TODO MINERIA Periódico informativo del sector Minería, Hidrocarburos y Energía
MARZO 2018
Nro. 71 - Año 13
Redacción: Calle Melgar 209 - Of.14 - Cercado / Teléfono: 95-9403775
S/. 1.50
Director: Carlos E. Torres Enríquez / Gerente: Mauricio Torres Soto n
ESPECIAL
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XI Encuentro de Contratistas Minero en Arequipa del 11 al 13 de abril Pág. 7
Proyecto Corani en Carabaya es uno de los depósitos de plata más grandes del mundo n
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REGIONAL
Cusco: la región con mayor inversión minera
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NACIONAL
Cartera minera de proyectos crece a $ 58 mil millones
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NACIONAL
Gobierno plantea en 5 años lograr una inversión minera de $40 mil millones n Viceministro de Minería, Ricardo Labó anunció nuevas medidas Por: Carlos E. Torres Enríquez
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REQUIPA (servipressaqp).- El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, se ha puesto como objetivo alcanzar a 40 mil millones de dólares de inversión minera, en sus 5 años de gestión que concluyen en 2021. Así lo ha dado a conocer el viceministro de minería, Ricardo Labó, durante su participación en la Semana de la Ingeniería de Minas, que tuvo lugar en la ciudad de Lima en semanas pasadas. Con tal finalidad, en el Ministerio de Energía y Minas se están tomando diversas, como nuevas medidas, que permitan afinar estrategias, hagan viable el
ambicioso ojetivo que se han propuesto y que pretende convertir a la actividad minera se mantenga como el eje central del crecimiento económico nacional.
NUEVA DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN MINERA El viceministro, mencionó que entre las acciones más importantes asumidas por el Ministerio, ha sido la de poner en marcha el proceso de implementación de la nueva Dirección General de Promoción Minera, la cual a partir del presente año tendrá tres direcciones que cumplirán tareas específicas. Una de ellas, se encargará de analizar la data estadística que remiten las empresas mineras al ministerio, con lo cual se podrá diseñar políticas y estrategias de apoyo a la inversión por parte de las empresas. Otra dirección, será la fuente desde donde se van a generar las normas, procedimientos y políticas para facilitar e incentivar la inversión. El viceministro explicó que actualmente estas
tareas están diseminadas en diversas oficinas, lo que no permite un trabajo eficiente. “Ahora vamos a tener un enfoque más claro y se hará un trabajo mejor coordinado con otros ministerios y dependencias públicas”, enfatizó. La tercera dirección tendrá una enorme importancia, ya que tendrá la responsabilidad de trabajar de la mano con las empresas mineras, para allanar y facilitar el camino que permita que los nuevos proyectos y las ampliaciones se hagan realidad y que las operaciones mineras sigan trabajando en las mejores condiciones posibles. REVISIÓN DE NORMAS Y CALIDAD REGULATORIA El viceministro Labó, mencionó que otra de las tareas emprendidas en el presente año, es la revisión integral de todas las normas y calidad regulatoria del sector para contar con nuevas disposiciones que faciliten el trabajo de las empresas mineras.
De este modo los especialistas, señaló Labó, están trabajando en la elaboración de un nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros, en la adecuación de la suspensión de actividades prevista en el cierre de mina, la norma para el reaprovechamiento de los residuos ambientales mineros, así como los procedimientos para la emisión del certificado de operación minera y la norma de regulación de los contratos de estabilidad. “Nos estamos enfocando en una nueva dinámica de gestión, para trabajar de la mano con las empresas, para liberar el camino con cada una de ellas y poder desarrollar los proyectos y ampliaciones y, contar con un ambiente socialmente adecuado”, aseveró el viceministro. Finalmente, sentenció que “nuestro objetivo, es alcanzar una inversión de alrededor de 40 mil millones de dólares en los cinco años de gestión”. (Con información de la revista Minería del IIMP).
Horarios y atención especializada para el trabajador minero.
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NACIONAL
Cartera estimada de proyectos mineros se elevó a 58 mil millones de dólares n Están considerados un total de 49 proyectos. n En setiembre de 2017 se tenían 48 proyectos con inversión de 51 mil millones de dólares
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REQUIPA (servipressaqp).- El Ministerio de Energía y Minas actualizó la cartera estimada de proyectos mineros y ahora alcanza a 58 mil millones de dólares, cuando en setiembre del año pasado el monto considerado era de 51 mil 100 millones de dólares. El anuncio lo hizo la Ministra de Energía y Minas, abogada Angela Grossheim durante su participación en la Prospectors and Developers Association of Canada - PDAC, con motivo del Peru Day llevado a cabo en uno de los mayores eventos de la minería mundial. Según da cuenta la agencia de noticias especializada en economía Bloomberg, la titular de Energía y Minas mencionó que la nueva cartera cuenta con 49 proyectos debidamente evaluados y
que se encuentran en sus diversos estados de avance, es decir en exploración avanzada, prefactibilidad, factibilidad, con estudios complementarios e ingeniería de detalle, con obras tempranas, en construcción y en construcción avanzada. De acuerdo con la versión altamente confiable de Bloomberg, la cartera de proyectos tiene un horizonte de 10 años y por lo menos el 30%, es decir unos 20 mil millones de dólares podrían ejecutarse en los próximos cuatro años. NUEVAS Y FAVORABLES CONDICIONES De otro lado, Bloomberg señala que la ministra Grossheim, ha dado a conocer que en el Perú se están reduciendo trámites y procesos para la ob-
El primer vicepresidente de la república y embajador en Canadá, Ing. Martín Vizcarra y la ministra de Energía y Minas, abogada Angela Grossheim inauguran el stand de Perú en la PDCA 2018 en Toronto, Canadá.
tención de permisos y licencias; y que hay un acompañamiento del Estado hacia las empresas y sus inversionistas a fin de resolver sus principales necesidades; y promover un adecuado entorno social, a fin de afianzar las condiciones propicias para las inversiones. Por otro lado, comentó que se está
priorizando la inversión social. “Por ejemplo, se ha creado el Fondo de Adelanto Social, con un presupuesto inicial de S/ 50 millones, a fin de destinarlos a proyectos de impacto social en zonas donde se desarrollarán actividades económicas, de tal forma que se renueve y fortalezca la confianza de las comunidades en el Estado”.
Gobierno aprueba el Reglamento del Fondo de Adelanto Social (FAS) para facilitar inversión minera n También determina los criterios de priorización de zonas de intervención por parte de dicho fondo
LIMA.- El Gobierno aprobó el Reglamento del Fondo de Adelanto Social (FAS), creado por Decreto Legislativo N° 1334, y determinó los criterios de priorización de las zonas de intervención y atención por parte del mencionado fondo. Mediante Decreto Supremo Nº 048-2018-EF, se aprobó este reglamento que consta de cuatro capítulos, 20 artículos y dos disposiciones complementarias finales. Cabe indicar que el Fondo de Adelanto Social (FAS)se creó con la finalidad de financiar programas, proyectos, iniciativas y/o actividades orientados a cerrar o reducir brechas sociales en espacios geográficos donde se desarrollarán diversas actividades económicas. Asimismo, la norma indica que los criterios de priorización de las zonas de intervención y atención social son: a) Magnitud de la brecha social del espacio geográfico, considerando la
calidad y nivel de prestación de los servicios públicos, con especial énfasis en mejorar la calidad de los servicios energéticos, de agua y saneamiento, transporte, entre otros. También se considera si existe un grado de promoción de la eficiencia energética en los diversos sectores. b) Impacto y relevancia de la actividad
económica en el Producto Bruto Interno (PBI) regional y nacional. c) Grado de avance de la actividad económica: exploración avanzada o pre inversión; construcción y desarrollo; producción o extracción; demanda energética; transferencias de recursos por canon y regalías, entre otros asociados a la actividad económica. d) Grado de inclusión económica de la población. e) Evidencia de la disposición al diálogo y coordinación multisectorial de parte de los representantes de la población del espacio geográfico, la que se acredita sobre la base de información remitida por las autoridades competentes. f) Otros que sean determinados por decreto supremo a propuesta del Consejo Directivo del Fondo de Adelanto Social. IDENTIFICACIÓN El dispositivo legal señala que du-
rante el proceso de identificación de los estudios de preinversión, fichas técnicas, proyectos de inversión, ampliación marginal, reposición y rehabilitación y actividades priorizados a ser financiados por el fondo, la Secretaría Técnica elabora una matriz de evaluación, con el correspondiente análisis de contribución de cada criterio de priorización. A cada criterio se le asigna un factor que es ponderado en la fórmula que se aprueba en el Manual de Operaciones del Fondo de Adelanto Social. El Reglamento del Fondo de Adelanto Social (FAS) será difundido en los portales del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef. gob.pe), del Ministerio de Energía y Minas (www.minem.gob.pe) y de la Presidencia del Consejo de Ministros (www.pcm.gob.pe).
