является достаточно простым с технологической точ ки зрения, а также подразумевает возможность вторичного исполь зования бывших в употреблении контейнеров. И наконец, бумажная упаковка является наиболее эколо гичной, что в условиях повсемест ной актуализации проблем эколо гии, а также популярности здорово го образа жизни может выступать дополнительным маркетинговым преимуществом. Чуть больше 24% рынка упаковки яиц занимает пластиковая упаков ка. В данном сегменте лидируют импортные производители, пре имущественно – из Германии. Ос новной причиной отставания рос сийских производителей является технологическая сложность произ водства пластиковой упаковки. Наименьшую долю рынка зани мает упаковка из вспененного по листирола. Следует отметить, что данный вид упаковки не вполне соответствует потребностям яич ной промышленности. Из-за своей мягкости полистирол неспособен в достаточной степени защитить яйца от механических поврежде ний. Однако данный недостаток с лихвой компенсируется просто той и дешевизной производства вспененного полистирола.
17
тенденции
2 1 – 2 3
м а я
2 0 1 3
г .
Гость: Дамир Имамович,
вице-президент компании «Продукты Питания»
Беседовала: Елена Максимова
Высокое качество мясных полуфабрикатов – основная задача российских производителей.
Курс на к ач е ст во С
овременные потребители всего мира, в том числе российские, все больше обращают вни мания не столько на цену пищевых продуктов, сколько на их качество. Причем, с одной сто роны, люди хотят покупать полезную пищу, а с другой, – из-за стремительного ритма жизни у них остается очень мало времени на ее приго товление. Поэтому сегодня производители полу фабрикатов должны думать не только о постоян ном расширении и обновлении ассортимента, но и об использовании в своей продукции нату рального сырья и ингредиентов. О структуре спроса и тенденциях российского рынка мясных замороженных полуфабрика тов рассказывает вице-президент компании «Продукты Питания» Дамир Имамович.
– Дамир, каков общий объем российского рынка мясных полуфабрикатов? – По итогам 2012 года суммарный объем рынка замороженных полуфабрикатов (ЗПФ), по под счетам наших партнеров АМИ «Ветра-марке тинг», оценивается в $4,1–4,15 млдр, или в 1 880– 1 900 тыс. тонн в натуральном выражении, что превышает показатели 2011 года на 5,5–6,5% и 1,3–2,5% соответственно. Доля замороженных мясных полуфабрикатов составляет порядка 44–44,5% от суммарного объема рынка заморо женных полуфабрикатов в натуральном выра жении, или 815–820 тыс. тонн. Стабилизация цен на свинину и мясо птицы при одновременном сокращении объемов производ ства и росте цен на говядину приводит к измене нию структуры рынка мясных продуктов и де лает продукцию из мяса птицы более доступной широкому кругу потребителей.
– Из каких видов мяса в нашей стране наиболее популярно изготовливать полуфабрикаты? 18
w w w . e x p o s f e r a . c o m
Но самый быстрорастущий сегмент – полуфа брикаты из мяса птицы. Именно он является главным направлением развития компании «Продукты Питания».
– Какие основные тенденции рынка мясных полуфабрикатов вы бы обозначили? Дамир Имамович,
вице-президент компании «Продукты Питания»
«Самый быстрорастущий сегмент – полуфабрикаты из мяса птицы. Именно он является главным направлением развития компании "Продукты Питания"». – Если говорить о структуре используемого мяс ного сырья, то по итогам 2011 года доля мяса птицы в натуральном выражении увеличилась до 39,4%, свинины – до 35,6%, а доля говядины сократилась до 25,4%. Рост доли мясного сырья, приходящегося на мясо птицы и свинину, оче видно, сохранится и в ближайшие три-пять лет. Отмечу, что наиболее емким сегментом рынка замороженных мясных полуфабрикатов про должают оставаться пельмени, блинчики и ва реники с суммарным объемом 520–525 тыс. тонн. Этот сегмент определяет динамику из менения рынка замороженных мясных полуфа брикатов в целом.
– Из последних тенденций рынка ЗПФ на пер вое место вновь выходит качество и натураль ность. Спрос на качественные и натуральные полуфабрикаты начинает постепенно восста навливаться, поэтому производители стараются предлагать потребителю продукцию с большей добавленной стоимостью, ориентированную на высокое качество и учитывающую набирающее популярность стремление покупателей к более здоровому и полезному питанию.
– Расскажите об ассортименте вашей компании. Каким образом вы удовлетворяете потребительский спрос? – На сегодняшний день только наша компания производит продукты, которые соответствуют ГОСТовскому определению «натуральный полуфа брикат». Под ТМ «Золотой Петушок» мы выпуска ем продукцию из натурального мяса птицы (филе и части птицы высокой степени готовности). В 2012 году компания «Продукты Питания» выве ла на рынок торговую марку «Российская Корона», ассортимент которой включает лазанью, а также готовые обеды, в том числе постные. Продукты из готовлены из натуральных компонентов. На сегод няшний день ни один из производителей полуфа брикатов не имеет такого широкого ассортимента замороженных продуктов, изготовленных из нату ральных ингредиентов. Мы заботимся о качестве еды, которую покупают наши потребители. Наш девиз: «Качество еды – качество жизни!»
реклама реклама
рынок
Гость: Юлия Шпонкина, руководитель отдела маркетинговых исследований Intesco Research Group
В 2009–2012 году производство замороженных и охлажденных мясных полуфабрикатов стабильно росло.
Беседовала: Елена Максимова
Стр ук т у р а с ег м ен та з а м ор оже нных м яс ных п о лу ф а б ри к ато в П
о данным Intesco Research Group, в 2011 году объем отечественного рынка замороженных по луфабрикатов в натуральном выражении соста вил 1,8 млн тонн, увеличившись по сравнению с 2010 годом на 14,6%. Значение данного показа теля в 2012-м достигло 2 млн тонн, что на 8,2% превысило объем рынка 2011 года. При этом для мяса птицы в сегменте мясных полуфабрикатов растет: если в 2009 году она со ставляла порядка 45% рынка, то сегодня этот по казатель приближается к 55%. О прочих особен ностях российского рынка мясных полуфабри катов рассказывает Юлия Шпонкина, руководитель отдела маркетинговых исследований Intesco Research Group.
– Юлия, как развивался рынок замороженных полуфабрикатов в последние годы? – В 2009–2012 году производство заморожен ных и охлажденных мясных полуфабрика тов стабильно росло. Наибольший прирост за рассматриваемый период был зафиксирован в 2011 году, когда показатель увеличился на 19,4% и составил 1,9 млн тонн. По оценке Intesco Research Group, в 2012 году объем выпуска про дукции данного сегмента достиг 2,2 млн тонн, превысив аналогичный показатель предыдуще го года на 15,1%. При этом на охлажденные мясные и мясосодер жащие полуфабрикаты пришлось 34% выпущен ной продукции, а на замороженную и подморо женную продукцию данного сегмента – 66%. Объем импорта готовых или консервированных продуктов из домашней птицы в натуральном выражении в 2011 г. характеризовался положи тельной динамикой. Так, было ввезено 15 тыс. тонн продукции, что на 36,3%, больше, чем го дом ранее. Такое увеличение связанно в первую 20
w w w . e x p o s f e r a . c o m
Динамика объема российского производства мясных полуфабрикатов в 2009–2012 гг., т
Источник: Intesco Research Group
Справка
Категория «полуфабрикаты мясные (мясосодержащие)» включает подмороженные, замороженные, охлажденные крупнокусковые, порционные, мелкокусковые, рубленые (фарш, котлеты, тефтели, бифштексы, ромштексы, фрикадельки, биточки и др.) полуфабрикаты, в тесте (пельмени, чебуреки, трубочки мясные и др., в том числе с национальными наименованиями – манты, хинкали, равиоли, колдуны, чучпары, ламаджо и др.) и т. д.
Динамика объема импортных поставок готовых или консервированных продуктов из домашней птицы в 2009–2012 гг., т
Источник: Intesco Research Group
очередь с ростом поставок из Германии на 205% (до 5 тыс. тонн в 2011 г.). В 2012 году была отме чена противоположная динамика: показатель сократился на 12%, составив 13 тыс. тонн. Это обусловлено сокращением поставок из Франции на 21% (до 5,4 тыс. тонн в 2012 г.). 97% иностранных поставок готовых или кон сервированных продуктов из домашней пти цы составляет продукция из домашних кур (gallus domesticus).
– Какие отечественные предприятия являются крупнейшими поставщиками мясных полуфабрикатов на российский рынок?
– Крупнейшими производителями готовых и консервирова нны х прод у ктов из м яса, мяса птицы, мясных субпродуктов по обще му объему выручки являются: ОАО «ОМПК», ОАО «Омский бекон», ОАО «Сочинский мясо комбинат», ЗАО «Йошкар-Олинский мясоком бинат», ОАО «ИКМ А», ОАО «Уфимский мясо консервный комбинат» (УМКК), ОАО «Мясо комбинат "Ульяновский"», ОАО «КМЗ «Дейма»», ОАО «Мясокомбинат "Иркутский"», ОАО «Мед ведовский мясокомбинат».
