Energía Hoy edición 88 jul 2011 by Smart Media Group

año 8, número 88 5 dólares eu30 pesos mx Ng negocios página 8 Ev energiaverde página 18 Md medidor página 52 Dr directorio página 60 ruta DE NEgociosJulio 2011 Llévala contigo energíahoyiPad búscala en appstore síguenos en: 88 reporte especial

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l a oPEP no consiguió ningún acuerdo para aumentar la producción de petróleo pese a la insistencia de Arabia Saudita. Venezuela y sus socios prefirieron esperar mejores cifras de una recuperación económica en Estados unidosEl gas lP: su costoso subsidio, la pelea contra el gas natural, los vicios en el mercado y su consumo vital En Ecopetrol, su presidente trabaja duro como cualquier otro empleado busca tu fuente de poder en iPad

Ahorros de energía, de tiempo, dinero y esfuerzo trae consigo una bienproductividadaprovechada

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Sígu E no S E n:

PortAdA angulocintia fotoArtE fabelaalberto 88 C.V.S.A.Despertador,publicaciónUna NgEv ágina 18 Md ágina 52 Dr ágina 60 ruta DE NEgociosJulio 2011 Llévala contigo energíahoyiPad 88 reporte especial Alemania anunció que para el año 2022 cerrará sus plantas nucleares, lo que implica un mayor uso de combustibles fósiles. Pemex instaló un reactor en el complejo de l a Cangrejera para crecer la producción de paraxileno Siemens apoya a 30 mil habitantes rurales de Querétaro para que usen la energía del sol Panasonic se alió con tres empresas chinas para reciclar electróni cos en ese país Pemex informó que durante 2010 redujo la emisión de 5 millones de toneladas de gases El fidE brinda la ayuda a adquirir equipo para que se empresa cuente con un sistema de cogeneración deRutasnegocios ideas con brío energía y poder 818 24 9 26 20 1222 28 6 julio 2011

Javier genaro gutiérrez Pemberthy, presidente de Ecopetrol.

… a suEto Finan CiEro (inDEPEnDEn CE Day). EstaD os uniD os. Julio 4 inFlaCión (Junio). méxi Co. Julio 7 anun Cio DE la P olíti C a P olíti C a monE taria. méxi Co. Julio 8 anivErsario 50 DE la o CDE. austria. Julio 11 balanza ComErCial r EvisaDa (m ayo). méxi Co. Julio 11 rEP ortE DE rE sultaD os DE PE mE x al 30 DE Junio. méxi Co. 29 de julio inDustria minEromEtalúrgi C a (m ayo). méxi Co. 29 de julio co N gresos y FeriA s... Congreso energétICo de MéXICo. ParquE tabasCo, villahErmosa, tabas Co. DEl 19 al 21 DE Julio DE Julio. www.oilonline.com the green eXpo 2011 MéXICo. WorlD traDE CEntEr, CiuDaD DE méxi Co, DEl 27 al 29 DE sEPtiE mbr E DE 2011. www.thegreenexpo.com.mx eXpo CIhaC 2011 MéXICo: FerIa de ConstruCCIón CIhaC. CEntro banamE x, CiuDaD DE méxi Co, DEl 18 al 22 DE o Ctubr E DE 2011. www.cihac.com.mx coNseJeros

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Circulación certificada por el instituto verificador de medios. registro no. 308/05 eXposICIón y ConFerenCIa del petróleo de MéXICo (peCoM 2011) ParquE tabasCo, villahErmo sa, tabasCo, mE xi Co www.oilonline.com/events/Petro-leum-exhibition-Forum/ AgeNDA

D e L 19 AL 21 D e J u Lio

eNergíA Hoy, Ruta de Negocios es medio oficial de la olade en méxico

eN cueNtros... XVIII Foro sobre energía de la Frontera. El Paso ConvEntion CEntEr. El Paso, tE xas. DEl 26 al 28 DE o Ctubr E minerals/border-energy-forum/index.htmlwww.glo.texas.gov/what-we-do/energy-andeXpo IMIQ 2011. CEntro DE ConvEn Cio nE s Williams o JEnkins. PuEbla, PuEbla. DEl 19 al 21 DE o Ctubr E www.expoimiq2010.com paaCe autoMeChanIka MéXICo. CEntro banamE x. av. ConsCriPto 311. Col. lomas DE sotElo. Distrito FEDEral. méxi Co. DEl 13 al 15 DE Julio DE 2011. www.paaceautomechanika.mx/ hydroVIsIon InternatIonal 2011 saCraMento. CharlottE ConvEntion CEntEr. CharlottE , Carolina DEl n ortE Eu. DEl 19 al 22 DE Julio DE 2011. www.hydroevent.com/index.htmlFecHAsAcoNsuLtAr

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En su sitio www.preguntaleasherwin.com.mx se pueden encontrar consejos para hacer uso de los productos de la empresa en actividades como la decoración, impermeabilización, aplicación de pintura y el mantenimiento de instalaciones. En este espacio cuenta además de soporte y atención al cliente en tiempo real. tu fuente de poder circula más fuerte... ahora también de venta en: sanborns, Wal-mart, Liverpool, palacio de Hierro, Latinoamericana DUTY Free (tiendas de hoteles y aeropuertos) y sumesa.

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PDF's 7.indd 14/06/11 Es una empresa que tiene presencia en México desde 1929, con fábricas en el país desde 1944. Además es el pri mer fabricante de pinturas en América Latina en obtener el certificado ISO-9001, en 1995.

Bridgestone: l a llantera pone en el mercado un neumático capaz de reducir la resistencia al roda miento por lo que ahorra energía, página 19

hivoCarFPa

Alstom: l a empresa francesa participará la repo tenciación y equipamiento de las turbinas que se emplean en la terminal de el sauz, página 10

En cuanto a los productos para Mantenimiento In dustrial y Marino tiene en su catálogo revestimiento para tanques de uso pesado y contenedores secundarios, así como productos que cubren la especificaciones de la Co misión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos, así como diferentes soluciones y materiales para la cons trucción en general.

DIreCTorIo De pUbLICIDaD

Abdala El-Badri: el líder de la oPeP con sidera que la oferta de crudo rebasará a la actual producción, página 8 Angela Merkel: decide sacar a alemania de la influencia de la energía nuclear tras los desastres naturales en japón, página 9

Biogas de Juárez: arranca la segunda fase para ge nerar electricidad con basura, página 20

Dentro de la Línea Arquitectónica ofrece productos como pinturas acrílicas y vini-acrílicas, selladores y prima rios, acabados para cisternas y líneas de tráfico, así como impermeabilizantes, aerosoles, líneas de madera, además de brochas, rodillos y otros complementos.

Abengoa: la española desarrollará la primera plan ta termosolar en México, página 21 Los nombres Las empresas

Aldo Flores Quiroga: el director de asun nternacionales de la s ener obtuvo la ecretaría general del Fie, página 14

Pepperl+Fuchs, www.pepperl-fuchs.com (4ª de Forros). sharp, www.sharp.com.mx (3ª de Forros). sherwin Williams, www.sherwin.com.mx (2ª de Forros). Bosch, www. buderus.com.mx (Página 3). Mobil, www.mobil.com (Página 5). schneider electric www. SEreply.com (Página 11). sinergia – Condumex, www.sinergiasoluciones.com (Página 13). eaton, www.eaton.com/powerquality (Página 15). deemsa, www.deemsa.com.mx (Página 21). TeCo-Westinghouse Motor Company, www.tecowestinghouse.com.mx (Página 23). sel , www.selinc.com.mx (Página 35). Wärtsila, www.wartsila.com (Página 49). s&C electric Mexicana, www.sandc.com.mx (Página 51). Sherwin Williams www.sherwin.com.mx

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Él mismo llenó los formatos. Dicha anécdota, pu blicada por el diario El Colombiano en febrero de ese año, le catapultó como el presidente más sencillo y comprometido con su trabajo en la historia de las em presas energéticas de Colombia.

rostros de poder Rp

Al llegar, era tan larga la fila y tan poco el orden, que tomó el megáfono y mandó a los elegantes vice presidentes a llenar las planillas de los nuevos socios.

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Sencillez para borrar las barreras al éxito

TexTo: janet cacelín albarrán

Gutiérrez Pemberthy se declara un hombre reli gioso y creyente. Es común verlo en misa los domingos como un parroquiano cualquiera, pero en los negocios es capaz de llevar el éxito a cualquier empresa en la que labora. Así lo hizo por 30 años en el Grupo ISA.

Una historia similar sucedió cuando obtuvo la pre sidencia de Ecopetrol, antiguamente conocida como archivo

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En 1975 ingresó a Interconexión Eléctrica SA –ISA– para trabajar en el campo del Planeamiento Eléctrico con énfasis en Recursos Hidráulicos; escaló diferentes posiciones hasta llegar a la Gerencia de la Oficina de Planeación y en 1992 a la Gerencia General.

Sucedió en 2010, cuando Javier Genaro Gutiérrez Pem berthy, presidente de la empresa energética Ecopetrol, fue a ver cómo se gestaba el desarrollo de la venta de acciones en un supermercado de Bogotá.

Presidente de eco Petrol GutiérrezGenaroPemberthy

petrolera tal y como lo ordenó la Corte Su prema de Justicia al ingeniero Rafael Enoc Ospino Rojas, quien en 2008 fue despedido cuando se desempeñaba como gerente de la Regional Magdalena Medio. Ospino Rojas fue cesado de su cargo junto con otros tres directivos de dicha seccional el 28 de octubre de 2008, por pre suntas irregularidades en un contrato de integridad de operaciones. Ecopetrol apeló en enero de este año la decisión tomada por el juez, a través de una tutela, la cual fue acogida favorablemente por la sala laboral del Tribunal Superior de Santander, que ordenó revocar la decisión. Otra demanda, aunque no directamen te a su persona, que se suma a la lista, recae sobre Juan de Dios y María Patricia Gutié rrez Pemberthy, hermanos del presidente de Ecopetrol, quienes quedaron, en 2010, en medio de un problema sobre enajena ción de Ambostierras.aparecen como dueños de un predio robado por hombres de un ex co mandante paramilitar y narcotraficante, nacido en Valledupar, miembro de las Au todefensas Unidas de Colombia. Se trata de la finca “Si Dios Quiere”, en Pivijay, que fue denunciada como robada por Alberto Luis Caballero y familia, quie nes afirman que fueron forzados a escritu rarla a nombre de un familiar de alias “Rafa”. El lío culminó cuando los hermanos del presidente de Ecopetrol fueron obligados a devolver las tierras sin ninguna sanción.

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Pero Javier ha sabido salir bien libra do de cualquier posible crítica que lleve al derrumbe de su reputación. Sus múltiples logros académicos refuerzan la parte teórica de cada estrategia emprendida.

Empresa Colombiana de Petróleos, S.A., que se considera la primera compañía de petróleo en Colombia y es una de las 35 mayores petroleras del mundo, ocupando el cuarto lugar en Latinoamérica.

Su trayectoria lo avala como ingeniero civil, egresado de la Universidad de los An des, Bogotá; en el mismo año y en la mis ma universidad completó los cursos para la maestría en Ingeniería Industrial, especiali zado en Estadística y Operaciones. En Ecopetrol, la combinación de dife rentes factores permitió que la compañía dejara de ser estatal para convertirse en una empresa regida por estándares corporativos internacionales y códigos de buen gobier no. Esto permitió a Gutiérrez Pemberthy cumplir con el objetivo de incrementar la producción y alejar el fantasma de importar crudo. La tarea es alcanzar un millón de ba rriles diarios de petróleo para 2015, pero esta meta podría alcanzarse en menos tiempo, inclusive podría ser unos años antes.

“Los buenos números son el resultados de muchas cosas. El reto de las empresas es ser capaces de apostarle a la sostenibilidad a un grupo de relaciones con todos los gru pos buscando la obtención de los objetivos. Que la gente se sienta orgullosa de su em presa”, explica Gutiérrez Pemberthy, casa do y con dos hijos. Tan sólo en el primer año de su ges tión, consiguió presentar la primera oferta pública inicial para la compra de acciones en la Bolsa de Valores de Colombia y un año después, a través de JP Morgan Chase, Ecopetrol logró autorización de la Securi ties and Exchange Commission para iniciar la venta de sus acciones mediante ADR en la Bolsa de Nueva York con el símbolo EC, con un precio inicial equivalente al de 20 acciones ordinarias. Sin embargo, los logros no han sido constantes. Como en muchas empresas, la crisis se reflejó en el primer trimestre de 2009, registrando pérdidas de hasta 30% comparado con el mismo periodo del año anterior, que representan un aproximado de 715 millones de dólares. Como presidente de la empresa, Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy ha enfrenta do un sinnúmero de desavenencias, pero siempre ha mantenido una política de cor te humanista, una imagen que los propios medios colombianos se han encargado de difundir: la del hombre que pese a ser la ca beza de la empresa que más dinero mueve en Colombia, memoriza el nombre de sus empleados sin importar si su rol es de vigi lante, secretario o gerente. “Me siento cómodo siendo uno más, no el presidente. Quiero que la gente no tenga una barrera y lo hemos logrado. Yo pretendo que la gente que esté a mi lado se desarrolle como profesional, que tenga oportunidades, que realmente se sientan buenas personas”, comenta a El Colombiano. No obstante, los asuntos legales no muestran del todo el lado humano que dice tener frente a las cámaras. Reciente mente, en marzo de 2011, fue denunciado ante la negativa de reintegrar a la compañía

Tomó el proyecto de convertirla en una empresa global. Se convirtió en la cabeza de un grupo de miles de accionistas, que apos taron sus pesos a su negocio de crudo.

“Tiene que venir un aumento a partir del 1 de julio, pero hasta el 30 de junio no hay escasez. A partir de julio tenemos que tener mucho cuidado”, señaló.

8 | energíahoy | julio 2011 El secretario general de la Organiza ción de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Abdalá El-Badri, fue el respon sable de informar que no se alcanzó un consenso para aumentar la producción de crudo al finalizar la 159 conferencia ministerial celebrada en Viena.

iBerdrola, primer productor priVado eléctrico en méxico La española Iberdrola se erigió como el primer productor privado de electricidad en México, con más 4,950 Megawatts de potencia instalada, indicó la compañía con motivo de su Junta Ge neral de Accionistas 2011. En su Informe Anual de 2010, la empresa que preside Ignacio Sánchez-Galán expuso que es el segundo generador de electricidad de México detrás de la CFE.

De este modo, la producción se man tiene en 24.8 millones de barriles diarios (mbd), una cifra considerada obsoleta ya que fue adoptada en diciembre de 2008 tras un gran recorte de producción pac tado para apuntalar los petroprecios que habían caído a menos de 40 dólares por barril tras el impacto de la crisis financiera.

Burson desarrolla diVisión especialiZ ada en energía La agencia de relaciones públicas y co municación Burson-Marsteller anunció la creación de la Práctica Global de Energía, una división especializada que se apoyará en la red global de más de 100 consultores expertos.

La negativa de aumentar el suminis tro de crudo que tendría como finalidad abaratar el precio del petróleo se debió a la postura inamovible que adoptaron los llamados “halcones” de la OPEP, con Irán a la cabeza como presidente de turno, que se impusieron a los países del golfo Pérsico, incluida Arabia Saudita. La división de los países de la OPEP, cuya próxima reunión regular será el 14 de diciembre, desconcertó al sector, ya incitado por la incertidumbre en torno a la guerra de Libia y la desestabilización en el norte de África y Oriente Medio.

Según El-Badri, los ministros de Irán, Venezuela y Ecuador prefirieron evaluar la demanda en los próximos meses, ante la incertidumbre que plantean factores como la inflación, el desempleo en EU o la deuda soberana en Europa.

Ng negocios

La Comisión Federal de Electricidad realizó su primera emisión en los mercados internacionales de deuda, al colocar mil millones de dólares con una tasa de rendimiento al vencimiento de 4.976% a 10 años. La tasa representa un diferencial de 180 puntos base por encima de los bonos del Tesoro de EU. Los recursos se destinarán a programas de manteni miento de la infraestructura. gmexico oFerta adquisición de grupo aeroportuario El principal productor de cobre en el país anunció una oferta pública de adquisición por 100% de las acciones de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP). El gigante minero ya posee 23.5% del grupo aeroportuario y ha estado adquiriendo acciones de GAP desde el año pasado.

Por falta de acuerdos, OPEP rechaza elevar producción de crudo cFe coloca deuda por mil mdd en mercados internacionales

La Agencia Internacional de Energía (AIE) había instado a la OPEP a tomar medidas para proteger la economía.

La advertencia Inmediatamente, el propio Abdalá ElBadri reconoció, tras el fracaso de elevar el suministro de crudo, que el mercado necesitará 1.5 mi llones de barriles diarios adicionales a partir de julio. “No es la pri mera vez en 50 años que no he mos enmestre,enmillonesmercadosuministros,aumentolaloscótambiénEl-Badri,consenso”,encontradodijoquiendestaque,segúncálculosdeOPEP,sinundesusenelfaltarán2dembdeltercertriy1.5mbdelcuarto.

VenezuelaQatarNigerialKuwaitiiueeAngolaArgeliaArabiaorganismo:sauditacuadormiratosÁrabesnidosránrakibia

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Mie Mbros de la oPeP e stos son los países que integran el

Italia: Decidirá con un referéndum futuros permisos Francia: Rechaza modificar su política nuclear por evitar gases contaminantes

DepenDencia Del carbón La tarea no será sencilla, la propia Angela Merkel destacó que su país necesita agregar 20 Gigawatts de capacidad de generación de energía alimentada por carbón para garanti zar el suministro de energía. El gobierno alemán estimó con anterio ridad que necesitaría 10 Gigawatts para cu brir la brecha, pues 10 Gigawatts ya fueron planeados y serán completados para 2013.

El gobierno alemán anunció la decisión de cerrar todos sus reactores nucleares para el año 2022, declaró la canciller Angela Mer kel, lo que representa un rápido giro en la política energética de ese país europeo des pués del desastre de la central japonesa de Fukushima tras el tsunami. Para anticiparse a las acusaciones de ambientalistas de que podría incrementar la dependencia del carbón y sus respecti vas emisiones de gas contaminante, la fun cionaria dijo que planea recortar el uso de energía en 10% para 2020. “El pasado otoño me comprometí, como parte de nuestro proyecto energéti co, a prolongar la duración de vida de las centrales nucleares alemanas, pero hoy puedo decir delante de esta asamblea que Fukushima ha cambiado mi actitud res pecto a la energía nuclear”, dijo Merkel posteriormente ante el Parlamento para conseguir apoyos. La decisión del gobierno germano, la más drástica asumida por un país industria lizado luego del desastre en Japón, podría encontrar una fuerte oposición de las com pañíasHaceeléctricas.sólonueve meses, Angela Merkel había anunciado una impopular extensión de la vida útil de varias centrales nucleares por un promedio de 12 años, mientras que en marzo, tras el siniestro en costas niponas, dio marcha atrás y puso la totalidad de la estrategia energética bajo revisión.

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Suecia: Critica que se descuide el tema de reducir emisiones de carbono Hungría: Considera que es un riesgo para toda la unión Europea

Suiza: Dejará paulatinamente la energía atómica hasta eliminarla en 2034

Sin embargo, para hacer frente a las crí ticas, Merkel insistió en que Alemania lle gará a su objetivo de reducir las emisiones de gases de invernadero en 40%, a partir de los niveles de 1990 para el año 2020. Pero la canciller aún no explica cómo alcanzará el objetivo después de aumentar la capacidad fósil ni quién será responsable de construir las nuevas plantas que serán necesarias para cubrir la demanda futura. En contraste, versiones de ambientalis tas calculan que la decisión alemana provo cará que más de 40 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono al año lleguen a la atmósfera.

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aR bon DEl REDEnatugasRallasnovablE

PPeaProducciónLemanadeLectricidad22.6%roviene42%Proviene13.6%roviene17%Proviene DEl C s

Las reacciones Diferentes países respondieron tras la medida del gobierno germánico:

Alemania decide cerrar plantas nucleares en 2022 afp

La nueva capacidad fósil planeada es aún mayor que la energía total producida en Bélgica, cerca de 19.6 Gigawatts.

Alstom Power, proveedor en equipos de generación de energía y en repotenciación de centrales eléctricas, ganó un contrato con un valor de 40 millones de euros con la empresa española ACS para proveer servi cios y equipos eléctricos a la central de ciclo combinado El Sauz, en Querétaro, además de un contrato separado, para proveer du rante siete años el mantenimiento de la tur bina de gas y el generador.

Schneider compra a TelvenT, líder en rede S inTeligenTe S Schneider, especialista en administración de la energía, anunció la adquisición de Telvent, líder en software de TI y soluciones de administración en tiempo real para infraestructuras críticas.

Alstom repotenciará y equipará turbinas de la central El Sauz

“Este proyecto marca el regreso de la turbina GT24 en el mercado. ACS eligió nuestra turbina y nuestras soluciones de repotenciación de las turbinas de vapor, de mostrando su confianza en la capacidad de nuestra tecnología para proveer una energía más limpia junto con una disponibilidad y una fiabilidad incrementada”, expresó Mark Coxon, vicepresidente Senior de la unidad de negocios de Gas perteneciente al grupo francés Alstom. La referida turbina de gas GT24, lan zada en 1994, ha sido actualizada para in corporarle tecnologías avanzadas y posee un sistema de combustión secuenciada que emite menos óxido de nitrógeno (NOx) por Megawatt (MW) generado y ofrece una mayor flexibilidad operacional.

La central de ciclo combinado El Sauz consiste de tres turbinas de gas y una turbina de vapor de 80 MW y entró en operación en 1981 y pertenece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Alstom proveerá una nueva turbina de gas GT24 para reemplazar las existentes y también repotenciará la turbina de vapor. El proyecto añadirá al menos 25 años de vida a la central eléctrica y aumentará su eficien cia en un 20 por ciento. “El Sauz ayudará a asegurar la generación de la energía altamente necesa ria en el estado industrial de Querétaro, y así apoyará al crecimiento de la región. Este contrato es también un paso significativo en la estrategia de Alstom para desarrollar la introducción de la GT24 en el mercado de 60 Hz en el futuro”, expresó Cintia Angulo, Country President de Alstom Mexicana. Trabajo en México La compañía desempeña un papel clave en el esfuerzo nacional de modernización de las centrales eléctricas, según un comuni cado. Actualmente trabaja con ACS en el proyecto Manzanillo para repotenciar dos turbinas de vapor de 300 MW.

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ExpEriEncia probada los equipos alstom proveen más de 16% de la generación eléctrica del país. Éstas son algunas centrales donde sus equipos trabajan actualmente: Ciclo combinado presidente juárez Monterrey ii Monterrey iii Chihuahua iii Hermosillo Hidroeléctricas ChicoasenTemascalinfiernillo Geotérmicas Tres Vírgenes los a zufres los Humeros

peTroprecio S ca STigan uTilidade S de aerolínea S por 4,000 mdd en 2011 La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) informó que las aerolíneas verán reducidas sus ganancias por 4,000 millones de dólares, debido a la subida del precio del petróleo. Las cifras expuestas por la organización suponen 54% menos del beneficio de 8,600 millones de dólares previsto inicialmente, con un combustible a 110 dólares por barril promedio.

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El paraxileno se utiliza para la elabora ción de productos farmaceúticos, pinturas, líquidos de limpieza y perfumes, además de repelentes de insectos y resinas exposídicas, entre otros artículos.

Reactor en Cangrejera duplicará operaciones

Pemex Refinación y los miembros del Comité Ejecutivo de la Organización Nacional de Expendedores de Petró leo (Onexpo) suscribieron los primeros contratos iniciales de venta de primera mano de productos petrolíferos, que se harán extensivos a los propietarios de las nueve mil 600 estaciones de ser vicio en operación, así como a casi 500 distribuidores y clientes directos.

Diario Oficial de la Federación por la Secreta ría de Energía el 12 de abril de 2010 y complementadas el 30 de marzo de 2011, otorga mayor certidumbre jurídica a la relación comercial existente entre Pe mex Refinación y sus clientes, en este caso, el sector Asimismo,gasolinero.favorecerá la transpa rencia, en virtud de que los contratos estarán disponibles para los clientes a través del portal comercial de Pemex Refinación, así como la inclusión de ventajas importantes para los franqui ciatarios en temas que han sido plan teados por los mismos.

El documento se puede descargar desde el sitio de Pemex Refinación y aplicará para las nueve mil 600 estaciones de servicio que hay en el país

Este mo delo, diseñado para cumplir con las blicadassicionesdispopuenel

VEnE zuEla REcibE ElEctR icidad dE colombia P oR cR isis Colombia anunció la transferencia de energía a Venezuela en un plan de en trega hasta que cesen las “condicio nes especiales” que aquejan al país de Hugo Chávez, enfrentado a un plan nacional de ahorro. Venezuela anunció medidas para obligar a reducir 10% el consumo mensual, luego de tres grandes apagones que se dieron entre abril y junio en Caracas.

paraxileno, al pasar de 240 mil a 488 mil to neladas anuales, lo que impulsará la cadena de este producto en el mercado nacional.

El reactor, que está hecho de una alea ción especial, tuvo un costo de 4.2 millones de dólares y fue transportado vía marítima desde el puerto de Avilés en Asturias, el 22 de diciembre, y llegó a Coatzacoalcos, Ve racruz, el pasado 11 de enero.

Pemex Petroquímica instaló un reactor desarrollado con tecnología de punta para optimizar los procesos operativos del com plejo petroquímico Cangrejera como parte de los trabajos de la primera etapa de la am pliación del tren de aromáticos. En una segunda etapa se incrementa rá al doble la capacidad de producción de

Este reactor, que permitirá también un ahorro estimado de 40% en el consumo de materia prima, fue izado y colocado exito samente en posición vertical fija.

En el marco de la Convención y Exposición de la Organización Na cional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), el subdirector de Pemex Refinación, Moisés Orozco García, y el cuerpo directivo de esta agrupación presenciaron la suscripción de los pri merosCabecontratos.resaltar que Pemex Refina ción publicó en su portal comercial en internet el nuevo modelo de contrato de venta de primera mano que regirá la relación comercial con sus clientes.

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Gasolinerías suscriben nuevo contrato

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Las mejoras a la programadaspetroquímicaplantaestánendosetapas dypress

Fabricado por etapas el año pasado por la compañía Ingeniería y Desarrollo Euro peo (IDESA) en Gijón, España, tiene una longitud de 66 metros, con un peso aproxi mado de 254 toneladas y un diámetro de 1.60 metros en la parte superior, así como 2.80 metros en la inferior.

El director General de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Energía (Sener), Aldo Flo res Quiroga, fue electo al cargo de secretario General del Foro Internacional de Energía (FIE) para el período 2012-2016.

el funcionario federal ya presidió el organismo de 2008 a 2010

íESoCRtASEnER

En reunión extraordinaria llevada a cabo en Viena, Aus tria, el Consejo Ejecutivo del FIE lo eligió por mayoría. Los otros aspirantes a dicho cargo provenían de países como Tur quía, Francia e Irán. Flores Quiroga posee una amplia experiencia en asuntos energéticos e internacionales, y se desempeña como direc tor General de Asuntos Inter nacionales de la Secretaría de Energía desde 2007. Como presidente del Co mité Ejecutivo del FIE durante el bienio 2008-2010, organizó con éxito la décimosegunda Reunión de Ministros de Ener gía, que se realizó en Cancún México, en marzo de 2010, así como el cuarto Foro Empresa rial Internacional de Energía, realizado en paralelo al encuen tro ministerial.Sedesempeñó también como representante de México en el Comité Directivo de Alto Nivel del Grupo que negoció la nueva Carta FIE, aprobada en la reunión ministerial extraor dinaria en febrero del presente. El funcionario federal cuenta con una formación como economista y posee am plia experiencia en las relacio nes energéticas internacionales. Asimismo, desde el cargo para el que fue electo, propone fa cilitar un diálogo más estrecho entre los países productores y los consumidores de energía en el seno del Foro.

14 | energíahoy | julio 2011

A quién seguir:

@eatoncorp Compañía especializada en la admi nistración de energía y líder global en sistemas de eléctricos para distribución, control y eficiencia energética. ¿Qué es el FIe? El FiE agrupa a los Ministros de Energía de 89 países productores y consumidores de petróleo y gas natural, así como de países de tránsito. incluye también a la organización de Países Exportadores de Petróleo (oPEP) y a la Agencia internacional de Energía (AiE). El organismo surgió en 1991 y tiene su sede en Riad, Arabia Saudita. Es un mecanismo que actúa como facilitador del diálogo en temas de energía y el mercado internacional de energéticos. Sus miembros representan 90% del mercado energético mundial y provienen de todas las regiones geográficas. muestra aBB a 5,000 especialistas su tecNología ABB reunió más de cinco mil asistentes al Automation & Power World donde presenta lo último de su tecnologías. La audiencia récord tuvo lugar en Orlando, donde se utilizaron 70 mil metros cuadrados de exhibición de soluciones, maquinarias y productos que ofrece la empresa. En las actividades hubo además 500 horas de conferencias técnicas, talleres y ponencias que la empresa de origen suizo ofrece a sus clientes y empleados de Norteamérica.

Negocios Ng Nombra el FIE como secretario a Flores Quiroga

16 | energíahoy | julio 2011 Reactores en operación total: Energía nuclear como porcentaje de toda la energéticaproducción reino FranciaUnido 43%eslovenia conCompartidoCroacia 38% españa 75% 20% alemania rep. Poloniacheca 29% Finlandia 33%33% eslovaquia 50% rumania 20% bulgaria 35% bélgica 50% Suecia Holanda 4% 37% Planeados/en construcción total:14329 18% Hungría Gráfico Gr AssociationNuclearWorldFuente:News.Graphiclustración:i Alem AniA cerr Ará sus pl AntA s nucle Ares El gobierno de coalición de Alemania clausurará sus 17 plantas de energía nuclear para 2022. Ocho reactores viejos están ya fuera de servicio, seis más dejarán de funcionar para 2021 y los tres reactores más modernos cerrarán un año después. Así de distribuye la producción atómica en Europa.

DsuscríbasePorfax01(55)5553-4024suscripciones@energiahoy.comFOrMaDePaGOaTOsGeNeraLes DIRECCIÓNCOMPAÑÍA:PUESTO:NOMBRE:A DONDE LLEGARÁ SU REVISTA: OFICINA CASA Calle y MunicipioCiudad:Colonia:No.:o Delegación: Estado: C.P. Teléfono 1: Teléfono 2: E-mail: Depósito en cuenta de cheques (adjunte ficha de depósito) a nombre de: El Despertador, S.A. de C.V. Banamex Suc. 136 No de cuenta: 4166628 INFORMES ACERCA DE energÍA HOY Av. México No. 49 Col. Condesa, Deleg. Cuauhtémoc,06100, México, D.F. Teléfonos: 5553 3799 y 5553 3637 e-mail: energiahoy@energiahoy.com sí. Quiero suscribirme a la revista por: 6 meses por $150.00 12 meses por $250.00 18 meses por $360.00 DaTOs De Fac TuracIÓN Razón RFC:Dirección:social: ruta de negocios

En Islay, una de las islas Hébridas de Esco cia, una pequeña destilería llamada Brui chladdich, fundada en 1881, es pionera en usar un sistema en que convierte miles de toneladas de residuos de levadura en energía verde. Trabajan con un proceso llamado digestor anaeróbico que usa microbios para obtener gas metano. de Stiladora de whi Sky genera electricidad con levadura l as comunidades beneficiadas localidad municipio medias coloradas san joaquín el torno cadereyta adjuntitas cadereyta l a luz cadereyta l a Honda cadereyta el Hortelano cadereyta el carmen cadereyta adjuntas de gatos pinal de amoles llano de san francisco pinal de amoles

El conglomerado de ingeniería alemán Sie mens y el gobierno de Querétaro lanzaron el programa piloto “Luz Cerca de Todos”, con el fin de abatir la pobreza energética de 30 mil habitantes de poblaciones rura les, mediante el suministro de energía solar a través 192 sistemas fotovoltaicos, conoci dos como paneles solares, a fin de mejorar la calidad de vida de las familias.

