Exposfera_WorldFood_2013 by sfera.fm

WorldFood 2013 / экспоСфера официальное издание выставки

аналитика

исследования

тенденции

Схема

павильонов

WorldFood 2013

16–19 сентября 2013 г.

22-я Международная выставка продуктов питания и напитков

план мероприятий

ОФициальное издание выставки

ЭКОтренд. Теперь и в России Все больше людей ведут здоровый образ жизни в условиях мегаполиса, покупая только экологические продукты питания и напитки. С т р .

1 2

Все лучшее – детям! Рынок детского питания является одним из наиболее развивающихся и перспективных направлений в продовольственной отрасли.

хлебозавод «Колос» За годы тяжелой работы руководству удалось вывести «Колос» в число лидеров Белгорода и закрепить звание «законодателя хлебных мод».

С т р .

1 4

1 7

план выставки

WorldFood Moscow 2013 Время работы выставки: 16 сентября 17 сентября 18 сентября 19 сентября

понедельник вторник среда четверг

10:00–18:00 10:00–18:00 10:00–18:00 10:00–16:00

Три простые, но ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ценности: Качество, Ноу-хау, Сервис Мы ведущие производители в нашем сегменте упаковки. Что означает: мы работаем с самыми передовыми технологиями и машинами, инвестируем в развитие и исследования, результаты которых полностью предоставляем к услугам наших клиентов. Слово «Сервис» мы пишем с большой буквы. Поэтому особое значение для нас имеют Надежность и Точность, а также постоянное совершенствование нашей упаковки. Мы постоянно расширяем и совершенствуем наше производство. Наши фабрики сертифицированы согласно DIN ES ISO 9001 и HACCP. Таким образом, мы уверены в том, что наша упаковка соответствует самым высоким требованиям.

Надежно и удобно: Комбинированные банки от «Вайденхаммер» Потребители любят упаковку компании «Вайденхаммер»: она практична, проста в использовании, прочна и удобна. Кроме этого, оптимально защищает продукт при транспортировке и хранении, а также благодаря разнообразному дизайну непроизвольно привлекает взгляд покупателя. Комбинированные банки представляют собой идеальную упаковку для сухих продуктов любой формы и вида: от таких влагочувствительных продуктов как кофе, цикорий и снэки, до табака и корма для животных.

• Высокие барьерные свойства

• Возможность индивидуального дизайна этикетки • Отличие от конкурентов благодаря новой форме • Оптимальное использование места на полке ОСНОВНЫЕ преимущества нашей комбинированной банки:

• крепкая и стабильная,

с крышкой для сохранения аромата; • удобная в использовании; • с мембраной для гарантии подлинности.

ООО «Вайденхаммер Пэкэджинг» 600032, г. Владимир, ул. Добросельская, 224 Б тел.: +7 (4922) 47 49 44 www.weidenhammer.de

Контактное лицо: Фролов Станислав мобильный: +7 (915) 769 47 73 stanislav@greiner-gpi.ru Stanislav.Frolov@weidenhammer.ru сайт: www.weidenhammer.ru

Контактное лицо в России и Германии: Кабанова Мария мобильный: +49 160 745 42 35 мобильный: +7 (909) 956 22 82 Maria.Kabanova@weidenhammer.de

1 6 – 1 9

с е н т я б р я

2 0 1 3

г .

w o r l d F o o d

M o s c o w

WorldFood Moscow –

знаковое событие на продуктовом рынке России «Время собирать урожай». Ежегодная выставка продуктов питания и напитков WorldFood Moscow в 22-й раз откроет свои двери для посетителей с 16 по 19 сентября.

продуктов питания и напитков. На мероприятии представлены более 50 национальных групп, в том числе коллективные экспозиции Польши, Туниса, Бельгии (AWEX), Дубая, Палестины, Бразилии, Румынии, Испании (Мурсия), Великобритании, Южной Африки и др. Для производителей и поставщиков WorldFood Moscow является стартовой площадкой для презентации новых продуктов на российском рынке. К мероприятию разрабатываются тысячи специальных предложений представителям оптовой и розничной торговли. Профессиональные посетители выставки получают уни-

полки ведущих магазинов России. Для участников и посетителей 17 сен тября состоится открытая дегустация вин – победителей конкурса «Южная Россия – 2012». Производители, дистрибьюторы, представители розничных торговых сетей смогут ознакомиться с лучшими образцами российского виноделия. Уже в четвертый раз в рамках выставки пройдет конкурс-смотр «Витрина новинок». В Атриум-галерее между павильонами № 2 и № 8 можно оценить новинки участников WorldFood Moscow. В заключительный день ее работы состоится церемония награждения участников дегустационного конкурса «Продукт года – 2013», на которой производителям будут вручены гран-при, золотые, серебряные и бронзовые медали за качество выпускаемой продукции. Желаем вам плодотворной работы на выставке WorldFood Moscow 2013!

этом году WorldFood Moscow опять показывает рост. Более 1600 производителей и поставщиков представят весь мир продуктов питания: мясо и птицу, рыбу и морепродукты, фрукты и овощи, кондитерские изделия, бакалейные товары, консервацию, масложировую и молочную продукцию, чай и кофе, алкогольные и безалкогольные напитки. Поддержка выставки на государственном и отраслевом уровне демонстрирует значимость этого бизнесмероприятия для отрасли. Высокий авторитет выставки также подтверждается участием в ней мировых и российских лидеров – производителей

кальную возможность найти новых партнеров и дистрибьюторов. Четкое тематическое деление экспозиции и деловая атмосфера способствуют конструктивным переговорам. Деловая программа WorldFood Moscow постоянно расширяется за счет актуальных тематик продуктовой отрасли. В рамках традиционного Российского продовольственного форума пройдут шесть конференций: «Рынок молока и молочной продукции», «Продукция аквакультуры: альтернатива или дополнение добычи?», «Плодоовощной бизнес России», «Красное мясо и птица», «Категория свежие фрукты: цитрусовые», «Стратегическое развитие рынка кондитерских изделий». А 17 и 18 сентября будет работать Ритейл центр, где представители компаний в течение восьми часов проведут переговоры с представителями розничных торговых сетей о возможности поставки своей продукции на

w w w . w o r l d - f o o d . r u

new 1 6 – 1 9

с е н т я б р я

2 0 1 3

г .

w o r l d F o o d

M o s c o w

Победитель конкурса будет объявлен 16 сентября.

Витрина новинок WorldFood Moscow 2013 В специализированной зоне «Витрина новинок» можно ознакомиться с новинками продукции участников выставки WorldFood Moscow 2013. По итогам интернет-голосования посетителей сайта www.world-food.ru «Лучшей новинке – 2013» будет вручен специальный приз.

new

ГОЛУБИКА БЫСТРОЗАМОРОЖЕННАЯ «КРУЖЕВО ВКУСА»

ХРУСТЯЩИЕ И ЗАПЕЧЕННЫЕ МЮСЛИ КРАНЧИ «БИОНОВА»

ЗЕМЛЯНИКА БЫСТРОЗАМОРОЖЕННАЯ «КРУЖЕВО ВКУСА»

Производитель ООО «Вологодская ягода» Страна-производитель Россия Дата выхода продукта на рынок апрель 2013 Представитель на выставке ООО «Вологодская ягода»

Производитель ООО «НоваПродукт АГ» Страна-производитель Россия Дата выхода продукта на рынок август 2013 Представитель на выставке ООО «НоваПродукт АГ»

Стенд А519, Павильон 1 Раздел «Замороженная продукция»

Стенд Q315, Павильон 7, зал 4 Раздел «Бакалея»

Стенд А519, Павильон 1 Раздел «Замороженная продукция»

Быстрозамороженная голубика, многослойный полимерный пакет, 300 г, срок годности 18 месяцев при температуре не выше –18 ºС.

new

САЛАТЫ «СВЕЖЕЕ МЕНЮ» DIMMIDISÌ Производитель LaLineaVerde Страна-производитель Италия Дата выхода продукта на рынок сентябрь 2013 Представитель на выставке Вегетория

Хрустящие и запеченные мюсли Crunchy BIONOVA без добавления сахара – вкусный и полезный завтрак. Преимущества: • без добавления сахара; • без пальмового масла, консервантов и красителей; • не содержат ГМО; • природное пищевое волокно – клетчатка; • цельные орехи, фрукты и ягоды.

new

МАСЛО CARBONELL

Стенд D645, Павильон 2, зал 2 Раздел «Фрукты и овощи»

Салат с маслинами, сыром и гренками; салат с курицей, маслинами и гренками; салат «Цезарь». Свежее меню – мытый и готовый к употреблению салат (в чаше). Вкусные и полезные салаты, идеальные для обеда. Удобно! С заправкой, вилкой и салфеткой. Чтобы свежесть салата сохранялась дольше, все ингредиенты разделены между собой. w w w . w o r l d - f o o d . r u

Производитель Carbonell Страна-производитель Испания Дата выхода продукта на рынок 2013 Представитель на выставке Carbonell Стенд C623, Павильон 2, Зал 1 Раздел «Бакалея»

В новом формате спрея вы можете равномерно распределить нужное количество масла и наслаждаться блюдами. Идеально подходит для гриля и мангала.

Быстрозамороженная земляника, многослойный полимерный пакет, 300 г, срок годности 18 месяцев при температуре не выше –18 ºС.

new

ХАЛВА ТАХИННАЯ «ЗВЕЗДА ВОСТОКА» Производитель ООО «СнэкФуд» Страна-производитель Россия Дата выхода продукта на рынок май 2013 Представитель на выставке ООО «ТД "Сибирская Ореховая Компания"» Стенд F247, павильон «Форум» Раздел «Кондитерские изделия»

Халва – любимое восточное лакомство. Благодаря большому содержанию растительных жиров халва помогает восстановить силы и энергию. Тахинную халву делают из внутренней части семени кунжута. Именно в этой части семени содержится большинство биологически активных веществ. Халва тахинная с ванилью, халва тахинная с фисташками, халва тахинная с фундуком и кэробом, халва тахинная с кешью, халва тахинная с миндалем. 5

1 6 – 1 9

с е н т я б р я

2 0 1 3

г .

M o s c o w

new

НАБОР ДЛЯ ДОМАШНЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ MACAROONS-МАКАРУНС

САЛАТ «БЕЛАЯ ДАЧА» «ВЕСЕННИЙ МИКС»

СНЭК «БЕЛАЯ ДАЧА» «БОДРЯЩАЯ РЕДИСКА»

Производитель ООО «Кондитерская фабрика "А.Даниэль"» Страна-производитель Россия Дата выхода продукта на рынок 8 августа 2013 Представитель на выставке ООО «Кондитерская фабрика "А.Даниэль"» Стенд F163, павильон «Форум» Раздел «Кондитерские изделия»

Набор для домашнего приготовления «Macaroonsмакарунс» – новый продукт в мировой кулинарии. Макарунс – невероятно легкий и нежный десерт. Очень популярный в Европе и модный в России. Его приготовление – кропотливый и деликатный процесс. В рецепте используется особый ингредиент – миндальная мука, которая сохраняет все полезные свойства миндаля и передает его тонкий вкус и деликатный аромат макарунсам. Набор «Macaroons-макарунс» позволяет приготовить известный десерт самостоятельно, без использования оборудования и дополнительных ингредиентов. Все необходимое объединено в набор, он состоит: • из 24 половинок нежных пирожных; • 3 стерильных баночек с начинками разных вкусов; • деревянной экологически чистой лопаточки. С помощью этого набора потребитель сможет приготовить 12 вкуснейших французских пирожных.

Производитель ЗАО «Белая Дача Трейдинг» Страна-производитель Россия Дата выхода продукта на рынок 6 декабря 2012 Представитель на выставке ЗАО «Белая Дача Трейдинг»

Стенд Е431, Павильон 2, зал 3 Раздел «Фрукты и овощи»

«Белая Дача» делает все из любви к вкусу! Вашему вниманию предлагается НОВИНКА 2013 года – салат «Весенний микс», дарящий заряд витаминов и хорошего настроения в любое время года. Хрустящий айсберг, бодрящая редиска и яркая морковь понравятся каждому. Заправьте наш микс сметаной или оливковым маслом – полезный и легкий салат готов. Просто, вкусно и легко! Приятного аппетита!

new

НАТУРАЛЬНЫЕ ОХЛАЖДЕННЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ «ПЕТЕЛИНКА» Производитель Группа Черкизово Страна-производитель Россия Дата выхода продукта на рынок ноябрь 2012 Представитель на выставке Торговый дом «Петелино»

«Белая Дача» делает все из любви к вкусу! Пока редиску в удобном виде никто не предлагал. Но, понимая любовь наших клиентов к этому овощу, «Белая Дача» придумала, как представить редис по-новому. НОВИНКА 2013 года – снэки «Бодрящая редиска». Весенняя редиска – тот овощ, вкус которого будет радовать каждого круглый год. Специально для вас мы выбираем лучшую редиску, тщательно ее моем, нарезаем и нежно обсушиваем. Редиска является богатым источником витаминов и минеральных веществ. Этот полезный во всех отношениях овощ повышает иммунитет и уровень гемоглобина в крови, усиливает обмен веществ и улучшает пищеварение. Хрустите на здоровье!

new

ФИГУРНЫЙ ШОКОЛАД В ФОРМЕ ЯБЛОКА «ДОЛЬКИ» GUBOR

Стенд А513, Павильон 1 Раздел «Мясо и птица»

new

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ «ВОДКА» Производитель «Лучница» Страна-производитель Польша Дата выхода продукта на рынок август 2013 Представитель на выставке ООО «Свитэксим-Трейд» Стенд F609, Павильон «Форум» Раздел «Кондитерские изделия»

Шоколадная конфета из темного шоколада с водкой.

