Año 8, Número 101 5 DÓLARES EU35 PESOS MX Ng NEGOCIOS Página 10 Ev ENERGIAVERDE Página 18 Md MEDIDOR Página 47 Dr DIRECTORIO Página 54 RUTA DE NEGOCIOSAgosto 2012 101SÍGUENOS EN: SIN MAPAS NI DECOBERTURASRIESGOS la energía es vulnerableCRISISDELGASPemexyCFEserezagan
MdNgEvDr gi RUTA DE NEGOCIOSAgosto 2012 101SÍGUENOS EN ÁT SIN MAPAS NI DECOBERTURASRIESGOS la energía es vulnerableCRISISDELGASPemexyCFEserezagan
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¿QUÉ ES ENEL GREEN POWER?
Es una empresa del Grupo Enel dedicada al desarrollo y administración de la generación energética a partir de fuentes renovables a nivel internacional, con presencia en Europa y América. Es una compañía que genera cerca de 22.500 millones de kWh a partir de agua, sol, viento y geotermia, suficientes para satisfacer las necesidades energéticas de 8 millones de hogares y evitar la emisión de más de 16 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Tiene una capacidad instalada de casi 7,100 MW, con más de 650 plantas ubicadas en 16 países, así como un mix de generación que incluye energía hídrica, eólica, geotérmica, solar y de biomasa.
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22 | energíahoy | agosto columna2012 invitada ISO paranueva50001:2011tecnologíalaeficiencia El contExto actual sobrE la EficiEncia EnEr gética y las tEcnologías vErdEs sE Enfoca En sistEmas dE gEstión administrativos para incrEmEntar la compEtitividad EmprEsarial y ahorrar rEcursos EnErgéticos francEsco maconi
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predicaMento.
Nueva estrategia de gas natural
La industria deL gas naturaL en México está en un La escasez deL produc to asoLa aL país. peMex aLerta a Los grandes consuMidores a reducir su consuMo y no se percibe una saLida pronta aL probLeMa víctor rodríguez padiLL a
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agosto 2012 | energíahoy | 43 GRÁFICA 01 Demanda de Gas Natural por Sector GRÁFICA 02 Producción Gas Natural (millones de pies cúbicos diarios) 8,000 2000 2001 80 86DemandaSectorSectorRecirculacionesSectorResid+Serv+AutotranspeléctricointernaspetroleroindustrialTotal 1,011 1,157 930 967 1,286 1,310 1,019 838 4,326 4,358 4,8511,2901,501200295999966 5,2871,3231,1041,8352003102924 5,7221,4051,2032,0502004108957 5,8901,4831,3502,0132005109935 6,5311,0141,5811,4362,3902006110 6,9841,0401,7601,4242,6462007115 7,2041,0271,8861,3832,7942008114 7,3771,8981,5242,9332009109913 7,7761,0532,1631,5092,9372010114 7,9231,1292,1551,4423,0882011108 4,0005,0006,0007,000diarioscúbicospiesdemillones 1,0002,0003,000 * Real abril y mayo trimestralizados Gas natural Gas asociado Gas noRegiónRegiónasociadoNorteSur 7,039 IV/2010 IV/2011 II/2012* II-’12vs.IV-’10 II-’12vs.IV-’11 2,2022,3234,715121 2,0272,1294,2286,357102 1,9612,0434,4096,45282 -241-280-306-587-39 18195-86-66-20
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agosto 2012 | energíahoy | 45 del Sistema Natural de Gasoductos GRÁFICA 04 Demanda de gas en México 2011 (BPCD)SIE PROPUESTA SENER ++ResidencialServiciosAutotransporte 0.108 1% 0.108 2% Sector Eléctrico 3.088 39% 3.088 63% Sector Petrolero 3.597 45% 0.597 12% Industrial 1.129 14% 1.129 23% Total 7.922 100% 4.922 100% Infraestructura limitada Ducto en construcción Con capacidad Ductos(DisponibilidadCon(Disponibilidadexcedida‹15%)capacidadsuficiente›15%)privados
América del Norte es testigo del impulso a la producción de gas natural que está animando a inver sionistas para inyectar dinero en la industria, publica GlobalData. En un informe, el especia lista en recursos naturales indica que el aumento de la extracción de gas de esquisto ha hecho que EU dependa menos del gas na tural licuado (GNL), en conse cuencia, el precio del combusti ble ha disminuido y ahora planea exportar parte de su producción. La capacidad de licuefac ción de GNL aumentará en 2012-2017. El cambio está pla neado para las terminales de Sabine Pass, Freeport y Came ron. Esta estrategia llevará a la región a emerger como uno de los principales exportadores de GNL a nivel mundial. Una serie de proyectos también están en desarrollo en Canadá. Las reservas recu perables de gas de esquisto se encuentran en la Columbia Británica, Alberta, New Brun swick y Québec. En ese país se espera que la terminal de Kiti mat comience sus operaciones en 2015 con una capacidad de licuefacción de 5 millones de toneladas por año (MMtpa). El creciente éxito de la producción de gas de esquis to en América del Norte, dice GlobalData, está cambiando el mercado global y amenaza con descarrilar el plan de Australia de convertirse en el mayor ex portador mundial de GNL. En contraste, en Europa, re porta GlobalData, las actividades de gas de esquisto se enfrentan a una continua resistencia, debido a las preocupaciones ambientales con respecto a la fracturación hi dráulica o “fracking”. Su extracción requiere enormes cantidades de agua mezclada con productos quími cos y le han atribuido la conta minación de aguas subterráneas y superficiales debido a la elimi nación poco segura de producto contaminado el agua.
