Energía Hoy edición 92 nov 2011 by Smart Media Group

año 8, número 92 5 dólares eu30 pesos Mx Ng negocios página 8 Ev energiaverde página 18 Md Medidor página 54 Dr directorio página 62 ruta DE NEgociosNoviembre 2011 Llévala contigo energíahoyiPad búscala en appstore síguenos en: l a electricidad, la gasolina, el gas lp y otros combustibles reciben cada año 200,400 mdp, en promedio, del presupuesto para hacerlos accesibles al consumidor; el resultado no es el esperado, quienes más lo necesitan no son los beneficiarios 92 paraelsubsidiosmejorcombustibleincendiarelerario

estadounidenseLaComisión

Detrás de Sunoco inc. está Lynn Laverty, una mujer que, desde que asumió la dirección de la compañía, ha tomado decisiones radicales para hacer rentable el negocio de la refinadora y comercializadora de petróleo

permitirán

nacional de Hidrocarburos se convirtió en un regulador incómodo en el sector energético el ejecutivo explica los proyectos piloto de Smart Grid que realizan con la CF busca tu fuente de poder en iPad

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Pemex publicó las reglas para las subastas que garantizar abastecimiento próximos que

noviembre 2011 | energíahoy

el autor critica que las autoridades den un trato preferencial a extranjeros por encima de los mexicanos Fotoarte fabelaalberto 92 Ng negocios Ev ágina 18 Md Medidor Dr ruta DE NEgociosNoviembre 2011 Llévala contigo energíahoyiPad la electricidad, la gasolina, el gas lp y otros combustibles reciben cada año 200,400 mdp, en promedio, del presupuesto para hacerlos accesibles al consumidor; el resultado no es el esperado, quienes más lo necesitan no son los beneficiarios 92 paraelsubsidiosmejorcombustibleincendiarelerario

del gas LP para los

años amegas cuestiona el trato

ha dado Petróleos mexicanos a los gasolineros para firmar el contrato de compra de venta mGm innova hará un monitoreo del desempeño que registran energíaextenderunenGranitedesehizoLaeficientesequiposdeenergíaPrimaveraÁrabequeempresariosreplantearanelusoenergíasverdesChiefySolFocussusesfuerzosparasunegociodesolarenelpaís Conozca cómo puede intercambiar sus focos viejos por LuzahorradoraslámparasmedianteSustentable deRutasnegocios ideas con brío energía y poder 617 22 9 24 18 1220 26 42 noviembre 2011 fadi abou-ghantous, director general de alstom Grid méxico eFe

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Repsol: en la última reunión del consejo de la pe trolera española se pusieron trabas a los planes de Pemex y sacyr, página 12

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Nuestras Plantas Industriales Entran en Acción

Luis Sergio Guasso: el subdirector de desarrollo de nuevos negocios fue san unción Pública, página 10 Ricardo Moreno: el directivo de ge ener gy habla de su experiencia en la instrumen tación de taxis eléctricos, página 36 Fadi Abou-Ghantous: e l ejecutivo de rid habla sobre la estrategia para ser líderes en redes inteligentes, página 42

ANES: La asociación destacó el impulso que tendría la energía solar con más recursos, página 16

Lynn Laverty elsenhans rosTros dE podEr Rp

Lynn Laverty Elsenhans es la primera mujer en lide rar una de las empresas más importantes del sector petrolero estadounidense: Sunoco Inc, una compañía refinadora y comercializadora de crudo y fabricante de productos químicos con intereses en materia de logís tica y producción de coque.

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Cuando Lynn Laverty Elsenhans fue nombrada como la cabeza máxima del consorcio Sunoco, el pre sidente del Comité de Gobierno, Jack Ratcliffe, dijo: “Durante el último año, la junta directiva bus có un director general con excelentes credenciales y experiencia, Lynn tiene la destacada trayectoria en la refinación, marketing y química para llevar las líneas tradicionales de negocios de Sunoco. Estamos seguros de que ella continuará desarrollando la estrategia que hemos seguido durante la última década”.

Pero Lynn no trabajó, precisamente, con las líneas tradicionales en los negocios de Sunoco Inc., empresa ressPdy

TexTo: JANET CACElíN C eo y Presidente suno Co i n C

Aunque corporativos como Pepsico, Xerox y Du Pont son dirigidos por mujeres, en el ámbito energéti co ningún consorcio había experimentado en respon sabilizarle a una dama inversiones millonarias y que, a pocos meses de su nombramiento, iniciara una revisión estratégica para depurar lo que no marchaba bien.

Depurar compañías, trabajo de una mujer

Pero decisiones similares fueron toma das desde 2009, con la llegada de Lynn al consorcio, cuando la refinería de Sunoco Eagle Point en West Deptford, Nueva Jer sey fue clausurada debido a la considerable baja en la demanda de combustible, ten dencia que se ha mantenido hasta 2011 y con la que se pretende finalizar al apostar todos los recursos de la empresa por el gas natural. La demanda de gasolina estadouniden se ha disminuido desde su pico en 2007, y refinerías de la Costa Este han sido particu larmente vulnerables a causa de los pobres márgenes de ganancia debido al aumento de costes en comparación con las refinerías del continente asiático. Aunque las apuestas por energías al ternas son cada vez más frecuentes y el petróleo, aunque constante, ha sido dejado de lado como la única opción energética; Sunoco ha sabido mantenerse a flote y, a partir de la llegada de Laverty, el instinto de supervivencia se ha intensificado. Al menos Sunoco ha demostrado que aún queda mucho por dar y recibir, pues constituye una de las mayores refinerías independientes, cuyo mercado se enfoca principalmente a EU con un aproximado de 910 mil barriles con capacidad de refi nación por día, y casi 4,700 sitios sedes de venta de artículos de gasolina. Y por si fuera poco, sus ventas anuales ascienden aproxi madamente a cinco millones de libras, equivalente a más de 104 millones de pesos mexicanos, tan sólo en lo referente a la fabricación de fi bras, plásticos, pelí culas y Además,resinas.usan do una tecnología única y patentada, las instalaciones de coque Sunoco en Estados Unidos tienen la capaci dad de fabricar más de 2.5 millones de toneladas anuales de alta calidad me talúrgica. Sunoco también tiene una participación en un 1.7 millones de to neladas por año en Vitoria, Brasil. Fue el 1 de ene ro de 2009 cuando Lynn Laverty El senhans llegó a la cabeza del gigante petrolero, en susti tución de John G. Drosdick, entonces de 65Ella,años.con sus 52 años a cuestas y con el respaldo académico de la Universidad de Rice y la Harvard Business School, donde realizó una licenciatura en Matemáticas Aplicadas y una maestría en Admi nistración de Empresas, respectivamente, completó su formación profesional en Shell Downstream, Inc., filial de una de las mayores multinacionales del mundo, y una de las cuatro más grandes del sector petrolífero junto con BP, ExxonMobil y Total. Curiosamente, en 2009, año en que Lynn dejó el puesto de vicepresidente Ejecutivo del área de Global Manufacturing para convertirse en la CEO de Sunoco Inc., la revista Fortune clasificó a a la anglo-holandesa Shell como la empresa con mayor caudal monetario del mundo. Y en la edición del 2011, quedó en segundo lugar, justo despues de Walmart.

noviembre 2011 | energíahoy que había mantenido las mismas estrategias de mercado y comercialización, así como de ejecución por poco más de una década, la misma compañía que había realizado me nos de cinco cambios desde su fundación en 1890, cuando llevaban por nombre Sun Oil Company of Ohio y que luego cambia ría a Sun Company Inc. Las razones no son menores. A princi pios del pasado octubre, Sunoco anunció que saldría del negocio de refinación y pla neaba vender sus refinerías de Filadelfia y los suburbios para centrarse en los oleoduc tos y estaciones de servicio de gas. Dicho cierre significaría no sólo el fin de 2,000 puestos de trabajo bien remunerados, sino también de la fuente de ingresos de los contratistas, los pilotos del río que guían a los buques, consignatarios y empresas de abastecimiento. Además, hay proveedores, ingenieros, personal de reparación y man tenimiento. Sunoco fabrica 20% del gasóleo de calefacción utilizado en el noreste; si ese 20% falta, el precio se elevará.

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Desde 2005, la señora Elsenhans fue la responsable de refina ción de Shell y las operaciones de fabricación de productos quími cos, que incluyen 40 plantas y la labor de más de 17 mil empleados.

Pero tiempo atrás, de 2003 a 2005, Laverty sirvió como presi dente de Shell Oil Company. Ella era responsable de los resultados financieros y operativos de la refinación y comercialización del ne gocio, y desempeñó un papel de coordinación de todos los negocios de la empresa de capital holandés y británico en Estados Unidos.

Hoy, a sus 54 años de edad, ha sido catalogada como una de las mujeres más poderosas en el sector energético estadounidense, según la revista Fortune, es miembro de la junta directiva de Interna tional Paper Company, una compañía global de papel y envases, y se ubica entre los cinco exalumnos más destacados de la Universidad de Rice, con sede en la petrolera ciudad de Houston, Texas.

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Pemex adqUiere eqUiP os Para aProvechar gas en o Peraciones de sU s Plataformas Petróleos Mexicanos ventea (libera a la atmósfera) o quema 378 millones de pies cúbicos de gas al día durante sus operaciones, lo que representa pérdidas equivalentes a 1,512 dólares diarios –544 mdd al año–, ya que cada millón de pies cúbicos desper diciado tiene un valor en el mercado de alrededor de 4 dólares. Por ello, Pemex puso a funcionar en octubre equipos de compresión que le permitirán aprovechar 98% de ese energético que produce o que utiliza para el bombeo neumático.

resPaldan qUeja del congreso P or normatividad de la sener La Suprema Corte de Justicia avaló la facultad que tiene el Congreso para impugnar las disposiciones sobre la distribución y comercialización de petrolíferos, emitidas por la Secretaría de Energía (Sener). El alto tribunal de terminó que el Congreso cuenta con un interés legítimo para impugnar tales disposiciones, cuando estime que se invade su esfera de competencia legislativa –en materia de hidrocarburos e inversión extranjera–. Ello, tras desechar un recurso de reclamación que interpuso la dependencia en contra de la admisión a trámite de la controversia que promovió el Legislativo contra la publicación de una norma que prevé la participación de particulares en esas áreas. dypress para la inversión si hay petróleo de barriles se estiman utiliza en la perforación de pozos en el Gol fo de Campeche y Veracruz. El directivo expuso que la plataforma Bicentenario recientemente fue contrata da por un periodo de cinco años, pero por tratarse de una instalación nueva quisieron iniciar en pozos de menor profundidad.

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En caso de confirmar la existencia de reservas, los requerimientos finan cieros para el desarrollo y explotación de los recursos pueden ascender a 10,000 millones de dólares.

PEP perforará tres pozos profundos frente a Tamaulipas

El funcionario aclaró que ante la probabilidad de que en esa región mari na existan yacimientos transfronterizos (yacimientos compartidos entre Méxi co y Estados Unidos) será necesario un acuerdo bilateral, para lo cual ya inicia ron las negociaciones formales.

Ng negocios

PEP utilizará la plataforma Bicen tenario o la West Pegasus (antes deno minada Sea Dragon) que actualmente

El director general de PEP, Carlos Morales Gil, informó que para la perfo ración de los pozos en la zona localizada frente a las costas de Tamaulipas, cerca de la frontera marítima con Estados Unidos, así como los trabajos explora torios para la delimitación de los yaci mientos, será necesaria una inversión de mil millones de dólares.

incrementan 40% los ingresos de Pemex Por ventas a eU Petróleos Mexicanos (Pemex) registró un aumento de sus ingresos por ventas a Estados Unidos de 39.3% en los primeros ocho meses de 2011, informó el Departamento de Comercio. La paraestatal tuvo ingresos por 26,700 millones de dólares entre enero y agos to, en relación con los 19,160 millones del mismo periodo de 2010, de acuerdo con el reporte comercial suplementario de la dependencia. Los ingresos fueron resultado de la venta de 276 millones de barriles al mercado estadounidense, lo que ubicó a México como el tercer abastecedor más importante por volumen después de Canadá y Arabia Saudita.

La empresa Pemex Exploración y Pro ducción (PEP) iniciará en febrero del próximo año la perforación de tres pozos en el yacimiento Perdido, locali zado en aguas profundas del Golfo de México, frente a las costas de Tamauli pas, donde se estiman recursos prospec tivos por alrededor de 3,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (petróleo y gas).

“El ganador de la subasta en reversa será aquel que ofrezca el menor precio en el mercado, es decir, habrá un precio base y con éste se inicia la pugna de precios, hasta llegar a la mejor oferta”, señaló Pemex.

considerar todos los proyectos de infraes tructura que se estén haciendo para poder revertir esto”, agregó Moisés Orozco res pecto a la reconfiguración de la refinería de Minatitlán, Veracruz, concluida en mayo, así como el proyecto de la Refinería Bicen tenario, en Hidalgo, del que se ha anuncia do comenzará a licitarse e iniciar sus obras en la primera mitad de 2012, y que ambas incidirían en las importaciones.

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Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), a través de MGI Trading, publicó la guía para el proceso de subastas en reversa con el propósito de comprar gas LP en el exterior, como parte del nuevo marco es tratégico de gestión y de transparencia que promueve la subsidiaria. El pasado 25 de agosto, PGPB anunció una nueva estrategia de adquisiciones que incluye las subastas en reversa y los contra tos multianuales, con el objetivo de obtener mejores oportunidades dentro del mercado internacional y mayores beneficios. En cumplimiento con esta estrategia, MGI Trading Ltd., la subsidiaria interna cional de PGBP y Regional Market Makers Inc. (Aklara) dieron a conocer los requeri mientos para presentar propuestas para la compra de gas LP e invitaron a todos los interesados a participar como posibles ven dedores para que ofrezcan el hidrocarburo.

Pemex realiza subasta en reversa de gas licuado dypress

Tras el proceso de recepción de pro puestas que comenzó a principios de octu bre, el 4 de noviembre se dará a conocer al ganador del proceso.

del gas lp que se consume en el país es importado sin gasolinas La paraestatal finalizará el año importando la mitad de la gasolina y la tercera parte del diesel que se consume en el país.

Las compras permitirán adquirir gas licuado para el periodo de abril de 2012 a marzo de 2013 y los interesados deberán presentar propuestas para ofrecer entre 228,000 y 952,000 toneladas métricas del combustible, informó la compañía.

La paraestatal Petróleos Mexicanos inició el programa de subastas para comprar gas LP en el mercado mundial y satisfacer la demanda nacional.

Las necesidades se traducen en 350,000 barriles diarios de gasolina y 100,000 de die sel, de acuerdo con Moisés Orozco, subdi rector comercial de Pemex Refinación.

El funcionario informó que actualmen te existe una demanda de 700,000 barriles diarios de gasolina utilizada tanto por el sec tor comercial como por los consumidores domésticos, más una demanda de 300,000 barriles de diesel para los cuales dejó de ser suficiente la producción de Pemex, por lo que las importaciones van en aumento. “Como las importaciones son tan gran des y seguirán creciendo, es importante

“En la concepción de inversión de Pe mex Refinación tienen que estar los nuevos proyectos que se van a construir, pero tam bién tiene que pensarse en la infraestruc tura para poder mover todo esto, es decir, ductos, terminales, vehículos y lo que haga falta”, aseveró el funcionario en un reporte del diario El Economista

Los ganadores podrán entregar el com bustible ya sea por los puertos del Golfo de México o por los del Pacífico.

EXPEDIENTE GUASSO Luis sergio Guasso, subdirector de desarrollo de nuevos negocios de pemex, también fue inhabilitado por lo menos tres meses por diversas irregularidades detectadas en la asignación del contrato de mantenimiento a ductos a la empresa texana ems También fueron sancionadas Aurora pierdant Grustein, gerente de Contratos, así como Guadalupe Campuzano, ambas integrantes del equipo de Guasso en la paraestatal. Fuentes de la secretaría de la Función pública (sFp) señalaron que el funcionario podría haber impugnado este fallo, de acuerdo con información de La Jornada el sistema 4 de ductos fue adjudicado el 1 de noviembre de 2007 por 394 millones de dólares a la compañía energy maintenance service Group (ems) y a dmGp servicios de integridad por un periodo de 10 años. debido a un gran número de irregularidades detectadas, el contrato ya fue cancelado. s ergio Guasso y su equipo diseñaron los contratos integrales para la exploración y pro ducción de empresas privadas en campos maduros. También crearon los contratos para la explotación de gas en la cuenca de burgos. subdirector comercial de Gasolinas y Com ponentes; así como Alejandro Tello Win niczuk, ex gerente comercial de Gasolinas y Componentes de PMI. Los ex funcionarios no ofrecieron el producto a otros clientes, ni realizaron el análisis respectivo de costo-beneficio; tampoco informaron al comité interno de comercio de PMI sobre sus operaciones. m23.3DDm1.75DD eL perjuiCio A pemex por GAnAn CiA s no obTenidA s eL dAño A LA pAr AesTATAL A quién seguir: @OLADEORG e s una organización internacional dedi cada a la coordinación de sus 27 países miembros en materia energética.

Inhabilitan a directora de PMI por desfalco al vender gasolina dypress

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Las faltas se realizaron entre enero de 2008 y 2009, cuando fungía como directora Comercial de Refinados de PMI. Los otros funcionarios destituidos, inhabilitados para trabajar en el gobierno y que también fueron multados son Cé sar Elías Covarrubias Prieto, ex encargado del despacho de la Dirección Comercial de Refinados; Alberto Olimón Salgado, ex

AIE y OPEP cOIncIdEn En quE l A dE m AndA dE crud O bA jArá

El consumo mundial de crudo crecerá con menor rapidez de lo previsto este año y el próximo, al desacelerarse el ritmo económico, expuso la Agencia Inter nacional de Energía (AIE). La demanda global de combustible se expandiría el próximo año160,000 bpd menos que lo planeado. La OPEP la secundó.

Trafigura y Gunvor, consideradas entre las empresas de comercio de hidrocarburos más grandes del mundo, fueron las benefi ciarias del desfalco que ocasionó un daño estimado en 1.75 millones de dólares y un perjuicio de 23.3 millones de dólares.

Salvador Vega Casillas, titular de la SFP, explicó que la funcionaria otorgó descuen tos excesivos e injustificados por venta de gasolina a dos empresas transnacionales.

SIE mEn S r ESPAldA Al gObIErnO AlE mán y SE r EtIr Ará dEl nEgO cIO nuclEAr El presidente del consorcio tecnológico alemán Siemens, Peter Löscher, anunció el abandono del negocio nuclear por parte de su grupo. Su empresa ha partici pado durante décadas en la construcción de centrales e instalaciones atómicas en todo el mundo, pero la decisión responde a la postura oficial alemana de dejar la energía nuclear tras la catástrofe de Fukushima.

María del Rocío Cárdenas Zubieta, direc tora general de PMI Comercio Internacio nal, filial de Pemex, fue destituida, multada e inhabilitada para ejercer cargos públicos.

El primero se calculó a partir de la dife rencia entre los ingresos por la venta y los costos del combustible. El segundo equiva le a las ganancias que la paraestatal hubiera recibido de haber vendido la gasolina a un precioDeadecuado.acuerdocon la SFP, la funcionaria, entre otras faltas, omitió aportar detalles al comité interno de PMI sobre los resulta dos de las operaciones comerciales en las que participó; tampoco supervisó al en tonces subdirector Comercial de Gasolinas y Componentes durante la negociación y determinación del monto del descuento.

La funcionaria federal del brazo comer cial de la paraestatal fue multada con 283 millones 942 mil pesos por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Por ello, en el seno de Repsol se re dactó un reglamento que pide se someta a estrictos requisitos las operaciones que la nistasconconsejeros,tamente,tarealice,sociedaddirecoindirecconacciosignificativos representados en el consejo o con personas vinculadas.

Días antes del encuentro entre direc tivos se publicó que el acceso a la tecno logía de Repsol era uno de los “beneficios concretos” que Pemex esperaba obtener con el aumento de su participación y su alianza con la constructora española.

Los nuevos contratos contemplan la puesta en práctica de elementos que per miten mayor seguridad en las estaciones de servicio, mejoran la protección al medio ambiente y, fundamentalmente, benefician al consumidor final, quien recibirá una me jor atención en dichas estaciones.

Amegascambiangasolineríasdecontrato;lodesmiente

En contraste, la Comisión Nacional de la Energía ibérica consideró que el au mento accionario de Pemex no requiere de su autorización. La decisión fue bien recibida por Sacyr y su aliada mexicana, quienes reiteraron garantizar la españoli dad de Repsol.

En su última reunión, el consejo de Repsol cerró filas con el presidente de la compañía, Antonio Brufau, frente a la paraestatal mexicana y su aliada Sacyr al punto de buscar el camino para expulsar las del órgano de administración.

Un total de 8,951 estaciones de servicio, que representan 91% de la red total en el país, han suscrito los contratos de Ventas de Primera Mano (CVPM), en cumplimiento con la nueva regulación derivada de la Re forma Energética de 2008. Pemex también informó que se en cuentran actualmente en proceso de firma de dichos contratos otras 591 estaciones de servicio. En el área de ventas de mayoreo, la totalidad de los distribuidores y clientes contractuales de diesel, asfaltos y combus tibles marinos los han signado.

En contraste, el presidente de la Asocia ción Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), Pablo González, negó que la mayoría de las estaciones de servicio hayan firmado los nuevos contratos y acusó a Pe mex de fomentar “terrorismo empresarial” contra sus agremiados, para someterlos a la nueva normatividad.

El directivo afirmó que muchos de sus agremiados han presentado quejas forma les, por lo que consideran un “acoso” por parte de los representantes de la paraestatal para que acepten los CVPM.

En particular, las operaciones vincu ladas que tengan por objeto activos es tratégicos de la sociedad, que impliquen transferencia de tecnología relevante, o que se dirijan a establecer mecanismos de colaboración o alianzas estratégicas sólo podrán ser realizadas si satisfacen una serie de condiciones.

“A muchas estaciones les hicieron fir mar una hojita de compromiso, pero los contratos aún no. De manera inaudita, de agosto a septiembre, se estuvo obligando a los gasolineros a aceptar, muchos lo que hicieron fue firmar una hoja que dice que se comprometen, pero eso no es un contrato”, dijo al diario Milenio

A través de un comunicado la paraesta tal calificó el proceso como todo un éxito, aunque para facilitar el trámite a quienes han manifestado su interés por sustituir sus contratos vigentes, pero que no han podido presentar su documentación actualizada o tienen un impedimento técnico, la Secreta ría de Energía y Pemex Refinación decidie ron ampliar el plazo al 31 de enero de 2012.

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Además, el consejo aprobó un cam bio del reglamento que blinda la “trans ferencia de tecnología” de la petrolera española a la mexicana.

91% de

AumentA Pemex c APAcidAd de Alm AcenA miento en PA jAritos Se puso en servicio un tanque de al macenamiento de crudo en la Terminal Marítima de Pajaritos, Veracruz, con capacidad de 500,000 barriles, que aumentará la confiabilidad ope rativa de este centro y reducirá costos de maniobra. Con este nuevo tanque se liberará la capacidad de almacena miento en Dos Bocas, Tabasco, y se elevará a casi 60% las existencias de crudo en Pajaritos. pemex posee 9.8% de laaccioneslasdeespañola

Las entidades que presentan el mayor grado de avance en la celebración de los CVPM son Coahuila, Nuevo León, Chi huahua, Zacatecas, Chiapas, Tamaulipas y Durango, con más de 97% del total. Los estados con el menor avance son Jalisco, Morelos, Guerrero, Puebla y Yucatán.

El presidente de Amegas aseguró que lo único que han firmado la mayoría de sus agremiados, que representan 60% de los ga solineros en el país, fue una “hoja de com promiso”, pero no los acuerdos formales.

repsol blinda aprovechamiento de su tecnología frente a Pemex

A Petróleos Mexicanos no le salieron las cosas como esperaba en su intención de tomar un papel preponderante en el con sejo de administración de Repsol.

En vista del éxito del programa urbano de bicicletas públicas, “Autolib” busca reducir el tráfico, el ruido y la contaminación del aire desalentando la propiedad privada de automóviles. Se espera que el esquema inicie en diciembre, después de un periodo de prueba de dos meses.

