Energía Hoy edición 85 abr 2011 by Smart Media Group

año 8, número 85 5 dólares eu30 pesos Mx Ng negocios página 8 Ev energiaverde página 18 Md Medidor página 52 Dr directorio página 60 ruta DE NEgociosAbril 2011 pura polaca, cero energía Llévala contigo energíahoyiPad búscala en appstore síguenos en: a 15 meses de los comicios de 2012, las prioridades energéticas se esfuman ante la grilla; los aspirantes a la presidencia tampoco muestran una posición clara frente al sector 85

El Prius de toyota sigue siendo el rey de los autos híbridos, al superar ventas por tres millones de unidades a nivel mundial. toshiba presentó en la Expo lighting 2011 su nueva área de ilumina ción lEd, lo que ofrece más eficiencia a consu midores mexicanos. l a Cámara de diputa dos busca prohibir el uso del MtbE, que se utiliza como oxigenan te en gasolinas. e-Core, la nueva línea de lámparas lEd di señadas para ahorrar energia y reducir emi siones a la atmósfera. Cementos Mexicanos adquiere banco amigo e inicia experiencia en el sector financiero. Rostros de poder deRutasnegocios ideas con brío energía y poder 6 18 24 8 26 19 22 9 15 30 46 abril 2011

Sígu E no S E n:

Pura polaca, cero energía Llévala contigo energíahoyiPad búscala en appstore a 15 meses de los comicios de 2012, las prioridades energéticas se esfuman ante la grilla; los aspirantes a la presidencia tampoco muestran una posición clara frente al sector 85

luis ferrán arroyo, presidente ejecutivo de la asociación Mexicana de Servicios Petroleros.

energíahoy | 1

abril 2011 |

sector.Elsíndrome de abs tinencia no es sólo una reacción física. En el caso de México y el petróleo, incluso produce dolor.

l a amespac propone a sus socios armar un frente para reforzar el contenido nacional de servicios en Petró leos Mexicanos. busca tu fuente de poder en iPad

El petróleo caro no es una buena noticia para el país: además de menos crecimiento trae más inflación. Portada angulocintia FotoartE fabelaalberto 85 C.V.S.A.Despertador,publicaciónUna NgEv ágina 18 Md ágina 52 Dr ágina 60 ruta DE NEgociosAbril 2011

En mayo próximo, Petróleos Mexicanos espera las ofertas para, en julio, asignar los primeros tres contratos integrales de exploración y producción. México nodegasolinasimportaydiesel18países,perolevendeanadie.

antonio Vivanco Casamadrid es ahora titular de la CFE. Su nombramiento, otra vez, responde a su cercanía con el presi dente, pero no a su conocimiento con el

2 | energíahoy | Abril 2011 Año 8. No. 85

FecHA s A co N suLtAr … inFl ACión (m Arzo). méxi Co. Abril 7. 74ª Conven Ción bAn CAriA méxi Co. Abril 7 y 8. bAl AnzA ComerCiAl revisAdA (Febrero). méxi Co. Abril 11. r eunión del bAn Co mundiAl y del Fmi eu. Abril 16 y 17. Asueto. sem AnA sAntA . méxi Co. Abril 21 y 22. Foro eConómi Co pAr A Améri CA lAtinA br A sil. Abril 27. produCto interno bruto (1t 2011). eu Abril 28. co N gresos y Fer IA s... fEria mEtalform-méxico 2011. Centro bAnA mex. Av. ConsCripto 311. Col. lom A s de sotelo. distrito Feder Al. méxi Co. del 11 Al 13 de m Ayo de 2011. www.metalform.com/ windpowEr 2011. ConFeren CiA y e xhibi Ción sobre energíA eóli CA Centro de Conven Ciones de AnAheim. AnAheim, C AliForniA . eu. del 22 Al 25 de m Ayo de 2011. www.windpowerexpo.com/ coNsejeros juan Francisco ealy ortiz Carlos Álvarez del Castillo miguel valladares DIrector jorge zepeda patterson subDIrector Alejandro páez varela A sesor eDItorIAL luis javier solana DIrector A eDItorIAL rita varela mayorga eDItor De Arte y DIseño Alberto Fabela borrego ADmINIstr AcIóN elena serna DIrector A comercIAL laura mackenzie s omos tu fuente de poder... redacción energiahoy@energiahoy.com 5553-3740 publicidad y ventas ventas@energiahoy.com 5553-3637, 5553-3799 y 5211-0796 suscripciones suscripciones@energiahoy.com energía Hoy, ruta de Negocios es una pu blicación de el despertador, s.A. de C.v nú mero de reserva al título en derecho de autor: 04-2003-110617405400-102. número de certi ficado de licitud de contenido: 10437. número de certificado de licitud de título: 12864. ofi cinas en Av. méxico no. 49, Col. Condesa. C.p 06100. méxico, distrito Federal. impreso en los talleres de Compañía impresora el universal, s.A. de C.v. Allende 176, Colonia guerrero, C.p. 06300, méxico. distrito Federal.

AgeNDA eNergíA Hoy, rutA de Negocios es medio oficial de la olade en méxico

eN cueNtros... Expo Uso EficiEntE dE EnErgía 2011. Centro de Conven Ciones Cintermex. Av. Fundidor A . Col. obrer A monterrey, nuevo león. méxi Co. del 6 Al 8 de Abril de 2011. http://expoenergia2011.com/ EnErwablE bUsinEss forUm sobrE EnErgías rEnovablEs y EficiEncia EnErgética. Centro bAnA mex. Av. ConsCripto 311. Col. lom A s de sotelo. distrito Feder Al. méxi Co. del 12 Al 13 de Abril de 2011. asp?IdProducto=3202www.iirspain.com/Producto/default. Expo sEgUridad, méxico 2011. Centro bAnA mex. Av. ConsCripto 311. Col. lom A s de sotelo. distrito Feder Al. méxi Co. del 12 Al 14 de Abril de 2011. www.exposeguridadmexico.com/ fEria intErnacional dE EnErgía y mEdio ambiEntE gEnEra 2011. FeriA de mAdrid. mAdrid, e spAñA del 11 Al 13 de m Ayo de 2011. www.genera.ifema.es Expo Eléctrica intErnacional. Centro bAnA mex. Av. ConsCripto 311. Col. lom A s de sotelo. distrito Feder Al. méxi Co. del 1 Al 3 de junio de 2011. www.expoelectrica.com.mx/

D e

Circulación certificada por el instituto verificador de medios. registro no. 308/05 L 18 AL 20 D e Abr IL confErEncia y Exposición anUal mEtEring billing/ mdm amErica 2011. sher Aton dAll A s h otel. dAll A s, texA s. eu. del 18 Al 20 de Abril de 2011. www.meteringamerica.com/en/index.php

b) El uso intensivo de de la tecnología de punta, dispo nible para la manufactura y el aseguramiento de calidad.

La historia de S&C inició en 1909, con la invención del “Fusible Líquido de Potencia”, que ayudó a promover la difusión de las subestaciones de distribución en exteriores.

Antonio Vivanco Casamadrid: El nuevo director general de la CfE es criticado por su escasa relación con los temas relaciona dos al sector energético, página 6 Felipe Calderón: El mandatario mexica no, inauguró la nueva planta de Holcim Apasco, en Hermosillo, s onora, donde se invirtieron 400 millones de dólares, página 15 Cruz López Aguilar: El diputado del gru po parlamentario del Pri propuso prohibir el uso y consumo del MTbE, que se utiliza como oxigenante en las gasolinas que se usan en México, para susituirlo por etanol, página 22

anunciantedelmes Ad

Eaton Powerquality, www.eaton.com/powerquality (4ª dE forros). sEl , www.selinc. com.mx (3ª dE forros). sherwin Williams, www.sherwin.com.mx/ (2ª dE forros). Grupo Condumex-Cables, www.condumex.com (PáGin A 3). s chneider Electric, www.apc. com/promo (página 5). ottomotores, www.ottomotores.com.mx (PáGinA 11). Emerson Process Management, www.EmersonProcess.com/DeltaV (PáGinA 13). s&C Electric Mexicana, www.sandc.com.mx (PáGinA 21). Congreso Energético de México PECoM, www.oilonline.com (PáGinA 49).

S&C tien gran experiencia en la interrupción y pro tección de sistemas eléctricos de potencia que, junto con la extensa inversión en laboratorios de alta potencia y tensión, química, pruebas mecánicas y de materiales, le permiten crear nuevos productos y liderar aplicaciones. tu fuente de poder circula más fuerte... ahora también de venta en: sanborns, Wal-mart, Liverpool, palacio de Hierro, Latinoamericana DUTY Free (tiendas de hoteles y aeropuertos) y sumesa.

DIreCTorIo De pUbLICIDaD

S&C Electric Mexicana www.sandc.com.mx/

Pemex: Asignará con contratos incentivados tres proyectos de campos maduros, página 8 México: Casi la mitad de la gasolinas que se consu me en México viene de 18 países, página 9

soCErorsunivlEEAl,EfEP C M Y CM MY CY CMY K

4 | energíahoy | Abril 2011

Camimex: México recupera el liderazgo mundial en producción de plata, página 14

Desde entonces, esta empresa produce productos confiables que funcionan de manera adecuada por déca das en condiciones rigurosas de servicio.

Lo anterior es resultado de la alta especialización de la compañía y de los logros del grupo de investigación y desarrollo de S&C, que ha generado diseños sin paralelo en este campo técnicamente complejo.

GE: Abre en Querétaro su mayor centro en Al de investigación de turbinas y energía, página 12

La calidad de sus productos esta basada en:

c) El alto nivel de especialización del personal.

a) La integración vertical en su manufactura, lo que asegura un control estricto en todas las etapas de fabrica ción tanto en materiales, componentes y procesos.

Pemex: los contratos integrales para explotar cam pos maduros requieren mucho capital, pero signifi can menos barriles de petróleo, página 42

Los nombres Las empresas

30% ™ 67822D Descargue el brochure de PlantStruxure y empiece a ahorrar energía en este momento.

rostros de poder

6 | energíahoy | Abril 2011

Su llegada a la paraestatal, dicen analistas, muestra que el presidente prefiere amigos que expertos.

TexTo: Vianey Fernández Muciño director gener Al de l A comisión Feder Al de e

El arribo de Antonio Vivanco Casamadrid como titular de la Co misión Federal de Electricidad (CFE) era esperado. Los rumores sobre la salida del ingeniero Alfredo Elías Ayub eran constantes en los últimos años, pero se hicieron más insistentes en los pasillos de la paraestatal incluso al final de 2010. El 18 de febrero pasado, la oficina de Comunicación Social de Los Pinos confirmó la renuncia de quien, por 12 años y en tres administraciones federales distintas, llevó las riendas en la CFE. El motivo central, según fuentes cerca nas a ex funcionario, responde a una enfermedad degenerativa que, desde hace años, ha mermado la capacidad motriz de Elías Ayub. Ya sea por motivos personales o por desplazamientos estratégi cos, el gabinete de Felipe Calderón Hinojosa ha sufrido múltiples

La CFE y el amigo del presidente

cAntoniolectricidAdVivancoasamadrid,

Para los especialistas, el mejor acier to del nuevo director de la CFE sería dar continuidad al “excepcional trabajo” de su antecesor, el ingeniero Elías Ayub.

De lograrlo, Antonio Vivanco Casama drid demostrará entonces que su arribo a la CFE no se debe, única y exclusivamente, a su amistad con el presidente Calderón. Su encomienda an terior fue la estra tegia “Todos Somos Juárez”, que a un año no ha resultado .

abril 2011 | energíahoy | renuncias y enroques. Pese a que estos mo vimientos crean incertidumbre en las polí ticas públicas, el Jefe del Ejecutivo federal ha marcado su estilo, pues elije a gente que ha trabajado con él o a antiguos compañeros universitarios y no a los expertos del ramo. Uno de ellos es Antonio Vivanco Ca samadrid, quien estudió con el mandatario mexicano en la Universidad de Harvard. La amistad que surgió entre ambos le ha vali do a Vivanco importantes puestos en esta administración federal. Nadie duda de su capacidad, pero él mismo ha declarado que los contactos y amistades que estableció en las aulas de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy le han ayudado a construir su ca rrera“Laprofesional.ventajade Harvard, además de ser muy buena en términos académicos, es que desde el primer día te dejan muy claro el va lor agregado de mantener la relación con los compañeros”, declaró Vivanco a la revista Líderes Mexicanos Pero en el mundillo político se dice que Felipe Calderón le debe a Vivanco algo más que lealtad y un simple lazo de amistad. Las frases “Cállate chachalaca” o “es un peligro para México”, con las que el michoacano abanderó su campaña presidencial contra Andrés Manuel López Obrador, fueron creadas por la empresa Quaxar, fundada por el ahora titular de la CFE cuando aún era estudiante de Harvard. En el sector privado, Vivanco se des empeñó como consultor en administración estratégica en McKinsey & Company y en Mercer Management Consulting. Pero la llegada de Calderón a la Presidencia marcó la salida de Vivanco Casamadrid del jugoso negocio del marketing digital. “Acepté tra bajar con el presidente por dos cosas: la vo cación que tengo hacia el servicio público y aprovechar la oportunidad de estar al lado de quien va a conducir el país en los siguien tes años (…) esa combinación me hizo, con mucha claridad y sin ningún titubeo, regre sar al sector público”, externó Casamadrid.

Pero las tareas a realizar por este econo mista, que no rebasa los 40 años de edad, van ahora contra reloj. Tiene menos de año y medio para garantizar los proyectos de expansión de la CFE y para consolidar los planes iniciados en energías renovables.

CrítiCas a la improvisaCión Si algo le han criticado los analistas al actual gobierno es que la mayoría de los cargos federales estén ocupados por profesionales cuya experiencia no siempre encaja en las dependencias a las que han sido asignados. El ahora titular de la CFE egresó de la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y obtuvo la maestría en Políticas Públicas y en Administración de Empresas, ambas en Harvard. Su primer cargo en el sector público fue como director de la Unidad Coordinadora de los proyectos de la Socie dad Hipotecaria Federal, dependencia de la Secretaría de Gobernación. En diciembre de 2006 asumió como secretario técnico del Gabinete Social en la Presidencia y en 2007 fue designado secretario técnico del Gabi nete de Infraestructura y Turismo. Fue hasta 2008, cuando Vivanco, ya como Coordinador de Asesores de la Ofi cina de la Presidencia de la República, se vinculó con algunos proyectos de la CFE: el desarrollo de las obras de infraestructura de la Terminal de Gas Natural Licuado de Manzanillo y la toma del control de Luz y Fuerza del Centro. Sin embargo, no todas las tareas enco mendadas a Vivanco han tenido buenos re sultados. Luego del asesinato de 16 jóvenes en la colonia Villas de Salvárcar de Ciudad Juárez, en febrero de 2010, el gobierno fe deral lanzó la estratregia “Todos Somos Juárez”, con la que se pretendía combatir la delincuencia en esa ciudad fronteriza. Calderón notificó como representantes de dicha estrategia a Abelardo Escobar, secretario de la Reforma Agraria; Luis H. Álvarez, ex líder nacional del PAN, y a su coordinador de asesores, Antonio Vivanco. Un año después, los índices de violen cia demostraban el fracaso de la iniciativa, ya que el número de homicidios aumentó con respecto al año anterior, al pasar de 2 mil 600 en 2009, a 3 mil 060 durante 2010. Si bien su remoción como coordinador de asesores lo excluye de la titánica tarea de combatir la violencia en Júarez, los retos a enfrentar como titular de la paraestatal no serán nada fáciles. El mayor es enfrentar las constantes agresiones que los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas cometen contra las instalaciones y traba jadores de la CFE, así como completar la modernización del servicio para el Distrito Federal y su zona metropolitana.

Ng negociosVen la luz contratosincentivados...PemexcomPrarámás

Los tres prime ros contratos de campos tróleoproducciónaumentaránmadurosladepeligero.

Además representan una oportunidad para la industria mexicana proveedora de equipos y servicios, pues los proyectos se ejecutarán bajo la nueva Ley de Pemex que obliga al contratista a garantizar un conte nido mínimo nacional de 40%, lo que per mitirá la formación de alianzas.

gasolina y diesel en 2011… En este año, las compras externas de gasolina tipo regular, equivalente a la Magna –la de mayor consumo– registrarán un crecimiento de 22.1%, mientras que las importaciones de diesel aumentarán 186.9%, frente a lo registrado en 2010. y seguirán los Problemas del snr La reducida capacidad del Sistema Nacional de Refinación para aten der la demanda es la causa central del alza en importaciones.

8 | energíahoy | Abril 2011 Ante unos 500 empresarios, ejecu tivos y representan tes de 120 josplotados)porenfuerondurosquerezcontratación,mecanismosnocerinteresadasempresasencolosnuevosdeSuáCoppeldestacóloscamposma(pozosqueexplotadosalgúnmomentoPemexosubexestánledeagotarse.Precisóquecon

los tres primeros contratos de campos ma duros o abandonados aumentará la produc ción de petróleo ligero (el de mayor valor en el mercado) de 13 mil barriles al día en la actualidad a 55 mil barriles en tres años.

Destacó que ningún proyecto podrá realizarse si antes no demuestra que repor tará utilidades para Pemex y los contratistas, de ahí que el pago a éstos esté garantizado a pesar de la insuficiencia de recursos finan cieros de la paraestatal.

dypress dypress en mayo esperan las ofertas; laseráasignaciónenjulio. Tras la publica ción de las bases de licitación de los tres proyectos en campos madu ros, las empresas deben presentar sus ofertas en mayo, con miras a su asignación en julio tará.contratoslosdeinicióMexicanosppróximo.etróleosunaserieencuentrosenquebuscarálaparticipacióndeempresasenlosquelicilassiguientessesionesseránenestadosUnidos,CanadáyArgentina

A mediados de año se licitarán cinco zonas terrestres en el norte del país y del campo Chicontepec, a los cuales les segui rán asignaciones en campos localizados en aguas profundas del Golfo de México. En estos contratos, también conocidos como incentivados, la compensación económica que recibirán los contratistas dependerá de los resultados de producción que obtengan.

Al iniciar marzo, Petróleos Mexicanos (Pe mex) inauguró una nueva era de la industria petrolera, al publicar las bases de licitación de los primeros tres contratos integrales de exploración y producción de petróleo en campos maduros en los que participará la iniciativaHastaprivada.elmomento, las mexicanas Dia vaz, Grupo Carso (con Swecomex y Tabaco Oil Company) y otras compañías que ofre cen servicios de perforación de pozos, han mostrado interés en participar en la licita ción de los campos maduros Carrizo, San tuario y Magallanes, localizados en el oeste de Tabasco; también han visitado la región la inglesa British Petroleum, la española Repsol, la colombiana Petrosantander y la argentina Tec Petrol. El director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, rechazó que con la asignación de los contratos incentivados, aprobados en el marco de la reforma energética de 2008, el capital privado rescate a la petrolera, y ase guró que se trata de un esquema de contra tación más flexible que alineará los intereses de la paraestatal con los de las empresas.

El problema de México en materia de gasolinas es tan grave, que en 2010 estos 18 países le vendieron a nuestro país un volu men de 378 mil 800 barriles diarios, equi valente a 90% de todo lo que producen las seis refinerías que operan en el territorio nacional (424 mil 800 mil barriles por día).

En el caso del diesel, se recurrió a Ve nezuela, Japón, Canadá y Estados Unidos; este último concentra 95.5% de las compras que hace México. En este sentido, las im portaciones de diesel tuvieron un costo de hasta 3 mil 861 millones de dólares, lo que significa que entre gasolina y diesel México tuvo que desembolsar 16 mil 470 millones de dólares para atender la demanda de un parque vehicular que se calcula en unos 23.3 millones de unidades; de este total, 991 mil son vehículos con motores a diesel. (Redacción de Energía Hoy).

Holanda se sitúa como el segundo cliente más importante de México, de donde provie nen combustibles por mil 893 millones de dólares, le sigue Arabia Saudita, del que se millonesproductosimportaronpor386.1dedólares.Españaestáen cuarto lugar, sólo después de Islas Bahamas, Corea, Portugal, Canadá, Italia y Taiwán, que conforman el Top Ten de los países a los que México recurre para cubrir la demanda de combustibles que el Sistema Nacional de Refinación no tiene capacidad de atender.

En 2010, casi la mitad de la gasolina que se consumió en la combustible.noexterior;MexicanaRepúblicavinodelPemexexportaeste

La lista de los países de donde se com pran combustibles automotores, según informes de la Dirección Corporativa de Finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex) –documentados por Energía Hoy– la enca bezó Estados Unidos, país al que compra mos 8 mil 455 millones de dólares, esto es 67% del total de las importaciones.

degasolinasimportóydiesel18países

abril 2011 | energíahoy | 9 COM PR AS DE COMBUSTIBLES DE M ÉXICO EN 2010 (Millones de dólares)GASOLINA HolandesaAntillass 54,036 SauditaArabia 386,166 EstadosUnidos 8, 455,110 Francia 71,922 Holanda 1, 893,924 Inglaterra 91,651 PuerRicoto 25,807 Por tugal 186, 607 Taiwán 97,153 Corea 278,528 España 372,156 BahamasIslas 330, 652 Italia 131, 058 Brasil 15, 048 Suecia 18 ,702 Colombia 11, 095 Canadá 167, 364 Lituania 22,626 Tot al: 12, 609, 614 Fuente: Petróleos Mexicanos.

México

En 2010, los mexicanos consumimos ga solina proveniente de 18 países, a los que compramos combustibles por 12 mil 609 millones de dólares, pero no les vendemos ni un solo litro. Al país entró gasolina Re gular, similar a la Magna, Magna Ultra Bajo Contenido de Azufre (UBA), Premium y Premium UBA, proveniente de países como Puerto Rico y Colombia, y fuertes competidores de México como Brasil.

¿Qué

Ante la flexibilización del mercado mundial de los equipos de perforación, las licitaciones de la petrolera mexicana co menzaron a incluir un requisito que exige que las unidades ofrecidas por contratistas no tengan más de una década de antigüe dad; antes, la empresa también había im puesto límites máximos de tarifa diaria, entre otras estipulaciones. “Creo que lo que estamos viendo aho ra es que Petróleos Mexicanos comienza a suavizar algunas de las rígidas medidas que generaron oposición de las empresas en el último tiempo, y estamos ansiosos por sa ber cuáles serán las nuevas especificaciones y límites máximos de la tarifa diaria de las próximas (licitaciones)”, añadió Rabun, ci tado por Bussiness News Americas. “Nos encantaría volver a instalar más plataformas ahí y creemos que Pemex pro bablemente tendrá que hacer un esfuerzo para encontrarnos en el medio, porque no les ha ido bien en cuanto a atraer las También consideró que México será un mercado muy atractivo para futuras activi dades en aguas profundas con plataformas flotantes, pero Petróleos Mexicanos tendrá que ofrecer especificaciones de licitación que sean atractivas para los contratistas internacionales: “Para entonces, probable mente se habrán realizado muchos trabajos en aguas profundas en México”.

Petróleos Mexicanos (Pemex) ha comen zado a flexibilizar las exigencias en torno a las plataformas de perforación en sus lici taciones, ya que la paraestatal petrolera no ha podido sumar nuevas unidades, expuso en una conferencia por internet el gerente general de la estadunidense Ensco Interna tional, Dan Rabun.

hace enenscoMéxico? ensco tiene cua tro

10 | energíahoy | Abril 2011

En este sentido, el directivo afirmó que les gustaría mantener las plataformas acti vas en México y para ello han platicado con funcionarios de la petrolera, por lo que se siente optimista. Sin embargo, agregó, “fal ta mucho para 2012, especialmente en este mercado de aguas profundas”.

Cemex Colo C ará mil 200 millones de dólares Cementos Mexicanos, una de las mayores cementeras del mun do, anunció en marzo sus planes para colocar mil 200 millones de dólares en notas convertibles, a través de dos ofertas con vencimiento en 2016 y 2018.

o Cde ayudará a Pemex y la CFe en liCitaCiones La organización ayudará a la CFE y a Pemex a adoptar prácticas para mejorar la transparencia y competitividad de sus licitaciones y compras. “Las licitaciones son una de las actividades más vulnerables de gobierno”, dijo José Ángel Gurría.

pqueplataformasoperanparaemex:ensco83,89,93y98,quetienencontratosconlapetroleramexicanahastanoviembre,marzoyabrilde2012.laplataformaensco81delacompañíaregresóhacepocodelmarmexicanoaunastilleroenaguasestadunidensesdelGolfodeMéxico.

La paraestatal pe trolera tendrá nue vas especificaciones al licitar plataformas de perforación.

dypress

Pemex flexibiliza licitar equipos de perforación dypress

La compañía estadunidense General Elec tric (GE) inauguró en Querétaro un centro de ingeniería avanzada dedicado al dise ño de turbinas de avión y de generación de energía, en el que invirtió 20 millones de dólares. La instalación, de 8 mil metros cua drados, se ubica sobre un terreno de cuatro hectáreas y fue inaugurada en una ceremo nia a la que asistió el presidente de México, Felipe Calderón, y el presidente mundial de GE, Jeffrey R. Immelt. “Se prevé que la compañía inyecte 20 millones de dólares adicionales a este com plejo para 2015, con la finalidad de ampliar su capacidad”, destacó la empresa en un co municado. En ese complejo, General Elec tric diseña, entre otras cosas, componentes como la turbina GEnx, utilizada en el avión Boeing 787, que tiene la capacidad de redu cir el consumo de combustible hasta 20 por ciento. También se desarrollan partes del Airbus 380, que actualmente es el mayor avión comercial del mundo. Dicho centro “es el único de esta natu raleza en América Latina y alberga a mil 300 ingenieros de alta especialización”, una cifra que en 2012 se prevé aumente a más de mil 500, según afirma la propia empresa. En el acto de apertura, el mandatario mexicano expuso que “Querétaro ya es el centro de ingeniería más grande fuera de Estados Unidos de la División de Aviación de General Electric, y el segundo más gran de fuera de Estados Unidos para los temas asociados a la energía”.

Este conglomerado (cuyos negocios abarcan desde turbinas de avión hasta ge neración de energía, pasando por servicios financieros, procesamiento de agua, ima genología médica y contenido mediático) inició sus operaciones en México en 1896.

El acuerdo es el mayor realizado por Berkshire desde que adquirió a Burling ton Northern Santa Fe por más de 26 mil millones de dólares a finales de 2009 e incluye asumir alrededor de 700 mi llones de dólares en deuda.

fpA

El fondo del multimillonario Warren Buffett, Berkshire Hathaway, adquirió al fabricante de lubricantes Lubrizol Corp. por 9 mil millones de dólares, para aprovechar la creciente demanda por químicos para motores y maquina ria. Al iniciar marzo, Buffett había pro metido a sus accionistas en Berkshire Hatthaway usar su inmensa cantidad de efectivo en adquisiciones. “Nuestro rifle para elefantes ha sido recargado, y mi dedo del gatillo está ansioso”, escribió el inversionista en su carta“Lubrizolanual. es exactamente el tipo de compañía con la que nos encanta aso ciarnos”, expuso Buffett en un comu nicado a mediados de marzo. En febrero, Lubrizol reportó una fuerte utilidad trimestral y emitió pro nósticos optimistas para 2011. Planteó que la deman da por lubri cantes marcha a la alza.Berkshire, un fondo que posee efectivo por cerca de 38 mil millo nes de dólares, adquirirá Lubrizol a un costo de 135 dólares por acción.

Además se mostró “convencido” de que México logrará la transición “de un país de manufactura de bajo costo a un país de de sarrollo de alta tecnología”.

La compañía expuso que Lubrizol, cuyo segmento insignia son los aditivos, seguirá siendo dirigido por su actual equipo, que lidera James Hambrick. El fondo yparademandaaprovecharámilloneslubricantesalHathawayBerkshirecomprógigantedelospor9mildedólares;laaltadelinsumomotoresmaquinaria.

GE abre centro de ingeniería avanzada

12 | energíahoy | Abril 2011

La demanda de lubricantes, a la alza Warren buffet adquiere a lubrizol

El complejo de albergaráQuerétaroamil300ingenierosdealtaespecialización. millon20E s dE dólarE s invertirá Ge en 2015 NafiN y BaNcos comErciaLE s apoyaráN a pymE s Nacional Financiera lanzará una serie de alianzas únicas con bancos comerciales para extender crédito a Pymes en diferentes formas, dijo la directora general adjunta de Banca de Fomento, Luz Stella Lozano.

México vuelve a ser primero en plata...

Desde el siglo XVI, México ha sido un gran productor de plata, pero en el último lus tro se había perdido el primer lugar, que vuelve a recuperar gracias a nuevos proyectos y crecimientos orgánicos de las minas en operación.

eU crea más empleos eN febrero Estados Unidos creó 192 mil empleos netos en febrero, tres veces más que en enero, y algo más que lo previsto, según cifras oficiales que ubicaron en 8.9% la tasa de desempleo.

En este caso, el Ministerio de Energía y Minas de Perú re gistró una producción de pla ta de 3 mil 637.4 toneladas en 2010, mientras que el Instituto Nacional de Geografía, Estadís tica e Informática reportó que de enero a noviembre del año pasado México produjo 3 mil 640.7Estotoneladas.arrojaría una produc ción ponderada –a diciembre del año pasado– de 3 mil 971 toneladas, lo que supera por es caso margen lo obtenido por el país andino, expuso el organis mo que agrupa a 137 empresas mineras que operan en México.

detoneladas3,637plata

por galón (3.8 lt) fue el precio promedio de la gasolina en durantecaliforniamarzo, con lo pasa a ser el estado con el combusti ble más caro de estados unidos. se enprodujeronméxicoen2010 3.95 dólares

A quién seguir: @ecoimagination ecomagination es un área del conglo merado General electric, para imaginar y crear solucionesinnovadoras a los actuales retos ambientales, pero que también aportan al crecimiento econó mico. en esta cuenta, la empresa pre senta novedades e invita a discutir sobre avances en torno a la energía verde. tinstockAl ¿d ónde está la plata mexicana? l as minas más importantes de méxico en cuanto a la pro ducción de plata son: Fresnillo, peñasquito, cozamín y la colorada, en Zacatecas; la Herradura y Álamo dorado, en s onora; Yayoitita, en durango; tizapa, en el e stado de méxico, y palmarejo, en chihuahua.

14 | energíahoy | Abril 2011

El año pasado, la produc ción tuvo un aumento de 12 a 13 millones de onzas y para el presente año se estima un creci miento de 23% en el país, equi valente a 30 millones de onzas.

Tras cinco años de haber des cendido al segundo lugar como productor de plata en el mun do, el año pasado México recu peró la primera posición al su perar a Perú, informó la Cámara Minera de México (Camimex).

La Cámara Minera de Mé xico destaca que en el presen te año iniciará operaciones El Saucito, complejo que es pro puedad de la empresa Minera Fresnillo, y se prevé que genere en su etapa inicial 10 millones de onzas. Por otra parte, Pe ñasquito, que pertenece a la empresa canadiense Goldcorp, alcanzaría una producción de 23 millones de onzas este año. Ambas operaciones equi valdrán a la producción total de Fresnillo, que es además la mayor productora de plata en el mundo, con 37 millones de onzas anuales, prevé la Cámara Minera de México.

el cobre segUirá eN aUmeNto: codelco La oferta de cobre en los mercados estatalnúmerodedez,alquepermaneceráinternacionalesrestringida,loimpulsaríalospreciosalza,dijoDiegoHernánpresidenteejecutivolaproductoracupríferaunodelmundo,lachilenaCodelco. aUmeNtaN 42.6% las veNtas de pemex a eU Los ingresos de Petróleos Mexicanos por sus ventas al mercado deinformóinternacionaleseleneroaumentaronestadunidense42.6%enpasado,enparteporaumentodelospreciosdelcrudo,elDepartamentoComercio.

Negocios Ng

demillonesdemillones400pesos1.6tons. la inVersi

El 10 de marzo pasado, el presidente Felipe Calderón Hinojosa inauguró la nueva plan ta de cemento de Holcim Apasco –ubicada en Hermosillo, Sonora–, obra que requirió una inversión de 400 millones de dólares y con la que la empresa reforzará su presencia comercial en la zona noroeste de México. “Quiero felicitar a Holcim por ser una empresa comprometida con el medio am biente y el desarrollo sustentable, que son temas prioritarios no sólo del gobierno fe deral sino, pienso, del futuro de la humani dad”, expuso Calderón.