FUTUROS Producto 12-jun-12 12-jul-12 Var % Light Sweet NY-sep 12 84.83 83.89 1.12 Brent Londres-sep 12 97.79 97.03 0.78 Etanol NY-sep 12 2.368 2.070 14.40 Gas Natural NY-sep 12 2.786 2.333 19.42 Aceite de Calefacción NY-sep 12 2.7101 2.6308 3.01 Certificados de emisiones NY-sep 12 8.0400 6.7000 20.00 Electricidad NY-sep 12 43.70 43.06 1.49 Gasolina NY-sep 12 2.6026 2.5291 2.91
Análisis
Balanza cOmeRcial PeTRóleO (Mdd) Periodo dato anterior e xportaciones may-12 4,173.70 4,597.70 importaciones may-12 2,349.50 2,176.70 saldo may-12 1,824.20 2,421.00 VenTa S inTeRna S (MdP) Periodo dato anterior Petrolíferos may-12 65,897.1 61,786.8 Petroquímicos may-12 3,174.9 2,982.4 gas licuado may-12 5,072.3 4,963.2 gas natural may-12 3,500.8 3,033.0 Dólar 13.60 anterior 14.10 PiB i-12 4.60 anterior 3.70 euro 16.78 anterior 17.76 Desempleo may-12 4.83 anterior 4.86 cetes 28 días 4.76 anterior 4.35 inflación may-12 -0.32 anterior -0.31 centenario 26,500 anterior 27,700 Balanza com. may-12 363.0 anterior 560.0 FinancieRO 06 de julio de 2012 ecO
nómicO Porcentaje meDiDOR Md IndI cadores económI cos y fInancIeros • Petróleo • PrecI os de enerGÉtI cos en mÉXI co • PrecI os InternacI onales del crUdo • accI ones del sector enerGÉtI co • Norteamérica cambia el mercado del Gnl FueNte: Pemex 1000 800 600
medidoragosto2012 | energíahoy | 47 SPOTS Producto 12-jun-12 12-jul-12 Var % West texas 87.74 84.31 4.07 Brent Blend 99.89 88.63 12.70 maya 85.31 82.67 3.19 istmo 87.58 85.30 2.67 oPeP 108.52 102.92 5.44 Gas natural / residencial (dólares/gjoules) 2.473 1.813 36.40 Gasolina magna 10.18 10.09 0.89 Premium 10.84 10.79 0.46 Diesel Pemex 10.54 10.45 0.86 turbosina 12.60 13.00 -3.08 Combustóleo 9.84 10.18 -3.34
POR TIPO may-12 % mES ´% aNUaL may-11 gas licuado 207 -2.4 -1.7 210.8 gasolinas 434 -0.9 16.1 374.1 Querosenos 57 0.9 6.0 53.7 diesel 312 2.3 25.4 248.7 Combustóleo 290 -4.2 -7.9 314.5 otros 152 -0.1 19.7 126.7 TOTAl 1,451 -1.0 9.2 1,328.5
méxico
El ABORACIÓN DE PRODUCTOS PETROQUÍMICOS (miLes de toNeL adas)
POR TIPO maR-12 % mES ´% aNUaL maR-11 gas licuado 64.30 -10.8 37.7 46.70 gasolinas 313.50 -2.8 -30.3 450.10 diesel 152.20 52.5 -6.7 163.10 Combustóleo 47.90 140.7 12.4 42.60 otros 12.60 -31.9 -56.7 29.10 gas natural 1,108.20 11.6 29.7 854.30 Petroquímicos 22.40 124.0 73.6 12.90 TOTAl 590.60 10.8 -19.3 731.50
GENERACIÓN DE ENERGÍA POR REGIÓN (miLes de miLLoNes de Watts / Hora)
POR TIPO maR-12 dIc-11 jUN-11 dIc-10 aguascalientes -1.89 5.71 19.02 4.69
Baja California 1.52 -0.24 1.06 0.89 Coahuila -6.05 1.13 10.47 -10.05 Chiapas 16.79 30.57 36.69 112.21 distrito Federal 3.53 -2.84 12.00 17.11 durango -12.45 -1.51 19.71 41.42 guerrero -4.50 -14.92 -3.91 16.64 Jalisco 4.11 4.45 5.41 -1.13 méxico -10.50 -12.63 13.03 13.33 morelos 5.86 -1.41 2.29 8.50 Nuevo León 2.79 -1.54 3.45 6.74 Puebla 7.70 4.68 6.68 3.04 Querétaro 14.63 72.94 -8.57 -33.28 sinaloa -1.17 -23.88 14.93 -5.12 sonora 8.22 7.22 7.17 -2.47 Veracruz 18.20 17.59 6.77 -19.56 Yucatán -14.59 -22.04 -26.03 -8.97 EXPORTACIONES DE PETROlÍFEROS (mBd)
POR TIPO may-12 % mES ´% aNUaL may-11 Pesado 1,394 0.8 -2.9 1,436 Ligero 829 -0.6 7.2 773 superligero 318 -1.5 -8.1 346 Por región marinas 1,899 0.3 -0.6 1,911 Norte 504 -1.8 -5.3 532 sur 139 3.7 24.1 112 TOTAl 2,919 0.1 -1.2 2,953
POR TIPO may-12 % mES ´% aNUaL may-11 dicloroetano 27 -15.6 3.8 26 amoníaco 76 -2.6 49.0 51 Benceno 0 -100.0 9 Cloruro de vinilio 17 -15.0 13.3 15 etireno 0 -100.0 14 etileno 103 -1.0 -4.6 108 oxido de etileno 35 6.1 9.4 32 Polietileno ad 19 46.2 -24.0 25 Polietileno Bd 23 21.1 15.0 20 Polietileno lineal Bd 17 -34.6 13.3 15 Propileno 34 3.0 17.2 29 tolueno 0 -100.0 14 otros 581 1.6 -14.1 676 TOTAl 933 0.2 -9.6 1,032 GENERACIÓN DE ENERGÍA ElÉCTRICA (miLes de miLLoNes de Watts / Hora) POR TIPO may-12 % mES ´% aNUaL may-11 termoeléctrica 9,544 27.0 -40.0 15,918 dual 1,403 4.8 -3.4 1,453 Carboeléctrica 1,533 0.5 -2.4 1,570 geotérmica 480 3.9 -45.8 886 Nucleoeléctrica 1,138 -0.4 28.4 886 eólica 7 -30.0 40.0 5 Hidroeléctrica 3,212 21.1 13.8 2,822 TOTAl 17,318 18.2 -25.4 23,229 energía en
Baja California 677,252 0.0 -3.8 704,048 Chihuahua 837,773 0.0 -7.3 904,030 Coahuila 801,702 0.0 -10.2 892,745 distrito Federal 1,281,856 0.0 8.0 1,187,314 e stado de méxico 1,391,374 0.0 -3.1 1,435,148 guanajuato 894,837 0.0 -1.4 907,630 Jalisco 1,014,111 0.0 -2.9 1,043,957 michoacán 662,649 0.0 5.3 629,261 Nuevo León 1,441,654 0.0 -2.5 1,478,480 Puebla 621,937 0.0 -2.9 640,374 Querétaro 368,869 0.0 -8.2 401,692 san Luis Potosí 547,458 0.0 22.0 448,700 sonora 736,034 0.0 -9.5 813,220 tamaulipas 670,357 0.0 -11.8 760,120 Veracruz 920,552 0.0 -5.4 972,979 TOTAl 16,555,885 0.0 -3.5 17,156,141 DISTRIBUCIÓN DE ElÉCTRICIDAD (Var % aNUaL)
POR TIPO may-12 % mES ´% aNUaL may-11
El ABORACIÓN DE PRODUCTOS PETROlÍFEROS (miLes de BarriLes diarios)
POR TIPO may-12 % mES ´% aNUaL may-11 gas licuado 0.10 0.0 0.0 0.10 gasolinas 73.10 - 6.5 - 11.8 82.90 turbosina 0.00 - 100.0 6.50 diesel 0.00 0.00 Combustóleo 34.80 - 41.5 - 57.1 81.20 otros 4.60 2.2 - 29.2 6.50 gas natural 1.10 - 15.4 1.70 Petroquímicos 61.20 32.2 45.7 42.00 TOTAl 112.60 - 20.8 - 36.5 177.20
medidor 48 | energíahoy | agosto 2012
IMPORTACIONES DE PETROlÍFEROS (mBd)
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAl (miLLoNes de Pies CÚBiCos diarios) POR TIPO may-12 % mES ´% aNUaL may-11 asociado 3,639 -1.4 -2.6 3,736 Nitrógeno 742 6.0 -5.0 781 No asociado 2,034 0.2 -7.6 2,201 Por región marinas 2,546 -0.2 -7.1 2,742 sur 1,653 -1.4 -2.8 1,700 Norte 2,215 1.0 -2.7 2,277 TOTAl 6,414 -0.1 -4.5 6,719
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS lÍQUIDOS (miLes de BarriLes diarios)
Bajío: Distribuidora de Gas Natural Bajío residencial 10.34 -4.08 -20.46 13.00
Residencial / Referencia (dL s / gjoules) 2.473 36.38 -36.34 3.885 GAS NATURAL POR REGION (DLS / GjOULES)
Chihuahua: ECOGAS México residencial 13.43 22.42 - 9.26 14.80
Cuautitlán-Texcoco: Consorcio Mexigas residencial 6.65 - 2.78 -50.70 13.49 DF: Metrogas residencial 10.36 - 4.78 -20.43 13.02 Jalisco: Tractebel DGJ residencial 7.37 - 3.28 -45.97 13.64 Mexicali: Ecogas México residencial 10.81 0.37 -19.09 13.36
precios de energéticos en méxico
PRECIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Pesos / KiLoWatt - Hora , CFe)
PRECIOS AL PÚBLICO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS (Pesos Por Litro)
TIPO NOv-11 may-12 dIc-11 jUN-11 dIc-10 doméstico 1.296 1.306 1.219 1.224 Comercial 2.902 2.874 2.641 2.479 servicios 1.952 1.988 1.926 1.901 agrícola 0.572 0.065 0.514 0.641 industrial 1.450 1.586 1.370 1.262 mediana empresa 1.726 1.727 1.500 1.384 gran industria 1.359 1.361 1.152 1.052 PROMEDIO 1.475 1.587 1.391 1.346
abr-12 % mES ´% aNUaL abr-11
Querétaro: Tractebel Digaqro residencial 7.51 - 3.47 -45.62 13.81 Saltillo: Gas Natural México residencial 11.56 - 5.48 -34.17 17.56 Toluca: Gas Natural residencial 12.89 - 5.50 -24.27 17.02 GAS LICUADO (Pesos / Kg) zONa jUL-12 % mES ´% aNUaL jUL-11 Norte Burgos, tamaulipas 6.9585 1.13 18.43 5.8754 Cadereyta, N.L. 6.9705 1.43 15.06 6.0581 Cd. Juárez, Chih. 6.6918 2.27 17.52 5.6942 Piedras Negras, Coah. 7.1463 1.08 22.75 5.8220 Centro abasolo, gto. 7.7193 1.20 10.76 6.9694 guadalajara, Jal. 7.4757 2.28 14.87 6.5081 tepeji del río, edo mex.7.7189 0.47 12.70 6.8491 Puebla, Puebla 7.7193 0.65 12.06 6.8886 atotonilco, Hidalgo 7.7210 0.26 9.49 7.0519 Sur Cactus, tabasco 7.2294 0.34 7.27 6.7395 Pajaritos, Ver. 7.6288 1.24 14.90 6.6397 salina Cruz, oax. 7.5496 1.38 19.02 6.3433 tierra Blanca, Ver. 7.7265 0.32 14.09 6.7724 * Precios sin iVa
VENTAS INTERNAS DE PETROLÍFEROS (mBd)
TIPO NOv-11 may-12 dIc-11 jUN-11 dIc-10 gas licuado 266.4 - 1.59 4.06 256.0 gasolinas 826.0 5.33 4.04 793.9 magna 739.1 4.44 0.46 735.7 Premium 86.9 13.59 49.31 58.2 turbosina 55.3 - 7.83 0.91 54.8 Pemex diesel 357.8 8.65 6.11 337.2 diesel desulfurado 60.9 12.78 28.75 47.3 Combustóleo 187.6 -13.83 -11.97 213.1 asfaltos 24.0 7.62 - 0.41 24.1 otros 64.9 20.86 134.30 27.7 TOTAL 1,842.9 2.85 5.06 1,754.2 VOLUMEN DE VENTAS DE PETROQUIMICOS (mBd) TIPO NOv-11 may-12 dIc-11 jUN-11 dIc-10 acrilonitrilo 2.80 154.55 -45.10 5.10 amoníaco 64.20 -14.63 4.90 61.2 Cloruro de vinilo 16.80 -25.33 1.20 16.6 e stireno 0.80 -11.11 -92.66 10.9 monoetilenoglicol 14.70 - 6.96 4.26 14.1 otros glicoles 1.80 5.88 28.57 1.4 Propileno 25.80 15.70 6.17 24.3 Óxido de etileno 22.20 0.45 4.23 21.3 Polietileno ad 14.70 25.64 4.26 14.1 Polietileno Bd 20.50 6.22 15.82 17.7 Polietileno Lineal Bd 15.10 7.86 - 3.82 15.7 tolueno 7.00 12.90 27.27 5.5 otros 164.10 16.55 10.88 148.0 TOTAL 370.30 4.66 4.05 355.9 GAS NATURAL TIPO
abr-12 % mES ´% aNUaL abr-11
Puebla-Tlaxcala: Natgasmex residencial 9.65 - 4.46 -38.89 15.79
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TIPO may-12 % mES ´% aNUaL may-11 gas licuado 11.13 0.15 8.00 10.30 Gasolinas automotrices Frontera magna 10.18 0.89 11.14 9.16 Premium 10.45 0.48 5.45 9.91 resto magna 10.18 0.89 11.14 9.16 Premium 10.84 0.46 5.24 10.30 turbosina 12.60 - 3.02 14.02 11.05 diesel Pemex 10.54 0.86 10.71 9.52 Combustóleo 9.84 - 3.34 20.60 8.16
medidoragosto2012
PRECIOS DEL CRUDO MEXICANO (dÓL ares Por BarriL)
TIPO may-12 % mES ´% aNUaL may-11 mezcla 103.11 - 7.13 - 1.27 104.44 istmo 107.31 - 8.03 - 3.35 111.03 maya 101.38 - 6.92 - 0.45 101.84 olmeca 109.25 - 7.77 - 4.28 114.13 américa 102.92 - 7.39 - 1.39 104.37 europa 104.20 - 6.70 - 0.50 104.72 Lejano oriente 108.93 0.00 3.41 105.34
Monterrey: Compañía Mexicana de Gas residencial 7.10 - 1.66 -51.17 14.54
TIPO
REGIÓN / PAÍS CRUDO API GRAVITY % SULFURO 06-jUL-12 2011 2010 2008 2006 2004 2002 1977 Norteamérica Canadá Canadian Par 40 n.d 86.45 90.12 86.24 33.10 55.69 41.49 31.78 n.d Canadá Heavy Hardisty 22 n.d 75.46 78.25 80.67 23.58 n.d n.d n.d n.d méxico istmo 33 1.3 87.58 101.21 89.68 35.31 48.54 33.87 30.14 13.10 méxico maya 22 3.3 85.31 98.47 80.60 29.53 41.87 26.16 26.29 n.d eU West texas 40 0.2 87.74 98.83 91.38 38.95 60.85 43.15 31.21 n.d eU Costo importación n.a n.a 94.78 102.50 87.51 31.76 47.72 32.07 28.52 13.38
Centro y Sudamérica Colombia Cano Limón 30 0.5 105.52 110.32 90.69 42.83 50.85 35.90 29.07 n.d ecuador oriente 30 1.0 104.75 109.54 84.50 39.31 44.65 24.95 27.32 12.35 Venezuela tía Juana Ligth 31 1.2 101.96 108.21 89.79 35.42 48.65 33.98 30.25 13.54 Europa Noruega ekofisk Blend 42 0.2 108.41 115.47 94.52 37.22 52.67 38.15 31.06 14.20 reino Unido Brent Blend 38 0.4 99.89 118.56 94.28 34.33 51.82 39.43 31.36 n.d rusia Urals 32 1.3 111.61 111.89 90.94 34.20 47.58 33.06 30.31 13.20 Medio Oriente abu dhabi murban 39 0.8 118.65 112.87 92.82 38.97 57.00 38.16 28.37 13.26 arabia saudita arabian Ligth 34 1.8 110.42 110.35 91.37 35.21 48.78 31.86 27.39 12.70 arabia saudita arabian medium 31 2.5 110.53 113.45 89.67 32.16 46.83 27.96 26.44 12.32 arabia saudita arabian Heavy 27 2.8 108.97 109.56 88.22 30.16 45.13 25.11 25.69 12.02 dubai Fateh 32 n.d 110.97 115.63 90.67 36.67 52.28 33.38 27.28 12.64 irán iranian Ligh 34 1.5 110.39 108.45 92.78 35.31 49.16 33.84 27.85 13.45 irán iranian Havy 30 1.8 102.46 109.23 90.73 33.16 47.36 30.79 27.08 12.49 iraq Kirkuk Blend 36 2.0 105.96 108.75 90.84 35.60 48.61 32.84 27.93 13.17 Kuwait Kuwait Blend 31 2.6 114.87 112.52 88.80 32.86 49.16 30.92 27.30 12.22 omán omán Blend 34 1.1 112.93 115.92 90.72 37.14 52.93 35.05 27.71 13.06
INTERNACIONALES DEL CRUDO (DLS . POR bARRIL) WEST
Qátar dukhan 40 32.8 110.87 118.45 92.14 37.13 56.04 37.61 28.03 13.19
PRECIOS TEXAS / EU Jul11 ago sep oct Nov dic ene12 Feb mar abr may Jun Jul Jul11 ago sep oct Nov dic ene12 Feb mar abr may Jun Jul 86.3397.3 BRENT UNIDO 97.16 85.52 86.32 102.20 87.74 100.2798.56 106.16 101.12 84.31106.17 116.97110.22112.83109.55110.77107.87 99.89 88.63 110.69119.33125.45 121.89 119.59
medidor 50 | energíahoy | agosto 2012
/ REINO
Promedio oPeP n.a n.a 108.52 108.41 91.37 35.48 50.75 33.90 28.47 13.03 África angola Cabinda 32 0.1 116.25 116.21 91.57 35.04 50.35 32.47 30.60 n.d egipto suez Blend 33 1.6 112.37 112.78 88.23 32.67 46.90 31.96 28.63 12.81 Libia e s sider 37 0.3 115.94 116.24 91.81 36.66 52.35 38.00 30.40 13.68 Nigeria Bonny Ligth 37 0.1 112.85 116.32 95.16 39.85 55.98 38.21 31.16 15.12 Nigeria Forcados 31 0.3 114.62 118.78 94.64 40.65 55.98 38.21 31.13 13.70 Asia y Oceania australia gippsland 42 0.1 117.52 119.23 97.43 37.04 57.84 38.31 32.22 n.d China daquing 33 0.1 112.97 115.21 93.64 35.65 53.65 36.01 34.38 13.73 indonesia minas 34 0.1 114.32 113.54 97.42 36.63 56.29 35.86 35.03 13.55 malasia tapis Blend 44 0.0 115.98 115.28 98.18 39.83 58.90 38.41 32.54 14.30
| energíahoy | 51
RESERVAS EN LOS PAÍSES DE LA OCDE (miLLoNes de barriLes, mar 2012) REGIÓN dIc-11 maR-11 % dEL TOTaL Norteamérica eU 1,752.1 1,778.0 42.8% Canadá 190.5 180.7 4.3% méxico 44.4 44.8 1.1% Total 2,009.1 2,025.6 48.7% Europa alemania 278.6 281.2 6.8% Francia 165.0 164.7 4.0% italia 128.3 130.5 3.1% e spaña 132.8 134.3 3.2% reino Unido 87.1 81.5 2.0% otros 528.0 549.5 13.2% Total 1,319.8 1,341.7 32.3% Pacífico Japón 588.5 579.5 13.9% Corea 166.8 164.0 3.9% australia 40.0 38.0 0.9% Nueva Zelanda 8.3 9.0 0.2% Total 803.6 190.5 4.6% TOTAL OCDE 4,132.5 4,157.7 100.0% DE (mbd) REGIÓN/PaÍS may-12 2011 2005 2003 % mES ´% OPEP saudita 9.70 9.55 9.21 8.48 0.0 1.6 irán 3.30 3.45 3.85 3.79 0.0 -4.3 irak 2.89 2.69 1.55 1.33 -4.6 7.4 eaU 2.67 2.58 2.56 2.29 0.0 3.5 Kuwait 2.44 2.32 2.22 1.87 0.0 5.2 Zona neutral 0.60 0.60 0.59 0.61 0.0 0.0 Qatar 0.75 0.82 0.83 0.74 0.0 -8.5 angola 1.80 1.75 1.40 0.88 2.9 2.9 Nigeria 2.18 2.06 2.46 2.15 1.4 5.8 Libia 1.42 0.80 1.65 1.42 1.4 77.5 argelia 1.14 1.29 1.37 1.11 0.0 -11.6 ecuador 0.48 0.48 0.55 0.43 0.0 0.0 Venezuela 2.49 2.50 2.05 2.01 2.0 -0.4 Total 31.86 30.90 29.26 26.80 0.0 3.1 Total NGLs 6.15 5.92 4.85 3.67 -1.3 3.9 Total OPEP 38.01 36.80 34.11 30.47 -0.18 3.29 OCDE Norte américa 15.33 14.75 14.13 14.70 3.2 3.9 eU 8.90 8.27 7.01 7.92 4.1 7.7 méxico 2.92 2.87 3.85 3.79 1.0 1.7 Canadá 3.51 3.61 3.27 2.99 2.6 -2.8 europa 3.51 4.14 5.71 6.32 -6.1 -15.2 reino Unido 0.89 1.30 1.85 2.28 -8.2 -31.5 Noruega 1.97 2.16 3.05 3.25 -5.7 -8.8 otros 0.65 0.67 0.81 0.80 -5.8 -3.0 Pacífico 0.53 0.64 0.55 0.65 -3.6 -17.2 australia 0.45 0.55 0.51 0.61 -4.3 -18.1 otros 0.08 0.09 0.04 0.05 0.0 -11.1 Total OECD 19.37 19.55 20.38 21.67 1.1 -0.9 Fuera OCDE Federación rusa 13.75 13.68 11.92 10.31 0.3 0.5 rusia 10.69 10.63 9.67 8.49 0.4 0.6 otros 3.06 3.05 2.24 1.82 0.0 0.3 asia 7.74 7.76 6.45 5.90 0.0 -0.3 China 4.16 4.18 3.63 3.41 0.0 -0.5 malasia 0.67 0.63 0.86 0.83 0.0 6.4 india 0.91 0.94 0.75 0.78 0.0 -3.2 indonesia 0.88 0.90 0.94 1.01 -1.1 -2.2 otros 1.12 1.12 1.22 0.88 0.9 0.0 europa 0.14 0.14 0.15 0.17 0.0 0.0 américa Latina 4.27 4.21 4.32 3.92 0.0 1.4 brasil 2.21 2.18 2.07 1.77 0.0 1.4 argentina 0.66 0.61 0.73 0.78 -1.5 8.2 Colombia 0.97 0.99 0.52 0.55 0.0 -2.1 otros 0.42 0.44 0.46 0.39 -2.3 -4.5 medio oriente 1.40 1.52 1.84 1.99 -2.1 -7.9 omán 0.88 0.91 0.76 0.83 -3.3 -3.3 siria 0.16 0.26 0.45 0.53 -15.8 -38.5 Yemen 0.16 0.15 0.42 0.44 14.3 6.7 África 0.20 2.56 3.94 3.06 -91.2 -92.2 egipto 0.71 0.68 0.68 0.75 0.0 4.4 gabón 0.24 0.25 0.24 0.24 0.0 -4.0 otros 1.28 1.55 1.62 1.20 -2.3 -17.4 Total no-OCDE 29.52 29.79 28.63 25.36 -0.1 -0.9 En proceso 2.23 2.23 1.88 1.80 0.0 0.0 Total no OPEP 53.09 53.22 50.90 48.84 0.4 -0.3 Producción Total 91.10 90.03 85.00 79.31 0.2 1.2 PRECIOS DE hIDROCARbUROS G ASOLINA (dóL ares Por Litro) PaÍS may-12 % % mES aNuaL Francia 2.024 -7.0 -7.8 alemania 2.105 -6.4 -5.9 italia 2.293 -5.8 3.6 e spaña 1.812 -7.3 -6.2 r . Unido 2.183 -3.6 -2.0 Japón 1.897 -1.9 1.8 Canadá 1.281 -5.4 -5.8 eU 0.986 -4.3 -4.5 DIESEL AUTOMOTRIz (dóL ares Por Litro) PaÍS may-12 % % mES aNuaL Francia 1.498 -5.1 -5.8 alemania 1.582 -5.3 -5.3 italia 1.792 -4.9 5.8 e spaña 1.465 -4.5 -3.9 r . Unido 1.901 -3.5 -1.4 Japón 1.649 -1.7 1.2 Canadá 1.246 -4.5 -4.1 eU 1.051 -3.3 -1.7
PRODUCCIóN MUNDIAL
COMbUSTIbLE DOMé STICO (dóL ares Por miL Litros)
CRUDO
2012
arabia
Precios excluyendo impuestos. Fuente: agencia internacional de energía. producción y reserva mundial de crudo DEMANDA MUNDIAL DE CRUDO (estimados, mbd) Cambios aNUaLes/ marZo 2012 REGIÓN 2010 2011 2012 Norteamérica 0.47 -0.25 -0.19 américa Latina 0.30 0.24 0.16 europa -0.08 -0.39 -0.35 oeCd Pacífico 0.52 -0.60 -0.40 asia 1.32 0.69 0.56 FsU (rusia) 0.28 0.24 0.16 medio oriente 0.29 0.18 0.18 África 0.07 -0.50 0.13 TOTAL MUNDIAL 2.79 0.72 0.82
medidoragosto2012
PaÍS may-12 % % mES aNuaL Francia 1,229.9 -5.9 -0.7 alemania 1,163.7 -5.0 -3.7 italia 1,861.1 -4.8 -3.0 e spaña 1,204.3 -5.1 -1.9 r . Unido 1,100.1 -6.2 -2.2 Japón 1,194.6 -0.8 2.0 Canadá 1,170.4 -3.6 -2.7 eUCOMbUSTIbLE INDUSTRIAL (dóL ares Por toNeL ada métriC a) PaÍS may-12 % % mES aNuaL Francia 776.5 -8.3 5.3 alemaniaitalia 832.7 -7.7 4.9 e spaña 802.9 -5.3 3.1 r .UnidoJapón 1,060.8 -3.7 3.7 CanadáeU -
52 | energíahoy |
BRENTLONDRES (d ólares por barril) Contratos 06-jul-12 12-jun-12 Var % ago 2012 98.19 96.97 1.26 sep 2012 97.79 97.03 0.78 oct 2012 97.43 96.89 0.56 nov 2012 97.36 96.87 0.51 dic 2012 97.30 96.86 0.45 ene 2013 97.24
CERTIFICADOS DE EMISIONES (CERS) (d ólares) Contratos 06-jul-12 12-jun-12 Var % sep 2012 8.0400 6.7000 20.00 dic 2012 8.0700 6.7300 19.91 mar 2013 8.1400 6.8000 19.71 Jun 2013 8.3400 6.9700 19.66 sep 2013 8.4400 7.0600 19.55 dic 2013 8.5400 7.1500 ELECTRICIDAD (d ólares mWh) Contratos 06-jul-12 12-jun-12 Var % ago 2012 42.85 41.97 2.10 sep 2012 43.70 43.06 1.49 oct 2012 44.40 46.73 -4.99 nov 2012 47.15 46.66 1.05 dic 2012 47.68 46.75 1.99 ene 2013 49.46
nUeVa york - nymex PETRÓLEO LIGHT SWEET (d ólares por barril) Contratos 06-jul-12 12-jun-12 Var % ago 2012 84.45 83.62 0.99 sep 2012 84.83 83.89 1.12 oct 2012 85.21 84.20 1.20 nov 2012 85.66 84.56 1.30 dic 2012 86.13 84.89 1.46 ene 2013 86.59 ETANOL (d ólares por galón) Contratos 06-jul-12 12-jun-12 Var % ago 2012 2.404 2.095 14.75 sep 2012 2.368 2.070 14.40 oct 2012 2.320 2.030 14.29 nov 2012 2.294 2.010 14.13 dic 2012 2.288 2.01 14.11 ene 2013 2.301 ACEITE DE CALEFACCIÓN (d ólares por galón) Contratos 06-jul-12 12-jun-12 Var % ago 2012 2.7099 2.6236 3.29 sep 2012 2.7101 2.6308 3.01 oct 2012 2.7138 2.6405 2.78 nov 2012 2.7182 2.6527 2.47 dic 2012 2.7219 2.66 2.16 ene 2013 2.7256 GAS NATURAL (d ólares mmbtU) Contratos 06-jul-12 12-jun-12 Var % ago 2012 2.7760 2.2870 21.38 sep 2012 2.7860 2.3330 19.42 oct 2012 2.8250 2.4350 16.02 nov 2012 3.0510 2.7340 11.59 dic 2012 3.2990 3.06 7.92 ene 2013 3.4400
GAS NATURAL - TRIMESTRAL Contratos 06-jul-12 12-jun-12 Var % iV-12 63.15 62.54 0.98 i-13 67.05 67.11 -0.08 ii-13 58.56 57.40 2.02 iii-13 58.10 57.01 1.92 iV-13 67.39 63.51 6.10 i-14 68.74 68.28 GAS NATURAL MENSUAL (libras por termia) Contratos 06-jul-12 12-jun-12 Var % ago 2012 56.85 55.16 3.06 sep 2012 57.60 56.20 2.49 oct 2012 59.05 58.12 1.60 nov 2012 63.85 63.22 1.00 dic 2012 66.55 66.27 0.42 ene 2013 68.11
GAS NATURAL - ESTACIONES
GASOLINA (d ólares por galón) Contratos 06-jul-12 12-jun-12 Var % ago 2012 2.7160 2.5833 5.14 sep 2012 2.6026 2.5291 2.91 oct 2012 2.4114 2.3718 1.67 nov 2012 2.3708 2.3441 1.14 dic 2012 2.3556 2.3344 0.91 ene 2013 2.3558 mercado de futuros PETROLEO BRENT LONDRES (d ólares) sep-12 dic-12 mar-13 Jun-13 sep-13 dic-13 97.79 97.30 97.05 96.76 96.35 95.72
Contratos 06-jul-12 12-jun-12 Var % Wi12 65.10 64.82 0.43 sU13 58.33 57.20 1.97 Wi13 66.57 65.90 1.01 sU14 59.05 57.53
GASOLEO (d ólares por tonelada) Contratos 06-jul-12 12-jun-12 Var % ago 2012 868.75 846.00 2.69 sep 2012 862.50 842.50 2.37 oct 2012 858.75 841.00 2.11 nov 2012 856.00 841.25 1.75 dic 2012 853.50 841.25 1.46 ene 2013 851.25
medidor agosto 2012 CARBÓN (d ólares por tonelada) Contratos 06-jul-12 12-jun-12 Var % ago 2012 89.60 86.25 3.88 sep 2012 90.55 87.60 3.37 oct 2012 91.25 89.65 1.78 nov 2012 92.80 89.65 3.51 dic 2012 92.80 89.60 3.57 ene 2013 94.95
medidoragosto2012
Emisora/clavE dE pizarra país sEctor prEcio (dls)06-jul-12 var. % mEs var. % 2012 Norteamérica anadarko Petroleum Corporation ( aPC ) eU Petróleo y gas 65.51 3.0 -14.0 apache Corporation (aPa) eU Petróleo y gas 85.53 2.7 -28.2 arch Coal, inc. ( aCi ) eU Carbón 7.15 22.0 -79.6
Cloud Peak energy inc. (CLd) eU Carbón 17.50 19.9 -24.7 Canadian Natural resources Limited ( CNQ ) Canadá Petróleo y gas 26.09 -3.1 -41.3 Chevron Corporation ( CVX ) eU Petróleo 105.07 4.3 15.1 ConocoPhillips ( CoP ) eU Petróleo 54.75 0.1 -0.5 Consol energy, inc. ( CNX ) eU Carbón y gas 31.06 14.1 -36.3 devon energy Corporation ( dVN ) eU Petróleo y gas 57.25 -0.5 -27.1 dynegy, inc. ( dYN ) eU electricidad 0.59 0.0 -89.5 el Paso Corporation Preferred ( eP-PC ) eU gas y tubería 51.07 2.5 13.7 enCana Corporation ( eCa ) Canadá Petróleo 20.11 -2.1 -30.9 enterprise Products Partners, LP ( ePd ) eU gas 51.78 6.3 26.1 e xelon Corporation ( eXC ) eU electricidad 37.35 -0.9 -10.3 e xxon mobil Corporation ( Xom ) eU Petróleo 84.80 4.4 16.0 Halliburton Company ( HaL ) eU Construcción y serv. 29.30 4.2 -28.2 imperial oil Limited ( imo ) Canadá Petróleo y gas 41.98 2.0 3.6 marathon oil Coporation ( mro ) eU Petróleo y gas 24.96 0.8 12.2 Natural resource Partners, LP ( NrP ) eU Carbón 22.63 -1.6 -31.8 Nexen, inc. ( NXY ) Canadá Petróleo y gas 16.85 4.5 -26.4 occidental Petroleum Corporation ( oXY ) eU Petróleo y gas 85.25 2.0 -13.1 Peabody energy Corporation ( BtU ) eU Carbón 24.86 6.6 -61.1 Penn Virginia resource Partners, LP ( PVr ) eU Carbón 24.80 3.6 -12.4 PPL Corporation ( PPL ) eU electricidad 27.91 1.1 6.0 schlumberger Lmited ( sLB ) eU servicios 65.17 0.4 -22.0 southern Company ( so ) eU electricidad 46.54 -1.6 21.7 suncor energy, inc. ( sU ) Canadá Petróleo y gas 28.83 2.2 -24.7 sunoco, inc. ( sUN ) eU Petróleo 47.89 2.1 18.8 transCanada Corporation ( trP ) Canadá gas y tubería 42.46 3.1 11.6 transocean Limited ( rig ) eU Petróleo y gas 44.68 4.7 -32.8 Valero energy Corporation ( VLo ) eU Petróleo 24.56 10.2 6.2 América Latina Paranaense de energia ( eLP ) Brasil electricidad 21.47 4.1 -14.7 ecopetrol, s a . ( eC ) Colombia Petróleo 55.74 -3.7 27.8 endesa Chile ( eoC ) Chile electricidad 51.79 8.5 -7.2 enersis, s a . ( eNi ) Chile electricidad 18.77 7.7 -18.5 Petroleo Brasileiro - Petrobras ( PBr ) Brasil Petróleo y gas 19.50 4.4 -48.5 transportadora de gas del sur ( tgs ) argentina gas 1.80 1.1 -67.9 Willbross group, inc. ( Wg ) Panamá Construcción 7.12 16.7 -27.5 YPF sociedad anonima ( YPF ) argentina Petróleo y gas 12.92 26.0 -74.3 Europa LUKoiL oil Company ( LUKoY.PK ) rusia Petróleo 55.80 4.3 -2.5 BP, PLC ( BP ) reino Unido Petróleo 39.63 1.6 -10.3 e oN ag ( eoNgY.PK ) alemania electricidad 20.75 9.2 -31.8 electricite de France - edF( edF.Pa ) Francia electricidad 17.09 11.0 -44.3 energias de Portugal, s a . ( edPFY.PK ) Portugal electricidad 23.43 11.9 -29.5 areva, s a . ( arVCF.PK ) Francia electricidad 12.22 -1.5 -75.2 eNi, s.p.a . ( e ) italia Petróleo 41.54 3.9 -5.0 iBerdroL a ( iBdrY.PK ) e spaña electricidad 16.20 2.5 -47.1 National grid transco, PLC ( Ngg ) reino Unido electricidad 53.33 3.4 20.2 Norsk Hydro asa ( NHYdY.PK ) Noruega Petróleo y gas 4.16 -4.6 -42.9 repsol YPF, s a . ( rePYY.PK ) e spaña Petróleo 15.11 -6.0 -35.8 royal dutch sell, PLC ( rds -B ) alemania Petróleo 70.52 5.7 5.8 statoil asa ( sto ) Noruega Petróleo y gas 23.27 1.6 -2.1 totaL, s a . ( tot ) Francia Petróleo y gas 44.57 2.2 -16.7 Yanzhou Coal mining Company ( YZC ) rusia Carbón 15.45 -3.3 -49.5 Asia China Petroleum & Chemical Corporation ( sNP ) China Petróleo 85.55 -7.0 -10.6 Huaneng Power international, inc. ( HNP ) China electricidad 28.61 4.4 33.8 PetroChina Company Limited ( Ptr ) China Petróleo y gas 126.01 -5.6 -4.2 Korea electric Power Corporation ( KeP ) Corea electricidad 10.97 8.2 -18.8
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ACCIONES DEL SECTOR ENERGÉTICO EN NY
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d) Explote el potencial de las Redes Socia les. Estas herramientas pueden ayudarle no sólo a conocer a sus candidatos complementando la información contenida en los CVs, sino a llegar al talento que no necesariamente está buscando empleo pero que, de presentársele la oportuni dad adecuada, consideraría cambiar su trabajo actual, lo que amplía posibilidades de encontrar a “ese” candidato ideal. “Debido a las tendencias de interconexión y los cambios que han generado las redes sociales en tan poco tiempo, ahora es tan importante contar con un perfil de la empresa en Facebook”, dice Acuña. Aplicaciones como BeKnown, la red pro fesional que vive en Facebook, le permiten crear un perfil de empleador para mostrar su “Bran ding” de Reclutamiento a los profesionales activos y potenciales dentro de la más amplia red social del mundo (con casi 900 millones de usuarios).
Así como la empresa requiere una imagen ante sus clientes, la necesita también hacia sus posibles trabajadores, de modo que el mejor talento no sólo vea nuestras vacantes, sino que desee traba jar con nosotros, nos busque y de ser contratado, llegue con todo el ánimo de aportar su esfuerzo. Recuerde, compromiso llama compromiso.
¿Cómo
c) Tenga en cuenta las características y ex pectativas de sus candidatos. Actualmente hay cinco generaciones de trabajadores conviviendo en las organizaciones (o, en su caso, buscando empleo), desde los recién egresados con áni mo de aprender hasta los más experimentados, pasando por los jóvenes con algunos años de experiencia, los adultos jóvenes con deseos de estabilidad y los adultos maduros; cada genera ción espera diferentes oportunidades personales y laborales. Al diseñar sus estrategias de atracción de talento procure reflexionar ¿qué oportunida des laborales puede ofrecer para hacer atractiva su vacante de acuerdo a las características del ta lento que busca?
b) Construya su “Branding” de reclutamiento.
ilustración: bordónsergio com.mxcom.mx:www.monster.Monster. es el sitio de búsqueda de trabajo y desarrollo de carrera, que for ma parte de la red global de Monster, líder mundial reclutamientoeny bús queda de empleo a través de la Internet. aprovechar la publicación de ofertas de trabajo en línea?
toques 64 | energíahoy | agosto 2012 D atos de la Asociación Mexicana de In ternet (AMIPCI) plantean que de 2010 a 2011 el número de internautas aumen tó más de 14%, sobrepasando el total de 40 millo nes; en tanto, el Observatorio Laboral de la Secre taría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estima que casi 50% de las personas que buscan empleo en México, han usado o utilizarían las bolsas de trabajo en línea. Lo cual demuestra que Internet es unos de los medios más accesibles, e incluso imprescindibles, en la búsqueda de talento. Este panorama deja ver que el uso de los sitios de reclutamiento on-line representa una vía cada vez más razonable para que las empresas encuen tren al personal que necesitan. Para “exprimir” todo el jugo a estas herramientas, Bahigh Acuña, director de Operaciones de Monster.com.mx, enumera las siguientes recomendaciones: a) Defina sus necesidades de talento. ¿Le ha pasado que acude a comprar un equipo de cóm puto, por ejemplo, sin mucha idea de lo busca y termina comprando un artefacto que finalmente no se ajusta a sus necesidades? Por eso, defina con precisión las características del talento que busca y procure plasmarlo claramente en su oferta de trabajo, o bien, téngalo muy presente al revisar los CV’s a los que su servicio de bús queda de talento on-line le da acceso. En este caso, Monster tiene herramientas de búsqueda semántica, que van más allá de las palabras clave, para presentarle los CVs más acordes a los can didatos que solicita.
En conclusión, “exprimir” el máximo bene ficio de la publicación de ofertas de trabajo enlínea es muy sencillo cuando partimos de una estrategia en atracción de talento, prepárela de acuerdo a las necesidades de su empresa o lugar de trabajo, y optimice sus resultados de recluta miento y selección.
El área (o encargado/a) de administrar el personal de una empresa debe entenderse como parte es tratégica del negocio, por lo cual no basta con que busque y entreviste candidatos, debe atraerlos.
