febrero 2011seguros: PeMeX eNfreNTArÁ eSTe AÑo eL ALZA A SUS PÓLIZAS VícTor rodrígUeZ PAdILLA:
e.u ¡elestádoradoaquí!
SANTIAgo
en 2011 continuará el boom minero en méxico. los precios del oro, plata y cobre seguirán a la alza; pero la industria enfrenta carencias legales, rezago tecnológico y la falta de mano de obra especializada. Du déja vu: aguas profundas, contratos y régimen fiscal en Pemex. bArcÓN: La condena de un crecimiento famélico. escriben MedIdor. Las cotizaciones y cifras financieras del sector. Pág. 52 dIrecTorIo. Los protagonistas de la energía, a la mano. Pág. 60 ToqUeS La figura del “comunicador” en una organización. Pág. 72 además Año 7, No. 83 pesos30 México dls.5
febrero 2011 | EnErgía hoy | 1
la certificación profesional diferencia a los profesionales en un mercado globalizado. rutas 32frecen programade pagos parciales as natural pemitirá diferir los consumos invernales de sus clientes.
Lobby rostros dE podEr: la llegada de José ntonio meade Kuribreña como titular de ecretaría de energía dio paso a inter pretaciones políticas. los analistas con sideran que es poco lo que podrá hacer por el sector en los próximos 17 meses.
EvoLuCIÓnpro
11 • felipe calderón se congratuló de haber declarado extinta a luz y fuerza del centro, por ser un foco de corrupción. l tiempo nos ha dado la razón”, dijo.
marcaLa70certificaciónladiferencia
48 FEbrEro2011 seguros,
miguel
• EnErgía vErdE: cbm chemical despunta como una empresa mexicana productora de biodiesel a partir de aceites usados. | 44 • sobrE ruEdas: dina trabaja en el desarrollo de tres autobuses híbridos destinados al transporte masivo y presentó un prototipo para transporte urbano. | 24 • opinión Energía y poder víCtor rodríguEz padILLa: Du déjá vu: aguas profundas, contratos, régimen fiscal. | 26 • Colum na Invitada ManuEL Frías aLCaráz: sector energéico: realidades y contradic ciones. | 28 • Ideas con brío santIago barCÓn: la condena de un crecimiento famélico. | 30 EstadístICa y anáLIsIs: precios y acciones del sector energético. | 52 • dIrECtorIo azuL: los nombres de la energía en méxico. | 60 hoy,energía ynosorosCjuanarLEángel camacho, experto en seguros y fianzas para proyectos petroleros, advierte del alza en las pólizas que, desde mediados de 2011, renegociará petróleos mexicanos. otra carga financiera en pemex negociosderuta 83No. deañootro2011: boom méxicoenminero en 2011 continuará el boom minero en méxico. los precios del oro, plata y cobre seguirán a la alza; pero la industria enfrenta carencias legales, rezago tecnológico y la falta de mano de obra especializada. febrero 2011seguros P M X eNfreNTA Á ST AÑo e ALZA A SUS PÓLIZAS además 30 ¡elestádoradoaquí! foto LatInstoCk
• nEgoCIos: mexichem concreta la compra de alphagary, fabricante de pvc con plantas en eu, canadá e inglaterra. 10 • este año, la minera fresnillo tiene como propósito recuperar para méxico el primer puesto en producción de plata.
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consEjEros Juan Francisco Ealy Ortiz Carlos Álvarez del Castillo Miguel Valladares dirEctor Jorge Zepeda Patterson subdirEctor Alejandro Páez Varela asEsor Editorial Luis Javier Solana dirEctora Editorial Rita Varela Mayorga Editor dE artE y disEño Alberto Fabela Borrego producción Daniel Palma adMinistración Elena Serna dirEctora coMErcial Laura Mackenzie somos tu fuente de poder... Redacción energiahoy@energiahoy.com Columna5553-3740decasa altatensión@energiahoy.com Publicidad y ventas ventas@energiahoy.com 5553-3637, 5553-3799, y Suscripciones5211-0796 Energíasuscripciones@energiahoy.comhoy,rutadenegocios es una pu blicación de El Despertador, S.A. de C.V. Nú mero de reserva al título en derecho de autor: 04-2003-110617405400-102. Número de certifi cado de licitud de contenido: 10437. Número de certificado de licitud de título: 12864. Oficinas en Av. México No. 49, Col. Condesa.
2 | EnErgía hoy | febrero 2011 Año 7. No. 83
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estAdístiCAs de remesAs fAmiliAres, A diCiembre de 2010. méxiCo. febrero 1. enCuestA sobre l As expeC tAtivAs de los espeCiAlistAs en eConomíA del seC tor privAdo. méxiCo. febrero 1 infl ACión, enero. méxiCo. febrero 9 evoluCión del finAnCiAmiento de l As empresAs, trimestre oC tubre-diCiembre 2010. méxiCo. 17 de febrero. infl ACión, primer A quinCenA de febrero. méxiCo. 24 de febrero. bAl Anz A de pAgos en 2010. méxiCo. 25 de febrero. AgregAdos monetArios y AC tividAd finAnCier A , enero. méxiCo. 28 de congrfebrero.Esos y fErias... b3 foruM broadband for businEss, poWErEd by Expo coMM. Centro bAnAmex. Av. ConsCripto 311. Col. lomAs de sotelo. distrito feder Al. méxiCo. del 22 Al 24 de febrero de 2011. http://b3forum.com.mx/fEriaMEtalforM-México 2011. Centro bAnAmex. Av. ConsCripto 311. Col. lomAs de sotelo. distrito feder Al. méxiCo. del 11 Al 13 de mAyo de 2011. www.metalform.com/ C.P.
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Los nombres Las empresas José antonio Meade: El secretario de Energía aseguró que “se honrará” el compromiso del gobierno federal de construir la refinería en Tula, Hdalgo, página 12 | gerardo rodríguez regordosa: Desde enero pasado ocupa el cargo de subsecretario de Hacienda; Carlos Montaño es subsecretario de Egresos, y Alejandro Díaz de León lidera la Unidad de Crédito Público, página 13 | alfredo Elías ayub: El director general de la CFE pidió, ante el presidente Calderón, que los gobiernos del Valle de México protejan a sus trabajadores de agresiones, página 15 • Frisco: La minera mexicana invertirá en 2011 hasta 9 mil millones de pesos, página 13 | Siemens: Su división de aerogeneradores logra su mayor pedido eólico en la historia, página 17 | TaM: La aerolínea brasileña, junto con Curcas y Brasil Ecodiesel, se preparan para un proyecto de gran escala y producir bioqueroseno de aviación en ese país, página 19 • FEbrEro2011
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La política contamina el arribo de Meade a la Sener
soprocE
texto: Vianey Fernández Muciño La llegada de José Antonio Meade Ku ribreña a la titularidad de la Secretaría de Energía (Sener) fue sorpresa para propios y extraños y, por lo mismo, el primer síntoma fue la inquietud. El perfil netamente financiero de Meade Kuribeña, sin embargo, no es nuevo para un funcionario del sector en estos tiempos: hay que considerar que –también producto de un enroque reciente– Carlos de la Garza llegó del sector hacendario a la Dirección Cor porativa de Administración de Pemex y el propio director general de esta paraestatal, Juan José Suárez Coppel, provino de la Secretaría de Hacienda. Y es que, si bien Meade no es ajeno a los asuntos energéticos, pues desde su calidad de subsecretario de Hacienda, revisó las cifras del sector y su impacto en las finanzas públicas, los analistas concluyen que no tiene experiencia al guna en cuanto a la toma de decisiones de la política energética del país. El titular de la Sener cumplirá 42 años el próximo 27 de febrero y prác ticamente toda su vida en el servicio público la ha pasado en Hacienda. Su curriculum dicta que es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Pero también hizo la carrera de Economía en el Instituto Autónomo de México (ITAM), donde, paradójicamente, fue alumno de Geor gina Kessel, ex titular de la Sener a quien él relevó. Además tiene un doctorado en Economía en la Universidad de Yale. A los 22 años de edad entró a tra bajar para el sector de seguros y fianzas: fue jefe de Estudios Económicos de la comisión reguladora del ramo y en el Sistema de Ahorro para el Retiro fue parte del equipo que instrumentó la Banca y Ahorro en la SHCP. Desde el inicio del gobierno de Feli pe Calderón estuvo en la Secretaría de Hacienda: primero como coordinador de asesores de Agustín Carstens, enton ces titular de la dependencia, y después como su subsecretario de Ingresos, a la salida de Fernando Sánchez Ugarte.
Es por ello que a su arribo a la depen dencia que coordina la política ener gética de México se le ha dado una explicación francamente política. Por ejemplo, Sergio Sarmiento escri bió en “Jaque Mate” que el presidente Calderón lo envió a un área “para la que no tiene ninguna experiencia”: “No
rostros de poder
David Shield, a su vez, afirmó en El Universal que “el nombramiento de Meade es un intento de dar visibilidad a los hombres de Cordero, no como un cambio en la política energética”. El caso es que el secretario tiene mucho por hacer. Hay acuerdos de la reforma energética de 2008 que aún no se discuten. Por lo pronto debe in miscuirse rápidamente en el tema de los contratos incentivados y la situación fiscal de Pemex, dos prioridades para la petrolera de la que dependen las finan zas públicas en más de 30 por ciento.
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José Antonio Me secretario de energía.
cretario de Gobernación, el fallecido Carlos Abascal Carranza, le encargó las relaciones legislativas y el nexo con el Congreso de la unión. Ahora es, con funciones semejantes, director de relaciones institucionales del banco de México. el cabildeo, dicen, es una buena herencia de su padre, pues según reportes de la prensa, en la pasada negociación del presupuesto 2011, Meade Kuribreña fue la pieza funda mental. El Universal publicó que “caminó mucho por la Cá mara de diputados”, se reunió con legisladores de todos los partidos y lo mismo negociaba en el Club de industriales que en un starbucks de Polanco. Con esa capacidad negociadora tendrá que enfrentar la encomienda de profundizar y transformar las principales em presas públicas del sector energético aunque, realmente, le queda muy poco tiempo: si acaso 18 meses, pues sus esfuer zos y capacidad de maniobra podrían estrellarse, según sean los resultados de la elección federal del 1 de julio de 2012.
sé si esto es producto de un intento del presidente por manejar personalmente todos los temas de gobierno, pero me parece que una de las razones de los fracasos del gobierno en este sexenio es precisamente la tendencia presidencial a convertir las secretarías de Estado en escuelas para principiantes”. Otros más consideran que es una respuesta del jefe del Ejecutivo a los movimientos que realizaron en ene ro los políticos de izquierda de cara a las elecciones de julio de este año y, por ello, adelantó los pasos hacia una definición blanquiazul para 2012, in clinando el juego en favor de Ernesto Cordero, pues los enroques del pasado 7 de enero incluyeron a Dionisio PérezJácome –ahora titular en Comunicacio nes y Transportes– y a Meade, ambos parte del equipo de Cordero. Algunos más técnicos, como el doc tor George Baker, consultor del área energética, aseguran que su llegada a la Sener muestra “falta de respaldo y continuidad” para Pemex: “Es inquie tante la salida de una figura clave en la reforma energética como Kessel y que se dé este cambio justo antes de la instrumentación de los nuevos con tratos de Pemex. Debilita el apoyo que se debe tener por parte del gobierno”. Para el director de la Escuela de Economía de la Universidad Panameri cana, Gabriel Pérez del Peral, “estamos viendo la construcción de una candida tura de Cordero, en tanto que a Kessel se le dio una salida elegante con su en vío a Banobras”, donde será directora.
tosdeinveRefinaciónPemexRtiRá550millonesPesosPaRamonitoReaR11milkilómetRosdeducconscada
“Lo que se tiene actualmente, explicó, es el SCADA 7 para poliductos, que tiene un avance de 80 por ciento. Es tamos por sacar este año el otro proyecto que tenemos, el SCADA 47”, aseguró el funcionario.
PEmEx José Antonio Meade Kuribreña fue nombrado presidente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex). Este cargo deriva de su reciente llegada a la titularidad de la Secretaría de Energía.
El sistema SCAdA consiste en modernizar el software de monitoreo y control remoto para manejar instalaciones de ductos ubicadas en toda la república Mexicana y permite detectar caídas en la presión de las redes, para disminuir los riesgos y detectar fugas. En 2011, Pemex unificará en todas las subsidiarias el sistema computarizado de monitoreo y control remoto para manejar instalaciones de ductos. Según Pemex refina ción, el proyecto SCAdA 7 para poliductos estará listo hacia finales de 2011. En febrero de 2009 se for malizó el contrato con telvent Energía y en junio de ese mis mo año se entregó la docu mentación para el cambio de monto del proyecto, derivado de modificaciones al hardware y software, así como al centro de control alterno. Según la subsidiaria de Pemex, falta reprogramar los calendarios para la licitación de los centros de control principal y alterno, así como la contratación del hardware y software correspondiente. y
Aunque Pemex aseguró que dichas mejoras se tenían previstas al margen de las explosiones ocurridas el pasado 19 de diciembre en el ducto de San Martín Texmelucan, Puebla, que dejó un saldo de 30 muertos, lo cierto es que la tragedia puso en alerta a la empresa.
PrEsidEntE dEl ConsEjo dE administraCión dE
Con este sistema, confían, podrá hacerse frente a la es calada de tomas clandestinas en toda la República.
Como parte de este proceso y para reducir riesgos de accidentes y mejorar las condiciones de seguridad en oleo ductos (que transportan petróleo) y poliductos (que trans portan combustibles pesados), Pemex Refinación tendrá listo el proyecto SCADA 47, informó Francisco Fernández Lagos, subdirector de distribución de la subsidiaria.
Petróleos
negocios
bAJAS
550 MillonES dE PESoS invErtirá PEME x PAr A fortAlECEr El MonitorEo y l A SuPErviSión dE 11 Mil KilóMEtroS dE duCtoS . un térMino un núMEro ¿Cómo funCiona El sCada?
8 | EnErgía hoy | febrero 2011
Alz AS
supervisarprioridadductosConunainversiónde550millonesdepesos,
SCADA 47 implicará la cobertura de 11 mil kilómetros de ductos de Pemex y el SCADA 7 comprende 560 kilóme tros de red, los que en total suman 11 mil 560 kilómetros que estarán más monitoreados. Lo anterior equivale a 90% de los 12 mil 764 kilómetros de ductos que transportan combustibles como gas natural, gas licuado de petróleo (LP) y petroquímicos en el país.
Mexicanos (Pemex) fortalecerá los sistemas computarizados de monitoreo y control remoto para manejar instalaciones de más de 11 mil kilómetros de ductos de sus cuatro subsi diarias en el país, denominados SCADA.
Toma
La meta es automatizar las instalaciones asociadas a 10 oleoductos, tres combustóleo ductos y 34 poliductos.
“Con esta adquisición se podrá combinar el potencial de investigación y desarrollo y los productos innovadores con los que cuenta Alphagary, generando importantes si nergias para este negocio, al mismo tiempo Mexichem consolidará su presencia en el sector de compuestos de PVC”, expuso la compañía mexicana. El conglomerado mexicano de productos químicos también planea adquirir una compañía de tubería en Euro pa, que será muy pequeña y por un monto mucho menor a la de Estados Unidos. La inversión en este continente, expuso, se realizará en Alemania, Francia u Holanda, y la intención es que sirva como “puente” para hacer inversio nes más cuantiosas en los países de Europa oriental que no fueron tan afectados por la crisis económica.
Mexichem hace otra compra en EU La principaL
MInEra FrIsco E InMuEblEs carso sE EscIndEn dE grupo carso; ya cotIzan solas En la bMV Inmuebles Carso y Minera Frisco, empresas que fueron escindidas de Grupo Carso, solicitaron la autorización para listarse en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Según el folleto informativo, ambas cotizan en la BMV desde el 3 de enero pasado. El pasado 4 de noviembre, la asamblea extraordinaria de accionistas de Grupo Carso au torizó la escisión de sus activos mineros e inmobiliarios. Para analistas de MetAnáli sis, con la escisión las acciones de Carso modificarán su valor contable y de mercado, de forma que cada accionista ac tual de GCarso poseerá las tres empresas en sus partes pro porcionales. “Separar a Frisco e Inmuebles Carso de Grupo Carso es positivo: habrá más empresas en la BMV, permitirá hacer un mejor análisis de las mismas y el mercado les dará un valor más real”, dijo Gerardo Copca, director de MetAnálisis. Según el folleto informa tivo, al 30 de junio pasado el capital suscrito y pagado de Inmuebles Carso era de 281 millones de pesos y estaba integrado por un total de 2 mil 312.5 millones de acciones serie B-1. En el caso de Minera Frisco su capital ascendía a 67.6 millones de pesos, representado por 2 mil 312.5 millones de acciones serie A-1.
La gasera nombró al expresi dente del gobierno español como miembro de su Consejo de Administración. Felipe consejerogonzález,degnGrupo Financiero Banorte informó que el Fondo Monetario Internacional creó un panel de expertos para evaluar la estructura de administración de ries gos del organismo, que será presidido por su ahora director general, Guillermo Ortiz Martínez. guillermo ortiz lidera panel del FMI EFE
A finales de diciembre pasado, la fabricante de productos químicos Mexichem firmó un acuerdo de compra para adquirir la firma de compuestos Alphagary, una subsidiaria de la compañía estadunidense Rockwood. “Alphagary es un fabricante de compuestos de PVC, con plantas en Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, con ventas anuales por aproximadamente 231millones de dó lares que atiende los sectores de construcción a través de sus compuestos para cable, aplicaciones médicas y otros sectores industriales”, explicó la empresa en un comunica do a la Bolsa Mexicana de Valores. Esto confirmó lo dicho por el presidente del consejo de Mexichem, Antonio del Valle, quien reveló que an tes de finalizar 2010 concluiría la adquisi ción de una empresa de resina de PVC en EstadosAunqueUnidos.no se mencionó el monto de la transacción, fuentes cercanas ase guraron que significó alrededor de 300 mi llones de dólares.
suconsocapetroquímiempresa-deméxicoLidaránegocioeneLáreadecompues-tosdepVc
10 | EnErgía hoy | febrero 2011
negocios
presidenteEnriquerefineríaFlores,delIMEF
El ahora ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, participó a finales de diciembre de 2010 en la colocación de la primera piedra de una refinería que operará en 2017 en Pecém, con capacidad para procesar hasta 300 mil barriles de crudo. Enrique Flores Rodríguez es, desde el 1 de enero pasado, presidente Nacio nal del Instituto Mexicano de Ejecuti vos de Finanzas. Sustituye en el cargo a Gustavo Rodarte de la Serna.
42 millones de onzas de plata. Entonces vamos a ser el mayor productor de plata (en el mundo)”, dijo Lomelín. El ejecutivo explicó que México desbancaría en 2011 a Perú como el mayor productor mundial de plata, gracias al arranque de proyectos como su yacimiento Saucito y el desarrollo de Peñasquito de la canadiense Goldcorp. “Peñasquito va a ser un grande productor de plata”, reiteró. Fresnillo también aguarda que la producción de oro en sus minas suba a cerca de 400 mil onzas en 2011.
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Ventas de autos, aún deprimidas en 2011 Lula se despide impulsando nueva
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Fresnillo, número uno en plata en 2011
La apoyadamexicana,mineraensuexpansión,sepLanteadesbancaraperúcomoeLmayorproductordepLatadeLmundo
La compañía minera mexicana de metales preciosos Fres nillo expuso que sus agresivos planes de expansión en sus minas locales lo catapultarían el año entrante al puesto del mayor productor de plata en el mundo. En este contexto, México desbancaría en 2011 a Perú como el mayor productor mundial de plata, en gran me dida por el crecimiento doméstico de Fresnillo, planteó el director general de la empresa, Jaime Lomelín. Fresnillo prevé que su producción de plata en 2011 suba hasta 42 ó 43 millones de onzas frente a un pronós tico previo de 41.1 millones de onzas. Actualmente, Fresnillo se promueve como el mayor productor de plata primaria en el mun do, con más minas de ese mineral que cualquiera. Pero BHP Billiton produce aún más plata como pro ducto secundario de otros produciendoaño“Enmetales.elpresentevamosaestararribade
Las ventas de la industria automotriz en México continuarán deprimidas este 2011 y apenas igualarán los nive les de 2000. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) prevé un crecimiento de entre 5.5 y 7.1 por ciento.
La minera mexicana Grupo México inició a finales de diciembre pasado un proceso ante cortes de Estados Unidos en busca del reembolso de hasta 210 millones de dólares que, afirma, habría pagado en exceso por concepto de reparaciones ambienta les en ese país. Grupo México, que es un impor tante productor de cobre, expuso en un comunicado que la acción legal busca obtener información de la Agencia de Protección Ambiental de EU (EPA, por sus siglas en inglés) para demostrar que su subsidiaria estadunidense Asarco no fue respon sable de contaminación ambiental en Omaha, Nebraska. En este caso, Asarco LLC emergió a finales de 2009 de la bancarrota. Por ello planteó que, al cierre de su proceso de bancarrota, pagó mil 600 millones de dólares por la remediación del total de sus responsabilidades ambienta les en Estados Unidos. El proceso legal implica la bús queda de información en la ley de li bertad de información estadunidense “para reclamar total o parcialmente 210 millones de dólares que fueron pagados por Asarco por remediación ambiental, y en su caso, los daños y perjuicios que correspondan”.
grupo MéxIco traMIta rEEMboLso dE us210 MILLonEs En Estados unIdos
febrero 2011 | EnErgía hoy
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El expresidente del gobierno español, José María Aznar, será asesor externo de la eléctrica, especialmente en temas sobre Latinoamérica. aznar, asesor de Endesa
12 | EnErgía hoy | febrero 2011 negocios
En un reporte financiero, loa analistas de Banamex anticiparon que el Producto Interno Bruto de México crecerá hasta 4.8% durante el presente año, un ajuste a la alza sobre la previsión que realizaron al final de 2010 y que era de 3.9 por ciento. Elevan proyección de PIB
El titular dE la SEnEr, JoSé antonio mEadE, ExpuSo quE laS tarifaS dE EnErgía Eléctrica no aumEntaránarribadElainflaciónEnEStEaño
En 2011 es probable que las gasolinas tengan un alza similar a la del año pasado, lo que representa un alza de entre 8 y 9%, estimó José Antonio Meade, el nuevo titular de la Secretaría de Enegía (Sener).
“Si uno revisa la trayectoria de 1990 a 2005, los pre cios de la gasolina en México fueron 20% superiores a los que se dieron en Estados Unidos; ahora esta política de deslices graduales ha protegido al consu midor mexicano de los incrementos que se han registrado en los energéticos inter nacionales”, explicó. Sobre los precios de la energía eléc trica, rechazó incre mentos superiores a la inflación para este año, tal como lo ha bía explicado ya el se cretario de Hacienda, Ernesto Cordero: “Hay un comité de precios que los fija, las tarifas eléctricas tienen diferentes tramos”. El secretario de Energía detalló que “la mayor parte de las tarifas vinculadas al servicio doméstico tienen un desliz que se mantendrá este año igual que el que tuvimos el año pasado; hay una tarifa, la industrial y la doméstica de alto consumo, que se mueve con el precio de los insumos, si los insumos suben, sube el precio, y si bajan, baja el precio”.
implican“Gasolinazos”alzade9%
Finalmente, sobre el conflicto con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) expuso que este asunto ya tiene su propio espacio natural en la Secretaría de Gobernación. aznar haBrá rEfInEría; El comPromIso “sE honrará sIn amBIgüEdad”: mEadE El secretario de Energía, José Antonio Meade, aseguró que el compromiso hecho por el presidente Felipe Calderón para construir la refinería Bi centenario en el municipio de Tula, Hidalgo, “se honrará sin ambigüedad alguna”. En entrevista radiofónica, el funcionario federal, quien llegó a la Secretaría de Energía (Sener) el pasado 7 de enero, declaró que “se dará segui miento para que ese compro miso se honre y la refinería se empiece construir”. En días pasados, legisla dores de Hidalgo convocaron a una reunión urgente ante al retraso de la construcción de dicha refinería, programada para iniciar su construcción en 2010, e incluso amenazaron con demandar a Pemex y al gobierno federal por el retraso, pues la entidad se endeudó con mil 500 millones de pesos para comprar 700 hectáreas de terreno para la planta. Por otra parte, Meade Kuri breña expuso que su llegada a la Sener, que es la cabeza del sector energético, le da opción de destacar la importancia de esa dependencia para generar un política pública consistente. Sobre los aumentos gra duales al diesel y a las gaso linas argumentó que, pese al desliz, el costo de los combus tibles en México está debajo del precio internacional.
Entrevistado por Carlos Loret de Mola en Televisa, el funcionario reconoció que este 2011 se esperan aumentos de “aproximadamente ocho centavos al mes en magna y en diesel”, aunque aclaró que hay una política de deslices graduales, en contraste con los energéticos del mundo que se han vuelto más caros.
También se aclaró que la deuda de la CFE no tiene garantía explícita del gobierno mexicano. Sin embargo, ambas firmas manifestaron que las calificaciones de la CFE reflejan el soporte implícito de la administración federal, al igual que su posición como el generador eléctrico más grande del país.
$9 mil millones en 2011, La areforzarámexicanaminerasuactividaddeexpLoraciónyaprovecha-ráeLcicLodeLzademeta-LescomooroypLata
FMI amplía su crédito histórico a México México crea 730 mil 348 empleos en 2010 Los enroques dentro de la Secretaría de hacienda
El Fondo Monetario Internacional amplió a 72 mil millones de dólares su línea de crédito a México, el monto más grande jamás acordado por el organismo, aunque el país no podrá acceder a ese préstamo al momento, es sólo preventivo. La Secretaría de Hacienda y Crédi to Público informó que durante el año pasado se crearon 730 mil 348 nuevos empleos en el país, de los que 70% son permanentes. A partir del 8 de enero, el nuevo subsecretario de Hacienda es Gerardo Rodríguez Regordosa, mientras que Carlos Montaño es subsecretario de Egresos; Alejandro Díaz de León, a su vez, lidera la Unidad de Crédito Públi co y Gerardo Perdomo Sanciprián la Administración General de Aduanas.
Según los analistas, la escisión de Minera Frisco de Gru po Carso “llega en muy buen momento, en el ciclo alcista de los metales, muchos de ellos en máximos históricos”.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó en enero pasado que levantó con éxito de la Bolsa Mexica na de Valores (BMV) 14 mil millones de pesos, tras dos emisiones de certificados bursátiles de amplia demanda y elevada calificación. En un comunicado, la paraestatal eléctrica mexicana precisó que la operación, realizada en diciembre de 2010, registró una demanda superior a 22 mil millones de pesos, además de recibir las más altas calificaciones de Moody’s y Fitch.
febrero 2011
ESSdypr
Información de Citigroup plantea que en 2010 los pre cios de la plata, el mineral de hierro, el cobre y el oro suma ron aumentos de 83%, 58%, 33% y 30%, respectivamente. “El potencial de la división sigue mostrando atractivo, toda vez que los precios de sus principales productos (oro, plata, zinc, plomo y cobre) siguen con un soporte importante en sus precios”, expuso la institución en un reporte financiero.
Todas ellas, expuso, indican la alta calidad crediticia de la CFE y representan la máxima calificación que se asigna localmente como mejor calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país.
Moody’s calificó la operación con Aaa.mx en escala nacional y Fitch ratificó la evaluación AAA(mex) en escala nacional de largo plazo.