Por su parte, Markus Akermann, CEO de Holcim, recordó que hace tres años la empresa hizo un compromiso de inversión en México, el cual, pese al contexto económico ad verso que se presentó, se man tuvo en pie y hoy se completa con la puesta en marcha de las operaciones de la nueva plan ta en Hermosillo. “Con esta moderna instalación, Holcim Apasco fortalecerá su posición competitiva y liderazgo en el país, particularmente en la re gión noroeste de la República Mexicana. Desde aquí, mejora remos la distribución y despa cho de cemento para atender de manera óptima a los clientes de un mercado regional de gran dinamismo y potencial en los sectores de vivienda, infraestructura, turis mo e industria”, añadió Akermann. “Las instalaciones de la fábrica en Her mosillo, en las que se producirá cemento de alta calidad, son de las más avanzadas del mundo. Su capa cidad instalada es de un millón 600 mil toneladas de cemen to al año y para su operación creamos 600 empleos perma nentes, tanto directos como indirectos”, explicó Eduardo Kretschmer, director general de Holcim Apasco.

La construcción inició des de 2008 y para su etapa de edi ficación y montaje se crearon alrededor de 10 mil empleos en la entidad sonorense.

La planta se caracteriza por la optimización del uso de energía eléctrica y térmica y el mínimo consumo de agua.

Apasco inaugura planta en Hermosillo

puntosasímociónatambiéntégicaempleados.salesblica,estadosdránescapitalrionosaccionistasciónValorescionaldetuvoinformóennacaso,(desprimeracrocrédito.toobrario,comonanciarátir2007entidadrondempresaabccabcsuyacemextienebanco:apitalholdingyemtoltecadeéxico,subsidiariacemex,adquirieabancoamigo,quedesdenologrórever-laspérdidas.abccapitalfiasectoreselinmobiliainfraestructura,pública,crédiempresarialymiestaeslavezqueunaociedadFinancieraobjetomúltiplesofom),enesteabc,evoluciohastaconvertirsebancamúltiple.abccapitalqueyaoblaautorizaciónlacomisiónnabancariayde(cnbV).lanuevainstituseintegrarápormexicayelintermediainiciaráconunde900millodepesos.laentidadtenpresenciaen22delarepúcon25sucurymásde800laalianzaestraconcemexdaráacceso80oficinasdeproempresarial,comoadiversosdeventa.en la planta se de400invirtieronmillonesdólares. producidasalderealizadaóncementoañoserán

demillones243pesos los totalesingresosen2010 holcimcortesía

abril 2011 | energíahoy | 15

16 | energíahoy | Abril 2011 OCÉANO PACÍFI CO JAP ÓN Tokio 250400kmmillas 21 3 45 6 7 8 1 KantoAuto Work s, prefectura Iwate Vehículos: Yaris sedan, Scion xB y xD Hokkaido Honshu Shikoku Kyushu TOYOTA La mayor fabricante de autos del mundo puede perder su producci ón de más de 40,000 vehículos 3 Iwaki Engine Plant, prefectura Fukushima Dañada por el fuego 4 To chigi, prefectura Tochigi Dañada por el fuego.Vehículos: Inﬁniti, GT-R , Fuga hybrid 7 Yokohama , prefectura Kanagawa Vehículos: Leaf EV NISSAN Dos plantas cerradas hasta el 11 de marzo 5 Res earch and Development Centre , prefectura Tochigi 6 Sayama Assembly Plant , prefectura Saitama Vehículos: Fit (Jazz ), Acco rd, CR-V, Accura RL ,TSX Epicentro 8 Suzuk a Assembly Plant , prefectura Mie Vehículos: Fit, Civic Insight, CR-Z HONDA Producción detenida hasta el 14 de mar zo , 16.600 vehículos perdidos 2 Central Motors Co . , prefectura Miyagi Vehículos: Yaris sedan PRODUCCI ÓN (Ene 2011) Exportaciones 126.000 69.00082.000 20.000 48.000234.000 Gráfico Gr ilustración: Graphic News. Fuentes: Japan Automobile Manufacturers Association, Automotive News Producción de autos jaP onesa afectada P or el sismo Las mayores fabricantes de autos de Japón prolongan sus cierres de operaciones para lidiar con los daños causados por el terremoto en sus fábricas y con los cortes de energía eléctrica. En enero, Japón produjo 706.107 automóviles y exportó 365.000 (52%) de ellos

La única revista de negocios del sector energético, ahora en iPad a) Busque en el Appstore “energiahoy” b) Baje nuestro Kiosko SIN COSTO c) Y cada mes, descargue SIN COSTO el nuevo ejemplar de su revista Cada mes. Sin costo abril 2011 | energíahoy | 17 La única revista de negocios del sector energético, ahora en iPad a) Busque en el “energiahoy” b) Baje nuestro Kiosko SIN c) Y cada mes, descargue SIN COSTO el nuevo ejemplar de su revista Cada mes. Sin costo

energía verde el

Cerca de 60% de las ventas de automóviles híbridos de esta compañía se registra fuera del archipiélago japonés. En Estados Unidos, por ejemplo, las ventas de vehículos híbridos de Toyota han superado las 1.15 millones de unidades a diferencia de las 5 mil 790 que se vendieron en 2000.

Toyota supera los 3 millones de autos híbridos –eléctricos y de combustible– en todo el mundo. Ambas compañías instalarán más de medio millar de megavatios en el mar del norte alemán. Alemania y Dinamarca compiten por el liderato en esa área: Siemens suministrará aerogeneradores a la danesa Dong Energy, y Vestas (Dinamarca) lo hará con el alemán PNE Wind AG.

Siemen S y ve Sta S , P or la SuPremacía en eólica marina cortesíAtoyotAmotorcorporAtion dypress

18 | energíahoy | Abril 2011 Ev

Las ventas globales de los modelos híbridos de la armadora japonesa Toyota Motor han superado las tres millones de unidades gra cias a una recuperación en la demanda de su modelo Prius, informó la compañía en un comunicado.Hastamarzo pasado, el fabricante de autos número uno del mundo había vendi do más de 3.03 millones de vehículos híbri dos eléctricos y de combustible en todo el mundo desde 1997, cuando arrancó la venta del Prius en Japón. De hecho, el Prius –que esel primer auto híbrido del mundo producido en masa– representa por sí solo 72% de las ventas globales de híbridos de esa armadora. Durante el año pasado, Toyota vendió 7.53 millones de vehículos alrededor del mundo, y 690 mil de ellos eran híbridos.

De esta forma, las ventas de híbridos de Toyota superaron por mucho las de sus rivales: Honda Motor Co. reportó que ha ven dido cerca de 610 mil autos híbridos en todo el mundo, mientras que Nissan Motor Co., que inició la venta de vehículos híbridos en Japón a finales del año pasado, planteó que sus ventas en ese país totalizaron mil 900 vehículos hasta febrero de 2011.

losreyPrius,dehíbridos

Nissan lanzó la venta de autos híbridos en Estados Unidos en 2007, pero la compañía expuso que las cifras de tales ventas en la región no están disponibles.

limitan emisiones de C02 en aviación

“Las emisiones de la aviación están cre ciendo más rápido que las de ningún otro sector y todas las previsiones indican que continuarán haciéndolo”, planteó en un co municado la comisaria de Acción por el Cli ma, Connie Hedegaard, quien consideró que es necesario tomar medidas “firmes”.

La Comisión Europea estima que las emisiones de la aviación suponen 3% de los gases de efecto invernadero que genera en total la UE.

Como parte de su compromiso por llevar experiencia y tecnología en el sector de iluminación y apoyar más eficazmente las acciones mundiales para mitigar el cambio climático, Toshiba presentó la división de iluminación LED en México. En el marco de la Expo Lighting 2011, exposición en México especializada en ilu minación, la líder en la innovación y el de sarrollo de alta tecnología (con más de 100 años de experiencia en el sector eléctrico y de iluminación) presentó su división de ilu minación LED, segmento que se refuerza y posiciona cada día más en naciones que mantienen una alta demanda por tecnolo gías Luisincandescentes.ErnestoEspinosa, director de la División de Iluminación de Toshiba Mé xico, dijo que para la firma es importante aportar al crecimiento de las comunidades donde participa con su tecnología, aspec to en el que el sector de iluminación tiene una buena oportunidad tras la decisión del gobierno de implantar un plan de moder nización y restauración de los aparatos de iluminación a distintos niveles. “Estamos seguros de que nuestra experiencia inno vando tecnología en este sector aportará beneficios; nuestra filosofía corporativa converge en algunos puntos con la política actual del programa de energía”, añadió.

LED en México

Para calcular los citados límites, Bruselas se basó en las llamadas “emisiones históricas” entre 2004 y 2006, que miden la cantidad media de CO2 procedente de este sector (219 millones de toneladas anuales). de los laCdeinvernaderogaseslauesonausadosporaviaCión por3 ciento busca tu fuente de poder en iPad afp principales características alta eficiencia energética, una vida útil muy larga, libre de mercurio y con bajas emisiones de rayos uv e infrarrojos. productos que ahorran energía hasta en 90%, frente a lámparas incandescentes, y hasta 50%, frente a las lámparas fluorescentes rcompactas.educen80% de las emisiones de Co2 contra las lámparas convencionales, anulan gastos de mantenimiento por sus largos tiempos de vida y minimizan el reciclaje. en 2010, como parte de su visión medioambiental a 2050, Toshiba detuvo la producción a nivel mundial de lámparas incandescentes para enfocarse en el desarrollo de lámparas y productos con tecnología led

abril 2011 | energíahoy | 19 Toshiba abre división

Toshiba, expuso, se conduce como un ciudadano corporativo responsable del pla neta Tierra para quien la protección global del medio ambiente es primordial, por lo que colabora con el desarrollo de países y comuni dades: “Nuestra división de iluminación LED tiene características que aportan al objetivo de asegurar el suministro de energía a precios competitivos, mitigando el impacto ambien tal y operando con estándares internacionales de calidad”. En esta división hay lámparas si milares en tamaño y forma a los focos conven cionales, pero con una larga vida.

La Comisión Europea anunció que el límite para los derechos de emisión que recibirá la aviación en 2012, cuando entre en el sistema de comercio de derechos de emisión (ETS, por sus siglas en inglés), será de 213 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2).

Ese umbral caerá hasta los 208 millones de toneladas anuales desde 2013, expuso un comunicado de la Unión Europea (UE). Bruselas reconoce que la medida elevará los precios de los boletos en entre 1 y 9 euros en vuelos de ida y vuelta dentro de la UE y 12 euros en trayectos transo ceánicos, si las aerolíneas deciden cargar a sus clientes el costo total de su adopción a las nuevas restricciones.

Royal Philips Electronics invertirá 2 mil millones de euros en innovación verde antes de 2015, para impul sar el negocio sustentable a través de los tres sectores de la empresa. En 2010, las inversiones acumuladas de Philips en innovación ver de sumaron mil millones de euros, superando su meta de inversión en innovación verde dos años antes de lo previsto. Gracias a ello, 38% del total de las ventas de 2010 se generó con los Productos Ecológicos de Philips, fren te a 31% de “Consideramos2009. que la sustenta bilidad es un motor de crecimiento y una parte integral del ADN de Phi lips”, dijo Rudy Provoost, presidente de la junta directiva de sustentabilidad de Philips y CEO de Philips Lighting. “Al duplicar nuestro objetivo de in versión en innovación verde para 2015 confirmamos nuestra ambición de ser una compañía dedicada a la salud y el bienestar, al ofrecer soluciones signifi cativas y sustentables. Este compromi so es compatible con nuestra estrategia de crecimiento Visión 2015, impulsada por las tendencias mundiales, como la necesidad de desarrollar productos y soluciones más sustentables y, energé ticamente eficientes”.

Philips reforzará inversión en innovaciones verdes

El aumento en las ventas de pro ductos ecológicos dentro del por centaje de las ventas totales en 2010, se logró por el enfoque continuo de la compañía en el diseño ecológico, EcoDesign, un proceso destinado a desarrollar productos con un impacto ambiental significativamente menor en todo su ciclo de vida.

Antes de de38%queEcológicos,rosmillonesinvertirán20152mildeeu-enProductosárearepresentadeltotallasventas.

20 | energíahoy | Abril 2011

Los productos ecológicos que se introdujeron al mercado recientemen te en el área de salud incluyen Philips Essential, un sistema de monitoreo de pacientes, diseñado para el flujo de tra bajo clínico y la seguridad del paciente durante el transporte, que ofrece una reducción de 48% del consumo de energía; además, pesa 72% menos, el embalaje pesa 32% menos y su batería es libre de ácido de plomo. Los lanzamientos de productos ecológicos en el área de estilo de vida inclu yen el Econova TV, el pri mer televisor libre de PVC/ BFR en el mundo y que recibió los premios EU-energy “A+” y el EISA al Mejor TV Verde 2010/2011. Los productos del área de ilumina ción contribuyeron con casi la mitad del total de las ventas de Productos Ecológicos de Philips e hicieron pro gresos con el lanzamiento comercial de la lámpara de 12 watts EnduraLED, primer producto de la industria que reemplaza a las lámparas incandes centes tradicionales de 60 watts. Este desarrollo, el primero en su categoría en recibir la calificación de ENERGY STAR, fue reconocido por la Asocia ción Americana de Iluminación como el ganador en la división de lámpara LED de reemplazos para los Premios del Mañana y fue nombrado “Produc to de 2010” por la revista Popular Science

cortesíAroyAlPhiliPselectronics

www.michaeljantzen.comcortesía

Presentan eco hotel de lujo sobre el río Colorado

El diseñador Michael Jantzen, reconocido como experto en diseño ecológico, presen tó su proyecto Hotel Puente del Río Colo rado, que busca ser una extensión natural de su entorno en lugar de ser una intrusión. La estructura basada en un puente sobre las gargantas del río tendrá más de 100 habita ciones y sus necesidades energéticas serán alimentadas por el río, aunque por debajo de las turbinas. También tendrá aerogenera dores en la parte superior, que aprovechan la energía eólica, un gimnasio del hotel producirá electricidad y habrá un banco de paneles solares en el techo.“El propósito del diseño es sugerir la forma en que las grandes estructuras aún se pueden construir en el paisaje de una manera ecológica y sosteni ble”, expuso Jantzen en un comunicado.

La ventilación natural y la iluminación se aprovechará en todo el hotel, además de la calefacción solar.

La propuesta también hace hincapié en que deberá alentarse la participación de las organizaciones sociales de productores de biomasa en todo el proceso de la cadena productiva. Cuando ésta sea insuficiente, entonces se permitirá la importación del insumo dentro del periodo en el que durará la sustitución del MBTE por etanol.

Europa pr Epara cuarta Edición dEl día Solar EuropEo Del 1 al 15 de mayo próximos se celebrará el Día Solar Europeo, iniciativa que parte del programa Intelligent Europe, de la Comisión Europea y la coordina ESTIF, la Federación Europea de la Industria Solar Térmica. www.diasolar.com cr EcE 53.8% la capacidad Eólica En a mérica l atina En 2010, la capacidad eólica instalada en AL sumó más de 2GW, según el Consejo Internacional de Energía Eólica. En la región se instalaron más de 703MW de nueva capacidad y los mayo res aportes vinieron de Brasil y México.

Impacto S n EgatIvo S dEl mtBE

En su lugar se posibilita la sustitución del MTBE como oxigenante en los com bustibles por la producción del etanol a partir de biomasa. En todo momento, plan tea la propuesta, se priorizará la obtención de etanol a partir de producción nacional.

En una iniciativa de decreto para modi ficar el artículo 15 de la LPDB, el pleno de la Cámara Baja decidió que la propuesta del le gislador priista Cruz López Aguilar se turnara a la Comisión de Agricultura para iniciar el análisisEstacorrespondiente.acciónbuscaañadir al artículo 15 la leyenda de que se prohíbe la producción, importación, uso y consumo del MTBE como compuesto oxigenante de gasolinas reformuladas en el territorio nacional, de producción nacional o de importación.

22 | energíahoy | Abril 2011

El MTbE se produce industrialmente con procesos químicos de síntesis a partir del metanol e isobutileno, a diferencia de las gasolinas que son producidas por la refinación del petróleo. El compuesto se adiciona a las gasolinas al momento en que éstas son formuladas para su distribución y posterior venta al Segúnpúblico.la agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, el MTbE es altamente contaminante de acuíferos e incluso está considerado como “potencialmente cancerígeno”. Es también un contaminante atmosférico, debido a las evapo raciones y fugas en tanques de almacenamiento en las gasoli neras, así como por la combustión incompleta de la gasolina en automóviles. En México, estudios del instituto Politécnico Nacional deter minaron que para lograr la sustitución completa de los oxige nantes, teniendo en cuenta el estado actual de dicha industria, se requiere de un volumen de etanol aproximado de mil 232 millones de litros por año.

Buscan prohibir uso de MTBE en gasolinas

La Sagarpa, Semarnat, Sener y Pemex ten drán la facultad para ejecutar la disposición. Asimismo, la iniciativa busca facultar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, De sarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que sea la encargada de determinar, cuál o cuáles productos servirán de base para la obtención del etanol.

A quién seguir: @SErenewable El negocio de energías renovables de Schneider Electric ofrece una serie de productos solares, tanto para la industria como para el uso residencial e, incluso, para grandes parques solares. l a cuenta suele ofrecer no sólo información sobre la empresa, sino hasta ofertas de trabajo, concursos y becas para los participantes del sector.

La Cámara de Diputados busca modificar la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos (LPDB) para prohibir la producción, uso y consumo del MBTE (éter metil tert-butílico) que se utiliza como oxigenante en las gasolinas, y que en mu chos países ya fue sustituido por etanol.

CON UN NUEVO KIOSKO CADA ¡GRATIS!SEMANAahora... abril 2011 | energíahoy | 23 CON UN NUEVO KIOSKO CADA ¡GRATIS!SEMANAahora...PRÓXIMAMENTE BAJA LA APLICACIÓN EN IPAD, DEL TARIFARIO DE DÍA SIETE

AenergíA y poder deyPetróleoelsíndromeabstinencia

¿Qué debe hacer México ante la caída de su producción petrolera? Antes de res ponder la pregunta vale la pena reflexionar sobre la gravedad del problema. Si la res puesta es afirmativa, debemos actuar rápi da y enérgicamente para detener la caída y recuperar los niveles de producción perdi dos. Si la respuesta es negativa, debemos simplemente administrar la declinación hasta que el flujo de crudo se estabilice en niveles que no dañen a la economía nacio nal y, sobre todo, las finanzas públicas, la parte más débil del sistema. Es normal que el desplome productivo cause angustia, malestar, ansiedad, desazón e intranquilidad, pues en tres décadas el petróleo ha generado parte sustancial del ingreso nacional y sobre todo de los ingre sos del Estado (entre 30 y 40%). Pero ese acontecimiento puede ser visto como una oportunidad para eliminar los problemas y vicios que ha generado la explotación de ese recurso natural, conocido por su carga de bendición y maldición simultánea. ¿Qué nivel de producción petrolera es óptimo para la economía mexicana? En tér minos generales sabemos que si es demasia do grande, el país podría ser víctima de la enfermedad holandesa y, paralelamente, de más contaminación, inestabilidad social en zonas productoras y desigualdad en el re parto de la renta. En cambio, si la produc ción es demasiado pequeña se podría crear un hoyo fiscal difícil de llenar a corto pla zo, dando origen a recortes presupuestales y programas de austeridad en los años que lleve asimilar el colapso productivo. El lec tor estará de acuerdo en que el piso podría ser el volumen necesario para conservar la autosuficiencia y evitar la dependencia de costosas e inseguras importaciones. En el fondo, la preocupación no es la caída de la producción sino lo que signifi ca en términos de menor ingreso para los gobiernos federal, estatal y municipal. La solución a la ecuación pasa necesariamen te por estimar el nivel de precios, pues si el volumen disminuye pero el precio sube quizás se mantenga el ingreso, habría que ver qué tanto baja uno y sube el otro. ¿Qué nivel de ingreso petrolero co mienza a dañar seriamente a las finanzas públicas? En 1998, la mezcla mexicana se cotizó en 10 dólares con una producción de 3 millones de barriles por día. La economía del Estado sufrió, pero sobrevivió y salió adelante. En 2010, superó los 2 millones y medio, el precio promedió 72 dólares y no hubo crisis. Pero el síndrome de abstinen cia surge con menos de 3.3 mmbd. Desde que la producción se orientó claramente a la baja, el gobierno federal se ha planteado como meta inmediata recu perar los niveles de producción perdidos. Y ha sido muy insistente en ello. En su más reciente versión de Estrategia Nacional de Energía, le reitera al Congreso la propuesta víctor rodríguez pAdill

24 | energíahoy | Abril 2011 E l síndrome de abstinencia no sólo es una reacción física, también se presenta en patologías psicológi cas donde no se depende de una sustan cia, pero sí del afecto desmedido hacia otra persona. Ese apego puede llevar a un indi viduo a un estado de somatización, en el que los problemas emotivos o psicológicos pasan a ser dolores físicos. Aunque los sín tomas varían según el producto empleado y el tiempo que lleva desarrollándose la de pendencia, son resultado de una alteración en el funcionamiento del sistema nervioso. El petróleo funciona como una de esas sustancias adictivas; las víctimas de esa dependencia, física y emocional, son la economía, las finan zas públicas y algunos actores, como gober nantes, clase política, mercados, prestamis tas y hasta causantes mayores –que se las arreglan para no pagar impuestos o para no ser molestados por el fisco–, se ponen ner viosos sólo al pensar que la producción pe trolera baje y son pre sas del pánico cuando ocurre; algunos hasta convulsionan.Trasalcanzar su máximo histórico de 3.38 millones de barri les por día (mmbd) en 2004, la producción de petróleo crudo mexvertiginosamente.declinóPehalogradoestabi

lizar el flujo en 2.58 millones diarios, pero lo relevante es que en seis años se perdieron 800 mil barriles por día, desplome inusual en la industria petrolera internacional, y sobre la que el Estado mexicano debe ren dir cuentas por ser el albacea del patrimo nio geológico nacional.

el síndrome de AbstinenciA son l As re Acciones físicAs o corpor Ales que ocurren cuAndo unA personA con Adicción A unA sustAnciA —Alcohol, tAbAco u otr As drogAs— dejA de consumirl A e sto tA mbién AplicA pAr A el petróleo.

abril 2011 | energíahoy | 25 de alcanzar esa meta y ninguna otra. ¿Por qué quiere ese volumen y no por ejemplo 2.5, 3 ó Analizando4.7? los diferentes documentos oficiales de prospectiva descubrimos, con asombro y preocupación, que primero se fija la meta y luego se buscan las cuencas y los campos de donde sacar el petróleo para cubrir esa cuota, y como las reservas son limitadas, el hueco se llena con recur so prospectivos, es decir, con petróleo no descubierto. Esa lógica de planeación no carece de méritos —supone una férrea voluntad de cambiar el futuro, primero fijando la meta y luego construyendo los medios para conseguirlo–, pero se susten ta en ideas sin fundamentos sólidos. Por ejemplo, que aún hay mucho petróleo en México, que tenemos que aprovecharlo antes de que caiga en desuso por la rápida penetración de fuentes alternativas, que las compañías petroleras a las que Felipe Cal derón invita a invertir trabajarán bien, rápi do, barato y cuidarán en todo momento el interés de los mexicanos antes que el suyo. Podría equivocarme, pero el gobierno federal no tiene un estudio serio donde demuestre que la producción óptima para la economía mexicana es precisamente 3.3 mmbd y no otra cifra. Tampoco un docu mento completo, objetivo y contundente donde justifique y explique los objeti vos sociales, ambientales, diplomáticos y estratégicos que persigue con ese nivel de producción, sin olvidar desventajas y riesgos. Es claro que la administración no siente necesidad de respaldar con sesudos estudios su voluntarismo. Es una decisión política y así hay que entenderlo; es lo que quiere, desea y punto; la justificación es lo de menos. De ahí resulta una cifra mágica, inamovible, que sirve de faro y destino. Alcanzar esa meta voluntarista supo ne que Pemex tendrá recursos técnicos, financieros, humanos y organizacionales necesarios y suficientes pero, además, que la geología será generosa y los exploradores tendrán suerte. El futuro del país parece incierto, pero en materia petrolera el op timismo y las cuentas alegres van un paso adelante. Lo que sí hay que reconocer es una menor insensatez, porque en el sexe nio de las ocurrencias, Vicente Fox y Luis Ramírez Corso tuvieron la locuacidad de plantear una producción de hasta 7 mmbd. Producir más petróleo del necesario para el consumo interno, descuidando la restitución de las reservas y la máxima recuperación del hidrocarburo in situ, no es nuevo. Se trata de una vieja política de Estado, que dura ya tres décadas, en la que gobierno y Congreso van de la mano; el primero proponiendo los proyectos y el se gundo aprobando los recursos para ejecu tarlos. En esto, los intereses de gobernantes y legisladores se alinean; políticos al fin, se interesan en maximizar la extracción para gastar a manos llenas. La presión ejercida por EU para que se mantenga un flujo re gular y abundante hacia ese país también es un factor explicativo fundamental, pero el ansia de ingresos para pagar deudas, man tener a la burocracia, ganar elecciones, consentir a los contribuyentes y financiar programas de gobierno basta y sobra para explicar las políticas de producción petro lera. Los periodos de crisis financiera agu dizan la necesidad de mayores ingresos y lo más fácil es abrir un poco más la llave del petróleo. Mantener la capacidad crediti cia del país también abona a los altos rit mos de extracción. El problema es que entre más se pro duce más se dificulta la desintoxicación. Hoy la dosis alcanza 3.3 mmbd. Y el síndrome de abstinencia se recrudece. Por instrucciones al más alto nivel y con aval del Congreso, Pemex so breexplotó Cantarell y otros grandes yaci mientos. Ahora va por depósitos medianos y pequeños dejados de lado cuando con centró atención y recursos en yacimientos de altísima rentabilidad. También va por el petróleo de aguas profundas y lo que reste.

Tras esa meta volumétrica voluntarista se plantea una transición energética que no es la sustitución paulatina del petróleo por otros energéticos, sino el reemplazo de petróleo barato por caro. Por más de 30 años, México disfrutó los beneficios de ba jos costos de producción, pero hoy se han multiplicado por tres y en años venideros por mucho más. A su vez, esa meta sirve para justificar una transición operativa, organizativa e institucional, al pasar de un operador público trabajando simultánea mente en todos los frentes geológicos a una multitud de operadores privados trabajan do en nichos adaptados a su estructura de costos y riesgos. Fijar esa meta y repartir la renta con los aparceros reduce a casi nada el estribillo oficial de “maximizar el valor del petróleo en beneficio de México”. el gobierno federal no tiene un estudio serio donde demuestre que la producción óptima para la economía mexicana es precisamente 3.3 mmbd y no otra cifra. Es analista político y energético. Catedrático de la UNa M energia123@hotmail.comwww.energia.org.mx

Las autoridades hacendarias no cam bian el discurso: Carlos Montaño, subse cretario de Egresos de la SHCP, dice que a México no le afectan los precios altos del petróleo, tal y como Agustín Carstens comentaba que la economía de México estaba blindada ante la crisis de 2008. Al final, la protección fue un queso gruyere y caímos estrepitosamente.

26 | energíahoy | Abril 2011 L os conflictos generados en el norte de África y que se extienden a paí ses del Medio Oriente son sólo uno de los elementos que ha disparado el precio del petróleo Brent y a la mezcla mexicana a más de 120 y 100 dólares, en cada caso. Po dría considerarse como un hecho aislado, pero no lo es. Por años pensé que los vai venes en el precio del crudo eran parte in trínseca del mercado –como ha sido hasta ahora–; sólo recordemos que entre 2002 y 2005 se mantuvo por debajo de 50 dólares. El cambio en la tendencia es motivado por diversas causas, pero en los hidrocarbu ros hay dos motores: oferta y demanda, por un lado, y miedo, por el otro. Consideremos que 33% del petróleo del mundo está en el Medio Oriente y el norte de África –zonas altamente conflicti vas– y que, pese a que el reino de Arabia Sau dita gasta 36 billones de dólares para apaciguar a los súbditos, tarde o temprano vendrán cambios estructura les, engendrados por demandas de mayor libertad. Además, la demanda de petró leo crece en forma constante. En 1980, el consumo mundial era de 60 millones de barriles diarios (mbd), en 2010 fue de 75 mbd y para 2030 se prevé en 90 mbd. También tenemos que recuperar la producción de pozos petrolíferos tras un conflicto bélico resulta muy difícil: Iraq aún no sobrepasa los 2.5 millones de barriles diarios, cuando su promedio anterior superaba los 4 mbd; por ello, un conflicto serio en un gran pro ductor es funesto a corto y mediano plazos. En un análisis simplista parecería que las tendencias anteriores favorecen a Mé xico, si un precio más alto significa que re cibimos más dólares por las exportaciones de crudo. En los ochenta esto constituía un salvavidas, pero ahora es un lastre y las ra zones son múltiples: importamos gasolina, con lo que parte de los beneficios de una mayor renta petrolera se evaporan, pues compramos ya 50% del total del consumo. Además, para nuestros principales clientes comerciales (EU y Europa), los aumentos en los hidrocarburos causan desaceleración económica y, por ende, en nuestras expor taciones –no olvidemos que el petróleo ya es, afortunadamente, menos de 10% del total de lo que enviamos al exterior–, por lo que nos afecta con una desaceleración de 90% del sector exportador. Este efecto se ve amplificado en EU, donde al no haber impuestos severos a la gasolina, como en Europa, tiene vaivenes muy notorios en el precio; hay estudios que determinan que la confianza del consumidor –y por con siguiente el gasto– bajan cuando se rebasa la barrera de 3 dólares por galón. Consi deremos también el efecto inflacionario a nivel global: los bancos centrales elevarán las tasas de crédito frenando las economías. Para acrecentar el problema de México, empleamos, aunque la palabra correcta es derrochamos, 54 mil millones de pesos en subsidios a la gasolina, algo que beneficia a la punta de la pirámide de ingresos –menos de 10% del país– y donde sus efectos en la disminución de los costos de transpor te público y de carga son mínimos. Pero para disminuir el desequilibrio se aplica el aumento de menos de 10 centavos, que los medios de comunicación llaman “gasolina zo”. Para darnos una idea de la magnitud del desperdicio, si el subsidio se aplicara en apoyo a 20% de la población más pobre de México, rondaría en unos 5 mil pesos mensuales por familia. No nos extrañe el por qué tenemos tantos necesitados si los ingresos los dilapidamos en nimiedades.

Las tareas para solucionar la problemá tica anterior son bien conocidas y mencio naremos algunas: la más obvia es eliminar, y de preferencia en dos años, el subsidio a la gasolina, lo que liberará recursos y motivará a los conductores a comprar autos eficien tes. La CFE debe reducir su adicción al gas natural y plantearse tecnologías alternati vas: desde la nuclear hasta el carbón y apos tar por las energías renovables. Tenemos que actuar con celeridad. El inmovilismo es el modus operandi de los últimos gobiernos y es un cáncer que se mueve rápidamente. Es ingeniero. Director de Norteamérica y de la Unidad de Calidad de Energía de Grupo Arteche sbarcon@arteche.com.mx brío

Las malas noticias del petróleo caro CoNtr Ario A l A iNtUiCióN, UN prECio ElE vAD o DEl oro NEGro rE sUltA CoNtr AproDUCENtE pAr A El pAís y Atr AsA l As DUr As DECisioNE s ECoNómiCAs qUE DEbE mos tomAr. toD o pArECE iNDiCAr qUE El Alto Costo No E s UNA sitUACióN CoyUNtUr Al. sANtiAGo bArCóN iDEAs CoN

humor

El cambio climático y la defo restación han aumentado la carga de trabajo de las mujeres rurales, que son las principales usuarias de los bosques y los utilizan para obtener medicamentos de origen natural, madera para combustible, alimentos y agua

forestallasmujere

exig e más inﬂuencia de rutas de negocios Rn

El primer desafío es recono cer a las mujeres como agentes de cambio. No pueden ser sólo vistas como usuarios , sino como tomadoras de decisiones en la cons er vación y uso sostenible de los bosques”.

la mujer y la sustentabilidad

g.galindo@cgiar.org¿quéesredd+?laacbenel“añointernacionaldelosbosques”

la mujer y la sustentabilidad

Es un mecanismo mundial para reducir las emisiones provenientes de la deforestación y la degradación de bosques , y en pro de su cons er vación y manejo sustentable , además del fortalecimiento de las reservas forestales de carbono.LaAsociación de Colabora ción en materia de Bosques (ACB) es un acuerdo voluntario entre 14 organizaciones internacionales y secretarías con importantes programas relacionados con los bosques. La misión de la ACB es promover la ordenación, cons er vación y desarrollo sostenible de todos los tipos de bosques, y fortalecer el compromiso de políticas a largo plazo para llevar a cabo dichas metas. Gabriela Ramírez Galindo Centro para la Investigación Forest al Internacional

Lorena Aguilar, Cons ejera de Género a nivel mundial de la Unión Internacional para la Conser vación de la Naturaleza . En el papel de la mujer en el manejo forest al a nivel de políticas nacionales e internacionales, existen aún enormes lagunas en la implementación práctica de estos cambios. La participación de las mujeres ha crecido, como lo demuestra el ejemplo de Nepal, donde el porcentaje de mujeres y grupos marginados que colaboran en los comités comunitarios creció de 27 a 45 por ciento. En muchos casos, la participación se limita a la asistencia y vinculación pasiva exig e más inﬂuencia de

28 | energíahoy | Abril 2011 El sector forestallasmujere s

El primer desafío es recono cer a las mujeres como agentes de cambio. No pueden ser sólo vistas como usuarios , sino como tomadoras de En el papel de la mujer en el manejo forest al a nivel de políticas nacionales e internacionales, existen aún enormes lagunas en la implementación práctica de estos cambios. La participación de las mujeres ha crecido, como lo demuestra el ejemplo de Nepal, donde el porcentaje de mujeres y grupos marginados que colaboran en los comités comunitarios creció de 27 a 45 por ciento. En muchos casos, la participación se limita a la asistencia y vinculación pasiva

El sector s

g.galindo@cgiar.org¿quéesredd+?laacbenel“añointernacionaldelosbosques”

Centro para la Investigación

signiﬁcado,

La Organización de las Naciones Unidas declaró 2011 como el “Año Internacional de los Bosques”, lo que es una excelente plataforma para promover la participación de las mujeres en el sector forestal En la tenencia de la tier ra , por ejemplo, debe haber un programa efectivo que incluya los temas de género con información especíﬁca de campo para enfrentar los factores históricos, sociales y culturales que han favorecido el control en favor de los hombres. Las industrias forestales deben permitir más acceso al empleo para las mujeres considerando sus múltiples responsabilidades en el cuidado de sus familias abril 2011 | energíahoy

Una revisión extensa de género y agrosilvicultura en Áf rica –que se publicará este abril por el World Agroforestry Centre– encontró que las muje res agricultoras en el África subsahariana siguen atrapadas al ﬁnal de la cadena de producción, y recomienda a los gobiernos, ONGs y sector privado fomentar empr esas de mujeres y fortalecer su participación en los grupos de agricultores

los miembros del acb:por la toma de decisiones Es preocupante que aun cuando el recono ci miento a la contribución que hacen las mujeres al manejo forestal ha crecido, todavía no estén encabezando la toma de decisiones en los bosques. Mientras los gobiernos reorganizan sus políticas y crean nuevas regulaciones antes de la implementación de los programas de REDD +, la participación de las mujeres en la toma de decisiones del manejo forest al y la conser vación debería ser prioritaria”. Esther Mwangi, investigadora del Centro para la Investigación Forest al Internacional, con sede en Indonesia.

Forest al deparaUniónBanco(ICRWoAmbienteCUnidMaOrOr(CIFOR).InternacionalganizacióndelasNacionesUnidasparalaAgriculturaylaAlimentación(FAO).OrganizaciónInternacionaldelasMaderasTropicales(OIMT)UniónInternacionaldeganizacionesdeInvestigaciónForestal(IUFRO).SecretaríadelConveniosobrelaDiversidadBiológica(CBD).SecretaríadelFondoparaelMedioAmbienteMundial(GEF).SecretaríadelaConvencióndelasNacionesUnidasdeLuchacontralaDesertiﬁcación(UNCCD).SecretaríadelForodelasNacionesUnidassobrelosBosques(UNFF).SecretaríadelaConvenciónrcodelasNacionesassobreelCambiolimático(UNFCCC).ProgramadelasNacionesUnidasparaelDesarrollo(UNDP).ProgramadelasNacionesUnidasparaelMedio(UNEP)rldAgroforestryCentreAF).MundialInternacionallaConservaciónlaNaturaleza(IUCN). los miembros del acb:por la toma de decisiones Es preocupante que aun cuando el recono ci miento a la contribución que hacen las mujeres al manejo forestal ha crecido, todavía no estén encabezando la toma de decisiones en los bosques. Mientras los gobiernos reorganizan sus políticas y crean nuevas regulaciones antes de la implementación de los programas de REDD +, la participación de las mujeres en la toma de decisiones del manejo forest al y la conser vación debería ser prioritaria”. Esther Mwangi, investigadora del Centro para la Investigación Forest al Internacional, con sede en Indonesia.

| 29

Las mujeres son las principales usuarias de los bosques en los países en de sarrollo –recolectan alimentos y leña–, pero siguen al margen de su manejo, pese a años de esfuer zos para aumentar su participación, recono cen expertos . Investigaciones demuestran que una mayor participación de las mujeres en el manejo fo restal mejora la condición y la sostenibilidad de los bosques . Esto adquiere un nuevo por los miles de millones de dólares que se han prometido para proteger los bosques del mundo por su papel en la reducción del cambio climático Centro para la Investigación Forest al deparaUniónBanco(ICRWoAmbientesobrSecr(IUFRO).InOrUnión(OIMdeOryUnidOr(CIFOR).InternacionalganizacióndelasNacionesasparalaAgriculturalaAlimentación(FAO).ganizaciónInternacionallasMaderasTropicalesT).InternacionaldeganizacionesdevestigaciónForestaletaríadelConvenioelaDiversidadBiológica(CBD).SecretaríadelFondoparaelMedioAmbienteMundial(GEF).SecretaríadelaConvencióndelasNacionesUnidasdeLuchacontralaDesertiﬁcación(UNCCD).SecretaríadelForodelasNacionesUnidassobrelosBosques(UNFF).SecretaríadelaConvenciónMarcodelasNacionesUnidassobreelCambioClimático(UNFCCC).ProgramadelasNacionesUnidasparaelDesarrollo(UNDP).ProgramadelasNacionesUnidasparaelMedio(UNEP)rldAgroforestryCentreAF).MundialInternacionallaConservaciónlaNaturaleza(IUCN).

10energíahoy

30 |

abril 2011 | energíahoy | 31

32 | energíahoy | Abril 2011

También lo demostró cuando estaba en la Comisión de Fiscalización del IFE, desde donde dictaminó las sanciones al “Pemex gate” y “Amigos de Fox”, con el detalle de que se exculpó al PAN. Con el sector ener gético, este es, quizá, el mayor acercamiento que ha tenido en torno a sus problemáticas.

Alonso José RicARdo luJA mbio iRAzábAl

sorocPE

Tan cerca de la academia y tan lejos del sector energéticolugardenacimiento:

Politólogo surgido de la elite académica, cercano de Felipe Calderón por lazos fami liares y afinidad política, hombre del mo vimiento democrático en México, Alonso José Ricardo Lujambio Irazábal, quiere ser presidente de México y desde su trinchera, la Secretaría de Educación Pública (SEP), empezó a “mover sus hilos”. Se le critica por hacer proselitismo gu bernamental desde su cartera y fue uno de los pocos que contestaron a las opiniones filtradas del embajador de Estados Unidos en México, en el sentido de que los panistas son grises: la “caballada del PAN es clara mente fuerte, tiene gente de estatura moral y política para contender con quien sea en el espacio que sea”, afirmó. Nieto de españoles vascos, saltó a la política desde las aulas del ITAM, como Consejero del IFE propuesto por su ami go Calderón, y tras volver a su trinchera en 2003 fue nombrado Comisionado en el IFAI, para luego, en 2006, asumir como presidente de ese Instituto por dos perio dos consecutivos; posteriormente, en 2009, se convirtió en titular de la SEP, cartera de donde ya surgió un presidente de México: Ernesto Zedillo Ponce de León. Su apuesta es por la continuidad. En entrevista con un portal de Mérida, Artícu lo 7, perfiló su futuro: “Existe la necesidad de apostarle a la continuidad de la obra de Acción Nacional y al trabajo realizado por Calderón”, dijo al empezar a mostrar sus cartas para convencer que él es el candidato ideal de los Tambiénblanquiazules.enunaentrevista con Carlos Alazraki habló sobre sus coincidencias con Felipe Calderón: “Mi relación de amistad y cercanía es por la identidad de valores y una comunidad de ideas de nuestras fami lias”. Los padres de ambos fueron amigos y coincidieron en el PAN, aunque Lujambio y Calderón se conocieron hasta 2003. En la SEP se le ha visto como un nego ciador efectivo: desactivó los desencuentros con Elba Esther Gordillo, la poderosa líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y logró que las plazas se entregaran por concurso. Sin embargo, también se le critica como operador para bajar el presupuesto a las universidades pú blicas, sin prever el costo social. Sus postulados se basan en la coopera ción de la sociedad: “Estoy cansado de oír que la responsabilidad de la educación es de las autoridades y del sindicato, eso es un grave error, es también de las familias…”. Al cuestionamiento de Alazraki sobre ¿qué hacer?, él respondió: “Los mexicanos son trabajadores, son buenos, éticos, pero los políticos no se ponen de acuerdo, no hay reformas política ni educativa… falta deliberación y argumentación, explicarle a la gente nuestro diagnóstico y qué se hace para resolver los problemas”.

Aunque sí tiene claro que con la Ley en la mano y el activismo de la sociedad se pue de hacer mucho. Cuando estuvo al frente del IFAI afirmó que “con la Ley se podría modular la conducta de los funcionarios”.

méxico, dF. 2 de septiembre de 1962. Estudios: ciencias sociales/iTAm. doctor en ciencia Política/universidad de Yale. Puesto actual: secretario de Educación Pública. Militancia: Partido Acción nacional/ ingreso 2009. Fortalezas: líder politólogo, negociador, cercano de Felipe calderón. Debilidades: Es novato en Acción nacional, no ha ocupado un puesto de elección popular.

Debilidades: Poca habilidad política, neopanista y no ha ocupado un puesto de elección popular.sorocPE

Estudios: actuario y maestro en Economía/itaM. Maestría en Economía/ Universidad de Pennsylvania Puesto actual: secretario de Hacienda y Crédito Público. Militancia: Partido acción nacional/ ingreso diciembre 2009.

abril 2011 | energíahoy | 33

lugar de nacimiento: Puebla, Puebla. 9 de mayo de 1968.

Fortalezas: tecnócrata, conoce el país, es cercano al presidente Felipe Calderón y es joven: tiene 42 años.

El que le cobra a Pemex tuvo un año de experiencia en energía

ErnE sto JaviEr CordEro arroyo

Con una carrera ascendente en el servicio público, bajo perfil y amigo del presidente Felipe Calderón Hinojosa, hasta marzo pa sado no confirmaba su deseo de competir por la candidatura a la presidencia de 2012. Ernesto Cordero Arroyo, sin embargo, es mencionado como uno de los presidencia bles, aunque con pocas “tablas” políticas para enfrentar a sus contendientes del blan quiazul y a adversarios de otros partidos. Su trayectoria tecnócrata inició en 1993, con un puesto mediano en la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Tras concluir su maestría en Economía en el ITAM –que es cuando conoce a Calde rón–, se encarga de la Dirección General de la Fundación Miguel Estada Iturbide del PAN, donde se relaciona con varios panistas ahora posicionados en puestos clave. En 2003 llega a Banobras como direc tor de Administración Integral de Riesgo; en 2005 se va a la Secretaría de Energía, a la Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico, para luego in tegrarse a la campaña presidencial de Cal derón Hinojosa. Ya como presidente, su amigo lo nombra subsecretario de Egresos en Hacienda y para 2008 brinca a secretario de Desarrollo Social para, en diciembre de 2009, situarse como titular de Hacienda. Su mejor carta es la fortaleza de la eco nomía (que ahora prevé crecimiento econó mico arriba de 4.5%, inflación de 4%, niveles de deuda manejables, tasas de interés bajas y un tipo de cambio bajo control), lo que a juicio de expertos no es nada espectacular, ya que en los casi cinco años de gobierno la economía muestra un crecimiento debajo de 1% y poca generación de empleos. En febrero pasado, al hablar de esas for talezas, tuvo su pecado más grande y que mostró su falta de oficio político: “Con in gresos de 6 mil pesos al mes, hay familias mexicanas que tienen el crédito para una vi vienda, que tiene el crédito para un coche, que se dan el tiempo para mandar a sus hijos a una escuela privada y están pagando las colegiaturas”. En entrevista con la periodista Katia D’Artigues le recordaron esa declaración y reconoció que al menos entre 40 y 50% de las familias mexicanas viven con ingresos menores a 6 mil pesos. Tuvo oportunidad de hablar de un cambio de rumbo, pero no lo hizo y sugirió seguir con las políticas públicas que “están dando resulta dos”. “Se va a llevar un par de décadas o más para que se vea un país con mayor desarrollo económico y prosperidad, un país con mayor justicia social”, dijo. John Maynard Keynes le diría: “En el largo plazo todos estaremos muertos”. México es un país de renta media, con un reto enorme en la pobreza, tiene un buen diagnóstico, pero nada más. Al cuestionamiento de si tuviera un genio enfrente cuáles serían los tres deseos que le pediría para México, respondió: “Que gene ráramos prosperidad económica y crecimiento para el país, creci miento económico lo más rápido posible con justicia social, que fuéramos una sociedad bastante más justa y que siempre viviéramos en democracia y tolerancia”. “¿Quieres ser presidente de México?”, le cuestionaron. “Hay que tomarlo con mucha calma, Hay que esperar los tiempos”, dijo. Sobre su lealtad a su jefe Felipe Calderón, expuso: “Creo firme mente en su proyecto, trabajaré por consolidar un gran gobierno como estoy seguro lo ha hecho”. Y sobre continuarlo, solamente opinó: “Habría que ver”.

Con perfil de rudo, pasado tricolor y una imagen de inflexible ante los trabajadores, pero con amplio conocimiento de la polí tica y el gobierno y una red de amigos en ambos bandos (PAN y PRI), Javier Lozano Alarcón tiene aspiraciones a ser candidato del Partido Acción Nacional para la con tienda de las presidenciales de 2012. En 1989 inició su trayectoria de servi dor público bajo el cobijo del gobierno de Carlos Salinas de Gortari y con cargos me nores en Hacienda. En 2004 fue contralor general en Petróleo Mexicanos y un par de años más tarde subsecretario de Comuni caciones y Oficial Mayor en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), donde se mantuvo hasta la recta final como subsecretario de Comunicación Social, a la llegada de Diódoro Carrasco como titular de esa dependencia. Terminó su paso por las filas priistas como director de Comu nicación Social en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Ins titucional. Entre sus amigos están Carlos Ruiz Sacristán y Guillermo Ortiz. Con la debacle tricolor en las elecciones de 2000 fundó la consultoría Javier Lozano y Asociados, y se situó como representan te del gobierno de Puebla en la Ciudad de México. También es fundador del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones. En 2003 inició su relación con Felipe Calderón y crearon la Fundación de Desarrollo Hu mano Sustentable, para luego integrarse a la campaña de su colega. El 1 de diciembre de 2006 fue nombrado secretario del Trabajo y PrevisiónSiempreSocial.alasórdenes del autodenomi nado presidente del “empleo”, ha tenido una tarea desgastante en un escenario de crisis: enfrentó al sindicato de mineros por Javier Lozano aL arcón

sorocPE

34 | energíahoy | Abril 2011

Desde entonces insiste en que “o se toman decisiones o esto se colapsa, y el co lapso puede ser muy grande y de diversas magnitudes. Como ya no tenemos opción, hay que sentarnos todos y tenemos que avanzar en las reformas fiscal, de telecomu nicaciones, educativa, laboral, energética y del Estado, para darle viabilidad al país”.

Muchos años en el servicio público y una larga lista de desencuentros

Consciente de la difícil tarea, en una entrevista con Rafael Herrera Piedra, de Análisis Político, en agosto de 2009, hizo una autocrítica y planteó la necesidad de ser más competitivos para las inversiones. La mayor competitividad, dijo, “se logra con procura ción e impartición de justicia, combate a la corrupción, más infraestructura, energéti cos de mejor calidad y menor precio, acceso y mejores servicios de telecomunicaciones, eficiencia del mercado laboral, educación técnica, educación superior, el fortaleci miento de la instituciones”.

lugar de nacimiento: Puebla, Puebla. 21 de noviembre de 1962. Estudios: Derecho/escuela Libre de Derecho. Puesto Actual: Secretario del Trabajo y Previsión Social. Militancia: Partido acción nacional/ ingreso 2007.

Sobre las estructuras políticas sugirió “que los alcaldes sean reelectos, para que rindan a la ciudadanía, para que haya más transparencia y rendición de cuentas; hay que disminuir el tamaño del Congreso de la Unión; hay que aprobar la reelección de los legisladores, para que la lealtad esté con el elector y no con el partido político… Tene mos que revisar al andamiaje institucional legal que hemos construido, que en algu nos momentos sirvió más que en otros, se justificó en su momento, pero hoy estamos obligados a revisarlos”.

Fortalezas: operador efectivo, trayectoria sólida en el gobierno y cercano a Felipe calderón. Debilidades: Sin arraigo panista y con una larga historia de enfrentamientos con los trabajadores. el problema de Pasta de Corchos, los cam bios a la Ley del ISSSTE, el cierre de LFC, el escándalo del chino Zhenli Ye Gon y el cie rre de Mexicana de Aviación. Pero también se ha enfrentado al Congreso, le reclamó a Carlos Slim su falta de compromiso con el país, más una larga lista de desencuentros.

Puesto actual: Diputada federal/Coordinadora de la bancada del Pan. Militancia: Partido acción nacional/ ingreso en 2000. Fortalezas: Capacidad negociadora y conciliadora, reconocimiento de propios y extraños. Debilidades: no es panista de tradición, luchará contra el hándicap de ser mujer.

Con su lema, “Porque hay un México po sible”, Josefina Vázquez Mota es la primera mujer mexicana con trayectoria y creden ciales que se ha “autodestapado” para emu lar a Michelle Bachelet en Chile, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y, más reciente, a Dilma Rousseff en Brasil y obte ner el puesto político más importante en un país: la Presidencia de la República. Producto de la alternancia política, su trayectoria política se da en la última déca da, primero como secretaria de Desarrollo Social, titular de la Secretaría de Educación Pública, coordinadora de campaña de Fe lipe Calderón Hinojosa y, en los últimos años, diputada federal y coordinadora de la bancada del PAN en la Cámara de Diputa dos. Su decisión está tomada y la confirmó el 9 de marzo: “Quiero ser presidenta de México”, dijo en entrevista con Joaquín LópezSobreDóriga.losretos que enfrenta, dijo: “Mé xico no ha contado con las reformas que le permitan generar un crecimiento sostenido del nivel necesario para ofrecer más opor tunidades a los ciudadanos… la única forma de romper con este estancamiento reside en la reconstrucción de la estructura económi ca con reformas indispensables para que la economía despegue”. Los problemas nacionales de fondo no le son ajenos. En el marco de las discusiones del Presupuesto 2010, expuso: “Hoy tene mos un México sin petróleo, ya no está fi nanciando el gasto como antes, y el camino no es la deuda, necesitamos tomar decisio nes sobre una problemática estructural que aqueja a las finanzas públicas”.

Josefina Vázquez Mota l a negociación es lo suyo, pero el PaN es su principal obstáculo

Como planteó Jorge Zepeda Paterson en su columna de El Uni versal: “Si Josefina se llamara José, el PAN ya tendría candidato”. lugar de nacimiento: México, Df. 20 de enero de 1961. Estudios: ePanamericana.economía/universidadaltaDireccióndempresas/iPaDe.

sorocPE

abril 2011 | energíahoy | 35

Tiene también la visión del México fe deralista: “Si queremos transformar a Méxi co, el primer paso es transformar y trabajar en el municipio, ha sido un error de visión de muchas décadas tratar de transformar el país al contrario, tomando decisiones de gran envergadura, olvidando el poder del municipio”. Por eso considera que “es necesario aplicar la reelec ción en las alcaldías”. Pero también habla de los problemas de la gente. En entrevis ta con Dennise Maerker, planteó: “Me gustaría seguir caminando México, y me gustaría construir confianza y aliento; hay un México posible y no sólo es de optimismo. He caminado México y he senti do su dolor, pero también he sentido sus posibilidades”. A la pregunta de cuál es su propuesta, respondió: “Definiría un rumbo de país bajo tres líneas: un país que apueste por la edu cación, la ampliación de la democracia para abrir los márgenes de la libertad, y una agenda que cierre las brechas de desigualdad. El país no puede seguir atrapado en un esquema de confrontación y de debates estériles”. Ella es la primera de los aspirantes a 2012 que ya está en campaña y va por el voto de las mujeres. En su discurso del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, expuso: “Somos la tercera parte de la población ocupada –16 millones de trabajadoras–, pero enfrenta mos un mercado laboral estratificado, con una elevada proporción de informalidad y con baja productividad. Actualmente ganamos 10% menos a igual trabajo y jornada laboral que los hombres”. Sabe que se enfrentará a la misoginia y al machismo de Acción Nacional: “te llaman cuando hay tareas que hacer, pero ya no te llaman para las decisiones importantes”, comentó ella misma.

40% de legisladores en el Congreso, va a ser lo mismo, y eso tiene un efecto perver so. Nadie puede cumplir sus promesas de compaña, no se pueden cumplir ni las cosas buenas ni las cosas malas. Se tiene que rom per con el monopolio de los partidos, en las iniciativas, las candidaturas, en la elección consecutiva, el referéndum… Hay que aca bar con los monopolios”. Y no se equivoca. Por ejemplo, las re formas a la Ley Federal de Competencia, que le daba dientes para morder a los mo nopolios, tuvo mucha resistencia y hasta la fecha todavía no se sabe cómo quedará; la reforma política, que supuestamente le daría mayor poder a los ciudadanos y le restaba poder a los partidos, también sigue formada en el Congreso. Con “la cancha pareja”, la competencia sería ideal, eso es lo que pide Santiago Creel. Su reloj político ya se ha echado a andar; quiere, primero, ser candidato presidencial y, luego, presidente de la República… Para él, ¿la tercera será la vencida?

36 | energíahoy | Abril 2011

Hasta marzo pasado, las encuestas daban al senador Santiago Creel Miranda ventaja de dos a uno sobre su más cercana contendien te, Josefina Vázquez Mota, en cuanto a las preferencias para ser candidato del Partido Acción Nacional en las elecciones presi denciales de Abogado2012.deprofesión, surgió del movi miento ciudadano Grupo San Ángel, don de empezó a fincar su trayectoria política. Consejero Ciudadano del IFE, diputado federal, candidato a Jefe de Gobierno del Distrito Federal por el PAN –fue derrota do por Andrés Manuel López Obrador–, secretario de Gobernación, precandidato en el PAN a la Presidencia 2006 –perdió ante Felipe Calderón–, senador federal y coordinador panista de la bancada en el Se nado, sabe bien que tener la preferencia en las encuestas no es suficiente. Además, tras su escandalosa salida de la coordinación del grupo panista en el Sena do en 2008, se dice que no tiene el apoyo de Calderón. Por otro lado, las televisoras le tienen cierto “rencor” y los propios panistas le mostraron en 2006 que les gustan candi datos de más tradición. Aunque luego de su salida de la coordi nación del grupo parlamentario se “alineó”, al iniciar 2010 expuso su deseo de competir por la candidatura presidencial, con “la idea de representar al nuevo México, el México que puede romper con los intereses creados que han impedido que el país se desarrolle”.

En entrevista con Carmen Aristegui en MVS Radio, en enero de 2010 y en el marco del análisis de la reforma política, planteó: “México sufre de una enfermedad, la de los monopolios… el monopolio en economía, en sindicatos, en partidos, que dominan sus mercados, y detrás están los grupos de inte rés que se llevan la renta nacional. La única manera para hacer cambios es construir ma yorías estables… la única manera de someter a esos monopolios es con una mayoría en el Congreso, con nuevas leyes”.

Santiago Creel Miranda

lugar de nacimiento: México, dF. 11 de diciembre de 1954. Estudios: derecho/UnaM. Posgrado en derecho/Universidad georgetown. Maestría en derecho/Universidad Michigan. Puesto actual: Senador federal. Militancia: Partido acción nacional/ ingreso junio 1999. Fortalezas: de extracción ciudadana, combativo democrático, encabeza las encuestas por el Pan Debilidades: no hay buena relación con Calderón, vetado por las televisoras y no es panista de tradición. sorocPE

A la cabeza entre los panistas, pero con mucho desgaste político

Manlio Fabio beltrones rivera

El hombre de la experiencia huele al viejo P

Aunque Manlio Fabio Beltrones sabe que Peña Nieto le lleva la delantera, es un conocedor de los problemas que aquejan al país y presentó este 2011 una propuesta de reforma fiscal, donde se plantea reducir el IVA de 16 a 13%, con una canasta básica con tasa 0%; además, reducir el ISR a 27% en 2013, a 26% en 2014, hasta quedar en 25% para 2015. También eliminaría el Impuesto Empresarial a Tasa Única y se crearía un régimen opcional para personas morales y físicas con actividad empresarial e ingresos de hasta 20 millones de pesos, con una tasa de 5% sobre el total de ingresos. En entrevista con Jorge Ramos, en Uni visión, el sonorense mostró su oficio y puso la agenda: “Que los partidos empiecen a decir qué van a hacer si ganan las eleccio nes, qué quieren hacer el PAN, el PRD o el PRI si ganan, y hacer que pasen la refor mas, y así el que gane, no importa quién sea, podrá gobernar de mejor manera. Nuestra propuesta es poner orden en el país”, dijo. Sin esconder su esencia, Manlio se ve como un dinosaurio del partido tricolor, un activo de la alternancia y un político que visualiza la transición. A la pregunta de si suena bien lo de “presidente Beltrones”, respondió: “Suena excelente”. lugar de nacimiento: villa Juárez, sonora. 30 de agosto de 1952. Estudios: economista/UnaM. Puesto actual: senador federal, presidente del senado de la república. Militancia: Partido revolucionario institucional. Fortaleza: amplia experiencia política, conciliador y negociador de reformas estructurales. Debilidades: imagen del viejo Pri, acusaciones de supuesta relación con el narcotráfico y está muy atrás en las encuestas.sorocPE

abril 2011 | energíahoy | 37

Con una amplia experiencia en la bolsa, por trayectoria y puestos ocupados, y un agudo olfato político para las negociaciones en las altas cúpulas de gobierno y empresariales, Manlio Fabio Beltrones Rivera quiere ser candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), aun que sabe que su compañero de “establo”, Enrique Peña Nieto, le lleva la delantera en las encuestas.Tuvosus primeras lecciones de políti ca con Jesús Reyes Heroles, ideólogo de su partido, cuando en 1976 se le designó asis tente del secretario de Gobernación; luego, a la llegada de Enrique Olivares Santana, fue secretario particular del mismo. Para 1982 fue elegido diputado federal y luego, en 1985, pre sidente del PRI en Sonora. Tres años después fue secretario de Gobierno de esa entidad. En 1988, en una de las etapas políticas más críti cas del país, ganó como senador federal pero fue nombrado subsecretario de Gobierno en la Secretaria de Gobernación, con Fernando Gutiérrez Barrios como titular. En 1991 también ganó la gubernatura de su estado natal. Ese fue el periodo más di fícil de su trayectoria, pues se le asoció con el narcotráfico. En 1997, The New York Times publicó un reporte de inteligencia de la DEA, donde se acusó a Jorge Carrillo Olea y a Beltrones de presuntas relaciones con el crimenTrasorganizado.alejarseun tiempo de la política, regresó en 2002 como secretario general de la Confederación Nacional de Organizacio nes Populares del PRI y en 2003 fue electo diputado federal; al final de ese periodo pre sidió la mesa directiva, y en 2006 fue electo senador federal. Ahora es presidente del Senado de la República. Hacia finales de 2010, en una entrevista con Carlos Puig, en Milenio TV, planteó la necesidad de tres reformas: la política, la de la COFECO y la fiscal; la primera y la se gunda se quedaron atoradas, y la urgencia está en la tercera: “Una reforma que no haga más rico al gobierno, sino que le dé dinero al gobierno para que volvamos a crecer”, ar gumentó al respecto.

Estudios: Derecho/universidad Panamericana. Maestría en Empresas/ tecnológico de Monterrey. Puesto actual: Gobernador del Estado de México.

38 | energíahoy | Abril 2011

El líder de las encuestas tampoco habla de energía

EnriquE PEña niEto

Amparado por el ya legendario Grupo Atlacomulco, donde tiene relaciones fami liares con los Del Mazo, Montiel, Nieto y Peña, con prácticas añejas del priismo tra dicional y con un gobierno estatal “cumpli dor” –que tiene sus compromisos firmados ante Notario Público–, Enrique Peña Nie to aspira en la práctica, aunque en el dicho todavía no lo externa, a ser candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de cara a las elecciones de 2012. En sus inicios, su actuación en el parti do fue de medio perfil y no fue sino hasta 1993 que fue designado tesorero del Comité de Financiamiento del Comité Directivo, durante la campaña para gobernador de Emilio Chuayffet Chemor. Ya en la ges tión de gobierno, fue secretario particular del Secretario de Desarrollo Económico estatal y, posteriormente, subsecretario de Gobierno del Estado de México hasta 2000. En 1999, en la campaña de Arturo Mon tiel, se desempeñó como subcoordinador Financiero, para luego situarse como secre tario de Administración del gobierno. Tres años más tarde fue electo diputado local de la entidad y encabezó la bancada priista en el Congreso mexiquense. En 2005, tras el proceso interno del PRI, se erigió como candidato a gobernador del Estado de México. Sin embargo, fue cues tionado por las declinaciones de sus con tendientes. Ganó las elecciones y protestó como gobernador el 15 de septiembre de ese mismo año. Ahora, las encuestas públicas y privadas lo ubican como virtual ganador de la elección federal en 2012. Cuando llegó al gobierno del Edomex tenía un Congreso dividido; él y su equipo han operado para cumplir con sus com promisos pactados en campaña, arropados por una intensa campaña mediática, por lo que, en 2009, obtuvo un Congreso con mayoría priista y rompió el tradicional “co rredor azul” –los priistas ganaron Naucal pan, Tlalnepantla y Atizapán–, además del “corredor amarillo” del PRD –Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Texcoco, Ixtapaluca y Los Reyes la Paz–. El PRI estatal arrasó en las elecciones intermedias de 2009.

Militancia: Partido revolucionario institucional. Fortalezas: Político pragmático, sólida imagen mediática, encabeza las encuestas. Debilidades: arrastra el estigma del viejo Pri, hay dudas sobre algunas de sus prácticas de gobierno y tiene lazos familiares con arturo Montiel.

Sin embargo, cumplir peticiones no necesariamente es un gobierno con proyecto. En entrevista con Denise Maerker se le cuestionó por el rumbo de su gobierno al cumplir con peticiones dispersas, inconexas y locales: “Lo más importante es que le puedas cumplir a la gente, lo que la gente te pide y a lo que tú te compro metes, son peticiones que se tomaron en una Asamblea Ciudada na, para identificar necesidades apremiantes de los 125 municipios… Logras que la inversión que hace el gobierno se diversifique y que llegue a todos los municipios, evitas que haya una concentración de inversión en un solo lugar y en un solo proyecto”, explicó.

sorocPE

Su buen paso en las encuestas, sin embargo, podría cambiar de rumbo según los resultados de las elecciones locales, que se realiza rán el 3 de julio de 2011. lugar de nacimiento: toluca, Estado de México. 20 de julio de 1966.

En otra ocasión el periodista Carlos Loret de Mola le preguntó: “¿Tiene lo que necesita el país?”. Su respuesta fue: “Mi carta de pre sentación es lo que hice en el Estado de México”. En este sentido muestra oficio político y ha tomado actitud conciliadora: “México está relegado por la falta de acuerdos”.

Pero este road show mediático efectivo al amparo de los “metas cumplidas” no es casualidad. En su libro Si yo fuera presidente, el perio dista Jenaro Villamil documenta que desde octubre de 2005 había un plan de trabajo con el objetivo de convertir a Peña Nieto en candidato presidencial. Según cifras oficiales, el gobernador gastó 130 millones de pesos en publicidad en 2010, pero Villamil habla de un gasto de 3 mil 500 millones de pesos en cuatro años.

