Перше видання інфографічного довідника "Енергетика України"

Š Top Lead. All rights reserved

вступ Як читати цей довідник

Що показує цей довідник

Енергія вимірюється по-різному. Більшість джерел енергії вимірють в фізичних показниках: вугілля — в тоннах, газ — куб м. Є безпосередньо вироблена з цих джерел енергія, яка має інші одиниці виміру: теплова — Дж, електроенергія — кВт-год.

Цей довідник відображає три речі: стан енергетики, потенціал сектору та напрямки, які потребують реформування. В довіднику ми робимо акцент на кожній з галузей енергетики, її потенціалі та кроках, які необхідно зробити.

У довіднику кожне джерело та вид енергії відображені у традиційних одиницях виміру, а на сторінках енергетичного балансу та історії енергетики використовується показник умовного палива (тонн нафтового еквівалента, н. е.) з метою забезпечити можливість порівняння. Важливо розрізняти джерела енергії (вугілля, нафта, газ, сонце) та її види (теплова, електрична, паливо). Кожне джерело та вид зображені відповідним кольором, наприклад, газ — блакитним, а теплова енергія — жовтогарячим. Також необхідно пам’ятати, що обсяги виробництва енергії відрізняються від обсягів споживання, тому що частина енергії втрачається у процесі її перетворення на шляху від виробника до кінцевого споживача.

2

Окремо пояснюємо третій енергопакет — це закони, за якими працює енергетичний ринок Європи. Індустрію української енергетики необхідно реформувати відповідно до них. Це питання перспектив розвитку енергетики України. Мета довідника — показати не тільки показники виробництва, а й економічну ефективність, бо саме вона впливає на ступінь енергетичної незалежності нашої держави. Завдання довідника — відобразити економічну сторону динаміки та структури виробництва і споживання. Ми прагнули зробити довідник якомога простішим та зрозумілішим, тому в деяких випадках ми свідомо відійшли від загальноприйнятих професійних термінів та визначень. Дякуємо за підтримку Лілії Зубаревій, Марині Поляковій, Тетяні Темнюк, Альоні Осмоловській, Юлії Червоноокій, Інні Суржок та Олександру Карпенку

ШЛЯХ ЕНЕРГІЇ ВІД ДЖЕРЕЛА ДО СПОЖИВАЧА Джерела енергії

первинне перетворення

Уран

Атомна енергія

Виробництво енергії� (вторинне перетворення)

Джерела

Оптова доставка �

Роздрібна доставка �

Магістральні лінії елетропередач

Регіональні лінії елетропередач

Електроенергія

Вугілля

Вода

міські теплопроводи Теплова енергія

вітер

Магістральні газопроводи

Сонце

Регіональні газопроводи

Газ

Нафта

Нафтопереробка

навіщо ми створили цей довідник Енергетичну незалежність України можна забезпечити здоровою індустрією, що працює на ринкових умовах — починаючи з видобування і закінчуючи постачанням енергії споживачам. Для цього необхідно провести реформу енергетичного сектору. Напрямок реформування вже зрозумілий — енергетичний сектор буде діяти за правилами, встановленими в Європі.

Асоціація газовидобувних компаній України ГС «Українська вітроенергетична асоціація» Державна інспекція з енергетичного нагляду України Державна казначейська служба України Державна служба геології та надр України Державна служба статистики України Державна фіскальна служба України ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» ДП «Національна енергетична компанія Укренерго» ДТЕК Інститут відновлюваної енергетики НАН України Міністерство енергетики та вугільної промисловості України НАК «Нафтогаз України» ПАТ «Газпром» ПАТ «Укргідроенерго» ПАТ «Укртрансгаз» Фонд национальной энергетической безопасности Центр Разумкова Aequo British Petroleum Eurostat International Energy Agency Nuclear Energy Agency REN21 The Guardian The World Economic Forum U.S. Energy Information Administration World Bank Group World Nuclear Association При розрахунку вкладу енергетики у ВВП та кількості зайнятих ми враховували дані по наступних галузях: - видобуток кам’яного та бурого вугілля, сирої нафти та природного газу; - виробництво коксу та коксопродуктів, продуктів нафтопереробки; - постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

Енергетика України та світу

ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ ТА СВІТУ

ЕНЕРГЕТИЧНА ІНДУСТРІЯ — ВАГОМА СКЛАДОВА ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ Показники енергетичної галузі за 2016 рік

млрд грн

133

8%

25%

162

Енергетика – галузь №1 за обсягом сплачених податків.**

тис. осіб

млрд грн

3%

від сплачених податків**

Частка у ВВП*

У 2015 році енергетична галузь посіла четверте місце за вкладом у ВВП.

450

від зайнятого населення

Які джерела енергії імпортує Україна % від їх використання

4

19%

27%

33%

77%

100%

Нафта та газоконденсат

Вугілля

Газ

Нафтопродукти

Атомне паливо

*за 2015 рік

**розрахунок здійснювався на основі рейтингу найбільших платників податків, ДФС України

Джерело: ДФС, НАК «Нафтогаз України», власні розрахунки на основі статистики Держстату

ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ ТА СВІТУ

УКРАЇНА ПОСІДАЄ 28 МІСЦЕ ЗА РІВНЕМ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ Найбільші споживачі енергії у світі та структура їх споживання за джерелом енергії у 2016 році, %

6

4 28

канада

Російська Федерація

Україна

5%

0,7%

2%

52% 22%

31% 27% 27%

13%

30%

7%

21%

6%

11%

7%

2%

6%

1%

3%

2

36%

сша

9

17%

7

Німеччина

бразилія

8

36%

2%

8% 4%

2%

2%

32% 16%

43% 29% 14%

35%

13%

23%

3%

Республіка Корея

47%

23%

29%

12%

11%

6%

6%

1%

2%

6% 1%

Світ

10

5% 3% 7%

33%

іран

3

індія

2%

Нафта

1

китай

5

Японія

23%

5%

3%

Природний газ Вугілля

13 276

Атомна енергія

млн тонн н. е.

Відновлювальні джерела енергії

24%

Гідроенергія 1

китай

Місце країни за споживанням енергії

23%

Частка у світовому споживанні енергії

28%

Джерело: British Petroleum

Попри великий обсяг споживання енергії, Україна знаходиться в шостому десятку за обсягом економіки. Це говорить про низьку енергоефективність економіки (див. слайд №10).

67% 31% 1% 1% 1%

57% 29% 6% 4% 2% 1%

62% 19% 9% 6% 3% 2%

41% 27% 22% 4% 4% 1%

5

ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ ТА СВІТУ

УКРАЇНА — ДОСТАТНЬО ЗАБЕЗПЕЧЕНА ЕНЕРГЕТИЧНИМИ РЕСУРСАМИ КРАЇНА Топ-5 країн за обсягом запасів енергетичних ресурсів станом на кінець 2016 року

Україна — №7 у світі за обсягом запасів вугілля, №12 — урану, №29 — природного газу.

Російська Федерація

3

27,6

105

1

33,5

165

3

509

36

4

21,8

94

10%

9%

5

Природний газ, трлн куб. м

251,6

381

22%

8,7 5%

12

Вугілля, млрд тонн

7 12 29

Уран, тис. тонн 47,0 18%

Україна 34,4 3%

9%

Казахстан

56

3

160,4

417

4

508

17%

115,8 2%

0,6

0,3%

115

745 13%

14%

9%

ірак 5

4

20,6 9%

94

17,5 9%

262

2

китай 244,0

5

Індія 94,8

5

33 Саудівська Аравія 2

36,6 16%

169

30

Туркменістан

834

Запаси Частка у світових запасах

Кількість років, на які вистачить запасів при поточному видобутку 1

18%

2

сша

Нафта, млрд тонн

32,3

іран

канада

1

2

21%

8%

72

137

59 катар

Місце у світовому рейтингу за обсягом підтверджених запасів

1

Венесуела 47,0 18%

24,3

3

341

134

13%

Австралія

Частка топ-5 країн у світових запасах

62% з 241 млрд тонн

6

62% з 187 трлн куб. м

66% з 5 718 тис. тонн

79% з 1 139 млрд тонн

1

1 664

4

144,8

29%

13%

264 294

Південно-Африканська Республіка 5

322 6%

658

Джерело: British Petroleum, World Nuclear Association

ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ ТА СВІТУ

УКРАЇНА МОЖЕ СТАТИ ЕНЕРГЕТИЧНО НЕЗАЛЕЖНОЮ Підтверджений обсяг запасів енергетичних ресурсів в Україні станом на кінець 2016 року та місця їх залягання

Обсяг газ

591 000 млн куб. м

ЧЕРНІГІВ ЛУЦЬК РІВНЕ

33

ЖИТОМИР КИЇВ

ЛЬВІВ

Вугілля

34 000 млн тонн

ПОЛТАВА

834

ТЕРНОПІЛЬ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

Уран

0,1

млн тонн

ХАРКІВ

ЛУГАНСЬК

ЧЕРКАСИ

ВІННИЦЯ

ДНІПРО

КРОПИВНИЦЬКИЙ

115

ДОНЕЦЬК

ЗАПОРІЖЖЯ

Нафта

55

млн тонн

25 ОДЕСА

ХЕРСОН

Нафтогазоносні області Відсутність інвестицій в розвідку, переробку та енергоефективність, а також складні бюрократичні процедури перешкоджають розвитку енергетичної галузі України.

