TODO MINERIA EDICION 74

TODO MINERIA Periódico informativo del sector Minería, Hidrocarburos y Energía

JUNIO 2018

Nro. 74 - Año 13

Redacción: Calle Melgar 209 - Of.14 - Cercado / Teléfono: 95-9403775

S/. 1.50

Director: Carlos E. Torres Enríquez / Gerente: Mauricio Torres Soto

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Valiente posición del prefecto de Arequipa, Hernán Vela. n

n

ESPECIAL

13° Simposium del oro y de la plata

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NACIONAL

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Inversiones mineras alcanzaron $363 millones en abril de 2018

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NACIONAL

MEM prepublicará en dos semanas cambios al Reglamento de Procedimientos Mineros n Proinversión informó que 14 empresas han mostrado interés en los proyectos mineros Jalaoca y Colca.

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IMA.- El viceministro de Minas, Luis Miguel Incháustegui, anunció que en dos semanas el Ministerio de Energía y Minas (MEM) prepublicará las modificaciones al Reglamento de Procedimientos Mineros, para que las empresas presenten sus comentarios y sugerencias. Asimismo, advirtió que el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, necesita una reformulación y que durante su gestión trabajará en reducir la sobreregulación al sector minero. “Es un tema que se ha estado trabajando y se debe trabajar con más ahínco. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), ha hecho propuestas y lo que ayudaría mucho seria implementar la Ventanilla Única. Ahora no todo lo aprueba el Ministerio de Energía y Minas. Entran a tallar muchas instituciones. Ahí la Ventanilla Única juega un papel muy importante”, manifestó durante su presentación en el 13° Simposio de Oro y de la Plata, organizado por la SNMPE. Atribuyó la excesiva regulación a la desconfianza hacia la minería, lo que ha impulsado a los legisla-

dores a aprobar normas que terminan siendo poco eficientes. En el panel, titulado Minería: Retos y Desafíos, también participaron representantes de otras instituciones del Estado ligadas a la actividad minera, como Proinversión, el Servicio Nacional de Certifiación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Por su parte, Denisse Miralles, directora de de inversiones descentralizadas de Proinversión, informó que 14 empresas han mostrado su interés en adjudicarse los proyectos Jalaoca (oro, cobre y molibdeno) y Colca (oro). La buena pro de Jalaoca, ubicado en Apurímac, está prevista para julio y la de Colca, situado entre Apurímac y Cusco, para septiembre. El 14 de junio vence el plazo para que se presenten las credenciales de calificación para Jalaoca. Se trata de depósitos mineros reservados por el Estado peruano como Áreas de Admisión de No Petitorio (ANAP) “Ya se ha acabado esa etapa, en que el Estado ha entregado en concesión proyectos a nombre de Centromin. Lo que busca ahora el Estado es generar su cartera a través de las ANAPS. Actualmente tenemos una cartera de dos proyectos pilotos, que han sido encargados por el sector y que tienen plazos próximos para entregarse en concesión en este año. Es un

área reservada para el Ministerio de Energía y Minas e Ingemmet, tiene la función de realizar la prospección geológica y determinar el potencial del proyecto. Pero el Estado también puede encargárnoslo a Proinversión, que es el caso de estos dos proyectos”, explicó.

A su turno, el jefe del Senace, Patrick Wieland indicó, como ya había anunciado en diálogo con SEMANAeconómica, que busca elevar la tarifa que pagan las empresas a la institución que dirige por la realización de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que serían menos voluminosos en el futuro. Buscan convertirlo en un documento analítico y dejar el perfil enciclopédico que tiene en la actualidad. La minería está en las prioridades.

“Vamos hacia un EIA no enciclopédico, no podemos seguir tratando los impactos ambientales sin importar dónde están los proyectos, podemos realmente enfocarnos en los impactos significativos, que tienen determinados proyectos en determinadas zonas, y no tratar de abarcarlo todo. Esta tendencia peruana de que más es mejor tenemos que cambiarla. La ministra del Ambiente nos ha comentado la decisión de proponer nuevos términos de referencia para los Estudios de Impacto Ambiental“, explicó.

Horarios y atención especializada para el trabajador minero.

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NACIONAL

Inversiones mineras alcanzaron a 363 millones de dólares en abril de 2018 n Representan un 53.2% más que en el mismo mes del año pasado

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IMA.- De acuerdo con lo reportado por los titulares mineros a través del nuevo formato de Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN)1, las inversiones mineras en el mes de abril del 2018 sumaron US$ 363 millones, superando en un 53.2% a lo registrado en abril del año anterior (US$ 237 millones).

Este resultado coadyuvó a que, en el acumulado enero-abril del 2018, las inversiones ascendieran a US$ 1,202 millones, significando un incremento de 36.3% respecto al mismo periodo del año previo.

Dicho crecimiento se mantuvo en la mayoría de los rubros, siendo los más destacados planta beneficio e infraestructura, que registraron los mayores montos de inversión (US$ 320 y US$ 297 millones, respectivamente) y que, en conjunto, representan más del 50% de las inversiones mineras ejecutadas en lo que va del año 2018.

A partir de un análisis más detallado, en el mes de abril del 2018, las inversiones en planta beneficio, registraron una extraordinaria variación positiva de 876.2% respecto al mismo mes del año anterior.

Esto se explica debido a los importantes aportes realizados por Southern Copper Corporation (US$ 38 millones) y Shougang Hierro Perú S.A.A (US$ 49 millones), cuyos proyectos (Ampliación Toquepala y Ampliación Marcona, respectivamente) se encuentran culminando la etapa de construcción.

Dichos desembolsos conllevaron a que las inversiones en el rubro asciendan a US$ 320 millones en el acumulado enero-abril del 2018, registrando un incremento de 186.5% con respecto a similar periodo del año 2017. De este modo, al mes de abril del 2018, las inversiones acumuladas de ambas empresas representaron el 56.7% del rubro.

Por su parte, las inversiones en infraestructura se vieron favorecidas por el desempeño de Shougang Hierro Perú S.A.A y Southern Copper Corporation en sus proyectos de ampliación que, en conjunto, sumaron US$ 20 millones en el mes de abril del 2018. Asi-

mismo, también destacó Anglo American Quellaveco S.A. con una inversión de US$ 15 millones ejecutada en las obras tempranas del proyecto “Quellaveco”. De esta manera, los resultados de estas empresas coadyuvaron a que, en el acumulado enero-abril del 2018, las inversiones en este rubro ascendieran a US$ 297 millones, representando el 24.7% del total.

De otro lado, las inversiones en desarrollo y preparación registraron un incremento de 39% respecto a abril del año anterior. Este resultado se debió, principalmente, a las inversiones realizadas por las empresas Shougang Hierro Perú S.A.A. (US$ 14 millones), Compañía Minera Ares S.A.C. (US$ 7 millones) y Volcan Compañía Minera S.A.A. (US$ 3 millones) que, en conjunto, representaron el 46.7% de las inversiones ejecutadas en el rubro en el mes de abril del 2018. Este resultado se vio refleja-

do en el acumulado enero-abril del 2018, registrándose una inversión de US$ 191 millones, siendo las empresas más destacadas: Shougang Hierro Perú S.A.A., Compañía Minera Ares S.A.C. y Volcan Compañía Minera S.A.A. con US$ 41, US$ 21 y US$ 15 millones, respectivamente.

A su vez, las inversiones en equipamiento minero registraron un incremento de 60.3% respecto al mes de abril del 2017. En este rubro, las empresas más destacadas fueron: Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A con US$ 14 millones ejecutados en su unidad minera “Cerro Verde 1,2,3” y Southern Copper Corporation con US$ 4 millones ejecutados principalmente en su unidad minera “Acumulación Toquepala 1”. Debido a ello, en el acumulado enero- abril del 2018, el aporte conjunto de ambas empresas representó el 54.5% del total del rubro.

INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN En cuanto a las inversiones en exploración, estas registraron un decremento de -3.3% respecto al mes de abril del 2017. No obstante, las inversiones en este rubro registraron un incremento de 8.7% respecto al mes anterior. En este rubro, Compañía Minera Poderosa S.A. se ubicó como líder con US$ 5 millones ejecutados en sus unidades mineras “La Libertad” y “La Poderosa de Trujillo”. De manera similar, también destacaron: Consorcio Minero Horizonte S.A. con US$ 3 millones, y Minera Aurífera Retamas S.A. y Compañía Minera Zafranal S.A.C. con US$ 2 millones. Así, en el acumulado enero-abril del 2018, las inversiones en este rubro ascendieron a US$ 137 millones, registrando un crecimiento de 19.4% con respecto al mismo periodo del año anterior. Las empresas más destacadas fueron: Compañía Minera Poderosa S.A. (US$ 17 millones), Rio Tinto Minera Perú Limitada S.A.C. (US$ 11 millones), Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (US$ 9 millones), Consorcio Minero Horizonte S.A. (US$ 9 millones) y Compañía Minera Antapaccay S.A. (US$ 8 millones) que, en conjunto, representaron el 39.6% del total.

