20лет
Плитка шоколада за 200 рублей? Рост цен на
Российский рынок
основное сырье для производства шоколада может привести к существенному увеличению стоимости конечного продукта. С. 8
овощей. Уже традицией, хотя и не очень хорошей, стали разговоры о том, что Россия сидит на импортной игле. Причем, даже по традиционно отечественным позициям – например, по овощам. С. 21
экспоСфера ВЫСТАВКА ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ В МОСКВЕ
Татьяна Ястребова, директор выставки World Food Moscow: «Всегда возвращайтесь туда, где вам понравилось!»
№1 (1) 2011
Официальная газета выставки World Food Moscow 2011
World Food Moscow 2011
13.09 – 16.09 www.sfera.fm
Высокобарьерная упаковка. Срок годности больше – убытков меньше. страница
20
CABKA GmbH: пионер в области разработки и производства пластиковых паллет. страница
16
Широкий ассортимент сладостей от «Баян-Сулу». павильон Форум, стенд F547
КАРТЫ ВЫСТАВОЧНЫХ ПАВИЛЬОНОВ c. 5 Аналитика рынков: рыбная продукция, овощи, орехи и сухофрукты, шоколад с. 8-21 ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ c. 7
страница
13
2
20лет
Участникам/от первых лиц
экспоСфера
Министр сельского хозяйства Российской Федерации
От имени Министерства сельского хозяйства Российской Федерации приветствую участников, гостей и организаторов 20-й Международной выставки продуктов питания и напитков World Food 2011 и Агропродовольственного форума. Сельское хозяйство является одной из самых важных и приоритетных отраслей народного хозяйства. От его развития зависит жизненный уровень и благосостояние населения: уровень и структура потребления продуктов питания, среднедушевой доход, социальные условия жизни. В последние годы в сельском хозяйстве наблюдается экономический рост, превосходящий по своим темпам рост экономики страны в целом. Значительный рост в сельском хозяйстве является результатом реализации Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг». Крупный пищевой форум World Food, который с успехом проводится в течение многих лет, позволяет большому количеству профессионалов ознакомиться с новыми тенденциями и демонстрирует последние достижения в производстве продуктов питания. Приятно отметить тенденцию роста российского производства и количество российских участников, экспозиции которых привлекают большое внимание покупателей и поставщиков сырья. Это подтверждает, что из года в год конкурентоспособность отечественной продукции растет, неуклонно расширяется ассортимент выпускаемых продовольственных товаров, повышается их качество. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации поддерживает проведение 20-й Международной выставки продуктов питания и напитков World Food 2011 и Агропромышленного форума и желает организаторам, участникам, гостям успешной работы, приятных впечатлений и новых творческих успехов в производстве.
директор выставки World Food Moscow
Приветствую вас на 20-й Международной выставке продуктов питания и напитков World Food 2011! В этом году выставка World Food, которая по праву считается одним из знаковых событий на российском продовольственном рынке, отмечает юбилей – 20 лет. С самого начала, в 1992 году, выставка стала ориентиром на российском рынке продуктов питания и напитков, «золотыми воротами» к успеху в бизнесе для тысяч отечественных и иностранных производителей и поставщиков, что подтверждает год от года растущее количество участников и посетителей выставки. Для специалистов пищевой индустрии World Food – это уникальная возможность почувствовать атмосферу рынка продуктов питания. На площадке World Food Mosсow заинтересованные стороны сверяют часы и строят взаимовыгодные партнерские отношения на ближайшую перспективу. Надеюсь, что экспозиция выставки и насыщенная деловая программа позволят вам получить самую полную и актуальную информацию о ситуации на российском продовольственном рынке и заключить выгодные контракты. Поздравляю всех участников World Food 2011 с 20-летним юбилеем! Желаю участникам и гостям выставки плодотворной работы и новых надежных партнеров.
---------
---------
---------
Уважаемые организаторы и участники выставки World Food Moscow!
Уважаемые организаторы выставки World Food Moscow 2011!
Уважаемые организаторы, участники и гости выставки World Food Moscow!
Позвольте от лица Мясной и животноводческой корпорации Австралии поздравить Вас с юбилеем выставки. 20 лет – это серьезный срок для профес сионального мероприятия. За это время наблюдалась постоянная положительная динамика развития выставки: росло число участников и посетителей, расширялся формат выставки, увеличивалось ее качественное наполнение. Желаю не отступать от заданного вектора развития и радовать профессиональное сообщество новыми интересными идеями. Успехов и плодотворной работы!
В этом году ваш проект отмечает свое 20-летие, что является поистине важным событием для вас и для всех нас. За годы многолетней совместной работы было много задач и много решений, много трудностей и много побед, и это наш общий юбилей и праздник для всех участников выставки. Сотрудничество с вашей компанией является одним из важных направлений нашей работы. Благодаря нашим совместным усилиям реализуются новые проекты и планы на высоком, качественном уровне, принося нам огромное удовлетворение и доход, а нашим клиентам – радость. Мы надеемся, что и в дальнейшем наше сотрудничест во будет плодотворным и успешным! Примите наши самые искренние поздравления с Юбилеем! Пусть ваша энергия и оптимизм помогут в достижении новых высот, опыт и интуиция подскажут новые цели, а удача всегда будет Вашей доброй попутчицей!
Армянское Агентство развития и Фонд экономического развития сельских территорий Армении искренне поздравляют World Food Moscow с 20-летним юбилеем. Для Армении World Food Moscow – это не просто выставка. Это особенное событие…. Событие, которое приносит с собой новые встречи, новые идеи, новых людей. Это особенная атмосфера позитива, это драйв и желание двигаться вперед и создавать что-то новое. Это событие, которого ждут. Мы ждем вас в нашем павильоне, где вы сможете окунуться в атмосферу Армении, почувствовать вкус коньяка и вин, фруктов и овощей Армении, где мы сможем вместе сказать красивый тост и пожелать World Food Moscow дальнейшей плодотворной работы, необходимой нам всем. World Food Moscow мы поздравляем, Успехов всяческих желаем, Улыбок море и идей Пусть принесет вам юбилей. Пусть принесет он вам удачу И много денежек в придачу!
Поздравляет организаторов крупнейшей выставки World Food Moscow со значимым юбилеем. На протяжении нескольких лет Чайный Дом HYLEYS неизменно принимал участие в этом масштабном и значимом для России мероприятии. Желаем организаторам выставки дальнейшего развития, роста количества участников, всяческих успехов в этой благородной и важной работе, которая так нужна сегодня России.
С уважением, коллектив Группы компаний «Азбука качества – Дом брендов»
Спасибо вам! С уважением, Армянское Агентство развития и Фонд экономического развития сельских территорий Армении
Торгово-производственная компания «АБ-Маркет Трейд» поздравляет вас с замечательным юбилеем – основанная в 1992 году выставка проводится уже в 20 раз! Демонстрируя все достижения пищевой индустрии, выставка World Food Moscow уже по праву стала традиционным связующим звеном между производителем и потребителем. Невозможно переоценить вклад выставки в развитие пищевой индустрии России – ежегодно тысячи производителей, дистрибьюторов и розничных продавцов из разных стран мира встречаются здесь, чтобы лучше узнать тенденции рынка и наладить партнёрские отношения. Проводимые в рамках выставки конкурсы позволяют выявить лучших производителей, лучшую продукцию, наиболее эффективные услуги. Благодарим вас за предоставленные возможности и желаем выставке World Food Moscow долгих лет успешной работы, дальнейшего развития, успехов, а также достижения поставленных целей. С уважением, ООО «АБ-Маркет Трейд»
Дорогие друзья!
Своих ладоней не жалея, World Food поздравим с юбилеем! Чтоб было много-много сил, А труд ваш прибыль приносил! Пусть в этот юбилейный день Вас ни за что не тронет лень. Пускай покинут вас соперники, тревоги И будут лишь для радости расчищены дороги!
Компания «Главпродукт» поздравляет вас с 20-летним юбилеем крупнейшей Международной выставки продуктов питания и напитков World Food Moscow. На протяжении многих лет выставка World Food Moscow объединяет всех представителей мирового продовольственного рынка – партнеров и конкурентов, производителей и поставщиков сырья, представителей сетевой торговли и розницы, – и является высокоэффективной площадкой для переговоров и надежной основой для развития бизнеса. Компания «Главпродукт» – один из старейших участников выставки World Food Moscow – благодарит вас за многолетнее стабильное сотрудничество. Мы высоко ценим партнерские отношения с вашей компанией и желаем вам успешного развития и процветания!
С уважением, ООО «Талая Вода»
С уважением, компания «Главпродукт»
Поздравляем вас с юбилеем! 20 лет – немалый срок для бизнеса, а для бизнеса в России – и вовсе огромный! За эти годы у выставки World Food сложилась безупречная репутация: World Food обрела популряность не только в России, но и за рубежом, стала надёжным партнёром, интересным и важным мероприятием в сфере продовольствия. Мы с радостью принимаем участие в каждой выс тавке World Food последние годы. Уверены, что юбилейная выставка будет особенно запоминающейся и яркой! Желаем Вам дальнейшего процветания, успехов, плодотворного развития Вашего дела! Надеемся, что наша компания сможет принять участие и в 100-й выставке World Food! С уважением, Скопинский МПК
сентябрь 2011
О том, чего ждать от World Food Moscow 2011, а также о некоторых нюансах выставочного «закулисья» рассказывает директор выставки Татьяна Ястребова. – Татьяна, расскажите, на чем делается акцент выставки в этом году? – В этом году выставка World Food Moscow отмечает свой 20-летний юбилей. Первый смотр World Food состоялся в 1992 году. Это была первая продовольственная выставка в России, и она сразу вызвала большой интерес. Участниками выставки были только иностранные компании, впервые представляющие свою продукцию на российском рынке. Сегодня доля российских участников World Food составляет более 60 %. Одной из особенностей мероприятия является четкое секционирование экспозиции (введено на World Food с 2001 года). Это позволяет посетителям проводить больше времени в профильном секторе, а не ходить по всем павильонам в поисках нужных компаний. Новшество этого года – создание единого раздела «Консервация», который традиционно пользуется большой популярностью у посетителей.
– Сколько участников и посетителей ожидается на World Food Moscow 2011? Уважаемые друзья!
С наилучшими пожеланиями, коллектив Чайного Дома HYLEYS
От первого лица
3
Путь к успеху
Татьяна Ястребова,
---------
Чайный Дом HYLEYS, в лице своего представителя в России – компании ООО «Пэтрон»
Беседовала: Елена Максимова
«Мы, как организаторы, проводим масштабную рекламную кампанию, направленную на привлечение профильных посетителей на выставку, а задача экспонента, в свою очередь, – привлечь клиента на свой стенд».
Елена Скрынник,
С уважением, коллектив Мясной и животноводческой корпорации Австралии
Татьяна Ястребова, директор выставки World Food Moscow
Уважаемые организаторы выставки World Food Moscow, наша компания от всей души поздравляет вас с 20-летним юбилеем! Хочется отметить, что, несмотря на свой юный возраст, вы достигли значимых результатов и весомых побед. С каждым годом выставка радует нас своими широкими возможностями, благодаря которым устанавливаются новые деловые отношения и взаимовыгодные предложения о сотрудничестве. Мы искренне желаем вам дальнейшего развития, процветания, интересных идей и проектов, новых достижений! Счастья, мира и добра вам и вашим близким! С благодарностью за сотрудничество, компания «Милини»
– В выставке этого года примут участие свыше 1350 производителей и поставщиков продуктов питания из 57 стран. Традиционно экспозицию посещают около 30 000 профессиональных визитеров: представители оптовых торговых организаций, дистрибьютеры продуктов питания, ритейлеры, представители розничных сетей и предприятий общественного питания.
– Какие пищевые отрасли традиционно представлены на выставке в большем объеме, а какие – в меньшем? № 1(01)
Как меняются предложения производителей? – Сегодня World Food объединяет 11 тематических разделов, представляющих все отрасли российского продовольственного рынка. Объемы представленных экспозиций обусловлены множеством факторов: состоянием отраслевого рынка, сезонностью продукции, календарем международных выставок и др. Так, ряд тематик представлен на World Food Moscow эксклюзивно, например, свежие фрукты и овощи, рыба и морепродукты. В разделе «Фрукты и Овощи» – все ведущие игроки рынка: как российские импортеры, так и основные экспортеры плодоовощной продукции из Египта, Италии, Чили, США, Эквадора, Турции, Голландии, Китая и других стран. Раздел «Рыба и морепродукты» представят 150 компаний из 12 стран. На World Food популярны также разделы «Мясо и птица», «Замороженные продукты и полуфабрикаты», «Бакалея», «Консервация», «Чай и кофе». Широко представлен раздел «Кондитерские и хлебобулочные изделия» (180 компаний из 15 стран). Это объясняется тем, что выставка проходит в идеальное время для заключения контрактов на поставку сладкой продукции – в преддверии новогоднего сезона. Неизменен интерес к выставке со стороны иностранных уча стников, которые представляют свою продукцию как в рамках тематических разделов, так и на объединенных национальных стендах, занимающих весь павильон №8.
– Насколько важно, на Ваш взгляд, для производителей продуктов питания участвовать в подобных выставках? – Участие в крупных продовольственных выставках, таких как World Food Moscow, является неотъемлемой частью маркетингового плана для любой компании. Поэто му свыше 50 % экспонентов World Food являются ее
В выставке этого года примут участие свыше 1350 п р о и з в о д и т ел е й и п о с т а в щ и ко в продуктов питания из 57 стран. постоянными участниками. Кроме того, выставки позволяют участникам в короткие сроки изучить мнение покупателей и оценить конкурентоспособность товара; узнать новости рынка, продукцию и методы работы конкурентов; встретиться с партнерами и найти новых клиентов. Все это ведет к увеличению продаж. Особенно актуальна выставка в послекризисный период, когда важно оставаться «на виду» и поддерживать контакты с существующими и потенциальными клиентами.
выставки World Food создает равные условия для работы в любой точке павильона, а выбор месторасположения – уже дело вкуса и привычек. Как правило, места на World Food бронируются заранее: заявки на участие в выставке 2012 года мы начинаем принимать уже в период проведения World Food Moscow 2011.
ция «Плодоовощной бизнес в России-2011», организованная совместно с проектом «АПК-Информ: овощи и фрукты». Деловую программу раздела «Рыба и морепродукты» представит дискуссионный круглый стол представителей бизнеса и госструктур «Импорт рыбы: взаимоотношения государственных органов и рыбной отрасли», проходящий при участии и поддержке «Рыбного союза». Также пройдут круглые столы для специалистов молочной и мясной отраслей, организованные совместно с Национальным союзом производителей молока «Союзмолоко» и Мясным союзом России.