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REGIONAL
Región Cusco ocupó el 1er. lugar en inversiones mineras en el año 2017
n Se logró con 720 millones de dólares, y la inversión nacional fue de casi 5 mil millones de dólares, según el MINEM
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REQUIPA (servipressaqp).- Gracias a las labores de explotación, equipamiento de beneficios y equipamiento minero de Antapaccay, Cusco se convirtió en la región que consiguió la más alta inversión minera del año 2017 con 720 millones de dólares, según el reporte oficial del Ministerio de Energía y Minas. El segundo lugar fue ocupado por la región La Libertad, en donde las inversiones mineras alcanzaron a 557 millones 442 mil dólares, mientras que el tercer puesto fue para Arequipa con 557 millones 013 mil dólares y luego se ubicó Tacna con 518 millones 700 mil dólares, completando los cinco primeros Ica con 383 millones 983 mil dólares. A nivel nacional, las inversiones mineras sumaron 4 mil 921 millones 361 mil dólares, mientras que las regiones de la Macro Región Sur (Apurimac, Cusco, Ica, Puno, Moquegua, Tacna y Arequipa) generaron inversiones del orden de 2 mil 858 millones 898 mil dólares que representaron el 58% del total nacional. INCREMENTO DEL 15.74% RESPECTO DEL 2016 De acuerdo con la información del MINEM, la inversión minera nacional del presente año fue 15.74%, superior a la obtenida en el año 2016, cuando el total de las inversiones fueron de 4 mil 252 millones 238 mil dólares. En cuanto a las regiones que consiguieron el mayor incremento de inversión, figura en primer lugar
Mina Antapaccay en Espinar, Cusco
n La mina Antapaccay produjo 206 mil 493 toneladas de cobre en el año 2017, ubicándose como la quinta operación minera a nivel nacional
Ica que registra 113%, al pasar de179 millones 646 mil dólares a 383 millones 983 mil dólares, es decir un notable crecimiento. Otras regiones que tuvieron un destacado crecimiento son Arequipa con 56.42%, Tacna con 35.21%, Lima con 28.29% y Pasco con 20.21%.
Proyecto de Mina Justa en Ica recién comenzará el próximo año
Anglo American plantea modificaciones al EIA del megaproyecto Quellaveco
LIMA.- De acuerdo a fuentes del sector, recientemente la empresa Anglo American, presentó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) una nueva modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para su proyecto Quellaveco, ubicado en la región de Moquegua. En este nuevo documento, la minera habría precisado que los cambios propuestos en su reciente Informe Técnico Sustentatorio (ITS), comprenderían la reconfiguración de las instalaciones auxiliares (plataformas para usos múltiples y de soporte principalmente para la etapa de construcción); los cambios en áreas de materiales de préstamo (canteras); y la adición de depósitos de material excedente. También, se buscaría la optimización en las instalaciones relacionadas con el manejo de agua en la etapa de construcción; la optimización de los caminos; así como la reubicación de una estación de monitoreo de calidad de aire y de meteorología y precisión de nomenclatura de estaciones biológicas. “Estos cambios comprenden realizar inclusiones y variaciones en componentes auxiliares, con respecto a las características aprobadas en los IGA previos del Proyecto, de modo que estos satisfagan a las necesidades de la etapa de construcción principalmente, representando -en el escenario más conservador- impactos negativos no significativos”, detalla la minera en el documento que Rumbo Minero tuvo acceso. En el informe, la compañía ha resaltado que los cambios no abarcan nuevas poblaciones, comunidades, centros poblados, distritos o provincias; y que incluso, estas modificaciones no afectan ningún cuerpo de agua, bofedal, nevado o glaciar, ni afectarán zonas arqueológicas, ni se encuentran en áreas naturales protegidas o sus zonas de amortiguamiento.
n Estaba considerada por el MINEM en la cartera de proyectos de 2018 AREQUIPA (servipressaqp),- Mientras la ministra de Energía y Minas anunciaba por todo lo alto en el PDAC 2018 que serían nueve proyectos los que comenzarían en el presente año, en nuestro país la empresa Minsur daba cuenta que su proyecto Mina Justa ubicado en Ica, recién comenzaría su construcción a partir del 2019. La ministra, abogada Ángela Grossheim, dijo en Canadá ante cientos de empresarios de todo el mundo, que en el Perú “este año se iniciarán 9 proyectos mineros por más de 11,300 millones de dólares” y entre ellos mencionó a Quellaveco, Mina Justa, Pampa de Pongo y Corani.
Sin embargo, la empresa de capitales peruanos, Minsur, daba cuenta públicamente que Mina Justa, un megaproyecto de cobre que demandará una inversión de 1,600 millones de dólares, recién comenzará en el año 2019. Según la misma empresa, ya cuenta con estudio de factibilidad aprobado a fines del 2017 y ahora se encuentran 100% enfocados en la estrategia de financiamiento para levantar capital en los mercados internacionales, tarea que debe estar terminada en el último trimestre del presente año. Por lo tanto la etapa de construcción está prevista para el próximo año y el inicio de la producción para el año 2020.
n El presente expediente, constituye el Segundo Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del Proyecto Quellaveco, presentado por Anglo American Quellaveco, luego de aprobada la Cuarta Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Quellaveco, mediante la Resolución Directoral (R.D.) N° 339-2015-MEM/DGAAM. Esto en el marco de la Resolución Ministerial (R.M.) N° 120-2014MEM/DM. (Fuente: Rumbo Minero)
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REGIONAL
Corani será el proyecto minero de mayor inversión en la región Puno n Es uno de los depósitos de plata más grandes del mundo n Iniciaría su construcción en el presente año con inversión de $ 700 millones
rá vía terrestre al Puerto de Matarani en la provincia de Islay y de ahí serán llevadas a las fundiciones en diversas partes del mundo para su respectivo progreso.
