Talentum Tietoa ja näkemystä tarvitsevan ammattilaisen ykkösvalinta.
Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Sisältö Talentum tänään
Liiketoimintaympäristö
Taloudellinen katsaus
St t i ja Strategia j näkymät äk ät
A ainl Avainluvut t Talentumin lehtien levikki/jakelu yhteensä
n. 800 000 kpl
Kokonaislukijamäärä
n. 1,4 miljoonaa
Sähköisillä palveluilla käyttäjiä yhteensä
n. 1,2 miljoona
Uusia kirjoja / vuosi
n. 100
Koulutus ja seminaarit / vuosi
n. 350
Henkilöstö keskimäärin
n. 800
Liikevaihto, 2009 (jatkuvat toiminnot)
66,8 milj. euroa
2010 tammi-syyskuussa konsernin liikevaihdosta ulkomailta 45 %
Toimitusjohtaja Juha Blomster Hallituksen puheenjohtaja Merja Strengell Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Talentumin ylivoimatekijät • Hyvät, koulutetut ja ostovoimaiset kohderyhmät sekä Suomessa että Ruotsissa. • Ammattitaitoinen henkilökunta. • J Joustavuus t liik t i i liiketoiminnan kehittämisessä, mm. ei omaa kirjapainoa. • Vahvat, vakiintuneet brändit.
Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Suomen ja Ruotsin johtavia br채ndej채
Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Talentumilta palvelut ammattilaisten kasvavaan tiedontarpeeseen
Koulutus ja tapahtumat p
Online
Kirja
Lehti
Uutiskirje
Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Talentum ja liiketoimintaympäristö
T l t Talentum toimialan t i i l muuttuessa tt
•
•
Media-toimialalla käynnissä rakennemuutos. Talentum kehittää määrätietoisesti liiketoimintaa, joka on mainontaa vähemmän riippuvainen suhdanteista suhdanteista. Sähköisen liiketoiminnan osuus kustannustoiminnan liikevaihdosta on 21 prosenttia.
Tuottorakenne monipuolistuu
Muut sisältötuotot 18 16 14
31 %
33 %
12
€ miilj.
•
10 8 6
36 %
4 2 0
Levikki Ilmoitustuotot o us uo o Muut sisältötuotot
Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Q1-3 2009
Q1-3 2010
Talentum on kasvattanut huomattavasti online–myyntiään ja -tulonlähteitään € milj.
16 14 12 10 8 6 4 2 0 2005
Ilmoittelun kasvu, orgaaninen ja yritysostojen kautta
Online-sisältö HR-sektori
Ilmoitukset
9
Online-sisältö rakennussektori
Sisältö
Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Online-sisältö muu
E2010
Mainonta ylireagoi BKT:n muutokseen
BKT ja mainonnan muutos Suomessa 1990-2010 % 15 10 5
ennuste
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -5 -10 -15 -20
BKT:n muutos
Mainonnan muutos
L채hde: TNS Gallup, Tilastokeskus, Nordea 10
Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Ruotsissa mainosmarkkina elpyy, pyy, Suomi varovaisesti perässä •
•
•
•
Euromäärän muutos-% 1-9/2010
Mainonta on sidoksissa yleisen taloudellisen tilanteen kehitykseen.
Mediamainonta Suomi
Ruotsissa mainonnan määrä putosi aikaisemmin kuin Suomessa ja myös nousee aikaisemmin.
-3,3
29 2,9
Mediamainonta Ruotsi*
17,1
Ammattilehdet Ruotsi*
55 5,5
Talentum mediamyynti Ruotsi* -10 10
39,5 0
10
20
30
* Muutosprosentti Ruotsissa laskettu alkuperäisvaluutan mukaan ilman bisnesinformaatioliiketoimintaa
Lähde: TNS Media Intelligence, Sveriges Mediebyråer 11
Aikakauslehdet Suomi
Talentum mediamyynti Suomi
Talentumin mediamyynti menestyi y markkinoita paremmin. Talentumin kustannustoiminnan liikevaihdosta kertyi 49 % muista Pohjoismaista, pääosin Ruotsista.
56 5,6
Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen
40
50
Uusia asioita •
IIR- tapahtumaliiketoiminnan hankinta (nyt Talentum Events / FYI)
•
Tietoviikko-lehden Microsoft Areena kumppanisivusto
•
Talouselämän yrityskaupat – OP-Pohjolaryhmän palsta
•
Tietoviikon White Paper –kirjasto – kontaktitietojen hyödyntäminen
•
Talouselämä Platinum – lifestyle lifestyle-liite liite 4 x vuodessa
•
Ny Teknik Historia –digilehti tavoittanut kohderyhmänsä y hyvin. y
•
Verkkopalvelu Dagensmedia.se voitti Årets tidskrift 2010 –kilpailun digimedia-sarjassa.
Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Taloudellinen katsaus osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2010
Konsernin avainluvut Milj euroa Milj.
