TODO MINERIA Periódico informativo del sector Minería, Hidrocarburos y Energía
OCTUBRE 2017
Nro. 66 - Año 12
Redacción: Calle Melgar 209 - Of.14 - Cercado / Teléfono: 95-9403775
S/. 1.50
Director: Carlos E. Torres Enríquez / Gerente: Mauricio Torres Soto n
ESPECIAL
Págs. A a la H
ESPECIAL DE PERUMIN 2017 Pág. 3
n 84% de la población dice que minería apoya el desarrollo
n IPSOS difunde reveladora encuesta
n
INTERNACIONAL
Antofagasta fue sede de Cumbre minera mundial
Pág. 7
n
NACIONAL
Megaproyectos mineros impulsarán expansión en 2018
Pág. 6
2 TODO MINERIA
NACIONAL
¿Podría el Estado financiar megaproyectos mineros como accionista minoritario?
n Exviceministro de Minas Rómulo Mucho lanza propuesta
una revolución industrial y muchos puestos de trabajo”, agregó. “Los indicadores de la demanda, y otros relacionados, mejoran cuando hay trabajo, porque la gente gasta cuando tiene plata en los bolsillos y busca mejorar su casa o comprar un carro”, manifestó. Por otro lado, Rómulo Mucho sostuvo, que cuando la economía peruana crecía 7% anual, la construcción se expandía hasta 15%, siendo un sector que sostenía el PBI del país, pero no se decía que las constructoras facturaban casi el 60% con la construcción de proyectos mineros.
L
IMA.- ¿Sería factible que el Estado financie megaproyectos mineros importantes para el país como accionista minoritario? La propuesta ha sido lanzada recientemente por el exviceministro de Minas Rómulo Mucho con la finalidad de acelerar la reactivación del sector. “Anteriormente propuse que el Estado, por ejemplo, pueda ingresar como accionista minoritario al accionariado de Quellaveco (Moquegua) con 1,000 millones de dólares para reactivar el proyecto”, señaló el experto. “Quellaveco representaría alrededor de 0.9 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI)”, dijo Mucho en la mesa redonda “Mirada Económica’ del Diario Oficial El Peruano y la Agencia Andina. El especialista calificó de fundamental el proyecto cuprífero de Quellaveco, cuyo 81% es de Anglo American y el 18% de Mitsubishi, pero necesita 1,000 millones de dólares más de inversión para completar su financiamiento. EFECTO MULTIPLICADOR Mucho, resaltó que el sector minero tiene un importante efecto multiplicador en la economía y en los
Rómulo Mucho
eslabonamientos comerciales que se generan. “Se dice que la minería no genera mucho trabajo, pero dinamiza los clúster. Arequipa, por ejemplo, en este momento se está volviendo un clúster, pues se ha generado un encadenamiento productivo, para auto proveerse de repuestos, bienes y servicios”, explicó. “En el pasado, Cerro de Pasco lo hizo y fue un ejemplo, pues fabricaban sus propias provisiones y construían sus propias centrales eléctricas. Todo eso genera no solo ingresos a la economía del lugar, sino también
AGRO Y MINERÍA El especialista resaltó, que dónde más minería se hizo en el país, más se desarrolló el agro. En ese contexto, vale la pena destacar que el Perú pronto llegará a los 10,000 millones de dólares en agroexportaciones, añadió. “La minería está apoyando al agro y Antamina ya dio el primer paso con el mecanismo de Obras por Impuestos, para mejorar chacras y regadíos, porque así como somos primeros productores en varios metales, también somos el segundo país en exportación de paltas”, dijo. “También nuestros arándanos y uvas están llegando a los 1,000 millones de dólares en exportaciones”, agregó. (Fuente: El Peruano; Por: Christian Ninahuanca Abregú)
Shougang concluirá ampliación en Perú el próximo año ICA.- Shougang Hierro Perú está en camino de completar una ampliación por US$1.500 millones (mn) para el segundo semestre del próximo año, dijo un alto ejecutivo de la firma de capitales chinos. El único productor peruano de mineral de hierro, espera tener lista la planta de procesamiento y desalación San Nicolás, de 10 millones de toneladas (Mt) anuales, en la mina que se ubica en el distrito costero de Marcona, para duplicar la capacidad productiva de la empresa, dijo su gerente general adjunto, Raúl Vera. La nueva planta contará con un sistema de rodillos de trituración de alta presión, cuatro molinos de bolas, instalaciones de concentración y flotación y 22 cintas transportadoras adicionales, detalló el ejecutivo. La planta de desalinización de 20.000m3/d de la mina, será la más grande de Perú, agregó. Shougang ya trasladó un 20% de las 36.000 toneladas en maquinaria y estructuras requeridas, comentó el ejecutivo. El año pasado la empresa completó la primera etapa del proyecto, que incluyó chancadoras primarias y secundarias, tres plataformas de mineral y 25 km de cintas transportadoras. En la convención minera Perumin, celebrada en la
Arequipa, octubre de 2017 / Edición Nro. 66
ciudad de Arequipa, Vera señaló que la compañía optimizará sus procesos productivos. Actualmente usan agua de mar y ahora emplearán agua desalinizada, lo que asegurará que su producto no tenga impurezas y mejore su calidad. La mina, que también produce cobre y zinc, tiene reservas probadas y probables de 2.180Mt con 55% de hierro. La compañía duplicó su utilidad el primer semestre, a 283 millones de soles (US$87,1mn), luego de que las ventas subieran 42,7% a 830 millones de soles debi-
do a los mayores precios del mineral de hierro. En tanto, las ventas del commoditie cayeron 7,3% a 5,86Mt. Hierro Perú, produjo 7,66 millones de toneladas en 2016, según el Ministerio de Energía y Minas. La mina, que la firma china Shougang compró al Estado en 1992, exhibió en 2016 un descenso de 1,8% en sus exportaciones de mineral de hierro, a US$344 millones, debido a una huelga de 19 días, de acuerdo con el Banco Central. (Fuente: BNamericas)
TODO MINERIA 3
NACIONAL
Mina de plata de Uchucchacua
Peruanos apuestan por la minería peruana como aporte al desarrollo nacional n Reciente encuesta de Ipsos Perú confirma preferencias por minería n 79% de encuestados consideran que deben ejecutarse nuevos proyectos
A
REQUIPA (servipressaqp).- Contra lo que un sector antiminero ideologizado de la población cree firmemente y asume como verdad, la actividad minera nacional no es rechazada y menos cuestionada por la mayoría de los peruanos. Muy por el contrario un 87% de la población urbana considera a la minería como, “una de las actividades económicas más importantes del Perú”, en tanto que el 79% cree conveniente para el país, “que se desarrollen grandes proyectos mineros” y el 84% de esa población destaca que “la minería contribuye al desarrollo del país”. Estas cifras están contenidas en la encuesta realizada por la prestigiosa empresa encuestadora Ipsos Perú y publicada por el diario de circulación nacional El Comercio. Dicha consulta popular se realizó entre el 13 y el 15 de setiembres (días previos a Perumin 33 Convención Minera) y abarcó a la población urbana con 1,063 encuestados y un margen de error de +/- 2.75% de margen de error.
DATOS n La minería representa el 9.7% del Producto Bruto Interno Nacional (PBI) n Aporta con el 27 al 30% de toda la recaudación nacional del Impuesto a la Renta n Representa el 60% de las exportaciones totales del país. n Genera alrededor de 2 millones de puestos
de trabajo: directos e indirectos n Según el Instituto de Estudios Mineros Energéticos, el Perú es uno de los países líderes en América Latina y el mundo en la actividad minera. n Es el segundo mayor productor de cobre, plata y zinc a nivel mundial.
Según señala El Comercio, Guillermo Loli, gerente de estudios de Opinión de Ipsos, “la encuesta refleja la importancia que tiene el sector en la generación
de empleo y el pago de tributos” y agrega que es importante destacar que la encuesta ha tenido carácter de urbano. En opinión de Loli “en el ámbito rural,
no están al tanto de la información del impacto económico ni de la información estadística de la recaudación fiscal. Por otro lado, tiene una enorme carga emotiva negativa, porque hay activistas que infunden terror con respecto a los impactos del proyecto”. Por último –siempre según El Comercio- Loli sostiene que hay una tarea pendiente en dar servicios básicos a las poblaciones cercanas a la mina y que “el Estado tiene que estar presente y saber canalizar positivamente el canon minero y las regalías hacia la población”. (Fuente: Diario El Comercio de Lima)
Arequipa, octubre de 2017 / Edición Nro. 66
4 TODO MINERIA
REGIONAL
Grupo Hochschild apuesta por ampliar inversiones en Perú y Chile
n Empresa de capitales peruanos se apresta a invertir 125 millones el próximo año
A
REQUIPA (servipressaqp).- Un programa de ampliación de sus actuales operaciones y unos pocos proyectos nuevos son las metas que se ha fijado para el 2018 el grupo de capitales peruanos Hochschild y en los cuales se apresta a invertir entre 125 y 135 millones de dólares. De acuerdo con lo señalado por el CEO de Hochschild, Ignacio Bustamante, la decisión de llevar adelante el ambicioso programa de expansión se tomó en base a las nuevas perspectivas que ofrece la actividad minera y el precio alcanzado por los commodities. Según el ejecutivo, la primera meta que se han trazado en el Grupo es la de desarrollar procesos de exploración
Ignacio Bustamante, CEO de Hochschild
Ferreycorp espera crecimiento por nuevos proyectos mineros LIMA.- Ferreycorp, la mayor comercializadora de máquinas para la industria en Perú, espera que se retomen grandes proyectos mineros para afianzar sus ventas y crecer el próximo año, en línea con una esperada recuperación de la economía, dijo su presidente ejecutivo, Oscar Espinosa. “Nuestro optimismo no es simplemente decir queremos que Perú se clasifique al Mundial (de fútbol), nuestro optimismo está basado en que tenemos una altísima participación en el mercado”, dijo Espinosa en una entrevista con Reuters. “Creemos que el país va estar mejor el año entrante que ahora”, agregó. El Gobierno, que espera un crecimiento económico de 4% el próximo año frente al 2.8% que se anticipa para este año, dijo recientemente que hará viable proyectos por US$ 9,000 millones, encabezados por los mineros, para impulsar la inversión privada que ha caído desde hace tres años. CONFIANZA EMPRESARIAL Espinosa dijo que espera que Ferreycorp mantenga en el segundo semestre el nivel de utilidades netas del primero, cuando crecieron levemente a S/ 137 millones. El ejecutivo dijo que para atender la demanda de servicios en el sur de Perú,
“brownfield” es decir en ver las posibilidades de ampliar la producción de las actuales operaciones mineras que tienen en el país. “Son cuatro minas activas que trabajamos actualmente y en las cuales queremos ver las probabilidades de encontrar mineral en nuevas áreas para llevar a cabo las ampliaciones”. En un segundo plano se ha considerado invertir en exploración “greenfield” es decir proyectos nuevos. Tienen en cartera entre cuatro y cinco proyectos en Perú, uno en Chile y otro en Estados Unidos. Bustamante refirió que están trabajando en este programa y en el primer trimestre del próximo año se definirán las inversiones.
que alberga grandes minas, Ferreycorp planea poner en marcha en uno o dos meses una planta de reparación de equipos tras una inversión de US$ 30 millones. Espinosa afirmó que aprecia que la confianza empresarial en el país se ha recuperado, en momentos en que el Gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, ha renovado su gabinete de ministros, tras una fuerte pugna con la oposición. “Yo creo que se vienen buenos vientos (…) la noticia política, es que hay un buen ambiente para el nuevo Gabinete, creo que es importante que haya un buen entendimiento entre ejecutivo y legislativo y eso va ayudar”, señaló. “Los agentes económicos perciben eso, hay mejoría en el ambiente político y eso permite que se desarrollen los proyectos”, agregó
Arequipa, octubre de 2017 / Edición Nro. 66
Mineras van a explorar nuevos yacimientos en región Moquegua MOQUEGUA.- Empresas mineras como Southern Peru Coopper Corporation, BHP Billiton World Exploration sucursal del Peru, Barrick Misquichilca S.A., Angloamerican Quellaveco SA, Minera Antares Peru SAC y Hudbay Peru SAC, tienen interés en explotar recursos mineros de la región Moquegua. Según el Gerente Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional Moquegua, Edgard Ayamamani Quispe, desde el 31 Marzo del 2017 se hicieron 117 petitorios mineros por parte de estas empresas. Dichas solicitudes se suman a otros que aun están en trámite desde los años 2012 (5), 2013 (2), 2014 (19), 2015 (54) y 2016 (150), que hacen un total de 346 petitorios minero. OPORTUNIDAD. Dichos pedidos mineros, representan un total de 212 mil 950 hectáreas, es decir el 13.52% del territorio regional, según los límites catalogados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El mayor interés en petitorios en el 2017 fueron sobre los distritos de Ilo, El Algarrobal, Moquegua, Torata, La Capilla, Lloque, Coalaque, Carumas, Matalaque, Lloque y Yunga. De esta manera la región Moque-
gua todavía sigue siendo agenda de muchos inversionistas mineros dado que en la región existe una oportunidad para el desarrollo de la actividad minera. Por otro lado, el director regional Edgard Ayamamani Quispe, anunció el primer concurso de spot publicitario por el Día Nacional del Ahorro de Energía, que se desarrollará el próximo sábado 21 de octubre. En dicho certamen participarán los periodistas de los diferentes medios de comunicación de la región Moquegua. En alza. La región Moquegua, mantiene su atractivo para la explotación de cobre y oro, aupado por el incremento del precio del metal rojo. (Fuente: Diario Correo de Moquegua)
TODO MINERIA 5
REGIONAL
En los últimos 12 años, minera Cerro Verde ha pagado 3,312 millones de dólares en impuestos y tributos n Contribución
representan el 28.3% de la recaudación de Arequipa y el 0.8% del Perú
Impuestos acumulados: US$3,312
CANON MINERO Y REGALÍAS En lo que respecta al aporte por canon minero y regalías, Sociedad Minera Cerro Verde informó que el monto acumulado desde el 2005 al 2016 fue de 1,421 millones de dólares, es decir aproximadamente 4 mil 618 millones de soles al cambio actual, lo que representa una cifra significativa para el gobierno regional, las municipalidades provinciales y distritales del departamento, así como para la Universidad Nacional
517
489 419
A
REQUIPA (servipressaqp).- La contribución de la empresa Sociedad Minera Cerro Verde a la economía nacional, alcanza niveles que la convierten en el primer contribuyente regional y una de las más importantes del ámbito nacional. En un Informe oficial presentado recientemente, Cerro Verde ha dado a conocer, que entre el año 2005 y el 2016 el pago hecho al estado peruano por concepto de impuestos y tributos alcanzó los 3 mil 312 millones de dólares (aproximadamente 10 mil 764 millones de soles al cambio actual) cifra que representa el 28.3% de toda la recaudación que tributa la región Arequipa, es decir que más de la cuarta parte de los ingresos tributarios que genera nuestra región, son aportados por una sola empresa: Cerro Verde. Según el mismo reporte, en el año 2016 los impuestos que canceló SMCV al fisco, fue de 180 millones de dólares, de los cuales el Impuesto a la Renta (IR), que sirve para generar el canon minero, representó el 78% y en otros impuestos se pagaron el 22% restante. Entre estos otros impuestos se consideran el gravamen especial minero, los aranceles por importaciones, los tributos municipales y los derechos de vigencia.
San Agustín. Con este aporte, tanto el gobierno regional como las municipalidades, han tenido recursos económicos para llevar adelante proyectos de desarrollo y que mejoren la calidad de vida de la población arequipeña. En el 2016, el aporte por canon minero fue de 70 millones de dólares (227 millones de soles) de los cuales 44 millones de dólares (143 millones de soles) se asignaron a los gobiernos locales, 17 millones de dólares (55 millones de soles) al gobierno regional y universidad, 5 millones de dólares (16 millones de soles) para la Municipalidad de Uchumayo y 4 millones de dólares (13 millones de soles) para la Municipalidad de Yarabamba. En cuanto a las regalías, Cerro Verde comenzó a pagar este impuesto a partir del año 2014, debido a que el contrato de estabilidad tributaria, venció en diciembre del 2013. Por este tributo, el recurso asignado al gobierno regional y gobiernos locales sumó 61 millones de dólares, de los cuales solamente en el 2016 alcanzó a 23 millones de dólares.
IMPUESTOS TOTALES PAGADOS POR SMCV (millones de US$)
328
383
339
263
275 180
71
30
18
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
El monto de impuestos pagados por SMCV representó el 28.3% dela recaudación en Arequipa y el 0.8% del Perú Aporte acumulado canonVerde y regalías: US$1,421 millones Fuente: Sociedad MineradeCerro 300
248
250
209
200
173
132
110
100
100 50
148
134
150
11
70 27
25
0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
Canon
2011
2012
2013
2014
23
1 11 2015
2016
Regalías
Fuente: Sociedad Minera Cerro Verde
Contribución SMCV 2005-2016 Canon
Monto (US$ millones) 1,360
Regalías
61
Desde el 2014
Aporte voluntario
135
Asociación Cerro Verde
Aporte a relaciones comunitarias
49
Educación, salud y desarrollo sostenible
Inversión en agua y saneamiento
647
Plantas de tratamiento y represas
Fuente: Sociedad Minera Cerro Verde
OTROS APORTES PARA EL DESARROLLO SOCIAL La contribución de Cerro Verde a la economía regional y nacional no se ha limitado en todos estos años al pago de sus tributos, impuestos con los cuales el gobierno central como el gobierno regional y los gobiernos locales han podido realizar proyectos de desarrollo, sino que también destinó aproximadamente 831 millones de dólares para inversiones en favor del desarrollo social. Entre el 2005 y el 2016, el aporte realizado incluye 135 millones de dólares en el denominado aporte voluntario por medio de la Asociación Cerro Verde, 49 millones de dólares como aporte de relaciones comunitarias a la educación, salud y desarrollo sostenible y un importante monto, 647 millones de dólares para infraestructura hídrica que incluye dos represas, una planta de agua potable, dos plantas de tratamiento de aguas residuales y redes de distribución.
Arequipa, octubre de 2017 / Edición Nro. 66
6 TODO MINERIA
NACIONAL
Megaproyectos mineros impulsarán expansión del PBI y el empleo en el 2018
n BCR, Confiep y
analistas coinciden sobre perspectivas del país Informe. Para que la actividad económica tenga un alto crecimiento, la clave es la inversión, el gasto de capital y la productividad. En ese punto, la minería aporta significativamente al desarrollo del país, no solo al sector sino que también traslada ese auge a otros rubros, lo que beneficia a los peruanos y al PBI.
L
IMA.- La historia nos demuestra que aquellos países que saben aprovechar sus recursos y las oportunidades que tienen, son los que registran las más altas tasas de crecimiento económico y los mayores niveles de ingreso per cápita. “El Perú evidentemente es un país minero”, pues al analizar los rankings de producción por metal, siempre está entre los principales productores del mundo, coincidieron en señalar en la Mesa Redonda ‘Mirada Económica’ del Diario Oficial El Peruano y la agencia Andina, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Roque Benavides; el gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR), Adrián Armas; el exviceministro de Minas Rómulo Mucho; y el director ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), Javier Portocarrero. Por lo tanto, se espera que los inicios de los megaproyectos mineros durante 2018 impulsen la expansión del producto bruto interno (PBI) y generen mayor empleo en el país. Se esperan las decisiones sobre los proyectos como minas Justa, que involucra una inversión de 744 millones de dólares, Quellaveco (5,000 millones de dólares), Michiquillay (1,000 millones) y Magistral (300 millones). El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que el 15 de noviembre de este año, se debería adjudicar el proyecto Michiquillay, mediante la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), mientras que Quellaveco, se debería anunciar para el primer semestre
del próximo año. EXPANSIÓN Armas, asegura que la minería dinamiza la actividad económica y el empleo, cuando hay un proyecto, porque aumenta la demanda de materiales de construcción y el rubro de metalmecánica. Parte de la caída de la inversión privada, fue también explicada por la reducción de los capitales en el sector construcción, que al mismo tiempo, fue reflejo del fin de los grandes proyectos mineros. “No ha habido megaproyectos de igual magnitud, que puedan empalmar y continuar con ese dinamismo, por lo cual, la minería es un motor esencial de la economía, pues crea empleo, jala a los sectores de manufactura y construcción, además que requiere innovación tecnológica”, agrega el gerente central de estudios económicos del BCR. “Si comenzamos a ver nuevos megaproyectos mineros que empiecen a construirse, creo que la dinámica de las proyecciones quedarán cortas, porque la clave para que el PBI tenga un alto crecimiento es la inversión, el gasto de capital y la productividad”, agregó. CONFIANZA Al respecto, el presidente de la Confiep, sostuvo que hay optimismo en la economía, porque las personas comienzan a entender que el sector
Arequipa, octubre de 2017 / Edición Nro. 66
minero está contribuyendo al crecimiento. “Lo que veremos en adelante, con la ayuda de los precios de los metales, es que el sector minero, seguirá contribuyendo con la economía, como lo ha hecho en estos años”, manifestó. Benavides, consideró que las cifras presentadas por el BCR respecto a la recuperación de la demanda interna, son un claro indicador de lo que se viene para el país en materia de inversiones, después de la caída que se registró por varios meses. Recordó que en el proyecto Quellaveco, se han invertido 1,000 millones de dólares, en tanto que Conga, se paralizó con 1,500 millones de dólares invertidos. CONSOLIDACIÓN A su turno, Rómulo Mucho señaló que los grandes proyectos mineros se consolidarán el próximo año, pues tienen que salir Tía María (Arequipa) y Conga (Cajamarca). “La inversión (público y privada) estaba en casi 25% del PBI hace cuatro años, pero el 2016 bajamos a 22%, lo cual para un gestor es fatal. Podemos hablar de diversificación productiva e industrialización en el mediano y largo plazo, pero tenemos un país con recursos a la mano representado por la minería”, dijo. El exviceministro de Minas, destacó que en el ranking de competitividad el Perú está bien posicionado en
tres pilares: el manejo macroeconómico, el tema financiero y el tamaño del mercado. En tanto, el director ejecutivo del CIES, destacó que la reactivación de la inversión minera tendrá un “efecto arrastre”, sobre la inversión privada total del país, con la consecuente generación de empleo. “Vemos que se recupera la inversión minera en exploración, pues en los últimos años tuvo un enfriamiento que alcanzó el 20% del total”. NUEVO BOOM Javier Portocarrero dijo; que la inversión en exploración minera generará un nuevo ciclo de un boom minero, que además acompañada de la inversión pública con la Reconstrucción con Cambios, que tiene un presupuesto de 26,000 millones de soles y los gastos en infraestructura deportiva, para los Juegos Panamericanos 2019, tendrá un impacto significativo en la economía peruana. “Cuando el precio del cobre se incrementa un centavo en el mercado internacional, se observa un impacto significativo en los ingresos”, sostuvo el exviceministro de Minas, Rómulo Mucho. (Fuente: Diario El Peruano; Equipo periodístico: Redactores: Christian Ninahuanca, Sonia Dominguez, Miguel de la Vega. José Jaramillo, Editor de Economía de Andina; William Ríos, Editor de Economía de El Peruano)
TODO MINERIA 7
ESPECIAL
Cumbre minera mundial tuvo su sede en la capital mundial del cobre: Antofagasta n Expertos de 12 países “mineros” debatieron nuevos retos de la actividad n Evento contó con la
activa participación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) n Por: Carlos E. Torres Enríquez
Enviado Especial
A
NTOFAGASTA (servipressaqp).- En un salón totalmente abarrotado del segundo piso del Hotel Antofagasta a orillas del Océano Pacífico, poco más de 400 personas vinculadas directamente a la minería, dieron un espectacular marco a la Conferencia sobre Regiones Mineras de la OCDE, llevada a cabo entre el 5 y 7 de octubre último. Antofagasta, había sido la elegida para esta cumbre mundial de la minería, gracias a su condición de capital mundial del cobre (produce casi 3 millones de toneladas de cobre al año que significa el 30% de la producción mundial) y a la extraordinaria voluntad conjunta del gobernador regional Arturo Molina Henríquez, del poderoso y afiatado equipo de Antofagasta Cluster Minero que preside Marlene Sánchez, de la Universidad Católica del Norte a cargo del rector Jorge Tabilo Alvarez y, por supuesto el aval pleno del gobierno de Michele Bachelet y de la ministra de Minería, Aurora Williams. Con un clima intermitentemente soleado y nublado y una fuerte sensación de frío, Antofagasta recibió a expertos y 12 países de la OCDE para exponer y debatir acerca de la importancia de las regiones con alto potencial minero, las cuales tienen la capacidad de atraer inversiones y aumentar la productividad. La tarea, según explicó José Enrique
Ceremonia inaugural con la presencia de la ministra de Minería de Chile, Aurora Williams.
Garcilazo Director del Programa Regional y Rural de la OCDE tenía que ver la forma de “aprovechar plenamente el potencial de las regiones mineras y para ello es esencial contar con políticas nacionales e internacionales que tengan en cuenta las necesidades de diversificación del bienestar, el medio ambiente y la economía de las regiones y sus ciudades”. En la ceremonia inaugural, Garcilazo mencionó que la minería moderna debe asegurar el bienestar de los ciudadanos que viven en las ciudades donde se hace
minería. El rector de la Universidad Católica del Norte, Jorge Tabillo Alvarez se refirió a la importancia del desarrollo sostenible del territorio donde se hace minería y que para este objetivo la universidad forma profesionales en todas las áreas del conocimiento minero.
CRECIMIENTO CON BIENESTAR Una de las intervenciones más comentadas estuvo a cargo del CEO de Escondida Mining Company de BHP, Mauro Neves quien dijo que están trabajando en pro-
Minería del futuro debe preocuparse en dar calidad de vida y bienestar a las ciudades mineras n Recomendó ministra de Minería de Chile, Aurora Williams n En La Conferencia OCDE de regiones mineras ANTOFAGASTA (servipressaqp).La ministra de Minería de Chile, Aurora Williams aseveró que la Conferencia de Antofagasta debe conducir a “plantear propuestas, fortalecer redes y a consensuar una estrategia que dinamice la cooperación internacional” a fin
de conseguir “algo tan fundamental como necesario que es incrementar la calidad de vida y el bienestar de las ciudades mineras por medio de un desarrollo sustentable y equitativo”. Fue al pronunciar el discurso inaugural de la Conferencia en el auditorio especialmente acondicionado para la ocasión y durante el cual mencionó que “la minería es una actividad que mejora la calidad de vida y que además aporta significativamente a la sustentabilidad y tiene un efecto multiplicador en las comunidades”.
IMPORTANCIA DE ANTOFAGASTA La ministra Williams, tuvo palabras especiales para referirse a la región sede del evento mundial al destacar que “Antofagasta se ha destacado por su condición minera ya que el PBI minero de la región es aproximadamente el 60% del PBI total” y agregó que en la región “un equipo multidisciplinario trazó la hoja de ruta al 2025 del Programa Cluster Minero que pretende dar mayor valor agregado a la industria y a su encadenamiento productivo por me-
yectos nuevos que tienen la característica de ser sustentables e inclusivos para que el crecimiento de la industria sea posible con el bienestar y desarrollo de los pueblos de la región. Mencionó también, que en la empresa se está trabajando con mucho empeño en implementar nuevos programas de tecnología que apoyen el crecimiento por el cual existe en la población una gran expectativa. “Nosotros hemos asumido un real compromiso con la comunidad y vamos a cumplirlo”, sentenció.
dio de un diálogo multiactor y a la autonomía regional que otorga CORFO (Corporación de Fomento de la Producción) a través de su agencia de desarrollo productivo” Por último refirió que en el gobierno de la presidenta Bachelet, se está buscando diversificar la industria y abordar la extracción de minerales con una visión integral. “El objetivo, recalcó, es darle sustentabilidad a la actividad, apoyar y promover acciones públicas con los organismos competentes y respetar a las comunidades involucradas territorialmente para generar valor compartido”
Arequipa, octubre de 2017 / Edición Nro. 66
8 TODO MINERIA
OPINIÓN
Contribución de ideas para las “Conclusiones y Recomendaciones del Encuentro Social” de Perumin n Por: RICHARD DÍAZ
La minería peruana enfrenta un gran desafío en un escenario difícil, diverso y complejo, en donde en muchas zonas rurales en que se desarrolla existe aún desigualdad social, inequidad económica, escasez de oportunidades, falta de infraestructura y servicios básicos; en general, necesidades básicas insatisfechas por un Estado ausente e ineficiente por años en la redistribución de la riqueza que la propia minería genera. Esta situación ha venido siendo muy bien aprovechada y capitalizada por un extremismo anti sistema que libra una lucha ideológica profesional en varios escenarios y sectores como en la política, la economía, la industria, la docencia, por nombrar sólo a algunos. Se trata pues de un fenómeno sociológico a nivel nacional, al que la minería por ser la actividad más importante y de un alto grado de exposición, no escapa y es por hoy la más afectada. Es evidente que esta grave situación pone en grave riesgo los casi USD 49,5MM de nuevas inversiones; de hecho, según información de la Defensoría del Pueblo, los proyectos de inversión en mayor riesgo por conflictividad social que impiden su viabilidad, representan casi el 30% de ese monto, es decir más del total de ingresos que por canon minero que recibieron todas las regiones y municipios en los últimos 5 años. En otras palabras, la lucha ideológica del extremismo anti sistema y anti minero está poniendo en jaque la supervivencia el crecimiento macroeconómico, la generación de riqueza y empleo, el cierre de las brechas sociales y la gobernabilidad democrática. Es claro y tangible también que el sector minero ha evolucionado y se ha reinventado con estrategias más transparentes en su relacionamiento con el entorno social. Es indudable e innegable que las grandes inversiones sociales y sus resultados han cambiado la faz y realidad de muchos pueblos olvidados del Perú profundo y ha generado crecimiento sostenible de las urbes adyacentes. Sin embargo, todo ello resulta hoy absurdamente insuficiente, por cuanto los problemas se mantienen e incluso, se incrementan. Estamos a poco más de un año de un nuevo proceso eleccionario y este será el mejor pretexto para arreciar con esta tendencia anti minera, a pesar que las encuestas puedan mostrar información sobre un apoyo del sector urbano a la minería.
TODO MINERIA
Año 12 Número 66 Octubre - 2017
Sala de Redacción: Calle Melgar N° 209 – Of. 14 Cercado / Teléfono: 959403775
Arequipa, octubre de 2017 / Edición Nro. 66
convocar y liderar una Mesa de Diálogo y Concertación Nacional que logre el compromiso de un “Plan de Gestión Social para Relanzamiento de la Minería”, sin tabús, ocultamientos ni temores, en donde todos los verdaderos actores locales, regionales y nacionales, cumpliendo cada uno el rol que les competa y corresponda, dialoguemos para ponernos de acuerdo y comprometernos en un marco de relacionamiento social moderno, transparente y armónico con el bienestar general de corto, mediano y largo plazo nacional, que garantice la viabilidad y ejecución de esos nuevos proyectos de inversión antes mencionados y en consecuencia el cierre de las brechas sociales aun existentes.
¿Dónde está pues la llave para vencer ese desafío?, ¿más de lo mismo o mejorar el desempeño de las mismas estrategias?, ¿incrementar presupuestos, hacer otras cosas diferentes?, ¿reinventar el nivel y tipo de relacionamiento? Este Encuentro ha permitido ensayar nuestra propuesta: La respuesta se centró, en que el Gobierno Nacional asuma la responsabilidad de liderar, lo antes posible, la armonización entre los asuntos socio-políticos y la economía, para lo cual se plantean dos temas primordiales: a. Definir una sola y única política de Estado, en todos los niveles de gobierno, para cumplir con el mandato nacional de promover la inversión privada como exclusiva vía para lograr la meta de cierre de la brecha social. Para ello, no puede haber un doble discurso, ni ambigüedades de ningún tipo, ni leyes populistas filtradas por el anti sistema y el anti minero. Bienvenida la convocatoria para cerrar juntos las brechas sociales, bienvenida la propuesta de remediación de pasivos ambientales por impuestos, pero jugando limpio, con la misma transparencia que se nos reclama y no con Leyes como la de Protección de las Cabeceras de Cuenca. Esto debe quedar claro y debe ser el punto de inflexión de este proceso. b. Que el Gobierno, asuma la responsabilidad de Director Fundador: Renato Torres Soto Director: Carlos E. Torres Enríquez Gerente de Producción: Mauricio Torres Soto
Esta iniciativa propenderá a establecer un relacionamiento construido en forma previa, pausada pero pronta y anterior al inicio a las inversiones, construyendo las alianzas necesarias para avalar y garantizar la ejecución de los proyectos. Este nuevo modelo social integrado, consolidado e interiorizado en todos los niveles, instancias y actores de la Nación: Gobiernos, Empresa, Universidades y población organizada y verdaderamente representativa, hará la diferencia. Y, a partir de ello, cada proyecto, cada inversión, cada empresa, podrá delinear y ejecutar su propio y particular manejo de los asuntos sociales con su área de influencia, sus Relaciones Comunitarias, la Responsabilidad Social, su posicionamiento local, la construcción de su propia imagen y reputación con los más altos estándares exigidos por las Normas de Desempeño del IFC del Banco Mundial, los Principios de Ecuador y, los Objetivos del Desarrollo Sostenible (Los 17 ODS / Agenda 2030). Esta característica nos brindará incluso como País, un mayor respaldo y credibilidad internacional. Elevemos el debate. Necesitamos hacer algo diferente para revertir el avance de los operadores radicales de un discurso ideológico contrario al crecimiento y el desarrollo de la Nación, antes que sea demasiado tarde y gane terreno en esa gran masa de peruanos informales, no politizado, desafectado y no haya más punto de retorno para la gobernabilidad democrática. El entorno social de alta complejidad como el nuestro, demanda iniciativas audaces, agresivas, innovadoras, mirando con decidido optimismo y claridad el bicentenario de nuestra independencia. (Fuente: Lampadia)
Redacción - Corrección: Juan Carlos Catalán Cossio / Roberto Núñez Torres Coordinador General Lima: Lic. Javier La Rosa Larrea / Telf: 949 566 404 Diseño y diagramación: BLEI - Agencia de publicidad - RPC: 95-8253082
Marketing y Publicidad: ByS Servicios y Comunicaciones SCRL / Gerente General - Segundo Néstor Becerra Rivera / Gerente Administrativo - Publicidad: Rosa Marina Sánchez Rojas / Dirección: Calle 6 de Agosto 838 - Departamento B - Jesús María, Lima / Teléfonos: 01 - 3163673 / 995 789 484 / 979 457 600 / Mails: bysproduccionesperu@gmail.com / bys noticias2015@gmail.com / nestorbecerra26@gamil.com
TODO MINERIA 9
INTERNACIONAL
Argentina busca financiamiento en China para 10 proyectos de cobre n Monto supera los 15 mil millones de dólares de inversión
Salar de Uyuni - Bolivia
Bolivia en negociaciones por proyecto de litio en salar de Uyuni BOLIVIA.- Bolivia tendrá otra oportunidad de desarrollar su proyecto estatal de litio de US$875 millones (mn), luego de que no calificara ninguna oferta en la primera licitación, señaló una autoridad de gobierno. El proceso a fin de conseguir un socio minoritario para el proyecto, en el departamento de Potosí, es muy complejo, ya que el gobierno debe evaluar tecnologías, mercados, patentes y legislación, señaló el viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Luis Alberto Echazú. “Estamos en plena negociación, es un consorcio alemán y un consorcio chino, pero también hay ofertas de otros países”, comentó Echazú, otrora titular de la división de litio de la minera estatal Comibol, a la agencia de noticias ABI. “Pero los tiempos corren y estos dos consorcios ya llevan cierta ventaja”. Sin embargo, el ministro de Energías, Rafael Alarcón, dijo a la prensa que el gobierno clasificó a 10 empresas para que oferten y todos tienen las mismas posibilidades de obtener el contrato. Bolivia ha tratado de construir un proyecto de litio de US$900mn en Uyuni por décadas, pero hasta ahora sólo ha instalado una planta piloto. La iniciativa produciría 50.000t/a de litio, además de cloruro de potasio y cloruro de magnesio. La alemana K-Utec Technology trabaja en el diseño definitivo de la planta. El litio se emplea para fabricar baterías, mientras que el cloruro de potasio se usa en las industrias farmacéutica y de fertilizantes y el cloruro de magnesio, para alimentación animal, textiles y cemento. Argentina, Chile y EE.UU. ejecutan también proyectos de litio. (Fuente: BNAmericas)
ARGENTINA.- La Argentina envió una comitiva oficial a la República China, para presentar los 10 proyectos más importantes de cobre que hay en el país, en estado de exploración avanzada y de factibilidad, los que se estima requerirán de inversiones por más de 15.000 millones de dólares, como parte del potencial minero que incluye yacimientos de oro, plata, litio y minerales industriales. Así lo detalló el subsecretario de Desarrollo Minero, Mario Capello, al partir hacia Beijing al frente de una delegación de funcionarios y empresarios nacionales que desarrollarán una amplia agenda de reuniones, que culminará con la participación en la Feria China Mining, en la ciudad de Tianjin. “En esta misión, vamos a presentar el potencial minero de la Argentina y las oportunidades de desarrollo de los proyectos de oro, plata, litio, pero fundamentalmente de cobre”, explicó Capello al referirse al gran interés que estima, despertarán los yacimientos cupríferos en las empresas e inversores chinos, país que demanda el 60 por ciento de ese mineral a nivel mundial. Para ello, se expondrán los detalles de “los 10 proyectos más importantes de cobre de clase mundial que hay en el país, que requieren un capex (inversión inicial en equipos e instalaciones) de 15.600 millones de dólares” para aprovechar los recursos estimados en 53 millones de toneladas, explicó el funcionario al re-
cordar que la última inversión en un pórfido de cobre se remonta a 1995 con la apertura de la mina Bajo la Alumbrera. El Gobierno nacional a través de la Secretaría de Minería, busca desarrollar una decena de proyectos entre los que se destacan Los Azules en la provincia de San Juan con una necesidad de inversión de 3.920 millones de dólares; Taca Taca en Salta con 3.055 millones; y Pachón en San Juan con otros 3.000 millones. La lista de proyectos en estado de exploración avanzada y de factibilidad se complementa con el de Agua Rica en Catamarca, con requerimiento de inversión por 2.216 millones de dólares; Altar en San Juan con 1.500 millones; Josemaría en San Juan con 1.540 millones; y los de San Jorge en el norte mendocino; Filo del Sol en San Juan; Campana Mahuida en Neuquén; y Río Grande en Salta. En conjunto, esa decena de proyectos identificados, representan reservas de 53 millones de toneladas de cobre, 34 millones de onzas de oro, 598 millones onzas de plata y 960.000 toneladas de molibdeno. “Hoy estamos compitiendo con Chile y con Perú, países que desde 2007 al 2017 recibieron inversiones por 80.000 y 52.000 millones de dólares respectivamente, mientras la Argentina en ese mismo periodo apenas registró unos 10.000 millones de dólares, en plena época de los precios de los commodities mineros más altos de la historia”, se lamentó Capello, un Ingeniero en Minas egresado de la Universidad Nacional de San Juan.
En Brasil renace el optimismo por un retorno a la inversión minera BRASIL.- A pesar de una economía intransigente, una sucesión abrumadora de escándalos de corrupción y un presidente altamente impopular, hay indicios de la inversión minera en Brasil mejore, según el último Reporte de Inteligencia de BNamericas Minería en Brasil: Recuperación en curso, pero las tensiones políticas aún están latentes. Pese a las preocupaciones sobre una propuesta para aumentar las regalías, muchos consideran positivos los planes del gobierno para reformar el código minero y crear una Agencia Nacional de Minería, que fiscalice las concesiones y subaste áreas estatales. “Hay un compromiso claro por parte del gobierno de Michel Temer, para modernizar los sectores de energía, minería e infraestructura en Brasil, para aumentar las inversiones”, señaló Joaquim Muniz, socio del bufeteTrench Rossi Watanabe en Río de Janeiro. El fortalecimiento de los precios internacionales de los metales este año también ha ayudado a impulsar las perspectivas generales para el sector minero, y en Brasil esto se ha traducido en mejores pronósticos de ingresos e inversiones en minerales. La Cámara Minera de Brasil, Ibram, considera que el valor de la producción local de minerales se elevará en 1,000 millones de dólares en 2017,
en lo que sería el primer aumento anual desde 2011. Hace poco, Ibram publicó proyecciones de inversión después de más de dos años de silencio sobre el tema. La cámara anticipa un gasto de US$18.000(mn), en el período 2017-2021. El pronóstico en sí mismo, es un signo positivo, aun cuando la cantidad es moderada, en comparación con los niveles de inversión observados durante ciclos de precios más altos, según el informe. Un claro signo de confianza, surgió en septiembre cuando Bahia Mineração, filial de Eurasian Resources Group, de capitales de Kazajistán, anunció sus planes de reactivar su proyecto integrado de explotación de mineral de hierro y logística con una inversión de 2 mil 400 millones de dólares. Sin embargo, hay desconcierto sobre el alza prevista de las regalías. Empresas como Vale y Yamana Gold han dicho que un incremento de las regalías perjudicará la competitividad, particularmente con un entorno de precios que sigue siendo incierto. De hecho, una mayor reactivación del gasto minero en Brasil y el resto del mundo continúa dependiendo en gran medida de la confianza de los inversionistas en precios más fuertes y más firmes de los metales (Fuente: BNAmericas) Arequipa, octubre de 2017 / Edición Nro. 66
10 TODO MINERIA
ESTADÍSTICAS ESTAÑO La evolución de la cotización del estaño, se registró estable durante el mes de agosto en las bolsas de metales, consolidándose el abastecimiento de los inventarios internacionales. En el ámbito nacional, se reportó una producción de 12,319 TMF, registrando una tasa levemente menor en la producción interanual en -0.52%, obtenido de la actividad de explotación minera de MINSUR S.A. La empresa indicó que los resultados de su proyecto de exploración Taucane en Puno, espera potencien notablemente la producción nacional, hasta colocarse como primer productor mundial de estaño. Actualmente, la empresa prioriza sus proyectos Santo Domingo y Názares, ambos en la misma región de Puno y planea reprocesar el contenido metálico de los relaves almacenados en la mina San Rafael (Puno), con el proyecto B2, que permitirá recuperar estaño agregando resultados favorables de explotación.
Sostenido crecimiento de producción nacional de cobre, hierro, molibdeno y zinc n Dicha producción sostenida se dió en agosto del presente año COBRE La tendencia creciente de la cotización del cobre, registró un notable ascenso en la bolsa de metales durante el mes de agosto, promovida por las expectativas del fortalecimiento de la demanda externa –principalmente China, que creció en menor proporción a lo esperado reportando una tasa de 6%. Las razones que explican este comportamiento, es el moderado crecimiento de la inversión (pública y privada), así como el efecto de las regulaciones en el sector financiero, que condiciona la expansión monetaria. En ese contexto, la producción nacional de cobre, mantiene una tasa homogénea de crecimiento, que acumulada al mes de agosto obtiene un incremento de 4.24% (1,590,182 Toneladas Métricas Finas -TMF). En el detalle mensual, el resultado de la producción minera cuprífera en el mes de agosto, registró un volumen superior respecto a similar periodo del año anterior en 3.78% (201,482 TMF), y respecto al mes de julio un crecimiento de 1.50%. En la obtención de concentrados de cobre, destaca el aporte productivo de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., que representó el 21.11% de la producción nacional de cobre y reportó al cierre de agosto una tasa declinante de -2.17% respecto a similar periodo del año anterior. Este descenso acumulado en la obtención de concentrados y cátodos por parte de esta empresa, es explicada por la menor recuperación de cobre por una menor ley de mineral (335,649 TMF); sin embargo, el precio del metal compensó la disminución de la producción y costos. Los resultados de la empresa impactaron en el rendimiento de la principal región productora: Arequipa (-2.25%), aportante del 21.17% de la producción nacional. Minera Las Bambas S.A., sostiene la segunda posición, aportando el 18.48% de la producción nacional de cobre (293,822 TMF). La empresa reportó un resultado superior respecto al año anterior en
Arequipa, octubre de 2017 / Edición Nro. 66
56.79%, por sus operaciones en la región Apurímac. El yacimiento de cobre que está ubicado en las provincias de Grau y Cotabambas, cuenta con tres unidades principales: Ferrobamba, Chalcobamba y Sulfobamba. Posee además, reservas minerales suficientes como para estimar una vida útil económica superior a los 18 años. El impulso de estas actividades, acompañado por la declaración de interés nacional y necesidad pública, para el desarrollo de la zona de influencia del proyecto minero; ubica en el segundo lugar como aportante de concentrados cupríferos a la región Apurímac (18.48% del total). Compañía Minera Antamina S.A., con un volumen de obtención de concentrados de 289,950 TMF– se ubica en el tercer lugar, aportando el 18.48% del total nacional. En el periodo reportó un declive en el volumen de su producción en -5.29%, generado por una disminución de concentración de mineral en la zona de explotación, posicionando a Ancash como tercer productor principal con una participación de 18.47% de volumen total al mes de agosto. La empresa estima que la producción de cobre anual decrecerá en el 2018, mientras que la de zinc, aumentará a medida que las operaciones de minado sigan enfocándose en las zonas ricas en ese metal. Por su parte, Southern Peru Copper Corporation, sucursal del Perú (196,976 TMF) aportante del 12.93% de la producción de cobre nacional, registró un decremento de - 4.95% explicado parcialmente por la menores leyes minerales registradas; por ello, la recuperación de concentrados ha reducido sus volúmenes. La empresa indica que tiene proyectado diversas inversiones con las que espera incrementar su producción: entre ellas, la de potenciar la refinería de Ilo, proyectando ampliar su capacidad de fundición en un 40% y adicionalmente prevé comenzar a operar a fines del 2021, el proyecto de cobre Los Chancas (Apurímac).
ORO La cotización internacional del oro, se estabilizó durante el mes de agosto, posterior a su periodo de recuperación, iniciado como un punto de inflexión, desde el mes de julio sosteniendo un comportamiento positivo, ha sido promovido por la significativa depreciación del dólar las expectativas de la política americana, superando la valorización del petróleo que viene deteriorándose. A nivel nacional, la obtención de concentrados de oro reportó un volumen de 98,664,725 g finos. A nivel interanual, reportó una reducción de -3.45%, tendencia replicada en las principales regiones cooperantes de producción: La Libertad, aportante del 28.65% mantiene el liderazgo como principal región productora (28, 268,622 g finos); sin embargo, reportó una caída en la producción de -3.17%. En similar situación se reportó Cajamarca (21,459 507 g finos), con un descenso de -10.63%, región aportante del 21.75%; en tanto, el tercer lugar lo sostiene Arequipa, aportante del 13.84% reportando una tasa expansiva de 27.89% Los reportes regionales son consecuencia de los resultados de las empresas mineras de mayor producción: Minera Yanacocha S.R.L. afectó su rendimiento en -21.52%. Esta empresa es la que tiene mayor porcentaje de participación en la producción: 11.12%, le siguen Minera Barrick Misquichilca S.A., aportante del 10.45%, Consorcio Minero Horizonte S.A. (5.56% del total de concentrados obtenidos) y Compañía Minera Poderosa S.A. con un aporte del 5.22%; las que reportaron tasas de -8.42%, 10.40% y 12.88%; respectivamente.
TODO MINERIA 11
ESTADÍSTICAS ZINC En tanto en zinc, la cotización internacional se aproxima a la del aluminio como metal con mejor desempeño en la Bolsa de Metales de Londres en 2017, sosteniendo una inflexión favorable desde el año anterior recuperándose de una notable baja. Las reservas en depósitos seguidas por la Bolsa de Metales de Londres se desplomaron hasta el nivel más bajo desde 2008. Las operaciones disminuidas en minas por parte de compañías como Glencore y los controles ambientales en China, limitaron la oferta en un contexto de recuperación de demanda externa. En el ámbito nacional, el volumen de extracción de concentrados reportó un resultado acumulado favorable al mes de agosto, con un volumen de 946,429 TMF y una tasa expansiva de 11.16%. Compañía Minera Antamina S.A., mantiene el liderazgo de la producción de concentrados de zinc, con un volumen de producción de 273,844 TMF y una tasa incremental de 97.88% y una participación de 28.93% en la producción total, donde el aumento de los resultados de extracción debieran compensar el decrecimiento de los volúmenes de extracción de cobre. La empresa estima que los embarques del metal serán superiores en 73% al año anterior en concordancia con el plan de minado con cuyos resultados espera que la producción se incremente en el 2018 en un 18%. En consecuencia, la mayor producción viene generando que los integrantes del consorcio: BHP (33,75%), Glencore (33,75%), Teck (22,5%) y Mitsubishi (10%) optimi-
PLOMO La cotización de plomo en la bolsa de metales, viene sosteniendo su apreciación al mes de agosto, en tanto la producción nacional declinó en -3.23% en el mismo periodo, reportándose un volumen de 201,999 TMF. El aporte de las empresas mineras en la extracción nacional, se distribuye en participación casi homogénea: Compañía Minera Chungar S.A.C., lideró el volumen de obtención de concentrados con una participación de 9.73%, y una extracción de 19,645 TMF. Por su parte, Sociedad Minera El Brocal S.A.A., aporta el 7.87% con una producción de 15,889 TMF, mostrando un notable crecimiento de 70.17%. Por otro lado, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (15,710 TMF) participa con el 7.78% de la producción de plomo y reporta una tasa de crecimiento del 8.63%; en tanto, Compañía Minera Raura S.A., cooperante con el 7.48% del volumen de extracción nacional, reportó un declive de -2.64%. Resulta relevante el rendimiento que muestra Compañía Minera Antamina S.A. que reporto 12,671 TMF, aportando el 6.27% del total nacional, al orientar sus operaciones a metales de mayor valor en el mercado (plomo y zinc) alcanzando una notable tasa de crecimiento de 62.48% en la producción del metal pesado. En el ámbito sub territorial Pasco, concentra el 30.34% de la producción de plomo (61,294 TMF) y expandió su participación en 6.44%; le sigue Lima con un aporte de 17.83% (36,023 TMF) y Junín (28,883 TMF) con 14.30% de participación respecto al total de concentrados de mineral obtenidos.
cen sus rentas por el resultado favorable de las cotizaciones internacionales del zinc. Compañía Minera Milpo S.A.A., aportante del 10.95% con un volumen de concentrados de 103,669 TMF, reportó una tasa de declinante de -14.61 %. Adicionalmente en el complejo Pasco (El Porvenir y Atacocha), la minera continúa con el desarrollo de la cuarta y última etapa del proceso de integración operativo, es de considerar que entre sus últimas inversiones, están la mejora en la presa de relaves en El Porvenir; y reemplazo en infraestructura de relaves en Atacocha. Volcán Compañía Minera S.A.A., que representa el 10.58 % de la producción nacional, afectó su producción en -16.41 %; por otro lado, la empresa indica respecto a sus proyecto brownfield, que extenderán la vida útil de la mina de la zona de Alpamarca potenciando la producción de Romina 2, proyectando que la producción anual de zinc de la empresa minera se incrementaría en 11% con el inicio de la operaciones del mencionado proyecto. Entre los proyectos brownfield que posee la empresa, se consideran Romina 2 y Carhuacayán, mientras que entre los considerados como greenfield figuran Palma, Shuco y Rica Cerreña. La región Ancash mantiene la representación de principal productor de zinc con una tasa de crecimiento de 82.16% y una producción de 307,523 TMF que representa el 32.49 % del volumen de concentrados obtenidos a nivel nacional seguidos de Junín con el 20.16% de participación y Pasco 17.13 %, que reportaron tasas declinantes de 9.71 % y 6.57 %, respectivamente.
PLATA Al mes de agosto, se perfiló cierta estabilidad en la cotización internacional de la plata; por su parte, la producción nacional de plata ascendió a 2,889,95 kg finos, registrando una variación acumulada declinante de -0.67%, resintiendo las efectos de los resultados de las operaciones de las principales empresas mineras. Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (cooperante del 17.33%), reportó una tasa expansiva de 10.55%, con un volumen de extracción al mes de agosto de 500,702 kg finos; por su parte, Compañía Minera Antamina S.A. (aportante del 14.98%), reportó una disminución de -3.58% con una producción de 432,918 kg finos; en tanto, Compañía Minera Ares S.A.C. (323,023 kg finos), reportó una tasa de crecimiento de 9.36%, frente a los resultados menores por parte Volcan compañía Minera S.A.A., en -40.55% (154,807 kg finos). A nivel regional, Lima concentra el 19.29% de la producción nacional, manteniendo un crecimiento del 6.66% principalmente por los rendimientos de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. en sus unidades Uchucchacua y Mallay; asi como por la Empresa Minera Los Quenuales S.A. en su unidad Acumulación Yauliyacu. Ancash mostró el efecto del comportamiento de Compañía Minera Antamina S.A. (región aportante del 18.41%) con una tasa declinante de 0.31%. Por su parte, la región Junín reportó un volumen de 524,461 kg finos, (aportante del 18.15%) sostuvo una tasa de reducción en los resultados de sus operaciones en 9.63%.
HIERRO, ARSÉNICO, MANGANESO Y BISMUTO Shougang Hierro Perú S.A.A., reportó un crecimiento acumulado de 9.58% al mes de agosto con un volumen de extracción de 6,058,698 TMF. Según ha sido reportado, como un hecho de importancia, compartido por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Shougang Hierro Perú, comunicó el acceso a un nuevo capital de inversión que será destinado para el proyecto de ampliación Marcona en Nazca, Ica; proyectándose un financiamiento de hasta 500 millones de dólares con el Banco Industrial y Comercial de China, para gestionar la segunda etapa de ampliación de operaciones permitiendo la adquisición de equipos en la planta de beneficio y en la mina, desarrollo de mina, optimización de procesos y mejora de infraestructura. Por su parte, la evolución de la producción de arsénico, reportó un crecimiento de 0.11% al mes de agosto, donde el principal productor con una participación relevante es Sociedad Minera El Brocal S.A.A. en su unidad Colquijirca N° 1. Los resultados de manganeso, donde destacan las operaciones en Arequipa, por parte de Minera Bateas S.A. mediante su unidad San Cristóbal generó una tasa de -1.95%. La producción de bismuto cuyo principal productor es Compañía Minera Atacocha (Pasco), cooperó en el crecimiento impulsado por una tasa de 65.94%
MOLIBDENO La cotización internacional promedio al mes de agosto, se mantuvo estable. A nivel nacional se reportó una producción de 18,273 TMF sosteniendo una tendencia positiva, reportando una tasa acumulada de 6.99%. La actividad extractiva se encuentra liderada por la empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.; aportante del 46.97% de la producción de este mineral con una tasa de expansión de 47.24% al mes de agosto, consolidando el liderazgo de la región Arequipa como productor principal. Southern Peru Copper Corporation, sucursal Perú, mantiene el segundo lugar con una participación del 3.23% y un volumen de 5,524 TMF reportando una tasa declinante de -21.63%. Por su parte, Compañía Minera Antamina S.A., también afectó sus operaciones en -47.09% (aporta el 10.12% de la producción nacional). En tanto, Minera Chinalco Perú S.A., ocupa el cuarto lugar con un volumen de producción de 1,572 TMF y una tasa expansiva interanual de 142.36%, respecto al año anterior. A nivel regional, Arequipa representa el 46.97% de la producción nacional de molibdeno, reportando un crecimiento de 47.24%, seguido de Tacna aportante del 16.54 % de la producción nacional con un volumen de 3,023 TMF; reportando una tasa menor en 32.33 %; y Moquegua cooperante con el 13.69% declinó en -3.10%.
Arequipa, octubre de 2017 / Edición Nro. 66