Energía Hoy edición 82 ene 2011

SANTIAGo BArCóN: Ahorro de energía: ¿misión imposible?

la caída de la producción petrolera y el agotamiento de los cuatro principales campos de pemex comenzaría a cobrar factura al fisco y complicar el manejo de las finanzas públicas en los próximos sexenios. rodrÍGuez PAdILLA: El fin de la historia.

MedIdor. Las cotizaciones y cifras financieras del sector. Pág. 52 dIreCTorIo. Los protagonistas de la energía, a la mano. Pág. 60

ToqueS Cómo escribir el mejor currículum vitae Pág. 72 además Año 7, No. 82 pesos30 México dls.5 e.u labastidarancisco ochoa PreSIdeNTe de LA CoMISIóN de eNerGÍA deL SeNAdo de LA rePúBLICA adiós al contribuyentegran

óSCAr GoNzÁLez: CFE, nueva tecnología en equipos esenciales. escriben

e N ero 2011reformas: LA PoLÍTICA ALeJArÁ CAMBIoS eN eL SeCTor eNerGÉTICo VÍCTor

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EnEro2011 a méxico le urge Ley de Cambio Climático ¡nuEVa sECCIÓn! negociosderuta 82No. pemexfiscalmarcoalajustesbuscarán2011 la caída de la producción petrolera y el agotamiento de los cuatro principales campos de pemex comenzaría de las finanzas públicas en los próximos sexenios. eNero 2011reformas LA PoLÍTICA ALeJAr CAMBIoS eN e eCTor NerGÉTICo además 30 labastidarancisco ochoa adiós al contribuyentegran portada FranCIsCo LabastIda oChoa Foto dIEgo trEVIño

enero 2011 | EnErgía hoy | 1 2011:70 año ¿posgradonuevo,enmarcha? a la lista de buenas intenciones para arrancar este año se puede anexar una especialización. rutas Londres32 2012, primeralimpiada Verde a capital del reino unido prepara instalaciones sustentables. Lobby rostros dE podEr: ellen Kullman es la primera mujer que llega a la presidencia pont, la empresa con mayor historia su pragmatismo y apuesta por la tecnología, ha reforzado su liderazgo y diversificado su cartera. | 6 • nEgo iberdrola invertirá en México 400 millones, entre 2011 y 2012, informó su presidente ignacio sánchez Galán. | 10 realizará en el municipio de othón lanco, Quintana roo, la mayor insta lación en américa latina de luminarias de alta eficiencia en vías públicas. | 12 Vuelven las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. | 14 • EnErgía E: en la cop16 aprueban el Fondo Verde y la meta de movilizar 100 mil mi llones de dólares, a partir de 2020, para estrategias contra el cambio climático de países en desarrollo. | 15 • sobrE ruEel eléctrico nissan leaf comenzará a rodar las calles de la ciudad de México en el segundo semestre de este año, en una etapa de pruebas que incluirá 500 unidades como taxis. | 23 • opinión Energía y poder VíCtor rodríguEz ILLa: el fin de la historia. | 28 • Ideas con brío santIago barCÓn: ahorro de energía: misión imposible. | 30 • Toques CrIstIna moLInar: cómo escribir el mejor currículum vitae. | 72 EstadístICa y anáLIsIs: precios y acciones del sector energético. | 52 • dIrECtorIo azuL: los nombres de la energía en México. | 60 hoy,íaGener átoríVCVaLos para JaVier roMerio río, experto de deloitte México, sin una leGislación clara el país no podrá dar conti nuidad transexenal al desarrollo de las enerGías alternatiVas.

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Redacción

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2 | EnErgía hoy | enero 2011 Año 7. No. 82

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Los nombres Las empresas Ernesto Cordero: El secretario de Hacienda y Crédito Público anunció la compra de coberturas petroleras para 2011 por 812 millones de dólares, página 8 | Felipe Calderón: El presidente de México planteó que con los resultados de la pasada COP16, realizada en Cancún, se rompió la inercia y cambió el sentimiento de incapacidad colectiva frente al cambio climático, página 15 | Bruno Ferrar: El secretario de Economía informó que México recibirá inversiones por 6 mil 200 millones de dólares, para las energías verdes, página 16 • Pemex: En febrero próximo lanzará la primera licitación de tres bloques de contratos incentivados para campos maduros, página 8 | rubenius: La empresa de Emiratos Árabes Unidos contruirá en Mexicali el banco de energía eléctrica más grande del mundo, página 16 | SDE: La israelí iniciará la construcción del primer modelo de planta eléctrica alimentada por las olas del mar, en Cancún, Quintana Roo, página 19

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Kullman respondió con una campaña para elevar el nivel de comunicación entre trabajadores durante los ciclos de producción, y el incidente, aunque le

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Pragmatismo y tecnología, fórmula de éxito en DuPont

Ante esto, los medios de comunica ción y organizaciones que vigilan los procesos de seguridad, esperaban que Ellen hiciera frente a tales acusaciones.

rostros de poder

texto: Janet CaCelín albarrán Ellen Kullman es la presidenta de la empresa con el peso de la historia más aplastante en todo Estados Uni dos, como refiere Financial Times. El consorcio DuPont, fundado en 1802, tiene casi la misma edad que el propio país estadunidense; y a pesar del paso del tiempo, las innovaciones y la van guardia tecnológica se desarrollan en la compañía con la clara prospectiva de estar siempre un paso adelante. Y es que, desde enero de 2009, cuando Kullman ascendió a la presi dencia global, la empresa se ubica en uno de sus mejores momentos, con in gresos de 26.3 mil millones de dólares en 2009, más de 55 mil empleados en el mundo distribuidos en 70 países y un aproximado de 75 laboratorios de investigación y desarrollo. Por esta razón, no es extraño que DuPont sea enlistada por medios in ternacionales, como la revista Fortune, entre las mejores empresas industriales químicas y de servicios de Norteaméri ca, destacando por factores como am biente laboral, inversiones en nuevos desarrollos e impactos de mercado y social. Además, la propia Kullman ha sido reconocida por Fortune como una de las mujeres más poderosas del mun do de los negocios. Pero no todo ha sido prosperidad en los dos años que lleva al frente del consorcio, pues, en 2009, para afron tar la crisis económica global tuvo que tomar la decisión de despedir a 14 mil 500 empleados y elaborar, para el resto, semanas laborales de tres días, como una forma de tolerar la baja en las ga nancias. Esta acción le llevó a ser co nocida como una de las empresarias más prácticas, capaz de implementar ño para colocarse en su sitio actual, se dio cuenta a lo largo de esos años que la única forma de tener una empresa rentable es apostando todo a la inno vación científica y tecnológica: “La cien cia orientada al mercado es el núcleo de la compañía”, afirma. Así, desde su llegada la empresa que comenzó co mercializando explosivos y productos namiento de una manguera de escape.

dupontsíacortE

Tiene casi 55 años de edad y es la primera mujer en la historia de DuPont que llega a presidenta mundial de la compañía. ellen Jamison Kullman nació en enero de 1956 en Wilming ton, Delaware. en el ámbito familiar, pertenece a la tercera generación de un grupo de irlandeses que emigraron a esta dos unidos desde nenagh, Tipperary. en su edad escolar fue brillante en matemáticas, creció en el Valle de Brandywine y se licenció en Ingeniería mecánica en la universidad de Tufts; además tiene una maestría en Gestión en northwestern. esta mujer acapara la atención de los medios dedicados al mundo de los negocios: Forbes la listó como la séptima más poderosa en 2009 y, en 2008, The Wall Street Journal la colocó octava en su lista “la mujer que hay que vigilar”. el sitio donde adquirió experiencia y fortaleza para dirigir enormes consorcios fue General electric, en el desarrollo de negocios y mercadeo. entre las actividades alternas a DuPont, es copresidente de la academia nacional de Ingeniería en la Comisión de Cambio: De la Investigación a la acción; ade más, como buena exalumna exitosa, es miembro en la Junta de Síndicos de la universidad de Tufts y sirve en la Junta de Supervisores de la Facultad de Ingeniería; por si fuera poco es integrante del Banco de Sangre de Delmarva. ante un programa de actividades tan intenso, es difícil creer que Kullman está casada y es madre de tres hijos: ma ggie y los gemelos Stephen y David. en una ponencia en la universidad de Tufts, los alumnos le preguntaron cómo se las arreglaba para equilibrar su exigente vida laboral con la personal, a lo que ellen respondió: “Cuando amas algo, usted puede averiguar cómo hacer que funcione”. Y en el hogar, al igual que en los objetivos empresariales, tiene como meta asistir por lo menos a la mitad de los partidos de baloncesto de sus hijos: “no hay libro de jugadas para ser un Ceo. Pero si usted puede encontrar la pasión para hacer su trabajo y se despierta en la mañana con energía y listo para funcionar, es cuando sabe que ha encontrado lo que le hace feliz”, dijo. La irlandesa a la que hay que seguir

Pero el verdadero reto para Kull man comenzó después de la crisis eco nómica global de 2009, porque aun que DuPont ahora es una maquinaria más ágil, enfrenta una seria crisis de identidad, ya que antes era clasificada como un consorcio textil y ahora, con el lanzamento de nuevos productos de ámbitos variados se enfrenta a una interrogante: ¿cuál es su nueva clasifica ción? En 1955, Fortune 500 la enlistó en el lugar 10; ahora se encuentra en el 86, entre las compañías más importantes. Ya no es el gigante textil más grande del mundo, porque ahora también produ ce paneles fotovoltaicos, teflón, vidrio a prueba de balas, soya, pintura de autos y pesticidas. No obstante, aparecer en el top de revistas empresariales no le qui ta el sueño a la presidenta de DuPont. Kullman y su corporativo se pre paran para el inevitable cambio de la demanda: “Cuando el petróleo no dé abasto a la población mundial, la cien cia innovadora marcará el comienzo de la próxima revolución energética, una mezcla de los existentes y las nuevas tecnologías serán necesarias”, refie re la ejecutiva. Es ahí donde DuPont, con soluciones renovables, incluyendo energía fotovoltaica, biocarburantes, pi las de combustible y materiales verdes, seguirá abriéndose paso en el salvaje mundo financiero. La dosis de pragmatismo y tecnolo gía ha rendido frutos y las prospectivas son amplias para la multinacional, pues la elaboración de más de una docena de materiales críticos para la produc ción de paneles solares y productos fotovoltaicos, han generado ventas que superan los mil millones de dólares, se gún lo reportado hasta noviembre de 2010 y se prevé que dupliquen para 2014. En cuanto a la energía de bio combustibles, en 2012 esperan más de 500 millones de dólares de ingreso por etanol celulósico y bio-butanol.

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ellen Kullman, presidenta del Consejo de administración de DuPont.

valió una mancha negra en el historial de la empresa, nada afectó las ventas en 2010 pues, sólo el segundo trimestre de ese año, creció 20% más respecto al mismo periodo de 2009.

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CControvErsiaonstituCional

A finales de noviembre, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó un modelo de contrato para abrir la exploración y producción de crudo a empresas privadas, la mayor apertura del sector petrolero desde su nacionalización en 1938.

En febrero licitarán los

Tras revisar las controversias constitucionales presentadas por el Congreso contra el Ejecuti vo, por la promulgación de los reglamentos de la Ley Orgánica de Pemex y del artículo 27 constitucional, el pleno de la SCJN avaló la participación de la iniciativa privada. us63 POr barriL, ES EL PrECiO PrOmEdiO dE L a COmPra TiPO put rEaLizada POr EL gObiErNO mE xiCaNO. UN TérmiNO UN NúmErO MéxiCo Contrata a 63 dólarEs El barril El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, informó a mediados de diciembre que el gobierno federal contrató coberturas para las exporta ciones de crudo del país en 63 dólares por barril, para 2011. El volumen cubierto por el país en opciones put es de 222 mi llones de barriles, a un costo de 812 millones de dólares. “El contexto de un entorno internacional incierto conti núa”, dijo Cordero en una con ferencia de prensa. Por ello, precisó, “el gobierno federal ha hecho un esfuerzo inédito por anticipar posibles choques y fortalecer nuestra capacidad paraEnenfrentarlos”.general,las cobertu ras garantizan a méxico que venderá su crudo en un precio seguro si los valores mundia les se desploman. Para 2010, méxico pagó mil 172 millones de dólares por opciones que le garantizan un mínimo de 57 dólares por barril, y es poco probable que tenga algún be neficio porque los precios han operado arriba de ese nivel. aLzaS y ba JaS negocios

Pero los años de escasa inversión en el ramo de ex ploración y las pocas reinversiones en Pemex, han dejado a México con pocas opciones para reemplazar rápidamente la capacidad de producción perdida en sus viejos yacimien tos, como el gigantesco complejo Cantarell.

incentivados...LaSupremaCortedeJusticiadelaNación(SCJN)

Pese a que los contratos no concederán a empresas pri vadas la propiedad sobre el petróleo y gas que produzcan, han creado una gran controversia debido a que la explo tación de la riqueza petrolera sigue siendo muy sensible para los mexicanos, que lo ven todavía como un tema de soberanía nacional.

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pCobErturasEtrolEras

La SCJN deSeCha CoNtroverSiaS ; Se LiCitaráN treS bLoqueS deparaCoNtratoSCampoSmaduroSdepemex

La primera licitación está planeada para febrero e in cluiría tres bloques de contratos para campos maduros que Pemex espera puedan ser desarrollados de nuevo con tec nología moderna para lograr la máxima recuperación del crudo que aún está atrapado en la tierra.

finalizó el 7 de diciembre pasado la discusión de controversias consti tucionales sobre el sector petrolero. Con esto se eliminaron obstáculos para que el gobierno federal ponga en marcha contratos con firmas privadas para exploración y produc ción de crudo. Con esto terminan las polémicas respecto a la Ley de Pemex, específicamente las que se referían a la ley regla mentaria del artículo 27 constitucional, que tiene que ver con la explotación del crudo.

EprESEncianMéxico n La eléctrica española, que emplea a 770 trabajadores en México, tiene una poten cia instalada de más de 5 mil megavatios, principalmente con centrales de ciclo com binado de gas: Tamazuncha le (mil 135 MW), Golfo (mil 121 MW), Monterrey (mil 040 MW), Altamira (1.036 MW), La Laguna (498 MW) y Ener tek (120 MW). n Con su filial de renovables dispone de 80 MW eólicos, en el parque de La Ventosa, y construye el de La Venta III.

La armadora recibió de la Semarnat un reconocimiento a la transparencia en la contabili dad y reporte de GEI en 2009. nissan distinciónMexicana,ambientalMazda Motor y Sumitomo invertirán entre 355 y 475 millones de dólares en una nueva planta para el ensamblaje de autos en México, para proveer a Latinoamérica. Ésta será la cuarta base productora foránea, luego de la de EU, China y Tailandia. Mazda y Sumitomo invierten en México ESSdypr

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Traen US400 millones a México EntrE 2011 y 2012, Ib rconcErdrolaEntraráEsfuErzosEnsusubsIdIa-IaIbErdrolarEnovablEs

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, anunció en Cancún que la eléctrica española invertirá 400 millo nes de dólares en México entre 2011 y 2012. Sánchez Galán destacó que “buena parte del creci miento futuro previsto en México irá de la mano de Iber drola Renovables”, según un comunicado de prensa. En reunión, en el marco de la Cumbre de la ONU sobre Cambio Climático, Galán expuso ante el presidente Felipe Calderón los proyectos de Iberdrola en el país, don de suma una inversión de 2 mil 700 millones de dólares. El grupo español es un operador eléctrico “de refe rencia” en México, donde es pionero en energías renovables y líder privado en generación –produ ce 14.5% de toda la electricidad–, ade más es pieza clave en la mejora y amplia ción de las redes de distribución, según la propiaGalánempresa.expuso a Calderón avances de sus proyectos: a me diados de 2009 se hizo del mayor con trato de su historia por 160 millones para modernizar la red de Veracruz y Chiapas, con el arranque de nueve líneas y seis subestaciones. Iberdrola estima que en 2010 alcanzará los 34 mil 500 gigavatios (GWh). Por otro lado, Sánchez Galán se refirió a la presencia de Iberdrola en Latinoamérica, donde acumula una inversión de 12 mil millones de dólares y prevé llevar a cabo inversio nes por otros mil 700 millones dólares entre 2010 y 2012. gaMESa y Eolia rEnovablES Entran juntaS a proyEctoS En México Gamesa, uno de los líde res mundiales en el diseño, fabricación y mantenimiento de aerogeneradores y pro motor eólico de referencia, acordó con Eolia Renovables de Inversiones –uno de los principales promotores eólicos independientes en Europa– el desarrollo conjunto de varios proyectos eólicos en México, a los que Gamesa suministrará todos los aerogeneradores, con potencia instalada de 324 MW. El acuerdo contempla la construcción “llave en mano” de los parques, incluyendo su ministro, transporte, montaje, instalación y puesta en marcha, así como servicios de opera ción y mantenimiento durante el periodo de garantía, de un total de 162 aerogeneradores, modelo Gamesa G9X-2,0 MW, para los proyectos Eoliatec del Istmo (164 MW) y Eoliatec del Pacífico (160 MW). Se prevé que el suministro de turbinas sea entre 2011 y 2013. Ambos proyectos eólicos están en Oaxaca, donde se concentran en la actualidad casi todos los parques en ope ración en México y gran parte de los proyectos en promoción. México tiene importantes perspectivas de crecimiento: en 2009, el país albergaba 582 MW eólicos instalados, mien tras que existen previsiones de que alcanzará los 7 mil MW instalados en 2025.

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12 | EnErgía hoy | enero 2011 negocios

En el marco de la 16 edición de la Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 2010 (COP16), el gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, reafirmó el compromiso de México con el medio ambiente, al presentar el proyecto de sustitución de 25 mil 507 luminarias en las vías públicas del Ayuntamiento de Othón P. Blanco por sistemas de tecnolo gía LED GE Evolve™ Cobrahead. Este proyecto apoya al Programa Especial del Cambio Climático (PECC) 2010-2012 del gobierno de México para la mitigación del impacto al medio ambiente, reduciendo el uso de energía del municipio en 29 mi llones 218 mil 980 millones de watts al año. En términos de emisiones de gases de efecto invernadero significa que el muni cipio dejará de emitir bióxido de carbono equivalente a sacar de las calles los cerca de 40 mil autos que ahí circulan en un perio do de 10 AméricaendosluminariasmayoresteCuandoaños.concluya,proyectoserálainstalacióndeLED(dioemisoresdeluz)víaspúblicasenLatina.“Alserelpaísanfitrión de este importante evento sobre el cambio climático, todas las miradas están en México; y nos complace apoyar el compromiso del país con el mundo, con acciones que tendrán un impacto de largo plazo en el medio ambiente”, afirmó González Canto. México establece liderazgo con ejemplos concretos, añadió. ssdyprE MéxIco, dprotagongranIstaEL boom MInEro Fondos de inversión, empresas mineras y analistas coinciden en que México será uno de los protagonistas del boom minero que se avecina en los próximos años, pero antes de sentarse a disfrutar la fiesta “debe poner se a hacer algunos arreglos en casa, entre ellos la eficiencia en la inversión de activos que son muy costosos”, expuso Doug E. Stretton, director de Ges tión de Activos de Minería de PriceWaterhouseCoopers.ElconsultordijoqueMéxico,ademásdesutradiciónminera,ubicacióngeográficayempresaslocalesfuertes,tieneacuerdoscomercialesyunpotencialdedesarrollodeinfraestructuraquelepermitiríatrasladarsuexplotacióndemineralesalexterioryasíobtenergrandesganancias.“Méxicotieneventajasentremuchospaíses,perosindudasuubicacióngeográficayserpartedelTratadodeLibreComerciodeAméricadelNortesonlasmásimportantes”,destacó.“Aquí,enparticular,yanoresaltaelpreciodelamanodeobraporqueésteesbajoanivelglobal”,añadió.Aligualquemuchospaíses,Méxicosufriólosestragosdelacrisis,peroenparticularsevioafectadaporparosyhuelgas,incrementodelcostodeenergía,ysufrióretrasosenproyectosdeexploración,segúninformacióndelaCámaraMineradeMéxico(Camimex).

El gobierno solicitó al organis mo renovar por dos años de la Línea de Crédito Flexible, por 72 mil millones de dólares. México renueva crédito con el FMIEn su última reunión realizada en 2010, la Reserva Federal de EU mantuvo sus tasas entre 0 y 0.25%, para reafirmar su política monetaria extremadamen te flexible, destinada a sostener la débil recupera ción de la economía de ese país. La Fed mantiene sus tasas de interés GE instalará 25 luminariasmil lED DE alta EficiEncia En El ayuntamiEntoDEothónP.Blanco,lamásGran-DEEnsutiPoEnaméricalatina

Lo quE ganará En EFIcIEncIa n Los 25 mil 507 sistemas de iluminación LED de la marca GE, generarán al municipio quintanarroense ahorros es timados de energía de 51%, respecto a la tecnología em pleada anteriormente. n Los ahorros se originan de la larga vida útil y de la efi ciencia de la tecnología LED y del sistema Evolve™ de GE, galardonado como el “Mejor en su Clase” en la competen cia de diseño Next Genera tion Luminaires™ de 2010.

14 | EnErgía hoy | enero 2011 Irán afirmó, la víspera de la reunión, que produjo su primer lote de “óxido de uranio concentrado ” –materia prima para el enriquecimiento– con lo que es autosuficiente en producción de uranio TeheránCaspioGolfoPérsicoMarKolahdouzIsfahán Ardakan Saghand QomNatanz Karaj Bonab Darkhovin Arak Bushehr Gachin IR Á N TURKMENISTÁ N 300500millaskm STINAGFAÁNÍQUSAUDITAARABIAIRAKRUTA ReactornuclearReactor deEnriquecimientopesadaPlantainvestigacideóndeaguauranio Conversión de uranio Clave para los sitios nucleares SeconstrucciEnuranioMinerdeExtracc./Tratam.uranioíadeónsospecha vuelven las conversaciones sobre ambición nuclear iraní Luego de más de un año de estancamiento, Irán y seis potencias mundiales se reunieron en Ginebra pa raconversar sobre el polémico programa nuclear de Teherán que, según temores de occidente, va dirigido al enriquecimiento de uranio para armamento y no a la producción de combustible para reactores civiles. Ilustración: Graphic news. Fuente: Federation of American Scientists. Foto: Getty Images. gráfico

La COP16 arroja resultados, aunque son conservadores

En la ceremonia de clausura, el mandatario dijo que se recobra la es peranza en el multilateralismo, y dejó claro que “Cancún pudo”. SE rEcobró la confianza, aSEgura caldErón loS acuErdoS dE cancún n En la COP16 se formalizó la transferencia de un primer paquete de 30 mil millones de dólares para ac ciones inmediatas de aquí a 2012. n Se acordó establecer ya el Fondo Verde, y se formalizó la meta de mo vilizar 100 mil millones de dólares anuales, a partir de 2020, para ac ciones de mitigación y adaptación en países en desarrollo. n Se adoptaron mecanismos para reducir las emisiones por defores tación y degradación de suelos y la instrumentación de los mecanismos de REDD+, de REDD Plus. n Sobre el Protocolo de Kioto se renovó el mandato del grupo de negociación del mismo y también se exhortó a los actores relevantes a concretar, antes del final del pla zo, en 2012, un avance sustancial en esta materia.

También se estableció el proceso para diseñar un Fondo Verde para el Clima, en la órbita de la Conferencia de las Partes, que tenga una junta con igual representación de los países en desarrollo y desarrollados, un Comité Ejecutivo de Tecnología, un Centro de Tecnología Climática y la meta de reducir las emisiones debidas a la deforestación. Los países industrializados crearán planes y estrategias de desarrollo bajo en carbono y evaluarán la mejor forma de hacerlo, y repor tarán sus inventarios cada año. Se establece rá un registro para relacionar las medidas de mitigación de los países en desarrollo con el financiamiento y soporte tecnológico brinda do por los industrializados. También lanzaron un conjunto de iniciativas para proteger a las personas vulnerables al cambio climático, y distribuir el dinero y la tecnología que los países en desarrollo necesitan para planear y construir sus propios futuros sostenibles.

ESSdypr

La cumbre climática de Cancún concluyó en la madrugada del pasado 11 de diciembre, con la aprobación de dos documentos que se evaluarán durante 2011 hasta llegar a la próxima reunión, programada para el 28 de noviembre, en Durban, Sudáfrica. Bolivia fue el único país de la Conven ción Marco de la ONU sobre Cambio Climá tico que no se sumó a este acuerdo general. “Este no es un final, sino un nuevo co mienzo”, dijo Christiana Figueres, secretaria ejecutiva de la Convención. En una histórica sesión, se aprobó un paquete de decisiones con el nombre de Acuerdos de Cancún, que incluye, entre otros puntos, un monto de 30 mil millones de dólares para apoyar el finan ciamiento de la acción sobre cambio climá tico en los países en desarrollo hasta 2012, y la intención de recaudar 100 mil millones de dólares en fondos de largo plazo para 2020.

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El presidente Felipe Calderón expu so que aún cuando el panorama se ve brumoso y difícil, “el espíritu de Cancún permitirá vislumbrar nuevos horizontes en la tarea común de preservar sano y salvo de esta amena za causada por el hombre a nuestro planeta un éxito, sobre todo porque se ha dado un paso muy grande, al restablecer la confianza de la comunidad internacional en el multilateralismo. El multilateralismo como la mejor fórmula, complicada, abigarrada pero, a final de cuentas, es con la que contamos para ponernos de acuerdo como humanidad, como especie y como planeta”, externó. El jefe del Ejecutivo mexicano afirmó que la Cumbre sobre Cambio Climático permitió romper la inercia, cambiar el “sentimiento de incapaci dad colectiva” y abrir una nueva etapa en la cooperación internacional que permitirá incrementar el esfuerzo co mún para enfrentar esta problemática.

“Cancúncomún”.hasido

Se crean mecanismos financieros destinados a acciones de países en desarrollo contra cambio climático; el resto se verá en Durban, energíaSudáfrica verde

Captan US6 mil 200 millones para verdes Construirán el banco eléctrico más grande

El secretario de Economía, Bruno Ferrari, anunció inversiones por más de 6 mil 200 millones de dólares para México, luego de las negociaciones y encuentros efectuados en el marco del foro Green Solutions@ COP16 en Cancún, que concluyó el pasa do 8 de Durantediciembre.laclausura del foro, que se efectuó como parte de los eventos alter nos a la COP16, el funcionario explicó que se confirmaron esas inversiones, esencial mente extranjeras, que serán ejercidas en México en los próximos años. Este monto se destinará a proyectos que van desde la construcción de una planta de manufactura de aisladores en Monterrey, Nuevo León, hasta el desarrollo de parques eólicos en La Ventosa, Oaxaca. Ferrari detalló que en esa inversión des tacan 4 mil millones de dólares de Rube nius, originaria de Emiratos Árabes Unidos.

n También proporciona servicios confiables al menor costo posible. Actualmente la compañía de Emira tos Árabes Unidos y sus filiales han contratado más de 2 mil millones de dólares en soluciones de gestión para servicios públicos. n Tiene más de mil 900 empleados alrededor del mundo.

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RUBENIUS INvERtIR á EN mExIcalI US4 mIl mIlloNES, paR a El BaNco dE ENERgía máEléctRIcaSgRaNdEdElmUNdo

Bruno Ferrari destaca un capi tal de 4 mil millones de dóla res que invertirá Rubenius, de Emiratos árabes Unidos ¿Qué haCE rubEnius? n La empresa fue fundada para ser un líder mundial en servicios públi cos incluyendo el almacenamiento de energía. Ayuda a las comunida des, servicios públicos y producto res de energía de forma inteligente, para el seguimiento y control de sus recursos, con el objetivo de lograr menos carbono en el proceso.

La empresa Rubenius invertirá 4 mil millones de dólares en Méxi co, para ejercerse en los próxi mos siete años, y contribuirá a implementar el banco de energía eléctrica más grande del mundo, que se ubicará en Mexicali, Baja California, anunció el presidente Felipe Calderón. En la pasada 16 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones UnidasoperaráinstalaráÁrabesEmiratossedeRubenius,laconocerseticoCambiosobreClimá(COP16)dioaqueempresaconenDubai,Unidos,yun sistema de almacenamiento y regulación de energía producida de manera sustentable. El jefe del Ejecutivo mexicano adelantó que el proyecto permiti rá almacenar la energía generada por fuentes renovables, y entre garla a los consumidores cuando la requieran, por lo que reviste una mayor importancia por tratar se de electricidad producida por fuentes no convencionales. Recor dó que el gran “pendiente” con las renovables es que son intermi tentes y un generador eólico, por ejemplo, sólo genera electricidad cuando hay viento, y la industria y los hogares no pueden depen der de esos factores para generar energía permanentemente. energía verde La empresa instaló en la capital potosina 45 luminarias GE Evolve™ R150 LED Cobra head de 95 watts, que ahorrarán 54% de energía o mil 317.60 K/watts por año. gE instala alumbrado públiCo En san luis potosí La división Energy arrancó el parque eólico Los Vergeles, en Tamaulipas, que tendrá 70 turbinas eólicas y proveerá de energía limpia a más de 200 mil hogares de esa región de México. siEmEns ComiEnza a Construir los VErgElEs

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Para impulsar Luz Sustenta ble, el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamien to Sustentable de la Energía en 2011 destinará 120 millones de pesos para estimular y apoyar a los municipios con 15% del valor del crédito. n El programa representará la sustitución gratuita de focos tradicionales por ahorradores e implicará cambios en más de 11 millones de hogares hasta 2012.

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México crEcErá En viviEnda sustEntablE Más préstaMos a México ricoh tEndrá EnErgía solar En corporativasoficinas

El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo dieron financiamiento por mil 100 millones de dólares, para que el país continúe su lucha contra el cambio climático, en áreas de pobreza extrema. El líder mundial en soluciones de oficina digital anunció que Ricoh Electronics instalará este 2011 un sistema de energía solar para azoteas en su cor porativo de Tustin, California, que suministrará 10% de la electricidad del edificio.

En 2014 llegará el fin de los incandescentesfocos energía verde Para 2030, según un convenio establecido por el gobierno federal, 20% del total de viviendas que se construyan en México tendrá que operar con un costo nulo por motivos de energía, conocido también como el concepto Net-Zero.

Con Luz Sustentable se eliminan del mercado los focos de 100 watts en diciem bre de 2011, los de 75 watts en 2012, los de 40 a 60 watts en diciembre de 2013. “A partir de enero de 2014 no habrá focos incandescentes en el mercado nacio nal”, afirmó Calderón. “Vamos a arrancar aquí en Cancún el Programa Luz Susten table, con lo que México se propone el cambio más de 47 millones de focos incan descentes por lámparas ahorradoras”, expu so. También dijo que publicó una nueva norma para que todas las lámparas y focos que se vendan en México sean ahorradores.

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El presidente Felipe Calderón anunció el fin de la comercialización de focos incan descentes en México, para 2014. Además confirmó el cambio de 47 mi llones de lámparas y focos en todo Méxi co, en casas y alumbrado público, por otros menos contaminantes.

En México se eliminará la uti lización de focos de 100 watts en diciembre de 2011; de 75 watts en 2012, y de los de 40 a 60 watts en 2013 ssdyprE hipotecas verdes generarán ahorros de $2 mil 500 La incorporación obligatoria de ecotecnologías a las viviendas que se adquieran con créditos Infonavit generará a los trabajadores ahorros en el consumo de agua, luz y gas, desde dos mil 500 pesos en adelan te al año. El Infonavit planteó que para financiar la compra e instala ción de ecotecnologías, garantizará a todos sus derechohabientes el acceso a una hipoteca verde, para lo que destinará más de 3 mil millones de pesos en 2011. Así, recibirán un sobrecrédito que estará en función de su salario y del ahorro mensual requerido por el uso de esas tecno logías verdes (focos ahorradores, calentadores solares, dispositivos ahorradores de agua y luz). Para los trabajadores con un ingreso de mil 747 pesos a 12 mil 226 pesos (de uno a 6.99 veces el salario mínimo), el ahorro mensual mínimo será de 215 pesos o 2 mil 580 pesos al año; en este caso, el monto máximo de crédito es de 17 mil 468 pesos para instalar los aditamentos verdes.

EfinanciaMiEntoniluMinación

El Ejecutivo federal hizo el anuncio en diciembre pasado, en el marco de la Cumbre de Cambio Climático, y dijo que van a regalar cuatro lámparas ahorradoras a cada casa. Con ello se evitará construir una central eléctrica y se tendrá un ahorro consecuente de 13 mil millones de pesos.

ESSdyPr con celdas fotovoltaicas en el hotel moon palace de c ancún se generarán 220 mega wattshora al año de energía limpia

enchallenGreenmexicanosjóvenesrecibenelappsGeporelproyecto“reportevial”,elmarcodelacop16 owgrELnEEEnPEr

18 | EnErgía hoy | enero 2011

En el marco de las pasadas negociaciones sobre cambio climático, que se realizaron en Cancún a finales de noviembre y prin cipios de diciembre, y como muestra de la cooperación entre el sector público y pri vado a favor del medio ambiente y el desa rrollo de energías renovables entre México e Italia, Enel Green Power puso en marcha una planta solar que proporcionó energía renovable a la sede de la XVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático

Así, el 24 de noviembre de 2010, 903 paneles fotovoltaicos de alta tecnología suministrados por Unisolar, con capacidad instalada de 130 kilowatts generaron 220 mega watts-hora al año al Hotel Moon Palace de Cancún, sede de la COP16. El proyecto redujo 110 toneladas de CO2 al año, contribuyendo a minimizar el impacto ambiental de dicha conferencia. “En Enel Green Power tenemos el know-how y las tecnologías disponibles para liderar el desarrollo del sector renovable. El resultado es un proyecto innovador que prueba un modelo de negocio solar replica ble en otras áreas del país”, comentó Nicola Melchiotti, director general de Enel Green Power en México. Las características físicas de los paneles fotovoltaicos del techo del Enel Green Power iluminó la COP16desdeecologíaImpulsaneliPhone

ProMéxico y Campus Party premiaron la creatividad y talento de jóvenes mexicanos, quienes desarrollaron aplicaciones tec nológicas que permitan ahorrar combustibles, maximizar el uso de energía o que disminuyan las emisiones contaminantes. El premio Green Apps Challenge fue entregado en el marco de Green Solutions@COP16, que organizó el gobierno mexicano a través ProMéxicode y en Fue10yEconomía,ExterioresRelacionessecretaríascióncoordinaconlasdeyconsistióenmildólares.recibi do por Daniel Martínez, quien participó con el proyecto “Reporte Vial”, una aplicación gratuita para el iPhone, que busca reducir las emisiones contaminantes, pues permitirá diseñar una ruta alterna para evitar rutas congestionadas y no quedar atrapado en medio de embotellamientos vehiculares. Con esta aplicación y la informa ción que se ofrece a través de ella, miles de usuarios tomarán decisiones de rutas viales para no contribuir a embotellamientos y al aumento de emisiones. La convocatoria de ProMéxico y Campus Party reunió a desarrolla dores, innovadores y empresarios para presentar ideas aplicables a computadora o dispositivo móvil. energía verde El promotor eólico chino Longyuan busca instalar 16 gigavatios de potencia eólica entre 2011 y 2015, y convertirse en el ma yor operador eólico del mundo, con lo que desplazaría a la española Iberdrola. Longyuan va Por IbErdroLa La nueva división creada por la multinacional Schneider Electric, que se especializa en el desa rrollo de energías verdes, supondrá un aumento anual de 120 millones de euros de EBITDA para la compañía a nivel mundial. SchnEIdEr crEa EnErgy

La empresa israelí SDE anunció en di ciembre pasado el inicio de la construc ción del primer modelo (dentro de varios) de una planta eléctrica, cuya alimentación central será la energía de las olas. La ins talación tendrá una potencia de hasta mil kW, misma que se establecerá en los próximos seis meses. La planta tendrá su sede en Cancún, Quintana Roo, y constituirá el primer paso hacia la implementación de un programa completo de construcción de otras plantas eléctricas a lo largo de las dos costas de la República Mexicana. El director ejecutivo de SDE, Shmuel Ovadia, recibió a una delegación de re presentantes de una de las corporaciones más importantes de México, que ha ex presado su interés y voluntad de invertir en el proyecto por todo el país. La delegación, cuyo jefe es Ricardo Méndez, anterior presidente de la Asocia ción de Futbol Mexicano, se juntó para organizar reuniones de colaboración en tre las dos dichas empresas. Méndez y SDE crearon una empresa conjunta para construir plantas eléctricas con energía de las olas marinas por todo México, con el propósito central de resolver los proble mas de escasez de electricidad a la luz de la creciente demanda, que sobrepasa la capacidad del país. El gobierno de México, que mostró un particular interés por el establecimiento de plantas eléctricas alternativas por todo el país, ha decidido otorgar una subvención para plantas eléctricas por energía de olas marinas, ante el gran potencial de produc ción de electricidad por las olas altas y las costas largas de México. El informe del Programa de Desarro llo de la Organización de las Naciones Unidas (UNDP), publicado en noviembre de 2010, planteó que los métodos univer sales de producción de energía ocasionan daños tremendos y extensos al medio am biente. El informe afirma también que los cambios climáticos generados por siste mas de producción de energía tradiciona les pueden incluso perjudicar la evolución de la raza humana. El informe añade que, actualmente, China ha sobrepasado a Estados Unidos en cuanto al consumo mundial de ener gías, debido al desarrollo sostenido que ha evidenciado en los últimos años. Sin embargo, y como consecuencia de lo an terior, China también es el país más con taminado del mundo.

acciona: México sErá su sEgundo MErcado Más iMportantE a nivEl Mundial México se convertirá en el segundo mercado mundial más importante para Acciona Energía en 2011, luego de España, ya que con una inversión de 600 mi llones de dólares construye tres parques eólicos en la zona de La Ventosa, Oaxaca, expuso Carmen Becerril, directora general y presi denta de la empresa. La ejecutiva recordó que actualmente se generan 250 megawatts en México que se en tregan a Cementos Mexicanos y que entraron en operación hace un año: “Ahora estamos cons truyendo 306 megawatts en tres emplazamientos distintos (de 102 millones de dólares en cada uno) para la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, explicó tras participar en la cumbre Green Solutions@COP16, que se realizó en Cancún, Quintana Roo. Dicha inversión correrá por cuenta de la española y la vende rá a la CFE en un periodo de 20 años. Los nuevos parques inicia rán operaciones en diciembre de 2011 y Acciona Energía ya analiza más proyectos en México en zonas diferentes a las de Oaxaca. “Tengo mucha confianza en el compromiso de las autori dades mexicanas, en su volun tad de desarrollar las energías renovables y creo que el paso adelante sería intentar sacar un marco regulador adecuado para desarrollar pequeñas instalacio nes, pequeños proyectos, sería una bonita manera de ir integran do las energías renovables en todos los estados en la geografía mexicana”, expuso. Sin embargo, planteó que a México aún le falta avanzar en la regulación correspondiente a las energías alternativas. El grupo opera en tres negocios, que son la infraestructura e ingeniería, energía y proyectos relacionados con el agua. La israelí SDE ejecutará el primer modelo de planta eléctri ca alimentada por las olas del mar en Cancún, Quintana Roo energía verde la Eficacia quE viEnE dEl Mar n El sistema para generar elec tricidad de las olas del mar esta considerado el más eficaz del mundo, y está propuesto a pre cios muy atractivos. n También tiene la capacidad de generar 500 veces más electrici dad que todo el consumo mun dial actual. n SDE posee un patente mun dial, además de otros en proceso de matriculación. Hasta ahora, ha construido ocho módulos de energía, subvencionados por el gobierno israelí.

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En este contexto de necesidades para el desarrollo, en un ambiente de susten tabilidad, México necesita la implemen tación inmediata de la tecnología de olas marinas que tiene SDE, como resultado del nivel considerable que registra en con taminación medioambiental. Por lo tanto, se consideró que la tec nología de producción de electricidad por energía de las olas marinas de SDE es una solución adecuada para la escasez de elec tricidad y problemas de contaminación de México. Esta tecnología suministrará una fuente de energía económica y limpia que reducirá el nivel de contaminación del país sin perjudicar su crecimiento eco nómico e industrial.

Construirán eléctrica con olas en México

20 | EnErgía hoy | enero 2011

nissan y el gobierno de la ciudad de méxico probarán 500 autos, antes de su lanza miento comercial en 2012 nissansíacortE

En el segundo semestre de este año roda rán en la Ciudad de México 500 vehículos Leaf de Nissan, como parte de un pro grama piloto que la automotriz japonesa firmó con el gobierno del Distrito Federal para usarlos como taxis particulares. El automóvil es la apuesta eléctrica de la automotriz para el mercado de los coches amigables con el medio ambiente. El vehículo tiene celdas recargables que le dan autonomía durante 160 kilómetros con una recarga completa con cero emisio nes de bióxido de carbono (CO2). A partir de los resultados de este pro grama piloto, la automotriz prevé que el Leaf se podrá comercializar en el país en 2012, a un precio todavía sin confirmar. “Es pronto para saber cuántos vamos a comercializar o en qué rango de precio estarán disponibles. En Estados Unidos y Japón, el vehículo se comercializará a partir de diciembre con un precio de 33 mil dóla res, y los 20 mil que produciremos ya están apartados”, afirmó José Muñoz, presidente y director general de Nissan Mexicana. La venta del auto en EU y Japón recibe una ayuda gubernamental, con un incen tivo de hasta 6 mil dólares. Con esto, en California tendrá un precio de salida de 20 mil dólares, equivalente a 246 mil pesos. “Esperamos igualar esta ayuda en Mé xico; además de tener la tenencia vehicular, la verificación y el ISAN, creemos que se puede negociar esta ayuda por parte del gobierno mexicano”, comentó Muñoz. Por su parte, Martha Delgado Peralta, secretaria del Medio Ambiente del Gobier no del Distrito Federal, dijo que en 2011 se iniciará el proceso de instalación de es taciones eléctricas en centros comerciales, cafeterías y plazas públicas, en las que el Leaf podrá recargar sus baterías.

El DF tendrá taxis Leaf este mismo añodellasDestacanvirtudesLeaf

La Agencia de Protección Ambien tal (EPA) de Estados Unidos apro bó una etiqueta de economía de combustible para el auto 100% eléctrico Nissan Leaf y lo calificó como “el mejor” en el segmento de autos medianos y “el mejor” para el medio ambiente. La nueva etiqueta muestra un consumo equivalente de 99 millas por ga lón (MPG), como el mejor en su clase (combinado ciudad/carretera).ElrangodeequivalenciaaMPGsedesarrollóparaquelosconsumidorestenganunaformaestandarizadadecompararlosconsumosdevehículos en todo el espectro y puedan así hacer una compra informada. El Leaf 2011, que no usa gasolina, también fue calificado como el mejor en su clase para el medio ambiente, por las nulas emisiones de gases de efecto invernadero y otras del tubo de escape. El dato de MPG, que es parte de la eti queta Monroney del Nissan Leaf, se colocó como referencia en los vehículos, previo a su lanzamien to en diciembre pasado. Tras completar una prueba de cinco ciclos, la EPA ha calificado al Nissan LEAF con una equivalencia de MPG de 106 en ciudad y 92 en carretera (45 y 39 km/l, respecti vamente), para un combinado de 99 MPG (42 km/l). energía verde Para el sector residencial, las lámparas incandescentes de 100 watts y mayores no se comercializarán desde diciembre de 2011. Asimismo, se incluyen directrices para el uso de luminarias en el sector industrial. … y Las rEstricionEs El 6 de diciembre se publicó en el DOF, la Norma Oficial Mexicana NOM-028-ENER-2010, Eficiencia Energética de Lámparas para Uso General, límites y métodos de prueba. saLE noM MExicana DE EficiEncia En LáMparas…

ssyprDE la agencia de paradeprotecciónambientaleulanzalaetiquetamonroney,destacareconomíadecombustible

EL LEaf y su coMpEtEncia n Nissan ya prepara próximos modelos cero emisiones, como el ECL-R, y uno más del segmen to de lujo, bajo la marca Infiniti. n Leaf compite en el mercado de coches ecológicos en México, en el que figura el Prius de Toyota, que se comercializa desde julio, en 428 mil 300 pesos. n También participan en este mercado el Fusion de Ford y el Volt de General Motors, que fue nombrado en noviembre pasado “Auto del año” por la revista Mo tor Trend Magazine, el precio de venta del vehiculo será poco más de 15 mil dólares.

CUATRO NÚMEROS ¿GRATIS?SÍ

El Volt eléctrico, “auto verde” del año Cemex bajará su Co2 de anticipadaforma

El arranque de la termoeléctrica Palma del Río II, en Córdoba, España, convirtió a Acciona en la “compañía con la mayor potencia termosolar operativa en el mundo”, con 214 MW distribui dos en plantas de España y Estados Unidos. aCCiona, LídEr En tErmoSoLar ESSdypr reducirán 25% de sus emisionesminantescontaen 80 plantas deycemento2mil200 de premezcladoconcreto

Cementos Mexicanos (Cemex), tercera cementera del mundo, reducirá de manera anticipada en 25% sus emisiones contaminan tes en sus 80 plantas de cemento y 2 mil 200 de concreto premez clado instaladas en 50 países del mundo, anunció su presidente, Lorenzo Zambrano. “Nos estamos anticipando casi cinco años”, dijo Zambrano en entrevista en el marco del explicóEl(COP16).deClimáticodelensePuentes”,“ConstruyendoempresarialforoquedesarrollólaCumbreCambioCancúnempresarioque Cemex ha comenzado a utilizar energía limpia, principalmente eólica, y combustibles alternos, entre ellos el arroz y la cáscara de cacahuate, para reducir 25% la emisión de bióxido de carbono (CO2) por tonelada de cemento. La empresa produce 96 millones de toneladas de cemento, más de 77 millones de metros cúbicos de concreto premezclado y 240 mi llones de toneladas de agregados; tiene presencia en 50 países y 47 mil empleados. El directivo explicó que la em presa se había comprometido a reducir sus emisiones contami nantes para 2015, pero aseguró que esta meta se cumplirá cinco años antes. energía verde En los próximos cinco años se construirán cinco plantas eólicas, con potencia de 3 mil megawatts, dijo David Muñoz Andrade, director de la Comisión Estatal de Energía. garán US6 miL iforniamiLLonES

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Ron Cogan, director del Green Car Jour nal, expresó que, a pesar de que los carros que utilizan electricidad despertaron mu cho entusiasmo en los salones del automó vil en los noventa, no tenían mercado. “Cuánta diferencia puede hacer una década. Esta vez, Chevrolet dio un paso adelante con un paquete integral, con un Volt dotado de gran radio de acción”, de claró Cogan en el Auto Show. El reconocimiento no podía llegar en mejor momento para General Motors, que se fue a la quiebra hace tres años, obligan do a ser intervenida por el gobierno federal. Por ello, el vicepresidente de Mercado tecnia de GM, Joel Ewanick, condujó 2 mil 400 milllas desde Detroit a Los Ángeles, y justo a bordo de un Volt para recibir el ga lardón. Ahí expresó que el vehículo liderará la industria automotriz en la nueva era de electrificación del automóvil. La clave del vehículo es un sistema que le permite rodar entre 25 y 50 millas a base de propulsión eléctrica, y otras 300 con electricidad creada por un generador impulsado por gasolina. Este arreglo resuelve la ansiedad que experimentaría un conductor que sola mente tuviera un motor eléctrico, además de que ofrece mayor autonomía que nin gún otro vehículo eléctrico.

El Chevrolet Volt, uno de los que integra ron la nueva camada de automotores eléc tricos presentados en el Auto Show de Los Ángeles, celebrado a finales de noviembre pasado, fue seleccionado como el “auto verde” del año. La designación fue anunciada por la revista Green Car Journal. Esta es la primera vez en la historia del premio que un vehí culo eléctrico obtiene ese galardón.

por primera vez en la historia de la industria automotriz, Green Car Journal premia a un vehículo eléctrico novEdadES En aUtoS LimpioS n El Auto Show de Los Ángeles exhibió 50 vehículos eléctricos e híbridos. n Compañías como las japone sas Toyota y Honda tenían en suspenso su producción de autos eléctricos, pero en ese foro anun ciaron que, en un mediano plazo, colocarán en el mercado vehícu los impulsados por esa energía. n Entre los autos eléctricos e hí bridos se exhibió el Fiat 500 de 1.4 litros, que representa el retor no de este fabricante italiano a EU. Fiat anunció que el precio de venta del vehículo será de poco más de 15 mil dólares.

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enero 2011 | EnErgía hoy | 27 caloihumor

28 | EnErgía hoy | enero 2011

Aún no se publica el engrose de la sentencia, pero es posible extraer conclusiones preliminares sobre la reforma energética a la luz de la resolución de la Corte: n La Constitución mandata que la explotación de los hidrocarburos se realice conforme a lo que establezca EnErgía y

Como en el caso de Luz y Fuerza del Centro, los magistrados cerraron filas en torno a Felipe Calderón, haciendo explícito que el Ejecutivo hizo su trabajo sin excederse en sus atribuciones y que los equivocados, incongruentes y torpes eran los legisladores por im pugnar aspectos de leyes aprobadas por ellos mismos. Desde el principio se precisó el desenlace: a las po cas semanas de que el caso fue turnado a la ministro ponente ya se comentaba en círculos políticos que el dictamen estaba listo y venía a favor del Ejecutivo, además que el cabildeo de Los Pinos y la Secretaría de Energía para asegurar el voto era incesante. Es sabido que la Corte es neoliberal en lo econó mico, liberal en lo social, conservadora en lo político y escurridiza cuando se trata de sancionar a persona jes influyentes. Las resoluciones sobre el anatocismo bancario, las pensiones del IMSS, la guardería ABC, Lydia Cacho, Acteal, el aborto, los matrimonios gays, LFC y otras, evidencian una Corte “sensible” por decir lo menos. En este caso se lavó las manos: aclaró que si algo no cuadra en las leyes que rigen el petróleo es por culpa del Legislativo, y que si algo sale mal es yerro del Ejecutivo al no aplicar correctamente la normatividad. En fin, si la Corte decidió bien o mal, si fue cap turada o no, ya es historia y ésta emitirá su veredicto, los jueces serán juzgados. Lo relevante ahora y hacia adelante es la existencia de un nuevo marco jurídico que debe aplicarse y respetarse por todos los actores, les guste o no, hasta que el Congreso decida lo con trario, aprobando nuevas reformas liberales, incluso estatistas si cambia la correlación de fuerzas.

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Sobre los Reglamentos de la Ley de Pemex y el de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Petróleo pesaban dos controversias cons titucionales promovidas por la Cámara de Diputados, al concluir que Felipe Calderón había expedido re gulaciones cuyos resultados podrían comprometer el patrimonio en hidrocarburos o privatizar actividades reservadas a la nación (Energía Hoy, diciembre 2009). El principal argumento para avalar los reglamentos fue que sólo reproducían lo ya establecido en la ley. Entre lo más destacado, el pleno de la Corte avaló por unanimidad la opción de que empresas privadas exploren y produzcan petróleo y gas natural, siempre y cuando hayan sido contratadas por Pemex; además, respaldó la opción de pagarles con base en las reservas descubiertas o los volúmenes extraídos, a condición de que el pago sea en efectivo y no comprometa de manera alguna porcentajes de la producción, el valor de las ventas o las utilidades del organismo público. Los magistrados concluyeron que las preocupa ciones de los legisladores estaban más relacionadas con los actos de aplicación que con la constitucio nalidad. Advirtieron que dependerá de los órganos de gobierno de la paraestatal la correcta aplicación de la normatividad, para que los convenios o contra tos con los particulares no comprometan la propiedad y control nacional sobre los hidrocarburos; en otras palabras, para que no cedan el patrimonio del país o permitan que un particular suplante a Pemex. Pun tualizaron que el Consejo de Administración goza de libertad para diseñar y aplicar lo que mejor se adapte a las necesidades de la paraestatal, pero que esa facultad de configuración está acotada y nada justificaría esta blecer normas, acuerdos o políticas tan laxas o com prometedoras que acaben afectando las actividades sustantivas que realiza el organismo. Convinieron que la sentencia final clarificará con sumo cuidado la for ma en que Pemex deberá aplicar dicha normatividad. En otro asunto crucial, la Corte validó, también por unanimidad, la participación de firmas privadas en el transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, así como la regulación de las ventas de primera mano destinadas al mercado nacional, mientras no existan condiciones de competencia, sin que todo lo anterior, por increíble que parezca, entre en contradicción con la exclusividad de la nación. Otra cuestión que llama la atención es que los diputados –según la Corte– se equivocaron en casi todos los asuntos sometidos a consideración del máxi mo tribunal. De igual modo llama la atención la falta de debate, igualdad de criterios y unanimidad en te mas tan controvertidos como la renta petrolera y la participación del sector privado en un área reservada constitucionalmente al Estado. El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Na ción no tiene nada de asombroso, ya se venía venir.

el fin de la historia… En polémica rEsolución, El máximo tribunal dEl país validó los rEglamEntos dE la lEy dE pEtrólEos mExicanos y dE la lEy rEglamEntaria dEl artículo 27 constitucional En matEria dE pEtrólEo.

El monopolio del Estado se limita a la asignación de los contratos y a la posesión de los hidrocarburos has ta las ventas de primera mano, para efectos prácticos, a la salida de los campos de producción, las refinerías y los centros procesadores. n La industria petrolera tiene una estructura muy diferente a la que tenía antes de noviembre de 2008. La nueva organización industrial se sitúa en un punto más cercano al mercado abier to que al monopolio público, dependiendo del producto de que se trate. Todas las activida des se configuran como merca dos reales o virtuales en donde la competencia se realiza “en” el mercado o “por” el mercado; en el primer caso cuando es de libre entrada y en el segundo cuando Pemex controla el acceso. n La integración vertical de Pe mex se permite siempre y cuando no impida la com petencia y su infraestructura de transporte, almacena miento y distribución está sujeta al principio de acceso abierto a terceros. n La liberalización total del comercio y la inversión esperarará a una segunda generación de reformas. Mientras, los precios de la mayoría de los produc tos seguirán siendo administrados por Hacienda o la Comisión Reguladora de Energía; paralelamente, el grueso de las inversiones seguirá atada a los contratos que otorgue Petróleos Mexicanos en el marco de los proyectos contemplados en su Plan de Negocios. n Dependiendo de la forma como se estructuren los contratos habrá o no transferencia de renta pe trolera y/o pérdida de control por parte del Estado. Toda la responsabilidad se traslada a los órganos de gobierno de Pemex, en particular, a su Consejo de Administración. El abanico de contratos que puede usar Pemex Exploración y Producción es muy grande.

n El capital nacional y extranjero tiene ahora mayor certidumbre jurídica pero el riesgo político no ha desaparecido, ya que los contratos firmados con Pe tróleos Mexicanos pueden ser ilegales, por ejemplo, al contemplar indicadores, mecanismos y acuerdos discordes con la normatividad.

Es analista político y energético. Catedrático de la UNAM la Ley Reglamentaria. Y como ésta retoma los princi pios constitucionales, la primera deja de ser relevante y pasa a ser figura decorativa. Dicho en otros términos, que es suficiente con atender lo dispuesto en la Ley para que se cumpla la Constitución. Una consecuen cia importante de este razonamiento es la posibilidad de profundizar la liberalización con sólo cambiar la legislación secundaria, resultado más fácil de obtener en el Congreso que la mayoría calificada requerida para cambios constitucionales.

enero 2011 | EnErgía hoy | 29

energia123@hotmail.comwww.energia.org.mx

n Es legal que empresas privadas exploren, produz can, refinen, transformen, almacenen, transporten y distribuyan hidrocarburos, pero es ilegal que comer cien con ellos. Sin embargo, si Pemex fija las políticas comerciales, establece el precio de los productos y recibe el dinero de la venta, podría actuar a través de comercializadores. Toda la cadena de valor está abier ta al sector privado, con restricciones, pero abierta. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consolida el avance de la apertura y diluye la presión para las reformas de segunda generación. Si el fallo hubiera sido a favor del Congreso, la corriente aperturista tendrían argumentos suficientes para jus tificar nuevas y más profundas reformas. Se mantiene entonces el gradualismo de la transición hacia el mer cadoContrariamenteliberalizado. a lo que anuncian los medios de comunicación, el máximo tribunal no validó los contratos de Pemex; la litis no fueron los contratos sino las regulaciones expedidas por Calderón que no fueron del agrado de los diputados. La resolución de la Corte no implica necesariamente que los Contratos Integrales de Servicios de Exploración y Producción que Pemex licitará próximamente se apegan estricta mente al marco jurídico vigente. La tarea inmediata para el organismo es verificar, con base en el engrose de la sentencia, que el modelo de contrato coincida con la interpretación de los magistrados, si no es el caso tendrá que corregirlo. Una tarifa por barril no significa automáticamente transferencia de renta, pero el riesgo de que ello ocurra es muy alto. Para el resto del gobierno federal también hay tareas, una de ellas será dar vida a los mercados que contempla la ley y que no ha podido o no ha querido poner en marcha tal vez pensando en el costo político. Lo que para muchos –y para mí en particular– es increíble y difícil de aceptar es la superficialidad con la que el pleno de la Corte trató el asunto. De la ver sión estenográfica asombra el simplismo con el que resolvieron los magistrados: la hermenéutica jurídica brilló por su ausencia; no se hizo ninguna alusión al modelo jurídico, político e institucional creado a raíz de la expropiación petrolera. Se razonó como si todo hubiera comenzado en 2008, por lo que concluyo que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cierra el capítulo de la reforma energética y marca el fin de la historia, la historia de la industria petrolera nacionalizada. si la CortE dECidió biEn o mal, si fuE Capturada o no, ya Es historia y ésta Emitirá su vErEdiCto, los juECEs sErán juzgados. lo rElEvantE En Estos momEntos y haCia adElantE Es la ExistEnCia dE un nuEvo marCo jurídiCo quE dEbE apliCarsE y rEspEtarsE por todos los aCtorEs, lEs gustE o no, hasta quE El CongrEso dECida lo Contrario

n La exclusividad del Estado no es técnica ni econó mica, es jurídica, por lo que el sector privado puede participar en todos y cada uno de los eslabones de la cadena de valor previa firma de acuerdos con Pemex.

La frase: “El mejor watt es el negawatt” tiene más de dos décadas, tras ser acuñada por Amory Lovins en 1989. Pese a su lógica irrefutable, los resultados del ahorro de energía son escurridizos entonces como ahora y el consumo de energía aumenta sin pausa.

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Sobre esto hay dos explicaciones: en primer lu gar, la hipótesis que, en 1865, propuso el economista inglés William Stanley Jevons, que acabó conocién dose como la paradoja que lleva su apellido. Ésta propone, en el libro The Coal Question, que: “Es una confusión de ideas el pensar que el uso económico del combustible equivale a la disminución de su uti lización. Exactamente lo contrario es lo que ocurre”. Los ejemplos presentados con antelación validan la paradoja de Jevons, pero no debemos caer en el error de pensar que el ahorro de energía es una quimera, por el contrario, conocer la paradoja debe conducir a mecanismos que la mitiguen. En segundo término tenemos que las personas subestiman, por falta de conocimiento, el consumo que tienen sus equipos. Por ejemplo, una ama de casa típica, y quizás más su esposo, tendrá problemas con sus hijos por un foco de 100W que se dejó encen dido por dos horas y que consumió 200 Wh. Pero desconoce que ahorraría 4 mil Wh por cada carga en la lavadora con sólo pasar el control de caliente a templado. Otro ejemplo son los refrigeradores an tiguos, verdaderos vampiros de energía doméstica, y que los usuarios desprecian su efecto en el consumo. Para paliar los efectos de la paradoja de Jevons es indispensable adoptar tarifas diferentes, si el aumento de eficiencia se une al del costo de energía realmente el consumidor utilizará menos. Sistemas de ahorro de energía existen, se requiere, además, un método para dar energía a las autoridades y que tomen las decisio nes requeridas: costos energéticos que promuevan el ahorro, conserven nuestros recursos como el petró leo y que consideren las externalidades.

idEas con brío Es ingeniero. Director de Norteamérica y de la Unidad de Calidad de Energía de Grupo Arteche

santiagobarcón ahorrar energía es la mejor inversión, sencilla de implementar y, además, se protege al medio ambiente. pero su potencial permanece sin avances significativos.

Ahorro de energía: ¿misión imposible? sbarcon@arteche.com.mx

Las tecnologías están disponibles: lámparas com pactas –ahora tenemos modelos con LEDs– variado res de velocidad, capacitores automáticos, ventanas y materiales aislantes, controles avanzados para mane jo de procesos... centenas de soluciones. Pese a estos adelantos, el consumo crece constante; la solución al problema resulta escurridiza, veamos algunos datos y reflexionemos sobre sus causas. En Francia, el consumo medio para calentar un metro cuadrado pasó de 375 Kwh en 1970, a 215 Kwh en 2005, 43% de disminución, una cifra nada despreciable que muestra avances en aislamientos y otros sistemas. En el mismo periodo, la población aumentó 20%, pasando a 60 millones, por lo que uno esperaría que el consumo hubiese bajado 30%; pero aumentó 22%, lo que implica que creció 50 por ciento. Detrás de estos números se ubica un alza en la temperatura en la que se fijan los termostatos: tres grados centígrados y actualmente se sitúa en 22 grados: cada aumento de un grado implica 10% más de consumo. Aunemos que las cargas en espera, como relojes, equipos de sonido y video, hornos de microondas e impresoras, consumían sólo 18 Kwh hace 25 años y ahora 321 Kwh. La iluminación juega un papel preponderante y se demanda cada día más. En 1700, el europeo típico consumía 580 lúmenes por hora al año; recordemos que esta unidad equivale a la cantidad de luz emitida por una vela en una hora. Ahora son 46 megalúme nes por hora anualmente, lo que es cercano a 100 mil veces más. Y los aumentos en consumo no dan muestra de estabilizarse: cada día deseamos más ilu minación; algunos modelos de crecimiento asumen que con una iluminación tres veces más eficiente y conservando los precios de la electricidad constante, usaremos 10 veces más en 2030. En una primera reflexión parece que estaremos deslumbrados, pero recordemos que en el siglo XIX, al instalar las lám paras de gas para alumbrado público, que emiten la luz equivalente a un foco de 25W, los habitantes se quejaban del resplandor que emitían las lámparas. Si analizamos al transporte, el derroche ha sido mayor: la gran mayoría de las mejoras en los mo tores de combustión interna se traducen en autos de mayor tamaño y en comodidades que podríamos calificar de banales, como los asientos eléctricos.

Al implementarse esta tecnología, se eliminan también altos costos de monitoreo, detección y mantenimiento de este equipo, lo que permite a las escuadras de personal de la Comisión Federal de Electricidad enfocarse en la solución de otros proble mas y en el mejoramiento global del servicio brinda do a los usuarios en el área de distribución eléctrica. En el desarrollo y validación de este nuevo equi po participaron los ingenieros Francisco Cuevas Ar tega de la Unidad de Ingeniería Especializada de la CFE; en los estudios técnicos, Francisco Lorenzo Ta pia y Erika Zaragoza Ocampo, y en la concepción tec nológica Hugo Alvar Pacheco, junto con uno de los mejores diseñadores de componentes eléctricos del mundo, el ruso-canadiense Mikhail Sotnikov, de Te chnologie Ruscan Inc., representada en la República Mexicana por PPW Tecnología Eléctrica de México. Desarrollando este tipo de tecnologías, la CFE puede resolver problemas puntuales en su red eléc trica para mejorar sus índices de desempeño y, de esta forma, brindar un mejor servicio eléctrico sobre todo en el Valle de México, que es el área de mayor concentración de usuarios y, por tanto, de más de manda en el país. Óscarinvitada gonzálEziñiguEz

ingenieros mexicanos y de la empresa Trc desarrollaron un equipo para generar ahorros energéTicos en la operación elécTrica del país.

columna

CF e, nueva tecnología en equipos esenciales

enero 2011 | EnErgía hoy | 31 Es analista de Mercados Internacionales y Tecnología. Leading Partner de Punto International Inc. Montreal, oscar@puntoinc.comCanadá.www.puntoinc.com

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) desarro lla una nueva tecnología para disminuir la pérdida energética generada por equipo actual y asegurar así la integridad del equipo usado en subestaciones de distribución, además de disminuir los riesgos de inte rrupción de Duranteservicio.losúltimos dos años, ingenieros de la CFE y de la empresa canadiense Technologie Ruscan Inc. (TRC) han trabajado, analizando y estudiando problemas que han sido detectados en la operación de distribución de electricidad, y que pueden ser ata cados con una repotenciación y mejoramiento del diseño de estos equipos. La combinación de conocimientos entre los in genieros de la CFE que operan día a día la red eléc trica en México y la especialización de ingeniería en componentes eléctricos de operación en condicio nes difíciles y extremas que tiene TRC, desarrollan do componentes en Canadá para empresas como Hydro-Québec, permiten el desarrollo de tecnología que apunte a resolver problemas únicos de la opera ción eléctrica en el país. En uno de los primeros proyectos en los que am bos equipos han trabajado conjuntamente, se desa rrolló un innovador diseño de un equipo básico, pero esencial, para alcanzar el óptimo desempeño de las subestaciones de distribución que son las encargadas de suministrar la energía eléctrica que consumimos en nuestros hogares. Este nuevo diseño, que incluye una serie de aplicaciones jamás usadas para este tipo de equipo, puede ser implementado para ayudar a solventar pro blemas presentados en áreas de mucha demanda, como en las subestaciones de la extinta Luz y Fuerza del Centro, las cuales tienen un rezago tecnológico sustancial y una intensa demanda de electricidad. Con pruebas de laboratorio tanto en Canadá como en México, realizadas en el Laboratorio de Pruebas de Equipo y Materiales de la CFE (LAPEM), así como pruebas operativas piloto, se logró desarro llar un equipo que puede generar ahorros energéticos de entre cuatro y ocho veces menos de lo que el equipo actual y equipo problemático (sobrecalenta miento) consumen en energía.

Para un nuevo espacio verde en Londres se utilizarán: 4,000 74,000 Plantas 60,000 Semillasdeflor El Velodromo es casi Wenlock 300,000 acuáPlantasticasÁrboles 100% naturalmente ventilado, maximiza el uso natural de luz y reduce el consumo de energia. Agua de lluvia será recolectada para uso de sanitarios y riego 32 | EnErgía hoy | enero 2011 A LA PRIMER A OLIMPIADAA

OLIMPIADAS SUSTENTABLES

RUMBO A LA PRIMER A OLIMPIADAA

El sueño británico para Londres 2012 es organi zar las primeras olimpiadas sustent ables en la his toria de la humanidad En es te caso, hay un lidera zgo del Reino Unido en tecnologías bajas en carbono, industrias creativas, ciencias biológicas e ingeniería de punta, además del talento de las empresas brit ánicas que han contribuido a esta distinción . Las próx imas olimpiadas pondrán al Reino Unido a la vanguardia de la agenda global Y por ello, el go bierno británico difunde que es un socio bilatera l ideal; un destino turístico, de negocios e inver siones de primera c alidad; una sociedad abier ta, tolerante, y moderna; un lugar clave para los negocios, para la generac ión de riqueza, de opor tunidades y nuevas ideas , además de uno de los mejore s lugares en el mundo para estudiar, trabajar y hacer negocios

El sueño br itánico para Londres 2012 es organi zar las pr imeras olimpiadas sustent ables en la his toria de la humanidad. En es te caso, hay un lidera zgo del Reino Unido en tecnologías bajas en carbono, industrias creativas, ciencias biológicas e ingeniería de punta, además del talento de las empresas br it ánicas que han contribuido a esta distinción .

Las próx imas olimpiadas pondrán al Reino Unido a la vanguardia de la agenda global . Y por ello, el go bierno británico difunde que es un socio bilatera l ideal; un destino turístico, de nego cios e inver siones de pr imera c alidad; una sociedad abier ta, tolerante, y moderna; un lugar clave para los nego cios, para la generac ión de riqueza, de opor tunidades y nuevas ideas , además de uno de los mejore s lugares en el mundo para estudiar, trabajar y hacer nego cios.

OLIMPIADAS SUSTENTABLES

Para ejemplific ar la magnitud de los trabajos para la Olimpiada , cabe dest ac ar el proyec to que se lleva a cabo para higienizar la tierra del subsuelo en la zona del Parque Olímpico, contaminada con los de sechos tóxicos de las fábric as desde el siglo XI X. La tierra se lim piará con complejos procesos quí micos y la tarea no cesará hast a que quede tan limpia que un niño pueda incluso comerla sin correr peligro Por otro lado, se usarán más trenes que camiones en la transport ación de los materiales y generar menos emisiones de carbono en es te proceso RECUPERAR E HIGIENIZAR LA TIERRA Londres f ue seleccionado por el Comi té Olímpico Internacional para ser sede de los Juegos Olímpicos de 2012, gracias a una idea moderna y revolucionaria: planear las inst alaciones de manera que, tras la ju st a deportiva, se volv ieran funcionale s y quedaran como legado para la comunidad lo cal. Las de Londres serán la s pr imeras Olimpiadas que incorporen prác ticas sustent ables desde su inicio. Además dest ac an la creatividad y la excelenc ia en la industria de la constr ucción br it ánic a, así como la te cnología de punt a ut ilizada en la edific ación del recinto Para un nuevo espacio verde en Londres se utilizarán: 4,000 74,000 Plantas 60,000 Semillasdeflor El Velodromo es casi Wenlock 300,000 acuáPlantasticasÁrboles 100% naturalmente ventilado, maximiza el uso natural de luz y reduce el consumo de energia. Agua de lluvia será recolectada para uso de sanitarios y riego

RECUPERAR E HIGIENIZAR LA TIERRA ado por el de de los Juegos Olímpicos de a y revolucionarst s y quedaran imeras Olimpiadasdequesuasílencinicio.como

rutas de negocios RUMBO

Para ejemplific ar la magnitud de los trabajos para la Olimpiada , cabe dest ac ar el proyec to que se lleva a cabo para higienizar la tierra del subsuelo en la zona del Parque Olímpico, contaminada con los de sechos tóxicos de las fábric as desde el siglo XI X. La tierra se lim piará con complejos procesos quí micos y la tarea no cesará hast a que quede tan limpia que un niño pueda incluso comerla sin correr peligro Por otro lado, se usarán más trenes que camiones en la transport ación de los materiales y generar menos emisiones de carbono en es te proceso

VERDE DE LAELHISTORIADOCUMENTAL

Going fo r Green- Britai n’s 2012 Drea m es un document al qu e confir ma todo lo ante r ior y mu estr a la sorprendente his tor ia de trás de la constr ucc ión de l Parque Olím pic o para lo s Juegos de Londre s 2012 Puede ve r ex trac to s en: http://www.youtube.com/watch?v =4_V-NB2v6zI Sergio Almazán Of icial de Prensa y Comunicación de la Embajada Br it ánic a en México Tel: (55) 1670 3275. sergio. almazan@fco.gov.uk Mandeville La Villa Olímpica albergará a: 45 525 Cientos de miles 20097%

Hectáreas de vida silvestre paraNidosaves Edificiosdomilidosfueron del material fue reciclado y mucho utilizado en la creación del Parque Olímpico Un centro de poder proveerá una red de energía eficiente de bajo uso de carbón de toneladas de tierra fue limpiada y reutilizada 17,000 Atletas y oficiales durante los Juegos Olímpicos. Dejará un legado de 3,000 nuevas casas enero 2011 | EnErgía hoy | 33 ilustración: spinosajandroEaLE

VERDE DE LAELHISTORIADOCUMENTAL

Going fo r Green- Britai n’s 2012 Drea m un document al que confir ma todo lo r ior y muestr a la sorprendente his tor de trás de la constr ucc ión de l Parque Olím pic o para lo s Juegos de Londre s 20 Puede ve r ex trac to s en: http://www.youtube.com/watch?v=4_V-NB2 bajada .uk Olímpica albergar 45 525 Cientos de miles 20097%

Hectáreas de vida silvestre paraNidosaves Edificiosdomilidosfueron del material fue reciclado y mucho utilizado en la creación del Parque Olímpico Un centro de poder proveerá una red de energía eficiente de bajo uso de carbón de toneladas de tierra fue limpiada y reutilizada 17,000 Atletas y oficiales durante los Juegos Olímpicos. Dejará un legado de 3,000 nuevas casas

34 | EnErgía hoy | enero 2011 mejoraráPemexaportesalfiscoen2014, luego volverá la presión Se agota la aportación fiScal de p emex texto noé cruz Serrano foto diego treviño

Pero el director de la Comisión Nacio nal de Hidrocarburos (CNH), Juan Carlos Zepeda, recomendó en su Primer Informe de Labores “no imponer metas de perfora ción o de producción porque Chicontepec está en etapa de aprendizaje”. El peor de los escenarios Como quiera que sea, se trata del peor de los escenarios que el gobierno puede espe rar de la industria petrolera para los próxi mos años y que ya está siendo evaluado en las oficinas de los secretarios de Hacienda, Energía y del director general de Pemex.

36 | EnErgía hoy | enero 2011

En diversos foros, el funcionario ha propuesto revisar la tasa impositiva a la baja, que actualmente ronda 63% sobre los ingresos totales y alcanzar un nivel idea de 30%, la misma tasa que se aplica en petroleras como Petrobras. Y no es para menos, pues el problema para la paraestatal petrolera es que sigue enfrentando variaciones en los niveles de producción de los principales yacimientos petroleros, sobre todo aquellos de donde obtiene los hidrocarburos necesarios para mantener en marcha la economía y expor tar losAdemás,excedentes.laagresiva estrategia de ex plotación, que en algunos casos raya en la sobreexplotación, según comenta Fran cisco Garaicoechea, especialista petrole ro, ha contribuido a revaluar el potencial que tienen estos cuatro yacimientos y “lo que se espera de ellos”: Cantarell, que fuera por 30 años el principal yacimien to petroleros de México y sexto campo La reforma se dio de mane ra simuL ada, en Los regL a mentos metieron normas que van en contra deL es píritu de un gobierno con capacidad o autonomía de gestión. Hacienda, Le sigue dictando L as normas (a pemex). por ejempLo, L a quema de gas que procede de c antareLL , casi 500 miLLones de pies cúbicos diarios, no se Ha podido reducir por una simpLe ra zón: porque pemex tiene L a obLigación de cumpLir una meta de producción que Le fija Hacienda.

Escenarios de Petróleos Mexicanos (Pe mex) sobre los volúmenes de crudo y gas, ingresos e impuestos que se pueden obte ner de los activos Cantarell, Chicontepec, Ku-Maloob-Zaap y Burgos en los próximos 14 años, solicitados a través del Instituto Fe deral de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI), no son nada halagüeños ni para las finanzas públicas ni para la economía del país. Esos yacimientos que fueron clasifica dos por el Comité de Estrategias e Inver siones del Consejo de Administración de Pemex, que encabeza el consejero profe sional, Humberto Moreira, en sesión 007 extraordinaria del Consejo de Adminis tración de Pemex el pasado 6 de octubre de 2009 como “de gran magnitud y alta prioridad”, van a experimentar un fuerte desplome de aproximadamente 70% en su contribución a la economía y al fisco entre 2010 y 2024. El problema se agudiza porque el posible “hueco” de recursos económicos que se dejarán de aportar al erario público difícilmente podrá sustituirse con nuevos yacimientos, por el tiempo que tardan en madurar los nuevos descubrimientos. Actualmente, estos cuatro yacimientos son responsables de 55.9% de la produc ción total de petróleo crudo y 40.5% de la producción de gas. Su explotación y la venta de hidrocar buros le van a generar al país unos 513 mil 885 millones de pesos de ingresos y una aportación al fisco de 314 mil 486 millones de pesos en 2010, según información pro porcionada por la Subdirección de Planea ción y Evaluación de Pemex Exploración y Producción (PEP). Para 2024, Cantarell, Ku-Maloob-Zaap y Burgos solamente van a tener capacidad para generarle ingresos al país del orden de 145 mil 548 millones, originados por la explotación de petróleo y gas, y 93 mil 715 millones vía impuestos. Esto representa una caída de ingresos e impuestos de Cantarell de 70.3% en los próximos 14 años; en el caso del KuMaloob-Zaap, la caída es de 70.9% y, en cuanto a Burgos, es de 77 por ciento. Respecto a la aportación de Chicon tepec, hay incertidumbre sobre lo que po dría aportar en los próximos años (metas y objetivos planteados), dados los cons tantes ajustes en niveles de producción e inversión a los que se ha sometido el proyecto en solamente dos años, y que ha dado como resultado que esté producien do apenas una quinta parte de lo que se tenía previsto Actualmenteoriginalmente.aportaalrededor de 8 mil 700 millones de pesos de ingresos e impuesto por 5 mil 102 millones. En el mejor de los escenarios, si Pe tróleos Mexicanos logrará aumentar la producción de petróleo a 795 mil barriles diarios para 2016, tal y como se ha compro metido con el Consejo de Administración de Pemex y con Hacienda, estaría entrega do a la economía alrededor de 185 mil 297 millones de pesos en 2024 e impuestos por 119 mil millones de pesos.

El descenso constante de la producción petrolera y el agotamiento de los cuatro principales campos petroleros, de donde actualmente México obtiene el crudo y el gas que necesita, podría empezar a cobrar factura al fisco y complicar el manejo de las finanzas públicas de las próximas dos administraciones sexenales.

El director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, ya ve venir la debacle, pues insiste en la necesidad de una segunda reforma fiscal que permita a la empresa deducir par te de las actividades de la industria y poder liberar recursos para reinversión.

Francisco Labastida ochoa, presidente de la comisión de energía del senado de la república.

SÍ

CUATRO NÚMEROS ¿GRATIS?

SÍ

CUATRO NÚMEROS ¿GRATIS?

Propuso que de Cantarell, Ku-MaloobZaap y Chicontepec podrían obtenerse aún alrededor de 7 mil 824 millones de ba rriles de petróleo crudo entre 2010 y 2030.

38 | EnErgía hoy | enero 2011 productor más grande del mundo; Aceite Terciario del Golfo, conocido como Chi contepec y en el que están fincadas las grandes esperanzas del gobierno federal para regresar a niveles de producción de 3 millones de barriles diarios, similares a los que nuestro país tenía hace 10 años; Ku-Maloob-Zaap (KMZ), que se ha con vertido en la principal fuente de hidrocar buros del país, y Burgos, la más importante zona gasífera de México y la primera en donde se permitió una mayor participación del capital privado con los controvertidos Contratos de Servicios Múltiples.

Para agosto de 2010, y después de la evaluación realizada por las firmas ca lificadoras DeGolyer and MacNaughton, Netherland Sewell Internacional y Ryder Scott Company, Pemex reconsideró y ase guró que de estos mismos proyectos se van a poder extraer 5 mil 898 millones de barri les, mil 926 millones menos que lo previsto apenas un año antes. El volumen de petróleo crudo que se dejará de producir en esos tres yacimientos, equivale a 2.04 años de producción a los niveles de extracción actual, estimados en 2 millones 582 mil barriles diarios, lo que habla de la intensa actividad de explota ción a la que están siendo sometidos los yacimientos petroleros en México, dada la necesidad de las autoridades hacendarias de obtener el mayor beneficio económico de la extracción de petróleo crudo y gas, tanto en campos terrestres como marinos. Por proyecto, Pemex bajó sus expecta tivas de recuperar de Cantarell mil 684 mi llones de barriles entre 2010 y 2026 a mil 507 millones de barriles, lo que representa una reducción de 10.5% para el mismo periodo. La caída de las previsiones de re cuperación de gas alcanzan 16.4 por ciento. Del Ku-Maloob-Zaap, Pemex esperaba todavía poder extraer alrededor de 3 mil 336 millones de barriles de petróleo crudo en el periodo 2010-2025. Ahora estima que podrá explotar 3 mil 31 millones, una reducción de 9.1% en tan sólo un año, en tanto que la reducción en el volumen de gas a recuperar es de 9.5 por ciento. El caso más preocupante para los responsables de la industria petrolera es Chicontepec, donde las expectativas de recuperación ba jaron de 2 mil 804 millones de barriles de petróleo crudo en julio de 2009, a mil 360 millones en agosto de 2010, según infor mación enviada por Pemex a la Secretaría de Hacienda en agosto pasado. El gran problema se queda para el próximo sexenio A pesar de estos ajustes, la secretaria de Energía, Georgina Kessel, afirmó el pasado 2 de septiembre que la producción petro lera alcanzó la estabilidad requerida, luego seis años consecutivos de la declinación de Cantarell y que era previsible una sensible mejora en los niveles de producción de los próximos años. Al presentar el Cuarto Informe de Go bierno del sector, la encargada de la política energética de México dijo que la produc ción de crudo se mantiene actualmente en 2.6 millones de barriles diarios, mientras que la tasa de restitución de reservas se encuentra en niveles de 77 por ciento. Es decir, Petróleos Mexicanos ya tenía previsto (de acuerdo con el Programa Ope rativo Anual de la paraestatal 2011 y la in formación que fue entregada a la titular de la Sener para la elaboración de la Estrategia Nacional de Energía) que pudiera aumen tar la producción de petróleo crudo hasta 2014, a partir de ese año, nuevamente Mé xico estaría experimentando otra caída sis temática de los niveles de extracción hasta alcanzar un volumen de un millón 900 mil barriles diarios en 2020. La información obtenida por Energía Hoy revela que la petrolera recibiría los beneficios de los primeros contratos in centivados al concluir la presente adminis tración y la producción de crudo podría alcanzar los 2 millones 656 mil barriles diarios en 2012. Así que, para el primer año de la próxi ma administración, la producción volvería a alcanzar su máximo nivel, tras haber to cado fondo en 2 millones 675 mil barriles por día, y en 2014 llegaría a 2 millones 703 mil barriles diarios. Sin embargo, a partir de ese año, Pemex volvería a enfrentar los mismos problemas para sostener la producción. George Baker, de la firma consultora Energy.Com, con sede en Houston, Texas, expuso que esto lleva a pensar que la “mejora o el remedio” a la declinación de los principales campos petroleros parece un medicamento de cor to plazo, porque al final el escenario de debacle seguirá estando presente.

En julio de 2009, el director de la sub sidiaria Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales Gil, envío para su aproba ción a la Secretaría de Hacienda los proyec tos para alargar el periodo de estos activos y las técnicas de inyección y de recuperación mejorada para obtener el mayor volumen de petróleo y gas de estos yacimientos en los próximos 14 y 20 años.

enero 2011 | EnErgía hoy | 39

En 2011 ajustarán el marco fiscal de Pemex: Labastida

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En el acogedor ambiente de su casa, Fran cisco Labastida Ochoa, actual presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, reflexiona sobre los escena rios oficiales de Pemex que plantean que la industria petrolera va a reducir significa tivamente su aportación a la economía y al fisco en los próximos 14 años. “El hoyo fiscal que está por crearse es un gran problema, pero tiene solución”, plantea en entrevista con Energía Hoy Sin lugar a dudas es cierta la afirmación de que hay un riesgo, serio, de que la pro ducción petrolera caiga y, en consecuencia, los ingresos fiscales se reduzcan, porque se han cometido muchos errores de planea ción y de estrategia energética, pero creo que “no es altamente seguro que esta pers pectiva, este riesgo, se consolide”.

¿EntoncEs, no tEndríamos quE prEocupar nos por EstE riEsgo fiscal, porquE hay for ma dE sustituir El crudo quE los yacimiEntos tradicionalEs Estarían dEjando dE aportar? Es posible, pero la inercia no nos lleva a ello. Para conseguir este objetivo, Pemex debe tener un cambio en su estrategia: tiene que reducir las inversiones en Chi contepec, donde el dinero se está tirando; bajar las inversiones en aguas profundas, en tanto no tengamos dominada la tecnología, porque además hay riesgos de accidentes dado que no disponemos de normas que garanticen la seguridad en esos trabajos. ¿quErEmos un sEgundo accidEntE como El dE British pEtrolEum? Cuestiono la decisión de Pemex de contratar plataformas para ir a aguas pro fundas cuando no tenemos ni la experien cia ni los estudios necesarios. Hay que invertir mucho más tiempo y recursos en la planeación estratégica y en los estudios geológicos y todo lo que signi fique ciencias de la tierra, antes de proceder a hacer las inversiones en pozos. Labastida Ochoa aseguró que cuando propone reducir inversiones en Chiconte pec y aguas profundas “es porque lo mejor es destinar esos recursos, en mayor propor ción, a las provincias que tienen potenciali dad petrolera, porque hoy sólo conocemos razonablemente bien 25% del territorio nacional y eso es inadmisible”. En segun do lugar, dijo, debemos focalizar con los estudios más desarrollados, que para la in dustria petrolera son los tridimensionales, a las provincias o yacimientos con potencial de tener hidrocarburos o las formaciones geológicas que también lo tengan. En tercer lugar, hay que elevar el número de pozos, y en cuarto, que es la mayor prioridad, intro ducir en todos los yacimientos que están en declinación, sistemas de explotación secun daria y recuperación mejorada. “Con eso tenemos posibilidad de ganar el tiempo necesario, 10 o quizá 15 años, para que podamos empezar a obtener la nueva producción de yacimientos”. ¿si ustEd fuEra dirEctor dE pEmE x, cono ciEndo quE viEnE una situación dE caída dE ingrEsos E impuEstos, ordEnaría la ruta quE acaBa dE dEscriBir? El problema de Pemex es que no tiene autonomía para tomar decisiones en fun ción de los intereses nacionales, de los de la industria y de la propia empresa. pEro, ¿no sE dio ya una rEforma? Sí, pero de manera simulada, en los reglamentos metieron normas que van en contra del espíritu de un gobierno con ca pacidad o autonomía de gestión. Hacienda le sigue dictando las normas. Por ejemplo, la quema de gas que procede de Cantarell, casi 500 millones de pies cú bicos diarios, no se ha podido reducir por una simple razón: porque Pemex tiene la obligación de cumplir una meta de produc ción que le fija Hacienda. Es decir, añadió, “se le dice: produzcan porque necesitamos dinero y eso está da ñando los yacimientos”. ¿EntoncEs, pEmEx siguE maniatada? Absolutamente cierto. ¿quE hacEr EntoncEs dEsdE la trinchEra dE los sEnadorEs? Lo hemos planteado y vamos a iniciar los estudios para volver a revisar el esque ma tributario que se aplica a la actividad petrolera, junto con las secretarías de Ener gía y Hacienda, y Petróleos Mexicanos. Hay un acuerdo de iniciar estos trabajos, preci samente en este mes de enero. Creemos, y en eso hemos coincidido, que cobrarle tantos impuestos y elevadas tasas a Pemex es excesivamente oneroso,

enero 2011 | EnErgía hoy | 41 porque no le permite deducir todos los costos en los que incurre. Por eso Pemex tiene pérdidas, destacó el senador priista: “Este año (2010) quizá pierda 40 mil millones de pesos, sin con siderar que tiene capital negativo porque debe 7 mil millones de dólares más de lo que cuesta la empresa (activos). Esto es un absurdo y uno se pregunta, ¿todos los años estará en números rojos? Y la única respuesta posible es que nos estamos co miendo a la gallina de los huevos de oro”. ActuAlmente, el porcentAje globAl de im puestos, derechos y AprovechAmientos que entregA pemex Al fisco es de 63%, Aproxi mAdAmente. ¿cuál es el porcentAje ide Al pArA unA empresA como pemex, desde el pun to de vistA del presidente de lA comisión de energíA del senAdo? Déjeme aclarar que sobre el valor de la producción de petróleo y gas, Hacienda le cobra a Pemex 77 por ciento. Ponen como ejemplo a Petrobras, pero por qué no logra mos que pague igual que la brasileña: 30%; si Pemex pagara lo que Petrobras tendría 100 mil millones de pesos de utilidades, ese es el porcentaje ideal. Vamos a buscar, dijo, un porcentaje “su ficiente” en función de las características de los costos de cada yacimiento, porque el sistema tributario tiene que reconocer que cada yacimiento se explota de forma dife rente, ya sea por el tipo de tecnología que se emplea, profundidad, personal y capaci dades, y tiene que permitirle a Pemex que deduzca sus costos, pues ahora no lo hace. Actualmente, según Labastida Ochoa, Pemex solamente deduce costos a 6.5 dóla res por cada barril producido y 2.30 dólares por cada millar de pies cúbicos de gas natu ral. Si producir un barril le cuesta más de 30 dólares en Chicontepec, la diferencia entre 30 y 6.5 dólares la pone Pemex, “ahí se nos fugan cantidades importantes de recursos que pudieran reinvertirse”, explicó. usted hAblA de errores de plAnificAción y hAstA operAtivos que hoy estAmos pAgAndo, ¿cuáles son esos? Diría que uno de ellos, si no es que el primero, es la sobreexplotación a que han sido sometidos los supergigantes como Cantarell, lo que originó una rápida caída del activo a partir de 2005. En 2004 llevaron a ese campo a pro ducir 2 millones 100 mil barriles diarios, elevaron rápidamente su producción y con ello originaron perdidas de presión en el yacimiento y consecuentemente la caída en la producción. Ahora, la explotación de un yacimiento se debe planear desde el principio con explotación primaria, secun daria y recuperación mejorada. Secretario de Energía en la administra ción de Ernesto Zedillo, Labastida comenta que Pemex tiene unos cuantos campos con explotación secundaria y prácticamente ninguno con explotación mejorada, y eso le podría dar al país una elevación notable del índice de recuperación de los yacimien tos petroleros.“Otroproblema, central diría yo, es ele var el bajísimo índice de acierto en pozos perforados, porque hoy ese índice ha dis minuido terriblemente”, sostiene. En aguas profundas, Pemex ha perfo rado quizá 19 pozos, pero ha encontrado hidrocarburos en 4 o 5; de ellos, sólo uno tiene posibilidades de ser económicamente explotable y tiene gas, y aún no esta con firmado, lo que evidencia que el índice de aciertos es muy bajo en la industria petro lera mexicana, añadió. “El problema es que no tenemos la tecnología dominada y me preocupa que estén creciendo las inversiones en aguas profundas sin tener ese dominio de la tec nología y de los estudios previos que deben realizarse antes de las inversiones”.

El gobierno federal tiene programado invertir unos 2 mil millones de dólares para 2011, explicó, pero los números de Pemex nos dicen que sólo van a poder sacar 2% del petróleo que tiene el yacimiento, cuan do el promedio mundial en yacimientos parecidos de Estados Unidos, China, Rusia o Qatar, está entre 12 y 25 por ciento. “Estamos hablando de un asunto de enormes repercusiones sociales y econó micas para el desarrollo de la región y del país, y el problema es que esto se repite en toda la cadena de exploración y explota ción”, insistió el senador priista.

La propuesta del senador es que Mé xico centre recursos y atención en donde de verdad podamos encontrar crudo y gas. ¿por qué? Porque perforar un pozo en aguas profundas puede llegar a costar 70 u 80 millones de dólares o hasta 150 millones en aguas ultraprofundas, y para que no sea dinero perdido hay que intensificar los es tudios, meter la mejor tecnología y emplear los mejores técnicos que hay en el mundo. En el caso de Chicontepec, que es otro problema serio, se han invertido unos 67 mil millones de pesos, pero sólo se produ cen 40 mil barriles diarios.

texto: Pedro Mentado Contreras De cara al último tercio del actual sexe nio, el gobierno federal y el Congreso de la Unión blindaron el precio del petróleo con coberturas y apretaron algunas tuercas del presupuesto federal, del paquete fiscal, y prácticamente pusieron en automático al país en un virtual inicio de la carrera presi dencial hacia 2012. Para 2011, la agenda energética se deja a la suerte de que empiecen a funcionar los contratos incentivados en Petróleos Mexicanos, para evitar convertir al país en un importador de crudo. En ese mismo carril, la Comisión Federal de Electricidad tiene un par de años de oferta de energía eléctrica, margen en el que tendrá que con sumar la integración total de la operación de la extinta Luz y Fuerza del Centro, y de esta forma comenzar la transformación de la matriz energética. En materia de reformas queda cancela do cualquier cambio estructural hasta des pués de 2012, ya con un nuevo presidente y otra estructura en el Congreso, a menos que un entorno muy negativo obligue a un ajuste de emergencia como sucedió con la reforma energética que se aprobó en me dio de la crisis subprime Una cobija presUp U estal m Uy corta

en el

seráenergético;sectorlapolíticaprioridad

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2011, cambiosgrandessin

enero 2011 | EnErgía hoy | 43 “El EscEnario 2011 Estará condicionado por dos factorEs: El Entorno Económico y financiEro intErnacional advErso y la carrEra prEsidEncial hacia 2012” Pablo lóPEz Sarabia, coordinador de Economía del tecnológico de monterrey, campus Estado de méxico. ávalovíctorS

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EEscEnarioconómico 2011 PIB(Porcentajes) 3.9 Inflación 3.0 Tipo de cambio ($) 12.90 Tasas de interés 5.0 Balance público (%PIB) Total -2.5 Con Pemex -0.5 PrecioPetróleo(dpb) 65.4 Producción (mbd) 1,149 exportación (mbd) 2,550 Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Piedras en el camino El presente año se moverá básicamente por dos factores: el entorno económico y fi nanciero internacional adverso y la carrera presidencial de 2012, afirma Pablo López Sarabia, coordinador de Economía del Tec nológico de Monterrey, campus Estado de México. A nivel internacional, explica, pinta complicado, especialmente por la situación de Portugal y España, mientras que a Irlan da le están inyectado recursos, y a Grecia ya la rescataron, pero Europa se ve débil.

Bajo esas condiciones inicia 2011, si tuación que incluso puede extenderse a 2012. El escenario está condicionado por el entorno externo y la economía interna se mueve solamente por la inercia, además la política volverá a contaminar el plan de negocios energético mexicano; las urgen cias van en segundo término para dar paso a lo electoral.

Portugal es una foco rojo porque pue de contaminar directamente a México, agrega Gabriel Pérez del Peral, director de Economía de la Universidad Paname ricana. No hay que olvidar, dice, que los bancos españoles tienen 80 mil millones de dólares de deuda de Portugal, y son ins tituciones que están en México: Bancomer y Santander, por lo que esas olas financieras podrían golpear al país. Por otro lado, China ya tiene proble mas de sobrecalentamiento con su econo mía e incluso movió sus tasas de interés. Su lenta evolución, comenta López Sarabia, también podría anular las señales de recu peración mundial. El otro factor trascendente, insiste, es el virtual inicio de la carrera presidencial rumbo a 2012, lo que cancela casi cual quier posibilidad de reforma estructural para México hasta después de dos o tres años, coinciden los especialistas. “Se perderá tiempo muy importante, pues la política volverá a contaminar el plan de negocios energético, que ahora se verá obstruido por la carrera electoral. Técnica mente se deja al país operando con el míni mo, se hicieron cambios marginales y esto se explica porque la cobija presupuestal es muy corta y no hay para invertir”, comenta el académico del Tec de Monterrey, quien considera que la recaudación en México es baja –apenas alcanza 10% del Produc to Interno Bruto (PIB)– comparada con la de Chile, Colombia o Brasil, así que falta mucho por hacer en temas fiscales: “Ellos captan entre 15 y 20%; y no sólo eso, 27% de esos ingresos vienen de derechos petro leros, no se ha podido eliminar la depen dencia petrolera”. Economía en automático Difícilmente vamos a alcanzar 3.9% de crecimiento económico en 2011, conside ra Pérez del Peral, ya que Estados Unidos no logra desmantelar su déficit fiscal y sigue creciendo, la política de recompra de bo nos no da resultado, las tasas de interés no han bajado y la política económica de ese país mete incertidumbre. La misma caída de las exportaciones de petróleo mexicano por la declinación en la producción también le pega a EU, el De partamento de Energía lo sabe muy bien, y saben que existe la posibilidad de que en los próximos 10 años esas exportaciones pueden llegar a cero, y con el alto déficit fiscal que traen y con problemas de abas tecimiento de petróleo, puede agudizar el crecimiento económico, agrega. En la visión de la economía más o menos hay un consenso, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco nómico (OCDE) espera que la economía mexicana crezca 3.5% en 2011 por la “nor malización” del sector exportador. Dicho organismo alertó sobre las exportaciones de México a Estados Unidos, “donde la re cuperación se ha debilitado”, lo que signi fica una “fuente de riesgo”. Una reducción del crecimiento económico en EU, según el Informe de Expectativas Económica 2011, afectaría negativamente a las perspectivas de México, un tanto por la reducción de las exportaciones y otro más por la caída de las remesas que envían los emigrantes mexicanos en el vecino del norte. Pero si la economía estadunidense creciera más deprisa, el mercado laboral mexicano se recuperaría rápidamente, lo que redunda ría en una mayor confianza entre los con sumidores mexicanos y un empuje de la demanda interna. La caída de 6.5% del PIB de 2009 no se volverá a repetir en 2011, pero sí se verá PEmEx aPuEsta a los contratos Para ver hacia adelante es importante revisar qué es lo que ha pasado en los últimos años, dice Gabriel Pérez del Peral. Por ejemplo, el decaimiento de Cantarell, yacimiento que en 2004 lle gó a representar 66% de la producción total de petróleo. esto, dice el econo mista, ha generado una tendencia a la baja en la producción y en las expor taciones de crudo, y es la que seguirá en los próximos años: “Hay cifras que muestran que dentro de 10 años va a seguir la declinación de las exporta ciones mexicanas hasta llegar a cero”. De Chicontepec se esperaba mu cho. en el verano de 2009 se tenía una producción de 30 mil barriles diarios cuando se esperaba que la producción llegara a 70 mil barriles al día. La caída de las exportaciones de petróleo es brutal. De 2004 a 2009, las exportaciones cayeron 45% y, aunque no se ha resentido por los altos precios que prevalecen en el mercado, es una declinación alarmante, aun cuando se lograron restablecer las reservas por el complejo de Ku-Maloob-Zaap. Todo apunta a los contratos incen tivados para salvar a Pemex, dice Pablo López Sarabia: “Ya salvaron el mayor escollo, el de la Suprema Corte de Justicia de la nación, y eso se conjuga favorablemente con el exceso de liqui dez internacional que busca proyectos atractivos y de alto rendimiento, pero hay que tener cuidado. ¿Hasta dónde alcanzarán los con tratos?, se le pregunta. el economista responde que alcanzarán para au mentar la exploración y producción en nuevos yacimientos, porque hasta ahora se habla de campos maduros. Además, algo que complica, porque se esperaría a que se iniciaran trabajos en aguas profundas, es que estados Unidos ya puso limitaciones –tras el desastre de BP– y la exploración en zonas costeras se abrirá hasta 2017.

la cFE EntrE dos mundos La Comisión Federal de electricidad presume sus fortalezas pero no puede con el monstruo de mil cabezas que significa la zona que heredó de Luz y Fuerza del Centro (LFC), afirma Pablo López Sarabia. Por ello, dice, la paraes tatal eléctrica debe definir cómo ope rará esa zona, pues no puede seguir como va y los usuarios están sufriendo. “ejemplos sobran, pero uno que cobra importancia, porque pega di recto en el bolsillo de la gente, es que de tener recibos de 200 y 500 pesos ahora son de 800 a mil 500 pesos. La gente tiene la percepción de una desorganización terrible”. “Hay otras cuestiones como la migración de medidores estándar a digitales. Cuando les dices a los de la CFe: ‘la lectura del digital dice que esto es mi consumo y no corresponde’, ellos te contestan: ‘lo que pasa es que todavía no podemos tomar lecturas al 100% y se están sacando estimados’. Tienen problemas operativos. no se puede seguir haciendo matemáticas y estadísticas para cobrar en perjuicio del usuario, es absurdo que no se tenga la infraestructura para cobrar”.

Y no sólo eso, según el analista, “te ofrecen pagar en los kioscos, pero un pago ahí se tarda dos meses en regis trarse porque no están en red, y pese a los reportes al 071ofrecen puras ex cusas, y siguen con su propaganda de que son una empresa de clase mun dial, pero el servicio es muy malo, y la clase mundial es una vacilada”.

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Frente a esta problemática, la CFe tiene un punto a favor: una capacidad sobrada de generación eléctrica, des taca Gabriel Pérez del Peral. este mar gen que aún da para los próximos dos años, le da capacidad para resolver las necesidades de electricidad sin proble ma, pero si la economía creciera 7% podrían aparecer las presiones en las capacidades, explica. “ e n ese escenario es muy im portante buscar energías alternativas, porque la mayoría de la electricidad se genera con combustóleo. es necesa rio voltear a la geotermia y a la eólica; en la agenda energética se tienen que privilegiar las ventajas comparativas. Por ejemplo, la generación eólica en el Istmo de Tehuantepec debe ser un punto fundamental”, plantea. una desaceleración importante en la acti vidad económica. Las encuestas plantean que la gente tiene miedo de perder su tra bajo y el actual nivel de endeudamiento de las familias es alto, dice Pablo López Sara bia: “Lo que ha hecho el gobierno es buscar que, simplemente, el barco siga navegando; no hay cambios de rumbo y se pretende que lo poco que ahora se tiene se conso lide. Para asegurarlo, el gobierno compró las coberturas e incluso se tomaron con mucha anticipación”. A todo esto se añade el riesgo de un descenso en el precio del barril de petróleo, ante la crisis de Europa y el sobrecalenta miento de China pero, para evitar compli caciones, México ya puso un piso con las coberturas, aunque, según el analista, no debe sorprender que no se usen, debido a este crudo invierno y a que el petróleo es el combustible base de la economía mundial a la espera de las energías renovables. Para completar el escenario, dice el economista del Tecnológico de Monterrey, además del crecimiento de la economía de 3 a 3.5%, la inflación se ubicaría entre 3.5 y hasta 4.5%, pero no por el esfuerzo del banco central sino por un problema de demanda, además existe el riesgo por el exceso de liquidez que hay en el mercado. En 2011 se trata de transitar, dejar que la inercia lleve a la economía y cualquier cosa que llegue de más, ya es ganancia.

Ahora,internacionales.elretodelasautoridades fede rales y locales, junto con el Congreso, es Los saLdos de L a CoP16

46 | EnErgía hoy | enero 2011 texto: Pedro Mentado Contreras Tras el éxito diplomático en la 16 Confe rencia de las Partes de la Convención Mar co de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP16), con los “Acuerdos de Cancún” a México se le abre una ventana de oportunidades para capitalizar recursos y negocios, bajo el acuerdo marco o por ini ciativas particulares de países desarrollados, regiones y empresas internacionales. Si bien no hubo logros específicos en la Cumbre de Cancún, sí se obtuvieron acuerdos base que le dan certidumbre a la gestión y operación en materia de cam bio climático. Lo anterior ofrece un pano rama atractivo para los gobiernos federal y locales, empresas privadas e incluso para Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comi sión Federal de Electricidad (CFE), que tie nen el monopolio de la energía en México.

Méxicocompetirdebe por el capital que se destinará a proyectos verdes

Al mismo tiempo se confirmó la vía alterna que toma la lucha contra el cambio climático, un camino paralelo a la Confe rencia de las Partes y que se relaciona con las acciones que toman los países indus trializados y no desarrollados, las empresas y los gobiernos locales, ya sea en mitiga ción, eficiencia energética, reducción de emisiones y esquemas que no están ava lados ni confirmados en el marco de las reuniones

“Algo pAlpAble y directo es el préstA mo por mil 100 millones de dól Ares por pArte del bAnco mundiAl y el bAnco inter A meric Ano de desArrollo, que se usArá en medidA s de AdAptAción. esto se hArá con proveedores mexic A nos, es un Atl A s de riesgos y l A s empresA s deben Acerc Arse pAr A ofrecer sus servicios, hAbrá dinero pAr A quienes entiendAn y sepAn encon tr Ar oportunidAdes”.

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JaviEr romEro río, líder en la práctica de sustentabilidad y cambio climático de deloitte méxico.

Por ejemplo, el Distrito Federal trabaja activamente para asumir el li derazgo nacional de las acciones en mitigación y adaptación en cambio cli mático, comenta el abogado de Baker & McKenzie. ese tipo de competencia interna, añade, es sana pues, al final, “vamos a ver muchos proyectos, por que se pueden desarrollar a nivel local”.

Convenios y recursos a la vista Dentro de los acuerdos de la COP16 se aprobaron dos fondos: uno por 30 billones de dólares, para financiar acciones hasta 2012, y otro por 100 billones de dólares, para utilizarse en el largo plazo a partir de 2020. Aunque no se definieron las reglas del juego ni de dónde vendrán los recur sos, todos saben que hay que preparar el terreno para captar parte de esos capitales en el futuro. México, por ejemplo, podría allegarse unos mil 500 millones de dólares del primer tramo de financiamiento, que equivale a 5% de esos recursos. En el tema de financiamiento, además de los recursos globales que se estiman ha brá para el cambio climático bajo el cobijo de la Conferencia de las Partes, hay otros recursos moviéndose en el mundo por iniciativas particulares, comenta Raúl Félix Saúl, socio de la Práctica de Sustentabili dad de Baker & McKenzie. “Hay una línea de recursos particulares no pactados y que están ahí a la espera de proyectos porque, además, hay varios países interesados en firmar acuerdos bilaterales para fondear proyectos en México”, destaca. Como ejemplo, comenta el accionar del estado de California: sus primeros pro yectos forestales fuera de Estados Unidos están en Chiapas y otros tres que vienen se sitúan en la Península de Yucatán. “Estamos hablando de proyectos a nivel interestatal, en esto no tienen que ver las reglas de la Conferencia de las Partes ni interviene el gobierno federal, aunque el fin es el mismo. En ese mismo tenor, Japón está interesado en firmar acuerdos de colaboración con México, y hay un gran interés de trabajar de manera bilateral”. Esto quiere decir, explica el abogado de Baker & Mckenzie, que más allá de los 30 billones de dólares o los 100 billones de dólares, México tiene que aprovechar el fondeo internacional que llegará para pro yectos específicos, “no hablo de los 10 mil dólares del Banco Mundial para un estudio o monitoreo, sino de proyectos mucho más grandes e interesantes en términos de fon deo para el país”. Sobre la otra parte de los acuerdos, la referente al Protocolo de Kioto, Javier Romero Río, líder en la Práctica de Susten tabilidad y Cambio Climático de Deloitte México, opina que no se dieron avances como para plasmar lineamientos claros, pero al menos sí se concretó la intención de que, al final de 2012, se dé una siguien te fase: “Se buscará un mecanismo para continuar, además también se dice que los certificados que están generados tienen validez para los siguientes programas de reducciones de emisiones”.

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La idea es establecer un sistema de coordinación en los tres niveles de gobierno y tener mecanismos de atención inmediata a las necesidades que lleguen con el cambio climático. Un segundo objetivo es establecer medidas de adaptación a nivel estatal y local; por ejemplo, ¿qué va a pasar el día que la Ciudad de México se quede sin suministro de agua?, ¿qué se va a hacer? Porque esto no es un escenario alejado de la realidad. ¿Qué pasará cuando Tabasco o Chiapas se vuelvan a inundar y se generen miles de damnificados?, ¿cómo vamos a coordinar los esfuer zos? esos son temas de la Ley de Cam bio Climático, porque de lo que se trata es de repartir competencias entre la fe deración, estados y municipios. Pero además, dice Jesús González de KPGM, las discusiones de regulacio nes nuevas deben tener una visión de largo plazo: “no se trata de un asunto sexenal sino de uno que tiene que lograr continuidad. Hay que entender que sólo se cumple con metas cuando se tienen indicadores duros que mues tran que hay una reducción de consu mo de energía con el mismo nivel de productividad, que mejora la tecnolo gía con energías verdes y con eficiencia energética, es lo que se debe buscar”.

EnErgía hoy | enero 2011 poner las condiciones jurídicas y hacer los ajustes necesarios para tomar parte en esta revolución verde. Para ello, obviamente, se tienen que conciliar intereses y tomar decisiones estratégicas pero, además, debe explorarse la posibilidad de abrir todavía más al sector energético.

La ventaja bajo el mecanismo glo bal es que ahora, para estos proyectos, si se establecen las bases legislativas o los programas estatales, se tendrán más opciones de recursos, plantea.

todos en el mismo barco También vienen nuevas leyes lo cales en varios estados, dice raúl Félix Saúl. en Chiapas, Distrito Federal y Ve racruz están por publicarse o se aca ban de publicar, agrega. Y esas leyes de cambio climático saldrán, porque hay entidades como Campeche, Quintana roo y Yucatán que están muy interesa das en el tema forestal, quieren que se aporten recursos internacionales para el tema de preservación de bosques, más allá del Programa Proárbol que es un esquema nacional, comenta.

Esos avances en el Protocolo de Kioto dan cierta continuidad y certidumbre para que México busque más proyectos de reducción de emisiones financiados con bonos de carbono, y con ello se elimina casi cualquier riesgo de que se frenen los proyectos que ya operan y los que vienen. Y no sólo eso, dice Romero Río, algu nos proyectos que pueden generarse en a dEsatorar la lEy dE Cambio ClimátiCo México ha avanzado con un Programa especial de Cambio Climático con me tas de reducción de gases de efecto invernadero de 51 millones de tonela das de Co2 de cara hacia 2012, dice Javier romero río, líder de la Práctica de Sustentabilidad y Cambio Climático de Deloitte México. Pero ese no es un programa transexenal, hay metas para 2020 y 2050 de bajar 50% las emisio nes, pero son aspiracionales. Sin em bargo, ya se trabaja una Ley de Cambio Climático que dé continuidad y defina la política de mitigación, añade. Se espera que esa ley camine en el Congreso en este 2011, pero aún se tienen que conciliar intereses, expone Félix Saúl, de Baker & Mckenzie. entre estos están que para los ambientalis tas no es demasiado verde, para los industriales quita competitividad al país y para el sector energético obliga a me tas que no se deberían establecer. La Ley de Cambio Climático tiene como objetivo establecer un modelo de gestión en los tres niveles de go bierno –municipal, estatal y federal–. México tiene ahora compromisos que sólo se implementan en el gobierno federal, pero hay muchos temas que salen de esa competencia y que es tán en los estados y municipios pero, desafortunadamente, se ha trabajado poco para avanzar en el tema.

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“Por otro lado, Estados Unidos tiene básicamente lo mismo. Obama lanzó ini ciativas muy fuertes en cuanto eficiencia energética, incluso la misma Casa Blanca acepta que quien maneje la energía lim pia renovable será el líder del siglo XXI. Como iniciativas nacionales críticas, tienen el American Recovery and Reinvestment Act, que invierte 80 mil millones de dó lares para generar energías renovablee e integrarlas en industrias como la manu factura; tienen también el Executive Order on Federal Stability, que compromete al gobierno federal a reducir las emisiones de efecto invernadero en 28% para 2020, y aumentar la eficiencia energética para re ducir el consumo de petróleo”.

“¿Qué quiero decir con esto? Que son iniciativas sociales de China y Estados Unidos, pero en el contexto parece an tagónico, porque no se adhieren a estos acuerdos internacionales –vinculantes–, dicen que no a un Protocolo de Kioto, pero internamente tienen inversiones y acciones extremadamente fuertes. ¿Por qué sucede esto? Porque finalmente esos intereses glo bales no lo son tanto para ellos, aunque saben que son de valor fundamental para el desarrollo de sus negocios. Ahora vemos empresas internacionales como Siemens, Acciona, Iberdrola, que tienen iniciativas realmente intensas frente al uso de las re novables y frente a esfuerzos de eficiencia energética, porque son efectos que van di recto a sus estados de resultados: la energía es, en ciertas industrias, 80% de los gastos, pero si a través de la eficiencia energética se reducen 15% de esos gastos, el efecto en la utilidad es alto. Desde una perspec tiva de negocios es un efecto interesante y quien tiene la capacidad de gestión en estos gastos, la tiene en el precio y en una mejor capacidad para poner sus productos en el mercado a un precio accesible para obtener mejores utilidades”.

50 | EnErgía hoy | enero 2011 México y que no puedan llegar al Protocolo Kioto o generar certificados, tienen opcio nes: “Porque sí van a seguir los mercados de carbono y la intención del gobierno europeo es seguir reduciendo emisiones y operar los certificados. Entonces puede haber proyectos que sigan siendo atractivos y consigan capital, si no por el Protocolo de Kioto sí por el mercado de emisiones de Europa. Las oportunidades siguen ahí”. Algo palpable y directo, añade, es el reciente préstamo de mil 100 millones de dólares, que concedieron a México el Ban co Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y que se utilizará en medidas de adaptación climática. “Esto se hará sólo con proveedores mexicanos; se trata de un Atlas de Riesgos y las empresas deben acercarse para ofrecer sus servicios, habrá dinero para quienes entiendan y sepan en contrar oportunidades”. negocios cubriendo necesidades La forma más sencilla para aprovechar las oportunidades, asegura Félix Saúl, es empe zar por lo más rápido de redituar y cuesta menos inversión: mejorar y preservar lo que tienes sin necesidad de generar nuevos proyectos. “Por ejemplo, los estados, muni cipios y ejidos, tienen proyectos forestales que quieren y pueden conservar, y a su vez obtienen recursos internacionales si parti cipan en esos mecanismos; las empresas, gobiernos y universidades tienen ya una infraestructura básica, si quieren mejorarla ahí están los proyectos de eficiencia ener gética que son los que pagan más rápido la inversión de capital. Ese puede ser un buen inicio”, explica. En un segundo carril, añade, están otras necesidades inmediatas que no se han sa tisfecho en México. Por ejemplo, la falta de infraestructura en rellenos sanitarios, pues se siguen usando tiraderos; de las 200 ciudades y poblaciones más grandes del país, menos de la mitad tiene un relleno sanitario, y aquí el tema central es que esas urgencias pueden financiarse parcialmente con esos mecanismos. Otro caso de necesidades inmediatas en ciudades medianas es el desarrollo de sistemas de transporte público, que ha sido relegado y no ha habido la necesidad ur gente y apremiante de invertirle. Sin embar go, se pueden desarrollar proyectos mucho más eficientes en términos de transporte público, aprovechar las experiencias na cionales e internacionales en la materia y recibir fondos internacionales, considera. ¿Qué sectores o áreas de negocio tendrían las mayores oportunidades? Evidentemente, el sector energético es el primero que me viene a la mente. ¿Por qué? Porque es el principal emisor de ga ses de efecto invernadero en la República Mexicana y tiene la posibilidad de hacerlo, no hay nada que lo impida. Incluso me pa rece que los invitados que llegan tarde a la fiesta son Petróleos Mexicanos y la Comi sión Federal de Electricidad, pues son dos entidades que están bajo el control de la administración pública federal, lo que falta es que el Congreso y la Administración Pú blica se pusieran de acuerdo en ese tema, y se potencien proyectos, no uno sino va rios. Estaríamos hablando de que Pemex y la CFE podrían cambiar el posicionamiento internacional de México en desarrollo de proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). En otra línea está el gran consumidor de energía que es el sector industrial, y también el sector gubernamental. Ambos tienen un potencial enorme para mejorar su infraestructura a través de la sustitución de equipos y el combustible. También con sidero que el transporte debe aprovechar los nuevos esquemas, ya que México tiene necesidad de desarrollar infraestructura de transporte de personas y productos; estamos utilizando nuestras redes carre teras, pero hemos invertido muy poco en el desarrollo de nuestras capacidades. Por ejemplo, en aeropuertos, puertos maríti mos e infraestructura ferroviaria, ahí hay una enorme oportunidad. Lo más curioso es que algunos proyec tos se han hecho sin necesidad de cambios en el Legislativo. El tema es que hay que ser creativos, pensar qué es lo que tene mos que hacer, porque la gente veía a los proyectos de carbono muy poca cosa, pero ahora que han entendido el potencial de financiamiento de estos instrumentos, la mentalidad de corporativos y gobiernos está cambiando rápidamente. Eficiencia, el nuevo juego La eficiencia energética también está pre sente en la agenda de los grandes países y empresas a nivel mundial, asegura Javier González, encargado de la Práctica de Sus tentabilidad y Responsabilidad de KPGM México, así que, a pesar de no llegar a acuerdos en mesas internacionales, hay fuertes acciones a nivel local e individual con impactos importantes. “Voy a hablar de China y Estados Uni dos, dos países que han sido muy conflicti vos en los acuerdos internacionales. China no necesariamente se ha adherido al tema de reducción, porque no quiere que lo au diten ni lo vigilen en cuanto a políticas de efecto invernadero, sin embargo, tiene un enfoque interno de eficiencia energética altísimo, con distintos procesos: con una reforma del sector de energía doméstico, maximizando producción y atrayendo in versión extranjera directa; con la expansión de la mezcla de energía, buscando reducir al máximo la dependencia de combustibles fósiles, pues lo que hace es vivir más con energía alternativa dependiendo menos de los fósiles, que son commodities, son más caros, empiezan a escasear y son más con taminantes, y diversificando las fuentes de energía que vienen del extranjero, para no depender de nadie. Son procesos oficiales que practica el gobierno chino y con los que impulsa la eficiencia energética”.

enero 2011 | EnErgía hoy | 51 suscríbase Por fax 01 (55) 5553-4024 suscripciones@energiahoy.com FORMA DE PAGO DATOS GENERALES DIRECCIÓNCOMPAÑÍA:PUESTO:NOMBRE: A DONDE LLEGARÁ SU REVISTA: OFICINA CASA Calle y MunicipioCiudad:Colonia:No.:o Delegación: Estado: C.P. Teléfono 1: Teléfono 2: DATOSE-mail: DE FACTURACIÓN Razón RFC:Dirección:social:INFORMES ACERCA DE En Ergía hoy Av. México No. 49 Col. Condesa, Deleg. Cuauhtémoc, 06100, México, D.F. Teléfonos: 5553 3799 y 5553 3637 e-mail: energiahoy@energiahoy.com Sí. Quiero suscribirme a la revista por: 6 meses por $150.00 12 meses por $250.00 18 meses por $360.00 Depósito en cuenta de cheques (adjunto ficha de depósito) a nombre de: El Despertador, S.A. de C.V. Banamex Suc. 136 No de cuenta: 4166628

52 | EnErgía hoy enero 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Producción de gas natural (Millones de pies cúbicos) Fuente: Pemex 4, 818 5, 356 6, 058 6,919 7, 0317,024 0 80060040020010000300005000070000 medidor SPoTS Producto 04-Dic-10 05-Nov-10 Var % West Texas 84.12 81.45 3.28 Brent Blend 83.68 82.84 1.01 Maya 71.67 72.64 -1.34 Istmo 79.27 79.30 -0.04 oPeP 81.79 80.98 1.00 Gas natural / residencial (Dólares/Gjoules)2.929 2.929 0.00 Gasolina Magna 8.60 8.52 0.94 Premium 10.02 9.98 0.40 Diesel Pemex 8.96 8.88 0.90 Turbosina 8.68 8.57 1.28 Combustóleo 6.80 6.60 3.03

análisis La plata, un serio rival para el oro En 2010, la plata y el oro fueron un atractivo para los inversionistas en busca de refugio, ante los problemas que surgieron en Europa y en países con grandes deu das fiscales, que afectan la evolución de sus economías. Se esperaba un retroce so en el euro arrastrando al precio de los metales, pero no fue tanto así. El precio de la plata subió considerable mente en los últimos meses, influenciado por el contexto macroeconómico global. En Estados Unidos, la preocu pación por la sostenibilidad y la eficacia de la política monetaria atrajo a nuevos inversionistas. A su vez, el alza de la producción in dustrial fue alimentada con un aumento de la demanda del sector de fabricación, por ejemplo, en los países emer gentes. Y además, el uso de la plata en las nuevas aplica ciones industriales también ha aumentado.Alrealizarun análisis de regresión aritmética entre el oro y la plata se vio que 85% de las veces que subió el oro, también lo hizo la plata, por lo que en comparación a otros metales, fue el que más acompañó la subida del oro. Pero en la regresión aritmética histórica, 66% de las veces que subió el oro, aumentó la plata. Saxo Bank concluye que la plata seguiría al alza en 2011, pero quizá tenga una corrección de mediano plazo, tras el aumento que manifestó. Por ello se estima que el metal tenga un precio promedio de 29.50 dólares por onza. (Research for Tra ders, Saxo Bank anterior III-10

PIB

). FInanCIEro 04/12/10 anterior Dólar 12.50 12.32 euro 16.66 17.28 Cetes 28 días 4.35 3.85 Centenario 21,000 20,500 EConÓMICo Periodo

5.30 3.22 Desempleo oct-10 5.70 5.70 Inflación oct-10 0.62 0.38 Balanza com. oct-10 -814.0 -560.0 FUTUroS Producto 04-Dic-10 05-Nov-10 Var % Light Sweet nY-Mar 11 88.64 88.10 0.61 Brent Londres-Mar 11 91.18 88.85 2.62 Etanol nY-Mar 11 2.071 2.350 -11.87 Gas Natural nY-Mar 11 4.312 4.147 3.98 Certificados de emisiones nY-Mar 11 14.7400 14.5900 1.03 Electricidad nY-Mar 11 48.73 44.24 10.15 Gasolina nY-Mar 11 2.3220 2.2273 4.25 BaLanza ExTErIor hIdroCarBUroS (Mdd) Periodo Dato Anterior exportaciones oct-10 3,587.10 3,243.70 Importaciones oct-10 1,786.90 1,381.20 Saldo oct-10 1,800.20 1,862.50 VEnTaS InTErnaS (Mdp) Periodo Dato Anterior Petrolíferos oct-10 49,289.6 47,615.4 Petroquímicos oct-10 2,345.0 2,379.2 Gas licuado oct-10 4,654.5 4,203.8 Gas natural oct-10 4,662.3 4,385.2 IndIcadores económIcos y fInancIeros • Petróleo • PrecIos de enerGÉtIcos en mÉXIco • PrecIos InternacIonales del crUdo • accIones del sector enerGÉtIco • SE ESTaBILIza La ProdUCCIÓn dE gaS naTUraL

enero 2011 EnErgía hoy | 53 ilustración: spinosajandroEaLE medidor 5. 59 11.13 4. 91 Política de combustiblespegaainflaciónINFLACIÓNYPRECIOSDECOMBUSTIBLESYCOMBUSTIBLES PRECIO S TRAFGASOLINASADMINISTCOMBUSTIBLESDERADOSECTANALANSPORTE10-6-8-4-20246812 20 06 20 07 20 08 20 09 2010 20 06 20 07 20 08 20 09 2010 20105015 Fuente: Elaborado por Energía Hoy, con datos de Banco de México La Secretaría de Hacienda anunció que los combustibles tendrán alzas paulatinas en 2011, siguiendo con su política de precios en línea con el mercado internacional, política que también le pega a la inflación. En 20 08 y 2010, los precios de los combustibles fueron fac tor para que la inflación estuviera arriba de 4% e hicieron difícil al Banco de México cumplir con su meta anual. Este año no será la excepción: los precios seguirán con aumentos graduales y lo peor es que aún con esos precios, México tiene las gasolinas más baratas del mundo (Var %) Inflació n Combustibles 20 06 20 07 20 08 20 09 2010 4.05 3.76 6. 53 3. 57 4. 03 4. 42 3. 41 8. 03 0. 28 6. 97 1. 534.42 5. 075.59 7. 46 9. 45 6. 97 8. 03 4. 56 1. 38 -6 .43 10 .72 8. 46 5.77 (Var Precio%)s combustibles Elec tr icidad Gas GasolinaLP premium Gasolina nova (Var %) 5. 87 9. 23 7.13 1. 50 13.61 6. 81 2. 42 3. 01 3.16 12 .51 16 .83 4.11 Aceite s lubr ic ante s Autobús Ur bano Ta Urxibano colectivo

Elaboración dE productos pEtroquímicos (Miles de toneladas) Por tipo Oct-10 % Mes % Anual Oct-09 acetaldehído 0 -100.0 -100.0 31 amoníaco 90 26.8 104.5 44 Benceno 11 57.1 1000.0 1 Cloruro de vinilio 0 -100.0 -100.0 20 etilbenceno 9 200.0 0 etileno 69 -22.5 -29.6 98 oxido de etileno 18 -43.8 -43.8 32 Polietileno ad 9 -43.8 -40.0 15 Polietileno Bd 43 16.2 4.9 41 Propileno 28 -6.7 -9.7 31 tolueno 17 6.3 183.3 6 otros 732 2.2 total 1,025 -2.6 gEnEración nEta dE EnErgía Eléctrica (Miles de Millones de watts / hora) Por tipo Sep-10 % Mes % Anual Sep-09 hidroeléctrica 5,886 15.5 192.3 2,014 eoloeléctrica 8 0.0 -38.5 13 Vapor 2,444 -21.0 -36.4 3,843 Geotérmica 536 0.2 1.7 527 Carboeléctrica 1,290 -14.7 1,261 total 14,514 -4.3 13,003 producción y generación de energía en méxico

54 | EnErgía hoy enero 2011 medidor gEnEración dE EnErgía por rEgión (Miles de Millones de watts / hora) Por tipo Sep-10 % Mes % Anual Sep-09 Noroeste 2,381.0 -9.8 -2.4 2,440 noroeste 385.0 26.6 60.4 240 Baja California 1,088.0 -7.9 0.7 1,080 norpacífico 909.0 -21.2 -18.8 1,120 Norte 2,955.0 -17.2 -6.3 3,152 Centronorte 1,026.0 -16.6 -7.8 1,113 noreste 1,928.0 -17.5 -5.4 2,039 Occidente 3,006.0 -16.6 33.0 2,260 Balsas 1,321.0 -25.7 292.0 337 occidente 1,685.0 -7.8 -12.4 1,924 Central 1,875.0 -11.6 -1.6 1,905 ixtapantongo 616.0 10.4 90.1 324 Central 1,259.0 -19.4 -20.4 1,581 Sureste 4,271.0 30.3 47.8 2,889 Golfo 915.0 -16.0 -41.6 1,567 Grijalva 3,069.0 60.1 224.4 946 sureste 0.0Penínsular 287.0 6.3 -23.5 375 distribución dE ElEctricidad (Var % anual) Estado Jul-10 Jun-10 Dic-09 Oct-09 aguascalientes 7.00 10.69 6.68 0.86 Baja California -0.95 1.07 -0.65 -4.66 Coahuila -15.66 5.16 -6.99 -7.43 Chiapas 31.06 -9.91 -50.19 -44.12 distrito Federal 30.78 -12.10 -13.47 41.47 durango 18.77 24.23 13.95 9.81 Guerrero 17.73 21.47 50.15 -11.52 Jalisco 9.13 5.50 6.03 -1.75 México -1.26 -9.74 -7.19 -1.11 Morelos 12.88 -1.73 -9.38 -0.66 nuevo león -4.36 9.63 2.57 5.70 Puebla 49.69 48.54 34.21 -3.09 Querétaro 15.31 -11.15 34.71 35.62 sinaloa -6.25 9.30 11.17 20.94 sonora 3.65 1.53 4.86 -2.92 Veracruz -18.55 -3.71 15.04 46.13 Yucatán 0.85 3.97 7.84 0.83 ExportacionEs dE pEtrolífEros (MBd) Por tipo Oct-10 % Mes % Anual Oct-09 Gas licuado 0.10 0.0 0.0 0.10 Gasolinas 65.40 6.0 - 8.7 71.60 turbosina 0.00 - 100.0 - 100.0 7.50 diesel 0.00 - 100.0 0.30 Combustóleo 121.20 - 14.4 - 21.8 155.00 otros 0.00 - 100.0 24.80 Gas natural 11.70 - 66.6 72.70 Petroquímicos 49.80 - 15.9 - 45.4 91.20 total 186.60 - 11.7 - 28.0 259.30 importacionEs dE pEtrolífEros (MBd) Por tipo Oct-10 % Mes % Anual Oct-09 Gas licuado 93.40 46.9 8.6 86.00 Gasolinas 357.00 6.2 5.7 337.60 diesel 136.20 83.3 213.1 43.50 Combustóleo 3.30 - 8.3 - 25.0 4.40 otros 37.10 - 21.2 15.9 32.00 Gas natural 398.90 7.9 2.6 388.80 Petroquímicos 18.60 - 22.2 - 62.2 49.20 total 627.00 19.5 24.5 503.50 producción dE hidrocarburos líquidos (Miles de Barriles diarios) Por tipo Oct-10 % Mes % Anual Oct-09 Pesado 1,400 -0.8 -6.3 1,494 ligero 841 1.0 2.8 818 superligero 330 1.5 14.2 289 Por región Marinas 1,927 0.1 -3.5 1,996 norte 539 0.0 4.9 514 sur 105 0.0 14.1 92 total 2,571 0.0 -1.2 2,602 producción dE gas natural (Millones de Pies CúBiCos diarios) Por tipo Oct-10 % Mes % Anual Oct-09 asociado 4,763 -0.4 3.9 4,584 no asociado 2,348 -2.2 -9.2 2,586 Por región Marinas 2,930 -0.5 0.5 2,915 sur 1,795 -0.8 6.5 1,686 norte 2,386 -1.7 -7.1 2,569 total 7,111 -1.0 -0.8 7,170

30.7 560

16.6 879

2.3

Elaboración dE productos pEtrolífEros (Miles de Barriles diarios) Por tipo Oct-10 % Mes % Anual Oct-09 Gas licuado 208 -1.1 3.3 200.9 Gasolinas 401 -0.7 -8.3 437.6 Querosenos 36 -26.7 -38.7 58.1 diesel 275 -4.7 -18.1 335.3 Combustóleo 274 -14.6 -19.9 341.8 otros 116 -7.1 -12.0 132.1 total 1,309 -6.3 -13.1 1,505.8