– С чем, на ваш взгляд, связан рост полуфабрикатов из мяса птицы на российском рынке? – Более активное использование в производстве полуфабрикатов мяса птицы связано с тем, что оно дает возможность удерживать цены на про дукцию на приемлемом уровне при сохранении стабильного качества. В ближайшие годы эта тенденция сохранится, и в 2013–2015 гг. рост сег мента мяса птицы в производстве мясных полу фабрикатов продолжится.
экспонент
Автор: Алена Бухтенкова, ведущий специалист по развитию продаж инновационных упаковочных систем компании Sealed Air (сегмент «мясо птицы»)
Компания: ЗАО «Силд Эйр»
Москва, ул. Смольная, 24 Д, 8 эт. тел.: +7 (495) 795-01-01, факс: +7 (495) 795-01-00 cryovac.cismkt@sealedair.com www.sealedair-emea.com
Sealed Air – мировой лидер в производстве защитных и специальных упаковочных материалов.
ЭкспоСфера www.exposfera.com Адрес редакции: Россия, 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 18, лит. А, БЦ «Андреевский Двор», оф. 356, тел./факс: +7 (812) 70-236-70 www.exposfera.com Издатель: ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «СФЕРА» Генеральный директор: Алексей Захаров
Тради ц и и и и н н о ва ц и и у п ак о в к и мя са пт и цы С
овременная птицеперерабаты вающая отрасль России за послед ние десять лет прошла большой путь становления и развития. Еще лет десять назад повсеместно основными каналами сбыта мяс ной продукции оставались рынки и небольшие магазины «у дома». Но с тех пор розничные сети уве ренно заняли их место и продол жают вытеснить их до сих пор. И именно ритейлеры в настоящее время во многом задают тон вне дрениям новых упаковочных тех нологий на российских пищевых производствах. Сетевым торговым предприятиям выгоднее работать с современно упакованной продукцией: она луч ше продается, дольше хранится и больше соответствует требовани ям логистики. Когда мы начинаем свой диалог с производителем, то отталкиваем ся не от упаковки, а от продукции: в чистую упаковку необходимо по ложить чистое мясо, иначе ника кая упаковка не спасет. Сейчас большое значение уде ляется способности упаковки предотвращать перенос обсе менения с продукта на продукт или с рук человека на продукт. На фоне роста числа случаев воз никновения кампилобактериоза в Европе возрастает роль упаков ки в профилактике распростра нения подобных заболеваний, как и вообще переноса обсеме w w w . e x p o s f e r a . c o m
Заместитель генерального директора по административным вопросам: Лариса Цораева l.tsoraeva@sfera.fm Директор по продажам и маркетингу: Ольга Паленова o.palenova@sfera.fm Арт-директор: Павел Хан pavelhan2009@gmail.com Реклама: Виктория Паленова v.palenova@sfera.fm
нения в процессе переработки и упаковки продукции. Компания Sealed Air старается сле довать основным тенденциям рын ка и предлагает птицеперерабаты вающим предприятиям актуаль ные решения. Сейчас набирают популярность изделия из маринованного мяса птицы, упакованные в специаль ный пакет Cryovac ® HC для запе кания. Потребитель, не вскрывая пакет c продуктом, помещает его в духовку и выпекает. Когда он готов, остается только надрезать пакет, чтобы насладиться приго товленным блюдом. Еще одно интересное решение иде ально подойдет для упаковки мари нованной птицы. В настоящее вре мя мы активно продвигаем гибкую упаковку для шашлыков и мяса в маринаде. Обычно все привыкли видеть эти продукты расфасован ными в пластиковые ведра, реже – в термоформованные контейнеры. Но теперь появилось более эффек тивное решение – гибкая упаковка Cryovac VPP, позволяющая прод лить сроки годности и минимизи ровать логистические затраты. Для упаковки по технологии Cryovac VPP применяются вертикальные упаковочные машины. Обязатель ное условие – наличие жидкой фракции (например, маринада). Применение данной технологии совместно с вертикальными упако вочными машинами предусматри
вает автоматизированную подачу и дозирование продукции в пакет, что позволяет оптимизировать упаковочный процесс. Компания «Мираторг» первой из российских производителей освоила эту техно логию и сейчас предлагает отдель ный ассортимент продукции в гиб ких упаковках Cryovac® VPP. Что касается охлажденной продук ции, то все более популярными на рынке птицы становятся тех нологии Cryovac по упаковке туш ки в вакуумный термоусадочный пакет с регулируемой газопрони цаемостью и герметично оборачи вающая в термоусадочную пленку (технология SES). Важным преиму ществом данных систем является механическая прочность материа лов и возможность сохранить есте ственный цвет и запах птицы вну три упаковки. Для вышеуказанных систем Sealed Air предлагает собственные авто матизированные роторные вакуумупаковочные машины Cryovac се рий VR для упаковки целой тушки, дооснащенные автоматическими загрузчиками Cryovac® BL120, а так же сертифицированные под техно логию SES партнерские машины, дооснащенные тоннелями Cryovac. Они повышают эффективность ра боты упаковочного участка. Специалисты компании Sealed Air помогут своим клиентам подобрать оптимальные для их производства и ассортимента решения.