– Существует ли борьба за место (например, за более проходные места)? Как вы улаживаете подобные ситуации? – Конечно, на выставке присутствует элемент соревнования: компании стремятся забронировать места в центре профильной экспозиции, используют новые дизайнерские решения для оформления стенда, спонсорские и рекламные возможности. Ведь главным призом здесь является покупатель – все для него. Причем располагаются участники, как правило, рядом со своими конкурентами, чтобы максимально локализовать внимание потенциального клиента. Понятие «более или менее проходные места» – достаточно условное. Четкое тематическое сегментирование
Татьяна Ястребова: Отечественные выставки ориентированы преимущественно на быстрорастущие рынки России и СНГ
– Что нового будет на выставке World Food в этом году? – Впервые Продовольственный форум, традиционно проходящий в рамках World Food, будет представлен в формате тематических мероприятий по наиболее актуальным разделам. В рамках раздела «Фрукты и овощи» пройдет международная конферен-
– Чем в целом российские выставки продуктов питания отличаются от западных? – Специфика российских выставок заключается в том, что они ориентированы преимущественно на быстро растущие рынки России и СНГ, которые, по мнению аналитиков, вскоре превысят объем рынка Европы. сентябрь 2011
4
Продовольственный форум 13 - 14 сентября 2011
Лицом к лицу
Соорганизатор: агентство Икар
экспоСфера
13-14 сентября 2011 ЦВК «Экспоцентр»
Площадка
5
Продовольственный форум Круглый стол «Молочная индустрия»*
Круглый стол «Рыба и морепродукты»
Правила игры на молочном рынке России
Открытая дискуссия «Импорт рыбы: взаимоотношения государственных органов и рыбной отрасли»
13 сентября 2011 года | 9:30-16:00 | Павильон 8, конференц-зал
13 сентября 2011 года | 9:30-16:00 | Павильон 8, конференц-зал
Модератор: Даниленко Андрей Львович, председатель Правления Национального союза производителей молока.
Модератор: Гудков Сергей Владимирович, исполнительный директор «Рыбного союза»
Вторая секция. «Текущая практика и позиция Российского бизнеса по условиям работы в рамках таможенного союза» • Изменения стратегий развития лидеров рынка в виду формирования единого таможенного союза, представитель компании Данон • Продукция компаний из Евросоюза на российских прилавках, представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) • Перспективы деятельности компаний из стран Евросоюза в рамках таможенного союза, представитель компании Терра (Эстония) • Новые перспективы развития молочного животноводства в рамках таможенного союза, представитель компании DeLaval • Биржевая торговля молочными продуктами, представитель ММВБ • Развитие сыроделия, импорт или производство?, представитель компании Хохланд • Особенности брендинга молочной продукции в рамках таможенного союза, А. Андреев, сопрезидент АБКР, президент брендинговой компании Depot WPF • Ценовая конъюнктура на молочное сырье в рамках таможенного союза, И.В. Лупинос, исполнительный директор СОЮЗМОЛОКО Соорганизатор
* В программе возможны изменения
Участники дискуссии: Минсельхоз России, Росрыболовство, Федеральная таможенная служба, Федеральная антимонопольная служба, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Секретариат Комиссии таможенного союза. Темы для обсуждения*: • Какие шаги предпринимает Минсельхоз России на пути дальнейшей гармонизации российского законодательства в сфере ветеринарии с международными правилами. Какую помощь может оказать в этом процессе бизнес-сообщество? • Варианты реформирования системы аккредитации зарубежных рыбоперерабатывающих предприятий, желающих поставлять свою продукцию на российский рынок. Когда будет введен регламент взаимодействия с иностранными ветеринарными службами, который позволит сделать эту процедуру более технологичной? • С какими трудностями сталкиваются участники рынка при проведении мониторинга безопасности импортируемой рыбной продукции, осуществляемой подведомственными Россельхознадзору лабораториями? Критерии оценки и практические последствия этих мероприятий. • С 29 июня 2011 года функции ветеринарного контроля на государственной границе переданы от Россельхознадзора в Федеральную таможенную службу. Какие проблемы возникают в связи с этим у участников рынка? • Ход реализации доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации:. Что делать: ограничивать импорт или искать альтернативные пути увеличения доли отечественной рыбы на роcсийском рынке? • Баланс потребления рыбной продукции. • Какие изменения произойдут на рынке после принятия технического регламента таможенного союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»? • Потенциал российского рынка рыбной продукции. Что сдерживает его рост и мешает конкуренции? • Способы информирования потребителей о пищевой ценности рыбной продукции и мерах предосторожности при ее выборе. Соорганизатор
* В программе возможны изменения
Международная конференция «Плодоовощной бизнес России 2011»* 14 сентября 2011 года | 10:00-18:00 | Павильон 8, конференц-зал Открытие конференции. • Приветственное слово представителя Министерства сельского хозяйства РФ • Россельхознадзор: как поставлять свежие овощи и фрукты в Россию без проблем. Обзор возникающих проблем и «проблемных» стран», представитель Россельхознадзора
Круглый стол «Мясо и мясопродукты»* 14 сентября 2011 года | 10:00-14:00 | Павильон 8, конференц-зал Модератор: Мушег Лорисович Мамиконян, председатель правления Мясного Союза России.
Темы для обсуждения: • Международная торговля мясом птицы, участие России, А. Давлеев, вице-президент Меж дународная программа развития птицеводства • Маркетинг, брендинг и стратегии, В. Корыпаев, вице-президент компании AGRIFOOD Strategies «Мясная говядина в России: от мифа к реальности», Н.Бобин, председатель совета директоров Российского союза производителей говядины • Анализ розничного рынка мяса и мясопродуктов, Д. Брук, региональный директор по Европе, России, Африке и Среднему Западу компании USMEF • Почему нужны формализованные стратегии развития компаний, мясная отрасль, С. Чумак, младший партнер компании Strategy partners • Практический опыт создания в РФ птицеводческих агрохолдингов. История, проблемы и перспективы развития, Е.В. Мусиенко, президент Холдинговой компании «Оптифуд» • Взгляды производителей свинины на проблемы развития, Ю.И. Ковалев, генеральный директор Национального союза свиноводов • Инновации в упаковке мясных продуктов, C.А. Колесникова, член АБКР, директор по стратегическому планированию брендингового агентства Quantum Graphics.
Заседание 1. Состояние и перспективы развития плодоовощного бизнеса России Ведущая: Татьяна Гетьман, руководитель проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» • Прогноз производства и цен на основные овощи и фрукты в РФ в сезоне-2011/12. Обзор ситуации в основных странах-поставщиках: Украине, Сербии, Польше и Молдове, Татьяна Гетьман, руководитель проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты», Украина • Оптимизация прямых поставок овощей и фруктов в ритейл России, Анатолий Чернов, генеральный директор ООО «Респэк-Консалт», Россия • Как экспортировать в Россию и не потерять? Посторонний взгляд на российский рынок овощей и фруктов польского экспортера, Артур Стасяк, директор Silvi Cola, Польша • Яблочный бизнес России: состояние и перспективы развития, Владимир Кычаков, генеральный директор ООО «Агроном», Россия • Товарное производство картофеля в России: основные драйверы развития, Дмитрий Рылько, генеральный директор ИКАР, Россия • Перспективы тепличного бизнеса России. Оценка влияния на рынок импортной плодоовощной продукции, Наталья Рогова, генеральный директор ассоциации «Теплицы России» • Итальянские овощи и фрукты на территории России и других стран за пределами ЕС. Проект «European Flavors», Федерико Миланесе, директор Mediterranean Fruit Company, Италия Заседание 2. Логистика и маркетинг свежей плодоовощной продукции в РФ • Качество продукции невозможно повысить во время хранения. Однако продукцию просто необходимо качественно хранить! Константин Швец, генеральный директор Фито-Маг, Россия, • Свежий взгляд на упаковку плодоовощной продукции в России. Возможности современных упаковочных машин и материалов для упаковки, Роман Каленюк, директор Шоллер Арка Системс, Украина • Сокращение цепочки поставок от производителя до ритейлера. Необходимость, риски, перспективы, Наталия Антохина, директор по закупкам Федерального закупочного союза Т3С • Распределительные центры вблизи крупных рынков сбыта – необходимость для крупных производителей и оптовиков? • Сеть оптовых рынков Украины – новая возможность для взаимовыгодной торговли с Российской Федерацией, Роман Федишин, президент Ассоциации оптовых рынков Украины • Презентации крупных поставщиков МТР, оборудования и плодоовощной продукции, Ингольф Майер, директор по восточной Европе, Plattenhardt + Wirht Gmbh, Германия; Евгений Гладков, генеральный директор Инфрост-Агро, Россия
* В программе возможны изменения Соорганизатор
сентябрь 2011
Спонсор круглого стола
Иллюстрация: Тимофей Яржомбек и Нина Кузьмина
Первая секция. «Гармонизация мер государственного регулирования в рамках таможенного союза» • Новые возможности технического регулирования в рамках таможенного союза, Г.Г.Онищенко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ • Меры таможенного тарифного регулирования, представитель Министерства экономического развития РФ • Фитосанитарный надзор, С.А.Данкверт, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ • Единая система антимонопольного законодательства, представитель Федеральной антимонопольной службы России • Новые возможности Казахстана в рамках таможенного союза, представитель комиссии таможенного союза Казахстана • Новые возможности для Беларуси в рамках таможенного союза, представитель комиссии таможенного союза Беларуси • Тенденции развития молочного рынка таможенного союза, А. Гончарова, аналитик компании Euromonitor International
Соорганизатор
Спонсоры
B
D
C
* В программе возможны изменения
№ 1(01)
сентябрь 2011
6
Крупным планом
тел.: (495) 935 73 50 факс: (495) 935 73 51 e-mail: worldfood@ite-expo.ru
13 - 16 сентября 2011 Москва, ЦВК «Экспоцентр» Краснопресненская наб., 14
www.world-food.ru
История успеха World Food Moscow
экспоСфера
Cтремительное начало
1994
Переезд в ЦВК «Экпоцентр»
2000
История выставки World Food Moscow началась в 1992 году. Мероприятие сразу заявило о своем авторитете на международной арене и быстро выросло в крупнейшую и важнейшую выставку пищевой индустрии в России. Масштаб выставки требовал новых пространств, что позволило участникам значительно увеличить экспозиции и количество национальных павильонов.
Вхождение в ITE
2002 – 2010 2011
Новая глава в истории выставки World Food Moscow открылась в 2000 году, когда организатором мероприятия стала ведущая выставочная компания с мировым именем – ITE Group Plc, что позволило экспозиции еще больше укрепить свои позиции не только на российском, но и на международном рынке.
Цифры и факты:
• World Food Moscow 2011: 13 - 16 сентября 2011 года • Год основания: 1992 • Периодичность: ежегодно • Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр» • Павильоны: 1, 2, 3, 7, 8, Форум • Тематики выставки: мясо и птица, рыба и морепродукты, фрукты и овощи, кондитерские изделия, бакалея, масложировая продукция, молочная продукция, чай и кофе, напитки
Секционирование выставки, развитие деловой программы
Выставка World Food Moscow с каждым годом наполнялась новыми разделами. Сейчас она состоит из 11 специализированных разделов. Широкий спектр деловых мероприятий позволил привлечь профессионалов самых различных специализаций и направлений пищевой отрасли.
Впереди – только рост!
За два десятилетия выставка стала ориентиром на рынке продуктов питания для российских и иностранных производителей, точкой старта на российском рынке для многих сегодняшних лидеров отрасли. Постоянно растет и число профессиональных посетителей – сегодня за четыре дня через павильоны выставки проходит более 50 000 человек.
7
13 сентября
14 сентября
15 сентября
16 сентября
Церемония официального открытия выставки 12:00-12:30, Атриум Галерея между павильонами №2 и №8
Конференция «Плодоовощной бизнес России 2011» 10:00-18:00 Павильон №8, конференц-зал
Ритейл Центр 10:00-18:00 Павильон №8, конференц-зал
Церемония награждения победителей конкурса «Продукт года 2011» 12:00-13:00 Конгресс-центр, пресс-зал
Круглый стол «Молочная индустрия» 10:00-16:30 Павильон №8, конференц-зал
Круглый стол «Мясо и мясопродукты» 10:00-16:00 Павильон №8, зал для семинаров №1
Дегустация вин – победителей конкурса «Южная Россия» 16:00 – 17:00 Павильон №8, зал фуршетов
Смотр новых продуктов «Витрина новинок» 10:00-18:00 Павильон №1, центральный вход
Круглый стол «Рыба и морепродукты» 10:00-16:00 Павильон №8, зал для семинаров № 1
Смотр новых продуктов «Витрина новинок» 10:00-18:00 Павильон №1, центральный вход
Смотр новых продуктов «Витрина новинок» 10:00-18:00 Павильон №1, центральный вход
Деловая программа World Food Moscow 2011 13 сентября, вторник
14 сентября, среда
Проведение дегустаций новинок: сухофрукты в баночках «Тайны Востока» и мармелад натуральный «Тайны Востока»
АБ-Маркет Трейд Павильон «Форум», стенд F233
10:00-18:00
Презентация нового ассортимента и подарки для постоянных клиентов
Милас Экстра Павильон №7, зал 3, стенд G111
10:00-18:00
Презентация нового ассортимента и подарки для постоянных клиентов
Милас Экстра Павильон №7, зал 3, стенд G111
10:00-18:00
Дегустация продукции функционального питания
НПФ «Алтайский букет» Павильон №7, зал 5, стенд G475
10:00-18:00
Дегустация продукции функционального питания
НПФ «Алтайский букет» Павильон №7, зал 5, стенд G475
10:00-18:00
Дегустация омлетов птицефабрики «РОСКАР»
ПРАКСИС-ОВО Павильон №1, стенд А809
10:00-18:00
Дегустация омлетов птицефабрики «РОСКАР»
ПРАКСИС-ОВО Павильон №1, стенд А809
10:00-18:00
АБ-Маркет Трейд Павильон «Форум», стенд F233
• Участники: 1350 компаний из 60 стран* • Посетители: 40 000 профессионалов отрасли из России и стран СНГ* • Основные группы посетителей: компании оптовой торговли, дистрибьюторы, производители, розничные сети.
11:00-17:00
Презентация нового бренда на рынке рыбы и морепродуктов - «Milegrin». «Milegrin» –это изысканная коллекция морских деликатесов, тщательно отобранных среди богатого разнообразия даров моря и высоко ценимых за оригинальный вкус и уникальные полезные свойства
Проведение дегустаций новинок: сухофрукты в баночках «Тайны Востока» и мармелад натуральный «Тайны Востока»
Себастес Павильон №2, зал 5
11:00-17:00
Презентация продукта «Вода Талая Настоящая», встреча с генеральным директором ООО «Талая вода» Крамером Л.А.
Талая вода Павильон №2, зал 1, стенд В435
Презентация нового бренда на рынке рыбы и морепродуктов - «Milegrin». «Milegrin» –это изысканная коллекция морских деликатесов, тщательно отобранных среди богатого разнообразия даров моря и высоко ценимых за оригинальный вкус и уникальные полезные свойства
*предварительные данные World Food Moscow 2011
12:00-17:00
Бесплатная дегустация элитных сортов зеленого, белого, желтого и красного чая
Братья Ча Чжай Павильон №2, зал 1, стенд B529
13:00
Презентация революционной и не имеющей аналогов в Европе и Азии крышки-дозатора сифон для газированных напитков и минеральных вод
ГК Гранд Павильон №2, зал 1, стенд B557
13:00
Презентация «Преимущества работы с торговой маркой «Мясной союз»: лучшее сочетание цены и качества консервации»
Мясной союз Павильон №7, зал 3, стенд G201
14:00
«Товарищ Мясофф» представляет: уникальная серия самых продаваемых консервов от российского производителя
Товарищ Мясофф Павильон №7, зал 4, стенд G403
15:00
Презентация «Новинки рыбной консервации от компании «Мясной союз»: Шпроты «Балтийские» в масле, копченые в дровяной печи»
Мясной союз Павильон №7, зал 3, стенд G201
16:00
Презентация «Новинки от компании «Товарищ Мясофф»: паштеты в ламистерной упаковке»
Товарищ Мясофф Павильон №7, зал 4, стенд G403
13:00
Дегустация оливкового масла премиального качества ТМ Milasolio
Милас Экстра Павильон №7, зал 3, стенд G111
13:00-14:00
Известный врач-диетолог Алексей Ковальков рассказывает о здоровом хлебе
13:00-18:00
Дегустация безалкогольных имбирных напитков
Органик Дринкс Павильон №2, зал 1, стенд B451
Участие в дегустации бесплатное, необходимо предварительно зарегистрироваться на стенде организаторов ITE А241 в павильоне №1 (количество мест ограничено).