Jóvenes de la zona serán los grandes beneficiados
Por: Juan Carlos Catalán Cossio
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UNO (servipressaqp).- Uno de los proyectos mineros que alberga más esperanza para los productores peruanos de plata es Corani, que está ubicado en la cordillera del Vilcanota, a una altitud entre los 4,800 y 5,100 msnm, distrito de Corani, provincia de Carabaya, región Puno, y que, de acuerdo a informe del Ministerio de Energía y Minas, comprende 12 concesiones mineras en un área de 5,180 hectáreas. Corani, es un yacimiento de plata no desarrollada y considerado uno de los depósitos más grandes del mundo; es de propiedad al 100% de la minera junior canadiense Bear Creek Mining Corporation (BC), a través de su subsidiaria Bear Creek Mining Company Sucursal del Perú, empresa que se constituyó en el año 2000 para desarrollar proyectos mineros en nuestro país, como La Yegua (Apurímac), Tassa (Moquegua) y Santa Ana (Puno). El proyecto Corani, tiene reservas de 225 millones de onzas de plata; 2,7 mil millones de libras de plomo y 1,8 billones de libras de zinc, según su informe técnico aprobado a principios del 2018, asegurando un presupuesto de inversión de US$ 586 a US$ 700 millones, con la finalidad de realizar optimizaciones en el proyecto que tiene una vida de mina de 18 años y producirá 13 millones de onzas de plata anualmente. La empresa consultora GMI, entregó los resultados del trabajo de Ingeniería Detallada de Fase 1 en el proyecto Corani, y, según su informe, en el 2017 se aprobó el Estudio de Ingeniería Detallada Completa, por lo que se han presentado las solicitudes de permiso para la construcción de la mina y de autorización para el uso de agua, “Estamos a la espera que en los próximos meses el Ministerio de Energía y Minas nos apruebe dichos permisos, que permitirán emprender las tareas de pre construcción e infraestructura en Corani”
Área de desarrollo del Proyecto Corani
PROYECTOS INNOVADORES Como parte de su labor con las comunidades campesinas de Chacaconiza y Quelcaya, se ha conformado el Centro de Ciencia, Innovación y Tecnología, conformado por jóvenes que viven en dichas zonas. “Los jóvenes han diseñado diversos proyectos para mejorar la calidad de vida de sus familias y las poblaciones alto andinas, principalmente en el distrito de Corani”, refirió el jefe de proyectos sociales de Bear Creek, Miguel Ramírez, son 7 proyectos emblemáticos seleccionados, lo que generará un fuerte impacto en la economía de las comunidades campesinas del altiplano peruano; siendo los siguientes: a. Incremento en el rendimiento de la fibra de alpaca por mejoramiento genético. b. Fabricación de prendas saludables combinando la lana de alpaca y material que capta la humedad con hilos sumamente finos de plata. c. Creación de “ropa inteligente” a través de la incorporación de dispositivos en las prendas que envían información a apli-
han asegurado voceros de Bear Creek. Los trámites del proyecto se remontan hasta el año 2013, cuando el Ministerio de Energía y Minas aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), luego de subsanar varias observaciones relacionadas principalmente al manejo de tierras y al mejor cálculo para determinar las filtraciones de agua. Bear Creek Mining, decidió que el tipo de minado sea a tajo abierto y que el
caciones instaladas en los celulares que miden latidos, temperatura y respiración de la persona que la trae puesta. d. Elaboración de un bloqueador solar hecho a base de ichu (pasto del altiplano), que contiene zinc, pero que se le añade plata, dándole diversas propiedades que protegen la piel y el rostro de los rayos ultravioleta. e. Armado de estructuras o viviendas con placas de ichu que permiten mantener un clima estándar dentro de sus instalaciones, soportando las altas y bajas temperaturas. f. Se ha enseñado a tejer a los pobladores y ellos se han comprado sus propias máquinas financiadas a través de una cooperativa creada con el respaldo de la empresa minera. g. Capacitación permanente de los pobladores, especialmente los jóvenes, de forma práctica y dinámica en temas de física, biología, matemática, entre otros.
material extraído será llevado a una planta concentradora diseñada para tratar el mineral. El proceso de recuperación de mineral se hará por un circuito de flotación de plomo, donde se recobrará la mayor parte de la plata, seguida de flotación de zinc, en la que también se proyecta recuperar plata, con una capacidad de procesamiento de 22.500 toneladas por día. La producción de minerales se traslada-
LICENCIA SOCIAL De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el distrito de Corani, cuenta con un 90% de población que vive en condición de extrema pobreza; el ingreso per cápita es de 101.00 soles mensuales (unos US$35), siendo la principal actividad en la zona la ganadería, el 92% de adolescentes, entre 11 y 18 años, padece de desnutrición crónica. El proyecto se encuentra enmarcado entre las comunidades campesinas de Chacaconiza y Quelcaya, áreas de influencia directa, con 140 y 180 pobladores, respectivamente. Estas comunidades y otras aledañas concedieron la licencia social a la minera, convenio que se selló en una Mesa de Desarrollo, que contó con la presencia de autoridades del Poder Ejecutivo, Gobierno Regional de Puno y autoridades locales. Producto de estas reuniones, la empresa Bear Creek Mining, asumió el compromiso de otorgar US$1,6 millones anuales durante las operaciones de la mina, a través de un fideicomiso, con el propósito de financiar obras de carácter social en beneficio de las comunidades. OPERACIONES EN EL 2020 Andrés Franco, vicepresidente de Desarrollo Corporativo de la minera Bear Creek, consideró que el proyecto minero Corani entraría en operaciones en el año 2020, apuntalando a la explotación de plata en la región Puno. “Nosotros auguramos en el corto plazo empezar la construcción, si todo sale bien y los permisos se logran dentro del cauce normal, esperamos que en el presente año empezaremos la construcción y luego de 2 a 3 años, estaríamos operando nuestras actividades en el 2020 ó 2021”, puntualizó. De igual manera, estimó que la construcción de la infraestructura para operar la mina Corani, requerirá entre 1,500 a 2,000 trabajadores y para su etapa de operación de la mina requerirá 500 trabajadores de manera directa; “Esta es la más grande inversión minera que se efectuará en la región Puno, e impactará favorablemente en la economía del sur del país”, indicó. En cuanto a la infraestructura del proyecto, se ha proyectado la construcción de una carretera de 63 kilómetros que conectará la carretera interoceánica con el puerto Matarani, además de otras instalaciones asociadas.
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ESPECIAL
XI encuentro de contratistas mineros se realizará en Arequipa n “Gran, mediana y pequeña minería para el desarrollo del país”
La Asociación de Contratistas Mineros del Perú – ACOMIPE, que cumple 20 años de actividad institucional, está organizando el XI Encuentro de Contratistas Mineros Perú 2018, a realizarse del 11 al 13 de abril del presente año en las instalaciones del Centro de Convenciones Cerro Juli en Arequipa. Este trascendental evento también incluirá la realización de la EXPROM 2018 donde se desarrollará la exhibición de equipo, maquinaria, productos, servicios e insumos mineros. Aquí, las empresas proveedoras tendrán la excelente oportunidad de mostrar sus productos y servicios a las empresas contratistas, quienes ante la exigencia actual de la industria minera tienen la necesidad de proveerse de la logística necesaria para la ejecución de sus operaciones. El XI Encuentro Nacional de Contratistas Mineros, como en sus ediciones anteriores, congregará durante sus tres días de duración a empresas contratistas, compañías mineras, proveedores, técnicos y profesionales del sector minero, quienes podrán actualizar sus conocimientos mediante las conferencias especializadas, trabajos técnicos y mesas redondas. Asimismo, se realizarán ruedas de negocios y charlas técnicas comerciales. Para tal efecto, se desarrollarán temas de operaciones mineras, costos, presupuestos, valorizaciones, Seguridad, Medio ambiente, Salud Ocupacional, Recursos Humanos, Certificaciones, Sistematización, Gestión Empresarial, Tributación, Legislación e Innovación tecnológica, disertados por destacados especialistas de empresas e instituciones tutelares del sector minero e invitados internacionales. FORO DE FORMALIZACIÓN MINERA, PEQUEÑA MINERIA Y MINERÍA ARTESANAL Relevante actividad dentro del evento será el Foro Arequipa, marzo de 2018 / Edición Nro. 71
Presentación del primer Encuentro de Contratistas Mineros el año 1997. Este 2018, el XI Encuentro tendrá importante trascendencia nacional e internacional.
