Estudo setorial temperos by Thiago Assis

ESTUDO SETORIAL Temperos

TENDÊNCIAS DO MERCADO ALIMENTAR DO BRASIL

Apesar da desaceleração esperada do crescimento do consumo interno no Brasil, ainda existem várias oportunidades para a entrada no mercado de empresas capazes de posicionar os seus produtos em linha com as principais tendências do mercado. O País apresenta hoje uma forte semelhança das tendências de consumo de alimentos com as encontradas em outros países do mundo, o que se deve principalmente à posição que o país vem assumindo no cenário econômico, comercial e cultural mundial e à presença no país de muitas empresas mulPnacionais do segmento alimentar, fortemente indutoras do consumo, que “importam” novos conceitos.

Fonte: agrocluster

TENDÊNCIAS DO MERCADO ALIMENTAR DO BRASIL Hábitos e Preferências Do Consumidor Brasileiro Um estudo realizado pela IBOPE Inteligência, com recurso a fontes primárias, procurou traçar um perﬁl de consumidor brasileiro, elencando hábitos, preferências e percepções do consumidor em relação a produtos e empresas.

O estudo sugere que 59% da população brasileira tem o hábito de tomar o pequeno-‐ almoço em casa. O pequeno almoço é normalmente uma refeição leve, não sendo regularmente feita em família. Cerca de 53% dos almoça pelo menos uma vez por semana fora de casa, valorizando as alternaNvas simples e caseiras.

Fonte: agrocluster

O jantar é a refeição mais realizada em casa, com 65% dos inquiridos a aﬁrmar que não janta fora em nenhum dia da semana. É a refeição com maior diversidade de formatos, podendo variar entre um lanche ligeiro, uma refeição leve ou um prato substancial, semelhante ao do almoço. O jantar é encarado como um momento de reunião familiar, em redor da mesa e, cada vez mais, ao redor da televisão.

TENDÊNCIAS DO MERCADO ALIMENTAR DO BRASIL Percepção do Consumidor Brasileiro dos Produtos Industrializados

Critérios Pdos em conta na decisão de consumo

Fonte: agrocluster

TENDÊNCIAS DO MERCADO ALIMENTAR DO BRASIL

Principais macro tendências que inﬂuenciam o consumo, o produto, a distribuição e a comunicação de bens alimentares no Brasil: 1.  Sensações, Emoções e Prazer; 2.  Saúde e Bem-‐estar; 3.  Conveniência; 4.  Conﬁança e Qualidade; 5.  Sustentabilidade e ÉPca.

Entre os principais fatores que determinam as tendências futuras de consumo, produto, distribuição e comunicação no Brasil estão o aumento da população, nomeadamente da população urbana; a alteração da estrutura etária da sociedade, nomeadamente o envelhecimento da população; a modiﬁcação da estrutura familiar tradicional, com a intensiﬁcação do papel da mulher no mercado de trabalho; o aumento do rendimento disponível das famílias e o aumento do nível educacional e da facilidade de acesso à informação.

Fonte: agrocluster

TENDÊNCIAS DO MERCADO ALIMENTAR DO BRASIL

Macro Tendências De Consumo No Brasil

Peso das principais tendências de consumo entre os consumidores brasileiros

Fonte: agrocluster

TENDÊNCIAS DO MERCADO ALIMENTAR DO BRASIL Macro Tendência: “Sensações, Emoções e Prazer” O segmento de consumidores que valoriza a alimentação como experiência(“Sensações, Emoções e Prazer”) representa cerca de 22% do mercado consumidor de alimentos no Brasil. Os consumidores deste grupo são impulsivos na decisão de consumo, guiados sobretudo pelo prazer que esperam alcançar.

Ingredientes em perspecPva para a tendência “Sensações, Emoções e Prazer”

Fonte: agrocluster

TENDÊNCIAS DO MERCADO ALIMENTAR DO BRASIL

Macro Tendência: “Saúde e Bem Estar” Entre as modiﬁcações nos hábitos alimentares da população brasileira esperadas para a próxima década destacam-‐se: o incremento do consumo de vegetais e frutas, bem como de alimentos com baixo teor de gordura saturada e o aumento do consumo de proteínas e de alimentos e bebidas com baixo teor de açúcar, sal e gordura.