15 сентября | 16:00-17:00, Павильон 8, зал семинаров Впервые для участников и посетителей выставки: производителей, дистрибьютеров, представителей розничных торговых сетей, – будет организована открытая дегустация вин-победителей конкурса «Южная Россия» для ознакомления с лучшими образцами российского виноделия.
В открытой дегустации вин-победителей конкурса «Южная Россия 2011» участвуют: • «Ведерников» Красностоп Золотовский 2010 ВГН* • Фанагория Крю Лермонт Шардоне 2008 ВГН • Chateau le Grand Vostock Cuvee Karsov Rouge 2009 ВГН • Chateau le Grand Vostock Cuvee Karsov Blanc 2009 ВГН • Chateau le Grand Vostock Pinot Aligote Selection 2009 ВГН • Фанагория Саперави Фанагории. Номерной Резерв 2010 ВГН • Абрау-Дюрсо Премиум Розовое Брют 2007 • Абрау-Дюрсо Вино игристое выдержанное брют розовое «Империал Кюве» 2008 • Русский Азов Вино игристое полусладкое красное «Вальс сердец» 2010 • Цитадель ДКК Дербентское золотистое вино специальное выдержанное белое 1995 • Геленджик Мускат Янтарный специальное выдержанное 2004 • Шато Тамань Траминер специальное 2009 • Цитадель ДКК Самур специальное выдержанное белое коллекционное 2000
12:00
16:00-18:00
15 сентября, четверг
Себастес Павильон №2, зал 5
Официальная дегустация продукта «Вода Талая Настоящая»
Талая вода Павильон №2, зал 1, стенд В435
12:00-14:00
Живая музыка, ритмичные хиты, классика в исполнении знаменитого музыканта-саксофониста
Милас Экстра Павильон №7, зал 3, стенд G111
12:00-14:00
Кулинарное шоу с участием повара; дегустация блюд из тушеной продукции Троицкого консервного комбината
12:00-14:00
Презентация и дегустация нового снекового продукта «Сухорешки»
ЕСС Павильон №7, зал 5. стенд G477
12:00-17:00
Бесплатная дегустация чая Пуэр. Редкие выдержанные сорта, качественно состаренные – вкусные и полезные.
Братья Ча Чжай Павильон №2, зал 1, стенд B529
Презентация «Новинки рыбной консервации от компании «Товарищ Мясофф»: Шпроты «Балтийские» в масле, копченые в дровяной печи»
Товарищ Мясофф Павильон №7, зал 4, стенд G403
12:00
Троицкий консервный комбинат Павильон №7, зал 3, стенд G303
ГК Грейн Холдинг Павильон №7, конференц-зал
10:00-18:00
Презентация нового ассортимента и подарки для постоянных клиентов
Милас Экстра Павильон №7, зал 3, стенд G111
14:00
Презентация «Преимущества работы с торговой маркой «Мясной союз»: лучшее сочетание цены и качества консервации»
Мясной союз Павильон №7, зал 3, стенд G201
10:00-18:00
Дегустация продукции функционального питания
ООО НПФ «Алтайский букет» Павильон №7, зал 5, стенд G475
15:00
Презентация «Новинки от компании «Товарищ Мясофф»: паштеты в ламистерной упаковке»
Товарищ Мясофф Павильон №7, зал 4, стенд G403
10:00-18:00
Дегустация омлетов птицефабрики "РОСКАР"
ПРАКСИС-ОВО Павильон №1, стенд А809
16:00
Презентация компании «Мясной союз»: «Новая линия паштетов в ламистерной упаковке»
Мясной союз Павильон №7, зал 3, стенд G201
10:00-18:00
Проведение дегустаций новинок: сухофрукты в баночках «Тайны Востока» и мармелад натуральный «Тайны Востока»
АБ-Маркет Трейд Павильон «Форум», стенд F233
16:00-18:00
Дегустация оливкового масла премиального качества ТМ Milasolio
Милас Экстра Павильон №7, зал 3, стенд G111
10:00-18:00
Дегустация молочных продуктов, сыров, овощных и фруктовых консервов, натуральных соков, вина, пива, рыбы
Павильон «Армения» Павильон №7, зал 4, стенд G413
11:00-17:00
Презентация нового бренда на рынке рыбы и морепродуктов - «Milegrin». «Milegrin» –это изысканная коллекция морских деликатесов, тщательно отобранных среди богатого разнообразия даров моря и высоко ценимых за оригинальный вкус и уникальные полезные свойства
Себастес Павильон №2, зал 5
12:00-14:00
Кулинарное шоу с участием повара; дегустация блюд из тушеной продукции Троицкого консервного комбината
Троицкий консервный комбинат Павильон №7, зал 3, стенд G303
12:00-14:00
Живая музыка, ритмичные хиты, классика в исполнении знаменитого музыканта-саксофониста
Милас Экстра Павильон №7, зал 3, стенд G111
Бесплатная дегустация улунов – частично ферментированных чаев. Да Хун Пао, Те Гуанинь, чай из Чаочжоу и многие другие сорта
Братья Ча Чжай Павильон №2, зал 1, стенд B529
Презентация компании «Мясной союз»: «Новая линия паштетов в ламистерной упаковке»
Мясной союз Павильон №7, зал 3, стенд G201
Дегустация безалкогольных имбирных напитков
Органик Дринкс Павильон №2, зал 1, стенд B451
14:00
«Товарищ Мясофф» представляет: уникальная серия самых продаваемых консервов от российского производителя
Товарищ Мясофф Павильон №7, зал 4, стенд G403
15:00
Презентация «Новинки рыбной консервации от компании «Мясной союз»: Шпроты «Балтийские» в масле, копченые в дровяной печи»
Мясной союз Павильон №7, зал 3, стенд G201
16:00
Презентация «Новинки рыбной консервации от компании «Товарищ Мясофф»: Шпроты «Балтийские» в масле, копченые в дровяной печи»
Товарищ Мясофф Павильон №7, зал 4, стенд G403
Дегустация оливкового масла премиального качества ТМ Milasolio
Милас Экстра Павильон №7, зал 3, стенд G111
12:00-17:00 13:00 13:00-18:00
16:00-18:00
сентябрь 2011
Мероприятия
10:00-18:00
Дегустация лучших вин российских производителей на World Food Moscow 2011
Ни для кого не секрет: большинству наших качественных виноградников не исполнилось и 10 лет, и будущее вин где-то там, в старении лоз, в адаптации техник к малоизвестным терруарам. Российское виноделие медленно, но уверенно выходит на свою дорогу, и тем интереснее будет год за годом шагать в ногу с ним. Дегустационный конкурс «Южная Россия» – один из престижных конкурсов винодельческой продукции в России. Вина на конкурсе оцениваются международными экспертами мирового уровня по принципу «слепой дегустации». Организаторы конкурса – НО «Союз виноградарей и виноделов России» и ООО «КраснодарЭКСПО». Конкурс проводится в рамках единственной винограда-винодельческой выставки в России «ВИНОРУС. ВИНОТЕХ». В апреле 2011 года организаторам удалось собрать в жюри конкурса поистине «звездный состав» экспертов. Наряду с российскими экспертами, международными экспертами выступали: Клингер Вильгельм, Бретт Криттенден, Салви Джон, Джером Баррет и другие. Куратор проекта «Южная Россия» – российский эксперт Игорь Сердюк (Винотека.ru).
www.world-food.ru
Мероприятия на стендах участников
Международная продовольственная выставка World Food Moscow – это уникальная выставка продуктов питания и напитков со сложившимися репутацией и традициями. Начиная с 1992 г. выставка World Food Moscow ежегодно проходит в Москве в ЦВК «Экспоцентр».
1992
тел.: (495) 935 73 50 факс: (495) 935 73 51 e-mail: worldfood@ite-expo.ru
13 - 16 сентября 2011 Москва, ЦВК «Экспоцентр» Краснопресненская наб., 14
№ 1(01)
16 сентября, пятница 10:00-16:00
Презентация нового ассортимента и подарки для постоянных клиентов
Милас Экстра Павильон №7, зал 3, стенд G111
10:00-16:00
Дегустация продукции функционального питания
НПФ «Алтайский букет» Павильон №7, зал 5, стенд G475
10:00-16:00
Дегустация омлетов птицефабрики «РОСКАР»
ПРАКСИС-ОВО Павильон №1, стенд А809
10:00-16:00
Проведение дегустаций новинок: сухофрукты в баночках «Тайны Востока» и мармелад натуральный «Тайны Востока»
АБ-Маркет Трейд Павильон «Форум», стенд F233
12:00
Презентация «Преимущества работы с торговой маркой «Мясной союз»: лучшее сочетание цены и качества консервации»
Мясной союз Павильон №7, зал 3, стенд G201
12:30
«Товарищ Мясофф» представляет: уникальная серия самых продаваемых консервов от российского производителя
Товарищ Мясофф Павильон №7, зал 4, стенд G403
13:00
Презентация «Новинки рыбной консервации от компании «Мясной союз: Шпроты «Балтийские» в масле, копченые в дровяной печи»
Мясной союз Павильон №7, зал 3, стенд G201
13:30
Презентация «Новинки от компании «Товарищ Мясофф»: паштеты в ламистерной упаковке»
Товарищ Мясофф Павильон №7, зал 4, стенд G403
сентябрь 2011
8
Прогноз
Гость: Ольга Кононова, ведущий аналитик компании ROIF Expert
Беседовала: Елена Максимова
экспоСфера
Will a bar of chocolate cost 200 roubles?
Будет ли плитка шоколада стоить 200 рублей? По результатам исследования маркетингового агентства ROIF Expert, 2010 год для российского рынка какао-сырья характеризовался существенным ростом – как в натуральном, так и в стоимостном выражениях. Текущую ситуацию на мировом рынке сырья для изготовления шоколада прокомментировала ведущий аналитик компании Ольга Кононова.
ва в ценовом плане, а какой именно шоколад будет приобретаться – решать только самому потребителю.
According to the study of ROIF Expert Marketing Agency, Russian cocoa-beans market in 2010 was growing both in stock and in value. The current situation on the global cocoa beans market was commented by Olga Kononova, the agency chief analyst.
– Для того чтобы какимто образом удержать цен ы на п режнем уровне, производители зачастую начинают удешевлять себестоимость продукции, в данном случае – за счет добавления более дешевого сырья. Как Вам кажется, является ли это выходом для отечественных изготовителей шоколада? – Для производителей, которые заботятся о своем имидже и работают на долгосрочную перспективу, это, безусловно, не выход.
Кроме элитных сортов, в которых содержание какао доходит до 90 %, есть и менее дорогой шоколад. – На рынке наблюдается рост цен на сырье для производства шоколада. С чем, на Ваш взгляд, связана эта тенденция? – Результатом беспрецедент ных цен на какао-бобы и полуфабрикаты какао стало увеличение российского рынка какао-сырья на 28 % в стоимостном выражении с достижением 669,76 млн долларов по итогам 2010 года. Несмотря на основополагающие факторы в ценообразовании, а именно: стабилизацию политической обстановки в Кот-д’Ивуаре и прогноз международной ассоциации по какао, свидетельствующей об избытке предложений какаобобов на мировом рынке в сезоне 2010/2011, – снижение цен на какао-бобы идет медленными темпами. И вероятность возврата к уровню 2007 года, когда среднегодовая цена на какао-бобы составляла 1952 доллара за тонну, весьма маловероятна. С учетом того, что структура рынка по происхождению какао-продуктов в натуральном выражении характеризуется высокой долей двух стран: Кот-д’Ивуара и Ганы, на долю которых приходится 32,0 % и 16 % соответственно, а суммарно – 48 %, – российский рынок какао-продуктов напрямую зависит от двух государств и любые изменения во внутренней и внешнеполитической ситуации в этих регионах неминуемо приводят к росту российского рынка какао-продуктов и изменению маркетинговой составляющей основных игроков рынка.
– Что можно сказать в этой связи о перспективах россентябрь 2011
– Как реагируют на эту ситуацию европейские производители?
Покупатель сам решает, какой именно шоколад приобретать – молочный или с начинкой.
– Уже в текущем 2011 году швейцарская корпорация
Прогноз
per capita, but no complete rejection of chocolate. Moreover, besides elite sorts of chocolate, containing up to 90% of cocoa, there are cheaper kinds, such as milk chocolate or filled chocolate. So, the customers have the price option and will make their own choice.
– To maintain the prices the manufacturers use cheaper ingredients to lower the cost value. Do you think it is the way out for national chocolate manufacturers? – For those who care for their public image, and are long-term prospect-oriented such strategy is not a way out.
– And how do European manufacturers treat this situation?
Nestle SA, являющаяся крупнейшим мировым производителем продуктов питания, сообщила, что ввиду значительного увеличения цен на какао-сырье в ближайшее время существенно вырастут цены на шоколад и рост цен продолжится вплоть до 2024 года.
Вплоть до июня наблюдалась постепенная корректировка цен, так что стоимость одной тонны какаобобов достигла 3 016 долларов. В июле, напротив, произошло повышение цен по до 3 167 долларов за тонну.
– Already this year the Swiss Nestle S.A. corporation, which is the largest global food products manufacturer,
– Может ли сложиться такая ситуация, что цены на сырье для производства шоколада начнут падать? При каких условиях это может произойти? – Вплоть до июня наблюдалась постепенная корректировка .цен, так что стоимость одной тонны какао-бобов достигла 3 016 долларов. В июле, напротив, произошло повышение цен по сравнению с предыдущим месяцем до 3 167 долларов за тонну.
9
announced that due to the significant price increase for cocoa beans, the prices for chocolate will be growing too, and the price growth will continue up to 2024.
– Can the situation change and prices of cocoa beans and semi-processed products for chocolate manufacturing drop? Under what conditions may this happen? – Till June we have been observing the gradual adaptation of prices reaching the level of $3016 per ton of cocoa beans and in July the price went up to $3167 per ton.
Up to the June there was price retracement with estimating 1 ton of cocoa beans at the level of $3016, in July, conversely, there was price advance in comparing to the previous month up to the level of $3167 per one ton.
Вesides elite sorts of chocolate, containing up to 90% of cocoa, there are cheaper kinds, such as milk or filled chocolate.
сийских производителей шоколада?
Те, кто дорожит своей репутацией, не будут переходить на более дешевое сырье.
– В данной ситуации перспективы для отечественных производителей шоколада весьма предсказуемы: либо сохранить цены на шоколад и шоколадные изделия на прежнем уровне за счет использования более дешевых альтернативных ингредиентов (снижая качество шоколада), либо повышать цены, т.к. в структуре затрат доля стоимости какао-продуктов составляет до 40%. Еще один вариант – снижать затраты, приобретая собственные плантации. По такому пути уже пошел холдинг «Объединенные кондитеры», совершивший сделку по приобретению плантаций какао-бобов в Кот-д’Ивуаре.
– Российскому потребителю, как показывает опыт, зачастую бывает очень трудно объяснить повышение цен: наши соотечественники привыкли во всем винить производителей, которые якобы наживаются за счет народа. Может ли случиться такое, что из-за повышения цен на шоколад россияне перестанут его покупать? – Полагаю, что такой сценарий развития абсолютно невозможен. Может произойти некоторое сокращение объемов потребеления шоколада на душу населения, но полного отказа от сладкого не будет. Помимо этого, кроме элитных сортов шоколада, в которых содержание какао доходит до 90 %, есть и менее дорогой шоколад – например, молочный или с начинкой. Поэтому у покупателей есть альтернати-
w w w. s m a r t - f l o w. c o m
– The chocolate industry primary goods prices are growing in the market, why, do you think, it is happening?
Результатом беспрецедентных цен на какао-бобы и полуфабрикаты какао стало увеличение российского рынка какао-сырья на 28 % в стоимостном выражении с достижением 669,76 млн долларов по итогам 2010 года.
– The unprecedented cocoa beans and cocoa semi-processed products’ prices resulted in 28% increase of Russian cocoa beans market value ($669,76 mln) by the end of 2010. Despite the main priceforming factors, specifically the stabilization of Cote d’Ivoire political situation and The International Cocoa Organization (ICCO) forecast data, which shows the excess of cocoa beans supply on the global market in 2010/2011, the price-dropping is going at a slow rate. And the return to the 2007 level, when cocoa beans average annual price was $1.952 per ton, is unlikely to happen. Taking into account the fact that the market structure of cocoa products on the basis of quantities is specified by two leading cocoa-importing countries: Côte d’Ivoire and Ghana (32% and 16% respectively, total 48%), it can be stated, that Russian cocoa products’ market depends on these two countries. Any change in their domestic and foreign policy will inevitably lead to both the cocoa products increase on the Russian
market and the change of the marketing component of the main market players.
Smart Flow Europe и Gamma Wopla – это группа компаний, расположенных в Бельгии и специализирующихся на производстве пластиковых паллетов, контейнеров для различного использования и пластиковых ящиков.
– What can you say about the prospects of Russian chocolate manufacturers? – Under the circumstances the prospects are rather predictable: either to maintain the former level of chocolate prices, using cheaper alternative ingredients, which will result in quality decrease, or to increase the prices, as cocoa products’ costs are up to 40% of the total input. There is one more option to decrease the expenses – buying our own cocoa plantations, as United Confectioners Holding has just done, they bought the cocoa-bean plantation in Cote d’Ivoire.
As the result of unprecedented leap in price on cocoa-beans and cocoa half-stock, there was an increase of Russian market of cocoa half-stock of 28% in monetary units, with growing up to $669.76 mln. according to results of 2010.
Наши продукты используются в большом ассортименте в различных отраслях промышленности, таких как: ✓ пищевая промышленность (птица, хлебопечение, мясо- и рыбопереработка), ✓ фармацевтическая промышленность, ✓ упаковочная промышленность и логистический сектор Чтобы увидеть полный ассортимент, пожалуйста посетите наши сайты в интернете: www.smart-flow.com и www.gammawopla.com
– Judging from prior experience, it is very hard to e x p l a i n to R u s s i a n consumers the increase in prices. They tend to blame the manufacturers, who, as they think, make their profit at people’s expenses. Is it possible, that Russians will refuse to buy chocolate at higher prices?
Мы говорим на английском, немецком и русском! Тел. + 32 56 28 26 90 // Факс +32 56 28 26 99 Эл.почта : aleksandar.petrovic@smart-flow.com
– I believe such a scenario is next to impossible. There could be some drop of consumption
Ad_russisch.indd 1
№ 1(01)
Великолепное качество, экономичные цены, качественный сервис – наши синонимы. Гигиеничные, недорогие и подходящие для экспорта, наши пластиковые паллеты и ящики позволят вашей компании сэкономить и упростить транспортировку ваших товаров.
www.gammawopla.com
www.smart-flow.com 17/08/11 01:46
сентябрь 2011
10
Крупным планом
тел.: (495) 935 73 50 факс: (495) 935 73 51 e-mail: worldfood@ite-expo.ru
13 - 16 сентября 2011 Москва, ЦВК «Экспоцентр» Краснопресненская наб., 14
Витрина новинок World Food Moscow 2011
www.world-food.ru
Кто стал лучшей новинкой 2011 года? Узнайте в павильоне №1 (центральный вход)
В специализированной зоне «Витрина новинок», которая расположена в павильоне №1 (центральный вход), можно ознакомиться с новинками продукции участников выставки World Food Moscow 2011. В смотре участвуют 10 продуктов. По итогам интернет-голосования посетителей сайта выставки World Food Moscow Лучшей новинке 2011 года будет вручен специальный приз.
Кофе сублимированный от Cafe Badilatti
Торговая марка: ИЛЧОВСКИ Производитель: ИЛЧОВСКИ 94 ЕООД, Болгария Дата выхода на рынок: август 2011 Продукция представлена: ИЛЧОВСКИ 94 ЕООД Номер стенда: F251 (павильон «Форум») Арахис панированный – арахис в хрустящей корочке. Этот продукт мы предлагаем в четырех вкусах: «Болгарские приправы», «Бекон», «Пицца» и «Цыпленок». Продукт арахис панированный «Болгарские приправы» отличается тем, что для его производства используются только натуральные болгарские приправы. Продукт очень вкусный.
Торговая марка: Café Badilatti Производитель: Café Badilatti, Швейцария Дата выхода на рынок: ноябрь 2011 Продукция представлена: ООО «ДАНСЕР» Номер стенда: B501 (павильон №2, зал 1) Швейцарская кофеобжарочная компания Cafe Badilatti к своему 100-летнему юбилею создала коллекцию сублимированного кофе. Благодаря кофейным зернам из девяти стран мира вашему выбору представлены шесть разнообразных вкусов. Отличительная особенность нового кофе – элегантная картонная упаковка, безопасная с точки зрения экологии.
Вода Талая Настоящая
Семейное мороженое «Гурманам» и «Мяу»
Торговая марка: Талая Вода Производитель: ООО «Талая вода», Россия Дата выхода на рынок: октябрь 2011 Продукция представлена: ООО «Талая вода» Номер стенда: B 435 (павильон №2, зал 1) Питьевая талая вода премиум-класса.
Торговая марка: Сваля Производитель: Пено Жвайгждес, Литва Дата выхода на рынок: лето 2011 Продукция представлена: Унивита Номер стенда: А513 (павильон №1) ТМ Сваля в производстве мороженого имеет многолетние традиции и придерживается главного: использовать только натуральное молочное сырье высшего качества - свежие сливки и лучшие вкусовые наполнители. Представляем вам наше новое мороженое – эксклюзивное эскимо пломбир в «семейной упаковке» по 4 или 8 порций.
Торговая марка: Manetti Производитель: Giusto Manetti Battiloro, Италия Дата выхода на рынок: октябрь 2010 Продукция представлена: Манетти Номер стенда: F247 (павильон «Форум») Пищевое золото 23 кт (Е 175) для украшения блюд и напитков.
Лукум «Роза» Торговая марка: ИЛЧОВСКИ Производитель: ИЛЧОВСКИ 94 ЕООД, Болгария Дата выхода на рынок: август 2011 Продукция представлена: ИЛЧОВСКИ 94 ЕООД Номер стенда: F251 (павильон «Форум») Болгарский лукум хорошо известен в России с начала 60-х годов прошлого века. Его приятный вкус и нежный аромат завоевали доверие широкого круга потребителей. Лукум отлично сочетается с чаем и кофе, полусладким и сухим вином. Наш лукум отличается тем, что для получения наилучших вкусовых качеств мы используем натуральную розовую воду и натуральное розовое масло. Для российского рынка упаковка исполнена в двух вариантах: «классик» и «люкс». Вариант «Классик» – качественный продукт, доступный широкому кругу потребителей. Вариант «люкс» – подарочный вариант, который отвечает более высокими требованиями покупателей.
Майонез Торговая марка: MY’Onez Производитель: ФОРТфуд, ООО, Россия Дата выхода на рынок, сентябрь-октябрь 2011 Продукция представлена: ФОРТфуд, ООО Номер стенда: G637 (павильон №7) Инновационный майонез, изготовленный на основе классической рецептуры с использованием высококачественных ингредиентов. Отлично подходит для запекания продуктов и приготовления салатов. Ваши блюда будут выглядеть, как в лучших ресторанах, а вкусовые качества превзойдут все ожидания. сентябрь 2011
тел.: (495) 935 73 50 факс: (495) 935 73 51 e-mail: worldfood@ite-expo.ru
www.world-food.ru
Крупным планом
11
Ритейл центр 8 часов прямых переговоров с сетями 15 сентября | Павильон №8, конференц-зал
Арахис панированный
Пищевое золото 23 кт (Е 175)
экспоСфера
13 - 16 сентября 2011 Москва, ЦВК «Экспоцентр» Краснопресненская наб., 14
Сыр Джюгас: «Бронза», «Серебро» и «Золото» Торговая марка: Джюгас Производитель: Жемайтийос Пиенас, Литва Дата выхода на рынок: весна 2011 Продукция представлена: Унивита Номер стенда: А513 (павильон №1) Твердый сыр Джюгас. Производство этого сыра – целая история. Делают его в Литве летом, желательно – в июне, первом месяце выгона коров на пастбище, когда трава самая свежая, а молоко обладает полезными свойствами. Затем от 12 до 48 месяцев сыр зреет, достигая 34% влажности, что делает его вкус более насыщенным.
Для оформления участия, пожалуйста, подойдите к стенду огранизаторов ITE А241 в павильоне №1 (количество мест ограничено).
Производители и дистрибьютеры продуктов питания и напитков презентуют свои товары представителям розничных торговых сетей в рамках проекта Ритейл центр.
Участники мероприятия получают уникальную возможность:
• заранее изучить список сетевых магазинов с указанными категориями товаров для закупок; • получить индивидуальный
график переговоров с представителями розничных торговых сетей; • презентовать свою продукцию и договориться о поставках своего товара в крупные сетевые магазины столицы и всех регионов России. В рамках Ритейл Центра будет организован обеденный перерыв, где за легкой закуской можно пообщаться с представителями розничных торговых сетей и партнерами в неформальной обстановке.
К участию приглашены:
Перекресток-экспресс, Metro Cash & Carry , X5 Retail group, 7я, Идея, Шатлык, Магнат-НН, Федеральный закупочный союз Т3С, О’кей, Идеал Маркет, Авоська, Магнат – НН, Гулливер, Дом еды, Украинский Ритейл, Каравай и др.
Продукт года 2011 Еще больше качественных товаров 16 сентября, 12:00 | Конференц-зал, павильон №8
Сыры в нарезке: «Лайме», «Карлеоне», «Ст.Марко» Торговая марка: Лайме Производитель: Унивита, Литва Дата выхода на рынок: весна 2011 Продукция представлена: Унивита Номер стенда: А513 (павильон №1) Нарезки высокого качества «Лайме» (сыр Тильзитер), «Карлеоне» и Ст. Марко» – полутвердые сыры Гауда, выдержанные от 3-х до 6-ти месяцев и обладающие неповторимым и насыщенным вкусом.
Сыры в нарезке: «Сливочный», «Сметанковый», «Российский» Торговая марка: Лайме Производитель: Унивита, Литва Дата выхода на рынок: весна 2011 Продукция представлена: Унивита Номер стенда: А513 (павильон №1) «Российский», «Сливочный» и «Сметанковый» – это всеми любимые и хорошо известные сыры Тильзитер. Особенно популярен на нашем рынке сыр «Российский».
Традиционным событием выставки является профессиональный дегустационный конкурс «ПРОДУКТ ГОДА 2011». Конкурс проводится Центральной дегустационной комиссией Министерства сельского хозяйства РФ.
№ 1(01)
Цель конкурса:
выявление и продвижение на российский рынок качественных продуктов питания.
Награды конкурса:
• Компании – победители конкурса награждаются Гран-При, а также золотыми, серебряными, бронзовыми медалями и Дипломами на основании протоколов отраслевых дегустационных комиссий. • Компании получают право размещать логотип медали на этикетке продукции, отмеченной наградой.
Номинации конкурса:
• винодельческая, ликероводочная и пиво-безалкогольная продукция; • кондитерские изделия; • молочная продукция; • мясная продукция; • продукты переработки плодов, овощей, орехи, семена и продукция пчеловодства; • Рыбная продукция и морепродукты; • Хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия, мука, крупы; • Чай, кофе, специи, пищевые концентраты; • Масложировая продукция.
сентябрь 2011
Продвижение
Россия перспективный рынок World Food является важной международной продовольственной выставкой, и ее значимость подтверждается, в том числе, присутствием на мероприятии крупных экспортеров из других стран. Представитель Мясной и животноводческой корпорации Австралии в России Вероника Максимова рассказывает о своих ожиданиях от World Food 2011. – Какова ваша цель участия в выставке?
Д
ля австралийских экспортеров мяса очень важно как поддерживать имеющиеся бизнес-контакты, так и найти на выставке новых партнеров. Мы рассчитываем увидеть импортеров мяса не только из западной части
России, но и компаний с Дальнего Востока. Наша цель – продемонстрировать российским покупателям, что Австралия является надежным поставщиком мяса. Наше мясо – безопасное и вкусное, и австралийская мясная промышленность заинтересована быть подходящим бизнеспартнером для России.
Ав
Ч
р ст
а ли
йская гов яд и
Australian Beef
ис тая
на
12
Вероника Максимова: Россия для нас очень важна как новый перспективный рынок сбыта нашей продукции.
ая и безопасн
Гость: Вероника Максимова, представитель Meat&Livestock Australia в России
Беседовала: Светлана Карельская
экспоСфера
www.bayansulu.kz
Экспонент
13
Использование натуральных экологически чистых ингредиентов – один из главных аргументов в пользу производителя. И основной принцип работы компании «Баян-Сулу».
– Российский рынок важен для вашей компании? Россия – один из главных новых нетрадиционных рынков для Австралии. В прошлом году мы поставили в Россию порядка 57 000 тонн говядины, 14 000 тонн субпродуктов и 5 000 тонн мяса овец. Россия является вторым крупнейшим импортером мяса, и мы наде емся, что объемы наших поставок возрастут в этом году.
Вероника Максимова, представитель Мясной и животноводческой корпорации Австралии в России
1
– Какие мероприятия вы планируете на стенде? У нас будет большой стенд с зоной ресторана, где мы предложим нашим гостям продегустировать австралийское мясо и вино.
– Как долго вы участвуете в международных выставках? Офис в России у нас открылся в 2007 году, с тех пор мы участвуем здесь в основных международных продовольственных выставках.
– Какие результаты вам дает участие в них?
Основной результат – рост числа покупателей австралийского мяса.
– Рынки каких стран сегодня являются наиболее для вас интересными?
– Чем привлекательно для вас демонстрировать свою продукцию на выставках, которые проходят в России?
Основные страны-импортеры австралийского красного мяса – это Япония, США, Корея. Для нас это традиционные рынки, и мы им уделяем большое внимание. Тем не менее, Россия для нас очень важна как новое перспективное направление – в 2008 и 2010 году Россия стала для Австралии четвертым рынком сбыта мяса.
Австралия предлагает широкий ассортимент красного мяса, и, демонстрируя свою продукцию на выставках, мы помогаем нашим покупателям лучше понять категории и спецификации австралийского мяса.
Компания: Афонский сад Стенд № G 333 www.greekmarket.ru
«Афонский сад» – продвижение греческих продуктов
Вкус Греции
Г
реция – край теплого солнца, ласкового моря и плодородной земли. Неудивительно, что оливковое масло, произведенное в этой стране, завое вывает все большую популярность по всему миру. Компания «Афонский сад» дает возможность российским потребителям насладиться вкусом Греции через такие продукты, как оливковое масло первого холодного отжима (Extra virgin olive oil), оливки и маслины, овощную консервацию, сыры и многое другое. Благодаря тесным, хорошо отлаженным связям с греческими производителями у компании есть возможность предлагать российскому потребителю продукцию самого лучшего качества. «Афонский сад» постоянно находится в поисках новых партнеров – начиная с крупных сентябрь 2011
АО «Баян Сулу» 110006, Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Бородина, 196 Тел.: 8 (7142) 56-29-52 Факс: 8 (7142) 55-99-75
производителей и заканчивая маленькими крестьянскими хозяйствами. В каждую новую поставку из Греции дистрибьютор включает новую продукцию, постоянно экспериментируя и расширяя ассортимент. Благодаря оперативному и качественном решению логистических задач компания может осуществлять поставки в различные регионы России. Среди клиентов «Афонского сада» – розничные покупатели, рестораны, производства. Гибкие схемы построения торговых отношений позволяют компании найти общий язык с каждым клиентом. Более подробную информацию консультанты фирмы «Афонский сад» предоставят на стенде № G 333.
Родом из Казахстана
2
Акционерное общество «Баян Сулу» было создано в соответствии с Указом президента РК от 5 сентября 1993 года № 1136 «Об организационных мерах по преобразованию госпредприятий в акционерные общества» на базе Кустанайской кондитерской фабрики, введенной в действие в декабре 1974 года проектной мощностью 24 560 тонн кондитерских изделий в год.
П
редприятие состоит из пяти цехов основного производства: шоколадный №1, бисквитный, карамельный, конфетный и шоколадный цех №2. Производственные мощности позволяют выпускать более 60 000 тонн кондитерских изделий в год. Мы предлагаем широкий ассортимент высококачественной продукции, состоящий более, чем из 200 наименований. За последние 5 лет на АО «Баян Сулу» успешно проведены комплексные работы по реконструкции, модернизации и расширению действующего производства. В цехах основного производства установлено высокотехнологичное оборудование от ведущих зарубежных производителей, в том числе оборудование для полного цикла переработки какао-бобов, обеспечивающее производство высококачественными какаопродуктами. Все это в полной мере стабилизирует динамичность работы цехов, способствует наиболее эффективному использованию производственных мощностей, позволяет осуществлять строгий конт роль параметров технологического процесса. Использование в технологии производства кондитерских изделий натуральных экологически чистых ингредиентов является одним из главных аргументов в конкуренции по качественным характеристикам продукции. На предприя тии имеется аттестованная лаборатория для проведения анализов сырья, упаковочных материалов и готовой продукции на каждой стадии производства. Благодаря применению высококачественного сырья, использованию в про-
№ 1(01)
изводственных помещениях приборов и средств, улучшающих микробиологическую среду, упаковке продукции в термоусадочную пленку существенно увеличиваются сроки хранения продукции и сохраняются ее полезные свойства. Компания произво дит поставку кондитерских изделий по всей территории Республики Казах стан, а также по ставляет продукцию в страны ближнего зарубежья автомобильным и железнодо рожным транспортом. Качество выпускаемой продукции контролируется Костанайским филиалом АО «НаЦЭкС». Выпускаемая про дукция сертифицирована и регулярно проверяется на безопасность Областным уп равлением Госэпиднадзора. На все применяемое в производстве сырье и вспомогательные материалы имеются сертификаты соответствия. АО «Баян Сулу» обладает высокой деловой репутацией в пищевой отрасли Казахстана. Достижения компании отмечены дипломами, наградами международных и отечественных выставок и ярмарок продуктов питания. Компания является членом Ассоциации кондитеров Казахстана; акции АО «Баян Сулу» включены во вторую категорию сектора «Акции» официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа». На АО «Баян Сулу» внедрена сис тема менеджмента качества (СМК) в соответствии с между народным стандартом ИСО 9001:2008, которая является частью общей системы управления предприятием.
3
4
« Б а я н Сул у » : с т р о г и й к о н т р ол ь качества на всех этапах производства 5
1. Председатель правления, президент АО «Баян Сулу» Трайберг Виталий Андреевич. 2. Здание АО «Баян Сулу». 3. Центр фирменной торговли «Баян Сулу». 4. Центральная химическая лаборатория. 5. Шоколад «Казахстанский». 6. Конфетный цех.
6
сентябрь 2011
14
Рынок
Гость: Двинянин Егор, маркетинговый аналитик Intesco Research Group
Эксперт: Данил Хохлов, сопредседатель Союза переработчиков морепродуктов
Беседовала: Елена Максимова
экспоСфера
Куда движется российский рынок рыбной продукции? Судя по заверениям чиновников и крупных игроков рынка, российская рыбоперерабатывающая отрасль развивается довольно стремительно. У нашего гостя, маркетингового аналитика Intesco Research Group Егора Двинянина, есть свой взгляд на состояние данного рыночного сектора. - Егор, каково общее состояние российского рынка рыбной продукции сегодня?
В
целом можно сказать, что рынок рыбы и рыбной продукции сейчас развивается стабильными темпами. Это выражается в увеличении как производства, так и потребления рыбы. В 2010 году объемы изготовления рыбной продукции увеличивались практически во всех сегментах. Потребление рыбы растет теми же темпами, что и производство. Так, в прошлом году розничные продажи рыбы выросли на 12%. Причиной развития рынка, прежде всего, является активная политика государства в данном направлении. Это выражается в пропагандировании потребления рыбы, в совершенствовании законодательства и институтов, ответственных за отрасль, в прямой поддержке участников рынка. В частности, совсем недавно стало известно, что в 2011 году правительство планирует потратить 1 млрд рублей на закупку рыбы в период максимального производства. Это позволит избежать резкого снижения закупочной цены и поддержит рыбаков. Тем не менее, потребление рыбы в России хоть и растет год от года, но все же отстает от европейского и американского уровней. С Японией нашу страну пока и сравнивать рано. В 2010 году на одного жителя России приходилось 19 кг рыбы и рыбной продукции, тогда как средними показателями по Евросоюзу и США являются 21 кг и 26 кг на человека в год соответственно. Однако в целом прогнозы оптимистичные – в будущем ожидается, что потребление рыбы в России достигнет уровня развитых морских государств.
– Почему, на Ваш взгляд, россияне все еще потребляют меньше рыбы, чем жители других стран? По данным наших исследований, с точки зрения потребителя, основной проблемой рынка рыбы и рыбной продукции является очень невыгодное соотношение цены и качества. По-настоящему сентябрь 2011
хорошая рыба стоит дорого и недоступна для большинства, а из дешевой рыбы, как говорится, плохая уха получается. Важным шагом в решении этой проблемы стало введение ограничения на ледяную глазурь, наносимую на мороженую рыбу. Сейчас количество глазури не должно превышать 5%. В целом, участники рынка также понимают, что спрос на качественную и относительно доступную рыбу сформирован, поэтому в ближайшем будущем будет происходить заполнение этого сегмента.
– Каково соотношение импортной и отечественной рыбной продукции на российском рынке? Объем импортной рыбы и рыбопродукции в нашей стране пока относительно велик. И это при том, что Россия сама в состоянии обеспечивать себя практически всеми основными видами рыбы и еще экспортировать продукцию за рубеж.
Пока доля импорта на рынке, по приблизительной оценке, составляет одну пятую. Другое дело, что по разным оценкам, до 70% импортируемой продукции – российская рыба, переработанная за рубежом, прежде всего, в Китае. Это косвенно указывает на то, что развитие рыбопереработки в России пока не очень выгодный и привлекательный бизнес. Соответственно, и иностранных инвесторов в отрасли мало. Всего по итогам I квартала 2011 года в России было 301,1 млрд долларов накопленных инвестиций, из них в рыбную отрасль входит всего 81 млн, или 0,03%. И это при том, что мы – морская держава, и из 61 тыс. км наших границ 39 тыс. км – морские.
Большой проблемой рынка является его непрозрачность. Серый импорт, незарегистрированные производители, непроработанность технического регламента, непонятные посреднические цепочки, накручивающие цены. Все это сдерживает развитие рыбоперерабатывающей отрасли. Однако, как уже отмечалось выше, несмотря на все это, прогресс ощутим.
На вопросы отвечает:
Двинянин Егор,
маркетинговый аналитик Intesco Research Group
О б ъ ем и м п о р т н о й рыбы и рыбопродукции в нашей стране пока о т н о с и т ел ь н о в ел и к . И э т о п р и т ом , ч т о Россия сама в состоянии о б ес п е ч и в а т ь с е б я п р а к т и ч ес к и в с ем и основными видами рыбы.
СЫРНЫЕ КАРАНДАШИ ИЗ ГЕРМАНИИ
Немецкие дизайнеры по просьбе одной из пищевых компаний создали необычную упаковку для сыра «пармезан». Среди пожеланий производителей было и такое: чтобы сыр продавался вместе с теркой. В итоге специалисты создали увеличенные карандаши из сыра трех разных вкусов: с трюфелем, соусом «песто» и чили. И добавили к ним терку, напоминающую точилку для карандашей. Причем, на обратной стороне «карандашей» размещена шкала, которая помогает в определении необходимого количества сыра, а также подсказывает количество калорий, содержащихся в каждой порции. Сыр в новой упаковке очень понравился покупателям. Первая партия товара (500 упаковок) была моментально распродана. АИФ
комментарий эксперта
Данил Хохлов,
сопредседатель Союза переработчиков морепродуктов
и морепродуктов н а бл ю д а е т с я с д в и г в сторону готовой продукции и продукции, требующей минимального в р ем е н и п р и г о т о вл е н и я .
Г
осударство в последние годы внесло немалый вклад в развитие рыб о п ер а б а т ы в а ю щ е й отрасли нашей страны. Его позитивная роль прекрасно иллюстрируется статистикой: Россия, по данным ФАО, является одним из лидеров рынка по потреблению рыбы на человека в год, хотя и уступает целому ряду стран, от Китая до Чили. По сути, это прорыв. По данным Росстата год назад мы потребляли 19,1 кг рыбы на человека, в то время как в 2008 – всего лишь 12,7. Однако столь бурный рост потребления сулит и проблемы. Сегодня около 50% мировых запасов рыбы относят к категории «полностью используемых»: это значит, что достигнут потолок, увеличивать вылов без ущерба природе скоро станет уже невозможно. Еще 28% «используются чрезмерно», 3% «истощены» и лишь 1% находится в стадии «восстановления». В этой ситуации остается одно – аквакультура, разведение рыбы. Стремительное развитие рыбной отрасли, делает ее, с одной стороны, инвестиционно привлекательной, а с другой, в условиях истощения мировых запасов рыбы, аквакультура становиться наиболее актуальным направлением. По характеру потребления на рынке рыбы и морепродуктов наблюдается сдвиг в сторону готовой продукции и продук-
Нестандартный дизайн упаковки для сыра
МИРОВЫЕ ЗАПАСЫ ЕДЫ ПУГАЮЩЕ МАЛЫ
На рынке рыбы
– Каковы основные проблемы российского рынка рыбной продукции?
События и факты
ции, требующей минимального времени приготовления – продуктов с высокой добавленной стоимостью. Все эти тенденции подразумевают развитие перерабатывающей отрасли (что, в свою очередь, ведет к росту инфраструктуры, увеличению количества рабочих мест и налоговых отчислений в бюджеты всех уровней), и выставка World Food Moscow 2011 является прекрасной площадкой для встреч всех участников цепочки от моря до прилавка. В 2010 году был создан Союз переработчиков морепродуктов, задача которого – способствовать формированию общественного мнения в пользу увеличения потребления рыбы и морепродуктов и служить целям укрепления репутации отечественных производителей. Также среди приоритетных задач мы определяем для себя позитивное взаимодействие бизнеса и власти. Объединяясь, мы изначально ставили перед собой цель сделать все от нас зависящее, чтобы помочь государственным органам в организации эффективного контроля рыбной отрасли и выработке стратегически важных подходов к решению задач по улучшению состояния рыбохозяйственного комплекса. И мы видим реальную заинтересованность государственных чиновников в совместной продуктивной работе.
Десяткам миллионов людей угрожает голод. Мировые цены на продовольственные товары за год увеличились в среднем на 33%, а запасы еды стремительно сокращаются. Об этом говорится в отчете Всемирного банка. Эксперты отмечают, что сегодня мировые цены на продовольствие сохраняются на существенно более высоком уровне, чем был зафиксирован в июле прошлого года, и приближаются к пиковому уровню 2008 года. При этом, внутренние цены колеблются непредсказуемо. Так, например, на некоторых рынках за прошедший год цены на кукурузу выросли на 100%, а на других снизились на 19%. В среднем, согласно данным доклада, за прошедший год цены на кукурузу выросли на 84%, на сахар – на 62%, на пшеницу – на 55%. Однако, помимо роста цен, есть еще более важный момент – катастрофическая нехватка продовольствия. Причина тому – природные аномалии, участившиеся в этом году. «Устойчиво высокие цены на продовольствие, а также недостаточные запасы продовольственных товаров указывают на то, что мы до сих пор в зоне опасности, где под удар попадают наиболее уязвимые группы населения», – заявил президент Всемирного банка Роберт Зеллик. Особенно трагично выглядит ситуация, если сложить результаты воздействия сразу трех факторов – высоких цен на продовольствие, нищеты и нестабильности в странах Африканского Рога. Здесь, по оценкам ВБ, от нехватки еды страдают более 12 миллионов человек. Голод в регионе вызван не только увеличением цен на продовольствие, но и продолжительной засухой. Сомали, Кения, Эфиопия и Джибути в этом году столкнулись с самым тяжелым за последние 50 лет продовольственным кризисом. Но даже в тех регионах, где голода нет, многие люди испытывают проблемы из-за роста цен на продовольствие. Эксперты Всемирного банка считают, что правительства стран должны самостоятельно уравновесить все социальные и политические факторы, чтобы выработать политику, которая поможет защитить самые уязвимые слои населения. Между тем на горизонте маячит новый финансовый кризис. Как заявил Роберт Зеллик, за последние две недели мир «перешел в новую и еще более опасную фазу», а экономика многих стран «расшатана донельзя». «Мы на пороге нового и совершенно иного шторма, чем финансовый кризис 2008 года», – сказал он. YTPO.ru
Сомали, Кения, Эфиопия и Джибути в этом году столкнулись с самым тяжелым за последние 50 лет продовольственным кризисом. Но даже в тех регионах, где голода нет, многие люди испытывают проблемы из-за роста цен на продовольствие.
КАК КОРОВА СТАЛА БОРЦОМ ЗА СВОБОДУ ЖИВОТНЫХ ГЕРМАНИИ
В Германии назначено вознаграждение в 10 тыс. евро тому, кто найдет и вернет на ферму корову Ивонн, которая сбежала в мае этого года, почувствовав, что ее скоро будут закалывать. Корову вдруг стали кормить в прямом смысле на убой, и она, почувствовав неладное, сломала электрический забор, окружавший ферму, и сбежала в соседний лес. Там она спокойно паслась, пока чуть было не попала под полицейский автомобиль, решив вдруг перебежать дорогу. Слухи о неуловимой беглянке стали шириться и достигли ушей защитников животных, прознавших, что местным фермерам разрешили пристрелить Ивонн в случае, если она попадется им на глаза. Тут вмешался австрийский заповедник-приют Gut Aiderbichl, согласившийся купить Ивонн у фермы за 600 евро и уже выделивший ей загончик, где она смогла бы жевать траву до конца своих дней. Теперь коровьи защитники вступили в схватку с воинственными баварцами, которые, как известно, застрелили в июне 2006 года Бруно – первого медведя, ступившего на немецкую землю за последние 170 лет. Но в Gut Aiderbichl не сдаются и делают все возможное, чтобы найти Ивонн живой и невредимой. Немецкий таблоид Bild подогрел интерес к поискам, назначив за счастливое возвращение коровы награду в 10 тыс евро. Самара сегодня
Корову вдруг стали кормить в прямом смысле на убой, и она, почувствовав неладное, сломала электрический забор, окружавший ферму, и сбежала в соседний лес.
16
Пластиковые паллеты являются неотъемлемой ча стью всех секторов продовольственной логистики. Немецкая компания CABKA GmbH – пионер в области разработки и производства пластиковых паллет. Сегодня CABKA входит в топ всемирно известных ключевых предприятий по про изводству паллет и контейнеров, продавая их по всему миру, в том числе и в России, и привлекая покупателей отличным соотношением цены и качества. В компании CABKA работает около 300 сотрудников в представительствах в Германии, Франции, Великобритании, Испании, Канады и США, а ее продукция представлена более чем в 40 странах мира. В настоящее время в обороте логистических компаний по всему миру используется приблизительно от 2 до 3 млрд. паллет, без них невозможно представить складскую и распределительную логистику, а, следовательно, и мировую экономику. Сегодня чаще всего применяются паллеты из дерева. Прочные и недорогие, они являются отличным решением для большинства транспортных и складских проблем. Но не для всех. В случаях, когда гигиена в логистике играет важную роль, а лишний вес упаковки стоит слишком дорого, и, наконец, когда автоматизированные складские и транспортные системы реагируют на поврежденные паллеты или стертую поломками древесину, необходима альтернатива – паллеты из пластика.
Легкие, надежные, гигиеничные Гат Рамон, Генеральный директор компании CABKA: «Мы одни из первых отреагировали на требования логистических компаний по разработке более легких и удобных для пользователей решений в области транспортировки и разработали СPP 800. Это легкие гигиенические пластиковые многоразовые паллеты. Неоспоримое их преимущество – привлекательное соотношение цены и качества». Благодаря компании CABKA ведущие продавцы продуктов питания в Германии смогли перейти при комплектации своих грузов с более тяжелых деревянных паллет весом свыше 20 кг на легкие пластиковые. Ежедневно более 10 000 штук CPP 800 участвуют в транспортировке продуктов питания от предприятий к центрам распределения, а оттуда – в торговые центры и обратно. Небольшой вес конструкции облегчает труд работников предприятий, а также уменьшает нагрузку на посентябрь 2011
Германия: CABKA GmbH Anne-Frank-Strasse 1 07806 Weira | Германия Тел. +49. 36484. 645 -0 Факс +49. 36484. 645 -18 E-Mail: info@cabka.com
Отдел продаж: Тел. +49. 36484. 645 -71 (-72, -73) Факс +49. 36484. 645 -28 E-Mail: sales-de@cabka.com
Головной офис в Штутгарте: CABKA GmbH Immenhofer Strasse 21 70180 Stuttgart | Германия Тел. +49. 711. 248998 -0 Факс +49. 711. 248998 -18
Северная Америка: CABKA North America, Inc. 105 Byassee Drive St. Louis, MO 63042 |США Тел. +1. 314. 731. 0302 Факс +1. 314. 731. 3857 www.cabka.com E-Mail: pallets@cabka.com
Автор: Гат Рамон, Владелец и генеральный директор CABKA Group
Функциональные паллеты для продовольственной логистики CABKA-Shuttle Одна из самых последних разработок компании CABKA – конструкция CABKA-Shuttle. Это высокофункциональное решение для быстрой и бесперебойной внутренней логистики на территории автоматизированного высокостеллажного склада. Конструкция CABKAShuttle разработана для крупных клиентов; она надежно перевозит и складывает даже поврежденные деревянные паллеты в автоматизированный высокостеллажный склад. Конструкция CABKA-Shuttle – это приспособление, которое обеспечивает работу транспортера при использовании любых форм и размеров деревянных паллетов, которые не подходят для вертикального складского стеллажа.
Контейнеры для автоматизированных систем
CPP 800 – это легкий пластиковый паллет – превосходное решение для перевозки продуктов питания.
грузчики торгового центра. Производственный центр CABKA, признанный эталоном качества в разработках паллет и производстве техники, расположен в городе Вайра, в самом центре Германии. Здесь разрабатывается весь спектр пластиковых паллет почти для всех областей применения: от самого легкого и надежного CPP 800 для сбора и доставки до логистических паллет высокой производительности для автоматизированных систем хранения и конвейеров; от гигиенических пищевых поддонов до антистатических промышленных. Опыт в разработке продукта и опыт потребителя
древесины, бутылки – исключительно из стекла, мусорные баки – из металла, то сегодня все это изготавливается преимущественно из пластмассы. Еще одним достоинством пластиковых паллет является возможность хранить их в виде пирамид, что позволяет экономить место при перевозке пустых поддонов: в один грузовик может войти в пять раз больше пластиковых паллетов, чем деревянных.
Альтернатива дюссельдорфским европаллетам Разработчики компании CABKA предлагают широкий
CPP 603 – многократно оборачиваемый европаллет. Это гибкий, универсальный паллет размером 800x600 см – дюссельдорфский формат.
в сумме перетекают в качество и эффективность. Пластмасса первоначально использовалась предпочтительно в области гигиены. Однако с течением времени материал завоевывал и другие области применения. Если раньше ящики для напитков делались только из
спектр как стандартных решений, так и специфических проектов, соответствующих индивидуальным потребностям клиентов. Менеджер по продукции компании CABKA – специалист по логистике Томас Гэбель – постоянно находится в поисках лучших
решений для своих клиентов. Примером одной из его научных разработок является CPP 603. Это гибкие универсальные европаллеты размером 800x600 см – дюссельдорфский формат. Они разработаны по специальному заказу. Одно из условий клиента – сочетание легкости (при достаточной прочности) и гигиеничности. Кроме того, этот тип паллет должен был свободно применяться и на цепном, и на роликовом транспортере. «Мы уменьшили его вес на 6,5 кг, и он удачно вписался в процесс, работая с нагрузкой до 1000 кг», – рассказывает Томас Гэбель. В дополнение компания CABKA серийно оснастила паллеты со всех сторон ретранслятором и напрямую отобразила их в системе управления складом. Дизайн разрабатывали исходя из соображений безопасности и долговечности использования паллет. Полгода опытного применения 5000 дюссельдорфских паллет показали низкий уровень повреждений и безотказное качество автоматизированной складской системы. CPP 603 производится из отходов пластика, поэтому в конце срока службы он может быть переработан в такие же изде лия. В компании CABKA этот тип паллет называют «Go green».
С недавних пор CABKA предлагает ряд оборачиваемых пластиковых контейнеров. После покупки австрийской компании Pack’nlog летом 2011 года САВКА вышла на рынок складской и транспортной упаковки. «С прочным складным контейнером от компании Pack’nlog мы очень удачно расширили наш ассортимент продукции для складской логистики», – подытожил Генеральный директор CABKA Гат Рамон. К расширенному ассортименту для автоматизированных процессов добавился надежный и многократно испытанный пластиковый ящик – особенно востребованный для перевозки продуктов питания. Складывающиеся стенки ящика делают возможным безотказное и высокоэффективное выполнение упаковки на автоматизированных линиях, а также способствуют надеж ной транспортировке на всевозможных подъемных системах, соответственно в продольном и поперечном направлениях. «Таким образом, мы расширили наше ноу-хау в области процесса управления многократно оборачиваемой тары. Теперь мы можем предлагать как пластиковые паллеты, так и пластиковые ящики для многоразового использования», – пояснил г-н Рамон.
Компания CABKA ищет регионального менеджера по продажам для работы в России и странах СНГ. Пожалуйста, направляйте ваши резюме в головной офис в Штутгарте на эл.адрес: j.weser@cabka.com
экспоСфера
На протяжении последних десятков лет численность постоянного населения России неуклонно сокращалась, однако сейчас наблюдается тенденция к снижению темпов убыли населения. Сокращение общего количества россиян сказывается и на их возрастной структуре – население постепенно стареет. С 1989 года доля людей трудоспособного возраста в общей структуре населения увеличилась на 5,3%, доля граждан старших возрастов (пенсионный возраст) выросла на 3,1%, а вот количество детей (в возрасте до 15 лет) в России сократилось на 8,4%. Основной причиной сложившейся демографической ситуации является низкая рождаемость. Большинство россиян понимают, что продолжительность их жизни во многом зависит от них самих. Это подтвердил социологический опрос, проведенный фондом «Общественное мнение» в феврале 2008 года (объем выборки – 1 500 респондентов). В качестве основных факторов, влияющих на здоровье, респондентами были выделены: • образ жизни самого человека, его забота о себе (59% опрошенных); • качество медицины (37%); • экологические условия (35%); • наследственность (32%). Исследование, проведенное в сентябре 2010 года аналитиками РБК.research, позволило установить, что, в среднем, около 59% опрошенных россиян считают, что ведут здоровый образ жизни. Причем, из респондентов, придерживающихся такого мнения, 62% женщин. Мужчин, уверенных в том, что их образ жизни соответствует здоровому – 55,7%. Большую заботу о своем здоровье проявляют россияне с более высоким уровнем дохода. Так чем же отличается потребительское поведение тех россиян, которые уверены, что ведут здоровой образ жизни, от тех, которые считают иначе? Для ответа на данный вопрос была определена важность характеристик продуктов питания с точки зрения опрошенных россиян. Оказалось, что в первую очередь при покупке продовольственных товаров люди интересуются датой выпуска продукта, а также сроком его годности. Помимо этого, покупателей интересуют вкусовые качества товара. Эти характеристики являются крайне важными. Страна-производитель, а также известность торговой марки для потребителя менее важны. Красивая упаковка так же не является особо важной характеристикой для российских покупателей продуктов питания, однако при прочих равных условиях она способна № 1(01)
Автор: Сергей Хитров, аналитик агентства РБК.research (Департамент консалтинга РБК)
Потребитель
Здоровый образ жизни по-российски информация РБК
17
1 Россияне, которые ведут здоровый образ жизни, тратят больше средств на покупку свежих фруктов, овощей, грибов, рыбы, морепродуктов и молочной продукции. Жители России, которые не ведут здоровый образ жизни, значительно больше средств расходуют на покупку алкогольной и табачной продукций, готовой кулинарии.
2 Затраты на покупки продуктов питания растут пропорционально уровню среднемесячных доходов респондентов. Однако было установлено, что при до стижении среднемесячных доходов уровня 50 тыс. руб. на члена семьи расходы на покупку продуктов питания прекращают расти и стабилизируются.
3
Рис. 1 Анализ рейтинга характеристик продуктов питания в зависимости от степени их воздействия на потребительское повед ение с учетом ОБРАЗА ЖИЗНИ покупателей, % от общего числа опрошенных, ведущих соответствующий ОБРАЗ ЖИЗНИ
сыграть значительную роль в процессе принятия решения о покупке. Были выявлены также и существенные отличия в структуре потребительских предпочтений тех россиян, которые считают, что ведут здоровый образ жизни, и тех, чей стиль жизни не соответствует понятию здорового. Так, наши соотечественники, ведущие здоровый образ жизни, обращают более пристальное внимание на полезные качества товара, его состав и ингредиенты, страну-производителя. Дополнительным стимулом к совершению покупки товаров для этой категории потребителей могут служить такие надписи на упаковке, как «БИО», «ЭКО», «не содержит ГМО». Россияне, не ведущие здоровый образ жизни, не обращают внимания на подобные маркировки. Сегодня типичный российский покупатель продуктов питания и товаров повседневного спроса предпочитает приобретать их в супери гипермаркетах. Реже всего пока еще продукты питания покупаются через интернет, однако у данного способа торговли существуют огромные перспективы роста: опрошенные агентством РБК.research респонденты хотели бы как можно реже посещать те или иные продуктовые магазины
Рис. 2 Структура затрат респондентов на приобретение продуктов питания определенными категориями потребителей в зависимости от их ОБРАЗА ЖИЗНИ, % от общих затрат на покупку данных категорий продуктов питания
(или же полностью отказаться от их посещения) ввиду таких причин как: высокие цены, грязь в магазине, наличие несвежих и просроченных товаров. Тогда возникает резонный вопрос: а где же они будут осуществлять покупки? Ответ прост – уйдут в интернетмагазины. Ти п ич н ы й р о с сийский покупат ел ь п р о ду к т о в питания и товаров повседневного спроса предпочитает приобретать их в супер- и гипермаркетах. Обратим внимание на продукты, которые входят в продовольственную корзину россиян, а также посмотрим, чем отличается потребительская корзина жителя России, ведущего здоровой образ жизни, и того, кто такой образ жизни не ведет. Но вначале опишем общую картину. Больше всего средств на покупку продуктов питания (на семью в неделю) тратят опрошенные жители Москвы – 3 632 руб. и Московской области – 3 615 руб. Причем, больше всего денежных средств в Москве и Московской области расходуют опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет. Менее всего средств на
покупку продуктов питания тратят жители городов с чис ленностью населения менее 500 тыс. человек – 2 809 руб. В структуре затрат на покупку продуктов питания большую долю занимает свежее или замороженное мясо – 15,2%. 10,6% потребительской корзины составляют расходы на покупку свежих фруктов, 10,0% тратится на овощи и грибы, а 8,1% – на приобретение мясных продуктов и деликатесов. Менее всего средств респонденты расходуют на покупку табачной продукции (только 2, 5%) и консерв (2,3 %). На сегодняшний день здоровый образ жизни россияне ассоциируют, в первую очередь, с ограничением потребления алкоголя и отказом от курения. Это говорит о том, что у наших соотечественников нет четко сформированного понимания сути здорового образа жизни. Так, в вопросах ведения активного образа жизни, посещения тренажерных залов, занятий спортом не было выявлено существенной разницы между типичным россиянином, считающим, что он ведет здоровый образ жизни, и жителем России, который считает иначе. Очевидно, что концепция здорового образа жизни в России, в отличие от США и стран Западной Европы, пока еще является крайне ограниченной.
Если лишь 55,7% наших соотечественников со среднемесячным доходом (на одного члена семьи) до 10 тыс. рублей уверены в том, что они ведут здоровый образ жизни, то среди респондентов с доходом более 50 тыс. рублей аналогичного мнения придерживаются уже 69,3% опрошенных.
4 Сегодня здоровый образ жизни россияне ассоциируют, в первую очередь, с ограничением потребления алкоголя и отказом от курения. Это говорит о том, что у наших соотечественников нет четко сформированного понимания сути здорового образа жизни.
