Energía Hoy edición 93 dic 2011

5 dóLares eu30 Pesos Mx Ng Negocios Página 8 Ev eNergiAverde Página 16 Md Medidor Página 46 Dr directorio Página 54 josé antonio meade secretario de hacienda ruta DE NEgociosdiciembre 2011 93 sígueNos eN: anteoportunidadlacrisis Llévala contigo energíahoyiPad búscala en appstore la conformación del presupuesto para 2012 debió sentar las bases para que méxico tome ventaja de la situación financiera mundial en la que los países en desarrollo serán los beneficiados; con las reformas indicadas se puede recuperar tiempo

centraL norte durango, es operada por Gas Natural Fenosa ávrvícTOALOS POrTAdA meadeantoniojosé FOTO Proceso

La comisión Federal de electricidad dio un con trato a General electric para que se encargue de la renovación de la Termoeléctrica de manzanillo Las nuevas tecnologías de explotación han hecho que eU se aleje de las importaciones de petróleo crudo iberdrola es una de las empresas que enca beza los proyectos de energía eólica marítima en el reino Unido el conacyt financia un campo de Pruebas de Heliostatos en Sonora el gobierno federal buscará obtener recursos por instrumentar la sustitución de focos incandescentes conozca cómo puede registrarse en el directorio de proveedores y contratistas de Pemex deRutasnegocios ideas con brío energía y poder 616 2011

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el autor considera inviable la propuesta de A mLO de construir cinco refinerías La central Norte es la última planta de ciclo combinado que inició operacio nes en el país busca tu fuente de poder en iPad

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el gobierno federal debe consolidar las estrategias que permi tan una consolidación de las PYme S 93 Ng egocios Ev Página 16 Md Medidor Dr josé antonio meade ruta DE NEgociosdiciembre 2011 93 ígueNos anteoportunidadlacrisis Llévala contigo energíahoyiPad búscala en appstore

Antonio brufau es a cabeza que está al frente de repsol YPF, un ejecutivo admirado por unos por su decisión de obtener buenos resultados en las empresas que tiene a su mando

energíahoy

la conformación del presupuesto para 2012 debió sentar las bases para que méxico tome ventaja de la situación financiera mundial en la que los países en desarrollo serán los beneficiados; con las reformas indicadas se puede recuperar tiempo

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WorLd Forum on energy reguLation, QuEbEc ciTy, c anadá. dEl 13 al 16 d E M ayo d E 2012. www.worldforumv.orgFecHAsAcoN suLtAr … confianza d El consuMidor (n oviEM br E). México. 5 de diciembre. inforME MEnsual d E inflación (n oviEM br E). México. 8 de diciembre. balanza coMErcial r Evisada (o cTubr E). México. 9 de diciembre. anuncio dE la d Ecisión d E políTica Mo nETaria. México. 2 de diciembre. indusTria MinEroMETalúrGica (o cTubr E). México. 19 de diciembre. indicador E s d E ocupación y EMplEo (n oviEMbr E). México. 22 de diciembre. co N gresos y FeriA s... metaLForm méxiCo. cEnTro bana ME x. ciudad d E México. dEl 2 al 4 d E M ayo d E 2012. www.metalform.com/mexico isa exPoControL 2011. World Trad E cEnTEr, ciudad dE México. aGosTo, 2012. www.isaexpocontrol.com.mx 7º Congreso mexiCano deL PetróLeo y 5ª exHibiCión internaCionaL de teCnoLogía PetroLera. cEnTro bana ME x, ciudad dE México. dEl 9 al 15 d E sEpTiEMbr E d E 2012. www.grupoalba.com.mx exPo PLástiCos 2012. Expo Guadalaja ra; Guadalajara, jalisco. dEl 12 al 14 d E sEpTiEMbr E d E 2012. www.expoplasticos.com.mx aHr exPo mexiCo, cinTErME x; MonTE rr Ey, nuEvo lEón. dEl 25 al 27 sEpTiEMbr E d E 2012. www.ahrexpomexico.com

WindPoWer méxiCo. World Trad E cEnTEr. ciudad d E México. dEl 14 al 15 d E fEbr Ero d E 2012. www.mexicowindpower.com.mx

eN cueNtros... Primer Congreso de LogistiCa, transPorte y distribuCión de HidroCarburos. Expo Guadalajara; Guadalajara, jalisco. dEl 1 al 3 d E fEbr Ero d E 2012. www.grupoalba.com.mx

coNsejeros juan francisco Ealy ortiz carlos álvarez del castillo Miguel valladares Director jorge zepeda patterson subDirector alejandro páez varela A sesor eDitoriAL luis javier solana Director A eDitoriAL rita varela Mayorga eDitor De Arte y Diseño alberto fabela borrego ADmiNistr AcióN Elena serna Director A comerciAL laura Mackenzie s omos tu fuente de poder... redacción energiahoy@energiahoy.com 5553-3740 publicidad y ventas ventas@energiahoy.com 5553-3637, 5553-3799 y 5211-0796 suscripciones suscripciones@energiahoy.com energía Hoy, ruta de Negocios es una pu blicación de El despertador, s a . de c v nú mero de reserva al título en derecho de autor: 04-2003-110617405400-102. número de certi ficado de licitud de contenido: 10437. número de certificado de licitud de título: 12864. ofi cinas en av. México no. 49, col. condesa. c p 06100. México, distrito federal. impreso en los talleres de compañía impresora El universal, s a . de c v allende 176, colonia Guerrero, c p. 06300, México. distrito federal. circulación certificada por el instituto verificador de Medios. registro no. 308/05 14 AL 15 D e F ebrero WindPoWer méxiCo. World Trad E cEnTEr. ciudad d E México. dEl 14 al 15 d E fEbr Ero d E 2012. www.mexicowindpower.com.mx

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eNergíA Hoy, ruta de Negocios es medio oficial de la olade en méxico

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Esta corporación se formó en 1999 gracias a la fusión de dos grandes compañías petroleras: Exxon y Mobil. Sin embargo, las actividades de Standard Oil, antecedente de Exxon, iniciaron en México a principios del siglo XX en la región costera del Golfo. Para 1911, cuando México co menzó los envíos de petróleo desde la ciudad portuaria de Tampico hacia los Estados Unidos, su producción anual había saltado de 4 a más de 13 millones de barriles.

En la actualidad sus actividades se extienden por más de 40 países alrededor del mundo e incluyen, entre otras, la explotación, elaboración y comercialización de produc tos petroleros y gas natural, así como la fabricación de productos químicos, plásticos y fertilizantes.

Jordy Herrera: el secretario de energía anunció la inversión de 10,000 mdd para aumentar los gasoductos, página 9

En el último informe sobre las 500 empresas con mayor capitalización bursátil del mundo, Exxon Mobil ocupa el segundo puesto número. tu fuente de poder circula más fuerte... ahora también de venta en: sanborns, Wal-mart, Liverpool, palacio de Hierro, Latinoamericana DUTY Free (tiendas de hoteles y aeropuertos) y en los establecimientos de sumesa.

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En cuanto a su gama de lubricantes, Mobil apela a aquellos consumidores y negocios que desean una marca superior y avanzada tecnológicamente que les ofrezca lo mejor en lubricación Su sede social se encuentra en Dallas.

Pemex: La paraestatal informó a las autoridades es pañolas que no tiene el interés de incrementar sus acciones en la petrolera repsol, página 12

UNAM: La máxima casa de estudios participa en un campo de Pruebas de Heliostatos junto a la Univer sidad de sonora, página 17

4 | energíahoy | diciembre 2011 anunciantedelmes Ad

Grainger, www.grainger.com.mx (4ª de Forros). s inergia- c ondumex, www. sinergiasoluciones.com (3ª de Forros). sherwin Williams, www.sherwin.com.mx (2ª de Forros). e ATo N, www.eaton.com/powerquality (PáG i NA 3). s chneider electric, www.SEreply.com (PáG i NA 5). seL, www.selinc.com.mx (PáG i NA 11). mobil, www. mobil.com (PáGiNA 13). APc, www.apc.com/promo (PáGiNA 15). Pepperl+Fuchs, www. bebcoeps.com (PáGiNA 21). bosch, www.buderus.com.mx (PáGiNA 23). emerson, www. EmersonProcess-Power.com/725GW (PáGiNA 25). sharp corporation, www.sharp.com. mx (PáGiNA 35) s&c electric mexicana, www.sandc.com.mx (PáGiNA 51)

Conermex: La empresa reporta que en el Norte del país, la zona de mayor radiación, ha instalado menos proyectos de energía solar, página 18 Los nombres Las empresas

Felipe Calderón: el presidente defendió el aumento de combustibles para dejar de aplicar subsidios, página 12

DIreCTorIo De pUbLICIDaD

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En 2009 el corporativo fue clasificado por la revis ta Fortune como la segunda empresa con mayor caudal monetario del mundo (la primera fue Royal Dutch Shell).

ExxonMobil www.mobil.com

Mauricio Zajbert: el directivo de oracle expone la importancia de hacer eficientes los centros de datos, página 40

TexTo: Pablo alatriste Presidente e jecutivo de r eP sol YPF

El día que acaparó la atención mundial, al menos en el AFP

En la petrolera realizó la misma estrategia: hizo una reorganización y planteó un crecimiento internacional.

Sello de la ca Sa

Antonio brufau niubó

El directivocontrovertidoespañol

desde 1997 hasta 2004, en la que sigue desempeñándo se como vicepresidente a petición de Repsol. En ese periodo la gasera registró una importante reestructuración que dio paso a un crecimiento inter nacional. Posteriormente asumió la presidencia ejecu tiva de Repsol, compañía que no le era ajena, pues des de 1996 perteneció a su Consejo de Administración.

Antonio Brufau Niubó es conocido en el mundo de los negocios por su ímpetu para hacer crecer a las com pañías en las que trabaja. Ese vigor se ha traducido en la admiración de unos y reserva de otros y ha puesto a temblar más de una vez al sector energético de los países donde Repsol tiene influencia. Este personaje con preparación en Economía subió a la cima energética española tras ser un actor funda mental en la fusión de varias cajas de ahorro que dieron paso a La Caixa, la más importante en el país ibérico. El éxito le abrió paso al mundo energético al asumir, tres años después, la presidencia del grupo Gas Natural,

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rostros de Poder Rp

diciembre 2011 | energíahoy | 7 ámbito energético, fue cuando, al mando de Gas Natural, presentó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre Iberdrola. Lo que pudo convertirse en la factu ración de la luz y el gas en el mismo recibo para los españoles, alarmó a los diferentes sectores empresariales y, sobre todo, a los políticos ibéricos. El debate se trasladó a los medios donde las diferentes posiciones ocuparon los principales espacios.

“Cuando hay algo que de alguna forma, por la razón que sea, no ha salido como uno esperaba, pues que se pase la página”, declaró durante la reunión del B20 en la que tuvo una charla con el presi dente Felipe Calderón sobre la cual no quiso abundar.

La intención es quitar los poderes ejecutivos al presidente de la compañía y recuperar la figura de un consejero delegado para ajustar la gestión de Repsol, bajo el argumento de que se trataría de las mejores prácticas internacionales de gobierno corporativo y res ponsabilidad social corporativa, en defensa de todos sus accionistas y de las demás partes interesadas.

Su influencia El poder e influencia que tienen las empre sas que encabeza le ha permitido vincularse con los círculos de poder más importantes del gobierno español. Su injerencia es tal, que los críticos al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo han acusado de influir en la política inter nacional de España a cambio de conseguir jugosos contratos petrolíferos. Entre los argumentos está haber acom pañado en diferentes ocasiones a Miguel Ángel Moratinos, quien se desempeñó como ministro de Asuntos Exteriores hasta 2010, a países cuestionados por la violación de los derechos humanos y en los que Rep sol conseguió acuerdos, como fue el caso de la visita, en 2009, a Guinea Ecuatorial gobernada por el dictador Teodoro Obiang. El periodista Gervasio Sánchez expuso que en las gira realizada a Venezuela, Bru fau habría negociado que el gobierno espa ñol dejara de criticar al gobierno de Hugo Chávez a cambio de acuerdos comerciales.

Finalmente, el 5 de mayo de 2003, Brufau desistió de seguir con la oferta una vez que la Comisión Nacional de Energía (CNE) había emitido una resolución en contra y su entonces socio, Repsol YPF, tampoco estaba contento con la estrategia. La fallida estrategia, considerada hostil por los especialistas del sector energético, no lo desanimó e informó que Gas Natural crecería en Europa. Para mediados de junio anunció una inversión de 7,500 millones de euros, cuya cuarta parte se destinaría para el crecimiento internacional. Entonces la empresa tenía 60% del mercado español.

Situaciones similares habrían sucedido en Turkmenistán (gobierno cuestionado por su represión) y Uzbekistán (administra ción señalada por la falta de democracia) y a Kazajstán (el país con mayores recursos pe troleros en el Mar Caspio), países a los que acudieron en visita oficial con el objetivo de incrementar las relaciones de la petrolera, de acuerdo con Gervasio Sánchez.

la Telenovela El mandamás de Repsol ha aceptado ante la prensa que las relacio nes no han sido sencillas con Petróleos Mexicanos –tras incremen tar su posición accionaria–, como él esperaba y confió que en el futuro el intercambio sea honesto y transparente.

Todo el poder En enero de 2005, Antonio Brufau decidió asumir todo el poder eje cutivo de Repsol y prescindir del cargo de consejero dele gado como parte de una tomadalasrativasdedesultados,toresdirectalasiones,latralizarmercados,apermitiríanquementolaturageneralremodelacióndelaestrucorganizativadeempresa.Enesemojustificóloscambiosacercarlacompañíaalosdescenyagilizartomadedeciestablecerresponsabilidaddelosgessobrelosreademásreducirelpesolasáreascorpoenfavordedenegocio.Estadecisiónhaceseisaños es una de las razones que ha unido a Sacyr y Pemex como accionistas de la petrolera ibérica. Dentro del pacto de sindicación que tanto la mexicana como la constructora firmaron el pasado 29 de agosto se estipula que Antonio Brufau debe dejar uno de sus dos cargos en Repsol y nombrar a un CEO en la petrolera.

Con esas declaraciones el ejecutivo dio término a un capítulo del drama que tanto Pemex, Sacyr y Repsol han protagonizado en los últimos meses, donde se pelean el rol principal de una compa ñía que en los últimos meses ha anunciado el descubrimiento de yacimientos importantes en América, de la mano de la filial YPF, de la cual Brufau Nubió también es presidente y actor principal.

“Adicionalmente, contribuirá significativa mente al plan nacional de infraestructura promovido para el desarrollo de las indus trias y servicios de la región”, agregó.

sener descarta condiciones Para liBerar Precio de gas lP

La Secretaría de Energía rechazó que en este momento se pueda liberar el precio del gas licuado de petróleo (LP), porque no existen las condiciones para enfrentar una decisión de esta índole, ya que se dañaría la economía de los mexicanos. La dependencia consideró inviable hablar de una liberación del precio del gas LP, sin tener un estu dio sobre las ventajas y desventajas comparativas que tal decisión conlleva. La información que sí confirmó es que desde agosto y hasta mayo de 2012, el precio del kilogramo de gas licuado de petróleo (LP) estará aumentando un centavo adicional al incremento oficial para financiar en parte, la sustitución de cilindros metálicos en mal estado. efe

Con la modernización de esta planta, la CFE sustituirá las dos calderas convencio nales que actualmente operan con las nue vas turbinas de gas de GE, lo que mejorará su eficiencia en 50 por ciento.

CFE contrató a GE para servicios de largo plazo por 200 mdd

Promoverán aBm y cfe alternativas de Pago de energía eléctrica Con el fin de promover entre los usuarios de energía eléctrica el uso de mayores alternativas para el pago de sus consumos del suministro, la Asociación de Bancos de México y la CFE firmaron un acuerdo. El convenio contribuirá a una mayor bancarización y utilización de medios electrónicos por parte de la población. La ABM mencionó que aunque la banca ya trabaja con la CFE a través de algunos canales bancarios, el potencial de uso de la infraestructura aún es enorme.

Vivanco Casamadrid, director de CFE.

PeP Perforará tres P ozos en aguas Profundas de tamauliPas Pemex Exploración y Producción iniciará en febrero la perforación de tres pozos en el yacimiento Perdido, localizado en aguas profundas del Golfo de México, frente a las costas de Tamaulipas, donde se estiman recursos prospectivos por alrededor de 3,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (petróleo y gas). El director general de PEP, Carlos Morales Gil, informó que para la perforación de los pozos en la zona localizada frente a las costas de Tamaulipas, cerca de la frontera marítima con Estados Unidos, así como los trabajos exploratorios para la delimitación de los yacimientos, será necesaria una inversión aproximada de mil millones de dólares.

Ng negocios

GE EN MÉXICO emplea a más de 10,450 personas. Opera 21 plantas de manufactura y ocho centros de servicio. comparte 10 centros de operaciones con socios locales. inició operaciones en 1896. en 1929 abrió su primera planta de manufactura.

8 | energíahoy | diciembre 2011 La empresa General Electric (GE) firmó un acuerdo de largo plazo por 200 mi llones de dólares con la Comisión Fede ral de Electricidad (CFE), que contem pla la instalación de seis turbinas de gas de alta eficiencia para la repotenciación de la Termoeléctrica de Manzanillo. Esta es la primera vez que la CFE firma un acuerdo con este alcance y tipo de servicios para una planta de energía. Bajo el término de Contrato de Ga rantías de Funcionamiento, la empresa particular proveerá una amplia gama de servicios para asegurar el desempeño de las turbinas de gas por los próximos 15 años, con lo que la repotenciación de la Central Termoeléctrica de Manzanillo se consolida como el proyecto más gran de de generación de este tipo de energía realizado por el gobierno mexicano en las últimas dos Recientementedécadas.seinstalaron en el sitio las seis turbinas de gas GE 7FA, de las cuales se tiene previsto que tres entren en operación comercial a final de año. Se espera además que en el verano de 2012, con la adición de 900 Megawatts (MW) de energía a la red de CFE, la planta esté generando en su to talidad 1,500 MW. “Este proyecto de repotenciación beneficiará a más de 10 millones de hogares mexicanos a través de energía eléctrica confiable”, señaló Antonio

Ampliarán infraestructura para ductos de gas natural

Verónica Vázquez Hurtado, directora asociada de la consultora IHS CERA, con sultada por el diario Excélsior, destacó que de los 10,397 millones de dólares anuncia dos como inversión, 1,668 millones serán invertidos entre 2012 y 2013. Mientras que otros 6,229 millones más terminarán de gas tarse hasta 2018. Los otros 2,500 millones de inversiones están por definir. La especialista detalló que el plan res ponde a tres vertientes: La primera, res paldar el desarrollo emprendido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para promover un mayor uso del gas en la generación de electricidad. Tal es el caso de los gasoductos de Manzanillo (con una inversión de 358 millones de dólares), Mo relos (210 mdd), Tamazunchale, en San Luis Potosí (600 mdd) y Chihuahua (500 mdd).

En tanto, el proyecto de Los Ramones, en Nuevo León (2,500 mdd), se ubica en la tercera vertiente, que se enfoca en brindar flexibilidad y fortaleza al SNG.

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“De acuerdo a las estimaciones de la Agencia Internacional de Energía, para el año 2035 la demanda de gas natural repre sentará 25% de la demanda mundial de energía, al incrementarse 50% respecto al nivel actual”, destacó.

El gobierno federal anunció inversiones por más de 10,000 millones de dólares en seis años para aumentar la capacidad de sumi nistro de gas natural en 40%, que estarán centradas en entidades como Sonora, Sina loa, Zacatecas y Chihuahua. El jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón, y el secretario de Energía, Jordy Herrera, hablaron del proyecto como parte del Plan Integral de Desarrollo de Infraestructura para el mercado de gas natural. El mandatario afirmó que es un progra ma muy ambicioso con el que se pretende impulsar la competitividad de la zona no roeste del país donde falta infraestructura de ese“Porcombustible.esonotienen empresas de indus tria pesada, por ejemplo, no tienen petro químicas o industrias muy fuertes como las de Monterrey o Ciudad Juárez. Con los ductos de gas que les vamos a poner segu ramente se va a dinamizar mucho la econo mía y se van a mejorar las condiciones de la planta productiva”, aseguró.

En conjunto estos proyectos atraerán inversiones por 1,668 millones de dólares, que entrarían en operación a inicios de 2014. “Todo este plan cumple también con una exigencia operativa e incluso de seguri dad nacional: dar fortaleza al sistema nacio nal de gasoductos (SNG)”, comentó. La segunda vertiente responde a la crea ción de nuevos mercados. En esta categoría se ubica el proyecto Noroeste en Sonora y Sinaloa (3,500 mdd), que también fortalece el manejo integral del Sistema Nacional de Gasoductos (SNG). También incluye los proyectos de Zacatecas (105 mdd) y el de Yucatán (124 mdd), que llevarán gas a zonas industriales para fomentar su desarrollo y la creación de empleos.

Afirmó que dar mayor certidumbre se lograría generando un nuevo mercado, con más agentes, más competidores y esto po drá dar garantía de condiciones de equidad y un mejor balance entre oferta y demanda.

ALCANCE DE LAS INVERSIONES 38% crecerá red de gasoductos de transporte. 4,374 km de ductos se suman a red de transporte. 125% aumentará red de distribución. 56,568 km se incorporan a red de distribución. 8 gasoductos se construirán. 26 estados de la república tendrán infraestructura. 100% crecerán los usuarios del gas. 4 millones de usuarios de gas natural habrá en 2018.

“No obstante lo anterior, para aprove char plena y completamente el potencial de este gas natural, aún es necesario resol ver los retos que este mercado enfrenta en nuestro país. Actualmente, la infraes tructura para el transporte y distribución de este energético está saturada y el marco regulatorio requiere de un ajuste que le dé mayor nivel de certeza jurídica”, expuso.

“Es necesario detonar las inversiones en infraestructura, brindando una mayor cer tidumbre a través de reglas claras que no se modifiquen, que permitan que venga la inversión rápidamente”, señaló.

El funcionario consideró que en este contexto, México se encuentra en una co yuntura excepcional, pues ocupa el cuarto nivel en potencial de explotación de reser vas conocidas de gas shale, cuya explotación “podría y debería impulsar el desarrollo de la industria nacional a niveles sin preceden tes en nuestro país”.

El titular de la Sener, Jordy Herrera, precisó que se crearán nuevas zonas de con sumo de este recurso natural, pues se am pliará el abasto a, por lo menos, seis estados que antes no tenían esta infraestructura, y se beneficia a casi cinco millones de usuarios.

En un análisis publicado por el sitio de la BBC, se toma como referencia al estado de Dakota del Norte, en la frontera estadouni dense con Canadá, como un escenario don de, según expertos, se está gestando una re volución que determinará la economía y la política durante las próximas décadas.

El gobierno de Hidalgo proporcionará 25 inmuebles en 11 municipios a la CFE para solventar un adeudo de 253 millones de pesos con dicha dependencia por concepto de energía eléctrica. Los acuerdos abarcan el pago de adeudos corrientes de 46 ayuntamientos.

Hidalgo dará inmuebles a CFe a C ambio de deuda

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del petróleo de otros países: hace dos años, compraban dos tercios del crudo que con sumía y ahora importan menos de la mitad.

AIE cA mbIA pr EvIsI ón dE crudo pAr A 2035 dE 204 A 212 dól Ar E s por bArr I l

En la formación rocosa Bakken, las per foradoras avanzan hasta una profundidad de tres kilómetros para luego excavar late ralmente y llegar a rocas de pizarra cargadas de petróleo. Al inyectarles agua o arena a alta presión, se fracturan y el crudo se libera.

Caen gananCias de aeroméxiCo por el inCremento de la turbosina Aeroméxico reportó una caída de 33% en el tercer trimestre de este año, con sólo 886 millones de pesos, frente a 1,318 millones de pesos que reportó en el mismo periodo de 2010. En el reporte financiero enviado a sus accionistas, la empresa reconoció que sus números se han visto presionados por el incremento de 46% en el precio del combustible este año.

América vive boom petrolero que puede cambiar al mundo

Los precios del petróleo brent marcaron en el 2011 un máximo anual de 127 dólares por barril, en abril, cuando el conflicto de Libia cerró su suministro. La aie , que representa a 28 países industrializados, ha dicho varias veces este año que los precios del petróleo plantean una amenaza para el crecimiento.

es L a nueva cifra estimada con eL uso de nueva tecnoLogía A quién seguir: @GasnaturalF_ mX compañía líder en la distribución de gas natural, así como en la generación privada de electricidad en méxico

De hecho, el banco Goldman Sachs predijo en septiembre que EU superará en 2017 a Arabia Saudita y Rusia como el máxi mo productor de petróleo y gas natural.

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Los más optimistas pronostican que el país tiene por fin a su alcance la ansiada in dependencia energética, un objetivo nacio nal desde la presidencia de Richard Nixon (1969-1973), cuando estaban conscientes de su excesiva dependencia de Medio Oriente.

La subida de los precios del petróleo en el último año aumenta las preocupaciones so bre la economía, de acuerdo con el borrador del panorama energético mundial 2011 de la agencia internacional de energía (aie), que también elevó su previsión de los precios a largo plazo de acuerdo con sus últimos análisis.

Los ejecutivos de la industria predicen que en cinco años más podrían extraer un millón y medio de barriles, –más de la mi tad de lo que produce diariamente Vene zuela– y están aplicando la misma técnica en formaciones rocosas similares en el resto del país para obtener también gas natural. Esta repentina bonanza ha contribuido a reducir la dependencia estadounidense

Este método ha permitido que la pro ducción haya pasado desde la exigua cifra de 10,000 barriles al día de hace ocho años a rozar en los últimos días medio millón.

Gracias a nuevas técnicas de extracción, las petroleras están aprovechando un crudo que hasta hace poco era inaccesible. Amé rica puede desplazar en la próxima década a Medio Oriente como principal productor de crudo mundial, según algunos expertos.

el borrador, que tiene como fecha julio de 2011, y al que Reuters accedió antes de su publicación la próxima semana, supone que los precios nominales del petróleo serían de 114 dólares por barril en el 2015 y 212 dólares en 2035. el informe del año pasado suponía valores de 104 dólares y 204 dólares para esas fechas.

Pero EU no es el único país que está experimentando un boom petrolero. De Ca nadá a Argentina, pasando por Brasil y Co lombia, el mapa de América se ha poblado en la última década de pozos petroleros.

En el encuentro el empresario saludó al presidente mexicano, Felipe Calderón, con quien mantuvo un breve encuentro. “El presidente Calderón tiene cosas más impor tantes que lo que pueda ser Repsol, Pemex y lo que sea”, dijo sobre el encuentro. justifica precio de combustibles; arremete contra política de subsidios

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“En ningún caso ninguna de las partes puede causar que se incurra en una situa ción que impli que la obligación de formular una Oferta Pública de Repsol”,(OPA)Adquisiciónsobreprecisa la nueva cláusula 6.3 que fue añadida.

Al participar en la reunión de la Cumbre de Negocios del B20, realiza da antes del inicio de los trabajos del G20, el mandatario dijo que parte de la turbulencia internacional se debe al aumento de alimentos y combustibles. “El problema es que la gente está sufriendo por los precios del pan y de la gasolina, así que necesitamos un camino claro de transición para pasar de los subsidios en los hidrocarburos a una transparencia absoluta de los precios de hidrocarburos con apoyo de transferencias directas para los más pobres”, expuso en su discurso.

La intención es impedir que cualquiera de las partes, incluidos sus consejeros, ad quieran más acciones de Repsol y superen 30% del capital de la petrolera, hecho que los obligaría a lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por 100% de las accio nes de la petrolera española.

El presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, consideró conveniente “pasar de página” y expresó su deseo de que su com pañía y Pemex tengan una “buena relación” que les garantice un entendimiento “largo y de muchos años”. El directivo realizó estas consideraciones al asistir a la reunión del G20 en la ciudad de Cannes.

Pemex y Sacyr dicen que no adquirirán más acciones de española dypress méxico importará la mitad de la gasolina que se consume La paraestatal finalizará el año impor tando la mitad de la gasolina y la tercera parte del diesel que se consume en el país, esto es 350,000 y 100,000 barriles diarios, respectivamente. Moisés Orozco, subdirector comer cial de Pemex Refinación informó que actualmente existe una demanda de 700,000 barriles diarios de gasolina más una demanda de 300,000 barriles de diesel que no logra cubrir Pemex.

En tanto, la constructora Sacyr expo ne que es titular, directa o indirectamente de 20.01% de su capital social. Además de otros derechos de voto por 0.078% del ca pital, por acciones que tienen administra dores de Sacyr. “No existe, adicionalmente a los declarados, ningún contrato financie ro o permuta respecto de los que se derive para Sacyr Vallehermoso o para Pemex, de conformidad con el artículo 5 señalado, la atribución de derechos de voto en Repsol”, enfatizaron en el comunicado.

La medida pretende tranquilizar a los accionistas de Repsol y acabar con las fric ciones en su Consejo de Administración, surgidas por temor a que Pemex y Sacyr quisieran controlar a la petrolera.

En la información relevante enviada a la CNMV, Pemex precisa que es titular, directa o indirectamente de 9.49% del capi tal social de Repsol, y añade que “no tiene atribuido, a efectos de lo dispuesto en el ar tículo 5.1 del Real Decreto, ningún derecho de voto adicional en Repsol”.

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Dijo que en México se aumen ta de manera gradual el precio de los combustibles para poder eliminar el subsidio. Agregó que es una medida necesaria para todo el mundo porque “si vamos a establecer una economía de crecimiento verde necesitamos poner en marcha los incentivos adecuados para promoverlo y existen incentivos más poderosos que los precios”. “Es crítico para el éxito de la me dida establecer el apoyo económico adecuado para los pobres con el fin de substituir los subsidios de combusti bles. En todos los países en desarrollo donde existen esas subvenciones, si no podemos substituirlos provocaremos crisis sociales y económicas”, añadió.

El mandatario comentó que los subsidios en hidrocarburos “no sola mente son ineficientes, también son injustos, porque los más ricos están ga nando la mayor parte de los subsidios. Necesitamos decidir la transición, ya sea paulatina o una substitución en políticas públicas para los más pobres”.

por29.5ciento del capital de repsol poseen

El presidente Felipe Calderón aseguró que el aumento del precio de los com bustibles se debe a una estrategia de su gobierno para eliminar los subsidios que sólo benefician a los más ricos.

La paraestatal Pemex y la ibérica Sacyr Va llehermoso anunciaron a la Comisión Na cional del Mercado de Valores (CNMV), de España, que hicieron un ajuste a su contrato sindicado para evitar superar 29.5% de las ac ciones que ambas empresas tienen de forma conjunta en la petrolera hispana Repsol.

14 | energíahoy | diciembre 2011 alShattArab GolfoPérsico Golfo de Omán irán turKMenistánafGanistán aZerBaiYánarMenia PaKistán oMán turQuÍasauditaaraBiairaKKuWait e.a.uBaHrÉin Qatarardakan Planta de trituración de uranio saghand Mina de uranio lashkar ab’ad deEnriquecimientouranio 250 km 155 millas Gchine Mina de uranio darkhovin Planta (planeada)nuclear isfahan Conversión de uranio, fabricación de combustible, planta de circonio, cuatro reactores de investigación teherán Centros de investigación, reactores de investigación, diversos deInvestigaciónlaboratorios,ydesarrollocentrífugas Parchin Investigación militar (Sospecha de EUA) fordow Enriquecimiento de combustible natanz Enriquecimiento de combustible Bushehr Reactor de agua ligera arak Reactor de agua pesada Karaj deAlmacenamientodesperdicios Gráfico Gr Fuentes: The international institute for Strategic Studies; agencias de noticias.. © GrAPHic NeWS i nstalaciones de desarrollo nuclear de i rán Se espera que un informe del Organismo Internacional de Energía Atómica sobre la capacidad nuclear de Irán, que se publicará pronto, sea el más detallado hasta ahora y muestre que Irán domina las fases fundamentales para construir un arma nuclear

16 | energíahoy | diciembre 2011 Ev energía verde

Entre los adjudicatarios figuran Iber drola y Repsol, que promueven los pro yectos de Argyll Array (puede llegar hasta 1,800 MW) e Inch Cape (con una potencia prevista de 905 MW), respectivamente.

El Crown Estate, holding de la Casa Real británica y propietario del lecho marino na cional del Reino Unido, adjudicó acuerdos de arrendamiento para cinco macro proyec tos eólicos marinos, todos en Escocia.

Los cinco proyectos habían recibido ya los derechos de prospección en 2009. Aho ra, los acuerdos de arrendamiento otorgan a cada titular la opción de cerrar el contrato arrendatario final, en el caso de aprobarse definitivamente. Para lograr esa aprobación definitiva, cada proyecto aún debe concluir los estudios de impacto ambiental y de via bilidad, entre otros informes. La aproba ción final será concedida por el regulador marino escocés, Marine Scotland.

Este proyecto forma parte de los 10 GW eólicos marinos que Iberdrola, asegura, de sarrolla en todo el mundo. Para llevarlos a cabo, la empresa ha creado su Dirección de Negocio Offshore mundial en Escocia, con el enfoque inicial en Reino Unido.

El mayor de los cinco proyectos, poten cialmente, es el de Iberdrola, mediante su filial local, ScottishPower. El proyecto de Argyll Array depende aún de varios estu dios, incluidos los que definirán su potencia final, que podría llegar hasta los 1,800 MW.

reino Unido adjudica

Inglaterra, promovido con la eléctrica danesa Dong Energy y cuya entrada en funcionamiento está prevista para el año 2014. Iberdrola y Dong ya firmaron el contrato de aerogeneradores con la alemana Siemens hace varios meses. Entre otros proyectos marinos de la eléctrica española destaca el denominado East Anglia Array, con una capacidad de 7,200 Me gawatts, desarrollado en aguas del condado de Norfolk junto con su homólogo sueco Vattenfall.

En Ergía Eólica En México, r Ezagada pE sE al potEncial

Si bien se espera que la capacidad de generación de energía eó lica en méxico se duplique en 2011 con respecto al año pasado, aún enfrenta dificultades de financiamiento y de infraestructura que permitan su aprovechamiento en todo el país, asegura la Asociación mexicana de energía eólica (A mdee).

Esta iniciativa se suma a otras de Iberdrola en Alemania, España y Reino Unido que suman 2,500 MW adicionales, de entre las que cabe resaltar la de Wikinger, un parque situado en aguas alemanas del mar Báltico y que contará con una potencia de 400 MW.

gMe XICO apUesta p Or sUMInI strO de MICrOhIdrOeléC tr IC as El gigante minero Grupo México inició los estudios de factibilidad para desarrollar microhidroeléctricas y generar energía renovable en Puebla. En Sonora, inició el proceso para la generación hidroeléctrica en la presa de La Angostura. Su subsidiaria México Contructora Industrial continúa los avances para la construcción de dos plantas de energía de ciclo combinado.

Al cierre de 2010, méxico producía cerca de 510 megawatts (mW) de electricidad gracias a la fuerza del viento, y se espera llegar a 1,000 mW en 2011, lo que representaría cerca de 2% de la capacidad de generación total del país. Asimismo, se estima que hacia el 2014 se generarán alrededor de 2,600 mW, para alcanzar una proporción de 5 por ciento. el presidente de la Amdee , Leopoldo rodríguez, destaca el potencial de méxico para continuar con el desarrollo de la industria eólica, al contar con regiones importantes para su generación. Sin embargo, también mencionó que existen ciertos obstáculos que dificultan un mejor desempeño, tales como tener una mayor seguridad jurídica para el desarrollo de esta tecnología en el país, publica CNNExpansión

MproYEctosarinosEnEUropa Argyll Array 1,800 mW inch cape 905 Wikinge.7,200eSands.WestmWofduddon400mWastAngliaArraymW400mW

El proyecto más avanzado es el de West of Duddon Sands, de 400 MW al sureste de

5,000 MW marinos

El subsecretario dijo que hoy en día la políti ca energética de los países se centra en tres ejes: la seguridad energética, la eficiencia económica y el compromiso con la sustentabilidad ambiental, en la que la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es crucial.

De ahí enfatizó la importancia de aprovechar las energías renovables para contribuir a la seguridad energética del país, haciendo un uso más sustentable y diversificado de ésta. Muestra de ello, agregó, es la inauguración de este campo de pruebas permitirá la generación de nuevo conocimiento básico y aplica do en el área de concentración solar orientado a los requerimientos de la industria.

El proyecto consta de 82 helióstatos, de los cuales 15 ya fueron colocados en la primera etapa, una torre central, sistema de adquisición de datos e imágenes para pruebas de helióstatos, cabina de experimenta ción y cuarto de control.

Schneider Electric presentó el nuevo medidor inteligente de energía PowerLo gic ION8650, la más reciente innovación de la gama de medidores de alta precisión de potencia, energía, demanda y armónicas. Combina dos generaciones previas de medidores de energía avalados por el Instituto comoEstándaresEstadounidenseNacionalde(ANSI)losmedidores de más alta precisión que cumple con los están dares internacionales de calidad de potencia y opciones de comuni cación flexibles. busca tu fuente de poder en iPad EL CAMPO e stá ubicado en campos de la e scuela de Agricultura de la UNiSON. de los 82 helióstatos que se buscan instalar, se han eregido 14 de 36 metros cuadrados, uno de seis metros y nueve microhelióstatos de 1.5 metros cuadrados. Se han invertido 13 millones de pesos por el conacyt.

El Campo de Pruebas forma parte del Laboratorio Nacional de Sistemas de Concentración Solar.

ScOScrUzterANizAle

“El inicio de los trabajos de esta campo se con vierte en un hecho sin precedentes para el desarrollo del estado. Estoy convencido de que el impulso a las energías renovables debe ir de la mano de un gran compromiso nuestro”, afirmó el mandatario estatal, Guillermo Padrés durante la inauguración.

El subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, Sergio Alcocer, destacó que el sector energético de cualquier país es crucial para su desarrollo y para ob tener beneficios sociales y económicos. En el caso de México, el funcionario federal afir mó que se cuenta con un importante potencial en energía solar, ya que en el Norte, específicamente en los estados de Sonora, Durango, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur, la incidencia de la ra diación solar se estima en 6 kilowatt-hora por metro cuadrado (kWh/m2), que es prácticamente 50% arri ba de la media de varios de los países europeos que tienen un importante desarrollo en la energía solar.

El campo experimental de helióstatos UNISONUNAM se constituye como el primero en su tipo en América Latina y servirá para reforzar el uso y aprovechamiento de fuentes alternativas para la pro ducción de energía solar.

Abren Campo de Pruebas de Heliostatos en Sonora

Las instituciones que participan en el proyecto pertenecen a la Universidad de Sonora (UNISON) y a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con apoyo del Consejo Nacional de Cien cia y Tecnología (Conacyt).

diciembre 2011 | energíahoy | 17

lanzan PowerinteligentesMedidoreslogic

Tan sólo para Conermex, empresa líder en el ramo fotovoltaico en México, las ventas se han triplicado en el último año. En la re gión Sur-Sureste ha instalado el mayor número de proyectos con 40%, seguido del Centro con 25%; la región Occidente con 13%, en la región Noroeste con 7% y 15% en la región Norte, a pesar de que ahí se concentra la mayor radiación solar del país.

En los últimos cinco años cambió el consumo en México, pues antes de 2007, el mayor número se sistemas eran para zonas donde no había energía eléctrica y en la ac tualidad los sistemas de interconexión a la red eléctrica (on grid) representan 75% y para sistemas aislados o fuera de la red (off grid) son 25% de la totalidad.

Respecto a los incentivos fiscales, el directivo de Conermex considera que la Ley de Impuesto sobre la Renta (ISR) prevé que los sistemas interconectados pueden deducirse en 100% en el año fiscal en el que se instaló, incluyendo proyectos con energía eólica.

La energía renovable se puede utilizar en el campo para sistemas de riego, inverna deros, plantas de bombeo, deshidratación de alimentos entre otros; mientras que en el sector ganadero algunos productores de le che utilizan refrigeradores que trabajan con energía solar para almacenar sus productos con lo que se disminuyen los costos, pues el tiempo de vida útil de los paneles solares es mayor a 25 años.

El negocio de las energías renovables va en ascenso

Para la industria otro beneficio de utilizar radiación solar es que los sistemas de interconexión a la red también producen electrici dad los días no laborables. En este caso, la energía no empleada se regresa a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y se resta lo consumido, con ello se reducen los costos de electricidad.

Además, al tener sistemas solares fotovoltaicos se refleja una imagen ecológica de empresa socialmente responsable, pues con tribuye a favor del medio ambiente, debido a que se deja de emitir gases de efecto invernadero.

conermexcortesía

LAS BONDADES s e estima que por cada kilowatt pico (kWp) de potencia insta lada se dejan de generar 22 toneladas de dióxido de carbono (co2) durante 30 años de uso. desde 2007 se estableció que cualquier usuario del sistema eléctrico nacional puede captar la energía solar e interconectar se a la red eléctrica.

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El uso de la energía limpia que proviene del sol se ha incrementado en la industria na cional, los gobiernos locales, federales e in cluso en el uso residencial; tan sólo en 2007 el mercado nacional consumía entre 1.5 y 2 Megawatts (MW) proveniente de paneles solares, en 2009 creció a 5 MW y este año podría cerrar entre 8 a 10 MW, de acuerdo con Francisco Solís Baeza, directivo de la empresa Conermex.

En el Gobierno Federal queremos lograr la transición energética con equilibrio en el medio ambiente, dijo el secretario de Energía, Jordy Herrera, al participar como testigo de honor en la firma del Contrato Marco entre el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) y la empresa Cool NRG para que México certifique sus acciones en materia de eficiencia energética.

Indicó que a la fecha se han realizado un millón 850,000 acciones de sustitución de focos incandescentes por lámparas ahorradoras, por lo cual este Programa es considerado el más importante de su tipo en el mundo. Asimismo, dijo que el esfuerzo conjunto de PLS y los distintos programas de eficiencia energética, junto con las Normas Oficiales Mexicanas que promueven un uso más eficiente de la energía, están cambiando los hábitos de consumo de electricidad y creando con ciencia en los mexicanos de la necesidad del cuidado del ambiente.

20 | energíahoy | diciembre 2011

millonesmillones65.7

Durante la ceremonia estuvieron presentes el director general de la CFE; Antonio Vivanco; el director general del FIDE, Juan Manuel Carreras; el representante de Cool NRG, Alec Robinson; y el presidente del Instituto Nacional de Ecología, Francisco Barnés.

México obtendrá recursos por disminuir emisiones con el cambio de lámparas

Por otra parte, el titular de la Sener ase guró que con PLS las familias mexicanas ahorran en su consumo eléctrico al hacer un uso más eficiente de la energía; el país ahorra en generación de electricidad; el Go bierno Federal disminuye el monto de los recursos destinados al subsidio del servicio eléctrico; y se reducen las emisiones de ga ses de efecto invernadero.

Presenta los nuevos luminarios arquitectónicos indy led de 2x2 Juno Lighting Group, empresa subsidiaria de la francesa Schneider Electric, presentó los nuevos luminarios arquitectónicos Indy LED de 2x2 pies, una nueva gama de luminarios LED de alto desempeño dentro de la ya reconocida línea de productos Indy. Iluminados con tecnología Cree TrueWhite, los nuevos lumina rios utilizan 30% menos de la energía consumida por equipos de luz fluorescente similares, además de tener una vida útil hasta cinco veces mayor, convirtiéndose así en la línea de luminarios empotrables de alta eficiencia energética ideal para espacios comerciales, pues reduce de manera significativa los gastos de instalación, mantenimiento y costos de la energía. de luminarias se han dado de familias llega luz sustentable a 6 millones de lámparas ahorradoras sustituidas el presidente felipe calderón entregó la lámpara ahorradora de energía 6 millones del Programa luz sustentable (Pls), el cual sustituirá 22.9 millones de focos incandescentes, en esta prime ra etapa, en apoyo a la economía de 5.7 millones de familias. durante su intervención, el secretario de energía, Jordy herrera flores, indicó que el sector energético es responsable directo de 65% de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que la mejor estrategia para mitigar estas emisiones es a través de la eficiencia energética, la cual resulta ser la alternativa más barata que permitirá continuar con el crecimiento sustentable del país.

Con dichos recursos, el gobierno fede ral continuará impulsando programas de eficiencia que le den mayor sustentabilidad al sector energético.

Destacó que con la firma del Contrato Marco de Regalías de Reducción Certifica da de Emisiones, derivadas de los ahorros generados por el Programa Luz Sustentable (PLS), los beneficios económicos por estos Bonos de Carbono podrían alcanzar hasta 200 millones de pesos.

Por ello, invitó a que todos los ciudadanos se sumen, desde sus hogares, a formar parte de la transición energética y a convertirse en parte de la ola del crecimiento y uso sustentable de la energía, la cual promueve la presente administración para cuidar la economía de las familias y construir un sector energético más fuerte y más dinámico.

luminaR ias led lumination de G e en la vanGuaR dia de la iluminación GE anunció el desarrollo de la familia Lumination, una solución para interiores que utiliza tecnología LED con iluminación perimetral (edgelighting). Este concepto contempla una línea completa de accesorios para uso empotrado y suspendido, que permitirá una iluminación en estado sólido una solución factible para el uso generalizado en aplicaciones tanto en entornos comerciales como residenciales. Comparada con la iluminación fluorescente, los beneficios de la iluminación LED perimetral de GE, incluyen una vida más larga, un perfil más fino, formas innovadoras, mejor control como su capacidad para regular la A quién seguir: @apcbyschneider e xperta en soluciones de eficiencia energética: UPS, aire acondicionado de precisión, software de monitoreo, incluida la arquitectura infrastruXure

geíaScorte

Reconocen esfueR zos de WalmaRt de méxico Walmart de México fue reconocida como la empresa detallista más sustentable del mundo de acuerdo con las consultoras especializadas Trucost y Sustainalytics en la Clasificación Ecologista 2011 publicada por la revista Newsweek. Se calificó el desempeño ambiental de las compañías con base en su huella e impacto ambiental mundial, así como políticas, gestión ambiental y transparencia.

refinerías

Cinco

víctor padillarodríguezenergíaypoder

Quinto. No hay suficientes reservas probadas para mantener funcionando todo ese parque de refinación con petróleo ex traído en el país; a mediano plazo habría que recurrir a importaciones de petróleo crudo, lo cual pone en entredicho el objeti vo de autosuficiencia. Es muy distinto bus car eliminar las importaciones de gasolina que buscar refinar toda la producción. Pero

22 | energíahoy | diciembre 2011 E n su discurso de campaña por la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propone la construcción de cin co refinerías para dejar de importar gasolina y exportar petrolíferos en lugar de crudo. ¿Tiene lógica esa propuesta más allá del po sicionamiento electoral? La idea de fondo es la autosuficiencia y la industrialización de los hidrocarburos. Producir en casa lo que se necesita, darle valor agregado a las exportaciones, impulsar la industrializa ción, fortalecer a Pemex y crear empleos, son aspiraciones legítimas, loables, aplau dibles que gozan de un amplio consenso. Muchos lo vienen diciendo desde los años del boom petrolero. El objetivo es bue no, pero falla la estra tegia. Lo cuestionable de la propuesta es condicionar el logro de esos objetivos a la construcción de cinco refinerías, con el agra vante de no aclararle a la sociedad las desven tajas del proyecto. Se necesita construir ca pacidad de refinación, pero no tantas refine rías. Veamos por qué. Primero. Técni camente es imposible construir cinco refine rías en un sexenio. En China lo hacen porque las condiciones son distintas. Recordemos que en el mejor de los casos el diseño, la construcción y la puesta en marcha de una refinería moderna toma seis años. Y Pemex no tiene ni los recursos financieros ni la ca pacidad para administrar la construcción de cinco refinerías simultáneamente. Re conocidos especialistas han señalado que no es posible iniciar y terminar una refi nería en los tiempos que plantea AMLO, pues se trata de instalaciones industriales complejas que se hacen a la medida. Segundo. La plataforma de producción de petróleo crudo no justifica la construc ción de cinco refinerías. Si el objetivo es refinar toda la producción y remplazar la exportación de petróleo crudo por la ven ta de productos refinados sólo se necesita concluir las obras en curso y construir un complejo adicional. Las seis refinerías del sistema nacional de refinación operadas a plena capacidad, la despuntadora de Can grejera, la refinería de Deer Park, la am pliación de Minatitlán, la nueva refinería de Tula y la reconfiguración de Salamanca, totalizarán 2.31 millones de barriles por día. Si a esa capacidad se agrega una refinería de 200 mil barriles diarios se podrían procesar los 2.5 millones que Pemex produce hoy. Tercero. El esquema tecnológico pro puesto por AMLO —refinerías de baja complejidad para economizar inversión inicial— resulta obsoleto para responder a la dinámica del consumo de gasolina. Si el objetivo primordial es eliminar la importa ción y satisfacer con producto nacional la totalidad de la demanda (1.262 millones de barriles por día en 2025 según la estimación de la Secretaría de Energía), se necesitaría adquirir capacidad de refinación adicio nal por un millón de barriles diarios. En ese caso sí tienen cabida las cinco refine rías siempre y cuando sean de conversión profunda y no simples despuntadoras de crudo. Y bastaría con dos o tres para apro vechar las economías de escala. Cuarto. La voluntad política de produ cir todo la gasolina que demande la econo mía nacional tiene varios inconvenientes: relega el óptimo económico; obliga a Pe mex a incrementar la extracción de crudo (alrededor de 800,000 barriles por arriba del nivel actual); acelera el agotamiento de un recurso natural no renovable, priva a las futuras generaciones de un recurso estratégico y es contraria a la lucha contra el cambio climático. Además, esa política de autarquía alienta la idea de seguir man teniendo al petróleo como soporte prin cipal de las finanzas públicas e inhibe una reforma fiscal que eleve la recaudación no petrolera. La producción de petróleo cru do que subyace en la propuesta de AMLO coincide con los planes de Felipe Calderón de volver a producir 3.4 millones de barriles por día, nivel histórico alcanzado en 2004 que la Estrategia Nacional de Energía reto ma como meta para 2025 y que el Congreso no quiere aprobar por insustentable.

l a propuesta de amlo para fortalecer a pemex no es la estrategia que necesita el país por el gasto que representaría ante otras prioridades. l a solución milagro planteada por el político tabasqueño no garantiza un flujo continuo de hidrocarburos, suficiente y de alta calidad al menor costo posible

diciembre 2011 | energíahoy | 23 el dato duro es que las reservas no alcanzan en ninguno de los dos casos. Al ritmo de producción actual las reservas probadas alcanzan para 11 años, pero extrayendo 800 mil barriles adicionales se acabarán en nueve. Eso significa que el insumo nacio nal que alimentaría a las nuevas refinerías a lo largo de su vida económica (30 años) no está garantizado hoy, tal vez mañana pero no hay certeza. Para producir toda la ga solina con petróleo mexicano habría que multiplicar las inversiones en exploración y descubrir pronto grandes yacimientos de petróleo, lo cual no es imposible pero sí improbable al haber concluido la época del petróleo barato y abundante; lo que sigue son yacimientos medianos y peque ños cuya explotación demandará un gran esfuerzo técnico, financiero y regulatorio. Sexto. Producir toda la gasolina con sumida en el país y vender los productos excedentes en el mercado internacional no necesariamente crearía más valor para Pemex, para el gobierno federal y el país, sería de hecho una operación arriesgada y de dudosa rentabilidad. La refinación es un negocio de márgenes e importantes econo mías de escala. Para asegurar la rentabilidad hay que reducir costos, lo cual se logra ope rando de manera eficiente y escalando el ta maño de las plantas. En un clima de incer tidumbre y elevada volatilidad las refinerías han tendido al gigantismo. Hoy las peque ñas y medianas instalaciones en América del Norte y Europa están cerrando inca paces de competir contra las monstruosas instalaciones que se han construido y se siguen construyendo en Medio Oriente y Asía. Con cinco pequeñas refinerías Pe mex no tiene ningún chance de competir en ese mercado y menos de persistir el pé simo desempeño operativo; márgenes de refinación negativos serían una constante. Séptimo. Destinar cuantiosos recursos públicos a proyectos de refinación descui daría otros proyectos del Estado, algunos de mayor urgencia y rentabilidad social como el combate a la pobreza y la marginación, el cuidado de la salud, la procuración de justicia o mejorar la seguridad pública. La autosuficiencia en refinados es importante, pero no es urgente. La autarquía a ultranza, cueste lo que cueste, es un objetivo pura mente político. La sobreinversión sería muy costosa. El objetivo de refinar toda la producción actual requiere en números gruesos 6,000 millones de dólares adicio nales a los que ya se están invirtiendo, pero el objetivo de autosuficiencia en gasolina absorbería no menos de 30,000 millones de dólares sin contar las inversiones que se tenga que hacer en exploración y produc ción. Es fácil gritar a los cuatro vientos que se construirán cinco refinerías para acabar con la importación de gasolina, pero la voz se adelgaza hasta la extinción si se añade que el precio de la gasolina tendrá que au mentar para pagar las nuevas instalaciones. Noveno. Hay problemas graves y ur gentes en Pemex Refinación que requieren inversiones más pequeñas, como resolver la congestión en los sistemas de transporte, almacenamiento y distribución; deshacerse del exceso de combustóleo; remplazar los ductos vetustos que son la mayoría—y dar mantenimiento puntual, completo y ade cuado a toda la infraestructura. En suma, no hay soluciones milagro. No es conve niente concentrar atención y recursos en la solución de un pro blema olvidándose de los demás. Y me nos cuando se trata de un tigre de papel, que conmueve a los electores, pero no re suelve los verdaderos problemas de Pemex.

Para AMLO la autarquía es un elemen to imprescindible de la soberanía energé tica, lo que podría exigir un costo social demasiado elevado. La autosuficiencia por la autosuficiencia misma no tiene senti do. La energía es un medio no un fin en sí mismo. Lo que se debe garantizar es un flujo continuo, suficiente y de alta calidad al menor costo posible, social y ambiental mente, salvaguardando la soberanía y el in terés nacional. La seguridad energética no excluye la importación y menos cuando es marginal, económica y sin grandes riesgos. Construir cinco refinerías no nos acerca al óptimo social. Un coctel de medidas en la oferta y la demanda para reducir las impor taciones de gasolina sin llegar a eliminarlas sería más prudente. En esa dirección con viene implementar sin tardanza vigorosos programas de eficiencia y uso racional de ese producto; promover el transporte al ternativo al automóvil; alentar el consumo de otros combustibles (gas natural, diesel, etanol, electricidad e híbridos); y utilizar la capacidad nominal de refinación real. Incluso, la seguridad energética no di fiere con adquirir capacidad de refinación en el extranjero, como una planta en Texas o Louisiana con una baja inversión. La autosuficiencia por La autosuficiencia misma no tiene sentido. La energía es un medio no un fin en sí mismo. e s analista político y energético. catedrático de la UNA m energia123@hotmail.comwww.energia.org.mx

En tercer lugar hay que apoyar la ca pacitación del personal –base sine qua non de una ventaja competitiva– y evitar que las empresas grandes abusen de esos apo yos como ha sucedido. Incluyo el apoyo a la innovación. En la cuarta posición está la simplificación administrativa aunada a equidad: si Hacienda requiere que se valide un pago y ya fue efectuado, una remunera ción a la empresa para compensar la inca pacidad administrativa, que bien puede ser casi simbólica, constituye un buen inicio.

Finalmente, detener inmediatamente los planes de consolidación de compras en Pemex y CFE, así como la subastas inver sas. Son soluciones de libro de texto o de consultor, que tienen como consecuencia la eliminación de las PYMES. e s ingeniero. director de Norteamérica y de la Unidad de calidad de energía de Grupo Arteche. sbarcon@arteche.com.mx El apoyo a las PYMES eNtre los lo Gros de l A AdmiNistr AcióN de Felipe cAlderóN está el FortAlecimieN to de l As pYmes, lo QUe se pUede r AleNtizAr si No se bUscAN estr AteGiAs como coNsolidAr l As compr As de coN brío

cFe Y peme X sANtiAGo bArcóN ideAs

as pequeñas y medianas empresas (PYMES) constituyen, de acuerdo a datos de la Secretaría de Econo mía, más de 99% de las empresas y generan cerca de 80% de los empleos, pero debido a su tamaño sólo contribuyen con 35% del PIB. A pesar de no contar con un mayor peso son la pieza más importante de la economía y la columna vertebral de la paz social; el empleo proporciona mucho más que riqueza económica.

Los gobiernos de diferentes países, co menzando por los más avanzados, han apo yado tradicionalmente a este sector que re sulta el más lucrativo para los políticos por el número de votos que aporta. Programas de créditos blandos, capacitación a bajo costo, estímulos fiscales y otros forman parte de los paquetes de ayuda que se im plementan. A estos se aúnan los esquemas de compras estatales diri gidas al sector PYME que permiten tener acceso a los grandes paquetes, que de otra forma quedarían fuera de sus posibilidades. Por supuesto, además de las compras etique tadas se debe mantener la protección a los pro ductores nacionales tal y como lo hacen todos nuestros socios co merciales. Vale la pena destacar la labor de Nacional Financiera y su programa de Cadenas Productivas que brinda flujo y certidumbre en el manejo de la tesorería de las empresas. ¿Con qué contamos actualmente en México? Sin duda la administración calde ronista ha dado pasos muy importantes en el apoyo a los pequeños y medianos em presarios incluyendo una combinación de los puntos descritos en el párrafo anterior, mismos que han dado un resultado posi tivo. Basta con comprobar el crecimiento de la semana PYME, que se llevó a cabo en noviembre, y la cantidad de programas e involucramiento de las grandes empresas en apoyar las cadenas productivas. En un lustro el cambio resulta evidente. Sin embargo, como cualquier buena directiva, el objetivo no consiste en mejorar lo que ya funciona bien sino en eliminar las barreras que impiden un mayor crecimien

24 | energíahoy | diciembre 2011 L

to y contar con un sistema más productivo. Aquí es donde la administración pública ha perdido la brújula. Los programas lanzados y que han sido exitosos incentivan a hacer más de lo mismo y aunque ayudarán los rendimientos tenderán a ser marginales y menos eficientes económicamente. Iniciemos. En primer sitio tenemos la estacionalidad de las compras estatales: todo ocurre en los últimos cuatro meses del año lo que afecta los flujos de caja y dificulta poder cumplir con los volúme nes solicitados; pongámonos en el sitio de una empresa con 80% de sus ventas van al gobierno lo que la fuerza a producir con antelación al pedido –con un riesgo con siderable– o que limita su capacidad de producción en 40% anual. Si los concursos fuesen efectuados y adjudicados en el pri mer trimestre, el empresario contarís con más de 80% de disponibilidad de planta. En segundo lugar tenemos que los apoyos financieros se han enfocado más al flujo, léase cadenas productivas, que a financiar la planta productiva: en México ya no que dan banqueros. Lo único que saben hacer es alimentar el balance a su programa de evaluación y ya sabemos de antemano el resultado que obtendrá una PYME; la al ternativa consiste en otorgar garantías de mínimo dos a uno, que casi siempre lo forman activos personales del empresario; esto limita severamente el crecimiento. En mi opinión hay que limitar –medios legales existen– las ganancias bancarias que rayan en lo obsceno con créditos comerciales, tarjetas de crédito por ejemplo, y enton ces tendrán los bancos que volver la cara a financiar empresas y medir los riesgos más allá del estado de resultados y del balance.

diciembre 2011 | energíahoy | 25 humor

26 | energíahoy | diciembre 2011

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Las empresas o personas interesadas podrán incluirse o actualizar sus datos a través de la herramienta que Pemex ha designado en su sitio en internet. El proceso se realiza en el sitio www.pemex.com.Vayaalasección de “Productos y Despuésservicios”.a“Atención a Luegoproveedores”.a“Aplicación de registro”.

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Le pedirán datos generales como su domicilio, razón social y teléfono, entre otros, además de definir un usuario y una contraseña. Tras registrarse podrá obtener un comprobante de registro que no implica ningún compromiso de contratación o adquisición por Pemex.

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Ahí encontrará la aplicación informática para iniciar el registro. Los pasos a seguir para la inscripción en el Directorio institucional son: comPrObANTe El Directorio Institucional de Proveedores y Contratistas (DIPC) es el banco de datos que integra la información tanto de empresas proveedoras como contratistas, ya sean nacionales o extranjeros, que consultan en Petróleos Mexicanos y en sus organismos subsidiarios. De Negocios

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la aplicación informática para iniciar el registro. Los pasos a seguir para la inscripción en el Directorio institucional son:

Rn rutAs De Negocios

Las empresas o personas interesadas podrán incluirse o actualizar sus datos a través de la herramienta que Pemex ha designado en su sitio en internet. El proceso se realiza en el sitio www.pemex.com.Vayaalasección de “Productos y Despuésservicios”.a“Atención a Luegoproveedores”.a“Aplicación de registro”. El trámite es totalmente gratuito La información es de uso exclusivo para la paraestatal. Lea los requisitos necesarios antes de iniciar la captura. Verifique que tenga disponible toda la documentación necesaria. recopile la documentación para poder completar su registro, pues tendrá que escanearla e incorporarla en formato de archivos digitales. realice la captura de la información en el apartado “Aplicación de Registro”.

El trámite es La información es de uso la paraestatal. Lea los recopileVerifiquerequisitos la documentación para poder completar su registro, pues tendrá que escanearla e incorporarla en formato de archivos digitales. realice la captura de la información en el apartado “Aplicación de Registro”. Le pedirán datos generales como su domicilio, razón social y teléfono, entre otros, además de definir un usuario y una contraseña. comprobante de registro que no implica ningún compromiso de contratación o adquisición por Pemex.

Además de los datos generales, existen apartados sobre diferente información que le será requerida: AccionistasInformaciónRepresentante.Financiera.(sólopersonas morales). Documentación legal (sólo personas morales). Productos y servicios (sólo proveedores). Experiencia acreditada (sólo proveedores). Productos y servicios (sólo contratistas). Experiencia acreditada (sólo contratistas).

No es necesaria la confronta física de documentación original en la ventanilla de atención a proveedores y contratistas para el Todoregistro.lo manifestado y capturado por el proveedor y/o contratista se considera como cierto y expresado de buena fe.

iNFormAcióN AdiciONAL DocumeNTAciÓN Es de 730 días tras la última modificación que haya realizado en el sistema. Es recomendable renovarlo 30 días antes de su vencimiento. El sistema le enviará un recordatorio a su electrónico.correo ViGeNciA Teléfono lada sin costo: 01800-228-25246. En el Distrito Federal: 1944-2500, ext. 54363 y 57634. Corre electrónico dipco@pemex.gob.mx. Sitio web: www.pemex.com. ilustración: espinosaaLejandro

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PersoNAs morALes: Acta constitutiva de su empresa. Cédula de identificación fiscal. Última declaración anual del impuestos Poderes especiales concedidos a otros Estadosrepresentantes.financieros anuales (ejercicio anterior al año Últimosactual).contratos celebrados con Pemex (si aplica); con otras entidades gubernamentales (si aplica); y con empresas particulares (si aplica).

PersoNAs FísicAs: Cédula de identificación fiscal. Última declaración anual del impuestos. Poder Notarial del representante legal (si aplica). Poderes especiales concedidos a otros Estadosrepresentantes.financieros anuales (anterior al año Últimos contratos celebrados con Pemex (si aplica); con otras entidades gubernamentales (si aplica); y con empresas particulares (si aplica).

Comprobantes de certificados de calidad emitidos por Comprobantescertificadoras.denormastécnicas o de especialización (si aplica).

Contratos de licenciamiento o distribución exclusiva o patentes (si aplica).

PersoNAs FísicAs: Cédula de identificación fiscal. Última declaración anual del impuestos. Poder Notarial del representante legal (si aplica). Poderes especiales concedidos a otros Estadosrepresentantes.financieros anuales (anterior al año Últimosactual).

Teléfono lada sin costo: 01800-228-25246. En el Distrito Federal: 1944-2500, ext. 54363 y 57634. Corre electrónico dipco@pemex.gob.mx. Sitio web: www.pemex.com. diciembre 2011 | energíahoy | 27

Información Financiera. Accionistas (sólo personas morales).

Contratos de licenciamiento o distribución exclusiva o patentes (si aplica). Comprobantes de certificados de calidad Comprobantes de normas técnicas (si aplica).

contratos celebrados con Pemex (si aplica); con otras entidades gubernamentales (si aplica); y con empresas particulares (si aplica).

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PersoNAs morALes: Acta constitutiva de su empresa. Cédula de identificación fiscal. Última declaración anual del impuestos Poderes especiales concedidos a otros Estadosrepresentantes.financieros anuales (ejercicio anterior al año Últimosactual).contratos celebrados con Pemex (si aplica); con otras entidades gubernamentales (si aplica); y con empresas particulares (si aplica).

Documentación legal (sólo personas morales).

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DocumeNTAciÓN

Experiencia acreditada (sólo contratistas).

No es necesaria la confronta física de documentación original en la ventanilla de atención a proveedores y contratistas para el Todo lo manifestado y capturado por el proveedor y/o contratista se considera como cierto y expresado de buena fe.

Comprobantes de certificados de calidad Comprobantes de normas técnicas (si aplica).

el país requiere reformas para aprovechar la coyuntura

Sin embargo, México llega a su tercer relevo presidencial en el 2012 con la seguridad de que no habrá una crisis sexenal, a menos de que exista una debacle internacional con indi

Los focos rojos se prenden en el entorno internacional por la falta de acuerdos entre los gobiernos europeos y en el Congreso del gobierno americano, lo que genera riesgos para las economías del mundo y México no es la excepción, que pondrá a prueba su fortaleza. El entorno será muy sensible a las decisiones de esos países, que tendrán que empezar a poner orden es sus finanzas.

2012,ContrerasMentado un año para reactivar a la economía

En ese entorno de incertidumbre, México tiene que cuidar dos variables sensibles al sector externo: el precio de la mezcla mexicana de petróleo y el tipo de cambio. Una baja más allá de lo presupuestado puede significar recortes presupuestales; en la otra, presiones al dólar generarán sobrecostos en la producción y en las finanzas e incremento de deudas. Pero hay otros riesgos como la inseguridad que ha permeado negativamente en la economía.

La otra variable con alto nivel de riesgo en el entorno internacional es el tipo cambio, tan es así que en las revisiones del Congreso avaladas por Hacienda, pasó de 12.20 a 12.80 pesos por dólar, que se debe por la volatilidad de los mercados financieros y las necesidades de capital en las economías desarrolladas. En ese horizonte hacia el 2012 –último año de gobierno del presidente Felipe Calde rón–, domina la expectativa de un escenario económico a la baja, se estima un crecimiento de 3.3%, pero con posibilidades de reducción, que se explica por las maltrechas economías de EU y Europa, con riesgos menores en la inflación y las tasas de interés.

28 | energíahoy | diciembre 2011 TexTo: Pedro

Ante la dependencia de los ingresos petroleros, el precio de la mezcla mexicana cobra relevancia, su precio se fijó en 84.90 dólares el barril, el más alto del sexenio, aunque Ha cienda dice que ya contrató un esquema de coberturas, pero hasta el cierre de la edición no se sabía cuáles eran las condiciones. Es toda una incógnita.

Al cierre de la edición todavía no se sabía de los ajustes al Proyecto de Presupuesto Federal 2012, pero la realidad es que no se darían cambios espectaculares. Los 3.378 billones de pesos son insuficientes sabiendo que de cada peso están comprometidos 90 centavos además de las “necesidades” en un año electoral. Pero es relevante que mientras la inversión física total del gobierno baja 5.6% –es decir, 13,138 millones de pesos–, a la inversión en la industria energética se le da un empujón. La Secretaría de energía, cabeza del sector energético, tendrá un presupuesto de 3,200 millones de pesos en 2012, con cero incrementos respecto al año anterior; para Petróleos mexicanos (Pemex) y la comisión Federal de electricidad (cFe) las cosas fueron un poco mejor. La petrolera tendría 442,485 millones de pesos para 2012, mien tras la eléctrica contaría con 253,820 millones de pesos, con incrementos de 2.2 y 2.8% reales, respectivamente.

la desaceleración Si revisamos la información día a día de las últimas semanas, vemos una revisión a la baja en las perspectivas económicas, dice Miguel Cervantes Jiménez, jefe de depar tamento de economía de UNAM. “Esta dos Unidos y Europa tendrán crecimientos moderados, la economía norteamericana andaría arriba de 1% y Europa en 0.5, y eso

La subsidiaria Pemex-e xploración y Producción (PeP) invertirá 251,900.0 millones de pesos, lo cual representa la mayor parte de los recursos, destacando los siguientes proyectos: cantarell, el Programa e stratégico de Gas, el Proyecto integral Ku-m aloob Zaap y la cuenca de burgos.

incidirá en la economía nacional”, expuso. Para México las revisiones a la baja se ubi can hasta en 2.86% para el próximo año. “Quitando un poco la nube que crea la volatilidad financiera, el problema básica mente se ubica en el déficit público y co mercial de Estados Unidos y Europa, que en el caso del vecino del norte se financió

Por su parte, Pemex-refinación recibirá 40,050 millones de pesos que se destinarán al desarrollo de los estudios de ingeniería del proyecto de la nueva refinería en Tula, al proyecto de calidad de combustibles y al proyecto de conversión de residuales de Salamanca para disminuir los volúmenes de importación de gasolinas y diesel. el resto de las subsidiarias y el corporativo invertirán los restantes 9,305 millones de pesos.

La inversión física de Petróleos mexicanos asciende a 301,255 millones de pesos, con un incremento de 1.7% real, con lo que su principal objetivo es mantener la producción en 2.560 millones de barriles de petróleo y restituir al 100% las reservas probadas, así como producir 6,165 millones de pies cúbicos diarios de gas natural.

La comisión Federal de electricidad buscará concluir 10 proyectos de transmi sión y transformación, que permitirán adicionar 130 kilómetros de circuito a líneas de transmisión y 120 megavolts amperes a subestaciones de transformación. el gasto de inversión pondrá especial énfasis en la promoción de la generación de energía eléctrica por fuentes renovables, así como en la modernización de la infraestructura. Para el año 2012 se estima la entrada en operación cinco nuevas centrales de ge neración que aportaran una capacidad adicional de 2,322.3 mW, ubicadas en los esta dos de Nayarit, colima, Oaxaca y baja california Sur. e s importante destacar que dos proyectos son centrales de generación de energía por fuentes renovables: la central hidroeléctrica de La Yesca (750 mW) y la central eólica La Venta iii (102.8 mW). Adicionalmente, la cFe dispondrá de recursos presupuestarios para su gasto de inversión de 11.6 mil millones de pesos, los cuales le permitirán dar mantenimiento a plantas de generación, líneas de transmisión de alta y media tensión, subestaciones y a la red de distribución, así como conectar a nuevos usuarios.

30 | energíahoy | diciembre 2011 cadores macro sólidos, aunque con deudas sociales: empleo insufi ciente y bajos ingresos, pero con los elementos necesarios para una transición sin sobresal tos económicos.Lasfortalezas del país se fincan en su dis ciplina fiscal y mone taria, sin embargo, no ha alcanzado para cre cer más allá de 3% con apenas un crecimiento de 1.86% en promedio anual en cinco años. Pero esas fortalezas fueron el escudo ideal contra la crisis interna cional de 2008, y ahora a los exabruptos por las deudas de los países de sarrollados y los ajustes geopolíticos de los paí ses asiáticos y africanos. Sin embargo, Méxi co tiene una oportuni dad en sus manos, pues si bien las leseleccionesquienhacerlas,gresodeceríalaboral–,–energética,reformasperoenzaryBrasil,conesaemergentescrecer,desarrolladaseconomíasnovanalaseconomíassítienenposibilidadjuntolasBRIC–China,RusiaeIndia-,elpaíspuedeencabeelgrupoemergentelapróximadécada,sonnecesariaslasestructuralesfiscalyqueseleagramuchoalConsiseesforzaraporsinimportarpuedaganarlaspresidenciade2012.

AlcAnzA l A cobijA pAr A cFE y pEMEX

El prE supuE sto para pEmE x y CFE 2012 (miLLONe S de Pe SOS) Empresa 2011 2012 cambio Var. % Pemex 418,328 442,485 24,156 2.2 cFe 238,543 253,820 15,276 2.8 Fuente: Proyecto de Presupuesto Federal 2012.

Están muy renuentes a hacer ajustes, pero al hacerlos bajará la actividad económica que, indirectamente, le pegaría al país.

Las fortaLezas a prueba El modelo que propuso el gobierno fe deral es un escenario inercial, dice Leticia Armenta Freire, directora del Centro de Análisis de Tecnológico de Monterrey. “Lo que se busca es que se cumpla con la mayor parte de las variables”, detalla. Se estima, según los Criterios Generales de Políti ca Económica 2012, ya con la revisión del Congreso de la Unión, que habrá un creci miento económico de 3.3%, una inflación de 3%, un déficit fiscal de 2.2% del PIB, un tipo de cambio de 12.80 dólares, bajo el su puesto de que no habría cambios drásticos.

atentos a Los riesgos Aún con las fortalezas de la economía y las finanzas públicas mexicanas, dice Leticia Armenta Freire, hay que cuidar el precio del petróleo, el crecimiento de la econo mía de EU y el tipo de cambio. Respecto al tema del crecimiento estadounidense dice que no hay de otra que estar atentos a los indicadores mes con mes.

La virtud del gobierno mexicano, que no tiene nada que ver con Felipe Calderón o su gobierno, sino a la institución, ya que desde el gobierno de Ernesto Zedillo se tomó la decisión de que las finanzas públi cas y política monetaria tuvieran un disci plina estricta que no es agradable, pero que ha tenido sus frutos. “Por ello hoy tenemos mercados financieros ordenados y los ban cos que funcionan en México no están ex puestos a un riesgo institucional como en otras partes del mundo, lo que hace tener variables macroeconómicas claves como la inflación bajo control, aún con todo el efecto de las materias primas, incluidas el petróleo y los alimentos. La disciplina ha rendido sus frutos”, comenta. Hoy México hace diferencia en tér minos macro de las economías europeas con altos niveles de endeudamiento. Nos diferenciamos de los norteamericanos en una regulación más estricta en el sistema bancario y financiero, explica.

diciembre 2011 | energíahoy | 31 con emisión monetaria, mientras que en Europa se recurrió a la deuda, poniendo en riesgo a la economía global,” añadió. ¿Cómo se resuelve el problema? Re duciendo los gastos, las emisiones mone tarias y las colocaciones de deuda, pero esas medidas inciden en el crecimiento de las economías, por eso se habla de cautela y se abren las disyuntivas. “Las medidas de ajus te fiscal incidirá para que los pronósticos se vayan al escenario bajo, ahora si deciden seguir emitiendo dinero y aumentando las deudas, el escenario podría ser alto para el próximo año, pero en el largo plazo es muy riesgoso”, comenta Cervantes Jiménez. Ante ese acertijo, dice el economista, habrá que estar pendientes de las dos si tuaciones que tiene Estados Unidos: el dé ficit público y el déficit comercial, porque la Reserva Federal está emitiendo dinero y puede gastar más, pero eso genera infla ción y aunque no se observan presiones in flacionarias porque ellos emiten dinero sin necesidad de respaldar sus emisiones, eso implica exportar inflación a otros países.

El comportamiento del precio del petróleo internacional toma relevancia en los pronósticos nacionales, y es que, el precio de la mezcla que se presupuestó en 84.90 dólares el barril y ante un panorama de menor crecimiento puede disminuir la demanda y tirar los precios. Hoy la mezcla se ubica un poco arriba de los 108 dólares, pero eso puede cambiar en el horizonte de bajo“Haycrecimiento.esaposibilidad de baja de precios. El entorno internacional va a impactar el precio en general de las materias primas, es cierto que a una menor actividad eco nómica mundial provoca menos deman da de energéticos. Sin embargo, aunque existe la posibilidad de que en el escenario de recesión no se consolide una baja de precios y que esa misma incertidumbre provoque que se busque como reguardo

“Todo pronóstico sobre economía de pende de los supuestos y el momento, pero el entorno cambia todos los días y más aho ra con la incertidumbre que genera la falta de acuerdos entre los gobiernos europeos y en el gobierno estadounidense con su Congreso. Eso genera dudas para el 2012”, dice la especialista. Lo que sí es un hecho, dice la direc tora del Centro de Análisis, es que en el mundo global actual ninguna economía, ni por grande, ni por vieja, ni por nada, tiene una cobertura suficiente contra los emba tes de los mercados financieros globales. Es mucho más grande que un estado-nación, pero un gobierno como el mexicano tiene posibilidades a través de su política fiscal, con ciertos estímulos, expandir el merca do interno y en ese sentido tener menos sensibilidad a los cambios internacionales.

En el caso de las naciones europeas hay que cuidar cómo manejan su déficit público.

InstItucIón PIB tendencIa Fmi 3.60 baja banco de méxico 3.0 ‐ 4.0 baja bursamétrica 4.10 baja encuesta banxico 3.24 baja Grupo Financiero banamex 3.00 baja Grupo Financiero banorte 4.00 baja Grupo Financiero bbVa bancomer 3.30 baja Grupo Financiero scotiabank inverlat 2.86 baja Promedio 3.55 baja sHcP 3.30 baja Fuente: sHcP, banco de méxico y bancos.

32 | energíahoy | diciembre 2011 de las inversiones como ocurrió recientemente en el mercado de los commodities”, explica LeticiaHayArmenta.otracaso que también hay que tomar en cuenta, pues en el Congreso, con la inten ción de tener mayores recursos a repartir se cambió la plataforma de producción de pe tróleo de 2.550 a 2.560 millones de barril dia rios, cuando hasta sep tiembre de 2011 la producción de petróleo crudo se ubicaba en 2.551 millones de barri les diarios, incluso ese promedio está por debajo de la meta de este año, que se ubica en 2.600 millones de barriles diarios. A esto se suma una caída vertical en la producción de Cantarell y una muy frágil posibilidad de incrementar la producción de crudo. Por lo pronto, en cualquier escenario hay que tener números a la mano, porque una baja o alza en el precio tiene sus efec tos en las finanzas públicas, por ejemplo, un mayor precio aumenta los ingresos por exportaciones, pero incrementa los gastos por importaciones de hidrocarburos para Petróleos Mexicanos o viceversa. Se estima que un aumento de un dólar en el precio de la mezcla mexicana de petróleo genera un incremento de 4,900 millones de pesos en los ingresos, netos como efecto de las mayores importaciones. En lo que se refiere a la extracción de hidrocarburos que determina el nivel de ingresos petroleros a través de los ingresos por producción, derechos y aprovecha mientos por su extracción, se estima que una disminución en la producción de 50 mbd genera una caída de los ingresos pe troleros por 16,200 millones de pesos.

El tipo cambio está en un tercer lugar, dice Armenta Freire. Tanto la bolsa de valo res como el tipo de cambio han reacciona do al nerviosismo provocado por anuncios italianos y griegos. Mientras se consoliden los acuerdos para sacarlas adelante, se pu diera pensar en una menor volatilidad en la paridad cambiaria, sin embargo, esa varia ble se tiene que leer como de coyuntura. Cuando la volatilidad se manifiesta es por que está elevado el tipo de cambio y luego regresa a un nivel normal (normal al tener como referencia la inflación o las tasas de interés). En ese escenario, las empresas que compran al exterior o que tengan deudas en dólares, valdría la pena que se cubran, principalmente las que están expuestas al mercado internacional. El otro riesgo que ya pesa a la economía son los problemas de inseguridad pública, retoma el académico Miguel Cervantes Ji ménez, quien considera que es necesario que el gobierno realice la tarea que le com pete a él. “Ya es muy elevado el costo para las empresas invertir en seguridad, incluso en algunos lugares los negocios están ce rrando. También se ha sabido de casos de inversiones que se han detenido por este tema”, revela. RefoRmaR paR a captaR capital Aunque la perspectiva es complicada, al analizar el entorno en general, México tiene posibilidades, dice Roberto Cabrera Siles, socio director de Industrias y Mer cados de KPGM. “Estamos muy optimis tas”, asegura, para luego ahondar que hay una coincidencia entre todos los analistas: Los países desarrollados traen problemas de deuda, y sobre todo problemas de cre cimiento. Van a tener problemas serios, explica, para poder crecer, sin embargo bajo la interrogante de dónde estará el cre cimiento, eso también te lo dicen los ana listas y es con un diagnostico unánime: el crecimiento de la próxima década estará en los países emergentes y debajo de los BRIC –Brasil, Rusia, India y China– está México. Si bien son años difíciles, el tema de oportunidad está ahí, y si bien los países desarrollados están viendo cómo y dónde crecer, los inversionistas están buscando dónde poner el dinero, porque en el mun do desarrollado no se podrá crecer y ese entorno representa una gran oportunidad. “México tiene la posibilidad de colo carse como líder de los países emergentes

PersPectivas de crecimiento 2012 (Porcentajes)

ElEccionEs 2012, una oportunidad Hoy de cara a las elecciones presidenciales del 2012 hay un optimismo, coinciden los especialistas. Habrá gastos de campaña que se reflejarán en la economía y le dará un to que de dinamismo. Pero la verdadera opor tunidad es aprovechar las bondades que brinda México y su posición en el mundo. El país requiere inversión directa, es un momento espectacular, porque el cre cimiento se va dar en los países emergentes, dice Roberto Cabrera Siles, socio director de Industrias y Mercados de KPGM Mé xico, pero se necesita hacer un país compe titivo, que sea más atractivo, para que em presarios mexicanos y extranjeros vengan a invertir en el país. Sí la agenda del nuevo gobierno desde el punto de vista económico está funda mentada en generar las condiciones para que México sea un país competitivo, en esa medida vamos a tener las condiciones para lograr un mayor crecimiento.

¿Cuál es su planteamiento de las refor mas estructurales? ¿Qué va a suceder con Pemex? ¿Qué va hacer con el tema de la inseguridad y la violencia?

diciembre 2011 | energíahoy para poder atraer todas esas inversiones y tener un contra sentido en el mundo. Y decir: el mundo está en crisis, pero Méxi co está creciendo, porque somos un país emergente con un gran potencial. Si hace mos la tarea –las reformas estructurales–los próximos años podrían ser muy buenos para el país”, dice el experto de la empresa KPGM México. No se puede perder tiempo –continúa con sus argumentos– es un año electoral, sí, pero los integrantes del Congreso, el Ejecutivo y los empresarios, se tienen que poner de acuerdo para buscar las tan an siadas reformas. Una buena reforma fiscal, una buena reforma energética y una buena reforma laboral, que generen apetito y que México no sea un país emergente más. Eso hará que el mundo busque invertir aquí. Si se logra atraer inversión directa, tan to nacional como extranjera, al país le irá muy bien y se impulsaría el consumo inter no. Noticias como la inversión de Nissan con una planta nueva en Guanajuato, todo ello representa fuentes de empleo, crece el consumo interno, y empieza a cerrarse un círculo virtuoso, explica. “Lejos de ver un año 2012 negro o com plicado –dice Cabrera Siles– soy optimista y creo que, si los empresarios, el Congreso y el gobierno se ponen las pilas, podemos tener un excelente 2012, un ciclo económi co y de negocios al alza en el país”. ¿No es mucho pedir en un año elec toral para cambio de Presidente? Para em pezar llevamos dos cambios de gobierno y vamos por el tercero. Quizá habrá algunas turbulencias, pero la economía ya sobrepa sa algunos temas políticos y ojalá los polí ticos entiendan que probablemente sea un buen año para hacer muchos cambios para el siguiente sexenio, para quien que el que gane reciba un país preparado. “Esa es la clave de la reactivación”, asevera.

tipo de cambio ($) 12.80 tasas de interés 4.6 balance público (%Pib) sin Pemex 0.4 con Pemex 2.4 Precio petróleo(dpb) 84.9 Producción (mbd) 2,560 e xportación (mbd) 1,167 Producto intErno Bruto 2007(Porcentajes) 3.26 2008 1.19 2009 -6.12 2010 5.39 2011 4.00 2012 3.30 Fuente: sHcP, banco de méxico y bancos.

¿Cómo va a manejar el entorno ma croeconómico? ¿Qué harán con la deuda? ¿Qué con el déficit fiscal?

¿Qué se requiere? Se necesita claridad y simplificación fiscal, mayor competitivi dad: Reforma fiscal. Mayor flexibilidad en las leyes laborales, que sean flexibles para los empresarios y para los trabajadores: Re formaNecesitamosLaboral. una reforma energética, que dé certidumbre al tema energético en México, que permita que más empresas vengan a invertir. México requiere muchas inversiones en infraestructura, seguimos siendo vecinos del mercado más grande del mundo, que en un tiempo ya no la va a ser, pero hoy se le pueden exportar muchos bienes y servicios. La oportunidad radica en buscar un viraje en el modelo, dice Miguel Cervan tes Jiménez. Todavía no sabemos quiénes son los candidatos, pero lo programas están marcados. En los casos del Partido Revo lucionario Institucional (PRI) y del Parti do de Acción Nacional (PAN), la política económica es muy parecida. “No hay que ir muy lejos, porque cuando el blanquiazul ganó las elecciones en el 2000, todo mun do esperaba un cambio y no se dio, y se explica porque, a partir de que se decidió entrar al GATT y luego firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC), el sector externo se convirtió en el motor de la economía, y para muestra, las exportaciones y la impor taciones suman 70% del Producto Interno Bruto (PIB). Hay que aprovechar esa forta leza”, detalla Cervantes Jiménez. Todo apunta a que gran parte de las ur gencias, exigencias y reclamos recaerán en los candidatos de las próximas elecciones presidenciales, por lo que es necesario co nocer qué quieren hacer con México. Esto les preguntarían los especialistas:

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EscEnario Económico oficial 2012 P(Porcentajes)ib 3.3 inflación 3.0

¿Qué propondrán para que México sea un país más competitivo?

Entre las obras que tuvieron que hacer se como parte del proyecto que licitó la Co misión Federal de Electricidad se encuentra un acueducto de 38 kilómetros que lleva el agua residual de la ciudad de Durango y que es tratada para emplearse en el proceso de las turbinas de vapor.

Por azares del destino empresarial espa ñol, esta planta forma parte del grupo Gas Natural Fenosa, un resultado de la fusión de la gasera con Unión Fenosa produc tor de electricidad que en México ya po seía otras plantas de Ciclo Combinado en Hermosillo, Tuxpan y Naco-Nogales que entonces sumaban una capacidad de 1,550 MW instalados, con las que suministra energía a la CFE bajo la misma modalidad. La planta permitirá abastecer a Duran go que antes dependía de la infraestructura instalada en Mazatlán, Sinaloa, y en Gómez Palacio. De hecho, ahora tiene la ventaja de que surte con el suministro al mismo Gó mez Palacio y a la zona industrializada de La Laguna, en las colindancias con Coahuila. Un detalle que llama la atención es el personal que labora en estas instalaciones con una plantilla laboral apenas rebasa las 50 personas. Se trata de personal altamente especializado, debido a la modernidad con el oasis eléctrico de Durango

Aunque los planes iniciales eran que la planta iniciara operaciones en febrero de 2010 fue hasta agosto de ese año cuando formalmente empezó a transferir electri cidad bajo la modalidad de Productor In dependiente de Energía (PIE) –también denominados Productor Externo de Ener gía (PEE)–. De hecho, es la última con la tecnología de Ciclo Combinado que se ha puesto en marcha en el país.

Sin embargo, lo más impresionante es la infraestructura creada para recuperar el agua que se emplea en los procesos. Un enorme brazo de acero emerge para con ducir el vapor a una plataforma elevada que posee en su base unas aspas, como si se trataran de propulsores que llevarán a esa gigantesca infraestructura volando. Se trata del aerocondensador que mediante el funcionamiento de las aspas y el aire que ventila permite que el vapor pase a un esta do líquido para proporcionar esa agua a los sembradíos que están en las cercanías.

34 | energíahoy | diciembre 2011 TexTo: GalvánaPablolatriste

Las instalaciones se encuentran en las afueras de la capital de Durango, en el kiló metro 30 de la carretera que lleva a Gómez Palacio –y a la ciudad de Torreón– y su ta maño domina la escena a varios kilómetros de distancia, ya sean sus chimeneas o las gigantescas estructuras de acero que con vierten el vapor en electricidad.

La Central de Ciclo Combinado Norte está entre las últimas unidades que entraron en operación para suministrar energía a la Co misión Federal de Electricidad (CFE). Es tan nueva que aún no ha sido inau gurada oficialmente por el presidente de la República ni por funcionarios federales con el protocolo que se acostumbra para presentar ante la sociedad a este tipo de in fraestructura de alto impacto social.

Productor externo

diciembre 2011 | energíahoy | 35 Pilar yRecursosresponsableMartínez,deHumanosMateriales

En particular, todos los servicios de ingeniería de la planta fueron subcontratados a la española SENER, que encargó de desarrollar los trabajos con participa ción de la compañía mexicana III, SA de CV.

La central opera con turbinas de gas y vapor, así como con calderas de recuperación que fueron adqui ridas directamente por Unión Fenosa a Siemens Power Generation (SPG).

Fue así como se dio forma a la planta Norte Du rango, un oasis tecnológico que opera el grupo Gas Na tural Fenosa, en sí una joya eléctrica que no se había presentado ante la sociedad.

La compañía española dio el contrato para la cons trucción de toda la planta al consorcio UTE CC Norte, formado por las empresas de ingeniería Cobra y SENER.

Antecedentes

En 2007, la CFE adjudicó a la empresa entonces consti tuida como Unión Fenosa Internacional (UFI) el con trato de la nueva central térmica de ciclo combinado que se denominó Norte para un periodo de 25 años.

diciembre 2011 | energíahoy | 37 que se operan estas plantas, que ha sido capacitado en otras plantas de generación que tiene la empresa en México y en España.

38 | energíahoy | diciembre 2011

diciembre 2011 | energíahoy | 39 turbinasmw4501,788Gwh225años la capacidad de concontratoduradeaaportadogeneraciónlaredgasellacfe

El procE so Para determinar cómo se trabajará con un empresa, lo primero que hacen en Oracle es analizar la situación ac tual del centro de datos. Ello implica determinar qué equipo tienen, su an tigüedad, el consumo de energía, los costos de mantenimiento para definir así cómo se realizará la virtualización y r

“Trabajamos en hacer eficiente toda la infraestructura de hardware para tener herramientas más poderosas y eficientes. Los servidores son más ro bustos que los que había en el pasado y no por ello consumen más electrici dad”, explica Mauricio Zajbert, direc tor de Consultoría para Hardware de OracleParaMéxico.conseguirlo, la empresa ha trabajado en la virtualización y con solidación de la infraestructura de cómputo. Eso permite a las empresas reducir las instalaciones y seguir satis faciendo las necesidades de capacidad de cada empresa. De este modo se consumen menos recursos, pero se mantiene la capacidad de cubrir todos los servicios de cómputo requeridos. “Además de que los servidores son más eficientes podemos juntar las ta reas y aplicaciones en un lugar consoli dado que antes teníamos que ejecutar en diferentes servidores independien tes. Esto representa un número me nor de servidores, lo que aumenta la eficiencia”, menciona el entrevistado. De acuerdo con el especialista, existen diversos estudios que demues tran que el promedio de aprovecha miento de los servidores en los centros de datos es de 15% o menor. Ese sucede porque las diferentes áreas de una empresa disponen de sus propios servidores para aislar las apli caciones o por seguridad, lo que gene ra la“Ahora,subutilización.contecnología adicional, se puede aprovechar la infraestructura para brindar más servicios con lo que se ahorra la infraestructura, pero se siguen satisfaciendo las necesidades”, añade durante la conversación.

40 | energíahoy | diciembre 2011 TexTo: GalvánaPablolatriste

La empresa tecnológica Oracle pro mueve que la infraestructura de cóm puto de las empresas sea cada vez más eficiente al registrar un consumo im portante de energía debido a la tarea de disipar el calor que generan los equi pos en sus centros de datos.

azones para ahorrar energía al guardar datos en los servidores

oraclecortesía

“Para las empresas no toda la informa ción tiene el mismo costo y su valor cambia con el paso del tiempo. Para un banco la información de las transacciones de ayer es muy valiosa porque la va a reutilizar en los siguientes días”.

Mauricio Zajbert, director de consultoría para Hardware de oracle méxico.

“A veces nos buscan empresas grandes, pero al principio prefieren empezar sólo con un área específica o para un servicio, Nos tardamos dos o tres semanas en hacer los análisis que los realizamos por medio de entrevistas y de un monitoreo de la infraes tructura”, apunta.

42 | energíahoy | diciembre 2011 la consolidación, lo que permitirá reducir el consumo de energía y los costos por la eficiencia que conlleva.

“Nuestras soluciones pueden tener un mayor nivel de eficiencia por la conjunción de hardware y software”, añade Mauricio Zajbert respecto al potencial que tiene su compañía frente a otras.

“Vamos desde el análisis hasta propor cionar la infraestructura y hacer la imple mentación”, explica Mauricio Zajbert, quien agrega que el tipo de ahorros depen derá de las mejoras que consigan. “No es sorprendente obtener ahorros de 40% en algunos proyectos. Y eso es del costo total de propiedad, es decir, no sólo es por consumo de energía, sino que abarcan los costos de operación de esa infraestruc tura”, detalla el entrevistado. El directivo de la empresa especializada en el sector de las Tecnologías de Informa ción (TI) reconoce que existe competencia y que no son los únicos que trabajan en ha cer eficientes los servidores y la infraestruc tura de las base de datos. Sin embargo, expone que a diferencia de las otras compañías ofrecen mayores be neficios al participar en las diferentes capas de la infraestructura lo que les permite ofre cer mayor eficiencia que los demás.

El especialista de Oracle comenta que los clientes se acercan a su empresa en búsque da de soluciones. Hay otros que son capta dos por medio de las diferentes actividades que realizan para proponerles un análisis sobre el desempeño de sus datacenter

Los cLientes

El paso que sigue es presentarles el pro yecto y una vez realizados los ajustes con las necesidades que perciben los clientes se tar da otro par de semanas más en concretar las tareas que de deberán hacer. Luego viene la decisión de la empresa de emprender o no.

“Siempre presentamos las conclusiones en términos de los beneficios generales, del costo total de propiedad. Se desglosa de acuerdo al impacto en consumo de energía y de acuerdo a cada empresa se pondera el valor que le otorgan a cada variable”, expli ca. Mauricio Zajbert también comenta que sus principales clientes se concentran en los sectores financiero, de telecomunicaciones y servicios, entre otros, por la gran canti dad de información que manejan. Además de que se trata de empresas medianas y grandes, debido a que entre mayor sea el tamaño de la compañía tendrán más opor tunidades de que encuentren beneficios en este tipo de proyectos porque tienen más infraestructura. Sin embargo, informa que han trabajado con empresas del sector ener gético como son Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. En ocasiones es necesario sustituir el equipo, pues se justifica la renovación tecnológica: “Cuando hacemos los análisis

eL ejempLo El interior de Oracle no ha quedado ajeno a las iniciativas medioambientales que pro mueven entre sus clientes. Por ello realizó un proyecto de consolidación de servidores de sus bases de datos y se hizo la consolida ción de sus aplicaciones.

diciembre 2011 | energíahoy | 43

Las motivaciones

tomamos en cuenta qué es lo que tienen y qué se puede reutilizar para decidir qué equipos se deben renovar. Para ello toma mos en cuenta el consumo de energía que tienen y qué costos de mantenimiento re gistran y se hace un análisis de la reducción de consumos, de espacios y del costo total”. Esto no quiere decir que el equipo que se desecha ya no funciona, sino que resulta más eficiente uno de tecnología más recien te, explica Mauricio Zajbert.

Las razones que inciden en que una em presa se decida por un proyecto así, expli ca, radica en que se trata de empresas con una consciencia ambiental muy alta que puede darle un valor mayor al argumento de reducir el consumo de energía o, por el contrario, le puede dar un valor al ahorro económico que arroja un proyecto así.

“La gente se inclina más por el tema de ahorros económicos para adoptar una solu ción. Ven en segundo plano el efecto en el ambiente. Hay empresas que sí valoren el impacto ambiental, aunque definitivamen te de cualquier modo se ayuda al ambiente y eso es bueno”, agrega. El especialista pone en contexto el porque existe la necesidad de llegar a una eficiencia energética en el área de los cen tros de datos. Se trata del resultado de una evolución, asegura. “No es que antes se hicieran mal las cosas. Hubo una época donde hubo un crecimiento descontrolado de infraestruc tura donde las empresas iban teniendo ma yores requerimientos y tenían que proveer de más servicios de TI internos y para sus clientes”,Comocuenta.lainfraestructura ha tenido una tendencia de disminuir su costo se hizo fá cil comprar infraestructura dedicada a cada servicio que la empresa necesitaba. Si im plementaban un servicio web se compraba la infraestructura, si instalaban uno de co rreo, pasaba lo mismo. Sucedía que todo se utilizaba en un porcentaje bajo. Esto pasaba porque los administradores de cada servidor argumentaban razones de aislamiento de sus aplicaciones y por segu ridad por lo que resultaba más fácil tenerlo separado. A estas causas se suma que las aplicaciones tienen ciertos requerimientos que no permiten la convivencia con otros programas, además de que cada proyecto pertenecía a diferentes áreas de la empre sa y pedían que estuvieran aisladas porque querían tener su propio control o por pro blemas“Ahorapresupuestales.hayunaconsciencia de que, a lo mejor, no fue la mejor manera de hacerlo porque estamos ocupando demasiado espa cio, consumiendo demasiada energía y nos cuesta más de lo que podría costar de otra manera”, dice el funcionario de Oracle.

Mauricio Zajbert explica que las em presas suelen usar dos tecnologías de alma cenamiento, por lo regular emplean algún dispositivo en disco duro más la cinta o, en su defecto, discos de alta capacidad con los de alto“Haydesempeño.unbeneficio en costos al hacer un buen diseño, pues al tener la cantidad apropiada de cada uno puedes ahorrar re cursos”, concluye el especialista.

Además la tecnología que poseen se encarga de administrar los documentos cuando existen tres versiones del mismo archivo. En esos casos, casi siempre coinci den en 90% del contenido, pero la tecno logía guarda todas las partes iguales una sola vez y los fragmentos que son diferentes los conserva, los respalda y tiene un método que le permite reconstruir toda la versión cuando se necesite, lo que representa un ahorro en el espacio de los dispositivos de almacenamiento de información.

El almacEnamiEnto

Además de respaldar a sus clientes con el software más indicado que complementa el hardware idóneo para sus necesidades y que hacen eficientes sus operaciones, las empresas también tienen la oportunidad de decidir sobre elementos importantes en su desempeño como son los dispositivos de almacenamiento de la información.

44 | energíahoy | diciembre 2011 CAPAS DE ALMACENAMIENTO

Estado sólido (solid state disk). Son chips, similar a las memorias usb. Son más confia bles y más rápidas. es el más rápido y más costoso. Se ha hecho más rentable. High performance. Son discos duros con una capacidad moderada de almacenamien to. Son los más útiles en la relación costo-beneficio en la relación de almacenamientorapidez. High capacity. Se trata de dispositivos no tan rápidos, pero pueden contener más in formación que los otros dispositivos que tienen el formato de disco duro. Los datos que almacena no son los más recientes. Tape (cinta magnética). Son cartuchos que con el tiempo han desarrollado un mejor desempeño. Su capacidad de almacenamiento es superior a las demás, pero no son de rápida respuesta. También realizó la migración de la in fraestructura que se tenía por una más efi ciente en el cual se redujeron el número de servidores, de la capacidad de almacena miento y con ello el consumo de energía. La empresa no sólo se ha enfocado a las soluciones de infraestructura misma. Al software empresarial que ofrecen a sus clientes utilizan para la planeación de la ca dena de suministro, de distribución y para el diseño de productos, se le ha agregado información ambiental que pueden incor porar en todos los temas. Por ejemplo, en la distribución, se le puede incorporar el factor del consumo de combustible de cada ruta, no sólo en tiem po de traslado sino también en el consumo que puedan generar las diferentes rutas lo que ayuda a que las empresas tomen deci siones en sus operaciones diarias.

La cinta está estática sin consumo de energía hasta que la necesiten. Su tiempo de acceso es más lento, pero, la propuesta de Oracle en cuanto almacenamiento, es que pongan los datos en el medio de al macenamiento cuyo costo corresponde al valor de la información. “Para las empresas no toda la informa ción tiene el mismo costo y su valor cambia con el paso del tiempo. Para un banco la información de las transacciones de ayer es muy valiosa porque la va a reutilizar en los siguientes días, pero la de hace cinco años a lo mejor no la utilice otra vez, pero por razones regulatorias debe guardarla”, expli ca el entrevistado durante una visita a las oficinas que tiene Oracle en el Poniente de la Ciudad de México. Por eso, continúa, hay que poner los datos en el medio cuyo costo correspon da al valor de su empleo. La cinta tiene un lugar importante por su bajo costo y de consumo de energía. Aunque no es el más rápido por la información de hace cinco años uno se puede esperar un minuto a tenerla, la de ayer seguramente se requiere en el“Lainstante.velocidad de acceso y el costo pue de ir en relación al valor de la información. El chiste es hacer un diseño del siste ma de almacenamiento que sea eficiente en cuanto al costo y la velocidad de acceso”, complementa a su explicación. Al respecto, dice que los sistemas de almacenamiento que ofrece Oracle son transparentes al acomodar la información: “Tú no tienes que preocuparte en acomo dar la información. Defines políticas y el sistema hace el trabajo automáticamente”.

La importancia que tiene el cuidado del medio ambiente para Oracle radica en que puedan ofrecer soluciones para que la in fraestructura sea cada vez más eficiente. En consecuencia esto permite apoyar a las empresas para que tengan una mejor utili zación de la energía y así puedan reducir su huella de carbón.

También en la cadena de suministro pueden tomar en cuenta información am biental de los proveedores, sobre el tipo de materiales que emplean, si es una empresa ambientalmente amigable y a esa informa ción se le puede dar una ponderación pues se tomarán en cuenta algunos parámetros ambientales, además de los factores tradi cionales como puede ser el tiempo de en trega, los precios y la calidad. Las acciones que realiza en relación al ambiente se pueden clasificar en tres partes. El primero lo denominaron Green IT que es el que da base a la comercialización de productos más eficientes. Otro segmento se basa en cumplimiento social con base en la reducción, reutilización y reciclado de las cadenas de suministro. Permite la integra ción de esos factores en todas las aplicacio nes de Oracle para que las empresas que lo implementan lo puedan aprovechar.

El tercer factor radica en un punto de nominado Eco-Transparencia, es decir, en formular reportes de acuerdo con su des empeño que incluya factores ambientales en cuanto a la eficiencia y las reducciones de consumo obtenidas con los procesos adoptados. “Oracle como empresa utiliza estas iniciativas para disminuir su impacto ambiental”, asevera el directivo.

En ese caso, la cinta sigue siendo el medio energéticamente más eficiente para almacenar información. “A veces suena que es una tecnología vieja, pero sigue habien do desarrollos importantes en ese rubro y la cinta consume menos energía”, informa Mauricio Zajbert. La viabilidad de las cintas radica en sus requerimientos de rendimiento y alma cenamiento, pues los discos duros de los centros de datos siempre están girando y consumen energía aunque no se esté con sultando su información.

