Energía Hoy edición 84 mar 2011 by Smart Media Group

5 dólares Eu30 pesos Mx Ng nEgocios página 8 Ev EnErgiavErdE página 20 Md MEdidor página 52 Dr dirEctorio página 60 cintia angulo directora general de alstom latinoamérica ruta DE NEgociosMarzo 2011 limpia,eficaz,barata:nuclear Llévala contigo energíahoyiPad abril 2011 síguEnos En: cintia angulo nos explica porque la energía atómica es la vía más eficiente para méxico 84

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Siemens 300

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Rostros de poder deRutasnegocios Tic, tac... energía y poder 6 44 9 26 24 10 16 30 íaGrENEHoy, navarrojaime40 eduardo Zenteno garZa galindo, presidente de la asociación mexicana de Energía Solar.

Ulrich Hartmann, el hombre que creó la poderosa E. en mayo del mundo de los negocios energéticos. La compañía alemana tiene ahora 26 millones de clientes en el mundo. Cerca de 2 millones de Pese a su gran poten cial, el sector eólico mexicano apenas si pinta en la matriz energética, afirma Eduardo zenteno. tu fuente de poder Grupo méxico y millones de en la planta de ciclo combinado La Caridad, en Sonora. La inversión de Iber drola en méxico será de 365 millones de dólares en 2011. en inscripción de pro yectos al mecanismo de esarrollo Limpio. e-Core, la nueva línea de lámparas LEd di señadas para ahorrar energia y reducir emi siones a la atmósfera. plantaconstruiráInternationalunanuevaenSLP.

Pronto

2 | energíahoy |marzo 2011 Año 7. No. 84

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DIreCTorIo De pUbLICIDaD

Carlos Slim Helú: El presidente de Grupo Carso informó que este año busca entrar al mercado petrolero de Colombia para expandir los negocios de swecomex, página 8 Barack Obama: El mandatario estaduni dense dijo que los signos de recuperación económica son más claros, por lo que los página 14 Juan José Suárez Coppel: El director ge neral de Pemex afirmó que, por segundo año consecutivo, la paraestatal tiene el ín dice de frecuencia de accidentes más bajo

4 | energíahoy |marzo 2011 anunciantedelmes Ad

Gobierno francés: financiará su desarrollo eólico en el mar, con alzas a tarifas eléctricas, página 24

Los nombres Las empresas

WindMade: Es el primer sello global para identificar productos hechos con eólica, página 21

Semarnat: méxico ha registrado 126 proyectos en el mecanismo de desarrollo Limpio, que suman 9.8 megatoneladas de Co2, página 24

Apasco: Con la Universidad Iberoamericana lanza diplomado en Construcción sostenible, página 21

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Gamesa: La empresa llevará a Glaswow la sede de su nuevo centro tecnológico offshore, página 20

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El creador de diceE.ONadiós Heredero de un prestigiado empresario y funcionario alemán de la posguerra, Ulrich ha creado su propia leyenda en el negocio energético mundial. TexTo: Janet CaCelín albarrán presidente del Consejo de Vigilan Cia de e .on Ulrich Hartmann rostros de poder Rp efe El creador de diceE.ONadiós

Es el creador de E.ON AG, empresa alema na que genera energías renovables, comer cializa gas natural y abastece de electricidad a 30 países, además de tener una próspera actividad en Rusia, uno de los mercados energéticos más complicados. Y es que tras 38 años al servicio del sector energético, Ul rich Hartmann logró, en sólo 11, forjar una de las pocas compañías gaseras que comer cia con 26 millones de clientes en el mundo, tiene 88 mil empleados y durante 2009, en plena recesión económica, registró ingresos de más de 82 millones de dólares en ventas. La creación de E.ON se dio en 2000 cuando Hartmann era director del consor cio eléctrico VEBA (Vereinigte Elektrizi täts- und Bergwerks-Aktiengesellschaft).

Los fundamen tos de sus adversa rios son, en parte, ciertos pues las decisiones arriesga das –característica del temperamento de Ulrich– fueron cruciales para el de sarrollo de E.ON, al apostar de lleno a la compra de activos, como redes de elec tricidad y gasoduc tos. Así, cuando logró la concesión de la eléctrica de Kentucky LG&E marcó la clave para el crecimiento de largo plazo, ya que consideraba a Esta dos Unidos el prin cipal mercado de energía del mundo. Sus horizontes se expandieron a em presas como Sydkraft en Suecia y Powergen en el Reino Unido, que cambiaron su nom bre a E.ON Sverige y E.ON UK, respectiva mente. Se estableció en puntos estratégicos de la electricidad en países como Polonia, Hungría, Rumania y Bulgaria, y reciente mente anunció en España una inversión de 20 mil millones de euros en energías reno vables entre 2011 y 2013. Sin embargo, en un comunicado emi tido a finales de 2010, Ulrich dijo que en mayo próximo se retirará del agitado mun do empresarial como presidente del Conse jo de Vigilancia, pues luego de casi 40 años quiere disfrutar el tiempo que le queda para descansar y gozar al lado de su esposa. Será sustituido por Werner Wenning, quien a su vez funje como director ejecutivo de Ba yer. Durante este anuncio, Hartmann dijo que el futuro de E.ON está en excelentes manos y en el camino correcto, “es por eso que ahora es el momento adecuado para iniciar un cambio de liderazgo”, dijo en en trevista con el Frankfurter Allgemeine Zeitung herencia de la casa hartmann Aunque Ulrich es considerado uno de los empresarios más importantes e influyentes en Alemania, el hecho de ser hijo de Alfred Hartmann, quien a finales de la Segunda Guerra Mundial fungió como Secretario de Estado del Ministerio de Finanzas y termi nó sus días como director general del con sorcio eléctrico VEBA (fundado en 1929 por el estado de Prusia), le dio una posición privilegiada en el sector empresarial. Su vida académica estuvo llena de le targos. Comenzó a estudiar a los 20 años y tardó nueve más en finalizar su licenciatu ra en Derecho. Tenía 29 años cuando inició su fogeo en el campo laboral. Inició como auditor en la empresa AG y poco tiempo después ya era asistente de la junta directi va en el consorcio Deutsche Leasing. Tuvo que pasar otro largo periodo hasta que, tal y como lo predijo su padre, se convirtió en miembro de la junta directiva de VEBA.

Ahora, a sus 73 años, casado, con dos hijos y cuatro nietos, quiere disfrutar a los suyos. Además, según declaró a la revista Manager Magazin, espera tener tiempo para realizar sus pasiones alternas al mundo de los negocios: el arte moderno, la música clá sica, el golf, el jazz y las novelas históricas.

Una fusión entre su empresa y VIAG (Ve reinigte Industrie-Unternehmungen AG) hicieron posible que dos fuerzas creadas poco antes de la Segunda Guerra Mundial se convirtieran en un gigante energético que pronto compitió con las empresas me jor posicionadas del mundo. Tras la fundación de E.ON y las arries gadas acciones que llevaron a su éxito, mu chos de sus adversarios empresariales crea ron la teoría de que Hartman busca siempre la salida más astuta, ya que en 2000, cuando se fundó E.ON, la ex VEBA estaba cargada de negocios mediocres en los sectores quí mico, de productos electrónicos y petrole ros, y perdía millones en telecomunicacio nes. Su salvación se dio con la fusión de los capitales de ambos consorcios.

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Sin embargo, el jefe del Consejo de Vi gilancia de E.ON argumenta que sus accio nes se deben a que siempre ha reconocido los desafíos que se avecinan y, en respuesta, toma la acción correcta.

Tras casi 40 años de actividad empresa rial, Urich se retirará en mayo próximo.

3 mil millones a ideal, 10 mil millones a Frisco, 10 mil millones a Telmex, 10 mil millones a América Móvil, y el resto a Grupo Carso e InmueblesCarso.

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“Yo soy optimista ante la idea de que para 2012 y 2013 sigamos creciendo. Vemos muchos problemas en el mundo, en todas partes están ocurriendo cosas, como es el caso de Europa, donde hay grandes déficit fiscales y alto desempleo”. afp

Ng negociosslim,

8 | energíahoy |marzo 2011 valores el mes pasa do, apostando a la demanda futura de metales como el oro y el “Creocobre. que los precios de produc tos primarios en los próximos años tendrán mayor de manda por parte de una población que está saliendo de la pobreza y se está involucrando en el mercado”, expuso Slim durante la en trevista realizada en NuevaFriscoYork.confir mó que 2011Méxicominascióncomenzarmientrasrrabuscandocontinuarámástieparaexplorar,planealaoperaencincodesusexistentesendurantey2012.Elempresariode

Carlos Slim Helú es también propietario de Swecomex, compa ñía que provee servicios de ingeniería y construcción de plataformas para la industria petrolera mexicana.

origen libanés dijo a principios de febrero que, durante 2011, invertirá 10 mil millones de pesos en Frisco y otros 13 mil millones de pesos en su firma de infraestructura Ideal.

“Estamos viendo oportunidades en otros países que nos parezcan interesan tes. En Colombia sabemos que ha habido mucha inversión. El Gobierno está viendo activamente el desarrollo de la industria pe trolera y promoviendo otras inversiones”, dijo Slim en una entrevista con Bloomberg en febrero pasado. En los últimos tiempos han surgido nuevos jugadores que buscan aprovechar las políticas gubernamentales colombianas, creadas para atraer capitales frescos. La nación sudamericana es el quinto mayor exportador de carbón del mundo, pero una serie de explosiones en minas que dejaron docenas de muertos en el último año han desatado demandas de una mayor supervisión del gobierno.

Carlos Slim Helú afirmó que está atento a opciones de inversión en la industria petrolera de Colombia, en momentos en que su grupo busca expandirse en el sector de infraestructura fuera de su país. Y es que Colombia vive un auge en las inversiones petroleras y mineras, desde que en 2002 logró contener, con ayuda de Estados Uni dos, los embates de la guerrilla izquierdista y generó un ambiente de más seguridad.

Al respecto, Colombia planteó que podría ampliar a hasta un año una suspensión de nue vas solicitudes de concesiones mineras debido a los recientes accidentes en la industria. Slim, el hombre más rico del mundo según la revista Forbes, escindió su minera Frisco y colocó sus acciones en la bolsa de

tras el oro negro de colombia

En 2011, las empresas de minvertiránSlimenéxicopor 44 mil 650 millones de pesos (equi valente a 3 mil 660 millones de dólares), lo alrededorrepresentaráqueunincrementodede14%respectoa2010.CarlosSlimHelúdetallóquedeltotaldedichasinversiones,sedestinarán

FMi elevA A 4.2% creciMienTo de México… El Fondo Monetario Internacional elevó a finales de enero su proyección de crecimiento económico para México en 2011: 4.2 por ciento. En octubre expuso que el Producto Interno Bruto de México crecería 3.9% este año. … Y prevé 4.4% pAr A econoMíA globAl El FMI prevé que la economía global crecerá 4.4% este año, gracias a una mejor actividad al final de 2010.

n Así, el indicador se construye para medir qué margen de maniobra se tiene en la infraestructura de Petróleos Mexicanos para atender la demanda nacional de gaso linas en los próximos años. Es decir, dado el crecimiento en la demanda, qué tanto crecerá la capacidad de procesamiento o de importación del insumo para abastecerlo.

n Según este concepto, para satisfacer la demanda de gasolinas en toda la Repúbli ca Mexicana, la capacidad del sistema debe ser mayor que la demanda máxima anual, en un porcentaje que permita reaccionar ante cambios en la misma.

n La creación de esta nueva estrategia de metas consiste en que, una vez estable cidas, se le permite a Petróleos Mexicanos actuar con toda libertad en las decisiones en materia de desarrollo de infraestructura que permitan garantizar el suministro al menor costo, con la única obligación de alcanzar la meta previamente establecida.

El será de 15% en 2025 mensyGoeser,comoúltimado,Garcíasuscritogeneraciónmientoraciónconstrucción,bilidadasumeendadymillonesnedemgeneralQuevedo,Xavierproporcionadaconcidad,la40%neratirádedadtendrátivodaLadenentesdecióndofirmaronmensGrupoenplantaharányGméxicoSiemensSonoraméxicoySiemesoaméricaunaacuerparalaconstrucyproveeduríaequipoycompoparalaplantaciclocombinadoCaridad,localizaenSonora.Cuandoesteacestéenmarchaunacapacidegeneración250mWypermialaempresamidisminuirhastadesuscostosencompradeelectrideacuerdoinformaciónporGarcíadedirectordemineraéxico,subsidiariaGrupoméxico.Elcontratotieunvalorde300dedólaresesenlamodali“llaveenmano”,dondeSiemenslaresponsadeldiseño,opeymantenidelactivodeeléctrica.ElcontratofueporXavierdeQuevedirectordeestaempresa,asíporLouisepresidentedirectoradeSie-mesoamérica.

La Estrategia Nacional de Energía (ENE), que es el documento donde se plasman los objetivos y metas para una política ener gética de largo plazo, estableció que el in dicador “Margen de Reserva de Gasolina” deberá ubicarse en 15% hacia 2025. Con esto, la ENE busca minimizar los costos económicos y ambientales para México en materia energética y, al mismo tiempo, garantizar una oferta de energéti cos diversificada, suficiente, continua, de alta calidad y a precios competitivos.

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de300millonesdólares SErá L a invEr Sión para una pL an ta dE Ci CLo Combinado Volumen de las ventas internas por región, 2009 (1) (Miles de barriles diarios) Fuente: Pemex Reﬁnación. Anuario Estadístico 2010 (1) Regionaliz ación económica de la Presidencia de la República. 224184 100 152 792133 CentroOcCentrocidente SuSurreste Noreste Noro este Total

Ante la importancia del concepto Mar gen de Reserva de Gasolina, la Secretaría de Energía hizo las siguientes precisiones: n El Margen de Reserva de Gasolina es una medida de la capacidad de la infraes tructura para atender la demanda de gaso linas; se calcula como la diferencia entre la capacidad efectiva del sistema (producción y/o importación) y la demanda máxima o pico, en un periodo determinado.

Margen de Reserva de Gasolina

El grupo español se ha convertido en un operador eléctrico de referencia en México, donde, aparte de pionero en el desarrollo de las energías renovables, es el líder privado en generación –produce 14.5% de toda la

electricidad– y una pieza clave en la mejora y ampliación de las redes de distribución.

El segundo proyecto es un nuevo par que eólico en Oaxaca, donde esperan ge nerar más de 20 megawatts de electricidad. También considera 500 plazas de trabajo. De acuerdo con la Presidencia de la Re pública, durante 2010 se confirmaron seis proyectos de inversión en el sector energé tico con un monto de mil 503 millones de pesos y la creación de 2 mil 577 empleos.

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Iberdrola invertirá US365 millones en México

Asimismo, a través de su filial de reno vables, que es líder mundial del sector –con unos 12 mil 500 MW de capacidad–, dispo ne de 80 MW eólicos ya operativos, en el parque de La Ventosa, y está construyendo el de La Venta III, que le proporcionará en breve otros 103 MW de potencia instalada. Así, buena parte del crecimiento futuro previsto en México irá de la mano de Iber drolaEnRenovables.Davos,Suiza, el presidente Calde rón sostuvo una veintena de encuentros con directivos de empresas para la promo ción de inversiones en el país, algunas de ellas relacionadas directamente con el im pulso de la energía verde.

afp El grupo español es un operador eléctri co de referencia en México y también pionero en cuanto a las renovables. Pemex aumenta ingresos P or ventas a eu En 2010, Petróleos Mexicanos ingresó 29 mil 398 millones de dólares por sus ventas al mer cado estadunidense, un aumento de 33.6% contra 2009, informó el Departamento de Co mercio de EU. Los ingresos se dieron en medio de un repunte de los precios internacionales del crudo y fueron resultado de la venta de 408 millones de barriles, lo que colocó a México como su segundo abastecedor más importante por volumen, sólo después de Canadá. 29 Mil 398 Millon g eneral motors invertirá us540 millones en toluca La filial mexicana invertirá 540 millones de dólares para fabricar dos motores en su planta de Toluca; generará 500 empleos directos y otros 500 indirectos, y usará nuevas tecnologías para consumo eficiente y limpio de combustible.

E s dE dólarE s loS ingr ESoS por vEnTa S d E pE mE x a E STadoS unidoS

El primero de estos proyectos se ubicará en Salamanca, Guanajuato, mismo que le fue adjudicado a través del fallo de una lici tación internacional que se dio en diciem bre pasado, lo que permitirá crear mil 500 empleos directos. La compañía española precisó que el inicio de su construcción está previsto para la segunda mitad de este 2011.

10 | energíahoy |marzo 2011 En el marco del Foro Económico de Da vos –realizado a finales de enero pasado–, Ignacio Galán, presidente de la empresa española Iberdrola, informó al presidente Felipe Calderón de una inversión en Méxi co de 365 millones de dólares para construir dos proyectos: una planta de cogeneración de energía eléctrica y un parque eólico.

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El influyente ministro de Petróleo de Arabia Saudita, Ali al-Naimi, expuso en enero que la OPEP tenía la capacidad para satisfacer la creciente demanda del mundo, en medio de acusaciones realizadas por la Agencia Internacional de la Energía de que el mayor exportador mundial de crudo ya había aumentado su producción.

Funcionarios de la OPEP también han expresado su temor a una repetición de lo que sucedió en 2008, cuando el petróleo se disparó a más de 147 dólares mientras Esta dos Unidos caía en una recesión.

Petrobras construirá siete navíos-sondas

Los gigantes petroleros Royal Dutch Shell y BP Plc temen que los crecientes precios del petróleo puedan obstaculizar la recu peración de la economía mundial, dijeron ejecutivos de alto rango de ambas firmas. Los precios del petróleo casi alcan zaron los 100 dólares por barril en enero, aunque 30 cayeron a un mínimo de cerca de dos meses por datos económicos débiles y versiones de que la OPEP podría aumentar la producción para enfriar los valores.

La brasileña Petrobras contrató por 4 mil 637 millones de dólares la cons trucción de siete navíos-sondas para la explotación de crudo en aguas profun das que fletará por tiempo indefinido. En un comunicado expuso que la licitación para contratar estas platafor mas marinas la ganó el astillero brasile ño Estaleiro Atlântico Sul (EAS), con sede en el estado de Pernambuco, y que ofreció una reducción de 13 millones de dólares, respecto a la propuesta original. “El precio final de cada sonda que dó en 662.4 millones de dólares y la previsión es que entren en operación en 2015”, según el boletín empresa. Dicho contrato es el primero en la licitación lanzada en 2009 por la petro lera para adquirir o fletar 28 plataformas para la explotación de crudo en aguas profundas, con la exigencia de que sean construidas en Brasil y con un porcen taje mínimo de ciónporentrenacionalcontenidode20y50ciento.Lalicitafuedisputada por diferentes asti lleros instalados en el país y por grupos extranjeros interesados en abrir plantas en Brasil.Lamayor parte de las unidades será destinada a la explotación del lla mado presal, el nuevo horizonte de exploración petrolera descubierto por Petrobras en aguas muy profundas del Atlántico y que puede convertir a Bra sil en uno de los mayores productores y exportadores mundiales de crudo. La construcción de las plataformas marinas generará 32 mil puestos de trabajo directos e indirectos en los próximos ocho años, así como otros 10 mil empleos cuando estén en operación.

Peter Voser, CEO de Shell, afirma que los altos precios del crudo desaceleran la recuperación económica. Paf Paf

Los gigantes petroleros coincidieron en que hay señales de crecimiento de la demanda global, en especial de Asia y mer cados emergentes. “El mundo está con bue na disposición de crecimiento (...) hay una demanda fuerte de petróleo proveniente de mercados emergentes”, agregó Svanberg.

La Organización de Países Exporta dores de Petróleo subió en febrero su proyección de demanda mundial de crudo para este año, debido a una actividad industrial robusta, especialmente en China y Estados Unidos, y un “invierno glaciar”. El cártel petrolero apuesta ahora a una demanda de oro negro de 87.7 millones de barriles diarios en 2011, una cifra revisada al alza en 0.4 millo nes de barriles de crudo. En esta ocasión, el organismo también ajustó su estimación para 2010 y la cifró en 86.3 millones de barriles diarios, lo que significa un aumento de 0.25 millones.

Shell y BP: preocupan altos precios del crudo

Por su paerte, Kuwait Petroleum Corp planteó que la OPEP tendría que aumentar la producción para frenar los precios.

“Estamos preocupados por el actual precio del petróleo, no queremos que la recuperación se desacelere”, dijo Peter Vo ser, de Shell, a la agencia Reuters en el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza.

El presidente de BP, Carl-Henric Svan berg, expresó temores similares al decir que el petróleo en el rango de 65 a 90 dólares es taba “bien”. “Pero si el precio sigue subiendo esto podría afectar la recuperación”, agregó el ejecutivo sueco de la petrolera británica.

La OPEP SUbE Pr E vi Sión dE dE manda En 2011

Costarán US4 mil 637 millones

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demillones2,400dólares l a venta de gasolina en méxico subió: que son 802 diariosbarrilesmil con demillones295valorundemil109pesos el demontolaoperación 1.2% en 2010 A quién seguir: @lHZambrano el presidente del consejo de administración de cemex, lorenzo zambrano, es uno de los empresarios mexicanos más activos en twitter. Sus comentarios sobre la compañía cementera que conduce y en torno a la marcha económica de méxico –además de recomendar interesantes lecturas–, lo convierten en toda una referencia en esta red social. elektro es la tercera cabuidoradistri-eléctri-brasileña. SSdypre afp SSdypre

Venden

Negocios Ng g N FeNosa emite 600 milloNes de euros La empresa cerró una emisión de bonos en el euromercado a seis años, por un importe de 600 millones de euros. Los fondos recibidos optimizarán la estructura financiera de la compañía, al diversificar las fuentes de financiamiento. e stados uNidos reporta más empleos La iniciativa privada esta dunidense generó en enero 187 mil empleos netos, según Automatic Data Processing, institución que detectó una “fortaleza evidente” en todos los sec tores industriales del país. logra récordpemexde12 años eN petroquímicos En 2010, Pemex logró la producción más alta de productos petroquímicos de los últimos 12 años, con un total acumulado de 13 millones 188 mil toneladas, 10% superior al de 2009, según información de los Indicadores Petroleros.

espacioIberdrolaElektro;ganaenBrasil

La eléctrica española Iberdro la mantiene su apuesta por el mercado brasileño con la com pra de la compañía Elektro, por 2 mil 400 millones de dólares, en una operación que le permi tirá convertirse “en una de las mayores compañías eléctricas del país” Iberdrolasudamericano.firmóun con trato de compraventa para ad quirir la distribuidora brasileña Elektro por 2 mil 400 millones de dólares, una operación con la que ratifica su apuesta por seguir creciendo en Brasil, uno de los países clave dentro de su estrategia de expansión inter nacional, informó la española en unAntes,comunicado.laespañola dio de talles de la compra a las auto ridades bursátiles españolas y expuso que se quedó con toda la participación del grupo bri tánico Ashmore Energy Inter national (AEI), propietario de Elektro. Iberdrola “adquirirá la totalidad de la participación directa e indirecta de AEI en Elektro Electricidade e Serviços (Elektro), equivalente a 99.68% de su capital social”. La compra de la empresa brasileña, que durante 2009 tuvo un Ebitda de 334 millones de euros y un beneficio neto de 216 millones de euros, se reali zará totalmente en efectivo, lo que supone una muestra de la fortaleza financiera de Iberdro la y su disposición de liquidez, expuso la española. Un portavoz de Iberdrola planteó que les interesan mer cados como Estados Unidos, Reino Unido, España, Brasil y México” y esta operación en caja en esa Elektro,estrategia.consede en Sao Paulo, es la tercera distribuido ra del país , con 2.17 millones de clientes. Iberdrola ya tenía en Brasil 39% del holding Neoener gia, que junto con su nueva ad quisición le permitirá ser una de las mayores compañías eléc tricas del país sudamericano.

Walker. “Quisiera agradecer a ProMéxico y al gobierno de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, por su constante apoyo y cooperación”, añadió. “Esta planta que proyectamos en San Luis Potosí subraya nuestro compromiso de llevar instalaciones de manufactura de clase mundial a distintas partes del planeta, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes internacionales”, dijo a su vez Horst Prelog, presidente de Cosma International. “El gobierno mexicano apoya con gusto a Magna International para que aproveche las oportunidades de negocio que ofrece México”, afirmó Carlos Guzmán, titular de ProMéxico, que promueve el comercio y la inversión. “El interés de nuestro gobierno es garantizar el éxito de las inversiones de lí deres de clase mundial en México”, reiteró.

16 | energíahoy |marzo 2011 Magna International Inc., el proveedor mundial de la mayor diversidad de auto partes, anunció el desarrollo de una nueva planta con tecnología de punta en San Luis Potosí. El anuncio se dio tras una reunión entre Don Walker, director ejecutivo de Magna, y el presidente Felipe Calderón, en el marco del pasado Foro Económico Mun dial en Davos, Suiza. Esta planta será una división de Cosma International, una de las unidades operati vas de Magna International Inc. y provee dor con liderazgo mundial en el rubro de autopartes y sistemas de carrocería. Se espera que tenga una superficie de 300 mil pies cuadrados, con la posibilidad de ampliarse hasta a 450 mil pies cuadrados. Dará empleo a 700 personas una vez alcan zada su capacidad total y producirá ensam blajes estampados y soldados para diversos fabricantes de vehículos automotores.

Con el apoyo de las autoridades fede rales, estatales y municipales de México, la empresa planea invertir más de 100 mi llones de dólares en la construcción de su nueva planta, cuya inauguración está pro gramada para junio de 2012. “La decisión estratégica de ampliar las operaciones en México es parte de nuestra estrategia internacional de largo plazo en cuanto al desarrollo dentro de mercados que muestran crecimiento clave”, comentó

Es una unidad operativa de magna. Fabrica sistemas metálicos de carrocería, com ponentes, estructuras de ensamblaje y módulos (marcos vehiculares completos, sistemas de chasís y de carrocería en blanco) con diversos procesos, entre ellos hidromoldeado, estampado y laminado.

personas700 sE E mplE capacidadaplantacuandoaránlaopErEmáxima pemex baja 60% su frecuencia de accidentes

¿Qué es InternatCosmaIonal?

Por segundo año consecutivo, Petróleos Mexicanos mantuvo el índice de frecuen cia más bajo en la historia de la empresa, con 0.42 accidentes por cada millón de horas-hombre laboradas, menor en 60% al registrado hace cinco años, y por debajo del promedio internacional de 0.5. El director general, Juan José Suá rez Coppel, y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Car los Romero Deschamps, firmaron la política y principios que seguirá la empresa en dichos rubros, con el com promiso y responsabilidad de todos los trabajadores petro leros. El documento establece mecanismos claros en toda la organización, que permitan impulsar los valores en ma teria de seguridad, los cuales deberán estar intrínsecamente ligados a las actividades diarias. Suárez Coppel enfatizó que la paraes tatal está inmersa en un cambio de cultura laboral, con la promoción de herramientas que ayudan a lograr los objetivos en seguridad, y cuyos resultados han mejorado tras implantarse en 2005 el sistema Pemex-SSPA, basado en las 12 mejores prácti cas internacionales.Trasafirmarque seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental son elementos prio ritarios para la producción, el transporte, las ventas, la calidad y los costos, resaltó que empresa y sindicato han unido recursos para integrar un equipo exitoso. por cada millón dE laboradashoras-hombrE a0.42CCIdentes archivo

Magna invertirá US100 millones en San Luis Potosí

18 | energíahoy |marzo 2011 Gráfico Gr Perth ShanghaiSidney Beijing Copenhague Astana Moscú HelsinkiEstocolmoOslo ParísMadridLisboa MiamiVancouverLosÁngeles MERCEDES -BENZ B-CLA SS F-CELL Batería Iones de elalmacenalitio,ectricidad Potencia: 100 KW, 136 hp Torque: 320 Nm Velocidad máx: 174 Km/h Autonomía: 400 Km Elec tricidad generada por una reacción química entre oxígeno e hidrógeno deTanquescombustible: Almacenan hidrógeno Celda de combustible Genera electricidad Produc to derivado: Agua Oxígeno Entrada Motor Eéctrico Tres CELDpoviajaránautosporr14paísesADECOMBUSTIBLE DE HIDRÓGENO VIAJE REDOND O 125 DÍAS Oxígeno Agua Electricidad Hidrógeno SALIDA / META: Stuttgar t, Alemania Ilustración: Graphic News. Fuente: mercedes-Benz. la vuelta al mundo con hidró G eno Tres vehículos Mercedes-Benz, que funcionan con hidrógeno, dan la vuelta al mundo para demostrar el potencial de las celdas de combustible libres de emisiones y hacer campaña en favor de una red global de estaciones de carga.