Сегодня пропаганда здорового образа жизни становится одним из основных факторов, направленных на улучшение самочувствия и долголетия россиян. Согласно исследованиям, проведенным Всемирной организацией здравоохранения, состояние здоровья на 10% определяется генетическими факторами, на 10-20% зависит от экологических условий и состояния медицины, в то время как на 75-80% определяется питанием и стилем жизни человека. сентябрь 2011
18
Автор: Тимур Казанцев, директор компании AS MARKETING
Импорт-экспорт
экспоСфера
Импорт-экспорт
Чьи орехи и сухофрукты пользуются наибольшей популярностью в России
П
роизводство и потребление фруктов и орехов в мире продолжает устойчиво расти, и эта тенденция не была нарушена мировым экономическим кризисом в 2009 г. Согласно данным ФАО (FAOSTAT - Food and Agriculture Organization of the United Nations) и оценкам компании AS MARKETING, в прошлом году сбор урожая большинства плодовых культур в мире достиг максимального уровня и его существенное снижение в последующие годы может быть обусловлено лишь экстремальными сезонными климатическими условиями в одном из крупных регионов-производителей. Изюм и сушеные абрикосы: не производим, но очень любим. Несмотря на развитие
новых методов переработки фруктов (прежде всего, заморозки), традиционные способы – такие, как высушивание, по-прежнему остаются высоко востребованными и распространенными для определенных видов фруктов. Высушивание, как метод переработки винограда, наиболее характерно для стран Востока, где этот способ является исторически традиционным. Для Турции, Ирана, Афганистана, бывших советских республик Средней Азии (Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, Киргизии, Казахстана), Синцзян-Уйгурского района Китая, арабских стран Ближнего Востока увеличение объемов поставки сухофруктов обуславливается, прежде всего, тем, что транспортировка
плодовой продукции в свежем виде на основные рынки сбыта по-прежнему остается затрудненной. Россия не является скольконибудь заметным производителем сушеного винограда, абрикоса и орехов — наша страна ориентируется на импортные поставки. Мировой экспорт и импорт (соответственно) сушеных абрикосов в течение прошедшего десятилетия существенно вырос по объемам и достиг уровня в 150 тыс. тонн в год против 100-120 тыс. тонн в начале 2000-х годов. Безусловным лидером мирового рынка сушеного абрикоса является Турция, доля которой составляет около 2/3 от всех глобальных поставок. Крупнейшим мировым импортером данного сухофрукта оказалась Россия — на ее долю приходится около 30% всех мировых импортных поставок. За счет повышения средней стоимости поставки в долларовом эквиваленте, в 2010 году по сравнению с 2009 импорт абрикосов вырос на 7%, в натуральном же выражении наблюдается незначительная, но отрицательная динамика. В 2010 году в нашу страну завезли 44 815 тыс. тонн сушеного абрикоса, что на 8% меньше, чем в предыдущем году. Основным поставщиком данного вида продукции в Россию является Таджикистан с долей импорта в 60%. На втором месте, занимая порядка 30% импортных поставок, находится продукция из Турции. Но, стоит отметить, что турецкие сушеные абрикосы дороже продукции из Таджикистана, поэтому в стоимостном выражении лидирует Турция с долей в 47%. В числе поставщиков, хотя и с большим отрывом, находится Узбекистан. Россия также является одним из крупнейших мировых импортеров сушеного винограда. Для страны характерен
низкий уровень ввозных цен на него, которые, однако, растут быстрее, чем среднемировые. За период с начала 2000-х годов российская среднестатистическая цена на сушеный виноград повысилась почти в четыре раза и превысила 1300 долл. за тонну, что составляет 80% от уровня мировой цены на него; тогда как, например, в 2002 году стоимость данной продукции составляла менее 40% от уровня мировой цены. Это обусловлено ориентацией географии российского импорта на поставки из стран-экспортеров, предлагающих этот продукт по наиболее низким ценам – Узбекистан, Иран, Афганистан, Таджикистан и др. В стоимостном выражении в 2010 году наблюдается увеличение объемов поставок на 5%, а в натуральном небольшой спад – порядка 3%. Продукция из Ирана занимает по итогам 2010 года в натуральном выражении порядка 40%
Производство орехов и сухофруктов может стать неплохим бизнесом для российских переработчиков, если они пойдут по пути развитых стран. импортных поставок, что на 10% больше, чем в 2009 году. Также практически удвоился импорт из «новых виноградных стран». Чили за один год отвоевала еще 5% рынка изю ма, доведя его суммарную долю в импорте до 10%. Продукция из Узбекистана и Тур-
Динамика импорта орехов и сухофруктов в Россию
сентябрь 2011
19
Объем импорта орехов и сухофруктов за 2010 год
ции, наоборот, снижает свои позиции в структуре поставок сушеного винограда в Россию. Наша страна располагает очевидными транспортно-географическими преимуществами при закупках сушеного винограда в странах Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан и др.) и Афганистане, причем, по мере повышения технологического уровня производства сухофруктов в этих странах, в России может развиваться промышленность по переработке, расфасовке и последующем их реэкспорте в другие регионы мира.
Откуда в Россию везут орехи Ввоз орехов в Россию также имеет неуклонный (пусть и умеренный) рост. Орехов кешью в нашу страну в 2010 году было завезено 8 243 тыс. тонн на сумму 47 914 тыс. долл., что превышает по сравнению с 2009 годом поставки на 38% в натуральном и 32% в стоимостном выражении. Основной страной-поставщиком является Вьетнам – как в натуральном, так и в стоимостном выражении, однако в 2010 году поставки из этой страны сократились почти на 10% в натуральном выражении. Освободившуюся часть рынка заняла продукция из Индии, увеличив свою долю экспорта в Россию на соответствующее количество процентов. Получается, что свыше 97% в импорте кешью в нашу страну занимают всего три страны – Вьетнам, Индия и Бразилия, а на долю остальных поставщиков приходится менее 3 %. В поставках миндаля в Россию наблюдается рост – как благодаря ослабеванию влияний кризиса, так и за счет повышения цены (отноительно импорта в стоимостном выражении). В стоимостных показателях в 2010 году объем импорта увеличился на 14%, составив сумму 73 081 тыс. дол. Рост в натуральном выражении составил 6%. Основным поставщиком с долей импортных поставок в Россию свыше 95% – как в натуральном, так и в стоимостном выражении – являются США. Умеренными темпами увеличиваются объемы поставок из Испании. По сравнению с 2009 годом, в 2010 году испанского миндаля стали ввозить на 3% больше в натуральном выражении. Импорт фундука в Россию в 2010 году по сравнению с предыдущим годом в стои№ 1(01)
мостном выражении увеличился на 30%, и на 20% – в натуральном. Основными странами-поставщиками являются Азербайджан и Турция. Турецкая продукция постепенно вытесняет поставки фундука из Азербайджана. Так, в 2010 г. Турция увеличила свою долю импорта в натуральном выражении почти на 10%. Интересен тот факт, что самая дорогая продукция поставляется из стран, которые в совокупности занимают менее 1% рынка и где данные виды орехов не выращиваются. Это объясняется тем, что европейские страны, закупая более дешевое сырье, производят его обработку (сушку, лущение, обжаривание, фасовку), а затем уже осуществляют реэкс порт по более высокой цене.
Кешью, тонны
Абрикос, тонны
Миндаль, тонны
Виноград, тонны
Фундук, тонны Глобальный спрос на фрукты, виноград, орехи и другую полезную продукцию растительного происхождения во всех видах (включая сухофрукты) не имеет ограничений в обозримой перспективе и будет расти вслед за прогрессом мировой экономики и распространением современных стандартов потребления в развивающихся странах.
Экспертный прогноз Глобальный спрос на фрукты, виноград, орехи и другую полезную продукцию растительного происхождения во всех видах (включая сухофрукты) не имеет ограничений в обозримой перспективе и будет расти вслед за прогрессом мировой экономики и распространением современных стандартов потребления в развивающихся странах, особенно в Китае и Индии. С учетом того, что плодоводство и виноградарство являются интенсивными видами растениеводства, их развитие экономически весьма целесообразно в густонаселенных странах и регионах. При сохранении темпов развития плодоводства и выращивания винограда в мире на уровне первого десятилетия двухтысячных годов, к 2020 году мировые сборы свежего винограда могут достичь 70 млн тонн в год, абрикосов – 5 млн тонн, сливы – 12 млн тонн. При этом значительно увеличится и производство соответствующих видов сухофруктов: сушеного винограда – до 1300 тыс. тонн в год, сушеных абрикосов – до 300 тыс. тонн в год. Еще более динамично будет развиваться мировая торговля этой продукцией. Существенно укрепятся на мировом рынке сухофруктов позиции южноамериканских и азиатских поставщиков. Производство орехов и сухофруктов может стать неплохим бизнесом и для российских переработчиков, если они пойдут по пути развитых стран – будут закупать дешевое сырье, перерабатывать его и экспортировать конечный продукт в другие государства. сентябрь 2011
20
«Технопак-флекс» Тел.: (812) 318-38-90 E-mail: office@technopack.spb.ru www.technopack.spb.ru.
Новинки
Десногорский полимерный завод Тел.: (48153) 3-30-58; 3-35-19 E-mail: zakaz@dppsm.ru, sales@dppsm.ru. www.dppsm.ru.
Подготовила: Светлана Карельская
экспоСфера
Технологии, предложения, возможности Тенденции последнего времени – увеличение доли продаж продуктов питания через торговые сети. Это накладывает на производителей продуктов питания более высокие требования к качеству товаров и срокам хранения. Ни для кого не секрет, что малейшие несоответствия приводят к возврату всей партии. Один из основных способов решения – это применение более качественной и современной упаковки. ООО «Технопак-Флекс» на рынке с 1999 года. Производит многослойные барьерные пленки, пакеты для вакуумной и газонаполненной упаковки. Высококачественная полноцветная флексопечать. ООО «Десногорский полимерный завод» – предприятие с опытом производства различных видов полимерных пленок с 1990 г.
Н
едавнее слияние производителей полимерных пленочных материалов ООО «ТехнопакФлекс» и ООО «Десногорский полимерный завод» вывело созданный двумя партнерами единый производственно-коммерческий холдинг в лидеры по объемам выпуска высокобарьерной полимерной упаковки в России. Высокобарьерные пленки с EVOH используются для производства вакуумных пакетов и упаковки для хранения продуктов в газо-модифицированной атмосфере, а также для любых других, существующих ныне, способов хранения продуктов питания. Подсчитывая убытки за каждый килограмм возврата из торговых сетей, начинаешь понимать, что использовать высокобарьерную упаковку экономически выгодно. Она позволяет увеличить сроки хранения продуктов и мини-
мизировать объемы возвратов, при том, что цена единицы упаковки уменьшается за счёт возможности использования более тонких пленок. Анализируя спрос на выпускаемый ассортимент, можно сказать, что за последний год доля высокобарьерных материалов в пакетах увеличилась на 18%; верхних и нижних пленок, используемых на термоформовке, – на 25%; доля пленок, используемых на линиях флоу-пак, – на 30%. Наличие в распоряжении холдинга европейского оборудования последнего поколения, качест венного сырья и, конечно, современных технологий позволяет выпускать упаковочные высокобарьерные материалы, соответствующие лучшим зарубежным образцам. Команда квалифицированных специалистов, работающих в холдинге, обеспечивает полный цикл создания упаковки: от разработки индивидуальных рецептур, учитывающих специфику упаковываемого продукта и производственных мощностей заказчика, до производства многослой-
новых упаковочных материалов, работающих в холдинге, – современная лаборатория с возможностью проведения всех основных физико-механических испытаний пленок, исследования сварочных и оптических свойств и структуры пленки. Отдел качества работает круглосуточно, позволяя обеспечить непрерывный контроль соблюдения технологического процесса в режиме реального времени. Объединенная компания поставляет пленку для упаковочных машин типа flow-pack (вертикальных/горизонтальных), FFS (для вакуумной упаковки и МГС), пакетоделательных машин. Гибкая полимерная упаковка может быть любой сложности: • барьерные пленки – для вакуумной и газонаполненной упаковки сосисок, мясных и рыбных деликатесов, свежего мяса, замороженного мяса и рыбы, готовых сыров, для аромато-, газо- и паропроницаемости вин/соков/масла/ соусов (bag-in-box), для непищевых продуктов, требующих повышенной прочности;
Высокобарьерные пленки для упаковки любых пищевых продуктов
ной/ламинированной пленки (пакетов) с межслойной или поверхностной полноцветной печатью, металлизацией, антифогом (противотуманная добавка, препятствующая запотеванию упаковки), peel-эффектом (обеспечивает легкое открывание упаковки). В распоряжении разработчиков сентябрь 2011
• ламинированные пленки – для упаковки замороженных продуктов, майонезов, кетчупов, соусов, специй, макаронных изделий, бумажных изделий, бытовой химии; • полиэтиленовые пленки под ламинацию и металлизацию – для упаковки молока, земли и удобрений; masking-пленки
Рынок
21
Российский рынок овощей
По материалам порталов: fruitnews.ru и АПК-Информ: овощи & фрукты
Изготовление гибкой полимерной упаковки любой сложности
(для защиты металла, оргстекла, поликарбоната), stretchпленки (для упаковки грузов, пищевых продуктов, сена), stretch-hood (для упаковки паллет), с/х пленки. Отдельно хочется выделить производство холдингом пленок для молочной промышленности. Помимо высококачественных трехслойных молочных пленок, в 2010 году завод освоил производство пленок с твист-эффектом, так называемой «полимерной бумаги». Это высоконаполненная пленка на основе РЕ, обладающая устойчивой памятью и чистейшей белизной, предназначенная для упаковки творога, творожных изделий, сливочного масла, спредов и других молочных и жиросодержащих продуктов, выпускаемая под торговой маркой «Депол-П». В ГНУ ВНИМИ (г. Москва) и ГНУ ВНИИМС Россельхозакадемии проведены всесторонние испытания разработанного материала в сравнении его с импортными аналогами и кашированной фольгой в качестве контрольных образцов. Установлено, что физико-механические показатели разработанной пленки (разрушающее напряжение и относительное удлинение при разрыве в продольном и поперечном направлениях) удовлетворяют предъявляемым требованиям. Санитарно-гигиенические показатели пленки находятся в пределах установленных норм. Представляла интерес оценка перерабатываемости пленки «Депол-П» на фасовочно-упаковочном оборудовании. С этой целью были проведены испытания на автоматах АРМ и АРМТ, в условиях Дмитровского молочного завода, фасовочного отделения маслоцеха ФГУП Экспериментального сыродельного завода Россельхозакадемии г. Углич, фасовочного отделения маслоцеха ООО «Ярмолпрод» г. Ярославль, показавшие положительные результаты. Всесторонние испытания прошли успешно. В настоящее время имеется заключение ГНУ ВНИМИ и готовится заключение ГНУ ВНИИМС о рекомендации к применению данной плёнки на предприятиях молочной № 1(01)
промышленности. Пленка «Депол-П» толщиной 35 микрон также была испытана на предприятиях кондитерской промышленности в качестве обертки для батончиков и карамели и рекомендована к применению. Все пленки холдинга производятся из сырья ведущих мировых производителей под торговой маркой «DEPOL». Имеется цех, оснащенный оборудованием для изготовления пакетов среднебарьерных и высокобарьерных, под модифицированную газовую среду и вакуумную упаковку. Максимально возможный размер пакетов – 1200х1600 мм. На все типы пакетов может наноситься флексопечать, которая производится на машине Schiavi EF 4040 (Италия). Специалисты холдинга осуществляют профессиональную допечатную подготовку, используя цифровые полимерные формы компании DuPont. Развитие технологии ламинирования без растворителя оживило межслойную печать. Теперь она стала обладать рядом важных достоинств: эстетических (видимая сквозь слой пленки печать имеет высокий блеск), функциональных (печатный текст не стирается) и гигиенических (отсутствует угроза непосредственного кон такта упаковываемого продукта с типографской краской). Руководители и сотрудники объединенной компании наде ются, что, внимательно изучив
Уже традицией, хотя и не очень хорошей, стали разговоры о том, что Россия сидит на импортной игле. Причем, даже по тем позициям, для производства которых в нашей стране, казалось бы, есть все условия. Импортные картофель, перец, лук, томаты даже в сезон можно часто встретить на полках супермаркетов. Почему Россия с ее богатой аграрной историей не обеспечивает себя овощной продукцией? Есть ли надежда, что она все-таки сможет это сделать? Попробуем разобраться.
С
егодня Россия производит около 13 млн тонн овощей в год. Это всего на 6 млн тонн в год меньше, чем необходимо для полного обеспечения внутреннего рынка. Получается, что на долю импорта остается чуть меньше 30%. Однако, в денежном выражении эти проценты составляют около $5 млрд. Больше всего овощей в Россию импортируется из Турции, значительная доля импорта приходится на страны Евросоюза и Китай. Основными регионами, обеспечивающими внутренний рынок страны запасом овощей, являются южные районы России и Поволжье. Безусловно, стоит отечественная продукция дешевле, чем импортная. Например, в Астрахани в сезон оптовая цена килограмма арбузов составляет 1 руб., томатов – 5 руб., баклажанов – от 6 до 8 руб., перца – 14 руб. Астраханские хозяйственники утверждают, что готовы полностью покрывать потребность России в овощах, если будет отлажена система закупок и логистика.
