PORTO DE SINES
Uma história em números (a preços correntes ) Não estando formalmente aprovadas as contas de 2013, os dados referentes a este ano devem ser considerados provisórios.
José António Contradanças Assessor da APS - Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S.A.
2
APS - UMA HISTÓRIA EM NÚMEROS
3
Movimentação Portuária (kton)
4
Navios (nº)
5
Tráfegos Novos
6
Volume de Negócios (103€)
7
Licenças e Concessões (103€)
8
EBITDA (103€)
9
Resultados Líquidos (103€)
10
Investimento (103€)
11
Amortizações (103€)
12
Gastos com Pessoal (103€)
13
Trabalhadores/Efetivo médio (nº)
14
Gastos com Pessoal per capita (103€)
15
Fornecimentos e Serviços Externos (103€)
APS - UMA HISTÓRIA EM NÚMEROS
3
Movimentação Portuária (kton) • Nos finais dos anos 90 as oscilações estão ligadas à movimentação de carvão e à atividade do Terminal Petroleiro, principalmente, quando da abertura/utilização do pipeline Sines-Aveiras, para movimentação de refinados;
36.514
• A partir de 2004 nota-se a influência das novas cargas (contentores e gás natural).
40.000
11.626 12.417 13.924 13.721 13.186 12.129 12.436 15.502 15.640 17.416 19.925 22.559 16.156 19.891 16.937 21.936 22.572 18.901 20.914 20.453 21.449 19.957 19.604 20.142 20.863 22.476 25.042 27.196 26.299 25.149 24.380 25.515 25.792 28.563
35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000
0
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
871
5.000
Fonte: Relatórios e Contas da APS
APS - UMA HISTÓRIA EM NÚMEROS
4
Navios (nº) • O nº de navios tem uma correlação direta com o volume e tipo de carga movimentada; • Na década de 90 verifica-se a tendência de aumento da arqueação bruta dos navios não correspondendo a diminuição do número de navios a uma menor movimentação de carga anual; • O crescimento que se verifica a partir de 2004 deve-se às novas cargas movimentadas (contentores e GNL).
2.010
2500
915 955 839 705 620 665 859 828 945 978 1.038 814 894 805 947 978 846 821 724 773 808 745 810 804 972 1.231 1.422 1.465 1.489 1.479 1.636 1.573 1.653
2000
1500
385
1000
0
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
13
500
Fonte: Relatórios e Contas da APS
APS - UMA HISTÓRIA EM NÚMEROS
Tráfegos Novos Tráfego contentores (kton)
12.039
Tráfego contentores (ktons) 14.000
0
4.411
3.050
1.977
250
2.000
658
4.000
1.473
6.000
2.965
8.000
5.505
10.000
6.756
12.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
931.036
Tráfego contentores (TEU)
Tráfego contentores (TEU)
2.032
2.102
2.153
2008
2009
2010
2011
2.015
2.003
1.587
1.295
2007
171
1.012
Tráfego GNL (ktons)
1.627
Tráfego GNL (kton)
2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
553.063
382.089
253.495
150.038
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2.060
0
50.994
200.000
19.211
400.000
121.957
600.000
233.118
800.000
447.495
1.000.000
2003
2004
Fonte: Relatórios e Contas da APS
2005
2006
2012
2013
5
APS - UMA HISTÓRIA EM NÚMEROS
6
Volume de Negócios (10 €) 3
• Anos de 2006 e 2007 - Atividade máxima do TP e do TMS; • A partir de 2008 - Efeito da concessão do TGLS.
30.183 34.131 34.073 33.081 30.293 30.809 30.897 32.600 37.786
• O decréscimo registado no volume de negócios, principalmente, no período entre 1998 e 2004, tem a ver com: - Diminuição da capacidade de refinação de crudes associada a intervenções na refinaria da Petrogal; - Diminuição na exportação de refinados que passou a fazer-se por “pipeline” entre Sines – Aveiras; - Modernização do Terminal Petroleiro (substituição dos braços de carga); - Alteração dos tarifários da APS.
40.000
30.000
9.141 10.970 11.957 13.478 15.917 13.248 18.446 18.342
25.000 20.000 15.000
0
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
5.000
124 1.602 2.788 3.613 4.443 3.810 4.054 4.522
10.000
25.123 25.472 22.467 24.366 24.053 23.972 22.935 22.826 22.969 23.565 25.779
35.000
Fonte: Relatórios e Contas da APS
APS - UMA HISTÓRIA EM NÚMEROS
7
Licenças e Concessões (10 €) 3
• A partir de 2008 regista-se o impacto da concessão do TGLS (Terminal de Granéis Líquidos de Sines) e respetivas rendas anuais recebidas; • Também com forte contributo dos “royalties” recebidos da PSA pela concessão associada ao Terminal XXI.
