UTGIVEN AV MARKET OCH ICANYHETER 2015
Chefredaktören
Rapporten ges ut av Market och Icanyheter Tillsammans har vi i närmare 100 år bevakat svensk detaljhandel. Alltid i en kanal som passar dig. Papper, webb, läsplatta och i mobilen. Chefredaktör och ansvarig utgivare
Marit Nordkvist
marit.nordkvist@hakonmedia.se, 08-728 24 41 Redigeringschef
Andreas Fransholm
andreas.fransholm@hakonmedia.se, 08-728 24 03 projektledare
Birgitta Linder
birgitta.linder@hakonmedia.se, 08-728 24 30 Redigering
Pontus Edman
pontus.edman@hakonmedia.se, 08-728 24 91 Analytiker
Thomas Ohlén
thomas.ohlen@hakonmedia.se, 08-728 24 43 Reportrar
Andreas Dyrberg Skog Agneta Renmark Michael Sandsjö Susan Karling (Korrektur) NU FÅR DET SMUTSIGA OCH TRASIGA KOMMA IN I BUTIKEN
DE KAN BLI HANDELNS MÄKTIGASTE
NUMMER 41-42 7 OKTOBER 2015
HÄR ÄR KANDIDATERNA TILL TITELN HANDELNS MÄKTIGASTE
SIDAN 12
SIDAN 10
MARIT NORDKVIST
Riksbanken har skjutit ifrån sig både arbete och kostnad.
68 nominerade gör upp om den SIDAN 18 åtråvärda titeln.
MYSTERIUM. Trots kraftig befolkningsökning står tillväxten i handeln i Göteborg och stampar. – Man har missat att utnyttja den enorma köpkraft som finns, säger Magnus Kroon på Svensk Handel. SIDAN 4
ANALYS DAVID JANSSON
Närmaste åren blir det åka av
NR 41 FREDAG 9 OKTOBER 2015
KAMP OM MATPENGARNA. Kundernas efterfrågan på färdiglagad mat ökar. Men än så länge är restaurangbranschen betydligt bättre än dagligvarubutikerna på att möta behoven. Det syns tydligt i tillväxtsiffrorna, där restaurangerna drar ifrån. SIDAN 4
HAN FÅR ALLA BYGGSTENAR PÅ PLATS SPECIAL
Prissänkning utmaning för föreningarna COOP. Flera konsumentföreningar visade röda siffror år 2014. Och när Coop nu ska sänka priserna kan det tära ytterligare på lönsamheten. SIDAN 6
Ica Maxi är hetast i dagligvaruhandeln
Praktik i butik kan bli vägen in i samhället
SIDAN 22
NYANLÄNDA. Axfood för samtal med Arbetsförmedlingen om att skapa ett ”snabbspår” för flyktingar in på arbetsmarknaden. SIDAN 8
NYHETER
Arbetstiderna blir het fråga i avtalsrörelsen Butikerna vill ha ökad flexibilitet medan facket kräver skärpta regler. Som bäddat för avtalsstrid.
Pris, service, utbud med mera. De är handelns starkaste varumärken enligt konsumenterna. SIDAN 12
Utspritt sortiment ökade ekosäljet TYDLIGHET. Ica Supermarket Rosenlund i Göteborg har tredubblat sitt ekologiska sortiment på två år. Samtidigt har kolonialavdelningen byggts om så att eko får plats bland övrigt sortiment. SIDAN 14
SIDAN 8
Grattis Tanumshede
Hakon Media AB Svetsarvägen 7 171 41 Solna
Effektiv returhantering med Repant Cosmos
POSTTIDNING A
Svensk Handel höjer Kunderna har sagt rösten och vill påverka sitt: de är hetast Svensk Handel har blivit mer aggressivt i sin framtoning för att ta plats, en medveten strategi. SIDAN 6
Coop sänker priserna med fem procent.
UNDERSÖKNING. Ica Maxi får beröm av kunderna för utbud och enkelhet, enligt en ny rapport. Men kunderna efterlyser mer samhällsansvar från stormarknadskedjan. SIDAN 13
MARKET MÖTER PROJEKTCHEFEN JONATAN CARLRING
NYHETER
DAGLIGVARUBRANSCHENS NYHETSTIDNING
Handeln tappar tillväxt till snabbmat
FOTO: GUSTAF OLSSON
Göteborg växer – men handeln halkar efter FOTO: JOHAN MARKLUND
4
Repant Cosmos nu på Coop Extra Tanumshede
Svetsarvägen 7, 171 41 Solna. Kundtjänst och prenumeration: 08-728 24 00, kundtjanst@hakonmedia.se. Utgiven av Hakon Media AB. Eftertryck av text och bilder förbjudet. Vi verkar för att vår miljöpåverkan, vid produktion av våra produkter, alltid beaktas i hela produktionskedjan från papper till färdig trycksak. Illustrationer: Diarom , Bigstock. Miljömärkt trycksak tryckt av Printfabriken.
H
andeln i Sverige går som tåget. Tack vare gynnsamma förhållanden är optimismen stor och konsumtionen hög. Frågan är bara hur bra det egentligen går? Det kommer du inom kort ha svar på eftersom du har köpt den här rapporten. Med hjälp av de tabeller, analyser och intervjuer som finns här kan du på riktigt förstå hur det går för de största bolagen i handeln. Vi jämför dem bransch för bransch så att du ska kunna benchmarka mot dina närmaste konkurrenter men också så att du ska kunna jämföra ditt bolag – eller för den delen hela din bransch – med andra delbranscher inom handeln. Min starka övertygelse är att man lär av andra. I praktiken betyder det att du som modehandlare får ökad kunskap och förståelse genom att se hur det går och hur man gör inom hemelektronik och vice versa. För att nämna ett konkret exempel alltså. Kunskapen och förståelsen kommer du som driftsansvarig att kunna utnyttja när du ska finslipa konceptet, jobba om affärsidén eller öka din konkurrenskraft.
MARIT NORDKVIST CHEFREDAKTÖR MARKET OCH ICANYHETER
5
UTGIVEN AV MARKET OCH ICANYHETER 2015
Trenderna: Thomas Ohlén
6
Köpstarka hushåll ger handeln goda förutsättningar J
obbskatteavdrag, reallöneökningar, historiskt låga räntor, relativt få varsel om uppsägningar och optimistiska hushåll har inneburit att detaljhandelns försäljning har accelererat de senaste åren. Den starka tillväxten ger också avtryck i Markets och Icanyheters ekonomiska kartläggning över 1 598 av de största bolagen i branschen. För ett år sedan tvingades 35 procent av detaljisterna i sällanköpshandeln – som omsätter över 50 miljoner kronor – att redovisa ett negativt resultat efter finansnetto. Nu är motsvarande siffra nere i knappt 25 procent. Utvecklingen har alltså gått åt rätt ekonomiskt håll. Men det är inte bara ökad kundtrafik till de fysiska butikerna som har gjort att resultaträkningarna ser bättre ut jämfört med den förra lönsamhetsrapporten. Nästan alla större detaljhandelsföretag har intensifierat sina digitala satsningar och lägger beslag på en större andel av den snabbt växande nätförsäljningen. Många har parallellt lyckats att sänka sina kostnader genom bland annat vassare butiksdrift och varuförsörjning, och färre antal reor än tidigare. KONKURSER, UPPKÖP, FUSIONER och
något mindre konkurrens i flera delar av detaljhandeln har ytterligare förstärkt de ekonomiska marginalerna. Granskningen avslöjar att bolagen som säljer accessoarer har den högsta snittmarginalen i detaljhandeln på 5,7 procent. Heminredningsbutikerna är tvåa med 4,2 procent och företag inom bostadsunderhåll trea på 4,0 procent.
Hemelektronikhandeln har enligt HUI:s och SCB:s statistik haft en positiv säljutveckling sedan slutet av 2013 och de flesta stora kedjor har förbättrat lönsamheten. Men hemelektronik är ändå den enda av tolv branscher i sällanköpshandeln med en negativ vinstmarginal i de senaste årsredovisningarna: minus 1,3 procent. Framför allt beror den svaga siffran på jätten Media Markts svenska varuhusbolag som fortfarande dras med betydande förluster. Även dagligvaruhandeln mår generellt bättre än för ett år sedan då knappt ett av tio bolag redovisade en negativ vinstmarginal. Nu är det bara 6,4 procent av de 622 företagen som behöver presentera röda siffror.
Hemelektronik är den enda av tolv branscher i sällanköpshandeln med en negativ vinstmarginal i de senaste årsredovisningarna.