Уранові родовища Кам`яновугільні басейни Кількість років, на які вистачить запасів при поточному рівні видобування

Джерело: British Petroleum, World Nuclear Association, U.S. Energy Information Administration, НАК «Нафтогаз України»

7

ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ ТА СВІТУ

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС УКРАЇНИ 2015 рік, млн тонн н. е.

ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

ПЕРЕТВОРЕННЯ

22,9

СПОЖИВАННЯ 3,2

АТОМНА

23,0 39,8

27,3

1,1

0,1

1,0

1,0

0,2

0,8

0,1

0.3

1,9

2,8 29,5

16,6

2,2

0,1

0,1

0,3

3.3

Неенергетичне споживання

8,8

Транспорт

1,4

2,3

10,3

0,7

ТЕПЛОЕНЕРГІЯ 1,0

2,9

0,6

0,3

1,6 6,6

10,6 Втрати при перетворенні електроенергії — 74% теплоенергії — 27%

8

Інші види споживачів

0,3 8,5

Нафта та нафтопродукти

5,8

1,8

26,1

2,7

Промисловість

5,6 1.9

Відновлювальні

16,4

3,2 4,3

2,8

Газ

НАСЕЛЕННЯ

9,1

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ

19,8

Вугілля

0,3

16,6

32,4

Основні джерела енергії в Україні — все ще традиційні вугілля, газ та атом. Частка відновлювальних джерел незначна.

Джерело: Держстат

ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ ТА СВІТУ

У 19-20 СТОЛІТТЯХ УКРАЇНА БУЛА ОДНІЄЮ З ПРОВІДНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ДЕРЖАВ СВІТУ Історія української енергетичної галузі

! Початок промислового видобутку нафти на промислі Слобода-Рунгурська, нині Івано-Франківська область

1771

Запуск першого в Україні газового заводу у м. Львів

1858

У Львові відбувся Перший всесвітній нафтовий конґрес

1877

Відкриття Дашавського газового родовища, найбільшого на той час в Європі

1921

Початок розвитку газової промисловості України – розробка Дашавського родовища

1924

Запуск першого гідроагрегату найпотужнішої на даний час Дніпровської ГЕС

Перша промислова ВЕС (Крим)

1931

1932

Вперше в світі здійснено експорт газу – з України до Польщі

1945

1

Україна – третя в світі за обсягом споживання газу – 118,8 млрд куб. м (76% забезпечує імпорт)

1990

Пік газовидобутку – 68,7 млрд куб. м

1975

Запуск найпотужнішої на даний час Запорізької ТЕС

1973

Максимальний рівень видобутку газу в незалежній Україні — 24,4 млрд куб. м

Пік видобутку нафти та газоконденсату – 14,5 млн тонн

1971

1972

Максимальний рівень транзиту газу територією України – 141 млрд куб. м

1998

1991

Початок експлуатації першої атомної станції – Чорнобильська АЕС

250

0% 8%

200

92%

Економічна турбулентність, інфляція сягає 10 000%

1948

1951

Україна стала повноправним членом Європейського енергетичного товариства

2001

1946

З 25 листопада Україна припиняє імпорт газу з Російської Федерації

2015

В Україні прослідковується чітка тенденція до зменшення споживання енергії та імпорту.

Падіння виробництва металу у 6,8 разів порівняно з 1990 роком

150

Наслідки глобальної фінансової кризи та різке зростання ціни на російський газ

55%

1%

Частка власного виробництва

Анексія Криму та початок АТО

2%

15% 84%

100

Початок видобування уранової руди

2011

1991-2015 роках, млн тонн н. е.

54%

1964

Будівництво найпотужнішого в Європі газопроводу «Дашава-Київ» (509 км)

Початок подачі газу з України до Росії

Запуск першого сховища відпрацьованого ядерного палива в незалежній Україні

Первинне постачання енергії В УКРАЇНІ 300

Початок експлуатації першого підземного сховища газу – Олишівське (Чернігівська область)

68%

18%

3% 26%

80%

50

71%

0

1991

1992 Викопне паливо

1993

1994

1995

Ядерне паливо

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Відновлювальні джерела енергії

Джерело: Держстат, НАК «Нафтогаз України», International Energy Agency, The Guardian, ДП «НАЕК «Енергоатом», Центр Разумкова, ПАТ «Укргідроенерго», Nuclear Energy Agency

9

ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ ТА СВІТУ

УКРАЇНА – ЕНЕРГЕТИЧНО НЕЕФЕКТИВНА КРАЇНА Показники енергоефективності української економіки

Втрати енергії при транспортуванні та розподіленні

Порівняння витрат на електроенергію

2015 рік, % від виробленої

(Всесвітній економічний форум, березень 2017 року)

4,8%

Україна

кг н. е./тис. дол. США ВВП за ПКС

Підвищення ефективності споживання електроенергії вигідніше за її додаткову генерацію

5,4%

Молдова

Енергоємність ВВП

центів дол. США/кВт-год

3,3%

Румунія

52

Швейцарія

98

Польща

1,6%

Польща Німеччина

1,2%

литва

1,2%

Україна входить у топ-20 найменш енергоефективних країн світу. Так, на кожні 1000 доларів ВВП, в Україні витрачається в три рази більше енергії, ніж у Польщі.

12

5

3

Атомна генерація

Вітрова генерація

Підвищення енергоефективності

Канада

177

(зменшення споживання)

Енергоємність українського ВВП

кг н. е./тис. дол. США ВВП за паритетом купівельної спроможності

Україна

282

700 600 500 400 300 200 100 0

1991

10

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Джерело: World Bank Group, Eurostat, The World Economic Forum

ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ ТА СВІТУ

ДЕРЖАВА – ОСНОВНИЙ ГРАВЕЦЬ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ Найбільші компанії на енергетичних ринках України у 2016 році, %

природний газ

електроенергія (виробництво)

НАФТОГАЗ УКРАЇНИ видобування газу

імпорт газу

21%

79%

регіональна газова компанія* постачання газу населенню

46%

64%

100%

видобування нафти та конденсату

9%

91%

використання вугілля

шахти

100%

шахтоуправління

імпорт

державні

зберігання газу

52%

48%

74%

НАФТОГАЗ УКРАЇНИ транзит газу

виробництво електроенергії

вугілля

нафта 26%

енергоатом

покровське 29%

27% 6% 9%

29%

павлоградвугілля

Повільний темп реформ ускладнює розвиток енергетики та знижує інвестиційну привабливість енергетичної індустрії.

оптова торгівля газом

32%

68%

основні гравці

Джерело: НАК «Нафтогаз України», ДП «НЕК «Укренерго», Міненерговугілля, censor.net.ua. * - розрахунки за даними Укртрансгаз, сайту 104.ua

інші

11

Виробництво енергії

Електроенергі

теплоенергі

ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРГІЇ

БАЛАНС ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 2016 рік, млрд кВт-год

Запорізька АЕС

електроенергії на її виробництво (власні потреби електростанцій) 13 Витрати

Більше половини всієї електроенергії виробляється в Запорізькій, Донецькій та Миколаївській областях.

Южно-Українська АЕС

Рівненська АЕС

Хмельницька АЕС

Західенерго Дніпроенерго Центренерго Східенерго* Донбасенерго* ГЕС та ГАЕС ТЕЦ та блок-станції

ВЕС CЕС Біомаса

електроенергії на її транспортування в розподільних мережах та на власні потреби постачальників за регульованим тарифом 13 Витрати

31

17

29 Металургійна промисловість

15

4

15

13

10

9

3

32

81

АЕС

9

13

4

Харчова та переробна

4

Паливна

Виробництво електроенергії

50

0,2

ТЕС

Споживання електроенергії (нетто)

3

Хімічна та нафтохімічна

4

Інша

15 Комунально-побутові споживачі 50

119

Будівельні матеріали

36 Населення

Витрати

155

0,9

7 Транспорт

Промисловість

6 споживачі

Інші непромислові

36

Населення

4 Сільгоспспоживачі 1 Будівництво

33

24

Інше

Інше

* Джерело: ДП «НЕК «Укренерго»

Машинобудівна

2

0,5

20% електроенергії витрачається на її ж генерацію та транспортування.

