DIRECCIÓN GENERAL Y CONTROL Dr. Humberto Jiménez Viceministro de Comercio Exterior EQUIPO TÉCNICO Víctor Andrade Director de Estudios Económicos y Comerciales Santiago Sánchez Director de Negociaciones de Comercio de Servicios Jaqueline Quishpe Especialista de Estudios Económicos y Comerciales Diana Yánez Especialista de Estudios Económicos y Comerciales Nathaly Verdugo Analista de Estudios Económicos y Comerciales Ma. Sara Flores Técnica de Estudios Económicos y Comerciales MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES Shyris N34- 152 y Holanda Edificio Shyris Center Quito, Ecuador www.comercioexterior.gob.ec Publicado el 23 de enero del 2018 Contactos y sugerencias: Dirección de Estudios Económicos y Comerciales +(593 3) 3 935 460 ext 453 deeco@comercioexterior.gob.ec
ÍNDICE 3
INFORMACIÓN GENERAL DEL SECTOR
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INFORMACIÓN COMERCIAL
12 REGULACIONES
SOCIALES Y AMBIENTALES EN EL SECTOR DEL BRÓCOLI
17 BENEFICIOS PARA LA SALUD.
19 Conclusiones 20 Fuentes 21 Anexos
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL SECTOR 1.1. IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR El brócoli es una de las hortalizas más cotizadas a nivel internacional, no solo por su alto contenido nutricional, sino también por la versatilidad de su uso. Debido a la ubicación geográfica del Ecuador, el brócoli cultivado en este territorio posee características de color, tamaño y textura que lo vuelven apetecido en varios mercados. Dentro del sector agrícola del país, el cual se considera como uno de los pilares fundamentales de la economía, el brócoli se perfila como un producto con alto potencial para exportación, actualmente Ecuador es el principal exportador en Sudamérica. Además, es un producto considerado como clave para preservar la soberanía alimentaria del país. La industria del brócoli genera más de 4.000 plazas de empleo directo lo cual beneficia a 3.300 familias
1.1.1 Producción de brócoli en el país De acuerdo a los últimos datos presentados en la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua desarrollada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC-, al año 2016 existió una superficie sembrada de 5.520 hectáreas de brócoli a nivel nacional, de las cuales 5.519 hectáreas fueron cosechadas. Lo cual dio como resultado una producción total de 74.190 toneladas métricas de brócoli, de esta manera 73.111 toneladas estuvieron destinadas a la venta y el restante a consumo interno. El brócoli debido a sus necesidades climáticas es una hortaliza que se desarrolla exclusivamente en la región Sierra, óptimamente a una altura de 2.600 y 3.300 metros sobre el nivel del mar, siendo la provincia de Cotopaxi la de mayor producción con una participación del 83% en la superficie sembrada, el 17% restante se reparte en las provincias de Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cañar y Azuay
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Producción del brócoli por provincias 2016
Figura 1. Producción nacional de brócoli por provincias Fuente: INEC.
La producción de brócoli registró un incremento en 13% al comparar 2016 con 2015 y una tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) de 3% en el período 2010-2016.
Gráfica 1. Producción nacional de brócoli Fuente: MAG.
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El rendimiento de la producción, en 2016 se incrementó en 162 toneladas por hectárea cosechada, con respecto a 2015. Localmente el mayor rendimiento presenta la provincia de Cotopaxi, seguida de Azuay y Pichincha. En cuanto a la producción mundial, en 2016 China fue el principal, con el 39% de participación, seguido de India con el 36% y Estados Unidos con el 5%.
Gráfica 2. Productores mundiales de brócoli Fuente: MAG.
En general, la producción mundial se ha incrementado a un ritmo promedio anual de 2% en el período 2010 - 2016.
1.1.2. Comunidades beneficiadas por la producción de brócoli • La comunidad rural de Gatazo Zambrano, Provincia de Chimborazo, en la parroquia Cajabamba (Colta), cuenta con una disposición de buenas tierras y de agua. Son 800 familias las que impulsan su cultivo para la exportación del producto hacia Estados Unidos y Japón. El gobierno ha capacitado y ha reagrupado a 400 productores situados en comunidades vecinas, produciendo 16 toneladas por día que corresponden a 400.000 plantas por semana. • La comunidad de San Pedro de Llucud se localiza en el cantón Chambo donde su mayor característica que los representa es la fertilidad que poseen las tierras agrícolas en las laderas. Existe una gran producción de hortalizas, principalmente de brócoli que es destinada para el consumo local y distribuido a mercados nacionales. A partir de 2005 comienza la creación de empresas comercializadoras conformada por 35 miembros para una producción de 75.000 plantas por semana y una cosecha de 24 toneladas de brócoli fresco por semana.
