COMME LES AUTRES

AUTEUR : HARLEY REDLICK

An Ontario native, Harley Redlick has 15 years in the sports betting industry under his belt. He advises clients entering Canada on regulation and business development and has co-created and co-taught Gambling Law as an Adjunct Professor, while also creating the Osgoode Gaming Law Certificate. Harley also produces videos and a weekly podcast at The Parleh and writes for several publications, including his own - Sharp Edge Picks.

Originaire de l’Ontario, Harley Redlick comptabilise 15 ans d’expérience dans l’industrie des paris sportifs. Il conseille les nouveaux arrivants sur le marché canadien pour tout ce qui concerne la réglementation et le développement des affaires. Redlick enseigne le Droit du Jeu en tant que professeur auxiliaire, produit des vidéos, un podcast hebdomadaire au Parleh et écrit pour plusieurs publications, dont la sienne.

Single sport betting violated Canada’s criminal code until very recently. To avoid match fixing, only parlay betting was allowed, and it had to be Conducted & Managed by the provinces (for USA comparison – think like states, Toronto is Chicago, Ontario is Illinois).

In the early 1990s, the Ontario government’s lottery corporation (OLG) introduced ProLine. This was parlay style sports betting at convenience stores and gas stations. Bettors had to wager on at least three games that all needed to win and the OLG was returning approximately 60% to players and keeping 40% margins, in line with lottery returns. By comparison, most sportsbooks, are paying back 90-95% to players. However, due to the technology and the lottery running this system with static odds (lines couldn’t change with new information) and other government issues, sharp bettors capitalized. Still, OLG made about $100mil/year of profit on sports (according to an RFP they released a few years back).

Unlike the USA and other black markets, Canada has had what we call a grey market for over 20 years. Online operators, Bet365, and Betway appear to have had the most success, and (according to a Toronto Star article), would offer betting to Canadians. The operators would advertise to Canadians (using a dot net strategy where you could “play for free”) and accept wagers, including single sport.

Advertising would be on major radio & TV stations (including those owned by media companies that own some of the major sports teams in the country), billboards at major sporting events (or even goal posts), and they’d even sponsor pre-game NFL radio shows. At least some of Canada’s Schedule A banks would process the transactions - and loading money into your accounts via a debit or credit cards didn’t take too long. Know your client rules were relatively lenient or applied when cashing out.

Canada has also had an active black market with “street bookmakers”, or “a guy who knows a guy”. Since there were no taxes or regulation, you got credit and often better bonuses or lower VIG. You’d hear the odd story of an arrest, and there was a big “bust” one Super Bowl, but authorities told me at a conference that they knew even after that big bust, the operators were back and running within hours.

The Canadian Gaming Association estimated that the handle from legal lottery sports betting across Canada was $500mil a year, while offshore sites were doing $4bil and the black market was closer to $6bil (these stats may be misleading given the lottery margins vs traditional bookmaking). The grey market was so normalized in Canada, many bettors didn’t know it wasn’t legal. You see an advertisement on a big TV station or at a football game, you download money on your credit card and you bet from your couch. Why get dressed in the Ontario cold in winter to go to a convenience store to place a big juice bet when you can bet on your phone from your pajamas at home? A whole generation grew up like that.

Jusqu’à très récemment, le Code Pénal interdisait les paris sur des matchs uniques au Canada, pour éviter toute fraude. Seuls les paris Parlay étaient autorisés, sous la supervision des provinces (que l’on peut comparer aux états des États-Unis: Toronto et Ontario sont comme Chicago et l’Illinois).

Au début des années 1990, la société de loterie du gouvernement de l’Ontario (OLG) crée ProLine: des paris sportifs de style Parlay disponibles dans les stations-service et dépanneurs. Les joueurs y parient sur au moins trois matchs, qui doivent être tous gagnants. L’OLG profite d’une marge de 40 %. En comparaison, 90 à 95% de l’argent investi par les joueurs dans les paris sportifs leur revient. Si, grâce à la technologie utilisée, certains joueurs ont fait fortune, les bénéfices de l’OLG s’élèvent à 100 millions de dollars par an (selon une publication qui date de quelques années).

Contrairement aux États-Unis et aux autres marchés noir, le Canada a ce que nous appelons un marché “gris” depuis plus de 20 ans. Les opérateurs en ligne, tels que Bet365 et Betway, semblent avoir eu le plus de succès. Selon un article du Toronto Star, ils cibleraient les joueurs canadiens avec une stratégie marketing qui leur propose de “jouer gratuitement” et accepteraient que ceux-ci placent des paris, y compris sur un seul match.

La publicité se fait par le biais des principales stations de radio et de télévision (y compris celles appartenant à des sociétés de médias qui possèdent parfois de grandes équipes sportives canadiennes), de panneaux d’affichage lors d’événements sportifs majeurs et lors d’émissions de radio de la NFL (National Football League). Certaines banques canadiennes traitent les transactions, et déposer de l’argent dans un compte se fait rapidement. Des règles donc laxistes ou appliquées en aval, lorsque le joueur souhaite effectuer un retrait.