електроенергії на її транспортування в магістральних та міждержавних мережах 4 Витрати електроенергії ГАЕС у насосному режимі 2 Споживання

17

без урахування обсягів виробництва Старобешівської ТЕС та Зуївської ТЕС

4

Експорт електроенергії

13

ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРГІЇ

У ВИРОБНИЦТВІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ПЛАНУЄТЬСЯ Й НАДАЛІ ЗБЕРІГАТИ ПРОВІДНУ ЧАСТКУ АЕС

Передбачено планове доведення частки відновлювальних джерел енергії в Україні до 2020 року до

Структура виробництва електроенергії

12%

2016 рік, %

ЄС

Україна 44%

Оптимальну структуру генерації електроенергії складно визначити. У енергетиці кожної країни є свої особливості та переваги, що зумовлює різноманітність. На Мальті більше

У Франції

90% 77%

41%

тес та тец 27%

електроенергії виробляється з викопного палива.

52% аес

11%

6% ГЕС

електроенергії генерується на атомних електростанціях.

18%

1%

електростанції на відновлювальних джерелах енергії

Обсяг та структура генерації електроенергії В УКРАЇНІ млрд кВт-год 300 250 200 150 100 50 0

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006 ТЕС та ТЕЦ

14

2008

2010 АЕС

2012 ГЕС та ГАЕС

2014

2016

2018

2022

2026

Електростанції на відновлювальних джерелах енергії

Джерело: International Energy Agency, Держстат, Eurostat, План розвитку Об’єднаної енергетичної системи України на 2017-2026 роки (проект)

ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРГІЇ

УКРАЇНСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ЗАСТАРІЛІ ТА ЗНОШЕНІ Об’єднана енергетична система України станом на кінець 2016 року

Стан магістральних мереж передачі електроенергії станом на 31.12.2016, років в експлуатації, %

ЧЕРНІГІВ ЛУЦЬК

8%

до 25

СУМИ РІВНЕ

КИЇВ ЖИТОМИР

6%

25-30

більше 40

ХАРКІВ

ЛЬВІВ

22%

30-40

ПОЛТАВА

64%

ТЕРНОПІЛЬ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

ЧЕРКАСИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ВІННИЦЯ

ЛУГАНСЬК

УЖГОРОД

Ключова проблема електроенергетичної галузі — високий рівень зношення електроенергетичного обладнання, основна частина якого була введена в експлуатацію у 1960-1970-х роках, а спроектована за нормами 1950-х років.

КРОПИВНИЦЬКИЙ ЧЕРНІВЦІ

ДНІПРО ДОНЕЦЬК ЗАПОРІЖЖЯ

МИКОЛАЇВ ХЕРСОН ОДЕСА ВИДИ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ ТА ПІДСТАНЦІЇ Діючі

АЕС

Перспективні ±400 кВ

ТЕС, ТЕЦ

±750 кВ ±400-500 кВ

ГЕС, ГАЕС

±330 кВ

СІМФЕРОПОЛЬ

±220 кВ

ГЕС, ГАЕС, що будуються АР Крим

Джерело: Міненерговугілля, ДП «НЕК «Укренерго»

Зона АТО

15

ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРГІЇ

АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ ПОВНІСТЮ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ІМПОРТНОГО ПАЛИВА Показники атомного сектору

Закупівля ядерного палива

РІВНЕНСЬКА АЕС

млн дол. США

"Westinghouse" (США)

"ТВЕЛ" (РФ)

45

2012

555

2013

601

2014

39

589

2015

33

611

ЧЕРНІГІВ

2 835

Україна володіє 2% світових запасів урану, тому могла б самостійно забезпечувати свої потреби у ньому.

1

1980 2010 2030

2

1981 2011 2031

3

1986 2017

4

2004 2035

ЛУЦЬК

СУМИ РІВНЕ

ХМЕЛЬНИЦЬКА АЕС

ТЕРНОПІЛЬ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

УЖГОРОД

ХАРКІВ

2 000

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

ЛЬВІВ

КИЇВ ПОЛТАВА

1

1987 2018

2

2004 2035

ЧЕРКАСИ

ЛУГАНСЬК

КРОПИВНИЦЬКИЙ

ДНІПРО

ДОНЕЦЬК

ЧЕРНІВЦІ

2016

162

387

ЮЖНО-УКРАЇНСЬКА АЕС Сумарна потужність, МВт

Закінчення строків проектної експлуатації більшості енергоблоків.

Проблеми

1

Залежність від імпорту ядерного палива.

Залежність від зберігання відпрацьованого ядерного палива в інших країнах.

2015

Дата введення в експлуатацію

2025

Дата закінчення терміну експлуатації згідно з проектом

ЗАПОРІЗЬКА АЕС

3 000

№ енергоблоку

1984

ЗАПОРІЖЖЯ

Дата закінчення продовженого терміну експлуатації

1

1982 2013 2023

2

1985 2015 2025

3

1989 2020

6 000 1984 2015 2025

2

1985 2015 2025

3

1986 2017

4

1987 2018

5

1989 2020

6

1995 2026

ОДЕСА

Роботи з продовження терміну експлуатації

Виробництво електроенергії на АЕС

1

СІМФЕРОПОЛЬ

млрд кВт-год 100

Частка у загальному виробництві електроенергії

48%

80

27%

36%

60

47%

52%

45%

53%

40

20

0

1991

16

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2017 рік — прогноз Міненерговугілля

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Джерело: International Energy Agency, ДП «НЕК «Укренерго», ДП «НАЕК «Енергоатом», Держстат

ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРГІЇ

ТЕПЛОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ГНУЧКІСТЬ У ВИРОБНИЦТВІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ Основні показники теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей

На ТЕС Донецької області виробляється 28% від загального виробництва електроенергії на ТЕС.

ЧЕРНІГІВ

Графік споживання електроенергії в Україні на прикладі двох днів ЛУЦЬК

СУМИ РІВНЕ

ДОБРОТВІРСЬКА

20000

2 275

ЖИТОМИР

КИЇВ

1960

ХАРКІВ ТРИПІЛЬСЬКА

ЛЬВІВ

17500

ТЕРНОПІЛЬ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

2 279

1960

8 499

1965

ВІННИЦЯ

2 991

2 670

КРОПИВНИЦЬКИЙ 4 049 1970

1958

Електроенергія – це товар, який одночасно виробляється та споживається. ТЕС забезпечують необхідну гнучкість виробництва у години пікового споживання.

15.01.2017

1962

1972

ЗУЇВСЬКА

КУРАХІВСЬКА 1972

ЗАПОРІЖЖЯ

СТАРОБЕШІВСЬКА

1963

ЗАПОРІЗЬКА

ТЕС

МИКОЛАЇВ

Генерація в 2016 році, млн кВт-год

15.06.2017

4 879

ДОНЕЦЬК

ДНІПРО 5 986

5 019

3 338

ВУГЛЕГІРСЬКА

КРИВОРІЗЬКА

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ЛУГАНСЬК

1957

ПРИДНІПРОВСЬКА

ЛАДИЖИНСЬКА

10000

ЛУГАНСЬКА

СЛОВ'ЯНСЬКА

ЧЕРКАСИ

ЧЕРНІВЦІ

12500

ЗМІЇВСЬКА 1969

ПОЛТАВА

БУРШТИНСЬКА

УЖГОРОД

15000

2 700

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

5 217

1972

ХЕРСОН

ОДЕСА

Рік введення в експлуатацію перших потужностей СІМФЕРОПОЛЬ

Виробництво електроенергії на тес та тец млрд кВт-год 200

Частка у загальному виробництві електроенергії

69%

160

120

58% 46%

48%

80

46% 41%

38%

40

0

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Джерело: International Energy Agency, ДП «НЕК «Укренерго», Держстат

1997

1998

1999

2000

2001

2017 рік — прогноз Міненерговугілля

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

17

ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРГІЇ

ГІДРОЕНЕРГЕТИКА ЗАЙМАЄ НАЙБІЛЬШУ ЧАСТКУ У ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛАХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ Основні показники гідроелектростанцій та гідроакумулюючих електростанцій

41%

Найбільша ГЕС у світі — «Three Gorges Dam» має потужність, яка дорівнює

9 з 10

ЧЕРНІГІВ

потужності всіх електростанцій України.

