Índice 4.
Apresentação Geral do Relatório
5.
Visão Geral do Mercado Brasileiro de Spas
14.
Metodologia Aplicada
21.
Distribuição Geográfica dos Spas
22.
Participação dos Spas por Categoria
23.
Taxa de Ocupação dos Spas
24.
Categoria dos Spas
27.
Spas - Perfil do Negócio
29.
Estrutura Física e de Serviços
34.
Dados Econômicos e Financeiros
39.
Mão de Obra
42.
Spas - Perfil do Consumidor
61.
Conclusão do Relatório Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Sumário Executivo Spas, um mercado em rápido crescimento Um extenso levantamento feito em todo o país aponta que existem hoje cerca de 1000 estabelecimentos que podem ser classificados como Spas, agrupados em três categorias: Spas Destino, Spas Resort/Hotel e Spas Urbanos (ou Day Spas). Mesmo o movimento dos Spas Urbanos tendo surgido com força somente após o ano 2000, eles já representam ¾ dos estabelecimentos (75%) operando no país, seguidos pelos Spas Resort/Hotel com 18% e os Spas Destino com 7%.
Segmento ainda jovem O mercado Brasileiro de Spas é ainda jovem. Mesmo com os primeiros Spas surgindo 40 anos atrás, a média de idade não passa de sete anos. Os Spas Urbanos, com uma média de não mais de 4 anos de existência, influenciam fortemente essa tendência.
Um setor dominado pelas pequenas empresas De todas as empresas que compõe o setor de Spas, 88% delas fatura, em média, até 40 mil reais por mês. Ao todo estima-se que o segmento movimenta hoje, diretamente, R$ 370 milhões por ano.
Grande potencial de crescimento A ocupação média desses estabelecimentos está na casa dos 15%. Tendo em conta que uma ocupação rentável seria de 25%, dispomos hoje de uma capacidade de atendimento ociosa, que permite crescer, sem grandes investimentos em infraestrutura, mas sim em marketing e comunicação.
Bem-Estar e Beleza: Ainda uma questão de mudança de hábito Em um evento como o Spa Week, que recebe grande cobertura da mídia e atualmente movimenta mais de 12 mil pessoas por edição, ainda metade delas declara não incluir os Spas na sua rotina (36% está indo pela primeira vez). Isso aponta para um grande desafio em demonstrar ao consumidor os benefícios preventivos que um Spa pode proporcionar, além de tantos outros serviços.
Forte apelo ao jovem adulto Com uma idade média de 35 anos, o usuário mais frequente dos serviços de Spas é o jovem adulto, principalmente dos 25 aos 45 anos. Tanto homens quanto mulheres buscam prevenir e reduzir o stress e seus efeitos no corpo e na mente (82%), bem como serviços estéticos corporais e faciais (41%). 3 Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Apresentação Geral do Relatório O presente relatório é resultado de extenso trabalho de pesquisa, análise e levantamento de dados da Associação Brasileira de Clínicas e Spas - ABC Spas acerca de seu campo de atuação e mercado. O 1º Relatório Estatístico do Mercado Brasileiro de Spas é fruto de dois anos de dedicação ininterrupta de nossa Equipe de Pesquisa, com profissionais da área, e participação ativa da diretoria da ABC Spas. Para um negócio em forte processo de crescimento, como é o caso do mercado brasileiro de Spas, é indispensável que exista um conhecimento adequado de sua estrutura, posicionamento, público consumidor, números e perspectivas. Tais elementos são requisitos indispensáveis para assegurar o desenvolvimento consciente deste mercado e atrair novos investimentos direcionados a explorar com maior ênfase o retorno econômico deste segmento que traz oportunidades próprias de um mercado novo e em ascensão. Nesse sentido, este 1º Relatório Estatístico do Mercado Brasileiro de Spas vem ocupar esta lacuna e disseminar o conhecimento mais aprofundado deste setor, trazendo relevantes informações sobre: Visão geral do mercado brasileiro de Spas e o status de seu desenvolvimento; Identificação das características dos estabelecimentos atuantes neste mercado; Números relativos à estrutura dos estabelecimentos, atendimentos, faturamento, etc.; Compreensão geral do impacto econômico causado em outros segmentos a partir do crescimento do mercado de Spas; Perfil do consumidor brasileiro e suas preferências no universo de bem-estar. Todas as informações, análises e conclusões trazidas neste relatório são de extrema importância para todo empresário atuante ou ingressante neste segmento, uma vez que os números, o formato de atuação e a estrutura dos estabelecimentos já existentes refletem com bastante nitidez a cultura e perfil do consumidor dos serviços de Spas no Brasil. Desta forma, apresentamos o 1º Relatório Estatístico do Mercado Brasileiro de Spas com a certeza de que o mesmo trará inúmeros benefícios aos empresários e profissionais atuantes no segmento, direta ou indiretamente , além de investidores interessados em obter resultados positivos a partir do forte crescimento e potencial deste mercado. 4 Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Visão Geral do Mercado Brasileiro de Spas 5 Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Visão Geral do Mercado Brasileiro de Spas Definindo o Conceito de Spa A fim de compreender melhor os resultados apresentados neste relatório, é importante delinear bem o conceito do Spa, sua tipologia e o mercado no qual atua. Neste sentido, para estabelecer as premissas de conclusão do presente relatório, Spa é um estabelecimento que cumpre os seguintes requisitos: Finalidade: A finalidade principal do estabelecimento deve ser a prestação de serviços com o propósito de oferece bem-estar físico, mental e espiritual para o indivíduo, seja através de atividades físicas, corporais, medicinais, holísticas, meditativas, estéticas ou nutricionais; Serviços: O estabelecimento deve disponibilizar a seus clientes serviços condizentes com a sua finalidade. Ainda que possam existir atividades complementares e paralelas no estabelecimento, é indispensável que o maior escopo de seus serviços seja voltado para a promoção do bem-estar físico, mental e espiritual de seus clientes; Corpo Técnico: O corpo técnico do estabelecimento deve contar com profissionais capacitados em suas respectivas áreas de atuação, de forma a garantir a boa execução de suas atividades de acordo com a sua Finalidade; Ambientação: A ambientação e infraestrutura do estabelecimento devem proporcionar a leveza e o bem-estar mental do cliente, com elevado nível de conforto visual, olfativo e auditivo do espaço. É indispensável que o estabelecimento disponha de infraestrutura calma e tranquila para o desenvolvimento de seus Serviços e Finalidade, de forma que não haja interferência de outras atividades paralelas durante a prestação de serviço ao cliente.
6 Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Visão Geral do Mercado Brasileiro de Spas Respeitados os requisitos acima, classificamos os Spas por sua destinação, conforme segue: Spa Destino: Estabelecimento com estrutura de hospedagem e alimentação, que apresente foco integral na promoção do bem-estar, saúde, serviços de estética e qualidade de vida. Spa Resort/Hotel: Estabelecimento independente localizado dentro de uma estrutura fixa de Resorts ou Hotéis, que apresente serviços de estética, bem-estar e qualidade de vida, lazer e entretenimento. Day Spa: Estabelecimento sem estrutura de hospedagem, localizado em áreas urbanas com estrutura própria ou em shopping centers, centros comerciais ou residenciais. Seguindo o critério desta classificação, torna-se relevante destacar as clínicas de estética que, apesar de tornarem-se cada vez mais importantes para este nicho de mercado, não se incluem dentro da classificação acima mencionada. E a Clínica de Estética: As clínicas de estética apresentam um histórico de existência anterior ao surgimento dos Day Spas, mas percebe-se que, na atualidade, existe uma forte tendência de convergência do conceito de ambos, que tendem a não apresentarem mais tantas diferenças em relação aos requisitos definidos neste tópico. No entanto, como este processo apresenta-se mais forte em grandes cidades e ainda não representa uma tendência nacional, para fins do presente estudo, as clínicas de estética não se encontram contempladas nas estatísticas apresentadas.