Диетический продукт из 100%-ного куриного филе и натуральных специй. Для категории исполь зуются оригинальные начинки и эксклюзивные панировочные решения, поэтому каждый продукт имеет свой неповторимый вкус. На витрине представлены три вида продукта: котлеты «По-петелински» со сладким перцем и сыром. Оригинальные котлетки с ароматным болгарским перцем и греческим сыром фетакса; котлеты «По-петелински» со шпинатом и сыром. Оригинальные куриные котлетки с нежным шпинатом и сыром фетакса в панировке; котлеты «Домашние по-петелински». Нежные куриные котлетки из филе грудки в панировке.

new

МИНИ-МОЦАРЕЛЛА «ЛАЙМЕ» Производитель Казефичио Вилла Страна-производитель Италия Дата выхода продукта на рынок март 2013 Представитель на выставке Univita Стенд A449, Павильон 1 Раздел «Молочная продукция»

Свежий сыр моцарелла в шариках по 8 г в рассоле. Классическая итальянская моцарелла из региона Ломбардия. Не содержит ГМО, без консервантов и лимонной кислоты. 6

w o r l d F o o d

w w w . w o r l d - f o o d . r u

Производитель Gubor (концерн Rübezahl) Страна-производитель Германия Дата выхода продукта на рынок 2012 Представитель на выставке ООО «СПЛАВ» Стенд F347, Павильон «Форум» Раздел «Кондитерские изделия»

Эксклюзивный запатентованный продукт компании Gubor – шоколадное яблоко из молочного шоколада – 18 долек удовольствия, лакомство для истинных ценителей настоящего молочного шоколада и отличный презент к любому празднику. Эксклюзивный импортер на территории РФ – ООО «СПЛАВ».

new

СЕМЕЧКИ СО ВКУСОМ «ЛЕКСИКИ» new

ЧАЙ «ЖИВОЙ ВКУС» В-12 Производитель ООО «ДинЛун» (Yanyshev) Страна-производитель Россия Дата выхода продукта на рынок май 2013 Представитель на выставке ООО «ДинЛун» (Yanyshev) Стенд С601, Павильон 2, зал 1 Раздел «Чай и кофе»

Чай китайский высокогорный листовой прес сованный.

Производитель ЗАО «Мастер вкуса» Страна-производитель Россия Дата выхода продукта на рынок январь 2013 Представитель на выставке ЗАО «Мастер вкуса» Стенд S103, Павильон 7, зал 6 Раздел «Бакалея»

«Лексики» – это откалиброванные жареные семечки кондитерских сортов, приготовленные по запатентованной технологии с использо ванием вкусов и ароматов знакомых всем про дуктов (бекона, сыра, грибов и т. д.).

1 6 – 1 9

с е н т я б р я

2 0 1 3

new

ПИТЬЕВЫЕ ЙОГУРТЫ VILVI

ФАСОЛЬ СТРУЧКОВАЯ РЕЗАНАЯ БЫСТРОЗАМОРОЖЕННАЯ «КРУЖЕВО ВКУСА»

Производитель Vilkyskiupienine, AB Страна-производитель Литва Дата выхода продукта на рынок февраль 2013 Представитель на выставке Univita Стенд A449, Павильон 1 Раздел «Молочная продукция»

Питьевые йогурты VILVI рождаются из безупречного молока и сочных свежих ягод, а новая привлекательная и удобная упаковка теперь поз волит полностью насладиться всей палитрой вкусов, будь то вкус спелой вишни, земляники или сладкого персика. Если же вам захочется чего-нибудь особенно освежающего, попробуйте питьевой йогурт со вкусом алоэ и крыжовника, который мгновенно взбодрит и утолит вашу жажду.

г .

w o r l d F o o d

Кто стал лучшей новинкой 2013 года? Узнайте в атриум-галерее между павильонами № 2 и № 8.

Производитель ООО «Вологодская ягода» Страна-производитель Россия Дата выхода продукта на рынок апрель 2013 Представитель на выставке ООО «Вологодская ягода» Стенд А519, Павильон 1 Раздел «Замороженная продукция»

Быстрозамороженная фасоль стручковая резаная, многослойный полимерный пакет, 400 г, срок годнос ти 12 месяцев при температуре не выше –18 ºС.

new

ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР С ГОЛУБОЙ ПЛЕСЕНЬЮ «МЕМЕЛЬ БЛЮ» Производитель Vilkyskiupienine, AB Страна-производитель Литва Дата выхода продукта на рынок декабрь 2012 Представитель на выставке Univita

new

СВЕЖИЕ СУПЫ DIMMIDISÌ

ЗАМОРОЖЕННЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ «ЛАЙМЕ»

Производитель LaLineaVerde Страна-производитель Италия Дата выхода продукта на рынок сентябрь 2013 Представитель на выставке Вегетория

Производитель Дольчерия Альба Страна-производитель Италия Дата выхода продукта на рынок январь 2013 Представитель на выставке Univita

Стенд D645, Павильон 2, зал 2 Раздел «Фрукты и овощи»

Свежий суп «Тоскана»; овощной суп-пюре; суп «Минестроне». По-домашнему вкусные и свежие супы, приготовленные из отборных продуктов. Сделаны в Италии согласно традиционным италь янским рецептам. Натуральные растительные продукты. Только свежие овощи. Без глютамата. Без консервантов. Чаша разогревается в микроволновой печи.

Стенд A449, Павильон 1 Раздел «Молочная продукция»

Эксклюзивное богатство вкуса, которое создает истинное удовольствие изысканной итальянской и международной выпечки. Десерты, изготовленные по новейшим методам, сразу заморажи ваются, что позволяет сохранить свежесть, натура льность и богатство вкуса. «Фруттиди Боско» (340 и 170 г): легкий крем на слое мягкого нежного бисквита, декорированный лесными ягодами и клубничным желе. «Мерингата» (400 г): двухслойное восхитительное карамелизированное безе, наполненное нежным кремом с крупинками бельгийского темного шоколада.

Производитель OOO «ПЕРНЕС Л» Страна-производитель Латвия Дата выхода продукта на рынок 1 июля 2013 Представитель на выставке OOO «ПЕРНЕС Л» Стенд F407, Павильон «Форум» Раздел «Кондитерские изделия»

Впервые на российском рынке латвийская компания «ПЕРНЕС Л» представляет любителям снэков новую изысканную вкусовую линейку самых длинных картофельных чипсов LONG CHIPS. Благодаря уникальной рецептуре и высокому европейскому стандарту качества новая линейка обладает высоким потенциалом роста, чтобы завоевать предпочтения российских потребителей. w w w . w o r l d - f o o d . r u

Стенд A449, Павильон 1 Раздел «Молочная продукция»

Вариации «Мемель Блю» – изысканные новинки! Плавленый сыр «Мемель Блю» – это продукт с островатым вкусом, изготовленный на основе уникального сыра с голубой плесенью «Мемель Блю» производства Vilkyskiu pienine. Этот сорт сыра идеально подходит в качестве изысканной закуски к вину. Он также вкусен с хлебцами и разнообразными крекерами. Выбирайте на свой вкус один из трех сортов плавленых сыров «Мемель Блю»: плавленый сыр с голубой плесенью, плавленый сыр с голубой плесенью и на солнце вялеными томатами, плавленый сыр с голубой плесенью и специями Bruschetta. Откройте для себя ваш любимый вкус плавленого сыра «Мемель Блю».

new

САЛАТ «ИТАЛЬЯНСКАЯ КЛАССИКА» DIMMIDISÌ

new

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЧИПСЫ LONG CHIPS

M o s c o w

new

ФРУКТОВЫЕ ЛЕДЕНЦЫ JAKE С ВИТАМИНОМ С Производитель Packom D.O.O Страна-производитель Сербия Дата выхода продукта на рынок октябрь 2013 Представитель на выставке TOO «Bax-Comfort» Стенд F911, Павильон «Форум» Раздел «Кондитерские изделия»

Jake Vitamin C – это леденцы без сахара, с фруктовым вкусом, обогащенные витаминами и нату ральным прополисом. Палитра представлена такими яркими вкусами, как малина, виноград, персик, мультивитамин, мандарин, прополис и зеленый чай.

Производитель LaLineaVerde Страна-производитель Италия Дата выхода продукта на рынок март 2013 Представитель на выставке Вегетория Стенд D645, Павильон 2, зал 2 Раздел «Фрукты и овощи»

Готовый к употреблению салат – итальянская классика. Свежий салатный микс, выращенный в Италии. Салат, «одетый» в итальянский флаг, олице творяет собой любовь россиян к Италии и брендам made in Italy. Салаты идеальны в начале приема пищи и рекомендованы средиземноморской диетой, полезны для всех! Ингредиенты: салаты фриссе, радиччо красный, корн. Вес: 150 г. 7

1 6 – 1 9

с е н т я б р я

2 0 1 3

г .

w o r l d F o o d

M o s c o w

17 сентября 2013, 15:00–17:00, зал для семинаров № 3, павильон № 2

Деловая программа WorldFood Moscow 2013

Приглашаем Вас принять участие в дегустации вин – победителей конкурса «Южная Россия – 2013».

16 СЕНТЯБРЯ 12:00–12:30

Церемония официального открытия выставки

Атриум-галерея между павильонами № 2 и № 8

10:00–18:00

Продовольственный форум. Вторая всероссийская конференция рыбопереработчиков «Продукция аквакультуры: альтернатива или дополнение добычи?»

Павильон № 7, конференц-зал, 4-й этаж

10:00–18:00

Продовольственный форум. Конференция «Рынок молока и молочной продукции»

Конгресс-центр, зал «Стеклянный купол», 3-й этаж

10:00–18:00

Смотр новых продуктов Витрина новинок

Атриум-галерея между павильонами № 2 и № 8

ретий год подряд для участников и посетителей выставки – производителей, дистрибьюторов, представителей розничных торговых сетей – будет организована дегустация для ознакомления с лучшими образцами российского виноделия.

10:00–18:00

Продовольственный форум. Конференция «Плодоовощной бизнес России»

Конгресс-центр, зал «Стеклянный купол», 3-й этаж

10:00–16:00

Продовольственный форум. Конференция «Красное мясо и птица»

Конгресс-центр, прессзал, 2-й этаж

11:00–15:00

Прямые переговоры с розничными торговыми сетями Ритейл-центр

Мраморный зал, павильон «Форум»

«Южная Россия» один из престижных конкурсов винодельческой продукции в России. Вина здесь оцениваются международными экспертами мирового уровня. Организаторы – НО «Союз виноградарей и виноделов России», ООО «КраснодарЭКСПО». Конкурс проводится в рамках Международной специализированной выставки «Винорус. Винотех». В 2013 году в жюри вошли признанные российские и зарубежные специалисты в области виноделия. Среди них: Стивен Спурье – винный критик, глава дегустационной комиссии журнала Decanter. Лиза Шара Холл – главный редактор Wine Business Monthly и Wine Business.com (США). Бретт Криттенден – специалист в области производства вина и маркетинга. Салви Джон – один из первых обладателей высшего титула в области экспертного винного знания – Master of Wine.

15:00–17:30

Дегустация российских вин – победителей конкурса «Южная Россия – 2013»

Зал семинаров № 3, павильон № 2

Вы сможете продегустировать вина таких производителей, как:

10:00–18:00

Смотр новых продуктов Витрина новинок

Атриум-галерея между павильонами № 2 и № 8

17 СЕНТЯБРЯ

18 СЕНТЯБРЯ 10:00–16:00

Продовольственный форум. Конференция «Категория свежие фрукты: цитрусовые»

Конгресс-центр, прессзал, 2-й этаж

10:00–18:00

Продовольственный форум. Конференция «Стратегическое развитие рынка кондитерских изделий»

Конгресс-центр, зал «Стеклянный купол», 3-й этаж

11:00–15:00

Прямые переговоры с розничными торговыми сетями Ритейл-центр

Мраморный зал, павильон «Форум»

10:00–18:00

Смотр новых продуктов Витрина новинок

Атриум-галерея между павильонами № 2 и № 8 19 СЕНТЯБРЯ

12:00–14:00

10:00–16:00

Дегустация вин

Церемония награждения победителей конкурса «Продукт года – 2013»

Конференц-зал, павильон № 8

Смотр новых продуктов Витрина новинок

Атриум-галерея между павильонами № 2 и № 8

w w w . w o r l d - f o o d . r u

• Абрау-Дюрсо • Миллеровский Винзавод (Вина Ведерниковъ) • Аврора (Chateau le Grand Vostock) • АПФ «Фаногория» • Лефкадия • Южная Винная Компания • Кубань-Вино • АПК «Мильстрим – Черноморские вина» • Русский Азов • АПК «Геленджик» • Вина фермерских хозяйств • Цимлянские вина

По предварительной регистрации. Подробности в офисе организаторов в павильоне № 1

1 6 – 1 9

с е н т я б р я

2 0 1 3

г .

w o r l d F o o d

M o s c o w

16–18 сентября 2013

7-й Российский продовольственный форум Главная деловая площадка продовольственного комплекса страны 16 сентября 2013 / 10:00–18:00 / Конгресс-центр, зал «Стеклянный купол», 3-й этаж

КОНФЕРЕНЦИЯ «РЫНОК МОЛОКА И МОЛОЧНых ПРОДУКЦИИ» Модератор: Михаил Мищенко, главный редактор Информационного агентства DairyNews

Сессия 1. Состояние рынка молока и молочных продуктов Вопросы для обсуждения: • Молочный дефицит и ситуация в молочном живот новодстве. Сокращение молочной сырьевой базы как причина внутренней ситуации на российском рынке. • Новый виток кризиса. Негативное влияние на молочную отрасль России высокой цены на сырое молоко. • Место России на мировом молочном рынке. Рост импортозависимости как результат отсутствия стра тегии развития отрасли. • Влияние мировой ценовой конъюнктуры на формирование цены на сырое молоко в России: – зависимость потребительского спроса от цены на готовую молочную продукцию; – формирование стратегии развития молочной отрасли России.