Mais le Canada aussi a un marché noir actif : sans taxes ni réglementation, il était possible d’obtenir un crédit et de meilleurs bonus. Certains se sont fait arrêter, et il y a même eu un gros scandale lors du Super Bowl. Pourtant, les autorités m’ont avoué lors d’une conférence que les opérateurs étaient en général de retour après quelques heures.

L’Association canadienne des Jeux a estimé la valeur des marchés légaux des paris sportifs et de loterie au Canada à 500 millions de dollars par an. Les sites offshore, eux, étaient évalués à 4 milliards de dollars et le marché noir à près de 6 milliards de dollars (ces statistiques peuvent être trompeuses étant donné les marges en vigueur dans l’univers de la loterie, en comparaison des paris sportifs traditionnels). Le marché gris était tellement normalisé au Canada que de nombreux parieurs ignoraient que ce n’était pas légal. La publicité sur les grandes chaînes de télévision ou lors d’un match de football vous encourageait à parier depuis votre canapé. Pourquoi affronter l’hiver pour se rendre dans une station service quand on peut parier sur son téléphone, en pyjama ? Toute une génération a grandi comme ça.

Border towns (Ontario strategically placed its casinos in cities that were 10 minute drives from the USA to attract American gamblers) have been calling for legalized single sports betting and sportsbooks at casinos for almost a generation. Bills had failed in the past (largely due to the stigma of sports-betting, retired hockey players carried weight on that front). Finally, the Criminal Code was amended and affective August 27 2021, single sport betting was permitted.

However, the provinces still had to announce rollouts and are mandated with “Conducting & Managing” it. Ontario took the lead. OLG was allowed to unveil an online product in the fall of 2021 and then private operators could come and compete with them affective April 4, 2022. Historically, AGCO regulated gaming in Ontario and they worked with the government of Ontario and created iGaming Ontario (iGO) who is mandated with helping protect consumers gambling through the private gaming operators.

The road ahead

It is now April 6th, 2022. Over ten sportsbooks including The Score, Bet365, PointsBet, FanDuel, Betway, Bet Rivers, and BetMGM are already operating in Ontario. DraftKings, NorthStar (Toronto Star offshoot) and others are expected to come soon.

How’s it going? Because of all the nuances described above, this launch date did not have the excitement or cache for bettors that some US launches did. Operators limited most bonuses to $25-100, not the $1k+ some were getting south of the border. The big grey market operators like Bet365 were allowed to transition accounts to legal and regulated for day one. This was not appreciated by some operators who had chosen not to enter Canada before because it wasn’t legal. Operators who have been here twenty years have brands and customers - acquiring them for a new operator will be challenging. iGO decided that any “futures” bets could not be carried over. This created a headache for the bet365s and the consumers. Bet365 refunded futures at the greater of cashout or cost, which is “fair”, but not to a consumer who will go on to win a future (ie, if you had the Grizzlies to win the NBA championship at 200-1 and got a cash out back at 4x now, that’s fine but 1/50th of what you will get if they win).

Les villes frontalières -les casinos en Ontario se trouvent dans des villes situées à 10 minutes des États-Unis et attirent ainsi les joueurs américains - réclament la légalisation des paris sportifs uniques et des paris sportifs dans les casinos depuis longtemps.

Les projets de loi n’avaient mené à rien dans le passé (en grande partie à cause de la stigmatisation des paris sportifs) mais le Code pénal a été modifié et, depuis le 27 août 2021, les paris sportifs uniques sont autorisés.

Cependant, les provinces devaient encore annoncer les détails. C’est l’Ontario qui a pris les devants: à l’automne 2021, OLG a présenté un produit en ligne. Des opérateurs privés pourront les concurrencer à compter du 4 avril 2022. Historiquement, AGCO réglementait le jeu en Ontario; en travaillant avec le gouvernement de l’Ontario, ils ont pu créer iGaming Ontario (iGO) dont la mission sera de protéger les consommateurs qui feront confiance aux opérateurs de jeu privés.

Ce qui nous attend

A ce jour, le 6 avril 2022, plus de dix opérateurs de paris sportifs (tels que The Score, Bet365, PointsBet, FanDuel, Betway, Bet Rivers et BetMGM) sont actifs en Ontario. DraftKings, NorthStar (branche du Toronto Star) et d’autres devraient bientôt les rejoindre.

Mais ces débuts n’ont pas été aussi prometteurs que prévus, et n’ont pas fait écho à l’enthousiasme que l’on a pu observer aux Etats-Unis. Les opérateurs ont limité la plupart des bonus à 25100 $, loin des 1 000 $ de l’autre côté de la frontière. Les grands opérateurs du marché gris, comme Bet365, ont été réglementés dès le premier jour et leurs comptes gris ont été légalisés. Cela n’a pas été apprécié par certains opérateurs qui avaient choisi de ne pas entrer au Canada auparavant parce que ce n’était pas légal. Se faire connaître auprès de joueurs qui connaissent d’autres marques et ont leurs habitudes sera un défi. iGO a en outre décidé que tous les paris futurs devraient s’arrêter: un casse-tête pour les joueurs et opérateurs! Bet365, par exemple, peut donc rembourser les joueurs en fonction du dépôt ou du coût (ce qui semble juste) mais les joueurs qui gagneraient un jeu à venir sont oubliés (imaginons que les Grizzlies remportent le championnat NBA à 200-1 et que vous obteniez un retour de 4x... c’est bien, mais c’est 1/50e de ce que vous auriez reçu en cas de victoire).

Le March Gris Tait Tellement Normalis Au

CANADA QUE DE NOMBREUX PARIEURS IGNORAIENT QUE CE N’ÉTAIT PAS LÉGAL.

THIS ISN’T A “BRAND NEW MARKET”, IT’S A MORE REGULATED, MORE COMPETITIVE MARKET.

CE N’EST PAS UN “TOUT NOUVEAU MARCHÉ” : C’EST UN MARCH É PLUS R ÉGLEMENT É , PLUS CONCURRENTIEL.

iGO also decided that operators could both limit winning players and use the information they had obtained while operating in the grey market to manage their exposure. These decisions do not sit well with me. Bet365 notified me on day one that they have put restrictions on my account including limiting my betting, precluding me from bonuses, and the loss of other perks.

I’m surprised iGO/AGCO allowed grey market operators to work, without penalty, on day one. OLG was given a head start to private operators and I would have guessed operators who didn’t choose to work here for 20 years unregulated would have been given preferential treatment. Instead, the grey market operators have a customer acquisition advantage and a risk management advantage (as they’ve learned which sharp bettors to limit).

I’m also surprised iGO/AGCO is allowing OLG and the private operators, to limit mobile bettors accounts if they deem the player a sharp bettor. The iGO mandate was consumer protection and to promote responsible gambling - and to me, allowing “weaker” bettors to wager more than sharper ones, is the opposite of that.

In terms of the apps and product, it’s a mixed bag. People on forums are complaining about loading money onto sites, ID verification, and not getting bonuses. However, complaints seem to be all over the place. Two guys in the same room with the same WIFI and phone settings had different experiences (one got rejected by geo-location, one didn’t). Growing pains.

Bettors in Ontario are accustomed to betting in their surroundings because they’ve had access to parlay betting with OLG for a generation, access to the grey market online for a generation, and access to OLG’s mobile betting site for months. This isn’t a “brand new market”, it’s a more regulated, more competitive market. Ontario’s online poker numbers were through the roof during the poker boom and operators that advertise, and service properly will have tremendous success here going forward.

LE POKER EN LIGNE A EXPLOSÉ EN ONTARIO, ET LES OPÉRATEURS QUI UTILISENT LA PUBLICITÉ ET PROPOSENT UN SERVICE DE QUALITÉ CONNAÎTRONT UN ÉNORME SUCCÈS À L’AVENIR.

iGO a également décidé que les opérateurs pouvaient limiter les possibilités des joueurs gagnants, en se basant sur les connaissances acquises sur le marché gris. Ces décisions ne me conviennent pas. J’ai reçu des messages de Bet365 et appris que l’opérateur a restreint mon compte (et donc mes paris, mes bonus) dès le premier jour. J’ai été privé de nombreux avantages.

Je suis surpris qu’iGO/AGCO ait permis aux opérateurs du marché gris de proposer leurs services dès le premier jour. On aurait pu penser que les autres opérateurs, ceux qui se sont privés d’un marché pendant 20 ans en raison du manque de réglementation, auraient bénéficié d’un traitement préférentiel. Ici, les opérateurs déjà présents sur le marché gris partent avec un avantage pour ce qui est de l’acquisition de clients et de la gestion des risques.

Je m’étonne qu’iGO/AGCO autorise OLG et les opérateurs privés à restreindre les comptes des parieurs sur mobiles s’ils considèrent que le joueur s’y connait un peu trop. iGO devait protéger les consommateurs et faire la promotion du jeu responsable. Or, selon moi, permettre aux parieurs plus “faibles” de parier plus est en contradiction avec cet objectif.

Pour ce qui est des applications et des produits, les avis sont mitigés. Sur les forums, les joueurs se plaignent: ils effectuent un dépôt, font vérifier leur identité... mais ne reçoivent aucun bonus! Cependant, les plaintes sont aléatoires. Deux personnes dans la même pièce, avec les mêmes paramètres WIFI et téléphoniques, peuvent avoir une expérience différente.

Les joueurs en Ontario sont des habitués du pari: ils y ont accès (via OLG) depuis une génération et connaissent bien ce marché gris en ligne. Ce n’est pas un “tout nouveau marché”: c’est un marché plus réglementé, plus concurrentiel. Le poker en ligne a explosé en Ontario, et les opérateurs qui utilisent la publicité et proposent un service de qualité connaîtront un énorme succès à l’avenir.

IN 2022, THE ESPORTS INDUSTRY IS FORECASTED TO GENERATE APPROXIMATELY $2 BILLION, SO THE INCENTIVE TO INNOVATE IS STRONG TO SAY THE LEAST.

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