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2. INFORMACIÓN COMERCIAL 2.1 EXPORTACIONES Las subpartidas con las que se registran las exportaciones de brócoli son: 0704.10.00.00, 0710.80.90.00 y 0710.80.90.10. La subpartidas 0710.80.90.00 y 0710.80.90.10, pertenecen a la partida “Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas.”, estas dos subpartidas representaron el 72% de las exportaciones de hortalizas en el año 2017, periodo enero – octubre según cifras del Banco Central del Ecuador. En la subpartida 0704.10.00.00, el brócoli es el principal producto exportado, a pesar que se registran también coliflores.
Gráfica 3. Exportaciones de brócoli en Miles de USD FOB y toneladas Fuente: Banco Central del Ecuador
A partir del año 2013 se registró un incremento de las exportaciones en miles de dólares FOB del brócoli, luego de una caída en el año 2012. En cuanto a toneladas, en el año 2017 enero – octubre las exportaciones de brócoli se ha registrado una caída en comparación al mismo periodo en los dos años anteriores. La tasa de crecimiento porcentual anual entre 2010 y 2016 fue de 7%. Por otro lado, la tasa de crecimiento porcentual anual entre los años 2015 y 2017 en el periodo enero – octubre registra un valor negativo de -4%.
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1.1 Principales socios comerciales 2.1.1.1 Exportaciones en Miles de USD FOB
Gráfica 4. Destinos de exportación de brócoli Fuente: Banco Central del Ecuador
A octubre de 2017, los tres principales destinos de las exportaciones brocoleras del Ecuador son: Japón con 24 millones de dólares FOB; seguido de Estados Unidos; y la Unión Europea, con 21 millones y 16 millones de dólares FOB, respectivamente; sumando más del 90% de las mismas. El brócoli se ubica dentro de los principales veinticinco productos no petroleros de exportación a Estados Unidos, y, el tercero que ingresa con arancel mayor a 0% (ver Anexo 2 y Anexo 3). Dentro de los cinco principales compradores del producto ecuatoriano, en tres: Japón, Estados Unidos y la Unión Europea se ha registrado una caída; en Japón decreció en 11%, Estados Unidos en 8% y, la Unión Europea en 15%; mientras que las exportaciones a Canadá y Guatemala crecieron en 6%, y 740%, respectivamente.
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Gráfica 5. Participación destinos exportaciones de brócoli Fuente: Banco Central del Ecuador
De los tres principales destinos de exportación del brócoli ecuatoriano, Estados Unidos, Unión Europea y Japón, se ha encontrado que la tendencia ha sido decreciente para la Unión Europea, mientras que a Japón el valor exportado ha ido incrementándose notablemente desde el año 2012. Por otro lado, en el periodo enero – octubre 2017, se evidencia un valor menor exportado en comparación a los dos años anteriores.
Gráfica 6. Exportaciones de brócoli a principales socios Fuente: Banco Central del Ecuador
Ecuador es el segundo proveedor de brócoli en el mercado japonés, y el quinto en los mercados de estadounidense y en la Unión Europea. Los mayores competidores en dichos mercados y su acceso arancelario son los siguientes:
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• Japón El principal proveedor es China, segundo Ecuador, ambos ingresan con arancel entre 3% y 6%. Perú, tercer proveedor y Chile, el cuarto, entran con arancel de 0%. Vietnam y Nueva Zelanda ocupan el quinto y sexto lugar, respectivamente. • Estados Unidos Los principales competidores son: México en primer lugar, seguido de Guatemala y Canadá, cuyo brócoli ingresa con 0% de arancel. China es el cuarto mayor proveedor, seguido de Ecuador, ambos ingresan con un arancel de 14,9%1. • Unión Europea Es importante considerar que la misma UE es su propio proveedor, colocándose en primer lugar. En segundo lugar, se encuentra China con un arancel entre 9,6% y 14,4%; seguido de Turquía, Egipto, Ecuador y Chile; todos estos ingresan con un arancel de 0%.
2.1.1.2 Exportaciones en toneladas Las exportaciones en toneladas de las subpartidas 0704.10.00.00, 0710.80.90.00 y 0710.80.90.10 se han dirigido principalmente a Estados Unidos, Japón, Unión Europea, Canadá y Guatemala en el año 2017, periodo enero – octubre, según cifras oficiales del Banco Central del Ecuador.
Gráfica 7. Principales destinos de exportación de brócoli en toneladas Fuente: Banco Central del Ecuador 1 En cuanto al comercio entre Ecuador y Estados Unidos, cabe destacar que, en 2013 el Gobierno ecuatoriano renunció al ATPDEA, preferencia bajo la cual ingresaba el brócoli con 0% de arancel. En consecuencia, a partir de la finalización del ATPDEA, este producto ingresa con arancel MNF. Cabe mencionar que las preferencias SGP finalizan el 31 de diciembre de 2017, sin embargo, el brócoli no se encuentra contemplado bajo estas.
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Gráfica 8. Exportaciones de brócoli en toneladas a principales socios Fuente: Banco Central del Ecuador
En comparación a las exportaciones en valor, el primer destino en cantidad del brócoli ha sido Estados Unidos, mientras que a Japón se envía menor peso del producto. Por esta razón, se determinó que en Japón el precio unitario es mayor que en Estados Unidos, sin embargo, en el mercado estadounidense es donde se obtiene mayor beneficio y en destinos de consumo kosher.
2.2 Mercado internacional 2.2.1 Importadores mundiales de brócoli Los principales compradores en el mundo de brócoli (de las partidas 0704.10 y 0710.80) en 2016 fueron Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Canadá. Entre esos cinco principales compradores se concentró más del 85% de las importaciones del mundo en las partidas mencionadas.
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Gráfica 9. Principales compradores de brócoli 2016 Fuente: TradeMap – ITCR
En la desagregación por países, entre los diez principales compradores, se encuentran seis países de la Unión Europea.
Gráfica 10. Países compradores de brócoli 2016 Fuente: TradeMap – ITCR
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2.2.2 Exportadores mundiales de brócoli
Gráfica 11. Principales exportadores de brócoli 2016 Fuente: TradeMap – ITCR
Los principales exportadores de brócoli en el mercado mundial son: la Unión Europea, con una participación del 52%; seguido de China con una participación de 17%. Ecuador se encuentra como el quinto exportador a nivel mundial de brócoli, con una participación del 2%; el resto de países del mundo contribuyen en conjunto con el 13% de las exportaciones globales de esta hortaliza.
Gráfica 12. Países exportadores de brócoli 2016 Fuente: TradeMap – ITCR
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A nivel desagregado por países, Ecuador se ubica en el puesto diez de exportadores mundiales, registrando un monto de 88 millones de dólares para el 2016.
3. REGULACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES EN EL SECTOR DEL BRÓCOLI Dentro de la producción de esta hortaliza hay que destacar la importancia del cambio de matriz productiva tratando de implementar mejoras tecnológicas en el sector agrícola con el fin de posicionar al Ecuador como un importante exportador de brócoli a nivel mundial. Sin embargo, cuáles podrían ser los efectos secundarios sociales y ambientales de una mejora en la producción. Las empresas encargadas de la producción del brócoli implementan el sistema agrícola de monocultivo incluyendo las consecuencias que este tipo de producción con lleva tanto para la sociedad como para el ambiente.
La producción de brócoli requiere de abundante agua por lo que en las provincias donde se produce esta hortaliza han optado por el uso de reservorios. Como ejemplo se puede hablar del cantón de Pujilí ubicado en la provincia de Cotopaxi donde se usan dos reservorios para los monocultivos, uno proveniente del páramo y otro situado cerca de las plantaciones.
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Con anterioridad, se mencionó que los cultivos de brócoli demandan una abundante cantidad de agua, pero la abundancia de agua o lluvia de granizo también puede ocasionar consecuencias negativas, por lo cual, los principales productores han optado por desarrollar buenas prácticas ambientales. En cuanto a la responsabilidad ambiental, se puede considerar estas prácticas agrícolas como la inocuidad, calidad, seguridad, riego, fertilización y fumigación. Los productos químicos que se utilizan provocan un bajo impacto ambiental. Esta responsabilidad ambiental también ha conllevado a la elaboración de proyectos de recuperación de la cuenca del río Nasigche y la protección del páramo en Yacubamba; en ambos programas participan autoridades locales y entidades gubernamentales. Por otra parte, se cuenta con programas de capacitación continua y aprendizaje para trabajar en armonía con la comunidad y su entorno
3.1 CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LABORALES En los procesos de producción de brócoli existe un doble mercado de trabajo, se los puede clasificar entre los asalariados y el personal temporal. Dentro de este ámbito, es importante destacar la responsabilidad social, dentro de lo social se destaca el equilibrio de género, por lo que, más del 60% del personal es femenino. En cuanto a remuneraciones, los salarios son justos para los trabajadores e incluso se han generado varios incentivos dentro del sector, como guarderías para los hijos de los empleados, justamente considerando lo expuesto en el párrafo anterior y tomando en cuenta la realidad sociocultural de las zonas productivas. Asimismo, dentro del sector se cuenta con dispensarios médicos adscritos al IESS con varias especialidades como la pediatría, ginecología, rehabilitación física, medicina general, medicina ocupacional, odontología, farmacias con medicamentos a precio de costo y crédito.
