Energía Hoy edición 87 jun 2011

año 8, número 87 5 dólares eu30 pesos Mx Ng negocios página 8 Ev energiaverde página 18 Md Medidor página 52 Dr directorio página 60 juan josé suárez coppel director general de pemex ruta DE NEgociosjunio 2011 importar o no, el gran dilema Llévala contigo energíahoyiPad búscala en appstore síguenos en: méxico fue el segundo productor de petróleo en el mundo, pero en 2011 se prevé que sólo le quedan nueve años para explotar. pemex asegura que aún hay mucho recurso, pero para sacarlo hace falta que la dejen ser una empresa... 87

duPont invertirá 500 millones de dólares en su planta de altamira, Tamaulipas, para detonar su producción global de dióxido de titanio. Banxico anuncia la compra de 4 mil millones de dólares en lingotes de oro, pues el precio del metal dora do seguirá a la alza.

Con su laaccioneste”,con“ComprometidosprogramaelmedioambienBimborefuerzaenprodesustentabilidad. Rostros de poder deRutasnegocios ideas con brío energía y poder columna invitada

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El Proyecto Estratégico de Biodigestores en Yucatán comienza a dar frutos en la moda lidad de autoabasteci miento eléctrico. El Volt de Chevrolet es elegido como el auto Verde del Mundo en este 2011. La autogeneración de electricidad con el uso de energía solar comienza a despegar en México, según Conermex.

El presidente de México afirma que en septiembre pro pondrá una nueva reforma para Pemex. busca tu fuente de poder en iPad

Rex W. Tillerson, el exitoso presidente de Exxon Mobile, la petrolera no estatal más importante del mundo, levanta con troversia por su oposición radical a medidas que obliguen a compañias del sector a combatir el cambio

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EFE

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xxiV Congreso Mundial de Carre teras, MéxiCo 2011. Centro Banamex. av. ConsCripto 311. Col. lomas de sote lo. distrito Federal. méxi Co. del 26 al 30 de septiemBre de 2011. www.aipcrmexico2011.org/

eN cueNtros... 7to Congreso Mundial de CáMaras de CoMerCio. Centro Banamex. av. ConsCripto 311. Col. lomas de sotelo. distrito Federal. méxi Co. del 7 al 10 de junio de 2011. www.iccwbo.org/congress/2011/Home/ gartner 6th annual enterprise teChnologies suMMit. Centro Bana mex. av. ConsCripto 311. Col. lomas de sotelo. distrito Federal. méxi Co. del 15 al 6 de junio de 2011. enterprise-technologies/index.jspwww.gartner.com/technology/summits/la/ paaCe autoMeChanika MéxiCo. Centro Banamex. av. ConsCripto 311. Col. lomas de sotelo. distrito Federal. méxi Co. del 13 al 15 de julio de 2011. www.paaceautomechanika.mx/ hydroVision international 2011 saCraMento. Charlotte Convention Center. Charlotte, Carolina del n orte. eu del 19 al 22 de julio de 2011. www.hydroevent.com/index.htmlFecHAsAcoNsuLtAr

2 | energíahoy | junio 2011 Año 8. No. 87

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… inFlaCión (mayo). méxi Co. Junio 9. Balanza ComerCial revisada (aBril). méxi Co. Junio 9. oFerta y demanda de Bienes y servi Cios (1t-2011). méxi Co. Junio 21. r eunión del Comité Federal de merC ado aBierto. eu Junio 21 y 22. inFlaCión (Q1-junio). méxi Co. Junio 23. Balanza ComerCial oportuna (mayo). méxi Co. Junio 24. piB (1t-2011). eu. Junio 24. Finanzas púBli C as (mayo). méxi Co. Junio 30. co N gresos y FeriA s... Congreso MexiCano del petróleo, puebla 2011. Centro e xpositor. pueBla, pueBla. méxi Co. del 8 al 11 de junio de 2011. Bienv.htmwww.congresomexicanodelpetroleo.com.mx/

Petróleos Mexicanos, www.pemex.com (4ª de forros). Gr AinGer , www.grainger.com. mx (3ª de forros). sherwin Williams, www.sherwin.com.mx/ (2ª de forros). AL sToM, www.grid.alstom.com/home (PáGinA 3). schneider electric, www.sereply.com (PáGinA 5). e ATon Powering Business Worldwide, www.eaton.com/powerquality (PáGin A 11). seL, www.selinc.com.mx ( PáG in A 13). e Merson Process Management, www. emersonprocess.com/mexico/ ( PáG in A 15). Condumex-Cables, www.condumex. com (PáGinA 21). ie M-Grupo Condumex, www.iem.com.mx (PáGinA 23). s&C electric Mexicana, www.sandc.com.mx (PáGinA 27). ottomotores, www.ottomotores.com.mx (PáGinA 35). Congreso energético de México, www.oilonline.com (PáGinA 37).

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Toyota: Presenta el híbrido Lexus CT200h, de bají simas emisiones de Co2, página 16

Petróleos Mexicanos www.pemex.com

En el primer trimestre del año, Petróleos Mexicanos iden tificó 264 tomas clandestinas de combustibles, lo que sig nifica un aumento de 63% más que las del mismo periodo de 2010, y el volumen sustraído aumentó en más de 163%, según informes de la propia paraestatal petrolera. En su informe de resultados al primer trimestre de 2011, planteó que los estados con mayor incidencia de tomas clandesti nas son: Sinaloa con 70, Veracruz con 43, Tamaulipas con 28, México con 26 y Coahuila con 21.

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Elster: La compañía fue seleccionada por la C fe para alimentar el primer proyecto de infraestructura de medición avanzada en el df, página 14

En este sentido, la empresa precisó que las acciones para abatir el mercado ilícito de combustibles incluye, en cada uno de los casos, la presentación de la denuncia res pectiva ante el Ministerio Público Federal, con objeto de proceder con las averiguaciones correspondientes.

El faltante estimado de producto sustraído ilícita mente en el primer trimestre de 2011 de los ductos de Pe mex asciende a 773 mil barriles, esto es 81.3% más que los 144 mil barriles calculados en el mismo periodo de 2010. En este sentido, Pemex pone a disposición de todos los ciudadanos en el país un número telefónico para rea lizar denuncias anónimas y atacar con mayor fuerza estos actos ilegales: 01800 228 9660. tu fuente de poder circula más fuerte... ahora también de venta en: sanborns, Wal-mart, Liverpool, palacio de Hierro, Latinoamericana DUTY Free (tiendas de hoteles y aeropuertos) y sumesa.

Pemex: La paraestatal anuncia que construirá tres ductos marinos en el campo Kambesah, página 10

FIRCO: el fondo financia los proyectos de biodiges tores en Yucatán y ya produce bonos de carbono para hacerlos rentables , página 18 Los nombres Las empresas DIreCTorIo De pUbLICIDaD

Barack Obama: el presidente de eu llama a los empresarios de la construcción a ge nerar más empleos, página 18 e l gobernador del Banxico argumenta que la compra de oro es para diversificar el portafolio, página 12 José Antonio Meade: el titular de la sener dijo que con las renovables, el país refuerza su seguridad energética, página 18

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Rex W. Tillerson es, desde hace cinco años, el presiden te de la petrolera no estatal más importante del mundo. El texano llegó a la presidencia de Exxon Mobile en 2006, cuando el entonces CEO, Lee Raymond, decidió jubilarse. Después de graduarse como ingeniero civil en la Universidad de Austin, Texas, Tillerson entró a trabajar a la compañía en 1975. Más tarde, en 1989 lo

nombraron director general de producción. Las habi lidades de Rex lo llevaron a dirigir el primer proyecto de Exxon en Yemen, así como las actividades de explo ración en Rusia y las de explotación en el Mar Caspio. Este hombre –nacido en Wichita, uno de los 254 condados de Texas– es el rey de la industria energética estadunidense. Y es que Exxon Mobile, fundada en efe

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6 | energíahoy | junio 2011 Rex, un tiranosaurio contra el climáticocambio

Los ejecutivos, con apoyo de los sena dores republicanos, argumentan que una reforma en materia de impuestos en esta industria tendría muy poco alcance en la reducción del precio de la gasolina. “Noso tros no somos los responsables del déficit”, reclamó Tillerson, quien espetó a los legis ladores que las petroleras pagan más im puestos que las empresas de otros sectores.

Ante el hostil panorama que enfrenta la industria petrolera, el magnate de 59 años adviritió al gobierno de Obama: “el déficit económico se reducirá en la medida de que disminuyan las importaciones de energé ticos”. El éxito de una política energética, según Tillerson, dependerá de que la Casa Blanca ponga a disposición las tierras que controla, pues 60% de los recursos petro líferos que quedan en EU están en tierras federales. Además, pide retirar la restric ción de exploración en aguas profundas, prohibida desde el derrame de petróleo en el Golfo de México. “Si quieren resultados, el gobierno deberá en confiar en nosotros”.

Los especialistas afirman que el creci miento de Exxon en los últimos años se debe en gran medida al liderazgo de Tiller son. Desde que inició su administración, el empresario ha logrado aumentar la partici pación de las acciones de la petrolera en el índice de S&P 500. Actualmente, el valor de capitalización de Exxon es de aproxima damente 400 mil millones de dólares.

Por si esto fuero poco, en medio del déficit económico de EU y ante las cons tantes quejas de la población por el alza de las gasolinas, una comisión del Senado llamó a comparecer a los cinco ejecutivos de las principales empresas petroleras de ese país, entre ellos Tillerson. El pasado mayo, el presidente Barack Obama y los legisla dores demócratas, propusieron reducir a la mitad los subsidios que el gobierno otorga a los gigantes petroleros. Los responsables de Chevron, Shell US, BP America, Cono coPhillips, y ExxonMobil se enfrentaron a un ala del congreso que cuestiona el alza de precios de los combustóleos cuando la in dustria reporta ganancias récord.

Un boy scoUt de claroscUros Para Tillerson, el éxito de su gestión es el resultado de la disciplina y tenacidad apren didas en los Boy Scouts. Tal parece que los valores y normas que se imparten en ese grupo son base para formar grandes líde res, políticos o empresariales. Basta ver los ejemplos de Bob Gates, secretario de De fensa de EU; Daryton McClain, propietario del equipo de béisbol Astros de Houston, y del propio Rex, nombrado presidente na cional de los Boy Scouts en mayo de 2010. Los logros de Tillerson como presiden te de Exxon son incuestionables. Pero la carrera de quien es uno de los amigos más cercanos del ex presidente George Bush, es de claroscuros. Si bien diversas publicacio nes como CNN Money lo han situado como uno de los 25 empresarios más poderosos del orbe, también tiene cola que le pisen. Y es que ante la urgencia de una legislación en material ambiental en Estados Unidos para controlar los niveles de contaminación atmosférica que generan las petroleras, el lí der de Exxon Mobil se ha negado a invertir en combustibles alternativos. Para él, tanto el petróleo como el gas, seguirán siendo un mercado fructífero y “sólo habrá que apren der a utlizarlos mejor”, asevera.

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En 2007, un informe de Petroleum Inte lligence Weekly colocó a Exxon Mobile como la tercera empresa petrolera más importan te del mundo, sólo por debajo de Aramco (Arabia Saudita) y de NOC (Irán) y por encima de British Petroleum y Shell. Por su parte, el listado Fortune 500 la posicionó como la entidad económica más redituable de 2010, tras generar un total de 19 mil 280 millones de dólares en utilidades.

Mientras se definen las reformas ener géticas y de protección ambiental, y pese a que los glaciares en el Ártico desaparecen, Exxon Mobil planea ampliar su extracción de petróleo y gas en el Polo Norte.

portarle que la industria del petróleo arroje un estimado de 1 trillón de libras de CO2 a la atmósfera cada año, el texano destinó 27 millones de dólares en el cabildeo para aplastar las iniciativas. Incluso, Exxon es una de las empresas que más contaminan y es responsable de producir cerca de 397 millones de toneladas de CO2 anuales.

Sán dypress

1989 por John Rockefeller bajo el nombre de Standar Oil, se ha logrado posicionar como el mayor consorcio petrolero al reali zar actividades en más de 40 países. Actual mente, la compañía se encarga de la explo tación, elaboración y comercialización de productos petroleros y gas natural, además de la fabricación de productos químicos, plásticos y fertilizantes.

La estrategia de expansión global de la producción de dióxido de titanio convertirá a la planta de DuPont Altamira en la más avanzada tecnológica mente a nivel global y la única de su tipo en América Latina, pues 80% de la pro ducción de esta planta es de exportación.

“La expansión de la capacidad de la planta en Altamira es parte vital de la estrategia para satisfacer las crecientes ne cesidades de nuestros clientes de dióxido de titanio, a la vez que genera importantes beneficios para Tamaulipas”, expuso Jorge Cossío, presidente de DuPont México. “Esta decisión de DuPont es una buena señal para México. En ProMéxico estamos muy satisfechos de ver que empresas líde res globales refrendan su confianza en el país. Estamos seguros de que la calidad de los empleos directos e indirectos que abri rá esta expansión, contribuirán al creci miento y fortaleza económica de México”, dijo Luis Olivé Hawley, jefe de la Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales de ProMéxico.

Banxico eleva previsión de crecimiento en 2011 El Banco de México elevó en mayo su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto de un rango de 3.8 a 4.8% a uno de 4 a 5%, mientras que mantuvo sin cambios la cifra para 2012: de 3.8 a 4.8 por ciento.

US500 millones en Altamira

oBama quiere más empleos; Busca reformas en vivienda

La expansión de la producción de dióxido de titanio incorpora 200 nuevos empleos directos y alrededor de mil 500 indirectos en la etapa de construcción.

El presidente estadunidense Barack Obama instó a las empresas, particular mente las de construcción, a “acelerar el paso” y a contratar trabajadores, presionando a los bancos y a otras cor poraciones para ayudar a una economía que, afirmó, le tomará “varios años” recuperarse completamente. multan a eléctricas españolas por impedir la competencia La Comisión Nacional de la Competen cia multó con 86 millones de dólares a la patronal eléctrica Unesa y a las cinco principales compañías del sector que operan en España por restringir la competencia (Endesa, Iberdrola, E.ON, Gas Natural Fenosa e Hidroeléctrica del Cantábrico). ip propone Bursatilizar empresas púBlicas Industriales de México propusieron al presidente Felipe Calderón bursati lizar empresas públicas, con lo que el Producto Interno Bruto aumentaría 3 por Claudiociento.X.González, presidente del Comité de Estrategia del Consejo Mexi cano de Hombres de Negocios, dijo que es una buena opción para eficientar a paraestatales. afp aumentarán la producción de su dióxido de titanio y además se crea rán 200 empleosnuevos

Esta expansión añadirá 350 mil toneladas métricas de capacidad entre Altamira y otras plantas alrededor del mundo. “Con estas medidas aseguramos el abasto de dióxido de titanio a nuestros clientes y socios de crecimiento, sabemos que sus necesidades han incrementado sustancialmente y nuestra responsabi lidad es asegurarles la disponibilidad de esta materia prima tan importante para los próximos años”, dijo Paulo Vieira, vi cepresidente del negocio de DuPont Tec nologías de Titanio para América Latina. Este anuncio fortalece a la firma como líder global indiscutible en la producción de dióxido de titanio que, como pigmen to blanco, es un componente esencial en la industrias para fabricar recubrimientos, colorantes, laminados, e industria del pa pel, entre otros muchos usos.

8 | energíahoy | junio 2011 DuPont, ProMéxico y el gobierno de Tamaulipas anunciaron una inversión de 500 millones de dólares en su planta de dióxido de titanio en Altamira, Ta maulipas.

Ng negocios

DuPont invierte

El gobernador de Tamaulipas, Egi dio Torre Cantú, reconoció el liderazgo de DuPont y destacó la confianza de los inversionistas en las ventajas com petitivas que ofre ce la entidad. El proceso de acer camiento y cola boración entre su gobierno y las empresas es fundamental para lograr concretar nuevas inversiones en el estado, que promuevan el desarrollo económico y calidad de vida de los tamau lipecos y generen fuentes de empleo.

El presidente Felipe Calderón anunció un plan para intentar otra reforma legal para modernizar Petróleos Mexicanos (Pemex) de forma parecida a la brasileña Petrobras y, a pregunta expresa de si quitará restric ciones a la inversión extranjera, expuso que lo va a intentar de nuevo, pero será difícil. El mandatario federal hizo el anuncio a Bloomberg y también explicó a ese medio que considera, como “alternativa”, la venta de acciones de Pemex. Bloomberg informó que el gobierno no tiene ningún plan para vender acciones de Pemex, según una declaración de la oficina de la Presidencia de la República. Sin em bargo, reiteró que “más temprano, en una entrevista, el mandatario dijo que la venta de acciones para Pemex podría ser una al ternativa”, como parte de su campaña para modernizar la empresa de 73 años. Calderón explicó que “la gente en México y el Congreso mexicano deberán entender que la única alternativa para el fu turo del petróleo es modernizar Pemex por medio de una nueva legislación. Y eso es lo que a mí me gustaría hacer probablemente en el próximo periodo del Congreso”. El mandatario sustenta su proyecto en “que estamos moviendo la percepción de la opinión de qué tan importante es moder nizar la empresa. En cuanto mantengamos esta estrategia para cambiar la percepción pública del problema, tendremos éxito”.

comonuevaFelipepresidenteCalde-róndijoqueenviaráunainiciativadecambiosalapetroleramexicana,conesquemasPetrobras

“Me gustaría, por supuesto, que al final de mi administración se pueda establecer un nuevo esfuerzo con el propósito de transformar Pemex, que considere las ex periencias de empresas como la noruega Statoil o Petrobras de Brasil, en donde haya un cambio”, comentó. Sin embargo, tras esa

Bonos financieros, ya autorizados Durante su visita a nueva York, el pre sidente felipe Calderón explicó que, en este momento, Pemex no puede cotizar en bolsa y “habría que hacer otros cam bios a la ley”. Aunque aclaró que, por lo pronto, ya está autorizada en la reforma la emisión de bonos ciudadanos, que actúan como bonos financieros de Pemex, la idea es que puedan llegar a todos los ciudada nos que los quieran adquirir. el presidente fue cuestionado por un re portero de Bloomberg acerca de si inten tará de nuevo remover las restricciones sobre la inversión extranjera en el sector petrolero o si ya se dio por vencido: “no, necesito trabajar dentro de restric ciones políticas muy claras. Saben, el petróleo es como el alma para el futuro de México y la educación. Sin embargo, intenté promover la primera reforma en por lo menos 50 años para permitir que el sector privado invirtiera en Petróleos Mexicanos”, dijo. Con las reformas aprobadas en el Congreso, añadió en su encuentro con periodistas, es posible que las empresas privadas inviertan en Pemex mediante los contratos de servicios múltiples. entrevista, la Presidencia de la República distribuyó una hoja con una sola pregunta y respuesta de la entrevista, para aclarar que el mandatario no había planteado la aper tura de acciones. Pero el texto lo confirmó. “–¿O sea que eso significa la apertura de acciones?“–Esapuede ser una alternativa. Al día de hoy tenemos una alternativa que llama mos bonos ciudadanos, en los que estamos tratando de introducir a Pemex en el merca do, o en el mercado de capitales. Pero es un paso muy cuidadoso que estamos tratando de tomar muy pronto”.

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Las declaraciones del rondeventasobrepresidenteunaposibledeaccionesPemexlevanta-polémica.

La nueva legislación que planea presen tar al Congreso, cuyo periodo ordinario ini cia en septiembre, buscaría rehacer Pemex sobre las líneas de Petrobras o Statoil de Noruega. “Mi plan es intentar otra reforma legal para modernizar Pemex de una mane ra parecida a lo que logró Petrobras hace 10 años”, expuso en su visita a Estados Unidos.

En septiembre plantearán nueva reforma de Pemex efe

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El titular de la Sener, José Antonio Meade, informó que durante esta administración se han electrificado 7 mil poblados rurales y 2 mil 100 colonias populares, para beneficio de un millón 300 mil personas, lo que equivale a electrificar todo el estado de Quintana Roo.

Con el fin de optimizar las condiciones de operación y transporte de hidrocarburos en el campo Kambesah, localizado en la Sonda de Campeche, la subsidiaria Pemex Explo ración y Producción (PEP) construirá tres ductos marinos. El campo Kambesah fue descubierto en agosto de 2008 y se localiza al sur del campo Kutz y al norponiente de Ixtoc en la Sonda de Campeche; maneja un pico máximo de producción diaria de crudo de 13 mil 700 barriles y 9.3 millones de pies cúbicos de gas, con una reserva total estimada en 24 millones de barriles.

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Con esta obra, PEP será más eficiente en la recuperación de los hidrocarburos y maximizará el va lor de Kambesah Se produce quinto “ga Solinazo” en 2011 El 14 de mayo, por quinta vez en este año, aumentaron los pre cios de la gasolina Magna y Premium, y el diesel. El precio de la Magna quedó en 9.16 pesos por litro, mientras que la Premium se situó en 10.30 pesos y el diesel en 9.52 pesos por litro.

En esta licitación participaron 13 em presas y durante el proceso se celebraron sas, cuatro presentaron propuestas técnicas y económicas, las cuales fueron evaluadas a detalle. Una vez concluido este proceso de evaluación, la propuesta presentada en for ma conjunta por las empresas J. Ray Mcder mott de México, Mcdermott Marine Mé xico y Mc Dermott Inc. fue la ganadora al cumplir con los requisitos legales, técnicos y económico solicitados en las bases de lici tación y por ofrecer las mejores condiciones de contratación, con un plazo de ejecución de 240 días naturales.

Para la realización de esta obra, PEP lanzó la licitación pública internacional número 18575106-501-11 para la contratación de la procura y construcción de tres ductos marinos: un oleogasoducto de 20 pulgadas de diámetro por 5.8 kilómetros aproxima damente, desde la estructura recuperadora de pozos Kambesah a la plataforma KutzTA, así como dos gasoductos: uno de 12 pulgadas de diámetro por 6.2 kilómetros de longitud, de la interconexión submarina a dicha estructura, y otro de ocho pulgadas de diámetro por 6.5 kilómetros, a la plataforma Ixtoc-A, en la Sonda de Campeche, en el Golfo de México.

Con estas obras, PEP optimizará la re cuperación de hidrocarburos y maximizará el valor económico del campo Kambesah dentro de las normas mundiales de seguri dad y respeto al medio ambiente.

Pemex hará tres ductos marinos para Kambesah dypress

avanza electrificación en México

La compañía japonesa recortará salarios a sus ejecutivos para compensar los daños financieros por la crisis nuclear en la planta de Fukushima México compra oro; espera alza de precios

Tokyo Electric resiente impacto nuclear

4 M il Millones d E dólar E s En lingoTE s d E oro fuE la Transacción La Secretaría de Hacienda deFiende eL “ga SoLinazo”

La SHCP no modificará su política de precios de las gasolinas, aseguró el titular de la Unidad de Planeación Económica de la dependencia, Miguel Messmacher Linartas, esto luego de que Banxico recomendara a Hacienda revisar esa política, con el argumento de que podría impactar la meta de inflación de 3 por ciento.

La compañía, que trata que el go bierno japonés ayude a pagar una enor me factura para compensar a los ciuda danos y empresas de los alrededores de la planta, también expuso que recortará 20% el salario anual de todo su personal. Las reducciones salariales son parte de una reestructura más amplia de Tep co, que se espera que incluya recortes de puestos de trabajo y venta de activos. Según un documento de la compa ñía, la compensación media total de 19 directivos fue de 37 millones de yenes (unos 452 mil dólares) en el ejercicio que concluyó en marzo de 2010.

“Por eso decidimos incorporar esos ac tivos o aumentar nuestra tenencia de estos activos en nuestra reservas. El resultado fi nal esperemos que nos sirva para eso, para aumentar el rendimiento de las reservas del país sin incurrir en riesgos adicionales”, co mentó Agustín Carstens.

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El gobernador del Banco de México (Banxi co), Agustín Carstens Carstens, prevé que el precio del oro suba en el corto y mediano plazos. Por ello, expuso, el banco central tomó la decisión de elevar las reservas del metal precioso en el primer trimestre de este año, al comprar más de 4 mil millones de dólares en lingotes y acumular hasta 100 toneladas. “Es probable (que el precio del oro suba), pero nosotros no lo hicimos con un horizonte de aquí al cierre del año, más bien es una inversión de mediano y largo plazos. En esa perspectiva vemos que el oro tiene la capacidad de subir todavía más”, ex plicó el líder de la política monetaria. “Y la otra cosa que también nos ayuda mucho es que la covarianza (que es una me dida de dispersión conjunta de dos variables estadísticas), de cómo se mueve el precio del oro con respecto a los precios de otros activos que tenemos en nuestro portafolio, nos disminuye el riesgo; entonces, esa cova rianza también es un asunto que queremos explotar a través de esta inversión”, expresó Carstens en una entrevista para la estación Radio Fórmula. El gobernador del Banco de México ex presó que el tamaño actual de las reservas les permiten revisar la política de diversifi cación. “Obviamente también lo hacemos con un horizonte de mediano y largo pla zos”, insistió el funcionario.

Ante esta dinámica, dijo, analizaron cuál sería el riesgo de incorporar diferentes activos y “nos percatamos que añadir el oro mejoraba ese balance hacia el mediano y lar go plazos entre riesgo-rendimiento”.

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estaría 62% por debajo de su estimación para el ejercicio que terminó en marzo, entre otras cosas por una pérdida de valor de aproxima damente 2 mil millones de dólares en su gran cartera de acciones. Daiichi es el principal accionista de Tokyo Electric con una participación de aproximada mente 4 por ciento. Si bien la aseguradora no mencionó los activos en los que perdió, una fuente confió a la agencia Reuters que el cargo por Tokyo Electric llegó a aproximada mente 100 mil millones de yenes.

Tokyo Electric Power planteó en mayo que recortará el pago total de su presi dente y de otros directivos a la mitad, en un momento en el que lidia con la peor crisis nuclear del mundo en 25 años, con la planta de Fukushima Daiichi.

La crisis en la planta de Fukushi ma ha tenido un impacto de amplio alcance en la economía y en los suinformóLifeichiradorafinancieros.mercadosLaaseguDai-MutualInsurancequeganancianeta

Banco de México considera que la adquisición de más oro permite revisar su política de diversificación.

@ENDESAnews En esta cuenta podrá seguir datos y es tadística sobre los precios de la energía en la unión Europea, así como noticias sobre el desarrollo de las renovables, particularmente aplicadas a la genera ción eléctrica.

A quién seguir:

La Secretaría de Energía (Sener) y la CFE utilizarán el piloto de EnergyAxis como punto de referencia para eva luar las ventajas de las tecno logías de la red inteligente de Elster para futuras instalacio nes potenciales. La paraestatal ya ha instalado con éxito otros nueve sistemas EnergyAxis en 14 de las 16 áreas de servicio de México, convirtiendo a Ener gyAxis en el sistema de IMA más importante y con la mayor cantidad de terminales del país. Al demostrar las caracterís ticas de la IMA, como la lectura a distancia de los medidores en zonas de difícil acceso, el mo nitoreo del uso de energía, la conexión/desconexión a dis tancia, la gestión de la carga y convergencia de la AD (auto matización de la distribución) y la IMA en el monitoreo de voltaje, el proyecto extenderá aún más las iniciativas de redes inteligentes de la CFE. Además, Elster es el primer y único proveedor de IMA al que la CFE le dio un certifica do de cumplimiento para la in tegración de EnergyAxis con el sistema empresarial de la CFE. Como parte de este proyec to, Elster instalará su solución de redes inteligentes en la zona de Polanco. A través de este proyecto, la CFE demostrará los beneficios de IMA, incluso las mejoras del sistema, mayor productividad, menos cortes eléctricos, lecturas más exac tas, rendimientos operativos mejorados relacionados con menos visitas del servicio técni co y llamadas a los servicios y la reducción de pérdidas que no seanAsimismo,técnicas. la CFE espera apalancar su inversión en Ener gyAxis para ofrecer las mejoras de redes inteligentes a otros ser vicios de gas y de agua.

14 | energíahoy | junio 2011

¿Qué ES ENErgyAxiS?

La seNer abre acceso a estadísticas deL sector eN ergético La Secretaría de Energía publica en su página de internet oficial información sobre el sector, para facilitar el acceso público a estos datos relevantes. En la sección “Estadísticas de Energía” pueden consultar especialistas, investigadores, estudiantes y público en general. www.sener.gob.mx La cFe elije la solución de redes inteligentes energyaxis para el primer proyecto de infraestructura de Medición avanzada, que se desarrollará en el distrito Federal

La Comisión Federal de Elec tricidad (CFE) escogió a Elster y su solución de redes inteli gentes de EnergyAxis®, para alimentar el primer proyecto de infraestructura de medición avanzada (IMA) de energía de la Ciudad de México, que tiene una población de más de 20 mi llones de habitantes.