Bluecar: Auto de cuatro plazas, cero emisiones, suministrado por el empresario Vincent Bolloré, fabricado por la firma italiana de diseño Pininfarina aceleración: 0-60 km/h en 6.3 segundos Velocidad máx.: 130 deGPSkm/hybotónllamadadeemergencia

14 | energíahoy | noviembre 2011 eléctricomotor 50 KWBatería de polímero litio-metal Fabricada con materiales totalmente reciclables. Potencia nominal: 30 KWh supercondensadores Recuperan la energía que el auto genera al frenar, aumentando la aceleración y la autonomía alQuiler: Los usuarios pueden contratar la membresía por día, semana o año. Los precios van de €10 a €144 Tarjeta para abrir el auto en la estación donde se recogen los vehículos esQuema: 66 vehículos disponibles en 33 estaciones de carga – subiría a 3,000 autos y más de 1,000 estaciones en 2013

autonomía: 250 km. La horasdetomarárecargacercacuatro autonomía: Áreas en que ÁreasprobaráseAutolibenqueseprobaráAutolibParís 5 km 3 millas Gráfico Gr Fuentes: Autolib, bolloré Group. Foto: Getty images. © Gr APHiC neWS París lanza un Plan de autos eléctricos com Partidos

La única revista de negocios del sector energético, ahora en iPad a) Busque en el Appstore “energiahoy” b) Baje nuestro Kiosko SIN COSTO c) Y cada mes, descargue SIN COSTO el nuevo ejemplar de su revista Cada mes. Sin costo noviembre 2011 | energíahoy | 15 La única revista de negocios del sector energético, ahora en iPad a) Busque en el Appstore “energiahoy” b) Baje nuestro Kiosko SIN COSTO c) Y cada mes, descargue SIN COSTO el nuevo ejemplar de su revista Cada mes. Sin costo

Pre Sentan r ed Latinoamericana Para L a eficiencia energética La Red Latinoamericana y del Caribe para la Eficiencia Energética (RED-LAC-EE) fue presentada para fomentar el enlace de los profesionales que trabajan en este esfuerzo y contar con una base de información sobre programas e instituciones, que permita el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas, así como identificar proyectos y acciones conjuntas.

16 | energíahoy | noviembre 2011 Ev energía verde

apoyos inciden en el ambiente l a ocde y la agencia internacional de la energía (aie) instaron a dejar de subvencionar los combustibles fósiles, cuyos apoyos superaron 400,000 millones de dólares en el mundo en 2010.

“si las políticas de los gobiernos no cambian, llegaremos a 660,000 millones de dólares en 2020, o sea 0.7% del Pib mundial”, advirtió Fatih birol, economista en jefe de la aie s egún la ocde el monto supera al de las subvenciones agrícolas en el mundo.

para igual número de hogares, lo que produciría un impacto am biental positivo, beneficios económicos y detonación de empleos”, insistió con sus cálculos.

Para la aie , al dejar de subvencionar los combustibles fósiles se reduciría 4.1% la demanda mundial de energía, la necesidad de petróleo bajaría 3.7 millones de barriles diarios. también habría una reducción de la emisión de co2 equivalente a 1,700 millo nes de toneladas anuales, similar a las generadas por el reino unido, alemania, italia y Francia.

El presidente de la Asociación Nacio nal de Energía Solar (ANES) consideró que con dicha cantidad de recursos se podrían instalar en 500,000 hogares mexicanos un sistema solar fotovoltaico. No obstante, dijo que podrían sumar hasta un millón de unidades si se consideran las viviendas que ya cuentan con uno o que proyectan insta larlo. Esta medida traería consigo beneficios económicos y ambientales.

Según explicó, el tamaño del mercado solar en México es de 160 millones de dólares, con un potencial de crecimiento enorme, porque “estamos viniendo de un mercado que era prácticamente cero, a otro con tasas de crecimiento de 70 a 80 por ciento”.

“Sería interesante poder redirigir esos apoyos. El subsidio a las gasolinas práctica mente es quemar los billetes, porque se está destinando a un combustible que, además de contaminar, lo estamos quemando y es un gasto”, argumentó. En el marco de la celebración de la Se mana Nacional de Energía Solar 2011 que se realizó en esta edición en la capital de Chi huahua, el especialista explicó que si esos recursos se destinaran a sistemas eléctricos solares, que tienen una garantía de 25 años (aunque su vida útil puede ser mayor), se convertirían en una inversión.

Sin embargo, la generación de energía eléctrica con equipos so lares es incipiente en México. “No tenemos ni un punto porcentual en el esquema de generación en el país”, pero la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya está licitando proyectos de tamaño inte resante, reconoció el experto en energías renovables.

El mercado de energía solar en México po dría crecer 20 veces si se le destinan 10% de los subsidios que recibe la gasolina, equi valentes a 17,000 millones de pesos, al uso de sistemas fotovoltaicos, de acuerdo con las estimaciones de Vicente Estrada-Cajigal.

Estrada-Cajigal también mencionó que, a pesar del potencial solar de México, sólo 3.4% del suministro eléctrico proviene de fuentes renovables, como son la eólica, geotérmica o fotovoltaica, entre otras. En consecuencia, 16.6% es aportado por las hidroeléc tricas mientras que el restante 80% corresponde a la generación por medio de combustibles fósiles y carbón. es el valor del crecimientoessolareslasduranensolarmercadoméxicoceldassutasade porañosmdd1602570ciento

“Con destinar 10% del subsidio a ga solina se podría lograr un crecimiento del mercado solar nacional 20 veces mayor, con lo que se podrían instalar 500,000 sistemas fotovoltaicos de un kilowatt de capacidad

Subsidio de gasolinas detonaría energía solar

busca tu fuente de poder en iPad Ahorro de energíA 40% con la tecnología que se instaló 14 paneles solares incluidos (3 kw de capacidad) 3 equipos de aire acondicionado inverter 1 refrigerador inverter 2 televisores LCD de 32” (consumen 42 watts) Lámparas ahorradoras compactas

proyeortesíaCCto“CasaverDe”

El proyecto demostrativo “Casa Verde”, una vivien da ecoeficiente que emplea equipos más eficientes en el consumo de energía eléctrica y paneles solares abrió sus puertas desde principios de octubre.

Esa labor ha permitido contar con la informa ción suficiente para desarrollar un programa de fi nanciamiento que haga posible pagar con los ahorros de energía los créditos empleados para la optimiza ción de las viviendas.

Este proyecto es financiado por el gobierno ja ponés, a través del Ministerio del Medio Ambiente y busca generar oportunidades para establecer un mecanismo bilateral entre México y Japón para la transacción de Bonos de Carbono (Bilateral Offset Credit Mechanism) mediante la investigación y el estudio, las soluciones tecnológicas de Panasonic.

El concepto “Marugoto” de Panasonic es la ma nera de ofrecer y garantizar a los usuarios confianza y confort en el uso de tecnologías y productos ecoeficientes tanto en viviendas, hoteles y oficinas.

Adicionalmente, MGM Innova ha instalado medidores del consumo de energía y de la genera ción eléctrica, en este caso con paneles solares, que permiten monitorear en tiempo real la evolución de la demanda energética y los ahorros obtenidos.

Vivienda medirá impacto de la eficiencia energética

noviembre 2011 | energíahoy | 17

“Casa Verde” es el primer ejemplo de “Marugo to” en México: una solución integral a la problemá tica energética ambiental. Luego de los devastadores terremoto y tsunami ocurridos en marzo pasado en Japón, su población se concientizó aún más de la eficiencia energética. A partir de estos hechos, se ha acelerado el desarrollo y aplicación de tecnologías en materia del uso eficiente de energía y las compañías trabajan en ello.

El inmueble tiene el objetivo de medir el efecto de ahorro energético y determinar el impacto en la reducción de gases de efecto invernadero (GEI), pre cursores del cambio climático global.

La implementación y el monitoreo de las accio nes de ecoeficiencia la realizará MGM Innova mien tras que la propuesta de solución financiera para el desarrollo a mayor escala será a través del Micro Car bon Development Fund. A partir de este proyecto se pretende desarrollar iniciativas semejantes en colaboración con depen dencias gubernamentales a favor del medio am biente, contribuyendo así en la reducción del gasto energético y las emisiones de GEI en la ciudad de Mexicali, Baja California, donde históricamente se han presentado los registros de temperaturas más elevadas en la República Mexicana.

Presentan Primer switch industrial con biométricatecnología Schneider Electric anunció el lanza miento de Harmony™ XB5S, el primer switch biométrico de 22 mm para entornos industriales con la función de reconocimiento de huellas digitales para que los empleados tengan acceso a áreas sensibles o a funciones de máquinas. Basado en el reconocimiento de huella dactilar, el switch biométrico se diferencia del resto de los sistemas simples de control existentes como la llave, tarjeta o código PIN, resultando ser más eficaz y eficien te por su fácil uso.

Héctor Pérez, socio director de Salles Sainz Grant Thornton SC comentó: “La Primavera Árabe es el tema central en la seguridad de la energía global. Esa región concentra más de la mitad de las re servas mundiales de petróleo conocidas, por lo que un incremento muy significativo en el precio del petróleo era algo esperable”. Por otro lado, recordó que México está perdiendo niveles de produc ción de petróleo, que contribuyen en cierta medida a los incremen tos mundiales en los precios del barril.

Los resultados positivos de Chile con 63% y Argentina con 54%, se contraponen con los de Brasil y México en donde 26% y 28% respectivamente dijeron estar poco dispuestos a apoyar una inversión así.

18 | energíahoy | noviembre 2011

América Latina registró un porcentaje inferior a la media mundial con 41%, pero superior al de la Unión Europea y los países BRIC, con 38% y 36% respectivamente.

Luego de los disturbios en Medio Oriente y África del Norte que se presentaron este año y su impacto en el precio del petróleo, 44% de las empresas se manifiestan a favor de una mayor inversión gubernamental en energías renovables o alternativas, de acuer do con los resultados del International Bu siness Report (IBR) de Grant Thornton.

El estudio revela que muchas empresas estarían dispuestas a soportar los costos de corto plazo que dichas inversiones podrían crear: 51% de los encuestados dijo que aceptaría costos de energía más altos a corto plazo para reducir la dependencia del petróleo de su economía, y obtener precios más estables a largo plazo. Esta cifra es significativamente mayor en tres de las cuatro economías de América Latina que participan de la encuesta.

Disposición a ser verDes filipinas 82% Suiza 82% argentina 80% Chile 78% méxico 74% brasil 36% briC 35%

El mayor de apoyo se da entre los países integrantes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus si glas en inglés) con 61%, seguido de las eco nomías de Asia Pacífico con 52 por ciento.

Primavera árabe reaviva debate sobre usar energía renovable

“Estos acontecimientos parecen haber despertado a las empre sas al desafío de avanzar hacia fuentes de energía más sostenibles. Aun cuando la recuperación global es aún frágil, es alentador ver a tantas empresas apoyar inversiones en renovables”, concluyó. afp

A medida que la intensidad de la Prima vera Árabe se incrementó, también lo hizo el precio del crudo. El Brent escaló a 125 dó lares el barril en abril –un gran incremento respecto a los 85 dólares registrado a princi pio de año– y se mantiene rondando los 110.

Panasonic se aP oya en saP Para cumPlir normas de reciclaje internacionales La japonessa Panasonic se apoya en SAP Recycling Administration, una solución de administración de reciclaje, que le ayuda a clasificar los materiales reutilizables según tipo, peso, uso, destino, marca y categoría, con el objetivo de cumplir con los marcos legales que existen en diferentes países, a fin de proporcionar un repositorio central de datos que permi ta satisfacer cualquier requerimiento regulatorio.

el diario new York Times SSpre

energía

e mPresa acciona finaliza montaje de 306mW eólicos en oaxaca La empresa Acciona Energía concluyó el montaje de tres parques eólicos situados en Oaxaca, que totalizan 306 MW de potencia y superan los 450 millones de euros de inversión conjunta. La compañía suma en el país 556.5 MW instalados y una cuota de mercado de 65 por ciento. La conclusión de los trabajos se realizó en los parques eólicos de Oaxaca II, Oaxaca III y Oaxaca IV, cada uno de 102 MW, que fueron adjudicados a Acciona en marzo de 2010 en licitación pública convocada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Una vez concluido todo el montaje, en las próximas semanas se llevará a cabo su energización y progresiva de un blog especializado en y medio ambiente realizado por

A quién seguir: @nytimesgreen Se trata

chiefgranitecortesíaesinstalarplaneanelplazo mesesmegawatts2024

Granite Chief y SolFocus se alían y donan equipo de energía solar a la UNAM

los desarrolladores mexi canos de energía renovable, Granite Chief se encargará de liderar el desarrollo de pro yectos en distintos sectores del mercado, y SolFocus proveerá la tecnología para en tregar energía solar predictible a un costo menor para sus clientes. También se anunció la implementación de dos proyectos de energía solar, los cuales arrancarán este mismo año.

Este sistema solar será incorporado en beneficio de la formación que ofrece la ins titución para proveer a los alumnos con un avanzado sistema solar para oportunidades de desarrollo e investigación y expandir la educación en torno a esta tecnología.

Schneider lanza plataforma web para admini Strar energía vía remota El especialista global en el manejo de la energía presentó el Servicio Remoto de Gestión Energética –REM (por sus siglas en inglés Remote Energy Management)–, una solución de supervisión y gestión de energía dirigida a usuarios finales, gestores energéti cos y gerentes de infraestructura y mantenimiento que desean mantener de forma sostenida ahorros en sus instalaciones, realizando un mantenimiento preventivo, asignan costes a las lecturas de consumos, con un sistema que permita ver resultados de manera fácil y rápido a través de internet, sin instalaciones ni conocimientos específicos de software. REM es una plataforma web que, además, identifica oportunidades de ahorro.

20 | energíahoy | noviembre 2011

Las empresas Granite Chief y SolFocus anunciaron una alianza para la instalación de plantas de energía solar en México que contarán con la tecnología de Concentra ción Fotovoltaica (CPV) que posee una alta eficiencia en la conversión de la luz solar en energíaComoeléctrica.unode

“Estamos muy agradecidos con SolFocus y Granite Chief por este significativo donativo. Estamos seguros de que nuestros estu diantes obtendrán el mayor provecho de este innovador sistema solar con el fin de hacer de México un país más competitivo en materia de energía solar”, mencionó Gonzalo Guerrero.

El segundo proyecto anunciado es una granja solar de 1 MW que se construirá en Apaseo El Grande, Guanajuato. Esta granja solar proveerá energía a la fábrica de Granite Chief y utilizará 113 sistemas SolFocus SF-1100S CPV. Su desarrollo comenzará a finales de 2011 y se terminará durante 2012.

La donación fue presentada en una ceremonia durante The Green Expo. Para recibir la donación se contó con la presencia de Gonzalo Guerrero, director de la Facultad de Ingenieria, y fue pre sentada por Fernando Arriaga, director General de Granite Chief. Como testigo participó Fernando Gutierrez, presidente de la So ciedad de Exalumnos de Ingenieria (SEFI).

El primero de ellos se consolidó con la Universidad Nacional Autónoma de Mé xico (UNAM), en donde ambas compañías donaron un sistema SolFocus SF-1100S CPV a la institución académica.

Se prevé también que el sistema foto voltaico también provea de energía para reducir algunos costos dentro del campus.

CON UN NUEVO KIOSKO CADA ¡GRATIS!SEMANAahora... energíahoy | 21 CON UN NUEVO KIOSKO CADA ¡GRATIS!SEMANAahora...

El recién nacido recibió más críticas que aplausos. Para algunos no era un re gulador, pues sus tareas estaban orientadas a la consulta; otros la tildaban de elefante blanco que trabaría las actividades petrole ras. Para el Banco Mundial era un avance al separar política, regulación y operación. El malestar que le causaba al gobierno federal el resultado de la reforma se tra dujo en desinterés. Sener instaló la CNH mucho tiempo después de lo previsto en la ley, con un raquítico presupuesto y una composición de cinco comisionados que recibió severas críticas en el Congreso. Se reconocían méritos en algunos, pero otros eran vistos como inexpertos, incondicio nales o comisionados a modo. Bajo sospechasy pocos recursos para operar, los comisionados decidieron sacar

víctor padillarodríguezenergíaypoder

L’enfant terrible

l a comisión nacional de hidrocarburos se convirtió en el regulador incómodo que cuestiona la forma de operar el sector energético del gobierno federal. un organismo creado a modo que ventila en público su disentimiento

22 | energíahoy | noviembre 2011

dictaminar, evaluar y verificar tanto pro yectos y operaciones, como cuantificar re servas y defender la normatividad técnica. El primer mandatario argumentó que su propuesta reconocía la experiencia in ternacional en la materia. Citó los ejemplos de Noruega, Reino Unido, Brasil, Colom bia y Canadá, que habían creado unidades técnicas especializadas para lograr una me jor gestión de los recursos petroleros. En México nacería de la necesidad de tener la certeza de que los proyectos de Pemex se rían ejecutados adecuadamente. Estaría in tegrada por cinco comisionados designados por el Ejecutivo a propuesta de la Sener.

Esa fórmula le viene como anillo al dedo a la Comisión Nacional de Hidrocar buros (CNH) que se ha convertido en el negrito en el arroz, piedra en el zapato de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secreta ría de Energía (Sener) y la Presidencia de la República. Algunas de sus resoluciones y recomendaciones han caído como bomba sobre la pretendida fachada monolítica de las instituciones del sector energético. Lo que parecía imposible ocurrió: alguien de adentro se atrevió a di sentir públicamente de las verdades oficiales. Su intervención en temas como Chi contepec, la quema de gas y las reservas petroleras, ha desatado inquietud, disgusto, irritación, molestia y resentimiento en los altos mandos del sector energético, pero también aplausos de los indignados por el mal uso de los recursos públicos y que exigen un manejo racional, eficiente, equi tativo del patrimonio nacional con mínimo impacto en el ambiente. La CNH surgió al fragor de la reforma energética de 2008 como una propuesta original de Felipe Calderón, a la cual llamó la Comisión del Petróleo. Sería un órgano desconcentrado de la Sener con autonomía técnica y operativa, que la apoyaría en la planeación estratégica, regulación y super visión de la exploración y producción, para garantizar la utilización de la tecnología que permitiera incrementar el éxito explo ratorio y la recuperación de los hidrocar buros in situ. Como instrumento de apoyo técnico y operativo estaría encargado de

El tricolor insistía en asignarle más atribu ciones; en la melé los otros partidos apro vecharon para meter la mano. El gobierno federal y su partido cedieron a cambio de concesiones en otros temas.

El PRI copió la idea, pero le cambió el nombre a Comisión Nacional Reguladora del Petróleo. La única modificación nota ble fue concederle estatus de organismo descentralizado con personalidad jurídica y administrativa, patrimonio propio y do tado de plena autonomía técnica y opera tiva; su órgano de gobierno se compondría de cinco directores designados por el Eje cutivo, aprobados por el Senado. El Frente Amplio Progresista no com partía la idea. Concluía que sólo se buscaba sentar las bases para crear una institución de mercado encargada de administrar los recursos del subsuelo mediante concesio nes o contratos de riesgo tal como se hacía en los países citados. Al término de las ne gociaciones la mancuerna PAN-PRI se im puso. Las negociaciones no fueron tersas.

L ’enfant terrible es una expresión francesa que refiere a los niños que, con ingenuidad infantil, ha cen preguntas embarazosas a los adultos, especialmente a sus padres. La expresión también se utiliza para referirse a una per sona cuyas opiniones se apartan de la or todoxia, los convencionalismos o creencias de la época, y resultan por tanto innovado ras, creativas, originales, vanguardistas e in cluso incendiarias sin llegar a ser sediciosas.

Con Pemex los Choques no Paran, ya sea Por los requerimientos de informaCión, la seguridad industrial en aguas Profundas, el diCtamen de los ProyeCtos o la mediCión de hidroCarburos.

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e s analista político y energético. Catedrático de la UnA m energia123@hotmail.comwww.energia.org.mx

noviembre 2011 | energíahoy la casta y ganar legitimidad, dando mues tras de independencia y haciendo valer su autoridad frente a Pemex. El choque de trenes se presentó. La CNH debutó a finales de 2009 y emitió disposiciones técnicas para evitar o reducir la quema y el venteo de gas, en el momento que Pemex Exploración y Producción (PEP) desperdiciaba grandes volúmenes por un mal manejo de la pro ducción de aceite en Cantarell. La CNH ponía el dedo en la llaga. La quema se ha reducido, pero PEP no ha cumplido sus compromisos y están por sancionarla. Luego vino el cuestionamiento a la estrategia de perforación masiva realizada a grandes gastos en Chicontepec. Para la CNH el esfuerzo debía concentrarse en completar la fase de identificación de las mejores tecnologías para incrementar los factores de recuperación por pozo. Suge ría concentrar el esfuerzo en la etapa de aprendizaje para luego implementar un programa de perforación a gran escala y no al revés. Esa opinión reconfortó y amplificó la crítica de los especialistas independien tes y la interna en la administración federal. Como los pésimos resultados operativos validaban las objeciones, los altos mandos decidieron reducir inversiones y ajustar la estrategia. El odio y rencor comenzaban a colorear la relación institucional. Las reservas de petróleo y gas natural dieron lugar a otra escaramuza. Una de las obligaciones de la CNH consiste en ana lizar y en su caso aprobar los reportes de cuantificación o evaluación de reservas ela borados por Pemex. A mediados del año pasado resolvió validar la estimación para las reservas probadas al 1 de enero de 2010, pero sometió a un proceso de revisión las reservas 2P (probadas y probables). Uno de los efectos de esa decisión fue dejar en sus penso las reservas totales del país (3P). La secretaria Georgina Kessel estalló en cólera, pero el regulador no se movió. Este año fue peor. La CNH le dio la razón a Pemex sobre las reservas probadas al 1 de enero de 2011 pero no le aprobó las reservas 2P y 3P. Para evitar ambigüedades decidió ejercer plenamente sus facultades y fijar las cifras oficiales para estas últimas, las cuales quedaron muy por debajo de las estimaciones de Pemex, aunque muy cerca de las cifras de los certificadores interna cionales. Como resultado, la tasa de resti tución de reservas 3P superior a 100% del que tanto se ufana Felipe Calderón quedó en entredicho. El relevo de Kessel en la Se cretaría de Energía, José Antonio Meade, y la oficina de Los Pinos fueron victimas de una crisis de nervios. Los comisionados fueron llamados a cuentas; bajo la presión se tambalearon; en un comunicado acep taron la posibilidad de que las reservas 3P fueran las que decía Pemex, aunque agre garon que eso lo verían en la evaluación de 2012. Ese pequeño titubeo fue considerado como una aprobación que permitía salvar le la cara al presidente, pero no resolvía el problema de fondo: qué hacer con la CNH. Hasta ahora se han empeñado en esconder, minimizar o interpretar a modo las resoluciones de su incómodo ayudan te, pero esa táctica no podrá durar mucho; la ley indica que debe registrar y dar a co nocer las reservas oficiales con base en la información proporcionada por la CNH. Pemex, por su parte, juega al autista y pu blica lo que quiere. Otro de los pe cados de la CNH ha sido ir al Congreso a quejarse de la asfixia presupuestal que le impide ejercer sus facultades legales. Áreas completas no han podido montarse por falta de recursos. El año pasado contó con un presupuesto de 72 millones de pesos, el más pequeño para un regulador, y este año en lugar de aumentar se recortó para quedar en 68 millones. En contraste, los legisladores sí fueron sensibles a la problemática, espe cialmente los senadores que participaron en la reforma energética. Como resultado, el Congreso estableció un derecho especial para la regulación y supervisión petrolera aplicable a partir de 2012 que generará 286 millones. Pero Hacienda no está dispuesta a ceder la totalidad: para 2012 sólo le au torizó 97 millones. El mensaje es claro: “si quieres dinero, guarda silencio y obedece”. Con Pemex los choques no paran. Las reuniones han sido sustituidas por com parecencias y el diálogo por oficios. La relación con PEP se ha tensado al punto del rompimiento y hace camino la idea de recurrir a los tribunales para dirimir los conflictos. El flamante secretario de Ener gía, Jordy Herrera, está obligado a evitarlo, llamar a las partes al diálogo y reconciliar. PEP siempre ha hecho lo que ha querido y la CNH, pese a su mandato de ley, debe comprender sus carencias seculares.