Сессия 2. Рынок молочных продуктов России в условиях глобализации Вопросы для обсуждения: • Структура производства молочных продуктов в России • Структура импорта молочных продуктов в России. • Сырный продукт как портрет российского сыроделия. Российский рынок сыров в современных условиях. Долгосрочные перспективы восстановления российcкого сыроделия. • Рынок масла в России. • Международный рынок молочных жиров, спрос/ потребление. • Рынок сухого молока в России. • Рынок продуктов глубокой переработки молока. • Возможность выживания российского молочного предприятия в условиях глобализации.

Сессия 3. Техническое регулирование как форма государственной поддержки отрасли Вопросы для обсуждения: • Обзор нормативно-правовой базы, регламенти рующей производство и оборот молочной продукции. • Технический регламент на молоко и молочную продукцию Таможенного союза. • Позитивное и негативное влияние технического регулирования на отрасль. • Мировой опыт развития технического регулирования производства и оборота молочной продукции. w w w . w o r l d - f o o d . r u

Сессия 4. Реализация молочных продук тов и сыров. Проблемы и новые пути реше ния в войне за российского потребителя Вопросы для обсуждения: • Действующие системы продаж и новые ниши в структуре розничной реализации молочных продуктов. • Взаимодействие с торговыми сетями и создание собственной сети реализации. Опыт производителей. • Текущее состояние и оценка перспектив развития оптового рынка реализации молочных продуктов. • Реклама и маркетинг в молочной отрасли.

в силу Техрегламента на рыбную продукцию и его значение для рыбохозяйственного комплекса. Оценка и подтверждение соответствия рыбной продукции техническими регламентами. • Преимущества для рыбного бизнеса от участия в автоматизированной системе прослеживания и перемещения продукции животного происхождения. Как рабо тает ГИС «Меркурий»? Бесплатное оформление ветеринарных сопроводительных документов. • Роль науки в развитии рыбохозяйственного комплекса.

Сессия 2. К участию приглашены: Дмитрий Мирончиков – начальник управления закупки сырого молока, PepsiCo. Евгения Уваркина – учредитель и руководитель ООО «Агрофирма Трио». Василий Редин – председатель Национального кооператива производителей молока. Мартин Бейтс – представитель компании Fonterra Russia, CEO. Борис Фишман – коммерческий директор компании «Милкоу». Юрий Шевчук – представитель компании «ОЛАМ Инт.» в России. Гавриил Гаврилов – директор Ярославского государственного института качества сырья и пищевых продуктов. Анна Ведерникова – директор по маркетингу и продажам. Член совета директоров ОАО «Белебеевский молочный комбинат». Александр Ширинкин – председатель совета директ оров ОАО «Тульский молочный комбинат». Татьяна Крикун – руководитель Комитета по пищевой продукции при НП «СУПР». Марина Петрова – директор по корпоративным коммуникациям Торгового дома «ПИР». Сергей Резуненко – заместитель директора по производству и переработке молока ОАО «МосМедыньА гроПром». Мария Коваль – директор специализированных магазинов Signore Formaggio. Соорганизатор Информационное агентство DairyNews

16 сентября 2013 / 10:00–18:00 / Павильон 7, конференц-зал, 4-й этаж

ВТОРАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РЫБОПЕРЕРАБОТЧИКОВ «ПРОДУКЦИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ: АЛЬТЕРНАТИВА ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ ДОБЫЧИ?»

Модераторы: Юрий Алашеев, председатель Рыбного союза

Сергей Гудков, исполнительный директор Рыбного союза

Вопросы для обсуждения: • Федеральная программа мониторинга безопасности и качества рыбной продукции как важный шаг на пути к цивилизованному рынку. • Кодекс добросовестных практик: первые результаты и его значение для рыбного бизнеса. • ФЗ «Об аквакультуре» как новая возможность для дальнейшего совершенствования законодательства в сфере искусственного выращивания гидробионтов. • Теория и практика правоприменения ФЗ «Об аква культуре». • Формирование региональных программ поддерж ки развития аквакультуры в удаленных регионах. Реализация программ ГЧП при строительстве объек тов аквакультуры и ее переработки. Подключение государства к работе по обеспечению аквакультуры инфраструктурой. • Вопросы субсидирования предприятий, развивающих аквакультуру. Льготные программы страхования бизнеса. • Проблемы продвижения и сбыта продукции. • Аквакультура как драйвер экономического роста отрасли. • Права собственности марикультурного бизнеса на выращенные гидробионты. • Привлечение инвестиций в рыбную отрасль. К участию приглашены: Валерий Корешков – член Коллегии (министр) по вопросам технического регулирования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Николай Власов – заместитель руководителя Россельхоз надзора России. Илья Белоновский – исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Эльмира Глубоковская – председатель подкомитета по ВБР Госдумы. Григорий Шаляпин – заместитель директора Департамента регулирования агропродовольственного рынка, рыболовства, пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России. Инна Гольфанд – генеральный директор компании «Русское море – Аквакультура». Дмитрий Дангауэр – генеральный директор ГК «Русское море». Сергей Лебединский – генеральный директор компании «Балтийский берег». Спонсор

Сессия 1.

ООО «Русское море – Аквакультура»

Вопросы для обсуждения: • Последствия вступления в силу Техрегламента «О безопасности пищевой продукции». Вступление

Рыбный союз

Соорганизатор

мероприятия

1 6 – 1 9

17 cентября 2013 / 10:00–18:00 / Конгресс-центр, зал «Стеклянный купол», 3-й этаж

КОНФЕРЕНЦИЯ «ПЛОДООВОЩНОЙ БИЗНЕС РОССИИ»

Модераторы: Татьяна Гетьман, руководитель проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты»

Дмитрий Рылько, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка

с е н т я б р я

2 0 1 3

г .

Алексей Красильников – исполнительный директор Картофель ного союза, Россия. Наталья Рогова – генеральный директор Ассоциации «Теплицы России». Александр Самохвалов – управляющий директор, «Ягоды Карелии», Россия. Виктор Семенов – основатель группы компаний «Белая Дача», Россия. Руслан Гадельшин – представитель компании «Мультивак Рус», Россия. Евгений Гладков – генеральный директор ООО «ИНФРОСТАГРО», Россия. Иван Федяков – генеральный директор, информационно-консалтинговое агентство INFOLine. Джереми Дарби – международный эксперт, Великобритания. Сергей Хаванов – генеральный директор ООО Компания «Агротрейд», Россия. Соорганизатор

Спонсор

Проект «АПК-Информ»

ООО «Фитомаг»

Сессия 1. Состояние и перспективы развития плодоовощного бизнеса России Вопросы для обсуждения: • Прогноз производства и цен на основные овощи и фрукты в России в сезоне 2013/14 года. • Мировой рынок овощей, фруктов и ягод. Влияние на российский рынок. • Развитие и перспективы европейского рынка овощей и фруктов. Россия как главный торговый партнер для поставщиков из Европы. • Изменение структуры яблочного рынка в РФ за последний год. Перспективы развития на следующий сезон. • Рынок картофеля в России, состояние и перспективы развития. Основные риски в картофельном бизнесе. • Перспективы развития тепличного бизнеса России. Государственные дотации как стимулятор увеличения объемов производства отечественной тепличной продукции. • Российский рынок свежих и замороженных дикорастущих ягод. Нынешнее состояние и перспективы на сезон 2013/14 года. • Развитие рынка свеженарезанных овощей. Перспективы развития сегмента зеленных культур в России.

Сессия 2. Доработка, хранение и переработка свежей плодоовощной продукции в РФ Вопросы для обсуждения: • FreshSafe: упаковочное решение для свежих фруктов и овощей. Сохраняет свежесть. Снижает затраты. • Упаковка плодоовощной продукции как неотъемлемое звено в маркетинге овощей, фруктов и ягод. • Длительное хранение фруктов и овощей в регули руемой атмосфере. • Современные технологии обработки и сортировки свежих овощей и фруктов.

Сессия 3. Маркетинг и реализация плодоовощной продукции в России Вопросы для обсуждения: • Продуктовый ритейл: влияние современных форматов на потребительский рынок. • Требования супермаркетов России и ЕС к качеству свежей ягоды. К участию приглашены:

Петр Чекмарев – директор Департамента растениеводства, хими зации и защиты растений, Министерство сельского хозяйства РA. Йоланта Казимерска – председатель Ассоциации польских экспорт еров фруктов и овощей Unia Owocowa, Польша. Константин Швец – генеральный директор, «Фито-Маг», Россия. Павел Грудинин – директор ЗАО «Совхоз им. Ленина», Россия.

w w w . w o r l d - f o o d . r u

M o s c o w

18 сентября 2013 / 10:00–18:00 / Конгресс-центр, зал «Стеклянный купол», 3-й этаж

КОНФЕРЕНЦИЯ «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ» Модератор: Сергей Носенко, президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности России (АСКОНД), председатель совета директоров УК «Объединенные кондитеры»

Сессия 1: Рынок кондитерских изделий в контексте мировых трендов

Открытие конференции. Вопросы для обсуждения: • Наиболее частые нарушения правил поставок овощей и фруктов в Россию. На что необходимо обращать внимание поставщикам. • Политика Минсельхоза России по поддержке производства овощей и фруктов и ожидаемые ее изменения.

w o r l d F o o d

17 сентября 2013 / 10:00–18:00 / Конгресс-центр, пресс-зал, 2-й этаж

КОНФЕРЕНЦИЯ «КРАСНОЕ МЯСО И ПТИЦА»

Модераторы: Мушег Мамиконян, президент Мясного совета ЕЭК

Юрий Ковалев, генеральный директор Национального союза свиноводов

Сессия 1: Мясной рынок России в контексте мировых трендов Вопросы для обсуждения: • Итоги работы (первого года) мясной отрасли России после присоединения к ВТО. • Меры адаптации мясной отрасли и возможности применения дополнительных мер регулирования импорта согласно правилам ВТО. • Интеграционные процессы в едином экономическом пространстве (ЕЭП).

Сессия 2: Новые технологии для эффективного ведения бизнеса в мясном секторе Вопросы для обсуждения: • Нормативно-технические предпосылки эскалации импорта готовых мясных изделий по сравнению с 2015 годом. • Современные методы анализа рынка и Benchmarking на предприятии мясной отрасли. • Требования к системам прослеживаемости мясных продуктов и их внедрение в России и Таможенном союзе.

Сессия 3: Эффективные продажи на современном мясном рынке России Вопросы для обсуждения: • Структурные изменения в каналах реализации мясной продукции: состояние и тенденции. • Падение потребительского спроса на мясную продукцию в России: миф или реальность? • Ключевые факторы успеха на рынке. К участию приглашены:

Сергей Юшин – руководитель Исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации. Владимир Тарасов – руководитель Аграрного центра ЕврАзЭС, действительный член Международной академии информатизации. Татьяна Грамлих – генеральный директор ПКБ «Бегарат». Светлана Силенина – директор подразделения «Потребительские рынки», компания INFOLine. Юлия Бокова – старший исследователь, Consumer Panel Services, GfK Rus. Константин Корнеев – независимый консультант, компания AGRIFOOD Strategies. Соорганизатор

Спонсор

Мясной совет ЕЭП (Единого экономического пространства)

ООО «ПКБ "БЕГАРАТ"»

Аналитический партнер Информационно-консалтинговое агентство INFOLine

Вопросы для обсуждения: • Обзор мирового и европейского рынка кондитерских изделий и влияние общемировых тенденций на российский рынок. • Россия в ВТО: первые итоги и перспективы для российского производителя. • Состояние сырьевых рынков и их влияние на рынок готовой продукции. • Современная система технического регулирования производства кондитерской продукции: технические регламенты, государственные стандарты.

Сессия 2: Новые технологии для современного производства Вопросы для обсуждения: • Внедрение технологических инновационных решений при производстве кондитерских изделий – гарант роста продаж, сокращения затрат, минимизации рисков. • Практическое применение системы пищевой безопасности как бизнес-инструмент повышения конкурентоспособности предприятия. • Базовая концепция обеспечения качества и безопасности кондитерских изделий – превентивная система контроля по всей цепи производства.

Сессия 3: Маркетинг на службе продаж, основные потребительские тренды Вопросы для обсуждения: • Актуальные потребительские предпочтения. Как завоевать любовь потребителей? • Живой шоколад как новое поколение кондитерских изделий. • Новые возможности позиционирования: как ярче и результативнее заявить о товаре? • Новые медиа для эффективного продвижения. • Рынок упакованных кондитерских изделий в России и в мире.

Сессия 4: Эффективные продажи на кондитерском рынке Вопросы для обсуждения: • Сотрудничество торговых сетей с производителями: как сделать предложение, от которого сеть не сможет отказаться? • Региональная дистрибуция – источники увеличения продаж на падающем или ограниченном рынке. • Механизмы реализации продукции. Есть ли альтернатива розничным сетям? К участию приглашены:

Елена Анатольевна Баёва – старший аналитик отдела исследований рынков Департамента консалтинга РИА «РосБизнесКонсалтинг». Людмила Евгеньевна Скокан – заместитель директора ГНУ НИИ кондитерской промышленности Россельхозакадемии. Татьяна Валентиновна Савенкова – заместитель директора ГНУ НИИ кондитерской промышленности Россельхозакадемии. Владимир Кириллович Кочетов – генеральный директор ОАО «Кондитерский комбинат "Кубань"». Оксана Сергеевна Руденко – заведующая лабораторией ГНУ НИИ кондитерской промышленности. Павел Владыченко – руководитель крупных проектов, агентство «Качалов и коллеги». Константин Макаров – владелец Chocodelic Raw Chocolate, Нидерланды.

мероприятия

1 6 – 1 9

с е н т я б р я

2 0 1 3

г .

w o r l d F o o d

M o s c o w

6 отраслевых конференций 74 ведущих эксперта

17–18 сентября 2013 Мраморный зал (павильон «Форум»)

3 дня работы форума

Анна Луканина – исполнительный директор брендингового агентства Depot WPF, экс-президент Европейской ассоциации дизайна упаковки. Виталий Панов – декан факультета бизнес-динамики, Idealogy University of the Future. Юргита Бичейка – глава департамента по развитию бизнеса, компания Euromonitor International. Дмитрий Леонов – заместитель председателя правления Руспродсоюза. Денис Васильев – заместитель коммерческого директора Х5 Reatail Group. Татьяна Сорокина – генеральный директор компании «Юнит-Консалтинг». Ирина Борисовна Эльдарханова – председатель совета директоров ГК «Конфаэль». Партнеры

Соорганизаторы

Ассоциация брендинговых компаний России

«АСКОНД» – Ассоциация предприятий кондитерской промышленности

Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров

Ритейл центр

ГНУ НИИ кондитерской промышленности Россельхозакадемии

18 сентября 2013 / 10:00–16:00 / Конгресс-центр, пресс-зал, 2-й этаж

КОНФЕРЕНЦИЯ «КАТЕГОРИЯ СВЕЖИЕ ФРУКТЫ: ЦИТРУСОВЫЕ» Модератор: Ирина Козий, генеральный директор компании «РКмаркетинг»

Б олее 4 0 0 перегов оров с закупщика м и розни чных торгов ых сетей за 8 ч асов

рамках Retail Centre производители и поставщики продуктов питания смогут провести переговоры с закупщиками розничных торговых сетей о поставках продукции на полки ведущих магазинов.

Зачем участвовать в Retail Centre?

Пленарная сессия Вопросы для обсуждения: • Состояние российского рынка цитрусовых и струк тура поставок, основные страны-поставщики. • Ожидания и тенденции рынка. • Предпочтения российских потребителей при выборе цитрусовых.

Сессия 2: Импорт и логистика поставок цитрусовых в Россию Вопросы для обсуждения: • Особенности процедуры импорта и специфика катег ории. • Преимущества деревянной упаковки при хранении и транспортировке фруктов. • Каналы поставок.

Панельная дискуссия «Цитрусовые фрукты в рознице» Предварительные темы обсуждения: • Формирование ассортимента и ценообразование. • Дифференциация внутри категории – плюсы и минусы. Прямые закупки розничными сетями – куда идет рынок?

• Участники заранее изучат список сетевых магазинов с указанными категориями товаров для закупок. • Каждый участник получит индивидуальный график переговоров с ритейлерами. • Участники могут продемонстрировать свою продукцию в зале переговоров за отдельным рабочим столом. • Описание продукции будет размещено в каталоге мероприятия «Навигатор по закупкам». • Производители смогут предложить свою продукцию для контрактного производства. • Договориться о поставке продукции в категории «Новогодние подарки» накануне праздников. • Провести переговоры с компаниями смежных отраслей (упаковка, банки, логистика и т. д.).

Свое участие в Retail Centre 2013 подтвердили: Федеральный закупочный союз, METRO Cash & Carry, «Сгомонь», «Семерочка», «Народная цена», «Темле», компания «ТРАССА», «Чаинка», «Гроздь», «Медуница», «Макаровский», «Алми», «Монетка» и многие другие.

Категории товаров, представленные на Retail Centre 2013: • Бакалея • Замороженные продукты • Кондитерские и хлебобулочные изделия • Консервация • Масложировая продукция и соусы • Молочная продукция

• Мясо и птица • Напитки • Рыба и морепродукты • Фрукты и овощи • Чай и кофе • Новогодние подарки • Контрактное производство

К участию приглашены:

Виктория Давитаиа – директор по работе с клиентами исследо вания потребительских панелей, GfK Rus. Оливер де Лагози – компания COMAMUSSY (Марокко). Андрей Дремин – руководитель направления «Фрукты и овощи» ООО «МЕТРО Кэш энд Керри». Татьяна Радзион – категорийный менеджер по группе ФРОВ розничной торговой сети «СЛАТА». Владимир Гробищев – руководитель направления «Фрукты и овощи» сети «Высшая лига».

Подробности в офисе организаторов в павильоне № 1

Соорганизаторы Информационное агентство FruitNews

Компания «РКмаркетинг»

w w w . w o r l d - f o o d . r u

Генеральный партнер Retail Centre

При поддержке

тенденции

1 6 – 1 9

с е н т я б р я

2 0 1 3

г .

w o r l d F o o d

M o s c o w

Автор: Денис Патрикеев,

менеджер по работе с клиентами агентства РБК.research

Author: Denis Patrikeev, RBC.research clients manager

Мировой рынок органиче ской продукции стабиль но растет на протяжении 20 лет, это самый быстро растущий и устойчивый рынок среди материаль ного производства.

ECOtrend. ЭКОтренд. Теперь и в России Now in Russia Каждый день в России темпы продаж экологических продуктов постоянно возрастают. Все большее количество людей ведут здоровый образ жизни в условиях мегаполиса, покупая только экологические продукты питания и напитки.

The sales rate of green p r o d u c t s i n R u s s i a a r e growing every day. More a n d m o r e p e o p l e l e a d t h e h e a l t h y w a y o f l i f e i n b i g cities, buying green food and drinks.

свою очередь производители экопродуктов стараются максимально соответствовать потребностям жителей и предлагают очень широкий ассортимент биологической продукции. Но, к сожалению, не каждый россиянин может позволить себе их приобрести, так как решающим фактором выбора между биопродуктами и «обычными» является их цена. Как правило, экологические продукты относятся к категории премиум-класса, поэтому в России основными их потребителями являются жители городов со средневысоким уровнем дохода. Широкий выбор органических продуктов в стране можно найти в следующих торговых сетях: «Перекресток Зеленый», Metro Cash & Carry, «Глобус Гурмэ», «Азбука вкуса», «Седьмой континент» и др. В некоторых магазинах, таких как, например, Globus Gourmet, есть специальные отделы для органических продуктов. В последние годы французская сеть гипермаркетов «Ашан» также внедряет их в свой ассортимент. По данным маркетингового агентства РБК.research, в период с 2002 по 2008 год продажи экологических продуктов питания в России увеличились почти в 20 раз. По состоянию на 2011 год 12

w w w . w o r l d - f o o d . r u

rganic food producers try to correspon with the big cities inhabitants' needs and offer the wide variety of biological production. But unfortunately not all Russians can afford them as the main choosing factor among “green” and common products is their price. Orghanic products usually belong to premium class, so in Russia their main consumers are citizens with average and hogher than average income. High varietu of organic products in Russia can be found in such retail chains as Perekrestok Zeleny, Metro Cash & Carry, Globus Gourmet, Azbuka Vkusa, Sedmoy Continent and others In some stores, such as Globus Gourmet, there are special departments for organic products. During the last years, Auchan, the French hypermarket chain, also includes them in their assortment. According to RBC.research, from 2002 to 2008 the volume of green products sales has increased neraly 20 times. In 2011, their sales volume was valued more than 20 million rubles. Sustainable demand can be seen for everyday ecological products. Such as dairy food and drinks, food and vegetables. A bit less attention is paid for meat and fish.

В период с 2002 по 2008 год продажи экологических продуктов питания в России увеличились почти в 20 раз.

Потенциал рынка органической продукции в России к 2020 году составит 300–400 млрд руб., экспортный потенциал достигнет примерно такого же уровня.

тенденции

1 6 – 1 9

с е н т я б р я

2 0 1 3

г .

w o r l d F o o d

M o s c o w

Рисунок 1. Продажа органических продуктов в России в 2002–2011 годах, млн руб. Diagram 1. Organic products sales in Russia in 2002–2011, millions of rubles

7366,1

8000 7000

6138,7

6000

5955,4

5000

3264,4

4000

По оценкам Комитета МТПП по развитию АПК, если в самом ближайшем будущем будет принят хотя бы Национальный стандарт, в течение 3–5 лет сертификацию пройдут более 10 тысяч экопроизводителей.

6661,7

5411,1

4769,3

3000 2000

379,9

1000 0

2002

514,2 2003

638,2 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Рисунок 2. Прогноз продаж органических продуктов в России в 2013–2015 годах, млн руб. Diagram 2. Sales forecast for organic products in Russia in 2013–2015, million rubles. 14 000

объем продаж оценивается свыше 7 млн руб. Довольно устойчивым спросом пользуются повседневные экопродукты: молочные изделия и напитки, овощи и фрукты. Немного меньше уделяют внимание мясной и рыбной продукции. Существенным фактором, сдерживающим развитие рынка упакованных органических продуктов питания, является определенная конкуренция со стороны фермерских рынков и продаваемой на них неупакованной продукции в городах и населенных пунктах по всей России. Неупакованная продукция имеет отличительную репутацию качества, и хотя она не помечена как «органические продукты», считается, что она содержит меньше потенциально нездоровых ингредиентов (например, добавок, консервантов и различных химических веществ), чем упакованные аналоги. В результате, неупакованные органические продукты отличаются более высокими ценами и представляют реальную конкурентную угрозу здоровым пищевым упакованным продуктам. Тем не менее общая доля открытых фермерских рынков идет на убыль, поскольку, по данным Федеральной службы государственной статистики, все большее число потребителей делают покупки в специализированных магазинах и больших гипермаркетах. Но, несмотря на определенные барьеры развития рынка экологических продуктов в России, по мнению экспертов РБК. research, продажи этой категории в 2015 году могут возрасти до 11 431,5 млрд руб. (324,4 млн долл.). Стремительный рост рынка уже в ближайшие годы специалисты связывают с ожидаемым принятием национального стандарта на органическую продукцию и введением в действие с 2015 года законопроекта «О производстве органической сельскохозяйственной продукции и внесении изменений в законодательные акты РФ», разработанного Минсельхозом России и прошедшим первый этап межведомственных согласований. В частности, в законопроекте определены такие понятия, как органическая сельскохозяйственная продукция, производство органической продукции, установлена система контроля, включающая сертификацию продукции, аккредитацию сертифицирующих агентств, способных проводить соответствующие исследования, предусматривается поддержка органических методов ведения сельскохозяйственного производства и осуществляющих их сельскохозяйственных товаропроизводителей. Законопроектом также предусматривается внесение изменений и дополнений в целый ряд федеральных законов. Предполагается путем применения инструментов законодательства о защите прав потребителей решить вопрос с имеющим место произвольным использованием производителями маркировки, в которой упоминается словосочетание «экологически чистый продукт». w w w . w o r l d - f o o d . r u

10 570,2

12 000

5 955,4

6 000

4 769,3

4 000

9 708,8

6 661,7

8 000

2 000

11 431,5

8 847,4

10 000

7 366,1

6 138,7 5 411,1

3 264,4 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Источник: Исследование агентства РБК.research «Рынок экологических продуктов питания в России и в мире» Source: “Ecological food market in Russia and worldwide” research by RBC.research

The meaningful factor slowing the development of packed organic food is some competition from farmer markets and unpacked production sold there in cities and towns throughout Russia. Unpacked production has its quality reputation, though it isn't marked as organic, it is thought as containg less potentially unhealthy ingredients (flavors, preservatives and different chemicals) than packed analogs. As a result, unpacked organic products are sold at higher prices and compete with healthy packed food. Even though, the common share of open farmer marekts is decreasing, as, according to Federal State Statistics Service, more and more customers buy goods in specialized stores and huge hypermarkets. Even despite the barriers of ecological products market development in Russia, RBC.research experts think that sales in this category can increase and reach 11431.5 billion rubles (324.4 million US dollars). Specialists link fast market growth in a few following years to the expected application of the national standard for organic production and adoption of the law about the production of organic agricultural production, changing the following laws in Russian Federation since 2015. The document is made by the Ministry of Agriculture of Russia and has passed the first step of interdepartmental discussions. In this law, such definitions as organic agricultural production and organic production manufacturing are made, the control system is installed, including production certification and accreditation of certificating agencies which are able to make the research needed. Support of organic ways of agricultural production and agricultural producing it is provided. The law also makes some changes and additions in several federal laws. It it suggested that, implementing some instruments of consumer right protection laws, the problem of free usage of marking containing the words “ecologically clean product” will be solved.

Существенным фактором, сдерживающим развитие российского рынка упакованных органических продуктов питания, является определенная конкуренция со стороны фермерских рынков.

Как правило, экологические продукты относятся к категории премиумкласса, поэтому в России основными их потребителями являются жители городов со средневысоким уровнем дохода.

рынок

1 6 – 1 9

с е н т я б р я

2 0 1 3

г .

w o r l d F o o d

M o s c o w

Авторы:

Анастасия Птуха,

председатель совета директоров Группы компаний Step by Step

Татьяна Мерзлякова, пиар-менеджер ГК Step by Step

Все лучшее – детям!

анный рынок является одним из наиболее развивающихся направлений в продовольственной отрасли. Стоит отметить, что даже при снижении уровня доходов населения спрос на детское питание не сдает своих позиций. Так, можно говорить о сложившейся культуре потребления детского питания. Помимо этого, увеличение роста его потребления связано с ускоряющимся темпом жизни. Родители все больше включают в рацион своих детей готовые смеси, консервы и каши быстрого приготовления, экономя время на приготовление пищи. Значительная часть продуктов детского питания изготовлена с использованием молока, сухого молока и овощей. Эти виды сырья оказывают влияние на развитие рынка детского питания. Рассмотрим основные количественные характеристики сырьевых рынков. Благодаря улучшению общей ситуации на рынке молока, а также активной государственной

w w w . w o r l d - f o o d . r u

Диаграмма. Топ-10 импортных марок, % в натуральном выражении, 2012 год

2% 1% 1%

4% 6% 41%

33%

GERBER NECTLE SIMILAC HIPP HEINZ BEBI NUTRICIA SEMPER FRISO MIKAMILK

поддержке в 2012 году производство молока увеличилось на 0,9%. Но стоит отметить, что специалистами прогнозируется спад производства молока уже к 2014 году, что связано с вступлением России в ВТО. Ожидается приток иностранной продукции, которая является более дешевой. Несмотря на то, что молочная отрасль находится в стадии медленного роста, эксперты отмечают, что рынок еще не насыщен, связывая это с низким уровнем потребления молочных продуктов россиянами. Например, рекомендуемая норма потребления молока составляет 247 кг на человека в год, а в реальности наши соотечественники употребляют около 150 кг. Что касается рынка сухого молока, то спрос на данную продукцию в 2012 году вырос до 124 тыс. тонн с 52 тыс. тонн в 2006-м: темп роста составил более 50%. Рынок овощей оказывает непосредственное влияние на рынок детского питания, так как овощи

Иллюстрация: Тимофей Яржомбек

В настоящее время отечественный рынок детского питания находится на этапе активного развития, позиционируя себя как перспективный сегмент.