EnergyAxis es una solución de red inteligente probada en campo con más de 85 instalaciones activas y cinco millones de terminales en todo el mundo. Permite las siguientes acciones en los servicios Concretarpúblicos:rendimientos operativos. Conservar recursos económicos y del medio ambiente reduciendo las pérdidas en las infraes tructuras de electricidad, gas y agua. Reducir cortes y mejorar respuestas y tiempo de reparación en casos de cortes. Mejorar el servicio de atención al cliente y las opciones para los clientes. implementar programas de respuesta de demanda que pueden conservar recursos y reducir costos, especialmente durante periodos pico de Proporcionardemanda.información en tiempo real a los clientes finales para permitirles que administren mejor el consumo de energía. Detectar y reducir las pérdidas en las redes que no sean técnicas.

Negocios Ng Elster proyecta IMA en Ciudad de México

1.8

Modo sport: El medidor de carga del panel de instrumentos se transforma en tacómetro, iluminándose en rojo en vez de azul desempeño: 0-100km/h en 9.8 segs, velocidad máxima en carretera 180km/h remote touch: Opera como mouse y selecciona funciones en pantalla de Transistor de Película Fina (TFT) de modos de conducción: Eco, Normal, Sport o (sólo eléctrico: de hasta 2km) de indicadora de carga de batería y de de de de 20.3cm a de litros y

gasolina

Lanzan HatcH back de L ujo y con bajos costos de operación... compacto premium de cinco puertas, denominado Lexus CT200h, emplea el mecanismo de movimiento híbrido de Toyota para conjuntar el ahorro de combustible –gasta 4.1 litros/100km*– y bajísimas emisiones de dióxido de carbono, calculadas en sólo 95g/km.

carga: Pantalla

Medidor

autonomía

tren motor híbrido: Motor

motorregenerativosconeléctricofrenosytraccióndelantera Distancia entre ejes: 2,600mm Gráfico Gr Graphiclustración:inews.Fuente:Toyota.

Interfase

selector

16 | energíahoy | junio 2011 *Combustible premium sin plomo en ciclo combinado

Película Fina

EV

Transistor

flujo

El

energía Encendido Pantalla

DsuscríbasePorfax01(55)5553-4024suscripciones@energiahoy.comFOrMaDePaGOaTOsGeNeraLes DIRECCIÓNCOMPAÑÍA:PUESTO:NOMBRE:A DONDE LLEGARÁ SU REVISTA: OFICINA CASA Calle y MunicipioCiudad:Colonia:No.:o Delegación: Estado: C.P. Teléfono 1: Teléfono 2: E-mail: Depósito en cuenta de cheques (adjunte ficha de depósito) a nombre de: El Despertador, S.A. de C.V. Banamex Suc. 136 No de cuenta: 4166628 INFORMES ACERCA DE energÍA HOY Av. México No. 49 Col. Condesa, Deleg. Cuauhtémoc,06100, México, D.F. Teléfonos: 5553 3799 y 5553 3637 e-mail: energiahoy@energiahoy.com sí. Quiero suscribirme a la revista por: 6 meses por $150.00 12 meses por $250.00 18 meses por $360.00 DaTOs De Fac TuracIÓN Razón RFC:Dirección:social: ruta de negocios

Schneider electric adquiere energY con Servation SYStem S aumentan biodigestores en Yucatán

El Proyecto Estratégico de Biodigestores generará electricidad en la modalidad de autoabastecimiento, a partir de desechos orgánicos de ganado porcino, en la granja “La Pilarcita” de Kanasín, Yucatán. En la presentación de este esfuerzo en pro de las energía renovables, el secretario de Energía, José Antonio Meade, dijo que el gobierno federal ha puesto las bases para el crecimiento de alternativas energéticas, por medio de regulaciones efectivas y de infraestructura eléctrica confiable.

El especialista global en administración de energía anunció en Sydney, Australia, la compra de Energy Conservations Systems Pty Ltd (ECS), líder del mercado energético con más de 18 años de experiencia en productos y proyectos de eficiencia, como Contratos de Desempeño Energético.

18 | energíahoy | junio 2011 Ev energía verde

Yucatán lanza nueva red de biodigestores

“l a pilarcita” tiene 8 mil 500 cerdos, genera mil 500 metros cúbicos de gas metano al día y puede producir 120 kilowatts horas de electricidad (con 50% se abastece la granja). en ella, Firco invirtió 4.5 millones de pesos y genera 15 bonos de carbono al día que, de venderse, pagarían 15 euros por bono. de 2008 a 2010, la sagarpa ha apoyado la instalación de 324 biodigestores en granjas porcícolas, establos lecheros y rastros. e sto significa ahorros en la producción y la generación de energía eléctrica equivalentes a 69 gigawatts hora al año. los ahorros equivalen a que dejen de circular 466 mil automóviles y se doten con ener gía eléctrica a más de 28 mil 700 viviendas al año.

Así que, con biodigestores, una vivienda promedio cubre su consu mo eléctrico por un año, gracias a los desechos diarios de seis cerdos. Según Meade, este programa también arrancó en abril pasado en Veracruz, con el esfuerzo de la Secretaría de Agricultura, Ga nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de la propia Sener, a través de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y con los recursos del FONAGA Verde. por produciráhora la planta kilowatts120

Ante el presidente Felipe Calderón, el funcionario planteó que cada vez más gente aprovecha los beneficios de las renovables, como la biomasa y el biogás. Esto, añadió, no sólo representa beneficios ambientales, sino diversifica el portafolio de fuentes de energía. Así, dijo, “estamos fortaleciendo nuestra seguridad energética e incremen tando la competitividad de México”.

Con el aprovechamiento de recursos naturales –viento, radiación solar, corrien tes de agua y productos y desechos orgáni cos– “estamos convirtiendo a nuestra eco nomía en un sistema de producción bajo en emisiones de carbono, es decir, estamos aumentando nuestra producción a la vez que consumimos menos energía”. Para la Sener, Yucatán tiene un gran potencial en materia de autoabastecimiento de electricidad con el uso de biodigestores, ya que la entidad es uno de los cinco estados que realizan más ventas de carne porcina en México; entre ese grupo de productores, es el que más toneladas de carne vende por cabeza de ganado porcino.

junio 2011 | energíahoy | 19

Chevrolet Volt, un auto 100% eléctrico y sin motor a gasolina, fue nombrado Auto Verde del Mundo 2011 en el Auto Show Internacional de Nueva York, celebrado a finales de abril. “El reconocimiento del Volt como Auto Verde del Mundo es una muestra de las tecnologías enfocadas en eficiencia de combustible que Chevrolet ofrece alrededor del mundo”, expuso Rick Scheidt, vicepresidente de Mercadotecnia de Chevrolet. “Este premio, y otros más que lo preceden, validan los esfuerzos del equi po de desarrollo para construir vehículos verdaderamente destacables con el poten cial de transformar el transporte alrededor del mundo”, añadió el ejecutivo.

El Volt funciona con un motor de gasolina de cuatro cilindros y 1.4 litros de cilindrada, así como con un motor eléctrico de 111 kW (150 CV) de po tencia. No obstante, la compañía ha evitado el uso del término “híbrido” y prefiere llamarlo “vehículo eléctrico con rango extendido”, debido a su diseño. En el mercado de Europa, el Volt será lanzado como Opel Ampera hacia el otoño de 2011. busca tu fuente de poder en iPad

El Volt, Auto Verde del Mundo 2011

10 Mejores Motores de 2011 por Ward’s AutoWorld Automóvil del Año por Automobile Magazine

Tecnología parteaguas 2010 por Popular Mechanics chevrolet vence a los autos de bMW y a Nissan con su tecnología enfocada a la eficiencia combustible.de

Un vehícUlo qUe acUmUla premios el premio Auto Verde del Mundo es la última presea obtenida por Volt; antes del pasado abril ganó los siguientes reconoci Automientos:del Año de norteamérica 2011.

10 Mejores para 2011 por Car and Driver.

Chevrolet Volt fue el elegido entre una lista de 12 vehículos nuevos en todo el mundo, de donde se seleccionaron 10 autos y quedaron sólo tres finalistas: Chevrolet Volt, BMW 320d Efficient Dynamics Edi tion y Nissan Leaf. El ganador lo elije panel global de periodistas de medios especializa dos en el sector automotriz a nivel mundial. Para ser candidato a obtener el premio Auto Mundial del Año, los vehículos de ben estar a la venta, al menos en dos con tinentes, entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de mayo de 2011. Así, el Chevrolet Volt –considerado como el auto con el que la industria automotriz de EU volverá a re puntar– podrá ser elegible para el premio Auto del Año 2012 una vez que esté a la venta en Europa y Asia a finales de este 2011.

Auto del Año 2011 por Motor Trend Auto Verde del Año 2011 por Green Car Journal

Como parte de la Agenda de Eficiencia Energética del Gobierno Federal se firmó el contrato del Programa Luz Sustentable entre el Fideico miso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide) y Philips Ilu minación México, con el que más de 5 millones de familias se beneficiarán con el intercambio voluntario y gratuito de 22.9 mi llones de focos incandescentes por lámparas ahorradoras. En la ceremonia de la firma del con trato, el secretario de Energía, José Antonio Meade, destacó la relevancia del programa en el marco de la agenda de Eficien cia Energética del gobierno del presidente Felipe Calderón, ya que en el hogar la iluminación es el principal gasto asociado al consumo de energía. Al susti tuir un foco incandescente de 100 watts por una lámpara aho rradora de 23 watts, se obtendrá un ahorro de energía de hasta 77 porElciento.titular de la Sener dijo que las familias saben que sus decisiones impactan en mate ria de consumo de energía: “Lo saben ya más de un millón 100 mil familias que han sustituido sus refrigeradores y aires acon dicionados”. Por eso, agregó, la agenda de eficiencia energética del gobierno federal está ligada íntimamente con las decisiones que se realizan en el hogar. Además, dijo, el país gana porque se ahorrará potencia por mil 632 megawatts. Esto, en perspectiva, es la potencia que tienen dos presas como la de El Cajón o la que se va a poder ge nerar con la repotenciación de la Central de Manzanillo.

Juno® T253LED CyLinDra™: cylindra led se considera la opción perfecta para proporcionar una estética única y atracti va. utiliza menos de una tercera parte de la energía y tiene una vida nominal de 50 mil horas, libre de rayos uV o infrarrojos. Juno® T251LED CyLinDra™: e ste mo delo posee un cuerpo fabricado en alumi nio que ayuda a mejorar el control térmico, asegurando 70% de flujo mantenido a las 50 mil horas de operación. además se aproxima a la salida de luz de una lámpara de halógeno Mr16 de 50W, usando sólo una tercera parte de la energía.

20 | energíahoy | junio 2011 Juno Lighting Group® by Sch neider Electric se hizo acreedor a seis premios durante la tercera edición del concurso de diseño e iluminación “Next Generation Luminaires (NGL) Solid-State (SSL) Lighting Design Compe tition”, que se realiza en Santa Clara, California, y que organiza el Depar tamento de Energía de Estados Unidos, la Asociación Internacional de Diseñadores de Iluminación y la Sociedad de Ingeniería en Iluminación de Norteamérica. Los ganadores de 2010 fueron recono cidos por la alta calidad de sus productos, principalmente en lo relacionado con apa riencia de color y rendering, iluminación y luminosidad apropiada, efica cia de los servicios y refacciones, eficiencia energética, deprecia ción de los datos del producto, capacidades de dimeo, costo, apariencia estética y estilo.

Premian seis luminarias de Schneider Electric

Aquellos productos que, adicionalmente, tienen caracte rísticas únicas de flexibilidad, ajustabilidad, e innovación, también recibieron reconoci mientos por parte del jurado. Como parte del concurso “Next Gene ration Luminaires”, 138 artículos de 61 fabri cantes diferentes resultaron ganadores, de los que 33 fueron reconocidos por el jurado al poseer características únicas y eficientes para el mercado comercial.

Las seis energéticasuparticular,sureconocidaspremiadaslámparassonpordiseñoy,enporeficiencia

cortesíaschneiderelectric

Fide y Philips ponen focos a 5 millones de familias

Juno® T256LED WaLL Wash/ FLooD: s erie de bañadores de muro capaces de producir hasta 2 mil 059 lumen de luz blanca; consumen sólo 35W nominales y tienen como resultado una luminaria con eficacia de hasta 59 lumen por cada watt, así como 50 mil horas de vida sin necesidad de mantenimiento.

archivo

el PlanetSolarTûranor comenzó su viaje en torno al mundo en mónaco, el 27 de septiembre del 2010, energéticasporexclusivamenteimpulsadoenergíasolar.lamisióndelmayorbarcosolardelmundo,construidoenalemania,esdemostrarquelastecnologíasreno-vablesexistentessonfiablesyefectivas.elproyectotam-biénpretendeincentivaravan-cesentornoalainvestigacióncientífica.

22 | energíahoy | junio 2011

Después de la parada en Nueva Cale donia, el Tûranor salió rumbo al continente australiano, donde llegó a finales de mayo. La primera parada fue en Brisbane y, en esta parada, el mayor barco solar del mundo fue llevado a un astillero para realizarle trabajos de mantenimiento.Enlaprimeraexpedición en barco solar alrededor del mundo, el Tûranor PlanetSo lar ya ha marcado dos récords: travesía más rápida del océano Atlántico en barco solar y distancia más larga jamás recorrida por un vehículo eléctrico solar.

El Tûranor llega a la mitad de su vuelta al mundo

En mayo pasado, el mayor barco solar del mundo, el Tûranor PlanetSolar, completó con éxito la primera mitad de su vuelta al mundo. En el tramo que persigue, desde la mitad de mayo, de Tonga a Nueva Caledo nia, el catamarán regresó a la longitud este. El barco llegó a Numea, la capital de Nueva Caledonia, el 11 de mayo pasado. En esta escala se realizaron encuentros con los socios de PlanetSolar Météo France, Ifre mer, Oceoprotec y OPT Office des Postes et Télecommunications.Unodelosinvitados destacados fue Philip Plisson, que se incorporó al proyecto PlanetSolar en calidad de padrino. El famo so fotógrafo francés, Peintre de la Marine (Pintor de la Marina) está especializado en impresionantes fotografías oceánicas y es considerado uno de los mejores del mundo en su“Porclase.obligación, trabajo en el mar con motores de explosión y cada día me enfren to a las necesidades de energía fósil”, afirmó Philip Plisson. “¡Si mi trabajo en el mar es conocido y reconocido, esto es, por desgra cia, a costa de haberlo contaminado cada vez que deseaba presentarle mis respetos! Deseo mucho viento o, mejor dicho, mu cho sol a esta bonita expedición que espero que un día nos permita servirnos sólo de energías renovables”. En esa parada, también se presentó una muestra de la documentación fotográfica de Plisson en torno al Tûranor PlanetSolar, mis ma que enfatizó el deseo de cambio.

OtOrgan recOnO cImIentO al presIdente FelIpe c alderón En el Marco del Foro Global de Eficiencia Energética 2011, la Alianza para el Ahorro de Energía entregó el Premio Energy Efficiency Visionary 2011 al presidente Felipe Calderón Hinojosa, en reconocimiento a la postura que sostuvo México en la celebración de la pasada COP-16. A quién seguir: @nytimesgreen Es la cuenta que remite al blog de energía verde y medio ambiente de The new York Times, con noticias sobre los principales avances en materia de energía sustentable.

Inauguran subestacIón eléctr Ica en chemax, Yucatán En la Subestación de Energía Eléctrica de Chemax, el gobierno federal invirtió 44 millones de pesos. Ésta atenderá las necesidades de energía eléctrica de más de 160 mil habitantes Chemax, así como de los sectores comercial y agropecuario de esta región yucateca.

víctor

Garantizar el suministro preocupa a todo gobierno responsable. Lo que cambia de un país y de una época a otra, es el grado de intervención del Estado y la organiza ción del suministro. Por mucho tiempo se consideró que la intervención directa y exclusiva del Estado bajo un régimen de servicio público con integración vertical, planeación de mínimo costo y exclusividad regional, era la mejor solución. Las carac terísticas de la electricidad y su industria lo justificaban ampliamente. Fue el modelo dominante por 70 años, hasta que llegó el neoliberalismo y el afán de implantar un nuevo paradigma acorde con necesidades de banqueros y consumidores industriales. En México, el paradigma tradicional se plasma en la Constitución. El artículo 27 expone que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica para prestar un servicio público, y que en esa materia no se otorgarán concesiones y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fi nes. Implantar el nuevo paradigma exige cambiar esas disposiciones. La falta de con senso entre las fuerzas políticas ha impedi do hacerlo. Lo que sí ha prosperado es el acuerdo entre los dos partidos dominantes para permitir en la legislación secundaria lo que prohíbe la Constitución. Desde Carlos Salinas, la política pública sigue tres líneas estratégicas: primero, garantizar el suministro de energía eléctrica; segundo, hacer espacio y acomodar al sector privado y; tercero, realizar cambios organizativos, regulatorios e institucionales para preparar y facilitar la transición hacia el mercado.

24 | energíahoy | junio 2011 L a importancia de la energía eléctri ca en la vida moderna es incues tionable. La buena marcha de la economía depende de un suministro con tinuo, regular y económico. Sin electrici dad la industria, los servicios, el comercio y una buena parte del transporte se deten drían; hospitales, escuelas, universidades, centros de investigación, espacios cultura les, oficinas de gobierno, tribunales, cuar teles… funcionan gracias a la electricidad. El petróleo sigue siendo el rey de la energía; su precio determina las cotiza ciones de los demás energéticos; es el pro ducto más consumido e intercambiado y su mercado cautivo es el transporte. Pero es sustituible y su par ticipación en la oferta mundial baja. En cam bio, la electricidad se genera con cualquier fuente de energía, sus mercados cautivos son numerosos y cada día dependemos más de ella. En ese sentido su carácter estratégico es más relevante. No tiene sustitutos o éstos no están a la altura de las necesidades en ilu minación, comunica ciones, procesamiento de datos, bombeo de agua, aireradios,fonos,computadoras,sinimaginaautomatización...refrigeración,¿Seustedlavidafocos,lámparas,teléinternet,TV,refrigeradores,acondicionado,

En ese contexto es pertinente preguntarse: ¿está garantizado el suministro eléctrico en México? ¿Lo estará en el futuro? Su carácter imprescindible, fundamen tal y estratégico hace de la confiabilidad un tema no sólo de seguridad energética, sino también de seguridad nacional. Son tres esferas ineludibles de análisis. La confiabi lidad eléctrica consiste en mantener voltaje y frecuencia dentro de normas estableci das; la seguridad energética, en contar con un flujo confiable, suficiente, continuo, económico y de alta calidad, cuidando el medio ambiente y respetando la vida pro ductiva y social de las comunidades; a su vez, la seguridad nacional, en garantizar la seguridad energética, salvaguardando la independencia, la soberanía, la integridad territorial y los intereses nacionales.

robots). Sin electricidad regresaríamos a las condiciones de finales del siglo XIX. Sin electricidad nada sería lo mismo. Algún día dejaremos de consumir petróleo, pero la humanidad seguirá utilizando electricidad. Casi nunca nos detenemos a reflexio nar sobre el carácter fundamental de la electricidad, excepto cuando se va la luz. En ese momento todo es angustia, irrita ción, molestia, exabruptos, especialmen te si la selección mexicana está jugando la final de futbol y le va ganando a Brasil. Más allá de los efectos sicológicos, un apa gón implica daños económicos, e incluso pérdida de vidas humanas. Y entre más se prolongue, más altos serán riesgos y costos.

padillarodríguezenergíaypoder yenergéticaSeguridadelectricidad para el autor, el carácter imprescindible, fundamental, estratégico de la electricidad hace de la confiabilidad un tema no sólo de seguridad energética, sino también de seguridad nacional.

junio 2011 | energíahoy | 25

La reforma de 1992 puso fin al mono polio público en generación y suministro de electricidad, pero las propuestas legis lativas para acelerar o concluir la transición se han topado con pared. Ante esa barrera el gobierno ha buscado aprovechar al máxi mo la brecha que abrió el TLCAN para re vertir el equilibrio de fuerza. La transición hacia el mercado ha con sistido en un doble movimiento en forma de pinza: por un lado, la creación de socie dades de autoabastecimiento que dieron vida a un comercio privado y, por el otro, la incorporación sistemática de produc tores independientes. El primero ha sido un movimiento desordenado y aleatorio; en cambio, el segundo ha sido continuo, ordenado, metódico y oficializado en la planeación del sistema eléctrico nacional. La multiplicación de los productores inde pendientes es el principal vector de cam bio, porque entre más existan mayor será la posibilidad de generar competencia cuan do se transformen en plantas de mercado y puedan vender directamente a los clientes. Esas líneas estratégicas explican el cie rre de centrales de la CFE para hacer espa cio a las privadas, especialmente ahora que la demanda de electricidad se desacelera; la contratación desmedida de bienes y ser vicios con el sector privado. También, el debilitamiento de las finanzas de la CFE con endeudamiento, pasivos laborales, im puestos extraordinarios y la obligación de asumir subsidios; el uso de la red del sis tema eléctrico nacional –incluyendo fibra óptica– para facilitar negocios privados; así como medidas para eliminar obstáculos, como Luz y Fuerza del Centro y el Sindi cato Mexicano de Electricistas. En suma, como resultado de las políti cas públicas ajenas al espíritu constitucio nal ahora existen dos mercados: el servicio público de energía eléctrica establecido en la máxima ley del país a cargo de la CFE y el establecido en la legislación secundaria que involucra auto abastecedores, cogene radores y pequeños productores. ¿Se garantiza la seguridad energética en esas condiciones? Sí, pero con deficiencias. No hay escasez ni precios por las nubes, pero es claro que hay espacio para redu cir el tiempo de interrupción por usuario, mejorar la calidad del fluido eléctrico, bajar los costos y optimizar inversiones antepo niendo el interés colectivo... La expansión del sistema está a cargo del Estado, pero ello no garantiza que sea de mínimo costo. La interferencia política e ideológica co rrompe el proceso de planeación. En trans misión y distribución son inocultables las deficiencias respecto a referencias interna cionales. Y hay espacio para contaminar menos y realizar los proyectos en armonía con las comunidades. En la esfera de la seguridad nacional predominan claroscuros: el sistema eléc trico no es el cuello de botella del desa rrollo, cierto, pero en su seno se incumple el Estado de Derecho, a lo que se añade la extranjerización de un sector estratégico, la privatización acelerada de la capacidad de generación y la venta de electricidad, así como el surgimiento de actores pode rosos capaces de poner en jaque al Estado. En fin, el asentamiento en suelo mexicano de infraestructura dedicada a suministrar energía a EU preocupa por ser un blanco militar y objeto de la política de seguridad nacional de ese país. Pero la situación sería más grave de implantarse un mer cado eléctrico desre gulado. El mercado no garantiza la con fiabilidad eléctrica ni la seguridad energética y menos fortalece la seguridad nacional. Las causas: reemplazo de la lógica de servicio público por renta bilidad financiera; avaricia, especulación, colusión y prácticas de poder de mercado; reguladores ineficaces; regulación detrás de los acontecimientos. Y, lo más importante: es un bien único, distinto a todos los demás que no se presta a la competencia. Es posible mejorar la seguridad ener gética en el modelo actual con medidas como: eliminar la interferencia política en la planeación; utilizar esquemas financie ros más económicos; dar autonomía cons titucional a la CFE y plasmar su mandato del Estado en un contrato de cinco años; suspender la contratación de producto res independientes; transferir a la CRE la facultad de fijar tarifas y usar costos mar ginales de largo plazo; desligar aprovecha miento y subsidio, y definir el primero con base en las necesidades reales de inversión; separar tarifas y subsidios, éstos deben ser reales, directos, equitativos, temporales y de fondos públicos; eliminar de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica disposiciones que contravienen la letra y espíritu de la Constitución y cancelar los permisos que se aparten de ella. El mErcado no garantiza ni la confiabilidad Eléctrica, ni la sEguridad EnErgética, y mucho mEnos fortalEcE la sEguridad nacional.

Es analista político y energético. Catedrático de la unAM energia123@hotmail.comwww.energia.org.mx

26 | energíahoy | juniocolumna2011 invitada L

A menor pérdida energética y menor interrupción de servicio, también son me nores los costos operativos de una empre sa generadora, transmisora y distribuidora de electricidad, como la CFE, que puede transferir esos ahorros operativos a tarifas más competitivas para sus usuarios. México se encuentra en una posición aceptable a nivel regional frente a otros paí ses, en términos de interrupción de servicio y duración de ésta en promedio. Obvia mente descartando la operación del Valle de México, que está en renovación y toda vía los cortes de luz son constantes y largos.

el autor considera que la nueva administraciÓn de la cFe deberá priorizar la innovaciÓn tecnolÓGica y reducir la protecciÓn “invisible” a empresas proveedoras de servicios. investigador y analista del sector de tecnología eléctrica. egresado del da vid eccless s chool of business. leading partner en punto international inc. oscar@puntoinc.com

Óscar González iñiGuez La CFE y el paso...siguiente

El área de la Comisión Federal de Elec tricidad encargada de normalizar y precisar estos productos cuenta con especificacio nes que permiten a estos equipos pasar las pruebas de desempeño que se les realiza, bloqueando cualquier iniciativa de elevar los niveles de capacidad que ya exige la mis ma demanda eléctrica –actual y futura– en las redes a nivel mundial.

Sin embargo, a pesar de un aceptable 11% de pérdida global, la Comisión Federal de Electricidad tiene varias zonas en el país donde la pérdida energética sobrepasa 20% e incluso, en algunos casos, rebasa 30 por ciento. Algunos de los principales factores de este rezago es por recurso humano, por robo de la electricidad y, otro importante, es la pobre tecnología y calidad de equipos básicos para la distribución eléctrica adqui ridos y usados por la paraestatal. Técnicamente, para las empresas in ternacionales de ingeniería de equipo eléc trico, resulta sorpresivo el uso masivo de ciertos equipos que cuentan con ingeniería sumamente básica y limitada, que operan con una alta resistencia eléctrica (aumen tando la pérdida energética) y que sería di fícil verlos en redes de distribución eléctrica de primer nivel. Este tipo de equipos usados por la CFE, además de tener niveles altos de pérdida energética, presentan serios problemas de puntos calientes, al que se destinan recursos monetarios significativos en mantenimien to, con el objetivo de evitar que, al salirse de control, causen interrupciones de servi cio. Este sobrecalentamiento también daña a otros equipos.

Si el profesor Vivanco realmente quiere mantener una “empresa de clase mundial” deberá entonces darle prioridad a la calidad e innovación tecnológica sobre los grandes intereses establecidos con compañías de alto poder económico y político, que su ministran estos productos de baja calidad a través de prácticas monopólicas y protegi das por un sistema invisible para el resto de los mexicanos.

a salida de Alfredo Elías Ayub como director general de la Co misión Federal de Electricidad (CFE), en marzo pasado, representa el fin de un ciclo, en el que se le dio la vuelta a una paraestatal que contaba con serias de ficiencias administrativas y una infraestruc tura limitada. Diez años después de estar al mando de Elías Ayub, el progreso es evi dente, tanto a nivel administrativo como en infraestructura, y ha surtido de electrici dad a más de 90% de losAhora,mexicanos.elturno le corresponde a Anto nio Vivanco Casama drid, quien dada su experiencia en el sector privado y su entendi miento de la política actual mexicana, le au guran la consolidación de varios

utillajecualquieresproducir.eléctricatemacanociosnesmenores“claserecibanparapendientesproyectosyvitalesquelosmexicanosunserviciodemundial”,coninterrupciodeservicioypremásbajos.ElCongresomexiseconcentraeneldelageneraciónyquiénladebeSinembargo,fundamentalparaoperacióndeeléctricoquela electricidad generada se pierda lo menos en su trayecto desde la planta generadora, las líneas de transmisión y las subestaciones de distribución, hasta llegar a los usuarios resi denciales o industriales.