Надежда Антипова n.antipova@sfera.fm Выпускающий редактор: Елена Максимова konditer@sfera.fm Дизайн и верстка: Татьяна Путинцева Корректор: Анна Соколова
www.sfera.fm Пищевая отрасль в цифрах и фактах Информационно-аналитическое издание для участников и посетителей выставки «Мясная промышленность. Куриный Король / VIV Russia 2013». Федеральная служба по надзору в сфере связи, информацицонных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации ПИ № 77-48025 30.12.2011 Использование информационных и рекламных материалов газеты возможно только с письменного согласия редакции. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. , Материалы, отмеченные значком публикуются на коммерческой основе. Мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции. При оформлении использованы материалы Интернета. Отпечатано в типографии «ПремиумПресс». Подписано в печать 13.05.13. Тираж 5 000 экз.
21
экспонент
2 1 – 2 3
м а я
2 0 1 3
г .
ООО «ВАЛ-КО»
Компания:
Москва, ул. Производственная, д. 6, Тел.: (495) 781-54-15, e-mail: dutrion@mail.ru www.info-dutrion.ru
Автор:
Алексей Кротков, зооинженер
Зал 8 Стенд 39К2
Сохр аняя ч и сто т у во ды В г о н к е з а п о в ы ш е н и е м в а ж н е й ш и х э к о н о м и ч е с к и х п о к а з ат е л е й н а п т и ц е в од ч е с к и х к о м п л е к с а х ( с р е д н е с у то ч н ы х п р и в е с о в , с о х ра н н о с т и , к о н в е р с и и ) в с е в н и м а н и е , к а к п р а в и л о , уд е л я е т с я к о р м л е н и ю и с о д е р ж а н и ю .
О
днако нельзя забывать важную составля ющую в питании животных – воду, которой по сравнению с кормами потребляется в два-три раза больше. Именно с ней легче всего распро страняются инфекции. Обычная питьевая вода ферм идеально подходит по кислотности, темпе ратурным и кормовым условиям для развития энтеробактерий, плесени и дрожжей. И откры тые системы подачи воды (конусные поилки, чаны и баки для ее хранения) очень легко загряз няются кормами и навозом. Даже ниппельные поилки не обеспечивают необходимое качество воды и могут забиваться бактериальными био пленками. Между тем голландскими учеными доказано, что существует прямая зависимость между уровнем зараженности воды и производ ственными показателями животноводства, та кими как конверсия корма, сохранность поголо вья, ежесуточные привесы и пр. Птицеводческие комплексы получают воду пре имущественно из артезианских скважин разной глубины, и она в основном отвечает требовани ям СанПин. Однако качество воды может суще ственно меняться при прохождении через стан цию второго подъема, баки-накопители, урав нительные бачки, распределительные водные сети и поилки. Степень загрязнения зависит от типа используемых поилок, системы содержа ния сельскохозяйственных животных и других факторов. При введении в воду лекарственных средств, вакцин и кормовых добавок внутрен няя поверхность труб и поилок покрывается слизью, которая является прекрасным субстра том для развития патогенной микрофлоры и, на капливаясь, образует биопленку. В результате в ниппельных поилках нарушается герметичность, они начинают подтекать, намо кает подстилка, повышается уровень влажности в помещении и происходит потеря лекарствен ных препаратов и добавок, введенных в воду. Итак, гигиена на ферме начинается с качества воды. Продезинфицировал ее – и проблема ре шена. Однако не все так просто. Как показывает практика, традиционные дезинфицирующие средства, такие как хлорин, пероксид, гидрохло рид, различные кислоты, не всегда справляются с бактериальным загрязнением питьевой воды патогенной микрофлорой. Как правило, дезин фекция линий водопоения в птичниках осущест 22
w w w . e x p o s f e r a . c o m
1.