18 | energíahoy | julio 2011 Ev energía verde

Dichos sistemas que forman parte del portafolio de productos enfocados a la efi ciencia energética y cuidados al ambiente de la empresa, representan una inversión superior a cinco millones de pesos y fa vorecerán a 182 familias con innovaciones tecnológicas que convierten la energía solar en electricidad suficiente para iluminar sus hogares y permitir el funcionamiento de electrodomésticos, la televisión, pequeños equipos de radio, cargadores de teléfonos móviles y hasta Actualmentemini-refrigeradores.losqueretanosque no cuentan con electricidad representan 2% de la población total de la entidad, quienes destinan hasta 40% en energías sustitutas como leña, pilas y velas. En este contexto Siemens acudió al llamado de la adminis tración estatal para lanzar el proyecto en una fase piloto y mejorar las condiciones de habitabilidad de las comunidades rurales.

Esta iniciativa que Siemens implemen ta por primera vez en México, es parte de sus esfuerzos en el rubro de responsabili dad social para acercar la luz a poblaciones rurales a través de energías sustentables y consiste en la dotación de 182 kits solares y 10 sistemas adicionales para instalarlos en los centros comunitarios de las zonas bene ficiadas con el programa. “Nuestras inversiones en el país no sólo apuestan a la generación de fuentes de em pleo, de expansión de nuestras operaciones, sino también al desarrollo de las comunida des en las que operamos, es por ello que te nemos programas de responsabilidad social como éste, que buscan mejorar la calidad de vida de los mexicanos”, dijo Louise Goeser, CEO de Siemens Mesoamérica, durante el lanzamiento del programa, conjuntamente con el gobernador de Querétaro, José Cal zada Rovirosa y otros funcionarios. Los equipos Siemens son concreta mente paneles de celdas solares fotovoltai cas, que transforman la radiación solar en electricidad, acumulable en un regulador. carecen

Siemens da fotoceldas a localidades rurales

programaciadasserándestinadaladeelectricidaddepesosseráinversiónbeneficonel queretanosde2%los5millones182familias

Bridgestone diseña llanta

Labor ambientaLista Bridgestone desarrolla y utiliza tecnologías que “valoran los recursos naturales”, mien tras que aborda el tema urgente del calen tamiento global a través de varios esfuerzos para “reducir las emisiones de CO2”. Parte de su compromiso se enfoca en la mejo ra continua, innovación de procesos, productos y servicios para reducir, reutilizar o reciclar materias primas, agua y energía.

La diferencia entre un neumático ECOPIA y uno convencional radica que en el último las moléculas de carbono se frotan unas con otras durante el rodamien to, lo que causa un exceso de calor y pérdida de energía. Con la tecnología ECOPIA se controla a escala nano la interacción entre los compuestos mediante un polímero con una modificación al final de su cadena, lo que mantiene a las moléculas de carbono dispersas, esto permite reducir la acumula ción de calor y la resistencia al rodamiento, sin que ello comprometa el rendimiento de la llanta, lo que es de suma importancia para la seguridad de los conductores.

Bridgestone presentó el neumático ECO PIA, amigable con el ambiente al reducir la resistencia al rodamiento por lo que contri buye al ahorro de combustible y por ende, a la reducción de las emisiones de C02, todo ello debido a la tecnología llamada Nano Pro-Tech. Además 5% de su compuesto se conforma de hule reciclado.

Además ha implementado actividades sociales para minimizar el impacto al medio ambiente, a tra vés de campañas de presión de inflado.

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“Conocemos las necesidades de nues tros clientes y las del mundo, por lo que hace años nos encaminamos a desarrollar nuevas tecnologías, cuya característica prin cipal es que sean amigables con el medio ambiente y llegamos a ECOPIA”, comentó Miguel Pacheco, gerente de Mercadotecnia de Bridgestone México.

Bridgestone Corporation posee 47 fábricas de neumáticos y ha desarrollado cinco centros de In vestigación y Desarrollo: dos en Japón, uno en Italia, otro más en Estados Unidos y China. busca tu fuente de poder en iPad bridgestonecortesía

La compañía ha desarrollado materia les tecnológicos denominados NanoProTech, combinados con un nuevo diseño de la banda de rodadura y un menor peso del neumático. Este desarrollo produce un me nor coeficiente de resistencia a la rodadura lo que reduce la pérdida de energía en el compuesto durante la marcha.

El nuevo diseño de la banda de rodadu ra (dibujo del neumático) presenta un blo que conectado y una costilla delgada, que mejoran la presión de contacto y las pres taciones de frenado en superficie húmeda.

para ahorrar combustible

Ciudad Juárez alberga la segunda planta generadora de electricidad a base de gas obtenido de los desperdicios que produce la ciudad. La empresa Biogas de Juárez ya genera alrededor de 3.5 Megawatts de electricidad mediante el uso del gas metano que deja la basura del relleno sanitario ubicado al sur de la ciudad fronteriza. Aunque tiene varios meses de operaciones, fue en junio cuando inició oficialmente con la producción que será utilizada inicialmente para el alumbrado público. El programa de la ciudad fronteriza consiste en el aprovechamiento del gas generado por la degradación de la materia orgánica localizada en el relleno sanitario convirtiéndolo en una fuente susceptible de explota ción a favor de la generación de energía eléctrica. Inició en abril de 2007, en una primera etapa en la que sólo quemaban el combustible.

Tras las aprobaciones concedidas por las autoridades gubernamentales pertinen tes, se establecerá esta nueva compañía y se prevé que comience a funcionar en forma durante la primavera de 2012.

Con el establecimiento de Panasonic Hangzhou DADI DOWA Summit Re cycling Hangzhou Co., como se llamará la nueva compañía, las cuatro empresas bus carán contribuir en la conservación del me dio ambiente y el uso eficiente de materiales reciclados y cumplir con la normatividad.

Panasonic crea sociedad para reciclar electrónicos Producen electricidad en juárez a partir de basura A LA BASURA l a ComputadorasacondicionadosAireslRefrigeradoresTelevisoresproductos:loschinareglamentaciónseaplicaacincotiposdeavadoras de ACTgeneeleCTRiCidAdRAenlAuAlidAdlAPlAnTAdejuáRezdeTonelAdAsdeemisiionesdedióxidodeCARbonodejARándeemiTiRseConlAPlAnTAenveRACRuz mimeg3.5AwAttS3.6LLoneS

Este tipo de proyectos permiten hacer más susten tables las actividades agroindustriales en el país, y con ello, contribuyen a reducir los contaminantes que son emitidos al ambiente y mitigan los efectos del cambio climático, dijo el presidente Felipe Calderón durante la inauguración de este proyecto.

En Zhejiang, con una población de cerca de 50 millones, se recogieron aproxi madamente 2.9 millones de unidades de residuos en un período de 12 meses en el lapso de 2009 a 2010. La cantidad se prevé siga en aumento. La nueva empresa de reciclaje recogerá y desmontará los electrodomésticos usa dos y venderá los materiales recuperados en cumplimiento con la reglamentación, siendo el objetivo ser una empresa mode lo para ese país, que cuenta con avanzadas tecnologías de reciclado. Con esta medida, Panasonic será el pri mer fabricante japonés de electrónica de consumo que ingresa dentro del mercado de reciclaje chino. La nueva compañía adquirirá los cinco tipos de residuos electrodomésticos de las empresas recolectoras, para luego desar marlos y así vender los materiales recicla dos a empresas de refinación, recicladoras de plástico y fabricantes.

También en Veracruz Al sur del país también se puso en marcha el primer cogenerador eléctrico, a base de bagazo de caña, dentro del ingenio de Tres Valles, en Veracruz, con el objetivo de disminuir más de 3.6 millones de toneladas de dióxi do de carbono que anualmente se emiten a la atmósfera y darle un segundo uso a esos residuos.

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Además, el funcionario federal destacó que este in genio es un ejemplo de sustentabilidad y el primero de su tipo en el país, que dotará de electricidad al complejo para hacerlo autosuficiente.

Panasonic Corporation anunció la creación de una alianza junto con tres compañías chinas para el reciclaje de electrodomésti cos, mediante su subsidiaria en China. En ese país asiático existe una reglamen tación sobre la recolección, procesamiento y gestión de los residuos eléctricos y pro ductos electrónicos que el gobierno aplica desde el 1 de enero de 2011, con el objetivo de promover la eliminación y manejo ade cuado y seguro de los residuos de aparatos electrodomésticos.Lacantidadderesiduos en esos disposi tivos ha estado en aumento en China, como país de reciente crecimiento económico, ha impulsado el uso y mejora de productos electrónicos entre los consumidores.

La industria cañera es una importante área de opor tunidad para la generación y uso de recursos renovables. Con la aplicación de esta tecnología se puede reducir entre 12 y 35% el costo de facturación de electricidad que utilizan los ingenios azucareros.

SSdypre

La compañía Abengoa desarrollará el nuevo campo so lar de la central Agua Prieta II, ubicado en la localidad de Agua Prieta, Sonora, informó la energética española en un comunicado de prensa. El proyecto, pionero en México, promovido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el apoyo del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas “Glo bal Environment Facility” (GEF), está previsto que en tre en funcionamiento en un plazo de 22 meses. Según el acuerdo, Abengoa aportará la ingeniería, diseño y puesta en servicio de la innovadora tecnología híbrida solar-gas en la nueva central termosolar, com puesta por un campo solar de colectores cilindropara bólicos de 12 Megawatts (MW). La segunda etapa del proyecto se completará con una planta de ciclo combinado capaz de producir hasta 464.4 MW, que constará de dos turbinas de gas, una de vapor, un recuperador de calor, sistemas de enfria miento, condensado y alimentación, así como equipos y sistemas auxiliares. La central termosolar de Agua Prieta II es la pri primeras, situadas en Marruecos (470 MW) y Argelia (150 MW), ya están en operación y se han posiciona do como las primeras y mayores centrales híbridas con tecnología Integrated Solar Combined Cycle (ISCC, según sus siglas en inglés). Con este nuevo proyecto, Abengoa consolida su posición en el desarrollo de tecnología eficiente en los sectores de medioambiente y energía, y como líder en el diseño y gestión de centrales termosolares en Mé xico, donde ya ha implantado soluciones innovadoras

Abengoa construirá planta termosolar en Sonora

Es una industriales.reciclaraguabustibles,producirdadalysectoressostenibleparainnovadorasnesaplicainternacionalcompañíaquesolucio-tecnológicaseldesarrolloenlosdeenergíamedioambiente,generarelectrici-apartirdelsol,biocom-desalardelmaryresiduos

lanzan el Falcon 2000S, un avión que contamina meno S El constructor aeronáutico francés Dassault lanzó su modelo Falcon 2000S, un avión de negocios de larga y media distancia que responde al concepto de bajo costo. Está equipado con una nueva generación de reactores que producen 20% menos emisiones de óxido de nitrato.

la mSecretariosegúnantesnesotrasesperaparaestatalreducir3.8millodetoneladasdeoctubre,indicóeldeledioambiente.

En el evento, el director general de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel, ase veró que en la empresa se mantiene una operación segura como condición necesaria para alcanzar la confiabilidad de las instala ciones, la rentabilidad del negocio, la sus tentabilidad de actividades y la protección de las comunidades y ecosistemas en donde opera. El funcionario dijo que el esfuerzo que ha sido posible gracias a la consolida ción del Sistema de Seguridad, Salud y Pro tección Ambiental (SSPA), que integra las 12 mejores prácticas internacionales.

La paraestatal Petróleos Mexicanos (Pe mex) redujo en 5 millones de toneladas la emisión de bióxido de carbono en 2010, lo que equivale a sacar de la circulación a un millón de automóviles, adicionales a otras 3.8 millones de toneladas que se estima dis minuir como parte de la meta programada para el próximo octubre.

Así lo señaló el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semar nat), Juan Rafael Elvira Quesada, durante la presentación del Informe 2010 de Res ponsabilidad Social de Pemex.

Por su parte, el secretario de Energía, José Antonio Meade, aseveró que Pemex lleva el dinamismo y el liderazgo en ma teria de protección ambiental en el país, y enfatizó que con el informe de responsa bilidad social, la empresa se somete a la eva luación de un grupo ciudadano conforme a una metodología estándar que se aplica en el sector petrolero internacional, auditado por un tercero independiente.

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Bélgica pone en marcha trene S movidoS por energía Solar Los convoys que salen de Amberes, Bélgica, rumbo a la frontera con Holanda utilizan electricidad producida por 16,000 paneles solares. Durante 10 kilómetros el motor se alimenta de electricidad generada por los paneles instalados en el techo de un túnel ferroviario. A quién seguir: @PUMAmbiente Espacio del Programa universi tario de Medio Ambiente, que recoge toda la actividad de la uNAM en este tema. lagorganizaciónlobalrepor-tinginitiative (gri), asociada a la onu, evaluó a pemex y concluyó que: Se dosde22.1%redujoemisióncontaminan-tesalaire,0.5%usodeaguacruda,21%inventarioderesiduospeligrosos4%inventariodepasivosambientales.SeoBtuvo148certifica-deindustrialimpia39fueronotorgadosporprimeravez109serefrendaronporsudesempeñoambiental(a+),lamásaltacalificaciónporcuartavez ssrPdyE

Asimismo, el funcionario precisó que este esfuerzo se enmarca dentro del Pro grama Especial de Cambio Climático 20092012 del gobierno federal, cuyo objetivo es reducir en 50 millones de toneladas las emi siones de gases de efecto invernadero. El titular de Semarnat afirmó que Pe mex puede ejercer el liderazgo en materia de reducción de emisiones y combate al cambio climático, y resaltó que diversos países como Australia, Noruega y Gran Bretaña han pedido establecer una alian za estratégica con México para desarrollar nuevas tecnologías y demostrar que los paí ses petroleros también pueden contribuir a este esfuerzo por el medio ambiente.

Reduce Pemex emisiones en 5 millones de toneladas

airbuscortesía

Airbus presentA concepto de c AbinA del futuro El fabricante de aviones Airbus presentó un avance en el Salón Aeronáutico de París-Le Bourget, del concepto de cabina del futuro para los pasajeros del año 2050 donde podrán participar en conferencias interactivas, disfrutar de un juego de golf virtual, leer un cuento a sus hijos antes de dormir mientras se contempla el amplio paisaje bajo sus pies. El Concept Cabin de Airbus fue diseñado para convertir el viaje en una experiencia agradable y a la vez respetar el medio ambiente, especificó la empresa al mostrar los bocetos de la estructura del avión basada en el esqueleto de los pájaros.

En 2010 el diferencial de ingresos alcan zó 24,157 millones de pesos. Esos recursos hubieran servido para dar mantenimiento a refinerías, plantas, ductos e instalacio nes. También hubieran podido dedicarse al combate a la pobreza o la educación. El subsidio al gas LP es equivalente al presu puesto de la UNAM. En el periodo 20122016 promediará 26,400 millones de pesos anuales para sumar un total cercano a 11 mil millones dólares. Es innegable que el subsidio generali zado beneficia a todos los consumidores del

La administración de precios es la úni ca solución cuando es imposible conseguir condiciones de competencia efectiva. En el caso que nos ocupa el problema no es el control de precios sino el esquema que utiliza el gobierno federal. México es un gran productor de gas LP y está conectado a la costa estadouni dense del golfo de México, el mercado más profundo del mundo por el volumen e importancia de sus transacciones. En esas circunstancias, el precio que refleja el costo de oportunidad social es la cotización en Mont Belvieu, Texas, sitio que sirve de re ferencia para toda la región y donde el gas LP producido en México obtendría su ma yor valorización. Si Pemex lo vende a ese precio maximiza el ingreso de la venta en beneficio del dueño del producto que no es otro que el pueblo de México; si lo ven de por debajo de esa referencia renunciaría a un ingreso potencial en beneficio de los consumidores, lo cual es injusto pues no todos los mexicanos consumen gas LP, de hecho, 27% de los hogares no lo usa. Como la producción nacional resulta insuficiente para cubrir la demanda, Pemex debe importar un volumen cuantioso del producto (28% del consumo), de ahí una razón adicional para que el precio interno refleje el de importación, que no es otro que la cotización en Mont Belviu ajustada por costos de transporte. Durante el pri mer trimestre de 2011 el precio de importa ción fue de 161 centavos de dólar por galón, pero el precio de venta fue sólo 85 centavos.

víctor padillarodríguezenergíaypoder

La Comisión Reguladora de Energía sigue esa lógica cuando determina el pre cio que Pemex debe aplicar en las ventas de primera mano. El problema es que la Secretaría de Economía sigue una lógica muy distinta cuando establece el precio al consumidor final: entre mayo de 2000 y febrero de 2001 lo liberó, en marzo de ese año lo incorporó nuevamente a un siste ma administrado y desde marzo de 2003 lo mantiene sujeto a precios máximos que resultan siempre por debajo del costo de oportunidad social.

Mantener un precio accesible de este coMbustible equivale al presupuesto de la una M. eliMinar su subsidio dotaría a pe Mex de Más recursos, pero no se debe descuidar a los 20 Millones de hogares que lo consuMen todos los días

El subsidio al gas LP

24 | energíahoy | julio 2011 E n México el gas licuado del pe tróleo, mejor conocido como gas LP, es considerado bien de pri mera necesidad. El 73% de los hogares lo utiliza como insumo básico para cocción de alimentos, calentamiento de agua y ca lefacción. No es barato. Su peso en el gasto familiar es importante para la mayoría de los hogares consumidores, sobre todo para los de bajos ingresos, de ahí que el precio sea un tema sensible, fácilmente utilizado con fines políticos y electorales. La política del gobierno federal es de jar que las fuerzas del mercado fijen el pre cio de los bienes y servicios, pero en este caso concreto ha optado por un sistema administrado, con la finalidad de proteger el poder adquisitivo de los hogares y alcanzar metas inflacionarias, ya que el producto for ma parte de la canasta básica y su precio en el mercado internacional es volátil y creciente. En realidad, el control de precios no es una opción sino una nece sidad. En el año 2000 el gobierno realizó un primer intento de libe ralización pero fracasó; los precios al consumi dor final se dispararon en lugar de permane cer estables; no tuvo más remedio que sus pender el experimento incapaz de contrarrestar las estrategias anti competitivas de los distribuidores.

El diferencial entre el precio de mer cado y el precio del decreto representa un subsidio generalizado absorbido por Pe mex. Si legalidad, imparcialidad y justicia fueran valores de la Secretaría de Hacienda, le permitiría al organismo público acreditar el monto del subsidio contra los impuestos que entera a la Federación, pero no se lo ha permitido, ni tampoco ha querido solicitar al Congreso una partida especial para resar cir el daño causado en las finanzas. Pemex sirve de nueva cuenta de chivo expiatorio de costosas decisiones de política pública.

La racionalización del subsidio involu cra cantidades y precios. Se debe destruir demanda para concentrar el consumo en donde sea inviable la sustitución por otros energéticos. Por otro lado, el precio del gas LP y el de los combustibles alternativos debe reflejar condiciones de mercado, sin olvidar que la instauración de una política de precios reales debe acompañase de sub sidios para los hogares de bajos ingresos o localizados en lugares remotos y de difícil acceso. Para la clase media se deben prever mecanismos que reduzcan la volatilidad. En el sector residencial es ideal para remplazar a la leña y disminuir la inciden cia de enfermedades respiratorias asociadas al humo de las cocinas y fogones; como se puede transportar fácilmente en pequeñas cantidades y el equipo necesario para su consumo no es excesivamente caro es ideal para la transición energética en el medio rural y urbano marginal. En las ciudades se guirá siendo imprescindible en las colonias donde la ampliación de la red de gas natural no seaAfortunadamenterentable.

julio 2011 | energíahoy | 25 producto, no sólo a los hogares. También lo aprovechan transportes, industrias, comer cios, actividades agropecuarias, restauran tes, hoteles, hospitales y otros prestadores de servicios, que en conjunto representan 35% del consumo. Como el gas LP resulta más barato se le prefiere frente a la gaso lina y al diesel. Es claro que la política de precios del gobierno federal distorsiona la competencia entre combustibles. El objetivo del subsidio al gas LP es apoyar la economía familiar, pero de 27.5 millones de viviendas que hay en el país sólo 20 millones de viviendas lo consumen. Más aún, en los hogares que lo utilizan re gularmente los que más se benefician son las familias ricas y de clase media alta (los tres deciles de mayor ingreso) porque su nivel de consumo es más elevado y el sub sidio es proporcional al consumo. Resolver esa inequidad eliminando completamente el subsidio sería una abe rración. Subsidiar no es malo, es útil. Es un instrumento del Estado para logar objeti vos económicos, sociales, ambientales y estratégicos, especialmente cuando predo minan la pobreza y marginación. Lo que corresponde es focalizar la ayuda en quien realmente lo necesita, diseñar un sistema de distribución eficaz y eficiente, y dejar su fondeo a cargo del erario público.

Pero no a todos complace la caída de la demanda. A Pemex le conviene en el corto plazo porque el subsidio a los con sumidores se hace menos voluminoso; a largo plazo le afecta porque se desvanece uno de sus principales mercados, aunque el daño sería relativo, pues ganaría por el lado del gas natural, mercado donde tiene una sólida posición dominante. Al que no le conviene en absoluto es al oligopolio de los distribuidores. Exis ten aproximadamente 585 pero sólo cinco compañías (Grupo Tomza, Gas Uribe, Vela Gas, Gas Nieto y Gas Zaragoza) acaparan directamente o a través de sus filiales 85% del mercado. La contracción de la deman da significa menor volumen de negocios y recrudecimiento de la lucha entre ellos y de todos contra las compañías de gas natu ral. En la “guerra del gas”, donde se alinean parientes contra parientes, mafias contra mafias, capital nacional contra capital ex tranjero, se ha visto de todo. Ordenar el mercado, concentrar la regulación económica en una sola autori dad, utilizar precios de mercado y focalizar el subsidio pasa por convencer a políticos y legisladores. La tarea no será fácil. El objEtivo dEl subsidio al gas lP Es aPoyar la Economía familiar, PEro dE 27.5 millonEs dE viviEndas quE hay En El País sólo 20 mi llonEs dE viviEndas lo consumEn.

y sin ser una meta de las autoridades, la demanda ha estado disminuyendo luego de haber alcanzado un máximo de 333 mil barriles diarios en 2002. La caída del consumo en el sector residencial se explica por la competencia del gas natural y la electricidad; el aumento de la eficiencia en calentadores, estufas y otros dispositivos; la irrupción de los hor nos de microondas y calentadores solares. En el sector transporte los diferenciales de precios entre combustibles ya no hacen tan atractivo convertir vehículos de gasolina y diesel a gas LP. En el sector agropecuario se consume la mitad que hace 10 años y en la industria el consumo es estable.

Es analista político y energético. Catedrático de la uNAM energia123@hotmail.comwww.energia.org.mx

A México le conviene alentar el reem plazo del gas LP por otros energéticos, especialmente por gas natural, más abun dante y económico y que mantendrá muy probablemente su competitividad a media no y largo plazo, en razón de una gran dis ponibilidad en el mercado regional donde México se abastece –sur de EU–, lo cual asegura un precio estable por debajo de la cotización de los productos pe trolíferos, los cuales pierden competitividad al ser arrastrados por el precio del crudo en su carrera alcista.

Si mejoramos la ahorramosproductividadenergía los bENEfiCios DE sEr proDuCtivos No siE mprE E stáN A simplE vistA . HACEr más CoN mENos siGNifiCA mE jor rE muNEr A CióN o DE spilfArr Ar mENos rECursos sANtiAGo bArCóN iDEAs CoN

Es ingeniero. Director de Norteamérica y de la unidad de Calidad de Energía de Grupo Arteche sbarcon@arteche.com.mx brío

26 | energíahoy | julio 2011 E l mes pasado relatábamos los seve ros problemas que afronta México en productividad y cómo consti tuye el lastre que nos mantiene sin lograr nuestro pleno potencial. Hace tan sólo unas semanas, el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) publicó un interesante estudio titulado “Hacerlo mejor”. Contiene un cúmulo de cifras su mamente relevantes, incluye también una comparación de la productividad de cada uno de los estados de la República, pero mencionaré sólo tres que resultan apabu llantes. En primera instancia, desde 1992 la productividad en México ha crecido a tan sólo 0.12 % anual. Cuando lo leí, ilu samente pensé que se trataba de un error de imprenta y que sería 1.2 %, pero por desgracia no lo es. Sólo imaginémonos que los estadounidenses tie nen proyectado crecer su productividad a 2.5 % anual. En 10 años nos habrán aventajado otro 25% sobre el 200% que ya tienen de delan tera. Tenemos grandes oportunidades de me jora, en gran parte por las décadas de abando no, por lo que el con seguir tasas de 5% no es disparatado.Elsegundo punto se enfoca en la econo mía informal, que es altamente improduc tiva, y hoy estamos produciendo 1.8 de estos empleos –sí es que así podemos llamarles– por cada pla za formal. Como válvula de escape social funciona, pero lo tenemos ya enquistado y revertirlo costará un esfuerzo considerable. Aunemos que la falta de disciplina diaria, sumada a nuestro carácter, ocasiona que la reinserción en la economía ordenada resul te muyFinalmente,difícil. contra lo que se piensa comúnmente, la productividad aumenta la remuneración. Los informales negarán estos datos pero, con miopía, sólo ven la siguiente semana. No hay ahorro, segu ridad social, retiro, ni una serie de otros beneficios económicos, pero quizás el más valioso sea la capacidad de ser empleado en otras actividades y la adquisición de nuevas habilidades. Una persona que haya vivido en la economía informal por más de 15 años es, para todo efecto práctico, irrecuperable. La productividad acarrea beneficios que no se cuantifican en forma habitual y entre ellos tenemos el ahorro de energía. Analizando, resulta bastante obvio: hacer más con menos. Sin embargo, no tende mos a pensar en productividad cuando realizamos una auditoría energética; damos por hecho que el equipo instalado, los tur nos en los que se utiliza y el área disponible son lo que requiere el negocio: craso error. Mejorar la productividad conlleva aho rros más importantes que la mejora en la eficiencia de los equipos. Podemos cambiar un transformador y mejorar en 2% su efi ciencia y unos puntos más si lo hacemos con un motor, pero cualquier mejora en productividad impacta en mayor medi da. Una planta industrial sin procesos de manufactura moderna utiliza 40% más de espacio, con el aunado aumento de iluminación y de tiempo en transporte en montacargas. Más importante aún, sin un sistema de producción justo a tiempo las máquinas quedan funcionando en vacío sin hacer trabajo. La falta de mantenimien to preventivo ocasiona paros que causan que la producción se detenga, con el con siguiente despilfarro de energía. No es tan sólo productividad sino que debe venir acompañado de un sistema ro busto de calidad. Cada pieza que hay que reparar, o ya bien un producto terminado, vuelve a consumir energía en forma in necesaria. Diferentes estudios en EU de muestran que puede tener un impacto tan grande como 7% de las utilidades y el pro medio se encuentra en 3.5 por ciento. Los empresarios siempre luchan por mejorar unos puntos su margen y con la produc tividad lo tienen a la mano, pero en gene ral en México no estamos acostumbrados a pensar en forma continua en este rubro.

Una junta normal en México ante un problema de exceso de trabajo, por ejem plo en la elaboración de planos, se resuelve contratando a otro dibujante. Muy proba blemente la acción necesaria sea comprar una computadora con mayor capacidad de procesamiento de datos, con ello el di bujante ya contratado no esperará a que el procesador dé resultados. Hay un largo camino por recorrer en productividad, pero como en el alcoholis mo, primero hay que reconocerlo. Mien tras no demos ese paso, permaneceremos sin crecimiento acelerado.

CON UN NUEVO KIOSKO CADA ¡GRATIS!SEMANAahora... energíahoy | 27 humor CON UN NUEVO KIOSKO CADA ¡GRATIS!SEMANAahora...

Promover el uso de nuevas tecnologías de punta o sistemas de alta eﬁciencia que permitan transformar el mercado a ﬁn de que sean accesibles a las empresas, permitiéndoles tener ahorros en su consumo, permitiéndoles ser más competitivas.

La generación simultánea de calor de proceso y de energía eléctrica permite abaratar el costo de la electricidad, disminuir contaminantes a la atmósfera.

28 | energíahoy | julio 2011

Fideicomiso para el Ahorro de Energía (FIDE) Mariano Escobedo 420, col. Anzures, CP 11590, México DF. Teléfono 5254 3044 ext. 96120 o 96170, lada sin costo 01 800 3433 835 www.ﬁde.org.mx el argumento

La generación simultánea de calor de proceso y de energía eléctrica permite abaratar el costo de la electricidad, disminuir contaminantes a la atmósfera.

MICRO-GENERACIÓNYENERGÍASRENOVABLES

El plazo de pago llega hasta 20 abonos trimestrales ﬁjos (cinco años).

Recurra al FIDE para obtener el ﬁnanciamiento del proyecto.

El apoyo cubre hasta: 100% de proyectos de micro generación Hasta de 500 kW de cogeneración Adquisición e instalación de equipos y sistemas Empleo de fuentes de yrenovablesenergíasalternas.

tiposfinanciamientodeenergía los requisitos a considerar los beneficiarios losRealicepreparativos un diagnóstico energético para determinar las áreas de oportunidad.

Solar Eólica Hidráulica Biogás Gas natural Pueden participar todas las empresas privadas de los sectores industrial, comercial y empresas prestadoras de servicios, como:

Realice el estudio técnico-económico, en base a la generación esperada para determinar los ahorros anuales en consumo, demanda y facturación. Obtenga la rentabilidad de la inversión.

ilustración: espinosaaLejandro

Solar Eólica Hidráulica Biogás Gas natural Pueden participar todas las empresas privadas de los sectores industrial, comercial y empresas prestadoras de servicios, como:

El interés tiene una tasa preferencial por debajo de la banca comercial.

tiposfinanciamientodeenergía

CentrosEscuelasHospitalesautoservicioTiendasdepartamentalesTiendasRestaurantesHotelesdedeportivos

Estos son los documentos que deben presentar los interesados: Solicitud de apoyo (la puede descargar en www.ﬁde.org.mx).

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) promueve el uso de energías renovables al brindar apoyo para la adquisición de pequeños equipos y sistemas de cogeneración para el sector productivo

CentrosEscuelasHospitalesautoservicioTiendasdepartamentalesTiendasRestaurantesHotelesdedeportivos

Si es candidato a obtener el ﬁnanciamiento, tome en cuenta: Presentar estudio técnico-económico que demuestre los ahorros en electricidad.

Veriﬁcar que el proyecto es viable y que retornaría la inversión en menos de siete años.

El apoyo cubre hasta: 100% de proyectos de micro generación Hasta de 500 kW de cogeneración Adquisición e instalación de equipos y sistemas Empleo de fuentes de yrenovablesenergíasalternas.

Recurra al FIDE para obtener el ﬁnanciamiento del proyecto.

Carta que autorice investigación en el Buró de Crédito. Ultimo año de facturación de energía eléctrica.

Estos son los documentos que deben presentar los interesados: Solicitud de apoyo (la puede descargar en www.ﬁde.org.mx). Carta que autorice investigación en el Buró de Crédito. Ultimo año de facturación de energía eléctrica. Monto de la inversión. el

Eﬁciente sus instalaciones; cambie el equipo ineﬁciente por uno con Sello FIDE. Determine la capacidad del sistema de generación.

El ﬁnanciamiento se garantiza con la ﬁrma de pagarés por parte de la empresa.

Realice el estudio técnico-económico, en base a la generación esperada para determinar los ahorros anuales en consumo, demanda y facturación. Obtenga la rentabilidad de la inversión. julio 2011 | energíahoy | 29

Monto de la inversión. el

Una vez autorizado el proyecto, se ﬁrma contrato -FIDE.Consultor/Proveedor-Empresatripartita

Si es candidato a obtener el financiamiento, tome en cuenta: Presentar estudio técnico-económico que demuestre los ahorros en electricidad. Verificar que el proyecto es viable y que retornaría la inversión en menos de siete años. Una vez autorizado el proyecto, se firma contrato -FIDE.Consultor/Proveedor-Empresatripartita

El financiamiento se garantiza con la firma de pagarés por parte de la empresa. El interés tiene una tasa preferencial por debajo de la banca comercial. El plazo de pago llega hasta 20 abonos trimestrales fijos (cinco años).

los requisitos a considerar los beneficiarios losRealicepreparativos un diagnóstico energético para determinar las áreas de oportunidad.

12 lavitalessectoresparaeconomía 50

TexTo: pedro contrerasmentado El ranking de las 50 empresas de energía Hoy tiene como objetivo ofrecer un ter mómetro agregado del sector energético nacional, pues además de considerar a las industrias tradicionales –petróleo, gas electricidad, química y petroquímica–, se añadió a las que son usuarias intensivas de los servicios y productos energéticos o que tienen que ver con las nuevas tendencias de la nueva economía y la lucha contra el cambioAnalizarclimático.alas 50 empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores es poner en la mesa activos totales por 3 mil 956 billones de pesos y ventas por 2 mil 529 billones de pesos y una fuerza laboral de 674 mil 010 personas, según reportes financieros a di ciembre de 2010, además de analizar cuál sube y cuál baja por sus propios méritos, económicos, financieros y de negocios.

Entre estas empresas destacan Petró leos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, los monopolios estatales que controlan petróleo, gas y electricidad en el país. También están las empresas que se encargan de desarrollar la infraestructura nacional, que tanta falta hace a la competi tividad, además de las que han construido las casas del Programa Nacional de Vivienda y susNoproveedores.puedenfaltar las mineras y acereras: las primeras empiezan a vivir su segunda etapa dorada y las segundas resurgen tras varios años de estancamiento. Además se incluyen las que ofrecen servicios ambien tales, autopartes y transportes. La lista es larga, pues se tiene una gama in teresante de empresas y sectores que nos ayudarán a entender el ahora y el mañana del sector energético. Así que aquí, por pri mera vez, tiene el análisis completo de las 50 empresas mexicanas de energía Hoy, ruta de negocios. La recuperación de 2010 Tras la tempestad viene la calma, dice el re frán. Y sí, luego de la crisis de 2008-2009, y de la mano de la economía de Estados Unidos vino la recuperación de México en 2010, pero aún se queda corta ante los nú meros que generaba hace tres años.

La marcha positiva continúa en la pri mera mitad de 2011, aunque hay dudas por las señales de debilidad que aparecieron en Estados Unidos y por los focos rojos de alerta que se prenden en Europa (Grecia, Irlanda y Portugal). mexicanas que dan energía reporte especial

La muestra de empresas tuvo una alta correlación con el Índice de Precios y Coti zaciones (IPC) durante 2010. En conjunto, las compañías tuvieron una ganancia bur sátil de 25.89%, mientras que el indicador de la BMV reportó un avance de 20.02%; hasta el 20 de mayo pasado, la muestra per dió 7.95%, mientras que el promedio total del IPC bajó 7.09 por ciento.

Emisora 2010 2011 2010/2011 AlFA 47.4 33.0 80.5 ARA -16.1 -14.3 -30.4 ASuR 2.9 -4.2 -1.3 AuTl AN -2.0 -3.9 -5.9 CEMEX -12.1 -23.6 -35.6

MuchasMexicanos.delasmejoras en las industrias se explican por el crecimiento de la econo mía de Estados Unidos, que creció 2.7%, impulsada por el aumento de la inversión privada y la tendencia positiva de los rubros automotriz y de construcción de vivienda. Como consecuencia vinieron aumentos en ventas en empresas como San Luis y Nemak, 39.61% y 38.18%, en cada caso, así como el avance de las acereras, SIMEC, AHMSA e ICH, cuyas ventas crecieron 26.75%, 22.31% y 27.79%, respectivamente. En otro carril corren las empresas que se benefician de la demanda de materias primas de China, lo que ha provocado un crecimiento explosivo de los precios en 2010. Por ejemplo, el cobre repuntó 46.3%; plata, 37.5%; zinc, 30.6%; oro 25.9%, y el plomo, 25%; esto ha generado jugosas ven tas: Autlán, Grupo México y Peñoles re portaron crecimientos de 96.46%, 56.61% y 43.38%, cada una. Aunque, por el mo mento, Autlán sufre los altos inventarios de manganeso en el país asiático. Las exportaciones estuvieron muy di námicas en 2010 y los sectores más favoreci do fueron: metales y minería, con 70.70%; productos de acero, 47.86%; petróleo y gas, 21.21%; autopartes, 19.62%, y químicos y petroquímicos, con 16.89 por ciento. Hay una industria que se cocinan apar te: la petrolera. La recuperación económi ca mundial y los problemas geopolíticos en Asia y Medio Oriente impulsaron los precios internacionales del petróleo, lo que trajo mayores ingresos para Pemex y las arcas del gobierno federal. Las ventas de la paraestatal alcanzaron 1.282 billones de pesos, con una alza de 17.63 por ciento. Pero no todo es positivo: el alza de los precios del crudo y del gas provocaron al zas en las tarifas eléctricas, que afectaron los costos de operación de las empresas y a sectores completos, como el del cemento, acero y petroquímico, usuarios intensivos de electricidad, gas, combustóleo y otros derivados del petróleo.

Si bien hay avances en la economía mexicana, también es cierto que empiezan a aflorar los problemas estructurales, tanto en la economía como en las empresas. Por ejemplo, en el sector petrolero, Pemex en frenta un marco legal que le ata la manos en la explotación de sus yacimientos im portantes: Chicontepec y aguas profundas. Hay una necesidad muy importante de re cursos y tecnología, que tiene que acercar se al capital extranjero, pero no tiene las herramientas legales para hacerlo.

iASASA -61.8 -61.3 iCA 3.7 -10.5 -6.7 iCH 5.0 -13.1 -8.1 iDEAl 31.6 5.7 37.3 Kuo 84.8 2.5 87.3

Funciona plan anticíclico A nivel doméstico, se suma a la recupe ración internacional, el Plan Nacional de Infraestructura y el agresivo Programa de Vivienda, que detonaron varios secto res: cemento y materiales de construcción que, al quitarle Cementos Mexicanos y Grupo Cementos Chihuahua, dependen más del mercado exterior; su crecimiento en ventas de fue 11.31% por ciento. Otro sector que se benefició del empu je a la infraestructura en los tres niveles de gobierno fue el de construcción e infraes tructura, que reportó aumento en su ven tas de 12.49%; ahí destaca OHL México, con un repunte en sus ventas de 50.46%, y en menor proporción PINFRA e ICA ,con 1.3.66% y 13.26%, cada una. Los construc tores de vivienda, que empiezan a perder fuerza por una sobreoferta de inventarios, registraron un alza en sus ventas de 8.46%, todavía crecieron y replantean sus estra tegias luego de los cambios de tendencia en los negocios, donde ahora se prevé una mayor construcción de vivienda vertical.

CiCSA -3.0 -5.7 -8.7 CMoCTEZ 2.5 -4.1 -1.6 Coll ADo 10.0 -18.2 -8.2 CoNVER 86.6 0.0 86.6 CYDSA 29.1 -1.7 27.5 GAP 23.8 -3.4 20.4 GCARSo 95.9 16.4 112.3 GCC 12.4 -13.2 -0.9 GEo 30.3 -32.8 -2.5 GiSSA 61.0 -6.6 54.4 GMD 61.1 -23.9 37.2 GMDR 18.6 -3.6 15.0 GMEXiCo 68.6 -21.0 47.6 HoGAR -34.5 -14.8 -49.3 HoMEX -4.8 -34.1 -38.8

Pese al avance de la infraestructura, México sigue rezagado en esa materia e incluso perdió algunos lugares en el ran king internacional. Por un lado hay atraso en las licitaciones y no hay dinero para las obras y, por otro, falta que la Cámara de

l AMoSA -5.8 -5.8 MEXiCHEM 77.0 2.3 79.3

(Var % en el año)

32 | energíahoy | julio 2011 Una variable que impactó a las empre sas mexicanas fue la apreciación de 5.2% del tipo de cambio en 2010 pues, a las exporta doras, les significó una reducción a la hora de convertir sus ventas en pesos, mientras que para las importadoras representó un abaratamiento de los bienes y servicios que se compran en el exterior y una reducción del financiamiento en dólares. Las que compran y venden afuera salieron tablas. En el balance de estas 50 empresas, las ventas totales ascendieron a 3 mil 956 bi llones de pesos en 2010, con un aumento de 16.33%, nivel que triplica el crecimiento de la economía mexicana, que fue de 5.5% el año pasado. Los sectores más dinámi cos fueron: metales y minería, con 52.13%; productos de acero, 24.34%; autopartes y vidrio, 20.77%; aeropuertos y transporte, 17.95%; petróleo y gas, 17.63%; holdings, 17.60%; electricidad, 15.63%, y las químicas y petroquímicas, con 15.58 por ciento. El único sector que se contrajo fue el de ce mento y materiales, lo que se explica por la contracción de las ventas de cemento en Europa que pegó directo a la transnacional Cementos

LOS BURSATILESRENDIMIENTOS

oHlMEXiCo - -4.8 -4.8 oMA 7.0 9.8 16.8 PAPPEl 101.1 -18.3 82.8 PASA -29.0 -9.5 -38.6 PEÑolES 61.4 -7.6 53.8 PiNFRA 48.7 14.3 63.0 PoCHTEC -22.7 -4.4 -27.1 SAN luiS 94.3 29.8 124.1 SARE -23.6 -20.8 -44.4 SiMEC -9.2 -5.4 -14.6 TEAK 0.8 0.8 TMM -40.2 -26.9 -67.1 uRBi -1.3 -18.0 -19.3 ViTRo 91.5 -4.9 86.6 Sector 25.9 -8.0 15.4 IPYC 20.0 -7.1 11.5

Las mejores en ventas Empresa (Miles de pesos) Var. abs./Var.% PEMEX 192,142,978 17.63 GMEXiCo 37,142,965 56.61 CFE 34,383,081 15.63 AlFA 20,762,545 17.96 Peñoles 19,438,328 43.38 Las mejores en empLeo Empresa Personas Var. abs./Var.% HoMEX 10,790 87.76 NEMAK 5,685 45.91 PEMEX 3,960 2.72 AlFA 3,948 7.54 CFE 3,596 6.10 Las mejores ganancias en L a Bmv Emisora Var. % AlFA 33.05 SAN luiS 29.75 GCARSo 16.40 PiNFRA 14.30 oMA 9.85 iDEAl 5.71 Kuo 2.50 MEXiCHEM 2.33

Público-Privadas, que tiene dos años atora da y que destrabaría recursos provenientes de la iniciativa privada. Por lo pronto, en el escenario econó mico mundial aparecen señales de debili dad en la economía de EU, con un menor crecimiento en el consumo y, aunque la inversión privada sigue activa, no logra compensar para mantener el ritmo de cre cimiento del año pasado. Especialistas esti man que la economía de EU crezca 2.5% en el primer trimestre, lo que es menor al 3.1% del mismo periodo de 2010 y del 2.9% del promedio anual. Del otro lado del mundo, Europa está alerta por los crecientes desajustes econó micos de Grecia, Irlanda y Portugal; sus abultadas deudas podrían requerir cuan tiosos recursos para ser rescatadas y ponen en peligro la estabilidad financiera y econó mica de la zona y el mundo. En este escenario económico y financiero, las 50 empresas de Energía Hoy tuvieron un buen 2010, pero enfrentan retos y riesgos para la segunda parte de 2011.

julio 2011 | energíahoy | 33

Diputados apruebe la Ley de Asociaciones

Petróleos Mexicanos es la empresa más impor tante del país con activos por mil 392 billones de pesos al cierre de 2010. También le da empleo a 149 mil 421 personas y genera ventas por petróleo y derivados por mil 282 billones de pesos.

Pemex estabiliza la producción

Las reservas probadas de crudo suman 13 mil 800 millones de barriles, que alcanzan para cubrir la producción de los próximos 10 años. Entre reservas posibles y probables se tiene otros 29 mil 270 millones de barriles, y recursos prospectivos por otros 50 mil millones de barriles, pero falta dinero para invertir en tecnologías que permitan explotar esos recursos.

SEcTor: Petróleo y gas Empresa: Petróleos Mexicanos Sector petrolero (hecho S relevante S)

Los contratos incentivados todavía no se sabe qué alcance tendrán, pero especialistas dudan que sean la salida que se necesita al problema que enfren ta Pemex. Hace unas semanas, Felipe Calderón anunció que propondrá una nueva reforma petrolera para colocar a Pemex en bolsa, no es una mala idea; el año pasado, Petrobras puso la muestra al captar 70 mil millones de dólares en los mercados internacionales. Es una buena alternativa, pero serán necesarios cambios al marco legal de la paraestatal. Se Saca má S de la re Serva (tasa de restitución de reservas 1P) año porcentajes 2006 41.0 2007 51.3 2008 71.8 2009 77.0 2010 85.8 en de 2010)

Luego de casi cinco años de fuertes ajustes en la producción de crudo, Petróleos Mexicanos logró estabilizar la producción en 2 mil 575 millones de barriles promedio –últimos siete trimestres–. En abril de 2011 se produjeron 2 mil 953 millones de ba rriles diarios, su nivel más alto desde mayo de 2010. No obstante, al cierre de 2010, la producción toda vía se redujo 1% –esto es 20 mil barriles diarios–. Pese a que se han invertido más de un billón de pesos en los últimos cinco años en áreas clave, no es suficiente para salir adelante, pues apenas se logró una tasa de restitución de reservas 1P de 85%; todo apunta a que se necesita más dinero, además de tec nología y know how, por lo que llevará tiempo desa rrollar la infraestructura para nuevos yacimientos. A esto se suman los cuestionamientos de la Co misión Nacional de Hidrocarburos (CNH), que no avalan las reservas posibles (2P) y las reservas probables (3P), así como muestran dudas sobre la rentabilidad de Chicontepec.Sinembargo, los resultados operativos se ubican arriba del promedio, apo yados por los altos precios de la mezcla mexicana, que pasó de 57.42 a finales de 2009 a 72.05 dólares el barril a finales de 2010. Esto se reflejó en un aumento de 17.62% en las ventas –que pudieron ser mayores, pero lo impidió la deva luación de 5% del dólar–, y 27.37% en la utilidad de operación, indicador que también fue favorecido por las ganancias financieras.

millones

La empresa mexicana que todavía se ranquea como el cuarto productor de petróleo en el mundo, tiene su mayor problema en la exploración y explotación de las zonas de Chicontepec y aguas profundas, donde se necesitan grandes cantidades de recursos financieros y tecnología de punta.

34 | energíahoy | julio 2011

Fuente: Pemex. de un viStazo (Cifras

rubro Monto Var. % Ventas 1,282,064 17.63 e xportaciones 598,210 21.21 utilidad op. 545,521 27.38 Pasivos 1,056,498 7.69 empleados 149,421 2.72 ressPdy

pesos,

Sin embargo, la paraestatal tiene pasivos totales por mil 506 billones de pesos.

La utilidad operativa de la paraestatal reportó un aumento de 27.38% en 2010, apoyado en los altos precios del crudo, aunque se registraron pérdidas por las actividades exploratorias poco exitosas en el sureste.

Pemex ha invertido MiL 042 biLLonES dE PESoS en los últimos cinco años.

El precio de la mezcla mexicana alcanzó los 109 dólares el barril en mayo de 2011, que represen ta un aumento de 128.17% respecto de abril de 2009, y 47.73% respecto abril de 2010. El precio de la mezcla en el presupuesto federal de 2011, se fijó en 65 dólares el barril.

PDF's DIA 7.indd 1 30/05/11 16:25

La oportunidad de negocios viene para los Productores Externos de Energía (PEE), que al cierre de 2010 tenían una capacidad instalada de 22% del total na cional, y es que en el programa eléctrico 2010-2025 se tiene previsto apoyarse en la iniciativa privada para crecer la capacidad instalada. Gana la privadaGeneración dad cFe pee 2002 2004 2006 2008 2010 en de 2010)

Generación de electrici

160 46

160 78 Fuente: cFE. de un viStazo (cifras

36 | energíahoy | julio 2011

177 22

pesos,

rubro Monto Var. % Ventas 254,417 15.63 Exportaciones 985 82.02 utilidad op. -37,125 -6.76 Pasivos 488,545 15.68 Empleados 62,553 6.10 ssrPdyE

SECtor: ElEctricidad Empresa: comisión Federal de Electricidad Sector electricidad (hecho S relevante S) cFE, ante el reto de la eficiencia 37,125 MiLLonES dE PESoS

Casi dos años después de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tomó el control de Luz y Fuerza del Centro (LFC), la energética enfrenta mayores costos de ventas y gastos generales en la operación, debido a la contratación de personal y servicios de terceros que han sido requeridos para atender la ope ración de la zona del centro.

(t Wh) año

La paraestatal tiene activos por 841 mil 202 millones de pesos, está entre las primeras tres empresas más grandes del país. Emplea 65 mil 680 trabajadores, sin embargo, al tomar el control de la zona centro, entre trabajadores eventuales y temporales genera otros 30 mil empleos. Ade más tiene 34 mil 999 jubilados.

En la Prospectiva 2010-2025, la Secretaría de Energía prevé que hacia 2025, por lo menos 35% de la generación eléctrica se genere por fuentes limpias y con ello se cumpla con los compromisos de México ante el reto del cambio climático.

En el largo plazo se pretende que hacia 2025, 35% de la generación eléctrica provenga de fuentes renovables. Una de sus cartas fuertes son sus márgenes de reserva y operación, que se ubicaron en 43.4% y 20.3%, respectivamente, al cierre de 2010, combinado con una demanda acotada a 4% anual, que le abre espacio de maniobra camino a la eficiencia.

162 59

millones

reportó CFE en pérdidas operativas en 2010.

Un reto interesante es cómo administrar dicha región, ya que uno de los cuestionamientos a la administración de LFC fueron los excesivos gastos labora les, pero los pasivos laborales de la Comisión representan casi 50% de sus pasivos totales, lo que ya es un lastre para sus finanzas.

Ante la falta de recursos y con el objetivo de cu brir las necesidades de energía, la CFE aumentó su capacidad de generación bajo el esquema Pro ductor Externo de Energía, que a la fecha con tribuye con 22.% de la capacidad instalada de generación nacional y con 30% de la electricidad que se consume en el país.

Los trabajadores jubilados ascienden a 34 mil 299 personas. Al primer trimes tre de 2011, la paraestatal registra 65 mil 680 trabajadores, más 28 mil 908 eventua les y temporales, es decir, 14 mil 104 empleados más respecto a 2009.

157 74

Por lo que se ve, no es un problema de mala administración sino de recursos financieros, pues analistas estiman que la zona centro, que operaba LFC, requiere inversiones por 30 mil millones de pesos.

Con esos números, Antonio Vivanco Casama drid recibió la dirección general de la paraestata, teniendo como uno de los retos inmediatos eficientar la operación del ahora mo nopolio eléctrico.

La Comisión Federal de Electricidad, luego de la escisión de la LFC en 2009, se convirtió en el mo nopolio estatal que genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para más de 34.7 millones de clientes; con ello cubre a 98.7% de la población total.

Al cierre de 2010, la paraestatal reportó ventas por 254 mil 417 millones de pesos, con un aumento de 15.63%; sin embargo, no fue suficiente para compen sar los costos y gastos generales, por lo que la utilidad de operación bajó 6.76%, mientras que la ganancia neta reportó una caída de 31.75% en el año.

La única revista de negocios del sector energético, ahora en iPad a) Busque en el Appstore “energiahoy” b) Baje nuestro Kiosko Sin CoSto c) Y cada mes, descargue Sin CoSto el nuevo ejemplar de su revista Cada mes. Sin costo julio 2011 | energíahoy | 37 La única revista de negocios del sector energético, ahora en iPad a) Busque en el “energiahoy” b) Baje nuestro Kiosko Sin c) Y cada mes, descargue Sin CoSto el nuevo ejemplar de su revista Cada mes. Sin costo

l as holding consolidan sus negocios

Los ingresos de las controladoras estuvieron muy dinámicos en 2010: crecieron 17.30%, siendo Grupo Alfa la empresa de mayor volumen con 136 mil 394 millones de pesos y Grupo Indus trial Saltillo la de mayor incremento, 40.25%, en el Laperiodo.acciónGCARSO “A1” reportó la segunda me jor ganancia bursátil en 2010, con una avance de 95.90%, mientras que KUO “B” fue la tercera, con 84.78% en el periodo.

234 MIL 184 MILLOnES dE PESOS vendieron las holding mexicanas en 2010.

38 | energíahoy | julio 2011

La acción ALFA “A” tiene el mejor rendimiento de las holdings en los primeros cinco meses de 2011, con una ganancia bursátil de 33.05%. Por el contrario, GISSA “A” registró una baja de 6.63% en los primeros cinco meses de este año.

Empresas: Grupo alfa, Grupo Carso, Grupo industrial s altillo y Grupo Kuo Las controL adoras (hechos reLevantes)

Los negocios estratégicos de las controladoras ca minan firmes. Aquí no se puede hablar de una sola industria, pues se beneficiaron de la recuperación internacional del sector automotriz, acerero y quí mico. En el mercado interno hubo efectos positivos para el sector infraestructura, construcción, petróleo y comercio, y en casos específicos hubo incursiones en nuevas áreas de negocio. A la luz de los resultados de 2010, y en el primer tramo de 2011, los números son favorables: las ven tas netas crecieron 17.30% promedio el año pasado, mientras que las exportaciones fueron el motor al aumentar 25.17%, siendo Grupo Industrial Saltillo el más favorecido con un repunte de 77% en 2010.

Grupo Carso es la segunda empresa por número de empleados, con 70 mil 787 personas, y se ubica por arriba de CFE; las cuatro empresas del sector emplean a 148 mil 696 personas. Alfa es la cuarta empresa que más empleos generó en 2010, con 3 mil 948 puestos de trabajo.

La utilidad de operación tuvo avances sólidos: mejoró 25.21% en el ejercicio, apoyada por la fortaleza del peso que ayudó a abara tar los costos de las materias primas importadas; Grupo Industrial Saltillo registró una importante recuperación, al pasar de una pérdida de operación de 37.4 en 2009 a una ganancia de mil 017.56 millones de pesos en 2010. Y no sólo eso: gracias a las ganancias financieras, las controladoras tuvieron incrementos promedio en el resultado neto de 46.56 por ciento.

La buena marcha de las holding contribuyó para que se pudieran generar 5 mil 768 puestos de trabajo. Entre ellas destaca Grupo Alfa como el mayor generador de empleo, con 3 mil 948 plazas para 2010. En total este sector contribuyó con 148 mil 928 personas empleadas. El escenario es prometedor. Por ejemplo, Alfa empezará a cosechar los bene ficios de sus adquisiciones –Eastman Chemical Company y BAR-S– en el sector petroquímico y alimentos, y está en proceso de adquirir 100% de Alestra. En tanto Grupo Carso sigue creciendo en su división petrolera con su participación en Tabasco Oil Company, empresa especializada en petróleo, y consolidando sus negocios en construcción e infraestructura.

Mientras que Grupo Kuo buscará sacarle rendimiento a sus inversiones, entre ellas, el desarrollo de neumáticos ecológicos, la adquisición de Don Miguel Foods –división alimentos–, su asociación estratégica con la energética Repsol YPF para el desarrollo de bioenergías y los contratos con Bombardier para suministrar partes en su sector aeroespacial. La ganadora de L as hoLding: aLFa “a” (Precio de la acción en 31/01/20112011) 132.12 28/02/2011 150.72 31/03/2011 154.95 29/04/2011 172.40 20/05/2011 165.51 Fuente: BMV. de un vistazo (Cifras en millones de pesos, 2010) Rubro Monto Var. % Ventas 234,184 17.30 Exportaciones 99,749 25.17 utilidad op. 19,823 25.21 Pasivos 139,570 6.95 Empleados 148,696 4.04ssrPdyE

Grupo Alfa y Grupo Carso son las controladoras más grandes por activos –quinta y sexta en el ranking–, con 112 mil 254 y 81 mil 156 millones de pesos, respectivamente. Grupo Carso tuvo una reducción de capital de 35.31% en 2010, por la escisión del sector minero e inmobiliario, que dieron paso a dos nuevas empresas: Minera Frisco e Inmuebles Carso.

SECtOR: Controladoras

julio 2011 | energíahoy | 39

23 MIL dMILLONES318EPESOSredujo su deuda Cementos Mexicanos en 2010.

Las empresas emplean a 61 mil 659 personas, cuatro de ellas con contrataciones marginales: 603 empleos. Cementos Mexicanos despidió a mil 091 personas, la segunda con más despidos dentro de la muestra de 50.

Empresas: Cementos mexicanos, Cementos moctezuma, Grupo Cementos Chihuahua, Grupo lamosa, internacional de Cerámica y nacobre Cemento y materiales de (heConstruCCiónChosrelevantes) s e alarga la resaca de la crisis

Este sector tuvo ventas por 215 mil 147 millo nes de pesos en 2010, con una baja de 7.45%, afectadas por el mercado de EU aún en fase de recuperación. Pero Grupo Lamosa, Internacional de Cerámica, Cementos Moctezuma y Nacobre fueron beneficiadas por el mercado doméstico. Para enfrentar el entorno internacional adverso y consolidar su estructura financiera, la industria del cemento y materiales de construcción redujo sus pasivos totales en 24 mil 661 millones de pesos –6.86%–, y obtuvieron ahorros en el costo integral de financiamiento.

Cementos y materiales de construcción es un sector que todavía sufre las consecuencias de la contrac ción del mercado de Estados Unidos. Las ventas reportaron una caída de 7.45% en 2010. Cementos Mexicanos (Cemex) reportó la mayor contracción en ventas, con -9.88%, aunque es la más diversificada geográficamente de la industria. Internacional de Cerámica, Cementos Mocte zuma, Grupo Lamosa y Nacobre reportaron alza en sus ventas –1.0%, 5.31%, 9.12% y 31.51%, respectiva mente–, apoyadas por el dinamismo en infraestruc tura y el sector residencial del mercado doméstico; en el caso de Lamosa, también se impulsó con las exportaciones a países de Centro y Sudamérica. A pesar de los programas de eficiencias de costos y restructuración operativa, el resultado operativo reporta una caída de 24.26%, afectado en su mayoría por los aumentoa en las materias primas y en los costos de energía. Internacional de Cerámica y Grupo Lamosa lograron utilidad operativa, gracias al cierre de tiendas poco estratégicas y la venta de activos.

Dentro de sus programas de reestructuración hay una clara política de des endeudamiento: los pasivos totales reportaron una baja de 24 mil 661 millones de pesos, lo que representa una baja de 6.86%; aquí destaca la reducción de pasivos de Cemex por 23 mil 318 millones de pesos. En el caso de Cementos Moctezuma y Nacobre hay un mayor endeudamiento, pues la primera por su nueva planta en Veracruz y la segunda por las inversiones que está haciendo para desarrollar nuevos productos y para enfrentar la competencia de los nuevos tiradores en la industria: Golden Dragon (China) y Luvata (Filandia). De cara a los retos que presenta el mercado internacional, Cementos Mexi canos continuará con su programa de transformación, lo que implica recortes de personal y la desincorporación de activos. Mientras tanto, en Cementos Mocte zuma estarán más enfocados al mercado interno y también buscarán potenciar su nueva planta en Apazapan, Veracruz. Grupo Cementos Chihuahua continuará con su programa de eficiencia de costos; Grupo Lamosa buscará crecer su presencia en el mercado de Centro y Sudamérica; Internacional de Cerámica tratará de eficiencientar su presencia en EU e incursionará en China, donde ya tiene su primera tienda. todas bajan en bolsa Precio de la acción (Var. % en 2011) Cemex a -23.56 lamosa * -5.76 CmoteZ * -1.57 GCC * -0.86 CermiC B 0.00 Fuente: BmV. de un vistazo (Cifras en millones de pesos, 2010) Rubro Monto Var. % Ventas 215,147 -7.45 e xportaciones 148,545 -12.38 utilidad op. 16,010 -24.26 Pasivos 334,586 -6.86 empleados 61,659 -0.79oCarhiV

Todas las acciones del sector reportan bajas en 2011: Cemex A tiene la mayor caída con 23.56%, LAMOSA* -5.76%, CMOCTEZ*1.57%, GCC* -0.86% y Ceramic B no muestra movimiento. NACOBRE no cotiza acción, pero tiene colocada deuda. Cementos Moctezuma aportó dividendos en efectos de 1.30 pesos por acción en 2011.

SECTOR: Cemento y materiales de ConstruCCión

Nacobre tiene las mejores cifras, sus ventas crecieron 31%, sus ingresos nacionales aumentaron 27.79% y los de exportaciones 38.09%; pero no compensó el aumento del cobre de 46% en 2010.

Aunque es una industria muy dinámica, en 2010 apenas contrató a mil 620 personas y en conjunto empleó a 34 mil 797. Grupo México es la empresa que más puestos de trabajo genera, con 23 mil 931 plazas; le sigue Industrias Peñoles, con 9 mil 106 empleos.

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Aunque los reportes al primer trimestre de 2011 cotinúan siendo buenos para Grupo México e Industria Peñoles, no se refleja en sus ganancias bursátiles –Grupo México -20.97 y Peñoles -7.63%–, mientras que en el caso de Minera Autlán las ventas disminuyeron 4.09% y la acción reporta una disminución de 3.86% hasta mayo de 2011.

Metales y Minería (hechos relevantes) l a minería mexicana muestra solidez 70.70% aumentaron las exportaciones de las mineras en 2010. La industria minera en México es sólida, así lo de muestran los números en 2010. Las ventas crecieron 52.13%, la utilidad de operación 69.77%, el EBITDA 62.51% y la utilidad neta 65.19 por ciento. Los ren dimientos en el mercado bursátil también son po sitivos en 2010, aunque no son las más ganadoras: Grupo México obtuvo 68.28%, Peñoles 61.43%, y Autlán bajó -2.04%; en el caso de esta última, fue golpeada por los altos inventarios de manganeso en China, principal producto de la minera. La demanda internacional de materias primas y el aumento en los precios de los metales son los factores que apuntalan al sector. Los aumentos de precios son espectaculares. Por ejemplo, de 2004 a 2010, el cobre pasó de 80 a 430 centavos de dólar por libra; la plata, de 6.65 a más de 30 dólares la onza, y el oro, de 400 a mil 400 dólares la onza. Las exportaciones prácticamente se duplicaron durante el año anterior: las ventas al exterior crecieron 70.70 por ciento. En este contexto, los ingresos por exportaciones de Minera Autlán pasaron de 552 a mil 467 millones de pesos; los de Grupo México crecieron de 40 mil 624 a 75 mil 650 millones de pesos, y los de Industrias Peñoles pasaron de 33 mil 258 a 49 mil 947 millones de pesos.

El aumento de los precios de los metales en el mercado internacional ayudó a consolidar el ne gocio minero: el cobre repuntó 46.3% en 2010, la plata 37.5%, el zinc 30.6%, el oro 25.9% y el plomo 25 por ciento. En el primer trimestre de 2011, las alzas son: cobre 11.8%, plata 16.9%, zinc 3.5%, oro 1.2% y plomo 9 por ciento.

Los rendimientos en 2010 fueron: Grupo Méxi co con 68.58%, que es uno de los más altos de la muestra; le sigue Peñoles, con 61.43%; Autlán, con una baja de 2.04 por ciento. En 2011 –hasta el 20 de mayo pasado–, todas reportan una baja: GMEXICO 20.97%, PEÑOLES 7.63%, y AUTLAN 3.68 por Industriasciento.Peñoles y Grupo México son compa ñías que tienen una activa política de pago de dividendos a sus accionistas: Peñoles decretó en abril pasado un dividendo en efectivo de 4.78 pesos por acción, mientras que Grupo México avisó de dividendos por 0.40 pesos por acción.

Clatinstok

En el escenario hay dudas sobre el crecimiento internacional, pero la recons trucción de Japón y algunas zonas de EU ayudarán a mantener la demanda mun dial de metales. Minera Autlán espera que bajen los inventarios en China para reactivar las ventas y reducir sus costos.

Grupo México tiene proyectadas inversiones de mil 900 millones de dólares, con los proyectos base: Buenavista (antes Cananea), Proyecto Tía María en Perú y la integración de American Mining Corporation y Southern Copper Corpo ration, aunque existen dudas en el proyecto de Perú por los cambios políticos. A su vez, Industrias Peñoles seguirá con su programa de reestructuración para eficientar costos y ampliar sus plantas en Fresnillo y Milpillas. Minería tiene los reportesMejores resultados del sector (Var. % en 2010) Ventas netas 52.13 utilidad operación 69.77 eBitDa 62.51 utilidad neta 65.19 Fuente: BMV. de un vistazo (Cifras en millones de pesos, 2010) rubro Monto Var. % Ventas 171,324 52.13 e xportaciones 127,065 70.70 utilidad op. 57,621 69.77 Pasivos 109,754 25.02 empleados 34,797 4.88

SECTO r: Metales y Minería Empresas: Compañía Minera autlán, industrias Peñoles y Grupo México

A casi 16 meses de que termine el sexenio de la infraestructura, según especia listas, no se logrará cubrir el programa nacional para esta área, pues estiman que se lleva un avance de 60%, un poco por el retraso de los proyectos, los sobrecostos de las obras y la falta de recursos para financiarlas. En ese escenario, las empresas de la industria buscarán fortalecer sus nichos de negocios. CICSA, por ejemplo, consolida su división de gas y petróleo; Empresas ICA abrió su división de minería; IDEAL busca consolidar su negocio de opera ción de carreteras, y PINFRA no se saldrá de su estrategia de negocios seguros. Previsiones de 2.5 bdP* del Pni inversión en infraestruc tura (% del PiB) 2006 3.9 2007 4.1 2008 4.3 2009 4.8 2010 4.8 (*) bdp: billones de pesos. Fuente: Banobras. de un vistazo (Cifras en millones de pesos, 2010) Rubro Monto Var. % Ventas 76,781 12.49 e xportaciones 4,466 -29.09 utilidad op. 12,521 46.99 Pasivos 129,798 27.49 empleados 49,188 13.11ressPDy

Mientras que la Ley de Asociaciones Público Privada sigue atorada en la Cámara de Diputados.

SECtOR: ConstruCCión e ingeniería Empresas: Carso infraestructura y Construcción, grupo Mexicano de Desarrollo, empresas iCa , impulsora del Desarrollo y el empleo en américa l atina, oHl México, Promotora y operadora de infraestructura, gMD re sorts y grupo Profesional de Planeación de Proyectos ConstruCCión e ingeniería (heChos relevantes) a esperar ley y licitación de proyectos 27 MIL DEMILLONES986PESOScrecieron las deudas del sector construcción e infraestructura en 2010.

El sector es víctima de la inmovilidad en el Con greso de la Unión. Desde hace dos años, la Cámara de Senadores aprobó la Ley de Asociaciones Públi co-Privadas, pero la legislación todavía está atorada en la Cámara de Diputados.

Uno de los beneficios de la nueva ley sería terminar con el problema de derecho de vía y, con ello, se podrían solucionar muchas de las controversias que le siguen costando dinero al erario público, entre otros beneficios.

Pero no todos están a la espera. Empresas ICA, Carso Infraestructura y Cons trucción y Grupo Profesional de Planeación de Proyectos desarrollan negocios en otros países de América Latina. Los negocios de ICA en el extranjero ascienden a 2 mil 687 millones de pesos, CICSA tiene contratos por mil 748 millones de pesos y PYP de 30 millones de pesos, aunque no se denota un crecimiento sólido.

El sector de infraestructura poco a poco se con solida con activos por 203 mil 975 millones de pesos y marcan el resurgimiento Empresas ICA y Grupo Mexicano de Desarrollo, además del nacimiento de nuevas empresas como CICSA e IDEAL. La industria emplea a 49 mil 888 trabajadores y es el tercer sector generador con 5 mil 701 unidades en 2010. Es una industria dinámica, pero acotada por el marco legal y el atraso en el Programa Nacional de Infraestructura; no obstante, las ventas subie ron 12.49%, pero el avance no fue parejo: CICSA y PYP tuvieron bajas de 16.26% y 12.75%, respecti vamente, mientras que la más dinámica fue OHL México, con un repunte de 50.46 por ciento.

Las acciones de PINFRA e IDEAL se colocan en tre las más ganadoras de 2011, con rendimientos de 14.30 y 5.71%, en cada caso. ICA, CICSA, OHL México y GMDR reportan bajas por los retrasos en los proyectos. La mejor acción de 2010 es PIN FRA, con una ganancia de 48.67 por ciento.

A pesar de que el país tiene fuertes rezagos en in fraestructura y hay un ambicioso Programa Nacional de Infraestructura, la industria no logra consolidar su crecimiento y trabaja en medio de la incertidumbre y la poca claridad en el marco legal. No obstante que las ventas lograron crecer 12.49% en 2010, hay dudas en cuanto a la adjudica ción y la continuidad de los proyectos del gobierno en sus tres niveles debido a la falta de claridad en el marco legal, así como en el retraso y complicación que representan las licitaciones públicas.

El Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2007-2012 tiene un avance de 55%; empresarios del sector estiman que apenas se podrá cumplir entre 70 y 80% del mismo hacia finales de 2012.

En esa perspectiva cobra relevancia la eficiencia operativa y la reducción de gastos generales. En este sentido, el sector tuvo buenos resultados en 2010: la utilidad operativa creció 46.99%, mientras que el EBITDA mejoró 41.34% y la utilidad neta aumentó 37.75 por ciento.

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Los precios internacionales del acero recupera ron terreno en 2010: el precio del producto ter minado de Simec aumentó 17%, apoyado por la demanda de mercado; las ventas nacionales aumentaron 14.36%, mientras que las exportaciones repuntaron 47.86%, encabezadas por las envíos de Grupo Simec e Industrias CH.

Las expectativas de los mercados internacionales son positivas: la demanda de acero de China crecerá 5% en 2012, la de Estados Unidos 13%, la de Europa 3.7% y la de economías emergentes y países en desarrollo será de 6.1 por ciento.

Pese a su reestructura financiera, Altos Hornos de México echó a andar su Proyecto Fénix en Torreón, Coahuila, que significó inversiones de 990 millones de dólares y 6 mil empleos.

Los rendimientos bursátiles no son favorables: Altos Hornos de México está suspendida en bolsa desde 1999 por incumplimiento de pagos, mientras que las otras tres emisoras reportan pérdidas en 2011: Simec*-5.40%, ICH*-13.06% y Collado -18.18 por ciento.

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Altos Hornos de México es la acerera más impor tante del país, con activos totales de 56 mil 192 millones de pesos, la segunda es Grupo Simec, con 32 mil 087 millones de pesos. El sector em plea a 32 mil 683 personas; AHMSA tiene 20 mil 958 trabajadores y en 2010 creó mil 163 nuevos puesto de trabajo.

Y de esa situación están conscientes los empresarios mexicanos. Altos Hornos de México trabaja en su Proyecto Fénix, que permitirá aumentar hasta en 40% la producción de acero líquido, es decir, 4.75 millones de toneladas por año; Grupo Collado, por su parte, fortalece su planta de estampado automotriz y líquida algunas secciones no estratégicas.

En el caso de Industrias CH, acostumbrada a la disciplina operativa y finan ciera, puede sacar provecho a la menor volatilidad en los precios, así como con solidar su especialidad en acero “SBQ”. Mientras, Grupo Simec no se perderá la recuperación sólida de la industria automotriz en Estados Unidos. el delPrecioacero se recuPera Precio de 2007terminadoproducto(Var.%) 1.7 2008 34.0 2009 -29.0 2010 17.0 Fuente: reportes anuales simec. de un vistazo (cifras en millones de pesos, 2010) rubro Monto Var. % Ventas 90,157 24.34 e xportaciones 31,949 47.86 utilidad op. 4,590Pasivos 54,144 5.62 empleados 32,683 4.24ressPdy

Las altas cotizaciones del acero tuvieron un impacto positivo en el resultado de operación. Por ejemplo, en al caso de Grupo Collado, Industrias CH y Grupo Simec pasaron de pérdida a utilidad, mientras que Altos Hornos de México mejoró su utilidad de operación 94.14% e incluso le alcanzó para reportar utilidades. Para Collado fue suficiente para reducir pérdidas. Los buenos resultados también ayudaron a las acereras a mejorar su perfil fi nanciero, aunque los pasivos totales permanecieron casi iguales, con un aumento de 5.62%, lo que permitió a las empresas del sector buscar mejores condiciones en los mercados internacionales. En este caso, Altos Hornos de México cambió a deuda externa mil millones de pesos, mientras que ICH y Simec crecieron sus pasivos externos en 500 millones de pesos. En el escenario mundial, la tragedia de Japón trae oportunidades: por un lado, ese país produce 8% del acero global y tiene problemas de electricidad, ade más necesitará acero para la reconstrucción, y aun cuando China y Corea serán sus proveedores naturales, esto generará una mayor demanda mundial que bien pueden aprovechar las empresas mexicanas. Por otro lado, está la demanda de la industria automotriz y el consumo de la industria de la construcción doméstica.

17 MIL 649 MILLonES dE PESoS repuntaron las ventas de acereras en 2010. Poco a poco, la industria del acero mexicana empieza a resurgir, favorecida por el repunte de los precios internacionales del metal y por la estabilidad de los inventarios de China. Las ventas totales reportaron un aumento de 24.34% en 2010, en este sector tam bíen representaron un motor las exportaciones que subieron 47.86%, mientras que los ingresos naciona les apenas avanzaron 14.36 por ciento.

SECTor: Productos de acero Empresas: altos Hornos de México, Grupo collado, industrias cH y Grupo simec Productos de acero (hechos relevantes) resurge la industria del acero en México

Ante este panorama de duda, las empresas del sector continuarán con su estrategia de menores gastos fijos y de administración que aplican desde la crisis, además de reducción de inventarios y capital de trabajo. También buscan esque mas de flexibilidad laboral para aumentar la productividad y reducir consumos de energía. Incluso, en su estructura financiera, se busca no aumentar los pasivos, como es el caso de Nemak, Vitro y Convertidora Industrial que aplicaron una estrategia para reducirlos. San Luis, por el contario, los aumentó mil 203 millones de pesos por la falta de liquidez.

En 2010, San Luis y Tenedora Nemak aumenta ron sus ventas en 39.61 y 38.18%, en cada caso, apoyadas por la recuperación de la industria automotriz de Estados Unidos. Vitro también se benefició de la recuperación del sector autos y envases, pero no logró consolidar su crecimien to por el estancamiento de su división de vidrio Laarquitectónico.industriaautomotriz de Estados Unidos reportó una producción de 11.6 millones de unidades en 2010, pero todavía está lejos de los 16.1 millones de 2007, ya que aún representa una contracción de 28%; la recuperación es de 11%, si se compara con los niveles de 2009, su nivel más bajo en la crisis.

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SECTOR: AutopArtes y vidrio Empresas: industrial Automotriz, Nemak, san luis Cor poración, vitro y Convertidora industrial AutopArtes y vidrio (hechos relevAntes)

A pesar de que en los reportes al primer trimestre de 2011, la industria muestra fortaleza, todavía existe la incertidumbre sobre la incipiente recuperación de la economía de Estados Unidos, que dependerá de los niveles de empleo y el acceso al crédito al consumo para apuntalar la demanda; ésta última es lenta y está sujeta a riesgos, pero son las condiciones para consolidar la recuperación en ese mercado que también muestra mejorías en aquel país.

Si bien Nemak no tiene listada su acción, Grupo Alfa es la mejor acción de las 50 empresas, con avance de 33.05% en 2011, le sigue San Luis CPO, con 29.75%; en contraste, IASASA reporta la ma yor pérdida, con 61.81%, debido a su proceso de concurso mercantil, Vitro baja 4.94% y CONVER* no reporta movimiento.

El sector autopartes y vidrio es de los más golpeados por la crisis. En este ámbito, Industrial Automotriz y Vitro están en proceso de concurso mercantil, mientras que una filial de San Luis, SISA, también incumplió un pago de deuda. sAn luis, l A g AnAdor A 2010-2011 sAN luis Cpo (precio por acción) dic 2009 2.30 Mar 2010 2.80 jun 2010 4.00 s ep 2010 5.00 dic 2010 4.47 Mar 2011 6.00 May 2011 5.80 Fuente: BMv de un vistAzo (Cifras en millones de pesos, 2010) Rubro monto Var. % ventas 68,286 20.77 e xportaciones 47,742 19.62 utilidad op. 4,885 52.30 pasivos 66,244 0.65 empleados 40,620 22.51dypress

Automotriz avanza aún lejos de 2007

Tenedora Nemak, empresa subsidiaria de Grupo Alfa, es la segunda empresa con mayor contra tación de personal de las 50 de la muestra: 5 mil 686 empleados adicionales en 2010. San Luis y Vitro también hicieron nuevas contrataciones, 957 y 825, cada una. En total, el sector tiene 40 mil 620 trabajadores entre obreros, empleados administrativos y ejecutivos.

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Aunque los reportes de las empresas de autopartes muestran números importantes, todavía están lejos de los niveles que se vieron en 2007. Nemak y San Luis, las compañías más represemtativas del sector, tuvieron un fuerte dinamismo: las ventas naciona les aumentaron 65.80 y 52.21%, respectivamente, mientras que las exportaciones 36.65 y 25.82%, en cada caso. Vitro, por su parte, logró contrarrestar la baja demanda de vidrio ocupado en la construcción de Estados Unidos y España, con sus ventas para la industria del sector automotriz. Los buenos resultados en ventas también se re flejaron en los rendimientos operativos. En ambos casos prácticamente duplicaron la utilidad de ope ración y el EBITDA: 82.71% y 31.43% para NEMAK y 177.02% y 110.33 para San Luis. A Vitro le alcanzó para mejorar 0.81% su EBITDA. La mejor actividad fue factor para que se pudieran hacer nuevas contrataciones: las tres empresas sumaron 7 mil 464 nuevos trabajadores en su plantilla laboral.

10 mIL 055 dmILLONESEPESOSfueron las ventas de Nemak en 2010.

Especialistas consultados comentan que los inversionistas nacionales y ex tranjeros se pusieron nerviosos por el aumento anticipado en el ciclo del capital de trabajo, lo que generó una disminución de flujo libre de efectivo. Estas preocu paciones se hicieron más notorias cuando el gobierno federal impulsó la construc ción de vivienda vertical. Aunque también hubo un retraso en la adjudicación del crédito Infonavit por el cambio en la política de adjudicación; ahora todas la hipotecas serán verdes –equipamiento mínimo de ahorro de energía y agua–.

Las reducciones en el flujo de efectivo orillaron a algunas empresas del sector a contratar deuda. Los pasivos totales en 2010 se ubicaron en 79 mil 870 millones de pesos, lo que significó un aumento de 14 por ciento. Hogar duplicó sus deudas al aumentar 108.78%, también Homex y Urbi las crecieron, con 19.71 y 20.67% en cada caso; en menor proporción lo hicieron ARA y GEO.

El sector vivienda tiene fuerte dinamismo des de principios de 2000, apoyado por el financia miento del gobierno federal, alcanzando su nivel máximo en el sexenio actual con 6 millones 335 mil 881 créditos en todo el sistema, con un valor de mil 064 billones de pesos.

Empresas: Consorcio ara, Corporación Geo, Consorcio Hogar, desarrolladora Homex, sare Holding y urbi desa rrollos urbanos

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Un mILLón 109 mIL 432 cR éDItOS y SUBSIDIOS es el programa anual de vivienda para 2011.

Las inestabilidad en el flujo de efectivo preocupa, y no es para menos: esa alteración en el capital de trabajo provocó que las empresas aumentaran notable mente sus pasivos en el primer trimestre de 2011. En total aumentaron 12 mil 710 millones de pesos y las que más se endeudaron fueron: GEO, HOMEX y URBI con 3 mil 226, 4 mil 020 y 4 mil 362 millones de pesos cada una; ARA y HOMEX lo hicieron con 989 y 955 millones de pesos en cada caso, mientras que SARE pudo reducir su deuda.

aFuente:20112010200920082007(MillonesaFinanciamientolaviviendadepesos)251,976280,601238,193247,847259,413*ConaFovi/*Programanual.

de un vistazo (Cifras en millones de pesos, 2010) Rubro monto Var. % ventas 64,025 8.46 e xportaciones 175utilidad op. 10,361 2.26 Pasivos 79,870 14.00 empleados 60,304 31.20ressPdy

El sector vivienda es uno de los más dinámicos de la economía en los últimos años. El programa en el sector del gobierno federal, apoyado por las Sofoles y la banca, ha colocado más de 6 mil 335 millones de créditos en el sexenio y con ello se ha reducido el re zago histórico; sin embargo, la madurez del mercado ha provocado un cambio en la demanda. Aunque los reportes financieros no son especta culares, sí son positivos. En 2010, las ventas aumen taron 8.46%, y aunque la mayor parte del mercado es nacional ya se incursiona en Brasil y EU. Pese a que el sistema reporta utilidad operativa de 2.26%, Hogar, SARE y URBI tienen bajas en sus resultados. En el primer trimestre de 2011 se desató la vola tilidad en las acciones de las empresas constructoras de vivienda, lo que las llevó a tener pérdidas genera lizadas: Homex -34.09%, GEO -32.84%, SARE -20.81%, URBI -18.01%, HOGAR -14.80% y ARA -14.27 por ciento.

ConstruCCión de vivienda (heChos relevantes)

Cambian tendencias en sector vivienda

Desarrolladora Homex aumentó su plantilla laboral a 10 mil 790 trabajadores, siendo la empresa que más empleos generó en 2010. En total, el sector vivienda contrató a 14 mil 342 personas y con ello sumó una planta laboral de 60 mil 304 Lastrabajadores.accionesdel sector construcción de vivienda están entre las más golpeadas en 2011, afectadas por el retraso del crédito a principios de año y las dudas de los inversionistas en los reportes tri mestrales. Las caídas son: Homex -34.09%, GEO -32.84%, SARE -20.81%, URBI -18.01%, HOGAR -14.80% y ARA -14.27 por ciento.

Todas las empresas trabajan en sus ajustes: unas venderán reserva territorial, otras buscarán nuevos negocios o se ajustarán al mercado y empezarán a construir vivienda vertical. Las que ya empezaron son HOMEX, URBI y SARE, pero todas se tendrán que ajustar a nuevo mercado. Más dinero a vivienda

SEctOR: ConstruCCión de vivienda

semexichemmultiplica Activos totales (millones de pesos) 2005 9,263 2006 10,811 2007 25,077 2008 33,286 2009 40,293 2010 49,956 Fuente: BmV. de un vistazo (cifras en millones de pesos, 2010) rubro Monto Var. % Ventas 44,552 15.58 e xportaciones 27,878 16.89 utilidad op. 6,058 15.91 pasivos 35,676 6.67 empleados 13,722 10.78

Grupo Poschteca creó una nueva división, Asesoría en Lubricantes, que ya le dejó los primeros beneficios económicos en el primer trimestre de 2011, al ser distribuidor de Shell Lubricantes, y con bajos costos operativos, que redujeron el ciclo de capital de trabajo y los inventarios. Silica y QB Industria trabajan en el desarrollo de nuevos productos para cap tar clientes: la primera se concentra en un proyecto de ampliación para la aplica ción de silicato de sodio, mientras que la segunda abrió mercado en India y Medio Oriente, pero necesita modernizar su infraestructura.

Las ventas totales del sector ascendieron a 44 mil 522 millones de pesos, con un avance de 15.58%, don de destaca el alza de Mexichem y QB Industrias con 19.01 y 14.40%, cada una. Las exportaciones fueron clave en los ingresos, pues esas dos empresas crecie ron 16.63 y 11.23%, respectivamente. Grupo Pochteca multiplicó por 10 sus ventas al exterior.

Químicas y petro Químicas (hechos relevantes)

Buscan renovación y nuevos nichos

10 MIL 839 Tr ABAjAD orES tiene Mexichem en las 75 plantas que posee alrededor del mundo.

SECTor: Químicos y petro Q uímicos Empresas: Grupo cydsa, mexichem, Grupo pochteca, QB industrias y silica

julio 2011 | energíahoy |

La industria química nacional privada tiene un valor en ventas de 44 mil 552 millones de pesos.

Aunque las acciones de Mexichem apenas re portan una ganancia de 2.33% en 2011, ofrece buenas perspectivas de crecimiento de acuerdo con sus planes de inversión por 3 mil millones de dólares en los próximos cinco años. En tan to, Cydsa y Pochtec registran pérdidas de 1.66 y 4.40%, respectivamente.

La industria química y petroquímica tiene una amplia variedad de nichos de mercado, pero gran parte de la industria está determinada por Petróleos Mexicanos, que es la empresa que explota el petróleo y el gas en el país. El mismo Mexichem depende de la paraestatal para su cadena de etano.

La industria química y petroquímica entró en una dinámica especial, empezó a crecer por la incipiente recuperación de la economía doméstica y un tan to por Estados Unidos, pero también por el avance y la apertura de mercados en América Latina, Asia y Medio Oriente, y la exigencia de desarrollar nuevos productos con valor agregado.

Mexichem es la empresa con mayor crecimiento entre 2003 y 2010, apoyada en un ambicioso plan de adquisiciones en AL: las ventas pasaron de 258 a 2 mil 800 millones de dólares; el EBITDA, de 48 a 653 millones de dólares; tenía tres compañías, ahora son 75; los empleados eran mil 800 y ahora tiene más de 11 mil; además operaba en dos países, ahora en 18.

Los números de Mexichem sobresalen en la in dustria. La dinámica de sus ventas acompañada de un mejor desempeño en su integración vertical, la diversificación geográfica y de nuevos negocios, fueron fundamentales para que la utilidad operativa creciera 28%, el EBITDA 21.43% y la utilidad neta 24.41 por ciento. Otro factor que funcionó fue su estrategia de adquisiciones; la compra de Alphagary se sumó a sus últimas compras: Policyd, Plásticos Rex e Inéos Fluor, aunque para su última adjudicación tuvo que contratar pasivos. La deuda de la empresa creció 3 mil 130 millones de pesos en 2010. Cydsa no pudo compensar la baja en los precios de la sosa cáustica y las eleva das tarifas de la electricidad, lo que perjudicó a sus números de operación. Además hubo un retraso en la venta de los Certificados de Reducción de Emisiones de Carbono (CERs). Y su división de hilos acrílicos también ha enfrentado compe tencia desleal de productos asiáticos.

Sin embargo, una tercera parte del mercado del sector se encuentra en el extranjero; para Mexi chem este mercado vale más de 70% y su fórmula está en la internacionalización.

dypress

Crecen los negocios ambientales

SECTo R: AmbientAl, pApel y m Ader A Empresas: promotora Ambiental, bio pappel y proteak uno AmbientAl, pApel y m Ader A (hechos relevAntes)

El potencial para Bio Pappel, Promotora Ambien tal y Proteak Uno tiene amplias posibilidades. Las nuevas tendencias de la economía trajeron consigo innovadores negocios ambientales y la demanda de productos y servicios menos agresivos con el medio ambiente. Las ventas totales de estas tres diversas empresas ascienden a 13,762 millones de pesos, con un alza de 11.16% en 2010.

El manejo de rellenos sanitarios en México tiene serios huecos legales que afectan la viabilidad del negocio: Promotora Ambiental está en conflicto con los municipios de Reynosa, Tamaulipas, y Cuernavaca, Morelos, que no quieren respetar el acuerdo de manejo integral de residuos, que se celebró con administraciones anteriores.

En tanto, Proteak Uno se dedica a la explotación forestal. Actualmente tiene 2 mil 686 hectáreas plantadas listas para la producción. La empresa ha estado activa en la adquisición de tierras; por ejemplo, se hizo de 600 hectáreas en Chiapas y Tabasco y 34 más en Costa Rica, que ayuda a la revaluación de su activo biológico.

Las acciones de Bio Pappel y Promotora Ambien tal no han tenido su mejor año bursátil en 2011: reportan bajas de 18.31 y 9.55%, cada una. Pero, en 2010, el título Pappel* tuvo una ganancia es pectacular de 101.13 por ciento.

Bio Pappel es el principal productor de papel en México, así como líder en bio-sustentabilidad, reci clado de papel y en la fabricación de productos 100% biodegradables, reciclados y reciclables, además de ser un emisor neto positivo de carbono y desempe ñarse como oferente de bonos de carbono. Es una empresa sana y con perspectivas de creci miento, sus ventas crecieron 10.05% en 2010; aunque su mercado es netamente local sus ventas externas mostraron una dinámica im portante y subieron 23.93 por ciento.

Promotora Ambiental, por su parte, más enfocada a los servicios de recolec ción de basura, construcción y operación de rellenos sanitarios, y manejo integral de residuos, mejoró ventas en 15.37%; la empresa se encuentra en transformación: Alberto Eugenio Garza Santos deja la dirección general y llega Manuel González Rodríguez, además de que concentrará sus negocios en el manejo de residuos y empezó a desincorporar PETSTAR, su negocio de reciclaje de PET.

tiene en su plantilla Promotora Am biental, dedicada al manejo de residuos.

A su vez, Promotora Ambiental renovó contrato con el municipio de To rreón, Coahuila, para el manejo de residuos y la operación del relleno sanitario por 15 años; además ganó la licitación para operar el relleno sanitario de Playa del Carmen, Quintana Roo, por un plazo de 20 años. el m deproductorAyorpApel producción de papel (miles de toneladas, b2009)iopappel 1,186 Kimberly Clark 595 Grupo Coparmex 418 Smurfit méxico 385 Grupo Scribe 380 Grupo ponderosa 325 Fuente: bio pappel. de un vistAzo (Cifras en millones de pesos, 2010) Rubro Monto Var. % Ventas 13,762 11.16 e xportaciones 1,762 24.54 utilidad op. 717 2.31 pasivos 9,587 11.82 empleados 14,300 16.18SSdypre

La industria de los productos y servicios ambien tales está en una fase de crecimiento en México. Empresas como Bio Pappel, Promotora Ambien tal y Proteak Uno aumentaron su ventas 11.16% promedio en 2010.

La industria ambiental –papel y madera– es un sector con retos y oportuni dades: Bio Pappel tiene un mercado muy atractivo en Estados Unidos, pero será necesario trabajar en la oferta de productos y, además, tiene que ser competitivo en precios, una de las debilidades de este tipo de industrias.

Estudios de ingenieros concluyeron que las ma deras duras y finas son especialmente rápidas en el crecimiento y el retorno era de 20%; dentro de éstas se encontró que la teca es la que tiene mayor viabilidad económica en plantación.

5 MiL EMPLEA902doS

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Los inversionistas castigaron a los títulos de las operadoras de aeropuertos y transporte maríti mo: hasta mayo de 2011, ASUR y GAP reportan bajas de 4.20 y 3.40%, respectivamente, mientras que OMA gana 9.85%; TMM retrocedió 26.89 por ciento. En 2010 las ganancias fueron de: GAP 23.77%, OMA 6.96% y ASUR 2.94 por ciento. En julio de 2010, la Federación Americana de Aviación de Estados Unidos bajó la clasificación de los procesos de la aeronáutica civil de México a la categoría II, y ya tuvo su efecto en el mercado. Las aerolíneas internacionales le ganaron merca do a las nacionales. Fue hasta diciembre que se recuperó la categoría I. El sector de aeropuertos y transporte marítimo emplea a 6 mil 067 trabajadores. Sin embargo, TMM despidió a 2 mil 391 personas, siendo la empresa que mayores despidos tuvo en 2010, por su programa de saneamiento. Las condicio nes difíciles de las administradoras de aeropuer tos generaron una contratación marginal –75

Ganan extranjeraslas Movimiento de viajeros internacionales (Miles de pasajeros 2010) líneas nacionales 6,155 -12%aaaaaa líneas internacionales 18,470 +15% Fuente: Dirección General de Aeronáutica. de un vistazo (Cifras en millones de pesos, 2010) Rubro Monto Var. % Ventas 15,041 17.95 e xportaciones 98utilidad op. 4,164 19.43 pasivos 20,247 12.67 empleados 6,067 -27.66ypressD

SECTOR: Aeropuertos y tr Ansporte Empresas: Grupo Aeroportuario del sur, Grupo Aero portuario del pacífico, Grupo Aeroportuario del Centro norte, transportación Marítima Mexicana

48 MIL 698 MILLOnES de perso nas se movieron desde y hacia México por avión en 2010.

La industria de aeropuertos y transporte marítimo es muy sensible a la economía, por eso es que la débil actividad en el sector revela la incipiente recupera ción, incluso las dudas, de la economía internacional y doméstica. Además, en el caso de los aeropuertos, el cierre de Mexicana de Aviación, Click y Link afec tó seriamente un mercado que se está definiendo, aunque en el transporte marítimo también hubo una menor actividad en el flete de buques. No obstante, las ventas totales de los aeropuertos crecieron 17.95%; destacan los avances de Grupo Ae roportuario del Sur (ASUR) y Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) con 35.27 y 33.91%, en cada caso. Por su cuenta, Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) apenas avanzó 4.50 por ciento. Una parte importante de las ventas se dieron por nuevos negocios y rutas, por opti mizar tarifas y a través de la oferta comercial y de servicios. En el caso de ASUR, por ejemplo, sólo sus instalaciones de Cancún y Mérida aumentaron el movimiento de pasajeros; sus otras siete terminales disminuyeron, y esto se compensó aplicando mayores “tarifas máximas” y con ingresos de tiendas, publicidad y otros negocios.

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OMA, por su parte, uno de los más afectados por la salida de Mexicana de Aviación del mercado, compensó la caída de ingresos por movimiento de pa sajeros con los de hotel, que se duplicaron siete veces. Además se benefició del aumento de carga por la entrada en operaciones de DHL en Monterrey, así como por ingresos de publicidad y arrendamiento.

Grupo Aeroportuario del Pacífico, otra de las empresas afectadas por Mexi cana en su aeropuerto de Guadalajara y siete más, tiene clientes a Aeroméxico y Volaris, que son muy activos en el mercado, además de que también se apoyó en la actividad de aerolíneas internacionales como American Airlines, US Airways, Continental Airlines, entre otras. Transportación Marítima Mexicana (TMM) trabajó fuerte con su desendeu damiento, una de sus grandes debilidades, y redujo sus pasivos por mil 072 millo nes de pesos, una baja de 9.82%, lo que mejoró su perfil financiero. En el arranque de 2011 esta empresa se enfrentó a una baja global de tarifas para buques, pero ya trabaja en un plan a cinco años para, literalmente, sacar a la empresa a flote.

aeropuertos y transporte (hechos relevantes) tras nuevos negocios y mercados

Lastrabajadores–.administradoras de aeropuertos están a la espera de la licitación del aeropuerto de la Rivera Maya, luego de que el 20 de mayo se declarara desierta la licitación por el incumplimiento en las normatividades nacionales e internacionales, aunque ASUR parece estar descartada por la Comisión Federal de Competencia.

