Il presente documento è destinato esclusivamente a clienti professionali come definiti dall’art. 26, comma 1, lett. d) del Regolamento Consob 16190/2007. Vietata la distribuzione
Model PORTFOLIO L'esperienza di Deutsche Asset Management nella costruzione di strategie di portafoglio con ETF e Fondi.
Deutsche Asset Management1 offre alle banche e ai gestori di patrimoni un servizio di consulenza attraverso differenti Portafogli Multi-Asset. Beneficia dell'esperienza e di un servizio a 360 gradi di un Player globale come Deutsche Asset Management.
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Deutsche Asset Management Investment GmbH
DAL 3 GENNAIO 2018 ENTRA IN VIGORE LA MIFID II
„Dove trovo il tempo per seguire adeguatamente i miei clienti? “ Nuove sfide con MiFID II Con l’avvento della MiFID II la documentazione, le informazioni e gli obblighi organizzativi per le banche e per i gestori patrimoniali si moltiplicano. Questo blocca preziose risorse che potrebbero essere utilizzate per compiti importanti come seguire i clienti, acquisirne di nuovi, mantenere i contatti e curarli al meglio.
Banche e gestori hanno bisogno di soluzioni che consentano loro di concentrarsi sul proprio core-business.
„Quali impatti avranno i nuovi requisiti
“
normativi sul nuovo modello di business?
La competizione aumenta In seguito all'entrata in vigore della MiFID II la concorrenza nel mercato per i gestori e per i consulenti, diventerà più serrata. Sono attese soluzioni tecnologiche innovative e a basso costo con processi sempre più semplici.
Le banche e i gestori di patrimoni dovranno essere in grado di fornire ai loro clienti soluzioni adeguate e avere processi e tecnologie all’avanguardia.
„Come posso gestire le mie conoscenze dei mercati dei capitali nonostante i grandi cambiamenti? “ Le richieste dei clienti aumentano Nel nuovo contesto della MiFID II aumenterà l’attenzione per la consulenza da parte del mercato. Questo si tradurrà in un continuo perfezionamento della già alta richiesta di informazioni di mercato e di prodotti.
L’esperienza nei mercati dei capitali e l’elevato livello della qualità della consulenza diventano un fattore competitivo importante che può essere facilmente implementato cooperando con un Asset Manager globale.
I "MODEL PORTFOLIO" DI DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT Con l’aiuto delle strategie di portafoglio di Deutsche Asset Management le banche, i gestori di patrimoni potranno fornire ai propri clienti una facile via di accesso a soluzioni di investimento Multi-Asset.
L’approccio Multi Asset consente di raggiungere rendimenti potenzialmente interessanti a fronte di un ragionevole rischio, anche in condizioni di mercato incerte.
Il progetto dei Portafogli Multi Asset Gli esperti di Deutsche Asset Management analizzano il contesto di mercato e sviluppano strategie che sono alla base della costruzione dei "Model Portfolio". Questi ultimi si compongono di una selezione di 10 - 20 ETF che costituiscono la base per ogni allocazione individuale.
A ciascun ETF viene assegnato un peso che riflette la strategia Multi Asset definita. Inoltre Deutsche Asset Management mette a disposizione un Portale Web dedicato ai "Model Portfolio" ove è possibile reperire tutte le informazioni dettagliate e aggiornate sugli investimenti, in modo da avere tutti i chiarimenti utili in tempo reale.
Model Portfolio in ETF... ...tipicamente composti da un numero tra 10 e 20 ETF
...forniscono informazioni sui pesi nell’allocazione
...soluzioni modulari, pertanto riproducibili ed usate individualmente dai gestori di patrimoni
...periodicamente aggiornati e adattati alle strategie definite
...trasparenti, fornendo report e dettagliate informazioni di mercato
... il tutto disponibile nel Portale dedicato ai "Model Portfolio" di Deutsche Asset Management
Due differenti linee di investimento
A
Portfolio
Gestiti in base ai risultati della ricerca macroeconomica
Gestiti in base a logiche di investimento quantitative costruite su target predefiniti.
Q
Portfolio
A
Portfolio
Q
Strategia Multi-Asset in ETF Gestione Qualitativa
Strategia Multi-Asset in ETF Gestione Quantitativa
Portfolio
Strategia
Defensive
Balanced
Moderate Income
Growth
Income
Control
(ottimizzazione del rendimento)
(controllo della volatilità)
ogni opzione con
Risk Control
Si possono concordare ulteriori strategie
High Income
Stile di investimento Gestiti in base ai risultati della ricerca macroeconomica
Gestiti in base a logiche di investimento quantitative costruite su target predefiiniti
Ribilanciamento di Portafoglio Mensile, bimestrale, trimestrale o a seconda delle esigenze del cliente
Mensile, trimestrale, o a seconda delle richieste del cliente
Copertura Globale
Globale e/o regionale
Composizione Exchange Traded Funds (ETF) Fondi comuni d'investimento
Valuta Euro, Dollaro US, Franco Svizzero e Sterlina
Gli ETF nei Portafogli assicurano liquidità e trasparenza L’approccio in architettura aperta di Deutsche Asset Management, consente l’utilizzo di ETF e di fondi comuni d'investimento di Gestori Terzi.
Decidi qual è la soluzione migliore per te e per i tuoi clienti Le strategie di portafoglio possono essere utilizzate: —— Per la consulenza agli investimenti —— Nell'ambito di gestioni di portafoglio gestite da Deutsche Asset Management o da un altro Asset Manager —— Per la gestione patrimoniale o come parte di un fondo "white label".
Recuperare tempo per i clienti Deutsche Asset Management offre la propria esperienza globale con i "Model Portfolio", che possono essere usati nella consulenza ai clienti. Il servizio genera inoltre economia di scala nella comunicazione con il cliente finale. In questo modo si ottimizzano tempo e risorse che possono essere utilizzate nella gestione della relazione con il cliente.
Beneficiare di un servizio fornito da un Asset Manager globale Attraverso il Portale dedicato alle Strategie di Portafoglio si possono avere performance dettagliate ed analisi del rischio, messe a disposizione da oltre 500 esperti in ricerca e investimenti.
Per SAPERNE DI PIù www.deutscheam.com/en-it/modelportfolio
Isabella Liso Deutsche Asset Management Tel. +39 02 86379742 Email isabella.liso@db.com
Alice Subert Deutsche Asset Management Tel. +39 02.86379745 Email alice.subert@db.com
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© Deutsche Bank AG - Milan Branch 2017, dati a fine Agosto 2017.
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