Finalmente, las inversiones en el rubro otros sumaron US$ 19 millones, registrando un decremento de -49.3% respecto al mes de abril del 2017. Este resultado, en conjunto, se vio reflejado en el acumulado enero-abril del 2018, donde también se obtuvo un resultado negativo (-31.4%). La empresas más destacadas fueron: Anglo American Quellaveco S.A. (US$ 33 millones), Marcobre S.A.C. (US$ 17 millones) y Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (US$ 9 millones), con una participación de 32.1%, 16.4% y 9.1%, respectivamente. Por otro lado, realizando un análisis mensual, la inversión ejecutada proveniente de la actividad minera en el mes de abril del 2018 registró un crecimiento de 16.2% respecto al mes anterior.

Se estima que esta tendencia positiva registrada durante los primeros cuatro meses del año continúe en lo que va del año 2018 como consecuencia de los proyectos mineros que actualmente se encuentran en etapa de construcción y aquellos que están próximos a iniciar dicha etapa.

(Fuente: Boletín Estadístico Ministerio de Energía y Minas)

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REGIONAL

“Perú es un país minero, les guste o no” dijo Prefecto de Arequipa n Hernán Vela Lazo, “La inversión es importante para el país” n Gobierno central tiene que aprovechar presencia de inversionistas

DATOS

n Hernán Vela lazo, es ingeniero metalúrgico y agricultor. n Actualmente preside el Directorio de Seal n Anteriormente fue presidente de la SADA

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REQUIPA (servipressaqp).- Luego de prestar el juramento de estilo ante el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, el flamante Prefecto del Departamento Ing. Hernán Vela Lazo dijo en forma clara y sin dejar duda alguna: “Yo estoy convencido de que el Perú necesita proyectos y hay que realizarlos, desde mi punto de vista el Perú es un país minero les guste o no, lo que se debe hacer, es ser vigilantes, que las empresas mineras cumplan con pagar sus impuestos y que no contaminen el medio ambiente, tenemos que aprovechar los precios altos de los metales, porque estos no son para siempre”, indicó la autoridad.

“El Perú necesita inversión, más allá de la oposición a los proyectos mineros,

Ing. Hernán Vela Lazo Prefecto de Arequipa

la inversión es importante para el país, sin dejar de lado el tema de la licencia social”, y añadió que “el gobierno de tur-

no tiene que aprovechar la presencia de los inversionistas, de los precios altos de los metales, como el cobre, una vez más

digo que las paralizaciones sólo generan retrasos y el Perú no está para ello”, afirmo Vela Lazo.

En referencia a lo que ocurre en el Valle de Tambo con el proyecto minero de Southern, expresó que la empresa primeramente debe garantizar la construcción de una presa para asegurar el recurso hídrico en la zona; exhortó a propiciar el diálogo con la población que aún se mantiene en contra de la mina.

Finalmente expresó; “Tía María todavía tiene que discutirse con la población, explicarse convenientemente, para que cuando lo reconozcan como generador de progreso y desarrollo sin riesgos ambientales, ahí vaya adelante, hay que hacer ese trabajo, sin poner plazos que puede dificultar el diálogo”, concluyó el prefecto de Arequipa.

Buenaventura prevé iniciar la construcción de su proyecto San Gabriel en el 2020 LIMA.- Victor Gobitz, CEO de Buenaventura, adelantó que prevé iniciar la construcción del proyecto aurífero San Gabriel, ubicado en el departamento de Moquegua hacia el 2020 dado que este año alcanzará la prefactibilidad. “ San Gabriel tiene un nivel muy avanzado en términos de geología, por lo que tenemos un desafío para este año, que es lograr que alcance la prefactabilidad y deberíamos terminar el año 2019 con un nivel de factibilidad”, explicó.

Similar situación se estima para el proyecto cuprífero de Trapiche, ubicado en el departamento de Apurímac, indicó Gobitz, tras su participación en el 13° Simposium Internacional del Oro y de la Plata.

“Este es un proyecto distinto, de tajo abierto y de cobre, que tiene -

en términos geológicos - todas las interrogantes levantadas. Es más - al día de hoy - tiene más visibilidad en términos de valor para el portafolio de Buenaventura”, afirmó.

Agregó, que San Gabriel es un proyecto que tiene acuerdo con las comunidades así como el EIA aprobado, pero que en el método del minado, en la mina subterránea, aún

persisten varias dudas de lograr que sea seguro y de bajo costo.

“Por lo que estamos revisando toda la ingeniería haciendo más trabajo de campo para terminar con una propuesta técnica y robusta y tomar una decisión de construcción hacia el 2020”, refirió.

Gobitz, especificó que para la decisión de construir la mina, se tomará en cuenta tres criterios específicos: que tengan una tasa interna de retorno de más de 15%; que el proyecto opere en el primero y segundo cuartil, y que genere un Ebitda anual mayor a US$ 100 millones.

“Tienen que cumplirse esos criterios, si no se cumplen se regresa para hacer más ingeniería, para que logre una mayor madurez. Esto estará en el 2020, aproximadamente”, precisó el empresario.

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REGIONAL

Transferencia de recursos a regiones se incrementó en 47% respecto al 2017 n Por canon, regalías y otros, regiones recibieron casi 700 millones de soles en cuatro meses.

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REQUIPA (servipressaqp).- En los primeros cuatro meses del presente año, los gobiernos regionales y locales del país, recibieron 691 millones 531 mil 751 soles, que representan un incremento del 47.72% respecto del mismo período del año pasado. La información está contenida en el informe mensual que emite el Ministerio de Energía y Minas con datos aportados por el Ministerio de Economía, el Portal de Transparencia Económica y el Ingemmet.

De acuerdo con las cifras oficiales, los montos de la transferencia del 2018 registran una diferencia de 221 millones 531 mil 727 soles respecto del período enero-abril del 2017 cuando el monto transferidos a las regiones fue de 464 millones 185 mil 024 soles.

Estas cifras, según los entendidos, son un reflejo de que efectivamente la actividad minera en el país ha mostrado una sensible recuperación después de

unos años de baja producción y rentabilidad para las empresas que desarrollan minería en el Perú.

Nuevamente la región Ancash es la que lidera el ranking de las regiones que recibieron el mayor monto de transferencias. Esta región recibió en total 204´593,741 soles mientras que Arequipa en el segundo lugar tuvo una transferencia de 141´446,499 soles.

En estas regiones operan dos de las minas más grandes que tiene el país como son Antamina y Cerro Verde, las cuales constituyen un aporte económico de gran importancia para el desarrollo de sus respectivas regiones, como lo detallan diversos estudios de organismos no gubernamentales.

De mantenerse el ritmo de recuperación de la minería nacional, los analistas estiman que a final del 2018 se podría volver a las cifras del año 2010 cuando las transferencias alcanzaron a 3,800 millones de soles.

Antamina

Cerro Verde

Crean Fondo Social Toromocho para impulsar desarrollo en región Junín

n Un esfuerzo social que confirma relación positiva de minera con comunidad y Estado

LIMA. Producto del diálogo entre autoridades del Ejecutivo, la población y la empresa minera Chinalco Perú, se acordó crear el Fondo social Toromocho, que permitirá ejecutar obras en pro del desarrollo del distrito de Morococha, región Junín.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) detalló que el referido fondo posibilitará la adquisición de un terreno, con una dimensión igual o mayor a 34 hectáreas, para fomentar el desarrollo de proyectos productivos.

Además, la minera Chinalco Perú se comprometió a elaborar el estudio técnico del Proyecto de Desarrollo Sostenible (PDS).

OBRAS El MEM coordinará, junto a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la valorización de la infraestructura pública no considerada en el estudio de impacto ambiental (EIA).

De la mano del gobierno local pro-

inversión de 1,355 millones de dólares, que se suman a los más de 4,476 millones de dólares desembolsados hasta la fecha por la empresa.

moverá las acciones necesarias para el desarrollo de infraestructura en la zona.

Respecto al estado situacional de la población que permanece en la antigua ciudad de Morococha, se acordó que Chinalco Perú continuará con la adquisición de predios, en la zona de influencia, de manera armónica.

El 13 de junio se reiniciarán las sesiones de la mesa de diálogo para el reasentamiento poblacional del distrito de Morococha y la mesa de negociación del convenio marco. La conducción es-

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tará a cargo de la Dirección de Gestión Social (DGGS) del MEM. El portafolio asumió el compromiso de hacer las gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas, para desarrollar una reunión explicativa con las autoridades del distrito de Morocha, en relación con la asignación del canon minero para esta localidad.

El presidente Martín Vizcarra, anunció el 1 de junio la expansión del proyecto Toromocho, operado por la minera Chinalco Perú, la que compromete una

INVERSIÓN “Estos ingresos serán dirigidos principalmente a obras sociales para lograr mejoras en los servicios de educación, salud y saneamiento, que tanto necesitamos en el Perú”.

Resaltó, que la segunda etapa del proyecto minero generará 3,500 puestos de trabajo hasta que concluya el período de construcción, en abril del 2021. Estos se sumarán a los 3,000 trabajadores que laboran en la minera.

El Mandatario, ratificó el compromiso del Gobierno de impulsar nuevas inversiones mineras en varias regiones durante este año, que representan un monto de 10,000 millones de dólares.

Indicó, que al 2021 se espera que las empresas chinas inviertan 10,000 millones de dólares, que impactará en los indicadores de inversión privada y generación de empleo.

(Fuente El Peruano)

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ESPECIAL

La necesidad de refinar metales en Perú Por: Ing. Fulton Carlos Reátegui Ordoñez MSc. en Economía - Ingeniero de minas.

Docente UTP

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l Perú es un país que prácticamente produce todos los metales industriales y las exportaciones de estos son muy importantes para el desarrollo de nuestro país, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) un incremento de 12% de las exportaciones significa una expansión del 2.1% de PBI, esto genera que se creen empleos para el 0.9% de la población económicamente activa (PEA). Esto nos lleva a pensar que el motor del desarrollo y la generación de empleo es la producción de concentrados de minerales, sin embargo, se necesita que la refinación de los concentrados se realice en el Perú.

Si revisamos la producción de los principales metales, vemos que el principal es el cobre, que entre enero y marzo 2018 se produjo 567,5 millones de toneladas de Cu fino, esto nos coloca en el 2° lugar a nivel mundial de productores de cobre en mina, sin embargo cuando revisamos la producción de cobre de fundición no aparecemos como productores, además somos el tercer país con mayores reservas de cobre del mundo lo que nos indica que las inversiones en nuevas minas se realizaran en este metal por lo que es urgente modificar la legislación actual para generar valor agregado a nuestro cobre.

Otra cuestión importante es la referida a los sub productos de la mina de cobre, sobre todo el molibdeno, cuyo precio actual es de 12.73 $/lb y es extraído como sub producto de la explotación de minerales de cobre.

La refinación en el país sobre todo beneficia a los medianos y pequeños productores quienes podrían ver mayores ganancias por sus concentrados ya que también se está perdiendo los metales de muy baja ley (Selenio, por ejemplo), que no son detectados en el análisis del concentrado y que son recuperados en la fundición. Para evaluar el valor de los metales mostramos los precios internacionales en el último trimestre.

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SIMPOSIUM DEL ORO Y LA PLATA

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Reto de la minería es convertir la riqueza del subsuelo en riqueza de la superficie n Presidente Martín Vizcarra proclama en clausura del Simposium del Oro y la Plata Por: Carlos E. Torres Enríquez Enviado Especial de TODO MINERÍA

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ima (servipressaqp).- Un discurso pleno de optimismo y reconocimiento a la actividad minera que calificó como “necesaria”, pronunció el presidente de la república, Martín Vizcarra en la ceremonia de clausura del 13° Simposium del Oro y la Plata, llevado a cabo en las instalaciones del hotel Westin de la ciudad de Lima.

Ante un abarrotado auditorio de cerca de 500 empresarios, profesionales, proveedores y especialistas, el jefe del Estado se mostró decidido a seguir impulsando la minería nacional “porque es una actividad muy importante”, pero centró sus palabras en la necesidad de trabajar en un “trinomio, con el Estado y los empresarios, pero la que falta es la comunidad o sociedad, la cual tiene ciertas dudas, aún” de los beneficios de la minería.

Para hacer frente a esta situación, señaló que, “donde va a haber un desarrollo minero, donde se va a dar tanta inversión, tanta economía, tanta dinámica, que llegue el Estado no junto a la empresa, sino un poco antes para atender primero las necesidades básicas, ya que las zonas donde se producen los desarrollos mineros la población está bastante desatendida”,

enfatizó el jefe de gobierno.

EL ROL DEL ESTADO Luego, el presidente Vizcarra señaló que, para asumir el reto de hacer riqueza en la superficie, el estado debe asumir el rol que le compete, que incluye la asignación de presupuestos por parte del MEF y coordinar con todos los ministros para desarrollar una estrategia de intervención en la zona donde habrá un proyecto minero. “El inicio de la minería, tiene que estar de la mano con el ministerio de Vivienda para el saneamiento básico de las comunidades, tiene que llegar de la mano con el ministerio de Transportes para hacer la conectividad de las vías a los centros poblados, con el ministerio de Agricultura para agrandar la productividad agrícola” mencionó para agregar que “tenemos que tener una presencia completa, integral, como Estado”. Remarcó que “cuanto tengamos eso y veamos que la inversión minera va a ser recibida con las manos abiertas por la comunidad porque, entonces, relacionarán inversión minera igual a desarrollo del entorno”.

LA EMPRESA De otro lado se refirió a la participación de la empresa, de la que demandó

El presidente Vizcarra clausura el Simposium del Oro y la Plata

su apoyo para que inviertan en la zona de influencia con el financiamiento de proyectos esenciales, “si hacemos esta articulación entre la empresa minera, el Estado y la comunidad, yo estoy seguro que en corto tiempo podemos revertir esa situación y ahí si podríamos compartir las cifras auspiciosas del desarrollo local”.

Con esta finalidad, el presidente Vizcarra reconoció que “hay mucho por hacer, pero estamos decididos a hacerlo, sabemos lo que hay que hacer no tengo dudas. Hay la convicción desde el Estado de acompañar a las empresas a hacer sus proyectos, con una presencia fuerte y decidida para generar

esa riqueza que necesitamos que salga del subsuelo a la superficie”.

Por último refirió que “este año van a haber inversiones (mineras) importantes, sin embargo no es suficiente, las necesidades en el país son muy grandes, la brecha en infraestructura es enorme y sólo la vamos a superar si es que hay mayor inversión privada, que genere más ingresos” y concluyó que en el gobierno “lo tenemos muy claro y por eso somos aliados en el desarrollo de la minería, porque yo estoy seguro que somos aliados en el desarrollo de la minería, porque estoy seguro que somos aliados en el desarrollo del Perú”.

Gobierno trabaja para mejorar los indicadores sociales en las regiones Lima.- El Gobierno tiene la convicción de acompañar a las empresas del sector minero para concretar la cartera de proyectos estimada en 58,000 millones de dólares, aseguró el presidente de la República, Martín Vizcarra, al clausurar el 13° Simposium del Oro y la Plata que de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Precisó que este desarrollo minero ejemplar estará articulado con un importante avance social impulsado por el Estado.

En su discurso adelantó que Chinalco se apresta a hacer una gran inversión para la ampliación del proyecto Toromocho y que “seguramente, el próximo mes habrá un anuncio

impulsándola”, afirmó.

del mismo tipo. Entonces se concretan inversiones importantes en este año”, comentó.

“Queremos sacar los proyectos uno

a uno, de manera sostenida y permanente. Todos coincidimos en que la minería es necesaria e importante para el país y que tenemos que seguir

BIENESTAR Durante su discurso, el mandatario enfatizó que el Gobierno trabaja para mejorar la calidad de vida en las comunidades y para alcanzar un desarrollo minero sostenible que contribuya al progreso del país.

Destacó que se busca que los proyectos mineros impacten de manera directa en la población y así mejorar los indicadores sociales en las regiones. Sin embargo, aseveró que para lograr una producción sostenida de los recursos minerales, primero se deben atender los requerimientos de las comunidades involucradas en la actividad minera.

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IMA.- Señor Presidente de la República Martín Vizcarra, autoridades, señor Presidente de la SNMPE, Luis Marchese, señores y señoras, amigos todos, es para mí un honor y una satisfacción llegar al cierre de esta provechosa jornada y del evento mismo que este año tiene un especial significado, y es que cumplimos 25 años desde que se realizará la primera versión de este Simposium Internacional y que a la fecha se constituye como uno de los eventos más importantes del sector minero, en particular el sector aurífero y argentífero, en estos 3 días nos propusimos analizar las diversas aristas que implican el desarrollo minero en el país y en particular de la plata y el oro, así como las oportunidades y desafíos que tenemos a futuro, puedo afirmar con satisfacción que hemos logrado la meta y permítanme agradecer al Comité Organizador y a todos nuestros auspiciadores, conferencis-

Claves para poner en valor recursos mineros en las conclusiones del Simposium del Oro y la Plata

n Ing. Manuel Fumagalli Presidente del Simposium del Oro y la Plata presentó conclusiones del evento tas y colaboradores que nos han acompañado en esta 13° versión del Simposium Internacional del Oro y de la Plata.

De las exposiciones y análisis que se ha realizado a lo largo del programa, es claro que los distintos expositores del sector empresarial, del estado y especialistas han coincidido en remarcar que la minería es una pieza determinante para el desarrollo del Perú y que es importante que tengamos una visión única y compartida con el sector minero del país.

Una visión que, partiendo al sector productivo, sea construida con participación del estado y demás stakeholders, de modo que sirva de guía para el accionar constructivo de cada uno de los actores involucrados de cara al futuro del país.

Sobre el particular en las distintas sesiones se coincidió en que los puntos claves para poner en valor los recursos mineros deberían ser:  Potenciar el desarrollo; la tecnología e innovación, considerando que la eficiencia del sector minero está basada en el control de sus costos, el desafío es propiciar la solución de nuevas generaciones que pueden ser útiles a empresas de distintas dimensiones y que pueden ser replicables en otros sectores, en esta tarea es primordial aprender de las experiencias de los proveedores, empresas, de otros sectores y de la academia.  Afianzar la competitividad; si bien son diversos los aspectos que influyen en que tan competitivos somos como destino de inversión, son 2 temas en los que debemos trabajar con especial énfasis.  Mejorar el marco normativo; a fin de eliminar la sobre regulación, simplificar procesos administrativos, integrar la multiplicidad de organismos competentes vía una ventanilla única, tenemos que lograr un equilibrio que nos permita agilizar la puesta en marcha de los proyectos en cartera, sin que ello suponga el descuido de aspectos sociales y ambientales.  Fortalecer la institucionalidad; afianzando el respeto al estado de derecho, la falta de respeto al estado de derecho genera incertidumbre e incentivos perversos,

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es importante guardar los obstáculos a la competitividad, en tanto la minería basa su éxito más en el manejo de sus costos que en la evolución de los precios de los metales que no controlamos, además tenemos que considerar que el sector minero requiere ser competitivo desde etapas tempranas como la exploración, de la cual también depende posteriormente la extensión de la vida útil de las minas reponiendo las reservas. Para lo cual sugerimos revisar el reglamento a la luz de la legislación comparada.  Es necesario fortalecer la visión de sostenibilidad para el sector, en este punto también son varios los rubros a considerar, mencionare aquí solo algunos.  En el sentido más amplio de este concepto tenemos que seguir operando con excelencia y responsabilidad, reafirmando nuestro compromiso con la protección del ambiente y respeto a las comunidades donde operamos, incluido el desafío de poner fin a la minería ilegal, o como bien indico el ministro del sector, “la minería criminal”, de lado de las empresas pero conjuntamente con el estado necesitamos afianzar el trabajo con la población a generar confianza, fortalecer el esfuerzo que hace cada comunidad para avanzar y construir su propio futuro y en ese sentido nos parece determinante la decisión del gobierno de tomar acciones para lograr la presencia del estado en las zonas más alejadas y necesitadas del país, para así satisfacer concretamente las necesidades básicas insatisfechas, estamos hablando entonces de un compromiso social de todos los actores cada uno desde su rol y competencia para eliminar las carencias, combatir la desnutrición, generar oportunidades, desarrollar habilidades y derrotar a la pobreza, en suma estamos hablando de afianzar el futuro en base a la confianza entre el estado, las empresas y la población.  Cambiar la percepción que se tiene del sector, el sector minero no es percibido igual en todos los sectores del país, existen dudas y preocupaciones sobre aspectos operativos y sus efectos, lo que finalmente reúnen desconfianza y conflictividad, tenemos el reto de comunicar

en que consiste hacer minería y mostrar las experiencias y buenas prácticas y romper los mitos, en especial los referidos al uso y cuidado del agua, el desafío es entonces informar adecuadamente y estar abiertos a absolver inquietudes, para ello el estado y las empresas han mostrado interés, deben sumar esfuerzos para generar un orgullo nacional por la minería peruana.  Finalmente potenciar y multiplicar los beneficios que genera la minería, en este aspecto son 2 puntos principales a remarcar: 1. El desarrollo de clúster mineros, la gran tarea que tenemos por delante es generar planificadamente, estado y empresas, los espacios y condiciones para que se desarrollen clúster mineros que impulsen el dinamismo económico y que refuerce las oportunidades de desarrollo del país.

2. Potenciar las buenas prácticas, no menos importante está la tarea de compartir, divulgar y aprender de las buenas practicas que son muchas, como hemos visto en estos días, buenas practicas que van desde aspectos técnicos, operativos, seguridad, cuidado ambiental, y compromiso social. En este contexto recibimos con entusiasmo el anuncio del Ministerio de Energía y Minas, sobre la implementación del Centro de Excelencia y Promoción de Buenas Prácticas Mineras en alianza con la Academia.

Si tuviéramos que resumir, diría que la visión de la minería a construir, tendrá incorporado los conceptos de sostenibilidad y competitividad, desarrollo de alianzas y generación de confianza, todos ellos son de suma relevancia para encarar con sentido de urgencia el desafío de poner en valor los tremendos recursos minerales que tenemos, generando significativos beneficios económicos y mejorando la condición de vida de los peruanos, porque, “minería significa, oportunidades para el país”.

Como bien índico el premier en la sesión inaugural, no nos podemos dar el lujo de dejar nuestra riqueza en el subsuelo.

Muchas gracias.

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S/. 41 mil millones por canon y regalías recibieron gobiernos regionales y locales del país en últimos 17 años n Lo aseguro el Presidente de la SNMPE Luis Marchese n Gremio empresarial publicará en breve estudio sobre el uso del canon minero

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IMA (servipressaqp).- Durante la ceremonia de clausura del 13° Simposium del Oro y la Plata, el presidente de la SNMPE Luis Marchese fue muy enfático en afirmar que las empresas mineras que operan en el país, han contribuido en los últimos 17 años con más de 41 mil millones de soles en canon y regalías, que han sido distribuidos entre los gobiernos regionales y locales; sin embargo el uso de estos recursos no ha generado el impacto que se esperaba dentro de la comunidad. Aún queda importantes retos en este campo, pero pregunto: ¿estamos satisfechos los peruanos con el uso de estos recursos?, ¿hay oportunidades de mejora?, ¿la población que va a votar por nuevas autoridades en octubre, está informada adecuadamente?, ¿los candidatos están haciendo propuestas para su uso en línea con planes en desarrollo regional y local?; son algunas interrogantes para las que no tenemos respuestas lamentablemente, preciso Marchese.

Agregó, como gremio vamos a publicar un estudio en las próximas semanas sobre el uso del canon minero, esperamos aportar a este importante debate.

El presidente de la SNMPE, Luis Marchese se mostró optimista y dijo; “debo resaltar el sentido de urgencia que debemos tener para promover las inversiones en minería, no debemos dejar pasar el tiempo y las oportunidades, la solución a los problemas de desnutrición infantil, la cobertura de agua y desagüe, los hospitales, la educación, entre otros sectores, no pueden esperar, la minería juega un rol fundamental para lograr esta solución, este es el momento de promover las inversiones responsables en nuestro país, trabajemos todos en conjunto, con creatividad, ingenio y decisión y veamos como nuestra minería responsable aporta a la solución de los retos de todos los peruanos”.

Mencionó asimismo, que en los último 15 años hemos visto como la minería formal, social y ambientalmente responsable, han creado bienestar en nuestro país, hay que afirmarlo, la minería tiene vasos comunicantes con el bienestar de nuestra población; por otro lado, en estos momentos estamos viviendo un entorno internacional positivo, el crecimiento económico en el mundo va a rozar el 4 % y como consecuencia, los precios están en buenos niveles; como ya sabemos este buen momento es parte de un ciclo que eventualmente va a terminar, por estas dos consideraciones, tanto de vasos comunicantes entre la minería y el bienestar de la población, como el momento que estamos pasando, debemos seguir promoviendo las inversiones en minería, indicó.

ENCUESTA A LAS EMPRESAS MINERAS Como SNMPE se requirió al Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacifico, pueda realizar una encuesta entre sus agremiados para que ayude a

Manuel Fumagalli (Presidente Comisión Organizadora), Martín Vizcarra (Presidente de la República), Luis Marchese (Presidente SNMPE)

DATO n En 25 años el Perú ha acumulado una producción de 111 millones de onzas de oro y 2,247 millones de onzas de plata, por un valor aproximado a los 106 mil millones de dólares.

cuantificar el uso de instrumentos de gestión social, según Luis Marchese, era la primera vez en el mundo, que se hacía un estudio de este tipo, cuyos resultados se hayan hecho públicos; tuvimos la suerte de contar con la participación de un experto mundial y un staff muy profesional de la Universidad del Pacifico, que decidieron enfrentar el reto.

Se enviaron a las empresas mineras un cuestionario con 112 preguntas, obteniendo los siguientes resultados.  92 % tienen estándares y políticas de desempeño social corporativo.  96 % tienen una estrategia para orientar sus decisiones de inversión social.  88 % tiene inversión focalizada en educación y salud.  54 % tiene inversión focalizada en infraestructura.  50 % tiene inversión focalizada en desarrollo económico local.  88 % tiene objetivos de empleo local.

 88 % capacita personal local para empleo en tareas mineras.  81 % de las empresas tiene preferencia por proveedores locales.  62 % implementaron programas de ayuda a la mujer encontrar trabajos en sectores no mineros.  77 % capacita a pobladores locales para el desarrollo de habilidades empresariales.  85 % de las empresas comparten información sobre la calidad del agua.  73 % proporciona asistencia en gestión de proyectos a los gobiernos locales.

Este estudio muestran que las empresas mineras formales en el Perú, vienen trabajado decididamente para mejorar la gestión social y como consecuencia de ello la buena relación con el entorno donde tienen sus operaciones, si bien existen temas por desarrollar y problemas por resolver hemos avanzado y seguiremos trabajando para seguir haciéndolo.

Finalmente manifestó que la gestión social necesita de tres componentes: la población, el estado y las empresas, nuestras interacciones con la población, han generado respuestas entusiastas y también demandas entusiastas, veo que el gobierno central ha identificado la gestión social como un eje prioritario a accionar y así lo reconoció el Ministro de Energía y Minas, quien nos convocó a seguir apoyando proyectos de gestión social y medioambiental, remarcó.