11.6

medidor enero 2011 EnErgía hoy | 55 precios de energéticos en méxico PrEcios dEl crudo mExicano (dólares por barril) Tipo Oct-10 % Mes % Anual Oct-09 Mezcla 74.30 6.29 7.88 68.87 istmo 78.93 6.89 14.11 69.17 Maya 72.43 6.81 6.62 67.93 olmeca 81.28 6.91 9.60 74.16 américa 74.41 6.62 7.95 68.93 europa 74.55 5.01 8.96 68.42 lejano oriente 71.93 5.81 4.75 68.67 PrEcio al Público dE Productos PEtrolífEros (pesos por litro) Tipo Oct-10 % Mes % Anual Oct-09 Gas licuado 9.91 0.51 6.67 9.29 Gasolinas automotrices Frontera Magna 8.60 0.94 11.40 7.72 premium 9.63 0.42 4.90 9.18 resto Magna 8.60 0.94 11.40 7.72 premium 10.02 0.40 4.70 9.57 turbosina 8.68 1.28 2.72 8.45 diesel pemex 8.96 0.90 11.58 8.03 Combustóleo 6.80 3.03 2.87 6.61 PrEcios dE EnErgía Eléctrica (pesos/kilowatt-hora, CFe) Tipo Oct-10 % Mes % Anual Oct-09 doméstico 1.166 1.025 1.204 1.181 Comercial 2.575 2.572 2.590 2.516 servicios 1.836 1.834 1.837 1.806 agrícola 0.513 0.529 0.515 0.557 industrial 1.328 1.290 1.316 1.311 Mediana empresa 1.452 1.403 1.523 1.448 Gran industria 1.108 1.076 1.159 1.102 PromEdio 1.354 1.276 1.418 1.340 VEntas intErnas dE PEtrolífEros (Miles de barriles diarios) Tipo Oct-10 % Mes % Anual Oct-09 Gas licuado 287.4 6.37 3.23 278.4 Gasolinas 781.9 - 0.29 - 2.05 798.3 Magna 727.4 - 0.08 - 1.46 738.2 premium 54.5 - 3.02 - 9.17 60.0 turbosina 42.0 - 8.89 -13.04 48.3 pemex diesel 328.6 6.52 3.46 317.6 diesel desulfurado 50.4 - 3.63 - 4.00 52.5 Combustóleo 151.0 -22.80 -33.42 226.8 asfaltos 24.4 9.42 -16.72 29.3 otros 38.5 4.90 -14.82 45.2 total 1,704.3 - 0.68 - 5.13 1,796.4 VolumEn dE VEntas dE PEtroquímicos (Miles de barriles diarios) Tipo Oct-10 % Mes % Anual Oct-09 acrilonitrilo 4.70 0.00 amoníaco 64.30 45.15 7.53 59.8 Cloruro de vinilo 0.00 -100.00 -100.00 22.6 estireno 5.30 6.00 5.0 Glicoles 15.40 7.69 - 6.10 16.4 Metanol 6.70 17.54 8.06 6.2 óxido de etileno 11.70 -36.07 -45.07 21.3 polietileno a d 10.70 -27.21 -25.69 14.4 polietileno b d 28.80 -20.00 -21.31 36.6 tolueno 8.00 15.94 6.67 7.5 otros 158.70 - 0.94 29.13 122.9 total 314.40 - 2.03 0.58 312.6 gas natural (pesos / GCal)* Tipo Nov-10 % Mes % Anual Oct-09 Residencial / Referencia Usd/Gjoules 2.929 -14.62 -23.08 3.808 gas natural Por rEgión (Usd / GjoUles) Tipo Nov-10 % Mes % Anual Oct-09

Bajío: Distribuidora de Gas Natural Bajío residencial 14.02 1.37 5.811 13.25

Querétaro: Tractebel Digaqro residencial 12.6 1.69 1.94 12.36 Saltillo: Gas Natural México residencial 16.08 3.14 7.06 15.02 Toluca: Gas Natural residencial 14.54 1.47 20.07 12.11 gas licuado (pesos / kG) Zona Oct-10 % mes % Anual Oct-09 Norte burgos, tamaulipas 5.9376 1.05 6.21 5.5902 Cadereyta, n l 6.1270 0.93 10.77 5.5313 Cd. juarez, Chih. 5.9184 0.99 10.88 5.3379 nuevo laredo, tamps. 5.5744 1.15 - 0.23 5.5871 Centro abasolo, Gto. 6.5122 0.86 8.99 5.9752 Guadalajara, jal. 6.6723 0.82 10.43 6.0420 s j ixhuatepec, edo Mex. 6.3248 0.90 9.69 5.7663 puebla, puebla 6.4247 0.86 12.48 5.7118 tula, hidalgo 6.5516 0.83 14.90 5.7019 Sur Cactus, tabasco 6.3221 0.86 10.43 5.7250 pajaritos, Ver. 6.2158 0.91 11.17 5.5915 salina Cruz, oax. 5.9518 0.91 5.28 5.6534 tierra blanca, Ver. 6.3160 0.89 10.93 5.6936 * precios sin iVa

Cuatitlán-Texcoco: Consorcio Mexigas residencial 13.03 1.80 - 1.36 13.21 DF: Metrogas residencial 10.69 0.75 15.94 9.22 Jalisco: Tractebel DGJ residencial 13.08 1.79 2.91 12.71 Mexicali: Ecogas México residencial 11.63 1.04 -13.72 13.48 Monterrey: Compañía Mexicana de Gas residencial 14.64 2.16 4.87 13.96 Puebla-Tlaxcala: Natgasmex residencial 14.38 2.20 2.42 14.04

Chihuahua: ECOGAS México residencial 11.92 1.27 - 2.61 12.24

35.04 35.04

Región/País Crudo API78.26

Blend 31 2.6 80.30 77.82 32.86 32.86 49.16 30.92 27.30 12.22 omán omán Blend 34 1.1 82.49 80.25 37.14 37.14 52.93 35.05 27.71 13.06 Qátar

Jun Jul Ago Sep BrEnT / rEIno UnIDo (DóLAreS Por BArrIL) Jul

WEST TEXaS / EU (DóLAreS Por BArrIL)

56 | EnErgía hoy enero 2011 medidor 70 80

22 n.d 71.90 60.53 23.58 23.58 n.d n.d n.d n.d

32.67 46.90 31.96 28.63 12.81

sulfuro 30-Nov-10 31-Oct-10 2009 2008 2006 2004 2002 1977

1.3 79.27 79.30 35.31 35.31 48.54 33.87 30.14 13.10

33.90 28.47 13.03

78.85 84.12 50 60 70 80 50 60 70 80 76.95 73.78 78.85 82.84 77.99 83.68 Jun

imp. n.a n.a 78.56 75.76 31.76 31.76 47.72 32.07 28.52 13.38 Centro

32.47 30.60 n.d

Ligth 31 1.2 79.38 79.41 35.42 35.42 48.65 33.98 30.25 13.54 Europa

35.86

Ago Sep oct nov

40 32.8 83.26

Blend 42 0.2 83.89 82.59 37.22 37.22 52.67 38.15 31.06 14.20 reino

oct nov 74.69 76.31 81.45

30 0.5 80.10 81.92 42.83 42.83 50.85 35.90 29.07 n.d

Norteamérica Canadian Par 40 Heavy Hardisty México Itsmo 33 México Maya eU West Texas eU Costo y Sudamérica Colombia Cano Limón ecuador oriente 30 Tía Juana noruega ekofisk Unido Brent Kirkuk Kuwait Dukhan 81.14 37.13 56.04 Promedio oPeP n.a n.a 81.79 80.98 50.75 África Angola Cabinda 32 0.1 82.03 81.30 50.35 egipto Suez Blend 33 1.6 79.51 77.91 32.67 Libia es Sider 37 0.3 83.09 81.49 36.66 36.66 52.35 38.00 30.40 13.68 nigeria Bonny Ligth 37 0.1 84.82 83.88 39.85 39.85 55.98 38.21 31.16 15.12 nigeria Forcados 31 0.3 84.45 83.86 40.65 40.65 55.98 38.21 31.13 13.70 Asia y Oceania Australia Gippsland 42 0.1 86.83 85.06 37.04 37.04 57.84 38.31 32.22 n.d China Daquing 33 0.1 82.64 80.06 35.65 35.65 53.65 36.01 13.73 Indonesia Minas 34 0.1 84.47 82.32 36.63 36.63 56.29 35.03 13.55 Malasia Tapis Blend 44 0.0 88.54 85.63 39.83 39.83 58.90

Blend 36 2.0 82.13 80.73 35.60 35.60 48.61 32.84 27.93 13.17 Kuwait

40 0.2 84.12 81.45 38.95 38.95 60.85 43.15 31.21 n.d

38.41 32.54 14.30

1.0 74.16 75.98 39.31 39.31 44.65 24.95 27.32 12.35 Venezuela

Gravity %

n.d 77.79 69.32 33.10 33.10 55.69 41.49 31.78 n.d Canadá

35.48 35.48

PRECIOS INTERNACIONALES DEL CRUDO (DLS POR bARRIL)

37.61 28.03 13.19

37.13

22 3.3 71.67 72.64 29.53 29.53 41.87 26.16 26.29 n.d

Canadá

34.38

Blend 38 0.4 83.68 82.84 34.33 34.33 51.82 39.43 31.36 n.d rusia Urals 32 1.3 82.23 80.60 34.20 34.20 47.58 33.06 30.31 13.20 Medio Oriente Abu Dhabi Murban 39 0.8 83.86 81.94 38.97 38.97 57.00 38.16 28.37 13.26 Arabia Saudita Arabian Ligth 34 1.8 81.90 81.47 35.21 35.21 48.78 31.86 27.39 12.70 Arabia SAudita Arabian Medium 31 2.5 80.20 79.97 32.16 32.16 46.83 27.96 26.44 12.32 Arabia Saudita Arabian Heavy 27 2.8 78.85 78.97 30.16 30.16 45.13 25.11 25.69 12.02 Dubai Fateh 32 n.d 82.31 79.99 36.67 36.67 52.28 33.38 27.28 12.64 Irán Iranian Ligh 34 1.5 81.60 81.54 35.31 35.31 49.16 33.84 27.85 13.45 Irán Iranian Havy 30 1.8 79.80 80.04 33.16 33.16 47.36 30.79 27.08 12.49 Iraq

6.0

-0.9

-1.4

1.4 -9.7

egipto 0.74 0.70 0.68 0.75 0.0 5.7 gabón 0.25 0.24 0.24 0.24 0.0 4.2 otros 1.55 1.66 1.62 1.20 -0.6 -6.6 Total no-OCDE 30.14 28.56 28.63 25.36 1.4 5.5 En Totalproceso 2.03 2.29 1.88 1.80 13.4 -11.4noOPEP 53.18 49.92 50.90 48.84 1.5 6.5 proD. total 87.61 85.69 85.00 79.31 0.8 2.2 prEcios DE hiDrocarburos gasolina (Dólares por liTro) País Sep-10 % mes anual % Francia 1.857 9.3 2.1 alemania 1.906 7.8 -0.4 italia 1.876 7.8 0.8 españa 1.619 8.1 4.6 r unido 1.853 3.7 8.7 japón 1.614 2.4 13.0 Canadá 1.029 3.5 12.1 eu 0.734 2.8 9.4 DiEsEl automotriz (Dólares por liTro) País Sep-10 % mes anual % Francia 1.346 9.9 6.5 alemania 1.411 9.6 3.3 italia 1.413 8.6 4.5 españa 1.282 8.5 6.4 r unido 1.619 4.0 8.1 japón 1.370 2.2 15.5 Canadá 1.018 5.1 17.2 eu 0.801 3.1 14.1 DcombustiblEoméstico (Dólares por mil liTros) País Sep-10 % mes anual % Francia 1015.0 12.3 16.0 alemania 972.1 9.0 11.4 italia 1637.7 8.4 4.7 españa 980.2 9.8 15.9 r unido 877.2 6.9 14.4 japón 941.3 2.4 23.0 Canadá 901.3 4.7 19.3 incombustiblEDustrial (Dólares por TonelaDa méTriCa) País Sep-10 % mes anual % Francia 550.3 4.4 5.6 alemania - -italia 597.8 5.5 7.7 españa 586.5 7.0 8.9 r unido - -japón 752.5 7.0 20.4 precios excluyendo impuestos. Fuente: agencia internacional de energía.

medidor enero 2011 EnErgía hoy | 57 producción y reserva mundial de crudo DEmanDa munDial DE cruDo (EstimaDos, mbD) Cambios anuales por región/ oCTubre 2010 Región 2009 2010 2011 norteamérica -0.88 0.50 -0.02 américa latina 0.00 0.29 0.23 europa -0.87 -0.13 -0.14 oeCD pacífico -2.13 0.44 -0.32 asia 0.92 1.09 0.69 subtotal asia 0.06 0.56 0.45 medio oriente 0.23 0.28 0.35 África 0.00 0.04 0.12 total munDial -1.23 2.34 1.19 rEsErvas En paísEs DE la ocDE (millones De barriles, junio 2010) Norteamérica Dic-09 Mar-10 % del total eu 1,778.1 1,781.4 41.8% Canadá 192.6 196.8 4.1% méxico 44.7 51.5 1.0% Total 2,037.5 2,051.8 47.4% Europa alemania 284.1 287.7 6.8% Francia 174.9 171.8 4.6% italia 125.6 129.2 3.0% españa 132.6 132.0 3.1% reino unido 94.5 92.4 2.4% otros 588.7 588.9 12.7% Total 1,400.4 1,402.0 32.6% Pacífico japón 588.8 581.5 15.1% Corea 155.0 163.6 3.7% australia 40.3 41.5 0.9% nueva Zelanda 8.1 8.3 20.0% Total 792.2 794.9 20.0% total ocDE 4,230.1 4,284.7 100.0% proDucción munDial DE cruDo (mbD) Región/país Sep-10 2008 2005 2003 % Mes % 2009 OPEP arabia saudita 7.97 8.12 9.21 8.48 -1.7 -1.8 irán 3.70 3.88 3.85 3.79 0.5 -4.6 irak 2.44 2.41 1.55 1.33 -3.2 1.2 eau 2.33 2.45 2.56 2.29 0.9 -4.9 Kuwait 2.03 2.24 2.22 1.87 0.0 -9.4 Zona neutral 0.54 0.56 0.59 0.61 0.0 -3.6 Qatar 0.80 0.80 0.83 0.74 0.0 0.0 angola 1.68 1.80 1.40 0.88 0.0 -6.7 nigeria 2.16 1.91 2.46 2.15 0.5 13.1 libia 1.56 1.72 1.65 1.42 0.6 -9.3 argelia 1.27 1.32 1.37 1.11 1.6 -3.8 ecuador 0.47 0.49 0.55 0.43 4.4 -4.1 Venezuela 2.21 2.29 2.05 2.01 -0.5 -3.5 OCDETotalTotalTotal 29.15 29.98 29.26 26.80 -0.5 -2.8NGLs 5.28 4.78 4.85 3.67 1.0 10.5OPEP 34.43 35.77 34.11 30.47 -0.26 -3.75

0.65 0.69 0.55 0.65 -4.4

2.78

norteamérica 14.14 14.70 0.6 0.2 eu 7.87 7.63 7.01 7.92 -0.8 3.1 méxico 2.94 3.13 3.85 3.79 1.0 pacífico -5.8 australia 0.55 0.59 0.51 0.61 -5.2 -6.8 otros 0.10 0.09 0.04 0.05 0.0 11.1 Total FueraOECD 18.81 19.57 20.38 21.67 0.6 -3.9OCDE Federación rusa13.83 12.69 11.92 10.31 2.7 9.0 rusia 10.57 9.91 9.67 8.49 1.0 6.7 otros 3.26 2.24 1.82 9.0 17.3 asia 7.81 7.37 6.45 5.90 0.9 China 4.19 3.70 3.63 3.41 1.5 13.2 malasia 0.70 0.74 0.86 0.83 india 0.89 0.81 0.75 0.78 1.1 9.9 indonesia 0.93 1.02 0.94 1.01 -5.1 -8.8 otros 1.09 1.10 1.22 0.88 0.9 europa 0.14 0.12 0.15 0.17 0.0 16.7 américa latina 4.12 4.18 4.32 3.92 0.2 brasil 2.15 2.38 2.07 1.77 argentina 0.72 0.75 0.73 0.78 0.0 -4.0 Colombia 0.82 0.59 0.52 0.55 1.2 39.0 otros 0.43 0.46 0.46 0.39 -6.5 -6.5 medio oriente 1.69 1.59 1.84 1.99 -1.7 6.3 omán 0.89 0.70 0.76 0.83 0.0 27.1 siria 0.36 0.41 0.45 0.53 0.0 -12.2 Yemen 0.26 0.29 0.42 0.44 -3.7 -10.3 África 2.54 2.60 3.94 3.06 -0.4 -2.3

14.11 14.13

-6.1 Canadá 3.33 3.35 3.27 2.99 4.1 -0.6 europa 4.02 4.78 5.71 6.32 1.5 -15.9 reino unido 1.31 1.48 1.85 2.28 -0.8 -11.5 noruega 2.08 2.59 3.05 3.25 3.5 -19.7 otros 0.63 0.72 0.81 0.80 0.0 -12.5

4.5 -5.4

medidor 58 | EnErgía hoy enero 2011 CarBÓn (Dólares por tonelada) Contratos 04-Dic-10 05-Nov-10 Var % ene 2011 115.50 103.65 11.43 Feb 2011 114.00 103.45 10.20 Mar 2011 113.60 103.35 9.92 Abr 2011 110.80 103.60 6.95 May 2011 110.80 103.60 6.95 Jun 2011 110.80 LonDreS BrEnT (Dólares por barril) Contratos 04-Dic-10 05-Nov-10 Var % ene 2011 91.15 88.34 3.18 Feb 2011 91.14 88.60 2.87 Mar 2011 91.18 88.85 2.62 Abr 2011 91.25 89.12 2.39 May 2011 91.29 89.40 2.11 Jun 2011 91.28 gaSoLEo (Dólares por tonelada) Contratos 04-Dic-10 05-Nov-10 Var % ene 2011 771.50 743.75 3.73 Feb 2011 774.25 746.75 3.68 Mar 2011 771.00 748.75 2.97 Abr 2011 771.50 750.50 2.80 May 2011 772.00 752.25 2.63 Jun 2011 772.75 gaS naTUraL - ESTaCIonES Contratos 04-Dic-10 05-Nov-10 Var % SU11 53.10 46.70 13.72 WI11 59.50 55.16 7.87 SU12 54.40 51.07 6.52 WI12 59.90 57.91 3.44 gaS naTUraL - TrIMESTraL Contratos 04-Dic-10 05-Nov-10 Var % I-11 51.66 46.76 10.47 II-11 52.40 46.63 12.38 III-11 57.80 53.12 8.81 IV-11 60.33 57.20 5.48 I-12 53.56 51.32 4.36 II-12 53.00 51.32 gaS naTUraL MEnSUaL (Libras por termia) Contratos 04-Dic-10 05-Nov-10 Var % ene 2011 59.70 49.29 21.12 Feb 2011 59.50 49.32 20.64 Mar 2011 57.95 47.90 20.98 Abr 2011 52.99 47.24 12.17 May 2011 52.50 46.70 12.42 Jun 2011 50.69 nUeVA york - nyMex PETrÓLEo LIghT SWEET (Dólares por barril) Contratos 04-Dic-10 05-Nov-10 Var % ene 2011 88.00 87.16 0.96 Feb 2011 88.42 87.66 0.87 Mar 2011 88.64 88.10 0.61 Abr 2011 88.96 88.44 0.59 May 2011 89.12 88.75 0.42 Jun 2011 89.26 ETanoL (Dólares por galón) Contratos 04-Dic-10 05-Nov-10 Var % ene 2011 2.075 2.365 -12.26 Feb 2011 2.069 2.345 -11.77 Mar 2011 2.071 2.350 -11.87 Abr 2011 2.087 2.350 -11.19 May 2011 2.111 2.360 -10.55 Jun 2011 2.118 aCEITE DE CaLEFaCCIÓn (Dólares por galón) Contratos 04-Dic-10 05-Nov-10 Var % ene 2011 2.4546 2.4074 1.96 Feb 2011 2.4652 2.4214 1.81 Mar 2011 2.4639 2.4255 1.58 Abr 2011 2.4510 2.4172 1.40 May 2011 2.4411 2.4129 1.17 Jun 2011 2.4372 gaS naTUraL (Dólares MMBtu) Contratos 04-Dic-10 05-Nov-10 Var % ene 2011 4.3430 4.1760 4.00 Feb 2011 4.3500 4.1800 4.07 Mar 2011 4.3120 4.1470 3.98 Abr 2011 4.2800 4.1120 4.09 May 2011 4.3070 4.1390 4.06 Jun 2011 4.3530 CErTIFICaDoS DE EMISIonES (CErS) (Dólares) Contratos 04-Dic-10 05-Nov-10 Var % Mar 2011 14.7400 14.5900 1.03 Jun 2011 14.8100 14.6700 0.95 Sep 2011 14.8800 14.7400 0.95 Dic 2011 15.0800 14.8100 1.82 Mar 2012 15.0600 14.9400 0.80 Jun 2012 15.1700 14.9400 ELECTrICIDaD (Dólares MWh) Contratos 04-Dic-10 05-Nov-10 Var % ene 2011 50.02 45.45 10.06 Feb 2011 49.82 45.43 9.66 Mar 2011 48.73 44.24 10.15 Abr 2011 46.25 43.27 6.89 May 2011 46.25 43.27 6.89 Jun 2012 46.25 gaSoLIna (Dólares por galón) Contratos 04-Dic-10 05-Nov-10 Var % ene 2011 2.3553 2.1848 7.80 Feb 2011 2.3275 2.2048 5.57 Mar 2011 2.3220 2.2273 4.25 Abr 2011 2.4122 2.3444 2.89 May 2011 2.4125 2.3540 2.49 Jun 2011 2.4102 2.3540 mercado de futuros PETrÓLEo BrEnT En LonDrES (DóLAreS) Ago-12 Sep-12 oct-12 nov-12 Dic-12 2.0 91.37 91.40 90.89 90.95 91.42

-1.9 -12.0 enterprise

Southern Company (So) eU electricidad 37.93 -1.4 13.8 Suncor energy Inc (SU) Canadá Petróleo y gas 35.82 0.4 1.4 Sunoco Inc (SUn) eU Petróleo 39.57 3.5 51.6

TransCanada Corporation (TrP) Canadá Gas y tubería 36.88 -1.4 7.3 Transocean Ltd (rIG) eU Petróleo y gas 70.35 10.1 -15.0

10.2 ConocoPhillips

3.1 24.8 Consol

17.3 -42.4 el

Valero energy Corp (VLo) eU Petróleo 20.7 8.2 23.6

3.0 41.0 enCana

América Latina Paranaense de energia (eLP) Brasil electricidad 26.2 5.2 22.1 ecopetrol (eC) Colombia Petróleo 42.66 -17.3 77.9 endesa Chile (eoC) Chile electricidad 57.28 -0.7 13.9 enersis SA (enI) Chile electricidad 24.03 -5.0 5.1

occidental Petroleum Corporation (oXY) eU Petróleo y gas 90.74 7.7 11.5

Marathon oil Corporation (Mro) eU Petróleo y gas 34.96 3.1 12.0 Massey energy Co (Mee) eU Carbón 50.3 7.2 19.7 natural resource Partners LP (nrP) eU Carbón 32.29 12.0 33.2 nexen Inc (nXY) Canadá Petróleo y gas 21.69 -0.2 -9.0

44.97 14.4 -9.7 Devon

medidor enero 2011 EnErgía hoy | 59 Emisora/clave de pizarra País Sector Precio (dls) 04-Oct-10 Var. % Mes Var. % 2010 Norteamérica Anadarko Petroleum Corporation (APC) eU Petróleo y gas 69.22 2.4 10.9 Apache Corporation (APA) eU Petróleo y gas 114.44 5.3 10.9 Arch Coal Inc (ACI) eU Carbón 32.12 13.5 44.4 America Petro-Hunter (AAPH.Bo) eU Petróleo y gas 0.2987 -6.7 -48.5

ChevronTexaco Corporation (CVX) eU Petróleo 84.86 -0.1 (CoP) eU Petróleo 63.71 energy Inc (CnX) eU Carbón y gas energy Corp (DVn) eU Petróleo y gas Inc. (DYn) eU electricidad 5.21 Paso Corporation (eP) eU Gas y tubería 13.86 Corporation (eCA) Canadá Petróleo 28.49 Products Partners LP (ePD) eU Gas 41.23 -6.3 31.3 exelon Corp (eXC) eU electricidad 39.88 -3.1 -18.4 exxon Mobil Corporation (XoM) eU Petróleo 71.12 1.6 4.3

Peabody energy Corporation (BTU) eU Carbón 63.36 9.7 40.1 Penn Virginia resource Partners, LP (PVr) eU Carbón 28.2 1.1 148.0

PPL Corporation Common (PPL) eU electricidad 25.92 -4.0 -17.7

73.26 3.5 -0.3 Dynegy

Halliburton Co (HAL) eU Construcción y serv. 41.01 28.5 36.3 Imperial oil Ltd (IMo) Canadá Petróleo y gas 36.9 -4.7 -4.6

Schlumberger Ltd (SLB) eU Servicios 81.98 8.4 25.9

Petroleo Brasileiro - Petrobras (PBr) Brasil Petróleo y gas 33.99 -5.9 -28.7

Transportadora de Gas del Sur (TGS) Argentina Gas 5.19 15.6 77.7 Willbross Group Ind (WG) Panamá Construcción 7.88 -17.7 -53.3 YPF Sociedad Anónima (YPF) Argentina Petróleo y gas 39.41 -3.2 -9.9 Europa A.o. Tatneft (TnTTY.PK) rusia Petróleo 26.35 2.9 -14.4 BP Plc(BP) reino Unido Petróleo 41.3 -5.7 -28.8 e on AG (eonGY.PK) Alemania electricidad 29.76 -6.2 -28.7 electricite de France (eDF.PA) Francia electricidad 31.62 -1.4 -23.9 electricidade de Portugal, SA (eDPFY.PK) Portugal electricidad 33.89 -6.1 -23.8 endesa SA (eLe) españa electricidad 56.26 0.0 0.0 enI SpA (e) Italia Petróleo 42.13 -9.1 -16.8 Iberdrola (IBDrY.PK) españa electricidad 29.06 -12.3 -23.2 national Grid Transco Plc (nGG) reino Unido electricidad 44.14 -8.5 -18.8 norsk Hydro ASA (nHYDY.PK) noruega Petróleo y gas 6.35 -5.6 -24.6 repsol YPF, SA (reP) españa Petróleo 26.45 -5.7 -0.8 royal Dutch Shell (rDS-B) Alemania Petróleo 63.26 -5.1 8.8 Statoil ASA (STo) noruega Petróleo y gas 21.49 -0.3 -13.7 Total SA (ToT) Francia Petróleo y gas 51.07 -10.6 -20.3 Yanzhou Coal Mining Co Ltd (YZC) rusia Carbón 27.9 -12.3 27.8 Asia China Petroleum & Chemical Corporation (SnP) China Petróleo 94.01 -7.4 6.7

Huaneng Power International Inc (HnP) China electricidad 22.46 -1.1 0.3 PetroChina Company Ltd (PTr) China Petróleo y gas 128.63 -2.6 8.1 Korea electric Power Corporation (KeP) Corea electricidad 12.55 -6.7 -48.9

ACCIONES DEL SECTOR ENERGÉTICO EN NY

inG. franciSco fereGrino péreZ, Gerente de inGeniería eléctrica Tel: 5490-4080, ext. Padres.Esq.Av.francisco.feregrino@cfe.gob.mx73100DonManuelitoN°11,Av.Toluca.Col.OlivardelosMéxicoD.F.C.P.01780. inG JeSúS antonio nebradt García, Gerente reGional de producción central Tel: 5619-9605, exts. 201 y 208 MéxicoCol.Av.jesus.nebradt@cfe.gob.mxRealdelosReyesN°265.LosReyes.Coyoacán.D.F.C.P.04330. inG. lino a cÁrdenaS Villarreal, Gerente reGional de producción norte Tel: 01 (81) Pablolino.cardenas@cfe.gob.mx8151-3010A.GonzálezN°650 Pte. Col. San Jerónimo. Monterrey, N.L. C.P. 64640. inG. JoSé Manuel MendoZa fuenteS, Gerente reGional de occidenteproducción Tel: 01 (33) 3679-6001 al 05 Gabriel Danunzio N° 5001. Col. Padres Vallarta. Zapopan, Jalisco. C.P. 45020. inG Manuel eMilio Morato ricart, Gerente reGional de producción SureSte Tel: 01 (229) Veracruz,Kmmanuel.morato@cfe.gob.mx989-85307.5CarreteraVeracruz-Tejar.Veracruz.C.P.94271. inG. franciSco de la parra díaZ de león, deSubdirectorenerGéticoS Tel: 5481-7501 y MéxicoCol.Periféricofrancisco.delaparra@cfe.gob.mx5652-3650SurN°4156.Piso7.JardinesdelPedregal.D.F.C.P.01900. inG. raúl Maya GonZÁleZ, proyectoS GeoterMoeléctricoS Tel: 01 (443) 3227 002 Fax: 01 (443) 3227 Michoacán.Col.Alejandroraul.maya@cfe.gob.mx010VoltaN°65.Electricistas.Morelia,C.P.58290. inG. noé peña SilVa, deSubdirectortranSMiSión Tel: 5595-6214, exts. 31010 Fax: 5490-0419 y Padres.Esq.Av.noe.pena@cfe.gob.mx5490-0400DonManuelitoNo.32,Av.Toluca.Col.OlivardelosMéxicoD.F.C.P.01780. inG. GuStaVo a SalVador dedelcoordinadortorreS,centronacionalcontroldeenerGía Tels: 5595-6063, 5683-3719, exts. 51001 y Esq.Av.gustavo.salvador@cfe.gob.mx51002DonManuelitoN°32,Av.Toluca.Col.Olivarde los Padres. México D.F. C.P. 01780. inG Juan bautiSta floreS, coordinador de tranSMiSión Tels: 5683-2210, 5681-1416, 5490-0400, ext. Esq.Av.juan.bautista@cfe.gob.mx33010DonManuelitoN°32,Av.Toluca.Col.Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. inG. froylan MartíneZ fonSeca, Gerente de líneaS de tranSMiSión Tels: 5490-0472, 5490-0400, ext. Esq.Av.froylan.martinez@cfe.gob.mx33410DonManuelitoN°32,Av.Toluca.Col.Olivarde los Padres. México D.F. C.P. 01780. inG. ricardo SoSa ríoS, Gerente de SiSteMaS de inforMación directorio todaS laS perSonalidadeS del Sector enerGético reunidaS en laS 10 pÁGinaS del directorio aZul sector público

Comisión FEdEral dE (CFE)ElECtriCidad alfredo elíaS ayub, director General Tel: 5273-6425, 5229-4400 ext. Hidalgo.Chapultepec.Museoalfredo.elias@cfe.gob.mx90000TecnológicodeCFE.DelegaciónMiguelMéxico,D.F.11870. María elena GonZÁleZ ancira, Sria . particular del dir. Gral. Tel: 5273-6425 y 5229-4400, ext. Hidalgo.Chapultepec.Museoelena.gonzalez01@cfe.gob.mx90000TecnológicodeCFE.DelegaciónMiguelMéxico,D.F.11870. franciSco Santoyo VarGaS, dir. de finanZaS Tel: PisoPaseofrancisco.santoyo@cfe.gob.mx5705-0538delaReformaN°164.1.Col.Juárez.México,D.F. inG. néStor f. Moreno díaZ, dir. de operación 5229-4400, Col.Ríonestor.moreno@cfe.gob.mxext.3860RodanoN°14.Piso7.Cuauhtémoc.México, D.F. lic. fernando bueno MontalVo, director de adMiniStración Tels: 5286-0735 y Col.Ríofernando.bueno@cfe.gob.mx5286-3715RodanoN°14.Piso5.Cuauhtémoc.México,D.F. inG euGenio l ariS alaniS, director de proyectoS de inVerSión financiera Tel: PisoPaseoeuglaris@cfe.gob.mxexts.5229-4400,6800y6801delaReformaN°164.14.Col.Juárez.México, D.F. inG. rodolfo nieblaS caStro, director de ModerniZación y caMbio eStructural Tel: 5553-2631, exts. 90026 Museor.nieblas@cfe.gob.mxTecnológicode la CFE. Chapultepec. México, D.F. lic. rubén lópeZ MaGallaneS, titular del órGano interno de control Tel: 5705-1117, ext. México,PH.Paseoruben.lopez06@cfe.gob.mx90500delaReformaNo.164,Col.Juárez.C.P.06600.D.F. dr. florencio aboyteS García, Subdirector de proGraMación Tel: 5705-3898, exts. 8000, 8001 y PisoPaseoflorencio.aboytes@cfe.gob.mx8002delaReformaN°164.9.Col.Juárez.México,D.F. lic. eStéfano conde fartuk, Gerente de coMunicación Social Tels: 5553-2033 y Col.Ríoe.conde@e.conde.com.mx5553-8015LermaN°334.Plantaalta.Cuauhtémoc.México,D.F. c p. JaVier GuZMÁn García, SubGerente de norMatiVidad de operación Tel: 5705-4807, ext. PisoPaseojavier.guzman@cfe.gob.mx90589delaReformaN°164.15.Col.Juárez. inG luiS carloS hernÁndeZ ayala, deSubdirectorGeneración Tel: 490-4030, exts. 71000 y Esq.Av.carlos.hernandez@cfe.gob.mx71001DonManuelitoN°11,Av.Toluca.Col.Olivarde los Padres. México D.F. C.P. 01780. inG. JoSé franciSco rodríGueZ MoraleS, Jefe de aSeSoreS Tel: 5490-4070, ext. 72700 MéxicoCol.Esq.Av.@cfe.gob.mxfrancisco.rodriguez01DonManuelitoN°11,Av.Toluca.Piso2.OlivardelosPadres.D.F.C.P.01780.

Comisión dE EnErgía dEl sEnado dE la rEpúbliCa Sen. franciSco labaStida ochoa, preSidente Tel: 5345-3000, ext. 3804 Torre Caballito, Reforma No.10. Piso 5. Ofic. 16. Col. Tabacalera. C.P. 06030. México, directorio/energiawww.senado.gob.mx/comisiones/energia.comision@senado.gob.mxD.F. Comisión dE EnErgía dE la Cámara dE diputados dip daVid Maldonado GonZÁleZ, preSidente Av. Congreso de la Unión No. 66. Col. El Parque. Del. Venustiano Carranza. C.P. 15969. México, D.F. Tel: 5628-1300 ext. movallea@diputadospan.org.mx6502

60 | EnErgía hoy | enero 2011

los Padres. México D.F. C.P. 01780. ing. mArtín vázquez tAbArez, gerente de gener Ación termoeléctricA Tel: 5683-0026, ext. Padres.Esq.Av.martin.vazquez01@cfe.gob.mx72713DonManuelitoN°11,Av.Toluca.Col.OlivardelosMéxicoD.F.C.P.01780. ing. nevárezguillermoelizondo, gte. divisionAl distribución oriente Tel: 01 (228) 817-4477 Ignacio Allende N°155. Xalapa, Veracruz. C.P. 91000. ing. jesús eliseo r Amos, gte. divisionAl distribución norte Tel: 01 (871) 729-1800 Blvd. Miguel Alemán 110 esq. Guaneceví. Gómez Palacio, Durango. C.P. 35070. ing. roberto torres vAlenciA , gerente divisionAl distribución bA jío Tel: 01 (473) C.P.Pastitaroberto.torres02@cfe.gob.mx731-1558N°55.Guanajuato,Gto.36090. ing. mArio mor Ales vielmAs, gerente divisionAl distribución centro oriente Tel: 01 (222) 229-0553 Av. Revolución 1515, Puebla, Puebla, C.P. 72000. comisión nacional para El uso EficiEntE dE EnErgía (conuEE) lic. emiliAno pedr AzA honojosA , director gener Al Río Lerma No. 302. Col. Cuauhtémoc. México, D.F. Tel: emiliano.pedraza@conae.gob.mx3000-1000. ing mA. elenA sierr A gAlindo, srio. ejecutivo Río Lerma No.302. Piso 5, Col. esierra@conae.gob.mxTel:MéxicoCuauhtémoc.DF.CP06500.3000-1000ext:1202

dr. jorge wolpert kuri, promoción y progr AmAs regionAles Río Lerma No.302, Piso 2. Col. jwolpert@conuee.gob.mxTel.MéxicoCuauhtémocDF,CP065003000-1000ext.1007 consuelo Aguil Ar escAl Ante, director A de rel yinterinstitucionAcionesAlesdifusión Río Lerma No.302, Piso 2, Col. caguilar@conuee.gob.mxTel.MéxicoCuauhtémoc;DF,CP065003000-1000ext.1228 fidEicomiso para El ahorro dE EnErgía Eléctrica (fidE) lic. yol AndA vAll AdAres vAlle, director A gener Al. Mariano Escobedo No.420. Piso 4. Col. Anzures. México, DF. CP 11590.

dr gAudencio r Amos niembro, director gener Al Adjunto de gestión pAr A l A energéticcertificAciónA Río Lerma No. 302. Piso 2, Col. gob.mxgaudencio.ramos@conuee.Tel:MéxicoCuauhtémoc.DF.CP06500.3000-1000ext.1234 ing ydechernándezfernAndopensAdo,oordinAdornormAlizAcióndemAndAeléctricA Río Lerma No.302. Piso 1. Col. gob.mxfernando.hernandez@conuee.Tel.MéxicoCuauhtémoc.DF.CP06500.3000-1000ext.1222

los Padres. México D.F. C.P. 01780. ing. jAvier flores herediA , coordinAdor de oper Ación de fibr A ópticA Tel: 5490-0420 y 5490-0400, ext. Esq.Donjavier.flores02@cfe.gob.mx32010ManuelitoNo.32.Av.Toluca.Col.Olivar de los Padres. México DF. C.P. 01780. ing. josé Abel vAldez cAmpoy, subdirector de distribución Tels: 5241-8403, 5241-8408, 5229-4400, ext. C.P.Col.Ríojose.valdez@cfe.gob.mx20003RodanoNo.14.Piso3.Cuauhtémoc.MéxicoD.F.06598. ing. teódulo Arroyo decoordinrodríguez,Adordistribución Tel: 5553-6774, ext. MéxicoSalaRíoteodulo.arroyo@cfe.gob.mx2603RodanoN°14,Piso3.301.Col.Cuauhtémoc.D.F.C.P.06598. ing. benjAmín sierr A rodríguez, gerente de normAlizAción de distribución Tels: 5553-5685 y 5229-4400, ext. 20150 y MéxicoSalaRíobenjamin.sierra@cfe.gob.mx20151RodanoNo.14.Piso3.301.Col.Cuauhtémoc.D.F.C.P.06598. ing. enrique vArgAs nieto, coordinAdor comerciAl Tels: 5553-6460 y 5229-4400, ext. enrique.vargas@cfe.gob.mx20331

directorio enero 2011 | EnErgía hoy | 61 y Administr Ación de energíA Tels: 5595-3543, 5595-5400 exts. 5698 y Esq.Av.ricardo.sosa@cfe.gob.mx56999DonManuelitoN°32,Av.Toluca.Col.Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. ing. román r Amírez rodríguez, gerente de comunicAciones y control Tel: 5490-0433, ext. Esq.Av.roman.ramirez@cfe.gob.mx34010DonManuelitoN°32,Av.Toluca.Col.Olivarde

Río Rodano N°14. Piso 3. Col. MéxicoCuauhtémoc.D.F.C.P.06598. ing. Antonio mAcíAs pAdill A , gerente divisionAl distribución jAlisco Tel: 01 (33) 3614 4376 Fax 01 (33) 3613 Guadalajara,Av.antonio.macias@cfe.gob.mx480816deseptiembreN°455.Jalisco.C.P.44100. ing. roberto vidAl león, gerente divisionAl distribución centro occidente Tel: 01 (443) Calz.roberto.vidal@cfe.gob.mx322-5202VenturaPuenteNo. 1653. Morelia, Michoacán. ing. jAvier vAlenciA bAr A jA , gte. divisionAl distribución centro sur Tel: 01 (777) 329-4001 Fax: 01 (777) Cuernavaca,Col.Av.javier.valencia@cfe.gob.mx329-4093ColegioMilitarN°15.Chamilpa.Morelos.62210. ing. dgte.reynosoArmAndosánchez,divisionAlistribuciónsureste Tel: 01 (951) 520-0811 Fax 01 (951) Oaxaca,Fracc.Manuelarmando.reynoso@cfe.gob.mx520-0687ÁlvarezBravo600,ColinasdelaSoledad.Oaxaca.C.P.68020. ing. jorge gutiérrez requejo, gte. divisionAl distribución peninsul Ar Tels: 01 (999) 927 2844 Calle 19. No. 454. Fracc. Montejo. Mérida, Yucatán. C.P. 97127. ing. enrique guzmán sánchez, gerente divisionAl distribución bA jA cAliforniA Tel: 01 (686) Bajaesq.Blvd.enrique.guzman@cfe.gob.mx905-5000BenitoJuárez,LázaroCárdenas.Mexicali,California.C.P.21280. ing. víctor fernández sánchez, gerente divisionAl distribución golfo norte Tel: 01 (81) 8329-0201 Monterrey,Av.victor.fernandez@cfe.gob.mxUniversidadN°2400Nte.N.L.C.P.66410. ing. josé pAz de l A fuente vázquez, gerente divisionAl distribución golfo centro Tel: 01 (833) Tamaulipas.Av.jose.delafuente@cfe.gob.mx241-3311ChairelN°101.Tampico,C.P.89260. ing. juliAn AdAme mir AndA , dir. ejecutivo del instituto de eléctricinvestigAcionesAs Tel: 5254-8437 y C.P.Col.Leibnitzjadame@iie.org.mx5254-8438N°13.Piso11.Anzures.MéxicoD.F.11590. ing. gustAvo Arvizu l Ar A, gerente de estudios de ingenieríA civil Tels: 5615-7785 y 5615-1791 Fax: MéxicoCol.Augustogustavo.arvizu@cfe.gob.mx5615-8897RodinN°265.Nochebuena.D.F.C.P.03820. ing. jAvier freyre rizo, gerente de lAbor Atorio (l Apem) Tel: 01 (462) Guanajuato.Col.Av.javier.freyre@cfe.gob.mx623-9410ApaseoOrienteS/N.Industrial.Irapuato,C.P.36541.

lic. mArinA vel Asco vegA , gerente de tecnologíAs e informáticA Tel: 5229-4791 y 5229-4400, exts. 48100 y MéxicoCol.Cerradamarina.velasco@cfe.gob.mx48101Av.TolucaN°60.OlivardelosPadres.D.F.C.P.01780. dr. vicente AguinAco br Avo, gerente de protección AmbientAl. Tel: MéxicoCol.Blvd.vicente.aguinaco@cfe.gob.mx5481-7507AdolfoRuizC.N°4156.JardinesdelPedregal.D.F.C.P.01900. ing. roberto butrón feregrino, gerente de seguridAd industriAl Tel: 5229-4400, ext. Esq.Av.roberto.butron@cfe.gob.mx73300DonManuelitoN°11.Av.Toluca.Col.Olivarde los Padres. México D.F. C.P. 01780. ing. josé mAnuel fernández dávil A , hdecoordinAdorgenerAciónidroeléctricA Tel: 5490-4060, ext. Esq.Av.jose.fernandez01@cfe.gob.mx72500DonManuelitoN°11,Av.Toluca.Col.Olivarde

ánGel rosette rodríGuez, Gerente del complejo procesador de Gas cactus Carretera Villahermosa-Reforma. Domicilio Conocido. C.P. 29500. Cactus, Chiapas. Tel: 01 (993) comnatividad.rodriguez@gas.pemex.316-5228

inG. josé miGuel solís, Gerente del centro de competencia Torre Ejecutiva, Piso 10. Marina Nacional No. 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005. Ext. 55880 aGustín castro pérez, subdirector de administración y finanzas Torre Ejecutiva. Piso 39. Marina Nacional No. 329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005. Ext. acastro@gas.pemex.com55098 rodolfo fiGueroa alonso, Gerente de planeación Torre Ejecutiva, Piso 16. Marina Nacional No. 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005. Ext. 55727 aGustín moreno delGado, Gerente de operaciones Torre Ejecutiva, Pisos 6 y 11. Marina Nacional No. 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005. Ext. 55299 mónica ruValcaba Gallardo, Gerente de contabilidad Torre Ejecutiva. Piso 2. Marina Nacional No. 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005. Ext. mruvalcaba@gas.pemex.com55651 r afael otero, Gte. de administración y finanzas zona sur Paseo Usumacinta S/N. Tabasco 2000. C.P. 86035. Villahermosa, Tabasco. Tel: 01 (993) rotero@gas.pemex.com316-6847

drEComisiónguladoraEEnErgía(CrE) francisco salazar, presidente. Horacio N°1750. Col. Los Morales Polanco. México, D.F. Tel: 5283-1500 y www.cre.gob.mxfsalazar@cre.gob.mx5283-1515

luis macías cHapa, Gte. de nueVos neGocios Torre Ejecutiva, Piso 41. Marina Nacional No. 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: Ext. lmacias@smx.pep.pemex.com3-28-33

juan de dios bujanos Wolf, Gte. de planeación estratéGica Torre Ejecutiva, Piso 08. Marina Nacional No. 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: jbujanos@smx.pep.pemex.com5254-4962

lic. emma noemí Vázquez dedirectoramartínez,comunicación social Horacio N°1750. Col. Los Morales Polanco. México, D.F. Tel: nvazquez@cre.gob.mx5283-1500 (dsECrEtaríaEEnErgíasEnEr) GeorGina Kessel martínez, secretaria Insurgentes Sur No. 890. Primer piso. Col. Del Valle. México, D.F. Tel: 5000-6000, ext. 1000 y 1062 mario Gabriel budebo, subsecretario de Hidrocarburos Insurgentes Sur No. 890. Primer piso. Col. Del Valle. México, D.F. Tel: 5000-6012, ext. mbudebo@energia.gob.mx1101 dr. desubsecretariocontrerasbenjamínastiazarán,electricidad Tel: 5000-6120 y 5000-6121 Insurgentes Sur No. 890. Piso 10. Col. Del Valle. México, D.F. bcontreras@energia.gob.mx03100 carlos petersen y Vom teedesubsecretariobauer,planeaciónnerGéticaydesarrollocnolóGico. Tel: 5000-6000, ext. 1421 Insurgentes Sur No. 890. Piso 3. Col. Del Valle. México, cfpetersen@energia.gob.mxD.F. maría de la luz ruiz mariscal, oficial mayor Tel: Insurgenteswww.sener.gob.mx5000-6000SurNo. 890. Col. Del Valle. México, lruizmar@energia.gob.mxD.F. (PmEPEtrólEosxiCanosEmEx) juan josé suárez coppel Torre Ejecutiva, Piso 44. Marina Nacional No. 329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel. directorgeneral@pemex.com1944-9419

inG. maria alicia cruz rodríGuez, Gerente de dictamen técnico y costos Edificio Pirámide Tabasco. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 1202. Fraccionamiento Oropeza. C.P. 86030. Villahermosa, Tabasco. Tel: 01 (993) commaria.alicia.rodriguez@pemex.310-1790 Guillermo a pérez cruz, Gerente de la unidad especializada de aGuas profundas Torre Empresarial. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 1203. Fraccionamiento Lindavista. C.P. 86050. Villahermosa, gperezc@pep.pemex.comTabasco. inG William Humberto cHacón cHan, Gerente de sistemas de Gestión y admon. Jaime Balmes No. 11. Col. Los Morales. Miguel Hidalgo. C.P. 11510. México, D.F. Tel: pemex.comwilliam.humberto.chacon@5580-5626

yPEmEx-gasPEtroquímiCa BásiCa jordy Herrera flores Torre Ejecutiva, Piso 44. Marina Nacional No. 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: jherrera@gas.pemex.com1944-5005 carolina nuñez Velasco, coordinadora de control de Gestión y desempeño Torre Ejecutiva, Piso 06. Marina Nacional No. 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: carolina.nunez@pemex.com1944-5005

jorGe freyre, Gerente del complejo procesador de Gas área coatzacoalcos Kilómetro 5.5. Coatzacoalcos-Veracruz.Carretera Zona Industrial Pajaritos. C.P. 96740. Coatzacoalcos, Veracruz. Tel: 01 (921) 218-0001 robertony toVilla ruiz, Gerente de auditoría de seGuridad industrial y protección ambiental Torre Ejecutiva. Piso 15. Marina Nacional No. 329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005 yPEmEx-ExPloraCiónProduCCión

inG. carlos a morales Gil, director General Torre Ejecutiva. Piso 41. Marina Nacional No. 329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: cmorales@pep.pemex.com1944-8965 serGio Guaso, dir. ejecutiVo de csm Torre Ejecutiva, Piso 09. Marina Nacional No. 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: guaso@pep.pemex.com5254-0558 miGuel ánGel maciel torres, Gerente de Geociencia e inGeniería Torre Ejecutiva, Piso 09. Marina Nacional No. 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-1641 aurora deGrunstein,pierdantGerentecontratos Torre Ejecutiva, Piso 41. Marina Nacional No. 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: Ext. corzo@pep.pemex.com3-26-76

62 | EnErgía hoy | enero 2011 directorio Tel: www.fide.org.mxyolanda.valladares@cfe.gob.mx5254-2458

josé aurelio loyo fernández, Gerente de planeación operatiVa Torre Ejecutiva, Piso 10. Marina Nacional No. 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: jsloyofr@pep.pemex.com5254-0907 mario rdeGonzález,limónGerentemodeladoGeolóGicoeGional Edificio Pirámide Tabasco. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 1202. Fracc. Oropeza. C.P. 86030. Villahermosa, Tabasco.. Tel: 01 (993) mlimong@pep.pemex.com310-1862

césar cruz martínez, Gerente del complejo procesador de Gas nueVo pemex Carretera Villahermosa-Reforma. Poblado Luis Gil Pérez. C.P. 86000. Villahermosa, Tabasco. Tel: 01 (993) cruz@gas.pemex.com316-4550

juan rodriGo pulido Gerente de eValuación de resultados Torre Ejecutiva, Piso 10. Marina Nacional No. 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: jtorres@smx.pep.pemex.com5531-6218

directorio enero 2011 | EnErgía hoy | 63

PEdro isMaEl HErnándEz dElGado, GtE. dE MantEniMiEnto dE rEFinErías Marina Nacional No. 329. Piso 3. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: hdiaz@ref.pemex.com5531-6043

Francisco G. toscano, GtE. dE la rEFinEría “inG Héctor r l ara sosa” Carretera Monterrey-Reynosa. Km. 36, Cadereyta Jiménez. C.P. 67450. Cadereyta, Nuevo León. Tel: 01 (828) ftoscano@ref.pemex.com284-0148 inG. josé nuñEz MartínEz, GErEntE dE la “FranciscorEFinEríai.MadEro” Prolongación Av. Álvaro Obregón S/N. C.P. 89530. Ciudad Madero, Tamaulipas. Tel: 01 (833) 229-1118 EdMundo Franco l ara, GErEntE dE la “Gral.rEFinEríalázarocárdEnas” Av. Díaz Mirón y Av. 1 de Mayo. Obrera. C.P. efranco@ref.pemex.comTel:Minatitlán,96740.Veracruz.01(922)225-0047 inG. jorGE dE jEsús rodríGuEz, GErEntE dE la rEFinEría “inG antonio M. aMor” Tierra Blanca No. 400. Bella Vista. C.P. 36730. Salamanca, Guanajuato. Tel: 01 (464) jorge.jesus.rodriguez@pemex.com648-1099

rubén luján salazar GErEntE dE dictaMEn dE ProyEctos dE acEitE y Gas asociado Marina Nacional No. 329. Piso 11. Col. Huasteca. Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5250-4899 Francisco javiEr García GóMEz, GErEntE dE dictaMEn dE ProyEctos dE acEitE y Gas asociado Marina Nacional No. 329. Piso 41. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. josé luis sáncHEz bujanos, GErEntE dE dEsarrollo dE caMPos Marina Nacional No. 329. Piso 11. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: jlsanchez@smx.pep.pemex.com5254-0846

inG. rodolFo aGustín Estavillo vEnEGas, GErEntE dE la rEFinEría “inG a dovalli j.” Km. 3. Carretera Transístmica. A.P. 109. C.P. 70620. Salina Cruz, Oaxaca. Tel: 01 (971) comrodolfo.agustin.estavillo@pemex.714-9016

FEliPE dE jEsús MartínEz arisMEndi, dirEctor GEnEral PEtroquíMica MorElos Av. Jacarandas No. 100. Piso B-2. Rancho Alegre. C.P. 96558. Coatzacoalcos, Veracruz. Tel: 01 (921) fjmartinez@ptq.pemex.com211-4010 carlos E. roMEro rEyGadas, dirEctor GEnEral PajaritosPEtroquíMica Av. Jacarandas No. 100. Piso A-3. Rancho Alegre. C.P. 96558. Coatzacoalcos, Tel:Veracruz.01(921) 211 ceromero@ptq.pemex.com2570 inG. arMando rEndón GóMEz, GErEntE dEl coMPlEjo PEtroquíMico canGrEjEra Km. 10. Carretera Coatzacoal cos-Villahermosa. C.P. 94600. Coatzacoalcos, Veracruz. Tel: 01 (921) armando.rendon@pemex.com211-3015 dirEcción GEnEral

Mario ErnEsto rivEra vElásquEz, GErEntE dE sEGuridad industrial y ProtEcción aMbiEntal Edificio Pirámide Tabasco. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 1202. Fraccionamiento Oropeza. C.P. 86030. Villahermosa, Tabasco. Tel: 01 (993) 310-1735 Francisco García HErnándEz, GErEntE dE ExPlotación dE yaciMiEntos Edificio Pirámide Tabasco. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 1202. Fraccionamiento Oropeza. C.P. 86030. Villahermosa, Tabasco. Tel: 01 (993) jsreyag@sur.pep.pemex.com310-1764

lEoPoldo GóMEz calzada, GErEntE dE dEsarrollo dE inFraEstructura Marina Nacional No. 329. Piso 03. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: lgomez@ref.pemex.com5254-4968 nicolás rodríGuEz MartínEz, GErEntE dE inGEniEría dE ProcEsos Marina Nacional No. 329. Piso 07. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: nrdgzmtz@ref.pemex.com5254-6906

GErEncia dE la rEFinEría “MiGuEl HidalGo” Km. 23.5. Carretera JorobasTula. C.P. 42800. Tula, Hidalgo. Tel: 5250-5347 Héctor arMando Pino HErMosillo, GtE. dE MantEniMiEnto dE tErMinalEs y ductos Marina Nacional No. 329. Piso 6. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5531-0791 Gustavo PinEda roMEro, GErEntE dE la coordinación dE oPEracionEs y ductos Marina Nacional No. 329. Piso 6. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5255-5187 josé Pablo brinGas y corrEa, GErEntE dE alMacEnaMiEnto y distribución GolFo Av. Urano No. 420. Módulo 1. Ylang Ylang. C.P. 94298. Boca del Río, Veracruz. Tel: 01 (299) jpbringas@ref.pemex.com989-2849 jorGE luis talaMantEs Montoya, GErEntE dE oPEración y MarítiMantEniMiEntoMo Edificio Administrativo. Piso 8. Insurgentes Veracruzanos S/N. Esq. Francisco Hernández. Centro. C.P. 91700. Veracruz, Tel:Veracruz.01(229) 989-4611 aGustín lóPEz HuEsca, GErEntE dE EstacionEs dE sErvicio Marina Nacional No. 329. Piso 25. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-2500, ext. 58950 PEmEx-PEtroquímica r aFaEl bEvErido loMElín, dirEctor GEnEral Marina Nacional No. 329. Piso 27. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500 Horacio aGuirrE bacErot, adMinistrador GEnEral dEl coMPlEjo PEtroquíMica indEPEndEncia Km. 76.5. Carretera Federal México-Puebla. C.P. 74000. San Martín Texmelucan, Puebla. Tel: 01 (248) haguirre@ptq.pemex.com484-0199 inG. josé asunción HErnándEz HErnándEz PsubdirEctorEtroquíMica Escolín Carretera Palma Sola S/N. 5 de Mayo. C.P. 93350. Poza Rica, Veracruz. Tel: 01 (782) 823-1711

víctor ManuEl díaz navarrEtE, dirEctor GEnEral PEtroquíMica tula Km. 23.5. Carretera Jorobas-Tula. C.P. 42800. Tula, Hidalgo. Tel: 01 (773) haguirre@ptq.pemex.com738-0042 GuillErMo Miranda banda, dirEctor GEnEral PEtroquíMica caMarGo Carretera Panamericana, Km. 1506. C.P. 33730. Ciudad Camargo, Chihuahua. Tel: 01 (648) gmiranda@ptq.pemex.com462-0644

PEmEx-rEfinación MiGuEl taME doMínGuEz , dirEctor GEnEral Marina Nacional No. 329. Piso 40. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500 Ext. 58001 alFrEdo díaz rodríGuEz, GErEntE dE sEGuridad industrial Marina Nacional No. 329. Piso 02. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, Ext: 53107 adiazr@pemex.com luis FErnando bEtancourt sáncHEz, GErEntE dE ProtEcción aMbiEntal Marina Nacional No. 329. Piso 02. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, Ext: lfbetancourt@pemex.com54721 MartHa HErnándEz orroa, GErEntE dE EstratéPlanEaciónGica Marina Nacional No. 329. Piso 05. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, Ext: martha.hernandez@pemex.com58870 jorGE zacaula PEralta, GErEntE dE análisis dE invErsión y Gasto oPErativo Marina Nacional No. 329. Piso 5. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, Ext: jozacaulap@ref.pemex.com38690 jorGE dE jEsús rodríGuEz villar, GErEntE dE control dE Producción Marina Nacional No. 329. Piso 13. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: jrodriguezv@ref.pemex.com5254-4735

DEcPEmEx-DirEcciónorPorativaaDministración

wilhem hagelsieb garza, gerente de comunicación social Marina Nacional No. 329. Piso 43. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-9135. Ext. pemex.comwilhem.fiedrich.hagelsieb@57101

PEmEx-DirEccióncorPorativaDEtEcnologíaDEinFormaciónyProcEsosDEnEgocio ing. abrahammauriciogalán ramírez, Marina Nacional No. 329. Piso 28. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo.C.P. 11311. México, D.F. gEPEmEx-contraloríanEralcorPorativa ing. gustavo ernesto ramírez contralorrodríguez,general Marina Nacional No. 329. Piso 42. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo.C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-2500 Ext. pemex.comgustavo.ramirez.rodriguez@54075 instituto mExicano DEl PEtrólEo (imP) josé enrique villa rivera, director general Eje Central Lázaro Cárdenas. Norte152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 11. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6120 javier dueñas garcía, dir. corPorativo de finanzas y admon. Eje Central Lázaro Cárdenas. Norte152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 9. C.P. 07730. México, D.F. Tel: jduenas@imp.mx9175-6208 ernesto ríos Patrón, dir. corPorativo de Planeación y desarrollo Eje Central Lázaro Cárdenas. Norte152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 2. C.P. 07730. México, D.F. Tel: erios@imp.mx9175-6085

carlos flores yáñez, director regional sur Periférico Carlos Pellicer Cámara No. 1502. Col. Pino Suárez. Villahermosa, Tab. C.P. 86029. Tel: 01993 cfloresy@imp.mx310-8461

icPEmEx-P.m.iomErciontErnacional ing. rocío cárdenas, directora general Marina Nacional No. 329. Piso 20. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-2500

64 | EnErgía hoy | enero 2011 directorio cPetroquímicaosoleacaque Km. 39+400. Carretera Costera del Golfo. C.P. 96700. Cosoleacaque, Veracruz. Tel: 01 (922) ceromero@ptq.pemex.com223-0194

josé antonio torres y dir.serrallonga,regionalmarina Av. Periférica Nte. No. 75. Col. San Agustín del Palmar. Cd. del Carmen, Campeche. C.P. 24110. Tel: 01938 jatorres@imp.mx3812-061 olga Patricia ríos garcía, titular de la unidad de asuntos jurídicos Eje Central Lázaro Cárdenas. Norte152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 8. C.P. 07730. México, D.F. Tel: prios@imp.mx9175-6203

gerencia de comunicación social y relaciones Públicas Eje Central Lázaro Cárdenas. Norte152. Col. San Bartolo. Edif. 4. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-7944 francisco guzmán lóPez, director de seguridad y medio ambiente Eje Central Lázaro Cárdenas. Norte152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 4. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6139 joaquín díaz martínez, encargado del desPacho de la dir. de caPacitación Eje Central Lázaro Cárdenas. No.152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 6. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6166 david treviño Peña, titular del órgano interno de control Eje Central Lázaro Cárdenas No.152. Col. San Bartolo. Edif. 13. Cubículo 101-C. C.P. 07730. México, D.F. Tel: dtrevino@imp.mx9175-8086

juan arturo lim me drano, dir. corPorativo de oPeración Eje Central Lázaro Cárdenas. Norte152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 5. C.P. 07730. México, D.F. Tel: jalim@imp.mx9175-6150

martha avelar, subgte. de información Marina Nacional No. 329. Piso 43. Col. Huasteca. Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-9135 y mjavelar@dca.pemex.com1944-9313

DEcPEmEx-DirEcciónorPorativaFinanzas

ing. ignacio quesada morales Marina Nacional No. 329. Piso 38. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 9779

esteban cedillo Pardo, director de investigación y Posgrado Eje Central Lázaro Cárdenas. Norte152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 12. C.P. 07730. México, D.F. Tel: ecedillo@imp.mx9175-6246

rodolfo del rosal díaz, dir. de ingeniería de Proceso Eje Central Lázaro Cárdenas. Norte152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 7. C.P. 07730. México, D.F. Tel: rrosal@imp.mx9175-6181 arturo ricardo rosales gonzález, dir. de ingeniería de Proyecto Eje Central Lázaro Cárdenas. Norte152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 3. C.P. 07730. México, D.F. Tel: arosales@imp.mx9175-6103

ing. carlos treviño medina Marina Nacional No. 329. Piso 12. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: carlos.trevino@pemex.com5250-1245 lic. javier lozano cortes, subgerente de difusión y Promoción Marina Nacional No. 329. Piso 43. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-8989 lic. eduardo marín conde, titular del área de información y Prensa Marina Nacional No. 329. Piso 43. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: eduardo.marin@pemex.com1944-9135

DEcPEmEx-DirEcciónorPorativaoPEracionEs ing. carlos rafael murrieta cummings, director corPorativo de oPeraciones Marina Nacional No. 329. Piso 17. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-2500 DEyDEcPEmEx-DirEcciónorPorativaingEniEríaDEsarrolloProyEctos ernesto ríos Patrón, director corPorativo Marina Nacional No. 329. Piso 28. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-2500

alma américa Porres luna, director de Producción y exPloración Eje Central Lázaro Cárdenas. Norte152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 10. C.P. 07730. México, D.F. Tel: aporres@imp.mx9175-6230

rodolfo almanza mosqueda, director regional norte Avenida 6 Norte, No 47. Esq. 12 Oriente. Col. Obrera. Poza Rica, Veracruz. C.P. 07730. Tel: 01782 ralmanza@imp.mx8227-103 césar figueroaedmundogutiérrez,dir.regionalcentro Eje Central Lázaro Cárdenas. Norte152. Col. San Bartolo. Edif. 19. Desp. 102. C.P. 07730. México, D.F. Tel: cfiguero@imp.mx9175-8288

sector privado

3pEtroqUímicamméxico paul StEElE, dirEctor gEnEral Av. Santa Fe No. 55. Santa Fe. México, D.F. C.P. 01210. Tel: Hjoffremastachi@mmm.comwww.3M.com.mx5270-0400

akzo nobEl chEmicals víctor coronado, gErEntE gEnEral Tecamachalco, Los Reyes La Paz, Estado de México. Tel: v.coronado@akzonobel.com.mx5858-0700 alEJandro Saldaña, gErEntE dE planta Tecamachalco. Los Reyes La Paz, Estado de México. Tel: asaldana@akzonobel.com.mx5858-0700 aqUa-clor aguStín valdéS, dirEctor gEnEral Monterrey, Nuevo León. Tel: 01 83 aquaclor@prodigy.net.mx404759 rodolFo gaMboa, dirEctor gEnEral Monterrey, Nuevo León. Tel: 01 83 rodolfogamboa@infosel.net.mx404759 basF mExicana Insurgentes Sur No. 975. Ciudad de los Deportes. C.P. 03710. México, D.F. Tel: basf@mpsnet.com.mx5325-2600 bayEr dE méxico Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra No. 259. Col. Ampliación Granada. C.P. 11520. México, D.F. Tel: www.bayer.com.mx5728-3000 bip plastics david galán, dirEctor gEnEral bipmexico@infosel.net.mxwww.bipmx.com.mxTel:deC.P.CiudadSangalvan_david@infosel.net.mxJavierNo.16.LópezMateos.54500.AtizapánZaragoza,EstadodeMéxico.5825-7019 bostik FindlEy mExicana ing. Salvador Soria, dirEctor gEnEral Esfuerzo Nacional No. 2. Fraccionamiento Industrial Alce Blanco. C.P. 53370. Naucalpan, Edo. de México. Tels: 5576-7644 y 5576-4055 bostik@geoline.net EbEnEFiciadoraindUstrializadora guillErMo pérEz, gErEntE gEnEral Santa Clara Coatitla. Ecatepec, Estado de México. Tel: guillermo.perez3@spcorp.com5063-0900 Marco a . zúñiga, gErEntE dE SoportE dE opEracionES Santa Clara Coatitla. Ecatepec, Estado de México. Tel: marco.zuniga@spcorp.com5063-0900 cElanEsE mExicana Tecoyotitla No. 412. Col. Ex-Hacienda de Guadalupe Chimalistac. México, D.F. Tel: 5557-2099 y www.celanese.com.mx5480-9100 cElUlosa y dErivados FranciSco indabErEa, dirEctor gEnEral Loma Hermosa. México, D.F. Tel: crysel@foreigner.class.udg.mx5557-2099 ignacio nuno, gErEncia coMErcial Loma Hermosa. México, D.F. Tel: crysel@foreigner.class.udg.mx5557-2099

Mario olivEra, dirEctor dE nEgocioS Santa Fe, México, D.F. Tel: Hjoffremastachi@mmm.com5270-0400 carloS torrES, gErEntE dE ingEniEria y planta Santa Fe. México D.F. Tel: Hjoffremastachi@mmm.com5270-0400 agrogEn Bosques de Duraznos No. 65-902. Bosques de las Lomas. Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11700. México, D.F. Tel: agrogen@agrogen.com.mx5596-8911 canamEx Esp. qUímicas diEtz a . KaMinSKi prKroEnEnthal,ESidEntE

directorio enero 2011 | EnErgía hoy | 65

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68 | EnErgía hoy | enero 2011 directorio SyStEmS Ing. Óscar Mendoza, dIrector MéxIco Avenida Morelos No. 294. Col. Santiago Ahuizotla. Azcapot zalco. México, D.F. C.P. 02750. Tel: 53 58 33 actaris.comomendoza@gensa.com.mx.04

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ImPrEma Gob. González Calderón No. 1, Col. Daniel Garza, CP 11830, México, DF. Tel. www.imprema.comservicio@imprema.com5277-1568

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EMBaJada dE JaPÓn makoto iWashieta Paseo de la Reforma No. 395, Col. Cuauhtémoc CP 06500, México , D.F. Tel: 11 02 38 sando@me.mofa.go.jp00

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MEtEring EnginEEring ing. ricardo gutiérrez, director general Blvd. Miguel Alemán, No. 6. Colonia San Nicolás Tolentino, CP 50200. Toliuca, Estado de México. Tel: 01 (722) 134 9161 www.metering.com.mx canaME ing. enrique ruschke galán, director general ing. gabriel garza he rrera, presidente Ibsen No. 13. Colonia Cha pultepex Polanco. CP 11560. México DF. Tel: 01 (55) 5280 6775. Fax: 01 (55) 5280 www.caname.org.mxeruschke@caname.org.mx1966 EMBcoagrEgadoSMErcialESaJadadEcanada sr. Wayne robson Schiller No. 529, Col. Polanco, CP 11560, México, D.F. Tel: 57 24 79 gc.caWayne.robson@international.00

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directorio enero 2011 | EnErgía hoy | 69

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texto: AnA StefAnovich y RicARdo SolíS En una economía que no se recupera ple namente, el mercado de trabajo está cada día más competido (para los mejores pues tos siempre hay muchos aspirantes) y al in terior de una empresa nadie quiere perder su empleo, lo que reduce las posibilidades de desarrollo para quienes están en espera de asumir nuevas responsabilidades. De forma creciente, el tener un posgrado jue ga un papel importante en las posibilidades de tener un aumento de sueldo y una pro moción y, en ciertas coyunturas, incluso de conservar el empleo. El inicio de año es época de replantea mientos. Más allá de los tradicionales pro pósitos de ponerse a dieta, hacer ejercicio o dedicar más tiempo a la familia, un pro pósito de gran impacto en el largo plazo es obtener un título universitario de posgrado. Tipos de posgrado En México existen tres tipos de posgrados: la especialidad, con duración generalmente de un año; la maestría, con aproximada mente dos años de estudio que puede re querir o no elaborar una tesis, y el doctora do, que implica en promedio una duración de cinco a seis años tras la licenciatura. Los posgrados se ofrecen en varias modalidades: n EscolarizaDos. Esta es la modali dad tradicional. El estudiante debe asistir a una institución a tomar clases varias veces a la semana a lo largo del periodo escolar. si bien algunos programas requieren una dedicación completa, otros se ofrecen en horarios vespertinos y nocturnos o en fines de semana para las personas que trabajan. En estos cursos se tiene la oportunidad de socializar y compartir experiencias con otras personas, lo cual motiva a realizar y concluir los estudios y es un factor insusti tuible de enriquecimiento personal. n a Distancia. actualmente el término a distancia se ha vuelto equivalente a en

nuevo, década nueva… ¿posgrado en marcha? EvoluciónPRO ssdyprE

la institución educativa que lo ofrece y que, salvo en algunas situaciones específicas de interacción con algún tutor o profesor, se puede elegir el horario. la gran desventaja es que es indispensable ser muy discipli nado y organizado para realizar lo que se solicita, además de contar con un espacio físico, computadora y condiciones que per mitan concentrarse para estas tareas. las posibilidades de compartir experiencias con otros estudiantes o de salir de dudas son mucho más limitadas. los programas a distancia son por su propia naturaleza programas de corte teó rico que, salvo excepciones, no requieren ninguna formación de carácter experimen tal ni hay exigencias de trabajo en equipo. Este tipo de experiencias sólo se obtiene en programas escolarizados.

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2011:

los programas que se presentan en el cuadro que acompaña a este texto se suman, claro está, aquellos que tienen un carácter general, pero de interés para los profesionales de la energía en puestos de responsabilidad, como son los de adminis tración, finanzas, economía, computación y sistemas, entre otros. además están los diplomados y cursos de actualización, ge neralmente muy especializados y de me nos duración, por lo que son más viables cuando hay muchas exigencias laborales. lo importante es seguir preparándose. Y, claro, hay que tener presente que nunca es tarde para aprender cosas nuevas.

Ana Stefanovich. es directora general del Centro de Información y Análisis de la educación, AC. Ricardo Solís. es profesor-investigador del Departamento de economía de la UAM-Iztapalapa. www.abcuniversidades.com año

directorio enero 2011 | EnErgía hoy | 71

La ofErta dE posgrados En tEmas EnErgéticos Al ser tan amplio el campo de la energía, las áreas de interés en los posgrados son muy extensas. A continuación se presentan algunos programas escolarizados relacionados con el campo energético. entidad institución título Área Baja california centro de enseñanza técnica y superior Maestría ciencias en optimización de sistemas industriales Baja california sur universidad autónoma de Baja california sur Maestría economía del Medio ambiente y recursos naturales campeche universidad autónoma de campeche doctorado corrosión coahuila corporación Mexicana de investigación en Materiales especialización tecnología de la soldadura industrial distrito Federal universidad nacional autónoma de México doctorado energía distrito Federal instituto Politécnico nacional Maestría Geología distrito Federal universidad nacional autónoma de México Maestría ingeniería energética distrito Federal instituto Politécnico nacional Maestría ingeniería nuclear distrito Federal universidad nacional autónoma de México Maestría ingeniería Petrolera distrito Federal universidad nacional autónoma de México doctorado ingeniería Petrolera y Gas natural Guanajuato centro de investigación en Matemáticas Maestría computación y Matemáticas industriales Jalisco universidad de Guadalajara Maestría ciencias en Hidrometeorología Jalisco universidad de Guadalajara doctorado ciudad, territorio y sustentabilidad Jalisco universidad autónoma de Guadalajara Maestría energía renovable Jalisco universidad autónoma de Guadalajara Maestría sistemas eléctricos de Potencia estado de México universidad albert einstein Maestría ciencias Físicas de altas energías estado de México universidad autónoma del estado de México Maestría Física no lineal y ciencias nucleares estado de México universidad autónoma del estado de México doctorado Física no lineal y ciencias nucleares estado de México universidad autónoma del estado de México especialización Geotecnia estado de México universidad anáhuac Maestría ingeniería eléctrica: sistemas de ahorro de energía estado de México universidad anáhuac especialización sistemas de ahorro de energía nuevo león universidad autónoma de nuevo león Maestría ciencias de la ingeniería térmica y renovables nuevo león instituto tecnológico y de estudios superiores Maestría diseño y desarrollo sustentable de Monterrey de la ciudad nuevo león universidad autónoma de nuevo león doctorado ingeniería Física industrial oaxaca universidad del istmo Maestría energía eólica Puebla Benemérita universidad autónoma de Puebla Maestría ingeniería Geotecnia san luis Potosí universidad autónoma de san luis Potosí Maestría ciencias en Geología aplicada sonora universidad de sonora Maestría ciencias en Geología tabasco universidad Juárez autónoma de tabasco Maestría ingeniería Hidráulica tabasco universidad Juárez autónoma de tabasco Maestría ingeniería y Protección ambiental Veracruz instituto tecnológico de Minatitlán Maestría ingeniería energética Veracruz universidad Veracruzana especialización uso racional y eficiente de la energía Veracruz universidad Veracruzana Maestría ingeniería energética Yucatán centro de investigación científica de Yucatán Maestría energía renovable Zacatecas universidad autónoma de Zacatecas Maestría energéticos Zacatecas universidad autónoma de Zacatecas Maestría Planeación de recursos Hidráulicos Varios especialización ingeniería industrial y Maestría Varios especialización ingeniería ambiental y Maestría Varios especialización ingeniería eléctrica y Maestría

Cómo escribir el mejor currículum vitae

molinarCristinatoquEs

72 | EnErgía hoy | enero 2011 ilustración:

Si estás iniciando este año en busca de un nuevo tra bajo y, sin embargo, no tienes aún la respuesta de las empresas que te interesan, tal vez sea útil que revises tu currículum y tomes los pasos necesarios para rees tructurarlo. Un currículum ganador debe comunicar cosas impactantes para ganar la atención del que lo revisa y que éste tome acción y te contacte. Es necesario que seas diferente a los demás.... que te distingas del resto de los solicitantes. Una gran hoja de vida resume tu experiencia, lo gros, talentos y calificación para un puesto. Así que debe incluir los siguientes puntos: n Un resumen de tu experiencia laboral, listada cronológicamente con puesto y fecha. Debes añadir a detalle los últimos tres o cinco puestos. n Un resumen de tu educación académica, con cualquier reconocimiento especial y calificaciones fue ra de lo común. n Una lista de los logros específicos relacionados a tu área de experiencia. n Experiencia técnica y en manejo de software. n Una breve lista de afiliaciones profesionales, pasatiempos e intereses (esto brinda una visión más amplia tuya y de tu personalidad). Recuerda ser muy concreto. Un currículum exito so es breve y va al grano. Asegúrate de no repetir pa labras, para no ser redundante o no confiable. Pídele a un amigo o amiga que sea un buen redactor y con excelente ortografía que lo revise. También hay que ser contundente. Es decir, utiliza palabras fuertes y estructuradas de una forma fácil de leer. Usa palabras de acción que implican resultados: logro, presupuesto, desarrollo, impacto, etcétera. Emplea oraciones breves y con balazos ( bullet points), para expresar mensajes rápido y esteticamente. Usa números y símbolos de pesos y porcentajes. Los símbolos como % y $ atraen la atención cuando se usan adecuadamente y llevan a la conclusión de que has producido Demuestraresultados.ymuestra tu experiencia, así que in corporar palabras específicas que se usen en la jerga de tu industria, pues mostrará al empleador que co noces el sector y te mantienes actualizado. Comunicar a quien conoces también es un com ponente de un currículum bien escrito. Si reportaste directamente al Director de la empresa, comunícalo. El colaborar con personas importantes muestra que tú también eres importante. Por último, recuerda que la razón principal para escribir un currículum es “venderte” y ayudarte a pasar el proceso de filtro hasta la entrevista. Si llevas a cabo estas sugerencias y escribes pensando en tu audiencia, lo siguiente que deberás hacer es tener un buen traje para presentarte en la entrevista. ¡Feliz entrevista! lovladyE

Es consultora en capacitación de Empresas y experta en comunicación. colaboradora de www.monster.com.mxcristina@molinar.com