“Avances y nueva normatividad en el proceso de formalización minera”, donde se desarrollarán los temas de interdicción, técnicas operativas, seguridad, medio ambiente y costos para la pequeña minería y minería artesanal” EMPRESAS CONTRATISTAS CONGREGAN EL 75 DE LA FUERZA LABORAL EN MINERÍA Es importante resaltar que las empresas contratistas mineras, bajo figura de tercerización, agrupan al 75% de la fuerza laboral de la minería peruana y están a cargo de la producción minera en todas sus fases (exploración, desarrollo, explotación y beneficio). IMPORTANTE MOVIMIENTO COMERCIAL Y APORTE TRIBUTARIO Las empresas contratistas en su conjunto generan un movimiento comercial por la prestación de sus servicios muy importante. Se estima que el año 2017, sus
actividades han sumado cerca de 18,000 millones de soles, de los cuales casi 3,000 millones han sido tributos al estado. Asimismo, este segmento es un dinamizador de economías locales, dado que en la ejecución de sus operaciones utiliza servicios de medianos y pequeños proveedores, talleres, metal mecánicas, fabricación de partes y accesorios para sus equipos y maquinaria, entre otros. PRINCIPALES CLIENTES DE LOS PROVEEDORES MINEROS Actualmente, las empresas contratistas son los principales clientes de los proveedores mineros, pues al manejar logística total en sus labores en las diferentes unidades mineras del país, deben abastecerse de equipo, maquinaria, repuestos, accesorios y materiales necesarios. Por ello, se estima que actualmente tienen casi el 70% del parque de equipo y maquinaria del sector minero
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12 TODO MINERIA
Michiquillay, un reto y una esperanza Por: Ing. Rómulo Mucho
Desde el siglo XIX, el Perú ha ido experimentando una suerte de bendición mediante sus recursos naturales; recursos que efectivamente salvaron su economía en muchos pasajes de nuestra historia, pero el uso no sostenible de estos y la débil administración del Estado, terminaron por gestar una “Prosperidad Falaz”, término con el que el historiador Jorge Basadre bautizó a la Era del Guano. Han pasado muchos años desde el guano, el salitre y el caucho, y llegamos a un punto crucial de lo que muchos hoy llamamos el “Boom Minero”, que cada cierto tiempo por ser cíclico la subida y bajada de precios de los metales en el mercado mundial, nos ha dejado también muchas interrogantes acerca de cómo el Estado (nacional, regional y local), no ha sido lo suficientemente capaz de gestionar bien los recursos monetarios captados vía Canon Minero, Regalías y otros que llegan a una suma cercana a los 50,000 millones de soles desde el 2002, sin contar el aporte al Estado vía Impuestos. En estos últimos días, hemos tenido la grata noticia de la adjudicación ó buena pro de Proinversión del proyecto Michiquillay, ubicado en La Encañada, Cajamarca a la empresa minera Southern Perú Copper Corporation, al haber ofrecido US$ 400 millones y 3 % de Regalías para Cajamarca, que darían un estimado de US$ 752 millones en la vida de la mina. Michiquillay es un yacimiento de tipo pórfido que posee reservas por 1,100 millones de toneladas con 0.63 % de cobre, que significaría unos 6.5 millones de toneladas de cobre fino aprovechables durante unos 30 años de vida de la mina. Para iniciar una producción de 80 mil toneladas de mineral por día, 225,000 toneladas de cobre fino por año, que demandaría una inversión de US$ 2,500 millones para su construcción. Esto constituye una muestra de confianza y respaldo al desarrollo de la minería en tiempos muy difíciles para la economía peruana que necesita ineludiblemente levantar su crecimiento a tasas cercanas al 6 % por año. Michiquillay, debe ser desarrollado por tres motivos principales; uno porque la mitad del precio pagado irá al Fondo Social que permitirá preparar a las comunidades y atender sus múltiples necesidades de desarrollo además para preparación de proveedores de servicios locales, segundo, porque Cajamarca necesita una inversión importante para su reactivación económica y así reducir la tasa de pobreza que según el INEI registra un 48.5 %, y tercero, porque sería ejemplo importante para otros proyectos mineros de la región, que suman una cartera de US$ 11,382 millones, un 22.3% del total nacional, que harían que en un futuro no muy lejano, esta región pueda producir un millón de toneladas de cobre fino por año, gracias a un desarrollo intensivo de infraestructura, carreteras, ferrocarriles, puertos, energía, entre otros. El reto está planteado, hagamos bien las cosas, es ineludible cumplir las tres condiciones, económica, social y ambientalmente responsables.
TODO MINERIA
Año 13 Número 71 marzo - 2018
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OPINIÓN
La importancia del 13° simposium internacional del oro y de la plata Por: Guillermo Albareda, Gerente Legal de la SNMPE
Como es sabido la importancia de la actividad minera, reside no sólo por que es fuente principal generadora de divisas, sino lo que es más importante que es una actividad por sí misma descentralizada, que contribuye al desarrollo regional y a la integración del país; además tiene altos niveles de inversión y uso de tecnologías de punta; es un importante y eficiente contribuyente; que genera empleo bien remunerado y además en zonas donde ninguna otra actividad se encuentra presente, etc. En este entorno, uno de los mayores retos del país y de sus habitantes, es que la actividad minera siga siendo atractiva para el desarrollo de inversiones, para lo cual, debemos procurar se den las óptimas condiciones para el desarrollo de éstas, respetando los estándares ambientales. Debemos tener en cuenta que entre los rasgos especiales del negocio minero, destacan los altos montos de inversión, el largo tiempo de maduración de los proyectos y los albures geológicos y comerciales, que pueden súbitamente cambiar el valor de los activos que se tenía o se creía tener. El Perú produce una considerable variedad de minerales metálicos, como cobre, oro, plata, zinc, plomo, hierro, estaño, y molibdeno, por mencionar los principales. Los metales son el principal componente de las exportaciones peruanas. Es el primer productor de oro de América Latina y el sexto productor mundial. En 2017, la producción de oro ascendió a 151 toneladas. En plata, el país ocupa el segundo lugar entre los productores de plata más grandes del mundo y también el segundo de América Latina con una producción de 4,304 toneladas. Según las estimaciones del Servicio Geológico de los Estados Unidos, Perú posee el 5% de las reservas mundiales de oro y el 21% de las reservas mundiales de plata. Pero también según recientes estudios realizados por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), cuenta con un potencial de reservas de oro, estimado en 244 millones de onzas finas (6,915 toneladas). En cuanto a las reservas de plata se estiman en 8,604 millones de onzas (243 mil toneladas). El 13° Simposium Internacional del Oro y de la Plata (Conferencias y Exposición), tendrá lugar en Lima del 29 al 31 de mayo de 2018 y es organizado por la Sociedad Nacional de Director Fundador: Carlos M. Renato Torres Soto Director: Carlos E. Torres Enríquez Gerente de Producción: Mauricio Torres Soto
Minería, Petróleo y Energía del Perú – SNMPE. Su principal objetivo es promover conocimiento sobre el potencial de los recursos naturales, en particular los recursos de oro y plata, así como promover nuevas oportunidades de inversión y negocios en la región. Además, el evento será una excelente ocasión para reunir información sobre nuevos proyectos, especialmente de la región, las perspectivas de precios de estos metales preciosos, así como de la influencia e importancia de la industria minera en la economía mundial. El Simposium Internacional del Oro y de la Plata es un evento bienal, y ya se ha posicionado como uno de los eventos internacionales más importantes en el área de los sectores minero, geológico y financiero del oro y de la plata. En mayo de 2016, se celebró con éxito el 12° Simposium Internacional del Oro y de la Plata. Más de 800 participantes de 17 países del mundo (Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, India, Italia, Panamá, España, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos de América, Turquía y Perú), asistieron al programa de conferencias, inversionistas, ejecutivos y profesionales relacionados con actividades de minería de oro y plata, así como funcionarios gubernamentales, analistas y ejecutivos de proveedores reconocidos de bienes y servicios que son esenciales para la industria minera. Para esta edición del Simposium, se espera un número igual o mayor de participantes, toda vez que los conferencistas y panelistas que han confirmado su participación son de primer nivel y por lo tanto el programa académico es interesante y muy variado. En esta oportunidad la Conferencia Magistral estará a cargo de Anders Sörman-Nilsson, futurista e innovador estratega sueco-australiano, fundador de Thinque y miembro activo de TEDGlobal. Cuenta con una Licenciatura en Derecho, una Licenciatura en Artes (Estudios Internacionales) y un Diploma de Postgrado en Práctica Jurídica de la Universidad Nacional de Australia. También, posee una especialización en Derecho de Relaciones Internacionales de la Universidad de Viena, Austria. Sörman-Nilsson, trabaja en cuatro continentes como orador, futurista y autor y se ha convertido en un valioso estratega para los líderes de Fortune 500 y ASX y entre sus clientes se encuentran grandes empresas como Apple, Cisco, Mercedes Benz, Hilton y Macquarie Bank.