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Visão Geral do Mercado Brasileiro de Spas Evolução Recente do Mercado É extremamente interessante a rapidez com que o mercado de Spas brasileiro tem se desenvolvido. Com pouco mais de 25 anos de maior representatividade no cenário nacional, este segmento tem apresentado significante expansão em suas mais variadas maneiras. A crescente atenção que é dispensada aos tratamentos de cuidados com o corpo e a saúde é apenas uma causa deste desenvolvimento, que também é justificável pelos diversos benefícios trazidos por cada um dos mais variados serviços encontrados em um Spa. O mercado atual de Spas no Brasil encontra um grande apoio nos mais diversos segmentos de interesse, como médicos, fisioterapeutas, consumidores, empresários, indústria de produtos e cosméticos, e a mídia em geral, entre outros. A representatividade que este setor tem apresentado no cotidiano destes segmentos demonstra a a importância de cada um dos serviços disponibilizados por um Spa. Tem-se observado o maior crescimento entre os Day Spas (ou Spas Urbanos). Com o crescente desenvolvimento da economia concentrada nas grandes cidades, são nestes polos urbanos que aparecem as maiores demandas pelos serviços oferecidos pelos Spas, principalmente pelo fato de que o cansaço mental e stress fazem cada vez mais parte do cotidiano da população. A dedicação de tempo para cuidar do bem-estar de cada um é item fundamental nos dias de hoje. Existem inúmeros estudos que já comprovam os diversos benefícios que terapias corporais trazem à saúde. Contrariamente aos tempos mais antigos, quando existia somente a preocupação com o tratamento das doenças e males ao organismo, a prevenção a doenças tem sido vista como um elemento essencial para o bem-estar do corpo humano, o que enfatiza a importância dos Spas dentro da sociedade atual. E é com base neste tema que observamos o grande crescimento do mercado de Spas no Brasil.
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Visão Geral do Mercado Brasileiro de Spas Precursores do Desenvolvimento Os Spas Destino foram os grandes precursores da atividade de Spas no Brasil, mas são os Day Spas e Spas Resort/Hotel que apresentaram o maior crescimento nos últimos anos. Mesmo que e forma tardia, o Brasil tem acompanhado o movimento mundial de expansão destas atividades para as suas mais variadas formas de expressão. O surgimento dos Spas Destino no país foi visto como uma maneira alternativa de tratamento da saúde, através de cuidados nutricionais, médicos, de emagrecimento ou microcirúrgicos, ainda que estes estabelecimentos possuíssem diversas outras atividades mais focadas em bem-estar e relaxamento. Desta maneira, foi-se criando uma falsa concepção de que um Spa é um lugar voltado exclusivamente a tratamentos médicos, onde a pessoa permanece um período de “estadia trabalhada”, no qual faz-se necessário passar por diversos procedimentos mais enérgicos e traumáticos ao indivíduo. Para que esta concepção mudasse ao longo do tempo, foi necessário que surgissem outras especialidades de Spas, pouco, ou nada, voltadas para o tratamento médico do cliente. Tais Spas apresentavam um leque de serviços de bem-estar, relaxamento, estéticos e holísticos que nada tinham a ver com a concepção de Spa que ainda persiste para muitos. Foi-se, então, percebendo que um Spa possui características muito mais amplas do que aquelas pré-concebidas, atraindo a atenção dos mais variados públicos de interesse. Com o passar dos anos, e desenvolvimento das atividades oferecidas pelos Spas, o crescente interesse da população encontrou guarida em espaços que combinavam os diferentes serviços disponíveis com infraestrutura impecável, oferecendo um local ideal também para as estadias de passeio e de descanso. Desta forma, foi possível unir os benefícios dos tratamentos voltados à saúde (fossem eles médicos, nutricionais, holísticos, de relaxamento, etc.) com as facilidades de um ambiente preparado para a completa estadia dos clientes.
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Visão Geral do Mercado Brasileiro de Spas E, assim, foi crescendo a atenção voltada aos Spas Destino, onde a estadia era complementada com todos os benefícios à saúde física, mental e espiritual, trazidas pelos serviços dos Spas. Nessa evolução, e com a crescente demanda pelas atividades dos Spas Destino, foi surgindo mercado para outros locais que oferecessem serviços iguais ou semelhantes, que tivessem por finalidade os mesmos e outros benefícios até então apresentados. A preocupação com as formas alternativas de cuidados com o corpo e a saúde das pessoas demonstrou a existência de um público que procurava por tais atividades, mas não estava sempre disposto a deslocar-se até Spas Destino, o que por vezes demandavam tempo e boas condições financeiras do cliente. Surgiram, então, os Day Spas e os Spas Resort/Hotéis. Com o objetivo de proporcionar aos clientes uma infraestrutura de atendimento completa e dedicada aos serviços oferecidos, tais Spas adaptaram-se com extrema destreza aos variados locais onde se estabeleceram. Desta forma, a população passava a encontrar nestes estabelecimentos as atividades antes oferecidas exclusivamente pelos Spas Destino, tornando-os mais acessíveisl e dando maisor notoriedade aos benefícios que os tratamentos trazem à saúde. Com esta facilidade, mais e mais pessoas tiveram a oportunidade de conhecer estes serviços, constatando o real impacto que os mesmos apresentavam sobre o dia a dia de cada um. Eram tratamentos corporais de relaxamento, terapias holísticas de bem-estar, tratamentos estéticos e de beleza, aulas de Yoga e meditação, terapias e banhos. Todos com uma história própria, benefícios variados e, atuações características, mas com o mesmo resultado: maximização do bem-estar físico, mental e espiritual de seus praticantes, com diversos benefícios trazidos à sua saúde e estética.
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Visão Geral do Mercado Brasileiro de Spas Grandes Regiões de Spas no Brasil: Por mais que existam diversas regiões brasileiras com significativo número de Spas Destino, são os Day Spas e os Spas Hotel que têm apresentado maior crescimento e já representam o maior número de estabelecimentos no país. Os polos de maior concentração destes Spas são, de fato, as regiões das grandes metrópoles, onde a densidade populacional demanda estes tipos de serviços com maior força. Por esta razão, a cidade de São Paulo é o grande centro nacional de estabelecimentos de Spa, tanto em números, como em inovações, tendências e volume de atendimentos. No entanto, as cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília também têm sido grandes balizadoras deste mercado: seja através de técnicas diferenciadas ou equipamentos de última geração, nestas cidades é possível encontrar o reflexo das grandes tendências mundiais. Já em relação aos Spas Destino, podemos observar que a grande maioria se situa nos mesmos locais de maior relevância de anos atrás, que fizeram parte da história dos Spas no Brasil e permanecem como referência de bons estabelecimentos. Destaca-se, assim, a Região Sul como um todo, além do interior dos estados de São Paulo e Minas Gerais.
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Visão Geral do Mercado Brasileiro de Spas Empresas do Mercado de Spas: O atual mercado de Spas é explorado preponderantemente por pequenos empresários regionais, que, por vezes, conhecem bem o mercado onde atuam e conseguem oferecer a seus clientes o que eles de fato estão buscando. São ainda muito pequenos os grupos de empresários com exposição nacional ou proprietários de uma rede de Spas de maior abrangência. A esmagadora maioria dos Spas não faz parte de uma rede ou grupo de empresas, representando normalmente um único negócio individualizado e com exposição de marca em uma pequena região. No mercado nacional, há poucas marcas de referência de atendimento técnico, visual diferenciado ou profissionais especializados. Em sua maioria, são empresas que se destacam em âmbito regional, seja por apresentarem técnicas ou equipamentos avançados, ou ainda um histórico de atuação impecável. Assim, alguns Spas acabam se diferenciando em relação aos estabelecimentos de sua localidade, sendo muito raro apresentarem-se como uma referência nacional. Atualmente, verificamos que algumas empresas de renome internacional estão se instalando no país. Com larga experiência no mercado de Spas internacional, tais empresas veem no mercado brasileiro uma inigualável oportunidade de desenvolvimento de suas marcas, em virtude da situação ainda embrionária que este segmento encontra-se no país. Com isto, algumas marcas buscam parcerias com redes hoteleiras de grandes cidades ou com Resorts, principalmente no nordeste do país, onde a atividade turística é crescente e ainda não existe infraestrutura de Spas suficiente para atender este nicho de mercado. A diferenciação e profissionalização que as grifes internacionais do mercado de Spas trazem para o Brasil são muito importantes para o desenvolvimento do setor, e, certamente, servirão de parâmetro para muitos Spas que ainda estão em fase de desenvolvimento.