No se trata de otorgar dádivas, sino de reconocer que un empresario mexicano tiene barreras que no enfrentan sus homó logos en otros países, como la velocidad de apertura de un negocio, un sistema ban cario ágil, una burocracia que raya en lo kafkiano, corrupción –aunada con impu nidad– y cientos de ejemplos más.

y de la Unidad de

Sin embargo, siempre se ha extrañado una política industrial coherente que reco nozca las asimetrías entre las economías, que apuntale ciertas ramas estratégicas de la economía y que po tencie el crecimiento. Las autarquías ya no existen y los pocos estados que lo inten tan, Cuba y Norcorea vienen a la mente, lo hacen con consecuen cias funestas para sus ciudadanos. Abrirse resulta la mejor alter nativa y nos hacía falta como mexicanos dar la cara al mundo, pero hacerlo sin planeación ni apoyos ha tenido un costo muy alto que merma los beneficios naturales de un libre comercio para México al tiempo que se han potenciado para los socios comerciales.

mucho más allá del libre comercio, propo niendo beneficios para extranjeros sin que los nacionales seamos tratados igual.

e s ingeniero.

24 | energíahoy | noviembre 2011 S abemos que México, a diferencia de los países en desarrollo que han despuntado en las últimas déca das, no tiene una política industrial. Desde la administración salinista –Jaime Serra Puche decía: “la mejor política industrial es no tener política industrial”– la tónica ha sido firmar tratados de libre comercio sin desarrollar el mercado interno. Algunos por su magnitud han sido benéficos para México como el de Canadá y EU aunado a que, en general, han sido bilaterales –y en general bien negociados–, lo que otorga beneficios a los mexicanos. Nosotros abri mos las fronteras y ellos también, con lo que ambos incrementamos el mercado y la teoría mercantilista se vuelve realidad.

A pesar de ello, dada la opción de una apertura a ultranza o mantenernos ence rrados, la primera resulta más conveniente. Hasta ahora, en forma general, los acuerdos y concesiones han sido igualitarios. Des graciadamente, en la administración actual, el gobierno mexicano se está aventurando

de energía de Grupo

delúltimoEntreguismo,resquiciogobierno el AUtor CritiCA qUe el Gobierno ApliqUe reGl As qUe DejAn en DesventAjA Al seCtor mexiCAnos en lUGAr De GAr AntizAr l A reCipro CiDAD en Un merCAD o Abierto sAntiAGo

iDeAs Con brío

Un ejemplo son los reconocimientos a las normas técnicas de productos eléctricos y electrónicos que deben homologarse por laboratorios mexicanos para garantizar el correcto funcionamiento y seguridad para el usuario, tanto en productos al consu midor como en equipos de producción y aplicaciones comerciales. Ahora las autoridades pretenden que en México se puedan vender con las apro baciones de los países de origen, pero estas naciones no reconocen las calificaciones de los laboratorios y organismos certifica dores nacionales. Para que quede más cla ro: un estadounidense puede vender, por ejemplo, cable conductor con aprobación de UL, pero el fabricante mexicano no lo podrá hacer en EU con el aval de la Aso ciación de Normalización y Certificación, aunque cumplan los mismos parámetros. Por ello, los fabricantes nacionales se inconformaron y la resolución se encuen tra en estudio en la Suprema Corte de Justicia, donde tengo la certeza de que los magistrados tendrán más sentido común que nuestros doctores en Economía. El segundo ejemplo es el reciente anuncio de entregar espacio aéreo de Mé xico a los extranjeros, bajo la política de cielos abiertos que anunció con bombo y platillo el presidente Calderón en fecha reciente. Sin duda un craso error ya que EU no lo hace con nuestras aerolíneas y no sólo limita el acceso a su espacio aéreo sino el porcentaje de acciones que un extranjero puede tener en ellas. México, hasta ahora, también lo hace siguiendo un principio muy sencillo: la reciprocidad. En ocasiones los políticos mexicanos me recuerdan al funesto Albert J. Dunlap, ejecutivo estadounidense que se volvió fa moso por darle la vuelta a las empresas para después quebrarlas. Despedía sin análisis y aplicaba políticas de reducción de costos draconianas, obtenía utilidades... hasta que las empresas quebraban. Como analo gía, un cielo abierto baja los precios de los vuelos, pero deja miles de desempleados calificados, disminuye la calidad del servi cio y deja una competencia desigual. Es imperativo que los acuerdos con otras naciones contemplen la reciproci dad. En caso de no serlo, que favorezcan a México. Sabemos competir con el que nos pongan enfrente, sólo exigimos equidad. Director de norteamérica Calidad Arteche. sbarcon@arteche.com.mx bArCón

noviembre 2011 | energíahoy | 25 humor

Los focos incandescentes pueden ser de cualquier wattaje, pero sin estar rotos.

La empresa Philips determinará si no hub o negligencia del usuario. Debe presentar la lámpara defe ctuosa y el recibo de luz sellado el día del canje.

El Programa Luz Sustentable plantea sustituir cerca de: de fo cos incandes centes y rempla zarlos por igual número de lámparas ahorradoras, en 2011 y 2012 El canje de los focos incandescentes es totalmente gr atuito. Tampoco está condicionado a realiz ar compra alguna Cualquier anomalía puede reportarla al 01 800 558 9343

www.luzsustentable.gob.mx/paginas/centro s.php qp costoosH cAS Ahorwra dinero con focos de Luz Sustentabley electricidad Rn RUTAS DE NEGOCIOS En ap oyo a la economía de 5.7millones de foconsistemexicanafamiliass,durante2011elgobiernofederalimpulsaelProgramaLuzSustentable,queensustituircosincandescentesporlámparasﬂuorescentes(ahorradoras)parausodoméstico,loquerepresentará

Los focos incandescentes pueden ser de cualquier wattaje, pero sin estar rotos.

Se cambiarán las lámparas las veces necesarias durante la duración del programa . Las fallas del produc to deben ser atribuibles a defectos de fabricación. La empresa Philips determinará si no hub o negligencia del usuario. Debe presentar la lámpara defe ctuosa y el recibo de luz sellado el día del canje.

la sustitu ción Cada familia recibirá 4 el corossto de canje HORARIOS LA GARANTÍA Según la ubicación del centro de canje: lámparas ahorradoras por cuatro incandescente s De las 8:00 a las 22:00 horas De las 8:00 a las 10:00 horas De las 9:00 a las 10:00 horas 46 millones El Programa Luz Sustentable plantea sustituir cerca de: de fo cos incandes centes y rempla zarlos por igual número de lámparas ahorradoras, en 2011 y 2012 El canje de los focos incandescentes es totalmente gr atuito. Tampoco está condicionado a realiz ar compra alguna Cualquier anomalía puede reportarla al 01 800 558 9343 Actualmente el programa op era en 56 zonas metro politanas en to do el país. Para encontrar el lugar más cerc ano a su vivienda consulte : www.luzsustentable.gob.mx/paginas/centro s.php

qp costoosH cAS Ahorwra dinero con focos de Luz Sustentabley electricidad Rn RUTAS DE NEGOCIOS

Se cambiarán las lámparas las veces necesarias durante la duración del programa . Las fallas del produc to deben ser atribuibles a defectos de fabricación.

En ap oyo a la economía de 5.7millones de foconsistemexicanafamiliass,durante2011elgobiernofederalimpulsaelProgramaLuzSustentable,queensustituircosincandescentesporlámparasﬂuorescentes(ahorradoras)parausodoméstico,loquerepresentará

Actualmente el programa op era en 56 zonas metro politanas en to do el país. Para encontrar el lugar más cerc ano a su :

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77%80pesosdeenergíaeléctrica consumida por cada fo co. 100watts el ahorro

los requisitos

23watts milde36%7.442.78millonesmilloneslapolución695automóviles

Las lámparas ahorradoras iluminarán igual que un fo co tradicional consumiendo menos energía, por lo que no se afecta la luminosidad de los espacios y se obtiene un mayor ahorro

Las lámparas ahorradoras iluminarán igual que un fo co tradicional consumiendo menos energía, por lo que no se afecta la luminosidad de los espacios y se obtiene un mayor ahorro 23watts

Para mayor información puede llamar al mismo número o visitar el sitio:

DEBE PRESENTAR: Recibo de energía eléctric a original, vigente a la fecha de hacer la sustitución. Identificación oficial vigente. Compro bante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses. Cuatro fo cos incandescentes que no estén roto s. EL NoRECIBOesnecesario que el recibo esté a nombre de la persona que realiz a el canje. Bast a que coincida el domicilio del recibo eléc trico con la identific ación oficial o el compro bante de domicilio.

Debe considerar: No presentar adeudos con la CFE, contados dos bimestres anteriores. Que el recib o no esté catalogado sin consumo. No haber recibido anteriormente lámparas ahorradoras a través del programa No ser usuario de energía eléctrica con tarifa doméstica de alto consumo (DAC).

aproximadamenteMéxico el El costo aproximado de una lámpara similar de 23 watts es de: Logran un ahor ro hasta de Para presentar cualquier queja puede comunicarse al número 01 800 558 9343 o vía elec trónica en el sitio www.ﬁde.com.mx

77%80pesosdeenergíaeléctrica consumida por cada fo co. 100watts el ahorro Debe considerar: No presentar adeudos con la CFE, contados dos bimestres anteriores. Que el recib o no esté catalogado sin consumo. No haber recibido anteriormente lámparas ahorradoras a través del programa No ser usuario de energía eléctrica con tarifa doméstica de alto consumo (DAC).

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El programa ayudará a reducir hast a de toneladas de CO2 al año, lo que equivale al consumo de de barriles de petróleo. Esto equivale a la contaminación anual generada por que emite el parque vehicular de la Ciudad de

www.luzsustentable.gob.mxlaecología

Para presentar cualquier queja puede comunicarse al númer o vía elec trónic x

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aproximadamenteMéxico el El costo aproximado de una lámpara similar de 23 watts es de: Logran un ahor ro hasta de

milde36%7.442.78millonesmilloneslapolución695automóviles

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ilustración: espinosaaLejandro

Como se dice en el argot familiar, el país ya empieza a gastarse los recursos de sus hijos y no está muy lejos de que tengan que hacerse ajustes fiscales del tamaño que han realizado los países europeos o el propio Estados Unidos, ellos obligados por revertir la crisis financiera.

Si bien todavía hay posibilidades de manejar las finanzas públicas del país sin apremio, esta carga puede reventar en un futuro no muy lejano.

28 | energíahoy | noviembre 2011 TexTo: Pedro administradariquezaenergéticos:sContrerasMentadoubsidiosmal ¿quemar 200,400 mdp al año?

Dentro de este coctel de ineficiencias, los subsidios energéticos –electricidad, gasolina, diesel y gas LP– tienen su peso específico y ascienden a más de un billón de pesos en los

Cuántas historias hay de familias que reciben herencias cuantiosas, que se construyeron a lo largo de varias generaciones y que luego los herederos, por la falta de una administración eficiente, terminaron en bancarrota. Algo parecido le pasa a México: heredó abundantes recursos petroleros que han servido para subsidiar sin mirar cómo y a quién, medio cobrar impuestos, operar empresas ineficientes, otorgar pensiones altas a la burocracia que se su man a una larga lista de despilfarros. Y en el horizonte empiezan a escasear los recursos.

noviembre 2011 | energíahoy | 29 fotoarte: fabelaalberto

Pero los subsidios no se limitan al proble ma del alto costo de oportunidad social, dice Francisco Salazar Diez de Sollano. Hay problemas de sustentabilidad finan ciera macro y para quienes cargan con el costo de estos apoyos, agrega. Para tener una referencia del problema, los emblemáticos 197,000 millones de pe sos significan casi la tercera parte de lo que se recaudó por Impuesto Sobre la Renta (ISR) en ese mismo periodo, es decir, casi una tercera parte se tendría que destinar a los subsidios; si consideramos el Impues to al Valor Agregado (IVA), 40.3% de su recaudación equivale a lo que se gastó en subsidios energéticos, un monto bestial En cuanto al Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), lo que gastamos en subsidios energéticos es cuatro veces lo captado por esa vía en los últimos dos años. Si se agrupan los tres impuestos contra lo que se gasta en subsidios energéticos, re presenta casi 15%. En otra dimensión, en torno a los derechos petroleros –la renta petrolera–, casi una tercera parte de ellos se desperdicia en abaratar los energéticos. En esa perspectiva, ese es el problema de la sustentabilidad financiera, explica

El costo de oportunidad social es muy considerable, explica el Comisionado, “los 197,000 millones de pesos anuales prome dio que se destinaron a subsidios en los últimos cinco años, representan el 7% más del gasto programable en educación, tres veces lo que se gasta en salud, cinco veces lo que se destina a Defensa Nacional, nueve veces lo que se utiliza en seguridad pública y equivalente en cuatro veces a lo que se destina a desarrollo social”. Aunque los subsidios energéticos no son sanos, la gasolina tiene la subvención más regresiva. El dinero que se destina para otorgar este combustible barato representa 44% del gasto en educación, 25% más de lo que se gasta en el sector salud, más de dos veces lo que se gasta en defensa, cuatro ve ces en seguridad pública y 1.6 veces el gasto en desarrollo social.

30 | energíahoy | noviembre 2011 últimos cincos años, cifra que equivale a casi 7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional o a una tercera parte del presu puesto total del gobierno federal en 2011. Si bien los subsidios no se cuestionan pues tienen su beneficio social, el asunto es que se subvenciona a quien tiene para pagarlos. La problemática de esta ayuda no se acota a la exorbitante cantidad de recursos, tiene otras dimensiones. Al ser generaliza dos e implícitos generan fuertes problemas de inducción y son altamente regresivos, inciden en ineficiencias en la industria petrolera y eléctrica, inhibe el desarrollo tecnológico y la modernización de la in fraestructura e inducen a problemas am bientales y Eliminarecológicos.lossubsidios tiene las dimen siones de la reforma fiscal que le urge al país, al menos se tendrían ahorros de unos 200,000 millones de pesos anuales e impul saría la productividad de las empresas y de los recursos nacionales, pero si se pone en un contexto de la urgencia del país, sería la punta de lanza de una reforma econó mica que transformaría a México. Ante esa oportunidad es necesario llevar a los subsi dios a la mesa del debate.

Sin SuStento financiero

Los subsidios a la electricidad han mos trado una tendencia creciente, alcanzando un máximo de 149,000 millones de pesos en 2008. En cinco años, dichos subsidios representaron una diferencia de 29% entre la tarifa cobrada y el costo contable. Estos subsidios se concentraron principalmente en el sector agrícola (71%) y doméstico. “Son muchos recursos”, dice Francisco Salazar Diez de Sollano, presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), quien con un parámetro de un año de di ferencia respecto a los cálculos de la ENE, también hace sus cuentas: los subsidios energéticos ascienden a cerca de 197,000 millones de pesos en promedio –periodo 2006-2010–, de estos 52% se dedican al subsidio eléctrico –102,500 millones de pesos–, a la gasolina y al diesel se destinan 80,000 millones de pesos, y al gas LP unos 14,500 millones de pesos en promedio –7% del total–. En 2010, en gasolina y diesel se destinaron 77,000 millones de pesos, en electricidad 95,000 millones de pesos y en gas LP 24,000 millones de pesos. Cifras que son calificadas por el funcionario como “montos muy elevados”.

Dinero en juego La cantidad de recursos que se destinan a los subsidios de los energéticos es enorme. Según la Estrategia Nacional de Energía (ENE) 2010 que entregó el gobierno fede ral al Congreso, el monto promedio ascen dió a 200,400 millones de pesos entre 2005 y 2009, donde 63% de dichos subsidios fueron concentrados en electricidad, 31% en gasolina y diesel, y el resto en gas LP. En 2008, alcanzó su monto máximo con 392,000 millones de pesos.

TransPorTe regulado En segundo lugar, el Índice de Precios al Productor de Bienes In termedio, elaborado por el Banco de México como una herramien ta para anticiparse a presiones inflacionarias, debido a que puede identificar “focos de originación” del proceso inflacionario y ver cómo puede desplazarse a la cadena productiva, revela que hay insumos más importantes en ponderación que los de la gasolina, ya que ésta sólo participa con 18 centavos de cada 100 pesos gastados por los productores en materias primas, tal es el caso de la harina de maíz (4%), el autotransporte de carga (2.6%, menos el efecto que los tráileres y la maquinaria empleada en el sector construcción que emplean diesel), accesorios para computadoras, agua, entre otros. En lo que compete al Índice de Precios al Productor, pero aho ra de bienes terminados, resalta la importancia del gasto en taxis y autobuses. De cada 100 pesos se gastan dos para el primero y un peso para el segundo, lo que podría sugerir que cada vez que se incremente el precio de la gasolina deberían transmitir su efecto a la tarifas, pero esto no sucede porque las tarifas del servicio público están reguladas por la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi) en el caso del Distrito Federal, así que un aumento en el precio de la gasolina sí afecta a este sector, pero los consumidores finales no lo resienten debido a la fijación de precios impuesta por el gobierno. subsidios inconsisTenTes En tercer lugar, los precios de la gasolina en México no los deter mina el mercado a través de las fuerzas de la oferta y la demanda; por el contrario, los fija el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Este es el motivo de la existencia de un diferencial entre el precio de la frontera norte y el resto del país, cuyo origen se fundamentó en la obtención de una mayor recaudación vía clientes no mexicanos. Su implicación en materia inflacionaria es relevante, ya que la variación de los precios internacionales de gasolina pudiera incidir para que los precios bajaran o subieran siguiendo la tendencia de los mercados internacionales, beneficiando así al consumidor final o a las finanzas públicas, ya que al ser inelásticos los impuestos incrementan los ingresos fiscales. Sin embargo, lo que parece correcto se convierte en algo per nicioso. Hoy en día la desviación de los precios nacionales de la gasolina respecto a los internacionales han incidido para que los mi llones de automovilistas se beneficien con el subsidio a la gasolina, pese a que 65% del gasto lo realiza 20% de las familias con mayores ingresos; por lo que deberíamos preguntarnos si en México nos po demos dar la libertad de subsidiar a las familias que no lo necesitan, ya que uno de cada dos mexicanos padece algún grado de pobreza.

noviembre 2011 | energíahoy | 31

A esto hay que agregarle que 65% del gasto en el hidrocarburo lo realizan 20% de las familias con mayores ingresos, 29% las de ingresos medios y sólo 6% de las familias de bajos ingresos.

Respecto al gasto total el de gasolina de bajo octanaje sólo represen ta 3.2%, la de alto octanaje 0.5%, gasto similar en taxi, el transporte colectivo 1.8% y el autobús urbano 1.3%. Así que el gasto de las familias en los dos tipos de gasolina equi vale a 3.7%, lo que significa que su precio aumentara en 10% su impacto en la inflación sería apenas de 0.37 por ciento. Esto sin considerar que la gasolina se identifica como un bien inelástico (entre -0.2 y -0.6), es decir, que cuando aumenta su precio su can tidad demandada casi no se reduce porque no hay productos que le sustituyan, así que cuando sube su precio, el gasto en gasolina crece y las familias tienen que dejar de consumir otros productos, lo que reduce las presiones inflacionarias en otros artículos.

investigación realizada por: miguel Cervantes Jiménez, Pablo López Sarabia y Jocelyne montiel Alejo, de la Universidad nacional Autónoma de méxico (UnAm).

Apenas el 8 de octubre de 2011 se aplicó el décimo aumento a las gasolinas y al diesel en lo que va del año, y en la mente del ciudada no común priva la idea de que el alza del precio en el combustible generará presiones inflacionarias, pero la realidad parece ser otra y esto puede convertirse en regla con lo experimentado desde 2008, aunque haya quien lo use de pretexto para querer incrementar las tarifas de bienes y servicios. Dicha idea se sustenta en la siguiente secuencia de eventos: aumentar el precio de la gasolina, por una parte, incide en el alza del precio del transporte de taxis y colectivos que utilizan gasolina (otros ocupan gas LP). Por otra parte, se incrementa el costo de la producción de bienes y servicios que emplean a la gasolina como insumo y, sobre todo, por el alza de su costo de transportación. Sin embargo, la idea de que el aumento del precio de la gasolina provoca una inflación en cadena se ha magnificado más en la mente de las personas que en términos efectivos, por lo que se propone demostrar que el denominado “gasolinazo” es una exageración, y que podría ser neutralizado por un pacto económico en el que participen todos los sectores económicos.

Poco a gasolina En primer lugar, según la encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares elaborada por el INEGI se conoce que el presupuesto de las familias, en los ámbitos rural y urbano se destina principalmente a erogaciones relacionadas con la vivienda (26%), con el consumo de alimentos, bebidas y tabaco (23%), con el transporte (13%) y con la educación (12%). Destaca el hecho que 13 pesos de cada 100 se destinen a trans porte, por lo que podría argumentarse que el aumento del precio de la gasolina es inflacionario. Sin embargo, considere que el trans porte foráneo emplea diesel y el metro ocupa energía eléctrica. Asimismo, dentro del rubro transporte la mayor parte del gasto se destina a la compra de autos, seguros y el pago de tenencia (4.1%).

¿Aumentar el precio de la gasolina debería repercutir en la inflación?

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RedistR ibución de R ecuR sos públicos

Una sociedad con alto nivel de desigualdad da pie a la implementación de políticas distributivas a través del gasto social. Algunas de las estrategias de intervención estatal a través de este gasto se encuentran entre las siguientes: subsidios. Son recursos monetarios usualmente provistos por el gobierno para: a) mantener precios por debajo de los correspondientes a un mercado libre; b) mantener en operación a las empresas que sin apoyo quebrarían; c) impulsar actividades que no sucederían por sí solas. Los subsidios pueden ser una forma de proteccionismo, ya que pueden hacer que bienes y servicios domésticos sean artificialmente competitivos fren te a las importaciones. La distorsión que pueden producir en los mercados impondría grandes costos económicos. tR ansfeRencias monetaRias. Son montos en efectivo que se destinan direc tamente a los beneficiarios de las pensiones, seguro de desempleo o de programas de asistencia social, entre otros. tR ansfeRencias en especie. Generalmente se asocian a la provisión de servicios de salud pública y vivienda. estas transferencias incluyen prestaciones de seguridad y asistencia social. Los servicios a los que pueden acceder los hogares se asocian con los cuidados infantiles, la atención médica, odontológica, hospitalaria, entre otros. Lo deseable es que la intervención gubernamental –a través de transferencias y sub sidios– mejore el bienestar social. no obstante, en algunos casos el bienestar se ha reducido tras la intervención del e stado. Debido a las diferencias en los efectos que tiene la distribución del gasto entre países, existe un debate sobre la eficiencia de la redistribución del gasto social a través de transferencias y subsidios.

Fuentes: binti Harun, Abd rashid y bin mohamed (2008), baena y Campos (2009) y The Economist

No todos soN iguales Las cifras son fuertes y preocupantes y se han incrementado en el tiempo porque no se revisan los supuestos de cómo operan los subsidios, dice Cristina Capelo, coor dinadora de la Red de Competencia del Centro de Investigación para el Desarro llo (CIDAC). El subsidio es un propósito creíble, el cuestionamiento es por qué se tienen que dar y cómo se gastan, cuestiona. Aunque el subsidio a la electricidad está focalizado por grupos de consumo, hay mucha gente que bien podría pagar el precio completo y no lo hace, reciben sub sidios de 600, 800 y hasta más, cuando una persona en una colonia popular obtiene el subsidio, pero no recibe bien el servicio.