1 9/ 1-9/ 2010
1 9/ 1-9/ 2009
1 12/ 1-12/ 2009
Liikevaihto
56,2
46,9
66,8
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä
0,5
-2,4
-0,9
Liiketulos
-0,8 ,
-4,4 ,
-5,2 ,
% liikevaihdosta
-1,5
-9,4
-7,8
Omavaraisuusaste %
32,0
38,9
31,4
Velkaantumisaste %
92,5
57,0
81,7
Henkilöstö keskimäärin
776
740
755
Liiketoiminnan rahavirta/osake rahavirta/osake, euroa
-0,01 0 01
-0,16 0 16
-0,13 0 13
Osakekannan markkina-arvo
82,0
82,9
77,6
Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Kustannusliiketoiminnan liikevaihto Liikevaihto Muut Pohjoismaat
12
12
10
10
8
8
Milj. euroa M
Milj. euroa M
Liikevaihto Suomi
6 4
6 4
2
2
0
0 Q1
Q2 2009
Q3
Q4
2010
Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Q1
Q2 2009
Q3 2010
Q4
Kustannustoiminnan liiketulos ilman kertaluonteisia eri채 Liiketulos Suomi
2,0
2,5
1,5
2,0
10 1,0
15 1,5
Milj. euroa
Milj. euroa
2,5
Liiketulos Muut Pohjoismaat
0,5 0,0 -0,5
1,0 0,5 00 0,0 -0,5
-1,0
-1,0
-1 5 -1,5
-1,5 15 Q1
Q2 2009
Q3
Q4
2010
Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Q1
Q2 2009
Q3 2010
Q4
Osakekohtaiset tunnusluvut 0,02
0,60
0,01
0,50
0,00
0,40 eu uroa
eurroa
Osakekohtainen tulos
-0,01
Osakekohtainen oma p채채oma
0,30 ,
-0,02 0,20 -0,03 0,10 -0,04 0,00 -0,05 ,
Q1 Q1
Q2
2009
Q3
Q2
Q4
2010
Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen
2009
2010
Q3
Q4
Konsernin omavaraisuusaste Omavaraisuusaste % 50 %
•
40 %
•
30 %
• 20 %
Konsernin omavaraisuusaste 32,0% Taseen loppusumma 65,1 milj. euroa (31.12.09 58,8 milj. euroa) Konsernin oma pääoma syyskuun lopussa 16,6milj. euroa
10 % 0% Q1
Q2
Q3
Q4
-10 % 2009
2010
Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Konsernin rahoitusasema • •
•
• •
•
Liiketoiminnan rahavirta -0,4 0,4 milj. euroa (- 6,9 milj. euroa). Konsernin nettovelka 15,3 milj. euroa syyskuun lopussa (31 12 2009 12 (31.12.2009: 12,2 2 milj. ilj euroa). ) Voimassaolevat shekkitili- ja rahoituslimiitit yhteensä 34 milj. euroa vuoden 2011 helmikuun alkuun saakka. Lisäksi 30 milj. euron yritystodistusohjelma. Rahoituslimiiteistä ja yritystodistuksista käytössä 16,1 milj. euroa. Rahoitusneuvottelut saatu päätökseen uusista 36,0 milj. euron limiiteistä kolmelle/neljälle vuodelle.
95 %
Gearing % / Velkaantumisaste (Nettovelat / oma pääoma)
75 % 55 % 35 % 15 % 5% -5 -25 % -45 45 %
Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Q1
Q2 2009
Q3 2010
Q4
Strategia ja n채kym채t
Talentumin strategia •
Talentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalvelut, koulutus ja tapahtumat.
•
Lähiajan tärkein tavoite on kannattavuuden parantaminen.
•
Pidemmän aikavälin tavoitteena on kannattava kasvu. Orgaanista g kasvua tuetaan yyritysostoin. y Merkittävää potentiaalia nähdään Pohjoismaissa. Lisäksi Talentum selvittää mahdollisuuksia laajentua myös muille lähellä oleville markkina-alueille.
•
Tavoitteena on, että liikevaihdosta yli puolet tulee Suomen ulkopuolelta.
•
Talentum pyrkii monipuolistamaan tuottorakennettaan ja siten vähentämään riippuvuutta suhdanneherkistä tuotoista.
Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Strategian toteutus 2007-2010
- keskittyminen ammattikustantamiseen ja tulorakenteen monipuolistaminen Strategian kirkastaminen Dagens Media
Yritysostot
E&T Förlag
Arbetar skydd
Thomson Fakta
2007 Divestoinnit
Satama Interactive
2008
Acacom 30%
Varesvuo Partners
DH Tools
Reprost Heku
Faktor Oy
SataFlexo Oy
Sverige Bygger ygg
2009
IIR Finland
2010
• 2010 Talentum vahvisti tapahtumaliiketoimintaa ja osti IIR Finland Oy:n, nyt Talentum Events. • Toimintaa tehostettiin siirtymällä tulosyksikköorganisaatioon; lisäksi lehtien toimituksia on yhdistetty. • Uusia ennakkoluulottomia hankkeita medioissa; Talouselämän Yrityskaupat ja lifestyle –liite liite 4 kertaa vuodessa; vastaavia myös Ruotsissa 22
Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Toimialan ja Talentumin näkymät • Talentumin asiakkaiden loppuvuonna 2009 alkanut aktiivisuuden kasvu jatkui myös vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. Talentumissa tämä näkyi parantuneina myyntilukuina Ruotsissa Suomen Ruotsissa. kustannustoiminnan kehitys oli positiivista, mutta edelleen vaimeaa. • Talentum pitää koko vuoden näkymät ennallaan ja arvioi, että sen vertailukelpoinen t il k l i kkoko k vuoden d liikevaihto kasvaa vuodesta 2009 ja että liiketulos on positiivinen.
Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Autamme ammattilaisia menestym채채n y .
Talentum Oyj Annankatu 34-36 B 00100 Helsinki Puhelin 020 442 40 www.talentum.com Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen