TOP 100 des distributeurs - L'argus 2021 by L'argus

Hors-série - L’argus - septembre 2021

TOP 100 DISTRIBUTEURS des

ADOBE STOCK

DISTRIBUTION

45 euros

◆ Les champions des ventes VN et VO ◆ ◆ Qui sont les acheteurs des voitures en France ? ◆ ◆ Entretien de Carlos Gomes (By My car) ◆ ◆ Top 10 des marques ◆

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28mi l l i onsdeFr anç ai ss er endent * c haquemoi ss url ebonc oi n. Combi nezl apui s s anc eetl afines s e denot r ec i bl ageetbénéfic i ez ai ns i d' uneaudi enc eul t r aqual i fiée pourdév el opperv ot r ebus i nes s .

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* Sour c e: Médi amet r i e/ Net Rat i ngs–Audi enc eI nt er netGl obal –Fr anc e–J anv i er2021

sommaire 04

ÉTUDE Qui sont les acheteurs d’autos dans les grandes villes françaises ?

ENQUÊTE Des groupes armés pour résister

REPORTAGE L’unité qui fait la force du groupe Michel

VENTES VN Dix groupes résistent à la crise

VENTES VO Un business toujours plus stratégique Le VO ? Il reste de belles opportunités !

TOP 100 « L’ARGUS » Classement des cent premiers distributeurs automobiles en France

INTERVIEW Carlos Gomes dresse un bilan de sa première année au sein de By My Car

FILIALES DE CONSTRUCTEUR Entre déconstruction et reconstruction

TOP 10 « L’ARGUS » Les dix plus gros distributeurs par marque en 2020

TOUTES PHOTOS D. R.

L’argus 24 rue des Jeûneurs, 75002 Paris Tél. 01 53 29 11 00 - Site Internet www.largus.fr- Édité par SNEEP SAS - Siège social 24 rue des Jeûneurs, 75002 Paris - Président Antoine Jouteau - Principal associé Adevinta France - Directeur de la publication Antoine Jouteau Directeur de la rédaction Grégory Pelletier - Rédactrice en chef adjointe Géraldine Gaudy - Chef de rubrique Benoît Landré - Rédacteur graphiste Thierry Buyse - Première secrétaire de rédaction Delphine Ringuenoire - Secrétaire de rédaction Corine Cassuto - Iconographie Solène Ameur (chargée d’indexation) - Service relation clients 09 70 73 37 29 - Responsable abonnements & gestionnaire process et outils éditoriaux Frédérique Schielé - Abonnement 09 70 73 37 29 France : 12,73 € HT par mois https://pro.largus.fr/decouvrir/informer/Commission paritaire 0922 K 94296 Dépôt légal à parution - Toute reproduction interdite Hors-série L’argus septembre 2021. La reproduction, même partielle, de tout article ou photo publiés dans L’argus est interdite. Issuu kiosque numérique

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Hors-série - L’argus - septembre 2021

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ÉTUDE

Qui sont les acheteurs d’aut villes françaises ? Le cabinet AAA Data a exploré le portrait-robot des acheteurs et possesseurs de voitures dans dix grandes villes françaises et analysé l’évolution de ces profils ces deux dernières années.

omme il est de coutume dans ce numéro spécial de L’argus consacré à la distribution automobile, nous avons souhaité braquer les projecteurs sur les territoires couverts par les groupes. Après avoir analysé l’an passé quelles étaient les villes où un opérateur représentait le plus de marques, nous avons sollicité cette année le cabinet AAA Data, qui s’est penché sur le profil (ou « personae » en langage marketing) des acheteurs d’automobiles (voitures neuves et d’occasion) au sein de dix des plus grandes villes hexagonales. Grâce à son outil baptisé Overview®, l’expert de la donnée a aussi pu établir l’évolution du comportement de ces différentes catégories avant et après la crise sanitaire. Les dix villes qui ont été retenues sont Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Toulouse. À noter que nous n’avons pas retenu Paris, où la présence des groupes de distribution est de plus en plus réduite et répond à des caractéristiques bien spécifiques.

Les « hédonistes » plus présents à Bordeaux et à Nice Les dix profils d’acheteurs de voitures déterminés par AAA Data sont les Conservative, Easy Moving, Hedonist, Low Budget, Middle Class, Opportunist, Primary Needs, Regular Consumer, Renter et Settled. Il ressort de cette étude réalisée par le cabinet que les portraitsrobots qui reviennent le plus dans ces dix grandes villes sont proches des tendances observées au niveau national. De la même manière, ce sont sensiblement les mêmes typologies qui animent le marché automobile dans ces métropoles : Low Budget (à petit budget), Settled (démarrent des achats engageants), Middle Class (classe moyenne), Primary Needs (besoins essentiels), Easy moving (font de la route facilement) et Hedonist (hédoniste). Dans les pages suivantes, nous n’avons donc mentionné que la proportion des six principaux profils d’acheteurs (voir la description ci-dessous), les autres se révélant plus marginaux. Après lecture des données extraites pour le premier

Le profil des principaux acheteurs d’autos en 2020 Low Budget (17 %)

Middle Class (15,4 %)

Easy moving (11,9 %)

Caractéristiques : individus qui investissent peu dans leur achat de véhicule Âge moyen : 48 ans Civilité : 63 % des hommes, 37 % des femmes Âge moyen du véhicule possédé : 16 ans Énergie : essence (56 %)

Caractéristiques : plus féminine que la moyenne. Consommateurs moyens en termes de fréquence et de montant d’achat Âge moyen : 52 ans Civilité : 55 % des hommes, 45 % des femmes Âge moyen du véhicule possédé : 10 ans Énergie : diesel (53 %)

Caractéristiques : individus sensibles au confort principalement Âge moyen : 54 ans Civilité : 64 % des hommes, 36 % des femmes Âge moyen du véhicule possédé : 8 ans Énergie : diesel (68 %)

Settled (14,5 %) Caractéristiques : plus féminine et plus jeune que la moyenne. Commence à s’établir avec des premiers achats engageants Âge moyen : 50 ans Civilité : 55 % des hommes, 45 % des femmes Âge moyen du véhicule possédé : 15 ans Énergie : diesel (60 %)

Hors-série - L’argus - septembre 2021

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Hedonist (13,9 %) Caractéristiques : individus majoritairement masculins, avec un fort pouvoir d’achat, et qui aiment se faire plaisir Âge moyen : 56 ans Civilité : 77 % d’hommes, 23 % de femmes Âge moyen du véhicule possédé : 11 ans Énergie : diesel (65 %)

Primary Needs (12 %) Caractéristiques : plus jeunes que la moyenne. Consomment le véhicule comme un outil nécessaire Âge moyen : 47 ans Civilité : 62 % des hommes, 38 % des femmes Âge moyen du véhicule possédé : 16 ans et + Énergie : essence (57 %)

4 01/09/2021 17:26

ÉTUDE

ADOBE STOCK

autos dans les grandes

semestre 2021, AAA Data relève cependant quelques nuances entre les villes. « Ainsi, à Bordeaux et à Nice, les Hedonist, pour qui la voiture est associée au plaisir de conduire, représentent une proportion plus élevée des acheteurs que dans les autres villes. Inversement, les Primary Needs, dont l’achat de voiture est une nécessité, sont plus présents à Montpellier et à Lille. Il existe donc un lien naturel entre profil et territoire », analyse Marie-Laure Nivot, responsable « intelligence marchés » chez AAA Data. En 2020, nombre de particuliers ont préféré reporter leur achat de voiture neuve ou privilégier l’acquisition d’un véhicule de seconde main. « En 2021, les particuliers sont à nouveau à la recherche de la voiture idéale, forts d’un surplus d’épargne accumulée pendant les mois de confinement. Et c’est le marché des voitures d’occasion qui en profite le plus », souligne la responsable (voir la déscription ci-dessous).

bourg, ainsi que les Settled, à Rennes, se sont montrés également actifs. Par ailleurs, les acheteurs Middle Class ont animé le marché auto dans toutes les villes, à l’exception de Nantes. À l’inverse, le cabinet relève que le marché a été affecté ces derniers mois par le comportement de certains profils d’automobilistes. Ainsi, les Opportunist ont été confrontés à la pénurie de voitures d’occasion très récentes dans les points de vente. Cette baisse est nettement marquée, notamment à Strasbourg. Les Regular Consumer sont sur une courbe baissière depuis plusieurs années, même si la tendance est plutôt à la reprise en 2021 dans les villes de Nice, Strasbourg et Toulouse. La part des acheteurs dits Conservative est également en recul, particulièrement à Lille, tandis que les Renter, ces individus qui préfèrent la location à l’acquisition, ont été légèrement moins actifs au cours des derniers mois (sauf à Nice, Montpellier et Toulouse). Marie-Laure Nivot commente : « Globalement, dans les dix grandes villes, on observe que le marché tend à se polariser d’une part vers les Hedonist et les Settled – ces typologies de consommation axées sur le confort, le plaisir avec un pouvoir d’achat plus élevé prennent de plus en plus de poids (en pourcentage) dans le canal des particuliers – et d’autre part vers les Primary Needs et les Low Budget, ces typologies consommant la voiture comme un moyen de transport nécessaire. » BENOÎT LANDRÉ

Progression des « primo-accédants » et des « petits budgets » Au niveau des territoires, AAA Data constate que les profils d’acheteurs n’ont pas réagi de la même manière selon les villes. Sur la période 2019-2021, ce sont par exemple les Low Budget qui ont animé le marché dans les villes de Montpellier et Toulouse, tandis que les Primary Needs, notamment à Nantes, les Hedonist, à Stras-

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ÉTUDE

PROFIL DES ACHETEURS DE VOITU RENNES (Ille-et-Vilaine)

NANTES (Loire-Atlantique) 19 %

19 % 18 % 15 %

58 %

17 %

42 %

58 %

15 %

42 %

13 %

12 %

11 %

49 ANS

49 ANS DMD

BPM Group

GCA

DMD

RENNES

Jean Rouyer

LS Group

NANTES

Pautric

?????????????

BORDEAUX (Gironde) 16 % 15 % 15 %

56 %

Qui sont les possesseurs de voitures ?

LÉGENDES

44 %

LOW BUDGET SETTLED

44 %

% %

BORDEAUX

MIDDLE CLASS

15 %

HEDONIST

11 %

EASY MOVING

50 ANS

PRIMARY NEEDS

Eden Auto

Civilité : Âge moyen hommes, femmes

50 ANS

ans

Les principaux Âge moyen distributeurs principaux distributeurs (groupe et filiales) (groupe et Les filiales) implantés dans la ville implantés

Palau Sipa

TOULOUSE (Haute-Garonne)

MONTPELLIER (Hérault) 20 %

20 % 17 % 15 % 12 % 10 % 10 %

MARSEILLE (Bouches

58 %

17 %

42 %

15 %

18 % 56 %

44 %

16 % 15 %

14 % 9% 48 ANS

13 % 12 %

49 ANS

De Boussac

DBF

Maurin

Koala

Grim

Parascandola

Sipa

TressolChabrier

PLD

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6 01/09/2021 17:26

ÉTUDE

OITURES PARTICULIÈRES EN 2021 LILLE (Nord) LILLE

19 % 18 %

61 %

14 %

39 %

13 % 10 %

Données population de référence nationale

46 ANS STRASBOURG

RENNES

63 %

NANTES

37 %

Emil Frey Filiales

53 ANS

STRASBOURG (Bas-Rhin)

LYON

16 % 13 %

BORDEAUX

60 %

40 %

13 % 13 % 50 ANS NICE MARSEILLE

MONTPELLIER

Car Avenue

TOULOUSE

Hess Paul Kroely Grand Est

NICE (Alpes-Maritimes)

LYON (Rhône) 16 %

18 %

(établissement en cours de cession)

18 %

(Bouches-du-Rhône)

Dugardin

57 %

14 %

43 %

14 %

15 %

42 %

58 %

15 % 13 %

14 %

11 %

50 ANS

53 ANS

51 ANS

By My Car

Central Autos

ChopardLallier

Vulcain

Filiales

7 SUPPRO64_004_007_Etude_GP_CC.indd 7

40 %

60 %

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ENQUÊTE

Positionné à la 8e place de notre top 100, le groupe RCM a enregistré un chiffre d’affaires de 1,08 milliard d’euros en 2020.

Des groupes armés pour rés

epuis l’introduction du classement des 100 principaux groupes de distribution automobile par L’argus en 2015 (sous ce format de numéro spécial), c’est la première fois que le chiffre d’affaires et le volume de véhicules neufs baissent par rapport à l’exercice précédent. Il a fallu une crise sanitaire mondiale, dont les répercussions ont été dévastatrices au plan économique, pour porter un coup d’arrêt à la croissance des 100 plus gros distributeurs automobiles en France. Malgré des performances en repli ou contrastées et un exercice 2021 toujours aussi complexe à appréhender en raison de la pandémie et de ses effets collatéraux (pénurie de semi-conducteurs…), la plupart des groupes sollicités pour ce dossier ont répondu à notre questionnaire en ligne. Nous les en remercions. Au total, 78 opérateurs du top 100 ont connu un repli de leur chiffre d’affaires par rapport à 2019. Le CA cumulé

Le chiffre d’affaires des 100 premiers groupes de distribution automobile, de même que le volume des ventes VN, a reculé en 2020 par rapport à 2019. L’ampleur de la baisse est moins importante que le redoutaient les dirigeants au sortir du 1er confinement. Le marché repart doucement en 2021, et la vigilance demeure au sein des groupes. Hors-série - L’argus - septembre 2021

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8 01/09/2021 17:27

TOUTES PHOTOS D. R.

résister

LE TOP 100 EN QUELQUES CHIFFRES

des 100 principaux groupes s’est établi à 44,58 milliards d’euros en 2020, accusant un retrait de 6,1 % par rapport à celui de 2019. Ce montant est en revanche supérieur à celui affiché en 2018. Le chiffre d’affaires communiqué par les dirigeants englobe les activités traditionnelles des concessions (avec la réparation rapide, la location…), les véhicules industriels, les deux-roues (motos) et les voitures sans permis (pour ceux qui ont intégré ces activités dans leurs réponses). Compte tenu des développements et des projets de diversification menés par de nombreux opérateurs consacrés à la mobilité (Jean Lain, Dugardin, By My Car, Verbaere…), nous avons donc pris le parti d’agréger ces volumes additionnels.

Part de marché des grands distributeurs*

5,9

54,3 20,8

Autres

Une rentabilité moyenne de 1,45 % À la faveur de développements et d’opérations de croissance externe, certains acteurs ont enregistré des indicateurs en hausse par rapport à l’exercice 2019. Ainsi, les

45,7

(*) En pourcentage du total des immatriculations VP+VUL en France (soit 2 052 501 unités).

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Emil Frey France

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ENQUÊTE

groupes Maurin, JMJ, LG Automobiles, Amplitude, Parascandola, Comptoir Automobile Rochelais ou encore Carwest sont parvenus à signer des croissances à deux chiffres de leur CA en 2020. De manière générale, l’ensemble des opérateurs du top 100 a plutôt bien résisté à la crise, profitant notamment de la forte reprise des activités voitures neuves et après-vente à partir du mois de juin et d’un business occasion robuste tout au long de l’exercice passé. « C’est l’avantage des réseaux matures, anciens, qui ont pu constituer des fonds propres au fil des années et qui ont davantage la capacité de résister quand la période se révèle plus compliquée », nous confiait en

Des distributeurs et des chiffres

LES VENTES DU TOP 100 EN REPLI DE 12,2 % Évolution des ventes de VN (VP + VU) des groupes de distribution

le nombre de groupes de distribution français implantés à l’étranger : CAR Avenue (Luxembourg, Belgique et Suisse), Maurin, RCM (Belgique et Suisse), By My Car (Suisse), Pautric, GCA (Belgique) et LG Automobiles (Espagne).

le nombre d’opérateurs du top 100 qui sont également présents dans l’univers du deux-roues (en incluant Lempereur et GCA qui exploitent cette activité depuis 2021).

1 115 451 1 202 303 1 270 157de 6,1 % Le chiffre d'affaires du top1 105100 a diminué 562

50 En Mds€

937 192

849 691

34 (29)

47,5

44,6

43,1

39,2 315 094

292 978

2016 2012

358 353

2013

2017 2014

2018 2015

2016

2017

23 (26)

ntre 2015 ne

39,4 %

de 300 à 600 M€

020 et 2

293 764

436 267 368 630

282 534

de 200 à 300 M€

427 646

2019

2020

2018

2019 2020

(-) Nombre de groupes en 2019

Moins de 200 M€

21 (21)

485 408

Evolut io

35,9

Répartition des groupes par chiffre d'affaires

1 023 476

878 284

872 137

Neuf groupes « milliardaires » en 2020

9 (9) 13 (15)

+1 Md€

de 600 M€ à 1 Md€

31 groupes au-dessus des 10 000 VN

28 groupes au-dessus des 10 000 VO*

Répartition des groupes par nombre de VN

Répartition des groupes par nombre de VO

Ils sont entrés dans le top(-)100 Nombre de groupes

Aux portes du top 100 ces dernières années, le groupe Riester intègre notre classement principal sur la base du chiffre d’affaires.

41 (42)

Les (34) groupes Savy et Martyen 2019 40

font également leur entrée – 5 000 VN pour la première fois dans le + top 100 de L’argus. 30 000 VN

29 (28)

– 5 000 V0

8 (9)

31 (28)

8 (10)

Ils ont quitté le top + 5 000 à 15100 (19)

7 (7)

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8 (11)

La concession Peugeot à Coulommiers (77) du groupe Riester.