КИЇВСЬКА ГАЕС

ЛУЦЬК РІВНЕ

СУМИ

144

КИЇВСЬКА ГЕС

ЖИТОМИР

КИЇВ

538

ХАРКІВ ЛЬВІВ

найпотужніших електростанцій світу — гідроелектростанції.

КАНІВСЬКА ГЕС

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

ТЕРНОПІЛЬ УЖГОРОД

ДНІСТPОВСЬКА ГЕС

688

ЧЕРКАСИ

ВІННИЦЯ

444

КРЕМЕНЧУЦЬКА ГЕС СЕРЕДНЬОДНІПРОВСЬКА ГЕС

ДНІСТPОВСЬКА ГАЕС

ЧЕРНІВЦІ

ПОЛТАВА

ДНІПРО

1 079 ДОНЕЦЬК

903

1 288

ЛУГАНСЬК

ЗАПОРІЖЖЯ

ТАШЛИЦЬКА ГАЕС 201

КАХОВСЬКА ГЕС

Більшість гідроелектростанцій України були збудовані у другій половині 20 століття. Їхня частка складає 11% від загальної потужності генерації в країні.

ГЕС, ГАЕС

1 052

ДНІПРОВСЬКА ГЕС ОДЕСА

Генерація у 2016 році, млн кВт-год

2 575

ХЕРСОН

СІМФЕРОПОЛЬ

Виробництво електроенергії на ГЕС та ГАЕС млрд кВт-год 20

Частка у загальному виробництві електроенергії

15

4%

5%

10

7%

7%

7%

6%

6%

5

0

1991

18

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2017 рік — прогноз Міненерговугілля

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Джерело: International Energy Agency, ДП «НЕК «Укренерго», ПАТ «Укргідроенерго», Держстат, U.S. Energy Information Administration

ТЕМПИ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ НЕЗНАЧНІ ПРОТИ СВІТОВИХ

ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРГІЇ

Потенціал та основні показники відновлювальної електроенергетики в Україні та світі

Приріст потужності відновлювальної енергетики у світі

Потенціал відновлювальної електроенергетики в Україні

2006-2016 роках, %

Сонячна енергетика

+4 950% 303 ГВт

вітроенергетика

49%

Біоенергетика

22%

велика гідроенергетика

17%

мала гідроенергетика

7%

сонячна енергетика

5%

Вітрова енергетика

+558%

Наявна потужність на 2016 рік

487 ГВт

всього

121

млрд кВт-год/рік

Потенціал відновлювальних джерел в Україні може забезпечити 78% фактичного виробництва електроенергії.

Виробництво електроенергії в Україні у 2016 році

155

млрд кВт-год

співВідношення виробленої електроенергії з ВДЕ до спожитої в деяких країнах Європи за 2015 рік, %

Активний розвиток відновлювальних джерел енергії в Україні розпочався у 2009 році після введення зеленого тарифу.

106% Норвегія

*

52%

43%

33%

15%

6%

Латвія

Румунія

Туреччина

Естонія

Україна

Джерело: Eurostat, Інститут відновлювальної енергетики НАН України, ДП «НЕК «Укренерго», Renewables 2017 Global Status Report

19

ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРГІЇ

СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА — НАЙМОЛОДШЕ ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ СЕРЕД ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ В УКРАЇНІ Основні показники сонячної енергетики в Україні

Встановлена потужність СЕС

Розподіл питомої сонячної радіації на території України протягом року

МВт

530,1

З кінця 2014 року обсяг потужностей сонячних електроустановок приватних домогосподарств в Україні збільшився у 371 разів (станом на кінець III кв. 2017 р.)

431,1

411,1

материкова частина України

748

407,9

371

407,9

407,9

ЛУЦЬК

СУМИ РІВНЕ ЖИТОМИР

ПОЛТАВА

ЛЬВІВ

всього

ТЕРНОПІЛЬ

крим 2012

2013

2014

2015

КИЇВ ХАРКІВ

188

2011

ЧЕРНІГІВ

УЖГОРОД

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЧЕРКАСИ

ВІННИЦЯ

ЛУГАНСЬК

2016 ДНІПРО

КРОПИВНИЦЬКИЙ

ЧЕРНІВЦІ

Виробництво електроенергії на СЕС

ЗАПОРІЖЖЯ

млн кВт-год

Частка у загальному виробництві електроенергії 600

0,4%

0,29%

400

Сонячні електростанції

0,3% 0,24%

945

0,3%

1000

1110

0,16%

СІМФЕРОПОЛЬ

1170

200

1220

100

1335

1250

1390

0,02%

1445 більше

2011 20

ХЕРСОН

млрд кВт-год/м²

1055

300

0

МИКОЛАЇВ

ОДЕСА

500 190

ДОНЕЦЬК

2012

2013

2014

2015

2016

Анексія Криму сповільнила розвиток сонячної енергетики України, оскільки це найперспективніша територія для її розвитку.

2017 2017 рік — прогноз Міненерговугілля

Джерело: Інститут відновлювальної енергетики НАН України, ДП «НЕК «Укренерго», Держстат, Міненерговугілля

ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРГІЇ

ВІТРОЕНЕРГЕТИКА — ОДНЕ ІЗ НАЙДЕШЕВШИХ ДЖЕРЕЛ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГІЇ В СВІТІ Основні показники вітроенергетики в Україні

Встановлена потужність ВЕС

регіони україни за інтенсивністю вітру

МВт

437,8

426,2

409,5

ЧЕРНІГІВ ЛУЦЬК

СУМИ РІВНЕ ЖИТОМИР

371

материкова частина України

275,5

ХАРКІВ ПОЛТАВА ТЕРНОПІЛЬ

151,1 90

87,8

87,5

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ЛУГАНСЬК

ДНІПРО

КРОПИВНИЦЬКИЙ

ЧЕРНІВЦІ

крим 2009

ЧЕРКАСИ

ВІННИЦЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

87,8

87,8

КИЇВ

ЛЬВІВ

ДОНЕЦЬК

ЗАПОРІЖЖЯ

2016 середня швидкість вітру м/с (на висоті 30 м)

Виробництво електроенергії на ВЕС млн кВт-год

Частка у загальному виробництві електроенергії 0,62%

0,66% 0,56%

190

0,57%

СІМФЕРОПОЛЬ 0,33%

600 400

Найбільший потенціал вітрової енергетики зосереджений в Карпатах. Розвиток цього напряму в регіоні дозволить підвищити енерегонезалежність західного регіону країни.

0,14%

200 0

забезпечила 66% виробництва у вітрогенерації за 2016 рік

ОДЕСА

V > 5,5

1000 800

Ботієвська ВЕС

ХЕРСОН

V = 4,5 V = 5,0

1200

МИКОЛАЇВ

ВСТАНОВЛЕНІ ВЕС

V < 4,5

0,02%

2009

0,03%

2010

0,05%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Джерело: ГС «Українська вітроенергетична асоціація», Інститут відновлювальної енергетики НАН України, ДП «НЕК «Укренерго», Держстат, Міненерговугілля

2017 2017 рік — прогноз Міненерговугілля

21

ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРГІЇ

З 1991 РОКУ НАСЕЛЕННЯ ЗНАЧНО ЗБІЛЬШИЛО ЕФЕКТИВНІСТЬ СПОЖИВАННЯ ТЕПЛА Виробництво та споживання тепла в Україні

Споживання тепла населенням

Структура виробництва тепла в Україні

МДж/особу

2016 рік, %

12 000

теплоцентралі (котельні) 61%

10 000 8 000

тец 30%

190

6 000

УТИЛІЗАЦІЙНІ Установки 5%

4 000

тес 2%

2 000

Природний газ використовується для виробництва більш ніж 70% тепла в Україні.

99

млн Гкал

аес 2%

0 1991

1995

2005

2010

інші установки 1%

2015

Виробництво тепла млн МДж

втрати при транспортуванні

25%

1600 1200

25%

800

10%

400 0 1991

22

1995

2000

2005

2010

2012

2014

2016 Джерело: Eurostat, Держстат

ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРГІЇ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ — НАЙБІЛЬШИЙ СПОЖИВАЧ ЕНЕРГІЇ Споживання електроенергії та теплоенергії у 2016 році

Споживання електроенергії населенням

Споживання енергії за регіонами

2015 рік, кВт-год/осіб

у 8,8 разів

7 187

820

у 1,7 рази 470

2016 рік

Норвегія має найбільший показник споживання електроенергії на особу в Європі, але це зумовлено не низькою ефективністю, а іншою структурою споживання. А от обсяг споживання тепла на особу в Норвегії — один з найнижчих.

ВОЛИНСЬКА

ЧЕРНІГІВСЬКА РІВНЕНСЬКА

СУМСЬКА

КИЇВСЬКА ЖИТОМИРСЬКА М. КИЇВ

норвегія

Україна

молдова

ЛЬВІВСЬКА

ХАРКІВСЬКА ТЕРНОПІЛЬСЬКА

ЗАКАРПАТСЬКА

Споживання тепла населенням

28 11

Україна

Джерело: Держстат, Eurostat, Держенергонагляд

ОДЕСЬКА

ДОНЕЦЬКА

ЗАПОРІЗЬКА

МИКОЛАЇВСЬКА

9 7

3 2 1

У 3,7 разів

ХЕРСОНСЬКА

Електроенергія, млрд кВт-год Теплоенергія, млн Гкал

Польща

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

КІРОВОГРАДСЬКА

5

720

ЛУГАНСЬКА

ЧЕРКАСЬКА

ВІННИЦЬКА

ІВАНОФРАНКІВСЬКА

Аналогічна ситуація і в Україні: обсяг споживання енергії за регіонами не відображає рівня енергоефективності, оскільки не враховує віддачу від цього споживання.

У 1,6 разів

4 278

ХМЕЛЬНИЦЬКА

ЧЕРНІВЕЦЬКА

2015 рік, МДж/особу

2 665

ПОЛТАВСЬКА

АР КРИМ

Норвегія

23

Нафтогазова промисловість

природний газ

нафта

НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

БАЛАНС ГАЗУ 2016 рік, млрд куб. м

11,9

Населення безпосередньо

31.12.2015

Більше 50% газу використовується в побутовому секторі. Враховуючи низьку ефективність приладів опалювання, це свідчить про значний потенціал зменшення обсягів його використання.

14,0

5,7

ПСГ*

ТКЕ для населення

9,9

Промисловість

2,0 Інше

17,6

11,1

2,0

Населення

1,7 Укртрансгаз 1,0 Розподільні мережі

Імпорт

33,2

2,0

ПСГ: різниця відбір-закачування

Надходження

8,2

20,1

Нафтогаз

33,2 Використання

0,5

Укргазвидобування

0,3

Укрнафта

0,1

Інше

9,9

Промисловість

Видобування

2,9

Бюджетні та релігійні організації

2,0 Інше

Приватні імпортери

3,6

ВТП**

1,6

Нафтогазвидобування

1,3

Укрнафта

2,6

31.12.2016

Інші

12,0 *ПСГ – підземні сховища газу **ВТП – власні технічні потреби

Джерело: НАК «Нафтогаз України»

14,6

ПСГ*

Укргазвидобування

25

НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

СВІТОВИЙ РИНОК ПРИРОДНОГО ГАЗУ Основні країни-учасники ринку природного газу

Нетто-імпортери

Нетто-експортери

183 183

108

Росія

японія 124

Газ

млрд куб. м

80

Катар

Німеччина

116 Видобування

72

Норвегія

китай 91 (2 я

.1% (21 А СШ

світ

Росі

я5

7 9 (16

,3%

)

53 алжир

202

,1%)

Ката

р

а

(5,7%

1 8 1 (5

3 (4,

%)

Ка

канада

3 552

Китай д на

60

Іран

2

лія

) Сау Ар дівс аві ька я

Норвегі

%) 38 (3,9

15

ир

44

лж

1

Туреччина

)А

117 (3,3%)

1%

749

6%

встра

(2,

італія

(3,

)

,6%) А

91 109

65

)

Інші країни 1 140 (32.1%)

26

Джерело: British Petroleum

НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

УКРАЇНА ЗМЕНШУЄ ІМПОРТ ТА ЗБІЛЬШУЄ ВИДОБУВАННЯ ГАЗУ Видобування, імпорт та використання природного газу, млрд куб. м

КІЛЬКІСТЬ ПРИВАТНИХ ІМПОРТЕРІВ на кінець відповідного року, шт.

35

Україна успішно позбулася газової залежності від Російської Федерації та володіє потенціалом повноцінно забезпечити свої потреби власними ресурсами.

Обсяг споживання газу в Україні значно скоротився за роки незалежності. В першу чергу це пов’язано зі зменшенням обсягів промислового виробництва.

18

5

2014

2015

2016

Імпорт 91,6

24,4

Видобування

57,0

59,3

20,8

18,1

20,1

11,1

Використання

Джерело: НАК «Нафтогаз України»

118,2

73,4

73,9

1991

2000

2006

На інфографіці не відображено обсяги запасів газу

33,2

2016 27

НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ПІСЛЯ 2020 РОКУ УКРАЇНА ПЛАНУЄ ВІДМОВИТИСЯ ВІД ІМПОРТУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ Видобуток природного газу в Україні

Структура виданих спецдозволів

38%

62%

Інші компанії

Структура підтверджених запасів природного газу

45%

55%

Інші компанії

ПАТ «Укргазвидобування»

Структура видобування природного газу

Видобування природного газу

Всього

млрд куб. м

73%

27%

Інші компанії

ПАТ «Укргазвидобування»

в т. ч. «ПАТ "Укргазвидобування»

ПАТ «Укргазвидобування» забезпечує 73% газовидобутку в Україні, хоча володіє тільки 45% всіх ліцензій на видобування газу.

ПАТ «Укргазвидобування»

Щоб Україна на 100% забезпечила свої потреби у природному газі лише за рахунок газу власного виробництва, сектор видобування потребує подальшої лiбералізації та додаткових iнвестицiй.

прогноз

30 25 20 15 10 5 0

1991

28

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Джерело: НАК «Нафтогаз України», Концепція розвитку газовидобувної галузі України, Держгеонадра, Асоціація газовидобувних компаній України

НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

СВІТОВИЙ РИНОК НАФТИ Основні країни-учасники ринку нафти

Нетто-імпортери

Нетто-експортери

380

375 Саудівська Аравія

китай

нафта

369

273

млн тонн

сша

Росія

Видобування

212

177

індія

Ірак

ве

6 (13,4

ія

Ку йт

Сауд

%)

%)

разил

3,5

(4,2

івсь к Ара а вія 5 8

,1%) Б

3( 182

%)

137 (3

15

168

ОА

135

Е

японія

канада

4 382

200 (4,6%) Китай

Росія

554 (12,6%)

світ

да ана

.4% )

219 (5,0%) Ірак

)К 0%

12

(5,

122

3(

218

54

Республіка Корея

н

А

144

(4

Іра

СШ

216

) ,9%

Об'єднані Арабські Емірати

Інші країни 1 374 (31.4%)

Джерело: British Petroleum

29

НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ОБСЯГ ВИДОБУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ НАФТИ ДОСЯГ ІСТОРИЧНОГО МІНІМУМУ Нафтова промисловість України

Переробка нафти українськими НПЗ

Нафтопереробні заводи України

млн тонн

ЧЕРНІГІВ

15

ЛУЦЬК РІВНЕ

12

ЖИТОМИР

КИЇВ

190

ДРОГОБИЦЬКИЙ НПЗ (ГАЛИЧИНА)

9

8,7

2012

1,0

18,6

ТЕРНОПІЛЬ

НАДВІРНЯНСЬКИЙ НПЗ

ДНІПРО

КРОПИВНИЦЬКИЙ

2011

2,6

7,0

ЛУГАНСЬК

ЧЕРКАСИ

ВІННИЦЯ

6

3

ЛИСИЧАНСЬКИЙ НПЗ (ЛИНИК)

ШЕБЕЛИНСЬКИЙ ГПЗ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НПЗ

2012

ДОНЕЦЬК

ЗАПОРІЖЖЯ

0 1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

ХЕРСОНСЬКИЙ НПЗ

2016

Власного видобутку нафти в Україні не достатньо, щоб забезпечити потреби НПЗ у сировині.

Видобуток сирої нафти та газоконденсату

ОДЕСЬКИЙ НПЗ

1,1

Первинна загальна потужність

2005

млн тонн на рік

2014

2,8

Закритий / діє Рік зупинки

млн тонн 6 5 4 3 2 1 0

1991

30

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Джерело: НАК «Нафтогаз України», Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»

НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ВИРОБНИЦТВО НАФТОПРОДУКТІВ ЗА 25 РОКІВ ЗМЕНШИЛОСЯ У 12 РАЗІВ Виробництво, імпорт та споживання нафтопродуктів, млн тонн

Капітальні інвестиції у сектор нафтопереробки млн дол. США за паритетом купівельної спроможності

Така динаміка інвестицій виключає можливість зростання обсягу нафтопереробки в Україні.

200

150

100

50

0

2010

15,3 імпорт

33,7

8,1

4,8

споживання

1991 Джерело: власні розрахунки на основі інформації з Держстату та Eurostat

2014

2016

У 2001-2006 роках Україна була нетто-експортером палива.

виробництво

39,1

2012

На інфографіці не відображено експорт

Україна виробляє тільки 25% від своєї потреби у нафтопродуктах.

4,0

14,1

8,5

9,3

11,6

11,0

2000

2006

2016

2,7

31

НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

УКРАЇНСЬКА ГТС — ОСНОВНИЙ ТРАНЗИТНИЙ ШЛЯХ РФ У ЄВРОПУ Транспортування нафти та природного газу територією України

Частка Української ГТС у транспортуванні російського газу в Європу

УКРАЇНСЬКА ГТС

%

Пропускна здатність ГТС на вході БРЯНСЬК

млрд куб. м/рік

КОБРИН

287,7

МОЗИР

1996

95% СУМИ

КИЇВ

2002

81%

2006

70%

2012 45%

транспортування природного газу

загалом

млрд куб. м

ОЛЕКСІЇВКА БЕРЕГОВЕ

Пропускна здатність ГТС на виході

млрд куб. м/рік

ОРЛІВКА

траспортування нафти

у т. ч. транзит

200

80

150

60

100

40

50

20

0

0

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

загалом

млн тонн 100

1994

Заплановане будівництво надлишкових транзитних потужностей з боку Російської Федерації дозволить повністю виключити українську ГТС з транзиту російського газу.

178,5

250

1991

32

У випадку використання транзитних потужностей України на 90% у 2016 році, Україна могла б забезпечити 72% поставок російського газу до Європи, але фактично забезпечила тільки 45%.

56%

2016

УЖГОРОД

2016

1991

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

у т. ч. транзит

2010

2012

2014

2016

Джерело: НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Укртрансгаз», ПАТ «Газпром», Фонд национальной энергетической безопасности, Міненерговугілля

Вугільна промисловість

ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІCТЬ

БАЛАНС ВУГІЛЛЯ 2016 рік, млн тонн

1,6 Інше 11,7 Кінцеве споживання

63

0,8 Зміна запасів

Постачання вугілля

17,3 Імпорт

63

Використання вугілля

0,2

49,7

0,6

Власне споживання енергосектором

Неенергетичне використання

0,8

Перетворення на інші види палива та енергії

Експорт

11,1

Промисловість

0,6

Населення

44,9

Виробництво

28,8

Електростанції

13,4

46% всього вугілля використовується у виробництві електроенергії.

Виробництво коксу

4,5 2,5 0,5

Доменні печі

ТЕЦ та теплоцентралі

Інше перетворення

34

Джерело: власні розрахунки на основі інформації з Держстату

ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІCТЬ

СВІТОВИЙ РИНОК ВУГІЛЛЯ Основні країни-учасники ринку вугілля

Нетто-імпортери

Нетто-експортери

247

389

китай Австралія

вугілля

199

* 367

млн тонн

індія Індонезія Видобування

189

147

японія

оль

тан

Р

а

сія

донезія ралія

83

7 460

колумбія

Китай 3411 (45,7%)

світ

76 692 (9,3%) Індія

66

1 (8

,9%

)С

ША

) Авст

чин

ПА )Р о

імеч

%)

66

(6,6%

%) Н

3,4

434 (5,8%) Ін

493

Китайський Тайбей

2%

,8%) П

(2,4

1(

Республіка Корея

(5,

102 (1,4%) Казахсща

131 (1

176 25

385

134

РОСІЯ

ПАР Інші країни 723 (10%)

Джерело: International Energy Agency, British Petroleum

*

попередні дані

35

ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІCТЬ

УКРАЇНА НЕ ПОВНІСТЮ ЗАБЕЗПЕЧУЄ СВОЇ ПОТРЕБИ ВЛАСНИМ ВУГІЛЛЯМ Виробництво, імпорт та використання вугілля, млн тонн

Україна на 71% забезпечує потребу у вугіллі власним виробництвом.

виробництво

137 * 13

80

імпорт

80 *

*

11

7

45

17

Використання

135

1991

36

*

83 *

88 *

2000

2006

63

2016 На інфографіці не відображено перехідні залишки та експорт Джерело: розрахунки на основі даних Eurostat, Міненерговугілля, British Petroleum

реформи та перспективи

РЕФОРМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ІНВЕСТИЦІЇ В ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕКТОР Динаміка в Україні та становище в світі

Капітальні інвестиції у сектор видобування паливно-енергетичних корисних копалин

У 2015 році світ інвестував у нафтовий та газовий сектори 45% від загальних інвестицій в енергію, а в вугільний — лише 4%.

млрд дол. США за паритетом купівельної спроможності

Добування сирої нафти та природного газу

У 2015 році кожний восьмий долар світових інвестицій в енергетику спрямовувався на підвищення енергоефективності.

4,1

0,9

1,7

2010

2012

1,5

2014

2016 0,7

1,1

1,8 2,3

Добування кам’яного та бурого вугілля

Видатки зі Зведеного бюджету України на фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері паливно-енергетичного комплексу млн дол. США за паритетом купівельної спроможності 40

21

20

7

13

12

25

20

18

9

9

13

15

9 1,6

0

2002

38

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1 2015

0,8 2016

Джерело: Держстат, ДКСУ, International Energy Agency

3 РЕФОРМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ЕНЕРГЕТИЧНА СТРАТЕГІЯ

3

ua

3

Енергетична стратегія України до 2035 року: «Безпека, Енергоефективність, Конкурентоспроможність».

ua

Затверджена Кабміном 18 серпня 2017 року.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

300

НАСЕЛЕННЯ питань Вирішення енергетичної безпеки

300

3

імпорт

<33%

12

1.6

150

3

Промисловість

7

ua

100

СТАДІЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

25

<0,13

150

тонн н.е./тис. дол. США ВВП 13

13

12

9 10

60

e

!

63

63

64

e

Інші види споживачів

3

ua

87,6

Неенергетичне споживання

ua-2020 2017

3

85

Неенергетичне споживання

ОПТИМІЗАЦІЯ ТА ІННОВАЦІЇ

2020

12

150

Створення інвестиційно-привабливого 67,5 60 64 середовища.100

100

1.6

150

9 10

7

Впровадження третього енергетичного 50 пакета.

87,6 85 91 0

Впровадження системи стимулюючого 2015 2020 2025 тарифоутворення. ТЕС та ТЕЦ

300

2025 Транспорт

ТЕС та ТЕЦ

АЕС

Реконструкція ядерних та теплових енергоблоків.

1.6 7

13

63 67,5

25

АЕС

12

91 87,6

0 2015 2030

12 9 Впровадження Національного плану 10 1.6 скорочення викидів від великих 63 63 63 150 7 60 64 спалювальних установок.

ГЕС та ГАЕС

ГЕС та ГАЕС

9 10

Досягнення 25% ВДЕ у енергоміксі.

63 63

60

64

Створення механізмів залучення інвестицій у 100 94будівельні проекти.

94 91 нові 85 91 50 Рух до екологічних стандартів ЄС. ВДЕ ТЕС та ТЕЦ

2025

АЕС

2030

ГЕС та ГАЕС

2015

1.6

150

Ефективне теплопостачання.

0

87,6

2035

в генерації

63

91

94

2020

94

91

91

2015

2020 ТЕС та ТЕЦ

2025 АЕС

2030 ГЕС та ГАЕС

2035

АЕС

12

9 10

12

67,5

60

64

87,6

85

91

2030 ГЕС та ГАЕС 18

2035 ВДЕ

25

13

13

63

63

91

94

50

0 2015

ВДЕ

2025

100

Розвиток інтелектуальної мережі.

85

91

7

ВДЕ

Досягнення запланованого 25 рівня 18 12 викидів SO , NO та пилу.

13 13 2 x 12

13

13

2020 2035

85

ТЕС та ТЕЦ 2035

25

67,5

50

СТАЛИЙ РОЗВИТОК 2030

Створення нових потужностей генерації.

300 18

13

63

0

94

91

91

Синхронізація з ENTSO-E. 18

13

>25%

e

2026-2035

2015

300

64

!

87,6

2021-2025

300 Реалізація ринкових реформ та стимулювання конкурентних відносин.12

60

до 2035 р., млрд кВт-год

0

РЕФОРМИТранспорт РИНКІВ

67,5

13

12

Збільшення частки ВДЕ

ПРОГНОЗ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 50

50

3

9 10

100

Інші види споживачів

3

7

Промисловість

67,5

!

Зменшення 18 ВВП енергоємності

НАСЕЛЕННЯ

25

18

12

1.6

2020 ТЕС та ТЕЦ

2025 АЕС

2030 ГЕС та ГАЕС

2035 ВДЕ

ВДЕ

Самозабезпечення газом.

Джерело: ДТЕК

39

ЕННЯ

РЕФОРМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ПРО ЗАСНУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА Україна як Договірна Сторона Договору про заснування Енергетичного Співтовариства зобов’язалася імплементувати акти законодавства ЄС у сфері енергетики

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ В ЧАСТИНІ РИНКУ ГАЗУ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ПОЛОЖЕННЯ Директиви 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу та про скасування Директиви 2003/55/ЄС

Регламенту (ЄС) 715/2009 про умови доступу до мереж транспортування природного газу та про скасування Регламенту (ЄС) 1775/2005

Директиви 2004/67/ЄС про здійснення заходів для забезпечення безпеки постачання природного газу

ТРЕТІЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПАКЕТ

НАСЕЛЕННЯ

НАСЕЛЕННЯ

Зобов’язання щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу

Промисловість

Зобов’язання щодо створення незалежного регулятора

!

Неенергетичне споживання НАСЕЛЕННЯ

НАСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

Зобов’язання щодо запровадження нових правил ! (balancing) балансування

Зобов’язання щодо забезпечення безпеки e постачання

Промисловість

НАСЕЛЕННЯ

НАСЕЛЕННЯ

Інші види споживачів

Неенергетичне споживання

Неенергетичне споживання

НАСЕЛЕННЯ

Транспорт

ПромисловістьПостанова Промисловість Промисловість КМУ від

Інші види споживачів

Промисловість

01.07.2016 року № 496 «Про відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування,відбору) природного газу» ІншіІнші види види Інші види споживачів споживачів

споживачів

ргетичне вання

Постанова КМУ від 09.11.2016 року №801 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Магістральні Неенергетичне Неенергетичне Неенергетичне Неенергетичне України»» та ін.споживання споживання газопроводи споживання споживання

порт

Транспорт

40

Запровадження нової моделі тарифоутворення

Зобов’язання щодо забезпечення захисту прав споживачів на ринку природного газу та захисту прав вразливих споживачів (customer protection and protection of vulnerable customers)

Зобов’язання щодо забезпечення відкриття !ринку природного газу та ціноутворення на ринкових засадах (market opening and price regulation)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВКАЗАНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ІМПЛЕМЕНТОВАНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ “ПРО РИНОК ПРИРОДНОГО ГАЗУ”

Транспорт

иди вачів

Промисловість Зобов’язання щодо забезпечення доступу третіх e осіб до газотранспортної системи (third party access) Інші види споживачів

Інші види споживачів

словість

НАСЕЛЕННЯ

Транспорт Транспорт

Транспорт

ЗаконПромисловість України від 22.09.2016 року № 1540-VIII «Про Національну комісію, ! що здійснює державне регулювання у сферах енергетики Інші види та комунальних споживачів послуг»

Неенергетичне споживання

Транспорт

Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2493 затвердження Кодексу !«Про ! газотранспортної системи» Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2495 «Про затвердження Кодексу газосховищ та критеріїв, згідно з якими до певного газосховища застосовується режим договірного доступу або режим регульованого доступу»

Транспорт

!!

Промисловість Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2517 «Про затвердження Методики та e визначення e ! ! розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок Інші види споживачів виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання»

Постанови НКРЕКП від 29.12.2015 року № 3158 та від 28.03.2017 Неенергетичне споживання № 348 про встановлення тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу (транскордонними газопроводами та для споживачів Транспорт України)

Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2493 e«Про затвердження e eКодексу газотранспортної системи»

e

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02.11.2015 року e № 686 «Про затвердження Правил про безпеку постачання природного газу»

Постанова КМУ від 22.03.2017 року № 187 «Про затвердження Положення про покладення ! спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» Програми надання пільг та субсидій

e В процесі імплементації

Імплементовано

Джерело: AEQUO

РЕФОРМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ОСНОВНІ ЗМІНИ НА ЕНЕРГЕТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 3

3

3

3

ua

3

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ

ua

3

Створення нової моделі ринку природного газу, 300 3 зокрема:

150

7

9 10

12

67,5

60

64

25

18

12

1.6

балансуючий ринок;

ua 3 “на добу наперед”; ринок

150 7 відокремлення діяльностіuaз транспортування 3 природного газу від видобутку, розподілу, постачання 63 67,5 60 3 діяльності оптових продавців; природного газу, 100

63

100

87,6

ринок допоміжних послуг; роздрібний ринок.

85

300

0 2015

2020

відокремлення 3діяльності з розподілу та передачі електричної енергії від інших видів діяльності;

3

2025

1.6

АЕС

3

введення нового учасника ринку ua 3 3 електроенергії – трейдера (суб’єкт господарювання, що здійснює купівлю електричної енергії виключно з метою її перепродажу, крім продажу за договором ua постачання електричної енергії споживачу);

3

2030

3

ТЕС та ТЕЦ

ГЕС та ГАЕС7 150

ua

ВДЕ

91

запровадження нової системи доступу 0третіх осіб 2015 2020 ua 25 до2035 ринку природного газу,18 зокрема, запровадження 12 13 13 12 системи розподілу потужностей; 9 ТЕС та ТЕЦ

ua

85

94

91

91

2020

9 10

7

67,5 7

ТЕС та ТЕЦ

60

100

3

ua 3

ОСНОВНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ТА ДОКУМЕНТИ

100

150

Закон України “Про ринок електричної енергії” від 13.04.2017 року № 2019-VIII.

12

9 10

12

60

64

87,6

87,6

3 67,5

0

50

7

100

3

50

300

1.6

3

50

0

2025 12 12

2030 ГЕС та ГАЕС

ВДЕ

09

7

63

150

7

9 10

300 12

67,5

60

64

25

63

10

ua

85

13 2025

91

13

2030

64

2020

2025

2030

2020 85

63

2025

64

91

ТЕС та ТЕЦ

63

АЕС

2030

63

91

АЕС

63

ГЕС та ГАЕС

94

ГЕС та ГАЕС

63

91

94

300

1.6

150

2030

2035

85

2015

2020

50 2020

2025

2035

АЕС

0

3

85

2030 ГЕС та ГАЕС

2015

ВДЕ 2020

ТЕС та ТЕЦ

2035

50 87,6

2035 0 300 2015

94

150

2035

3

ВДЕ

2030

67,5

100

2035 50

АЕС

ГЕС та ГАЕС

ua

ВДЕ

87,6

94

91

0

Закон України “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 2025 2030 2035 комунальних послуг” від 22.09.2016 року № 1540-VIII. АЕС

АЕС

ГЕС та ГАЕС

ГЕС та ГАЕС

2015

ВДЕ

ВДЕ

50 87,6

85

1.6

94

91

91

150

300

0 2015

300

2020 ТЕС та ТЕЦ

1.6

Джерело: AEQUO

150

12

7

9 10

12

67,5

60

64

2025 АЕС

2030

18

ГЕС та ГАЕС 25

13

13

63

63

2035

1.6

150

12

7

9 10

12

67,5

60

64

18

25

13

13

63

63

7

67,5

100

ВДЕ 100

7

94

300 ТЕС та ТЕЦ

67,5

ВДЕ

63

2025

91

13

ГЕС та ГАЕС 63

94

2035

91

АЕС

64

91

87,6

91

ТЕС та ТЕЦ

60

0

2030

13

12

9 10

87,6

7

100

ВДЕ

25

18 2025

2020 12

ТЕС та ТЕЦ

2015 94

91

63

1.6

2015

91

Закон України “Про ринок природного газу” відТЕС та ТЕЦ АЕС ГЕС та ГАЕС ВДЕ 63 09.04.2015 року №63 329-VIII.

91

ТЕС та ТЕЦ

60

25

18

12

7

100 85

0

12 2020

ТЕС63 та ТЕЦ

64

13

13

63

50

67,5

87,6

60

85 91 підвищення розміру оплати праці членів та голови 25 18 12 Регулятора.

13 13

25

13

94

91

91

1.6

150

100

63

63

91

25

13

12

60

87,6

18

85

18

0

13

13

100

87,6

відсутність вимоги щодо погодження рішень 63 63 60 64 3 органами, регулятора іншими окрім Антимонопольного 0 25 18 12 комітету України в частині забезпечення конкурентних 13 13 2020 12 9 2015 2025 умов 3 10 діяльності; ua

2015

50

1.6

10

10

67,5 12

13

13

18

2035 25

18

АЕС

64

3

2015

ua

85

9 2015

87,6

1.6

150

50 67,5

67,5

67,5

фінансування Регулятора за рахунок надходження 67,5 60 64 до спеціального 100 фонду Державного бюджету України 94 3 які сплачуються суб’єктами внесків на регулювання, господарювання, що провадять діяльність у сферах 25 18 12 енергетики 13 12 ua послуг;13 39 та 50комунальних 2035

7

300

0

1.6

1.6

ВДЕ

100

2015

150

7

1.6

300

забезпечення можливості вільного вибору електропостачальника споживачем.

150

150

перехід до ринкової моделі ціноутворення.

87,6

ua

2030

100

50

300

300

ГЕС та ГАЕС 300

АЕС

63 63 3 запровадження нових правил балансування; 60 64

3

150

91

10

67,5

300

13

1.6

2025

100

запровадження системи спеціальних обов’язків для 3 забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії;

3

91

91

300

3 призначення членів Регулятора за результатами 12 відкритого конкурсного відбору на зайняття цієї 1.6 63 12 9 150 7 посади; ua 3 10

63

64

запровадження нової моделі тарифоутворення 3 ua 50 (встановлення тарифів на послуги з транспортування 94 87,6 85 природного 3 газу для точок входу та виходу);

50

25

13

12

9 10

Законодавче закріплення заходів для забезпечення незалежності Регулятора:ua 3

18

12

1.6

13

13

ринок двосторонніх договорів; внутрішньодобовий ринок;

РЕГУЛЯТОР 3

Передбачено створення до кінця 2019 року нової 300 моделі ринку електроенергії, зокрема: сегментація ринку електроенергії на 6 ринків: 3

ua

ПРИРОДНИЙ ГАЗ

4150 87,6

3

3 РЕФОРМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

3 ua НАСЕЛЕННЯ

НАСЕЛЕННЯ

ЗМІСТ РЕФОРМИ Промисловість

Промисловість

3

3 Промисловість

Unbundling

Промисловість

3

3

ua

3

Інші види споживачів

150

7

Інші види Інші види споживачів

3 СХЕМА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОПТОВОГО РИНКУ споживачів ua

67,5

ua! e

Неенергетичне споживання

Існуююча модель ринку До 1 липня 2019 року

Неенергетичне споживання Неенергетичне

споживання

60

3 Транспорт

Транспорт

Транспорт

ua

Генерація електроенергії

2015

12

67,5

60

64

85

2020

100

60

2015

АЕС

87,6

Магістральні мережі

0 2015

ринок прямих договорів

50

85 12 12

Розподіл та постачання електроенергії

91

ua

13

Регулятор (НКРЕКП)

2025

87,6

3

18 13

ua

2030

АЕС

2035

ГЕС та ГАЕС

ГЕС та ГАЕС

2035

94

АЕС

2030

Балансуючий ринокВДЕ ГЕС та ГАЕС

63

60

64

87,6

1.6

150

67,5

60

АЕС

0

25

18

12

1.6

150

13

13

67,5

63

ГЕС та ГАЕС

ВДЕ

Кодекс комерційного обліку2025 2015 2020

ТЕС та ТЕЦ

АЕС

2030 ГЕС та ГАЕС

2025 13

З червня 2018

60

АЕС

Розподіл електроенергії

ВДЕ

501.6

300

Споживачі електроенергії побутові та комерційні

87,6

Споживачі електроенергії

85

150

9 10

7

50

ВДЕ 63

87,6

67,5

100

60

0 2015

50 94

87,6

85

Запровадження нового ринку

побутові та комерційні 0

2015

2020 ТЕС та ТЕЦ

42

91

2015

1.6

UNBUNDLING 91 2019 З 1 липня

87,6

067,5 100

Постачальник «останньої надії» 50

7

94

2035

Постачальник універсальних послуг

ГЕС

300

150

2030 13

ГЕС та ГАЕС

Тестові 63 операції

64

100

2035

25 18 купівлі та продажу Порядок гарантованим покупцем

202012

7

2025

94

64 Порядок доступу до міждержавних перетинів 0

Правила роздрібного ринку

9 10

91

100

91 Порядок плати за приєднання 91

12

300

63

63

64

63

ТЕС та ТЕЦ

100

13

2015 91 2025Правила 2030 обмеженнями 2035 2020 87,6 85 91 управління

85

2015

7

25

13

50

Привила ринку «на добу наперед»

0 2035

18

Кодекс систем розподілу

Магістральні мережі

300

67,5

Постачальники електроенергії

67,5

94 91 Приведення вторинного 87,6законодавства 85до норм закону

50

60

ТЕС та ТЕЦ

12

12

Правила ринку

50

Внутрішньодобовий ринок 2025

67,5

Інтеграція з ENTSO-E

Кодекс системи ТЕС та ТЕЦпередачі АЕС

Ринок «на добу наперед»

2020

91

9 10

7

9 10

12

9 10

7

12

2020 100

ua

ВДЕ

ВДЕ

91

150

2015

94

13

63

2025 2030

85

1.6

0

94

63

64

91

3 300

13

100

1.6

150

63

e

12

7

ОСНОВНІ ЕТАПИ РЕФОРМУВАННЯ

3

3 зберігає за собою функцію контролю за виконанням 25 91

63

64

60

300

Генерація електроенергії

2020

85

ТЕС та ТЕЦ

25

13

63

0 67,5

18 63

91

87,6 9 10

7

ТЕС та ТЕЦ

оператор ринку

67,5

правил ринку його учасниками

91

50 1.6

e

3

Створення e ринку роздрібного

25

1.6

13150

12

9 10

50

ТЕС та ТЕЦ

ДП «Енергоринок»

13

12

9 10

З 1 липня 2019 року

0

Транспорт

!

63

64

7

100

150

Зміна оптового 25 ! eринку

13

Нова модель ринку 300

87,6

150 7 структури

18

12

100

1.6

Регулятор (НКРЕКП) 3 наділений повноваженнями встановлення

3

1.6

300

150

50 тарифів для всіх учасників ринку

18

12

9 10

100

Неенергетичне споживання

Головний! — споживач, 12 а не Регулятор

300

300

ua

3

Дерегуляція

300

Розділення обленерго на компанію-постачальника 3 та ! оператора розподільчих мереж 1.6 Інші види споживачів

Нова модель ринку впроваджується з 1 липня 2019 року.

Підписаний Президентом України 8 червня 2017 року

Закон України № 2019-VIII НАСЕЛЕННЯ «Про ринок електричної енергії України»

НАСЕЛЕННЯ

СТВОРЕННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

ua

3

ua

3

2025 АЕС

0 Перехідний період — АЕС і ГЕС фінансують підвищені тарифи ВДЕ 2030 2035 2015

ВІЛЬНИЙ РИНОК ГЕС та ГАЕС

ВДЕ

2020

ТЕС та ТЕЦ

Джерело: ДТЕК

АВТОРИ ДОВІДНИКА

аналітичний партнер

TOP LEAD

ПАРТНЕРСТВО Для запитів щодо спонсорства та партнерства у проектах інфографічних довідників:

BusinessViews

toplead.com.ua

businessviews.com.ua

marina.budnik@toplead.com.ua

DISCLAIMER Цей довідник розроблено винятково з метою інформування користувачів. Ми доклали всіх зусиль, щоб представлена в довіднику інформація була точною і актуальною. Попри те, що даний довідник був ретельно підготовлений фахівцями, він може бути використаний лише для отримання загального уявлення про обговорюваний в ньому предмет. Не рекомендується використовувати інформацію, яка міститься в довіднику, в якості професійної консультації з конкретного питання або для винесення професійного судження. Дані зібрано та підготовлено до друку у 2017 році.

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ:

АСС

Бізнес Центр Горизонт Парк вул. Амосова 12, 15 поверх 03038, Київ, Україна

AEQUO

вул. Б. Хмельницького, 52 БЦ «Вектор» Київ, Україна

BOSCH

пр. П.Тичини 1в БЦ «SilverBreeze», буд.А 02152, Київ, Україна

chamber@chamber.ua

lysenko@aequo.ua.

prom@bosch.ua

chamber.ua

aequo.ua

www.bosch.ua

ДТЕК

вул. Л. Толстого, 57 БЦ «101 Tower» Київ, Україна

HENRY BLeYZER вул. Басейна, 6 8 поверх Київ, Україна

dtek.com

Правила використання цього довідника: дозволяється частковий передрук матеріалів цього довідника з прямим гіперпосиланням на сторінку сайту B U S I N E S S V I E W S, на якій розміщено даний довідник. Використання повної версії цього довідника та розміщення її на сторінках сайтах в електронному вигляді забороняється. © ТОВ “ТОП ЛІД”. Всі права захищені