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12 TODO MINERIA

SIMPOSIUM DEL ORO Y LA PLATA

CEO Bustamante busca más oro y plata en Arequipa, Apurímac y Ayacucho n Hochschild invertirá US$ 5 millones en exploraciones en tres regiones Por: Mg. Paul Caso Monzón

Ing. Ricardo Labó, ex viceministro de minería

“El reto es transformar la riqueza mineral en desarrollo” Entrevista de Mg. Paul Caso Monzón Magíster en periodismo económico y comunicador institucional

La minera Hochschild Mining Plc ejecutará inversiones por un monto de US$ 10 millones este año en sus nuevas actividades de exploración (Greenfield) de metales preciosos en Perú, Estados Unidos y Chile, de los cuales al menos US$ 5 millones están destinados a su programa de exploraciones en tres regiones del país, destacó la empresa en el marco del 13° Simposio Internacional del Oro y la Plata organizado por la SNMPE. El CEO y director general de Hochschild Mining Plc Ignacio Bustamante, sostuvo que la búsqueda de nuevas minas de oro y plata en las regiones de Arequipa, Apurímac y Ayacucho requiere de una inversión estimada en US$ 5 millones para exploraciones Greenfield y una cifra similar destinada a los proyectos Loro en Chile y Nevada en EE.UU.; ambos con probables recursos auríferos.

“Ya comenzamos a perforar el proyecto Loro en Chile en su primera etapa y también esperamos perforar otro proyecto (junio) en Nevada, Estados Unidos”, enfatizó Bustamante, quien estima que la inversión integral en cada uno de los proyectos dependerá de lo que finalmente se encuentre a través del trabajo de exploración.

Ricardo Labó desempeñó durante 15 meses el cargo de viceministro de minería en el gobierno de PPK. Lo encontramos en los pasillos del Westin Lima Hotel, sede del Simposium Internacional del Oro y de la Plata, y en entrevista con Todo Minería evalúa el futuro del sector.

¿El gobierno cede ante las presiones sociales?

Cuando se gobierna hay que asumir decisiones complejas, nunca se puede contentar a todos, debe haber un balance entre las necesidades del país y entender aquellas de diversos sectores; cuando se generan grandes inversiones hay impactos de todo tipo, positivos, negativos y transversales, entonces hay que identificar a los grupos de interés involucrados y el Estado debe conocer la agenda pendiente. Los proyectos en las industrias extractivas son visibles y ello es aprovechado por determinados grupos para poner sobre la mesa sus demandas. ¿El país atraviesa una situación de incertidumbre?

Al inversionista le interesa la seguridad jurídica y decisiones como la derogación de decretos supremos aprobados legítimamente (con la petrolera Tullow Oil) ciertamente ponen en duda la estabilidad jurídica que puede ofrecer el Estado, entonces, previamente hay que entender la agenda de los grupos de oposición y tratar de resolverla, se podría haber realizado ambas cosas, seguir con lo aprobado y buscar satisfacer las demandas insatisfechas.

En las actuales circunstancias, ¿es viable alcanzar inversiones por más de 58 mil millones de dólares en proyectos mineros en los próximos 10 años?

Soy optimista, esa cartera incluye proyectos en distintas etapas desde la prospección, exploración, el descubrimiento, estudios, la construcción, el desarrollo de la operación y cierre. Cuando asumí el viceministerio, proyectamos que al menos entre un 25% y 30% de esa inversión se iba a ejecutar en el periodo 2018-2021 pero hay que trabajar con las empresas para evitar las trabas burocráticas que impiden su desarrollo, sin flexibilizar los estándares ambientales y resolviendo “cuellos de botella”, cada proyecto tiene su complejidad y hay que trabajar proyecto por proyecto. ¿Hay continuidad en la política sectorial del gobierno?

Los objetivos y metas son similares, el horizonte no puede ser otro, representan políticas de Estado para cumplir la cartera de proyectos en minería generando las condiciones políticas, sociales y administrativas, el reto es de cada administración. ¿Cuáles fueron sus logros de gestión?

Revertir la caída de las inversiones, es obvio que la coyuntura internacional hoy ayuda por un tema de mejores precios de commodities, pero si es que no se generan las condiciones de nada sirve que los minerales puedan duplicar su cotización; hemos visto un incremento mayor al 15% en las inversiones en el sector minero en comparación al gobierno anterior, tanto en construcción, desarrollo y exploración. Hicimos viable gran parte de la cartera y este año deben iniciarse entre 8 y 9 proyectos que representan inversiones entre 10 mil y 11 mil millones de dólares; además se avanzó en el proceso de formalización de 5 mil mineros en el país. ¿Qué destaca del simposio del oro y la plata?

El Perú tiene una producción polimetálica, diversificada; si bien el cobre genera enorme atención, también somos el sexto productor de oro y el segundo productor de plata a nivel mundial y entre los primeros de Latinoamericana, las inversiones generan progreso y el reto es transformar la riqueza mineral en desarrollo.

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CEO y director general de Hochschild Mining Plc Ignacio Bustamante

PRODUCCIÓN En un año que se caracteriza por el incremento de costos en el sector minero, dijo que el desempeño de Hochschild será similar a la producción del año pasado que alcanzó las 513, 598 onzas equivalentes de oro.

Afirmó que el aumento de costos será asumido por la minera con una mayor productividad, innovación y máxima eficiencia en el mantenimiento de la planta en un contexto de alza de los servicios de perforación, transporte, insumos, personal y alimentación ante una mayor demanda de contratistas debido al incremento de la actividad en el sector que genera presiones en toda la cadena.

Respecto a la cotización de las materias primas en el mercado internacional, recordó que los minerales que más subieron de precio corresponden al cobre y zinc; mientras que el oro registra una tendencia estable y la plata un nivel bajo.

El CEO augura que en el corto plazo la cotización del oro y la plata dependerá de lo que ocurra en la economía estadounidense, la evolución de la tasa de interés de la Reserva Federal (FED) y potenciales conflictos geopolíticos a nivel mundial; mientras que en el largo plazo deben considerarse factores fundamentales como la oferta, demanda y determinadas condiciones para que los precios de los metales preciosos aumenten de valor.

En la tendencia de la plata, comentó que la perspectiva de largo plazo es positiva, en vista que cada vez es más difícil encontrar nuevos recursos y la oferta disminuye, pero la demanda se mantiene constante por inversiones y la demanda industrial. Históricamente, el ratio entre el oro y plata es de 60-1, es decir que una onza de oro vale 60 veces más que una onza de plata, y en la actualidad ese ratio es de 74-1, entonces se prevé que la plata suba de cotización para compensar el alza del oro.

SIMPOSIUM DEL ORO Y LA PLATA

TODO MINERIA 13

“TODO MINERÍA” – AREQUIPA PRESENTE 13° SIMPOSIUM DEL ORO Y DE LA PLATA

Dr. Rohel Sánchez, rector de la UNSA en la Sesión Plenaria “Innovación y Sostenibilidad”

Stand de Pacasmayo con Javier La Rosa

Primax presente, junto al Ing. Rómulo Mucho

Carlos Torres, Rómulo Mucho, Juan Carlos Catalán, Equipo de “Todo Minería” en Salón de Conferencias.

Paul Tweddle, Edie Hofmeister, Pablo de La Flor Luis Rivera, Mesa Redonda “Proyectos de Metales Preciosos en el Perú y el Mundo”

Stand de Chevron recibiendo un ejemplar de “Todo Minería”

AKD International recibiendo del Director un ejemplar de “Todo Minería”

Ferreyros en el Simposium con “Todo Minería”

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14 TODO MINERIA

ENERGÍA

Empresas apuestan por desarrollar proyectos de energía renovable en el país n En Osinergmin hay 15 proyectos con concesión temporal AREQUIPA (servipressaqp).- La fiebre de la producción de energía limpia y sostenible ha despertado un especial interés en nuestro país y así lo expresan empresas de capitales internacionales que han conseguido concesiones temporales para el desarrollo de 15 proyectos.

Un documento de Osinergmin al que tuvo acceso serviprssaqp, da cuenta que el conjunto de proyectos que iniciaron estudios el año pasado tiene un potencial de generación de 1,500 megavatios, es decir el triple de lo que se considera para el megaproyecto de Majes Siguas 2.

El mayor número se ha centrado en los proyectos hidráulicos con 9 prospectos que suman 395.9 megavatios siendo San Gabán 1 en la región Puno la más grande con 110 megavatios.

Pero la mayor potencia se concentra en los proyectos de generación eólica que si bien son solamente cinco proyectos en conjunto suman 524.5 megavatios de potencia. La futura central de mayor potencia es la de Parque Caravelí en la provincia del mismo nombre en la región Arequipa.

Por último, los proyectos para centrales solares que cuentan actualmente con concesión temporal son solamente 2 que podrán generar 180 megavatios.

Las dos centrales se ubican en la región Arequipa.

Minem y PNUD impulsan medidas que impactarán de forma positiva en sostenibilidad energética y cuidado ambiental LIMA.- En el marco del “Día Mundial del Medio Ambiente” que se conmemora cada 5 de junio, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) vienen implementando cuatro “Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación” (NAMAS, por sus siglas en inglés) con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan como resultado de nuestros modos de producción y consumo energético.

“Las NAMAS son un conjunto de actividades definidas de manera soberana por un país, que conducen a reducir emisiones de una manera medible, reportable y verificable”, sostuvo Javier Campos, titular de la Dirección General de Eficiencia Energética y responsable de la implementación de las NAMAS en nuestro país.

Las cuatro NAMAS están referidas a Recursos Energéticos Renovables Conectado, Transporte Eléctrico, Acceso Universal a la Energía Sostenible, y la Eficiencia Energética, tendrán un importante impacto en la sostenibilidad energética y en el cuidado del ambiente.

“Las NAMAS impulsan cambios transformacionales en nuestro modo de producción y de consumo ener-

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gético, promoviendo acciones que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y los contaminantes locales, con el objetivo de frenar los efectos negativos que tiene en el ambiente la actividad humana”, indicó Campos.

En ese sentido, el funcionario explicó que la NAMA de Recursos Energéticos Renovables Conectado, promueve el desarrollo de las energías renovables no convencionales como la solar, eólica, geotérmica, biomasa con residuos y mini-hidro, minimizando el impacto de la generación al medio ambiente, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, así como sus impactos sociales.

Así mismo, la NAMA de Transporte Eléctrico impulsa la eficiencia energética del sector Transporte Terrestre, a través de la promoción de transporte eléctrico e híbrido por su considerable impacto la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes locales generados por combustión, así como del ruido que generan los motores.

Mientras que la NAMA de Acceso Universal a la Energía Sostenible apoya las iniciativas del Minem para cerrar la brecha de acceso a la energía en poblaciones rurales, a

través de programas de electrificación rural con energías renovables, además de la cocción limpia, que reducen el consumo y quema de combustibles contaminantes para generar luz y cocinar.

“De esta manera se busca mejorar la eficiencia en la cocción, mejorando sustancialmente la calidad de aire dentro de las viviendas y con ello, la salud de las familias, al reducir la emisión de gases de efecto invernadero y partículas generadas por combustión de leña y combustibles. Además se reduce la presión sobre los recursos forestales, evitando la deforestación y degradación de los bosques”, precisó el director de Eficiencia Energética del Minem.

Finalmente, la NAMA de Eficiencia Energética promueve y apoya las medidas impulsadas por el Minem en los sectores público y privado con el objetivo de hacer un uso eficiente de la energía en los diferentes sectores productivos del país, ya que repercute en la reducción de la demanda energética, logrando que haya menor generación de energía mediante centrales térmicas que consumen combustibles, resultando en una menor contaminación ambiental.

(Fuente: Ministerio de Energía y Minas)

TODO MINERIA 15

INTERNACIONAL

Cifras de la minería continúan mejorando, pero industria mantiene cautela para invertir Informe de PwC destaca que la rentabilidad de la minería mejoró en todos los frentes, pero que los márgenes son aún muy bajos como para incentivar nuevos desarrollos.

Este año seguirá consolidándose la recuperación de la industria minera, según se desprende del estudio “Mine 2018: Tempting Times” de PwC. De acuerdo con la consultora, en 2017 los ingresos de las compañías mineras Top 40 subieron 23% hasta US$600.000 millones, estimándose que en 2018 estos llegarían a US$642.000 millones (7% más). El Ebitda (ganancias antes de impuestos, depreciación y amortización) creció 38% hasta US$146.000 millones el ejercicio pasado, previéndose que el presente año alcanzará a US$161.000 millones, lo que significaría un alza de 10%.

Esto, sobre la base una muestra de las principales 40 empresas mineras del mundo, listadas en bolsa (lo que excluye a Codelco).

La capitalización bursátil de este grupo subió 30% en 2017, de US$714.000 millones a US$926.000 millones.

Paralelamente, los retornos de los accionistas casi se duplicaron, pasando de US$16.000 millones en 2016 a US$36.000 millones al año siguiente. Y a partir de los niveles actuales de rendimiento, es probable que los dividendos alcancen cifras récord en 2018. ¿QUÉ PASA CON LA INVERSIÓN? A pesar de estas positivas cifras, la industria –y sus accionistas– sigue manteniendo cautela respecto de la inversión.

El informe de PwC destaca que la rentabilidad de la minería mejoró en todos los frentes, pero que los márgenes son aún muy bajos como para incentivar nuevos desarrollos. Si bien la proyección de 25% para el margen Ebitda en 2018 “se acerca a los niveles requeridos para hacer sostenible a una industria intensiva en capital como la minería” –indica el estudio–, el socio líder de PwC en Chile, Colin Becker, hizo ver que ese porcentaje aún no es suficiente para retomar la inversión.

En esa línea, Diego Hernández, presidente de Sonami –quien comentó los resultados del informe– planteó que “las empresas mineras están optimistas, pero

con mucha cautela”, en particular para embarcarse en inversiones de largo plazo.

Al respecto, el académico UC Gustavo Lagos –también presente en la conferencia– opinó que la inversión greenfield no se ve auspiciosa en el corto plazo y que, en relación con el precio del cobre, su mirada hace un año “era más positiva que la de hoy”. Recordó que había proyectado una cotización de US$4/lb para 2018, pero que debido principalmente a la “guerra comercial” entre Estados Unidos y China, ha aumentado la incertidumbre. “Tenemos un techo de precio de US$3,10-3,20”, dijo, puntualizando que, de mantenerse este escenario, la inversión seguirá baja y entonces el ciclo de expansión se postergaría.

En tanto, Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, puso énfasis en los requerimientos que hoy enfrentan los proyectos mineros para su desarrollo, que conforman un panorama distinto al de hace unos años y que se relacionan con la participación que demandan las comunidades y las exigencias medioambientales, entre otros factores.

En representación del Gobierno, el subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, destacó las iniciativas que están promoviendo para apuntalar la inversión minera, como la modernización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo cual involucraría eliminar la

figura del Comité de Ministros de las instancias que componen el proceso.

TRES TENDENCIAS EVIDENTES Según el estudio de PwC, hay tres claras tendencias en la industria minera que se evidenciaron en 2017:  Las compañías están buscando optimizar su portafolio de activos, despojándose de aquellos que no forman parte de su core business.  Las empresas están apuntando a aumentar su participación en minas en operación donde ya tienen propiedad.  Las grandes compañías se están asociando con otras mineras de su tamaño o medianas, con el fin de aprovechar la infraestructura, identificar sinergias y/o acceder a financiamiento.

OTROS INDICADORES Entre los indicadores presentados en el estudio de PwC, se destacó el aumento de 5% que tuvieron los costos laborales de las compañías mineras, así como el hecho de que el 27% de los nuevos nombramientos en directorios correspondió a mujeres, mientras la participación femenina en las mesas directivas de las grandes empresas creció al 19%.

(Fuente: Latinominería)

Oro puede llegar a US$ 1400 por debilidad del dólar Puede que el oro cierre dos meses a la baja, pero se espera que esta mala racha se acabe y registre un alza en 2019 al mismo tiempo que el dólar cae.

COLOMBIA.- El metal comenzará a repuntar en el último trimestre de este año, para avanzar hacia un promedio de 1.375 dólares la onza a finales de 2019, y podría alcanzar un máximo de 1.400 dólares, afirmó Bart Melek, jefe global de estrategia de materias primas en TD Securities.

Es una hazaña porque el oro no ha registrado ese precio desde 2013.

Afectado por el fortalecimiento del dólar, el metal ha perdido un 5% desde el 11 de abril, para comercializarse en 1.293 dólares, a pesar de la crisis política en Italia y la incertidumbre sobre los conflictos en el comercio mundial, precisó Bloomberg.

En general se espera que las tasas de interés continúen bajas, con dos o tres alzas más de la Reserva Federal el próximo año, antes de concluir su ciclo de ajuste monetario, afirmó Melek. Esto, sumado a acciones con valores alineados con el mercado, generará una creciente presión a favor de comprar oro, agregó.

En el corto plazo, no hay razones para pensar

que el oro pueda subir mientras el dólar continúe fortaleciéndose, ante la expectativa de dos alzas de tasa de la Fed este año, dijo Melek. Las proyecciones apuntan a un precio promedio de 1.290 dólares en el tercer trimestre y de 1.300 dólares en los tres últimos meses de 2018, afirmó.

Una proyección similar es la de Nicholas Frappell, responsable ejecutivo en ABC Bullion. En el corto plazo, un dólar más fuerte es un factor en contra y creará un escenario “un poco difícil” para el oro, pero el metal terminará el año bastante firme, dijo Frappell. (Fuente: Bloomberg)

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INTERNACIONAL

Canadiense Teck se alista para concretar uno de los proyectos mineros más grandes de Chile n Ampliación de Quebrada Blanca se ubica en la región de Tarapacá CHILE.- Tras haber iniciado su trámite ambiental en septiembre de 2016 y haber pasado por tres instancias para resolver consultas de los servicios que intervienen en el proceso, la votación del permiso ambiental es inminente.

Sin embargo, hace unos días se suspendió formalmente el proceso, para así dar término sin la presión del tiempo a la consulta a comunidades indígenas que está en curso. El proceso se debería activar cerca del 20 de junio, cuando termina el plazo de suspensión.

Diario Financiero detalló que Quebrada Blanca es una mina a tajo abierto ubicada en la región de Tarapacá, a una altura de 4.400 metros sobre el nivel del mar y aproximadamente a 240 kilómetros al sureste de la ciudad de Iquique.

Quebrada Blanca Fase 2 es un proyecto de desarrollo que tiene por objetivo aumentar significativamente la producción de cobre de Quebrada Blanca y extender su vida productiva en más de 30 años.

El proyecto considera la construcción de una plan-

ta concentradora cercana a la mina; un depósito de relaves; un ducto para el transporte del concentrado de cobre; una planta abastecedora de agua de mar -la que será enviada por un acueducto a la concentradora-; e instalaciones para la recepción, filtrado y embarque del concentrado en el sector de Patache Norte, al sur de Iquique.

De acuerdo con estudios preliminares, el proyecto permitiría alcanzar una capacidad de producción de aproximadamente 240.000 toneladas de cobre en concentrado y 6.000 toneladas de molibdeno en concentrado por año.

QUÉ ES QUEBRADA BLANCA La mina Quebrada Blanca está ubicada en la Región de Tarapacá, en el norte de Chile, a una altura de 4.400 metros, aproximadamente a 240 kilómetros al sureste de la ciudad de Iquique ya 1.500 kilómetros de Santiago.

Teck posee un 90% de participación en la mina. El 10% restante es propiedad de la Empresa Nacional de Minería.

Quebrada Blanca es una operación a cielo abierto, que filtra el mineral para producir cátodos de cobre a través del procesamiento en una planta SX-EW. El cátodo de cobre se transporta en camión a Iquique para su envío a los compradores. El personal de la mina vive en un campamento y la mayoría viaja desde grandes centros de población, incluidos Iquique, Arica y Santiago.

Actualmente se prevé que la producción de cátodos continúe hasta mediados de 2019, aunque a tasas de producción reducidas debido a que el depósito supergénico de Quebrada Blanca está agotado y dependerá de los precios del cobre y los esfuerzos de reducción de costos.

Empresa china Shandong se interesa por invertir en minería de Argentina ARGENTINA.- El gobernador de provincia argentina de San Juan, Sergio Uñac, recibió a Chen Yumin, titular de Shandong Gold Co. Ltd, compañía minera china propietaria del 50% de Veladero.

El gobernador calificó al encuentro como “una jornada de trabajo más que importante, fundamentalmente porque hemos acordado un horizonte de trabajo que implica seguir fortaleciendo el desarrollo de la mina Veladero” reseñó El Sol Chen Yumin visita la provincia por primera vez luego de la concreción del acuerdo de cooperación estratégica para la adquisición de Veladero. Durante el encuentro, además de lo referido estrictamente a la minería las autoridades conversaron sobre posibles operaciones comerciales entre las provincias de San Juan y Shandong.

Al término del encuentro, el gobernador Uñac, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Gestión y Control Minero de San Juan, Eduardo Machuca, manifestó: “Hemos hablado de cómo pueden seguir explorando para ampliar el horizonte de la vida de la mina”.

El gobernador destacó ante los responsables del emprendimiento minero “el esfuerzo conjunto entre el sector privado y público entre el Gobierno de la Provincia y el consorcio de Minera Andina del Sol que ha permitido que San Juan, de acuerdo a la última valoración del instituto Fraser, haya ascendido 33 lugares en el índice de confianza minera internacional y hayamos quedado como primer destino argentino y como terArequipa, junio de 2018 / Edición Nro. 74

Delegación china visitó provincia de San Juan, Argentina

cer destino latinoamericano después de Chile y después de Perú.”

Veladero es la primera empleadora privada de la provincia y su producción representa el 25% del producto bruto sanjuanino. El año pasado Shandong Gold adquirió su partición accionaria en 960 millones de dólares, la inversión china más importante que se haya realizado en el país hasta el momento y la primera que se haya efectuado en San Juan. Cabe destacar que, con

el ingreso de capitales chinos, su fusión con Barrick pasó a llamarse Minera Andina del Sol. Shandong Gold es el primer productor de oro en China y uno sus objetivos estratégicos es pertenecer al grupo de las 10 mayores empresas productoras de oro en el mundo, de manera que la presencia de su presidente en la provincia representa nuevas posibilidades de generar intercambio cultural y comercial entre San Juan y China.

TODO MINERIA 17

INTERNACIONAL

En Bolivia el 85% de cooperativas mineras opera sin licencia ambiental n En 10 años crecieron casi el 50%

Consideran a Colombia en las grandes ligas de la minería mundial BRASIL.- Colombia busca entrar a los foros más representativos de la economía.

El primero de ellos y que no ha podido concretar es la OCDE, ahora anuncia que acaba de conseguir el ingreso al Comité Internacional para el Reporte de Recursos y Reservas (Crirsco), entidad reconocida en el mundo y avalada por el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) como la entidad que representa a la industria minera en los asuntos relacionados con la clasificación y reporte de activos minerales. El anuncio fue hecho por el Ministerio de Minas y Energía que tras tres años de gestiones lideradas por la Agencia Nacional de Minería, consiguió el ingreso al club minero. Explica el informe del Ministerio que Crirsco está conformado por las entidades encargadas de dictar las normas y guías necesarias para el reporte público de los resultados de exploración, recursos y reservas minerales.

Esos requerimientos son los exigidos por las principales bolsas de valores del mundo: Toronto, Londres, Sídney y Johannesburgo. La lista la conforman 11 países entre los que están Chile y Brasil. Perú y Argentina asisten al evento con el interés de ser aceptados como parte del Comité.

El reconocimiento a Colombia se concretó en la ciudad de Ouro Preto, estado de Minas Gerais en Brasil, durante un evento organizado por la Comisión Brasilera de Recursos y Reservas y la Agencia para el Desarrollo Tecnológico de la Industria Minera Brasilera. La distinción fue recibida por la presidenta de la Agencia Nacional de Minería, Silvana Habib Daza.

La presidenta de la ANM destacó el ingreso al foro minero favorecerá a la minería colombiana.Destacó, el papel de Colombia como un país de tradición minera y rico en recursos minerales que se la juega por administrar y gestionar integralmente estos recursos con lineamientos internacionales.

“Desde el Gobierno seguiremos promoviendo las mejores prácticas mineras”, señaló la presidenta de la ANM. (Fuente: El Espectador)

BOLIVIA.- Actualmente 1816 cooperativas mineras operan en Bolivia, de las cuales aproximadamente el 85% lo hace sin licencia ambiental y muchas incluso vulnerando derechos laborales como el trabajo de menores de edad en sus operaciones.

“Hace un tiempo que se emitió el último informe en relación a la minería en Bolivia y se ha determinado que solo 257 cooperativas tenían licencia ambiental de las más de 1.800 que operan en el país, eso significa que alrededor del 85% no tenían licencia ambiental y las cifras no han variado desde entonces y particularmente esto se circunscribe a la actividad del oro”, estableció Héctor Córdoba, ex viceministro de minería y experto del área de la Fundación Jubileo.

La rendición pública que presentó en enero de 2018 el Ministerio de Minería y Metalurgia estableció que entre 2006 y 2017 el número de cooperativas mineras en todo el país se incrementó en 49,83%, vale decir, de 911 a 1816. “La mayoría están concentradas en el departamento de La Paz y llegan a más de 1.200, cerca de 1.000 son cooperativas auríferas, mientras que las otras están distribuidas en Beni, Santa Cruz, Potosí y Oruro”, detalló Córdoba.

Un informe público y general del Viceministerio de Cooperativas Mineras, estableció, por ejemplo, que de las más de 1.200 operaciones en el departamento de

La Paz, 180 contaban hasta hace más de dos años, con licencia ambiental, es decir, solo un 15%. A la fecha, la situación no ha variado, al igual que en otras regiones, como Cochabamba, donde el 80% de las 44 cooperativas mineras que operan carecen de licencias ambientales, según informó la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin).

Tomando en cuenta que en La Paz se concentra el mayor número de las actividades mineras y con la carencia de licencias ambientales, Saturnino Huaywa, Presidente de la Central de Lambate, Sud Yungas, afiliada a la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (FERRECO - La Paz), aseguró que el trámite para la obtención de estos permisos es burocrático y toma demasiado tiempo, por lo que de las 24 cooperativas pertenecientes a su asociación regional sólo la mitad cuenta con este documento.

(Fuente: Erbol)

México: Mineras invertirán 2,780 millones de dólares para aumentar producción MEXICO.- El repunte del precio de los metales y una operación más eficiente permitió que el sector de mineras que cotizan en la BMV -integrado por Autlán, Grupo México, Minera Frisco y Fresnillo plc- reportara en 2017 un margen de flujo operativo (EBITDA) de 44.8 por ciento, el más alto en 5 años.

Y todo apunta que 2018 marcará otro récord en rentabilidad, pues las mineras se disponen a realizar inversiones importantes para lograrlo.

Un consolidado de las cuatro compañías muestra que en 2018 desembolsarán más de 2 mil 780 millones de dólares, 53 por ciento más frente a lo registrado en 2017.

Expertos del sector refirieron que el tener mejores márgenes de ganancia es una tendencia global, pues las mineras quieren contar con los costos de operación más bajos para aprovechar mejor el incremento en el precio de los metales y a su vez prepararse para una eventual caída en el nivel de estos commodities.

“Vemos que las empresas mineras están trabajando en mejorar aún más sus operaciones, hacer más efi-

cientes los procesos por medio de la tecnología, quieren hacer más fácil su trabajo que es de alto riesgo”, dijo Constantino Seixas, socio líder de operaciones mineras de la consultora Accenture.

Información de las compañías mineras revela que en 2017 el precio del cobre acumuló un incremento 28 por ciento; seguido del oro con 11 por ciento y la plata con una revaluación del 1 por ciento.

“La estabilidad macroeconómica fue un factor determinante para atraer inversión y consolidar el sector minero. Durante el periodo 2013-2018 México recibió más de 163 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, una cantidad mucho mayor a la registrada los seis años anteriores”, comentó Mario Alfonso Cantú, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía en el México Mining Forum 2018.

Gran parte del capital que invertirán este año las empresas será para mejorar sus costos de operaciones, pues tienen el objetivo de convertirse en las mineras con los gastos más bajos en la industria global extractiva.

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COBRE En abril del 2018, la producción de cobre disminuyó en 2.8% con relación a abril del año pasado.

Este resultado se explica, principalmente, por los menores volúmenes de producción de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (-5%), Minera Las Bambas S.A. (- 35.5%), Hudbay Perú S.A.C. (-11.1%) y Compañía Minera Milpo S.A.A. (-35.3%). El bajo desempeño de Cerro Verde se debió a menores leyes y menor tonelaje tratado, mientras que en el caso de Las Bambas se explica por la parada de planta que duró alrededor de una semana, así como por la huelga del gremio de pescadores que afectó los embarques durante los últimos días del mes.

El bajo desempeño de abril afectó el resultado acumulado, obteniéndose una disminución de 0.2% en la producción de cobre de enero a abril del 2018, respecto a similar periodo del año anterior.

Pese al magro desempeño, en lo que va del año, Cerro Verde se posiciona como la principal empresa productora del metal rojo con una participación del 20.4%, le sigue Antamina con 19.5% y Las Bambas con 14.8%. A nivel regional, Arequipa mantiene su liderazgo en la producción de cobre con una participación del 20.5%, seguida de Áncash con 19.9% y Apurímac con 14.8%

ESTADÍSTICAS

Producción de principales minerales cae en abril 2018 n Disminuye producción de cobre, oro, plata y plomo n Aumenta la de zinc, hierro, estaño y molibdeno.

En abril del 2018, la producción de zinc se incrementó en 10%, hierro en 7.2%, estaño en 0.5% y molibdeno en 21.4%, respecto al mismo mes del año 2017. Sin embargo, la producción de cobre, oro, plata y plomo disminuyó en el mismo período.

ORO En cuanto a la producción de oro, en el mes de abril del 2018, esta registró un crecimiento de 1.5% respecto al mes anterior; sin embargo, disminuyó en 4.6% respecto a abril del año 2017. Esta tendencia negativa se debe, principalmente, a la reducción en la producción de este metal por parte de las siguientes empresas: Minera Yanacocha S.R.L. que, pese a obtener una variación positiva de 2.4% debido al aumento de producción en su unidad minera “Chaupiloma Sur”,

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se vio afectada por las reducciones en sus unidades “Acumulación Chaquicocha”, “Chaupiloma Oeste” y “Chaupiloma Norte”, obteniendo una reducción de 18.7% en el acumulado enero-abril; y Minera Barrick Misquichilca S.A., cuyas unidades “Acumulación Alto Chicama” y “Pierina”, conllevaron a una reducción de 32.9% respecto a abril del 2017, lo que se tradujo en una disminución de 28.5% en el acumulado enero-abril.

No obstante, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. continuó con un notable

crecimiento debido a la producción de su unidad minera “Tambomayo”, registrando una variación positiva de 55.8% respecto a abril del año pasado así como un crecimiento de 62.8% en el acumulado enero-abril del 2018. A nivel regional, La Libertad se mantuvo como la principal región productora de este metal con una participación de 26.2%. Asimismo, Cajamarca se mantuvo en el segundo lugar con una participación de 18.8%; mientras que, Arequipa se ubicó en la tercera posición con una participación de 17.8%

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ESTADÍSTICAS ZINC En abril del 2018, la producción nacional de zinc registró un crecimiento de 10% respecto al mismo mes del año anterior. Esta tendencia positiva favoreció al resultado acumulado enero-abril del presente año, registrando un incremento de 5.6% respecto a similar periodo del año 2017. Compañía Minera Antamina S.A. fue la empresa más destacada, registrando un incremento de 22.9% y tuvo una participación de 31.6% producto de los resultados obtenidos principalmente en su unidad “Antamina”.

Asimismo, también destacaron Volcan Compañía Minera S.A.A. y Compañía Minera Milpo S.A.A., cuyas producciones representaron el 10% y 8.9% de la producción nacional, respectivamente. A nivel regional, Áncash se mantuvo como la principal región productora de este metal con una participación de 35.6%. Asimismo, Junín se mantuvo en el segundo lugar con una participación de 19.1%, mientras que Pasco se mantuvo en la tercera posición con una participación de 17.3%.

PLATA En cuanto a la producción nacional de plata, en el mes de abril del 2018, esta continuó registrando un rendimiento negativo (- 6.0%) respecto al mismo mes del año 2017. Al respecto, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., empresa líder en la producción de este metal, registró una leve recuperación de 0.5% con relación al mismo periodo del año previo debido a la producción generada principalmente en su unidad “Tambomayo”; no obstante, en el acumulado eneroabril, la empresa continuó registrando un decrecimiento de 9.7%, debido a una reducción en los volúmenes de producción de sus unidades “Uchucchacua”, “Julcani”, “Orcopampa” y “Mallay” en comparación a similar periodo del año anterior.

Por su parte, Compañía Minera Ares S.A.C. y Volcan Compañía Minera S.A.A. mostraron rendimientos positivos de 14.1% y 13.1%, respectivamente; mientras que Compañía Minera Antamina S.A. continuó mostrando un rendimiento negativo de 10.6%. Así, las cuatro empresas anteriormente mencionadas representaron alrededor del 48% de la producción nacional de dicho metal en el acumulado enero-abril del 2018.

A nivel regional, Lima se mantuvo como la principal región productora de este metal con una participación de 17.1%. Por su parte, Junín desplazó a Áncash como la segunda región productora de plata con una participación de 16.23%; frente al 16.24% que aportó esta última.

PLOMO La producción de plomo, en abril del 2018, registró una disminución en su producción de 15.7% respecto al mismo mes del año anterior. Este resultado se debió, principalmente, a la menor producción de tres de las unidades mineras más representativas: Colquijirca, propiedad de Sociedad Minera El Brocal S.A.A., que reportó un ligero decremento de 1%; Acumulación Raura, propiedad de Compañía Minera Raura S.A., que registró una disminución del 25% y la unidad Milpo N°

1 de Milpo Andina Perú S.A.C que tuvo una reducción del 3%. El conjunto de los resultados desfavorables para el plomo contribuyó a que la producción acumulada de enero a abril del 2018 decayera en 9.1% en comparación con similar periodo del año anterior.

A nivel regional, Pasco se sitúa como la región líder en producción de plomo, con una participación del 34.6%, pese a la disminución en la producción de unidades localizadas en dicha región andina.

HIERRO En cuanto a la producción de hierro, esta se incrementó en 7.2% en el mes de abril del 2018 en comparación con el mismo mes del año 2017.

El aumento de la producción de la compañía minera Shougang Hierro Perú S.A.A y la puesta en marcha de la planta de tratamiento de relaves de Minera Shouxin Perú S.A. lograron que la pro-

ducción acumulada de enero a abril del 2018 registre un significativo incremento de 21.5% respecto al mismo periodo del año anterior. De esta manera, el hierro fue el metal con mayor incremento en la variación anual de su producción acumulada. A nivel regional, Ica continúa como la única productora de hierro a nivel nacional.

ESTAÑO En el mes de abril del 2018, la producción de estaño por parte de Minsur S.A, la única compañía minera productora de este metal en Perú, se incrementó en 0.5% en comparación con el mismo mes del año anterior, lo cual generó que en el periodo acumulado de enero a abril del presen-

te año la producción aumente en 1% en comparación con el mismo periodo del año previo. Así, pese al agotamiento de reservas de la unidad minera San Rafael, ubicada en Puno, la producción de estaño se mantiene creciente en lo que va del año 2018.

MOLIBDENO La producción de molibdeno se incrementó en 21.4% en abril del 2018 debido al notable crecimiento en la producción de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A en 34.4% así como el aumento de producción en 4% de la unidad Acumulación Toquepala, de propiedad de compañía minera Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú. Adicionalmente, el inicio de producción de molibdeno de Minera Las Bambas S.A. contribuyó con el significativo

incremento en la variación interanual.

De este modo, el resultado mensual cooperó a que la producción acumulada de molibdeno para el periodo de enero a abril del 2018 aumentara en 18.3%. A nivel regional, Arequipa se consolida nuevamente como la región líder en producción de molibdeno con una participación del 46.5%, seguida por Tacna que posee una participación del 18.8% y en tercer lugar se ubica Áncash con 15.4% del total producido a nivel nacional

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