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Visão Geral do Mercado Brasileiro de Spas Profissionalismo e Padronização: A crescente demanda pelos serviços dos Spas no Brasil abre uma série de oportunidades a empresários que montam seus estabelecimentos para atender este nicho de mercado, o que tem ocorrido principalmente nas grandes cidades com os Day Spas e Spas Hotel. Por esta razão ocorrem ocasionais desvios dos padrões ideais de estruturação da operação do Spa, causados pela inexistência de regulamentação específica e exigência de uma gestão profissionalizada deste mercado. Em função da grande oferta de mão de obra terapêutica, que é o principal ativo de um Spa, muitos empresários são acometidos de uma falsa ideia de facilidade na estruturação de um Spa, o que leva este mercado à ineficiência na definição de uma padronização e profissionalização operacional. A operação de um Spa é regida por uma infinda quantidade de elementos importantes para o correto atendimento ao cliente, seja ele do ponto de vista terapêutico, visual, de higiene ou institucional. A omissão de qualquer um destes elementos acarreta consequências que podem ser extremamente danosas ao cliente e à imagem do Spa. Em um mercado em crescimento, no qual grande parte da população ainda não possui todos os elementos suficientes para a correta qualificação ou avaliação de um Spa, não se pode admitir que um estabelecimento com baixo grau de profissionalismo e padronização represente uma situação generalizada do mercado.
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Metodologia Aplicada
14 Relat贸rio Estat铆stico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Metodologia Aplicada O presente relatório é fruto do compêndio dos resultados de quatro diferentes estudos realizados pela equipe de Pesquisa de Mercado da Associação Brasileira de Clínicas e Spas: • • • •
Levantamento Nacional de Spas e Clínicas de Estética – ABC Spas; Pesquisa Nacional ABC Spas do Perfil de Estabelecimentos; Levantamento ABC Spas de Dados Econômicos dos Spas; Pesquisa com clientes do Spa Week.
A metodologia de cada um estudos é detalhada a seguir. I.
Levantamento Nacional de Spas e Clínicas de Estética – ABC Spas
•
Objetivo Dimensionar o número de estabelecimentos em todo o país e sua distribuição geográfica
•
Método de levantamento de informações Pesquisa de dados secundários em relatórios públicos e pesquisa de dados primários através da Internet e contato direto IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística CNAE – Classificação Nacional de Atividades
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Metodologia Aplicada Em função da ”juventude” do mercado de Spas, os dados obtidos por intermédio dos órgãos públicos auxiliam, porém não identificam todos os estabelecimentos em operação. O CNAE, por exemplo, ainda não contempla um código exclusivo para o setor, incluindo subclasses como atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza (misturando Spas com Clínicas de Estética e estabelecimentos afins). Mesmo que seja constituído um código próprio para Spas, grande parcela dos estabelecimentos hoje existentes continuará registrada com a classificação atual. Internet e Guias – sites de busca e web sites Nossas principais fontes, diante de sua relevância, abrangência e atualização, foram a Internet e os Guias de Spas e de Turismo regionais e nacionais. Uma extensa pesquisa através de sites de busca, sites especializados, guias impressos e digitais, ajudou a formar um quadro atualizado da indústria de Spas. Adicione o fato de que essas fontes agregam informações detalhadas sobre ambientação, serviços e objetivos de cada estabelecimento, permitindo diferenciar os Spas de outros estabelecimentos semelhantes, como as Clínicas de Estética. Tal levantamento também foi apoiado a partir de contato pessoal e telefônico com os responsáveis pelos estabelecimentos, a fim de refinar os dados e o perfil do Spa. Esses contatos se restringiram aos estabelecimentos onde permaneciam dúvidas sobre perfil após a pesquisa. Fora da cidade de São Paulo, os contatos foram todos telefônicos.
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Metodologia Aplicada Eventos e Feiras Outra fonte adotada foi a visita e a participação em feiras e eventos ligados direta ou indiretamente ao setor de Spas, permitindo mapear estabelecimentos e criar contatos. Mesmo ao utilizar várias frentes de pesquisa de dados, há algumas dificuldades que merecem menção: a dificuldade crescente em diferenciar Spas, Clínicas de Estética e mesmo alguns Salões de Beleza, diante da crescente convergência de serviços e posicionamento dessas atividades; a ausência de muitos estabelecimentos menores nos meios virtuais (web), seja pelo pequeno porte ou por estarem inseridos nos sites dos hotéis ao qual fazem parte. Mesmo diante dessa extensa pesquisa, que resultou no número de 718 Spas em todo o país, aplicamos um “fator de ajuste” de 30%, seguindo o índice internacionalmente aceito pela indústria de Spas para novos mercados. Assim, definimos a oferta de aproximadamente 1000 estabelecimentos no mercado brasileiro de Spas.
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Metodologia Aplicada II.
Pesquisa Nacional ABC Spas do Perfil de Estabelecimentos
Objetivo Traçar o perfil dos estabelecimentos em termos econômicos, incluindo informações de serviços oferecidos, de estrutura física e de mão de obra. •
Amostra 221 entrevistas – amostra aleatória simples (na qual todos têm a mesma probabilidade de ser selecionados) com nível de confiança de 90%. •
Método de levantamento de informações Aplicação de questionário através da Internet, preenchido pelos responsáveis pelo negócio (proprietários ou gerentes). Este levantamento foi apoiado por contato telefônico e pessoal com duas funções: validar as respostas de uma parcela da amostra e apoiar o preenchimento. Tal contato trouxe também informações mais detalhadas, que ajudaram sobremaneira na análise e na compreensão da realidade dos Spas, complementando e enriquecendo os dados. •
O maior obstáculo encontrado foi a resistência das empresas na transmissão das informações, seja por não desejarem que terceiros conheçam os detalhes e números de sua operação, ou por não darem importância à pesquisa. Acreditamos que a divulgação deste relatório contribua para melhorarmos esse aspecto para os próximos levantamentos. Para análise dos dados, adotamos a mediana como medida padrão.
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Metodologia Aplicada III.
Levantamento ABC Spas de Dados Econômicos dos Spas Objetivo Levantar dados econômicos confiáveis. •
Amostra 80 estabelecimentos. •
Método de levantamento de informações Coleta de dados em uma base de controle financeiro dos estabelecimentos. A principal função foi de validar os dados fornecidos no “Levantamento Nacional de Spas e Clínicas de Estética - ABC Spas”, permitindo comparar resultados para obtenção de informações mais confiáveis, diante de certa imprecisão nos dados financeiros fornecidos pelos entrevistados. •
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Metodologia Aplicada IV.
Pesquisa com Clientes do Spa Week Objetivo Traçar o perfil dos clientes desse evento, abrangendo aspectos demográficos e hábitos de consumo. •
Amostra 30.935 entrevistas, realizadas da primeira edição do Spa Week (outubro/2009) à sétima edição (setembro/2012). •
Método de levantamento de informações Os questionários foram aplicados com autopreenchimento nos próprios estabelecimentos, antes ou depois da realização da(s) terapia(s). •
V.
Vivência de Mercado
Além de todas as coletas de informações e dados estatísticos, este relatório traz conclusões e comentários que são fruto da vivência dos membros da Diretoria da ABC Spas, que se encontram envolvidos com o mercado há anos.
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Distribuição Geográfica dos Spas Estima-se que haja em torno de 1000 estabelecimentos no Brasil classificados como Spas nas diferentes categorias. A região Sudeste é a que concentra o maior número de Spas, representando quase dois terços dos estabelecimentos (63,3%).
DF 3%
RS 3%
RN CE 2% 2%
BA 4%
Em seguida aparece a região Sul, com 15%. Ou seja, 80% dos Spas se encontra de Minas Gerais para o sul do país.
SP 43%
SC 5%
Independente da região, para uma nação com 200 milhões de habitantes e dimensões continentais esse número de estabelecimentos certamente continuará a crescer significativamente na próxima década.
PR 7% MG 7%
21 Fonte: Levantamento Nacional de Spas e Clínicas de Estética – ABC Spas
Outros 10%
RJ 14%
Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Participação dos Spas por Categoria A predominância dos Spas Urbanos no mercado é marcante. Se levarmos em consideração a “juventude” dessa modalidade de serviço, o rápido avanço de seu crescimento fica mais evidente. Os Spas Resort/Hotel tem papel importante e crescente nesse cenário. Seu crescimento têm sido alavancado com a chegada de grandes eventos ao país, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. A concorrência no mercado hoteleiro, com muitos novos empreendimentos que já desembarcam com esse serviço em seu cardápio de opções ao hóspede, também leva os hotéis já existentes a adequar suas instalações e implantar um Spa em sua estrutura. Em geral, são operados por terceiros. Mesmo com um número menor, os Spas Destino continuam tendo importância fundamental no mercado, uma vez que se tornaram referências e centros de excelência em todos os serviços ligados a Spas, como nutrição, tratamentos estéticos e médicos, entre outros.
Spa Destino 7%
Spa Resort/Hotel 18%
Spa Urbano 75%
22 Fonte: Estimativa ABC Spas
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Taxa de Ocupação dos Spas Todo Spa vende serviços, contudo o “estoque” se mede no tempo disponível para prestá-los. Diferentemente do comércio ou da indústria, tempo não se guarda, ou seja, se o Spa não vender essa ocupação (tempo) nunca mais poderá fazê-lo. Por isso mesmo, a taxa de ocupação é um indicador importante na avaliação do desempenho de um Spa. Ela mede quanto dos horários disponíveis (multiplicado pelo número de salas) estão, efetivamente, preenchidos com atendimento a clientes. A taxa média de ocupação de 15% é bastante baixa quando comparada aos níveis internacionais de mercados consolidados como Europa, América do Norte e Ásia, onde a ocupação supera os 25%. Se de um lado este índice retrata um segmento ainda pequeno e com baixa demanda, por outro demonstra seu grande potencial de crescimento até atingir a curva média do restante do mundo.
Ocupação 15%
Ocioso 85%
23 Base: 80 estabelecimentos – Adotada taixa média - Fonte: Levantamento de Dados Econômicos dos Spas
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Características dos Spas
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Categorias dos Spas O conceito de Spa é o de um estabelecimento que promove o bem-estar tanto em suas atividades quanto ambientação. Esses estabelecimentos se dividem basicamente em quatro categorias: Spa Destino – quase sempre situado fora dos grandes centros, são Spas que oferecem tratamentos completos com objetivos predefinidos. Para que os clientes tenham seus objetivos atingidos, passam vários dias (às vezes semanas) desenvolvendo as mais diversas atividades. Por isso mesmo são estabelecimentos que também contam com estrutura de hospedagem e alimentação. Spa Resort/Hotel – situados dentro uma estrutura hoteleira, esses Spas representam, em primeiro lugar, um serviço oferecido aos hóspedes, juntamente com atividades esportivas, de lazer ou de negócios. Sua estrutura física e de serviços, bem como sua demanda, afeta e é afetada pelo hotel a seu redor. Quanto mais próximos estiverem de um centro urbano, mais é possível explorar a demanda “local” ou de “não hóspedes”. Em grande parte dos casos a operação é terceirizada, não fazendo parte do quadro de funcionários do hotel.
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Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Categorias dos Spas Spa Urbano (ou Day Spa) – São Spas estabelecidos dentro das cidades, em geral grandes centros urbanos, com vocação principalmente de combate ao stress, mas incluem também serviços estéticos. Os serviços são prestados em períodos mais breves, desde serviços de meia hora até os chamados “Spa Day”, que agregam vários serviços e duram algumas horas. Mas nunca o pernoite está incluído. Esse relatório procura analisar as características e diferenças entre essas três categorias de negócio. Existe ainda uma quarta categoria, a dos Spa Passeio, que não é analisada neste relatório. Têm características semelhantes aos Spas Resort/Hotel, todavia se situam dentro de aviões, trens de luxo ou navios de cruzeiro.
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Spas - Perfil do Neg贸cio
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Relat贸rio Estat铆stico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Spas no Brasil – Traços e Características Após lançar mão das mais variadas fontes de dados, a ABC Spas apresenta a seguir um compêndio a respeito do mercado Brasileiro de Spas Investigamos os seguintes aspectos: Tamanho do mercado • • • •
Quantidade de estabelecimentos Receita e impacto econômico Mão de obra ocupada Quantidade de atendimentos
Estrutura física e de serviços
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Estrutura Física e de Serviços
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Idade dos Spas por Categoria O mercado brasileiro de Spas foi desbravado pelos Spas Destino, o que fica claro nesse gráfico. A média de idade de 12 anos (havendo Spas com 40 anos de existência), para um mercado jovem como o nosso, quando comparada aos 4 anos dos Spas Urbanos, retrata claramente esse movimento.
12 anos
13 anos 11 anos
8 anos
9 anos 7 anos
4 anos
5 anos 3 anos 1 anos
Spa Destino
30 Base: 221 entrevistas – Fonte: Pesquisa Nacional ABC Spas do Perfil de Estabelecimentos
Spa Resort/Hotel
Spa Urbano
Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Tamanho das Instalações Um indicador da diferença de perfil de serviço e das características de cada categoria de Spa é a área das instalações. Com área média quase 30 vezes maior que um Spa Urbano típico, os Spas Destino estão sempre instalados fora dos grandes centros e demandam espaço para hospedagem, refeições, atividades físicas, muita área verde, além das áreas para execução dos serviços. Já os Spas Resort/Hotel, anexos a estruturas hoteleiras, dedicam seu espaço principalmente à prestação de serviços, todavia contando com amplos espaços ajardinados e de convivência. Os Spas Urbanos por sua vez, invariavelmente instalados em centros urbanos, se caracterizam por espaços muito mais restritos e ocupação predominante com salas de tratamento. Isso não impede de haver também espaços de convivência e jardins, fundamentais para criar o ambiente de bem-estar necessário para o isolamento e relaxamento de seus clientes.
6.500 m² 7.000 m² 6.000 m² 5.000 m² 4.000 m² 3.000 m² 2.000 m² 225 m²
1.000 m² 0 m²
31 Base: 221 entrevistas – Fonte: Pesquisa Nacional ABC Spas do Perfil de Estabelecimentos
2.000 m²
Spa Destino
Spa Resort/Hotel
Spa Urbano
Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Salas de Tratamento Mesmo diante da gritante diferença entre a área física total de cada categoria de Spa, o número de salas de tratamento se mostra equivalente. Essa disparidade demonstra claramente as diferentes vocações de cada categoria que, mesmo sendo todos Spas, têm propostas diferentes. Os Spas Destino são negócios voltados em grande parte para o tratamento de saúde, contando com inúmeros serviços outros que os de massagem ou estéticos (o que será analisado em detalhe mais adiante). Já os Spas Resort/Hotel se caracterizam com serviços complementares à hotelaria, disputando com atividades de lazer e ócio. Um Spa Urbano, diante do restrito espaço físico, se organiza principalmente em torno da prestação de serviços “em cabine” e o número de salas afeta diretamente a receita do estabelecimento.