Desempeño De los principales mercaD os en a mérica país interrupciones Duración pérdidas de energía Tarifa residencial Tarifa industrial por usuario de interrupción (Us/kW-h) (Us/kW-h) (veces al año) por usuario (horas) Latinoamérica 13 14 13.6% 0.116 0.107 Argentina 5.15 5.25 13.6% 0.038 0.039 Brasil 12.5 16.5 14.0% 0.153 0.113 Chile 9.8 11.5 6.5% 0.109 0.080 Colombia 185.7 66 16.0% 0.098 0.097 México 2.3 2.2 11.0% 0.106 0.153 Perú 14.5 18.3 6.3% 0.105 Canadá 6.8% 0.107 0.090 Estados unidos 6.5% 0.114 0.070 Fuentes: Banco Mundial, oFGEM, Agencia internacional de Energía, Statistics Canada, iEA Key Energy Statistics 2010, FERC: Electric Power Markets. national overview.

losmadreProductividad,detodosproblemas

Mientras la productividad permanez ca empantanada, nos alejaremos más del desarrollo y seguiremos persiguiéndolo sin posibilidades. La productividad debe medirse y constituir el principal parámetro de la gestión del país: la labor principal del gobierno es evitar las barreras que impiden el crecimiento de ésta. Sin embargo, el reto político resulta mayúsculo: implica enfren tarse a las estructuras que se benefician de nuestra inutilidad. Son empresas en poder

iDEAs Con brío

28 | energíahoy | junio 2011 E n los datos más recientes de la Organización para la Coopera ción y el Desarrollo Económico (OCDE), México es uno de los países que más horas trabaja y, sin embargo, la pobreza permanece enraizada. La OCDE aglutina a 34 de los países con mayor desarrollo –sin incluir a China e India– y su objetivo es apoyar e indicar las áreas de oportunidad para las economías de sus miembros. Entre las creencias más dañinas para nuestro desarrollo está el que nosotros mismos nos vemos como vagos, haraganes, zánganos y otros adjetivos despectivos; en realidad nuestro problema no es de falta de diligencia sino de productividad: los mexi canos no somos perezosos sino inútiles. Sin duda un diagnóstico duro, pero las cifras lo ratifican. Nos encontramos en los úl timos lugares de la cla sificación de la OCDE y los datos resultan es calofriantes. La forma de medición consiste en valorar el Produc to Interno Bruto por hora trabajada y tomar a EU como 100, dado que es uno de los paí ses con más alta pro ductividad, pues sólo tres naciones lo supe ran: Luxemburgo con 132, Noruega con 130 e Irlanda con 102. Hasta aquí las buenas noti cias: en último lugar, compartiendo el sitio con Rusia, está México con sólo 34 puntos.

El Autor ConsiDEr A quE E s un mito AquEllo DE quE los mE xiCAnos somos holGA zAnE s; somos inútilE s En proDuCtiviDAD, DiCE , y E so E mpiEzA DE sDE El GobiErno.

Además, los siguientes países obtienen al menos el doble de productividad: Chile, Argentina, Venezuela, Taiwán y Corea del Sur. China e India presentan aún valores más bajos, pero han cerrado brecha a pasos agigantados y, más importante, tienen es trategias claras para lograrlo.

monopólico –iniciando por Pemex y la CFE–, pero también hay decenas del sec tor privado, sindicatos con ideas obsoletas, burocracia interna y tarifas sin reflejo en la realidad. Aunemos que siempre existe una excusa perfecta para no hacerlo; está el caso de LFC y una decisión que tomó lustros, el país no se colapsó pero, desgraciadamente, ahí terminó la voluntad del Presidente y decenas de acciones como ésta son nece sarias para tener un México competitivo. Retrocedamos 20 años y recordemos que los gobiernos de los doctores en eco nomía encabezados por Salinas de Gortari, pero respaldados y asesorados por el Banco Mundial y el FMI, se embarcaron en re formas que supuestamente garantizaban estabilidad y crecimiento. Sin embargo, los resultados fueron magros y en muchos casos decepcionantes. La respuesta al por qué resulta simple: despreciaron por com pleto la importancia de la productividad. Ahora que vemos a China subir en el escalafón mundial, me recuerda al Japón de los 80 del siglo pasado, del que se pro yectaba desbancaría a EU del liderazgo mundial. Pero lo que sucedió fue que sólo veíamos su productividad en la industria automotriz y electrónica, las mejores del mundo con al menos 20% arriba del com petidor más cercano. Nos concentrábamos en su faceta más brillante, pero su sistema comercial –tiendas y distribución de toda clase de productos– resulta ocho veces más ineficiente que en EU. En su conjunto, los vecinos del norte son 30% más productivos que los japoneses y, a largo plazo, siempre vencerá el más eficiente. La lección queda como anillo al dedo a México: si no moder nizamos instituciones y sistemas vetustos, por más que algunas áreas de la economía brillen el desempeño global será mediocre. Una triste derivada de nuestra situa ción implica que aumentará la brecha entre ricos y pobres. Los que tienen acceso a me dios más eficientes concretarán mucho más que los que carecen de ellos. Mencionaba que instaurar la productividad en un país es lo más difícil, por ello hay que emular a los estadunidenses en su tesón de realizar lo. Requiere voluntad férrea, pero también visión optimista sobre el futuro y la con fianza de tener control sobre el destino; en México flaqueamos en estos tres puntos, pero no significa que sean irremontables. Podemos y debemos, pues no hay nada más importante para destrabar al país que mejorar la productividad.

sAntiAGo bArCón

Es ingeniero. Director de norteamérica y de la unidad de Calidad de Energía de Grupo Arteche sbarcon@arteche.com.mx

junio 2011 | energíahoy | 29 humor

Rn

sxc.huFoto: Con su programa “Comprometidos con el medio ambiente”, Grupo Bimbo tiene cinco líneas de acción: ahorro de energía, ahorro de agua, manejo integral de residuos, reducción de emisiones y conservación y mejora del entorno. Ahora, con la construcción de su nuevo parque eólico “Piedra Larga”, en Oaxaca, en el que invertirá 200 millones de dólares y dejará de emitir 180 mil toneladas de CO2. eduardo pérez mondragón Tel: 5545 5035, ext. 228 www.grupobimbo.com.mxeduardo.perez@estrategiatotal.org en el marco del día mundial de la tierra, Grupo Bimbo reafirmó su compromiso por realizar esfuerzos a favor del planeta Tierra, a través de iniciativas que lo motivan a mejorar su desempeño ambiental y refrendó su compromiso a través de su programa “comprometidos con el medio ambiente”. Este programa se aplica en más de 100 instalaciones de la empresa y su objetivo es la consolidación de las cinco líneas de acción, para la

bimbomedioambienterefuerzaaccionesenprodel en el tema de ahorro de energía, durante 2010 g rupo bimbo, realizó una serie de acciones que han ayudado, en conjunto, a disminuir los indicadores de energía utilizada por tonelada de producción. En 2010 dejó de utilizar poco más de 11 millones de kilowatts/hora (kWh), lo que equivaldría a darle luz eléctrica a 31 mil refrigeradores428 domésticos en un año. dentro de la iniciativa para el manejo Integral de residuos, ha enfocado esfuerzos en reducir la cantidad de material empleado en los empaques, sin dejar de lado la calidad e inocuidad de sus productos. Con estas reducciones se dejarán de producir cerca de 394 mil kilogramos de empaque anualmente, lo que se equipara a dejar de emitir alrededor de toneladas704degases de efecto invernadero. a través de las acciones en conservación y mejora del entorno, se busca replicar las mejores prácticas a favor del medio ambiente en todos los centros de trabajo de Grupo Bimbo. En todas las plantas de México y Latinoamérica se lleva a cabo la “semana del medio ambiente y consumo responsable”, con la participación de los colaboradores y sus familias, contando además con la cooperación de varios de sus proveedores de productos sustentables, con el objetivo de promover una cultura de protección al medio ambiente.

ilustración:

en ahorro de agua, la meta que se ha trazado es disminuir y reutilizar al máximo el consumo de agua en sus centros de trabajo y lograr siempre la descarga cero en todas sus plantas; esto es, no descargar ningún líquido de proceso en el drenaje público. Los resultados obtenidos en 2010 fueron la reducción de 229 mil 400 metros cúbicos, equivalentes al consumo de este vital líquido de más de medio millón de personas en un día de sus vidas. es la empresa mexicana líder en la industria panificadora a nivel mundial. Tiene más de 108colaboradoresmil y en 2010 alcanzó ventas por 117 mil 163 millones de pesos. Tiene plantas,103delas que 45 están ubicadas en méxico y las demás en: estados unidos costa chinaargentinarica Produce más de 7productosmil bajo más de 150 marcas en categorías como pan de caja, bollos y pan tostado. sin duda, el proyecto más ambicioso de la empresa para la protección del planeta tierra es la creación del parque eólico “piedra larga”. construcción de este parque, Grupo Bimbo se coloca a la vanguardia en la industria de alimentos como la primera empresa que hace el mayor cambio a energías renovables. Además, dejará de emitir 180 mil toneladas de cO2 –según cálculos del Carbon Disclosure Project– a la atmósfera, lo equivalente a la capacidad de absorción anual del parque “La Marquesa”, en el Estado de México. El parque tendrá una potencia instalada de megawatts90 y permitirá abastecer la demanda eléctrica de más de instalaciones.60 Cuenta con una inversión total aproximadamentede millones200dedólares.

VERACRUZ

CAMPECHEYUCATAN TABASCO PUEBLA GUERRERO CHIAPAS

El parque eólico que estará ubicado en unión hidalgo, en el estado de Oaxaca. Durante el año pasado, reforestamos méxico, ac, su asociación civil, participó en la constitución de la Alianza ECOFORCE (Alianza de Ejidos y Comunidades Forestales Certificadas de México), que tiene una superficie total de 246 mil 557 hectáreas bajo manejo forestal sustentable, superficie comparable a la extensión del estado de Hidalgo, de las que 149 mil 633 están certificadas bajo estándar del Forest Stewardship Council. espinosaaLejandro

Salina Cruz OAXACA QUINTANAROO

TexTo: pedro

contrerasmentado

Ante este panorama, David Mares, del Baker III Institute For Public Policy,

La producción petroLera

foTo: víctor ávalos México es ahora el sexto productor de pe tróleo del mundo, pero en algún momento fue el segundo, únicamente detrás de Ara bia Saudita. Sólo su yacimiento “estrella”, Cantarell, generó casi medio billón de dó lares de ingresos desde que empezó a pro ducir en 1978. El país destaca como un im portante exportador en el mercado global y es el tercer proveedor de Estados Unidos. Aunque el gigante Cantarell entró en su fase de agotamiento, el potencial geoló gico de México es alto pues, según cifras de Petróleos Mexicanos (Pemex), el país tiene recursos posibles y probables por 29 mil 300 millones de barriles de petróleo equivalen te, mientras que los recursos prospectivos alcanzan 49 mil 100 millones de barriles. Pero la realidad es que las reservas proba das suman 13 mil 800 millones de barriles y alcanzan para nueve años de producción.

Sin embargo, aún hay recursos abun dantes que se ubican en Chicontepec y en las aguas profundas del Golfo de México, donde la exploración y desarrollo están resultando muy costosos e inciertos, lo que es un desafío para el gobierno federal, que necesita tecnología de punta. Todo esto en el marco de una dramática caída en la producción, pues el récord de 3.9 millones de barriles diarios se alcanzó en 2004 y ya desde 2005 cayó 25% hasta los 2.98 millones de barriles diarios en 2010.

Aunque la estructura de producción y exportación de la economía se reestructuró para diversificar los ingresos, las exportacio nes ya no dependen del petróleo; aún 15% del total de las ventas al exterior correspon den al “oro negro”, mientras que la industria petrolera contribuye con 10.25% del Pro ducto Interno Bruto (PIB) y proporciona entre 30 y 40% de los ingresos públicos del gobierno federal. En ese sentido, un cambio a una posi ción de importador implicaría una fuerte carga para el gobierno y le pondría freno a sus capacidades para proporcionar servicios sociales: salud, educación y alimentación, y restaría potencial en actividades estratégi cas, como la seguridad interna del país, que tanto hace falta. Pero además, la seguridad energética se vería seriamente vulnerada pues, según datos estadísticos, la demanda interna de petróleo aumentó de 500 mil barriles diarios en 1971 a 2.15 millones de barriles diarios en 2010.

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ylaEntreespadalapared

Bajo esa perspectiva y tras aprobarse una mínima reforma energética en 2008 –que, por cierto, apenas y empieza a caminar–, el James Baker III Institute For Public Po licy y la Universidad de Oxford realizaron un estudio exhaustivo de 14 módulos, bajo supuestos razonables y moderados, sobre las tendencias económicas y demográfica del país, donde plantean un escenario pe simista y la posibilidad de que México sea importador de crudo en la próxima década si no invierte lo suficiente en actividades de exploración, perforación y producción.

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“A pesar de las reformas y de los altos precios del petróleo, la administración de Pemex no puede planificar ni financiar los proyectos de inversión de largo plazo, ni de Chicontepec ni de aguas profundas, que son necesarios para garantizar el éxito futuro. Tampoco tiene las reservas de capital humano y la tecnología necesaria”.

Laurence Whitehead, investigador del Baker iii institute For Public Policy.

34 | energíahoy | junio 2011 propone alternativas para evitar que Méxi co se convierta en un país importador en un mediano plazo, incluyendo opciones para Petróleos Mexicanos y la industria energéti ca nacional: “Se evalúan cuáles son los pun tos buenos y malos de la reforma, qué hace falta, cuáles son los obstáculos para seguir adelante y dónde están las posibilidades”.

IndustrIa acotada y lImItada Pese a que, se dice, la reforma energética de 2008 amplió el margen de maniobra geren cial de la empresa, las limitaciones de Pe tróleos Mexicanos no guardan proporción con los desafíos que tiene por delante, pues incluyen barreras tecnológicas, constitucio nales, fiscales y gerenciales. La suma total de las limitaciones signi fica que Pemex no puede operar bajo con diciones óptimas, lo que afecta la eficiencia y productividad de las operaciones y reduce las posibilidades de generar ingresos a partir de sus reservas, activos de refinación y otros factores, como la mano de obra y el capital. En el apartado “La eficiencia de ingre sos de Pemex: Un enfoque comparativo” se plantea que la paraestatal ocupa el lugar 37 en términos de eficiencia, de una mues tra de 61 empresas de hidrocarburos en el periodo 2001-2009. En la muestra desta can StatoilHidro (6), Saudi Aramco (20), CNOOC (25) y Petrobras (46).

Ya hubo esfuerzos por minimizar la limitación fiscal en la re forma de 2008, pues se liberó alrededor de 2% anual del PIB para fines de inversión. Ya para la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de 2009, las inversiones de Pemex no estuvieron inclui das en la definición de presupuesto equilibrado. Hay también un procedimiento contable para afrontar pagos de contratistas privados comisionados por Pemex, pero la compañía soporta fuertes obliga ciones potenciales de pensiones para su fuerza laboral.

Intereses creados Desde la perspectiva de Carlos Elizon do Mayer-Sierra, en su estudio “Atascado en el lodo: La política de la reforma consti tucional en México”, los cambios son am pliamente aceptados en México, pero la po lítica de implementación es abrumadora. Y es que el marco restrictivo de las regulacio nes establecidas ahora son incluso más fuer tes que las de después de la expropiación de 1938, aunque en otras áreas arraigadas en la política pública del país se han experimen tado cambios importantes en los últimos 20 años; por ejemplo, se reformó una parte vital del sector electricidad y se modificó la estructura de la tenencia de la tierra. Lo que es un hecho, dice Mayer-Sierra, es que México continúa con un sector petrolero sin reformas sustanciales, porque los beneficios a una amplia coalición de actores poderosos son suficientes para vetar cualquier propuesta que no signifique sólo cambios secundarios, y que se soporta con la idea de que la producción ya se estabilizó y que incluso se puede empezar a desarrollar sin cambios trascendentales.

la carga fIscal La situación fiscal de México es la segunda fuente de limitación de Pemex pues, pese a sus enormes ingresos brutos, ha registrado pérdidas anuales en la mayor parte de la década y acumula deudas externas en un escala comparable con la deuda soberana de México, se explica en el trabajo “Hacer frente a la adversidad en la industria mexicana del petróleo: Como Pemex no hay dos”.

“No esperen ninguna reforma significativa hasta estar frente a la posibilidad de una crisis, hasta que Pemex deba enfrentar un accidente grave o en el contexto de una producción en declive, hasta que el sindicato se involucre en una lucha impopular contra un líder pro-reforma popular y capaz, pero ninguna por más grave que sea, garantiza una reforma, y sin un líder que pueda explicar la necesidad de una reforma profunda”, establece.

La decisión de México de tener una industria administrada por una gestión corporativa especializada y monopólica también abre desafíos ante la dificultad de conseguir la eficiencia e innovación fuera de un marco competitivo, considera Carlos Domínguez, in vestigador del Departamento de Sociología Política y Económica del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Además, expone, se crean conflictos entre los compromisos y las prioridades de largo y corto plazos; por ejemplo, el gasto de mantenimiento y la nueva inversión, la entrega de servicios y la planificación para la in novación, y es que la toma de decisiones políticas en el sector ener gético queda sujeta a intereses adquiridos, que no son los óptimos para las industria y los dueños del petróleo –el pueblo mexicano-. Encima, el marco constitucional y los objetivos fundamentales del sector pueden estar definidos, pero es muy común la reinterpre tación periódica y, regularmente, las normas básicas de la industria son sometidas a reconsideración y revisión; el mejor ejemplo es la Ley de Reforma Energética de 2008, afirma.

Y, a pesar de las reformas y de los altos precios del petróleo, la administración de Pemex no puede planificar ni financiar los pro yectos de inversión de largo plazo, ni de Chicontepec ni de aguas profundas, que son necesarios para garantizar el éxito futuro. Tam poco tiene las reservas de capital humano ni la tecnología necesaria.

Si bien la pérdida e ineficiencia son factores que cuentan, ex plica Laurence Whitehead, la pesada carga fiscal que recae en el monopolio transfiere todos los beneficios a las autoridades federales, y que contribuye con un tercio del ingreso fiscal de la federación. Esto bloquea las posibilidades de la empresa para financiar la inver sión y su administración es determinada por negociaciones anuales del presupuesto federal entre el Ejecutivo y el Congreso, dice.

Peter R. Hartley y Kenneth B. Medlock III llegaron a la conclusión de que la pe trolera mexicana genera muchos menos in gresos de los recursos a su disposición com parado con las compañías más eficientes de la industria y, el solo cambiar su mezcla de inputs y capital significaría 50% más de ingresos que los que generó Pemex en los últimos años. Y no sólo eso, la paraestatal pudo haber producido los mismos ingresos con una menor cantidad de empleados.

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36 | energíahoy | junio 2011 Bajo ese marco, y en el escenario de pasar a ser un país importador de crudo, el superávit fiscal canaliza do al gobierno se reducirá seriamente en la próxima década. Eso hace suponer que se tendrán que buscar fuentes alternativas de ingresos, explica Whitehead.

La recaudación impositiva en México está entre las más bajas de los Países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pero incluso si no ocurre lo peor, existe en el mediano plazo la necesidad de una base de ingresos más di versificada para el presupuesto federal, que posibilite una mayor autonomía de gestión y posibilidades de planificación a más largo plazo en Pemex: “La impor tancia del petróleo es en gran medida una manifesta ción de la incapacidad de México de desarrollar un régimen tributario adecuado y, por consiguiente, las reformas que habría que promover irían más allá del sector petróleo”, estima. Todos son jefes Los esfuerzos por reformar Pemex y mejorar su efi ciencia como una solución de emergencia no logra ron los niveles de cambio necesarios para alcanzar los objetivos o incluso para acortar el lento camino hacia la posición de importador neto. El nuevo sistema de gestión o supervisión, dirigido a incorporar más pro fesionalismo y menos política al proceso de inversión, es incluso más complejo que antes y no se puede de cir que facilita una toma de decisiones clara, rápida y eficiente. Un ejemplo: el Congreso, que es responsa ble por la Estrategia Nacional de Energía, carece –en un horizonte a 15 años– de una provisión financiera acorde. Las asignaciones de presupuesto continúan haciéndose por el Congreso sobre una base anual. La Secretaría de Energía (Sener) tiene la responsabilidad de aprobar los principales proyectos de exploración de Pemex, pero está sujeta a un proceso de evaluación de siete etapas, que incluye la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sin el cual no se puede proceder a la autorización.

Producción de Petróleo crudo (2009) Lugar País Miles de barriles diarios 1 Rusia 9,917 2 Arabia Saudita 8,183 3 Estados unidos 5,314 4 China 3,764 5 irán 3,734 6 México 2,601 7 Canadá 2,581 8 irak 2,399 9 Kuwait 2,275 10 Emiratos Árabes unidos 2,271 11 Venezuela 2,163 12 noruega 2,068 13 Brasil 1,950 14 nigeria 1,825 15 Angola 1,789 total mundial: 70,763

Fuente: Petróleos Mexicanos.

Al aplicar a un caso de estudio la poca claridad del marco legal, la nueva refinería del sector petrolero no es motivo de optimismo, por ejemplo. Se lanzó la iniciativa para encarar la fuerte dependencia que tiene México a las importaciones de gasolina, con la construcción de una refinería de 8 mil millones de dólares en Tula, Hidalgo. Pero el ejercicio compa rativo realizado por Pemex se limitó a contestar en dónde ubicar una nueva refinería, explica Carlos Domínguez, y no cómo satisfacer mejor la demanda interna de productos derivados del petróleo o cómo satisfacer la demanda interna de energía en general: “Y si bien se están realizando estudios de ingeniería detallados, aún hay dudas en torno al proyecto y es incierto si la refinería de Tula se construirá algún día. El proceso demostró una interacción compleja entre políticos y expertos técnicos, un proceso que se ha vuelto impredecible y sin plazo, dada la redistribu ción del poder político en México”.

La principal ventaja potencial de una iniciativa petrolera integrada es que diversifica el riesgo entre los diferentes segmentos, pero requiere de una cui dadosa evaluación e implementación del proyecto, elementos que faltaron para la determinación de la ubicación de la refinería de Tula. Además, la ubica ción y el valor de una refinería interna depende de lograr el reemplazo de las reservas en upstream, lo que en este momento es todavía cuestionable.

CuoTas de poder La Comisión Nacional de Hidrocarburos también saca a relucir otro problema con nuevos estratos adi cionales de liderazgo vertical, expone Cristopher Ba llinas Valdés, investigador de Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). “Al dividir la auto ridad, el liderazgo centralizado encuentra dificultad para reafirmarse ante una poderosa burocracia de ni vel medio que ve en los reformadores una amenaza a su poder”,Además,considera.lareforma aparentemente acerta da –que agregó a cuatro miembros profesionales al Consejo Administrativo de Pemex– podría haber constituido un verdadero avance. Pero no lo es, por el hecho que se les designa a través de un proceso de estira y afloja interpartidario en el Congreso; eso restringe su independencia y sus posibilidades de des empeñarse eficientemente como un todo en Petróleo Mexicanos, opina. Y ahí no acaba: otros miembros del Consejo de Administración –de 15 integrantes– también están sujetos a inherentes conflictos de interés, pues cin co de ellos son personas nombradas por el sindicato petrolero, lo que se agrava por el sistema de remune raciones del sector público.

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“El modelo de política energética parece dis funcional y parece que el único camino es una crisis que desbloquee la situación actual, como sucedió en 2008, que se aprobó la reforma energética en una de las mayores crisis de la historia”, afirma. Aunque el camino de la crisis es sólo una posibi lidad más que un resultado inevitable, no se puede descartar la posibilidad de una crisis por una turbu lencia en los mercados mundiales, por decepcionan tes rendimientos en las inversiones de exploración, perforación, y producción –upstream– o por pérdi das catastróficas que son un riesgo ineludible para todos los segmentos de la industria petrolera. Sin embargo, considera, hay estrategias están dar de gestión y mitigación de riesgos para limitar las contingencias, y Pemex ha progresado en esas áreas, pero el potencial de esas crisis requieren de un trabajo exhaustivo e incluso las mejores prácticas no garantizan inmunidad: “Hay otro riesgos como la desestabilización política y la mala administración, riesgos de corrupción, intereses creados y parálisis desencadenada por procedimientos internos disfun cionales. Pero lo que sí es seguro es que una crisis no da la garantía de una respuesta constructiva; para hacer de ello una oportunidad se requiere ir constru yendo una estrategia coherente de reformas, junto con un liderazgo fuerte y eficaz”, plantea. apretar las tUercas Si se elige la opción de estrategias encaminadas a “sobrellevar la adversidad” con ajustes graduales y reajustes estratégicos, la industria continuará reac cionando y estando a la defensiva, opina Laurence Whitehead. Una estrategia así quizá alcance para mantener estabilidad en la próxima década, lo que puede incluir una perspectiva de estabilidad a largo plazo, pero las dificultades geológicas, económicas, de dirección y seguridad hacen que la vía sea riesgosa.

Repsol YPF España 0 1,415 12,686 35,208 59,295 1,665 2.412

EmprE sas pEtrolEras/VariablE s claVE

Empresa País Gobierno Reservas Reservas Empleos Ingresos Ingresos Integración comparte de petróleo de gas (millones /empleado vertical propiedad (millones (billones de dólares) (productor de barriles) de pies cúbicos) /producción petróleo)

Otra área crítica que observa es el control pre supuestal, por lo que la ley de presupuesto podría modificarse para que las autoridades reciban un di videndo de la empresa, en vez de incluir las ventas de Pemex bajo el rubro de ingresos del sector público. Es una estrategia ya aplicada con éxito en Brasil. A su juicio, no se puede dejar de lado profesio nalizar e incentivar la gestión de la empresa, mejorar la transparencia de las cuentas internas, actualizar la infraestructura, mejorar su atención a la sustentabi lidad y lograr una mayor gestión de riesgos.

Fuente: james Baker iii institute For Public Policy, universidad de Rice. Extracto del cuadro original.

Pemex México 1 14,341 14,126 139,787 82,189 585 0.467 Ecopetrol Colombia 0.96 1,233 2,928 6,516 8,126 1,271 0.787 PDV Venezuela 1 83,753 158,427 53,391 76,195 1,506 0.968

Además, reconoce, la capacidad para manejar el sector como una empresa es complicado. La com pañía está muy politizada: el gobierno, el sindicato y Pemex no son eficientes y, con ello, aumentan los riesgos, porque no puede tener autonomía. Incluso, un monopolio legal como la paraestatal no puede aumentar su eficiencia sin abrirse a la competencia.

Petrobras Brasil 0.42 9,410 11,219 57,381 63,511 1,038 1,434 Petroecuador Ecuador 0.89 3,064 611 4,011 4,609 1.15 0.715

Una crisis obliga a solUciones Si Pemex quiere enfrentar los retos tiene que cam biar de una manera fundamental, dice David Mares, también de la Universidad de Chicago: “Tiene que reducir su carga financiera, pero no puede haber una reforma petrolera eficiente sin una reforma fiscal”.

Las estrategias para enfrentar este escenario incluirían actualizar la estructura institucional exis tente, ampliando la autonomía de gestión con un es quema similar al que se aplicó en el Banco de México y en el Instituto Electoral Federal, y hacer que la em presa siga rindiendo cuentas políticamente, añade.

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“La empresa quedaría expuesta a una variedad de adversidades crónicas, que incluyen riesgos asegura bles, pérdidas por el crimen organizado, subsidios internos cruzados, obligaciones de pensiones sin fi nanciamiento y presiones de los políticos, que inclu ye a los gobiernos estatales y al sindicato que buscan obtener beneficios y subsidios a la energía”, explica.

La toma de decisiones políticas, añade Ballinas, está sometida a intereses creados que impiden que ese sistema ponga sobre el tablero los puntos adecua dos, y ahora que el poder político se ha vuelto más descentralizado y pluralista, un gobierno efectivo no puede suministrarse por decreto, sino que requiere de negociaciones con múltiples actores y el respaldo de instituciones más fuertes y autónomas, afirma.

La única revista de negocios del sector energético, ahora en iPad a) Busque en el Appstore “energiahoy” b) Baje nuestro Kiosko SIN COSTO c) Y cada mes, descargue SIN COSTO el nuevo ejemplar de su revista Cada mes. Sin costo junio 2011 | energíahoy | 39 La única revista de negocios del sector energético, ahora en iPad a) Busque en el “energiahoy” b) Baje nuestro Kiosko SIN c) Y cada mes, descargue SIN COSTO el nuevo ejemplar de su revista Cada mes. Sin costo

Sin renovable S y Sin alternativo S La Estrategia Nacional de Energía del gobierno fede ral plantea de forma limitada los objetivos de segu ridad energética, pues no queda claro cómo puede lograrse una transición hacia una matriz energética másTododiversificada.seresume en la siguiente frase, dice Isidro Morales Moreno, investigador del Instituto Tec nológico de Monterrey: “México es una economía adicta al petróleo”, los ingresos petroleros son tan importantes como las exportaciones de commodities, las remesas de los mexicanos o 40% de los ingresos fiscales. “México no puede dejar de exportar porque se vuelve vulnerable a los ciclos económicos. El país tiene que dejar esa adicción y moverse a los recursos renovables, pues hay un alto potencial solar, eólico y geotérmico; además de un gran potencial de fuentes no convencionales de gas, en específico de ‘Shell gas’, que vive una revolución en Estados Unidos”. Esa falta de estrategia en la política de energéti cos crea situaciones vulnerables para México, añade Morales Moreno. Por ejemplo, el país tiene que se guir de cerca a Estados Unidos, su principal socio comercial, porque ha hecho cambios en sus políticas públicas en materia de energías renovables, cambios regulatorios y de eficiencia, que lo empiezan a lle var a la no utilización de hidrocarburos. “Va a usar fuentes renovables o fuentes no tradicionales y esto tendrá impacto en el mercado mexicano”, considera. Un ejemplo de ese cambio en la geopolítica energética, explica el investigador del Tecnológico de Monterrey, es el planteamiento de la importación de gas natural en la estrategia energética del país, para cubrir la necesidades del sector eléctrico y por la falta de una oferta suficiente de Pemex para las plantas de ciclo combinado, y lo que se ha buscado es la impor tación de gas natural licuado, que es más caro si se compara con el Shell gas. Esto tendría que modificar la oferta de importación a México, además cambia todas las inversiones que se hacen en la industria.

