ESTUDO SETORIAL Farmácias / Drogarias
Panorama Geral do Setor*
R$ 32,39 bilhões Foram as vendas totais em 2014
Crescimento de 14%
+11,9% Medicamentos +14,6% Não Medicamentos Drograrias brasileiras ligadas à Abrafarma faturaram cerca de R
$ 8 bilhões em vendas no primeiro trimestre de 2015, valor 10% superior ao mesmo período de 2014.
5.570 estabelecimentos
no final de 2014 +9,54% em relação a 2013 -‐ O resultado foi impulsionado especialmente pelos itens da categoria de não medicamentos, o que inclui produtos de higiene pessoal, cosméJcos e protetores solares.
-‐ R$ 5 bi em vendas, totalizando um avanço de 9% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
*Referente aos grupos associados à ABRAFARMA Fonte: ABRAFARMA / Meio&Mensagem / Pfarma / Anfarmag
Panorama Geral do Setor*
Genéricos representam 23,7% do faturamento das 10 maiores indústrias farmacêuJcas do país.
-‐ O setor deve crescer entre 8% e 10% em 2015
-‐ Lançamentos de novos genéricos somam R$1,6 bilhão em 2014 e R$ 200 mi em apenas 2 meses de 2015 -‐ Os genéricos no Brasil, devem ocupar entre 35% e 40% do varejo farmacêuJco nos próximos 5 anos.
Para compeJr com as demais categorias de medicamentos, especialmente no mercado de produtos vendidos sob prescrição, a indústria de genéricos seguirá apostando no lançamento de novos produtos e no fator preço.
Lançamentos de novos genéricos somam R
$1,6 bi em 2014 e R$ 200 mi em apenas 2 meses de 2015 *Referente aos grupos associados à ABRAFARMA
Fonte: ABRAFARMA / Meio&Mensagem / Pfarma
Panorama Geral do Setor Magistrais Os medicamentos manipulados, também conhecidos como magistrais, têm crescido cada vez mais no Brasil e no mundo e costumam ser até 20% mais baratos do que os produtos industrializados.
Impulsionadas pela ascensão da classe C e o uso crescente de dermocosmé`cos, as farmácias de manipulação têm apresentado um crescimento no país.
+ 20% ao ano
Fonte: DCI / Conselho Federal de Farmácia / Anfarmag
Vetores do Crescimento -‐ Fatos que impulsionam o mercado
! Crescimento da economia e da renda ! Novo perfil demográfico: envelhecimento da população ! Maior acesso das classes C e D a tratamentos médicos e planos privados, aumento da venda de genéricos ! Consumo do público feminino (70% das pessoas que entram nas lojas) ! Ampliação do mix das lojas, crescente parJcipação de não medicamentos (cosméJcos, higiene pessoal, suplementos alimentares, produtos de conveniência) • Lojas maiores e mais abastecidas, novos formatos (seção de dermocosméJcos, etc.) • Oferta de produtos de marca própria • Serviços diversos – bancários, espaços de saúde e beleza, etc. ! Acirramento da concorrência, setor cada vez mais compeJJvo
Fonte: Análise Setorial_Rede Globo
Vetores do Crescimento -‐ Fatos que impulsionam o mercado
! Surgimento de grandes redes de farmácias de abrangência nacional ! Expansão geográfica das redes; interiorização (mercados emergentes como NE) ! Processo de consolidação do mercado (fusões) – porém, pulverização ainda grande do mercado, atraindo invesJdores ! Pressão para as redes pequenas e médias, o que pode fazê-‐las buscar invesJdores ! Entrada de novos players no mercado brasileiro em 2013: a americana CVS ! Caremark (compra da Onofre) e o grupo Ultra (compra da Extrafarma) ! Cinco dos dez maiores grupos varejistas do Brasil atuam neste mercado: Pão de Açúcar, Carrefour, Walmart, G Barbosa e Raia Drogasil ! Aliar a marca a saúde, bem estar e beleza é uma tendência no varejo de farmácias. Hoje, a farmácia não é só o lugar onde se busca tratamentos contra doenças. Fonte: Análise Setorial_Rede Globo
Crise Es`mula Venda de Cosmé`cos Crises financeiras são as épocas mais lucraJvas para a indústria de beleza. O fenômeno, conhecido como “Índice Batom”. No Brasil, No ano de 2010, quando a economia do país cresceu 7,5%, o setor faturou R$ 29,9 bilhões. Já com a previsão para crescimento do PIB de 2014 em 0,15%, a expectaJva de ganhos no segmento é de R$ 42,6 bilhões.
