Edicion noviembre 2017 by TODO MINERIA

TODO MINERIA Periódico informativo del sector Minería, Hidrocarburos y Energía

NOVIEMBRE 2017

Nro. 67 - Año 12

Redacción: Calle Melgar 209 - Of.14 - Cercado / Teléfono: 95-9403775

S/. 1.50

Director: Carlos E. Torres Enríquez / Gerente: Mauricio Torres Soto n

ESPECIAL

Págs. A a la C

CLÚSTER MINERO ANTOFAGASTA Pág. 3

n Obras comienzan en mayo de 2018 n Inversión alcanza a 2,500 millones de dólares n

ESPECIAL

Perú tiene 197 proyectos mineros en exploración

Pág. 8-9

REGIONAL

Southern reporta ganancias por 364 millones de dólares

Pág. 6

2 TODO MINERIA

NACIONAL

Simplificación de permisos y alza de precios impulsarán inversiones mineras el 2018

n Ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín anuncia en Londres n La inversión minera en Perú, el segundo productor mundial de cobre y zinc, caería por cuarto año consecutivo en 2017.

IMA.- Perú pretende simplificar los permisos mineros para atraer nuevas inversiones y espera que los altos precios de los metales ayuden a impulsar US$10.000 millones en nuevos proyectos el próximo año, dijo la ministra de Minería, Cayetana Aljovín. “Tenemos esta ventana de oportunidad del aumento de los precios, especialmente del cobre y el zinc”, dijo a Reuters en una entrevista durante la reunión de la semana de la Bolsa de Metales de Londres, que reunió a la industria en la capital británica. “Esto está haciendo, que los proyectos que estaban en espera revivan”, agregó. La inversión minera en Perú, el segundo productor mundial de cobre y zinc, caería por cuarto año consecutivo en 2017, pero Aljovín espera que se recupere en el 2018. “Estoy segura de que el próximo año, veremos cómo la inversión privada en la

Ministra Cayetana Aljovín

minería crece muy rápido. Quiero simplificar los permisos”, dijo, sin entrar en detalles sobre cómo se agilizaría la solicitud de aprobación para las minas. Aljovín dijo, que algunos de los proyectos que se espera que avancen en el 2018 son el de cobre Quellaveco de Anglo Ame-

rican y el depósito Michiquillay, que el país debiera subastar el 20 de diciembre. Otros emprendimientos que deberían recibir aprobaciones, son el depósito de mineral de hierro Pampa de Pongo, propiedad de la china Jinzhao Mining Perú, y el proyecto de cobre de Minsur, Mina Justa, agregó. La producción minera, aporta alrededor del 15% del Producto Interno Bruto (PIB) de Perú, mientras que los metales, representan un 60% de los ingresos de exportación del país.

PROTESTAS AMBIENTALES Las protestas de las comunidades preocupadas por el daño ambiental de las operaciones mineras, han frenado o detenido otros proyectos, pero Aljovín cree que la situación ha mejorado y prometió que el Gobierno, ayudaría trabajando para construir infraestructura.

“Las minas de hoy en día, el proceso y la tecnología que utilizan son muy diferentes del pasado. Además, nuestras normas para el medio ambiente, han mejorado mucho en los últimos años”, explicó. “Pero creo, que tienen que mostrar estas mejoras a las comunidades y así estén informados”, agregó. Aljovín, quien asumió como ministra de Energía y Minas en julio, dijo que el Gobierno planea ayudar a crear un ambiente más favorable para la minería en las comunidades remotas. “El Estado, ha estado muy ausente en algunos de estos territorios (rurales). Ahora, el Estado entiende, que el gobierno tiene que ir allí y proporcionar salud, carreteras, saneamiento, electricidad, comunicaciones”, afirmó. “Esto creará un nuevo entorno, para que la industria minera se establezca”, agregó. (Fuente: Latinominería)

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TODO MINERIA 3

NACIONAL

Proyecto Pampas de Pongo se convertirá en segunda productora de hierro en el Perú

n Primer semestre del 2018 inicia su construcción n Empresa Jinzhao Mining Perú, invertirá 2 mil 500 millones de dólares en primera etapa n Harán uso de agua de mar a través de planta desalinizadora. Por: Juan Carlos Catalán

REQUIPA (servipressaqp).- Luego de cumplir con los trámites exigidos por ley, la empresa de capitales chinos Jinzhao Mining Perú, se encuentra lista para iniciar en el primer semestre del 2018, la construcción del proyecto minero Pampa de Pongo, yacimiento que se encuentra ubicado en el distrito de Bella Unión, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa, donde se estima una reserva mineral de 3 mil 400 millones de toneladas, y se convertirá en la segunda mina más importante de hierro en nuestro país. La información fue proporcionada por Luis Ames Tocas, ingeniero senior de Planeamiento de Jinzhao Mining Perú, durante su presentación en el jueves minero, que organiza el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. En su exposición manifestó que, actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de factibilidad, “hemos pasado etapas de prospección, exploración, con estudios de impacto ambiental aprobados, uno de la mina, otro de la línea de alta tensión de 200 Kv, y también la construcción de un puerto marítimo privado, en San Juan de Marcona (Ica), y actualmente estamos desarrollando tareas de ingeniería de detalle y, culminado ello, solicitaremos la autorización del Ministerio de Energía y Minas para la etapa de construcción”. “El diseño de la mina es a tajo abierto, además comprende la construcción de una planta de beneficio por proceso vía seca, un depósito de rechazos, una línea de agua, porque vamos a utilizar únicamente agua desalinizada de mar, facilidades del puerto, una faja transportadora y facilidad de la mina, en lo que corresponde a una primera etapa”. Ames Tocas, también explicó que el yacimiento de Pampas del Pongo cuenta, con recursos minerales del orden de 3 mil 400 millones de toneladas, con leyes de 39.2 % de hierro, 0.10 % de cobre, y 0.03 g/t de oro, para una vida útil de 30 años. Inicialmente, se había previsto la construcción de un puerto en Lomas, pero luego de las evaluaciones correspondientes, se ha considerado cambiar el lugar de embarque, con fines de exportación al puerto de San

Exposición en Jueves Minero

Ing. Luis Ames

Campaña Médica en Bella Unión

EL DATO n Mina Jinzhao Mining Perú requiere US$1,300 millones para desarrollo de la mina n Construcción de la planta de desalinización y un mineroducto hasta el puerto de San Juan de Marcona demanda una inversión de US$1,200 millones

Juan de Marcona en el departamento de Ica, a donde se trasladará el concentrado, por medio de un concentraducto de 38 kilómetros; o sea una faja cerrada para evitar la contaminación ambiental. OBRAS PARA MAYO DEL 2018 El proyecto minero Pampa de Pongo, tiene derechos sobre una reserva de terrenos de 22 mil hectáreas, además, ha adquirido terrenos sobre las concesiones y otras sobre componentes principales, un poco para facilitar los

permisos en caso de servidumbre o titularidad, menciono Luis Ames Tocas, representante de la empresa minera. “A más tardar en el mes de noviembre de 2017, debemos tener culminado el proceso de ingeniería de detalle, para luego proceder a gestionar la autorización por parte del Ministerio de Energía y Minas para su evaluación, y en el mes de mayo de 2018, se iniciaría la preparación y construcción de la mina, este momento es bueno, ya que encontramos contratistas desocupados, bastante oferta de equipamiento, mano de obra y proyectos energéticos”, refirió. Pampa de Pongo cuenta con dos etapas definidas: construcción de la mina, que contempla un proceso de stripping (limpieza superficial de yacimiento), de un año y medio, y el desarrollo de la planta de beneficio. En esta última, se viene realizando la optimización que implica implementar un proceso metalúrgico por procesos

húmedos. Por su parte Vanessa Grey García, especialista en Medio Ambiente de Jinzhao Mining Perú, informó que, a pesar de no haber iniciado sus operaciones, la empresa viene trabajando con las autoridades y la población organizada de Bella Unión y Lomas, “se ha implementado programas de capacitación, convenios con universidades nacionales, para el otorgamiento de becas a alumnos reconocidos por sus logros y empeño académico; también programas con instituciones educativas del nivel inicial, primario y secundario; apoyo a programas de mejoramiento de salud en la zona, donaciones y equipamiento; campañas de salud preventiva, mejoramiento de embarcaciones y capacitación a los trabajadores que desarrollan actividad de pesca artesanal, obras de saneamiento, apoyo a sus actividades artísticas y culturales, todo ellos dentro del plan de relacionamiento con la comunidad”, indicó. Anunció que, se vienen trabajando algunas modificaciones al proyecto inicial, aumento del mineral de producción, la planta de beneficio estaría cambiando de un proceso metalúrgico por concentración por vía húmeda, obteniendo no solamente mineral de hierro, sino concentrado de cobre y el transporte de dicho mineral, sería a través de un concentraducto de 38 kilómetros aproximadamente desde Bella Unión mina, hasta San Juan de Marcona en Ica, donde se ubicará el nuevo puerto; estos cambios de optimización del proyecto Pampa de Pongo, conlleva a hacer la modificatoria de los instrumentos de gestión ambiental aprobados inicialmente, esto significará modificar los Estudios de Impacto Ambiental detallados.

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4 TODO MINERIA

ESPECIAL

Relación de la minería con la economía y la educación en el Perú n Por: Ing. Javier Morales V.

Ing. Alex Tamayo C.

La minera es una industria que ha potenciado el crecimiento económico del Perú, sobre todo en los dos últimos lustros. Pero, más allá de su aporte al erario nacional, esta actividad ha generado una cadena de valor con otros sectores de la economía nacional. No obstante, es común la idea de que la minería, al ser una actividad extractiva, no genera mayor valor agregado y que, más bien, serían los procesos posteriores –fundición y refinación– hacia los que debiera orientarse la producción nacional. Tal pensamiento no contempla que, la mayor creación de valor para el país se da en las etapas de exploración y descubrimiento del recurso mineral que permite el diseño de un proyecto económicamente viable. Esta afirmación se apoya en el último informe de INCORE (Índice de Competitividad Regional) que elabora el Instituto Peruano de Economía. Este revela la interrelación entre distintos sectores económicos con el fisco. A través de este se calculó que: 1. Por cada S/ 1,000 extra de exportaciones mineras se generarían, en promedio, S/ 1,200 adicionales de PBI nacional. 2. Por cada puesto de trabajo generado de forma directa en el sector minero extractivo se crean adicionalmente 6.25 empleos en el resto de la economía. 3. Por cada S/ 1,000 extra de exportaciones mineras se generaría entre S/

272 y S/ 282 de ingresos adicionales para el gobierno general. 4. El valor agregado de producción de las actividades de exploración, explotación y concentración es 70%, y (v) el valor agregado de los procesos de fundición y refinación es sustancialmente menor al valor agregado de los procesos iniciales. Asimismo, el informe de INCORE busca cuantificar dónde se ubican las regiones en competitividad analizando seis pilares básicos: entorno económico, infraestructuras, salud, educación, labo-

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ral e instituciones. Los resultados indican una relación directa entre competitividad y desarrollo económico y social. Según este, Lima mantiene el primer puesto en cuatro de los seis pilares, seguida por Moquegua y Arequipa, mientras que la región menos competitiva es Cajamarca. Educación Por segundo año consecutivo, Tacna se ubica como la región más competitiva en educación. Alcanza los primeros

lugares en asistencia escolar en el nivel inicial y en los rendimientos escolares en matemática y comprensión lectora; además se consolida como la región con los mejores rendimientos educativos en primaria y secundaria. Asimismo, en los siete indicadores antes mencionados, se ubica entre los cinco primeros lugares. Por su parte, la región Ica logró el segundo lugar en educación. Es la segunda con menor analfabetismo y mayor porcentaje de población con al menos secundaria completa. Además, es la tercera en colegios que cuentan con acceso a Internet. En tanto, Moquegua alcanzó el tercer lugar. Si bien todos los indicadores se ubicaron en el primer tercio, esta región cayó una posición en los indicadores de analfabetismo, colegios con acceso a Internet y los rendimientos escolares en matemática y compresión lectora. También ocupó el primer y tercer lugar en comprensión de lectura y matemática, respectivamente. Otras regiones con un alto puntaje son: Arequipa, Ica, y Tacna. No es coincidencia entonces, que las regiones con más alta competitividad sean justamente las que se ubican en el sur del Perú, una zona eminentemente cuprífera y con importantes proyectos mineros en marcha. “Los altos niveles de transferencias de canon minero redistribuidos a los gobiernos subnacionales tuvieron un efecto positivo sobre la tasa de asistencia escolar, sobre todo para niños y niñas entre 12 y 16 años de edad”.

TODO MINERIA 5

REGIONAL

Southern Perú reportó ganancias por $ 364 millones hasta setiembre de 2017 n El aumento del precio del

Mina Toquepala

cobre influyó en resultados económicos

REQUIPA.- La empresa de capitales mexicanos Southern Peru Copper Corporation – Sucursal Perú, reportó, que las ganancias netas para los primeros nueves meses del presente año, alcanzaron a 364.1 millones de dólares, comparada con la ganancia neta para el mismo período del 2016 que fue de 227.9 millones de dólares. En su declaración trimestral, SPCC da cuenta que solamente en el tercer trimestre (julio a setiembre), las ganancias logradas fueron de 122.1 millones de dólares, en tanto que el año 2016 esas ganancias en este trimestre llegaron a solamente 33.8 millones de dólares. Hacen referencia que los precios del cobre, que es su principal producto, aumentaron en 33% respecto del tercer trimestre del 2016, lo que ha influido de forma importante en las ganancias obtenidas. Para el molibdeno, que es el subproducto principal, el precio registró un incremento de 16%.

PRODUCCIÓN Southern informó, que la producción de cobre de mina fue de 170.4 millones de libras en el tercer trimestre de 2017, 2.9 millones de libras más que las 167.5 millones de libras producidas en el mismo semestre de 2016. La explicación de esta diferencia, la atribuye a la mayor producción de concentrados en la mina de Toquepala y la mayor producción de cobre del

sistema de electrodeposición. En Toquepala, se está trabajando con una mayor ley, en tanto que en Cuajone, la producción ha disminuido porque el mineral tiene una menor ley. Finalmente, el informe indica que las ventas en el período enero – setiembre de 2017 fueron de 1,609.9 millones de dólares, comparadas con 1,310.8 millones de dólares para el mismo período en 2016.

Ministra de Energía y Minas inauguró planta de US$ 230 millones de inversión

Hudbay mejoró en 4% su producción de cobre a setiembre de 2017

LIMA.- .La ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín, inauguró la planta concentradora polimetálica de relaves de la empresa minera Shouxin Perú, única en nuestro país, ubicada en la bahía de San Nicolás, en el distrito de Marcona, en la región Ica. “La inauguración de esta planta, construida por la empresa Minera Shouxin Perú, es parte de un esfuerzo colectivo de Baiyin Nonferrous Group y Shougang Hierro Perú, que apuestan por una minería responsable, eficiente y productiva”, señaló la titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM). La ministra Cayetana Aljovín, resaltó que la planta procesadora, no sólo beneficiará a los iqueños con las regalías y el canon minero, sino que permitirá el procesamiento del relave, algo que nunca se había realizado en el Perú.

LIMA.- Durante el tercer trimestre de 2017, las operaciones en Perú de Hudbay Minerals, produjeron 30.936 toneladas de cobre, aproximadamente un 4% más que la producción en el segundo trimestre de 2017, como resultado de un mejor rendimiento del molino, pero inferior a la producción en el mismo trimestre de 2016, debido a disminución de pendiente esperada según el plan de la mina. Se espera que la producción en Perú, esté dentro de los rangos de orientación para 2017. El mineral extraído en Constancia durante el tercer trimestre de 2017, aumentó en un 18% en comparación con el mismo período en 2016, ya que la compañía continúa aumentando su rendimiento. Como se esperaba, las leyes de cobre molido en el tercer trimestre, fueron aproximadamente un 21% más bajas, que en el mismo período en 2016, cuando Constancia ingresó a las fases de menor ley del plan de la mina. El rendimiento del molino, mejoró significativamente debido a la mayor disponibilidad de plantas durante el tercer trimestre de 2017.

INVERSIÓN EN LA PLANTA Añadió, que gracias a la inversión de 230 millones de dólares, se construyó la planta concentradora que tiene una capacidad de procesamiento de 6.8 millones de toneladas de relave minero, que producirá al año, 23 mil toneladas de cobre, 350 mil de hierro y 29 mil de zinc. “Ello equivale a la recuperación de aproximadamente 10 millones de tone-

ladas de concentrados de cobre, hierro y zinc durante la vida útil del proyecto”, acotó. REVOLUCIÓN SOCIAL Recordó, que durante el primer mensaje de 28 de julio, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, manifestó su deseo por una Revolución Social, para hacer del Perú un país moderno, más justo, más equitativo y más solidario. “Esa Revolución Social, es justamente la minería, ya que permite cerrar una serie de brechas de la desigualdad y tiene motores identificables. Uno de ellos es la actividad minera generadora de riqueza, industrialización, empleo directo e indirecto, tributos y regalías, recursos para los gobiernos locales y regionales, así como apoyo a las comunidades en sus áreas de influencia”, sostuvo. Finalmente, la titular del sector destacó la inversión de China en nuestro país, pues actualmente, seis proyectos de empresas chinas forman parte de la cartera de proyectos del sector que equivalen al 22.3% de nuestras inversiones. “Esta es una muestra más del valor estratégico que China representa como inversionista del sector minero peruano”, precisó (Fuente: Andina)

Las recuperaciones de cobre y plata fueron menores en el tercer trimestre de 2017, en comparación con el mismo período de 2016. COSTO DE PRODUCCIÓN El costo en efectivo por libra de cobre producido, neto de créditos por subproductos, para los tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2017 fue de $ 1.19, un aumento del 5% con respecto al mismo periodo de 2016, principalmente como resultado de la disminución de las leyes de cobre. El sostenimiento del costo en efectivo por libra de cobre producida, neto de créditos por subproductos, para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2017, que es de $ 1.80, un aumento del 13% con respecto al mismo período en 2016 como resultado de los factores mencionados anteriormente, así como como se esperaba, mayores gastos de capital de mantenimiento

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6 TODO MINERIA

NACIONAL

Nuevo puerto y ferrocarril se construirán en Arequipa para la exportación de minerales

n Inversión podría ser del orden de los 160 millones de dólares n Se ubicará en la provincia de Caravelí y las operaciones comenzarían en el 2020.

IMA.- Para diciembre de este año o durante los primeros meses del 2018, se iniciarán las obras de construcción de un terminal portuario de minerales, que transportará hierro al mercado asiático desde las costas de Caravelí, en Arequipa, señaló la operadora Puerto Sur Perú. El presidente de directorio de la empresa, Frank Boyle Alvarado, precisó que la empresa tuvo una reunión con inversionistas estadounidenses y canadienses,

para impulsar el desarrollo del terminal portuario. Precisó, que Puerto Sur Perú, del Grupo Bayona, ha firmado un acuerdo de entendimiento, en el cual los inversionistas harán una evaluación del proyecto. Otras iniciativas de la empresa, también comprenden la instalación de una línea de tren, que conecte el terminal con prospectos mineros de hierro, ubicados en Andahuaylas (Apurímac). Boyle precisó que, de comenzar a construirse la in-

Campaña “Minería con principios” en PERUMIN n Presentó el Consejo Internacional de Minería. n Veintitrés de las empresas de minería y metales más grandes del mundo integran ICMM. AREQUIPA.- El Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM por sus siglas en inglés), presentó, en el marco de PERUMIN 33 Convención Minera, la campaña ‘Minería con principios’, la cual busca crear conciencia para poder lograr un progreso real y sostenible, en beneficio de las personas y el planeta. “Las empresas de minería y metales se deben comprometer a hacer una minería con principios y adoptar formas de trabajo que sean justas, ambientalmente responsables y económicamente beneficiosas para las comunidades de acogida. Además, ICMM y sus miembros están comprometidos a trabajar con otros socios, incluyendo a los organismos de la ONU, los gobiernos y la sociedad civil”, señaló Tom Butler, presidente y CEO del ICMM. ICMM, es un agente de cambio que busca desempeñar un rol de liderazgo trabajando con la industria, las comunidades y la sociedad civil. Reúne a 23 de las empresas de minería y metales más importantes del mundo, y a más de 30 asociaciones regionales y de productos básicos. “Sólo mediante el ejercicio de la minería con principios, puede nuestra industria lograr progresos reales y sostenibles, para los miembros de las comunidades y los lugares donde desempeñan su

Tom Butler

CLAVES n Once empresas del ICMM tienen proyectos en el Perú, estas son: Anglo American, Barrick, BHP, Freeport McMoran, Glencore, Gold Fields, Mitsubishi, MMG, Newmont, Rio Tinto y Teck.

labor”, expresó Butler, quien resaltó que están comprometidos con la defensa del medio ambiente. ECOLOGÍA PROTEGIDA ICMM, lucha por un firme compromiso con la gestión del agua y la aplicación de políticas de recursos hídricos, que sean socialmente equitativas, ambientalmente sostenibles y económicamente beneficiosas. La campaña, ‘Minería con principios’ también se lanzó en Canadá, Reino Unido y Australia; con enfoques adaptados a cada mercado. Para mayor información puede ingresar a la página web: www.mineriaconprincipios.pe

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EL DATO

n El puerto Sur Perú de Caravelí podrá atender naves de 20 a 300 mil toneladas n El movimiento alcanzaría a 6 millones de toneladas de mineral al año

fraestructura portuaria a fines de año, el inicio de operaciones se puede hacer en los próximos 30 meses. La construcción del terminal portuario, dependerá de la tramitología a resolverse. “Se espera que para el año 2020 comience a operar”, proyectó. AVANCES

El desarrollo de este terminal portuario en Arequipa, comprendería en una primera etapa, atender la exportación de mineral de hierro. En siguientes fases, se espera impulsar otros servicios. Puerto Sur Perú, ya estuvo completando estudios relacionados a la topografía, mareas en la zona, y profundidades de mar. De acuerdo con lo mencionado por Boyle Alvarado, existen grandes expectativas que el proyecto de esta megaobra se inicie en el segundo semestre de 2018, a un costo estimado de 160 millones de dólares.

Regiones recibieron S/. 700 millones por regalías mineras en 2017 AREQUIPA.- De acuerdo con el informe oficial del Ministerio de Energía y Minas, las regiones de todo el país, recibieron transferencias de recursos por un monto de 703 millones 849 mil 217 soles, que corresponden a las regalías mineras del presente año. De acuer-

do con esta información, la región Arequipa es la que percibió la mayor cantidad de recursos económicos con 185 millones 952 mil 420 soles, seguida de la región Ancash con 169 millones de soles, Cusco, figura en el tercer lugar con 94 millones 838 mil soles.

8 TODO MINERIA

ESPECIAL

Perú cuenta con un mapa que incluye 197 proyectos mineros en etapa de exploración

n Departamentos de la Macro Región Sur tienen el 46% de todos los proyectos

REQUIPA (servipressaqp).- El Perú, tiene una ubicación expectante y privilegiada en el concierto mundial de la minería, gracias a sus ingentes reservas minerales y su estupenda calificación del Instituto Fraser, que nos coloca en el primer lugar como país atractivo para las inversiones. Tercero en reservas de cobre, sexto en oro, primero en plata, tercero en cuanto a zinc, cuarto en plomo y tercero en molibdeno motivan el interés mundial acerca de nuestro futuro minero. Con este escenario, existe justificado optimismo en el sector nacional en el sentido que nuestra minería tiene asegurado un crecimiento de gran nivel en los años venideros, siempre y cuando se den las condiciones necesarias para que los capitales fluyan sin obstáculos, hacia el desarrollo de la explotación de los ingentes recursos que alberga el territorio peruano.

LOS PROYECTOS MINEROS Para el adecuado aprovechamiento de los recurso mineros, las numerosas empresas nacionales y extranjeras que operan en el país, han identificado y avanzado en un total de 197 proyectos en todo el territorio nacional, proyectos que incluyen los que están en la cartera de proyectos, los que han alcanzado el grado de exploración I y también los de exploración II. El Ministerio de Energía y Minas, en un reciente informe del mes de setiembre, ha dado cuenta que la inversión en exploración minera, podría llegar este año a 406 millones de dólares, una importante recuperación frente a los 373 millones de dólares del año 2016. De la cartera estimada de los proyectos de exploración, el ente gubernamental menciona, que el 62.3% tiene su estudio ambiental en trámite, mientras que 37.7% tiene ese estudio aprobado. LOS PROYECTOS EN EL SUR DEL PAÍS Teniendo como base de investigación los informes oficiales del Ministerio de Energía y Minas, TODO MINERÍA, ha podido encontrar que del total de 197 proyectos del mapa nacional, 91 proyectos se encuentran en la denominada Macro Región Sur que

AREQUIPA EMPRESA 1 JUNEFIELD GROUP S.A. 2 MINERA PAMPA DE YARAS S.A.C. 3 STILES DONALD LE ROY 4 GOLDEN IDEAL GOLD MINING S.A.C. 5 GOLDEN IDEAL GOLD MINING S.A.C. 6 JUNEFIELD GROUP S.A. 7 GOLDEN IDEAL GOLD MINING S.A.C. 8 WILD ACRE METALS (PERU) S.A.C. 9 CAMINO RESOURCES S.A.C 10 QUESTDOR S.A.C. 11 TECK PERU S.A. 12 JINZHAO MINING PERU S.A. 13 CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 14 CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 15 BUENAVENTURA S.A.A. 16 MINERA AQM COPPER PERU S.A.C. 17 BUENAVENTURA S.A.A. 18 INVERSIONES MINERALES S.A.C. 19 PEMBROOK COPPER S.A.C. 20 TORION MINING S.A.C. 21 SOUTHERN PERU COPPER TOTAL: 21 PROYECTOS EN AREQUIPA

PROYECTO DON JAVIER YARABAMBA YEBACHAS AREQUIPA 3 YUQUIBAMBA ACARI ATICO CHAPARRA CHAPITO LANA MARCAHUI PAMPA DE PONGO ROMERILLO VALETITA PUCAY ZAFRANAL MAYRA OCAÑA PECOY TORORUME UNO TIA MARIA

PROVINCIA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA CAMANA CAMANA CARAVELI CARAVELI CARAVELI CARAVELI CARAVELI CARAVELI CARAVELI CARAVELI CARAVELI CASTILLA CASTILLA CAYLLOMA CONDESUYOS CONDESUYOS CONDESUYOS ISLAY

DISTRITO YARABAMBA YARABAMBA VITOR QUILCA MARISCAL CACERES BELLA UNION ATICO ATICO ATIQUIPA ATICO QUICACHA BELLA UNION BELLA UNION HUANUHUANU CHILCAYMARCA HUANCARQUI MADRIGAL YANAQUIHUA YANAQUIHUA CHICHAS COCACHACRA

MINERAL CU PROSPECTO PROSPECTO FE FE FE FE METALICO CU PROSPECTO CU, MO FE AU, CU AU AU, AG CU, AU METALICO CU CU, MO, AU, AG CU, MO,AU CU

FUENTE: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

CUSCO EMPRESA 1 MINERA FOCUS S.A.C. 2 EXPLORACIONES COLLASUYO S.A.C. 3 EXPLORACIONES COLLASULLO S.A.C. 4 MINERA STRAIT GOLD PERU S.A.C. 5 COMPAÑÍA MINERA ARE S.A.C. 6 BREXIA GOLDPLATA PERU S.A.C. 7 COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY S.A. 8 COMPAÑÍA MINERA QUECHUA S.A. 9 EXPLORACIONES COLLASULLO S.A.C. TOTAL: 9 PROYECTOS EN CUSCO

PROYECTO AURORA YANQUE-DOLORES ALCATRAZ SUR ALICIA CRESPO CONDOROMA COROCCOHUAYCO QUECHUA ACCHA

PROVINCIA CALCA CHUMBIVILCA CHUMBIVILCAS CHUMBIVILCAS CHUMBIVILCAS ESPINAR ESPINAR ESPINAR PARURO

DISTRITO YANATILE COLQUEMARCA COLQUEMARCA CAPACCMARCA SANTO TOMAS CONDOROMA ESPINAR ESPINAR ACCHA

MINERAL CU, MO, AU ZN, PB ZN, PB CU AU, AG CU, AU CU CU ZN, PB

FUENTE: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

TACNA EMPRESA 1 RIO TINTO MINING . 2 COMPAÑÍA MINERA ZAHENA S.A.C. 3 MINERA PEÑOLES DE PERU S.A. 4 WILD ACRE METALS PERU S.A.C. 5 JUNFIELD GROUP S.A 6 BHP BILLITON WORLD EXPLORATION INC 7 ANGLO AMERICAN PERU S.A. TOTAL: 7 PROYECTOS EN TACNA

conforman Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. Eso quiere decir, que seis departamentos tiene el 46% del mapa de proyectos lo que ratifica una vez más la importancia de la Macro Región Sur, como el área potencial minera más importante del país y la necesidad que autoridades, empresarios y organizaciones miren con atención al desarrollo de esta área geográfica.

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PROYECTO SUYAWI ATAPASCA MINASPAMPA SAMBALAY VALE PAMPA M CHIPISPAYA

PROVINCIA CANDARAVE TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TARATA

El departamento con más proyectos es Apurímac, que tiene en total 23 proyectos, le sigue Arequipa con 21, Moquegua con 17, Puno con 14, Cusco con 9 proyectos y finalmente Tacna con 7. En total, se registran a 46 empresas que trabajan en los proyectos, entre las cuales se encuentran poderosas transnacionales como: Anglo American, Bear Creek, BHP Billiton, Can-

DISTRITO CAMILACA PACCHA PALCA INCLAN SAMA INCLAN HEROES ALBARRACIN

MINERAL CU, MO CU, ZN CU AU, AG, CU FE, CU, AU CU AU, CU

FUENTE: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

dente Gold, Fresnillo, Jinzhao, AQM, Barrick, Southern Peru, Rio Tinto, Pembrock, y muchas otras. Los minerales con mayor presencia en las exploraciones son: cobre, hierro, molibdeno, zinc, plomo, oro y plata. En los siguientes cuadros obtenidos del Ministerio de Energía y Minas, se puede apreciar el mapa de proyectos de la Macro Región Sur.

TODO MINERIA 9

ESPECIAL APURIMAC EMPRESA 1 ANABI S.A.C. 2 BEAR CREEK MINING COMPANY 3 COMPAÑÍA TUMIPAMPA S.A.C. 4 APURIMAC FERRUM S.A. 5 VERDE RESOURES S.A.C. 6 PANORO APURIMAC S.A. 7 COMPAÑÍA MINERA ARE S.A.C. 8 ALTURAS MINERALS S.A. 9 SUPER STRONG MINING S.A.C. 10 CONSORCIO MINERO HORIZONTE 11 CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 12 EL MOLLE VERDE S.A.C. 13 PROINVERSION 14 MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. 15 FERROBAMBA IRON S.A. 16 SOUTHERN PERU COPPER 17 MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. 18 PROINVERSION 19 PANORO APURIMAC S.A. 20 EXPLORACIONES COLLASUYO S.A.C. 21 MINERA ANTARES PERU S.A.C. 22 AGUILA AMERICAN RESOURES LIMITED S.A. 23 ANTHONY MINING S.A.C. TOTAL: 23 PROYECTOS EN APURIMAC

PROYECTO ANUBIA LA YEGUA TUMIPAMPA HIERRO APURIMAC ANTABAMBA ANTILLA AZUCA CHAPI CHAPI CORIVALE MILLO PACHACONAS TRAPICHE JALAOCA PROMESA HIERRO - AYMARES LOS CHANCAS MISHA COLCA COTABAMBAS GEMA HAQUIRA ANGOSTURA CHACAPAMPA

PROVINCIA ABANCAY ABANCAY ABNCAY/ANTABAMBA ANDAHUAYLAS ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA AYMARAES Y ANTABAMBA AYMARAES Y ANTABAMBA AYMARAES AYMARAES AYMARAES COTABAMBAS COTABAMBAS COTABAMBAS COTABAMBAS GRAU GRAU

DISTRITO CURAHUASI CHACOCHE CIRCA / PACHACONAS / EL ORO ANDAHUAYLAS JUAN ESPINOZA MEDRANO SABAINO OROPESA HUAQUIRCA SABAINO OROPESA PACHACONAS JUAN ESPINOZA MEDRANO SAÑAYCA LUCRE POCOHUANCA COTARUSE COTABAMBAS COTABAMBAS HAQUIRA CHALLHUAHUACHO CURPAHUASI HUAYLLATI

MINERAL CU CU, AU, MO AU FE CU CU, MO AU, AG CU, AU METALICO AU, ZN AU, CU CU, MO, AG CU, MO CU, AU FE CU AU AU,CU CU, AU, AG CU, ZN, PB CU, MO AU, AG CU, ZN, PB

FUENTE: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

MOQUEGUA EMPRESA 1 COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 2 MAXY GOLD PERU S.A.C. 3 ANGLO AMERICAN PERU S.A. 4 MINERA ANTARES PERU S.A.C. 5 COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 6 BEAR CREEK MINING COMPANY 7 FRESNILLO PERU S.A.C. 8 COMPAÑÍA MINERA ZAHEMA S.A.C. 9 GOLDEN IDEAL GOLD MINING S.A.C. 10 COMPAÑÍA MINERA ZAHEMA S.A.C. 11 MINERA ANACONDA PERU S.A. 12 MINERA HAMPTON PERU S.A.C. 13 COMPAÑÍA MINERA ZAHEMA S.A.C. 14 ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. 15 ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. 16 ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. 17 ANGLO AMERICAN PERU S.A. TOTAL: 17 PROYECTOS EN MOQUEGUA

PROYECTO COLQUEMAYO PICHA PINCO - PINCO ROSA ROJA SAN GABRIEL TASSA AMATA CARDONAL CONYMECAR ILO NORTE SAMI LOS CALATOS MALDO PEDREGAL PUCA URKKU QUELLAVECO QUINSACOLLO

PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO GENERAL SANCHEZ CERRO GENERAL SANCHEZ CERRO GENERAL SANCHEZ CERRO GENERAL SANCHEZ CERRO GENERAL SANCHEZ CERRO GENERAL SANCHEZ CERRO ILO ILO ILO ILO MARISCAL NIETO MARISCAL NIETO MARISCAL NIETO MARISCAL NIETO MARISCAL NIETO MARISCAL NIETO

DISTRITO COALAQUE ICHUÑA LA CAPILLA MATALACHE ICHUÑA UBINAS COALAQUE ILO / EL ALGARROBAL ALGARROBAL EL ALGARROBAL PACOCHA MOQUEGUA MOQUEGUA MOQUEGUA MOQUEGUA TORATA TORATA

MINERAL AU CU CU CU AU AG, AU AU, CU, MO AU, CU AU CU, AU, MO AU, CU CU, MO METALICO CU CU CU CU

FUENTE: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

PUNO EMPRESA 1 SOLEX DEL PERU S.A.C. 2 MINSUR S.A. 3 BEAR CREEK MINING COMPANY 4 MINERGIA S.A.C. 5 MINERA KURI KULLU S.A. 6 LUPARA GOLD PERU S.A.C. 7 BEAR CREEK MINING COMPANY 8 SOCIEDAD MINERA BERENGUELA S.A. 9 KAIZEN DISCOVERY PERU S.A.C 10 MINSUR S.A. 11 MINSUR S.A. 12 SURIMACHA POLIMETALS S.A.C. 13 CANDENTE GOLD PERU S.A.C 14 EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. TOTAL: 14 PROYECTOS EN PUNO

PROYECTO PRINCESA TAUCANE CORANI MACUSANI OLLACHEA PACACORRAL SANTA ANA BERENGUELA PINAYA RELAVES BOFEDAL SANTO DOMINGO KORIMINA TRE MARIAS CECILIA

PROVINCIA AZANGARO AZANGARO CARABAYA CARABAYA CARABAYA CARABAYA CHUCUITO LAMPA LAMPA Y CAYLLOMA MELGAR MELGAR PUNO PUNO SAN ANTONIO DE PUTINA

DISTRITO POTONI SAN ANTON / SAN JOSE CORANI CORANI OLLACHEA USICAYOS HUACULLANI SANTA LUCIA SANTA LUCIA Y CALLALLI ANTAUTA NUÑOA PICHACANI PICHACANI PUTINA

MINERAL AG, U SN AG U AU METALICO AG POLIMETALICO AU SN CU, SN METALICO AU, AG METALICO

FUENTE: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Arequipa, noviembre de 2017 / Edición Nro. 67

10 TODO MINERIA

OPINIÓN

Editorial

Clúster minero en Arequipa

El Clúster Minero del Sur de Perú

Las semanas precedentes, han sido de una poca común actividad de exposiciones mineras, en las cuales TODO MINERÍA, participó a fin de hacer llegar a sus lectores, la actualidad en este importante sector económico nacional. La 33 Convención Minera en Arequipa y la Conferencia de la OCDE en Antofagasta, atrajeron la atención minera mundial, aunque la temática fuera diferente en ambos eventos. Territorios mineros por excelencia, los eventos tuvieron, dentro de sus diferencias, un punto en común: el clúster minero. Mientras en Arequipa, las autoridades gubernamentales y empresarios privados coincidían en demandar el funcionamiento de un clúster minero en el surperuano, en Antofagasta las organizaciones vinculadas a la minería, expresaban su total reconocimiento al papel que está jugando el Programa Clúster Minero para el desarrollo regional. Por esta coincidencia, en este número de TODO MINERÍA, publicamos notas referidas al clúster en la esperanza de aportar un granito de arena al gran objetivo de crear el Programa Clúster Minero de Arequipa.

Por: Rómulo Mucho

El fabulista griego Esopo decía: “La unión, hace la fuerza”. Un clúster, se puede entender como la agrupación de diversas empresas en determinados territorios, con la finalidad de lograr ventajas competitivas. Por lo general esta ventaja competitiva es la disminución de costos, ya que la cercanía de los proveedores de bienes y servicios incide directamente en este aspecto. A manera de ejemplo, en el Perú, funcionó por muchos años el clúster que desarrolló la Cerro de Pasco Corporation, que fundó empresas para autoproveerse como explosivos, reactivos químicos, energía, fundición de piezas y bolas de molinos, fábrica de alambrón de cobre, entre otros, lo que causó una verdadera revolución industrial en su época en base a la minería, hoy siguen operando y son empresas privadas. De los US$49.472 millones estimados en proyectos mineros en Perú, en el departamento de Apurímac, se invertirán US$10.603 millones (21,43%), en Moquegua US$ 6.175 millones (12,48%), en Arequipa US$5.019 millones (10.15%), en Puno US$1.236 millones (2,50%), en Tacna US$1.200 millones (2,43%) y en Cusco US$956 millones (1,93%). Lo anterior quiere decir, que entre estas regiones del sur del Perú, se va a invertir el 50,92% del monto de inversión de toda la cartera estimada de proyectos mineros, motivo más que suficiente para pensar en la formación de un clúster minero. Si a esto se agrega que ya están en marcha, unidades operativas nuevas, como Las Bambas, un megaproyecto que ha significado una inversión de US$10.000 millones, Constancia y la ampliación de Cerro Verde, entre otras, tenemos aún más motivos en la posibilidad del Clúster minero del Sur. No debemos perder de vista que la principal característica de un clúster, no es sólo la cercanía de empresas, sino que el conjunto de ventajas que proporciona esta cercanía. Bajo este punto de vista cabe reflexionar en los grandes problemas que viene enfrentando la minería peruana: en el plano externo, la variabilidad de los precios internacionales de los metales y minerales que producimos, en el plano interno, la burocracia y la conflictividad social. Es prácticamente imposible nuestro manejo del fac-

EL DIRECTOR

TODO MINERIA

Año 12 Número 67 noviembre - 2017

Sala de Redacción: Calle Melgar N° 209 - Cercado Arequipa / Teléfono: 959403775 RPC 993022960 servipressaqp@servipressaqp.com / carlosetorrese@servipressaqp.com

Arequipa, noviembre de 2017 / Edición Nro. 67

Director Fundador: Carlos M. Renato Torres Soto Director: Carlos E. Torres Enríquez Gerente de Producción: Mauricio Torres Soto

tor externo. En donde sí, el clúster minero del sur puede apoyar, es en la disminución de la conflictividad social, si las empresas mineras que están a cargo de los proyectos y operaciones en el Sur del Perú coordinan acciones estrechamente con el Minem, Produce, Minam, el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM, para generar desarrollo sostenible en las áreas de influencia de sus operaciones, se estará dando inicio a un Clúster Social Minero que ayudará al desempeño de la minería en un ambiente de paz social, una significativa creación de empleo especializado y como parte de una verdadera descentralización. Los principales motivos, que objetivamente se pueden tener en cuenta para explicar la oposición social a importantes proyectos mineros en el Perú son: (1) la pobreza en la mayoría de las áreas de influencia directa de las operaciones mineras y (2) el cuidado del ambiente (con énfasis en el recurso hídrico). Sabido es que cada operación y proyecto minero se enfrenta a realidades diferentes. No obstante, como clúster minero se puede sistematizar un trabajo que tenga por finalidad el desarrollo sostenible de las poblaciones de sus áreas de influencia. Esto generará confianza en la actividad minera y disminuirá la conflictividad social en el sector. Un proverbio chino dice: “Si caminas sólo, irás más rápido; si caminas acompañado, llegarás más lejos”.

Redacción - Corrección: Juan Carlos Catalán Cossio / Diego Cuadros Nieto Coordinador General Lima: Lic. Javier La Rosa Larrea / Telf: 949 566 404 Diseño y diagramación: BLEI - Agencia de publicidad - RPC: 95-8253082

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ESTADÍSTICAS

Freeport reactivará proyecto de El Abra n Sólo si el cobre continúa sobre los US$3 la libra n La norteamericana estima una inversión de 5 mil millones de dólares

STADOS UNIDOS.- El mejor precio del cobre, parece haberle abierto el apetito a la norteamericana Freeport. La controladora de Minera El Abra -en la que también participa Codelco con un 49%-, evalúa avanzar en uno de los proyectos más ambiciosos que tiene en carpeta la minería chilena y que le permite prolongar la vida útil de sus operaciones. Hace meses se hablaba que la iniciativa de US$5.000 millones, que busca mantener la continuidad operacional del yacimiento y elevar su capacidad de procesamiento, ya no estaba dentro de las prioridades de Freeport. Sin embargo, reciente conferencia con inversionistas, una de las máximas ejecutivas de la empresa -Kathleen L. Quirk-, aseveró que el proyecto estaría

Mina El Abra en Antofagasta en actual explotación

en condiciones de entrar en operación en un período de seis u ocho año, si las condiciones de mercado lo permiten. La minera proyecta un período de tres a cuatro años, para hacer los estudios de factibilidad y lograr la obtención de permisos, e igual tiempo para la construcción del proyecto. Eso sí, Quirk aclaró que la iniciativa se llevaría adelante siempre y cuando ésta sea aprobada por el directorio, lo que a su vez dependerá de las perspectivas del cobre y otros factores económicos. “Estamos avanzando en los estudios técnicos. Implicaría una concentradora de 240,000 toneladas por día, que es similar a lo que hicimos recientemente en Cerro Verde. La producción sería de

750 millones de libras al año, 68 años en operación, incluyendo tres a cuatro años de estudio de factibilidad y permisos seguidos por la construcción”, comentó. Y continuó: “Estamos viendo lo que hicimos en Cerro Verde, desafiando a nuestro equipo a encontrar maneras de reducir el capital, de hacer esto de manera muy eficiente. Y lo mantendremos informado a medida que avancemos con estos estudios”, señalaron. Y es que lo hecho en Cerro Verde, una mina ubicada en Perú, es el foco de la mina. Ahí se construyó y está en operación desde 2016 una nueva concentradora con un costo de US$4.600 millones y que incrementa la capacidad de procesamiento en 240.000 toneladas por día (tpd). No obstante, desde la empresa también señalaron, que un punto clave para concretar la inversión, es el precio del metal rojo. En concreto, aseguró que para ir adelante con la iniciativa, deben tener certeza de que el valor se mantenga sobre US$3 la libra. Según estimaciones de Cochilco, promediará US$2,95 durante el próximo año.

“Tenemos reservas a US$2, pero no ejecutaríamos el plan de la mina en eso; se requeriría confianza en que hubiese un precio de US$3 la libra de cobre, para proceder con el proyecto”, comentó Quirk. Los ojos de Freeport, están tan enfocados en esta iniciativa, que incluso condicionan su producción actual a la ejecución de la obra. Luego que la minera recortara su producción en 2015 para hacer frente a la caída del boom minero, desde la compañía indicaron, que si bien volver a la producción anterior -cercana a los 160 mil toneladasno implicaría costos adicionales “significativos”, la decisión sobre una mayor tasa de extracción, debe estar coordinada con el posible inicio del gran proyecto de expansión. La iniciativa de El Abra, busca tratar las reservas de sulfuros primarios que emergen a medida que se extinguen los recursos lixiviables, prolongando la vida útil de sus operaciones. La nueva planta apunta a procesar unas 150.000 toneladas por día (tpd) de mineral.

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INTERNACIONAL

Proyecto polimetálico Chinchillas en Argentina, ejecutará consorcio Golde Arrow – Silver Standard Vista de las obras en Cobre Panamá

Proyecto Cobre Panamá de First Quantum producirá en cuarto trimestre de 2018 PANAMÁ.- Un avance de un 63% en el proyecto Cobre Panamá y una inversión final estimada de US$5.710 millones para la iniciativa, informó la canadiense First Quantum en su reporte financiero correspondiente a Q3 de 2017. “Este fue un cuarto muy provechoso para First Quantum, en tanto realizamos significativos progresos en muchos de nuestros objetivos claves”, explicó Philip Pascall, Chairman y CEO de la compañía. El crecimiento en cobre de la empresa, detalló el ejecutivo, continuará en el corto plazo con la construcción del proyecto de primer nivel Cobre Panamá, que se espera comience la fase de comisionamiento dentro de 12 meses. Se prevé, además, que el gasto en capital llegue finalmente a los US$1.250 millones durante 2017. “La inversión final de US$5.710 millones, incluye el costo de rectificación de ciertos componentes de la central eléctrica, compras adicionales de equipos de repuesto y varias mejoras derivadas de nuestra experiencia, tanto en Sentinel (Zambia), como en la fundición de Kansanshi, que se espera beneficien la puesta en marcha, las operaciones y el capital de mantenimiento futuro. Continuamos evaluando otras mejoras, incluida la instalación de un octavo molino”, detalló la minera. Pascall, destacó la “inminente” adquisición de un 10% adicional de la iniciativa, “lo que refuerza nuestra confianza no sólo en este proyecto, sino que en los sólidos fundamentos del cobre. Estamos muy contentos de que esta oportunidad esté disponible y de que hayamos podido llegar a un acuerdo con LSNikko Copper, en el calendario del desarrollo y la puesta en marcha de Cobre Panamá”. Cobre Panamá, es un proyecto de desarrollo de mina de cobre a cielo abierto de grandes dimensiones en Panamá. Está ubicado a 120 kilómetros al oeste de la ciudad de Panamá y a 20 kilómetros de la costa del Mar Caribe, en el distrito de Donoso, provincia de Colón, en la República de Panamá. El proyecto abarca tres rajos, recuperación por flotación y una vida útil de 30 años (Fuente: Latinominería)

n Cuenta con importantes reservas de plata, plomo y zinc

RGENTINA.- Golden Arrow Resources, a través de su subsidiaria argentina Valle del Cura S.A. formará parte, en calidad de socia minoritaria, del joint-venture que, junto a Silver Standard Resources Inc., desarrollará el proyecto minero Chinchillas, en la provincia argentina de Jujuy. “Nos están haciendo llegar algunas preguntas y consultas, y no tenemos dudas que Silver Standard, está preparando una aproximación muy positiva a los distintos planteos realizados en relación con el desarrollo futuro de Chinchillas”, dijo Josep Grosso, Presidente y CEO de Golden Arrow.

RESERVAS Y RECURSOS Chinchillas, es un importante depósito que cuenta con reservas minerales de 11.7 millones de toneladas, que contienen 58 millones de onzas de plata en un grado 154 gr/ton, 310 millones de libras de plomo en un grado de 1.20% y 127 millones de libras de zinc en un grado de 0.49%. Sus recursos minerales, medidos e indicados (incluidas las reservas minerales) son, 29.3 millones de toneladas, que contienen 96 millones de onzas de plata en un grado de 101 g / t, 581 millones de libras de plomo en un grado de 0.90% y 386 millo-

nes de libras de zinc en un grado de 0.60%. Tiene prevista una producción anual promedio de plata equivalente de 8.4 millones de onzas, durante una vida útil de la mina de ocho años a un rendimiento de planta de 4.000 toneladas/día. (Fuente: Mining Press/Golden Arrow)

Ecuador interesa a mineras y asoma como competencia de Perú y Chile n El nuevo gobierno de Lenin Moreno está promoviendo la llegada de capital extranjero y proyecta nuevas minas por US$ 4.600 millones. ECUADOR.- No solo Perú y Chile tendrán que “disputar” su sitial, como país más atractivo para la inversión minera en cobre dentro de Sudamérica. Ahora en el mapa comienza a aparecer Ecuador, en donde ya compañías de las más grandes del mundo están poniendo sus fichas. Una demostración es la decisión de BHP, la minera más grande del mundo, de comenzar exploraciones en el país andino. Desde el Ministerio de Ecuador indicaron que la compañía, en primera instancia, invertiría US$ 41 millones. La propia empresa estatal chilena Codelco, también ha puesto sus fichas en Ecuador. La iniciativa más avanzada es Llurimagua, yacimiento ubicado a 80 kilómetros al norte de Quito y que, hasta el momento, ha entregado resultados positivos. En la industria explican, que este país contaba con el potencial geológico, pero carecían de la institucionalidad necesaria para atraer a los grandes actores, cuestión que ha cambiado.

El gobierno prepara un plan de incentivos fiscales, para lograr una inversión de US$ 4.600 millones en los próximos cuatro años. La mayor parte provendrá de la inversión extranjera directa en tres minas: Mirador, Fruta del Norte y Río Blanco. El profesor de la UC Gustavo Lagos, comenta que Ecuador “puede transformarse en un distrito minero interesante, porque hay muy poco explorado. Además, se está revisando el impuesto que deben pagar las mineras, y pienso que podrían bajarlo”. Añade que la percepción de la industria, es que Lenin Moreno, nuevo Presidente de Ecuador, “es bastante más pro inversión minera que su predecesor (Rafael Correa). Se dan cuenta de que la minería provoca un desarrollo muy potente en los países en los que se desarrolla”. A su vez, el director ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guajardo, opina que “Ecuador ya está en el mapa de los inversionistas mineros, (…) está en un nivel en donde compañías internacionales, perfectamente la pueden poner a evaluar junto con Perú, México y Chile”. Agrega que existen hallazgos en cobre, como el yacimiento Cascabel, de clase mundial. (Fuente: Economía y Negocios) Arequipa, noviembre de 2017 / Edición Nro. 67

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ESTADÍSTICAS

Cobre, zinc y hierro lideran crecimiento de producción metálica nacional

n Entre enero y setiembre cobre, zinc y hierro crecieron 4.32%, 11.73% y 16.99% n Inversión minera crece en 6.1%. COBRE El impulso en la cotización del cobre, registró un descenso en la bolsa de metales durante el mes de setiembre, influenciada por el comportamiento de la economía China, que reportó desaceleración de sus exportaciones; y del menor desarrollo inmobiliario, esperando revierta estos resultados en el mes de octubre, principalmente por los efectos de las regulaciones en el sector financiero, que condiciona la expansión monetaria. La producción nacional de cobre, mantiene una tasa homogénea de crecimiento que acumulada al mes de setiembre, reporta un incremento agregado de 4.32% (1, 799,524 TMF). En el detalle mensual, el resultado de producción minera cuprífera en el mes de setiembre, registró un volumen superior, respecto a similar periodo del año anterior en 4.86% (209,234 TMF), y respecto al mes de agosto un crecimiento de 0.02%. En la obtención de concentrados de cobre, destaca el aporte productivo de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., que representó el 21.14% de la producción nacional y reportó al cierre de setiembre, una tasa declinante de -0.96%, respecto a similar periodo del año anterior. El descenso acumulado en la obtención de concentrados y cátodos, es explicada por la menor recuperación de cobre, por una menor ley de mineral (380,455 TMF). Los resultados de la empresa, impactaron en el rendimiento de la principal región productora: Arequipa (-1.04%), aportante del 21.20% de la producción nacional. Minera Las Bambas S.A., – que sostiene la segunda posición aportando el 18.44% de la producción nacional de cobre, (331,814 TMF) – reportó un resultado superior respecto al año anterior en 47.57%, por sus operaciones en la región Apurímac. El impulso de estas actividades, está acompañado por la calificación de interés nacional y necesidad pública al desarrollo de la zona de influencia del proyecto minero, en consecuencia el segundo lugar como aportante de concentrados cupríferos, corresponde a la región Apurímac (18.44% del total).

ESTAÑO Compañía Minera Antamina S.A. con un volumen de obtención de concentrados de 331,814 TMF, se ubica en tercer lugar, aportando el 18.40% del total nacional, reportando un declive en el volumen de su producción en -3.05%, generado por una disminución de la concentración de mineral en la zona de explotación, posicionando a la región Áncash como tercer productor principal, con una participación de 18.67% de volumen total al mes de setiembre, reporto una tasa declinante de -4%. La empresa estima, que la producción de cobre anual disminuirá en el 2018, mientras que la de zinc aumentará a medida que las operaciones de minado sigan enfocándose en las zonas ricas en ese metal. Por su parte, Southern Perú Copper Corporation, sucursal del Perú (223,556 TMF), aportante del 12.42% de la producción de cobre nacional, registró un decremento de -3.51% en sus resultados acumulados, explicado parcialmente por la menores leyes minerales. La empresa indicó que tiene proyectado diversas inversiones, con las que espera incrementar su producción, como potenciar la refinería de Ilo, estimando ampliar su capacidad de fundición en un 40%, e indicando adicionalmente que se prevé comenzar a operar a fines del 2021 el proyecto de cobre Los Chancas (Apurímac). Compañía Minera Antapaccay S.A. aportante del 7.99% de la producción nacional, ocupa el quinto lugar, con un volumen de 143,803 TMF en el acumulado, reportó un descenso de -13.22%. Por otro lado, Minera Chinalco Perú S.A. se ubica en el sexto lugar, con una participación de 7.63% en el total nacional y una tasa de crecimiento sostenido interanual de 21.68%. La empresa tiene proyectado desarrollar modificaciones que corresponden a su cantera de roca caliza y sus depósitos de desmonte asociados: Valle Norte, Norte y Sur; la tubería de transporte de relaves; y el taller de mantenimiento de mina. De igual manera se estaría considerando incorporar una mejora tecnológica al proceso de filtrado de concentrado.

Arequipa, noviembre de 2017 / Edición Nro. 67

La evolución de la cotización del estaño, se comportó ligeramente al alza durante el mes de setiembre en las bolsas de metales; consolidándose el abastecimiento de los inventarios internacionales. En el ámbito nacional, se reportó una producción de 13,655 TMF; registrando una tasa levemente menor en la producción interanual en -2.19%, obtenido de la actividad de explotación de MINSUR S.A. La empresa indicó, que los resultados de su proyecto de exploración, Taucane en Puno, espera potencien notablemente la producción nacional, hasta colocarse como primer productor mundial de estaño. Actualmente, la empresa prioriza sus proyectos Santo Domingo y Názares, ambos en la misma región de Puno y además planea reprocesar el contenido metálico de los relaves almacenados en la mina San Rafael (Puno) con el proyecto B2, que permitirá recuperar estaño agregando resultados favorables de explotación.

MOLIBDENO La cotización internacional promedio al mes de setiembre, sostuvo su tendencia positiva. A nivel nacional se reportó una producción de 20,893 TMF a una tasa acumulada incremental de 9.51%. La actividad extractiva, se encuentra liderada por la empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. aportante del 46.71% de la producción de este mineral, con una tasa de expansión de 49.33% al mes de setiembre, consolidando el liderazgo de la región Arequipa como productor principal. Southern Perú Copper Corporation, mantiene el segundo lugar con una participación del 29.86% y un volumen de 6,238 TMF, reportando una tasa declinante de -19.58%. Por su parte, Compañía Minera Antamina S.A. también afectó sus operaciones en -43.74% aportante del 10.78% de la producción nacional. En tanto, Minera Chinalco Perú S.A. ocupa el cuarto lugar y obtuvo un volumen de producción de 1,687 TMF y una tasa expansiva interanual de 137.80% respecto al año anterior. A nivel regional, Arequipa representa el 46.71% de la producción nacional, reportando un crecimiento de 49.33%, seguido por la región Tacna, aportante del 16.24 % de la producción nacional, con un volumen de 3,393 TMF (reportando una tasa menor en -31.11%) y la región Moquegua, cooperante con el 13.61% del total nacional, creció en 0.48% revirtiendo los resultados declinantes interanuales reportados en el mes anterior.

TODO MINERIA 15

ESTADÍSTICAS PLOMO Y ZINC La cotización de plomo en la bolsa de metales continua ascendente, en especial en las últimas semanas del mes de setiembre, en tanto la producción nacional de plomo declinó en -3.55% en el acumulado, reportándose un volumen de 227,679 TMF. El aporte de las empresas mineras en la extracción nacional de plomo, se distribuye en participación muy cercana: Compañía Minera Chungar, lideró el volumen de obtención de concentrados con una participación de 9.63%, y una extracción de 21,919 TMF; por su parte, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (18,107 TMF) participa con el 7.95% de la producción nacional y reporta una tasa de crecimiento del 12.24%, desplazando a Sociedad Minera El Brocal S.A.A. que aportó el 7.95% y una producción de 18, 098 TMF mostrando un notable crecimiento de 69.22%. Compañía Minera Raura S.A. cooperante del 7.25% del volumen de extracción nacional, reportó un declive de -8.52 %, seguido por Volcan, Compañía Minera S.A.A. aportante del 6.58% y una tasa declinante de -27.59%. Resulta relevante, el rendimiento que muestra Compañía Minera Antamina S.A. que reportó 14,142 TMF, aporta el 6.21% del total nacional, al orientar sus operaciones a metales de mayor valor en el mercado (plomo y zinc), alcanzando una notable tasa de crecimiento de 51.96% en este metal. En el ámbito sub territorial Pasco (69,628 TMF), concentra el 30.58% de la producción de plomo y expandió su participación en 7.97%, le sigue Lima con un aporte de 17.73% (40,373 TMF), reportó una tasa declinante de -12.29% y Junín (32,024 TMF) con 14.07% de participación respecto al total de concentrados de mineral obtenidos. Disminuyo su producción en -18.76%. La cotización internacional de Zinc, mantiene una tendencia positiva en la Bolsa de Metales de Londres en 2017, sosteniendo una inflexión favorable desde el año anterior, abasteciendo los inventarios globales en un contexto de recuperación de demanda. En el ámbito nacional, el volumen de extracción de concentrados, reportó un resultado acumulado favorable al mes de setiembre, con un volumen de 1 081, 470 TMF y una tasa expansiva de 11.73%. Compañía Minera Antamina S.A. mantiene el liderazgo de la producción de concentrados de zinc, con un volumen de 324,200 TMF, una tasa incremental de 95.95% y una participación de 29.98% en la producción total. El aumento de los resultados de extracción de zinc, compensaron el decrecimiento de sus volúmenes de extracción de cobre. La empresa estima que los embarques del metal serán superiores en 73% al año anterior, en concordancia con el plan de minado con cuyos resultados espera que la producción se incremente en el 2018 en un 18%. Compañía Minera Milpo S.A.A. aportante del 10.81% con un volumen de concentrados de 116, 877 TMF, reporto una tasa de declinante de -13.88 %. Adicionalmente en el complejo Pasco (El Porvenir y Atacocha), la minera continúa con el desarrollo de la cuarta y última etapa del proceso de integración operativo, es de considerar que entre sus últimas inversiones, están mejoras en la presa de relaves en El Porvenir; y reemplazo en infraestructura de relaves en Atacocha. Volcán, Compañía Minera S.A.A. que representa el 10.41% de la producción nacional, afectó su producción en -15.49%, por otro lado la empresa indica respecto a sus proyecto brownfield que extenderán la vida útil de la mina de la zona de Alpamarca, potenciando la producción de Romina 2, proyectando que la producción anual de zinc de la empresa minera se incrementaría en 11%. Con el inicio de las operaciones. Entre los proyectos brownfield que posee la empresa se consideran Romina 2 y Carhuacayán, mientras que entre los considerados como greenfield figuran Palma, Shuco y Rica Cerreña. La región Ancash, mantiene la representación de principal productor de Zinc, con una tasa de crecimiento de 82.05% y una producción de 363, 444 TMF, que representa el 33.61% del volumen de concentrados obtenidos a nivel nacional, seguidos de Junín con el 19.91% de participación y Pasco 16.86%, que reportaron tasas declinantes de 8.91 % y 7.49% respectivamente.

PLATA Y ORO Al mes de setiembre se perfiló estabilidad en el crecimiento de la cotización internacional de la plata; por su parte la producción nacional de plata ascendió a 3,245,004 kg finos, registrando una variación acumulada declinante de -1.12%, resintiendo los efectos de los resultados en las operaciones de las principales empresas mineras. Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. cooperante del 17.14% reportó una tasa expansiva de 9.03%, con un volumen de extracción al mes de setiembre de 556,102 kg finos; por su parte, Compañía Minera Antamina S.A. –aportante del 15.04%, – reportó un incremento de 0.97%, con una producción de 499,871 kg finos, remontando resultados anteriores; en tanto, Compañía Minera Ares S.A.C. (372,403 kg finos), reportó una tasa de crecimiento de 10.16%, frente a los resultados menores por parte de Volcan Compañía Minera S.A.A. en -39.69% (176,342 kg finos). A nivel sub territorial, Lima concentra el 18.93% de la producción nacional, manteniendo un crecimiento del 3.91%, principalmente por los rendimientos de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. en sus unidades Uchucchacua y Mallay; así como por la Empresa Minera Los Quenuales S.A. en su unidad Acumulación Yauliyacu. Áncash – región aportante del 18.92%– mostró el efecto del comportamiento de Compañía Minera Antamina S.A. con una tasa similar de expansión a la de Lima (3.91%), revirtiendo la tendencia interanual del mes anterior. Por su parte, la región Junín, reportó un volumen de 581,697 kg finos –aportante del 17.93%– con lo cual, mantuvo su tendencia declinante en el resultado de sus operaciones en 12.31%. La cotización internacional del oro, estabilizó su crecimiento durante el mes de setiembre, sosteniendo un comportamiento positivo que ha sido promovido por la significativa depreciación del dólar, por las expectativas de la política americana, superando la valorización del petróleo que viene deteriorándose. A nivel nacional, la obtención de concentrados de oro reporto un volumen de 112,067,588 g. finos a nivel interanual. reportó una reducción interanual de -2.17%, tendencia replicada en las principales regiones cooperantes de producción: La Libertad aportante del 28.58% mantiene el liderazgo como principal región productora (32,032, 116 g finos); sin embargo, reportó una caída en la producción de -2.7%. En similar situación se informó Cajamarca (24,446,832 g finos) con un descenso de -8.50% –región aportante del 21.81%–; en tanto, el tercer lugar lo sostiene Arequipa –aportante del 14.03%– que reporta una tasa expansiva de 30.12% Los reportes regionales, son consecuencia de los resultados de las empresas mineras de mayor producción: Minera Yanacocha S.R.L. afectó su rendimiento en -19.36%. Esta empresa es la que tiene mayor porcentaje de participación en la producción 11.11%, le sigue Minera Barrick Misquichilca S.A. aportante del 10.26%, Consorcio Minero Horizonte S.A. con el 5.71% del total de concentrados obtenidos y Compañía Minera Poderosa S.A. con un aporte del 5.22% reportaron tasas de -8.46%, 10.03% y 13.55%, respectivamente.

HIERRO, ARSÉNICO, MANGANESO Y BISMUTO Shougang Hierro Perú S.A.A. reportó un crecimiento acumulado de 15.48% al mes de setiembre, con un volumen de extracción de 6,709,497 TMF, consolidando su tendencia ascendente, representando el 99% de la producción nacional. Según, ha sido reportado como un hecho de importancia, compartido por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Shougang Hierro Perú, comunicó el acceso a un nuevo capital de inversión que será destinado para el proyecto de ampliación Marcona en Nazca, Ica; proyectándose un financiamiento de hasta 500 millones de dólares con el Banco Industrial y Comercial de China, para gestionar la segunda etapa de ampliación de operaciones, permitiendo la adquisición de equipos en la planta de beneficio y mina, en el propio desarrollo de la mina, la optimización de procesos y en la mejora de infraestructura. Se adiciona como efecto cooperante, el aporte de Minera Shouxin Perú S.A., que aporta el 1% a la producción nacional con un resultado de 67,038 TMF. Por su parte, la evolución de la producción de arsénico reportó un decrecimiento de -2.08% al mes de setiembre; donde el principal productor con participación relevante es Sociedad Minera el Brocal S.A.A. en su unidad Colquijirca N°1. Los resultados de manganeso, donde destacan las operaciones en Arequipa por parte de Minera Bateas S.A. mediante su unidad San Cristóbal, generó una tasa de -3.78%. La producción de bismuto cuyo principal productor es Compañía Minera Atacocha (Pasco) es acompañada de Compañía Minera Lincuna S.A. (Ancash), reportaron una tasa de -37.16%.

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El metal lleva casi un mes en velocidad crucero, un poco por encima de los US$ 3 por libra, apoyado en un mejor desempeño de la economía global y una demanda que se mantiene estable. Y aunque, según especialistas, el cobre parece ya haber subido todo lo que debía, se mantendría en estos niveles al cierre del año.

HILE.- Es otoño en el hemisferio norte, pero “aires primaverales” se respiraron estas semanas en Londres en la LME Week, el mayor encuentro global de la industria de los metales, donde ejecutivos de empresas, analistas, funcionarios de gobierno y traders se reunieron en un ambiente positivo entre indicadores de las grandes economías mundiales: Estados Unidos, China, Europa. Más demanda, mejores precios. Tras el aluminio, el cobre es uno de los metales que más han brillado en lo que va del año, con valores que en las últimas semanas se han sostenido por encima de US$ 3 por libra. De acuerdo con estimaciones de Cochilco (Corporación Chilena del Cobre), lo anterior ha permitido que el promedio del año se ubique ahora en US$ 2,74, es decir, 28% por encima del mismo período de 2016 y, según especialistas, la recuperación en su valor es un reflejo del aumento del atractivo en las materias primas que anticipa,

Gurús del cobre vaticinan el futuro precio del metal

n La mayoría de especialistas apuntan a un escenario muy optimista también, más inversiones. Tras el reciente repunte, los especialistas en el mercado no anticipan que el cobre siga subiendo mucho más. PRONOSTICOS AL ALZA Metal Bulletin Research, contempla un “escenario base”, de un precio contado en la Bolsa de Metales de Londres (LME) de US$ 3,1 por libra promedio para el cuarto trimestre, con una proyección máxima que podría alcanzar a US$ 3,15 en el período. “Creemos que los precios ya han mejorado mucho y que el optimismo, ya está incorporado en el precio. Hay muchas ventas aquí, creando resistencia y un dólar estadounidense fuerte está generando viento en contra. Físicamente, no hay rigidez en el mercado, ya sea para el cátodo o el concentrado, por lo que desde esa perspectiva es difícil argumentar que los precios deberían seguir subiendo”, dice Andrew Cole, analista principal de Metal Bulletin Research. “Nuestro pronóstico de caso base para todo el año 2018, es de US$ 6.738 la tonelada (US$ 3,05 por libra), que se compara con $ 6.170 (US$ 2,79) este 2017. El año que viene habrá un pequeño déficit global, pero el mercado se sentirá equilibrado durante la mayor parte de 2018. La rigidez real, sólo llegará más tarde, en 2019-2020”, añade Cole desde Londres. Aunque no suba más, el ánimo en Chile ya es muy distinto, con un precio del cobre que se mantuvo, por un buen período apenas por encima de los US$ 2 por libra, por varios meses en la segunda parte de 2015 y

la primera de 2016 -con un fatídico US$ 1,95 el 15 de enero del año pasado-, que con uno que incluso llegó a marcar US$ 3,2 el 24 de octubre pasado. Un reciente informe de Goldman Sachs, indicó que el nivel de los precios del cobre estaba ampliamente justificado, por un sincronizado crecimiento económico global, una depreciación que exhibía el dólar y reiterados desencantos en la oferta de cobre de mina. Según los analistas del banco de inversión, se espera que la demanda de China -el mayor consumidor mundial de materias primas- suba 3,1% este año y 1,8% como promedio anual en promedio hasta 2022. China, explicará cerca de la mitad de la demanda global de cobre en los próximos cinco años. TENDENCIA ESTABLE Así, no parece ser que la expectativa apunte a un rally que lo lleve muy lejos de los valores en los que se negocia actualmente, al menos en el corto plazo. Y más bien los precios promedio del metal esperados para 2018 aún se ubican en niveles inferiores a US$ 3, lo que implica que en algún momento deberían descender con suavidad. “Creemos que el reciente aumento en los precios del cobre, los ha llevado a niveles superiores a los fundamentalmente justificados, especialmente por encima de los US$ 7.000 por tonelada (US$ 3,17 por libra)”, dice Sanjay Saraf, jefe de Análisis de Mercado de Materias Primas, Metals & Mining de S&P Global Market Intelligence, uno de los “gurús” del mercado. “Los datos económicos positivos de China, han ayudado al sentimiento y este empuje al alza.

VERDE ESPERANZA En un reciente artículo titulado, “La era dorada del cobre”, Financial Times destacó, que si se le pregunta a cualquier director ejecutivo o inversionista del sector minero qué metal tendrá el mejor desempeño en el futuro, la mayoría dirá que el cobre. La principal razón, se relaciona con el suministro. Según el International Copper Study Group, existe una brecha de cerca de 150.000 toneladas entre la oferta y la demanda hacia el próximo año. En una mirada más larga, Daniel Malchuk, presidente de Operaciones para América de BHP, destacó en la LME Week, que el mundo necesita recursos para crecer y el aumento del uso de energías limpias, es una buena noticia para el cobre. Y puso como ejemplo que si un auto híbrido necesita 40 kilos de cobre, eso es el doble, que en un modelo regular a petróleo, mientras que uno que utiliza sólo baterías, requiere de 80 kilos de cobre. Y según Malchuk, a medida que evolucionen los autos eléctricos, podrían llegar a requerir unos 105 kilos del metal rojo. Quien no se quedó atrás en optimismo esta semana, fue el propio presidente ejecutivo de Codelco, Óscar Landerretche, quien en una entrevista con Bloomberg, aseguró que hacia adelante, el cobre podría llegar a un récord de sobre US$ 10.000 la tonelada métrica, esto es US$ 4,5 por libra, a medida que el equilibrio entre la oferta y la demanda apunte a déficits “sustanciales” a partir de 2018 (Fuente: La Tercera de Chile)

ESPECIAL DE ANTOFAGASTA

Clúster Minero de Antofagasta respondió a una necesidad del desarrollo de la minería n Presidenta Ejecutiva, Ing. Marlene Sánchez declaró en exclusiva para TODO MINERÍA. Entrevista de Carlos E. Torres Enríquez – Enviado Especial

NTOFAGASTA, CHILE (servipressaqp).- La Ing. Marlene Sánchez Tapia, ingeniera comercial de profesión y una verdadera especialista en los temas de minería, es la Presidenta Ejecutiva del Programa Clúster Minero Antofagasta, que desde su posición conduce con mano firme y visión de futuro esta entidad que se ha convertido en la piedra angular del desarrollo minero de la región minera de Chile. En diálogo con TODO MINERÍA, narró que Antofagasta recibió entre 1990 y 2000 una gran cantidad de inversión extranjera que “nos produjo, a todos como región, que se complejizará nuestra forma de comunicarnos, de ser sociedad” y ello propició que Antofagasta, se desarrollara en actividades económicas importantes como la generación de energía, la operación portuaria y también un impacto en la construcción. A partir de entonces y durante la década del 2000 al 2010, según explica la Ing. Sánchez Tapia, se comenzó a trabajar con los proveedores. “Nos dimos cuenta, que las compañías mineras, requerían que en la región haya un tejido empresarial acorde con la exigencia de la minería y eso nos llevó a desarrollar la gestión de proveedores de una manera sistemática” Precisamente el año 2001 es el hito inicial para el clúster, gracias a la realización del estudio de su creación a partir de la decisión del gobierno chileno, por medio de la Corporación de Fomento (Corfo) y con el aporte de la Asociación de Industriales de Antofagasta, la Corporación

La presidenta ejecutiva del Clúster Minero de Antofagasta con el Ing. Rómulo Mucho y el autor de la nota

para el Desarrollo Productivo de la Región de Antofagasta (CDP), las Naciones Unidas y CEPAL.

UNA DÉCADA DE DESARROLLO La presidenta ejecutiva del Clúster Minero, explica que otro hito importante se dio en 2010 con la puesta en marcha del Programa de Proveedores Mineros de Escala Mundial, que contó con la participación de Fundación Chile, Minera Escondida, Antofagasta Minerals y Codelco (Corporación Chilena del Cobre). “A partir del 2014 y después de 27 años de trabajar en minería del cobre, creemos con mucha propiedad, que con Antofagasta podemos liderar procesos de innovación en minería, porque no hay país en el mundo que pueda intervenir en el precio del cobre, ni tampoco que pueda intervenir con la madre naturaleza, para que las leyes del mineral no sigan cayendo” señaló al referirse a las reservas de cobre. “Pero, añadió, si podemos intervenir con nuestros pequeños y medianos empresarios en mejorar la productividad de la industria y mejorar los costos y mejorar la productividad minera”.

OPOSICIÓN A LA ACTIVIDAD MINERA De otro lado, la Ing. Marlene Sánchez, se refirió a la presencia de organizaciones sociales, que se oponen a la actividad minera bajo el manto de la defensa del medio ambiente y el uso de agua como recurso esencial de la minería. “Esta problemática existe y tenemos que hacernos cargo”, y explicó que “en Chile hemos encontrado una forma que creemos que puede ser perfectible y esa forma es la activa participación de la ciudadanía organizada, es decir que cuando se plantea un proyecto minero, en su planificación se requieren de unos 10 años, en los primeros años se tiene que ver no solamente la variable operativa y logística, sino también como una variable estratégica de desarrollo”. Continuó señalando que “esta forma de ver la variable de desarrollo implica, que las organizaciones comunitarias tienen que tener una fuerte participación para considerar la mejora del tejido productivo, mejorar la calidad de vida, respetar el medio ambiente, el agua, etc.” “Nosotros tenemos un fuerte trabajo con las áreas de desarrollo con la comunidad organizada, pero no contamos con una receta para exportarla”, sentenció.

Universidad Católica del Norte de Chile es un activo valioso para la formación de profesionales de minería ANTOFAGASTA (servipressaqp).- La Universidad Católica del Norte de Chile, con 62 años de actividad continúa, ha sido una de las primeras instituciones educativas en sumarse al gran proyecto de creación del Clúster Minero de Antofagasta y constituye un valioso activo en la formación de los futuros profesionales de la minería chilena. Actualmente, cuenta con muchas carreras que tienen que ver con la minería, como geología, ingeniería de minas, metalurgia, química, ambiental, civil y, también destacable, el proyecto educativo incluye un trabajo especial en el proceso de titulación de los egresados. El Ing. Jorge Tabilo Álvarez, es Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Católica de Valparaíso y

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M. Sc. in Industrial Engineering de la New Mexico State University (EE.UU.) y actualmente es el Rector de esta prestigiada casa superior de estudios de Chile. En entrevista con TODO MINERÍA, explicó que no toda la actividad pedagógica se centra en las carreras de minería, sino que el proyecto educativo incluye programas de investigación, que están financiados por el gobierno y también se cuenta con financiamiento gubernamental para una serie de centros, que están conectados con la problemática de la minería. Aparte de ello, la Universidad trabaja con consultorías para proyectos específicos que son solicitados por distintas compañías mineras, para desarrollar estudios o desarrollar sistema que tiene que ver con la problemática propia de sus procesos.

INTERNACIONALIZACIÓN El Rector Tabilo Álvarez, mencionó que otro campo de actividad minera, es el nivel de internacionalización que tiene la Universidad. “Es muy importante la vinculación con Europa principalmente y particularmente con Estados Unidos y tenemos relación con muchos países latinoamericanos”, detalló. “Hay jóvenes nuestros que van hacia el extranjero, 100 de nuestros jóvenes salen y hacen trabajo en el extranjero y recibimos 100 estudiantes del extranjero que cursan programas en nuestra universidad. Hay mucha colaboración a nivel de pregrado y también de postgrado”, manifestó.

ESPECIAL DE ANTOFAGASTA

“El clúster minero es un modelo económico que propicia el encadenamiento productivo” n Entrevista exclusiva a Orlando Gahona Flores, Gerente General del Clúster Minero de la Región Antofagasta – Chile Por: Carlos E. Torres Enríquez y Juan Carlos Catalán Cossío Enviados Especiales a Antofagasta

ODO MINERÍA.- ¿Cómo definiría lo que es un clúster minero, como el que opera en Antofagasta?

ORLANDO GAHONA FLORES: El clúster minero, es un modelo económico que se ha probado en los últimos 60 o 70 años en el mundo y que tiene mucho éxito porque integra a los actores de una región, las empresas productivas, los gremios industriales, los gremios que agrupan a los de la principal actividad económica de las regiones, de los territorios, por supuesto a las universidades, a los miembros de lo que es la sociedad civil y al sector público. Por lo tanto, una de las claves de éxito, si lo podemos decir de esa manera, para que exista un clúster minero, es precisamente que concurran todos los actores importantes de una región o de un distinto territorio, eso es una clave de éxito.

¿Cómo es el funcionamiento del clúster?

El modelo de clúster minero propicia el encadenamiento productivo de un sector específico, en el caso de la región Antofagasta nuestra actividad fundamental, es la actividad extractiva minera. Esta actividad, para ser sustentada en el largo plazo en los distintos territorios donde participa, debe generar que los actores relevantes vayan aportando y contribuyendo a la actividad minera, de forma tal, de crear un ecosistema y una cadena de los proveedores de la industria, por eso uno de los puntos estratégicos que tenemos en el clúster minero de Antofagasta, es precisamente impulsar a la industria de los proveedores locales de la industria minera, de forma tal, que estas riquezas que se van generando, en este caso en la región de Antofagasta, permita que nuestra región de Antofagasta crezca de manera armónica, que vaya creciendo y vaya generando también bienestar y una mayor calidad de vida, a los habitantes, de los distintos territorios donde estamos participando como clúster; eso es algo muy importante.

¿A qué se debe esta preocupación por impulsar la industria de proveedores? Porque, si no nos preocupamos por ese encadenamiento productivo de las empresas mineras con los proveedores locales, vamos a caer en lo que se llama la maldición de las regiones basadas en recursos naturales, en la cual se transforman en simples enclaves mineros, en los cuales lo único que Arequipa, noviembre de 2017 / Edición Nro. 67

En Antofagasta con Oscar Gahona Flores, gerente general del Clúster Minero.

generas en una región donde hay industrias que sacan riquezas y se las llevan, pero dentro de la región, no queda ningún desarrollo. Y eso, es lo que nosotros estamos propiciando como clúster minero, que podamos ir creciendo de manera armónica y que los habitantes de la región de Antofagasta, vayan creciendo a la par, como va creciendo la industria y ellos vayan recibiendo los distintos beneficios de tener una industria extractiva, una industria minera VIS es decir que sea virtuosa, inclusiva y sustentable.

¿El clúster tiene una ubicación física, un terreno, diez o veinte hectáreas donde se ubican todas las industrias y proveedores?

El concepto clúster minero, no es algo que este radicado en una persona, en un edificio o en una oficina. El clúster minero, es un ecosistema y eso está compuesto por actores de las empresas productivas, compañías mineras, las universidades, o sea todos los actores relevantes componen el clúster minero a través de un ecosistema.

¿Y cómo se organiza?

El clúster minero, tiene su propia gobernanza, tiene su directorio, un consejo de administración, compuesto por veinticuatro empresas o veinticuatro actores relevantes de la región y en esos están las universidades locales, las empresas proveedoras locales, las compañías mineras locales y el gobierno regional de Antofagasta. Esos cuatro componentes, conforman nuestra junta directiva, nuestra propia gobernanza y, esa gobernanza es donde se diseña nuestra estrategia

de largo plazo y en esta misma estrategia se definen cuáles son los focos donde vamos a trabajar en términos del clúster minero.

¿Cuál es el horizonte que trabajan actualmente?

Tenemos cinco proyectos estratégicos: 1. El primero, nos lleva a constituir una gobernanza sustentable en el largo plazo, es decir darle a la gobernanza del clúster minero institucionalidad. 2. El segundo proyecto estratégico, es formación del capital humano avanzado. Nosotros por medio de los distintos instrumentos públicos y privados, estamos fomentando la formación de los futuros mineros en áreas de competencia técnica y de competencia conductuales. Necesitamos que los futuros mineros, los jóvenes que hoy día se están preparando, tengan grandes capacidades de la formación técnica en áreas de operación minera, por ejemplo en mantenimiento minero, pero también en señal de valores, en señal de principios y formando ciudadanos que efectivamente contribuyan al país y obviamente a nuestra región; 3. Con el proyecto número tres, estamos impulsando proyectos tecnológicos de manera tal que los proveedores locales, puedan entregar mayor valor agregado a sus servicios para la industria minera. Es decir que los proveedores locales, no estén solamente en la línea de los servicios básicos, sino que los proveedores locales vayan entregando una oferta de servicios más sofisticada, de forma tal, que las empresas mineras valoren más esos servicios; 4. El cuarto proyecto, es integrar de una ma-

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nera más concreta el esfuerzo de la academia, de los centros de desarrollo tecnológico, de las distintas universidades, es decir, que la universidad se integre a la industria, de forma tal que la universidad sea una respuesta a los desafíos tecnológicos que tiene la industria minera. Es decir, conectar a la academia con los desafíos que tiene también la industria minera y la industria de los proveedores. 5. Y como quinto proyecto, estamos impulsando la construcción en Antofagasta, de un parque tecnológico de innovación, pero bajo un concepto, que sea un parque tecnológico que este inserto en la misma ciudad, en la cual toda la gente que venga a Antofagasta tenga acceso a ese parque, estamos para eso, viendo hoy experiencias de lo que se ha hecho en España, Alemania, Finlandia, y en otros países, donde esos parques acercan a las personas a estas nuevas tecnologías de forma tal que una persona común y corriente, también entienda lo que está sucediendo con la industria y que él es un actor importante, en lo que está sucediendo. Eso es, a grandes rasgos lo que estamos haciendo en el clúster minero, hemos contado con el apoyo de los distintos actores del sector público, sector privado, la misma sociedad civil y las universidades, ahí radica el éxito, que estén todos los actores relevantes de la sociedad.

¿Cuál debería ser el punto de partida en Arequipa para imitar este ejemplo que tienen en Antofagasta?

Bueno, yo creo que Perú hoy día, tiene todas las condiciones para formar un clúster minero robusto y potente, pero aquí es importante que el sector público se reúna con el sector privado y en conjunto creen un clúster. Pero que lo creen, en función de los objetivos comunes de la industria y, lo más importante, es que un programa o un clúster minero tiene que ser transversal a los gobiernos que existan, tiene que ser algo que no esté asociado a un gobierno “x”; el clúster minero, es una institución que tiene que velar por el desarrollo del país y de los territorios mineros, más que por intereses políticos porque cuando tú lo asocias a un interés político pierdes fuerza, porque quien este en el poder es el que tiene que continuar, esto tiene que ser un programa transversal, esto tiene que ser una estrategia país, tiene que estar inserto en las políticas públicas del país, pero radicado en el sector de la minería.

¿Cómo se financia este enorme trabajo que están haciendo?

Bueno, es una pregunta muy importante y que bueno que lo hayas hecho, como ya te comenté, esta conformación de clúster partió como una idea del gobierno del estado de Chile a través de la Corfo, que es una agencia gubernamental que apoya e invierte en el fomento productivo del país. En este caso, Corfo, es el que está entregando recursos para financiar el clúster minero, el gobierno de Chile a través de la Corfo, ha entregado recursos permanentes durante diez años para que el clúster pueda partir, para poder contratar un equipo gerencial, donde yo soy el gerente, pero existe un equipo, tenemos ingenieros, tenemos gente del área de estudios, gente de la parte que es comunicaciones, periodistas, o sea hay que conformar un equipo, un equipo gerencial permanente, porque este equipo, es el que se va a preocupar que las co-

Los autores de la nota. Juan Carlos Catalán y Carlos Torres Enríquez

sas se hagan. Las actividades que implementamos en el clúster minero, es financiado por el gobierno, pero prontamente nos vamos a constituir como una figura jurídica, una corporación de derecho privado, en la cual la Corfo va ser miembro fundador de esta corporación que se va llamar, Corporación Clúster Minero de la Región Antofagasta, todos esos recursos que Corfo está aportando y ha comprometido, van a ser parte de la corporación y por lo tanto contamos nosotros con esos recursos para seguir trabajando por lo menos durante los próximos diez años, y en el transcurso por supuesto, van a ir estableciéndose algunos mecanismos para recibir aportes de las instituciones que forman parte del clúster, de forma tal, de poderlo mantener, sostener, para impulsar todos los proyectos que estamos hoy en día llevando a cabo.

¿Cómo es la relación con las grandes mineras que trabajan acá en Antofagasta y como se juntan con los proveedores? Hoy día, dentro de la estrategia del clúster minero, es precisamente integrar a las grandes empresas mineras con sus proveedores, pero de una manera muy simple, muy práctica, en la industria minera chilena a lo menos el 60 % de las actividades importantes, de lo que es la cadena de valor de la actividad productiva minera, cerca del 60 % está en manos de empresas proveedoras, entonces el proveedor es un socio estratégico de la minera, no es alguien que tú lo miras de la vereda del frente, es un socio estratégico, porque está cargo de procesos

críticos dentro de la cadena de valor de la actividad minera.

¿Cómo hace el clúster para que la minera tenga una relación con el proveedor ?

Esa es una buena pregunta, ¿cómo buscamos eso?, buscamos a través de los distintos desafíos tecnológicos que tiene una compañía minera, esos retos, esos desafíos, pueden estar en distintas áreas, en operaciones, en mantenimiento, en servicios, entonces buscamos cuales son los proveedores de la región que pueden hacerse cargo de esos retos tecnológicos en la minera.

Las empresas mineras recurren al clúster minero, pero en innovación tecnológica recurren a la universidad, entonces ¿ustedes ven con los proveedores, con la universidad como atenderlos?

Exactamente, acá es sumamente importante buscar instancias de un dialogo permanente de la industria minera con los proveedores, con las universidades, ir generando encuentros. Una de las funciones del clúster minero, es precisamente establecer esos encuentros, que haya dialogo, que ellos se puedan comunicar, entonces esa es una labor del clúster, es facilitar los encuentros.

¿Y dónde queda geográficamente la sede del cluster?

Nosotros estamos radicados hoy día en el piso siete del edificio Corfor, nosotros estamos cobijados en Corfor, pero ya después vamos a tener nuestras propias instalaciones. Arequipa, noviembre de 2017 / Edición Nro. 67

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Antofagasta: minería con desarrollo sustentable y desarrollo social n Arturo Molina Henríquez, Gobernador Regional de la región Antofagasta

CLÚSTER MINERO Respecto el clúster minero de Antofagasta, señaló que “nos ha dado la oportunidad de avanzar en varios temas, por ejemplo, en el hecho de usar una infraestructura en todo. Si tenemos un proyecto que genera energía, a través de gas y, el proyecto de al lado necesita energía, que no construya otro, que utilice el que tiene el vecino y así se pueda trabajar conjuntamente. Lo mismo se puede hacer con otros recursos como por ejemplo del agua”. “Eso es el clúster, es decir ser capaces de usar los recursos que tenemos en beneficio de todos los proyectos que están en la región, porque si no, vamos a tener 10 plantas desaladoras, vamos a tener 10 plantas iguales, 20 correas transportadoras de minerales, pudiendo tener una sola, eso es el clúster y así está funcionando en Antofagasta”. Remarcó.

NTOFAGASTA (servipressaqp).- Para Arturo Molina Henríquez, Gobernador Regional de Antofagasta “las nuevas políticas indígena y de sostenibilidad”, han generado un nuevo trato con la minería que ahora está trabajando con desarrollo sustentable y con un gran interés de desarrollo social”. En declaraciones prestadas a nuestro periódico, el político chuquicamatino de nacimiento, que trabajó 33 años en la actividad minera, explica como la denominada capital del cobre ha tenido un proceso de transformación, que se orienta al bienestar de toda la población. Menciona como ejemplo, el hecho que las grandes operaciones mineras hoy en día están construyendo grandes complejos habitacionales, también grandes centros mineros, liceos (escuelas); la Asociación de Industriales ha construido dos grandes liceos en Antofagasta y otro en Calama, además la gran minería está mandando estudiantes universitarios con becas para perfeccionarse en el extranjero y retornen con una mejor visión del desarrollo de los proyectos mineros. “Podemos decir, que hay una asociatividad hoy

día que no existía antes. Los proyectos mineros, las autoridades locales, la autoridad regional, tenemos una mirada común de que tenemos que ser muy buenos vecinos en la extracción del cobre, tal como hoy en día estamos viviendo en la región de Antofagasta”, aseveró.

PROYECTOS MINEROS El gobernador Molina Henríquez, señaló que en Antofagasta, hay proyectos mineros por 30 mil millones de dólares, que se van a reflejar en mayor cantidad de mano de obra local, en nuevos ingresos para los municipios, también se proyecta un mejoramiento en bonos de producción, y mejores salarios, todo ello significa una gran reactivación económica y, por lo tanto, contratación de mano de obra local así como generar proyectos para el progreso y desarrollo de la región”

La OCDE organizó Conferencia de Regiones mineras n “Construyendo una red para

ha tomado una iniciativa muy importante, digamos que se ha dado cuenta, de que si el territorio no se beneficia no van a tener un modelo sustentable, y eso es muy importante porque hace falta pensar respuestas para el territorio, avanzar en un modelo de desarrollo que genera oportunidades para la gente, para las empresas, para el sitio de donde se están extrayendo recursos naturales.

impulsar la productividad y el bienestar” n La sede fue la ciudad de Antofagasta - Chile

ANTOFAGASTA (servipressaqp).- Entre el 5 y 6 de octubre se desarrolló en Antofagasta el encuentro “OCDE: Regiones mineras, construyendo una red para impulsar la productividad y el bienestar”, que convocó a más de 10 países, 50 expositores y aproxiadamente 400 participantes de los países mineros del mundo. TODO MINERIA, conversó con uno de los artífices del evento, José Enrique Garcilazo(x) para conocer su análisis del evento y de los aspectos relacionados a la minería en general.

TODO MINERÍA: ¿Se cumplieron los objetivos del evento?

El objetivo, era juntar las diferentes partes basadas en regiones de actividades extractivas y convocar al sector privado, a representantes nacionales,

Arequipa, noviembre de 2017 / Edición Nro. 67

¿Digamos proyectos sostenibles?

José Enrique Garcilazo

regionales, sociedad civil, académicos, y conversar de cómo se debería enfocar las estrategias de desarrollo en un territorio donde surgen conflictos.

¿Y que ha quedado en claro?

Lo que es muy interesante, es que el sector privado

Efectivamente, que se haga de una manera sostenible, que se mire el largo plazo, que no se tomen medidas cortoplacistas y eso es lo que hemos discutido. Yo creo, para concluir, que no hemos sacado conclusiones generales, sino nos hemos puesto preguntas donde podamos trabajar, no solamente con la región de Antofagasta, si no con otras regiones, donde haya explotación minera, tanto si están dentro de la OCDE, como si están fuera de la OCDE y que quieran ser parte de este aprendizaje. (x) José Enrique Garcilazo, es el jefe del Programa Rural y Regional de la Dirección de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la OCDE