TODO MINERÍA EDICIÓN NOVIEMBRE 2017 by TODO MINERIA

TODO MINERIA Periódico informativo del sector Minería, Hidrocarburos y Energía

DICIEMBRE 2018

Nro. 68 - Año 12

Redacción: Calle Melgar 209 - Of.14 - Cercado / Teléfono: 95-9403775

S/. 1.50

Director: Carlos E. Torres Enríquez / Gerente: Mauricio Torres Soto n

AREQUIPA

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Yamila Osorio: Optimismo para el proyecto Tía María

TACNA

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Ampliación de Toquepala estará lista en mayo de 2018

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AREQUIPA

Egresa Primera Promoción de Beca Maestro 3.0

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Pampa del Pongo n Quellaveco n Corani n Justa

NACIONAL

Credicorp: Riesgos políticos para la minería peruana

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2 TODO MINERIA

NACIONAL

Presidente Kuczynski anuncia inicio de 4 proyectos mineros para el próximo año

n En la ceremonia de clausura del CADE 2017 n Quellaveco, Corani, Pampa del Pongo y Mina Justa

CA.- El presidente Pedro Pablo Kuczynski, clausuró la 55ª edición de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2017, en la cual sostuvo que el Perú retoma la senda del crecimiento y recalcó que la confianza y el diálogo son esenciales para el progreso del país. Dirigiéndose a los empresarios reunidos, el Mandatario afirmó que su gobierno es persistente, no confrontacional. “No queremos un pugilato que sea aplaudido en los medios. Lo que queremos es que se progrese con empeño, honestidad y dedicación hacia las grandes metas que hemos trazado para el bicentenario y más allá”, manifestó. Puntualizó, que para lograr estas metas el Perú debe mantener su disciplina fiscal y monetaria. “No podemos arriesgarnos con medidas populistas cuyo único propósito es un aplauso efímero. Basta con ver las economías de los llamados tigres de Asia para saber que la solidez económica, fiscal y financiera es esencial para el éxito económico y social. No

Presidente Kuczynski clausura el Cade 2017

arriesguemos lo que con tanto tiempo y trabajo hemos logrado”, dijo. Instó a la prensa, la ciudadanía, los gremios empresariales y trabajadores a defender los logros de los últimos años y “no dejar que medidas cuestionables hagan peligrar nuestro brillante futuro. Y tampoco debemos dejarnos dominar por algunos pesimismos locales”, enfatizó.

Minem actualiza escenario social de proyectos Conga y Tía María LIMA.- Escenario social de los proyectos mineros Conga y Tía María según OGGS. La Oficina General de Gestión Social (OGGS) -entidad perteneciente al Ministerio de Energía y Minas (MEM)- actualizó los escenarios sociales de los proyectos mineros “Tía María” y “Conga”. En el caso del proyecto minero de Southern Peru Copper Corporation, su prospectiva sería, que se podrían gestar movilizaciones en el Valle del Tambo oponiéndose al inicio de operación que la empresa ha declarado, además va surgiendo una agenda en relación discrepancias por la disponibilidad de agua con la Región Moquegua. Así, en la publicación -a la que Rumbo Minero tuvo acceso- la OGGS recuerda que en octubre de este año, el Presidente Ejecutivo de SPCC, señaló que “la licencia de construcción se podría emitir en el primer trimestre del 2018”. “Estas declaraciones, vienen generando expectativas en medios informativos del Valle de Tambo, promovida por la Junta de Usuarios, con dirigentes que se presentan a las nuevas elecciones municipales y provincial. Re-

presentantes y precandidatos en el Valle de Tambo para las próximas elecciones organizan asamblea popular donde tomarán acuerdos y medidas importantes sobre el tema del agua con Moquegua”, precisa la oficina. También indica que la empresa minera, continúa con sus programas de sensibilación en el Valle de Tambo, en los diferentes distritos Cocachacra, Deán Valdivia y La punta.

CONGA En su análisis acerca de este proyecto perteneciente a la Minera Yanacocha, la Oficina General de Gestión Social sostiene que diversos líderes de las provincias de Celendín, Hualgayoc y Cajamarca, continúan visitando las lagunas de Conga con el fin de velar por el cuidado de sus fuentes hídricas. “Diversos líderes continúan visitando las lagunas de Conga, con el fin de vigilar el cuidado de sus fuentes hídricas. Se prevé un ambiente de actividad política intensa debido a las próximas elecciones del 2018”, prevé la entidad del MEM. (Fuente Rumbo Minero)

Arequipa, diciembre de 2017 / Edición Nro. 68

PROYECTOS MINEROS EN 2018 El Jefe del Estado, anunció que grandes y medianos proyectos que estuvieron postergados por varios años, empezarán a construirse en 2018, tras haberse cumplido con todos los requisitos de consulta ambiental y asegurando altos estándares internacionales. Detalló que los proyectos por eje-

cutarse son: Quellaveco (Moquegua), Corani (Puno), Pampa del Pongo (Arequipa) y Mina Justa (Ica), así como la ampliación de Toromocho (Junín). También adelantó, que este 20 de diciembre se adjudicará el proyecto minero Michiquillay, ubicado en la región Cajamarca. “Mi compromiso, es que el Perú retorne a la senda del crecimiento, que hizo disminuir la pobreza de manera considerable. El Perú está cambiando y progresa. El Perú no está estancado. Estamos viendo un nuevo amanecer en la economía”, aseveró. En el acto de clausura de CADE 2017: “Un solo Perú, no más cuerdas separadas”, Kuczynski enfatizó que el Perú será el año entrante el país de economía más grande con mayor crecimiento de América Latina; además, reafirmó el compromiso central de su gobierno en favor de la “revolución social”. (Fuente: El Peruano)

Perú es el país con el mayor número de conflictos mineros en América Latina LIMA.- ¿Por qué es el Perú el país con más conflictos mineros actualmente en América Latina? A juicio de José Luis López Follegatti, abogado y coordinador general de Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible de Perú, es porque el país andino muestra “más dinamismo minero”. En este sentido, recalca que hay todo tipo de conflictos: solucionados y no, los que se han vuelto violentos y los que se han convertido en mesas de diálogo. Además, continúa el desarrollo de la actividad minera en el Perú. “En los últimos diez años ha crecido considerablemente el mapa de desarrollo de este sector” en ese país latinoamericano y “sería raro que no existan reacciones o reclamos” ante este crecimiento, ha opinado Miguel Lévano, oficial del programa de derechos territoriales e industrias extractivas para Oxfam Perú. Las características de los conflictos, indica que el 70% de ellos son socioambientales, ha estimado Rómulo Mucho, ex viceministro peruano de Energía y Minas. También ha añadido, que la existencia de una dis-

cusión debe de considerarse como algo positivo. “Siempre digo: hay que convertir un conflicto en una oportunidad”, ha afirmado Mucho. “La gente quiere que resuelva los problemas la empresa”, mientras que “uno de los males del Perú, es que el Estado casi nunca está presente en la comunidad”, ha apuntado el ex viceministro de Energía y Minas. “Entonces tenemos un problema de descentralización”, ha concluido.

LAS CAUSAS PRINCIPALES Según Lévano, los conflictos mineros principales en Perú son las afectaciones ambientales y la falta de verificación de las mismas por parte de las autoridades; el temor de la población local a la afectación a su salud, sus tierras, el ganado y el medioambiente; y el incumplimiento de compromisos por el Estado o las empresas. “Es normal que existan conflictos”, y si vienen “grandes inversiones”, van a venir “grandes conflictos” también. “Lo extraño sería que no hubiera conflictos”, ha concluido Mucho. (Fuente MINING PRESS/RT)

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NACIONAL

Los proyectos que constituyen la esperanza minera del Perú para el 2018 n Han sido reiteradamente anunciados por el Gobierno nacional n En conjunto representan una inversión de 10 mil millones de dólares

REQUIPA (servipressaqp).- A lo largo de las últimas semanas, el Gobierno nacional por medio del propio presidente de la república, como por la ministra de Energía y Minas, ha dado a conocer su confianza que en el año 2018 se iniciará la ejecución de, por lo menos, cinco nuevos proyectos mineros, que mantendrán la vigencia del sector como uno de los factores del desarrollo perua-

no. Los proyectos mencionados son los de Quellaveco (Moquegua), Justa (Ica), Corani (Puno), Pampa del Pongo (Arequipa) y la ampliación de Toromocho (Junín). En conjunto, los cinco proyectos van a demandar una inversión de 10 mil 130 millones de dólares aproximadamente, de acuerdo con lo especificado en la cartera de proyectos del Ministerio de Energía y Minas.

QUELLAVECO

Tipo de mina: Tajo abierto. / Tipo de mineral: Cu, Mo. / Ubicación: A 3500 msnm, en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, región Moquegua, a 1,180 km de Lima. / Razón social: Anglo American Quellaveco S.A. / Matriz: Anglo American Plc. (81.9%); Mitsubishi (18.1%).

Perfil técnico: • Inversión total: US$ 5,000 millones. • Inversión ejecutada: US$ 1,000 millones. • Inversión neta: US$ 4,000 millones. • Producción estimada anual: 225,000 – 270,000 tmf Cu. • Capacidad de planta concentradora: 127,500 tpd. • Inicio de construcción: Set – 2018. • Inicio de operaciones: 2022. • Vida útil: 34 años. • Etapa del proyecto: EIA aprobado • Consumo de energía proyectada: 140 MW

PAMPA DEL PONGO

Tipo de mina: Tajo abierto / Minerales: Fe, Cu / Ubicación del proyecto: Entre los 320 y 460 msnm, en los distritos de Bella Unión y Lomas, provincia de Caraveli, región Arequipa. / Razón Social: Jinzhao Mining Peru S.A.C. / Matriz: Zhongrong Xinda Group Co. Ltd.

MINA JUSTA

Tipo de mina: Tajo abierto. / Tipo de mineral: Cu, Sn / Ubicación del Proyecto: A 800 msnm, en el distrito de Marcona, provincia de Nazca, región Ica, a 400 km al sudeste de Lima. / Razón social: Marcobre S.A.C. / Matriz: Minsur S.A (Grupo Breca).

Perfil técnico: • Inversión total: US$ 1,348.4 millones. • Inversión ejecutada: US$ 78.55 millones. • Inversión neta: US$ 1,269.85 millones.• Producción anual estimada: 100,000 tmf Cu.• Inicio de construcción: 2018.• Inicio de operaciones: 2020. • Vida útil: 16 años.