8 salas
7 salas
8 salas 6 salas
7 salas 6 salas 5 salas 4 salas 3 salas 2 salas 1 salas 0 salas
Spa Destino
Spa Resort/Hotel
32 Base: 221 entrevistas – Fonte: Pesq. Nacional ABC Spas do Perfil de Estabelecimentos - Quantidades ajustadas com base em checagem c/ proprietários de Spas
Spa Urbano
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Serviços Oferecidos por Categoria de Spa Os Spas, independente da categoria, se mostram prestadores dos mais diversos serviços ligados direta ou indiretamente ao bem-estar do indivíduo. Os serviços de relaxamento e estéticos fazem parte do menu da quase totalidade dos estabelecimentos. Se analisamos mais de perto vamos notar que é nos serviços “acessórios” que encontramos diferenças. Os Spa Destino têm o cardápio mais completo por sua característica de tratamento de saúde, com ênfase em serviços médicos (dermatologia, endocrinologia e outros) que alcançam 88% dos estabelecimentos. Nos Spas Resort/Hotel os serviços de beleza se apresentam com maior importância que os serviços médicos e atividades físicas, até pelo isolamento dos Resorts. Já nos Spas Urbanos mais da metade aponta serviços médicos como importantes. As atividades físicas, por sua vez, ocupam um lugar menor mas estão presente em boa parte dos Spas, independente da categoria.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
94%
98% 88%
88% 63%
50%
100% 90%
89%
56%
54% 37% 34%
Spa Destino S.Relax
Spa Resort/Hotel S.Estéticos
Base: 221 entrevistas – Fonte: Pesquisa Nacional ABC Spas do Perfil de Estabelecimentos
S.Beleza
37%
43%
Spa Urbano S.Médicos
Ativ.Físicas
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Dados Econ么micos e Financeiros
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Relat贸rio Estat铆stico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Porte Econômico dos Spas (faturamento mensal) Consideramos que para essa análise não dispomos de amostra suficiente por segmento para analisarmos por categoria. Independente da categoria, o segmento de Spas é, claramente, um mercado de empresas de pequeno porte, onde quase 90% é representado por estabelecimentos que faturam mensalmente R$ 40 mil ou menos, sendo que um terço deles tem receita abaixo de R$ 20 mil. Esse dado retrata claramente a dispersão dos negócios no setor, composto por pequenas empresas e que têm um longo caminho na organização e consolidação. Na média o valor gira em torno de R$ 30 mil/mês ou R$ 370 mil anuais, lembrando que estamos tratando da receita bruta.
+ de R$120.000 De R$70.001 a R$90.000 De R$50.001 a R$70.000 De R$40.001 a R$50.000 De R$30.001 a R$40.000 De R$20.001 aR$30.000 Até R$20.000
1,3% 1,3% 3,9% 5,3% 27,6% 27,6%
88%
32,9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
35 Base: 80 estabelecimentos – Fonte: Levantamento de Dados Econômicos dos Spas
Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Receita Anual do Setor de Spas Diante de um segmento composto por cerca de 1000 estabelecimentos no país, esse mercado representou em 2012 uma receita da ordem de R$ 370 milhões Para um mercado nascente e ainda jovem, já movimenta um montante bastante representativo, principalmente tendo em conta o pequeno porte das empresas. A principal alavanca para um crescimento futuro é a inclusão do hábito de utilizar terapias no cotidiano do brasileiro. Isso passa pelo crescimento da oferta, mas também por uma ostensiva comunicação dos benefícios desses tratamentos na prevenção e melhoria da saúde.
36 Fonte: Levantamento Nacional de Spas e Clínicas de Estética e Levantamento de Dados Econômicos dos Spas – ABC Spas
Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Atendimentos por Mês As diferentes características de serviço de cada categoria de Spa se reflete na quantidade de atendimentos. Os Spas Urbanos lideram esse ranking, dedicados quase exclusivamente a atender terapias em períodos curtos. Com isso atendem, em média, 11 clientes/dia, com pico aos sábados, que representam algo em torno de 40% dos atendimentos mensais. Já os Spas dentro de estruturas de hotéis e resorts concentram boa parte dos esforços nos hóspedes (variando de acordo com a distância que estão de um centro urbano) e dividem atenção com outras atividades oferecidas aos hóspedes. Normalmente os finais de semana são ainda mais representativos em sua demanda. O Spa Destino, por sua vez, tem nas terapias somente uma parte dos serviços oferecidos aos clientes, juntamente com consultas de nutrição, medicas e atividades físicas.
300 atend 250 atend 200 atend 150 atend
150 atend
90 atend
100 atend 50 atend 0 atend
37 Base: 221 entrevistas – Fonte: Pesquisa Nacional ABC Spas do Perfil de Estabelecimentos
255 atend
Spa Destino
Spa Resort/Hotel
Spa Urbano
Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Preço da Massagem de 1 hora Diante da grande diversidade de serviços oferecidos nos Spas, tomamos a ‘Massagem Clássica de uma hora’ como referência, tanto por ser um serviço presente em todo estabelecimento dessa área quanto por ser o de maior demanda. Como se observa, os preços se equivalem nos Spas Resort/Hotel e Spas Urbanos. Nos Spas Urbanos há um fator não refletido aqui que são os preços de pacotes (pagamento de várias sessões de uma só vez) que reduzem esse valor entre 10% e 20% dependendo da política comercial de cada estabelecimento. Esse fenômeno é menos frequente nos Spas Resort pela eventualidade da prestação desse serviço (hóspedes). Já os Spas Destino cobram um valor 20% menor que as outras categorias, pois sua venda é feita em pacotes ‘buscando resultados específicos’, onde as terapias têm papel complementar. Por vezes coadjuvante.
R$ 100 R$ 100 R$ 90
R$ 80
R$ 80 R$ 70 R$ 60 R$ 50 R$ 40 R$ 30 R$ 20 R$ 10 R$ 0
38 Base: 221 entrevistas – Fonte: Pesquisa Nacional ABC Spas com Estabelecimentos
R$ 100
Spa Destino
Spa Resort/Hotel
Spa Urbano
Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Mão de Obra
39
Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Mão de Obra Ocupada – 8.700 terapeutas Estima-se que o mercado de Spas empregue quase 9 mil terapeutas pelo país. Esse número inclui principalmente massoterapeutas, fisioterapeutas e esteticistas. Na média isso representa 9 terapeutas por estabelecimento prestando serviço em período integral ou parcial. A formação técnica é, via de regra, complementada pelo próprio Spa, pois há várias características de atendimento e ambiente peculiares a um Spa. Serenidade, cordialidade, cadência na execução das terapias, além das características dos protocolos são alguns desses traços. Some-se a isso que a terapeuta (na sua esmagadora maioria mulheres) tem um papel importante na fidelização dos clientes pois, ao fim e ao cabo, são elas que tangibilizam o serviço do Spa.
40
Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Comissão de Terapeutas Como característica do segmento, os terapeutas são, em geral, remunerados parcial ou totalmente através de comissão sobre os atendimentos. Vemos aqui o retrato de como cada categoria compensa seus profissionais. Aparentemente os Spas Destino remuneram melhor, todavia a quantidade de atendimentos e o preço dos serviços, como já visto, são menores. Além disso, muitas vezes são terapeutas que trabalham somente alguns dias por semana. A comissão nos Spas Resort/Hotel e Spas Urbanos se equivalem, com alguma vantagem para os primeiros. Essa análise deve sempre levar em conta o valor da terapia e a quantidade de atendimentos para termos um retrato mais real.