+ 20 000 à Si aucun opérateur Bayi, Vikings et Gexxia. 30 000 VN 10 000 VN + 10 000 à historique n’a définitivement Par ailleurs, comme 20 000 VN les quitté le top 100 en 2020 années précédentes, (nous avons pris le parti plusieurs grands groupes d’intégrer le groupe Ténédor n’ont pas répondu à notre cette année), certains questionnaire (Priod, Hory, groupes manquent à l’appel Nation, Bony, Suma, JPV, (faute de réponses de leur Segond, CB Automobiles, part). Citons ainsi Nomblot, Palau…).

Hors-série - L’argus - septembre 2021

+ 30 000 V0

+ 5 000 à 10 000 V0

13 (12)

+ 20 000 à Le groupe + 10 000 à 30 000 V0 20Savy 000distribue V0 BMW du côté de Dijon.

10 01/09/2021 17:27

Mary entre dans le top 10 Le top 3 est resté inchangé par rapport au classement publié l’an passé (Emil Frey France, Gueudet et By My Car). Le groupe Mary et Tuppin-Mary s’invite dans le top 10 cette année (à la place de LS Group). Depuis le rachat de l’intégralité de Tuppin, l’ensemble des activités a basculé sous pavillon du groupe Mary en mars 2021. Le chiffre d’affaires du top 10 a atteint 16,57 milliards d’euros en 2020, contre 17,5 milliards en 2019, et pesé 37 % du CA des 100 premiers groupes (même proportion que dans notre étude de l’an passé). Le nombre d’opérateurs « milliardaires » est resté identique à celui de l’an passé (ils sont 9). Un tiers des groupes de notre classement (34 précisément) a fait état d’un CA inférieur ou égal à 200 millions d’euros en 2020. Le groupe Péricaud s’adjuge la dernière place avec un CA de 110,14 millions d’euros. Il succède à Nep-Car, qui fermait précédemment la marche avec un montant de 123 millions. Au portes du top, avec un CA supérieur à 100 millions d’euros, on retrouve les groupes Audi Bauer, Legrand, Polmar, Valauto, Michel Durand (GMD) et Scala (qui nous ont répondu), et un peu plus loin, Verbaere, Dallard, Degenève, ABVV. Certains d’entre eux pourront prétendre l’intégrer l’année BENOÎT LANDRÉ prochaine.

Le chiffre d'affaires du top 100 a diminué de 6,1 %

Neu

Répart

50 En Mds€

47,5

35,9

2016

de 30

39,2 Evolut io

44,6

43,1

2017

2018

2019

ntre 2015 ne

39,4 %

020 et 2

mai Jérôme Daumont, président du groupe Altaïr et du groupement des concessionnaires Renault. « La spécificité de la distribution automobile “traditionnelle” et du métier de concessionnaire est de s’appuyer sur 4 métiers : VN, VO, après-vente mécanique/carrosserie, et pièces de rechange. De fait, notre business model intègre des amortisseurs de crise », analyse-t-il. À la question relative à la rentabilité avant impôt, 46 groupes de distribution sur les plus de 110 répondants ont apporté cette information cette année. Seuls deux d’entre eux ont annoncé un résultat négatif. Au total, la rentabilité moyenne de nos répondants s’est élevée à 1,45 % pour l’exercice 2020, contre une moyenne de 1,58 % calculée pour 2019.

2020

31 groupes au-dessusfortunes des 10 000 VN Et les plus grosses Répartition des groupes par nombre de VN de la distribution sont… Sept groupes de mieux placé distribution (201e ; fortune automobile – 5estimée 000 VNà 500 M€) en figurent dans le raison de ses classement des nombreuses 500 plus grandes autres activités fortunes de (aérien, énergies, France 2021 publié par + le5 000 à matériel BTP, + 10 000 à journal 10 000 VNhôtellerie…). 20 000 Plus loin, on VN Challenges en

40 (34)

28 g

Répart

(-) Nombre de groupes 350 M€), (287ene ;2019

Stéphane Bailly et sa famille (397e ; 250 + M€), Bernard Hayot 30 000 VN (397e ; 250 M€), Jean-Claude Gueudet et sa + 20(428 000e à ; famille 30 000 VN 230 M€), JeanLouis Mosca (438e ; 220 M€) et Jean-Bernard Maurin (491e ; 190 M€).

8 (9)

29 (28)

juillet dernier. Le groupe Dubreuil est une nouvelle fois le

15 (19)

8 (10)

retrouve dans ce classement, Éric et Hervé Neubauer

Les champions du multimarquisme

LS Group a fait son entrée dans le réseau Volvo fin 2020 en reprenant les sites de Rennes et de Laval.

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Hors-série - L’argus - septembre 2021

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Notre classement 2020 selon le chiffre d’affaires automobile

Rang

Nom du groupe (responsable)

2020

C.A. Évol. 2020 20/19 (en M€) (en %)

Volume 2020 VN

Nbre de sites

Nbre de salariés

Marques

122 362 114 632

350

9 949

Renault, Dacia, Alpine, Nissan, Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat, BMW, Mini, Ford, Kia, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz (VP, VUL et VI), Smart, Volkswagen, Seat, Skoda, Audi, Porsche, Volkswagen Utilitaires, Mitsubishi, Toyota, Lexus, Suzuki, Volvo

43 213

145

4 162

Renault, Dacia, Alpine, Peugeot, Citroën, DS, Kia, Nissan, Toyota, Opel, Volkswagen, Audi, BMW, Mini

2 728

Renault, Dacia, Nissan, Peugeot, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen Utilitaires, BMW, Mini, Mercedes-Benz, Smart, Ford, BMW Motorrad

23 000

139

2 600

Renault, Dacia, Nissan, Suzuki, Toyota, Lexus, Kia, Opel, Ford, Hyundai, Subaru, SsangYong, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Jaguar, Land Rover, Volvo, Mercedes-Benz, Smart

37 493

32 257

130

2 300

Peugeot, Citroën, DS, Opel, BMW, Mini, Hyundai, Kia, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Nissan, Toyota, Lexus, Mercedes-Benz (VP, VUL et VI), Smart, MG Motor (2021), BMW Motorrad

+ 4,9

32 950

30 266

2 400

Peugeot, Citroën, DS, Opel, Mercedes-Benz (VP, VUL et VI), Smart, Alfa Romeo, Jeep, Kia, Aston Martin

1 354

– 4,9

39 170

34 041

2 649

Renault, Dacia, Alpine, Nissan, Citroën, DS, Peugeot, Mercedes-Benz (VP, VUL et VI), Smart, Renault Trucks

RCM (Ronan Chabot)

1 077

– 7,2

22 935

18 931

102

2 250

Mercedes-Benz (VP, VUL et VI), Toyota, Lexus, Porsche

Eden Auto (Éric Stierlen)

1 010

–1

33 986

33 226

111

2 167

Renault, Dacia, Nissan, Toyota, Lexus, Kia, Peugeot, Opel, , Seat, Cupra, Suzuki, Mitsubishi, BMW, Mini, MG Motor (depuis 2021)

Mary et Tuppin-Mary (François Mary)

904

+ 10,1

21 000

20 000

1 500

Peugeot, Citroën, DS, Opel, Hyundai, Skoda, BMW Motorrad, Suzuki (moto), Yamaha, KTM, Kawasaki, Aprilia, Gilera

Emil Frey France (Hervé Miralles)

4 602

– 10,3

Gueudet (Jean-Claude Gueudet, Cyril Gueudet et Xavier Deveza)

1 800

– 10

By My Car (Jean-Louis Mosca, Carlos Gomes)

1 630

– 4,7

39 137

35 744

Maurin (Jean-Bernard Maurin, Benoît Catelin)

1 440

+ 10,8

35 400

CAR Avenue (Stéphane Bailly)

1 400

– 6,7

Chopard (Erik Chopard-Lallier)

1 358

Bernard (Jean-Patrice Bernard)

Rang 2019

Hors-série - L’argus - septembre 2021

SUPPRO64_012_021_Tablos_GP_CC.indd 12

44 844

12 01/09/2021 17:28

Rang 2020

Nom du groupe (responsable)

Dubreuil (Paul-Henri Dubreuil)

BPM Group (Patrick Bornhauser)

LS Group (Édouard Schumacher)

C.A. Évol. 2020 20/19 (en M€) (en %)

829

780

–1

– 10,3

Volume 2020 VN

Nbre de sites

Nbre de salariés

21 670

19 053

1 486

Peugeot, Opel, Citroën, DS

1 280

Mercedes-Benz (VP, VUL et VI), Smart, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep, Fiat Professional, Land Rover, Jaguar, Hyundai, Ducati, Indian, Suzuki, Aston Martin, Bentley, Brabus, Ferrari, McLaren, Pininfarina, Rolls-Royce

1 450

Renault, Dacia, Alpine, Nissan (VP et Trucks), Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth, Fiat Professional, Maserati, Volkswagen, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen Utilitaires, Audi, Toyota, Suzuki, Volvo Bugatti, Lamborghini, Mclaren

11 490

25 000

9 993

20 000

Marques

Tressol-Chabrier (Didier Chabrier)

763

– 5,7

25 000

21 000

1 700

Alfa Romeo, Audi, Citroen, Dacia, DS, Fiat, Fiat Professional, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Maserati, MG Motor (2021), Mitsubishi, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Suzuki (auto et moto), Volvo, Volkswagen, Volkswagen Utilitaires, KTM, Ducati, Honda, Kawasaki

Jean Rouyer Automobiles (Florent Prezelin)

745

– 13,5

20 066

20 055

1 630

Renault, Dacia, Nissan, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Volkswagen Utilitaires, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep, Kia

GCA (David Gaist)

744

+ 9,7

21 621

24 906

1 060

Toyota, Lexus, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth, Kia, Hyundai, Mitsubishi, Suzuki, BMW, Mini

Gemy (Pierre-Élie Gerard)

691

– 1,3

21 786

18 842

1 300

Peugeot, Citroën, DS

Jean Lain Automobiles (Jean-Michel Lain)

688

– 11,3

13 576

17 745

1 653

Audi, Volkswagen, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen Utilitaires, Toyota, Honda, Hyundai, Lexus, Goupil, Kleuster

Bodemer (Alain Daher)

680

+ 5,4

18 653

14 815

1 403

Renault, Dacia, Nissan, Alpine

Hess (Jacques, Jonathan et Anthony Hess)

1 770

Renault, Dacia, Alpine, Nissan, Peugeot, Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Opel, Volvo, Jaguar, Land Rover, Hyundai, Suzuki, Toyota, Lexus, BMW, Mini

680

– 16,2

19 500

22 000

13 SUPPRO64_012_021_Tablos_GP_CC.indd 13

Hors-série - L’argus - septembre 2021

01/09/2021 17:28

Notre classement 2020 selon le chiffre d’affaires automobile

Rang 2020

Nom du groupe (responsable)

C.A. Évol. 2020 20/19 (en M€) (en %)

Volume 2020 VN

Nbre de sites

Nbre de salariés

Marques

Faurie (Marc Faurie)

657

– 24,1

16 806

16 037

1 570

Renault, Dacia, Volkswagen, Audi, Seat, Opel, , Renault Trucks, Piaggio Commercial, MG Motor (2021)

Neubauer (Éric Neubauer, Hervé Neubauer et Jacky Doinet)

606

– 16,6

13 500

8 500

1 049

Nissan, Ford, Volkswagen, Skoda, Volkswagen Utilitaires, BMW, Mini, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth, Jaguar, Land Rover, Kia, Ferrari, Maserati

Cobredia (François Picard)

584

– 8,8

11 786

18 763

1 300

Sipa (Hubert Gérardin)

546

– 10

9 214

20 051

782

Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Maserati, Abarth, Volkswagen, Audi, Skoda, BMW, Mini, Citroën, DS, Opel, Honda, Hyundai, Mazda, Subaru, Volvo

Pautric (Francis Pautric)

521

+ 4,8

8 041

8 438

690

BMW, Mini, Volvo, Jaguar Land Rover, BMW Motorrad

de Willermin (Henri et Rodolphe de Willermin)

475

– 0,2

6 212

6 096

830

Mercedes-Benz (VP, VUL et VI), Smart, Jeep, Alfa Romeo, Mitsubishi Fuso, Aixam, MG Motor (2021)

Bernier (Denis Bernier)

458

+ 0,7

13 125

10 428

713

Peugeot, Citroën, Opel, Toyota, Lexus, Kia (Jeep, Suzuki en 2021).

Michel (Stéphane Michel)

433

– 5,9

11 929

9 792

708

Renault, Dacia, Alpine, Citroën, DS, Peugeot

Kroely (Paul Kroely)

431,2

– 4,2

5 345

5 902

690

Mercedes-Benz (VP, VUL et VI), Smart, Porsche

Altaïr (Jérôme et Thomas Daumont)

399

+ 9,6

13 425

7 764

722

Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi

Rang 2019

Hors-série - L’argus - septembre 2021

SUPPRO64_012_021_Tablos_GP_CC.indd 14

Volkswagen, Skoda, Audi, Volkswagen Utilitaires, Mercedes-Benz (VP, VUL et VI), Smart, Citroën, DS, Opel, Toyota, Lexus, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Fiat Professional

14 01/09/2021 17:28

Rang 2020

Nom du groupe (responsable)

C.A. Évol. 2020 20/19 (en M€) (en %)

Volume 2020 VN

Nbre de sites

Nbre de salariés

Marques

Thivolle (François-Xavier Thivolle)

389

– 3,9

12 629

8 888

728

Renault, Dacia, Alpine, Nissan, Citroën, DS, Ford

Sofida (Xavier Dubois)

389

– 8,7

11 875

11 930

648

Peugeot, Citroën, DS, Opel, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Ligier, Microcar

JMJ Automobiles (Jean-Marc et Jacques Dubois

380

+ 26,7

9 000

10 000

750

Citroën, Peugeot, DS Automobile, Opel, Nissan, Volvo

Sima (Franck Mariscal)

360

– 7,7

10 902

10 775

850

Citroën, Peugeot, DS, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Abarth, Hyundai

Parot (Alexandre Parot)

356

– 36,4

6 243

10 474

725

Ford, Mazda, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Iveco, MAN

Grand Est Automobiles (Franck Viallet)

350

– 7,9

10 600

9 200

750

Peugeot, Citroën, Opel, Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda

Sofibrie (Cathy, Max et Philippe Havard)

322,2

– 12,4

8 579

8 736

650

Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Suzuki, Isuzu, Kia, Skoda, MG Motor (2021)

Peyrot (Robin et Rémi Peyrot)

318

– 12,5

9 324

10 029

700

Renault, Dacia, Alpine, Nissan, Hyundai, MG Motor (2021)

Vauban (Olivier Hossard)

313,8

– 5,9

9 377

5 768

680

Peugeot, Citroën, DS, Toyota, Seat, Cupra

Vulcain (Jean-Pierre Rinaudo et Vincent Girerd)

313

– 6,6

9 834

6 885

636

Citroën, DS, Fiat, Opel, Volvo, Ford, Honda, Kia, Land Rover, Mazda, Mitsubishi, Toyota, Suzuki, MG Motor (2021), Honda Moto, BMW Motorrad

15 SUPPRO64_012_021_Tablos_GP_CC.indd 15

Hors-série - L’argus - septembre 2021

01/09/2021 17:28

Notre classement 2020 selon le chiffre d’affaires automobile

Rang

Nom du groupe (responsable)

2020

C.A. Évol. 2020 20/19 (en M€) (en %)

Volume 2020 VN

Nbre de sites

Nbre de salariés

Marques

Financière Koala (François Raguin, Quentin Raguin)

312

– 8,2

7 787

9 881

460

Citroën, DS, Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, Abarth, BMW, BMW Motorrad

David Gerbier (David Gerbier)

300

– 21,1

8 700

8 500

600

Renault, Dacia, Peugeot, Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Ligier

Rousseau (Michel, Hervé et Gilles Rousseau

300

– 11,2

8 309

6 033

550

Renault, Dacia, Audi, Opel, Kia, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, Lotus

PLD (Philippe Leydet)

300

– 9,1

7 254

6 306

470

Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen Utilitaires, Toyota, Lexus, Suzuki

Jallu-Berthier (Pierre Jallu-Berthier)

300

– 9,1

8 010

6 340

600

Ford, Suzuki, Citroën, DS, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Volkswagen Utilitaires

GGP (Jean-Marie Zodo et Michel Cordier)

297

– 4,2

8 700

5 100 (VOP)

Renault, Dacia

DBF (François Desarmeaux)

294,5

– 11,6

5 081

7 345

510

Volkswagen, Audi

Lombardot (Hubert Lombardot)

294,1

– 5,1

5 122

3 667

450

Volkswagen, Audi, Skoda, Smart, Porsche, Volkswagen Utilitaires, Mercedes-Benz (VP, VUL, et VI), Alfa Romeo, Jeep, Fuso

Maurel (Christophe Maurel)

294

– 10,5

7 775

7 760

520

Citroën, DS, Peugeot, Opel, Volkswagen, Audi, Skoda, Volkswagen Utilitaires, Toyota, Hyundai

LG Automobiles (Ludovic Garcia Colombani)

287,1

+ 15,1

3 825

4 466

462

Mercedes-Benz (VP, VUL et VI), Smart, Jeep, Fuso, Unimog, Yamaha, Indian Motorcycle

Rang 2019

Hors-série - L’argus - septembre 2021

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16 01/09/2021 17:28

Rang 2020

Nom du groupe (responsable)

C.A. Évol. 2020 20/19 (en M€) (en %)

Volume 2020 VN

Nbre de sites

Nbre de salariés

Marques

Grim (Marc Grégoire et Sébastien Imbert)

281

– 6,6

6 104

5 831

430

Ford, BMW, Mini, Volvo, Jaguar, Land Rover

Amplitude (Gérald Richard)

280

+ 12

7 677

8 057

466

Ford, Opel, Kia, Suzuki, Mitsubishi, Volvo, Land Rover, Jaguar, MG Motor

Synethis (Éric Baconnier et Yann Delieuvin)

280*

10 121

7 718

Renault, Dacia, Alpine

GGS (Olivier Varlez)

279,7

+ 4,9

8 226

7 428

370

Peugeot, Opel, Citroën, DS, Suzuki, Isuzu

Lwarsemann (Laurence Deletang Warsemann)

271,1

– 7,8

5 800

4 900

650

Renault, Dacia, Toyota, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Volkswagen Utilitaires

Como (Oussama Kaddoura)

270

– 10

4 550

2 940

550

Mercedes-Benz, Smart, Lexus

Team Colin (Thomas Colin)

269

– 3,9

7 701

4 599

310

Toyota, Lexus

Clim (Romain Ripert)

253

+ 2,4

4 735

5 405

480

Mercedes-Benz (VP, VUL et VI), Smart, Toyota, Lexus, Hyundai, Jeep, Honda, Mazda, Suzuki, Fuso

Lempereur (Jean-Paul Lempereur)

248

–5

4 868

7 110

480

Opel, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth, Nissan, Hyundai, BMW, Mini, Volvo, Mazda, Seat, Cupra, MG Motor (2021)

Carwest (Xavier Trujas)

236

7 700

4 800

400

Peugeot, Citroën, DS, Fiat, Kia, Suzuki

* Estimation du groupe. CA non consolidé à l’heure du bouclage .

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Hors-série - L’argus - septembre 2021

01/09/2021 17:28

Notre classement 2020 selon le chiffre d’affaires automobile

Rang

Nom du groupe (responsable)

2020

C.A. Évol. 2020 20/19 (en M€) (en %)

Volume 2020 VN

Nbre de sites

Nbre de salariés

Marques

AGSA (Xavier Guénant)

230

– 4,2

4 000

7 500

310

Citroën, DS, BMW, Mini, Maserati, Ferrari

Horizon et Pozzi (Franck Gentin et Mikaël Pete)

230

– 10,3

4 370

2 000

350

BMW, Mini

DMD (Christian Digoin)

225

– 11,8

7 000

5 500

450

Ford, Jaguar, Land Rover, Suzuki, Hyundai, MG Motor

Bruschet (Marc Bruschet)

211,1

– 8,7

5 012

4 223

315

Citroën, Fiat, BMW, Mini, Opel, Suzuki

Jeannin Automobiles (Yves Jeannin)

205

– 13,9

4 965

4 508

380

Volkswagen, Volkswagen Utiliaires, Audi, Seat, Skoda, Nissan, Mazda, Suzuki, MG Motor (2021)

Fabre (Jean et Laurent Fabre)

205

– 19,3

6 203

5 307

549

Renault, Dacia, Nissan, Ford, Volvo, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda,Volkswagen Utilitaires, Suzuki

Central Autos (Édouard Coquillat)

190

–5

4 300

3 100

250

Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Fiat, Mitsubishi, Hyundai

Met (Claude et Philippe Met)

190

–5

2 500

2 600

280

Mercedes-Benz (VP, VUL et VI), Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Fiat Professional, Mitsubishi

Vincent (Rodolphe Vincent)

187

+ 12,7

5 365

4 669

398

Citroën, Peugeot, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep, Fiat Professional, Toyota

Lecluse (Jean-Paul Lecluse)

186

– 7,9

2 382

3 317

251

Audi, Volkswagen, Seat, Cupra, Skoda, Porsche, Volkswagen Utilitaires

Rang 2019

Hors-série - L’argus - septembre 2021

SUPPRO64_012_021_Tablos_GP_CC.indd 18

18 01/09/2021 17:28

Rang 2020

Nom du groupe (responsable)

C.A. Évol. 2020 20/19 (en M€) (en %)

Volume 2020 VN

Nbre de sites

Nbre de salariés

Marques

Hecquet (Thierry Hecquet)

185,6

– 11,1

3 496

4 046

259

Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Kia, Alfa Romeo, Jeep, Suzuki, Lamborghini, Volkswagen Utilitaires

Comptoir Automobile Rochelais (Emmanuel Auffret)

181,4

+ 28,9

3 465

4 442

250

Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Volkswagen Utilitaires

Hamecher (Didier Sirijol)

176

+ 1,1

2 169

1 490

280

Mercedes-Benz (VP, VUL et VI), Smart, Unimog, Fuso

Guilmault (Jean-Louis Guilmault)

175

– 3,8

4 556

3 311

350

Renault, Dacia, Alfa Romeo, Seres (2021)

Espace 3000 (Alain Cassard)

173

– 10,8

3 374

3 839

370

Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Volkswagen Utilitaires

Passion Automobiles (Yannick Etter)

160

– 5,3

2 383

2 458

280

Audi, Seat, Skoda, Cupra, Honda, Mazda, Kia, Lamborghini, Bentley, Porsche, Honda Moto

Amplitude Investissement (Christian Méry, Lionel Nys et Bruno Geslin)

159

–7

2 284

3 019

200

BMW, Mini, BMW Motorrad

Simonneau (Philippe Simonneau)

156

– 8,2

4 350

4 800

380

Renault, Dacia, Nissan, Volvo, Mazda

Marty (Camille Valès, David Jean et Jean-Louis Marty)

156

– 4,9

4 209

4 909

375

Peugeot, Citroën, DS, Kia, Mazda, Ford

Parascandola (Yves Parascandola)

155

+ 32,5

4 434

4 266

290

Citroën, DS, Opel, Fiat, Abarth, Fiat Professional, Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Kia

19 SUPPRO64_012_021_Tablos_GP_CC.indd 19

Hors-série - L’argus - septembre 2021

01/09/2021 17:28

Notre classement 2020 selon le chiffre d’affaires automobile

Rang

Nom du groupe (responsable)

2020

C.A. Évol. 2020 20/19 (en M€) (en %)

Volume 2020 VN

Nbre de sites

Nbre de salariés

Marques

Berrezai (Didier Berrezai)

153

– 20,5

4 000

3 665 (VOP)

403

Citroën, DS, Ford, Suzuki

Guyot (Bernard et Camille Guyot)

152

– 5,6

3 695

5 426

258

Renault, Dacia, Alpine, Fiat, Mitsubishi, MG Motor (2021)

Ténédor (Jean-Pierre Ténédor)

151,9

– 13,2

2 785

2 575

240

Mercedes-Benz (VP, VUL et VI), Smart, Toyota, Opel, Lexus

Altitude (Pierre-Édouard Dieu)

151

+ 0,7

2 200

2 720

180

BMW, Mini, BMW Motorrad

Dugardin (Philippe Dugardin)

144,8

+ 3,5

3 642

2 917

275

Ford, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Volvo, Maserati, Mitsubishi, Ligier, Microcar, Chatenet

Bossart (Valérie Bossart)

144

– 11,1

3 234

5 283

243

Peugeot, Citroën, DS.

Savy (Régis Harduin)

143

– 11,7

2 065

2 905

200

BMW, Mini, Nissan, MG Motor (2021), BMW Motorrad

GGE (Maurice Rozet)

141,6

– 1,8

1 979

1 518

296

Mercedes-Benz, Smart

Bruno Courtois Automobiles (Thomas, Dimitri et Benjamin Courtois)

136

– 4,9

4 000

3 500

300

Peugeot, Hyundai, Kia, Honda

Deffeuille (Vincent Deffeuille)

135

– 9,4

3 550

3 460

268

Renault, Dacia, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Kia, Mitsubishi, Volkswagen, Audi, Seat, Volkswagen Utilitaires

Rang 2019

Hors-série - L’argus - septembre 2021

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20 01/09/2021 17:28

Rang 2020

Nom du groupe (responsable)

C.A. Évol. 2020 20/19 (en M€) (en %)

Volume 2020 VN

Nbre de sites

Nbre de salariés

Marques

Auto Services (Famille Lagasse)

133

–7

3 300

2 400

235

Ford, Seat, Skoda

Meignan (Pascal Meignan)

125

– 8,8

3 343

4 141

347

Renault, Dacia, Nissan

Nedey (Valère et Alban Nedey)

125

– 10,1

3 700

3 610 (VPO)

325

Citroën, DS, Peugeot, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep, Fiat Professional

Manuel (Alain Manuel)

122,3

– 10,2

4 039

2 947

265

Renault, Dacia, Alpine

ADAP (Christophe Deluc)

122

– 1,6

3 080

3 445

250

Citroën, DS, Opel, Volkswagen, Audi

Riester (Nicolas Bouyer)

115

– 5,7

3 704

3 265

250

Peugeot, Citroën, Opel, Hyundai

Niox Boscary (Philippe Niox-Chateau)

113,5

– 22,7

1 911

1 664

158

Mercedes-Benz, Smart, Kia, Jeep

Nep-Car (Cyril Paumier)

113

– 8,1

3 440

1 410

155

Renault, Dacia, Hyundai

Saint-Christophe (Philippe Swaenepoel et Patrick Colin)

113

– 11,7

2 400

2 958

231

Ford, Kia, Volvo, Jaguar, Land Rover

100

Péricaud (Jean-Pierre et Pascal Péricaud)

110,1

– 13,5

2 768

2 311

241

Alfa Romeo, Audi, Ford, Isuzu, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mitubishi, Seat, Skoda, Suzuki, Volkswagen, Volkswagen Utilitaires, Volvo

21 SUPPRO64_012_021_Tablos_GP_CC.indd 21

Hors-série - L’argus - septembre 2021

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INTERVIEW

« By My Car veut être un acteur européen » Nommé en juillet 2020 au poste de directeur général du groupe By My Car, après un long parcours à l’international au sein des groupes Renault, Fiat et PSA, Carlos Gomes dresse un bilan de sa première année au sein du troisième groupe de distribution français et fait le point sur l’avancée de la feuille de route fixée à horizon 2025. Depuis votre arrivée au sein du groupe By My Car, avez-vous pu dérouler la feuille de route que vous vous étiez fixée ?

de moyenne durée… Beaucoup de choses bougent simultanément et c’est passionnant.

Sur le plan commercial, êtes-vous satisfait des performances du groupe By My Car ?

Non, car rien ne s’est passé comme prévu. Nous n’avions pas imaginé que la crise sanitaire allait perturber pendant plus d’un an et de façon aussi importante le marché automobile. Aujourd’hui, les constructeurs éprouvent une vraie difficulté à fournir des voitures en raison de la crise des composants, du dérèglement de la supply chain mondiale mais aussi de leur stratégie, qui privilégie la qualité à la quantité. Dans un contexte comme celui-ci, il faut se mettre en mouvement rapidement. Sur ce point, je suis très satisfait de ce que nous avons accompli au cours des douze derniers mois.

Au niveau des prises de commandes, nous avons réalisé une bonne première partie d’année, avec plus de 25 000 commandes enregistrées. Dans un marché en retrait d’environ 20 % par rapport à 2019, nous sommes satisfaits, même agréablement surpris. Nous attribuons ce niveau de performance à notre stratégie digitale et aux opérations mises en place sur le Net depuis juin 2020, puisque le trafic augmente sur notre site. Nous sommes en phase avec l’objectif que nous nous étions fixé de 50 000 voitures neuves vendues en 2021. Nous avons Quels ont été vos chantiers depuis votre arrivée ? enregistré un total de 16 000 facturations de véhicules Nous avons optimisé nos coûts, accéléré la digitalisation d’occasion à particulier au premier semestre pour un objectif de 35 000 unités sur l’exercice complet. du groupe, lancé des services innovants, changé l’organisation et la gouvernance en recrutant Au total, nous avions visé 85 000 véhicules des profils à forte compétence (Christophe commercialisés à des particuliers, auxquels « By My Car a pris Pineau, Rachid Marzuk, Pascal Josselin), et s’ajoutent 10 000 VO à des marchands. conscience qu’il devait ce n’est pas fini. La feuille de route est exécuDorénavant, la problématique porte sur la de lui-même faire tée par les équipes de façon satisfaisante. livraison des véhicules car nous avons des évoluer son business. » Je peux vous annoncer que nos résultats lignes de produits, de moteurs ou des équifinanciers au premier semestre 2021 sont pements qui ne sont pas disponibles. Il faut meilleurs qu’à la même période en 2019. donc trouver des solutions avec le client et Nous avons réalisé un peu plus d’un milliard d’euros de parfois cela passe par l’occasion, un autre modèle ou chiffre d’affaires et l’objectif que nous nous sommes fixé l’abandon d’un certain nombre d’équipements. est d’atteindre les 2 milliards sur l’exercice complet. Nous avons également travaillé sur les évolutions de Quel regard portez-vous sur ce revirement notre business model afin de répondre aux défis qui stratégique de la part des constructeurs qui pèsent sur l’après-vente, la vente de voitures… Sous la jurent dorénavant davantage par la qualité que la pression de la technologie, les voitures neuves sont beauquantité ? coup plus chères. La mobilité qui se voulait populaire il Le rôle des constructeurs n’est pas simple puisqu’ils évoluent dans un contexte à la fois très compétitif et très y a quelques années, dans le bon sens du terme, ne l’est plus aujourd’hui et ne le sera plus. Les consommateurs changeant sur le plan réglementaire. Une logique différente s’impose aujourd’hui et nous le voyons à travers le s’inscrivent dans de nouveaux modes d’acquisition basés, par exemple, sur de l’abonnement, de courte, plan présenté par Renault en 2021 ou par PSA

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56 ans Diplômé de l’I.S.C.T.E. à Lisbonne en commerce et management, nationalité portugaise 2020. CEO et actionnaire du groupe By My Car 2018. Directeur Chine et ASEAN de PSA 2010. Directeur en Amérique latine de PSA 2008. P-DG de Fiat France et responsable des marchés Europe du Sud 2005. Directeur général de Fiat France 2002. Directeur général d’Alfa Romeo 1998. Rejoint Fiat Auto au sein de la direction commerciale monde à Turin

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BIO EXPRESS

INTERVIEW Carlos Gomes

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INTERVIEW

dans le passé. Les marques Citroën et Peugeot commercialisent aujourd’hui moins de voitures qu’il y a dix ans. Nous assistons actuellement à une recherche du bon équilibre. Je ne critique pas cette approche même si cela pose un problème pour la distribution automobile dans un contexte où les rentabilités sont déjà fragilisées. Comme l’activité VN est moins au rendez-vous, beaucoup de distributeurs se tournent vers l’occasion. On retrouve sur ce marché des gros acteurs européens, type Autohero, Carnext ou Aramis Auto, sous l’impulsion de PSA pour ce dernier. Des constructeurs accaparent des pans de business qui étaient « Notre auparavant l’apanage des distributeurs.

son business. Nous ne pouvons pas attendre des constructeurs qu’ils prennent toutes les initiatives. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera pour nous.

N’est-ce pas risqué pour un groupe de distribution d’accélérer trop vite sur ces nouveaux marchés dont la rentabilité n’est pas toujours au rendez-vous, comme dans l’autopartage, par exemple ?

By My Car a racheté fin 2020 le service de réservation de voitures avec chauffeur VTC Marcel au groupe Renault.

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D’autres acteurs, dont les constructeurs, ont pu constater que ces nouveaux services de mobilité ne sont pas rentables. Je l’ai observé également en lançant des opérations de car-sharing au Brésil conviction est ou en Chine. BMW et Daimler, qui avaient que le terrain de jeu de chacun déployé leur offre, ont fini par se rapdemain sera européen procher pour réduire les pertes et les invesAvec le rachat de la plateforme de VTC Marcel et l’auto-école en ligne En tissements. Ils ont arrêté leur activité aux et non plus seulement États-Unis et en Chine. La rentabilité est voiture Simone, By My Car a diversifié national. » ses activités. Quelles sont les prochaines difficile lorsque l’on mène ce type de projet de manière indépendante. En revanche, intéétapes pour le groupe dans ce nouvel gré dans un écosystème de mobilité, avec des écosystème de la mobilité ? Le groupe veut devenir un acteur incontournable de la actifs existants, un tel développement peut devenir rentable. Il ne faut pas rester immobile et nous devons mobilité et continuer d’accompagner les clients, aussi bien au travers de nos concessions de marques que mener des expérimentations de manière à pouvoir d’autres réponses que nous construisons. Il y a peut-être adresser les bonnes solutions, innovantes, au bon encore des briques que nous devons apporter, soit dans moment au client. le cadre de partenariats ou de rachats, mais nous avons atteint un niveau critique dans cet écosystème qui est en Ces développements vont-ils s’accompagner d’une ligne avec ce que nous avions prévu. Avec la société En transformation de vos points de vente, à l’image voiture Simone, qui représente une approche différente de votre Seat City Store d’Orléans ou de “Mobility sur le secteur du permis de conduire, nous allons accomStore” créés par certains groupes ? pagner les automobilistes tout au long de leur vie avec Les concessions physiques traditionnelles et cet écosysun ensemble de services. Pendant longtemps, la mobilité tème de mobilité que nous avons développé ne sont pas se limitait à l’achat d’une voiture neuve ou d’occasion, des univers qui avancent dos à dos. À ce stade, nous demain ce sera beaucoup plus diversifié. By My Car a n’avons pas encore engagé une démarche globale au sein de nos concessions qui permet d’offrir un ensemble de pris conscience qu’il devait de lui-même faire évoluer

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INTERVIEW

nouveaux services. Mais nous avons mené beaucoup de tests ces derniers mois dans des sites pilotes sur de la location de courte durée, des solutions de partage, des voitures connectées et non-connectées, déployé l’offre de VTC Marcel à Nice et à Lyon avec l’appui de nos concessions… Tous ces tests ont été riches d’enseignements et nous allons attaquer en octobre une 2e phase accélérée. Par ailleurs, nous allons ouvrir à Nice un second City Store, mais cette fois-ci avec Mercedes et Smart.

