Радий вітати учасників та гостей Міжнародного форуму харчової промисловості та упаковки IFFIP 2021! В умовах сучасного ринку роль упаковки є настільки важливою, що вона є фактично ідентифікатором бренду та головним елементом маркетингової стратегії просування товару. Упаковка – найважливіший та найзрозуміліший засіб комунікації між виробником та споживачем. Саме упаковка в момент вибору товару в маркеті і є тим самим «продавцем», привертаючи увагу споживачів і створюючи в їх свідомості позитивний імідж того чи іншого бренду. Упаковка має служити підтвердженням правильності зробленого вибору і завжди задовольняти очікування покупця. Налагодити вигідні бізнес-зв’язки, представити ринку найновіші доробки, передові технології та обладнання, матеріали та устаткування, найтрендовіші зразки та обмінятися безцінним досвідом традиційно запрошую на Міжнародний форум харчової промисловості
та упаковки IFFIP, який і цього року об’єднає чотири самостійних виставки: «Пак Експо», «Хлібопекарська і кондитерська промисловість», «ПродТехМаш», «Прод Експо». Одночасне проведення заходів суміжних тематик дає можливість фахівцям харчової, переробної та пакувальної промисловості дізнатись актуальну інформацію про розвиток напрямів і комплексно підійти до вирішення поставлених завдань на підприємстві. Бажаємо усім компаніям гідно та результативно представити на Міжнародному форумі харчової промисловості та упаковки IFFIP 2021 свою продукцію, розширити ринок збуту і знайти нових партнерів!
ВИСТАВКОВА ГАЗЕТА
Видавець: ТОВ «ІАЦ «Упаковка»
Адреса редакції: 02002, Україна, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 4-А Тел.: +38 067 232 3215 E-mail: upakjour@nbi.com.ua, iacupakovka@ukr.net www.upakjour.com.ua www.packinfo.com.ua
2021
З повагою, Директор Міжнародного форуму харчової промисловості та упаковки IFFIP Олександр Баталов
УРОЧИСТА ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ КОНКУРСІВ
03 червня 2021 р. о 14:00 пав. 1, вхід 1С, 2-й поверх, конференц-зал № 2 Вхід вільний Організатори
За підтримки
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ
«ПОЛІМЕРНА УПАКОВКА» Валерій Шредер
Організатори
Із 1969 – у пакувальній індустрії 2000-2019 – керівник проєкту АТ «Укрпластик»
UI/UX дизайн для упаковки товарів широкого споживання z
Дизайн – не живопис, а засіб досягнення комерційних цілей замовника
z
Що таке UI/UX
Як дизайнер може вплинути на вибір споживача z Тренди в дизайні упаковки z
Євген Бондар, GORACIO Branding Agency, директор, СЕО, співзасновник
03 червня 2021 р. о 16:00 пав. 1, вхід 1С, 2-й поверх, конференц-зал № 2 Вхід вільний
Валерій Кривошей, к.х.н. Із 1970 – у пакувальній індустрії Із 1996 – головний редактор журналу УПАКОВКА
Наталія Кулик, к.х.н. Із 1984 – у пакувальній індустрії Із 2018 – викладач Національного університету харчових технологій
04 червня 2021 р. о 12:00 пав. 1, вхід 1-А, конференц-зал № 3 Вхід вільний
За зміст реклами та достовірність інформації відповідальність несуть рекламодавці
2
Харчові продукти та упаковка
Картонне паковання І.І. Регей, д.т.н., Українська академія друкарства, м. Львів
В.М. Кривошей, к.х.н., ІАЦ «Упаковка», м. Київ
Таблиця 1. Норми та реальне споживання деяких продуктів харчування в Україні на одну особу, кг/рік Норма Продукти 1990 2000 2010 2018 мінімальна раціональна 101 83 20 380 290 124 161 90 38
Продукти
Фонд споживання, тис. т
Таблиця 2. Втрати деяких харчових продуктів в Україні в 2018 р. Втрати тис. т
%
Молочні продукти
8355
12
0,15
М’ясо та м’ясопродукти
2232
10
0,45
Картопля Овочі Фрукти та ягоди Цукор Олія
5893 6927
3799 64,00 1052 15,00
2445
285
11,60
1260 501
70 25
5,00 5,00
споживання харчових продуктів під впливом багатьох чинників (табл. 1). На жаль, населення України на сьогодні недоотримує деякі харчові продукти, а реальне їх споживання відстає від раціональних норм на 48 % для молочних продуктів, на 36 % для м’яса та м’ясопродуктів, на 41 % для риби і рибопродуктів, на 36 % для фруктів та ягід. У 2018 р. Україна за показником продовольчої безпеки GFSI (55,7) зайняла 63 місце серед 113 країн світу. У 2019 р. Україна опустилася на 13 сходинок із показником GFSI 57,1. Найбільше Україна відстає від інших країн за показниками цінової доступності і наявності та достатності продуктів харчування. Маючи родючі чорноземи, Україна має низький рівень дорожньої та портової інфраструктури, недостатню кількість складських приміщень, відсутність стандартів для харчової продукції, низький відсоток зрошуваних земель.
141,0 68,2 17,5 373,2 290,0 131,0 102,5 47,4 50,0
124,9 32,8 8,4 199,1 166,0 135,4 101,7 29,3 36,8
111,3 52,0 14,5 206,4 290,0 128,9 143,5 48,0 37,1
99,5 52,8 11,8 197,7 275,0 139,4 163,9 57,8 29,8
харчової продукції й запобігають її псуванню. Підтвердженням цього є безліч прикладів із реального життя. Так, згідно з даними дослідницької організації INCPEN, огірки без упаковки зберігаються приблизно 3 дні, а в полімерній упаковці, що дихає, залишаються свіжими протягом 14 днів; втрати твердого сиру, нарізаного на тонкі пластинки, в спеціальній упаковці із гнучких багатошарових полімерних плівок порівняно зі шматками сиру в паперовій обгортці зменшуються з 5 до 0,14 %. Дослідження в торговельній мережі Denkstatt (Австрія) продемонстрували, що втрати неупакованих харчових продуктів більші у 2–35 разів, ніж втрати аналогічних продуктів в упаковці (табл. 3). Таблиця 3. Втрати харчових продуктів за термін зберігання Втрати продукту, % Продукт
упакованого
94 52 12 341 231 96 105 68 32
неупакованого
Хлібні продукти М’ясо та м’ясопродукти Риба та рибопродукти Молочні продукти Яйця, штук Картопля Овочі Фрукти та ягоди Цукор
Стейк Сир твердий Здобна булочка Крессалат Огірки
34 5 11 42 9,4
18 0,14 0,8 3,4 4,6
Таким чином, упаковка є одним з ефективних інструментів зменшення втрат харчових продуктів і запобігання їх псуванню протягом усього їх життєвого циклу. Впродовж наступних 10 років упаковка буде відігравати важливу роль у виконанні Завдання 12.3 у сфері стійкого розвитку: зменшити псування харчової продукції до 2030 р. на одну особу вдвічі як на роздрібному та споживчому рівнях, так і за рахунок зменшення її втрат при виробництві та поставках харчової продукції.
Із різних сортів картону, як стверджують фахівці, щорічно у світі виготовляють 24,2 млн т засобів пакування, а на виготовлення тари з гофрокартону витрачається 180–185 млрд м2 пакувального матеріалу. Для порівняння: якщо зібрати витрачений гофрокартон у вигляді стрічки завширшки 1 км, то її загальна довжина буде в 4,6 раза більшою за довжину екватора.
Картон 21%
Метал Скло 5% 3% Полімери 71%
Рис. 1. Структура паковання для продуктів харчування у світі за видами пакувального матеріалу (за кількістю одиниць упаковки)
Такі обсяги пакувальних матеріалів на основі картону необхідні для продажу як харчової, так і промислової продукції. Як свідчать результати досліджень, у 2018 р. на планеті збут харчової продукції в пакованнях становив 810 млн т, а до 2023 р. зросте на 13 %. Для такої кількості продукції було використано 2,18 трлн одиниць споживчих засобів пакування. Найбільша їх кількість припадає на полімерне, а частка паковання з паперу та картону становить 21 % (рис. 1). За прогнозами експертів, до 2023 р. ця кількість засобів пакування зросте на 16,5 % до 2,54 трлн одиниць.
Куди далі?
Рис. 2. Фірмова картонна тара для товарів Інтернет-аукціону eBay
«Друге дихання» широкому використанню картонної тари відкрила електронна комерція, яка не тільки набирає обертів, але й активно «позичає» в супермаркетів значну частку продажів. Розробники почали надавати новій тарі привабливого
А
Б
В
й елегантного вигляду, вона стала більш функціональною, комунікативною та універсальною. Широко застосовуються для пакування і фірмові набори картонних коробок і ящиків, призначені для товарів Інтернет-аукціону eBay.
