Modelli di consumo e di risparmio del futuro Nicola Ronchetti GfK Eurisko EFPA Italia Meeting 2015, 4/5 Giugno – Genova EFPA Italia Meeting 2015, 4/5 Giugno – Genova
Le fonti di ricerca Multifinanziaria Retail Market: universo di riferimento famiglie italiane con capofamiglia di età compresa tra i 18 e i 74 anni, per un totale di circa 20,5 milioni di nuclei familiari In rappresentanza della famiglia è intervistato il capofamiglia finanziario Campione: 5.000 interviste face to face, rappresentativo dell’universo considerato per tutti i parametri socio-demografici di rilievo Ricerca Efpa 2011 su 359 clienti di consulenti finanziari (slide 29)
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La generazione Y – quanti sono e chi sono
01
Saranno i clienti dei professionisti del risparmio fra 10 o 20 anni?
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Il profilo della generazione Y Valori %
Persone nate tra il 1980 e il 2004 Circa 13.300.000
Chi sono?
Genere
Classe patrimoniale
Età
51%
49%
Area geografica Nord est Nord ovest
85%
Fino a 17 anni
17%
15%
18‐24 anni
31%
25‐34 anni
19%
27% Centro
20%
52% 34% Sud e Isole
Base: popolazione
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Il profilo della generazione Y: ottimi investitori del futuro Quali abitudini/modelli di consumo adottano?
(Differenza 2015 vs. 2008 pre e post crisi) CONTROLLO ATTENTAMENTE GLI ESTRATTI CONTO CHE MI MANDA LA BANCA
PREFERISCO GODERMI I SOLDI (SPENDERLI), PIUTTOSTO CHE RISPARMIARLI
+5.5% CERCO MODI VANTAGGIOSI DI INVESTIRE IL MIO DENARO
+5.3% MI RITENGO UN BUON AMMINISTRATORE DEL MIO DENARO
+6.2% EFPA Italia Meeting 2015, 4/5 Giugno – Genova
‐13.6% MI PIACE SPENDERE
‐17.4%
Progetti e risparmio della generazione Y
02
Quanti risparmiano e quali progetti hanno
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Famiglie che risparmiano e reddito Il risparmio resta una priorità per tutti ancor di più per la generazione Y
Quota di famiglie che risparmiano
Quota % di risparmio dichiarato sul reddito
Si attesta attorno al 57%, in ripresa vs 2013
Si attesta attorno al 9,5%, in ripresa vs 2013
60%
10.7%
Il risparmio si riprende e resta una attività sociale per la maggioranza degli italiani
Generazione Y
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Crescono i progetti di medio termine, prudenza su quelli di lungo termine… Per quali progetti si risparmia? Per la generazione Y accumulo (per il timore del futuro e per Ginanziare progetti futuri) e casa sono primo posto 70%
Generazione Y 15% 17% 29% Casa 18%
Previdenza 21%
Famiglia 37%
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Accumulo 80%
Dal risparmio all’investimento: quali scelte e quale supporto
03
… quali spazi per la consulenza per una generazione digitale …
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Investire non è ancora una pratica diffusa, anche se gli italiani stanno tornando al risparmio… Valori %
Quanti sono gli investitori della generazione Y? 52% Quota INVESTITORI sul totale famiglie italiane
28%
31%
Generazione Y
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20% 16%
5,7 mln famiglie
2.2 mln
Nelle scelte di investimento prosegue l’attesa di semplicità e l’apertura ad un orizzonte temporale più lungo, ma si torna anche a cercare il rendimento Valori %
Quali sono le caratteristiche attese da un investimento? Per la generazione Y maggior focus su breve termine e tassazione
(base: investitori) 1°+2°+3° posto
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Correlazione entità patrimonio e possesso fondi
Fatto 100 i possessori di fondi…. …Quota di clienti affluent & PB
2014 2001
35%
82%
2001 … Quota di clienti mass market
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65%
2014
18%
Generazione Y: riduzione del risparmio gestito forse condizionata dall’aspetto fiscale, che non incentiva l’investimento azionario-previdenziale?
Generazione Y
Sottoscrittori di fondi con età medio-giovane
2001
12%
2014
8%
(<34 anni)
2001 Possessori di fondi età medio matura (>35 anni)
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88%
2014
92%
Il cambio di passo tecnologico: i linguaggi della Generazione Y
04
La tecnologia cambia i paradigmi di relazione tra domanda e offerta anche nella finanzaâ&#x20AC;Ś
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Utenza internet e mobile: una crescita esponenziale Valori %
Internet quasi a saturazione, il mobile allargandosi crea una nuova cultura della semplicità
73 UTENTI INTERNET
48 51 Utenti internet da MOBILE
4
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Utenza internet e mobile: un abisso fra generazioni Valori %
96 UTENTI INTERNET 2015: LE GENERAZIONI
Generazione Y Utenti internet da MOBILE 2015: LE GENERAZIONI
83
Generazione Y
71
Generazione X
92
Generazione X
75
Boomers
44
Boomers
34
Senior
11
Senior
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L’uso dei social è totalizzante presso la generazione Y Valori % - base: totale famiglie
Iscritti a Social Network
41% 11%
Generazione Y
Generazione X
Boomers
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Senior
Usa i Social network per temi legati alla finanza
Media Italia
Quindi quali nuovi paradigmi per la generazione Y? Relazione orizzontale rapporto paritario con la banca/il professionista del risparmio Proattività dell offerta la banca/il professionista del risparmio si attiva, segnala, suggerisce Personalizzazione dell offerta la banca/il professionista del risparmio parla a me Velocità di risposta: riscontri quasi in tempo reale e sul canale prescelto da me
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Tecnologia e relazioni
05
La consulenza nellâ&#x20AC;&#x2122;era digitale per la generazione Y
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Visita della filiale Valori % Base: bancarizzati
Si ferma la «fuga» dall’agenzia…
Visitano la filiale almeno una volta al mese
66 Generazione Y
47
Meno di 1 v/mese o mai
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La riscoperta di una «nuova fisicità» (in salsa tecnologica) non è solo italiana… Dove dovrebbero investire le istituzioni Ginanziarie secondo i clienti?