CORANI Tipo de mina: Tajo abierto / Minerales: Ag, Pb, Zn. / Ubicación del proyecto: Ubicado entre los 4800 y 5100 msnm, en el distrito de Corani, provincia de Carabaya, región Puno, a 1266 Km. Al sur – este de Lima. / Razón Social: Bear Creek Mining Company Suc. del Perú / Matriz: Bear Creek Mining Corporation

Perfil técnico: • Inversión total: US$ 625 millones. • Inversión ejecutada: US$ 65 millones. • Inversión neta: US$ 560 millones. • Producción estimada anual: 8.4 Moz Ag, 41626 fmt/tmf Pb; 23,410 fmt/tmf Zn. • Capacidad de planta concentradora: 22,500 tpd. • Inicio de construcción: 4T/4Q 2017 • Inicio de operaciones: 2020. • Vida útil: 18 años. • Etapa del proyecto: EIA aprobado (2015) • Consumo de energía proyectada: 140 MW

TOROMOCHO (EXPANSIÓN) Tipo de mina: Tajo abierto / Minerales: Cu, Mo, Ag. / Razón social: Minera Chinalco Perú S.A. / Matriz: Luminium Corporation of China Limited. Chinalco – China / Ubicación: Ubicado a 4,500 msnm, en el distrito de Morocha provincial de Yauli, región Junín, a 142 km de Lima.

Perfil técnico: • Inversión total: US$ 2,000 millones. • Inversión ejecutada: US$ 22.55 millones. • Inversión neta: US$ 1,977.45 millones. • Producción estimada anual: 22.5 Mtm. • Capacidad de planta concentradora: 61,698 tpd. • Inicio de construcción: 2018 • Inicio de operaciones: 2022 • Vida útil: 33 años. • Etapa del proyecto: EIA aprobado.

FICHA TÉCNICA: • Inversión estimada: US$ 1,300 millones. • Producción estimada anual: 25,000 fmt/tmf CU. • Capacidad de planta concentradora: 170,00 tdp. • Inicio de construcción: 2020. • Inicio de operación: 2022. • Vida útil: 36. • Etapa del proyecto: EIA aprobado (2010). • Consumo de energía: 200 MW.

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REGIONAL

Producción de la ampliación de mina Toquepala comenzaría en mayo del 2018

n Las pruebas en la nueva planta concentradora iniciarán a fines de abril, anunció Southern Copper. La inversión total en el proyecto será de US$1,253 millones. TACNA.-La ampliación del proyecto minero Toquepala, tiene un 80% de avance. Southern Copper apunta a que la nueva planta concentradora –planta de procesamiento de los minerales– esté completamente operativa a fines de mayo del 2018, anunció Eduardo Forcada, director de proyectos de la minera. Con la construcción de esta segunda planta concentradora, la capacidad de procesamiento diario de molienda de minerales, se duplicará de 60,000 toneladas diarias a 120,000. “Ello ampliará la producción de cobre en 100,000 toneladas por año”, detalló Forcada. El ejecutivo también adelantó, la nueva forma de funcionamiento de Toquepala: no se usará más agua de la que actualmente viene consumiendo, pues los embalses de relaves mineros –donde se almacenan los desperdicios de la operación– serán tratados para reemplazar la demanda adicional de agua del proyecto ampliado. La nueva planta concentradora, permitirá que la operación de Toquepala reduzca a la mitad su consumo de agua, a 0.37 metros cúbicos por tonelada, por debajo del promedio de la industria de 0.54

Eduardo Forcada, director de proyectos de Southern Copper Perú / Foto: Proactivo

TOQUEPALA AMPLIADA: CÓMO FUNCIONARÁ La construcción de la nueva planta concentradora, cambiará toda la operación de la mina, pues impactará también en la planta actual: la construcción de una planta de chancado primario –que tritura las rocas extraídas del yacimiento para facilitar la extracción del metal– alimentará

de mineral a ambas plantas, lo cual evitará el transporte de minerales a través de un ferrocarril, como sucede actualmente. “Ahora la chancadora tendrá una faja que, a través de un túnel, llegará a una pila de almacenamiento que alimenta a las dos plantas”, explicó Forcada. En cuanto al uso del agua para la

mayor producción de la mina, se desarrollará un sistema de recuperación de relaves por una inversión (capex) de US$70 millones, y con un costo de operación (opex) de US$0.70 por metro cúbico de agua. “El reto es duplicar la producción sin usar un litro de agua adicional. Hicimos varios escenarios. En el peor de los casos, nos faltan 220 litros de agua por segundo, que vamos a obtener del embalse de los relaves”, adelantó el ejecutivo. El sistema consiste en el traslado de los relaves, que se depositan en la presa Quebrada Honda, a través de una serie de equipos de bombeo. Se usará parte del agua de la presa, que tiene un dique filtrante construido con arena, como agua que se acumula en la cola de la presa, la cual será tratada y bombeada hasta las plantas concentradoras. “Actualmente Toquepala consume 730 litros de agua por tonelada procesada de mineral. Con esta nueva planta, el consumo ha bajado a 370 litros, lo cual es importante, pues el promedio de consumo de agua en este tipo de proyectos es de 540 litros por tonelada procesada”, indicó Forcada. (Fuente: Con información de Semana Económica)

Anglo American lleva invertidos US$1.000 millones en proyecto Quellaveco MOQUEGUA.- La compañía minera Anglo American, informó que el esperado proyecto minero Quellaveco, tiene ya invertidos US$1.000 millones en las primeras obras de la mina, ubicada en la región Moquegua. Durante su participación en el Encuentro Empresarial denominado, “Futuro: Grandes proyectos” de Perumin, Doménico Pelliccia, vicepresidente de proyectos metálicos y minerales de Anglo American, dijo que este monto ha sido invertido en varias obras como la construcción de un túnel de 7,6 kilómetros, con un techo de concreto recubierto para el traslado del mineral a la planta procesadora.

“Se realizó la cimentación de una plataforma para la futura planta y se compraron dos mil hectáreas para la operación de la mina. Además se construyeron seis pozos de agua, para captar agua de excesos del río Asana con el fin de no perjudicar a la población moqueguana, por la crisis hídrica que atravesó Moquegua durante 2016, entre otros”, detalló. En el aspecto ambiental, Pelliccia señaló que se han cerrado los pozos

de la etapa de exploración del proyecto. El ejecutivo resaltó en su exposición que desde 2013 se ha usado más del 80% de mano de obra no calificada local. Actualmente 1.000 moqueguanos vienen trabajando en el sitio. Asimismo, se tiene prevista la construcción de la represa Vizcachas que almacenará 60 millones de metros cúbicos de agua. “De estos, 4 millones de metros cúbicos serán usados por las operaciones de la mina y el resto será descargado hacia el río Titire cuyas aguas confluyen con el río Tambo; esto beneficiará a las poblaciones de Arequipa y Moquegua”, agregó. También se tiene prevista la culminación de la represa de Chilota-Chil-

cana para beneficiar a los agricultores de Ilo. Este proyecto tendrá un costo de S/ 100 millones. EL PROYECTO QUELLAVECO Quellaveco, es un yacimiento minero de cobre y molibdeno, que se encuentra a 3.500 metros sobre el nivel del mar, en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, en la región Moquegua. El proyecto requerirá una inversión de entre 4 mil millones y 6 mil millones de dólares en un periodo de 4 años. Sin embargo, se tiene previsto el inicio de operaciones en los primeros meses de 2018. (Fuente: Mining Press/El Comercio)

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REGIONAL

Yamila Osorio: optimismo respecto de la ejecución del proyecto minero Tía María

n Declaraciones en CADE 2017 la mostrarían con un ánimo favorable al proyecto Por: Carlos E. Torres Enríquez

al valle y eso es importante”, enfatizó. Por último comentó que “Vemos un enfoque diferente que está cambiando de alguna manera la imagen de la empresa hacia la población”.

REQUIPA (servipressaqp).- En los últimos días de noviembre, la atención del sector empresarial e inversionista nacional e internacional, se concentró en las exposiciones y debates en torno a la economía peruana y su futuro en el corto y mediano plazo. El interior del país era un convidado de piedra. Pero, sorpresivamente, la gobernadora de Arequipa Yamila Osorio destapó un tema muy provinciano pero de alcance nacional: el proyecto Tía María en la provincia de Islay de Arequipa. “La confianza (en Southern Peru) ha mejorado, tengo la percepción de que las cosas van mejorando, quizás no tan rápidamente pero en definitiva, siento que hay un mayor contacto con la población”, fue lo que dijo al periodista Raúl Gastulo, enviado especial de la agencia estatal Andina al CADE Ejecutivos 2017 desarrollado en Ica. La nota de Andina, añade que Osorio “destacó, además, los

Foto: ANDINA/Luis Iparraguirre

esfuerzos que viene haciendo la empresa minera para lograr reducir los pasivos sociales, que impiden la ejecución del proyecto” y remarcó: “Yo sí debo reconocer que ellos (Southern Cooper Perú) están haciendo esfuerzos denodados, para lograr la confianza de la población, hay proyectos sostenibles y productivos de apoyo

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SOUTHERN PASADO POCO FIABLE Esta posición de la gobernadora de Arequipa, es nueva en relación con la que expuso a la revista Poder, en el mes de setiembre último (hace unos 60 días atrás), en la que se mostraba escéptica y hasta pesimista por el avance que se podría lograr en la ejecución de Tía María. Entonces, Yamila Osorio dijo respecto de Southern que “son importantes los actores. Tú no puedes decir que todas las empresas mineras son buenas o malas. Creo que ha jugado un rol primordial la confianza que inspiraba cada empresa. En el caso de Tía María, lamentablemente, Southern tiene un pasado que no los hace más confiables ante la población del Valle de Tambo. En segundo lugar, está el conflicto

de la idea, según la cual, la agricultura necesariamente tiene que morir a costa de la minería”. Añadió, que para generar confianza en la población del Valle, “Lo primero es satisfacer las demandas sociales de la gente, el trabajo que tiene que cumplir el estado, de brindar los servicios públicos esenciales y de calidad para la población, año tras año, sigue siendo insatisfactorio. Y en segundo lugar, hay que considerar el impacto del proyecto en la actividad tradicional de la zona. ¿Va a contaminar?, ¿Me va dejar sin agua?, ¿Va a incrementar el costo del jornal de mis trabajadores de campo?” Por último señaló, “que la capacidad de entendimiento de la gente, también es fundamental para poder sacar adelante estos proyectos. Volviendo a Tía María, yo vengo del agro, me dedico al agro, al igual que muchos agricultores del Valle de Tambo, y los entiendo”, en clara alusión a su identificación con quienes hasta ahora, se empeñan en frustrar la puesta en marcha de Tía María.