Г
Рис. 3. Коробка-трансформер з гофрованого картону для відправлень вагою до 10 кг (А), 7 кг (Б), 5 кг (В) та 3 кг (Г)
Упаковка з полімерних плівок Н.В. Кулик, к.х.н., Національний університет харчових технологій, м. Київ Упаковка з гнучких полімерних плівок на сьогодні займає 37 % світового ринку. За останні роки темпи її росту перевищили темпи росту всіх інших видів упаковки (із жорстких полімерів, металу, паперу, картону, гофрокартону та скла). Так, за даними Plastics Recyclers Europe, загальний попит на гнучкі плівки з усіх видів полімерів у 2018 р. становив 13–15 млн т, а попит на плівки з усіх видів ПЕ – 8,5–9,0 млн т. До того ж 1,2–1,3 млн т плівки було вироблено з вторинного ПЕ. На плівки з ПП і багатошарові плівки на його основі припадало 2–2,5 млн т. На всі інші плівки (ПЕТФ, ПВХ та біорозкладні) попит становив 2,5–3,5 млн т. 23 % плівок використовується для пакування харчових продуктів (серед них частка моноплівок з усіх видів ПЕ – 40 %, ПП – 35 %, багатошарових плівок – 20 %, 5 % – плівки з інших полімерів). Загалом у європейській пакувальній індустрії використовується 81 % від загальної кількості плівок із ПЕ, у тому числі для пакування харчових продуктів – 23 %. Дослідження показують, що більшість полімерних плівок для пакування харчової продукції – це мономатеріали з усіх видів ПЕ (40 %) і ПП (35 %). Приблизно 20 % припадає на багатошарові плівки з різних полімерів, 5 % – на плівки з інших полімерів. Біаксіально орієнтований ПП завдяки жорсткості, підвищеній прозорості, стійкості до олій та жирів, а також бар’єрним властивостям щодо водяної пари широко використовується для пакування чипсів та снеків. Крім того, ПП за-
стосовують для пакування кондитерських та хлібобулочних виробів, бакалії та інших харчових продуктів. Для багатошарових полімерних плівок поряд з ПЕ або ПП використовують ПЕТФ (як бар’єр проти вологи та хімічних речовин), алюміній (як бар’єр проти вологи, кисню та УФ) і ПА (як бар’єр проти кисню та для міцності пакувального матеріалу). Такі матеріали використовують для пакування кави, м’ясних виробів, соусів та кетчупів, сирів, готових страв, кормів для тварин та інших продуктів харчування. Таблиця. Використання вторинного ПЕ в країнах ЄС для виготовлення різної продукції, %
Види продукції Упаковка для нехарчових продуктів Пакети та мішки для сміття Інші мішки та пакети Сільськогосподарська плівка Всього
2030 р. (прогноз)
За даними індексу GFSI, показник харчових втрат в Україні на одну людину складає 3,7 т/рік, у той час як середньосвітовий показник дорівнює 5,6 т/рік. Сюди входять втрати від залишків врожаю при його збиранні до втрат у споживача. На жаль, втрати харчових продуктів в Україні рік у рік зростають. Так, у 2018 р. цей приріст склав 5,5 % (табл. 2). У 2011 р. під егідою FAO, UNEP та компанії Messe D sseldorf було започатковано ініціативу світового масштабу – Save Food, а в травні 2017 р. до неї вже приєдналося понад 850 компаній, організацій і асоціацій з усього світу. Основна мета – вирішити глобальну проблему зменшення харчових відходів. Серед основних напрямів виконання цієї мети – використання сучасної упаковки. Вдало підібрані пакувальний матеріал та упаковка зменшують втрати
2018 р.
За останні 20 років структура харчового ринку по всьому світу змінилася кардинально, і той типовий набір продуктів кожної родини в різних країнах, який вона купувала до столу п’ять років тому, не є таким сьогодні. Тому, розкладаючи пазли споживання харчових продуктів у будь-якому регіоні навіть у межах однієї країни, потрібно враховувати особливості побуту, демографічної ситуації, культури, релігії, тяжіння до здорового або сучасного способу життя і ще багато інших факторів. Задоволення потреб людини в певних речовинах, насамперед білках, жирах, вуглеводах та вітамінах, забезпечується через рекомендації щодо харчування на основі науково визначених за багатьма факторами раціональних норм споживання харчових продуктів. Такі норми відрізняються в різні часи, змінюється і реальне
12
40
68 18
90 70
22
39
14
36
41 % плівок з різних видів ПЕ – це стретч-плівка (18 %) та термозбіжна плівка (14 %), які застосовують для обмотування та пакування продукції в групову упаковку й транспортні пакети на піддонах. Плівку з ПЕ, яка постачається в рулонах (9 %), використовують для ламінування, а також для пакування товарів для дому (пакети для прального порошку, таблеток для посудомийної машини, а також інших товарів).
За зміст реклами та достовірність інформації відповідальність несуть рекламодавці
Окреме місце займають полімерні пакети з плівки з ПЕ (22 %), до яких належать пакети для покупок, мішки різного використання та пакети для сміття. Упаковка з полімерних плівок використовує менше матеріалів, ніж інші види упаковки, економить ресурси та енергію під час виробництва, її можна ефективніше транспортувати, мінімізуючи витрати палива та викиди CO2. В умовах впровадження економіки замкнутого циклу питання поводження з упаковкою після її використання є надзвичайно актуальним. Серед трьох можливих сценаріїв (повторне використання, переробка або біодеградація) для паковання з полімерних плівок найбільш реалістичними є останні два (таблиця). Відповідно до оцінок експертів, переробка використаної упаковки з ПЕ в межах Європи може бути збільшена втричі впродовж наступного десятиріччя. Для цього потрібно підвищити темпи росту збирання й переробки полімерних матеріалів загалом. Так, очікується, що сектор виробництва плівок з ПЕ може в цілому використати 36 % від усієї кількості вторинної сировини: потреба в ЄС для ПЕ може зрости від 3,6 до 5 млн т повторно переробленого ПЕ до 2030 р. у порівнянні з всього 1,8 млн т у 2018 р. Отже, подальший розвиток ринку упаковки з полімерних плівок тісно пов’язаний з розвитком системи її переробки. Потрібно не тільки розробити технології для переробки багатошарових матеріалів з різних полімерів, але й забезпечити необхідну якість продуктів переробки, а також розробити технології та сфери застосування для цих продуктів.
3
Скляна упаковка (шляхи відродження та розвитку) 3110
3182,6
2017
2018
1000
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2019
Рис. 1. Виробництво скляної тари в Україні у 2010–2019 рр.
сучасними, можуть варити скло всіх кольорів із використанням до 70 % склобою на кольорових печах та 45 % – на безколірних. Всі печі збудовані з вогнетривів виробництва світових лідерів і мають європейський рівень використання енергоносіїв та приблизно європейський рівень шкідливих викидів, окрім пилу. Сировиною всі українські склозаводи забезпечені в повному обсязі, але є необхідність у побудові на материковій території України содового заводу. Зараз 100 % соди імпортуєть-
кількість є тарою для розливу мінеральної води, соків та безалкогольних напоїв. Скляна упаковка має збільшувати свою присутність у пивній та молочній індустрії, а також у консервній промисловості. Скло не потребує реклами. Воно є найкращим, інертним, прозорим, екологічним матеріалом. Скло не взаємодіє з упакованим продуктом, а зберігає його. На сьогодні в Україні немає жодного склозаводу із застарілою технологією варіння скла. Всі печі є
«Рокитнівський скляний завод» 6,8
«Вераллія Україна» «Пісківський завод скловиробів»
10,4 38,3
3441
2952,5 2016
2000
«Біомедскло»
13,7
2799
3000
Інші 5,6
«Вільногірське скло»
3070,6
3164,1
3341,3
4000 3232
Скло – це набагато більше, ніж наука. За останнє десятиріччя виробництво склотари мало значні коливання (рис. 1). За цей період частка експорту зросла з 18 до 28,6 %, у 2020 р. вона також має тенденцію до зростання. Можна побачити значне падіння споживання нових пляшок з 2383,1 млн до 1535,9 млн шт. Це при тому, що в останні два роки використання пляшок дещо зросло. Водночас частка імпортних пляшок склала всього 6,3 %. Основними гравцями на українському ринку скляної пляшки в 2019 р. були сім компаній (рис. 2), на які припало 95,8 % ринку. Ринок скляної банки в Україні має інших лідерів (рис. 3). Це чотири компанії, на які припадає 94,4 % ринку. Із 2011 р. виробництво скляної банки в Україні зросло з 651,1 млн до 799,3 млн шт. в 2019 р., при зростанні експорту за цей період із 199,3 млн до 462,5 млн шт. При цьому внутрішнє споживання банок впало з 468,6 млн до 342,4 млн шт. Майже весь обсяг використання пляшок в Україні, а це 89 %, припадає на алкогольні вироби. Незначна
3446,6
А.П. Гірник, м. Гостомель Виробництво склотари, млн од.
Впізнаваність тарі успішно забезпечує зображення пташки, яка запитує про рух далі (рис. 2). Для стеження за «подорожами» на пакованнях виділено спеціальне місце для запису чергового замовника. За умови припинення використання коробки eBay можна повністю переробити. Із 2001 р. «друге дихання» широкому використанню картонної тари відкрив старт компанії «Нова Пошта». Мережа компанії нараховує понад 6000 відділень, а кількість відправлень тільки за 2019 р. перевищила 212 млн. Якщо прийняти, що протягом року відділеннями «Нової Пошти» були відправлені різноманітні товари в коробках, обмежених вагою 10 кг, то для їх виготовлення потрібно майже 170 км2 гофрованого картону. Про перспективу подальшого зростання попиту на тару з гофрокартону засвідчує введення в експлуатацію у Львівській області інноваційного терміналу ЛЕО («Легкість. Ефективність. Оперативність»). Новий термінал обладнаний сучасною сортувальною системою із залученням спеціальних сканерів, які автоматично зчитують штрих-коди відправлень для спрямування посилок у правильному напрямку. Темп сканування вражає: три посилки за секунду, а загальна потужність терміналу – 15 тис. посилок за годину. Розроблено коробки-трансформери, технологічність яких полягає в наявності додаткових ліній згину: за їх допомогою можна легко змінити вертикальний розмір з 28,5 см до значень 20; 14 і 8,5 см (рис. 3) розрізуванням вздовж бокових ребер, чим забезпечується потрібний внутрішній об’єм картонної тари. Видозмінена у такий спосіб гофротара зберігає свою стартову міцність та забезпечує ефективне використання внутрішнього об’єму.
«Пісківський завод скловиробів»
«Костопільський завод скловиробів»
9,5 10,2
«Малинівський склозавод» 5,6
15,5 28,8 19,4
32,0 «Вераллія Україна»
«Ветропак Гостомельський Склозавод»
«Вільногірське скло»
Рис. 2. Структура виробників скляної пляшки в Україні у 2019 р., %
Інші 4,2
Рис. 3. Структура виробників скляної банки в Україні у 2019 р., %
ся, хоча сировини для виробництва соди в Україні достатньо. Важливою сировинною складовою є склобій. Тут на державному рівні має бути вирішене питання роздільного збору сміття, з якого окремо буде відділятися склобій. Було б чудово розділити його ще й по кольорах, але поки що це утопія. Скляна індустрія України готова збільшити використання склобою вдвічі, якщо він буде розділений по кольорах. Зменшення виділення вуглекислого газу із сировини вирішується досить просто: треба збільшити відсоток склобою. Зі склобою немає жодних викидів, він просто розплавляється, як лід. Теоретично скло можна варити на 100 % зі склобою, і деякі заводи мають практику використання 90 % склобою. Всі заводи в Україні оснащені сучасними машинами європейських виробників. Кращі технологічні можливості мають заводи, укомплектовані машинами з процесом NNPB, тобто під виробництво полегшеної тари, і 10-12-секційними машинами з можливістю роботи у дво- і трикрапельному режимі. Важливо також мати на машинах контроль ваги краплі та робота. 40 % проблем склозаводу залежить від печей, 30 % від склоформувальних машин і 30 % – від якості та підготовки формокомплектів! Вся продукція в Україні проходить через автомати контролю якості, щоб відповідати сучасним найвибагливішим вимогам покупців – як українських, так і європейських. Українська скляна продукція на рівних конкурує з європейською, а деколи навіть переважає її за якістю.
Металева упаковка В.В. Халайджі, к.т.н., ІАЦ «Упаковка», м. Київ Металева упаковка має давню історію. Основними матеріалами для неї є жерсть та алюміній, із яких виготовляють банки й коробки, туби та балони, барабани й бочки, закупорювальні та функціональні засоби (рис. 1). Упаковка з металу широко застосовується завдяки важливим перевагам у порівнянні з іншими видами упаковки. Серед них компактність, висока щільність, неперевершена непроникність щодо повітря, різних газів, ковкість і висока теплопровідність. Це дає змогу подовжити термін зберігання продуктів без зміни їх складу та якості. До того ж металева упаковка стійка до різних механічних дій. Вона не руйнується від статичних та динамічних навантажень під час складування, транспортування, перероблення на всіх стадіях виробництва та споживання продукції.
Однак використання металевої упаковки несе суттєві проблеми, які стримують її розвиток. Головною з них є висока вартість її виготовлення порівняно з упаковкою з інших матеріалів. Використовуючи метал як пакувальний матеріал, виробництво може не мати бажаного прибутку, особливо для продукції малої вартості або для харчових продуктів, які швидко псуються. В останні 10 років зменшення ваги є основною тенденцією у виробництві металевої упаковки, починаючи від банок для харчових продуктів та напоїв і закінчуючи аерозолями. Її реалізація дає можливість виробникам упаковки і власникам брендів скоротити негативний вплив на екологію і тим самим покращити свою репутацію з погляду екологічності, у той же час скорочуючи витрати. 2013
2018
Металева упаковка Матеріал
Продукція для пакування
Жерсть
Харчові продукти
Банки
Алюміній
Напої
Коробки
Балони Аерозолі Барабани Рис. 1. Матеріали та види металевої упаковки для різної продукції
Розробники металевої упаковки намагаються зменшити товщину банок та кришок, використовуючи жерсть товщиною 0,07–0,09 мм, тим самим збільшуючи конкурентоздатність металевої упаковки. Згідно з дослідженням Smithers Pira «Майбутнє металевої упаковки і
2023
Металеві контейнери для сипких продуктів Банки для харчових продуктів Ковпачки/кришки Сталеві коробки, бочки / тарні барабани Інші банки Аерозолі Інші металеві контейнери 0
5
10
15
Туби
Хімічні товари
Банки для напоїв
Джерело: Smithers Pira
Види
20
Рис. 2. Світові продажі металевої упаковки за її видами в 2013–2023 рр., $ млн
25
30
Бочки
покриттів у період до 2023 р.», світовий ринок металевої упаковки і декоративних покриттів у 2018 р. оцінювався майже в $ 105,5 млрд. Передбачається, що їх загальна вартість буде щорічно рости на 1,6 %, до 2023 р. досягнувши $ 114,4 млрд. Більшість цієї суми припаде на банки для напоїв, які продовжують домінувати на ринку, їх частка складає майже 45 % (рис. 2). І хоча на світовий попит на банки для напоїв вплинуло скорочення обсягу продажів багатьох видів газованих напоїв, йому на користь пішло зростання популярності енергетичних напоїв і крафтового пива. Майбутнє зростання попиту, ймовірно, прийде з інших секторів виробництва напоїв, таких як питна вода, вино, готовий чай і кава. Щоб отримати конкурентну перевагу, все більше виробників тепер приділяють увагу покращенню зовнішнього вигляду металевої упаковки. Багато хто використовує цифровий друк, який відкриває
численні можливості для формування більш сміливого й ефектного зовнішнього вигляду і помітних кольорів. Цифровий друк, завдяки його ефективності при друку малих накладів упаковки, ідеально підходить для багатьох дрібносерійних продуктів, які зараз випускаються в індустрії продовольчих товарів і напоїв. Ринок металевої упаковки є дуже конкурентоспроможним і має кілька основних гравців. Багато компаній збільшують свою присутність на ринку, впроваджуючи нові продукти, розширюючи діяльність або вступаючи в стратегічні злиття та поглинання. Серед них – Ardagh Group, Alcoa Incorporated, CPMC Holdings Ltd, Ball Corporation, Manaksia Group, Metal Group Emballator, Crown Holdings, Ton Yi International та Tata Steel, дії яких відповідають прагненню підтримувати тенденції зростання ринку та спрямовані на задоволення попиту клієнтів, що зростає.
За зміст реклами та достовірність інформації відповідальність несуть рекламодавці
4
За зміст реклами та достовірність інформації відповідальність несуть рекламодавці