Grupo Aeroportuario del Centro Norte iNFRAESTRuCTuRA DE TRANSPoRTE 39 2,651,449 4.500

Grupo Alfa CoNTRol ADoRAS 4 136,394,573 17.956 Grupo México METAlES Y MiNERÍA 5 102,750,421 56.614 industrias Peñoles METAlES Y MiNERÍA 6 64,251,293 43.377

Grupo

Q.B. industrias QuÍMiCoS Y PETRoQuÍMiCoS 44 544,466 14.403 Consorcio Hogar CoNSTRuCCiÓN DE ViViENDAS 45 529,704 102.137 Silica QuÍMiCoS Y PETRoQuÍMiCoS 46 348,970 0.169 Grupo Profesional de Planeación y Proyectos CoNSTRuCCiÓN E iNGENiERÍA 47 195,688 -12.750 GMDR Resorts DESARRollo iNMoBiliDARioS 48 134,988 18.467 Proteak uno PRoDuCToS MADERERoS Y PAPElERoS 49 30,133 818.969 industrial Automotriz AuToPARTES Y EQuiPo 50 29,094 -14.467 El listado de las 50 empresas de Energía Hoy de México considera a compañías que cotizan o colocan deuda en la Bolsa Mexicana de Valores y que tienen algúna relación con el sector energético en el país. Se usaron los reportes consolidados del cuarto trimestre de 2010. Fuente de información: Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Cifras en miles de pesos.

Grupo Carso CoNTRol ADoRA 7 64,196,109 13.245 Mexichem QuÍMiCoS Y PETRoQuÍMiCoS 8 36,471,649 19.005 Nemak AuToPARTES Y EQuiPo 9 36,389,521 38.182 Empresas iCA CoNSTRuCCiÓN E iNGENiERÍA 10 34,965,264 13.261 Altos Hornos de México PRoDuCToS DE ACERo 11 33,346,193 26.755 industrial CH PRoDuCToS DE ACERo 12 27,112,629 22.311 Grupo Simec PRoDuCToS MADERERoS Y PAPElERoS 13 24,576,436 27.792 Vitro ViDRio Y Pl ÁSTiCo 14 23,375,435 -2.199 Grupo Kuo CoNTRol ADoRAS 15 22,527,389 15.932 Desarrolladora Homex CoNSTRuCCiÓN DE ViViENDAS 16 19,652,309 12.450 Corporación Geo CoNSTRuCCiÓN DE ViViENDAS 17 19,154,567 8.137 oHl México CoNSTRuCCiÓN E iNGENiERÍA 18 17,007,536 50.460 urbi Desarrollos urbanos CoNSTRuCCiÓN DE ViViENDAS 19 14,976,836 9.316 Carso infraestrucrtura y Construcción CoNSTRuCCiÓN E iNGENiERÍA 20 11,837,040 -16.256 Bio Papel PRoDuCToS MADERERoS Y PAPElERoS 21 11,321,693 10.053 Grupo industrial Saltillo CoNTRol ADoRAS 22 11,066,567 40.247 Grupo lamosa PRoDuCToS PARA l A CoNSTRuCCiÓN 23 8,767,926 9.116 Grupo Cementos Chihuahua CEMENTERAS 24 7,793,103 -8.498 San luis Corporación AuToPARTES Y EQuiPo 25 7,620,995 39.606 Nacobre MATERiAlES DE CoBRE Y AluMiNio 26 7,547,645 31.507 Consorcio Ara CoNSTRuCCiÓN DE ViViENDA 27 7,371,001 3.617 Cementos Moctezuma CEMENTERAS 28 7,143,566 5.309 impulsora del Desarrollo y el Empleos en Al CoNSTRuCCiÓN E iNGENiERÍA 29 6,414,810 4.870 internacional de Ceramica PRoDuCToS PARA l A CoNSTRuCCiÓN 30 5,635,485 0.999 Grupo Collado PRoDuCToS DE ACERo 31 5,122,642 6.668 Grupo Aeroportuario del Pacífico iNFRAESTRuCTuRA DE TRANSPoRTE 32 4,373,669 33.905 Minera Autlán METAlES Y MiNERÍA 33 4,322,796 96.459 Aeroportuario del Sur iNFRAESTRuCTuRA Y TRANSPoRTE 34 4,235,472 35.267 y operadora de infraestructura CoNSTRuCCiÓN E iNGENiERÍA 35 3,881,521 13.663 Grupo Cydsa QuÍMiCoS Y PETRoQuÍMiCoS 36 3,870,275 -1.208 Transportación Marítima Mexicana TRANSPoRTE MARÍTiMo 37 3,781,351 -0.971 Grupo Pochteca QuÍMiCoS Y PETRoQuÍMiCoS 38 3,317,308 5.013

Grupo Aeroportuario del Centro Norte iNFRAESTRuCTuRA DE TRANSPoRTE 39 2,651,449 4.500 Promotora Ambiental SuMiNiSTRoS Y SERViCioS AMBiENTAlES 40 2,410,238 15.367 Grupo Mexicano de Desarrollo CoNSTRuCCiÓN E iNGENiERÍA 41 2,344,519 12.791 Sare Holding CoNSTRuCCiÓN DE ViViENDAS 42 2,341,421 -15.343 Convertidora industrial ViDRio Y Pl ÁSTiCo 43 871,107 6.941

Promotora Ambiental SuMiNiSTRoS Y SERViCioS AMBiENTAlES 40 2,410,238 15.367

El listado de las 50 empresas de Energía Hoy de México considera a compañías que cotizan o colocan deuda en la Bolsa Mexicana de Valores y que tienen algúna relación con el sector energético en el país. Se usaron los reportes consolidados del cuarto trimestre de 2010. Fuente de información: Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Cifras en miles de pesos. El ranking dE las 50 E mprE sas dE EnErgía Hoy Ventas Var % Emisora sector rk netas 10/09 Petróleos Mexicanos PETRÓlEo Y GAS 1 1,282,064,310 17.629 Comisión Federal de Electricidad ElECTRiCiDAD 2 254,417,339 15.626 Cementos Mexicanos CEMENTERAS 3 178,259,695 -9.879

Consorcio Hogar CoNSTRuCCiÓN DE ViViENDAS 45 529,704 102.137 Silica QuÍMiCoS Y PETRoQuÍMiCoS 46 348,970 0.169 Grupo Profesional de Planeación y Proyectos CoNSTRuCCiÓN E iNGENiERÍA 47 195,688 -12.750 GMDR Resorts DESARRollo iNMoBiliDARioS 48 134,988 18.467 Proteak uno PRoDuCToS MADERERoS Y PAPElERoS 49 30,133 818.969

Grupo Mexicano de Desarrollo CoNSTRuCCiÓN E iNGENiERÍA 41 2,344,519 12.791 Sare Holding CoNSTRuCCiÓN DE ViViENDAS 42 2,341,421 -15.343

Convertidora industrial ViDRio Y Pl ÁSTiCo 43 871,107 6.941 Q.B. industrias QuÍMiCoS Y PETRoQuÍMiCoS 44 544,466 14.403

48 | energíahoy | julio 2011 El ranking dE las 50 E mpr E sas dE EnErgía Hoy Ventas Var % Emisora sector rk netas 10/09 Petróleos Mexicanos PETRÓlEo Y GAS 1 1,282,064,310 17.629 Comisión Federal de Electricidad ElECTRiCiDAD 2 254,417,339 15.626 Cementos Mexicanos CEMENTERAS 3 178,259,695 -9.879 Grupo Alfa CoNTRol ADoRAS 4 136,394,573 17.956 Grupo México METAlES Y MiNERÍA 5 102,750,421 56.614 industrias Peñoles METAlES Y MiNERÍA 6 64,251,293 43.377 Grupo Carso CoNTRol ADoRA 7 64,196,109 13.245 Mexichem QuÍMiCoS Y PETRoQuÍMiCoS 8 36,471,649 19.005 Nemak AuToPARTES Y EQuiPo 9 36,389,521 38.182 Empresas iCA CoNSTRuCCiÓN E iNGENiERÍA 10 34,965,264 13.261 Altos Hornos de México PRoDuCToS DE ACERo 11 33,346,193 26.755 industrial CH PRoDuCToS DE ACERo 12 27,112,629 22.311 Grupo Simec PRoDuCToS MADERERoS Y PAPElERoS 13 24,576,436 27.792 Vitro ViDRio Y Pl ÁSTiCo 14 23,375,435 -2.199 Grupo Kuo CoNTRol ADoRAS 15 22,527,389 15.932 Desarrolladora Homex CoNSTRuCCiÓN DE ViViENDAS 16 19,652,309 12.450 Corporación Geo CoNSTRuCCiÓN DE ViViENDAS 17 19,154,567 8.137 oHl México CoNSTRuCCiÓN E iNGENiERÍA 18 17,007,536 50.460 urbi Desarrollos urbanos CoNSTRuCCiÓN DE ViViENDAS 19 14,976,836 9.316 Carso infraestrucrtura y Construcción CoNSTRuCCiÓN E iNGENiERÍA 20 11,837,040 -16.256 Bio Papel PRoDuCToS MADERERoS Y PAPElERoS 21 11,321,693 10.053 Grupo industrial Saltillo CoNTRol ADoRAS 22 11,066,567 40.247 Grupo lamosa PRoDuCToS PARA l A CoNSTRuCCiÓN 23 8,767,926 9.116 Grupo Cementos Chihuahua CEMENTERAS 24 7,793,103 -8.498 San luis Corporación AuToPARTES Y EQuiPo 25 7,620,995 39.606 Nacobre MATERiAlES DE CoBRE Y AluMiNio 26 7,547,645 31.507 Consorcio Ara CoNSTRuCCiÓN DE ViViENDA 27 7,371,001 3.617 Cementos Moctezuma CEMENTERAS 28 7,143,566 5.309 impulsora del Desarrollo y el Empleos en Al CoNSTRuCCiÓN E iNGENiERÍA 29 6,414,810 4.870 internacional de Ceramica PRoDuCToS PARA l A CoNSTRuCCiÓN 30 5,635,485 0.999 Grupo Collado PRoDuCToS DE ACERo 31 5,122,642 6.668 Grupo Aeroportuario del Pacífico iNFRAESTRuCTuRA DE TRANSPoRTE 32 4,373,669 33.905 Campañía Minera Autlán METAlES Y MiNERÍA 33 4,322,796 96.459 Grupo Aeroportuario del Sur iNFRAESTRuCTuRA Y TRANSPoRTE 34 4,235,472 35.267 Promotora y operadora de infraestructura CoNSTRuCCiÓN E iNGENiERÍA 35 3,881,521 13.663 Grupo Cydsa QuÍMiCoS Y PETRoQuÍMiCoS 36 3,870,275 -1.208 Transportación Marítima Mexicana TRANSPoRTE MARÍTiMo 37 3,781,351 -0.971 Grupo Pochteca QuÍMiCoS Y PETRoQuÍMiCoS 38 3,317,308 5.013

Promotora

industrial Automotriz AuToPARTES Y EQuiPo 50 29,094 -14.467

Campañía

Utilidad Var. % Utilidad rk operación 10/09 rk neta 1 545,521,163 27.376 50 -47,462,608 50 -37,125,134 -6.764 16 809,067 4 10,842,628 -31.552 49 -16,488,633 -1100.09 5 10,758,155 22.778 4 5,668,538 2 42,042,024 67.140 1 26,831,587 3 14,595,767 70.174 2 9,272,897 6 6,807,913 10.995 3 7,539,844 7 5,645,191 578.736 5 3,912,621 12 2,814,750 82.707 15 926,536 13 2,511,291 2.694 13 1,203,567 16 2,151,630 94.145 20 634,835 21 1,427,755 -779.857 18 735,457 25 1,084,826 -237.982 21 604,937 23 1,202,043 -9.508 48 -1,199,706 22 1,240,130 27.391 24 504,187 10 2,944,446 8.293 9 1,579,942 9 3,103,019 5.587 7 1,677,900 8 4,621,817 122.993 6 2,933,583 11 2,910,631 -2.909 8 1,670,323 28 958,961 4.121 26 452,250 31 674,850 18.869 28 387,231 26 1,017,566 -2817.350 29 352,904 20 1,467,997 39.591 25 503,044 30 743,251 -38.775 33 88,162 29 781,814 177.023 27 450,720 32 525,082 -26.630 30 221,088 24 1,170,726 3.559 17 769,033 15 2,173,152 -2.481 11 1,424,849 14 2,291,522 81.323 38 -2,269 37 257,908 197.857 34 85,763 48 -73,608 -82.479 46 -256,423 19 1,559,352 20.519 10 1,500,160 27 983,748 368.943 23 513,039 18 1,724,327 28.938 12 1,275,143 17 2,065,331 19.474 19 701,814 34 452,929 -39.684 14 1,023,885 35 410,120 38.179 47 -997,507 44 -23,179 -135.076 44 -138,750 33 471,171 -15.770 22 551,975 40 77,028 -47.082 42 -112,488 38 161,354 -0.325 31 172,336 36 288,315 -31.514 32 121,380 39 100,648 0.193 35 61,198 47 -57,521 236.360 41 -78,315 46 -55,730 -25.070 43 -127,359 42 34,775 37.261 36 22,508 41 37,212 -610.873 37 1,097 49 -125,828 87.372 45 -145,468 45 -33,881 195.054 39 -13,546 43 -13,698 -68.746 40 -58,039 Utilidad Var. % Utilidad rk operación 10/09 rk neta 1 545,521,163 27.376 50 -47,462,608 50 -37,125,134 -6.764 16 809,067 4 10,842,628 -31.552 49 -16,488,633 -1100.09 5 10,758,155 22.778 4 5,668,538 2 42,042,024 67.140 1 26,831,587 3 14,595,767 70.174 2 9,272,897 6 6,807,913 10.995 3 7,539,844 7 5,645,191 578.736 5 3,912,621 12 2,814,750 82.707 15 926,536 13 2,511,291 2.694 13 1,203,567 16 2,151,630 94.145 20 634,835 21 1,427,755 -779.857 18 735,457 25 1,084,826 -237.982 21 604,937 23 1,202,043 -9.508 48 -1,199,706 22 1,240,130 27.391 24 504,187 10 2,944,446 8.293 9 1,579,942 9 3,103,019 5.587 7 1,677,900 8 4,621,817 122.993 6 2,933,583 11 2,910,631 -2.909 8 1,670,323 28 958,961 4.121 26 452,250 31 674,850 18.869 28 387,231 26 1,017,566 -2817.350 29 352,904 20 1,467,997 39.591 25 503,044 30 743,251 -38.775 33 88,162 29 781,814 177.023 27 450,720 32 525,082 -26.630 30 221,088 24 1,170,726 3.559 17 769,033 15 2,173,152 -2.481 11 1,424,849 14 2,291,522 81.323 38 -2,269 37 257,908 197.857 34 85,763 48 -73,608 -82.479 46 -256,423 19 1,559,352 20.519 10 1,500,160 27 983,748 368.943 23 513,039 18 1,724,327 28.938 12 1,275,143 17 2,065,331 19.474 19 701,814 34 452,929 -39.684 14 1,023,885 35 410,120 38.179 47 -997,507 44 -23,179 -135.076 44 -138,750 33 471,171 -15.770 22 551,975 40 77,028 -47.082 42 -112,488 38 161,354 -0.325 31 172,336 36 288,315 -31.514 32 121,380 39 100,648 0.193 35 61,198 47 -57,521 236.360 41 -78,315 46 -55,730 -25.070 43 -127,359 42 34,775 37.261 36 22,508 41 37,212 -610.873 37 1,097 49 -125,828 87.372 45 -145,468 45 -33,881 195.054 39 -13,546 43 -13,698 -68.746 40 -58,039

50 | energíahoy | julio 2011 Los sectores de L as 50 empresas de energía Hoy Ventas pasivos emIsora rk netas rk eBItda rk exportaciones rk externos Petróleos Mexicanos 1 1,282,064,310 1 642,002,944 1 598,210,975 1 533,401,761 Comisión Federal de Electricidad 2 254,417,339 6 12,085,720 23 985,936 3 70,832,715 Grupo Alfa 4 136,394,573 5 15,951,767 4 74,456,457 4 51,397,563

Grupo Aeroportuario del Pacífico 32 4,373,669 21 2,439,293 38 - 47 2,175 Transportación Marítima Mexicana 37 3,781,351 31 1,146,262 29 98,188 29 1,019,029

Grupo Profesional de Planeación y Proyectos 47 195,688 43 52,445 31 30,997 44 3,456 Altos Hornos de México 11 33,346,193 10 4,680,281 14 3,470,609 20 3,013,458

Promotora Ambiental 40 2,410,238 38 410,546 46 - 34 288,551 Proteak uno 49 30,133 47 -33,029 32 12,448 45 2,835 Grupo Aeroportuario del Sur 34 4,235,472 23 2,103,537 36 - 40 25,737

El listado de las 50 empresas de Energía Hoy de México considera a compañías que cotizan o colocan deuda en la Bolsa Mexicana de Valores y que tienen algún la relación con el sector energético en el país. Se usaron los reportes consolidados del cuarto trimestre de 2010.

Grupo Collado 31 5,122,642 42 61,827 24 428,782 27 1,549,863 industrial CH 12 27,112,629 18 2,690,258 7 14,273,351 25 2,398,719 Grupo Simec 13 24,576,436 22 2,183,034 8 13,776,697 22 2,777,231 Nemak 9 36,389,521 11 4,610,606 6 32,801,477 7 18,496,866 Vitro 14 23,375,435 17 2,696,634 9 11,343,259 6 26,108,160 San luis Corporación 25 7,620,995 32 1,057,592 15 3,353,300 19 3,443,973 Convertidora industrial 43 871,107 41 134,397 27 244,191 35 283,905 industrial Automotriz 50 29,094 46 -4,072 42 - 48Consorcio Ara 27 7,371,001 28 1,283,719 35 - 46 2,581 Corporación Geo 17 19,154,567 13 3,543,408 39 - 16 5,881,245 Consorcio Hogar 45 529,704 49 -50,343 33 2,909 43 7,477 Desarrolladora Homex 16 19,652,309 14 3,410,060 28 172,376 14 7,531,189 Sare Holding 42 2,341,421 39 302,121 48 - 49urbi Desarrollos urbanos 19 14,976,836 15 3,188,286 50 - 13 8,073,105 Mexichem 8 36,471,649 8 8,123,781 34 8 17,097,518 Grupo Cydsa 36 3,870,275 36 603,278 25 420,537 28 1,088,971 Grupo Pochteca 38 3,317,308 45 19,177 26 316,063 31 479,555 Q.B. industrias 44 544,466 48 -33,048 30 53,353 32 366,965 Silica 46 348,970 44 36,004 49 - 50Bio Papel 21 11,321,693 33 1,004,078 19 1,749,647 18 3,993,304

Grupo Aeroportuario del Centro Norte 39 2,651,449 34 940,843 45 - 36 237,511

Grupo Cementos Chihuahua 28 7,793,103 27 1,761,600 13 5,355,776 12 9,129,288 Nacobre 26 7,547,645 35 741,199 16 2,860,877 41 18,957 Cementos Moctezuma 24 7,143,566 19 2,596,388 37 - 39 108,968 internacional de Ceramica 23 5,635,485 37 551,030 18 1,952,000 26 1,985,118 Campañía Minera Autlán 33 4,322,796 30 1,158,285 22 1,467,654 30 533,040 Grupo México 5 102,750,421 2 50,726,988 3 75,650,322 5 46,442,041 industrias Peñoles 6 64,251,293 4 17,348,269 5 49,947,385 11 11,709,605 Carso infraestrucrtura y Construcción 20 11,837,040 29 1,238,193 20 1,748,460 23 2,666,221 Grupo Mexicano de Desarrollo 41 2,344,519 40 219,986 40 - 38 160,533 Empresas iCA 10 34,965,264 12 4,161,127 17 2,687,413 9 16,669,786 impulsora del Desarrollo y el Empleos en Al 29 6,414,810 16 3,085,157 43 - 24 2,638,761 oHl México 18 17,007,536 9 4,925,128 44 - 37 231,615 Promotora y operadora de infraestructura 35 3,881,521 20 2,509,006 47 - 42 8,458 GMDR Resorts 48 134,988 50 -82,224 41 - 33 343,579

Fuente de información: Bolsa Mexicana de Valores (BMV) Cifras en miles de pesos.

Grupo Carso 7 64,196,109 7 8,124,389 11 8,539,565 10 13,100,833 Grupo industrial Saltillo 22 11,066,567 26 1,765,386 12 6,277,611 21 2,818,470 Grupo Kuo 15 22,527,389 24 2,008,381 10 10,476,249 15 6,645,437 Cementos Mexicanos 3 178,259,695 3 29,316,420 2 136,890,206 2 220,933,402 Grupo lamosa 30 8,767,926 25 1,869,828 21 1,486,244 17 5,644,637

Rendimientos 2010 Rendimientos 2011 (Var. % en el año) (Var. % en el año) Las ganadoras Las ganadoras PAPPEl 101.13 AlFA 33.05 GCARSo 95.90 SAN luiS 29.75 SAN luiS 94.35 GCARSo 16.40 ViTRo 91.50 PiNFRA 14.30 CoNVER 86.61 oMA 9.85 Kuo 84.78 iDEAl 5.71 MEXiCHEM 76.98 Kuo 2.50 GMEXiCo 68.58 MEXiCHEM 2.33 Las perdedoras Las perdedoras TMM -40.17 iASASA -61.81 HoGAR -34.48 HoMEX -34.09 PASA -29.03 GEo -32.84 SARE -23.55 TMM -26.89 PoCHTEC -22.70 GMD -23.88 ARA -16.14 CEMEX -23.56 CEMEX -12.09 GMEXiCo -20.97 SiMEC -9.23 SARE -20.81 e mpR esas con dividendos emisora Bursatilidad dividendo AlFA A Alta 18 ctvs de dólar por acción ARA * Alta 0.0887 pesos por acción ASuR B Alta 3 pesos por acción CMoCTEZ * Media 1.30 pesos por acción CYDSA A Media 0.52328375 pesos por acción GAP B Alta 1.4424 pesos por acción GCARSo A1 Alta 0.25 pesos por acción GMEXiCo B Alta 0.40 pesos por acción MEXiCHEM * Alta 0.28 pesos por acción oMA B Alta 0.25 pesos por acción PE&olES * Alta 4.78 pesos por acción 3.78 pesos por acción Elaborado con información de la Bolsa Mexicana de Valores. Para efectos de comparación, sólo se toman en cuentas las emisoras que cotizan en el mercado de PEMEX,acciones.CFE, NACoBRE, NEMAK y SiliCA son emisoras que emiten deuda y no cotizan en el mercado accionario.

52 | energíahoy | julio 2011 Jun-10 JuAgo l SepOct NovDic Ene-11 FebMar Abr (Millones de dólares) 2000 3000 4000 5000 Fuente: Pemex 2,244 2,944 2,923 2,819 3,188 3,724 3,790 3,847 4,520 4,032 3,115 SPOTS Producto 07-JuN-11 06-may-11 Var % West Texas 102.70 126.64 -18.90 Brent Blend 112.59 125.27 -10.12 Maya 99.82 109.35 -8.72 istmo 107.59 119.61 -10.05 oPEP 108.54 121.07 -10.35 Gas natural / residencial (Dólares/Gjoules) 3.902 3.791 2.93 Gasolina Magna 9.08 9.00 0.89 Premium 10.26 10.22 0.39 Diesel Pemex 9.44 9.36 0.85 Turbosina 11.91 11.74 1.45 Combustóleo 8.89 8.26 7.63

Las últimas semanas el precio del petróleo registró altibajos ante las expectativas que generó la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para acordar un aumen to al bombeo del combustible con el fin de bajar las cotizacio nes del Venezuela,crudo.

Argelia y Ecua dor encabezaron la negativa de un acuerdo y pidieron confirmar una verdadera recuperación eco nómica de Estados Unidos que alentaría el consumo del ener gético para tomar una decisión.

Aunque no se llegó a nin gún convenio, la mezcla Brent alcanzó 120 dólares por barril, su mejor tarifa en cinco semanas; en contraste, el crudo estadouni dense perdió hasta 3 dólares para oscilar en 100 dólares por barril. Tras la fallida cumbre, Ara bia Saudita, promotora de in crementar la producción ofreció a sus clientes asiáticos mayor cantidad de barriles, medida que puso a temblar los mercados. El propósito de los saudíes de incrementar su producción de 8.8 millones de barriles diarios (mbd) y llegar a casi 10 mbd no paró ahí. “La intención de Ara bia Saudita es mostrar que no pueden ser presionados”, dijo el analista de energía de Oriente Medio, Sam Ciszuk de IHS. Diversas fuentes publicaron que, sin importar lo que decida el cártel petrolero, Arabia Saudi ta incrementará su producción. La directiva de la OPEP parece darle la razón a Arabia. En su informe de junio especifica que para el segundo semestre del año habrá un déficit de 1.73 mbd, es decir, se requiere mayor produc ción para cubrir esa demanda. Aunque la próxima reunión de la OPEP será el 14 de diciem bre, existe la posibilidad de una junta extraordinaria, que en el fondo busque reducir los pre cios del crudo que no ayudan a que las economías de Estados Unidos y Europa apalanquen su recuperación. FUTUROS Producto 07-JuN-11 06-may-11 Var % Light Sweet NY-Sep 11 100.11 100.85 -0.73 Brent londres-Sep 11 114.64 112.20 2.17 Etanol NY-Sep 11 2.565 2.547 0.71 Gas Natural NY-Sep 11 4.869 4.396 10.76 Certificados de emisiones NY-Sep 11 16.5200 16.7800 -1.55 Electricidad NY-Sep 11 52.22 53.12 -1.69 Gasolina NY-Sep 11 2.9083 2.9256 -0.59 Balanza exT. hidRO caRBUROS (mdd) Periodo dato aNterior Exportaciones Abr-11 4,661.50 5,027.70 importaciones Abr-11 2,773.60 2,627.30 Saldo Abr-11 1,887.90 2,400.40 VenTa S inTeRna S (mdP) Periodo dato aNterior Petrolíferos Abr-11 54,409.6 55,481.3 Petroquímicos Abr-11 3,516.7 3,435.5 Gas licuado Abr-11 4,324.9 4,834.3 Gas natural Abr-11 5,397.2 5,185.8 Se dUPlica ValOR de exPORTaciOne S de cRUd O 11.86 anterior 11.73 PiB i-11 4.06 anterior 5.50 euro 17.37 anterior 16.94 desempleo abr-11 5.10 anterior 4.61 cetes 28 días 4.37 anterior 4.24 inflación abr-11 -0.01 anterior 0.19 centenario 22,000 anterior 21,400 Balanza com. abr-11 766.9 anterior 1445.0

FinancieRO 7 de junio de 2011 ecOnómicO Porcentaje medidOR Md IndI cadores económI cos y fInancIeros • Petróleo • PrecI os de enerGÉtI cos en mÉXI co • PrecI os InternacI onales del crUdo • accI ones del sector enerGÉtI co • Arabia Saudita quiere más producción con o sin OPEP

Análisis dólar

medidor unque México es un país con jerarquía e historia en la industria petrolera y su producción es 30% mayor que la brasileña, las perspectivas favorecen al país sudamericano que tiene reservas probadas en proporciones similares a las de México, ya que el ritmo de producción favorece a Brasil, pues tendría crudo para cinco años más que los mexicanos. Además Petróleos Mexicanos (Pemex) está sujeta a las deﬁniciones del gobierno federal y es presa del sindicato petrolero; mientras que Petrobras se rige con un gobierno corporativo, cotiza en Bolsa, es líder en aguas profundas y trabaja en un entorno de competencia y asociación con empresas extranjeras.

