Il promotore finanziario nella percezione dei risparmiatori A cura di ISPO Ricerche
Roma, 7 febbraio 2014
OBIETTIVO OBIETTIVO
Fornire un quadro sufficientemente dettagliato del profilo di immagine del promotore finanziario presso i bancarizzati italiani.
CAMPIONE CAMPIONE
E’ stata realizzata una ricerca quantitativa ad hoc tramite interviste telefoniche (sistema CATI) su un campione di 800 individui. Il campione è rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne (con oltre 17 anni di età) bancarizzata*.
* Tasso di risposta: 32,2%. Numero di intervistatori coinvolti nell’indagine: 58. Metodo di controllo degli intervistatori: presenza di un supevisor in sala ogni 15 intervistatori. Controllo minimo garantito: monitoraggio 5% delle interviste con ascolto di almeno il 50% dell’intervista.
Alcune premesse
Bassa autopercezione di competenza finanziaria La valutazione del proprio livello di competenza in materia finanziaria voti 1-10
Per nulla competenti 23%
Non so 1%
Voto Medio (esclusi i “non so”)
10
Molto competenti 8%
9 8
47%
7 6
52%
Abbastanza competenti 39%
5 4,9
4 3
Poco competenti 29%
2 1
TESTO DELLA DOMANDA: “Innanzitutto, lei personalmente quanto direbbe di essere competente in materia finanziaria? Risponda con un voto da 1 a 10, dove 1 significa “per nulla competente” e 10 significa “molto competente””. Valori percentuali
Limitata conoscenza della figura del promotore finanziario Quanto direbbe di conoscere la figura del promotore finanziario?
Sono cliente di un promotore finanziario Molto
5
1
Conosce 21% 20
Abbastanza
Poco
39
Per nulla
Non so/non risponde
32
3
TESTO DELLA DOMANDA: “Come forse saprà, il promotore finanziario è un professionista che per conto di una banca o di una società di investimento svolge attività di promozione, collocamento e consulenza su strumenti finanziari e servizi di investimento. Personalmente, quanto direbbe di conoscere la figura del promotore finanziario?”. Valori percentuali
La propensione ad affidare i risparmi al promotore finanziario
Scarsa la propensione, specie personale, ad affidare la gestione dei risparmi a un promotore finanziario… La disponibilità a delegare la gestione dei risparmi al promotore finanziario
Molto
Abbastanza
Non so
Poco
Per nulla
17% Attribuita agli italiani 1
16
8
48
27
+12 p.p. 16% Riferita a se stessi 2
14
7
38
39
TESTO DELLA DOMANDA: “Quanto direbbe che per la gestione dei propri risparmi ed investimenti gli Italiani si fidano…”. “E lei, quanto direbbe di essere personalmente disposto a delegare la gestione dei suoi risparmi ed investimenti a…”. Valori percentuali
… soprattutto rispetto ad altri interlocutori La disponibilità a delegare la gestione dei propri risparmi a…
% “per nulla”
% “molto + abbastanza” Attribuita agli italiani
Riferita a se stessi
Attribuita agli italiani
12
47 43
Posta
18 15 20
38 40
Banche
Promotore finanziario
17 16
Assicurazione
17 14
+12 p.p.
27
39
+11 p.p. 33
22
Riferita a se stessi
Posta
Banche
Promotore finanziario
Assicurazione
TESTO DELLA DOMANDA: “E lei, quanto direbbe di essere personalmente disposto a delegare la gestione dei suoi risparmi ed investimenti a…/gli italiani si fidano …”. Valori percentuali
Cresce la fiducia nel promotore finanziario all’aumentare del titolo di studio e nelle classi centrali di età La disponibilità a delegare la gestione dei propri risparmi al promotore finanziario % di “propensi a delegare” - alcune accentuazioni Totale
16 17
Uomini Donne
14
18-24enni 25-34enni 35-44enni 45-54enni 55-64enni 65enni o più Licenza elementare Licenza media Diplomati Laureati Nord Ovest Nord Est Centro Sud/Isole
14 20 18 20 8 7 5 11 19 29 14 17 15 15
TESTO DELLA DOMANDA: “E lei, quanto direbbe di essere personalmente disposto a delegare la gestione dei suoi risparmi ed investimenti a…”. Valori percentuali
Tra chi ha competenze finanziarie e soprattutto tra chi conosce la figura del promotore finanziario aumenta la disponibilità ad affidare i propri risparmi La disponibilità a delegare la gestione dei propri risparmi al promotore finanziario % “molto + abbastanza”
16
Totale campione
Non competenti in materia finanziara
-8 p.p. 8 +7 p.p.