рынок

1 6 – 1 9

являются важным продуктом в рационе ребенка. На 2012 год их валовой сбор насчитывал 14,4 млн тонн, таким образом, среднегодовой прирост составил 3–4%. Но, тем не менее, Россия отстает по потреблению свежих овощей от развитых стран. Институтом питания РАМН установлена рекомендуемая норма употребления на одного человека – 124 кг/год. В реальности же она чуть превышает 100 кг. В целом данные источники сырья для производства детского питания дают возможность увеличения производства за счет внутренних ресурсов. Рынок детского питания представлен двумя сегментами: заменители грудного молока – 21% и продукты прикорма (каши, пюре, соки и т. д.) – 79%. Самым доходным сегментом являются молочные смеси, они занимают 60% от всех доходов по рынку детского питания. Также сегмент каш является востребованным среди потребителей, в 2012 году его доля составила около 13%. Стоит отметить несколько тенденций в сегментах различных видов продукции. На сегодняшний день происходит расширение ассортимента детского питания. Например: • компания «ЮниМилк» под брендом «Простоквашино» выпустила готовую манную и рисовую молочные каши с разными вкусами; • детский порционный сыр от «Агуши»; • смеси «Малютка», обогащенные железом. w w w . w o r l d - f o o d . r u

с е н т я б р я

2 0 1 3

г .

Далее стоит обратить внимание на основные количественные характеристики самого рынка. В 2012 году объем производства детского питания в натуральном выражении составил 397,5 тыс. тонн (без учета соков), что на 6% выше показателя 2011 года. На объем рынка детского питания оказывают влияние три основных фактора: уровень рождаемости, благосостояние и менталитет потребителей. В результате проведенных расчетов специалистами ГК Step by Step установлено, что объем рынка детского питания в 2012 году в натуральном выражении составил порядка 448,8 тыс. тонн (без учета соков). В настоящее время на отечественном рынке присутствуют как отечественная, так и импортная продукция. Крупнейшими игроками являются: • Nestle; • Nutrilon; • «Нутритек»; • PepSi Co – «Вимм-Билль-Данн»; • «Прогресс-Капитал» («ФрутоНяня»); • «СИВМА» («Бабушкино лукошко»); • Danone – «Юнимилк»; • «Сады Придонья»; • Heinz; • HiPP. Производимая ими продукция представлена во всех регионах России, а также в странах СНГ. Среди иностранных компаний можно отдельно выделить тех, которые имеют в России собственное производство: • Nestle (в России – ООО «Нестле Россия»); • Nutricia (в России – ООО «Нутриция»); • ГК «Danone – Юнимилк» (10 компаний); • Heinz (в России – «Хайнц-Петросоюз»). Компания «Danone – Юнимилк», например, представляет следующие торговые марки детского питания: «Тема», Nutrilon, «Малютка», «Малышка». Портфель ООО «НЕСТЛЕ ФУД» включает марки NAN, Gerber и Nestle. Подчеркнем, что активными участниками российского рынка детского питания являются такие крупные международные компании, как Gerber, Nestle (Швейцария), HiPP (Австрия), Nutricia (Голландия), Heinz (Германия). Представленные производители стремятся не только увеличить экспорт в Россию, но и усилить непосредственное присутствие на нашем рынке, создавая собственные производственные предприятия внутри страны. Из диаграммы мы видим, что лидером среди импортируемых торговых марок продуктов детского питания является Gerber. Его доля в натуральном выражении составляет 41%. Также значительную долю занимают Nestle (33%), Similac (7%) и Hipp (6%). В качестве основных тенденций российского рынка детского питания в разрезе производителей следует выделить: консолидацию отрасли, расширение ассортимента в действующих сегментах, расширение производственных сегментов – питание для беременных и ниша развлекательного питания. Основными странами-импортерами детского питания являются Польша и Нидерланды. На их долю приходится 17,67 и 16,43% рынка в натуральном выражении. В стоимостном выражении лидируют Нидерланды с показателем 21,99%. Самое дорогое детское питание заво зилось в 2012 году из Новой Зеландии и стоило 22,64 USD/кг.

w o r l d F o o d

M o s c o w

Среди основных тенденций во внешней торговле следует выделить: преобладание импорта в ее структуре, основное направление экспорта – страны СНГ, преобладание импорта детского питания из европейских стран. Войти новым игрокам в данную отрасль сложно, так как они сталкиваются с острой конкуренцией как со стороны иностранных, так и со стороны отечественных производителей. Больше половины рынка в денежном выражении контролируют всего три компании: Nestle, Nutricia и «ЮниМилк» (Danone). Так, в 2012 году лидерами здесь явились Nestle и «ЮниМилк» (Danone), совокупная доля которых составляет 49%. В десятку крупнейших производителей детского питания также вошли компании PEPSICO, «Прогресс-Капитал», «СИВМА», «Юнимилк», «Сады Придонья», Heinz и HiPP. Доля на рынке, занимаемая каждым предприятием, составляет от 3 до 11%. Все вошедшие в топ-10 показали рост по сравнению с предыдущим годом, несмотря на общее повышение в цене. Самыми важными каналами сбыта детского питания являются специализированные детские магазины (19% рынка) и супермаркеты (23%). Первые показывают самые высокие темпы роста, и при сохранении тенденции этот канал скоро может выйти на лидирующую позицию. Крупнейшие специализированные розничные магазины детских товаров – это «Детский мир», «Кораблик», «Академия», «Кенгуру». Всего в России находится более 25 розничных сетей магазинов для детей, лидирующие позиции среди которых занимает «Детский мир», продолжающий укреплять свои позиции. На данный момент это единственная сеть, представленная в 68 городах страны. Несмотря на общее снижение покупательской способности в регионах, сеть «Детского мира» за 2011 год увеличила выручку по сравнению с прошлым годом на 16%. Все остальные сети занимают по сравнению с четырьмя крупнейшими компаниями незначительную долю рынка, и им необходимо расширять сбыт продукции. Что касается маркетинговой активности в данной отрасли, то при рекламировании продуктов детского питания реже всего используются рекламные щиты. В России в отношении рекламы этой категории продуктов действуют жесткие ограничения: в основном они касаются заменителей грудного молока (полный запрет на рекламу). Зачастую производители продвигают свою продукцию с помощью рекламы на страницах специализированных изданий для родителей и в кабинетах педиатрических врачей. Именно последняя площадка считается наиболее эффективным средством воздействия, так как более 50% родителей учитывают рекомендации врача при выборе продуктов детского питания. Растет использование относительно новых для российского потребителя видов продукции, таких как детские творожки, детское печенье, детский чай, детская питьевая вода и т. д. В настоящее время потребление детского питания в России все еще остается на низком уровне по сравнению с Европой, однако показатель постепенно увеличивается. Это связано, в первую очередь, с растущей потребностью в гарантированном качестве и пользе продуктов на фоне ухудшающейся экологической обстановки, а также стремлением к здоровому образу жизни и заботе о рационе питания. 15

рынок

1 6 – 1 9

с е н т я б р я

Анастасия Птуха, Авторы:

2 0 1 3

г .

w o r l d F o o d

M o s c o w

Татьяна Мерзлякова,

председатель совета директоров Группы компаний Step by Step

пиар-менеджер ГК Step by Step

Вкус, созревший под солнцем... В

первые подсолнечное масло по явилось в России более 180 лет назад. Сегодня нельзя представить приготовление многих блюд без исполь зования подсолнечного масла. Несмотря на то, что альтернативы в данном случае становится все больше: оливковое масло, кунжутное, льняное и т. д., тем не менее подсолнечное масло по-прежнему остается лидером в потреблении среди наших соотечественников. За время своего существования в стране отрасль производства подсолнечного масла активно развивалась, позиционируя себя как перспективный рынок. Помимо крупных компаний, здесь начинают появляться мелкие цеха и малые предприятия. На сегодняшний день рынок продолжает расширяться, укрепляя свои позиции. Сырьем для производства подсолнечного масла, как известно, являются семена подсолнечника, соответственно, от их валового сбора зависит объем производства продукции. На сегодняшний день происходит увеличение посевных площадей подсолнечника: в 2012 году среднегодовой прирост составил 5,61%. В результате расчета, проведенного специалистами ГК Step by Step, объем рынка подсолнечника в России в прошлом году составил 7,57 млн тонн в натуральном выражении. За счет увеличения объема рынка можно наблюдать положительную динамику его развития. Возможно, подобная тенденция связанна с одним из таких факторов, как применение новых технологий, например расширение использования брендированных технологий выращивания гибридов подсолнечника DuPont™, ExpressSun™. От состояния сырьевой базы будет зависеть развитие самого рынка подсолнечного масла, поэтому пока можно говорить о стабильной ситуации в данной отрасли. В 2011 году был зафиксирован рекордный урожай подсолнечника – 9,7 млн тонн, что позволило отечественному производству увеличить экспорт и побить рекорд трехлетней давности. 16

w w w . e x p o s f e r a . c o m

Динамика розничных цен на подсолнечное масло в 2002–2012 годах, руб./литр. 78,51

74,32

72,6

76,79

60,26

58,06 50

40,06

38,16

35,76

39,1

39,41

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Таблица. Основные страны-импортеры подсолнечного масла в 2012 году В натуральном выражении

В стоимостном выражении

тыс. тонн

млн USD

Украина

15,92

95,62

20,21

94,48

1,27

Литва

0,53

3,18

0,70

3,27

1,32

Бельгия

0,07

0,42

0,16

0,75

2,29

Страна импорта

USD/кг

Ист.: ГК Step by Step, 2013 год.

Традиционно оливковое масло является основным конкурентом подсолнечного в нашей стране. Несмотря на популярность среди потребителей подсолнечного масла, становится все более актуальным использование в приготовлении блюд масла оливкового, объем рынка которого равен объему чистого импорта, так как данный продукт в России не производится. В 2012 году этот показатель составил 25,43 тыс. тонн в натуральном выражении. Тем не менее, несмотря на развитие рынка оливкового масла, стоит прогнозировать незначительность колебаний его объема в последующие годы в пределах 10%. В ценовой структуре за прошлый год ничего не изменилось, несмотря на высокий объем производства и снижение экспортных цен, падения розничных цен на подсолнечное масло не последовало. Таким образом, среднегодовой темп прироста потребительских цен составил около 10%. Например, в начале января текущего года, по данным Министерства сельского хозяйства России, на разливное подсолнечное масло отечествен-

ного производства максимальная среднедушевая цена была зафиксирована в Ленинградской области – 81,06 руб. за литр, а минимальная средневзвешенная цена – в Республике Ингушетия – 40,00 руб. за литр. По прогнозам аналитиков рост цен на продукцию продолжится на всей территории РФ. На рынке страны наблюдается положительная динамика: с 2002 года объем производства вырос в три раза, и на 2012 год составил в натуральном выражении 3,52 млн тонн. Конечно, в текущем году сбор урожая сырья для подсолнечного масла снизится в сравнении с рекордным 2011-м, но это незначительно отразится на объемах производства. По мнению аналитиков ГК Step by Step, прогнозируемый рост данного показателя к 2020 году составит 8,05 млн тонн. На сегодняшний день за счет объемов производства уровень экспорта в нашей стране держится на высоком уровне. В структуре оборота внешней торговли экспорт значительно преобладает над импортом. За прошедшие несколько лет произошло снижение импорта

в несколько раз, а вот экспорт, наоборот, – ощутимо вырос. В 2012 году объем импорта в натуральном выражении достиг 16,65 тыс. тонн. Основная страна, импортирующая подсолнечное масло в нашу страну, – Украина, ее доля составила 95,62%. Также на отечественном рынке присутствует продукция, импортируемая из Литвы, Бельгии и Швеции. На сегодняшний день специалисты ГК Step by Step выделяют некоторые тенденции в направлении импорта и экспорта. Одной из них является импортозамещение. Согласно подсчетам аналитиков, на территории России производство подсолнечного масла осуществляет 251 предприятие. Основными производителями выступают маслоэкстракционные комбинаты, являющиеся структурными подразделениями отраслевых компаний. На отечественном рынке выделяется несколько крупнейших игроков (представлены в алфавитном порядке): ОАО «Астон», ООО «Бунге СНГ», ООО «Маслоэкстракционный завод „Юг Руси’’», ГК «Солнечные просторы», ОАО «Эфко». По структуре происхождения практически все предприятия являются отечественными, кроме «Бунге СНГ», – российского подразделения транснациональной компании. Таким образом, основные производители подсолнечного масла – это предприятия, находящиеся на территории Краснодарского края, Ростовской, Белгородской, Саратовской и Воронежской областей. Данное распределение позволяет обеспечить доступность сырья и отсутствие высоких издержек на его транспортировку. Рынок оценивается как один из наиболее емких. Степень его насыщенности высока – здесь практически не осталось незаполненных ниш. Тем не менее данная отрасль остается рентабельной. Главным преимуществом бизнеса является высокий уровень отпускной цены на масло, учитывая относительно невысокие цены на сырье.

фоторепортаж Авторы:

Елена Максимова

Виктория Загоровская

Фото: Татьяна Путинцева

«Колос»: законодатель хлебной моды Белгорода

«Будущее начинается сего дня» – этой фразой можно в полной мере охарактери зовать то время, которое переживает сейчас бел городский хлебозавод «Колос», с 2001 года входящий в холдинговую структуру «АПК „Стойленская нива“».

w w w . w o r l d - f o o d . r u

фоторепортаж

Сегодня под маркой «Колос» выпускается 250 наименований продукции. Это традицион ные хлеба и батоны, тостовые сорта хлеба, серия полезных для здоровья изделий, а также различные национальные хлеба, сдобные и слоеные изделия.

стория предприятия началась в трудные военные годы. Первая пекарня возникла в 1943 году на территории Марфо-Мариинского женского монастыря сразу же после освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. За годы тяжелой работы руководству удалось вывести «Колос» в число лидеров Белгорода и закрепить за ним звание «законодателя хлебных мод». Компания не стоит на месте и постоянно развивается, непрерывно модернизирует технологии производства, ищет новые решения и успешно внедряет их. В работе используется опыт зарубежных компаний и последние разработки собственных специалистов. Сохраняя традиции российского хлебопечения, «Колос» внедряет мировые новинки хлебобулочного дела. На предприятии продолжается расширение ассортимента, ведется работа по совершенствованию рецептур, улучшению потребительских свойств выпускаемой продукции, изучению предпочтений и пожеланий покупателей, а также рынков сбыта. Сегодня под маркой «Колос» выпускается 250 наименований продукции. Это традиционные хлеба и батоны, тостовые сорта хлеба, серия полезных для здоровья изделий, а также различные национальные хлеба, сдобные и слоеные изделия. Мучная кондитерская продукция представлена сушками, сухарями, 18

w w w . w o r l d - f o o d . r u

соломкой, печеньем, вафлями и пряниками. Кроме того, «Колос» предлагает широкий выбор тортов, кексов, рулетов и пирожных. Отдельного внимания в компании «Колос» заслуживает производство соломки. В этом году на предприятии была установлена новая модернизированная линия по производству соломки производительностью 1035 кг готовых изделий в сутки. В настоящее время готовятся к выпуску новые виды продуктов: соломка сладкая и соломка соленая под федеральным брендом «Улыбка». «Производство соломки, как и любого хлебобулочного изделия, начинается с замеса теста, – рассказывает старший технолог Валентина Мовчан, демонстрируя тестомесильное отделение. – Чтобы соломка имела гладкую поверхность, необходимо получить крепкое тесто, которое готовят в специальных двухлопастных тестомесильных машинах. По утвержденной рецептуре тестовод замешивает тесто, в состав которого входят мука, сахар, маргарин, соль, дрожжи и вода. Сменный технолог контролирует установленные параметры каждого замеса, что обеспечивает стабильное качество готовых изделий. Готовое тесто сразу же поступает на разделку. Процесс разделки соломки механизирован. Воронки над шнеком заполняют готовым тестом, затем шнеками тесто нагнетается в матрицы, откуда выходит в виде беско-

Валентина Мовчан, старший технолог

«Всего мы выпускаем четыре вида соломки: соленую, сладкую, маковую и медовую. Нам приятно баловать покупателя, особенно главных любителей соломки – детей. Если дети предпочитают сладкий вариант, то мужчины выбирают соленую соломку, а гурманы – медовую и маковую. Возможно, в будущем в нашем ассортименте появятся еще какие-то новинки – это будет зависеть от покупательского спроса».

нечных жгутов. В процессе работы тесто загружается в воронки периодически, небольшими кусками. Далее тестовые жгуты проходят важную стадию технологического процесса – обварку, которая способствует приобретению красивой золотистой окраски, глянца и хрупкости в готовой соломке. Обварку проводят на сетчатом транспортере, который движется в ванне с горячим 1%-ным раствором дву углекислого натрия. Обязательная стадия процесса – прохождение обваренных жгутов через гребенку для предотвращения слипания готовых изделий. Перед поступлением в печь тестовые жгуты автоматически нарезаются на части установленного размера. Выпекается соломка в течение 10–12 минут в трех температурных зонах печи. При выработке соленой соломки тестовые жгуты перед выпечкой механизированно посыпаются солью. Далее готовая соломка поточно поступает на охлаждающий транспортер, где остывает до температуры 30–35 °C и укладывается в коррексы. Вес и качество готовой соломки в упаковочной единице постоянно контролируются сменным технологом. Затем коррексы с соломкой упаковывают в пищевую пленку w w w . w o r l d - f o o d . r u

с нанесением этикетки, где указана вся необходимая информация о готовом изделии. «Всего мы выпускаем четыре вида соломки: соленую, сладкую, маковую и медовую. Нам приятно баловать покупателя, особенно главных любителей соломки – детей. Если дети предпочитают сладкий вариант, то мужчины выбирают соленую соломку, а гурманы – медовую и маковую. Возможно, в будущем в нашем ассортименте появятся еще какие-то новинки – это будет зависеть от покупательского спроса», – подчеркивает Валентина Мовчан. В настоящее время «Колос» занимает стабильное положение в отрасли, обусловленное высоким качеством производимых изделий, квалифицированным персоналом, качественной работой с поставщиками основного и вспомогательного сырья, многолетними связями с сетевыми, оптовыми и мелкооптовыми покупателями продукции, внедрением передовых технологий и высокотехнологичного оборудования. Все вышеперечисленные факты повышают конкурентоспособность хлебозавода и позволяют эффективно работать не только на территории Белгородской области, но и далеко за ее пределами.

Отдельного внимания в компании «Колос» заслуживает производство соломки. В этом году на предприятии была установлена новая модер низированная линия по производству соломки производительностью 1035 кг готовых изделий в сутки.

Импорт – экспорт

1 6 – 1 9

с е н т я б р я

2 0 1 3

г .

w o r l d F o o d

M o s c o w

Анна Евангелеева, Автор:

аналитик Fishretail.Ru a.evangeleeva@gmail.com

Импорт и экспорт рыбы П о и т о га м м а я 2 0 1 3 г о д а Р о с с и я э к с п о р т и р о в а л а в д р у г и е с т р а н ы 1 0 5 т ы с . то н н ж и в о й , с в е ж е й и л и о х л а ж д е н н о й , а та к ж е м о р о ж е н о й р ы б ы , а и м п о р т и р о в а л а 1 6 2 т ы с . то н н д а н н о й п р од у к ц и и . Лидеры импортных поставок Лидером по доле экспорта рыбы является Китай. Поставки за май составили 70,2 тыс. тонн, то есть 74% от общего объема. Этот показатель почти в два раза больше прошлогоднего. Так, в мае 2012-го в Китай было отправлено 36,3 тыс. тонн рыбы. На втором месте по экспорту с долей в 21% находится Республика Корея. В мае туда было экспорти ровано 20 тыс. тонн рыбы. В аналогичном месяце прошлого года показатель равнялся 14,6 тыс. тонн, таким образом, темп роста экспорта составил 37%. Тройку лидеров замыкает Япония. Ее доля всего 1% от общего объема поставок, а это 1,1 тыс. тонн. Примечательно, что нынешний уровень экспорта в два раза меньше прошлогоднего. В мае минув шего года в Страну восходящего солнца было отправлено 2,3 тыс. тонн. Лидером по объему импортных поставок живой, свежей и мороженой рыбы является Норвегия. На нее приходится 9% от суммарного объема ввози мой рыбы. Показатели текущего и прошлого года находятся примерно на одном уровне. В мае 2013 года в Россию из Норвегии было ввезено 13,4 тыс. тонн водных биоресурсов. Второе место занимает Чили с долей в 3%, а это 4 тыс. тонн в натуральном выражении. В прошлом мае данный показатель составлял 1 тыс. тонн. Таким образом, за год импорт рыбы из Чили вырос почти в 4 раза. Тройку лидеров по объему импорта замы кает Ирландия. Ее доля составляет 3% или 3,6 тыс. тонн рыбы. В мае прошлого года в Россию из Ирландии было ввезено 2,1 тыс. тонн, темп прироста составил 70%.

Экспорт вырос на 14%

По итогам января – мая 2013 года Россия экспортировала в другие страны 832 тыс. тонн рыбы, рако образных и моллюсков (ТН ВЭД 03). В прошлом году объем экспортных поставок был на 14% ниже нынешнего уровня и составлял 726 тыс. тонн. С начала этого года ежемесячные поставки водных биоресурсов превышают прошлогодние. Исключением является февраль. Максимальный рост поставок мы наблюдаем в мае, когда объем экспорта рыбы и морепродуктов составил 105,5 тыс. тонн, что в 1,5 раза выше прошло годнего уровня. Основная доля экспорта приходится на рыбу свежую и охлажденную – 91%, или 20

w w w . w o r l d - f o o d . r u

Таблица 1. Топ-10 стран-импортеров товарной группы ТН ВЭД 0301-0303 «Рыба, живая, свежая или охлажденная, мороженая» Страна

Май 2013 г., тонн

Май 2012 г., тонн

Прирост мая 2013 г. к маю 2012 г., %

Доля от общего объема экспорта, %

Китай

70 268

36 352

Республика Корея

20 056

14 691

Япония

1 121

2 339

–52

Нидерланды

952

1 467

–35

Норвегия

523

293

0,6

Украина

377

1 229

–69

0,4

Киргизия

303

278

0,3

Азербайджан

194

205

–5

0,2

Молдова

139

0,1

Туркменистан

–

0,1

Таблица 2. Топ-10 стран-экспортеров товарной группы ТН ВЭД 0301-0303 «Рыба, живая, свежая или охлажденная, мороженая» Страна

Май 2013 г., тонн

Май 2012 г., тонн

Прирост мая 2013 г. к маю 2012 г., %

Доля от общего объема экспорта, %

Норвегия

13 420

13 484

Чили

4 029

1 056

В 3,8 раза больше

Ирландия

3 611

2 128

Исландия

3 401

235

В 14,5 раза больше

Эстония

3 050

1 716

Фарерские острова

2 672

1 914

Финляндия

1 132

1 975

–43

Испания

1 112

1 288

–14

Латвия

1 095

152

В 7,2 раза больше

592

534

0,4

Марокко

755 тыс. тонн. Остальная доля принадлежит рако образным, моллюскам, рыбному филе, а также переработанной рыбе. Основная доля экспорта – 60%, или 501 тыс. тонн в натуральном выражении, приходится на минтай. Второе место занимает сельдь: 22% от общего объема, или 185 тыс. тонн. На третьем расположилась треска, доля которой составляет 3%, а это 28 тыс. тонн. На горбушу и терпуг приходится по 1% от суммарного объема экспорта, или 57 тыс. тонн и 62 тыс. тонн соответственно. Остальные 12% (73 тыс. тонн) делят между собой прочие виды водных биоресурсов.

Положительная динамика производства В текущем году мы наблюдаем положительную динамику на рынке переработанной и консервированной продукции из рыбы и морепродуктов. Производственный показатель переработанных и консервированных рыбо- и морепродуктов по итогам первого полугодия на 7% превышает аналогичный показатель 2012 года. Так, максимальный темп прироста объемов производства отмечен у соленой рыбы (кроме сельди). В первом полугодии было произведено 22,2 тыс. тонн данной продукции, что на 44% выше прошлогоднего уровня. На 36% выросло производство мороженого рыбного филе – с 47,6 тыс. тонн до 64,9 тыс. тонн. Также увеличились объемы производства рыбы живой, свежей или охлажденной – с 535,2 тыс. тонн до 640,2 тыс. тонн. Рост составил 20%. Производство копченой рыбы (кроме сельди) выросло на 10%, сушеной – на 8%, вяленой – на 6%, мороженой рыбы (кроме сельди) – на 3%. Объемы производства рыбного фарша свежего или охлажденного остались на уровне прошлого года. Однако рост отмечен не по всем товарным позициям. Производство рыбных консервов по сравнению с 2012 годом снизилось. На 40% меньше стали выпускать рыбных пресервов специального посола. В первом полугодии произведено 3,9 млн условных банок, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 6,5 млн. На 3–5% снизились объемы производства рыбных консервов в масле, в томатном соусе, а также натуральных. Практически по всем товарным группам наблю дается положительная динамика средней потребительской цены.

экспонент

1 6 – 1 9

с е н т я б р я

2 0 1 3

г .

w o r l d F o o d

M o s c o w

www.us-klukva.ru

К люкв а из США в пе р в ы е на вы ста вк е W orld Fo o d Впервые Комитет по продвижению клюквы США участвует в Международной выставке продуктов питания и напитков World Food 2013 в Москве.

w w w . e x p o s f e r a . c o m

Ассортимент производимых из клюквы продуктов очень широк: из нее делают сок, соус, варенье, потребляют как сушеные ягоды, так и в свежем или замороженном виде. нообразно: и как сладкий десерт, и в качестве идеального дополнения к мясным блюдам. Сушеная клюква хороша в качестве закуски, например она прекрасно дополняет мюсли или йогурт. Клюквенный порошок часто используется в качестве дополнения к лечебному рациону, но также для придания более насыщенного фруктового вкуса и цвета выпечке, при приготовлении соусов для мясных блюд, различных напитков. Для более подробной информации о клюкве США, ее полезных свойствах и рецептах на основе этой ягоды посетите сайт www.us-klukva.ru.

а стенде комитета вы сможете узнать самую важную информацию о продукте, о невероятной пользе этой ягоды для здоровья, о способах и методах ее использования в сфере продуктов питания и напитков, а также во многих других отраслях. В настоящее время клюкву выращивают в северных регионах Соединенных Штатов, импортируя во многие страны Европы, Корею, Мексику, Китай, а также активно укрепляя позиции на российском рынке. «Помимо огромного потенциала и массы возможностей благодаря динамичному развитию российского рынка, в последние годы мы наблюдаем постоянно растущий интерес к здоровому образу жизни среди россиян. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить российский рынок невероятно полезным продуктом самого высокого качества», – говорит Джилл Амундсон, владелица клюквенного фермерского хозяйства в Висконсине, председатель правления Комитета по продвижению клюквы США. Ассортимент производимых из клюквы продуктов очень широк: из нее делают сок, соус, варенье, потребляют как сушеные ягоды со сладким привкусом, так и просто в свежем или замороженном виде. Также традиционными продуктами являются клюквенное желе и соус, использование которых очень раз-

потребитель

1 6 – 1 9

с е н т я б р я

2 0 1 3

г .

w o r l d F o o d

M o s c o w

www.nielsen.com

В ожидании позитивных перемен В I квартале 2013 года индекс потребительского доверия вырос на ключевых мировых рынках на два пункта. Вместе с тем в России он продолжил свое падение. Мировой индекс потребительского доверия растет Индекс потребительского доверия в мире достиг 93 пунктов в I квартале этого года – такова реакция потребителей на положительные экономические новости из стран Северной Америки, Азии, Северной и Центральной Европы. Согласно последнему исследованию Nielsen, ведущего мирового эксперта в области маркетинговой информации, в первые три месяца индекс потребительского доверия вырос в 55% стран, тогда как в прошлом квартале этот показатель составил 33%. Ожидания позитивных перемен в экономике перерастали в осторожное повышение оптимизма потребителей относительно перспектив трудоустройства, состояние собственных финансов и в большую готовность тратить. «Позитивные экономические новости из США, а также стабильные показатели китайского рынка вызвали рост уровня потребительского доверия по всему миру, – сказал директор Венкатеш Бала, главный экономист The Cambridge Group (структурное подразделение Nielsen). – Показатели индекса в развитых экономиках Азии уверенно пошли вверх в I квартале 2013 года: двузначный рост отмечен в Гонконге, Японии, Южной Корее и Тайване». В то время как в целом по миру настроение потребителей улучшилось, исследование Nielsen показало, что многие по-прежнему не разделяют оптимизма относительно восстановления нацио нальных экономик и выхода из затянувшейся рецессии. Каждый второй опрошенный ответил, что в его стране это займет по меньшей мере еще один год. Более половины респондентов (56%) сказали, что их 22

w w w . e x p o s f e r a . c o m

Индекс потребительского доверия Nielsen, Q1 2005 – Q1 2013

бителями состояния собственных финансов. Более половины российских респондентов (56%) считают его плохим или не очень хорошим на ближайший год по сравнению с 48% в предыдущем квартале». Основными источниками беспокойства для россиян стали здоровье – 15% (+3 пункта по сравнению с IV кварталом 2012 года), растущие цены на услуги ЖКХ (13%) и сохранность рабочих мест (12%).

Показатели в отдельных регионах и странах мира

страна переживает рецессию в данный момент, тогда как в прошлом квартале таковых было 59%, а еще полгода назад – 62%. В среднем, среди всех стран – участниц исследования, каждая составляющая индекса потребительского доверия выросла в I квартале 2013 года по сравнению с IV кварталом 2012-го. Отметим, что 47% опрошенных оптимистичны в оценке перспектив трудоустройства в последующие 12 месяцев, 54% уверены в состоянии собственных финансов, а 36% готовы тратить.

Динамика индекса потребительского доверия в Европе В Европе индекс потребительского доверия остался неизменным на отметке в 71 пункт. В конце прошлого года он упал в 20 из 29 исследуемых европейских рынков. В I квартале этого года наблюдался противоположный тренд: в 18 странах из 29 показатели индекса росли. «Есть все основания полагать, что опасения, связанные с глубоким долговым кризисом в Европе, распространившиеся далеко за пределы непосредственно пораженных

этим кризисом южноевропейских стран, немного ослабли среди потребителей в начале года, – говорит доктор Бала. – В то же время все еще нестабильные условия рынка труда в экономически проблемных частях региона, включая Грецию, Ирландию, Италию, Португалию и Испанию, а также недавний финансовый кризис на Кипре, сдерживают темпы восстановления европейской экономики и, как следствие, рост показателей индекса». Хотя Россия остается одним из самых «оптимистичных» европейских рынков, индекс потребительского доверия продолжил снижение, составив по итогам первых трех месяцев этого года 81 пункт. «Россияне вступили в 2013 год с опаской, что сделало их потребительское поведение более сдержанным: две трети опрошенных в стране считают, что сейчас не лучшее время для трат, а каждый третий (34%) и вовсе сберегает свободные деньги, – комментирует Пол Уокер, региональный директор Nielsen в России и странах Северо-Восточной Европы. – Настораживающие новости из еврозоны и с волатильных финансовых рынков негативно повлияли на оценку потре-

Индекс потребительского доверия вырос на нескольких ключевых рынках, включая США (93), Германию (90) и Японию (73). Респонденты Северной Америки продемонстрировали один из самых высоких показателей по намерению тратить в ближайший год. Результаты исследования в этом регионе показали рост числа потребителей, которые собираются потратиться на благоустройство своего дома, отпуск и развлечения. «Американцы, воодушевленные признаками оживления национальной экономики и укрепления рынка труда, вновь продемонстрировали желание тратить, – говорит доктор Бала. – В то же время более высокие налоги и эффект от сокращения государственного бюджета вкупе с колебаниями на рынке труда и медленно растущим личным располагаемым доходом оказывает свое влияние на домохозяйства в США и может затруднить дальнейший рост этого показателя». Самый значительный рост индекса потребительского доверия отмечен в Гонконге: за год он подскочил на 23 пункта, достигнув отметки в 108; наиболее существенное снижение произошло в Египте – 20 пунктов за один квартал, до 74. Самый высокий индекс отмечен в стране – представительнице Азиатско-Тихоокеанского региона – Индонезии: 122 пункта (+5 в IV квартале 2012 года), а самый низкий зафиксирован в Португалии – 33 пункта.

услуги

1 6 – 1 9

с е н т я б р я

2 0 1 3

г .

Гость: Евгений Волозин,

директор по развитию компании S-Continental

www.scontinental.com

Полный пакет услуг из «одного окна»

а протяжении нескольких лет «С-Континенталь» является официальным туроператором и партнером многих выставочных мероприятий, форумов и конференций, проводимых в столичных выставочных комплексах, а также в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре и – с недавних пор – в Екатеринбурге. О специальных предложениях и уникальных услугах компании «С-Континенталь» рассказал директор по развитию Евгений Волозин.

– Какие выставочные организации входят сегодня в число партнеров «С-Континенталя»? – Мы являемся основным партнером Группы компаний ITE, которая представлена в нескольких городах России: в Москве – компаниями ITE Москва и MVK, в СанктПетербурге – компанией «Примэкс по», в Новосибирске – «ITE Сибирь», в Краснодаре – «КраснодарЭКСПО».

– Что дает клиентам сотрудничество с «С-Континенталем»? – Специально для участников и посетителей выставок в четырех российских городах мы предлагаем выгодные пакетные предложения, включающие различные наборы услуг в зависимости от конкретw w w . w o r l d - f o o d . r u

ных мероприятий. Такое предложение может включать скидки на проживание (до 50% от открытых цен гостиниц), трансфер во все дни проведения выставки, бесплатную мобильную связь, информационную поддержку, доступную 24 часа в сутки. Также в перечень входят переводческие услуги во время презентации на стенде, которые пока доступны только участникам московских мероприятий, но в ближайшее время будут предложены нашим клиентам в Новосибирске и Краснодаре. Клиентам, которые в течение года участвуют в нескольких выставках, мы предлагаем дополнительную скидку. Кроме того, являясь членами Международной ассоциации воздушного транспорта IATA, мы имеем возможность оперативно заказывать билеты для наших клиентов. В результате действует принцип «одного окна»: мы предоставляем участникам и посетителям выставок весь комплекс туристических услуг, включая размещение в гостиницах города, заказ авиа- и железнодорожных билетов, аренду транспорта и предоставление автомобилей для трансферов, экскурсионное сопровождение, организацию деловых мероприятий, полную информацию о культурной программе и ряд дополнительных услуг.

«С-Континенталь» с 1997 года предоставляет услуги по обслуживанию компаний в области деловых поездок и входит в число ведущих туристических фирм России.

Уникальный сервис, который мы предоставляем, призван сделать ваше участие в проекте не просто целесообразным, но и максимально эффективным.

исследование

1 6 – 1 9

с е н т я б р я

2 0 1 3

г .

w o r l d F o o d

M o s c o w

Автор: Наталья Крылова,

аналитик информационноаналитической компании VVS

Российские потреби тели предпочтитель нее относятся к чаю, однако и кофе не на зовешь аутсайдером.

Потребители выбирают черный чай М

ожете ли вы обойтись утром без чашечки горячего кофе или предпочитаете чай? Разнообразие ассортимента этой продукции позволяет каждому найти напиток по вкусу. Но что россияне любят больше? Рассмотрим, что говорит нам по этому поводу официальная статистика.

Рисунок 1. Динамика производства чая и кофе в России, тыс. т

Российское производство Согласно данным Первого независимого рейтингового агентства, в первой половине 2013 года объемы производства черного и зеленого чая составили 73,7 тыс. тонн, превысив результат первого полугодия прошлого года на 46%. Динамика производства нестабильна – рост объемов сменяется падением, и наоборот. Выросло и производство кофе. Так, по итогам первых шести месяцев текущего года было выпущено 32,9 тыс. тонн экстрактов, эссенций и концентратов кофе (+54,5% к прошлому году) и 16,8 тыс. тонн жареного кофе и кофе без кофеина (+36% к итогам января – июня 2012 года). Более 97% чая выпускается в Московской и Ленинградской обла24

w w w . e x p o s f e r a . c o m

Рисунок 2. Динамика импорта чая и кофе, тыс. т

стях. Так, по итогам первого полугодия 2013 года на долю первой пришелся 51% от общего объема производства, на долю второй – 46%. В Московской области выпуском чая занимаются чуть больше 10 предприятий. Среди них можно выделить ООО «Яковлевская чаеразвесочная фабрика», ООО «Фабрика Ахмад Ти», ООО «Универсальные пищевые технологии. ООО «Яковлевская чаеразвесочная фабрика» входит в группу чайных компаний «Сапсан». Основными брендами, выпускаемыми на предприятии, являются AKBAR, GORDON, «ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ», «КИТАЙСКИЙ МОНАХ». На ООО «Фабрика Ахмад Ти» производится чай одноименной торговой марки. Основой «чае производства» в Ленинградской области является ООО «Невские пороги», которому принадлежат такие бренды, как «Принцесса Нури», «Принцесса Канди», «Принцесса Гита», «Принцесса Ява». Среди регионов – производителей экстрактов, эссенций и концентратов кофе лидирующую позицию по итогам первого полугодия 2013 года занимает Краснодарский край. Здесь располагается ООО «Нестле Кубань», основу производства

исследование

которого составляет кофе марки Nеscafe. Кофе жареного и кофе без кофеина больше всего производят в Московской области, где можно выделить два предприятия: ЗАО «Московская кофейня на паях» («Арабика», «Коломбо», «Суаре» и пр.) и ООО «Интеркафе» (Milagro, кофе для похудания «Бью-ти-кафф»).

1 6 – 1 9

с е н т я б р я

2 0 1 3

г .

Рисунок 3. Динамика экспорта чая и кофе, тыс. т

Импорт

лидером стала Италия, на долю которой пришлось 49% всего импорта. На втором месте Германия, получившая 13,1%. За ней следует Швейцария – 5,1%. Импорт на 91,5% состоит из черного чая. На зеленый приходятся оставшиеся 8,5%. Среди стран – производителей черная чая, ввозимого на территорию страны в первом полугодии, лидирует Шри-Ланка. На ее долю пришлась треть (33,9%) всего объема импорта. На втором месте расположился индийский чай, доля которого составила 26,4%. Замыкает тройку лидеров Кения с 11,2%. Далее следуют: Вьетнам (7,2%), Индонезия (5,9%), ОАЭ (5,1%) и еще около 40 стран. Бесспорным лидером среди стран – производителей зеленого чая, импортируемого в Россию, является Китай. По итогам первой половины 2013 года доля чая из Поднебесной составила 70,6%. Вторую позицию занимает зеленый чай родом из Шри-Ланки, на долю которой пришлось 11,8%. За ней расположился Вьетнам, получивший 7,1% от обще-

го объема импорта. Далее следуют Индонезия (3,1%), Германия (3,0%), Кения (1,9%) и еще чуть больше 30 стран-производителей.

Экспорт

По итогам первой половины 2013 года, согласно данным ФТС России, экспорт кофе составил 2,6 тыс. тонн, превысив результаты января – июня 2012-го на 7,7%. Объемы продаж за границу зеленого и черного чая выросли по отношению к прошлому году на 15%, достигнув 4,0 тыс. тонн. Динамика экспорта, как и в случае с импортом, нестабильна – объемы продаж то растут, то снижаются. Из России экспортируется в основном только жареный кофе. Доля экспорта необжаренных зерен в общем объеме составляет порядка 0,8–0,9%. При этом весь нежареный кофе, идущий за территорию России, имеет зарубежное происхождение. Основными покупателями жареного кофе, экспортируемого российскими предприятиями, являются

M o s c o w

страны ближнего зарубежья. Большая часть экспорта идет в Украину. Так, по итогам первого полугодия 2013 года украинскими потребителями было закуплено порядка 83% всего объема кофе. Около 7% кофе ушло в Абхазию. Грузия приобрела 3%. На долю Молдовы и Армении пришлось 2,4 и 2,1% объема продаж соответственно. Львиную долю экспорта составляет чай черный. Доля его в общем объеме – порядка 89,5%. На долю зеленого приходятся оставшиеся 10,5%. Две трети российского экспорта черного чая идут на Украину. По итогам первой половины текущего года доля ее составила 66,2%. На втором месте расположилась Молдова с долей в 6,5%. Замыкает тройку Киргизия: 5,9%. Зеленый чай из России также наибольшим спросом пользуется у потребителей Украины. За первые шесть месяцев туда ушло 41,3% от всего объема экспорта. На долю Молдовы пришлось 10,8%. Австралийские покупатели приобрели 9% зеленого чая, идущего на экспорт. Итак, основываясь на данных статистики, за первую половину текущего года внутреннее потребление кофе в России составило порядка 108,7 тыс. тонн (+32% к результатам первого полугодия 2012 года), чая – около 152,5 тыс. тонн (+22% по сравнению с прошлым годом). При этом доля импортной продукции в структуре потребления снизилась. Если по итогам шести месяцев прошлого года она составляла 62% и для чая, и для кофе, то в первой половине 2013-го на долю импорта пришлось 54 и 56% соответственно. Как видим, российские потребители предпочтительнее относятся к чаю, однако и кофе не назовешь аутсайдером.