Según el Informe Sobre Desarrollo Humano, México 2011 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los subsidios al consumo aplicados a las tarifas de electricidad y al precio de los combusti bles lucen regresivos, con cifras de 2008. La población con mayor desarrollo humano e ingreso concentró los mayores porcentajes, asimismo, la distribución indiscriminada de este gasto ocasiona que hasta 24% del subsidio para las gasolinas sea aprovechado por 10% de los hogares con mayor desarro llo humano (26% para el decil más rico en términos de ingreso).

noviembre 2011 Salazar Diez de Sollano. Todo el esfuerzo recau datorio que hace el país se destina a subsidios ineficientes; incluso si se piensa en una refor ma fiscal adicional al IVA y a la eliminación de tratamientos fiscales especiales, una reforma que podría dar ingresos importantes, esto se podría lograr simple mente al desaparecer los subsidios energéti cos. Con eso se recau darían montos bastante considerables y no se estarían desperdiciando estosLarecursos.viabilidad finan ciera también implica un impacto en quie nes cargan con estos subsidios, dice el que fuera presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Dipu tados. Por ejemplo, explica el funcionario, en el contexto de que los subsidios más importantes son para electricidad, la Co misión Federal de Electricidad (CFE) paga un aprovechamiento que es una especie de renta por el capital que el gobierno in vierte en esta empresa, pero este monto se compensa habitualmente con lo que el go bierno le quita por el tema de los subsidios, el problema es cuando los subsidios son mayores al aprovechamiento que se paga. Esto hace que se vaya directamente contra el patrimonio de la CFE y desde 1999 a la fecha, año tras año, ha ido disminuyendo el patrimonio de la paraestatal. El otro gran subsidiador es Petróleos Mexicanos (Pemex), en específico Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), con los apoyos al gas licuado que ascendieron a 24,000 millones de pesos en el 2010, repre sentan 12% de las ventas de la subsidiaria, y tiene una utilidad marginal. Si tuviera este ingreso tendría una utilidad considerable. En esa misma línea, de todas las pér didas de Pemex, hay que considerar que las tres subsidiarias tienen una vinculación con el gas LP, que incluyen Pemex Explo ración y Producción y Pemex Refinación, 50% de las pérdidas de la paraestatal equi valen a ese monto. Ésa es la dimensión más grave del problema.

Los subsidios energéticos generan toda una cadena de anomalías. En ese proceso tam bién conducen a ineficiencias asignativas muy graves, inducen a sobreinversiones donde no se requieren y a subinversiones donde se necesitan, por ejemplo, sobrein versiones en infraestructura vial como los dobles pisos. Con el subsidio todo mundo quiere usar carro y no se invierte lo sufi ciente, por el contrario, en transporte pú blico, no se gasta tampoco en ferrocarriles. En esa misma línea de ineficiencias, por ejemplo, no se invierte lo suficiente en instalar ductos para transportar gas natural porque el gas licuado está subsidiado y no es competitivo. Esto provoca una com petencia desleal entre tecnologías fósiles y renovables. En el caso de los dos hidro carburos gaseosos hay una competencia inequitativa debido a los apoyos estatales que brindan al consumidor. Y todavía más: otra faceta de las in eficiencias asignativas, es la ineficiencia energética, que conduce a conductas no deseadas, al desperdicio de energía y a la sobreexplotación de recursos valiosos. Con las tarifas de riego agrícola sumadas al subsi dio a las tarifas eléctricas, lo único a lo que se induce es al desperdicio del líquido, y estamos sobreexplotando los recursos en hidrocarburos y gasoductos. Además, se generan problemas am bientales muy graves, la contaminación con dióxidos y monóxidos de carbono, óxidos de nitrógeno y azufres, así como otras par tículas suspendidas, todo ello como conse cuencia de la quema de combustibles. Más allá de lo que pudiera ser hay una exacerba ción de la demanda porque los precios no están reflejando el costo real, los mayores daños a la salud, la alteración climática y el problema del calentamiento global, que en mucho, están explicados por la emisiones que produce el sector energético. sUbsidios a la discUsión Cuando hay gran abundancia, esto no es tema. Se puede gastar lo que se quiera y se subsidia lo que se quiera, dice Francisco Sa lazar. El problema de los subsidios, agrega el ex legislador, es que llegan para quedarse y muy difícilmente se pueden quitar, gene ran incentivos políticos perversos, porque ante la presión y ganas de ser atractivos en el marco electoral, los gobiernos y los congresos los validan y la única propuesta que pudiera eliminarlos es una política de Estado y de conciencia social. Para reevaluarlos o quitarlos “se nece sita la colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo. Desafortunadamente en Mé xico tenemos un sistema que no favorece la colaboración entre los poderes, por lo que el gran reto es hacer entender a ambos que tienen que asumir su responsabilidad de emigrar a un esquema focalizado, que per mita utilizar los recursos eficientemente”.

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En esos mismos parámetros, 17% del subsidio a tarifas residenciales de electri cidad se asigna a 10% de la población con mayor nivel de desarrollo (22% para el decil de más ingresos). Cuando esta información se resume en términos del Coeficiente de Concentración (CC), se observa una ele vada regresividad en estos subsidios al consumo, ligeramente mayor en el caso del subsidio a las gasolinas en comparación con las tarifas residenciales de electricidad.

Casi todos los estudios apuntan en ese sentido. Paul Segal D. Phil, en su estudio “El Petróleo es nuestro: la distribución de los ingresos petroleros en México”, asegura que en el país durante 2006 más de 70% de los beneficios de los subsidios a los com bustibles fueron para los 30% más ricos de la población. Sorprendentemente, en 2008 cuando los subsidios crecieron muy fuerte, fueron menos regresivos, pero un rico reci bía 10 veces más que 10% de los más pobre. Esta problemática tiene sus porqués: los subsidios a los combustibles son una política común y muy popular en los paí ses que tienen riqueza de hidrocarburos, donde la población tiene una sensación de derecho sobre ellos, sin embargo, estos subsidios son altamente ineficientes y en la mayoría de los casos regresivos, porque las personas más ricas tienden a gastar más en combustibles por su poder de compra y porque tienen mayores posibilidades de adquirir un automóvil. La situación en el mercado de gas LP más o menos tiene el mismo principio de regresividad, dice Cristina Capelo. El pre cio subsidiado que pagan las grandes em presas y las familias más pobres es el mismo, y con ello, se favorece a quienes mayor can tidad de gas consumen y no necesariamen te a aquellos con menor poder adquisitivo. Información oficial indica que 73% del subsidio lo gozan empresas y familias de los cinco deciles de ingresos más altos, al no beneficiar a los pobres –que son quienes deben ser el objetivo de la política de subsi dios– el dinero destinado al gas LP se gasta de manera ineficiente.

Una cadena de anomalías

El subsidio a los com bustibles en 2010 alcanzó los 77,000 millones de pesos.

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Una eliminación de los subsidios ten dría que venir con una contraprestación y se tiene que hacer gradual, dice Raymundo Tenorio Aguilar, especialista del Tecnoló gico de Monterrey. Es decir, si se va a pagar un precio real, tiene que haber un benefi cio a cambio, agrega. Un cambio en la política de subsidios ayudaría también a Pemex, a la CFE y a las finanzas públicas a no ser tan vulnerables, pero un retiro de subsidios debe ser segui do por una reforma fiscal integral. Se nece sitaría recabar impuestos por otros concep tos para no quitarle a Petróleos Mexicanos los recursos que obtendría de los subsidios. También hay que eliminar los privilegios fiscales, que son muchos, por ejemplo, a las empresas cuando se les regresa el Impuesto

Se tiene que discutir el tema, debatir en qué se gasta el dinero, opina Xavier Ginebra, del despacho Robledo y Roble do Abogados. Para el litigante sería bueno que se destinara una partida específica para transparentar el tema de los subsidios, que la Comisión Federal de Competencia (Co feco) dé su visto bueno y evalúe o por le menos emita un informe sobre la calidad de esos subsidios. “No se debe perder de vista que dependiendo de a dónde vayan los subsidios, tienen que ser temporales o definitivos”, complementa en su opinión. Explica también que aunque el gobier no ya empezó su tarea, se ha avanzado poco y no se hace lo que se requiere. En la Estrategia Nacional de Energía 2010, el gobierno federal delineó tres rutas y se comprometió, entre otras cosas, a: ins trumentar esquemas tarifarios que reflejen costos de oportunidad de todos los ener géticos e incentiven el uso de energía, pro tegiendo a la población de escasos recursos con subsidios focalizados, y a evaluar me canismos para fomentar el uso eficiente de los energéticos, y transparentar los compo nentes del precio, diferenciando precios al productor, impuestos y subsidios. Hay avances interesantes, la estrategia de deslizamiento del precio de la gasolina, el diesel y el gas LP ha podido revertir una parte de los subsidios. Por ejemplo, en 2010 se logró reducir el subsidio a la gasolina y el diesel en casi 21,000 millones de pesos. Sin embargo, para 2011 el Congreso estimó recuperar 25,000 millones de pesos con el deslizamiento de los precios y otros ajustes, pero información reciente asegura que los subsidios se dispararon hasta 170,000 millo nes de pesos contra los 34,000 estimados en el presupuesto federal.

“No hay claridad, no salen las cuentas”, dice Cristina Capelo. México no tiene un sistema para reevaluar los subsidios cons tantemente y no pueden ser sostenibles para México ni para el presupuesto fede ral. Se necesita un esquema bajo el cual se pueda ir igualando los precios de los ener géticos locales con los internacionales, sin que afecte a la inflación en el corto plazo. Es un mito que si sube la gasolina también sube la inflación, eso no es cierto del todo.

dypress

competencia el mercado de la leche, hubo nuevos precios, pero se abrió el espacio a los competidores y hoy se puede disfrutar de una diversidad de productos. Y no sólo eso, los cambios tienen que orientarse hacia una baja de costos, porque no es un secreto que los costos actuales de Pemex son producto de la ineficiencia y la baja productividad. Por ejemplo, los pasivos laborales que se están generando con pen siones y retiros privilegiados. “El gobierno ya empezó con el desliz de las gasolinas, ya se inició un ajuste de precios, pero falta cla rificar cómo se va a hacer. Es una apuesta en el mediano y largo plazo, pero hay que hacerla ya. Los subsidios no son malos, pero deben estar bien focalizados”.

La ruta de Los subsidios en México en los últimos cinco años, el gobierno federal ha destinado casi un billón de pesos a subsidios energéticos. en 2010 ultimos cinco años (cifras en millones de pesos) electricidad (Pesos Por kilowatt hora) Doméstica Comercial Agrícola Industrial

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2010 95,000 2006 97,000 2006 1.023 2.245 0.437 1.066 2007 106,000 2007 1.066 2.364 0.468 1.094 2008 149,000 2008 1.106 2.495 0.497 1.289 2009 131,000 2009 1.119 2.446 0.474 1.181 2010 95,000 2010 1.173 2.562 0.515 1.326 Total 578,000 2011 1.239 2.610 0.515 1.352 Gasolina y diesel (Pesos Por litro) Magna Premium Diesel 2010 77,000 2006 97,000 2006 6.74 8.29 5.7 2007 48,300 2007 7.01 8.73 5.93 2008 217,600 2008 7.70 9.57 7.33 2009 15,140 2009 7.77 9.57 8.16 2010 77,000 2010 8.76 10.10 9.12 Total 455,040 2011 9.40 10.54 9.76 Gas LP (Pesos Por kilo) 2010 24,000 2006 5,100 2006 9.25 2007 10,300 2007 9.53 2008 26,200 2008 10.30 2009 6,700 2009 9.30 2010 24,150 2010 10.00 Total 72,450 2011 10.34

elaborado por Energía Hoy con datos de la secretaría de energía (sener), Petróleos mexicanos (Pemex), Pemex Gas Petroquímica básica (PGPb) y Comisión reguladora de energía (Cre) al Valor Agregado. No se puede hacer un hoyo sin tapar otro. “Tiene que venir acompañado de una apertura en el sector energético, debido a que las ineficiencias operativas son propias de las empresas monopólicas. Hay un sen tido de complacencia y displicencia entre las dos grandes paraestatales de este país, lo que lleva a costos más altos y despilfarros que se transfieren a los consumidores”, ex plica el académico entrevistado. Al abrir el sector, agrega Tenorio Agui lar, la innovación y la competencia redun darían en mayor eficiencia, mayor produc tividad, factores que se verían reflejados en menores precios, ejemplos hay muchos. Hace muchos años, cuando se abrió a la

36 | energíahoy | noviembre 2011 TexTo: GalvánaPablolatriste

La trascendencia Para Jaime Arceo la relevancia que presenta el programa Taxi Cero Emisiones se funda mente en que son vehículos construidos es pecíficamente con tecnología que permite, en un tiempo corto, hacer la recarga de la batería, además de que son automotores diseñados para satisfacer la experiencia de los pasajeros en cada viaje. “En México ya existen vehículos eléc tricos, pero su autonomía de desplazamien to es baja. Usaron la plataforma de un auto convencional y le incorporaron la parte eléctrica para lograr su locomoción o toma ron el modelo de un carro de golf y amplia ron su capacidad”, dice sobre el antecedente de los vehículos eléctricos. En contraste, sobre el modelo que ofre ce la armadora Nissan, el funcionario expli ca que tiene diversas ventajas al tratarse de un producto diseñado para el confort de sus pasajeros con todas las prestaciones a las que están“Laacostumbrados.autonomíacon la que puede mo verse el auto con sus cinco pasajeros es de 160 kilómetros. Lo fundamental es la efi ciencia del motor eléctrico, así como la can tidad de energía que almacenan sus baterías.

En el despacho de Arceo Castro tam bién se gestó el corredor Cero Emisiones de Eje Central, la expansión del Metrobús y en temas diferentes al transporte analiza soluciones para instalar una planta de bio gás que aproveche los desechos del Bordo Oriente que está por cerrar, además de coordinarse con la Secretaría de Obras para instalar una planta que procese los residuos ante la falta de ese vertedero.

Para la logística, las autoridades capitali nas escogieron el modelo de operaciones de los radiotaxis. Con ello, las unidades no ten drán que circular en búsqueda de su pasaje, lo que les dará mayor rendimiento a la carga de la batería y la tarifa que les corresponde ayudará a hacer rentable la operación. El gobierno del Distrito Federal encar gó a Jaime Arceo Castro, coordinador del Uso Eficiente de Energía, materializar este proyecto que el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, anunció a finales de septiembre de 2010 con la promesa de tenerlos en circula ción en marzo pasado.

La Ciudad de México cuenta con el primer programa de taxis eléctricos en funciona miento en el mundo y con la primera esta ción de carga que entró en operaciones en América Latina. Se trata del arranque del programa Taxi Cero Emisiones que inició con tres unidades del modelo Leaf de Nis san y con una terminal de recarga propor cionada por General Electric. Si bien la primera unidad de reabasteci miento se inauguró en el Centro Histórico, a una cuadra del Zócalo, en el corazón de la capital, este programa tiene contempladas la adhesión de otras 97 unidades antes de que finalice el año, por lo que en sus planes de expansión se consideran lugares como Coyoacán o Tlalpan.

vehículos eléctricos camino al futuro taxi libre… libre de emisiones

“El primer paso ya se dio al contar con instituciones que se interesen en la tecnología. El reto es muy grande por la necesidad de cambiar los sistemas de transporte, pero hay que esperar también la reacción de la industria automotriz para poder suministrar los vehículos”. RicaRdo MoReno, director de s ervicios de energía de General electric méxico.

ávalosvíctor

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¿Cómo serán las concesiones de taxis? Serán nuevas concesiones porque en el esquema de financiamiento que hemos explorado y que tenemos convenido con Credi Nissan, que operará el financiamien to de las unidades, requiere de una apor tación inicial importante que reduzca el residual al que quedará sujeto el titular de arrendamiento.Laconcesión tiene un valor y el GDF, durante los últimos años, ha impulsado la renovación de taxis otorgando un bono de chatarrización. En este caso se aportarán esos recursos en un bono verde de alre dedor de 70,000 pesos y el concesionario dará una suma igual, lo que permitirá que el arrendamiento no sea tan alto.

bateríasrecargapoesrecorridoporselosqueequivalenterendimientopormáximasuoperaciónentraránsegenerarsedeinstalaríanenvelocidadlitroeseltendrántaxisgastakmeltiemparaladecuartoscuro se instalarían

Lo más importante es crear una cultura de adopción de nuevas tecnologías. El pro grama fue pensando para que, si tiene éxi to en un servicio público como es el taxi, lo podramos replicar en una movilidad eléctrica para toda la ciudad. Iniciamos así porque creemos que es donde puede tener éxito, incluso desde el punto de vista eco nómico, pues se acerca a la rentabilidad de pagar una tecnología que sigue siendo más cara que la de combustión interna.

útil de 8,000 ciclos de recarga, lo que garantiza 10 años de vida, mientras que las anteriores sólo rinden en tre 500 y 600 ciclos. Sobre el programa el funcionario capi talino responde otras preguntas: ¿Qué harán para que no sea un proyecto efímero?

¿Cómo han trabajado con la CFE? Hemos tenido mucho contacto por mi puesto, ya que soy el vínculo del GDF con la dependencia. Les platicamos de este pro yecto con la finalidad de tener el servicio de energía a tiempo, por todos los trámites que conlleva, que pudiésemos tener un servicio de mediana tensión para bajar las tarifas y que eventualmente instalaríamos paneles fotovoltaicos para conectarlos a su red con un medidor bidireccional. Queremos que se involucren más para ver si el consumo se puede tipificar o no como un servicio público de energía

38 | energíahoy | noviembre 2011 Normalmente las pilas de los autos antecesores son de plomo-ácido, con una capacidad limi tada, un gran peso de hasta 80 kilos y una quebasecuentradetransportequegeneraciónenlistadasagregapecificacionesdor”,propiocaracterísticaslimitadaautonomíaporlasdelacumulaañade.Entrelasesquealasventajassobreladeautosserviránparaelpúblicopasajeros,seenlabateríaadeion-litio,registraunperiodo

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¿Y por qué a GE? También fue muy sencillo elegirlos porque son pocos los que están haciendo estas estaciones de recarga. Algunos en Es tados Unidos, unos Japón y otros en Corea. Creo que en el caso de ellos influyó que se interesaran en el programa y prácticamente donaron la primera terminal que se instaló.

Con ellos celebramos un convenio desde hace dos años, cuando nos dijeron que estaban en proceso de fabricación de los autos eléctricos y nos pidieron que los conociéramos para ver si el gobierno se in teresaba en la tecnología. Ahora es un pro ducto que ya está en el mercado de manera comercial. Cuando analizamos sus presta ciones creímos que podía ser aprovechado como taxi, y aunque ellos esperaban que no fuera para transporte público sino para otro nicho, al final lo aceptaron.

¿Qué logística tendrán en los traslados? Lo primero que hicimos fue identifi car el patrón de movilidad de los taxis de diferentes sitios y vimos que la mayoría de los viajes son de 6 kilómetros y los más lar gos son de 15 o 18 km. La autonomía de los autos eléctricos llega a 160 km, por lo que su capacidad no sería rebasada. El recorri

noviembre 2011 | energíahoy | 39 eléctrica, ya que está reservado en exclu sividad a ellos y tener facilidades para el futuro. Planteamos que en el caso de una demanda de miles de autos eléctricos, si la infraestructura no estuviera preparada po dría haber problemas. Por ello creemos que la empresa eléctrica debe participar junto con otros organismos del gobierno federal para planear ese crecimiento.

¿Dónde estarán las demás estaciones? En Coyoacán y Polanco, pero tenemos identificados siete espacios más en zonas

¿Han buscado apoyos de programas? La Secretaría de Medio Ambiente ha estado haciendo algunos ejercicios para ver si lo incorporamos a algún Mecanismo de Desarrollo Limpio como bonos de carbo no, pero no es sencillo, requiere de varios pasos a cubrir y a veces el costo rebasa lo que se puede obtener en beneficios eco nómicos. Lo importante es que estas tec nologías permeen en la sociedad para que se propague el uso de los vehículos eléc tricos. También apostamos a que con los convenios internacionales que tiene el país, el gobierno federal pueda otorgar un bono que en EU va entre 7,000 y 9000 dólares, y que al deducirlo deje el precio equivalente a uno de combustión interna.

do total en un día a veces supera los 200 km, pero es en varios servicios y se realizan en ciertos periodos. Hay momentos en los que tienen espacios muertos esperando a que lleguen pasajeros y ahí es cuando pue den recargar las baterías.

¿Cómo le cobrarán al taxista la electricidad? En la primera etapa se tratará de sitios que deberán organizarse como una em presa mercantil con una toma de energía eléctrica mensual que le pagarán a la CFE. Además, las estaciones tienen un registro de todas las recargas individuales y los con sumos de cada vez que se conecten y ese control lo administra un software.

La instalación de la terminal de carga de autos eléctricos se compone de diferentes etapas que van desde el acondicionamiento del espacio, que en este caso es adaptarlo a la red pú blica (aunque también puede hacerse en lugares residenciales o comercia les), hacer la revisión de las cargas, así como su protección para culminar con la instalación en sí, explica Ricar do Moreno, director de Servicios de Energía de General Electric México. El ejecutivo recordó que se trata de una carga de vehículos eléctricos de nivel 2 que permite una carga rápi da de entre cuatro y ocho horas, de pendiendo de la batería del vehículo. “Se está utilizando globalmente en todo el mundo. En Estados Unidos ya hay 400 módulos operando y se es pera que la cantidad se duplique para inicios de 2012”, informa el especialista mexicano durante la entrevista. Ricardo Moreno también destacó que su participación en este programa es un convenio de colaboración mu tua establecido con el GDF. Su trabajo consistió en dejar la primera estación funcionando, proporcionar una dualidad de las fuentes al hacer una conexión direc ta con el suministrador de la CFE y con paneles solares para que haya una aportación de energía renovable, además de que colaboran ya con una segunda estación que estará instalada en la calle de Pino Suárez, así como en evaluar en qué otros puntos se insta larían, al menos, otras 10 terminales. El directivo reconoció que no en contraron diferencias entre el trabajo que en hecho en Estados Unidos y el de México instalarse a la infraestruc tura en el centro de la ciudad. Para ParticuLares Ricardo Moreno explica que uno de los objetivos de participar en este programa del gobierno capitalino es impulsar la adopción de esta tecno logía por otros gobiernos, empresas y particulares. La tarea, agrega, es traba jar con entidades de gobierno, centros educativos y entidades de desarrollo para que esta adopción de tecnolo gía sea más amigable, pues cuando se masifique sí se necesitará tener una infraestructura que lo soporte. Dice que su empresa lleva 100 años trabajando en México y ahora tienen el reto de preparar el marco para lograr esa asimilación tecnoló gica: “Es una forma de combatir los problemas que tienen las grandes ciu dades como esta y evitar así la depen dencia del petróleo. Se trata de desa rrollar programas que disminuyan la emisión de gases a la atmósfera y tener una alternativa de ahorro”.

La terminaL El dispositivo que instalaron en la esquina de las calles de República de Guatemala y República de Brasil es un pedestal para exteriores, con resis tencia al vandalismo y cuatro tomas de corriente, que puede costar hasta 8,000 dólares, aunque hay versiones residenciales que pueden ser adapta das a las instalaciones que hay en el hogar cercanas a 3,000 dólares.

¿Cuánto invertirá el GDF en este proyecto? Como el gobierno de la ciudad no tiene muchos recursos, parte de lo que se estaba usando para el bono de chatarrización se destinará para los primeros 100 autos, lo que represen tará una aportación de 7 millones de pesos. Hay algunos gastos adicionales, como es el acondicionamiento de las estaciones de carga, y para eso estamos buscando aportaciones de la iniciativa privada. Respecto a las adecuaciones del espacio para cada estación de re carga, que incluyen los paneles foto voltaicos y su instalación, habría un costo cercano a 300,000 pesos. Tam bién tengo entendido que el Instituto de Ciencia y Tecnología inscribirá el proyecto para concursar por benefi cios que otorga el Conacyt.

Moreno minimiza la inversión para adquirir una terminal, pues un auto eléctrico registra un ahorro entre 50 y 55% de eficiencia, respecto al gas to por consumir gasolina. “Sí es una ventaja para el usuario si comparamos la cantidad de inversión que se nece

40 | energíahoy | noviembre 2011 como Polanco, Lomas y Santa Fe donde se podrían instalar más sitios.

La tecnoLogía Para materializar el programa fue necesaria la participación de Gene ral Electric, que fue la encargada de aportar la tecnología que sirve para recargar las baterías.