40% dos brasileiros considera estar um pouco ou muito acima do peso (Inquérito nacional FIESP/IBOPE, realizado a parPr de 1512 entrevistas, 16 ou mais anos, a nível nacional, em 2010_Brazil Food Trends 2020)

Fonte: agrocluster

TENDÊNCIAS DO MERCADO ALIMENTAR DO BRASIL

Macro Tendência: “Saúde e Bem Estar”

Ingredientes em perspecPva para a tendência “Saúde e Bem-‐estar”

Fonte: agrocluster

TENDÊNCIAS DO MERCADO ALIMENTAR DO BRASIL

Macro Tendência: “Conveniência” De acordo com a plataforma “Trendwatching”, face à complexidade da vida de hoje em dia, e às várias soluções disponíveis, os consumidores procuram opções (produtos e serviços) convenientes e úteis, que permitam o aumento da qualidade de vida, e a economia de tempo e esforço. A tendência “Conveniência” de acordo com estudos de Perﬁl de Consumidor realizados recentemente no Brasil, é claramente aquela que desperta mais interesse, com 34% dos consumidores brasileiros de alimentos a idenNﬁcarem-‐se nesta tendência. Este grupo incorpora elementos das classes sociais A, B e C, e apresenta uma parNcipação de homens ligeiramente superior à média.

Ingredientes em perspecPva para a tendência “Conveniência” » Pratos prontos e semi prontos, para terminar em forno ou micro-‐ondas direcionados; » Produtos minimamente processados (saladas lavadas, legumes descascados); » Snacks saudáveis e nutriNvos; » Kits completos de produtos para a confecção de refeições (ex.: mix de legumes cortados para sopa, frango com conjunto de temperos, etc.).

Fonte: agrocluster

TENDÊNCIAS DO MERCADO ALIMENTAR DO BRASIL Macro Tendência: “Conﬁabilidade e Qualidade” Os consumidores, cada vez mais conscientes e informados, privilegiam produtos seguros e de qualidade veriﬁcada, valorizando a rastreabilidade, a rotulagem informaNva, a garanNa de origem e os selos de qualidade, obNdos a parNr de boas práNcas e do controlo de riscos, tanto no processo produNvo como na distribuição.

Ingredientes em perspecPva para a tendência “Conﬁabilidade e Qualidade” » No Brasil, os consumidores que priorizam estas caracterísNcas representam aproximadamente 23% do mercado de alimentos, e estão sobretudo presentes na classe C. Destaca-‐se a forte presença das mulheres, principalmente donas de casa ou mães de família, com crianças menores de 12 anos. É importante mencionar a disposição deste grupo para pagar um preço premium pelo que considere ter “maior qualidade” ou por marcas nas quais que conﬁa. A credibilidade da marca é um fator essencial neste segmento do mercado; » No que respeita aos ingredientes que serão mais uNlizados no alinhamento com essa tendência, destaque para os conservantes naturais, nomeadamente bacteriocinas e lactoferrinas. Fonte: agrocluster

TENDÊNCIAS DO MERCADO ALIMENTAR DO BRASIL Macro Tendência: “Sustentabilidade e ÉPca” As empresas que promovem práNcas sustentáveis conduzem a sua ação alicerçadas em três pilares centrais: desenvolvimento econômico(promoção de lucro, criação de empregos, atração de consumidores, redução de custos, etc.); responsabilidade ambiental (conservação de energia e recursos, consumo de energia renovável e menos poluente, reciclagem, minimização de embalagens, etc.) e bem-‐estar social(criação de normas e condições de trabalho, beneﬁciação da comunidade, etc.)

Ingredientes em perspecPva para a tendência “Sustentabilidade e ÉPca” » Essa tendência implica a uNlização de ingredientes e adiNvos sustentáveis econômica, social e ambientalmente; » A proliferação no mercado de produtos alimentares de diferentes países e a preocupação com o meio ambiente e a origem dos alimentos tem vindo a favorecer o consumo de produtos locais, ou originários de regiões próximas; » Também a preferência de produtos de regiões naturais ou preservadas (Amazônia, Pará, Nordeste em geral), é uma imagem constante no comportamento do consumidor brasileiro; » No geral, ganham espaço no mercado os produtos da agricultura local, produtos orgânicos, produtos de origem comprovada e produtos processados de forma sustentável. Fonte: agrocluster

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS

Categoria: “Molhos e Condimentos” Esta categoria inclui: todo o Npo de molhos que podem acompanhar uma refeição (à exceção dos derivados de tomate, que são contemplados no capítulo sobre alimentos em conserva) bem como caldos, temperos e outros produtos similares. A alteração dos hábitos e preferências dos consumidores brasileiros tem ditado o aumento da procura de molhos e condimentos no Brasil. A categoria tem já uma elevada penetração no mercado brasileiro, apesar de a frequência de consumo variar bastante entre os produtos.