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De brócoli fresco a brócoli congelado
En el Ecuador el sector del brócoli ha ido en aumento constante y sostenido, al punto de convertirse en un producto relevante dentro de las exportaciones no tradicionales en el país. Se estima que alrededor del 98% de la producción de brócoli se destina a la exportación en forma de congelado, a través de las principales plantas procesadoras del país que son: Provefrut, Ecofroz y Nova. El brócoli para exportación pasa por un proceso de calidad antes de ser exportado. El vegetal es cosechado de los sembríos en su forma natural, en este estado posee una alta carga microbiana y enzimática, también tiene materiales extraños vegetales y no vegetales que son retirados oportunamente en la etapa de corte para luego seguir con el lavado y eliminación de impurezas. El producto pasa por una fase de blanqueado o cocido a modalidad vapor de agua a una temperatura de 95°C. La peculiaridad de tiene esta fase es que se minimizan la carga microbiana y se inactivan las enzimas. Después del cocinado, los brócolis son puesto a enfriar en hidrocoolers y congelados a -18°C, se mantendrá en ese estado hasta su consumo con una duración de hasta 24 meses. Finalmente, el producto es empacado y almacenados en cámaras de congelado hasta su exportación.
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3.2 Certificaciones: Cabe recalcar que, en cuanto a las certificaciones, no son exigencias del país como tal sino de los distintos clientes que compran brócoli. • BRC (Global Standard for Food Safety): Norma de certificación desarrollada en Reino Unido con reconocimiento internacional, que contiene los requisitos de un sistema APPCC (Análisis de Peligros y de Control Crítico) de acuerdo con los requisitos del Codex Alimentarius. Esta norma ha sido desarrollada para ayudar a los distribuidores en el cumplimiento de las obligaciones legales de seguridad alimentaria y garantizar el máximo nivel de protección al consumidor. • BASC: Norma destinada a ayudar a las organizaciones en el desarrollo de una propuesta de Gestión en Control y Seguridad en el Comercio Internacional, que proteja a las empresas, a sus empleados y otras personas cuya seguridad pueda verse afectada por sus actividades. • IFS: tiene ocho normas enfocadas en las áreas de alimentación y no alimentación que cubren los diferentes procesos y servicios a lo largo de la cadena de suministro. IFS proporciona una evaluación de los procesos a través de un enfoque basado en el riesgo. Las diferentes normas son utilizadas por fabricantes y distribuidores en todo el mundo para así dar respuesta a la demanda de calidad, transparencia y eficiencia que resultan de la globalización. • HACCP: El sistema Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) es un método reconocido y aceptado internacionalmente que ayuda a las organizaciones a evaluar y controlar sistemáticamente todos los peligros que pueden afectar la seguridad e higiene de los alimentos. Establece e implanta mecanismos para el control de límites críticos asociados a cada uno de los puntos de control establecidos a lo largo de todo el proceso de producción de alimentos. Entre las certificaciones también se encuentran las siguientes: • R1 Certificado Fitosanitario de Exportación. • R2 Inspección Fitosanitaria en el punto de ingreso El brócoli es considerado como una segunda alternativa de exportación agrícola en la sierra ecuatoriana, después de la producción florícola. Para la realización de esta actividad es indispensable la mano de obra lo que aporta a las generaciones de divisas.
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3.2.1 Certificación Kosher: Los procesos productivos son responsables con el ambiente de la zona e inclusive se destaca la certificación Kosher, que engloba a la correcta utilización de ingredientes y aditivos con altos estándares de calidad internacional.
Figura 2. Logo Kosher Ecuador
Esta certificación es utilizada para denominar a los alimentos que están permitidos para el consumo de acuerdo al Kashrut, el código de la ley de consumo judía. Estas normas alimentarias agrupan varias regulaciones, en cuanto a productos animales y vegetales. Dentro del sector que incluye al brócoli, incluye el análisis de mezclas no permitidas de cierto tipo de alimentos, purificación de utensilios, así como procedimientos de preparación y supervisión meticulosa entre muchas otras reglamentaciones que han derivado en que en la actualidad los productos Kosher sean reconocidos por los consumidores a nivel mundial como productos de calidad y pureza. Es importante considerar esta certificación ya que uno de los principales mercados destino del brócoli ecuatoriano, considerando la mayor rentabilidad, es el mercado de consumo de productos Kosher.
4. BENEFICIOS PARA LA SALUD El brócoli se encuentra dentro de la familia crucífera donde también se encuentran el repollo y la coliflor. Es rico en ácidos esenciales como Omega 3 y Omega 6. Su consumo contribuye con minerales esenciales como: potasio, fósforo, sodio, calcio, magnesio, hierro, zinc selenio, manganeso y cobre. Debido a esto, el consumo de la hortaliza previene la anemia, y se recomienda su consumo al menos una vez por semana.
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Adicionalmente, es bajo en grasas, grasas saturadas y colesterol, una porción de media taza de brócoli al vapor contiene 31 calorías, 6 g de carbohidratos, 3 g de proteína y nada de grasa; además de fibra. El brócoli es una excelente fuente de vitamina C, vitamina A; es rico en las vitaminas E y K solubles en grasa. También proporciona folato, tiamina, niacina, riboflavina y ácido pantoténico. Varios estudios sobre el cáncer, revelan que el consumo de este producto ayuda a la prevención y en el tratamiento del cáncer de mama. El sulforafano que esta hortaliza posee tiene la capacidad de inhibir las células madre de cáncer e impide el crecimiento de futuros tumores. En este sentido, en Estados Unidos, en el período presidencial de Barack Obama, la primera dama, Michelle Obama fue una de las principales promotoras de consumo de este vegetal en las instituciones educativas del país.
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5. CONCLUSIONES Si bien el brócoli no representa un rubro alto en comparación a los productos tradicionales de exportación ecuatoriana, presenta ciertos factores que lo hacen importante en el mercado como son las siguientes: • Ecuador es uno de los principales exportadores a nivel mundial del brócoli y presenta una alta calidad en los nichos más competitivos. • Se ha desarrollado una alta generación de empleo en consideración al tamaño del sector, lo cual ha ido a la par de una mejora en la calidad de vida de los empleados del sector. • Se ha puesto mucho énfasis en cuanto a la reducción del trabajo infantil en el sector. • El proceso productivo y los aspectos ambientales son un referente internacional que se debe aprovechar para generar nuevos nichos de mercado e incrementar las ventas en los ya existentes, debido a la alta calidad del producto. • Desarrollo del sector no tradicional agroalimentario. • Las certificaciones internacionales potenciales son importantes para conseguir nuevos mercados. Tomando en cuenta que ya se cuenta con la certificación Kosher, también se podría ampliar a la certificación Halal para acceder a otros nichos de mercado, que tienen ciertas regulaciones similares a las Kosher. • Es importante analizar que, en el mercado estadounidense, a pesar de acceder con un arancel elevado, es en donde se obtiene una mejor retribución en la exportación del brócoli. • Es importante considerar los valores no solo nutricionales, que son de alta importancia para el ser humano, sino sus componentes anticancerígenos, que hacen de este vegetal un recurso muy importante para la salud de los consumidores. • Es importante destacar que la inversión para la producción de brócoli es alta al comparar con el actual margen de ganancia, es decir, se podría ver un riesgo potencial en el mediano plazo si el sector no logra ser más competitivo; para lo cual es importante un acercamiento entre el sector público y privado.
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6. FUENTE • Banco Central del Ecuador – Base de datos de comercio exterior • FAO: http://www.fao.org/3/a-as972s.pdf • INEC: http://www.ecuadorencifras.gob.ec • Leaf Group Ltd.: https://www.livestrong.com • MAG - SINAGAP: http://sinagap.agricultura.gob.ec/index.php/compendio-agro • Market Access Map: http://www.macmap.org • Ministerio de Comercio Exterior: Informe SGP con Estados Unidos (2017). • Office of the United States Trade Representative (USTR): https://ustr.gov/ • TradeMap: http://www.trademap.org • United States International Trade Comission (USITC): https://www.usitc.gov/
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7. ANEXOS Anexo 1. Costos de producciรณn de brรณcoli
Fuente: MAG
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Anexo 2. Principales productos importados por Estados Unidos desde Ecuador
Fuente: USITC
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Anexo 3. Ventajas del consumo de hortalizas
Fuente y elaboraciรณn: FAO
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Anexo 4. Exportaciones no petroleras a Estados Unidos
Fuente: Banco Central del Ecuador
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