7
UTGIVEN AV MARKET OCH ICANYHETER 2015
Lönsamhetsrapport: Hela handeln
BÄST RESULTAT
Siffrorna är i tkr:
Resultat efter finansnetto (tkr):
FOTO: GUSTAF OLSSON
FOTO: SUSAN KARLING
FOTO: SYSTEMBOLAGET
12
HÖGST OMSÄTTNING
ÖKAR VINSTEN MEST Resultat efter finansnetto i tkr (jmf föreg period):
1. Systembolaget
26 431 000
1. Willys
846 970
1. Daniel Wellington
256 328
2. Coop
23 148 317
2. Ikea
784 000
2. Kronans Apotek
242 245
3. Ikea
21 287 000
3. Apotek Hjärtat
552 419
3. Gina Tricot
132 221
4. Willys
20 974 190
4. Clas Ohlson
562 500
4. Clas Ohlson
121 700
5. Apoteket AB
18 567 000
5. Apoteket AB
540 000
5. Rusta
113 891
6. Elgiganten
8 511 593
6. Systembolaget
426 000
6. Apotek Hjärtat
91 386
7. Lidl
7 874 277
7. Jula Sverige
378 976
7. MQ
86 269
8. City Gross
7 725 841
8. Jula AB
361 096
8. H&M
79 000
9. Axtores
7 548 400
9. Gekås
351 165
9. Nilson Group
75 367
10. Apotek Hjärtat
10. Daniel Wellington
7 463 158
10. Elgiganten
310 373
68 653
HÖGST SOLIDITET
Siffrorna är i procent:
Siffrorna är i procent:
FOTO: AGNETA RENMARK
FOTO: ENGSTRÖMS URMAKERI
FOTO: GUSTAF OLSSON
HÖGST VINSTMARGINAL
HÖGST LIKVIDITET Siffrorna är i procent:
1. Mio, Kristianstad
56,3
1. Engströms Urmakeri, Jönköping
95,5
1. Ica Supermarket, Åsa
2 501,7
2. Daniel Wellington
55,5
2. Ica Supermarket, Åsa
94,7
2. HW Mynt, Stockholm
2 361,0
3. Handelsboden, Karlstad
34,6
3. Thun´s, Näsby
94,0
1 775,8
4. Naturamed Pharma, Hammarö
33,0
4. HW Mynt, Stockholm
93,8
3. Engströms Urmakeri, Jönköping
5. Fenix Outdoor E-commerce
27,4
93,6
4. Cassels
1 624,8
6. Allt i Solskydd, Huddinge
24,6
5. Apoteket Falken (Apoteket AB), Stockholm
1 561,4
7. Megahuset, Örebro
24,4
6. Ica Kvantum, Uddevalla
93,4
5. Apoteket Falken (Apoteket AB), Stockholm
1 244,7
22,3
92,2
6. Ica Supermarket, Munkfors
8. Villervalla, Göteborg
7. Cassels
22,2
91,9
1 187,8
9. Me & I
8. Ica Supermarket, Munkfors
7. Ica Supermarket Valsta, Märsta
9. Ica Supermarket Torghallen, Laholm
91,2
8. Zeline Accessory, Göteborg
1 159,9
10. Zeline Accessory, Göteborg
90,6
9. Apoteket Lönnen (Apoteket AB), Svedala
1 054,2
10. Nordby Supermarket, Strömstad
21,7
10. Noyes
1 048,1
FOTO: SYSTEMBOLAGET
FOTO: INTIMINA
HÖGST OMSÄTTNING PER ANSTÄLLD Siffrorna är i tkr: 1. Intimina, Stockholm
79 480
2. Bolist
60 907
3. Me & I
58 296
4. Colorama
48 895
5. Happy Homes
43 260
6. Creoform, Hallstahammar
35 458
7. Goboken
31 001
8. Fjällräven
29 476
9. Komplett
25 709
10. Elon och Elkedjan
13
25 694 FOTO: HÅKAN ANDERSSON
HÖGST AVKASTNING Siffrorna är i procent: 1. Ica Supermarket Matpunkten, Ljusdal
12 694,1
2. Make Webo
10 985,8
3. Team Sportia, Jönköping (Huskvarnavägen)
5 676,4
4. Sova, Täby (Arninge)
3 844,1
5. Gant
3 617,0
6. Hemköp Blackeberg, Sthlm
3 187,5
7. Inkclub
2 837,6
8. Sova, Huddinge (Länna)
2 740,0
9. Sova, Stockholm (Bromma blocks)
2 712,9
10. Ica Maxi Häggvik, Sollentuna
2 613,9
I TOPP. Systembolaget har den högsta omsättningen i detaljhandeln.