Ingredientes em perspecPva para a categoria “Molhos e Condimentos” » Apesar de ser uma categoria popular entre os consumidores brasileiros, a tendência atual é a preferência por produtos e marcas que já são familiares e nas quais os consumidores conﬁam. Nesse senNdo, é necessário encorajar os consumidores a experimentarem e adquirirem novos produtos, para aumentarem a frequência e o volume de uNlização. A disseminação de produtos gourmet e de alimentos exóNcos, bem como a tendência para a valorização de “experiências gastronômicas e culinárias”pode consNtuir uma rampa de lançamento para novos produtos nesta categoria.

Fonte: agrocluster

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS

Categoria: “Molhos e Condimentos”

» O aumento da população empregada e do rendimento, têm impactos posiNvos no segmento do food service: a procura crescente por refeições rápidas, nomeadamente snacks e fast food, tem catapultado o aumento do consumo de Molhos; » De acordo com um estudo da Euromonitor, muitos consumidores da América do Sul aumentarão o consumo de molhos premium, em resultado do aumento do preço médio da refeição fora de casa e do interesse crescente dos consumidores por culinária. Espera-‐se que o aumento do rendimento e do nível educacional da população incenNve os consumidores, não só a aumentarem o seu consumo no geral, e portanto a aumentarem o consumo de molhos e condimentos, como também a melhorarem a qualidade das suas escolhas alimentares, o que se traduzirá numa maior procura de molhos e temperos saudáveis, em versões de baixas calorias, baixa gordura e sal.

Fonte: agrocluster

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS

Categoria: “Alimentos Enlatados” As perspecNva para o mercado de alimentos processados são bastante posiNvas na maioria dos países e também no Brasil. Os consumidores procuram cada vez mais produtos prontos para o consumo, valorizando a conveniência de alternaNvas como as conservas de alimentos. Apesar disso, as preocupações crescentes dos consumidores com a saúde, e uma maior conscienNzação do impacto dos alimentos no corpo humano, colocam dúvidas sobre os as conservas e os riscos e efeitos na saúde. A indústria deve assim responder a estes anseios do consumidor, apresentando propostas que não comprometam nenhum dos requisitos.

Ingredientes em perspecPva para a categoria “Alimentos Enlatados” » Se por um lado os consumidores brasileiros valorizam a conveniência e a durabilidade das conservas (nenhum outro Npo de embalagem garante prazos de validade tão longos), é justamente a falta de frescura que gera desconﬁança. Saúde e sabor são cada vez mais aspetos considerados na hora de optar ou não por enlatados. » Entre os principais consumidores destacam-‐se as classes mais desfavorecidas, para as quais estes produtos –mais baratos e fáceis de armazenar – têm um peso importante na dieta alimentar. Fonte: agrocluster

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS

Categoria: “Alimentos Enlatados”

» No Brasil, o tomate é de grande importância econômica e alimentar. De acordo com dados da Nielsen, o mercado brasileiro da categoria de tomates apresentou um crescimento de 16,2% em valor entre os anos de 2007 e 2010. Os derivados de tomate, como molhos e extratos, são a séNma categoria mais importante de produtos alimentares não-‐perecíveis de grande penetração no consumo domésNco(mais de 70%) e com alta frequência de compra; » Por natureza, a tendência dominante na categoria de “Enlatados/Conservas” é a “Conveniência”. Apesar disso, e dada a evolução da sociedade brasileira no senNdo de uma maior preocupação com o consumo, têm ganho importância as preocupações do consumidor com a “Saúde e Bem-‐Estar”.

Fonte: agrocluster

O MERCADO DE TEMPEROS

Apesar das fortes inﬂuências regionais em seu emprego na alimentação, o consumo de temperos, especiarias, molhos e condimentos é práNca coNdiana em todas as regiões do país e vem aumentando constantemente, com as melhores condições socioeconômicas da população brasileira, que cada vez mais valoriza a qualidade gastronômica dos pratos preparados e busca sabores diferenciados para suas refeições.

Tendências e Oportunidades: Os grandes eventos esporNvos, Copa do Mundo da FIFA 2014 e Olimpíadas RIO 2016, têm atraído para o Brasil um grande ﬂuxo de recursos e expectaNva de forte entrada de turistas no país. Tais eventos consNtuem oportunidade para o segmento de Fabricação de Especiarias, Molhos, Temperos e Condimentos parNcipar na absorção dos invesNmentos e das demandas relacionadas com o aumento do ﬂuxo turísNco.

Fonte: agrocluster

De acordo com o Ministério do Turismo, esNma-‐se que até as Olimpíadas o número de turistas estrangeiros dobre no Brasil, aNngindo cerca de 10 milhões ao ano. Esse aﬂuxo de turistas, aliado ao mercado interno que é demandante por tais produtos, proporcionará o estabelecimento de canais de comercialização perenizados no longo prazo.

O MERCADO DE TEMPEROS Tendências e Oportunidades:

Apesar da falta de informações, sabe-‐se que esse mercado tem grande potencial de expansão no Brasil. A empresa especializada em pesquisa de mercado Euromonitor esNmou que, em 2014, o mercado brasileiro de molhos de ervas e especiarias industrializadas somou 8,26 mil toneladas, um crescimento de 27% frente a 2009, e as expectaNvas são de avanço de mais 22% até 2019, chegando a 10,1 mil toneladas comercializadas no País. Além dos produtos industrializados, os in natura também têm muito a se desenvolver

Fonte: HortufruN Brasil – Jul/2015

O MERCADO DE TEMPEROS Tendências e Oportunidades: Segundo a Agrocluster, a tendência atual é a preferência por produtos e marcas que já são familiares e nos quais os consumidores já conﬁam. Nesse senNdo, é necessário encorajar os consumidores a experimentarem novos produtos. A dissemnicação de produtos gourmet e alimentos exóPcos criam a tendência para a valorização de “experiências gastronômicas”, o que pode construir uma rampa –para lançamento de novos produtos nessa categoria.

Apesar da crescente mulPcultural idade do país, que proporcionam produtos familiares em outros países, os consumidores mais tradicionais buscam temperos regionais para os seus pratos.

A crescente preocupação com a saúde, em especial a alimentação infanNl, que leva à redução do consumo de sal, impulsiona a demanda por ervas e especiarias, já que estas podem subsNtuir o sal enquanto tempero dos alimentos..

Dados do InternaNonal Markets Bureau do Canadá indicam que o Brasil é o maior mercado para molhos e condimentos da America LaNna. Fonte: HortufruN Brasil – Jul/2015

O MERCADO DE TEMPEROS

Oportunidades e Desaﬁos da Produção e Comercialização de Ervas e Especiarias no Brasil

Fonte: Hortufruti Brasil – Jul/2015

INVESTIMENTO EM MÍDIA 2014

A TV Aberta é o meio de comunicação com maior parPcipação de invesPmento, com 58,5% do bolo.

Fonte: Projeto Inter-‐Meios

Fonte: Meio e Mensagem

POR QUE ANUNCIAR EM TELEVISÃO?

No mundo globalizado em que vivemos, a comunicação é uma das peçaschave para que a população ande em sintonia com as transformações. Um dos meios mais rápidos e eficientes, e que pode ser considerada como uma das maiores fontes de informação dos brasileiros, é a TV. Se formos comparar os outros meios de comunicação utilizados pela população, a TV se destaca em vários aspectos, como sua área de abrangência, cobertura, público-alvo com a maior flexibilidade de segmentação, é o que mais estimula a compra, uma maior relação de custo benefício e principalmente uma comprovação de seus índices de audiência. Dentre estes e outros aspectos, ao anunciar na televisão, o retorno com certeza será garantido. “Aliando som, imagem, cor, movimento e emoção, a TV possui uma capacidade insuperável de demonstrar um produto – sua embalagem, sua utilização e suas feições. Reunindo, em torno de si, todas as qualidades presentes em outros meios, a TV tem a capacidade de estabelecer um elo emocional com o consumidor e motivar a compra por impulso.” Globo – Depto de Análise de Mercado CGM-DIM.

POR QUE INTERTV COSTA BRANCA?

A INTER TV Costa Branca tem como compromisso em suas ações a preocupação com a qualidade e veracidade nas informações que leva a seus clientes e telespectadores. Um cuidado que abrange todas as áreas da emissora, desde o jornalismo, passando pela engenharia, comercial, produção, markeNng e OPEC. São todos os departamentos com um objeNvo único que é oferecer o Padrão Globo de Qualidade. O empenho da INTER TV e da GLOBO na preservação da sua imagem e defesa da credibilidade da sua programação – valores que hoje não pertencem apenas a elas, mas ao mercado como um todo – é mais uma forma de proteger os interesses do público telespectador e de assegurar eﬁciência às mensagens dos anunciantes. A programação da Globo tornou-‐se uma referência no coNdiano das pessoas no Brasil. Além disso, a TV Digital já é uma realidade na INTER TV Costa Branca. A emissora invesNu na nova tecnologia de transmissão para entregar ao telespectador o melhor em qualidade de som e imagem. Além de uma alta deﬁnição, mobilidade e interaNvidade. Um novo jeito de ver televisão, isso é a TV Digital!

Fonte: Atlas de Cobertura Rede Globo

MÍDIA BÁSICA – IMPACTOS INDIVIDUAIS

A INTER TV Costa Branca possui cerca de 1.539.249 mil telespectadores potenciais em sua área de cobertura. Com apenas 10 inserções de 15” durante a programação da emissora e um invesNmento de R$1.958,75 podemos impactar cerca de 837.659 de pessoas. Ou seja, 54% do valor total de telespectadores potenciais da emissora.

Mídia Básica PROGRAMA Bom Dia RN Mais Você Bem Estar Sessão da Tarde Vale a Pena Ver de Novo Tela Quente Jornal da Globo TOTAL

Nº de Inserções 1 1 2 3 1 1 1 10

Telespectadores Potenciais Emissora: 1.539.249 Impactos Individuais: 837.659 Valor do InvesPmento*: R$1.958,75

Fonte: IBOPE MW /Praça Mossoró (Telesp. Potenciais: 1.539.249 – Atlas de Cobertura Globo) / agosto -‐ 15 / Audiência Individual / Previsão com base na simulação realizada em 08/10/15 no Sistema de Informações de Mídia da TV Globo, podendo variar em função do período de exibição do plano. / *De acordo com tabela de preços válida até Mar/16

MÍDIA BÁSICA – IMPACTOS INDIVIDUAIS – PROGRAMAÇÃO LOCAL

Os programas locais da INTER TV Costa Branca são conhecidos pela qualidade das suas informações, além reportagens sobre cidadania, comunidade, prestação de serviço, defesa do consumidor, esporte, saúde. E ainda: exibem matérias especiais mostrando a cultura e as belezas das cidades do RN. A emissora possui cerca de 1.539.249 mil telespectadores potenciais em sua área de cobertura. Com apenas 07 inserções de 15” em nossos programas locais podemos impactar cerca de 766.392 de pessoas . O que corresponde a 49% do valor total de telespectadores potenciais da emissora.

Mídia Básica PROGRAMA Bom Dia RN RNTV 1ª edição RNTV 2ª edição Resenhas do RN Rota INTER TV Digaí INTER TV Rural TOTAL

Nº de Inserções 1 1 1 1 1 1 1 07

Telespectadores Potenciais Emissora: 1.539.249 Impactos Individuais: 766.392 Valor do InvesPmento*: 2.109,00

MÍDIA BÁSICA – ALCANCE E FREQUÊNCIA – PROGRAMAÇÃO LOCAL Algumas pessoas pensam que número de inserções é o mesmo que frequência e que audiência é o mesmo que alcance. Para melhor compreensão:

E qual o alcance e frequência se colocarmos uma inserção em cada programa local, no target AS/ABCDE/04+? Alcance

30,0 20,0 10,0

29%

07 inserções aNngem 29% do target e cada pessoa tem a oportunidade de ver o comercial 2 vezes.

0,0

Fonte: A&F Viewer / agosto-‐15 / Audiência Individual / Mossoró caderno expandido para a área de cobertura da INTER TV Costa Branca.

POTENCIAL DE CONSUMO X ALCANCE DA PROGRAMAÇÃO LOCAL Qual o potencial de consumo do target alcançado com as 07 inserções nos programas locais na área de cobertura da INTER TV Costa Branca?

-‐ O segmento de temperos engloba a seguinte categoria de consumo: alimentação no domicílio. -‐ O Potencial de Consumo mensal do target é R$ 245.727.632,42 -‐ 29% alcançado com as 07 inserções, corresponde a R$ 71.261.013,28 do potencial de consumo do target. Fonte: A&F Viewer / agosto-‐15 / Audiência Individual / Mossoró caderno expandido para a área de cobertura da INTER TV Costa Branca / Brasil em Foco 2015

ALIMENTAÇÃO NO DOMICÍLIO 2010 A 2015

2015

2014

2013

2012

2011

2010

696.240.547,57 643.476.098,84 544.080.427,71 466.192.829,56 431.431.577,58 368.049.075,48

Fonte: Brasil em Foco 2015