Elaborado por Energía Hoy con datos de PEMEX y Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Biocombustibles de Brasil producción de crudo (miles de barriles diarios promedio) reservas probadas (millones de barriles) trabajadores por empresa estatal (Personas, 2008) el¿Quiéngiganteesde América Latina? Enero-marzo 2011 2,963.0México 2,079.3Brasil 13,796México 13,986BrasilDiciembre de 2010 A 139,787 57,381 Pemex Petrobras ilustración: espinosaaLejandro

Petroquímicos 39.50 - 2.9 - 37.2 62.90 total 205.80 18.8 0.9 203.90 importaciones de petrolíferos (mBd)

PoR tiPo aBR-11 % mes % anual aBR-10 Gas licuado 0.10 0.0 0.10 Gasolinas 81.30 16.0 4.5 77.80 turbosina 0.00 0.00 diesel 0.00 0.00 Combustóleo 118.00 14.6 - 6.3 126.00 otros 6.50 0.00 Gas natural 1.80 - 21.7 21.60

ad 15 -11.8

Región maR-11 % mes % anual maR-10

PoR tiPo aBR-11 % mes % anual aBR-10 asociado 3,773 1.4 1.6 3,714 nitrógeno 785 5.4 30.8 600 no asociado 2,232 -1.9 -14.0 2,594 Por región marinas 2,783 3.1 8.6 2,562 sur 1,701 -0.2 -2.5 1,745 norte 2,304 -1.4 -11.4 2,601 total 6,789 0.7 -1.7 6,908 elaboración de productos petrolíferos (miles de Barriles diarios)

25 Polietileno Bd 24 -4.0 20.0 20 Polietileno lineal Bd 24 26.3 242.9 7 Propileno 37 8.8

Noroeste 1,636.0 4.2 -8.2 1,783 noroeste 212.0 -20.9 -25.4 284 Baja California 935.0 14.6 3.2 906 norpacífico 489.0 0.4 -17.5 593 Norte 3,326.0 32.0 14.9 2,894 Centronorte 988.0 27.5 -2.9 1,017 noreste 2,338.0 33.9 24.6 1,876 Occidente 2,928.0 17.6 -10.6 3,274 Balsas 514.0 -10.9 -33.3 771 occidente 2,414.0 26.3 -3.6 2,504 Central 2,195.0 15.0 14.1 1,924

1.8 1,126 Generación neta de enerGía eléctrica (miles de millones de watts / hora) PoR tiPo maR-11 % mes % anual maR-10 hidroeléctrica 2,505 4.8 22.3 2,048 eoloeléctrica 12 50.0 -33.3 18 Vapor 3,453 36.8 16.2 2,971 Geotérmica 514 5.8 -1.5 522 Carboeléctrica 1,484 15.8 5.0 1,414 total 13,261 18.9 7.1 12,382 producción y generación de energía en méxico

1,146

PoR tiPo aBR-11 % mes % anual aBR-10 dicloroetano 33 0.0 -8.3 36 amoníaco 84 -6.7 27.3 66 Benceno 12 9.1 -7.7 13 Cloruro de vinilio 21 5.0 0.0 21 e stireno 13 -7.1 44.4 9 etileno 107 -1.8 12.6 95 oxido de etileno 30 -11.8 -3.2 31 Polietileno -40.0 -7.5 tolueno otros -1.5 -2.4 748 total -1.2

15 0.0 0.0 15

730

54 | energíahoy | julio 2011

medidor

PoR tiPo aBR-11 % mes % anual aBR-10 Gas licuado 51.90 - 48.7 - 31.2 75.40 Gasolinas 422.40 4.8 6.2 397.70 diesel 105.00 - 23.1 13.1 92.80 Combustóleo 41.20 984.2 1,229.0 3.10 otros 44.20 44.4 - 17.1 53.30 Gas natural 903.70 14.5 117.1 416.30 Petroquímicos 5.50 - 32.1 - 71.2 19.10 total 664.70 - 1.6 6.8 622.30 producción de hidrocarburos líquidos (miles de Barriles diarios)

Generación de enerGía por reGión (miles de millones de watts / hora)

PoR tiPo aBR-11 % mes % anual aBR-10 Pesado 1,404 0.1 -3.2 1,450 ligero 832 -1.3 0.5 828 superligero 337 2.4 6.6 316 Por región marinas 1,925 0.1 -2.3 1,971 norte 538 -0.6 3.3 521 sur 110 0.9 8.9 101 total 2,969 0.0 -0.2 2,976 producción de Gas natural (millones de Pies CúBiCos diarios)

ixtapantongo 159.0 59.0 -11.7 180 Central 2,036.0 12.6 16.7 1,745 Sureste 2,745.0 20.4 24.2 2,211 Golfo 1,198.0 36.6 -14.2 1,396 Grijalva 1,378.0 11.4 140.5 573 sureste 0.0Penínsular 169.0 2.4 -30.2 242 distribución de electricidad (Var % anual) estado ene-11 dic-10 jun-10 dic-09 aguascalientes 9.39 4.69 10.69 6.68 Baja California 0.06 0.89 1.07 -0.65 Coahuila -8.45 -10.05 5.16 -6.99 Chiapas 157.62 112.21 -9.91 -50.19 distrito Federal 10.23 17.11 -12.10 -13.47 durango 20.71 41.42 24.23 13.95 Guerrero 38.85 16.64 21.47 50.15 jalisco 3.03 -1.13 5.50 6.03 méxico 13.26 13.33 -9.74 -7.19 morelos 6.52 8.50 -1.73 -9.38 nuevo león 0.67 6.74 9.63 2.57 Puebla 16.19 3.04 48.54 34.21 Querétaro -28.48 -33.28 -11.15 34.71 sinaloa -9.54 -5.12 9.30 11.17 sonora -8.04 -2.47 1.53 4.86 Veracruz -24.98 -19.56 -3.71 15.04 Yucatán -20.02 -8.97 3.97 7.84 e xportaciones de petrolíferos (mBd)

PoR tiPo aBR-11 % mes % anual aBR-10 Gas licuado 211 -0.2 -2.4 216.1 Gasolinas 433 -0.1 -2.2 443.1 Querosenos 60 -1.5 4.4 57.2 diesel 295 1.6 -10.2 327.8 Combustóleo 322 2.2 -1.8 327.5 otros 135 11.3 2.0 132.0 total 1,455 1.6 -3.2 1,503.6 elaboración de productos petroquímicos (miles de toneladas)

| energíahoy | 55

precios de energéticos en méxico

Precios de energía eléctrica (pesos/kilowatt-hora, CFe) Tipo abr-11 Mar-11 Dic-10 Dic-09 doméstico 1.271 1.260 1.224 1.181 Comercial 2.603 2.617 2.479 2.516 servicios 1.926 1.921 1.901 1.806 agrícola 0.520 0.520 0.641 0.557 industrial 1.334 1.347 1.262 1.311 mediana empresa 1.472 1.495 1.384 1.448 Gran industria 1.113 1.120 1.052 1.102 Promedio 1.387 1.393 1.346 1.340

Monterrey: Compañía Mexicana de Gas residencial 14.91 - 0.13 2.26 14.58

Ventas internas de Petrolíferos (mbd)

Tipo abr-11 % Mes % anual abr-10 Gas licuado 263.6 - 8.44 - 4.73 276.7 Gasolinas 811.3 - 0.36 2.11 794.5 magna 751.2 - 0.53 2.04 736.2 premium 60.1 1.86 3.09 58.3 turbosina 58.3 - 0.68 - 3.48 60.4 pemex diesel 328.6 - 4.14 0.49 327.0 diesel desulfurado 44.7 - 4.49 3.47 43.2 Combustóleo 208.0 14.66 13.60 183.1 asfaltos 23.1 - 4.55 - 2.53 23.7 otros 42.8 6.20 -12.11 48.7 total 1,780.4 - 0.88 1.31 1,757.4 Volumen de Ventas de Petroquímicos (mbd)

Tipo abr-11 % Mes % anual abr-10 acrilonitrilo 5.30 51.43 152.38 2.10 amoníaco 94.50 - 2.17 63.78 57.7 Cloruro de vinilo 19.90 - 6.57 22.09 16.3 e stireno 10.30 - 8.85 22.62 8.4 monoetilenoglicol 14.30 3.62 - 6.54 15.3 otros glicoles 1.40 -30.00 -22.22 1.8 propileno 34.60 29.59 - 5.46 36.6 óxido de etileno 20.10 -15.19 -36.19 31.5 polietileno ad 15.00 -10.18 1.35 14.8 polietileno bd 20.10 -11.06 12.29 17.9 polietileno lineal bd 16.40 1.23 69.07 9.7 tolueno 5.40 -28.00 -28.00 7.5 otros 140.10 5.74 2.86 136.2 total 397.60 0.84 11.72 355.9 g as natural (pesos / GC al)* Tipo MaY-11 % Mes % anual MaY-10 Residencial / Referencia (dls / Gjoules) 3.902 2.92 4.66 3.728 g as natural Por región (usd / Gjoules) reGiÓn MaY-11 % Mes % anual MaY-10

Bajío: Distribuidora de Gas Natural Bajío residencial 14.71 -0.34 2.082 14.41 Chihuahua: ECOGAS México residencial 13.43 1.59 4.76 12.82

Precios del crudo mexicano (dólares por barril)

Precio al Público de Productos Petrolíferos (pesos por litro)

medidorjulio2011

Tipo abr-11 % Mes % anual abr-10 mezcla 109.90 7.69 47.73 74.39 istmo 117.90 9.15 42.46 82.76 maya 106.67 7.78 47.56 72.29 olmeca 121.66 8.99 44.13 84.41 américa 110.76 8.16 46.92 75.39 europa 108.06 10.68 59.66 67.68 lejano oriente 100.51 - 5.31 45.33 69.16

Puebla-Tlaxcala: Natgasmex residencial 14.67 - 0.14 2.52 14.31 Querétaro: Tractebel Digaqro residencial 12.76 - 0.55 11.05 11.49 Saltillo: Gas Natural México residencial 16.53 0.49 2.99 16.05 Toluca: Gas Natural residencial 14.74 - 0.34 2.08 14.44 g as licuado (pesos / kG) Zona MaY-11 % Mes % anual MaY-10 Norte burgos, tamaulipas 6.1666 0.45 5.49 5.8459 Cadereyta, N.l 6.3601 0.31 9.95 5.7843 Cd. juárez, Chih. 6.1485 0.48 10.15 5.5820 Nuevo laredo, tamaulipas 5.8094 0.52 - 0.57 5.8427 Centro abasolo, Gto. 6.7543 0.80 8.09 6.2485 Guadalajara, jal. 6.9335 1.09 9.74 6.3184 s j ixhuatepec, edo mex. 6.5359 0.31 8.39 6.0301 puebla, puebla 6.6737 0.92 11.73 5.9731 tula, hidalgo 6.7543 0.24 13.27 5.9628 Sur Cactus, tabasco 6.5247 0.25 0.00 6.5247 pajaritos, Ver. 6.4243 0.30 0.00 6.4243 salina Cruz, oax. 6.1413 0.08 - 0.16 6.1513 tierra blanca, Ver. 6.5573 0.81 10.13 5.9541 * precios sin iVa

Cuautitlán-Texcoco: Consorcio Mexigas residencial 13.7 - 0.44 2.16 13.41 DF: Metrogas residencial 12.13 4.84 11.59 10.87 Jalisco: Tractebel DGJ residencial 13.28 - 0.38 2.39 12.97 Mexicali: Ecogas México residencial 13.25 1.30 4.99 12.62

Tipo abr-11 % Mes % anual abr-10 Gas licuado 10.24 0.62 6.42 9.62 Gasolinas automotrices Frontera magna 9.08 0.89 11.82 8.12 premium 9.87 0.41 5.11 9.39 resto magna 9.08 0.89 11.82 8.12 premium 10.26 0.39 4.91 9.78 turbosina 11.91 1.44 40.86 8.45 diesel pemex 9.44 0.85 11.32 8.48 Combustóleo 8.89 7.67 31.31 6.77

Norteamerica Canadá Canadian Par 40 n.d 99.44 118.43 86.24 33.10 55.69 41.49 31.78 n.d Canadá Heavy Hardisty 22 n.d 89.44 99.84 80.67 23.58 n.d n.d n.d n.d méxico istmo 33 1.3 107.59 119.61 89.68 35.31 48.54 33.87 30.14 13.10 méxico maya 22 3.3 99.82 109.35 80.60 29.53 41.87 26.16 26.29 n.d eu West Texas 40 0.2 102.70 126.64 91.38 38.95 60.85 43.15 31.21 n.d eu Costo importación n.a n.a 103.19 116.28 87.51 31.76 47.72 32.07 28.52 13.38 Centro y Sudamérica Colombia Cano limón 30 0.5 109.81 122.58 90.69 42.83 50.85 35.90 29.07 n.d ecuador oriente 30 1.0 102.01 115.04 84.50 39.31 44.65 24.95 27.32 12.35 Venezuela Tía juana ligth 31 1.2 107.70 119.72 89.79 35.42 48.65 33.98 30.25 13.54

Europa Noruega ekofisk Blend 42 0.2 114.73 126.67 94.52 37.22 52.67 38.15 31.06 14.20 reino unido Brent Blend 38 0.4 112.59 125.27 94.28 34.33 51.82 39.43 31.36 n.d rusia urals 32 1.3 110.10 121.05 90.94 34.20 47.58 33.06 30.31 13.20 Medio Oriente Abu dhabi murban 39 0.8 110.97 122.36 92.82 38.97 57.00 38.16 28.37 13.26 Arabia Saudita Arabian ligth 34 1.8 107.58 120.89 91.37 35.21 48.78 31.86 27.39 12.70 Arabia SAudita Arabian medium 31 2.5 104.93 118.39 89.67 32.16 46.83 27.96 26.44 12.32 Arabia Saudita Arabian Heavy 27 2.8 102.33 115.84 88.22 30.16 45.13 25.11 25.69 12.02 dubai Fateh 32 n.d 106.06 118.09 90.67 36.67 52.28 33.38 27.28 12.64 irán iranian ligh 34 1.5 108.09 120.52 92.78 35.31 49.16 33.84 27.85 13.45 irán iranian Havy 30 1.8 104.04 116.67 90.73 33.16 47.36 30.79 27.08 12.49 iraq Kirkuk Blend 36 2.0 109.54 120.95 90.84 35.60 48.61 32.84 27.93 13.17 Kuwait Kuwait Blend 31 2.6 105.06 117.61 88.80 32.86 49.16 30.92 27.30 12.22 omán omán Blend 34 1.1 106.75 118.52 90.72 37.14 52.93 35.05 27.71 13.06 Qátar dukhan 40 32.8 109.63 121.21 92.14 37.13 56.04 37.61 28.03 13.19

Promedio oPeP n.a n.a 108.54 121.07 91.37 35.48 50.75 33.90 28.47 13.03 África Angola Cabinda 32 0.1 111.24 123.41 91.57 35.04 50.35 32.47 30.60 n.d egipto Suez Blend 33 1.6 106.54 118.14 88.23 32.67 46.90 31.96 28.63 12.81 libia e s Sider 37 0.3 110.65 122.01 91.81 36.66 52.35 38.00 30.40 13.68 Nigeria Bonny ligth 37 0.1 114.73 127.49 95.16 39.85 55.98 38.21 31.16 15.12 Nigeria Forcados 31 0.3 115.02 128.23 94.64 40.65 55.98 38.21 31.13 13.70 Asia y Oceania Australia Gippsland 42 0.1 115.63 128.14 97.43 37.04 57.84 38.31 32.22 n.d China daquing 33 0.1 110.79 123.45 93.64 35.65 53.65 36.01 34.38 13.73 indonesia minas 34 0.1 116.79 129.54 97.42 36.63 56.29 35.86 35.03 13.55 malasia Tapis Blend 44 0.0 118.18 132.26 98.18 39.83 58.90 38.41 32.54 14.30

PRECIOS INTERNACIONALES DEL CRUDO (DLS . POR bARRIL) WEST TEXAS / EU dic ene-11 Feb mar Abr may 96.52 104.34 126.64 BRENT / REINO UNIDO 88.15 102.7 50 60 70 80 50 60 70 80 93.75 106.94 114.59 125.27 96.86 112.59 dic ene-11 Feb mar Abr may

medidor 56 | energíahoy | julio 2011 50 60 70 80 91.38

Región/País CRudo aPi gRavity % sulfuRo 31-May-11 29-abR-11 2010 2008 2006 2004 2002 1977

Precios excluyendo impuestos. Fuente: Agencia internacional de energía. producción y reserva mundial de crudo DemanDa munDial De cruD o (estim Ados, mbd) C A mbios AnuAles Por región/ Abril 2011 Región 2009 2010 2011 norteamérica -0.88 0.61 -0.19 América latina 0.03 0.28 0.22 europa -0.70 -0.18 -0.12 oeCd Pacífico -1.97 0.56 -0.23 Asia 0.50 1.37 0.94 Fsu (rusia) -0.21 0.29 0.07 medio oriente 0.29 0.29 0.26 África 0.05 0.06 0.02 ToTal munDial -1.33 2.82 1.29

| energíahoy | 57

medidorjulio2011

reservas en países De la ocDe (millones de bArriles, Abril 2011) Región sep-10 dic-10 % del total Norteamérica eu 1,858.7 1,795.5 41.8% Canadá 195.1 183.0 4.1% méxico 49.0 44.5 1.0% Total 2,124.9 2,045.2 47.4% Europa Alemania 283.9 286.8 6.8% Francia 163.4 168.2 4.6% italia 126.6 133.3 3.0% e spaña 133.0 133.2 3.1% reino unido 94.4 88.8 2.4% otros 559.9 559.5 12.7% Total 1,361.2 1,369.8 32.6% Pacífico japón 581.8 588.3 15.1% Corea 173.5 165.4 3.7% Australia 41.1 38.1 0.9% nueva Zelanda 8.2 8.2 20.0% Total 804.6 800.0 20.0% ToTal ocDe 4,290.8 4,215.0 100.0% proDucción munDial De cruD o (mbd) Región/país MaR-11 2008 2005 2003 % Mes % 2009 OPEP Arabia saudita 8.51 8.12 9.21 8.48 -1.3 4.8 irán 3.60 3.88 3.85 3.79 -2.2 -7.2 irak 2.60 2.41 1.55 1.33 -3.3 7.9 e Au 2.51 2.45 2.56 2.29 -0.4 2.4 Kuwait 2.12 2.24 2.22 1.87 -0.9 -5.4 Zona neutral 0.58 0.56 0.59 0.61 1.8 3.6 Qatar 0.81 0.80 0.83 0.74 -1.2 1.3 Angola 1.58 1.80 1.40 0.88 -6.0 -12.2 nigeria 2.22 1.91 2.46 2.15 8.3 16.2 libia 0.20 1.72 1.65 1.42 -55.6 -88.4 Argelia 1.28 1.32 1.37 1.11 0.0 -3.0 ecuador 0.50 0.49 0.55 0.43 -2.0 2.0 Venezuela 2.25 2.29 2.05 2.01 2.3 -1.7 Total 28.75 29.98 29.26 26.80 -1.5 -4.1 Total NGLs 5.71 4.78 4.85 3.67 -0.2 19.5 Total OPEP 34.46 35.77 34.11 30.47 -1.32 -3.66 OCDE norteamérica 14.04 14.11 14.13 14.70 -2.5 -0.5 eu 7.88 7.63 7.01 7.92 -0.4 3.3 méxico 2.91 3.13 3.85 3.79 -2.0 -7.0 Canadá 3.25 3.35 3.27 2.99 -7.4 -3.0 europa 4.21 4.78 5.71 6.32 -2.1 -11.9 reino unido 1.37 1.48 1.85 2.28 -4.9 -7.4 noruega 2.17 2.59 3.05 3.25 -1.8 -16.2 otros 0.67 0.72 0.81 0.80 3.1 -6.9 Pacífico 0.58 0.69 0.55 0.65 7.4 -15.9 Australia 0.49 0.59 0.51 0.61 11.4 -16.9 Otros 0.09 0.09 0.04 0.05 -10.0 0.0 Total OECD 18.84 19.57 20.38 21.67 -2.0 -3.7 Fuera OCDE Federación rusa 13.77 12.69 11.92 10.31 -0.1 8.5 rusia 10.56 9.91 9.67 8.49 0.4 6.6 otros 3.21 2.78 2.24 1.82 -1.2 15.5 Asia 7.95 7.37 6.45 5.90 1.0 7.9 China 4.28 3.70 3.63 3.41 0.5 15.7 malasia 0.66 0.74 0.86 0.83 0.0 -10.8 india 0.93 0.81 0.75 0.78 1.1 14.8 indonesia 0.93 1.02 0.94 1.01 2.2 -8.8 otros 1.15 1.10 1.22 0.88 4.5 4.5 europa 0.14 0.12 0.15 0.17 0.0 16.7 América latina 4.20 4.18 4.32 3.92 -1.2 0.5 brasil 2.23 2.38 2.07 1.77 0.0 -6.3 Argentina 0.61 0.75 0.73 0.78 -15.3 -18.7 Colombia 0.91 0.59 0.52 0.55 7.1 54.2 otros 0.45 0.46 0.46 0.39 0.0 -2.2 medio oriente 1.64 1.59 1.84 1.99 -2.4 3.1 omán 0.90 0.70 0.76 0.83 1.1 28.6 siria 0.37 0.41 0.45 0.53 0.0 -9.8 Yemen 0.17 0.29 0.42 0.44 -22.7 -41.4 África 2.53 2.60 3.94 3.06 -3.4 -2.7 egipto 0.74 0.70 0.68 0.75 0.0 5.7 gabón 0.21 0.24 0.24 0.24 -16.0 -12.5 otros 1.59 1.66 1.62 1.20 -3.0 -4.2 Total no-OCDE 30.23 28.56 28.63 25.36 -0.3 5.8 En proceso 2.34 2.29 1.88 1.80 0.4 2.2 Total no OPEP 52.99 49.92 50.90 48.84 -0.7 6.1 proD. ToTal 87.45 85.69 85.00 79.31 -0.9 2.1 precios De hiDrocarburos Gasolina (dól Ares Por litro) país MaR-11 % % Mes anual Francia 2.223 5.3 20.8 Alemania 2.395 7.7 24.8 italia 2.233 4.4 19.9 e spaña 1.960 5.8 24.0 r unido 2.198 2.8 19.4 japón -Canadá 1.369 8.0 32.1 eu 1.004 6.7 33.3 Diesel auTomoTriz (dól Ares Por litro) país MaR-11 % % Mes anual Francia 1.651 3.5 27.4 Alemania 1.739 4.3 26.4 italia 1.748 5.1 28.1 e spaña 1.592 3.8 27.8 r unido 1.920 2.9 21.4 japón -Canadá 1.337 3.4 35.1 eu 1.074 4.1 32.9 combusTible D omésTico (dól Ares Por mil litros) país MaR-11 % % Mes anual Francia 1322.3 3.2 36.6 Alemania 1271.9 3.6 35.0 italia 1990.5 3.6 24.9 e spaña 1283.7 4.5 37.8 r unido 1187.0 3.6 38.9 japón -Canadá 1255.9 2.3 40.0 eu -combusTible inDusTrial (dól Ares Por tonel AdA métriCA) país MaR-11 % % Mes anual Francia 795.8 7.3 38.8 Alemania - -italia 854.3 6.7 41.1 e spaña 780.3 10.7 38.0 r unido - -japón -Canadá 0 -eu 0 - -

medidor julio 2011 CARBÓN (d ólares por tonelada) Contratos 07-JUn-11 06-may-11 Var % jul 2011 123.55 125.80 -1.79 ago 2011 124.00 126.15 -1.70 sep 2011 124.55 126.30 -1.39 oct 2011 125.10 127.65 -2.00 nov 2011 126.65 127.65 -0.78 dic 2011 127.50 BRENTLONDRES (d ólares por barril) Contratos 07-JUn-11 06-may-11 Var % jul 2011 115.56 112.85 2.40 ago 2011 115.12 112.57 2.27 sep 2011 114.64 112.20 2.17 oct 2011 114.06 111.87 1.96 nov 2011 113.79 111.41 2.14 dic 2011 113.64 GASOLEO (d ólares por tonelada) Contratos 07-JUn-11 06-may-11 Var % jul 2011 957.50 934.75 2.43 ago 2011 961.25 397.75 141.67 sep 2011 964.25 941.25 2.44 oct 2011 962.25 943.50 1.99 nov 2011 966.50 944.50 2.33 dic 2011 968.00 GAS NATURAL - ESTACIONES Contratos 07-JUn-11 06-may-11 Var % Wi11 71.85 68.65 4.66 su12 65.95 63.00 4.68 Wi12 73.75 70.25 4.98 su13 67.95 65.10 GAS NATURAL - TRIMESTRAL Contratos 07-JUn-11 06-may-11 Var % iii-11 69.60 66.95 3.96 iV-11 73.85 70.90 4.16 i-12 65.83 64.73 1.69 ii-12 65.52 64.12 2.19 iii-12 71.50 69.90 2.28 iV-12 75.59 73.81 GAS NATURAL MENSUAL (libras por termia) Contratos 07-JUn-11 06-may-11 Var % jul 2011 58.40 56.15 4.01 ago 2011 59.41 58.15 2.17 sep 2011 59.20 57.85 2.33 oct 2011 64.50 62.70 2.87 nov 2011 70.15 66.85 4.94 nov 2011 73.40 nueVa york - nymex PETRÓLEO LIGHT SWEET (d ólares por barril) Contratos 07-JUn-11 06-may-11 Var % jul 2011 99.01 100.34 -1.33 ago 2011 99.60 100.88 -1.27 sep 2011 100.11 100.85 -0.73 oct 2011 100.56 100.92 -0.36 nov 2011 100.96 100.96 0.00 dic 2011 101.31 ETANOL (d ólares por galón) Contratos 07-JUn-11 06-may-11 Var % jul 2011 2.600 2.578 0.85 ago 2011 2.611 2.575 1.40 sep 2011 2.565 2.547 0.71 oct 2011 2.495 2.457 1.55 nov 2011 2.435 2.395 1.67 dic 2011 2.423 ACEITE DE CALEFACCIÓN (d ólares por galón) Contratos 07-JUn-11 06-may-11 Var % jul 2011 3.0174 2.9020 3.98 ago 2011 3.0320 2.9169 3.95 sep 2011 3.0502 2.9345 3.94 oct 2011 3.0677 2.9513 3.94 nov 2011 3.0832 2.9676 3.90 dic 2011 3.0975 GAS NATURAL (d ólares mmbtu) Contratos 07-JUn-11 06-may-11 Var % jul 2011 4.8270 4.3310 11.45 ago 2011 4.8570 4.3760 10.99 sep 2011 4.8690 4.3960 10.76 oct 2011 4.8930 4.4380 10.25 nov 2011 4.9930 4.5940 8.69 dic 2011 5.1760

58 | energíahoy |

CERTIFICADOS DE EMISIONES (CERS) (d ólares) Contratos 07-JUn-11 06-may-11 Var % sep 2011 16.5200 16.7800 -1.55 dic 2011 16.6900 17.0500 -2.11 mar 2012 16.8500 17.1800 -1.92 jun 2012 17.0500 17.3900 -1.96 sep 2012 17.2200 17.6000 -2.16 dic 2012 17.4300 ELECTRICIDAD (d ólares mWh) Contratos 07-JUn-11 06-may-11 Var % jul 2011 51.14 51.46 -0.62 ago 2011 51.08 50.94 0.27 sep 2012 52.22 53.12 -1.69 oct 2011 55.33 57.20 -3.27 nov 2011 58.20 57.20 1.75 dic 2011 59.07 GASOLINA (d ólares por galón) Contratos 07-JUn-11 06-may-11 Var % jul 2011 2.9499 3.0228 -2.41 ago 2011 2.9267 2.9686 -1.41 sep 2011 2.9083 2.9256 -0.59 oct 2011 2.7901 2.7624 1.00 nov 2011 2.7645 2.7244 1.47 dic 2011 2.7535 2.7244 de PETROLEO LIGHT SWEET (d ólares) dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 113.43 112.83 112.23 110.89 110.42

mercado

futuros

Emisora/clavE dE pizarra país sEctor prEcio (dls) 06-may-11 var. % mEs var. % 2011 Norteamérica Anadarko Petroleum Corporation ( APC ) eu Petróleo y gas 74.74 -2.3 -1.9 Apache Corporation (APA) eu Petróleo y gas 118.97 -5.8 -0.1 Arch Coal, inc. ( ACi ) eu Carbón 27.32 -13.7 -22.1 Canadian Natural resources limited ( CNQ ) Canadá Petróleo y gas 41.20 -6.9 -7.2 Chevron Corporation ( CVX ) eu Petróleo 100.58 -3.3 10.2 ConocoPhillips ( CoP ) eu Petróleo 71.36 -3.6 4.8 Consol energy, inc. ( CNX ) eu Carbón y gas 49.86 -0.2 2.3 devon energy Corporation ( dVN ) eu Petróleo y gas 81.67 -4.4 4.0 dynegy, inc. ( dYN ) eu electricidad 5.88 -8.7 4.6 el Paso Corporation ( eP ) eu Gas y tubería 20.05 8.1 45.7 enCana Corporation ( eCA ) Canadá Petróleo 32.84 0.8 12.8 enterprise Products Partners, lP ( ePd ) eu Gas 40.70 -2.2 -0.9 e xelon Corporation ( eXC ) eu electricidad 41.88 0.6 0.6 e xxon mobil Corporation ( Xom ) eu Petróleo 80.84 -3.2 10.6 Halliburton Company ( HAl ) eu Construcción y serv. 48.67 2.4 19.2 imperial oil limited ( imo ) Canadá Petróleo y gas 46.99 -4.0 16.0 marathon oil Corporation ( mro ) eu Petróleo y gas 51.68 2.1 39.6 massey energy Company ( mee ) eu Carbón 62.96 0.0 17.4 Natural resource Partners, lP ( NrP ) eu Carbón 31.07 -0.4 -6.4 Nexen, inc. ( NXY ) Canadá Petróleo y gas 21.77 -12.9 -4.9 occidental Petroleum Corporation ( oXY ) eu Petróleo y gas 102.05 -5.9 4.0 Peabody energy Corporation ( BTu ) eu Carbón 57.34 -10.1 -10.4 Penn Virginia resource Partners, lP ( PVr ) eu Carbón 25.23 -5.7 -10.9 PPl Corporation ( PPl ) eu electricidad 27.99 1.1 6.3 Schlumberger limited ( SlB ) eu Servicios 83.77 -0.1 0.3 Southern Company ( So ) eu electricidad 39.50 -0.1 3.3 Suncor energy, inc. ( Su ) Canadá Petróleo y gas 40.05 -5.3 4.6 Sunoco, inc. ( SuN ) eu Petróleo 41.20 -1.6 2.2 TransCanada Corporation ( TrP ) Canadá Gas y tubería 43.55 1.6 14.5 Transocean limited ( riG ) eu Petróleo y gas 64.53 -6.6 -7.2 Valero energy Corporation ( Vlo ) eu Petróleo 25.66 -6.0 11.0 América Latina Paranaense de energia ( elP ) Brasil electricidad 25.90 -7.0 2.9 ecopetrol, S.A. ( eC ) Colombia Petróleo 45.61 6.5 4.6 endesa Chile ( eoC ) Chile electricidad 56.50 0.7 1.3 enersis, S.A. ( eNi ) Chile electricidad 21.76 3.5 -5.6 Petroleo Brasileiro - Petrobras ( PBr ) Brasil Petróleo y gas 32.83 -6.0 -13.2 Transportadora de Gas del Sur ( TGS ) Argentina Gas 3.58 -34.2 -36.2 Willbross Group, inc. ( WG ) Panamá Construcción 8.52 -13.9 -13.2 YPF Sociedad Anonima ( YPF ) Argentina Petróleo y gas 43.44 4.7 -13.8 Europa luKoil oil Company ( luKoY.PK ) rusia Petróleo 64.48 -0.5 12.7 BP, PlC ( BP ) reino unido Petróleo 44.29 -1.2 0.3 e oN AG ( eoNGY.PK ) Alemania electricidad 28.15 -10.1 -7.4 electricite de France - edF( edF.PA ) Francia electricidad 27.31 -4.0 -11.0 energias de Portugal, S.A. ( edPFY.PK ) Portugal electricidad 37.85 -3.8 13.8 Areva, S.A. ( ArVCF.PK ) Francia electricidad 40.25 -10.1 -18.3 eNi, S.p.A. ( e ) italia Petróleo 47.11 -6.7 7.7 iBerdrol A ( iBdrY.PK ) e spaña electricidad 35.70 -1.7 16.5 National Grid Transco, PlC ( NGG ) reino unido electricidad 49.02 -2.9 10.5 Norsk Hydro ASA ( NHYdY.PK ) Noruega Petróleo y gas 7.74 -1.8 6.3 repsol YPF, S.A. ( rePYY.PK ) e spaña Petróleo 32.60 -2.7 38.4 royal dutch Sell, PlC ( rdS-B ) Alemania Petróleo 70.29 -4.6 5.4 Statoil ASA ( STo ) Noruega Petróleo y gas 25.18 -4.8 5.9 ToTAl , S.A. ( ToT ) Francia Petróleo y gas 56.18 -6.7 5.0 Yanzhou Coal mining Company ( YZC ) rusia Carbón 39.28 7.9 28.4 Asia China Petroleum & Chemical Corporation ( SNP ) China Petróleo 98.35 0.7 2.8 Huaneng Power international, inc. ( HNP ) China electricidad 22.98 -2.0 7.5 PetroChina Company limited ( PTr ) China Petróleo y gas 140.27 2.1 6.7 Korea electric Power Corporation ( KeP ) Corea electricidad 13.07 -5.0 -3.3

ACCIONES DEL SECTOR ENERGÉTICO EN NY

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medidorjulio2011

>> inG JeSúS antonio nebradt García, Gerente reGional de producción central Av. Real de los Reyes N°265. Col. Los Reyes. Coyoacán. México D.F. C.P. 04330. Tel: 5619-9605, exts. 201 y 208 jesus.nebradt@cfe.gob.mx

60 | energíahoy | julio 2011

dededeComisiónenergíalaCámaradiputados

dedeldeComisiónenergíasenadolarepúbliCa

>> inG. lino a cÁrdenaS Villarreal, Gte. reGional de producción norte Pablo A. González N°650 Pte. Col. San Jerónimo. Monterrey, N.L. C.P. 64640. Tel: 01 (81) 8151-3010 lino.cardenas@cfe.gob.mx >> inG. JoSé Manuel MendoZa fuenteS , Gerente reGional de producción occidente Tel: 01 (33) 3679-6001 al 05 Gabriel Danunzio N° 5001. Col. Padres Vallarta. Zapopan, Jalisco. C.P. 45020. >> inG Manuel eMilio Morato ricart, Gerente reGional de producción SureSte Km 7.5 Carretera Veracruz-Tejar. Veracruz, Veracruz. C.P. 94271. Tel: 01 (229) 989-8530 manuel.morato@cfe.gob.mx >> inG. franciSco de la parra díaZ de león, deSubdirectorenerGéticoS Periférico Sur N°4156. Piso 7. Col. Jardines del Pedregal. México D.F. C.P. 01900. Tel: 5481-7501 y 5652-3650 francisco.delaparra@cfe.gob.mx >> inG. raúl Maya GonZÁleZ, proyectoS GeoterMoeléctricoS Alejandro Volta N°65. Col. Electricistas. Morelia, Michoacán. C.P. 58290. Tel: 01 (443) 3227 002 Fax: 01 (443) 3227 010 raul.maya@cfe.gob.mx >> inG. noé peña SilVa, deSubdirectortranSMiSión Av. Don Manuelito N°32, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5595-6214, exts. 31010 Fax: 5490-0419 y 5490-0400 noe.pena@cfe.gob.mx >> inG. GuStaVo a SalVador torreS , coordinador del centro nacional de control de enerGía Av. Don Manuelito N°32, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tels: 5595-6063, 5683-3719, exts. 51001 y 51002 gustavo.salvador@cfe.gob.mx

Comisión Federal de (CFeleCtriCidade)

