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◆ Dix villes dominées par des groupes ◆ ◆ Les champions des ventes VN et VO ◆ ◆ Concentration : tous les rachats de l’année ◆ ◆ Des rentabilités fragilisées ◆

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sommaire ÉTUDE Des agglomérations sous forte influence.

INTERVIEW Maxence Lempereur, Clément Leydet et Camille Guyot incarnent la relève au sein du groupe éponyme dirigé par leur père.

REPORTAGE Rousseau cultive l’esprit d’entreprendre en famille.

MOUVEMENTS Les principales opérations de croissance externe en 2020.

VENTES VN Croissance pour deux groupes sur trois.

VENTES VO Nouveaux services et digitalisation accrue.

FILIALES DE CONSTRUCTEUR La rationalisation reprend le dessus.

RÉSEAUX Des rentabilités encore plus fragilisées.

TOP 100 « L’ARGUS » Classement des cent premiers distributeurs automobiles en France.

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ENQUÊTE Retour à la raison ou accélération ?

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Hors-série - L’argus - septembre 2020

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ÉTUDE

Des agglomérations sous forte influence La concentration n’est pas réservée qu’aux distributeurs, des villes aussi sont concernées. Par le nombre de marques qu’ils représentent, des acteurs occupent une position dominante dans une agglomération, voire dans un département. Inventaire.

Ce que dit l’Autorité de la concurrence Depuis mars 2019, l’Autorité de la concurrence a revu sa méthode d’analyse des opérations de concentration dans la distribution automobile. Elle prend désormais en compte le temps de trajet que les consommateurs sont prêts à parcourir pour acheter un véhicule, et non plus les ventes réalisées par les distributeurs concernés par la concentration. Ainsi, elle intègre désormais « la densité du réseau […] et leur poids, en nombre de points de vente dans la zone locale de

chalandise, pour juger si un rapprochement soulève des préoccupations de concurrence » : « Cette méthode permet à la fois de prendre en compte la réalité du comportement des consommateurs, puisque le marché local est défini par un temps de trajet et non plus par des limites administratives, et de juger si les consommateurs disposeront, après l’opération, de points de vente alternatifs à ceux des parties au sein de la zone dans laquelle ils procèdent à leurs achats. »

plus de marques, peu importe leur part de marché. Dans les deux cas, les valeurs sont données à titre indicatif. CHRISTOPHE BOURGEOIS

oici comment nous avons procédé pour cette étude. Nous avons retenu dix villes de plus de 50 000 habitants où un groupe distribue au moins sept marques ; nous avons considéré comme marque Abarth (préparateur de sportives Fiat) et Cupra (« marque » sportive de Seat), mais n’avons pas pris en compte la distribution des utilitaires légers. Pour certaines villes, les volumes VN affichés nous ont été communiqués par le dirigeant ou des responsables du groupe dans le cadre de nos reportages. Pour Limoges, Poitiers, Bordeaux, Caen et Chambéry, qui concentrent le gros des ventes VN de leur département, la part de marché 2019 indiquée correspond à l’addition des immatriculations des marques distribuées par le groupe dans la ville, rapportées à l’ensemble des immatriculations du département. Pour Montpellier, Cholet, Pau, Quimper et Amiens, la part réalisée par les groupes dans « leur » ville a été estimée. À Montpellier, vu la forte présence de Tressol-Chabrier dans l’Hérault, nous nous sommes appuyés sur les immatriculations départementales pour extrapoler la part du groupe dans la ville. Enfin, concernant les concurrents présents dans ces dix villes, nous avons retenu les deux distribuant le

En 2020, le groupe Tressol-Chabrier a renforcé sa position à Montpellier, avec la reprise des concessions Opel, Maserati, Volvo, Seat et Skoda. Cela porte à quinze le nombre de marques qu’il distribue dans la ville.

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ÉTUDE

Tressol-Chabrier Montpellier (34)

Autres groupes

Le territoire

(*) Hors Renault et Dacia, distribuées également par RRG.

D986

Hyundai, Suzuki, Ssangyong Le

Volume 2019 non communiqué

Lez

36 %*

D613

Peugeot, Citroën

Montpellier N109

Volvo Maserati

Peugeot, Citroën, DS

1 km

Opel Béziers

Nîmes

A709

L La

cie

o ed

Seat, Skoda Jeep, Mitsubishi

Le groupe Originaire de Perpignan, le groupe Tressol-Chabrier poursuit sa conquête du sud de la France avec l’acquisition toute récente de la distribution des marques Opel, Seat, Skoda, Volvo et Maserati à Montpellier. Sur le département de l’Hérault, le groupe dispose d’une belle hégémonie, car il distribue, en incluant Béziers, dix-neuf marques ! Cette concentration est aussi de mise à Perpignan (Pyrénées-Orientales) et à Carcassonne (Aude). À noter qu’il partage, dans l’agglomération montpelliéraine, la distribution de Renault et de Dacia avec une filiale de RRG, sur le point d’être cédée d’ailleurs.

Renault, Dacia

marque

PDM dans la ville

Grim (Ford, Mini, Land Rover, Jaguar) PDM : 8,8 % Koala (Fiat, Alfa Romeo, Abarth) PDM : 4,8 %

Le département de l’Hérault abrite deux grandes villes : Montpellier (agglomération de 282 000 habitants) et Béziers (120 000). Ces deux pôles ont représenté plus des trois quarts des 34 000 immatriculations de voitures neuves enregistrées l’année dernière.

Poitiers Châteauroux

marque

N520

Péricaud Limoges (87) Jaguar, Land Rover Audi, Volkswagen

Alfa Romeo, Jeep, Seat, Skoda, Suzuki

D947

Volume 2019

2 000 VN

ne en La

Limoges

Volvo, Mitsubishi, Subaru, Isuzu, Ssangyong, Volkswagen

N520

Limoges abrite le siège du groupe Péricaud, fondé en 1990 et fortement implanté dans la Haute-Vienne, mais également en Charente, en Corrèze et, dans une moindre mesure, en Dordogne. Le groupe est installé au nord et au sud de la ville, avec comme particularité d’avoir deux sites Volkswagen, un cas unique à Limoges.

Le territoire

10 %

Angoulême

Le groupe

1 km

Brive-la-Gaillarde

PDM dans le département Autres groupes Midi Automobiles (Peugeot, Citroën, DS) PDM : 27 % Jean Rouyer Automobiles (Fiat, Kia, Abarth) PDM : 7 %

7 SUPPRO62_006_012_Distrib_BAT.indd 7

La Haute-Vienne est un département très rural, dont l’agglomération de Limoges (210 000 habitants) est la seule grande ville. Elle représente d’ailleurs 80 % du volume VN du département (11 160 immatriculations en 2019). Sans concurrence directe, car Limoges est à plus de 100 km de n’importe qu’elle autre grande ville, la distribution automobile est très fortement concentrée dans cette préfecture.

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ÉTUDE

marque

Jean Rouyer Automobiles Cholet(49) Renault, Dacia D160

Cholet

Volume 2019

2 900 VN*

Fiat, Alfa Romeo, Jeep Angers, Saumur

D160

A87

Seat, Skoda

PDM dans la ville

ibou

(*) y compris Suzuki et Volvo

Lac

de R

Volvo, Suzuki N249

Nissan Volkswagen, Audi

46 %*

1 km

Autres groupes Dubreuil (Peugeot, Opel) PDM : 21 % Guénant (Citroën, DS) PDM : 12 %

Le groupe Douzième groupe de distribution français, Jean Rouyer Automobiles a son siège à Cholet. Il est présent dans les régions Pays de Loire, Centre-Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine. En 2019, Lionel Rouyer, l’un des fils du fondateur, tout en restant actionnaire du groupe, s’en est détaché pour prendre la distribution de Suzuki et Volvo.

Le territoire Le Maine-et-Loire se divise en trois zones : Angers, Cholet et Saumur. De par son implantation géographique, Cholet est à cheval sur quatre départements (LoireAtlantique, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres et Vendée), soit une zone qui représente 7 500 immatriculations. L’agglomération choletaise, qui compte 115 000 habitants, est au cœur d’une des régions les plus dynamiques de France, avec un taux de chômage inférieur à 5,5 %.

Emil Frey France Poitiers (86) marque

Tours

D910 A10

Volume 2019

Aéroport de Poitiers-Biard

non communiqué

Poitiers Bordeaux

Audi, D910 Citroën, DS, Peugeot, BMW, Mini, Mercedes-Benz, Smart, Seat, Skoda, Volkswagen

40 % Le

lain

PDM dans le département

Autres groupes Brie des Nations (Renault, Dacia, Nissan, Kia, Hyundai, Suzuki, Mazda) - PDM : 33 % D162 0

Hors-série - L’argus - septembre 2020

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1 km

Le groupe Le premier distributeur de France, le groupe Emil Frey France, ex-PGA, a son siège au Futuroscope. Il a créé, au sudouest de la ville, un village automobile, qui concentre l’ensemble des marques qu’il distribue localement.

Le territoire Agglomération de quelque 135 000 habitants, Poitiers est située au centre d’un département très rural, à faible densité de population (65 habitants/km2). Le volume de quasiment 18 900 VP neufs enregistrés en 2019 ne correspond pas à la réalité du terrain, car beaucoup de loueurs y immatriculent leurs véhicules. C’est un marché également très concentré : trois quarts des immatriculations sont le fait de deux acteurs, Emil Frey et le groupe francilien Brie des Nations, présents à Poitiers et à Châtellerault (31 000 habitants).

Jean Rouyer Automobiles (Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Abarth) - PDM : 5 %

8 08/09/2020 15:15

ÉTUDE

Sipa Bordeaux(33) marque

A10

Paris

A630

Volvo

Honda Fiat, Jeep, Mazda Mérignac

Volume 2019

Fiat, Abarth, Hyundai

Bordeaux

Alfa Romeo, Maserati, Volvo

4 150 VN La

7,4 %

N230

PDM dans le département

A630

Autres groupes A63

Eden Auto (Opel, Nissan, Kia, BMW, Mini) - PDM : 9 %

Fiat, Hyundai

Palau (Ford, Land Rover, Jaguar, Ferrari) PDM : 4 %

Bayonne 0

1 km

Le groupe Originaire de Bordeaux, le groupe familial Sipa est le troisième distributeur privé de Fiat Chrysler Automobiles en France. Il est fortement implanté dans la préfecture de la Gironde, mais également dans tout le Sud-Ouest. À Bordeaux, le groupe est réparti sur les trois zones automobiles. Sipa est en outre à l’origine de l’enseigne VPN, spécialisée dans la vente de voitures d’occasion multimarques.

Le territoire Septième métropole du pays, recensant 800 000 habitants, Bordeaux est à la tête du département le plus grand de France, hors Guyane. Cette particularité géographique rend le maillage très difficile pour les distributeurs, d’autant plus qu’en dehors de la métropole bordelaise et, dans une moindre mesure, du bassin d’Arcachon, le territoire est très rural.

marque

Volkswagen, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Suzuki, Subaru

Polmar Caen (14) Opel

Volume 2019

4 000 VN

17 % PDM dans le département N814

Autres groupes

Bayeux Lisieux

500 m

Caen

JFC Normandie (Volvo, Land Rover, Jaguar, Mitsubishi, Maserati) PDM : 1,6 % Mary (Peugeot, Citroën, DS) PDM : 23 %

9 SUPPRO62_006_012_Distrib_BAT.indd 9

Le groupe Dans cette étude, le groupe Polmar a une particularité, outre qu’il ne figure pas dans notre Top 100 au contraire des autres distributeurs : il est le seul à n’être présent que dans un seul département, le Calvados, à Caen, à Bayeux et à Lisieux. Détenu par Jean-François Evrard, il a commercialisé plus de 4 000 VN en 2019. Le groupe Polmar a réuni toutes ses concessions au nord de la ville, sur un seul site, loin des autres acteurs.

Le territoire Agglomération de 265 000 habitants, Caen est au centre du Calvados, qui compte près de 700 000 habitants et a représenté, en 2019, quelque 23 500 immatriculations de VP neufs. Portée par le tourisme, la ville se révèle économiquement assez dynamique. Elle compte aussi le plus grand nombre d’étudiants par rapport à sa population. Le département est divisé en deux : au nord, une côte très urbaine, au sud, des territoires plus ruraux.

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ÉTUDE

Bayonne

marque

Kia, Nissan, Mitsubishi, Seat, Suzuki

D834

Eden Auto Pau(64)

A64

Volume 2019

BMW, Mini

non communiqué Tarbes

Nissan

37 % Pau

PDM dans la ville

Renault, Dacia

Autres groupes Sipa (Citroën, DS, Volkswagen, Audi, Volvo) - PDM : 25 %

D802

Clim (Mercedes-Benz, Hyundai, Jeep, Honda) - PDM : 8 %

N134 0

1 km

Le groupe Fondé en 1978 à Pau et devenu un géant dans le grand Sud-Ouest, Eden Auto continue son expansion avec la reprise récente des affaires BMW et Mini de Parot à Bordeaux, qui survient un an après l’acquisition du groupe Pigeon (Opel, Nissan, Kia). À Pau, le commerce automobile est regroupé à l’ouest, sur la route de Bayonne, et est concentré entre les mains d’Eden Auto et de Sipa, qui ensemble représentent plus d’une voiture vendue sur deux.

Le territoire Agglomération de 145 000 habitants, Pau est la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, département qui a pour particularité d’être historiquement, culturellement et économiquement scindé en deux : à l’ouest, Bayonne et le Pays basque ; à l’est, Pau et le Béarn. Pau représente environ la moitié des 22 000 immatriculations de voitures neuves annuelles. L’activité économique y est très soutenue, notamment grâce à l’aéronautique.

Cobredia Quimper (29) marque

Brest

Fiat, Alfa Romeo, Jeep D783 N165

Volume 2019

2 700 VN

Quimper

Volkswagen

L’Odet

Mercedes-Benz

D783A

27 % PDM dans la ville

D765

Toyota

Audi Seat, Skoda

D783

L’O d

D34

Hors-série - L’argus - septembre 2020

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1 km

(ouverture fin 2020)

Après avoir repris au groupe Honoré les affaires Volkswagen, Audi et, à l’automne dernier, FCA, puis Toyota à un indépendant, le groupe brestois Cobredia distribuera d’ici à la fi n de l’année, non pas huit, mais dix marques à Quimper, avec les arrivées de Skoda et de Seat. Dans la préfecture finistérienne, il est implanté à l’est, zone qui a déjà dix ans d’existence.

Le territoire

Lorient

Opel

Le groupe

Autres groupes Bodemer (Renault, Dacia) PDM : 25 % Midi Auto (Citroën, DS) PDM : 15 %

Bien que deux fois moins peuplée, Quimper (130 000 habitants) vit en totale indépendance de l’agglomération brestoise, qui se trouve à environ 70 km au nord. Le marché toutes marques représente près de 9 000 VN, soit environ 35 % des immatriculations du département. Le relationnel et la fidélité sont à Quimper des notions très fortes. À noter le présence de deux importants mandataires, Espace Auto et Auto Performance.

10 08/09/2020 15:15

ÉTUDE

Gueudet Amiens (80) Toyota

marque

N25

Arras

BMW, Mini D1235

Renault, Dacia

D929

Volume 2019

Le territoire

La Somm

42 %* PDM dans la ville Autres groupes* VGRF (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) PDM : 6 %

D1001

Tuppin-Mary (Peugeot, Hyundai) - PDM : 13 %

Opel A29 Le Havre

Saint-Quentin

1 km

Le groupe picard Gueudet, deuxième groupe de distribution en France en 2019 et dont le siège social est à Amiens, a regroupé ses affaires au nord-est de la ville, à l’exception de la concession Opel qui est à l’opposé.

non communiqué

Nissan

Amiens

Le groupe

(*) Calculé sur une base de 10 000 immatriculations à Amiens

Il est ici très difficile d’établir des statistiques sur les immatriculations de voitures neuves. Amiens, agglomération de 180 000 habitants, représente environ 10 000 unités par an, tandis que la zone côtière (Abbeville), environ 3 500. Pour autant, le département a enregistré près de 37 000 immatriculations en 2019. Cette différence est liée à la forte présence d’acteurs de la location et des activités du groupe Gueudet. Ainsi, en 2018, le contrat à Amiens pour Renault était de 2 100 VN pour 11 000 immatriculations départementales.

Jean Lain Chambéry (73) Genève

Hyundai

Audi, Cupra, Seat, Skoda, Volkswagen

Lyon

D1201

marque

A41

Toyota D991

A43

N201

Volume 2019 non communiqué

ysse

e La L

28 %

N201 D991

PDM dans le département Autres groupes Maurin (Ford, Nissan, Suzuki, Subaru) PDM : 8 %

500 m

Hors-série - L’argus - septembre 2020

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Chambéry

Bernard (Peugeot, Citroën, DS) PDM : 23 %

Le groupe Installé à Chambéry, le groupe Jean Lain, avec ses sept marques, représente une part de marché de 28 %, avec des « surperformances » pour celles du groupe Volkswagen. « Une partie de notre performance en Savoie est liée à notre politique d’immatriculer une très importante partie de nos véhicules, excepté Volkswagen, à Chambéry pour l’ensemble du groupe », nous expliquait Jean-Michel Lain lors de notre dernière rencontre.

Le territoire Chambéry, agglomération de 125 000 habitants, et sa voisine Aix-les-Bains représentent les deux tiers des 17 500 immatriculations de VN enregistrées en Savoie. Cette région très riche, portée par le tourisme et l’industrie, se caractérise par une distribution assez atypique, avec certaines marques, comme Suzuki ou Mitsubishi, bien au-dessus de leur moyenne nationale et, a contrario, des marques françaises qui sont à la peine.

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01/09/2020 16:25

INTERVIEW

« Mon père n’est pas près d Entretien croisé, mais à bonne distance, avec Maxence Lempereur, Clément Leydet et Camille Guyot, qui, chacun, incarnent la relève au sein du groupe dirigé par leur père.

i, ces dernières années, certains dirigeants ont dû se résoudre à céder leurs affaires faute de successeurs, de nombreux jeunes dirigeants continuent de rejoindre l’entreprise dirigée par leurs parents, avec l’ambition d’en prendre les commandes pour faire perdurer l’histoire familiale. Nous avons posé les mêmes questions* à trois « fils de », d’expérience et d’âge différents, pour évoquer leur arrivée, leur vécu au sein du groupe et leurs ambitions.

Clément Leydet. J’ai commencé à travailler dans le groupe en janvier 2010 suite à l’achat d’un nouveau site Volkswagen-Audi à Saint-Victoret. Jeune diplômé, âgé de 25 ans, je me suis retrouvé du jour au lendemain directeur de concession, avec deux marques à gérer et, surtout, 80 personnes à manager. Entre la méfiance des collaborateurs liée à l’arrivée d’une nouvelle direction, le statut de fils du patron, sans l’expérience professionnelle qui justifie un tel poste, j’avais beaucoup à prouver, peut-être trop, vis-à-vis des équipes, de la famille, des autres cadres du groupe, des constructeurs... Il a fallu que je trouve ma place. Cette expérience a été complexe, j’ai fait des erreurs, mais en trois ans, j’ai acquis l’équivalent de dix ans d’expérience. J’étais condamné à réussir et je ne me voyais pas faire machine arrière.

Quels ont été vos premiers pas dans l’entreprise ?

BIO EXPRESS

Maxence Lempereur. J’ai rejoint le groupe dès ma naissance, car l’automobile, c’est dans l’ADN familial. Dès que j’ai eu 18 ans et mon permis, j’ai travaillé dans l’entreprise l’été, lors de stages, au sein du magasin de pièces, comme assistant commercial... J’ai véritablement intégré le groupe en 2017 lors de ma troisième et dernière année d’étude à Grenoble, dans le cadre d’un contrat en alternance. Je suis arrivé au lancement de la concession Volvo de Liévin, comme chef des ventes. En 2018, j’ai profité d’une opportunité pour prendre le poste de directeur des sites Volvo de Liévin et de Douai.

Maxence Lempereur 26 ans. Diplômé de l’école de management de Grenoble (GEM). 2018. Directeur des concessions Volvo de Liévin et de Douai (59).

D. R.

2017. Chef des ventes de la concession Volvo de Liévin.

« Je ne me voyais pas évoluer dans un autre secteur que l’automobile. »

Camille Guyot. Sauf à accompagner mon père dans les affaires pendant les vacances d’été, quand j’avais 10-12 ans, je n’avais jamais travaillé dans le groupe avant mon arrivée en mars 2013. Auparavant, j’ai fait mes armes pendant cinq ans chez Brie des Nations, d’abord dans le cadre d’une alternance avec une école de commerce, puis en tant que vendeur secteur et ensuite vendeur magasin. La famille Havard m’a ouvert toutes les portes et a pris le temps de m’accompagner, tout en sachant que je ne resterai pas dans le groupe à terme. Sans eux, j’aurai perdu beaucoup de temps. Au bout de quelques années, j’ai ressenti le besoin de travailler pour moi, voire pour l’entreprise familiale si une opportunité se présentait. L’élément déclencheur est survenu en 2013, avec le rachat de la succursale Renault de Dijon, dont j’ai suivi les derniers mois de négociation. Avant de rejoindre cette affaire, j’ai pris la direction d’une grosse agence afin de découvrir l’après-vente.

Avez-vous toujours voulu travailler dans l’automobile ? M. L. Dès le départ, mon père avait affirmé qu’il ne souhaitait pas spécialement que ses enfants travaillent dans l’automobile. D’ailleurs, mon frère et ma sœur, plus âgés, ont choisi une autre voie. Moi, je ne me voyais pas évoluer dans un autre secteur. C’est ma passion depuis toujours. Aujourd’hui, j’apprécie la liberté que l’automobile offre aux clients, mais également le produit en tant que tel, avec ses fonctionnalités, ses technologies. C. L. Pas spécialement. J’ai fait quelques stages au sein

14 SUPPRO62_014_016_ITW_BAT.indd 14

11/09/2020 09:14

INTERVIEW

s de raccrocher » 36 ans. Diplômé de l’Esdes Lyon. 2020. Directeur général du groupe PLD, supervise la plaque Audi. 2013. Responsable des sites Audi de SaintVictoret et Aix-enProvence (13). 2010. Directeur de la concession Volkswagen-Audi de Saint-Victoret (13).

D. R.

C. G. Non, cela a muri pendant mon parcours scolaire, mes stages et au gré de mes expériences professionnelles. À l’issue de mon école de commerce, je souhaitais entrer dans la vie active par le biais de l’alternance, mais je n’avais pas la moindre idée du domaine. Après un stage chez Darty, j’ai su que je voulais travailler dans la vente, mais la vente de quoi ? Comme j’aimais le secteur automobile, dans lequel il y avait des débouchés, je me suis orienté dans cette voie. Mon père m’a donné des contacts dans des groupes structurés et j’ai rejoint la concession Brie des Nations, à Noisiel. J’ai toujours apprécié les voitures, aller au salon de l’auto, suivre mon père dans les garages, mais je ne peux pas dire que l’automobile a toujours été une passion. Aujourd’hui, je ressens plus d’attachement aux marques Renault et Dacia qu’aux produits.

Clément Leydet

BIO EXPRESS

de l’entreprise, l’été. Quand j’ai eu ma première voiture, que j’ai abîmée, j’ai passé un mois au service carrosserie pour la réparer et comprendre le temps que ça représentait... Mon arrière-grand-père avait une société de transport, mon grand-père vendait des camions et des autos, mon père dirige désormais le groupe et deux de mes tantes y ont travaillé : je baigne dans ce milieu depuis toujours. Pour autant, ce n’est pas tant la passion de la voiture qui m’a attiré que l’aspect entrepreneurial, la prise de risque et avoir la main sur les décisions.

« Mon père ne nous a jamais poussés, conditionnés, ma sœur et moi, pour rejoindre le groupe. » refusé cette issue. D’une part, j’estimais qu’il fallait aller travailler ailleurs pour acquérir de l’expérience, d’autre part, cette position me paraissait délicate sur le plan de la légitimité par rapport aux collaborateurs en place, à mes parents… Et, surtout, nous n’avions pas la place disponible à l’époque. Il est certain que je n’aurais pas progressé aussi vite ailleurs. On ne passe pas de directeur commercial à directeur général opérationnel d’un groupe en trois ans, même s’il n’était pas prévu que les choses se concrétisent aussi vite [Camille Guyot a deux sœurs, qui ne travaillent pas dans l’automobile].

Rejoindre le groupe familial était une évidence ? M. L. Oui. Il n’existe pas chez nous ce clivage entre vie professionnelle et vie privée. Les concessions et le groupe font partie de la famille. Par ailleurs, je n’ai pas éprouvé l’envie de me former ou d’évoluer dans une autre entreprise automobile et je ne suis pas convaincu que j’aurais pu avoir autant de responsabilités et d’accompagnements dans un groupe extérieur. J’ai suivi, au sein du groupe Lempereur, des stages très formateurs. On m’a ensuite donné ma chance. Avec mon expérience et mon parcours, je n’aurais jamais pu prétendre ailleurs à ce poste de directeur de concession.

Que retenez-vous de ces premières années dans l’entreprise familiale ? Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier ? M. L. Entre la période des stages et aujourd’hui, je ne peux pas dire que j’ai été surpris par la découverte du métier. Quand j’observe le travail de mon père, la gestion des différentes marques, donc des multiples standards, opérations commerciales, pilotages de fin de mois, est un sujet assez complexe. Les attentes entre certaines marques sont même parfois antagonistes. Enfin, le fait d’être « fils de » ne représente pas une difficulté à l’égard des clients. En qualité de directeur de sites, j’ai la liberté de prendre des décisions.

C. L. Non, pas forcément. C’est un projet qui a mûri au fil de mon parcours universitaire. Je me suis rendu compte que je voulais devenir mon propre patron et que, par rapport à ce que j’ai pu observer du travail de mon père et de mes tantes, entrer dans l’entreprise familiale allait justement pouvoir répondre à mes aspirations. Mon père ne nous a jamais poussés, conditionnés, ma sœur et moi, pour rejoindre le groupe. L’investissement personnel est tel dans ce métier qu’il faut vraiment l’exercer par envie, pas par défaut. Au fond de lui, mon père avait certainement envie que l’on poursuive ce qu’il avait entrepris.

C. L. Au quotidien, j’apprécie de pouvoir passer de la finance au management, du marketing au recrutement. C’est vraiment ce qui fait la richesse de ce métier. En revanche, j’ai ressenti le besoin au fil des années de dissocier la vie personnelle du travail, même si, dans la réalité, on ne coupe jamais réellement.

C. G. Au départ, en aucun cas, nous ne souhaitions, mes parents et moi, que j’intègre le groupe familial. On s’est

15 SUPPRO62_014_016_ITW_BAT.indd 15

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INTERVIEW

C. G. Au quotidien, il y a cinq métiers en un – VN, VO, pièces, ateliers et location de courte durée –, tous liés les uns aux autres. C’est ce qui est passionnant dans ce secteur et on le voit bien dans la période actuelle, avec une activité VN compliquée, qui nous oblige à renforcer nos positions à l’après-vente et au VO. J’adore toujours autant le commerce et c’est un vrai plaisir, quand je peux, d’accompagner un chef des ventes ou un vendeur société chez un client ou un loueur. La gestion humaine, faire progresser les collaborateurs et apprendre d’eux, est aussi une richesse du métier.

De nouvelles génération pour de nouvelles aventures Il n’est pas rare d’entendre que les jeunes s’intéressent peu à l’automobile. Un constat qui revient avec insistance quand il s’agit de recruter des forces vives dans les concessions. Si la page s’est tournée ces dernières années pour des groupes familiaux historiques, certains se sont développés sous l’impulsion de la dernière génération (Delieuvin, Parot, Michel...), quand d’autres commencent à préparer l’avenir grâce à la présence d’un enfant, d’une nièce ou d’un gendre. Sans subir nécessairement de pression

Y a-t-il des sujets de désaccord avec votre père ou sur lesquels vous n’avez pas la même philosophie ? M. L. Bien sûr, il existe des désaccords. C’est justement ce qui fait la richesse de nos échanges, d’un côté, l’insouciance de ma jeunesse et, de l’autre, son expérience. C’est toujours bienveillant et constructif. Sur la stratégie, nous sommes plutôt en ligne. C’est davantage sur l’aspect relationnel avec les collaborateurs que mon père peut être amené à me conseiller. C. L. Déjà, il m’a fallu un certain temps, peut-être un an, pour faire la part des choses entre, d’un côté, mon père, et donc la sphère personnelle, et de l’autre, mon patron. Il n’existe pas de manuel pour cela et ça réclame un effort commun. Les points de divergence sont avant tout liés à l’expérience de mon père, à l’âge et aux générations. Le chemin pour atteindre un objectif peut se révéler différent entre lui et moi, mais nous échangeons pour prendre des décisions communes. C. G. Beaucoup considèrent que travailler en famille est une difficulté, selon moi, c’est une force, car il n’y a pas de filtre. On se dit les choses à notre manière, ça permet de gagner du temps et de désamorcer certaines situations, sans rancœur ou amertume entre nous. Mon père me laisse faire, ce qui n’est pas le cas dans tous les groupes familiaux. Aujourd’hui, il me suit plus que je ne le suis et je ne peux que le remercier pour ça, c’est une chance.

Comment votre rôle sera-t-il amené à évoluer dans les prochaines années ?

M. L. En reprenant les affaires Volvo, mon premier objectif était de les développer et les faire prospérer. La prochaine étape sera-t-elle de gérer davantage de sites, de prendre une autre marque ou d’avoir un rôle transversal multimarque pour le groupe ? Mon évolu« Beaucoup tion dépendra des opportunités qui se présenteconsidèrent que ront. Prendre à terme la direction générale du travailler groupe et succéder à mon père représente forcéen famille est ment une ambition, mais le chemin pour y parveune difficulté, nir n’est pas encore tracé. Et puis mon père n’est selon moi, c’est pas près de raccrocher...

une force. »

C. L. L’idée, à terme, est de succéder à mon père et de poursuivre l’histoire du groupe avec ma sœur, qui a rejoint le groupe en 2019 pour gérer le pôle immobilier et les activités hors automobile. La transition se fera de manière naturelle dans les prochaines années.

BIO EXPRESS

Camille Guyot

C. G. Nous n’avons pas vocation à céder notre groupe ni à faire entrer des partenaires extérieurs à la famille, donc, oui, la finalité est d’en prendre la présidence à terme. Mais nous n’avons pas de feuille de route écrite pour les prochaines années. Depuis deux ans, je suis titulaire des contrats auprès des constructeurs, ce qui permet d’envisager des développements avec ces marques sans se poser de questions sur les titres des uns ou des autres.

34 ans. Diplômé de la Burgundy School of Business (ESC Dijon-Bourgogne). 2017. Codirecteur général du groupe Guyot. 2014. Directeur commercial de la concession Renault de Dijon.

des parents, plusieurs dirigeants ont ainsi intégré et parfois gravi les échelons de l’entreprise familiale ces dernières années. On pense aux groupes Thivolle (Edith, Emmanuelle, François-Xavier Thivolle), Fabre (Laurent Fabre), Guyot (Camille Guyot), Raguin (Quentin Raguin), Leydet (Clément Leydet) et récemment Gemy (Pierre-Élie Gerard), Bernard (Cédric Bernard) ou Lempereur (Maxence Lempereur). Des noms devraient rester en bonne place dans le Top 100 pendant encore longtemps...

EAU USS G. CO

2013. Directeur de l’agence Renault Toison d’Or (21.) 2008. Intègre la concession Renault Brie des Nations (groupe Havard).

RECUEILLIS PAR BENOÎT LANDRÉ (*) Les trois entretiens ont été réalisés de manière indépendante.

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ENQUÊTE

Retour à la raison ou accélér

our la première fois, en 2020, notre traditionnelle étude consacrée aux 100 principaux groupes de distribution automobile en France est diffusée dans le cadre d’un supplément et ce, afin de donner davantage de relief à ce classement, aux études, aux entretiens et au reportage qui le complètent. L’autre changement majeur cette année réside dans le contexte inédit qui a entouré la réalisation de ce numéro, à savoir la pleine période d’après-confinement. Malgré l’instabilité de la reprise et la gestion des pics d’activité, une grosse partie des groupes contactés ont pris le temps de répondre à notre questionnaire. Nous les en remercions. Plus de 130 opérateurs ont été ciblés et sollicités et environ 110 nous ont répondu. Les données communiquées dressent un état des lieux de leur activité sur un exercice 2019 dynamique. Nul doute que, dans un an, le tableau sera beaucoup moins reluisant. Certains ont déjà anti-

Sur un marché automobile 2019 porteur, la plupart des opérateurs du top 100 ont enregistré une croissance de leur chiffre d’affaires. Une dynamique chamboulée cette année par la crise sanitaire. La période qui s’ouvre va accélérer la mutation du secteur et pourrait favoriser la concentration, voire les rapprochements. Hors-série - L’argus - septembre 2020

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18 07/09/2020 10:17

élération ?

LE TOP 100 EN QUELQUES CHIFFRES

cipé des baisses de chiffre d’affaires et de volume VN de l’ordre de 15 à 20 % sur l’exercice en cours. Mais les opérations de croissance externe vont reprendre de plus belle et, sans présager des tendances qui se dégageront dans les prochains mois, il y a fort à parier que les plus gros groupes seront encore à la manœuvre.

Part de marché des grands distributeurs*

Emil Frey France

La progression du chiffre d’affaires du top 100

5,3

Dans cette étude 2020, le chiffres d’affaires* cumulé des 100 premiers groupes de distribution en France a augmenté de 10,1 % par rapport à l’exercice 2018, s’élevant à 47,45 Mds€. En 2015, ce CA s’établissait à 32 Mds€. La progression ne cesse de s’amplifier d’année en année, sous l’impulsion de l’ensemble des acteurs. Ainsi, 83 opérateurs du top 100 nous ont communiqué un chiffre d’affaires en progression par rapport à l’exercice précédent. Pour rappel, en 2019, le marché français neuf s’est conclu sur une progression de 1,9 %, à 2,21 millions d’unités,

47,8 18,2

Autres

52,2

(*) En pourcentage du total des immatriculations VP+VUL en France (soit 2 693 977 unités).

19 SUPPRO62_018_021_Ouverture_BAT.indd 19

Troisième opérateur hexagonal en 2019, le groupe By My Car a pour ambition de doubler son chiffre d’affaires en France d’ici à 2025.

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ENQUÊTE

du top 10, qui a atteint 17,5 Mds€, a pesé 37 % de l’ensemble du top 100. Bien qu’en retrait à l’échelle européenne par rapport à des mastodontes britanniques, allemands ou scandinaves, les opérateurs français s’affirment et se rapprochent du top 20 européen. Car Avenue, RCM et Maurin se sont, ces derniers mois, encore renforcés en Belgique. Trois groupes français ont également un pied en Suisse : Maurin, RCM et By My Car. Ce dernier, renforcé depuis juillet par l’arrivée de Carlos Gomes (ex-PSA) au poste de directeur général, a déjà affirmé ses ambitions : l’internationalisation avec la pénétration de marchés européens et le doublement du chiffre d’affaires sur le territoire français en 2025. Par ailleurs, le groupe GCA (Gaist) devrait également concrétiser prochainement un premier déploiement en dehors de nos frontières. Parmi les dix premiers groupes hexagonaux, un changement est à noter par rapport à l’an passé : l’entrée de LS Group (10e) et la sortie de Jean Rouyer Automobiles (12e), qui n’intègre plus les données de sa plaque Volvo, désormais chapeautée par l’entité Sofilio. Le podium de l’étude 2019 reste inchangé par rapport à l’étude 2018.

LES VENTES DU TOP 100 EN HAUSSE DE 5,6 % Évolution des ventes de VN (VP + VU) des groupes de distribution 1 270 157

1 202 303 1 105 562 937 192 849 691

1 023 476

878 284

872 137

485 408

436 267 368 630

327 927 293 764

2011

315 094

282 534

2012

358 353

292 978

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Davantage de groupes entre 200 et 600 M€ de chiffre d’affaires

2019

Cette année, 29 opérateurs du top 100 ont engrangé un chiffre d’affaires compris entre 100 et 200 M€, alors qu’ils étaient 39 l’an passé dans cette fourchette. Le groupe Nep-Car ferme la marche cette année avec un chiffre d’affaires de 123 M€. Lors des deux précédentes études, le centième groupe dégageait un CA autour de 115 M€. Ainsi, de nombreux autres acteurs, tels que Riester (122 M€), Audi Bauer (121 M€), Dallard (120 M€), mais aussi Parascandola, Verbaere ou Scala auraient pu prétendre intégrer le top 100.

soit le meilleur exercice depuis 2010. Quant au marché des véhicules utilitaires légers, il a tout simplement établi un nouveau record, à 479 756 unités.

Un top 10 presque 100 % milliardaire Il convient de relever que neuf groupes de distribution français sont désormais milliardaires en chiffre d’affaires (six l’an passé, un seul en 2015). Cinq membres du top 10 ont enregistré des croissances à deux chiffres de leur CA l’an passé, impulsées le plus souvent par des acquisitions importantes. Le chiffre d’affaires cumulé

Ils sont entrés dans le top 100 Si certains opérateurs ont fait leur retour dans le classement (LG Automobile, Saint-Christophe, Altitude, Guilmault), d’autres y font pour la première fois leur apparition cette année. C’est évidemment le cas de l’entité Synethis, fruit du rapprochement entre les groupes Figest et Delieuvin, mais aussi des groupes Met, CAR, Roger (Valauto) et Alain Guénant & Cie.

BENOÎT LANDRÉ (*) Uniquement le chiffre d’affaires des activités automobiles (concessions VP, véhicules industriels, réparation rapide, location...).

Ils ont quitté le top 100 À l’image de la distribution automobile, le classement des 100 principaux opérateurs évolue d’une année sur l’autre, parfois au gré des réponses retournées, de nos sollicitations, souvent sous l’effet de cessions ou de rapprochements. Ainsi, trois opérateurs historiques n’y figurent plus depuis cette année : Pigeon (repris par Eden Auto), Andreani (Car Avenue) et Gibaud (Faurie). Figest et Delieuvin, qui se sont rapprochés, y apparaissent désormais sous l’entité Synethis (pour les affaires du groupe Renault). Enfin, nous avons pris le parti de ne plus inclure les groupes Priod et Midi Auto (Hory), faute de données récentes les concernant. Racheté en janvier 2019 par Car Avenue, Andreani ne figure plus parmi les 100 premiers groupes.

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D. R.

973 709

20 07/09/2020 10:17

Lechiffre chiffred'affaires d'affairesdu dutop top100 100aaaugmenté augmentéde de10,1 10,1% % Le

Neufgroupes groupes««milliardaires milliardaires»»en en2019 2019 Neuf

Mds€ d'affaires du top 100 a augmenté de 10,1 % LeEnchiffre 5050 En Mds€

Neuf groupes « milliardaires » endede2019 (-)Nombre Nombre groupes (-) groupes

50 En Mds€

47,5 47,5 43,1 43,1

3030

32 32

39,2

35,9

21 (18)

2015 2015

2016 2016

2017 2017

2018 2018

2015

2016

2017

2018

(6) 99(6) 15(14) (14) 9 (6) 15

26(23) (23) 26

nntrtere22001155 nnee

Moins de 200 M€

de 200 à 300 M€

43,1

de300 300àà de 600M€ M€ 600 de 300 à 600 M€

48,3 48,3 ntre 20 n e % 15 % 48,3 2019 2019 %

(-) Nombre de groupes en 2018

29 (39)

de200 200àà de 300M€ M€ 300

019 et 2

2020

35,9 35,9

29(39) (39) 29

Moinsde de Moins 200M€ M€ 200

019 eett22019

39,2 39,2

EEvvoolluut tiioo

en2018 2018 en

Répartition des groupes par chiffre d'affaires

21(18) (18) 21

47,5

Evolut io

4040

Répartitiondes desgroupes groupespar parchiffre chiffred'affaires d'affaires Répartition

de600 600M€ M€ de Md€ àà11Md€

26 (23)

15 (14)

++11 Md€ Md€ +1 Md€

de 600 M€ à 1 Md€

2019

38groupes groupesau-dessus au-dessusdes des10 10000 000VN VN 38 Répartitiondes desgroupes groupespar parnombre nombrede deVN VN Répartition

38 groupes au-dessus des 10 000 VN Répartition des groupes par nombre de VN

1 (Ain)

Le département français qui concentre le plus grand nombre de groupes membres du top 10 : Emil Frey France, By My Car, Bernard, Maurin et Chopard.

34(29) (29) 34

000VN VN ––55000

Le nombre Le nombre Le nombre de d’opérateurs d’opérateurs du groupes français (Emil Frey et top 100 présents qui exploitent Tressol-Chabrier) dans un seul des concessions représentant département : à l’étranger : l’ensemble des Lombardot (Var), Car Avenue, marques qui Manuel (Isère). Maurin, composent la By My Car, nouvelle entité RCM Stellantis, née et Pautric. en juillet du rapprochement entre PSA et Fiat Chrysler Automobiles.

34 (29)

28(35) (35) 28 000àà ++55000 10000 000VN VN 10

28 (35)

+ 5 000 à 10 000 VN

– 5 000 VN

19(20) (20) 19 10000 000àà ++10 20000 000VN VN 20

19 (20)

+ 10 000 à 20 000 VN

(-)Nombre Nombrede degroupes groupes (-) en2018 2018 en (-) Nombre de groupes en 2018

(7) 99(7)

++ 30000 000VN VN 30

(7) 109(9) (9) 10

+ 30 000 VN

10 (9)

20000 000àà ++20 30000 000VN VN 30 + 20 000 à 30 000 VN

Les champions du multimarquisme

marques distribuées © GEORGES COUSSEAU

Emil Frey France

23 21 Tressol-Chabrier

Maurin

21 SUPPRO62_018_021_Ouverture_BAT.indd 21

Au sud de Poitiers, Emil Frey France regroupe 11 marques automobiles. Au total, il en distribue 29 en France.

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Notre classement 2019 selon le chiffre d’affaires automobile

Rang 2019 2018

Nom du groupe (responsable)

C.A. Évol. 2019 19/18 (en M€) (en %)

Volume 2019 VN

Nbre de sites

Marques

Régions ou départements

257

Peugeot, Citroën, DS, Opel, Renault, Dacia, Alpine, Nissan, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Ford, Land Rover, Jaguar, Mercedes-Benz, Smart, BMW, Mini, Kia, Fiat, Toyota, Lexus, Suzuki, Mitsubishi, Ssangyong, Maserati, Subaru.

10 régions couvertes, absence en Normandie et en Bretagne.

Emil Frey France (Hervé Miralles et Vincent Gorce)

Gueudet (Jean-Claude et Cyril Gueudet)

2 000

52 500

50 000

146

Renault, Dacia, Nissan, Alpine, Peugeot, Citroën, DS, Opel, BMW, Mini, Volkswagen, Audi, Toyota, Kia, Renault Trucks.

Hauts-de-France, Îlede-France, Normandie, Haute-Savoie.

By My Car (Jean-Louis Mosca, Jérôme Gerbier, Carlos Gomes)

1 710

+ 9,1

44 595

38 600

Peugeot, Opel, Renault, Dacia, Fiat, Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Smart, Volkswagen, Audi, Ford, BMW, Mini, Mercedes-Benz V.I.