Основываясь на данных ФТС России, можно сказать, что в первом полугодии на территорию нашей страны было завезено 61,6 тыс. тонн кофе, что превысило результат шести месяцев прошлого года на 20%. Динамика импорта кофе носит хаотичный характер – объемы ввоза то растут, то снижаются. Стоит, однако, отметить, что кривая динамики более сглажена, чем год назад. Импорт чая за первые шесть месяцев 2013 года составил 82,9 тыс. тонн, превысив показатели 2012-го на 6%. Как и в случае с кофе, динамика ввоза чая нестабильна, рост объемов чередуется с их падением. На 89% импорт кофе состоит из нежареных зерен. Оставшиеся 11% приходятся на жареный кофе. В первом полугодии 2013 года 46,6% объема импорта нежареного кофе пришлось на продукцию вьетнамского производства. На втором месте разместилась Бразилия с 21,3% от общего объема ввоза. Замыкает тройку лидеров Индонезия, на которую пришлось 12,7%. Далее следуют Гондурас (2,9%), Уганда (1,9%), Эфиопия (1,7%), Индия (1,7%), Перу (1,6%) и еще порядка 30 стран. В отличие от нежареных зерен, жареное кофе, поступившее в Россию в первой половине текущего года, имеет, в основном, европейское происхождение. Так, бесспорным

w o r l d F o o d

w w w . e x p o s f e r a . c o m

аналитика

w o r l d F o o d

M o s c o w

Компания: Euroresearch & Consulting www.er-cons.ru info@er-cons.ru

В мире продажа молоч ных продуктов в розни це в среднем немного превышает 62 доллара США на человека в год.

Мировой рынок молока и молочных продуктов У

шедший год можно смело назвать годом изменчивости цен на молоко и молочную продукцию на мировом рынке: так, в начале 2012 года цены на основные продукты были довольно высоки, в середине 2012 года они немного снизились, но, впрочем, опять выросли к концу 2012 года. Снижение в середине года было вызвано посткризисными эконо мическими проблемами стран ЕС и неопределенностью темпов роста экономики. Кроме того, от многих производителей в начале года ожидалось увеличение объемов производства продукции, что также обусловило снижение цен. Однако к концу года снижение цен было остановлено очевидным фактом засухи в Америке и невысоким экспортным потенциалом США. В мире продажа молочных продуктов в рознице в среднем немного превышает 62 доллара США на чело века в год. Лидерами по объемам потребления являются страны Западной Европы и Австралазии. В Западной Европе этот показатель равен 255 долларам на человека, в Австралии и Новой Зеландии – 360 долларам. В России он намного больше среднемирового, но, тем не менее, намного меньше, чем в развитых европейских рынках: около 140 долларов. Восточная Европа является одним из лидеров по росту объемов потребления молочных продуктов, причем не только по итогам 2012 года, но и за последние пять лет. 26

w w w . w o r l d - f o o d . r u

Таблица 1. Производство молока и молочных продуктов в ЕС-27, тыс. т. Прогноз развития до 2022 года (данные OECD-FAO Agricultural Outlook) 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Молоко

153 083,7

154 213,6

154 293,7

155 547,5

156 354,6

156 861,3

157 106,7

157 593,4

158 039,5

158 534,9

158 974,1

Свежие молочные продукты

47 008,2

47 138,8

47 340,1

48 054,3

48 560,7

48 650,8

48 870

49 057,4

49 258,3

49 452,9

49 645,9

Масло

2 248,2

2 237,1

2 218,5

2 255,4

2 302,7

2 305,9

2 320,2

2 331,1

2341

2 352,2

2 351,6

Сыр

9 061,4

9 145,6

9 194,5

9 300,4

9 332,4

9 362,8

9 412,1

9 461,6

9 509,5

9 554,2

9 594

Молоко сухое обезжиренное

1 114,5

1 210,5

1 209,5

1 234,4

1 242,6

1 258,9

1261

1 275,3

1 288,7

1 300,2

1 302,1

Молоко сухое цельное

677,7

697,2

690,1

703,1

702,3

700,4

692,3

695,8

693,1

696

695,1

Сухая молочная сыворотка

1 766

1 822,9

1 868,7

1 921,3

1 963,5

2 017,7

2 072,6

2 127,5

2 183,2

2 238,2

2 293,2

123

139,8

143,6

148,4

153,4

156,2

158,8

162,7

165,8

168,4

175,3

Казеин

Пятнадцать стран (включая семь членов ЕС) аккумулируют около 84% мирового экспорта молока и молоч ных продуктов и 33% мирового производства. Несмотря на турбулен тность глобального рынка, 10 из 15 стран-экспортеров усилили свои позиции за 2012 год. К основным странам – экспортерам продукции в 2012 году относят ся: Новая Зеландия, ЕС-27, США, Австралия и Аргентина. К основным импортерам принадлежат Китай, Россия, Мексика, США и Япония. Основной торговый поток продукции наблюдается из Южного и Северного полушария в экваториальные страны, Китай и страны азиатского региона.

ЕС-27

В прошлом году производство молока и молочных продуктов снизилось во всех странах ЕС, за

исключением Германии и Польши. Конечно, на отраслевой рынок Евро союза окажет влияние политика правительства ЕС и те меры, которые она будет принимать для борьбы с рецессией. По прогнозам Еврокомиссии, ВВП в регионе снизится на 0,1% в 2013 году, вырастет на 1,4% в 2014 году, поэтому ситуацию можно охарактеризовать как «скорее негативную». За первые два месяца 2013 года общий уровень производства молока и молочных продуктов в странах ЕС уже снизился на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако к концу года эксперты прогнозируют тот же уровень производства, что и в 2012 году, без существенных изменений. Рост мирового населения, а также популярности молочных продуктов, будет основным фактором, способствующим их экспорту из ЕС и поддержа-

нию цен на сырьевые товары. Лучшие показатели экспорта покажут сыр и сухое обезжиренное молоко.

Новая Зеландия

Новая Зеландия является лидирующим мировым производителем молока. В 2012 году объемы его экспорта за границу, по данным Bloomberg, составили 11,4 млрд новозеландских долларов, или 9,4 млрд долларов США. Эксперты дают осторожные прогнозы относительно сохранения прежних производственных темпов в Новой Зеландии в 2013 году. Так, за первые два месяца уровень производства увеличился на 1% (с поправкой на високосный год, однако неблагоприятные погодные условия (сильнейшая засуха) снизили производство на 15–20% в марте. На этом фоне цены на молоко увеличились и на рынках других стран. Кроме того, разрыв между ростом затрат на

аналитика

1 6 – 1 9

с е н т я б р я

2 0 1 3

г .

Таблица 2. Производство молока и молочных продуктов в Новой Зеландии, тыс. т. Прогноз развития до 2022 года (данные OECD-FAO Agricultural Outlook) 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

20 069,2

20 494,5

20 545,5

20 616,6

21 113,5

20 814,5

21 281

21 453,5

22 141,9

22 705,5

23 581

456,1

450,5

452,6

457

463,8

471,6

474,1

471,8

470,1

471,5

470,8

525

515,8

518,3

515,4

521,5

506

511

510,8

523,7

535,2

552,7

Сыр

340,4

341,1

352,5

365,4

385,9

385,1

399,4

407,7

423,9

438,7

459,4

Молоко сухое обезжиренное

533,3

505,4

530,1

527,6

533,3

515,8

520,7

520

531,7

543,1

557,1

1 125,7

1 221,5

1 252,8

1 254,7

1 278,9

1 264,1

1 292,1

1 304,4

1 348,1

1 385,2

1 441,9

159,3

156,4

157,5

157,9

157,2

154,4

150,7

152,1

154,5

158,1

161,9

Молоко Свежие молочные продукты Масло

Молоко сухое цельное Казеин

Таблица 3. Производство молока и молочных продуктов (хозяйства всех категорий) по всей России в 2012–2022 годах, тыс. т (данные OECD-FAO Agricultural Outlook) 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

31 455

33 003,2

33 683,8

34 303,3

34 982,2

35 390,5

35 587,7

35 822

35 858,1

35 889,3

36 217,4

18 384,5

18 297,4

18 313,6

18 406,1

18 420,6

18 454,8

18 425

18 438

18 289,2

18 292,3

18 295,7

Масло

302

336,3

346,8

357

367,2

379,7

387,5

400,5

412,4

414

433,5

Сыр

450

470,6

499,6

500,4

528,2

564,7

556,8

551,8

546,7

545,5

553,5

Молоко сухое обезжиренное

51,7

99,3

99,2

103,4

108

107

107,5

107,3

107

111,2

80,2

83,3

86,5

86,6

86,5

86,1

86,9

86,2

Молоко Свежие молочные продукты

Молоко сухое цельное

корма и ценами на молоко расши ряется, поэтому уровень производства 2013 года, по оценкам экспертов, снизится на 0,3%. В будущем в секторе будет наблюдаться устойчивый рост, о чем свидетельствуют данные таблиц 1 и 2. Динамика цен будет определяться ограничениями в области поставок молока и молочной продукции, структурными изменениями в затратах на производство, изменением вкусовых предпочтений граждан развивающихся стран и ростом населения земного шара. По прогнозам экспер тов, в среднесрочной перспективе цены останутся на высоком уровне.

Российские показатели Поскольку основные параметры российского рынка молока и молочных продуктов, а именно уровень производства и потребления, импорта и экспорта, уже довольно подробно описаны, наша компания хотела бы обратить внимание на прогнозы его развития с 2012 по 2022 год. В целом отрасль не признается как успешно развивающаяся, хотя есть многие краткосрочные достижения. Так, в ней присутствуют как успешные и эффективные предприятия, демонстрирующие устойчивое развитие, в которые внедрены современ ные технологические приемы содержания, кормления, заготовки кормов и доения, так и предприятия, балан сирующие на грани выживания или сокращающие производство. Различные компании отрасли имеют совершенно разные показатели рос та, эффективности, технологической w w w . w o r l d - f o o d . r u

оснащенности и санитарной культуры. Данные проблемы признаются не только независимыми экспертами, но и официальными министерствами и ведомствами РФ. Хотя в 2012 году был зафиксирован рост в 0,2% по сравнению с 2011 годом, поголовье коров в России продолжит свое снижение вплоть до 2022 года, достигая показателя в 7384 единицы. Отметим, что оценка расходится с данными многих российских источников. Это свидетельствует о том, что неэффек тивные производители покинут рынок. При этом в целом по всем категориям молочных продуктов до 2022 года мы видим положительный (или неотрицательный) прогноз роста производства (табл. 3). Такой результат возможен при увеличении продуктивности коров в процессе интенсификации производства на эффективных предприятиях.

Импорт молока и молочных продуктов Вступление России в ВТО влечет за собой риск снижения конкурентоспособности отечественных производителей молока и невыполнения в связи с этим показателей по самообеспеченности молочными продуктами, определенных доктриной продовольственной безопасности. Самая емкая категория импорта – сыры. Другой причиной роста импорта является повышение себе стоимости производства российской продукции. После снижения пошлин некоторые дистрибьюторы сокращают оборот отечественной продукции

из-за их неконкурентоспособной цены по отношению к импортным сырам. В настоящее время импортный сыр в Россию поставляют более 30 государств, а доля импортного сыра на российском рынке составляет порядка 45–50%. Отметим, что российский рынок в целом является довольно привлекательным для западных компаний из-за высоких цен на продукты пита ния и сырье. Политика поддержки производителей во многих странах, в том числе из ЕС-27, приводит к насыщению внутренних рынков и ориентации компаний на экспорт, в частности в РФ. В настоящий момент в России возможен рост рынка, и даже незначительные объемы прибыли способны побудить западные компании работать у нас. В то же время надо отметить, что складывающаяся ситуация на молочном рынке выгодна потреби телям. Ассортимент магазинов расширяется, предоставляя россиянам выбор между разнообразными продуктами. А компании, производящие товары низкого качества, не выдерживают конкуренции и покидают отрасль. Экспорт молочной продукции из России незначителен и существенно не изменится в будущем. Пока российские компании не могут рассчитывать на победу в конкурентной борьбе с западными производителями. В ближайшее время ожидается только некоторое увеличение экспорта сыров и цельного сухого молока, однако расчеты ряда специ алистов на то, что экспорт может значительно вырасти благодаря вступлению в ВТО, не оправдались.

WorldFood 2013 / экспоСфера Информационно-аналитическое издание для участников и посетителей выставки WorldFood Moscow 2013 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информацицонных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации ПИ № 77-48025 30.12.2011 Использование информационных и рекламных материалов газеты возможно только с письменного согласия редакции. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. , Материалы, отмеченные значком публикуются на коммерческой основе. Мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции. При оформлении использованы материалы Интернета. Отпечатано в типографии «ПремиумПресс». Подписано в печать: 9.09.13. Тираж: 10 000 экз.

Хотите разместить рекламу в «ЭкспоСфере»? Звоните: +7 (812) 702-36-70

Адрес редакции: Россия, 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В. О., д. 18, лит. А, БЦ «Андреевский Двор», оф. 358, тел./факс: +7 (812) 70-236-70 www.exposfera.com Издатель: ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «СФЕРА» Генеральный директор: Алексей Захаров Заместитель генерального директора по административным вопросам: Лариса Цораева l.tsoraeva@sfera.fm Директор по продажам и маркетингу: Ольга Паленова o.palenova@sfera.fm Арт-директор: Павел Хан pavelhan2009@gmail.com Реклама: Надежда Антипова n.antipova@sfera.fm Анастасия Кочеткова a.kochetkova@sfera.fm Выпускающий редактор: Виктория Загоровская editor@sfera.fm Дизайн и верстка: Татьяна Путинцева, Нина Слюсарева Корректор: Галина Матвеева