Redacción - Corrección: Juan Carlos Catalán Cossio / Diego Cuadros Nieto Coordinador General Lima: Lic. Javier La Rosa Larrea / Telf: 949 566 404 Diseño y diagramación: BLEI - Agencia de publicidad - RPC: 95-8253082
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ESPECIAL
Proyectos Mineros en el Perú 2018 n Por: Fulton Reátegui Ordoñez
MSc. en Economía / Ing. de minas / Docente UTP
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a subida sostenida de los precios de los metales durante el 2017 y la recuperación económica, principalmente de Estados Unidos y China, impulsan la demanda de los principales metales. Esto genera un ambiente propicio para poder invertir en proyectos mineros, situación que beneficia directamente al Perú debido a que tiene una buena cantidad de proyectos mineros en fases avanzadas o listos para la construcción. Considerando que el cobre es el metal principal que se produce en Perú, existe otro factor para que se vea un impulso en la inversión, este factor se refiere a que las operaciones mineras actuales alcanzarán su máxima producción en los próximos años, por tanto se proyecta un desbalance en el mercado de este metal (según COCHILCO el déficit proyectado es de 175 mil TM en el año 2018 y 97 mil TM en el año 2019) el mismo que debería ser corregido con la puesta en funcionamiento de nuevas minas, muchas de estas construidas en nuestro país ya que actualmente somos el 2° productor de este metal. Es importante entender que los proyectos mineros tienen un horizonte de estudios muy amplio, así las inversiones se inician en la exploración y luego de pasar por una serie de etapas de evaluación técnica económica termina en la construcción de la mina. Según el ministerio de energía y minas en septiembre del 2017 teníamos una cartera de 48 proyectos cuya inversión eran 51.1 mil millones de dólares, de esta solo 550 millones de dólares se encontraban en fase de construcción. El reto es mejorar este monto y aumentar por lo menos a 9 mil millones de dólares que son el monto de los proyectos con estudios culminados. Para alcanzar este objetivo se deben desarrollar los proyectos mineros considerados como medianos y pequeños: Mina Justa ( 1.2 MM$), ampliación Toromocho (1.3 MM$), Pampa del Pongo (2.5 MM$), San Gabriel (0.5 MM) y Magistral (0.5 MM$) y los proyectos mineros considerados grandes: Quellaveco ( 4.9 MM$) y Michiquillay (2.0 MM$). Los principales proyectos son de cobre, cuyo valor total es de 33.85 MM$, sin embargo nuestro país es polimetálico que nos da un alto potencial en otros metales y minerales, esto nos coloca como el segundo país con potencial geológico del mundo.
Principales cotizaciones del 2017, vemos que los precios del cobre se elevaron en 25%, plata 6%, zinc 25 %, oro 11% y plomo 25% y se proyecta que la suba continúe durante 2018 principalmente en los metales mostrados en el presente cuadro.
La razón porque los empresarios elegirían sus proyectos en Perú es el índice de competitividad minera (ICM) que nos coloca en una situación de ventaja comparativa frente a otros países o destinos de las inversiones. El ICM que mide 2 aspectos: i) El potencial minero (disponibilidad de recursos) y ii) El índice de percepción de políti-
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cas en el sector. Otro aspecto fundamental para las decisiones empresariales son los costos de producción estos se miden en función a tres aspectos a) costo de mano de obra, b) costo de suministros estratégicos (básicamente energía) y c) costos de mantenimiento. El cash cost en la producción de cobre en Perú es el más bajo de los
principales productores del mundo, esto se explica básicamente porque tenemos un costo de energía eléctrica industrial bajo, explicado por que la mayor fuente de producción proviene de hidroeléctricas. Finalmente, se debe resaltar que el principal riesgo para las inversiones son los conflictos sociales, que han detenido 12 MM$ en inversiones mineras en los últimos años.
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ENERGÍA
Chile y Perú afinan detalles para estrenar la primera línea de interconexión eléctrica n Para el avance de esta iniciativa se aprobaron, en junio pasado, los términos de referencia del estudio que determina los beneficios de esta interconexión. Su estreno será en 2019.
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HILE.- Con los pies en el acelerador trabaja el equipo del Ministerio de Energía de Chile, que está detrás de la primera línea de interconexión eléctrica con Perú. A comienzos de marzo ya debe estar abierta la licitación por los servicios de construcción de esta línea eléctrica, que unirá las ciudades de Arica (chilena) y Tacna (peruana), el primer paso para una futura interconexión entre ambos países.
Si las cosas siguen su rumbo, esta nueva línea eléctrica podría estar en servicio dentro de 2019. Y todo pareciera que así será. El titular de la cartera de Energía de Chile, Andrés Rebolledo, asegura a AmericaEconomía, que “ya existe la convicción de ambas partes de que la línea de transmisión tiene sentido económico para ambos países”. Por eso es que dentro de su par peruano, el
Ministerio de Energía y Minas (MIEM), intentar dejar lo más avanzado posible el proyecto, antes del cambio de administración en Chile -Michelle Bachelet traspasará el mando a Sebastián Piñera, en marzo próximo-. “Los equipos de ambos países están trabajando en las definiciones técnicas, y en marzo del próximo año podríamos estar en condiciones de partir la primera etapa del proceso. Si eso se diera, la obra se podría licitar durante 2018”, agrega Rebolledo. La línea de transmisión, en resumen, se extenderá por 50 kilómetros y tendrá una capacidad de transporte de unos 200 MW. Esta futura interconexión no sería el final de esta fructífera relación, en materia energética, entre ambos países. Según fuentes del ministerio de Energía de Chile, que comentaron a AméricaEconomía, si este proyecto es exitoso y las condiciones de mercado son favorables, ampliarían la interconexión a un segundo tendido que se proyecta desde la zona de Camisea (sur del Perú), hasta Antofagasta (norte de Chile). Así Chile podría exportar la energía renovable producida en la zona norte, pero también comprar electricidad barata producida con gas natural que se explota en Camisea. (Fuente: Americaeconomía - Autor: Cristian Aránguiz)
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Para FreeportMcMoRan el cobre está listo para nuevas alzas en los próximos años ESTADOS UNIDOS.- Las condiciones son apropiadas para que los precios del cobre suban en los próximos años, al tiempo que una mayor demanda de parte de automóviles eléctricos y aplicaciones renovables coincide con un déficit en el suministro de nuevas minas, según la compañía minera líder Freeport-McMoRan Inc. La perspectiva es comparable a las condiciones de la década del 2000, cuando las restricciones de la oferta durante la expansión industrial sin precedentes de China, contribuyeron a provocar un profundo déficit en el mercado, e impulsaron los precios a un nivel récord, dijo Javier Targhetta, vicepresidente sénior de ventas y marketing de Freeport. “La próxima década será fascinante”, dijo Targhetta en la conferencia cuprífera Metal Bulletin Copper en Madrid. “La demanda a partir de estos fenómenos ya se ha activado y es probable que la segunda parte de la próxima década sea frenética en términos del consumo de cobre”. Los vehículos eléctricos y las aplicaciones renovables, usan cuatro veces más cobre que los automóviles tradicionales y las fuentes de energía, dijo Targhetta. Rodrigo Toro, vicepresidente de comercialización del gigante cuprífero chileno Codelco, se hizo eco de los comentarios de Targhetta, sobre un mercado más ajustado. Toro dijo en la conferencia que existe preocupación en cuanto, a que las mineras no invertirán en nueva oferta con la suficiente rapidez, para seguir el ritmo del aumento de la demanda en los próximos años. La respuesta en términos de oferta por parte de las mineras será lenta, a pesar de que están generando enormes márgenes, dijo Targhetta. Eso se debe a que en el corto plazo, los productores probablemente se concentrarán en fusiones y adquisiciones, en lugar de en desarrollar nuevas minas. (Fuente: MINING PRESS/Bloomberg)
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INTERNACIONAL
Mina Cananea en Sonora, México
Inversión minera en México cayó en 44% en los últimos seis años n El valor de la producción también descendió en aproximadamente 25%