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Frisco invertirá
La CFE obtIEnE 14 MIL MILLonES dE pESoS a travéS dE La bMv
Minera Frisco (MFRISCO, por su clave de pizarra en la Bolsa Mexicana de Valores) espera invertir este año 9 mil millones de pesos, una parte de los cuales serán obtenidos de insti tuciones de crédito, mercados financieros y arrendadores. Además, la empresa recientemente escindida de Grupo Carso para cotizar en solitario en la BMV, planea continuar con su actividad de exploración en sus unidades mineras y en los lotes de su propiedad que mejores expectativas geológicas presenten para su desarrollo. En este caso destacan: Santa Fe, Tetela, Lampazos, Guanacevi, Fortuna, Cerro Gordo, El Ran chito, Parralense, El Jordan, Noche Buena Ale, Noche Buena Co ronel, Los Federicos, Taita Las Mercedes y Sagrado contribuirgaráncluyendoculacióndiamanteperforadorasFriscoCorazón.tiene34deydecirinversa,inseisquelleeste2011,paraconlasactividades de exploración.
El Activo Integral Ku-MaloobZaap produjo 850 mil barriles de crudo por día en 2010, y fue el de mayor peso, con 33% del total nacional. gana peso activo KMZ
EstE año 190 millonEs dE tonEladas dE pEtrólEo y 10 mil millonEs dE cúbicosmEtrosdEgas
China lanza eléctrico-energéticoreto
La producción de petróleo de China sería de 190 millo nes de toneladas (3.75 millones de barriles por día) en 2011, mientras que la de gas superaría los 100 mil millones de metros cúbicos, dijo a la agencia Xinhua el jefe de la Agencia Nacional de Energía, Zhang Guobao.
La estimación se compara con las 185 mil 557 millones de toneladas de crudo y los 86 mil 740 millones de metros cúbicos de gas producidos en 2010.
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Zhang Guobao también previó que la capacidad de refi nación anual subirá a 310 millones de tone ladas para Previamente,2015. el funcionario del go bierno chino estimó que la capacidad de refinación del gigante asiático podría situar se, para 2015, hasta en 600 millones de toneladas, o el equi valente de 12 millones de barriles por día. China experimenta un auge en la construcción de re finerías para abastecer su robusto crecimiento económico. La capacidad de refinación de petróleo superó las 500 millones de toneladas por año o 10 millones de barriles por día en 2010, dijo el jefe de la Comisión Nacional de Desa rrollo y Reforma. Zhang Guobao planteó que el país tiene 17 refinerías, cada una con una capacidad de al menos 10 millones de toneladas por año. Aunque la nueva capacidad es menor que un cálculo de Reuters basado en funcionarios de la industria y medios locales, que mostró que China sumaría más de 3 millones de barriles diarios de petróleo de nueva capacidad de refi nación entre 2011 y 2015. ssdyPrE
El gobierno mexicano reconoció que, durante el año pasado, la toma clandestina de los ductos de Petróleos Mexicanos se incrementó 61%, aunque también precisó que el robo de hidrocarburos bajó de los 3 millones a un millón 700 mil barriles. Crece 61% toma clandestina: Pemex
El gigantE produciráasiático
sinoPEC CiErra la adquisiCión dE 40% dE rEPsol Brasil
China develó una serie de metas para sus sectores eléctri co y energético, planeando impulsar la capacidad en los próximos cinco años para abastecer su pujante economía, actualmente la mayor consumidora mundial de energía.
Sinopec completó su entrada en Repsol Brasil, luego de que los accionistas de la filial bra sileña de la primera petrolera española aprobaran la amplia ción de capital de 7 mil 111 millones de dólares acordada en octubre pasado y suscrita por el gigante chino. A finales de diciembre pa sado, la junta de accionistas de Repsol Brasil aprobó en Río de Janeiro la ampliación de capital de 7 mil 111 millones de dóla res, suscrita en su totalidad por la petrolera, informó Repsol en un comunicado.Ladecisiónsupone el cierre del acuerdo al que llegaron el 1 de octubre pasado para la ven ta al gigante chino de 40% de la filial brasileña de la petrolera líder en “TrasEspaña.completarse esta operación, Repsol mantiene 60% de las acciones de Repsol Brasil y Sinopec el restante 40%”, según la misma fuente, que precisó que la relación de fuerzas se reflejará también en el consejo de administración de la compañía, formado por 10 miembros y que estará pre sidido por Nemesio FernándezCuesta, director general de Upstream de Repsol YPF. La venta a Sinopec supon drá para Repsol plusvalías de 3 mil 757 millones de dólares. Mientras que la venta de 40% de Repsol Brasil supone valorar esa compañía en 17 mil 777 millones de dólares.
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El pr EsidEntE dE México dEf Endió la dEcisión dE Extinguir lfc ; d700invErtiránMillonEsEpEsosparaModErnizarrEdEléctricadElcEntroHistórico
El conglomerado industrial Grupo Kuo anunció la construcción de una planta de fabricación de hule sintéti co en la provincia de Liaoning, China, que tendrá una capacidad de produc ción de 100 mil toneladas al año. Esto, como parte de un acuerdo para formar una alianza estratégica entre Dynasol, filial de Repsol y Kuo, y la compañía china Shanxi Northern Xing’an Chemical Industry Co. Ltd. (SNXCI), precisó la empresa en infor mación enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
grUPo KUo ConSTrUIrá PlanTa En ChIna
EfE
“El tiempo nos dio la razón”: FCH
Jorge Cortés, ex Vicepresidente de la Unidad de TI para México, fue nombrado por el corporativo como vicepresidente de la Unidad de TI de Schneider Electric para América Latina, incluyendo, claro, las operaciones de la empresa en la República Mexicana. Fernando García, quien fuera Vicepresidente de la Unidad de TI de Schnei der Electric para AL, es desde enero el líder del portafolio de productos de enfriamiento a nivel global.
Los trabajos de construcción iniciarán este año, tras la aprobación por parte de las autoridades chinas, y se prevé que la nueva planta inicie operaciones en 2013.
El presidente Felipe Calderón defendió la decisión de ex tinguir Luz y Fuerza del Centro (LFC) en octubre de 2009, pues se acabó con una fuente “viva de corrupción” y se elevó la calidad del suministro en el Valle de México. “El gobierno federal tomó una decisión difícil, compleja, pero afortunada mente el tiempo nos ha dado la razón”, dijo el mandatario. En la presentación de la nueva infraestructura de la CFE en el Valle de México, dijo que se transformó “de raíz” la atención a los usuarios, y se dejó “atrás la ineficiencia, los malos tratos y los costos impagables para los contribuyen tes en la prestación del servicio eléctrico”. Pese a especula ciones sobre la salida de Alfredo Elías Ayub como titular de la CFE, Calderón Hino josa lo felicitó por su trabajo y esfuerzo por modernizar el servi cio. Además anunció una inversión de 700 millones de pesos para modernizar la red eléctrica del Cen tro Histórico del Distrito Federal. También pidió a los gobernadores del Valle de México “aplicar el peso de la ley” a quienes agredan a los trabaja dores de la CFE, esto en respuesta a la petición hecha por Elías Ayub, quien solicitó a los gobiernos del Distrito Federal, Hidalgo, Morelos, Puebla y Estado de México garantizar la integridad física de sus empleados. Según registros del Sin dicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana hay 900 denuncias por agresiones, desde la ex tinción de LFC, lo que significa tres diarias.
Los ingresos de Petróleos Mexica nos por sus ventas a Estados Unidos crecieron 37.5% en los primeros 11 meses del año pasado, en un aumen to que revierte la tendencia a la baja reportada en el año previo, informó el Departamento de Comercio.
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Pemex aumenta ventas en Estados Unidos aPC by Schneider estrena vicepresidente de TI… … y hace más cambios a nivel global
El director general de Grupo Kuo, Juan Marco Gutiérrez Wanless, comentó que “el crecimiento de la demanda en China para estos pro ductos es de 7% anual y esta nueva joint venture (alianza de cooperación entre dos firmas) nos permitirá acce der a ese mercado”. El ejecutivo destacó que el país asiático es un mercado estratégico para el proceso de globalización de Dynasol. Dicha planta será una réplica de la instalación de Dynasol en Altamira, Tamaulipas.
Guyana: Suministro de fondos para el proyecto hidroeléctrico Amaila Falls Perú: China Minmetals Corp ha invertido $2,500m en la mina de cobre Galeno. State Grid se convertirá en el mayor consumidor mundial de cobre para la construcción de la multimillonaria y más avanzada red eléctrica de China Brasil: estacionesSieteeléctricas, y un pacto para distribuir energía en el sureste, un área yacimiento$3,000maños.poblada,densamentehastapor50Sinochempagópor40%deldealtamar Peregrino. Sinopec invertirá $7,100m en una subsidiaria de Repsol Chile: $1,900m para el desarrollo de la mina de cobre Chuquicamata
16 | EnErgía hoy | febrero 2011 Caracas QuitoLima Brasilia BuenosAires OC ÉANO ATLÁNTICO OC ÉANO PACÍFICO 1,000 km 600 millas PauloSao Área derecibirqueáservicioStateGrid Río Janeirode ARGENTINA CHILE PER Ú VENEZUELA ECUADOR BRASILGUYANA1 4 6 5 12734 5 7 6 2 3 CONVENIOS RECIENTES DE CHINA PARA DESARROLLO DE ENERGÍA
entre otras inversiones programadas para este 2011, la mayor empresa eléctrica de China, State Grid, pagó hasta 989 millones de dólares por siete estaciones de energía y líneas de transmisión, con el objetivo de participar más ampliamente en la generación y suministro de energía en América del Sur.
Ilustración: Graphic News. fuente: Agencias de noticias
gráfico
llega más inversión
Argentina: CNOOC pagó $3,100m por 50% de participación en Bridas Energy y $7,060m por 60% en Pan American Energy. Sinopec compró las operaciones de Occidental por $2,450
China a energía en amériC a latina
Ecuador: Crédito “efectivo por crudo” por $1.000m, contratos de financiamiento y construcción de plantas hidroeléctricas para Coca Codo Sinclair (Sinohydro Corp) y Sopladora (Gezhouba Corp) por $1,700m y $672m, respectivamente Venezuela: Las mayores reservas de petróleo fuera de Oriente Medio. Firma de un crédito por $20,000m en abril, que se pagará con crudo
También participaron en este esfuerzo de investigación y generación de estadística los Productores Independientes de Energía, la Asociación Nacional de Energía Solar, el Instituto Nacional de Ecología, Instituto Na cional de Geografía y Estadística, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los Siste mas de Transporte, así como las cámaras y asociaciones industriales del país.
La incorporación obligatoria de ecotecnologías a las viviendas que se adquieran con créditos Infonavit generará a los trabajadores ahorros en el consumo de agua, luz y gas, desde dos mil 500 pesos en adelan te al año. El Infonavit planteó que para financiar la compra e instala ción de ecotecnologías, garantizará a todos sus derechohabientes el acceso a una hipoteca verde, para lo que destinará más de 3 mil millones de pesos en 2011. Así, recibirán un sobrecrédito que estará en función de su salario y del ahorro mensual requerido por el uso de esas tecno logías verdes (focos ahorradores, calentadores solares, dispositivos ahorradores de agua y luz). Para los trabajadores
Publican el Balance Nacional de Energía 2009...
La Secretaría de Energía (Sener) publicó el Balance Nacional de Energía (BNE) que in tegra las estadísticas energéticas nacionales sobre el origen y destino de las fuentes de energía primarias (carbón mineral, petróleo crudo, condensados, gas natural, nucleoener gía, hidroenergía, geoenergía, energía eólica, energía solar, bagazo de caña y leña) y secun darias (coque de carbón, coque de petróleo, gas licuado de petróleo, gasolinas y naftas, querosenos, diesel, combustóleo, produc tos no energéticos, gas seco y electricidad), durante 2009, utilizando el joule (1) como unidad de medición común.
Según el consejero delegado de Siemens Renewable Energy Division, René Umlauft, “nuestro mayor contra to terrestre muestra que estamos bien encaminados para llegar a ser uno de los tres primeros suministradores de aerogeneradores en 2012”. El contrato reafirma su apuesta por el liderazgo eólico, no sólo en el mar, donde ya es líder mundial, sino también en tierra. SiEmEnS logra Su mayor pEdido Eólico tErrEStrE En Su hiStoria
La elaboración de este documento fue un trabajo de colaboración entre la propia Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, la Co misión Reguladora de Energía y el Instituto Mexicano del Petróleo.
El promotor-cliente es la eléctrica local MidAmerican Energy, afincada en Iowa. El contrato incluye el suminis tro de 258 aerogeneradores de 2.3 MW de potencia, destinados a varios parques en Iowa. “Tras su puesta en marcha, en enero de 2012, los 593 MW de potencia serán suficientes para suministrar energía eléctrica limpia a 190 mil hogares”, planteó.
(1)Notas:Esla cantidad de energía necesaria para mover un kilogramo a lo largo de una distan cia de un metro, aplicando una aceleración de un metro por segundo al cuadrado.
Baja la intensidad energética, contra 2008, en las industrias minera, petroquímica de Pemex, cementera, cervecera y de aguas
La división de aerogeneradores de la multinacional Siemens (con 400 mil trabajadores en el mundo) firmó un contrato de aerogeneradores en Estados Unidos por 593 MW de poten cia. La compañía lo define como “su mayor pedido eólico terrestre hasta la fecha”, pues Siemens ha firmado contratos mayores pero que están des tinados a proyectos eólicos marinos.
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El documento proporciona información básica comparable a nivel nacional e inter nacional para el análisis del desempeño del sector energético y la elaboración de estudios sectoriales, que permiten sustentar la toma de decisiones en el sector y garantizar un sumi nistro confiable de energía. El Balance Na cional de Energía expone que México con tinúa siendo un exportador neto de energía primaria, al registrar 2 mil 868.7 petajoules (PJ) en 2009. (2) cional de energía. También se destaca que se logró bajar la intensidad energética, esto respecto a 2008, en las industrias azucare ra (2.1%), minera (3.9%), petroquímica de Pemex (6.5%), cementera (1%), cervecera (7.9%) y de aguas envasadas (11.9%). Entre los datos más destacados que pre senta el Balance Nacional de Energía 2009 es que el envío de gas a la atmósfera se redujo 20.7%, lo que también dio como resultado un aumento de 4.6 puntos porcentuales en el aprovechamiento del gas natural, que pasó de 80.7% en 2008 a 85.3% en 2009.
verde
(2) Un petajoule equivale a mil 015 joules.
energíaenvasadas
Por otra parte, la producción de energía solar aumentó a una tasa promedio anual de 15.7% durante el periodo 2000-2009.
El Balance Nacional de Energía puede ser consultado gratuitamente por el público en general, desde el sitio de internet de la Secretaría de Energía: www.energia.gob
archivo
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energía verde
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Steven Blaney, MP de Levis-Bellechasse; Suzanne Fortier, presi y Guy Levesque, director de Programas de la Canada Foundation for Innovation, estuvieron presentes para este importante anuncio, junto a la rectora de la Universi dad de Sherbrooke, Luce Samoisette, y el presidente y CEO de BRP, Jose Boisjoli. Presentado en 2007, el descapotable Can-Am Spyder es una forma exclusiva de experimentar la libertad de conducir al aire libre. Su característica arquitectura en Y, con dos ruedas frontales y una posterior, genera desafíos que estiran los límites de la tecnología para híbridos eléctricos. “Nuestro mandato es ambicioso y complejo”, explicó Mihai Rasidescu, presi dente y director general del CTA. “La meta es desarrollar una tecnología para híbridos eléctricos completamente nueva para un vehículo de tres ruedas que utiliza 50% menos de combustible y reduce 50% las
Volkswagen presentó en la capital inglesa un vehículo eléctrico diseñado exclusiva mente para el transporte público y que está basado en su modelo Up! Tiene capacidad de 45 kWh y autonomía de 297 kilómetros. VW prEsEnta taxi para LondrEs
desarrollan en c anadá, el único proyecto en el mundo de un auto biplaza desca potable híbrido eléctrico
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Investigadores estadunidenses y suizos crearon un pequeño reactor capaz de producir rápi damente combustible a partir de la luz solar, utilizando para ello agua, dióxido de carbono y óxido de cerio. El proceso es semejante al que utilizan las plantas para crecer, planteó la revista Science. El prototipo ha sido desarrolla do por un equipo formado por investigadores del Instituto TechnischegenössischeSuperiorlaUnidos,dedeTecnologíadeCalifornia,EstadosydeEscuelaEidy
el Instituto Paul Scherrer, de Suiza. Ope ra captando los rayos del sol y concentrándolos en un cristal de cuarzo, proyectando el haz de luz sobre un óxido de metal conocido como óxido de cerio o cerio. El cerio exhala oxígeno cuando se calienta y lo inhala cuando se enfría. El dispositivo usa un espejo parabólico para enfocar los rayos del sol en una cámara de reacción, donde el cerio actúa como catalizador, disociando el agua y el dióxido de carbono. El agua pierde el oxígeno al enfriarse el cerio, y así se obtie ne hidrógeno para las pilas de combustible, o una mezcla de monóxido de carbono e hidróge no que se conoce como “syngas” (gas de síntesis).
El Centro de Tecnologías Avanzadas BRP de la Universidad de Sherbrooke (CTA) re cibió 11.3 millones de dólares en respaldo financiero para desarrollar una tecnología de motor híbrido para el descapotable Can-Am Spyder de BRP. Es el único pro yecto de un biplaza descapotable híbrido eléctrico en el mundo. Una inyección de 6.2 millones de dó lares del programa Automotive Partnership Canada y 5.1 millones de dólares de BRP harán que el proyecto se sostenga por cuatro años.
Can-Am Spyder de BRP, ahora híbrido reactor decombustiblegeneraluzsolar
El Consejo de Administración de la Agencia Francesa de Desarrollo apoya los esfuerzos del gobierno mexicano en la lucha contra el cambio climático, particularmente en el sector forestal.
Francia prEsta a México 300 MiLLonEs dE Euros
La aerolínea brasileña TAM Airlines y las empresas locales Curcas y Brasil Ecodie sel, junto con el constructor aeronáutico Airbus y la distribuidora de combustibles Air BP, analizarán la viabilidad de un pro yecto integrado de producción sostenible de bioqueroseno de aviación en Brasil. El grupo abordará desde la producción agrícola e industrial hasta la distribución, supervisando la sustitución parcial y gra dual del combustible fósil por el renova ble. Curcas es una compañía integradora especializada en el desarrollo de proyectos de energía renovable, mientras que Brasil Ecodiesel es referencia en la producción de biocombustible en ese país. El proyecto se inició en 2009, para ase gurar la disponibilidad del biocombustible de aviación para el vuelo experimental de una aeronave Airbus A320, realizado el pa sado 22 de noviembre. TAM adquirió, por medio de Curcas, semillas de productores de piñón manso del norte, sudeste y cen tro-oeste de Brasil, realizó su transforma ción en aceite semirrefinado y lo exportó a los Estados Unidos, donde UOP LLC, em presa del grupo Honeywell, hizo el proce samiento del aceite en bioqueroseno y su mezcla con el queroseno convencional de aviación, en proporción de 50% cada uno. El director ejecutivo de Curcas, Rafael Abud, resaltó la importancia del proyecto y se mostró esperanzado en iniciar la produc ción comercial en 2013. La iniciativa prevé usar diversas fuentes de materia prima, en especial la jatropha, oriunda de proyectos de agricultura familiar y del agronegocio. TAM destinó un espacio de 4.35 hec táreas de tierra agrícola para cultivo expe rimental, para estudiar mejores prácticas agrícolas y material genético, y garantizar la producción sostenible de esta oleaginosa. El terreno ocupa menos de 1% del área total de la hacienda donde está ins talado el Centro Tecnológico de la TAM, y los estudios de sostenibilidad están dirigi dos por la Universidad de Yale de Estados Unidos y patrocinado por Airbus.
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Bioqueroseno para aviación, la meta energía
verde La Comisión Europea aprobó una empresa común entre la filial de Shell en Brasil y la empresa Cosan, que producirá azúcar, etanol y productos deri vados para biocombustibles. Al parecer la Ciudad de Apple, en Cupertino, California, se pa recerá a otro proyecto que Fos ter trabaja: la ciudad de Masdar, en Abu Dhabi, una especie de utopía ecologista sin emisiones nocivas y autosuficiente gracias a energías renovables. Martifer Renovables estableció una joint venture con el Banco Santander Brasil para desarro llar cuatro parques eólicos en el noroeste de Brasil, que produci rán 90.3 megavatios hacia julio de 2012, anunció el grupo de origen portugués. alianza vErdE En Europa norman FostEr crEará ciudad applE martiFEr y santandEr Brasil harán cuatro parquEs Eólicos Las brasileñas TAM Airlines, Curcas y Brasil Ecodiesel estu dian la producción sostenible de bioqueroseno de aviación ssdyprE chile operará su primera planta de geotermia en 2013 El ministro de Energía de Chile, Ricardo Raineri planteó que su país posee muy buenas perspectivas para el desarrollo amplio de la geo termia, “las cuales se basan en un gran potencial existente –estamos ubicados en el cordón de fuego del Pacífico y concentramos cerca de 10% de los volcanes del mundo–, el interés creciente de empresas geotérmicas internacionales por desarrollar nuestros campos geo térmicos y los costos actuales de la electricidad que hacen rentable una planta geotermoeléctrica”. El funcionario añadió que ésta es una fuente renovable y propia, con un costo marginal cercano a cero, alto factor de planta y disponi bilidad constante del recurso. Por todo esto, Rainieri consideró que “no es aventurado pensar que en tres años más entre en operación la primera planta de producción de electricidad mediante energía geotérmica, que debiera ser seguida por otros desarrollos”.
20 | EnErgía hoy | febrero 2011 Royal Philips Electronics, líder global en iluminación, salud y eficiencia energética, y GPE DESIGN STUDIO, firma de arquitec tos y diseñadores de Yucatán, concretaron el proyecto de iluminación de la Catedral de San Ildefonso, la mayor de la entidad. Para la iluminación de este edificio histórico utilizaron 623 luminarias, 285 luminarias interiores y 338 exteriores, compuestas en su mayoría por dos tipos de tecnología: la de LEDs y la de aditivos metálicos. Tanto los LEDs como los aditi vos son las tecnologías más novedosas en el mundo de la iluminación. Los directivos de GPE DESIGN STU DIO explicaron que para este proyecto escogieron lámparas Philips Colorkinetics, “ya que tienen las características necesarias para lograr el objetivo de la obra: generar un proyecto que no sólo fuera moderno, sino respetuoso de los ámbitos sacro e his tórico. Todas las escenas programadas han sido aprobadas por el Comité de Arte Sa cro al igual que el Instituto Nacional de An tropología e Historia, con el fin de respetar la riqueza del monumento”, externaron.
Philips catedraliluminadeMérida
Philips compra
méxicossíacortELuminariasdEPhiLiP
Este proyecto de iluminación apoya la iniciativa de Ciudades Habitables de Phi lips, que está diseñada para generar ideas prácticas y asequibles, a fin de mejorar la salud y el bienestar de las personas que vi ven en dichas ciudades. “Philips entiende los retos a los que se enfrentan las ciudades actualmente, como preocuparse por las personas mayores, la pañía, ya trabajamos para ayudar a abordar estos retos en México y en todo el mundo”, afirmó Jorge Ávila Treviño, director de Lu minarias de Philips. “Ahora, con el apoyo de expertos en entorno urbano, recono cidos internacionalmente, esperamos que la iluminación de la Catedral de Mérida inspire ideas simples y viables para todas las comunidades, y se mejore el bienestar de la gente que habita en entornos urbanos”.
utilizan 623 lámparas leds y aditivos metálicos para dar luz, con ahorro y eficiencia, a la c atedral de san ildefonso
La empresa que se especializa en comer cializar productos electrónicos anunció un programa de reciclaje para clientes que deseen actualizar sus aparatos, incluyendo smartphones, tabletas y laptops. BEst Buy rEcicLa La Unión Europea excederá su objetivo de satis facer 20% de su consumo energético con reno vables para 2020. De los 27 estados miembros, 25 satisfacerán o superarán metas nacionales. La uE suPErará mEta dE 20% dE EnErgía vErdE: EWEa ssdyPrE reforzarán su área de solucionesiluminaciónen de bajo consu mo para industria,laoficinasyhogares
La iluminación interior es general de manera indirecta, lo cual resalta las cúpulas que conforman las tres naves de la iglesia. Tiene también la capacidad de aumentar y disminuir su intensidad, de tal forma que se logra una imagen diferente para cada escena requerida. Así, cuando no se nece sita mantener la iluminación a su máxima intensidad, se genera un ahorro de energía, ya que al bajar la intensidad de las lumina rias, baja el consumo.
Lightingoptimum Royal Philips Electronics adqui rió Optimum Lighting LLC, una compañía privada especializada en soluciones personalizadas de iluminación de bajo consumo para la oficina, la industria y los segmentos de venta al menudeo. Esta adquisición complementa para Philips la capacidad de inno vación y fortalece su posición de liderazgo global en soluciones de iluminación profesional.“Lailuminacióndeoficinautilizaaproximadamente30%delconsumototaldeenergíaenedificios,porloqueesunagranoportunidadpara mejorar la iluminación ineficiente que se utiliza actualmente en la mayoría de los edificios por solu ciones de última generación para un consumo eficiente de ener gía”, dijo Rudy Provoost, CEO de Philips Lighting. “La adquisición de Optimum Lighting refuerza aún más nuestra capacidad global de ofrecer soluciones a la medida de nuestros clientes y que tengan un rendimiento en iluminación superior para reducir sus costos de operación”, añadió. Fundada en 2005, Optimum Lighting fabrica una gama de ac cesorios de iluminación diseñada para satisfacer las necesidades de la creciente demanda de produc tos energéticamente eficientes. energía verde
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26 | EnErgía hoy | febrero 2011
Mientras llega el momento, Pemex Exploración y Producción tiene un programa de perforaciones ex ploratorias en mar profundo (más de 500 metros), que inició en 2003 y a la fecha ha concluido 19 pozos. El sector privado participó en todos esos trabajos me diante contratos de servicios. Para 2008-2015 planea perforar 32 localizaciones usando varias plataformas, entre ellas cuatro capaces de operar en aguas ultra profundas (más de mil 500 metros): Max Smith, Cen tenario (Petrorig III), Bicentenario y Sea Dragon, las dos últimas entrarán en operación este año.
Los resultados del programa han sido modestos: se descubrió el campo Lakach, con reservas suficien tes para garantizar su explotación comercial pese a no tratarse de gas no asociado, algunos pozos encontra ron reservas probables y posibles, pero la mayoría han resultado secos. Sin embargo, sería incorrecto hablar de fracaso, en virtud de la debilidad y dispersión del esfuerzo exploratorio, la enorme extensión del área a prospectar, sin olvidar que descubrir petróleo también es una cuestión de suerte.
No omitimos señalar que el voluntarismo del go bierno federal raya en la audacia: 1) Pemex ha veni do trabajando y aprendiendo a marchas forzadas y ya sufrió un accidente catastrófico, el incendio de la plataforma Usumacinta que cobró más vidas que el de la Deep Horizont de BP; 2) subestimando riesgos, planea perforar en profundidades cercanas al récord mundial (3 mil 060 metros), donde se opera al filo de la navaja, cuando su experiencia se limita al rango de 500 a mil metros; 3) contrató con un proveedor sin experiencia en mar ultra profundo dos plataformas, una para instalar en Perdido donde el agua alcanza 3 mil metros; 4) no ha establecido una regulación es pecífica para aguas profundas y Pemex trabaja con sus propios procedimientos y protocolos; 5) el regulador es incipiente, novato, sin recursos técnicos, humanos y financieros suficientes para establecer dicha regula ción, ni facultades para sancionar incumplimientos;
Uno de los temas más controvertidos de la agenda nacional es la explotación petrolera en aguas profun das del Golfo de México. Vicente Fox lo convirtió en uno de los proyectos estratégicos más importantes del país. Felipe Calderón lo utilizó para justificar la reforma energética, al ser el área de mayor potencial, pero al mismo tiempo la más alejada de la mano de la administración federal, por carecer de tecnología, conocimientos, experiencia y capital para arriesgar, to dos ellos atributos que sólo poseen un grupo selecto de petroleras internacionales, que no se preocupan de programas sociales y combate a la pobreza. Y como no prevé ni tiene voluntad para que esa situación cambie –pues llevaría mucho tiempo y recursos poner a Pe mex al día–, el gobierno federal concluye la obligación de hacer todo lo posible para hacerlas venir al país, por un lado, invitándolas, cortejándolas, ofreciéndoles, facilidades y garantías; por otro lado, acelerando los cambios legales e institucionales y realizando los ama rres políticos necesarios para hacer viable su regreso.
El motor del cambio no sólo es endógeno. México ha estado sometido a presiones internacionales para que liberalice la exploración y producción de hidro carburos, y contribuya al esfuerzo mundial orientado a elevar la oferta y contrarrestar las tendencias alcistas del precio del petróleo, pero también como opor tunidad de negocio para las empresas de los países industrializados, alicaídas tanto por el agotamiento de las zonas petroleras donde se refugiaron en la década de los 70, como por la creciente competencia de las aguerridas compañías nacionales de los países emer gentes, entre las cuales Pemex se encuentra lamenta blemente ausente. La apertura del petróleo en aguas profundas mexicanas les vendría como anillo al dedo a firmas como Shell, BP, Exxon Mobil, Chevron, Statoil y Petrobras, porque técnica y financieramente es un mercado fuera del alcance de la mayoría y, lo más importante, es una luz de esperanza que garantizaría el negocio por muchos años.
Du déjà vu: aguas profundas, contratos, régimen fiscal En las próximas sEmanas, un grupo dE lEgisladorEs impulsará cambios En la lEy FEdEral dE dErEchos para Facilitar la Entrada dE EmprEsas intErnacionalEs En aguas proFundas y “salvar a pEmEx”.
Es analista político y energético. Catedrático de la UNAM 6) frente al desastre de Macondo, se negó a secundar a otros países declarando una moratoria para revisar, corregir y completar lo que hiciera falta, como si los programas de Pemex fueran perfectos y el futuro del país dependiera exclusivamente de la producción pe trolera en aguas profundas (hasta ahora inexistente); no fue sino hasta que arreció la presión de Estados Unidos que aplazó perforaciones cercanas a la fron tera con ese país, medida un tanto inútil pues cual quier derrame de petróleo en aguas mexicanas llegará a costas estadunidenses por las corrientes marinas.
febrero 2011 | EnErgía hoy | 27 energia123@hotmail.comwww.energia.org.mx
El compromiso y el brío mostrados hasta ahora por el gobierno federal serán probablemente efí meros. Para los ideólogos y estrategas oficiales está fuera de lugar que Pemex se convierta en un espe cialista de aguas profundas; el objetivo inmediato es que desarrolle su mejor esfuerzo mientras llegan las compañías; una vez asegurado el relevo, la atención y recursos se concentrarán en zonas menos riesgosas y más rentables, compatibles con el carácter público y escaso de los recursos usados por la paraestatal. Consistente con ese planteamiento, neutralizó toda oposición interna al cambio de paradigma, dio contenido a la reforma energética, consiguió del Congreso un régimen fiscal espe cífico para aguas profundas e in ventó los contratos incentivados. Es aquí donde tiene su pri mer tropiezo importante: a las grandes compañías no les gustó la modalidad contractual de Pe mex, lo dijeron en Davos el año pasado y lo dicen ahora. La con sideran incompatible con los riesgos, costos y tiempos de los proyectos en aguas profundas y ultra profundas.
Tampoco les molesta que Pemex participe con ellas como socio en el contrato, configurando en la práctica una coinversión, asociación o alianza estratégica. Les incomoda la Constitución pero no las inmo viliza, sobre todo ahora que la incertidumbre jurídica se redujo sensiblemente a raíz del fallo de la SCJN que le da razón a Felipe Calderón sobre los servi cios que puede contratar Pemex y los mecanismos de remuneración. Les enfada no registrar las reservas como suyas, ni disponer libremente de parte de la producción, pero pueden vivir con ello. Lo que sí las inhibe, al punto de no aceptar la invitación, son las condiciones del reparto de riesgos e ingresos y, a final de cuentas, su participación en la renta petrolera, en tiempo y monto. Manifiestan que el régimen fiscal actual y la tarifa por barril son incompatibles con pro yectos en aguas profundas. Pero como Pemex insiste en la aplicación del modelo de contrato ya aproba do, algunas compañías estarían dispuestas a correr el riesgo siempre y cuando México ponga de su parte, combinando medidas como: que Pemex financie la totalidad de la exploración y la firma privada 100% del desarrollo y explotación; en otras palabras, que se socialice el riesgo geológico –el riesgo de no encontrar hidrocarburos–, que los recursos públicos se destinen a la fase petrolera más riesgosa y el capital privado a las etapas más seguras. Hablamos de una campaña donde cada pozo costaría unos 300 millones de dóla res –sísmica incluida– y se necesitarían perforar entre cinco y 10 pozos para descubrir un yacimiento, pues no hay que olvidar que es una zona virgen de muy alto riesgo y que el hallazgo deberá ser suficientemen te grande –estimamos como mínimo 350 millones de barriles– para obtener, al menos, la tasa interna de retorno exigible internacionalmente para cualquier proyecto de exploración y producción (15%).
No les molesta que se trate de un contrato de servi cios operativos pues, al final, ese instrumento ha sido la vía políticamente aceptable que les ha permitido acceder de nuevo al petróleo de grandes países pro ductores donde aún ondea la bandera nacionalista.
También, que México ofrezca un paquete fiscal atractivo: suspensión temporal del pago de impues tos (tax holiday), de entre 7 y 9 años, para que Pe mex reembolse rápido las inversiones; alza del límite permitido para deducir costos (cost stop), hoy en 32.5 dólares por barril; establecimiento de una tarifa por barril inicialmente elevada (no menos de 40 dólares); recuperación de costos sin fraccionar; reconocimiento de costos de inversión más una prima adicional (up lift) de 50% o más, y consolidación fiscal de predios petro leros (not ring fencing). Además, que en el contrato Pe mex ofrezca términos y condiciones muy flexibles: 40 años de plazo como mínimo; ampliación del área del contrato a solicitud del contratista; aprobación rápida y expedita del plan de desarrollo de los yacimientos y de los programas y presupuestos anuales; exclusivi dad en decisiones operativas; uso de infraestructura de Pemex; poca exigencia en inversiones obligatorias, transferencia de tecnología, entrenamiento de perso nal de Pemex y contenido nacional; solución de con troversias únicamente en tribunales internacionales y estabilidad fiscal a lo largo de la vida del contrato. En espera de que Pemex cambie su propuesta en los términos indicados, un grupo de legisladores impulsará, en las próximas semanas, cambios en la Ley Federal de Derechos para facilitar la entrada de compañías internacionales en aguas profundas. Lo que se jugará es un nuevo reparto de la renta petrole ra a favor de privados, como ocurrió en 2010 con los yacimientos marginales y en 2009 con Chicontepec. Y, como en otras ocasiones, se usará como argumento central la necesidad de salvar a Pemex. Du déjà vue. Lo quE inhibE a Las grandEs compañías pEtroLEras para invErtir En pEmEx, aL punto dE no acEptar La invitación, son Las condicionEs dEL rEparto dE riEsgos E ingrEsos y, a finaL dE cuEntas, su participación En La rEnta pEtroLEra, En tiEmpo y monto.
Una empresa o industria de clase mundial se caracte riza por la innovación, creatividad, eficiencia, calidad, productividad, responsabilidad y excelente servicio. Es decir, por su constante evolución, investigación y perfección se coloca a la vanguardia de su cam po de actividad, competencia o negocio. Esta dis tinción –propaganda empleada por organismos del sector energético mexicano–, al quedar limitada por continuas fallas de concepto, planeación, prestación del servicio y, en ocasiones de ingeniería, tanto en obras en estudio y construcción como en operación, complica la situación financiera, económica, social y técnica de los organismos insignes de México.
La falta de proyectos con altos índices energéti cos, de rentabilidad, competitividad y participación, alteran propósitos y funciones de Petróleos Mexica nos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esto se acentuó desde 1990 por las crecientes compras externas de petrolíferos (gasolinas, gas na tural, diesel) y carbón; por invertir en instalaciones de refinación fuera del país y, también, porque la capaci dad eléctrica instalada se sustenta principalmente en centrales de ciclo combinado (la mayoría operadas por Productores Independientes Extranjeros), plantas con vida útil –de darse un correcto mantenimiento–de 20 a 25 años, mismo periodo acordado con los inversionistas privados. Una vez finalizada la vida útil de la central concesionada es devuelta a la CFE para su eventual restauración y renovación. Los combustibles, al ser importados, están sujetos a la especulación de los mercados internacionales, además de que la persistencia e incongruencia ofi cial de intercambiar petróleo por divisas de papel, los desequilibrios económicos y financieros, y los costos a los consumidores aumentan sin cesar. Otro asunto es que en las últimas administraciones federales, no se han hecho obras de infraestructura energética de relevancia, tampoco ampliaciones. Esto se complica cuando el gobierno anuncia nuevas obras públicas sin disponer de proyectos que las sustenten.
Respecto a la industria eléctrica, hace varios años no se construyen obras hidroenergéticas importantes columna invitada Sector yrealidadesenergético:contradicciones
amanuElFríaslcaraz
En los últimos gobiErnos fEdEralEs no sE han construido grandEs obras dE infraEstructura EnErgética. PEro, sin tEnEr suficiEntEs índicEs dE comPEtitividad, sE PrEsumE quE PEmEx y la cfE tiEnEn clasE mundial.
Ante esta dilapidación de recursos no renova bles y la sobreextracción y declinación de los otroras yacimientos estratégicos claves para el desarrollo, la nación subsiste con los mismos proyectos desde hace más de 25 años. Las políticas públicas, al constreñir los recursos energéticos e hidráulicos a normas de economía mercantil-monetarista, dificultan aplicar y obstaculizan aprovechar valiosas riquezas para forta lecer planes y programas con visión y largo alcance. Verbigracia, los eficientes y competitivos Cen tros Energéticos formados por refinerías, centrales termoeléctricas e industrias petroquímicas (por su idónea localización también pueden destinarse para instalar grandes plantas nucleoeléctricas), a fin de generar riqueza, impuestos, empleos remunerativos y dar el máximo valor agregado a los hidrocarbu ros en México, se desplazan o desdeñan al otorgar se preferencia a intereses ajenos. Recomendados a principios del decenio de 1980, cuando se disponían abundantes yacimientos, ahora el país se encuentra en la antesala de la importación masiva de petróleo, sin disponer de suficientes recursos económicos.
Así, la Refinería Bicentenario en Hidalgo, por sus inconsistencias de concepto, planeación y técnicas y exagerado costo, en vez de aportar prosperidad y bienestar regional se plantea con inversiones ener géticas y de capital que tendrán un aporte y rentabi lidad limitada. Más que un negocio competitivo se convertirá en una progresiva e insostenible deuda pública, aunado a que operará cuando –según infor mación del gobierno federal– quedarán cuatro años de reservas probadas de hidrocarburos. No obstante que previo al anuncio oficial se efectuaron múltiples foros y reuniones, sin tener definida la ingeniería y el terreno de construcción. La pérdida de tiempo, incer tidumbre, indefinición y declinación de yacimientos evidencian la falta de seriedad y visión de los direc tivos de la Secretaría de Energía (Sener) y de Pemex.
28 | EnErgía hoy | febrero 2011
Lo anterior se torna determinante para la zona centro, al visualizarse que en el Distrito Federal y los estados de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo se avecina una crisis por falta de agua –en especial en la zona metropolitana del Valle de Méxi co–; prognosis que empeoraría por insuficiencia de combustibles y electricidad (los sistemas de abasto y drenaje funcionan por bombeo), hecho que reafirma lo urgente de ordenar y descongestionar el Valle de México y otras ciudades representativas: Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca, y regiones como las de Lerma-El Bajío y La Laguna, conforme a las direc trices, alcances y metas del Proyecto de País México Tercer Milenio (www.mexicotm.com). Desde luego, en todo ese contexto, el Valle de México adquiere primacía ante su ya iniciada ruina. Entre los proyectos que conjuntamente construirían la CFE y Pemex con la decidida participación del sec tor privado para garantizar agua suficiente y energía limpia, sobresalen la central de ciclo combinado Ca liacac (40 kilómetros al norte) y la actualización del Sistema Necaxa (150 kilómetros al noreste). Estas centrales, coordinadas con otros relevantes proyectos hidroeléctricos de multifunciones: Olintla, Puebla; Ozomatlán, Puebla; Zimapán-Rebombeo, Hidalgo y Querétaro; Amajaque, Hidalgo, y los Centros Ener géticos Potosí-Zihuatanejo, en Guerrero, y Minatitlán II, en Veracruz, contribuirán a abastecer la energía eléctrica que demandará el Proyecto ChauzingoAmacuzac-Valle de México, conceptuado, planifica do, elaborado y recomendado para detener y revertir el colapso del principal centro político, económico y social de la nación. En otras regiones, la ausencia de obras funda mentales de infraestructura básica se convierte en pérdidas humanas y severos daños patrimoniales, lo que, combinado con crecientes pasivos, abusos extre mos del personal (en activo y jubilados), exageradas reclamaciones e imposiciones sindicales, robo de combustibles, fugas eléctricas y políticas operativas tergiversadas, como en el Sistema Hidroeléctrico del Río Grijalva y en la región noreste (destrucción a in fraestructura pública y a propiedad privada), condu cen al sector a su quiebra técnica y económica. Así, las políticas de operación en el sistema Grijal va definidas por funcionarios de la Conagua, la CFE, Chiapas y Tabasco durante la temporada de lluvias de 2010 se tradujeron en pérdidas diarias de 108 GWh, equivalentes a 300 millones de pesos o al consumo de 28.7 millones de litros de combustóleo. Los cri terios recomendados por ese Comité de Expertos para convertir a las presas La Angostura, Chicoasén Malpaso y Peñitas en un sistema de control de inun daciones, en lugar de que funcionen a plena carga sus plantas hidroeléctricas para optimizar valiosos volúmenes extraordinarios, representó un quebranto económico y energético considerable. La capacidad de los grupos turbogeneradores bien administrado es suficiente para regular desbordamientos. Desde luego es prioritario actualizar, ampliar y diversificar las funciones del sistema del río Grijalva con proyectos asociados nuevos y seguros. Frente a este horizonte de realidades y contradic ciones, resulta inaplazable efectuar una auditoría am plia e imparcial para precisar y, en su caso, aplicar la Lí nea de Responsabilidades a los funcionarios públicos del sector energético. Por lo que nos preguntamos: ¿La Sener, Pemex y la CFE satisfacen principios y funda mentos de organismos y empresas de verdadera clase mundial? ¿La finalidad es justificar costosos y poco útiles planes y programas de emergencia? ¿Se cumple con los objetivos, aspiraciones, lineamientos y metas para edificar un México realmente nuevo, equitativo y bien planificado?
febrero 2011 | EnErgía hoy | 29 Es ingeniero civil. Autor y director del Proyecto de País “México Tercer manuel.frias@mexicotm.comMilenio”www.mexicotm.com y seguras. Proyectos como El Cajón, en Nayarit (de operación irregular) y La Yesca, entre Nayarit y Jalisco (en ejecución dispendiosa) adolecen incorrecciones de fundamento, planificación y técnicas, lo cual torna muy difícil recuperar las excesivas e intensas inver siones y cumplir con los objetivos preestablecidos; o bien, insistir en obras como Copainalá, en Chiapas, o Paso de la Reina, en Oaxaca, que se distinguen por su mínima vida y capacidad útil, baja producción e irrecuperables presupuestos. Esta serie de incoherencias se agrava por el control ejercido de funcionarios de la CFE y la Sener, quienes imponen acciones y justifican obras intrascendentes e inconvenientes. Al combinarse esta modalidad de corrupción con la impunidad e incapacidad de esos grupos de poder, se afecta la construcción de pro yectos con coeficientes de rentabilidad, seguridad, generación y contribución superiores al desarrollo nacional. En contraposición, obras como PapagayoLa Parota, en Guerrero, o la modernización de im portantes sistemas hidroeléctricos –Balsas, Grijalva, Necaxa– se desfasan e ignoran por alteraciones de proyecto, intereses político-sociales, incongruencias o bien preferencias oficiales, lo cual se transforma en progresivas pérdidas energéticas, económicas e impedimentos populares. Asimismo, a partir de que la CFE asumió el con trol de equipos, instalaciones y plantas de generación en la región central por el finiquito de Luz y Fuerza del Centro, la calidad y continuidad del servicio en apariencia mejoró. No así la recaudación por los ex cesivos pagos de alterados e irreales consumos, lo que se agudiza por accidentes e incidentes y la falta de experiencia de las empresas contratadas para rea lizar labores de mantenimiento, ampliación, repara ción y modernización de las instalaciones eléctricas.
Es imposible abandonar nuestra situación sin que el gobierno recaude una mayor cantidad del PIB. Po demos seguir negando la realidad y escudarnos en excusas pueriles, pero a las personas con carácter se les reconoce por enfrentar la realidad. Si los mexica nos no estamos dispuestos a pagar más impuestos, al menos dejemos de quejarnos por nuestros pésimos servicios. Actuemos como los ratones verdes de la Se lección Nacional de futbol: la culpa es del entrenador –léase gobierno– o de los extranjeros –entiéndase Estados Unidos–, nosotros sólo somos víctimas. No funciona, mejor aflojemos la cartera y cerciorémonos que se invierte con inteligencia y probidad. Falta ver si nos quitamos los pantalones cortos y nos atrevemos.
A menos de que se emprendA unA reformA fiscAl profundA , méxico permAnecerá con tAsAs de crecimiento que lo AlejAn de lA riquezA y AumentAn lA desiguAldAd.
santiagobarcón
sbarcon@arteche.com.mx
Las cifras de diversos indicadores son apabullan tes, pero muestran lo que han hecho otros países con su recaudación respecto a su PIB, y que han des puntado en 30 años: Turquía, de 13% pasó a 24%; Corea del Sur, de 17% a 27%, y España, de 22% a 37%; México permanece en 23% y, en promedio, los países desarrollados se sitúan en 42 por ciento.
idEas con brío Es ingeniero. Director de Norteamérica y de la Unidad de Calidad de Energía de Grupo Arteche
La condena de un crecimiento famélico
30 | EnErgía hoy | febrero 2011 La situación fiscal en México se asemeja a la de la mayoría de su población: precariedad permanente. El grueso de nuestros compatriotas batallan para llegar con recursos al fin de la semana y no son sólo los de menores ingresos; la clase media, en este caso, tiene como el horizonte la quincena y la mora en el cadalso económico con tarjetas de crédito saturadas –que cobran intereses leoninos– hipotecas a largo plazo y la ilusión de que vendrán tiempos mejores. Si fuese un fenómeno reciente tendríamos una experiencia previa que marcaría un mejor sendero; pero, por desgracia, es el sello distintivo de la econo mía mexicana al punto de denominarse endémico. No hablamos de gobiernos panistas, ni de la presi dencia imperial del PRI: desde que nació la patria, con Iturbide, tenemos debilidad financiera. Debemos reconocer que sin una reforma fiscal total y radical, las otras son imposibles de imple mentar. Aunemos que deseamos servicios públicos, gobierno y un nivel de vida similar al de los países desarrollados, pero no estamos dispuestos a pagar por ello. Entre otras excusas, la más argumentada es: “se lo roban todo”. Y si así fuese –que no lo es, de serlo así ni sus sueldos cobrarían los burócratas– la acción lógica es cerciorarse de que no ocurra. No nos engañemos: las naciones a las que desea mos emular en sus haciendas disponen de mayores recursos, lo que les permite desempeñar correcta mente sus funciones; un gobierno pobre sólo puede conducir a un país pobre. La razón es sencilla: con una inversión pública restringida el crecimiento eco nómico baja y, más grave aún, la capacidad de reali zarlo en el futuro se diezma. El indicador de ingresos del gobierno se mide fácilmente en el porcentaje del gasto público total respecto al Producto Interno Bruto (PIB); sirvan de guía las siguientes cifras, todas expresadas en por ciento y redondeadas: Francia 53, Austria 49, Nueva Zelanda 41, Estados Unidos –los paladines del capitalismo– 39, Japón 38 y México 24. No se necesita un doctorado en economía –y desde que los tenemos en la cúspide del gobierno empezaron nuestros problemas– para percatarse de que los recursos son insuficientes. Hemos crecido en los últimos 25 años a sólo 2.5% promedio anual, no se ha generado suficiente empleo formal, millones de mexicanos emigran, la inversión total cayó en los últi mos cinco lustros, de un PIB de 25% pasamos a 20% y ahora, según el World Economic Forum, de ocupar el lugar 42 nos fuimos hasta el 60. Un error adicional a extirpar es desdeñar la interdependencia que hay entre la inversión pública y la privada: sin la primera, la segunda enfrenta una pendiente muy empinada. Hemos subsanado, a duras penas, los huecos fiscales con el ingreso petrolero, pero este recurso debería usarse para garantizar un mejor futuro con inversiones adecuadas, no debemos olvidar que esta mos consumiendo un activo no renovable. Toda re forma fiscal debe acompañarse de objetivos claros y medibles, y de una estructura correcta de asignación de recursos. México requiere, a grosso modo, gastar 1% del PIB adicional en cinco rubros: infraestructura de aguas y carreteras, Pemex, salud, educación y, final mente, para cubrir el déficit de las pensiones públicas.
febrero 2011 | EnErgía hoy | 31 caloihumor
OPCIÓN 2: Pago fraccionado en dos parcialidades. En el reverso de la factura vendrán dos cupones que serán recibidos en los establecimientos autorizados de pago externo.
Gas Natural México informa que desde el 5 de enero inició el reparto de facturas que incluirán la opción de cubrir en dos pagos parciales las facturas de los consumos de invierno, las que se reparten en el periodo enero-abril.
32 |
GAS NATURAL MÉXICO
LANZA PROGRAMA DE PAGOS PARCIALES PARA CONSUMOS DE INVIERNO
Así, con la factura invernal, los consumidores mexicanos tendrán las siguientes opciones de pago:
GAS NATURAL MÉXICO LANZA PROGRAMA DE PAGOS PARCIALES PARA CONSUMOS DE INVIERNO
Los clientes que opten por la opción de parcialidades deberán cubrir sus pagos antes de la fecha de vencimiento indicada en cada cupón, pues una vez que se dé el vencimiento del primero, los puntos externos no estarán en posibilidad de aceptar el pago y los centros de atención a clientes y cajeros automáticos únicamente cobrarán el total de la factura. Este programa se aplicará en todas las zonas de distribución donde opera Gas Natural México y, muy importante, quedan exentos del mismo los clientes que no estén al corriente del pago de sus consumos.
OPCIÓN 1: Pago total en una sola exhibición antes de la fecha del vencimiento (como tradicionalmente lo has venido haciendo).
Con este programa, dedicado exclusivamente a clientes residenciales, la empresa apoya a sus clientes en la administración de su gasto familiar, diluyendo en dos pagos las facturas con los consumos más altos del año, que son los del invierno.
Así, con la factura invernal, los consumidores mexicanos tendrán las siguientes opciones de pago: OPCIÓN 1: Pago total en una sola exhibición antes de la fecha del vencimiento (como tradicionalmente lo has venido haciendo). OPCIÓN 2: Pago fraccionado en dos parcialidades. En el reverso de la factura vendrán dos cupones que serán recibidos en los establecimientos autorizados de pago externo.
Para evitar largas filas en los Centros de Servicio a Clientes, los pagos parciales sólo serán aceptados en cualquiera de los 7 mil puntos externos* de cobro, esto es sucursales bancarias y establecimientos comerciales.
OPCIONES DE PAGO
Este programa se aplicará en todas las zonas de distribución donde opera Gas Natural México y, muy importante, quedan exentos del mismo los clientes que no estén al corriente del pago de sus consumos.
OPCIONES DE PAGO
EnErgía hoy | febrero 2011 rutas de negocios Gas Natural México informa que desde el 5 de enero inició el reparto de facturas que incluirán la opción de cubrir en dos pagos parciales las facturas de los consumos de invierno, las que se reparten en el periodo enero-abril. Para evitar largas filas en los Centros de Servicio a Clientes, los pagos parciales sólo serán aceptados en cualquiera de los 7 mil puntos externos* de cobro, esto es sucursales bancarias y establecimientos comerciales. Con este programa, dedicado exclusivamente a clientes residenciales, la empresa apoya a sus clientes en la administración de su gasto familiar, diluyendo en dos pagos las facturas con los consumos más altos del año, que son los del invierno. Los clientes que opten por la opción de parcialidades deberán cubrir sus pagos antes de la fecha de vencimiento indicada en cada cupón, pues una vez que se dé el vencimiento del primero, los puntos externos no estarán en posibilidad de aceptar el pago y los centros de atención a clientes y cajeros automáticos únicamente cobrarán el total de la factura.
Gabriela Amador Carmona Comunicación Externa Tel. en el DF: (55) 5279 0470 Tel. en Mty: (81) 8153 8100, ext. 77470 gamador@gasnatural.com En apoyo al gasto de las familias, Gas Natural México lanzó un programa para diferir el pago de las facturas en el periodo invernal que, anualmente, son las más costosas y las que tienen mayor impacto en la economía personal. De esta forma, entre enero y abril, podrán cubrirse en dos pagos. Para evitar filas, la empresa dispuso que las parcialidades serán aceptadas en más de 7 mil puntos externos, como bancos y establecimientos comerciales autorizados Gabriela Amador Comunicación Externa Tel. en el DF: (55) 5279 0470 Tel. en Mty: (81) 8153 8100, ext. 77470 gamador@gasnatural.com
ComercialSorianaBancoBancaBanamexAfirmedelBajío LaHEBFamsaMexicanaArgentina1Smart1 OxxoHSBCBancomerBanregioSantanderScotiabankBanorte 7 MultidivisaBenavidesFarmaciasTelecommPetroredEleven1 Sin cobro de comisión: Con cobro de comisión: 1 Nuevo Laredo *CENTROS DE PAGO EXTERNOS:
En apoyo al gasto de las familias, Gas Natural México lanzó un programa para diferir el pago de las facturas en el periodo invernal que, anualmente, son las más costosas y las que tienen mayor impacto en la economía personal. De esta forma, entre enero y abril, podrán cubrirse en Para evitar filas, la empresa dispuso que las parcialidades serán aceptadas en de
dos pagos.
más
Apaga los quemadores que no estés usando.
Revisa que las tuberías de agua caliente no tengan fugas de agua, ya que éstas incrementan el consumo de gas natural. Puedes forrar con material aislante las tuberías de agua caliente que están fuera de la viviendad. Todos los boilers (calentadores de agua) cuentan con un reguladores de temperatura. Para evitar desperdiciar el gas, procura mantenerlo en un nivel medio, no es necesario tenerlo en temperatura más alta.