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REGIONAL

Docentes de la Región Arequipa culminan estudios de maestría financiados por Cerro Verde n Primera promoción la integran 435 docentes que cumplieron dos semestres académicos n Programa se concretó en alianza estratégica entre GRA, UCSM y Sociedad Minera Cerro Verde n Curso de inglés requisito para graduarse será asumida por empresa minera

REQUIPA (servipressaqp).- En atención a que la educación es la base del desarrollo de un pueblo, Sociedad Minera Cerro Verde, en alianza estratégica con el Gobierno Regional y la Universidad Católica de Santa María, implementaron el programa Beca Maestro 3.0, con el objetivo de contribuir a mejorar la educación en la región Arequipa. Hace unos días, con mucha satisfacción para los docentes participantes, egresó la primera promoción, luego de 2 semestres académicos, ingresaron 500 luego de un proceso de admisión, sin embargo por diversos motivos, principalmente de salud, solo culminaron sus estudios 435, los mismos que tendrán que seguir el curso de inglés totalmente financiado por SMCV, requisito para que puedan optar el grado de magister, con mención en Gestión de los Entornos Virtuales para el Aprendizaje. El rector Dr. Manuel Alberto Briceño Ortega, tuvo palabras de halago y reconocimiento para los maestros que con mucho sacrificio y esfuerzo, lograron culminar sus estudios, dijo; “muchos de ustedes tenían que viajar varias horas desde provincias y estar presentes en el desarrollo de sus clases, eso se tiene que reconocer”, además; “tengo que destacar el mérito de la mayoría de ustedes, los puntajes obtenidos, reflejan su capacidad y preparación, es decir casi perfecto”, indicó. María Teresa Cornejo Carpio, es la docente que ocupo el primer puesto de la primera promoción de Beca Maestro 3.0, logró una calificación final de 18.95; Jéssica Arellano Fernández, obtuvo 18.75 y Lilian Ayala Aranibar alcanzó una calificación de 18.56 y por coincidencia los tres primeros lugares fueron para docentes mujeres, hecho que fue reconocido por parte de la autoridades presentes en el acto de clausura. “La introducción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación –TIC, en la educación, nos ha abierto muchas posibilidades, pero también nos plantea nuevas exigencias, uno de los desafíos más importantes se refiere a la tarea docente”, indicó María Teresa Cornejo Carpio, agregó; “somos los responsables de la alfabetización tecnológica de nuestros estudiantes y del dominio de una diversidad de competencias, requerido en el contexto de las demandas de la sociedad

María Teresa Cornejo Carpio, docente que ocupo el primer puesto

del conocimiento. Más allá del manejo instrumental básico de las TICs, como docentes, requerimos mejorar y enriquecer las oportunidades de aprender a enseñar significativamente a nuestros estudiantes con apoyo en dichas tecnologías, lo que implica nuestra participación activa en proyectos colectivos”, añadió. La docente, hizo estas precisiones en representación de los docentes que conforman la primera promoción de becarios, además dijo; “por todo lo expuesto, queremos dar gracias a Dios, por habernos permitido llegar a este punto de nuestro crecimiento profesional, entre esfuerzo, sacrificio, perseverancia y

convicción, así como en ello, de grandes satisfacciones y éxitos, queremos agradecer también al gobierno regional de Arequipa, por habernos conseguido la oportunidad y el gran privilegio de haber obtenido una beca en está maestría, nuestro especial cariño y eterna gratitud a la Universidad Católica de Santa María”, también; “vaya nuestra gratitud para Sociedad Minera Cerro Verde, quien ha apostado por intervenir en la educación arequipeña y que gracias a ese importante aporte, nuestros amados niños y jóvenes se están beneficiando enormemente, puesto que los educadores de esta primera promoción estamos tratando un

nuevo paradigma educativo TIC, tanto en la enseñanza como en el aprendizaje en nuestra región y estamos seguros que continuaran en la misma línea con las siguientes promociones”, concluyo. Por su parte Pablo Alcázar Zuzunaga, Gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Sociedad Minera Cerro Verde, saludó la intervención del Gobierno Regional, de la Universidad Católica de Santa María, que con su participación, estas se vienen logrando objetivos muy importantes en mejora de la educación. Añadió, que la empresa seguirá apostando por este proceso de capacitación docente y para ello financiará el curso de inglés, que les permita graduarse, aparte de donar laptops para todos los maestros que alcancen su graduación. Se estima que cada maestría, tiene un costo aproximado de 4 millones de soles, lo que cubre la enseñanza, la laptop y el curso de inglés, producto del convenio firmado con este fin, el Gobierno Regional aporta el 20 %, la Universidad Católica el 30 % y Sociedad Minera Cerro Verde el 50 % restante. Finalmente, precisar que son un total de 2 mil docentes los que serán beneficiados con una beca, el sábado 02 rindieron su evaluación la tercera promoción, son 500 docentes más que en breve iniciaran sus clases y en el 2018 se completará la meta acordada entre las instituciones que suscribieron el convenio respectivo.

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NACIONAL

Minera Bear Creek obtiene fallo a favor en demanda contra gobierno peruano n El CIADI fijó en 30.4 millones de dólares

la indemnización por paralización de Proyecto Santa Ana en Puno

ANADÁ.- La empresa de capitales canadienses Bear Creek Mining Corporation (TSX Venture: BCM), anunció por parte de su CEO y Presidente, Anthony de Hawkshaw, la decisión del tribunal de árbitros del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington, por la cual determina que la decisión peruana de cancelar la concesión de la minera Santa Ana en Puno, constituyó una “expropiación ilegal”. Como consecuencia, el CIADI ha fijado en 30.4 millones de dólares el monto que el gobierno peruano deberá pagar a Bear Creek, como indemnización que incluye los costos de intereses y arbitraje, así como los honorarios de los abogados. Inicialmente Bear Creek había solicitado 525 millones de dólares. El ejecutivo de la canadiense, ha señalado en su comunicado oficial

que “con el arbitraje concluido, esperamos acelerar el avance de nuestro proyecto Corani, en conjunto con el Gobierno del Perú y las comunidades Corani.” Como se detalla en el laudo, el tribunal estuvo de acuerdo con la gran mayoría de los argumentos de Bear Creek. Llegó a la conclusión de que el Gobierno del Perú incumplió sus obligaciones en virtud del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y el Perú. En particular, el Tribunal sostuvo que el Decreto Supremo 032 constituía una expropiación ilegal del Proyecto Santa Ana. El Laudo, del cual no hay apelación, es vinculante para las partes y el pago debe realizarse con prontitud. El artículo 52 del Convenio del CIADI brinda la oportunidad, dentro de los 120 días y por motivos limitados, para que cualquiera de las partes solicite la anulación del laudo. Fuente: PRNewswire

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LA HISTORIA EN EL CASO SANTA ANA 2007. El gobierno peruano mediante decreto supremo otorga autorización a Bear Creek para la explotación del proyecto Santa Ana. Esta autorización se dio en vista que Santa Ana se encontraba ubicada dentro de los 50 kilómetros de la frontera con Bolivia 2011. En Puno se producen manifestaciones contra el proyecto y ocurren severos casos de violencia. 2011. Poco antes de terminar su mandato, el gobierno de Alan García, emite otro decreto supremo, por el cual le quita la concesión a Bear Creek, a fin de terminar con las protestas de los sectores violentos de Puno. 2011. La empresa y sus asesores legales peruanos, explican al gobierno que la compañía ha cumplido con todos los procedimientos de evaluación de impacto ambiental respecto del proyecto de Santa Ana (el “EIAS de Santa Ana”), incluidas consultas públicas, que superaron los requisitos de las leyes peruanas aplicables. La Compañía, sostiene que no hay base, para emitir el Decreto Supremo de 2011 que revoca efectivamente el Decreto Supremo de 2007. 2014. El 6 de febrero de 2014, la Compañía entregó al ministro peruano de Economía y Finanzas, un aviso de intención de someter una reclamación a arbitraje ( “Notificación de Intención”), en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú (“Canadá-Perú TLC “). La disputa se debió, entre otras cosas, a la emisión por parte del Gobierno peruano del Decreto Supremo de 2011, que revocó el Decreto Supremo 2007 y, por lo tanto, los derechos de la Compañía para operar el proyecto Santa Ana. Las acciones del Gobierno peruano resultaron en el cese completo de las actividades en Santa Ana y daños significativos a la Compañía, incluyendo daños en relación con el desarrollo de la Propiedad Corani. Las acciones de Perú constituyen violaciones del TLC Canadá-Perú, el derecho peruano e internacional. El Aviso de intención es necesario para preservar los derechos de la Compañía para iniciar el arbitraje internacional. La presentación de la Notificación de intención también inició un período de consulta de seis meses, durante el cual las partes debían continuar tratando de resolver la

disputa de manera amistosa. 2014. Como no se llegó a una solución amistosa en el período de seis meses posterior a la presentación del Aviso de intención, el 11 de agosto de 2014, La Compañía presentó una Solicitud de Arbitraje (“El Arbitraje”), al Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (“ CIADI “) contra la República del Perú según los términos del TLC Canadá-Perú. 2014. En diciembre del 2014, se formó el tribunal arbitral. 2015. El 12 de enero de 2015, el Tribunal de Arbitraje del CIADI (el “tribunal”) celebró una reunión inicial en Washington D.C. con el demandante (la Compañía) y el demandado (la República del Perú) en un asunto de procedimiento y se decidió un orden del día para las presentaciones y audiencias, dando como resultado la Orden No. 1 fechado el 27 de enero de 2015 (“P.O. No. 1”). 2015. Los expertos independientes de la Compañía estimaron el valor justo de mercado del proyecto Santa Ana en $ 224.2 millones al 23 de junio de 2011, utilizando el análisis de flujo de efectivo descontado (“DCF”), excluyendo los intereses. Los expertos independientes, también estimaron los daños a Corani, como resultado de la expropiación de Perú y otras acciones ilegales contra el proyecto de Santa Ana en $ 170.6 millones, sin incluir intereses. En consecuencia, la Compañía ha solicitado la adjudicación del tribunal de $ 522.2 millones, que incluye el interés previo al laudo de 5.0% anual, capitalizado anualmente, hasta la fecha estimada del laudo. 2016. El 9 de junio de 2016, el Gobierno se hizo presente en la parte contendiente. 2017. En El 29 de marzo de 2017, la Compañía y el Gobierno de Perú presentaron una Declaración sobre los Costos, en la que se resumen los costos y gastos relacionados con el arbitraje. 2017. El 14 de abril de 2017, la Compañía y el Gobierno de Perú presentaron cada Presentación de costos. La compañía está solicitando que se le reembolse la totalidad de sus costos. 2017. Después de tres años, el tribunal del CIADI dio por cerrado el caso y emitió la sentencia.

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NACIONAL

Política y minería: los políticos pueden limitar (o salvar) el retorno minero

n Credicorp: Riesgos

minería ilegal y contaminante en Cajamarca, con protestas antimineras contra empresas grandes revela que la motivación principal de la conflictividad social en el país, no es ambiental, sino de redistribución.

políticos para la minería peruana

IMA.- Una de las principales sorpresas del 2017, ha sido el alza de los precios de los metales, que ha puesto al cobre en niveles máximos de tres años y al zinc, de diez años. Las inversiones en exploración y desarrollo brownfield —en zonas cercanas a las operaciones mineras actuales— ya acompañan esta subida. Asimismo, las expectativas empresariales sobre la economía a tres meses ya llegaron a niveles de cuando el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) fue electo, según una encuesta del BCR. Pero en tres a diez años, el poco desarrollo de la política minera y de la política vinculada a temas mineros dificultaría que esta recuperación sea tan fuerte como muchos analistas ya esperamos. Tres eventos políticos y mineros interconectados ganarán prominencia en 2018.