60% 50%
35% 40%
30%
30% 20% 10% 0%
41 Base: 202 entrevistas – Fonte: Pesquisa Nacional ABC Spas do Perfil de Estabelecimentos
55%
Spa Destino
Spa Resort/Hotel
Spa Urbano
Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Spas - Perfil do Consumidor
42
Relat贸rio Estat铆stico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Perfil do Consumidor de Spas – Introdução Para se compreender por completo o posicionamento, estágio de crescimento e demanda pelos serviços dos Spas no mercado brasileiro, é indispensável conhecer o perfil do consumidor deste segmento, suas características e seus hábitos de consumo. Tais informações são relevantes para que se possa identificar os rumos e tendências deste mercado, bem como concluir-se pelos fatores de sucesso na estruturação e gestão de um estabelecimento de Spa no Brasil. Para compreender esse comportamento compilamos aqui os resultados de pesquisa quantitativa, realizada com 30.953 pessoas, todas clientes do evento Spa Week, durante suas 7 primeiras edições (outubro/2009 a setembro/2012).
43
Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Spa Week – Fonte de Dados Spa Week é o maior acontecimento de Spas do país e ocorre uma vez a cada seis meses, em diversas localidades do país: atualmente envolve os estados de Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Durante seu período de realização, com duração de 2 semanas por semestre, os Spas participantes oferecem em seus estabelecimentos, terapias a preços reduzidos, que podem chegar a mais de 50% de desconto sobre os preços de tabela do Spa. Atualmente são quase 200 estabelecimentos participantes e mais de 10 mil pessoas atendidas em cada edição, representando uma alta significativa na demanda habitual dos Spas e um grande aumento de visibilidade comercial e mercadológica para os Spas e seus serviços.
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Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Pesquisa com Clientes – Restrições Metodológicas Na análise dos dados desse relatório é importante ter em conta que os Spas participantes do Spa Week são, na quase totalidade, Spas Urbanos. Existem muitas semelhanças entre os frequentadores das diferentes categorias de Spas como valorização da qualidade de vida, busca de soluções alternativas para a saúde, preocupação com a prevenção de doenças, ênfase em uma alimentação mais equilibrada, prática habitual de atividades físicas, entre outras. Isso permite transportar muitas das características aqui apontadas também para os consumidores dos Spas Destino ou Spas Resort/Hotel. Ainda assim é importante ter em conta que os respondentes dessa pesquisa são moradores de grandes centros urbanos e suas respostas se referem aos Spas Urbanos, onde as entrevistas foram realizadas.
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Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Participação no Spa Week por Gênero A proporção de participação entre mulheres e homens no Spa Week é de 1 homem para cada 4 mulheres. A presença masculina nos Spas, em geral, é um pouco maior. Como estamos analisando a “promoção” Spa Week, os números apontam o comportamento mais aberto à experimentação da mulher. Em qualquer dos casos o público feminino é predominante no segmento de Spas. Por isso vemos uma vasta oferta de produtos e serviços estéticos e de beleza para atender às mulheres. A experiência nos mostra que as mulheres são mais suscetíveis a ofertas e a experimentar novos estabelecimentos e tratamentos. Já o público masculino busca simplificar sua decisão e, uma vez encontrando um Spa que atenda seus anseios em termos de localização, tipo e qualidade de serviços, tende a ser fiel àquele estabelecimento. À frente teremos mais detalhes das diferenças de comportamento de consumo entre homens e mulheres.
Masculino 19%
Feminino 81%
46 Base: 29.676 entrevistas – Fonte: Pesquisa com clientes do Spa Week
Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Faixa Etária dos Clientes Spa Week Dois terços dos participantes do Spa Week se encontram entre 21 e 40 anos. Sendo o Spa Week um evento eminentemente de Spas Urbanos que, por sua vez, se dedicam principalmente à redução do stress e aos tratamentos estéticos, esse perfil não surpreende. Essa geração dos “jovens adultos” (21 a 40 anos) demonstra tanto maior cuidado com o corpo quanto vive diariamente o stress da ascensão e consolidação profissional, além da sobrecarga de tarefas. Esse comportamento dominante no Spa Week demonstra um reconhecimento dos consumidores de que o Spa pode ser uma solução efetiva para as agruras do corpo e da alma.
35%
31%
30% 25% 17%
20%
15%
15% 10% 4%
5% 0%
Até 20
47 Base: 25.495 entrevistas – Fonte: Pesquisa com clientes do Spa Week
33%
21 a 30
31 a 40
41 a 50
+ de 50
Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Idade dos Clientes Spa Week por Estado Média Geral 35,3 anos
Há pouca variação entre os estados participantes do Spa Week em termos de média de idade de seus clientes, girando sempre em torno dos 35 anos. O Paraná recebe um público um pouco mais jovem, enquanto o Rio de Janeiro tem um mercado de pessoas um pouco mais maduras. Ainda assim, estamos falando de um mercado que atende clientes, em média, com 35 anos de idade. Isso indica maturidade, liberdade de decisão, independência financeira e vários outros traços de um consumidor dessa faixa etária, mas principalmente uma marcante busca de melhor qualidade de vida.
36,3 anos
36,5 anos 36,0 anos
35,6 anos
35,5 anos
35,5 anos
35,3 anos
35,0 anos 34,5 anos 33,8 anos
34,0 anos 33,5 anos 33,0 anos 32,5 anos
48 Base: 25.495 entrevistas – Fonte: Pesquisa com clientes do Spa Week
MG
PR
RJ
SC
SP
Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Prática de Atividades Físicas Dois terços dos entrevistados declaram praticar alguma atividade física regularmente. Isso comprova a estreita conexão entre o cuidado com a saúde, o corpo e o bem-estar com a frequência a Spas. Esse comportamento varia pouco em função do gênero, com 66% das mulheres declarando praticar alguma atividade física e 71% dos homens. A predominância está nas academias, típica atividade física dos grandes centros, seguida por outras atividades como corrida, natação e esportes coletivos.
39% 40% 35% 30% 25%
17%
20%
13%
15%
6%
10%
5%
5% 0%
Academia
Corrida
Natação
Esportes
Outro
Prática de Esportes Não Pratico 33%
49 Base: 80 estabelecimentos – Fonte: Levantamento de Dados Econômicos dos Spas
Pratico 67%
Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Frequência da Prática de Atividades Físicas Além de termos uma grande parcela dos participantes
74%
do Spa Week praticantes de esporte, três em cada quatro pratica um ou mais esportes duas vezes ou
80%
mais por semana.
70%
Isso reafirma a ligação direta do cuidado com o corpo e a saúde e o interesse pelas atividades de Spas. Uma das conclusões que fica é que os meios esportivos são uma ótima fonte de potenciais clientes.
60% 50% 40% 30% 20%
11%
14%
10% 0%
50 Base: 80 estabelecimentos – Fonte: Levantamento de Dados Econômicos dos Spas
Esporádico
1x por semana
2 ou + x por semana
Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Frequência em Spas A ‘pouca idade’ das empresas que constituem o mercado de Spas (média de 4 anos para os Spas Urbanos) também está retratada na falta de hábito dos consumidores em usar esse tipo de serviço. Metade dos clientes do Spa Week declara estar indo pela primeira vez ou frequentá-los raramente (1 vez por ano). A incipiência do segmento explica esse comportamento, diante de uma oferta ainda recente desses serviços à sociedade Brasileira. Essa ‘juventude’ é ainda mais marcante nos Spas Urbanos, que representam pelo menos dois terços dos estabelecimentos Por outro lado essa “experimentação” feita pelo público por ocasião do Spa Week demonstra a existência de uma enorme demanda potencial para os serviços de Spa no país.
40%
36%
35% 27%
30% 25% 20% 15%
10%
10% 5% 0% 1ª experiência
51 Base: 9.611 entrevistas – Fonte: Pesquisa com clientes do Spa Week – 1ª a 3ª edições
14%
13%
1x/ano
2 a 4x/ano
5 a 8x/ano
+ 8x/ano
Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Frequência no Spa Week por Gênero A experimentação no universo dos Spas é um traço que independe do gênero. O comportamento masculino e feminino se equivale, com metade dos entrevistados, em ambos os sexos, ainda ‘descobrindo’ os Spas (1ª vez no Spa Week ou somente 1 vez ao ano). Entre os clientes mais frequentes (8 vezes ou mais por ano), os homens têm maior participação enquanto as mulheres predominam na faixa ‘intermediária’ (2 a 4 vezes ao ano).