En el mismo sentido y con el objetivo de apoyar la economía de sus clientes, Gas Natural México recomienda hacer un uso eficiente y seguro de la energía para reducir los consumos invernales de gas y, en consecuencia, disminuir el impacto que estos tienen en el gasto familiar. De manera estacional, el consumo de energía que se hace en los hogares en el periodo de diciembre a marzo tiende a aumentar, en algunos casos por arriba de 70%, como resultado de las bajas temperaturas, las festividades de fin de año y las vacaciones de invierno. el uso del gas natural
mejor
7 mil puntos externos, como bancos y establecimientos comerciales autorizados ComercialSorianaBancoBancaBanamexAfirmedelBajío LaHEBFamsaMexicanaArgentina1Smart1 OxxoHSBCBancomerBanregioSantanderScotiabankBanorte 7 MultidivisaBenavidesFarmaciasTelecommPetroredEleven1
No dejes que la llama sobrepase el fondo del recipiente. Tapa las ollas; la cocción será más rápida.
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Sin cobro de comisión: Con cobro de comisión: 1 Nuevo Laredo Consejos para
Carmona
*CENTROS DE PAGO EXTERNOS: febrero 2011 | EnErgía hoy | 33 ilustración: spinosajandroEaLE
La tercera palanca económica
En el horizonte de los próximos años hay dudas e incertidumbre sobre el creci miento económico chino y la recuperación financiera de Estados Unidos, pero aún hay condiciones en otras regiones para prever que continuará el dinamismo de la minería.
2011: otro año de boom minero texto Pedro mentado Contreras
Pese al auge, la minería mexicana enfrenta grandes amenazas
Luego de tres décadas de estancamiento, la industria minera mexicana resurge y está en camino de una nueva época dorada, ante la creciente demanda mundial de materias primas auspiciada por la economía China y la decisión de inversionistas de apostar a los commodities en las bolsas de valores, el vertiginoso aumento de las cotizaciones en los mercados internacionales, las cuantio sas inversiones del sector privado nacional y extranjero, y una política gubernamental de apertura en el sector. Sin embargo, la industria tiene que superar los contratiempos que plantea el entorno nacional, que van desde los altos precios en la energía eléctrica y la escasez de agua, hasta los cambios en los marcos jurídicos federal y estatal que podrían ter minar en nuevas imposiciones fiscales. Además enfrenta un reto laboral: la falta de certeza jurídica en las relaciones obrero-patronales, que ha puesto en jaque a varias empresas. Por si fuera poco, la falta mano de obra calificada y la poca gene ración de ingenieros en las universidades, plantea un acertijo para esta industria.
Aun así, los expertos consideran que se hay otro factor negativo: los especulado res podrían formar una burbuja, pues no es casualidad que los principales proyectos mineros en México estén focalizados en los metales preciosos.
34 | EnErgía hoy | febrero 2011
Tradicionalmente, la industria minera ha sido palanca de desarrollo de la economía
febrero 2011 | EnErgía hoy | 35 latinstock
Este saldo a favor destaca en el rubro de minerales preciosos, con 5 mil 275 mi llones de dólares; los materiales industriales sumaron 612 millones de dólares, mientras que los no metálicos reportaron déficit de 713 millones de dólares. La incipiente época de bonanza del sector también se explica por los recursos que llegan a la industria vía inversión pro ductiva. Información extraoficial indica que en 2010 se invirtieron 6 mil 500 millones de dólares y para el periodo 2007-2012 se tiene contemplado inyecciones de capital de más de 21 mil millones de dólares.
8º
12º oro 2% 12º Cobre 2% fuente: Canimex. EinvErsionEsnlaindustria (MiLLoneS De DóLareS) 2002 258 2003 348 2004 585 2005 912 2006 1,257 2007 2,156 2008 3,656 2009 2,858 2010 4,431 2011 4,168 2012 4,484 fuente: Canimex.
4º Diatomita
10º feldespato
36 | EnErgía hoy | febrero 2011 nacional. Actualmente, el sector genera una producción récord con un valor de 10 mil millones de dólares, el mayor de las últimas tres décadas, que contribuye con 1.6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, lo que coloca a esta industria como la tercera generadora de divisas, luego del petróleo y el turismo, y aún superada por el ingreso de divisas por remesas. En materia de empleos también juega un papel relevante. Con una variedad de 16 tipos de metales que produce el sec tor minero-metalúrgico y 3, mil empresas, genera poco más de 270 mil puestos de trabajo directos y un millón y medio de em pleos indirectos, con sueldos y prestaciones por arriba del promedio nacional. Según los últimos reportes del Insti tuto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el sector minero-me talúrgico creció 11.7% en términos reales hasta octubre de 2010, luego de una baja de 5.49% en 2009, afectado por la crisis del Estados Unidos. No obstante, la cifra del año pasado sólo se compara con la que se registró en 1995: 12.13%, dos años des pués de que arrancara el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá; esas dos variaciones porcentuales son las mayores en los últimos 30 años. La dinámica de la producción en 2010 se focalizó en cinco productos: el oro au mentó 30.9% real en los primeros 10 me ses; le siguieron el coque, con 29.4%; el plomo, con 23.2%; la plata, con 20.7%; los pellets de fierro, con 13.5%, y con aumen tos marginales de 0.8 y 0.5%, la fluorita y el zinc,Losrespectivamente.productosqueya venían creciendo en su producción, pero que aún no logran revertir el bache de 2009 y que muestran cifras negativas son: el cobre, con una baja en la producción de 3% anual, en el pe riodo enero-octubre de 2010; el carbón no coquizable, -4.9%; el azufre, -8.9%, y el yeso, con una baja de 22.3% anual real. Toda la dinámica del sector se expli ca porque el mercado metálico mexicano está globalizado, y prueba de ello es que la mayoría sus productos son commodities, cuyos precios –para bien y para mal– están sujetos y dependen de la oferta y la deman da en el mercado internacional. Además, el crecimiento de esta indus tria no se explica sin la ayuda de las auto ridades. Y es que entre 2004 –año en que arranca el boom de los metales– y 2009, el gobierno otorgó 132 nuevos títulos de concesión, para duplicar la tierra concesio nada a la minería, que pasó de 3.1 a 7.4 millones de hectáreas listas para explorar o para extraer minerales. A partir de 2006, la concesión minera es única y no es posible diferenciar entre exploración y explotación.
En este contexto, el dinero que llega a la industria tiene sus particularidades. Por ejemplo, de la inversión en exploración 70% es de empresas extranjeras, mientras que 30% es de recursos nacionales. En cuanto a la producción, 60% es de com pañías nacionales y 40% de extranjeras, con una notable participación de 75% de corporativos canadienses y 15% de Estados Unidos, en los últimos años. Para tener idea de en dónde se canali zan los recursos foráneos, de las inversiones que llegaron en 2009 más de la mitad se aplicaron en la extracción de metales pre ciosos, 37% a la extracción y/o beneficio de otros metales no ferrosos, y el resto a otros materiales. A nivel estatal, el Distrito Federal recibe 46.4% de esos recursos, Chi huahua 29.9% y Sonora 23.4 por ciento. La estrategia de los empresarios es muy clara: un objetivos inmediato es recuperar para México el primer lugar como produc tor de plata en el mundo, que ahora tiene Chile, y aumentar la presencia en la pro ducción de oro a nivel mundial (México tiene el doceavo lugar, con una producción récord de 60 mil toneladas anuales).
8º Manganeso
El boom de los metales La fiebre de los metales surgió entre 2003 y 2004, cuando los precios crecieron vertigi nosamente. En 2004, las ganancias fueron extraordinarias: el plomo ganó 71.79% y el cobre 61.09%, ante la demanda de mate rias primas de China, que entonces apun talaba su economía, mientras que en los metales preciosos, la plata subió 36.27% y el oro 12.57%, mientras que el zinc lo hizo en 26.32 por ciento. Wollastonita 8% 6% Molibdeno 3.5% Sal 0.6% barita 2% 1% 2.5%
Según el Informe Anual de la Industria Minera 2010, el valor de las exportaciones en 2009 alcanzaron los 10 mil 200 millo nes de dólares, mientras que las impor taciones sumaron 5 mil 040 millones de dólares, lo que arroja un saldo comercial a favor de 5 mil 170 millones de dólares.
México, productor dE MEtalEs Lugar MetaL Part. % 2º Plata 13% 2º bismuto 20% 2º fluorita 18% 3º Celestita 7% 4º
7º
3% 7º grafito
5º Plomo 3% 6º Cadmio 7% 6º
4% 6º Zinc
CUATRO NÚMEROS ¿GRATIS?SÍ CUATRO NÚMEROS ¿GRATIS?SÍ
2000 72.08 2001 83.71 2002 72.56 2003 70.00 2004 80.70 2005 130.00 2006 166.90 2007 304.90 2008 322.90 2009 315.50 2010 432.80 fuente: Metal
En febrero de 2010, Goldcorp México adquirió, por 385 millones de dólares, el depósito de El Camino Rojo, 50 kilómetros del sur de la ciudad de Zacatecas, con 3.4 millones de onzas de oro y 60.47 millones de onzas de Tambiénplata.está presente Grupo México con su proyecto El Arco, en Baja California, mismo que tiene reservas superiores a mil 300 millones de toneladas y que producirá 2003 363.50 2004 409.20 2005 444.90 2006 604.30 2007 696.70 2008 871.70 2009 972.80 2010 1363.95 por onza) 2001 4.38 4.60 2003 4.88 2004 6.65 2005 7.31 2006 de dólar por libra) Week.
Precio de la Plata (dólares
2000 4.97
11.57 2007 13.39 2008 15.02 2009 14.65 2010 30.32 Precio del cobre (centavos
Fiebre por oro y plata Si bien este boom trajo consigo inversiones en México éstas se canalizaron en mayor proporción a las minas de oro y plata. Tan es así que en los últimos cinco años, Mé xico –con sus casi 70 mil toneladas pro ducidas– es el segundo productor de oro, luego de Perú, y reporta un crecimiento de más de 30% en la producción desde 2008, mientras que la producción de plata ronda las 4 mil toneladas y va por el segundo lugar en la producción mundial. De acuerdo al Metals Economics Group, México se clasifica, después de Chile, como el segundo país con mayores reservas y recursos de oro en Latinoaméri ca, con 91.4 millones de onzas (2 mil 843 toneladas), distribuidas en 43 proyectos. La firma canadiense de asesoría financiera afirma que, entre todos los países produc tores de oro, México es el único que, desde 2003, ha experimentado año con año un crecimiento sostenido en su producción, convirtiéndose “a pasos agigantados” en un importante productor de oro. Actualmente, la mina de plata más grande del mundo es Fresnillo, localizada en Zacatecas, y tiene reservas probadas para 12.8 años de producción. En 2009 produjo 37.9 millones de onzas de plata (mil 178.8 toneladas), lo que significa 36% del total nacional, con un aumento de 8.8% respecto a 2008. Las inversiones y los enroques corpora tivos también muestran una intensa activi dad. Destacan, por ejemplo, la asociación de Fresnillo Plc. (56%) y Newmont (44%), que concluyó la construcción del proyecto de oro y plata “Soledad Diplos”, en Cabor ca, Sonora, muy cerca de la mina La Herra dura. Tiene un programa de producción de 3.1 toneladas anuales. La canadiense Argonaut Gold adquirió a Castle Gold para aumentar la capacidad de la mina El Castillo, a 100 kilómetros de la ciudad de Durango. La compañía pre vé producir 75 mil onzas de oro en 2011. Además, también desarrolla el proyecto de oro, plata y cobre en La Fortuna, cerca de los límites de Durango y Sinaloa, con recursos potenciales de 5.2 millones de to neladas. También en este año, Agnico Eagle quiere aumentar la operación del proyecto Crestón-Mascota, con 46 mil onzas de oro. Por su parte, la canadiense Yamana sigue en el proyecto de oro y plata Las Mercedes, al norte de Sonora, para iniciar operaciones en 2012; ahí se tienen recur sos medidos de 125 mil onzas de oro a lo largo de seis años. Otro proyecto llamativo por su poten cial es la mina Metates, al noroeste de Du rango; es evaluado por Chesapeake Gold Corp, que tiene recursos medidos por 703 millones de toneladas de oro, plata y zinc, y del que se espera tener el estudio de fac tibilidad este mismo año.
2002
38 | EnErgía hoy | febrero 2011 En los siguientes tres años (2005, 2006 y 2007), la fiebre por los metales tuvo su mejor momento. El plomo se ubicó en 117 centavos de dólar la libra, con una ganan cia extraordinaria de 408% desde 2003; el cobre se situó en 322 centavos de dólar por libra, para avanzar 299%; el zinc costó 147 centavos de dólar la libra, con una ganancia de 290%; la plata alcanzó los 13 dólares la onza, para registrar un crecimiento de 74.38%, y el oro se cotizó en 696 dólares la onza, con una ganancia de 52.15%, entre 2003 y 2007. La fiesta parecía interminable, pero la crisis de las hipotecas en Estados Unidos le bajó la temperatura a los metales. En tre 2008 y 2009, los metales industriales se desplomaron: el zinc cayó 48.94%, el plomo -33.33% y el cobre -27.63%; era un problema de la industria y no de dinero, así que los inversionistas buscaron refugio en los metales preciosos. El oro y la plata siguieron cotizando en altos niveles: el me tal áureo se ubicó en 972 dólares la onza y la plata en 14.65 dólares la onza. Los especialistas consideran que el cos to de la industria se determina por su valor intrínseco en el mercado o por la cotiza ción industrial del mismo y, actualmente, los metales preciosos llevan la delantera, porque además de que sirven como re fugio de los inversionistas en épocas de crisis, su creciente uso en los productos de nuevas tecnologías les da un valor casi insuperable. A diferencia de los productos industriales, que están más sujetos a la de mandaParaindustrial.elcierre de 2010, todo regresó a la normalidad: los metales industriales y los metales preciosos retomaron su paso ganador. En estos casos, la plata lideró la lista con una ganancia de 521.31% en los últimos seis años; le siguió el cobre, con 517%; el plomo, con 421.66%; el oro, con 274.96%, y el zinc, con 195.23%, en un periodo de seis años.
Los trEs paLadinEs dE La industria Precio del oro (dólares por onza) 2000 279.02 2001 270.98 2002 309.90
En Chile, en noviembre de 2010, el Congreso aprobó un nuevo impuesto a la minería: la “Iniciativa Royalty” establece un impuesto específico de entre 5 y 14%, cuando el margen operacional llegue a 85 por ciento. Además creó el Fondo de Inver sión y Reconversión Regional, que recibirá aportaciones de 100 millones de dólares en los próximos cuatro años. A las nuevas tendencias en materia de impuestos y regalías en el sector minero, en México se agregó otro escollo legislativo: la reforma a la Ley de Fomento y Desarrollo Económico y la Ley del Equilibrio Ecológi co y Protección al Ambiente de Baja Cali fornia Sur, que prohíbe a los gobiernos esta tal y municipal a autorizar uso de suelo para las actividades industriales y económicas de riesgo para el medio ambiente. Además, esta nueva legislación estatal establece lo que son actividades riesgosas: la minería a cielo abierto, la instalación de plantas termonucleares para la generación
febrero 2011 | EnErgía hoy | 39 190 mil toneladas de cobre, 105 mil onzas de oro y mil 500 toneladas de Molibde no; la inversión anunciada es de mil 800 millones pesos. Otro proyecto en marcha es de First Majestic. Se trata de El Toro, en Zacatecas, donde se desarrolla una nueva planta de flotación. En 2009, esta empresa compró la Normabec Mining Resource, cuyos ac tivos incluyen propiedades mineras como la histórica “Real del Catorce”, en San Luis Potosí, que según estudios tiene aún millo nes de onzas de plata. En general, la Dirección de Promoción Minera tiene registrados más de 700 pro yectos de exploración distribuidos en toda la República Mexicana y cerca de 300 em presas extranjeras invirtiendo en México.
En este escenario, las compañías mi neras en México, además de arrancar sus proyectos, tendrán que preparar a sus abo gados y cabildear en los congresos locales y federales, en busca de evitar situaciones incómodas a sus intereses.
El gran desafío Con el auge que viven los metales a nivel mundial y la escalada de los precios inter nacionales, también llegaron nuevas ten dencias en los marcos jurídicos, que buscan retener la renta de la explotación de los recursos mineros, ante la alta rentabilidad para las empresas. En 2009 apareció una iniciativa en el Congreso mexicano para gravar con 4% la producción minera, como parte de la reforma fiscal de ese año. El objetivo era impulsar la recaudación, pero las compa ñías mineras argumentaron que la medida ahuyentaba las inversiones y representaba una carga para los proyectos, en un año en que los precios se desplomaron por la crisis de Estados Unidos. En este escenario, la iniciativa no Actualmente,prosperó.lasmineras pagan im puestos sobre las concesiones de tierra que van desde 50 centavos (0.03 dólares) hasta 101 pesos (7.50 dólares) por hectárea, lo que es un atractivo para los capitales mexi canos y extranjeros. Lo rescatable del asunto es que hubo un debate, pero el problema fue la forma y el momento, no precisamente el impues to, afirmó Rodrigo Heredia, especialista de Casa de Bolsa IXE: “Aunque México se guirá siendo atractivo para invertir en este sector, la decisión de imponer un impuesto en la producción y no sobre las ventas es contraproducente, lo apropiado sería un impuesto sobre las ventas”. Por ejemplo, en Australia, tras una lar ga disputa del gobierno con las empresas mineras, en 2010 se decidió un impuesto de 30% sobre las utilidades en la industria del hierro y carbón, a partir de 2012, aun que autoridades del gobierno australiano aún evalúan la posibilidad de algunos es quemas de exenciones.
de energía eléctrica, así como aquellas que, para su operación, utilicen materiales ex plosivos o sumamente tóxicos. Esta ley ya desató un debate en la in dustria, pues los empresarios aseguran que ni los estados ni los municipios tienen atri buciones para realizar o promover mani festaciones de impacto ambiental, ya que eso es competencia de la Federación. Estas definiciones están contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Pro tección al Ambiente, que determina en la fracción III de su artículo 28 que la explora ción, explotación y beneficio de minerales y sustancias son reservadas a la Federación, lo anterior en términos de la Ley Minera, Reglamentaria del Art. 27 constitucional.
latinstock
texto y fotos: edna Reyes
“Tan lejos de Dios, tan cerca de EU” Porfirio Díaz vio al capital extranjero como la única vía para modernizar al país. Así se originó su frase, que ha marcado la historia contemporánea del país: “… Pobre Méxi co, tan lejos de Dios, tan cerca del norte”, en referencia a Estados Unidos. Hacia 1908 había mil 030 mineras con una inversión conjunta de 363 millones de pesos oro. De éstas, 840 eran estadunidenses, 40 inglesas y dos francesas, con una participación de 68.9%, 20.1% y 3.3%, en cada caso. Las bases de la economía minera, fun dada y heredada por la dictadura porfirista, mantuvieron sus características hasta me diados del siglo XX. La libertad de las com pañías foráneas (de cómo, dónde, cuánto y a quién vender), al margen de estipulacio nes, programas sectoriales y estrategias de desarrollo del Estado, resultaron en: n El control monopólico, en los yaci mientos más ricos del país, y la posesión sobre la tecnología y fundiciones.
40 | EnErgía hoy | febrero 2011 La minería mexicana, una veta inagotable
n Otro intento por disminuir el pre dominio de la inversión foránea fueron las medidas nacionalistas tomadas por Lázaro Cárdenas (1934-1940), con las que surgie ron el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la
El ideal independentista de libertad económica en México se rompió con la llegada de Porfirio Díaz a la presidencia (1876), quien solicitó ayuda externa para el desarrollo industrial y financiero de un país devastado. A finales del XIX, Díaz inició el llamado “proceso de recuperación econó mica” ofreciendo concesiones, apoyos y subsidios al capital extranjero. Su oferta, “el trinomio perfecto” para la inversión ex tranjera, era: mano de obra barata, recursos naturales y legislación favorable. Además, la baja del mercurio, por el descubrimien to del Nuevo Almadén, en California (ya integrada a EU), la producción minera, exportaciones, transportes, comercio y la producción de alimentos.
Para 1890, la inversión de empresas estadunidenses sumó 100 millones de dó lares, y para fines del siglo aumentó a 500 millones de dólares; ya eran dueñas de las dos terceras partes de las minas y gran par te del país. En 1905, el general Díaz asegu raba que México se convertiría en 10 años en uno de los mayores productores de oro y cobre, y mantendría su primer lugar como productor mundial de plata.
También hubo intentos por disminuir el predominio de la inversión extranjera: n La Constitución Mexicana (1917), producto de la Revolución, proclamó el Artículo 27, sobre la posesión de tierras, aguas y riqueza del subsuelo, y definió que lo anterior era patrimonio de la nación.
La pérdida de autonomía minera En el siglo XIX, la minería mexicana fue acechada por continuas amenazas exter nas: los intentos de reconquista de España, en 1829; la guerra de independencia de Texas, en 1836; la guerra con Francia, en 1838; la invasión estadunidense, en 1847; 20 gobiernos y más de 100 gabinetes; la dependencia del controlado mercurio para la refinación de la plata, situación agravada por la escasez mundial y el cierre de la can tera de Almadén, España, a México. La independencia de México de la co rona no solo repercutió en la minería sino en todas las actividades productivas, lo que llevó a una crisis económica, política y so cial por casi 60 años, además que se perdió más de la mitad del territorio. En ese siglo, la plata mexicana depen dió del mercado externo. La situación precaria de la minería no ofrecía ganancias para las inversiones, pero el agotamiento de las minas de estaño en Inglaterra pro vocó que algunas compañías inglesas to maran el riesgo e invirtieran su dinero sin fortuna; en la segunda mitad del siglo XIX se declararon en quiebra.
La historia de la humanidad ha mostrado que el potencial mineral es una medida de progreso, por ello su posesión y control son de suma importancia para el desarrollo económico de una nación. El Banco Mun dial plantea que la contribución del sector minero a la civilización, así como al progre so material, es incalculable. La minería, industria que representa en México 1.4% del PIB, fue una de las vetas más apreciables para el Viejo Mundo por cientos de años. Se afirma que, desde el siglo XVI, todo el sistema financiero de Europa reposaba sobre las importaciones periódicas de plata procedente de México y Perú. Hasta la fecha, no se han descubier to en el mundo minas de plata y oro más productivas que las de ambos países. Zacatecas, igual que muchas de las ur bes de la Nueva España, nació en torno al fervor de los fundos mineros y los sueños de riqueza de los colonialistas. Así, las fa milias mineras dieron fulgor a sus apelli dos con la plata y el oro. En 1546, Juan de Tolosa, tras recibir de manos de un nativo una piedra metálica, partió al norte de Me soamérica en busca de los tan deseados minerales. Fue el mismo Tolosa quien, en 1547, estableció la primera hacienda de be neficio de metales en Zacatecas. Con ello, los españoles fundaron su futuro en tierras enriquecidas de mineral metálico al que llamaron “Minas de los Zacatecas”. Parte de los recursos mineros extraídos en esta zona fueron utilizados para finan ciar la colonización de regiones mineras, como Coahuila, Chihuahua, Sonora y Nue vo México; de ahí que España la denomi nara “la civilizadora del norte”. La principal contribución de las minas zacatecanas llegó con la crisis de la produc ción minera de Perú, pues sus yacimientos producían dos terceras partes del producto que México exportaba a España. El apogeo o la depresión de las regio nes (población, agricultura e infraestructu ra) en la economía colonialista dependió siempre de que una veta subsistiera o se agotara. En 1809, las utilidades mineras ge neraron 39 millones de pesos, de los que 19 millones se enviaron a España para sos tener las guerras en Europa. Ninguna crisis se produjo durante la te nencia española, sino hasta el rompimien to del pacto colonial en 1810: los abusos de España sobre la nueva clase poseedora de México y la incapacidad de enfrentar los gastos de representación para la colonia ge neraron los movimientos independentistas. Al iniciar la lucha por la Independencia en México, la fuga de capitales y el aban dono de las minas generaron que las más ricas, que extraían plata de pozos profun dos, se colapsaran. Sin tecnología, apoyo y dinero era imposible rehabilitarlas.
Las difíciles condiciones del periodo posrevolucionario alteraron las reformas mineras en 1926 y 1930; desvirtuaron el espíritu nacionalista de la Constitución de 1917 en materia de explotación del sub suelo, al hacer cambios notables respecto del dominio de la nación sobre la actividad minera, los recursos minerales y el trata miento a los inversionistas extranjeros. El impacto de esta reforma fue tal, que tras su promulgación, los inversionistas extranjeros poseían ya 98% de las minas en operación.
n Bajo crecimiento económico nacio nal, respecto a la producción minera, por las enormes transferencias al exterior.
Desde la conquista de los españoles hasta 1961, la industria minera mexicana estuvo bajo el control de extranjeros. Las únicas mineras propiedad de mexicanos eran las que suministraban las materias primas para la industria del hierro y del acero. En este contexto, el reconocimiento del gobierno de las limitaciones de la polí tica minera creó un nuevo “compromiso”: la Ley Minera de 1961. Esto se resumió en una fórmula de participación contenida en la “Ley de Mexicanización de la Mine ría”. Desde entonces, el rumbo de la indus tria dio un drástico giro. Entre otras cosas, y en corto tiempo, las riendas del sector se trasladaron del dominio extranjero a ma nos del Estado y capital mexicanos. Los propósitos de esa ley fueron: 1) asegurar el control del Estado mexicano y el capital nacional sobre un sector que tra dicionalmente había estado en manos de empresas extranjeras; 2) impulsar el creci miento sostenido de la minería; 3) fomen tar la orientación de la producción hacia el mercado e industria nacionales.
La delmonopolizacióncapitalnacional
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República Mexicana (SNTMMSRM); la Comisión de Fomento Minero (Cofomi, ahora Fifomi); se promulgó la Ley Federal del Trabajo; se formaron Cooperativas Mi neras de producción y consumo, y creó el concepto de reservas mineras nacionales. A corto plazo, esas políticas sólo for talecieron la autoridad política, poniendo límites a las mineras de capital extranjero. De las políticas públicas, sólo un elemento afectó directamente el sistema de inversión extranjera: la política tributaria de 1934, que estableció tasas impositivas elevadas a la producción y a la exportación de mine rales, para absorber una mayor proporción del excedente económico minero y reducir las ganancias de consorcios extranjeros, al grado que, en algunos casos, alcanzaban un importe superior a 35% del valor bruto de los minerales que se producían; esto, por el aumento del impuesto de exportación a niveles superiores a 25 por ciento. Las crisis económicas en 1929, 1948 y 1954 devastaron la minería, porque en esas épocas los minerales y metales se exporta ban casi en su totalidad. También desem bocaron en una caída de las inversiones en el sector y el abandono total de las activi dades de exploración. Sólo el aumento en la demanda de productos minerales –que acompañó a la Segunda Guerra Mundial y a la Guerra de Corea– dio un alivio tem poral a la minería mexicana. Pero, inevi tablemente, la industria entró en recesión.
En el ámbito minero, el Estado malgas tó enormes recursos públicos en campañas de exploración, que generaron proyectos como La Caridad, en Sonora, y Francisco I. Madero, en Zacatecas, que luego fueron transferidos a privados, esto en auxilio del sistema de reservas mineras nacionales. El gobierno también compró mineras en quiebra o con problemas financieros que, tras inyectarles dinero público (no siempre eficazmente aplicado), malbara taron a privados, bajo la justificación de preservar fuentes de empleo y garantizar la subsistencia de comunidades mineras.
Bajo el proyecto “mexicanizador” y a través de Nacional Financiera y la Comi sión de Fomento Minero se adquirieron paquetes accionarios de algunas de las empre sas más rentables: Compañía Minera Autlán y Minera de Cananea, o bien se promovió la creación de importantes empresas mine ro-metalúrgicas, como Mexicana de Cobre y Minera Real de Ángeles. Estas iniciativas no corrieron con mejor suerte que las an teriores: acabaron por implicar ingentes y desventajosas transferencias de recursos de la esfera pública a la privada.
A) La primera reforma a la Ley Minera del periodo neoliberal se dio en septiembre de 1990, una vez privatizada la parte más significativa del sector paraestatal y alrede dor de 1.8 millones de hectáreas de reser vas mineras nacionales. Por un lado abrió la posibilidad de capital foráneo en labores de exploración (capital de riesgo) y una cierta participación de la misma en actividades de explotación, bajo el principio de pira midación. Por otro, el derecho superficiario se elevó en más de 1,000%, lo que trajo consigo la liberación de concesiones a favor de la gran minería y el consecuente despla zamiento de los pequeños mineros.
Así, los saldos de la “Mexicanización” no fueron ni espectaculares ni homogé neos: los progresos más grandes se dieron en la producción de carbón, cobre y hierro; mientras que los volúmenes de plata, plo mo y zinc permanecieron estancados. Los avances y éxito de la “Mexicani zación” reposaron en el endeudamiento externo del país, pues los inversionistas nacionales, las instituciones financieras y el propio Estado recurrieron a préstamos de diferentes organismos foráneos, principal mente de Estados Unidos, para enfrentar sus compromisos de compra-venta e inver sión. Lo mismo pasó con la tecnología: el cambio en la propiedad de las mineras no trajo la independencia tecnológica externa. Pese a la fuerte presencia estatal en el sector, el principal beneficiario del proceso fue una reducida fracción del capital priva do de base nacional, estos fueron grupos ya constituidos, que por lo general tenían estabilidad e intereses en el sector (casos de Bailleres, Larrea y García), que a su vez, se fusionaron con empresarios provenien tes de otros ámbitos (casos de Garza Sada, Senderos, Pagliai, Sánchez Navarro, Espino sa Iglesias, etcétera), todos vinculados con la banca comercial. Más que diversificar la composición del capital privado nacional se contribuyó a afianzar y consolidar a una fracción de la clase empresarial mexicana. Finalmente, la “Mexicanización” en contró un firme soporte en la participa ción directa del Estado –en los periodos echeverrista y lópezportillista– en áreas que en aquel entonces se consideraban estra tégicas. En ese marco se promulgó la Ley Minera de 1975; las condiciones fueron: una mayor participación gubernamental en el sector; el estímulo a los programas fede rales de exploración y desarrollo en gran escala; la participación directa (o mediante asociaciones) del Estado en la explotación de yacimientos mineros; la instalación y operación de plantas de beneficio y fun diciones; la construcción de complejos siderúrgicos, y el establecimiento de comer cializadoras, fundándose las bases para el futuro neoliberalismo de la minería.
C) El 25 de septiembre de 1992 se expi dió una nueva Ley Minera, cuya aplicación inició el 29 de marzo de 1993. Mediante este marco normativo no sólo se derogó en forma total el impuesto a la explotación
De fallidos proyectos nacionalistas, al neoliberalismo El saldo de la “Mexicanización” dejó a 40% de la minería paraestatal con un alto endeudamiento público; era aterrador no sólo en el ámbito minero, sino en el con junto de la economía. Hacia 1982, el go bierno hizo un drástico cambio económico al aplicar el paquete de medidas de ajuste estructural, impuestas por el Banco Mun dial y el Fondo Monetario Internacional. Entre éstas figuraron la apertura o libera lización financiero-comercial, la desregula ción del sector privado, los recortes al gasto público, la “modernización del Estado” y la privatización del sector paraestatal.
42 | EnErgía hoy | febrero 2011 Además, las medidas que se apoyaron fueron: a) la participación obligatoria del 51%, como mínimo, de capital mexicano en todas las mineras; b) la reducción en el tiempo de vigencia de las concesiones a 25 años, con opción de prórroga, y c) la restricción a nuevas concesiones, que sólo podían otorgarse a mexicanos o personas morales que demostraran que la situación accionaria de su empresa satisfacía el re quisito de predominio del capital nacional. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ofreció atractivos estímulos y re ducciones fiscales a las empresas naciona les dispuestas a invertir en el sector. Los primeros resultados de la “Mexica nización” fueron: n Un rápida cambio en la composi ción del capital del sector: mientras que en 1960 el capital mexicano participaba con 10%, en 1970 ya era mayoritario e, incluso, en 1980 un 48.2% era inversión privada nacional, 15.1% sector público y 36.7% in versión extranjera. n Entre 1960 y 1977, las inversiones mineras tuvieron un boom, lo que diversi ficó la explotación de minerales; aumentó las reservas de 684.6%, entre 1971 y 1977 (con el descubrimiento de 35 nuevos yaci mientos); multiplicó las plantas concentra doras de 82 a 332; expandió la capacidad de fundición y aumentó los empleos direc tos de 60 mil en 1960 a 150 mil en 1977. Sobre el espíritu nacionalista que moti vó esta medida, muy pronto se evidenció la intención política: fortalecer y potenciar al gran capital minero “mexicanizado”, hasta convertirlo en una de las fracciones más exitosas y con mayor proyección interna cional del capital monopolista del país.
B) Las reformas al Artículo 27 constitu cional de noviembre de 1991 y a la Ley Re glamentaria de febrero de 1992 en materia ejidal, abrieron la opción de que las empre sas adquirieran los terrenos para desarrollar sus actividades de manera integral, dando con ello plena seguridad a sus inversiones.
Bajo estas condiciones excepcionales de amparo hacia las grandes corporaciones de base nacional (a contracorriente con po líticas aperturistas y liberalizadoras implan tadas en otras áreas de la economía) se aprovecharon medidas de corte neoliberal para acelerar no sólo procesos de concen tración y centralización de capital, sino para posicionarse estratégicamente y establecer un control monopólico sobre los mayores y más ricos depósitos minerales del país. En 1988 se dio el banderazo de salida al proceso de privatización, con la desin corporación sucesiva de alrededor de 6.6 millones de hectáreas de reservas mineras nacionales. Y, en paralelo, se inició la priva tización del sector paraestatal a un ritmo todavía más veloz. La privatización de empresas públicas no financieras se dio con subastas selecti vas. Así, se transfirió una parte sustancial del poder económico-empresarial público a un conjunto de grupos privados, lo que, en muchos casos, se hizo en condiciones muy favorables para los compradores.
D) Hacia mediados del sexenio zedi llista (1994-2000) se privatizó Ferrocarriles Nacionales, lo que también posibilitó la incursión de las grandes empresas mineras en el campo del transporte.
febrero 2011 | EnErgía hoy | 43 minera (reduciendo sensiblemente la carga fiscal de las grandes empresas), sino que se modificaron aspectos fundamentales relati vos a la participación del capital foráneo en el sector. En los hechos, la nueva ley abrió al sector a la inversión extranjera, bajo la figura de “Sociedades Mexicanas”. Y esto se redondeó, en 1996, al expedirse el ins trumento para hacerla efectiva: la Ley de Inversión Extranjera. Otro aspecto sobre saliente de la Ley Minera de 1993 es que amplió el plazo de las concesiones de 25 a 50 años, prorrogables por igual término.
E) Finalmente, el 15 de febrero de 1999, se publicó un nuevo reglamento para la Ley Minera de 1992 que abrogó el de marzo de 1993. Entre otras disposiciones se fijan plazos oficiales de respuesta a la mayoría de las gestiones realizadas por em presas mineras con positiva ficta; es decir, asignación de tiempos relativamente bre ves para cada gestión, luego de los que, de no haber respuesta oficial, se asume auto máticamente la procedencia o autorización del trámite correspondiente. El mineral mexicano, una veta inagotable Actualmente, México tiene ricos yacimien tos mineros. A nivel nacional destaca la producción de 10 minerales (oro, plata, plomo, cobre, zinc, fierro, coque, azufre, ba rita y fluorita) constituidos por 27 diferentes metales y 45 tipos de minerales no metá licos. Además, existen operaciones mine ras en 22 de las 32 entidades federativas del país, lo que emplea a más de 200 mil trabajadores. Según el reporte “Estadísticas de Inversión de Empresas con Participa ción Extranjera en México”, elaborado por la Secretaría de Economía, en septiembre de 2008 existían 257 empresas con capital extranjero operando en México y maneja ban un portafolio de 628 proyectos. De las empresas extranjeras, la Di rección General de Minas expone que 77% (198) tienen sus oficinas centrales en Canadá; 14% (36), en Estados Unidos; 2% (cinco), en Inglaterra; 1.5% (cuatro), en Australia; poco más de 1% (tres), en Japón; 1%, en China y Corea (dos), y una empresa por cada país en Suiza, Luxemburgo, Chile, India, Italia, Holanda y Perú. En este sentido, América Latina alberga más de 40% de las reservas conocidas de cobre del mundo y un porcentaje impor tante de las de hierro, plata y estaño.
El directivo de CBM Chemical cuenta que, en el desarrollo de sus productos, han ido brincando del giro industrial al auto motriz, actualmente uno de los segmentos mas peleados y competidos.
44 | EnErgía hoy | febrero 2011
Biodiesel,mercado en expansión, que lidera CbM Chemical
Un ejecutivo mexicano de la francesa Bom bardier decidió dejar su empleo en Francia y vender prácticamente “hasta el collar del perro”, como él mismo dice, para iniciar en México su propio negocio. De aquella de cisión hace ya una década y actualmente su empresa, CBM Chemical, es una de las principales compañías productoras de bio diesel en la República Mexicana.
texto: RobeRto Campa Zúñiga
Al inicio, la compañía siguió el modelo de negocio que el socio centroamericano había comprobado en su país, pero dicha estrategia no funcionó en México, por lo que el empresario decidió seguir en solita rio el desarrollo de su empresa.
Fue así como dio su gran paso al con seguir su primer cliente: Nestlé, empresa que continúa presente en su ahora amplio portafolio. Al principio comercializaban el glicol, base para la elaboración de anticon gelante, pero decidieron entrar al mercado con su propio producto.
Rubén Manilla, ex ejecutivo de la multi nacional fabricante de ferrocarriles y actual director general de CBM Chemical, recuer da que la aventura comenzó cuando un amigo guatemalteco lo invitó a arrancar un negocio de distribución de productos químicos para el sector industrial.
gutiérradánEz
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“La rentabiLidad deL negocio puede darse a partir de dos eLementos: eL au mento en Los precios deL dieseL petroLero y, a partir de ahí, hacer rentabLes Los cuLtivos de oLeaginosas para obtención de aceite”. rubén Manilla, director general de cbm chemical.
46 | EnErgía hoy | febrero 2011 La empresa comenzó con dos perso nas y ahora trabajan en ella 14. Lo mismo ha pasado con su gama de productos que se ha abierto hasta sumar 15, todos dirigi dos al mercado Premium; es decir, a aquel que se distribuye en concesionarias y que son recomendados por los propios fabri cantes de autos. De esta manera tienen ocho produc tos aditivos para diesel, dos para gasolinas y anticongelante, así como el biodiesel, seg mento cuya producción comenzó a salir hace cuatro años. “Nos especializamos primero en die sel, combustóleo y gasolina, pero de ahí pasamos a inhibidores de corrosión para la industria, pero la línea siempre ha sido dirigirnos al negocio de los aditivos y, des de hace cuatro años, también al biodiesel”, comenta Rubén Manilla. El año pasado, por ejemplo, sacaron al mercado cerca de 150 mil botellas, con la ventaja competitiva de que ellos fabrican sus propios Ingenieroenvases.mecánico de profesión, el directivo asegura que no han alcanzado ni 10% del potencial que tiene este mercado, ya que el segmento de aditivos continuará creciendo a buen ritmo.
“Lo único que nos pone en ventaja competitiva contra otros fabricantes de biodiesel es nuestro proceso, pues ahí re cuperamos el metanol que sale del primer ciclo de producción, y es así como obtene mos nuestra fortaleza competitiva”, afirma.
“Tenemos una buena participación del mercado Premium, así que no competimos con Bardahl ni con ninguno de esos aceites o aditivos de marca. Nuestros productos los encuentras en más de mil puntos de venta, especialmente en agencias agrícolas, de maquinaria pesada –como es el caso de Caterpillar– y concesionarias de automó viles, como Nissan, Fiat, Peugeot, Chrysler, Volvo, Mercedes, además de que hemos recibido reconocimientos de laboratorios y de firmas como Robert Bosch”, destaca.
origEn y Usos dEl biodiEsEl n el biodiesel se obtiene a partir de aceite vegetal. en el caso de los aceites usados, dependiendo de su calidad, se recupera hasta 80%, el resto es glicerina. n Un 50% del aceite vegetal que se utiliza se tira a los basureros y al subsuelo, 20% más se va al dre naje y 30% se destina a la venta, ya sea para hacer jabones e incluso para revenderlo para uso humano. n Puede ser utilizado en motores diesel, sin la necesidad de hacer modificaciones. n Algunas de sus ventajas son: 1. bajo costo de producción. 2. Alta lubricidad (recomendado por fabricantes).
5. Le otorga una imagen positiva al usuario, al ser un insumo amigable con el medio ambiente. fuente: CbM Chemical.
Y aun cuando el sector trabaja por ob tener un margen de ganancia, ese mismo nivel puede mantenerse si aumentan las fuentes de aceites, con lo que podrán de sarrollar más volumen.
Así que, bajo un esquema en el que se sabe el precio de la materia prima y donde se prevé que su cotización de venta tam bién esté bloqueada por el precio del die sel derivado de hidrocarburos, además de que cualquiera que se ubique por encima de este precio estará fuera de mercado, es muy difícil ser rentable.
Fuerte capacidad productiva Pero esto solamente ha sido el comienzo, porque con la perspectiva positiva que se le ve al uso de los biocombustibles, Rubén Manilla –visionario por naturaleza– está decidido a continuar con su producción, sobre todo por las ventajas competitivas que su empresa posee.
Pero también es cierto que, por ello, en 2012 habrá mucho más productores, por que la ganancia va a ser mayor y muchos querrán moverse a este segmento”, agrega.
“Con los dos reactores –con los que se procesa el aceite ya usado o de desecho– que actualmente tenemos en nuestra planta de Tultitlán, Estado de México, podemos sacar
El ingeniero Manilla le apuesta a tra bajar con las grandes corporaciones, para las que es importante la imagen pública y tienen premisas y objetivos de conserva ción del medio ambiente muy ambiciosas, además de que les interesa trabajar con firmas que lleguen a tener una producción de biodiesel de calidad.
Específicamente, con las automotrices Nissan, Peugeot, Chrysler, Volvo y Merce des han desarrollado, incluso, la especiali dad de otros productos. Ahora, esperan tomar las oportuni dades que les brinda la posibilidad de ex portar a Estados Unidos a través de una armadora de autos.
diariamente 20 toneladas de biodiesel, con corridas en la mañana y por la tarde; esto significa hasta 400 toneladas mensuales de biodiesel”, explica. Y si quieren incrementar este volumen lo importante para CBM Chemical será en contrar fuentes de aceite, “pero por ahora lo que es factible es el aceite de desecho, porque el virgen aún es incosteable opera tivamente. Así que, por el momento, lo que queda es tratar de jalar de los recolectores de aceites usados”, añade. De esta forma, el desarrollo de la em presa va a depender de asegurar la mate ria prima. Por eso, para ser más rentables garantizando el abasto de los aceites, el empresario asegura que han comenzado a platicar con Cargill de México, que es una enorme comercializadora de oleaginosas, aceites y granos tanto de exportación como de importación, con el objetivo de garanti zarse el abasto de aceite. Con esa visión, el ejecutivo afirma que la rentabilidad del negocio puede darse a partir de dos elementos: el aumento en los precios del diesel petrolero y, a partir de ahí, hacer rentables los cultivos de oleaginosas para obtención de aceite.
En este contexto, considera, el verda dero problema de la industria del biocom bustible es el abasto de la materia prima.
Un mercado difícil Acerca de los competidores en biodiesel expone que si están esperando a que suba el precio del diesel para poder ganar “van estar fritos”, porque al final de cuentas el problema de este mercado es el abasto.
CBM Chemical tiene una planta para producir biodiesel y anticongelante, y en el proceso de obtención del biodiesel recu peran un importante porcentaje de me tanol que, al siguiente proceso, vuelven a utilizar; esto es lo que los hace mucho más rentables que cualquier otro competidor, pues eliminan el gasto de la adquisición del mencionado gas.
3. No contiene azufre y, como con secuencia, genera menos emisio nes contaminantes. 4. es una solución eficaz para los desechos.
Por ello es que diversas empresas de los sectores alimenticios y de bebidas están apostando a trabajar con CBM Chemical, como su proveedor de biodiesel.
Para el empresario mexicano queda bien claro que, tanto en el presente año y hasta 2012, se tiene previsto que el diesel incremente sus cotizaciones hasta los 11 pesos. Ya en 2010, el precio de ese insumo cerró en 9 pesos por litro.
“Esto va a ayudar a abrir los márgenes de ganancia y ser más rentables”, afirma.
febrero 2011 | EnErgía hoy | 47 ávalosvíctor ontacto: ubén Manilla, directorosquesMgeneralChemical.deMéxico. CP Tlalnepantla,54020. estado de México. Tels: 5378 5247 y 2487 6767. www.cbmmexico.com/rmanilla@cbmmexico.com
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El desastre ecológico que ocasionó la ex plosión de la plataforma “Deepwater Hori zon”, propiedad de British Petroleum (BP), y el posterior derrame petrolero en el Golfo de México, sucitado el 20 de abril de 2010, impactarán las finanzas de Petróleos Mexi canos (Pemex) debido a que las asegurado ras internacionales incrementarán este año sus pólizas a la industria petrolera mundial, tras las fuertes pérdidas que sufrieron por ese evento y el aumento de riesgos por el cambioSegúnclimático.cifrasdel propio sector asegura dor mundial, las minusvalías asociadas al derrame petrolero de BP para las asegura doras ascienden a 6 mil millones de dóla res, sin tomar en cuenta los 20 mil millones de dólares del autoseguro que la petrolera británica estableció desde el inicio de sus operaciones en el pozo. Un factor adicional que está contribu yendo a aumentar el costo de las primas es la modificación de las cuotas de responsa bilidad y compensación por contaminación de petróleo, establecido por el mandato ju dicial de la OPEA (Short Pollution Act) en
aúnpagaráPemexmás por los seguros que renegociaráen2011
Pero la situación tiende a complicarse todavía más para las empresas, porque hay una iniciativa que busca llevar estos pagos hasta los 300 millones de dólares, obligan do a las compañías petroleras a adquirir más sumas aseguradas.
Estados Unidos. Esta encomienda analiza aumentar las cuotas de los actuales 75 mi llones de dólares a 150 millones de dólares.
En este escenario y de acuerdo con expertos corredores de seguros de la in dustria petrolera costa afuera en México, Petróleos Mexicanos se verá obligada a desembolsar más recursos para su partida financiera destinada a cubrir la póliza de seguro que posee contra riesgos asociados a suSegúnoperación.Miguel Ángel Camacho, director general de la consultoría Camacho & Aso ciados, Pemex gastará más de 8 mil millo nes de pesos considerando que las primas de riesgo de aseguramiento por conceptos no relacionados a derrame de petróleo se incrementarán 10% en promedio.
Contacto: Lic. Miguel Ángel Camacho, director general de Camacho & Av.Asociados.Juárez97, suite 201. Centro Histórico. Distrito fede ral, México. Tel: 5510 5021, ext. 14. associaties.com.mxwww.camacho-
Además, las primas asociadas a con taminación, limpieza, gastos de derrame, control y taponamiento de pozos van a aumentar entre 30 y 50%, lo que no es
texto: RobeRto Campa Zúñiga
“Las coberturas de troLera mexicana como de Los contratistas son muy compLetas, pero que vamos a ver des este año es que cripción y L de Los riesgos van a ser mucho más deta MiguEl ángEl c director general de camacho & asociados.
ynosorcarlosjuanE
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Son los casos de la empresa estaduni dense Nadarco y la japonesa Moex. Según el consultor, ellos están pagando la parte de responsabilidad civil más la pérdida de la plataforma Deepwater Horizon, propiedad de Transocean, que recibió un pago de se guro por 560 millones de dólares.
una perspectiva halagadora para la petro lera mexicana, que atraviesa por grandes problemas financieros que la han llevado a tener una carga deudora de alrededor de un billón 398 mil millones de pesos, al pri mer trimestre de 2010. Esta alza probable en los gastos de la petrolera son consecuencia natural de que tanto Petróleos Mexicanos como British Petroleum, Shell, Exxon Mobil y todas las firmas perforadoras acuden al mismo mer cado asegurador: el de Londres. Y es que es ahí donde los grandes operadores del aseguramiento internacional se concentran y acuerdan los ajustes a los seguros, según marca la demanda. Así que, dado este escenario, es muy probable que en este 2011 se venda toda la capacidad del mercado de suscripción de nuevas responsabilidades e incluso la demanda va a excederla, lo que obliga al sector asegurador internacional a aumentar las cotizaciones de las tarifas de los seguros.
Sin embargo, la preocupación comen zará hacia finales de octubre o noviembre de 2011, cuando Petróleos Mexicanos ini cie las negociaciones con los ganadores de la licitación del nuevo proyecto de póliza trianual para el periodo 2012-2015. En ese momento estará entregando mucha in formación al asegurador, para luego llegar a una evaluación y a la toma de decisiones, justo tres o cuatro meses antes de que con cluya el programa.
Camacho & Asociados se dedica a analizar y diseñar los programas de seguros y fianzas para los proyectos a desarrollar –principalmente en la Sonda de Campe che– por empresas dedicadas a la industria petrolera costa afuera.
Ya se deshizo de la firma estaduniden se Apache Drilling y ahora está vendien do los campos petroleros Thunder Hold y MacDow, así como algunos activos en Vietnam, pues tiene que cumplir el com promiso hecho ante el gobierno de Estados Unidos de suministrar los recursos necesa rios para pagar todos los gastos de limpieza y derrame, comentó el ejecutivo.
La estimación del especialista en protección financiera es que la petrolera mexicana desembolsará un monto mucho mayor a los 8 mil millones de pesos del pro yecto que ahora ampara el aseguramiento.
Pérdidas acumuladas de aseguradoras Esta contingencia de alza en las pólizas no sólo ha sido empujada por el caso de BP, que ha sido desde luego el de mayor peso.
2011, año de la póliza Pemex
El caso de British Petroleum fue ex cepcional, comentó Camacho, ya que la industria ya traía una pérdida acumulada por los huracanes Katrina, Rita, Iván y Ike, entre 2005 y 2008. “Esos cuatro huracanes destruyeron 176 plataformas en la parte estadunidense del Golfo de México y dañaron otras 168, dando lugar a minusvalías cercanas a los 12 mil millones de dólares, pero en ningún caso hubo descontrol del pozo. Lo de BP se salió de las manos porque hubo descon trol del pozo y las medidas que se tomaron para reducir el derrame tardaron mucho tiempo, así que los gastos por el derrame y la limpieza fueron muy cuantiosos”, agregó.
En 2009, la capacidad del mercado para suscribir nuevas responsabilidades no se agotó, pues sólo se utilizó 70% para cu brir riesgos asociados a derrames del crudo y del mercado en general.
Dicho accidente no solo le pegó al mercado asegurador, sino también a las pólizas de responsabilidad civil que tenían los socios capitalistas de la petrolera britá nica en el proyecto.
Entre su cartera de clientes tiene com pañías como la constructora Global Offshore México y la perforadora escocesa KCA. También trabaja para prestadores de servicios marinos, como Trekon Marine, Taiwan Water y Mader Service, así como Servicios Marinos de Campeche.
Los cálculos del mercado de Londres plantean que la pérdida que afecta a la in dustria aseguradora mundial será de 6 mil millones de dólares, sin considerar los 20 mil millones de dólares que pondrá la Bri tish Petroleum, por lo que ese consorcio británico ha estado vendiendo algunos de sus activos en todo el mundo.
BP, mal cálculo de pérdidas British Petroleum había calculado los ries gos de un posible derrame y descontrol de sus pozos y lo había hecho a través de modelos matemáticos pero, desafortuna damente, ocurrió el peor de los riesgos.
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“Las coberturas de la petrolera mexi cana como las de los contratistas son muy completas, pero lo que vamos a ver desde este año es que la suscripción y los análisis de los riesgos van a ser mucho más detalla dos”, expuso Camacho. Sobre todo, añadió, porque ya se espe ra que los fenómenos del Niño o la Niña azoten los mares a partir de 2012, contrario a lo que pasó en 2010 y de lo que sucederá en este 2011. El proyecto asegurador tendrá como reto garantizar que se desarrolle el activo Ku-Maloob-Zaap (KMZ), uno de los prin cipales yacimientos productores de crudo pesado en la Sonda de Campeche y la pun ta de lanza de lo que será el desarrollo de aguas“Esteprofundas.esunproyecto importante por que hay tendido de conducción de pe tróleo entre diversos complejos y, en este momento, se lleva a cabo la sustitución de líneas antiguas como parte de los progra mas de mantenimiento a los activos de la Sonda de Campeche”, explicó el consultor. Estos trabajos se relacionan con carga de subestructuras y estructuras, así como el fincado de pilotes, por lo que todas las interconexiones entre los complejos son materia de seguro.
Desde hace tiempo, el sector asegurador ya cargaba con diversas preocupaciones. Durante 2010 se registraron eventos naturales importantes, como la erupción de volcán en Islandia –que provocó la can celación de más de 6 mil vuelos y pérdidas multimillonarias para las líneas aéreas en Europa– y también se suscitaron los terre motos en Haití y Chile. En fin, que diversos siniestros gol pearon al sector asegurador internacional ocasionándole pérdidas por más de 2 mil millones de dólares, tan sólo en estos casos; esto sin sumar los 6 mil millones de dólares por el derrame de BP.
Por ahora, los riesgos están debidamente amparados y los efectos de alzas en las pólizas de Pemex no sufrirán menoscabo, ya que la paraestatal petrolera tiene una póliza integral trianual, que justo se reno vará a mediados de este año para entrar en vigencia en 2012. Se trata de un programa que fue dise ñado cuando inició operaciones el comple jo Cantarell y ampara todo el activo costa fuera y todas las instalaciones en tierra; el monto licitado adjudicado fue de 8 mil mi llones de Miguelpesos.Ángel Camacho comenta que el proyecto incluye todos los riesgos: de rrames, daños a las instalaciones e hidrometereológicos, dígase huracanes. El especialista, quien tiene más de 20 años en el mercado asegurador como re presentante de firmas de corredores de se guros internacionales, asegura que Pemex va a sentir el peso del gasto a partir del 30 de junio de 2012, un día antes de que co mience la temporada de huracanes.
febrero 2011 | EnErgía hoy | 51 suscríbase Por fax 01 (55) 5553-4024 suscripciones@energiahoy.com FORMA DE PAGO DATOS GENERALES DIRECCIÓNCOMPAÑÍA:PUESTO:NOMBRE: A DONDE LLEGARÁ SU REVISTA: OFICINA CASA Calle y MunicipioCiudad:Colonia:No.:o Delegación: Estado: C.P. Teléfono 1: Teléfono 2: DATOSE-mail: DE FACTURACIÓN Razón RFC:Dirección:social:INFORMES ACERCA DE En Ergía hoy Av. México No. 49 Col. Condesa, Deleg. Cuauhtémoc, 06100, México, D.F. Teléfonos: 5553 3799 y 5553 3637 e-mail: energiahoy@energiahoy.com Sí. Quiero suscribirme a la revista por: 6 meses por $150.00 12 meses por $250.00 18 meses por $360.00 Depósito en cuenta de cheques (adjunto ficha de depósito) a nombre de: El Despertador, S.A. de C.V. Banamex Suc. 136 No de cuenta: 4166628
52 | EnErgía hoy febrero 2011 Nov-00 Nov-01 Nov-02 Nov-03 Nov-04 Nov-05 Nov-06 Nov-07 Nov-08 Nov-09 Nov-10 Importación de petrolíferos (Millones de dólares) Fuente: Pemex 354 162 273 134 583584 677 1,961 2,125 1, 346 969.120015000000150002500 medidor SPoTS Producto 07-Ene-11 04-Dic-10 Var % West Texas 91.38 84.12 8.63 brent blend 93.75 83.68 12.03 Maya 79.76 71.67 11.29 Istmo 88.14 79.27 11.19 oPeP 90.22 81.79 10.31 Gas natural / residencial (Dólares/Gjoules)3.513 2.929 19.94 Gasolina Magna 8.68 8.60 0.93 Premium 10.06 10.02 0.40 Diesel Pemex 9.04 8.96 0.89 Turbosina 8.75 8.68 0.81 Combustóleo 6.12 6.80 -10.00
FInanCIEro 07/01/11 anterior Dólar 12.38 12.50 euro 15.99 16.66 Cetes 28 días 4.16 4.35 Centenario 21,000 21,000 EConÓMICo Periodo anterior PIb III-10 5.30 3.22 Desempleo Nov-10 5.28 5.70 Inflación Dic-10 0.50 0.80 balanza com. Nov-10 -103.0 -814.0 FUTUroS Producto 07-Ene-11 04-Dic-10 Var % Light Sweet NY-Mar 11 89.75 88.64 1.25 Brent Londres-Mar 11 92.70 91.18 1.67 Etanol NY-Mar 11 2.345 2.071 13.23 Gas Natural NY-Mar 11 4.404 4.312 2.13 Certificados de emisiones NY-Mar 11 14.4100 14.7400 -2.24 Electricidad NY-Mar 11 50.00 48.73 2.61 Gasolina NY-Mar 11 2.4464 2.3220 5.36 Balanza ExTErIor hIdroCarBUroS (Mdd) Periodo Dato Anterior exportaciones Nov-10 4,143.90 3,587.10 Importaciones Nov-10 2,206.70 1,786.90 Saldo Nov-10 1,937.20 1,800.20 VEnTaS InTErnaS (Mdp) Periodo Dato Anterior Petrolíferos Nov-10 50,447.7 49,289.6 Petroquímicos Nov-10 2,558.2 2,345.0 Gas licuado Nov-10 4,744.0 4,654.5 Gas natural Nov-10 4,558.5 4,662.3 IndIcadores económIcos y fInancIeros • Petróleo • PrecIos de enerGÉtIcos en mÉXIco • PrecIos InternacIonales del crUdo • accIones del sector enerGÉtIco • nIVEl réCord dE IMPorTaCIÓn dE PETrolíFEroS
“Nos mantenemos alcis tas hacia el sector mayoris ta, particularmente para el carbón térmico, por la cre ciente inflación de costos de producción en los mercados emergentes. Pero, aunque nuestro panorama es, en ge neral, positivo, los inversio nistas deberían considerar algo de cobertura, debido a los crecientes riesgos”. Los metales preciosos continuarán beneficiándose de los temores sobre la in flación y la deuda soberana, insisten, por ello el oro al canzaría los mil 500 dólares por onza. Por otro lado, hay más probabilidad de una baja en los precios de com modities agrícolas en 2011. Otro riesgo a considerar son los errores en política, como la restricción monetaria ex cesiva o insuficiente.
análisis petróleoporoptimismocobre,yoro
Pese a que la crisis de deu da en Irlanda y las restriccio nes monetarias en China templaron los ánimos del segundo alivio monetario de la Fed, analistas de BofA Merrill Lynch Global Re search aún consideran que los commodities, con limita ciones de oferta, tendrán un buen desempeño en 2011. Por ello, estiman que, ante el crecimiento en la demanda y los bajos inven tarios, el cobre alcance un récord de 11 mil 250 dólares por tonelada en 2011. Tam bién anticipan que los pre cios del petróleo excedan temporalmente los 100 dó lares por barril en este año, mientras que el oro finaliza rá su marcha a los mil 500 dólares por onza, tal y como pronosticaron desde 2008.
febrero 2011 EnErgía hoy | 53 ilustración: spinosajandroEaLE medidor AgMar-08Abr-08May-08Jun-08Jul-08Ago-08Sep-08Oct-08Nov-08Dic-08Ene-09Feb-09Mar-09Abr-09May-09Jun-09Jul-09Ago-09Sep-09Oct-09Nov-09Dic-09Ene-10Feb-10Mar-10Abr-10May-10Jun-10Jul-10Ago-10Sep-10Oct-10Nov-10o-08Sep-08Oct-08Nov-08Dic-08Ene-09Feb-09Mar-09Abr-09May-09Jun-09Jul-09Ago-09Sep-09Oct-09Nov-09Dic-09Ene-10Feb-10Mar-10Abr-10May-10Jun-10Jul-10Ago-10Sep-10Oct-10Nov-10 Urge sacar dinero hast a de las piedra s En noviembre de 2010, los ingresos petroleros ascendieron a 3 mil 722 millones de dólares, el nivel más alto en los últimos 26 meses (desde agosto de 2008). Pero, en ese mismo mes, Petróleos Mexicanos registró el nivel más bajo de producción mensual de la década , mientras que la platafor ma de export ación alcanzó el nivel más alto en casi tres años. Dicho nivel de ingresos sólo se compara con el precio de la mezcla mexicana que, en julio de 20 08 , se situó arriba de 10 0 dólares por barril DEPRODUCCIÓNPETRÓLEO (Miles de barrile s diar ios) 2,965 Nov- 00 3,080 Nov- 02 3,364 Nov- 04 3,163 Nov- 06 2,711 Nov- 08 3,168 Nov- 01 3,380 Nov- 03 3,310 Nov- 05 2,888 Nov- 07 2,553 Nov- 09 2,512 Nov-10 PEINGRESOSTROLEROS 4,682 1,628 1,5011,416 1,307 1,591 1,6171,3871,060 1,177 1,176 1,101 1,110 2,426 2,244 3,722 2,679 2,469 3,3452,787 2,819 Fuente: IndicadoresPetroleros,noviembre2010 (Millonesdedólares) VOLUMENDEEXPORTACIÓNDECRUDO (Milesdebarrilesdiarios)
Carboeléctrica
Elaboración dE productos pEtrolífEros (Miles de barriles diarios) Por tipo Nov-10 % Mes % Anual Nov-09 Gas licuado 203 -2.2 -0.9 204.8 Gasolinas 371 -7.6 -19.5 460.8 Querosenos 42 18.8 -29.0 59.6 diesel 236 -14.2 -32.3 347.7 Combustóleo 288 5.0 -15.1 338.9 otros 91 -21.8 -28.7 127.7 total 1,230 -6.0 -20.1 1,539.5 Elaboración dE productos pEtroquímicos (Miles de toneladas) Por tipo Nov-10 % Mes % Anual Nov-09 acetaldehído 2 -90.0 -6.7 52.7 0.0 0 Cloruro de vinilo 1 -92.3 -55.6 -63.6 etileno 21.7 -17.6 de etileno 50.0 -22.9 ad 66.7 7.1 bd -9.3 -15.2 -25.0 -44.7 11.8 0 otros 729 -0.4 39.9 521 total 1,035 1.0 21.3 853 nEta dE EnErgía Eléctrica (Miles de Millones de watts / hora) tipo Oct-10 % Mes % Anual Oct-09 4,754 -19.2 136.0 2,014 eoloeléctrica 23 187.5 76.9 13 2,651 8.5 -31.0 3,843 544 1.5 3.2 527 1,161 -10.0 -7.9 1,261 total 13,108 -9.7 0.8 13,003 producción
Noroeste 2,106.0 -11.5 -4.8 2,212 noroeste 300.0 -22.1 -14.3 350 baja California 1,010.0 -7.2 5.2 960 norpacífico 796.0 -12.4 -11.7 901 Norte 2,729.0 -7.6 -12.4 3,117 Centronorte 883.0 -13.9 -19.6 1,098 noreste 1,846.0 -4.3 -8.6 2,020 Occidente 2,885.0 -4.0 22.6 2,354 balsas 1,088.0 -17.6 213.5 347 occidente 1,797.0 6.6 -10.5 2,007 Central 1,696.0 -9.5 -7.7 1,837 ixtapantongo 204.0 -66.9 7.4 190 Central 1,493.0 18.6 -9.3 1,646 Sureste 3,844.0 -10.0 32.3 2,906 Golfo 928.0 1.4 -45.6 1,707 Grijalva 2,665.0 -13.2 212.1 854 sureste 0.0Peninsular 252.0 -12.2 -27.0 345 distribución dE ElEctricidad (Var % anual) Estado Ago-10 Jun-10 Dic-09 Oct-09 aguascalientes -7.44 10.69 6.68 0.86 baja California -4.74 1.07 -0.65 -4.66 Coahuila -5.99 5.16 -6.99 -7.43 Chiapas 50.27 -9.91 -50.19 -44.12 distrito federal -19.75 -12.10 -13.47 41.47 durango 26.08 24.23 13.95 9.81 Guerrero 38.54 21.47 50.15 -11.52 Jalisco 9.26 5.50 6.03 -1.75 México -0.89 -9.74 -7.19 -1.11 Morelos -5.66 -1.73 -9.38 -0.66 nuevo león -11.70 9.63 2.57 5.70 Puebla 33.46 48.54 34.21 -3.09 Querétaro -22.28 -11.15 34.71 35.62 sinaloa -1.13 9.30 11.17 20.94 sonora 2.41 1.53 4.86 -2.92 Veracruz -34.07 -3.71 15.04 46.13 Yucatán -2.60 3.97 7.84 0.83
13 etilbenceno 4
11
39
35 Polietileno
38 tolueno 19
gEnEración dE EnErgía por rEgión (Miles de Millones de watts / hora) Por tipo Oct-10 % Mes % Anual Oct-09
Por tipo Nov-10 % Mes % Anual Nov-09 Gas licuado 0.10 0.0 0.0 0.10 Gasolinas 68.50 4.7 - 12.5 78.30 turbosina 0.00 - 100.0 7.30 diesel 0.00 - 100.0 19.70 Combustóleo 117.60 - 3.0 - 19.3 145.80 otros 3.20 0.00 Gas natural 0.50 - 95.7 11.80 Petroquímicos 42.20 - 15.3 - 25.7 56.80 total 189.40 1.5 - 24.6 251.30 importacionEs dE pEtrolífEros (Mbd) Por tipo Nov-10 % Mes % Anual Nov-09 Gas licuado 95.50 2.2 0.5 95.00 Gasolinas 461.40 29.2 19.7 385.60 diesel 158.90 16.7 342.6 35.90 Combustóleo 3.60 9.1 - 82.9 21.10 otros 43.00 15.9 267.5 11.70 Gas natural 577.00 44.6 9.0 529.40 Petroquímicos 18.30 - 1.6 - 57.8 43.40 total 762.40 21.6 38.8 549.30 producción dE hidrocarburos líquidos (Miles de barriles diarios) Por tipo Nov-10 % Mes % Anual Nov-09 Pesado 1,343 -4.1 -7.8 1,457 ligero 837 -0.5 4.4 802 superligero 332 0.6 12.9 294 Por región Marinas 1,864 -3.3 -4.8 1,957 norte 541 0.4 7.3 504 sur 106 1.0 15.2 92 total 2,511 -2.3 -1.6 2,553 producción dE gas natural (Millones de Pies CúbiCos diarios) Por tipo Nov-10 % Mes % Anual Nov-09 asociado 4,727 -0.8 7.5 4,397 no asociado 2,291 -2.4 -11.5 2,588 Por región Marinas 2,896 -1.2 5.6 2,742 sur 1,754 -2.3 5.0 1,670 norte 2,369 -0.7 -7.9 2,573 total 7,019 -1.3 0.5 6,985
Vapor
hidroeléctrica
y generación de energía en méxico
Por
20 amoníaco 84
46 Propileno 21
Geotérmica
ExportacionEs dE pEtrolífEros (Mbd)
54 | EnErgía hoy febrero 2011 medidor
27
55 benceno 11
84
102 Óxido
15
gEnEración
14 Polietileno
medidor febrero 2011 EnErgía hoy | 55 de energéticos en méxico
Tipo Nov-10 % Mes % Anual Nov-09 Gas licuado 9.94 0.30 6.88 9.30 Gasolinas automotrices frontera Magna 8.68 0.93 12.44 7.72 premium 9.67 0.42 5.34 9.18 resto Magna 8.68 0.93 12.44 7.72 premium10.06 0.40 5.12 9.57 turbosina 8.75 0.81 6.84 8.19 diesel pemex 9.04 0.89 11.88 8.08 Combustóleo 6.12 -10.00 -14.41 7.15
PrEcios dE EnErgía Eléctrica (pesos/kilowatt-hora, Cfe)
Tipo Nov-10 Jun-10 Mar-10 Dic-09 doméstico 1.166 1.025 1.204 1.181 Comercial 2.575 2.572 2.590 2.516 servicios 1.836 1.834 1.837 1.806 agrícola 0.513 0.529 0.515 0.557 industrial 1.328 1.290 1.316 1.311 Mediana empresa 1.452 1.403 1.523 1.448 Gran industria 1.108 1.076 1.159 1.102 PromEdio 1.354 1.276 1.418 1.340 VEntas intErnas dE PEtrolífEros (Miles de barriles diarios) Tipo Nov-10 % Mes % Anual Nov-09 Gas licuado 301.4 4.87 1.17 297.9 Gasolinas 807.3 3.25 3.85 777.4 Magna 750.7 3.20 4.45 718.7 premium 56.6 3.85 - 3.58 58.7 turbosina 51.2 21.90 - 1.92 52.2 pemex diesel 341.4 3.90 7.66 317.1 diesel desulfurado 48.5 - 3.77 9.73 44.2 Combustóleo 176.9 17.15 -12.86 203.0 asfaltos 27.1 11.07 - 2.52 27.8 otros 27.1 -29.61 -38.55 44.1 total 1,780.8 4.49 0.97 1,763.7
Tipo Nov-10 % Mes % Anual Nov-09 acrilonitrilo 6.50 91.18 3.40 amoníaco 89.80 39.66 5.15 85.4 Cloruro de vinilo 0.00 -100.00 12.7 estireno 3.60 -32.08 -41.94 6.2 Glicoles 15.40 0.00 - 7.23 16.6 Metanol 6.70 0.00 11.67 6.0 óxido de etileno 14.60 24.79 -33.03 21.8 polietileno a d 14.10 31.78 - 0.70 14.2 polietileno b d 35.40 22.92 - 3.28 36.6 tolueno 7.60 - 5.00 10.14 6.9 otros 138.20 -12.92 8.48 127.4 total 331.90 5.57 - 1.54 337.1 gas natural (pesos / GCal)* Tipo Dic-10 % Mes % Anual Dic-09 Residencial / Referencia Usd/Gjoules 3.513 19.93 13.43 3.097 gas natural Por rEgión (Usd / GjoUles) Tipo Nov-10 % Mes % Anual Nov-09
Cuautitlán-Texcoco: Consorcio Mexigas residencial 13.03 1.80 - 1.36 13.21 DF: Metrogas residencial 10.69 0.75 15.94 9.22 Jalisco: Tractebel DGJ residencial 13.08 1.79 2.91 12.71 Mexicali: Ecogas México residencial 11.63 1.04 -13.72 13.48
Tipo Nov-10 % Mes % Anual Nov-09 Mezcla 76.75 3.30 5.95 72.44 istmo 81.52 3.28 0.00 Maya 74.81 3.29 4.64 71.49 olmeca 83.86 3.17 8.19 77.51 américa 76.84 3.27 5.72 72.68 europa 77.52 3.98 8.48 71.46 lejano oriente 75.04 4.32 6.27 70.61
PrEcios dEl crudo mExicano (dólares por barril)
precios
Querétaro: Tractebel Digaqro residencial 12.6 1.69 1.94 12.36 Saltillo: Gas Natural México residencial 16.08 3.14 7.06 15.02 Toluca: Gas Natural residencial 14.54 1.47 20.07 12.11 gas licuado (pesos / kG) Zona Oct-10 % mes % Anual Oct-09 Norte burgos, tamaulipas 5.9376 1.05 6.21 5.5902 Cadereyta, N.l 6.1270 0.93 10.77 5.5313 Cd. juárez, Chih. 5.9184 0.99 10.88 5.3379 Nuevo laredo, tamps. 5.5744 1.15 - 0.23 5.5871 Centro abasolo, Gto. 6.5122 0.86 8.99 5.9752 Guadalajara, jal. 6.6723 0.82 10.43 6.0420 s j ixhuatepec, edo. Mex. 6.3248 0.90 9.69 5.7663 puebla, puebla 6.4247 0.86 12.48 5.7118 tula, hidalgo 6.5516 0.83 14.90 5.7019 Sur Cactus, tabasco 6.3221 0.86 10.43 5.7250 pajaritos, Ver. 6.2158 0.91 11.17 5.5915 salina Cruz, oax. 5.9518 0.91 5.28 5.6534 tierra blanca, Ver. 6.3160 0.89 10.93 5.6936 * precios sin
iVa
Monterrey: Compañía Mexicana de Gas residencial 14.64 2.16 4.87 13.96 Puebla-Tlaxcala: Natgasmex residencial 14.38 2.20 2.42 14.04
Bajío: Distribuidora de Gas Natural Bajío residencial 14.02 1.37 5.811 13.25
VolumEn dE VEntas dE PEtroquímicos (Miles de barriles diarios)
Chihuahua: ECOGAS México residencial 11.92 1.27 - 2.61 12.24
PrEcio al Público dE Productos PEtrolífEros (pesos por litro)
(DLS . POR bARRIL) WEST
Región/País Crudo API78.85
DEL
56 | EnErgía hoy febrero 2011 medidor 70 80
Norteamérica Canadá Canadian Par 40 n.d 84.92 77.79 33.10 33.10 55.69 41.49 31.78 n.d Canada Heavy Hardisty 22 n.d 78.94 71.90 23.58 23.58 n.d n.d n.d n.d México Istmo 33 1.3 88.14 79.27 35.31 35.31 48.54 33.87 30.14 13.10 México Maya 22 3.3 79.76 71.67 29.53 29.53 41.87 26.16 26.29 n.d eU West Texas 40 0.2 91.38 84.12 38.95 38.95 60.85 43.15 31.21 n.d eU Costo imp. n.a n.a 86.67 78.56 31.76 31.76 47.72 32.07 28.52 13.38 Centro y Sudamérica Colombia Cano Limón 30 0.5 88.69 80.10 42.83 42.83 50.85 35.90 29.07 n.d ecuador oriente 30 1.0 83.06 74.16 39.31 39.31 44.65 24.95 27.32 12.35 Venezuela Tía Juana Ligth 31 1.2 88.25 79.38 35.42 35.42 48.65 33.98 30.25 13.54 Europa Noruega ekofisk blend 42 0.2 93.60 83.89 37.22 37.22 52.67 38.15 31.06 14.20 reino Unido brent blend 38 0.4 93.75 83.68 34.33 34.33 51.82 39.43 31.36 n.d rusia Urals 32 1.3 90.40 82.23 34.20 34.20 47.58 33.06 30.31 13.20 Medio Oriente Abu Dhabi Murban 39 0.8 92.09 83.86 38.97 38.97 57.00 38.16 28.37 13.26 Arabia Saudita Arabian Ligth 34 1.8 90.03 81.90 35.21 35.21 48.78 31.86 27.39 12.70 Arabia Saudita Arabian Medium 31 2.5 88.33 80.20 32.16 32.16 46.83 27.96 26.44 12.32 Arabia Saudita Arabian Heavy 27 2.8 86.88 78.85 30.16 30.16 45.13 25.11 25.69 12.02 Dubai fateh 32 n.d 90.05 82.31 36.67 36.67 52.28 33.38 27.28 12.64 Irán Iranian Ligh 34 1.5 91.64 81.60 35.31 35.31 49.16 33.84 27.85 13.45 Irán Iranian Havy 30 1.8 89.59 79.80 33.16 33.16 47.36 30.79 27.08 12.49 Irak Kirkuk blend 36 2.0 89.85 82.13 35.60 35.60 48.61 32.84 27.93 13.17 Kuwait Kuwait blend 31 2.6 88.18 80.30 32.86 32.86 49.16 30.92 27.30 12.22 omán omán blend 34 1.1 90.10 82.49 37.14 37.14 52.93 35.05 27.71 13.06 Qátar Dukhan 40 32.8 91.32 83.26 37.13 37.13 56.04 37.61 28.03 13.19 Promedio oPeP n.a n.a 90.22 81.79 35.48 35.48 50.75 33.90 28.47 13.03 África Angola Cabinda 32 0.1 90.14 82.03 35.04 35.04 50.35 32.47 30.60 n.d egipto Suez blend 33 1.6 87.28 79.51 32.67 32.67 46.90 31.96 28.63 12.81 Libia es Sider 37 0.3 90.86 83.09 36.66 36.66 52.35 38.00 30.40 13.68 Nigeria bonny Ligth 37 0.1 93.85 84.82 39.85 39.85 55.98 38.21 31.16 15.12 Nigeria forcados 31 0.3 93.37 84.45 40.65 40.65 55.98 38.21 31.13 13.70 Asia y Oceania Australia Gippsland 42 0.1 95.27 86.83 37.04 37.04 57.84 38.31 32.22 n.d China Daquing 33 0.1 92.12 82.64 35.65 35.65 53.65 36.01 34.38 13.73 Indonesia Minas 34 0.1 95.85 84.47 36.63 36.63 56.29 35.86 35.03 13.55 Malasia Tapis blend 44 0.0 96.50 88.54 39.83 39.83 58.90 38.41 32.54 14.30
Gravity % sulfuro 31-Dic-10 30-Nov-10 2009 2008 2006 2004 2002 1977
50
PRECIOS INTERNACIONALES CRUDO TEXaS / EU Jul Ago Sep oct Nov Dic 76.31 81.45 84.12 BrEnT / rEIno UnIDo 74.69 91.38 50 60 70 80 60 70 80 77.99 78.85 82.84 83.68 73.78 93.75 Jul Ago Sep oct Nov Dic
eau 2.32
no-OCDE 30.17 28.56 28.63 25.36 0.1 5.6 En Totalproceso 2.31 2.29 1.88 1.80 13.8 0.9noOPEP 53.41 49.92 50.90 48.84 0.4 7.0 proD. total 88.12 85.69 85.00
producción y reserva mundial de crudo DEmanDa munDial DE cruDo (EstimaDos, mbD)
angola
Cambios anuales por región/ noviembre 2010 Región 2009 2010 2011 norteamérica -0.88 0.55 0.02 américa latina 0.00 0.29 0.22 europa -0.87 -0.12 -0.10 oeCD pacífico -2.13 0.50 -0.23 asia 0.92 1.15 0.74 subtotal asia 0.06 0.56 0.45 medio oriente 0.23 0.27 0.35 África 0.00 0.04 0.11 total munDial -1.23 2.47 1.32
OCDETotalTotalTotal 29.24 29.98 29.26 26.80 0.3 -2.5NGLs 5.48 4.78 4.85 3.67 3.8 14.6OPEP 34.71 35.77 34.11 30.47 0.81 -2.96 norteamérica 14.37 14.11 14.13 14.70 1.6 1.8 eu 7.96 7.63 7.01 7.92 1.1 4.3 méxico 2.94 3.13 3.85 3.79 0.0 -6.1 Canadá 3.46 3.35 3.27 2.99 3.9 3.3 europa 4.08 4.78 5.71 6.32 1.5 -14.6 reino unido 1.33 1.48 1.85 2.28 1.5 -10.1 noruega 2.12 2.59 3.05 3.25 1.9 -18.1 otros 0.62 0.72 0.81 0.80 -1.6 -13.9 pacífico 0.63 0.69 0.55 0.65 -3.1 -8.7 australia 0.54 0.59 0.51 0.61 -1.8 -8.5 otros 0.09 0.09 0.04 0.05 -10.0 0.0 Total FueraOECD 19.08 19.57 20.38 21.67 1.4 -2.5OCDE federación rusa 13.82 12.69 11.92 10.31 -0.1 8.9 rusia 10.56 9.91 9.67 8.49 -0.1 6.6 otros 3.27 2.78 2.24 1.82 0.3 17.6 asia 7.82 7.37 6.45 5.90 0.1 6.1 China 4.19 3.70 3.63 3.41 0.0 13.2 malasia 0.68 0.74 0.86 0.83 -2.9 -8.1 india 0.88 0.81 0.75 0.78 -1.1 8.6 indonesia 0.99 1.02 0.94 1.01 6.5 -2.9 otros 1.09 1.10 1.22 0.88 0.0 -0.9 europa 0.14 0.12 0.15 0.17 0.0 16.7 américa latina 4.11 4.18 4.32 3.92 -0.2 -1.7 brasil 2.15 2.38 2.07 1.77 0.0 -9.7 argentina 0.71 0.75 0.73 0.78 -1.4 -5.3 Colombia 0.81 0.59 0.52 0.55 -1.2 37.3 otros 0.44 0.46 0.46 0.39 2.3 -4.3 medio oriente 1.69 1.59 1.84 1.99 0.0 6.3 omán 0.89 0.70 0.76 0.83 0.0 27.1 siria 0.36 0.41 0.45 0.53 0.0 -12.2 Yemen 0.25 0.29 0.42 0.44 -3.8 -13.8 África 2.59 2.60 3.94 3.06 2.0 -0.4 egipto 0.74 0.70 0.68 0.75 0.0 5.7 gabón 0.25 0.24 0.24 0.24 0.0 4.2 otros 1.60 1.66 1.62 1.20 3.2 -3.6 Total 79.31 0.6 2.8 prEcios DE hiDrocarburos gasolina (Dólares por litro)
2.41 1.55 1.33 1.6
País Sep-10 % mes anual %
Kuwait 2.02
País Sep-10 % mes anual % francia 553.9 0.7 -2.2 alemania -italia 601.6 0.6 0.9 españa 573.2 -2.3 0.2 r unido japón 759.0 0.9 14.3 Canadá - -eu - -precios excluyendo impuestos. fuente: agencia internacional de energía.
Zona neutral 0.54 0.56
Qatar
francia 1013.0 -0.2 9.3 alemania 970.8 -0.1 7.4 italia 1625.4 -0.7 0.3 españa 970.7 -1.0 8.2 r unido 889.5 1.4 11.1 japón 932.1 -1.0 20.9 Canadá 919.4 2.0 12.8 eu - -incombustiblEDustrial (Dólares por tonelaDa métriCa)
medidor febrero 2011 EnErgía hoy | 57
País Sep-10 % mes anual % francia 1.850 -0.4 -2.2 alemania 1.910 0.2 -2.7 italia 1.868 -0.5 -2.9 españa 1.614 -0.3 0.7 r unido 1.893 2.1 5.1 japón 1.599 -0.9 12.3 Canadá 1.061 3.1 11.6 eu 0.756 3.0 7.7 DiEsEl automotriz (Dólares por litro)
rEsErvas En paísEs DE la ocDE (millones De barriles, junio 2010)
País Sep-10 % mes anual % francia 1.342 -0.3 2.3 alemania 1.419 0.6 2.2 italia 1.411 -0.1 0.9 españa 1.287 0.4 3.2 r unido 1.660 2.5 4.9 japón 1.369 15.2 Canadá 1.065 4.7 16.2 eu 0.828 3.4 12.0
DcombustiblEoméstico (Dólares por mil litros)
Norteamérica Dic-09 Mar-10 % del total eu 1,778.1 1,858.7 41.8% Canadá 192.6 194.7 4.1% méxico 44.7 49.0 1.0% Total 2,037.5 2,124.6 47.4% Europa alemania 284.1 283.9 6.8% francia 174.9 163.4 4.6% italia 125.6 126.8 3.0% españa 132.6 133.0 3.1% reino unido 94.5 94.7 2.4% otros 588.7 562.1 12.7% Total 1,400.4 1,363.9 32.6% Pacífico japón 588.8 581.8 15.1% Corea 155.0 173.5 3.7% australia 40.3 41.3 0.9% nueva Zelanda 8.1 8.2 20.0% Total 792.2 804.8 20.0% total ocDE 4,230.1 4,293.3 100.0% proDucción munDial DE cruDo (mbD) Región/país Nov-10 2008 2005 2003 % Mes % 2009 OPEP arabia saudita 8.07 8.12 9.21 8.48 1.3 -0.6 irán 3.72 3.88 3.85 3.79 0.5 -4.1 irak 2.48 2.9 2.45 2.56 2.29 -0.4 -5.3 2.24 2.22 1.87 -0.5 -9.8 0.59 0.61 0.0 -3.6 0.82 0.80 0.83 0.74 2.5 2.5 1.66 1.80 1.40 0.88 -1.2 -7.8 nigeria 2.12 1.91 2.46 2.15 -1.9 11.0 libia 1.56 1.72 1.65 1.42 0.0 -9.3 argelia 1.27 1.32 1.37 1.11 0.0 -3.8 ecuador 0.47 0.49 0.55 0.43 0.0 -4.1 venezuela 2.19 2.29 2.05 2.01 -0.9 -4.4
Jul 2011 2.5269 mercado de futuros PETrÓLEo
58 | EnErgía hoy febrero 2011
Jun 2011 2.5360 2.4102
NUeVA york - NyMex PETrÓLEo LIghT SWEET (Dólares por barril) Contratos 07-Ene-11 04-Dic-10 Var % feb 2011 88.38 88.42 -0.05 Mar 2011 89.75 88.64 1.25 Abr 2011 90.90 88.96 2.18 May 2011 91.84 89.12 3.05 Jun 2011 92.54 89.26 3.67 Jul 2011 93.09 ETanoL (Dólares por galón) Contratos 04-Dic-10 05-Nov-10 Var % feb 2011 2.340 2.069 13.10 Mar 2011 2.345 2.071 13.23 Abr 2011 2.345 2.087 12.36 May 2011 2.360 2.111 11.80 Jun 2011 2.370 2.118 11.90 Jul 2011 2.380 aCEITE DE CaLEFaCCIÓn (Dólares por galón) Contratos 04-Dic-10 05-Nov-10 Var % feb 2011 2.5112 2.4652 1.87 Mar 2011 2.5175 2.4639 2.18 Abr 2011 2.5147 2.4510 2.60 May 2011 2.5145 2.4411 3.01 Jun 2011 2.5201 2.4372 3.40 Jul 2011 2.5344 gaS naTUraL (Dólares MMbtu) Contratos 04-Dic-10 05-Nov-10 Var % feb 2011 4.4340 4.3500 1.93 Mar 2011 4.4040 4.3120 2.13 Abr 2011 4.3750 4.2800 2.22 May 2011 4.4100 4.3070 2.39 Jun 2011 4.4510 4.3530 2.25 Jul 2011 4.5130
CarBÓn (Dólares por tonelada) Contratos 04-Dic-10 05-Nov-10 Var % feb 2011 126.30 114.00 10.79 Mar 2011 124.65 113.60 9.73 Abr 2011 123.25 110.80 11.24 May 2011 122.10 110.80 10.20 Jun 2011 121.55 110.80 9.70 Jul 2011 120.15
CErTIFICaDoS DE EMISIonES (CErS) (Dólares) Contratos 04-Dic-10 05-Nov-10 Var % Mar 2011 14.4100 14.7400 -2.24 Jun 2011 14.4900 14.8100 -2.16 Sep 2011 14.5600 14.8800 -2.15 (Dólares MWh) % 2.37 2.61 5.92 4.63 (Dólares por galón) Var % feb 2011 2.4430 2.3275 4.96 2.3220 5.36 2.4122 5.15 5.28 5.22 BrEnT En LonDrES (DóLAreS) Sep-11 Dic-11 Mar-12 Jun-12 93.21 93.55 93.80 95.56 93.57
Abr 2011 2.5365
Mar 2011 2.4464
May 2011 2.5399 2.4125
Contratos 04-Dic-10 05-Nov-10 Var % SU11 53.69 53.10 1.11 WI11 60.80 59.50 2.18 SU12 56.44 54.40 3.75 WI12 62.49 59.90 4.32 gaS naTUraL - TrIMESTraL Contratos 04-Dic-10 05-Nov-10 Var % I-11 53.77 51.66 4.09 II-11 53.61 52.40 2.31 III-11 58.83 57.80 1.78 IV-11 62.77 60.33 4.04 I-12 56.75 53.56 5.96 II-12 56.12 53.00 gaS naTUraL MEnSUaL (Libras por termia) Contratos 04-Dic-10 05-Nov-10 Var % feb 2011 56.16 59.50 -5.61 Mar 2011 55.86 57.95 -3.61 Abr 2011 54.66 52.99 3.15 May 2011 53.53 52.50 1.96 Jun 2011 53.12 50.69 4.79 Jul 2011 53.14
Abr 2011 48.99 46.25
Jun 2012 48.45 46.25 4.76 Jun 2012 48.60 gaSoLIna
Contratos 04-Dic-10 05-Nov-10 Var
feb 2011 51.00 49.82
Mar 2011 50.00 48.73
medidor
LoNDreS BrEnT (Dólares por barril) Contratos 04-Dic-10 05-Nov-10 Var % feb 2011 92.86 91.14 1.89 Mar 2011 92.70 91.18 1.67 Abr 2011 92.71 91.25 1.60 May 2011 92.88 91.29 1.74 Jun 2011 93.15 91.28 2.05 Jul 2011 93.29 gaSoLEo (Dólares por tonelada) Contratos 04-Dic-10 05-Nov-10 Var % feb 2011 765.50 774.25 -1.13 Mar 2011 769.75 771.00 -0.16 Abr 2011 772.25 771.50 0.10 May 2011 775.75 772.00 0.49 Jun 2011 778.25 772.75 0.71 Jul 2011 783.75 gaS naTUraL - ESTaCIonES
Dic 2011 14.6300 15.0800 -2.98 Mar 2012 14.7400 15.0600 -2.12 Jun 2012 14.8500 15.1700 ELECTrICIDaD
May 2011 48.39 46.25
Jun-11
Contratos 04-Dic-10 05-Nov-10
medidor febrero 2011 EnErgía de pizarra País Sector Precio (dls) 07-Ene-11 Var. % Mes Var. % 2010 Norteamérica Anadarko Petroleum Corporation (APC) eU Petróleo y gas 73.78 6.6 18.2 Apache Corporation (APA) eU Petróleo y gas 123.15 7.6 19.4 Arch Coal Inc (ACI) eU Carbón 34.17 6.4 53.6 America Petro-Hunter (AAPH.bo) eU Petróleo y gas 0.315 5.5 -45.7 ChevronTexaco Corporation (CVX) eU Petróleo 90.57 6.7 17.6 ConocoPhillips (CoP) eU Petróleo 66.71 4.7 30.6 Consol energy Inc (CNX) eU Carbón y gas 49.83 10.8 0.1 Devon energy Corp (DVN) eU Petróleo y gas 78.05 6.5 6.2 Dynegy Inc (DYN) eU electricidad 5.65 8.4 -37.6 el Paso Corporation (eP) eU Gas y tubería 13.63 -1.7 38.7 enCana Corporation (eCA) Canadá Petróleo 28.61 0.4 -11.7 enterprise Products Partners LP (ePD) eU Gas 41.94 1.7 33.5 exelon Corp (eXC) eU electricidad 42.36 6.2 -13.3 exxon Mobil Corporation (XoM) eU Petróleo 75.42 6.0 10.6
Valero energy Corp (VLo) eU Petróleo 23.61 14.1 41.0 América Latina Paranaense de energia (eLP) brasil electricidad 24.89 -5.0 16.0 ecopetrol (eC) Colombia Petróleo 40.81 -4.3 70.2 endesa Chile (eoC) Chile electricidad 53.58 -6.5 6.6 enersis SA (eNI) Chile electricidad 21.67 -9.8 -5.2 Petroleo brasileiro - Petrobras (Pbr) brasil Petróleo y gas 36.26 6.7 -24.0 Transportadora de Gas del Sur (TGS) Argentina Gas 5.48 5.6 87.7 Willbross Group Ind (WG) Panamá Construcción 10.31 30.8 -38.9 YPf Sociedad Anónima (YPf) Argentina Petróleo y gas 52.58 33.4 20.2 Europa A.o. Tatneft (TNTTY.PK) rusia Petróleo 24.61 -6.6 -20.1 bP Plc ( bP ) reino Unido Petróleo 45.89 11.1 -20.8 e oN AG (eoNGY.PK) Alemania electricidad 29.29 -1.6 -29.8 electricite de france (eDf.PA) francia electricidad 31.23 -1.2 -24.9 electricidade de Portugal SA (eDPf Y.PK) Portugal electricidad 32.8 -3.2 -26.2 endesa SA (eLe) españa electricidad 56.26 0.0 0.0 eNI SpA (e) Italia Petróleo 44.16 4.8 -12.7 Iberdrola (IbDrY.PK) españa electricidad 28.5 -1.9 -24.7 National Grid Transco Plc ( NGG ) reino Unido electricidad 45.51 3.1 -16.3 Norsk Hydro ASA (NHYDY.PK) Noruega Petróleo y gas 7.22 13.7 -14.3 repsol YPf SA (reP) españa Petróleo 26.51 0.2 -0.6 royal Dutch Shell (rDS-b) Alemania Petróleo 66.07 4.4 13.7 Statoil ASA (STo) Noruega Petróleo y gas 23.34 8.6 -6.3 Total SA (ToT) francia Petróleo y gas 53.23 4.2 -16.9 Yanzhou Coal Mining Co Ltd (YZC) rusia Carbón 30.82 10.5 41.2 Asia China Petroleum & Chemical Corporation (SNP) China Petróleo 98.16 4.4 11.5 Huaneng Power International Inc (HNP) China electricidad 21.38 -4.8 -4.6 PetroChina Company Ltd (PTr) China Petróleo y gas 129.8 0.9 9.1 Korea electric Power Corporation (KeP) Corea electricidad 12.98 3.4 -47.1
hoy | 59 Emisora/clave
Transocean Ltd (rIG) eU Petróleo y gas 73.93 5.1 -10.7
Halliburton Co (HAL) eU Construcción y serv. 38.07 -7.2 26.5 Imperial oil Ltd (IMo) Canadá Petróleo y gas 39.76 7.8 2.8 Marathon oil Coporation (Mro) eU Petróleo y gas 38.4 9.8 23.0 Massey energy Co (Mee) eU Carbón 54.91 9.2 30.7 Natural resource Partners LP (NrP) eU Carbón 34.81 7.8 43.6 Nexen Inc (NXY) Canadá Petróleo y gas 22.13 2.0 -7.1 occidental Petroleum Corporation (oXY) eU Petróleo y gas 95.81 5.6 17.8 Peabody energy Corporation (bTU) eU Carbón 61.27 -3.3 35.5 Penn Virginia resource Partners, LP (PVr) eU Carbón 28.22 0.1 148.2 PPL Corporation Common (PPL) eU electricidad 26.31 1.5 -16.4 Schlumberger Ltd (SLb) eU Servicios 80.67 -1.6 23.9 Southern Company (So) eU electricidad 37.92 0.0 13.8 Suncor energy Inc (SU) Canadá Petróleo y gas 36.77 2.7 4.1 Sunoco Inc (SUN) eU Petróleo 39.56 0.0 51.6 TransCanada Corporation (TrP) Canadá Gas y tubería 37 0.3 7.7
ACCIONES DEL SECTOR ENERGÉTICO EN NY
inG JeSúS antonio nebradt García, Gerente reGional de producción central Tel: 5619-9605, exts. 201 y 208 MéxicoCol.Av.jesus.nebradt@cfe.gob.mxRealdelosReyesN°265.LosReyes.Coyoacán.D.F.C.P.04330.
inG. raúl Maya GonZÁleZ, proyectoS GeoterMoeléctricoS Tel: 01 (443) 3227 002 Fax: 01 (443) 3227 Michoacán.Col.Alejandroraul.maya@cfe.gob.mx010VoltaN°65.Electricistas.Morelia,C.P.58290.
Comisión dE EnErgía dEl sEnado dE la rEpúbliCa Sen. franciSco labaStida ochoa, preSidente Tel: 5345-3000, ext. 3804 Torre Caballito, Reforma No.10. Piso 5. Ofic. 16. Col. Tabacalera. C.P. 06030. México, directorio/energiawww.senado.gob.mx/comisiones/energia.comision@senado.gob.mxD.F.
inG. GuStaVo a SalVador dedelcoordinadortorreS,centronacionalcontroldeenerGía Tels: 5595-6063, 5683-3719, exts. 51001 y Esq.Av.gustavo.salvador@cfe.gob.mx51002DonManuelitoN°32,Av.Toluca.Col.Olivarde los Padres. México D.F. C.P. 01780.
inG. ricardo SoSa ríoS, Gerente de SiSteMaS de inforMación todaS laS perSonalidadeS del Sector enerGético reunidaS en laS 10 pÁGinaS del directorio aZul sector público
franciSco Santoyo VarGaS, dir. de finanZaS
inG euGenio l ariS alaniS, director de proyectoS de inVerSión financiera Tel: PisoPaseoeuglaris@cfe.gob.mxexts.5229-4400,6800y6801delaReformaN°164.14.Col.Juárez.México, D.F.
60 | EnErgía hoy | febrero 2011
inG. franciSco de la parra díaZ de león, deSubdirectorenerGéticoS Tel: 5481-7501 y MéxicoCol.Periféricofrancisco.delaparra@cfe.gob.mx5652-3650SurN°4156.Piso7.JardinesdelPedregal.D.F.C.P.01900.
inG. néStor f. Moreno díaZ, dir. de operación 5229-4400, Col.Ríonestor.moreno@cfe.gob.mxext.3860RodanoN°14.Piso7.Cuauhtémoc.México, D.F. lic. fernando bueno MontalVo, director de adMiniStración Tels: 5286-0735 y Col.Ríofernando.bueno@cfe.gob.mx5286-3715RodanoN°14.Piso5.Cuauhtémoc.México,D.F.
inG. lino a cÁrdenaS Villarreal, Gerente reGional de producción norte Tel: 01 (81) Pablolino.cardenas@cfe.gob.mx8151-3010A.GonzálezN°650 Pte. Col. San Jerónimo. Monterrey, N.L. C.P. 64640.
inG luiS carloS hernÁndeZ ayala, deSubdirectorGeneración Tel: 490-4030, exts. 71000 y Esq.Av.carlos.hernandez@cfe.gob.mx71001DonManuelitoN°11,Av.Toluca.Col.Olivarde los Padres. México D.F. C.P. 01780. inG. JoSé franciSco rodríGueZ MoraleS, Jefe de aSeSoreS Tel: 5490-4070, ext. 72700 MéxicoCol.Esq.Av.@cfe.gob.mxfrancisco.rodriguez01DonManuelitoN°11,Av.Toluca.Piso2.OlivardelosPadres.D.F.C.P.01780.
Tel: PisoPaseofrancisco.santoyo@cfe.gob.mx5705-0538delaReformaN°164.1.Col.Juárez.México,D.F.
c p. JaVier GuZMÁn García, SubGerente de norMatiVidad de operación Tel: 5705-4807, ext. PisoPaseojavier.guzman@cfe.gob.mx90589delaReformaN°164.15.Col.Juárez.
inG Juan bautiSta floreS, coordinador de tranSMiSión Tels: 5683-2210, 5681-1416, 5490-0400, ext. Esq.Av.juan.bautista@cfe.gob.mx33010DonManuelitoN°32,Av.Toluca.Col.Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780.
directorio
María elena GonZÁleZ ancira, Sria . particular del dir. Gral. Tel: 5273-6425 y 5229-4400, ext. Hidalgo.Chapultepec.Museoelena.gonzalez01@cfe.gob.mx90000TecnológicodeCFE.DelegaciónMiguelMéxico,D.F.11870.
inG. JoSé Manuel MendoZa fuenteS, Gerente reGional de occidenteproducción Tel: 01 (33) 3679-6001 al 05 Gabriel Danunzio N° 5001. Col. Padres Vallarta. Zapopan, Jalisco. C.P. 45020. inG Manuel eMilio Morato ricart, Gerente reGional de producción SureSte Tel: 01 (229) Veracruz,Kmmanuel.morato@cfe.gob.mx989-85307.5CarreteraVeracruz-Tejar.Veracruz.C.P.94271.
Comisión dE EnErgía dE la Cámara dE diputados dip daVid Maldonado GonZÁleZ, preSidente Av. Congreso de la Unión No. 66. Col. El Parque. Del. Venustiano Carranza. C.P. 15969. México, D.F. Tel: 5628-1300 ext. movallea@diputadospan.org.mx6502
inG. noé peña SilVa, deSubdirectortranSMiSión Tel: 5595-6214, exts. 31010 Fax: 5490-0419 y Padres.Esq.Av.noe.pena@cfe.gob.mx5490-0400DonManuelitoNo.32,Av.Toluca.Col.OlivardelosMéxicoD.F.C.P.01780.
inG. froylan MartíneZ fonSeca, Gerente de líneaS de tranSMiSión Tels: 5490-0472, 5490-0400, ext. Esq.Av.froylan.martinez@cfe.gob.mx33410DonManuelitoN°32,Av.Toluca.Col.Olivarde los Padres. México D.F. C.P. 01780.
inG. franciSco fereGrino péreZ, Gerente de inGeniería eléctrica Tel: 5490-4080, ext. Padres.Esq.Av.francisco.feregrino@cfe.gob.mx73100DonManuelitoN°11,Av.Toluca.Col.OlivardelosMéxicoD.F.C.P.01780.
Comisión FEdEral dE (CFE)ElECtriCidad alfredo elíaS ayub, director General Tel: 5273-6425, 5229-4400 ext. Hidalgo.Chapultepec.Museoalfredo.elias@cfe.gob.mx90000TecnológicodeCFE.DelegaciónMiguelMéxico,D.F.11870.
inG. rodolfo nieblaS caStro, director de ModerniZación y caMbio eStructural Tel: 5553-2631, exts. 90026 Museor.nieblas@cfe.gob.mxTecnológicode la CFE. Chapultepec. México, D.F. lic. rubén lópeZ MaGallaneS, titular del órGano interno de control Tel: 5705-1117, ext. México,PH.Paseoruben.lopez06@cfe.gob.mx90500delaReformaNo.164,Col.Juárez.C.P.06600.D.F. dr. florencio aboyteS García, Subdirector de proGraMación Tel: 5705-3898, exts. 8000, 8001 y PisoPaseoflorencio.aboytes@cfe.gob.mx8002delaReformaN°164.9.Col.Juárez.México,D.F. lic. eStéfano conde fartuk, Gerente de coMunicación Social Tels: 5553-2033 y Col.Ríoe.conde@e.conde.com.mx5553-8015LermaN°334.Plantaalta.Cuauhtémoc.México,D.F.
dr. vicente AguinAco br Avo, gerente de protección AmbientAl. Tel: MéxicoCol.Blvd.vicente.aguinaco@cfe.gob.mx5481-7507AdolfoRuizC.N°4156.JardinesdelPedregal.D.F.C.P.01900.
ing. gustAvo Arvizu l Ar A, gerente de estudios de ingenieríA civil Tels: 5615-7785 y 5615-1791 Fax: MéxicoCol.Augustogustavo.arvizu@cfe.gob.mx5615-8897RodinN°265.Nochebuena.D.F.C.P.03820.
los Padres. México D.F. C.P. 01780. ing. josé mAnuel fernández dávil A , hdecoordinAdorgenerAciónidroeléctricA Tel: 5490-4060, ext. Esq.Av.jose.fernandez01@cfe.gob.mx72500DonManuelitoN°11,Av.Toluca.Col.Olivarde
Tel: 01 (951) 520-0811 Fax 01 (951) Oaxaca,Fracc.Manuelarmando.reynoso@cfe.gob.mx520-0687ÁlvarezBravo600,ColinasdelaSoledad.Oaxaca.C.P.68020.
directorio febrero 2011 | EnErgía hoy | 61 y Administr Ación de energíA Tels: 5595-3543, 5595-5400 exts. 5698 y Esq.Av.ricardo.sosa@cfe.gob.mx56999DonManuelitoN°32,Av.Toluca.Col.Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. ing. román r Amírez rodríguez, gerente de comunicAciones y control Tel: 5490-0433, ext. Esq.Av.roman.ramirez@cfe.gob.mx34010DonManuelitoN°32,Av.Toluca.Col.Olivarde
ing. jAvier freyre rizo, gerente de lAbor Atorio (l Apem) Tel: 01 (462) Guanajuato.Col.Av.javier.freyre@cfe.gob.mx623-9410ApaseoOrienteS/N.Industrial.Irapuato,C.P.36541.
los Padres. México D.F. C.P. 01780. ing. mArtín vázquez tAbArez, gerente de gener Ación termoeléctricA Tel: 5683-0026, ext. Padres.Esq.Av.martin.vazquez01@cfe.gob.mx72713DonManuelitoN°11,Av.Toluca.Col.OlivardelosMéxicoD.F.C.P.01780. ing. nevárezguillermoelizondo, gte. divisionAl distribución oriente Tel: 01 (228) 817-4477 Ignacio Allende N°155. Xalapa, Veracruz. C.P. 91000. ing. jesús eliseo r Amos, gte. divisionAl distribución norte Tel: 01 (871) 729-1800 Blvd. Miguel Alemán 110 esq. Guaneceví. Gómez Palacio, Durango. C.P. 35070. ing. roberto torres vAlenciA , gerente divisionAl distribución bA jío Tel: 01 (473) C.P.Pastitaroberto.torres02@cfe.gob.mx731-1558N°55.Guanajuato,Gto.36090. ing. mArio mor Ales vielmAs, gerente divisionAl distribución centro oriente Tel: 01 (222) 229-0553 Av. Revolución 1515, Puebla, Puebla, C.P. 72000. comisión nacional para El uso EficiEntE dE EnErgía (conuEE) lic. emiliAno pedr AzA hinojosA , director gener Al Río Lerma No. 302. Col. Cuauhtémoc. México, D.F. Tel: emiliano.pedraza@conuee.gob.mx3000-1001 gustAvo rodríguez sAntos, srio. ejecutivo Río Lerma No.302. Piso 5, Col. gob.mxgustavo.rodriguez@conuee.Tel:MéxicoCuauhtémoc.DF.CP06500.3000-1000ext:1030 dr gAudencio r Amos niembro, director gener Al Adjunto de gestión pAr A l A energéticcertificAciónA
ing. josé pAz de l A fuente vázquez, gerente divisionAl distribución golfo centro Tel: 01 (833) Tamaulipas.Av.jose.delafuente@cfe.gob.mx241-3311ChairelN°101.Tampico,C.P.89260.
ing. juliAn AdAme mir AndA , dir. ejecutivo del instituto de eléctricinvestigAcionesAs Tel: 5254-8437 y C.P.Col.Leibnitzjadame@iie.org.mx5254-8438N°13.Piso11.Anzures.MéxicoD.F.11590.
ing. jorge gutiérrez requejo, gte. divisionAl distribución peninsul Ar Tels: 01 (999) 927 2844 Calle 19. No. 454. Fracc. Montejo. Mérida, Yucatán. C.P. 97127. ing. enrique guzmán sánchez, gerente divisionAl distribución bA jA cAliforniA Tel: 01 (686)
Río Lerma No. 302. Piso 2, Col. gob.mxgaudencio.ramos@conuee.Tel:MéxicoCuauhtémoc.DF.CP06500.3000-1000ext.1234 ing ydechernándezfernAndopensAdo,oordinAdornormAlizAcióndemAndAeléctricA Río Lerma No.302. Piso 1. Col. gob.mxfernando.hernandez@conuee.Tel.MéxicoCuauhtémoc.DF.CP06500.3000-1000ext.1222
los Padres. México D.F. C.P. 01780. ing. jAvier flores herediA , coordinAdor de oper Ación de fibr A ópticA Tel: 5490-0420 y 5490-0400, ext. Esq.Donjavier.flores02@cfe.gob.mx32010ManuelitoNo.32.Av.Toluca.Col.Olivar de los Padres. México DF. C.P. 01780. ing. josé Abel vAldez cAmpoy, subdirector de distribución Tels: 5241-8403, 5241-8408, 5229-4400, ext. C.P.Col.Ríojose.valdez@cfe.gob.mx20003RodanoNo.14.Piso3.Cuauhtémoc.MéxicoD.F.06598. ing. teódulo Arroyo decoordinrodríguez,Adordistribución Tel: 5553-6774, ext. MéxicoSalaRíoteodulo.arroyo@cfe.gob.mx2603RodanoN°14,Piso3.301.Col.Cuauhtémoc.D.F.C.P.06598. ing. benjAmín sierr A rodríguez, gerente de normAlizAción de distribución Tels: 5553-5685 y 5229-4400, ext. 20150 y MéxicoSalaRíobenjamin.sierra@cfe.gob.mx20151RodanoNo.14.Piso3.301.Col.Cuauhtémoc.D.F.C.P.06598. ing. enrique vArgAs nieto, coordinAdor comerciAl Tels: 5553-6460 y 5229-4400, ext. enrique.vargas@cfe.gob.mx20331
Bajaesq.Blvd.enrique.guzman@cfe.gob.mx905-5000BenitoJuárez,LázaroCárdenas.Mexicali,California.C.P.21280. ing. víctor fernández sánchez, gerente divisionAl distribución golfo norte Tel: 01 (81) 8329-0201 Monterrey,Av.victor.fernandez@cfe.gob.mxUniversidadN°2400Nte.N.L.C.P.66410.
lic. mArinA vel Asco vegA , gerente de tecnologíAs e informáticA Tel: 5229-4791 y 5229-4400, exts. 48100 y MéxicoCol.Cerradamarina.velasco@cfe.gob.mx48101Av.TolucaN°60.OlivardelosPadres.D.F.C.P.01780.
ing. Antonio mAcíAs pAdill A , gerente divisionAl distribución jAlisco Tel: 01 (33) 3614 4376 Fax 01 (33) 3613 Guadalajara,Av.antonio.macias@cfe.gob.mx480816deseptiembreN°455.Jalisco.C.P.44100.
fidEicomiso para El ahorro dE EnErgía Eléctrica (fidE) lic. yol AndA vAll AdAres vAlle, director A gener Al. Mariano Escobedo No.420.