2.
3.
вляется только в санитарный разрыв. Данная опе рация еще хоть как-то может улучшить качество воды в бройлерном производстве, поскольку ли нии промываются перед каждой новой посадкой птенцов в птичник. Намного сложнее повлиять на микробиологический состав воды в корпусах с родительским стадом и несушкой. Зачастую птица находится в корпусах больше года и содер жится далеко не в самом новом оборудовании, где санация линий водопоения происходит не то что бы с применением каких-либо дезинфектантов, а просто напором воды. Что, естественно, не препятствует возникнове нию биопленки, которая и является главным распространителем патогенной микрофлоры внутри труб водопоения. Микроорганизмы, находящиеся в воде, достаточ но быстро размножаются за счет наличия в ней питательных веществ. Поток воды в трубопрово де создает определенные сложности для их раз вития, поэтому, чтобы выжить, микроорганизмы ищут твердую поверхность, на которой можно укрепиться, а затем образуют на ней колонию. Дальнейшее размножение протекает достаточно интенсивно, а занимаемая площадь увеличива ется латерально по всей поверхности. Образуется так называемая матрица колонии, которая также называется «слизь» или «биопленка». В ней разви ваются и растут другие организмы. Несмотря на то, что поток воды изначально соз дает определенные трудности микроорганиз мам, впоследствии для них же он играет и по ложительную роль, обеспечивая постоянное снабжение колонии основными питательными веществами, которых в водных системах со держится огромное количество: выпадающие в воде осадки, продукты коррозии, различные органические и неорганические вещества. На личие постоянного питания в сочетании с бла гоприятными температурными условиями создает идеальный микроклимат для быстрого роста. Одними из основных микроорганизмов, образующих биопленку, являются аэробные и анаэробн ые бактерии, которые вызывают кор розию, что в первую очередь ведет к быстрому износу оборудования. Часто биопленки накапливаются в течение мно гих лет. Обычные дезинфицирующие средства, такие как хлор и хлорид натрия, не могут удалить
экспонент
Мясная пр омышленность. Куриный Кор оль / VIV Russia
4.
1. Ниппельная система поения 2. Состояние трубы поения на последнем ярусе клеточной батареи 3. Технологически «усталое» оборудование 4. Регулятор давления, который не промывается обычными дезинфектантами. 5. Вода, слитая из труб поения во время выращивания цыплят-бройлеров.
реклама
5.
биопленку, поэтому поиск эффективного средства борьбы с ними является достаточно актуальным направлением. Раз личные бактерицидные средства малоэффективны в борьбе с биопленками, потому что бактерии вырабатывают большое количество полисахаридов – веществ, помогающих колонии не распадаться. Слой полисахаридов служит барьером для ве ществ, находящихся в воде, в том числе и для биоцидов, – это и является основной причиной выживания микроорганиз мов даже в условиях сильного хлорирования воды. Dutrion, благодаря особенностям своего строения, проникает вглубь биопленки, не взаимодействуя с полисахаридами, и разруша ет клетки микроорганизмов, что обычно занимает от семи до двадцати одного дня. Таким образом, очевидно, что Dutrion эффективен в удалении биопленки.
w w w . e x p o s f e r a . c o m
23
реклама
«Свента» – надежный и компетентный партнер Вашего бизнеса!
•
Обширная программа поставок от известных производителей
•
Работа компетентной команды продавцов и сервисных специалистов на каждом направлении
• Большой склад запасных частей и расходных материалов делает нас Вашим надежным партнером •
Наличие собственных складов в филиалах Новосибирска и Краснодара позволяет нам быстро и надежно реагировать на Ваши запросы
Москва 121099, Москва, Большой Девятинский пер., д. 5 Тел.: (495) 937-42-16 Факс: (495) 783-47-64 E-mail: info@sventa.ru Краснодар 350058, Краснодар, ул. Селезнева, д. 204, оф. 48 Тел.: (861) 217-02-26 Факс: (861) 217-02-26
Новосибирск 630110, Новосибирск, ул. Писемского, 1а, оф. 5 Тел.: (383) 362-13-63 Факс: (383) 362-13-63 Украина 65026, Одесса, а/я 75 Тел.: +38 (048) 777-57-71 Факс: +38 (048) 777-59-70