Île-de-France, Grand Est, Bourgogne, Rhône-Alpes, Gard, Vaucluse.

Car Avenue (Stéphane Bailly)

1 500

+ 36,4

40 000

30 000

104

Peugeot, Citroën, DS, Opel, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, BMW, Mini, Hyundai, Kia, Honda.

Grand Est.

Bernard (Jean-Patrice Bernard)

1 498

+ 5,2

43 001

37 249

Renault, Dacia, Alpine, Peugeot, Citroën, DS, Nissan, Mercedes-Benz, Smart, Renault Trucks, MercedesBenz V.I.

Rhône-Alpes, BourgogneFranche-Comté, Ardennes, Marne.

Maurin (Jean-Bernard Maurin et Benoît Catelin)

1 300

+ 25

37 000

22 500

Ford, Nissan, Suzuki, Toyota, Kia, Hyundai, Subaru, Ssangyong, Volkswagen, Skoda, Seat, Jaguar, Lexus, Land Rover, Volvo, Audi, Mercedes-Benz, Smart, Renault, Dacia, Honda, Mercedes-Benz V.I.

Rhône-Alpes, Provence, Côte d’Azur, LanguedocRoussillon, Île-de-France, Puy-de-Dôme.

Chopard (Erik Chopard Lallier)

1 294

+ 32,2

33 800

33 900

Peugeot, Citroën, DS, Opel, Alfa Romeo, Jeep, Kia, Mercedes-Benz, Smart, Mercedes-Benz V.I.

BourgogneFranche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence.

RCM (Ronan Chabot)

1 160

+ 21,6

24 983

21 792

100

Mercedes-Benz, Porsche, Toyota, Lexus, MercedesBenz V.I.

Pays de la Loire, Hautsde-France, Normandie, Grand Est, NouvelleAquitaine.

Eden Auto (Éric Stierlen)

1 020

+ 12,1

36 329

34 432

115

Renault, Dacia, Nissan, Peugeot, Opel, BMW, Mini, Toyota, Lexus, Kia, Seat, Suzuki, Mitsubishi.

Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Vendée.

LS Group (Édouard Schumacher)

Renault, Dacia, Alpine, Nissan, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth, Maserati, Volkswagen, Seat, Skoda, Île-de-France, Bretagne, Audi, Lamborghini, McLaren, Toyota, Suzuki, Bugatti, Normandie. Fiat Professional, Volkswagen Utilitaires, Nissan Trucks.

Hors-série - L’argus - septembre 2020

SUPPRO62_022_031_Tableaux_BAT.indd 22

5 100

142 200 131 000

870

31 000

22 000

22 07/09/2020 10:19

Rang 2019 2018

Nom du groupe (responsable)

C.A. Évol. 2019 19/18 (en M€) (en %)

Volume 2019 VN

Nbre de sites

Régions ou départements

Marques

Faurie (Marc Faurie)

866

+ 100,9

21 005

Renault, Dacia, Volkswagen, Audi, Seat, Opel, Renault Trucks, Iveco Bus, Piaggio Commercial

Nouvelle-Aquitaine, Occitanie.

Jean Rouyer Automobiles (Famille Rouyer et Florent Prézelin)

861

– 11,6

25 700

23 500

Renault, Dacia, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Nissan, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep, Subaru, Kia

Pays de la Loire, Centre, Nouvelle-Aquitaine.

Tressol-Chabrier (Didier Chabrier et Richard Marlier)

840

+ 15,7

28 804

24 683

Citroën, DS, Peugeot, Opel, Renault, Dacia, Volkswagen, Skoda, Seat, Audi, Volvo, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Abarth, Mitsubishi, Kia, Hyundai, Honda, Occitanie, Var, Corrèze. Suzuki, Ssangyong, Fiat Professional, Volkswagen Utilitaires.

Mary et Tuppin-Mary (Holding François Mary)

821

+ 36,8

22 000

25 000

Peugeot, Citroën, DS, Opel, Hyundai, Skoda.

Hess Automobile (Jacques, Anthony et Jonathan Hess)

811

+ 1,4

25 200

25 000

Renault, Dacia, Peugeot, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Grand Est, BourgogneAbarth, Nissan, Toyota, Lexus, Hyundai, BMW, Mini, Franche-Comté, Loire, Volvo, Suzuki, Jaguar, Land Rover, Fiat Professional. Aisne.

Jean Lain (Jean-Michel Lain)

776

+ 19,4

15 103

18 313

Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Toyota, Lexus, Hyundai, Honda, Volkswagen Utilitaires.

Rhône-Alpes, Ain.

Dubreuil (Paul-Henri Dubreuil et Robert-Claude Soria)

759

+ 9,5

22 820

22 158

Peugeot, Citroën, Opel, Renault Trucks.

Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine (nord).

BPM Group (Patrick Bornhauser et Jean-Marie Reiner)

750

+ 44,2

12 250

8 575

Mercedes-Benz, Smart, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep, Fiat Professional, Jaguar, Land Rover, Hyundai, Mercedes-Benz V.I.

Centre, Pays de la Loire, Normandie, NouvelleAquitaine (nord).

Neubauer (Éric et Hervé Neubauer, Jacky Doinet)

727

+ 3,4

17 359

10 038

Peugeot, Volkswagen, Skoda, BMW, Mini, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth, Nissan, Kia, Jaguar, Land Rover, Volkswagen Utilitaires.

Île-de-France, Oise.

Gemy (Pascal et France Gerard)

700

+ 19,9

22 400

19 100

Peugeot, Citroën, DS.

Bretagne, Pays de la Loire, Var.

23 SUPPRO62_022_031_Tableaux_BAT.indd 23

Normandie, Hauts-deFrance, Eure-et-Loir, Sarthe.

Hors-série - L’argus - septembre 2020

07/09/2020 10:19

Notre classement 2019 selon le chiffre d’affaires automobile

Rang 2019 2018

Nom du groupe (responsable)

C.A. Évol. 2019 19/18 (en M€) (en %)

Volume 2019 VN

Nbre de sites

Marques

Régions ou départements

Gaist - GCA (David Gaist)

678

+ 19,6

20 308

22 811

Toyota, Lexus, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth, Kia, Hyundai, Mitsubishi, BMW, Mini, Fiat Professional.

Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Île-deFrance, Gironde.

Bodemer (Alain Daher)

645

+ 0,8

21 627

10 107 (particuliers)

Renault, Dacia, Nissan, Alpine.

Bretagne, Normandie.

Cobredia (François Picard)

640

+ 14,7

13 724

21 849

Volkswagen, Skoda, Audi, Mercedes-Benz, Smart, Citroën, DS, Opel, Toyota, Lexus, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Fiat Professional, Volkswagen Utilitaires, Mercedes-Benz V.I.

Bretagne, Mayenne.

Sipa (Hubert Gérardin)

606

+ 5,4

11 975

22 439

Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Maserati, Volkswagen, Audi, Citroën, DS, Opel, Honda, Hyundai, BMW, Mini, Subaru, Volvo.

Nouvelle-Aquitaine, Occitanie (ouest).

Parot (Alexandre Parot)

558,6

+ 6,9

10 114

17 009

Ford, Mazda, BMW, Mini, Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Fiat Professional, Iveco, MAN.

Nouvelle-Aquitaine, Indre, Lot, Essonne.

Pautric (Francis Pautric)

497

+ 23,6

9 518

7 896

BMW, Mini, Volvo, Jaguar, Land Rover.

Bretagne, Normandie, Rhône-Alpes, AlpesMaritimes.

De Willermin (Rodolphe et Henri de Willermin)

481

+ 0,1

7 314

7 881

Mercedes-Benz, Smart, Jeep, Alfa Romeo, Mercedes-Benz V.I.

Paca (ouest), Occitanie (est), Drôme.

Michel (Stéphane Michel)

460

13 110

10 890

Renault, Dacia, Alpine, Citroën, DS, Peugeot.

Nouvelle-Aquitaine (nord), Indre.

Bernier (Denis Bernier)

455

+ 13,8

13 202

11 965

Peugeot, Citroën, Opel, Toyota, Lexus, Kia.

Centre, Eure, Île-de-France.

Kroely (Paul Kroely)

450

+ 8,7

6 262

4 065

Mercedes-Benz, Smart, Porsche, Mercedes-Benz V.I.

Grand Est.

Hors-série - L’argus - septembre 2020

SUPPRO62_022_031_Tableaux_BAT.indd 24

24 07/09/2020 10:19

Rang 2019 2018

Nom du groupe (responsable)

C.A. Évol. 2019 19/18 (en M€) (en %)

Volume 2019 VN

Nbre de sites

Régions ou départements

Marques

Sofida (Xavier Dubois)

450

+ 8,4

13 900

12 500

Peugeot, Citroën, DS, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. Hauts-de-France.

Altaïr (Jérôme et Thomas Daumont)

434

+ 43,7

15 535

8 310

Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi.

Île-de-France.

Thivolle (Jean-Paul et FrançoisXavier Thivolle)

404

+ 22,4

15 223

9 956

Renault, Dacia, Alpine, Nissan, Citroën, DS, Ford.

Rhône-Alpes, Saôneet-Loire.

Sima (Franck Mariscal)

390

+ 8,3

13 496

12 105

Citroën, DS, Peugeot, Fiat, Hyundai.

Hauts-de-France.

Gerbier David (David Gerbier)

380

– 15,6

14 550

14 000

Renault, Dacia, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth, Peugeot, Opel, Toyota, Lexus, Kia.

Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Meurthe-etMoselle.

Grand Est Automobiles (Franck Viallet)

380

+ 2,7

11 300

9 500

Peugeot, Citroën, Opel, Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda.

Alsace.

Peyrot (Rémi et Robin Peyrot, Dominique Didier)

376

– 2,4

11 030

9 876

Renault, Dacia, Alpine, Nissan, Hyundai.

Nouvelle-Aquitaine (est), Occitanie.

Havard - Sofibrie (Max, Philippe et Cathy Havard)

367

– 1,6

9 080

9 808

Renault, Dacia, Alpine, Nissan, Kia, Hyundai, Suzuki, Mazda.

Île-de-France (est), Haute-Vienne.

JMJ (Jean-Marc et Jacques Dubois)

350

+ 25

11 030

12 000

Citroën, DS, Peugeot, Opel, Nissan, Volvo.

Bourgogne-FrancheComté.

Koala (François et Quentin Raguin)

340

+ 19,8

9 746

11 637

Citroën, DS, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth, BMW, Mini, Fiat Professional.

Occitanie, Paca.

25 SUPPRO62_022_031_Tableaux_BAT.indd 25

Hors-série - L’argus - septembre 2020

07/09/2020 10:19

Notre classement 2019 selon le chiffre d’affaires automobile

Rang 2019 2018

Nom du groupe (responsable)

C.A. Évol. 2019 19/18 (en M€) (en %)

Volume 2019 VN

Nbre de sites

Marques

Régions ou départements

Vauban (Olivier Hossard)

338

+ 1,7

10 590

6 546

Peugeot, Citroën, DS, Toyota, Seat.

Île-de-France.

Vulcain (Vincent Girerd)

335

+ 3,7

10 856

7 322

Opel, Citroën, DS, Fiat, Kia, Volvo, Toyota, Land Rover, Honda, Mazda, Mitsubishi.

Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France.

DBF (François Désarmeaux)

333

+ 9,2

6 676

7 325

Volkswagen, Audi.

Gironde, Haute-Garonne, Hérault.

PLD Auto (Philippe Leydet)

332

+ 9,6

9 209

7 154

Volkswagen, Seat, Skoda, Audi, Toyota, Lexus, Suzuki, Volkswagen Utilitaires.

Paca.

Jallu-Berthier (Pierre Jallu-Berthier)

330

+ 17,4

9 480

6 340

Ford, Citroën, DS, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Suzuki.

Picardie, Val-d’Oise

Maurel (Christophe, Frédéric et Philippe Maurel)

328

+ 25,4

9 300

9 081

Peugeot, Citroën, DS, Opel, Volkswagen, Audi, Skoda, Occitanie. Toyota, Hyundai.

GGP Automobiles (Jean-Marie Zodo et Michel Cordier)

310

+ 10,7

9 600

8 500

Renault, Dacia.

Nord, Vaucluse.

Sodefi (Hubert Lombardot)

304

+ 14,7

4 987

3 871

Volkswagen, Audi, Skoda, Porsche, Mercedes-Benz, Smart, Jeep, Alfa Romeo, Mercedes-Benz V.I.

Var.

Grim (Marc Grégoire et Sébastien Imbert)

301

+ 25,4

7 109

6 881

Ford, BMW, Mini, Volvo, Jaguar, Land Rover.

Languedoc, Provence (ouest), Massif central (sud), Nouvelle-Aquitaine (sud-ouest).

Como (Oussama Kaddoura, Karim Kaddoura et Emmanuel Pereira)

300

+ 57,9

5 200

2 700

Mercedes-Benz, Smart, Lexus.

Île-de-France.

Hors-série - L’argus - septembre 2020

SUPPRO62_022_031_Tableaux_BAT.indd 26

26 07/09/2020 10:19

Rang 2019 2018

Nom du groupe (responsable)

C.A. Évol. 2019 19/18 (en M€) (en %)

Volume 2019 VN

Nbre de sites

Marques

Régions ou départements

Rousseau (Michel, Gilles et Hervé Rousseau)

283

+ 12,7

9 384

6 566

Renault, Dacia, Audi, Opel, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Suzuki, Lotus.

Île-de-France.

Synethis (Éric Baconnier, Yann Delieuvin)

280

+ 38,6

11 380

8 891

Renault, Dacia, Alpine

Paca.

Team Colin (Thomas Colin)

280

+ 71,8

9 000

5 000

Toyota, Lexus.

Île-de-France, Aube.

Nomblot (Bernard, Serge et Bruno Nomblot)

270

+ 3,8

8 200

8 300

Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Abarth, Jeep, Alfa Romeo, Honda.

Bourgogne, Rhône-Alpes.

L. Warsemann (Laurence Deletang Warsemann)

270

+ 8,9

7 155

2 825

Renault, Dacia, Volkswagen, Skoda, Audi, Seat, Toyota, Volkswagen Utilitaires.

Centre.

Grands Garages du Sud (Olivier Varlez)

270

+ 26,8

8 868

8 319

Peugeot, Citroën, DS, Opel, Suzuki, Isuzu.

Occitanie (est), Provence (ouest).

Lempereur (Jean-Paul Lempereur)

261

+ 14,5

6 012

8 241

Opel, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Abarth, Hyundai, BMW, Mini, Nissan, Volvo, Mazda.