Basado en un uso de tres horas al día, el foco LED de GE podría llegar a durar más de 22 años. El foco tiene la misma luminosidad instantánea que poseen los focos incandescentes y de halógeno.

Una Led que dura 22 años

La apariencia del LED Energy Smart® de GE –y de su recubri miento de cristal color blanco, observable al ser apagado–es similar al color blanco y limpio que los consumidores están acostumbrados a ver y usar con los focos tradicionales.

El nuevo foco estará disponible para compra en los países lati noamericanos a partir de este primer trimestre de 2011, junto a los GE Energy Smart® LED de luz direccional y a los focos especializados (por ejemplo, los que vienen en forma de vela y globo) que ya están a la disposición del consumidor.

El equipo de científicos, ingenieros y ge rentes de producto de General Electric, responsables de la creación del primer foco LED de esta empresa para uso general en el hogar, celebraron la designación de este producto como el primer foco estándar LED producido en el mundo con el mismo formato de las incandescentes (A line) que se hace acreedor a la codiciada calificación ENERGY STAR®.

20 | energíahoy |marzo 2011 Ev energía verde

El foco Energy Smart® de 9 watts ofre ce una distribución de luz de 360 grados y fue creado para sustituir el incandescente de 40 watts empleado en escritorios, mesas de noche, lámparas de pasillo o aplicaciones de iluminación general. “Nuestros técnicos especializados están constantemente buscando formas de inno var”, expuso Anh Marella, gerente global de Productos de GE Iluminación, quien desta có que, “para los consumidores, la certifica ción ENERGY STAR® es muy importante porque les indica que están adquiriendo un foco que tendrá el desempeño espe rado, lo que consti tuye el fundamento de esta noticia: con este anuncio cele bramos la calidad y la confiabilidad de este enahorro(3luzLEDElproducto”.nuevofocobrindaunablancasuavemilK)y77%dedeenergíacomparaciónal foco incandescente de 40 watts. Las pruebas de ENERGY STAR® mostraron que el nuevo foco LED de GE produjo 471.6 lúmenes, una medida de salida de luz que excede los 450 lúmenes que se requieren para poder ser considerado como un reemplazo adecuado de un foco incandescente de 40 watts bajo la designación ENERGY STAR®.

El foco lED Energy Smart® de 9 watts de gE viene con un diseño único en forma de aletas, que le permite dirigir la luz hacia abajo en las superficies deseadas.

gamesa hará tecno enoffshoreLogíaescocia íaEScortGE

Glasgow será la sede del nuevo centro tecnológico offshore de Gamesa; realizarlo depende de un acuerdo financiero para una inversión de 50 millones de euros y la creación de 300 empleos directos.

El lED EnErgy Smart® SE DiStinguE En El munD o

“La iniciativa WindMade es una res puesta directa a la creciente demanda de productos sostenibles”. En esos términos anunciaron –las empresas y organizaciones arriba señaladas– el lanzamiento mundial del sello WindMade. Y es que, según el secretario general del Consejo Global de la Energía Eólica, Steve Sawyer, que ocupa de modo interino la dirección ejecutiva de WindMade, mientras los gobiernos “arras tran los pies, los consumidores quieren ver el cambio ya”.

Ben & Jerry’s de Hellendoorn, Holanda, una planta de biogás en la que aprovechará subproductos como leche, nata, sirope y res tos de frutas para producir 40% de la energía que precisan las instalaciones. Este es un nuevo paso de la multinacio nal que está detrás de marcas como Calvé, Frigo, Maizena, Rexona, Signal o Mimo sín para mejorar su faz ambiental. Si en 2010 se unió a Nestlé, Kraft y Abengoa en el rechazo al aceite de palma procedente de otra multinacional, la indonesia Sinar Mas, acusada de destrucción del bosque tropi cal indonesio, ahora se une a la empresa holandesa

El equipo de WindMade ha encarga do ya a un grupo técnico de expertos el desarrollo del proceso de certificación. La iniciativa WindMade se presentará con mayor detalle en una reunión de los socios fundadores que está prevista a realizarse en Davos, Suiza, en junio próximo. Lanzan el primer sello global para identificar pro ductos realizados con energía del viento y parenciaconconsumidorelelijamástrans-

Helados y biogás, deliciosa combinación

Paques para desarrollar una novedosa planta de biogás que recupere en forma de energía los desechos de una de sus fábricas de helados Ben & Jerry’s. La fábrica, ubicada en Hellendoorn, y las obras de construcción del sistema de produc ción de biogás iniciaron en el otoño pasado, por lo que se prevé concluyan a mediados de este 2011. Todos los residuos orgánicos proce dentes de la elaboración de los helados Ben & Jerry’s, que incluyen el propio excedente de helados más nata, leche, sirope y restos de frutas, se destinarán a la pro ducción de biogás, que a su vez servirá para depurar las aguas residuales de las instalaciones. de las necesi dades porcubiertagéticasenerseránelgas por40ciento jerry’s&bencortesía

Pronto tu fuente de poder en iPad

El Consejo Global de la Energía Eólica (Global Wind Energy Council), la organi zación ecologista WWF, el Grupo Lego, Vestas Wind Systems, Bloomberg (provee dor oficial de datos de WindMade) y Pri cewaterhouseCoopers (auditor oficial del sello en cuestión) anunciaron el lanzamien to del primer sello global que identificará a los productos hechos con energía eólica.

“Queremosinformadas”.construir un puente hacia la energía limpia entre los consumidores y las compañías responsables, y darle al con sumidor la opción de elegir productos más sostenibles”, dijo el presidente de Vestas Wind Systems, Ditlev Engel, quien añadió que los promotores de esta iniciativa quie ren que otras compañías en el mundo se unan a este esfuerzo.

marzo 2011 | energíahoy | 21

Por eso –añadió Sawyer en Abu Dhabi, donde fue lanzada esta iniciativa global–, el sector privado debe empezar a propor cionar soluciones para responder a la crisis global, que es una crisis energética y climá tica: “Con WindMade, queremos facilitar el cambio que el público demanda”. Según el comunicado que difundieron las entidades promotoras de esta iniciativa, “una encuesta global hecha a más de 25 mil consumidores de 20 mercados mostró que 92% de los encuestados cree que las ener gías renovables son una buena solución para mitigar el cambio climático y que, si se encuentran en la tesitura de elegir, la ma yoría de ellos preferiría productos hechos con energía eólica, incluso aunque cuesten algo más”. Sin embargo, añaden los promo tores, “los consumidores no tienen aún la manera de verificar la fuente de la energía usada” por los fabricantes en sus procesos. Y, ahora, WindMade pretende cubrir esa laguna con absoluta “transparencia” para que los consumidores puedan hacer “elec ciones

WindMade identifica productos con eólica

Unilever construye en su fábrica de helados

deunmientoca-Colapresidentedijocontalmenteunsedegrodenivelescertificaciónalcanzamosinteligente.consustentabilidadedificaciónAhoraestayconmuyaltoscalificación,loquenosllenaorgulloyaquemodificóparaserinmuebletoamigableelambiente”,BrianSmith,deCodeMéxico.ElreconociLEEDeslogroconjuntolosasociados y la compañía que no sería posible sin la cooperación de la gente que labora en las instalaciones y que se compromete día a día a contribuir por un mejor futuro, añadió.

22 | energíahoy |marzo 2011

Según el Consejo Mundial de Edi ficación Verde (WGBC, World Green Building Council), las obras certificadas y construidas hacen importantes aportacio nes ambientales: ahorran al menos 40% de su consumo de agua, 30% de energía y reducen de 50 a 75% sus residuos de obra. Para obtener algún nivel de certificación LEED (Básico, Plata, Oro o Platino) se realiza una evaluación según las categorías: Planeación y manejo sustentable del sitio; Aprovechamiento del agua, eficiencia ener gética y protección a la atmósfera; Materia les y recursos ambientalmente preferentes, y Calidad del ambiente en interiores.

Tyco lanza programa de responsabilidad social

http://www.te.com/responsibility

El Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos (USGBC, por sus siglas en inglés), mediante la certificación Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED, Leadership in Energy & Environmental Design) reconoció bajo su sistema de ca lificación a la edificación de Coca-Cola de México como la primera construcción nivel Oro en el país en la categoría para edificios existentes: Operaciones y Mantenimiento.

reducción del uso de yciónpapel,ydesechos,separadoscontenedoresyriegoaguavechamientousansanitariosadeevitardecercanosdecontrataciónEmpleoautos.yproveedoresallugartrabajo,paralaemisióncarbono.decuacióndequenoagua,aprodelpluvialparadejardinesáreasverdes,parareusoreciclajedecompactaparaplásticoaluminio.

Obtiene edificio

“Desde su llegada a México, CocaCola ha buscado que todas sus actividades contribuyan al beneficio de la gente y del planeta, queremos ayudar a preservar los recursos naturales y a mejorar el desarrollo económico de las comunidades donde ope ramos. Un claro ejemplo es que, en 1995, ya marcábamos tendencia en temas sobre

“Como administradores del edificio, es un gran orgullo atestiguar la evolución del corporativo de Coca-Cola de México, ya que el cuidado consecuente y el cum plimiento de todas las normas que exige la USGBC, le ha valido esta certificación internacional como construcción sustenta ble”, dijo a su vez Palmer Letzerich, director general de Hines México y Centroamérica.

cdeAAccionesmbientAlescocAolAméxico

el edificio corporativo de coca-cola méxico es el pri mero en el país en recibir calificación de excelencia por sus sustentables.innovaciones

El proveedor de componentes electrónicos lanzó el programa Tyco Electronics Responsibility Advantage (TERA) y su primer Reporte de Sustentabilidad G3 de la Global Reporting Initiative (GRI).

apasco y la ibero impulsan desarrollo sosTenible Holcim Apasco y la Universidad Iberoameri cana arrancaron el sexto Diplomado en Diseño y Construcción Sostenibles, del 1 de marzo al 7 de julio. El programa es para profesionales de la construcción y el desarrollo urbano. A quién seguir: @Greenenergynews situada en california, Estados Unidos, esta compañía comparte noticias sobre productos amigables con el medio ambiente, además de alertas sobre negocios de la economía verde y nuevas tecnologías para lograr eficiencias.

LEED Oro en México

colacocasíacortE

CON UN NUEVO KIOSKO CADA ¡GRATIS!SEMANAahora... energíahoy | 23 CON UN NUEVO KIOSKO CADA ¡GRATIS!SEMANAahora...

La primera licitación, anunciada el 25 de enero pa sado por Nicolas Sarkozy, tendrá un paquete global de 3 mil megavatios, para los que se escogieron cinco implantaciones en la costa atlántica, que representan una superfi cie de 533 kilómetros cuadrados. Se trata de Le Tréport (hasta 750 megavatios en 110 kilómetros cuadra dos), Fécamp (500 megavatios en 88 kilómetros cuadrados), Courseulles sur Mer (500 megavatios en 77 kilóme tros cuadrados), Saint Brieuc (500 me gavatios en 180 kilómetros cuadrados) y Saint Nazaire (hasta 750 megavatios en 78 kilómetros cuadrados).

El Ministerio de Ecología insistió en que “Francia dispone de serias ba zas para tener un primer plano en la competencia industrial que inicia” en eólicas marinas. Por eso debe “reagru par sus competencias, estructurar su oferta industrial competitiva y poner en marcha un programa nacional de instalación eólica en el mar”.

Francia subsidiará eólica con alza a electricidad

“Contribución al servicio público”, es el nombre con el que el gobierno francés llama al aumento.

méxico, quinto lugar mundial en mDL

24 | energíahoy |marzo 2011

Tudela Abad expuso que, además de los ya mencionados, rado bonos de carbono por 7.6 MtCO2e, que ya han sido co locados en el mercado mundial y puestos a disposición para los países del primer mundo, según los procesos estipulados en el Protocolo de Kioto. que apLicarán a L a tarifa eLéctrica entre 2015 y 2020 De energía eóLica contempL a eL proyecto De euros es L a

eólica se presenta como una de las energías más sólidas y de ma yor alcance, pues de consolidar se 30 proyectos en proceso de registro, se estima que impor tará una mitigación de hasta 15 millones de toneladas de CO2e.

En conferencia de prensa para informar sobre los avances de México en cuanto a proyectos MDL, el subsecretario de Pla neación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Am biente y Recursos Naturales (Semarnat), Fernando Tudela Abad, anunció que, en cumpli miento de los acuerdos de Kio to, México registró 126 de esos proyectos. Según el funciona rio, esto coloca a México “en el cuarto lugar a nivel mundial, atrás de China, India, Corea del Sur y Brasil”, aunque como se desprende de la enumeración de los países citados, en rigor debería ser el quinto. En un comunicado emi tido por el gobierno federal se detalla que en cinco años se re gistraron en la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio 126 proyectos que, en conjunto, alcanzan las 9.8 me gatoneladas de bióxido de car bono equivalente (MtCO2e).

estimainversiónDa millonesmegavatiosaumento4%6mil20mil

La instalación de mil 200 moli nos necesarios para llegar a esos 6 mil megavatios, que aportarán 3.5% de la producción eléctrica de Francia, re presenta una inversión de 20 mil mi llones de euros, según los cálculos del gobierno, que asume que el sobrecosto de esa electricidad lo tendrá que pagar el consumidor con la llamada “contri bución al servicio público”.

El gobierno francés subirá el costo de la energía eléc trica para financiar 6 mil megavatios de eólica hacia 2020, tras plantear que su programa de 6 mil megava tios de energía eólica en el mar –para el horizonte de 2020– nece sita un aumento de la tarifa eléctrica de 4% al recibo, entre 2015 y 2020. Esta alza significará para una fa milia media 25 euros más cada año en dicho periodo, aunque luego “dismi nuirá progresivamente en función de los precios del mercado de la electri cidad”, planteó en un comunicado el Ministerio de Ecología.

La única revista de negocios del sector energético, ahora en iPad a) Busque en el Appstore “energiahoy” b) Baje nuestro Kiosko SIN COSTO c) Y cada mes, descargue SIN COSTO el nuevo ejemplar de su revista Cada mes. Sin costo marzo 2011 | energíahoy | 25 La única revista de negocios del sector energético, ahora en iPad a) Busque en el Appstore “energiahoy” b) Baje nuestro Kiosko SIN COSTO c) Y cada mes, descargue SIN COSTO el nuevo ejemplar de su revista Cada mes. costo

26 | energíahoy |marzo 2011 U n componente esencial de las plataformas electorales es el ofre cimiento de acciones decididas y enérgicas para garantizar no sólo un su ministro de energía confiable, suficiente y económico, que soporte la marcha de la economía y mejore el bienestar de los hogares, sino también una explotación ra cional de los recursos naturales –especial mente los fósiles–, la obtención de divisas, el cuidado ambiental y la protección de comunidades aledañas a la infraestructu ra que conecta los centros de producción con los de consumo. A la par, ofrecen transformar a los organismos públicos en instrumentos eficaces, eficientes, discrepancias,resolverdenociónEldiosadelnarnosticomienzanentrecoincidencia.Hastadellesdecuentas,renciahonestidad,comprometidosrentables,conlalatranspaylarendiciónderespetuososlosderechoslaboraysiemprealserviciointerésnacional.aquítodoesfelizLasdivergenciasunosyotroscoconeldiagparadetermielestadoactualsectorenergético,dóndevaylosmeparaconseguirlo.ejerciciodeplaneaparecefácil,peroloes.Laselecciónlosproblemasaesfuentedequese amplifican cuando se busca establecer je rarquías y prioridades para resolverlos. Por ejemplo, la caída de la producción petro lera es considerada por algunos como una catástrofe, cuya atención debe estar en la cúspide de las prelaciones gubernamenta les hasta recuperar los niveles de produc ción perdidos; en cambio, otros se oponen a continuar produciendo para exportar y ven en la declinación de los campos una excelente oportunidad para racionalizar la explotación de un recurso no renovable, recomponer las finanzas públicas, reformar a fondo el sistema tributario y abatir la con taminación. El summun de la discrepancia se alcanza en la selección de acciones estra tégicas, en especial cuando toca decidir el papel del Estado y del mercado. No pocas veces los hacedores de política pública con funden los medios con los fines. Antes de iniciar la presente adminis tración afirmábamos en este espacio que los problemas más importantes del sector energético eran de origen institucional, por lo que debían resolverse en ese plano. Que la arquitectura de mercado derivada de los preceptos constitucionales había probado su capacidad, cuando se habían tomado de cisiones adecuadas para garantizar seguri dad energética, mejorar el bienestar social y cuidar el ambiente, de ahí la pertinencia de esbozar un conjunto de acciones para me jorar su funcionamiento. Que establecer arreglos institucionales más sólidos sería una estrategia más efectiva, menos costosa y con menos riesgos, que desregular, libe ralizar y transferir derechos de propiedad. Que era mejor analizar detenidamente el desenlace de la transición en países que ha bían elegido el azaroso camino de las refor mas estructurales radicales, antes de tomar una decisión definitiva. Mientras tanto, re comendábamos tomar medidas para elevar eficacia, eficiencia y productividad en las empresas públicas, pero también para for talecer autoridades tutelares y reguladoras. En 2008, las fuerzas políticas domi nantes optaron por una reforma de tipo estructural. Sin modificar formalmente la Constitución, el Congreso transformó las bases de desarrollo de la industria petrolera y de Pemex. Toda la cadena de valor fue abierta a la inversión privada y se crearon nuevos mercados. Compañías petroleras internacionales comenzarán a producir hidrocarburos en poco tiempo y, aunque hay restricciones a la propiedad y a los in tercambios, el modelo organizativo y re gulatorio es ahora más cercano al mercado abierto que al monopolio público. Por su parte, Pemex tiene ahora un sistema de contratación más versátil, no está sometido al régimen fiscal asfixiante de antaño, su gobierno corporativo se ha modernizado y goza de más autonomía en el manejo de sus finanzas. La Secretaría de Energía y la CRE tienen mayores faculta des y responsabilidades. Entró a a escena la Comisión Nacional de Hidrocarburos, prototipo de institución de mercado en cargada de la regulación del subsuelo. El Congreso tiene más participación en la planeación del sector, tras aprobarse la Es trategia Nacional de Energía, instrumento que institucionaliza una política energéti ca de Estado, y las fuentes alternativas de

víctor padillarodríguezenergíaypoder

con la mira puesta en la gran batalla de 2012, los partidos políticos alistan propuestas para llamar la atención y obtener el voto ciudadano, algunas de ellas, por supuesto, se centran en el sector energético.

yEleccionesreformas

Los dos partidos mayoritarios y sus satéLites impuLsarán La transición hacia eL mercado, pero en eL caso de Los parti dos de izquierda, surge una gran interrogante: ¿irán en contra de Lo que aprobaron aLegremente en 2008? Es analista político y energético. Catedrático de la UNam energia123@hotmail.comwww.energia.org.mx

marzo 2011 | energíahoy | 27 energía y su aprovechamiento sustentable han sido impulsadas colocando a los parti culares como pieza clave de su dinamismo. Este panorama quedaría incompleto sin mencionar que el gobierno no ha que rido o no ha podido desplegar a plenitud el potencial de apertura permitido por el mar co legal renovado. Por diversas razones evi ta los contratos de servicios de refinación, la libre importación y exportación de des tilados, así como la liberalización de precios del gas LP, gasolina, diesel y demás petro líferos. Poner en práctica esas medidas no requiere la intervención del Congreso. La decisión está en manos del Ejecutivo fede ral, pero su fe en el mercado no da para tan to. En su ánimo pesan más intereses parti culares y consideraciones políticas, sociales y electorales. Abrir más frentes de debate y confrontación no ayuda a los equilibrios de una gobernabilidad ya de por sí precaria. En electricidad, no se han realizado cambios sustanciales en pro de los merca dos, pero no han hecho falta. Hace más de 10 años, el motor de la expansión es el ca pital privado, encabezado por los produc tores independientes, que generan la mitad de la electricidad consumida como servicio público. El otorgamiento de permisos de generación va viento en popa y florece un mercado eléctrico privado con las socieda des de autoabastecimiento. Las opciones legales, el clima de negocios, el potencial de mercado y la voluntad política para que esas firmas remplacen poco a poco al Es tado, hacen innecesario impulsar reformas impopulares y desgastantes. La reforma de 1992 sentó las bases de una privatización silenciosa que ahora rinde frutos. Una tra yectoria similar seguirá el petróleo si no intervienen reformas más radicales. La contribución sustantiva de Felipe Calderón a la modernización neoliberal del sector eléctrico fue la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, cuya importancia no radica tanto en la posibilidad de mejorar el desempeño técnico, económico y financie ro de la zona central del país, sino en elimi nar al Sindicato Mexicano de Electricistas, poderoso rival político que se supo ganar el odio visceral de todas las corrientes de derecha, ciertamente por sus vicios pero, sobre todo, por su posturas ideológicas, su alianza con AMLO y su férrea oposi ción a la expansión del capital privado en el sector eléctrico. Con la desaparición de LFC se unifica y consolida el monopolio público ejercido por un solo organismo público (CFE), lo que plantea una paradoja por ser un resultado contrario a la libera lización del comercio y la inversión; pero ese efecto colateral no es producto de una política nacionalista y estatista, sino de un retroceso táctico para acelerar la transición hacia el mercado abierto. Un fenómeno similar pasa en la industria petrolera aguas abajo, pues el resultado colateral de orde nar, regular y normar el mercado de com bustibles, paso previo a la liberalización, ha sido consolidar el monopolio comercial de Pemex en las ventas de primera mano, pero que no está hecho para perdurar. En suma, el sector está mutando hacia el mercado abierto. El avance y la celeri dad del proceso varían según el energético, pero ninguno está exento. En la práctica, la Constitución ya no se toma en cuenta. El afán de realizar cambios estructu rales como medicina universal, lo único que ha conseguido es prolongar la exis tencia de problemas que solamente exi gen mejores voypúblicascultades:queesinstitucionales.arreglosNoextrañoentoncespersistandififinanzaspetrolizadasrepartoinequitatidelarenta;fomento

exiguo e inestable al uso racional de la energía y a la penetra ción de energías limpias; escaso compromi so con la lucha contra el cambio climático; organismos públicos con limitada autono mía, financieramente débiles, obligados a subsidiar, descoordinados entre ellos y sin control de las decisiones estratégica; en todos los casos, la Secretaría de Hacienda sigue decidiendo proyectos de inversión. En la industria petrolera: concentración de capital en la producción de petróleo y su binversión crónica en las actividades indus triales y logísticas; afán monoexportador de petróleo crudo, sin exploración suficiente para renovar las reservas extraídas, ni cui dado para maximizar la recuperación de los hidrocarburos in situ; funcionamiento de sastroso del sistema nacional de refinación, y carencia de recursos humanos para admi nistrar proyectos grandes y complejos. En la industria eléctrica: capacidad de genera ción excesiva y una escasa diversificación; tarifas alejadas de los costos marginales de largo plazo, subsidios cruzados y contabi lidad fantasiosa.

saNtiaGo barCóN iDEas

Las reservas proba das bajan en forma ace lerada y el último gran yacimiento, Cantarell, ha pasado de producir más de 2 millones de barriles diarios a menos de 1.5. Con excepción del Ku-Maalob-Zaap, los yacimientos que se han sumado son rela tivamente pequeños y variosEntreminúsculos.empleados y jubilados suman más de 151 mil perso nas; sólo los jubilados cuestan al año más de 30 mil millones de pesos. No se trata sólo de números brutos, en promedio el personal de Pemex era más capacitado hace 20 años; las horas de inge niero bajaron más de 70% y no se ven visos de mejorar. El Instituto Mexicano del Pe tróleo aporta poco, porque sin inversiones ni planes de desarrollo sólo queda exportar. Hemos sido incapaces de construir ca pacidad de refinación en 30 años, importa mos más de 30% en gasolina y tenemos una balanza comercial negativa de 9 mil millo nes de dólares anuales en petroquímica. Como colofón, tenemos la corrupción y un sindicato poco propositivo, por inten tar dar un toque optimista. Respecto al sector eléctrico, se tienen problemas menores, pero muchas tareas pendientes: reducir las pérdidas en el siste ma, mallar más la red de distribución, inter conectar todo el país y diversificar la planta de generación, altamente dependiente del gas y petróleo. Sobre este último punto, si la Comisión Federal de Electricidad hubie se tenido plena libertad hubiese seleccio nado tecnologías variadas, pero el yugo del menor costo económico impuesto por la SHCP da poco margen de maniobra. Ade más, las plantas deberían construirse en di versos sitios para lograr polos de desarrollo. Más caro sí, pero se paga rápidamente. Por supuesto, no olvidemos la tarea de asimi lar 6 millones de usuarios y modernizar el servicio de la zona antes atendida por Luz y Fuerza del Centro. Con un panorama como el descrito, la descripción del puesto para secretario de Energía debería ser similar a la siguiente: “ingeniero petrolero, mecánico eléctrico o eléctrico. Maestría en Administración de Empresas, o en Ingeniería, lo que se valorará positivamente, más no es indis pensable. Personas con grado de doctor no serán consideradas. Más de 20 años de experiencia en el sector energético y al me nos 10 años en operación, mantenimiento o construcción, colaborando con personal sindicalizado. Experiencia en puestos que impliquen contacto con el usuario. Miem bro de asociaciones e institutos de su sec tor, nacionales y extranjeros, y se valorará la participación en foros y la presentación de ponencias. Alta capacidad de interrela ción personal y toma de decisiones, además de claridad en presentación de conceptos y empatía a opiniones diversas. Habilidad para manejar situaciones complicadas y para motivar al equipo aún en situaciones adversas. Mexicano por nacimiento”. Teniendo un compatriota con el perfil descrito, y hay muchos, habría esperanza para reconstruir el sector energético. Pero ahora lo rige un doctor en Economía, con amplísima experiencia en fondos de retiro e instituciones bancarias, y labores diversas en Hacienda. No pongo en tela de juicio la inteligencia, voluntad y capacidad de traba jo de José Antonio Meade Kuribreña, sólo que es imposible enfrentar los problemas de la magnitud que se tienen sin fogueo previo en el sector. Desde 1988, hemos tenido 11 secretarios de Energía de los que sólo dos son ingenieros –Ernesto Martens y Fernando Hiriart– y sólo el último con experiencia en el sector energético. Hiriart abandonó su cargo en 1993, así que no nos extrañemos de lo que nos sucede. Resig némonos o, mejor aún, no lo aceptemos. Es ingeniero. Director de Norteamérica y de la Unidad de Calidad de Energía de Grupo arteche sbarcon@arteche.com.mx del currículum vitae traspapelado

28 | energíahoy |marzo 2011 H agamos un balance rápido de la situación actual del sector ener gético en México. En el ramo petrolero se presentan los problemas más graves y, adicionalmente, cuestionar el mo delo que nos ha sumergido en una espiral descendiente resulta un tabú. Pemex perdió 57 mil millones de pesos el año pasado, 80% más que en 2009, y por los pésimos resultados financieros se en cuentra en una quiebra técnica para efec tos prácticos. Visto desde fuera parecería increíble que con los precios del petróleo, históricamente altos, que la tinta roja tiña el estado de resultados; no lo es tanto cuan do sabemos que el gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda, usa esos ingresos para subsanar un régi men fiscal obsoleto.