Generazione Y
FILIALI
1°
1°
2°
ATMs
2°
3°
3°
INTERNET BANKING
3°
2°
1°
CALL CENTER
4°
4°
5°
MOBILE BANKING
5°
5°
4°
SOCIAL
6°
6°
6°
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Il vantaggio della capacità relazionale e professionale dei consulenti è minore presso la generazione Y Overall Satisfaction verso il referente Valori % - voti 7+8 (base: investitori user di ciascuna tipologia di referente)
56 Promotore/ consulente finanziario
Generazione Y
53
Gestore Bancario/ Direttore
55 Generazione Y
41 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Gen. 2014
Giu. 2014
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Gen. 2015
Il vantaggio competitivo del consulente finanziario/professionista del risparmio vs. il gestore bancario tradizionale Warning : problemi di comprensione del linguaggio con la generazione Y ! Delta in punti percentuali gestore bancario vs. professionista del risparmio
Famiglie italiane
Generazione Y
Comprende le mie esigenze
+13
+25
Adatta i prodotti alle mie esigenze
+11
+25
Capisco il suo linguaggio
+10
-4
Sa interpretare le mie necessità
+10
+17
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Gli investitori: più consci del bisogno di assistenza e consulenza Valori % Base: investitori
Quant’ è il bisogno di consulenza e di che tipo?
«Mi sento competente sui temi finanziari…»
39%
26%
40%
30%
2008
Interesse vs almeno una forma di consulenza finanziaria
59%
82%
30%
58%
78%
2015
Famiglie italiane
Generazione Y
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Investitori
Generazione Y
Anche education può servire, ma con modalità e sistemi in linea con le esigenze dei risparmiatori Education Ginanziaria in salsa web? Interesse per corsi di formazione o tutorial su temi finanziari
23%
39% Generazione Y
Utilità di servizi web/app di supporto alla gestione delle finanze (base: users apps finanziarie)
92%
95% Generazione Y
95% sugli investitori
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L’evoluzione del punto vendita bancario ad orario esteso (modelli hub&spoke, etc.) La tecnologia crea bisogno di relazione evoluta…anche per la generazione Y
Boutique personalizzata ?
Prendere appuntamento con il suo referente
55%
52%
Negozio ?
Parlare con il primo operatore libero
Generazione Y
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26% 33% Generazione Y
Esiste una pattuglia di clienti che si appassiona per soluzioni domestiche o telematiche … ma è una minoranza anche per la generazione Y La «Gisicità» della relazione (incontri di persona ed in sede/banca) contano più di quanto non pensassimo…
7%
Telefono?
Telematica?
A casa?
12%
11%
8% Generazione Y
Generazione Y
Generazione Y Web conference
Il consulente in salotto
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Il caro vecchio telefono…
Disponibilità a sostenere costi per la consulenza sulla gestione dei risparmi Valori % Base: investitori interessati ad un servizio di consulenza sulla gestione dei risparmi
La generazione Y più disposta a sostenere i costi per un servizio di consulenza sulla gestione dei risparmi? Sarebbe interessato ad un costo fisso annuo di…
300 euro
200 euro 150 euro
Certamente+Probabilmente Sì (2014+2015/I)
68%
45% 51%
73% EFPA Italia Meeting 2015, 4/5 Giugno – Genova
22% 32%
Generazione Y
Ricerca Efpa – GfK Eurisko 2011: il valore della certificazione secondo standard europei è ancora più importante per la generazione Y Valori % di chi dichiara molto importante Base: investitori
% di chi ritiene molto importante che il referente per gli investimenti finanziari (per fornire la migliore assistenza possibile) sia certificato (= abbia una patente) secondo standard riconosciuti a livello europeo?
Generazione Y
50%
41%
2011
2011
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Totale campione
In sintesi I futuri clienL dei professionis; del risparmio hanno modalità di relazione e di accesso alle informazioni finanziarie radicalmente diverse rispeAo alle generazioni preceden;: relazione alla pari con la banca/il professionista, personalizzazione dell’offerta (anche grazie alla digitalizzazione) e velocità di risposta sono i loro paradigmi Dimes;chezza e velocità di accesso ai servizi bancari di base (sostanzialmente indifferenzia; tra le banche), si accompagnano però alla imprescindibile necessità di disporre di un consulente finanziario/professionista del risparmio che offra consulenza sui temi più complessi che riguardano i progeI fondamentali per il loro futuro (casa, famiglia, risparmio) TuAo ciò rappresenta una sfida per il professionista che deve focalizzare la sua aAenzione sulla consulenza a valore aggiunto su progeI rilevan; per il cliente, lasciando alla banca – ormai remota ‐ i servizi a basso valore aggiunto (opera;vità ordinaria), ma deve anche ripensare ed aggiornare il suo linguaggio Formazione, aggiornamento conLnuo e padronanza del linguaggio digitale sono sempre più strumenL fondamentali del professionista del risparmio che desidera ges;re il futuro cliente della generazione Y
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