UTGIVEN AV MARKET OCH ICANYHETER 2015
Hem- och hushållshandeln: Heminredning Företag Butiksvarumärke och bolagsnamn
1 Ikea
Omsättning
Resultat
Senaste period
Jämfört med föreg period
Jämfört med föreg period
Resultat efter finansnetto
Jämfört med föreg period
Årets resultat
Jämfört med föreg period
21 287 000
1 412 000
7,1%
784 000
24 000
678 000
121 000
2 938 074
129 844
4,6%
235 273
17 958
285 539
166 777
1 202 997
115 373
10,6%
34 764
20 407
26 498
16 291
1 073 250
-137 344
-11,3%
-109 551
-66 352
-114 099
-83 957
985 087
53 119
5,7%
-3 162
24 214
-3 162
24 214
684 484
109 513
19,0%
22 167
7 327
19 527
11 428
552 643
102 259
22,7%
39 050
10 584
9 914
-6 524
370 788
152 934
70,2%
3 796
14 059
3 048
10 268
321 916
8 785
2,8%
-7 079
6 831
-7 079
4 340
253 897
23 064
10,0%
9 271
8 556
7 256
6 760
243 264
96 548
65,8%
17
-1 630
43
1
223 378
7 257
3,4%
3 515
3 435
2 133
1 103
207 231
15 662
8,2%
17 584
6 327
11 478
5 006
206 755
5 104
2,5%
408
388
114
-2
196 949
21 585
12,3%
36 353
9 792
22 271
6 311
191 189
106 672
126,2%
15 869
11 203
12 351
8 714
186 272
42 281
29,4%
29 934
12 257
20 290
7 792
178 859
-7 223
-3,9%
37 165
5 310
0
-24 845
158 562
34 218
27,5%
24 748
1 238
14 414
732
158 156
18 130
12,9%
16 775
5 512
10 298
3 095
145 000
5 579
4,0%
1 177
-1 024
-974
215
144 330
40 366
38,8%
-25 256
-12 035
-25 256
-12 035
142 480
27 357
23,8%
5 036
7 396
3 876
5 640
122 107
-2 470
-2,0%
-2 672
-5 627
-2 732
-5 028
116 095
-1 575
-1,3%
4 782
681
2 864
493
104 956
42 774
68,8%
-7 091
-7 290
-6 437
-6 458
97 495
6 258
6,9%
6 092
4 820
4 717
3 607
93 945
45 121
92,4%
-3 541
435
-2 766
1 210
92 845
10 772
13,1%
5 261
3 072
4 604
813
92 277
1 587
1,7%
-2 689
-1 179
43
-575
91 988
41 727
83,0%
8 111
9 578
8 111
9 578
82 352
5 292
6,9%
2 937
-8 444
2 937
-8 444
Ikea AB
2 Jysk Jysk AB
3 Blomsterlandet Blomsterlandet i Sverige AB
4 Plantagen Plantagen Sverige AB
5 Hemtex Hemtex AB
6 Mio Mio Försäljning AB
7 Mio, Kristinehamn Bro Möbler AB
8 Trademax TM Helsingborg AB
9 Chili Chilli AB
10 Stalands AB Stalands Möbler
11 Royal Design Royal Design Group AB
12 Svenssons i Lammhult E. Svenssons i Lammhult AB
13 Lexington The Lexington Company AB
110
14 Svenska Hem Svenska Hem AB
15 Svenskt Tenn Svenskt Tenn AB
16 Furniturebox Fb Internet AB
17 Mio, Norrköping Ols Möbler AB
18 Jotex Jotex Sweden AB
19 Carpetvista Carpetvista AB
20 Länna Möbler, Huddinge Länna Möbler AB
21 Ateljé Margaretha Ateljé Margaretha AB
22 Ilva Ilva Swe AB
23 Granit Granit Funktion & Förvaring AB