1. La ‘ley de cabecera de cuencas’

La modificación de la ley de recursos hídricos aprobó que el 19 de julio del 2018 el Ministerio del Ambiente (Minam) describa la definición de una cabecera de cuenca. La Autoridad Nacional del Agua, ya estaba facultada a declarar la intangibilidad de zonas vulnerables con la opinión del Minam, por lo que esta definición es importante. Pocas veces hemos tenido a funcionarios en este ministerio de tan alta calidad académica y política, por lo que muchos empresarios del sector con los que pude conversar no están preocupados. Consideran que eventualmente iba a darse una evaluación así y es mejor que tal definición ocurra en un gobierno como éste, que con altas y bajas todavía favorece a los técnicos. Pero la Ley del 2009, ya reconocía al concepto de cabeceras de cuenca como uno de zonas vulnerables, por lo que este asunto merece atención (SE 1590). Hay mucho significado detrás de ese concepto: uno objetivo, de áreas vulnerables, para el cual existen técnicas de identificación y de mitigación con años de aplicación en el Perú y el mundo; y otro subjetivo, de bandera política, que también cuenta con experiencia local e internacional.

El neomarxismo, en su versión posmoderna y ambiental, crea conceptos de disputa donde no la había y busca igualdad mediante —no ante— la ley. Sus representantes llegaron a plantear la prohibición de la minería a más de 3,000 msnm. Afortunadamente esta versión no ganó, por lo que no veremos una ‘Ley del Páramo’, como la que hay en Colombia. Pero quienes lo pidieron seguirán activos. Una posición clara y propositiva del sector minero, recuperando lo logrado y anticipando retos futuros, ayudará en las consultas con el Minam, pero no debería descuidarse la arena pública si el debate llega a esos niveles.

2. Las elecciones subnacionales

El 7 de octubre del 2018, serán las elecciones de gobernadores regionales y alcaldes en el Perú. Un posible vínculo entre el punto anterior y este evento es fácil de tender. La discusión sobre si la minería afecta el agua estará fresca. Además, el modo más rápido de ganar notoriedad política en zonas alejadas del Perú, ha sido oponerse a un proyecto minero. Pero la desaceleración del empleo por falta de inversiones mineras también ha levantado movilizaciones a favor, como podemos recordar de los días más álgidos de las discusiones en torno al proyecto Minas Conga en el 2012. Los gobiernos regionales, son responsables de la ejecución de un 60% del gasto público y su posición frente a la actividad empresarial sí impacta en el crecimiento de su región. Monitorear esto resulta complicado, por-

que los partidos políticos nacionales tienen poca presencia en medio de movimientos independientes, acaso favorecidos por la prohibición de la reelección inmediata de las autoridades subnacionales.

3. Retorno de protestas contra la construcción de minas

Es muy difícil terminar del todo una protesta antiminera. De hecho, uno de los pedidos para salir de la lista de conflictos del observatorio de la Defensoría del Pueblo es la firma de documentos que indican que acabaron los problemas que generaron el conflicto. Esto pocas veces ocurre aunque el evento haya quedado en el pasado. Por ello, lo que conocemos como conflictos sociales, no suele tener un final determinado; resurgen cuando las condiciones lo permiten. Los precios de los metales ya se recuperaron. La falta de intermediarios legítimos, podría sentirse con más fuerza en un periodo de cambio de autoridades. La desigualdad en las zonas de desarrollos mineros retorna tan pronto como cuando inicia un proyecto. Finalmente, conviene prestar cuidado a las motivaciones que originan los conflictos. Existen errores empresariales del momento y memoria de problemas pasados. El impacto ambiental y su mitigación son insoslayables. Pero también existe el incentivo de hacer una carrera política, enfrentándose a la minería. Como describió el economista Luis Carranza, en un pasado Perumin, la coexistencia de

MEDIDAS RECIENTES El Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha lanzado medidas positivas para facilitar las exploraciones y el desarrollo de fundiciones y refinerías (SE 1566). Llegaron en el momento adecuado, para una industria que retoma la exploración y contempla nuevos proyectos. Pero no hay espacio para la complacencia. Se ha dado mucho espacio mediático a la superación del Perú sobre Chile, en el atractivo para invertir del Instituto Fraser. Pero la caída de Chile (28 lugares al puesto 39 de 104 jurisdicciones), fue por retroceder en aspectos laborales vinculados a la minería. Sin embargo, el poco avance del Perú (8 lugares al puesto 28), no se concentra en la atención a la seguridad contractual y a la conflictividad social, su falencia más grande (SE 1574). Parece poco probable, que estas falencias afecten el desarrollo de los proyectos Quellaveco o de Mina Justa, las grandes minas de cobre más próximas a entrar en construcción (SE 1586). La discusión es hoy financiera, ya que no tienen problemas regulatorios, ambientales ni sociales. Por ello conviene evitar activamente que los tres frentes abiertos arriba descritos las afecten. Se puede aprovechar que la discusión minera volverá para plantear temas de fondo. El MEM, podría anticipar las protestas fortaleciendo a funcionarios macroregionales para la detección temprana y la negociación futura. Los fondos de adelanto social, podrían buscar actores interesados en desarrollar inversiones, con impacto financiero y social, además de propiciar obras públicas. Salidas legales, como el derecho a servidumbre para proyectos mineros, pueden reglamentarse mejor. Nuevas definiciones legales, pueden discutirse para la tenencia de la tierra de las comunidades campesinas, como la propiedad individual por encima de la comunal. (Fuente: MINING PRESS/Semana Económica, por: Héctor Collantes - *Head of Equity Research de Credicorp Capital)

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TODO MINERIA 11

NACIONAL

Cotización de los principales productos mineros registraron incremento en 2017 n Cifras permiten

avizorar la recuperación de la actividad minera peruana n Zinc, cobre y plomo marcan los valores más altos

REQUIPA (servipressaqp).- Cuando está prácticamente en sus semanas finales, el año 2017 puede considerarse, como el año de la recuperación del sector minero peruano, gracias a la mejor cotización de sus principales productos. De acuerdo con el reporte de octubre del Ministerio de Energía y Minas, los ocho minerales de mayor presencia en el país, han registrado alzas en su cotización, algunos mínimos, pero otros con una mayor significación. El caso más relevante, es el referido al hierro, que aumentó un 48.34% en octubre, con respecto al promedio del año 2016. El informe oficial, menciona que ese promedio anual del año pasado fue de 57.71 dólares la tonelada y que el promedio para los primeros 10 meses de 2017 fue de 85.61 dólares la tonelada. Es decir, un incremento de 27.90 dólares la tonelada. El segundo caso de mayor incremento de la cotización, ha sido el zinc, que pasó de 94.83 centavos de dólar la libra a 128.22 ctvs/libra. El incremento en este caso ha sido del 35.21%. Entre tanto la libra de cobre, tuvo en promedio el año pasado, una cotización de 220.59 centavos de dólar, el cual ha pasado a 273.63 centavos la libra, para un alza del 24.0%. Otros minerales, registraron alzas menores, como el molibdeno que pasó de 6.48 a 8.01 dólares la libra (23.61%), el plomo que tuvo un promedio de 84.89 centavos de dólar la libra y ahora se cotiza a 103.60 ctvs/libra (22.04%), el estaño que de 816.74 pasó a 916.96 centavos la libra (12.27%). Los que menores alzas en sus cotizaciones respecto de 2016, fueron los metales preciosos como: oro que de 1,248.16 llegó en promedio a 1,258.01 centavos de dólar la onza troy (0.79%) y la plata que prácticamente no tuvo alza alguna ya que su cotización se mantuvo en 17.16 centavos de dólar la onza troy.

COBRE LME Ctvs. US$/lb. 450

ESTAÑO LME Ctvs.US$/lb 1400

399.66

400

350

305.29

341.98

315.32

300

250

311.26

332.12

273.61

249.23

130.22

100

400

660.73 385.95

916.96

993.03

956.78 728.93

616.56

816.74

397.99 334.53

200

927.47

839.08

600

220.59

167.09

150

1,011.70

1000 800

234.22

200

1,180.31

1200

360.59

323.25

0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 oct-17

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 oct-17

MOLIBDENO US Market US$/lb

HIERRO TSI US$/ t 35

180

167.79

160 140

135.36

120

96.84

40 21.5

32.7

57.71 55.21

24.75

20 15

43.78

39.84

85.61

68.17

57.5

28.74

128.53

100

30.17

31.73

15.8

16.42

37.4

6.65 2004

2005

2006

2007

2008

2009

1,226.66

1000

1,266.06

973.66

800 696.43

600 444.99

1,248.16 1,254.01

0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 oct-17

11.55

14.99

14.67

15.68

17.14 17.16

7.31 6.66 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 oct-17

ZINC LME Ctvs. US$/lb. 160

120

140

2016 oct-17

140

108.76

78.3

19.08

13.38

PLOMO LME Ctvs. US$/lb.

97.41

2015

23.79

20.19

94.56

2014

31.15

2013

35.12

604.34

100

2012

1,159.82

872.37

118.41

2011

1,409.51

1200

2010

40 1,668.86

1400

93.5

103.6

97.12

84.89

95.07 80.9

58.5 40.29

6.48

PLATA London Fix US$/Oz. Tr.

1,573.16

1600

8.01

1800

409.56

11.39 10.32

ORO LMB US$/oz tr

200

12.74

11.12

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 oct-17

400

15.45

44.24

148.75 147.24

128.22

120 97.92

100 84.82

88.29

94.83 86.59

87.47

62.68

60 40

75.25

98.18

99.36

47.53

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 oct-17

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12 TODO MINERIA

OPINIÓN

Recaudación minera: ¿deben revisarse los beneficios tributarios?

n Algunas voces proponen eliminar beneficios tributarios para mejorar la recaudación, pero otras estiman que habrá un repunte el próximo año. Por: Juan Rosales Arenas – Semana Económica

El repunte en el precio internacional del cobre y el vencimiento de beneficios tributarios como la depreciación acelerada de ciertas empresas mineras causaría una recuperación en la recaudación del sector, que en el 2016 únicamente aportó 4.6% a la recaudación del Impuesto a la Renta (IR). La mejora en la recaudación, es una estimación de Marcial García, abogado en tributación minera de la consultora EY Perú. Sin embargo, para José De Echave, economista, es necesario revisar y evaluar los beneficios tributarios que reciben las compañías mineras, pues sostiene que producen distorsiones: el Estado recauda menos de lo que podría, en un contexto de mayor producción de metales. La recaudación en el sector, viene cayendo desde el 2011, impulsada por las también decrecientes cotizaciones de los commodities en los últimos cuatro años. Sin embargo, el economista fundador de la ONG CooperAcción, José De Echave, cree que los beneficios tributarios otorgados a las empresas mineras, también colaboran a esta menor recaudación. La baja recaudación del 2015 y el 2016, se dio a pesar de que la producción minera creció 15.7% en el 2015 en 21.2% en el 2016 por una mayor producción de cobre. La mejora en la productividad del cobre se explica por la ampliación de Cerro Verde y el inicio de Las Bambas. Pero un estudio de Oxfam y CooperAcción , en el que participó De Echave, advierte que no pagarán IR por lo menos hasta el 2019, en el caso de Las Bambas. Un factor señalado por ese documento, entre otros, es la existencia del beneficio de la depreciación acelerada.

BENEFICIOS Y COMPETITIVIDAD Para Marcial García, los beneficios con los que actualmente cuentan las empresas mineras, no son significativos, en particular el de la depreciación acelerada. “Lo único que consigue la depreciación acelerada, es diferir el pago del IR, no dejar de pagarlo. Además las compañías que se acogen a los contratos de estabilidad, tienen que pagar 2% por encima de la tasa del IR. Es decir, pagan más. Si la tasa es 30%, pagan el 32% por tener derecho a la estabilidad tributaria“, explica. Y agrega que dichos convenios de estabilidad atraen inversión “El Perú no tiene un récord de estabilidad en las reglas de juego, con lo que debe ofrecer la garantía de que no cambiarán las reglas en 15 años. Pero eso les cuesta 2%. La carga tributaria minera en el Perú, está

TODO MINERIA

Año 12 Número 68 Diciembre - 2017

Sala de Redacción: Calle Melgar N° 209 - Cercado Arequipa / Teléfono: 959403775 RPC 993022960 servipressaqp@servipressaqp.com / carlosetorrese@servipressaqp.com

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en un rango entre 42% y 52%, que no es poco comparando con la presión tributaria de otros países. Entre IR, el Impuesto Especial a la Minería y regalías pagan más que otros sectores”, asegura. En la otra orilla, De Echave, cree que el sector no paga todos los impuestos que debería. El estudio de CooperAcción señala, que Cerro Verde redujo su base impositiva en el 2016 por US$141 millones, gracias a la depreciación acelerada. “Todos los beneficios son deducibles del IR, que es el impuesto central. El 50% de la presión tributaria del sector minero es IR. Beneficios tributarios de la magnitud que hay en el Perú no los hemos visto en otros países”, afirma. Para De Echave, revisar los beneficios no reduciría la competitividad del Perú frente a otros países mineros. “Si vemos el ranking de los destinos de inversión, el Perú sigue estando en el top 10 de la inversión minera. Escucho ese argumento de la competitividad, pero las mineras siguen diciendo que es un país competitivo por su riqueza geológica. Si vemos los costos de producción, las minas de cobre peruanas, son las más bajas en costo de producción: son alrededor de US$1 por libra de cobre”, explica. Además, el economista sostiene que los beneficios fueron aprobados durante los 90, cuando se quiso atraer inversiones a un país que se encontraba en un contexto de crisis económica. Hoy, en un mejor contexto económico, esos beneficios no se justificarían.

RIQUEZA POSTERGADA Según el último Marco Macroeconómico Multianual (MMM), Las Bambas no pagará IR hasta el 2019. “Hasta donde sé, no se han visto en la región situaciones en las que las mineras dejen de pagar IR cuando empiezan a producir”, comenta De Echave. “Diría que la caída de la recaudación, es por la caída de la cotización, pero si estamos duplicando la producción y la tributación cae, hay un elemento que está generando esa distorsión”, añade. Marcial García, argumenta que las empresas primero deben recuperar su inversión. “Las minas que estaban en operación han reducido los impuestos que venían pagando y las que están entrando en producción deben recuperar lo invertido. Lo que grava el IR, es la utilidad luego de recuperar la inversión. Lo que debemos conseguir, es que más inversiones se concreten para aumentar la recaudación a través de los mayores volúmenes de producción”, señala. En opinión del abogado tributarista, el pago del IR mejorará en los próximos años. “Lo más probable es Director Fundador: Carlos M. Renato Torres Soto Director: Carlos E. Torres Enríquez Gerente de Producción: Mauricio Torres Soto

que la recuperación de la recaudación se empiece a ver este año, simplemente porque hay proyectos que ya consumieron su depreciación acelerada. Van apagar mayor IR. A partir del próximo año, cuando empiecen a ver agotada su depreciación y no tengan escudo fiscal, la recaudación rebotará aún más”, estima. El estudio de Oxfam y CooperAcción advierte que, durante el superciclo de precios, se perdió una oportunidad para captar más rentas para el país, revisando los beneficios que se dieron en los 90. De ahí que, si los precios siguen creciendo en el mediano plazo, será necesario revisar los tributos mineros. Pero aquí entra a tallar la regalía minera, reformada en el 2011 por gobierno de Ollanta Humala. Hasta aquel año la regalía, que es una compensación al Estado por la explotación de los recursos naturales, se calculaba sobre las ventas de las empresas. Desde entonces, el cálculo tiene como base la utilidad operativa de la empresa. Su impacto fue mínimo por la caída de los precios de los commodities al año siguiente. En el caso de Las Bambas, debido a que su contrato de estabilidad fue firmado antes de la reforma, paga regalías sobre las ventas, pero la ampliación de Cerro Verde lo hace sobre sus utilidades operativas. En el caso de la cuprífera ubicada en Arequipa, el actual modelo de regalía, origina un aporte tributario bajo en los primeros años de producción de la mina, según el estudio. Sin embargo, para García, sin esta reforma las empresas pagarían impuestos altos incluso con pérdidas. “Las regalías mineras son el 1% del ingreso. Ellos dicen que las regalías se calculan sobre la utilidad operativa. Eso es cierto, pero siempre y cuando la regalía que se calcula sobre utilidad operativa, sea mayor que la regalía misma. Esta última se calcula sobre el ingreso”, explica el abogado.

CONVENIOS SÍ, BENEFICIOS NO A juicio de opinión del economista Luis Arias Minaya, los convenios de estabilidad tributaria, no deberían estabilizar beneficios a lo largo del tiempo. En ese sentido, afirma que un caso como el de Cerro Verde no debería repetirse. Como se sabe, perdió un juicio con la Sunat por una deuda de US$250 millones. El problema es cuando en los convenios se han estabilizado beneficios tributarios. Jamás se debe estabilizar un beneficio tributario, eso no es conveniente”, explica. De otro lado, señala que el Perú tiene uno de los sistemas tributarios más atractivos. “El régimen minero acordado en el 2011 es uno de los más atractivos que existen en el mundo y le permite al estado compartir riesgos cuando los precios son bajos y compartir beneficios cuando son altos”, asevera. A mayor ganancia de las empresas, el Estado impone mayores gravámenes.

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TODO MINERIA 13

ENERGÍA

Producción nacional de energía eléctrica a octubre registró un aumento de 2,1%

n La producción eléctrica acumulada alcanzó 43 798 GW.h con mayor aporte de las hidroeléctricas. LIMA.- El Ministerio de Energía y Minas (MEM), informó que, hasta octubre de este año, la producción acumulada eléctrica a nivel nacional, fue de 43 798 GW.h (gigavatios hora), 2,1% mayor con relación a similar periodo del año anterior. En tanto, la producción de energía eléctrica para el mercado nacional en octubre, alcanzó los 4 441 GW.h, lo que representó un incremento de 1,9%, si se compara con el mismo mes del año pasado. Del total registrado en el mes antes mencionado, las empresas que generan, para el mercado eléctrico, tuvieron una producción total de 4 245 GW.h, que representó un 95,6% del total de energía generada a nivel nacional. Mientras, la generación para uso propio fue de 195 GW.h. El reporte de la Dirección General de Electricidad (DGE), señala también que, en octubre, las centrales hidroeléctricas registraron 2 269 GW.h (10,8% más que el periodo similar del 2016); las termoeléctricas produjeron 2 029 GW.h (7,1% menor al generado en octubre del 2016) y las centrales con recursos renovables (solar y eólica) acumularon una producción de 143 GW.h (14,0% mayor al mes de octubre del año anterior). Asimismo, la participación de las empresas del Estado en la generación de energía eléctrica, fue de 21,9% respecto al total generado para el mercado eléctrico.

Producción de energía eléctrica para el mercado nacional

Cabe resaltar, que la contribución de la producción de las centrales que pertenecen a los grupos Enel, Engie e IC Power Perú fue de 15,2%, 14,5% y 11,8%, respectivamente. La máxima demanda de potencia eléctrica en el

SEIN, se registró el 23 de octubre a las 20:45 horas, fecha en la cual se alcanzó los 6 341 MW (megavatios), 5,5% mayor respecto a la máxima demanda registrada en el mismo mes del año pasado. (Fuente: Ministerio de Energía y Minas)

Adjudican buena pro para la construcción y concesión de Línea de Transmisión Tintaya-Azángaro

n Con una inversión superior a los US$12 millones, la línea de transmisión reforzará el suministro eléctrico, para atender de manera continua a todos los usuarios del sur este andino del país. n El ganador de la buena pro fue Red Eléctrica del Sur S.A. (Redesur).

LIMA.- Por encargo del Ministerio de Energía y Minas (MEM), la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), adjudicó a la Red Eléctrica del Sur S.A la buena pro para la construcción y concesión de la Línea de Transmisión 220 kV Tintaya-Azángaro. Este proyecto forma parte del Plan de Transmisión Eléctrica 2017–2026, cuya inversión superará los US$ 12 millones. “Con la adjudicación de esta línea de transmisión de 220KV, que tiene más de 100 kilómetros y que une Tintaya con Azángaro, se refuerza la conectividad en la zona sur del país. Todo esto se enmarca en lo que el presidente Pedro Pablo Kuczynski, ha denominado la revolución social”, señaló la ministra Aljovín, luego de conocerse a la empresa ganadora. Explicó que la meta del Gobierno, al año 2021, es que ninguna familia

en el Perú carezca de energía eléctrica. “Es un compromiso que la cobertura de energía tiene que llegar al 100% al 2021. Las (últimas) inauguraciones, de la Central Termoeléctrica en Iquitos y la firma de un convenio de financiamiento del proyecto San Gabán III, van en ese camino para que la brecha que aún existe, en las zonas rurales, se elimine”, precisó la titular del MEM. Asimismo, la ministra Cayetana Aljovín destacó la participación de los seis postores pre calificados en esta adjudicación. “Esto indica la confianza que tienen los inversionistas en el Perú. Somos un país que respeta al inversionista, que tiene un riesgo-país similar al de países desarrollados y que ha mantenido su grado de inversión. Además, trata al inversionista extranjero en las mismas condiciones que a un inversionista nacional, y ha mantenido siempre sólidos sus fundamentos macroeconómicos”,

refirió Cayetana Aljovín. Finalmente, señaló que en el 2018 se seguirán promocionando nuevos proyectos de líneas de transmisión como la repotenciación de la Línea de Transmisión Carabayllo – Chimbote – Trujillo, el enlace 500 KV La Niña – Piura, además del Enlace 220 KV Pariñas - Nuevo Tumbes. EL PROYECTO Cabe precisar, que la concesión fue otorgada en la modalidad de concurso de proyecto integral, es decir, la empresa Red Eléctrica del Sur S.A será responsable del diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento de la línea eléctrica. El plazo de la concesión será de 30 años, más el plazo de construcción, que sería de 40 meses contado a partir de la fecha de cierre (firma del contrato). Al terminar la concesión esta será transferida al Estado peruano sin costo alguno.

El proyecto eléctrico, reforzará el transporte en alta tensión en la zona sur del Perú -actualmente cuenta con una sola línea de 138 kilovoltios- con la construcción de la Línea de Transmisión Tintaya – Azángaro, y las ampliaciones de la Subestación Tintaya 220 kV (Cusco) y de la Subestación Azángaro 220 kV (Puno). Asimismo, esta línea de transmisión se integrará al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). Durante la adjudicación de la buena pro a la empresa, estuvieron presentes la ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín; el director Ejecutivo de Proinversión, Alberto Ñecco; el presidente del Comité Pro Conectividad, Carlos Casas y el director de Proyecto Proinversión, Aníbal del Águila, entre otros funcionarios de este organismo. (Fuente: Ministerio de Energía y Minas)

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14 TODO MINERIA

MEDIO AMBIENTE

Arequipa podría convertirse en una de las ciudades más contaminadas del país n Así lo precisa el Dr. Zacarías Madariaga Coaquira, Director de Salud Ambiental n 75% de la contaminación ambiental es producto de unidades de transporte público y particular

REQUIPA (servipressaqp).- El alarmante incremento de la contaminación ambiental podría convertir a la ciudad de Arequipa, en una de las ciudades más contaminadas del país, aseveró el Dr. Zacarías Madariaga Coaquira, Director de Salud Ambiental de la Gerencia Regional de Salud. En entrevista exclusiva con servipressaqp, el responsable de evaluar la salud ambiental de la población, señaló que en el Gobierno Regional, hay una real preocupación por el alarmante incremento de la contaminación del aire en la ciudad de Arequipa, esto debido al aumento excesivo de vehículos que prestan servicio público, (buses, combis y taxis), además del número considerable de unidades particulares. “Nosotros, consideramos que el 75 % de estos vehículos usa gasolina, usa diésel y gas licuado de petróleo (GLP), tres combustibles en base a petróleo que expide a la atmósfera el peligroso monóxido de carbono”; manifestó además que, “en el caso del material particulado conocido con pm10 que no se mira, pero lo respiramos de manera diaria, estamos superando los estándares permitidos, este material, imperceptible para el ciudadano, contiene grasas, compuestos orgánicos volátiles, contiene metales pesados que son altamente irritativos al tracto respiratorio, y afecta, con mayor incidencia, a los niños y personas de la tercera edad”, precisó. Sin embargo, indicó el Dr. Madariaga, que los estudios realizados hace algunos años, determinó que el 25% restante de la contaminación del aire, es generado por las actividades comerciales como, las ladrilleras, pollerías, panaderías, baños sauna, que representan el 14 %; así también podríamos considerar actividades domésticas, al uso de hornos y cocinas a base de leña; no menos importante señalar la actividad industrial con un 10 %, donde se encuentras empresas grandes. POBLACIÓN EN RIESGO Un dato que nos proporcionó, llama poderosamente la atención es que los estudios realizados hace algunos años por la Gerencia Regional del Ministerio de Salud, el 60 % de la población de Arequipa que se hace tratar en los hos-

Es más, el especialista en salud ambiental dijo que, “se requiere cuanto antes, hacer estudios de monitoreo y seguimiento ambiental como mínimo cada 6 meses, para conocer cuál es la situación actual de nuestro medio ambiente”. Añadió que, “como presidente del grupo técnico del aire, he participado en reuniones convocadas por el ministerio del Ambiente y allí se ha tomado la decisión de realizar estos estudios para Arequipa, que permitan actualizar la información, pero lamentablemente el tema ambiental no tiene prioridad para el estado y por ellos no nos asignan los recursos necesarios para concretar el estudio”, puntualizó.

pitales y centros de salud de carácter público, tiene problemas respiratorios, sin considerar a los que se hacen tratar en clínicas privadas. “Existen normas y procedimientos que se han dado, las mismas permiten acciones y medidas sancionadoras para prevenir la contaminación del aire, el agua y el suelo, pero lamentablemente las autoridades llamadas a ser respetar las disposiciones, demuestran un desinterés y apatía para abordar este tema que nos debe preocupar a todos”, remarcó. ACTIVIDAD MINERA En este escenario, el Dr. Madariaga Coaquira, explicó en la evaluación de los problemas de contaminación ambiental, el 75% lo genera el parque automotor y el 25% proviene del sector industrial. En este porcentaje está considerada la actividad minera, la cual no tiene incidencia importante en la contaminación de la ciudad, en el sentido de que los particulados se producen por las detonaciones no llegan en volúmenes importantes a la ciudad. Para ello la empresa aplica una estrategia de operación muy especial, lo que minimiza los efectos del material particulado en la contaminación ambiental de la ciudad.

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Agregó que en estos momentos no se tiene una información al 100 % actualizada, “pero si podemos decir que durante años hemos monitoreado el aire, la participación y los cálculos que hemos hecho, incluyendo la actividad minera, no han incidido mucho, porque no han demostrado que los valores sean exageradamente altos en ese tipo de actividad, pero habría que hacer una nueva evaluación para poder deslindar alguna duda que se tenga al respecto y demostrar, si evidentemente hay algún problema con la actividad minera que se encuentra muy cerca de la ciudad, cito el representante de la Gerencia Regional de Salud”. LIDERAZGO Para el Director Regional de Salud Ambiental, en Arequipa hace falta liderazgo institucional para que agrupe todos los sectores que tienen que ver con el tema medioambiental, autoridades que sumen esfuerzos en mejorar el sistema de transporte, propiciar la implementación de hornos ecológicos en pollerías, no permitir invasiones, crecer dentro del marco de un ordenamiento territorial, gobiernos locales que se preocupen en conformar sus oficinas de gestión ambiental y trabajar desde cada una de sus jurisdicciones.

RESPONSABILIDADES Para el Dr. Madariaga, las responsabilidades de las entidades para proteger el medio ambiente tiene a la Municipalidad Provincial de Arequipa a la cabeza de la lista, porque a pesar de lo grave que es el parque automotor como principal contaminador no ha asumido con firmeza y decisión el problema del transporte urbano. Mencionó que existe el Sistema Integrado del Transporte (SIT), pero pasa el tiempo y es poco lo que se ha avanzado en estos últimos años; además no existe una acción efectiva para controlar las emisiones de carácter comercial (pollerías, baños sauna, ladrilleras, panaderías). De otro lado, el gobierno regional debería ser el ente que apoye a la comuna en lograr los presupuestos para la mejora del transporte urbano de la ciudad, falta de infraestructura vial en el cono norte, una zona de contaminación muy alta por el polvo natural y emisiones vehiculares. “Debemos adoptar medidas urgentes, porque tenemos problemas muy graves, hace poco la dirección a mi cargo ha presentado información del área de epidemiología, donde damos cuenta del incremento de pacientes con asma, casos que no existían años atrás en Arequipa, la rinitis, faringitis y las enfermedades alérgicas, se pueden masificar, principalmente en los niños que tienen sus locales escolares cerca a zonas donde hay alto grado de contaminación del aire, entonces tenemos una gran responsabilidad para con nuestra sociedad”, concluyó.

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Detención de proyectos en Chile aplaza la meta de 6 millones de toneladas a 2019

n Chilenos esperan alcanzar esa cifra desde 2014

C Venezuela tiene reservas de oro para unos 300 años en Arco del Orinoco VENEZUELA.- El Arco Minero del Orinoco, inaugurado por el expresidente venezolano Hugo Chávez, tiene una importancia estratégica para el presente y porvenir en el desarrollo de Venezuela y su contribución a un mundo mejor, aseguró el ingeniero geólogo y director general de Investigación y Explotación Minera, Juan Carlos Suárez. “El arco tiene reservas de oro que podemos poner al servicio para mejorar el planeta tierra, por al menos 300 años. Tiene reservas de coltán (…) esos 111 mil kilómetros si los unes al de la Faja Petrolífera del Orinoco te encuentras con las reservas petroleras más grandes del planeta, con las séptimas reservas más grandes de oro del mundo (…) las segundas reservas hídricas más importantes de Sudamérica”, declaró a Radio Nacional de Venezuela (RNV). Durante una entrevista en el programa En la Bulla, transmitido por RNV Informativa, Suárez aseguró, que gracias al Gobierno Bolivariano, se inició el ordenamiento de la actividad minera, su contribución al medio ambiente, así como el resguardo de los dividendos de la minería para el país. “No es posible tener un planeta con el desarrollo actual sin la minería. Lo que tenemos que hacer es que la minería sea responsable con el ambiente y que el humano esté primero” afirmó. Agregó que la práctica de la minería ecológica, permitirá preservar el desarrollo del país, a fin de que las futuras generaciones disfruten de un mejor planeta. “La minería ecológica es la única salida (…) debemos satisfacer las necesidades de nuestra generación, sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Es cuestión de matemática. Si nosotros no hacemos minería ecológica, ¿qué planeta le vamos a dejar a nuestros nietos?”, aseveró. “La minería que nosotros estamos implementando en Venezuela, es la minería del siglo XXI, es una minería que va a tomar el recurso del suelo y de las rocas y va a restaurar ambientalmente a sus condiciones originales. Nosotros hacemos un levantamiento ambiental, base antes de comenzar la actividad minera (…) luego de que nosotros en 150 años de minería agotemos el mineral, estará el levantamiento ambiental base para ponerlo a sus condiciones originales”, indicó. (Fuente: Venezolana de Televisión)

HILE.- Alcanzar una producción de cobre, por primera vez en la historia, de seis millones de toneladas es un viejo anhelo de la industria chilena. Sin embargo, todavía está lejos de alcanzarse. Esto, pese a que se estimaba que en 2014, esa aspiración se concretaría con la entrada en operación de nuevas faenas, que sumarían la producción para llegar a este récord. Los hechos dijeron otra cosa. Ese año, de acuerdo a los datos de Cochilco, el país produjo 5,76 millones de toneladas de cobre, mientras que en los siguientes ejercicios esta cifra disminuyó, alejándose aún más de la meta. Esto se da en un marco en donde los nuevos proyectos mineros, no han conseguido concretarse, ya sea por la judicialización o por decisiones de negocio de las compañías, imposibilitando que esa producción contrarreste la inevitable caída de las leyes de mineral de los yacimientos en operación. Desde la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), -gremio que estimaba una producción de seis millones de toneladas para 2014- explican que esta fue menor debido a que los proyectos que iniciaron operaciones, registraron un desempeño inferior a lo proyectado originalmente. “A lo que se agrega la disminución de la ley del mineral mayor a la proyectada; además, se presentaron problemas técnicos en algunos yacimientos y, junto con ello, paralizaciones en algunas faenas mineras”, sostiene el gerente de Estudios de Sonami, Álvaro Merino. El ejecutivo, añade que lo más probable es que en 2019, Chile alcance una producción de cobre en

Alvaro Merino, gerente de estudios de Sonami

torno a las seis millones de toneladas, volviendo a retomar la senda del crecimiento en los volúmenes. “Para incrementar la producción de cobre, se requiere dar un impulso robusto a la inversión minera, pues la inversión que realicemos hoy es la base del crecimiento futuro”, señala. Indica que para ello, entre otros aspectos, es necesario realizar cambios en la legislación, “que otorguen mayores grados de certeza jurídica y permitan hacer posible la realización de proyectos cada vez más competitivos”. (Fuente: Economía y Negocios de El Mercurio)

Ecuador gana premio internacional por innovación minera ECUADOR.- Ecuador fue reconocido este jueves, como el país más innovador en el mundo minero por Mines and Money London Awards en Inglaterra. Javier Córdova, ministro de Minería, manifestó en su cuenta personal de Twitter: “¡Ganamos nuevamente!, en octubre #Ecuador fue reconocido como referente en el desarrollo minero en Latinoamérica. En Londres somos premiados como el País Más Innovador en el sector minero a nivel mundial. Nos motiva y compromete a seguir impulsando la #MineríaResponsable”. Geoffrey Miller de la Orden del Imperio Británico, antes de anunciar a la nación ganadora, sostuvo que “este es un premio que se da a los países que han realizado cambios en sus leyes, para impulsar “la minería y que han desarrollado proyectos mineros con alto cuidado ambiental”. El galardón fue recibido por Carlos Abad, embajador del Ecuador en Reino Unido, y Juan Carlos Yé-

pez de ProEcuador, en representación del gobierno. Ecuador, que obtuvo con este el segundo premio en la comunidad minera internacional, compitió con: Armenia, Colombia, Finlandia, Kenia, Madagascar, México, Nigeria, Ontario, Quebec, Queensland, Gales, Arabia Saudita, Islas Salomón, España y Yukón. El Mines and Money London es la conferencia y exposición de inversión minera más grande de Europa, con 14 años de trayectoria, que reúne a más de 2.500 asistentes de 75 países. (Fuente: El Telégrafo de Ecuador) Arequipa, diciembre de 2017 / Edición Nro. 68

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Expertos encuestados por Cochilco prevén precio del cobre de US$ 2,92 la libra para el año 2018 n Encuesta Periódica del Mercado del Cobre”, aplicada por Cochilco, fue contestada por 11 especialistas. CHILE.- La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), dio a conocer hace poco, los resultados de su “Encuesta Periódica del Mercado del Cobre”, que entrega las proyecciones de precio del cobre, que distintos expertos del mercado, consultados por Cochilco, tienen para el año 2018. La encuesta, contestada por 11 especialistas, dio como resultado un precio promedio del cobre de US$ 2,92 la libra para el año 2018, siendo el valor mínimo US$ 2,7 la libra y el máximo US$ 3,3 la libra. Además, los expertos entregaron proyecciones de precio del cobre para el largo plazo (2018-2027), promediando éstas US$ 2,91 la libra, con un mínimo de US$ 2,65 la libra y un máximo de

US$ 3,5 la libra. Los analistas atribuyeron a la mayor demanda de cobre proveniente de China, las mejores perspectivas de precio, debido a un crecimiento del PIB en el primer semestre superior a lo previsto. “Durante el primer semestre, el PIB chino se expandió 6,9% impulsado por el consumo interno, el cual ha sido apoyado por una política monetaria y fiscal expansiva. Esta cifra de crecimiento, superó con holgura la meta oficial de crecimiento de 6,5%”, explicó el Vicepresidente Ejecutivo de Cochilco, Sergio Hernández. Añadió, que el mercado inmobiliario ha continuado expandiéndose en las principales ciudades a tasas de dos dígitos, a pesar de las medidas de restricción crediticia

a dicho sector. “Prevemos que la demanda de cobre en China, crecerá en torno al 2% el próximo año”, dijo Hernández. Los expertos prevén también un mayor consumo de cobre, dado que se espera un alza en la producción y comercialización de vehículos eléctricos, lo que aumentaría más de 9 veces la demanda de cobre del sector automotriz eléctrico en diez años más, lo que implicaría aproximadamente 2,5 veces más del cobre, que todo el sector automotriz consume en la actualidad. De acuerdo con la International Copper Association (ICA), los automóviles y buses eléctricos o híbridos que se encontrarán en circulación en el 2027, llegarán a 27 millones de unidades, frente a los 3 millones de este año. Este significativo incremento en el número de vehículos eléctricos, implicará una mayor demanda por cobre de 185.000 toneladas en el 2017 y 1,74 millones de toneladas en el 2027.Un automóvil con motor de combustión interna, utiliza 23 kg de cobre, mientras que uno eléctrico con batería, utiliza 83 kg de cobre.

La encuesta aplicada por Cochilco, fue respondida por 11 especialistas, entre los que podemos mencionar: Rafael Aldunate, economista; Marcelo Awad, director ejecutivo de Wealth Minerals Chile; Juan Eduardo Coeymans, académico de la Universidad Andrés Bello; Juan Cristóbal Ciudad, economista de Codelco; Gonzalo Cortázar, académico de la Universidad Católica; Álvaro González, economista de Banco Santander; Alfonso Gonzalez, Gerente de Consultora Incomare; Álvaro Merino, Gerente de Estudios de Sonami; José Tomás Morel, Gerente de Estudios del Consejo Minero; César PérezNovoa, co-head de Research de BTG para Latinoamérica; y Jorge Selaive, economista jefe BBVA Chile. Cabe destacar, que esta proyección corresponde a la apreciación independiente de cada uno de los expertos consultados y no compromete a Cochilco en la proyección de precio anual del cobre que realiza periódicamente. (Fuente: Cochilco)

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Mineros de Argentina se reunieron con Mauricio Macri en la Casa Rosada n Todos contentos. La gran mesa y tareas para el hogar

ARGENTINA.- Sin prensa, sin fotos y con el sigilo que rodea a las cuestiones sensibles, el Consejo Federal Minero visitó a Mauricio Macri en la Casa Rosada. El anfitrión no estuvo sólo, rodeado de su ministro específico Juan José Aranguren, su par de Trabajo, Jorge Triaca, y la autoridad minera, Daniel Meilán, compartió reflexiones con los funcionarios de las provincias, a los cuales acompañaron la cámara del sector CAEM, los sindicatos AOMA, UOCRA y otras expresiones gremiales, junto a los empresarios argentinos Carlos Miguens (Patagonia Gold) y Eduardo Elsztain (Austral Gold) Al cabo del encuentro, los mineros salieron más que satisfechos por el compromiso del gobierno argentino con el desarrollo del sector. Tanto, que en la primera jornada corporativo post café presidencial, que será Córdoba con motivo de la Expo Áridos , pondrán en marcha el diseño de las Mesas de Competitividad, que serán divididas por cinco regiones. Todos contentos y coincidentes, en que la Argentina ya es conocida por su potencial minero, pero que deberá extremar esfuerzos para competir con otros países, en un mundo en el cual las inversiones mineras han comenzado a fluir, pero están lejos aún de la exuberancia. Empresarios, sindicalistas y autoridades federales, tienen un diagnóstico común, aunque sus recetas para la enfermedad difieran. La Argentina está cara, producto de la inflación, el dólar planchado y los impuestos que todos quieren bajar, pero sin que les afecte en carne propia. Pero en la reunión, también se tiraron otros temas, como la urgente necesidad de achicar la permisología y la preocupación por resolver una reglamentación de una Ley de Glaciares, sin la cual unos cuantos proyectos no podrán avanzar debido a las reservas de mineras e inversores, tal como lo describe impecablemente el diario La Nación. (Por DANIEL BOSQUE - Director de Mining Press y EnerNews)

Brasil aprueba creación de agencia reguladora minera para atraer inversiones n Medida permitirá acelerar aprobaciones de licencias BRASIL.- El senado de Brasil, aprobó un proyecto de ley que crea una agencia reguladora autónoma para el sector minero, una medida destinada a acelerar las aprobaciones de licencias en el país. La legislación, ahora será firmada por el presidente Michel Temer y se convertirá en una ley permanente, basada en un decreto temporal, que forma parte de los esfuerzos de su gobierno por abrir varios sectores de la economía del país. El senado aprobó el proyecto de ley, que la Cámara Baja, enmendó para eliminar un nuevo impuesto a las mineras que habría apoyado las operaciones de la agencia y aumentado su personal. La Agencia Nacional de Minería (ANM), remplazará al regulador actual, el Departamento Nacional de Producción Mineral. El Congreso, aún debe aprobar una medida separada para modificar el código de minería, que si no es respaldada por los legisladores expirará a la medianoche, cuando caduquen los decretos temporales de Temer. La semana pasada, el Congreso aprobó una propuesta relacionada para aumentar las regalías mineras, como parte

de la misma agenda de reformas.

CAMBIOS AL CÓDIGO A mediados de julio, el gobierno de Brasil, reveló fuertes cambios a su código de minería, aumentando las regalías en un nuevo intento de reducir su déficit presupuestario, en medio de una frágil recuperación, tras sufrir la peor recesión de la que tiene registro el país. “Estamos modernizando al Estado brasileño”, declaró el presidente Temer, sobre el nuevo marco legal para la minería, que aumentó de 1.5% hasta un máximo de 4% de la facturación bruta de las empresas, las regalías que generan algunos sectores de esa industria, como el oro, los diamantes o el mineral de hierro. En ese entonces, Temer anunció la creación de la ANM, un nuevo organismo que tendrá como tarea “agilizar” la toma de decisiones e implementar diversas medidas para reducir los trámites burocráticos en el sector. “Brasil, estaba retrasado en las regalías que cobraba”, dijo el ministro de minería, Fernando Coelho Filho, en un evento donde se dieron a conocer las nuevas normas, que también incluyen planes para reducir los tiempos de espera para las licencias mineras. (Fuente: Reuters)

Plantean instalar industria minera metalúrgica en La Paz, Bolivia BOLIVIA.- El departamento de La Paz, tiene gran vocación minera, por la producción de oro, plata, wólfram y zinc, además de otros metales. Este hecho, hace que sea un potencial para instalar un parque industrial minerometalúrgico, sugirió Jorge Lema, presidente de la empresa Mineral Processing. “La infraestructura mencionada, requiere de una inversión de 60 millones de dólares y puede ser emplazada en un área de 100 hectáreas. Considero que la Gobernación, debe ser el emprendedor para vigorizar la industria”, afirmó. En su criterio, con incentivos especiales, las empresas pueden hacer sus propias inversiones, con el fin de apuntar al desarrollo industrial paceño. Por ejemplo, uno de los posibles emprendimientos

es la planta de tratamiento de chatarra y la fundición de aceros, tomando en cuenta que La Paz es el principal productor y exportador de este material. En la actualidad, por Desaguadero, salen 50.000 toneladas de chatarra hacia Perú, las mismas son procesadas en fierro de construcción, que luego son vendidos en Bolivia. El otro proyecto, es una planta de procesamiento de oro, tomando en cuenta que en la región paceña se produce alrededor de 15 toneladas por año. Entonces, al instalar una planta de concentración integrada con la producción de oro metálico, el país dejaría de perder el 10%, por la exportación de concentrados para ser refinados, actualmente hecho por Perú. (Fuente: Diario Página 7)

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ESTADÍSTICAS

MEM: Inversión minera se incrementó en 9.6% en los primeros 10 meses del año

egún el último reporte estadístico del Ministerio de Energía y Minas (MEM), la inversión minera, en el acumulado enero – octubre 2017, registró un incremento de 9.6% respecto al mismo periodo del año 2016. Los titulares mineros reportaron una inversión ascendente a US$ 3,731 millones, superior a los 3,405 millones registrados en el mismo periodo del año 2016. La Dirección General de Minería (DGM), indicó que el incremento se dio en casi todos los rubros, siendo las más resaltantes: infraestructura (38%), exploración (29%), preparación (27%), equipamiento minero (26%), equipamiento de planta de beneficio (17%) y explotación (6%). Cabe resaltar que el 29% del total de inversiones realizadas, corresponden a inversiones en infraestructura, alcanzando US$ 1,081 millones. En este rubro destacan las empresas Southern Perú Copper Corporation con US$ 380 millones, Shougang Hierro Perú S.A.A. con US$ 139 millones y Compañía Minera Antamina S.A. con US$ 103 millones. Asimismo, las inversiones en exploración registran un total de US$ 373 millones, destacando en este rubro Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. con US$ 54 millones, Compañía Minera Poderosa S.A. con Arequipa, diciembre de 2017 / Edición Nro. 68

US$ 35 millones y Marcobre S.A.C. con US$ 33 millones. Por su parte, las inversiones en preparación sumaron US$ 371 millones, en este rubro destacan Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. por sus concesiones en Tambomayo (Arequipa) y Uchucchacua (Lima) con US$107 millones, Shougang con US$41 millones y Compañía Minera Ares, con US$40 millones.

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ESTADÍSTICAS

Producción minera metálica nacional S egún el último reporte estadístico de la DGM, la producción minera nacional acumulada al mes de octubre, registró un crecimiento de 10.84% en zinc, 3.61% en cobre, 10.5% en hierro y 8% en molibdeno, comparado al mismo periodo del año 2016. La producción acumulada de zinc, reportó un resultado favorable de 1.2 millones de toneladas métricas finas (TMF). La Compañía Minera Antamina S.A., mantiene el liderazgo de la producción de este metal, con un volumen de producción de 362,255 TMF y una participación de 29.99% en la producción total. La región Ancash, es el principal productor de zinc con una tasa de crecimiento de 72.96% y una producción de 406,411 TMF que representa el 33.64% del volumen total de producción. Le sigue Junín con el 20% y Pasco con 16.72% de participación. En cuanto a la producción acumulada de cobre al mes de octubre, se alcanzó un volumen total de 2.01 millones de toneladas métricas finas (TMF), donde destaca el aporte de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., con una participación de 21.05% en la producción nacional.

PRODUCCIÓN MINERA METÁLICA NACIONAL

Cabe indicar que la región Arequipa, se sitúa como la principal productora de cobre, con un aporte del 21.1% de la producción nacional. En segundo y tercer lugar se ubican Áncash (18.51%) y Apurímac (18.47%), respectivamente. Respecto al hierro, se registró una producción acumulada de 7.05 millones de TMF en el periodo enero-octubre. Shougang Hierro Perú S.A.A., reportó un crecimiento acumulado de 9.26 %, con un volumen de extracción de 6.97 millones de TMF consolidando su tendencia ascendente, repre-

sentando el 98.88% de la producción nacional. Mientras para el molibdeno, la producción acumulada en octubre, fue de 23,221 TMF reportando una variación agregada incremental de 8%. Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., aporta el 45.82% de la producción de este metal y registra una notable tasa de expansión de 40.86%, consolidando su liderazgo como principal productor de la región Arequipa. Respecto al hierro, se registró una producción acumulada de 7.05 millones de TMF en el periodo enero-octubre. Shougang Hierro Perú S.A.A.,

reportó un crecimiento acumulado de 9.26 %, con un volumen de extracción de 6.97 millones de TMF consolidando su tendencia ascendente, representando el 98.88% de la producción nacional. Mientras para el molibdeno, la producción acumulada en octubre, fue de 23,221 TMF reportando una variación agregada incremental de 8%. Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., aporta el 45.82% de la producción de este metal y registra una notable tasa de expansión de 40.86%, consolidando su liderazgo como principal productor de la región Arequipa.

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Los dueños del oro peruano n Buenaventura se ha convertido en la mayor productora de metales preciosos e industriales del país

SPAÑA.- En febrero de 1952, con 31 años y un posgrado de Harvard, el geólogo peruano Alberto Benavides de la Quintana, recorría una pequeña mina de plata ubicada a 4.200 metros de altura y unos 450 kilómetros al sureste de Lima, con la intención de resolver un dilema. La disyuntiva era si arrendar esa explotación o seguir con su más seguro puesto como jefe de exploraciones de la Cerro de Pasco ¬Copper Corporation, que entonces era la mayor minera del país. Más de seis décadas después, su renuncia se ve como un gran acierto. La Cerro, el jugador dominante de la minería peruana durante medio siglo, fue estatizada en 1974, mientras que Buenaventura, la empresa que fundó el exfuncionario, no ha parado de crecer hasta convertirse en la mayor productora de metales preciosos e industriales del país sudamericano, que es el segundo productor de plata del mundo y el sexto en oro. A lo largo de más de seis décadas, con el desarrollo de minas propias o mediante asociaciones, la empresa ha sumado una decena de operaciones a lo largo de los Andes peruanos, en las que emplea a 12.700 personas y produce unas 620.000 onzas anuales de oro, 30 millones de onzas de plata, 130.000 toneladas finas de cobre y más de 55.000 toneladas finas de zinc. ESTE AÑO, BENEFICIOS Este año, la minera espera dejar atrás un ciclo de resultados negativos. Los menores precios de los metales, significaron números rojos en los últimos cuatro balances cerrados. En 2016, las cotizaciones de sus principales productos empezaron a subir, pero aun así la compañía registró una pérdida de 327 millones de dólares. “Fueron números muy negativos, pero solo en términos contables, porque tuvimos que registrar una provisión por el potencial cierre de (la mina) Yanacocha, que se estimó para 2020, y ahora estamos trabajando para extender la vida hasta 2025 o 2026”, explica Victor Gobitz, gerente general de Buenaventura, que espera cerrar 2017 con beneficios netos del orden de los 200 millones de dólares. En dos años, la ratio de deuda neta sobre ebitda bajó de 5,3 veces al actual 1,5. En Buenaventura, explican que las pérdidas de 2015, de 375 millones de dólares, se debieron en parte a las inversiones que hizo la compañía mientras los precios de sus productos declinaban. Una de sus máximas, es que sacrificar la exploración para lograr buenos resultados en los años

Alberto Benavides de la Quintana, fundador de Buenaventura (Foto: Andina)

malos no es beneficioso en el largo plazo. “Somos una industria cíclica y cuando vienen los precios bajos la tentación es reducir los costes parando las exploraciones, pero, si uno hace eso, está acortando la vida del negocio”, afirma Gobitz. La buena noticia, destaca el primer ejecutivo, es que el año pasado lograron inaugurar Tambomayo, una nueva mina de oro en la provincia de Caylloma (región de Arequipa). La nueva explotación es el último avance en una historia de crecimiento permanente. Las cifras del Servicio Geológico de Estados Unidos, indican que Perú produjo 4.100 toneladas de plata en 2016, solo por detrás de las 5.600 toneladas de México. En el caso del oro, la producción peruana fue de 150 toneladas, una cantidad que lo posiciona en el sexto lugar, por detrás de China, Australia, Rusia, Estados Unidos y Canadá. Las ventas de oro de Buenaventura, representaron el 43% de la facturación en 2016, dentro de un total de 1.044 millones de dólares. En las últimas tres décadas, los principales proyectos de la compañía se han desarrollado mediante asociaciones. En 1993, junto con Newmont, una de las mayores productoras auríferas del mundo, de origen estadounidense, y la Corporación Financiera Internacional (CFI), un organismo del Banco Mundial, comenzó a explotar Yanacocha, la mina de oro más grande de Sudamérica. “Tenemos el 44% de las acciones, que

Víctor Gobitz, CEO de Buenaventura

es un activo muy importante dentro del portafolio de Buenaventura”, afirma Gobitz. La CFI tiene el 5%, mientras que Newmont es el mayoritario con el 51%. Las privatizaciones de activos estatales, emprendidas por el Gobierno peruano en esos años, abrieron nuevas oportunidades. El ímpetu de la empresa en los años noventa la llevó a Wall Street en 1996. Buenaventura, que cotizaba en la Bolsa de Lima desde 1971, se convirtió así en la primera minera de América Latina en listarse en Nueva York. “Hemos precedido incluso a la brasileña Vale (la mayor productora mundial de mineral de hierro)”, destaca el gerente general. La familia del fundador, conserva alrededor del 30% de las acciones y su hijo Roque Benavides Ganoza, es el presidente del directorio. Hasta principios de año, ejercía a la vez el cargo de gerente general, pero los roles fueron separados, en una decisión que destacan, como la última de una serie de mejoras en sus prácticas de gobierno corporativo que comenzó con el doble listado. Por el momento, no hay intenciones de dar un salto internacional. “No descartamos ir a otros países de la región, pero al menos en los próximos dos años tenemos el foco en Perú”, señala Gobitz. (Fuente: El País de España; por Francisca Risatti)