Competenti in materia finanziaria
23
+21 p.p. Conoscono la figura del promotore (ma non ne sono clienti)
TESTO DELLA DOMANDA: “E lei, quanto direbbe di essere personalmente disposto a delegare la gestione dei suoi risparmi ed investimenti a…”. Valori percentuali
37
I driver di scelta del promotore finanziario
Fiducia, competenza ed utilità risultano i principali driver di scelta del promotore finanziario Le leve all’affidamento dei risparmi ad un promotore finanziario risposte spontanee - totale risposte
19
Affidabilità, serietà, fiducia Conoscenza
19
3
19
Competenza Utilità
19
31 22
Clienti (5% )
14
Diversificazione degli investimenti
Non clienti che si affiderebbero a un promotore (11% )
6
Delega Per esperienze passate
7 6 6
Altro Non so
39
2
TESTO DELLA DOMANDA: “Potrebbe dirmi qual è il motivo principale per cui ha deciso di affidarsi ad un promotore finanziario per la gestione dei suoi risparmi ed investimenti?”. “Lei ha detto che sarebbe disposto ad affidare i suoi risparmi ed investimenti ad un promotore finanziario. Mi può dire perché?” Valori percentuali
Tre clienti su quattro raccomanderebbero il promotore finanziario: affidabilità e competenza confermano la loro importanza La raccomandabilità del proprio promotore finanziario tra i clienti di promotori finanziari (5% del campione)
Raccomanderebbero…
I motivi della raccomandabilità Sono affidabili, di fiducia
Non sa 22%
46
Sono competenti
No 6%
38
Migliorano la gestione finanziaria
Sì 72%
Sono dei professionisti
Altro TESTO DELLA DOMANDA: “Lei consiglierebbe il suo promotore finanziario ad un familiare/conoscente? Se sì, perché?”. Valori percentuali - Base: clienti di un promotore finanziario (36 casi)
15
12
4
La mancanza di fiducia è il principale freno I freni all’affidamento dei propri risparmi a un promotore finanziario totale risposte spontanee tra chi non sarebbe disposto ad affidare i propri risparmi a un promotore finanziario (77% del campione)
46
Non mi fido Mancanza di risparmi
12
Preferirei strutture più solide/chi mi ha già seguito
12
I promotori pensano ai loro interessi
10
Non mi serve un promotore, preferisco gestire personalmente i miei risparmi
9 7
Per esperienze passate personali Non conosco bene questa figura professionale
3
Non ne ho sentito parlare bene (dalla tv, alla radio, sui giornali, ecc.)
3
Altro
3
Non so
2
TESTO DELLA DOMANDA: “Lei ha detto che non sarebbe disposto ad affidare/ i suoi risparmi ed investimenti ad un promotore finanziario. Mi può dire perché?”. Valori percentuali
Il profilo di immagine del promotore finanziario
Giudizi molto positivi tra i clienti dei promotori finanziari, significativamente più scettici gli altri target Il profilo di immagine del promotore finanziario voti medi (esclusi i “non so”) - scala 1-10
serietà ed affidabilità
In generale il 25% non sa attribuire un giudizio ai promotori finanziari
5,5 5,9 7,8
capacità di parlare in modo semplice e chiaro
5,5 5,8
totale campione 7,5
capacità di semplificare la gestione dei risparmi e degli investimenti del cliente
capacità di dare valore ai miei investimenti
5,3 5,7 7,5 5,3 5,8 7,5
capacità di far aumentare le conoscenze/ competenze del cliente in campo finanziario
5,3 5,7 7,5
conoscono la figura del promotore finanziario ma non sono clienti (21% ) clienti di un promotore finanziario (5% )
segue TESTO DELLA DOMANDA: “Le leggerò ora una serie di caratteristiche che un promotore finanziario può avere. Per ciascuna di esse, in base a ciò che ha sentito dire e alla sua esperienza, mi può dire che voto darebbe alla figura del promotore finanziario in generale/al suo promotore finanziario?Risponda dando un voto da 1 a 10, dove 1 significa “pessimo” e 10 significa “ottimo” ”.
Giudizi molto positivi tra i clienti dei promotori finanziari, significativamente più scettici gli altri target Il profilo di immagine del promotore finanziario voti medi (esclusi i “non so”) - scala 1-10 capacità di aiutare il cliente a pianificare le soluzioni di risparmio/investimento più adatti
capacità di innovare in modo costante l'offerta dei prodotti di investimento
capacità di seguire e monitorare con attenzione gli investimenti del cliente
capacità di aiutare a comprendere il mio profilo di rischio
capacità di fornire un servizio ed un offerta migliore delle banche
5,3 5,8 7,4 totale campione
5,3 5,8 7,4 5,3 5,7 7,4 5,4 5,9
conoscono la figura del promotore finanziario ma non sono clienti (21% )
7,3 clienti di un promotore finanziario (5% )
5,2 5,6 7,2
TESTO DELLA DOMANDA: “Le leggerò ora una serie di caratteristiche che un promotore finanziario può avere. Per ciascuna di esse, in base a ciò che ha sentito dire e alla sua esperienza, mi può dire che voto darebbe alla figura del promotore finanziario in generale/al suo promotore finanziario?Risponda dando un voto da 1 a 10, dove 1 significa “pessimo” e 10 significa “ottimo” ”.