Hauts-de-France.

Horizon et Pozzi (Franck Gentin, Mikaël Pete)

256,4

+ 86,6

4 889

1 976

BMW, Mini.

Île-de-France, Seine-Maritime.

DMD (Christian Digoin)

255

+ 12

8 000

6 200

Ford, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Suzuki.

Bretagne, Pays de la Loire.

Fabre (Jean et Laurent Fabre

254

+ 1,6

7 457

6 664

Renault, Dacia, Nissan, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Ford, Volvo, Suzuki, Volkswagen Utilitaires.

Occitanie, Cantal.

27 SUPPRO62_022_031_Tableaux_BAT.indd 27

Hors-série - L’argus - septembre 2020

07/09/2020 10:19

Notre classement 2019 selon le chiffre d’affaires automobile

Rang 2019 2018

Nom du groupe (responsable)

C.A. Évol. 2019 19/18 (en M€) (en %)

Volume 2019 VN

Nbre de sites

Marques

Régions ou départements

Ford, Opel, Kia, Suzuki, Volvo, Mitsubishi, Jaguar, Land Rover.

Île-de-France, Oise, Bourgogne-FrancheComté, Grand Est (ouest), Centre.

Mercedes-Benz, Smart, Jeep, Mercedes-Benz V.I., Fuso.

Occitanie.

Amplitude (Gérald Richard)

LG Automobiles (Ludovic Garcia)

249,5

+ 11,7

3 653

Clim (Romain Ripert)

247

+ 2,5

4 726 4 965 (particuliers)

Mercedes-Benz, Smart, Toyota, Lexus, Hyundai, Jeep, Nouvelle-Aquitaine (sud), Honda, Suzuki, Mercedes-Benz V.I., Fuso. Hautes-Pyrénées.

Bruschet (Marc Bruschet)

231

+ 17,9

6 132

5 582

Citroën, Opel, BMW, Mini, Fiat.

Paca.

Alain Guénant & Cie (Xavier, Bernard et Pierre Guénant)

230

4 200

7 600

Citroën, DS, BMW, Mini, Maserati,

Pays de la Loire, Deux-Sèvres.

Jeannin (Yves Jeannin)

218

– 5,2

6 220

4 683

Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Nissan, Suzuki, Mazda, Volkswagen Utilitaires.

Aube, Seine-et-Marne, Yonne.

Carwest (Xavier Trujas)

218

+ 24,6

7 220

4 400

Peugeot, Citroën, Kia, Fiat, Suzuki.

Île-de-France.

Met (Claude Met)

210

+ 16,7

3 320

3 700

Mercedes-Benz, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Mitsubishi, Fiat Professional, Mercedes-Benz V.I.

Normandie, Yvelines, Eure-et-Loir.

Hecquet Continental Holding (Thierry Hecquet)

208,7

+ 11,6

4 435

4 532

Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Kia, Jeep, Alfa Seine-Maritime, Romeo, Suzuki, Lamborghini, Volkswagen Utilitaires. Nouvelle-Aquitaine

Vikings (Romain Foucher)

204*

+ 6,3

4 700*

4 600*

Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Volkswagen Utilitaires.

250

+ 22

7 227

7 419

3 941

Normandie.

nc : non classé l’année précédente. (*) Prévisions du groupe communiquées en 2019.

Hors-série - L’argus - septembre 2020

SUPPRO62_022_031_Tableaux_BAT.indd 28

28 07/09/2020 10:19

Rang 2019 2018

Nom du groupe (responsable)

C.A. Évol. 2019 19/18 (en M€) (en %)

Volume 2019 VN

Nbre de sites

Marques

Régions ou départements

Bayi (Pascal et Marc Bayi)

200

+ 13

3 313

4 142

Peugeot, Renault Trucks.

Pays de la Loire (nord), Orne.

Invest Espace 3000 (Alain Cassard)

194

4 613

4 521

Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Volkswagen Utilitaires.

Franche-Comté, Grand Est.

Berrezai (Didier Berrezai)

192

+ 22,3

5 108

6 304

Citroën, DS, Ford, Suzuki.

Bretagne, Normandie.

Central Autos (Jean-Patrick et Édouard Coquillat)

192

+ 28

5 200

3 400

Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Fiat, Hyundai, Mitsubishi, Subaru, Ssangyong.

Rhône-Alpes.

Mery (Christian Mery)

176

+ 8,6

2 294

3 551

BMW, Mini, Opel.

Centre.

Ténédor (Jean-Pierre Ténédor)

175

+ 12,5

3 448

3 141

Mercedes-Benz, Smart, Toyota, Lexus, Opel Mercedes-Benz VUL et V.I.

Aisne, Marne.

Hamecher (Didier Sirejol)

174

+ 7,4

2 210

1 539

Mercedes-Benz, Smart, Mercedes-Benz V.I., Fuso.

Haute-Garonne, Lot-et-Garonne.

Philippe Simonneau Holding (Philippe Simonneau)

170

– 2,9

5 208

4 935

Renault, Dacia, Nissan, Volvo, Mazda.

Allier, Cher, Nièvre.

Passion Automobiles (Yannick Etter)

169

2 700

Audi, Porsche, Seat, Skoda, Lamborghini, Bentley, Honda, Mazda, Kia.

Grand Est, BourgogneFranche-Comté, Rhône, Alpes-Maritimes.

Vincent (André et Rodolphe Vincent)

166

– 2,4

5 469

4 816

Citroën, Peugeot, Toyota, Fiat, Alfa Romeo, Jeep.

Centre, Allier, Nièvre.

29 SUPPRO62_022_031_Tableaux_BAT.indd 29

Hors-série - L’argus - septembre 2020

07/09/2020 10:19

Notre classement 2019 selon le chiffre d’affaires automobile

Rang 2019 2018

Nom du groupe (responsable)

C.A. Évol. 2019 19/18 (en M€) (en %)

Volume 2019 VN

Nbre de sites

Marques

Régions ou départements

Bossart (Valérie Bossart)

162

+ 5,2

3 873

5 980

Peugeot, Citroën, DS.

Normandie.

Guyot (Bernard et Camille Guyot)

161,6

+ 8,2

4 078

5 850

Renault, Dacia, Alpine, Fiat.

Bourgogne.

Altitude (Pierre-Édouard Dieu)

158

+ 21,5

2 500

2 600

BMW, Mini.

Auvergne-Rhône-Alpes, Saône-et-Loire.

Guilmault (Jean-Louis Guilmault et Patrick Glachant)

157

– 13,3

4 980

3 740

Renault, Dacia, Alfa Romeo.

Pays de la Loire, Ille-et-Vilaine.

Deffeuille (Vincent Deffeuille)

149

+ 0,7

4 520

4 103

Renault, Dacia, Volkswagen, Audi, Seat, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Abarth, Kia, Mitsubishi, Fiat Professional, Volkswagen Utilitaires.

Franche-Comté, Ain.

NCB (Philippe Niox Château, Gilles Boscary, Julia Welch)

146,9

+ 3,5

2 394

2 161

Mercedes-Benz, Smart, Jeep, Kia.

Rhône-Alpes (est).

Grand Garage de l’Essonne (Maurice Rozet)

144,2

+ 13,9

2 123

1 776

Mercedes-Benz, Smart, Mercedes-Benz V.I.

Île-de-France.

100

Dugardin (Philippe Dugardin)

139,9

+ 21,2

3 848

1 914

Ford, Hyundai, Volvo, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mitsubishi.

Hauts-de-France.

Nedey Automobiles (Valère Nedey)

139

+ 5,3

3 775

4 805

Citroën, DS, Peugeot.

Franche-Comté.

CAR Comptoir automobile rochelais (Emmanuel Auffret)

138

2 828

3 275

Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Volkswagen Utilitaires.

Charente, CharenteMaritime.

nc : non classé l’année précédente.

Hors-série - L’argus - septembre 2020

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30 07/09/2020 10:19

Rang 2019 2018

Nom du groupe (responsable)

C.A. Évol. 2019 19/18 (en M€) (en %)

Volume 2019 VN

Nbre de sites

Marques

Régions ou départements

Manuel (Alain Manuel)

136,2

– 7,3

4 701

3 476

Renault, Dacia, Alpine.

Isère.

Lagasse (Thierry Lagasse, Henri Lagasse)

135

+ 3,8

4 077

3 867

Ford, Seat.

Occitanie (ouest).

Duffort (Arnaud Duffort)

130

+ 8,3

1 382

1 514

Volvo, Land Rover, Jaguar, Maserati.

Île-de-France, Centre (nord).

Roger Valauto (Jean-Dominique Roger)

130

+ 18,2

3 538

2 875

Volkswagen, Skoda, Seat, Hyundai, Nissan, Volkswagen Utilitaires.

Hauts-de-France.

Courtois (famille Courtois)

130

– 18,8

4 300

3350

Peugeot, Kia, Hyundai, Honda.

Île-de-France, Bretagne.

Saint-Christophe (Francis Bartholomé)

128

2 900

3 750

Ford, Kia, Volvo, Jaguar, Land Rover.

Lorraine, Marne.

Péricaud (Jean-Pierre et Pascal Péricaud)

127,4

+ 3,4

3 157

2 500

Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Ford, Jeep, Alfa Romeo, Volvo, Land Rover, Jaguar, Suzuki, Mitsubishi, Isuzu, Subaru, Ssangyong, Volkswagen Utilitaires.

Nouvelle-Aquitaine.

Meignan (Pascal Meignan)

126

+ 0,8

3 773

4 905

Renault, Dacia, Nissan.

Auvergne-Rhône-Alpes, Saône-et-Loire.

Adap (Christophe Deluc)

124

+ 10,7

3 450

3 280

Citroën, DS, Volkswagen, Audi, Volkswagen Utilitaires.

Nouvelle-Aquitaine (centre).

100

Nep-Car (Cyrille Paumier)

123

– 1,6

4 100

1 534

Renault, Dacia, Hyundai.

Île-de-France.

31 SUPPRO62_022_031_Tableaux_BAT.indd 31

Hors-série - L’argus - septembre 2020

07/09/2020 10:19

REPORTAGE

Rousseau cultive l’esprit d’e En 2010, Hervé, Michel et Gilles Rousseau ont pris la direction du groupe familial. Le trio a développé l’entreprise ces dix dernières années, avec cette passion d’entreprendre héritée de leur père et de leur oncle, autrefois marquée par des prises de risque.

n 2020, les groupes de notre Top preuves à l’extérieur, pas question de travailler 100 sont multimarques, parfois dans l’entreprise, révèle le dirigeant. Ce dévelop(en 2019) étendus dans plusieurs régions pement avec Renault s’inscrivait dans la persou dans des pays frontaliers. Les pective de développer l’entreprise et non de 9 384 VN vendus. façades des concessions arborent réduire la voilure. Le moment était venu pour 6 566 VO, dont 4 232 trois, voire quatre panneaux de moi de prendre le train en marche, car le projet à des particuliers. marques, qui n’ont pas forcément de liens entre était passionnant. » La transition se révèle 283 M€ de CA. elles. Le paysage de la distribution automobile cependant délicate et, même vingt-sept ans 534 salariés. a muté et les pratiques qui se généralisent plus tard, les dirigeants ne souhaitent pas 20 établissements. aujourd’hui auraient hérissé quelques cheveux s’appesantir sur cet épisode. 7 agences de location il n’y a pas si longtemps. En 1993, en dévissant Salva (Osny, Saint-Ouen« Une grosse remise en cause » le chevron sur ses concessions Citroën de Cerl’Aumône, Beauchamp, « Ça a été une grosse remise en cause et une prise gy-Pontoise, d’Enghien-les-Bains et d’ArgenArgenteuil, Enghien-lesde risque importante, confie Michel. Mes teuil, dans le Val-d’Oise, pour le losange de Bains, Levallois, Mantes parents ont été séduits par le projet d’entreprise Renault, le groupe Rousseau dérogeait quelque Buchelay). exposé par les interlocuteurs de Renault. À peu aux habitudes du moment. 2 centres de véhicules l’époque, les développements répondaient à une Pour l’entreprise familiale, qui distribuait d’occasion multimarques lecture binaire : on représentait une marque ou Citroën depuis 1936, le pari était osé, difficile, Carpole (Saint-Ouenon ne la représentait pas. Cette notion de “multimais assumé. Entré dans le groupe à la fin des l’Aumône, Mantes Buchelay). monomarquisme” n’était pas entrée dans les années 1980, Hervé Rousseau (fils de Pierre) est mœurs. Le personnel des affaires, attaché à la le seul des trois dirigeants actuels représentant fois à mes parents et à Citroën, a suivi le mouvement. Nous la troisième génération à avoir évolué dans l’environneavons vécu une aventure épique, tant sur les plans ment Citroën. Après une première expérience dans le humain, technique que technologique, avec secteur de l’industrie, Michel Rousseau (fils d’Henry), notamment le changement de tous les sysâgé de 27 ans, rejoint son cousin Hervé au sein de l’entèmes informatiques. Nous avons mis treprise familiale en 1993. « Il y a une règle d’or trois ans pour être sur orbite avec dans la maison : si vous n’avez pas fait vos

Les chiffres clés

D. R.

La concession Audi de Pontoise.