Nous avons communiqué que nous souhaitions commercialiser 100 000 voitures d’occasion en 2025, soit quatre fois plus qu’en 2020. Cela va se concrétiser au travers de nos concessions de marque By My Car, dont le périmètre va augmenter, mais aussi via nos propres enseignes multimarques. Nous travaillons sur le sourcing, le rachat cash de VO auprès des particuliers… Nous venons de signer un accord avec le groupe Alcopa qui va prendre en charge en 2022 la re-commercialisation des voitures que nous ne vendons pas aux particuliers. Jusqu’ici, chaque concession gérait la revente de ces voitures à des marchands. Concernant le reconditionnement des VO, qui est un autre pilier de cette activité, nous avons constaté que nous disposions encore de capacités dans certains de nos garages. D’autres réponses seront apportées mais investir dans un site industriel spécialisé dans la préparation des véhicules ne constitue pas la priorité à ce jour. De plus, nous pouvons exploiter les usines d’autres acteurs.

Lors de votre nomination, le groupe avait notamment affiché son ambition d’investir d’autres marchés européens. Est-ce plus compliqué que prévu ?

Nous avons tracé une feuille de route à l’horizon 2025 avec l’ambition d’atteindre un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros en dehors de la France et nous y serons. Nous ferons bientôt des annonces dans cette direction. Ces développements concernent d’abord des pays d’Europe du Sud, soit la France, l’Italie, l’Espagne, le Comment s’intègre la plateforme Elite-Auto, Portugal, voire la Suisse puisque nous y sommes déjà spécialisée dans la vente de voitures récentes, qui a implantés. En période de crise, le marché automobile dans les pays d’Europe du Sud est bien plus touché rejoint le giron de By My Car cette année ? que dans la plupart des autres pays du Ce site Internet fait partie de l’écosystème continent. Nous avons peu de visibilité sur du groupe mais pas directement de l’entité « Mon expérience m’a la reprise et par conséquent il convient de ne By My Car distribution. Elite-Auto aura un appris qu’il fallait à la pas sauter les étapes. L’internationalisation rôle à jouer dans notre stratégie VO. Le site, fois travailler sur le court qui réunit environ 1 million de visiteurs par du groupe doit constituer un plus et pas un terme et le long terme. » mois, jouit d’une certaine notoriété en moins. Dans un deuxième temps, si les opportunités se présentent, nous pourrions France mais peut encore se développer. Nous y travaillons dans le cadre d’un plan être amenés à nous déployer dans d’autres qui vise à repositionner cette plateforme pays en Europe. afin qu’elle soit davantage en adéquation avec les mutaDans quelle mesure le contexte sanitaire mais aussi tions du marché.

réglementaire, avec par exemple la résiliation des contrats au sein des marques du groupe Stellantis, va peser sur la distribution automobile ?

De plus en plus de dirigeants, qui ont fait l’essentiel de leur carrière chez les constructeurs, rejoignent les réseaux de distribution. Vous en êtes l’illustration. En quoi cette expérience est-elle bénéfique pour un groupe ?

La situation actuelle n’a pas freiné nos ambitions en matière de croissance externe. Elle nous a obligé à réaliser un pilotage beaucoup plus fin de nos business, mobilisant plus de temps que prévu sur certains sujets. Je ne suis pas non plus certain que davantage de dirigeants souhaitent sortir de la distribution automobile aujourd’hui qu’il y a cinq ans.

J’ai opéré ce changement de manière volontaire, à un âge respectable, et j’ai aussi investi financièrement dans ce projet. Je n’aurai pas pris ce virage si je n’avais pas la conviction que je pouvais apporter quelque chose au groupe. Après je ne suis pas le mieux placé pour expliquer ce que j’apporte à By My Car. Les dirigeants de groupes recherchent aujourd’hui de nouvelles compétences et il est naturel que des passerelles entre ces deux univers existent. Mon expérience m’a appris qu’il fallait à la fois travailler sur le court terme et le long terme. Les constructeurs savent justement piloter les objectifs à dix ans tout en assurant les résultats immédiats. Je me suis construit ainsi et je prends plaisir à scruter les ventes du mois et le rendu des activités VN, VO, après-vente tout en travaillant sur des solutions qui vont faire que nous allons vendre 100 000 VN et 100 000 VO en 2025. Je suis satisfait de cette première année mais il faut rester humble, et très réactif parce que tout peut changer du jour au lendemain.

À l’échelle européenne, les groupes français ne font pas partie des plus gros opérateurs. Quels bienfaits ou bénéfices escomptez-vous de cette expansion européenne ? Le paysage de la distribution automobile va continuer de se transformer et de se concentrer. Notre conviction est que le terrain de jeu de demain sera européen et non plus seulement national, et By My Car veut être un acteur européen pour accompagner les constructeurs mais également proposer nos solutions de mobilité aux clients sur un périmètre plus large.

Vous avez annoncé en mai la création d’une entité dédiée au business occasion. Quels sont les chantiers sur lesquels vous travaillez ?

PROPOS RECUEILLIS PAR BENOÎT LANDRÉ

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REPORTAGE

L’unité qui fait la force du g L’entreprise familiale, qui fête ses 30 ans ce mois de septembre, est véritablement devenue un groupe de distribution multimarque en 2009, lors de la passation de pouvoir entre Jean-Claude Michel et son fils Stéphane.

S HUIT DATES QUI COMPTENT

ur le site Internet du groupe, un petit logo “30 ans d’expertise” informe discrètement les visiteurs que l’entreprise familiale célèbre en 2021 ses 30 ans. En effet, en septembre 1991, Jean-Claude Michel rachète la concession Renault de La Rochelle. Un coup de cœur pour le dirigeant originaire de Paris. La société ne quittera plus la Charente-Maritime et consolidera au fil des années sa position dans le département, et au-delà. Mais dans la réalité, l’histoire du groupe Michel se décompose en plusieurs étapes fondatrices, défiant parfois une certaine logique. Avant d’être lié à la marque au losange, Jean-Claude Michel a commencé sa carrière à 18 ans (en 1964) chez Peugeot, où il gravira tous les échelons au sein de la filière commerciale, au siège du constructeur et ensuite en région au gré des nombreuses affectations. Un parcours complet et solide qui ne passe pas inaperçu puisque le jeune dirigeant est chassé par un cabinet de recrutement pour rejoindre Renault. « La marque cherchait des jeunes cadres dynamiques à piquer à la concurrence pour reprendre des concessions », résume son fils 1978 Jean-Claude Michel entre dans le réseau Renault avec le rachat de la concession des Pavillonssous-Bois (Seine-saint-Denis). 1991 Le dirigeant quitte l’Îlede-France et reprend l’affaire Renault de La Rochelle, première étape de la plaque développée en CharenteMaritime et en Charente. 1996 Stéphane Michel rejoint son père au sein de l’affaire rochelaise à la tête de l’équipe commerciale. 1999 Stéphane Michel intègre le réseau Citroën avec la reprise de la concession de Rochefortsur-Mer tandis que son père continue d’exploiter de son côté les affaires Renault.

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Jean-Claude Michel (à gauche), Stéphane Michel et son fils Tanguy.

2009 Jean-Claude Michel prend sa retraite. Son fils lui succède et rassemble l’ensemble des concessions et des marques au sein du groupe Michel. 2014 Ouverture à Royan du premier DS Store de France. Rachat en décembre du site de Renault Angoulême. 2016 Création de l’École de vente du groupe Michel en partenariat avec le GNFA et l’ANFA. 2017 L’entité s’étend dans les départements de l’Indre et la Creuse avec la reprise de cinq concessions à Châteauroux, Valençay, Bourganeuf et Guéret et entre dans le réseau Peugeot.

Stéphane, dirigeant du groupe. Ce dernier est âgé de six ans quand son père rachète en 1978 l’affaire Renault de l’avenue Gallieni, aux Pavillons-sous-Bois (Seine-saintDenis), ouvrant ainsi le partenariat historique qui unit la famille à Renault. « Mon père explique qu’il n’a pas l’argent pour racheter cette affaire et la marque lui répond : “Ne vous inquiétez pas, cela vaut un franc symbolique. En revanche, il y a 20 millions de francs de passif”. Il a saisi ce challenge et redressé l’affaire. Son attachement à la marque Peugeot était fort, mais son désir d’entreprendre et de devenir son propre patron l’était tout autant ». La famille “arrête de bourlinguer” et se pose aux portes de Paris... jusqu’en 1991. À cette époque, Renault commence à constituer des plaques de distribution et propose à ses concessionnaires mais aussi à ses collaborateurs de racheter des affaires. « En 1990, j’ai 18 ans, et mon père m’emmène avec lui faire un tour de France pour visiter, de manière discrète, plusieurs concessions qui sont à vendre », se remémore Stéphane Michel. Le dirigeant jette son dévolu sur La Rochelle et l’affaire Renault, “qui n’était pas en forme”. Conformément aux plans de la marque, Jean-Claude Michel se développe à Rochefort, Royan (1993), Saintes (1994), puis à St-Jean-d’Angély, Cognac et Jarnac (1999), constituant ainsi une plaque sur les départements de la Charente-Maritime et de la Charente.

Attendu à tous les coins de rue Suivant les pas de son paternel, Stéphane Michel rejoint au sortir de ses études la direction régionale de Renault (junior marketing) avant d’intégrer la succursale de Pantin en qualité de vendeur secteur. « J’ai tout le temps baigné dans l’automobile et grandi avec l’odeur de l’huile des ateliers, que j’adore, et des cartons de pièces de rechange. Je ne me voyais travailler que dans cet univers ». Comme dans bon nombre de groupes de distribution, il

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REPORTAGE

TOUTES PHOTOS D. R.

u groupe Michel

Les concessions Renault, DS et Alpine de La Rochelle, et le site Citroën de Royan.

Les chiffres clés (en 2020)

433 M€ de chiffre d’affaires 11 929 véhicules neufs 9 792 véhicules d’occasion 708 collaborateurs (780 avec la structure Amolline) 18 établissements 6 marques distribuées : Renault, Dacia, Alpine, Citroën, DS, Peugeot.

faillite, c’était une autre paire de manches. Pendant près de 3 ans, j’ai galéré. J’ai eu de la chance que ces opérations se concrétisent aussi vite car il n’est pas certain que Citroën me les auraient proposées par la suite compte tenu des résultats enregistrés à La Rochelle ». Père et fils mènent donc des chemins séparés jusqu’en 2009. Jean-Claude prend sa retraite et Stéphane lui succède à la tête de l’entreprise. Une passation de pouvoir qui donne véritablement naissance au groupe Michel, qui distribue à l’époque Renault, Citroën, Volkswagen et Audi (distribuées de 2006 à 2012). « J’ai dit à mon père : “Tu pars quand tu veux, je ne suis pas pressé, mais quand tu pars, tu pars vraiment” ». Stéphane Michel structure, développe le groupe et l’étend géographiquement avec l’acquisition en 2017 de 5 affaires dans l’Indre et la Creuse. L’entreprise entre même dans le réseau Peugeot (à Guéret). Le groupe Michel est aujourd’hui l’un des rares opérateurs du top 100 à commercialiser les quatre marques françaises (même cinq avec Alpine). Désireux de saisir de nouvelles opportunités de croissance externe avec Stellantis et Renault, “et ils le savent”, Stéphane Michel n’entend pas non plus “se précipiter sur tout ce qui bouge”. Il exploite en parallèle une structure baptisée Amolline (préparation esthétique de jantes, peinture… d’un côté, communication et évènementiel de l’autre). Son fils Tanguy (24 ans) a pris la direction de la première entité. Dans le cadre de ses études, sa sœur Lison (19 ans) va mener prochainement un projet d’ouverture de crèche d’entreprise à La Rochelle pour les BENOÎT LANDRÉ collaborateurs du groupe.

rejoint l’entreprise familiale en 1996 au sein de la concession de La Rochelle (chef de ventes VN). « Je suis le “fils de”, ce qui a pour avantage d’ouvrir des portes mais aussi pour inconvénient d’être attendu à tous les coins de rue. Il faut savoir naviguer en eaux troubles et gagner sa légitimité », confie le dirigeant. C’est trois ans plus tard, en 1999, que s’entrouvre une nouvelle étape. Stéphane Michel aspire à de nouveaux projets et, alors que la logique voudrait que la société se développe avec Nissan (qui vient d’être rachetée par Renault), c’est Citroën qui se présente. « La marque a des ambitions très fortes et souhaite développer le réseau. Elle se rapproche de mon père. Il ne souhaite pas distribuer une autre marque mais les invite à me contacter ». Âgé de 27 ans, Stéphane Michel ne se pose pas de question. « Je me lance alors à Rochefort-sur-Mer pour vendre des Xsara et des Xantia, dans une affaire qui perd pas mal d’argent… Mais j’avais trop envie de devenir indépendant que j’ai sauté sur l’occasion ». Le scénario qui se dessine se révèle pour le moins particulier, lui aussi : Jean-Claude Michel et son fils deviennent concurrents sur le même territoire.« Il n’intervient pas du tout dans les affaires et n’a pas de contact avec Citroën. Mais je sais que si j’ai besoin de conseils, je peux taper à sa porte », confie Stéphane Michel.

Citroën La Rochelle, une autre paire de manches Comme son père au début des années 90, le jeune dirigeant redresse l’affaire et enchaîne les reprises : St-Jean-d’Angély (2001), La Rochelle (2001), Saintes et Royan (janvier 2002). « Pour La Rochelle, qui était en

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Le chiffre d'affaires du top 100 a diminué de 6,1 %

VENTES VN

50 En Mds€

47,5

Dix groupes résistent à la crise 2016

epuis deux ans, L’argus publie ce classement annexe qui recense les 100 principaux opérateurs sur la base du volume de vente de voitures neuves. Ainsi, on y retrouve des groupes ne figurant pas dans notre top 100 principal, qui repose sur le chiffre d’affaires (comme Verbaere, Dallard, Polmar…). En 2020, au total, 90 groupes ont accusé une baisse de leur volume VN par rapport à l’exercice 2019. Dix sont donc parvenus à enregistrer une croissance de leurs ventes. En moyenne, le repli des 100 principaux distributeurs VN s’est établi à 11,3 %. Au mois de juin de l’année dernière, lors de la réalisation de ce supplément spécial distribution, les quelques dirigeants qui s’étaient risqué à nous communiquer leurs prévisions de ventes avançaient des baisses de l’ordre de 20 % pour 2020. Pour rappel, les immatriculations de voitures en France ont accusé une chute de 25,5 %, tandis que le marché des véhicules utilitaires légers a reculé de 16,1 %.

39,2

2017

2018

2019

ntre 2015 ne

39,4 %

020 et 2

35,9

Evolut io

44,6

43,1

2020

31 groupes au-dessus des 10 000 VN

Répartition des groupes par nombre de VN

(-) Nombre de groupes en 2019

40 (34) – 5 000 VN

8 (9) 29 (28) + 5 000 à 10 000 VN

15 (19)

+ 30 000 VN

8 (10)

+ 10 000 à 20 000 VN

+ 20 000 à 30 000 VN

Un peu moins de 12 000 VN vendus en moyenne Nous avons également ajouté pour les groupes qui nous ont communiqué ces chiffres les volumes de vente de véhicules industriels, de deux-roues (motos) et de voitures sans permis, sachant que de plus en plus d’entre eux exploitent ces deux dernières activités (les volumes restant modestes). Dans ce classement, le groupe Bernard se hisse ainsi sur la troisième marche du podium, juste devant By My Car, qui le devance en revanche dans celui axé sur le chiffre d’affaires. Emil Frey France domine largement tous les autres groupes privés (2,8 fois

plus que son dauphin), mais son volume VN est demeuré inférieur à celui des filiales Renault Retail Group et PSA Retail (voir pages 34 et 35). En 2020, les 100 principaux distributeurs VN ont commercialisé une moyenne de 11 187 voitures neuves, contre un volume moyen de 12 862 VN calculé dans le classement précédent. Seize groupes de distribution ont commercialisé 20 000 voitures neuves ou plus (ils étaient 19 en 2019), et le gros des distributeurs hexagonaux a vendu moins de 5 000 VN sur l’exercice écoulé. B. L. Le groupe GCA (la concession Toyota de Garges-lès-Gonesse en photo) est le seul opérateur du top 20 (classement ci-contre) à avoir enregistré une croissance de ses volumes VN en 2020.