El dispositivo además es fácil de usar, comenta, y permite estar cargando vehícu los continuamente. “Queremos ponerlo a disposición de quien lo necesite. Si cual quier tipo de usuario requiere el producto o alguna asesoría, ya lo tenemos funcionan do en México, es prácticamente el primer sistema funcionando en Latinoamérica. El objetivo es quitar la barrera de la infraes tructura en carga de vehículos eléctricos”, dice Ricardo Moreno. “El primer paso ya se dio al contar con instituciones que se interesen en la tecno logía. El reto es muy grande por la necesi dad de cambiar los sistemas de transporte, pero hay que esperar también la reacción de la industria automotriz para poder suministrar los vehículos”, agrega a su co mentario sobre el futuro tecnológico.

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sita para trasladarse en una distancia de 100 km, pues en un auto eléctrico puede costar cerca de 60 pesos y en un carro convencio nal puede representar lo doble.

La energía eléctrica, continúa Ricardo Moreno, es el motor para cualquier activi dad. Las medidas para modernizar los sis temas eléctricos van a empujar la búsqueda de alternativas para poder suministrar esas necesidades en la demanda. “Se está ha ciendo y hay la disposición en la CFE para que se puedan dar estos pasos en la Ciudad de México. Es cuestión de definir los tiem pos y formas, el interés y la necesidad existe de todas las partes”, añade. Para concluir, al igual que Jaime Arceo, destacó las bondades que tienen estos ve hículos: “No es tan crítico el que un auto se quede varado en el tráfico. En ese caso sólo consume electricidad de los accesorios como el radio o la luz, lo que permite tener una relación más directa entre la distancia que recorre y el consumo que tiene”.

42 | energíahoy | noviembre 2011 TexTo: GalvánaPablolatriste

redes inteligentes

Fadi Abou-Ghatous considera que las Smart Grid o redes inteligentes son un con cepto que está en una etapa donde se busca concretar los proyectos. “De un paso vir tual se está yendo al segundo paso en el que se están aterrizando las ideas en proyectos que, finalmente, vienen de las necesidades de los clientes que piden soluciones inno vadoras. Eso nos empuja a desarrollar esas soluciones”,Ejemplificaafirma.que tras escuchar lo que el cliente necesita, como en un caso presen tado en Bangladesh, encuentran que ahora hay una mayor diversificación de la gene ración de electricidad, lo que confirma la existencia de una misma necesidad en otros lugares del mundo, de concretar una de las tareas más importantes que es monitorear el desempeño de las líneas. De país a país y de región a región, ex plica, hay unas compañías eléctricas más avanzadas que las otras y eso nos genera

puede replicarlo en un lugar distante: “Una ventaja que poseemos es que al tener esos segmentos en todo el mundo podemos ofrecer una solución en algún lugar y apro vecharla en otro con algunas adaptaciones”. Además sabe que entre sus fortalezas está la capacidad que tiene su equipo en México y el conocimiento que poseen del mercado local, pues de los casi 400 emplea dos que conforman el grupo él es el único extranjero. “Tenemos la competencia nece saria para adaptar las soluciones al cliente mexicano”, asegura.

La respuesta que a Fadi Abou-Ghantous, director de Alstom Grid, le viene a la men te sobre la importancia de México para su compañía, filial del grupo Alstom que en el país es dirigido por Cintia Angulo, se basa en lo atractivo que resulta el crecimiento en la demanda de electricidad: “Es un país en constante progreso y su infraestructura eléctrica está en pleno cre cimiento y hay una necesidad de mantener el ritmo de desarrollo de la capacidad de generación de energía”. El ejecutivo también considera que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene metas definidas para afianzar esa tarea de mantener y mejorar la seguridad de la red que opera, además de fortalecer su fle xibilidad y “Nosotroseficiencia.comoAlstom Grid tenemos las soluciones adecuadas para, verdadera mente, seguir este crecimiento con solucio nes que se adaptan a los requerimientos que tienen los demás clientes que hay en Méxi co y cumplir con sus retos”, asegura dentro de la plática que sostiene sobre los planes de su compañía en territorio mexicano. El entrevistado, en su oficina de la Ciu dad de México, reconoce que tiene diversos clientes dentro de sectores de la industria pesada que registran un alta demanda de consumo eléctrico, como son las mineras o las ubicadas en el sector de Oil & Gas. Abou-Ghantous sabe que estas empre sas tienen necesidades y retos similares a los de compañías del mismo ramo ubicadas en cualquier parte del mundo. Por ello, lo que Alstom ha aprendido en una nación

alstom alista smarts Grids para laboresoptimizardeCFe

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“Hoy la CFE, con más de 52 Gigawatts de capacidad, es una de las principales eléctricas del mundo y tiene tres prioridades para su futuro: la seguridad de la red, la eficiencia económica que se refleje en su productividad y la protección ambiental”. abou-Ghantous, director general de alstom grid méxico

Fadi

Poco después Alstom recuperó el negoció de Transmisión que le había vendido a Areva. mientras que Schneider, la otra francesa, se quedó con el área de Distribución.

En consecuencia, Alstom cubre así otro de los puntos de su estrategia, al po der ofrcer un tiempo de respuesta ade cuado cuando los necesiten, ya sea en una contingencia o el momento de desarrollar un proyecto. Por ello, reitera, es prioritario enfocar las operaciones de la planta de To luca al mercado doméstico.

Por ello se definió que las instalacio nes de Toluca, a decir del ejecutivo francés, tengan como prioridad en sus negocios atender el mercado de México y en segun do plano entregar soluciones a los clientes de Latinoamérica.“Poresarazón queremos ser líderes en este mercado. Antes de focalizarnos en la exportación pienso que debemos ser muy fuertes en el país donde estamos instalados físicamente. Es una regla que considera mos importante. Alstom tiene algunos negocios donde somos líderes; queremos mantenerlo así y queremos mejorar otras líneas de productos y llegar al mismo ni vel”, afirma el entrevistado.

Su experiencia con Alstom inició en 2004, los días en que Areva adquirió el negocio de Transmisión y Distribución. ese primer trabajo lo condujo a varias líneas de negocios y diferentes funciones a nivel mundial que le dieron experiencia en el sector. entre sus responsabilidades tuvo estancias prolongadas en india, bangladesh, Dubai y reino Unido. Llegó a méxico en 2009 para encargarse de la dirección de la Automatización de Subestaciones, una responsabilidad a la que le incorporaron las operaciones en Centro américa y un año después abarcaban toda la zona americana.

44 | energíahoy | noviembre 2011 lineamientos sobre a dónde debemos avanzar, aunque el reto es la estandari zación. La mayoría de las empresas están buscando este camino. Las necesidades son las mismas, conti núa con su explicación, pero la manera de llegar a un punto para satisfacerlas puede ser diferente. “Además de la sinergia que hay con todas las unidades de la empresa, de asimilar esas necesidades, es tratar de estandarizarlo porque los retos en el ma nejo de la red todavía no están alineados país por país y depende del nivel de cada infraestructura lo que se requiera para adaptar las soluciones”, añade sobre cómo tratan los requerimientos de cada cliente sobre la tendencia tecnológica de las redes. Una Smart Grid tiene sus bases en el control y comunicación de las redes. En esos temas, el personal de Alstom ha tra bajado en equipos que ha conformado la CFE para identificar proyectos piloto. Uno de ellos, en el que Alstom parti cipa y donde también está involucrada su competencia, es un proyecto para sustituir el uso interruptores convencionales por el de no convencionales con comunicación mediante la fibra óptica. “Ése es un paso que CFE y el Instituto de Investigaciones Eléctricas se plantearon y que no hemos visto desarrollarse en otra parte. Ahora está en pruebas para su puesta en marcha, y es un ejemplo de donde se está adelantando”. Fadi también reconoce que su compa ñía tiene al menos otros 15 proyectos pilo to en redes inteligentes, lo que representa una muestra clara de las necesidades que existen a nivel mundial y que los siguien tes pasos con la paraestatal son compartir alguna prueba piloto que realizan en otra parte del mundo para tratar de aterrizarlos. “Al final, el objetivo es mejorar la gestión de la red”, asevera el ejecutivo. Cuartel general La planta que Alstom Grid tiene instala da en Toluca, Estado de México, produce transformadores de corriente, de potencia, bancos de capacitores, interruptores, tan ques vivos y muertos, a todos los niveles de voltajes y otros productos más. Además hay un área de servicio para dar mantenimiento, gestión de activos, así como consultorios de red. Tienen un es pacio para capacitar al cliente y poseen la unidad de Automatización de Subestacio nes donde analizan la gestión de redes, sis temas de protección y control, así como la administración de la demanda de energía. El potencial de esas instalaciones quie re emplearlo Alstom Grid, posicionada ya como experto de transmisión, para conso lidarse como especialista de Smart Grid: “Es nuestra visión y en México cuando vemos la importancia del crecimiento de CFE en el país, y analizamos la demanda de la industria, buscamos estar muy con centrados en los retos nacionales”.

¿Cómo ser el líder?

La meta es no tener la necesidad de buscar soluciones fuera del país o pedir apoyo fuera de México, porque se des perdicia el tiempo en obtener respuestas y eleva los costos. “Eso es importante porque no todas las empresas tienen una planta en el país ni ese nivel de competencia”, dice en un contexto que justifica los planes al plantear a la Comisión Federal de Electri cidad como una de las cuentas claves para Alstom Grid a nivel mundial. “Nuestro objetivo en el país es ser el proveedor pre ferido de la CFE en el desarrollo de Smart Grid y en soluciones de transmisión”, ase gura Fadi Abou-Ghantous.

¿QUIEN ES FADI ABOU-GHANTOUS?

Uno de los pasos para convertirse en líde res, de acuerdo con la estrategia de Fadi Abou-Ghantous, es tener un equipo ca paz, que dé confianza al cliente de que son expertos para sus soluciones y que son los proveedores que necesitan en sus retos. Un punto fundamental para el direc tivo es poder demostrar la capacidad de su empresa de estar siempre cerca. Explica que si bien son una compañía con presen cia internacional con más de 90 sitios de fabricación y de desarrollo de ingeniería en el mundo, puede ofrecer una sinergia con sus clientes al tener expertise local. “Eso nos da la ventaja de tener más cerca a los clientes para contestar de ma nera eficiente y rápida sus necesidades. Esa proximidad permite tener más tiempo focalizado en sus necesidades, además de poder entender sus retos”, agrega.

Tras esos ajustes participó en la estrategia mundial de Automation y con esa visión que tiene del país, Abou-Ghantous reconoce la oportunidad de negocios para el desarrollo de Smarts Grids, además de la relevancia de la planta que tiene su empresa en Toluca. el directivo se dice satisfecho del compromiso de los mexicanos. Cuenta que en su primera interacción con uno de los empleados, tras preguntarle cuántos hijos tenía, el subordinado le contestó: “Con CFe tengo más de 350 y con mi esposa dos”. el número, explica, son las subestaciones de la Comisión en las que ha trabajado. “Da gusto tratar con ese compromiso que tienen con el trabajo y cliente. eso hace nuestra fortaleza en méxico”.

el director general de Alstom Grid en méxico es un francés nacido en Líbano. en su preparación ha estudiado en sitios como la Universidad de Harvard, en estados Unidos, donde complementó sus estudios de ingeniería eléctrica con los de negocios.

“Hoy la CFE, con más de 52 Gigawatts de capaci dad, es una de las principales eléctricas del mundo y tiene tres prioridades para su futuro: la seguridad de la red, la eficiencia económica que se refleje en su pro ductividad y la protección ambiental”, dice. Esos objetivos que la paraestatal busca cumplir, ar gumenta, pueden lograrse con redes inteligentes.

“Veo que muchas compañías eléctricas están espe rando una estandarización en lo que es Smart Grid, al pasar de la parte conceptual a la materialización. Hay muchos organismos internacionales que trabajan sobre eso, pero todavía el avance no es significativo”, recono ce el entrevistado sobre las limitantes que aún existen.

Las perspectivas En septiembre pasado, la empresa ganó la licitación para instalar siete subestaciones eléctricas y 11 líneas de transmisión, en conjunto con Sademex.

La seguridad llegará con la diversificación de la ge neración eléctrica al incorporar tecnologías de produc ción renovable y ello mejorará el desarrollo del capital humano. La eficiencia económica y de la productivi dad, según explica Abou-Ghantous, mejorará con la calidad de la red y por ende bajará el precio, pues con una menor inversión se podrá maximizar la eficiencia durante las horas pico y se tendrá un mejor monitoreo de las energías intermitentes, condiciones que impac tarán en la operación de la red con un bajo costo.

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Sobre el éxito en este concurso que emplea un sis tema de puntajes donde 50% valora el precio y el resto de la calificación considera la experiencia de las com pañías, el directivo de Alstom Grid afirma que fueron elegidos por entregar una solución competitiva con una oferta al nivel que espera la paraestatal.

Pero los primeros pasos se pueden dar de acuerdo con las prioridades que cada empresa se fije, argumenta para luego complementar: “La CFE tiene una visión muy interesante de dónde quiere estar en unos años. En algunos asuntos está más avanzada que países como EU y Canadá. He visto a la Comisión tomar el liderazgo de asuntos claves de Smart Grid y aterrizar proyectos”. Para Alstom Grid, concluye, es importante men cionar que su historia en el mundo es de 100 años, y en México más de 40, en los que se han presentado cam bios, pero aún así mantiene el compromiso para ofrecer soluciones de acuerdo a las exigencias del país.

Esto se consiguió con la fórmula de conformar un equipo con la filial que Sadeven tiene en México y sin duda repetirán esta estrategia: “Buscamos socios en el país con el nivel de expertise para asegurar una oferta completa y adecuada considerando el sistema de pun taje. En el último caso fue Sademex, donde ellos toma ron la parte de las líneas de transmisión del contrato, pero podemos conjuntarnos con otra empresa”. El impacto que tengan las Smart Grid en las ope ración de las eléctricas es otra variante que marcará las acciones de Alstom como proveedor de la Comisión.

5,775.8 PRe Sión SOBRe el TiPO de camBiO Análisis dólar 13.65 anterior 12.60 PiB ii-11 3.30 anterior 4.06 euro 18.40 anterior 18.21 desempleo ago-11 5.79 anterior 5.62 cetes 28 días 4.35 anterior 4.35 inflación ago-11 0.16 anterior 0.48 centenario 27,500 anterior 29,250 Balanza com. ago-11 -806.0 anterior -1178.0 FinancieRO 5 de octubre de 2011 ecO nómicO Porcentaje medidOR Md IndI cadores económI cos y fInancIeros • Petróleo • PrecI os de enerGÉtI cos en mÉXI co • PrecI os InternacI onales del crUdo • accI ones del sector enerGÉtI co • Las cuentas alegres y el caprichoso crudo

FUTUROS Producto05-oct-1108-seP-11Var% Light Sweet nY-Dic 11 79.83 86.74 -7.97 Brent Londres-Dic 11 101.12 108.35 -6.67 Etanol nY-Dic 11 2.388 2.752 -13.23 Gas Natural nY-Dic 11 3.884 4.211 -7.77 Certificados de emisiones nY-Dic 11 10.2300 8.5300 19.93 Electricidad nY-Dic 11 57.61 60.02 -4.02 Gasolina nY-Dic 11 2.5074 2.7511 -8.86 Balanza exT. hidRO caRBUROS (Mdd)Periododatoanterior e xportaciones ago-11 4,846.10 4,328.70 importaciones ago-11 2,615.40 2,529.60 Saldo ago-11 2,230.70 1,799.10 VenTa S inTeRna S (MdP)Periododatoanterior Petrolíferos ago-11 60,795.2 58,066.9 Petroquímicos ago-11 2,971.5 3,231.6 Gas licuado ago-11 4,647.5 4,700.4 5,681.6

Para fortuna de legisladores y funcionarios, a mediados de octubre la mezcla se había recu perado a 104.25, pero el escenario ya no es el mismo para planear los gastos de un país que depen de 40% del crudo. Un peso deva luado ante el dólar (ése no se ha recuperado) y la incertidumbre bursátil complican las cuentas.

Aunque Hacienda informó que había contratado coberturas para asegurar el precio del crudo en 2012, al final son instrumentos que no dotarán a Pemex de las herramientas para aumentar su producción que, seguramente, para 2013 será todavía menor.

Gas natural ago-11

46 | energíahoy | noviembre 2011 17/08/11 24/08/11 31/08/11 07/09/11 14/09/11 21/09/11 28/09/11 05/10/11 El precio del dólar ronda los 14 pesos Tipo de cambio Fix (Pesos por dólar) 12.1651 12.3952 12.3480 12.4661 12.9646 13.4045 13.4217 13.66751512 SPOTS Producto05-oct-1108-seP-11Var% West Texas 88.90 95.68 -7.09 brent blend 110.58 118.27 -6.50 maya 94.65 104.05 -9.03 istmo 99.39 110.94 -10.41 oPeP 106.54 115.23 -7.54 Gas natural / residencial (Dólares/Gjoules) 3.353 3.429 -2.22 Gasolina magna 9.40 9.24 1.73 Premium 10.42 10.34 0.77 Diesel Pemex 9.76 9.60 1.67 Turbosina 11.54 10.79 6.95 Combustóleo 8.69 8.83 -1.59

Tanto la Organización de Paí ses Exportadores de Petróleo (OPEP) como la Agencia In ternacional de Energía (AIE) redujeron sus perspectivas de la demanda de crudo para el próximo año. La OPEP recortó 70,000 barriles diarios de las esti maciones hechas en septiembre. El panorama que pintan es tos organismos internacionales es poco alentador ante la crisis fi nanciera y la desaceleración eco nómica que viene detrás. Estos datos, que deben tomarse con seriedad, se presentaron un mes después de que la Secretaría de Hacienda entregara la propuesta de presupuesto para 2012 donde incluía también una producción de Petróleos Mexicanos a la baja. Desde que fue presentado al Congreso, el 8 de septiembre, los mercados han jugado con los precios del oro negro. En ese entonces la mezcla mexicana se encontraba en 104.27 dólares por barril y llegó a descender casi 9 dólares a finales de septiembre.

En el mercado internacio nal, la mezcla WTI, que sirve de referencia en Estados Unidos y que incide en México, no ha sa lido tan bien librada. En el perio do referido pasó de 89.25 dólares a 85.45 por barril. Mientras que en Londres la tendencia tam bién ha sido negativa, pero sólo se ha depreciado un dólar con 10 centavos para colocarse en 112.37.

Fuente: Noble Energy, agencias de noticias. arrecia disputa gasífera entre turquía y Chipre

80 km 50 millas deFranjaGaza Cisjordania siria lÍbano MediterráneoMar AphroditeLeviathanTamar 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 213 DalitNoaMari-B tUrQUÍaisraelRepública Turca del norte de Chipre CHiPrenicosiaeGiPto Límites convenidos de la Zona ladeBloquesdeLímitesExclusivaEconómica(EEZ)disputadoslaEEZdeexploraciónhidrocarburosenEEZdeChipre1 Bloques reclamados por

medidornoviembre2011 | energíahoy | 47 © GRAPHIC NEWS

Turquía estaría enviando barcos de guerra y aviones de combate, según informes, para reforzar su exploración petrolera y gasífera en aguas cercanas a la costa de la mitad norte de Chipre, de etnia turca. La medida surge en reacción ante la exploración próxima a la costa de la mitad griega chipriota, reconocida internacionalmente, de la isla dividida. Turquía o el norte de YacimientosChipredegas

sep 15: Turquía advierte a Chipre que sus planes de perforación gasífera podrían afectar las conversaciones de reunificación sep 20: La firma Noble Energy, de EU, inicia perforación exploratoria en el Bloque 12 de la EEZ de Chipre sep 21: Turquía y el norte de Chipre firman un acuerdo que reclama algunos bloques petroleros que los griegos chipriotas planean explorar sep 23: Turquía envía un barco de exploración a Chipre. Hay informes de que tres barcos turcos entraron al Mediterráneo el 25 de septiembre. Es posible que también se hayan desplegado submarinos. Se estacionarán jets de combate en el norte de Chipre

anual ago-10 asociado 3,703 0.2 -6.6 3,965 nitrógeno 647 -7.0 -24.1 852 no asociado 2,208 1.6 -9.1 2,428 Por región marinas 2,590 -1.0 -13.0 2,976 sur 1,676 -1.2 -8.2 1,826 norte 2,293 1.8 -6.1 2,443 total 6,559 -0.1 -9.5 7,246 elaboración de productos petrolíferos (miles de barriles diarios)

PoR tiPo ago-11 %Mes %

PoR tiPo ago-11 %Mes % anual ago-10 Gas licuado 0.00 - 100.0 - 100.0 0.10 Gasolinas 72.90 - 12.2 2.5 71.10 turbosina 0.00 0.00 diesel 0.00 0.00 Combustóleo 68.30 213.3 - 57.0 158.80 otros 7.50 0.00 Gas natural 1.20 - 7.7 0.50 Petroquímicos 34.90 - 14.3 - 41.6 59.80 total 148.80 36.1 - 35.3 230.00 importaciones de petrolíferos (mbd)

PoR tiPo ago-11 %Mes % anual ago-10 Gas licuado 49.40 22.9 - 25.5 66.30 Gasolinas 410.70 7.5 15.4 355.80 diesel 148.50 24.2 41.3 105.10 Combustóleo 11.60 - 73.7 118.9 5.30 otros 36.40 71.7 - 37.8 58.50 Gas natural 699.20 - 19.7 9.7 637.60 Petroquímicos 4.00 - 68.8 - 80.4 20.40 total 656.50 8.1 11.1 591.00 producción de hidrocarburos líquidos (miles de barriles diarios) PoR tiPo ago-11 %Mes % anual ago-10 Pesado 1,429 1.5 1.6 1,407 ligero 774 -0.5 -7.0 832 superligero 349 0.6 9.1 320 Por región marinas 1,904 0.9 -0.5 1,914 norte 529 -0.8 -2.0 540 sur 118 4.4 13.5 104 total 2,932 0.8 0.0 2,933 producción de Gas natural (millones de Pies CúbiCos diarios)

-61.8 34 Polietileno ad 3 -85.0 -84.2 19 Polietileno bd 18 -18.2 -28.0 25 Polietileno lineal bd 5 -77.3 -58.3 12 Propileno 30 -11.8 0.0 30 tolueno 11 0.0 -45.0 20 otros 652 0.2 -10.9 732 total 933 -5.0 -13.5 1,078 Generación neta de enerGía eléctrica (miles de millones de watts / hora) PoR tiPo abR-11 %Mes % anual abR-10 hidroeléctrica 5,602 123.6 197.2 1,885 eoloeléctrica 6 -50.0 -50.0 12 vapor 4,117 19.2 12.0 3,675 Geotérmica 480 -6.6 -2.8 494 Carboeléctrica 1,376 -7.3 20.5 1,142 total 13,754 3.7 9.5 1 producción y generación de energía en méxico

medidor 48 | energíahoy | noviembre 2011

PoR tiPo ago-11 %Mes % anual ago-10 Gas licuado 211 -2.0 0.0 210.7 Gasolinas 395 1.3 -9.2 435.4 Querosenos 62 7.5 13.4 54.5 diesel 286 3.7 -4.5 299.8 Combustóleo 305 -0.1 -2.7 313.7 otros 139 5.1 19.4 116.7 total 1,399 1.6 -2.3 1,430.9 elaboración de productos petroquímicos (miles de toneladas) PoR tiPo ago-11 %Mes % anual ago-10 dicloroetano 31 138.5 -6.1 33 amoníaco 72 38.5 63.6 44 benceno 11 83.3 22.2 9 Cloruro de vinilio 20 150.0 0.0 20 etireno 13 62.5 0 etileno 55 -46.1 -44.4 99 oxido de etileno 13 -61.8

