EL MERCADO DE VINO EN JAPÓN: VIABILIDAD DE EXPORTACIÓN PARA LOS PRODUCTORES VITIVINÍCOLAS...
CUADERNO DE INVESTIGACIÓN PROYECTO SEP-CONACYT DE CIENCIA BÁSICA 150933
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CUADERNO DE INVESTIGACIÓN PROYECTO SEP-CONACYT DE CIENCIA BÁSICA
EL MERCADO DE VINO EN JAPÓN: VIABILIDAD DE EXPORTACIÓN PARA LOS PRODUCTORES VITIVINÍCOLAS...
EL MERCADO
VINO EN JAPÓN: VIABILIDAD DE EXPORTACIÓN PARA LOS PRODUCTORES VITIVINÍCOLAS DE BAJA CALIFORNIA EN EL ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN ECONÓMICA ENTRE MÉXICO Y JAPÓN DE
LEANDRO SÁNCHEZ ZEPEDA MARCO ANTONIO RAMÍREZ DE DIOS
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CUADERNO DE INVESTIGACIÓN PROYECTO SEP-CONACYT DE CIENCIA BÁSICA
El Mercado de Vino en Japón: viabilidad de exportación para los productores vitivinícolas de Baja California en el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón Primera edición, México, 2013. © Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología © Secretaría de Educación Pública © Leandro Sánchez Zepeda © Marco Antonio Ramírez de Dios
Cuaderno 3: El Mercado de Vino en Japón: viabilidad de exportación para los productores vitivinícolas de Baja California en el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón perteneciente al Reporte de Investigación Proyecto SEP-CONACYT de Ciencia Básica, editado gracias a los auspicios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Educación Pública, se terminó en formación digital en septiembre de 2013.
Queda prohibida la reproducción parcial o total, directa o indirecta, del contenido de la presente obra, sin contar previamente con la autorización expresa y por escrito de los editores, en términos de lo así previsto por la Ley Federal de Derechos de Autor y, en su caso, por los tratados internacionales aplicables.
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ÍNDICE
Presentación .........................................................................................................................................7 Introducción ..........................................................................................................................................9 El Mercado del vino en Japón ..............................................................................................................11 Leandro Sánchez Zepeda Estrategia de Investigación para el análisis de la viabilidad de exportación para los productores vitivinícolas de Baja California ....................................................23 Marco Antonio Ramírez de Dios Anexos .................................................................................................................................................37
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PRESENTACIÓN La serie de Cuadernos de Investigación del proyecto SEP CONACYT de Ciencia Básica 2010-1 con registro150933 intitulado “El Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica México-Japón: Análisis Global y Sectorial de los Flujos Comerciales, Inversión y Cooperación (2010-2013)” busca presentar diversos materiales realizados como apoyo a los trabajos de indagación. Muchos de ellos son la materia prima para posteriores reflexiones llevadas a cabo a través de la realización de estadísticas, cronologías y documentos de contextualización histórica para lograr un rastreo de las formas en que ambas naciones generaron los instrumentos económicos que han definido sus contactos desde la negociación del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1888 hasta el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica firmada en septiembre del 2004 por el Primer Ministro Junichiro Koizumi y el entonces presidente Vicente Fox Quesada.
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INTRODUCCIÓN El proyecto SEP CONACYT de Ciencia Básica 2010-1 con registro150933 ha tenido como objetivo explorar nuevos nichos de oportunidad para el comercio dentro del Acuerdo para el Fortalecimiento de Asociación Económica, uno de ellos puede ser la exportación de vino mexicano. El trabajo desarrollado por el Dr. Leandro Sánchez Zepeda, profesor de tiempo completo, adscrito a la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California y el pasante de la carrera de Relaciones de Relaciones Internacionales, Marco Antonio Ramírez de Dios, es relevante en tanto que identifican insumos para el estudio de la estructura del mercado de vinos en Japón, su naturaleza y perfil. Su análisis y el desarrollo de una estrategia de investigación para visualizar la viabilidad de las ventas de vinos de calidad del valle de Ensenada, sin lugar a duda, aportan elementos sustanciales que permite el desarrollo de una estrategia de negocios que amplía las oportunidades de los productos mexicanos para penetrar, de manera más exitosa, en el complejo y exigente mercado japonés.