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VENTES VN

Le classement du top 100 selon le volume de ventes VN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

GROUPES

VENTES VN 2020

VENTES VN 2019

Emil Frey France Gueudet Bernard By My Car CAR Avenue Maurin Eden Auto Chopard LS Group Tressol-Chabrier RCM Gemy Dubreuil GCA Mary et Tuppin-Mary Jean Rouyer Automobiles Hess Bodemer Faurie Jean Lain Automobiles Neubauer Altaïr Bernier Thivolle Michel Sofida Cobredia BPM Group Sima Grand Est Automobiles Synethis Vulcain Vauban Peyrot Sipa JMJ Automobiles GGP David Gerbier Sofibrie Rousseau GGS Pautric Jallu-Berthier Financière Koala Maurel Team Colin Carwest Amplitude PLD DMD

122 362 43 213 39 170 39 137 37 493 35 400 33 986 32 950 25 000 25 000 22 935 21 786 21 670 21 621 21 000 20 066 19 500 18 653 16 806 13 576 13 500 13 425 13 125 12 629 11 929 11 875 11 786 11 490 10 902 10 600 10 121 9 834 9 377 9 324 9 214 9 000 8 700 8 700 8 579 8 309 8 226 8 041 8 010 7 787 7 775 7 701 7 700 7 677 7 254 7 000

142 202 52 500 43 001 44 595 40 000 37 000 36 328 33 966 30 000 29 000 24 983 22 400 22 820 20 308 22 000 25 700 25 200 21 627 21 005 15 103 17 400 15 535 13 202 15 223 13 110 13 954 13 724 11 350 13 496 11 300 11 347 11 661 10 620 11 032 12 221 8 000 9 600 14 000 9 680 9 770 8 350 8 924 9 480 9 407 9 300 9 000 7 200 7 227 8 931 7 800

ÉVOL. (%)

– – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – + – – – – – – – – – – + + – –

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

14 17,7 8,9 12,2 6,3 4,3 6,4 3 16,7 13,8 8,2 2,7 5 6,5 4,5 21,9 22,6 13,8 20 10,1 22,4 13,6 0,6 17 9 14,9 14,1 1,2 19,2 6,2 10,8 15,7 11,7 15,5 24,6 12,5 9,4 37,9 11,4 15 1,5 9,9 15,5 17,2 16,4 14,4 6,9 6,2 18,8 10,3

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GROUPES

VENTES VN 2020

VENTES VN 2019

Parot de Willermin Fabre Grim Lwarsemann Vincent Kroely Lombardot DBF Bruschet Jeannin Automobiles Lempereur Clim Guilmault Como Parascandola Horizon et Pozzi Simonneau Central Autos Marty Manuel AGSA Berrezai Courtois LG Automobiles Riester Nedey Guyot Dugardin Deffeuille Hecquet GMD Comptoir Auto. Rochelais Nep-Car Espace 3000 Meignan Auto Services Bossart Valauto ADAP Verbaere Legrand Ténédor Péricaud Polmar Dallard Met Saint-Christophe Passion Automobiles Lecluse

6 243 6 212 6 203 6 104 5 800 5 365 5 345 5 122 5 081 5 012 4 965 4 868 4 735 4 556 4 550 4 434 4 370 4 350 4 300 4 209 4 039 4 000 4 000 4 000 3 825 3 704 3 700 3 695 3 642 3 550 3 496 3 468 3 465 3 440 3 374 3 343 3 300 3 234 3095 3080 2813 2800 2785 2768 2733 2689 2500 2400 2383 2382

1 0245 7 314 7 457 7 109 7 200 5 469 6 262 4 987 6 676 5 820 6 330 6 012 4 965 4 980 5 200 4 511 4 889 5 200 5 100 4 561 4 701 4 200 5 108 4 300 3 582 4 065 3 775 4 078 3 848 4 530 4 435 3 886 2 967 4 100 4 613 3 773 3 500 3 873 3538 3440 3358 2100 3448 3157 3093 3927 2500 2900 2730 2960

ÉVOL. (%)

– – – – – – – + – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – + – – – – – – – – + – – – – – – –

39,1 15,1 16,8 14,1 19,4 1,9 14,6 2,7 23,9 13,9 21,6 19 4,6 8,5 12,5 1,7 10,6 16,3 15,7 7,7 14,1 4,8 21,7 7 6,8 8,9 2 9,4 5,4 21,6 21,2 10,8 16,8 16,1 26,9 11,4 5,7 16,5 12,5 10,5 16,2 33,3 19,2 12,3 11,6 31,5 0 17,2 12,7 19,5

Hors-série - L’argus - septembre 2021

01/09/2021 17:29

VENTES VO

Un business toujours plus stratégique %

020 et 2

es volumes de vente de voitures d’occasion ont diminué en 2020 chez la plupart des principaux distributeurs, mais pas dans les mêmes proportions que ceux des véhicules neufs. En France, marché de »laen seconde Neuf groupes « le milliardaires 2020 main a fortement rebondi au Répartition des groupes par chiffre d'affaires sortir du premier confinement, avec des records d’immatriculations en juin et juillet 2020, ne reculant au (-) Nombre de groupes en 2019 fi 34nal (29)que de 3,8 % (5,57 millions d’unités). Le volume cumulé Moins de du top 100 VO de 2020 a chuté d’environ 7,5 % par rapport 200 M€ au total des opérateurs sur l’exercice 2019. 21 (21) de 200 à 300 M€

Basculement vers l’occasion +1

9 (9)

Plus de 2/3 des groupes ont commercialisé entre 2 000 et Md€ 10 000 13 (15)unités l’an passé. À la lecture du ratio VO/VN, de 300 à il ressort de 600 M€ que les distributeurs basés en Île-de-France et 600 M€ 1 Md€ à laàpériphérie de Paris ferment la marche, avec encore une très forte proportion de ventes de voitures neuves.

23 (26)

Le classement des groupes au nombre de véhicules

28 groupes au-dessus des 10 000 VO* Répartition des groupes par nombre de VO

Groupes

oupes

41 – 5 000 V0 + 30 000 V0

0 VN

31 + 5 000 à 10 000 V0

+ 10 000 à 20 000 V0

+ 20 000 à 30 000 V0

(*) Graphique réalisé sur la base du classement ci-contre.

D. R.

00 à VN

La crise sanitaire a modifié les habitudes de déplacement des Français, et bon nombre de particuliers ont basculé vers la voiture d’occasion, plus abordable, soit au détriment de la voiture neuve, soit au détriment des transports en commun. Si les immatriculations ont été en grande partie soutenues en 2020 par des produits âgés de plus de 5 ans, voire de plus de 10 ans, sur lesquels les réseaux de distribution sont peu positionnés, il n’en reste pas moins que les groupes ont accéléré les projets digitaux liés à la vente de VO au cours des derniers mois. Les approches sont sensiblement identiques : une offre de véhicules multimarques reconditionnés, la possibilité d’acheter le produit via un parcours 100 % en ligne, puis de se le faire livrer à son domicile. Ainsi, le groupe Jean Lain, a déployé fin 2020 sa plate-forme jeanlain-occasions.com. Le groupe Verbaere a de son côté créé en avril 2021 sa vitrine

Le groupe Sipa, qui détient l’enseigne multimarque VPN Autos, a commercialisé 2,2 fois plus de VO que de VN en 2020.

Hors-série - L’argus - septembre 2021

SUPPRO64_030_033_AnalyseVO_GP_CC.indd 30

Emil Frey France

Ventes

Groupes

Ventes

114 632

Bernier

10 428

Gueudet

44 844

Peyrot

10 029

By My Car

35 744

JMJ Automobiles

10 000

Bernard

34 041

BPM Group

9 993

Eden Auto

33 226

Financière Koala

9 881

CAR Avenue

32 257

Michel

9 792

Chopard

30 266

Grand Est Automobiles

9 200

GCA

24 906

Thivolle

8 888

Maurin

23 000

Sofibrie

8 736

Hess

22 000

Neubauer

8 500

Tressol-Chabrier

21 000

David Gerbier

8 500

Jean Rouyer Automobiles

20 055

Pautric

8 438

Sipa

20 051

Amplitude

8 057

Mary et Tuppin-Mary

20 000

Altaïr

7 764

LS Group

20 000

Maurel

7 760

Dubreuil

19 053

Synethis

7 718

RCM

18 931

AGSA

7 500

Gemy

18 842

GGS

7 428

Cobredia

18 763

DBF

7 345

Jean Lain Automobiles

17 745

Lempereur

7 110

Faurie

16 037

Vulcain

6 885

Bodemer

14 815

Jallu-Berthier

6 340

Sofida

11 930

PLD

6 306

Sima

10 775

de Willermin

6 096

Parot

10 474

Rousseau

6 033

(*) Volume réalisé auprès de particuliers.

30 01/09/2021 17:25

VENTES VO Les meilleurs ratios VO/VN

Nombre d’occasions vendues pour 100 VN Groupes

votrevoiturepaschere.fr, qui propose aux particuliers des voitures d’occasion à partir de 3 000 euros.

Une forte concurrence En juillet, les fi liales de distribution de Stellantis ont franchi une étape dans le e-commerce de VO et la vente 100 % en ligne grâce à l’intégration du module SelliWay de bee2link. Depuis le mois d’août, à travers le label occasion Spoticar, les opérateurs des réseaux du groupe Stellantis proposent la livraison à domicile dans le cadre d’un partenariat avec DriiveMe et Hiflow. Le VO est au cœur des réflexions et des investissements des distributeurs qui doivent affronter la concurrence de spécialistes de plus en plus puissants et à l’envergure européenne, à l’image d’Aramis Auto, d’Auto1 (Autohero et Vendezvotrevoiture) et de CarNext (LeasePlan), en B. L. attendant l’arrivée de l’acteur anglais Cazoo.

À l’image du groupe Horizon, qui a commercialisé 4 370 VN pour 2 000 VO en 2020, les groupes basés en Île-de-France sont pour la plupart très loin du ratio de 1 VO pour 1 VN (le parc VO de Saint-Ouen l’Aumône en photo).

hicules d’occasion vendus en 2020 Groupes

Ventes

Groupes

Ventes

Ratio (%)

Sipa

218

AGSA

188

Scala

173

Parot

168

Bossart

163

Cobredia

159

Guyot

147

Lempereur

146

DBF

145

Savy

141

Lecluse

139

Amplitudes Investissement (Méry)

132

Jean Lain Automobiles

131

Comptoir Automobile Rochelais

128

Financière Koala

127

Meignan

124

Altitude

124

Saint-Christophe

123

LG Automobiles

117

Marty

117

Hecquet

116

GCA

116

Clim

114

Espace 3000

114

Hess

113

ADAP

112

Polmar

112

JMJ Automobiles

111

Degenève

111

Kroely

110

Simonneau

110

Peyrot

108

Kroely

5 902

Nedey

3 610

Grim

5 831

Bruno Courtois Automobiles

3 500

Vauban

5 768

Deffeuille

3 460

DMD

5 500

ADAP

3 445

Guyot

5 426

Lecluse

3 317

Clim

5 405

Guilmault

3 311

Fabre

5 307

Riester

3 265

Bossart

5 283

Scala

3 139

Legrand

107

GGP

5 100 (VOP)

Central Autos

3 100

Gueudet

105

Marty

4 909

Polmar

3 055

Amplitude

105

Lwarsemann

4 900

Amplitudes Investissement (Méry)

3 019

Pautric

105

Carwest

4 800

Legrand

3 000

Met

104

Simonneau

4 800

Saint-Christophe

2 958

Passion Automobiles

103

Vincent

4 669

Manuel

2 947

Sofibrie

102

Team Colin

4 599

Como

2 940

Sofida

100

Jeannin Automobiles

4 508

Dugardin

2 917

Jean Rouyer Automobiles

100

LG Automobiles

4 466

Savy

2 905

Maurel

100

Comptoir Automobile Rochelais

4 442

GMD

2 883

Sima

Parascandola

4 266

Verbaere

2 777

Verbaere

Bruschet

4 223

Altitude

2 720

de Willermin

Meignan

4 141

Valauto

2 640

Eden Auto

Hecquet

4 046

Met

2 600

David Gerbier

Espace 3000

3 839

Ténédor

2 575

Nedey

Lombardot

3 667

Passion Automobiles

2 458

Deffeuille

Berrezai

3 665 (VOP)

100

Auto Services (Lagasse)

2 400

Parascandola

31 SUPPRO64_030_033_AnalyseVO_GP_CC.indd 31

Hors-série - L’argus - septembre 2021

01/09/2021 17:25

VENTES VO Les meilleurs taux de ventes aux clients particuliers Ratio VO à particulier/VO en 2020 Groupes

VO à des particuliers

Ratio VO à particulier/VN en 2020 VO total

Ratio (%)

Groupes

VO à des particuliers

VN total

Ratio (%)

Met

2 200

2 600

Legrand

2 200

2 000

110

Auto Services (Lagasse)

2 000

2 400

Scala

1 958

1 816

108

2 366

2 958

DBF

5 394

5 081

106

752

947

David Gerbier

8 000

100

3 454

3 465

100 100

Saint-Christophe

Audi Bauer

3 454

4 442

Comptoir Automobile Rochelais RCM

14 500

18 666

Comptoir Automobile Rochelais Lempereur

4 850

4 868

Jeannin Automobiles

3 450

4 508

Saint-Christophe

2 366

2 400

DBF

5 394

7 345

AGSA

3 900

4 000

2 124

2 284

Amplitudes Investissement (Méry) Berrezai

3 665

4 000

Bossart

2 918

3 234

10 567

11 786

3 196

3 628

Legrand

2 200

3 000

Vincent

3 336

4 669

2 124

3 019

Amplitudes Investissement (Méry) Peyrot

6 977

10 029

Cobredia

Amplitude

5 568

8 057

Kroely

4 850

7 110

Met

2 200

2 500

960

1 410

Sipa

8 056

9 214

24 174

35 744

Hamecher

Lecluse

Lempereur

Nep-Car

By My Car

Hamecher

PLD

792

921

1 963

2 382

792

1 177

4 221

6 306

de Willermin

3 497

4 512

Financière Koala

5 668

7 543

GGE

1 007

1 518

Thivolle

5 878

8 888

Peyrot

de Willermin

3 497

5 296

GCA

6 977

9 324

16 026

21 492

Hess

14 500

22 000

Clim

3 096

4 162

Maurin

15 000

23 000

Hess

14 500

19 500

Grand Est Automobiles

GCA

6 000

9 200

Parot

4 405

5 943

16 026

24 906

Amplitude

5 568

7 677

Pericaud

1 486

2 311

Savy

1 271

1 763

Bodemer

9 349

14 815

Altitude

1 490

2 070

Guilmault

2 071

3 311

Jeannin Automobiles

3 450

4 965

Jean Lain Automobiles

9 286

13 576

Scala

Tressol-Chabrier

1 958

3 139

13 000

21 000

JMJ Automobiles

6 000

9 000

ADAP

2 035

3 080

Gueudet

27 727

44 844

Jean Rouyer Automobiles

12 331

20 055

RCM

14 500

22 278

Lwarsemann

3 000

4 900

Gueudet

27 727

42 633

19 975

32 841

Polmar

2 214

3 667

By My Car

Bernard

Lombardot

LS Group

JMJ Automobiles

Chopard

1 755

2 733

24 174

37 816

12 000

20 000

Passion Automobiles

1 403

2 225

6 000

10 000

Vincent

3 336

5 365

18 135

30 266

Marty

Jean Rouyer Automobiles

2 600

4 209

12 331

20 066

Altaïr

4 612

7 764

Lecluse

1 963

3 317

Auto Services (Lagasse)

2 000

3 300

GGP

5100

8700

ADAP

2 035

3 445

Neubauer

5 000

8 500

LG Automobiles

2242

3825

PLD

4221

7254

Carwest

2 800

4 800

Michel

5 682

9 792

Simonneau

2480

4350

Emil Frey France

66 415

114 632

Grand Est Automobiles

6 000

10 600

Polmar

1 755

3 055

Verbaere

1 541

2 753

Financière Koala

5 668

9 881

Chopard

18 135

32 810

Clim

3 096

5 405

Deffeuille

1 960

3 550

Bruno Courtois Automobiles

2 000

3 500

Pautric

4 080

7 512

Deffeuille

1 960

3 460

Emil Frey France

66 415

122 362

(*) VP seulement, hors V.I.

Hors-série - L’argus - septembre 2021

SUPPRO64_030_033_AnalyseVO_GP_CC.indd 32

32 01/09/2021 17:25

VENTES VO

Le VO ? Il reste de belles opportunités ! Consultant et formateur auprès des réseaux de distribution, des garages et des constructeurs sur les sujets liés au business occasion, Gilles Aubry évoque des pistes d’optimisation à explorer en matière d’offre et de sourcing.

tout en se positionnant en mode “hard buyer” sur la moindre des opportunités susceptibles de se présenter.

VO âgé, un levier de rentabilité Le marché du VO « âgé », celui des véhicules de plus de 5 ans, voire plus de 7 ans, est essentiellement un marché C2C. L’omniprésence d’Internet a bouleversé les comportements d’achat des clients. Les professionnels de l’automobile doivent aborder le marché VO âgés pour constituer une source de VO “petits prix”. Les contraintes de ce marché sont difficiles à résorber. Le manque de fiabilité, l’absence de garantie, une rentabilité trop souvent fragile ne permettent pas d’anticiper les risques. Mais la demande pour ce type de produit reste soutenue et même si ce marché ne me semble pas être le plus prioritaire des trois, je crois qu’il mérite que l’on s’y penche. La mise en place de process rigoureux et “hygiéniques” permet au global d’y trouver un levier opportun de rentabilité.

Une stratégie de sourcing proactive

Gilles Aubry, fondateur de Nova MS.

Des campagnes de sourcing direct Le VO très récent de 0 à 6 mois ou 0 à 12 mois est essentiellement composé de véhicules en retour de location ou encore de véhicules de démonstration. Ce marché est couvert dans sa quasi-totalité par les distributeurs des réseaux officiels. Il est incontournable car c’est un « cœur d’activité » (générateur de volumes et de financements), soumis à de fortes fluctuations et nécessitant une vigilance dans son rapport à l’offre commerciale VN. Le marché du VO de 12 à 36 mois (voir 60 mois) constitue l’un des piliers du marché professionnel, celui de la reprise. Le financement des VN ou LOA rend le client captif. La reprise des véhicules hors marque est plus difficile. Il faut donc transformer cet obstacle en un atout majeur de développement. Comment ? Par la création de campagnes de sourcing direct ou de « rachat sec », et l’adoption d’une approche « gagnant-gagnant »

33 SUPPRO64_030_033_AnalyseVO_GP_CC.indd 33

Longtemps, le professionnel de l’automobile d’occasion a organisé son activité autour d’une équipe de vendeurs, ressources indispensables et incontournables pour assurer expertise, qualité de service aux clients et volume de ventes. L’apport du digital a bouleversé la manière de vendre. L’action du vendeur n’est plus la même. Il est et sera de plus en plus un preneur d’ordre, à condition que toute la chaîne en amont fonctionne parfaitement bien. Quelle organisation pour le VO d’aujourd’hui ? Le client existe, Internet est son média de recherche. La vente ne peut se réaliser que si le stock est optimal (volume, mix, âge). Le sourcing devient essentiel, il doit être piloté avec doigté. Pourtant, de nombreux professionnels s’organisent autour d’équipes de vendeurs et un manager qui « fait » les achats. Nous l’avons vu lors de la phase de déconfinement, le niveau de stock de nombreux professionnels était trop faible pour satisfaire la demande. Quel était le point commun des grands gagnants de l’été 2020 ? Ils avaient TOUS des acheteurs et une stratégie de sourcing proactive. Enfin, un autre challenge consiste à intégrer la rotation de stock comme baromètre prioritaire du manager VO, et pour cela maîtriser l’entrée en stock, le reconditionnement et la vente. ● D. R.

omment expliquer l’engouement des professionnels de l’automobile pour la vente de VO en France ? Plusieurs raisons peuvent éclairer cette tendance. Non seulement le marché VO a moins souffert que celui du VN au cours de la période marquée par la crise sanitaire de 2020, mais aussi et surtout, il a connu au cours de ces vingt dernières années une forte progression, de l’ordre de 36 %. Dans le même temps, les concessionnaires ont enregistré une baisse de leurs autres activités (PR, MO…) à la fois en volume et en chiffre d’affaires. Ainsi, les ateliers peinent à remplir leurs plannings. L’espacement des révisions ne va pas rattraper cette situation. Il faut aussi composer avec une concurrence de plus en plus féroce, notamment l’arrivée des marques chinoises, et qui commence à grignoter des parts de marché. Enfin, le développement des gammes électriques et hybrides vient amputer les SAV d’une partie de leurs bénéfices. Malgré ces constats… l’optimisme doit rester de mise, car les opportunités du marché VO sont nombreuses. Pourquoi ne pas faire de l’optimisation de votre activité VO le grand défi des cinq prochaines années ? Et si nous cessions de subir les aléas du marché pour reprendre le contrôle en mode « pilotage » ?

Hors-série - L’argus - septembre 2021

01/09/2021 17:25

FILIALES

Entre déconstruction et reconstruction

i le périmètre des filiales de distribution des constructeurs étrangers n’évolue guère depuis plusieurs années, les mouvements s’accélèrent au sein des plaques détenues par Renault et Stellantis. Le premier continue de réduire la voilure en cédant plusieurs de ses points de vente dans des villes importantes à des groupes privés, un mouvement qui devrait se poursuivre dans les prochains mois. Du côté de Stellantis, né en début d’année 2021 de la fusion de PSA et de Fiat Chrysler Automobiles (FCA), le réseau en propre du groupe réunit depuis février 2021 les actifs et les opérations des ex-périmètres PSA Retail

PSA RETAIL Stellantis a cédé au 1er mars 2021 ses deux sites Citroën-DS de Strasbourg (la Meinau et Hœnheim) au groupe Car Avenue. Ce dernier s’était déjà porté acquéreur en 2015 des filiales Peugeot de Nancy et de Lunéville et Citroën à Metz et Nancy. Le groupe a acté le 1er juillet 2021 la reprise de la concession Opel du groupe Vulcain

située à Vénissieux (Rhône). Sur l’exercice 2020, la filiale PSA Retail a maintenu sa position de deuxième plus gros distributeur de voitures neuves en France (derrière RRG), mais elle reste derrière la filiale de distribution de Renault et le premier groupe privé Emil Frey France au niveau du chiffre d’affaires.

et Motor Village. Ce nouvel ensemble dédié aux activités retail du groupe compte 11 250 collaborateurs opérant dans onze pays (France, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Autriche, Suisse, Pologne et Maroc) et un réseau de 225 sites multimarques, plus 35 plates-formes Distrigo de pièces détachées. De nouvelles configurations de concessions pourraient découler dans les prochains mois de ce rapprochement. Les réponses apportées dans l’encadré ci-dessous portent uniquement sur l’activité de PSA Retail au cours de l’exercice 2020 (FCA ne nous a pas retourné de données pour Motor Village). B. L.

Nom de la filiale : PSA Retail France (jusqu’au 31/12/2020) Dirigeants : Anne Abboud (directrice des activités Retail), Louis-Marie Chevalier (directeur des activités Retail France) et Sébastien Caron (responsable plaques pièces de rechange) Marques distribuées (au 31/12/2020) : Citroën, DS, Opel et Peugeot Volume VN en 2020 : 126 143 (– 16,8 %) Volume VO en 2020 : 73 528 (– 15,5 %) Nombre d’établissements : 92 adresses commerciales en France, dont 74 dédiées aux activités VN, VO et après-vente (sites multimarques et monomarques), 11 à l’activité PR, 6 au label Spoticar (sites VO uniquement) et 1 à l’activité pièces Racing Salariés : 4 858 personnes, dont 646 pour les plates-formes PR et l’activité Racing Chiffre d’affaires : 3,753 Mds€ (– 10,8 %), dont 451 M€ pour les plates-formes PR et l’activité Racing

Les succursales Citroën et DS de Strasbourg et Hœnheim ont été cédées en mars 2021 à CAR Avenue.

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34 01/09/2021 17:30

FILIALES

RENAULT RETAIL GROUP Après la cession de 10 plaques de distribution et la vente immobilière du site RRG de Grenelle (Paris) en 2020, Renault a annoncé le 11 mars 2021 son intention de céder à des opérateurs privés plusieurs de ses succursales Renault Retail Group en France. Les plaques concernées sont celles de Lille (4 établissements), Valenciennes (5), Douai (1), Nantes (2), Rennes (2), Toulon (2) et La Seyne-sur-Mer (1), auxquelles s’ajoute la Factory VO de Seclin. Celles de Nantes (Jean Rouyer), Rennes (LS Group), Toulon et La Seyne-sur-Mer (Synethis) ont été cédées au cours des dernières

semaines. « RRG doit repenser en profondeur son business model, mais aussi se placer dans la trajectoire d’une rentabilité durable en tenant compte de la profonde mutation du marché automobile et de l’évolution des besoins des clients. Cette transformation s’inscrit pleinement dans le cadre du plan stratégique Renaulution du groupe Renault » justifie le constructeur, qui va poursuivre le projet d’évolution de son périmètre en France à horizon 2024. Cette situation n’a pas manqué de faire réagir la CGT en juillet, qui s’interroge sur la politique de développement du réseau commercial

en propre et sur sa viabilité à long terme. Au total, selon le syndicat, ce sont 21 établissements et 2 700 salariés qui vont quitter le giron de Renault Retail Group sur la période 2020-2021. Il convient de noter également que RRG devrait concrétiser le rachat du site parisien de LS Group, situé à la Défense (Nanterre,92). En 2020, en Europe, la filiale de distribution de Renault a commercialisé 285 000 voitures neuves (– 16,2 %), 181 000 occasions (– 13,8 %) via 176 établissements (sites principaux et relais) et généré un chiffre d’affaires de 8,9 milliards d’euros (– 11 %).

Nom de la filiale : Renault Retail Group Dirigeant : Philippe Buros Marques distribuées : Renault, Dacia, Nissan, Alpine Volume VN en 2020 : 169 000 (– 11 %)

Volume VO en 2020 : 129 000 (– 10,3 %) Nombre d’établissements au 31/12/2020) : 94 (principaux + sites relais) Salariés : 6 860 Chiffre d’affaires : 5,5 Mds€ (– 9,8 %)

Le groupe Synethis a repris cet été les sites RRG de La Valette-du-Var (en photo) et de La Seynesur-Mer (Var).

BMW Distribution

VOLKSWAGEN GROUP FRANCE* Marques distribuées : Volkswagen, Volkswagen Utilitaires, Audi, Seat, Cupra et Skoda Volume VN en 2020 : 8 500 (– 18,3 %) Volume VO en 2020 : 6 000 (– 10,4 %) Nombre d’établissements : 16 Salariés : 540

* Les données concernent uniquement les filiales à 100 % de Volkswagen Group France. Le groupe ne nous a pas communiqué les volumes de l’entité VGRF, appartenant à Porsche holding.

35 SUPPRO64_034_035_Filiales_GP_CC (1).indd 35

ET AUSSI…

Nom des filiales : Villers Services Center, Automobiles Villers Services, Centre Automobile de la Riviera et Riviera Technic Dirigeants : Alexandre Schmitt et Javier Peccis (Villers Services Center et Automobiles Villers Services), Laurent Autreau et Alexandre Schmitt (Centre Automobile de la Riviera et Riviera Technic).

Dirigeants : Vincent Salimon et Pascal Mitsch Volume VN en 2020 : 2 750 BMW (– 24,7 %) et 1 120 Mini (– 17,7 %) Volume VO en 2020 : 650 (– 13,3 %) Nombre d’établissements : 3 (BMW Mini Paris, BMW Mini Paris Vélizy et Mini Paris) Salariés : 149

Hors-série - L’argus - septembre 2021

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Les dix plus gros distributeu La hiérarchie des groupes dans le classement des marques n’a pas subi de profonds changements par rapport aux années précédentes. Le poids du top 10 dans les immatriculations de véhicules neufs (VP et VUL) en France a augmenté chez 16 marques.

Le groupe Maurin est le premier distributeur de la marque Nissan en France (la concession de Perpignan en photo).

e périmètre de notre étude consacrée aux dix plus gros distributeurs par marque en France en 2020 est resté identique à celle diffusée l’an passé*. Au total, ce sont 24 marques sur les 27 sollicitées qui ont répondu à notre questionnaire. Dans ce dossier, les constructeurs Renault et Fiat Chrysler Automobiles ont communiqué un seul classement agrégeant les volumes de l’ensemble de leurs marques. Le groupe Jaguar Land Rover a également pris le parti de rassembler ses deux marques. À l’inverse, Volkswagen continue de communiquer un top 10 spécifique pour sa division Volkswagen Utilitaires. Trois constructeurs manquent à l’appel cette année : Hyundai, Mercedes-Benz et Porsche. Concernant la marque coréenne, nous sommes parvenus à publier un classement plus modeste sur la

Hors-série - L’argus - septembre 2021

SUPPRO64_036_043_Top 10_GP_CC.indd 36

base de données récoltées en direct auprès de ses principaux distributeurs (faute de retour, nous avons indiqué une estimation pour le groupe Baldassari). Pour Mercedes-Benz, nous avons repris le classement de l’an passé, soit les volumes de 2018. En septembre dernier, dans un post diffusé sur LinkedIn, le groupe Chopard informait qu’il était devenu le premier concessionnaire Mercedes-Benz dans l’Hexagone. L’opérateur a racheté en 2020 les affaires de Belfort, Besançon, Vesoul et Chenôve à Jean-Claude Bernard. Par ailleurs, le groupe de Willermin devrait céder dans les prochains mois ses concessions de Nîmes, Montpellier et Sète.

Un top 10 qui grossit encore Sans surprise, le volume VN cumulé du top 10 a baissé pour l’ensemble des marques par rapport à

36 02/09/2021 10:35

teurs par marque en 2020 Le poids du Top 10 dans chaque marque (en % du volume total VP-VU vendu en 2020)

TOUTES PHOTOS D. R.

MARQUES

l’exercice 2019. À la faveur d’opérations de croissances externes, certains opérateurs sont cependant parvenus à stabiliser, voire à augmenter leurs ventes. Il ressort de cette enquête que le poids du top 10 dans les immatriculations de véhicules neufs (VP et VUL) des marques en France, a augmenté dans 16 réseaux l’an passé par rapport à 2019 (par rapport à 2018 pour les marques du groupe VW). En moyenne, toutes marques confondues, il a pesé 40 % des immatriculations VN. À titre de comparaison, en 2014, les dix premiers opérateurs représentaient en moyenne 26,5 % du volume.

2019

TENDANCE

–

Lexus

Toyota

Ford

Jaguar Land Rover

Nissan

Mini

–

BMW

Volvo

Volkswagen Utilitaires

43 (*)

Audi

45 (*)

–

Honda

Peugeot

Skoda

37 (*)

Opel

Kia

Seat

37 (*)

–

Suzuki

Mitsubishi

Volkswagen

31 (*)

Renault-Dacia-Alpine

Citroën

Mazda

FCA

–

Total

conservé leur première place. On notera l’entrée dans le top 10 de la marque au lion du groupe Grand Est Automobile ou encore celle du groupe GGP parmi les dix principaux opérateurs Renault. Le groupe GCA a conforté sa domination au sein du réseau Toyota tandis que By My Car est resté le premier opérateur privé pour les marques Volkswagen et Audi. Enfi n, avec l’acquisition défi nitive des affaires de Gibaud, B. L. le groupe Faurie a intégré le top 10 Opel. (*) Ce dossier a été diffusé en juillet 2021 dans le numéro 46 de L’argus pro.

GGP dans le top 10 Renault

Notes

Les positions sont restées inchangées au sein des réseaux des constructeurs hexagonaux : Midi Auto (Citroën) et Emil Frey France (Peugeot et Renault) ont

Les marques du groupe Volkswagen intègrent dans leur top 10 les filiales de distribution de Volkswagen Group Retail France (VGRF). En haut de chacun des tableaux des pages 38 à 43, nous indiquons, quand nous disposons des données pour le faire, l’évolution du poids du top 10 en 2020 par rapport à l’exercice 2019.

37 SUPPRO64_036_043_Top 10_GP_CC.indd 37

2020

Hors-série - L’argus - septembre 2021

02/09/2021 10:35

Audi*

BMW (suite)

Part dans les ventes de la marque VGRF (Volkswagen Group Retail France)

45 %

41 %

en 2018

en 2020

Allier, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Meurtheet-Moselle, Moselle, Nord, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Paris, Seine-et-Marne, Somme, Yvelines.

5 242

BY MY CAR

Côte-d’Or, Isère, Loire, Loiret, Rhône, Vaucluse

2 790

JEAN LAIN

Ain, Isère, Savoie, Haute-Savoie

1 836

PRIOD

Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Yvelines.

1 626

DBF

Gironde, Hérault

1 585

BAUER

Paris, Seine-Saint-Denis, Val d’Oise

1 449

1 055 1 009

COBREDIA

919

Côte-d’Armor, Finistère, Morbihan

TOTAL

18 887

(*) L’ensemble des marques du groupe Volkswagen nous ont communiqué des départements pour les implantations cette année.

BMW Part dans les ventes de la marque PAUTRIC

46 %

48 %

en 2019

en 2020

Bourg-en-Bresse, 3 740* Bourgoin-Jallieu, Caen, Cannes, Grenoble, La Baule, Lyon, Nantes, Rennes, Saint-Malo, Vénissieux.

EMIL FREY FRANCE

Aix-en-Provence, Alès, Arcachon, Bayonne, Bordeaux, Dax, Lille, Marignane, Nîmes, Poitiers, Salon-de-Provence.

3 420

HORIZON

Courbevoie, Paris Pozzi, Rouen, Saint-Gratien, Saint-Ouen.

2 765

BY MY CAR

Chennevières-sur-Marne, Ivry-sur-Seine, Marne-la-Vallée, Noisy-le-Sec, Paris.

2 635

NEUBAUER Le Chesnay, Plaisir,

Paris Mirabeau, Saint-Germain-en-Laye.

EDEN AUTO Béziers, Bordeaux,

Brive-la-Gaillarde, Carcassonne, Limoges, Narbonne, Pau,Tarbes.

ALTITUDE (Dieu)

GCA (Gaist)

1 480

1 420

Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières, Cherbourg, Granville, Meaux, Reims, Saint-Lô, Saint-Quentin, Soissons.

1 420

SUPPRO64_036_043_Top 10_GP_CC.indd 38

CAR AVENUE

Épinal, Metz, Nancy, Thionville, Forbach.

1 260

Part dans les ventes de la marque MIDI AUTO

22 100

Citroën Part dans les ventes de la marque MIDI AUTO

25,9 %

29 %

en 2019

en 2020

Avignon, Brest, Brive-la-Gaillarde, Cahors, Cavaillon/Apt, Châteaulin, Limoges, Lorient, Montauban, Quimper, Tulle, Vannes

8798

BERNARD

Albertville, Chalon-sur-Saône, Chambéry, CharlevilleMézières, Épernay, Grenoble Eybens, Mâcon, Reims.

8421

CAR AVENUE

Colmar, Haguenau, Metz, Mulhouse, Nancy, Pont-à-Mousson, Saint-Avold, Sarrebourg, Sarreguemines, Saverne, Sélestat, Toul.

7447

EMIL FREY FRANCE

Angoulême, Annecy, Annemasse, Bourg-en-Bresse, Chatellerault, Civray, Niort, Orthez, Poitiers, Thonon-les-Bains.

7181

SIMA

Abbeville, Arras, Beauvais, Berck, Boulogne-sur-Mer, Cambrai, Compiègne, Douai, Maubeuge, Persan, Saint-Maximin, Valenciennes

6618

Brétigny-sur-Orge, Chambourcy, Chelles, Corbeil, Juvisy, Montgeron, Melun/Brie-Comte-Robert.

6095

(Hory)

(Mariscal)

PRIOD

2 540

Mâcon, Lyon, Saint-Étienne, Villefranche-sur-Saône, Vienne.

Hors-série - L’argus - septembre 2021

1 420

Bernard Citroën à Reims.

HECQUET

Pyrénées-Atlantiques

Blois, Montargis, Orléans, Tours.

29 %

31 %

en 2019

en 2020

Avignon, Brest, Brive-la-Gaillarde, Limoges, Lorient, Montauban, Quimper, Vannes.

876

CAR AVENUE

Colmar, Haguenau, Metz, Mulhouse, Nancy, Sarreguemines, Saverne.

799

PRIOD

Chambourcy, Chelles, Melun.

723

EMIL FREY FRANCE

Angoulême, Annecy, Annemasse, Bourg-en-Bresse, Niort, Poitiers.

721

BERNARD

Chalon-sur-Saône, Chambéry, Charleville-Mézières, Grenoble, Mâcon, Reims.

706

GEMY

Angers, Laval, La Valette, le Mans, Saint-Nazaire, Toulon.

691

CHOPARD

Antibes, Beaune, Dole, Nice, Troyes.

667

TRESSOLCHABRIER

Auch, Béziers, Carcassonne, Montpellier, Narbonne, Perpignan.

657

SIMA

Arras, Beauvais, Compiègne, Douai, Saint-Maximin, Valenciennes.

642

Alès, Arles, Montaudran, Nîmes, Toulouse.

362

(Hory)

(*) Valeurs arrondies pour tous les groupes

1 376

CAR (Auffret) Charente-Maritime,

MERY

TOTAL

PLD (Leydet) Bouche-du-Rhône Seine-Maritime

(Mariscal)

KOALA (Raguin)

TOTAL

6 844

Midi Auto DS à Quimper.

Fiat (groupe FCA) Part dans les ventes de la marque

27 %

24 %

en 2019

en 2020

TRESSOLCHABRIER

Auch, Béziers, Carcassonne, Montpellier, Narbonne, Perpignan, Pézenas, Sète.

5717

HESS

3 140

GEMY

Angers, Laval, Le Mans, Saint-Nazaire, Toulon La Valette-du-Var.

5201

Belfort, Besançon, Colmar, Dijon, Haguenau, Huningue, Mulhouse, Saint-Chamond, Saint-Étienne, Strasbourg.

KOALA

Alès, Béziers, Montpellier, Narbonne, Nîmes.

2 701

CHOPARD

Antibes, Beaune, Cannes Le Cannet, Dole, Gap, Nice, Troyes.

4837

SIPA

Bordeaux, La Teste, Libourne, Mérignac, Muret, Toulouse, Villenave-d’Ornon.

2 670

JMJ

Besançon Vesoul, Chaumont, Dijon, Épinal, Lons-le-Saunier, Pontarlier

4469

DAVID GERBIER

Annecy, Annemasse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Gex, Mende, Nancy, Périgueux, Thonon-les-Bains, Vichy.

2 630

Automobiles

TOTAL

(Raguin)

64 784

38 02/09/2021 10:35

Fiat (groupe FCA) (suite) JEAN ROUYER Angers, Angoulême,

2 082

BPM GROUP

Alençon, Chartres, Dreux, Laval, L’Aigle, Le Mans, Nantes, Saint-Nazaire.

1 820

TRESSOLCHABRIER

Carcassonne, Montpellier, Perpignan, Toulon.

1 760

NEUBAUER

Levallois-Perret, Neuilly, Paris, Saint-Denis.

1 371

MARTENAT

Caen, Cherbourg, Le Havre, Le Puy-en-Velay, Moulins, Pontl’Évêque, Pontivy, Rennes, Rouen, Saint-Lô, Saint-Malo, Valence, Yvetot.

1 148

Chambray-lès-Tours, Cholet, La Roche-sur-Yon, Les Sables-d’Olonne, Limoges, Poitiers.

NATION

PAROT

1 111

TOTAL

20 433

PRIOD

JALLUBERTHIER

LAGASSE

DMD

BY MY CAR

EMIL FREY FRANCE

GRIM

48 %

52 %

en 2019

en 2020

Aix-en-Provence, Albertville, Alès, Annecy, Annemasse, Avignon, Carcassonne, Carpentras, Chambéry, Draguignan, Fréjus, Gap, Gex, Marseille, Narbonne, Nîmes, Orange, Perpignan, Sallanches, Thonon-lesBains, Toulon, Vitrolles.

9 006

Angers, Brest, Cholet, Dinan, Nantes, Pontivy, Quimper, Rennes, Rezé, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Nazaire, Saumur, Vannes.

5 350

Bourgoin-Jallieu, Cannes, Grenoble, Limonest, Nice, Vénissieux, Voiron.

4 258

Arras, Bagneux, Béthune, Cambrai, CharlevilleMézières, Coignières, Douai, Lens, Maubeuge, Meaux, Nanterre, Saint-Maurdes-Fossés, Valenciennes, Vitry-sur-Seine.

4 247

Aurillac, Bayonne, Béziers, Dax, Montpellier, Rodez, Valence.

4 144

Maurin Ford à Chambéry.

3 106

Abbeville, Amiens, Beauvais, Cergy, Compiègne, Jaux, Laon, Saint-Maximin, Sarcelles, Saint-Ouenl’Aumône, Saint-Quentin.

2 866

Albi, Castres, Foix, Lannemezan, Muret, Pamiers, Saint-Gaudens, Toulouse.

2 642

TOTAL

42 969

953

Beauvais, Bussy-saintGeorges, Coulommiers, Meaux, Provins, Saint-Maximin.

Jaguar & Land Rover Part dans les ventes de la marque

49,4 %

51 %

en 2019

en 2020

EMIL FREY FRANCE

Fontainebleau, Liévin, Lyon, Meaux, Paris 19e, Saint-Maur-des-Fossés.

595

CLOPPENBURG

Cannes, Monaco, Nice.

GRIM

Béziers, Montpellier, Nîmes, Valence.

399

DUFFORT

Chartres, Les Ulis, Orléans, Saint-Germain-en-Laye.

382

MAURIN

Marseille, Toulon.

381

REAL

Mérignac, Perpignan, Toulouse.

375

NEUBAUER

Paris 15e.

357

MAPAUTO

Fréjus.

329

413

Paris 17e. ARC DE TRIOMPHE AUTO

Honda 38 %

35 %

JFC NORMANDIE

253 214

Caen, Évreux, Rouen.

TOTAL

3 698

en 2020

en 2019

JAPAUTO

Courbevoie, Paris 16

SPORT AUTO

Lorient, Quimper, Rennes, Saint-Malo, Vannes.

CAVALLARI

Cannes, Monaco, Nice.

GARAGE DU CLOS

Montlhéry, Villebon.

178

LABEGE

Montauban, Toulouse.

174

AUTO SPORT

Angers, Cholet, La Rochesur-Yon, Poitiers.

169

NATION

Saint-Maur-des-Fossés.

159

CLIM

Bayonne, Mont-de-Marsan, Pau.

157

COURTOIS

Chambourcy, Saint-Ouen-l’Aumône.

155

THEOBALD

Metz, Nancy, Sarreguemines.

153

TOTAL

432 313 309

2 199

Kia Part dans les ventes de la marque

SAUSSEREAU

Chartres, Dreux, Le Mans, Orléans, Tours.

1 486

BALDASSARI

Marseille, Toulon, Fréjus.

1 330*

CENTRAL AUTOS

Bourgoin-Jallieu, Caluire, Francheville, Saint-Fons, Vienne.

1 200

GCA (Gaist)

Avranches, Cesson-Sévigné, Laval, Saint-Lô, Saint-Malo.

1 105

JEAN LAIN

Albertville, Annemasse, Annecy, Chambéry, Grenoble.

1 097

34 %

36 %

en 2019

en 2020

VULCAIN

Annecy, Bourgoin-Jallieu, Lyon, Paris, Roanne, Saint-Étienne, Vienne, Villefranche-sur-Saône.

2 088

EDEN AUTO

Agen, Bergerac, Brive-laGaillarde, Bordeaux, Cahors, Pau, Périgueux, Tarbes.

1 658

PRIOD

Corbeil-Essonne, Dunkerque, Lille, Strasbourg, ViryChâtillon.

1 650

JPV

Fréjus, Le Cannet, Toulon.

1 549

SAINT CLAIR AUTO

Caen, Évreux, Le Havre, Lisieux.

1 504

AMPLITUDE

Auxerre, Brie-Comte-Robert, Chaumont, Compiègne, Garges-les-Gonesse, Melun, Montargis, Nevers, Noisy-leSec, Saint-Maximin, Troyes.

1 390

GCA

Avranches, Le Mans, Nantes, Rennes, Saint-Nazaire.

1 370

TRESSOLCHABRIER

Béziers, Carcassonne, Muret, Perpignan, Toulouse.

1 184

CAR AVENUE

Colmar, Forbach, Metz, Mulhouse.

1 169

MAURIN

Aix-en-Provence, Gap, Manosque, Marseille, Sallanches.

842

Hyundai

39 SUPPRO64_036_043_Top 10_GP_CC.indd 39

3 443

Aulnay-sous-Bois, Boulogne-Billancourt, Chelles, Haguenau, SaintGermain-en-Laye, Saverne, Sélestat,Strasbourg, Versailles.

Part dans les ventes de la marque

RIESTER

(*) Estimation L’argus.

Chaumont, Dijon, Gien, Montargis, Nevers, Orléans, Sens, Troyes.

Ford

MAURIN

3 907

Angoulême, Bergerac, Brétigny-sur-Orge, Brive-la Gaillarde, Cahors, Châteauroux, Étampes, Langon, Libourne, Limoges, Morangis, Orsay, Périgueux, Saint-Junien, Sarlat, Tulle.

AMPLITUDE Auxerre, Beaune, Bourges,

Antony, Chelles, Chennevières-sur-Marne, Créteil, Morangis, Paris.

Part dans les ventes de la marque

Hyundai (suite)

Ford (suite)

TOTAL

14 404

Hors-série - L’argus - septembre 2021

02/09/2021 10:35

Lexus

Mercedes-Benz*

Part dans les ventes de la marque

79 %

69 %

en 2019

en 2020

GCA

Bordeaux, Caen, Le Mans, Rennes, Nantes.

703

SIVAM

Chambourcy, Levallois, Lyon.

651

(Emil Frey)

TEAM COLIN

Meaux, Sceaux, Villiers.

630

RCM

553

(Chabot)

La Rochelle, La Roche-sur-Yon, Mulhouse, Rouen, Tours.

JPV

Fréjus, Nice, Toulon.

338

COMO

Paris, Pontoise.

332

MAURIN

Avignon, ClermontFerrand, Montpellier.

278

EDEN AUTO

Toulouse.

237

PLD

185

(Leydet)

Aix-en-Provence, Marseille.

HESS

Metz, Strasbourg.

175

TOTAL

23 %

42,3 %

en 2014

en 2019

ALTITUDE (Dieu)

GCA (Gaist)

DE WILLERMIN Aix-en-Provence, Arles, Avignon,

Marseille, Montélimar, Montpellier, Nîmes, Salon-de-Provence, Valence, Vitrolles.

RCM (Chabot)

CHOPARD

Angers, Arras, Boulogne-sur-Mer, Cambrai, Challans, Cholet, Douai, Dunkerque, La Roche-sur-Yon, Lens, Les Sables-d’Olonne, Lille, Saint-Omer, Saumur, Valenciennes. Auxerre, Bourg-en-Bresse, Chalon-sur-Saône, Lons-le-Saunier, Lyon, Mâcon, Nevers, Sens, Troyes, Vienne, Villefranche-sur-Saône.

Lyon, Mâcon, Saint-Etienne, Vienne, Villefranche-sur-Saône.

755

Charleville-Mezières, Châlons-en-Champagne, Cherbourg, Granville, Meaux, Reims, Saint-Lô, Saint-Quentin, Soissons.

640

CAR AVENUE Épinal, Forbach, Metz,

575

MERY

545

Nancy, Thionville.

Blois, Montargis, Orléans, Tours.

TOTAL

10 660

(*) Valeurs arrondies pour tous les groupes.

PAUL KROELY Colmar, Épinal, Forbach, Metz,

Mulhouse, Nancy, Strasbourg, Thionville.

BPM GROUP

Alençon, Blois, Bourges, Châteauroux, La Baule, Le Mans, Orléans, Nantes, Sablé-sur-Sarthe, Tours.

EMIL FREY FRANCE

Amiens, Beauvais, Champs-sur-Marne, Chantilly, Compiègne, La Rochelle, Marne-la-Vallée, Meaux, Melun, Niort, Poitiers.

COMO

Bondy, Bonneuil-sur-Marne, Fontenaysous-Bois, Paris, Pontoise, Saint-Denis.

Albi, Béziers, Carcassonne, Castres, Muret, Narbonne, Perpignan, Toulouse.

GGE

Les Ulis, Rambouillet, Saint-Quentin-en-Yvelines, Valenton, Viry-Châtillon.

LAUNAY

Angoulême, Brive-la-Gaillarde, Cognac, Limoges, Périgueux, Royan.

4 082

Passion Automobiles Mazda à Nancy.

Mini (suite)

(*) Volumes non communiqués par Mercedes-Benz France.

Eden Auto Mini à Béziers.

Mini

Mazda Part dans les ventes de la marque AUTO RÉAL

26 %

28 %

en 2019

en 2020

Labège, Perpignan, Toulouse.

300

VULCAIN

Bourgoin-Jallieu, Lyon, Lyon Sud, Vienne.

286

AZUR MOTORS

Metz, Thionville.

285

LEGRAND

Nantes, Rennes, Saint-Brieuc.

267

AZ MOTORS (Knoch)

Haguenau, Strasbourg.

252

Part dans les ventes de la marque PAUTRIC

EMIL FREY FRANCE

TECHNIC AUTO SERVICES (Rabot)

Chambourcy, Coignières, Mantes-la-Jolie.

243

NEUBAUER

MONT-BLANC AUTOMOBILES

Chambéry, Annecy, Valence, Ville-la-Grand.

225

HORIZON

AUTODIF (BALDASSARI)

Fréjus, Toulon.

223

GARAGE DU TREMBLAY

Champigny-sur-Marne.

212

PASSION AUTOMOBILES

Besançon, Dijon, Épinal, Nancy.

TOTAL

Hors-série - L’argus - septembre 2021

SUPPRO64_036_043_Top 10_GP_CC.indd 40

182 2 475

BY MY CAR

EDEN AUTO

51 %

48 %

en 2019

en 2020

Bourg-en-Bresse, Bourgoin-Jallieu, Caen, Cannes, Grenoble, Nantes, La Baule, Lyon, Rennes, Saint-Malo, Vénissieux.

1 925*

Aix-en-Provence, Alès, Arcachon, Bayonne, Bordeaux, Dax, Marignane, Nîmes, Lille, Poitiers, Salon-de-Provence.

1 855

Le Chesnay, Paris Mirabeau, Plaisir, Saint-Germain-en-Laye.

1 225

Courbevoie, Paris Pozzi, Rouen, Saint-Gratien, Saint-Ouen.

1 165

Chennevières-sur-Marne, Ivry-sur-Seine, Marne-laVallée, Noisy-le-Sec, Paris.

1 110

Béziers, Bordeaux, Brive-la-Gaillarde, Carcassonne, Limoges, Narbonne, Pau, Tarbes.

865

Mitsubishi Part dans les ventes de la marque

26 %

33 %

en 2019

en 2020

MONT-BLANC AUTOMOBILES

Annemasse, Annecy, Chambéry, Sallanches, Valence.

392

TRESSOLCHABRIER

Béziers, Carcassonne, Montpellier, Narbonne, Perpignan.

319

HAVARD

Noisiel.

216

ROURE AUTOMOBILES

Aix-en-Provence, Aubagne.

214

JFC

Caen, Évreux, Le Havre, Rouen.

212

GCA

Nantes, Rennes.

186

ROGNONI

Ajaccio, Bastia.

165

THEOBALD

Nancy, Sarreguemines, Thionville.

159

S.V.A (Rallet)

Briançon, Gap, Manosque.

156

AMPLITUDE

Auxerre, Melun, Orléans, Troyes.

138

TOTAL

2 157

40 02/09/2021 10:35

Peugeot

Opel Part dans les ventes de la marque

MAURIN

49 %

en 2019

en 2020

Annecy, Annemasse, Arles, Avignon, Béziers, Carcassonne, Carpentras, Chambéry, Gap, Gex, Grenoble, Montpellier, Nimes, Orange, Manosque, Narbonne, Perpignan, Salon-de-Provence, Thonon-les-Bains.

3 400

Angoulême, Auch, Bergerac, Bordeaux, Langon, La Rochelle, Limoges, Niort, Pau, Périgueux, Royan, Orthez Tarbes.

2 600

Abbeville, Amiens, Beauvais, Boulogne-surMer, Chantilly, Compiègne, Dieppe, Évreux, Le Havre, Lisieux, Rouen, Saint-Quentin, Vernon.

2 000

EMIL FREY FRANCE

Châlons-en-Champagne, Château-Thierry, Cambrai, Dunkerque, Épernay, Hellemmes, Lomme, Maubeuge, Meaux, Reims, Roncq, Valenciennes.

1 950

NEUBAUER

Chambourcy, Mantes-la-Jolie, Nanterre, Paris 17e, Levallois, Pontoise, Saint-Bricesous-Forêt, Saint-Denis, Saint-Gratien, Sartrouville, Versailles-Le Chesnay.

1 800

Agen, Brive, Cahors, Castres, Foix, Marmande, Montauban, Pamiers, Saint-Gaudens, Sarlat, Toulouse, Villeneuve-sur-Lot.

1 700

Corbeil-Essonnes, Les Ulis, Maurepas, Montrouge, Paris 16e, SainteGeneviève-des-Bois, Viroflay, Viry-Châtillon, Vélizy (centre commercial).

1 550

Annonay, Bourg-en-Bresse, Bourgoin-Jallieu, Lyon Sud, Romans-sur-Isère, Valence.

1 350

EDEN AUTO

GUEUDET

PEYROT

ALTAÏR

BERNARD

1 350

HESS

1 300

Beaune, Besançon, Dijon, Metz, Nancy, Saint-Avold, Thionville.

TOTAL

en 2020

3 881

VULCAIN

Bourgoin-Jallieu, Caluire, Clermont-Ferrand, Givors, Lyon, Vénissieux.

1 971

AMPLITUDE

Auxerre, Brie-ComteRobert, Chaumont, Corbeil-Essonnes, Fontainebleau, Lognes, Meaux, Sens, Troyes, Varennes-sur-Seine.

1 904

TRESSOLCHABRIER

Béziers, Carcassonne, La Valette-du-Var, Montpellier, Narbonne, Perpignan, Sète, Toulon.

1 806

CAR AVENUE

Colmar, Haguenau, Mulhouse, Oberhausbergen, Rosheim, Sarreguemines, Saverne, Sélestat, Strasbourg.

1 765

FAURIE

Angoulême, Châteauroux, Châtellerault, Cognac, Guéret, Limoges, Poitiers, Royan, Saintes.

1 592

HESS

Beaune, Belfort, Besançon, Dijon, Metz, Nancy, Thionville.

1 557

EDEN AUTO

Agen, Brive-la-Gaillarde, Bordeaux, Dax, Langon, La Teste, Libourne, Marmande, Montauban, Mont-de-Marsan, Villenave-d’Ornon, Tulle.

1 501

PRIOD

Dunkerque, Lille, Montgeron, Tourcoing, Valenciennes, Villeneuve-d’Ascq.

1 485

BY MY CAR

Albertville, Annecy, Chambéry, Grenoble, Voiron.

TOTAL

JEAN ROUYER Angers, Challans, Cholet, La Roche-sur-Yon, Les Sables-d’Olonne, Nantes, Saumur.

en 2019

Angers, Bressuire, Challans, Chartres, Cholet, Dreux, La Roche-sur-Yon, Laval, Le Châteaud’Olonne, Nantes, Rennes, Saint-Nazaire.

Nissan 48 %

37 %

DUBREUIL Gueudet Nissan à Beauvais.

Part dans les ventes de la marque

33 %

19 000

Vulcain a cédé cet été à Stellantis sa concession Opel de Lyon.

35 %

38 %

en 2019

en 2020

EMIL FREY FRANCE

Aix-en-Provence, Angoulême, Avignon, Beauvais, Bayonne, Béziers, Blois, Châteauroux, Châtellerault, ClermontFerrand, Compiègne, La Teste, Montluçon, Niort, Pau, Poitiers, Romans, Romorantin, SaintMaximin/Creil, Salon-deProvence, Sète, Tours, Valence, Vendôme, Vichy.

31 456

CHOPARD

Antibes, Aubenas, Beaune, Besançon, Cannes, Carpentras, Chaumont, Dijon, Dole, Gap, Le Puy, Manosque, Montélimar, Nice, Orange, Pontarlier, Vesoul, Vienne, Voiron.

20 488

GEMY

Angers, Châteaubriant, Dinan, Draguignan, Fougères, Fréjus, Hyères, La Seyne, Laval, Lorient, Pontivy, Saint-Brieuc, Saumur, Toulon, Vannes, Vitré.

DUBREUIL

Bergerac, Challans, Cholet, Cognac, Fontenay, La Baule, La Ferté, La Rochesur-Yon, La Rochelle, Le Mans, Les Sable-d’Olonne, Périgueux, Redon, Rochefort, Royan, Saint-Nazaire, Saintes.

MARY + TUPPINMARY

Abbeville, Amiens, Avranches, Bayeux, Berck, Caen, Cherbourg, Coutances, Deauville, Granville, Lisieux, Noyon, Saint-Lô, Saint-Quentin, Soisson, Tergnier, Vire.

12 701

BERNARD

Albertville, Annecy, Bourgoin-Jallieu, Bourg en Bresse, Chambéry, Grenoble.

10 477

GRAND EST AUTOMOBILES

Colmar, Haguenau, Mulhouse (50 %-50 % avec Car-Avenue), Obernai, Saverne, Sélestat, Strasbourg.

9 047

CAR AVENUE

Briey, Longwy, Metz, Mulhouse (50 %-50 % avec Grand Est Automobiles), Nancy, Pont-à-Mousson, Saint-Avold, Sarrebourg, Sarreguemines, Toul, Yutz.

8 521

GUEUDET

Avon, Brie-Comte-Robert, Chelles, Corbeil, Meaux, Melun, Montévrain, Noisy.

8 429

BERNIER

Châteaudun, Etampes, Les Ulis, Montargis, Orléans, Juvisy.

7 840

1 315

18 777

41 SUPPRO64_036_043_Top 10_GP_CC.indd 41

Part dans les ventes de la marque

TOTAL

15 751

15 700

140 410

Hors-série - L’argus - septembre 2021

02/09/2021 10:35

Renault, Dacia & Alpine

Renault, Dacia & Alpine (suite)

Skoda

Part dans les ventes de la marque

GGP

Part dans les ventes de la marque

EMIL FREY FRANCE

GUEUDET

BODEMER

LS GROUP

30 %

en 2019

en 2020

Aix-En-Provence, Albertville, Annemasse, Armentières, Arras, Béthune, Calais, Carvin, Châlons-en-Champagne, Chambéry, Chauny, Créteil, Dunkerque, Englos, Épernay, Hénin-Beaumont, Hirson, La Ferté-Sous-Jouarre, Laon, Lens, Liévin, Longwy, Marignane, Meaux, Metz, Nœux-les-Mines, Les Pavillons-sous-Bois, Reims, Roncq, Saint-Jeande-Maurienne, Saint-Omer, Soissons, Thionville, ThononLes-Bains, Troyes, Villemomble, Vitrolles, Vitry-sur-Seine, Wormhout.

20 925

Alencon, Argentan, Auray, Bayeux, Carhaix-Plouguer, Chateaulin, Cherbourg, Concarneau, Coutances, Flers, Guingamp, Lamballe, Lannion, Lorient, Loudéac, Morlaix, Paimpol, Ploërmel, Pontivy, Quimper, Saint-Brieuc, Saint-Lô, Vannes, Vire.

17 030

Avranches, Brie-Comte-Robert, Chartres, Chateaudun, Chatou, Conflans-Sainte-Honorine, Dinan, Granville, La Défense, Mantes-la-Ville, Maintenon, Melun, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Malo. Bayonne, Condom, Dax, Langon, Lannezan, Lourdes, Marmande, Mirande, Montde-Marsan, Oloron-SainteMarie, Orthez, Pau, Tarbes, Villeneuve-sur-Lot.

ALTAÏR

JEAN ROUYER

16 491

37 %

38 %

en 2018

en 2020

VGRF

Ille-et-Vilaine, LoireAtlantique, Meurthe-etMoselle, Moselle, Nord, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Somme.

3 389

162 707

JEAN LAIN

Isère, Haute-Savoie, Savoie.

1 686

Thivolle Renault à Saint-Étienne.

BY MY CAR

Isère, Loire, Loiret, Rhône.

1 341

DE BOUSSAC

Haute-Garonne, Gironde.

1 065

LS GROUP

Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Yvelines.

824

JEANNIN

Aube, Seine-et-Marne, Yonne.

746

VALAUTO

Nord.

733

VERBAERE

Marne, Nord.

654

9 796

Chalon-sur-Saône, Givors, Mâcon, Saint-Étienne, Saint-Genis-Laval, Villefranche-sur-Saône.

WARSEMANN Indre-et-Loire, Loir-et-Cher.

553

NEUBAUER

545

Seine-Saint-Denis, Val-d’Oise.

TOTAL

Part dans les ventes de la marque

37 %

36 %

en 2018

en 2020

VGRF

Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Nord, Somme.

2 028

DE BOUSSAC

Haute-Garonne, Gironde.

1 692

JEAN LAIN

Haute-Savoie, Isère, Savoie.

1 577

BY MY CAR

Loiret, Rhône.

925

VERBAERE

Aisne, Marne, Nord.

735

RAVON

Loire, Puy-de-Dôme.

631

JEANNIN

Aube, Seine-et-Marne, Yonne.

623

ROURE

Bouches-du-Rhône, Var.

556

LS GROUP

Yvelines.

538

ATLANTICO Essonne.

11 536

Parascandola Suzuki à Marseille.

Suzuki Part dans les ventes de la marque

30 %

35 %

en 2019

en 2020

MAURIN

Albertville, Annecy, Annemasse, Carcassonne, Chambéry, Draguignan, Fréjus, Manosque, Perpignan, Toulon Est, Toulon Ouest, Vichy.

LAFRANCHISAMAR

Paris 15e, Paris 18e, Paris 20e.

519 9 824

TOTAL 14 028

EMIL FREY FRANCE Bordeaux, Coignières, Nantes, Saint-Maur, Tours.

12 390

Athis-Mons, Chatenay-Malabry, Clamart, Étampes, Massy, Montlhéry, Montrouge, Orsay, Sainte-Geneviève-des-Bois, Sceaux, Viry-Chatillon.

10 837

Challans, Cholet, Clisson, Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon, Les Herbiers, Les Sables-d’Olonne, Luçon, Niort, Parthenay, Pornic, Rezé, Thouars, Saumur.

10 639

SUPPRO64_036_043_Top 10_GP_CC.indd 42

10 470

Seat

Bergerac, Brive, Cahors, Castelsarrasin, Limoges, Montauban, Perigueux, Saint-Junien, Souillac, Tulle, Sarlat, Guéret, Tulle.

Hors-série - L’argus - septembre 2021

THIVOLLE

TOTAL

Abbeville, Amiens, Annecy, Beauvais, Boulogne-sur-Mer, Berck, Clermont, Cluses, Compiègne, Creil, Crepy-enValois, Deauville, Dieppe, Eu, Évreux, Fécamp, Lisieux, Louviers, Neufchatel-en-Bray, Péronne, Persan, Pont-Audemer, Vernon, Saint-Quentin.

EDEN AUTO Agen, Aire-sur-L’Adour, Auch,

FAURIE

40 101

Nîmes, Orange, Carpentras, Avignon, Seclin, Cambrai, Hesdin, Avesnes-sur-Helpes, Bruay, Avion.

Jean Lain Seat à Chambéry.

1 769

1 000 913

RICHARD DREVET

Tassin-la-Demi-Lune, Villefranche-surSaône, Villeurbanne.

660

PARASCANDOLA

Aubagne, Marseille, Vitrolles.

572

AMADEUS

Cannes, Nice.

551

SEYSSINET ALPES AUTOS

Grenoble.

515

FAVRET AUTOMOBILES

Sallanches, Thonon.

412

BELLAMY

Bourg-en-Bresse, Cessy, Lons-le-Saunier.

403

ROUSSEAU AUTOMOBILES

Chambourcy, Montmorency, SaintOuen-l’Aumône.

383

TOTAL

7 178

42 02/09/2021 10:35

Toyota

Volkswagen utilitaires

Part dans les ventes de la marque GCA

56 %

en 2019

en 2020

Alençon, Angers, Bayeux, Bègles, Caen, Cherbourg, Cholet, Drancy, Eaubonne, Éragny, Flers, Garges-lèsGonesse, L’Isle-Adam, La Teste-de-Buch, Laval, Le Mans, Les Sorinières, Libourne, Lisieux, Livry-Gargan, Mayenne, Mérignac, Nantes, Redon, Rennes, Sablé-surSarthe, Sarceaux, SaintArnoult, Saint-Grégoire, SaintLô, Saint-Malo, Saint-Nazaire, Saint-Pair-sur-Mer.

14 029

Abbeville, Boulogne-sur-Mer, Calais, Cernay, Challans, Château d’Olonne, Cognac, Colmar, Dieppe, Dunkerque, Englos, Épinal, Haguenau, Hœnheim, La Roche-sur-Yon, La Rochelle, Laxou, Le Havre, Lille, Maubeuge, Mulhouse, Nancy, Perrusson, Pont- Audemer, Roncq, Rouen, Royan, Saintes, Sarrebourg, Saverne, SaintDié-des-Vosges, Saint-Omer, Strasbourg, Tonnay-Charente, Tours, Valenciennes.

10 835

Arcueil, Boulogne-Billancourt, Crancey, Créteil, L’Haÿ-lesRoses, Meaux, Noisy-le-Grand, Paris 12e, 19,e Provins, SaintMaur-des-Fossés, Troyes, Vincennes, Viry-Châtillon.

7 316

Asnières-sur-Seine, Champagne-au-Mont d’Or, Épagny, Givors, Montluel, Nanterre, Paris 5e, 17e, Rillieuxla-Pape, Vénissieux.

4 571

Alès, Arles, Avignon, Cavaillon, Clermont-Ferrand, Le Cres, Mende, Montpellier, Nîmes, Sète, Vichy.

3 561

EDEN AUTO

Bergerac, Brive la Gaillarde, Cahors, Montauban, Muret, Périgueux, Toulouse, Toulouse (États-Unis), Toulouse (Labège), Tulle, Velines.

3 033

COBREDIA

Brest, Carhaix-Plouguer, Concarneau, Lannion, Morlaix, Noyal Pontivy, Pabu, Plérin, Pluneret, Quimper, Vannes.

2 991

JPV

Antibes, Fréjus, Gassin, La Seyne-sur-Mer, Nice la Plaine, Saint-Laurent-du-Var, Toulon, Trans-en-Provence.

2 876

BERNIER

Évreux, La Verrière, Olivet, Orléans, Pithiviers, Plaisir, Rambouillet, Villebon-surYvette, Villemandeur.

2647

PLD (Leydet)

Aix-en-Provence, Aubagne, Marignane, Marseille, Pertuis, Salon-de-Provence.

2 576

RCM (Chabot)

TEAM COLIN

SIVAM (Emil Frey)

MAURIN

TOTAL

Part dans les ventes de la marque

en 2020

Allier, Meurthe-etMoselle, Moselle, Nord, Pas-de-Calais, Somme.

1 146

JEAN LAIN

Ain, Isère, Haute-Savoie, Savoie.

1 088

BY MY CAR

Côte-d’Or, Isère, Loire, Loiret, Rhône, Vaucluse.

1 058

VIDAL

Hauts-de-Seine, Loiret, Seine-et-Marne, Val-deMarne, Yvelines.

869

RCM Toyota à Valenciennes.

CAR (Auffret)

Charente, CharenteMaritime, PyrénéesAtlantiques.

624

Volkswagen

LOMBARDOT

Var.

COBREDIA

Côte-d’Armor, Finistère, Morbihan.

580

DIV

Loire-Atlantique, Morbihan, Vendée.

560

VAULEON

Côte-d’Armor, Ille-et-Villaine.

446

31 %

38 %

en 2018

en 2020

VGRF (Volkswagen Group Retail France)

Allier, Ille-et-Villaine, Loire-Atlantique, Meurtheet-Moselle, Moselle, Nord, Pas-de-Calais, Paris, Puy-de-Dôme, Somme.

8 931

BY MY CAR

Côte-d’Or, Isère, Loire, Loiret, Rhône, Vaucluse, Vosges.

6 595

JEAN LAIN

Ain, Isère, Haute-Savoie, Savoie.

4061

DBF

Haute-Garonne, Gironde.

3 908

JEAN ROUYER

Deux-Sèvres, Gironde, LoireAtlantique, Maine, Vendée.

2 802

LS GROUP

Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Yvelines.

2 583

COBREDIA

Côte-d’Armor, Finistère, Morbihan.

2 262

VIKINGS

Calvados, Eure, Manche, Seine-Maritime.

2 204

PLD CAR (Auffret)

370

TOTAL

7 354

Duffort Volvo à Chartres.

Bouches-du-Rhône.

2 078

Charente, Charente-Maritime, Pyrénées-Atlantiques.

2 036

TOTAL

613

JEAN ROUYER Gironde, Maine-et-Loire.

Volvo Part dans les ventes de la marque

37 460

By my Car a racheté les affaires de Welcom Car en 2020 (Orléans en photo).

40 %

48 %

en 2019

en 2020

PRIOD

La Garenne-Colombes, Mantes-la-Jolie, Maurepas, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Paris, Versailles.

1 720

ABVV

Chantilly, Epinay-sur-Seine, Roissy-en-France, SaintOuen-l’Aumône.

1 037

MAURIN

Aix-en-Provence, Avignon, Gap, Marseille, Toulon.

903

SIPA

Bordeaux, Pau, Toulouse.

741

VULCAIN

Grenoble, Lyon, Saint-Étienne, Vienne, Villefranche-sur-Saône.

725

SOFILIO

Angers, Cholet, Guérande, Nantes, Saumur, Tours.

723

DUFFORT

Chartres, Les Ulis, Montrouge, Orléans.

602

ÉLYSÉE

Chennevières, Fontainebleau, Melun, Montévrain, Paris.

562

DUGARDIN

Lille, Valenciennes

516

PEMZEC

Brest, Lorient, Quimper, Redon, Vannes.

467

(Leydet)

43 SUPPRO64_036_043_Top 10_GP_CC.indd 43

43 %

en 2018

VGRF

Part dans les ventes de la marque

54435

43 %

TOTAL

7 996

Hors-série - L’argus - septembre 2021

02/09/2021 10:35

Tousl ess avoi r f ai r edeL’ ar gusdansunnouveaul ogi c i el