edgAr Adolfo chávez Andr Ade, promoción y progr AmAs regionAles Río Lerma No.302, Piso 2. Col. adolfo.chavez@conuee.gob.mxTel.MéxicoCuauhtémocDF,CP065003000-1000ext.1138
ing. roberto butrón feregrino, gerente de seguridAd industriAl Tel: 5229-4400, ext. Esq.Av.roberto.butron@cfe.gob.mx73300DonManuelitoN°11.Av.Toluca.Col.Olivarde
Río Rodano N°14. Piso 3. Col. MéxicoCuauhtémoc.D.F.C.P.06598.
ing. roberto vidAl león, gerente divisionAl distribución centro occidente Tel: 01 (443) Calz.roberto.vidal@cfe.gob.mx322-5202VenturaPuenteNo. 1653. Morelia, Michoacán. ing. jAvier vAlenciA bAr A jA , gte. divisionAl distribución centro sur Tel: 01 (777) 329-4001 Fax: 01 (777) Cuernavaca,Col.Av.javier.valencia@cfe.gob.mx329-4093ColegioMilitarN°15.Chamilpa.Morelos.62210. ing. dgte.reynosoArmAndosánchez,divisionAlistribuciónsureste
josé Antonio vArgAs ydecoordinrodríguez,AdorAdministrAciónfinAnzAs Río Lerma No.302, Piso 2, Col. gob.mxjoseantonio.vargas@conuee.Tel.MéxicoCuauhtémoc;DF,CP065003000-1000ext.1017
mario limón gonzález, gerente de modelado geológico regional Edificio Pirámide Tabasco. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 1202. Fracc. Oropeza. C.P. 86030. Villahermosa, Tabasco.. Tel: 01 (993) mlimong@pep.pemex.com310-1862 ing. maria alicia cruz rodríguez, gerente de dictamen técnico y costos Edificio Pirámide Tabasco. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 1202. Fraccionamiento Oropeza. C.P. 86030. Villahermosa, Tabasco. Tel: 01 (993) commaria.alicia.rodriguez@pemex.310-1790
social Horacio N°1750. Col. Los Morales Polanco. México, D.F. Tel: nvazquez@cre.gob.mx5283-1500 (dsECrEtaríaEEnErgíasEnEr)
r afael otero, gte. de administración y finanzas zona sur Paseo Usumacinta S/N. Tabasco 2000. C.P. 86035. Villahermosa, Tabasco. Tel: 01 (993) rotero@gas.pemex.com316-6847
guillermo a pérez cruz, gerente de la unidad especializada de aguas profundas Torre Empresarial. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 1203. Fraccionamiento Lindavista. C.P. 86050. Villahermosa, gperezc@pep.pemex.comTabasco. ing. William Humberto cHacón cHan, gerente de sistemas de gestión y admon. Jaime Balmes No. 11. Col. Los Morales. Miguel Hidalgo. C.P. 11510. México, D.F. Tel: pemex.comwilliam.humberto.chacon@5580-5626
yPEmEx-ExPloraCiónProduCCión
Piso 4. Col. Anzures. México, DF. CP 11590. Tel: www.fide.org.mxyolanda.valladares@cfe.gob.mx5254-2458
francisco salazar, presidente. Horacio N°1750. Col. Los Morales Polanco. México, D.F. Tel: 5283-1500 y www.cre.gob.mxfsalazar@cre.gob.mx5283-1515
ing carlos a morales gil, director general Torre Ejecutiva. Piso 41. Marina Nacional No. 329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: cmorales@pep.pemex.com1944-8965 sergio guaso, dir. ejecutiVo de csm Torre Ejecutiva, Piso 09. Marina Nacional No. 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: guaso@pep.pemex.com5254-0558
drEComisiónguladoraEEnErgía(CrE)
maría de la luz ruiz mariscal, oficial mayor Tel: Insurgenteswww.sener.gob.mx5000-6000SurNo. 890. Col. Del Valle. México, lruizmar@energia.gob.mxD.F. (PmEPEtrólEosxiCanosEmEx)
juan josé suárez coppel Torre Ejecutiva, Piso 44. Marina Nacional No. 329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel. directorgeneral@pemex.com1944-9419 yPEmEx-gasPEtroquímiCa BásiCa jordy Herrera flores Torre Ejecutiva, Piso 44. Marina Nacional No. 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: jherrera@gas.pemex.com1944-5005 carolina nuñez Velasco, coordinadora de control de gestión y desempeño Torre Ejecutiva, Piso 06. Marina Nacional No. 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: carolina.nunez@pemex.com1944-5005 ing. josé miguel solís, gerente del centro de competencia Torre Ejecutiva, Piso 10. Marina Nacional No. 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005. Ext. 55880 agustín castro pérez, subdirector de administración y finanzas Torre Ejecutiva. Piso 39. Marina Nacional No. 329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005. Ext. acastro@gas.pemex.com55098 rodolfo figueroa alonso, gerente de planeación Torre Ejecutiva, Piso 16. Marina Nacional No. 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005. Ext. 55727 agustín moreno delgado, gerente de operaciones Torre Ejecutiva, Pisos 6 y 11. Marina Nacional No. 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005. Ext. 55299 mónica ruValcaba gallardo, gerente de contabilidad Torre Ejecutiva. Piso 2. Marina Nacional No. 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005. Ext. mruvalcaba@gas.pemex.com55651
juan de dios bujanos Wolf, gte. de planeación estratégica Torre Ejecutiva, Piso 08. Marina Nacional No. 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: jbujanos@smx.pep.pemex.com5254-4962
juan rodrigo pulido gerente de eValuación de resultados Torre Ejecutiva, Piso 10. Marina Nacional No. 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: jtorres@smx.pep.pemex.com5531-6218
lic. emma noemí Vázquez dedirectoramartínez,comunicación
josé aurelio loyo fernández, gerente de planeación operatiVa Torre Ejecutiva, Piso 10. Marina Nacional No. 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: jsloyofr@pep.pemex.com5254-0907
ángel rodríguez,rosettegerente del complejo procesador de gas cactus Carretera Villahermosa-Reforma. Domicilio Conocido. C.P. 29500. Cactus, Chiapas. Tel: 01 (993) comnatividad.rodriguez@gas.pemex.316-5228
62 | EnErgía hoy | febrero 2011 directorio
césar cruz martínez, gerente del complejo procesador de gas nueVo pemex Carretera Villahermosa-Reforma. Poblado Luis Gil Pérez. C.P. 86000. Villahermosa, Tabasco. Tel: 01 (993) cruz@gas.pemex.com316-4550 jorge freyre, gerente del complejo procesador de gas área coatzacoalcos Kilómetro 5.5. Coatzacoalcos-Veracruz.Carretera Zona Industrial Pajaritos. C.P. 96740. Coatzacoalcos, Veracruz. Tel: 01 (921) 218-0001 robertony toVilla ruiz, gerente de auditoría de seguridad industrial y protección ambiental Torre Ejecutiva. Piso 15. Marina Nacional No. 329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005
luis macías cHapa, gte. de nueVos negocios Torre Ejecutiva, Piso 41. Marina Nacional No. 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: Ext. lmacias@smx.pep.pemex.com3-28-33
josé antonio meade kuribreña, secretario Insurgentes Sur No. 890. Primer piso. Col. Del Valle. México, D.F. Tel: 5000-6000, ext. 1000 y 1062 mario gabriel budebo, subsecretario de Hidrocarburos Insurgentes Sur No. 890. Primer piso. Col. Del Valle. México, D.F. Tel: 5000-6012, ext. mbudebo@energia.gob.mx1101 dr. desubsecretariocontrerasbenjamínastiazarán,electricidad Tel: 5000-6120 y 5000-6121 Insurgentes Sur No. 890. Piso 10. Col. Del Valle. México, D.F. bcontreras@energia.gob.mx03100 carlos petersen y Vom teedesubsecretariobauer,planeaciónnergéticaydesarrollocnológico. Tel: 5000-6000, ext. 1421 Insurgentes Sur No. 890. Piso 3. Col. Del Valle. México, cfpetersen@energia.gob.mxD.F.
miguel ángel maciel torres, gerente de geociencia e ingeniería Torre Ejecutiva, Piso 09. Marina Nacional No. 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-1641 aurora pierdant grunstein, gerente de contratos Torre Ejecutiva, Piso 41. Marina Nacional No. 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: Ext. corzo@pep.pemex.com3-26-76
jorGE zacaula PEralta, GErEntE dE análisis dE invErsión y Gasto oPErativo Marina Nacional No. 329. Piso 5. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, Ext: jozacaulap@ref.pemex.com38690
EdMundo Franco l ara, GErEntE dE la “Gral.rEFinEríalázarocárdEnas”
directorio febrero 2011 | EnErgía hoy | 63
GErEncia dE la rEFinEría “MiGuEl HidalGo” Km. 23.5. Carretera JorobasTula. C.P. 42800. Tula, Hidalgo. Tel: 5250-5347 Héctor arMando Pino HErMosillo, GtE. dE MantEniMiEnto dE tErMinalEs y ductos Marina Nacional No. 329. Piso 6. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5531-0791 Gustavo PinEda roMEro, GErEntE dE la coordinación dE oPEracionEs y ductos Marina Nacional No. 329. Piso 6. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5255-5187 josé Pablo brinGas y corrEa, GErEntE dE alMacEnaMiEnto y distribución GolFo Av. Urano No. 420. Módulo 1. Ylang Ylang. C.P. 94298. Boca del Río, Veracruz. Tel: 01 (299) jpbringas@ref.pemex.com989-2849
nicolás rodríGuEz MartínEz, GErEntE dE inGEniEría dE ProcEsos Marina Nacional No. 329. Piso 07. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: nrdgzmtz@ref.pemex.com5254-6906
Mario ErnEsto rivEra vElásquEz, GErEntE dE sEGuridad industrial y ProtEcción aMbiEntal Edificio Pirámide Tabasco. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 1202. Fraccionamiento Oropeza. C.P. 86030. Villahermosa, Tabasco. Tel: 01 (993) 310-1735 Francisco García HErnándEz, GErEntE dE ExPlotación dE yaciMiEntos Edificio Pirámide Tabasco. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 1202. Fraccionamiento Oropeza. C.P. 86030. Villahermosa, Tabasco. Tel: 01 (993) jsreyag@sur.pep.pemex.com310-1764 rubén luján salazar GErEntE dE dictaMEn dE ProyEctos dE acEitE y Gas asociado Marina Nacional No. 329. Piso 11. Col. Huasteca. Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5250-4899 Francisco javiEr García GóMEz, GErEntE dE dictaMEn dE ProyEctos dE acEitE y Gas asociado Marina Nacional No. 329. Piso 41. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. josé luis sáncHEz bujanos, GErEntE dE dEsarrollo dE caMPos Marina Nacional No. 329. Piso 11. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: jlsanchez@smx.pep.pemex.com5254-0846
inG. jorGE dE jEsús rodríGuEz, GErEntE dE la rEFinEría “inG antonio M. aMor” Tierra Blanca No. 400. Bella Vista. C.P. 36730. Salamanca, Guanajuato. Tel: 01 (464) jorge.jesus.rodriguez@pemex.com648-1099
aGustín lóPEz HuEsca, GErEntE dE EstacionEs dE sErvicio Marina Nacional No. 329. Piso 25. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-2500, ext. 58950
carlos E. roMEro rEyGadas, dirEctor GEnEral PajaritosPEtroquíMica Av. Jacarandas No. 100. Piso A-3. Rancho Alegre. C.P. 96558. Coatzacoalcos, Tel:Veracruz.01(921) 211 ceromero@ptq.pemex.com2570
inG. rodolFo aGustín Estavillo vEnEGas, GErEntE dE la rEFinEría “inG a dovalli j.” Km. 3. Carretera Transístmica. A.P. 109. C.P. 70620. Salina Cruz, Oaxaca. Tel: 01 (971) comrodolfo.agustin.estavillo@pemex.714-9016
PEmEx-PEtroquímica r aFaEl bEvErido loMElín, dirEctor GEnEral Marina Nacional No. 329. Piso 27. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500 Horacio aGuirrE bacErot, adMinistrador GEnEral dEl coMPlEjo PEtroquíMica indEPEndEncia Km. 76.5. Carretera Federal México-Puebla. C.P. 74000. San Martín Texmelucan, Puebla. Tel: 01 (248) haguirre@ptq.pemex.com484-0199
víctor ManuEl díaz navarrEtE, dirEctor GEnEral PEtroquíMica tula Km. 23.5. Carretera Jorobas-Tula. C.P. 42800. Tula, Hidalgo. Tel: 01 (773) haguirre@ptq.pemex.com738-0042
PEdro isMaEl HErnándEz dElGado, GtE. dE MantEniMiEnto dE rEFinErías Marina Nacional No. 329. Piso 3. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: hdiaz@ref.pemex.com5531-6043
GuillErMo Miranda banda, dirEctor GEnEral PEtroquíMica caMarGo Carretera Panamericana, Km. 1506. C.P. 33730. Ciudad Camargo, Chihuahua. Tel: 01 (648) gmiranda@ptq.pemex.com462-0644
inG. arMando rEndón GóMEz, GErEntE dEl coMPlEjo PEtroquíMico canGrEjEra Km. 10. Carretera Coatzacoal cos-Villahermosa. C.P. 94600. Coatzacoalcos, Veracruz. Tel: 01 (921) armando.rendon@pemex.com211-3015
lEoPoldo GóMEz calzada, GErEntE dE dEsarrollo dE inFraEstructura Marina Nacional No. 329. Piso 03. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: lgomez@ref.pemex.com5254-4968
Francisco G. toscano, GtE. dE la rEFinEría “inG Héctor r l ara sosa” Carretera Monterrey-Reynosa. Km. 36, Cadereyta Jiménez. C.P. 67450. Cadereyta, Nuevo León. Tel: 01 (828) ftoscano@ref.pemex.com284-0148 inG. josé nuñEz MartínEz, GErEntE dE la “FranciscorEFinEríai.MadEro” Prolongación Av. Álvaro Obregón S/N. C.P. 89530. Ciudad Madero, Tamaulipas. Tel: 01 (833) 229-1118
jorGE luis talaMantEs Montoya, GErEntE dE oPEración y MarítiMantEniMiEntoMo Edificio Administrativo. Piso 8. Insurgentes Veracruzanos S/N. Esq. Francisco Hernández. Centro. C.P. 91700. Veracruz, Tel:Veracruz.01(229) 989-4611
inG. josé asunción HErnándEz HErnándEz PsubdirEctorEtroquíMica Escolín Carretera Palma Sola S/N. 5 de Mayo. C.P. 93350. Poza Rica, Veracruz. Tel: 01 (782) 823-1711
PEmEx-rEfinación MiGuEl taME doMínGuEz , dirEctor GEnEral Marina Nacional No. 329. Piso 40. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500 Ext. 58001 alFrEdo díaz rodríGuEz, GErEntE dE sEGuridad industrial Marina Nacional No. 329. Piso 02. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, Ext: 53107 adiazr@pemex.com luis FErnando bEtancourt sáncHEz, GErEntE dE ProtEcción aMbiEntal Marina Nacional No. 329. Piso 02. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, Ext: lfbetancourt@pemex.com54721 MartHa HErnándEz orroa, GErEntE dE EstratéPlanEaciónGica Marina Nacional No. 329. Piso 05. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, Ext: martha.hernandez@pemex.com58870
Av. Díaz Mirón y Av. 1 de Mayo. Obrera. C.P. efranco@ref.pemex.comTel:Minatitlán,96740.Veracruz.01(922)225-0047
FEliPE dE jEsús MartínEz arisMEndi, dirEctor GEnEral PEtroquíMica MorElos Av. Jacarandas No. 100. Piso B-2. Rancho Alegre. C.P. 96558. Coatzacoalcos, Veracruz. Tel: 01 (921) fjmartinez@ptq.pemex.com211-4010
dirEcción GEnEral PEtroquíMica
jorGE dE jEsús rodríGuEz villar, GErEntE dE control dE Producción Marina Nacional No. 329. Piso 13. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: jrodriguezv@ref.pemex.com5254-4735
PEmEx-P.m i icomErciontErnacional ing. roCío Cárdenas, direCtora general Marina Nacional No. 329. Piso 20. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-2500
Carlos flores yáñez, direCtor regional sur Periférico Carlos Pellicer Cámara No. 1502. Col. Pino Suárez. Villahermosa, Tab. C.P. 86029. Tel: 01993 cfloresy@imp.mx310-8461
juan arturo lim me drano, dir. Corporativo de operaCión Eje Central Lázaro Cárdenas. Norte152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 5. C.P. 07730. México, D.F. Tel: jalim@imp.mx9175-6150
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olga patriCia ríos garCía, titular de la unidad de asuntos jurídiCos Eje Central Lázaro Cárdenas. Norte152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 8. C.P. 07730. México, D.F. Tel: prios@imp.mx9175-6203
gerenCia de ComuniCaCión soCial y relaCiones públiCas Eje Central Lázaro Cárdenas. Norte152. Col. San Bartolo. Edif. 4. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-7944 franCisCo guzmán lópez, direCtor de seguridad y medio ambiente Eje Central Lázaro Cárdenas. Norte152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 4. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6139 joaquín díaz martínez, enCargado del despaCho de la dir. de CapaCitaCión Eje Central Lázaro Cárdenas. No.152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 6. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6166 david treviño peña, titular del órgano interno de Control Eje Central Lázaro Cárdenas No.152. Col. San Bartolo. Edif. 13. Cubículo 101-C. C.P. 07730. México, D.F. Tel: dtrevino@imp.mx9175-8086
martha avelar, subgte. de informaCión Marina Nacional No. 329. Piso 43. Col. Huasteca. Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-9135 y mjavelar@dca.pemex.com1944-9313
josé antonio torres y dir.serrallonga,regionalmarina
liC . javier lozano Cortes, subgerente de difusión y promoCión Marina Nacional No. 329. Piso 43. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-8989 liC . eduardo marín Conde, titular del área de informaCión y prensa Marina Nacional No. 329. Piso 43. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: eduardo.marin@pemex.com1944-9135
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wilhem hagelsieb garza, gerente de ComuniCaCión soCial Marina Nacional No. 329. Piso 43. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-9135. Ext. pemex.comwilhem.fiedrich.hagelsieb@57101
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ernesto ríos patrón, dir. Corporativo de planeaCión y desarrollo Eje Central Lázaro Cárdenas. Norte152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 2. C.P. 07730. México, D.F. Tel: erios@imp.mx9175-6085
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directorio febrero 2011
orientadas a la certificación de los trabaja dores de la Comisión Federal de Electrici dad (CFE). De septiembre de 2000, cuan do se dio inicio al proceso de certificación, a diciembre de 2008 se certificaron un total de 55 mil 102 trabajadores.
Normalización de Competencias Labora les para el sector eléctrico y las industria de gas LP, la minera y la electromecánica, entre otros. Estos comités desarrollaron un número importante de Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL).
texto: AnA StefAnovich y RicARdo SolíS En un mundo cada vez más globalizado, la certificación de los profesionistas y cuadros técnicos calificados es un asunto relevante en la gestión de los recursos humanos de las empresas de todos los sectores, en par ticular del energético. La diversidad en los programas de es tudio, la competencia laboral adquirida en el trabajo mismo y la variedad de cursos de capacitación, así como los constantes cambios que se producen en los requeri mientos del mercado laboral, han llevado a la necesidad de recurrir a los sistemas de certificación profesional y de certificación de competencias laborales. En México, los procesos de acredita ción profesional aún no han cobrado la importancia que tienen en otros países a pesar de algunos esfuerzos que se han llevado a cabo. No obstante se han dado pasos importantes en esa dirección. Certificación de competencias laborales: el ConoCEr El más importante es la creación, en 1995, del Consejo de Normalización y Certifica ción de la Competencia Laboral (CONO CER), que en 2009 se transformó en el Consejo Nacional de Normalización y Cer tificación de Competencias Laborales con el fin de “proyectar, organizar y promover en todo el país, según con las disposicio nes aplicables, el desarrollo de los Sistemas Normalizados de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral, establecer un régimen de certificación de la competencia laboral aplicable en toda la República Mexicana”. La base del sistema de certificación de competencias laborales está en el estable cimiento de las normas o estándares que ponen los criterios de desempeño y los me canismos de evaluación para determinar si una persona es competente o no. En su primera etapa de operación, en el CONO CER se establecieron varios Comités de
Al replantearse la operación del CO NOCER, así como por decisión de la CFE, esta empresa implementó el Subsistema de
De estos, el comité más activo fue el del sector eléctrico, que generó más de 50 normas de competencia laboral, todas
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¿Por qué es importante la certificación de profesionistas?
n La Sociedad de Ingenieros Petroleros (Society of Petroleum Engineers). Certifica a los profesionales del petróleo (Petroleum Professional Certification). n La Asociación Americana de Geó logos Petroleros. Certifica a diferentes ex pertos tanto en geología como en el área de geofísica (Petroleum Geologist Certifi cation, Coal Geologist Certification, Petro leum Geophysicist Certification). n La Sociedad Americana de Ingenie ros Mecánicos (ASME). Otorga certifica ciones a operadores de plantas que utilizan combustibles fósiles (Certification of High Capacity Fossil Fuel Fired Plan Operator).
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Normalización y Certificación Institucional, que permitirá reconocer las competencias adquiridas por los trabajadores en su tra yectoria laboral en la CFE, a través de la autonomía de gestión en el proceso de Normalización y Certificación de Com petencias. El diseño del esquema institu cional retoma las características favorables del modelo CONOCER-SEP, útiles para los propósitos de la Comisión Federal de Electricidad, e incorpora algunos cambios metodológicos orientados a solucionar las necesidades específicas de la empresa pa raestatal, por lo que se deberá distinguir la Norma Técnica de Competencia Laboral (NTCL) del modelo CONOCER-SEP, de la Norma Institucional de Competencia (NIC) correspondiente al esquema institu cional de la CFE . En el caso de otras áreas relacionadas con la energía, no han sido reestablecidos los ahora llamados Comités de Gestión por Competencias y no está claro si las normas existentes pasarán a ser estándares de com petencia con alcance institucional.
Así, la certificación profesional y la de competencias laborales diferencian a los individuos en mercados laborales globales. Los empleadores saben lo que pueden es perar al contratar a quienes las han obteni do. Las ventajas para los trabajadores son importantes: complementan el currículo y prueban que tienen los conocimientos y habilidades para el puesto que buscan. referencias: n centro interamericano para el Desarrollo de conocimientos en la formación Profesional. Manual de Procedimiento Metodológico para el Desarrollo y Normalización de Competencias Laborales. 1999. complab/banco/id_nor/infot6/vii.htmspanish/region/ampro/cinterfor/temas/http://www.ilo.org/public/ n comisión federal de electricidad. ciaslaborales.pdfCFE/Documents/Certificacioncompetenwww.cfe.gob.mx/QuienesSomos/queEshttp://
n consejo nacional de normalización y cer tificación de competencias Laborales (cono cer). www.conocer.gob.mx n benjamín Granados Domínguez. Gestión del capital humano en el desarrollo de la in fraestructura del sector eléctrico academia de ingeniería. 2007. n r uth Vargas Leyva. Reestructuración in dustrial, educación tecnológica y formación de ingenieros anUies. 1998. lib26/130.htmanuies.mx/servicios/d_estrategicos/libros/http://www.
Certificación profesional En México, el ejercicio profesional está re gulado por la Dirección General de Profe siones (DGP) de la Secretaría de Educación Pública; sin embargo, de acuerdo con el régimen constitucional mexicano, corres ponde a la ley de cada estado de la Federa ción determinar cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio. La ingeniería en sus diversas ramas es una de las profesiones que requieren de título y cédula profesional para ejercerse. Es nece sario, sin embargo, considerar que todos aquellos que han cumplido los requisitos de un programa de ingeniería con recono cimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública tienen derecho a ob tener el título que emite la universidad de origen y la cédula profesional de la DGP.
La DGP tiene entre sus atribuciones vigilar, con el auxilio de las asociaciones de profesionistas, el correcto ejercicio de las profesiones. Algunas de estas asociaciones han avanzado en el establecimiento de normas para el ejercicio profesional. Cabe destacar al Colegio de Ingenieros Civiles de México que constituyó el Consejo Consul tivo para la obtención del reconocimiento de idoneidad para la vigilancia del Ejercicio Profesional en la modalidad de Certifica ción Profesional del Ingeniero Civil. Otros colegios profesionales han establecidos mecanismos para certificar a “peritos” en diversas especialidades. A nivel mundial existen numerosas organizaciones que otorgan certificaciones profesionales a sus miembros. Todas se ba san en un principio análogo al de la certifi cación de competencias laborales. El proceso de evaluación se concreta a lo siguiente: un grupo de expertos estable ce un estándar compuesto de conocimien tos, habilidades y actitudes; el aspirante a ser certificado es examinado con base en ese estándar y, en su caso, se le otorga el certificado correspondiente; dicho certi ficado permite mostrar a la sociedad que quien lo ostenta es realmente “experto” en una determinada especialidad y, lo que es muy importante, en un mercado laboral competido permite distinguirse de otros. Es necesario tomar en cuenta que ante la sociedad y las instituciones el “valor” de los diferentes certificados no es nece sariamente el mismo. Esto depende, por supuesto, del prestigio de quien lo otorga, del rigor y la transparencia con los que son examinados los candidatos y de la percep ción de que todo poseedor de un certifica do se lo Estasmerece.exigencias y consideraciones de valor han llevado a un número importante de ingenieros mexicanos a buscar obtener una certificación de asociaciones extranje ras y reconocidas mundialmente. Entre és tas, y que inciden directamente en el sector energético, se destacan: n La Asociación de Ingenieros en Energía (Association of Energy Engineers). Tiene programas internacionales como el CPQ (Certified Power Quality Professional) y el CEM (Certified Energy Manager), am bos con esquemas de evaluación en Méxi co en 2011.
Con el paso del tiempo, la carrera y la profesión del comunicador es más valorada y solicitada en la inicia tiva privada y en el sector público. En los últimos 10 años se han convertido en pie zas estratégicas en toda organización derivado del im pacto al interior y exterior de la organización, resultan do fundamentales para alcanzar los objetivos trazados.
Finalmente, el papel del comunicador no sola mente se queda en las estrategias de comunicación, en la planeación y emisión de mensajes o en el cui dado de la imagen institucional, su rol es una fun ción integral en la que también revisa presupuestos, realiza negociaciones, vigila contratos y conoce las nuevas tecnologías; en este sentido, un comunicador debe, por definición, tener conocimientos adicionales de Economía, Contaduría, Administración, Derecho y, ¿por qué no?, de Ingeniería. En pocas palabras, la figura del comunicador en una organización es ahora fundamental para la im plementación de estrategias que ayuden a lograr los objetivos institucionales.
72 | EnErgía hoy | febrero 2011 ilustración: lovladyE
JonathántoquEsCrEspi
Es consultor en comunicación y relaciones Públicas y profesor del área de ciencias sociales en la universidad crespi78@yahoo.comanáhuac.
La comunicación interna juega un papel clave para la difusión de información a los empleados, ya que a través de diversos canales se pueden fortalecer la información, los valores y objetivos institucionales, pero también la integración, motivación y retroali mentación entre las diversas áreas.
La endelfigura“comunicador”unaorganización
Por otra parte, la comunicación externa va des de la emisión de información a través de boletines de prensa, hasta el fortalecimiento de las relaciones públicas, el cuidado de la imagen y reputación de la institución –sea pública o privada–, el manejo de las crisis que puedan llegar a vivir las organizaciones, la atención de medios de comunicación y, actualmente, el control de las redes sociales que generan los direc tivos y la misma organización. El comunicador requiere contar con una posi ción estratégica para permear los mensajes en todos los niveles de la institución y servir como portavoces cuando se tienen que emitir.