16.126 16.168 16.719 17.973 19.921
25.000
20.000
11.484
15.000
3.263 4.884 5.401 5.833 5.688 5.986 5.978 5.890 5.785 5.790 5.810 5.980 6.378 6.935 7.810 7.839
10.000
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
517
5.000
Fonte: Relatórios e Contas da APS
APS - UMA HISTÓRIA EM NÚMEROS
8
EBITDA (10 €) 3
• 1994 – 2004 - Influenciado pelos Gastos com Pessoal (plano de reformas antecipadas) e pelos FSE (estudos, projetos e serviços contratados para obras ligadas à construção do Terminal XXI e modernização do TP); - A registar também outros FSE associados à instalação do VTS, ao Plano de Segurança, à ZAL de Sines, às ampliações do Terminal Multipurpose, Porto de Recreio e do cais de acostagem do Porto de Pesca; • 2006 – 2007 - Acréscimo associado aos máximos do volume de negócios. OBS: A partir de 2009 considera-se o EBITDA ajustado segundo o SNC
21.032
25000
8.137 5.866 4.675 3.331 4.278 3.601
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.385
5000
6.902 6.513
6.790 6.280 7.227
10000
10.322
12.469 13.470 10.128 10.420 10.497
15000
0
15.560 15.077 13.727 13.151 13.296 15.038 16.439
20000
Fonte: Relatórios e Contas da APS
APS - UMA HISTÓRIA EM NÚMEROS
9
Resultados Líquidos (10 €) 3
• 1994 – 2004 - Acresce a tudo o que se registou para a evolução do EBITDA, o forte acréscimo das amortizações, derivado da passagem da APS a Sociedade Anónima; - E também por consequência dos juros e outros encargos decorrentes dos empréstimos contratados junto da banca para fazer face aos investimentos associados ao Terminal XXI;
• 1998 - Proveitos extraordinários (redução de provisões) decorrente do pagamento efetuado pelo concessionário do TMS e respeitante à não bonificação da renda); • 1999 - O prejuízo advém da alteração contabilística das amortizações; custos extraordinários da renegociação do empréstimo do BEI; integração do pessoal do ex-INPP.
Fonte: Relatórios e Contas da APS
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
4.290 3.729
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -1.325 -4.038 -4.542 -4.711 -6.352 -1.859
-10.000
-1.084 -74 1984
88
106 186 95
1979 1980 1981 -101 1982
-5.000
-6 1978
0
1.762
5.000
1.311
10.000
6.958 7.480 4.782 3.879
5.414 6.941 6.989 7.444 9.128 5.964 7.641
15.000
10.688 5.874 6.031 8.371 9.723 12.380
16.649
20.000
APS - UMA HISTÓRIA EM NÚMEROS
10
Investimento (10 €) 3
• 1990-1992 - Reabilitação do Molhe Oeste e construção de infraestrutura associada ao Terminal Multipurpose (Molhe Leste e cais de acostagem);
• 2001-2003 - Obras associadas à construção do Terminal XXI (ampliação do Molhe Leste e acessos rodo-ferroviários); - Modernização do TP; - Instalação do VTS portuário;
• 1998 - Ampliação do Terminal Multipurpose (construção do finger) e ampliação do Porto de Recreio; arranjo paisagístico da pedreira;
• 2011-2012 - Ampliação do Molhe Leste (2ªfase)
48.345
60.000
50.000
22.182 14.237 2.472
7.671 3.840 3.144 2.235
3.658
9.700
16.062
17.945
23.989
20.250 9.483 7.128
13.783
14.808 7.403 7.124
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
12 103 649 299 324 342 306 221
10.000
4.715 4.104 2.242 2.233
20.000
7.287
14.717
30.000
16.837
28.919
40.000
Fonte: Relatórios e Contas da APS
APS - UMA HISTÓRIA EM NÚMEROS
11
Amortizações (10 €) 3
• A partir de 1999 - Impacto da passagem para S.A. - Novos investimentos (Terminal Petroleiro; Terminal de Carga Geral; prolongamento do Molhe Leste; acessibilidades intraportuárias; obras da ZAL intraportuária).
15.198 15.523
18.000
8.071 8.448 8.642 8.839 8.915 9.996 10.918 11.546 11.827 12.582 12.579 12.846 13.140
16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 3.049 4.189 4.283 3.458 3.621 3.899 4.371
6.000
0
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2.000
0 8 179 203 274 296 287 301 342 394 680 914 826 1.027
4.000
Fonte: Relatórios e Contas da APS
APS - UMA HISTÓRIA EM NÚMEROS
12
Gastos com Pessoal (10 €) 3
• 1999-2003 - Incentivos a reformas antecipadas do pessoal. Integração do pessoal do ex-INPP;
• 1995-1998 - Redução da despesa com pessoal após diminuição do nº de efetivos associada a um regime de incentivos de reformas antecipadas;
• A partir de 2004 - Efeitos das concessões do serviço público de reboque e amarração e da movimentação de cargas no TGLS.
14.000
10.000
5.681
8.000
0
0,4 175 604 848 1.052 1.257 1.387 1.661 1.940 2.210 2.999
2.000
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
4.000
4.287
6.000
7.241 8.318 7.192 7.308 6.063 6.410 7.117 6.704
12.000
10.508 10.425 10.949 11.835 12.189 9.903 10.332 10.896 10.907 10.089 9.045 8.804 8.602 8.257 9.122
• 1990-1992 - Integração de pessoal de empresas contratadas nos quadros da APS;
Fonte: Relatórios e Contas da APS
APS - UMA HISTÓRIA EM NÚMEROS
13
Trabalhadores/Efetivo médio (nº) • 1990-1992 - Integração de pessoal de empresas contratadas nos quadros da APS; • 1994-2007 - Regime de reformas antecipadas; - Concessão do serviço de reboque e amarração; • A partir de 2008 - Concessão do TGLS - Incentivos à reforma antecipada;
200
238 238 248 255 281 279 273 272 250 239 240 240 240 174 172 178 176 172 162
187
264
300
316
311
400
347 341 337 333 328 350 353 364
500
377
464 479 441
600
0
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
8
100
Fonte: Relatórios e Contas da APS
APS - UMA HISTÓRIA EM NÚMEROS
14
Gastos com Pessoal per capita (10 €) 3
• 1988- 1991 - Entrada de 126 trabalhadores (36% em relação ao período transato). Trabalhadores qualificados resultando num acréscimo dos gastos per capita;
• 1999-2003 - Integração do pessoal do ex-INPP, altamente qualificado e bem remunerado; - Impacto do regime de reformas antecipadas;
• 1992-1995 - Decréscimo de 241 trabalhadores (50,3% a menos) decorrente da reforma do trabalho portuário e do regime de pré-reforma concedido; - Há um registo contrário no aumento destes gastos per capita, pela saída de trabalhadores com salários mais baixos, na generalidade.
• 2008 - Atualizações salariais (remunerações e encargos); - Acréscimo de gastos com as obras sociais; • A partir de 2010 - Reduções salariais atenuadas por um acréscimo de custos decorrente do aumento da quotização patronal para CGA e ADSE.
37,40 37,37 40,11 43,51 48,76 41,44 43,05 45,40 45,45
60 50
20 10 0
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
30
0,05 0,93 2,29 2,73 3,03 3,69 4,11 4,99 5,92 6,31 8,50 11,78 12,24 15,12 18,86 19,08 23,13 25,47 26,93 28,70 26,29
40
57,98 52,59 49,46 48,87 48,01 56,31
70
Fonte: Relatórios e Contas da APS
APS - UMA HISTÓRIA EM NÚMEROS
15
Fornecimento e Serviços Externos (10 €) 3
• 1997-2001 - Aquisição de serviços externos associados aos projetos de concessão/construção do Terminal XXI; ZAL de Sines; VTS portuário; modernização do Terminal Petroleiro; Plano de Segurança da APS e outros (Porto de Recreio; Porto de Pesca; Terminal Multipurpose; informatização dos serviços); - Contrato de manutenção do TP;
• A partir de 2008 - Decréscimo associado à concessão do TGLS (contrato de manutenção; água; eletricidade;…); • A partir de 2011 - Aplicação de diretivas do acionista para redução dos gastos operacionais.
6.000 5.000
673 1098 1284 1424 1623 1782 1989 2.204 2.706 2.730 3.019 3.079
4.000 3.000
0
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1.000
4 55 178
2.000
3.223 3.703 3.611
4.259 4.828 5.335 5.388
6.216
7.000
4.725 4.846
8.000
6.935 6.598 6.560 7.319 6.045 6.376 6.340 6.084 6.205 7.109 7.257
• 2002-2008 - Decréscimo associado ao menor recurso a FSE derivado da concessão do serviço de reboque e amarração e da modernização do TP;
Fonte: Relatórios e Contas da APS
www.apsinesalgarve.pt