“Para eso me he preparado muchos años”, le dijo Ebrard a Jorge Ramos en una entrevista para Univisión y en respuesta a si quiere ser presidente de México. Asegura que hay un pacto para que sea candidato quien esté en mejor posición, esto porque Obrador quiere repetir como candidato a la Presidencia, aunque ahora tiene licencia en el PRD. Es conciliador y busca alianzas claves, aunque se dice dispuesto a renunciar a su aspiración antes que terminar por res quebrajar a la izquierda mexicana. sorocPE

Con el reconocimiento internacional como “El Mejor Alcalde del Mundo”, con una política de gobierno apoyada en programas y esquemas sociales, así como con políticas progresistas incluyentes, pero sin todo el apoyo del PRD, Marcelo Ebrard Casaubón quiere ser candidato a la presidencia en las elecciones de 2012. Aunque tiene un pasado priista –entre 1989 y 1990 fue secretario general del PRI del DF, para luego integrarse como secre tario general y subsecretario de Relaciones Exteriores del DF hasta 1994, bajo el gobier no de Manuel Camacho Solís– no tiene raí ces en el movimiento perredista y su círculo está con gente del El Colegio de México. En los noventa estuvo en un proceso de búsqueda de identidad. Para 1997 fue elec to diputado federal por el Verde Ecologista, aunque luego renunció; ya como diputado independiente fue uno de los críticos más duros del Fobaproa, el fondo que rescató a los bancos en quiebra. Al lado de Manuel Camacho Solís, su exjefe en el gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard fun dó el Partido de Centro Democrático e hizo su primera incursión como aspirante a Jefe de Gobierno del DF. En 2000 inició su relación con el Parti do de la Revolución Democrática (PRD), tras declinar en favor de Manuel Andrés López Obrador pues, según Ebrard, “exis tían las mayores coincidencias”. Ya en la jefatura de gobierno, Obrador lo llamó a su consejo de asesores, para en 2002 nombrar lo jefe de Seguridad Pública, de donde fue destituido por Vicente Fox por el conflicto en Tláhuac, luego que tres policías federales fueron linchados por habitantes de la co munidad. No obstante, López Obrador lo volvió a integrar como secretario de Desa rrollo Social del DF, en donde destacó por su perfil progresista.

Marcelo ebrard casaubón El candidato progresista que busca las alianzas

abril 2011 | energíahoy | 39

Es uno de los pocos gobiernos que muestran continuidad. Por ejemplo, la transformación del transporte –que inició López Obrador con el Metrobús de Insur gentes–, que se ha ampliado con otras lí neas, aunque hay críticas a su eficacia. Otro ejemplo es la modernización del Paseo de la Reforma, que ha logrado importantes in versiones en la zona, y el rescate del Centro Histórico, que se ha limpiado de ambulan tes, aunque se cuestiona la demolición de edificios históricos.

lugar de nacimiento: México, dF. 10 de octubre de 1959. Estudios: relaciones Internacionales/ colegio de México. especialidad en administración Pública/universidad ena de París, Francia. Puesto actual: Jefe de Gobierno del distrito Federal. Militancia: Partido de la revolución democrática (Prd), ex miembro del PrI. Fortalezas: Político incluyente y progresista, negociador y conciliador, imagen de buen alcalde. Debilidades: Miembro de un partido dividido y calificado de rijoso, enfrentamiento con conservadores, relaciones con algunos expriistas. Luego de un ajetreado proceso de selec ción en su contra –“por no representar los ideales del PRD”, según sus detractores– se ubicó como candidato a Jefe de Gobier no del Distrito Federal y tuvo un triunfo contundente. Ha dado continuidad a las políticas de su exjefe, teniendo como base los programas sociales. Entre sus nuevas in cursiones están el apoyo a los estudiantes de nivel medio superior de bajos recursos y el seguro de desempleo, este último criticado por el secretario de Trabajo y Previsión So cial, Javier Lozano Alarcón.

En esa línea están la aprobación de los matrimonios de homosexuales y la inte rrupción del embarazo, temas que le han llevado a enfrentarse con la cúpula de la iglesia y las alas conservadoras de la socie dad, incluyendo a grupos de panistas.

sorocPE

Militancia: partido de la revolución democrática y ex miembro del partido revolucionario Institucional.

AMLO no aceptó el veredicto y se auto nombró “presidente legítimo de México”. De cara a las elecciones de 2012, está ya preparado: su plataforma se encuentra en el documento “Proyecto Alternativo de Na ción” y se apoya en el Movimiento para la Renovación Nacional (Morena), que tiene como eje las causas sociales.

Bejarano, su ex secretario particular, reci bía 45 mil dólares en efectivo. Bejarano era considerado su brazo político y terminó en la cárcel. En 2004 se le inició un proceso de desafuero a instancias de la Procuraduría Federal de la República por desacato a la ley, pero revirtió la medida con el apoyo civil.

Estudios: Ciencias políticas y Administración pública / unAM.

Fortalezas: Gobierno progresista en el distrito Federal, red de adeptos a nivel nacional, actual líder moral de la izquierda.

Macuspana, Tabasco. 13 de noviembre de 1953.

también

Debilidades: Casos de corrupción en su gobierno, desgaste de su imagen, enfrentamiento con empresarios.

40 | energíahoy | Abril 2011 Es considerado una de las figuras emblemá ticas de la izquierda. Su propuesta se centra en el rescate de los mexicanos en pobreza y su lucha contra los cotos de poder. Ahora, sin embargo, tiene un fuerte contrincante en el PRD: Marcelo Ebrard. Pero con o sin su partido, Andrés Manuel López Obrador quiere competir por segunda ocasión en unas elecciones presidenciales. Aunque tiene raíces en el tricolor, se le identifica más con el movimiento en cabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, que rompió filas en el PRI al integrar el Frente Democrático Nacional. Ese movimiento lo postuló como candidato al gobierno de Ta basco (1988), pero perdió la elección. Tam bién ha sido dos veces presidente del PRD (1989 y 1996) y fue justo en su segundo periodo como líder del partido, cuando los perredistas ganaron la jefatura de gobierno del Distrito Federal. En 1994, el Peje contendió por segun da ocasión por la gubernatura tabasqueña, pero perdió frente a Roberto Madrazo Pintado. Sin embargo, en 2000 fue electo candidato y ganó la jefatura de gobierno del DF, donde mostró su peculiar manera de gobernar, además de construir una imagen fuerte de luchador por las causas sociales. El gobierno de AMLO en la Ciudad de México estuvo marcado por la polé mica. Por ejemplo, pese a la oposición de grupos de derecha, inició la construcción de los segundos pisos y la primera línea del Metrobús, dio pensiones para los adultos mayores, así como servicios de salud y me dicinas gratuitas. Por otro lado, la deuda del DF creció exponencialmente, aunque esto fue autorizado por los diputados. También tuvo una apertura importante con los em presarios, lo que dio pie a la transformación del Centro Histórico y la avenida Paseo de la Reforma con cuantiosas inversiones. En el plano político, esa fue su mejor época. Consolidó su imagen y preparó el terreno para su candidatura hacia las elec ciones de 2006. En el camino enfrentó re veses. Uno de ellos fue la destitución por parte de Vicente Fox de su Comisionado

Andrés M Anuel lópez Obr Ad Or El más conocido de los aspirantes, pero el más polémicolugardenacimiento:

Puesto actual: líder de Movimiento de regeneración nacional (Morena).

En 2006, en las elecciones presiden ciales más cuestionadas de la historia del país, fue derrotado por Felipe Calderón; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvo que avalar los comicios.

abril 2011 | energíahoy | 41

lugar de nacimiento: méxico, distrito Federal. 5 de septiembre de 1951. Estudios: Medicina/UNaM. especialización en Psiquiatría/Rochester minnesota. Puesto actual: Presidente de la asociación Internacional de universidades. Militancia: no milita en ningún partido. Fortalezas: trayectoria transparente, cercano a la sociedad, visión política progresista. Debilidades: no tiene partido político y se le critica su tendencia a la izquierda.sorocPE

El apartidista que siempre aparece en las encuestas

Juan Ramón de la Fuente Ramí

Su mayor logro político fue sacar a la Uni versidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de una de sus mayores crisis en su historia –entre 1999 y 2000–, para después, en ocho años, posicionarla en los primeros lugares a nivel mundial. Se define como una voz de la sociedad plural, representando a los médicos, académicos y científicos, pero Juan Ramón de la Fuente no tiene aspira ciones fundadas a ser candidato a la Pre sidencia, aunque un sector de la sociedad y algunos políticos impulsan su nombre. Antes de aparecer en la escena política ya era considerado uno de los más presti giados psiquiatras del país y ganador del Premio a la Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias en 1989. El presi dente Ernesto Zedillo Ponce de León lo designó secretario de Salud, siendo uno de los tres miembros de ese gabinete que no pertenecían al partido tricolor. Le tocó unas de las situaciones más de licadas de la historia: la devaluación de 1994, que fue uno de los episodios más críticos para las finanzas públicas, pues no había re cursos y el IVA subió de 10 a 16 por ciento. El secretario de Salud promovió exentar las medicinas y lo logró. Además, impulsó el uso de los medicamentos genéricos, lo que lo enfrentó con la industria farmaceútica; para evitar un desabasto recurrió a la com pra de medicamentos en el extranjero. Con él arrancó la descentralización de los servi cios médicos públicos. Luego vendría el reto político. En no viembre de 1999 fue designado rector de la UNAM, que tenía ocho meses en huelga en protesta por el alza de las cuotas de in greso a la institución. Después de tres meses de diálogos y consultas públicas, y con la ayuda del Ejército, recuperó la universidad. Aunque fue criticado por permitir la entrada de las fuerzas castren ses, luego de evaluar el daño a la institución pública las críticas se desvanecieron y trabajó la reconstrucción del prestigio universita rio, hasta que la Universidad Nacional Autónoma de México fue nombrada como la mejor institución de nivel superior en América Latina. Su gestión terminó en 2008. “Para ser candidato en este país necesitas un partido político. Yo no tengo ninguna militancia en ningún partido político y no tengo ningún interés en afiliarme”. Esa es su respuesta a la pregunta sobre sus aspiraciones a la candidatura para las elecciones de 2012. Pero en Facebook y Twiter hay dos sitios de ciudadanos que lo promueven, bajo el lema: “Juan Ramón dela Fuente Presidente”. Apenas el 18 de febrero pasado, el ex presidente del PRD, Gua dalupe Acosta Naranjo, lo consideró como posible candidato de su partido. Pero De la Fuente insiste: “para poder hacer cosas por mi país no necesito afiliarme a un partido”. Sin embargo, su posición crítica sobre los problemas de México es respetada. Para él, urge romper con la desigualdad. En cuanto a los candidatos, dijo: “Un candidato a la Presidencia tiene que ofre cer sus ideas fundamentales, su trayectoria, sus convicciones y sus compromisos”. Pocos saben si habla de él mismo.

42 | energíahoy | Abril 2011

En sólo un año y siete meses (de julio de 2009 a enero de 2011), Cantarell, KuMaloob-Zaap y Chicontepec ajustaron a la baja sus proyecciones de extracción para los próximos 15 años en 177 millones, 305 millones y mil 444 millones de barriles, en cada caso, según información proporciona da por la Secretaría de Hacienda, Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía.

Otros proyectos que bajaron sus expec tativas son: Arenque, Carmito-Artesa, An tonio J. Bermúdez, El Golpe-Puerto Ceiba, Jujo Tecominoacán, Och-Uech-Kax, Poza Rica, Yaxche y el primer yacimiento descu bierto en aguas profundas: Lakach.

La revisión de los análisis costo-be neficio de Cantarell, Chicontepec y KuMaloob-Zaap revela que el volumen de petróleo crudo que se dejará de extraer de ellos –calculado en mil 926 millones de barriles en total–, representa 2.04 años de producción a los niveles actuales.

El problema es que, a pesar de la dan za de millones de pesos que se invertirán en la industria petrolera en lo que resta de esta administración y en los próximos dos sexenios, México difícilmente aspira a pro ducir más petróleo del que obtuvo en 2004, cuando registró los máximos niveles de ex tracción: 3 millones 383 mil barriles diarios.

Más menosinversión,petróleo

TexTo: redacción Con la entrega de los primeros tres con tratos integrales para la explotación de campos maduros que Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene programados para el presente año también se abren oportunidades mul timillonarias para la iniciativa privada en la industria petrolera nacional. Información en poder de Energía Hoy revela que extraer el petróleo y el gas que nuestro país requerirá para mantener en operación el aparato productivo nacio nal y, además, exportar excedentes en los próximos 15 años, costará en contratos in centivados hasta 6 billones 268 mil millones de pesos, que equivalen a 519 mil millones de dólares a la paridad actual y 1.4 veces más que la deuda consolidada total de México. Por supuesto, para las empresas pres tadoras de servicios se trata de un jugoso negocio pues, de esa cantidad, 2 billones 599 mil millones de pesos (41.4% del total) se distribuirán únicamente para trabajos de mantenimiento y operación de los activos por los años de operación. Dicho trabajos de podrán realizar con sus propios trabaja dores, sean estos nacionales o extranjeros.

De acuerdo con cifras oficiales (que no fueron difundidas como parte del docu mento de la Estrategia Nacional de Energía (ENE), presentado por la entonces secreta ria de Energía, Georgina Kessel Martínez, el 22 de febrero de 2010), la industria petro lera alcanzará un nivel de extracción única mente de petróleo crudo de 3 millones 307 mil barriles diarios en 2024, incluyendo los futuros desarrollos que se encuentren tanto en tierra como en mar y en aguas profundas, lo que significa un nivel similar al que Mé xico reportó en 2003, esto es, 22 años antes. Esta situación se explica en parte por los ajustes a la baja en las reservas y la conse cuente expectativa de disponer de menos crudo y gas para los próximos años, además de al hecho de que los famosos recursos prospectivos –el potencial por descubrir–empiezan a Despuésdesinflarse.delamás reciente certifica ción de reservas petroleras (realizada por Netherland Sewell International, DeGo lyer y MacNaughton y Ryder Scott Com pany, empresas que contrata Pemex para este propósito), se redujeron las expecta tivas de extraer más petróleo y gas de los principales yacimientos en explotación.

A ello se suma la revisión, también a la baja, del gran potencial petrolero que el

Contratos integrales

abril 2011 | energíahoy | 43

Pese a la danza de millones de Pesos que se invertirán en la industria Petrolera en lo que resta de esta administración y en los Próximos dos sexenios, difícilmente méxico Puede asPirar a Producir más Petróleo del que obtuvo en 2004, cuando registró los máxi mos niveles de extracción: 3 millones 383 mil barriles diarios.

44 | energíahoy | Abril 2011 ex director de Pemex, Luis Ramírez Corzo, reveló por primera vez en abril de 2004 y al que denominaron “recursos prospectivos”. El funcionario dijo que se había identi ficado un potencial petrolero, aún por des cubrir, en las cuencas de Sabinas, Burgos, Tampico-Misantla, Veracruz, Sureste, Gol fo de México Profundo (aguas profundas) y Plataforma de Yucatán, del orden de 53 mil 800 millones de barriles de petróleo crudo equivalente; es decir, crudo y gas. El hallaz go permitiría, una vez que se perforara y confirmara el potencial en esas cuencas, du plicar las reservas petroleras totales –que en ese año se estimaron en 48 mil 41 millones de barriles–, con lo que México tendría re servas por casi 100 mil millones de barriles, similares a las de los países petroleros árabes. Sin embargo, en marzo pasado, el actual director de Pemex, Juan José Suárez Cop pel, presentó ante inversionistas un pano rama distinto: reconoció que los recursos prospectivos bajaron a 50 mil 500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente; esto es, 3 mil 300 millones menos que los calculados por Ramírez Corzo. Ese volumen de recursos que desapare ció de las expectativas oficiales es significa tivo, porque es superior a todo el crudo que se piensa extraer de Cantarell y Chiconte pec en los próximos 15 años.

Perfiles de producción de petróleo crudo provenientes de campos terrestres y marinos, incluyendo futuros desarrollos, para el periodo 2011-2024. (Miles de barriles diarios) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2,550 2,691 2,750 2,869 2,922 2,981 3,077 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 3,145 3,195 3,227 3,240 3,286 3,299 3,307

Fuente: Gerencia de Planeación Estratégica de Pemex Exploración y Producción. r ecursos ProsPectivos a la caja (Miles de millones de barriles de petró leo crudo equivalente) cuenca identificados revisión en abril en marzo de 2004 de 2011 Sabinas 0.3 0.3 Aguas profundas (Golfo de México) 29.5 29.5 burgos 3.1 3.0 Sureste 17.7 15.0 (ATG)Tampico-Misantla 1.7 1.7 Veracruz 0.8 0.7 dePlataformaYucatán 0.3 0.3 Total 53.4 50.5 Fuente: Pemex Exploración y Producción. Abril 2004-marzo 2011.

Lo sorprendente es que Cantarell, que experimentó niveles de declinación sin precedente desde 2004, seguirá siendo la “Joya de la Corona” de la industria petrolera mexicana, pues su costo de explotación es, según la revisión más reciente realizada por las autoridades hacendarias y la Gerencia de Planeación de Pemex Exploración y Pro ducción (PEP) el pasado 19 de febrero, de un billón 399 mil millones de pesos a ejer cer durante los próximos 15 años, lo que lo sitúa como el proyecto más caro del sector. De Cantarell, ubicado en la plataforma continental del Golfo de México, a 80 kiló metros de Ciudad del Carmen, Campeche, se espera obtener una producción acumu lada de mil 507 millones de barriles de aceite entre 2011 y 2026, lo que lo coloca como el segundo proyecto productivo de importan cia en términos de futura extracción. El segundo proyecto más caro es Chi contepec, pues el monto de inversiones previsto para su explotación y desarrollo asciende a 999 mil millones de pesos para el mismo periodo. De esta controvertida zona productora, que se extiende entre los estados de Puebla y Veracruz, el gobierno federal espera recuperar mil 360 millones de barriles de petróleo crudo. El tercer proyecto costará 926 mil mi llones de pesos, pero en la práctica resulta el más productivo y el más esperanzador de la industria petrolera, pues los funcionarios encargados de buscar y extraer hidrocarbu ros proyectan que el activo Ku-MaloobZaap aportará 3 mil 31 millones de barriles de crudo, un volumen mayor al que se es pera de Cantarell y Chicontepec juntos.

Entre esos proyectos están la explota ción de Burgos, la mayor zona gasífera del país, así como el Programa Estratégico de

Proyecciones de Producción a 2024

La danza de Los miLLones Los multimillonarios recursos que se lici tarán o adjudicarán de manera directa con formarán la cartera de negocios de Pemex entre 2011 y 2026, y tendrán que repartirse entre los distintos contratos de exploración y producción de los 22 proyectos más im portantes que desarrollarán lo mismo em presas privadas que nacionales y extranjeras. De esos recursos, poco más de la mi tad –aproximadamente 3 billones 324 mil millones de pesos– se van a concentrar en los contratos de explotación de Cantarell, Ku-Maloob-Zaap y Chicontepec (Aceite Terciario del Golfo) que hoy por hoy, salvo Chicontepec, son los principales yacimien tos de México, pues aportan casi 55% de la producción nacional de petróleo crudo.

En conjunto, Cantarell, Chicontepec y Ku-Maloob-Zaap aportarán a la produc ción de petróleo crudo –en lo que resta de esta administración como en las dos siguientes– unos 5 mil 898 millones de ba rriles de petróleo crudo pero, de acuerdo con la inversión programada, cada barril de petróleo tendría un costo actual de 42.7 dó lares, a una paridad de 12.24 pesos por dólar Los restantes 19 proyectos van a permi tir ejercer una derrama entre inversionistas, empresas y prestadores de servicios por hasta 2 billones 944 mil millones de pesos.

RadiogR afía de pozos maduRos

Estos son los cinco principales yacimientos –únicamente de petróleo crudo–, clasificados por inversión y producción acumulada, y los trabajos que requieren para su explotación. activo Inversión producción acumulada

El campo Carrizo requiere inversiones por 5 mil 717 millones de pesos entre 2011 y 2024. La producción máxima de crudo es de 16.5 mil barriles diarios en 2016, mientras que su capacidad de generación permitirá a Pemex ingresar 37 mil 269 millones de pesos en esos 14 años. Su aportación al fisco será de 24 mil 906 millones de pesos (66.8%).

Programa Estratégico de Gas $815,823,073,967 1,246 Mdb de aceite Para el periodo 2011-2023 requiere: perforar y terminar 156 pozos de desarrollo, efectuar 20 conversiones de pozos y 121 reparaciones mayores. En la parte exploratoria se perforarán hasta 93 pozos exploratorios y 229 pozos más para el futuro desarrollo. Burgos $688,906,190,664 8,652 MMMPC** de gas y 74 Mdb de condensado Para el periodo 2011-2017 requiere: perforar mil 696 pozos y terminar mil 669 pozos de desarrollo; realizar 2 mil 225 reparaciones mayores y construir 40 ductos.

Esto significa que México tendrá petróleo muy caro para mantener niveles de pro ducción promedio de 3 millones de barriles diarios y por sólo 15 años.

Gas, Antonio J. Bermúdez, Chuc, Delta del Grijalva y el primer pozo descubierto en aguas profundas, Lakach.

Ku-Maloob-Zaap $926,092,343,184 3,031 Mdb de aceite Para el periodo 2011-2025 requiere: perforar 72 pozos de desarrollo, conservar 16 pozos y realizar 89 reparacio nes mayores.

Finalmente, el campo Magallanes de manda 8 mil 472 millones de pesos entre 2011 y 2024. La producción máxima que alcanzará es de 31.5 mil barriles diarios en 2016. Los ingresos que obtendrá Pemex son de 85 mil 84 millones de pesos en el periodo de referencia, aunque 62 mil 216 millones de pesos se entregarán a Hacienda por im puestos, derechos y aprovechamientos.

Cantarell $1,399,442,701,496 1,507 Mdb* de aceite Para el periodo 2011-2026 requiere: perforar y terminar 123 pozos de desarrollo, realizar 40 reparaciones mayores, la construcción de cuatro plataformas, la construcción de dos ductos y la perforación de 32 pozos exploratorios. Chicontepec $999,171,051,978 1,360 Mdb de aceite Para el periodo 2011-2030 requiere: perforar 12 mil 055 pozos de desarrollo, terminar 12 mil 086 pozos de desa rrollo, realizar 8 mil 272 reparaciones mayores, perforar y terminar 4 mil 884 pozos inyectores.

El campo Santuario requerirá 286.1 mi llones de pesos entre 2011 y 2019. La pro ducción de aceite más alta que alcanzará es de 6.4 mil barriles diarios en 2014 y generará ingresos por 21 mil 734 millones de pesos en los próximos 14 años. De ellos, 15 mil 595 millones (71.5%) irán a parar al fisco, vía impuestos, derechos y aprovechamientos.

Información de la subdirección corpo rativa de PEP, solicitada a través del IFAI y avalada por Vinicio Suro Pérez, plantea que estos proyectos aportarán a la producción nacional 4 mil 098 millones de barriles de petróleo crudo en los próximos 15 años. Pero con el nivel de inversiones que se espera ejercer en estos activos, el precio del barril sería de aproximadamente 58.2 dólares.

¿De D ónDe venDrá el maná petrolero?

abril 2011 | energíahoy | 45

(*) Mdb: millones de barriles. (**) MMMPC: miles de millones de pies cúbicos de gas. Fuentes: Secretaría de Hacienda, Pemex y Sener. 9 de febrero 2011.

Por lo pronto, Pemex presentó los prime ros tres contratos para la explotación de los campos Santuario, Carrizo y Magallanes. La Gerencia de Planeación Estratégica de PEP informó sobre lo que esperan de estos proyectos, tanto en producción, in gresos e impuestos para el erario público.

Amespac2011 va por mayor contenido nacional en Pemex

“En adición, en el gremio encontramos que las alianzas y las subcontrataciones de empresas tecnológicas con empresas operati vas locales rinden como beneficios mayor mano de obra y capacita ción del personal”, destaca el entrevistado. Plan de trabajo Una vez constituida, además de buscar acercamientos con los dife rentes actores que participan en torno a la legislación petrolera y su aplicación, la Amespac se enfocó en el trabajo de ocho iniciativas a corto plazo: La primere de éstas se refiere a la cuantificación de conteni do nacional que establece la normatividad y por la que Petróleos Mexicanos debe reconocer en sus obras y servicios la participación de empresas nacionales. “Se estableció un aumento gradual para los próximos 10 años. Vimos que se tomaron ejemplos de otros países donde se incorporó el contenido nacional, se supervisó y ha dado muchos beneficios. En Brasil, hace 15 años y partiendo de un escenario monopólico, ahora se tiene un contenido de 15 a 18%”, comenta.

La segunda iniciativa incluye la certificación de proveedores, pues se debe dar seguimiento de sus precios, tecnología, mano de obra local y una serie de ventajas que brinden a la paraestatal. Buscarán además que la información se transparente de acuerdo al desempeño de los contratistas.

La cuarta inquietud se relaciona directamente con casos como cuando la empresa local no tiene mucho que ofrecer pero sí mu cho por aprender, entonces es candidata para ser subcontratadas, InI cIatIvas a corto plazo l a agrupación de proveedores del sector petrolero tiene un plan de trabajo con ocho puntos específicos para enfocar su trabajo: Cuantificar contenido nacional. Certificación de proveedores. Promover alianzas y asociaciones. respaldar CaptarPromoverCapacitación.Transferenciasubcontrataciones.tecnológica.lainversión.financiamientos.

La asociación se constituyó en 2009 y desde entonces inició un proceso de difu sión para darse a conocer ante la industria y para trabajar con las diferentes instancias de la paraestatal, de la Secretaría de Energía (Sener), así como con instituciones extran jeras, para conocer la experiencia de países como Canadá, Brasil y Noruega, donde desarrollaron una industria de servicios a partir de contratistas loca les. En su tarea han identificado que la aportación de las universida des e institutos de investigación, equivalentes al Instituto Mexicano del Petróleo, permitió que en muchos países exista una industria más rica, con mayor oferta y menos costos.

El tercer tema pretende la identificación de socios tecnológicos potenciales para la conformación de alianzas y reforzar así las capa cidades de los socios miembros.

Un grupo de empresarios conformó la Asociación Mexicana de Servicios Petrole ros, AC (Amespac) para conjugar esfuerzos y beneficios ante el escenario que se abre a partir de las modificaciones a la Ley de Petróleos Mexicanos (Pemex), que trajeron consigo cambios en la contratación de ser vicios por la paraestatal. “Es una oportunidad para inmiscuirse y educarse, en especial para las empresas interesadas en aprender e intercambiar. Las leyes son tan vivas como quien las aplica y queremos aprovechar”, argumentó Luis Ferrán Arroyo, presidente ejecutivo de la agrupación sobre las razones para confor mar la Unaagrupación.vezpublicada la legislación en no viembre de 2008 y su respectivo reglamento en 2009, actores del sector petrolero iden tificaron una oportunidad en la actividad privada de proveer servicios a Pemex, pues antes eran regidos por la Ley General de Obra Pública, que aplicaba igual para una obra civil que para un pozo petrolero. Con la flexibilidad otorgada a la paraes tatal para usar los recursos que permitan aumentar la explotación de hidrocarburos con la ayuda de compañías contratistas, se vislumbró la necesidad de establecer un or ganismo que pudiera negociar con la em presa energética de forma organizada. “Los contratistas hablamos con Pemex aisladamente, cada uno se refiere a lo que atañe a su ámbito de contratación, pero ante una nueva ley que requiere que dife rentes actores la interpreten y se pongan de acuerdo era necesario crear algo como la Amespac”, explica Ferrán Arroyo.

ContaCto: No.TorresAmespac.Adalid618,2do. piso. Col. Del Valle. CP. 5605Fax:5523Tel:México.Distrito03800.Federal,(52-55)9580.(52-55)6008. org.mx/www.amespac.amespac.org.mxamespac@

TexTo: pablo alatriste galván

46 | energíahoy | Abril

abril 2011 | energíahoy | 47

Luis Ferrán Arroyo, presidente ejecutivo de amespac. siempre y cuando las condiciones favorez can en verdad a las compañías locales.

El quinto punto considera que cierta reglamentación al interior de la asociación procure la transferencia de tecnología y conocimientos entre sus integrantes para que, al cabo de cierto tiempo de trabajar con Pemex, haya un legado dentro de las empresas, escuelas o trabajadores. El sexto escenario se centra en la capa citación de los trabajadores mexicanos. Al respecto el ejecutivo detalla: “No se puede pensar que la capacitación sea en el aula. La preparación debe ser en el trabajo. Que realmente llegue a los individuos involucra dos en la labor diaria”. La séptima iniciativa radica en la pro moción de las inversiones: “México es un país abierto a los tratados y con menos res tricciones para inversión extranjera. Somos los primeros en promover que los extranje ros traigan su inversión y que también los mexicanos se interesen en el sector”. La última acción pretende que el sec tor petrolero pueda hacer uso de los fondos que opera Nacional Financiera (Nafin) para tal efecto. Por lo que, desde su perspectiva, una mejor organización interna les permi tirá acceder al financiamiento etiquetado para la industria petrolera.

Además de los acercamientos con los diferentes actores de la industria petrolera que abarcan a la secretarías de Energía y Economía, así como con los diferentes en tes de Pemex, los trabajos ya reflejan una relación sólida con Nafin y Banobras, por lo que esperan que el intercambio de todos es tos conocimientos le dará a la asociación el éxito para llevar a cabo las ocho iniciativas.

“Si no se hubiera formado la asociación igual y cada empresa en lo particular interpreta la ley y la hace valer al participar en concur sos, pero nosotros creemos que al agruparnos se aglutinan los intere ses de las empresas nacionales en función de los mandatos de ley que se presentan”.

“Desde mi punto de vista tendrá un largo camino de desarrollo, debemos partir de cómo se mide un contenido local. En México, el encargado de fijarlo es la Secre taría de Economía (SE) y tiene una fórmula autorizada desde julio de 2003, misma que se está actualizando”, expone el entrevista do. El procedimiento está definido, explica,

Contenido naCional Entre las prioridades de la Amespac está aclarar los criterios que aplican a la industria petrolera en cuanto al contenido nacional que deben incluir prestadores de servicios

cruzantonio

“Sí llegan los recursos, pero sólo indi vidualmente, según la necesidad de cada empresa y su capacidad de cabildeo o de su gerente financiero. Qué mejor que la aso ciación para acercarse a diversos organismos financieros y que de una forma estructurada podamos acudir a ellos”, comenta.

48 | energíahoy |

Abril 2011 por un cociente donde el numerador es el insumo local y el denominador es el valor del producto. “Pero nosotros cuestiona mos, no la validez de la fórmula, sino cómo medir el contenido local en el caso de los servicios. En el caso de un bien manufac turado, la gente entiende mejor cómo sacar un porcentaje”, añade.

Por ejemplo, si se puede ponderar la canti dad de ingeniería mexicana que se emplea en un proyecto. “¿Cuál es el número de in genieros que usas en un proceso? ¿Cómo se pondera el uso de la propiedad industrial? ¿Cómo haces intervenir la inversión de un activo, al pedir que se consideren otros criterios como cuando una empresa cons tituida en el extranjero llega con activos importados temporalmente y se los lleva, a alguien que se case con el país y haga fun cionar sus activos?”, se pregunta. Así, la asociación de proveedores consi deró todos esos factores para presentar una iniciativa a la SE respecto a las diferentes ponderaciones que no están consideradas actualmente y que pueden incidir en la prestación de servicios a Petróleos Mexica nos, para que las autoridades digan si está bien contemplarlas o qué debe hacerse.

¿Se lograron beneficios? Definitivamente, la ley sí trajo benefi cios. El primero es ubicar a Pemex como una entidad que tiene una misión espe cífica que requiere de tecnologías, que le da flexibilidad para poder desarrollarse. Si no se hubiera formado la asociación igual y cada empresa interpreta la ley y la hace valer al participar en concursos, pero noso tros creemos que al agruparnos se aglutinan los intereses de las empresas en función de los mandatos de ley que se presentan. Pemex es un operador que se relaciona con sus proveedores de servicios. Los ope radores son los cerebros de cómo realizar su exploración, explotación, refinación, co mercialización, pero las empresas de servi cio tenemos que coadyuvar con tecnología para tener el mejor desempeño. Las asociaciones en otros países han dado resultados. Hemos tenido reuniones

Las perspectivas Luis Ferrán Arroyo plantea el panorama que se le presenta a su agrupación empre sarial, en cuanto a los beneficios surgidos por los cambios a la legislación, los retos por venir y las perspectivas para hacer negocios.