>> franciSco Santoyo VarGaS , dir. de finanZaS Paseo de la Reforma N°164. Piso 1. Col. Juárez. México, D.F. Tel: 5705-0538 francisco.santoyo@cfe.gob.mx >> inG. néStor f. Moreno díaZ, dir. de operación Río Rodano N°14. Piso 7. Col. Cuauhtémoc. México, D.F. 5229-4400, ext. 3860 nestor.moreno@cfe.gob.mx >> lic. fernando bueno MontalVo, director de adMiniStración Río Rodano N°14. Piso 5. Col. Cuauhtémoc. México, D.F. Tels: 5286-0735 y 5286-3715 fernando.bueno@cfe.gob.mx >> inG euGenio lariS alaniS , director de proyectoS de inVer Sión financiera Paseo de la Reforma N°164. Piso 14. Col. Juárez. México, D.F. Tel: 5229-4400, exts. 6800 y 6801 euglaris@cfe.gob.mx >> inG. rodolfo nieblaS caStro, director de ModerniZación y ca Mbio eStructural Museo Tecnológico de la CFE. Chapultepec. México, D.F. Tel: 5553-2631, exts. 90026 r.nieblas@cfe.gob.mx >> lic. rubén lópeZ MaGallaneS , titular del órGano interno de control Paseo de la Reforma N°164, PH. Col. Juárez. C.P. 06600. México, D.F. Tel: 5705-1117, ext. 90500 ruben.lopez06@cfe.gob.mx

>> c.p. JaVier GuZMÁn García, SubGerente de norMatiVidad de operación Paseo de la Reforma N°164. Piso 15. Col. Juárez. Tel: 5705-4807, ext. 90589 javier.guzman@cfe.gob.mx >> inG luiS carloS hernÁndeZ ayala, deSubdirectorGeneración Av. Don Manuelito N°11, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 490-4030, exts. 71000 y 71001 carlos.hernandez@cfe.gob.mx >> inG. JoSé franciSco rodríGueZ MoraleS , Jefe de aSeSoreS Av. Don Manuelito N°11, Esq. Av. Toluca. Piso 2. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5490-4070, ext. 72700 francisco.rodriguez01@cfe.gob.mx >> inG. franciSco fereGrino péreZ, Gerente de inGeniería eléctrica

>> María elena GonZÁleZ ancira, Sria . particular del dir. Gral Museo Tecnológico de CFE. Chapultepec. Delegación Miguel Hidalgo. México, D.F. 11870. Tel: 5273-6425 y 5229-4400, ext. 90000 elena.gonzalez01@cfe.gob.mx

>> alfredo elíaS ayub, director General Museo Tecnológico de CFE. Chapultepec. Delegación Miguel Hidalgo. México, D.F. 11870. Tel: 5273-6425, 5229-4400, ext. 90000 alfredo.elias@cfe.gob.mx

>> dr. florencio aboyteS García, Subdirector de proGra Mación Paseo de la Reforma N°164. Piso 9. Col. Juárez. México, D.F. Tel: 5705-3898, exts. 8000 y 8001 florencio.aboytes@cfe.gob.mx >> lic. eStéfano conde fartuk, Gerente de coMunicación Social Río Lerma N°334. Planta alta. Col. Cuauhtémoc. México, D.F. Tels: 5553-2033 y 5553-8015 e.conde@e.conde.com.mx

>> inG. ricardo SoSa ríoS , Gerente de SiSteMaS de inforMación todas las personalidades del sector energético reunidas en las 10 páginas del directorio azul sector público direCtorio

>> Sen. franciSco labaStida ochoa, preSidente Torre Caballito, Reforma N°10. Piso 5. Ofic. 16. Col. Tabacalera. C.P. 06030. México, D.F. Tel: 5345-3000, ext. 3804 directorio/energiawww.senado.gob.mx/comisiones/energia.comision@senado.gob.mx

>> inG Juan bautiSta floreS , coordinador de tranSMiSión Av. Don Manuelito N°32, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tels: 5683-2210, 5681-1416, 5490-0400, ext. 33010 juan.bautista@cfe.gob.mx >> inG. froylan MartíneZ fonSeca, Gerente de líneaS de tranSMiSión Av. Don Manuelito N°32, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tels: 5490-0472, 5490-0400, ext. 33410 froylan.martinez@cfe.gob.mx

Av. Don Manuelito N°11, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5490-4080, ext. 73100 francisco.feregrino@cfe.gob.mx

>> dip. daVid Maldonado GonZÁleZ, preSidente Av. Congreso de la Unión N°66. Col. El Parque. Del. Venustiano Carranza. C.P. 15969. México, D.F. Tel: 5628-1300 ext. 6502 movallea@diputadospan.org.mx

adolfo.chavez@conuee.gob.mx >> josé Antonio vArgAs ydecoordinrodríguez,AdorAdministrAciónfinAnzAs Río Lerma N°.302, Piso 2, Col. Tel.MéxicoCuauhtémoc;DF,CP065003000-1000ext.1017

>> ing. teódulo Arroyo rodríguez, coordinAdor de distribución Río Rodano N°14, Piso 3. Sala 301. Col. Cuauhtémoc. México D.F. C.P. 06598. Tel: 5553-6774, ext. 2603 teodulo.arroyo@cfe.gob.mx >> ing. benjA mín sierr A rodríguez, gerente de normAlizAción de distribución Río Rodano N°14. Piso 3. Sala 301. Col. Cuauhtémoc. México D.F. C.P. 06598. Tels: 5553-5685 y 5229-4400, ext. 20150 y 20151 benjamin.sierra@cfe.gob.mx >> ing. enrique vArgAs nieto, coordinAdor comerciAl Río Rodano N°14. Piso 3. Col. Cuauhtémoc. México D.F. C.P. 06598. Tels: 5553-6460 y 5229-4400, ext. 20331 enrique.vargas@cfe.gob.mx >> ing. Antonio mAcíAs pAdillA , gte. divisionAl distribución jAlisco Av. 16 de septiembre N° 455. Guadalajara, Jalisco. C.P. 44100 Tel: 01 (33) 3614 4376 Fax 01 (33) 3613 4808 antonio.macias@cfe.gob.mx >> ing. roberto vidAl león, gerente divisionAl distribución centro occidente Calz. Ventura Puente N°1653. Morelia, Michoacán. Tel: 01 (443) 322-5202 roberto.vidal@cfe.gob.mx >> ing. jAvier vAlenciA bAr AjA , gte. divisionAl distribución centro sur Av. Colegio Militar N°15. Col. Cuernavaca,Chamilpa.Morelos. 62210. Tel: 01 (777) 329-4001 Fax: 01 (777) 329-4093 javier.valencia@cfe.gob.mx >> ing. ArmAndo reynoso sánchez, gte. divisionAl distribución sureste Manuel Álvarez Bravo N°600, Fracc. Colinas de la Soledad. Oaxaca, Oaxaca. C.P. 68020. Tel: 01 (951) 520-0811 Fax 01 (951) 520-0687 armando.reynoso@cfe.gob.mx >> ing. jorge gutiérrez requejo, gte. divisionAl distribución peninsulAr Calle 19. N°454. Fracc. Montejo. Mérida, Yucatán. C.P. 97127. Tels: 01 (999) 927 2844

>> ing ydechernándezfernAndopensAdo,oordinAdornormAlizAcióndemAndAeléctricA Río Lerma N°302. Piso 1. Col. Tel.MéxicoCuauhtémoc.DF.CP06500.3000-1000ext.1222

>> ing. josé Abel vAldez cA mpoy, subdirector de distribución Río Rodano N°14. Piso 3. Col. Cuauhtémoc. México D.F. C.P. 06598. Tels: 5241-8403, 5241-8408, 5229-4400, ext. 20003 jose.valdez@cfe.gob.mx

gustavo.rodriguez@conuee.gob.mx >> dr gAudencio r A mos niembro, director gener Al Adjunto de gestión pAr A lA energéticcertificAciónA Río Lerma N°302. Piso 2, Col. Tel:MéxicoCuauhtémoc.DF.CP06500.3000-1000ext.1234 gaudencio.ramos@conuee.gob.mx

joseantonio.vargas@conuee.gob.mx edeparafideicomisoelahorroenergíaléctrica(fide)

fernando.hernandez@conuee.gob.mx >> edgAr Adolfo chávez Andr Ade, promoción y progr A mAs regionAles Río Lerma N°302, Piso 2. Col. Tel.MéxicoCuauhtémocDF,CP065003000-1000ext.1138

directoriojuLio2011 |

Ignacio Allende N°155. Xalapa, Veracruz. C.P. 91000. Tel: 01 (228) 817-4477 >> ing. jesús eliseo r A mos, gte. divisionAl distribución norte Blvd. Miguel Alemán N°110 esq. Guaneceví. Gómez Palacio, Durango. C.P. 35070. Tel: 01 (871) 729-1800

>> ing. mArtín vázquez tA bArez, gte. de gener Ación termoeléctricA Av. Don Manuelito N°11, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5683-0026, ext. 72713 martin.vazquez01@cfe.gob.mx >> ing. dgerentenevárezguillermoelizondo,divisionAlistribuciónoriente

>> ing. roberto butrón feregrino, gerente de seguridAd industriAl Av. Don Manuelito N°11. Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5229-4400, ext. 73300 roberto.butron@cfe.gob.mx >> ing. josé mAnuel fernández dávilA , hdecoordinAdorgenerAciónidroeléctricA Av. Don Manuelito N°11, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5490-4060, ext. 72500 jose.fernandez01@cfe.gob.mx

>> ing. enrique guzmán sánchez, gerente divisionAl distribución bAjA cAliforniA . Blvd. Benito Juárez, esq. Lázaro Cárdenas. Mexicali, Baja California. C.P. 21280. Tel: 01 (686) 905-5000 enrique.guzman@cfe.gob.mx >> ing. víctor fernández sánchez, gerente divisionAl distribución golfo norte Av. Universidad N°2400 Nte. Monterrey, N.L. C.P. 66410. Tel: 01 (81) 8329-0201 victor.fernandez@cfe.gob.mx >> ing. josé pAz de lA fuente vázquez, gerente divisionAl distribución golfo centro Av. Chairel N°101. Tampico, Tamaulipas. C.P. 89260 Tel: 01 (833) 241-3311 jose.delafuente@cfe.gob.mx >> ing. juliAn AdA me mir AndA , dir. ejecutivo del instituto de eléctricinvestigAcionesAs Leibnitz N°13. Piso 11. Col. Anzures. México D.F. C.P. 11590. Tel: 5254-8437 y 5254-8438 jadame@iie.org.mx >> ing. gustAvo Arvizu lAr A, gte. de estudios de ingenieríA civil Augusto Rodin N°265. Col. Fax:Tels:MéxicoNochebuena.D.F.C.P.03820.5615-7785y5615-17915615-8897 gustavo.arvizu@cfe.gob.mx >> ing. jAvier freyre rizo, gerente de lAbor Atorio (lApem) Av. Apaseo Oriente S/N. Col. Industrial. Irapuato, Guanajuato. C.P. 36541. Tel: 01 (462) 623-9410 javier.freyre@cfe.gob.mx >> lic. mArinA velAsco vegA , gte. de tecnologíAs e informáticA Cerrada Av. Toluca N°60. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5229-4791 y 5229-4400, exts. 48100 y 48101 marina.velasco@cfe.gob.mx >> dr. vicente AguinAco br Avo, gerente de protección AmbientAl Blvd. Adolfo Ruiz C. N°4156. Col. Jardines del Pedregal. México D.F. C.P. 01900 Tel: 5481-7507 vicente.aguinaco@cfe.gob.mx

>> ing. román r A mírez rodríguez, gerente de comunicAciones y control Av. Don Manuelito N°32, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5490-0433, ext. 34010 roman.ramirez@cfe.gob.mx

>> ing. jAvier flores herediA , coordinAdor de oper Ación de fibr A ópticA Don Manuelito No. 32. Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México DF. C.P. 01780. Tel: 5490-0420 y 5490-0400, ext. 32010 javier.flores02@cfe.gob.mx

>> ing. roberto torres vAlenciA , gerente divisionAl distribución bAjío Pastita N°55. Guanajuato, Gto. C.P. 36090. Tel: 01 (473) 731-1558 roberto.torres02@cfe.gob.mx >> ing. mArio mor Ales vielmAs, gerente divisionAl distribución centro oriente Av. Revolución N°1515, Puebla, Puebla, C.P. 72000. Tel: 01 (222) 229-0553 (deeficienteparancomisiónacionalelusoenergíaconuee)

>> gustAvo rodríguez sAntos, srio. ejecutivo Río Lerma N°302. Piso 5, Col. Tel:MéxicoCuauhtémoc.DF.CP06500.3000-1000ext:1030

>> lic. emiliAno pedr AzA hinojosA , director gener Al Río Lerma N°302 Col. Cuauhtémoc. México, D.F. Tel: 3000-1001 emiliano.pedraza@conuee.gob.mx

energíahoy 61 y Administr Ación de energíA Av. Don Manuelito N°32, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tels: 5595-3543, 5595-5400 exts. 5698 y 56999 ricardo.sosa@cfe.gob.mx

>> lic. emma noemí Vázquez martínez, Directora De com. social Horacio N°1750. Col. Los Morales Polanco. México, D.F. Tel: 5283-1500 nvazquez@cre.gob.mx deseCRetaRíaeneRgía (seneR)

>> ing. maria alicia cruz roDríguez, gerente De Dictamen técnico y costos Edificio Pirámide Tabasco. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines N°1202. Tel:Villahermosa,Oropeza.FraccionamientoC.P.86030.Tabasco.01(993)310-1790 maria.alicia.rodriguez@pemex.com

>> Jorge freyre, gte. Del compleJo procesaDor De gas área coatzacoalcos Kilómetro 5.5. Coatzacoalcos-Veracruz.Carretera Zona Industrial Pajaritos. C.P. 96740. Coatzacoalcos, Veracruz. Tel: 01 (921) 218-0001

Insurgentes Sur N°890. Piso 10. Col. Del Valle. México, D.F. 03100 Tel: 5000-6120 y 5000-6121 jgonzalez@energia.gob.mx

>> ángel rosette roDríguez, gerente Del compleJo procesaDor De gas cactus Carretera Tel:Cactus,DomicilioVillahermosa-Reforma.Conocido.C.P.29500.Chiapas.01(993)316-5228 natividad.rodriguez@gas.pemex.com

>> roDolfo figueroa alonso, gerente De planeación Torre Ejecutiva, Piso 16. Marina Nacional N° 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005. Ext. 55727 >> agustín moreno DelgaDo, gerente De operaciones Torre Ejecutiva, Pisos 6 y 11. Marina Nacional N° 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005. Ext. 55299 >> mónica ruValcaba gallarDo, gerente De contabiliDaD Torre Ejecutiva. Piso 2. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005. Ext. 55651 mruvalcaba@gas.pemex.com

>> r afael otero, gte. De aDministración y finanzas zona sur Paseo Usumacinta S/N. Tabasco 2000. C.P. 86035. Villahermosa, Tabasco. Tel: 01 (993) 316-6847 rotero@gas.pemex.com

>> sergio guaso, Dir. eJecutiVo De csm Torre Ejecutiva, Piso 09. Marina Nacional N° 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-0558 guaso@pep.pemex.com >> miguel ángel maciel torres, gerente De geociencia e ingeniería Torre Ejecutiva, Piso 09. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-1641

directorio 62 | energíahoy | julio 2011 >> Dr. Juan manuel carreras lópez, Directora general Mariano Escobedo N°420. Piso 4. Col. Anzures. México, DF. CP 11590. Tel: 5254-2458 www.fide.org.mx ReguladoComisiónR a de eneRgía (CRe)

>> aurora pierDant grunstein, gerente De contratos Torre Ejecutiva, Piso 41. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: Ext. 3-26-76 corzo@pep.pemex.com >> luis macías cHapa, gte. De nueVos negocios Torre Ejecutiva, Piso 41. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: Ext. 3-28-33 lmacias@smx.pep.pemex.com >> Juan De Dios buJanos Wolf, gte. De planeación estratégica Torre Ejecutiva, Piso 08. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-4962 jbujanos@smx.pep.pemex.com >> Juan roDrigo puliDo gerente De eValuación De resultaDos Torre Ejecutiva, Piso 10. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5531-6218 jtorres@smx.pep.pemex.com >> José aurelio loyo fernánDez, gerente De planeación operatiVa Torre Ejecutiva, Piso 10. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-0907 jsloyofr@pep.pemex.com >> mario limón gonzález, gerente De moDelaDo geológico regional Edificio Pirámide Tabasco. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines N°1202. Fracc. Oropeza. C.P. 86030. Villahermosa, Tabasco.. Tel: 01 (993) 310-1862 mlimong@pep.pemex.com

>> José antonio meaDe kuribreña, secretario Insurgentes Sur N°890. Primer piso. Col. Del Valle. México, D.F. Tel: 5000-6000, ext. 1000 y 1062

>> Juan José suárez coppel, Director general Torre Ejecutiva, Piso 44. Marina Nacional N°329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel. 1944-9419 directorgeneral@pemex.com ypemex-gaspetroquímica básica >> JorDy Herrera flores Torre Ejecutiva, Piso 44. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005 jherrera@gas.pemex.com >> carolina nuñez Velasco, coorDinaDor De control De gestión y Desempeño Torre Ejecutiva, Piso 06. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005 carolina.nunez@pemex.com >> ing. José miguel solís, gerente Del centro De competencia Torre Ejecutiva, Piso 10. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005. Ext. 55880 >> agustín castro pérez, subDirector De aDministración y finanzas Torre Ejecutiva. Piso 39. Marina Nacional N°329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005. Ext. 55098 acastro@gas.pemex.com

>> sergio manuel alcocer subsecretariomartínez, De planeación energética y teDesarrollocnológico Insurgentes Sur N°890. Piso 3. Col. Del Valle. México, D.F. Tel: 5000-6000, ext. 1421 salcocer@energia.gob.mx >> maría De la luz ruiz mariscal, oficial mayor Insurgentes Sur N°890. Col. Del Valle. México, D.F Tel: 5000-6000 lruizmar@energia.gob.mx (Pemex)mPetRóleosexiCanos

>> francisco salazar, presiDente Horacio N°1750. Col. Los Morales Polanco. México, D.F. Tel: 5283-1500 y 5283-1515 www.cre.gob.mxfsalazar@cre.gob.mx

>> mario gabriel buDebo, subsecretario De HiDrocarburos Insurgentes Sur N°890. Primer piso. Col. Del Valle. México, D.F. Tel: 5000-6012, ext. 1101 mbudebo@energia.gob.mx

>> guillermo a . pérez cruz, gerente De la uniDaD especializaDa De aguas profunDas Torre Empresarial. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines N°1203. Villahermosa,Lindavista.FraccionamientoC.P.86050.Tabasco. gperezc@pep.pemex.com

>> ing. William Humberto cHacón cHan, gerente De sistemas De gestión y aDministración Jaime Balmes N°11. Col. Los Morales. Miguel Hidalgo. C.P. 11510

>> ing. carlos a . morales gil, Director general Torre Ejecutiva. Piso 41. Marina Nacional N°329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-8965 cmorales@pep.pemex.com

>> robertony toVilla ruiz, gerente De auDitoría De seguriDaD inDustrial y protección a mbiental Torre Ejecutiva. Piso 15. Marina Nacional N°329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005 ypemex-exploraciónproDucción

>> césar cruz martínez, gerente Del compleJo procesaDor De gas nueVo pemex Carretera Villahermosa-Reforma. Poblado Luis Gil Pérez. C.P. 86000. Villahermosa, Tabasco. Tel: 01 (993) 316-4550 cruz@gas.pemex.com

>> Jaime gonzález DsubsecretarioaguaDé,eelectriciDaD

rodolfo.agustin.estavillo@pemex.com GErEncia dE la rEFinEría “MiGuEl HidalGo” Km. 23.5. Carretera Jorobas-Tula. C.P. 42800. Tula, Hidalgo. Tel: 5250-5347 >> Héctor arMando Pino HErMosillo, GtE. dE MantEniMiEnto dE tErMinalEs y ductos Marina Nacional N°329. Piso 6. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5531-0791 >> Gustavo PinEda roMEro, GErEntE dE la coordinación dE oPEracionEs y ductos Marina Nacional N°329. Piso 6. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5255-5187 >> josé Pablo brinGas y corrEa, GErEntE dE alMacEna MiEnto y distribución GolFo Av. Urano N°420. Módulo 1. Ylang Ylang. C.P. 94298. Boca del Río, Veracruz. Tel: 01 (299) 989-2849 jpbringas@ref.pemex.com >> jorGE luis tala MantEs Montoya, GErEntE dE oPEración y MarítiMantEniMiEntoMo Edificio Administrativo. Piso 8. Insurgentes Veracruzanos S/N. Esq. Francisco Hernández. Centro. C.P. 91700. Veracruz, Tel:Veracruz.01(229) 989-4611

>> carlos E. roMEro rEyGadas, dirEctor GEnEral PajaritosPEtroquíMica Av. Jacarandas N°100. Piso A-3. Rancho Alegre. C.P. 96558. Coatzacoalcos, Tel:Veracruz.01(921) 211 2570 ceromero@ptq.pemex.com

| energíahoy | 63 México, D.F. Tel: 5580-5626 william.humberto.chacon @pemex.com

Mario ErnEsto rivEra vElásquEz, GErEntE dE sEGuridad industrial y ProtEcción aMbiEntal Edificio Pirámide Tabasco. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines N°1202. Tel:Villahermosa,Oropeza.FraccionamientoC.P.86030.Tabasco.01(993)310-1735

>> aGustín lóPEz HuEsca, GErEntE dE EstacionEs dE sErvicio Marina Nacional N°329. Piso 25. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-2500, ext. 58950 PEMEx-PEtroquíMica >> r aFaEl bEvErido loMElín, dirEctor Gral. Marina Nacional N°329. Piso 27. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. Méxi co, D.F. Tel: 1944 2500 >> Horacio aGuirrE bacErot, adMinistrador GEnEral dEl coMPlEjo iPEtroquíMicandEPEndEncia K m. 76.5. Carretera Federal México-Puebla. C.P. 74000. San Martín Texmelucan, Puebla. Tel: 01 (248) 484-0199 haguirre@ptq.pemex.com

Marina Nacional N°329. Piso 05. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, ext: 58870 martha.hernandez@pemex.com >> jorGE zacaula PEralta, GErEntE dE análisis dE invEr sión y Gasto oPErativo Marina Nacional N°329. Piso 5. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, ext: 38690 jozacaulap@ref.pemex.com >> jorGE dE jEsús rodríGuEz villar, GErEntE dE control dE Producción Marina Nacional N°329. Piso 13. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-4735 jrodriguezv@ref.pemex.com >> lEoPoldo GóMEz calzada, GErEntE dE dEsarrollo dE inFraEstructura Marina Nacional N°329. Piso 03. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-4968 lgomez@ref.pemex.com >> nicolás rodríGuEz MartínEz, GErEntE dE inGEniEría dE ProcEsos Marina Nacional N°329. Piso 07. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-6906 nrdgzmtz@ref.pemex.com >> PEdro isMaEl HErnándEz dElGado, GtE. dE MantEniMiEnto dE rEFinErías Marina Nacional N°329. Piso 3. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. Méxi co, D.F.Tel: 5531-6043 hdiaz@ref.pemex.com >> Francisco G. toscano, GErEntE dE la rEFinEría “inG. Héctor r . lara sosa” Carretera Monterrey-Reynosa. Km. 36, Cadereyta Jiménez. C.P. 67450. Cadereyta, Nuevo León. Tel: 01 (828) 284-0148 ftoscano@ref.pemex.com >> inG. josé nuñEz MartínEz, GErEntE dE la “FranciscorEFinEríai.MadEro” Prolongación Av. Álvaro Obregón S/N. C.P. 89530. Ciudad Madero, Tamaulipas. Tel: 01 (833) 229-1118 >> EdMundo Franco lara, GErEntE dE la rEFinEría “Gral. lázaro cárdEnas” Av. Díaz Mirón y Av. 1 de Mayo. Col. Obrera. C.P. 96740. Minatitlán, Veracruz. Tel: 01 (922) 225-0047 efranco@ref.pemex.com

>> inG. rodolFo aGustín Estavillo vEnEGas, GErEntE dE la rEFinEría “inG a dovalli j.” Km. 3. Carretera Transístmica. A.P. 109. C.P. 70620. Salina Cruz, Oaxaca. Tel: 01 (971) 714-9016

>> MiGuEl ta ME doMínGuEz, dirEctor GEnEral Marina Nacional N°329. Piso 40. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, ext. 58001 >> alFrEdo díaz rodríGuEz, GErEntE dE sEGuridad industrial Marina Nacional N°329. Piso 02. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, ext: 53107 adiazr@pemex.com >> luis FErnando bEtancourt sáncHEz, GErEntE dE ProtEcción aMbiEntal Marina Nacional N°329. Piso 02. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, ext: 54721 lfbetancourt@pemex.com >> MartHa HErnándEz orroa, GErEntE dE EstratéPlanEaciónGica

PEMEx-rEFinación

directoriojuLio2011

>> inG. josé asunción HErnándEz HErnándEz PsubdirEctorEtroquíMica Escolín Carretera Palma Sola S/N. 5 de Mayo. C.P. 93350. Poza Rica, Veracruz. Tel: 01 (782) 823-1711 >> víctor ManuEl díaz navarrEtE, dirEctor Gral. PEtroquíMica tula Km. 23.5. Carretera Jorobas-Tula. C.P. 42800. Tula, Hidalgo. Tel: 01 (773) 738-0042 haguirre@ptq.pemex.com >> GuillErMo Miranda banda, dirEctor GEnEral PEtroquíMica ca MarGo Carretera Panamericana, Km. 1506. C.P. 33730. Ciudad Camargo, Chihuahua. Tel: 01 (648) 462-0644 gmiranda@ptq.pemex.com >> FEliPE dE jEsús MartínEz arisMEndi, dirEctor GEnEral PEtroquíMica MorElos Av. Jacarandas N°100. Piso B-2. Rancho Alegre. C.P. 96558. Coatzacoalcos, Veracruz. Tel: 01 (921) 211-4010 fjmartinez@ptq.pemex.com

Francisco García HErnándEz, GErEntE dE ExPlotación dE yaciMiEntos Edificio Pirámide Tabasco. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines N°1202. Tel:Villahermosa,Oropeza.FraccionamientoC.P.86030.Tabasco.01(993)310-1764

>> inG. arMando rEndón GóMEz, GErEntE dEl coMPlEjo PEtroquíMico canGrEjEra Km. 10. Carretera CoatzacoalcosVillahermosa. C.P. 94600. Coatzacoalcos, Veracruz.

>> inG. jorGE dE jEsús rodríGuEz, GErEntE dE la rEFinEría “inG. antonio M. aMor” Tierra Blanca N°400. Bella Vista. C.P. 36730. Salamanca, Guanajuato. Tel: 01 (464) 648-1099 jorge.jesus.rodriguez@pemex.com

rubén luján salazar GErEntE dE dicta MEn dE ProyEctos dE acEitE y Gas asociado Marina Nacional N°329. Piso 11. Col. Huasteca. Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5250-4899 >> Francisco javiEr García GóMEz, GErEntE dE dicta MEn dE ProyEctos dE acEitE y Gas asociado Marina Nacional N°329. Piso 41. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. >> josé luis sáncHEz bujanos, GErEntE dE dEsarrollo dE ca MPos Marina Nacional N°329. Piso 11. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-0846 jlsanchez@smx.pep.pemex.com

jsreyag@sur.pep.pemex.com

Km. 39+400. Carretera Costera del Golfo. C.P. 96700. Cosoleacaque, Veracruz. Tel: 01 (922) 223-0194 ceromero@ptq.pemex.com

cPemex-DirecciónorPorativaDeoPeraciones

yDcorPemex-DirecciónPorativaetecnologíaDeinFormaciónProcesosDenegocio >> ing. abrahammauriciogalán ramírez, Marina Nacional N°329, piso 28. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F Pemex-contraloría >> general corPorativa ing. gustavo ernesto ramírez contralorroDríguez,general Marina Nacional N°329, piso 42. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-2500 Ext. 54075 comgustavo.ramirez.rodriguez@pemex. (IMP)delMexInstItutoIcanoPetróleo >> Dirección general Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 11. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6120 >> javier Dueñas garcía, Dir. corPorativo De Finanzas y aDmon. Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 9. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6208 jduenas@imp.mx >> ernesto ríos Patrón, Dir. corPorativo De Planeación y Desarrollo Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 2. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6085 erios@imp.mx >> juan arturo lim meDrano, Director DcorPorativoeoPeración Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 5. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6150 jalim@imp.mx >> esteban ceDillo ParDo, Director De investigación y PosgraDo Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 12. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6246 ecedillo@imp.mx >> alma américa Porres luna, Director De ProDucción y exPloración Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 10. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6230 aporres@imp.mx >> roDolFo Del rosal Díaz, Director De ingeniería De Proceso Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 7. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6181 rrosal@imp.mx >> arturo ricarDo rosales gonzález, Dir. De ingeniería De Proyecto Eje Central Lázaro Cárdenas. N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 3. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6103 arosales@imp.mx

cPemex-DirecciónorPorativaDeaDministración

>> ing. ignacio quesaDa morales Marina Nacional N°329, piso 38. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 9779

>> ing. carlos raFael murrieta cummings, Director corPorativo De oPeraciones Marina Nacional N°329, piso 17. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-2500

>> Francisco guzmán lóPez, Director De seguriDaD y meDio ambiente Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 4. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6139 >> joaquín Díaz martínez, encargaDo Del DesPacho De la Dirección De caPacitación Eje Central Lázaro Cárdenas. N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 6. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6166 >> DaviD treviño Peña, titular Del órgano interno De control Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Edif. 13. Cubículo 101-C. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-8086 dtrevino@imp.mx

>> wilhem hagelsieb garza, gerente De comunicación social Marina Nacional N°329, piso 43. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-9135. Ext. 57101 wilhem.fiedrich.hagelsieb @pemex.com Pemex-P.m i comercio internacional >> ing. rocío cárDenas, Directora general Marina Nacional N°329, piso 20. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-2500

cPemex-DirecciónorPorativaDeFinanzas

>> ing. carlos treviño meDina Marina Nacional N°329, piso 12. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5250-1245 carlos.trevino@pemex.com >> lic. javier lozano cortes, subgerente De DiFusión y Promoción Marina Nacional N°329, piso 43. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-8989 >> lic. eDuarDo marín conDe, titular Del área De inFormación y Prensa Marina Nacional N°329, piso 43. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-9135 eduardo.marin@pemex.com >> martha avelar, subgte. De inFormación Marina Nacional N°329, piso 43. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-9135 y 1944-9313 mjavelar@dca.pemex.com

>> roDolFo almanza mosqueDa, Director regional norte Avenida 6 Norte, N°47. Esq. 12 Oriente. Col. Obrera. Poza Rica, Veracruz. C.P. 07730. Tel: (782) 8227-103 ralmanza@imp.mx >> césar eDmunDo Figueroa gutiérrez, Director regional centro Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Edif. 19. Desp. 102. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-8288 cfiguero@imp.mx >> carlos Flores yáñez, Director regional sur Periférico Carlos Pellicer Cámara N°1502. Col. Pino Suárez. Villahermosa, Tab. C.P. 86029. Tel: (993) 310-8461 cfloresy@imp.mx >> josé antonio torres y serrallonga, Director regional marina Av. Periférica Nte. N°75. Col. San Agustín del Palmar. Cd. del Carmen, Campeche. C.P. 24110. Tel: (938) 3812-061 jatorres@imp.mx >> olga Patricia ríos garcía, titular De la uniDaD De asuntos juríDicos Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 8. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6203 prios@imp.mx >> gerencia De comunicación social y relaciones Públicas Eje Central Lázaro Cárdenas N°152, Col. San Bartolo. Edif. 4. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-7944

directorio 64 | energíahoy | julio 2011 Tel: 01 (921) 211-3015 armando.rendon@pemex.com

>> Dirección cPetroquímicageneralosoleacaque

directoriojuLio2011 | energíahoy | 65 ElEctricidad

ElEctricité dE FrancE >> Eduardo zEntEno garza galindo, dirEctor gEnEral para México Calle Panzacola N°62-202. Col. Villa México,Del.Coyoacán.Coyoacán.C.P.04000.D.F.Tel.5339-0601 www.edf.comedf@edfmexico.com

>> arturo EscarEo, dirEctor corporativo Fracci. Industrial Nogalar. San Nicolás de los Garza, Nvo. León. Tel: 01 83 537-000 arturoe@flex.mail air products rEsinas >> FErnando caldErón, dirEctor gEnEral San Fernando La Herradura. Huixquilucan, Edomex Tel: 5246-0400 calderfa@apci.com >> r aúl salEME, dir. dE ManuFactura San Fernando La Herradura. Huixquilucan, Estado de México. Tel: 5246-0400 aKzo nobEl chEMicals >> víctor coronado, gErEntE gEnEral Tecamachalco, Los Reyes La Paz, Estado de México. Tel: 5858-0700 v.coronado@akzonobel.com.mx

sector

>> alEjandro saldaña, gErEntE dE planta Tecamachalco. Los Reyes La Paz, Estado de México. Tel: 5858-0700 asaldana@akzonobel.com.mx aqua-clor >> agustín valdés, dirEctor gEnEral Tel: 01 (83) 404759 aquaclor@prodigy.net.mx >> rodolFo ga Mboa, dirEctor gEnEral Tel: 01 (83) 404759 rodolfogamboa@infosel.net.mx basF MExicana Insurgentes Sur N° 975. Ciudad de los Deportes. C.P. 03710. México, D.F. Tel: 5325-2600 basf@mpsnet.com.mx bayEr dE México Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra N°259. Col. Ampliación Granada. C.P. 11520. México, D.F. Tel: 5728-3000 www.bayer.com.mx bip plastics >> david galán, dirEctor gEnEral San Javier N°16. Ciudad López Mateos. C.P. 54500. Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Tel: 5825-7019 bipmexico@infosel.net.mxwww.bipmx.com.mxgalvan_david@infosel.net.mx bostiK FindlEy MExicana >> ing. salvador soria, dirEctor gEnEral Esfuerzo Nacional N°2. Fraccionamiento Industrial Alce Blanco. C.P. 53370. Naucalpan, Edo. de México. Tels: 5576-7644 y 5576-4055 bostik@geoline.net EbEnEFiciadoraindustrializadora >> guillErMo pérEz, gErEntE gEnEral Santa Clara Coatitla. Ecatepec, Estado de México. Tel: 5063-0900 guillermo.perez3@spcorp.com >> Marco a zúñiga, gErEntE dE soportE dE opEracionEs Santa Clara Coatitla. Ecatepec, Estado de México. Tel: 5063-0900 marco.zuniga@spcorp.com cElanEsE MExicana Tecoyotitla N°412. Col. Ex-Hacienda de Guadalupe Chimalistac. México, D.F. Tel: 5557-2099 y 5480-9100 www.celanese.com.mx cElulosa y dErivados >> Francisco indabErEa, dirEctor gEnEral Loma Hermosa. México, D.F. Tel: 5557-2099 crysel@foreigner.class.udg.mx >> ignacio nuno, gErEncia coMErcial Loma Hermosa. México, D.F. Tel: 5557-2099 crysel@foreigner.class.udg.mx clariant (México) >> patricK jany, dirEctor gEnEral El Conde. Naucalpan de Juárez, Estado de México. Tel: 5329-1800 privado

EndEsa cogEnEración y rEnovablEs Av. Insurgentes Sur N°1457. Piso 13. Colonia Insurgentes Mixcoac C.P. 03920. México, D.F. Tel/fax: 5611-3939 y 5611-6277 ibErdrola >> sr. gonzalo pérEz, dirEctor gEnEral Blvd. Manuel Ávila Camacho, N° 24 -19. Edificio Torre del Bosque. Colonia Lomas Chapultepec. Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11000, México, D.F. Tel. 8503-4600 www.iberdrola.com gas natural FEnosa >> ángEl palacioslarraga Blvd. Manuel Ávila Camacho N°88. Piso 9. Col. Lomas de Chapultepec. Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11000. México DF. Tel. 5279-2400 www.gasnatural mexico.com northWärtsilaaMErica >> juan carlos quintEro. sa Mpo suvisaari 16630 Air Center Blvd. Houston, Texas. 77032. USA. Tel: (1) 281 233 6200 Tel. Servicio: (52) 229155 3299 jeannie.beard@wartsila.com EndrEss+haussEr >> carlos olvEra, ingEniEro dE vEntas Tel. 5321-2080 marketing@mx.endress.com coMpañia dE gEnEración valladolid >> john d. MccutchEn, dirEctor gEnEral Calle 33, N°505-A, Piso 9 Colonia Gonzalo Guerrero, Mérida, Yucatán. C.P. 97118. Tel. (999) 942-0777 Fax (999) 942-0770 jmccutchen@cgv.com.mx lubricantEs aditivos MExicanos WTC Montecito N°38. Piso 11. Oficina 26. Col. Nápoles. C.P. 03810. México, D.F. Tel: 5488-2388 amsa@attmail.com castrol México >> ing. FErnando FErnandini, gErEntE gEnEral Av. Revolución N° 775, esq. Rembrant. Nonoalco Mixcoac. C.P. 03700. México, D.F. Tel: 5063-2000 fernando.fernandini@bp.com ElF lubricantEs dE México >> MichEl roMEro, dirEctor gEnEral Av. 8 de julio N°2462. Zona Industrial. C.P. 44490. Guadalajara, Jalisco. Tel: 01 (33) 3812-2300 michel.romero@elf-lub-mex.com.mx ExxonMobil México >> vicEntE llEdo, dirEctor gEnEral Poniente 176 N°760. Col. Industrial Vallejo. C.P. 02300. México, D.F. Tel: 5354-0500 www.exxonmobil.comgerardo.gonzalez@exxonmobil.com roshFrans Av. Othón de Mendizábal Oriente N°484. Col. Nueva Industrial Vallejo. Del. Gustavo A. Madero. C.P. 07700. México, D.F. Tel: 5747-5700 Masac intEroil s.a dE c.v. >> garcía, nvo. lEón ing. andrés MadEro Tel: (81) 8381 0663 Fax: (81) 8882 2832 www.masac.com.mxamadero@masac.com.mx PEtroquímica 3M México >> paul stEElE, dirEctor gEnEral Av. Santa Fe N°55 Santa Fe. México, D.F. C.P. 01210. Tel: 5270-0400 Hjoffremastachi@mmm.comwww.3M.com.mx >> Mario olivEra, dirEctor dE nEgocios Hjoffremastachi@mmm.com >> carlos torrEs, gErEntE dE ing. y planta Hjoffremastachi@mmm.com agrogEn Bosques de Duraznos N°65-902. Bosques de las Lomas. Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11700. México, D.F. Tel: 5596-8911 agrogen@agrogen.com.mx cana MEx Esp. quíMicas >> diEtz a . Ka MinsKi KroEnEnthal, prEsidEntE Insurgentes Sur N°1685. Piso 11-A. Col. Guadalupe Inn. C.P. 01020. México, D.F. Tel: 5322-0560 www.canamex.com.mxcorporativo@canamex.com.mx coMpañia intErnacional dE lubricantEs >> ing. david rosalEs, gErEntE gEnEral Calle 8 N°2698, Zona Industrial. C.P. 44940. Guadalajara, Jalisco. Tels: 01 (33) 3810 1917, 01 800 633 6099 david.rosales@globallub.com acabados autoMotricEs >> Francisco pErEcE, dirEctor gEnEral Fracc. Industrial Nogalar. San Nicolás de los Garza, Nvo. León. Tel: 01 83 537-000 fperezm@flex.com.mx

ici méxicO Insurgentes Sur N°1457 Piso 10. Colonia Insurgentes Mixcoac. C.P. 03920, Mexico D.F. Tel. 5615-2959 www.ici.com GruPO idesa Bosques de Radiatas, N°34 Colonia Bosques de las Lomas. C.P. 05120. México DF. Tel: 2789 2200

directorio 66 | energíahoy | julio 2011 >> OrlandO Gachter, directOr administrativO y de Finanzas El Conde. Naucalpan de Juárez, Estado de México. CP 53370 >> FernandO hernández, directOr de PiGmentOs y aditivOs El Conde. Naucalpan de Juárez, Estado de México. Tel: 5329-1800 charlOtte chemical intl. >> serGiO Gómez tOstadO, directOr General Homero N°432. PH. Col. Polanco. C.P. 11570. México, D.F. Tel: 5203-6226 www.charlotte.com.mxdurosg@charlotte.com.mx chemical PrOd. cOrP. de méxicO Moliere N°39. Piso 7. Col. Polanco. C.P. 11560. México, D.F. Tel: 5280-7080 cpcdemexico@att.net.mx ciba e QuímicassPecialidades Av. de los Insurgentes N°3579. Torre 3. Piso 3, Col. Tlalpan La Joya. C.P. 14000. México, D.F. Tels: 5528-9300, 5528-9400 y 5528-9500 claudia.gomez@cibasc.comwww.cibasc.com clarimex >> enriQue r anGel, Gerente General Calle dos N°18. San Lorenzo. C.P. 540304. Tlalnepantla, Edo. de México. Tels: 5390-8711, 5390-8697 y 5390-8915 erangel@clarimex.com clOrO de tehuantePec >> ricardO Gutiérrez, directOr General >> r aFael dávalOs, directOr de Planeación Fraccionamiento Viveros del Río. Tlalnepantla, Edo. de México. Tel: 5366-4000 cOGnis mexicana >> Juan carlOs FiGuerOa, directOr General Fraccionamiento Los Laureles. Ecatepec, Estado de México. Tel: 5836-1200 juan-carlos.figueroa@cognis.com >> david cedillO, cOntrOller david.cedillo@cognis.com JOsé G. rOdríGuez, directOr técnicO jose.g.rodriguez@cognis.com cOmercial imPOrtadOra >> héctOr FlOres, Gerente General Centro de Cd. Santa Fe. México, D.F. jalvarez@quakerstate.com.mx >> aleJandrO sánchez, Gerente de admOn. Tel: 5257-7222 jalvarez@quakerstate.com.mx cOmercial rOshFrans >> serGiO PlatOnOFF, directOr General Nueva Industrial Vallejo. México, D.F. Tel: 5747-5719 sergiopm@roshfrans.com >> GuadaluPe rOmO, cOntralOra rlupita@roshfrans.com crOmPtOn cOrPOratiOn >> mike dúchense, vicePresidente reGiOnal Calzada de Guadalupe N°410. Col. El Cerrito. Edo. de México. Tel. 5010-6500 german_olague@cromptoncorp.com >> PedrO salinas, directOr de OPeraciOnes méxicO Calzada de Guadalupe N°410. Tel. 5010-6500 Pedro_Salinas@comptoncorp.com >> German OlaGue, Gerente cOmercial huleQuímicOs Calzada de Guadalupe N°410. Tel. 5010-6500 German_Olague@cromptoncorp.com

industrias neGrOmex >> JOrGe Peláez linares, directOr General Bosque de Ciruelos N°180. Piso 3 Bosques de las Lomas. C.P. 11700. México, D.F.Tel: 5726-1800 www.negromex.com.mxjpelaez@negromex.com

>> steve menasce, Gerente de aditivOs Para POlímerOs Calzada de Guadalupe N°410. Edo. de México. Tel. 5010-6500 steve_menasce@cromptoncorp.com cydsa Calzada de la Naranja N°146. Fracc. Alce Blanco. C.P. 53370. Naucalpan, Edo. de México. Tel. 5576-7344 y 5576 7167 Lada 01 (800) 500-840 www.cydsa.com.mx deGussa méxicO >> Peter stOessel, directOr General Calzada México Xochimilco N°5149. Col. Arenal. C.P. 14610. México, D.F. Tel: 5483-1000 peter.stoessel@degussa.com dOw cOrninG de méxicO Boulevard Manuel Ávila Camacho N°138. Piso 2. Col. Lomas de Chapultepec. C.P. 11000. México, D.F. Tel: 5955-1300 www.dowcorning.com dOw Química mexicana >> FedericO mOntaner, directOr General Paseo de las Palmas N°405 Torre Óptima. Col. Lomas de Chapultepec. C.P. 11000. Tel: 5201-4700 www.dow.comfmontaner@dow.com duPOnt >> dOuGlas muzyka, Presidente Homero N°206 Col. Chapultepec Morales. C.P. 11570. México, D.F. Tel: 5722-1210 www.dupont.com.mxdoug.muzyka@mex.dupont.com eastman chemical cOmPany méxicO Insurgentes Sur N°1605. Piso 23 Col. San José Insurgentes. C.P. 03900. México, D.F. Tel. 5662-9962 www.mx.eastman.comlatinamerica@eastman.com

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Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000, México D.F. Tel. 5089-5700, Fax. 5089-5790 shellmex@shellus.com tgn de baja caLifoRnia >> Lic. david Lozano doMínguez, diRectoR geneR aL Blvd. Paseo de los Héroes N°10501-301. Zona Río. C.P. Tijuana,22010.Baja California. Tel: 01 (664) 635-1600 Fax: 01 (664) 635-1601 tR actebeL gnp >> ing. caRLos bona Mín, diRectoR geneR aL Prol. Avenida Hidalgo N°6505 Nte. Col. Nuevo Aeropuerto. C.P. 89337. Tampico, Tams. Tel: 01 (833) 230-3801 Fax: 01 (833) 230-3802 tR actebeL digaqRo >> feLisa Ros, diRectoR a RegionaL queRétaRo Acceso III N°107. Zona Industrial Benito Juárez. C.P. 76000. Querétaro, Qro. Tel: 01 (442) 192 7401 tR actebeL dgj >> jean phiLippe chaussin, diRectoR RegionaL jaLisco Avenida Lázaro Cárdenas N°40, Fracc. El Álamo. C.P. 45560. Tlaquepaque, Jalisco. Tel: 01 (33) 3837 9600 ta MauLigas & tR actebeL gnp >> ÁLvaRo coRona, diRectoR RegionaL ta MauLipas Prol. Avenida Hidalgo, N°6505 Nte. Col. Nuevo Aeropuerto, C.P. 89337, Tampico, Tamps. Tel: 01 (833) 230 3801 >> Lic. azucena bonaLes, diRectoR a RegionaL 14 y Rayón N°1401. Zona Centro. C.P. 87300. Matamoros, Tels:Tamaulipas.01(86) 8811-3100 tauRo gas instaLadoR a y seRvicios >> sR . MaRc antoine doR , diRectoR geneR aL Calle Victoria AlceFraccionamientoN°38-C.IndustrialBlanco.C.P.53370. Naucalpan, Estado de México. Tels: 5359-1080 y 5359-1109 tecnóLogos de gas >> ing. joRge oteRo MonteRo, diRectoR geneR aL Arquímedes N°199. Piso 5. Col. Chapultepec Morales. C.P. 11570. México, D.F. Tels: 5254-5822 tecpetRoL , s a >> ing. juLio vieiRo, diRectoR geneR aL Carlos Maria Della Paolera N°299 piso 20. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Tel: (54-11) 4018-5900 teRR anova eneRgía s . de R.L. de c.v. >> MichaeL R. waRd, RepResentante Av. José Ma. Morelos N°403 Fraccionamiento. Río Bravo C.P. 88900, Río Bravo, Tamaulipas. Tel: (210) 764 8642 Proveedores actaRis MeteRing systeMs >> ing. óscaR Mendoza, diRectoR México Avenida Morelos N°294. Col. Santiago Azcapotzalco.Ahuizotla.México,D.F. C.P. 02750. Tel: 53 58 33 04 omendoza@gensa.com.mx. actaris.com cMs inteRnationaL , s a . de c v >> ing. MauRicio gaRcía, diRectoR geneR aL Calz. de las Armas N°122 Fracc. Industrial Las Armas C.P. 54080 Tlalnepantla, Edo. de México. Tel. 5394-8377 www.cmsinternational.com.mx eL steR aMco de México, s . de R.L. de c.v. >> ing. dMijangoscuauhtéMocnoLasco,iRectoRgeneRaL

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Tel: 5203-2949 rtopete@dames.com.mx iNdustRia sola basic >> lic. k atia RoMERo, MERcadotEcNia Tels. 5804-2020 merca@isbmex.com quiMi coRP iNtERNacioNal >> tERioska gá MEZ lEal, gERENtE dE iNNoVacióN y MERcadotEcNia Tels. 5598-8266 t_gamez@quimicorp.com www.quimicorp.com caPtasol sa dE cV >> iNg. salVadoR stEffaNi, diR . gENER al Camino Real N°10. Col. Las Granjas, Celaya Gto. C.P. 38140 Tel. (461) 618-2056, Fax (461) 618-4861 captasol@att.net.mx bR aVo ENERgy México >> cP. EduaRdo salas díaZ, diREctoR gENER al Parque Industrial Querétaro C.P. 76220. Querétaro, Qro. Tel. (442) 240-9303 salas@bravoenergy.com www.bravoenergy.com Módulo solaR >> iNg. daNiEl gaRcía ValladaREs Av. Atlacomulco N°136, Col. Acapantzingo, C.P. 62440, Cuernavaca, Morelos, Tel. 01 777 318 0104 www.modulosolar.com.mx sistEMas dE ENERgía y agua Call Center: Santiago N°8, Col. Tepeyac Insurgentes, Del. Gustavo A. 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directorio 68 | energíahoy | julio 2011 Plásticos ENREs

Fax:Tel:C.P.ChapultepecColoniaPolanco.11560.MéxicoDF.01(55)52806775.01(55)52801966 www.caname.org.mxeruschke@caname.org.mx calpro Camino Real de Calacoaya N°65, Col. Calacoaya, Atizapán de Zaragoza, Edomex. 52990 Tel. 5362-7431 www.calpro..com.mx AgregAdoscomerciAles embaJada de canada >> sr. Wayne robson Schiller N°529, Col. Polanco, C.P. 11560, México, D.F. Tel: 57 24 79 00 Wayne.robson@international.gc.ca embaJada de brasil >> sylvia ruschel de leoni r amos Lope de Armendáriz N°130, Col. Lomas de Virreyes C.P. 11000, México, D.F Tel: 52 01 72 99 secom@brasil.org.mx embaJada de inglaterra >> sr. John franck Río Lerma N° 71, Col. Cuauhtémoc. C.P. 06500, México. D.F. Tel: 52 42 85 00 John.franck@fco.gov.uk embaJada de alemania >> sr. david schmidt Horacio N°1506, Col. Los Morales, Secc. Alameda, C.P. 11530, México, D.F. Tel: 5283-2200 info@mexi.diplo.de embaJada de espaÑa >> sr. luis zapico landrove Presidente Masarik N°473, Col. Polanco, C.P. 11550, México, D.F. Tel: 9138-6040 mexico@comercio.mityc.es embaJada de francia >> pascal maccioni Campos Elíseos N°339, piso 4, Col. Polanco, C.P. 11560, México, D.F. Tel: 9171-9889 Pascal.maccioni@dgtresor.gouv.fr embaJada de venezuela >> sr. fidel gonzalez Schiller N°326, piso 6, Col. Chapultepec Morales C.P. 11570, México, D.F. Tel: 5203-4435, ext. 113 gmail.comagregaduriacomercialvenezuela@ embaJada argentina >> lic. martín romero Av. Palmas N°910, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México, D.F. Tel. 5520-9430 comercial@embajadaargentina.mx embaJada de la india >> dinkar asthana Musset N°325, Col. Polanco C.P. 11550, México, D.F. Tel: 5531-1050, ext. 118 trade_eoimex@prodigy.com.mx embaJada de china >> chen yuming Platon N°317, Col. Los Morales C.P. 11530, México, D.F. Tel: 5281-1073 ecoembachina@gmail.com embaJada de noruega >> arme aasheim Blvd. Virreyes N°1460, Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000 México, D.F. Tel: 5540-3486 embmexico@mfa.no embaJada de israel >> liat shaham Sierra Madre N° 215, Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000, México, D.F. Tel: 5201-1500 mexico@moital.gov.il embaJada de italia >> patrizia bindi Paseo de las Palmas N°1994, Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000, México, D.F. Tel: 5596-2582 y 5251-6460 Comérciale.messico@esteri.it embaJada de rusia >> nicolai shkonya Corregidores N°226, Col. Lomas De Virreyes. C.P. 11000, México, D.F. Tel: 2502-4906 y 5202-8351 interexpert@dk.ru embaJada de JapÓn >> makoto iWashieta Paseo de la Reforma N°395, Col. Cuauhtémoc C.P. 06500, México , D.F. Tel: 1102-3800 sando@me.mofa.go.jp embaJada de estados unidos >> Jeff hamilton Liverpool N°31, Col. Juárez C.P. 06600, México, D.F Tel: 5140-2621 martha.sanchez@trade.gov

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co2 solutions méxico >> ing. luis fernando ramírez Av. Lázaro Cárdenas N°1007 Pte. Piso 2, Col. Santa Bárbara. San Pedro Garza García, Nuevo León C.P. 66266 Tel. (81) 8220-9080 www.co2-solutions.comlramirez@co2-solutions.com

metering engineering >> Ing. ricardo gutiérrez, director general Blvd. Miguel Alemán, N°6. Colonia San Nicolás Tolentino, C.P.50200. Toluca, Estado de México. Tel: 01 (722) 134 9161 www.metering.com.mx caname >> ing. enrique ruschke galán, director gral. >> ing. gabriel garza herrera, presidente Ibsen N°13.

juLio 2011 | energíahoy | 69 asociada Tres Picos N°99. Col. Polanco, Del. Miguel Hidalgo. México, D.F. C.P. 11560 Tel. (55) 5580-2006 www.woodmac.compatricia.simpson@woodmac.com

Falta vinculación entre empresas y educación superior

con instituciones de educación superior y 4.2% con instituciones de investigación. Es importante destacar que la actividad de innovación de las empresas mexicanas es muy distinta según las ramas económi cas y es especialmente baja en el sector de la electricidad, gas y suministro de agua, que agrupa 0.1% de los proyectos de innovación reportados durante 2006. En el transcurso de los últimos años, las principales IES del país han buscado mecanismos para llevar a cabo acciones de vinculación con el sector productivo, con resultados desiguales y en gran medida in satisfacción de las dos partes.

Esto tiene como una causa probable la diferencia en los objetivos que persiguen las empresas productivas y las instituciones de educación superior.

Para las IES, vincularse con empresas busca entre otros objetivos: n Generar recursos propios. n Contribuir a la formación de sus alumnos en torno a problemas concretos del sector productivo. n Establecer vínculos para la realización de prácticas profesionales y la ejecución del servicio social de los alumnos. n Identificar las necesidades del sector pro ductivo para formular proyectos de inves tigación. n Aplicar los resultados de investigaciones de carácter tecnológico. n Identificar las necesidades de formación para la formulación y ejecución de nuevos programas, tanto de grado como de educa ción continua. Por su parte, para el sector productivo vin cularse con IES o centros de investigación puede buscar: n Realizar análisis complejos que deman dan equipo y personal no disponible en las empresas. n Solucionar problemas de producción. n Crear nuevos productos. n Tener acceso a investigadores y personal técnico de alto nivel, así como a equipa miento, sin tener que invertir en la infraes tructura y el personal de investigación. n Conocer a egresados que realicen prácti Ana Stefanovich. Es directora general del Centro de información y Análisis de la Educación, AC. astefanovich@abcuniversidades.com Ricardo Solís. Es profesor-investigador del Departamento de Economía de la uAM-iztapalapa. www.abcuniversidades.com/rsr@correo.uam.mx

texto: AnA StefAnovich | ricArdo SolíS De forma reiterativa y en distintos foros se habla de la falta de vinculación entre el sector productivo y las instituciones de educación superior (IES), así como de los institutos de investigación que hay en el país. Actualmente, en México la cultura de la vinculación entre empresa y universidad se encuentra en un nivel básico y ésta se da fundamentalmente en tres aspectos:

70 | energíahoy | julio 2011 evolución pro Ep

a) En áreas de reclutamiento, donde las empresas participan con las universidades con las que tienen algún acuerdo en su bol sa de trabajo, y en ferias de reclutamiento, en las que se da prioridad a los estudiantes de tales instituciones por el reconocimien to que tienen éstas y/o sus egresados. Sin embargo, en este punto, las empresas no se han involucrado en el diseño y desarrollo de los planes y programas de estudio de las instituciones que les proveen de personal.

b) Otro tipo de acercamiento entre em presa y universidad es el que se logra al par ticipar en la elaboración de casos prácticos. Esto se realiza, básicamente, en las áreas de mercadotecnia y administración de recur sos humanos, lo que sirve de apoyo para re visar aspectos académicos, utilizándose de manera confiable pero muy limitada.

c) Por último se tiene la vinculación en tre empresa y universidad, donde se cuenta con la apertura de las empresas para que los estudiantes realicen prácticas profesionales en las áreas donde los académicos, durante el diseño y desarrollo de los planes y progra mas de estudio, han determinado que pue de ser formativo. Así, los alumnos conocen y desempeñan alguna función básica dentro de la empresa; pero estas prácticas sólo se realizan para integrarse a niveles operativos, en la mayoría de los casos. Existe un cuarto aspecto en el que la vinculación se da en forma muy incipiente, que es el de la investigación y el desarrollo tecnológico. Según datos de la Encuesta Nacional de Innovación 2006, de las em presas que realizaron proyectos de innova ción, sólo 2.1% se hicieron en colaboración

Ganancias monetarias. La empresa tiene algún problema o una idea pero, por lo general, se le dificulta plantear un proyecto de investigación o servicio que lo Secrecía,resuelva. patentes, documentos iinternos.mpacto en utilidades. obtener resultados, el fracaso no es aceptable sobre todo si se invirtió mucho dinero.

Diferencias culturales

Diferencias culturales entre empresas e ies que afectan la Diferenciasvinculación

juLio 2011 | energíahoy | 71 cas profesionales o de servicio social antes de iniciar procesos de contratación

ies sector productivo objetivos financieros.ManejoTiemposFormalizaciónoEvaluaciónDestinoFormulacióninstitucionales.delproyecto.delosresultadosdeltrabajo.bjetivosdelosproyectos.delarelación.detrabajo.delosrecursos

La gestión tecnológica es un trabajo es pecializado que requiere de formación téc nica, administrativa y legal. Tiene un gran potencial en un país que busca mejorar su competitividad interna cional y su productividad y que, para ello, deberá buscar una mucha mayor vincula ción entre el sector productivo y las IES y los centros de investigación.

Conocimiento y formación de los Elalumnos.investigador académico busca retos intelectuales y tiene, por lo general, dificultades para plantear e interesarse en asuntos Publicaciones,concretos. difusión amplia. Replicabilidad, revisión de pares. Encontrar relaciones causales, generar conocimiento, no impor ta si no se obtiene el resultado Conveniosesperado. o contratos firmados por las autoridades que son suje tos a muchas revisiones y toman mucho tiempo. La obtención del conocimiento a profundidad es lo importante aunque no se respeten los plazos. Los investigadores no tienen de dicación exclusiva a un proyecto tienen otras conparasiempretividadesyoríaManejoinstitucionales.responsabilidadesmuycomplejoenlamadeloscasos,sujetoanormainstitucionalesquenosonlasmásapropiadaslarealizacióndeproyectosempresas.

n Conocimiento de leyes y reglamentos de propiedad industrial, también de leyes y normas aplicables al proyecto a desarrollar. n Capacidad para redactar un contrato o convenio que resulte aceptable para ambas partes, para reducir los tiempos de revisión por los asesores jurídicos correspondientes.

Contratos en el que se garantice el producto esperado. La empresa se establece como cliente y en consecuencia espera cumplimiento de lo planteado en tiempo y forma. una vez aprobado el proyecto el manejo de los recursos es ágil.

La vinculación entre IES y las empresas presenta beneficios para ambas partes, pero la concreción de actividades y proyectos específicos se enfrenta a dificultades por las diferentes culturas, modos de operación y metasEstasinstitucionales.diferenciasculturales y el desco nocimiento de los procedimientos institu cionales involucrados pueden hacer difícil la comunicación entre las partes. Es cada vez más necesaria la figura del gestor tecnológico que puede ubicarse en al guna de las partes o fungir como una tercera parte que acompañe el proceso y sirva de mediador en caso de dificultades. El gestor tecnológico debería tener: n Conocimiento de ambos mundos: empre sarial y académico. n Conocimiento sobre las formas de ope ración y los procedimientos, además de las instancias involucradas para la realización de proyectos conjuntos. n Capacidad de interlocución con académi cos y empresarios. n Comprensión científica y técnica de las necesidades de las empresas, así como las propuestas de los académicos para presen tarlas a la otra parte.

ilustración: lovelady se parece a su dueño? AnA orozco

disposición constante a actuar de la misma manera en todo lo demás, por lo que no se trata de tener el auto impecable en todo momento, aún en época de lluvias, sino de buscar que el aspecto de nuestro vehículo emane directamente parte de nuestra ima gen e identidad, porque nunca sabemos cuándo alguien se subirá a él de improviso (como, por ejemplo, nuestro jefe).

Entonces creo que no existe pretexto para que, por lo menos, intentemos man tener en orden nuestro automóvil y así dedicarle algunos minutos para llevarlo a lavar o lavarlo nosotros mismos y de la mis ma manera sacar toda la basura que hemos acumulado a lo largo de nuestras jornadas y, por último, pero no por eso menos impor tante, ocuparnos de su olor colocando un ambientador o simplemente ventilándolo, ya que es vital que nuestro medio de trans porte, al igual que nosotros, huela bien.

Pensamos que sólo cuando elegimos el color de nuestro auto estamos mostrando parte de nuestra personalidad, edad e in cluso nuestra profesión, pero también al mantenerlo limpio, ordenado y en buen estado estamos reflejando aspectos muy importantes de nuestra imagen, ya que se puede decir que un coche limpio es un re flejo de cómo somos tanto personal como profesionalmente. Así que mantengamos nuestro estilo y echemos un vistazo en qué estado tenemos nuestro coche.

toques 72 | energíahoy | julio 2011

U na importante manifestación de nuestro estilo y de nuestra perso nalidad son nuestras posesiones y esto se puede llevar a cualquier esfera: en nuestra casa, escritorio, recámara y sobre todo al tema que hoy nos vuelve a reunir: nuestro automóvil. Un ejemplo muy co mún de descuido son los coches, sin im portar la marca, el tamaño o modelo, mu chas veces son víctimas de una acumulación innecesaria de residuos en su interior, por ejemplo: los asientos invariablemente ocu pados por sacos, suéteres, botellas, latas, papeles, comida o ceniza de cigarro. Y sin olvidarnos del exterior lleno de polvo, lodo o tapizado de insectos de nuestro último viaje por carretera hace más de tres semanas.

e xperta en com.mxdeyiespecialistayempresarialimagenorganizacional,enmagenPúblicacolaboradorawww.monster. com.mxgonzalez@yahoo.anaorozco ¿Todo

“El orden es el más ornamento”hermoso Pitágoras

La limpieza y el orden son esenciales, son el conjunto de significados por los que podemos llegar a conocer a una persona, hablan de cómo somos y cómo actuamos, y en ellos se reflejan algunos rasgos de nuestra personalidad como nuestro carácter, volun tad e interés por las cosas. Dicen que todo se parece a su dueño, así que los hábitos de aseo revelan además hábitos de orden, exactitud y método en los demás actos de la vida; porque no puede suponerse que se practiquen diariamen te las rutinas que son indispensables para llenar todas las condiciones del aseo, las cuales requieren cierto orden y método y una economía de tiempo, sin que exista una

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