¿QUÉ ES ORACLE? e s una empresa proveedora de tecnología con un catálogo completo que incluye hardware y software. en el hard ware sus soluciones abarcan servidores y equipo de almacenamiento. en el rubro de middleware ofrecen bases de datos y ciertos programas como sistemas opera tivos que dan sustento al software aplica tivo. respecto a los programas, cuentan con aplicaciones que utilizan las em presas para su aplicación con diferentes soluciones para cadenas de suministro o administración de contacto con clientes y recursos humanos.

diciembre 2011 | energíahoy | 45

El reacomodo en la cabeza de la Sener llevó al propio Herre ra Flores a conducir las políticas energéticas del país y a anunciar, junto con el presidente Felipe Calderón, la inversión superior a 10,000 millones de dólares para construir gasoductos que ali menten a estados como Sonora, Sinaloa, Zacatecas y Chihuahua con ese combustible. La mejor noticia vendrá, esperemos que todavía le co rresponda de Herrera Flores, cuando se confirme que México está explotando la cuarta reserva más grande en el mundo de shale gas, de acuerdo con la AIE, antes que otros países que también se volverán un imán de inversiones y oportunidades al contar con un combustible barato.

euro 18.85

Gas

FUTUROS Producto 07-NoV-11 05-oct-11 Var % Light Sweet NY-mar 12 95.39 80.27 18.84 Brent Londres-mar 12 112.42 98.87 13.70 Etanol NY-mar 12 2.428 2.261 7.39 Gas Natural NY-mar 12 3.832 4.049 -5.36 Certificados de emisiones NY-mar 12 7.0300 10.3400 -32.01 Electricidad NY-mar 12 53.20 56.62 -6.04 Gasolina NY-mar 12 2.7051 2.4674 9.63 Balanza exT. hidRO caRBUROS (Mdd) Periodo dato aNterior e xportaciones sep-11 4,267.70 4,846.10 importaciones sep-11 2,447.80 2,615.40 Saldo sep-11 1,819.90 2,230.70

46 | energíahoy | diciembre 2011 Sep-03 Sep-04 Sep-05 Sep-06 Sep-07 Sep-08 Sep-09 Sep-10 Sep-11 SIGUE A LA BAJA PODER PETROLERO CaMarinantarell 2,867 2,182 2,874 2,174 2,774 2,019 2,684 1,754 2,590 1,469 2,169 979 1,994 642 1,925 542 1,844 483 Producción en región marina y Cantarell (Miles de barriles diarios) 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 SPOTS Producto 07-NoV-11 05-oct-11 Var % West Texas 93.19 88.90 4.83 brent blend 111.54 110.58 0.87 maya 102.96 94.65 8.78 istmo 108.59 99.39 9.26 OPeP 109.75 106.54 3.01 Gas natural / residencial (dólares/Gjoules) 3.132 3.353 -6.60 Gasolina magna 9.48 9.40 0.85 Premium 10.46 10.42 0.38 diesel Pemex 9.84 9.76 0.82 Turbosina 11.63 11.54 0.78 combustóleo 9.39 8.69 8.06

El funcionario explicó que no percibía en los medios de comunicación ni en la sociedad la importancia de ese combus tible, que radica, primero, en disminuir la cotización con que Pemex lo compra y permitirá re tirarle el subsidio. Segundo, que cuando México empiece a pro ducirlo pueda redefinir la matriz energética del país y dejar de depender del subsidiado gas LP. En ese momento puso en la mesa que el gobierno federal es taría por dar un anuncio impor tante que, se leyó entre líneas, sería sobre la infraestructura que iba a requerirse para llevar ese gas natural desde la frontera Norte a otras partes del país lo que da ría competitividad a favor de la planta productiva mexicana e impulsar su desarrollo al contar con un energético más barato que en otras partes del mundo.

VenTa S inTeRna S (MdP) Periodo dato aNterior Petrolíferos sep-11 56,973.9 60,795.2 Petroquímicos sep-11 2,859.7 2,971.5 licuado sep-11 4,734.0 4,647.5 natural sep-11 5,106.8 5,681.6 ii-11 3.30 anterior 4.06anterior 18.40 desempleo Sep-11 5.26 anterior 5.79anterior Sep-11 0.25 anterior 0.16anterior Balanza com. Sep-11 -1830.0 anterior -806.0

En la última semana de agos to, días antes de ser nombrado como secretario de Energía, el entonces director de Pemex Gas y Petroquímica Básica, Jordy Herrera Flores, se reunió con periodistas para actualizarlos del trabajo que realizaba la filial de PetróleosDuranteMexicanos.eseencuentro, el funcionario centró su participa ción en exponer la importancia que estaba adquiriendo el shale gas en el mercado de Estados Unidos que incide directamente en la cotización del combustible que se comercializa en México.

centenario 29,000

Gas

4.35 inflación

Análisis dólar 13.54 anterior 13.65 PiB

FinancieRO 7 de noviembre de 2011 ecO nómicO Porcentaje medidOR Md IndI cadores económI cos y fInancIeros • Petróleo • PrecI os de enerGÉtI cos en mÉXI co • PrecI os InternacI onales del crUdo • accI ones del sector enerGÉtI co • ¿El shale gas nos salvará?

cetes 28 días 4.38

27,500

XL podría contaminar

Petroleum Economist,

Fuentes: agencias de noticias batalla en ciernes por oleoducto Keystone

medidordiciembre2011 | energíahoy | 47 © GRAPHIC NEWS

KANSASOKLA-HOMA COLORADO UTAH TEXAS LUISIANA MONTANA ILLINOIS NEBRASKADAKOTADELSURDAKOTADELNORTE ALBERTA Calgary Winnipeg Regina Hardisty Steele City CushingHouston ArthurPort 300500millaskm Patoka SASKATCHEWAN MANITOBA MINNESOTAONTARIO eStaDoSuNiDoS MichiganLagoSuperiorLago GoLFoMeXicoDe caNaDÁ MÉXico IOWAWISCONSINMISURIARKANSAS Sección ya existente del Keystone Propuesta de expansión del Keystone arenas bituminosas de alberta: Vastas reservas de bitumen (mezcla espesa de aceites con arena abrasiva) oleoducto Keystone XL Llevaría cerca de 700,000 barriles de petróleo diarios, duplicando la capacidad del oleoducto existente acuífero ogallala Hay preocupación de ambientalistas porque el oleoducto cruza una fuente subterránea importante de agua potable y para riego

Los promotores de un oleoducto de 2,700 km, que enlaza depósitos de arenas bituminosas de Canadá con refinerías en Texas, dicen que reducirá la dependencia de EU del petróleo extranjero y creará empleos. Sus detractores responden que el oleoducto Keystone suministros de agua y causar daño ambiental.

generación de energía en méxico

48 | energíahoy | diciembre 2011

producción y

Generación de enerGía por reGión (miles de millones de watts / hora) Región sep-11 % Mes % AnuAl sep-10 baja california 1,140.0 -13.0 5.1 1,085 chiapas 2,078.0 20.7 -32.1 3,060 chihuahua 1,163.0 -6.4 17.0 994 coahuila 1,697.0 -14.3 10.1 1,542 colima 731.0 -9.4 83.7 398 durango 821.0 -2.3 17.3 700 Guerrero 1,965.0 4.9 -4.3 2,053 hidalgo 976.0 4.2 52.7 639 nuevo león 868.0 -12.7 53.4 566 san luis Potosí 928.0 -6.5 16.7 795 sonora 1,170.0 -8.7 20.9 968 tamaulipas 2,630.0 -15.3 10.6 2,379 Veracruz 2,764.0 -11.6 51.0 1,830 otros 3,708.2 -11.4 -13.3 4,275.6 Plantas móviles 8.8 6.0 528.6 1.4 ToTal 22,648.0 21,286 disTribución de elecTricidad (Var % anual) estAdo jun-11 MAR-11 dic-10 dic-09 aguascalientes 19.19 15.77 4.69 6.68 baja california 1.21 3.25 0.89 -0.65 coahuila 10.63 10.10 -10.05 -6.99 chiapas 36.90 117.28 112.21 -50.19 distrito Federal 12.16 -1.23 17.11 -13.47 durango 19.88 55.85 41.42 13.95 Guerrero -3.76 -9.10 16.64 50.15 Jalisco 5.57 8.10 -1.13 6.03 méxico 13.20 11.06 13.33 -7.19 morelos 2.44 7.93 8.50 -9.38 nuevo león 3.60 14.00 6.74 2.57 Puebla 6.84 1.65 3.04 34.21 Querétaro -8.43 12.10 -33.28 34.71 sinaloa 15.10 -6.22 -5.12 11.17 sonora 7.33 -1.23 -2.47 4.86 Veracruz 6.93 3.32 -19.56 15.04 Yucatán -25.93 -14.96 -8.97 7.84 e xporTaciones de peTrolíferos (mbd) poR tipo sep-11 % Mes % AnuAl sep-10 Gas licuado 0.20 100.0 0.10 Gasolinas 83.70 14.8 35.7 61.70 turbosina 0.00 - 100.0 7.90 diesel 0.00 0.00 combustóleo 103.30 51.2 - 26.7 141.00 otros 0.00 - 100.0 0.00 Gas natural 0.90 - 25.0 35.00 Petroquímicos 16.90 - 51.6 - 71.5 59.20 ToTal 187.20 25.8 - 11.2 210.80 imporTaciones de peTrolíferos (mbd) poR tipo sep-11 % Mes % AnuAl sep-10 Gas licuado 78.40 58.7 23.3 63.60 Gasolinas 384.90 - 6.3 11.7 344.70 diesel 142.70 - 3.9 107.4 68.80 combustóleo 15.70 35.3 336.1 3.60 otros 34.10 - 6.3 - 27.6 47.10 Gas natural 699.90 0.1 89.3 369.80 Petroquímicos 5.40 35.0 - 77.4 23.90 ToTal 655.80 - 0.1 24.3 527.70 producción de hidrocarburos líquidos (miles de barriles diarios) poR tipo sep-11 % Mes % AnuAl sep-10 Pesado 1,367 -4.3 -3.1 1,411 ligero 781 0.9 -6.2 833 superligero 342 -2.0 5.2 325 Por región marinas 1,844 -3.2 -4.2 1,925 norte 523 -1.1 -3.0 539 sur 123 4.2 17.1 105 ToTal 2,863 -2.5 -2.7 2,943 producción de Gas naTural (millones de Pies cúbicos diarios) poR tipo sep-11 % Mes % AnuAl sep-10 asociado 3,566 -3.7 -8.6 3,901 nitrógeno 646 -0.2 -26.8 882 no asociado 2,163 -2.0 -9.9 2,400 Por región marinas 2,460 -5.0 -16.5 2,945 sur 1,648 -1.7 -9.0 1,810 norte 2,267 -1.1 -6.6 2,428 ToTal 6,375 -2.8 -11.2 7,183 elaboración de producTos peTrolíferos (miles de barriles diarios) poR tipo sep-11 % Mes % AnuAl sep-10 Gas licuado 203 -3.5 -3.1 209.9 Gasolinas 383 -3.1 -5.2 404.1 Querosenos 50 -19.4 2.5 48.6 diesel 266 -7.2 -7.7 288.1 combustóleo 309 1.2 -3.7 320.9 otros 117 -15.9 -6.5 125.2 ToTal 1,328 -5.1 -4.9 1,396.7 elaboración de producTos peTroquímicos (miles de toneladas) poR tipo sep-11 % Mes % AnuAl sep-10 dicloroetano 31.0 0.0 40.9 22 amoníaco 85.0 18.1 19.7 71 benceno 9.0 -18.2 28.6 7 cloruro de vinilio 19.0 -5.0 58.3 12 etireno 8.0 -38.5 300.0 2 etileno 62.0 12.7 -30.3 89 oxido de etileno 24.0 84.6 -25.0 32 Polietileno ad 5.0 66.7 -68.8 16 Polietileno bd 22.0 22.2 -4.3 23 Polietileno lineal bd 3.0 -40.0 -78.6 14 Propileno 25.0 -16.7 -16.7 30 tolueno 11.0 0.0 -31.3 16 otros 612.0 -6.1 -14.6 717 ToTal 918.0 -1.6 -12.7 1,052 Generación neTa de enerGía elécTrica (miles de millones de watts / hora) poR tipo sep-11 % Mes % AnuAl sep-10 termoeléctrica 14,371 -10.7 19.1 12,069 carboeléctrica 1,517 -15.2 8.4 1,400 Geotérmica 532 -5.7 -5.3 562 nucleoeléctrica 997 -4.3 165.9 375 eólica 6 50.0 -25.0 8 hidroeléctrica 4,329 12.3 -27.0 5,927

medidor

precios de energéticos en méxico

Chihuahua: ECOGAS México residencial 12.30 - 2.07 3.02 11.94

Tipo sep-11 jun-11 Dic-10 Dic-09 doméstico 1.258 1.219 1.224 1.181 comercial 2.775 2.641 2.479 2.516 servicios 1.988 1.926 1.901 1.806 agrícola 0.580 0.514 0.641 0.557 industrial 1.483 1.370 1.262 1.311 mediana empresa 1.599 1.500 1.384 1.448 Gran industria 1.271 1.152 1.052 1.102 Promedio 1.432 1.391 1.346 1.340

Querétaro: Tractebel Digaqro residencial 7.45 - 3.25 -40.97 12.62 Saltillo: Gas Natural México residencial 12.18 - 2.09 -24.30 16.09 Toluca: Gas Natural residencial 13.55 - 1.81 - 6.74 14.53 g as licuado (pesos / kG) ZonA nov-11 % Mes % AnuAl nov-10 Norte burgos, tamaulipas 6.1486 1.10 4.64 5.8759 cadereyta, N.l 6.1218 0.69 0.85 6.0703 cd. juárez, chih. 6.0584 2.28 3.38 5.8603 Nuevo laredo, tamaulipas 6.0754 0.83 10.24 5.5109 Centro abasolo, Gto. 7.3620 1.15 14.02 6.4568 Guadalajara, jal. 6.9240 1.22 4.62 6.6181 s j ixhuatepec, edo mex. 7.2342 2.51 15.41 6.2682 puebla, puebla 7.0897 1.19 11.30 6.3697 tula, hidalgo 7.4695 2.61 14.96 6.4974 Sur cactus, tabasco 7.0642 0.20 0.00 7.0642 pajaritos, Ver. 6.9245 1.19 0.00 6.9245 salina cruz, oax. 6.5586 1.50 0.00 6.5586 tierra blanca, Ver. 7.1651 1.05 14.45 6.2605 * precios sin iVa

medidordiciembre2011 | energíahoy

Tipo Ago-11 % Mes % AnuAl Ago-10 acrilonitrilo 2.40 118.18 -29.41 3.40 amoníaco 60.60 - 6.48 36.79 44.3 cloruro de vinilo 19.30 - 6.76 13.53 17.0 e stireno 9.00 -30.23 0.0 monoetilenoglicol 9.10 127.50 -28.91 12.8 otros glicoles 0.90 80.00 -40.00 1.5 propileno 22.30 -18.01 -12.55 25.5 óxido de etileno 16.50 48.65 - 9.84 18.3 polietileno ad 7.40 -47.89 -49.66 14.7 polietileno bd 22.10 5.74 5.24 21.0 polietileno lineal bd 12.00 -29.41 -20.00 15.0 tolueno 7.00 - 5.41 1.45 6.9 otros 139.80 - 7.60 - 0.43 140.4 total 328.40 - 7.05 2.34 320.9 g as natural (pesos / Gcal)* Tipo nov-11 % Mes % AnuAl nov-10 Residencial / Referencia (dls / Gjoules) 3.132 - 6.59 6.93 2.929 g as natural Por región (Usd / GjoUles) Tipo nov-11 % Mes % AnuAl nov-10 Bajío: Distribuidora de Gas Natural Bajío residencial 11.11 -2.11 -32.38 16.43

Precios del crudo mexicano (dólares por barril)

Ventas internas de Petrolíferos (mbd)

Puebla-Tlaxcala: Natgasmex residencial 9.37 - 2.60 -34.93 14.40

Tipo Ago-11 % Mes % AnuAl Ago-10 Gas licuado 276.5 4.50 2.33 270.2 Gasolinas 792.7 - 2.04 1.08 784.2 magna 731.4 - 2.13 0.47 728.0 premium 61.3 - 1.13 9.07 56.2 turbosina 52.9 - 8.32 14.75 46.1 pemex diesel 323.6 - 2.97 4.89 308.5 diesel desulfurado 59.1 - 7.66 13.00 52.3 combustóleo 207.6 -16.36 6.13 195.6 asfaltos 23.4 - 3.70 4.93 22.3 otros 33.3 -20.90 - 9.26 36.7 total 1,769.2 - 4.04 3.10 1,716.0 Volumen de Ventas de Petroquímicos (mbd)

Cuautitlán-Texcoco: Consorcio Mexigas residencial 12.67 - 2.09 - 4.02 13.2 DF: Metrogas residencial 11.01 - 2.31 2.71 10.72 Jalisco: Tractebel DGJ residencial 7.49 - 3.10 -42.87 13.11 Mexicali: Ecogas México residencial 11.54 - 3.11 - 0.60 11.61

Precio al Público de Productos Petrolíferos (pesos por litro)

| 49

Monterrey: Compañía Mexicana de Gas residencial 8.60 - 2.82 -41.30 14.65

Tipo sep-11 % Mes % AnuAl sep-10 mezcla 100.31 1.70 42.73 70.28 istmo 105.44 4.47 42.80 73.84 maya 97.92 1.01 43.26 68.35 olmeca 109.71 2.72 44.30 76.03 américa 99.76 1.57 42.94 69.79 europa 105.78 5.21 44.19 73.36 lejano oriente 101.10 - 2.86 48.72 67.98

Tipo sep-11 % Mes % AnuAl sep-10 Gas licuado 10.40 0.56 5.48 9.86 Gasolinas automotrices Frontera magna 9.48 0.85 11.27 8.52 premium 10.07 0.40 5.01 9.59 resto magna 9.48 0.85 11.27 8.52 premium 10.46 0.38 4.81 9.98 turbosina 11.63 0.75 35.69 8.57 diesel pemex 9.84 0.82 10.81 8.88 combustóleo 9.39 7.99 42.33 6.60

Precios de energía eléctrica (pesos/kilowatt-hora, cFe)

PRECIOS INTERNACIONALES DEL CRUDO . bARRIL) WEST TEXAS / EU may Jun Jul Ago Sep oct 95.68 88.9 81.87 BRENT / REINO UNIDO 92.9 93.19 50 60 70 80 60 70 80 112.59 118.27 110.58 108.27 111.97 111.54 may Jun Jul Ago Sep oct

(DLS

POR

Asia y Oceania Australia Gippsland 42 0.1 113.04 111.82 97.43 37.04 57.84 38.31 32.22 n.d china daquing 33 0.1 109.29 105.30 93.64 35.65 53.65 36.01 34.38 13.73 indonesia minas 34 0.1 112.16 108.49 97.42 36.63 56.29 35.86 35.03 13.55 malasia Tapis blend 44 0.0 117.38 115.28 98.18 39.83 58.90 38.41 32.54 14.30

Norteamerica canadá canadian Par 40 n.d 95.52 86.43 86.24 33.10 55.69 41.49 31.78 n.d canadá Heavy Hardisty 22 n.d 79.41 73.36 80.67 23.58 n.d n.d n.d n.d méxico istmo 33 1.3 108.59 99.31 89.68 35.31 48.54 33.87 30.14 13.10 méxico maya 22 3.3 102.96 93.54 80.60 29.53 41.87 26.16 26.29 n.d eU West Texas 40 0.2 93.19 81.87 91.38 38.95 60.85 43.15 31.21 n.d eU costo importación n.a n.a 103.18 96.24 87.51 31.76 47.72 32.07 28.52 13.38 Centro y Sudamérica colombia cano Limón 30 0.5 111.93 106.20 90.69 42.83 50.85 35.90 29.07 n.d ecuador oriente 30 1.0 107.05 100.12 84.50 39.31 44.65 24.95 27.32 12.35 Venezuela Tía Juana Ligth 31 1.2 108.70 99.42 89.79 35.42 48.65 33.98 30.25 13.54 Europa Noruega ekofisk blend 42 0.2 112.94 109.36 94.52 37.22 52.67 38.15 31.06 14.20 reino Unido brent blend 38 0.4 111.54 108.27 94.28 34.33 51.82 39.43 31.36 n.d rusia Urals 32 1.3 110.36 104.62 90.94 34.20 47.58 33.06 30.31 13.20 Medio Oriente Abu dhabi murban 39 0.8 110.29 105.96 92.82 38.97 57.00 38.16 28.37 13.26 Arabia Saudita Arabian Ligth 34 1.8 109.98 103.09 91.37 35.21 48.78 31.86 27.39 12.70 Arabia SAudita Arabian medium 31 2.5 107.98 101.14 89.67 32.16 46.83 27.96 26.44 12.32 Arabia Saudita Arabian Heavy 27 2.8 105.68 99.09 88.22 30.16 45.13 25.11 25.69 12.02 dubai Fateh 32 n.d 106.89 102.82 90.67 36.67 52.28 33.38 27.28 12.64 irán iranian Ligh 34 1.5 109.71 104.46 92.78 35.31 49.16 33.84 27.85 13.45 irán iranian Havy 30 1.8 108.01 102.21 90.73 33.16 47.36 30.79 27.08 12.49 iraq Kirkuk blend 36 2.0 109.11 104.92 90.84 35.60 48.61 32.84 27.93 13.17 Kuwait Kuwait blend 31 2.6 106.86 101.49 88.80 32.86 49.16 30.92 27.30 12.22 omán omán blend 34 1.1 107.93 103.26 90.72 37.14 52.93 35.05 27.71 13.06 Qátar dukhan 40 32.8 109.48 105.09 92.14 37.13 56.04 37.61 28.03 13.19 Promedio oPeP n.a n.a 109.75 104.00 91.37 35.48 50.75 33.90 28.47 13.03 África Angola cabinda 32 0.1 111.54 106.06 91.57 35.04 50.35 32.47 30.60 n.d egipto Suez blend 33 1.6 107.37 102.23 88.23 32.67 46.90 31.96 28.63 12.81 Libia e s Sider 37 0.3 111.41 106.02 91.81 36.66 52.35 38.00 30.40 13.68 Nigeria bonny Ligth 37 0.1 113.27 108.89 95.16 39.85 55.98 38.21 31.16 15.12 Nigeria Forcados 31 0.3 114.27 110.07 94.64 40.65 55.98 38.21 31.13 13.70

medidor 50 | energíahoy | diciembre 2011 50 60 70 80 102.7 Región/País CRudo aPi gRavity % sulfuRo 30-seP-11 31-ago-11 2010 2008 2006 2004 2002 1977

| 51

reservas en países De la ocDe (millones de bArriles, Agosto 2011) Región dic-10 jun-11 % del total Norteamérica eu 1,795.5 1,807.6 41.8% canadá 183.0 188.1 4.1% méxico 44.5 46.5 1.0% Total 2,045.2 2,064.3 47.4% Europa Alemania 286.8 290.8 6.8% Francia 168.2 166.7 4.6% italia 133.3 132.2 3.0% e spaña 133.2 130.1 3.1% reino unido 88.8 84.9 2.4% otros 559.5 553.1 12.7% Total 1,369.8 1,357.8 32.6% Pacífico Japón 588.3 593.2 15.1% corea 165.4 175.2 3.7% Australia 38.1 39.5 0.9% nueva Zelanda 8.2 8.2 20.0% Total 800.0 816.0 20.0% ToTal ocDe 4,215.0 4,238.2 100.0% munDial De cruD o (mbd) Región/país sep-11 2010 2005 2003 % Mes % 2011 OPEP Arabia saudita 9.32 8.33 9.21 8.48 -1.9 11.9 irán 3.54 3.68 3.85 3.79 0.9 -3.8 irak 2.74 2.44 1.55 1.33 2.2 12.3 e Au 2.55 2.32 2.56 2.29 0.8 9.9 Kuwait 2.27 2.05 2.22 1.87 1.8 10.7 Zona neutral 0.56 0.54 0.59 0.61 -6.7 3.7 Qatar 0.82 0.82 0.83 0.74 0.0 0.0 Angola 1.74 1.62 1.40 0.88 3.0 7.4 nigeria 2.18 2.28 2.46 2.15 -6.0 -4.4 libia 0.08 1.56 1.65 1.42 - -94.9 Argelia 1.29 1.27 1.37 1.11 0.8 1.6 ecuador 0.50 0.48 0.55 0.43 2.0 4.2 Venezuela 2.56 2.20 2.05 2.01 -1.9 16.4 Total 30.15 29.58 29.26 26.80 -0.4 1.9 Total NGLs 5.93 5.48 4.85 3.67 0.0 8.2 Total OPEP 36.08 35.06 34.11 30.47 -0.30 2.91 OCDE norteamérica 14.06 14.25 14.13 14.70 -0.6 -1.3 eu 7.81 7.91 7.01 7.92 -0.1 -1.3 méxico 2.89 2.92 3.85 3.79 -0.7 -1.0 canadá 3.37 3.41 3.27 2.99 -1.5 -1.2 europa 3.89 4.13 5.71 6.32 3.5 -5.8 reino unido 1.21 1.35 1.85 2.28 17.5 -10.4 noruega 2.03 2.14 3.05 3.25 -1.0 -5.1 otros 0.65 0.64 0.81 0.80 -4.4 1.6 Pacífico 0.59 0.57 0.55 0.65 -1.7 3.5 Australia 0.50 0.48 0.51 0.61 -3.8 4.2 otros 0.09 0.09 0.04 0.05 12.5 0.0 Total OECD 18.55 18.96 20.38 21.67 0.2 -2.2 Fuera OCDE Federación rusa 13.66 13.73 11.92 10.31 0.3 -0.5 rusia 10.62 10.49 9.67 8.49 0.2 1.2 otros 3.03 3.24 2.24 1.82 0.3 -6.5 Asia 7.60 7.85 6.45 5.90 -1.8 -3.2 china 4.11 4.19 3.63 3.41 -3.5 -1.9 malasia 0.59 0.68 0.86 0.83 3.5 -13.2 india 0.91 0.92 0.75 0.78 1.1 -1.1 indonesia 0.90 0.98 0.94 1.01 -1.1 -8.2 otros 1.09 1.09 1.22 0.88 -1.8 0.0 europa 0.14 0.13 0.15 0.17 0.0 7.7 América latina 4.25 4.11 4.32 3.92 -3.0 3.4 brasil 2.23 2.20 2.07 1.77 -2.2 1.4 Argentina 0.69 0.66 0.73 0.78 0.0 4.5 colombia 0.89 0.81 0.52 0.55 -7.3 9.9 otros 0.44 0.44 0.46 0.39 -2.2 0.0 medio oriente 1.61 1.69 1.84 1.99 -4.2 -4.7 omán 0.90 0.89 0.76 0.83 0.0 1.1 siria 0.33 0.36 0.45 0.53 -10.8 -8.3 Yemen 0.18 0.25 0.42 0.44 -14.3 -28.0 África 0.20 2.59 3.94 3.06 0.0 -92.3 egipto 0.69 0.74 0.68 0.75 0.0 -6.8 gabón 0.25 0.25 0.24 0.24 4.2 0.0 otros 1.60 1.60 1.62 1.20 -0.6 0.0 Total no-OCDE 29.79 30.10 28.63 25.36 -1.0 -1.0 En proceso 2.14 2.31 1.88 1.80 0.0 -7.4 Total no OPEP 52.60 53.01 50.90 48.84 -0.6 -0.8 proD. ToTal 88.68 88.07 85.00 79.31 -0.5 0.7 precios De hiDrocarburos Gasolina (dól Ares Por litro) país ago-11 % % Mes anual Francia 2.091 -2.9 20.6 Alemania 2.110 -1.9 17.1 italia 2.202 -2.9 24.1 e spaña 1.856 -2.7 21.5 r unido 2.134 -3.7 19.3 Japón 1.905 -2.1 20.9 canadá 1.260 -2.5 26.7 eu 0.954 -0.7 33.6 Diesel auTomoTriz (dól Ares Por litro) país ago-11 % % Mes anual Francia 1.532 -3.1 22.7 Alemania 1.583 -2.7 20.6 italia 1.680 -3.4 26.5 e spaña 1.484 -2.8 23.1 r unido 1.837 -3.7 18.0 Japón 1.641 -2.2 22.5 canadá 1.238 -0.7 27.8 eu 1.014 -0.5 30.5

producción y reserva mundial de crudo

proDucción

medidordiciembre2011 | energíahoy

DemanDa munDial De cruD o (estim Ados, mbd) cA mbios AnuAles Por región/ sePtiembre 2011 Región 2010 2011 2012 norteamérica 0.47 -0.22 -0.13 América latina 0.31 0.17 0.21 europa -0.08 -0.19 -0.13 oecd Pacífico 0.51 -0.32 -0.26 Asia 1.27 0.82 0.83 Fsu (rusia) 0.29 0.20 0.05 medio oriente 0.29 0.14 0.24 África 0.06 -0.03 0.17 ToTal munDial 2.70 0.99 1.25

combusTible D omésTico (dól Ares Por mil litros) país ago-11 % % Mes anual Francia 1,226.4 -1.7 33.0 Alemania 1,181.8 -2.9 29.9 italia 1,896.1 -2.3 23.0 e spaña 1,186.6 -3.8 30.3 r unido 1,104.3 -1.0 34.6 Japón 1,179.6 -1.9 28.3 canadá 1,126.2 -0.5 30.9 eu - -combusTible inDusTrial (dól Ares Por tonel AdA métric A) país ago-11 % % Mes anual Francia 731.9 -1.4 36.1 Alemania - -italia 799.0 -1.5 38.2 e spaña 739.1 -5.4 32.2

Precios excluyendo impuestos. Fuente: Agencia internacional de energía.

ETANOL (d ólares por galón) Contratos 07-nov-11 05-oCt-11 var % dic 2011 2.674 2.388 11.98 ene 2012 2.495 2.279 9.48 Feb 2012 2.424 2.235 8.46 mar 2012 2.428 2.261 7.39 abr 2012 2.433 2.282 6.62 may 2012 2.456 ACEITE DE CALEFACCIÓN (d ólares por galón) Contratos 07-nov-11 05-oCt-11 var % dic 2011 3.1161 2.7735 12.35 ene 2012 3.1195 2.7691 12.65 Feb 2012 3.1116 2.7556 12.92 mar 2012 3.0972 2.7376 13.14 abr 2012 3.0670 2.7068 13.31 may 2012 3.0364 GAS NATURAL (d ólares mmbtU) Contratos 07-nov-11 05-oCt-11 var % dic 2011 3.7450 3.8840 -3.58 ene 2012 3.8430 4.0580 -5.30 Feb 2012 3.8590 4.0790 -5.39 mar 2012 3.8320 4.0490 -5.36 abr 2012 3.8320 4.0360 -5.05 may 2012 3.8320

medidor 2011

Contratos 07-nov-11 05-oCt-11 var % dic 2011 979.50 864.00 13.37 ene 2012 972.25 857.25 13.41 Feb 2012 965.50 851.75 13.35 mar 2012 959.25 846.00 13.39 abr 2012 954.25 841.50 13.40 may 2012 950.00

BRENTLONDRES (d ólares por barril)

CERTIFICADOS DE EMISIONES (CERS) (d ólares) Contratos 07-nov-11 05-oCt-11 var % dic 2011 7.0200 10.2300 -31.38 mar 2012 7.0300 10.3400 -32.01 Jun 2012 7.0500 10.4600 -32.60 sep 2012 7.0700 10.5700 -33.11 dic 2012 7.0900 10.6900 -33.68 mar 2013 6.7900 10.8600 ELECTRICIDAD (d ólares mWh) Contratos 07-nov-11 05-oCt-11 var % dic 2011 52.49 57.61 -8.89 ene 2012 54.46 59.05 -7.77 Feb 2012 54.48 58.68 -7.16 mar 2013 53.20 56.62 -6.04 abr 2012 50.38 51.93 -2.98 may 2012 50.38 51.93 GASOLINA (d ólares por galón) Contratos 07-nov-11 05-oCt-11 var % dic 2011 2.7064 2.5074 7.94 ene 2012 2.6976 2.4763 8.94 Feb 2012 2.6969 2.4656 9.38 mar 2012 2.7051 2.4674 9.63 abr 2012 2.8440 2.5720 10.58 may 2012 2.8406 mercado de futuros PETROLEO BRENT LONDRES (d ólares) Jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 Jun-13 111.14 109.76 108.34 107.06 105.61

Contratos 07-nov-11 05-oCt-11 var % dic 2011 115.00 101.12 13.73 ene 2012 113.84 100.07 13.76 Feb 2012 113.07 99.40 13.75 mar 2012 112.42 98.87 13.70 abr 2012 111.93 98.53 13.60 may 2012 111.54 GASOLEO (d ólares por tonelada)

CARBÓN (d ólares por tonelada) Contratos 07-nov-11 05-oCt-11 var % dic 2011 117.50 118.40 -0.76 ene 2012 117.50 118.85 -1.14 Feb 2012 117.75 118.85 -0.93 mar 2012 117.85 118.85 -0.84 abr 2012 117.85 118.70 -0.72 abr 2012 118.30

GAS NATURAL - ESTACIONES Contratos 07-nov-11 05-oCt-11 var % sU12 62.16 63.38 -1.92 Wi12 73.25 72.28 1.34 sU13 64.66 64.03 0.98 Wi13 72.74 71.47 GAS NATURAL - TRIMESTRAL Contratos 07-nov-11 05-oCt-11 var % i-12 67.93 73.33 -7.36 ii-12 62.21 63.82 -2.52 iii-12 62.11 62.94 -1.31 iV-12 70.75 69.88 1.24 i-13 75.75 74.68 1.44 ii-13 64.83 64.44 GAS NATURAL MENSUAL (libras por termia) Contratos 07-nov-11 05-oCt-11 var % dic 2011 65.89 72.87 -9.58 ene 2012 68.54 74.60 -8.12 Feb 2012 68.53 74.04 -7.44 mar 2012 66.73 71.35 -6.48 abr 2012 64.26 66.00 -2.64 may 2012 62.45 66.00 nUeVa york - nymex PETRÓLEO LIGHT SWEET (d ólares por barril) Contratos 07-nov-11 05-oCt-11 var % dic 2011 96.80 79.83 21.26 ene 2012 95.45 79.96 19.37 Feb 2012 96.64 80.11 20.63 mar 2012 95.39 80.27 18.84 abr 2012 95.36 80.43 18.56 may 2012 95.33

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medidordiciembre2011Emisora/clavE dE pizarra país sEctor prEcio (dls) 07-Nov-11 var. % mEs var. % 2011 Norteamérica Anadarko Petroleum corporation ( APc ) eU Petróleo y gas 83.62 28.7 9.8 Apache corporation (APA) eU Petróleo y gas 102.71 21.5 -13.8 Arch coal, inc. ( Aci ) eU carbón 18.22 18.5 -48.0 cloud Peak energy inc. (cLd) eU carbón 23.70 34.0 2.0 canadian Natural resources Limited ( cNQ ) canadá Petróleo y gas 37.61 25.4 -15.3 chevron corporation ( cVX ) eU Petróleo 107.60 14.6 17.9 conocoPhillips ( coP ) eU Petróleo 71.25 11.6 4.6 consol energy, inc. ( cNX ) eU carbón y gas 44.40 23.1 -8.9 devon energy corporation ( dVN ) eU Petróleo y gas 67.31 18.1 -14.3 dynegy, inc. ( dYN ) eU electricidad 3.78 5.3 -32.7 el Paso corporation ( eP ) eU Gas y tubería 24.91 36.0 81.0 encana corporation ( ecA ) canadá Petróleo 21.10 10.5 -27.5 enterprise Products Partners, LP ( ePd ) eU Gas 44.59 9.2 8.6 e xelon corporation ( e Xc ) eU electricidad 44.92 9.6 7.9 e xxon mobil corporation ( Xom ) eU Petróleo 78.87 7.7 7.9 Halliburton company ( HAL ) eU construcción y serv. 38.43 13.5 -5.9 imperial oil Limited ( imo ) canadá Petróleo y gas 41.84 15.2 3.3 marathon oil coporation ( mro ) eU Petróleo y gas 27.81 22.4 25.0 Natural resource Partners, LP ( NrP ) eU carbón 29.65 14.3 -10.7 Nexen, inc. ( NXY ) canadá Petróleo y gas 17.55 7.8 -23.4 occidental Petroleum corporation ( oXY ) eU Petróleo y gas 99.66 29.0 1.6 Peabody energy corporation ( bTU ) eU carbón 43.33 22.1 -32.3 Penn Virginia resource Partners, LP ( PVr ) eU carbón 25.85 11.1 -8.7 PPL corporation ( PPL ) eU electricidad 29.75 7.9 13.0 Schlumberger Lmited ( SLb ) eU Servicios 75.70 19.3 -9.3 Southern company ( So ) eU electricidad 43.68 4.6 14.3 Suncor energy, inc. ( SU ) canadá Petróleo y gas 32.76 20.9 -14.4 Sunoco, inc. ( SUN ) eU Petróleo 37.32 13.2 -7.4 Transcanada corporation ( TrP ) canadá Gas y tubería 39.73 -0.4 4.4 Transocean Limited ( riG ) eU Petróleo y gas 51.76 12.3 -25.5

Valero energy corporation ( VLo ) eU Petróleo 26.12 31.4 13.0 América Latina Paranaense de energia ( eLP ) brasil electricidad 19.83 5.6 -21.2 ecopetrol, S.A. ( ec ) colombia Petróleo 42.70 5.3 -2.1 endesa chile ( eoc ) chile electricidad 48.91 15.3 -12.3 enersis, S.A. ( eNi ) chile electricidad 19.89 15.3 -13.7 Petroleo brasileiro - Petrobras ( Pbr ) brasil Petróleo y gas 28.17 23.0 -25.6 Transportadora de Gas del Sur ( TGS ) Argentina Gas 3.16 8.6 -43.7 Willbross Group, inc. ( WG ) Panamá construcción 5.25 21.8 -46.5 YPF Sociedad Anonima ( YPF ) Argentina Petróleo y gas 34.65 -4.5 -31.2 Europa LUKoiL oil company ( LUKoY.PK ) rusia Petróleo 59.36 21.1 3.7 bP, PLc ( bP ) reino Unido Petróleo 44.47 23.8 0.7 e oN AG ( eoNGY.PK ) Alemania electricidad 23.17 2.9 -23.8 electricite de France - edF( edF.PA ) Francia electricidad 21.45 -1.8 -30.1 energias de Portugal, S.A. ( edPFY.PK ) Portugal electricidad 32.09 2.0 -3.5 Areva, S.A. ( ArVcF.PK ) Francia electricidad 27.95 -5.6 -43.2 eNi, S.p.A. ( e ) italia Petróleo 44.69 20.1 2.2 iberdroLA ( ibdrY.PK ) e spaña electricidad 27.49 0.4 -10.3 National Grid Transco, PLc ( NGG ) reino Unido electricidad 50.21 2.5 13.1 Norsk Hydro ASA ( NHYdY.PK ) Noruega Petróleo y gas 5.34 15.3 -26.6 repsol YPF, S.A. ( rePYY.PK ) e spaña Petróleo 30.61 10.7 30.0 royal dutch Sell, PLc ( rdS-b ) Alemania Petróleo 73.38 16.1 10.1 Statoil ASA ( STo ) Noruega Petróleo y gas 26.23 19.7 10.3 ToTAL, S.A. ( ToT ) Francia Petróleo y gas 52.33 14.8 -2.2 Yanzhou coal mining company ( YZc ) rusia carbón 27.75 40.4 -9.3 Asia china Petroleum & chemical corporation ( SNP ) china Petróleo 105.62 8.0 10.4 Huaneng Power international, inc. ( HNP ) china electricidad 20.20 26.3 -5.5 Petrochina company Limited ( PTr ) china Petróleo y gas 132.84 11.3 1.0 Korea electric Power corporation ( KeP ) corea electricidad 10.82 20.6 -19.9

ACCIONES DEL SECTOR ENERGÉTICO EN NY

dedeldeComisiónenergíasenadolarepúbliCa

Comisión Federal de (CFeleCtriCidade)

>> edUardo meraZ ateca, SUbdirector del centro nacional de control de enerGÍa Av. Don Manuelito N°32, Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tels: 5595-5400, ext. 51001 eduardo.meraz@cfe.gob.mx

>> Sen. franciSco labaStida ochoa, preSidente Torre Caballito, Reforma N°10. Piso 5. Ofic. 16. Col. Tabacalera. C.P. 06030. México, D.F. Tel: 5345-3000, ext. 3804 directorio/energiawww.senado.gob.mx/comisiones/energia.comision@senado.gob.mx

>> JoSé abel valdeZ campoy, dir. de operación Río Ródano N°14. Piso 7. Col. Cuauhtémoc. México, D.F. 5229-4400, ext. 86900 jose.valdez@cfe.gob.mx >> aleJandro SomUano ventUra, director de adminiStración Río Ródano N°14. Piso 5. Col. Cuauhtémoc. México, D.F. Tels: 5286-0735 y 5286-3715 asomuano@cfe.gob.mx >> inG eUGenio lariS alaniS , director de proyectoS de inver Sión financiera Paseo de la Reforma N°164. Piso 14. Col. Juárez. México, D.F. Tel: 5229-4400, ext. 93500 eugenio.laris@cfe.gob.mx >> franciSco antonio acoSta ydedirectorarredondo,moderniZacióncambioeStrUctUral

>> benJamÍn GranadoS domÍnGUeZ, SUbdirector de proyectoS y conStrUcción Río Mississippi 71. Col.Cuau Méxicohtémoc.D.F. C.P. 06500. Tel: 5229-4400, ext. 60000 benjamin.granados@cfe.gob.mx

Dr

>> antonio vivanco caSamadrid, director General Museo Tecnológico de CFE. Chapultepec. Delegación Miguel Hidalgo. México, D.F. 11870. Tel: 5553-6537, 5229-4400, ext. 90001 antonio.vivanco@cfe.gob.mx

>> ana marÍa GonZáleZ franco lelo de larrea, Sria . particUlar del dir. Gral. Museo Tecnológico de CFE. Chapultepec. Delegación Miguel Hidalgo. México, D.F. 11870. Tel: 5273-6241 y 5229-4400, ext. 90002 anagonzalez@cfe.gob.mx >> franciSco Santoyo varGaS , dir. de finanZaS Paseo de la Reforma N°164. Piso 1. Col. Juárez. México, D.F. Tel: 5705-0538 francisco.santoyo@cfe.gob.mx

>> carloS ortiZ y farfán, SUbdirector dedecontratacióndeproyectoSinverSiónfinanciada

Periférico Sur N°4156. Piso 7. Col. Jardines del Pedregal. México D.F. C.P. 01900. Tel: 5481-7536 y 5229-4400, ext. 44401 francisco.delaparra@cfe.gob.mx >> dr. florencio aboyteS GarcÍa, SUbdirector de proGramación Paseo de la Reforma N°164. Piso 9. Col. Juárez. México, D.F. Tel: 5229-4400, ext.80001 florencio.aboytes@cfe.gob.mx

dededeComisiónenergíalaCámaradiputados

>> dip felipe de JeSÚS cantÚ rodrÍGUeZ, preSidente Av. Congreso de la Unión N°66. Col. El Parque. Del. Venustiano Carranza. C.P. 15969. México, D.F. Tel: 5036-0000 ext. 59190 org.mxpresidente.energia@diputadospan.

Museo Tecnológico de la CFE. Chapultepec. México, D.F. Tel: 5229-4400, ext. 90026 francisco.acosta@cfe.gob.mx >> lic. roGelio artUro aviña martÍneZ, titUlar del órGano interno de control Paseo de la Reforma N°164, PH. Col. Juárez. C.P. 06600. México, D.F. Tel: 5229-4400, ext. 90500 rogelio.aviña@cfe.gob.mx >> inG. noé peña Silva, deSUbdirectortranSmiSión Av. Don Manuelito N°32, Esq. Av. Toluca. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5490-0400, ext. 31010 noe.pena@cfe.gob.mx >> inG. franciSco de la parra dÍaZ de león, deSUbdirectorenerGéticoS

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todas las personalidades del sector energético reunidas en las 10 páginas del directorio azul sector público direCtorio

>> inG lUiS carloS hernándeZ ayala, deSUbdirectorGeneración Av. Don Manuelito N° 32, Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5490-4030 y 5229-4400 exts. 71000 y 71001 carlos.hernandez@cfe.gob.mx >> JeSÚS eliSeo ramoS, deSUbdirectordiStribUción Río Ródano N°14. Piso 3. Col. Cuauhtémoc. México D.F. C.P. 06598. Tel: 5229-4400 exts. 40070 eliseo.ramos@cfe.gob.mx

Paseo de la Reforma N°164. Col. Juárez. México, D.F. Tel: 5229-4400, ext. 93530 alberto.ramos01@cfe.gob.mx

>> enriqUe román enrÍqUeZ, SUbdirector de finanZaS Paseo de la Reforma N°164. Col. Juárez. México, D.F. Tel: 5229-4400, ext. 80500 enrique.roman@cfe.gob.mx

>> marco céSar rodrÍGUeZ Woolfolk, SUbdirector de moderniZación y nUevaS áreaS de oportUnidad Paseo de la Reforma N°164. Col. Juárez. México, D.F. Tel: 5229-4400, ext. 94024 marco.rodriguez02@cfe.gob.mx >> rodolfo reta triGoS , SUbdirector de SeGUridad fÍSica Periférico Sur N°4156. Col. Jardines del Pedregal. México D.F. C.P. 01900. Tel: 5229-4400, ext. 44313 rodolfo.reta@cfe.gob.mx >> oScar hUmberto lara SUandrade,bdirector de control financiero Paseo de la Reforma N°164. Col. Juárez. México, D.F. Tel: 5229-4400, ext. 80600 oscar.lara@cfe.gob.mx >> GUadalUpe mateoS ortiZ, SUbdirector de operación financiera Paseo de la Reforma N°164. Col. Juárez. México, D.F. Tel: 5229-4400, ext. 80800 guadalupe.mateos@cfe.gob.mx >> inG. JUan baUtiSta floreS , coordinador de tranSmiSión Av. Don Manuelito N°32, Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tels: 5490-0400, ext. 33010 juan.bautista@cfe.gob.mx >> inG Javier floreS heredia, coordinador de operación de fibra óptica Don Manuelito No. 32. Col. Olivar de los Padres. México DF. C.P. 01780. Tel: 5490-0400, ext. 32010 javier.flores02@cfe.gob.mx >> inG. teódUlo arroyo rodrÍGUeZ, coordinador

>> alberto ramoS elordUy dedeSUWolflinGSeder,bdirectordeSarrolloproyectoS

Paseo de la Reforma N°164. Col. Juárez. México, D.F. Tel: 5229-4400, ext. 93600 carlos.ortiz04@cfe.gob.mx

>> ing. martín Vázquez tabarez, gerente de producción termoeléctrica Av. Don Manuelito N° 32, Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5229-4400, ext. 72713 martin.vazquez01@cfe.gob.mx

>> ing. José manuel Fernández HidroeléctricadecoordinadordáVila,generación Av. Don Manuelito N°11, Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5229-440, ext. 72500 jose.fernandez01@cfe.gob.mx

>> ing. antonio macías padilla, gte. diVisional distribución Jalisco Río Ródano N°14. Col. Tel:MéxicoCuauhtémoc.D.F.C.P.06598.5614-4376 antonio.macias@cfe.gob.mx

>> ing. lino cárdenas Villarreal, gte. regional de producción norte Pablo A. González N° 650 Pte. Col. San Jerónimo. Monterrey, N.L. C.P. 64640. Tel: 01 (81) 8151-3000, ext. 7100 lino.cardenas@cfe.gob.mx

>> dr. Vicente aguinaco braVo, gerente de protección ambiental Periférico Sur N°4156. Col. Jardines del Pedregal. México D.F. C.P. 01900. Tel: 5481-7507 vicente.aguinaco@cfe.gob.mx >> ing. raúl maya gonzález, gerente de proyectos geotermoeléctricos Ventura Puente N° 1653, Col. Los Viveros. Morelia, Michoacán. C.P. 58290. Tel: 01 (443) 322-7020 raul.maya@cfe.gob.mx

manuel.mendoza01@cfe.gob.mx

>> ing. José eVerardo inda durán, gerente regional de producción noroeste Juárez y H. Rangel s/n, Col. Centro, Hermosillo, Sonora. C.P. 83000 Tel: 01 (662) 259-1204 jose.inda@cfe.gob.mx

>> ing. roberto butrón Feregrino, gerente de seguridad industrial Av. Don Manuelito N° 32. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5229-4400, ext. 51700 roberto.butron@cfe.gob.mx

>> ing. Jesús antonio nebradt garcía, gerente regional de producción central Av. Real de los Reyes N°265. Col. Los Reyes. Coyoacán. México D.F. C.P. 04330. Tel: 5490-4055, ext. 76201 jesus.nebradt@cfe.gob.mx

>> ing. Francisco Feregrino pérez, gerente de ingeniería eléctrica Av. Don Manuelito N°11, Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5310-1530 y 5490-4080, ext. 73101 francisco.feregrino@cfe.gob.mx

>> ing. Francisco carrillo álVarez, gerente diVisional distribución baJío Pastita N°55. Guanajuato, Gto. C.P. 36090. Tel: 01 (473) 735-2500 francisco.carrillo01@cfe.gob.mx

>> ing. mario morales Vielmas, gerente diVisional distribución Valle de méxico sur Av. Centenario N° 298, Col. Merced Gómez. México, D.F. C.P. 01600. Tel: 5651-8805 mario.morales@cfe.gob.mx >> ing. carlos gonzález ríos, gerente diVisional distribución centro oriente 25 Poniente N°1515, Puebla, Puebla, C.P. 72000. Tel: 01 (222) 229-0400 carlos.gonzalez03@cfe.gob.mx

>> ing. José manuel mendoza Fuentes, gerente regional de producción occidente Río Ródano N°14. Col. Tel:MéxicoCuauhtémoc.D.F.C.P.06598.5229-4400,ext.72720

>> ing. guillermo neVárez elizondo, gerente diVisional distribución Valle de méxico centro Lago Itseo 36, Col. Anáhuac, México, D.F. C.P. 11320. Tel: 5229.5400 ext. 29460 guillermo.nevarez@cfe.gob.mx (deeficienteparancomisiónacionalelusoenergíaconuee) >> lic. directorpedrazaemilianoHinoJosa,general Río Lerma N°302

>> lic. estéFano conde Fartuk, gerente de comunicación social Río Lerma N°334. Planta alta. Col. Cuauhtémoc. México, D.F. Tel: 5229-4400, ext. 92023 estefano.conde@cfe.gob.mx

>> ing. enrique guzmán sáncHez, gerente diVisional distribución baJa caliFornia. Blvd. Benito Juárez, esq. Lázaro Cárdenas. Mexicali, Baja California. C.P. 21280. Tel: 01 (686) 905-5002 enrique.guzman@cfe.gob.mx

>> ing. enrique Vargas nieto, coordinador comercial Río Ródano N°14. Piso 3. Col. Tel:MéxicoCuauhtémoc.D.F.C.P.06598.5229-4400,ext.20244 enrique.vargas@cfe.gob.mx

>> ing. ricardo sosa ríos, gerente de inFormación y administración de energía Av. Don Manuelito N°32, Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5595-5400 ext. 51317 ricardo.sosa@cfe.gob.mx

directoriodiciembre2011 | energíahoy | 55 de distribución Río Ródano N°14, Piso 3. Sala 301. Col. Cuauhtémoc. México D.F. C.P. 06598. Tel: 5229-4400, ext. 2341 teodulo.arroyo@cfe.gob.mx

>> ing. gustaVo arVizu lara , gerente de estudios de ingeniería ciVil Augusto Rodin N°265. Col. Tel:MéxicoNochebuena.D.F.C.P.03820.5229-4400,ext.46000 gustavo.arvizu@cfe.gob.mx >> ing. roberto Vidal león, gerente de laboratorio (lapem) Av. Paseo Oriente S/N. Col. Industrial. Irapuato, Guanajuato. C.P. 36541. Tel: 01 (462) 623-9410 roberto.vidal@cfe.gob.mx >> lic. marina Velasco Vega, gte. de tecnologías de inFormación Cerrada Av. Toluca N°60. Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5229-4400, ext. 48100 marina.velasco@cfe.gob.mx

>> ing. Froylan martínez Fonseca, gerente de líneas de transmisión Av. Don Manuelito N°32, Col. Olivar de los Padres. México D.F. C.P. 01780. Tel: 5490-0400, ext. 33210 froylan.martinez@cfe.gob.mx

>> ing. armando reynoso sáncHez, gte. diVisional distribución sureste Manuel Álvarez Bravo N° 600, Fracc. Colinas de la Soledad. Oaxaca, Oaxaca. C.P. 68020. Tel: 01 (951) 5020-315 armando.reynoso@cfe.gob.mx >> ing. Jorge gutiérrez requeJo, gte. diVisional distribución peninsular Calle 19. N°454. Fracc. Montejo. Mérida, Yucatán. C.P. 97127. Tel: 01 (994) 942-1672 jorge.gutierrez01@cfe.gob.mx

>> ing. roberto coVarrubias bustamante, gte. diVisional distribución norte Blvd. Miguel Alemán N°110 esq. Guanaceví. Gómez Palacio, Durango. C.P. 35070. Tel: 01 (871) 729-1802 roberto.covarrubias@cfe.gob.mx

>> ing. Vladimir márquez borcHardt, gerente diVisional distribución noroeste Matamoros y San Luis Potosí s/n, Col. Centro, Hermosillo, Sonora, C.P. 83000. Tel: 01 (662) 259-1100 vladimir.marquez@cfe.gob.mx

>> ing. JaVier Valencia baraJa, gte. diVisional distribución centro sur Río Ródano N°14. Col. Tel:MéxicoCuauhtémoc.D.F.C.P.06598.5229-4400,ext.72713 javier.valencia@cfe.gob.mx

>> ing. eVerardo luis gonzález gonzález, gerente diVisional distribución golFo norte Alfonso Reyes Norte N° 2400 Monterrey, N.L. C.P. 66410. Tel: 01 (81) 8329-2900, ext. 2002 everardo.gonzalez@cfe.gob.mx >> ing. José paz de la Fuente Vázquez, gerente diVisional distribución golFo centro Av. Chairel N°101. Tampico, Tamaulipas. C.P. 89260. Tel: 01 (833) 241-3311 jose.delafuente@cfe.gob.mx

>> ing. José daVid sáncHez torres, gerente de comunicaciones y control Av. Real de los Reyes N°265. Col. Los Reyes. Coyoacán. México D.F. C.P. 04330. Tel: 5490-4055, ext. 34216 david.sanchez@cfe.gob.mx

>> ing. benJamín sierra rodríguez, gerente de normalización de distribución Río Ródano N°14. Piso 3. Sala 301. Col. Cuauhtémoc. México D.F. C.P. 06598. Tel: 5229-4400, ext. 1211 benjamin.sierra@cfe.gob.mx

>> ing. manuel emilio morato ricart, gerente regional de producción sureste Km 7.5, Carretera VeracruzMedellín. Veracruz, Veracruz. C.P. 94271.Tel: 01 (229) 989-98515 manuel.morato@cfe.gob.mx

>> dr. Juan Manuel Carreras lóPez, dIreCtora general Mariano Escobedo N°420. Piso 4. Col. Anzures. México, DF. CP 11590. Tel: 1101-0520, ext. 96430 juan.carreras@cfe.gob.mx

>> Juan José suÁrez CoPPel, dIreCtor general Torre Ejecutiva, Piso 44. Marina Nacional N°329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel. 1944-9419 directorgeneral@pemex.com

>> MarIo gaBrIel BudeBo, suBseCretarIo de HIdroCarBuros Insurgentes Sur N°890. Primer piso. Col. Del Valle. México, D.F. Tel: 5000-6012, ext. 1121 mgabriel@energia.gob.mx

>>

YPeMex-gasPetroquíMICa BÁsICa >> dIreCCIón general Torre Ejecutiva, Piso 44. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5016 >> agustín Castro Pérez, desuBdIreCtoradMInIstraCIón Y fInanzas Torre Ejecutiva. Piso 39. Marina Nacional N°329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5098 acastro@gas.pemex.com >> víCtor doMínguez Cuéllar , suBdIreCtor de duCtos Torre Ejecutiva. Marina Nacional Col.N°329.Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5363 victor.dominguez@pemex.com >> ana MargarIta Pérez MIranda, suBdIreCtora de gas lICuado Y PetroquíMICos BÁsICos Torre Ejecutiva. Marina Nacional N°329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5202 margarita.perez@pemex.com

>> arMando arenas BrIones, suBdIreCtor de ProduCCIón Torre Ejecutiva. Marina Nacional N°329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5114 armando.arenas@pemex.com >> rodolfo fIgueroa alonso, gerente de PlaneaCIón Torre Ejecutiva, Piso 16. Marina Nacional N° 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005. Ext. 55727 rodolfo.figueroa@pemex.com >> agustín Moreno delgado, gerente de oPeraCIones Torre Ejecutiva, Pisos 6 y 11. Marina Nacional N° 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005. Ext. 55299 agustin.moreno@pemex.com >> MónICa ruvalCaBa gallardo, gerente de reCursos fInanCIeros Torre Ejecutiva. Piso 2. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5005. Ext. 55651 monica.ruvalcaba@pemex.com >> r afael otero, gte. de adMInIstraCIón Y fInanzas zona sur Paseo Usumacinta S/N. Tabasco 2000. C.P. 86035. Villahermosa, Tabasco. Tel: 01 (99) 3310-3500 rotero@gas.pemex.com

>> Juan de dIos BuJanos Wolf, gte. de PlaneaCIón estratégICa Torre Ejecutiva, Piso 08.

>> aleJandro Martínez sIBaJa, suBdIreCtor de gas natural Torre Ejecutiva. Marina Nacional N°329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5932 alejandro.martinezs@pemex.com >> verónICa Irastorza treJo, suBdIreCtora de PlaneaCIón Torre Ejecutiva. Marina Nacional N°329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-55203 veronica.irastorza@pemex.com

>> Ing. JulIan ada Me MIranda, dIr. eJeCutIvo del InstItuto de eléInvestIgaCIonesCtrICas Leibnitz N°13. Piso 11. Col. Anzures. México D.F. C.P. 11590. Tel: 5254-8437 y 5254-8438 jadame@iie.org.mx (mpetróleosexicanospemex)

>> suBdIreCCIón de nuevos Modelos de eJeCuCIón Torre Ejecutiva, Piso 09. Marina Nacional N° 329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-9123 sguasom@pep.pemex.com

>> JaIMe gonzÁlez aguade, suBseCretarIo de eleCtrICIdad Insurgentes Sur N°890. Piso 10. Col. Del Valle. México, D.F. 03100 Tel: 5000-6120 y 5000-6121 jgonzalez@energia.gob.mx >> sergIo Manuel alCoCer Martínez, suBseCretarIo de PlaneaCIón energétICa Y teCdesarrollonológICo Insurgentes Sur N°890. Piso 3. Col. Del Valle. México, D.F. Tel: 5000-6000, ext. 2674 spedt@energia.gob.mx >> María de la luz ruIz MarIsCal, ofICIal MaYor Insurgentes Sur N°890. Col. Del Valle. México, D.F. Tel: 5000-6000, ext. 1326 lruizmar@energia.gob.mx

>> edgar adolfo CHÁvez andrade, ProMoCIón Y Progra Mas regIonales Río Lerma N°302, Piso 2. Col. Tel.MéxicoCuauhtémocDF,CP065003000-1000ext.1138 adolfo.chavez@conuee.gob.mx

>> roBertonY tovIlla ruIz, gerente de audItoría de segurIdad IndustrIal Y ProteCCIón aMBIental Torre Ejecutiva. Piso 15. Marina Nacional N°329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-5037 robertony.tovilla@pemex.com PeMex-exPloraCIón Y ProduCCIón >> Ing. Carlos a . Morales gIl , dIreCtor general Torre Ejecutiva. Piso 41. Marina Nacional N°329. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-8044 carlos.morales@pemex.com

>> HerMIlo gonzÁlez de la torre, gerente de geoCIenCIa e IngenIería Torre Ejecutiva, Piso 09. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-2500 >> degerenCIaContratos Torre Ejecutiva, Piso 41. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: Ext. 3-26-76 corzo@pep.pemex.com

>> gustavo rodríguez santos, srIo. eJeCutIvo Río Lerma N°302. Piso 5, Col. Tel:MéxicoCuauhtémoc.DF.CP06500.3000-1000ext:1030 gustavo.rodriguez@conuee.gob.mx

>> JordY HernÁn Herrera flores, seCretarIo Insurgentes Sur N°890. Primer piso. Col. Del Valle. México, D.F. Tel: 5000-6031. secretario@energia.gob.mx

dercomisióneguladoraenergía(cre)

>> lIC. eMMa noeMí vÁzquez Martínez, dIreCtora de CoM. soCIal Horacio N°1750. Col. Los Morales Polanco. México, D.F. Tel: 5283-1500 nvazquez@cre.gob.mx desecretaríaenergía (sener)

>> luIs MaCías CHaPa, gerente de nuevos negoCIos Torre Ejecutiva, Piso 41. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: Ext. 3-28-33 lmacias@smx.pep.pemex.com

directorio 56 | energíahoy | diciembre 2011 Col. Cuauhtémoc. México, D.F. Tel: 3000-1001 emiliano.pedraza@conuee.gob.mx

franCIsCo salazar, PresIdente Horacio N°1750. Col. Los Morales Polanco. México, D.F. Tel: 5283-1500 y fsalazar@cre.gob.mx5283-1515 www.cre.gob.mx

>> José YdeCvargasantonIorodríguez,oordInadoradMInIstraCIónfInanzas Río Lerma N°.302, Piso 2, Col. Tel.MéxicoCuauhtémoc;DF,CP065003000-1000ext.1017 joseantonio.vargas@conuee.gob.mx edeparaFideicomisoelahorroenergíaléctrica(Fide)

>> dr . gaudenCIo ra Mos nIeMBro, CoordInador de oferta eléCtrICa Río Lerma N°302. Piso 2, Col. Tel:MéxicoCuauhtémoc.DF.CP06500.3000-1000ext.1079 gaudencio.ramos@conuee.gob.mx >> Ing fernando HernÁndez Pensado, deCoordInadornorMalIzaCIón Río Lerma N°302. Piso 1. Col. Tel.MéxicoCuauhtémoc.DF.CP06500.3000-1000ext.1112 fernando.hernandez@conuee.gob.mx

>> ing. williaM huMbeRto chacón chan, geRente de sisteMas de gestión y adMinistR ación Jaime Balmes N°11. Col. Los Morales. Miguel Hidalgo. C.P. 11510. México, D.F. Tel: 5580-5626 william.humberto.chacon @pemex.com

>> MaRio liMón gonzález, geRente de Modelado geológico Regional Edificio Pirámide Tabasco. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines N°1202. Fracc. Oropeza. C.P. 86030. Villahermosa, Tabasco.. Tel: 01 (993) 310-1862 mlimong@pep.pemex.com >> ing. MaRia alicia cRuz RodRíguez, gte dicta Men técnico y costos Edificio Pirámide Tabasco. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines N°1202. Tel:Villahermosa,Oropeza.FraccionamientoC.P.86030.Tabasco.01(993)310-1790 maria.alicia.rodriguez@pemex.com

| energíahoy | 57

>> héctoR aRMando Pino heRMosillo, gte. de ManteniMiento de teRMinales y ductos Marina Nacional N°329. Piso 6. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5531-0791

>> José Pablo bRingas y coRRea, geRente de alMacena Miento y distRibución golFo Av. Urano N°420. Módulo 1. Ylang Ylang. C.P. 94298. Boca del Río, Veracruz. Tel: 01 (299) 989-2849 jpbringas@ref.pemex.com

directoriodiciembre2011Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-4962 jbujanos@smx.pep.pemex.com

>> ing. RodolFo agustín estavillo venegas, geRente de la ReFineRía “ing. a . dovalli J.” Km. 3. Carretera Transístmica. A.P. 109. C.P. 70620. Salina Cruz, Oaxaca. Tel: 01 (971) 714-9016 rodolfo.agustin.estavillo@pemex.com

MaRio eRnesto RiveR a velásquez, geRente de seguRidad industRial y PRotección aMbiental Edificio Pirámide Tabasco. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines N°1202. Tel:Villahermosa,Oropeza.FraccionamientoC.P.86030.Tabasco.01(993)310-1735

>> gustavo Pineda RoMeRo, geRente de la cooRdinación de oPeR aciones y ductos Marina Nacional N°329. Piso 6. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5255-5187

Rubén luJán salazaR geRente de dicta Men de PRoyectos de aceite y gas asociado Marina Nacional N°329. Piso 11. Col. Huasteca. Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5250-4899

>> José auRelio loyo FeRnández, geRente de Planeación oPeR ativa Torre Ejecutiva, Piso 10. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-0907 jsloyofr@pep.pemex.com

>> guilleRMo a . PéRez cRuz, geRente de la unidad esPecializada de aguas PRoFundas Torre Empresarial. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines N°1203. Villahermosa,Lindavista.FraccionamientoC.P.86050.Tabasco. gperezc@pep.pemex.com

>>

>> ing José nuñez MaRtínez, geRente de la ReFineRía “FR ancisco i. MadeRo” Prolongación Av. Álvaro Obregón S/N. C.P. 89530. Ciudad Madero, Tamaulipas. Tel: 01 (833) 229-1118 >> edMundo FR anco laR a, geRente de la ReFineRía “gR al. lázaRo cáRdenas” Av. Díaz Mirón y Av. 1 de Mayo. Col. Obrera. C.P. 96740. Minatitlán, Veracruz. Tel: 01 (922) 225-0047 efranco@ref.pemex.com >> ing. JoRge de Jesús RodRíguez, geRente de la ReFineRía “ing. antonio M. aMoR” Tierra Blanca N°400. Bella Vista. C.P. 36730. Salamanca, Guanajuato. Tel: 01 (464) 648-1099 jorge.jesus.rodriguez@pemex.com

>> hoR acio aguiRRe baceRot, adMinistR adoR geneR al del coMPleJo iPetRoquíMicandePendencia K m. 76.5. Carretera Federal México-Puebla. C.P. 74000. San Martín Texmelucan, Puebla. Tel: 01 (248) 484-0199 haguirre@ptq.pemex.com

>> RaFael beveRido loMelín, diRectoR gR al. Marina Nacional N°329. Piso 27. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. Méxi co, D.F. Tel: 1944 2500

>>

>> nicolás RodRíguez MaRtínez, geRente de ingenieRía de PRocesos Marina Nacional N°329. Piso 07. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-6906 nrdgzmtz@ref.pemex.com

>>

Marina Nacional N°329. Piso 02. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, ext: 54721 lfbetancourt@pemex.com >> MaRtha heRnández oRRoa, geRente de Planeación estR atégica Marina Nacional N°329. Piso 05. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, ext: 58870 martha.hernandez@pemex.com >> JoRge zacaula PeR alta, geRente de análisis de inveRsión y gasto oPeR ativo Marina Nacional N°329. Piso 5. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, ext: 38690 jozacaulap@ref.pemex.com >> JoRge de Jesús RodRíguez villaR , geRente de contRol de PRoducción Marina Nacional N°329. Piso 13. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-4735 jrodriguezv@ref.pemex.com >> leoPoldo góMez calzada, geRente de desaRRollo de inFR aestRuctuR a Marina Nacional N°329. Piso 03. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-4968 lgomez@ref.pemex.com

PeMex-PetRoquíMica

jsreyag@sur.pep.pemex.com

>> Juan RodRigo Pulido geRente de evaluación de Resultados Torre Ejecutiva, Piso 10. Marina Nacional N°329, Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5531-6218 jtorres@smx.pep.pemex.com

>> agustín lóPez huesca, geRente de estaciones de seRvicio Marina Nacional N°329. Piso 25. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. Tel: 1944-2500, ext. 58950

FR ancisco JavieR gaRcía góMez, geRente de dicta Men de PRoyectos de aceite y gas asociado Marina Nacional N°329. Piso 41. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. >> José luis sánchez buJanos, geRente de desaRRollo de ca MPos Marina Nacional N°329. Piso 11. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5254-0846 jlsanchez@smx.pep.pemex.com PeMex-ReFinación >> Miguel taMe doMínguez, diRectoR geneR al Marina Nacional N°329. Piso 40. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, ext. 58001 >> alFRedo díaz RodRíguez, geRente de seguRidad industRial Marina Nacional N°329. Piso 02. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 2500, ext: 53107 adiazr@pemex.com >> luis gbetancouFeRnandoRtsánchez,eRentedePRotecciónaMbiental

>> PedRo isMael heRnández delgado, gte. de ManteniMiento de ReFineRías Marina Nacional N°329. Piso 3. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F.Tel: 5531-6043 hdiaz@ref.pemex.com

>> FR ancisco g. toscano, geRente de la ReFineRía “ing. héctoR R. laR a sosa” Carretera Monterrey-Reynosa. Km. 36, Cadereyta Jiménez. C.P. 67450. Cadereyta, NL. Tel: 01 (828) 284-0148 ftoscano@ref.pemex.com

>>

>> JoRge luis tala Mantes Montoya, geRente de oPeR ación y MaManteniMientoRítiMo Edificio Administrativo. Piso 8. Insurgentes Veracruzanos S/N. Esq. Francisco Hernández. Centro. C.P. 91700. Veracruz, Veracruz. Tel: 01 (229) 989-4611

FR ancisco gaRcía heRnández, geRente de exPlotación de yaciMientos Edificio Pirámide Tabasco. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines N°1202. Tel:Villahermosa,Oropeza.FraccionamientoC.P.86030.Tabasco.01(993)310-1764

>> ing. armando rendón gómez, gerente del comPlejo Petroquímico cangrejera Km. 10. Carretera CoatzacoalcosVillahermosa. C.P. 94600. Coatzacoalcos, Veracruz. Tel: 01 (921) 211-3015 armando.rendon@pemex.com

>> ing. carlos treViño medina Marina Nacional N°329, piso 12. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 5250-1245 carlos.trevino@pemex.com >> lic. jaVier lozano cortes, subgerente de diFusión y Promoción Marina Nacional N°329, piso 43. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-8989 >> lic. eduardo marín conde, titular del área de inFormación y Prensa Marina Nacional N°329, piso 43. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-9135 eduardo.marin@pemex.com >> martha aVelar, subgte. de inFormación Marina Nacional N°329, piso 43. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-9135 y 1944-9313 mjavelar@dca.pemex.com >> wilhem hagelsieb garza, gerente de comunicación social Marina Nacional N°329, piso 43. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-9135. Ext. 57101 @pemex.comwilhem.fiedrich.hagelsieb Pemex-P.m i comercio internacional >> dirección general Marina Nacional N°329, piso 20. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-2500

>> FeliPe de jesús martínez arismendi, director Petroquímicageneralmorelos

>> ing. ignacio quesada morales Marina Nacional N°329, piso 38. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944 9779 Pemex-direccióncorPoratiVadeadministración

>> ing. gustaVo ernesto ramírez contralorrodríguez,general Marina Nacional N°329, piso 42. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-2500 Ext. 54075 comgustavo.ramirez.rodriguez@pemex.

>> guillermo miranda banda, director general Petroquímica camargo Carretera Panamericana, Km. 1506. C.P. 33730. Ciudad Camargo, Chihuahua. Tel: 01 (648) 462-0644 gmiranda@ptq.pemex.com

Carretera Palma Sola S/N. 5 de Mayo. C.P. 93350. Poza Rica, Veracruz. Tel: 01 (782) 823-1711 >> Víctor manuel díaz naVarrete, director gral. Petroquímica tula Km. 23.5. Carretera Jorobas-Tula. C.P. 42800. Tula, Hidalgo. Tel: 01 (773) 738-0042 haguirre@ptq.pemex.com

>> ing. carlos raFael murrieta cummings, director corPoratiVo de oPeraciones Marina Nacional N°329, piso 17. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. Tel: 1944-2500

directorio 58 | energíahoy | diciembre 2011

>> carlos e romero reygadas, director general PajaritosPetroquímica

>> dirección cPetroquímicageneralosoleacaque Km. 39+400. Carretera Costera del Golfo. C.P. 96700. Cosoleacaque, Veracruz. Tel: 01 (922) 223-0194 ceromero@ptq.pemex.com

cPemex-direcciónorPoratiVadeFinanzas

Av. Jacarandas N°100. Piso B-2. Rancho Alegre. C.P. 96558. Coatzacoalcos, Veracruz. Tel: 01 (921) 211-4010 fjmartinez@ptq.pemex.com

Av. Jacarandas N°100. Piso A-3. Rancho Alegre. C.P. 96558. Coatzacoalcos, Veracruz. Tel: 01 (921) 211 2570 ceromero@ptq.pemex.com

>> juan arturo lim medrano, director decorPoratiVooPeración Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 5. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6150 jalim@imp.mx >> esteban cedillo Pardo, director de inVestigación y Posgrado Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 12. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6246 ecedillo@imp.mx >> alma américa Porres luna, director de Producción y exPloración Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 10. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6230 aporres@imp.mx >> rodolFo del rosal díaz, director de ingeniería de Proceso Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 7. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6181 rrosal@imp.mx >> arturo ricardo rosales gonzález, dir. de ingeniería de Proyecto Eje Central Lázaro Cárdenas. N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 3. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6103 arosales@imp.mx >> rodolFo almanza mosqueda, director regional norte Avenida 6 Norte, N°47. Esq. 12 Oriente. Col. Obrera. Poza Rica, Veracruz. C.P. 07730. Tel: (782) 8227-103 ralmanza@imp.mx >> césar edmundo Figueroa gutiérrez, director regional centro Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Edif. 19. Desp. 102. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-8288 cfiguero@imp.mx >> carlos Flores yáñez, director regional sur Periférico Carlos Pellicer Cámara N°1502. Col. Pino Suárez. Villahermosa, Tab. C.P. 86029. Tel: (993) 310-8461 cfloresy@imp.mx >> josé antonio torres y marinadirectorserrallonga,regional Av. Periférica Nte. N°75. Col. San Agustín del Palmar. Cd. del Carmen, Campeche. C.P. 24110. Tel: (938) 3812-061 jatorres@imp.mx >> olga Patricia ríos garcía, titular de la unidad de asuntos jurídicos Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 8. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6203 prios@imp.mx >> degerenciacomunicación social y relaciones Públicas Eje Central Lázaro Cárdenas N°152, Col. San Bartolo. Edif. 4. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-7944 >> Francisco guzmán lóPez, director de seguridad y medio ambiente Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 4. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6139 >> daVid treViño Peña, titular del órgano interno de control Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Edif. 13. Cubículo 101-C. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-8086 dtrevino@imp.mx

Pemex-direccióncorPoratiVadeoPeraciones

>> ing. josé Petroquímicasubhernándezasunciónhernándezdirectorescolín

ydedecorPemex-direcciónPoratiVatecnologíainFormaciónProcesosdenegocio >> ing. abrahammauriciogalán ramírez, Marina Nacional N°329, piso 28. Col. Huasteca. Miguel Hidalgo. C.P. 11311. México, D.F. gPemex-contraloríaeneralcorPoratiVa

(IMP)delMexInstItutoIcanoPetróleo >> dirección general Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 11. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6120 >> jaVier dueñas garcía, dir. corPoratiVo de Finanzas y admon. Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 9. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6208 jduenas@imp.mx >> ernesto ríos Patrón, dir. corPoratiVo de Planeación y desarrollo Eje Central Lázaro Cárdenas N°152. Col. San Bartolo. Torre Admva. Piso 2. C.P. 07730. México, D.F. Tel: 9175-6085

ElEctricidad ElEctricité dE FrancE >> Eduardo zEntEno garza galindo, dirEctor gEnEral para México Calle Panzacola N°62-202. Col. Villa México,Del.Coyoacán.Coyoacán.C.P.04000.D.F.Tel.5339-0601 www.edf.comedf@edfmexico.com EndEsa cogEnEración y rEnovablEs Av. Insurgentes Sur N°1457. Piso 13. Colonia Insurgentes Mixcoac C.P. 03920. México, D.F. Tel/fax: 5611-3939 y 5611-6277 ibErdrola >> sr. gonzalo pérEz, dirEctor gEnEral Blvd. Manuel Ávila Camacho, N° 24 -19. Edificio Torre del Bosque. Colonia Lomas Chapultepec. Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11000, México, D.F. Tel. 8503-4600 www.iberdrola.com gas natural FEnosa >> ángEl palacioslarraga Blvd. Manuel Ávila Camacho N°88. Piso 9. Col. Lomas de Chapultepec. Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11000. México DF. Tel. 5279-2400 www.gasnatural mexico.com northWärtsilaaMErica

>> FErnando caldErón, dirEctor gEnEral San Fernando La Herradura. Huixquilucan, Edomex Tel: 5246-0400 calderfa@apci.com >> r aúl salEME, dir. dE ManuFactura San Fernando La Herradura. Huixquilucan, Estado de México. Tel: 5246-0400 aKzo nobEl chEMicals >> víctor coronado, gErEntE gEnEral Tecamachalco, Los Reyes La Paz, Estado de México. Tel: 5858-0700 v.coronado@akzonobel.com.mx >> alEjandro saldaña, gErEntE dE planta Tecamachalco. Los Reyes La Paz, Estado de México. Tel: 5858-0700 asaldana@akzonobel.com.mx aqua-clor >> agustín valdés, dirEctor gEnEral Tel: 01 (83) 404759 aquaclor@prodigy.net.mx >> rodolFo ga Mboa, dirEctor gEnEral Tel: 01 (83) 404759 rodolfogamboa@infosel.net.mx basF MExicana Insurgentes Sur N° 975. Ciudad de los Deportes. C.P. 03710. México, D.F. Tel: 5325-2600 basf@mpsnet.com.mx bayEr dE México Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra N°259. Col. Ampliación Granada. C.P. 11520. México, D.F. Tel: 5728-3000 www.bayer.com.mx bip plastics >> david galán, dirEctor gEnEral San Javier N°16. Ciudad López Mateos. C.P. 54500. Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Tel: 5825-7019 bipmexico@infosel.net.mxwww.bipmx.com.mxgalvan_david@infosel.net.mx bostiK FindlEy MExicana >> ing. salvador soria, dirEctor gEnEral Esfuerzo Nacional N°2. Fraccionamiento Industrial Alce Blanco. C.P. 53370. Naucalpan, Edo. de México. Tels: 5576-7644 y 5576-4055 bostik@geoline.net EbEnEFiciadoraindustrializadora >> guillErMo pérEz, gErEntE gEnEral Santa Clara Coatitla. Ecatepec, Estado de México. Tel: 5063-0900 guillermo.perez3@spcorp.com >> Marco a . zúñiga, gErEntE dE soportE dE opEracionEs Santa Clara Coatitla. Ecatepec, Estado de México. Tel: 5063-0900 marco.zuniga@spcorp.com cElanEsE MExicana Tecoyotitla N°412. Col. Ex-Hacienda de Guadalupe Chimalistac. México, D.F. Tel: 5557-2099 y 5480-9100 www.celanese.com.mx cElulosa y dErivados >> Francisco indabErEa, dirEctor gEnEral Loma Hermosa. México, D.F. Tel: 5557-2099 crysel@foreigner.class.udg.mx >> ignacio nuno, gErEncia coMErcial Loma Hermosa. México, D.F. Tel: 5557-2099 crysel@foreigner.class.udg.mx clariant (México) >> patricK jany, dirEctor gEnEral El Conde. Naucalpan de Juárez, Estado de México. Tel: 5329-1800 privado

>> juan carlos quintEro. sa Mpo suvisaari 16630 Air Center Blvd. Houston, Texas. 77032. USA. Tel: (1) 281 233 6200 Tel. Servicio: (52) 229155 3299 jeannie.beard@wartsila.com EndrEss+haussEr >> carlos olvEra, ingEniEro dE vEntas Tel. 5321-2080 marketing@mx.endress.com coMpañia dE gEnEración valladolid >> john d. MccutchEn, dirEctor gEnEral Calle 33, N°505-A, Piso 9 Colonia Gonzalo Guerrero, Mérida, Yucatán. C.P. 97118. Tel. (999) 942-0777 Fax (999) 942-0770 jmccutchen@cgv.com.mx lubricantEs aditivos MExicanos WTC Montecito N°38. Piso 11. Oficina 26. Col. Nápoles. C.P. 03810. México, D.F. Tel: 5488-2388 amsa@attmail.com castrol México >> ing. FErnando FErnandini, gErEntE gEnEral Av. Revolución N° 775, esq. Rembrant. Nonoalco Mixcoac. C.P. 03700. México, D.F. Tel: 5063-2000 fernando.fernandini@bp.com ElF lubricantEs dE México >> MichEl roMEro, dirEctor gEnEral Av. 8 de julio N°2462. Zona Industrial. C.P. 44490. Guadalajara, Jalisco. Tel: 01 (33) 3812-2300 michel.romero@elf-lub-mex.com.mx ExxonMobil México >> vicEntE llEdo, dirEctor gEnEral Poniente 176 N°760. Col. Industrial Vallejo. C.P. 02300. México, D.F. Tel: 5354-0500 www.exxonmobil.comgerardo.gonzalez@exxonmobil.com roshFrans Av. Othón de Mendizábal Oriente N°484. Col. Nueva Industrial Vallejo. Del. Gustavo A. Madero. C.P. 07700. México, D.F. Tel: 5747-5700 Masac intEroil s.a dE c.v. >> garcía, nvo. lEón ing. andrés MadEro Tel: (81) 8381 0663 Fax: (81) 8882 2832 www.masac.com.mxamadero@masac.com.mx PEtroquímica 3M México >> paul stEElE, dirEctor gEnEral Av. Santa Fe N°55 Santa Fe. México, D.F. C.P. 01210. Tel: 5270-0400 Hjoffremastachi@mmm.comwww.3M.com.mx >> Mario olivEra, dirEctor dE nEgocios Hjoffremastachi@mmm.com >> carlos torrEs, gErEntE dE ing. y planta Hjoffremastachi@mmm.com agrogEn Bosques de Duraznos N°65-902. Bosques de las Lomas. Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11700. México, D.F. Tel: 5596-8911 agrogen@agrogen.com.mx cana MEx Esp. quíMicas >> diEtz a . Ka MinsKi KroEnEnthal, prEsidEntE Insurgentes Sur N°1685. Piso 11-A. Col. Guadalupe Inn. C.P. 01020. México, D.F. Tel: 5322-0560 www.canamex.com.mxcorporativo@canamex.com.mx coMpañia intErnacional dE lubricantEs >> ing david rosalEs, gErEntE gEnEral Calle 8 N°2698, Zona Industrial. C.P. 44940. Guadalajara, Jalisco. Tels: 01 (33) 3810 1917, 01 800 633 6099 david.rosales@globallub.com acabados autoMotricEs >> Francisco pErEcE, dirEctor gEnEral Fracc. Industrial Nogalar. San Nicolás de los Garza, Nvo. León. Tel: 01 83 537-000 fperezm@flex.com.mx

>> arturo EscarEo, dirEctor corporativo Fracci. Industrial Nogalar. San Nicolás de los Garza, Nvo. León. Tel: 01 83 537-000 arturoe@flex.mail air products rEsinas

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sector

directorio 60 | energíahoy | diciembre 2011

>> OrlandO Gachter, directOr administrativO y de Finanzas El Conde. Naucalpan de Juárez, Estado de México. CP 53370 >> FernandO hernández, directOr de PiGmentOs y aditivOs El Conde. Naucalpan de Juárez, Estado de México. Tel: 5329-1800 charlOtte chemical intl. >> serGiO Gómez tOstadO, directOr General Homero N°432. PH. Col. Polanco. C.P. 11570. México, D.F. Tel: 5203-6226 www.charlotte.com.mxdurosg@charlotte.com.mx chemical PrOd. cOrP de méxicO Moliere N°39. Piso 7. Col. Polanco. C.P. 11560. México, D.F. Tel: 5280-7080 cpcdemexico@att.net.mx ciba e QuímicassPecialidades Av. de los Insurgentes N°3579. Torre 3. Piso 3, Col. Tlalpan La Joya. C.P. 14000. México, D.F. Tels: 5528-9300, 5528-9400 y 5528-9500 claudia.gomez@cibasc.comwww.cibasc.com clarimex >> enriQue r anGel, Gerente General Calle dos N°18. San Lorenzo. C.P. 540304. Tlalnepantla, Edo. de México. Tels: 5390-8711, 5390-8697 y 5390-8915 erangel@clarimex.com clOrO de tehuantePec >> ricardO Gutiérrez, directOr General >> r aFael dávalOs, directOr de Planeación Fraccionamiento Viveros del Río. Tlalnepantla, Edo. de México. Tel: 5366-4000 cOGnis mexicana >> Juan carlOs FiGuerOa, directOr General Fraccionamiento Los Laureles. Ecatepec, Estado de México. Tel: 5836-1200 juan-carlos.figueroa@cognis.com >> david cedillO, cOntrOller david.cedillo@cognis.com JOsé G. rOdríGuez, directOr técnicO jose.g.rodriguez@cognis.com cOmercial imPOrtadOra >> héctOr FlOres, Gerente General Centro de Cd. Santa Fe. México, D.F. jalvarez@quakerstate.com.mx >> aleJandrO sánchez, Gerente de admOn. Tel: 5257-7222 jalvarez@quakerstate.com.mx cOmercial rOshFrans >> serGiO PlatOnOFF, directOr General Nueva Industrial Vallejo. México, D.F. Tel: 5747-5719 sergiopm@roshfrans.com >> GuadaluPe rOmO, cOntralOra rlupita@roshfrans.com crOmPtOn cOrPOratiOn >> mike dúchense, vicePresidente reGiOnal Calzada de Guadalupe N°410. Col. El Cerrito. Edo. de México. Tel. 5010-6500 german_olague@cromptoncorp.com >> PedrO salinas, directOr de OPeraciOnes méxicO Calzada de Guadalupe N°410. Tel. 5010-6500 Pedro_Salinas@comptoncorp.com >> German OlaGue, Gerente cOmercial huleQuímicOs Calzada de Guadalupe N°410. Tel. 5010-6500 German_Olague@cromptoncorp.com >> steve menasce, Gerente de aditivOs Para POlímerOs Calzada de Guadalupe N°410. Edo. de México. Tel. 5010-6500 steve_menasce@cromptoncorp.com cydsa Calzada de la Naranja N°146. Fracc. Alce Blanco. C.P. 53370. Naucalpan, Edo. de México. Tel. 5576-7344 y 5576 7167 Lada 01 (800) 500-840 www.cydsa.com.mx deGussa méxicO >> Peter stOessel, directOr General Calzada México Xochimilco N°5149. Col. Arenal. C.P. 14610. México, D.F. Tel: 5483-1000 peter.stoessel@degussa.com dOw cOrninG de méxicO Boulevard Manuel Ávila Camacho N°138. Piso 2. Col. Lomas de Chapultepec. C.P. 11000. México, D.F. Tel: 5955-1300 www.dowcorning.com dOw Química mexicana >> charly eid nader, Gerente de Innovación y Desarrollo de Nuevos Negocios Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 32 piso 6 Col. Lomas de CPChapultepec.11000.Tel. 52014722 ceid@dow.comwww.dow.com duPOnt >> dOuGlas muzyka, Presidente Homero N°206 Col. Chapultepec Morales. C.P. 11570. México, D.F. Tel: 5722-1210 www.dupont.com.mxdoug.muzyka@mex.dupont.com eastman chemical cOmPany méxicO Insurgentes Sur N°1605. Piso 23 Col. San José Insurgentes. C.P. 03900. México, D.F. Tel. 5662-9962 www.mx.eastman.comlatinamerica@eastman.com ici méxicO Insurgentes Sur N°1457 Piso 10. Colonia Insurgentes Mixcoac. C.P. 03920, Mexico D.F. Tel. 5615-2959 www.ici.com GruPO idesa Bosques de Radiatas, N°34 Colonia Bosques de las Lomas. C.P. 05120. México DF. Tel: 2789 2200 industrias neGrOmex >> JOrGe Peláez linares, directOr General Bosque de Ciruelos N°180. Piso 3 Bosques de las Lomas. C.P. 11700. México, D.F.Tel: 5726-1800 www.negromex.com.mxjpelaez@negromex.com

industrias resistOl Calzada Azcapotzalco-La Villa N°705. Col. Industrial Vallejo. C.P. 02630. México, D.F. Tel: 5078-9900 www.resistol.com.mx natiOnal starch & chemical (aranal s a . de c v.) >> maurO cerati, directOr General Carr. San Pedro Totoltepec N°107, Col. Industrial El Coecillo. Toluca, Estado de México. Tel: 01 (722) 275-7200 www.aranal.comservicio.clientes@aranal.com Primex Km. 31.5 Carretera MéxicoCuautitlán S/N, Bodega 33, Conjunto Industrial Cuautitlán Loma Bonita C.P. 54800, Cuautitlán. Edomex. Tel. 5899-9050 http://www.gpoprimex.com resinas sintéticas >> FredO arias, Gerente General Avenida Juárez. México D.F. Tel: 5286-0211 resinas@resinas.com >> inG. víctOr POnce, Gerente de Planta Avenida Juárez. México, D.F. Tel: 5286-0211 lab@resinas.com resirene >> inG GGutiérrez,nicOlásdirectOreneral Tel: 5723-2800 ngutierr@mail.girsa.com.mx >> inG. césar r amOs, Gerente cOmercial Tel: 5723-2800 cramos@mail.girsa.com.mx >> c.P. Juan m r amírez, Gerente de Finanzas y administración Tel: 5723-2800 jramirez2.girsa.com.mx rexcel >> inG. isaac waizel, directOr General Tel: 5723-2800 iwaizel@mail.girsa.com.mx >> c.P. luis Gutiérrez,OctaviOdirectOrcOmercial Tel: 5723-2800 lgutierr@mail.girsa.com.mx rOhm and haas méxicO >> inG ma. JOsé bermúdez, directOr General Torre Arcos. Bosques de Las Lomas. México, D.F. Tel: 5081-6666 rOt Química >> inG aGustín valdés, directOr General Tel: 01 (83) 401838 rotquim@giga.com >> inG eduardO zubieta, directOr administrativO rotquim@giga.com sensient cOlOrs >> inG aleJandrO chávez, Presidente y directOr General Parque Industrial Lerma. Lerma, Estado de México. sensient-tech.comalejandro.chavez@ siGna >> inG. Oscar vivancO, directOr General Zona Industrial Toluca. Toluca, Estado de México. ovivanco@signachem.com.mx carGO crane Av. Santa Fé N°170. C.P. 01210. Tel: 8503-9801. Fax: 8503-9800 cargocrane@prodigy.net.mx Gas Licuado metrOPOlitanO >> inG. miGuel taPia velascO, Gerente General Av. San José N°8 Col. San Juan Ixhuatepec C.P. 54180, Tlalnepantla, Estado de México Tel. 5715-1464 www.gasmetropolitano.com.mx

Circuito México N°145 Parque Industrial Tres Naciones C.P. 78395, San Luis Potosí, S.L.P. Tel: (444) 824 0758 www.elsteramco.com.mx

ta MauLigas & tR actebeL gnp >> ÁLvaRo coRona, diRectoR RegionaL ta MauLipas Prol. Avenida Hidalgo, N°6505 Nte. Col. Nuevo Aeropuerto, C.P. 89337, Tampico, Tamps. Tel: 01 (833) 230 3801

tecnóLogos de gas >> ing. joRge oteRo MonteRo, diRectoR geneR aL Arquímedes N°199. Piso 5. Col. Chapultepec Morales. C.P. 11570. México, D.F. Tels: 5254-5822 tecpetRoL , s .a . >> ing. juLio vieiRo, diRectoR geneR aL Carlos Maria Della Paolera N°299 piso 20. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Tel: (54-11) 4018-5900 teRR anova eneRgía s . de R.L. de c v >> MichaeL R. waRd, RepResentante Av. José Ma. Morelos N°403 Fraccionamiento. Río Bravo C.P. 88900, Río Bravo, Tamaulipas. Tel: (210) 764 8642 Proveedores actaRis MeteRing systeMs >> ing. óscaR Mendoza, diRectoR México Avenida Morelos N°294. Col. Santiago Azcapotzalco.Ahuizotla.México,D.F. C.P. 02750. Tel: 53 58 33 04 omendoza@gensa.com.mx. actaris.com cMs inteRnationaL , s a . de c v >> ing. MauRicio gaRcía, diRectoR geneR aL Calz. de las Armas N°122 Fracc. Industrial Las Armas C.P. 54080 Tlalnepantla, Edo. de México. Tel. 5394-8377 www.cmsinternational.com.mx eL steR aMco de México, s . de R.L. de c v >> ing. dMijangoscuauhtéMocnoLasco,iRectoRgeneRaL

tauRo gas instaLadoR a y seRvicios >> sR . MaRc antoine doR , diRectoR geneR aL Calle Victoria AlceFraccionamientoN°38-C.IndustrialBlanco.C.P.53370.

>> Lic. azucena bonaLes, diRectoR a RegionaL 14 y Rayón N°1401. Zona Centro. C.P. 87300. Matamoros, Tels:Tamaulipas.01(86) 8811-3100

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Regio gas >> ing. Luis LandeRos M., diRectoR geneR aL Prol. Ings. Militares N°146 Col. San Lorenzo Tlaltenango C.P. 11210, Azcapotzalco, México, D.F. Tel. 5358-1804 www.regiogas.com.mx Gas Natural gas natuR aL fenosa >> ing. ÁngeL LaRR aga paLacios, pResidente y diRectoR geneR aL de México Jaime Balmes N°8-704, Piso 7. Col. Los Morales Polanco. C.P. 11510. México, D.F. Tels: 5279-2400 coMpañía Mexicana de gas >> cp. fR ancisco vidaña esquiveL, diR . geneR aL Av. San Nicolás N°2901 Norte. Colonia Cementos. C.P. 64520. Monterrey, Nuevo León. Tel: 01 (81) 8125-8600 Fax: 01 (81) 8125-8605 coMpañía nacionaL de gas, s a . de c v >> ing. MoRRis Libson vaLdés, diRectoR geneR al Morelos Sur N°511, C.P. 26000 Piedras Negras, Coah. Tel. (91) 8782 0002 Fax: (91) 8782 2189 consoRcio Mexigas >> ing. beRnaRd auzon, diRectoR RegionaL estado de México Vía Gustavo Baz N°389 Col. Ex hacienda de Cristo, Naucalpan, Estado de México. Tel: 5374 7730 ecogas México chihuahua >> ing. jesús aLveLais, diRectoR geneR aL Av. Tecnológico N°4505 Col. Granjas. C.P. 31160. Chihuahua, Chihuahua. Tel: 01 (614) 442-1818 Fax: 01(614) 421-8115 ecogas México MexicaLi >> ing. jesús aLveLais, diRectoR geneR aL Blvd. Venustiano Carranza N°200. Col. Plutarco Elías Calles. C.P. Mexicali,21390.Baja California. Tel: 01 (686) 568-8000 ecogas México La Laguna-duR ango >> ing. jesús aLveLais, diRectoR geneR aL Prolongación Mónaco N°100. Col. El Tajito. C.P. 27100. Torreón, Coahuila. Tel: 01 (871) 718-2900 Fax: 01 (871) 713-97 57 distRibuidoR a de gas de occidente >> ing. guiLLeRMo MoReno de León, geRente geneR aL Av. Juárez N°23. Col. Centro. C.P. 84620. Cananea, Sonora. Tel: 01 (645) 332-0085 eneRgía Mayak Án >> ing. geR aRd MaLLet, diRectoR geneR aL Prolongación Montejo N°310. Piso 5. Torre Banorte. Fracc. Gonzalo Guerrero. C.P. 97118. Mérida, Yucatán. Tel: 01 (999) 944-5005 gas natuR aL industRiaL >> ing. feRnando ca Mpos, geRente gR aL Calle Tepanecas N°73. Col. Santa María. C.P. 27020. Torreón, Coahuila. Tel: 01 (871) 717-9461 gas industRiaL de MonteRRey >> ing. jaiMe wiLLia Ms, diRectoR geneR aL Av. Roble N°300. Dep. 400 Col. Valle del Campestre. C.P. 66265. Garza García, Nuevo León. Tels: 01 (81) 1247-7076 gRupo gdf suez eneRgía de México >> sR . MaRk van haveR , diRectoR geneR aL Blvd. Manuel Ávila Camacho, N°36, Piso 16, Colonia Lomas de Chapultepec. C.P. 11000. México DF. Tel: 5284 4000 gRupo gdf suez >> sR geRMaine Manchon, deLegado en México Avenida Paseo de las Palmas N°425-1401. Torre Óptima Col. Bosques de Chapultepec. C.P. 11000. México, D.F. Tel: 5520 1300 gas natuR aL de juÁRez >> Lic. MaRtín góMez, diRectoR geneR aL Av. de La Raza N°6540. Partido La Fuente. Ciudad Juárez, Tel:Chihuahua.01(656) 688-0700 Fax: 01 (656) 688-0707 gas natuR aL deL noRoeste >> ing. gustavo L. pöhL s vaRgas, geRente geneR aL 12 de Octubre N°66-1, esq. Nayarit. Col. San Benito. C.P. 83170. Hermosillo, Sonora. Tel: 01 (662) 210-8363 Fax: 01 (662) 210-836819 natgasMex >> ing. caRLos gaRcés, diRectoR RegionaL puebLa-tLaxcaLa Circuito San Juan N°49-PB, Col. Nueva Antequera, CP 72180, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 2295 700, ptd seRvicios MúLtipLes s . de R.L. de c v >> ing. MiLton costa, diRectoR geneR aL Montes Urales N°723- 401 Col. Lomas de Chapultepec. C.P. 11000 México, D.F. Tel. 5205-0955 Fax: 5205-0955 ext. 33 RepsoL-ypf México >> pabLo espResate, diRectoR geneR aL Av. de las Palmas N°830 Col. Lomas de Chapultepec Del. Miguel Hidalgo C.P. 11000. México, D.F. Tel. 5201-4532 seMpR a pipeLines & stoR age México >> ing. geR aRdo de santiago tona, vicepResidente ejecutivo Blvd. Manuel Ávila Camacho N°40, Piso 20. Col. Lomas de Chapultepec. C.P. 11000 México D.F. Tel. 9138-0100 sheLL México Av. Paseo de las Palmas N°425 piso3 Torre Óptima 3 Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000, México D.F. Tel. 5089-5700, Fax. 5089-5790 shellmex@shellus.com tgn de baja caLifoRnia >> Lic. david Lozano doMínguez, diRectoR geneR aL Blvd. Paseo de los Héroes N°10501-301. Zona Río. C.P. Tijuana,22010.Baja California. Tel: 01 (664) 635-1600 Fax: 01 (664) 635-1601 tR actebeL gnp >> ing. caRLos bona Mín, diRectoR geneR aL Prol. Avenida Hidalgo N°6505 Nte. Col. Nuevo Aeropuerto. C.P. 89337. Tampico, Tams. Tel: 01 (833) 230-3801 Fax: 01 (833) 230-3802 tR actebeL digaqRo >> feLisa Ros, diRectoR a RegionaL queRétaRo Acceso III N°107. Zona Industrial Benito Juárez. C.P. 76000. Querétaro, Qro. Tel: 01 (442) 192 7401 tR actebeL dgj >> jean phiLippe chaussin, diRectoR RegionaL jaLisco Avenida Lázaro Cárdenas N°40, Fracc. El Álamo. C.P. 45560. Tlaquepaque, Jalisco. Tel: 01 (33) 3837 9600

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directorio 62 | energíahoy | diciembre 2011

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Una empresa se puede dirigir de mu chas formas. La más superficial y ególatra es la del dirigente, que no líder. Este perfil se caracteriza por ser autocrático, inseguro, que necesita y usa el poder que su cargo le confiere. La empresa es su predio y tiende a ver a los empleados como seres inferiores, de inteligencia menor cuanto más bajo sea su puesto organizacional y les atribuye –por defecto– malas intenciones, desde la inac ción hasta el sabotaje. Esta visión se basa en la idea hobbiana del hombre –homo homi nis, lupus–, vigente en la sociedad prein dustrial y aún visible en muchas empresas.

e s profesor en ie business s chool y com.mxdecolaboradorwww.monster.

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toques 64 | energíahoy | diciembre 2011

Para seguir existiendo, una compañía debe ser capaz de autogenerar los recursos que le permitan remunerar de forma justa a sus empleados y a los accionistas, además de disponer de una inversión que mantenga competitiva su actividad. Los directivos necesitan valor para asu mir que tienen a su cargo personas tan in teligentes como ellos, con capacidad para juzgarles de forma certera Para que todo esto sea posible en el siglo XXI, el de mayor capacitación intelectual, ya no podemos aplicar modelos basados en la ignorancia. Hoy, si tratamos a los empleados como seres inferiores, sólo ob tendremos como respuesta la desafección y el cinismo. Pero si los tratamos como seres inteligentes, que saben lo que hacen en su puesto de trabajo, y les dotamos de la información necesaria para que sean capa ces de tomar las decisiones adecuadas a su nivel, obtendremos, como mínimo, mayor eficiencia organizacional, pues la decisión y su acción subsiguiente se podrán tomar al mínimo nivel posible, aumentando la rapidez y adecuación al mercado. También obtendremos mayor entusiasmo y compro miso, basados ambos en el respeto. Esta relación de igual a igual con la empresa se refuerza cuando el trabajo se convierte en un eje de nuestra vida, en una actividad que no sólo nos proporciona in gresos, sino que nos realiza personalmente. Pasamos tanto tiempo trabajando que es lícito buscar en ese tiempo una vía para au mentar nuestro nivel de felicidad. En el mo delo de Maslow, nuestra sociedad ya no está en la subsistencia, ya no nos conformamos con comer. Queremos sentir que nuestra vida tiene un sentido, también en el trabajo. Un dirigente tiene el poder que le con fiere el cargo. Un líder obtiene la autoridad que le otorgan las personas que le siguen, por propia voluntad. Si aceptamos estas premisas, como directivos necesitamos algo más que conocimientos económicos para tener éxito. Se necesita valor para asumir que tienes gente a tu cargo que puede ser tan inteligente como tú y te puede juzgar de forma bastante certera. También te obliga a tener claro lo que la empresa quiere. Y transmitirlo con precisión y transparencia. Un líder obtiene la autoridad que le otorgan las personas que le siguen por pro pia voluntad. Las empresas ya no tienen recursos humanosque se pueden utilizar cuando sea. La función del líder es cada vez menos determinar la estrategia (el qué) y más estimular el por qué, dar todos los días una razón para ir al trabajo con deseo. lovelady

irigir es mucho más que ejercer la autoridad que confiere el cargo, es ganarse el respeto de la organi zación, estimulando cada día a los emplea dos desde la confianza y el respeto.

Líder: el por qué vs. el qué

Javier roza

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