Господдержка
Команда квалифицированных специалистов обеспечивает полный цикл создания упаковки
предложения холдинга, производители продуктов питания переориентируются при выборе поставщика высокотехнологичных материалов с зарубежных фирм на отечественного производителя.
Очевидно, что без поддержки государства эту проблему не решить, поэтому в Министерстве сельского хозяйства уже представлен четкий план по насыщению внутреннего рынка отечественной овощной продукцией и снижению зависимости от импорта. Запланированы мероприятия по развитию овощеводства в защищенном грунте, мелиорации, семеноводства. Продолжается поддержка отрасли по уже действующим направлениям. Кстати, именно в Астрахани министр впервые заявила о создании логистических центров, которые должны наладить сбыт. Напомним, что засуха прошлого года серьезно скорректировала цены на овощи, и здесь тоже государство приняло оперативные меры. Чтобы не допустить повышения цен в условиях товарного дефицита, Правительство РФ обнулило ставки ввозных таможенных пошлин на картофель, ка-
пусту и ряд других овощей. По сведениям Института конъюнктуры аграрного рынка, за первый квартал 2011 года в страну ввезено 612 тыс. тонн картофеля (тот же период 2010 года – 77 тыс. тонн). За счет импорта удалось компенсировать недостаток белокачанной капусты. Благодаря принятым мерам, а также собственным запасам цены на капусту не росли, а снижались в Карелии, Санкт-Петербурге, Архангельской, Ленинградской, Вологодской, Псковской и Новгородской областях.
нов», хотя картофелем, морковью и капустой калининградское село способно удовлетворить потребности горожан в полном объеме. Но растениеводы вынуждены ограничивать площади под посадки изза отсутствия хранилищ и оптовых рынков.
Текущая ситуация В данный момент наблюдается сезонное снижение цен на овощную продукцию и перенасыщение рынка по некоторым позициям. Так, оптовая
С ел ь с к и е о в о щ е в о д ы н е м о г у т п р о дать, а горожане — купить продукцию по справедливой цене из-за неразвитой системы закупок и логистики. Самые дорогие овощи в России Возможно, благодаря совместным усилиям государства и аграриев цены на овощи в некоторых регионах страны перестанут быть запредельными. Например, на Северо-Западе России в этом году некоторые отечественные овощи по стоимости сравнялись с экзотическими фруктами. Самой дорогой в СЗФО оказалась Калининградская область, где рост цен на плодо овощную продукцию с начала 2011 года побил все рекорды. Картофель подорожал почти на 30%, капуста – на 36%, а морковь – на 69%. Свекла же в период запрета, наложенного Роспотребнадзором на импорт овощей из стран ЕС из-за опасной кишечной палочки, продавалась по 100 рублей за килограмм. И это при том, что самый западный край России в прошлом году не пострадал от пожаров и засухи, и местные аграрии собрали с полей хороший урожай овощных культур. По данным регионального минсельхоза, в Янтарный край ежегодно завозится до 50 тыс. тонн «живых витами-
цена на капусту в России на сегодняшний день уже в 7-8 раз ниже, чем годом ранее в этот же период. Тем не менее, ее избыток на рынке превышает даже теоретически возможное потребление, а экспортные поставки ограничены географией потребления продукта и низкими ценами на капусту в странах, где она пользуется спросом. В частности, в Украине цены на капусту в конце августа этого года были еще ниже, чем в России, средняя оптовая цена составляла 1,82 руб/кг. Специалисты предупреждают, что ситуация с поздними сортами капусты, которые начнут убирать в конце сентября-начале октября, может быть не лучше, а даже хуже, чем с ранними и средними. Российские поставщики огурцов тоже находятся в непростой ситуации. По информации аналитиков, китайские и белорусские огурцы в конце августа начали оказывать существенное давление на рынок страны: дешевая импортная продукция замедлила продажи огурцов российского производства, что заставило многих аграриев соглашаться на ценовые уступки. сентябрь 2011
22
Качество
Гость: Милош Чурчин, представитель PR-департамента Сербского агентства инвестиций и продвижения экспорта
Гость: Яна Могилева, PR-менеджер компании «ЛЕНТА»
экспоСфера
События и факты
экспоСфера №1 (01) 2011
Естественный отбор От качества потребляемой пищи зависит и внешность, и внутреннее состояние человека. Этот факт понимают покупатели во всех развитых странах. И именно качество становится главным критерием естественного потребительского отбора.
О
качестве и не только мы беседуем с PR-менеджером Компании «ЛЕНТА» Яной Могилевой.
в том, что в гипермаркеты сети не поступит продукция без документов, подтверждающих её соответствие.
– Яна, на что сегодня обращает внимание потребитель, выбирая продукты к своему столу?
– Какие категории продовольственных товаров на сегодняшний день лидируют по качеству, а какие — отстают? С чем это связано?
Прежде всего, на соотношение цена/качество. Потребитель хочет иметь качественный и недорогой товар. Обращают также внимание на срок годности товара, марку, компанию-изготовителя, упаковку. Именно поэтому «Лента» продвигает продукцию под собственной маркой. Потребитель уже знает этот товар, он спокоен за качество. В ассортименте сети «Лента» около 700 наименований продовольственных товаров под собственными брендами: хлебобулочные и кондитерские изделия, замороженные полуфабрикаты, печенье, кофе, подсолнечное масло, молочные продукты, колбасные изделия и другие товары под марками «365 дней», «Лента», «Dolce albero».
– Что можно в целом сказать о качестве российских продуктов питания? Все зависит от того, где вы покупаете продукты. Одно дело – крупный сетевой магазин, другое – продовольственная палатка. Нельзя утверждать, что в палатке всегда плохие товары, а в супермаркете – хорошие. Но в сетях качеству продукции, как правило, придают большое значение. Например, контролем качества продуктов в «Ленте» занимается специально созданный отдел, который осуществляет многоступенчатый контроль качества продукции от стадии ввода товара в ассортиментную матрицу до реализации его на полках магазинов сети. Специалисты по сертификации проверяют наличие разрешающих документов на каждую единицу товара, полной и достоверной информации на потребительской упаковке в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов, а также качество продукции. Более того, при необходимости проводится экспертиза самого продукта в аккредитованных испытательных лабораториях. Результатом такого жесткого контроля является уверенность сентябрь 2011
Каждая торговая сеть имеет своих поставщиков, с которыми, как правило, работает многие годы. Отбор поставщиков – это дело трудное, ответственное. От поставщиков не в последнюю очередь зависит качество поставляемого в сеть товара. И, конечно, сама сеть дополнительно контролирует то, что выкладывается на полки. Безусловно, более пристальное внимание уделяется скоропортящимся продовольственным товарам, очень важная категория – детское питание и молочная продукция.
– Какие ниши продуктов питания на сегодняшний день слишком насыщены, а в каких спрос превышает предложения? Сегодня, в сравнении, например, с советскими временами, выбор продуктов питания огромен. Но стоит обратить внимание на рыбу и морепродукты. На наш взгляд, свежей рыбы в магазинах откровенно мало и выбор не большой.
– Какие требования предъявляют ритейлеры к производителям продуктов питания? Во-первых, качество товара. Достаточное количество товара, чтобы обеспечить потребителей магазинов крупной торговой сети. Ритмичность поставок. Это главное.
– На рынке ритейла сегодня достаточно высокая конкуренция. Каким образом сети борются за покупателя? Повышая качество товаров на полках и снижая цены, – только так можно сегодня успешно торговать.
На вопросы отвечает:
PR-менеджер компании «ЛЕНТА»
Отбор поставщиков – э т о д ел о , м о ж н о сказать эксклюзивное. От них зависит к а ч ес т в о п о с т а вл я ем о г о в сеть товара. Главный фактор естественного потребительского отбора – соотношение цены и качества. Сегодня уже никто не будет покупать плохие продукты только потому, что они дешевые.
Россельхознадзор предотвратил ввоз в Россию из Германии свыше 25 тонн свинины, зараженной кишечной палочкой. Мясо свинины без кости (тримминг) поступило в порт Владивостока из ФРГ. При лабораторных исследованиях специалисты ветнадзора территориального управления Россельхознадзора выявили, что партия мяса заражена бактериями группы кишечной палочки. По информации отдела пограничного ветеринарного контроля, все 25,1 тонны зараженной свинины возвращены в Германию. РБК
Милош Чурчин,
ритейл-представитель PR-департамента Сербского агентства инвестиций и продвижения экспорта
ыбирая тот или иной пищевой продукт, сербский покупатель всегда обращал внимание на качество. Сербия – сельскохозяйственная страна, которая издавна славилась органической продукцией, поэтому жители нашего государства привыкли покупать те овощи и фрукты, которые растут в данное время года. Наши потребители очень требовательны, и производители продуктов питания, желающие иметь успех на рынке, должны уделять качеству своей продукции особое внимание. Продовольственные компании Сербии всегда придерживались девиза: «не делай того, чего не умеешь» – только производя лучшее, можно удовлетворить строгие требования наших покупателей. В последнее время многие компании страны стали заниматься переработкой органических овощей и фруктов, которые очень ценятся во всем мире. В Сербии всегда было много фруктов – свежих, сушеных и замороженных, – молочных и мясных продуктов, фруктовых соков, овощей, таких как перец, капуста, картофель,
помидоры. А вот такие товары, как бананы, кофе, цитрусовые, чеснок, арахис, рыба, оливковое масло в нашу страну поставляются импортерами. Если говорить о взаимоотношениях поставщиков и ритейлеров Сербии, то последние в основном требуют от производителей высочайшее качество продуктов и низкую цену – в общем-то, как и в любой другой стране. Кроме того,
Наши покуп а т ел и о ч е н ь т р еб о в а т ел ь ны, и произв о д и т ел и п р о дуктов питан и я , ж ел а ю щ и е иметь успех на р ы н к е , д ол ж н ы уд ел я т ь кач е ству своей продукции особое внимание. важно иметь стандарты качества, такие как HACCP и BRC (стандарт, разработанный Британским консорциумом предприятий розничной торговли). Без них невозможно войти в крупные торговые сети – такие, например, как Metro Cash & Carry. Также ритейлеры требуют от поставщиков отсрочки платежей. Конечно, для производителей это очень большая проблема, так как они теряют много денег. Что касается российских ритейлеров, картина та же. Только они требуют от иностранных компаний дополнительные сертификаты – например, ГОСТ-Р.
Объем производства парной и замороженной говядины в России в 2010 году сократился почти на 14 %. В структуре производства говядины в нашей стране большую долю составляет парное, остывшее и охлажденное мясо, большая часть производства которого приходится на Центральный, Приволжский и Сибирский федеральные округа. Замороженное мясо производится в меньших объемах и является основной статьей импорта говядины в Россию. Основные экспортеры говядины в РФ в 2010 году – страны Латинской Америки. По мнению экспертов, Россия еще долгие годы будет зависеть от импорта говядины. При этом прогнозируется рост цен и спроса на импортную продукцию. В 2011 году рост стоимости говядины может составить 20–25 %, а себестоимость продуктов из нее может вырасти на 10–20 % за килограмм. Несмотря на рост импорта и сокращение производства мяса КРС, эксперты отмечают, что инвестиционная активность среди крупных агрохолдингов на рынке производства говядины в России может возрасти. На это может повлиять усиление конкуренции в свиноводстве и птицеводстве, которые в последние годы развиваются быстрыми темпами. По прогнозам аналитиков, рынок парной и замороженной говядины в России в натуральном выражении продолжит сокращаться, при этом в стоимостном выражении будет отмечен некоторый рост. Rosinvest
Генеральный директор: Алексей Захаров Директор по продажам и маркетингу: Ольга Паленова o.palenova@sfera.fm
Хотите разместить рекламу в «ЭкспоСфере»? Звоните: + 7 812 70 236 70
Геннадий Онищенко: «Пусть возвращаются на российский рынок».
Арт-директор: Павел Хан pavelhan2009@gmail.com Руководитель проекта: Надежда Антипова n.antipova@sfera.fm Редактор: Елена Максимова elena_m83@inbox.ru Реклама: Виктория Паленова
Основные экспортеры говядины в РФ в – страны Латинской Америки. По мнению экспертов, Россия еще долгие годы будет зависеть от импорта говядины. При этом прогнозируется рост цен и спроса на импортную продукцию.
Грузинские товары пустят в Россию
Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко не видит препятствий для возобновления поставок грузинских вин и безалкогольных напитков в Россию. «Все производители должны пройти процедуры проверки – и пусть возвращаются на российский рынок. У нас одно условие – качество», – сказал господин Онищенко. Уже вторую неделю Главный санитарный врач России – инициатор введения эмбарго на грузинские товары – демонстрирует миролюбие. Он заявил, что некая компания обратилась в его ведомство, намереваясь ввезти на территорию России «Боржоми», и он готов рассмотреть этот вопрос. Известия
Издатель: ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «СФЕРА»
Свинина. Будьте осторожны!
Чужая говядина
Не только Россия
–В
Яна Могилева,
Ввоз 25 тонн зараженной свинины предотвращен
комментарий эксперта
Сегодня все чаще говорят о глобализации рынков и стирании различий между странами. Так ли это? Мы попросили рассказать об особенностях продовольственного рынка и нюансах взаимоотношений с ритейлом представителя PR-департамента Сербского агентства инвестиций и продвижения экспорта Милоша Чурчина:
Информационно-аналитическая газета для участников и посетителей выставки World Food Moscow 2011 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Приложение к журналу «Мясная СФЕРА» №4/2011 Свидетельство о регистрации ПИ № 77-18553 от 15 октября 2004 года
v.palenova@sfera.fm Зоя Титова z.titova@sfera.fm
Наталья Баранцева n.barantseva@sfera.fm Светлана Чикурова s.chikurova@sfera.fm Дизайн и верстка: Татьяна Путинцева t.putinzeva@sfera.fm
Хотите продавать рекламу вместе с «ЭкспоСферой»? Мы ищем хорошего продавца рекламных площадей. Звоните: + 7 812 702 3670
Газета распространяется на территории ВЦ «Экспоцентр» 13-16 сентября 2011 г. Использование информационных и рекламных материалов газеты возможно только с письменного согласия редакции. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. , Материалы, отмеченные значком публикуются на коммерческой основе. Мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции. При оформлении использованы материалы Интернета Отпечатано в типографии «ПремиумПресс». Подписано в печать: 02.09.11. Тираж: 10000 экз.
Адрес редакции: Россия, 199034, Санкт-Петербург, Большой проспект В. О., д. 18, лит. А, БЦ Андреевский Двор, оф. 358, тел./факс: +7 (812) 70-236-70, www.sfera.fm
ООО «ГЕА Грассо Рефрижерейшн»
Москва 105094 Семеновский вал, 6 А тел.: (495) 787-20-11; факс: (495) 787-20-12
Санкт-Петербург 190031 ул. Гороховая, 53, офис 6 H, тел.: (812) 310-38-49: факс: (812) 570-26-07
Екатеринбург 620014 ул. Радищева, 12/23, офис 405 тел.: (343) 356-03-11; факс: (343) 356-03-13
Владивосток 690091 ул. Набережная, 9 тел./факс: (4232) 65-02-80
e-mail: moscow.grasso@geagroup.com
www.grasso.ru