40%
35%
38%
Mulher
35%
Homem
28%
30%
24%
25% 20%
14%
15%
12%
10%
10%
13%
16%
10% 5% 0%
1ª experiência
1x/ano
2 a 4x/ano
5 a 8x/ano
52 Base: 80 estabelecimentos – Fonte: Levantamento de Dados Econômicos dos Spas
+8x/ano
Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Frequência no Spa Week por Faixa Etária Diferentemente do gênero, a frequência aos Spas varia bastante em função da idade. Os clientes mais jovens ainda estão descobrindo essa atividade (e são, em geral, atraídos por atividades mais “agitadas”) com metade deles indo a um Spa pela primeira vez por ocasião do Spa Week. Essa ‘experimentação’ decresce nas idades “adultas”, voltando a subir nas idades mais avançadas (acima de 50 anos). O público que mais frequenta Spas (5 vezes ao ano ou mais) é aquele entre 30 e 50 anos. Seja para tratar do stress ou da estética, essa é a idade que mais valoriza e dá importância a esses serviços, incluindo-os na sua rotina.
50% 45% 40% 35%
50%
Até 20
21 a 30
31 a 40
41 a 50
+ de 50
40%
39% 32% 30%
28%
30% 25%
29%
26%
21%
20%
14% 14% 12%12%
15%
23% 16%
16% 7%
10%
9%
11% 11%
7%
8%
11%
18% 13%
5% 0% 1a experiência
Base: 25.212 entrevistas – Fonte: Pesquisa com clientes do Spa Week
1x/ano
2 a 4x/ano
5 a 8x/ano
+ 8x/ano Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Interesse pelas Atividades O Spa Week é um evento que reúne principalmente Spas Urbanos. A resposta dos clientes em relação a seu interesse nas terapias e atividades demonstra claramente a vocação desses estabelecimentos. Terapias de ‘bem-estar e relaxamento’ como massagens terapêuticas dominam a preferência de mais de 80% dos consumidores. Já dois em cada cinco clientes apontam as terapias estéticas e de beleza do corpo como a segunda mais importante. Incluem-se aqui terapias como drenagem linfática, massagens estéticas, esfoliações e afins. Isso reforça o conceito de convergência desses estabelecimentos com as Clínicas de Estética. Os outros tratamentos têm sua importância, mas de forma menos marcante.
82%
Bem -Estar e Relaxamento 41%
Beleza e Estética Corporal 18%
Alimentação
12%
Beleza e Estética Facial
12%
Yoga e Meditação
10%
Banhos e Saunas
9%
Pilates e Ginastica 0%
54 Base: 28.495 entrevistas – Fonte: Pesquisa com clientes do Spa Week
20%
40%
60%
80%
100%
Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Interesse pelas Atividades por Gênero As mulheres demonstram, de um modo geral, um maior interesse pelos tratamentos oferecidos nos Spas, apresentando quase sempre índices maiores. Bem-estar e relaxamento são marcantes para os dois públicos, contudo o tema ‘estética’, como era de se esperar, atrai bem mais o público feminino. Destaque-se o interesse muito maior das mulheres pelo tema ‘alimentação’, aqui com um enfoque mais das suas consequências estéticas do que de saúde. Os homens, por sua vez, mostram interesse maior por ‘Banhos e Saunas’.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
97%
Mulher
Homem
81%
44%
14%
Bem- Estar e Relaxamento
Beleza e Estética Corporal
14%
21% 10%
Beleza e Estética Facial
12% 15%
8%
Alimentação
Banhos e Saunas 55
Base: 28.436 entrevistas – Fonte: Pesquisa com clientes do Spa Week
14%
11%
Yoga e Meditação
11%
9%
Pilates e Ginastica
Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Interesse pelas Atividades por Faixa Etária O interesse pelas atividades oferecidas pelos Spas também sofre influência da idade dos clientes. Nas terapias de ‘Bem-estar e Relaxamento” o nível de stress, mais presente na meia idade, faz com que esse grupo apresente índices maiores de interesse. O mesmo vale para a ‘Estética Corporal’, predominando a faixa de 20 a 30 anos, com declínio conforme a idade avança. O interesse pelas terapias mais “tranquilas” como banhos, yoga e pilates cresce junto com a idade. O mesmo vale para as terapias de ‘Estética Facial’.
90% 80%
86% 85% 84% 80% 78%
Ate 20
21 a 30
31 a 40
41 a 50
+ de 50
70% 60%
47% 44% 39% 40% 34%
50% 40% 30%
18% 19% 20% 17% 13% 14% 13%15% 15% 12% 12% 10%10%11% 10% 9%10%11%10% 8%12%12% 9% 8% 9%
20% 10% 0% Bem - Estar e Relaxamento
Beleza e Estética Corporal
Beleza e Estética Facial
Banhos e Saunas 56
Base: 80 estabelecimentos – Fonte: Levantamento de Dados Econômicos dos Spas
Alimentação
Pilates e Ginastica
Yoga e Meditação
Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Porque Não é Mais Frequente em Spas Tanto o fator econômico (preço das terapias) quanto ‘tempo’ se apresentam como as principais razões para que os clientes não incluam as terapias dos Spas com maior frequência na sua rotina. Esses dois fatores refletem dois desafios importantes para o setor de Spas. De um lado, encontrar um modelo econômico que permita reduzir os custos (e consequentemente os preços) para que uma parcela maior da população tenha acesso a esses serviços. De outro ganhar importância na rotina das pessoas e demonstrar que as terapias, mais do que supérfluas, podem ser um forte aliado na prevenção de doenças físicas e mentais e valem o “tempo investido”. Junte-se a essas barreiras o fato de que 11% dos entrevistados declara não saber que serviços um Spa oferece ou, em outras palavras, “para que serve um Spa”. Isso mostra um grande desafio de comunicação para cada estabelecimento e para o setor como um todo.
52% Preço 51%
Falta de tempo 11%
Não sabe o que o Spa oferece
7%
Falta de estímulo
4%
Distância
0%
57 Base: 28.436 entrevistas – Fonte: Pesquisa com clientes do Spa Week
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Porque Não é Mais Frequente em Spas - Faixa Etária Independente da faixa etária, ‘preço’ e ‘falta de tempo’ são as razões mais declaradas para não usar com mais frequência os serviços de Spa. Apesar do grupo mais jovem se mostrar mais preocupado com seu tempo do que com o preço dos serviços (mesmo sendo o grupo sabidamente com menor disponibilidade financeira), isso se explica porque, na quase totalidade dos casos, os jovens vêm ao Spa Week acompanhados dos pais e o pagamento não afeta seus ganhos. Nesse mesmo grupo, se destaca a ‘falta de estímulo’ (ou de motivação) para ir a um Spa (15%). Uma questão que fica no ar é: esse jovem, daqui a 10 ou mais anos, mudará essa percepção e terá o mesmo comportamento que os de 21 a 40 atuais (valorizando qualidade de vida, disposto a investir nessas atividades etc.)? As faixas etárias mais altas (acima de 40) alegam conhecer menos o que oferece um Spa, apesar de serem uma faixa de grande potencial de consumo. Isso se apresenta como um importante desafio de comunicação para o segmento.
70%
62% 59% 57% 59% 57%
60%
47%
50% 40%
Ate 20 51%
50%
21 a 30
31 a 40
41 a 50
+ de 50
45%
39%
30% 20%
10% 10% 10%
10% 0%
Preço
Falta de tempo
Base: 24.902 entrevistas – Fonte: Pesquisa com clientes do Spa Week
12%
Não sabe o que o Spa oferece
16%
15% 6% 6% 6% 7%
Falta de estímulo
2% 2% 2% 3% 4% Distância Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Demanda Residual do Spa Week De cada seis clientes do Spa Week, um passa a frequentar os Spas. Essa demanda residual mostra como esse evento semestral vem ajudando a ampliar a demanda para o mercado de Spas.