¿Buscan una certificación para los socios? La certificación es muy compleja. No es sólo financiera, como se pretendiera, es técnica y de talento, y es dinámica, porque las empresas tienen su crecimiento o su en vejecimiento y deben tener una vigilancia permanente para no perder su calidad de buenos proveedores, fabricantes e imple mentadores de servicios. La expansión Ciudad del Carmen, Poza Rica y Villaher mosa son puntos estratégicos en la industria petrolera debido a sus niveles de produc ción de hidrocarburos. Ahí es donde la Amespac tiene planeada su expansión. “Escogemos a empresas piloto en cada región para iniciar nuestro programa de membresía. Tenemos algunos escenarios, como es el caso deVillahermosa, donde ofrecemos a los prospectos una perspecti va de las razones jurídicas que nos asisten. Algunos despachos especializados nos acompañan y les hacemos ver que se pueden beneficiar con la asociación, parti cularmente en la creación de capítulos re gionales”, asegura el especialista.

¿Cuáles son los principales retos? Más bien veo oportunidades. Ha sido un proceso normal de entendimiento tanto de las autoridades como de los actores del sector para aglutinarse. Es mucho trabajo pero vale la pena. Veo que se digiere el es píritu de la ley, no es contra nadie, sino para que podamos interrelacionarnos más y que la industria sea más tecnológica y robusta.

Pero cómo le hacemos, subraya, cuan do queremos incluir algunos otros factores.

¿Cómo están en cuanto a aguas profundas? Estamos conociendo lo que se ha hecho en otros países. Es un tema muy sensible porque se necesita la participación de mu chos actores. Y aún con su inclusión hay riesgos severos, como lo que sucedió con el derrame del Golfo de México. No es un papel de una empresa o de un sector. Existe la necesidad de incursión de grandes capita les, de entender los riesgos. México está en el camino del entendimiento y en la capita lización de experiencias en otros países. Ya se tienen varios pozos, empiezan a llegar los primeros equipos para trabajar con Pemex. Estamos en la preparación y esto debe en tenderse como un desarrollo permanente.

con nuestros similares noruegos y brasile ños, y sí son un vehículo para filtrar cono cimiento y tener un intercambio de ideas para que se lleve a cabo el mandato de ley.

También los grupos energéticos que explotan centra les nucleares en Estados Unidos han sido castigados: Constellation Energy, Duke Energy y Exelon.

Impacto de corto plazo en méxIco La tragedia japonesa, según analistas, podría reducir la actividad económica mundial y en México sus consecuencias ocasionarían el despido de personal de empresas japonesas que tienen instalaciones en el país, ante un reajuste en sus estrategias de negocios.

TexTo: deRedaccióneneRgía Hoy

A esta situación de riesgo en el crecimiento económico mundial se unieron las consecuencias del devastador terremoto y el tsunami en Japón, así como una crisis nuclear provocada por los daños en tres reactores de la planta Fukushima Daiichi. El gobierno nipón prevé que las pérdidas econó micas para el país serán de 200 mil millones de dó lares, aunque el impacto global es aún difícil de eva luar. El desastre ha golpeado prácticamente a toda la industria japonesa y los economistas consideran que la desaceleración de la tercera economía más grande del mundo puede ser más profunda si la escasez de energía se prolonga. Por lo pronto, los daños en la central de Fukushi ma ya cobran factura a la industria nuclear y las accio nes de las principales compañías del sector resienten la caída en sus precios, pues se vislumbra que la ma yoría de los países que detentan programas nucleares frenarán sus pedidos al mercado. De esta forma, las alemanas EON y RWE, grupos energéticos que controlan las 17 centrales nucleares de ese país, han visto decrecer sus valores. Lo mismo pasa en Francia, donde Electricité de France –que produce 80% de la electricidad de esa nación– y Are va muestran signos negativos por el impacto japonés.

Ante una desaceleración de la economía mun dial, consideran, México tendría menos recursos por petróleo, los japoneses comprarían menos productos nacionales, habría menos exportaciones.

Sin embargo, según los expertos de BofA Merrill Lynch Global Research, México compensará este impacto con una mayor entrada de divisas, debido a los altos precios del petróleo. Aunque advierten que este beneficio se dará si los crecientes precios de los combustibles no tienen efectos negativos sobre las proyecciones de crecimiento en Estados Unidos.

Hasta antes del viernes 11 de marzo, día en que un te rremoto y un tsunami golpearon las costas japonesas –generando, además, una crisis nuclear en ese país–, los expertos en commodities apostaban a que el precio del barril de petróleo Brent se ubicaría entre 140 y 150 dólares para el segundo trimestre del año, impulsado por la crisis en Medio Oriente, particularmente por la guerra civil en Libia. Hasta el 15 de marzo pasado, la producción de petróleo libio, que promedia 1.6 millones de barriles diarios, se encontraba prácticamente detenida debi do a los combates en el país, según informó la Agen cia Internacional de Energía (AIE). Por supuesto, el principal temor ante el alza de los petroprecios –por la caída de la oferta– es que frenará el avance de la economía mundial, que ape nas si empezaba a recuperarse tras la crisis financiera desatada en 2008 por Estados Unidos.

50 | energíahoy | Abril

Como consecuencia, las mineras Denison Mines, que extrae uranio, y el grupo de exploración Ura nium Energy también resentirán negativamente los efectos de esta nueva crisis.

En este contexto y mientras aumentan las tensio nes en Libia, los analistas consideran que los precios del petróleo se beneficiarían ante un esperado au mento de la demanda japonesa de gasoil y fueloil para la generación de energía, pues reemplazarán parte de la capacidad pérdida en energía nuclear.

En este caso mantienen su estimación de creci miento económico de 4% para el país, con una infla ción de 3.8% en 2011,. La Ley de Ingresos para 2011 proyecta recursos petroleros para el gobierno federal (excluyendo a Pe mex) por 612 mil millones de pesos. De éstos, se con templa una pérdida de 9 mil 600 millones de pesos en los ingresos fiscales por el subsidio a la gasolina. En este caso BofA Merrill Lynch revisó a la alza el precio de la mezcla mexicana de petróleo, que podría rondar los 95 dólares por barril este año. Sobre el tema, Enrique Flores Rodríguez, pre sidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Fi nanzas (IMEF), expuso que los problemas en Medio Oriente y el Norte de África, así como la crisis en Japón ponen en aprietos y podrían retrasar la recupe ración que ha registrado la economía mundial. El directivo destacó que es difícil predecir el impacto que los dos problemas anteriores podrían tener sobre México, sobre todo porque se desconoce el tiempo en que se prolongarán.

Petroprecios2011 y tsunami

Otra compañía dañada en Wall Street es el con glomerado General Electric, que fue el que fabricó los reactores de la central nuclear de Fukushima.

amenazan crecimiento mundial

abril 2011 | energíahoy | 51 Sí. Quiero suscribirme a la revista por: 6 meses por $150.00 12 meses por $250.00 18 meses por suscríbase$360.00 Por fax 01 (55) suscripciones@energiahoy.com5553-4024 FORMA DE PAGO DATOS GENERALES DIRECCIÓNCOMPAÑÍA:PUESTO:NOMBRE:A DONDE LLEGARÁ SU REVISTA: OFICINA CASA Calle y MunicipioCiudad:Colonia:No.:o Delegación: Estado: C.P. Teléfono 1: Teléfono 2: E-mail: DATOS DE FACTURACIÓN Razón RFC:Dirección:social: Depósito en cuenta de cheques (adjunto ficha de depósito) a nombre de: El Despertador, S.A. de C.V. Banamex Suc. 136 No de cuenta: 4166628 INFORMES ACERCA DE energÍA HOY Av. México No. 49 Col. Condesa, Deleg. Cuauhtémoc,06100, México, D.F. Teléfonos: 5553 3799 y 5553 3637 e-mail: energiahoy@energiahoy.com

Precio de la mezcla mexicana (dólares por barril) Fuente: SHCP Dic-29-10 83.57 Ene-05 84.29 Ene-12 85.83 Ene-19 85.59 Ene-26 84.27 Feb-02 88.53 Feb-09 86.53 Feb-16 88.13 Feb-23 96.66 Mar-04-11 103.4112010080 SPOTS Producto 04-Mar-11 04-feb-11 Var % West Texas 96.52 88.15 9.50 brent blend 106.94 96.86 10.41 Maya 90.96 80.66 12.77 istmo 98.95 89.03 11.14 OPEP 104.50 93.95 11.23 Gas natural / residencial (Dólares/Gjoules) 3.387 3.862 -12.31 Gasolina Magna 8.84 8.76 0.91 Premium 10.14 10.10 0.40 Diesel Pemex 9.20 9.12 0.88 Turbosina 10.05 9.62 4.47 Combustóleo 7.25 7.02 3.28

28 días 4.22

euro 16.92

PReciO del cRUd O a la S nUBe S Análisis dólar 12.13 anterior 12.38 PiB iV-10

15.99 desempleo

centenario 21,000

Balanza

VenTa S inTeRna S (MdP) Periodo dato anterior Petrolíferos Ene-11 48,963.6 54,429.0 Ene-11 3,250.3 2,724.3 Ene-11 5,157.6 5,478.3 natural Ene-11 5,919.2 5,535.0 5.50 anterior 5.30anterior ene-11 5.43 anterior 6.80 cetes anterior anterior 0.50anterior 21,000 com. ene-11 -444.0

Petroquímicos

Gas licuado

La propuesta incluye redu cir la tasa del ISR de 30 a 25%, eliminar el IETU y cambiar el esquema de determinación de la base del ISR de devengado a flujo, sin eliminar ningún régi men especial del ISR. Hacienda expone que la reducción de la tasa de 30 a 25% implica, en el largo plazo, una pérdida recaudatoria anual de 60.9 mil millones de pesos con respecto a los ingresos actuales. Mientras que eliminar el IETU tendría un impacto negativo di recto de 60 mil 600 millones de pesos, adicional a una posible pérdida de recaudación en ISR, ya que el IETU es un impuesto mínimo del ISR. FUTUROS Producto 04-Mar-11 04-feb-11 Var % Light Sweet NY-Jun 11 106.17 96.66 9.84 Brent londres-Jun 11 116.03 100.94 14.95 Etanol NY-Jun 11 2.605 2.515 3.58 Gas Natural NY-Jun 11 3.957 4.461 -11.30 Certificados de emisiones NY-Jun 11 15.5900 14.5700 7.00 Electricidad NY-Jun 11 49.92 47.13 5.92 Gasolina NY-Jun 11 3.0442 2.6717 13.94 Balanza exT. hidRO caRBUROS (Mdd) Periodo dato anterior Exportaciones Ene-11 4,345.30 4,252.80 importaciones Ene-11 2,294.80 2,579.10 Saldo Ene-11 2,050.50 1,673.70

También considera que el tipo de devoluciones que pro pone la iniciativa representaría un problema operativo.

4.85 inflación ene-11 0.49

anterior -218.0 FinancieRO 4 de marzo de 2011 ecOnómicO Porcentaje medidOR Md IndI cadores económI cos y fInancIeros • Petróleo • PrecI os de enerGÉtI cos en mÉXI co • PrecI os InternacI onales del crUdo • accI ones del sector enerGÉtI co • Hacienda crítica iniciativa de reforma fiscal del PRI

Gas

52 | energíahoy | abril 2011

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) esti mó que la iniciativa de reforma fiscal de los senadores del PRI tendrá un impacto negativo en los ingresos del gobierno fede ral, de las entidades federativas y de los municipios de alrede dor de 220 mil millones de pe sos anuales. En un documento publicado en marzo, la SHCP celebra que los grupos parla mentarios estén dispuestos a discutir la conveniencia de am pliar la base del IVA, al gravar algunos alimentos. Pero estima un impacto negativo en los in gresos para el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios de 31.5 mil millones de pesosAdemás,anuales.17 mil millones de pesos adicionales por el au mento de la tasa de frontera de 11 a 16%, de 28.3 mil millones de pesos por gravar algunos ali mentos que ahora no se gravan, 1.9 mil millones de pesos por gravar autotransporte foráneo terrestre de personas y hasta menos 78.6 mil millones de pesos por la devolución de tres puntos de IVA para las personas físicas y consumidores finales.

medidorabril2011 | energíahoy | 53 ilustración: espinosaaLejandro año consecutivo El dólar se ppodevalúartercerólar

de cambio (Pesos por dólar) (Pesos y Variación %) tipo de cambio anual … Y se alcanz an reservas internacionales históricas. Tener reservas altas le cuesta al banco central más de 4 mil millones de dólares al año. inreservasternacionales (Millones de dólares) 77,894 2007 2008 85,273 20112009 90,837 2010 113,596 121,754 31-dic-10 12.3817 07-ene-11 12.225612.102814-ene-1121-ene-11 12.0903 28-ene-11 12.0239 04-feb-11 12.023912.093711-feb-1118-feb-11 12.0483 25-feb-11 12.1730 04-mar-11 12.1062 2011 2010 12.3451-5.52% 12.1002-1.98% 13.0670-4.93% 200910.918525.89%13.7450 20082007

Entre enero y marzo de 2011, el dólar se ha depreciado 2.22%, lo que crecerá en tanto lleguen más billetes verdes por ingresos petroleros e inversiones. Son ya tres años de debilidad del dólar, lo que representa una devaluación de 11.92% desde ﬁnales de 2008, cuando se cotizó en 13.745 pesos por unidad. Si bien este nivel ayuda a controlar la inﬂación, hace que las deudas externa pública y privada s ean más baratas y se reducen las tasas de interés, también es cier to que en carece las exportaciones nacionales, perjudica la generación de empleos y se reciben menos ingresos por remesas y ventas de petróleo, aunque estas última s se comp ensan por los altos precios del crudo Fuente: Elaborado por Energía Hoy con datos de Banco de México. tipo

22 Polietileno

dic-09 hidroeléctrica 2,042

PoR tiPo ene-11 % Mes % AnuAl ene-10 Gas licuado 165.30 38.8 56.5 105.60 Gasolinas 381.70 25.6 47.5 258.80 diesel 119.00 20.0 171.1 43.90 Combustóleo 12.70 296.9 309.7 3.10 otros 33.20 38.9 27.7 45.90 Gas natural 807.50 6.3 61.2 500.80 Petroquímicos 12.20 46.5 51.0 24.90 total 711.90 11.9 55.7 457.20 producción de hidrocarburos líquidos (miles de barriles diarios)

Generación de enerGía por reGión (miles de millones de watts / hora) Región dic-10 % Mes % AnuAl dic-09

watts

1,365

PoR tiPo ene-11 %

11,296

54 | energíahoy | abril 2011

Noroeste 1,730.0 -7.9 0.7 1,718 noroeste 193.0 -34.4 -8.1 210 baja California 960.0 4.7 4.2 921 norpacífico 577.0 -13.6 -1.9 588 Norte 2,656.0 9.7 -10.5 2,969 Centronorte 910.0 3.5 -14.2 1,060 noreste 1,746.0 13.2 -8.5 1,909 Occidente 2,643.0 9.0 2.6 2,576 balsas 396.0 -18.2 32.9 298 occidente 2,246.0 15.8 -1.4 2,278 Central 1,954.0 2.4 3.1 1,896 ixtapantongo 72.0 -23.4 -57.1 168 Central 1,882.0 3.7 8.9 1,728 Sureste 2,429.0 -24.4 40.3 1,731 Golfo 1,084.0 6.1 -0.9 1,094 Grijalva 1,173.0 -40.5 149.6 470 sureste 0.0Penínsular 172.0 -21.5 3.0 167 distribución de electricidad (Var % anual) estAdo oct-10 Jun-10 dic-09 oct-09 aguascalientes 2.52 10.69 6.68 0.86 baja California -1.55 1.07 -0.65 -4.66 Coahuila -18.76 5.16 -6.99 -7.43 Chiapas 163.47 -9.91 -50.19 -44.12 distrito Federal -0.23 -12.10 -13.47 41.47 durango 25.86 24.23 13.95 9.81 Guerrero 38.91 21.47 50.15 -11.52 Jalisco -4.04 5.50 6.03 -1.75 méxico -8.91 -9.74 -7.19 -1.11 morelos -6.87 -1.73 -9.38 -0.66 nuevo león -9.13 9.63 2.57 5.70 Puebla 11.17 48.54 34.21 -3.09 Querétaro -4.06 -11.15 34.71 35.62 sinaloa -23.32 9.30 11.17 20.94 sonora 2.16 1.53 4.86 -2.92 Veracruz -44.96 -3.71 15.04 46.13 Yucatán -7.77 3.97 7.84 0.83 e xportaciones de petrolíferos (mbd)

de enerGía eléctrica (miles

hora) PoR tiPo dic-10 % Mes

Mes % AnuAl ene-109 asociado 3,961 -0.6 3.3 3,834 nitrógeno 597 -11.3 15.0 519 no asociado 2,333 0.1 -11.3 2,629 Por región marinas 2,776 -2.4 4.1 2,667 sur 1,738 -0.9 3.0 1,688 norte 2,378 -0.5 -9.4 2,626 total 6,892 -1.3 -1.3 6,982 elaboración de productos petrolíferos (miles de barriles diarios)

PoR tiPo ene-11 % Mes % AnuAl ene-10 Gas licuado 0.10 0.0 0.0 0.10 Gasolinas 70.30 8.3 9.3 64.30 turbosina 0.00 0.00 diesel 0.00 100.0 4.90 Combustóleo 148.50 37.5 0.7 147.40 otros 0.00 0.00 Gas natural 0.40 97.5 38.50 Petroquímicos 43.30 13.1 37.7 69.50 total 218.90 18.5 1.0 216.70 importaciones de petrolíferos (mbd)

11,480 producción y generación de energía en méxico

PoR tiPo ene-11 % Mes % AnuAl ene-10 Pesado 1,404 0.1 -4.7 1,473 ligero 850 1.4 2.3 831 superligero 330 -0.9 6.1 311 Por región marinas 1,933 0.7 -3.4 2,002 norte 543 -0.4 4.4 520 sur 108 0.0 14.9 94 total 2,981 0.4 -0.4 2,993 producción de Gas natural (millones de Pies CúbiCos diarios)

millones

48.7 1,373

PoR tiPo ene-11 % Mes % AnuAl ene-10 dicloroetano 33 73.7 6.5 31 amoníaco 89 2.3 8.5 82 benceno 10 -9.1 25.0 8 Cloruro de vinilio 20 53.8 11.1 18 etireno 5 -61.5 -16.7 6 etileno 104 -1.0 -2.8 107 oxido de etileno 35 -2.8 0.0 35 Polietileno ad 15 114.3 -6.3 16 Polietileno bd -10.7 13.6 lineal bd -12.5 5.0 21.7 -26.3 tolueno 0.0 -7.1 otros 721 2.7 -0.4 724 total 1,120 3.6 -0.1 neta de de / % AnuAl -34.7 eoloeléctrica 25.0 -28.6 2,855 8.3 3.5 2,759 2.2 538 -18.3 total -3.8 -1.6

medidor

Carboeléctrica 1,115 7.2

20 Propileno 28

1,121 Generación

Geotérmica 550 6.0

PoR tiPo ene-11 % Mes % AnuAl ene-10 Gas licuado 211 3.5 -0.8 212.8 Gasolinas 391 5.9 -16.2 466.2 Querosenos 55 16.2 -3.0 56.2 diesel 269 3.5 -15.5 318.2 Combustóleo 312 -2.9 -14.8 365.7 otros 115 11.5 9.5 104.7 total 1,352 3.7 -11.3 1,523.9 elaboración de productos petroquímicos (miles de toneladas)

28 Vapor

Precios del crudo mexicano (dólares por barril)

Tipo ene-11 % Mes % AnuAl ene-10 doméstico 1.258 1.224 1.025 1.181 Comercial 2.529 2.479 2.572 2.516 servicios 1.907 1.901 1.834 1.806 agrícola 0.503 0.641 0.529 0.557 industrial 1.310 1.262 1.290 1.311 mediana empresa 1.436 1.384 1.403 1.448 Gran industria 1.108 1.052 1.076 1.102 Promedio 1.375 1.346 1.276 1.340

Ventas internas de Petrolíferos (mbd)

Querétaro: Tractebel Digaqro residencial 12.69 0.16 2.67 12.36 Saltillo: Gas Natural México residencial 16.27 0.00 3.90 15.66 Toluca: Gas Natural residencial 14.64 0.07 2.31 14.31 g as licuado (pesos / kG) ZonA ene-11 % Mes % AnuAl ene-10 Norte burgos, tamaulipas 6.0437 0.90 6.17 5.6927 Cadereyta, N.l 6.2510 1.11 10.98 5.6328 Cd. juarez, Chih. 6.0139 0.74 10.64 5.4358 Nuevo laredo, tamaulipas 5.6820 1.00 - 0.13 5.6896 Centro abasolo, Gto. 6.6129 0.68 8.68 6.0848 Guadalajara, jal. 6.7719 0.64 10.06 6.1529 s j ixhuatepec, edo mex. 6.4265 0.73 9.44 5.8721 puebla, puebla 6.5250 0.68 12.18 5.8166 tula, hidalgo 6.6512 0.65 14.55 5.8066 Sur Cactus, tabasco 6.4216 0.67 10.15 5.8301 pajaritos, Ver. 6.3169 0.72 10.94 5.6941 salina Cruz, oax. 6.0506 0.69 5.28 5.7470 tierra blanca, Ver. 6.4168 0.70 10.67 5.7981 * precios sin iVa

Tipo ene-11 % Mes % AnuAl ene-10 Gas licuado 312.9 - 6.43 - 2.37 320.5 Gasolinas 754.9 -12.23 0.05 754.5 magna 701.6 -11.98 0.46 698.4 premium 53.3 -15.40 - 4.99 56.1 turbosina 54.8 - 1.08 - 3.52 56.8 pemex diesel 301.9 - 8.74 4.10 290.0 diesel desulfurado 43.7 - 7.81 11.20 39.3 Combustóleo 122.7 -23.02 -26.79 167.6 asfaltos 23.6 -17.48 32.58 17.8 otros 29.6 43.00 -34.08 44.9 total 1,644.2 -10.50 - 2.79 1,691.4 Volumen de Ventas de Petroquímicos (mbd)

Frontera magna 8.84 0.91 12.18 7.88 premium 9.75 0.41 5.18 9.27 resto magna 8.84 0.91 12.18 7.88 premium 10.14 0.40 4.97 9.66 turbosina 10.05 4.56 25.77 7.99 diesel pemex 9.20 0.88 11.65 8.24 Combustóleo 7.25 3.29 0.40 7.22

Tipo ene-11 % Mes % AnuAl ene-10 mezcla 84.71 3.99 17.29 72.22 istmo 89.95 3.45 19.14 75.50 maya 82.73 4.40 16.73 70.87 olmeca 93.02 3.45 19.10 78.10 américa 84.42 3.57 16.49 72.47 europa 84.83 5.08 19.82 70.80 lejano oriente 87.34 6.97 23.96 70.46

Precios de energía eléctrica (pesos/kilowatt-hora, CFe)

Cuatitlán-Texcoco: Consorcio Mexigas residencial 13.61 0.07 - 0.73 13.71 DF: Metrogas residencial 11.35 - 4.22 - 3.49 11.76 Jalisco: Tractebel DGJ residencial 13.19 0.15 3.78 12.71 Mexicali: Ecogas México residencial 12.50 - 3.18 - 3.40 12.94 Monterrey: Compañía Mexicana de Gas residencial 14.76 0.07 5.50 13.99 Puebla-Tlaxcala: Natgasmex residencial 14.53 0.07 3.12 14.09

Tipo ene-11 % Mes % AnuAl ene-10 Gas licuado 10.07 0.64 6.58 9.44 Gasolinas automotrices

Precio al Público de Productos Petrolíferos (pesos por litro)

precios de energéticos en méxico

Tipo ene-11 % Mes % AnuAl ene-10 acrilonitrilo 3.20 -11.11 -62.35 8.50 amoníaco 103.00 5.10 6.51 96.7 Cloruro de vinilo 20.60 112.37 - 0.48 20.7 e stireno 12.20 56.41 96.77 6.2 monoetilenoglicol 14.20 - 7.79 - 8.97 15.6 otros glicoles 1.90 - 5.00 - 9.52 2.1 propileno 28.10 33.18 -13.54 32.5 óxido de etileno 25.20 12.00 14.55 22.0 polietileno ad 14.50 43.56 - 5.23 15.3 polietileno bd 19.70 14.53 -17.23 23.8 polietileno lineal bd 17.90 - 2.72 22.60 14.6 tolueno 6.80 1.49 -16.05 8.1 otros 135.50 15.03 28.19 105.7 total 402.80 14.95 8.28 372.0 g as natural (pesos / GC al)* Tipo MAr-11 % Mes % AnuAl MAr-10 Residencial / Referencia Usd/Gjoules 3.387 -12.31 -20.99 4.287 g as natural Por región (Usd / GjoUles) Tipo MAr-11 % Mes % AnuAl MAr-10 Bajío: Distribuidora de Gas Natural Bajío residencial 14.63 0.14 2.523 14.27 Chihuahua: ECOGAS México residencial 12.61 - 3.89 - 1.64 12.82

| 55

medidorabril2011 energíahoy

PRECIOS INTERNACIONALES DEL CRUDO bARRIL) WEST TEXAS / EU Sep oct Nov dic ene Feb 84.12 91.38 88.15 BRENT / REINO UNIDO 81.45 96.52 50 60 70 80 50 60 70 80 78.85 83.68 93.75 96.86 82.84 106.94 Sep oct Nov dic ene Feb

Región/País CRudo aPi gRavity % sulfuRo 25-feb-11 28-ene-10 2010 2008 2006 2004 2002 1977

medidor 56 | energíahoy | abril 201170 80 76.31

(DLS . POR

Norteamerica Canadá Canadian Par 40 n.d 92.78 85.55 86.24 33.10 55.69 41.49 31.78 n.d Canadá Heavy Hardisty 22 n.d 78.01 76.90 80.67 23.58 n.d n.d n.d n.d méxico itsmo 33 1.3 98.95 89.03 89.68 35.31 48.54 33.87 30.14 13.10 méxico maya 22 3.3 90.96 80.66 80.60 29.53 41.87 26.16 26.29 n.d eU West Texas 40 0.2 96.52 88.15 91.38 38.95 60.85 43.15 31.21 n.d eU Costo imp. n.a n.a 97.29 88.03 87.51 31.76 47.72 32.07 28.52 13.38 Centro y Sudamérica Colombia Cano limón 30 0.5 105.80 90.83 90.69 42.83 50.85 35.90 29.07 n.d ecuador oriente 30 1.0 94.74 83.38 84.50 39.31 44.65 24.95 27.32 12.35 Venezuela Tía Juana ligth 31 1.2 99.06 89.14 89.79 35.42 48.65 33.98 30.25 13.54 Europa Noruega ekofisk blend 42 0.2 108.51 97.22 94.52 37.22 52.67 38.15 31.06 14.20 reino Unido brent blend 38 0.4 106.94 96.86 94.28 34.33 51.82 39.43 31.36 n.d rusia Urals 32 1.3 104.69 92.82 90.94 34.20 47.58 33.06 30.31 13.20 Medio Oriente abu dhabi murban 39 0.8 106.66 95.16 92.82 38.97 57.00 38.16 28.37 13.26 arabia Saudita arabian ligth 34 1.8 104.55 94.75 91.37 35.21 48.78 31.86 27.39 12.70 arabia Saudita arabian medium 31 2.5 102.55 92.95 89.67 32.16 46.83 27.96 26.44 12.32 arabia Saudita arabian Heavy 27 2.8 100.30 91.00 88.22 30.16 45.13 25.11 25.69 12.02 dubai Fateh 32 n.d 103.88 92.48 90.67 36.67 52.28 33.38 27.28 12.64 irán iranian ligh 34 1.5 103.62 94.79 92.78 35.31 49.16 33.84 27.85 13.45 irán iranian Havy 30 1.8 101.11 92.44 90.73 33.16 47.36 30.79 27.08 12.49 iraq Kirkuk blend 36 2.0 105.22 93.28 90.84 35.60 48.61 32.84 27.93 13.17 Kuwait Kuwait blend 31 2.6 102.88 91.80 88.80 32.86 49.16 30.92 27.30 12.22 omán omán blend 34 1.1 104.39 92.58 90.72 37.14 52.93 35.05 27.71 13.06 Qátar dukhan 40 32.8 106.00 94.59 92.14 37.13 56.04 37.61 28.03 13.19 Promedio oPeP n.a n.a 104.50 93.95 91.37 35.48 50.75 33.90 28.47 13.03 África angola Cabinda 32 0.1 105.98 94.88 91.57 35.04 50.35 32.47 30.60 n.d egipto Suez blend 33 1.6 102.17 90.27 88.23 32.67 46.90 31.96 28.63 12.81 libia e s Sider 37 0.3 106.18 93.98 91.81 36.66 52.35 38.00 30.40 13.68 Nigeria bonny ligth 37 0.1 109.60 98.24 95.16 39.85 55.98 38.21 31.16 15.12 Nigeria Forcados 31 0.3 109.86 97.76 94.64 40.65 55.98 38.21 31.13 13.70 Asia y Oceania australia Gippsland 42 0.1 109.18 99.14 97.43 37.04 57.84 38.31 32.22 n.d China daquing 33 0.1 104.29 95.89 93.64 35.65 53.65 36.01 34.38 13.73 indonesia minas 34 0.1 107.59 100.24 97.42 36.63 56.29 35.86 35.03 13.55 malasia Tapis blend 44 0.0 110.96 100.17 98.18 39.83 58.90 38.41 32.54 14.30