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EXICO (servipressaqp).- De acuerdo con el informe anual de la Cámara Minera de México (Camimex), la inversión en minería cayó dramáticamente en casi el 44% en los últimos años, desde 8,043 millones de dólares en el año 2012 a 4,632 millones de dólares en el 2017. Según el informe, las inversiones mineras fueron descendiendo paulatinamente y así en el 2013 fueron de 6,576 millones de dólares, para caer luego a 4,948 en el 2014 y a 4,630 en el 2015. El punto más bajo ha sido en el año 2016 con solamente 3,752 millones de dólares, para tener una recuperación en el 2017. En el mismo documento, se da cuenta que en cuanto
a la producción minera, esta descendió desde 17,843 millones de dólares a 13,398 millones de dólares, lo que representa una caída del 25%. En este rubro, Camimex señala que la producción en el año 2013 fue de 15,626 millones de dólares, para bajar a 14,820 en el 2014 y luego a 13,469 en el 2015 y llegar a 12,543 millones de dólares en el 2016. En cuanto a las inversiones mineras, la curva es también descendente con una ligera recuperación en el año 2017. Así, en el año 2012 las inversiones llegaron a 1,165 millones de dólares, para ir cayendo sucesivamente a 862 en el 2013, a 856 en el 2014, a 528 en el 2015, a 428 en el 2016 y recuperarse en el 2017 con 516 millones de dólares. (Fuente: Camimex)
En el PDAC 2018, Chile presentó sus atractivos para la inversión minera CHILE .- En la última jornada en la Prospectors & Developers Association of Canada, PDAC 2018, que se desarrolla en Toronto, Canadá, la ministra de Minería, Aurora Williams, encabezó el seminario “Chile Mining: Future where the present is”, en el marco del “Chile Day”, el cual contó con intervenciones de la autoridad y expertos de Sernageomin y Enami. Durante su exposición, la líder de la delegación chilena, dio cuenta de los atractivos con los que cuenta el país para la entrada de capitales dentro del sector. Además, en su presentación denominada “Chile: Creando la Minería del Futuro”, la secretaria de Estado aseguró que “en Chile se registró un importante incremento de las inversiones en la industria, el que alcanzó un 32%. La cartera de proyectos en minería para el período 2017-2026 llegaría a los US$ 65 mil millones para el desarrollo de 47 iniciativas”. Asimismo, se refirió a los insumos críticos y el desafío del sector para lograr diversificar la matriz energética, hasta alcanzar un 70% de procedente de fuentes renovables no convencionales al 2050. La titular de Minería, destacó que Chile ocupa la cuarta posición a nivel mundial en presupuesto de exploración, y que se ubica como el octavo país más atractivo para invertir en minería, en un universo que incluye a 91 distri-
Ministra Williams en Canadá
tos según el informe del Fraser Institute. Williams, resaltó el rol de Enami como un socio estratégico para proyectos mineros de exploración. “La empresa posee 123 prospectos para asociación, con terceros en las más ricas franjas metalogénicas de Chile. Además, cuenta con 337 mil hectáreas para asociación con terceros”, dijo. “Chile cuenta con las mayores reservas de cobre en el mundo, las que llegan al 21%; y concentra el 48% de las reservas mundiales de litio. La producción de este último mineral podría llegar a las 160 mil toneladas en un plazo de cinco años, debido a las proyecciones que cifran que hacia 2025 circularán entre 40 y 70 millones de autos eléctricos”, añadió. (Fuente: Portal Minero)
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ESTADÍSTICAS
2017 resultó favorable para el crecimiento de la producción minera nacional
n Destacaron productos como cobre, hierro, molibdeno y zinc como los que más aumentaron sus volúmenes finales. n De acuerdo con el último reporte estadístico del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), la producción minera nacional acumulada al mes de diciembre registró un crecimiento de 14.9% en hierro, 10.2% en zinc, 9.3% en molibdeno y 3.9% en cobre, en comparación con el mismo periodo del año 2016, informó la Dirección General de Minería (DGM). COBRE La tendencia ascendente de la cotización del cobre se acentuó al cierre del mes de diciembre. Este comportamiento se explica como consecuencia de los pronósticos, respecto a la expansión potencial de la economía china, la moderada influencia de las rentas y la tasa de interés en el mercado financiero norteamericano, con el consecuente efecto de debilitamiento en el valor de la divisa extranjera, así como el precio del petróleo afectado por la disminución de los inventarios internacionales, por el aumento de la demanda mundial y las políticas de racionalización de producción de los países aliados, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y Rusia. En ese contexto, el volumen resultante de la actividad de extracción cuprífera nacional, registró una tasa acumulada de crecimiento al mes de diciembre del 2017, ascendente a 3.9% respecto al año anterior, reportando 2,445,585 TMF. En los resultados obtenidos a nivel de empresas, destaca el aporte productivo de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. con el 20.5% del total nacional (501,815 TMF), manteniéndose durante el año culminado, como el principal productor de cobre en el Perú. No obstante, al cierre de diciembre, la empresa reportó una sostenida tendencia decreciente (-3.89%) respecto al año anterior. Dicho descenso acumulado se debe a una disminución en la recuperación del mineral en el proceso de lixiviación en su unidad minera Cerro Verde 1, 2, 3 (Arequipa). La variación en el volumen de extracción de cobre, impactó en el resultado registrado por la principal región productora: Arequipa, aportante del 20.6% de la producción nacional, culminando el año con una tenden-
cia declinante mostrada durante el 2017, que registra una tasa de -3.96% a diciembre. Minera Las Bambas S.A., perteneciente a la matriz MMG Limited, cerró el año con una producción acumulada de 452,950 TMF, volumen superior en 37.5% al que se obtuvo en el año anterior que fue de 329,368 TMF, posicionándose como la segunda empresa productora del metal rojo con el 18.5% de participación; sus operaciones se llevan a cabo en la región Apurímac, región que ocupa la segunda posición como región aportante de cobre peruano (18.5% del total). Al respecto, se ha propuesto el diseño de un proyecto ferroviario que – de ser factible – permitiría el transporte de mineral desde futuras minas ubicadas en dicha región andina del país, incluidos depósitos como “Haquira” de First Quantum Minerals Ltd., “Los Chancas” de Southern PerúCopper Corporation, “Cotabambas” de Panoro Minerals Ltd. y “Trapiche” de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. La tercera posición corresponde a la Compañía Minera Antamina S.A. con una producción de 439,248 TMF, que aporta el 18% del total del mineral reportado a nivel nacional, informando una variación en el volumen de su producción de -0.99%, generado por una disminución de la concentración de mineral en la zona de explotación. Áncash, región donde realiza sus operaciones, culmina el año en el tercer lugar, con una participación de 18.3% del volumen total al mes de diciembre, reportando una anual tasa declinante de -1.59%. Por su parte, Southern Perú Copper Corporation, continúa ejecutando labores de inducción destinadas a la articulación de un entorno favorable para el desarrollo del proyecto minero “Tía María”, buscando la aceptación de las comunidades posicionadas en la zona de
influencia. Al respecto, la minera considera la reubicación de la planta de procesamiento y componentes auxiliares, en aproximadamente 500 metros hacia el suroeste del referido proyecto, en el sector de Pampa Cachendo. La empresa aportó el 12.5% de la producción nacional, ocupando la cuarta posición. Al cierre del mes de diciembre reportó como resultado de sus operaciones, un volumen de 306,153 TMF y registró un decremento de -2.14%, explicado parcialmente por la menores leyes minerales. La quinta posición es ocupada por Compañía Minera Antapaccay S.A., que pertenece a Glencore plc, siendo que hasta el mes de diciembre mostró el resultado de sus operaciones en Cusco, cooperante con el 8.44% de la producción nacional con un volumen de 206,493 TMF, aunque reportando un descenso de -6.73%. Por su parte, Minera Chinalco Perú S.A., perteneciente a la empresa estatal china Chinalco, que administra las operaciones de Toromocho en Junín, se coloca en el sexto lugar con una participación de 7.96%, y una tasa de crecimiento interanual que ascendió a 15.64% a diciembre del 2017. Finalmente, en cuanto a la proyección productiva del cobre, cabe destacar el proyecto “Mina Justa”, operado por Marcobre S.A.C. que pertenece al grupo Breca y se localiza en Nazca, que contempla 13 años y medio de vida útil del yacimiento, con recursos explotables de cobre, plata y concentrados de hierro. Considera operaciones a tajo abierto y subterráneo. El proyecto estima un capital total de USD 1,500 millones. El proyecto está ubicado en la región Ica en Perú y cuenta con acceso de combustible, agua, energía eléctrica e infraestructura cercana.