El pErfil DE UN pUE sto DEbE iNtEGrar UN aNálisis profUND o DE la posiCióN a E jEr CEr, más si EN El rEto a asUmir sE fijaráN los DE stiNos DE la iNstitUCióN a CarGo. CoN brío

El caso

marzo 2011 | energíahoy | 29 caloi

Lámparas LED auto-balastradas características

Dentro de la línea e-Core hay lámparas similares en tamaño y forma a los focos convencionales . No contienen mercurio y tienen bajas emisiones de rayos UV e infrarrojos Son reciclables casi al Minimizan100% la radiación ultravioleta e infrarroja Cumplen la normativa RoHS Reducen de manera signiﬁcativa los gastos de mantenimiento y sustitución. Por su tamaño y conﬁguración similar al de las lámparas convencionales es posible utilizar estos equip dentro de cualquier luminaria , brindando el mismo confort y control óptico Las lámparas LED pueden reducir las emisiones de carbono hast a un 80% en comparación con las incandebombillasscentes incandecentLamparae Dimensiones

Lámparas LED auto-balastradas características

En una primera etapa , la línea e-Core consta de: A19 Mr16 Par20 Par30 Par38

30 | energíahoy |marzo 2011

Toshiba, líder en la innovación y desarrollo de alta tecnología con más de 100 años de experiencia en el sector eléctrico y de iluminación, anunció en el país la serie lámparas y lumiducen el consumo de energía hasta en comp aración con las mbillas incandescentes estándar ducen el consumo de energía hasta en comp aración con las escentes compacta s rutas de negocios

AHORLUMINARIAE-CORE,QURA

Con comp onentes miconductores en el núcleo, las lámparas LED shiba están diseñadas para ofrecer la máxima resistencia frente a golp es y vibraciones

Como parte de su visión medioambiental hacia 2050, Toshiba detuvo la producción a nivel mundial de lámparas incandescentes para enfocarse en el desarrollo de lámparas y productos con tecnología LED; actualmente estos productos ya están disponibles en México. En et apas posteriores y de acuerdo a la evolución del mercado, se planea penetrar en áreas como iluminación general, urbana y especializada, a partir de luminarias con un mayor performance técnico y estético 4.29 in (109 mm) 2.36 in (60 mm) Dentro de la línea e-Core hay lámparas similares en tamaño y forma a los focos convencionales . No contienen mercurio y tienen bajas emisiones de rayos UV e infrarrojos Son reciclables casi al Minimizan100% la radiación ultravioleta e infrarroja Cumplen la normativa RoHS Reducen de manera signiﬁcativa los gastos de mantenimiento y sustitución. Por su tamaño y conﬁguración similar al de las lámparas convencionales es posible utilizar estos equip dentro de cualquier luminaria , brindando el mismo confort y control óptico emisiones de Dimensiones

TOSHIBA PRESENTA

AHORLUMINARIAE-CORE,QURA los formatos Como parte de su visión medioambiental hacia 2050, Toshiba detuvo la producción a nivel mundial de incandescentes para enfocarse en el desarrollo de lámparas y productos con tecnología LED; actualmente estos productos ya están disponibles en México. En et apas posteriores y de acuerdo a la evolución del mercado, se planea penetrar en áreas como iluminación general, urbana y especializada, a partir de luminarias con un mayor performance técnico y estético 4.29 in (109 mm) 2.36 in (60 mm)

En una primera etapa , la línea e-Core consta de: A19 Mr16 Par20 Par30 Par38

Toshiba, líder en la innovación y desarrollo de alta tecnología con más de 100 años de experiencia en el sector eléctrico y de iluminación, anunció que está disponible en el país la serie e-Core, una línea de lámparas y lumiEstas lámparas duran hasta 40 vece s más que los fo cos comunes Reducen el consumo de energía hasta un 80% en comp aración con las bombillas incandescentes estándar Reducen el consumo de energía hasta un 50% en comp aración con las lámparas ﬂuorescentes compacta s dep

los formatos

Lámparacompactaﬂuorecente

TOSHIBA PRESENTA

Tienen op ciones que pasan desde luz cálida (2 mil 700 K), hasta luz blanca (4 mil 100 K) y en diferentes potencias; son lámparas que reemplaz an sin necesidad de

La19211884experiencia

eqadecuacioneshaceralosuiposeinstalaciones.

Luis Er nesto Espinosa , Director de la división de Iluminación de Toshiba México Ismael Douglas. Toshiba de México Tel: (55) 5249 5318 idouglas@toshiba .com.mx Toshiba en el sector eléc trico fundadorTaHisashigenaka, de

GX53 auto-contenidasLámparas

año después de que omas A. Edis on perfeccionó la lámpara incandescente, cuando la desarrolló el primer bulbo de este tipo en Japón y desde entonces no ha ejado de innovar en tecnología para el segmento de Toiluminación:shibainventó la primer lámpara de doble Pefilamentorfeccionó el bulb o con esmerilado interno. Desarrolló la lámpara fluorescente lineal Creó la primer lámpara fluorescente compacta en forma de bombilla.

Luis Er nesto Espinosa , Director de la división de Iluminación de Toshiba México Ismael Douglas. Toshiba de México Tel: (55) 5249 5318 idouglas@toshiba .com.mx

El produc to es capaz de generar ahorros energéticos de hasta 90% fr ente a la s lámparas incandescentes y hasta 50% frente a la s lámparas ﬂuorescentes compacta s lo que permite reducir en 80% las emisiones de CO2 frente a lámparas convencionales , anulando prácticamente los gastos de mantenimiento por sus largos tiem pos de vida y minimizando el reciclaje, to do ello sin afectar al medio ambiente con el mercurio contenido en lámp aras ﬂuorescentes , el cual inclus o puede llegar a ser más dañino para nuestro ecosistema que el seguir consumiendo altas cantidades de energía”

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Un año después de que omas A. Edis on perfeccionó la lámpara incandescente, cuando la compañía desarrolló el primer bulbo de este tipo en Japón y desde entonces no ha d ejado de innovar en tecnología para el segmento de Toiluminación:shibainventó la primer lámpara de doble ﬁlamentocionó

Tienen op ciones que pasan desde luz cálida (2 mil 700 K), hasta luz blanca (4 mil 100 K) y en diferentes potencias; son lámparas que reemplaz an sin necesidad de

INFORM ACIÓN:MÁS Logran

el bulb o con terno. olló la lámpara e imerlineallámparaecompacta en mbilla.

Toshiba INFORM ACIÓN:MÁS Logran un brillo equivalente al de una convencionallámparautilizan-tre 5 de la narias basadas en te cnología LED diseñada s para ahorrar energía y ser amigables con el medio ambiente ya que reducen el consumo de energía y de las emisiones de CO2 a la atmósfera muypococalor Duran hasta 40,000horas Ofrecen una vida media de 10 años en los mo profesionaledeloss (basándose en una cifra de 4,000 h/año) Utilizan sólo 4.1W5.6/7.8wattsdeenergía40W6.9W60W marzo 2011 | energíahoy | 31 GX53 auto-contenidasLámparas

La19801935192519211884experiencia Toshiba el sector eléc trico fundadorTaHisashigenaka, de Toshiba un brillo equivalente al de una convencionallámparautilizan-tre 5 de la LED Lamp E-CORE

narias basadas en te cnología LED diseñada s para ahorrar energía y ser amigables con el medio ambiente ya que reducen el consumo de energía y de las emisiones de CO2 a la atmósfera GeneranmuypococalorUnacapadeprotección acrílica es aplicadaalaslámparas, reduciendo enormemente el riesgo de rotura Duran hasta 40,000horas Ofrecen una vida media de 10 años en los mo profesionaledeloss (basándose en una cifra de 4,000 h/año) Utilizan sólo 4.1W5.6/7.8wattsdeenergía equivale a 40W 6.9W equivale a 60W

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La energía nuclear es, en este objetivo, la opción más viable para cumplir con los pactos nacionales e internacionales en ma teria de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI); sin descartar, claro, las alternativas eólica, solar, geotérmi ca y Sinminihidráulica.embargo,en la actualidad, Méxi co sólo opera la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde (CNLV). Aun así, lo ha hecho con éxito, lo que da viabilidad a un proyecto nuclear nacional.

Sobre el tema, Cintia Angulo de Le seigneur, presidenta y directora general de Alstom México, desnuda la realidad del sector, plantea las alternativas para asegurar una matriz energética limpia en 2025 y hace hincapié en la necesidad de que el país ten ga, al menos, un aporte de 20% de energía

TexTo: pEdro mEntado contrEras foTo: david EisEnbErg

Cintia Angulo de Leseigneur sí conoce “las tripas” de un programa nuclear, por ello argumenta sobre las bondades de la energía atómica.

¡Es señores!nuclear,lo

México tiene encima el compromiso de lograr una matriz energética que, con una capacidad instalada de energías limpias, ge nere 35% de la electricidad hacia 2025.

Cintia

angulo de leseigneur, presidenta y directora general de alstom méxico

Y no sólo eso, según la especialista se tiene una oferta de energía competitiva, pues si se revisan los precios a los que son despachadas cada una de las centrales, los indicadores de generación tienen niveles internacionales; incluso, en algunos casos, son mejores. Por ejemplo, hay precios de 2.5 centavos de dólar en gas, que son los prime ros IPPS de hace 10 años, lo que se compa ra con los ocho y hasta nueve centavos de dólar, que son precios récord por KW en el mundo. En suma, considera, “tenemos

Más bien tiene una red sólida, un sistema de distribución eficaz pero, sobre todo, un parque de generación eléctrica nacional que tiene un margen de reserva arriba de 40% y un margen operativo mayor a 20%, con ello, hay capacidad instalada de sobra.

34 | energíahoy |marzo 2011 nuclear en la matriz energética. De otra ma nera, comenta, no cumplirá con sus metas en reducción de gases tóxicos. Además, la ejecutiva critica al sistema de transporte nacional que, por su inefi ciencia en materia de contaminantes y su alto costo para los mexicanos –en su ma yoría, los que menos tienen–, desgastan la economía familiar y el medio ambiente por operar con políticas públicas equivocadas. La voz de esta mexicana –nacida en Poza Rica, Veracruz, y criada “junto a un mechero de gas de Pemex”– es una de las más autorizadas. Graduada como licen ciada en Ciencias Políticas y Administra ción Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo maestría en Administración Pública en la Univer sité de Moncton, Canadá; luego estuvo en la Escuela Nacional de Administración (ENA), además de cursar doctorado en la Universidad de la Sorbona, con una beca del gobierno de Francia. Tras completar sus estudios en París, Électricité de France (EDF) la contrató y seis años después abrió su oficina en México con ella a la cabeza, con lo que se convirtió también en la primera presidente mujer y no francesa de una filial de esa paraestatal gala. Con ella, EDF ganó las cuatro licita ciones en las que participó y pasó a ser el primer productor independiente de ener gía en México. Esto le valió –el 29 de abril de 2002, por decreto presidencial– ser con decorada como “Caballero de la Legión de Honor”, el reconocimiento más importante que otorga el gobierno francés.

Alstom, unA fr AncesA muy A l A mexicAnA alstom de méxico es parte del corporativo francés dedicado a la fabricar soluciones e instalar sistemas de electricidad y transporte en todo el mundo. Tiene un valor de mercado cercano a los 13 mil millones de euros y da trabajo a cerca de 70 mil personas en 70 países del mundo. La filial francesa en méxico tiene 40 años. aquí construyó la primera (1) y última (12) líneas del metro de la Ciudad de méxi co, mientras que en energía han operado en los últimos 20 años y construyeron las centrales de Chicoasén, Tuxpan, Los Humeros y Los azufres. alstom es líder en las tecnologías que trabaja: sistemas de turbogeneradores, medio ambiente, servicios de transporte e industria naviera. La empresa provee, diseña y presta servicios de generación, transmisión y distribución eléctrica. En transportes, fabrica equipos ferroviarios en todas sus modalidades. Uno de cada cuatro pasajeros en el mundo se transporta con alstom, uno de cada tres focos en méxico son iluminados gracias a una central instalada con tecnología de esta compañía y, ahora, con la adquisición de Grid, tiene capacidad en transmi sión de mediana y alta tensión. Hace poco, la empresa inauguró una planta en morelia, michoacán, donde se fabrican los alabes para turbinas de vapor, donde 95% de la producción se exporta. Incluso hacen compo nentes para el reactor nuclear de cuarta generación. ahí también se ubica su Centro de Ingeniería mundial, donde se hace investigación y desarrollo. Por ejemplo, todos los proyectos geotérmicos se crean ahí. Para este año, no harán inversiones fuertes en méxico. Sin embargo, dependerá de la actividad del Centro de Ingeniería y de los proyectos internacionales que se vayan ganando, si destinan capital hacia el país. Hasta ahora, alstom ha invertido 14 millones de euros en ese centro. En méxico tienen nueve proyectos en ejecución y son la única empresa en su tipo con esta variedad y cantidad de planes. Encima, hay 10 proyectos más en cartera: cinco en energía y cinco en transporte, y van por otros que licitará la CFE: las ter moeléctricas El Sauz, en Guanajuato, y altamira, en Tamaulipas. además son proveedores de empresas integradoras, como avener, Cobra, Isolux e Iberdrola.

A veces, explica, se confunde el acertijo energético que tiene el país con la necesi dad de aprovisionamiento de energía, pero México no tiene conflicto en el abasto.

EficiEncia, El nombrE dEl juEgo “La opción nuclear es lo que puede respon der a la problemática energética de México, pero no hay que confundir: el problema no es de generación eléctrica, más bien es de manejo de combustibles y de compromisos nacionales e internacionales para disminuir emisiones”, dice Cintia Angulo. “Es un problema de ecología y respeto al medio ambiente, de eficiencia energética; ésa es la prioridad en el sistema eléctrico nacional”.

(Ecos del seminario “La Nucleoelectricidad en México y en el mundo”. Cámara de Senadores. 13 y 14 de mayo de 2010). nte el agotamiento del petróleo, así como su contribución al calentamiento global, es indispensable vol tear la mirada hacia la energía nuclear, que puede manejarse sin afectar el ambiente y aportar una proporción importante de nuestra eltrones, presidente del Senado. “El plan de crecimien to de generación con nucleoeléctricas, no puede colocarse en la última de las priori dades. Es un error de visión estratégica del Estado mexicano no plantearse un programa de expan sión, inversión y construcción”. avarrete, coordinador del PrD en el Senado de la república. “La intención es ir generando las condi ciones para construir otra nucleoeléctrica, ya que Laguna Verde ha demostrado que se pueden operar estas instalaciones con seguridad y generar 4.8% de la luz que secretario de la Comisión soprocE EfE

“Por qué digo desgraciadamente: en efecto, el istmo de Tehuantepec tiene uno de los potenciales más grandes del mundo, pero estamos concentrando la producción de una renovable en una sola zona, y hay opciones en Baja California, Tamaulipas, Yucatán, Tabasco y Campeche”.

Nuclear: ¿Por qué sí?

áíctorVVaLos

un parque muy eficiente, con un excelente manejo de combustibles”. En México, reflexiona, hay otro as pecto por resolver y es el de las tarifas. “Se cuestiona que, pese a la competitividad del sector, se tienen tarifas altas y esto es una cuestión estructural, de organización y más intrínseca a tener una autonomía o no de gestión. Por eso, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no llega a capitalizar to das las eficiencias en la línea de producción con una tarifa competitiva, pero ahí habla mos de un problema diferente”, expone.

La ruta a La energía renovabLe Partiendo de que México tiene un reto de eficiencia energética y de disminución de emisiones, hace años la Secretaría de Energía (Sener) se planteó cómo tener un sistema eléctrico más eficaz y un mejor ma nejo de combustibles. Esto último, reitera, significa que no se recomienda usar hidro carburos (gas, fuel, combustóleo, carbón), porque aun cuando puedan usarse tecno logías muy avanzadas y modernas, siguen siendo las más contaminantes. Al revisar la matriz energética del país, plantea, es evidente la participación de los hidrocarburos. Por ejemplo, los sistemas de ciclo combinado con base a gas fueron la vía para aumentar la capacidad de servicio en la última década. Los hidrocarburos, junto con el carbón, suman más de 70% del to tal de la capacidad instalada; la energía hi droeléctrica alcanza más de 20% y hay muy poco de energías limpias y renovables. Bajo ese parámetro es como se lanza una política de diversificación e impulso a las renovables pero, desde su punto de vista, desgraciada mente sólo se apoya a la energía eólica.

“A la luz de los resultados, estos siguen siendo marginales, pues hablamos de cin co o siete MW, lo que se compara con el total de la producción que está cerca a 60 mil MW, incluso si se toman los MW de la zona de La Ventosa. Además éste es un parque saturado por problemas regulatorios y de red; hay avances y progresos, pues lo de hoy no tiene nada que ver con el contexto energético y regulatorio de hace 10 años, pero aún es marginal”, asegura la presiden ta y directora general de Alstom México. Cuando se analizan los proyectos del gobierno mexicano y su política de diver sificación, y se ven los que han sacado y lo que pretenden sacar –tanto públicos como privados– es claro que no se llegará a una matriz equilibrada y con diversificación, y cada vez se complica más alcanzar la meta de generar 35% de la electricidad total con energías limpias para 2025, reitera. En ese escenario, la hija de un sindica lista que de niña jugaba en los campos pe troleros lanza una pregunta vital: “¿Cómo podemos llegar a una matriz equilibrada y a la diversificación energética?”. Ella misma responde que, además del nuclear, México tiene potencial geotér mico, pues está dentro de los tres prime ros países del mundo con ese recurso: “La energía geotérmica, a diferencia de la eólica, no es intermitente; el problema de la eóli ca es que además necesita un respaldo que

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México tiene esa disyuntiva, agrega, pues cómo es posible que si un parque puede modernizarse no se haga, “y no digo sustituir, porque eso costaría lo doble; la opción de modernizar cuesta 50% de una central nueva, pero garantiza la prolongación de su vida por 20 años y las emisiones bajan como si fuera una central nueva. ¿Qué pasa? ¿Por qué no moderni zamos? ¿Por qué no hacemos eficiente ese parque?”. En este caso, asegura, si esto se pone en perspectiva

Cintia angulo de leseigneur, presidenta y directora general de alstom méxico

En este negocio, expone, hay de precios a precios, de perfiles a perfiles, pero si se meten los potenciales geotérmico, eólico, minihidro –por cierto, un sector subdesarrollado en materia tecnológica– y las otras alternativas, aún así no se alcanzarán los compromi sos y menos la eficiencia energética.

RenovaR plantas y captuR aR co2

Y cita otros ejemplos para contrastar a las ener gías renovables. Electricidad de Francia (EDF), que ella bien conoce, tiene los mejores resultados en el manejo de su parque nuclear y sus tarifas: “Francia le apostó a la energía nuclear y es el único país que por 30 años bajó sus tarifas eléctricas cada tres años, gracias a su programa nuclear. Sin embargo, cuando viene la política de renovables y los compromisos franceses para entrar a la diversificación y aumentar su producción de energías limpias, la tarifa aumentó 25%; cómo explicar que un sistema que luego de bajar la tarifa de 5, 10 y hasta 13% año tras año, de repente la dispara hasta 20 ó 25 por ciento. La respuesta es que están metiendo las energías renovables”. En ese sentido, añade, es muy bueno, sano, res ponsable y constructivo hablar de renovables, ¿pero a qué costo? Además, también en renovables hay pre cios y alternativas, así que es un esfuerzo insuficiente.

“La opción nuclear es lo que puede res ponder a la problemática energética de México, pero no hay que confundir: el problema no es de generación eléctrica, más bien es de manejo de combustibles y de compromisos nacionales e internacionales para disminuir emisiones”.

36 | energíahoy |marzo 2011 más el KW de geotermia cuesta 50% menos que la eólica. Y es que, destaca, “no hay que olvidar que las renovables tienen un costo; es muy lindo y sano hablar de renovables, pero a qué precio. Los nórdicos sacaron todo y se lo pueden permitir; los españoles rompieron récord en energías renovables, pero la ta rifa se les disparó y ahora tienen problemas. Pero hay alternativas que no han sido capitalizadas al 100%, como la geotermia, que en los últimos concursos ob tuvo precios de 4 a 4.5 dólares el KW, mientras que la eólica está en 8 dólares”.

“En un sistema eficiente puedes hacer lo quieras y manejar con flexibilidad la canasta de combustibles, pero primero se tiene que eficientar. De nada sirve construir nuevas centrales con alta tecnología y la más grande diversificación de combustibles si se sigue teniendo gran parte del parque en la obsolescencia y en la ineficiencia. Hay que considerar que 30% del parque de generación mexicano tiene una edad su perior a 20 años y es fuertemente ineficiente, con el combustible que se le ponga; ineficiente significa que consume más combustible, tiene mayores emisiones y el costo de producción es casi del doble”, explica.

de emisiones, responsabilidad económica y medio ambiente, significa que dentro de ese 30% de obsolescencia, México tiene centra les de las más contaminantes de América Latina, como Tuxpan, Tula, Topolobampo, por citar algunas. Por fortuna, comenta, ya sacaron Salamanca y Mazatlán, que se es tán rehabilitando, y hay una voluntad de modernizar, “pero es muy tímida. Es un asunto de ecuación: menos inversión y más eficiencia evita emisiones. Ahí, como dicen los economistas, hay áreas de oportunidad o, como digo yo: problemas no resueltos”. Al respecto menciona otra opción para disminuir las emisiones: la captura de CO2 en todas las centrales. Ésta, añade, es una excelente opción y más en perfiles como México, porque la única forma de viabilizar un proyecto de captura de bióxido de car bono es inyectando el CO2 a yacimientos petroleros y no enterrarlos, como es el es quema clásico. “En México es lo ideal, por que muchos de los yacimientos petroleros los tenemos cerca de viejas centrales. Ahí se puede capturar ese CO2 e inyectarlo en yacimientos, y aumentar la producción de petróleo; son proyectos excepcionalmente rentables. México ya está en esa vía, al me nos de reflexión y de decisión, para lanzar proyectos de captura de CO2 por este bino mio petrolero y eléctrico. Pero tendríamos que lanzar 20 proyectos de CO2 y, en tér minos de inversiones, hablamos de mucho más que una o dos centrales nucleares. Son opciones y elecciones económicas, con ma tices. ¿Por qué no se han tomado? No sé”. La opción nucLear es La respuesta Con los actuales planes de energía reno vables y los proyectos de modernizar no se logrará la cifra mágica de 35%; así que para resolver el problema de emisiones y tener eficiencia energética –comproba do internacionalmente–, “el camino es la energía nuclear, no hay de otra. Y no sólo lo digo yo”, aclara. En el verano de 2010 se realizó, en la Cámara de Senadores, el seminario “La Nucleoelectricidad en Mé xico y en el mundo”. A éste asistieron la entonces titular de la secretaría de Ener gía, Georgina Kessel; los titulares de las Comisiones de Energía de las Cámaras de

38 | energíahoy |marzo 2011 Diputados y Senadores, políticos y analis tas. Al final, por unanimidad, se coincidió en que la opción nuclear es la respuesta a la problemática energética de México, en cuanto a precios, manejo y equilibrio de combustibles, diversificación pero, sobre todo, en responsabilidad social. Para la también presidenta del Capítulo México del Consejo Mundial de Energía, hay consenso pero no avances en la mate ria. ¿Es un asunto de voluntad política?, se le pregunta. “Esa es la realidad”, responde. “Pero no hay de otra”, afirma. “Se calcu la que, si se moderniza, se aumenta 5% la efi ciencia del sistema, y para sumar ese 5% por la vía eólica, geotérmica o por minihidro se tendría que construir cientos de MW”. Al respecto argumenta que muchos critican la opción nuclear por cara. Y sí, es el KW más caro, pero llama a hacer las comparaciones del caso. Si se pone a com petir a todos los combustibles, el gas es el más barato. En términos de precio e inver sión, la más cara es la energía nuclear. Hasta ahora, el costo unitario para generar ener gía nuclear es de 5 mil dólares por kilowatt, casi el doble respecto a tecnologías eólicas o carboeléctricas, que están entre 2 mil 500 dólares por KW; la hidroeléctrica, 2 mil a 2 mil 500 dólares; la geotermoeléctrica, 2 mil 200, y el turbogas, 650 dólares por KW. “Pero a las otras tecnologías se les tie nen que poner precipitadores o tecnología para eliminar las emisiones, porque aunque sean nuevas se les invierte para disminuir o eliminar contaminantes. Ahí el precio de la nuclear es el más competitivo. Y si lo ponemos en perspectiva, la energía que se necesita no es para tener más MW, ya los hay. La meta son tecnologías eficientes, competitivas y limpias. El objetivo estraté gico nacional e internacional es la reduc ción de emisiones, por lo que se tiene que invertir en tecnología nueva; en ese sentido, la nuclear sobresale en precio y competiti vidad”, plantea. Sobre el tema hay estudios de organismos nacionales e internacionales con toda la credibilidad que avalan estos resultados, por eso aclara: “No es una cues tión ni de lobby ni de orientación tecnológi ca, tampoco de blof ni de inocencia o moda, ahí están los estudios. ¿Por qué no se ha hecho si hay unanimidad, pronunciamien tos públicos y sensibilidad positiva hacia lo nuclear? No lo sé. Esto es un trabajo de 10 años, donde México ha analizado y trabaja do la opción nuclear. Es más, se han hecho encuestas en algunos estados para determi nar si es factible, si hay oposición de los ciu dadanos, pero la población nunca ha sido

Para operar metrobuses se tienen que cambiar los autobuses y las vías, definir carriles confinados, “y aunque me digan que tienen gasolina especial que no contamina, no conozco una gasolina que no contami ne ni autobuses a los que se les puedan implementar sistemas de captura de Co2. Es un transporte que no responde a la calidad ni al servicio deseado. Si bien te pueden recortar algunos tiempos de desplazamiento, no se comparan con el metro o el tranvía, mucho menos con un interurbano o un suburbano”.

Para angulo, aquella política pública que resuelve problemas de corto plazo –pagando tres veces la inversión– no es una fórmula honesta: “Nosotros no tenemos autobuses. alstom tiene una visión de largo plazo y tecnología adelantada a los requerimientos de los países, con precios competitivos. No me digan que los precios son inaccesibles si Túnez y marruecos tienen tranvía”. Y es que en méxico, asegura, no se ha logrado sacar esquemas PPS viables, y ahí está el problema: “Es un asunto del esquema financiero, todavía no se ha diseñado el planteamiento para que se realice un gran proyecto de transporte, como cualquier país subdesa rrollado lo ha logrado”. El transportE nacional, un dE sastrE

“El transporte es una irresponsabilidad en este país, es indigno para los ciudadanos. más aún cuando sabemos que 60% del gasto familiar se destina a transporte, gas y electricidad, y sólo se deja 40% de ese recurso para alimentación, salud, vivienda, educación y vestido. ¿Cuál es el perfil del ciudadano mexicano, con una variable no manejada en política pública como es el transporte?”, cuestiona Cintia angulo. El consumo de energía, afirma, contribuye con 60% de las emisiones de este país y el transporte aporta 20% o la quinta parte de emisiones y contami nación en méxico, a la par que la generación eléctrica que contribuye con otro 21 por ciento.

Las políticas de transporte existen, añade la especialista, pero se han operado y realizado mal. El problema de méxico no es de definición de políticas públicas, pues “en la medida que estudio el derecho comparativo, no hay un país que tenga tantas leyes ni tantos marcos jurídicos… es impresionante”. ahora, todos los funcionarios que tienen un puesto de responsabilidad pasan por una maestría en políticas públicas, comenta, “se supone que están los mejores, pero no tenemos a la gente que opere,ni que ejecute a través de proyectos. Un programa de infraestructura a qué suena: a subejercicio, y que no digan que se han gastado el dinero. ¿En qué?”. Los optimistas, afirma, dicen que tenemos me trobuses, cuando esa tecnología fue exitosa pero ya cumplió con su objetivo. a su juicio ha quedado demostrado que ese tipo de transporte es caro y al final del proyecto se llega a los mismos costos de inversión.

La ejecutiva asegura que en este tema no hay una política pública definida, clara y, además, que se concrete en el corto plazo: “Para resolver el problema del transporte, ya no digamos para mejorar, cuando presumen que ahora todo mundo tiene casa no se comenta cuánto tiempo les toma a esas personas en transportarse. Por ello, ¿que está pasando con todas esas viviendas del Infonavit? La realidad es que están abandonando, las revenden, las regalan, la gente está perdiendo su patrimonio por falta de transporte. Si preguntas a la gente qué servicio está incidiendo para dejar su casa, es el transporte”, expone la directora general de alstom méxico.

marzo 2011 | energíahoy | 39 un elemento que obstaculice un programa nuclear. Eso está comprobado, ahí están las encuestas. Desde hace 10 años se ha tenido un seguimiento puntual”. Entonces, se le pregunta, ¿qué es lo que hace fal ta? Y de nuevo su respuesta es: “voluntad política”.

También hay cuestionamientos en el sentido de que es muy caro hacer una central, pero todo depende del esquema que se utilice. En los últimos 20 años se desarrollaron nuevas tecnologías, lo que permitió al equipo de expertos que operan Laguna Verde adqui rir conocimiento y manejo tecnológico, lo que es un activo en la seguridad de la operación y ejecución”. seguridad: tabú o reaLidad ¿Existe todavía la sensación de que construir y operar una planta nuclear es inseguro?. Las cuestiones tabú luego de Chernóbil fueron eso, tabú. El problema de Chernóbil se identificó y no fue una cuestión tecnológica, fue un proble ma de manejo de desechos y humano, de obsoles cencia y falta de inversión. Dejaron abandonada la estación hasta que estalló. Fue un error humano y en cualquier momento puede haber otro. Pero esto puede suceder con cualquier tecnología. Por ejem plo, cuando explotó una planta de ciclo combinado en Estados Unidos y provocó muchas muertes, ¿se habló? ¿Se le dio la misma vitrina que al accidente nuclear de Chernóbil? No, verdad”. A su juicio, la oposición al asunto nuclear puede ser legítimo o no, y hay que tener atención por esos argumentos; pero no se puede tomar una decisión de largo plazo en materia energética escuchando a los grupos de oposición. Chernóbil existió y el riesgo está ahí, insiste, pero es lo mismo con carbón, gas, petróleo y en cualquier tecnología. También se habla del riesgo de la contaminación. En esto, reconoce, el tema del manejo de desechos aún no se resuelve al 100%, pero con las tecnologías de cuarta generación, que son los reactores que están en construcción y que empezarán a producir elec tricidad, se tienen ventajas: se construyen en menor tiempo, utilizan menos combustible y, por conse cuencia, su manejo es más seguro. una vía para competir “Vengo de una empresa nuclear, trabajé en ella por 20 años, conocí las tripas de un programa nuclear y los beneficios para una empresa pública. Gracias a ello, Francia logró la tarifa más competitiva de Euro pa, que no sólo benefició al sistema eléctrico francés sino empujó el desarrollo económico, pues una tarifa competitiva es un insumo en cualquier proceso in dustrial; es decir, también se generó competitividad nacional”, afirma la ex directora de EDF México. En la economía mexicana, añade, muchas de las industrias son altamente consumidoras de energía.

El sector nuclear es la industria que más empleos genera; tiene más procesos, controles y calidad en su diseño. Si consideramos todas la etapas, es intensiva en mano de obra. Por ejemplo, el ciclo combinado es intensivo en mano de obra pero sólo uno o dos años, y una vez construida la central te quedas con pocos operadores. En cambio, la construcción de una cen tral nuclear lleva 10 años y muchos empleos, y ya en la operación se necesitan, al menos, 400 personas.

¿Cuál es el impacto económico de esa industria?

Creo en la diversificación, pues no se trata de sustituir el parque, eso es imposible. Pero, ¿por qué no al me nos 10 ó 20% del mismo centrado en lo nuclear? La diversificación no le hace daño a nadie: tendríamos seguridad energética y quien la tiene también posee competitividad y desarrollo económico. ¿Por qué no se toma la decisión? No lo sé”.

Costo de inversión en plantas de generaCión de eleCtriCidad (Dólares De 2009)

Laguna verde, historia de éxito La Central Nuclear Laguna Verde es la única en Mé xico. Funciona desde hace 20 años y está en proceso de aumentar 20% su capacidad, pues se realiza una repotenciación con retrofit que romperá récords, pues normalmente son de 15%, y finalizará en mayo. Con esto, afirma Cintia Angulo, se demuestra la experiencia de México para construir y operar una central que funciona, y que produce el KW más competitivo del sistema eléctrico. Si bien es la central que más premios ha recibido, se le cuestiona porque rompió récord en el tiempo de construcción: 10 años. Se mostró, aclara, que no fue por capacidad de los ingenieros mexicanos, ni por inexperiencia, equipo y tecnología, sino por un asunto presupuestal. “No era como ahora que se utilizan los esquemas de llave en mano, que son paquetes completos con nulo riesgo para la CFE. El gobierno la construyó con presupuesto directo y anual, y eso generó retraso.

Inversión Costos Costo Emisiones Tiempo Dólar /Kw operación nivelado Ton. Co2 E. construcción Dólar / mW Dólar / mW años Ciclo combinado 973 58 74 0.4 2.5 Hidroeléctrica 2000-2500 4 76-116 4-6 Carboeléctrica 2,323 41 80 0.8 3.5 Geotermoeléctrica 2,169 48 82 2.25 Nucleoeléctrica 5,000 19 84 8 eoloeléctrica 2,360 13 110 1 Turbogas 650 86 152 0.7 1 Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

“Por ejemplo, en minería y cemento, la energía re presenta 80% de sus costos, pero tenemos las tarifas más altas de América del Norte y así, ¿cómo podemos ser competitivos? No digo que sólo sea la opción nu clear, no hablo de un México a la francesa o a la ja ponesa, con 80% de su parque metido en lo nuclear.

40 | energíahoy |marzo 2011 La eólica apenas si “pinta” en la matriz energética

¿Qué falta? ¿La ley actual no es suficiente? La Ley de Aprovechamiento de las Energías Renovables y Transición Energética (ERTE) ayuda al desarrollo del sector, le ha dado atribuciones a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para emitir los lineamientos regulatorios y los modelos de contrato que permiten la existencia de esos proyectos. Sin embargo, esta ley no proporciona un subsidio ni ayuda económica, no proporciona cer tidumbre de largo plazo en los precios de los proyectos de energía limpia y, por ello, no asegura que haya desarrollos fuera de Oaxaca en las condiciones actuales ni que se generen proyectos en otras regiones en el corto plazo.

Para el resto del país, añade Zenteno Garza Galindo, “vamos a tener que adecuar mecanismos regulatorios que permitan tener proyectos económicamente viables, porque no es un secreto que en México no hay subsidios a las energías renovables. Aunque se espera un desarrollo rápido en Oaxaca, donde se tienen recursos eólicos con alto potencial, en otras partes del país las posibilidades son menores mientras no se tenga una visión de largo plazo.

El sector eólico mexicano tiene un poten cial de generación de electricidad de 70 mil megawatts (MW), 1.4 veces la capacidad total instalada que tiene el país en todas sus modalidades, las cuales deben revisarse con cuidado pues no todas se pueden desarro llar en proyectos inmediatos, sino que con llevan un proceso de maduración. El mapa eólico que presentó el presi dente Felipe Calderón en Cancún, en el marco de la COP16, marca hasta dónde se puede llegar en el sector, explica Eduardo Zenteno Garza Galindo, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Solar (AMES). En ese documento, añade, se ex pone que sólo 20 mil MW tienen potencial arriba de 30% de factor de planta, que son los que pueden desarrollarse al corto plazo. Además, no sólo se necesita el recur so para un proyecto de energía renovable eólica, también se requiere infraestructura de transmisión, certidumbre y visibilidad de largo plazo en las proyecciones financie ras, para hacerlos económicamente viables y que obtengan capital para implementarlos. Actualmente, la industria tiene instala dos 500 MW y se prevén alcanzar 2 mil 500 MW hasta 2014, con un valor de mercado de cerca de 10 mil millones de dólares, con tando todos los proyectos hasta 2014; has ta ahora se generan 500 empleos directos y unos 5 mil puestos de trabajo indirectos. En la canasta energética del país, que es el pull de energías que requiere, la industria eólica está en desarrollo, todavía no pinta en esa matriz y apenas tiene una participación de menos de 0.2 por ciento.

¿Qué se necesita para desarrollar proyectos eólicos?

Proyecto Ubicación Esquema Empresa Fecha mW Fuerza Eólica del Istmo Oaxaca Autoabastecimiento Peñoles 2011 50 La Venta III Oaxaca PIE CFE/IBERDROLA 2011 101 Oaxaca II, III y IV Oaxaca PIE CFE/ACCIONA 2011-12 304.2 Oaxaca I Oaxaca PIE CFE/EYRA 2010 101 Los Vergeles Tamaulipas Autoabastecimiento GSEER 2011 161 total 717.2

“Hoy, con las condiciones de oferta, los recursos medidos y los proyectos en desarrollo, tendremos 2 mil 500 MW, pero no hay más posibilidades a corto plazo, porque hacen falta mecanismos adicionales para explotar mayores recursos”, afirma el especialista.

Se necesitan tres condiciones: el recurso eólico, pues si no se tie ne no hay proyecto, además de que hay que considerar direcciones, velocidades y tiempos de medición; se necesita todo lo relacionado con los ingresos propios del parque: costos, desarrollo del proyec to, construcción y operación del mismo, un contrato que permita tener un ingreso calculable, medible, cuantificable –que no es otra cosa que la proyección de ingresos del proyecto–, y el financiamien to para el proyecto. Esas tres cuestiones se tienen que conjuntar con Proyectos eólicos en construcción en México

PIE: Productor Independiente de Energía. Fuente: asociación mexicana de Energía Eólica (amEE).

Potencial acotado En este contexto, las empresas del sector tienen proyectos eólicos en desarrollo en diversas zonas del país, siendo la zona de Oaxaca una de las más importantes. Oaxa ca tiene en promedio 30% más de factor de planta –capacidad de generación–, lo que hace a los proyectos muy rentables. Ahora, bajo los esquemas de productor indepen diente de energía y el de autoabastecimien to, se planea desarrollar 2 mil 500 MW hacia finales de 2014 y con ese potencial se colocaría como el área eólica más importante de América Latina en el desarrollo de proyectos de energía limpia.

oPF: obra Pública Financiada.

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Además, su gasto de operación es mínimo: 93% del total, el restante 7% es la operación y mantenimiento en los siguientes años. Entonces, tengo un precio conocido, pue do darlo a 20 años y decir en cuánto lo ven deré en ese lapso, cosa que no se logra en una central de ciclo combinado o de otra tecnología. También se sabe cuánto genera rá, hay predictibilidad en su producción.

Una cobertUra “barata” En México, afirma el presidente de la AMES, tenemos un grave problema: los proyectos de autoabastecimiento compiten con la tarifa de la Comisión Federal de Elec tricidad (CFE), que está ligada al precio de combustibles fósiles (gas, diesel, etcétera) y a subsidios intrínsecos de las tarifas. Y es que, explica, “se dice claramente que no hay subsidio para la energía renovable, entendi do; pero no me hagas competir con alguien que sí está subsidiado. Eso es competencia desleal, nos obligan a competir contra una tarifa que tiene subsidios”.

¿Dónde está la fortaleza de los proyectos eólicos? La fortaleza de los proyectos eólicos es simple: es una cobertura natural al precio de energía eléctrica y, ¿por qué lo es? Por que el costo del parque eólico es de hoy, se monta y no vuelves a cargar combustible.

Eduardo ZEntEno GarZa Galindo, presidente de la asociación mexicana de Energía Solar. aspectos técnicos para que se hagan atracti vos a los ojos de los inversionistas. Además, aclara Zenteno, cumplir con la viabilidad financiera y técnica no es sufi ciente, también se necesita la infraestructu ra de transmisión: “Puede haber proyectos hermosos en la isla ‘x’, se puede generar un viento excelente, pero si no se lleva la electricidad a los centros de carga o a los de consumo, de nada sirve el proyecto”.

navarrojaimE

nuevas fábricas, para que México sea un exportador de turbinas, como lo hacen Brasil, Chile o India. Ese es un buen escenario”.

¿Cuál es el costo de la energía eólica? Es muy difícil contestar la pregunta dé cuál es más barata, depende a qué hora, cuándo, dónde y en qué punto se genere… No se puede dar una respuesta precisa, por que depende de muchos valores y conside raciones. Por ejemplo, competir con el gas. El gas está ahora en cuatro dólares... Aun así competimos. En términos rea les: dime en cuánto me pueden vender un proyecto de vida útil de 20 años, que asegu re el precio del combustible por ese tiempo; esa es la forma de competir y no existe el instrumento que te dé una cobertura del gas por 20 años; ahí ya no es comparable.

Fuente: asociación Nacional de Energía Solar.

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En otra línea de negocio están los sistemas fotovoltaicos o eléctricos solares, que aún son incipientes, aunque hay grandes esfuerzos en el sector privado. Por ejemplo, el directivo destaca la colocación de paneles fotovoltaicos en una tienda de Walmart en la ciudad de Aguascalientes, con una capacidad de generación de 174 Kw y que es la instalación más grande de América Latina. También están los teléfonos de monedas o los de emergencia en las carreteras.

El pErEgrinar dEl sEctor

México tiene abundantes recursos solares gracias a su posición geográfica. Su radia ción, por ejemplo, es de 5 KWH/M2 por día, lo que lo sitúa arriba de Alemania y España, que son reconocidos como líderes mundiales en sistemas fotovoltaicos (FV) instalados. Los niveles de sol en México ga rantizan casi cualquier proyecto de energía solar y es terreno fértil para la investigación. Hay sitios del país, como Guaymas, Obregón y Hermosillo, que incluso tienen niveles de radiación de 6 KWH/M2 por día, esto es el doble que en Alemania y Es paña, que registran niveles de 3.2 kwh/m2 o, lo que es lo mismo: 60% más de recursos que esos dos países europeos. No obstante, sólo hay 25 megawatts (MW) instalados, lo que contrasta con los 5.4 gigawatts (GW) que tiene Alemania o los 3.3 GW de Espa ña; además, ambos países poseen 67% de la capacidad fotovoltaica a nivel mundial, in cluso con una extensión territorial menor. Este escenario se presenta como una oportunidad de mercado, pero para ello es necesario acabar con los subsidios a la electricidad que se genera a partir de com bustibles fósiles y, además, hacer cambios profundos a la legislación para que los em presarios mexicanos se decidan, de una vez por todas, a invertir en el sector y a confiar en la ingeniería mexicana.

La energía solar no es un tema nuevo. El mercado ha estado ahí y existen empresas nacionales fabricantes de calentadores sola res o colectores solares con más de 50 años de experiencia, pero esto ha sido casi a nivel artesanal, comenta Vicente Estrada Cajigal, presidente de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES), organismo que se constituyó en 1980.

Iniciativas ha habido, pero no avanzaron, se queja Estrada Ca jigal. Con el Programa Solidaridad, por ejemplo, se planteó instalar –en sitios donde la Comisión Federal de Electricidad no llegaba–50 mil sistemas destinados a la electrificación rural. Pero quedó va rada por falta de recursos: el Banco Mundial aportó 15 millones de dólares y prestó 15 más, el gobierno federal dio otros 30 millones, pero faltaron 50 millones de dólares de los municipios y cuatro es tados –Chiapas, Guerrero, Veracruz y Oaxaca–, pero como no tuvieron dinero, no hubo proyecto.

El radiante sol de méxico permanece en el olvido...

Fue cuando la Secretaría de Medio Am biente del Distrito Federal emitió una nor ma que obliga a todos los edificios nuevos a que, al menos, 30% de su consumo de ener gía para calentamiento de agua provenga de fuentes limpias, que empezó el despertar de esta industria. Al mismo tiempo, añade el experto, surgieron las hipotecas verdes y con la entrada al mercado mexicano de colectores solares de vidrio chinos, se bajaron los costos y aumentó la penetración de mercado. Hay otro nicho, explica, que es el mercado equipado con plástico, como los calentadores que se usan en albercas.

Hay otros, como la planta geotermoeléctrica de Cerro Prieto, en Mexicali, que fue un regalo de 50 millones de dólares del Ban co Mundial para que esa instalación tuviera un componente solar. “Hace ocho años eran 50 MW, pero apenas se licitó este año y ahora son 13 MW, no hay nada novedoso”, comenta Estrada.

La realidad es que la capacidad total instalada en México es de 25 MW en fotovoltaicos y 1.4 millones de metros cuadrados en calen tadores solares, lo que es mínimo en la matriz energética nacional.

la cFE sE abrE a la intErconExión En junio de 2007 se dio un cambio importante: la ley autorizó la in terconexión a la red de la CFE con sistemas fotovoltaicos. El acuer do fue que, de todo lo generado, primero se utiliza en el edificio, Mercado de energía solar en México 2001 2009

ÁreaCalentadores:totalinstalada 74,609 m2 233,336 m2 Acumulada 447,704 m2 1,392,921 m2 Radiación solar 18,841 kj/m2 día 18,841 kj/m2 día Módulos Capacidadfotovoltaicos:instalada 1.052 MW 5.712 MW Acumulada 14.261 MW 25.12 MW Radiación solar 5.2 h/día 5.2 h/día Factor de planta 25% 25%

“En España, Alemania y Japón, no nada más se permite el regreso, aunque los espa ñoles andan ahora con problemas, sino que hasta hace poco se pagaba la energía solar o la eléctrica fotovoltaica hasta cinco veces el costo de la tradicional, luego la cambiaron a tres veces y en este momento ya se suspen dió, incluso lo hicieron retroactivo”, explica el presidente de la ANES. En España, agrega, no sólo no pagaban sino que era negocio y todo mundo tapizó sus azoteas de sistemas fotovoltaicos. En México, por asuntos de la Constitución, no sería posible porque no se puede vender a la CFE y ese es un tema que debe discutirse. Pero la medida evolucionó y el año pasado –entre marzo y mayo– hubo un cambio respecto a 2007, pues había límites para uso residencial de 10 KW y para uso comercial hasta de 30 KW. Esto se modificó 500 KW que, a juicio del especialista, ya es una cantidad respetable.

marzo 2011 | energíahoy | 43 la vivienda, el comercio, y lo que no se usa se regresa a la red nacional. Para esto se fir ma un contrato de interconexión con la CFE, que se obliga a cambiar a un medidor bidireccional (que mide lo que se consume y lo que se regresa, y lo que se paga es la diferencia; esto es la medición neta).

¿Por eso está cambiando el mercado? No sé si eso provocó un cambio, pero ya son cifras importantes. En este momento hay cuatro proyectos de 1 MW: uno en la Aduana Interior en Silao, Guanajuato; otro en Aguascalientes –que tiene instalados 300 KW–, donde participa el gobierno del estado; se anunció uno más en el Aeropuer to de Querétaro, y en Acapulco se inició también la instalación de otro MW.

Probablemente se tenga la mejor ley en renovables, pero en la forma de ejecutarse es donde están los cuestionamientos”.

¿Qué se necesita para aprovechar los recursos? Es un trabajo de todos, un asunto de conciencia. México, igual que todos los paí ses, tiene el reto del cambio climático y aquí las principales fuentes de contaminantes son los automóviles y las plantas generado ras de electricidad, pero el usuario no sabe por qué sí convienen las renovables y por qué no las convencionales. Por ahí hay que empezar, en la concientización.

Potencial desaProvechado

Vicente e strada cajigal, presidente de la asociación Nacional de Energía Solar.

“Se necesitan cambios importantes en la Ley Eléctrica, porque con el Programa Especial para el Fomento de las Energías Renovables alcanza.

Tenemos un recurso solar de alto potencial, dice el presidente de la Asociación Nacio nal de Energía Solar, pero desaprovechado. En eso, mucho tiene que ver la política energética, que no está enfocada a que se aprovechen estos recursos, considera.

gutiérradáNEz

44 | energíahoy |marzo 2011

Tic tac, tic tac… la vida bajo una bomba de tiempo

marzo 2011 | energíahoy | 45 En México, cerca de 2 millones de personas viven en constante riesgo porque habitan núcleos de población asentados sobre ductos o tuberías de Petróleos Mexicanos (Pemex) o porque viven muy cerca de las insta laciones petroleras e incluso invaden zonas consideradas de protección perimetral (200 me tros a la Pemexredonda).tiene detectados mil 495 registros de invasión de los Derechos de Vía petroleros (DDV), que son considerados propiedad federal en 22 estados de la República y que involu cran a 108 municipios. En la última reunión Re gional de Protección Civil “Chiapas y Campeche-Pemex” que se celebró en Villahermosa, Tabasco, el pasado 11 de agosto de 2010, la paraestatal reconoció

TexTo: redacción foTo: víctor ávalos

46 | energíahoy |marzo 2011 que los asentamientos humanos irregulares dentro de los límites de los derechos de vía de paso “ponen en riesgo la seguridad y el mantenimiento de las instalaciones, el transporte mediante el sistema de ductos y, sobre todo, la integridad de las comuni dades aledañas a dichos DDV”, por lo que propuso el desalojo planeado de estos nú cleos de Inclusopoblación.destacó que “durante años ha realizado acciones preventivas para mante ner libres estos espacios, pero poco se ha logrado”, y culpó a los gobiernos estatales y municipales por “la insuficiente coordi nación para la implementación de los pla nes de desarrollo rural, por la insuficiente e inoportuna información de nuevos asen tamientos irregulares en los DDV, por la carencia de un censo actualizado de inva siones para tener el universo real del proble ma y aplicar políticas disuasivas”. Consideró que hay una total carencia reconocimiento legal del Derecho de Vía petrolero. Estudios realizados por Pemex revelan que 68% de las invasiones (de las mil 495) se concentran en Tabasco, México y Vera cruz, donde habitan 25 millones de mexica nos, mientras que 27% se distribuye entre Puebla, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato y Querétaro, zonas pobladas por otros 21.1 millones de personas, y el 5% restante se re parte en las 14 entidades restantes. Operar mil 323 instalaciones estratégicas en estas condiciones (seis refinerías, ocho complejos petroquímicos, 10 centros pro cesadores de gas, 77 terminales de almace namiento y reparto, 60 mil 568 kilómetros de ductos, 16 terminales de distribución de gas licuado de petróleo y 8 mil 268 estacio nes de servicio, entre las más importantes) conlleva constantes riesgos ante un even tual accidente, según exponen funcionarios de la paraestatal. Valle de México, riesgos latentes El problema de la ubicación de las estacio nes de almacenamiento y reparto de la zona centro del país y la terminal de rebombeo de San Martín Texmelucan son dos ejem plos claros de esta situación. El Valle de México es la zona de mayor demanda de gasolinas y diesel en el país, con un promedio de 170 mil barriles por día. La demanda es atendida con cuatro Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR), que tienen en conjunto una capacidad nominal de 2 millones 89 mil barriles: 18 de Mar zo, Satélite Oriente (Añil), Satélite Norte (San Juan Ixhuatepec) y Satélite Sur

La Terminal de Almacenamiento y Transporte (TAR) Satélite Sur –también denominada Barranca del Muerto– se sitúa en la avenida Centenario. En esa zona de la dele gación Álvaro Obregón se localizan distintas redes de transporte de combustibles de Petró leos Mexicanos.

Los sistemas de transporte de hidrocarburos por ductos están bien señalados, pero los De rechos de Vía, que son

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“La ubicación geográfica de las terminales actuales podrán presentar un alto riesgo para la población, ya que prácticamente no tienen franjas de amortiguamiento y en su proximidad se encuentran zonas habitacionales o industriales, lo que ha obligado, en algunos casos, a bajar sus capacidades de almacenamiento a fin de reducir el radio de afectación posible por un eventual incidente en la TAR”. Subdirección de Alm AcenA miento y repArto de pemex refinAción. En las cercanías de la TAR Azcapotzal co, ubicada en la prolongación de la avenida desademásCircuitoprimarias,importantesMilitares,IngenierossesitúanvíascomoelInterior,deunida-habitacionales.

“Las congestionadas calles y avenidas y las restricciones para que los autos tanques puedan circular por vías principales ocasio nan que los tiempos de entrega se incre menten, obligando a aumentar el parque vehicular de autos tanque y choferes para atender las mismas estaciones de servicio por los tiempos prolongados de recorri dos que utilizan. Por lo tanto se presentan riesgos al transitar los auto tanques en estas zonas saturadas, la eficiencia en la operación de reparto disminuye y el desgaste de los vehículos por las razones anteriores es más acelerado y adicionalmente se incurre en un mayor consumo de combustible”. Lo mismo ocurre con las operaciones de las terminales que atienden el oriente del Valle de México, las cuales se compli can día a día por hallarse inmersas en zo nas densamente pobladas: “Los vecinos de estas terminales se quejan constantemente de la intensa circulación de las unidades de reparto que entran y salen de las insta laciones, y que ofrecen riesgos de choque o volcaduras, por lo que es importante acer car el centro de almacenamiento a la zona de demanda para reducir el tránsito y nú mero de vehículos”. Por el mismo motivo de la vecindad de las TAR del Valle de México, está latente la inquietud de la comunidad de solicitar a Pemex Refinación retirar sus instalaciones de las zonas altamente pobladas. Sin embar go, aparejado al descontento de los vecinos también está patente la demanda creciente de productos destilados en el oriente del Valle de México que deben atenderse pun tualmente, ya que la eventual carencia de productos fomenta inconformidad en la sociedad, expone Pemex.

Respecto a la estación de bombeo de San Martín Texmelucan, Puebla, desde

Carencia de un censo actualizado de invasiones DDV, para tener el universo real del problema y aplicar políticas disuasivas. Carencia de reconocimiento legal del “Derecho de Vía petrolero” Fuente:(DDV).Pemex.

Reubicaciones fRustR adas Pero no sólo eso, incluso se plantea la po sibilidad de construir una nueva terminal en la zona centro que podría ubicarse en la zona de Chalco, Cuautla o entre Chalco y Texcoco, mediante la que podría abaste cerse la zona oriente del Valle de México, desde centros alternos, como es el caso del embarcador de Tula o la TAR Puebla.

48 | energíahoy |marzo 2011 (Barranca del Muerto). Su mercado son 799 estaciones de servicio (ES), dispersas en el Valle de de México y su área conurbada. De acuerdo con la Subdirección de Al macenamiento y Reparto de Pemex Refi nación, las TAR del Valle de México fueron construidas hace más de 20 años y debido al crecimiento de la mancha urbana están inmersas en zonas densamente pobladas, sin zonas de amortiguamiento, próximas a saturar su capacidad y sin posibilidad de ampliación. Funcionarios de la paraestatal aseguran que dicho crecimiento en la zona metropolitana y connurbada del Valle de México, se ha visto acentuado en los últi mos años hacia zonas del oriente, en muni cipios del Estado de México, como Chalco, Ecatepec y Netzahualcóyotl. La ubicación de esas terminales “podrán presentar un alto riesgo para la población, ya que prácticamente no tienen franjas de amortiguamiento y en su proximidad se lo calizan zonas habitacionales o industriales, lo que ha obligado, en algunos casos, a bajar sus capacidades de almacenamiento a fin de reducir el radio de afectación posible por un eventual incidente en la TAR”. De hecho, las TAR de Añil y Barranca del Muerto presentan riesgos latentes de ocurrencia de algún incidente o accidente de tránsito, por el intenso movimiento de entrada y salida de autos tanques de reparto en las terminales, ya que las vialidades que confluyen a las mismas tienen un alto índice de tránsito vehicular en las zonas aledañas.

Tras la reunión regional de Protección Civil (Tabasco, Chiapas y Campeche), realizada por Pemex el 11 de agosto de 2010, se detectaron las principales limitaciones para atajar los asenta mientos irregulares dentro de los límites de los DDV, que “ponen en riesgo la seguridad y el mantenimiento de las instalaciones, el transporte de los hidrocarburos y, sobre todo, la integridad de las comunidades aledañas a dichos DDV”. Insuficiente coordinación con los gobiernos estatales y mu nicipales, para la implementación de los Planes de Desarrollo InsuficienteUrbano. e inoportuna información de nuevos asentamientos irregulares en los DDV.

PrinciPales limitaciones detectadas

Estrategia Institucional de respuesta a Emergencias. agosto de 2010. En la Ciudad de México es común localizar sistemas de ductos de Pemex, junto a yhospitalesescuelas.

lucan ya invadió el área donde se ubica la estación, lo que genera un alto riesgo para la población cerca na en caso de un evento catastrófico originado por la operación de esta instalación”.Poresta estación circulan al rededor de 220 mil barriles diarios de gas licuado de petróleo, “líquido altamente peligroso en su manejo”. A lo anterior hay que sumar tam bién el riesgo que representan las estaciones de servicio o gasolineras. Gasolineras, foco rojo El Diagnóstico de Peligros e Iden tificación de Riesgos de Desastres en México, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cena pred) asegura que “los principales riesgos que involucra el manejo de estaciones de servicio, son los derrames o fugas de líquidos com bustibles que pueden ocasionar la contaminación de sitios donde se encuentran los tanques de almace namiento (que son de tipo enterra do) o zonas aledañas, la inflamación del material e inclusive explosiones, en casos en que el mantenimiento de las instalaciones o el manejo de las sustancias se lleve a cabo de for ma inadecuada”.Eldocumento plantea que el crecimiento del número de gasoli neras en el país ha sido constante,

marzo 2011 | energíahoy | 49 Estados con invasiones detectadas Fuente: Pemex. Estrategia Institucional de Respuesta a Emergencias. Agosto de 2010. Los mil 495 registros de invasiones a los DDV de Pemex se encuentran en 22 estados de la República Mexicana y están distribuidos en 108 municipios. Estado Municipios Número afectados de invasiones 1,495 68% 27% Total de invasiones(100%) Son en Tabasco, México y Veracruz Son en Puebla , Hidalgo,yGuanajuatoMichoacán,Querétaro En las 14 entidades restantes 5% Baja California 2 2 Campeche 2 4 Chiapas 1 16 Chihuahua 1 1 Coahuila 3 5 Colima 1 4 Distrito Federal 3 4 Durango 2 3 Guanajuato 9 45 Hidalgo 7 113 Jalisco 3 6 Edomex 16 362 Michoacán 6 64 Morelos 1 2 Nuevo León 2 2 Oaxaca 1 2 Puebla 13 37 Querétaro 2 40 Tabasco 7 389 Tamaulipas 4 14 Tlaxcala 3 17 Veracruz 19 263 TOTAL 108 1,495 hace dos años se ha pospuesto su reubicación o cierre definitivo, por “razones presupuestales”. A pesar de la explosión del 19 de diciembre pasado, que cobró la vida de 27 personas y dejó heridas a otras 54 –sin contabilizar los daños mate riales que sumaron millones de pe sos–, en 2011 se volvió a posponer la decisión de reubicarla, aún cuando un estudio realizado por César Es ponda Cigarroa, superintendente de Planeación de Pemex Gas y Pe troquímica Básica, y aprobado por Jorge Ernesto Moreno Tovar, ge rente de Planeación y Evaluación, de la misma filial reconoce que “la zona urbana de San Martín Texme

Documentación interna de la Gerencia de Segu ridad Industrial de Pemex expone que hay normas internacionales cuya aplicación conduce a niveles de riesgo aceptables y que han sido adoptadas por la paraestatal. En el caso de protección a terceros, en el entorno de las instalaciones petroleras, establecen distancias mínimas entre los equipos que originan el riesgo y los límites de la propiedad. El respeto de estos ordenamientos conduce a tener un nivel de riesgo aceptable para los asenta mientos humanos, ya que las tablas de distancias son empleadas por las aseguradoras, como requisito para la aplicación de primas económicamente aceptables.