DemanDa munDial De cruD o (estimados, mbd) Cambios anuales Por región/ diCiembre 2010 Región 2009 2010 2011 norteamérica -0.88 0.61 0.09 américa latina 0.01 0.28 0.20 europa -0.86 -0.07 0.04 oeCd Pacífico -2.13 0.67 -0.10 asia 1.00 1.23 0.86 Fsu (rusia) -0.23 0.27 0.12 medio oriente 0.22 0.29 0.24 África 0.00 0.04 0.11 ToTal munDial -1.15 2.75 1.46 reservas en países De la ocDe (millones de barriles, diCiembre 2010) Región Dic-09 sep-10 % Del total Norteamérica eu 1,778.1 1,858.7 41.8% Canadá 192.6 195.1 4.1% méxico 44.7 49.0 1.0% Total 2,037.5 2,124.9 47.4% Europa alemania 284.1 283.9 6.8% Francia 174.9 163.4 4.6% italia 125.6 126.6 3.0% e spaña 132.6 133.0 3.1% reino unido 94.5 94.4 2.4% otros 588.7 559.9 12.7% Total 1,400.4 1,361.2 32.6% Pacífico Japón 588.8 581.8 15.1% Corea 155.0 173.5 3.7% australia 40.3 41.1 0.9% nueva Zelanda 8.1 8.2 20.0% Total 792.2 804.6 20.0% ToTal ocDe 4,230.1 4,290.8 100.0% proDucción munDial De cruD o (mbd) Región/país ene-11 2008 2005 2003 % Mes % 2009 OPEP arabia saudita 8.33 8.12 9.21 8.48 0.0 2.6 irán 3.66 3.88 3.85 3.79 -0.5 -5.7 irak 2.66 2.41 1.55 1.33 9.0 10.4 eau 2.37 2.45 2.56 2.29 2.2 -3.3 Kuwait 2.05 2.24 2.22 1.87 0.0 -8.5 Zona neutral 0.54 0.56 0.59 0.61 0.0 -3.6 Qatar 0.82 0.80 0.83 0.74 0.0 2.5 angola 1.65 1.80 1.40 0.88 1.9 -8.3 nigeria 2.24 1.91 2.46 2.15 -1.8 17.3 libia 1.58 1.72 1.65 1.42 1.3 -8.1 argelia 1.27 1.32 1.37 1.11 0.0 -3.8 ecuador 0.48 0.49 0.55 0.43 0.0 -2.0 Venezuela 2.21 2.29 2.05 2.01 0.5 -3.5 Total 29.85 29.98 29.26 26.80 0.9 -0.4 Total NGLs 5.70 4.78 4.85 3.67 4.0 19.2 Total OPEP 35.55 35.77 34.11 30.47 1.40 -0.62 OCDE norte américa 14.11 14.11 14.13 14.70 -1.0 0.0 eu 7.80 7.63 7.01 7.92 -1.4 2.2 méxico 2.94 3.13 3.85 3.79 0.7 -6.1 Canadá 3.36 3.35 3.27 2.99 -1.5 0.3 europa 4.05 4.78 5.71 6.32 -1.9 -15.3 reino unido 1.26 1.48 1.85 2.28 -6.7 -14.9 noruega 2.15 2.59 3.05 3.25 0.5 -17.0 otros 0.63 0.72 0.81 0.80 -1.6 -12.5 Pacífico 0.52 0.69 0.55 0.65 -8.8 -24.6 australia 0.42 0.59 0.51 0.61 -12.5 -28.8 otros 0.09 0.09 0.04 0.05 0.0 0.0 Total OECD 18.68 19.57 20.38 21.67 -1.5 -4.5 Fuera OCDE Federación rusa 13.81 12.69 11.92 10.31 0.6 8.8 rusia 10.54 9.91 9.67 8.49 0.5 6.4 otros 3.27 2.78 2.24 1.82 0.9 17.6 asia 8.00 7.37 6.45 5.90 1.9 8.5 China 4.32 3.70 3.63 3.41 3.1 16.8 malasia 0.68 0.74 0.86 0.83 0.0 -8.1 india 0.91 0.81 0.75 0.78 -1.1 12.3 indonesia 0.97 1.02 0.94 1.01 -1.0 -4.9 otros 1.13 1.10 1.22 0.88 3.7 2.7 europa 0.13 0.12 0.15 0.17 0.0 8.3 américa latina 4.14 4.18 4.32 3.92 0.7 -1.0 brasil 2.18 2.38 2.07 1.77 -0.9 -8.4 argentina 0.67 0.75 0.73 0.78 1.5 -10.7 Colombia 0.84 0.59 0.52 0.55 3.7 42.4 otros 0.46 0.46 0.46 0.39 4.5 0.0 medio oriente 1.71 1.59 1.84 1.99 1.2 7.5 omán 0.89 0.70 0.76 0.83 0.0 27.1 siria 0.37 0.41 0.45 0.53 2.8 -9.8 Yemen 0.26 0.29 0.42 0.44 4.0 -10.3 África 2.60 2.60 3.94 3.06 0.4 0.0 egipto 0.74 0.70 0.68 0.75 0.0 5.7 gabón 0.25 0.24 0.24 0.24 0.0 4.2 otros 1.61 1.66 1.62 1.20 0.6 -3.0 Total no-OCDE 30.40 28.56 28.63 25.36 1.0 6.4 En proceso 2.33 2.29 1.88 1.80 0.9 1.7 Total no OPEP 52.97 49.92 50.90 48.84 -0.1 6.1 proD. ToTal 88.52 85.69 85.00 79.31 0.5 3.3 precios De hiDrocarburos Gasolina (dólares Por litro) país ene-11 % % Mes anual Francia 1.923 3.9 4.4 alemania 1.949 1.5 1.0 italia 1.930 3.4 3.2 e spaña 1.677 3.0 6.5 reino unido1.958 3.5 9.1 Japón 1.645 3.0 18.9 Canadá 1.150 4.5 18.4 eu 0.818 4.5 13.9 Diesel auTomoTriz (dólares Por litro) país ene-11 % % Mes anual Francia 1.405 5.0 9.2 alemania 1.462 2.4 7.0 italia 1.472 3.9 7.7 e spaña 1.349 4.0 9.7 reino unido1.725 3.7 11.2 Japón 1.403 2.5 20.7 Canadá 1.162 5.1 22.1 eu 0.895 5.0 19.0 combusTible D omésTico (dólares Por mil litros) país ene-11 % % Mes anual Francia 1090.2 5.4 14.4 alemania 1035.8 4.7 15.1 italia 1686.9 3.0 5.2 e spaña 1046.8 4.6 16.9 reino unido1015.2 2.4 23.9 Japón 991.6 6.1 29.0 Canadá 1012.8 6.4 17.8 eu - -combusTible inDusTrial (dólares Por tonelada métriC a) país ene-11 % % Mes anual Francia 588.1 3.1 5.2 alemania - -italia 633.0 2.7 7.1 e spaña 586.4 -1.6 5.7 reino unido -Japón -Canadá 0 -eu 0 - -

| energíahoy | 57

medidorabril2011

Precios excluyendo impuestos. Fuente: agencia internacional de energía. producción y reserva mundial de crudo

PETRÓLEO BRENT EN LONDRES (d ólares) sep-11 dic-11 mar-12 Jun-12 sep-12 115.14 114.30 113.50 112.29 111.15

Contratos 04-mar-11 04-feb-10 Var % abr 2011 3.0893 2.7672 11.64 may 2011 3.0957 2.7681 11.83 Jun 2011 3.1023 2.7752 11.79 Jul 2011 3.1121 2.7883 11.61 ago 2011 3.1227 2.8020 11.45 sep 2011 3.1361

CERTIFICADOS DE EMISIONES (CERS) (d ólares) Contratos 04-mar-11 04-feb-10 Var % Jun 2011 15.5900 14.5700 7.00 sep 2011 15.7000 14.6400 7.24 dic 2011 15.8200 14.7200 7.47 mar 2012 15.9900 14.8500 7.68 Jun 2012 16.1600 14.9800 7.88 sep 2012 16.3300 ELECTRICIDAD (d ólares mWh) Contratos 04-mar-11 04-feb-10 Var % abr 2011 49.56 47.24 4.91 may 2011 49.63 47.01 5.57 Jun 2012 49.92 47.13 5.92 Jul 2011 49.74 46.92 6.01 ago 2011 49.67 47.13 5.39 sep 2012 50.29

nUeVa york - nymex PETRÓLEO LIGHT SWEET (d ólares por barril) Contratos 04-mar-11 04-feb-10 Var % abr 2011 104.42 93.24 11.99 may 2011 105.61 95.37 10.74 Jun 2011 106.17 96.66 9.84 Jul 2011 106.52 97.58 9.16 ago 2011 106.63 97.58 9.27 sep 2011 106.66 ETANOL (d ólares por galón) Contratos 04-mar-11 04-feb-10 Var % abr 2011 2.615 2.475 5.66 may 2011 2.605 2.495 4.41 Jun 2011 2.605 2.515 3.58 Jul 2011 2.605 2.525 3.17 ago 2011 2.595 2.505 3.59 sep 2011 2.490 ACEITE DE CALEFACCIÓN (d ólares por galón)

medidor abril 2011 CARBÓN (d ólares por tonelada) Contratos 04-mar-11 04-feb-10 Var % abr 2011 122.45 119.05 2.86 may 2011 121.60 118.05 3.01 Jun 2011 120.95 118.05 2.46 Jul 2011 120.85 118.65 1.85 ago 2011 120.55 118.65 1.60 sep 2011 120.55 BRENTLONDRES (d ólares por barril) Contratos 04-mar-11 04-feb-10 Var % abr 2011 116.25 100.22 15.99 may 2011 116.17 100.60 15.48 Jun 2011 116.03 100.94 14.95 Jul 2011 115.55 101.09 14.30 ago 2011 115.38 101.21 14.00 sep 2011 115.14 GASOLEO (d ólares por tonelada) Contratos 04-mar-11 04-feb-10 Var % abr 2011 974.00 852.25 14.29 may 2011 974.75 855.50 13.94 Jun 2011 976.75 859.50 13.64 Jul 2011 979.00 863.00 13.44 ago 2011 981.50 866.75 13.24 sep 2011 984.00 GAS NATURAL - ESTACIONES Contratos 04-mar-11 04-feb-10 Var % sU11 53.70 53.69 0.02 Wi11 60.69 60.80 -0.18 sU12 56.69 56.44 0.44 Wi12 62.41 62.49 -0.13

58 | energíahoy |

GAS NATURAL (d ólares mmbtU) Contratos 04-mar-11 04-feb-10 Var % abr 2011 3.8090 4.3570 -12.58 may 2011 3.8870 4.4050 -11.76 Jun 2011 3.9570 4.4610 -11.30 Jul 2011 4.0360 4.5130 -10.57 ago 2011 4.0710 4.5410 -10.35 sep 2011 4.0840 4.5410

GAS NATURAL - TRIMESTRAL Contratos 04-mar-11 04-feb-10 Var % ii-11 57.18 53.74 6.40 iii-11 64.88 53.65 20.93 iV-11 68.68 58.95 16.51 i-12 68.68 62.43 10.01 ii-12 61.08 56.98 7.20 iii-12 60.49 56.40 GAS NATURAL MENSUAL (libras por termia) Contratos 04-mar-11 04-feb-10 Var % abr 2011 56.87 53.98 5.35 may 2011 56.89 53.67 6.00 Jun 2011 56.97 53.58 6.33 Jul 2011 56.85 53.36 6.54 ago 2011 57.51 53.92 6.66 sep 2011 57.18

GASOLINA (d ólares por galón) Contratos 04-mar-11 04-feb-10 Var % abr 2011 3.0464 2.6519 14.88 may 2011 3.0525 2.6662 14.49 Jun 2011 3.0442 2.6717 13.94 Jul 2011 3.0304 2.6686 13.56 ago 2011 3.0135 2.6614 13.23 sep 2011 2.9885 mercado de futuros

| energíahoy | 59

ENERGÉTICO EN NY

medidorabril2011

Emisora/clavE dE pizarra país sEctor prEcio (dls) 04-mar-11 var. % mEs var. % 2011 Norteamérica anadarko Petroleum Corporation (aPC) eU Petróleo y gas 81.02 4.7 6.4 apache Corporation (aPa) eU Petróleo y gas 122.62 4.8 3.0 arch Coal inc (aCi) eU Carbón 35.99 7.5 2.7 Canadian Natural resources (CNQ) Canadá Petróleo y gas 51.12 14.5 15.1 ChevronTexaco Corporation (CVX) eU Petróleo 103.75 7.1 13.7 ConocoPhillips (CoP) eU Petróleo 79.98 12.0 17.4 Consol energy inc (CNX) eU Carbón y gas 52.48 6.5 7.7 devon energy Corp (dVN) eU Petróleo y gas 91.12 3.1 16.1 dynegy inc (dYN) eU electricidad 5.60 -8.2 -0.4 el Paso Corporation (eP) eU Gas y tubería 18.33 8.9 33.2 enCana Corporation (eCa) Canadá Petróleo 32.31 1.0 11.0 enterprise Products Partners lP (ePd) eU Gas 43.10 -1.0 5.0 e xelon Corp (e XC) eU electricidad 41.13 -3.8 -1.2 e xxon mobil Corporation (Xom) eU Petróleo 85.08 2.3 16.4 Halliburton Co (Hal) eU Construcción y serv. 46.84 2.6 14.7 imperial oil ltd (imo) Canadá Petróleo y gas 54.00 16.8 33.3 marathon oil Coporation (mro) eU Petróleo y gas 51.66 13.3 39.5 massey energy Co (mee) eU Carbón 65.33 4.4 21.8 Natural resource Partners lP (NrP) eU Carbón 36.90 3.7 11.1 Nexen inc (NXY) Canadá Petróleo y gas 27.35 12.6 19.4 occidental Petroleum Corporation (oXY) eU Petróleo y gas 103.15 5.8 5.1 Peabody energy Corporation (bTU) eU Carbón 69.35 9.1 8.4 Penn Virginia resource Partners, lP (PVr) eU Carbón 28.92 1.5 2.1 PPl Corporation Common (PPl) eU electricidad 25.56 0.9 -2.9 Schlumberger ltd (Slb) eU Servicios 91.40 3.0 9.5 Southern Company (So) eU electricidad 37.97 1.9 -0.7 Suncor energy inc (SU) Canadá Petróleo y gas 47.73 14.8 24.7 Sunoco inc (SUN) eU Petróleo 42.38 0.4 5.1 TransCanada Corporation (TrP) Canadá Gas y tubería 39.67 3.4 4.3 Transocean ltd (riG) eU Petróleo y gas 84.95 7.0 22.2 Valero energy Corp (Vlo) eU Petróleo 28.67 8.3 24.0 América Latina Paranaense de energia (elP) brasil electricidad 26.15 4.1 3.9 ecopetrol (eC) Colombia Petróleo 43.19 4.4 -1.0 endesa Chile (eoC) Chile electricidad 53.87 5.3 -3.4 enersis Sa (eNi) Chile electricidad 20.40 0.9 -11.5 Petroleo brasileiro - Petrobras (Pbr) brasil Petróleo y gas 41.48 9.4 9.6 Transportadora de Gas del Sur (TGS) argentina Gas 5.28 -14.0 -5.9 Willbross Group ind (WG) Panamá Construcción 11.49 2.2 17.0 YPF Sociedad anónima (YPF) argentina Petróleo y gas 52.32 3.1 3.9 Europa lukoil oil Company ( lUKoY.PK ) rusia Petróleo 73.09 9.7 27.7 bP Plc (bP) reino Unido Petróleo 48.56 5.5 9.9 e oN aG (eoNGY.PK) alemania electricidad 32.35 -2.7 6.4 electricite de France (edF.Pa) Francia electricidad 31.35 1.2 2.2 electricidade de Portugal, Sa (edPFY.PK) Portugal electricidad 38.34 -1.0 15.3 areva Sam (arVCF.PK) Francia electricidad 49.25 1.0 0.0 eNi Spa (e) italia Petróleo 49.31 -0.1 12.7 iberdrola (ibdrY.PK) e spaña electricidad 33.17 -3.1 8.2 National Grid Transco Plc (NGG) reino Unido electricidad 47.17 5.3 6.3 Norsk Hydro aSa (NHYdY.PK) Noruega Petróleo y gas 8.19 7.5 12.5 repsol YPF, Sa (reP) e spaña Petróleo 33.46 4.4 42.1 royal dutch Shell (rdS-b) alemania Petróleo 71.52 2.7 7.3 Statoil aSa (STo) Noruega Petróleo y gas 27.67 10.5 16.4 Total Sa (ToT) Francia Petróleo y gas 61.59 4.0 15.2 Yanzhou Coal mining Co ltd (YZC) rusia Carbón 31.34 8.8 2.4 Asia China Petroleum & Chemical Corporation (SNP) China Petróleo 99.70 -9.9 4.2 Huaneng Power international inc (HNP) China electricidad 22.85 2.5 6.9 PetroChina Company ltd (PTr) China Petróleo y gas 139.25 -2.0 5.9 Korea electric Power Corporation (KeP) Corea electricidad 12.35 -4.3 -8.6 SECTOR

ACCIONES DEL

>> inG. ricardo SoSa ríoS , Gerente de SiSteMaS de inforMación

todas las personalidades del sector energético reunidas en las 10 páginas del directorio azul sector público direCtorio

Comisión Federal de (CFeleCtriCidade)

>> dip. daVid Maldonado GonZÁleZ, preSidente Av. Congreso de la Unión N°66. Col. El Parque. Del. Venustiano Carranza. C.P. 15969. México, D.F. Tel: 5628-1300 ext. 6502 movallea@diputadospan.org.mx

dededeComisiónenergíalaCámaradiputados

>> inG. raúl Maya GonZÁleZ, proyectoS GeoterMoeléctricoS Alejandro Volta N°65. Col. Electricistas. Morelia, Michoacán. C.P. 58290. Tel: 01 (443) 3227 002 Fax: 01 (443) 3227 010 raul.maya@cfe.gob.mx >> inG. noé peña SilVa, deSubdirectortranSMiSión Av. Don Manuelito N°32, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5595-6214, exts. 31010 Fax: 5490-0419 y 5490-0400 noe.pena@cfe.gob.mx >> inG. GuStaVo a SalVador torreS , coordinador del centro nacional de control de enerGía Av. Don Manuelito N°32, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tels: 5595-6063, 5683-3719, exts. 51001 y 51002 gustavo.salvador@cfe.gob.mx >> inG Juan bautiSta floreS , coordinador de tranSMiSión Av. Don Manuelito N°32, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tels: 5683-2210, 5681-1416, 5490-0400, ext. 33010 juan.bautista@cfe.gob.mx >> inG. froylan MartíneZ fonSeca, Gerente de líneaS de tranSMiSión Av. Don Manuelito N°32, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tels: 5490-0472, 5490-0400, ext. 33410 froylan.martinez@cfe.gob.mx

dedeldeComisiónenergíasenadolarepúbliCa

>> franciSco Santoyo VarGaS , dir. de finanZaS Paseo de la Reforma N°164. Piso 1. Col. Juárez. México, D.F. Tel: 5705-0538 francisco.santoyo@cfe.gob.mx >> inG. néStor f. Moreno díaZ, dir. de operación Río Rodano N°14. Piso 7. Col. Cuauhtémoc. México, D.F. 5229-4400, ext. 3860 nestor.moreno@cfe.gob.mx >> lic. fernando bueno MontalVo, director de adMiniStración Río Rodano N°14. Piso 5. Col. Cuauhtémoc. México, D.F. Tels: 5286-0735 y 5286-3715 fernando.bueno@cfe.gob.mx >> inG euGenio lariS alaniS , director de proyectoS de inVer Sión financiera Paseo de la Reforma N°164. Piso 14. Col. Juárez. México, D.F. Tel: 5229-4400, exts. 6800 y 6801 euglaris@cfe.gob.mx >> inG. rodolfo nieblaS caStro, director de ModerniZación y ca Mbio eStructural Museo Tecnológico de la CFE. Chapultepec. México, D.F. Tel: 5553-2631, exts. 90026 r.nieblas@cfe.gob.mx >> lic. rubén lópeZ MaGallaneS , titular del órGano interno de control Paseo de la Reforma N°164, PH. Col. Juárez. C.P. 06600. México, D.F. Tel: 5705-1117, ext. 90500 ruben.lopez06@cfe.gob.mx

60 | energíahoy | abril 2011

>> Sen. franciSco labaStida ochoa, preSidente Torre Caballito, Reforma N°10. Piso 5. Ofic. 16. Col. Tabacalera. C.P. 06030. México, D.F. Tel: 5345-3000, ext. 3804 directorio/energiawww.senado.gob.mx/comisiones/energia.comision@senado.gob.mx

>> inG. lino a cÁrdenaS Villarreal, Gte. reGional de producción norte Pablo A. González N°650 Pte. Col. San Jerónimo. Monterrey, N.L. C.P. 64640. Tel: 01 (81) 8151-3010 lino.cardenas@cfe.gob.mx >> inG. JoSé Manuel MendoZa fuenteS , Gerente reGional de producción occidente Tel: 01 (33) 3679-6001 al 05 Gabriel Danunzio N° 5001. Col. Padres Vallarta. Zapopan, Jalisco. C.P. 45020. >> inG Manuel eMilio Morato ricart, Gerente reGional de producción SureSte Km 7.5 Carretera Veracruz-Tejar. Veracruz, Veracruz. C.P. 94271. Tel: 01 (229) 989-8530 manuel.morato@cfe.gob.mx >> inG. franciSco de la parra díaZ de león, deSubdirectorenerGéticoS Periférico Sur N°4156. Piso 7. Col. Jardines del Pedregal. México D.F. C.P. 01900. Tel: 5481-7501 y 5652-3650 francisco.delaparra@cfe.gob.mx

>> alfredo elíaS ayub, director General Museo Tecnológico de CFE. Chapultepec. Delegación Miguel Hidalgo. México, D.F. 11870. Tel: 5273-6425, 5229-4400, ext. 90000 alfredo.elias@cfe.gob.mx >> María elena GonZÁleZ ancira, Sria . particular del dir. Gral Museo Tecnológico de CFE. Chapultepec. Delegación Miguel Hidalgo. México, D.F. 11870. Tel: 5273-6425 y 5229-4400, ext. 90000 elena.gonzalez01@cfe.gob.mx

>> c.p. JaVier GuZMÁn García, SubGerente de norMatiVidad de operación Paseo de la Reforma N°164. Piso 15. Col. Juárez. Tel: 5705-4807, ext. 90589 javier.guzman@cfe.gob.mx >> inG luiS carloS hernÁndeZ ayala, deSubdirectorGeneración Av. Don Manuelito N°11, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 490-4030, exts. 71000 y 71001 carlos.hernandez@cfe.gob.mx >> inG. JoSé franciSco rodríGueZ MoraleS , Jefe de aSeSoreS Av. Don Manuelito N°11, Esq. Av. Toluca. Piso 2. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5490-4070, ext. 72700 francisco.rodriguez01@cfe.gob.mx >> inG. franciSco fereGrino péreZ, Gerente de inGeniería eléctrica Av. Don Manuelito N°11, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5490-4080, ext. 73100 francisco.feregrino@cfe.gob.mx >> inG JeSúS antonio nebradt García, Gerente reGional de producción central Av. Real de los Reyes N°265. Col. Los Reyes. Coyoacán. México D.F. C.P. 04330. Tel: 5619-9605, exts. 201 y 208 jesus.nebradt@cfe.gob.mx

>> dr. florencio aboyteS García, Subdirector de proGra Mación Paseo de la Reforma N°164. Piso 9. Col. Juárez. México, D.F. Tel: 5705-3898, exts. 8000 y 8001 florencio.aboytes@cfe.gob.mx >> lic. eStéfano conde fartuk, Gerente de coMunicación Social Río Lerma N°334. Planta alta. Col. Cuauhtémoc. México, D.F. Tels: 5553-2033 y 5553-8015 e.conde@e.conde.com.mx

>> ing. enrique guzmán sánchez, gerente divisionAl distribución bAjA cAliforniA . Blvd. Benito Juárez, esq. Lázaro Cárdenas. Mexicali, Baja California. C.P. 21280. Tel: 01 (686) 905-5000 enrique.guzman@cfe.gob.mx >> ing. víctor fernández sánchez, gerente divisionAl distribución golfo norte Av. Universidad N°2400 Nte. Monterrey, N.L. C.P. 66410. Tel: 01 (81) 8329-0201 victor.fernandez@cfe.gob.mx >> ing. josé pAz de lA fuente vázquez, gerente divisionAl distribución golfo centro Av. Chairel N°101. Tampico, Tamaulipas. C.P. 89260 Tel: 01 (833) 241-3311 jose.delafuente@cfe.gob.mx >> ing. juliAn AdA me mir AndA , dir. ejecutivo del instituto de eléctricinvestigAcionesAs Leibnitz N°13. Piso 11. Col. Anzures. México D.F. C.P. 11590. Tel: 5254-8437 y 5254-8438 jadame@iie.org.mx >> ing. gustAvo Arvizu lAr A, gte. de estudios de ingenieríA civil Augusto Rodin N°265. Col. Fax:Tels:MéxicoNochebuena.D.F.C.P.03820.5615-7785y5615-17915615-8897 gustavo.arvizu@cfe.gob.mx >> ing. jAvier freyre rizo, gerente de lAbor Atorio (lApem) Av. Apaseo Oriente S/N. Col. Industrial. Irapuato, Guanajuato. C.P. 36541. Tel: 01 (462) 623-9410 javier.freyre@cfe.gob.mx >> lic. mArinA velAsco vegA , gte. de tecnologíAs e informáticA Cerrada Av. Toluca N°60. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5229-4791 y 5229-4400, exts. 48100 y 48101 marina.velasco@cfe.gob.mx >> dr. vicente AguinAco br Avo, gerente de protección AmbientAl Blvd. Adolfo Ruiz C. N°4156. Col. Jardines del Pedregal. México D.F. C.P. 01900 Tel: 5481-7507 vicente.aguinaco@cfe.gob.mx >> ing. roberto butrón feregrino, gerente de seguridAd industriAl Av. Don Manuelito N°11. Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5229-4400, ext. 73300 roberto.butron@cfe.gob.mx >> ing. josé mAnuel fernández dávilA , hdecoordinAdorgenerAciónidroeléctricA Av. Don Manuelito N°11, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5490-4060, ext. 72500 jose.fernandez01@cfe.gob.mx

>> ing. román r A mírez rodríguez, gerente de comunicAciones y control Av. Don Manuelito N°32, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5490-0433, ext. 34010 roman.ramirez@cfe.gob.mx

>> ing. teódulo Arroyo rodríguez, coordinAdor de distribución Río Rodano N°14, Piso 3. Sala 301. Col. Cuauhtémoc. México D.F. C.P. 06598. Tel: 5553-6774, ext. 2603 teodulo.arroyo@cfe.gob.mx >> ing. benjA mín sierr A rodríguez, gerente de normAlizAción de distribución Río Rodano N°14. Piso 3. Sala 301. Col. Cuauhtémoc. México D.F. C.P. 06598. Tels: 5553-5685 y 5229-4400, ext. 20150 y 20151 benjamin.sierra@cfe.gob.mx >> ing. enrique vArgAs nieto, coordinAdor comerciAl Río Rodano N°14. Piso 3. Col. Cuauhtémoc. México D.F. C.P. 06598. Tels: 5553-6460 y 5229-4400, ext. 20331 enrique.vargas@cfe.gob.mx >> ing. Antonio mAcíAs pAdillA , gte. divisionAl distribución jAlisco Av. 16 de septiembre N° 455. Guadalajara, Jalisco. C.P. 44100 Tel: 01 (33) 3614 4376 Fax 01 (33) 3613 4808 antonio.macias@cfe.gob.mx >> ing. roberto vidAl león, gerente divisionAl distribución centro occidente Calz. Ventura Puente N°1653. Morelia, Michoacán. Tel: 01 (443) 322-5202 roberto.vidal@cfe.gob.mx >> ing. jAvier vAlenciA bAr AjA , gte. divisionAl distribución centro sur Av. Colegio Militar N°15. Col. Cuernavaca,Chamilpa.Morelos. 62210. Tel: 01 (777) 329-4001 Fax: 01 (777) 329-4093 javier.valencia@cfe.gob.mx >> ing. ArmAndo reynoso sánchez, gte. divisionAl distribución sureste Manuel Álvarez Bravo N°600, Fracc. Colinas de la Soledad. Oaxaca, Oaxaca. C.P. 68020. Tel: 01 (951) 520-0811 Fax 01 (951) 520-0687 armando.reynoso@cfe.gob.mx >> ing. jorge gutiérrez requejo, gte. divisionAl distribución peninsulAr Calle 19. N°454. Fracc. Montejo. Mérida, Yucatán. C.P. 97127. Tels: 01 (999) 927 2844

>> ing. jAvier flores herediA , coordinAdor de oper Ación de fibr A ópticA Don Manuelito No. 32. Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México DF. C.P. 01780. Tel: 5490-0420 y 5490-0400, ext. 32010 javier.flores02@cfe.gob.mx

>> gustAvo rodríguez sAntos, srio. ejecutivo Río Lerma N°302. Piso 5, Col. Tel:MéxicoCuauhtémoc.DF.CP06500.3000-1000ext:1030

fernando.hernandez@conuee.gob.mx >> edgAr Adolfo chávez Andr Ade, promoción y progr A mAs regionAles Río Lerma N°302, Piso 2. Col. Tel.MéxicoCuauhtémocDF,CP065003000-1000ext.1138

>> ing. josé Abel vAldez cA mpoy, subdirector de distribución Río Rodano N°14. Piso 3. Col. Cuauhtémoc. México D.F. C.P. 06598. Tels: 5241-8403, 5241-8408, 5229-4400, ext. 20003 jose.valdez@cfe.gob.mx

directorioabril2011

joseantonio.vargas@conuee.gob.mx edeparafideicomisoelahorroenergíaléctrica(fide)

Ignacio Allende N°155. Xalapa, Veracruz. C.P. 91000. Tel: 01 (228) 817-4477 >> ing. jesús eliseo r A mos, gte. divisionAl distribución norte Blvd. Miguel Alemán N°110 esq. Guaneceví. Gómez Palacio, Durango. C.P. 35070. Tel: 01 (871) 729-1800 >> ing. roberto torres vAlenciA , gerente divisionAl distribución bAjío Pastita N°55. Guanajuato, Gto. C.P. 36090. Tel: 01 (473) 731-1558 roberto.torres02@cfe.gob.mx >> ing. mArio mor Ales vielmAs, gerente divisionAl distribución centro oriente Av. Revolución N°1515, Puebla, Puebla, C.P. 72000. Tel: 01 (222) 229-0553 (deeficienteparancomisiónacionalelusoenergíaconuee)

>> ing ydechernándezfernAndopensAdo,oordinAdornormAlizAcióndemAndAeléctricA Río Lerma N°302. Piso 1. Col. Tel.MéxicoCuauhtémoc.DF.CP06500.3000-1000ext.1222

>> lic. emiliAno pedr AzA hinojosA , director gener Al Río Lerma N°302 Col. Cuauhtémoc. México, D.F. Tel: 3000-1001 emiliano.pedraza@conuee.gob.mx

| energíahoy | 61 y Administr Ación de energíA Av. Don Manuelito N°32, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tels: 5595-3543, 5595-5400 exts. 5698 y 56999 ricardo.sosa@cfe.gob.mx

gustavo.rodriguez@conuee.gob.mx >> dr gAudencio r A mos niembro, director gener Al Adjunto de gestión pAr A lA energéticcertificAciónA Río Lerma N°302. Piso 2, Col. Tel:MéxicoCuauhtémoc.DF.CP06500.3000-1000ext.1234 gaudencio.ramos@conuee.gob.mx

adolfo.chavez@conuee.gob.mx >> josé Antonio vArgAs ydecoordinrodríguez,AdorAdministrAciónfinAnzAs Río Lerma N°.302, Piso 2, Col. Tel.MéxicoCuauhtémoc;DF,CP065003000-1000ext.1017

>> ing. mArtín vázquez tA bArez, gte. de gener Ación termoeléctricA Av. Don Manuelito N°11, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5683-0026, ext. 72713 martin.vazquez01@cfe.gob.mx >> ing. dgerentenevárezguillermoelizondo,divisionAlistribuciónoriente

>> José antonio meaDe kuribreña, secretario Insurgentes Sur N°890. Primer piso. Col. Del Valle. México, D.F. Tel: 5000-6000, ext. 1000 y 1062

>> lic. emma noemí Vázquez martínez, Directora De com. social Horacio N°1750. Col. Los Morales Polanco. México, D.F. Tel: 5283-1500 nvazquez@cre.gob.mx deseCRetaRíaeneRgía (seneR)

>> robertony toVilla ruiz, gerente De auDitoría De seguriDaD inDustrial y protección a mbiental Torre Ejecutiva. Piso 15. Marina Nacional N°329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005 pemex-exploración y proDucción >> ing. carlos a . morales gil, Director general Torre Ejecutiva. Piso 41. Marina Nacional N°329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-8965 cmorales@pep.pemex.com >> sergio guaso, Dir. eJecutiVo De csm Torre Ejecutiva, Piso 09. Marina Nacional N° 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-0558 guaso@pep.pemex.com >> miguel ángel maciel torres, gerente De geociencia e ingeniería Torre Ejecutiva, Piso 09. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-1641

>> aurora pierDant grunstein, gerente De contratos Torre Ejecutiva, Piso 41. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: Ext. 3-26-76 corzo@pep.pemex.com >> luis macías cHapa, gte. De nueVos negocios Torre Ejecutiva, Piso 41. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: Ext. 3-28-33 lmacias@smx.pep.pemex.com

>> ing. maria alicia cruz roDríguez, gerente De Dictamen técnico y costos Edificio Pirámide Tabasco. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines N°1202. Tel:Villahermosa,Oropeza.FraccionamientoC.P.86030.Tabasco.01(993)310-1790 maria.alicia.rodriguez@pemex.com

>> Juan José suárez coppel, Director general Torre Ejecutiva, Piso 44. Marina Nacional N°329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel. 1944-9419 directorgeneral@pemex.com ypemex-gaspetroquímica básica >> JorDy Herrera flores Torre Ejecutiva, Piso 44. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005 jherrera@gas.pemex.com >> carolina nuñez Velasco, coorDinaDor De control De gestión y Desempeño Torre Ejecutiva, Piso 06. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005 carolina.nunez@pemex.com >> ing. José miguel solís, gerente Del centro De competencia Torre Ejecutiva, Piso 10. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005. Ext. 55880 >> agustín castro pérez, subDirector De aDministración y finanzas Torre Ejecutiva. Piso 39. Marina Nacional N°329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005. Ext. 55098 acastro@gas.pemex.com

>> francisco salazar, presiDente Horacio N°1750. Col. Los Morales Polanco. México, D.F. Tel: 5283-1500 y 5283-1515 www.cre.gob.mxfsalazar@cre.gob.mx

>> Juan roDrigo puliDo gerente De eValuación De resultaDos Torre Ejecutiva, Piso 10. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5531-6218 jtorres@smx.pep.pemex.com >> José aurelio loyo fernánDez, gerente De planeación operatiVa Torre Ejecutiva, Piso 10. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-0907 jsloyofr@pep.pemex.com >> mario limón gonzález, gerente De moDelaDo geológico regional Edificio Pirámide Tabasco. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines N°1202. Fracc. Oropeza. C.P. 86030. Villahermosa, Tabasco.. Tel: 01 (993) 310-1862 mlimong@pep.pemex.com

>> ing. William Humberto cHacón cHan, gerente De sistemas De gestión y aDministración Jaime Balmes N°11. Col. Los Morales. Miguel Hidalgo. C.P. 11510

>> césar cruz martínez, gerente Del compleJo procesaDor De gas nueVo pemex Carretera Villahermosa-Reforma. Poblado Luis Gil Pérez. C.P. 86000. Villahermosa, Tabasco. Tel: 01 (993) 316-4550 cruz@gas.pemex.com

directorio 62 | energíahoy | abril 2011 >> Dr. Juan manuel carreras lópez, Directora general Mariano Escobedo N°420. Piso 4. Col. Anzures. México, DF. CP 11590. Tel: 5254-2458 www.fide.org.mx ReguladoComisiónR a de eneRgía (CRe)

>> ángel rosette roDríguez, gerente Del compleJo procesaDor De gas cactus Carretera Tel:Cactus,DomicilioVillahermosa-Reforma.Conocido.C.P.29500.Chiapas.01(993)316-5228 natividad.rodriguez@gas.pemex.com

>> mario gabriel buDebo, subsecretario De HiDrocarburos Insurgentes Sur N°890. Primer piso. Col. Del Valle. México, D.F. Tel: 5000-6012, ext. 1101 mbudebo@energia.gob.mx >> Dr. DsubsecretariocontrerasbenJamínastiazarán,eelectriciDaD

>> carlos petersen y Vom subsecretariobauer, De planeación energética y teDesarrollocnológico Insurgentes Sur N°890. Piso 3. Col. Del Valle. México, D.F. Tel: 5000-6000, ext. 1421 cfpetersen@energia.gob.mx >> maría De la luz ruiz mariscal, oficial mayor Insurgentes Sur N°890. Col. Del Valle. México, D.F Tel: 5000-6000 lruizmar@energia.gob.mx (Pemex)mPetRóleosexiCanos

>> Jorge freyre, gte. Del compleJo procesaDor De gas área coatzacoalcos Kilómetro 5.5. Coatzacoalcos-Veracruz.Carretera Zona Industrial Pajaritos. C.P. 96740. Coatzacoalcos, Veracruz. Tel: 01 (921) 218-0001

>> r afael otero, gte. De aDministración y finanzas zona sur Paseo Usumacinta S/N. Tabasco 2000. C.P. 86035. Villahermosa, Tabasco. Tel: 01 (993) 316-6847 rotero@gas.pemex.com

>> roDolfo figueroa alonso, gerente De planeación Torre Ejecutiva, Piso 16. Marina Nacional N° 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005. Ext. 55727 >> agustín moreno DelgaDo, gerente De operaciones Torre Ejecutiva, Pisos 6 y 11. Marina Nacional N° 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005. Ext. 55299 >> mónica ruValcaba gallarDo, gerente De contabiliDaD Torre Ejecutiva. Piso 2. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005. Ext. 55651 mruvalcaba@gas.pemex.com

>> guillermo a . pérez cruz, gerente De la uniDaD especializaDa De aguas profunDas Torre Empresarial. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines N°1203. Villahermosa,Lindavista.FraccionamientoC.P.86050.Tabasco. gperezc@pep.pemex.com

Insurgentes Sur N°890. Piso 10. Col. Del Valle. México, D.F. 03100 Tel: 5000-6120 y 5000-6121 bcontreras@energia.gob.mx

>> Juan De Dios buJanos Wolf, gte. De planeación estratégica Torre Ejecutiva, Piso 08. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-4962 jbujanos@smx.pep.pemex.com

>> FEliPE dE jEsús MartínEz arisMEndi, dirEctor GEnEral PEtroquíMica MorElos Av. Jacarandas N°100. Piso B-2. Rancho Alegre. C.P. 96558. Coatzacoalcos, Veracruz. Tel: 01 (921) 211-4010 fjmartinez@ptq.pemex.com

Francisco García HErnándEz, GErEntE dE ExPlotación dE yaciMiEntos Edificio Pirámide Tabasco. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines N°1202. Tel:Villahermosa,Oropeza.FraccionamientoC.P.86030.Tabasco.01(993)310-1764

directorioabril2011

>> inG. josé asunción HErnándEz HErnándEz PsubdirEctorEtroquíMica Escolín Carretera Palma Sola S/N. 5 de Mayo. C.P. 93350. Poza Rica, Veracruz. Tel: 01 (782) 823-1711 >> víctor ManuEl díaz navarrEtE, dirEctor Gral. PEtroquíMica tula Km. 23.5. Carretera Jorobas-Tula. C.P. 42800. Tula, Hidalgo. Tel: 01 (773) 738-0042 haguirre@ptq.pemex.com

>> carlos E. roMEro rEyGadas, dirEctor GEnEral PajaritosPEtroquíMica Av. Jacarandas N°100. Piso A-3. Rancho Alegre. C.P. 96558. Coatzacoalcos, Tel:Veracruz.01(921) 211 2570 ceromero@ptq.pemex.com

>> aGustín lóPEz HuEsca, GErEntE dE EstacionEs dE sErvicio Marina Nacional N°329. Piso 25. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-2500, ext. 58950 PEMEx-PEtroquíMica >> r aFaEl bEvErido loMElín, dirEctor Gral. Marina Nacional N°329. Piso 27. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. Méxi co, D.F. Tel: 1944 2500 >> Horacio aGuirrE bacErot, adMinistrador GEnEral dEl coMPlEjo iPEtroquíMicandEPEndEncia K m. 76.5. Carretera Federal México-Puebla. C.P. 74000. San Martín Texmelucan, Puebla. Tel: 01 (248) 484-0199 haguirre@ptq.pemex.com

jsreyag@sur.pep.pemex.com

Mario ErnEsto rivEra vElásquEz, GErEntE dE sEGuridad industrial y ProtEcción aMbiEntal Edificio Pirámide Tabasco. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines N°1202. Tel:Villahermosa,Oropeza.FraccionamientoC.P.86030.Tabasco.01(993)310-1735

>> inG. rodolFo aGustín Estavillo vEnEGas, GErEntE dE la rEFinEría “inG a dovalli j.” Km. 3. Carretera Transístmica. A.P. 109. C.P. 70620. Salina Cruz, Oaxaca. Tel: 01 (971) 714-9016 rodolfo.agustin.estavillo@pemex.com GErEncia dE la rEFinEría “MiGuEl HidalGo” Km. 23.5. Carretera Jorobas-Tula. C.P. 42800. Tula, Hidalgo. Tel: 5250-5347 >> Héctor arMando Pino HErMosillo, GtE. dE MantEniMiEnto dE tErMinalEs y ductos Marina Nacional N°329. Piso 6. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5531-0791 >> Gustavo PinEda roMEro, GErEntE dE la coordinación dE oPEracionEs y ductos Marina Nacional N°329. Piso 6. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5255-5187 >> josé Pablo brinGas y corrEa, GErEntE dE alMacEna MiEnto y distribución GolFo Av. Urano N°420. Módulo 1. Ylang Ylang. C.P. 94298. Boca del Río, Veracruz. Tel: 01 (299) 989-2849 jpbringas@ref.pemex.com >> jorGE luis tala MantEs Montoya, GErEntE dE oPEración y MarítiMantEniMiEntoMo Edificio Administrativo. Piso 8. Insurgentes Veracruzanos S/N. Esq. Francisco Hernández. Centro. C.P. 91700. Veracruz, Tel:Veracruz.01(229) 989-4611

| energíahoy | 63 México, D.F. Tel: 5580-5626 william.humberto.chacon @pemex.com

>> GuillErMo Miranda banda, dirEctor GEnEral PEtroquíMica ca MarGo Carretera Panamericana, Km. 1506. C.P. 33730. Ciudad Camargo, Chihuahua. Tel: 01 (648) 462-0644 gmiranda@ptq.pemex.com

rubén luján salazar GErEntE dE dicta MEn dE ProyEctos dE acEitE y Gas asociado Marina Nacional N°329. Piso 11. Col. Huasteca. Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5250-4899 >> Francisco javiEr García GóMEz, GErEntE dE dicta MEn dE ProyEctos dE acEitE y Gas asociado Marina Nacional N°329. Piso 41. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. >> josé luis sáncHEz bujanos, GErEntE dE dEsarrollo dE ca MPos Marina Nacional N°329. Piso 11. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-0846 jlsanchez@smx.pep.pemex.com PEMEx-rEFinación >> MiGuEl ta ME doMínGuEz, dirEctor GEnEral Marina Nacional N°329. Piso 40. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, ext. 58001 >> alFrEdo díaz rodríGuEz, GErEntE dE sEGuridad industrial Marina Nacional N°329. Piso 02. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, ext: 53107 adiazr@pemex.com >> luis FErnando bEtancourt sáncHEz, GErEntE dE ProtEcción aMbiEntal Marina Nacional N°329. Piso 02. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, ext: 54721 lfbetancourt@pemex.com >> MartHa HErnándEz orroa, GErEntE dE PlanEación EstratéGica Marina Nacional N°329. Piso 05. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, ext: 58870 martha.hernandez@pemex.com >> jorGE zacaula PEralta, GErEntE dE análisis dE invEr sión y Gasto oPErativo Marina Nacional N°329. Piso 5. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, ext: 38690 jozacaulap@ref.pemex.com >> jorGE dE jEsús rodríGuEz villar, GErEntE dE control dE Producción Marina Nacional N°329. Piso 13. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-4735 jrodriguezv@ref.pemex.com >> lEoPoldo GóMEz calzada, GErEntE dE dEsarrollo dE inFraEstructura Marina Nacional N°329. Piso 03. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-4968 lgomez@ref.pemex.com >> nicolás rodríGuEz MartínEz, GErEntE dE inGEniEría dE ProcEsos Marina Nacional N°329. Piso 07. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-6906 nrdgzmtz@ref.pemex.com >> PEdro isMaEl HErnándEz dElGado, GtE. dE MantEniMiEnto dE rEFinErías Marina Nacional N°329. Piso 3. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. Méxi co, D.F.Tel: 5531-6043 hdiaz@ref.pemex.com >> Francisco G. toscano, GErEntE dE la rEFinEría “inG. Héctor r . lara sosa” Carretera Monterrey-Reynosa. Km. 36, Cadereyta Jiménez. C.P. 67450. Cadereyta, Nuevo León. Tel: 01 (828) 284-0148 ftoscano@ref.pemex.com >> inG. josé nuñEz MartínEz, GErEntE dE la “FranciscorEFinEríai.MadEro” Prolongación Av. Álvaro Obregón S/N. C.P. 89530. Ciudad Madero, Tamaulipas. Tel: 01 (833) 229-1118 >> EdMundo Franco lara, GErEntE dE la rEFinEría “Gral. lázaro cárdEnas” Av. Díaz Mirón y Av. 1 de Mayo. Col. Obrera. C.P. 96740. Minatitlán, Veracruz. Tel: 01 (922) 225-0047 efranco@ref.pemex.com >> inG. jorGE dE jEsús rodríGuEz, GErEntE dE la rEFinEría “inG. antonio M. aMor” Tierra Blanca N°400. Bella Vista. C.P. 36730. Salamanca, Guanajuato. Tel: 01 (464) 648-1099 jorge.jesus.rodriguez@pemex.com

>> inG. arMando rEndón GóMEz, GErEntE dEl coMPlEjo PEtroquíMico canGrEjEra Km. 10. Carretera CoatzacoalcosVillahermosa. C.P. 94600. Coatzacoalcos, Veracruz.

>> roDolFo almanza mosqueDa, Director regional norte Avenida 6 Norte, N°47. Esq. 12 Oriente. Col. Obrera. Poza Rica, Veracruz. C.P. 07730. Tel: (782) 8227-103 ralmanza@imp.mx >> césar eDmunDo Figueroa gutiérrez, Director regional centro Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Edif. 19. Desp. 102. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-8288 cfiguero@imp.mx >> carlos Flores yáñez, Director regional sur Periférico Carlos Pellicer Cámara N°1502. Col. Pino Suárez. Villahermosa, Tab. C.P. 86029. Tel: (993) 310-8461 cfloresy@imp.mx >> josé antonio torres y serrallonga, Director regional marina Av. Periférica Nte. N°75. Col. San Agustín del Palmar. Cd. del Carmen, Campeche. C.P. 24110. Tel: (938) 3812-061 jatorres@imp.mx >> olga Patricia ríos garcía, titular De la uniDaD De asuntos juríDicos Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 8. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6203 prios@imp.mx >> gerencia De comunicación social y relaciones Públicas Eje Central Lázaro Cárdenas N°152, Col. San Bartolo. Edif. 4. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-7944

>> Francisco guzmán lóPez, Director De seguriDaD y meDio ambiente Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 4. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6139 >> joaquín Díaz martínez, encargaDo Del DesPacho De la Dirección De caPacitación Eje Central Lázaro Cárdenas. N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 6. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6166 >> DaviD treviño Peña, titular Del órgano interno De control Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Edif. 13. Cubículo 101-C. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-8086 dtrevino@imp.mx

directorio 64 | energíahoy | abril 2011 Tel: 01 (921) 211-3015 armando.rendon@pemex.com

Km. 39+400. Carretera Costera del Golfo. C.P. 96700. Cosoleacaque, Veracruz. Tel: 01 (922) 223-0194 ceromero@ptq.pemex.com

cPemex-DirecciónorPorativaDeFinanzas

>> ing. carlos treviño meDina Marina Nacional N°329, piso 12. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5250-1245 carlos.trevino@pemex.com >> lic. javier lozano cortes, subgerente De DiFusión y Promoción Marina Nacional N°329, piso 43. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-8989 >> lic. eDuarDo marín conDe, titular Del área De inFormación y Prensa Marina Nacional N°329, piso 43. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-9135 eduardo.marin@pemex.com

>> ing. ignacio quesaDa morales Marina Nacional N°329, piso 38. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 9779

>> wilhem hagelsieb garza, gerente De comunicación social Marina Nacional N°329, piso 43. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-9135. Ext. 57101 wilhem.fiedrich.hagelsieb @pemex.com Pemex-P.m i comercio internacional >> ing. rocío cárDenas, Directora general Marina Nacional N°329, piso 20. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-2500

cPemex-DirecciónorPorativaDeoPeraciones

>> martha avelar, subgte. De inFormación Marina Nacional N°329, piso 43. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-9135 y 1944-9313 mjavelar@dca.pemex.com

yDcorPemex-DirecciónPorativaetecnologíaDeinFormaciónProcesosDenegocio >> ing. abrahammauriciogalán ramírez, Marina Nacional N°329, piso 28. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F Pemex-contraloría >> general corPorativa ing. gustavo ernesto ramírez contralorroDríguez,general Marina Nacional N°329, piso 42. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-2500 Ext. 54075 comgustavo.ramirez.rodriguez@pemex. (IMP)delMexInstItutoIcanoPetróleo >> Dirección general Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 11. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6120 >> javier Dueñas garcía, Dir. corPorativo De Finanzas y aDmon. Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 9. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6208 jduenas@imp.mx >> ernesto ríos Patrón, Dir. corPorativo De Planeación y Desarrollo Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 2. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6085 erios@imp.mx >> juan arturo lim meDrano, Director DcorPorativoeoPeración Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 5. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6150 jalim@imp.mx >> esteban ceDillo ParDo, Director De investigación y PosgraDo Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 12. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6246 ecedillo@imp.mx >> alma américa Porres luna, Director De ProDucción y exPloración Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 10. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6230 aporres@imp.mx >> roDolFo Del rosal Díaz, Director De ingeniería De Proceso Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 7. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6181 rrosal@imp.mx >> arturo ricarDo rosales gonzález, Dir. De ingeniería De Proyecto Eje Central Lázaro Cárdenas. N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 3. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6103 arosales@imp.mx

cPemex-DirecciónorPorativaDeaDministración

>> Dirección cPetroquímicageneralosoleacaque

>> ing. carlos raFael murrieta cummings, Director corPorativo De oPeraciones Marina Nacional N°329, piso 17. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-2500

directorioabril2011 | energíahoy | 65 ElEctricidad

Masac intEroil s.a dE c.v. >> garcía, nvo. lEón ing. andrés MadEro Tel: (81) 8381 0663 Fax: (81) 8882 2832 www.masac.com.mxamadero@masac.com.mx PEtroquímica 3M México >> paul stEElE, dirEctor gEnEral Av. Santa Fe N°55 Santa Fe. México, D.F. C.P. 01210. Tel: 5270-0400 Hjoffremastachi@mmm.comwww.3M.com.mx >> Mario olivEra, dirEctor dE nEgocios Hjoffremastachi@mmm.com >> carlos torrEs, gErEntE dE ing. y planta Hjoffremastachi@mmm.com agrogEn Bosques de Duraznos N°65-902. Bosques de las Lomas. Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11700. México, D.F. Tel: 5596-8911 agrogen@agrogen.com.mx cana MEx Esp. quíMicas >> diEtz a . Ka MinsKi KroEnEnthal, prEsidEntE Insurgentes Sur N°1685. Piso 11-A. Col. Guadalupe Inn. C.P. 01020. México, D.F. Tel: 5322-0560 www.canamex.com.mxcorporativo@canamex.com.mx coMpañia intErnacional dE lubricantEs >> ing. david rosalEs, gErEntE gEnEral Calle 8 N°2698, Zona Industrial. C.P. 44940. Guadalajara, Jalisco. Tels: 01 (33) 3810 1917, 01 800 633 6099 david.rosales@globallub.com acabados autoMotricEs >> Francisco pErEcE, dirEctor gEnEral Fracc. Industrial Nogalar. San Nicolás de los Garza, Nvo. León. Tel: 01 83 537-000 fperezm@flex.com.mx

EndEsa cogEnEración y rEnovablEs Av. Insurgentes Sur N°1457. Piso 13. Colonia Insurgentes Mixcoac C.P. 03920. México, D.F. Tel/fax: 5611-3939 y 5611-6277 ibErdrola >> sr. gonzalo pérEz, dirEctor gEnEral Blvd. Manuel Ávila Camacho, N° 24 -19. Edificio Torre del Bosque. Colonia Lomas Chapultepec. Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11000, México, D.F. Tel. 8503-4600 www.iberdrola.com gas natural FEnosa >> ángEl palacioslarraga Blvd. Manuel Ávila Camacho N°88. Piso 9. Col. Lomas de Chapultepec. Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11000. México DF. Tel. 5279-2400 www.gasnatural mexico.com northWärtsilaaMErica >> juan carlos quintEro. sa Mpo suvisaari 16630 Air Center Blvd. Houston, Texas. 77032. USA. Tel: (1) 281 233 6200 Tel. Servicio: (52) 229155 3299 jeannie.beard@wartsila.com EndrEss+haussEr >> carlos olvEra, ingEniEro dE vEntas Tel. 5321-2080 marketing@mx.endress.com coMpañia dE gEnEración valladolid >> john d. MccutchEn, dirEctor gEnEral Calle 33, N°505-A, Piso 9 Colonia Gonzalo Guerrero, Mérida, Yucatán. C.P. 97118. Tel. (999) 942-0777 Fax (999) 942-0770 jmccutchen@cgv.com.mx lubricantEs aditivos MExicanos WTC Montecito N°38. Piso 11. Oficina 26. Col. Nápoles. C.P. 03810. México, D.F. Tel: 5488-2388 amsa@attmail.com castrol México >> ing. FErnando FErnandini, gErEntE gEnEral Av. Revolución N° 775, esq. Rembrant. Nonoalco Mixcoac. C.P. 03700. México, D.F. Tel: 5063-2000 fernando.fernandini@bp.com ElF lubricantEs dE México >> MichEl roMEro, dirEctor gEnEral Av. 8 de julio N°2462. Zona Industrial. C.P. 44490. Guadalajara, Jalisco. Tel: 01 (33) 3812-2300 michel.romero@elf-lub-mex.com.mx ExxonMobil México >> vicEntE llEdo, dirEctor gEnEral Poniente 176 N°760. Col. Industrial Vallejo. C.P. 02300. México, D.F. Tel: 5354-0500 www.exxonmobil.comgerardo.gonzalez@exxonmobil.com roshFrans Av. Othón de Mendizábal Oriente N°484. Col. Nueva Industrial Vallejo. Del. Gustavo A. Madero. C.P. 07700. México, D.F. Tel: 5747-5700

bostiK FindlEy MExicana >> ing. salvador soria, dirEctor gEnEral Esfuerzo Nacional N°2. Fraccionamiento Industrial Alce Blanco. C.P. 53370. Naucalpan, Edo. de México. Tels: 5576-7644 y 5576-4055 bostik@geoline.net EbEnEFiciadoraindustrializadora >> guillErMo pérEz, gErEntE gEnEral Santa Clara Coatitla. Ecatepec, Estado de México. Tel: 5063-0900 guillermo.perez3@spcorp.com >> Marco a zúñiga, gErEntE dE soportE dE opEracionEs Santa Clara Coatitla. Ecatepec, Estado de México. Tel: 5063-0900 marco.zuniga@spcorp.com cElanEsE MExicana Tecoyotitla N°412. Col. Ex-Hacienda de Guadalupe Chimalistac. México, D.F. Tel: 5557-2099 y 5480-9100 www.celanese.com.mx cElulosa y dErivados >> Francisco indabErEa, dirEctor gEnEral Loma Hermosa. México, D.F. Tel: 5557-2099 crysel@foreigner.class.udg.mx >> ignacio nuno, gErEncia coMErcial Loma Hermosa. México, D.F. Tel: 5557-2099 crysel@foreigner.class.udg.mx clariant (México) >> patricK jany, dirEctor gEnEral El Conde. Naucalpan de Juárez, Estado de México. Tel: 5329-1800

ElEctricité dE FrancE >> Eduardo zEntEno garza galindo, dirEctor gEnEral para México Calle Panzacola N°62-202. Col. Villa México,Del.Coyoacán.Coyoacán.C.P.04000.D.F.Tel.5339-0601 www.edf.comedf@edfmexico.com

>> arturo EscarEo, dirEctor corporativo Fracci. Industrial Nogalar. San Nicolás de los Garza, Nvo. León. Tel: 01 83 537-000 arturoe@flex.mail air products rEsinas

sector privado

>> FErnando caldErón, dirEctor gEnEral San Fernando La Herradura. Huixquilucan, Edomex Tel: 5246-0400 calderfa@apci.com >> r aúl salEME, dir. dE ManuFactura San Fernando La Herradura. Huixquilucan, Estado de México. Tel: 5246-0400 aKzo nobEl chEMicals >> víctor coronado, gErEntE gEnEral Tecamachalco, Los Reyes La Paz, Estado de México. Tel: 5858-0700 v.coronado@akzonobel.com.mx

>> alEjandro saldaña, gErEntE dE planta Tecamachalco. Los Reyes La Paz, Estado de México. Tel: 5858-0700 asaldana@akzonobel.com.mx aqua-clor >> agustín valdés, dirEctor gEnEral Tel: 01 (83) 404759 aquaclor@prodigy.net.mx >> rodolFo ga Mboa, dirEctor gEnEral Tel: 01 (83) 404759 rodolfogamboa@infosel.net.mx basF MExicana Insurgentes Sur N° 975. Ciudad de los Deportes. C.P. 03710. México, D.F. Tel: 5325-2600 basf@mpsnet.com.mx bayEr dE México Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra N°259. Col. Ampliación Granada. C.P. 11520. México, D.F. Tel: 5728-3000 www.bayer.com.mx bip plastics >> david galán, dirEctor gEnEral San Javier N°16. Ciudad López Mateos. C.P. 54500. Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Tel: 5825-7019 bipmexico@infosel.net.mxwww.bipmx.com.mxgalvan_david@infosel.net.mx

ici méxicO Insurgentes Sur N°1457 Piso 10. Colonia Insurgentes Mixcoac. C.P. 03920, Mexico D.F. Tel. 5615-2959 www.ici.com GruPO idesa Bosques de Radiatas, N°34 Colonia Bosques de las Lomas. C.P. 05120. México DF. Tel: 2789 2200

industrias resistOl Calzada Azcapotzalco-La Villa N°705. Col. Industrial Vallejo. C.P. 02630. México, D.F. Tel: 5078-9900 www.resistol.com.mx natiOnal starch & chemical (aranal s a . de c v.) >> maurO cerati, directOr General Carr. San Pedro Totoltepec N°107, Col. Industrial El Coecillo. Toluca, Estado de México. Tel: 01 (722) 275-7200 www.aranal.comservicio.clientes@aranal.com

>> steve menasce, Gerente de aditivOs Para POlímerOs Calzada de Guadalupe N°410. Edo. de México. Tel. 5010-6500 steve_menasce@cromptoncorp.com cydsa Calzada de la Naranja N°146. Fracc. Alce Blanco. C.P. 53370. Naucalpan, Edo. de México. Tel. 5576-7344 y 5576 7167 Lada 01 (800) 500-840 www.cydsa.com.mx deGussa méxicO >> Peter stOessel, directOr General Calzada México Xochimilco N°5149. Col. Arenal. C.P. 14610. México, D.F. Tel: 5483-1000 peter.stoessel@degussa.com dOw cOrninG de méxicO Boulevard Manuel Ávila Camacho N°138. Piso 2. Col. Lomas de Chapultepec. C.P. 11000. México, D.F. Tel: 5955-1300 www.dowcorning.com dOw Química mexicana >> FedericO mOntaner, directOr General Paseo de las Palmas N°405 Torre Óptima. Col. Lomas de Chapultepec. C.P. 11000. Tel: 5201-4700 www.dow.comfmontaner@dow.com duPOnt >> dOuGlas muzyka, Presidente Homero N°206 Col. Chapultepec Morales. C.P. 11570. México, D.F. Tel: 5722-1210 www.dupont.com.mxdoug.muzyka@mex.dupont.com eastman chemical cOmPany méxicO Insurgentes Sur N°1605. Piso 23 Col. San José Insurgentes. C.P. 03900. México, D.F. Tel. 5662-9962 www.mx.eastman.comlatinamerica@eastman.com

industrias neGrOmex >> JOrGe Peláez linares, directOr General Bosque de Ciruelos N°180. Piso 3 Bosques de las Lomas. C.P. 11700. México, D.F.Tel: 5726-1800 www.negromex.com.mxjpelaez@negromex.com

directorio 66 | energíahoy | abril 2011 >> OrlandO Gachter, directOr administrativO y de Finanzas El Conde. Naucalpan de Juárez, Estado de México. CP 53370 >> FernandO hernández, directOr de PiGmentOs y aditivOs El Conde. Naucalpan de Juárez, Estado de México. Tel: 5329-1800 charlOtte chemical intl. >> serGiO Gómez tOstadO, directOr General Homero N°432. PH. Col. Polanco. C.P. 11570. México, D.F. Tel: 5203-6226 www.charlotte.com.mxdurosg@charlotte.com.mx chemical PrOd. cOrP. de méxicO Moliere N°39. Piso 7. Col. Polanco. C.P. 11560. México, D.F. Tel: 5280-7080 cpcdemexico@att.net.mx ciba e QuímicassPecialidades Av. de los Insurgentes N°3579. Torre 3. Piso 3, Col. Tlalpan La Joya. C.P. 14000. México, D.F. Tels: 5528-9300, 5528-9400 y 5528-9500 claudia.gomez@cibasc.comwww.cibasc.com clarimex >> enriQue r anGel, Gerente General Calle dos N°18. San Lorenzo. C.P. 540304. Tlalnepantla, Edo. de México. Tels: 5390-8711, 5390-8697 y 5390-8915 erangel@clarimex.com clOrO de tehuantePec >> ricardO Gutiérrez, directOr General >> r aFael dávalOs, directOr de Planeación Fraccionamiento Viveros del Río. Tlalnepantla, Edo. de México. Tel: 5366-4000 cOGnis mexicana >> Juan carlOs FiGuerOa, directOr General Fraccionamiento Los Laureles. Ecatepec, Estado de México. Tel: 5836-1200 juan-carlos.figueroa@cognis.com >> david cedillO, cOntrOller david.cedillo@cognis.com JOsé G. rOdríGuez, directOr técnicO jose.g.rodriguez@cognis.com cOmercial imPOrtadOra >> héctOr FlOres, Gerente General Centro de Cd. Santa Fe. México, D.F. jalvarez@quakerstate.com.mx >> aleJandrO sánchez, Gerente de admOn. Tel: 5257-7222 jalvarez@quakerstate.com.mx cOmercial rOshFrans >> serGiO PlatOnOFF, directOr General Nueva Industrial Vallejo. México, D.F. Tel: 5747-5719 sergiopm@roshfrans.com >> GuadaluPe rOmO, cOntralOra rlupita@roshfrans.com crOmPtOn cOrPOratiOn >> mike dúchense, vicePresidente reGiOnal Calzada de Guadalupe N°410. Col. El Cerrito. Edo. de México. Tel. 5010-6500 german_olague@cromptoncorp.com >> PedrO salinas, directOr de OPeraciOnes méxicO Calzada de Guadalupe N°410. Tel. 5010-6500 Pedro_Salinas@comptoncorp.com >> German OlaGue, Gerente cOmercial huleQuímicOs Calzada de Guadalupe N°410. Tel. 5010-6500 German_Olague@cromptoncorp.com

Primex Km. 31.5 Carretera MéxicoCuautitlán S/N, Bodega 33, Conjunto Industrial Cuautitlán Loma Bonita C.P. 54800, Cuautitlán. Edomex. Tel. 5899-9050 http://www.gpoprimex.com resinas sintéticas >> FredO arias, Gerente General Avenida Juárez. México D.F. Tel: 5286-0211 resinas@resinas.com >> inG víctOr POnce, Gerente de Planta Avenida Juárez. México, D.F. Tel: 5286-0211 lab@resinas.com resirene >> inG. GGutiérrez,nicOlásdirectOreneral Tel: 5723-2800 ngutierr@mail.girsa.com.mx >> inG césar r amOs, Gerente cOmercial Tel: 5723-2800 cramos@mail.girsa.com.mx >> c.P. Juan m r amírez, Gerente de Finanzas y administración Tel: 5723-2800 jramirez2.girsa.com.mx rexcel >> inG. isaac waizel, directOr General Tel: 5723-2800 iwaizel@mail.girsa.com.mx >> c.P. luis Gutiérrez,OctaviOdirectOrcOmercial Tel: 5723-2800 lgutierr@mail.girsa.com.mx rOhm and haas méxicO >> inG ma. JOsé bermúdez, directOr General Torre Arcos. Bosques de Las Lomas. México, D.F. Tel: 5081-6666 rOt Química >> inG. aGustín valdés, directOr General Tel: 01 (83) 401838 rotquim@giga.com >> inG eduardO zubieta, directOr administrativO rotquim@giga.com sensient cOlOrs >> inG aleJandrO chávez, Presidente y directOr General Parque Industrial Lerma. Lerma, Estado de México. sensient-tech.comalejandro.chavez@ siGna >> inG. Oscar vivancO, directOr General Zona Industrial Toluca. Toluca, Estado de México. ovivanco@signachem.com.mx carGO crane Av. Santa Fé N°170. C.P. 01210. Tel: 8503-9801. Fax: 8503-9800 cargocrane@prodigy.net.mx Gas Licuado metrOPOlitanO >> inG. miGuel taPia velascO, Gerente General Av. San José N°8 Col. San Juan Ixhuatepec C.P. 54180, Tlalnepantla, Estado de México Tel. 5715-1464 www.gasmetropolitano.com.mx

Circuito México N°145 Parque Industrial Tres Naciones C.P. 78395, San Luis Potosí, S.L.P. Tel: (444) 824 0758 www.elsteramco.com.mx

tecnóLogos de gas >> ing. joRge oteRo MonteRo, diRectoR geneR aL Arquímedes N°199. Piso 5. Col. Chapultepec Morales. C.P. 11570. México, D.F. Tels: 5254-5822 tecpetRoL , s a >> ing. juLio vieiRo, diRectoR geneR aL Carlos Maria Della Paolera N°299 piso 20. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Tel: (54-11) 4018-5900 teRR anova eneRgía s . de R.L. de c.v. >> MichaeL R. waRd, RepResentante Av. José Ma. Morelos N°403 Fraccionamiento. Río Bravo C.P. 88900, Río Bravo, Tamaulipas. Tel: (210) 764 8642 Proveedores actaRis MeteRing systeMs >> ing. óscaR Mendoza, diRectoR México Avenida Morelos N°294. Col. Santiago Azcapotzalco.Ahuizotla.México,D.F. C.P. 02750. Tel: 53 58 33 04 omendoza@gensa.com.mx. actaris.com cMs inteRnationaL , s a . de c v >> ing. MauRicio gaRcía, diRectoR geneR aL Calz. de las Armas N°122 Fracc. Industrial Las Armas C.P. 54080 Tlalnepantla, Edo. de México. Tel. 5394-8377 www.cmsinternational.com.mx eL steR aMco de México, s . de R.L. de c.v. >> ing. dMijangoscuauhtéMocnoLasco,iRectoRgeneRaL

directorioabril2011 | energíahoy | 67 Regio gas >> ing. Luis LandeRos M., diRectoR geneR aL Prol. Ings. Militares N°146 Col. San Lorenzo Tlaltenango C.P. 11210, Azcapotzalco, México, D.F. Tel. 5358-1804 www.regiogas.com.mx Gas Natural gas natuR aL fenosa >> ing. ÁngeL LaRR aga paLacios, pResidente y diRectoR geneR aL de México Jaime Balmes N°8-704, Piso 7. Col. Los Morales Polanco. C.P. 11510. México, D.F. Tels: 5279-2400 coMpañía Mexicana de gas >> cp. fR ancisco vidaña esquiveL, diR . geneR aL Av. San Nicolás N°2901 Norte. Colonia Cementos. C.P. 64520. Monterrey, Nuevo León. Tel: 01 (81) 8125-8600 Fax: 01 (81) 8125-8605 coMpañía nacionaL de gas, s a . de c v >> ing. MoRRis Libson vaLdés, diRectoR geneR al Morelos Sur N°511, C.P. 26000 Piedras Negras, Coah. Tel. (91) 8782 0002 Fax: (91) 8782 2189 consoRcio Mexigas >> ing. beRnaRd auzon, diRectoR RegionaL estado de México Vía Gustavo Baz N°389 Col. Ex hacienda de Cristo, Naucalpan, Estado de México. Tel: 5374 7730 ecogas México chihuahua >> ing. jesús aLveLais, diRectoR geneR aL Av. Tecnológico N°4505 Col. Granjas. C.P. 31160. Chihuahua, Chihuahua. Tel: 01 (614) 442-1818 Fax: 01(614) 421-8115 ecogas México MexicaLi >> ing. jesús aLveLais, diRectoR geneR aL Blvd. Venustiano Carranza N°200. Col. Plutarco Elías Calles. C.P. Mexicali,21390.Baja California. Tel: 01 (686) 568-8000 ecogas México La Laguna-duR ango >> ing. jesús aLveLais, diRectoR geneR aL Prolongación Mónaco N°100. Col. El Tajito. C.P. 27100. Torreón, Coahuila. Tel: 01 (871) 718-2900 Fax: 01 (871) 713-97 57 distRibuidoR a de gas de occidente >> ing. guiLLeRMo MoReno de León, geRente geneR aL Av. Juárez N°23. Col. Centro. C.P. 84620. Cananea, Sonora. Tel: 01 (645) 332-0085 eneRgía Mayak Án >> ing. geR aRd MaLLet, diRectoR geneR aL Prolongación Montejo N°310. Piso 5. Torre Banorte. Fracc. Gonzalo Guerrero. C.P. 97118. Mérida, Yucatán. Tel: 01 (999) 944-5005 gas natuR aL industRiaL >> ing. feRnando ca Mpos, geRente gR aL . Calle Tepanecas N°73. Col. Santa María. C.P. 27020. Torreón, Coahuila. Tel: 01 (871) 717-9461 gas industRiaL de MonteRRey >> ing. jaiMe wiLLia Ms, diRectoR geneR aL Av. Roble N°300. Dep. 400 Col. Valle del Campestre. C.P. 66265. Garza García, Nuevo León. Tels: 01 (81) 1247-7076 gRupo gdf suez eneRgía de México >> sR . MaRk van haveR , diRectoR geneR aL Blvd. Manuel Ávila Camacho, N°36, Piso 16, Colonia Lomas de Chapultepec. C.P. 11000. México DF. Tel: 5284 4000 gRupo gdf suez >> sR geRMaine Manchon, deLegado en México Avenida Paseo de las Palmas N°425-1401. Torre Óptima Col. Bosques de Chapultepec. C.P. 11000. México, D.F. Tel: 5520 1300 gas natuR aL de juÁRez >> Lic. MaRtín góMez, diRectoR geneR aL Av. de La Raza N°6540. Partido La Fuente. Ciudad Juárez, Tel:Chihuahua.01(656) 688-0700 Fax: 01 (656) 688-0707 gas natuR aL deL noRoeste >> ing. gustavo L. pöhL s vaRgas, geRente geneR aL 12 de Octubre N°66-1, esq. Nayarit. Col. San Benito. C.P. 83170. Hermosillo, Sonora. Tel: 01 (662) 210-8363 Fax: 01 (662) 210-836819 natgasMex >> ing. caRLos gaRcés, diRectoR RegionaL puebLa-tLaxcaLa Circuito San Juan N°49-PB, Col. Nueva Antequera, CP 72180, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 2295 700, ptd seRvicios MúLtipLes s . de R.L. de c v >> ing. MiLton costa, diRectoR geneR aL Montes Urales N°723- 401 Col. Lomas de Chapultepec. C.P. 11000 México, D.F. Tel. 5205-0955 Fax: 5205-0955 ext. 33 RepsoL ypf México >> pabLo espResate, diRectoR geneR aL Av. de las Palmas N°830 Col. Lomas de Chapultepec Del. Miguel Hidalgo C.P. 11000. México, D.F. Tel. 5201-4532 seMpR a pipeLines & stoR age México >> ing. geR aRdo de santiago tona, vicepResidente ejecutivo Blvd. Manuel Ávila Camacho N°40, Piso 20. Col. Lomas de Chapultepec. C.P. 11000 México D.F. Tel. 9138-0100 sheLL México Av. Paseo de las Palmas N°425 piso3 Torre Óptima 3 Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000, México D.F. Tel. 5089-5700, Fax. 5089-5790 shellmex@shellus.com tgn de baja caLifoRnia >> Lic. david Lozano doMínguez, diRectoR geneR aL Blvd. Paseo de los Héroes N°10501-301. Zona Río. C.P. Tijuana,22010.Baja California. Tel: 01 (664) 635-1600 Fax: 01 (664) 635-1601 tR actebeL gnp >> ing. caRLos bona Mín, diRectoR geneR aL Prol. Avenida Hidalgo N°6505 Nte. Col. Nuevo Aeropuerto. C.P. 89337. Tampico, Tams. Tel: 01 (833) 230-3801 Fax: 01 (833) 230-3802 tR actebeL digaqRo >> feLisa Ros, diRectoR a RegionaL queRétaRo Acceso III N°107. Zona Industrial Benito Juárez. C.P. 76000. Querétaro, Qro. Tel: 01 (442) 192 7401 tR actebeL dgj >> jean phiLippe chaussin, diRectoR RegionaL jaLisco Avenida Lázaro Cárdenas N°40, Fracc. El Álamo. C.P. 45560. Tlaquepaque, Jalisco. Tel: 01 (33) 3837 9600 ta MauLigas & tR actebeL gnp >> ÁLvaRo coRona, diRectoR RegionaL ta MauLipas Prol. Avenida Hidalgo, N°6505 Nte. Col. Nuevo Aeropuerto, C.P. 89337, Tampico, Tamps. Tel: 01 (833) 230 3801 >> Lic. azucena bonaLes, diRectoR a RegionaL 14 y Rayón N°1401. Zona Centro. C.P. 87300. Matamoros, Tels:Tamaulipas.01(86) 8811-3100

tauRo gas instaLadoR a y seRvicios >> sR . MaRc antoine doR , diRectoR geneR aL Calle Victoria AlceFraccionamientoN°38-C.IndustrialBlanco.C.P.53370.

Naucalpan, Estado de México. Tels: 5359-1080 y 5359-1109

directorio 68 | energíahoy | abril 2011 Plásticos ENREs

>> iNg. ENRiquE EstENs, diREctoR gENER al Bernardo Varán N°22. Col. Pilares. C.P. 52179. Metepec, Estado de México. Tel: 01 (722) 211-5730 PlExco dE México >> iNg. EduaRdo dEl caRMEN, diREctoR gENER al Avenida La Noria N°103. Parque Industrial Querétaro. C.P. 76220. Querétaro, Qro. Tel: 01 (442) 296-2000 tubos dE acERo dE México (ta Msa) >> iNg. Paolo Rocca, diREctoR gENER al Km. 433.5. Fax:Tel:México-Veracruz.CarreteraVeracruz.01(229)989-114101(229)989-1610

>> iNg. ENRiquE ZERtuchE loZaNo, gERENtE gEoquEst Ejército Nacional N°425 Piso 9. Col. Granada México. C.P. 11520. México, D.F. Tels: 5263-3000 y 5263-3190 VálVulas WoRcEstER dE México >> sR . héctoR cuéllaR , diREctoR gENER al Maíz N°263. Col. Valle C.P. 09819. México, D.F. Tels: 5670-5155 y 5670-6624

schluMbERgERdistRibucióN

ciNERgy MaRkEtiNg aNd tR adiNg, l.P. >> alfoNso MadRid, diREctoR México 1100 Louisiana, Suite 4900. C.P. 77002. Houston, Texas. Tel: 001 (713) 393-6956 R.W. lyall dE México >> sR . JEff lyall, REPREsENtaNtE Tel: 01 (55) 5203-9080. 320 Sugarwood Drive. Knoxville, TN. 37922. USA >> sR . JuaN RaNdaZZo, REPREsENtaNtE Tel: 001 (865) 675-5065 disEño EsPEcialiZado >> daVid silVa, diREctoR Industria Mecánica N°2173 Fraccionamiento Industrial Zapopan Norte. Jalisco. Tels. 3633-3647, 3636-2823 david_silva@prodigy.net.mx coMERcialiZadoR a autoMotRiZ lugoda >> MaRiaNa ibaRR a, diREctoR a adMiNistR atiVa Tels. 1090-8791 marianaibarra@prodigy.net.mx M & a oil co. México >> blaNca hERNáNdEZ, Directora comercial Tels. 5684-1234, 5679-9753 myaoil@prodigy.net.mx PlabEsaPoWER PPW >> óscaR goNZálEZ íñiguEZ, diREctoR coMERcial Otavalo N°74. PH Col. Lindavista, C.P. 07300 México DF. Tel. 5754-6130, oscar.gonzalez@ plabesapower.com www.plabesapower.com Plasticos bEgoVich >> JEsús alVaR ado soMMERZ, diREctoR gENER al Paso Candelaria Mz. 66 Lte. 4 Local 6. Ojo de agua, Edomex. C.P. 55770. Tels. 5938 3330, www.plabesapower.com PochtEca MatERias PRiMas >> iNg. césaR MaRíN, diREctoR coMERcial Gob. Manuel Reyes Veramendi N°6, Colonia San Miguel Chapultepec. C.P. 11850, México DF. Tels. 5278 5971, recubrimientos@pochteca.com.mx cmarin@pochteca.com.mx AlternAtivos coMbustiblEs Ecológicos MExicaNos >> iNg. luis g MéNdEZ coRtés, diR . gENER al Av. 16 de septiembre N°255 Fracc. Industrial Naucalpan Naucalpan, Edomex. C.P. 53370. Tel: 5576-2100, ext: 103 Fax: 5576-2100, ext: 203 www.ecomex-gnc.com gENER sys dE México Emilio Cárdenas N°139-B, Col. Zona Tlalnepantla,IndustrialEdode México Tel. 5390-8500 genersys@oisabre.com www.genersys-solar.com.mx hEliocol Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra N°394-31, Col. Irrigación, Del. Miguel Hidalgo. C.P. 01150, México DF, Tel. 5395-6060 y 5395-6169 heliocol@heliocol.com.mx www.heliocol.com.mx iMPREMa Gob. González Calderón N°1, Col. Daniel Garza, C.P. 11830, México, D.F. Tel. 5277-1568 servicio@imprema.com www.imprema.com iNstalacioNEs técNicas EsPEcialiZadas >> iNg. ENRiquE R a MoNEda, diREctoR Bahía de Chachalacas N°42. Col. Verónica Anzures. C.P. 11300. México, D.F. Tel: 5260-0573 www.solarite.com.mx PRoVEEdoR dE fuENtEs dE ENERgía Ecológica Bosque de Duraznos N°75. Col. Bosques de las Lomas. Del. Miguel Hidalgo México, D.F. Tel: 5245-7534 da MEs aNd MooRE dE México >> iNg. RafaEl toPEtE, diREctoR dEl áREa dE ENERgía Anatole France N°311. Col. Polanco. Del. Miguel Hidalgo C.P. 11550. México, D.F. Tel: 5203-2949 rtopete@dames.com.mx iNdustRia sola basic >> lic. k atia RoMERo, MERcadotEcNia Tels. 5804-2020 merca@isbmex.com quiMi coRP iNtERNacioNal >> tERioska gá MEZ lEal, gERENtE dE iNNoVacióN y MERcadotEcNia Tels. 5598-8266 t_gamez@quimicorp.com www.quimicorp.com caPtasol sa dE cV >> iNg. salVadoR stEffaNi, diR . gENER al Camino Real N°10. Col. Las Granjas, Celaya Gto. C.P. 38140 Tel. (461) 618-2056, Fax (461) 618-4861 captasol@att.net.mx bR aVo ENERgy México >> cP. EduaRdo salas díaZ, diREctoR gENER al Parque Industrial Querétaro C.P. 76220. Querétaro, Qro. Tel. (442) 240-9303 salas@bravoenergy.com www.bravoenergy.com Módulo solaR >> iNg. daNiEl gaRcía ValladaREs Av. Atlacomulco N°136, Col. Acapantzingo, C.P. 62440, Cuernavaca, Morelos, Tel. 01 777 318 0104 www.modulosolar.com.mx sistEMas dE ENERgía y agua Call Center: Santiago N°8, Col. Tepeyac Insurgentes, Del. Gustavo A. Madero C.P. 07020, México DF Tel. 5027-0130, 01 800 087 1321 www.energiayagua.com.mx bcs ENViRoMENtal >> iNg. José luis laccER laR a, diR . gENER al Montecito N°38, Piso 12, Oficina 12. WTC. Colonia Napoles, México DF. Tel: 1107-0682 www.bcsenviromental.com laccerbcs@gmail.com oRoPEZa iNgENiERos s.a. dE c.V. >> iNg. césaR castEllaNos goNZálEZ Av. Lábaro Patrio N°3216, colonia Residencial Patria, C.P. 45160. Zapopan, Jalisco. Tel: (33) 3836 3150 castellanos@oropezaingenieros.com www.oropezaingenieros.com bosch tERMotEcNología >> diVisióN dE tERMotEcNología Circuito Guillermo González Camarena N°333. Colonia Centro, Ciudad Santa Fe. México DF. Tel. 5284 3089 www.bosch.com.mx buderus.comercial@bosch.com www.buderus.com.mx ConsultoríAs aV coNsultoREs EN ENERgía Av. Santa Fe N°495, Piso 4, Col. Cruz Manca, Cuajimalpa, C.P. 05349, México DF, Tel. 5093-2944 energia@avconsultores.com www.avconsultores.com Eic coNsultoREs dE México >> lic. EdWaRd hoyt, diREctoR gENER al Santander N°15, Despacho 404 Insurgentes Mixcoac, Del. Benito Juárez C.P. 03920, México D.F. Tel. 5563-4280. Fax 5598-8581 fc stoNE latiNoa MéRica >> EugENio aMadoR quiJaNo, associatE Risk MaNagER coNsultaNt México y El Caribe 10330 NW Prarie View RD Kansas City, MO, 64153 Tel. 001 (816) 457-6271 NoVaENERgía dE México >> iNg. alEJaNdRo álVaREZ R a MíREZ, diREctoR gENER al Tel: 3094-9032. id: 15*10224 alvarez@novaenergia.com.mx www.novaenergia.com.mx soluZioNa Boulevard Manuel A. Camacho N°88, Piso 9, Col. Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. 11000 Tel. 5283-9700 www.soluziona..com.mx Wood MackENZiE >> PatRicia siMPsoN, asociada Tres Picos N°99. Col. Polanco, Del. Miguel Hidalgo. México, D.F. C.P. 11560 Tel. (55) 5580-2006 patricia.simpson@woodmac.com www.woodmac.com co2 solutioNs México >> iNg. luis fERNaNdo R a MíREZ

metering engineering >> Ing. ricardo gutiérrez, director general Blvd. Miguel Alemán, N°6. Colonia San Nicolás Tolentino, C.P.50200. Toluca, Estado de México. Tel: 01 (722) 134 9161 www.metering.com.mx caname >> ing. enrique ruschke galán, director gral. >> ing. gabriel garza herrera, presidente Ibsen N°13. Fax:Tel:C.P.ChapultepecColoniaPolanco.11560.MéxicoDF.01(55)52806775.01(55)52801966 www.caname.org.mxeruschke@caname.org.mx AgregAdoscomerciAles

abril 2011 | energíahoy | 69 Av. Lázaro Cárdenas N°1007 Pte. Piso 2, Col. Santa Bárbara. San Pedro Garza García, Nuevo León C.P. 66266 Tel. (81) 8220-9080 www.co2-solutions.comlramirez@co2-solutions.com

embaJada de canada >> sr. Wayne robson Schiller N°529, Col. Polanco, C.P. 11560, México, D.F. Tel: 57 24 79 00 Wayne.robson@international.gc.ca embaJada de brasil >> sylvia ruschel de leoni r amos Lope de Armendáriz N°130, Col. Lomas de Virreyes C.P. 11000, México, D.F Tel: 52 01 72 99 secom@brasil.org.mx embaJada de inglaterra >> sr. John Franck Río Lerma N° 71, Col. Cuauhtémoc. C.P. 06500, México. D.F. Tel: 52 42 85 00 John.franck@fco.gov.uk embaJada de alemania >> sr. david schmidt Horacio N°1506, Col. Los Morales, Secc. Alameda, C.P. 11530, México, D.F. Tel: 5283-2200 info@mexi.diplo.de embaJada de espaÑa >> sr. luis zapico landrove Presidente Masarik N°473, Col. Polanco, C.P. 11550, México, D.F. Tel: 9138-6040 mexico@comercio.mityc.es embaJada de Francia >> pascal maccioni Campos Elíseos N°339, piso 4, Col. Polanco, C.P. 11560, México, D.F. Tel: 9171-9889 Pascal.maccioni@dgtresor.gouv.fr embaJada de venezuela >> sr. Fidel gonzalez Schiller N°326, piso 6, Col. Chapultepec Morales C.P. 11570, México, D.F. Tel: 5203-4435, ext. 113 gmail.comagregaduriacomercialvenezuela@ embaJada argentina >> lic. martín romero Av. Palmas N°910, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México, D.F. Tel. 5520-9430 comercial@embajadaargentina.mx embaJada de la india >> dinkar asthana Musset N°325, Col. Polanco C.P. 11550, México, D.F. Tel: 5531-1050, ext. 118 trade_eoimex@prodigy.com.mx embaJada de china >> chen yuming Platon N°317, Col. Los Morales C.P. 11530, México, D.F. Tel: 5281-1073 ecoembachina@gmail.com embaJada de noruega >> arme aasheim Blvd. Virreyes N°1460, Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000 México, D.F. Tel: 5540-3486 embmexico@mfa.no embaJada de israel >> liat shaham Sierra Madre N° 215, Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000, México, D.F. Tel: 5201-1500 mexico@moital.gov.il embaJada de italia >> patrizia bindi Paseo de las Palmas N°1994, Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000, México, D.F. Tel: 5596-2582 y 5251-6460 Comérciale.messico@esteri.it embaJada de rusia >> nicolai shkonya Corregidores N°226, Col. Lomas De Virreyes. C.P. 11000, México, D.F. Tel: 2502-4906 y 5202-8351 interexpert@dk.ru embaJada de JapÓn >> makoto iWashieta Paseo de la Reforma N°395, Col. Cuauhtémoc C.P. 06500, México , D.F. Tel: 1102-3800 sando@me.mofa.go.jp embaJada de estados unidos >> JeFF hamilton Liverpool N°31, Col. Juárez C.P. 06600, México, D.F Tel: 5140-2621 martha.sanchez@trade.gov

directorio

que compramos o las garantías de que nos valemos en caso de un problema. Si se ob serva con cuidado, las traducciones al es pañol que acompañan a esos documentos son generalmente malas. Por eso debemos remitirnos al idioma original. el Segundo idiomA Sin restar importancia a ningún otro idio ma, el inglés es desde hace muchos años la lengua franca del mundo moderno. Para adquirir un tercero o más idiomas, la selección dependerá del contexto de tra bajo y del proyecto de vida de la persona. Es necesario también considerar la dificultad de aprenderlo. El francés y el alemán son idiomas muy importantes, cuyo conoci miento como tercera lengua tiene las mis mas ventajas que las mencionadas para el inglés. Por otra parte, el despegue económi co de China ha generado muchas expecta tivas sobre el conocimiento del chino man darín, como hace algunos años ocurrió con el japonés. Pero el conocimiento de estos idiomas es más complejo y toma muchos años tener un uso rudimentario. Se debe valorar si aprender francés o alemán es, en la práctica, más útil que mandarín o japonés. Una gran ventaja para quien quiera aprender inglés es que, como para ningún otro idioma, existen materiales y nuevas metodologías que facilitan su aprendizaje. No importa edad, nivel de conocimien tos o intereses, casi siempre hay un texto o método que se ajuste a las necesidades. Y, como se sabe, existe una gama muy am plia de instituciones, con horarios y costos igualmente diversos. el inglé S en ofertAS de tr AbAjo En las ofertas de trabajo, el dominio de una segunda lengua pasó de ser un valor adicio nal a ser un requisito indispensable; es algo que las empresas dan por hecho, por lo que muchas ya no lo incluyen en sus anuncios . Por este motivo, cuando una oferta de empleo hace hincapié en la necesidad de que el candidato a un puesto hable un segundo o más idiomas, es porque realmen te el dominio de ese o esos idiomas es una necesidad para el puesto. ana Stefanovich. Es directora general del Centro de información y análisis de la Educación, aC. astefanovich@abcuniversidades.com ricardo Solís. Es profesor-investigador del Departamento de Economía de la Ua M-iztapalapa.

70 | energíahoy | abril 2011 evolución pro Ep texto: AnA StefAnovich | ricArdo SolíS En un país como México, con el vecino que tenemos y en un mundo globalizado, parece trillado hablar de la importancia de aprender y saber inglés. Conviene recordar que en México sólo 2% de la población es completamente bilingüe o, dicho de otra forma, sólo dos de cada 100 mexicanos se desenvuelven con naturalidad en un medio anglosajón. Este porcentaje se concentra en la Ciudad de México, Monterrey, Guadala jara y en zonas fronterizas del país, por lo que en poblaciones pequeñas y medianas el habla del inglés es prácticamente nula. Lo clásico es decir que se debe apren der inglés, ya que la tecnología se desarrolla en países angloparlantes y las novedades –científicas, económicas y sociales– se in forman primero en inglés. Con la globali zación, la información vuela por la red y el que no domina ese idioma tiene que leer artículos traducidos que, además de tardar mucho en publicarse, a veces no transmiten fielmente las ideas originales.

idiom A internAcionAl Como se sabe, el inglés es la lengua de la diplomacia. Su conocimiento es requisito obligatorio para trabajar en las instituciones internacionales. En 2001 se hizo una con sulta a los 189 países miembros de la ONU sobre la lengua deseada para la comunica ción entre embajadas. Más de 120 eligieron el inglés, 40 el francés y 20 el castellano. Esa elección descansa en el dominio político, económico y militar ejercido desde hace casi un siglo por Estados Unidos. En los campos económico, industrial, comercial, de negocios y de la academia se habla y se lee en inglés. Las principales ae rolíneas, por ejemplo, lo usan como idioma oficial. Al trabajador que conoce el idioma se le abren las puertas en el mundo laboral. Basta con mirar en las ofertas de trabajo de los principales medios impresos. También en la vida cotidiana se confirma su impor tancia. Muchos contratos de compra-venta de bienes y servicios vienen en inglés, lo mismo que las etiquetas de los productos

La importancia de saber otro idioma

www.abcuniversidades.com/rsr@correo.uam.mx

msec=24&id_art=10158&id_ejemplar=0http://www.multipress.com.mx/articulos.php?id_Fuentes:argaritautrerasmalo.

TOEFL (Test of English as Foreign Language/Análisis de Inglés como Lengua Extranjera): analiza la capacidad de un individuo para utilizar y comprender el inglés (posiblemente predispuesto hacia el inglés americano) a nivel universitario. es requerido en muchas universidades americanas y de habla inglesa para la aceptación de aspirantes extranjeros. (el nivel se establece según la puntuación y el tipo de aplicación: 500 pun tos en la versión en papel es b2).

BEC (Business English Certificates/Certificados de Inglés de Negocios): con junto de tres exámenes diseñado para analizar la habilidad del uso del inglés utilizado en un contexto de negocios. IELTS (International English Language Testing System/Sistema Internacional de Análisis de la Lengua Inglesa): test ideal para estudiar o trabajar donde el inglés es el idioma de la comunicación. (el nivel se establece según la puntuación: entre 5.0 y 6.0 es b2).

A2. Plataforma. Comprende frases y oraciones usadas regularmente relacio nadas con un contexto específico. Puede intercambiar información sobre asuntos conocidos y rutinarios. B1. Umbral. Comprende los aspectos principales de asuntos que, comúnmente, se encuentran en el trabajo, estudios, en tretenimiento, etcétera. Puede resolver la mayoría de las situaciones que se encuen tran durante viajes. Describe experiencias y explica brevemente las razones que sus tentan un determinado plan.

Cambridge e SO l: KET (Key English Test/Test Clave de Inglés): examen de nivel elemental, que com prueba su habilidad para tratar con comunicaciones escritas y habladas básicas. (Nivel a2).

La importancia de saber inglés al buscar trabajo. de-saber-idiomas-al-buscar-trabajo.htmlhttp://www.buscarempleo.es/opinion/la-importancia-2009.

B2. Avanzado. Comprende las ideas principales de un texto complejo sobre temas concretos y abstractos. Puede in teractuar con fluidez y espontaneidad sin problemas. Puede producir un texto sobre temas diversos.

eduC ati ONal te StiN g SyStem

Tipos de exámenes para acrediTación del nivel de inglés

A1. Acceso. Entiende y utiliza expre siones cotidianas y frases muy básicas de necesidades de un tipo inmediato. Puede interactuar con otras personas si hablan des pacio y están dispuestas a ayudar.

FCE (First Certificate in English/Primer Certificado en Inglés): examen del nivel superior-intermedio para evaluar la habilidad de utilizar con confianza una gama de comunicaciones escritas y habladas. (Nivel b2), CAE (Certificate in Advanced English/Certificado en Inglés Avanzado): exa men de nivel avanzado para aquellos que pueden comunicar con confianza en inglés para el trabajo o los estudios (Nivel C1).

La importancia de aprender inglés. dcia_del_ingles.pdfno/bachillerato/http://www.planamanecer.com/recursos/alumdocumentos/mayo10/la_importanelCampo.

abril 2011 | energíahoy | 71 Por cierto, no tiene sentido que el aspi rante exagere su conocimiento del idioma en su curriculum, ya que en la primera en trevista su nivel real será evidenciado. Si deseamos ser bilingües o al menos tener un conocimiento adecuado de un segundo idioma, es importante dominar la lengua materna. Eso significa tener buenas bases de gramática, sintaxis, ortografía y vo cabulario en español. Además, ser un buen lector es de gran ayuda para el aprendizaje de una segunda lengua, pues la motivación para superar todos los obstáculos proviene del placer de leer obras clásicas de la litera tura, historia, ciencia o política de los países que usan ese idioma. Muchos de nosotros comenzamos nuestro aprendizaje del in glés a través de la letra de las canciones de nuestros artistas favoritos, como los Beatles, Bob Dylan u otros. Así nos dimos cuenta de la importancia de la pronunciación y de la necesidad de tener un vocabulario amplio.

CPE (Certificate of Proficiency in English/Certificado de Competencia en Inglés): examen de nivel muy avanzado para aquellos capaces de funcionar con eficacia en casi cualquier contexto de habla inglesa. (Nivel C2).

C1. Dominio operativo eficaz. Comprende una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, y reconoce en ellos sentidos implícitos; tam bién puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales e, incluso, es capaz de redac tar textos claros y bien estructurados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organi zación, articulación y cohesión de los escri tos que produce. C2. Maestría. Comprender con faci lidad prácticamente todo lo que oye y lee, y se expresa con fluidez y con un grado de precisión que le permite diferenciar peque ños matices de significado, incluso en situa ciones de más complejidad.

PET (Preliminary English Test/Test Preliminar de Inglés): examen de nivel inter medio, que comprueba su habilidad para hacer frente a comunicaciones escritos y hablados del día a día. (Nivel b1).

CertifiCaCión del idioma Cuando se trata de tener una constancia del dominio que tenemos de una lengua extranjera, lo mejor es elegir un examen es tandarizado.También en esta etapa se tienen diversas opciones. En efecto, cuando se requiere presentar un examen para certificar el nivel de inglés o de otro idioma es necesario considerar que no son todos equivalentes. En Europa se estableció la clasificación "Marco Europeo Común de Referencia de Lenguas", que es referencia para establecer el nivel de do minio que se evalúa con un determinado examen. Este marco estandariza las compe tencias de la lengua enfatizando lo que el usuario “puede hacer con el idioma”, en vez de lo que el usuario “conoce del idioma”. En resumen, detallamos los seis niveles dife rentes en este sistema, con especial atención a lo que un usuario debe ser capaz de hacer.

ilustración: lovelady

Ángel adrián Jimé nez. e s director de la División de em paque y Plástico en Ferrostaal México. jimenez@ferrosangel.adrian.taal.com

toques 72 | energíahoy | abril 2011

R educir el consumo de energía, mi nimizar los efectos sobre el medio ambiente y eficientar el uso del agua son cuestiones que, en el mundo de sarrollado, nadie deja de lado a la hora de di señar y construir. Los edificios representan la tercera parte de las emisiones que dañan el planeta, por ello es primordial analizar cómo se mejoran los existentes y se cons truyen las nuevas edificaciones. Los edificios representan en el mundo 33% de las emisiones de CO2 (gas responsa ble del efecto invernadero), una proporción mayor que la de la industria y el transporte. Además utilizan 17% de las “aguas frescas” del planeta, 40% de la energía y materiales, y 25% de las maderas. En contraposición, un edificio construido con criterios de susten tabilidad reduce entre 8 y 9% sus costos ope rativos, aumenta 7.5% el valor de la propie dad, incrementa 3.5% la ocupación y eleva 3% la renta por alquiler. (*) Una de las medidas más económicas y representativas para bajar el gasto en ener gía es el uso de las ventanas de PVC-U, que ofrecen un gran costo-beneficio, son fáciles de instalar y tienen excelentes pro piedades de aislamiento para el calor y el sonido, además de que requieren de muy poco mantenimiento. Comparadas con las ventanas de aluminio o de madera tienen mayor duración, son estables y fáciles de limpiar, resistentes a los cambios de clima y a los químicos, además de que existen una gran variedad de colores y diseños. El PVC es el producto más usado para la fabricación de ventanas en los principales países de Europa. A lo largo de la historia, su mercado y utilización han protagonizado un crecimiento constante en detrimento de otros materiales. Se usa hace más de 50 años y su calidad es avalada por millo nes de respectoPVCrivadoacondicionadocalefaccióncióndereducelamientocoeficientealmientodadousuario.queelrápidamentecostomientocoeficienteDebidousuarios.alaltodeaislatérmico,suseamortizaanteahorrodeenergíaproporcionaalAdemás,sucomportatérmico,yofrecerelmayordeaisacústico,losefectoslacontaminaporruido.Elahorroenyairededelusodelllegaa58%,aotrossistemas

estándar.

Los elementos claves y comunes a to dos en el planteamiento de la construcción sostenible son reducir el uso energético y de reservas minerales naturales, conservar la biodiversidad y las áreas naturales, man teniendo la calidad externa e interna del en torno en que se realiza la construcción. Por ello, México no debe ser excepción y debe buscar métodos con medidas sustentables, como la construcción de ventanas en PVC en remodelaciones y edificaciones nuevas.

(*) Fuente: Consejo argentino de Construcciones sustentables.

Ventanas de PVC, futuro del edificio sustentable

Ángel

aDriÁn JiMénez