Generación de enerGía por reGión (miles de millones de watts / hora) Región abR-11 %Mes % anual abR-10 Noroeste 1,839.0 12.4 -0.8 1,854 noroeste 231.0 9.0 -2.5 237 baja California 891.0 -4.7 -5.4 942 norpacífico 718.0 46.8 6.4 675 Norte 3,334.0 0.2 16.7 2,857 Centronorte 1,009.0 2.1 -6.2 1,076 noreste 2,325.0 -0.6 30.6 1,780 Occidente 3,047.0 4.1 -7.2 3,285 balsas 460.0 -10.5 -34.8 705 occidente 2,587.0 7.2 0.3 2,580 Central 2,137.0 -2.6 0.0 2,136 ixtapantongo 144.0 -9.4 -25.4 193 Central 1,993.0 -2.1 2.6 1,943 Sureste 3,148.0 14.7 32.6 2,374 Golfo 1,466.0 22.4 -8.8 1,608 Grijalva 1,512.0 9.7 184.7 531 sureste 0.0Penínsular 170.0 0.6 -27.7 235 distribución de electricidad (var % anual) estado May-11 MaR-11 dic-10 dic-09 aguascalientes 11.04 15.77 4.69 6.68 baja California 4.85 3.25 0.89 -0.65 Coahuila 22.95 10.10 -10.05 -6.99 Chiapas 113.59 117.28 112.21 -50.19 distrito Federal 20.45 -1.23 17.11 -13.47 durango 13.27 55.85 41.42 13.95 Guerrero -12.13 -9.10 16.64 50.15 Jalisco 5.45 8.10 -1.13 6.03 méxico 5.69 11.06 13.33 -7.19 morelos 3.54 7.93 8.50 -9.38 nuevo león 3.60 14.00 6.74 2.57 Puebla 11.75 1.65 3.04 34.21 Querétaro -1.19 12.10 -33.28 34.71 sinaloa 23.96 -6.22 -5.12 11.17 sonora 15.13 -1.23 -2.47 4.86 veracruz 1.93 3.32 -19.56 15.04 Yucatán -27.54 -14.96 -8.97 7.84 e xportaciones de petrolíferos (mbd)

Tipo ago-11 %Mes % anual ago-10 Gas licuado 264.6 - 2.54 - 0.94 267.1 Gasolinas 809.2 5.21 2.42 790.1 magna 747.3 5.05 2.03 732.4 premium 62.0 7.27 7.45 57.7 turbosina 57.7 - 1.87 - 5.56 61.1 pemex diesel 333.5 4.15 3.54 322.1 diesel desulfurado 64.0 16.36 35.02 47.4 Combustóleo 248.2 - 1.82 28.40 193.3 asfaltos 24.3 4.74 3.40 23.5 otros 42.1 - 7.27 9.35 38.5 total 1,843.6 2.64 5.76 1,743.2 Volumen de Ventas de Petroquímicos (mbd)

precios de energéticos en méxico

Tipo ocT-11 %Mes % anual ocT-10 Residencial / Referencia (dls / Gjoules) 3.353 - 2.22 - 2.26 3.431 g as natural Por región (Usd / GjoUles) RegiÓn ocT-11 %Mes % anual ocT-10

Cuautitlán-Texcoco: Consorcio Mexigas residencial 12.94 - 6.16 - 3.86 13.46 DF: Metrogas residencial 11.27 - 6.01 2.18 11.03 Jalisco: Tractebel DGJ residencial 7.73 - 5.27 -40.45 12.98 Mexicali: Ecogas México residencial 11.82 - 6.34 - 1.91 12.05

Precios de energía eléctrica (pesos/kilowatt-hora, CFe)

Tipo ago-11 %Mes % anual ago-10 acrilonitrilo 1.10 -82.26 -81.03 5.80 amoníaco 64.80 21.12 28.06 50.6 Cloruro de vinilo 20.70 75.42 16.29 17.8 e stireno 12.90 51.76 12800.00 0.1 monoetilenoglicol 4.00 -70.15 -74.52 15.7 otros glicoles 0.50 -70.59 -73.68 1.9 propileno 27.20 - 5.56 - 9.33 30.0 óxido de etileno 11.10 -51.95 -50.45 22.4 polietileno ad 14.20 -19.77 -15.48 16.8 polietileno bd 20.90 8.85 - 5.43 22.1 polietileno lineal bd 17.00 - 6.59 22.30 13.9 tolueno 7.40 8.82 1.37 7.3 otros 151.30 - 3.38 6.25 142.4 total 353.30 - 3.39 1.87 346.8 g as natural (pesos / GC al)*

Bajío: Distribuidora de Gas Natural Bajío residencial 11.35 -6.66 -32.036 16.70

Ventas internas de Petrolíferos (mbd)

| 49

Tipo ago-11 jun-11 Dic-10 Dic-09 doméstico 1.177 1.219 1.224 1.181 Comercial 2.680 2.641 2.479 2.516 servicios 1.940 1.926 1.901 1.806 agrícola 0.522 0.514 0.641 0.557 industrial 1.394 1.370 1.262 1.311 mediana empresa 1.523 1.500 1.384 1.448 Gran industria 1.175 1.152 1.052 1.102 Promedio 1.397 1.391 1.346 1.340

Precios del crudo mexicano (dólares por barril)

Chihuahua: ECOGAS México residencial 12.56 -12.96 2.70 12.23

Monterrey: Compañía Mexicana de Gas residencial 8.85 - 5.55 -38.97 14.50

Precio al Público de Productos Petrolíferos (pesos por litro)

medidornoviembre2011 | energíahoy

Querétaro: Tractebel Digaqro residencial 7.7 - 5.17 -38.45 12.51 Saltillo: Gas Natural México residencial 12.44 - 6.11 -21.56 15.86

lejano oriente 104.08 - 1.43 53.10 67.98

Tipo ago-11 %Mes % anual ago-10 Gas licuado 10.34 0.36 5.18 9.83 Gasolinas automotrices Frontera magna 9.40 0.86 11.37 8.44 premium 10.03 0.40 5.03 9.55 resto magna 9.40 0.86 11.37 8.44 premium 10.42 0.39 4.83 9.94 turbosina 11.54 0.27 35.50 8.52 diesel pemex 9.76 0.83 10.91 8.80 Combustóleo 8.69 - 0.03 32.67 6.55

Tipo ago-11 %Mes % anual ago-10 mezcla 98.63 - 5.93 41.28 69.81 istmo 100.93 - 6.86 35.13 74.69 maya 96.94 - 5.55 42.04 68.25 olmeca 106.81 - 6.66 39.18 76.74 américa 98.22 - 6.27 41.28 69.52 europa 100.54 - 4.27 36.23 73.80

Puebla-Tlaxcala: Natgasmex residencial 9.62 - 5.78 -32.44 14.24

Toluca: Gas Natural residencial 13.8 - 3.90 - 4.30 14.42 g as licuado (pesos / kG)

Zona sep-11 % Mes % anual sep-10 Norte burgos, tamaulipas 5.9874 0.50 2.99 5.8138 Cadereyta, n l 5.9860 0.38 - 0.49 6.0155 Cd. juárez, Chih. 5.8309 0.09 0.48 5.8028 nuevo laredo, tamaulipas 5.9321 3.52 8.92 5.4463 Centro abasolo, Gto. 7.1844 1.45 14.20 6.2908 Guadalajara, jal. 6.7462 1.76 4.80 6.4373 s j ixhuatepec, edo mex. 6.9633 1.44 13.37 6.1421 puebla, puebla 7.0067 0.09 11.98 6.2573 tula, hidalgo 7.1858 1.48 12.96 6.3614 Sur Cactus, tabasco 6.9562 1.53 0.00 6.9562 pajaritos, ver. 6.8529 1.49 0.00 6.8529 salina Cruz, oax. 6.4619 0.11 0.00 6.4619 tierra blanca, ver. 6.9872 1.49 13.14 6.1759 * precios sin iva

Centro y Sudamérica Colombia Cano Limón 30 0.5 106.20 105.24 90.69 42.83 50.85 35.90 29.07 n.d ecuador oriente 30 1.0 100.12 97.09 84.50 39.31 44.65 24.95 27.32 12.35 venezuela Tía Juana Ligth 31 1.2 99.42 99.50 89.79 35.42 48.65 33.98 30.25 13.54 Europa noruega ekofisk blend 42 0.2 109.36 112.19 94.52 37.22 52.67 38.15 31.06 14.20 reino Unido brent blend 38 0.4 108.27 110.58 94.28 34.33 51.82 39.43 31.36 n.d rusia Urals 32 1.3 104.62 109.20 90.94 34.20 47.58 33.06 30.31 13.20 Medio Oriente Abu dhabi murban 39 0.8 105.96 107.83 92.82 38.97 57.00 38.16 28.37 13.26 Arabia Saudita Arabian Ligth 34 1.8 103.09 105.61 91.37 35.21 48.78 31.86 27.39 12.70 Arabia SAudita Arabian medium 31 2.5 101.14 103.71 89.67 32.16 46.83 27.96 26.44 12.32 Arabia Saudita Arabian Heavy 27 2.8 99.09 101.46 88.22 30.16 45.13 25.11 25.69 12.02 dubai Fateh 32 n.d 102.82 103.88 90.67 36.67 52.28 33.38 27.28 12.64 irán iranian Ligh 34 1.5 104.46 106.77 92.78 35.31 49.16 33.84 27.85 13.45 irán iranian Havy 30 1.8 102.21 104.72 90.73 33.16 47.36 30.79 27.08 12.49 iraq Kirkuk blend 36 2.0 104.92 109.49 90.84 35.60 48.61 32.84 27.93 13.17 Kuwait Kuwait blend 31 2.6 101.49 103.46 88.80 32.86 49.16 30.92 27.30 12.22 omán omán blend 34 1.1 103.26 104.24 90.72 37.14 52.93 35.05 27.71 13.06 Qátar dukhan 40 32.8 105.09 106.67 92.14 37.13 56.04 37.61 28.03 13.19 Promedio oPeP n.a n.a 104.00 106.54 91.37 35.48 50.75 33.90 28.47 13.03 África Angola Cabinda 32 0.1 106.06 109.15 91.57 35.04 50.35 32.47 30.60 n.d egipto Suez blend 33 1.6 102.23 106.46 88.23 32.67 46.90 31.96 28.63 12.81 Libia e s Sider 37 0.3 106.02 110.26 91.81 36.66 52.35 38.00 30.40 13.68 nigeria bonny Ligth 37 0.1 108.89 112.32 95.16 39.85 55.98 38.21 31.16 15.12 nigeria Forcados 31 0.3 110.07 113.13 94.64 40.65 55.98 38.21 31.13 13.70 Asia y Oceania Australia Gippsland 42 0.1 111.82 112.47 97.43 37.04 57.84 38.31 32.22 n.d China daquing 33 0.1 105.30 109.67 93.64 35.65 53.65 36.01 34.38 13.73 indonesia minas 34 0.1 108.49 115.32 97.42 36.63 56.29 35.86 35.03 13.55 malasia Tapis blend 44 0.0 115.28 115.77 98.18 39.83 58.90 38.41 32.54 14.30

medidor 50 | energíahoy | noviembre 2011 50 60 70 80 126.64 Región/País CRudo aPi gRavity %sulfuRo 30-seP-11 31-ago-11 2010 2008 2006 2004 2002 1977

Norteamerica Canadá Canadian Par 40 n.d 86.43 88.94 86.24 33.10 55.69 41.49 31.78 n.d Canadá Heavy Hardisty 22 n.d 73.36 74.99 80.67 23.58 n.d n.d n.d n.d méxico istmo 33 1.3 99.31 99.39 89.68 35.31 48.54 33.87 30.14 13.10 méxico maya 22 3.3 93.54 94.65 80.60 29.53 41.87 26.16 26.29 n.d eU West Texas 40 0.2 81.87 88.90 91.38 38.95 60.85 43.15 31.21 n.d eU Costo importación n.a n.a 96.24 98.11 87.51 31.76 47.72 32.07 28.52 13.38

PRECIOS INTERNACIONALES DEL CRUDO WEST TEXAS / EU Abr may Jun Jul Ago Sep 92.9 95.68 88.9 BRENT / REINO UNIDO 102.7 81.87 50 60 70 80 60 70 80 125.27 111.97 118.27 110.58 112.59 108.27 Abr may Jun Jul Ago Sep

(DLS . POR bARRIL)

producción y reserva mundial de crudo

Precios excluyendo impuestos. Fuente: Agencia internacional de energía.

| energíahoy | 51

DemanDa munDial De cruD o (estim Ados, mbd) C A mbios AnuAles Por región/ Agosto 2011 Región 2010 2011 2012 norteamérica 0.47 -0.19 -0.14 América latina 0.30 0.17 0.24 europa -0.08 -0.24 -0.10 oeCd Pacífico 0.51 -0.37 -0.24 Asia 1.27 0.85 0.87 Fsu (rusia) 0.29 0.17 0.07 medio oriente 0.29 0.23 0.27 África 0.06 -0.02 0.18 ToTal munDial 2.70 1.04 1.42 reservas en países De la ocDe (millones de bArriles, Agosto 2011) Región dic-10 maR-11 %deltotal Norteamérica eu 1,795.5 1,807.6 41.8% Canadá 183.0 185.5 4.1% méxico 44.5 46.5 1.0% Total 2,045.2 2,061.7 47.4% Europa Alemania 286.8 290.8 6.8% Francia 168.2 166.7 4.6% italia 133.3 132.2 3.0% e spaña 133.2 130.1 3.1% reino unido 88.8 86.3 2.4% otros 559.5 553.7 12.7% Total 1,369.8 1,359.8 32.6% Pacífico Japón 588.3 593.2 15.1% Corea 165.4 175.2 3.7% Australia 38.1 39.5 0.9% nueva Zelanda 8.2 8.2 20.0% Total 800.0 816.0 20.0% ToTal ocDe 4,215.0 4,237.5 100.0% munDial De cruD o (mbd) Región/país ago-11 2010 2005 2003 % es %2011 OPEP Arabia saudita 9.50 8.33 9.21 8.48 0.0 14.0 irán 3.51 3.68 3.85 3.79 -0.6 -4.6 irak 2.68 2.44 1.55 1.33 0.0 9.8 e Au 2.53 2.32 2.56 2.29 1.2 9.1 Kuwait 2.23 2.05 2.22 1.87 0.9 8.8 Zona neutral 0.60 0.54 0.59 0.61 0.0 11.1 Qatar 0.82 0.82 0.83 0.74 0.0 0.0 Angola 1.69 1.62 1.40 0.88 1.8 4.3 nigeria 2.32 2.28 2.46 2.15 2.7 1.8 libia 0.00 1.56 1.65 1.42 -100.0 -100.0 Argelia 1.28 1.27 1.37 1.11 1.6 0.8 ecuador 0.49 0.48 0.55 0.43 0.0 2.1 venezuela 2.61 2.20 2.05 2.01 5.2 18.6 Total 30.26 29.58 29.26 26.80 0.7 2.3 Total NGLs 5.93 5.48 4.85 3.67 0.0 8.2 Total OPEP 36.19 35.06 34.11 30.47 0.58 3.22 OCDE norte América 14.15 14.25 14.13 14.70 1.7 -0.7 eu 7.82 7.91 7.01 7.92 2.8 -1.1 méxico 2.91 2.92 3.85 3.79 -0.3 -0.3 Canadá 3.42 3.41 3.27 2.99 1.2 0.3 europa 3.76 4.13 5.71 6.32 -3.1 -9.0 reino unido 1.03 1.35 1.85 2.28 -4.6 -23.7 noruega 2.05 2.14 3.05 3.25 -3.8 -4.2 otros 0.68 0.64 0.81 0.80 1.5 6.3 Pacífico 0.60 0.57 0.55 0.65 5.3 5.3 Australia 0.52 0.48 0.51 0.61 6.1 8.3 otros 0.08 0.09 0.04 0.05 0.0 -11.1 Total OECD 18.51 18.96 20.38 21.67 0.8 -2.4 Fuera OCDE Federación rusa 13.62 13.73 11.92 10.31 -0.3 -0.8 rusia 10.60 10.49 9.67 8.49 0.3 1.0 otros 3.02 3.24 2.24 1.82 -2.3 -6.8 Asia 7.74 7.85 6.45 5.90 -0.1 -1.4 China 4.26 4.19 3.63 3.41 0.5 1.7 malasia 0.57 0.68 0.86 0.83 0.0 -16.2 india 0.90 0.92 0.75 0.78 -1.1 -2.2 indonesia 0.91 0.98 0.94 1.01 -1.1 -7.1 otros 1.11 1.09 1.22 0.88 0.0 1.8 europa 0.14 0.13 0.15 0.17 0.0 7.7 América latina 4.38 4.11 4.32 3.92 2.6 6.6 brasil 2.28 2.20 2.07 1.77 2.2 3.6 Argentina 0.69 0.66 0.73 0.78 4.5 4.5 Colombia 0.96 0.81 0.52 0.55 1.1 18.5 otros 0.45 0.44 0.46 0.39 2.3 2.3 medio oriente 1.68 1.69 1.84 1.99 0.0 -0.6 omán 0.90 0.89 0.76 0.83 -3.2 1.1 siria 0.37 0.36 0.45 0.53 0.0 2.8 Yemen 0.21 0.25 0.42 0.44 16.7 -16.0 África 0.20 2.59 3.94 3.06 -92.1 -92.3 egipto 0.69 0.74 0.68 0.75 0.0 -6.8 gabón 0.24 0.25 0.24 0.24 0.0 -4.0 otros 1.61 1.60 1.62 1.20 0.0 0.6 Total no-OCDE 30.09 30.10 28.63 25.36 0.2 0.0 En proceso 2.14 2.31 1.88 1.80 0.0 -7.4 Total no OPEP 52.90 53.01 50.90 48.84 0.4 -0.2 proD. ToTal 89.09 88.07 85.00 79.31 0.5 1.2 precios De hiDrocarburos Gasolina (dól Ares Por litro) país ago-11 % % mes anual Francia 2.152 -0.3 25.8 Alemania 2.155 -1.2 20.5 italia 2.265 -0.3 28.8 e spaña 1.906 -1.2 26.5 r unido 2.217 2.7 22.1 Japón 1.945 5.5 23.9 Canadá 1.291 -2.7 30.8 eu 0.961 -0.3 32.7 Diesel auTomoTriz (dól Ares Por litro) país ago-11 % % mes anual Francia 1.579 -0.6 28.6 Alemania 1.629 -1.2 26.1 italia 1.738 -0.2 33.4 e spaña 1.526 -1.3 28.8 r unido 1.908 2.7 20.9 Japón 1.677 5.0 25.6 Canadá 1.246 -2.7 31.4 eu 1.019 -1.3 30.1 combusTible D omésTico (dól Ares Por mil litros) país ago-11 % % mes anual Francia 1,247.8 -0.8 38.5 Alemania 1,215.7 -0.5 37.0 italia 1,940.5 -0.6 27.7 e spaña 1,232.8 0.4 36.2 r unido 1,120.1 -0.2 35.9 Japón 1,202.2 4.5 31.4 Canadá 1,131.1 -3.1 33.3 eu - -combusTible inDusTrial (dól Ares Por tonel AdA métriCA) país ago-11 % % mes anual Francia 743.6 -5.5 37.2 Alemania - -italia 812.8 -4.4 40.0 e spaña 779.8 0.2 39.7 r unido - -Japón 970.24 -0.7 28.7 Canadá - -eu - -

proDucción

medidornoviembre2011

medidor 2011

nov 2011 3.5700 3.9900 -10.53 dic 2011 3.8840 4.2110 -7.77 ene 2012 4.0580 4.3340 -6.37 Feb 2012 4.0790 4.3410 -6.04 mar 2012 4.0490 4.3070 -5.99 abr 2012 4.0360

GAS NATURAL (d ólares mmbtU) Contratos05-oCt-1105-sep-11Var%

Contratos05-oCt-1105-sep-11Var% i-12 73.33 75.85 -3.32 ii-12 63.82 66.64 -4.24 iii-12 62.94 65.79 -4.33 iv-12 69.88 72.78 -3.98 i-13 74.68 77.50 -3.63 ii-13 64.44 GAS NATURAL MENSUAL (libras por termia) Contratos05-oCt-1105-sep-11Var% nov 2011 67.22 72.99 -7.91 dic 2011 72.87 75.80 -3.87 ene 2012 74.60 77.05 -3.18 Feb 2012 74.04 76.36 -3.04 mar 2012 71.35 74.14 -3.76 abr 2012 66.00 nUeva york - nymex PETRÓLEO LIGHT SWEET (d ólares por barril)

Contratos05-oC

CARBÓN (d ólares por tonelada) Contratos05-oCt-1105-sep-11Var%

Contratos05-oCt-1105-sep-11Var% sU12 63.38 66.21 -4.28 Wi12 72.28 75.14 -3.80 sU13 64.03 67.74 -5.48 Wi13 71.47 67.74 GAS NATURAL - TRIMESTRAL

GASOLINA

mercado de futuros PETROLEO PETROLEO LIGHT SWEET (d ólares) mar-12 Jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 80.27 80.84 81.52 82.47 82.97

BRENTLONDRES (d ólares por barril) Contratos05-oCt-1105-sep-11Var% nov 2011 102.73 109.05 -5.80 dic 2011 101.12 108.35 -6.67 ene 2012 100.07 107.95 -7.30 Feb 2012 99.40 107.64 -7.66 mar 2012 98.87 107.42 -7.96 abr 2012 98.53

CERTIFICADOS DE EMISIONES (CERS) (d ólares) Contratos05-oCt-1105-sep-11Var% dic 2011 10.2300 8.5300 19.93 mar 2012 10.3400 8.5800 20.51 Jun 2012 10.4600 8.6300 21.21 sep 2012 10.5700 8.6700 21.91 dic 2012 10.6900 8.7100 22.73 mar 2013 10.8600 ELECTRICIDAD (d ólares mWh) Contratos05-oCt-1105-sep-11Var% nov 2011 54.74 58.82 -6.94 dic 2011 57.61 60.02 -4.02 ene 2012 59.05 60.80 -2.88 Feb 2012 58.68 60.12 -2.40 mar 2013 56.62 58.75 -3.63 mar 2013 51.93 (d ólares por galón) t-1105-sep-11Var% nov 2011 2.5692 2.7832 -7.69 dic 2011 2.5074 2.7511 -8.86 ene 2012 2.4763 2.7442 -9.76 Feb 2012 2.4656 2.7474 -10.26 mar 2012 2.4674 2.7531 -10.38 abr 2012 2.5720

Contratos05-oCt-1105-sep-11Var%

GASOLEO (d ólares por tonelada) Contratos05-oCt-1105-sep-11Var% nov 2011 868.00 928.75 -6.54 dic 2011 864.00 926.00 -6.70 ene 2012 857.25 924.50 -7.27 Feb 2012 851.75 922.75 -7.69 mar 2012 846.00 920.75 -8.12 abr 2012 841.50 GAS NATURAL - ESTACIONES

nov 2011 2.470 2.784 -11.28 dic 2011 2.388 2.752 -13.23 ene 2012 2.279 2.702 -15.66 Feb 2012 2.235 2.693 -17.01 mar 2012 2.261 2.696 -16.14 abr 2012 2.282 ACEITE DE CALEFACCIÓN (d ólares por galón)

nov 2011 2.7766 3.0061 -7.63 dic 2011 2.7735 3.0143 -7.99 ene 2012 2.7691 3.0233 -8.41 Feb 2012 2.7556 3.0192 -8.73 mar 2012 2.7376 3.0063 -8.94 abr 2012 2.7068

Contratos05-oCt-1105-sep-11Var% nov 2011 79.68 86.45 -7.83 dic 2011 79.83 86.74 -7.97 ene 2012 79.96 87.13 -8.23 Feb 2012 80.11 87.46 -8.40 mar 2012 80.27 87.76 -8.53 abr 2012 80.43 ETANOL (d ólares por galón)

nov 2011 118.35 127.80 -7.39 dic 2011 118.40 128.30 -7.72 ene 2012 118.85 128.90 -7.80 Feb 2012 118.85 128.90 -7.80 mar 2012 118.85 128.90 -7.80 abr 2012 118.70