Entre las razones de esta inquietud destacan: los cálculos económicos actuariales, que consideran las vidas y la salud humana en base a las indemnizacio nes; la dificultad de cuantificar daños ecológicos, sociales y políticos; sucesos como los de Bophal, en la India, y San Juan Ixhuatepec, en México, pusieron de relieve que la magnitud del daño máximo puede ser aún mayor a lo que previamente se anticipaba.

OpciOnes a la seguridad Como resultado de esto, en diferentes países se ha cen investigación y estudios, principalmente en dos vertientes: aplicación de medidas de seguridad, adi cionales a las que exigen las normas internacionales, para reducir la probabilidad de los diferentes riesgos hacia la población civil en áreas contiguas, y la regla mentación del uso del suelo en áreas adyacentes a los límites de las instalaciones industriales, para restrin gir asentamientos humanos en esas zonas.

50 | energíahoy |marzo 2011 lo que ha aumentado el riesgo de accidentes donde puede verse involucrada la población, sobre todo cuando la densidad poblacional que existe alrededor del sitio (estación de servicio) es elevada, como suce de en algunas de las ciudades del país, o cuando hay mucho tráfico vehicular en el caso de las carreteras.

La primera opción es la más costosa, pues exige inversión directa en seguridad industrial de hasta 20% de la inversión total. Esto la hace inaccesible a nuestro país en las actuales condiciones económi cas. La segunda es de difícil aplicación práctica, en lugares en donde existe una elevada presión demo gráfica, así como donde ya hay asentamientos hu manos, regulares o irregulares, en áreas contiguas a lasHayinstalaciones.quedestacar la dificultad extrema de hacer adquisiciones de terrenos para el establecimiento de cinturones de seguridad, dado que ni Petróleos Mexicanos ni los industriales ni los diferentes nive les de gobierno tienen los recursos económicos que ello implicaría. Basta pensar lo que significaría la implantación de áreas de protección de 200 metros de ancho a lo largo de más de 25 mil kilómetros de derecho de vías en ductos de Pemex. Esos ductos son sólo una parte de las instalaciones que tiene esta institución. Además, la adquisición de esas áreas conduciría a su inactividad, sustrayéndolas de usos plausibles tales como: agrícolas, industria no conta minante, bodegas y reservas ecológicas, lo cual no es sociablemente aceptable. Desde el accidente en San Juan Ixhuatepec, en 1984, Pemex desarrolló el estudio “Criterios para la determinación de áreas entre instalaciones indus triales y asentamientos humanos donde se requiere legislar sobre el uso del suelo”. Este documento con sidera innumerables riesgos pero, a la fecha, muchas de esas disposiciones no se cumplen, sobre todo por los crecientes asentamientos irregulares que se están convirtiendo en un dolor de cabeza para las autori dades del sector energético.

Cabe hacer notar que la relación entre la prima y la suma asegurada es normalmente menor para las instalaciones industriales que para seguros de auto móviles o de vida. Sin embargo, desde hace algunos años va en incremento la inquietud de los exper tos en seguridad industrial respecto a una posible insuficiencia de las distancias entre asentamientos humanos e instalaciones industriales.

La TAR Añil se ubica en la colonia Granjas México, una de las zonas con enporteintensidadmayordetransdemercancíaselDistritoFederal.

marzo 2011 | energíahoy | 51 Sí. Quiero suscribirme a la revista por: 6 meses por $150.00 12 meses por $250.00 18 meses por suscríbase$360.00 Por fax 01 (55) suscripciones@energiahoy.com5553-4024 FORMA DE PAGO DATOS GENERALES DIRECCIÓNCOMPAÑÍA:PUESTO:NOMBRE:A DONDE LLEGARÁ SU REVISTA: OFICINA CASA Calle y MunicipioCiudad:Colonia:No.:o Delegación: Estado: C.P. Teléfono 1: Teléfono 2: E-mail: DATOS DE FACTURACIÓN Razón RFC:Dirección:social: Depósito en cuenta de cheques (adjunto ficha de depósito) a nombre de: El Despertador, S.A. de C.V. Banamex Suc. 136 No de cuenta: 4166628 INFORMES ACERCA DE energÍA HOY Av. México No. 49 Col. Condesa, Deleg. Cuauhtémoc,06100, México, D.F. Teléfonos: 5553 3799 y 5553 3637 e-mail: energiahoy@energiahoy.com

FUTUROS Producto 07-EnE-11 04-dic-10 Var % Light Sweet NY-mar 11 89.75 88.64 1.25 Brent Londres-mar 11 92.70 91.18 1.67 Etanol NY-mar 11 2.345 2.071 13.23 Gas Natural NY-mar 11 4.404 4.312 2.13 Certificados de emisiones NY-mar 11 14.4100 14.7400 -2.24 Electricidad NY-mar 11 50.00 48.73 2.61 Gasolina NY-mar 11 2.4464 2.3220 5.36 Balanza exT. hidRO caRBUROS (Mdd) PEriodo dato antErior Exportaciones Nov-10 4,143.90 3,587.10 Importaciones Nov-10 2,206.70 1,786.90 Saldo Nov-10 1,937.20 1,800.20

VenTa S inTeRna S (MdP) PEriodo dato antErior

Petrolíferos Nov-10 50,447.7 49,289.6 Petroquímicos Nov-10 2,558.2 2,345.0 Gas licuado Nov-10 4,744.0 4,654.5 Gas natural Nov-10 4,558.5 4,662.3 RécORd en exPORTaciOne S manUFacTUReR a S Análisis dólar 12.38 anterior 12.50 PiB iii-10 5.30 anterior 3.22 euro 15.99 anterior 12.50 desempleo nov-10 5.28 anterior 5.70 cetes 28 días 4.16 anterior 4.35 inflación dic-10 0.50 anterior 0.80 centenario 21,000 anterior 21,000 Balanza com. nov-10 -103.0 anterior -814.0 FinancieRO 7 de enero de 2011 ecOnómicO Porcentaje medidOR Md IndI cadores económI cos y fInancIeros • Petróleo • PrecI os de enerGÉtI cos en mÉXI co • PrecI os InternacI onales del crUdo • accI ones del sector enerGÉtI co • Petróleo caro presiona inflación en emergentes

52 | energíahoy | marzo 2011 (Millones de dólares) Fuente: Inegi 144.7 140.8 141.7 140.7 157.8 175.2 202.8 219.7 230.9 189.7 247.1 25020015010050Nov. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 SPOTS Producto 07-EnE-11 04-dic-10 Var % West Texas 91.38 84.12 8.63 Brent Blend 93.75 83.68 12.03 maya 79.76 71.67 11.29 Istmo 88.14 79.27 11.19 oPEP 90.22 81.79 10.31 Gas natural / residencial (Dólares/Gjoules) 3.513 2.929 19.94 Gasolina magna 8.68 8.60 0.93 Premium 10.06 10.02 0.40 Diesel Pemex 9.04 8.96 0.89 Turbosina 8.75 8.68 0.81 Combustóleo 6.12 6.80 -10.00

La rápida expansión de la activi dad económica y del consumo de energía en el mundo empie za a impactar los precios de los energéticos de forma significa tiva, según un análisis de BofA Merrill Lynch Global Research. En términos generales, los precios del petróleo crudo, del carbón térmico y del gas natu ral mostraron una tendencia a la alza en los últimos meses. El gas natural en Estados Unidos, afirma Francisco Blanch, es la única excepción a este avance, posicionando a América del Norte sobre bases económicas firmes. Pero los precios de los energéticos ejercen una presión a la alza, al impactar inflación y tasas de interés en gran parte de los mercados emergentes. En el corto plazo, expone, se espera que el Brent caiga por debajo de los 90 dólares por ba rril: “Con la demanda de crudo en medio de un shock positivo, acompañado de un aumento en las tensiones geopolíticas en el corto plazo, creemos que los riesgos sobre nuestras pro yecciones para 2011 del WTI y del Brent a 87 dólares por barril y 88 dólares, respectivamente, permanecen inclinados a la alza. Pero, pese al sentimiento alcista, los precios del Brent caerán abajo de los 90 dólares en el corto plazo”. Aun así, el analista considera que la OPEP tiene aún una capacidad dispo nible de 5.4 millones de barriles diarios, respecto al crecimiento de la demanda esperado en 1.5 millones de barriles diarios y su proyección de 644 mil barriles diarios de aumento en la oferta en 2011 de países no miembros de ese cártel petrolero. Sin embargo, los expertos de la consultoría también ob servan factores que frenarían el alza en el precio del crudo: el fin del invierno para el hemis ferio norte, bancos centrales de mercados emergentes elevando tasas y altos precios que destru yan algo de la demanda.

medidormarzo2011 | energíahoy | 53 ilustración: espinosaaLejandro 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201205 00 2010 2011 20122003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2 El sector aceleraautomotrizmotores Tras la crisis de 2008, la industria automotriz de México tuvo su mayor producción anual histórica, al sumar 2 millones 260 mil 776 de vehículos en 2010, además de que se espera otra alza del indicador en 2011. El sector está en una situación inmejorable, pues se posicionó por sus atractivas economías de escala y en los últimos tres años recibió inversiones por 6 mil 500 millones de dólares. Sin embargo, el mercado interno aún no alcanz a los niveles de 2008 y tiene que estar aler ta a la incertidumbre de la economía de EU, su principal mercado Fuente: Elaborado por Energía Hoy con datos de AMIA y Estudio Situación Regional y Sectorial de BBVA Research producción de vehículos en méxico importanciaporestadoventadevehículosmercadointerno (Millones de unidades) 1.6 1.6 1.5 2.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 1.5 (Miles de unidades) 977 1,0951,131 1,139 1,0991,025755 960820 1,010 sector automotriz en la economía Contribuye con el 3.2% del PIB nacional. Apor ta 20.5% de las exportaciones manufactureras . Genera 450 mil empleos . En EU participa con 90% de vehículos pesados. 30% de autopartes y 15% en vehículos ligeros. inversiones en la industria nacional Empresa 2008-2009 Acumulado2010 Daimler Trucks 300 300 General Motors 300 1,360 1,660 Volkswagen 1,000 550 1,550 Ford 1,600 1,600 Fiat 500 500 Nissan 600 600 Por región Norteamérica 1,900 1360 3,260 Europa 1,800 550 2,350 Japón 600 600 Total 3,700 2,510 6,210 (Millones de dólares) Norte ahuilCoa Chiuhuahua Sonora maulipTaas ónLeNuevo CaliforniaBaja Bajío scalAguaientes étQueraro Guanajuato síLuisnSaPoto Jalisco Centro laebPu elMoros México calaTlax NacionalBajío laebPu 8.79.7 22.3 16.2 11.6 5.7 4.7 4.2 8.435.3 11.5 8.9 8.6 1.8 10.825.6 10.6 6.5 2.42.1 4.3 10 14 5.9 3.6 1.8 3.1 6.7 6.5 2.8 6.2 1.0 3.0 4.5 1.8 2.6 2.7 Participación (%) PIB Empleo Región

producción y generación de energía en méxico

Generación de enerGía por reGión (miles de millones de watts / hora) Región Oct-10 % Mes % AnuAl Oct-09

54 | energíahoy | marzo 2011

Noroeste 2,106.0 -11.5 -4.8 2,212 noroeste 300.0 -22.1 -14.3 350 Baja California 1,010.0 -7.2 5.2 960 norpacífico 796.0 -12.4 -11.7 901 Norte 2,729.0 -7.6 -12.4 3,117 Centronorte 883.0 -13.9 -19.6 1,098 noreste 1,846.0 -4.3 -8.6 2,020 Occidente 2,885.0 -4.0 22.6 2,354 Balsas 1,088.0 -17.6 213.5 347 occidente 1,797.0 6.6 -10.5 2,007 Central 1,696.0 -9.5 -7.7 1,837 ixtapantongo 204.0 -66.9 7.4 190 Central 1,493.0 18.6 -9.3 1,646 Sureste 3,844.0 -10.0 32.3 2,906 Golfo 928.0 1.4 -45.6 1,707 Grijalva 2,665.0 -13.2 212.1 854 sureste 0.0Peninsular 252.0 -12.2 -27.0 345 distribución de electricidad (Var % anual) estAdO sep-10 Jun-10 dic-09 Oct-09 aguascalientes -6.03 10.69 6.68 0.86 Baja California -10.79 1.07 -0.65 -4.66 Coahuila -4.49 5.16 -6.99 -7.43 Chiapas 173.24 -9.91 -50.19 -44.12 distrito Federal -12.79 -12.10 -13.47 41.47 durango 19.36 24.23 13.95 9.81 Guerrero 46.68 21.47 50.15 -11.52 Jalisco -1.50 5.50 6.03 -1.75 méxico -8.94 -9.74 -7.19 -1.11 morelos -5.75 -1.73 -9.38 -0.66

medidor

nuevo león -15.03 9.63 2.57 5.70 Puebla 8.78 48.54 34.21 -3.09 Querétaro -9.38 -11.15 34.71 35.62 sinaloa -13.22 9.30 11.17 20.94 sonora -5.57 1.53 4.86 -2.92 Veracruz -42.53 -3.71 15.04 46.13 Yucatán -3.58 3.97 7.84 0.83 e xportaciones de petrolíferos (mBd) pOR tipO dic-10 % Mes % AnuAl dic-09 Gas licuado 0.10 0.0 0.0 0.10 Gasolinas 76.70 12.0 1.5 75.60 turbosina 0.00 - 100.0 7.10 diesel 0.00 - 100.0 0.10 Combustóleo 108.00 - 8.2 - 33.2 161.60 otros 0.00 - 100.0 0.00 Gas natural 15.70 3,040.0 97.40 Petroquímicos 38.30 - 9.2 - 44.4 68.90 total 184.80 - 2.4 - 24.4 244.50 importaciones de petrolíferos (mBd) pOR tipO dic-10 % Mes % AnuAl dic-09 Gas licuado 119.10 24.7 - 9.5 131.60 Gasolinas 512.90 11.2 25.6 408.30 diesel 148.70 - 6.4 220.5 46.40 Combustóleo 3.20 - 11.1 - 88.9 28.80 otros 23.90 - 44.4 15.5 20.70 Gas natural 759.70 31.7 51.2 502.60 Petroquímicos 22.80 24.6 - 53.5 49.00 total 807.90 6.0 27.1 635.80 producción de hidrocarburos líquidos (miles de Barriles diarios)

hidroeléctrica

pOR tipO dic-10 % Mes % AnuAl dic-09 Pesado 1,403 4.5 -4.2 1,465 ligero 838 0.1 1.3 827 súper ligero 333 0.3 10.6 301 Por región marinas 1,920 3.0 -3.2 1,983 norte 545 0.7 5.2 518 sur 108 1.9 18.7 91 total 2,573 2.5 -0.7 2,592 producción de Gas natural (millones de Pies CúBiCos diarios) pOR tipO dic-10 % Mes % AnuAl dic-09 asociado 4,656 -1.5 8.7 4,284 no asociado 2,330 1.7 -10.0 2,588 Por región marinas 2,843 -1.8 8.6 2,619 sur 1,754 0.0 4.7 1,675 norte 2,389 0.8 -7.3 2,578 total 6,986 -0.5 1.7 6,872 elaboración de productos petrolíferos (miles de Barriles diarios) pOR tipO dic-10 % Mes % AnuAl dic-09 Gas licuado 204 0.5 -4.1 212.8 Gasolinas 369 -0.5 -25.0 492.1 Querosenos 47 10.9 -22.4 60.4 diesel 260 10.3 -21.7 331.6 Combustóleo 321 11.5 -10.2 357.2 otros 103 13.0 -26.3 139.5 total 1,304 5.9 -18.2 1,593.4 elaboración de productos petroquímicos (miles de toneladas) pOR tipO dic-10 % Mes % AnuAl dic-09 acetaldehído 19 850.0 -51.3 39 amoníaco 87 3.6 13.0 77 Benceno 11 0.0 0 Cloruro de vinilio 13 1200.0 -43.5 23 etilbenceno 16 300.0 1500.0 1 etileno 105 25.0 1.9 103 oxido de etileno 36 33.3 44.0 25 Polietileno ad 7 -53.3 -70.8 24 Polietileno Bd 53 35.9 71.0 31 Propileno 23 9.5 -39.5 38 tolueno 13 -31.6 0 otros 699 -4.1 26.2 554 total 1,081 4.4 18.1 915 Generación neta de enerGía eléctrica (miles de millones de watts / hora) pOR tipO Oct-10 % Mes % AnuAl Oct-09 4,754 -19.2 136.0 2,014 eoloeléctrica 23 187.5 76.9 13 Vapor 2,651 8.5 -31.0 3,843 Geotérmica 544 1.5 3.2 527 Carboeléctrica 1,161 -10.0 -7.9 1,261 total 13,108 -9.7 0.8 13,003

Cuatitlán-Texcoco: Consorcio Mexigas residencial 13.41 1.90 - 1.61 13.63 DF: Metrogas residencial 11.48 1.68 7.89 10.64 Jalisco: Tractebel DGJ residencial 12.99 2.12 2.85 12.63 Mexicali: Ecogas México residencial 12.51 - 1.96 -16.88 15.05 Monterrey: Compañía Mexicana de Gas residencial 14.52 1.47 4.31 13.92 Puebla-Tlaxcala: Natgasmex residencial 14.30 1.78 2.00 14.02

Querétaro: Tractebel Digaqro residencial 12.49 2.04 1.71 12.28 Saltillo: Gas Natural México residencial 15.96 1.33 6.26 15.02 Toluca: Gas Natural residencial 14.45 1.90 19.52 12.09 g as licuado (pesos / kG) ZonA ene-11 % Mes % AnuAl ene-10 Norte burgos, tamaulipas 5.9898 0.88 6.17 5.6416 Cadereyta, N.l 6.1821 0.90 10.75 5.5822 Cd. juárez, Chih. 5.9699 0.87 10.82 5.3869 Nuevo laredo, tamaulipas 5.6255 0.92 - 0.23 5.6385 Centro abasolo, Gto. 6.5681 0.86 8.92 6.0301 Guadalajara, jal. 6.7289 0.85 10.35 6.0976 s j ixhuatepec, edo mex. 6.3800 0.87 9.64 5.8193 puebla, puebla 6.4809 0.87 12.43 5.7643 tula, hidalgo 6.6082 0.86 14.84 5.7544 Sur Cactus, tabasco 6.3787 0.90 10.40 5.7777 pajaritos, Ver. 6.2715 0.90 11.14 5.6429 salina Cruz, oax. 6.0089 0.96 5.51 5.6953 tierra blanca, Ver. 6.3719 0.89 10.89 5.7460 * precios sin iVa

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Ventas internas de Petrolíferos (miles de barriles diarios) Tipo Dic-10 % Mes % AnuAl Dic-09 Gas licuado 334.4 10.95 1.86 328.3 Gasolinas 860.1 6.54 - 1.02 869.0 magna 797.1 6.18 - 0.35 799.9 premium 63.0 11.31 - 8.83 69.1 turbosina 55.4 8.20 - 7.82 60.1 pemex diesel 330.8 - 3.10 2.92 321.4 diesel desulfurado 47.4 - 2.27 14.22 41.5 Combustóleo 159.4 - 9.89 -27.11 218.7 asfaltos 28.6 5.54 4.00 27.5 otros 20.7 -23.62 -51.75 42.9 total 1,837.0 3.16 - 3.79 1,909.4

medidormarzo2011

Precio al Público de Productos Petrolíferos (pesos por litro)

precios de energéticos en méxico

Tipo Dic-10 % Mes % AnuAl Dic-09 Gas licuado 10.00 0.63 7.55 9.30 Gasolinas automotrices Frontera magna 8.76 0.92 12.31 7.80 premium 9.71 0.41 5.77 9.18 resto magna 8.76 0.92 12.74 7.77 premium 10.10 0.40 5.54 9.57 turbosina 9.62 9.89 21.99 7.88 diesel pemex 9.12 0.88 11.76 8.16 Combustóleo 7.02 14.68 5.71 6.64

Precios del crudo mexicano (dólares por barril)

Tipo Dic-10 % Mes % AnuAl Dic-09 mezcla 81.46 6.14 16.94 69.66 istmo 86.95 6.66 17.90 73.75 maya 79.24 5.92 15.70 68.49 olmeca 89.92 7.23 19.07 75.52 américa 81.51 6.08 16.76 69.81 europa 80.73 4.14 16.76 69.14 lejano oriente 81.65 8.81 20.06 68.01

Precios de energía eléctrica (pesos/kilowatt-hora, CFe) Tipo Dic-10 % Mes % AnuAl Dic-09 doméstico 1.224 1.025 1.204 1.181 Comercial 2.479 2.572 2.590 2.516 servicios 1.901 1.834 1.837 1.806 agrícola 0.641 0.529 0.515 0.557 industrial 1.262 1.290 1.316 1.311 mediana empresa 1.384 1.403 1.523 1.448 Gran industria 1.052 1.076 1.159 1.102 Promedio 1.346 1.276 1.418 1.340

Volumen de Ventas de Petroquímicos (miles de barriles diarios)

Tipo Dic-10 % Mes % AnuAl Dic-09 acrilonitrilo 3.60 -44.62 -54.43 7.90 amoníaco 98.00 9.13 1.66 96.4 Cloruro de vinilo 9.70 -70.15 32.5 e stireno 7.80 116.67 129.41 3.4 Glicoles 17.40 12.99 - 6.95 18.7 metanol 8.30 23.88 43.10 5.8 óxido de etileno 22.50 54.11 22.95 18.3 polietileno a d 10.10 -28.37 -42.61 17.6 polietileno b d 35.60 0.56 - 8.25 38.8 tolueno 6.70 -11.84 - 6.94 7.2 otros 130.60 - 5.50 11.91 116.7 total 350.40 5.57 - 3.55 363.3 g as natural (pesos / GC al)* Tipo ene-11 % Mes % AnuAl ene-10 Residencial / Referencia Usd/Gjoules 3.681 4.78 -28.73 5.165 g as natural Por región (Usd / GjoUles) Tipo ene-11 % Mes % AnuAl ene-10 Bajío: Distribuidora de Gas Natural Bajío residencial 14.43 1.91 5.714 13.65 Chihuahua: ECOGAS México residencial 12.71 1.52 - 7.23 13.70

Norteamérica Canadá Canadian Par 40 n.d 85.55 84.92 86.24 33.10 55.69 41.49 31.78 n.d Canadá Heavy Hardisty 22 n.d 76.90 78.94 80.67 23.58 n.d n.d n.d n.d méxico istmo 33 1.3 89.03 88.14 89.68 35.31 48.54 33.87 30.14 13.10 méxico maya 22 3.3 80.66 79.76 80.60 29.53 41.87 26.16 26.29 n.d eU West Texas 40 0.2 88.15 91.38 91.38 38.95 60.85 43.15 31.21 n.d eU Costo imp. n.a n.a 88.03 86.67 87.51 31.76 47.72 32.07 28.52 13.38 Centro y Sudamérica Colombia Cano Limón 30 0.5 90.83 88.69 90.69 42.83 50.85 35.90 29.07 n.d ecuador oriente 30 1.0 83.38 83.06 84.50 39.31 44.65 24.95 27.32 12.35 Venezuela Tía Juana Ligth 31 1.2 89.14 88.25 89.79 35.42 48.65 33.98 30.25 13.54 Europa Noruega ekofisk Blend 42 0.2 97.22 93.60 94.52 37.22 52.67 38.15 31.06 14.20 reino Unido Brent Blend 38 0.4 96.86 93.75 94.28 34.33 51.82 39.43 31.36 n.d rusia Urals 32 1.3 92.82 90.40 90.94 34.20 47.58 33.06 30.31 13.20 Medio Oriente abu dhabi murban 39 0.8 95.16 92.09 92.82 38.97 57.00 38.16 28.37 13.26 arabia Saudita arabian Ligth 34 1.8 94.75 90.03 91.37 35.21 48.78 31.86 27.39 12.70 arabia Saudita arabian medium 31 2.5 92.95 88.33 89.67 32.16 46.83 27.96 26.44 12.32 arabia Saudita arabian Heavy 27 2.8 91.00 86.88 88.22 30.16 45.13 25.11 25.69 12.02 dubai Fateh 32 n.d 92.48 90.05 90.67 36.67 52.28 33.38 27.28 12.64 irán iranian Ligh 34 1.5 94.79 91.64 92.78 35.31 49.16 33.84 27.85 13.45 irán iranian Havy 30 1.8 92.44 89.59 90.73 33.16 47.36 30.79 27.08 12.49 iraq Kirkuk Blend 36 2.0 93.28 89.85 90.84 35.60 48.61 32.84 27.93 13.17 Kuwait Kuwait Blend 31 2.6 91.80 88.18 88.80 32.86 49.16 30.92 27.30 12.22 omán omán Blend 34 1.1 92.58 90.10 90.72 37.14 52.93 35.05 27.71 13.06 Qátar dukhan 40 32.8 94.59 91.32 92.14 37.13 56.04 37.61 28.03 13.19 Promedio oPeP n.a n.a 93.95 90.22 91.37 35.48 50.75 33.90 28.47 13.03 África angola Cabinda 32 0.1 94.88 90.14 91.57 35.04 50.35 32.47 30.60 n.d egipto Suez Blend 33 1.6 90.27 87.28 88.23 32.67 46.90 31.96 28.63 12.81 Libia e s Sider 37 0.3 93.98 90.86 91.81 36.66 52.35 38.00 30.40 13.68 Nigeria Bonny Ligth 37 0.1 98.24 93.85 95.16 39.85 55.98 38.21 31.16 15.12 Nigeria Forcados 31 0.3 97.76 93.37 94.64 40.65 55.98 38.21 31.13 13.70 Asia y Oceania australia Gippsland 42 0.1 99.14 95.27 97.43 37.04 57.84 38.31 32.22 n.d China daquing 33 0.1 95.89 92.12 93.64 35.65 53.65 36.01 34.38 13.73 indonesia minas 34 0.1 100.24 95.85 97.42 36.63 56.29 35.86 35.03 13.55 malasia Tapis Blend 44 0.0 100.17 96.50 98.18 39.83 58.90 38.41 32.54 14.30

. POR

medidor 56 | energíahoy | marzo 2011 70 80 74.69

PRECIOS INTERNACIONALES DEL CRUDO (DLS bARRIL) WEST TEXAS / EU Jul ago Sep oct Nov dic 81.45 84.12 91.38 BRENT / REINO UNIDO 76.31 88.15 50 60 70 80 60 70 80 73.78 82.84 83.68 93.75 78.85 96.86 Jul ago Sep oct Nov dic

Región/País CRudo aPi gRavity % sulfuRo 28-ene-11 31-diC-10 2010 2008 2006 2004 2002 1977

| energíahoy | 57

medidormarzo2011

Precios excluyendo impuestos. Fuente: agencia internacional de energía. producción y reserva mundial de crudo DemanDa munDial De cruD o (estimados, mbd) Cambios anuales Por región/ diCiembre 2010 Región 2009 2010 2011 norteamérica -0.88 0.61 0.02 américa latina 0.01 0.28 0.22 europa -0.86 -0.07 -0.08 oeCd Pacífico -2.13 0.67 -0.17 asia 1.00 1.23 0.75 Fsu (rusia) -0.23 0.27 0.11 medio oriente 0.22 0.29 0.36 África 0.00 0.04 0.12 ToTal munDial -1.15 2.75 1.41 reservas en países De la ocDe (millones de barriles, diCiembre 2010) Región Dic-09 MaR-10 % Del total Norteamérica eu 1,778.1 1,858.7 41.8% Canadá 192.6 196.6 4.1% méxico 44.7 49.0 1.0% Total 2,037.5 2,126.5 47.4% Europa alemania 284.1 283.9 6.8% Francia 174.9 163.4 4.6% italia 125.6 126.6 3.0% e spaña 132.6 133.0 3.1% reino unido 94.5 94.4 2.4% otros 588.7 560.4 12.7% Total 1,400.4 1,361.7 32.6% Pacífico Japón 588.8 581.8 15.1% Corea 155.0 173.5 3.7% australia 40.3 41.1 0.9% nueva zelanda 8.1 8.2 20.0% Total 792.2 804.6 20.0% ToTal ocDe 4,230.1 4,292.8 100.0% proDucción munDial De cruD o (mbd) Región/país Dic-10 2008 2005 2003 % Mes % 2009 OPEP arabia saudita 8.33 8.12 9.21 8.48 3.2 2.6 irán 3.68 3.88 3.85 3.79 -1.1 -5.2 irak 2.44 2.41 1.55 1.33 -1.6 1.2 eau 2.32 2.45 2.56 2.29 0.0 -5.3 Kuwait 2.05 2.24 2.22 1.87 1.5 -8.5 zona neutral 0.54 0.56 0.59 0.61 0.0 -3.6 Qatar 0.82 0.80 0.83 0.74 0.0 2.5 angola 1.62 1.80 1.40 0.88 -2.4 -10.0 nigeria 2.28 1.91 2.46 2.15 7.5 19.4 libia 1.56 1.72 1.65 1.42 0.0 -9.3 argelia 1.27 1.32 1.37 1.11 0.0 -3.8 ecuador 0.48 0.49 0.55 0.43 2.1 -2.0 Venezuela 2.20 2.29 2.05 2.01 0.5 -3.9 Total 29.58 29.98 29.26 26.80 1.2 -1.3 Total NGLs 5.48 4.78 4.85 3.67 0.0 14.6 Total OPEP 35.06 35.77 34.11 30.47 1.01 -1.98 OCDE norte américa 14.25 14.11 14.13 14.70 -0.8 1.0 eu 7.91 7.63 7.01 7.92 -0.6 3.7 méxico 2.92 3.13 3.85 3.79 -0.7 -6.7 Canadá 3.41 3.35 3.27 2.99 -1.4 1.8 europa 4.13 4.78 5.71 6.32 1.2 -13.6 reino unido 1.35 1.48 1.85 2.28 1.5 -8.8 noruega 2.14 2.59 3.05 3.25 0.9 -17.4 otros 0.64 0.72 0.81 0.80 3.2 -11.1 Pacífico 0.57 0.69 0.55 0.65 -9.5 -17.4 australia 0.48 0.59 0.51 0.61 -11.1 -18.6 otros 0.09 0.09 0.04 0.05 0.0 0.0 Total OECD 18.96 19.57 20.38 21.67 -0.6 -3.1 Fuera OCDE Federación rusa 13.73 12.69 11.92 10.31 -0.7 8.2 rusia 10.49 9.91 9.67 8.49 -0.7 5.9 otros 3.24 2.78 2.24 1.82 -0.9 16.5 asia 7.85 7.37 6.45 5.90 0.4 6.5 China 4.19 3.70 3.63 3.41 0.0 13.2 malasia 0.68 0.74 0.86 0.83 0.0 -8.1 india 0.92 0.81 0.75 0.78 4.5 13.6 indonesia 0.98 1.02 0.94 1.01 -1.0 -3.9 otros 1.09 1.10 1.22 0.88 0.0 -0.9 europa 0.13 0.12 0.15 0.17 -7.1 8.3 américa latina 4.11 4.18 4.32 3.92 0.0 -1.7 brasil 2.20 2.38 2.07 1.77 2.3 -7.6 argentina 0.66 0.75 0.73 0.78 -7.0 -12.0 Colombia 0.81 0.59 0.52 0.55 0.0 37.3 otros 0.44 0.46 0.46 0.39 0.0 -4.3 medio oriente 1.69 1.59 1.84 1.99 0.0 6.3 omán 0.89 0.70 0.76 0.83 0.0 27.1 siria 0.36 0.41 0.45 0.53 0.0 -12.2 Yemen 0.25 0.29 0.42 0.44 0.0 -13.8 África 2.59 2.60 3.94 3.06 0.0 -0.4 egipto 0.74 0.70 0.68 0.75 0.0 5.7 gabón 0.25 0.24 0.24 0.24 0.0 4.2 otros 1.60 1.66 1.62 1.20 0.0 -3.6 Total no-OCDE 30.10 28.56 28.63 25.36 -0.2 5.4 En proceso 2.31 2.29 1.88 1.80 0.0 0.9 Total no OPEP 53.01 49.92 50.90 48.84 -0.7 6.2 proD. ToTal 88.07 85.69 85.00 79.31 -0.1 2.8 precios De hiDrocarburos Gasolina (dólares Por litro) país Dic-10 % % Mes anual Francia 1.852 0.1 1.3 alemania 1.921 0.6 1.5 italia 1.867 -0.1 0.2 e spaña 1.629 0.9 4.7 reino unido1.892 -0.0 8.0 Japón 1.596 -0.2 13.1 Canadá 1.100 3.7 20.2 eu 0.783 3.6 13.5 Diesel auTomoTriz (dólares Por litro) país Dic-10 % % Mes anual Francia 1.339 -0.2 5.3 alemania 1.429 0.7 6.6 italia 1.417 0.4 4.4 e spaña 1.297 0.8 7.0 reino unido1.665 0.3 7.8 Japón 1.369 -0.0 16.2 Canadá 1.105 3.7 22.3 eu 0.852 2.9 17.2 combusTible D omésTico (dólares Por mil litros) país Dic-10 % % Mes anual Francia 1034.7 2.1 14.1 alemania 990.1 2.0 14.0 italia 1639.3 0.9 3.7 e spaña 1001.5 3.2 15.0 reino unido 992.3 11.6 25.9 Japón 934.5 0.3 20.6 Canadá 951.4 3.5 16.0 eu - -combusTible inDusTrial (dólares Por tonelada métriC a) país Dic-10 % % Mes anual Francia 570.5 3.0 5.2 alemania - -italia 616.4 2.5 7.0 e spaña 596.5 4.1 7.5 reino unido - -Japón 792.2 4.4 18.1 Canadá 0 -eu 0 - -

nUeVa york - nymex PETRÓLEO LIGHT SWEET (d ólares por barril) Contratos 04-feb-11 07-ene-10 Var % mar 2011 90.54 89.75 0.88 abr 2011 93.24 90.90 2.57 may 2011 95.37 91.84 3.84 Jun 2011 96.66 92.54 4.45 Jul 2011 97.58 93.09 4.82 ago 2011 98.23 ETANOL (d ólares por galón) Contratos 04-feb-11 07-ene-10 Var % mar 2011 2.455 2.345 4.69 abr 2011 2.475 2.345 5.54 may 2011 2.495 2.360 5.72 Jun 2011 2.515 2.370 6.12 Jul 2011 2.525 2.380 6.09 ago 2011 2.505 ACEITE DE CALEFACCIÓN (d ólares por galón)

GASOLINA (d ólares por galón) Contratos 04-feb-11 07-ene-10 Var % mar 2011 2.5034 2.4464 2.33 abr 2011 2.6519 2.5365 4.55 may 2011 2.6662 2.5399 4.97 Jun 2011 2.6717 2.5360 5.35 Jul 2011 2.6686 2.5269 5.61 ago 2011 2.6614 mercado de futuros

58 | energíahoy |

Contratos 04-feb-11 07-ene-10 Var %% mar 2011 2.7674 2.5175 9.93 abr 2011 2.7672 2.5147 10.04 may 2011 2.7681 2.5145 10.09 Jun 2011 2.7752 2.5201 10.12 Jul 2011 2.7883 2.5344 10.02 ago 2011 2.8020

GAS NATURAL - TRIMESTRAL Contratos 04-feb-11 07-ene-10 Var % ii-11 53.74 53.61 0.24 iii-11 53.65 58.83 -8.81 iV-11 58.95 62.77 -6.09 i-12 62.43 56.75 10.01 ii-12 56.98 56.12 1.53 iii-12 56.40 GAS NATURAL MENSUAL (libras por termia) Contratos 04-feb-11 07-ene-10 Var % mar 2011 54.84 55.86 -1.83 abr 2011 53.98 54.66 -1.24 may 2011 53.67 53.53 0.26 Jun 2011 53.58 53.12 0.87 Jul 2011 53.36 53.14 0.41 ago 2011 53.92

medidor marzo 2011 CARBÓN (d ólares por tonelada) Contratos 04-feb-11 07-ene-10 Var % mar 2011 120.60 124.65 -3.25 abr 2011 119.05 123.25 -3.41 may 2011 118.05 122.10 -3.32 Jun 2011 118.05 121.55 -2.88 Jul 2011 118.65 120.15 -1.25 ago 2011 118.65

BRENTLONDRES (d ólares por barril) Contratos 04-feb-11 07-ene-10 Var % mar 2011 99.81 92.70 7.67 abr 2011 100.22 92.71 8.10 may 2011 100.60 92.88 8.31 Jun 2011 100.94 93.15 8.36 Jul 2011 101.09 93.29 8.36 ago 2011 101.21

CERTIFICADOS DE EMISIONES (CERS) (d ólares) Contratos 04-feb-11 07-ene-10 Var % mar 2011 14.4900 14.4100 0.56 Jun 2011 14.5700 14.4900 0.55 sep 2011 14.6400 14.5600 0.55 dic 2011 14.7200 14.6300 0.62 mar 2012 14.8500 14.7400 0.75 Jun 2012 14.9800 14.8500 ELECTRICIDAD (d ólares mWh) Contratos 04-feb-11 07-ene-10 Var % mar 2011 47.61 50.00 -4.78 abr 2011 47.24 48.99 -3.57 may 2011 47.01 48.39 -2.85 Jun 2012 47.13 48.45 -2.72 Jul 2011 46.92 48.60 -3.46 ago 2011 47.13

PETRÓLEO BRENT EN LONDRES (d ólares) Jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 Jun-12 100.94 101.31 101.63 103.56 102.24

GAS NATURAL (d ólares mmbtU) Contratos 04-feb-11 07-ene-10 Var % mar 2011 4.3370 4.4040 -1.52 abr 2011 4.3570 4.3750 -0.41 may 2011 4.4050 4.4100 -0.11 Jun 2011 4.4610 4.4510 0.22 Jul 2011 4.5130 4.5130 0.00 ago 2011 4.5410

GASOLEO (d ólares por tonelada) Contratos 04-feb-11 07-ene-10 Var % mar 2011 848.50 769.75 10.23 abr 2011 852.25 772.25 10.36 may 2011 855.50 775.75 10.28 Jun 2011 859.50 778.25 10.44 Jul 2011 863.00 783.75 10.11 ago 2011 866.75 GAS NATURAL - ESTACIONES Contratos 04-feb-11 07-ene-10 Var % sU11 53.70 53.69 0.02 Wi11 60.69 60.80 -0.18 sU12 56.69 56.44 0.44 Wi12 62.41 62.49 -0.13

Emisora/clavE dE pizarra país sEctor prEcio (dls) 04-fEb-11 var. % mEs var. % 2010 Norteamérica anadarko Petroleum Corporation (aPC) eU Petróleo y gas 77.38 4.9 1.6 apache Corporation (aPa) eU Petróleo y gas 117 -5.0 -1.8 arch Coal inc (aCi) eU Carbón 33.48 -2.0 -4.5 Canadian Natural resources (CNQ) Canadá Petróleo y gas 44.64 8.9 0.5 ChevronTexaco Corporation (CVX) eU Petróleo 96.88 7.0 6.2 ConocoPhillips (CoP) eU Petróleo 71.42 7.1 4.9 Consol energy inc (CNX) eU Carbón y gas 49.29 -1.1 1.1 devon energy Corp (dVN) eU Petróleo y gas 88.38 13.2 12.6 dynegy inc (dYN) eU electricidad 6.1 8.0 8.5 el Paso Corporation (eP) eU Gas y tubería 16.83 23.5 22.3 enCana Corporation (eCa) Canadá Petróleo 31.98 11.8 9.8 enterprise Products Partners LP (ePd) eU Gas 43.55 3.8 6.1 e xelon Corp (e XC) eU electricidad 42.74 0.9 2.6 e xxon mobil Corporation (Xom) eU Petróleo 83.15 10.2 13.7 Halliburton Co (HaL) eU Construcción y serv. 45.67 20.0 11.9 imperial oil Ltd (imo) Canadá Petróleo y gas 46.23 16.3 14.1 marathon oil Corporation (mro) eU Petróleo y gas 45.59 18.7 23.1 massey energy Co (mee) eU Carbón 62.57 14.0 16.6 Natural resource Partners LP (NrP) eU Carbón 35.58 2.2 7.2 Nexen inc (NXY) Canadá Petróleo y gas 24.29 9.8 6.1 occidental Petroleum Corporation (oXY) eU Petróleo y gas 97.5 1.8 -0.6 Peabody energy Corporation (BTU ) eU Carbón 63.57 3.8 -0.6 Penn Virginia resource Partners, LP (PVr) eU Carbón 28.5 1.0 0.6 PPL Corporation Common (PPL) eU electricidad 25.32 -3.8 -3.8 Schlumberger Ltd (SLB) eU Servicios 88.77 10.0 6.3 Southern Company (So) eU electricidad 37.28 -1.7 -2.5 Suncor energy inc (SU) Canadá Petróleo y gas 41.56 13.0 8.5 Sunoco inc (SUN) eU Petróleo 42.2 6.7 4.7 TransCanada Corporation (TrP) Canadá Gas y tubería 38.35 3.6 0.8 Transocean Ltd (riG) eU Petróleo y gas 79.39 7.4 14.2 Valero energy Corp (VLo) eU Petróleo 26.47 12.1 14.5 América Latina Paranaense de energia (eLP) Brasil electricidad 25.12 0.9 -0.2 ecopetrol (eC) Colombia Petróleo 41.37 1.4 -5.2 endesa Chile (eoC) Chile electricidad 51.18 -4.5 -8.3 enersis Sa (eNi) Chile electricidad 20.22 -6.7 -12.2 Petroleo Brasileiro - Petrobras (PBr) Brasil Petróleo y gas 37.92 4.6 0.2 Transportadora de Gas del Sur (TGS) argentina Gas 6.14 12.0 9.4 Willbross Group ind (WG) Panamá Construcción 11.24 9.0 14.5 YPF Sociedad anónima (YPF) argentina Petróleo y gas 50.76 -3.5 0.8 Europa Lukol oil Company (LUKoY.PK) rusia Petróleo 66.65 14.1 16.5 BP Plc (BP) reino Unido Petróleo 46.01 0.3 4.2 e oN aG (eoNGY.PK) alemania electricidad 33.25 13.5 9.3 electricite de France (edF.Pa) Francia electricidad 30.97 -0.8 0.9 electricidade de Portugal, Sa (edPFY.PK) Portugal electricidad 38.73 18.1 16.5 areva S. am (arVCF.PK ) Francia electricidad 48.75 2.8 -1.0 eNi Spa (e) italia Petróleo 49.34 11.7 12.8 iberdrola (iBdrY.PK) e spaña electricidad 34.23 20.1 11.7 National Grid Transco Plc (NGG) reino Unido electricidad 44.78 -1.6 0.9 Norsk Hydro aSa (NHYdY.PK) Noruega Petróleo y gas 7.62 5.5 4.7 repsol YPF, Sa (reP) e spaña Petróleo 32.06 20.9 36.1 royal dutch Shell (rdS-B) alemania Petróleo 69.63 5.4 4.4 Statoil aSa (STo) Noruega Petróleo y gas 25.05 7.3 5.4 Total Sa (ToT) Francia Petróleo y gas 59.22 11.3 10.7 Yanzhou Coal mining Co Ltd (YzC) rusia Carbón 28.8 -6.6 -5.9 Asia China Petroleum & Chemical Corporation (SNP) China Petróleo 110.61 12.7 15.6 Huaneng Power international inc (HNP) China electricidad 22.3 4.3 4.3 PetroChina Company Ltd (PTr) China Petróleo y gas 142.04 9.4 8.0 Korea electric Power Corporation (KeP) Corea electricidad 12.91 -0.5 -4.4

medidormarzo2011 | energíahoy | 59

ACCIONES DEL SECTOR ENERGÉTICO EN NY

dededeComisiónenergíalaCámaradiputados

>> alfredo elíaS ayub, director General Museo Tecnológico de CFE. Chapultepec. Delegación Miguel Hidalgo. México, D.F. 11870. Tel: 5273-6425, 5229-4400, ext. 90000 alfredo.elias@cfe.gob.mx >> María elena GonZÁleZ ancira, Sria . particular del dir. Gral Museo Tecnológico de CFE. Chapultepec. Delegación Miguel Hidalgo. México, D.F. 11870. Tel: 5273-6425 y 5229-4400, ext. 90000 elena.gonzalez01@cfe.gob.mx

60 | energíahoy | marzo 2011

>> Sen. franciSco labaStida ochoa, preSidente Torre Caballito, Reforma N°10. Piso 5. Ofic. 16. Col. Tabacalera. C.P. 06030. México, D.F. Tel: 5345-3000, ext. 3804 directorio/energiawww.senado.gob.mx/comisiones/energia.comision@senado.gob.mx

>> franciSco Santoyo VarGaS , dir. de finanZaS Paseo de la Reforma N°164. Piso 1. Col. Juárez. México, D.F. Tel: 5705-0538 francisco.santoyo@cfe.gob.mx >> inG. néStor f. Moreno díaZ, dir. de operación Río Rodano N°14. Piso 7. Col. Cuauhtémoc. México, D.F. 5229-4400, ext. 3860 nestor.moreno@cfe.gob.mx >> lic. fernando bueno MontalVo, director de adMiniStración Río Rodano N°14. Piso 5. Col. Cuauhtémoc. México, D.F. Tels: 5286-0735 y 5286-3715 fernando.bueno@cfe.gob.mx >> inG euGenio lariS alaniS , director de proyectoS de inVer Sión financiera Paseo de la Reforma N°164. Piso 14. Col. Juárez. México, D.F. Tel: 5229-4400, exts. 6800 y 6801 euglaris@cfe.gob.mx >> inG. rodolfo nieblaS caStro, director de ModerniZación y ca Mbio eStructural Museo Tecnológico de la CFE. Chapultepec. México, D.F. Tel: 5553-2631, exts. 90026 r.nieblas@cfe.gob.mx >> lic. rubén lópeZ MaGallaneS , titular del órGano interno de control Paseo de la Reforma N°164, PH. Col. Juárez. C.P. 06600. México, D.F. Tel: 5705-1117, ext. 90500 ruben.lopez06@cfe.gob.mx

>> dip. daVid Maldonado GonZÁleZ, preSidente Av. Congreso de la Unión N°66. Col. El Parque. Del. Venustiano Carranza. C.P. 15969. México, D.F. Tel: 5628-1300 ext. 6502 movallea@diputadospan.org.mx

dedeldeComisiónenergíasenadolarepúbliCa

todas las personalidades del sector energético reunidas en las 10 páginas del directorio azul sector público direCtorio

>> dr. florencio aboyteS García, Subdirector de proGra Mación Paseo de la Reforma N°164. Piso 9. Col. Juárez. México, D.F. Tel: 5705-3898, exts. 8000 y 8001 florencio.aboytes@cfe.gob.mx >> lic. eStéfano conde fartuk, Gerente de coMunicación Social Río Lerma N°334. Planta alta. Col. Cuauhtémoc. México, D.F. Tels: 5553-2033 y 5553-8015 e.conde@e.conde.com.mx

>> inG. ricardo SoSa ríoS , Gerente de SiSteMaS de inforMación

>> inG. lino a cÁrdenaS Villarreal, Gte. reGional de producción norte Pablo A. González N°650 Pte. Col. San Jerónimo. Monterrey, N.L. C.P. 64640. Tel: 01 (81) 8151-3010 lino.cardenas@cfe.gob.mx >> inG. JoSé Manuel MendoZa fuenteS , Gerente reGional de producción occidente Tel: 01 (33) 3679-6001 al 05 Gabriel Danunzio N° 5001. Col. Padres Vallarta. Zapopan, Jalisco. C.P. 45020. >> inG Manuel eMilio Morato ricart, Gerente reGional de producción SureSte Km 7.5 Carretera Veracruz-Tejar. Veracruz, Veracruz. C.P. 94271. Tel: 01 (229) 989-8530 manuel.morato@cfe.gob.mx >> inG. franciSco de la parra díaZ de león, deSubdirectorenerGéticoS Periférico Sur N°4156. Piso 7. Col. Jardines del Pedregal. México D.F. C.P. 01900. Tel: 5481-7501 y 5652-3650 francisco.delaparra@cfe.gob.mx

Comisión Federal de (CFeleCtriCidade)

>> inG. raúl Maya GonZÁleZ, proyectoS GeoterMoeléctricoS Alejandro Volta N°65. Col. Electricistas. Morelia, Michoacán. C.P. 58290. Tel: 01 (443) 3227 002 Fax: 01 (443) 3227 010 raul.maya@cfe.gob.mx >> inG. noé peña SilVa, deSubdirectortranSMiSión Av. Don Manuelito N°32, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5595-6214, exts. 31010 Fax: 5490-0419 y 5490-0400 noe.pena@cfe.gob.mx >> inG. GuStaVo a SalVador torreS , coordinador del centro nacional de control de enerGía Av. Don Manuelito N°32, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tels: 5595-6063, 5683-3719, exts. 51001 y 51002 gustavo.salvador@cfe.gob.mx >> inG Juan bautiSta floreS , coordinador de tranSMiSión Av. Don Manuelito N°32, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tels: 5683-2210, 5681-1416, 5490-0400, ext. 33010 juan.bautista@cfe.gob.mx >> inG. froylan MartíneZ fonSeca, Gerente de líneaS de tranSMiSión Av. Don Manuelito N°32, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tels: 5490-0472, 5490-0400, ext. 33410 froylan.martinez@cfe.gob.mx

>> c.p. JaVier GuZMÁn García, SubGerente de norMatiVidad de operación Paseo de la Reforma N°164. Piso 15. Col. Juárez. Tel: 5705-4807, ext. 90589 javier.guzman@cfe.gob.mx >> inG luiS carloS hernÁndeZ ayala, deSubdirectorGeneración Av. Don Manuelito N°11, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 490-4030, exts. 71000 y 71001 carlos.hernandez@cfe.gob.mx >> inG. JoSé franciSco rodríGueZ MoraleS , Jefe de aSeSoreS Av. Don Manuelito N°11, Esq. Av. Toluca. Piso 2. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5490-4070, ext. 72700 francisco.rodriguez01@cfe.gob.mx >> inG. franciSco fereGrino péreZ, Gerente de inGeniería eléctrica Av. Don Manuelito N°11, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5490-4080, ext. 73100 francisco.feregrino@cfe.gob.mx >> inG JeSúS antonio nebradt García, Gerente reGional de producción central Av. Real de los Reyes N°265. Col. Los Reyes. Coyoacán. México D.F. C.P. 04330. Tel: 5619-9605, exts. 201 y 208 jesus.nebradt@cfe.gob.mx

>> ing. enrique guzmán sánchez, gerente divisionAl distribución bAjA cAliforniA . Blvd. Benito Juárez, esq. Lázaro Cárdenas. Mexicali, Baja California. C.P. 21280. Tel: 01 (686) 905-5000 enrique.guzman@cfe.gob.mx >> ing. víctor fernández sánchez, gerente divisionAl distribución golfo norte Av. Universidad N°2400 Nte. Monterrey, N.L. C.P. 66410. Tel: 01 (81) 8329-0201 victor.fernandez@cfe.gob.mx >> ing. josé pAz de lA fuente vázquez, gerente divisionAl distribución golfo centro Av. Chairel N°101. Tampico, Tamaulipas. C.P. 89260 Tel: 01 (833) 241-3311 jose.delafuente@cfe.gob.mx >> ing. juliAn AdA me mir AndA , dir. ejecutivo del instituto de eléctricinvestigAcionesAs Leibnitz N°13. Piso 11. Col. Anzures. México D.F. C.P. 11590. Tel: 5254-8437 y 5254-8438 jadame@iie.org.mx >> ing. gustAvo Arvizu lAr A, gte. de estudios de ingenieríA civil Augusto Rodin N°265. Col. Fax:Tels:MéxicoNochebuena.D.F.C.P.03820.5615-7785y5615-17915615-8897 gustavo.arvizu@cfe.gob.mx >> ing. jAvier freyre rizo, gerente de lAbor Atorio (lApem) Av. Apaseo Oriente S/N. Col. Industrial. Irapuato, Guanajuato. C.P. 36541. Tel: 01 (462) 623-9410 javier.freyre@cfe.gob.mx >> lic. mArinA velAsco vegA , gte. de tecnologíAs e informáticA Cerrada Av. Toluca N°60. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5229-4791 y 5229-4400, exts. 48100 y 48101 marina.velasco@cfe.gob.mx >> dr. vicente AguinAco br Avo, gerente de protección AmbientAl Blvd. Adolfo Ruiz C. N°4156. Col. Jardines del Pedregal. México D.F. C.P. 01900 Tel: 5481-7507 vicente.aguinaco@cfe.gob.mx >> ing. roberto butrón feregrino, gerente de seguridAd industriAl Av. Don Manuelito N°11. Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5229-4400, ext. 73300 roberto.butron@cfe.gob.mx >> ing. josé mAnuel fernández dávilA , hdecoordinAdorgenerAciónidroeléctricA Av. Don Manuelito N°11, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5490-4060, ext. 72500 jose.fernandez01@cfe.gob.mx

adolfo.chavez@conuee.gob.mx >> josé Antonio vArgAs ydecoordinrodríguez,AdorAdministrAciónfinAnzAs Río Lerma N°.302, Piso 2, Col. Tel.MéxicoCuauhtémoc;DF,CP065003000-1000ext.1017

joseantonio.vargas@conuee.gob.mx edeparafideicomisoelahorroenergíaléctrica(fide)

>> ing. teódulo Arroyo rodríguez, coordinAdor de distribución Río Rodano N°14, Piso 3. Sala 301. Col. Cuauhtémoc. México D.F. C.P. 06598. Tel: 5553-6774, ext. 2603 teodulo.arroyo@cfe.gob.mx >> ing. benjA mín sierr A rodríguez, gerente de normAlizAción de distribución Río Rodano N°14. Piso 3. Sala 301. Col. Cuauhtémoc. México D.F. C.P. 06598. Tels: 5553-5685 y 5229-4400, ext. 20150 y 20151 benjamin.sierra@cfe.gob.mx >> ing. enrique vArgAs nieto, coordinAdor comerciAl Río Rodano N°14. Piso 3. Col. Cuauhtémoc. México D.F. C.P. 06598. Tels: 5553-6460 y 5229-4400, ext. 20331 enrique.vargas@cfe.gob.mx >> ing. Antonio mAcíAs pAdillA , gte. divisionAl distribución jAlisco Av. 16 de septiembre N° 455. Guadalajara, Jalisco. C.P. 44100 Tel: 01 (33) 3614 4376 Fax 01 (33) 3613 4808 antonio.macias@cfe.gob.mx >> ing. roberto vidAl león, gerente divisionAl distribución centro occidente Calz. Ventura Puente N°1653. Morelia, Michoacán. Tel: 01 (443) 322-5202 roberto.vidal@cfe.gob.mx >> ing. jAvier vAlenciA bAr AjA , gte. divisionAl distribución centro sur Av. Colegio Militar N°15. Col. Cuernavaca,Chamilpa.Morelos. 62210. Tel: 01 (777) 329-4001 Fax: 01 (777) 329-4093 javier.valencia@cfe.gob.mx >> ing. ArmAndo reynoso sánchez, gte. divisionAl distribución sureste Manuel Álvarez Bravo N°600, Fracc. Colinas de la Soledad. Oaxaca, Oaxaca. C.P. 68020. Tel: 01 (951) 520-0811 Fax 01 (951) 520-0687 armando.reynoso@cfe.gob.mx >> ing. jorge gutiérrez requejo, gte. divisionAl distribución peninsulAr Calle 19. N°454. Fracc. Montejo. Mérida, Yucatán. C.P. 97127. Tels: 01 (999) 927 2844

fernando.hernandez@conuee.gob.mx >> edgAr Adolfo chávez Andr Ade, promoción y progr A mAs regionAles Río Lerma N°302, Piso 2. Col. Tel.MéxicoCuauhtémocDF,CP065003000-1000ext.1138

Ignacio Allende N°155. Xalapa, Veracruz. C.P. 91000. Tel: 01 (228) 817-4477 >> ing. jesús eliseo r A mos, gte. divisionAl distribución norte Blvd. Miguel Alemán N°110 esq. Guaneceví. Gómez Palacio, Durango. C.P. 35070. Tel: 01 (871) 729-1800 >> ing. roberto torres vAlenciA , gerente divisionAl distribución bAjío Pastita N°55. Guanajuato, Gto. C.P. 36090. Tel: 01 (473) 731-1558 roberto.torres02@cfe.gob.mx >> ing. mArio mor Ales vielmAs, gerente divisionAl distribución centro oriente Av. Revolución N°1515, Puebla, Puebla, C.P. 72000. Tel: 01 (222) 229-0553 (deeficienteparancomisiónacionalelusoenergíaconuee)

>> gustAvo rodríguez sAntos, srio. ejecutivo Río Lerma N°302. Piso 5, Col. Tel:MéxicoCuauhtémoc.DF.CP06500.3000-1000ext:1030

>> ing. mArtín vázquez tA bArez, gte. de gener Ación termoeléctricA Av. Don Manuelito N°11, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5683-0026, ext. 72713 martin.vazquez01@cfe.gob.mx >> ing. dgerentenevárezguillermoelizondo,divisionAlistribuciónoriente

| energíahoy | 61 y Administr Ación de energíA Av. Don Manuelito N°32, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tels: 5595-3543, 5595-5400 exts. 5698 y 56999 ricardo.sosa@cfe.gob.mx

>> ing. josé Abel vAldez cA mpoy, subdirector de distribución Río Rodano N°14. Piso 3. Col. Cuauhtémoc. México D.F. C.P. 06598. Tels: 5241-8403, 5241-8408, 5229-4400, ext. 20003 jose.valdez@cfe.gob.mx

directoriomarzo2011

>> lic. emiliAno pedr AzA hinojosA , director gener Al Río Lerma N°302 Col. Cuauhtémoc. México, D.F. Tel: 3000-1001 emiliano.pedraza@conuee.gob.mx

>> ing. román r A mírez rodríguez, gerente de comunicAciones y control Av. Don Manuelito N°32, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5490-0433, ext. 34010 roman.ramirez@cfe.gob.mx

>> ing. jAvier flores herediA , coordinAdor de oper Ación de fibr A ópticA Don Manuelito No. 32. Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México DF. C.P. 01780. Tel: 5490-0420 y 5490-0400, ext. 32010 javier.flores02@cfe.gob.mx

>> ing ydechernándezfernAndopensAdo,oordinAdornormAlizAcióndemAndAeléctricA Río Lerma N°302. Piso 1. Col. Tel.MéxicoCuauhtémoc.DF.CP06500.3000-1000ext.1222

gustavo.rodriguez@conuee.gob.mx >> dr gAudencio r A mos niembro, director gener Al Adjunto de gestión pAr A lA energéticcertificAciónA Río Lerma N°302. Piso 2, Col. Tel:MéxicoCuauhtémoc.DF.CP06500.3000-1000ext.1234 gaudencio.ramos@conuee.gob.mx

Insurgentes Sur N°890. Piso 10. Col. Del Valle. México, D.F. 03100 Tel: 5000-6120 y 5000-6121 bcontreras@energia.gob.mx

>> roDolfo figueroa alonso, gerente De planeación Torre Ejecutiva, Piso 16. Marina Nacional N° 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005. Ext. 55727 >> agustín moreno DelgaDo, gerente De operaciones Torre Ejecutiva, Pisos 6 y 11. Marina Nacional N° 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005. Ext. 55299 >> mónica ruValcaba gallarDo, gerente De contabiliDaD Torre Ejecutiva. Piso 2. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005. Ext. 55651 mruvalcaba@gas.pemex.com

>> Juan De Dios buJanos Wolf, gte. De planeación estratégica Torre Ejecutiva, Piso 08. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-4962 jbujanos@smx.pep.pemex.com

>> mario gabriel buDebo, subsecretario De HiDrocarburos Insurgentes Sur N°890. Primer piso. Col. Del Valle. México, D.F. Tel: 5000-6012, ext. 1101 mbudebo@energia.gob.mx >> Dr. DsubsecretariocontrerasbenJamínastiazarán,eelectriciDaD

>> Jorge freyre, gte. Del compleJo procesaDor De gas área coatzacoalcos Kilómetro 5.5. Coatzacoalcos-Veracruz.Carretera Zona Industrial Pajaritos. C.P. 96740. Coatzacoalcos, Veracruz. Tel: 01 (921) 218-0001

>> ing. William Humberto cHacón cHan, gerente De sistemas De gestión y aDministración Jaime Balmes N°11. Col. Los Morales. Miguel Hidalgo. C.P. 11510

>> aurora pierDant grunstein, gerente De contratos Torre Ejecutiva, Piso 41. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: Ext. 3-26-76 corzo@pep.pemex.com >> luis macías cHapa, gte. De nueVos negocios Torre Ejecutiva, Piso 41. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: Ext. 3-28-33 lmacias@smx.pep.pemex.com

>> Juan José suárez coppel, Director general Torre Ejecutiva, Piso 44. Marina Nacional N°329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel. 1944-9419 directorgeneral@pemex.com ypemex-gaspetroquímica básica >> JorDy Herrera flores Torre Ejecutiva, Piso 44. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005 jherrera@gas.pemex.com >> carolina nuñez Velasco, coorDinaDor De control De gestión y Desempeño Torre Ejecutiva, Piso 06. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005 carolina.nunez@pemex.com >> ing. José miguel solís, gerente Del centro De competencia Torre Ejecutiva, Piso 10. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005. Ext. 55880 >> agustín castro pérez, subDirector De aDministración y finanzas Torre Ejecutiva. Piso 39. Marina Nacional N°329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005. Ext. 55098 acastro@gas.pemex.com

>> francisco salazar, presiDente Horacio N°1750. Col. Los Morales Polanco. México, D.F. Tel: 5283-1500 y 5283-1515 www.cre.gob.mxfsalazar@cre.gob.mx

>> césar cruz martínez, gerente Del compleJo procesaDor De gas nueVo pemex Carretera Villahermosa-Reforma. Poblado Luis Gil Pérez. C.P. 86000. Villahermosa, Tabasco. Tel: 01 (993) 316-4550 cruz@gas.pemex.com

directorio 62 | energíahoy | marzo 2011 >> Dr. Juan manuel carreras lópez, Directora general Mariano Escobedo N°420. Piso 4. Col. Anzures. México, DF. CP 11590. Tel: 5254-2458 www.fide.org.mx ReguladoComisiónR a de eneRgía (CRe)

>> ángel rosette roDríguez, gerente Del compleJo procesaDor De gas cactus Carretera Tel:Cactus,DomicilioVillahermosa-Reforma.Conocido.C.P.29500.Chiapas.01(993)316-5228 natividad.rodriguez@gas.pemex.com

>> robertony toVilla ruiz, gerente De auDitoría De seguriDaD inDustrial y protección a mbiental Torre Ejecutiva. Piso 15. Marina Nacional N°329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005 pemex-exploración y proDucción >> ing. carlos a . morales gil, Director general Torre Ejecutiva. Piso 41. Marina Nacional N°329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-8965 cmorales@pep.pemex.com >> sergio guaso, Dir. eJecutiVo De csm Torre Ejecutiva, Piso 09. Marina Nacional N° 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-0558 guaso@pep.pemex.com >> miguel ángel maciel torres, gerente De geociencia e ingeniería Torre Ejecutiva, Piso 09. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-1641

>> ing. maria alicia cruz roDríguez, gerente De Dictamen técnico y costos Edificio Pirámide Tabasco. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines N°1202. Tel:Villahermosa,Oropeza.FraccionamientoC.P.86030.Tabasco.01(993)310-1790 maria.alicia.rodriguez@pemex.com

>> José antonio meaDe kuribreña, secretario Insurgentes Sur N°890. Primer piso. Col. Del Valle. México, D.F. Tel: 5000-6000, ext. 1000 y 1062

>> lic. emma noemí Vázquez martínez, Directora De com. social Horacio N°1750. Col. Los Morales Polanco. México, D.F. Tel: 5283-1500 nvazquez@cre.gob.mx deseCRetaRíaeneRgía (seneR)

>> carlos petersen y Vom subsecretariobauer, De planeación energética y teDesarrollocnológico Insurgentes Sur N°890. Piso 3. Col. Del Valle. México, D.F. Tel: 5000-6000, ext. 1421 cfpetersen@energia.gob.mx >> maría De la luz ruiz mariscal, oficial mayor Insurgentes Sur N°890. Col. Del Valle. México, D.F Tel: 5000-6000 lruizmar@energia.gob.mx (Pemex)mPetRóleosexiCanos

>> r afael otero, gte. De aDministración y finanzas zona sur Paseo Usumacinta S/N. Tabasco 2000. C.P. 86035. Villahermosa, Tabasco. Tel: 01 (993) 316-6847 rotero@gas.pemex.com

>> Juan roDrigo puliDo gerente De eValuación De resultaDos Torre Ejecutiva, Piso 10. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5531-6218 jtorres@smx.pep.pemex.com >> José aurelio loyo fernánDez, gerente De planeación operatiVa Torre Ejecutiva, Piso 10. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-0907 jsloyofr@pep.pemex.com >> mario limón gonzález, gerente De moDelaDo geológico regional Edificio Pirámide Tabasco. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines N°1202. Fracc. Oropeza. C.P. 86030. Villahermosa, Tabasco.. Tel: 01 (993) 310-1862 mlimong@pep.pemex.com

>> guillermo a . pérez cruz, gerente De la uniDaD especializaDa De aguas profunDas Torre Empresarial. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines N°1203. Villahermosa,Lindavista.FraccionamientoC.P.86050.Tabasco. gperezc@pep.pemex.com

>> aGustín lóPEz HuEsca, GErEntE dE EstacionEs dE sErvicio Marina Nacional N°329. Piso 25. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-2500, ext. 58950 PEMEx-PEtroquíMica >> r aFaEl bEvErido loMElín, dirEctor Gral. Marina Nacional N°329. Piso 27. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. Méxi co, D.F. Tel: 1944 2500 >> Horacio aGuirrE bacErot, adMinistrador GEnEral dEl coMPlEjo iPEtroquíMicandEPEndEncia K m. 76.5. Carretera Federal México-Puebla. C.P. 74000. San Martín Texmelucan, Puebla. Tel: 01 (248) 484-0199 haguirre@ptq.pemex.com

>> inG. arMando rEndón GóMEz, GErEntE dEl coMPlEjo PEtroquíMico canGrEjEra Km. 10. Carretera CoatzacoalcosVillahermosa. C.P. 94600. Coatzacoalcos, Veracruz.

>> inG. rodolFo aGustín Estavillo vEnEGas, GErEntE dE la rEFinEría “inG a dovalli j.” Km. 3. Carretera Transístmica. A.P. 109. C.P. 70620. Salina Cruz, Oaxaca. Tel: 01 (971) 714-9016 rodolfo.agustin.estavillo@pemex.com GErEncia dE la rEFinEría “MiGuEl HidalGo” Km. 23.5. Carretera Jorobas-Tula. C.P. 42800. Tula, Hidalgo. Tel: 5250-5347 >> Héctor arMando Pino HErMosillo, GtE. dE MantEniMiEnto dE tErMinalEs y ductos Marina Nacional N°329. Piso 6. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5531-0791 >> Gustavo PinEda roMEro, GErEntE dE la coordinación dE oPEracionEs y ductos Marina Nacional N°329. Piso 6. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5255-5187 >> josé Pablo brinGas y corrEa, GErEntE dE alMacEna MiEnto y distribución GolFo Av. Urano N°420. Módulo 1. Ylang Ylang. C.P. 94298. Boca del Río, Veracruz. Tel: 01 (299) 989-2849 jpbringas@ref.pemex.com >> jorGE luis tala MantEs Montoya, GErEntE dE oPEración y MarítiMantEniMiEntoMo Edificio Administrativo. Piso 8. Insurgentes Veracruzanos S/N. Esq. Francisco Hernández. Centro. C.P. 91700. Veracruz, Tel:Veracruz.01(229) 989-4611

| energíahoy | 63 México, D.F. Tel: 5580-5626 william.humberto.chacon @pemex.com

>> inG. josé asunción HErnándEz HErnándEz PsubdirEctorEtroquíMica Escolín Carretera Palma Sola S/N. 5 de Mayo. C.P. 93350. Poza Rica, Veracruz. Tel: 01 (782) 823-1711 >> víctor ManuEl díaz navarrEtE, dirEctor Gral. PEtroquíMica tula Km. 23.5. Carretera Jorobas-Tula. C.P. 42800. Tula, Hidalgo. Tel: 01 (773) 738-0042 haguirre@ptq.pemex.com

Francisco García HErnándEz, GErEntE dE ExPlotación dE yaciMiEntos Edificio Pirámide Tabasco. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines N°1202. Tel:Villahermosa,Oropeza.FraccionamientoC.P.86030.Tabasco.01(993)310-1764

>> carlos E. roMEro rEyGadas, dirEctor GEnEral PajaritosPEtroquíMica Av. Jacarandas N°100. Piso A-3. Rancho Alegre. C.P. 96558. Coatzacoalcos, Tel:Veracruz.01(921) 211 2570 ceromero@ptq.pemex.com

jsreyag@sur.pep.pemex.com

>> FEliPE dE jEsús MartínEz arisMEndi, dirEctor GEnEral PEtroquíMica MorElos Av. Jacarandas N°100. Piso B-2. Rancho Alegre. C.P. 96558. Coatzacoalcos, Veracruz. Tel: 01 (921) 211-4010 fjmartinez@ptq.pemex.com

directoriomarzo2011

>> GuillErMo Miranda banda, dirEctor GEnEral PEtroquíMica ca MarGo Carretera Panamericana, Km. 1506. C.P. 33730. Ciudad Camargo, Chihuahua. Tel: 01 (648) 462-0644 gmiranda@ptq.pemex.com

Mario ErnEsto rivEra vElásquEz, GErEntE dE sEGuridad industrial y ProtEcción aMbiEntal Edificio Pirámide Tabasco. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines N°1202. Tel:Villahermosa,Oropeza.FraccionamientoC.P.86030.Tabasco.01(993)310-1735

rubén luján salazar GErEntE dE dicta MEn dE ProyEctos dE acEitE y Gas asociado Marina Nacional N°329. Piso 11. Col. Huasteca. Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5250-4899 >> Francisco javiEr García GóMEz, GErEntE dE dicta MEn dE ProyEctos dE acEitE y Gas asociado Marina Nacional N°329. Piso 41. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. >> josé luis sáncHEz bujanos, GErEntE dE dEsarrollo dE ca MPos Marina Nacional N°329. Piso 11. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-0846 jlsanchez@smx.pep.pemex.com PEMEx-rEFinación >> MiGuEl ta ME doMínGuEz, dirEctor GEnEral Marina Nacional N°329. Piso 40. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, ext. 58001 >> alFrEdo díaz rodríGuEz, GErEntE dE sEGuridad industrial Marina Nacional N°329. Piso 02. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, ext: 53107 adiazr@pemex.com >> luis FErnando bEtancourt sáncHEz, GErEntE dE ProtEcción aMbiEntal Marina Nacional N°329. Piso 02. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, ext: 54721 lfbetancourt@pemex.com >> MartHa HErnándEz orroa, GErEntE dE PlanEación EstratéGica Marina Nacional N°329. Piso 05. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, ext: 58870 martha.hernandez@pemex.com >> jorGE zacaula PEralta, GErEntE dE análisis dE invEr sión y Gasto oPErativo Marina Nacional N°329. Piso 5. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, ext: 38690 jozacaulap@ref.pemex.com >> jorGE dE jEsús rodríGuEz villar, GErEntE dE control dE Producción Marina Nacional N°329. Piso 13. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-4735 jrodriguezv@ref.pemex.com >> lEoPoldo GóMEz calzada, GErEntE dE dEsarrollo dE inFraEstructura Marina Nacional N°329. Piso 03. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-4968 lgomez@ref.pemex.com >> nicolás rodríGuEz MartínEz, GErEntE dE inGEniEría dE ProcEsos Marina Nacional N°329. Piso 07. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-6906 nrdgzmtz@ref.pemex.com >> PEdro isMaEl HErnándEz dElGado, GtE. dE MantEniMiEnto dE rEFinErías Marina Nacional N°329. Piso 3. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. Méxi co, D.F.Tel: 5531-6043 hdiaz@ref.pemex.com >> Francisco G. toscano, GErEntE dE la rEFinEría “inG. Héctor r . lara sosa” Carretera Monterrey-Reynosa. Km. 36, Cadereyta Jiménez. C.P. 67450. Cadereyta, Nuevo León. Tel: 01 (828) 284-0148 ftoscano@ref.pemex.com >> inG. josé nuñEz MartínEz, GErEntE dE la “FranciscorEFinEríai.MadEro” Prolongación Av. Álvaro Obregón S/N. C.P. 89530. Ciudad Madero, Tamaulipas. Tel: 01 (833) 229-1118 >> EdMundo Franco lara, GErEntE dE la rEFinEría “Gral. lázaro cárdEnas” Av. Díaz Mirón y Av. 1 de Mayo. Col. Obrera. C.P. 96740. Minatitlán, Veracruz. Tel: 01 (922) 225-0047 efranco@ref.pemex.com >> inG. jorGE dE jEsús rodríGuEz, GErEntE dE la rEFinEría “inG. antonio M. aMor” Tierra Blanca N°400. Bella Vista. C.P. 36730. Salamanca, Guanajuato. Tel: 01 (464) 648-1099 jorge.jesus.rodriguez@pemex.com

>> roDolFo almanza mosqueDa, Director regional norte Avenida 6 Norte, N°47. Esq. 12 Oriente. Col. Obrera. Poza Rica, Veracruz. C.P. 07730. Tel: (782) 8227-103 ralmanza@imp.mx >> césar eDmunDo Figueroa gutiérrez, Director regional centro Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Edif. 19. Desp. 102. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-8288 cfiguero@imp.mx >> carlos Flores yáñez, Director regional sur Periférico Carlos Pellicer Cámara N°1502. Col. Pino Suárez. Villahermosa, Tab. C.P. 86029. Tel: (993) 310-8461 cfloresy@imp.mx >> josé antonio torres y serrallonga, Director regional marina Av. Periférica Nte. N°75. Col. San Agustín del Palmar. Cd. del Carmen, Campeche. C.P. 24110. Tel: (938) 3812-061 jatorres@imp.mx >> olga Patricia ríos garcía, titular De la uniDaD De asuntos juríDicos Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 8. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6203 prios@imp.mx >> gerencia De comunicación social y relaciones Públicas Eje Central Lázaro Cárdenas N°152, Col. San Bartolo. Edif. 4. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-7944 >> Francisco guzmán lóPez, Director De seguriDaD y meDio ambiente Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 4. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6139 >> joaquín Díaz martínez, encargaDo Del DesPacho De la Dirección De caPacitación Eje Central Lázaro Cárdenas. N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 6. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6166 >> DaviD treviño Peña, titular Del órgano interno De control Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Edif. 13. Cubículo 101-C. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-8086 dtrevino@imp.mx

>> ing. carlos treviño meDina Marina Nacional N°329, piso 12. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5250-1245 carlos.trevino@pemex.com >> lic. javier lozano cortes, subgerente De DiFusión y Promoción Marina Nacional N°329, piso 43. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-8989 >> lic. eDuarDo marín conDe, titular Del área De inFormación y Prensa Marina Nacional N°329, piso 43. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-9135 eduardo.marin@pemex.com

directorio 64 | energíahoy | marzo 2011 Tel: 01 (921) 211-3015 armando.rendon@pemex.com

cPemex-DirecciónorPorativaDeoPeraciones

>> martha avelar, subgte. De inFormación Marina Nacional N°329, piso 43. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-9135 y 1944-9313 mjavelar@dca.pemex.com

yDcorPemex-DirecciónPorativaetecnologíaDeinFormaciónProcesosDenegocio >> ing. abrahammauriciogalán ramírez, Marina Nacional N°329, piso 28. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F Pemex-contraloría >> general corPorativa ing. gustavo ernesto ramírez contralorroDríguez,general Marina Nacional N°329, piso 42. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-2500 Ext. 54075 comgustavo.ramirez.rodriguez@pemex. (IMP)delMexInstItutoIcanoPetróleo >> josé enrique villa rivera, Director general Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 11. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6120 >> javier Dueñas garcía, Dir. corPorativo De Finanzas y aDmon. Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 9. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6208 jduenas@imp.mx >> ernesto ríos Patrón, Dir. corPorativo De Planeación y Desarrollo

>> Dirección cPetroquímicageneralosoleacaque

>> juan arturo lim meDrano, Director DcorPorativoeoPeración Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 5. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6150 jalim@imp.mx >> esteban ceDillo ParDo, Director De investigación y PosgraDo Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 12. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6246 ecedillo@imp.mx >> alma américa Porres luna, Director De ProDucción y exPloración Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 10. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6230 aporres@imp.mx

Km. 39+400. Carretera Costera del Golfo. C.P. 96700. Cosoleacaque, Veracruz. Tel: 01 (922) 223-0194 ceromero@ptq.pemex.com

cPemex-DirecciónorPorativaDeFinanzas

>> wilhem hagelsieb garza, gerente De comunicación social Marina Nacional N°329, piso 43. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-9135. Ext. 57101 wilhem.fiedrich.hagelsieb @pemex.com Pemex-P.m i comercio internacional >> ing. rocío cárDenas, Directora general Marina Nacional N°329, piso 20. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-2500

>> ing. ignacio quesaDa morales Marina Nacional N°329, piso 38. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 9779

>> ing. carlos raFael murrieta cummings, Director corPorativo De oPeraciones Marina Nacional N°329, piso 17. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-2500

Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 2. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6085 erios@imp.mx

>> roDolFo Del rosal Díaz, Director De ingeniería De Proceso Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 7. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6181 rrosal@imp.mx >> arturo ricarDo rosales gonzález, Dir. De ingeniería De Proyecto Eje Central Lázaro Cárdenas. N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 3. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6103 arosales@imp.mx

cPemex-DirecciónorPorativaDeaDministración

Masac intEroil s.a dE c.v. >> garcía, nvo. lEón ing. andrés MadEro Tel: (81) 8381 0663 Fax: (81) 8882 2832 www.masac.com.mxamadero@masac.com.mx PEtroquímica 3M México >> paul stEElE, dirEctor gEnEral Av. Santa Fe N°55 Santa Fe. México, D.F. C.P. 01210. Tel: 5270-0400 Hjoffremastachi@mmm.comwww.3M.com.mx >> Mario olivEra, dirEctor dE nEgocios Hjoffremastachi@mmm.com >> carlos torrEs, gErEntE dE ing. y planta Hjoffremastachi@mmm.com agrogEn Bosques de Duraznos N°65-902. Bosques de las Lomas. Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11700. México, D.F. Tel: 5596-8911 agrogen@agrogen.com.mx cana MEx Esp. quíMicas >> diEtz a . Ka MinsKi KroEnEnthal, prEsidEntE Insurgentes Sur N°1685. Piso 11-A. Col. Guadalupe Inn. C.P. 01020. México, D.F. Tel: 5322-0560 www.canamex.com.mxcorporativo@canamex.com.mx coMpañia intErnacional dE lubricantEs >> ing. david rosalEs, gErEntE gEnEral Calle 8 N°2698, Zona Industrial. C.P. 44940. Guadalajara, Jalisco. Tels: 01 (33) 3810 1917, 01 800 633 6099 david.rosales@globallub.com acabados autoMotricEs >> Francisco pErEcE, dirEctor gEnEral Fracc. Industrial Nogalar. San Nicolás de los Garza, Nvo. León. Tel: 01 83 537-000 fperezm@flex.com.mx

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>> FErnando caldErón, dirEctor gEnEral San Fernando La Herradura. Huixquilucan, Edomex Tel: 5246-0400 calderfa@apci.com >> r aúl salEME, dir. dE ManuFactura San Fernando La Herradura. Huixquilucan, Estado de México. Tel: 5246-0400 aKzo nobEl chEMicals >> víctor coronado, gErEntE gEnEral Tecamachalco, Los Reyes La Paz, Estado de México. Tel: 5858-0700 v.coronado@akzonobel.com.mx >> alEjandro saldaña, gErEntE dE planta Tecamachalco. Los Reyes La Paz, Estado de México. Tel: 5858-0700 asaldana@akzonobel.com.mx aqua-clor >> agustín valdés, dirEctor gEnEral Tel: 01 (83) 404759 aquaclor@prodigy.net.mx >> rodolFo ga Mboa, dirEctor gEnEral Tel: 01 (83) 404759 rodolfogamboa@infosel.net.mx basF MExicana Insurgentes Sur N° 975. Ciudad de los Deportes. C.P. 03710. México, D.F. Tel: 5325-2600 basf@mpsnet.com.mx bayEr dE México Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra N°259. Col. Ampliación Granada. C.P. 11520. México, D.F. Tel: 5728-3000 www.bayer.com.mx bip plastics >> david galán, dirEctor gEnEral San Javier N°16. Ciudad López Mateos. C.P. 54500. Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Tel: 5825-7019 bipmexico@infosel.net.mxwww.bipmx.com.mxgalvan_david@infosel.net.mx

ElEctricité dE FrancE >> Eduardo zEntEno garza galindo, dirEctor gEnEral para México Calle Panzacola N°62-202. Col. Villa México,Del.Coyoacán.Coyoacán.C.P.04000.D.F.Tel.5339-0601 www.edf.comedf@edfmexico.com

directoriomarzo2011 | energíahoy | 65 ElEctricidad

sector

EndEsa cogEnEración y rEnovablEs Av. Insurgentes Sur N°1457. Piso 13. Colonia Insurgentes Mixcoac C.P. 03920. México, D.F. Tel/fax: 5611-3939 y 5611-6277 ibErdrola >> sr. gonzalo pérEz, dirEctor gEnEral Blvd. Manuel Ávila Camacho, N° 24 -19. Edificio Torre del Bosque. Colonia Lomas Chapultepec. Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11000, México, D.F. Tel. 8503-4600 www.iberdrola.com gas natural FEnosa >> ángEl palacioslarraga Blvd. Manuel Ávila Camacho N°88. Piso 9. Col. Lomas de Chapultepec. Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11000. México DF. Tel. 5279-2400 www.gasnatural mexico.com northWärtsilaaMErica >> juan carlos quintEro. sa Mpo suvisaari 16630 Air Center Blvd. Houston, Texas. 77032. USA. Tel: (1) 281 233 6200 Tel. Servicio: (52) 229155 3299 jeannie.beard@wartsila.com EndrEss+haussEr >> carlos olvEra, ingEniEro dE vEntas Tel. 5321-2080 marketing@mx.endress.com coMpañia dE gEnEración valladolid >> john d. MccutchEn, dirEctor gEnEral Calle 33, N°505-A, Piso 9 Colonia Gonzalo Guerrero, Mérida, Yucatán. C.P. 97118. Tel. (999) 942-0777 Fax (999) 942-0770 jmccutchen@cgv.com.mx lubricantEs aditivos MExicanos WTC Montecito N°38. Piso 11. Oficina 26. Col. Nápoles. C.P. 03810. México, D.F. Tel: 5488-2388 amsa@attmail.com castrol México >> ing. FErnando FErnandini, gErEntE gEnEral Av. Revolución N° 775, esq. Rembrant. Nonoalco Mixcoac. C.P. 03700. México, D.F. Tel: 5063-2000 fernando.fernandini@bp.com ElF lubricantEs dE México >> MichEl roMEro, dirEctor gEnEral Av. 8 de julio N°2462. Zona Industrial. C.P. 44490. Guadalajara, Jalisco. Tel: 01 (33) 3812-2300 michel.romero@elf-lub-mex.com.mx ExxonMobil México >> vicEntE llEdo, dirEctor gEnEral Poniente 176 N°760. Col. Industrial Vallejo. C.P. 02300. México, D.F. Tel: 5354-0500 www.exxonmobil.comgerardo.gonzalez@exxonmobil.com roshFrans Av. Othón de Mendizábal Oriente N°484. Col. Nueva Industrial Vallejo. Del. Gustavo A. Madero. C.P. 07700. México, D.F. Tel: 5747-5700

bostiK FindlEy MExicana >> ing. salvador soria, dirEctor gEnEral Esfuerzo Nacional N°2. Fraccionamiento Industrial Alce Blanco. C.P. 53370. Naucalpan, Edo. de México. Tels: 5576-7644 y 5576-4055 bostik@geoline.net EbEnEFiciadoraindustrializadora >> guillErMo pérEz, gErEntE gEnEral Santa Clara Coatitla. Ecatepec, Estado de México. Tel: 5063-0900 guillermo.perez3@spcorp.com >> Marco a zúñiga, gErEntE dE soportE dE opEracionEs Santa Clara Coatitla. Ecatepec, Estado de México. Tel: 5063-0900 marco.zuniga@spcorp.com cElanEsE MExicana Tecoyotitla N°412. Col. Ex-Hacienda de Guadalupe Chimalistac. México, D.F. Tel: 5557-2099 y 5480-9100 www.celanese.com.mx cElulosa y dErivados >> Francisco indabErEa, dirEctor gEnEral Loma Hermosa. México, D.F. Tel: 5557-2099 crysel@foreigner.class.udg.mx >> ignacio nuno, gErEncia coMErcial Loma Hermosa. México, D.F. Tel: 5557-2099 crysel@foreigner.class.udg.mx clariant (México) >> patricK jany, dirEctor gEnEral El Conde. Naucalpan de Juárez, Estado de México. Tel: 5329-1800 privado

directorio 66 | energíahoy | marzo 2011 >> OrlandO Gachter, directOr administrativO y de Finanzas El Conde. Naucalpan de Juárez, Estado de México. CP 53370 >> FernandO hernández, directOr de PiGmentOs y aditivOs El Conde. Naucalpan de Juárez, Estado de México. Tel: 5329-1800 charlOtte chemical intl. >> serGiO Gómez tOstadO, directOr General Homero N°432. PH. Col. Polanco. C.P. 11570. México, D.F. Tel: 5203-6226 www.charlotte.com.mxdurosg@charlotte.com.mx chemical PrOd. cOrP. de méxicO Moliere N°39. Piso 7. Col. Polanco. C.P. 11560. México, D.F. Tel: 5280-7080 cpcdemexico@att.net.mx ciba e QuímicassPecialidades Av. de los Insurgentes N°3579. Torre 3. Piso 3, Col. Tlalpan La Joya. C.P. 14000. México, D.F. Tels: 5528-9300, 5528-9400 y 5528-9500 claudia.gomez@cibasc.comwww.cibasc.com clarimex >> enriQue r anGel, Gerente General Calle dos N°18. San Lorenzo. C.P. 540304. Tlalnepantla, Edo. de México. Tels: 5390-8711, 5390-8697 y 5390-8915 erangel@clarimex.com clOrO de tehuantePec >> ricardO Gutiérrez, directOr General >> r aFael dávalOs, directOr de Planeación Fraccionamiento Viveros del Río. Tlalnepantla, Edo. de México. Tel: 5366-4000 cOGnis mexicana >> Juan carlOs FiGuerOa, directOr General Fraccionamiento Los Laureles. Ecatepec, Estado de México. Tel: 5836-1200 juan-carlos.figueroa@cognis.com >> david cedillO, cOntrOller david.cedillo@cognis.com JOsé G. rOdríGuez, directOr técnicO jose.g.rodriguez@cognis.com cOmercial imPOrtadOra >> héctOr FlOres, Gerente General Centro de Cd. Santa Fe. México, D.F. jalvarez@quakerstate.com.mx >> aleJandrO sánchez, Gerente de admOn. Tel: 5257-7222 jalvarez@quakerstate.com.mx cOmercial rOshFrans >> serGiO PlatOnOFF, directOr General Nueva Industrial Vallejo. México, D.F. Tel: 5747-5719 sergiopm@roshfrans.com >> GuadaluPe rOmO, cOntralOra rlupita@roshfrans.com crOmPtOn cOrPOratiOn >> mike dúchense, vicePresidente reGiOnal Calzada de Guadalupe N°410. Col. El Cerrito. Edo. de México. Tel. 5010-6500 german_olague@cromptoncorp.com >> PedrO salinas, directOr de OPeraciOnes méxicO Calzada de Guadalupe N°410. Tel. 5010-6500 Pedro_Salinas@comptoncorp.com >> German OlaGue, Gerente cOmercial huleQuímicOs Calzada de Guadalupe N°410. Tel. 5010-6500 German_Olague@cromptoncorp.com

ici méxicO Insurgentes Sur N°1457 Piso 10. Colonia Insurgentes Mixcoac. C.P. 03920, Mexico D.F. Tel. 5615-2959 www.ici.com GruPO idesa Bosques de Radiatas, N°34 Colonia Bosques de las Lomas. C.P. 05120. México DF. Tel: 2789 2200

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>> steve menasce, Gerente de aditivOs Para POlímerOs Calzada de Guadalupe N°410. Edo. de México. Tel. 5010-6500 steve_menasce@cromptoncorp.com cydsa Calzada de la Naranja N°146. Fracc. Alce Blanco. C.P. 53370. Naucalpan, Edo. de México. Tel. 5576-7344 y 5576 7167 Lada 01 (800) 500-840 www.cydsa.com.mx deGussa méxicO >> Peter stOessel, directOr General Calzada México Xochimilco N°5149. Col. Arenal. C.P. 14610. México, D.F. Tel: 5483-1000 peter.stoessel@degussa.com dOw cOrninG de méxicO Boulevard Manuel Ávila Camacho N°138. Piso 2. Col. Lomas de Chapultepec. C.P. 11000. México, D.F. Tel: 5955-1300 www.dowcorning.com dOw Química mexicana >> FedericO mOntaner, directOr General Paseo de las Palmas N°405 Torre Óptima. Col. Lomas de Chapultepec. C.P. 11000. Tel: 5201-4700 www.dow.comfmontaner@dow.com duPOnt >> dOuGlas muzyka, Presidente Homero N°206 Col. Chapultepec Morales. C.P. 11570. México, D.F. Tel: 5722-1210 www.dupont.com.mxdoug.muzyka@mex.dupont.com eastman chemical cOmPany méxicO Insurgentes Sur N°1605. Piso 23 Col. San José Insurgentes. C.P. 03900. México, D.F. Tel. 5662-9962 www.mx.eastman.comlatinamerica@eastman.com

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industrias resistOl Calzada Azcapotzalco-La Villa N°705. Col. Industrial Vallejo. C.P. 02630. México, D.F. Tel: 5078-9900 www.resistol.com.mx natiOnal starch & chemical (aranal s a . de c v.) >> maurO cerati, directOr General Carr. San Pedro Totoltepec N°107, Col. Industrial El Coecillo. Toluca, Estado de México. Tel: 01 (722) 275-7200 www.aranal.comservicio.clientes@aranal.com

Naucalpan, Estado de México. Tels: 5359-1080 y 5359-1109

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>> iNg. ENRiquE ZERtuchE loZaNo, gERENtE gEoquEst Ejército Nacional N°425 Piso 9. Col. Granada México. C.P. 11520. México, D.F. Tels: 5263-3000 y 5263-3190 VálVulas WoRcEstER dE México >> sR . héctoR cuéllaR , diREctoR gENER al Maíz N°263. Col. Valle C.P. 09819. México, D.F. Tels: 5670-5155 y 5670-6624

>> iNg. ENRiquE EstENs, diREctoR gENER al Bernardo Varán N°22. Col. Pilares. C.P. 52179. Metepec, Estado de México. Tel: 01 (722) 211-5730 PlExco dE México >> iNg. EduaRdo dEl caRMEN, diREctoR gENER al Avenida La Noria N°103. Parque Industrial Querétaro. C.P. 76220. Querétaro, Qro. Tel: 01 (442) 296-2000 tubos dE acERo dE México (ta Msa) >> iNg. Paolo Rocca, diREctoR gENER al Km. 433.5. Fax:Tel:México-Veracruz.CarreteraVeracruz.01(229)989-114101(229)989-1610

ciNERgy MaRkEtiNg aNd tR adiNg, l.P. >> alfoNso MadRid, diREctoR México 1100 Louisiana, Suite 4900. C.P. 77002. Houston, Texas. Tel: 001 (713) 393-6956 R.W. lyall dE México >> sR . JEff lyall, REPREsENtaNtE Tel: 01 (55) 5203-9080. 320 Sugarwood Drive. Knoxville, TN. 37922. USA >> sR . JuaN RaNdaZZo, REPREsENtaNtE Tel: 001 (865) 675-5065 disEño EsPEcialiZado >> daVid silVa, diREctoR Industria Mecánica N°2173 Fraccionamiento Industrial Zapopan Norte. Jalisco. Tels. 3633-3647, 3636-2823 david_silva@prodigy.net.mx coMERcialiZadoR a autoMotRiZ lugoda >> MaRiaNa ibaRR a, diREctoR a adMiNistR atiVa Tels. 1090-8791 marianaibarra@prodigy.net.mx M & a oil co. México >> blaNca hERNáNdEZ, Directora comercial Tels. 5684-1234, 5679-9753 myaoil@prodigy.net.mx PlabEsaPoWER PPW >> óscaR goNZálEZ íñiguEZ, diREctoR coMERcial Otavalo N°74. PH Col. Lindavista, C.P. 07300 México DF. Tel. 5754-6130, oscar.gonzalez@ plabesapower.com www.plabesapower.com Plasticos bEgoVich >> JEsús alVaR ado soMMERZ, diREctoR gENER al Paso Candelaria Mz. 66 Lte. 4 Local 6. Ojo de agua, Edomex. C.P. 55770. Tels. 5938 3330, www.plabesapower.com PochtEca MatERias PRiMas >> iNg. césaR MaRíN, diREctoR coMERcial Gob. Manuel Reyes Veramendi N°6, Colonia San Miguel Chapultepec. C.P. 11850, México DF. Tels. 5278 5971, recubrimientos@pochteca.com.mx cmarin@pochteca.com.mx AlternAtivos coMbustiblEs Ecológicos MExicaNos >> iNg. luis g MéNdEZ coRtés, diR . gENER al Av. 16 de septiembre N°255 Fracc. Industrial Naucalpan Naucalpan, Edomex. C.P. 53370. Tel: 5576-2100, ext: 103 Fax: 5576-2100, ext: 203 www.ecomex-gnc.com gENER sys dE México Emilio Cárdenas N°139-B, Col. Zona Tlalnepantla,IndustrialEdode México Tel. 5390-8500 genersys@oisabre.com www.genersys-solar.com.mx hEliocol Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra N°394-31, Col. Irrigación, Del. Miguel Hidalgo. C.P. 01150, México DF, Tel. 5395-6060 y 5395-6169 heliocol@heliocol.com.mx www.heliocol.com.mx iMPREMa Gob. González Calderón N°1, Col. Daniel Garza, C.P. 11830, México, D.F. Tel. 5277-1568 servicio@imprema.com www.imprema.com iNstalacioNEs técNicas EsPEcialiZadas >> iNg. ENRiquE R a MoNEda, diREctoR Bahía de Chachalacas N°42. Col. Verónica Anzures. C.P. 11300. México, D.F. Tel: 5260-0573 www.solarite.com.mx PRoVEEdoR dE fuENtEs dE ENERgía Ecológica Bosque de Duraznos N°75. Col. Bosques de las Lomas. Del. Miguel Hidalgo México, D.F. Tel: 5245-7534 da MEs aNd MooRE dE México >> iNg. RafaEl toPEtE, diREctoR dEl áREa dE ENERgía Anatole France N°311. Col. Polanco. Del. Miguel Hidalgo C.P. 11550. México, D.F. Tel: 5203-2949 rtopete@dames.com.mx iNdustRia sola basic >> lic. k atia RoMERo, MERcadotEcNia Tels. 5804-2020 merca@isbmex.com quiMi coRP iNtERNacioNal >> tERioska gá MEZ lEal, gERENtE dE iNNoVacióN y MERcadotEcNia Tels. 5598-8266 t_gamez@quimicorp.com www.quimicorp.com caPtasol sa dE cV >> iNg. salVadoR stEffaNi, diR . gENER al Camino Real N°10. Col. Las Granjas, Celaya Gto. C.P. 38140 Tel. (461) 618-2056, Fax (461) 618-4861 captasol@att.net.mx bR aVo ENERgy México >> cP. EduaRdo salas díaZ, diREctoR gENER al Parque Industrial Querétaro C.P. 76220. Querétaro, Qro. Tel. (442) 240-9303 salas@bravoenergy.com www.bravoenergy.com Módulo solaR >> iNg. daNiEl gaRcía ValladaREs Av. Atlacomulco N°136, Col. Acapantzingo, C.P. 62440, Cuernavaca, Morelos, Tel. 01 777 318 0104 www.modulosolar.com.mx sistEMas dE ENERgía y agua Call Center: Santiago N°8, Col. Tepeyac Insurgentes, Del. Gustavo A. Madero C.P. 07020, México DF Tel. 5027-0130, 01 800 087 1321 www.energiayagua.com.mx bcs ENViRoMENtal >> iNg. José luis laccER laR a, diR . gENER al Montecito N°38, Piso 12, Oficina 12. WTC. Colonia Napoles, México DF. Tel: 1107-0682 www.bcsenviromental.com laccerbcs@gmail.com oRoPEZa iNgENiERos s.a. dE c.V. >> iNg. césaR castEllaNos goNZálEZ Av. Lábaro Patrio N°3216, colonia Residencial Patria, C.P. 45160. Zapopan, Jalisco. Tel: (33) 3836 3150 castellanos@oropezaingenieros.com www.oropezaingenieros.com bosch tERMotEcNología >> diVisióN dE tERMotEcNología Circuito Guillermo González Camarena N°333. Colonia Centro, Ciudad Santa Fe. México DF. Tel. 5284 3089 www.bosch.com.mx buderus.comercial@bosch.com www.buderus.com.mx ConsultoríAs aV coNsultoREs EN ENERgía Av. Santa Fe N°495, Piso 4, Col. Cruz Manca, Cuajimalpa, C.P. 05349, México DF, Tel. 5093-2944 energia@avconsultores.com www.avconsultores.com Eic coNsultoREs dE México >> lic. EdWaRd hoyt, diREctoR gENER al Santander N°15, Despacho 404 Insurgentes Mixcoac, Del. Benito Juárez C.P. 03920, México D.F. Tel. 5563-4280. Fax 5598-8581 fc stoNE latiNoa MéRica >> EugENio aMadoR quiJaNo, associatE Risk MaNagER coNsultaNt México y El Caribe 10330 NW Prarie View RD Kansas City, MO, 64153 Tel. 001 (816) 457-6271 NoVaENERgía dE México >> iNg. alEJaNdRo álVaREZ R a MíREZ, diREctoR gENER al Tel: 3094-9032. id: 15*10224 alvarez@novaenergia.com.mx www.novaenergia.com.mx soluZioNa Boulevard Manuel A. Camacho N°88, Piso 9, Col. Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. 11000 Tel. 5283-9700 www.soluziona..com.mx Wood MackENZiE >> PatRicia siMPsoN, asociada Tres Picos N°99. Col. Polanco, Del. Miguel Hidalgo. México, D.F. C.P. 11560 Tel. (55) 5580-2006 patricia.simpson@woodmac.com www.woodmac.com co2 solutioNs México >> iNg. luis fERNaNdo R a MíREZ

directorio 68 | energíahoy | marzo 2011 Plásticos ENREs

marzo 2011 | energíahoy | 69 Av. Lázaro Cárdenas N°1007 Pte. Piso 2, Col. Santa Bárbara. San Pedro Garza García, Nuevo León C.P. 66266 Tel. (81) 8220-9080 www.co2-solutions.comlramirez@co2-solutions.com

metering engineering >> Ing. ricardo gutiérrez, director general Blvd. Miguel Alemán, N°6. Colonia San Nicolás Tolentino, C.P.50200. Toluca, Estado de México. Tel: 01 (722) 134 9161 www.metering.com.mx caname >> ing. enrique ruschke galán, director gral. >> ing. gabriel garza herrera, presidente Ibsen N°13. Fax:Tel:C.P.ChapultepecColoniaPolanco.11560.MéxicoDF.01(55)52806775.01(55)52801966 www.caname.org.mxeruschke@caname.org.mx AgregAdoscomerciAles

embaJada de canada >> sr. Wayne robson Schiller N°529, Col. Polanco, C.P. 11560, México, D.F. Tel: 57 24 79 00 Wayne.robson@international.gc.ca embaJada de brasil >> sylvia ruschel de leoni r amos Lope de Armendáriz N°130, Col. Lomas de Virreyes C.P. 11000, México, D.F Tel: 52 01 72 99 secom@brasil.org.mx embaJada de inglaterra >> sr. John Franck Río Lerma N° 71, Col. Cuauhtémoc. C.P. 06500, México. D.F. Tel: 52 42 85 00 John.franck@fco.gov.uk embaJada de alemania >> sr. david schmidt Horacio N°1506, Col. Los Morales, Secc. Alameda, C.P. 11530, México, D.F. Tel: 5283-2200 info@mexi.diplo.de embaJada de espaÑa >> sr. luis zapico landrove Presidente Masarik N°473, Col. Polanco, C.P. 11550, México, D.F. Tel: 9138-6040 mexico@comercio.mityc.es embaJada de Francia >> pascal maccioni Campos Elíseos N°339, piso 4, Col. Polanco, C.P. 11560, México, D.F. Tel: 9171-9889 Pascal.maccioni@dgtresor.gouv.fr embaJada de venezuela >> sr. Fidel gonzalez Schiller N°326, piso 6, Col. Chapultepec Morales C.P. 11570, México, D.F. Tel: 5203-4435, ext. 113 gmail.comagregaduriacomercialvenezuela@ embaJada argentina >> lic. martín romero Av. Palmas N°910, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México, D.F. Tel. 5520-9430 comercial@embajadaargentina.mx embaJada de la india >> dinkar asthana Musset N°325, Col. Polanco C.P. 11550, México, D.F. Tel: 5531-1050, ext. 118 trade_eoimex@prodigy.com.mx embaJada de china >> chen yuming Platon N°317, Col. Los Morales C.P. 11530, México, D.F. Tel: 5281-1073 ecoembachina@gmail.com embaJada de noruega >> arme aasheim Blvd. Virreyes N°1460, Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000 México, D.F. Tel: 5540-3486 embmexico@mfa.no embaJada de israel >> liat shaham Sierra Madre N° 215, Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000, México, D.F. Tel: 5201-1500 mexico@moital.gov.il embaJada de italia >> patrizia bindi Paseo de las Palmas N°1994, Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000, México, D.F. Tel: 5596-2582 y 5251-6460 Comérciale.messico@esteri.it embaJada de rusia >> nicolai shkonya Corregidores N°226, Col. Lomas De Virreyes. C.P. 11000, México, D.F. Tel: 2502-4906 y 5202-8351 interexpert@dk.ru embaJada de JapÓn >> makoto iWashieta Paseo de la Reforma N°395, Col. Cuauhtémoc C.P. 06500, México , D.F. Tel: 1102-3800 sando@me.mofa.go.jp embaJada de estados unidos >> JeFF hamilton Liverpool N°31, Col. Juárez C.P. 06600, México, D.F Tel: 5140-2621 martha.sanchez@trade.gov

directorio

¿Tienes el perfil de un profesional capaz? Mide tus habilidades...

n comunicación. Aunque se recono ce la importancia de la comunicación oral, hay necesidad de tener ejecutivos que tam bién escriban adecuadamente. Es necesaria la capacidad de transmitir claramente una idea, de transformar un argumento comple jo en uno sencillo. Esta habilidad de comu nicación debe tenerse en español y en otro idioma, sobre todo inglés. n trabajo en equipo. La capacidad de trabajar en equipo debe mostrarse tan to de manera presencial como virtual. Las empresas valoran positivamente a personas que demuestran ser objetivas en la evalua ción de las ideas de sus compañeros, que tienen en cuenta el trabajo de los demás y a los que saben exponer sus ideas. n orientación al cliente. Se buscan personas capaces de anticiparse a las ne cesidades de los clientes, que dirijan sus esfuerzos a satisfacer al cliente externo y al interno. En este sentido, se requieren per sonas que solucionen problemas. n perspectiva global. Se refiere al hecho de poseer mente abierta y disposi ción a comprender otras culturas y marcos institucionales. En un mundo globalizado las empresas requieren que sus ejecutivos estén dispuestos a viajar y emprender retos en nuevas ciudades y países, bajo reglas del juego diferentes. Nuevamente, esto requie re el dominio de otros idiomas. n innovación. No se trata de hacer in ventos sino de ver cómo puede uno mejorar su trabajo, de qué otra manera podemos ha cer esto o aquello. ana Stefanovich. Es directora general del Centro de Infor mación y análisis de la Educación,aC. abcuniversidadesastefanovich@.com ricardo Solís. Es Departamentoinvestigadorprofesor-deldeEconomíadelaUam-Iztapalapa. universidades.rsr@correo.uam.mxwww.abccom/

70 | energíahoy | marzo 2011 evolución pro Ep

texto: AnA StefAnovich | ricArdo SolíS

La globalización económica y los cambios tecnológicos han llevado a muchas empre sas a transformarse para mantener su com petitividad. Una de las áreas en las que se han presentado cambios importantes es en la selección de personal. La formación universitaria y las com petencias técnicas son un requerimiento básico para acceder a puestos de cierta res ponsabilidad y nivel, pero ya no son sufi cientes para alcanzarlos. Las empresas bus can profesionales capaces de adaptarse a los cambios, que se impliquen en los proyectos de la empresa, con capacidad de comunica ción oral y escrita, y que se identifiquen ple namente con la filosofía de la empresa. En algunos casos, se requiere que sean capaces de ser líderes de proyecto. Es decir, no sólo se buscan personas con conocimientos téc nicos que hayan podido adquirir en la es cuela o en el trabajo, sino que valoran y dan mucha importancia a ciertas habilidades y a los valores del posible candidato. En di versos foros, y en la literatura especializada, se ha llegado a cierto consenso respecto al perfil del ejecutivo que las empresas requie ren en un mundo globalizado. Entre otras, se mencionan las competencias siguientes: n liderazgo. No es ser jefe, es hacer que un grupo de gente avance con una meta o trabajo común. Aquí destacan las cuali dades de saber escuchar, delegar y tomar decisiones, por supuesto.

Universidad Carlos III de madrid, com/reportajes/P1.asp?cd_reportaje=386http://www.mastermas.

5. Ética profesional intachable. Inte gridad personal y lealtad a la empresa.

1.divrrhh.htmhttp://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/rh/oticia&id=15688&bolnum_key=26&serv_key=2100quilibrio.com.pe/punto_equilibrio/01i.php?pantalla=nhttp://www.puntodee-Relacionesinterpersonales

. Ser capaz de relacionarte de forma cordial y respetuosa con quienes trabajas.

2. Habilidad para solucionar problemas. “Si etiquetáramos a los profesionales en dos categorías muy sencillas, éstas serían: son parte del problema o son parte de la solución”. Hay que ser parte de la solución.

6. Toma de decisiones. actuar con autonomía, confianza en tí mismo y conocimiento de los propios alcances y limitaciones.

3. Buena comunicación. Comunicarte de manera asertiva, claramente, tanto en la convivencia cotidiana como en la trans misión de objetivos, planes, estrategias, acciones y soluciones.

8. Facultad para motivar a otros. atiende a las necesidades y reconoce las aptitudes de los demás e incentívalos para desencadenar todo su potencial.

11. Autonomía (empowerment). Ser capaz de trabajar bien sin la continua evaluación o vigilancia del jefe.

12. Iniciativa. automotívate: aporta ideas y aporta a la evolución del negocio. 13. Responsabilidad social y ambiental. Comprometerse a mejorar el entorno en el que la empresa opera. 14. Pensamiento globalizado. m an tenerse informado. Piensa más allá de las fronteras de tu plaza y región. 15. Facilidad en el manejo de tecnologías. aprovechar la tecnología para agilizar procesos y ser más eficiente. 16. Estricto sentido de confidencialidad. Discernir entre la información públi ca y privada de la compañía y protegerla. 17. Lealtad. actuar con respeto, com promiso, lealtad y entrega a la empresa. 18. Eficiencia. Generar más resultados con menos recursos. 19. Estabilidad. Comprometerse con sus objetivos, no dejar proyectos a la mitad. 20. Sentido de negocio. Estar informa do: entender la empresa, su operación, sus metas y su mercado. 21. Objetivos claros. Ser capaz de alinear sus objetivos con los de la orga nización y saber concretamente dónde quieres estar dentro de uno, tres, cinco y 10 años. 22. Dinamismo. Desear y decidir traba jar duro; cumplir con tus obligaciones. 23. Atención al detalle. Evitar errores, estar atentos, procura hacer las cosas bien a la primera. 24. Habilidades gerenciales. Tener aptitudes de administración de recursos y supervisión de tareas ajenas.

marzo 2011 | energíahoy | 71

Fuente: Conseguir empleo en tiempos difíciles Debayle, roberto (2008). méxico. aguilar. dores-entrevista-trabajocom/entrevista-trabajo/168275/cualidades-buscan-reclutahttp://recursos.templeo.

Estudio sobre la Identificación de los Valores y Competencias demandados en el Mercado Profesional a Titulados Universitarios

4. Pensamiento estratégico. Tener visión de negocio de largo alcance y capa cidad de planear, implementar, ejecutar y controlar planes de negocio.

7. Liderazgo. reconocer las aptitudes de los demás y saber cómo aplicarlas para lograr el beneficio común.

Para más información: buscan Los recLutadores

rosa maría Fuchs y Susana Sugano.

n Flexibilidad y capacidad de adaptación al cambio. Es importante tener la facilidad para aprender a utilizar nuevas tecnologías, lo mismo para asumir nuevas responsabilidades o, si se presenta algún tipo de problema, trabajar con un equipo de trabajo diferente. Las empresas valoran las personas que saben hacer un poco de todo además de ser experto en un determi nado campo. n Visión estratégica. Es muy aprecia da la capacidad de interpretar el entorno, para adelantarse a los cambios, para prever nuevas tendencias del mercado, identifi car las nuevas oportunidades de negocio y proponer las reformas que la empresa debe poner en marcha para ponerse al día. n Ética profesional. La integridad per sonal, la lealtad a la empresa y el apego a la ley y a las buenas costumbres son cosas que no se aprenden automáticamente en la escue la o en el mismo trabajo. Forman parte de la estructura de la persona. Las competencias técnicas siguen sien do la base sobre la que se selecciona a los ejecutivos. Mantenerse actualizado es la mejor decisión para estar en condiciones de competir con ventaja por un nuevo puesto laboral. La probidad, además, es una con dición sin la cual todas los demás requeri mientos quedan nulificados. Por último, los idiomas y las llamadas competencias transversales ocupan un lugar cada vez más importante en los procesos de selección y promoción del personal. Conseguir empleo en tiempos difíciles. Debayle, roberto (2008).

9. Control del negocio y gobierno corporativo. Ser consciente de los objetivos del área y administrar un buen control sin dañar la creatividad. 10 Trabajo en equipo. Saber desempeñarse en equipos, con las propias habilidades y las de los demás.

méxico: aguilar. vista-trabajotrabajo/168275/cualidades-buscan-reclutadores-entrehttp://recursos.templeo.com/entrevista--

Las 24 cuaLidades que

ilustración: lovelady Óscar mInternationalPartnerdedenología.nacionalesdeIñiguez.GonzálezesanalistamercadosInterytecegresadolauniversidadutah.LeadingdePuntoInc.ontreal,Canadá. .comwww.puntoincpuntoinc.comoscar@ Urge a México cambio

toques 72 | energíahoy | marzo 2011 E l nodo del rezago en materia de innovación tecnológica propia que tiene México en el sector indus trial es una cuestión cultural. Viene de una mentalidad devota del resultado al corto plazo y una avaricia alimentada por la disci plina hacia la mínima inversión, que busca el máximo retorno para invertir excedentes de capital en el estilo de vida del empresario y no de la empresa. Existen innumerables pretextos de los empresarios, como la co rrupción y la falta de apoyos económicos estatales o federales, para no desarrollar tecnología. Actualmente esos argumentos son débiles, ya que se debe reconocer el es fuerzo del gobierno federal por una mayor transparencia y los programas e incentivos (federales y estatales) para el apoyo a la in versión industrial y la tecnología. Sin embargo, la realidad es que todavía predomina una mentalidad empresarial individualista. Por eso, la mayoría de las empresas son pobres y los empresarios ri cos. En México existen pocos ejemplos de compañías que reinvierten sus excedentes en investigación y desarrollo o que tienen un equipo serio de ingenieros de alto nivel.

Al estudiar la industria de países como Japón, Corea del Sur, Brasil y ahora Chi na, es evidente que existe una mentalidad empresarial diferente, que les ha permitido convertirse en potencias. Un primer paso fue la inversión inicial en tecnología de punta, con la que se tiene una pro ducción eficiente con ahorros ener géticos, de man tenimiento y más capacidad, con lo que los dólares ini ciales se charpasorápidamente.amortizanUnsegundofueaproveel know-how de sus socios mul tinacionales, que comandaban estos negocios en princi pio para, eventual mente, construir uno propio y, con el ahorro vertireventualmentegenerado,ineneldesarrollodetecnologíaspropiasquelespermitieranfabricarencasasusequiposindustriales y eliminar una dependencia tecnológica del exterior.

El resultado de esta mentalidad se ob serva ahora en la capacidad de las industrias de estos países para lanzar sus propias mar cas hacia todo el mundo: desde electrodo mésticos, hardware y automóviles, hasta armamento, aviones y equipo industrial.

México ya desaprovechó el primer boom de la industria maquiladora detonada por el NAFTA. Esta mentalidad debe cambiar para acabar con nuestra poca capacidad de innovación tecnológica y asegurar, en el futuro, nuestra competitividad industrial. de mentalidad empresarial

ÓsCar GonzáLez IñIGuez

La mayoría de esa reinversiones van encaminadas a una mayor capacidad de producción y aumentar el ingreso bruto del negocio, con equipos de segunda gene ración para “ahorrar” y remodelar las ofici nas ejecutivas o corporativas, y acomodar al patrón lo mejor posible en su negocio.