+ 42% em 2014
Fonte: Beauty Fair
Vaidade que Es`mula Milhões
Fonte: Pyxis Consumo 2014
Vaidade que Es`mula Milhões
Fonte: Pyxis Consumo 2014
Brasileiros devem gastar R$ 46 bilhões com serviços pessoais*
Os gastos dos brasileiros com serviços pessoais relacionados à beleza, cuidados estéJcos e bem estar, contratação de serviços de chaveiro, sapateiro, costureira, entre outros, devem aJngir R$ 46,22 bilhões este ano.
Crescimento de 9,4% em relação a 2014
* O potencial de consumo refere-‐se apenas ao gasto pessoal domiciliar, ou seja, às compras de pessoa nsica junto a varejistas do ramo e inclui gastos realizados com serviços pessoais relacionados a beleza, cuidados estéJcos e bem estar, além de contratação de serviços de chaveiro, sapateiro, costureira, entre outros.
Fonte: Pyxis Consumo 2014
Brasileiros devem gastar R$ 46 bilhões com serviços pessoais Consumo per Capita (Nordeste)
RN tem maior es`ma`va de consumo per capita do NE
Sergipe Rio Grande do Norte Piauí Pernambuco Paraíba Maranhão
87% em relação ao consumo BR
Ceará Bahia Alagoas 0
50
100
150
200
250
Total de Consumo Urbano -‐ NE 2,500,000,000
RN tem previsão de gastos em serviços pessoais de mais de 624 milhões em 2015.
2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 500,000,000 0
Fonte: Pyxis Consumo 2014
Brasil Em Foco
Segundo dados do Brasil em Foco, Gastos com Medicamentos referem-‐se aos gastos para aquisição de produtos farmacêuJcos tais como remédios e materiais para curaJvos.
Consumo Per Capita – Gastos com Medicamentos (em R$)
Fonte: Atlas de Consumo 2015
Consumo Total – Gastos com Medicamentos (em R$ milhões)
Fonte: Atlas de Consumo 2015
Consumo Classes AB – Gastos com Medicamentos (em R$ milhões)
Fonte: Atlas de Consumo 2015
Consumo Classes C – Gastos com Medicamentos (em R$ milhões)
Fonte: Atlas de Consumo 2015
Brasil Em Foco
Gastos Higiene e cuidados pessoais referem-‐ se aos gastos com arJgos de higiene e de beleza, compreendendo despesas com perfumes, cremes para a pele, papéis higiênicos, bronzeadores, arJgos para maquiagem, sabonetes, produtos para o cabelo, produtos para a pele, produtos para a boca, esmaltes, bases de unha, acetona, desodorantes e absorventes higiênicos.
Consumo Per Capita – Higiene e Cuidados Pessoais(em R$)
Fonte: Atlas de Consumo 2015
Consumo Total – Higiene e Cuidados Pessoais(em R$ milhões)
Fonte: Atlas de Consumo 2015
Consumo Classes AB – Higiene e Cuidados Pessoais(em R$ milhões)
Fonte: Atlas de Consumo 2015
Consumo Classes C – Higiene e Cuidados Pessoais(em R$ milhões)
Fonte: Atlas de Consumo 2015
SOV – Par`cipação Do Volume de Comunicação 2014
2013 RNK PLAYER
TT GRP
% H
RNK PLAYER
TT GRP
% H
1
PLAYER 01
16.582
38%
1
PLAYER 01
17.132
42%
2
PLAYER 02
13.387
30%
2
PLAYER 02
15.739
38%
3
PLAYER 03
8.933
20%
4
PLAYER 04
1.135
3%
3
PLAYER 03
2.970
7%
5
PLAYER 05
1.098
2%
4
PLAYER 04
2.917
7%
6
PLAYER 06
1.002
2%
5
PLAYER 05
1.335
3%
7
PLAYER 07
906
2%
6
PLAYER 06
653
2%
8
PLAYER 08
445
1%
7
PLAYER 07
237
1%
9
PLAYER 09
412
1%
8
PLAYER 08
102
0%
10 PLAYER 10
102
0%
9
PLAYER 09
48
0%
11 PLAYER 11
41
0%
10 PLAYER 10
10
0%
12 PLAYER 12
7
0%
11 PLAYER 11
2
0%
13 PLAYER 13
4
0%
12 PLAYER 12
0
0%
44.054
100%
41.145
100%
TT
TT
Em 2013 o Player 1 Jnha o maior invesJmento do setor, entretanto em 2014 o Player 2 (em 2013) aumentou seu invesJmento e passou a ser líder no volume de comunicação.
Fonte: Smart 2014
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