24 Designtorget Designtorget AB
25 Ohlssons Ohlssons Tyger & Stuvar AB
26 Sova, Malmö (Svågertorp) Pawanda Inredningar AB
27 Designhouse Stockholm Design House Stockholm AB
28 Gallerix Gallerix AB
29 Ekeby Möbelaffär, Bjuv Ekeby Möbelaffär AB
30 EM, Uppsala Möbler och Slöjd i Uppsala AB
31 Design Online Scand. Design Online AB
32 Mio, Haninge Möbelhuset i Handen AB
Anställda
FOTO: LASSE FREDRIKSSON
Nyckeltal i procent
Rating Period
Soliditet
Kassalikviditet
Vinstmarginal
Avkastning eget kapital
Antal anställda
Omsättning/ anställd (tkr)
Slut senaste bokslutsperiod
15,7
93,6
4,3
63,0
6 037
3 531,7
AA
2014–08
76,9
143,9
8,1
20,0
1 040
2 829,0
AAA
2014-08
14,4
23,7
2,9
95,6
477
2 522,0
AAA
2014-12
1,8
13,4
-8,2
-1 877,5
440
2 659,6
A
2014-12
33,1
27,3
0,4
-2,2
481
2 062,7
A
2014-12
27,1
17,9
3,2
59,9
195
3 567,6
AAA
2014-04
BÄST RESULTAT
35,9
75,1
7,0
81,4
166
3 343,1
AAA
2015-04
Resultat efter finansnetto (tkr):
14,7
30,7
1,1
46,9
30
12 582,6
B
2014–12
7,7
29,4
-1,3
-77,3
150
2 156,8
B
2014-08
41,5
64,1
3,6
24,8
98
2 669,4
AAA
2014-04
1. Ikea
784 000
2. Jysk
235 273
3. Mio, Kristianstad
42 253
4. Mio, Kristinehamn
39 050
5. Jotex
37 165
3,3
36,4
1,7
0,3
74
3 297,1
A
2014-08
6. Svenskt Tenn
36 353
20,6
45,0
2,0
23,0
73
3 064,9
AA
2014-12
7. Blomsterlandet
34 764
57,7
85,7
8,7
24,2
67
3 378,2
AAA
2014–12
8. Mio, Norrköping
29 934
9. Carpetvista
24 748
91,3
0,4
7,5
13
16 110,9
A
2014–12
54,5
103,8
18,0
57,8
66
3 054,4
AAA
2014-12
36,5
62,8
7,7
72,0
39
5 323,5
AA
2014-12
62,7
214,0
16,1
36,6
49
3 808,3
AAA
2015-04
4,3
105,0
16,1
1 404,0
24
9 682,2
AA
2014-12
49,6
79,8
15,5
43,6
37
4 324,6
AAA
2014-12
37,4
109,6
11,0
59,0
37
4 333,6
AAA
2014-12
10,4
54,1
1,8
14,4
58
2 556,3
AA
2014-12
5,9
39,4
-16,7
-1 011,4
35
2 923,4
B
2014-08
42,5
30,5
3,6
24,8
89
1 600,9
AAA
2014-08
28,5
67,0
-2,1
-23,7
53
2 303,9
AA
2014-12
ÖKAR VINSTEN MEST
22,7
15,4
4,7
51,7
62
1 872,5
AAA
2015-01
Resultat efter finansnetto i tkr (jmf föreg period):
-18,3
32,2
-5,7
0,0
25
3 281,2
C
2014-04
32,1
102,6
7,8
40,4
39
2 506,9
AA
2014-12
34,6
48,5
-3,7
-38,6
158
594,7
A
2015-03
72,9
224,4
5,6
13,1
44
2 117,0
AAA
2014-12
60,3
89,0
-2,6
-10,2
38
2 461,0
AA
2014-12
32,2
83,3
9,1
90,3
28
3 300,5
AA
2014-12
39,3
61,6
3,9
28,2
22
3 743,3
AAA
2014-04
10. Mio
111
22 167
FOTO: MIO
13,9
1. Mio, Kristianstad
36 469
2. Hemtex
24 214
3. Ikea
24 000
4. Blomsterlandet
20 407
5. Jysk
17 958
6. Trademax
14 059
7. Mio, Norrköping
12 257
8. Mio, Göteborg (Bäckebol)
11 389
9. Furniturebox
11 203
10. Mio, Kristinehamn
10 584