Dentro de los escenarios más probables, salvo que haya un colapso en los precios del crudo por factores fuera del control mexicano, el declive de los ingresos petroleros por la transición de México a país importador neto será gradual, lo que otorga al gobier no tiempo para realizar un ajuste ordenado, lo que significa un riesgo porque se podría postergar o ajus tar a una solución de corto plazo menos costosa. Por ejemplo, recortar la inversión pública, lo que puede generar efectos adversos en el largo plazo.

En los escenarios que plantean Kenneth B. Medlock III y Ronald Soligo se estima que, con base a una tasa de crecimiento per cápita de 1.5% y un pre cio promedio de petróleo a largo plazo de 75 dólares el barril, la demanda de petróleo de México será de 2 mil 326 millones de barriles diarios para 2015 y de 2 mil 684 millones en el 2005. También esperan más importación de gasolina en los próximos años.

Fuente: james Baker iii institute For Public Policy, universidad de Rice.

EscEnarios dE dE manda intErna dE pEtrólEo

Al combinar los datos de demanda interna, nive les de producción y ventas al exterior con las actuales tasas de reemplazo de las reservas en México, se ob serva una rápida conversión de un país exportador a uno importador neto de petróleo, situación que en tre otras cosas pone en riesgo la seguridad energética. El camino para revertir la tendencia negativa, dice David Mares, es que Pemex alcance una tasa de reemplazo de reservas parecida a la que se observa en el Golfo de México del lado de EU, con lo que po dría evitarse la crisis de exportaciones otros 30 años.

40 | energíahoy | junio 2011 Por otro lado, la actual situación sugiere una necesidad de atraer capital, tecnología y capacidades, y eso se puede lograr hacien do atractivo al sector y accesible a compañías petroleras nacionales y extranjeras, sin que el Estado comprometa la propiedad del recurso o que Pemex pierda su papel preponderante en la industria. Brasil y Venezuela son un ejemplo claro, ex plica David Mares, pues no se trata de abandonar la propiedad nacional de los recursos del subsuelo. En Venezuela, por ejemplo, la participación estatal en la renta petrolera aumentó dramáticamente, pero la inversión privada y extranjera no se prohibió. En Brasil, Fernando Henrique Cardoso aprobó refor mas constitucionales y de inversiones en el sector petrolero que prepararon el camino para la inversión privada y amplió la competencia del sector, respe tando la posición privilegiada de Petrobras.

México ta Mbién conSuMe En otro carril, más allá de las fluctuaciones de mer cado o económicas, la tendencia es que la demanda de petróleo va en ascenso y la producción a la baja, y aunque parece poca cosa no es común considerar a México como un importante consumidor, porque se da por hecho que hay petróleo, aunque en 2009 ya fue el décimo primer consumidor mundial, al mismo nivel que Francia y arriba de Reino Unido.

Año PIB 3.0% PIB 1.5% PIB.05% Crudo Crudo Crudo 55 dólares 75 dólares 95 dólares 2015 2,419 2,326 2,264 2,357 2,326 2,302 2020 2,695 2,495 2,362 2,590 2,495 2,424 2025 3,016 2,684 2,469 2,867 2,684 2,553 2030 3,373 2,890 2,581 3,182 2,890 2,686 2035 3,764 3,111 2,700 3,535 3,111 2,824

CON UN NUEVO KIOSKO CADA ¡GRATIS!SEMANAahora... energíahoy | 41 CON UN NUEVO KIOSKO CADA ¡GRATIS!SEMANAahora...

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“Como dueño del recurso, ¿quiero que compitan para sacarle el máximo valor al crudo? La respuesta es sí; como Pemex, ¿necesito que cambien la Constitución? La respuesta es no. Lo que necesito es que me dejen ser empresa”.

Juan José suárez Coppel, director general de Pemex.

Petróleo sí hay, falta que nos dejen ser empresa: Suárez Coppel

“A México no se le está acabando el petróleo y los nú meros muestran lo contrario: el país tiene reservas para 10, 20 ó 30 años, según la óptica que se quiera ver, los recursos prospectivos también son importantes, y se siguen incorporando reservas a las estadísticas… hay una estrategia que está dando resultados. Además, la producción de crudo ya se estabilizó y se espera que para 2015 se produzcan 3 millones de barriles diarios, pero es necesario que Petróleos Mexicanos tenga flexi bilidad presupuestal y autonomía operativa”, asegura Juan José Suárez Coppel. Para el director general de Pemex hay tres condi ciones que son necesarias para que la empresa paraes tatal cumpla sus metas corporativas: 1) Flexibilidad en el presupuesto, “no sé Irán o Venezuela hoy en día, pero no conozco a ninguna empresa petrolera nacio nal que tenga los controles presupuestales que tiene Pemex. En el endeudamiento y el financiamiento nos gustaría decidir”; 2) Autonomía operativa, “pues en muchas cosas hay alguien que decide por Pemex, que compró, cómo opero, cuáles son los procedimientos administrativos, así es muy difícil tomar decisiones día con día”, y 3) Gobierno corporativo o financiamiento de inversionistas, “que me dejen pagar con dividendos o con royalty”. En el marco del foro “El futuro del sector petrolero en México”, el funcionario dijo que la competencia no es la que necesita la empresa. “A mí no necesariamente me ayuda. Lo que se necesita es dejar ser empresa a Petróleos Mexicanos”, expuso. Para ponerlo en perspectiva comparó a Pemex con Petrobras: la empresa brasileña cambió su Constitu ción a finales de los 80 y sus funcionarios nunca fueron funcionarios públicos; el régimen fiscal es diferente, la carga fiscal nunca dependió de Petrobras, ahora ellos se parecen más a Pemex. Por si fuera poco, Petrobras ganaba premios de tecnología en aguas profundas a principios de los 90. La situación de Pemex “no es un problema de com petencia, es un problema de invertir en la empresa”, insistió Suárez Coppel, y en esto, dijo, hay dos pregun tas por contestar: “Como dueño del recurso, ¿quiero que compitan para sacarle el máximo valor al crudo? La respuesta es sí; como Pemex, ¿necesito que cambien la Constitución? La respuesta es no. Lo que necesito es que me dejen ser empresa”. Viendo más lejos, el tam bién economista argumentó que debe responderse a preguntas como: ¿Por qué no permito como dueño del recurso abrir la competencia? Y la siguiente cues tión sería: ¿Bajo qué estructura? “Si mañana pongo a competir o vendo Pemex, no se puede ver esa pregun ta en el vacío, tenemos que ver las instituciones que tenemos, los funcionarios, todo lo que hay”, externó. “Una salida es hacer a Pemex empresa, abrir la dis cusión de la propiedad sobre los recursos que tenemos y avanzar en la materia, y ya luego tomar la decisión para que compita. Esa es una ruta menos riesgosa. Abrir mañana el sector a la competencia con un sistema que a lo mejor no es muy robusto, nos ocasionaría problemas en cuatro o cinco años”. Aclaró que no quiere decir que la competencia no sea la solución, pero tampoco

Reservas totales por cuenca (Al 1 de enero de 2011/miles de millones de Cuenbarriles)CA 3P 2P 1P Burgos y Sabinas 0.8 0.6 0.4 Aguas Profundas 0.4 0.2 0.1 Sureste 23.8 18.1 12.3 Tampico-Misantla 17.8 9.7 0.9 Veracruz 0.3 0.2 0.2 Total 43.1 28.8 13.8 equivalente a (años de producción) 31.1 20.8 10.0 Recursos prospectivos

Cuen CA Mile S de Millone S de BArrile S Burgos 3.0 Aguas profundas 29.5 Sabinas 0.3 Sureste 13.6 Tampico-Misantla 1.7 Veracruz 0.7 Plataforma Yucatán 0.3 Total: 49.1 Fuente: Petróleos Mexicanos.

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Petróleo abundante

Según sus cálculos, las reservas 1P –que alcanzan para unos 10 años– son por lo que se ha invertido; las 2P –que alcanzan para otros 10 años– necesitan inversión, y las 3P –para otra década– son recursos descubiertos y que falta desarrollar. Además, expuso, existen recursos prospectivos estimados hasta en 52 mil 300 millones de barriles, para encontrar y, eventualmente, recuperar. “Se preguntarán por qué los números de recuperación implícita son muy bajos, la respuesta es: porque en la historia no se ha invertido lo suficiente, no se ha tenido esa flexibilidad”, aclaró.

“Estamos invirtiendo desde 2003, no se puede dar la vuelta a un portaaviones como Pemex de la noche a la mañana, menos se pueden desarrollar recursos, crear el expertise y las capacidades para exploración, cuando no se ha explorado por tantos años en México. Desde que se empezó a invertir en exploración y producción se han visto resultados, eso es hacer sísmica con nuevas

tecnologías y tipos de interpretación, estamos viendo que son ‘play’ diferentes, incluso en tierra y en aguas someras”, planteó.

La diferencia entre Petróleos Mexicanos y otras petro leras internacionales, es que las otras empresas pueden escoger el nicho en el que se quieren especializar, tie nen la oportunidad y el expertise, y deciden si van al Ár tico o a aguas profundas. Pemex centra su estrategia en los recursos del país en el Sureste, Veracruz, TampicoMisantla, Burgos y Sabinas, y el Golfo de México. “Eso es lo que hay, lo que se tiene que hacer es desarrollar las capacidades para extraer, producir, y encontrar ese crudo”,“Hayexpuso.querecordar que la naturaleza nos propor cionó los recursos que están en el subsuelo, pero las re servas que tenemos registradas (1P, 2P y 3P), junto con los recursos prospectivos, son resultado de la inversión, la ejecución y el conocimiento de la empresa, se le tiene que dar un valor a ese recurso”, afirmó.

ChiContePeC y aguas Profundas Chicontepec, explicó, es un yacimiento con poca per meabilidad, con bolsas pequeñas y una distribución aleatoria. Sin embargo, tiene 135 billones de barriles de petróleo, eso es tres y hasta cuatro veces Cantarel; el potencial está ahí, viendo la actividad y la aplicación de tecnologías, por lo que es irresponsable no invertir en el sitio. En una perspectiva de largo plazo, destacó, hay pocos recursos en reservas (1P, 2P y 3P), por lo que la salida y la solución es invertir en Chicontepec y seguir buscando las tecnologías. En cuanto a aguas profundas, añadió, se tienen 400 millones de barriles en reservas 3P y prácticamen te todo es gas no asociado. Sin embargo, 65% del re curso prospectivo son aguas profundas. “Tenemos que desarrollar la capacidad, porque ahí está una parte muy importante del futuro del país. Desde 2004 se empezó a invertir y estamos desarrollando capacidades a través de proyectos de colaboración tecnológica con diferentes empresas”,Tambiéninformó.desarrollan, dijo, a los técnicos y hay cer ca de 200 ingenieros con capacitación especializada en aguas profundas. Además se trabaja en el desarrollo del primer campo de aguas profundas de Pemex –con una profundidas de mil 400 metros– y se espera se tenga la primera producción para 2015. “Todo esto es inde pendientemente de los contratos de desempeño, todo es con desarrollo propio, esa es la capacidad que se ha desarrollado”. reservas y ProduCCión Hasta antes de 2003, la inversión en exploración y pro ducción era del orden de 300 a 500 millones de dólares, pero eso no es nada para el potencial de México y nada para una empresa del tamaño de Petróleos Mexicanos, por eso, dijo, a partir de ahí se empezaron a invertir entre 1.5 y 2.5 billones de dólares al año. Desde que se empieza con los estudios geológicos y de viabilidad, el proceso de la sísmica y la interpreta ción, a perforar, delimitar y desarrollar, lleva su tiempo, así que del inicio a la primera exploración pasan cinco años, y hasta que se tienen los resultados de la explo ración y se tiene la reserva probada son otros cinco. Por eso, destacó, lo que se tiene ahora es resultado de varios años de inversión, de tres años consecutivos con una reposición de 100% del éxito exploratorio; eso tarda en llegar a ser probado y en producir, pero hay una reposición de 86% en las reservas 1P y la meta es llegar a 100% de reposición para 2012, expuso. La producción está estable en los 2 mil 500 mi llones de barriles diarios, sobre todo a partir de junio, pero hay “ruido por problemas operativos” y se trabaja en la inyección de presión de bombeo. El funcionario reconoció que tienen que cerrar la producción por la

44 | energíahoy | junio 2011 –desde el punto de vista de la industria y el valor de los recursos para los mexicanos– es mala solución permitir a Pemex competir por el hidrocarburo”.

Al ver las cifras de los recursos prospectivos, la Cuenca del Sureste tiene un gran potencial y, para muestra, recientemente se descubrieron dos yaci mientos importantes del nivel de Ku-Maloop-Zaap, algo que no se veía desde los 80. Uno de esos es el Complejo Ayatsil-Tekel-PitKayab: el mayor descubrimiento de aceite pesado (9-13 grados API), con reservas totales de mil 623 millones de barriles y 544 millones de barriles en reservas probadas; el otro, el complejo Tsimin-Xux, que es el mayor des cubrimiento de gas no asociado, con reservas totales de mil 947 millones de barriles de petróleo equivalente y 467 millones de barriles en reservas probadas, y hay po sibilidades de que se aumenten reservas con los trabajos en el pozo Kinbé. Bajo esa perspectiva, dijo Suárez Coppel, estamos hablando de que se rompió todo un paradigma que se manejaba desde 1980: “que ya no había campos gigan tes en aguas someras. Pero sí los hay”.

Año Cantarell otros proyectos 2003 2,108 1,263 2004 2,125 1,258 2005 2,029 1,304 2006 1,788 1,468 2007 1,464 1,612 2008 1,009 1,783 2009 646 1,955 2010 501 2,075 Fuente: Petróleos Mexicanos.

junio 2011 | energíahoy | 45 insuficiencia en infraestructura para almacenar el crudo que se produce. Akal, que es el campo más importante de la paraestatal petrolera después de Cantarell, alcanzó en 2004 su máxima de producción, con 2.2 millones de barriles diarios; sin embargo, este yacimiento ya sufrió la mayor declinación, aunque ahora se estabilizó en 320 mil barriles diarios y Cantarell en 540 mil barriles de pro ducción. Con la nueva actividad de exploración se podrá subir la producción en Akal a 650 mil barriles y quizás hasta un millón, y mantener la producción entre 2013 y 2015,Enconsideró.2004setenía una producción de 2.1 millones de barriles diarios en Cantarell y 1.2 millones en el resto de los pozos, alcanzando un nivel de 3.3 millones de barriles; ahora, con la declinación, se producen 2 mil 580 millones de barriles, de los que Cantarell arroja 500, cuando antes producía 65% del total. El resto de los campos en los que se invierte –con base en los proyectos de Pidiregas–, subieron de 1.2 a 2 millones de barriles, un aumento de 11% por año, con 720 mil barriles. Eso, dijo el funcionario, no lo obtuvo ningún país en el periodo de referencia. Por ello, aclaró: “Existe la percepción de que la producción se salió de control, que por más dinero que se le meta no hay resul tados, pero en ese periodo nadie lo hizo y la rentabilidad fue enorme”. Contratos inCentivados Los contratos incentivados son un complemento para la ejecución y las mejores prácticas, dice Juan José Suárez Coppel, “no son una sustitución de nuestras capacidades por terceros, pero podemos tener nuevas ideas, mejores tecnologías, mayor capacidad de ejecución. Hay una es trategia clara: interactuar con los operadores para tener una mayor curva de aprendizaje frente a los retos como Chicontepec y aguas profundas”. Las primeras rondas de licitación son para campos maduros y esto dará mayor producción y resultados más rápidos, aseguró. “El régimen fiscal que es terrible, no es tan terrible para los campos maduros: el expertise es más fácil de traer y las empresas extranjeras se pueden asociar con mexicanas. La primera ronda contempla la Faja de Oro, Poza Rica y Chicontepec, que también se lanzará este mismo año, para luego pasar a aguas profundas hacia finales de este mismo año o principios de 2012”. Hay varias razones para pensar, dijo, que a finales de 2011 colocarán la producción arriba de 2 mil 600 millo nes de barriles diarios y para terminar el sexenio encima de los 2 mil 700 millones. En el escenario de planeación también se estima que en la producción petrolera para la segunda mitad del próximo sexenio (2015-2017), Petróleos Mexicanos estará cerca de los 3 millones de barriles diarios. “Es conocido que el recurso está ahí, si los mexicanos le invertimos a nuestra empresa. No hay razón para no poder extraer el petróleo. Si invertimos en tecnologías y capacidad de ejecución, se podrá alcanzar el objetivo”, consideró el director general de Pemex.

Presupuesto de inversión (Millones de pesos) 2003 94,123 2004 116,757 2005 122,161 2006 143,600 2007 164,629 2008 198,247 2009 251,882 2010 268,599 2011 286,338

Tasa de restitución de reservas Año(Porcentajes)

1P 2P 2002 19 40 2003 26 45 2004 23 57 2005 26 59 2006 41 60 2007 50 66 2008 72 102 2009 77 129 2010 86 104 Producción de crudo (Miles de barriles diarios)

Carlos Flores, director general de Co nermex –firma mexicana integradora de equipos solares– detalla que un usuario promedio que consume de 8 a 10 Kw anua les requiere de un sistema de alrededor de 2 Kw de módulos solares, cuyo costo de ins talación asciende a casi 8 mil dólares, pero con lo que bien puede ahorrarse entre 80 y 100% del pago de la energía que consume. Los 2 Kw de módulos solares significan la ocupación de un espacio de 20 metros cua drados de azotea.

El sol comienza a brillar en eléctricaautogeneraciónla

Ahora el usuario de la red eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene la oportunidad de ahorrarse hasta el pago total de su recibo de luz debido a que, desde hace tres años, se permite la autoge neración de electricidad a través del uso de la energía solar. Ello ha dado lugar a que empresas como Conermex estén creciendo rápidamente por la venta de equipos integrales solares, los cuales permiten la generación del fluido eléctrico y la inyección a la red de abasto de la Comisión Federal de Electricidad, que lleva un registro de la interconexión para posteriormente abonarla en forma de descuento al recibo del usuario que se ha decidido por la autogeneración y abasto.

46 | energíahoy | junio 2011 TexTo: ZuñigaCampaRobeRto

En el caso de que hubiera excedente de generación eléctrica, como sucede común mente entre los meses de abril y mayo en la Ciudad de México, este exceso puede ser usado en los meses de menor insolación, ya que pueden ser guardados hasta por un año por la Comisión Federal de Electricidad.

Además, este dinamismo lo ha avalado la Asociación Nacional de Energía Solar (ANAES) que, de acuerdo a sus estadísti cas, expone que en 2009 el mercado de in terconexión a la red era de un poco más de 5 Mw, cuando en los tres años previos esta aportación era de 1 ó 0.5 Mw. De acuerdo a la norma, un usuario re sidencial podía autogenerar hasta 10 Kw y 30 Kw los industriales o comerciales; ahora la propia regulación lo amplió hasta insta laciones de media tensión o 500 Kw. Este esquema regulatorio permite que se auto genere hasta el consumo promedio equi valente a lo que consume el usuario en el transcurso de un año.

El director general de Conermex plan tea que un usuario promedio puede autogenerar hasta 100% de la energía que utiliza en su hogar, de tal manera que, incluso, el pago neto a la CFE puede ser nulo, aunque no es necesario empezar con 100 por ciento. Cabe mencionar que esta modalidad solamente puede ser usada por los clientes de esquema de contratación directa de la CFE, que pueden residenciales, comercia les de baja y media tensión e industriales de media tensión de hasta 500 Kw.

Este mercado ha resultado el más diná mico dentro del nuevo impulso a las ener gías renovables en México, debido a que la regulación aprobada en 2007 permite la autogeneración eléctrica siempre y cuando sea a base de energía solar.

junio 2011 | energíahoy | 47 arnaudajulián “El beneficio ecológico de los sistemas solares se traduce en que con cada sistema de celdas solares de 1 Kw de potencia se dejan de vertir alrededor de 25 toneladas de bióxido de carbono (CO2) a la atmósfera durante 30 años de la vida útil del sistema”. Carlos Flores, director general de Conermex.

Una firma integradora Así que, en pocas palabras, Conermex su ministra sistemas que generan energía a través de paneles solares que convierten la energía del sol en electricidad y, con un in versor electrónico, transforma la corriente directa de los módulos solares a una alterna al voltaje con que opera la red. La firma, que sostiene su operación a través de distribuidores que en la mayoría de los casos realizan la instalación, entrega paquetes completos (paneles solares, tube ría, cable e inversores).

48 | energíahoy | junio 2011 En este escenario, Flores asegura que la perspectiva de 2011 es que continúe el crecimiento en este mercado de interco nexión a la red por uso de energía solar, debido a los proyectos que ya están des atándose y el interés que ha despertado. Durante el presente año, la firma de berá observar un crecimiento al doble de la capacidad, por lo que habrán de concluir con la instalación de 1.5 Mw de módulos solares, cuando en 2008 fue de 0.6 Mw, sostiene el ejecutivo.

La firma mexicana tiene operando más de cinco años y debido a que algunos de sus accionistas son alemanes y han visto en el país el potencial suficiente para detonar la industria solar, planean intensificar su pe netración en el mercado durante 2011. De acuerdo con el directivo, por sus características de insolación y fortaleza económica, México es un mercado poten cialmente muy atractivo. Y lo que piensan explotar, dice, “es el beneficio ecológico de los sistemas solares, que se traduce en que con cada sistema de celdas solares de 1 Kw de potencia se dejan de vertir alrededor de 25 toneladas de bióxido de carbono (CO2) a la atmósfera durante 30 años de la vida útil del sistema”. electrificación rUral, bUen negocio Pese a que este mercado de interconexión a la red está creciendo rápidamente, la com pañía continúa explotando el mercado fue ra de la red, es decir, el llamado mercado de electrificación rural con sistemas que utilizan baterías como medio de almace namiento y que se ha mantenido estable por muchos años. En el mercado de electrificación rural, los principales clientes son los municipios a través de las presidencias municipales o departamentos estatales que ejercen presu puestos de desarrollo social. Por ejemplo, han desarrollado proyec tos de electrificación pública en el muni cipio de Ostuacán en Chiapas, que cuenta con 25 sistemas solares con capacidad total de 90 Wp en cada uno de ellos; esto ha be neficiado con iluminación y suministro de energía básica a más de 100 personas en una comunidad rural apartada. Además, tam bién ha provisto de sistemas de bombeo para suministro de agua en comunidades indígenas de esa Adicionalmente,entidad.entre los proyectos en los que la compañía ha tenido partici pación, destaca el mayor sistema híbrido en la de Isla Convoy, en Quintana Roo, en el que con dos sistemas solares y tres turbi nas eólicas se generan 20.5 KWh por día, un proyecto que beneficia a 12 habitantes y 75 turistas diariamente. Está, además, el proyecto de potenciación eléctrica para la plataforma de perforación Marina Sur en el Golfo de México, dotando a la estructura con 84 módulos de lo que se genera una capacidad de 1.5 Kw por hora al día. Recientemente, Conermex participó –junto a la firma Altenergy– en la instala ción de un sistema generador de corriente de 270 volts y una potencia pico de 4 mil 140 vatios en el “Vivero de Flores Finas de Teya”, en Yucatán, con lo que se ahorrará 50% del consumo de energía proveniente de la CFE. Adicionalmente, el proyecto ayudará a evitar liberar a la atmósfera más de cuatro toneladas de CO2 al año. Este mercado lo atacan, fundamental mente, mediante su red de distribuidores coordinados por sus cuatro oficinas de

Carlos Flores explica que, reciente mente, debido a que el volumen de los proyectos y la complejidad es mayor, han tomado algunos de éstos directamente, también interviniendo en la instalación como un proyecto llave en mano.

En el mercado interconectado, la fir ma identifica básicamente dos clientes: el residencial con sistema de 1 a 5 Kw, sufi cientes para balancear la energía de una casa, y los sistemas para mostrar la tecno logía destinada al gobierno que son mucho más grandes. No obstante, también tienen sistemas de tipo comerciales instalados en comercios, aunque son los menos.

Aunque el enfoque de la empresa si gue siendo el de un integrador con valor añadido que va hacia un mercado nacional mediante distribuidores, la compañía se dedica únicamente a sistemas solares foto voltaicos y la generación de energía eléctri ca mediante celdas solares.

Es decir, desde su perspectiva, sí ha habido una tendencia de crecimiento acelerado de la industria solar y en tiem pos muy complicados económicamente y, por ello, no hay razón por la que no pueda continuar creciendo si la economía del país camina por una mejor vía.

director general de Conermex. ing. Francisco Solís, director Comercial. Tels: (55) 5565 1742 y 5565 1476. Tel: 01800 363 Guerrero7441. 30, Col. EstadoTlalnepantla,Centro.deMéxico. com.mxwww.conermex.com.mxinfo@conermex.

La crisis no Los eLectrocutó Respecto a la crisis financiera –desatada en 2008 y que aún se resiente en algunos sectores– así como su impacto en la em presa, Flores comenta que ellos venían de un mercado que no estaba relacionado directamente con la amortización de los equipos o tiempos de recuperación, sino de uno muy vinculado con los presupues tos de desarrollo social que se mantiene año con año. Pese a que en México a la industria de las energías renovables le hace falta un camino grande por recorrer para introdu cirse masivamente en el gusto de la pobla ción, para la empresa significa crecimiento desafío es desmitificar la creencia de que invertir en celdas solares resulta caro, aun que debe tomarse en consideración que se trata de una inversión que generará ahorros durante 30 años, que es la expectativa de vida de los módulos solares.

El trabajo de la empresa, reitera, es ha cer entender al usuario que sí se puede in vertir en sistemas solares para ahorrar elec tricidad, aunque hagan falta mecanismos financieros para que la compra sea fácil.

junio 2011 | energíahoy | 49 y Monterrey, Nuevo León.

50 | energíahoy | junio 2011

Ello ha originado que la demanda se triplique en los últimos años, ya que según el Departamento de Estudios Geológicos de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) mientras que en 2000 se cotizaba en 2 mil dólares la tonelada, a la fecha el valor prome dio es 5 mil 500 por tonelada, luego de que en 2009 tocara el pico de los 6 mil 400 dólares. Más aún, un dato seductor para los inversionis tas es que el consumo de litio creció 5% anual en la última década y los analistas esperan que acelere su paso, ya que ahora mismo la demanda es de 100 mil toneladas anuales y se espera que en 2025 se deman den 400 mil toneladas cada año de este metal blando. Un estudio de la OTC Bulletin Board sobre la potencial demanda del litio expone que mantendrá un crecimiento de entre 3 y 5% anual durante los próximos diez años. Pero este avance puede verse rebasado, debido a que se prevé que, en 2012, la de manda de vehículos eléctricos con pila de litio crezca cinco veces más. Hay que recordar que este elemen to se emplea especialmente en aleaciones conducto ras del calor en baterías eléctricas A esta explosión del mercado contribuyó el pre sidente estadunidense Barak Obama al brindar un apoyo total a la producción de vehículos híbridos o eléctricos, aunque su evidente impacto sobre el litio y la batería de iones de litio se espera hasta 2015. Cabe mencionar que fabricantes como General Motors, Ford, Toyota y Mercedes Benz han anun ciado planes para construir baterías de iones de litio para sus coches híbridos o totalmente eléctricos. Ci fras de especialistas aseguran que el mercado mun dial de baterías de litio se estima en más de 4 mil millones de dólares al año. Así que la industria del automóvil debe asegurarse una fuente de suminis tro de litio para la próxima generación de vehículos eléctricos e híbridos, tomando en cuenta que más de 60% de los teléfonos celulares y el 90 de las com putadoras portátiles utilizan baterías de litio, lo que

Según la consultora Roland Berger, destacan las subvenciones estatales en la zona euro, que también

Impacto en autos eléctrIcos En este sentido, según la consultora estaduniden se Roland Berger, el mercado mundial de baterías de ión litio registrará en pocos años un proceso de consolidación que tendrá como resultado la super vivencia de entre seis y ocho empresas globales en un plazo de entre cinco y siete años.

Expone que el incremento de vehículos eléc tricos híbridos (VEH), vehículos eléctricos plug-in (PHEV) y vehículos eléctricos (VE) está ligado a la reducción en los costos de producción de las baterías en los próximos 10 años. Además, es de esperarse avances tecnológicos en el desarrollo de las baterías. Las mejoras que se prevén se concentrarán en el diseño para eliminar componentes e incrementar la densidad de la ener gía, así como también mejoras químicas.

Litio, el boom energético que se avecina

Datos disponibles destacan que en 2015 habrá en todo el mundo 1.2 millones de vehículos eléctricos y de plug-in hybrids en los principales mercados, donde la demanda de baterías sería de 820 mil uni dades. Y esta demanda continuará creciendo hasta 2020, pero tan sólo en 2018 alcanzará los 3 millones de unidades.Asimismo, las grandes inversiones que realizan los 20 fabricantes más importantes de baterías de ion de litio suman casi 13 mil millones de dólares (unos 8 mil 500 millones de euros).

En el caso de Europa –donde está industria está más desarrollada–, se estima que son necesarios unos 550 millones de dólares (350 millones de euros) para una planta que produzca 100 mil unidades.

La creciente demanda y generación de productos de telecomunicaciones, como celulares, notebooks, cá maras digitales y laptops, así como la producción de baterías para autos eléctricos, están reconfigurando el mercado energético global poniendo al litio como el gran generador de poder en el futuro.

TexTo: RobeRto Campa Zuñiga

significa una batalla para abastecerse del metal en cantidad y tiempos requeridos. En este escenario, las reservas de litio, según los especialistas, serán incapaces de soportar las exigen cias de la producción de hasta 60 millones de ve hículos eléctricos al año, con la potencial aparición de tensiones políticas y económicas en torno a la disponibilidad, control y suministro, lo que podría parecer muy similar a lo que sucede actualmente con el petróleo. Esto, probablemente, causaría aumentos de precios significativos para el litio y el incremento del perfil de mercado de los actuales productores de litio en su lucha por satisfacer la demanda.

Según la reciente Encuesta Geológica de Estados Unidos, los principales países productores de litio en 2010 fueron Chile, con 7 mil 400 toneladas; Aus tralia, 4 mil 400; China, 2 mil 300 y Argentina, con 2 mil 200 toneladas.

El litio En México

farmacéuticos–,

Nuestro país está entrando a este círculo de los prin cipales productores de litio, ya que hace unos meses en el área fronteriza entre los estados de Zacatecas y San Luis Potosí, la minera Piero Sutti descubrió uno de los yacimientos más grandes de litio y potasio existentes en el mundo. Las estimaciones revelan que la mina tiene capa cidad para producir entre 10 mil y 12 mil toneladas anuales de carbonato de litio. Este hallazgo se encuentra ubicado en un perí metro de alrededor de 60 mil hectáreas, en un área semidesértica compartida entre los municipios de Salinas y Villa de Ramos, en San Luis Potosí, y Pán filo Natera, Villa González y Villa de Cos, pertene cientes a Zacatecas. Los datos de la minera aseguran que por cada 10 metros de profundidad se obtendrán 80 millones de toneladas, con una ley de entre 600 y 900 gramos de litio por tonelada. Esto dará un rendimiento de unas 2.5 millones de toneladas de litio, cuyo precio promedio en el mercado de Toronto es de 750 dóla res por kilogramo, más caro que la plata.

junio 2011 | energíahoy | 51 fomentan las inversiones en capacidad adicional. Un ejemplo son los préstamos por 2 mil 600 millones de dólares otorgados por el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) para la alianza RenaultNissan-NEC en la producción de baterías en la plan ta de Flins, en las afueras de París. El frEnón por la crisis Pero a pesar de que en el mediano y largo plazos las perspectivas del mercado del litio son halagadoras, en los años de la crisis financiera no le fue tan bien al mercado de este metal. En 2009 la situación fue difícil para el suministro de litio y la producción, y es que las estimaciones mundiales ascendieron a una producción de 18 mil toneladas, lo que significó 7 mil 400 toneladas menos que un año antes. Las condiciones del mercado de productos a base de litio se deterioraron en 2009 y 2010. El vo lumen de ventas para los productores apenas creció 15% a finales de 2009. Y aun cuando el consumo de litio no solamente se utiliza en la producción de baterías para automó viles –además de la fabricación de cerámica, esmal tes, vidrios resistentes al calor y químicos para la ge neración de aire acondicionado, así como productos el mercado sufrió un revés con la crisis financiera mundial.

PiB

cetes

FinancieRO 6 de mayo de 2011 ecOnóMicO Porcentaje MedidOR Md IndI cadores económI cos y fInancIeros • Petróleo • PrecI os de enerGÉtI cos en mÉXI co • PrecI os InternacI onales del crUdo • accI ones del sector enerGÉtI co • La OCDE plantea a México subir más las gasolinas

VenTa S inTeRna S (mdP) Periodo dato anterior Petrolíferos Mar-11 55,481.3 48,528.7 Petroquímicos Mar-11 3,435.5 2,976.6 Gas licuado Mar-11 4,834.3 4,705.0 Gas natural Mar-11 5,185.8 5,140.8 cenTenaRiO en 21,400 Pe SOS anterior 11.93 iV-10 5.50 anterior 5.30 euro 16.94 anterior 17.00 desempleo Mar-11 4.61 anterior 5.38 28 días 4.24 anterior 4.26 inflación Mar-11 0.19 anterior 0.38 centenario 21,400 anterior 21,000 Balanza com. Mar-11 1,445.0 anterior 275.0

52 | energíahoy | junio 2011 Jun-10 Ago JulSep OctNov DicEne-11 FebMar AbrMay Cotización del centenario (Pesos por unidad) 18,800250002000015000 Fuente: Banamex 18,780 19,700 20,200 21,700 22,200 20,400 21,700 21,000 21,000 21,400 19,180 SPOTS Producto 06-may-11 06-abr-11 Var % West Texas 126.64 104.34 21.37 Brent Blend 125.27 114.59 9.32 Maya 109.35 99.11 10.33 istmo 119.61 108.42 10.32 oPEP 121.07 111.72 8.37 Gas natural / residencial (Dólares/Gjoules) 3.791 3.387 11.93 Gasolina Magna 9.00 8.92 0.90 Premium 10.22 10.18 0.39 Diesel Pemex 9.36 9.28 0.86 Turbosina 11.74 10.52 11.60 Combustóleo 8.26 7.78 6.17

México debe acelerar el proceso de aumento gradual de los pre cios de los combustibles fósiles, es decir de los derivados del pe tróleo, como la gasolina y el die sel, para eliminar los subsidios y el impacto negativo que generan al medio ambiente, recomendó la Organización para la Coopera ción y el Desarrollo Económicos (OCDE).Unmedio más eficiente para proteger a la población pobre se ría una transferencia focalizada en efectivo, planteó el organis mo en su Estudio Económico de México 2011, publicado en mayo pasado y en el que estimó que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país será de 4.4% en 2011 y 3.8% en 2012. México, insiste la OCDE, de bería establecer un mecanismo que garantice que los precios de la gasolina no se desvíen de su referente internacional y susti tuir el mecanismo actual con un impuesto especial al consumo, detalló. Entre 2005 y 2009, México gastó montos significativos en subsidios a la energía en renglo nes como electricidad, gasolina, diesel y gas licuado de petróleo (LP) que, en conjunto, sumaron más de 1.5% del PIB en prome dio por año. Al respecto, la Unidad de Planeación Económica de la SHCP descartó la idea de redu cir el subsidio a la gasolina. En mayo pasado, Miguel Messmacher, titular de la Uni dad afirmó que “este subsidio va a crecer; en el presupuesto original que se aprobó para este año se pronosticó que sería de 30 mil millones de pesos pero lo más probable es que termine en 100 mil millones de pesos”. Tam bién mencionó que desde hace dos décadas, el gobierno federal aplica una política de desliz a es tos precios, de ahí la justificación de que el aumento en el monto del subsidio no representa nin gún problema para las finanzas públicas de México. FUTUROS Producto 06-may-11 06-abr-11 Var % Light Sweet nY-Sep 11 100.85 110.15 -8.44 Brent Londres-Sep 11 112.20 121.18 -7.41 Etanol nY-Sep 11 2.547 2.670 -4.61 Gas Natural nY-Sep 11 4.396 4.446 -1.12 Certificados de emisiones nY-Sep 11 16.7800 16.8700 -0.53 Electricidad nY-Sep 11 53.12 55.94 -5.04 Gasolina nY-Sep 11 2.9256 3.1177 -6.16 Balanza exT. hidRO caRBUROS (mdd) Periodo dato anterior Exportaciones Mar-11 5,027.70 3,603.10 importaciones Mar-11 2,627.30 1,759.10 Saldo Mar-11 2,400.40 1,844.00

Análisis dólar 11.73

medidorjunio2011 | energíahoy | 53 México, igual que otros países del mundo, busca la manera de ser más sustentable. Sin embargo, la generación de productos y servicios cuesta al país 8.68% del Producto Interno Bruto, lo que equivale a 960 mil 513 millones de pesos al años, siendo la degradación la que genera los mayores costos, con 769 mil 362 millones de pesos. Hay esfuerzos del gobierno, en sus tres niveles, por tratar de contrarrestar los costos ambientales: se gastan 94 mil 237 millones de pesos en protección ambiental, que significan 9.81% del costo total Fuente: Elaborado por Energía Hoy con datos del INEGI, Indicadores de Desarrollo Sustentable 2010. Producto interno bruto ecológico(1) (millones de pesos corrientes) Costos ambientales (millones de pesos corrientes) Gasto de protección ambiental (millones de pesos corrientes) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20032004 2005 2006 2007 2008 Agotamiento Degradación Capital TotalTotal Corrientes 715,824 756,559 699,238 864,975 975,040 960,513 560,438155,386 188,400568,159 127,367571,871 601,588263,387 633,006342,034 191,152 769,362 43,881 48,433 53,509 62,494 81,535 94,237 29,07814,803 31,881 16,552 34,30619,203 38,673 46,901 58,59135,64634,63423,821 7,045,5636,156,626 7,717,097 8,595,393 9,342,72410,094,871 (1) el Producto interno Bruto ecológico tiene ajustado los costos por agotamiento y degradación. EL AGOTAMIENTO Y DEGRADACIÓN DE RECURSOSCUESTA UN BILLÓN DE PESOS ilustración: espinosaaLejandro

Mes % AnuAl MAR-10 Pesado 1,402 1.4 -3.4 1,452 ligero 843 0.0 1.0 835 superligero 329 -0.3 6.8 308 Por región marinas 1,923 0.9 -2.7 1,976 norte 541 -0.4 4.0 520 sur 109 1.9 10.1 99 total 2,966 0.7 -0.5 2,980 producción de Gas natural (millones de Pies CúBiCos diarios)

PoR tiPo MAR-11 % Mes % AnuAl MAR-10 Gas licuado 212 1.4 -2.5 216.9 Gasolinas 434 3.9 0.2 433.2 Querosenos 61 11.6 8.2 56.0 diesel 290 4.7 -3.4 300.1 Combustóleo 315 3.9 -1.8 320.6 otros 121 -1.3 -2.9 124.6 total 1,432 3.5 -1.4 1,451.3 elaboración de productos petroquímicos (miles de toneladas)

Generación

medidor 54 | energíahoy | junio 2011

Petroquímicos 40.70 - 8.9 11.8 36.40 total 173.20 - 16.9 - 6.6 185.50

PoR tiPo MAR-11 % Mes % AnuAl MAR-10 Gas licuado 101.10 7.4 32.0 76.60 Gasolinas 403.20 24.1 - 2.6 413.90 diesel 136.50 33.7 57.8 86.50 Combustóleo 3.80 - 82.9 153.3 1.50 otros 30.60 - 4.7 - 32.9 45.60 Gas natural 789.10 5.9 139.6 329.40 Petroquímicos 8.10 - 8.0 - 55.5 18.20 total 675.40 17.4 8.2 624.100 producción de hidrocarburos líquidos (miles de Barriles diarios)

PoR tiPo MAR-11 % Mes % AnuAl MAR-10 Gas licuado 0.00 - 100.0 - 100.0 0.10 Gasolinas 70.10 13.1 23.9 56.60 turbosina 0.00 0.00 diesel 0.00 0.00 Combustóleo 103.00 - 22.5 - 20.0 128.80 otros 0.00 0.00 Gas natural 2.30 76.9 81.20

importaciones de petrolíferos (mBd)

PoR tiPo MAR-11 % Mes % AnuAl MAR-10 dicloroetano 33 3.1 -5.7 35 amoníaco 90 11.1 20.0 75 Benceno 11 -8.3 -26.7 15 Cloruro de vinilio 20 0.0 -9.1 22 etireno 14 7.7 40.0 10 etileno 109 17.2 4.8 104 oxido de etileno 34 13.3 6.3 32 Polietileno ad 17 -22.7 21.4 14 Polietileno Bd 25 13.6 8.7 23 Polietileno lineal Bd 19 26.7 -13.6 22 Propileno 34 25.9 -15.0 40 tolueno 15 7.1 -21.1 19 otros 741 6.9 -7.3 799 total 1,160 8.1 -4.2 1,211 neta de enerGía eléctrica (miles de millones de watts / hora) Mes % AnuAl ene-10 hidroeléctrica 2,510 22.9 88.2 1,334 eoloeléctrica 11 -45.0 -35.3 17 Vapor 2,453 -14.1 -11.3 2,766 Geotérmica 545 -0.9 -2.5 559 Carboeléctrica 1,313 17.8 -10.4 1,465 total 12,033 6.5 4.0 11,570

Generación de enerGía por reGión (miles de millones de watts / hora) Región ene-11 % Mes % AnuAl ene-10 Noroeste 1,668.0 -3.6 -1.5 1,693 noroeste 287.0 48.7 9.1 263 Baja California 853.0 -11.1 -3.0 879 norpacífico 529.0 -8.3 -4.0 551 Norte 2,939.0 10.7 -2.0 3,000 Centronorte 1,067.0 17.3 9.4 975 noreste 1,873.0 7.3 -7.5 2,025 Occidente 3,037.0 14.9 18.9 2,555 Balsas 572.0 44.4 88.8 303 occidente 2,456.0 9.3 9.1 2,252 Central 1,908.0 -2.4 -1.0 1,927 ixtapantongo 121.0 68.1 -26.7 165 Central 1,787.0 -5.0 1.4 1,762 Sureste 2,337.0 -3.8 28.9 1,813 Golfo 902.0 -16.8 -25.7 1,214 Grijalva 1,310.0 11.7 218.0 412 sureste 0.0Penínsular 125.0 -27.3 -33.2 187 distribución de electricidad (Var % anual) estAdo ene-11 dic-10 jun-10 dic-09 aguascalientes 9.39 4.69 10.69 6.68 Baja California 0.06 0.89 1.07 -0.65 Coahuila -8.45 -10.05 5.16 -6.99 Chiapas 157.62 112.21 -9.91 -50.19 distrito Federal 10.23 17.11 -12.10 -13.47 durango 20.71 41.42 24.23 13.95 Guerrero 38.85 16.64 21.47 50.15 jalisco 3.03 -1.13 5.50 6.03 méxico 13.26 13.33 -9.74 -7.19 morelos 6.52 8.50 -1.73 -9.38 nuevo león 0.67 6.74 9.63 2.57 Puebla 16.19 3.04 48.54 34.21 Querétaro -28.48 -33.28 -11.15 34.71 sinaloa -9.54 -5.12 9.30 11.17 sonora -8.04 -2.47 1.53 4.86 Veracruz -24.98 -19.56 -3.71 15.04 Yucatán -20.02 -8.97 3.97 7.84 e xportaciones de petrolíferos (mBd)

PoR tiPo MAR-11 %

PoR tiPo MAR-11 % Mes % AnuAl MAR-10 asociado 3,720 -5.2 1.5 3,666 nitrógeno 745 21.3 21.5 613 no asociado 2,275 -0.7 -12.8 2,610 Por región marinas 2,700 -1.7 5.5 2,559 sur 1,704 -2.2 -0.5 1,713 norte 2,336 -0.2 -10.7 2,617 total 6,740 -1.3 -2.2 6,890 elaboración de productos petrolíferos (miles de Barriles diarios)

PoR tiPo ene-11 %

producción y generación de energía en méxico

precios de energéticos en méxico

Precio al Público de Productos Petrolíferos (pesos por litro)

Toluca: Gas Natural residencial 14.79 1.02 3.86 14.241 g as licuado (pesos / kG) Zona abr-11 % Mes % anual abr-10 Norte burgos, tamaulipas 6.1392 0.69 5.82 5.8013 Cadereyta, n l 6.3402 0.64 10.45 5.7403 Cd. juarez, Chih. 6.1192 0.86 10.46 5.5395 nuevo laredo, tamaulipas 5.7795 0.74 - 0.32 5.7982 Centro abasolo, Gto. 6.7010 0.60 8.06 6.2009 Guadalajara, jal. 6.8585 0.58 9.38 6.2703 s j ixhuatepec, edo mex. 6.5160 0.63 8.89 5.9841 puebla, puebla 6.6126 0.61 11.56 5.9276 tula, hidalgo 6.7378 0.60 13.87 5.9173 Sur Cactus, tabasco 6.5082 0.62 9.54 5.9413 pajaritos, Ver. 6.4054 0.63 10.38 5.8028 salina Cruz, oax. 6.1362 0.65 4.77 5.8566 tierra blanca, Ver. 6.5049 0.62 10.09 5.9087 * precios sin iVa

Ventas internas de Petrolíferos (mbd)

medidorjunio2011

Tipo Mar-11 dic-10 jun-10 dic-09 doméstico 1.260 1.224 1.025 1.181 Comercial 2.617 2.479 2.572 2.516 servicios 1.921 1.901 1.834 1.806 agrícola 0.520 0.641 0.529 0.557 industrial 1.347 1.262 1.290 1.311 mediana empresa 1.495 1.384 1.403 1.448 Gran industria 1.120 1.052 1.076 1.102 Promedio 1.393 1.346 1.276 1.340

Tipo Mar-11 % Mes % anual Mar-10 Gas licuado 287.9 - 8.25 - 4.42 301.2 Gasolinas 814.2 2.69 - 2.03 831.1 magna 755.2 2.41 - 1.96 770.3 premium 59.0 6.31 - 2.96 60.8 turbosina 58.7 4.08 - 3.29 60.7 pemex diesel 342.8 4.48 - 0.29 343.8 diesel desulfurado 46.8 2.18 3.31 45.3 Combustóleo 181.4 - 3.46 2.66 176.7 asfaltos 24.2 4.31 3.86 23.3 otros 40.3 4.68 -10.84 45.2 total 1,796.2 0.53 - 1.70 1,827.3 Volumen de Ventas de Petroquímicos (mbd) Tipo Mar-11 % Mes % anual Mar-10 acrilonitrilo 3.50 -39.66 6.06 3.30 amoníaco 96.60 38.20 23.53 78.2 Cloruro de vinilo 21.30 4.41 - 4.91 22.4 e stireno 11.30 4.63 4.63 10.8 monoetilenoglicol 13.80 12.20 - 6.12 14.7 otros glicoles 2.00 42.86 5.26 1.9 propileno 26.70 9.88 -26.24 36.2 óxido de etileno 23.70 7.73 15.61 20.5 polietileno ad 16.70 13.61 21.01 13.8 polietileno bd 22.60 12.44 21.51 18.6 polietileno lineal bd 16.20 10.96 20.00 13.5 tolueno 7.50 7.14 - 2.60 7.7 otros 132.50 12.10 -12.02 150.6 total 394.30 15.46 0.54 392.2 g as natural (pesos / GC al)* Tipo abr-11 % Mes % anual abr-10 Residencial / Referencia usd/Gjoules 3.791 11.94 10.78 3.423 g as natural Por región (usd / Gjoules) Tipo abr-11 % Mes % anual abr-10

Jalisco: Tractebel DGJ residencial 13.33 1.06 4.55 12.75 Mexicali: Ecogas México residencial 13.08 4.64 5.23 12.43 Monterrey: Compañía Mexicana de Gas residencial 14.93 1.15 4.26 14.32 Puebla-Tlaxcala: Natgasmex residencial 14.69 1.10 4.48 14.06

Querétaro: Tractebel Digaqro residencial 12.83 1.10 4.48 12.28 Saltillo: Gas Natural México residencial 16.45 1.11 4.58 15.73

Cuatitlán-Texcoco: Consorcio Mexigas residencial 13.76 1.10 0.81 13.65 DF: Metrogas residencial 11.95 5.29 9.94 10.87

| energíahoy | 55

Tipo Mar-11 % Mes % anual Mar-10 Gas licuado 10.18 0.54 6.50 9.56 Gasolinas automotrices Frontera magna 9.00 0.90 11.94 8.04 premium 9.83 0.41 5.13 9.35 resto magna 9.00 0.90 11.94 8.04 premium 10.22 0.39 4.93 9.74 turbosina 11.74 11.59 41.78 8.28 diesel pemex 9.36 0.86 11.43 8.40 Combustóleo 8.26 6.20 21.79 6.78

Bajío: Distribuidora de Gas Natural Bajío residencial 14.76 0.89 3.944 14.20 Chihuahua: ECOGAS México residencial 13.22 4.84 9.35 12.09

Precios del crudo mexicano (dólares por barril)

Tipo Mar-11 % Mes % anual Mar-10 mezcla 102.05 14.28 41.46 72.14 istmo 108.02 18.33 39.31 77.54 maya 98.97 12.94 41.20 70.09 olmeca 111.62 13.71 38.88 80.37 américa 102.40 15.35 40.89 72.68 europa 97.63 10.49 39.13 70.17 lejano oriente 106.15 6.53 59.43 66.58

Precios de energía eléctrica (pesos/kilowatt-hora, CFe)

PRECIOS INTERNACIONALES DEL CRUDO (DLS . POR bARRIL) WEST TEXAS / EU nov dic ene-11 Feb mar Abr 88.15 96.52 104.34 BRENT / REINO UNIDO 91.38 126.64 50 60 70 80 50 60 70 80 83.68 96.86 106.94 114.59 93.75 125.27 nov dic ene-11 Feb mar Abr

Región/País CRudo aPi gRavity % sulfuRo 29-abR-11 29-maR-10 2010 2008 2006 2004 2002 1977

Norteamerica Canadá Canadian Par 40 n.d 118.43 97.85 86.24 33.10 55.69 41.49 31.78 n.d Canadá Heavy Hardisty 22 n.d 99.84 85.88 80.67 23.58 n.d n.d n.d n.d méxico itsmo 33 1.3 119.61 108.42 89.68 35.31 48.54 33.87 30.14 13.10 méxico maya 22 3.3 109.35 99.11 80.60 29.53 41.87 26.16 26.29 n.d eu West Texas 40 0.2 126.64 104.34 91.38 38.95 60.85 43.15 31.21 n.d eu Costo imp. n.a n.a 116.28 104.64 87.51 31.76 47.72 32.07 28.52 13.38 Centro y Sudamérica Colombia Cano Limón 30 0.5 122.58 114.47 90.69 42.83 50.85 35.90 29.07 n.d ecuador oriente 30 1.0 115.04 105.99 84.50 39.31 44.65 24.95 27.32 12.35 Venezuela Tía juana Ligth 31 1.2 119.72 108.53 89.79 35.42 48.65 33.98 30.25 13.54 Europa noruega ekofisk Blend 42 0.2 126.67 116.99 94.52 37.22 52.67 38.15 31.06 14.20 reino unido Brent Blend 38 0.4 125.27 114.59 94.28 34.33 51.82 39.43 31.36 n.d rusia urals 32 1.3 121.05 111.47 90.94 34.20 47.58 33.06 30.31 13.20 Medio Oriente Abu dhabi murban 39 0.8 122.36 112.84 92.82 38.97 57.00 38.16 28.37 13.26 Arabia Saudita Arabian Ligth 34 1.8 120.89 111.47 91.37 35.21 48.78 31.86 27.39 12.70 Arabia SAudita Arabian medium 31 2.5 118.39 109.17 89.67 32.16 46.83 27.96 26.44 12.32 Arabia Saudita Arabian Heavy 27 2.8 115.84 106.72 88.22 30.16 45.13 25.11 25.69 12.02 dubai Fateh 32 n.d 118.09 109.46 90.67 36.67 52.28 33.38 27.28 12.64 irán iranian Ligh 34 1.5 120.52 112.38 92.78 35.31 49.16 33.84 27.85 13.45 irán iranian Havy 30 1.8 116.67 108.38 90.73 33.16 47.36 30.79 27.08 12.49 iraq Kirkuk Blend 36 2.0 120.95 111.46 90.84 35.60 48.61 32.84 27.93 13.17 Kuwait Kuwait Blend 31 2.6 117.61 108.23 88.80 32.86 49.16 30.92 27.30 12.22 omán omán Blend 34 1.1 118.52 109.70 90.72 37.14 52.93 35.05 27.71 13.06 Qátar dukhan 40 32.8 121.21 111.89 92.14 37.13 56.04 37.61 28.03 13.19 Promedio oPeP n.a n.a 121.07 111.72 91.37 35.48 50.75 33.90 28.47 13.03 África Angola Cabinda 32 0.1 123.41 114.17 91.57 35.04 50.35 32.47 30.60 n.d egipto Suez Blend 33 1.6 118.14 108.85 88.23 32.67 46.90 31.96 28.63 12.81 Libia e s Sider 37 0.3 122.01 112.97 91.81 36.66 52.35 38.00 30.40 13.68 nigeria Bonny Ligth 37 0.1 127.49 119.04 95.16 39.85 55.98 38.21 31.16 15.12 nigeria Forcados 31 0.3 128.23 119.37 94.64 40.65 55.98 38.21 31.13 13.70 Asia y Oceania Australia Gippsland 42 0.1 128.14 118.19 97.43 37.04 57.84 38.31 32.22 n.d China daquing 33 0.1 123.45 111.49 93.64 35.65 53.65 36.01 34.38 13.73 indonesia minas 34 0.1 129.54 115.58 97.42 36.63 56.29 35.86 35.03 13.55 malasia Tapis Blend 44 0.0 132.26 121.91 98.18 39.83 58.90 38.41 32.54 14.30

medidor 56 | energíahoy | junio 201160 70 80 84.12

medidorjunio2011

Precios excluyendo impuestos. Fuente: Agencia internacional de energía. producción y reserva mundial de crudo

DemanDa munDial De cruD o (estim Ados, mbd) C A mbios AnuAles Por región/ m Arzo 2011 Región 2009 2010 2011 norteamérica -0.88 0.60 0.03 América latina 0.01 0.29 0.17 europa -0.86 -0.06 -0.10 oeCd Pacífico -2.13 0.67 -0.01 Asia 1.00 1.35 0.86 Fsu (rusia) -0.23 0.26 0.07 medio oriente 0.22 0.30 0.23 África 0.00 0.06 0.10 ToTal munDial -1.15 2.91 1.43 reservas en países De la ocDe (millones de bArriles, m Arzo 2011) Región sep-10 dic-10 % del total Norteamérica eu 1,858.7 1,795.5 41.8% Canadá 195.1 191.0 4.1% méxico 49.0 44.5 1.0% Total 2,124.9 2,053.2 47.4% Europa Alemania 283.9 286.8 6.8% Francia 163.4 168.2 4.6% italia 126.6 133.3 3.0% e spaña 133.0 133.2 3.1% reino unido 94.4 88.8 2.4% otros 559.9 559.5 12.7% Total 1,361.2 1,369.8 32.6% Pacífico japón 581.8 589.7 15.1% Corea 173.5 165.4 3.7% Australia 41.1 38.1 0.9% nueva zelanda 8.2 8.2 20.0% Total 804.6 801.4 20.0% ToTal ocDe 4,290.8 4,224.4 100.0% proDucción munDial De cruD o (mbd) Región/país MaR-11 2008 2005 2003 % Mes % 2009 OPEP Arabia saudita 8.62 8.12 9.21 8.48 0.0 6.2 irán 3.68 3.88 3.85 3.79 0.0 -5.2 irak 2.69 2.41 1.55 1.33 0.4 11.6 e Au 2.52 2.45 2.56 2.29 1.6 2.9 Kuwait 2.14 2.24 2.22 1.87 1.9 -4.5 zona neutral 0.57 0.56 0.59 0.61 1.8 1.8 Qatar 0.82 0.80 0.83 0.74 0.0 2.5 Angola 1.68 1.80 1.40 0.88 5.0 -6.7 nigeria 2.05 1.91 2.46 2.15 -5.1 7.3 libia 0.45 1.72 1.65 1.42 -67.6 -73.8 Argelia 1.28 1.32 1.37 1.11 0.0 -3.0 ecuador 0.51 0.49 0.55 0.43 4.1 4.1 Venezuela 2.20 2.29 2.05 2.01 0.0 -3.9 Total 29.20 29.98 29.26 26.80 -2.8 -2.6 Total NGLs 5.72 4.78 4.85 3.67 0.2 19.7 Total OPEP 34.92 35.77 34.11 30.47 -2.35 -2.38 OCDE norte América 14.40 14.11 14.13 14.70 0.3 2.1 eu 7.91 7.63 7.01 7.92 -0.6 3.7 méxico 2.97 3.13 3.85 3.79 0.7 -5.1 Canadá 3.51 3.35 3.27 2.99 2.0 4.8 europa 4.30 4.78 5.71 6.32 2.4 -10.0 reino unido 1.44 1.48 1.85 2.28 8.3 -2.7 noruega 2.21 2.59 3.05 3.25 -1.8 -14.7 otros 0.65 0.72 0.81 0.80 3.2 -9.7 Pacífico 0.54 0.69 0.55 0.65 5.9 -21.7 Australia 0.44 0.59 0.51 0.61 4.8 -25.4 Otros 0.10 0.09 0.04 0.05 0.0 11.1 Total OECD 19.23 19.57 20.38 21.67 0.8 -1.7 Fuera OCDE Federación rusa 13.78 12.69 11.92 10.31 0.0 8.6 rusia 10.52 9.91 9.67 8.49 -0.4 6.2 otros 3.25 2.78 2.24 1.82 1.2 16.9 Asia 7.87 7.37 6.45 5.90 0.8 6.8 China 4.26 3.70 3.63 3.41 0.7 15.1 malasia 0.66 0.74 0.86 0.83 0.0 -10.8 india 0.92 0.81 0.75 0.78 0.0 13.6 indonesia 0.91 1.02 0.94 1.01 1.1 -10.8 otros 1.10 1.10 1.22 0.88 0.0 0.0 europa 0.14 0.12 0.15 0.17 0.0 16.7 América latina 4.25 4.18 4.32 3.92 1.2 1.7 brasil 2.23 2.38 2.07 1.77 0.9 -6.3 Argentina 0.72 0.75 0.73 0.78 1.4 -4.0 Colombia 0.85 0.59 0.52 0.55 1.2 44.1 otros 0.45 0.46 0.46 0.39 0.0 -2.2 medio oriente 1.68 1.59 1.84 1.99 -2.3 5.7 omán 0.89 0.70 0.76 0.83 0.0 27.1 siria 0.37 0.41 0.45 0.53 0.0 -9.8 Yemen 0.22 0.29 0.42 0.44 -15.4 -24.1 África 2.62 2.60 3.94 3.06 0.0 0.8 egipto 0.74 0.70 0.68 0.75 0.0 5.7 gabón 0.25 0.24 0.24 0.24 0.0 4.2 otros 1.64 1.66 1.62 1.20 0.6 -1.2 Total no-OCDE 30.32 28.56 28.63 25.36 0.2 6.2 En proceso 2.33 2.29 1.88 1.80 0.0 1.7 Total no OPEP 53.35 49.92 50.90 48.84 0.3 6.9 proD. ToTal 88.27 85.69 85.00 79.31 -0.8 3.0 precios De hiDrocarburos Gasolina (dól Ares Por litro) país MaR-11 % % Mes anual Francia 2.092 4.4 14.3 Alemania 2.205 10.2 16.5 italia 2.120 4.9 14.8 e spaña 1.837 4.7 17.9 r unido 2.154 3.4 24.2 japón 1.792 7.1 25.0 Canadá 1.272 8.5 26.5 eu 0.941 11.0 28.6 Diesel auTomoTriz (dól Ares Por litro) país MaR-11 % % Mes anual Francia 1.581 5.9 24.6 Alemania 1.653 5.4 22.8 italia 1.649 6.5 22.4 e spaña 1.520 5.3 25.9 r unido 1.879 4.2 26.4 japón 1.547 7.4 27.5 Canadá 1.298 7.5 35.9 eu 1.032 9.0 34.0 combusTible D omésTico (dól Ares Por mil litros) país MaR-11 % % Mes anual Francia 1270.8 7.6 35.1 Alemania 1216.6 9.2 34.7 italia 1904.2 6.1 22.0 e spaña 1218.1 8.3 36.7 r unido 1153.7 9.0 42.6 japón 1108.3 6.6 37.3 Canadá 1231.8 14.4 40.5 eu -combusTible inDusTrial (dól Ares Por tonel AdA métriCA) país MaR-11 % % Mes anual Francia 735.3 11.5 36.0 Alemania - -italia 794.1 12.3 38.8 e spaña 699.1 10.4 26.6 reino unido - -japón -Canadá 0 -eu 0 - -

| energíahoy | 57

Contratos 06-may-11 06-aBr-10 Var % jun 2011 931.25 1022.00 -8.88 jul 2011 934.75 1020.25 -8.38 ago 2011 397.75 1021.25 -61.05 sep 2011 941.25 1023.00 -7.99 oct 2011 943.50 1024.00 -7.86 nov 2011 944.50

Contratos 06-may-11 06-aBr-10 Var % Wi11 68.65 74.75 -8.16 su12 63.00 67.75 -7.01 Wi12 70.25 75.70 -7.20 su13 65.10 69.30

GAS NATURAL - TRIMESTRAL

medidor junio 2011 CARBÓN (d ólares por tonelada) Contratos 06-may-11 06-aBr-10 Var % jun 2011 125.80 129.65 -2.97 jul 2011 125.80 130.00 -3.23 ago 2011 126.15 131.00 -3.70 sep 2011 126.30 131.40 -3.88 oct 2011 127.65 132.85 -3.91 nov 2011 127.65 BRENTLONDRES (d ólares por barril)

Contratos 06-may-11 06-aBr-10 Var % iii-11 66.95 64.70 3.48 iV-11 70.90 72.15 -1.73 i-12 64.73 76.15 -15.00 ii-12 64.12 68.22 -6.01 iii-12 69.90 67.48 3.58 iV-12 73.81 74.10 GAS NATURAL MENSUAL (libras por termia) Contratos 06-may-11 06-aBr-10 Var % jun 2011 55.75 63.50 -12.20 jul 2011 56.15 64.40 -12.81 ago 2011 58.15 64.65 -10.05 sep 2011 57.85 65.75 -12.02 oct 2011 62.70 68.65 -8.67 nov 2011 66.85

nueVa york - nymex PETRÓLEO LIGHT SWEET (d ólares por barril) Contratos 06-may-11 06-aBr-10 Var % jun 2011 99.80 108.99 -8.43 jul 2011 100.34 109.56 -8.42 ago 2011 100.88 109.91 -8.22 sep 2011 100.85 110.15 -8.44 oct 2011 100.92 110.33 -8.53 nov 2011 100.96 ETANOL (d ólares por galón)

58 | energíahoy |

GAS NATURAL - ESTACIONES

Contratos 06-may-11 06-aBr-10 Var % jun 2011 2.580 2.795 -7.69 jul 2011 2.578 2.790 -7.60 ago 2011 2.575 2.750 -6.36 sep 2011 2.547 2.670 -4.61 oct 2011 2.457 2.560 -4.02 nov 2011 2.395 ACEITE DE CALEFACCIÓN (d ólares por galón)

Contratos 06-may-11 06-aBr-10 Var % jun 2011 2.8869 3.1972 -9.71 jul 2011 2.9020 3.2096 -9.58 ago 2011 2.9169 3.2224 -9.48 sep 2011 2.9345 3.2356 -9.31 oct 2011 2.9513 3.2496 -9.18 nov 2011 2.9676 GAS NATURAL (d ólares mmbtu) Contratos 06-may-11 06-aBr-10 Var % jun 2011 4.2610 4.3040 -1.00 jul 2011 4.3310 4.3840 -1.21 ago 2011 4.3760 4.4330 -1.29 sep 2011 4.3960 4.4460 -1.12 oct 2011 4.4380 4.4970 -1.31 nov 2011 4.5940

futuros

CERTIFICADOS DE EMISIONES (CERS) (d ólares) Contratos 06-may-11 06-aBr-10 Var % jun 2011 16.5000 16.8500 -2.08 sep 2011 16.7800 16.8700 -0.53 dic 2011 17.0500 17.2500 -1.16 mar 2012 17.1800 17.3500 -0.98 jun 2012 17.3900 17.5800 -1.08 sep 2012 17.6000 17.8100 ELECTRICIDAD (d ólares mWh) Contratos 06-may-11 06-aBr-10 Var % jun 2012 50.46 54.64 -7.65 jul 2011 51.46 55.96 -8.04 ago 2011 50.94 55.31 -7.90 sep 2012 53.12 55.94 -5.04 oct 2011 57.20 60.63 -5.66 nov 2011 57.20 GASOLINA (d ólares por galón) Contratos 06-may-11 06-aBr-10 Var % jun 2011 3.0954 3.1837 -2.77 jul 2011 3.0228 3.1672 -4.56 ago 2011 2.9686 3.1465 -5.65 sep 2011 2.9256 3.1177 -6.16 oct 2011 2.7624 2.9802 -7.31 nov 2011 2.7244 mercado de PETROLEO LIGHT SWEET (d ólares) sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 100.85 101.00 100.69 100.27 99.41

Contratos 06-may-11 06-aBr-10 Var % jun 2011 113.16 122.32 -7.49 jul 2011 112.85 121.95 -7.46 ago 2011 112.57 121.59 -7.42 sep 2011 112.20 121.18 -7.41 oct 2011 111.87 120.78 -7.38 nov 2011 111.41 GASOLEO (d ólares por tonelada)

medidorjunio2011 | energíahoy | 59

Emisora/clavE dE pizarra país sEctor prEcio (dls) 06-may-11 var. % mEs var. % 2011 Norteamérica Anadarko Petroleum Corporation (APC) eu Petróleo y gas 76.50 -7.3 0.4 Apache Corporation (APA) eu Petróleo y gas 126.31 -3.8 6.1 Arch Coal inc (ACi) eu Carbón 31.66 -10.0 -9.7 Canadian natural resources (CnQ) Canadá Petróleo y gas 44.24 -11.1 -0.4 ChevronTexaco Corporation (CVX) eu Petróleo 104.02 -4.9 14.0 ConocoPhillips (CoP) eu Petróleo 73.99 -7.9 8.6 Consol energy inc (CnX) eu Carbón y gas 49.95 -4.9 2.5 devon energy Corp (dVn) eu Petróleo y gas 85.47 -6.1 8.9 dynegy inc (dYn) eu electricidad 6.44 14.8 14.6 el Paso Corporation (eP) eu Gas y tubería 18.54 3.3 34.7 enCana Corporation (eCA) Canadá Petróleo 32.58 -5.8 11.9 enterprise Products Partners LP (ePd) eu Gas 41.62 -3.8 1.4 e xelon Corp (e XC) eu electricidad 41.62 2.1 0.0 e xxon mobil Corporation (Xom) eu Petróleo 83.54 -2.2 14.3 Halliburton Co (HAL) eu Construcción y serv. 47.52 -4.4 16.4 imperila oil Ltd (imo) Canadá Petróleo y gas 48.93 -9.2 20.8 marathon oil Corporation (mro) eu Petróleo y gas 50.63 -5.2 36.7 massey energy Co (mee) eu Carbón 62.96 -10.1 17.4 natural resource Partners LP (nrP) eu Carbón 31.18 -11.0 -6.1 nexen inc (nXY) Canadá Petróleo y gas 24.98 -0.4 9.1 occidental Petroleum Corporation (oXY) eu Petróleo y gas 108.41 5.5 10.5 Peabody energy Corporation (BTu) eu Carbón 63.80 -11.7 -0.3 Penn Virginia resource Partners, LP (PVr) eu Carbón 26.75 -3.1 -5.5 PPL Corporation Common (PPL) eu electricidad 27.68 8.3 5.2 Schlumberger Ltd (SLB) eu Servicios 83.83 -9.7 0.4 Southern Company (So) eu electricidad 39.55 3.4 3.5 Suncor energy inc (Su) Canadá Petróleo y gas 42.30 -6.5 10.5 Sunoco inc (Sun) eu Petróleo 41.86 -9.8 3.8 TransCanada Corporation (TrP) Canadá Gas y tubería 42.86 4.1 12.7 Transocean Ltd (riG) eu Petróleo y gas 69.11 -14.7 -0.6 Valero energy Corp (VLo) eu Petróleo 27.30 -10.5 18.1 América Latina Paranaense de energia (eLP) Brasil electricidad 27.84 -5.3 10.6 ecopetrol (eC) Colombia Petróleo 42.81 0.4 -1.9 endesa Chile (eoC) Chile electricidad 56.08 0.1 0.5 enersis SA (eni) Chile electricidad 21.02 -1.3 -8.8 Petroleo Brasileiro - Petrobras (PBr) Brasil Petróleo y gas 34.93 -14.2 -7.7 Transportadora de Gas del Sur (TGS) Argentina Gas 5.44 11.0 -3.0 Willbross Group ind (WG) Panamá Construcción 9.90 -8.8 0.8 YPF Sociedad Anónima (YPF) Argentina Petróleo y gas 41.49 -9.3 -17.6 Europa Lukoil oil Company (LuKoY.PK) rusia Petróleo 64.79 -10.8 13.2 BP Plc (BP) reino unido Petróleo 44.82 -4.1 1.5 e on AG (eonGY.PK) Alemania electricidad 31.30 0.1 2.9 electricite de France (edF.PA) Francia electricidad 28.44 3.9 -7.3 electricidade de Portugal, SA (edPFY.PK) Portugal electricidad 39.35 0.6 18.3 Areva S.Am (ArVCF.PK) Francia electricidad 44.75 -0.6 -9.1 eni SpA (e) italia Petróleo 50.51 0.5 15.5 iberdrola (iBdrY.PK) e spaña electricidad 36.30 3.4 18.4 national Grid Transco Plc (nGG) reino unido electricidad 50.48 4.6 13.7 norsk Hydro ASA (nHYdY.PK) noruega Petróleo y gas 7.88 -7.9 8.2 repsol YPF, SA (rePYY.PK) e spaña Petróleo 33.52 0.2 42.3 royal dutch Shell (rdS-B) Alemania Petróleo 73.65 -0.6 10.5 Statoil ASA (STo) noruega Petróleo y gas 26.45 -9.2 11.3 Total SA (ToT) Francia Petróleo y gas 60.21 -2.7 12.6 Yanzhou Coal mining Co Ltd (YZC) rusia Carbón 36.39 -4.4 18.9 Asia China Petroleum & Chemical Corporation (SnP) China Petróleo 97.71 -4.1 2.1 Huaneng Power international inc (HnP) China electricidad 23.45 -1.4 9.7 PetroChina Company Ltd (PTr) China Petróleo y gas 137.32 -11.2 4.4 Korea electric Power Corporation (KeP) Corea electricidad 13.76 10.2 1.9 SECTOR ENERGÉTICO

EN NY

ACCIONES DEL

dededeComisiónenergíalaCámaradiputados

>> alfredo elíaS ayub, director General Museo Tecnológico de CFE. Chapultepec. Delegación Miguel Hidalgo. México, D.F. 11870. Tel: 5273-6425, 5229-4400, ext. 90000 alfredo.elias@cfe.gob.mx >> María elena GonZÁleZ ancira, Sria . particular del dir. Gral Museo Tecnológico de CFE. Chapultepec. Delegación Miguel Hidalgo. México, D.F. 11870. Tel: 5273-6425 y 5229-4400, ext. 90000 elena.gonzalez01@cfe.gob.mx

>> inG. ricardo SoSa ríoS , Gerente de SiSteMaS de inforMación

>> dr. florencio aboyteS García, Subdirector de proGra Mación Paseo de la Reforma N°164. Piso 9. Col. Juárez. México, D.F. Tel: 5705-3898, exts. 8000 y 8001 florencio.aboytes@cfe.gob.mx >> lic. eStéfano conde fartuk, Gerente de coMunicación Social Río Lerma N°334. Planta alta. Col. Cuauhtémoc. México, D.F. Tels: 5553-2033 y 5553-8015 e.conde@e.conde.com.mx

Dr

todas las personalidades del sector energético reunidas en las 10 páginas del directorio azul sector público direCtorio

>> inG. lino a cÁrdenaS Villarreal, Gte. reGional de producción norte Pablo A. González N°650 Pte. Col. San Jerónimo. Monterrey, N.L. C.P. 64640. Tel: 01 (81) 8151-3010 lino.cardenas@cfe.gob.mx >> inG. JoSé Manuel MendoZa fuenteS , Gerente reGional de producción occidente Tel: 01 (33) 3679-6001 al 05 Gabriel Danunzio N° 5001. Col. Padres Vallarta. Zapopan, Jalisco. C.P. 45020. >> inG Manuel eMilio Morato ricart, Gerente reGional de producción SureSte Km 7.5 Carretera Veracruz-Tejar. Veracruz, Veracruz. C.P. 94271. Tel: 01 (229) 989-8530 manuel.morato@cfe.gob.mx >> inG. franciSco de la parra díaZ de león, deSubdirectorenerGéticoS Periférico Sur N°4156. Piso 7. Col. Jardines del Pedregal. México D.F. C.P. 01900. Tel: 5481-7501 y 5652-3650 francisco.delaparra@cfe.gob.mx

Comisión Federal de (CFeleCtriCidade)

>> franciSco Santoyo VarGaS , dir. de finanZaS Paseo de la Reforma N°164. Piso 1. Col. Juárez. México, D.F. Tel: 5705-0538 francisco.santoyo@cfe.gob.mx >> inG. néStor f. Moreno díaZ, dir. de operación Río Rodano N°14. Piso 7. Col. Cuauhtémoc. México, D.F. 5229-4400, ext. 3860 nestor.moreno@cfe.gob.mx >> lic. fernando bueno MontalVo, director de adMiniStración Río Rodano N°14. Piso 5. Col. Cuauhtémoc. México, D.F. Tels: 5286-0735 y 5286-3715 fernando.bueno@cfe.gob.mx >> inG euGenio lariS alaniS , director de proyectoS de inVer Sión financiera Paseo de la Reforma N°164. Piso 14. Col. Juárez. México, D.F. Tel: 5229-4400, exts. 6800 y 6801 euglaris@cfe.gob.mx >> inG. rodolfo nieblaS caStro, director de ModerniZación y ca Mbio eStructural Museo Tecnológico de la CFE. Chapultepec. México, D.F. Tel: 5553-2631, exts. 90026 r.nieblas@cfe.gob.mx >> lic. rubén lópeZ MaGallaneS , titular del órGano interno de control Paseo de la Reforma N°164, PH. Col. Juárez. C.P. 06600. México, D.F. Tel: 5705-1117, ext. 90500 ruben.lopez06@cfe.gob.mx

>> c.p. JaVier GuZMÁn García, SubGerente de norMatiVidad de operación Paseo de la Reforma N°164. Piso 15. Col. Juárez. Tel: 5705-4807, ext. 90589 javier.guzman@cfe.gob.mx >> inG luiS carloS hernÁndeZ ayala, deSubdirectorGeneración Av. Don Manuelito N°11, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 490-4030, exts. 71000 y 71001 carlos.hernandez@cfe.gob.mx >> inG. JoSé franciSco rodríGueZ MoraleS , Jefe de aSeSoreS Av. Don Manuelito N°11, Esq. Av. Toluca. Piso 2. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5490-4070, ext. 72700 francisco.rodriguez01@cfe.gob.mx >> inG. franciSco fereGrino péreZ, Gerente de inGeniería eléctrica Av. Don Manuelito N°11, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5490-4080, ext. 73100 francisco.feregrino@cfe.gob.mx >> inG JeSúS antonio nebradt García, Gerente reGional de producción central Av. Real de los Reyes N°265. Col. Los Reyes. Coyoacán. México D.F. C.P. 04330. Tel: 5619-9605, exts. 201 y 208 jesus.nebradt@cfe.gob.mx

>> dip. daVid Maldonado GonZÁleZ, preSidente Av. Congreso de la Unión N°66. Col. El Parque. Del. Venustiano Carranza. C.P. 15969. México, D.F. Tel: 5628-1300 ext. 6502 movallea@diputadospan.org.mx

>> Sen. franciSco labaStida ochoa, preSidente Torre Caballito, Reforma N°10. Piso 5. Ofic. 16. Col. Tabacalera. C.P. 06030. México, D.F. Tel: 5345-3000, ext. 3804 directorio/energiawww.senado.gob.mx/comisiones/energia.comision@senado.gob.mx

>> inG. raúl Maya GonZÁleZ, proyectoS GeoterMoeléctricoS Alejandro Volta N°65. Col. Electricistas. Morelia, Michoacán. C.P. 58290. Tel: 01 (443) 3227 002 Fax: 01 (443) 3227 010 raul.maya@cfe.gob.mx >> inG. noé peña SilVa, deSubdirectortranSMiSión Av. Don Manuelito N°32, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5595-6214, exts. 31010 Fax: 5490-0419 y 5490-0400 noe.pena@cfe.gob.mx >> inG. GuStaVo a SalVador torreS , coordinador del centro nacional de control de enerGía Av. Don Manuelito N°32, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tels: 5595-6063, 5683-3719, exts. 51001 y 51002 gustavo.salvador@cfe.gob.mx >> inG Juan bautiSta floreS , coordinador de tranSMiSión Av. Don Manuelito N°32, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tels: 5683-2210, 5681-1416, 5490-0400, ext. 33010 juan.bautista@cfe.gob.mx >> inG. froylan MartíneZ fonSeca, Gerente de líneaS de tranSMiSión Av. Don Manuelito N°32, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tels: 5490-0472, 5490-0400, ext. 33410 froylan.martinez@cfe.gob.mx

60 | energíahoy | junio 2011

dedeldeComisiónenergíasenadolarepúbliCa

Ignacio Allende N°155. Xalapa, Veracruz. C.P. 91000. Tel: 01 (228) 817-4477 >> ing. jesús eliseo r A mos, gte. divisionAl distribución norte Blvd. Miguel Alemán N°110 esq. Guaneceví. Gómez Palacio, Durango. C.P. 35070. Tel: 01 (871) 729-1800 >> ing. roberto torres vAlenciA , gerente divisionAl distribución bAjío Pastita N°55. Guanajuato, Gto. C.P. 36090. Tel: 01 (473) 731-1558 roberto.torres02@cfe.gob.mx >> ing. mArio mor Ales vielmAs, gerente divisionAl distribución centro oriente Av. Revolución N°1515, Puebla, Puebla, C.P. 72000. Tel: 01 (222) 229-0553 (deeficienteparancomisiónacionalelusoenergíaconuee)

joseantonio.vargas@conuee.gob.mx edeparafideicomisoelahorroenergíaléctrica(fide)

>> gustAvo rodríguez sAntos, srio. ejecutivo Río Lerma N°302. Piso 5, Col. Tel:MéxicoCuauhtémoc.DF.CP06500.3000-1000ext:1030

energíahoy | 61 y Administr Ación de energíA Av. Don Manuelito N°32, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tels: 5595-3543, 5595-5400 exts. 5698 y 56999 ricardo.sosa@cfe.gob.mx

>> ing. enrique guzmán sánchez, gerente divisionAl distribución bAjA cAliforniA . Blvd. Benito Juárez, esq. Lázaro Cárdenas. Mexicali, Baja California. C.P. 21280. Tel: 01 (686) 905-5000 enrique.guzman@cfe.gob.mx >> ing. víctor fernández sánchez, gerente divisionAl distribución golfo norte Av. Universidad N°2400 Nte. Monterrey, N.L. C.P. 66410. Tel: 01 (81) 8329-0201 victor.fernandez@cfe.gob.mx >> ing. josé pAz de lA fuente vázquez, gerente divisionAl distribución golfo centro Av. Chairel N°101. Tampico, Tamaulipas. C.P. 89260 Tel: 01 (833) 241-3311 jose.delafuente@cfe.gob.mx >> ing. juliAn AdA me mir AndA , dir. ejecutivo del instituto de eléctricinvestigAcionesAs Leibnitz N°13. Piso 11. Col. Anzures. México D.F. C.P. 11590. Tel: 5254-8437 y 5254-8438 jadame@iie.org.mx >> ing. gustAvo Arvizu lAr A, gte. de estudios de ingenieríA civil Augusto Rodin N°265. Col. Fax:Tels:MéxicoNochebuena.D.F.C.P.03820.5615-7785y5615-17915615-8897 gustavo.arvizu@cfe.gob.mx >> ing. jAvier freyre rizo, gerente de lAbor Atorio (lApem) Av. Apaseo Oriente S/N. Col. Industrial. Irapuato, Guanajuato. C.P. 36541. Tel: 01 (462) 623-9410 javier.freyre@cfe.gob.mx >> lic. mArinA velAsco vegA , gte. de tecnologíAs e informáticA Cerrada Av. Toluca N°60. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5229-4791 y 5229-4400, exts. 48100 y 48101 marina.velasco@cfe.gob.mx >> dr. vicente AguinAco br Avo, gerente de protección AmbientAl Blvd. Adolfo Ruiz C. N°4156. Col. Jardines del Pedregal. México D.F. C.P. 01900 Tel: 5481-7507 vicente.aguinaco@cfe.gob.mx >> ing. roberto butrón feregrino, gerente de seguridAd industriAl Av. Don Manuelito N°11. Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5229-4400, ext. 73300 roberto.butron@cfe.gob.mx >> ing. josé mAnuel fernández dávilA , hdecoordinAdorgenerAciónidroeléctricA Av. Don Manuelito N°11, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5490-4060, ext. 72500 jose.fernandez01@cfe.gob.mx

directoriojunio2011

gustavo.rodriguez@conuee.gob.mx >> dr gAudencio r A mos niembro, director gener Al Adjunto de gestión pAr A lA energéticcertificAciónA Río Lerma N°302. Piso 2, Col. Tel:MéxicoCuauhtémoc.DF.CP06500.3000-1000ext.1234 gaudencio.ramos@conuee.gob.mx

>> ing. josé Abel vAldez cA mpoy, subdirector de distribución Río Rodano N°14. Piso 3. Col. Cuauhtémoc. México D.F. C.P. 06598. Tels: 5241-8403, 5241-8408, 5229-4400, ext. 20003 jose.valdez@cfe.gob.mx

>> ing. teódulo Arroyo rodríguez, coordinAdor de distribución Río Rodano N°14, Piso 3. Sala 301. Col. Cuauhtémoc. México D.F. C.P. 06598. Tel: 5553-6774, ext. 2603 teodulo.arroyo@cfe.gob.mx >> ing. benjA mín sierr A rodríguez, gerente de normAlizAción de distribución Río Rodano N°14. Piso 3. Sala 301. Col. Cuauhtémoc. México D.F. C.P. 06598. Tels: 5553-5685 y 5229-4400, ext. 20150 y 20151 benjamin.sierra@cfe.gob.mx >> ing. enrique vArgAs nieto, coordinAdor comerciAl Río Rodano N°14. Piso 3. Col. Cuauhtémoc. México D.F. C.P. 06598. Tels: 5553-6460 y 5229-4400, ext. 20331 enrique.vargas@cfe.gob.mx >> ing. Antonio mAcíAs pAdillA , gte. divisionAl distribución jAlisco Av. 16 de septiembre N° 455. Guadalajara, Jalisco. C.P. 44100 Tel: 01 (33) 3614 4376 Fax 01 (33) 3613 4808 antonio.macias@cfe.gob.mx >> ing. roberto vidAl león, gerente divisionAl distribución centro occidente Calz. Ventura Puente N°1653. Morelia, Michoacán. Tel: 01 (443) 322-5202 roberto.vidal@cfe.gob.mx >> ing. jAvier vAlenciA bAr AjA , gte. divisionAl distribución centro sur Av. Colegio Militar N°15. Col. Cuernavaca,Chamilpa.Morelos. 62210. Tel: 01 (777) 329-4001 Fax: 01 (777) 329-4093 javier.valencia@cfe.gob.mx >> ing. ArmAndo reynoso sánchez, gte. divisionAl distribución sureste Manuel Álvarez Bravo N°600, Fracc. Colinas de la Soledad. Oaxaca, Oaxaca. C.P. 68020. Tel: 01 (951) 520-0811 Fax 01 (951) 520-0687 armando.reynoso@cfe.gob.mx >> ing. jorge gutiérrez requejo, gte. divisionAl distribución peninsulAr Calle 19. N°454. Fracc. Montejo. Mérida, Yucatán. C.P. 97127. Tels: 01 (999) 927 2844

>> ing. román r A mírez rodríguez, gerente de comunicAciones y control Av. Don Manuelito N°32, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5490-0433, ext. 34010 roman.ramirez@cfe.gob.mx

>> ing. mArtín vázquez tA bArez, gte. de gener Ación termoeléctricA Av. Don Manuelito N°11, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5683-0026, ext. 72713 martin.vazquez01@cfe.gob.mx >> ing. dgerentenevárezguillermoelizondo,divisionAlistribuciónoriente

>> lic. emiliAno pedr AzA hinojosA , director gener Al Río Lerma N°302 Col. Cuauhtémoc. México, D.F. Tel: 3000-1001 emiliano.pedraza@conuee.gob.mx

>> ing ydechernándezfernAndopensAdo,oordinAdornormAlizAcióndemAndAeléctricA Río Lerma N°302. Piso 1. Col. Tel.MéxicoCuauhtémoc.DF.CP06500.3000-1000ext.1222

fernando.hernandez@conuee.gob.mx >> edgAr Adolfo chávez Andr Ade, promoción y progr A mAs regionAles Río Lerma N°302, Piso 2. Col. Tel.MéxicoCuauhtémocDF,CP065003000-1000ext.1138

>> ing. jAvier flores herediA , coordinAdor de oper Ación de fibr A ópticA Don Manuelito No. 32. Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México DF. C.P. 01780. Tel: 5490-0420 y 5490-0400, ext. 32010 javier.flores02@cfe.gob.mx

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adolfo.chavez@conuee.gob.mx >> josé Antonio vArgAs ydecoordinrodríguez,AdorAdministrAciónfinAnzAs Río Lerma N°.302, Piso 2, Col. Tel.MéxicoCuauhtémoc;DF,CP065003000-1000ext.1017

>> Juan José suárez coppel, Director general Torre Ejecutiva, Piso 44. Marina Nacional N°329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel. 1944-9419 directorgeneral@pemex.com ypemex-gaspetroquímica básica >> JorDy Herrera flores Torre Ejecutiva, Piso 44. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005 jherrera@gas.pemex.com >> carolina nuñez Velasco, coorDinaDor De control De gestión y Desempeño Torre Ejecutiva, Piso 06. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005 carolina.nunez@pemex.com >> ing. José miguel solís, gerente Del centro De competencia Torre Ejecutiva, Piso 10. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005. Ext. 55880 >> agustín castro pérez, subDirector De aDministración y finanzas Torre Ejecutiva. Piso 39. Marina Nacional N°329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005. Ext. 55098 acastro@gas.pemex.com

directorio 62 | energíahoy | junio 2011 >> Dr. Juan manuel carreras lópez, Directora general Mariano Escobedo N°420. Piso 4. Col. Anzures. México, DF. CP 11590. Tel: 5254-2458 www.fide.org.mx ReguladoComisiónR a de eneRgía (CRe)

Insurgentes Sur N°890. Piso 10. Col. Del Valle. México, D.F. 03100 Tel: 5000-6120 y 5000-6121 jgonzalez@energia.gob.mx

>> Juan De Dios buJanos Wolf, gte. De planeación estratégica Torre Ejecutiva, Piso 08. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-4962 jbujanos@smx.pep.pemex.com

>> guillermo a . pérez cruz, gerente De la uniDaD especializaDa De aguas profunDas Torre Empresarial. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines N°1203. Villahermosa,Lindavista.FraccionamientoC.P.86050.Tabasco. gperezc@pep.pemex.com >> ing. William Humberto cHacón cHan, gerente De sistemas De gestión y aDministración Jaime Balmes N°11. Col. Los Morales. Miguel Hidalgo. C.P. 11510

>> José antonio meaDe kuribreña, secretario Insurgentes Sur N°890. Primer piso. Col. Del Valle. México, D.F. Tel: 5000-6000, ext. 1000 y 1062

>> Jorge freyre, gte. Del compleJo procesaDor De gas área coatzacoalcos Kilómetro 5.5. Coatzacoalcos-Veracruz.Carretera Zona Industrial Pajaritos. C.P. 96740. Coatzacoalcos, Veracruz. Tel: 01 (921) 218-0001

>> césar cruz martínez, gerente Del compleJo procesaDor De gas nueVo pemex Carretera Villahermosa-Reforma. Poblado Luis Gil Pérez. C.P. 86000. Villahermosa, Tabasco. Tel: 01 (993) 316-4550 cruz@gas.pemex.com

>> mario gabriel buDebo, subsecretario De HiDrocarburos Insurgentes Sur N°890. Primer piso. Col. Del Valle. México, D.F. Tel: 5000-6012, ext. 1101 mbudebo@energia.gob.mx >> Jaime gonzález DsubsecretarioaguaDé,eelectriciDaD

>> lic. emma noemí Vázquez martínez, Directora De com. social Horacio N°1750. Col. Los Morales Polanco. México, D.F. Tel: 5283-1500 nvazquez@cre.gob.mx deseCRetaRíaeneRgía (seneR)

>> aurora pierDant grunstein, gerente De contratos Torre Ejecutiva, Piso 41. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: Ext. 3-26-76 corzo@pep.pemex.com >> luis macías cHapa, gte. De nueVos negocios Torre Ejecutiva, Piso 41. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: Ext. 3-28-33 lmacias@smx.pep.pemex.com

>> francisco salazar, presiDente Horacio N°1750. Col. Los Morales Polanco. México, D.F. Tel: 5283-1500 y 5283-1515 www.cre.gob.mxfsalazar@cre.gob.mx

>> robertony toVilla ruiz, gerente De auDitoría De seguriDaD inDustrial y protección a mbiental Torre Ejecutiva. Piso 15. Marina Nacional N°329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005 pemex-exploración y proDucción >> ing. carlos a . morales gil, Director general Torre Ejecutiva. Piso 41. Marina Nacional N°329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-8965 cmorales@pep.pemex.com >> sergio guaso, Dir. eJecutiVo De csm Torre Ejecutiva, Piso 09. Marina Nacional N° 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-0558 guaso@pep.pemex.com >> miguel ángel maciel torres, gerente De geociencia e ingeniería Torre Ejecutiva, Piso 09. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-1641

>> Juan roDrigo puliDo gerente De eValuación De resultaDos Torre Ejecutiva, Piso 10. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5531-6218 jtorres@smx.pep.pemex.com >> José aurelio loyo fernánDez, gerente De planeación operatiVa Torre Ejecutiva, Piso 10. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-0907 jsloyofr@pep.pemex.com >> mario limón gonzález, gerente De moDelaDo geológico regional Edificio Pirámide Tabasco. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines N°1202. Fracc. Oropeza. C.P. 86030. Villahermosa, Tabasco.. Tel: 01 (993) 310-1862 mlimong@pep.pemex.com >> ing. maria alicia cruz roDríguez, gerente De Dictamen técnico y costos Edificio Pirámide Tabasco. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines N°1202. Tel:Villahermosa,Oropeza.FraccionamientoC.P.86030.Tabasco.01(993)310-1790 maria.alicia.rodriguez@pemex.com

>> roDolfo figueroa alonso, gerente De planeación Torre Ejecutiva, Piso 16. Marina Nacional N° 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005. Ext. 55727 >> agustín moreno DelgaDo, gerente De operaciones Torre Ejecutiva, Pisos 6 y 11. Marina Nacional N° 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005. Ext. 55299 >> mónica ruValcaba gallarDo, gerente De contabiliDaD Torre Ejecutiva. Piso 2. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005. Ext. 55651 mruvalcaba@gas.pemex.com

>> ángel rosette roDríguez, gerente Del compleJo procesaDor De gas cactus Carretera Tel:Cactus,DomicilioVillahermosa-Reforma.Conocido.C.P.29500.Chiapas.01(993)316-5228 natividad.rodriguez@gas.pemex.com

>> sergio manuel alcocer subsecretariomartínez, De planeación energética y teDesarrollocnológico Insurgentes Sur N°890. Piso 3. Col. Del Valle. México, D.F. Tel: 5000-6000, ext. 1421 salcocer@energia.gob.mx >> maría De la luz ruiz mariscal, oficial mayor Insurgentes Sur N°890. Col. Del Valle. México, D.F Tel: 5000-6000 lruizmar@energia.gob.mx (Pemex)mPetRóleosexiCanos

>> r afael otero, gte. De aDministración y finanzas zona sur Paseo Usumacinta S/N. Tabasco 2000. C.P. 86035. Villahermosa, Tabasco. Tel: 01 (993) 316-6847 rotero@gas.pemex.com

>> carlos E. roMEro rEyGadas, dirEctor GEnEral PajaritosPEtroquíMica Av. Jacarandas N°100. Piso A-3. Rancho Alegre. C.P. 96558. Coatzacoalcos, Tel:Veracruz.01(921) 211 2570 ceromero@ptq.pemex.com

>>

>> inG. arMando rEndón GóMEz, GErEntE dEl coMPlEjo PEtroquíMico canGrEjEra Km. 10. Carretera CoatzacoalcosVillahermosa. C.P. 94600. Coatzacoalcos, Veracruz.

>>

Francisco García HErnándEz, GErEntE dE ExPlotación dE yaciMiEntos Edificio Pirámide Tabasco. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines N°1202. Tel:Villahermosa,Oropeza.FraccionamientoC.P.86030.Tabasco.01(993)310-1764

>>

>> FEliPE dE jEsús MartínEz arisMEndi, dirEctor GEnEral PEtroquíMica MorElos Av. Jacarandas N°100. Piso B-2. Rancho Alegre. C.P. 96558. Coatzacoalcos, Veracruz. Tel: 01 (921) 211-4010 fjmartinez@ptq.pemex.com

>> inG. rodolFo aGustín Estavillo vEnEGas, GErEntE dE la rEFinEría “inG a dovalli j.” Km. 3. Carretera Transístmica. A.P. 109. C.P. 70620. Salina Cruz, Oaxaca. Tel: 01 (971) 714-9016 rodolfo.agustin.estavillo@pemex.com GErEncia dE la rEFinEría “MiGuEl HidalGo” Km. 23.5. Carretera Jorobas-Tula. C.P. 42800. Tula, Hidalgo. Tel: 5250-5347 >> Héctor arMando Pino HErMosillo, GtE. dE MantEniMiEnto dE tErMinalEs y ductos Marina Nacional N°329. Piso 6. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5531-0791 >> Gustavo PinEda roMEro, GErEntE dE la coordinación dE oPEracionEs y ductos Marina Nacional N°329. Piso 6. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5255-5187 >> josé Pablo brinGas y corrEa, GErEntE dE alMacEna MiEnto y distribución GolFo Av. Urano N°420. Módulo 1. Ylang Ylang. C.P. 94298. Boca del Río, Veracruz. Tel: 01 (299) 989-2849 jpbringas@ref.pemex.com >> jorGE luis tala MantEs Montoya, GErEntE dE oPEración y MarítiMantEniMiEntoMo Edificio Administrativo. Piso 8. Insurgentes Veracruzanos S/N. Esq. Francisco Hernández. Centro. C.P. 91700. Veracruz, Tel:Veracruz.01(229) 989-4611

Mario ErnEsto rivEra vElásquEz, GErEntE dE sEGuridad industrial y ProtEcción aMbiEntal Edificio Pirámide Tabasco. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines N°1202. Tel:Villahermosa,Oropeza.FraccionamientoC.P.86030.Tabasco.01(993)310-1735

>> inG. josé asunción HErnándEz HErnándEz PsubdirEctorEtroquíMica Escolín Carretera Palma Sola S/N. 5 de Mayo. C.P. 93350. Poza Rica, Veracruz. Tel: 01 (782) 823-1711 >> víctor ManuEl díaz navarrEtE, dirEctor Gral. PEtroquíMica tula Km. 23.5. Carretera Jorobas-Tula. C.P. 42800. Tula, Hidalgo. Tel: 01 (773) 738-0042 haguirre@ptq.pemex.com

>> GuillErMo Miranda banda, dirEctor GEnEral PEtroquíMica ca MarGo Carretera Panamericana, Km. 1506. C.P. 33730. Ciudad Camargo, Chihuahua. Tel: 01 (648) 462-0644 gmiranda@ptq.pemex.com

| energíahoy | 63 México, D.F. Tel: 5580-5626 william.humberto.chacon @pemex.com

jsreyag@sur.pep.pemex.com

>> aGustín lóPEz HuEsca, GErEntE dE EstacionEs dE sErvicio Marina Nacional N°329. Piso 25. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-2500, ext. 58950 PEMEx-PEtroquíMica >> r aFaEl bEvErido loMElín, dirEctor Gral. Marina Nacional N°329. Piso 27. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. Méxi co, D.F. Tel: 1944 2500 >> Horacio aGuirrE bacErot, adMinistrador GEnEral dEl coMPlEjo iPEtroquíMicandEPEndEncia K m. 76.5. Carretera Federal México-Puebla. C.P. 74000. San Martín Texmelucan, Puebla. Tel: 01 (248) 484-0199 haguirre@ptq.pemex.com

rubén luján salazar GErEntE dE dicta MEn dE ProyEctos dE acEitE y Gas asociado Marina Nacional N°329. Piso 11. Col. Huasteca. Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5250-4899 >> Francisco javiEr García GóMEz, GErEntE dE dicta MEn dE ProyEctos dE acEitE y Gas asociado Marina Nacional N°329. Piso 41. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. >> josé luis sáncHEz bujanos, GErEntE dE dEsarrollo dE ca MPos Marina Nacional N°329. Piso 11. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-0846 jlsanchez@smx.pep.pemex.com PEMEx-rEFinación >> MiGuEl ta ME doMínGuEz, dirEctor GEnEral Marina Nacional N°329. Piso 40. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, ext. 58001 >> alFrEdo díaz rodríGuEz, GErEntE dE sEGuridad industrial Marina Nacional N°329. Piso 02. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, ext: 53107 adiazr@pemex.com >> luis FErnando bEtancourt sáncHEz, GErEntE dE ProtEcción aMbiEntal Marina Nacional N°329. Piso 02. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, ext: 54721 lfbetancourt@pemex.com >> MartHa HErnándEz orroa, GErEntE dE PlanEación EstratéGica Marina Nacional N°329. Piso 05. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, ext: 58870 martha.hernandez@pemex.com >> jorGE zacaula PEralta, GErEntE dE análisis dE invEr sión y Gasto oPErativo Marina Nacional N°329. Piso 5. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, ext: 38690 jozacaulap@ref.pemex.com >> jorGE dE jEsús rodríGuEz villar, GErEntE dE control dE Producción Marina Nacional N°329. Piso 13. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-4735 jrodriguezv@ref.pemex.com >> lEoPoldo GóMEz calzada, GErEntE dE dEsarrollo dE inFraEstructura Marina Nacional N°329. Piso 03. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-4968 lgomez@ref.pemex.com >> nicolás rodríGuEz MartínEz, GErEntE dE inGEniEría dE ProcEsos Marina Nacional N°329. Piso 07. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-6906 nrdgzmtz@ref.pemex.com >> PEdro isMaEl HErnándEz dElGado, GtE. dE MantEniMiEnto dE rEFinErías Marina Nacional N°329. Piso 3. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. Méxi co, D.F.Tel: 5531-6043 hdiaz@ref.pemex.com >> Francisco G. toscano, GErEntE dE la rEFinEría “inG. Héctor r . lara sosa” Carretera Monterrey-Reynosa. Km. 36, Cadereyta Jiménez. C.P. 67450. Cadereyta, Nuevo León. Tel: 01 (828) 284-0148 ftoscano@ref.pemex.com >> inG. josé nuñEz MartínEz, GErEntE dE la “FranciscorEFinEríai.MadEro” Prolongación Av. Álvaro Obregón S/N. C.P. 89530. Ciudad Madero, Tamaulipas. Tel: 01 (833) 229-1118 >> EdMundo Franco lara, GErEntE dE la rEFinEría “Gral. lázaro cárdEnas” Av. Díaz Mirón y Av. 1 de Mayo. Col. Obrera. C.P. 96740. Minatitlán, Veracruz. Tel: 01 (922) 225-0047 efranco@ref.pemex.com >> inG. jorGE dE jEsús rodríGuEz, GErEntE dE la rEFinEría “inG. antonio M. aMor” Tierra Blanca N°400. Bella Vista. C.P. 36730. Salamanca, Guanajuato. Tel: 01 (464) 648-1099 jorge.jesus.rodriguez@pemex.com

directoriojunio2011

cPemex-DirecciónorPorativaDeFinanzas

>> ing. carlos raFael murrieta cummings, Director corPorativo De oPeraciones Marina Nacional N°329, piso 17. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-2500

>> roDolFo almanza mosqueDa, Director regional norte Avenida 6 Norte, N°47. Esq. 12 Oriente. Col. Obrera. Poza Rica, Veracruz. C.P. 07730. Tel: (782) 8227-103 ralmanza@imp.mx >> césar eDmunDo Figueroa gutiérrez, Director regional centro Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Edif. 19. Desp. 102. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-8288 cfiguero@imp.mx >> carlos Flores yáñez, Director regional sur Periférico Carlos Pellicer Cámara N°1502. Col. Pino Suárez. Villahermosa, Tab. C.P. 86029. Tel: (993) 310-8461 cfloresy@imp.mx >> josé antonio torres y serrallonga, Director regional marina Av. Periférica Nte. N°75. Col. San Agustín del Palmar. Cd. del Carmen, Campeche. C.P. 24110. Tel: (938) 3812-061 jatorres@imp.mx >> olga Patricia ríos garcía, titular De la uniDaD De asuntos juríDicos Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 8. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6203 prios@imp.mx >> gerencia De comunicación social y relaciones Públicas Eje Central Lázaro Cárdenas N°152, Col. San Bartolo. Edif. 4. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-7944

>> Dirección cPetroquímicageneralosoleacaque

>> ing. carlos treviño meDina Marina Nacional N°329, piso 12. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5250-1245 carlos.trevino@pemex.com >> lic. javier lozano cortes, subgerente De DiFusión y Promoción Marina Nacional N°329, piso 43. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-8989 >> lic. eDuarDo marín conDe, titular Del área De inFormación y Prensa Marina Nacional N°329, piso 43. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-9135 eduardo.marin@pemex.com

>> martha avelar, subgte. De inFormación Marina Nacional N°329, piso 43. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-9135 y 1944-9313 mjavelar@dca.pemex.com

Km. 39+400. Carretera Costera del Golfo. C.P. 96700. Cosoleacaque, Veracruz. Tel: 01 (922) 223-0194 ceromero@ptq.pemex.com

cPemex-DirecciónorPorativaDeoPeraciones

>> ing. ignacio quesaDa morales Marina Nacional N°329, piso 38. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 9779

directorio 64 | energíahoy | junio 2011 Tel: 01 (921) 211-3015 armando.rendon@pemex.com

cPemex-DirecciónorPorativaDeaDministración

>> wilhem hagelsieb garza, gerente De comunicación social Marina Nacional N°329, piso 43. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-9135. Ext. 57101 wilhem.fiedrich.hagelsieb @pemex.com Pemex-P.m i comercio internacional >> ing. rocío cárDenas, Directora general Marina Nacional N°329, piso 20. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-2500

yDcorPemex-DirecciónPorativaetecnologíaDeinFormaciónProcesosDenegocio >> ing. abrahammauriciogalán ramírez, Marina Nacional N°329, piso 28. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F Pemex-contraloría >> general corPorativa ing. gustavo ernesto ramírez contralorroDríguez,general Marina Nacional N°329, piso 42. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-2500 Ext. 54075 comgustavo.ramirez.rodriguez@pemex. (IMP)delMexInstItutoIcanoPetróleo >> Dirección general Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 11. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6120 >> javier Dueñas garcía, Dir. corPorativo De Finanzas y aDmon. Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 9. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6208 jduenas@imp.mx >> ernesto ríos Patrón, Dir. corPorativo De Planeación y Desarrollo Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 2. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6085 erios@imp.mx >> juan arturo lim meDrano, Director DcorPorativoeoPeración Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 5. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6150 jalim@imp.mx >> esteban ceDillo ParDo, Director De investigación y PosgraDo Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 12. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6246 ecedillo@imp.mx >> alma américa Porres luna, Director De ProDucción y exPloración Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 10. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6230 aporres@imp.mx >> roDolFo Del rosal Díaz, Director De ingeniería De Proceso Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 7. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6181 rrosal@imp.mx >> arturo ricarDo rosales gonzález, Dir. De ingeniería De Proyecto Eje Central Lázaro Cárdenas. N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 3. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6103 arosales@imp.mx

>> Francisco guzmán lóPez, Director De seguriDaD y meDio ambiente Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 4. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6139 >> joaquín Díaz martínez, encargaDo Del DesPacho De la Dirección De caPacitación Eje Central Lázaro Cárdenas. N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 6. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6166 >> DaviD treviño Peña, titular Del órgano interno De control Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Edif. 13. Cubículo 101-C. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-8086 dtrevino@imp.mx

Masac intEroil s.a dE c.v. >> garcía, nvo. lEón ing. andrés MadEro Tel: (81) 8381 0663 Fax: (81) 8882 2832 www.masac.com.mxamadero@masac.com.mx PEtroquímica 3M México >> paul stEElE, dirEctor gEnEral Av. Santa Fe N°55 Santa Fe. México, D.F. C.P. 01210. Tel: 5270-0400 Hjoffremastachi@mmm.comwww.3M.com.mx >> Mario olivEra, dirEctor dE nEgocios Hjoffremastachi@mmm.com >> carlos torrEs, gErEntE dE ing. y planta Hjoffremastachi@mmm.com agrogEn Bosques de Duraznos N°65-902. Bosques de las Lomas. Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11700. México, D.F. Tel: 5596-8911 agrogen@agrogen.com.mx cana MEx Esp. quíMicas >> diEtz a . Ka MinsKi KroEnEnthal, prEsidEntE Insurgentes Sur N°1685. Piso 11-A. Col. Guadalupe Inn. C.P. 01020. México, D.F. Tel: 5322-0560 www.canamex.com.mxcorporativo@canamex.com.mx coMpañia intErnacional dE lubricantEs >> ing. david rosalEs, gErEntE gEnEral Calle 8 N°2698, Zona Industrial. C.P. 44940. Guadalajara, Jalisco. Tels: 01 (33) 3810 1917, 01 800 633 6099 david.rosales@globallub.com acabados autoMotricEs >> Francisco pErEcE, dirEctor gEnEral Fracc. Industrial Nogalar. San Nicolás de los Garza, Nvo. León. Tel: 01 83 537-000 fperezm@flex.com.mx

EndEsa cogEnEración y rEnovablEs Av. Insurgentes Sur N°1457. Piso 13. Colonia Insurgentes Mixcoac C.P. 03920. México, D.F. Tel/fax: 5611-3939 y 5611-6277 ibErdrola >> sr. gonzalo pérEz, dirEctor gEnEral Blvd. Manuel Ávila Camacho, N° 24 -19. Edificio Torre del Bosque. Colonia Lomas Chapultepec. Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11000, México, D.F. Tel. 8503-4600 www.iberdrola.com gas natural FEnosa >> ángEl palacioslarraga Blvd. Manuel Ávila Camacho N°88. Piso 9. Col. Lomas de Chapultepec. Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11000. México DF. Tel. 5279-2400 www.gasnatural mexico.com northWärtsilaaMErica >> juan carlos quintEro. sa Mpo suvisaari 16630 Air Center Blvd. Houston, Texas. 77032. USA. Tel: (1) 281 233 6200 Tel. Servicio: (52) 229155 3299 jeannie.beard@wartsila.com EndrEss+haussEr >> carlos olvEra, ingEniEro dE vEntas Tel. 5321-2080 marketing@mx.endress.com coMpañia dE gEnEración valladolid >> john d. MccutchEn, dirEctor gEnEral Calle 33, N°505-A, Piso 9 Colonia Gonzalo Guerrero, Mérida, Yucatán. C.P. 97118. Tel. (999) 942-0777 Fax (999) 942-0770 jmccutchen@cgv.com.mx lubricantEs aditivos MExicanos WTC Montecito N°38. Piso 11. Oficina 26. Col. Nápoles. C.P. 03810. México, D.F. Tel: 5488-2388 amsa@attmail.com castrol México >> ing. FErnando FErnandini, gErEntE gEnEral Av. Revolución N° 775, esq. Rembrant. Nonoalco Mixcoac. C.P. 03700. México, D.F. Tel: 5063-2000 fernando.fernandini@bp.com ElF lubricantEs dE México >> MichEl roMEro, dirEctor gEnEral Av. 8 de julio N°2462. Zona Industrial. C.P. 44490. Guadalajara, Jalisco. Tel: 01 (33) 3812-2300 michel.romero@elf-lub-mex.com.mx ExxonMobil México >> vicEntE llEdo, dirEctor gEnEral Poniente 176 N°760. Col. Industrial Vallejo. C.P. 02300. México, D.F. Tel: 5354-0500 www.exxonmobil.comgerardo.gonzalez@exxonmobil.com roshFrans Av. Othón de Mendizábal Oriente N°484. Col. Nueva Industrial Vallejo. Del. Gustavo A. Madero. C.P. 07700. México, D.F. Tel: 5747-5700

>> arturo EscarEo, dirEctor corporativo Fracci. Industrial Nogalar. San Nicolás de los Garza, Nvo. León. Tel: 01 83 537-000 arturoe@flex.mail air products rEsinas

directoriojunio2011 | energíahoy | 65 ElEctricidad

>> FErnando caldErón, dirEctor gEnEral San Fernando La Herradura. Huixquilucan, Edomex Tel: 5246-0400 calderfa@apci.com >> r aúl salEME, dir. dE ManuFactura San Fernando La Herradura. Huixquilucan, Estado de México. Tel: 5246-0400 aKzo nobEl chEMicals >> víctor coronado, gErEntE gEnEral Tecamachalco, Los Reyes La Paz, Estado de México. Tel: 5858-0700 v.coronado@akzonobel.com.mx >> alEjandro saldaña, gErEntE dE planta Tecamachalco. Los Reyes La Paz, Estado de México. Tel: 5858-0700 asaldana@akzonobel.com.mx aqua-clor >> agustín valdés, dirEctor gEnEral Tel: 01 (83) 404759 aquaclor@prodigy.net.mx >> rodolFo ga Mboa, dirEctor gEnEral Tel: 01 (83) 404759 rodolfogamboa@infosel.net.mx basF MExicana Insurgentes Sur N° 975. Ciudad de los Deportes. C.P. 03710. México, D.F. Tel: 5325-2600 basf@mpsnet.com.mx bayEr dE México Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra N°259. Col. Ampliación Granada. C.P. 11520. México, D.F. Tel: 5728-3000 www.bayer.com.mx bip plastics >> david galán, dirEctor gEnEral San Javier N°16. Ciudad López Mateos. C.P. 54500. Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Tel: 5825-7019 bipmexico@infosel.net.mxwww.bipmx.com.mxgalvan_david@infosel.net.mx

ElEctricité dE FrancE >> Eduardo zEntEno garza galindo, dirEctor gEnEral para México Calle Panzacola N°62-202. Col. Villa México,Del.Coyoacán.Coyoacán.C.P.04000.D.F.Tel.5339-0601 www.edf.comedf@edfmexico.com

sector

bostiK FindlEy MExicana >> ing. salvador soria, dirEctor gEnEral Esfuerzo Nacional N°2. Fraccionamiento Industrial Alce Blanco. C.P. 53370. Naucalpan, Edo. de México. Tels: 5576-7644 y 5576-4055 bostik@geoline.net EbEnEFiciadoraindustrializadora >> guillErMo pérEz, gErEntE gEnEral Santa Clara Coatitla. Ecatepec, Estado de México. Tel: 5063-0900 guillermo.perez3@spcorp.com >> Marco a zúñiga, gErEntE dE soportE dE opEracionEs Santa Clara Coatitla. Ecatepec, Estado de México. Tel: 5063-0900 marco.zuniga@spcorp.com cElanEsE MExicana Tecoyotitla N°412. Col. Ex-Hacienda de Guadalupe Chimalistac. México, D.F. Tel: 5557-2099 y 5480-9100 www.celanese.com.mx cElulosa y dErivados >> Francisco indabErEa, dirEctor gEnEral Loma Hermosa. México, D.F. Tel: 5557-2099 crysel@foreigner.class.udg.mx >> ignacio nuno, gErEncia coMErcial Loma Hermosa. México, D.F. Tel: 5557-2099 crysel@foreigner.class.udg.mx clariant (México) >> patricK jany, dirEctor gEnEral El Conde. Naucalpan de Juárez, Estado de México. Tel: 5329-1800 privado

directorio 66 | energíahoy | junio 2011 >> OrlandO Gachter, directOr administrativO y de Finanzas El Conde. Naucalpan de Juárez, Estado de México. CP 53370 >> FernandO hernández, directOr de PiGmentOs y aditivOs El Conde. Naucalpan de Juárez, Estado de México. Tel: 5329-1800 charlOtte chemical intl. >> serGiO Gómez tOstadO, directOr General Homero N°432. PH. Col. Polanco. C.P. 11570. México, D.F. Tel: 5203-6226 www.charlotte.com.mxdurosg@charlotte.com.mx chemical PrOd. cOrP. de méxicO Moliere N°39. Piso 7. Col. Polanco. C.P. 11560. México, D.F. Tel: 5280-7080 cpcdemexico@att.net.mx ciba e QuímicassPecialidades Av. de los Insurgentes N°3579. Torre 3. Piso 3, Col. Tlalpan La Joya. C.P. 14000. México, D.F. Tels: 5528-9300, 5528-9400 y 5528-9500 claudia.gomez@cibasc.comwww.cibasc.com clarimex >> enriQue r anGel, Gerente General Calle dos N°18. San Lorenzo. C.P. 540304. Tlalnepantla, Edo. de México. Tels: 5390-8711, 5390-8697 y 5390-8915 erangel@clarimex.com clOrO de tehuantePec >> ricardO Gutiérrez, directOr General >> r aFael dávalOs, directOr de Planeación Fraccionamiento Viveros del Río. Tlalnepantla, Edo. de México. Tel: 5366-4000 cOGnis mexicana >> Juan carlOs FiGuerOa, directOr General Fraccionamiento Los Laureles. Ecatepec, Estado de México. Tel: 5836-1200 juan-carlos.figueroa@cognis.com >> david cedillO, cOntrOller david.cedillo@cognis.com JOsé G. rOdríGuez, directOr técnicO jose.g.rodriguez@cognis.com cOmercial imPOrtadOra >> héctOr FlOres, Gerente General Centro de Cd. Santa Fe. México, D.F. jalvarez@quakerstate.com.mx >> aleJandrO sánchez, Gerente de admOn. Tel: 5257-7222 jalvarez@quakerstate.com.mx cOmercial rOshFrans >> serGiO PlatOnOFF, directOr General Nueva Industrial Vallejo. México, D.F. Tel: 5747-5719 sergiopm@roshfrans.com >> GuadaluPe rOmO, cOntralOra rlupita@roshfrans.com crOmPtOn cOrPOratiOn >> mike dúchense, vicePresidente reGiOnal Calzada de Guadalupe N°410. Col. El Cerrito. Edo. de México. Tel. 5010-6500 german_olague@cromptoncorp.com >> PedrO salinas, directOr de OPeraciOnes méxicO Calzada de Guadalupe N°410. Tel. 5010-6500 Pedro_Salinas@comptoncorp.com >> German OlaGue, Gerente cOmercial huleQuímicOs Calzada de Guadalupe N°410. Tel. 5010-6500 German_Olague@cromptoncorp.com

industrias resistOl Calzada Azcapotzalco-La Villa N°705. Col. Industrial Vallejo. C.P. 02630. México, D.F. Tel: 5078-9900 www.resistol.com.mx natiOnal starch & chemical (aranal s a . de c v.) >> maurO cerati, directOr General Carr. San Pedro Totoltepec N°107, Col. Industrial El Coecillo. Toluca, Estado de México. Tel: 01 (722) 275-7200 www.aranal.comservicio.clientes@aranal.com

industrias neGrOmex >> JOrGe Peláez linares, directOr General Bosque de Ciruelos N°180. Piso 3 Bosques de las Lomas. C.P. 11700. México, D.F.Tel: 5726-1800 www.negromex.com.mxjpelaez@negromex.com

>> steve menasce, Gerente de aditivOs Para POlímerOs Calzada de Guadalupe N°410. Edo. de México. Tel. 5010-6500 steve_menasce@cromptoncorp.com cydsa Calzada de la Naranja N°146. Fracc. Alce Blanco. C.P. 53370. Naucalpan, Edo. de México. Tel. 5576-7344 y 5576 7167 Lada 01 (800) 500-840 www.cydsa.com.mx deGussa méxicO >> Peter stOessel, directOr General Calzada México Xochimilco N°5149. Col. Arenal. C.P. 14610. México, D.F. Tel: 5483-1000 peter.stoessel@degussa.com dOw cOrninG de méxicO Boulevard Manuel Ávila Camacho N°138. Piso 2. Col. Lomas de Chapultepec. C.P. 11000. México, D.F. Tel: 5955-1300 www.dowcorning.com dOw Química mexicana >> FedericO mOntaner, directOr General Paseo de las Palmas N°405 Torre Óptima. Col. Lomas de Chapultepec. C.P. 11000. Tel: 5201-4700 www.dow.comfmontaner@dow.com duPOnt >> dOuGlas muzyka, Presidente Homero N°206 Col. Chapultepec Morales. C.P. 11570. México, D.F. Tel: 5722-1210 www.dupont.com.mxdoug.muzyka@mex.dupont.com eastman chemical cOmPany méxicO Insurgentes Sur N°1605. Piso 23 Col. San José Insurgentes. C.P. 03900. México, D.F. Tel. 5662-9962 www.mx.eastman.comlatinamerica@eastman.com

ici méxicO Insurgentes Sur N°1457 Piso 10. Colonia Insurgentes Mixcoac. C.P. 03920, Mexico D.F. Tel. 5615-2959 www.ici.com GruPO idesa Bosques de Radiatas, N°34 Colonia Bosques de las Lomas. C.P. 05120. México DF. Tel: 2789 2200

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directoriojunio2011 | energíahoy | 67 Regio gas >> ing. Luis LandeRos M., diRectoR geneR aL Prol. Ings. Militares N°146 Col. San Lorenzo Tlaltenango C.P. 11210, Azcapotzalco, México, D.F. Tel. 5358-1804 www.regiogas.com.mx Gas Natural gas natuR aL fenosa >> ing. ÁngeL LaRR aga paLacios, pResidente y diRectoR geneR aL de México Jaime Balmes N°8-704, Piso 7. Col. Los Morales Polanco. C.P. 11510. México, D.F. Tels: 5279-2400 coMpañía Mexicana de gas >> cp. fR ancisco vidaña esquiveL, diR . geneR aL Av. San Nicolás N°2901 Norte. Colonia Cementos. C.P. 64520. Monterrey, Nuevo León. Tel: 01 (81) 8125-8600 Fax: 01 (81) 8125-8605 coMpañía nacionaL de gas, s a . de c v >> ing. MoRRis Libson vaLdés, diRectoR geneR al Morelos Sur N°511, C.P. 26000 Piedras Negras, Coah. Tel. (91) 8782 0002 Fax: (91) 8782 2189 consoRcio Mexigas >> ing. beRnaRd auzon, diRectoR RegionaL estado de México Vía Gustavo Baz N°389 Col. Ex hacienda de Cristo, Naucalpan, Estado de México. Tel: 5374 7730 ecogas México chihuahua >> ing. jesús aLveLais, diRectoR geneR aL Av. Tecnológico N°4505 Col. Granjas. C.P. 31160. Chihuahua, Chihuahua. Tel: 01 (614) 442-1818 Fax: 01(614) 421-8115 ecogas México MexicaLi >> ing. jesús aLveLais, diRectoR geneR aL Blvd. Venustiano Carranza N°200. Col. Plutarco Elías Calles. C.P. Mexicali,21390.Baja California. Tel: 01 (686) 568-8000 ecogas México La Laguna-duR ango >> ing. jesús aLveLais, diRectoR geneR aL Prolongación Mónaco N°100. Col. El Tajito. C.P. 27100. Torreón, Coahuila. Tel: 01 (871) 718-2900 Fax: 01 (871) 713-97 57 distRibuidoR a de gas de occidente >> ing. guiLLeRMo MoReno de León, geRente geneR aL Av. Juárez N°23. Col. Centro. C.P. 84620. Cananea, Sonora. Tel: 01 (645) 332-0085 eneRgía Mayak Án >> ing. geR aRd MaLLet, diRectoR geneR aL Prolongación Montejo N°310. Piso 5. Torre Banorte. Fracc. Gonzalo Guerrero. C.P. 97118. Mérida, Yucatán. Tel: 01 (999) 944-5005 gas natuR aL industRiaL >> ing. feRnando ca Mpos, geRente gR aL . Calle Tepanecas N°73. Col. Santa María. C.P. 27020. Torreón, Coahuila. Tel: 01 (871) 717-9461 gas industRiaL de MonteRRey >> ing. jaiMe wiLLia Ms, diRectoR geneR aL Av. Roble N°300. Dep. 400 Col. Valle del Campestre. C.P. 66265. Garza García, Nuevo León. Tels: 01 (81) 1247-7076 gRupo gdf suez eneRgía de México >> sR . MaRk van haveR , diRectoR geneR aL Blvd. Manuel Ávila Camacho, N°36, Piso 16, Colonia Lomas de Chapultepec. C.P. 11000. México DF. Tel: 5284 4000 gRupo gdf suez >> sR geRMaine Manchon, deLegado en México Avenida Paseo de las Palmas N°425-1401. Torre Óptima Col. Bosques de Chapultepec. C.P. 11000. México, D.F. Tel: 5520 1300 gas natuR aL de juÁRez >> Lic. MaRtín góMez, diRectoR geneR aL Av. de La Raza N°6540. Partido La Fuente. Ciudad Juárez, Tel:Chihuahua.01(656) 688-0700 Fax: 01 (656) 688-0707 gas natuR aL deL noRoeste >> ing. gustavo L. pöhL s vaRgas, geRente geneR aL 12 de Octubre N°66-1, esq. Nayarit. Col. San Benito. C.P. 83170. Hermosillo, Sonora. Tel: 01 (662) 210-8363 Fax: 01 (662) 210-836819 natgasMex >> ing. caRLos gaRcés, diRectoR RegionaL puebLa-tLaxcaLa Circuito San Juan N°49-PB, Col. Nueva Antequera, CP 72180, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 2295 700, ptd seRvicios MúLtipLes s . de R.L. de c v >> ing. MiLton costa, diRectoR geneR aL Montes Urales N°723- 401 Col. Lomas de Chapultepec. C.P. 11000 México, D.F. Tel. 5205-0955 Fax: 5205-0955 ext. 33 RepsoL ypf México >> pabLo espResate, diRectoR geneR aL Av. de las Palmas N°830 Col. Lomas de Chapultepec Del. Miguel Hidalgo C.P. 11000. México, D.F. Tel. 5201-4532 seMpR a pipeLines & stoR age México >> ing. geR aRdo de santiago tona, vicepResidente ejecutivo Blvd. Manuel Ávila Camacho N°40, Piso 20. Col. Lomas de Chapultepec. C.P. 11000 México D.F. Tel. 9138-0100 sheLL México Av. Paseo de las Palmas N°425 piso3 Torre Óptima 3 Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000, México D.F. Tel. 5089-5700, Fax. 5089-5790 shellmex@shellus.com tgn de baja caLifoRnia >> Lic. david Lozano doMínguez, diRectoR geneR aL Blvd. Paseo de los Héroes N°10501-301. Zona Río. C.P. Tijuana,22010.Baja California. Tel: 01 (664) 635-1600 Fax: 01 (664) 635-1601 tR actebeL gnp >> ing. caRLos bona Mín, diRectoR geneR aL Prol. Avenida Hidalgo N°6505 Nte. Col. Nuevo Aeropuerto. C.P. 89337. Tampico, Tams. Tel: 01 (833) 230-3801 Fax: 01 (833) 230-3802 tR actebeL digaqRo >> feLisa Ros, diRectoR a RegionaL queRétaRo Acceso III N°107. Zona Industrial Benito Juárez. C.P. 76000. Querétaro, Qro. Tel: 01 (442) 192 7401 tR actebeL dgj >> jean phiLippe chaussin, diRectoR RegionaL jaLisco Avenida Lázaro Cárdenas N°40, Fracc. El Álamo. C.P. 45560. Tlaquepaque, Jalisco. Tel: 01 (33) 3837 9600 ta MauLigas & tR actebeL gnp >> ÁLvaRo coRona, diRectoR RegionaL ta MauLipas Prol. Avenida Hidalgo, N°6505 Nte. Col. Nuevo Aeropuerto, C.P. 89337, Tampico, Tamps. Tel: 01 (833) 230 3801 >> Lic. azucena bonaLes, diRectoR a RegionaL 14 y Rayón N°1401. Zona Centro. C.P. 87300. Matamoros, Tels:Tamaulipas.01(86) 8811-3100

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>> iNg. ENRiquE ZERtuchE loZaNo, gERENtE gEoquEst Ejército Nacional N°425 Piso 9. Col. Granada México. C.P. 11520. México, D.F. Tels: 5263-3000 y 5263-3190 VálVulas WoRcEstER dE México >> sR . héctoR cuéllaR , diREctoR gENER al Maíz N°263. Col. Valle C.P. 09819. México, D.F. Tels: 5670-5155 y 5670-6624

ciNERgy MaRkEtiNg aNd tR adiNg, l.P. >> alfoNso MadRid, diREctoR México 1100 Louisiana, Suite 4900. C.P. 77002. Houston, Texas. Tel: 001 (713) 393-6956 R.W. lyall dE México >> sR . JEff lyall, REPREsENtaNtE Tel: 01 (55) 5203-9080. 320 Sugarwood Drive. Knoxville, TN. 37922. USA >> sR . JuaN RaNdaZZo, REPREsENtaNtE Tel: 001 (865) 675-5065 disEño EsPEcialiZado >> daVid silVa, diREctoR Industria Mecánica N°2173 Fraccionamiento Industrial Zapopan Norte. Jalisco. Tels. 3633-3647, 3636-2823 david_silva@prodigy.net.mx coMERcialiZadoR a autoMotRiZ lugoda >> MaRiaNa ibaRR a, diREctoR a adMiNistR atiVa Tels. 1090-8791 marianaibarra@prodigy.net.mx M & a oil co. México >> blaNca hERNáNdEZ, Directora comercial Tels. 5684-1234, 5679-9753 myaoil@prodigy.net.mx PlabEsaPoWER PPW >> óscaR goNZálEZ íñiguEZ, diREctoR coMERcial Otavalo N°74. PH Col. Lindavista, C.P. 07300 México DF. Tel. 5754-6130, oscar.gonzalez@ plabesapower.com www.plabesapower.com Plasticos bEgoVich >> JEsús alVaR ado soMMERZ, diREctoR gENER al Paso Candelaria Mz. 66 Lte. 4 Local 6. Ojo de agua, Edomex. C.P. 55770. Tels. 5938 3330, www.plabesapower.com PochtEca MatERias PRiMas >> iNg. césaR MaRíN, diREctoR coMERcial Gob. Manuel Reyes Veramendi N°6, Colonia San Miguel Chapultepec. C.P. 11850, México DF. Tels. 5278 5971, recubrimientos@pochteca.com.mx cmarin@pochteca.com.mx AlternAtivos coMbustiblEs Ecológicos MExicaNos >> iNg. luis g MéNdEZ coRtés, diR . gENER al Av. 16 de septiembre N°255 Fracc. Industrial Naucalpan Naucalpan, Edomex. C.P. 53370. Tel: 5576-2100, ext: 103 Fax: 5576-2100, ext: 203 www.ecomex-gnc.com gENER sys dE México Emilio Cárdenas N°139-B, Col. Zona Tlalnepantla,IndustrialEdode México Tel. 5390-8500 genersys@oisabre.com www.genersys-solar.com.mx hEliocol Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra N°394-31, Col. Irrigación, Del. Miguel Hidalgo. C.P. 01150, México DF, Tel. 5395-6060 y 5395-6169 heliocol@heliocol.com.mx www.heliocol.com.mx iMPREMa Gob. González Calderón N°1, Col. Daniel Garza, C.P. 11830, México, D.F. Tel. 5277-1568 servicio@imprema.com www.imprema.com iNstalacioNEs técNicas EsPEcialiZadas >> iNg. ENRiquE R a MoNEda, diREctoR Bahía de Chachalacas N°42. Col. Verónica Anzures. C.P. 11300. México, D.F. Tel: 5260-0573 www.solarite.com.mx PRoVEEdoR dE fuENtEs dE ENERgía Ecológica Bosque de Duraznos N°75. Col. Bosques de las Lomas. Del. Miguel Hidalgo México, D.F. Tel: 5245-7534 da MEs aNd MooRE dE México >> iNg. RafaEl toPEtE, diREctoR dEl áREa dE ENERgía Anatole France N°311. Col. Polanco. Del. Miguel Hidalgo C.P. 11550. México, D.F. Tel: 5203-2949 rtopete@dames.com.mx iNdustRia sola basic >> lic. k atia RoMERo, MERcadotEcNia Tels. 5804-2020 merca@isbmex.com quiMi coRP iNtERNacioNal >> tERioska gá MEZ lEal, gERENtE dE iNNoVacióN y MERcadotEcNia Tels. 5598-8266 t_gamez@quimicorp.com www.quimicorp.com caPtasol sa dE cV >> iNg. salVadoR stEffaNi, diR . gENER al Camino Real N°10. Col. Las Granjas, Celaya Gto. C.P. 38140 Tel. (461) 618-2056, Fax (461) 618-4861 captasol@att.net.mx bR aVo ENERgy México >> cP. EduaRdo salas díaZ, diREctoR gENER al Parque Industrial Querétaro C.P. 76220. Querétaro, Qro. Tel. (442) 240-9303 salas@bravoenergy.com www.bravoenergy.com Módulo solaR >> iNg. daNiEl gaRcía ValladaREs Av. Atlacomulco N°136, Col. Acapantzingo, C.P. 62440, Cuernavaca, Morelos, Tel. 01 777 318 0104 www.modulosolar.com.mx sistEMas dE ENERgía y agua Call Center: Santiago N°8, Col. Tepeyac Insurgentes, Del. Gustavo A. Madero C.P. 07020, México DF Tel. 5027-0130, 01 800 087 1321 www.energiayagua.com.mx bcs ENViRoMENtal >> iNg. José luis laccER laR a, diR . gENER al Montecito N°38, Piso 12, Oficina 12. WTC. Colonia Napoles, México DF. Tel: 1107-0682 www.bcsenviromental.com laccerbcs@gmail.com oRoPEZa iNgENiERos s.a. dE c.V. >> iNg. césaR castEllaNos goNZálEZ Av. Lábaro Patrio N°3216, colonia Residencial Patria, C.P. 45160. Zapopan, Jalisco. Tel: (33) 3836 3150 castellanos@oropezaingenieros.com www.oropezaingenieros.com bosch tERMotEcNología >> diVisióN dE tERMotEcNología Circuito Guillermo González Camarena N°333. Colonia Centro, Ciudad Santa Fe. México DF. Tel. 5284 3089 www.bosch.com.mx buderus.comercial@bosch.com www.buderus.com.mx ConsultoríAs aV coNsultoREs EN ENERgía Av. Santa Fe N°495, Piso 4, Col. Cruz Manca, Cuajimalpa, C.P. 05349, México DF, Tel. 5093-2944 energia@avconsultores.com www.avconsultores.com Eic coNsultoREs dE México >> lic. 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directorio

Gracias a las nuevas tecnologías de in formación, la comunicación entre los pro fesores y los alumnos es casi inmediata y con el desarrollo de plataformas virtuales para la enseñanza, como LMS Moodleel, acceso a documentos y la relación entre los partici pantes se ha facilitado mucho. En algunos casos, cuando la distancia y los costos lo permiten, los estudiantes deben o pueden acudir físicamente en determinadas ocasio nes a las sedes más cercanas del sistema para recibir tutorías, o realizar exámenes.

Muchos educadores se preguntan si los estudiantes a distancia aprenden lo mismo que los tradicionales. Los investigadores que han comparado los métodos de educación a distancia con los tradicionales concluyen que los primeros pueden ser tan efectivos como las formas tradicionales, cuando las nuevas tecnologías se usan adecuadamente y se logra la interacción entre estudiantes, y cuando éstos disponen de retroalimenta ción oportuna de parte del profesor. Tam bién hay que considerar que, por lo general, los estudiantes que escogen la modalidad a distancia lo hacen voluntariamente. Eso significa que están motivados, conocen y aceptan los compromisos adquiridos y tie nen la disciplina que implica estar inscrito en este tipo de programas. Generalmente son de mayor edad que los que acuden a las aulas y tienen compromisos familiares y profesionales que les dificulta optar por un programa presencial.

ventAjAS de l A educAción A diStAnciA Entre las principales ventajas de la educa ción a distancia se pueden considerar: n La posibilidad de obtener un título o de tomar cursos de educación continua, con independencia del lugar de residencia o de trabajo, eliminando así las dificultades Ana Stefanovich. Es directora general del Centro de información y Análisis de la Educación, AC. astefanovich@abcuniversidades.com

texto: AnA StefAnovich | ricArdo SolíS La educación a distancia está cada vez más en boga, entre otras razones gracias al in ternet. Pero no es una modalidad educativa reciente: desde hace muchos años existía la educación por correspondencia, creada por la necesidad de impartir enseñanza a alum nos en lugares aislados, en los que no era posible construir escuelas. Los cursos cu brían los niveles de primaria y secundaria y, en ellos, a menudo eran los padres quienes apoyaban y supervisaban el progreso educa tivo del alumno. Se usaba el correo postal: docentes y estudiantes establecían contacto por ese medio. Por esa razón, los procesos tomaban mucho tiempo. Progresivamente, esta modalidad se amplió hasta la educación superior y se apoyó en instrumentos elec trónicos: la radio, la televisión y ahora inter net. Una de las universidades de educación a distancia más antiguas es la Universidad de Sudáfrica, cuyas actividades iniciaron en 1946. En Gran Bretaña, la Open University se fundó en 1969. En España, la Univer sidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) comenzó en 1973. Un año más tarde, en Alemania se fundó la Fern Uni versität Hagen. La Universidad Abierta de Cataluña abrió sus puertas en el ciclo 20002001. Estas universidades atienden a miles de alumnos gracias al desarrollo de la web, que transformó nuestros hábitos de trabajo, estudio, ocio y relación y, obvio, las alterna tivas de educación y actualización. En México, esta modalidad empezó en 1945, con la fundación del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, conside rado la Normal más grande del mundo, ya que para ampliar la cobertura educativa de los niveles básicos el país tuvo que formar a más de 90 mil profesores de educación pri maria, ya en servicio, que carecían del título para ejercer la docencia. A nivel de educa ción superior, la UNAM comenzó con esta modalidad en 1972. En la misma época, el Tec de Monterrey abrió lo que luego fue su Universidad Virtual, que ahora atiende

unaaEducacióndistancia,opción

útil a una población localizada en un gran nú mero de países, con una oferta educativa muy amplia y que va de la capacitación a la educación superior. Recientemente, la SEP puso en marcha un sistema de educación a distancia con el apoyo de la UNED.

Ricardo Solís. Es profesor-investigador del Departamento de Economía de la uAM-iztapalapa. www.abcuniversidades.com/rsr@correo.uam.mx

70 | energíahoy | junio 2011 evolución pro Ep

Desventajas De la eDucación a Distancia Esta modalidad educativa presenta, sin em bargo, ciertas desventajas: n Es necesario tener acceso a un equipo de cómputo y conexión a internet para ela borar trabajos y estar en comunicación con los asesores y los demás alumnos.

junio 2011 | energíahoy | 71 reales que representan las distancias geográ ficas y las restricciones de horario.

n La Universidad Virtual del Tecno lógico de Monterrey ofrece una gama muy amplia de programas de educación formal y educación continua. n Un gran número de institutos tecno lógicos regionales y de universidades estata les ofrecen programas a distancia en el área administrativa y de ingeniería.

n La participación en las clases de ex pertos de otras áreas que se localicen en cualquier parte y que de otra manera no serían accesibles para los estudiantes.

n La posibilidad de vincular los con tenidos del aprendizaje a las experiencias y necesidades laborales.

El aumento de la interacción perso nalizada entre docente y alumno permite un acompañamiento que no es posible en un sistema presencial.

específicos, a interactuar con sus profesores y con sus compañeros a través de las aulas virtuales, etcétera. n El maestro a distancia tiene muy poco o ningún contacto visual con sus alumnos. Además, en algunos casos, esos pocos contactos son distorsionados o afec tados de alguna manera por las barreras que impone la tecnología. Es más difícil mantener una discusión maestro-alumno estimulante cuando no se están viendo las caras o cuando hay que esperar que llegue el sonido entre los dos sitios remotos. l a oferta en México La oferta de programas de educación supe rior a distancia está creciendo rápidamente y se imparten una variedad muy grande de programas. La naturaleza misma de la edu cación a distancia hace que los programas que se ofrecen se concentran en disciplinas que pueden cursarse de forma teórica, sin la necesidad de laboratorios y talleres. Entre la oferta actual se destaca: n El Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia de la SEP, que ofrece tanto el título de Técnico Superior Uni versitario como el grado de licenciatura o ingeniería. Entre otros disciplinas se tiene: Administración y gestión de PyMES, De sarrollo de software, Energías renovables, Logística y transporte, Matemáticas, Tec nología ambiental y Telemática. n El Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de la UNAM que ofrece, a nivel licenciatura, programas en ciencias sociales, económicoadministrativas y humanidades.

n La flexibilidad permite al alumno aprender a su propio ritmo respetando sus hábitos educativos.

La reunión de estudiantes de dife rentes ambientes culturales, económicos, sociales y con variadas experiencias labora les y de conocimientos. n La enseñanza orientada a “aprender a aprender” y no sólo a conocimientos. n La exigencia a los estudiantes de evaluar diferentes puntos de vista sobre un tema al tener que leer y responder a las opi niones de sus compañeros de curso. n Los costos de colegiaturas por lo general con menores que en la educación presencial, además de que se eliminan los costos de transporte y el asociado a dejar de trabajar para poder estudiar.

n A nivel de los posgrados, así como de cursos de capacitación, existe también una oferta amplia brindada tanto por institucio nes privadas como públicas.

La distancia, los horarios y la necesa ria adaptación a las nuevas tecnologías de la información no deben impedir estudiar un programa de nivel superior, un curso de actualización o cursos de cultura general. Actualmente, los programas de educación a distancia son una alternativa para quienes tienen compromisos laborales o familiares o para quienes viven lejos de los centros de formación en los campos de interés pro fesionales. Lo único que se requiere es el deseo de superarse con el autoaprendizaje.

n La flexibilidad de horarios, que per mite adaptar los periodos de estudio a la organización del tiempo personal del estu diante. En ciertos cursos, la flexibilidad no es total, al exigirse la participación en línea en horarios o espacios específicos.

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n La opción de adquirir una formación complementaria en campos en donde siem pre se ha deseado pero que, por presiones laborales o familiares, no había sido posible.

n Se requiere cierto grado de autodis ciplina, ya que el estudiante debe organizar su tiempo de estudio para compaginar vida personal, laboral y académica. n Puede existir una sensación de ais lamiento en el alumno que estudia en esta modalidad, al eliminarse la interacción so cial en presencia. n El estudiante se tiene que adap tar a esta modalidad de estudios, es decir, debe aprender a usar materiales didácticos

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n El ahorro en tiempo, al evitarse los desplazamientos.

Una expresión… dice más que mil palabras

Renata F. Roa MoReno

Contestamos a cada una de ellas, pero el entrevistador parece no darnos ningún tipo de retroalimentación a nivel verbal y, difícilmente, a nivel corporal. ¿Qué hacer?

“Las promediopersonasven sin observar, oyen sin escuchar, tocan sin sentir, se mueven sin físicaconcienciayhablan sin pensar”. leonardo da vinci.

Únicamente es buscar darle más herramientas para que crea lo que estásAbrirdiciendo.losojos y asentir: El abrir los ojos se le atribuye a la emoción de sorpresa. Normalmente esta emoción tiende a ser positiva si viene acompañada de un asiento de la cabeza, porque refuerza lo positivo de lo dicho. Si es de esa manera, es un buena señal del Recuerda,entrevistador.estasson pequeñas claves que te ayudarán a tener un poco de re troalimentación de tu entrevistador. Ten cuidado en no observarlo de una manera penetrante e incómoda en la búsqueda de señales. ¡Mucho éxito!

Las microexpresiones son sutiles expre siones faciales que nos dejan ver el verdadero sentir de la persona. Paul Ekman las estudió y las clasificó en siete básicas (alegría, tris teza, ira, asco, miedo, sorpresa, contempla ción) que, normalmente, aparecen en toda conversación. Éstas expresan el verdadero sentir de las personas y, como su nombre lo dice, aparecen en microsegundos, muchas veces sin que la persona se dé cuenta, ya que son reacciones inconscientes. ¿Cómo identificarlas? Es importante estar observando a la persona. Aparecen de manera repentina y buscamos “cacharlas” para ir obteniendo la retroalimentación que necesitamos. Sugiero que antes de ir a tu entrevista practiques encontrarlas en otras personas y así te será más fácil este proceso. Recuerda que el contexto en la comunica ción corporal es fundamental, al igual que el conjunto de expresiones. Sin embargo, aquí te daré algunas claves para ir descifran do este apasionante mundo “oculto” en una entrevista de Entrecerrartrabajo.ojos:

toques 72 | energíahoy | junio 2011

@Renata_Roacomwww.renataroa.

El cerrar un poco los ojos habla –en un contexto de entrevista de trabajo– de un análisis de lo que se está escuchando muchas veces por desaproba ción. Las personas que lo hacen, simulan el estar enfocando más a su presa y estimula la concentración. Si no me crees, recuerda en qué momento lo has hecho y me darás la razón. Apretar labios: En cualquier con texto se dice que el apretar los labios no es una buena señal. Se le atribuye a pa labras que no quie ren decirse o bien a una represión de ira fuerte. Si lo ves en tu exagerardo.quetosdartrevistador,SisedulidadNosconcentrarás.esaquéquecambiaentrevistadoreltema,yasiintentasverparteprovocóreaccióntedesSubirunaceja:habladeincreanteloqueestáescuchando.lovesentuentratademásargumenatufavordeloestásplantean¡Cuidadoconomentir!

L lega la hora de la verdad y estamos sentados frente al entrevistador. Todo empieza como una charla ca sual y de repente las preguntas empiezan a surgir de manera directa y sin titubeos.

ilustración: lovelady e s consultora en imagen Pública y Facial.Comunicación