SUPPRO62_032_033_Reportage_BAT.indd 32

11/09/2020 15:27

REPORTAGE

d’entreprendre en famille

D. R.

HUIT DATES QUI COMPTENT

33 SUPPRO62_032_033_Reportage_BAT.indd 33

G. COUSSEAU

C’est précisément ce niveau de performance et le professionnalisme démontré avec Citroën que les dirigeants de Renault étaient venus chercher. « La marque voulait constituer des plaques. Ce projet correspondait à l’état d’esprit d’entrepreneur qui caractérisait mon père et mon oncle », souligne Michel. Si cet épisode marque un tournant dans la trajectoire du groupe familial, d’autres étapes ou développements antérieurs se sont révélés fondateurs. À la fin des années 1960, Pierre et Henry, qui ont rejoint leur père Robert, suivent le constructeur et construisent une concession au milieu des champs de la future ville nouvelle de Cergy-Pontoise. « Ils savaient à peine où ça se situait. On leur promettait une ville de 300 000 habitants et ils y sont allés avec le peu d’argent qu’ils avaient alors, raconte Michel. L’entreprise a grandi avec cette ville et nos parents ont eu à la fois la chance, mais aussi l’intelligence, de contribuer activement à son développement, au niveau des équipements et de la société civile. » Pierre et Henry Rousseau font partie en 1979 des membres fondateurs du syndicat des loueurs de Hervé, Michel longue durée. Les dirigeants persévèrent dans cette et Gilles Rousseau. voie, en créant leur propre entité spécialisée dans la LLD (Salva, déclinée par la suite dans la location de courte durée), qui leur permet de répondre aux besoins des entreprises locales. Déjà moteur dans la construction de Cergy-Pontoise, le groupe sera de nouveau aux avantpostes en 2001, lors de la création de la Cité de l’automobile à Saint-Ouen-l’Aumône. Le nom Rousseau devient connu dans le Val-d’Oise. « En 2010, Audi a mené une enquête auprès des automobilistes du département, leur demandant de citer un concessionnaire, qui a révélé que notre taux de notoriété dépassait 85 %. Il ressortait surtout que notre nom était associé aux mots “confiance”, “sérieux” et “professionnalisme” », se souvient Michel Rousseau. « C’était le fruit de la participation active de notre père, de notre oncle et de nous-mêmes aux vies locale, départementale et régionale, auprès des collectivités et des pouvoirs publics, dans le cadre d’événements sportifs, culturels… », explique son frère Gilles. Depuis 2018 et la reprise des marques Opel, Kia et Suzuki à Chambourcy, l’influence du groupe s’est élargie au département des Yvelines (avec Buchelay depuis 2020). S’étendra-elle au-delà dans les prochaines années ? « Francis Bouygues disait que la stratégie est surtout une

D. R.

Une concession au milieu des champs

G. COUSSEAU

Renault. Si nous n’avions pas été soudés, compétents et solides, cela aurait été très compliqué. » « Ça a aussi fonctionné car nous avons rapidement été performants et ce, sur l’ensemble des activités », complète Gilles Rousseau, juriste de formation, qui a rejoint son frère Michel dans l’entreprise en 1998, à 28 ans.

question d’opportunité, répond Michel Rousseau. Nous sommes solides économiquement, commercialement, sur les plans managérial et opérationnel, et notre priorité est de nous développer avec les marques que nous représentons dans un cercle concentrique. » Des marques au nombre de neuf aujourd’hui (Renault, Dacia, Audi, Hyundai, Mitsubishi, Opel, Kia, Suzuki, Lotus). Quatre d’entre elles ont rejoint le groupe pendant les dix dernières années, période au cours de laquelle le groupe a accéléré sa croissance. « Ces développements avec d’autres marques sont un mélange d’intuition, d’empirisme, de feeling, d’aventure, de chiffres et de relations humaines », résument les deux frères. Entre 2010 et 2019, le chiffre d’affaires du groupe est passé de 130 à 283 M€. « Nous avons attendu le bon moment pour nous développer, affirme Gilles. Notre état d’esprit a d’abord été d’accomplir un travail de fond, de poser les bases et après, d’accélérer », complète Michel. Des fondamentaux qui seront posés au tournant 2000, quand le groupe ouvre le comité de direction à des cadres dirigeants et crée, trois ans plus tard, un service RH et un autre consacré au marketing et à la communication. « La création de ces fonctions était une réponse à un métier qui se professionnalisait de plus en plus et qui imposait d’être pointu dans chaque compartiment du jeu », expose Michel. Ces dernières années, le groupe a renforcé sa position sur le marché de la LCD, via Salva, et mise sur son enseigne multimarque Carpole Occasions, créée en 2017, pour surfer sur un marché de la seconde main dynamique. BENOÎT LANDRÉ

2020 Ouverture des points de vente Carpole Occasions (enseigne multimarque indépendante), Salva Rousseau Automobile et Suzuki, à Buchelay. 2013 Reprise des panneaux Opel et Kia dans le Val-d’Oise et création de 4 points de vente : Opel Argenteuil, Opel CergyPontoise, Kia Cergy-Pontoise et Kia Argenteuil. 2008 Audi déménage à Pontoise. Les panneaux Hyundai et Mitsubishi remplacent celui d’Audi à SaintOuen-l’Aumône. 2001 Création de la Cité de l’automobile à Saint-Ouen-

l’Aumône, où le groupe ouvre une affaire Audi et une carrosserie. 1994 L’entité Robert Rousseau Automobile devient distributeur Renault avec ses concessions de Cergy-Pontoise, Enghien-lesBains et Argenteuil. 1976 Acquisition de la concession Citroën à Enghien-les Bains. 1971 Construction de la concession Citroën de Cergy-Pontoise. 1936 Robert Rousseau quitte l’usine de Citroën pour ouvrir une concession à Neuilly-sur-Seine.

Hors-série - L’argus - septembre 2020

11/09/2020 15:27

MOUVEMENTS

Les principales opérations de croissance externe en 2020 position à Bordeaux, où il distribue Opel, Nissan, Kia (marques reprises au groupe Pigeon en 2019), BMW et Mini.

C h â lon s - en- C h a mp a g ne, Charleville-Mézières, Reims, Saint-Quentin et Soissons (73 M€ en 2018).

Tressol-Chabrier en force à Montpellier Faurie acquiert 100 % de Gibaud Avec l’acquisition totale du groupe Gibaud (dont il avait pris 20 % en 2017), actée en janvier 2020, Marc Faurie a fait main basse sur les concessions Renault-Dacia de Guéret et de Châteauroux, ainsi que sur neuf affaires Opel. L’ensemble de ces sites représente un chiffre d’affaires de 210 M€. D’autre part, Faurie s’était porté acquéreur au début de l’année de la concession Renault-Dacia de Sarlat-laCanéda, propriété de Didier Robert.

Avec le rachat, au deuxième trimestre, des concessions Maserati, Volvo, Seat, Skoda au groupe Capel, TressolChabrier a renforcé sa position à Montpellier. Déjà distributeur Peugeot et Citroën dans la ville, le groupe de Didier Chabrier a aussi fait main basse sur la concession Opel de JeanLouis Vergnet, une opération incluant le site de Sète.

RCM et Car Avenue en Belgique

Le groupe RCM s’est renforcé avec Mercedes-Benz en Belgique.

Le groupe dirigé par Éric Stierlen a repris le pôle premium de Parot, composé des sites BMW et Mini de Brive, de Limoges, de Bordeaux (Centre et Brienne), soit 1 434 VN en 2018. Eden Auto, avec ce rachat, conforte sa

Hors-série - L’argus - septembre 2020

SUPPRO62_034_Mouvements_BAT.indd 34

Le site Philippe Emond à Reims.

L’entité dirigée par David Gaist a aussi repris les affaires Toyota à Eaubonne, à Éragny et à L’Isle-Adam et devrait concrétiser des opérations à l’étranger en septembre.

Chopard rachète Étoile 21

souhaité poursuivre l’exploitation de la marque Seat à Givors, qui sera remplacée par Opel. Implantée dans le Rhône, en Auvergne et en Îlede-France, l’entité dirigée par Vincent Girerd serait toutefois en passe de céder les affaires de sa plaque parisienne.

By My Car reprend Welcomcar et affiche ses ambitions

Mercedes-Benz à Besançon.

Eden Auto rachète la plaque BMW de Parot

La concession BMW de Bordeaux-Centre.

Le showroom Ford à Givors.

La filiale RCM Belgique du groupe RCM (Chabot) a repris la concession Mercedes-Benz Sogalux de Charleroi (Belgique) à Sofinpar. Les autres concessions arborant l’étoile de l’opérateur belge, à Namur, à Arlon, à Libramont et à Marche-en-Famenne, ont été acquises au début de l’été par Car Avenue.

GCA s’étend avec BMW Implanté dans l’Ouest et l’Îlede-France, GCA a étendu son périmètre et renforcé sa position avec BMW et Mini, en rachetant les concessions de Philippe Emond, implantées à

Cet été, le groupe Chopard a acté le rachat à Étoile 21 des concessions Mercedes-Benz (VP, VUL, V.I.), Smart et Fuso, soit cinq affaires situées à Belfort, à Besançon, à Vesoul et à Chenôve (deux sites), qui ont vendu 2 300 VN et 1 800 VO en 2019. Un an avant, le groupe dirigé par Jean-Claude Bernard avait dégagé 160 M€ de chiffre d’affaires. Avec cette reprise, Chopard va devenir le plus gros distributeur Mercedes-Benz de France.

Vulcain entre chez Ford Au début de l’été, le groupe Vulcain a fait son entrée dans le réseau de Ford, via la reprise des concessions de Givors et de Vienne appartenant à la famille Rolland (Magris). L’acquéreur n’a pas

TOUTES PHOTOS D. R.

Denis Gibaud et Marc Faurie.

La concession Audi du groupe WelcomCar à Orléans.

Après avoir nommé début juillet Carlos Gomes au poste de directeur général, By My Car a annoncé l’acquisition du groupe Welcomcar, qui distribue Volkswagen (VP et VUL), Audi, Seat, Cupra et Skoda à Orléans (88 M€ de chiffre d’affaires en 2019). Avec cette opération, le troisième opérateur français investit un nouveau territoire. By My Car a également annoncé la reprise de la succursale Renault de Nancy (120 M€ de chiffre d’affaires), ce qui lui permet de consolider sa plaque Renault en Lorraine.

34 10/09/2020 14:40

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02/01/2020 16:03

VENTES VN

Croissance pour deux groupes sur trois

Une progression de 3,3 % pour les 100 Les 100 opérateurs qui composent ce classement ont commercialisé un total de 1 285 326 véhicules neufs, soit une progression de 3,3 % par rapport au cumul du top 100 VN de l’an passé. Pour rappel, les marchés français des VP et VUL neufs avaient grimpé respectivement de 1,9 % et 4,5 % en 2019. La chute en sera donc d’autant plus vertigineuse en 2020, même si, à ce stade, rares sont les dirigeants de groupe à se risquer à des prévisions. Soixante-huit opérateurs ont enregistré une croissance de leurs ventes de VN l’an passé par rapport à l’exercice

2018. C’est le groupe Passion Automobiles qui ferme la marche de ce classement 2019, avec un total de 2 700 voitures neuves écoulées, une place occupée l’an passé par Verbaere, avec 3 214 unités. Dix-neuf opérateurs ont commercialisé plus de 20 000 VN (ils étaient dix-sept un an avant) et dix-neuf autres se situent dans la fourchette des 10 000 à 20 000 unités (ving et un en 2018). Un tiers des distributeurs recensés affichent un volume inférieur à 5 000 VN. Les groupes Eden Auto (+ 80 %) et Horizon (+ 76 %) sont ceux qui ont signé les bonds les plus spectaculaires d’une année sur l’autre. Au sein du top 20, seuls deux opérateurs ne distribuent aucune des trois marques françaises Renault, Peugeot et Citroën : RCM (Chabot) et GCA (Gaist), qui réalisent le gros de leur volume avec Toyota, dont ils sont les deux principaux distributeurs en France. Emil Frey France trône largement en tête de ce classement 2019 (142 200 unités, 2,7 fois plus que son dauphin). Toutefois, les filiales de distribution Renault Retail Group et PSA Retail ont vendu davantage de véhicules neufs en France, respectivement 189 911 et 151 531. B. L.

Dans la concession Fiat, Alfa Romeo et Jeep du groupe Jean Rouyer à Angoulême (16).

Hors-série - L’argus - septembre 2020

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omme l’an passé, nous avons établi ce classement, annexe à celui des chiffres d’affaires, sur la base du volume de ventes VN en 2019 (VP et VUL). Celui-ci intègre ainsi des opérateurs qui ne figurent pas dans notre classement principal du Top 100. C’est, par exemple, le cas des groupes Polmar, Verbaere, Michel Durand, Riester, Dallard ou Parascandola. Il est à noter que pour certains distributeurs, peu nombreux, ce volume inclut également les ventes de véhicules industriels.

36 07/09/2020 10:58

VENTES VN

Le classement du top 100 selon le volume de ventes VN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

GROUPES

VENTES VN 2019

VENTES VN 2018

Emil Frey France Gueudet By My Car Bernard Car Avenue Maurin Eden Auto Chopard LS Group Tressol-Chabrier Jean Rouyer Automobiles Hess Automobile RCM Dubreuil Gemy Mary et Tuppin-Mary Bodemer Faurie Gaist-GCA Neubauer Altaïr Thivolle Jean Lain Gerbier David Sofida Cobredia Sima Bernier Michel BPM Group Sipa Synethis Grand Est Automobiles Peyrot JMJ Vulcain Vauban Parot Koala GGP Automobiles Pautric Jallu-Berthier Rousseau Maurel PLD Auto Havard-Sofibrie Team Colin Grands Garages du Sud Nomblot DMD

142 200 52 500 44 595 43 001 40 000 37 000 36 329 33 800 31 000 28 804 25 700 25 200 24 983 22 820 22 400 22 000 21 627 21 005 20 308 17 359 15 535 15 223 15 103 14 550 13 900 13 724 13 496 13 202 13 110 12 250 11 975 11 380 11 300 11 030 10 500 10 856 10 590 10 114 9 746 9 600 9 518 9 480 9 384 9 300 9 209 9 080 9 000 8 868 8 200 8 000

142 200 53 000 42 000 42 713 32 000 30 550 20 186 24 939 31 000 27 000 27 435 25 200 20 444 20 994 18 562 21 500 20 593 12 045 18 124 17 952 10 473 12 143 14 559 15 000 13 900 10 525 12 744 12 108 13 201 8 685 13 145 8 891 11 000 12 955 7 608 10 365 10 517 9 829 8 632 8 500 7 227 8 455 8 720 7 136 8 185 10 485 6 963 8 350 7 340 7 000

ÉVOL. (%)

– + + + + + + + – + + + + + + + – + + + – + + + – + – + + – + + + + + + + + + + + – + + + +

GROUPES

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

= 0,9 6,2 0,7 25 21,1 80 35,5 = 6,7 6,3 = 22,2 8,7 20,7 2,3 5 74,4 12,1 3,3 48,3 25,4 3,7 3 = 30,4 5,9 9 0,7 41 8,9 28 2,7 14,9 38 4,7 0,7 2,9 12,9 12,9 31,7 12,1 7,6 30,3 12,5 13,4 29,3 6,2 11,7 14,3

37 SUPPRO62_036_037_AnalyseVN_BAT.indd 37

Fabre De Willermin Amplitude Carwest L. Warsemann Grim DBF Kroely Jeannin Bruschet Lempereur Vincent Philippe Simonneau Como Central Autos Berrezai Sodefi Guilmault Clim Horizon et Pozzi Manuel Vikings Invest Espace 3000 Deffeuille Parascandola Hecquet Courtois Alain Guénant & Cie Nep-Car Guyot Lagasse Riester Dallard Michel Durand Bossart Dugardin Nedey Automobiles Meignan Polmar LG Automobiles Roger (Valauto) Adap Ténédor Met Verbaere Bayi Péricaud Saint-Christophe CAR Passion Automobiles

VENTES VN 2019

VENTES VN 2018

7 457 7 314 7 227 7 220 7 155 7 109 6 676 6 262 6 220 6 132 6 012 5 469 5 208 5 200 5 200 5 108 4 987 4 980 4 965 4 889 4 701 4 700 4 613 4 520 4 511 4 435 4 300 4 200 4 100 4 078 4 077 4 044 3 927 3 886 3 873 3 848 3 775 3 773 3 690 3 653 3 538 3 450 3 448 3 320 3 314 3 313 3 157 2 900 2 828 2 700

7 041 7 831 6 094 6 150 7 097 7 202 6 390 6 171 6 014 5 533 5 497 5 077 5 856 4 060 4 630 4 728 4 508 nc 4 464 2 769 5 222 4 300 4 336 4 478 4 021 4 037 4 714 nc 4 350 4 200 3 500 3 730 4 195 3 887 4 124 3 305 3 860 3 944 nc nc 3 444 3 270 3 316 3 000 3 103 3 171 3 311 nc nc 2 517

ÉVOL. (%)

+ – + + + – + + + + + + – + + + + + + – + + + + + – – – + + – – + – –

+ + + + + + –

5,9 6,6 18,6 17,4 0,8 1,3 4,5 1,5 3,4 10,8 9,4 7,7 11,1 28,1 12,3 8 10,6 nc 11,2 76,6 10 9,3 6,4 0,9 12,2 9,9 8,8 nc 5,7 2,9 16,5 8,4 6,4 = 6,1 16,4 2,2 4,3 nc nc 2,7 5,5 4 10,7 6,8 4,5 4,7 nc nc 7,3

Hors-série - L’argus - septembre 2020

07/09/2020 10:58

VENTES VO

Nouveaux services et digitalisation accrue

n 2019, les immatriculations de voitures d’occasion ont établi un nouveau record en France, avec un total de 5,79 millions d’unités. Les groupes qui composent notre top 100 en ont allègrement profité, puisque 79 d’entre eux ont enregistré une hausse de leur volume par rapport à 2018, dont 47 qui ont affiché un taux de croissance à deux chiffres (également poussés par des acquisitions). Au total, le volume VO cumulé par les 100 membres qui composent notre classement 2020 a atteint 1,11 million d’unités, soit une progression de 9,9 % par rapport au volume cumulé par ceux de l’an passé. En 2019, en moyenne, notre top 100 a commercialisé 0,87 VO pour 1 VN. Comme tous les ans, nous avons réalisé un autre classement (ci-dessous), qui positionne les 100 principaux opérateurs sur la base du volume de voitures d’occasion commercialisées (particuliers et marchands). Une grosse fourchette se situe

42 (41)

(4)

de 5 000 VO

28 (28)

Groupes

+ 30 000 VO

11 (8) 12 (19)

de 5 000 à 10 000 VO

de 20 000 à 30 000 VO

de 10 000 à 20 000 VO

(-) Nombre de groupes en 2018

D. R.

(*) Graphique réalisé sur la base du classement ci-contre.

Le groupe Amplitude a vendu 84 % de ses occasions à des particuliers en 2019.

Hors-série - L’argus - septembre 2020

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La livraison à domicile Si les activités des concessionnaires penchent encore en faveur de la vente de voitures neuves, vingt-neuf groupes de distribution ont commercialisé davantage de VO que de VN en 2019, contre dix-neuf il y a un an. C’est parfois le fruit d’un important business avec les marchands, par exemple, chez Sipa (avec VPN), Parot (VO 3000), de partenariats étendus avec des acteurs du remarketing, mais aussi du développement d’enseignes multimarques pour toucher une autre cible de clients particuliers (Amplitude, avec Easy VO) ou de projets digitaux plus matures et mieux structurés. Le groupe breton Cobredia a ainsi lancé en juin sa vitrine, cobredia-carcenter.fr, qui rassemble l’offre d’occasions de ses 60 concessions. Il offre

Le classement des groupes au nombre de véhicules

Trente groupes au-dessus de la barre des 10 000 VO*

sous la barre des 5 000 VO annuels commercialisés et trente groupes en ont écoulé plus de 10 000.

Ventes

Groupes

Ventes

Emil Frey France

131 000

Bernier

11 965

Gueudet

50 000

Koala

11 637

By My Car

38 600

Michel

10 890

Bernard

37 249

Bodemer

10 107*

Eden Auto

34 432

Neubauer

10 038

Chopard

33 900

Thivolle

9 956

Car Avenue

30 000

Peyrot

9 876

Mary et Tuppin-Mary

25 000

Havard-Sofibrie

9 808

Hess Automobile

25 000

Grand Est Automobiles

9 500

Tressol-Chabrier

24 683

Maurel

9 081

Jean Rouyer Automobiles

23 500

Synethis

8 891

Gaist-GCA

22 811

BPM Group

8 575

Maurin

22 500

GGP Automobiles

8 500

Grands Garages du Sud

8 319

Sipa

22 439

Dubreuil

22 158

Altaïr

8 310

LS Group

22 000

Nomblot

8 300

Cobredia

21 849

Lempereur

8 241

RCM

21 792

Pautric

7 896

Gemy

19 100

De Willermin

7 881

Jean Lain

18 313

Alain Guénant & Cie

7 600

Parot

17 009

Amplitude

7 419

David

14 000

DBF

7 325

Sofida

12 500

Vulcain

7 322

Sima

12 105

PLD Auto

7 154

JMJ

12 000

Fabre

6 664

(*) Volume réalisé auprès de particuliers.

38 07/09/2020 10:59

VENTES VO Les meilleurs ratios VO/VN

Nombre d’occasions vendues pour 100 VN

Groupes

Le groupe Guyot (ici, la concession de Dijon) a vendu 1,4 VO pour 1 VN, l’année dernière.

pour particularité la livraison gratuite, dans la limite de 50 km. En juillet, PSA Retail a annoncé qu’il allait renforcer et optimiser le parcours client en ligne pour la vente de VO, en développant tout un écosystème digital de services et d’offres (photo 360°, vidéo de présentation du véhicule, reprise 100 % en ligne…). La crise sanitaire a ouvert de nouvelles perspectives, qui devraient contribuer à booster la vente à distance et offrir de nouveaux services, comme la livraison, mais aussi la reprise ou l’expertise d’un véhicule d’occasion au domicile des B. L. clients.

hicules d’occasion vendus en 2019 Groupes

Ventes

Groupes

Ventes

Ratio (%)

Sipa

187

Alain Guénant & Cie

181

Parot

168

Cobredia

159

Mery

155

Bossart

154

Guyot

143

Lempereur

137

Scala

135

Meignan

130

Saint-Christophe

129

Nedey Automobiles

127

Bayi

125

Berrezai

123

Jean Lain

121

Koala

119

JMJ

114

Mary et Tuppin-Mary

114

Gaist-GCA

112

Met

111

DBF

110

Duffort

110

Havard-Sofibrie

108

LG Automobiles

108

De Willermin

108

Altitude

104

Amplitude

103

Hecquet Continental Holding

102

Nomblot

101

Chopard

100

Passion Automobiles

100

Hess Automobile

Rousseau

6 566

Riester

3 817

Vauban

6 546

Saint-Christophe

3 750

Jallu-Berthier

6 340

Guilmault

3 740

Berrezai

6 304

Met

3 700

DMD

6 200

Dallard

3 638

Bossart

5 980

Mery

3 551

Guyot

5 850

Polmar

3 533

Bruschet

5 582

Manuel

3 476

Invest Espace 3000

Philippe Simonneau

4 935

Central Autos

3 400

Maurel

Meignan

4 905

Courtois

3 350

Dubreuil

Vincent

4 816

Adap

3 280

Grim

Nedey Automobiles

4 805

CAR

3 275

Gerbier David

Clim

4 726 (VOP)

Scala

3 229

Polmar

Jeannin

4 683

Ténédor

3 141

Gueudet

Vikings

4 600*

Michel Durand

2 932

Adap

Hecquet Continental Holding

4 532

Roger (Valauto)

2 875

Lagasse

Invest Espace 3000

4 521

Verbaere

2 850

Eden Auto

Carwest

4 400

L. Warsemann

2 825

Philippe Simonneau holding

Bayi

4 142

Como

2 700

Degenève

Deffeuille

4 103

Passion Automobiles

2 700

Riester

Kroely

4 065

Altitude

2 600

Grands Garages du Sud

LG Automobiles

3 941

Péricaud

2 500

Dallard

Parascandola

3 885

Degenève

2 375

Emil Frey France

Sodefi

3 871

NCB

2 161

Jean Rouyer Automobiles

Lagasse

3 867

100

Horizon et Pozzi

1 976

Ténédor

39 SUPPRO62_038_040_AnalyseVO_BAT.indd 39

Hors-série - L’argus - septembre 2020

07/09/2020 10:59

VENTES VO Les meilleurs taux de ventes aux clients particuliers Ratio VO à particulier/VO en 2019 Groupes

Ratio VO à particulier/VN en 2019

VO à des particuliers

VO total

Ratio (%)

Groupes

VO à des particuliers

VN total

Ratio (%)

Amplitude

6 222

7 419

Parot

9 507

8 351*

114

CAR

2 435

3 275

Lempereur

5 525

6 012

Audi Bauer

772

1 066

Cobredia

11 925

13 724

Hamecher

1 069

1 539

CAR

2 435

2 828

Met

2 400

3 500

Amplitude

6 222

7 227

Nep-Car

990

1 450

Scala

1 892

2 396

Carwest

3 000

4 400

Sipa

9 374

11 975

Lempereur

5 525

8 241

Nedey Automobiles

2 810

3 775

DBF

4 811

7 325

Berrezai

3 725

5 108

Baldassari

1 099

1 676

Met

2 400

3 320

Rousseau

4 232

6 566

DBF

4 811

6 676

Péricaud

1 606

2 500

Gaist-GCA

14 611

20 308

Duffort

924

1 382

JMJ

7 000

10 500

Gaist-GCA

14 611

22 811

PLD Auto

4 530

7 154

Tressol-Chabrier

15 600

24 683

Koala

6 361

9 746

Bayi

1 946

2 989

Grand Est Automobiles

6 000

9 500

WelcomCar

940

1 500

Mary et Tuppin-Mary

14 000

22 000

Jean Lain

9 302

15 103

Hess Automobile

15 000

25 200

Hamecher

1 069

1 801*

59 57

18 19

Thivolle Vincent

6 173 2 976

9 956 4 816

By My Car

23 800

38 600

GGE

1 090

1 776

Adap

1 980

3 450

Altitude

1 400

2 500

Havard-Sofibrie

4 965

9 080

Duffort

924

1 514

Altaïr

5 039

8 310

Adap

1 980

3 280

Vincent

2 976

5 469

Tressol-Chabrier

15 600

28 804

By My Car

23 800

44 500*

Hess Automobile

15 000

25 000

Maurin

13 500

22 500

Berrezai

3 725

6 304

Grand Est Automobiles

6 000

11 300

Verbaere

1 682

2 850

LG Automobiles

1 894

3 582*

GGP Automobiles

5 000

8 500

Chopard

17 747

33 700*

Scala

1 892

3 229

GGP Automobiles

5 000

9 600

Nedey Automobiles

2 810

4 805

Maurel

4 785

9 300

JMJ

7 000

12 000

Gueudet

27 000

52 500

BPM Group

4 719

8 100

GGE

1 090

2 123

Synethis

5 092

8 891

Bernard

20 724

40 600*

LS Group

12 500

22 000

Péricaud

1 606

3 157

Courtois

1 900

3 350

Verbaere

1 682

3 314

Peyrot

5 594

9 876

Peyrot

5 594

11 030

Vulcain

4 106

7 322

Philippe Simonneau

2 632

5 208

Mary et Tuppin-Mary

14 000

25 000

Bruschet

3 074

6 132

Parot

9 507

17 009

Sofida

6 950

13 900

Bernard

20 724

37 249

Passion Automobiles

1 350

2 700

Sofida

6 950

12 500

PLD Auto

4 530

9 209

Como

1 500

2 700

Sima

6 562

13 496

Bruschet

3 074

5 582

Baldassari

1 099

2 365

Koala

6 361

11 637

Bernier

6 003

13 202

Cobredia

11 925

21 849

Rousseau

4 232

9 384

Central Autos

1 850

3 400

Michel

5 910

13 110

Michel

5 910

10 890

Dubreuil

10 227

22 820

Sima

6 562

12 105

Synethis

5 092

11 380

Bossart

3 237

5 980

Courtois

1 900

4 300

(*) VP seulement, hors V.I.

Hors-série - L’argus - septembre 2020

SUPPRO62_038_040_AnalyseVO_BAT.indd 40

40 07/09/2020 10:59

CITEO200x270.indd 3

11/03/2020 12:14

FILIALES

La rationalisation reprend le dessus

’

année 2020 marque de manière assez nette une seconde vague de « défilialisation ». Après avoir cédé nombre de filiales à des opérateurs privés entre 2010 et 2014, les groupes Renault et PSA ont annoncé, au premier semestre, la cession ou la fermeture de plusieurs de leurs concessions (lire les encadrés ci-dessous et ci-contre). Au sein de la marque au losange, le mouvement était déjà enclenché avant le confinement, puisque la restructuration avait été annoncée le 27 février. En revanche, la crise sanitaire

semble avoir accéléré la recomposition du maillage de la filiale de distribution de PSA en Île-de-France, annoncée fin juin. Hormis quelques acquisitions ces dernières années, sporadiques et dictées par des opportunités, Renault Retail Group et PSA Retail semblent donc reparties sur une dynamique de « dégraissage ». Peu actifs ces derniers mois, les constructeurs Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen et FCA continuent de s’arc-bouter sur quelques sites ou plaques stratégiques dans les grandes villes françaises. B. L.

RENAULT RETAIL GROUP La filiale de distribution de Renault reste le plus gros distributeur automobile en France, en termes de volume VN-VO comme de chiffre d’affaires. Présent dans quatorze pays, Renault Retail Group a commercialisé en Europe 340 000 voitures neuves et 210 000 occasions en 2019, via 190 points de vente, et affiché un chiffre d’affaires de 10 Mds€. En février 2020, la filiale a annoncé le redimensionnement de ses activités en France, à travers la cession de dix concessions et de son siège de Grenelle, à Paris. Les points de vente concernés sont situés dans les villes suivantes : Toulouse (trois sites), Montpellier, Nîmes, Orléans, Nancy,

Strasbourg, Mulhouse et Montbéliard. Le groupe By My Car a déjà fait savoir qu’il allait se porter acquéreur du site de Nancy et les noms d’Eden Auto (pour Montpellier) et de Hess (Strasbourg) ont été avancés. Cette restructuration, qui ne concerne à ce jour que la France, a pour but « d’assurer une croissance et une profitabilité durables » et doit permettre de « préparer l’avenir en s’adaptant aux nouveaux modes de consommation, notamment la digitalisation du parcours client, de concentrer les investissements, d’accompagner la croissance des activités et, in fine, de préserver les emplois et la représentativité des marques du groupe Renault sur le territoire français ».

D. R.

Nom de la filiale : Renault Retail Group (RRG) Dirigeant : Olivier Baraille Marques distribuées : Renault, Dacia, Nissan, Alpine Volume VN en 2019 : 189 911 (+ 3,5 %) Volume VO : 143 847 (– 2,7 %) Nombre d’établissements : 103 (principaux + sites relais) Salariés : 8 500 Chiffre d’affaires : 6,1 Mds€

Hors-série - L’argus - septembre 2020

SUPPRO62_042_043_Filiales_BAT.indd 42

42 07/09/2020 11:00

FILIALES

PSA RETAIL Retail Saint Didier, Peugeot Garches, Citroën Boulogne République et, en 2021, Gare de l’Est, Peugeot Italie, Peugeot Citroën Alésia et Citroën Bagneux. Les raisons ? « Un marché parisien qui se contracte, associé à des coûts immobiliers élevés », justifie le groupe, qui souhaite concentrer ses activités « sur des sites à fort potentiel ». Début août, PSA Retail a annoncé la création d’une concession bimarque à Bondy (93), afin de couvrir l’Est parisien. Le panneau Opel y a rejoint celui de Peugeot.

Deuxième plus gros distributeur de voitures neuves en France, la filiale de distribution de PSA figure au 3e rang sur la base du chiffre d’affaires (derrière RRG et Emil Frey France). Fin juin 2020, elle a annoncé le redéploiement des activités sur ses 25 sites en périphérie de Paris et la fermeture progressive de 11 sites : en 2020, Citroën Nation, Peugeot Bobigny, Citroën République, Peugeot Neuilly, PSA

Nom de la filiale : PSA Retail France Dirigeants : Anne Abboud, directrice PSA Retail (global), Éric Basset, directeur PSA Retail France, William Demure, responsable plaques de pièces de rechange Marques distribuées : Peugeot, Citroën, DS, Opel Volume VN : 151 531 (– 5,5 %) Volume VO : 87 055 (– 10,6 %), dont 44 292 à des particuliers (– 5,8 %) Nombre d’établissements : 104 adresses commerciales en France, dont 88 dédiées aux activités VN, VO et après-vente (sites monomarques, bimarques ou trimarques), 11 dédiées aux PR, 1 à l’activité pièces racing et 4 à l’activité Spoticar (points de vente VO uniquement) Salariés : 5 000 (dont 603 personnes au sein des plateformes PR) Chiffre d’affaires : 4,21 Mds€ (– 2,1 %) Rentabilité (avant impôts) : 0,5 % du chiffre d’affaires (– 0,3 point)

BMW Distribution

VOLKSWAGEN GROUP FRANCE* Le groupe allemand dispose en France de 16 sites en propre qui distribuent les marques Volkswagen, Audi, Seat, Skoda et Volkswagen Utilitaires. La filiale est implantée dans les villes de VillersCotterêts (02), Paris (75), Villemomble (93), Pavillons-sous-Bois (93), Nice, Mougins, Antibes, Mandelieu et Cagnes-sur-Mer (06), soit deux plaques géographiques. (*) Données non communiquées pour l’entité Volkswagen Group Retail France (VGRF), qui dépend de Porsche Holding.

Mercedes-Benz France

ET AUSSI…

Nom de la filiale : Volkswagen Group France Dirigeant : Thierry Lespiaucq Marques distribuées : Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Volkswagen VU Volume VN : 10 385 (+ 4,4 %) Volume VO : 6 628 + 18,9 %), dont 3 938 à des particuliers (+ 4,3 %) Nombre d’établissements : 16 Salariés : 533 Chiffres d’affaires : nc

Nom de la filiale : BMW Distribution Dirigeants : Vincent Salimon et Pascal Mitsch Marques distribuées : BMW, BMW i (Paris 15e), BMW, BMW i, Mini (Vélizy), Mini (Paris 6e) Volume VN : 3 650 BMW (+ 25,9 %) et 1 360 Mini (+ 8,8 %) Volume VO : 750 (+ 4,2 %) Nombre d’établissements : 3 Salariés : 145 Chiffre d’affaires : nc

Nom des filiales : Mercedes-Benz Bordeaux et Mercedes-Benz Paris Dirigeant : Marc Frank Volumes VN et VO : nc Nombre d’établissements : 12 sites de vente et d’après-vente Salariés : 616 Chiffre d’affaires : nc

FCA Motor Village

D. R.

Nom de la filiale : Motor Village France Marques distribuées : Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Abarth, Fiat Professional Volume VN : 5 685 (2e distributeur FCA en France, après le groupe Hess) Nombre d’établissements : BoulogneBillancourt (92), Englos (59), Villeneuve-d’Ascq (59), Le Cannet (06), Lyon et Vénissieux (69) Salariés : nc Chiffre d’affaires : nc

43 SUPPRO62_042_043_Filiales_BAT.indd 42

Hors-série - L’argus - septembre 2020

07/09/2020 11:00

RÉSEAUX

Des rentabilités encore plus Des constructeurs nous ont communiqué les chiffres clés de leurs réseaux pour 2019. Déjà peu élevée, la rentabilité des concessionnaires risque de flirter avec le zéro en 2020. ◆ Groupes de distribution Dans le cadre de notre Top 100, sur la question de la rentabilité avant impôts en 2019, 46 groupes de distribution (dont 3 du top 10), sur les plus de 110 opérateurs sollicités, nous ont répondu (ils étaient 47 l’an passé). Sur la base de leurs réponses, la rentabilité moyenne des affaires représentait 1,58 % du chiffre d’affaires. Une moyenne certainement assez haute, car nombre d’opérateurs distribuant des marques premiums ont communiqué un tel chiffre. Au total, 13 groupes ont annoncé une rentabilité égale ou supérieure à 2 %. Le groupe De Willermin (Mercedes-Benz) sort du lot avec un taux de 4,1 %. Neuf ont affiché une rentabilité inférieure à 1 % (0,2 % pour le taux le plus bas), la majorité se situant entre 1 et 2 %.

◆ Réseaux À la suite d’un questionnaire envoyé à tous les constructeurs au premier semestre de 2020, seize nous ont communiqué la rentabilité moyenne de leur réseau en 2019. Seuls quatre réseaux de marque ont enregistré un résul-

tat en hausse par rapport à l’exercice 2018 (voir tableau page 46). Cinq ont affiché une rentabilité moyenne inférieure à 1 %. Par ailleurs, à la question, « combien de vos concessionnaires n’ont pas atteint l’équilibre en 2019 ? », seuls cinq constructeurs ont répondu. Au sein du groupe FCA, un tiers des distributeurs n’étaient pas à l’équilibre (contre 26 % en 2018), une proportion sensiblement identique chez Jaguar Land Rover (32 %). Pour le réseau Opel, 39 concessionnaires (sur 231 sites) affichaient des résultats négatifs l’an passé (33 en 2018). Ils étaient 22 chez Mazda sur 107 concessions (21 en 2018) et 3 seulement au sein du réseau Suzuki, sur 207 sites.

◆ Perspectives Les concessionnaires ne cessent de la rappeler depuis des années : les marges et les rentabilités sont faibles dans la distribution automobile. L’exercice 2020 va forcément laisser des traces dans les comptes de résultat. Au Royaume-Uni, les groupes Pendragon et Lookers ont déjà annoncé des fermetures de sites, ainsi qu’un impor

Ventilation du chiffre d’affaires des concessions par activité en 2019 En %

4,5 26,6

5,7

10,1

10,9

26,3

0,9

11,4

57,9

45,7

FCA

Honda 5

Jaguar Land Rover 4

8,1

23,4

2 46

Nissan Véhicules neufs

Véhicules d’occasion

Hors-série - L’argus - septembre 2020

SUPPRO62_044_046Rentabilité ok.indd 44

Atelier

0,2

57,4

Opel

Renault

Pièces de rechange

10,9

Autres

44 11/09/2020 16:37

RÉSEAUX

STÉPHANE MAHÉ

lus fragilisées

En 2019, l’activité VN représentait en moyenne 64,2 % du chiffre d’affaires d’une concession Volvo.

4,1

5 22,3

8,1

8 1

Lexus

65,5

Mazda

Mercedes-Benz

4,3

4 26

23,5

1 69

Suzuki

7,8 0,2

64,2

Toyota

Volvo

NOTE : ne figurent ici que les marques qui ont répondu à notre questionnaire.

45 SUPPRO62_044_046Rentabilité ok.indd 45

Hors-série - L’argus - septembre 2020

11/09/2020 16:37

RÉSEAUX Les rentabilités moyennes des réseaux en 2019 Marques

Citroën FCA Honda Jaguar Land Rover Kia Lexus Mazda Mercedes-Benz Nissan Opel Peugeot Renault-Dacia Suzuki Toyota Volkswagen Volvo

Résultat sur chiffre d’affaires (en %) 2019

2018

1,13 0,7 1 1,3 1,2 0,9 1,3 1,8 0,2 0,3 0,94 0,7 1,87 1,6 1 1,6

0,92 0,9 1,1 1 1,2 1,4 1,3 2,2 0,8 0,6 1,3 0,7 1,7 2 0,9 1,7

tant plan de licenciement. En France, les opérateurs font le dos rond, espérant limiter la casse dans les prochains mois. Selon Christophe Maurel, président des concessionnaires VP au CNPA, un nouveau coup de pouce serait le bienvenu : « Entre le 11 mai et le 31 juillet, nous sommes passés du pire à l’espoir, grâce aux prêts garantis par l’État, au chômage partiel et au plan de soutien, qui était absolument vital pour nous. En août, le marché s’est tendu, car nous n’avions plus le vent dans les voiles. Il faudra un plan de relance de l’État pour favoriser la consommation et nous permettre de finir l’année correctement [entretien réalisé avant la présentation du plan de relance, le 3 septembre]. Le vrai sujet va concerner les fonds propres des entreprises au 31 décembre 2020 et, plus largement, leur structure financière. » Début juillet, Lionel French-Keogh, directeur général de Hyundai France, se montrait plutôt confiant. « Sur la base d’un marché automobile estimé en baisse de 20 % par rapport à 2019, notre réseau devrait être profitable en 2020, évidemment moins que l’an passé. Cela reste une bonne performance sachant que les concessionnaires ont fermé leurs portes pendant deux mois. Il s’agit d’un sujet que nous pilotons avec le réseau de manière assez précise et régulière. Fin juin, nous avons même des distributeurs qui avaient vendu davantage de voitures que l’an passé. Maintenant, l’interrogation demeure pour les derniers mois de 2020. Les voitures vendues grâce à la prime à la conversion vont-elles être un vrai soutien au marché ou sont-elles simplement une anticipation aux achats de fin d’année ? »

Tendance

+ – – + = – = – – – – = + – + –

BENOÎT LANDRÉ

Les chiffres clés des réseaux en 2019

La rentabilité moyenne du réseau Mercedes-Benz en France s’est élevée à 1,8 % en 2019.

Hors-série - L’argus - septembre 2020

SUPPRO62_044_046Rentabilité ok.indd 46

STÉPHANE MAHÉ

Marques

Citroën DS FCA Ford Honda Jaguar Land Rover Kia Lexus Mazda Mercedes-Benz Nissan Opel Peugeot Renault-Dacia Seat Skoda Suzuki Toyota Volkswagen Volvo

CA moyen/ concession (en M€)

Ventes VN moyennes/ concession (nombre de VP-VUL)

Taux des couvertures des frais fixes par le SAV (en %)

nc nc 20,34 nc 5,32 16,4 14,7 12,1 4,49 32,2 12,8 14,2 nc 49,6 nc nc 5 23,5 nc 20,6

810 150 639 500 89 171 244 217 118 395 265 485 1 110 1 120 220 210 152 418 354 258

nc nc 45,1 nc 62,4 45 40,7 51 52 65 45,2 53 nc 53 nc nc 41 63 nc 47,6

46 11/09/2020 16:25

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Joyeux anniversaire UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VERIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER. Offre de location avec option d’achat réservée aux particuliers d’une durée de 25,31, 37 ou 49 mois avec un apport facultatif pouvant aller jusqu’à 35%. Conditions en vigueur au 1er décembre 2019. Exemple pour une Renault Captur TCE 90 Zen+ de 12/2019 au prix de 15980€. Kilométrage standard 10 000km/an. Location avec option d’achat 49 mois, 1er loyer de 4490€, suivi de 48 loyers de 158,95€ (Protexxio Lease compris). Option d’achat de 8000€ . Montant total dû 20 119,60€. Le montant des loyers intègre le montant mensuel de la prime d’assurance obligatoire Protexxio Lease*. Cette assurance garantit le paiement d’un capital en cas de vol ou de destruction totale du véhicule loué. Dans l’exemple ci-dessus le montant mensuel de l’assurance Protexxio Lease serait de 11,49€. L’adhésion à cette assurance est obligatoire pour l’obtention de la location avec option d’achat Switch and Go.. Le coût mensuel de l’assurance facultative Protexxio Santé (Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie et Temporaire Totale de travail ) est de 12,64€ et s’ajoute au montant du loyer mensuel ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative est de 606,72€. (*) Détail des conditions et limites de garanties disponible sur simple demande. Protexxio Lease est un produit de Cardif Assurance Vie. Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par Cofica Bail, société détenue à 100% par BNP Paribas Personal Finance - au capital de 12 800 000 €, 399 181 924 RCS Paris, Siège social : 1 bvd Haussmann 75009 Paris . N°ORIAS : 07 023 197 (www.orias.fr) Société de courtage d’assurances non soumise à l’exclusivité : liste des entreprises d’assurances partenaires disponibles sur simple demande. Sociétés soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 61 rue Taitbout 75009 Paris . Vous disposez d’un droit de rétractation. Publicité diffusée par DISTINXION DISTINXION/RESEAUX IMPULXION 448230235 RCS Nantes Rue des Piliers de la Chauvinière 44800 Saint Herblain en qualité d’intermédiaire de crédit à titre [non exclusif ] de Cofica Bail. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur. *Chez les distributeurs participants

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