Contratos05-oCt-1105-sep-11Var%

52 | energíahoy | noviembre

ACCIONES DEL SECTOR ENERGÉTICO EN NY

Norteamérica Anadarko Petroleum Corporation ( APC ) eU Petróleo y gas 64.98 -6.8 -14.7 Apache Corporation (APA) eU Petróleo y gas 84.52 -14.3 -29.0 Arch Coal, inc. ( ACi ) eU Carbón 15.37 -19.7 -56.2 Cloud Peak energy inc. (CLd) eU Carbón 17.69 -8.9 -23.8 Canadian natural resources Limited ( CnQ ) Canadá Petróleo y gas 30.00 -15.5 -32.5 Chevron Corporation ( CvX ) eU Petróleo 93.90 -2.6 2.9 ConocoPhillips ( CoP ) eU Petróleo 63.84 -3.9 -6.3 Consol energy, inc. ( CnX ) eU Carbón y gas 36.06 -19.5 -26.0 devon energy Corporation ( dvn ) eU Petróleo y gas 56.98 -11.8 -27.4 dynegy, inc. ( dYn ) eU electricidad 3.59 -26.9 -36.1 el Paso Corporation ( eP ) eU Gas y tubería 18.31 -1.7 33.1 enCana Corporation ( eCA ) Canadá Petróleo 19.09 -23.4 -34.4 enterprise Products Partners, LP ( ePd ) eU Gas 40.82 -1.9 -0.6 e xelon Corporation ( eXC ) eU electricidad 40.99 -3.8 -1.6 e xxon mobil Corporation ( Xom ) eU Petróleo 73.21 1.5 0.1 Halliburton Company ( HAL ) eU Construcción y serv. 33.87 -18.5 -17.0 imperial oil Limited ( imo ) Canadá Petróleo y gas 36.33 -9.2 -10.3 marathon oil Coporation ( mro ) eU Petróleo y gas 22.72 -11.9 2.1 natural resource Partners, LP ( nrP ) eU Carbón 25.95 -8.5 -21.8 nexen, inc. ( nXY ) Canadá Petróleo y gas 16.28 -20.1 -28.9 occidental Petroleum Corporation ( oXY ) eU Petróleo y gas 77.26 -7.4 -21.2 Peabody energy Corporation ( bTU ) eU Carbón 35.49 -22.5 -44.5 Penn virginia resource Partners, LP ( Pvr ) eU Carbón 23.27 -10.6 -17.8 PPL Corporation ( PPL ) eU electricidad 27.57 -3.4 4.7 Schlumberger Lmited ( SLb ) eU Servicios 63.44 -14.8 -24.0 Southern Company ( So ) eU electricidad 41.76 1.5 9.2 Suncor energy, inc. ( SU ) Canadá Petróleo y gas 27.09 -11.2 -29.3 Sunoco, inc. ( SUn ) eU Petróleo 32.97 -8.7 -18.2 TransCanada Corporation ( TrP ) Canadá Gas y tubería 39.88 -7.3 4.8 Transocean Limited ( riG ) eU Petróleo y gas 46.09 -14.2 -33.7 valero energy Corporation ( vLo ) eU Petróleo 19.88 -9.4 -14.0 América Latina Paranaense de energia ( eLP ) brasil electricidad 18.78 -12.0 -25.4 ecopetrol, S.A. ( eC ) Colombia Petróleo 40.57 -7.1 -7.0 endesa Chile ( eoC ) Chile electricidad 42.41 -17.8 -24.0 enersis, S.A. ( eni ) Chile electricidad 17.25 -13.9 -25.1 Petroleo brasileiro - Petrobras ( Pbr ) brasil Petróleo y gas 22.91 -17.7 -39.5 Transportadora de Gas del Sur ( TGS ) Argentina Gas 2.91 -20.3 -48.1 Willbross Group, inc. ( WG ) Panamá Construcción 4.31 -27.8 -56.1 YPF Sociedad Anonima ( YPF ) Argentina Petróleo y gas 36.29 -4.3 -28.0 Europa LUKoiL oil Company ( LUKoY.PK ) rusia Petróleo 49.00 -15.5 -14.4 bP, PLC ( bP ) reino Unido Petróleo 35.92 -1.7 -18.7 e on AG ( eonGY.PK ) Alemania electricidad 22.51 11.1 -26.0 electricite de France - edF( edF.PA ) Francia electricidad 21.85 9.6 -28.8 energias de Portugal, S.A. ( edPFY.PK ) Portugal electricidad 31.46 -10.1 -5.4 Areva, S.A. ( ArvCF.PK ) Francia electricidad 29.61 0.2 -39.9 eni, S.p.A. ( e ) italia Petróleo 37.21 -4.2 -14.9 iberdroLA ( ibdrY.PK ) e spaña electricidad 27.39 -2.0 -10.6 national Grid Transco, PLC ( nGG ) reino Unido electricidad 49.00 -2.5 10.4 norsk Hydro ASA ( nHYdY.PK ) noruega Petróleo y gas 4.63 -20.4 -36.4 repsol YPF, S.A. ( rePYY.PK ) e spaña Petróleo 27.65 -1.1 17.4 royal dutch Sell, PLC ( rdS-b ) Alemania Petróleo 63.21 -4.4 -5.2 Statoil ASA ( STo ) noruega Petróleo y gas 21.91 -6.2 -7.8 ToTAL, S.A. ( ToT ) Francia Petróleo y gas 45.60 -3.8 -14.7 Yanzhou Coal mining Company ( YZC ) rusia Carbón 19.76 -27.0 -35.4 Asia China Petroleum & Chemical Corporation ( SnP ) China Petróleo 97.79 2.4 2.2 Huaneng Power international, inc. ( HnP ) China electricidad 16.00 -12.4 -25.2 PetroChina Company Limited ( PTr ) China Petróleo y gas 119.34 -3.5 -9.2 Korea electric Power Corporation ( KeP ) Corea electricidad 8.97 -12.2 -33.6

medidornoviembre2011 | energíahoy | 53 Emisora/clavEdEpizarrapaíssEctorprEcio(dls)05-sEp-11var.%mEsvar.%2011

>> ana marÍa GonZáleZ franco lelo de larrea, Sria . particUlar del dir. Gral. Museo Tecnológico de CFE. Chapultepec. Delegación Miguel Hidalgo. México, D.F. 11870. Tel: 5273-6241 y 5229-4400, ext. 90002 anagonzalez@cfe.gob.mx >> franciSco Santoyo varGaS , dir. de finanZaS Paseo de la Reforma N°164. Piso 1. Col. Juárez. México, D.F. Tel: 5705-0538 francisco.santoyo@cfe.gob.mx

dedeldeComisiónenergíasenadolarepúbliCa

>> benJamÍn GranadoS domÍnGUeZ, SUbdirector de proyectoS y conStrUcción Río Mississippi 71. Col.Cuau Méxicohtémoc.D.F. C.P. 06500. Tel: 5229-4400, ext. 60000 benjamin.granados@cfe.gob.mx

>> marco céSar rodrÍGUeZ Woolfolk, SUbdirector de moderniZación y nUevaS áreaS de oportUnidad Paseo de la Reforma N°164. Col. Juárez. México, D.F. Tel: 5229-4400, ext. 94024 marco.rodriguez02@cfe.gob.mx >> rodolfo reta triGoS , SUbdirector de SeGUridad fÍSica Periférico Sur N°4156. Col. Jardines del Pedregal. México D.F. C.P. 01900. Tel: 5229-4400, ext. 44313 rodolfo.reta@cfe.gob.mx >> oScar hUmberto lara SUandrade,bdirector de control financiero Paseo de la Reforma N°164. Col. Juárez. México, D.F. Tel: 5229-4400, ext. 80600 oscar.lara@cfe.gob.mx >> GUadalUpe mateoS ortiZ, SUbdirector de operación financiera Paseo de la Reforma N°164. Col. Juárez. México, D.F. Tel: 5229-4400, ext. 80800 guadalupe.mateos@cfe.gob.mx >> inG. JUan baUtiSta floreS , coordinador de tranSmiSión Av. Don Manuelito N°32, Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tels: 5490-0400, ext. 33010 juan.bautista@cfe.gob.mx >> inG Javier floreS heredia, coordinador de operación de fibra óptica Don Manuelito No. 32. Col. Olivar de los Padres. México DF. C.P. 01780. Tel: 5490-0400, ext. 32010 javier.flores02@cfe.gob.mx >> inG. teódUlo arroyo rodrÍGUeZ, coordinador

>> inG lUiS carloS hernándeZ ayala, deSUbdirectorGeneración Av. Don Manuelito N° 32, Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5490-4030 y 5229-4400 exts. 71000 y 71001 carlos.hernandez@cfe.gob.mx >> JeSÚS eliSeo ramoS, deSUbdirectordiStribUción Río Ródano N°14. Piso 3. Col. Cuauhtémoc. México D.F. C.P. 06598. Tel: 5229-4400 exts. 40070 eliseo.ramos@cfe.gob.mx

Paseo de la Reforma N°164. Col. Juárez. México, D.F. Tel: 5229-4400, ext. 93530 alberto.ramos01@cfe.gob.mx

>> dip felipe de JeSÚS cantÚ rodrÍGUeZ, preSidente Av. Congreso de la Unión N°66. Col. El Parque. Del. Venustiano Carranza. C.P. 15969. México, D.F. Tel: 5036-0000 ext. 59190 org.mxpresidente.energia@diputadospan.

>> carloS ortiZ y farfán, SUbdirector dedecontratacióndeproyectoSinverSiónfinanciada

>> Sen. franciSco labaStida ochoa, preSidente Torre Caballito, Reforma N°10. Piso 5. Ofic. 16. Col. Tabacalera. C.P. 06030. México, D.F. Tel: 5345-3000, ext. 3804 directorio/energiawww.senado.gob.mx/comisiones/energia.comision@senado.gob.mx

todas las personalidades del sector energético reunidas en las 10 páginas del directorio azul sector público direCtorio

Periférico Sur N°4156. Piso 7. Col. Jardines del Pedregal. México D.F. C.P. 01900. Tel: 5481-7536 y 5229-4400, ext. 44401 francisco.delaparra@cfe.gob.mx >> dr. florencio aboyteS GarcÍa, SUbdirector de proGramación Paseo de la Reforma N°164. Piso 9. Col. Juárez. México, D.F. Tel: 5229-4400, ext.80001 florencio.aboytes@cfe.gob.mx

Museo Tecnológico de la CFE. Chapultepec. México, D.F. Tel: 5229-4400, ext. 90026 francisco.acosta@cfe.gob.mx >> lic. roGelio artUro aviña martÍneZ, titUlar del órGano interno de control Paseo de la Reforma N°164, PH. Col. Juárez. C.P. 06600. México, D.F. Tel: 5229-4400, ext. 90500 rogelio.aviña@cfe.gob.mx >> inG. noé peña Silva, deSUbdirectortranSmiSión Av. Don Manuelito N°32, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5490-0400, ext. 31010 noe.pena@cfe.gob.mx >> inG. franciSco de la parra dÍaZ de león, deSUbdirectorenerGéticoS

Comisión Federal de (CFeleCtriCidade)

>> alberto ramoS elordUy dedeSUWolflinGSeder,bdirectordeSarrolloproyectoS

>> edUardo meraZ ateca, SUbdirector del centro nacional de control de enerGÍa Av. Don Manuelito N°32, Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tels: 5595-5400, ext. 51001 eduardo.meraz@cfe.gob.mx

>> JoSé abel valdeZ campoy, dir. de operación Río Ródano N°14. Piso 7. Col. Cuauhtémoc. México, D.F. 5229-4400, ext. 86900 jose.valdez@cfe.gob.mx >> aleJandro SomUano ventUra, director de adminiStración Río Ródano N°14. Piso 5. Col. Cuauhtémoc. México, D.F. Tels: 5286-0735 y 5286-3715 asomuano@cfe.gob.mx >> inG eUGenio lariS alaniS , director de proyectoS de inver Sión financiera Paseo de la Reforma N°164. Piso 14. Col. Juárez. México, D.F. Tel: 5229-4400, ext. 93500 eugenio.laris@cfe.gob.mx >> franciSco antonio acoSta ydedirectorarredondo,moderniZacióncambioeStrUctUral

>> antonio vivanco caSamadrid, director General Museo Tecnológico de CFE. Chapultepec. Delegación Miguel Hidalgo. México, D.F. 11870. Tel: 5553-6537, 5229-4400, ext. 90001 antonio.vivanco@cfe.gob.mx

Paseo de la Reforma N°164. Col. Juárez. México, D.F. Tel: 5229-4400, ext. 93600 carlos.ortiz04@cfe.gob.mx

54 | energíahoy | noviembre 2011

>> enriqUe román enrÍqUeZ, SUbdirector de finanZaS Paseo de la Reforma N°164. Col. Juárez. México, D.F. Tel: 5229-4400, ext. 80500 enrique.roman@cfe.gob.mx

dededeComisiónenergíalaCámaradiputados

>> ing. Francisco Feregrino pérez, gerente de ingeniería eléctrica Av. Don Manuelito N°11, Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5310-1530 y 5490-4080, ext. 73101 francisco.feregrino@cfe.gob.mx

manuel.mendoza01@cfe.gob.mx

>> ing. José eVerardo inda durán, gerente regional de producción noroeste Juárez y H. Rangel s/n, Col. Centro, Hermosillo, Sonora. C.P. 83000 Tel: 01 (662) 259-1204 jose.inda@cfe.gob.mx

>> ing. gustaVo arVizu lara , gerente de estudios de ingeniería ciVil Augusto Rodin N°265. Col. Tel:MéxicoNochebuena.D.F.C.P.03820.5229-4400,ext.46000 gustavo.arvizu@cfe.gob.mx >> ing. roberto Vidal león, gerente de laboratorio (lapem) Av. Paseo Oriente S/N. Col. Industrial. Irapuato, Guanajuato. C.P. 36541. Tel: 01 (462) 623-9410 roberto.vidal@cfe.gob.mx >> lic. marina Velasco Vega, gte. de tecnologías de inFormación Cerrada Av. Toluca N°60. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5229-4400, ext. 48100 marina.velasco@cfe.gob.mx

>> ing. José manuel Fernández HidroeléctricadecoordinadordáVila,generación Av. Don Manuelito N°11, Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5229-440, ext. 72500 jose.fernandez01@cfe.gob.mx

>> ing. armando reynoso sáncHez, gte. diVisional distribución sureste Manuel Álvarez Bravo N° 600, Fracc. Colinas de la Soledad. Oaxaca, Oaxaca. C.P. 68020. Tel: 01 (951) 5020-315 armando.reynoso@cfe.gob.mx >> ing. Jorge gutiérrez requeJo, gte. diVisional distribución peninsular Calle 19. N°454. Fracc. Montejo. Mérida, Yucatán. C.P. 97127. Tel: 01 (994) 942-1672 jorge.gutierrez01@cfe.gob.mx

>> ing. roberto coVarrubias bustamante, gte. diVisional distribución norte Blvd. Miguel Alemán N°110 esq. Guanaceví. Gómez Palacio, Durango. C.P. 35070. Tel: 01 (871) 729-1802 roberto.covarrubias@cfe.gob.mx

>> ing. Vladimir márquez borcHardt, gerente diVisional distribución noroeste Matamoros y San Luis Potosí s/n, Col. Centro, Hermosillo, Sonora, C.P. 83000. Tel: 01 (662) 259-1100 vladimir.marquez@cfe.gob.mx

>> ing. roberto butrón Feregrino, gerente de seguridad industrial Av. Don Manuelito N° 32. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5229-4400, ext. 51700 roberto.butron@cfe.gob.mx

>> ing. martín Vázquez tabarez, gerente de producción termoeléctrica Av. Don Manuelito N° 32, Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5229-4400, ext. 72713 martin.vazquez01@cfe.gob.mx

>> ing. enrique guzmán sáncHez, gerente diVisional distribución baJa caliFornia. Blvd. Benito Juárez, esq. Lázaro Cárdenas. Mexicali, Baja California. C.P. 21280. Tel: 01 (686) 905-5002 enrique.guzman@cfe.gob.mx

>> ing. lino cárdenas Villarreal, gte. regional de producción norte Pablo A. González N° 650 Pte. Col. San Jerónimo. Monterrey, N.L. C.P. 64640. Tel: 01 (81) 8151-3000, ext. 7100 lino.cardenas@cfe.gob.mx

>> ing. benJamín sierra rodríguez, gerente de normalización de distribución Río Ródano N°14. Piso 3. Sala 301. Col. Cuauhtémoc. México D.F. C.P. 06598. Tel: 5229-4400, ext. 1211 benjamin.sierra@cfe.gob.mx

>> ing. Francisco carrillo álVarez, gerente diVisional distribución baJío Pastita N°55. Guanajuato, Gto. C.P. 36090. Tel: 01 (473) 735-2500 francisco.carrillo01@cfe.gob.mx

>> ing. Froylan martínez Fonseca, gerente de líneas de transmisión Av. Don Manuelito N°32, Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5490-0400, ext. 33210 froylan.martinez@cfe.gob.mx

>> dr. Vicente aguinaco braVo, gerente de protección ambiental Periférico Sur N°4156. Col. Jardines del Pedregal. México D.F. C.P. 01900. Tel: 5481-7507 vicente.aguinaco@cfe.gob.mx >> ing. raúl maya gonzález, gerente de proyectos geotermoeléctricos Ventura Puente N° 1653, Col. Los Viveros. Morelia, Michoacán. C.P. 58290. Tel: 01 (443) 322-7020 raul.maya@cfe.gob.mx

>> ing. antonio macías padilla, gte. diVisional distribución Jalisco Río Ródano N°14. Col. Tel:MéxicoCuauhtémoc.D.F.C.P.06598.5614-4376 antonio.macias@cfe.gob.mx

directorionoviembre2011 | energíahoy | 55 de distribución Río Ródano N°14, Piso 3. Sala 301. Col. Cuauhtémoc. México D.F. C.P. 06598. Tel: 5229-4400, ext. 2341 teodulo.arroyo@cfe.gob.mx

>> ing. mario morales Vielmas, gerente diVisional distribución Valle de méxico sur Av. Centenario N° 298, Col. Merced Gómez. México, D.F. C.P. 01600. Tel: 5651-8805 mario.morales@cfe.gob.mx >> ing. carlos gonzález ríos, gerente diVisional distribución centro oriente 25 Poniente N°1515, Puebla, Puebla, C.P. 72000. Tel: 01 (222) 229-0400 carlos.gonzalez03@cfe.gob.mx

>> ing. manuel emilio morato ricart, gerente regional de producción sureste Km 7.5, Carretera VeracruzMedellín. Veracruz, Veracruz. C.P. 94271.Tel: 01 (229) 989-98515 manuel.morato@cfe.gob.mx

>> ing. José manuel mendoza Fuentes, gerente regional de producción occidente Río Ródano N°14. Col. Tel:MéxicoCuauhtémoc.D.F.C.P.06598.5229-4400,ext.72720

>> ing. José daVid sáncHez torres, gerente de comunicaciones y control Av. Real de los Reyes N°265. Col. Los Reyes. Coyoacán. México D.F. C.P. 04330. Tel: 5490-4055, ext. 34216 david.sanchez@cfe.gob.mx

>> ing. enrique Vargas nieto, coordinador comercial Río Ródano N°14. Piso 3. Col. Tel:MéxicoCuauhtémoc.D.F.C.P.06598.5229-4400,ext.20244 enrique.vargas@cfe.gob.mx

>> ing. ricardo sosa ríos, gerente de inFormación y administración de energía Av. Don Manuelito N°32, Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5595-5400 ext. 51317 ricardo.sosa@cfe.gob.mx

>> ing. JaVier Valencia baraJa, gte. diVisional distribución centro sur Río Ródano N°14. Col. Tel:MéxicoCuauhtémoc.D.F.C.P.06598.5229-4400,ext.72713 javier.valencia@cfe.gob.mx

>> lic. estéFano conde Fartuk, gerente de comunicación social Río Lerma N°334. Planta alta. Col. Cuauhtémoc. México, D.F. Tel: 5229-4400, ext. 92023 estefano.conde@cfe.gob.mx

>> ing. eVerardo luis gonzález gonzález, gerente diVisional distribución golFo norte Alfonso Reyes Norte N° 2400 Monterrey, N.L. C.P. 66410. Tel: 01 (81) 8329-2900, ext. 2002 everardo.gonzalez@cfe.gob.mx >> ing. José paz de la Fuente Vázquez, gerente diVisional distribución golFo centro Av. Chairel N°101. Tampico, Tamaulipas. C.P. 89260. Tel: 01 (833) 241-3311 jose.delafuente@cfe.gob.mx

>> ing. Jesús antonio nebradt garcía, gerente regional de producción central Av. Real de los Reyes N°265. Col. Los Reyes. Coyoacán. México D.F. C.P. 04330. Tel: 5490-4055, ext. 76201 jesus.nebradt@cfe.gob.mx

>> ing. guillermo neVárez elizondo, gerente diVisional distribución Valle de méxico centro Lago Itseo 36, Col. Anáhuac, México, D.F. C.P. 11320. Tel: 5229.5400 ext. 29460 guillermo.nevarez@cfe.gob.mx (deeficienteparancomisiónacionalelusoenergíaconuee) >> lic. directorpedrazaemilianoHinoJosa,general Río Lerma N°302

YPeMex-gasPetroquíMICa BÁsICa >> dIreCCIón general Torre Ejecutiva, Piso 44. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5016 >> agustín Castro Pérez, desuBdIreCtoradMInIstraCIón Y fInanzas Torre Ejecutiva. Piso 39. Marina Nacional N°329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5098 acastro@gas.pemex.com >> víCtor doMínguez Cuéllar , suBdIreCtor de duCtos Torre Ejecutiva. Marina Nacional Col.N°329.Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5363 victor.dominguez@pemex.com >> ana MargarIta Pérez MIranda, suBdIreCtora de gas lICuado Y PetroquíMICos BÁsICos Torre Ejecutiva. Marina Nacional N°329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5202 margarita.perez@pemex.com

>> JaIMe gonzÁlez aguade, suBseCretarIo de eleCtrICIdad Insurgentes Sur N°890. Piso 10. Col. Del Valle. México, D.F. 03100 Tel: 5000-6120 y 5000-6121 jgonzalez@energia.gob.mx >> sergIo Manuel alCoCer Martínez, suBseCretarIo de PlaneaCIón energétICa Y teCdesarrollonológICo Insurgentes Sur N°890. Piso 3. Col. Del Valle. México, D.F. Tel: 5000-6000, ext. 2674 spedt@energia.gob.mx >> María de la luz ruIz MarIsCal, ofICIal MaYor Insurgentes Sur N°890. Col. Del Valle. México, D.F. Tel: 5000-6000, ext. 1326 lruizmar@energia.gob.mx

>> José YdeCvargasantonIorodríguez,oordInadoradMInIstraCIónfInanzas Río Lerma N°.302, Piso 2, Col. Tel.MéxicoCuauhtémoc;DF,CP065003000-1000ext.1017 joseantonio.vargas@conuee.gob.mx edeparaFideicomisoelahorroenergíaléctrica(Fide)

>> JordY HernÁn Herrera flores, seCretarIo Insurgentes Sur N°890. Primer piso. Col. Del Valle. México, D.F. Tel: 5000-6031. secretario@energia.gob.mx

>> MarIo gaBrIel BudeBo, suBseCretarIo de HIdroCarBuros Insurgentes Sur N°890. Primer piso. Col. Del Valle. México, D.F. Tel: 5000-6012, ext. 1121 mgabriel@energia.gob.mx

>> arMando arenas BrIones, suBdIreCtor de ProduCCIón Torre Ejecutiva. Marina Nacional N°329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5114 armando.arenas@pemex.com >> rodolfo fIgueroa alonso, gerente de PlaneaCIón Torre Ejecutiva, Piso 16. Marina Nacional N° 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005. Ext. 55727 rodolfo.figueroa@pemex.com >> agustín Moreno delgado, gerente de oPeraCIones Torre Ejecutiva, Pisos 6 y 11. Marina Nacional N° 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005. Ext. 55299 agustin.moreno@pemex.com >> MónICa ruvalCaBa gallardo, gerente de reCursos fInanCIeros Torre Ejecutiva. Piso 2. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005. Ext. 55651 monica.ruvalcaba@pemex.com >> r afael otero, gte. de adMInIstraCIón Y fInanzas zona sur Paseo Usumacinta S/N. Tabasco 2000. C.P. 86035. Villahermosa, Tabasco. Tel: 01 (99) 3310-3500 rotero@gas.pemex.com

>> suBdIreCCIón de nuevos Modelos de eJeCuCIón Torre Ejecutiva, Piso 09. Marina Nacional N° 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-9123 sguasom@pep.pemex.com

>> Juan José suÁrez CoPPel, dIreCtor general Torre Ejecutiva, Piso 44. Marina Nacional N°329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel. 1944-9419 directorgeneral@pemex.com

>> luIs MaCías CHaPa, gerente de nuevos negoCIos Torre Ejecutiva, Piso 41. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: Ext. 3-28-33 lmacias@smx.pep.pemex.com

>> lIC. eMMa noeMí vÁzquez Martínez, dIreCtora de CoM. soCIal Horacio N°1750. Col. Los Morales Polanco. México, D.F. Tel: 5283-1500 nvazquez@cre.gob.mx desecretaríaenergía (sener)

dercomisióneguladoraenergía(cre)

franCIsCo salazar, PresIdente Horacio N°1750. Col. Los Morales Polanco. México, D.F. Tel: 5283-1500 y fsalazar@cre.gob.mx5283-1515 www.cre.gob.mx

>> roBertonY tovIlla ruIz, gerente de audItoría de segurIdad IndustrIal Y ProteCCIón aMBIental Torre Ejecutiva. Piso 15. Marina Nacional N°329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5037 robertony.tovilla@pemex.com PeMex-exPloraCIón Y ProduCCIón >> Ing. Carlos a . Morales gIl , dIreCtor general Torre Ejecutiva. Piso 41. Marina Nacional N°329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-8044 carlos.morales@pemex.com

>> Ing. JulIan ada Me MIranda, dIr. eJeCutIvo del InstItuto de eléInvestIgaCIonesCtrICas Leibnitz N°13. Piso 11. Col. Anzures. México D.F. C.P. 11590. Tel: 5254-8437 y 5254-8438 jadame@iie.org.mx (mpetróleosexicanospemex)

>> edgar adolfo CHÁvez andrade, ProMoCIón Y Progra Mas regIonales Río Lerma N°302, Piso 2. Col. Tel.MéxicoCuauhtémocDF,CP065003000-1000ext.1138 adolfo.chavez@conuee.gob.mx

directorio 56 | energíahoy | noviembre 2011 Col. Cuauhtémoc. México, D.F. Tel: 3000-1001 emiliano.pedraza@conuee.gob.mx

>> gustavo rodríguez santos, srIo. eJeCutIvo Río Lerma N°302. Piso 5, Col. Tel:MéxicoCuauhtémoc.DF.CP06500.3000-1000ext:1030 gustavo.rodriguez@conuee.gob.mx

>> aleJandro Martínez sIBaJa, suBdIreCtor de gas natural Torre Ejecutiva. Marina Nacional N°329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5932 alejandro.martinezs@pemex.com >> verónICa Irastorza treJo, suBdIreCtora de PlaneaCIón Torre Ejecutiva. Marina Nacional N°329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-55203 veronica.irastorza@pemex.com

>> HerMIlo gonzÁlez de la torre, gerente de geoCIenCIa e IngenIería Torre Ejecutiva, Piso 09. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-2500 >> degerenCIaContratos Torre Ejecutiva, Piso 41. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: Ext. 3-26-76 corzo@pep.pemex.com

>> Juan de dIos BuJanos Wolf, gte. de PlaneaCIón estratégICa Torre Ejecutiva, Piso 08.

>> dr. Juan Manuel Carreras lóPez, dIreCtora general Mariano Escobedo N°420. Piso 4. Col. Anzures. México, DF. CP 11590. Tel: 1101-0520, ext. 96430 juan.carreras@cfe.gob.mx

>> dr . gaudenCIo ra Mos nIeMBro, CoordInador de oferta eléCtrICa Río Lerma N°302. Piso 2, Col. Tel:MéxicoCuauhtémoc.DF.CP06500.3000-1000ext.1079 gaudencio.ramos@conuee.gob.mx >> Ing fernando HernÁndez Pensado, deCoordInadornorMalIzaCIón Río Lerma N°302. Piso 1. Col. Tel.MéxicoCuauhtémoc.DF.CP06500.3000-1000ext.1112 fernando.hernandez@conuee.gob.mx

>> agustín lóPez huesca, geRente de estaciones de seRvicio Marina Nacional N°329. Piso 25. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. Tel: 1944-2500, ext. 58950

directorionoviembre2011 | energíahoy | 57 Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-4962 jbujanos@smx.pep.pemex.com

FR ancisco JavieR gaRcía góMez, geRente de dicta Men de PRoyectos de aceite y gas asociado Marina Nacional N°329. Piso 41. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. >> José luis sánchez buJanos, geRente de desaRRollo de ca MPos Marina Nacional N°329. Piso 11. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-0846 jlsanchez@smx.pep.pemex.com PeMex-ReFinación >> Miguel taMe doMínguez, diRectoR geneR al Marina Nacional N°329. Piso 40. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, ext. 58001 >> alFRedo díaz RodRíguez, geRente de seguRidad industRial Marina Nacional N°329. Piso 02. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, ext: 53107 adiazr@pemex.com >> luis gbetancouFeRnandoRtsánchez,eRentedePRotecciónaMbiental

>> FR ancisco g. toscano, geRente de la ReFineRía “ing. héctoR R. laR a sosa” Carretera Monterrey-Reynosa. Km. 36, Cadereyta Jiménez. C.P. 67450. Cadereyta, NL. Tel: 01 (828) 284-0148 ftoscano@ref.pemex.com

>> ing José nuñez MaRtínez, geRente de la ReFineRía “FR ancisco i. MadeRo” Prolongación Av. Álvaro Obregón S/N. C.P. 89530. Ciudad Madero, Tamaulipas. Tel: 01 (833) 229-1118 >> edMundo FR anco laR a, geRente de la ReFineRía “gR al. lázaRo cáRdenas” Av. Díaz Mirón y Av. 1 de Mayo. Col. Obrera. C.P. 96740. Minatitlán, Veracruz. Tel: 01 (922) 225-0047 efranco@ref.pemex.com >> ing. JoRge de Jesús RodRíguez, geRente de la ReFineRía “ing. antonio M. aMoR” Tierra Blanca N°400. Bella Vista. C.P. 36730. Salamanca, Guanajuato. Tel: 01 (464) 648-1099 jorge.jesus.rodriguez@pemex.com

>> ing. RodolFo agustín estavillo venegas, geRente de la ReFineRía “ing. a . dovalli J.” Km. 3. Carretera Transístmica. A.P. 109. C.P. 70620. Salina Cruz, Oaxaca. Tel: 01 (971) 714-9016 rodolfo.agustin.estavillo@pemex.com

FR ancisco gaRcía heRnández, geRente de exPlotación de yaciMientos Edificio Pirámide Tabasco. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines N°1202. Tel:Villahermosa,Oropeza.FraccionamientoC.P.86030.Tabasco.01(993)310-1764

>> gustavo Pineda RoMeRo, geRente de la cooRdinación de oPeR aciones y ductos Marina Nacional N°329. Piso 6. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5255-5187

Rubén luJán salazaR geRente de dicta Men de PRoyectos de aceite y gas asociado Marina Nacional N°329. Piso 11. Col. Huasteca. Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5250-4899

>> Juan RodRigo Pulido geRente de evaluación de Resultados Torre Ejecutiva, Piso 10. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5531-6218 jtorres@smx.pep.pemex.com

>> PedRo isMael heRnández delgado, gte. de ManteniMiento de ReFineRías Marina Nacional N°329. Piso 3. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F.Tel: 5531-6043 hdiaz@ref.pemex.com

>> JoRge luis tala Mantes Montoya, geRente de oPeR ación y MaManteniMientoRítiMo Edificio Administrativo. Piso 8. Insurgentes Veracruzanos S/N. Esq. Francisco Hernández. Centro. C.P. 91700. Veracruz, Veracruz. Tel: 01 (229) 989-4611

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PeMex-PetRoquíMica

>> guilleRMo a . PéRez cRuz, geRente de la unidad esPecializada de aguas PRoFundas Torre Empresarial. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines N°1203. Villahermosa,Lindavista.FraccionamientoC.P.86050.Tabasco. gperezc@pep.pemex.com

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>> ing. williaM huMbeRto chacón chan, geRente de sisteMas de gestión y adMinistR ación Jaime Balmes N°11. Col. Los Morales. Miguel Hidalgo. C.P. 11510. México, D.F. Tel: 5580-5626 william.humberto.chacon @pemex.com

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Marina Nacional N°329. Piso 02. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, ext: 54721 lfbetancourt@pemex.com >> MaRtha heRnández oRRoa, geRente de Planeación estR atégica Marina Nacional N°329. Piso 05. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, ext: 58870 martha.hernandez@pemex.com >> JoRge zacaula PeR alta, geRente de análisis de inveRsión y gasto oPeR ativo Marina Nacional N°329. Piso 5. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, ext: 38690 jozacaulap@ref.pemex.com >> JoRge de Jesús RodRíguez villaR , geRente de contRol de PRoducción Marina Nacional N°329. Piso 13. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-4735 jrodriguezv@ref.pemex.com >> leoPoldo góMez calzada, geRente de desaRRollo de inFR aestRuctuR a Marina Nacional N°329. Piso 03. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-4968 lgomez@ref.pemex.com

>> nicolás RodRíguez MaRtínez, geRente de ingenieRía de PRocesos Marina Nacional N°329. Piso 07. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-6906 nrdgzmtz@ref.pemex.com

>> José auRelio loyo FeRnández, geRente de Planeación oPeR ativa Torre Ejecutiva, Piso 10. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-0907 jsloyofr@pep.pemex.com

cPemex-direcciónorPoratiVadeFinanzas

>> dirección cPetroquímicageneralosoleacaque Km. 39+400. Carretera Costera del Golfo. C.P. 96700. Cosoleacaque, Veracruz. Tel: 01 (922) 223-0194 ceromero@ptq.pemex.com

>> ing. ignacio quesada morales Marina Nacional N°329, piso 38. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 9779 Pemex-direccióncorPoratiVadeadministración

(IMP)delMexInstItutoIcanoPetróleo >> dirección general Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 11. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6120 >> jaVier dueñas garcía, dir. corPoratiVo de Finanzas y admon. Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 9. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6208 jduenas@imp.mx >> ernesto ríos Patrón, dir. corPoratiVo de Planeación y desarrollo Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 2. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6085

Carretera Palma Sola S/N. 5 de Mayo. C.P. 93350. Poza Rica, Veracruz. Tel: 01 (782) 823-1711 >> Víctor manuel díaz naVarrete, director gral. Petroquímica tula Km. 23.5. Carretera Jorobas-Tula. C.P. 42800. Tula, Hidalgo. Tel: 01 (773) 738-0042 haguirre@ptq.pemex.com

>> ing. armando rendón gómez, gerente del comPlejo Petroquímico cangrejera Km. 10. Carretera CoatzacoalcosVillahermosa. C.P. 94600. Coatzacoalcos, Veracruz. Tel: 01 (921) 211-3015 armando.rendon@pemex.com

>> juan arturo lim medrano, director decorPoratiVooPeración Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 5. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6150 jalim@imp.mx >> esteban cedillo Pardo, director de inVestigación y Posgrado Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 12. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6246 ecedillo@imp.mx >> alma américa Porres luna, director de Producción y exPloración Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 10. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6230 aporres@imp.mx >> rodolFo del rosal díaz, director de ingeniería de Proceso Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 7. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6181 rrosal@imp.mx >> arturo ricardo rosales gonzález, dir. de ingeniería de Proyecto Eje Central Lázaro Cárdenas. N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 3. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6103 arosales@imp.mx >> rodolFo almanza mosqueda, director regional norte Avenida 6 Norte, N°47. Esq. 12 Oriente. Col. Obrera. Poza Rica, Veracruz. C.P. 07730. Tel: (782) 8227-103 ralmanza@imp.mx >> césar edmundo Figueroa gutiérrez, director regional centro Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Edif. 19. Desp. 102. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-8288 cfiguero@imp.mx >> carlos Flores yáñez, director regional sur Periférico Carlos Pellicer Cámara N°1502. Col. Pino Suárez. Villahermosa, Tab. C.P. 86029. Tel: (993) 310-8461 cfloresy@imp.mx >> josé antonio torres y marinadirectorserrallonga,regional Av. Periférica Nte. N°75. Col. San Agustín del Palmar. Cd. del Carmen, Campeche. C.P. 24110. Tel: (938) 3812-061 jatorres@imp.mx >> olga Patricia ríos garcía, titular de la unidad de asuntos jurídicos Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 8. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6203 prios@imp.mx >> degerenciacomunicación social y relaciones Públicas Eje Central Lázaro Cárdenas N°152, Col. San Bartolo. Edif. 4. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-7944 >> Francisco guzmán lóPez, director de seguridad y medio ambiente Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 4. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6139 >> daVid treViño Peña, titular del órgano interno de control Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Edif. 13. Cubículo 101-C. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-8086 dtrevino@imp.mx

Av. Jacarandas N°100. Piso B-2. Rancho Alegre. C.P. 96558. Coatzacoalcos, Veracruz. Tel: 01 (921) 211-4010 fjmartinez@ptq.pemex.com

Av. Jacarandas N°100. Piso A-3. Rancho Alegre. C.P. 96558. Coatzacoalcos, Veracruz. Tel: 01 (921) 211 2570 ceromero@ptq.pemex.com

ydedecorPemex-direcciónPoratiVatecnologíainFormaciónProcesosdenegocio >> ing. abrahammauriciogalán ramírez, Marina Nacional N°329, piso 28. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. gPemex-contraloríaeneralcorPoratiVa

>> ing. carlos treViño medina Marina Nacional N°329, piso 12. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5250-1245 carlos.trevino@pemex.com >> lic. jaVier lozano cortes, subgerente de diFusión y Promoción Marina Nacional N°329, piso 43. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-8989 >> lic. eduardo marín conde, titular del área de inFormación y Prensa Marina Nacional N°329, piso 43. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-9135 eduardo.marin@pemex.com >> martha aVelar, subgte. de inFormación Marina Nacional N°329, piso 43. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-9135 y 1944-9313 mjavelar@dca.pemex.com >> wilhem hagelsieb garza, gerente de comunicación social Marina Nacional N°329, piso 43. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-9135. Ext. 57101 @pemex.comwilhem.fiedrich.hagelsieb Pemex-P.m i comercio internacional >> dirección general Marina Nacional N°329, piso 20. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-2500

>> carlos e romero reygadas, director general PajaritosPetroquímica

>> ing. gustaVo ernesto ramírez contralorrodríguez,general Marina Nacional N°329, piso 42. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-2500 Ext. 54075 comgustavo.ramirez.rodriguez@pemex.

>> guillermo miranda banda, director general Petroquímica camargo Carretera Panamericana, Km. 1506. C.P. 33730. Ciudad Camargo, Chihuahua. Tel: 01 (648) 462-0644 gmiranda@ptq.pemex.com

>> ing. carlos raFael murrieta cummings, director corPoratiVo de oPeraciones Marina Nacional N°329, piso 17. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-2500

directorio 58 | energíahoy | noviembre 2011 >> ing. josé Petroquímicasubhernándezasunciónhernándezdirectorescolín

>> FeliPe de jesús martínez arismendi, director Petroquímicageneralmorelos

Pemex-direccióncorPoratiVadeoPeraciones

>> arturo EscarEo, dirEctor corporativo Fracci. Industrial Nogalar. San Nicolás de los Garza, Nvo. León. Tel: 01 83 537-000 arturoe@flex.mail air products rEsinas

directorionoviembre2011 | energíahoy | 59

>> FErnando caldErón, dirEctor gEnEral San Fernando La Herradura. Huixquilucan, Edomex Tel: 5246-0400 calderfa@apci.com >> r aúl salEME, dir. dE ManuFactura San Fernando La Herradura. Huixquilucan, Estado de México. Tel: 5246-0400 aKzo nobEl chEMicals >> víctor coronado, gErEntE gEnEral Tecamachalco, Los Reyes La Paz, Estado de México. Tel: 5858-0700 v.coronado@akzonobel.com.mx >> alEjandro saldaña, gErEntE dE planta Tecamachalco. Los Reyes La Paz, Estado de México. Tel: 5858-0700 asaldana@akzonobel.com.mx aqua-clor >> agustín valdés, dirEctor gEnEral Tel: 01 (83) 404759 aquaclor@prodigy.net.mx >> rodolFo ga Mboa, dirEctor gEnEral Tel: 01 (83) 404759 rodolfogamboa@infosel.net.mx basF MExicana Insurgentes Sur N° 975. Ciudad de los Deportes. C.P. 03710. México, D.F. Tel: 5325-2600 basf@mpsnet.com.mx bayEr dE México Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra N°259. Col. Ampliación Granada. C.P. 11520. México, D.F. Tel: 5728-3000 www.bayer.com.mx bip plastics >> david galán, dirEctor gEnEral San Javier N°16. Ciudad López Mateos. C.P. 54500. Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Tel: 5825-7019 bipmexico@infosel.net.mxwww.bipmx.com.mxgalvan_david@infosel.net.mx bostiK FindlEy MExicana >> ing. salvador soria, dirEctor gEnEral Esfuerzo Nacional N°2. Fraccionamiento Industrial Alce Blanco. C.P. 53370. Naucalpan, Edo. de México. Tels: 5576-7644 y 5576-4055 bostik@geoline.net EbEnEFiciadoraindustrializadora >> guillErMo pérEz, gErEntE gEnEral Santa Clara Coatitla. Ecatepec, Estado de México. Tel: 5063-0900 guillermo.perez3@spcorp.com >> Marco a . zúñiga, gErEntE dE soportE dE opEracionEs Santa Clara Coatitla. Ecatepec, Estado de México. Tel: 5063-0900 marco.zuniga@spcorp.com cElanEsE MExicana Tecoyotitla N°412. Col. Ex-Hacienda de Guadalupe Chimalistac. México, D.F. Tel: 5557-2099 y 5480-9100 www.celanese.com.mx cElulosa y dErivados >> Francisco indabErEa, dirEctor gEnEral Loma Hermosa. México, D.F. Tel: 5557-2099 crysel@foreigner.class.udg.mx >> ignacio nuno, gErEncia coMErcial Loma Hermosa. México, D.F. Tel: 5557-2099 crysel@foreigner.class.udg.mx clariant (México) >> patricK jany, dirEctor gEnEral El Conde. Naucalpan de Juárez, Estado de México. Tel: 5329-1800 privado

ElEctricidad ElEctricité dE FrancE >> Eduardo zEntEno garza galindo, dirEctor gEnEral para México Calle Panzacola N°62-202. Col. Villa México,Del.Coyoacán.Coyoacán.C.P.04000.D.F.Tel.5339-0601 www.edf.comedf@edfmexico.com EndEsa cogEnEración y rEnovablEs Av. Insurgentes Sur N°1457. Piso 13. Colonia Insurgentes Mixcoac C.P. 03920. México, D.F. Tel/fax: 5611-3939 y 5611-6277 ibErdrola >> sr. gonzalo pérEz, dirEctor gEnEral Blvd. Manuel Ávila Camacho, N° 24 -19. Edificio Torre del Bosque. Colonia Lomas Chapultepec. Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11000, México, D.F. Tel. 8503-4600 www.iberdrola.com gas natural FEnosa >> ángEl palacioslarraga Blvd. Manuel Ávila Camacho N°88. Piso 9. Col. Lomas de Chapultepec. Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11000. México DF. Tel. 5279-2400 www.gasnatural mexico.com northWärtsilaaMErica

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directorio 60 | energíahoy | noviembre 2011

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directorionoviembre2011 | energíahoy | 61

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Co2 SolutionS méxiCo >> ing. luiS fernando ramírez Av. Lázaro Cárdenas N°1007 Pte. Piso 2, Col. Santa Bárbara. San Pedro Garza García, Nuevo León C.P. 66266 Tel. (81) 8220-9080 www.co2-solutions.comlramirez@co2-solutions.com metering engineering >> Ing. riCardo gutiérrez, direCtor general Blvd. Miguel Alemán, N°6. Colonia San Nicolás Tolentino, C.P.50200. Toluca, Estado de México. Tel: 01 (722) 134 9161 www.metering.com.mx Caname >> ing. enrique ruSChke galán, direCtor gral. >> ing. gabriel garza herrera, preSidente Ibsen N°13. Fax:Tel:C.P.ChapultepecColoniaPolanco.11560.MéxicoDF.01(55)52806775.01(55)52801966 www.caname.org.mxeruschke@caname.org.mx Calpro Camino Real de Calacoaya N°65, Col. Calacoaya, Atizapán de Zaragoza, Edomex. 52990 Tel. 5362-7431 www.calpro..com.mx AgregAdoscomerciAles embaJada de Canada >> Sr. Wayne robSon Schiller N°529, Col. Polanco, C.P. 11560, México, D.F. Tel: 57 24 79 00 Wayne.robson@international.gc.ca embaJada de braSil >> Sylvia ruSChel de leoni r amoS Lope de Armendáriz N°130, Col. Lomas de Virreyes C.P. 11000, México, D.F Tel: 52 01 72 99 secom@brasil.org.mx

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No importa cuál sea el caso, lo impor tante es que estudiar una maestría en Ne gocios significa abonar valor a tu formación como persona y como profesional, que servirá para que puedas capitalizar más y mejores oportunidades de negocios que posiblemente no hubieran llegado antes de obtener el grado de maestro.

toques 64 | energíahoy | noviembre 2011 D e 2005 a la fecha, escuelas de ne gocios de muchos países han re gistrado un creciente interés de personas que desean matricularse a una maestría y eso nos hace pensar que el mer cado ha ido madurando y la competencia laboral se torna cada vez más agresiva. En Estados Unidos, un informe del Consejo de Escuelas de Posgrado (CGS) indica un aumento de 12% en solicitudes y ofertas de admisión. En México el caso es más moderado, pero también ha crecido. Sin importar los motivos personales o profesionales que te lleven a estudiar un posgrado en Negocios, puedes estar seguro que estás a punto de realizar una inversión de carácterInvertirpatrimonial.encapitalintelectual y en for mación profesional es una de las mejores in versiones que podrás hacer en tu vida por el retorno de inversión con el paso de los años. En las empresas, sobre todo las de ma yor tamaño que cuentan con políticas de desarrollo de carrera, ven a los programas de posgrado como una valiosa herramienta con la que el empleado puede conseguir un ascenso con una considerable mejora en el sueldo, sin embargo, no son una garantía.

Diferenciarte en un mercado tan com petido: Cada vez hay más posibilidades de estudiar una licenciatura, por lo que la competencia laboral se torna más dura.

Asumir un rol de liderazgo: Mejores estudios y más conocimientos te ayudarán al tomar decisiones dentro de la compañía.

Los principales motivos que te llevarán a plantearte el proyecto de estudiar un pos grado de Negocios son:

Medir tus conocimientos y capacida des: Te permitirá hacer un comparativo personal con un grupo de personas que comparten un perfil muy similar al tuyo. Mejorar tu red de contactos: Contac tarás a personas que pueden convertirse en un escaparate laboral.

Es importante mencionar que un con siderable número de personas que estudian una maestría en Negocios no lo hace para obtener una mejora en su sueldo sino por que en su formación profesional no tuvie ron la oportunidad de aprender estos temas y hoy tienen la necesidad de formarse para administrar y/o iniciar su propio negocio.

¿Por

JuAn PAblo CAlderón dÁvAlos

ilustración: lovelady e s director del pro grama AnÁHuAC mbA de la uni versidad Anáhuac méxico norte y anahuac.mxjuan.calderon@com.mx.decolaboradorwww.monster. qué estudiar una maestría en Negocios?

Un MBA puede ayudar enormemente a plantearnos de manera muy seria la idea de no sólo crecer en puestos y en sueldo den tro de una compañía sino de emprender un negocio que nos permita obtener en algún momento una independencia.

Ser más competitivo: Una buena for mación te permitirá actualizarte y formarte en habilidades y técnicas frente a los retos.

Las empresas buscan personas que además de tener los conocimientos puedan resol ver problemas y ejecuten sus estrategias con una gran precisión. Aquí la personalidad de empuje, voluntad y hambre para capitalizar los conocimientos entran en juego.