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ZINC La cotización internacional de zinc mejoró su tasa de crecimiento en la Bolsa de Metales durante el mes de diciembre. El zinc se consolidó como uno de los metales básicos de rendimiento notable en el año 2017, promovido por la demanda constante de dicho mineral en contraposición a fuertes restricciones de la oferta, generando una disminución en los inventarios internacionales que afectó su cotización en la Bolsa de Metales de Londres como en la de Shanghái, siendo los dos principales mercados de zinc en el mundo. Se estima que el desbalance se iría corrigiendo paulatinamente durante el año 2018, con la reanudación de operaciones de algunas minas en Australia y África. Estas fueron suspendidas luego de que el precio del zinc cayera en años anteriores. En el ámbito nacional, el volumen de extracción de zinc reportó un resultado acumulado favorable al mes de diciembre, con una producción de 1,473,037 TMF y una tasa expansiva de 10.17%. Compañía Minera Antamina S.A. mantiene el liderazgo en la obtención de zinc, con un volumen de producción de 442,452 TMF, una tasa incremental de 69.22% en el comparativo interanual y una participación de 30.04% en la producción total. Al respecto, los ingresos obtenidos por el mayor volumen de extracción de zinc compensaron el decrecimiento de los menores flujos obtenidos por los volúmenes obtenidos de cobre. La segunda empresa con posición de dominio respecto al volumen de producción de zinc, es Compañía Minera Milpo S.A.A., aportante del 11.08% con un volumen de mineral obtenido de 163,214 TMF. Reportó una variación negativa en -9.85% respecto el año anterior. Por otro lado, la empresa indica realizará actividades previas al desarrollo del proyecto polimetálico El Padrino, ubicado en Áncash, que contempla la elaboración de planes de participación ciudadana. Estos trabajos comprenden talleres con las comunidades, oficinas de información y distribución de material a fin de que la población de la zona tenga conocimiento de las características del proyecto. Adicionalmente, Votorantim Metais Holdings (empresa líder de minería de zinc en Brasil), principal accionista de Compañía Minera Milpo S.A.A., cambio su nombre a Nexa Resources; esta modificación se genera en un momento de expansión y de integración de las empresas del grupo, sin que afecte las operaciones de la compañía. En el Perú, la empresa posee una refinería de zinc, en Cajamarquilla, y tres unidades mineras: El Porvenir y Atacocha, ubicadas en la región de Pasco, y Cerro Lindo, en la región Ica. En Brasil, Nexa tiene cinco unidades mineras, todas localizadas en el Estado de Minas Gerais. Sus operaciones en dicho país comprenden dos de minería, en Vazante y Paracatú; dos de metalurgia, en Tres Marías y Juiz de Fora; y una de producción de ácido sulfúrico, en Fortaleza de Minas. Por su parte, Volcan Compañía Minera S.A.A., que representa el 10.22% de la producción nacional, reportó un volumen de 150,591 TMF en concentrados de zinc, que significó un descenso respecto el año anterior de -10.73%. Al respecto, Glencore plc, con posición de dominio en el negocio de las materias primas con sede en Suiza, adquirió la mayoría de las acciones con derecho a voto de la sociedad peruana Volcan Compañía Minera S.A.A. Al término de la negociación, Glencore obtuvo 36.92% de las acciones clase A, razón por la cual ahora dispone del 55.03% de este tipo de acciones y el poder en la empresa. Si se consideran las acciones clase B, sin derecho de voto, Glencore es propietario del 23.92% del capital. Se informó que la operación costó USD 734 millones. La región Áncash mantiene la representación de principal productor de zinc con una tasa de crecimiento de 61.16% y una producción de 497,639 TMF que representa el 33.78 % del volumen de mineral obtenido a nivel nacional, seguido por Junín con una producción de 290,343 TMF participando con el 19.71% y Pasco cooperante con el 16.45%, que continuaron reportando tendencias declinantes registrando tasas de -5.68% y -10.66%, respectivamente al cierre del año.
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ESTADÍSTICAS
PLOMO El ascenso fluctuante en la cotización de plomo en la bolsa de metales, continuó dicha tendencia moderada durante el mes de diciembre, en tanto la producción nacional de plomo declinó en -2.43% en el acumulado anual, reportándose un volumen de 306,794 TMF. La composición de la participación en la producción minera nacional de plomo se distribuye casi homogéneamente: Compañía Minera Chungar S.A.C. se mantuvo como principal productor con una participación de 9.90%, y una extracción de 30,370 TMF; por su parte, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., participa con el 8.27% de la producción de plomo y reporta una tasa de crecimiento del 20.86%, seguido por Sociedad Minera El Brocal S.A.A., que aportó el 7.80% con una producción de 23,927 TMF, mostrando un crecimiento de 50.20%. Respecto a esta empresa, subsidiaria de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., se informó sobre la programación en la ejecución de un programa de racionalización de costos, cuyos resultados se verificarán durante el 2018 y 2019. El referido programa considera trabajos en la ventilación, a fin de hacer bajar los costos operativos, como en el caso de los costos de energía incluyendo mejoras en el sistema de transporte de minerales. Compañía Minera Raura S.A., cooperante con el 6.97 % del volumen de extracción nacional, acentuó su declive reportando una variación de -11.37%, seguido por Volcan Compañía Minera S.A.A. aportante del 6.42% y con una tasa declinante de -24.51%. La distribución subterritorial otorga la primera posición a la región Pasco (94,886 TMF), acumulando el 30.93% de la producción de plomo y expandió su participación en 8.55%, seguida por Lima con un aporte de 17.42% y una producción de 53,432 TMF (reportó una tasa declinante de -11.11%) y en tercera posición se encuentra la región Junín con un volumen de 43,079 TMF (representó el 14.04% de la producción nacional de plomo a pesar de reportar una tasa disminuida en su producción de -15.96% en el comparativo interanual).
MOLIBDENO El comportamiento de la cotización internacional durante el mes de diciembre se mantuvo moderado. A nivel nacional se reportó una producción acumulada de 28,141 TMF, reportando una variación agregada incremental de 9.26%. Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., aportante del 44.47% de la producción de este mineral, registra una notable tasa de expansión de 30.63% al mes de diciembre, con una producción de 12,513 TMF, consolidando su liderazgo como principal productor y posicionando a Arequipa como la principal región de producción. Southern Perú Copper Corporation, mantiene el segundo lugar con una participación del 28.18% y un volumen de 7,931 TMF, reportando una tasa declinante de -22.63%. Por su parte, Compañía Minera Antamina S.A. también afectó sus operaciones en -14.97%; aportante del 14.10% de la producción nacional, en tanto que Minera Chinalco Perú S.A. ocupa el cuarto lugar con una participación de 7.78%,y un volumen de producción de 2,190 TMF y una tasa expansiva interanual de 99.6% respecto al año anterior. A nivel regional, Arequipa se mantiene como principal región productora, representando el 44.47% de molibdeno obtenido a nivel nacional. Reportó un crecimiento de 30.63%, seguida por la región Tacna, aportante del 14.87% del total de la producción nacional, con un volumen de 4,184 TMF que reportó una tasa menor en -33.84% y, finalmente, Áncash cooperante con el 14.1% que reportó una tasa declinante de -14.99%.
ESTADÍSTICAS ORO Por su parte, la cotización internacional promedio del oro se mantuvo estable durante el mes de diciembre, enfrentando las expectativas en los mercados globales del comportamiento de la divisa estadounidense. A nivel nacional, los resultados en la obtención de oro registraron un volumen de 151,103,938 g finos, con una variación acumulada a nivel interanual de -1.24%, tendencia replicada en las principales regiones cooperantes de la producción. La región de La Libertad, aportante del 28.42%, mantiene el liderazgo como principal región productora con un volumen de 42,942,594 g finos, reportando una caída en la producción de -2.17%. En similar tendencia informó la segunda región en importancia productiva de oro, Cajamarca, la cual reportó una masa de mineral obtenido de 32,897,248 g finos que le otorgó un 21.77% de participación de la producción nacional, reportando un descenso interanual de -9.02%. Arequipa ocupa la tercera posición como principal región productora aportando el 14.53% y reportando una tasa expansiva de 30.30% como resultado de un volumen obtenido de 21,948,605 g finos. Los reportes regionales replican los resultados de los volúmenes de mineral obtenido por las empresas mineras de mayor producción: Minera Yanacocha S.R.L. afectó su rendimiento en -19.98%. Esta empresa es la que tiene mayor ponderación en la participación en la producción nacional de oro (11.01% del total). Por otro lado, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. y Newmont Mining Corporation anunciaron el desarrollo de su proyecto de oro Quecher Main, ubicado dentro de las instalaciones de la mina Yanacocha (Cajamarca), para lo cual se desembolsará entre US$ 250 millones a US$ 300 millones. La primera producción se espera para inicios del 2019 y la extensión de mina de la operación de Yanacocha duraría hasta el año 2027. Newmont Mining Corporation, además de crecer en sus operaciones existentes en América, África y Australia, mantiene activas las nuevas exploraciones en todo el mundo, incluyendo aquellos ubicados en Yukón, Colombia, Perú, Etiopía, Australia y el Escudo Guayanés de Canadá. La empresa estima que, para el 2024, poseería el 5% de la producción mundial de oro. En los últimos cinco años, dicha compañía vendió 2.8 mil millones de dólares en activos no esenciales; además, compró la mina Cripple Creek & Victor en Colorado, construyó tres nuevas minas y ejecutó nueve expansiones. En importancia ponderada de participación productiva de oro, le siguen Minera Barrick Misquichilca S.A. aportante del 10.47%, Consorcio Minero Horizonte S.A. con el 5.25% del total de mineral aurífero obtenido y Compañía Minera Poderosa S.A. con un aporte del 5.20%, reportando tasas de -6.49%, 5.24%, y 14.29%, respectivamente.
PLATA Al mes de diciembre, la cotización internacional de la plata registró un ascenso estable. Por su parte, la producción nacional de plata ascendió a 4,303,541 kg finos, registrando una variación acumulada disminuida respecto del año anterior en -1.64%, como resultado agregado de las operaciones de las principales empresas mineras que explotan este mineral. Liderando el mayor volumen de extracción de plata destaca Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., que aportó el 16.82%, reportando una tasa expansiva de 6.52%, con un volumen de extracción al termino del año 2017 de 723,911 kg finos. Adicionalmente, dicha empresa minera informó que se ha dispuesto un plan de optimización de los centros de explotación, el cual se aplicará en las minas subterráneas de Tambomayo (Arequipa), Orcopampa (Arequipa), Uchucchacua (Lima) y Marcapunta (Pasco). Inversión que, según indican, permitirá generar eficiencia adicional en la extracción de mineral y desmonte y, en consecuencia, incrementar los programas de exploración que amplíen la vida útil de dichas unidades. Adicionalmente, la empresa confirmó –dentro de los proyectos que tiene planificado– el crecimiento de la mina de plata Uchucchacua, integrándola en un futuro con el proyecto Yumpaq. Compañía Minera Antamina S.A., aportante del 15.01%, reportó una variación de -0.86%, con una producción de 645,842 kg finos; en tanto Compañía Minera Ares S.A.C., con un volumen de 494,089 kg finos, reportó una tasa de crecimiento de 12.86%, frente a los resultados menores por parte Volcan Compañía Minera S.A.A. en -32.57% con una producción de 240,829 kg finos. A nivel subterritorial, Áncash se posicionó como principal región productora de plata con el 18.63% del total de producción (801,831 kg finos), con una tasa de expansión de 2.12%. Acompañando los resultados obtenidos, Lima se posiciona como segundo principal productor de plata, concentrando el 18.44% de la producción nacional, y manteniendo un crecimiento de 0.38% y un volumen de 793,782 kg finos, principalmente por los rendimientos de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. en sus unidades Uchucchacua y Mallay; así como por la Empresa Minera Los Quenuales S.A. en su unidad Acumulación Yauliyacu. Adicionalmente, Buenaventura también destacó en la operación de Tambomayo (Arequipa), que es la mina más reciente de dicha empresa.
TODO MINERIA 19 ESTAÑO La evolución de la cotización del estaño reportó un ritmo de crecimiento alentador durante el mes de diciembre en las bolsas de metales como consecuencia de la dinámica en el abastecimiento de los inventarios internacionales. Por su parte, en el ámbito nacional, se reportó una producción de 17,790 TMF, registrando una tasa declinante en la producción interanual en -5.32%, obtenido de la actividad de explotación de la empresa minera MINSUR S.A. La referida empresa presentó al Ministerio de Energía y Minas (MINEM), una solicitud de modificación de la concesión de beneficio Planta San Rafael, en Puno, que comprende una ampliación de área. La mina San Rafael produce estaño y se encuentra ubicada en la provincia de Melgar, región Puno. El objetivo es instalar un circuito de reaprovechamiento del material almacenado en el depósito de relaves B2 (cercano a la mina San Rafael), a fin de reprocesar este relave lo que permite extender la vida de la unidad operativa de San Rafael, sin necesidad de seguir explotando recursos no renovables, disminuyendo así el impacto inherente de esta operación. Adicionalmente, la empresa enfrentó una potencial huelga de sus trabajadores durante el mes de diciembre, resolviéndola favorablemente. La empresa indicó que proyecta, en función a los resultados obtenidos de su proyecto de exploración Taucane en Puno, potenciar la producción nacional. Actualmente, la empresa prioriza sus proyectos en la región Puno (Santo Domingo y Názares). Por otro lado, la empresa Tinka Resources S.A.C. informó que habría obtenido resultado satisfactorio respecto a la identificación de mineralización de estaño, plomo, plata y zinc al sur del proyecto Ayawilca (Pasco).
HIERRO, ARSÉNICO, MANGANESO Y BISMUTO: Durante el año 2017, la evolución de la cotización del hierro fue oscilante influenciada por las políticas reguladoras de la demanda en China. En el ámbito nacional, Shougang Hierro Perú S.A.A. reportó un crecimiento acumulado de 13.11% al mes de diciembre con un volumen de extracción de 8,668,092 TMF, consolidando su tendencia ascendente, y representando el 98.43% de la producción nacional, a la cual se adiciona como efecto cooperante, el aporte de Minera Shouxin Perú S.A., que aporta el 1.57% de la producción con un resultado de 138,360 TMF. Por su parte, la evolución de la producción de arsénico reportó un decrecimiento de -4.01% al cierre del año 2017, donde el principal productor con una participación relevante es Sociedad Minera El Brocal S.A.A. en su unidad Colquijirca N°1, ubicada en la región Pasco. En los resultados de producción de manganeso, que reportó un declive interanual de -5.09%, destacan las operaciones en Arequipa por parte de Minera Bateas S.A. (Arequipa), en su unidad minera San Cristóbal (Junín) y Compañía Minera Lincuna S.A. (Áncash). En cuanto a la producción de bismuto, el principal productor es Compañía Minera Atacocha S.A.A. (Pasco) seguido por Compañía Minera Lincuna S.A. (Áncash), que reportaron una tasa acumulada a diciembre de -34.01%.
Arequipa, marzo de 2018 / Edición Nro. 71