Voltou a um spa 16%
Não voltou 84%
59 Base: 29.676 entrevistas – Fonte: Pesquisa com clientes do Spa Week
Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Como Soube do Spa Week - Faixa Etária As linhas de tendência demonstram uma clara diferença de comportamento no consumo de mídia dos consumidores em função de sua idade. Quanto mais idade a imprensa (mídia) é mais consultada e tem maior influência na participação no evento (linha vermelha). Já os amigos (incluem-se aqui em grande parte as redes sociais) são a principal fonte de informação para os mais jovens (linha azul). Esses dados ratificam o que muitas pesquisas vêm apontando: que as gerações mais novas direcionam suas ações com base mais na opinião de seus amigos do que na dos “especialistas” da imprensa. De qualquer modo a média de 35 anos dos clientes indica que a mídia ainda terá grande importância na busca por clientes pela próxima década. A divulgação regionalizada através de folhetos tem um papel menor, mas também importante, atingindo em torno de 6% da demanda.
51%
49% 47%
43%
50%
55%
53%
52%
60%
41%
42%
38%
40% 30% 20% 10% 0%
5%
21 a 30
Até 20 Folhetos
Mídia
7%
5%
4%
31 a 40 Amigos
41 a 50 Tendência ‘Mídia’ 60
Base: 26.648 entrevistas – Fonte: Pesquisa com clientes do Spa Week
7%
+ de 50 Tendência ‘Amigos’
Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Conclusão - Relatório Estatístico Prezado leitor, Após a finalização deste detalhado estudo sobre o mercado de spas, o qual adotou um direcionamento muito mais quantitativo, entendemos importante buscar trazer uma aderência do mesmo à realidade de nossas operações e atuações neste segmento. A fim de que possamos de alguma forma utilizar o conteúdo do mesmo em nossa estratégia administrativa, eu gostaria de retratar minhas impressões pessoais acerca do que este relatório representa para nosso mercado em termos de desafios, oportunidades e tendências. Um fato que podemos claramente observar no setor de spas brasileiro é a crescente difusão do conceito spa e o aumento da demanda por seus serviços por parte da população em geral, a qual passa a crescentemente buscar por atividades associadas ao bem-estar e qualidade de vida. Tal realidade resultou em um crescente número de spas nas diversas localidades nacionais, o que também ajudou a impulsionar o crescimento do segmento e disseminar os serviços relacionados. No entanto, ainda que esta febre tenha apresentado positivo reflexo no mercado, para a grande parte dos empresários do segmento, observa-se um desafio no crescimento individualizado de cada spa a fim custear toda a estrutura fixa da operação e consequentemente rentabilizar o investimento realizado.
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Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Conclusão - Relatório Estatístico Para o atento administrador do segmento, a conclusão é lógica: aumente o faturamento médio do spa e todo o resto estará de acordo com o esperado! Pois bem, tendo em mente que este é o grande desafio, cumpre-nos buscar as soluções para que tal objetivo seja alcançado. Nesta linha, a fim de identificarmos qual o melhor caminho a percorrer, faz-se importante ter em mente algumas notadas tendências do segmento, a fim de que qualquer direção a ser seguida não conflite as mesmas. Alguns destaques: I. A população apresenta uma incessante e crescente busca por bem-estar e qualidade de vida, seja através da alimentação, atividades aeróbicas, terapias corporais ou tratamentos estéticos; II. O tempo e a distância são fatores cada vez mais imperativos na tomada de decisão, de forma que os locais que dispuserem de infraestrutura e serviços complementares entre si se destacarão e ganharão espaço no hábito de consumo da população; III. A promoção à saúde vem ganhando espaço no mercado e demonstrando que as atividades preventivas são cada vez mais prioritárias em relação à medicina curativa tradicional; IV. A aproximação da medicina preventiva ao holístico é crescente e extremamente importante para o setor de spas, visto que a mesma traz maior credibilidade ao segmento, de maneira que o impulso pela terapia corporal não seja mais apenas “luxo” mas sim calcada em comprovações científica de seus benefícios;
62
Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Conclusão - Relatório Estatístico V. Profissionais dotados de uma visão mais moderna e com enfoque na saúde integrada do ser humano já demonstram estar abrindo caminhos para a conjugação de diversas atividades sinérgicas e complementares entre si. Tendo em vista este contexto de mercado e os desafios encontrados pelos empresários do mercado de spas, minha particular visão está calcada na necessária união de serviços dentro da estrutura do spa que ofereçam uma “solução completa” ao cliente ao mesmo tempo em que resultem em um significativo incremento do faturamento. Considerando que os tradicionais serviços oferecidos pelas estruturas de spas possuem baixo valor agregado em termos de faturamento, o que se faz necessário é aliar aos mesmos outras atividades que individualmente consigam trazer um razoável aumento de receitas ainda que com menor margem bruta, de forma que este resultado residual seja suficiente para custear a estrutura de custo fixo da operação, e consequentemente deixar líquidas de abatimentos as positivas margens brutas do spa. Nesta linha, as atividades que mais apresentam sinergia com a operação do spa e que mais poderiam individualmente agregar ao faturamento do mesmo são os serviços médicos associados à estética e promoção à saúde. Levando-se em conta que o perfil e anseio do cliente que vai ao spa está diretamente ligado àquele que busca por tratamentos estéticos médicos e qualidade de vida, a união dos mesmos dentro do mesmo estabelecimento passa não somente a ser bem remunerada (em função dos maiores valores dos tratamentos e consultas), mas sim indispensável ao crescimento, desenvolvimento e viabilidade das operações de spas existentes e a virem a ser criar.
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Relatório Estatístico Mercado Brasileiro de Spas 2013
Conclusão - Relatório Estatístico Para uma estrutura de elevado custo fixo e de mão de obra intensiva como a operação de spa, a média nacional de R$30 mil de faturamento mensal muitas vezes não remunera a expectativa financeira do empresário. Se por um lado a típica estrutura de custos de spa apresenta uma positiva margem bruta (receita menos tributos, comissões e outras despesas variáveis) superior a muitos outros segmentos, por outro lado as despesas fixas da operação (imóvel, funcionários fixos e despesas gerais) acaba sendo demasiadamente pesada para o baixo volume de faturamento do spa, o que acarreta uma reduzida ou negativa margem líquida resultante. Esta análise financeira simplista nos permite chegar a algumas óbvias conclusões sobre o modelo econômico de um spa: I. Ainda que boa parte dos custos sejam variáveis, o baixo faturamento da média do setor não é suficiente para cobrir a estrutura de custos fixos da operação; II. Um elevado nível de faturamento médio daria margem para custeio dos gastos fixos da operação e deixaria uma margem líquida bastante positiva; III. A maior parte dos empresários do setor possui grandes dificuldades em gerar um incremento de faturamento que os permita operar em uma positiva estrutura de custos e resultado financeiro; IIII. Em função da necessidade de constante contenção de custos em decorrência do baixo nível de faturamento, os empresários acabam não realizando investimentos fundamentais à manutenção de uma adequada visibilidade (marketing) e qualidade dos serviços (treinamentos, padronizações e reciclagens). 64
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Conclusão - Relatório Estatístico Em um mercado em constante evolução e crescimento, a acomodação e falta de inovação acaba sendo sinônimo de insucesso. O mundo real precisa conseguir cada vez mais acompanhar a velocidade das transformações do mundo virtual, e principalmente dos hábitos de consumo. Vivenciar o mundo e interpretar suas mudanças deve ser mais do que uma aspiração de todo administrador e empresário, mas sim um processo contínuo de trabalho para o sucesso.
Gustavo Albanesi Presidente da Associação Brasileira de Clínicas e Spas
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