Š Top Lead. All rights reserved
вступ Як читати цей довідник
Що показує цей довідник
Енергія вимірюється по-різному. Більшість джерел енергії вимірють в фізичних показниках: вугілля — в тоннах, газ — куб м. Є безпосередньо вироблена з цих джерел енергія, яка має інші одиниці виміру: теплова — Дж, електроенергія — кВт-год.
Цей довідник відображає три речі: стан енергетики, потенціал сектору та напрямки, які потребують реформування. В довіднику ми робимо акцент на кожній з галузей енергетики, її потенціалі та кроках, які необхідно зробити.
У довіднику кожне джерело та вид енергії відображені у традиційних одиницях виміру, а на сторінках енергетичного балансу та історії енергетики використовується показник умовного палива (тонн нафтового еквівалента, н. е.) з метою забезпечити можливість порівняння. Важливо розрізняти джерела енергії (вугілля, нафта, газ, сонце) та її види (теплова, електрична, паливо). Кожне джерело та вид зображені відповідним кольором, наприклад, газ — блакитним, а теплова енергія — жовтогарячим. Також необхідно пам’ятати, що обсяги виробництва енергії відрізняються від обсягів споживання, тому що частина енергії втрачається у процесі її перетворення на шляху від виробника до кінцевого споживача.
2
Окремо пояснюємо третій енергопакет — це закони, за якими працює енергетичний ринок Європи. Індустрію української енергетики необхідно реформувати відповідно до них. Це питання перспектив розвитку енергетики України. Мета довідника — показати не тільки показники виробництва, а й економічну ефективність, бо саме вона впливає на ступінь енергетичної незалежності нашої держави. Завдання довідника — відобразити економічну сторону динаміки та структури виробництва і споживання. Ми прагнули зробити довідник якомога простішим та зрозумілішим, тому в деяких випадках ми свідомо відійшли від загальноприйнятих професійних термінів та визначень. Дякуємо за підтримку Лілії Зубаревій, Марині Поляковій, Тетяні Темнюк, Альоні Осмоловській, Юлії Червоноокій, Інні Суржок та Олександру Карпенку
ШЛЯХ ЕНЕРГІЇ ВІД ДЖЕРЕЛА ДО СПОЖИВАЧА Джерела енергії
первинне перетворення
Уран
Атомна енергія
Виробництво енергії� (вторинне перетворення)
Джерела
Оптова доставка �
Роздрібна доставка �
Магістральні лінії елетропередач
Регіональні лінії елетропередач
Електроенергія
Вугілля
Вода
міські теплопроводи Теплова енергія
вітер
Магістральні газопроводи
Сонце
Регіональні газопроводи
Газ
Нафта
Нафтопереробка
навіщо ми створили цей довідник Енергетичну незалежність України можна забезпечити здоровою індустрією, що працює на ринкових умовах — починаючи з видобування і закінчуючи постачанням енергії споживачам. Для цього необхідно провести реформу енергетичного сектору. Напрямок реформування вже зрозумілий — енергетичний сектор буде діяти за правилами, встановленими в Європі.
Асоціація газовидобувних компаній України ГС «Українська вітроенергетична асоціація» Державна інспекція з енергетичного нагляду України Державна казначейська служба України Державна служба геології та надр України Державна служба статистики України Державна фіскальна служба України ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» ДП «Національна енергетична компанія Укренерго» ДТЕК Інститут відновлюваної енергетики НАН України Міністерство енергетики та вугільної промисловості України НАК «Нафтогаз України» ПАТ «Газпром» ПАТ «Укргідроенерго» ПАТ «Укртрансгаз» Фонд национальной энергетической безопасности Центр Разумкова Aequo British Petroleum Eurostat International Energy Agency Nuclear Energy Agency REN21 The Guardian The World Economic Forum U.S. Energy Information Administration World Bank Group World Nuclear Association При розрахунку вкладу енергетики у ВВП та кількості зайнятих ми враховували дані по наступних галузях: - видобуток кам’яного та бурого вугілля, сирої нафти та природного газу; - виробництво коксу та коксопродуктів, продуктів нафтопереробки; - постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.
Енергетика України та світу
ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ ТА СВІТУ
ЕНЕРГЕТИЧНА ІНДУСТРІЯ — ВАГОМА СКЛАДОВА ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ Показники енергетичної галузі за 2016 рік
млрд грн
133
8%
25%
162
Енергетика – галузь №1 за обсягом сплачених податків.**
тис. осіб
млрд грн
3%
від сплачених податків**
Частка у ВВП*
У 2015 році енергетична галузь посіла четверте місце за вкладом у ВВП.
450
від зайнятого населення
Які джерела енергії імпортує Україна % від їх використання
4
19%
27%
33%
77%
100%
Нафта та газоконденсат
Вугілля
Газ
Нафтопродукти
Атомне паливо
*за 2015 рік
**розрахунок здійснювався на основі рейтингу найбільших платників податків, ДФС України
Джерело: ДФС, НАК «Нафтогаз України», власні розрахунки на основі статистики Держстату
ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ ТА СВІТУ
УКРАЇНА ПОСІДАЄ 28 МІСЦЕ ЗА РІВНЕМ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ Найбільші споживачі енергії у світі та структура їх споживання за джерелом енергії у 2016 році, %
6
4 28
канада
Російська Федерація
Україна
5%
0,7%
2%
52% 22%
31% 27% 27%
13%
30%
7%
21%
6%
11%
7%
2%
6%
1%
3%
2
36%
сша
9
17%
7
Німеччина
бразилія
8
36%
2%
8% 4%
2%
2%
32% 16%
43% 29% 14%
35%
13%
23%
3%
Республіка Корея
47%
23%
29%
12%
11%
6%
6%
1%
2%
6% 1%
Світ
10
5% 3% 7%
33%
іран
3
індія
2%
Нафта
1
китай
5
Японія
23%
5%
3%
Природний газ Вугілля
13 276
Атомна енергія
млн тонн н. е.
Відновлювальні джерела енергії
24%
Гідроенергія 1
китай
Місце країни за споживанням енергії
23%
Частка у світовому споживанні енергії
28%
Джерело: British Petroleum
Попри великий обсяг споживання енергії, Україна знаходиться в шостому десятку за обсягом економіки. Це говорить про низьку енергоефективність економіки (див. слайд №10).
67% 31% 1% 1% 1%
57% 29% 6% 4% 2% 1%
62% 19% 9% 6% 3% 2%
41% 27% 22% 4% 4% 1%
5
ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ ТА СВІТУ
УКРАЇНА — ДОСТАТНЬО ЗАБЕЗПЕЧЕНА ЕНЕРГЕТИЧНИМИ РЕСУРСАМИ КРАЇНА Топ-5 країн за обсягом запасів енергетичних ресурсів станом на кінець 2016 року
Україна — №7 у світі за обсягом запасів вугілля, №12 — урану, №29 — природного газу.
Російська Федерація
3
27,6
105
1
33,5
165
3
509
36
4
21,8
94
10%
9%
5
Природний газ, трлн куб. м
251,6
381
22%
8,7 5%
12
Вугілля, млрд тонн
7 12 29
Уран, тис. тонн 47,0 18%
Україна 34,4 3%
9%
Казахстан
56
3
160,4
417
4
508
17%
115,8 2%
0,6
0,3%
115
745 13%
14%
9%
ірак 5
4
20,6 9%
94
17,5 9%
262
2
китай 244,0
5
Індія 94,8
5
33 Саудівська Аравія 2
36,6 16%
169
30
Туркменістан
834
Запаси Частка у світових запасах
Кількість років, на які вистачить запасів при поточному видобутку 1
18%
2
сша
Нафта, млрд тонн
32,3
іран
канада
1
2
21%
8%
72
137
59 катар
Місце у світовому рейтингу за обсягом підтверджених запасів
1
Венесуела 47,0 18%
24,3
3
341
134
13%
Австралія
Частка топ-5 країн у світових запасах
62% з 241 млрд тонн
6
62% з 187 трлн куб. м
66% з 5 718 тис. тонн
79% з 1 139 млрд тонн
1
1 664
4
144,8
29%
13%
264 294
Південно-Африканська Республіка 5
322 6%
658
Джерело: British Petroleum, World Nuclear Association
ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ ТА СВІТУ
УКРАЇНА МОЖЕ СТАТИ ЕНЕРГЕТИЧНО НЕЗАЛЕЖНОЮ Підтверджений обсяг запасів енергетичних ресурсів в Україні станом на кінець 2016 року та місця їх залягання
Обсяг газ
591 000 млн куб. м
ЧЕРНІГІВ ЛУЦЬК РІВНЕ
33
ЖИТОМИР КИЇВ
ЛЬВІВ
Вугілля
34 000 млн тонн
ПОЛТАВА
834
ТЕРНОПІЛЬ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
Уран
0,1
млн тонн
ХАРКІВ
ЛУГАНСЬК
ЧЕРКАСИ
ВІННИЦЯ
ДНІПРО
КРОПИВНИЦЬКИЙ
115
ДОНЕЦЬК
ЗАПОРІЖЖЯ
Нафта
55
млн тонн
25 ОДЕСА
ХЕРСОН
Нафтогазоносні області Відсутність інвестицій в розвідку, переробку та енергоефективність, а також складні бюрократичні процедури перешкоджають розвитку енергетичної галузі України.