Serietà e affidabilità cruciali per oltre la metà del campione Le caratteristiche più importanti per un promotore finanziario possibili fino a due risposte – totale risposte 54
serietà ed affidabilità
14 14
capacità di parlare in modo semplice e chiaro
25
12 16 11
capacità di aiutare il cliente a pianificare le soluzioni di risparmio/investimento più adatti
10
capacità di seguire e monitorare con attenzione gli investimenti del cliente
8 9
capacità di aiutare a comprendere il mio profilo di rischio
11
capacità di semplificare la gestione dei risparmi e degli investimenti del cliente
8 9
capacità di fornire un servizio ed un offerta migliore delle banche
8 9
15 totale campione
14
11
conoscono la figura del promotore finanziario ma non sono clienti (21%)
11
6 7 8
capacità di far aumentare le conoscenze/competenze del cliente in campo finanziario
6 7
capacità di innovare in modo costante l'offerta dei prodotti di investimento
non so/non indica
69
14 15 17
capacità di dare valore ai miei investimenti
altro
63
3 2
clienti di un promotore finanziario (5%) 19
6 6
19
TESTO DELLA DOMANDA: “E tra le seguenti caratteristiche, quali sono secondo lei le due più importanti che un promotore finanziario dovrebbe avere? Le citi in ordine di importanza, partendo dalla prima caratteristica, quella che le sembra più importante.”. Valori percentuali
Cosa cercano e non clienti dal promotore finanziario Cosa cercanoclienti clienti e non clienti dal promotore finanziario
imprescindibili e trasversali per clienti e non clienti
rilevanti e trasversali per clienti e non clienti
• SERIETÀ ED AFFIDABILITÀ
• capacità di DARE VALORE ai miei investimenti • capacità di PARLARE IN MODO SEMPLICE E CHIARO
• capacità di aiutare il cliente a PIANIFICARE LE SOLUZIONI di risparmio/investimento PIÙ ADATTE
Cosa cercano i NON CLIENTI
• capacità di seguire e MONITORARE con attenzione GLI INVESTIMENTI del cliente • capacità di aiutare a comprendere il proprio PROFILO DI RISCHIO
Cosa cercano i CLIENTI
• capacità di INNOVARE in modo costante L'OFFERTA DEI PRODOTTI di investimento
Secondari… capacita di SEMPLIFICARE LA GESTIONE dei risparmi e degli investimenti del cliente capacita di far AUMENTARE LE CONOSCENZE/COMPETENZE del cliente in campo finanziario capacita di fornire un servizio ed un OFFERTA MIGLIORE DELLE BANCHE
as an ESOMAR Member, Renato Mannheimer complies with the ICC/ESOMAR International Code on Market and Social Research and ESOMAR World Research Guidelines.
NOTA METODOLOGICA E INFORMATIVA (in ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera 256/10/CSP, allegato A, art. 5 del 9 dicembre 2010, pubblicato su G.U. 301 del 27/12/2010) NOTA METODOLOGICA COMPLETA Titolo: Soggetto realizzatore: Committente/Acquirente: Periodo/Date di rilevazione: Tema: Tipo e oggetto dell’indagine: Popolazione di riferimento: Estensione territoriale: Metodo di campionamento: Rappresentatività del campione: Margine di errore: Metodo di raccolta delle informazioni: Consistenza numerica del campione: Elaborazione dati:
Il promotore finanziario: l’atteggiamento della clientela potenziale ISPO Ricerche S.r.l. ANASF 7-8 gennaio 2014 economia Sondaggio d’opinione a livello nazionale Popolazione adulta bancarizzata residente in Italia Nazionale Campione casuale stratificato per quote Rappresentativo della popolazione italiana bancarizzata in età adulta per genere, età, area geografica, ampiezza comune di residenza 3,5% CATI (Computer Assisted Telephone Interview) 800 casi. Totale contatti: 2.483; totale interviste effettuate 800 (TASSO DI RISPOSTA: 32,2% sul totale dei contatti); rifiuti/sostituzioni 1.683 (RIFIUTI: 67,8% sul totale dei contatti) SPSS
NOTA METODOLOGICA PER I MEDIA Sondaggio ISPO/3g Deal & Research per ANASF - Campione rappresentativo popolazione italiana bancarizzata maggiorenne - Estensione territoriale: nazionale - Casi: 800 - Metodo: CATI - Rifiuti/sostituzioni: 1.683 - Data di rilevazione: 7-8 gennaio 2014 - Margine di approssimazione: 3,5% .
Indirizzo del sito dove sarà disponibile la documentazione completa in caso di diffusione: www.agcom.it. In caso di pubblicazione è obbligatorio riportare le informazioni della scheda indicata, a pena di gravi sanzioni. ISPO non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza.