Energía Hoy edición 108 mar 2013

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Año 8, Número 108 75 0 999 71 54749 8 0 1 0 0 ISBN 00 999 715 474 9 108 6% 2.0 BWR PD 0 5 DÓLARES EU 35 PESOS MX RUTA DE NEGOCIOS Marzo 2013 108 SÍGUENOS EN: Ng NEGOCIOS Página 8 Md MEDIDOR Página 45 Dr DIRECTORIO Página 52 eB EL BAZAR Página 66 ENERGIA VERDE Página 14 Ev ¿realmente es de los mexicanos? PEMEX: MIRIAM GRUNSTEIN La Primera Dama destacó por su ausencia tras la explosión en la Torre de Pemex. DIEGO ARJONA El sector necesita un equipo de servidores públicos que “saquen la pelota del parque”. CYNTHIA RENÉE BOUCHOT Mejor recaudación y más renovables ayudarán a mejorar la condición de Pemex. SANTIAGO BARCÓN Si Pemex incluyese a más proveedores nacionales la economía nacional se impulsaría. VÍCTOR RODRÍGUEZ PADILLA El problema de Pemex no radica en su régimen fiscal sino en su ineficiencia operativa.
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Ng negocios

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SIMPLIFICA PROCESOS

La automatización de procesos es muy similar a otros aspectos en la vida. Sorprendentemente, sistemas complejos son conducidos por procesos sencillos. Considera Fieldbus. Este ofrece una comunicación fiel desde el sistema de control hasta cada dispositivo de campo. Comandos de control, lazos cerrados de control y monitoreo permiten la administración de los procesos más complejos.

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Usualmente las mejores soluciones son sencillas
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cortes y tangentes

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notas del inframundo

sencia, lo cual atentaría contra el papel tra dicional de la Primera Dama. En el mejor de los mundos machistas, donde la esposa del Presidente no es punta de lanza, es al menos cobertor y consuelo de los desamparados. Es posible que ni el staff presidencial, ni el Presidente mismo, ni ella misma avistaron un valor agregado en que anduviera entre los desventurados. Ello sería, no solo un mal indicio de la sensibilidad del Peña Nieto y de su primer círculo, sino también un traspié doloroso en su estrategia de comunicación política. La Primera Dama es parte importante de la columna de la imagen del Presidente. Más que un traje Armani, hubiera vestido a Peña que su mujer lo acompañara en la pasarela de la empatía.

Por último, por remoto que fuere, no cabe descartar que pudo haber sido ella quien no quiso estar; que “La Gaviota” decidió volar lejos del escenario de dolor y muerte ante el cual lloramos muchos mexicanos, sincera y dolidamente. Si eso fue así,

además de que su evasiva denota una falta de corazón, también revela una escasa vocación artística. Si, como piensan algunos, el papel de esta Primera Dama es encender el reflector mediático sobre la figura presidencial, entonces esta vez ha desaprovechado una oportunidad para desenvolverse en el rol espléndido de la mujer sensible, caritativa y solidaria en el que destacan muchas actrices y que les ha valido el amor del público. Irónicamente, la Primera Dama no ha brillado por su ausencia. Pocos, o nadie, la extrañaron ni se preguntaron por ella. Hace poco se reunían un grupo de admirables petroleras que, desde el jueves funesto hasta el día en que cesaron los rescates, prepararon alimentos, recaudaron donativos y suministraron todo tipo de insumos a los salvadores de muertos y vivos. Al preguntarles qué pensaban de la conducta de la Primera Dama en estos días amargos, se alzaron de hombros y dijeron indiferentes: “No la vimos. ¿Estuvo?”.

miriam Grunstein. Es criatura del inframundo, donde escribe libros y artículos sobre el sector energético, bajo los auspicios del Centro de Investigación y Docencia Económicas, del cual es profesora investigadora titular. De cuando en cuando, es consultora de empresas energéticas chicas, medianas y gigantes, públicas y privadas. El tiempo que le queda libre, si le es posible, anda con sus perras y a caballo. mgrunstein@gmail.com

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ar C h I vo E n E r G ía hoy

la cuestión eléctrica

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Contenido naCional de obras y Compras muestran que Pemex no es de los mexicanos

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foto: josé antonio cruz

08 de febrero de 2012 ecOnómicO Porcentaje

meDiDOR

cadores económI cos y fInancIeros •

Análisis

Los precios del crudo Brent han promediado alrededor de 110 dólares por barril durante los últimos dos años. ¿Qué anticipa BofA Merrill Lynch Global Research para los próximos dos años y más allá? En su opinión, el promedio de los precios del Brent se mantendrá entre los 100 y los 130 dólares por barril hasta 2015.

Echando un vistazo a los riesgos a la baja, el análisis realizado por Francisco Blanch, estratega global de Inversión de la firma, considera improbable que los precios del Brent caigan más allá de 80 dólares por barril en los próximos años, por tres razones:

1) Los crecientes costos totales de producción para los proyectos marginales en regiones fuera de la OPEP.

2) Los crecientes niveles del breakeven presupuestal para naciones clave de la OPEP.

3) La elasticidad de la demanda, que sugiere que el

consumo aumentará fuertemente ante precios tan bajos.

La última vez que los precios promediaron 80 por barril, la demanda del crudo se expandió 2.6 millones de barriles al día, lo que representó un crecimiento insostenible.

En suma, estiman que la significativa constricción de la demanda fuera de la OPEP (excluyendo Norteamérica), y la expansión de los presupuestos de la OPEP crearán un sólido piso para los precios del Brent.

Desde 2000, la economía mundial aguanta una quintuplicación de los precios internacionales del crudo, a la vez que la constricción de la producción tradicional forzó un aumento de la inversión en arenas petrolíferas, petróleo de esquisto, refinación de gas a líquidos y biocombustibles. Gran parte de estos barriles no convencionales traen atada una tasa mínima de retorno cercana a los 80 dólares por barril.

medidor marzo 2013 | energíahoy | 45 SPOTS Producto 08-FEB-12 07-ENE-12 Var % West Texas 96.68 93.20 3.73 Brent Blend 117.03 112.49 4.04 maya 99.62 96.21 3.54 istmo 99.78 95.68 4.29 oPeP 126.02 122.14 3.18 Gas natural / residencial (dólares/Gjoules) 3.043 3.156 -3.58 Gasolina magna 10.81 10.72 0.84 Premium 11.37 11.28 0.80 Diesel Pemex 11.17 11.08 0.81 Turbosina 11.91 12.24 -2.70 Combustóleo 8.75 8.76 -0.11
FUTUROS Producto 08-FEB-12 07-ENE-12 Var % Light Sweet NY-mar 13 95.72 93.72 2.13 Brent Londres-mar 13 118.90 109.63 8.46 Etanol NY-mar 13 2.412 2.360 2.20 Gas Natural NY-mar 13 3.272 3.453 -5.24 Aceite de Calefacción NY-mar 13 3.2384 3.0034 7.82 Certificados de emisiones NY-mar 13 3.6900 5.1600 -28.49 Electricidad NY-mar 13 47.89 48.06 -0.35 Gasolina NY-mar 13 3.0588 2.7261 12.20 Balanza cOmeRcial PeTRóleO (Mdd) PEriodo dato aNtErior e xportaciones dic-12 3,849.10 4,223.90 importaciones dic-12 2,523.90 2,735.00 Saldo dic-12 1,325.20 1,488.90 VenTa S inTeRna S (MdP) PEriodo dato aNtErior Petrolíferos dic-12 70,598.3 66,538.0 Petroquímicos dic-12 2,864.3 3,209.5 Gas licuado dic-12 6,490.0 6,022.0 Gas natural dic-12 5,197.4 5,002.0
Dólar 12.95 anterior 12.83 PiB iii-12 3.30 anterior 4.10 euro 17.32 anterior 17.04 Desempleo Dic-12 4.47 anterior 5.12 cetes 28 días 4.22 anterior 4.12 inflación ene-13 0.40 anterior 0.23 centenario 26,400 anterior 26,300 Balanza com. Dic-12 962.0 anterior -1270.0
FinancieRO
Petróleo
Md IndI
• PrecI os de enerGÉtI cos en mÉXI co • PrecI os InternacI onales del crUdo • accI ones del sector enerGÉtI co •
FueNTe: Pemex
Estiman que Brent costará más de US80 hasta 2015

energía en méxico

PRODUCCIÓN DE HIDROCARBURO s lÍQUIDO s (miLe S de BarriLe S diarioS)

GENERACIÓN DE ENERGÍA POR E stADO

PRODUCCIÓN DE GA s NAtURAl (miLLoNeS de PieS CÚBiCoS diarioS)

DI

El ABORACIÓN DE PRODUCtO s PEtROQUÍMICO s (miLeS de ToNeL adaS)

IMPORtACIONE s DE PEtROlÍFERO s (mBd)

% MES

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(miLeS de miLLoNeS de WaTTS / Hora) POR TIPO dIc-12 % MES ´% ANUAL dIc-11 Baja California 847 -0.8 -2.2 866 Chiapas 834 7.5 -47.3 1,582 Chihuahua 911 10.3 -10.1 1,013 Coahuila 1,343 -3.9 -4.7 1,409 Colima 521 -32.9 2.8 507 durango 731 10.6 -0.8 737 Guanajuato 517 -6.8 37.1 377 Guerrero 1,567 -5.8 10.8 1,414 Hidalgo 1,179 20.2 3.8 1,136 Nuevo León 796 6.8 20.8 659 San Luis Potosí 455 -32.7 -46.4 849 Sonora 997 17.2 25.1 797 Tamaulipas 2,639 -1.3 -6.6 2,825 Veracruz 2,802 2.6 65.8 1,690 Yucatán 549 -8.0 13.4 484 tOtAl 19,333 -1.0 4.3 18,534
stRIBUCIÓN DE ElÉCtRICIDAD (Var % aNUaL) ESTAdO SEP-12 dIc-11 jUN-11 dIc-10 aguascalientes 9.05 5.71 19.02 4.69 Baja California 7.45 -0.24 1.06 0.89 Coahuila 1.67 1.13 10.47 -10.05 Chiapas -37.03 30.57 36.69 112.21 distrito Federal 6.13 -2.84 12.00 17.11 durango -12.56 -1.51 19.71 41.42 Guerrero 11.90 -14.92 -3.91 16.64 Jalisco 7.98 4.45 5.41 -1.13 méxico 19.31 -12.63 13.03 13.33 morelos 10.82 -1.41 2.29 8.50 Nuevo León 2.39 -1.54 3.45 6.74 Puebla 5.86 4.68 6.68 3.04 Querétaro 61.88 72.94 -8.57 -33.28 Sinaloa 7.29 -23.88 14.93 -5.12 Sonora 1.62 7.22 7.17 -2.47 Veracruz -16.07 17.59 6.77 -19.56 Yucatán 25.62 -22.04 -26.03 -8.97 EXPORtACIONE s DE PEtROlÍFERO s (mBd) POR TIPO dIc-12 % MES ´% ANUAL dIc-11 Gas licuado 0.10 0.0 0.0 0.10 Gasolinas 50.90 -20.3 -30.2 72.90 Turbosina 0.00 - - 0.00 diesel 0.00 - - 0.00 Combustóleo 53.90 32.1 -58.2 129.00 otros 20.90 143.0 0.0 20.90 Gas natural 0.80 -20.0 - 1.30 Petroquímicos 31.00 -27.2 -24.6 41.10 tOtAl 125.80 10.9 -43.6 222.90
POR TIPO dIc-12
´% ANUAL dIc-11 Gas licuado 135.70 23.7 39.0 97.60 Gasolinas 355.00 -14.6 -16.4 424.70 diesel 127.30 -31.2 7.8 118.10 Combustóleo 85.60 79.8 895.3 8.60 otros 9.60 -8.6 -48.7 18.70 Gas natural 1,096.20 -0.1 44.9 756.30 Petroquímicos 0.90 -87.0 -79.1 4.30 tOtAl 713.20 -7.2 6.8 667.80
POR TIPO dIc-12 % MES ´% ANUAL dIc-11 Pesado 1,387 -0.4 -0.5 1,394 Ligero 847 -0.9 0.8 840 Súperligero 330 0.0 1.2 326 Por región marinas 1,894 -0.8 -0.7 1,907 Norte 514 0.6 -1.2 520 Sur 156 0.0 17.3 133 tOtAl 2,891 -0.5 -1.2 2,925
POR TIPO dIc-12 % MES ´% ANUAL dIc-11 asociado 3,843 -0.6 5.5 3,644 Nitrógeno 727 3.3 14.1 637 No asociado 1,956 -2.1 -5.1 2,062 Por región marinas 2,692 0.0 10.7 2,432 Sur 1,609 -0.8 -4.2 1,680 Norte 2,225 -1.2 -0.3 2,231 tOtAl 6,527 -0.6 2.9 6,343
PEtROlÍFERO s (miLeS de BarriLeS diarioS) POR TIPO dIc-12 % MES ´% ANUAL dIc-11 Gas licuado 193 -3.4 -7.2 207.6 Gasolinas 462 15.4 14.0 405.3 Querosenos 67 25.6 23.5 54.1 diesel 332 14.8 17.8 281.8 Combustóleo 280 21.1 -5.1 295.0 otros 187 14.1 24.1 150.9 tOtAl 1,521 13.7 9.0 1,394.7
El ABORACIÓN DE PRODUCtO s
POR TIPO NOV-12
MES ´% ANUAL NOV-11 dicloroetano 0 -100.0 -100.0 20 amoníaco 94 -4.1 84.3 51 Benceno 8 33.3 -11.1 9 Cloruro de vinilio 0 -100.0 -100.0 11 e stireno 6 -45.5 20.0 5 etileno 79 -3.7 -26.2 107 oxido de etileno 26 13.0 -27.8 36 Polietileno ad 11 37.5 -21.4 14 Polietileno Bd 21 16.7 -19.2 26 Polietileno lineal Bd 11 -50.0 -57.7 26 Propileno 36 0.0 5.9 34 Tolueno 8 33.3 -38.5 13 otros 519 -6.1 -21.7 663 tOtAl 819 -7.6 -19.4 1,016 GENERACIÓN DE ENERGÍA ElÉCtRICA (miLeS de miLLoNeS de WaTTS / Hora) POR TIPO dIc-12 % MES ´% ANUAL dIc-11 Termoeléctrica 13,678 -1.9 5.7 12,937 dual 1,276 -14.0 13.1 1,128 Carboeléctrica 1,159 -6.1 -5.8 1,231 Geotérmica 497 6.7 -5.7 527 Nucleoeléctrica 675 33.9 -35.8 1,051 eólica 174 -38.3 4.8 166 Hidroeléctrica 1,872 16.2 -26.2 2,535 tOtAl 19,333 -1.0 -1.2 19,575
%

precios de energéticos en méxico

PRECIOS DEL CRUDO MEXICANO (dÓL areS Por BarriL)

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TIPO dIc-12 % MES ´% ANUAL dIc-11 mezcla 95.69 1.12 -10.01 106.33 istmo 101.49 - 1.11 - 8.14 110.48 maya 93.64 0.99 -10.93 105.13 olmeca 103.22 0.63 - 8.68 113.03 américa 94.31 0.99 -11.00 105.97 europa 99.77 0.62 - 9.38 110.10 Lejano oriente 99.18 1.10 - 6.90 106.53 PRECIOS AL PÚBLICO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS (PeSoS Por LiTro) TIPO dIc-12 % MES ´% ANUAL dIc-11 Gas licuado 11.77 0.96 9.87 10.71 Gasolinas automotrices Frontera magna 10.81 0.84 11.10 9.73 Premium 10.98 0.83 7.65 10.20 resto magna 10.81 0.84 11.10 9.73 Premium 11.37 0.80 7.37 10.59 Turbosina 11.91 - 2.63 - 2.56 12.23 diesel Pemex 11.17 0.81 10.70 10.09 Combustóleo 8.75 - 0.07 -10.16 9.74 PRECIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PeSoS / KiLoWaTT - Hora , CFe) TIPO dIc-12 dIc-11 jUN-11 dIc-10 doméstico 1.242 1.306 1.219 1.224 Comercial 2.916 2.874 2.641 2.479 Servicios 2.123 1.988 1.926 1.901 agrícola 0.574 0.650 0.514 0.641 industrial 1.562 1.586 1.370 1.262 mediana empresa 1.714 1.727 1.500 1.384 Gran industria 1.315 1.361 1.152 1.052 PROMEDIO 1.559 1.587 1.391 1.346 VENTAS INTERNAS DE PETROLÍFEROS (mBd) TIPO dIc-12 % MES ´% ANUAL dIc-11 Gas licuado 321.7 3.57 - 3.34 332.8 Gasolinas 832.4 3.66 - 2.16 850.8 magna 723.9 3.19 - 7.09 779.1 Premium 108.6 7.00 51.46 71.7 Turbosina 64.5 7.32 6.79 60.4 Pemex diesel 326.2 - 7.75 - 2.80 335.6 diesel desulfurado 64.6 - 2.12 12.74 57.3 Combustóleo 240.9 20.15 6.40 226.4 asfaltos 18.8 -21.99 -28.24 26.2 otros 62.1 5.61 34.71 46.1 TOTAL 1,931.3 2.91 - 0.22 1,935.6 VOLUMEN DE VENTAS DE PETROQUIMICOS (mBd) TIPO dIc-12 % MES ´% ANUAL dIc-11 acrilonitrilo 0.40 -60.00 -63.64 1.10 amoníaco 79.90 - 7.31 18.20 67.6 Cloruro de vinilo 3.60 -71.43 -63.27 9.8 e stireno 8.40 2.44 -22.22 10.8 monoetilenoglicol 13.50 6.30 -12.34 15.4 otros glicoles 1.60 - 5.88 -15.79 1.9 Propileno 32.40 - 4.14 0.62 32.2 Óxido de etileno 15.30 30.77 -31.39 22.3 Polietileno ad 9.60 -17.24 -27.27 13.2 Polietileno Bd 16.20 -21.74 -22.12 20.8 Polietileno Lineal Bd 15.80 - 4.24 - 8.67 17.3 Tolueno 5.70 -17.39 - 9.52 6.3 otros 119.20 - 5.70 - 8.45 130.2 TOTAL 321.50 - 8.17 - 7.88 349.0 GAS NATURAL TIPO fEb-13 % MES ´% ANUAL fEb-12 Residencial / Referencia (Pesos / Gjoules) 3.043 - 3.59 20.46 2.526 GAS NATURAL POR REGION (DLS / GjOULES) TIPO fEb-13 % MES ´% ANUAL fEb-12 Bajío: Distribuidora de Gas Natural Bajío residencial 151.00 -3.61 3.90 145.33 Chihuahua: ECOGAS México residencial 176.98 3.38 1.78 173.88 Cuautitlán-Texcoco: Consorcio Mexigas residencial 98.9 - 6.44 9.79 90.08 DF: Metrogas residencial 151.05 - 4.30 3.38 146.11 Jalisco: Tractebel DGJ residencial 108.95 - 5.82 18.03 92.31 Mexicali: Ecogas México residencial 158.21 - 3.37 9.13 144.97 Monterrey: Compañía Mexicana de Gas residencial 104.51 - 6.23 4.21 100.29 Puebla-Tlaxcala: Natgasmex residencial 140.48 - 4.62 20.02 117.05 Querétaro: Tractebel Digaqro residencial 110.91 - 5.73 17.83 94.13 Saltillo: Gas Natural México residencial 166.89 - 3.99 3.03 161.98 Toluca: Gas Natural residencial 172.59 - 3.56 - 5.02 181.71
LICUADO (PeSoS / KG) TIPO ENE-13 % MES ´% ANUAL ENE-12 Norte Burgos, Tamaulipas 7.5328 2.11 18.46 6.3589 Cadereyta, N.L. 7.5755 1.55 18.87 6.3727 Cd. Juárez, Chih. 7.4341 2.20 16.84 6.3629 Piedras Negras, Coah. 7.6402 1.95 20.26 6.3533 Centro abasolo, Gto. 8.1078 0.67 9.73 7.3890 Guadalajara, Jal. 8.1124 1.52 12.46 7.2137 Tepeji del río, edo mex. 8.0775 0.68 9.56 7.3725 Puebla, Puebla 8.0716 0.66 10.97 7.2737 atotonilco, Hidalgo 8.0930 0.70 9.55 7.3875 Sur Cactus, Tabasco 7.7514 1.08 7.57 7.2057 Pajaritos, Ver. 8.0336 1.07 13.26 7.0931 Salina Cruz, oax. 7.9948 1.28 15.34 6.9317 Tierra Blanca, Ver. 8.0656 0.68 9.21 7.3851 * Precios sin iVa
GAS

PRECIOS INTERNACIONALES DEL CRUDO (DLS . POR bARRIL)

medidor 48 | energíahoy | marzo 2013 REGIÓN / PAÍS CRUDO API GRAVITY % SULFURO 08-FEb-13 2011 2010 2008 2006 2004 2002 1977 Norteamérica Canadá Canadian Par 40 n.d 98.45 90.12 86.24 33.10 55.69 41.49 31.78 n.d Canadá Heavy Hardisty 22 n.d 90.01 78.25 80.67 23.58 n.d n.d n.d n.d méxico istmo 33 1.3 99.78 101.21 89.68 35.31 48.54 33.87 30.14 13.10 méxico maya 22 3.3 99.62 98.47 80.60 29.53 41.87 26.16 26.29 n.d eU West Texas 40 0.2 96.68 98.83 91.38 38.95 60.85 43.15 31.21 n.d eU Costo importación n.a n.a 108.13 102.50 87.51 31.76 47.72 32.07 28.52 13.38 Centro y Sudamérica Colombia Cano Limón 30 0.5 118.38 110.32 90.69 42.83 50.85 35.90 29.07 n.d ecuador oriente 30 1.0 119.85 109.54 84.50 39.31 44.65 24.95 27.32 12.35 Venezuela Tía Juana Ligth 31 1.2 118.94 108.21 89.79 35.42 48.65 33.98 30.25 13.54 Europa Noruega ekofisk Blend 42 0.2 118.10 115.47 94.52 37.22 52.67 38.15 31.06 14.20 reino Unido Brent Blend 38 0.4 117.03 118.56 94.28 34.33 51.82 39.43 31.36 n.d rusia Urals 32 1.3 126.27 111.89 90.94 34.20 47.58 33.06 30.31 13.20 Medio Oriente abu dhabi murban 39 0.8 137.62 112.87 92.82 38.97 57.00 38.16 28.37 13.26 arabia Saudita arabian Ligth 34 1.8 130.52 110.35 91.37 35.21 48.78 31.86 27.39 12.70 arabia Saudita arabian medium 31 2.5 131.91 113.45 89.67 32.16 46.83 27.96 26.44 12.32 arabia Saudita arabian Heavy 27 2.8 129.27 109.56 88.22 30.16 45.13 25.11 25.69 12.02 dubai Fateh 32 n.d 123.87 115.63 90.67 36.67 52.28 33.38 27.28 12.64 irán iranian Ligh 34 1.5 124.63 108.45 92.78 35.31 49.16 33.84 27.85 13.45 irán iranian Havy 30 1.8 124.78 109.23 90.73 33.16 47.36 30.79 27.08 12.49 iraq Kirkuk Blend 36 2.0 122.26 108.75 90.84 35.60 48.61 32.84 27.93 13.17 Kuwait Kuwait Blend 31 2.6 128.33 112.52 88.80 32.86 49.16 30.92 27.30 12.22 omán omán Blend 34 1.1 128.74 115.92 90.72 37.14 52.93 35.05 27.71 13.06 Qátar dukhan 40 32.8 122.11 118.45 92.14 37.13 56.04 37.61 28.03 13.19 Promedio oPeP n.a n.a 126.02 108.41 91.37 35.48 50.75 33.90 28.47 13.03 África angola Cabinda 32 0.1 131.75 116.21 91.57 35.04 50.35 32.47 30.60 n.d egipto Suez Blend 33 1.6 129.03 112.78 88.23 32.67 46.90 31.96 28.63 12.81 Libia e s Sider 37 0.3 125.24 116.24 91.81 36.66 52.35 38.00 30.40 13.68 Nigeria Bonny Ligth 37 0.1 127.68 116.32 95.16 39.85 55.98 38.21 31.16 15.12 Nigeria Forcados 31 0.3 127.74 118.78 94.64 40.65 55.98 38.21 31.13 13.70 Asia y Oceania australia Gippsland 42 0.1 128.68 119.23 97.43 37.04 57.84 38.31 32.22 n.d China daquing 33 0.1 126.01 115.21 93.64 35.65 53.65 36.01 34.38 13.73 indonesia minas 34 0.1 128.62 113.54 97.42 36.63 56.29 35.86 35.03 13.55 malasia Tapis Blend 44 0.0 128.53 115.28 98.18 39.83 58.90 38.41 32.54 14.30
WEST TEXAS / EU Feb12 mar abr may Jun Jul ago Sep oct Nov dic ene Feb Feb12 mar abr may Jun Jul ago Sep oct Nov dic ene Feb BRENT / REINO UNIDO 86.81 93.20 86.23 102.20 87.74 88.08 95.37 92.44 96.68 106.16 101.12 106.17 84.31 109.4 109.33 112.49 99.89 105.93 113.32 112.58 88.63 119.33 117.03 125.45 121.89 119.59

producción y reserva mundial de crudo

COMbUSTIbLE DOMé STICO (dóL ares Por miL Litros)

COMbUSTIbLE INDUSTRIAL (dóL ares Por toNeL ada métriC a)

Precios excluyendo impuestos. Fuente: agencia internacional de energía.

medidor marzo 2013 | energíahoy | 49
DEMANDA MUNDIAL DE CRUDO (estimados, mbd) Cambios aNUaLes/ NoViembre 2012 REGIÓN 2011 2012 2013 Norteamérica -0.07 -0.24 0.01 américa Latina 0.26 0.21 0.16 europa -0.34 -0.51 -0.24 oeCd Pacífico -0.38 -0.41 -0.37 asia 0.63 0.68 0.66 FsU (rusia) 0.28 0.13 0.16 medio oriente 0.05 0.23 0.19 África -0.01 0.12 0.12 TOTAL MUNDIAL 0.83 0.97 0.93 RESERVAS EN LOS PAÍSES DE LA OCDE (miLLoNes de barriLes, mar 2012) REGIÓN JUN-12 SEP-12 % DEL TOTAL Norteamérica eU 1,809.4 1,819.4 42.5% Canadá 169.2 176.8 4.1% méxico 45.3 48.7 1.1% Total 2,056.2 2,076.7 48.5% Europa alemania 280.2 284.3 6.6% Francia 163.7 164.0 3.8% italia 145.2 156.6 3.7% e spaña 132.8 130.8 3.1% reino Unido 88.7 75.6 1.8% otros 544.0 550.5 12.9% Total 1,355.0 1,361.7 31.8% Pacífico Japón 601.3 605.7 14.1% Corea 176.7 183.8 4.3% australia 40.5 44.0 1.0% Nueva zelanda 8.0 8.9 0.2% Total 826.6 840.9 19.6% TOTAL OCDE 4,237.8 4,280.8 100.0% PRODUCCIóN MUNDIAL DE CRUDO (mbd) REGIÓN/PAÍS DEc-12 2011 2005 2003 % MES ´% 2012 OPEP arabia saudita 9.10 9.55 9.21 8.48 -5.2 -4.7 irán 2.70 3.45 3.85 3.79 0.0 -21.7 irak 2.97 2.69 1.55 1.33 -7.5 10.4 eaU 2.68 2.58 2.56 2.29 1.1 3.9 Kuwait 2.52 2.32 2.22 1.87 1.6 8.6 zona neutral 0.52 0.60 0.59 0.61 -13.3 -13.3 Qatar 0.74 0.82 0.83 0.74 1.4 -9.8 angola 1.73 1.75 1.40 0.88 -3.9 -1.1 Nigeria 2.10 2.06 2.46 2.15 11.7 1.9 Libia 1.40 0.80 1.65 1.42 -3.4 75.0 argelia 1.18 1.29 1.37 1.11 0.0 -8.5 ecuador 0.50 0.48 0.55 0.43 4.2 4.2 Venezuela 2.50 2.50 2.05 2.01 1.2 0.0 Total 30.64 30.90 29.26 26.80 -1.9 -0.8 Total NGLs 6.33 5.92 4.85 3.67 0.0 6.9 Total OPEP 36.97 36.80 34.11 30.47 -1.54 0.46 OCDE Norte américa 16.64 14.75 14.13 14.70 2.5 12.8 eU 9.62 8.27 7.01 7.92 1.5 16.4 méxico 2.96 2.87 3.85 3.79 2.4 3.1 Canadá 4.05 3.61 3.27 2.99 4.9 12.2 europa 3.44 4.14 5.71 6.32 4.2 -16.9 reino Unido 0.98 1.30 1.85 2.28 4.3 -24.6 Noruega 1.87 2.16 3.05 3.25 5.6 -13.4 otros 0.59 0.67 0.81 0.80 -1.7 -11.9 Pacífico 0.64 0.64 0.55 0.65 20.8 0.0 australia 0.56 0.55 0.51 0.61 24.4 1.9 otros 0.08 0.09 0.04 0.05 0.0 -11.1 Total OECD 20.72 19.55 20.38 21.67 3.2 6.0 Fuera OCDE Federación rusa 13.78 13.68 11.92 10.31 -0.8 0.7 rusia 10.79 10.63 9.67 8.49 -0.6 1.5 otros 2.99 3.05 2.24 1.82 -1.0 -2.0 asia 7.77 7.76 6.45 5.90 0.1 0.1 China 4.23 4.18 3.63 3.41 0.5 1.2 malasia 0.66 0.63 0.86 0.83 1.5 4.8 india 0.93 0.94 0.75 0.78 -1.1 -1.0 indonesia 0.85 0.90 0.94 1.01 0.0 -5.5 otros 1.10 1.12 1.22 0.88 -1.8 -1.8 europa 0.13 0.14 0.15 0.17 0.0 -7.1 américa Latina 4.28 4.21 4.32 3.92 0.9 1.6 brasil 2.22 2.18 2.07 1.77 0.9 1.9 argentina 0.66 0.61 0.73 0.78 -1.5 8.2 Colombia 0.99 0.99 0.52 0.55 2.1 0.0 otros 0.41 0.44 0.46 0.39 2.5 -6.8 medio oriente 1.44 1.52 1.84 1.99 -3.4 -5.3 omán 0.94 0.91 0.76 0.83 1.1 3.3 siria 0.15 0.26 0.45 0.53 -6.3 -42.3 Yemen 0.19 0.15 0.42 0.44 -9.5 26.7 África 2.29 2.56 3.94 3.06 -0.9 -10.5 egipto 0.73 0.68 0.68 0.75 0.0 7.4 Gabón 0.25 0.25 0.24 0.24 -3.8 0.0 otros 1.32 1.55 1.62 1.20 0.0 -14.8 Total no-OCDE 29.70 29.79 28.63 25.36 -0.4 -0.3 En proceso 2.15 2.23 1.88 1.80 -0.5 -3.6 Total no OPEP 54.25 53.22 50.90 48.84 0.5 1.9 Producción Total 91.22 90.03 85.00 79.31 -0.3 1.3 PRECIOS DE hIDROCARbUROS G ASOLINA (dóL ares Por Litro) PAÍS DIc-12 % % MES ANUAL Francia 1.957 2.1 0.1 alemania 2.082 0.1 5.0 italia 2.284 1.5 4.3 e spaña 1.794 1.9 5.6 r . Unido 2.140 -0.7 3.5 Japón 1.758 -2.4 -4.7 Canadá 1.200 -2.1 3.7 eU 0.875 -4.1 1.4 DIESEL AUTOMOTRIz (dó
PAÍS DIc-12 % % MES ANUAL Francia 1.489 1.3 -1.4 alemania 1.604 -1.3 3.5 italia 1.839 1.4 2.8 e spaña 1.458 1.6 1.3 r . Unido 1.892 0.3 3.3 Japón 1.517 -2.4 -5.1 Canadá 1.268 3.0 -0.5 eU 1.046 -1.0 2.5
L ares Por Litro)
PAÍS DIc-12 % % MES ANUAL Francia 1 249.7 1.0 1.4 alemania 1 191.7 -2.6 0.6 italia 1 885.0 1.7 2.1 e spaña 1 236.3 0.1 4.1 r . Unido 1 133.7 0.9 4.1 Japón 1 105.5 -1.2 -3.5 Canadá 1 188.2 0.4 4.1 eU
PAÍS DIc-12 % % MES ANUAL Francia 707.7 -1.5 -1.9 alemaniaitalia 756.5 -1.4 -3.6 e spaña 735.8 -1.4 0.9 r , UnidoJapónCanadáeU -

mercado de futuros

medidor 50 | energíahoy | marzo 2013 CARBÓN (d ólares por tonelada) Contratos 08-feb-13 07-ene-12 Var % mar 2013 90.70 87.85 3.24 abr 2013 91.10 89.40 1.90 may 2013 92.20 90.30 2.10 Jun 2013 92.40 90.50 2.10 Jul 2013 93.45 92.45 1.08 ago 2013 93.45 92.45LONDRES BRENT (d ólares por barril) Contratos 08-feb-13 07-ene-12 Var % mar 2013 118.90 109.63 8.46 abr 2013 117.85 108.89 8.23 may 2013 116.92 108.29 7.97 Jun 2013 116.09 107.73 7.76 Jul 2013 115.28 107.18 7.56 ago 2013 114.49 107.18GASOLEO (d ólares por tonelada) Contratos 08-feb-13 07-ene-12 Var % mar 2013 1019.25 952.00 7.06 abr 2013 1009.75 943.00 7.08 may 2013 999.75 935.75 6.84 Jun 2013 991.75 930.25 6.61 Jul 2013 986.25 926.75 6.42 ago 2013 981.75 -GAS NATURAL - ESTACIONES Contratos 08-feb-13 07-ene-12 Var % sU13 63.95 61.85 3.39 Wi13 70.75 70.09 0.94 sU14 64.65 63.35 2.06 Wi14 71.70 70.90 1.12 GAS NATURAL - TRIMESTRAL Contratos 08-feb-13 07-ene-12 Var % ii-13 64.00 61.88 3.43 iii-13 63.90 61.82 3.36 iV-13 69.23 68.04 1.75 i-14 72.27 72.14 0.18 ii-14 64.83 63.47 2.14 iii-14 64.48 63.25GAS NATURAL MENSUAL (libras por termia) Contratos 08-feb-13 07-ene-12 Var % mar 2013 65.86 64.26 2.49 abr 2013 64.91 62.94 3.13 may 2013 64.03 61.91 3.42 Jun 2013 63.06 60.81 3.70 Jul 2013 63.15 60.94 3.63 ago 2013 63.97 -nUeVa york - nymex PETRÓLEO LIGHT SWEET (d ólares por barril) Contratos 08-feb-13 07-ene-12 Var % mar 2013 95.72 93.72 2.13 abr 2013 96.27 94.09 2.32 may 2013 96.83 94.39 2.59 Jun 2013 97.32 94.60 2.88 Jul 2013 97.69 94.68 3.18 ago 2013 97.86 -ETANOL (d ólares por galón) Contratos 08-feb-13 07-ene-12 Var % mar 2013 2.412 2.360 2.20 abr 2013 2.417 2.364 2.24 may 2013 2.408 2.358 2.12 Jun 2013 2.389 2.346 1.83 Jul 2013 2.343 2.313 1.30 ago 2013 2.287 -ACEITE DE CALEFACCIÓN (d ólares por galón) Contratos 08-feb-13 07-ene-12 Var % mar 2013 3.2384 3.0034 7.82 abr 2013 3.2155 2.9877 7.62 may 2013 3.2529 3.0184 7.77 Jun 2013 3.2208 3.0012 7.32 Jul 2013 3.2024 2.9925 7.01 ago 2013 3.1875 -GAS NATURAL (d ólares mmbtU) Contratos 08-feb-13 07-ene-12 Var % mar 2013 3.2720 3.4530 -5.24 abr 2013 3.3370 3.4780 -4.05 may 2013 3.4080 3.5220 -3.24 Jun 2013 3.4710 3.5720 -2.83 Jul 2013 3.5310 3.6220 -2.51 ago 2013 3.5540 -CERTIFICADOS DE EMISIONES (CERS) (d ólares) Contratos 08-feb-13 07-ene-12 Var % mar 2013 3.6900 5.1600 -28.49 Jun 2013 3.7300 5.2200 -28.54 sep 2013 3.7600 5.2700 -28.65 dic 2013 3.8000 5.3200 -28.57 mar 2014 3.8600 5.3900 -28.39 Jun 2014 3.9200 5.4600ELECTRICIDAD (d ólares mWh) Contratos 08-feb-13 07-ene-12 Var % mar 2013 47.89 48.06 -0.35 abr 2013 49.89 49.64 0.50 may 2013 49.15 48.63 1.07 Jun 2013 48.61 48.02 1.23 Jul 2013 49.04 48.34 1.45 ago 2013 49.04 48.34GASOLINA (d ólares por galón) Contratos 08-feb-13 07-ene-12 Var % mar 2013 3.0588 2.7261 12.20 abr 2013 3.2571 2.9026 12.21 may 2013 3.2295 2.8954 11.54 Jun 2013 3.1793 2.8666 10.91 Jul 2013 3.1265 2.8319 10.40 ago 2013 3.0711 - -
PETROLEO BRENT LONDRES (d ólares) mar-13 Jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 Jun-14 118.90 116.09 113.63 111.40 109.46 107.62

ACCIONES DEL SECTOR ENERGÉTICO EN NY

medidor marzo 2013 | energíahoy | 51 Emisora/clavE dE pizarra país sEctor prEcio (dls)08-fEb-13 var. % mEs var. % 2013 Norteamérica amereN CorPoraTioN (aee) eU electricidad 32.61 2.9 6.2 anadarko Petroleum Corporation ( aPC ) eU Petróleo y gas 84.45 8.1 0.0 apache Corporation (aPa) eU Petróleo y gas 84.65 5.3 8.1 arch Coal, inc. ( aCi ) eU Carbón 5.75 -17.4 -21.4 Cloud Peak energy inc. (CLd) eU Carbón 17.06 -7.5 -11.7 Canadian Natural resources Limited ( CNQ ) Canadá Petróleo y gas 30.07 1.7 4.2 Chevron Corporation ( CVX ) eU Petróleo 115.64 1.9 6.9 ConocoPhillips ( CoP ) eU Petróleo 57.87 -2.0 -0.2 Consol energy, inc. ( CNX ) eU Carbón y gas 31.73 3.7 -1.2 devon energy Corporation ( dVN ) eU Petróleo y gas 60.42 12.6 16.1 el Paso Corporation Preferred ( eP-PC ) eU Gas y tubería 57.15 1.4 3.5 enCana Corporation ( eCa ) Canadá Petróleo 19.44 0.0 -1.6 enterprise Products Partners, LP ( ePd ) eU Gas 55.50 2.1 12.1 e xelon Corporation ( eXC ) eU electricidad 31.08 4.5 4.5 e xxon mobil Corporation ( Xom ) eU Petróleo 88.61 -1.0 3.0 Halliburton Company ( HaL ) eU Construcción y serv. 41.26 14.0 18.9 imperial oil Limited ( imo ) Canadá Petróleo y gas 42.96 -3.8 -0.1 marathon oil Coporation ( mro ) eU Petróleo y gas 34.53 8.1 12.6 Natural resource Partners, LP ( NrP ) eU Carbón 22.02 4.6 21.7 Nexen, inc. ( NXY ) Canadá Petróleo y gas 26.90 -0.1 -0.1 occidental Petroleum Corporation ( oXY ) eU Petróleo y gas 88.36 7.1 15.3 Peabody energy Corporation ( BTU ) eU Carbón 23.73 -4.0 -10.5 Penn Virginia resource Partners, LP ( PVr ) eU Carbón 25.44 -3.4 0.0 PPL Corporation ( PPL ) eU electricidad 30.31 4.8 5.9 Schlumberger Lmited ( SLB ) eU Servicios 79.07 8.9 14.1 Southern Company ( So ) eU electricidad 43.85 2.0 3.6 Suncor energy, inc. ( SU ) Canadá Petróleo y gas 32.19 -6.6 -2.4 Sunoco, inc. ( SLX ) eU Petróleo 49.00 3.7 -0.6 TransCanada Corporation ( TrP ) Canadá Gas y tubería 48.56 -1.5 2.6 Transocean Limited ( riG ) eU Petróleo y gas 56.38 4.6 26.2 Valero energy Corporation ( VLo ) eU Petróleo 46.13 28.9 35.2 América Latina Paranaense de energia ( eLP ) Brasil electricidad 15.73 1.9 4.2 ecopetrol, S.a . ( eC ) Colombia Petróleo 61.53 -0.1 3.1 endesa Chile ( eoC ) Chile electricidad 52.80 6.5 8.6 enersis, S.a . ( eNi ) Chile electricidad 19.75 5.2 9.1 Petroleo Brasileiro - Petrobras ( PBr ) Brasil Petróleo y gas 16.18 -18.4 -16.9 Transportadora de Gas del Sur ( TGS ) argentina Gas 1.88 2.2 6.8 Willbross Group, inc. ( WG ) Panamá Construcción 7.20 25.2 34.3 YPF Sociedad anonima ( YPF ) argentina Petróleo y gas 16.94 12.2 16.4 Europa LUKoiL oil Company ( LUKoY) rusia Petróleo 65.95 -0.1 -2.3 BP, PLC ( BP ) reino Unido Petróleo 43.17 -2.9 3.7 e oN Se ( eoNGY) alemania electricidad 17.23 -7.8 -8.3 electricite de France - edF( edF.Pa ) Francia electricidad 14.16 -3.4 1.3 energias de Portugal, S.a . ( edPFY ) Portugal electricidad 32.23 3.3 5.1 areva, S.a . ( arVCF) Francia electricidad 19.10 2.2 10.5 eNi, S.p.a . ( e ) italia Petróleo 46.58 -9.6 -5.2 iBerdroL a ( iBdrY) e spaña electricidad 20.24 -7.3 -5.1 National Grid Transco, PLC ( NGG ) reino Unido electricidad 54.68 -2.2 -4.8 Norsk Hydro aSa ( NHYdY ) Noruega Petróleo y gas 4.80 -6.1 -5.5 repsol YPF, S.a . ( rePYY) e spaña Petróleo 21.38 -3.5 2.3 royal dutch Sell, PLC ( rdS-B ) alemania Petróleo 69.20 -3.6 -2.4 Statoil aSa ( STo ) Noruega Petróleo y gas 26.31 2.3 5.1 ToTaL, S.a . ( ToT ) Francia Petróleo y gas 51.54 -3.1 -0.9 Yanzhou Coal mining Company ( YzC ) rusia Carbón 16.77 -6.4 -1.8 Asia China Petroleum & Chemical Corporation ( SNP ) China Petróleo 111.62 -5.8 -2.9 Huaneng Power international, inc. ( HNP ) China electricidad 39.53 10.8 6.4 PetroChina Company Limited ( PTr ) China Petróleo y gas 137.38 -2.7 -4.5 Korea electric Power Corporation ( KeP ) Corea electricidad 14.47 -8.4 3.6

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todas las personalidades del sector energético reunidas en las 10 páginas del directorio azul

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fotos: cortesía de las casas

rangel abogados. Firma fundada en 1938, por Juan r angel moncada. actualmente atiende más de 300 empresas de diversos ramos. el despacho se especializa en la asesoría y resolución de las problemáticas laborales.

r angel abogados

Lo que toda empresa debe saber sobre la Reforma Laboral

Tras 40 años en que la Ley Federal del Trabajo permaneció sin cambios, en noviembre de 2012 fue reformada. Esto ha provocado movilizaciones, declaraciones –oficiales y de la opinión pública– y, más recientemente, recursos de amparo frente a su aplicación. La primera quincena de enero pasado cerró con más de un millón de amparos interpuestos, principalmente por grupos sindicales.

En el caso de esos amparos, su cantidad ha sido tal que el Consejo de la Judicatura Federal anunció, en su primer comunicado oficial de 2013, la asignación de juzgados auxiliares “para hacer frente a la gran cantidad de juicios de amparo indirecto que se han promovido en contra de las modificaciones”.

Aunque todavía falta ver en acción a la reformada Ley y sus efectos, las empresas deben estar informadas de lo que estipula para evitar contratiempos, como pérdida de recursos por multas o demandas de sus trabajadores.

Juan Manuel Rangel, experto del despacho Rangel Abogados, comparte algunos puntos básicos que las empresas deben tener en cuenta sobre la reformada Ley:

1. Se incorporan conceptos de hostigamiento y acoso sexual. Esto es trascendente por la inclusión de sus definiciones puntuales y porque también han quedado relacionados con nuevas causales de despido justificado.

2. Trabajo en Régimen de subcontratación o “Outsourcing”. Se reconoce y reglamenta esta práctica laboral, cada vez más común; se define lo que puede comprenderse por “Subcontratación”, se puntualiza cómo deben desarrollarse estas contrataciones

3. Se incorporan tipos de relaciones de trabajo a las existentes (por obra, tiempo determinado e indeterminado). Se amplía a la opción de estipular empleos por temporada, por periodos de prueba o de capacitación.

a. Las relaciones de trabajo por temporada se acordarán para labores en periodos discontinuos. Los trabajadores bajo esta modalidad “tienen los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores por tiempo indeterminado.” (LFT, Art. 39-F).

b. Los periodos de prueba serán lapsos, con 30 días de duración, en los que el patrón podrá “verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo”. (LFT, Art. 39-A). Este periodo puede extenderse hasta 180 días para puestos de dirección, gerenciales y de labores técnicas o profesionales especializadas.

c. Capacitación inicial. Periodo en el que un trabajador prestará sus servicios “con el fin de que adquiera los conocimientos o habilidades necesarios para la actividad para la que vaya a ser contratado” (LFT, Art. 39-B). Tendrá duración máxima de 3 meses, o hasta 6 meses sólo para puestos de dirección.

En los periodos a prueba y/o de capacitación inicial, “el trabajador disfrutará del salario, la garantía de seguridad social y prestaciones” (LFT, Art. 39-A y B).

4. Se incorporan lineamientos en torno al pago por unidad de tiempo. Se establece que “el trabajador y el patrón podrán convenir el monto, siempre que se trate de un salario remunerador, así como el pago de cada hora de prestación de servicio, siempre y cuando no exceda la jornada máxima legal y se respeten los derechos laborales”. (LFT, Art. 83).

Estos son sólo algunos de los muchos puntos ajustados en la legislación y aunque es importante que cada empresa conozca en su totalidad la Ley ajustada, lo es más su correcta aplicación e implementación.

toques 72 | energíahoy | marzo 2013
ilustración: león braojos

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Energía Hoy edición 108 mar 2013 by Smart Media Group - Issuu