Уранові родовища Кам`яновугільні басейни Кількість років, на які вистачить запасів при поточному рівні видобування
Джерело: British Petroleum, World Nuclear Association, U.S. Energy Information Administration, НАК «Нафтогаз України»
7
ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ ТА СВІТУ
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС УКРАЇНИ 2015 рік, млн тонн н. е.
ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ
ПЕРЕТВОРЕННЯ
22,9
СПОЖИВАННЯ 3,2
АТОМНА
23,0 39,8
27,3
1,1
0,1
1,0
1,0
0,2
0,8
0,1
0.3
1,9
2,8 29,5
16,6
2,2
0,1
0,1
0,3
3.3
Неенергетичне споживання
8,8
Транспорт
1,4
2,3
10,3
0,7
ТЕПЛОЕНЕРГІЯ 1,0
2,9
0,6
0,3
1,6 6,6
10,6 Втрати при перетворенні електроенергії — 74% теплоенергії — 27%
8
Інші види споживачів
0,3 8,5
Нафта та нафтопродукти
5,8
1,8
26,1
2,7
Промисловість
5,6 1.9
Відновлювальні
16,4
3,2 4,3
2,8
Газ
НАСЕЛЕННЯ
9,1
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ
19,8
Вугілля
0,3
16,6
32,4
Основні джерела енергії в Україні — все ще традиційні вугілля, газ та атом. Частка відновлювальних джерел незначна.
Джерело: Держстат
ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ ТА СВІТУ
У 19-20 СТОЛІТТЯХ УКРАЇНА БУЛА ОДНІЄЮ З ПРОВІДНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ДЕРЖАВ СВІТУ Історія української енергетичної галузі
! Початок промислового видобутку нафти на промислі Слобода-Рунгурська, нині Івано-Франківська область
1771
Запуск першого в Україні газового заводу у м. Львів
1858
У Львові відбувся Перший всесвітній нафтовий конґрес
1877
Відкриття Дашавського газового родовища, найбільшого на той час в Європі
1921
Початок розвитку газової промисловості України – розробка Дашавського родовища
1924
Запуск першого гідроагрегату найпотужнішої на даний час Дніпровської ГЕС
Перша промислова ВЕС (Крим)
1931
1932
Вперше в світі здійснено експорт газу – з України до Польщі
1945
1
Україна – третя в світі за обсягом споживання газу – 118,8 млрд куб. м (76% забезпечує імпорт)
1990
Пік газовидобутку – 68,7 млрд куб. м
1975
Запуск найпотужнішої на даний час Запорізької ТЕС
1973
Максимальний рівень видобутку газу в незалежній Україні — 24,4 млрд куб. м
Пік видобутку нафти та газоконденсату – 14,5 млн тонн
1971
1972
Максимальний рівень транзиту газу територією України – 141 млрд куб. м
1998
1991
Початок експлуатації першої атомної станції – Чорнобильська АЕС
250
0% 8%
200
92%
Економічна турбулентність, інфляція сягає 10 000%
1948
1951
Україна стала повноправним членом Європейського енергетичного товариства
2001
1946
З 25 листопада Україна припиняє імпорт газу з Російської Федерації
2015
В Україні прослідковується чітка тенденція до зменшення споживання енергії та імпорту.
Падіння виробництва металу у 6,8 разів порівняно з 1990 роком
150
Наслідки глобальної фінансової кризи та різке зростання ціни на російський газ
55%
1%
Частка власного виробництва
Анексія Криму та початок АТО
2%
15% 84%
100
Початок видобування уранової руди
2011
1991-2015 роках, млн тонн н. е. 54%
1964
Будівництво найпотужнішого в Європі газопроводу «Дашава-Київ» (509 км)
Початок подачі газу з України до Росії
Запуск першого сховища відпрацьованого ядерного палива в незалежній Україні
Первинне постачання енергії В УКРАЇНІ 300
Початок експлуатації першого підземного сховища газу – Олишівське (Чернігівська область)
68%
18%
3% 26%
80%
50
71%
0
1991
1992 Викопне паливо
1993
1994
1995
Ядерне паливо
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Відновлювальні джерела енергії
Джерело: Держстат, НАК «Нафтогаз України», International Energy Agency, The Guardian, ДП «НАЕК «Енергоатом», Центр Разумкова, ПАТ «Укргідроенерго», Nuclear Energy Agency
9
ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ ТА СВІТУ
УКРАЇНА – ЕНЕРГЕТИЧНО НЕЕФЕКТИВНА КРАЇНА Показники енергоефективності української економіки
Втрати енергії при транспортуванні та розподіленні
Порівняння витрат на електроенергію
2015 рік, % від виробленої
(Всесвітній економічний форум, березень 2017 року)
4,8%
Україна
кг н. е./тис. дол. США ВВП за ПКС
Підвищення ефективності споживання електроенергії вигідніше за її додаткову генерацію
5,4%
Молдова
Енергоємність ВВП
центів дол. США/кВт-год
3,3%
Румунія
52
Швейцарія
98
Польща
1,6%
Польща Німеччина
1,2%
литва
1,2%
Україна входить у топ-20 найменш енергоефективних країн світу. Так, на кожні 1000 доларів ВВП, в Україні витрачається в три рази більше енергії, ніж у Польщі.
12
5
3
Атомна генерація
Вітрова генерація
Підвищення енергоефективності
Канада
177
(зменшення споживання)
Енергоємність українського ВВП
кг н. е./тис. дол. США ВВП за паритетом купівельної спроможності
Україна
282
700 600 500 400 300 200 100 0
1991
10
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Джерело: World Bank Group, Eurostat, The World Economic Forum
ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ ТА СВІТУ
ДЕРЖАВА – ОСНОВНИЙ ГРАВЕЦЬ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ Найбільші компанії на енергетичних ринках України у 2016 році, %
природний газ
електроенергія (виробництво)
НАФТОГАЗ УКРАЇНИ видобування газу
імпорт газу
21%
79%
регіональна газова компанія* постачання газу населенню
46%
64%
100%
видобування нафти та конденсату
9%
91%
використання вугілля
шахти
100%
шахтоуправління
імпорт
державні
зберігання газу
52%
48%
74%
НАФТОГАЗ УКРАЇНИ транзит газу
виробництво електроенергії
вугілля
нафта 26%
енергоатом
покровське 29%
27% 6% 9%
29%
павлоградвугілля
Повільний темп реформ ускладнює розвиток енергетики та знижує інвестиційну привабливість енергетичної індустрії.
оптова торгівля газом
32%
68%
основні гравці
Джерело: НАК «Нафтогаз України», ДП «НЕК «Укренерго», Міненерговугілля, censor.net.ua. * - розрахунки за даними Укртрансгаз, сайту 104.ua
інші
11
Виробництво енергії
Електроенергі
теплоенергі
ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРГІЇ
БАЛАНС ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 2016 рік, млрд кВт-год
Запорізька АЕС
електроенергії на її виробництво (власні потреби електростанцій) 13 Витрати
Більше половини всієї електроенергії виробляється в Запорізькій, Донецькій та Миколаївській областях.
Южно-Українська АЕС
Рівненська АЕС
Хмельницька АЕС
Західенерго Дніпроенерго Центренерго Східенерго* Донбасенерго* ГЕС та ГАЕС ТЕЦ та блок-станції
ВЕС CЕС Біомаса
електроенергії на її транспортування в розподільних мережах та на власні потреби постачальників за регульованим тарифом 13 Витрати
31
17
29 Металургійна промисловість
15
4
15
13
10
9
3
32
81
АЕС
9
13
4
Харчова та переробна
4
Паливна
Виробництво електроенергії
50
0,2
ТЕС
Споживання електроенергії (нетто)
3
Хімічна та нафтохімічна
4
Інша
15 Комунально-побутові споживачі 50
119
Будівельні матеріали
36 Населення
Витрати
155
0,9
7 Транспорт
Промисловість
6 споживачі
Інші непромислові
36
Населення
4 Сільгоспспоживачі 1 Будівництво
33
24
Інше
Інше
* Джерело: ДП «НЕК «Укренерго»
Машинобудівна
2
0,5
20% електроенергії витрачається на її ж генерацію та транспортування.
електроенергії на її транспортування в магістральних та міждержавних мережах 4 Витрати електроенергії ГАЕС у насосному режимі 2 Споживання
17
без урахування обсягів виробництва Старобешівської ТЕС та Зуївської ТЕС
4
Експорт електроенергії
13
ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРГІЇ
У ВИРОБНИЦТВІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ПЛАНУЄТЬСЯ Й НАДАЛІ ЗБЕРІГАТИ ПРОВІДНУ ЧАСТКУ АЕС
Передбачено планове доведення частки відновлювальних джерел енергії в Україні до 2020 року до
Структура виробництва електроенергії
12%
2016 рік, %
ЄС
Україна 44%
Оптимальну структуру генерації електроенергії складно визначити. У енергетиці кожної країни є свої особливості та переваги, що зумовлює різноманітність. На Мальті більше
У Франції
90% 77%
41%
тес та тец 27%
електроенергії виробляється з викопного палива.
52% аес
11%
6% ГЕС
електроенергії генерується на атомних електростанціях.
18%
1%
електростанції на відновлювальних джерелах енергії
Обсяг та структура генерації електроенергії В УКРАЇНІ млрд кВт-год 300 250 200 150 100 50 0
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006 ТЕС та ТЕЦ
14
2008
2010 АЕС
2012 ГЕС та ГАЕС
2014
2016
2018
2022
2026
Електростанції на відновлювальних джерелах енергії
Джерело: International Energy Agency, Держстат, Eurostat, План розвитку Об’єднаної енергетичної системи України на 2017-2026 роки (проект)
ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРГІЇ
УКРАЇНСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ЗАСТАРІЛІ ТА ЗНОШЕНІ Об’єднана енергетична система України станом на кінець 2016 року
Стан магістральних мереж передачі електроенергії станом на 31.12.2016, років в експлуатації, %
ЧЕРНІГІВ ЛУЦЬК
8%
до 25
СУМИ РІВНЕ
КИЇВ ЖИТОМИР
6%
25-30
більше 40
ХАРКІВ
ЛЬВІВ
22%
30-40
ПОЛТАВА
64%
ТЕРНОПІЛЬ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
ЧЕРКАСИ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ВІННИЦЯ
ЛУГАНСЬК
УЖГОРОД
Ключова проблема електроенергетичної галузі — високий рівень зношення електроенергетичного обладнання, основна частина якого була введена в експлуатацію у 1960-1970-х роках, а спроектована за нормами 1950-х років.
КРОПИВНИЦЬКИЙ ЧЕРНІВЦІ
ДНІПРО ДОНЕЦЬК ЗАПОРІЖЖЯ
МИКОЛАЇВ ХЕРСОН ОДЕСА ВИДИ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ ТА ПІДСТАНЦІЇ Діючі
АЕС
Перспективні ±400 кВ
ТЕС, ТЕЦ
±750 кВ ±400-500 кВ
ГЕС, ГАЕС
±330 кВ
СІМФЕРОПОЛЬ
±220 кВ
ГЕС, ГАЕС, що будуються АР Крим
Джерело: Міненерговугілля, ДП «НЕК «Укренерго»
Зона АТО
15
ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРГІЇ
АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ ПОВНІСТЮ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ІМПОРТНОГО ПАЛИВА Показники атомного сектору
Закупівля ядерного палива
РІВНЕНСЬКА АЕС
млн дол. США
"Westinghouse" (США)
"ТВЕЛ" (РФ)
45
2012
555
2013
601
2014
39
589
2015
33
611
ЧЕРНІГІВ
2 835
Україна володіє 2% світових запасів урану, тому могла б самостійно забезпечувати свої потреби у ньому.
1
1980 2010 2030
2
1981 2011 2031
3
1986 2017
4
2004 2035
ЛУЦЬК
СУМИ РІВНЕ
ХМЕЛЬНИЦЬКА АЕС
ТЕРНОПІЛЬ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
УЖГОРОД
ХАРКІВ
2 000
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
ЛЬВІВ
КИЇВ ПОЛТАВА
1
1987 2018
2
2004 2035
ЧЕРКАСИ
ЛУГАНСЬК
КРОПИВНИЦЬКИЙ
ДНІПРО
ДОНЕЦЬК
ЧЕРНІВЦІ
2016
162
387
ЮЖНО-УКРАЇНСЬКА АЕС Сумарна потужність, МВт
Закінчення строків проектної експлуатації більшості енергоблоків.
Проблеми
1
Залежність від імпорту ядерного палива.
Залежність від зберігання відпрацьованого ядерного палива в інших країнах.
2015
Дата введення в експлуатацію
2025
Дата закінчення терміну експлуатації згідно з проектом
ЗАПОРІЗЬКА АЕС
3 000
№ енергоблоку
1984
ЗАПОРІЖЖЯ
Дата закінчення продовженого терміну експлуатації
1
1982 2013 2023
2
1985 2015 2025
3
1989 2020
6 000 1984 2015 2025
2
1985 2015 2025
3
1986 2017
4
1987 2018
5
1989 2020
6
1995 2026
ОДЕСА
Роботи з продовження терміну експлуатації
Виробництво електроенергії на АЕС
1
СІМФЕРОПОЛЬ
млрд кВт-год 100
Частка у загальному виробництві електроенергії
48%
80
27%
36%
60
47%
52%
45%
53%
40
20
0
1991
16
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2017 рік — прогноз Міненерговугілля
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Джерело: International Energy Agency, ДП «НЕК «Укренерго», ДП «НАЕК «Енергоатом», Держстат
ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРГІЇ
ТЕПЛОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ГНУЧКІСТЬ У ВИРОБНИЦТВІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ Основні показники теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей
На ТЕС Донецької області виробляється 28% від загального виробництва електроенергії на ТЕС.
ЧЕРНІГІВ
Графік споживання електроенергії в Україні на прикладі двох днів ЛУЦЬК
СУМИ РІВНЕ
ДОБРОТВІРСЬКА
20000
2 275
ЖИТОМИР
КИЇВ
1960
ХАРКІВ ТРИПІЛЬСЬКА
ЛЬВІВ
17500
ТЕРНОПІЛЬ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
2 279
1960
8 499
1965
ВІННИЦЯ
2 991
2 670
КРОПИВНИЦЬКИЙ 4 049 1970
1958
Електроенергія – це товар, який одночасно виробляється та споживається. ТЕС забезпечують необхідну гнучкість виробництва у години пікового споживання.
15.01.2017
1962
1972
ЗУЇВСЬКА
КУРАХІВСЬКА 1972
ЗАПОРІЖЖЯ
СТАРОБЕШІВСЬКА
1963
ЗАПОРІЗЬКА
ТЕС
МИКОЛАЇВ
Генерація в 2016 році, млн кВт-год
15.06.2017
4 879
ДОНЕЦЬК
ДНІПРО 5 986
5 019
3 338
ВУГЛЕГІРСЬКА
КРИВОРІЗЬКА
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ЛУГАНСЬК
1957
ПРИДНІПРОВСЬКА
ЛАДИЖИНСЬКА
10000
ЛУГАНСЬКА
СЛОВ'ЯНСЬКА
ЧЕРКАСИ
ЧЕРНІВЦІ
12500
ЗМІЇВСЬКА 1969
ПОЛТАВА
БУРШТИНСЬКА
УЖГОРОД
15000
2 700
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
5 217
1972
ХЕРСОН
ОДЕСА
Рік введення в експлуатацію перших потужностей СІМФЕРОПОЛЬ
Виробництво електроенергії на тес та тец млрд кВт-год 200
Частка у загальному виробництві електроенергії
69%
160
120
58% 46%
48%
80
46% 41%
38%
40
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Джерело: International Energy Agency, ДП «НЕК «Укренерго», Держстат
1997
1998
1999
2000
2001
2017 рік — прогноз Міненерговугілля
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
17
ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРГІЇ
ГІДРОЕНЕРГЕТИКА ЗАЙМАЄ НАЙБІЛЬШУ ЧАСТКУ У ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛАХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ Основні показники гідроелектростанцій та гідроакумулюючих електростанцій
41%
Найбільша ГЕС у світі — «Three Gorges Dam» має потужність, яка дорівнює
9 з 10
ЧЕРНІГІВ
потужності всіх електростанцій України.
КИЇВСЬКА ГАЕС
ЛУЦЬК РІВНЕ
СУМИ
144
КИЇВСЬКА ГЕС
ЖИТОМИР
КИЇВ
538
ХАРКІВ ЛЬВІВ
найпотужніших електростанцій світу — гідроелектростанції.
КАНІВСЬКА ГЕС
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
ТЕРНОПІЛЬ УЖГОРОД
ДНІСТPОВСЬКА ГЕС
688
ЧЕРКАСИ
ВІННИЦЯ
444
КРЕМЕНЧУЦЬКА ГЕС СЕРЕДНЬОДНІПРОВСЬКА ГЕС
ДНІСТPОВСЬКА ГАЕС
ЧЕРНІВЦІ
ПОЛТАВА
ДНІПРО
1 079 ДОНЕЦЬК
903
1 288
ЛУГАНСЬК
ЗАПОРІЖЖЯ
ТАШЛИЦЬКА ГАЕС 201
КАХОВСЬКА ГЕС
Більшість гідроелектростанцій України були збудовані у другій половині 20 століття. Їхня частка складає 11% від загальної потужності генерації в країні.
ГЕС, ГАЕС
1 052
ДНІПРОВСЬКА ГЕС ОДЕСА
Генерація у 2016 році, млн кВт-год
2 575
ХЕРСОН
СІМФЕРОПОЛЬ
Виробництво електроенергії на ГЕС та ГАЕС млрд кВт-год 20
Частка у загальному виробництві електроенергії
15
4%
5%
10
7%
7%
7%
6%
6%
5
0
1991
18
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2017 рік — прогноз Міненерговугілля
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Джерело: International Energy Agency, ДП «НЕК «Укренерго», ПАТ «Укргідроенерго», Держстат, U.S. Energy Information Administration
ТЕМПИ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ НЕЗНАЧНІ ПРОТИ СВІТОВИХ
ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРГІЇ
Потенціал та основні показники відновлювальної електроенергетики в Україні та світі
Приріст потужності відновлювальної енергетики у світі
Потенціал відновлювальної електроенергетики в Україні
2006-2016 роках, %
Сонячна енергетика
+4 950% 303 ГВт
вітроенергетика
49%
Біоенергетика
22%
велика гідроенергетика
17%
мала гідроенергетика
7%
сонячна енергетика
5%
Вітрова енергетика
+558%
Наявна потужність на 2016 рік
487 ГВт
всього
121
млрд кВт-год/рік
Потенціал відновлювальних джерел в Україні може забезпечити 78% фактичного виробництва електроенергії.
Виробництво електроенергії в Україні у 2016 році
155
млрд кВт-год
співВідношення виробленої електроенергії з ВДЕ до спожитої в деяких країнах Європи за 2015 рік, %
Активний розвиток відновлювальних джерел енергії в Україні розпочався у 2009 році після введення зеленого тарифу.
106% Норвегія
*
52%
43%
33%
15%
6%
Латвія
Румунія
Туреччина
Естонія
Україна
Джерело: Eurostat, Інститут відновлювальної енергетики НАН України, ДП «НЕК «Укренерго», Renewables 2017 Global Status Report
19
ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРГІЇ
СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА — НАЙМОЛОДШЕ ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ СЕРЕД ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ В УКРАЇНІ Основні показники сонячної енергетики в Україні
Встановлена потужність СЕС
Розподіл питомої сонячної радіації на території України протягом року
МВт
530,1
З кінця 2014 року обсяг потужностей сонячних електроустановок приватних домогосподарств в Україні збільшився у 371 разів (станом на кінець III кв. 2017 р.)
431,1
411,1
материкова частина України
748
407,9
371
407,9
407,9
ЛУЦЬК
СУМИ РІВНЕ ЖИТОМИР
ПОЛТАВА
ЛЬВІВ
всього
ТЕРНОПІЛЬ
крим 2012
2013
2014
2015
КИЇВ ХАРКІВ
188
2011
ЧЕРНІГІВ
УЖГОРОД
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЧЕРКАСИ
ВІННИЦЯ
ЛУГАНСЬК
2016 ДНІПРО
КРОПИВНИЦЬКИЙ
ЧЕРНІВЦІ
Виробництво електроенергії на СЕС
ЗАПОРІЖЖЯ
млн кВт-год
Частка у загальному виробництві електроенергії 600
0,4%
0,29%
400
Сонячні електростанції
0,3% 0,24%
945
0,3%
1000
1110
0,16%
СІМФЕРОПОЛЬ
1170
200
1220
100
1335
1250
1390
0,02%
1445 більше
2011 20
ХЕРСОН
млрд кВт-год/м²
1055
300
0
МИКОЛАЇВ
ОДЕСА
500 190
ДОНЕЦЬК
2012
2013
2014
2015
2016
Анексія Криму сповільнила розвиток сонячної енергетики України, оскільки це найперспективніша територія для її розвитку.
2017 2017 рік — прогноз Міненерговугілля
Джерело: Інститут відновлювальної енергетики НАН України, ДП «НЕК «Укренерго», Держстат, Міненерговугілля
ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРГІЇ
ВІТРОЕНЕРГЕТИКА — ОДНЕ ІЗ НАЙДЕШЕВШИХ ДЖЕРЕЛ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГІЇ В СВІТІ Основні показники вітроенергетики в Україні
Встановлена потужність ВЕС
регіони україни за інтенсивністю вітру
МВт
437,8
426,2
409,5
ЧЕРНІГІВ ЛУЦЬК
СУМИ РІВНЕ ЖИТОМИР
371
материкова частина України
275,5
ХАРКІВ ПОЛТАВА ТЕРНОПІЛЬ
151,1 90
87,8
87,5
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ЛУГАНСЬК
ДНІПРО
КРОПИВНИЦЬКИЙ
ЧЕРНІВЦІ
крим 2009
ЧЕРКАСИ
ВІННИЦЯ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
87,8
87,8
КИЇВ
ЛЬВІВ
ДОНЕЦЬК
ЗАПОРІЖЖЯ
2016 середня швидкість вітру м/с (на висоті 30 м)
Виробництво електроенергії на ВЕС млн кВт-год
Частка у загальному виробництві електроенергії 0,62%
0,66% 0,56%
190
0,57%
СІМФЕРОПОЛЬ 0,33%
600 400
Найбільший потенціал вітрової енергетики зосереджений в Карпатах. Розвиток цього напряму в регіоні дозволить підвищити енерегонезалежність західного регіону країни.
0,14%
200 0
забезпечила 66% виробництва у вітрогенерації за 2016 рік
ОДЕСА
V > 5,5
1000 800
Ботієвська ВЕС
ХЕРСОН
V = 4,5 V = 5,0
1200
МИКОЛАЇВ
ВСТАНОВЛЕНІ ВЕС
V < 4,5
0,02%
2009
0,03%
2010
0,05%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Джерело: ГС «Українська вітроенергетична асоціація», Інститут відновлювальної енергетики НАН України, ДП «НЕК «Укренерго», Держстат, Міненерговугілля
2017 2017 рік — прогноз Міненерговугілля
21
ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРГІЇ
З 1991 РОКУ НАСЕЛЕННЯ ЗНАЧНО ЗБІЛЬШИЛО ЕФЕКТИВНІСТЬ СПОЖИВАННЯ ТЕПЛА Виробництво та споживання тепла в Україні
Споживання тепла населенням
Структура виробництва тепла в Україні
МДж/особу
2016 рік, %
12 000
теплоцентралі (котельні) 61%
10 000 8 000
тец 30%
190
6 000
УТИЛІЗАЦІЙНІ Установки 5%
4 000
тес 2%
2 000
Природний газ використовується для виробництва більш ніж 70% тепла в Україні.
99
млн Гкал
аес 2%
0 1991
1995
2005
2010
інші установки 1%
2015
Виробництво тепла млн МДж
втрати при транспортуванні
25%
1600 1200
25%
800
10%
400 0 1991
22
1995
2000
2005
2010
2012
2014
2016 Джерело: Eurostat, Держстат
ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРГІЇ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ — НАЙБІЛЬШИЙ СПОЖИВАЧ ЕНЕРГІЇ Споживання електроенергії та теплоенергії у 2016 році
Споживання електроенергії населенням
Споживання енергії за регіонами
2015 рік, кВт-год/осіб
у 8,8 разів
7 187
820
у 1,7 рази 470
2016 рік
Норвегія має найбільший показник споживання електроенергії на особу в Європі, але це зумовлено не низькою ефективністю, а іншою структурою споживання. А от обсяг споживання тепла на особу в Норвегії — один з найнижчих.
ВОЛИНСЬКА
ЧЕРНІГІВСЬКА РІВНЕНСЬКА
СУМСЬКА
КИЇВСЬКА ЖИТОМИРСЬКА М. КИЇВ
норвегія
Україна
молдова
ЛЬВІВСЬКА
ХАРКІВСЬКА ТЕРНОПІЛЬСЬКА
ЗАКАРПАТСЬКА
Споживання тепла населенням
28 11
Україна
Джерело: Держстат, Eurostat, Держенергонагляд
ОДЕСЬКА
ДОНЕЦЬКА
ЗАПОРІЗЬКА
МИКОЛАЇВСЬКА
9 7
3 2 1
У 3,7 разів
ХЕРСОНСЬКА
Електроенергія, млрд кВт-год Теплоенергія, млн Гкал
Польща
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
КІРОВОГРАДСЬКА
5
720
ЛУГАНСЬКА
ЧЕРКАСЬКА
ВІННИЦЬКА
ІВАНОФРАНКІВСЬКА
Аналогічна ситуація і в Україні: обсяг споживання енергії за регіонами не відображає рівня енергоефективності, оскільки не враховує віддачу від цього споживання.
У 1,6 разів
4 278
ХМЕЛЬНИЦЬКА
ЧЕРНІВЕЦЬКА
2015 рік, МДж/особу
2 665
ПОЛТАВСЬКА
АР КРИМ
Норвегія
23
Нафтогазова промисловість
природний газ
нафта
НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
БАЛАНС ГАЗУ 2016 рік, млрд куб. м
11,9
Населення безпосередньо
31.12.2015
Більше 50% газу використовується в побутовому секторі. Враховуючи низьку ефективність приладів опалювання, це свідчить про значний потенціал зменшення обсягів його використання.
14,0
5,7
ПСГ*
ТКЕ для населення
9,9
Промисловість
2,0 Інше
17,6
11,1
2,0
Населення
1,7 Укртрансгаз 1,0 Розподільні мережі
Імпорт
33,2
2,0
ПСГ: різниця відбір-закачування
Надходження
8,2
20,1
Нафтогаз
33,2 Використання
0,5
Укргазвидобування
0,3
Укрнафта
0,1
Інше
9,9
Промисловість
Видобування
2,9
Бюджетні та релігійні організації
2,0 Інше
Приватні імпортери
3,6
ВТП**
1,6
Нафтогазвидобування
1,3
Укрнафта
2,6
31.12.2016
Інші
12,0 *ПСГ – підземні сховища газу **ВТП – власні технічні потреби
Джерело: НАК «Нафтогаз України»
14,6
ПСГ*
Укргазвидобування
25
НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
СВІТОВИЙ РИНОК ПРИРОДНОГО ГАЗУ Основні країни-учасники ринку природного газу
Нетто-імпортери
Нетто-експортери
183 183
108
Росія
японія 124
Газ
млрд куб. м
80
Катар
Німеччина
116 Видобування
72
Норвегія
китай 91 (2 я
.1% (21 А СШ
світ
Росі
я5
7 9 (16
,3%
)
53 алжир
202
,1%)
Ката
р
а
(5,7%
1 8 1 (5
3 (4,
%)
Ка
канада
3 552
Китай д на
60
Іран
2
лія
) Сау Ар дівс аві ька я
Норвегі
%) 38 (3,9
15
ир
44
лж
1
Туреччина
)А
117 (3,3%)
1%
749
6%
встра
(2,
італія
(3,
)
,6%) А
91 109
65
)
Інші країни 1 140 (32.1%)
26
Джерело: British Petroleum
НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
УКРАЇНА ЗМЕНШУЄ ІМПОРТ ТА ЗБІЛЬШУЄ ВИДОБУВАННЯ ГАЗУ Видобування, імпорт та використання природного газу, млрд куб. м
КІЛЬКІСТЬ ПРИВАТНИХ ІМПОРТЕРІВ на кінець відповідного року, шт.
35
Україна успішно позбулася газової залежності від Російської Федерації та володіє потенціалом повноцінно забезпечити свої потреби власними ресурсами.
Обсяг споживання газу в Україні значно скоротився за роки незалежності. В першу чергу це пов’язано зі зменшенням обсягів промислового виробництва.
18
5
2014
2015
2016
Імпорт 91,6
24,4
Видобування
57,0
59,3
20,8
18,1
20,1
11,1
Використання
Джерело: НАК «Нафтогаз України»
118,2
73,4
73,9
1991
2000
2006
На інфографіці не відображено обсяги запасів газу
33,2
2016 27
НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ПІСЛЯ 2020 РОКУ УКРАЇНА ПЛАНУЄ ВІДМОВИТИСЯ ВІД ІМПОРТУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ Видобуток природного газу в Україні
Структура виданих спецдозволів
38%
62%
Інші компанії
Структура підтверджених запасів природного газу
45%
55%
Інші компанії
ПАТ «Укргазвидобування»
Структура видобування природного газу
Видобування природного газу
Всього
млрд куб. м
73%
27%
Інші компанії
ПАТ «Укргазвидобування»
в т. ч. «ПАТ "Укргазвидобування»
ПАТ «Укргазвидобування» забезпечує 73% газовидобутку в Україні, хоча володіє тільки 45% всіх ліцензій на видобування газу.
ПАТ «Укргазвидобування»
Щоб Україна на 100% забезпечила свої потреби у природному газі лише за рахунок газу власного виробництва, сектор видобування потребує подальшої лiбералізації та додаткових iнвестицiй.
прогноз
30 25 20 15 10 5 0
1991
28
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Джерело: НАК «Нафтогаз України», Концепція розвитку газовидобувної галузі України, Держгеонадра, Асоціація газовидобувних компаній України
НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
СВІТОВИЙ РИНОК НАФТИ Основні країни-учасники ринку нафти
Нетто-імпортери
Нетто-експортери
380
375 Саудівська Аравія
китай
нафта
369
273
млн тонн
сша
Росія
Видобування
212
177
індія
Ірак
ве
6 (13,4
ія
Ку йт
Сауд
%)
%)
разил
3,5
(4,2
івсь к Ара а вія 5 8
,1%) Б
3( 182
%)
137 (3
15
168
ОА
135
Е
японія
канада
4 382
200 (4,6%) Китай
Росія
554 (12,6%)
світ
да ана
.4% )
219 (5,0%) Ірак
)К 0%
12
(5,
122
3(
218
54
Республіка Корея
н
А
144
(4
Іра
СШ
216
) ,9%
Об'єднані Арабські Емірати
Інші країни 1 374 (31.4%)
Джерело: British Petroleum
29
НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ОБСЯГ ВИДОБУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ НАФТИ ДОСЯГ ІСТОРИЧНОГО МІНІМУМУ Нафтова промисловість України
Переробка нафти українськими НПЗ
Нафтопереробні заводи України
млн тонн
ЧЕРНІГІВ
15
ЛУЦЬК РІВНЕ
12
ЖИТОМИР
КИЇВ
190
ДРОГОБИЦЬКИЙ НПЗ (ГАЛИЧИНА)
9
8,7
2012
1,0
18,6
ТЕРНОПІЛЬ
НАДВІРНЯНСЬКИЙ НПЗ
ДНІПРО
КРОПИВНИЦЬКИЙ
2011
2,6
7,0
ЛУГАНСЬК
ЧЕРКАСИ
ВІННИЦЯ
6
3
ЛИСИЧАНСЬКИЙ НПЗ (ЛИНИК)
ШЕБЕЛИНСЬКИЙ ГПЗ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НПЗ
2012
ДОНЕЦЬК
ЗАПОРІЖЖЯ
0 1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
ХЕРСОНСЬКИЙ НПЗ
2016
Власного видобутку нафти в Україні не достатньо, щоб забезпечити потреби НПЗ у сировині.
Видобуток сирої нафти та газоконденсату
ОДЕСЬКИЙ НПЗ
1,1
Первинна загальна потужність
2005
млн тонн на рік
2014
2,8
Закритий / діє Рік зупинки
млн тонн 6 5 4 3 2 1 0
1991
30
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Джерело: НАК «Нафтогаз України», Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»
НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ВИРОБНИЦТВО НАФТОПРОДУКТІВ ЗА 25 РОКІВ ЗМЕНШИЛОСЯ У 12 РАЗІВ Виробництво, імпорт та споживання нафтопродуктів, млн тонн
Капітальні інвестиції у сектор нафтопереробки млн дол. США за паритетом купівельної спроможності
Така динаміка інвестицій виключає можливість зростання обсягу нафтопереробки в Україні.
200
150
100
50
0
2010
15,3 імпорт
33,7
8,1
4,8
споживання
1991 Джерело: власні розрахунки на основі інформації з Держстату та Eurostat
2014
2016
У 2001-2006 роках Україна була нетто-експортером палива.
виробництво
39,1
2012
На інфографіці не відображено експорт
Україна виробляє тільки 25% від своєї потреби у нафтопродуктах.
4,0
14,1
8,5
9,3
11,6
11,0
2000
2006
2016
2,7
31
НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
УКРАЇНСЬКА ГТС — ОСНОВНИЙ ТРАНЗИТНИЙ ШЛЯХ РФ У ЄВРОПУ Транспортування нафти та природного газу територією України
Частка Української ГТС у транспортуванні російського газу в Європу
УКРАЇНСЬКА ГТС
%
Пропускна здатність ГТС на вході БРЯНСЬК
млрд куб. м/рік
КОБРИН
287,7
МОЗИР
1996
95% СУМИ
КИЇВ
2002
81%
2006
70%
2012 45%
транспортування природного газу
загалом
млрд куб. м
ОЛЕКСІЇВКА БЕРЕГОВЕ
Пропускна здатність ГТС на виході
млрд куб. м/рік
ОРЛІВКА
траспортування нафти
у т. ч. транзит
200
80
150
60
100
40
50
20
0
0
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
загалом
млн тонн 100
1994
Заплановане будівництво надлишкових транзитних потужностей з боку Російської Федерації дозволить повністю виключити українську ГТС з транзиту російського газу.
178,5
250
1991
32
У випадку використання транзитних потужностей України на 90% у 2016 році, Україна могла б забезпечити 72% поставок російського газу до Європи, але фактично забезпечила тільки 45%.
56%
2016
УЖГОРОД
2016
1991
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
у т. ч. транзит
2010
2012
2014
2016
Джерело: НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Укртрансгаз», ПАТ «Газпром», Фонд национальной энергетической безопасности, Міненерговугілля
Вугільна промисловість
ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІCТЬ
БАЛАНС ВУГІЛЛЯ 2016 рік, млн тонн
1,6 Інше 11,7 Кінцеве споживання
63
0,8 Зміна запасів
Постачання вугілля
17,3 Імпорт
63
Використання вугілля
0,2
49,7
0,6
Власне споживання енергосектором
Неенергетичне використання
0,8
Перетворення на інші види палива та енергії
Експорт
11,1
Промисловість
0,6
Населення
44,9
Виробництво
28,8
Електростанції
13,4
46% всього вугілля використовується у виробництві електроенергії.
Виробництво коксу
4,5 2,5 0,5
Доменні печі
ТЕЦ та теплоцентралі
Інше перетворення
34
Джерело: власні розрахунки на основі інформації з Держстату
ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІCТЬ
СВІТОВИЙ РИНОК ВУГІЛЛЯ Основні країни-учасники ринку вугілля
Нетто-імпортери
Нетто-експортери
247
389
китай Австралія
вугілля
199
* 367
млн тонн
індія Індонезія Видобування
189
147
японія
оль
тан
Р
а
сія
донезія ралія
83
7 460
колумбія
Китай 3411 (45,7%)
світ
76 692 (9,3%) Індія
66
1 (8
,9%
)С
ША
) Авст
чин
ПА )Р о
імеч
%)
66
(6,6%
%) Н
3,4
434 (5,8%) Ін
493
Китайський Тайбей
2%
,8%) П
(2,4
1(
Республіка Корея
(5,
102 (1,4%) Казахсща
131 (1
176 25
385
134
РОСІЯ
ПАР Інші країни 723 (10%)
Джерело: International Energy Agency, British Petroleum
*
попередні дані
35
ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІCТЬ
УКРАЇНА НЕ ПОВНІСТЮ ЗАБЕЗПЕЧУЄ СВОЇ ПОТРЕБИ ВЛАСНИМ ВУГІЛЛЯМ Виробництво, імпорт та використання вугілля, млн тонн
Україна на 71% забезпечує потребу у вугіллі власним виробництвом.
виробництво
137 * 13
80
імпорт
80 *
*
11
7
45
17
Використання
135
1991
36
*
83 *
88 *
2000
2006
63
2016 На інфографіці не відображено перехідні залишки та експорт Джерело: розрахунки на основі даних Eurostat, Міненерговугілля, British Petroleum
реформи та перспективи
РЕФОРМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ІНВЕСТИЦІЇ В ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕКТОР Динаміка в Україні та становище в світі
Капітальні інвестиції у сектор видобування паливно-енергетичних корисних копалин
У 2015 році світ інвестував у нафтовий та газовий сектори 45% від загальних інвестицій в енергію, а в вугільний — лише 4%.
млрд дол. США за паритетом купівельної спроможності
Добування сирої нафти та природного газу
У 2015 році кожний восьмий долар світових інвестицій в енергетику спрямовувався на підвищення енергоефективності.
4,1
0,9
1,7
2010
2012
1,5
2014
2016 0,7
1,1
1,8 2,3
Добування кам’яного та бурого вугілля
Видатки зі Зведеного бюджету України на фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері паливно-енергетичного комплексу млн дол. США за паритетом купівельної спроможності 40
21
20
7
13
12
25
20
18
9
9
13
15
9 1,6
0
2002
38
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1 2015
0,8 2016
Джерело: Держстат, ДКСУ, International Energy Agency
3 РЕФОРМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ЕНЕРГЕТИЧНА СТРАТЕГІЯ
3
ua
3
Енергетична стратегія України до 2035 року: «Безпека, Енергоефективність, Конкурентоспроможність».
ua
Затверджена Кабміном 18 серпня 2017 року.
СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ
300
НАСЕЛЕННЯ питань Вирішення енергетичної безпеки
300
3
імпорт
<33%
12
1.6
150
3
Промисловість
7
ua
100
СТАДІЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
25
<0,13
150
тонн н.е./тис. дол. США ВВП 13
13
12
9 10
60
e
!
63
63
64
e
Інші види споживачів
3
ua
87,6
Неенергетичне споживання
ua-2020 2017
3
85
Неенергетичне споживання
ОПТИМІЗАЦІЯ ТА ІННОВАЦІЇ
2020
12
150
Створення інвестиційно-привабливого 67,5 60 64 середовища.100
100
1.6
150
9 10
7
Впровадження третього енергетичного 50 пакета. 87,6 85 91 0
Впровадження системи стимулюючого 2015 2020 2025 тарифоутворення. ТЕС та ТЕЦ
300
2025 Транспорт
ТЕС та ТЕЦ
АЕС
Реконструкція ядерних та теплових енергоблоків.
1.6 7
13
63 67,5
25
АЕС
12
91 87,6
0 2015 2030
12 9 Впровадження Національного плану 10 1.6 скорочення викидів від великих 63 63 63 150 7 60 64 спалювальних установок.
ГЕС та ГАЕС
ГЕС та ГАЕС
9 10
Досягнення 25% ВДЕ у енергоміксі. 63 63
60
64
Створення механізмів залучення інвестицій у 100 94будівельні проекти. 94 91 нові 85 91 50 Рух до екологічних стандартів ЄС. ВДЕ ТЕС та ТЕЦ
2025
АЕС
2030
ГЕС та ГАЕС
2015
1.6
150
Ефективне теплопостачання. 0
87,6
2035
в генерації
63
91
94
2020
94
91
91
2015
2020 ТЕС та ТЕЦ
2025 АЕС
2030 ГЕС та ГАЕС
2035
АЕС
12
9 10
12
67,5
60
64
87,6
85
91
2030 ГЕС та ГАЕС 18
2035 ВДЕ
25
13
13
63
63
91
94
50
0 2015
ВДЕ
2025
100
Розвиток інтелектуальної мережі.
85
91
7
ВДЕ
Досягнення запланованого 25 рівня 18 12 викидів SO , NO та пилу. 13 13 2 x 12
13
13
2020 2035
85
ТЕС та ТЕЦ 2035
25
67,5
50
СТАЛИЙ РОЗВИТОК 2030
Створення нових потужностей генерації. 300 18
13
63
0
94
91
91
Синхронізація з ENTSO-E. 18
13
>25%
e
2026-2035
2015
300
64
!
87,6
2021-2025
300 Реалізація ринкових реформ та стимулювання конкурентних відносин.12
60
до 2035 р., млрд кВт-год
0
РЕФОРМИТранспорт РИНКІВ
67,5
13
12
Збільшення частки ВДЕ
ПРОГНОЗ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 50
50
3
9 10
100
Інші види споживачів
3
7
Промисловість
67,5
!
Зменшення 18 ВВП енергоємності
НАСЕЛЕННЯ
25
18
12
1.6
2020 ТЕС та ТЕЦ
2025 АЕС
2030 ГЕС та ГАЕС
2035 ВДЕ
ВДЕ
Самозабезпечення газом.
Джерело: ДТЕК
39
ЕННЯ
РЕФОРМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ПРО ЗАСНУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА Україна як Договірна Сторона Договору про заснування Енергетичного Співтовариства зобов’язалася імплементувати акти законодавства ЄС у сфері енергетики
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ В ЧАСТИНІ РИНКУ ГАЗУ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ПОЛОЖЕННЯ Директиви 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу та про скасування Директиви 2003/55/ЄС
Регламенту (ЄС) 715/2009 про умови доступу до мереж транспортування природного газу та про скасування Регламенту (ЄС) 1775/2005
Директиви 2004/67/ЄС про здійснення заходів для забезпечення безпеки постачання природного газу
ТРЕТІЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПАКЕТ
НАСЕЛЕННЯ
НАСЕЛЕННЯ
Зобов’язання щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу
Промисловість
Зобов’язання щодо створення незалежного регулятора
!
Неенергетичне споживання НАСЕЛЕННЯ
НАСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
Зобов’язання щодо запровадження нових правил ! (balancing) балансування
Зобов’язання щодо забезпечення безпеки e постачання
Промисловість
НАСЕЛЕННЯ
НАСЕЛЕННЯ
Інші види споживачів
Неенергетичне споживання
Неенергетичне споживання
НАСЕЛЕННЯ
Транспорт
ПромисловістьПостанова Промисловість Промисловість КМУ від
Інші види споживачів
Промисловість
01.07.2016 року № 496 «Про відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування,відбору) природного газу» ІншіІнші види види Інші види споживачів споживачів
споживачів
ргетичне вання
Постанова КМУ від 09.11.2016 року №801 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Магістральні Неенергетичне Неенергетичне Неенергетичне Неенергетичне України»» та ін.споживання споживання газопроводи споживання споживання
порт
Транспорт
40
Запровадження нової моделі тарифоутворення
Зобов’язання щодо забезпечення захисту прав споживачів на ринку природного газу та захисту прав вразливих споживачів (customer protection and protection of vulnerable customers)
Зобов’язання щодо забезпечення відкриття !ринку природного газу та ціноутворення на ринкових засадах (market opening and price regulation)
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВКАЗАНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ІМПЛЕМЕНТОВАНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ “ПРО РИНОК ПРИРОДНОГО ГАЗУ”
Транспорт
иди вачів
Промисловість Зобов’язання щодо забезпечення доступу третіх e осіб до газотранспортної системи (third party access) Інші види споживачів
Інші види споживачів
словість
НАСЕЛЕННЯ
Транспорт Транспорт
Транспорт
ЗаконПромисловість України від 22.09.2016 року № 1540-VIII «Про Національну комісію, ! що здійснює державне регулювання у сферах енергетики Інші види та комунальних споживачів послуг»
Неенергетичне споживання
Транспорт
Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2493 затвердження Кодексу !«Про ! газотранспортної системи» Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2495 «Про затвердження Кодексу газосховищ та критеріїв, згідно з якими до певного газосховища застосовується режим договірного доступу або режим регульованого доступу»
Транспорт
!!
Промисловість Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2517 «Про затвердження Методики та e визначення e ! ! розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок Інші види споживачів виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання»
Постанови НКРЕКП від 29.12.2015 року № 3158 та від 28.03.2017 Неенергетичне споживання № 348 про встановлення тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу (транскордонними газопроводами та для споживачів Транспорт України)
Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2493 e«Про затвердження e eКодексу газотранспортної системи»
e
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02.11.2015 року e № 686 «Про затвердження Правил про безпеку постачання природного газу»
Постанова КМУ від 22.03.2017 року № 187 «Про затвердження Положення про покладення ! спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» Програми надання пільг та субсидій
e В процесі імплементації
Імплементовано
Джерело: AEQUO
РЕФОРМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ОСНОВНІ ЗМІНИ НА ЕНЕРГЕТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 3
3
3
3
ua
3
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ
ua
3
Створення нової моделі ринку природного газу, 300 3 зокрема:
150
7
9 10
12
67,5
60
64
25
18
12
1.6
балансуючий ринок;
ua 3 “на добу наперед”; ринок
150 7 відокремлення діяльностіuaз транспортування 3 природного газу від видобутку, розподілу, постачання 63 67,5 60 3 діяльності оптових продавців; природного газу, 100
63
100
87,6
ринок допоміжних послуг; роздрібний ринок.
85
300
0 2015
2020
відокремлення 3діяльності з розподілу та передачі електричної енергії від інших видів діяльності;
3
2025
1.6
АЕС
3
введення нового учасника ринку ua 3 3 електроенергії – трейдера (суб’єкт господарювання, що здійснює купівлю електричної енергії виключно з метою її перепродажу, крім продажу за договором ua постачання електричної енергії споживачу);
3
2030
3
ТЕС та ТЕЦ
ГЕС та ГАЕС7 150
ua
ВДЕ
91
запровадження нової системи доступу 0третіх осіб 2015 2020 ua 25 до2035 ринку природного газу,18 зокрема, запровадження 12 13 13 12 системи розподілу потужностей; 9 ТЕС та ТЕЦ
ua
85
94
91
91
2020
9 10
7
67,5 7
ТЕС та ТЕЦ
60
100
3
ua 3
ОСНОВНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ТА ДОКУМЕНТИ
100
150
Закон України “Про ринок електричної енергії” від 13.04.2017 року № 2019-VIII.
12
9 10
12
60
64
87,6
87,6
3 67,5
0
50
7
100
3
50
300
1.6
3
50
0
2025 12 12
2030 ГЕС та ГАЕС
ВДЕ
09
7
63
150
7
9 10
300 12
67,5
60
64
25
63
10
ua
85
13 2025
91
13
2030
64
2020
2025
2030
2020 85
63
2025
64
91
ТЕС та ТЕЦ
63
АЕС
2030
63
91
АЕС
63
ГЕС та ГАЕС
94
ГЕС та ГАЕС
63
91
94
300
1.6
150
2030
2035
85
2015
2020
50 2020
2025
2035
АЕС
0
3
85
2030 ГЕС та ГАЕС
2015
ВДЕ 2020
ТЕС та ТЕЦ
2035
50 87,6
2035 0 300 2015
94
150
2035
3
ВДЕ
2030
67,5
100
2035 50
АЕС
ГЕС та ГАЕС
ua
ВДЕ
87,6
94
91
0
Закон України “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 2025 2030 2035 комунальних послуг” від 22.09.2016 року № 1540-VIII. АЕС
АЕС
ГЕС та ГАЕС
ГЕС та ГАЕС
2015
ВДЕ
ВДЕ
50 87,6
85
1.6
94
91
91
150
300
0 2015
300
2020 ТЕС та ТЕЦ
1.6
Джерело: AEQUO
150
12
7
9 10
12
67,5
60
64
2025 АЕС
2030
18
ГЕС та ГАЕС 25
13
13
63
63
2035
1.6
150
12
7
9 10
12
67,5
60
64
18
25
13
13
63
63
7
67,5
100
ВДЕ 100
7
94
300 ТЕС та ТЕЦ
67,5
ВДЕ
63
2025
91
13
ГЕС та ГАЕС 63
94
2035
91
АЕС
64
91
87,6
91
ТЕС та ТЕЦ
60
0
2030
13
12
9 10
87,6
7
100
ВДЕ
25
18 2025
2020 12
ТЕС та ТЕЦ
2015 94
91
63
1.6
2015
91
Закон України “Про ринок природного газу” відТЕС та ТЕЦ АЕС ГЕС та ГАЕС ВДЕ 63 09.04.2015 року №63 329-VIII.
91
ТЕС та ТЕЦ
60
25
18
12
7
100 85
0
12 2020
ТЕС63 та ТЕЦ
64
13
13
63
50
67,5
87,6
60
85 91 підвищення розміру оплати праці членів та голови 25 18 12 Регулятора. 13 13
25
13
94
91
91
1.6
150
100
63
63
91
25
13
12
60
87,6
18
85
18
0
13
13
100
87,6
відсутність вимоги щодо погодження рішень 63 63 60 64 3 органами, регулятора іншими окрім Антимонопольного 0 25 18 12 комітету України в частині забезпечення конкурентних 13 13 2020 12 9 2015 2025 умов 3 10 діяльності; ua
2015
50
1.6
10
10
67,5 12
13
13
18
2035 25
18
АЕС
64
3
2015
ua
85
9 2015
87,6
1.6
150
50 67,5
67,5
67,5
фінансування Регулятора за рахунок надходження 67,5 60 64 до спеціального 100 фонду Державного бюджету України 94 3 які сплачуються суб’єктами внесків на регулювання, господарювання, що провадять діяльність у сферах 25 18 12 енергетики 13 12 ua послуг;13 39 та 50комунальних 2035
7
300
0
1.6
1.6
ВДЕ
100
2015
150
7
1.6
300
забезпечення можливості вільного вибору електропостачальника споживачем.
150
150
перехід до ринкової моделі ціноутворення.
87,6
ua
2030
100
50
300
300
ГЕС та ГАЕС 300
АЕС
63 63 3 запровадження нових правил балансування; 60 64
3
150
91
10
67,5
300
13
1.6
2025
100
запровадження системи спеціальних обов’язків для 3 забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії;
3
91
91
300
3 призначення членів Регулятора за результатами 12 відкритого конкурсного відбору на зайняття цієї 1.6 63 12 9 150 7 посади; ua 3 10
63
64
запровадження нової моделі тарифоутворення 3 ua 50 (встановлення тарифів на послуги з транспортування 94 87,6 85 природного 3 газу для точок входу та виходу);
50
25
13
12
9 10
Законодавче закріплення заходів для забезпечення незалежності Регулятора:ua 3
18
12
1.6
13
13
ринок двосторонніх договорів; внутрішньодобовий ринок;
РЕГУЛЯТОР 3
Передбачено створення до кінця 2019 року нової 300 моделі ринку електроенергії, зокрема: сегментація ринку електроенергії на 6 ринків: 3
ua
ПРИРОДНИЙ ГАЗ
4150 87,6
3
3 РЕФОРМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
3 ua НАСЕЛЕННЯ
НАСЕЛЕННЯ
ЗМІСТ РЕФОРМИ Промисловість
Промисловість
3
3 Промисловість
Unbundling
Промисловість
3
3
ua
3
Інші види споживачів
150
7
Інші види Інші види споживачів
3 СХЕМА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОПТОВОГО РИНКУ споживачів ua
67,5
ua! e
Неенергетичне споживання
Існуююча модель ринку До 1 липня 2019 року
Неенергетичне споживання Неенергетичне
споживання
60
3 Транспорт
Транспорт
Транспорт
ua
Генерація електроенергії
2015
12
67,5
60
64
85
2020
100
60
2015
АЕС
87,6
Магістральні мережі
0 2015
ринок прямих договорів
50
85 12 12
Розподіл та постачання електроенергії
91
ua
13
Регулятор (НКРЕКП)
2025
87,6
3
18 13
ua
2030
АЕС
2035
ГЕС та ГАЕС
ГЕС та ГАЕС
2035
94
АЕС
2030
Балансуючий ринокВДЕ ГЕС та ГАЕС
63
60
64
87,6
1.6
150
67,5
60
АЕС
0
25
18
12
1.6
150
13
13
67,5
63
ГЕС та ГАЕС
ВДЕ
Кодекс комерційного обліку2025 2015 2020
ТЕС та ТЕЦ
АЕС
2030 ГЕС та ГАЕС
2025 13
З червня 2018
60
АЕС
Розподіл електроенергії
ВДЕ
501.6
300
Споживачі електроенергії побутові та комерційні
87,6
Споживачі електроенергії
85
150
9 10
7
50
ВДЕ 63
87,6
67,5
100
60
0 2015
50 94
87,6
85
Запровадження нового ринку
побутові та комерційні 0
2015
2020 ТЕС та ТЕЦ
42
91
2015
1.6
UNBUNDLING 91 2019 З 1 липня
87,6
067,5 100
Постачальник «останньої надії» 50
7
94
2035
Постачальник універсальних послуг
ГЕС
300
150
2030 13
ГЕС та ГАЕС
Тестові 63 операції
64
100
2035
25 18 купівлі та продажу Порядок гарантованим покупцем
202012
7
2025
94
64 Порядок доступу до міждержавних перетинів 0
Правила роздрібного ринку
9 10
91
100
91 Порядок плати за приєднання 91
12
300
63
63
64
63
ТЕС та ТЕЦ
100
13
2015 91 2025Правила 2030 обмеженнями 2035 2020 87,6 85 91 управління
85
2015
7
25
13
50
Привила ринку «на добу наперед»
0 2035
18
Кодекс систем розподілу
Магістральні мережі
300
67,5
Постачальники електроенергії
67,5
94 91 Приведення вторинного 87,6законодавства 85до норм закону
50
60
ТЕС та ТЕЦ
12
12
Правила ринку
50
Внутрішньодобовий ринок 2025
67,5
Інтеграція з ENTSO-E
Кодекс системи ТЕС та ТЕЦпередачі АЕС
Ринок «на добу наперед»
2020
91
9 10
7
9 10
12
9 10
7
12
2020 100
ua
ВДЕ
ВДЕ
91
150
2015
94
13
63
2025 2030
85
1.6
0
94
63
64
91
3 300
13
100
1.6
150
63
e
12
7
ОСНОВНІ ЕТАПИ РЕФОРМУВАННЯ
3
3 зберігає за собою функцію контролю за виконанням 25 91
63
64
60
300
Генерація електроенергії
2020
85
ТЕС та ТЕЦ
25
13
63
0 67,5
18 63
91
87,6 9 10
7
ТЕС та ТЕЦ
оператор ринку
67,5
правил ринку його учасниками
91
50 1.6
e
3
Створення e ринку роздрібного
25
1.6
13150
12
9 10
50
ТЕС та ТЕЦ
ДП «Енергоринок»
13
12
9 10
З 1 липня 2019 року
0
Транспорт
!
63
64
7
100
150
Зміна оптового 25 ! eринку
13
Нова модель ринку 300
87,6
150 7 структури
18
12
100
1.6
Регулятор (НКРЕКП) 3 наділений повноваженнями встановлення
3
1.6
300
150
50 тарифів для всіх учасників ринку
18
12
9 10
100
Неенергетичне споживання
Головний! — споживач, 12 а не Регулятор
300
300
ua
3
Дерегуляція
300
Розділення обленерго на компанію-постачальника 3 та ! оператора розподільчих мереж 1.6 Інші види споживачів
Нова модель ринку впроваджується з 1 липня 2019 року.
Підписаний Президентом України 8 червня 2017 року
Закон України № 2019-VIII НАСЕЛЕННЯ «Про ринок електричної енергії України»
НАСЕЛЕННЯ
СТВОРЕННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
ua
3
ua
3
2025 АЕС
0 Перехідний період — АЕС і ГЕС фінансують підвищені тарифи ВДЕ 2030 2035 2015
ВІЛЬНИЙ РИНОК ГЕС та ГАЕС
ВДЕ
2020
ТЕС та ТЕЦ
Джерело: ДТЕК
АВТОРИ ДОВІДНИКА
аналітичний партнер
TOP LEAD
ПАРТНЕРСТВО Для запитів щодо спонсорства та партнерства у проектах інфографічних довідників:
BusinessViews
toplead.com.ua
businessviews.com.ua
marina.budnik@toplead.com.ua
DISCLAIMER Цей довідник розроблено винятково з метою інформування користувачів. Ми доклали всіх зусиль, щоб представлена в довіднику інформація була точною і актуальною. Попри те, що даний довідник був ретельно підготовлений фахівцями, він може бути використаний лише для отримання загального уявлення про обговорюваний в ньому предмет. Не рекомендується використовувати інформацію, яка міститься в довіднику, в якості професійної консультації з конкретного питання або для винесення професійного судження. Дані зібрано та підготовлено до друку у 2017 році.
ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ:
АСС
Бізнес Центр Горизонт Парк вул. Амосова 12, 15 поверх 03038, Київ, Україна
AEQUO
вул. Б. Хмельницького, 52 БЦ «Вектор» Київ, Україна
BOSCH
пр. П.Тичини 1в БЦ «SilverBreeze», буд.А 02152, Київ, Україна
chamber@chamber.ua
lysenko@aequo.ua.
prom@bosch.ua
chamber.ua
aequo.ua
www.bosch.ua
ДТЕК
вул. Л. Толстого, 57 БЦ «101 Tower» Київ, Україна
HENRY BLeYZER вул. Басейна, 6 8 поверх Київ, Україна
dtek.com
Правила використання цього довідника: дозволяється частковий передрук матеріалів цього довідника з прямим гіперпосиланням на сторінку сайту B U S I N E S S V I E W S, на якій розміщено даний довідник. Використання повної версії цього довідника та розміщення її на сторінках сайтах в електронному вигляді забороняється. © ТОВ “ТОП ЛІД”. Всі права захищені