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EL MERCADO DEL VINO EN JAPÓN Leandro Sánchez Zepeda
PANORAMA DE MERCADO Consumo japonés de bebidas alcohólicas Entre abril 96 y marzo 97: La población adulta consumió una media de 103,75 litros con un incremento de casi 15 l. en comparación a la década anterior, 1986. La bebida favorita de los japoneses es la cerveza. El consumo anual por persona como media es de 71,6 l. lejos de cualquier otra bebida alcohólica. Le siguen el sake japonés (12,8 l/persona) y el vino japonés sochu (variedad de vino de arroz, 7,5 l/ persona). El consumo total de vino en 1996 fue de 176,004 l (1,8 l/persona). Aunque este total es bajo comparado con el de países occidentales desarrollados, es más del doble que en la pasada década y además superó al whisky por primera vez quedando en 4º lugar en la lista. Se espera que el consumo de vino por persona se incremente a 3 l. en el 2.000 aunque su reciente popularidad ha hecho revisar esta cantidad y fijarla en 5 l. Tendencias en los envíos de vino Los cargamentos llegaron en 1996 sobre la base del volumen sujeto a impuestos a un total de 83, 899 kl para vino doméstico (crecimiento del 12% sobre el año anterior) y 92,105 kl para vino importado (crecimiento del 11,2% sobre el año anterior). Ello hace que sea el tercer año consecutivo de incremento de envíos. Los vinos domésticos (se entiende que incluyen vinos japoneses, vinos producidos en Japón de mosto de uva mayormente importado, vino embotellado en Japón mezcla de vino a granel producido fuera y de vinos de los antes mencionados y vinos mezcla de todo lo anterior) dependen casi enteramente del vino a granel y el mosto de uva que sirven como materias primas. Si nos fijamos en esto, es claro que la industria del vino se basa fundamentalmente en la importación. La producción doméstica de uva en Japón está entre 250.000 – 300.000 toneladas/año, cerca del 90% es vendido como uva de mesa. Sería imposible cubrir la abrumadora demanda de vino con esta producción solamente, así es que la importación de vino representa un pilar del mercado del vino en Japón. Desde 1995 el crecimiento de los vinos domésticos ha superado el de los vinos importados. La razón es que los productos nacionales contrarrestan la bajada de precios de los vinos importados trayendo mosto de uva de Argentina y Chile, fermentado en Japón, y elaboran vinos vendiéndolos a menor precio (precio de 390-500 yenes/botella). Estos vinos de precio económico se han hecho bastante populares. La industria del vino establece su próximo reto en la elaboración de vinos con precio medio de 1.000-2.000 yenes/botella. Los vinos importados están bien posicionados en esta línea.
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Tendencias en demanda de vino No hay estadísticas oficiales basadas en precios pero de acuerdo al informe de Suntory, Ltd. <<El estado actual del vino en Japón>>, el vino situado en precio como vino “de diario” (500 y menos yenes/ botella) ha incrementado su media de mercado de un 13% en 1994 a un 22% en 1996. Esto sugiere que el vino está tomando su puesto como parte del estilo de vida de la sociedad japonesa. La oferta de vinos en este precio ha aumentado el interés del consumidor en el vino y esto explica por qué la demanda en total subió cerca del 23% en 1997 respecto del año anterior y por qué los vinos de precio medio y alto han subido incluso más que los vinos de precio más bajo. Uno de los principales factores de la reciente expansión del mercado del vino ha sido el rápido crecimiento de los vinos tintos. Sólo hace unos pocos años la mayor parte (cerca del 50%) era para el vino blanco, el 30% para el tinto y el 20% para el rosado, pero en 1997 cambia al 40% para vino blanco, 42% para tinto y 18% para el rosado. Era la primera vez que el tinto superaba al blanco. Los reportajes de medios de comunicación habían difundido un estudio de un prestigioso periódico científico americano que hablaba de que el vino tinto contiene una cantidad importante de anticancerígenos y también que los polifenoles presentes en este tipo de vino previenen de sufrir arterioesclerosis y la enfermedad de Alzheimer. Reportajes en revistas y TV han contribuido a crear una imagen del vino como bebida saludable y esto ha supuesto un impacto de su popularidad. Tendencias en la importación de vino Según estadísticas oficiales de aduana la importación de vino creció de manera significativa en 1994 y 1995 tanto en volumen como en valor. Sin embargo, en 1996 las importaciones decrecieron algo en cuanto a volumen aunque continuaba el crecimiento en cuanto a su valor y se alcanzaba un nuevo récord. La importación de vino embotellado (2 litros o menos) bajó un 1,1% en 1996, 72,924 kl respecto a 1995 pero su valor alcanzaba el 30% (cerca de 40,9 billones de yenes). El precio medio/l. creció aproximadamente un 32% de 426 a 561 yenes. En noviembre de 1997, dato disponible más reciente, la importación de vino embotellado, vino a granel y uva fue bastante superior a la de 1996 superando totales anteriores tanto en volumen como en valor. El boom del vino tinto hace suponer que tendrá que aumentar su provisión en el mercado a finales de 1997 y que se espera un crecimiento para 1998. A renglón seguido se incluyen unas tablas sobre las tendencias en la importación de vino según tipo y las tendencias en la importación de vino embotellado teniendo en cuenta a los principales exportadores (Véanse Tablas 1 y 2).
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Exportadores principales a Japón Francia es el primer exportador de vino embotellado (2 litros o menos), pero sus importaciones han bajado un 1,6% en 1996 (a 28,909 kl) debido a la reacción pública en contra de las pruebas nucleares francesas. Sin embargo, se recuperaron en 1997 y continúan liderando el mercado con aproximadamente un 40%. Los dos siguientes son Alemania e Italia. El reciente éxito del vino tinto ha hecho crecer la importación de vino italiano decayendo algo la del vino blanco alemán. La importación de vinos americano y español ha sido un éxito y el vino de Chile ha pasado de 390 kl en 1995 a 1.986 kl en 1996 compitiendo en 1997 por el puesto con el vino americano. El crecimiento de “nuevos vinos” de Sudáfrica, Argentina y otros países demuestra la diversidad de las importaciones japonesas. La tabla 3 indica el liderazgo por países y la evolución en los precios de los distintos vinos importados. Francia es también el mayor importador de vinos espumosos con un 48,4% del volumen de mercado y un 80,9% en cuanto a valor en 1996. Pese a la subida de marcas de champán como Möet et Chandon (Dom Perignon) y Pommery descienden las importaciones de vins mousseux en cuanto liderazgo en volumen. En contraste, las importaciones de cava español (Freixenet) y espumante italiano (Cinzano) han ganado cuota de mercado. En el área de importación de vino a granel, Argentina, Bulgaria y Chile suman un total de 60,9% de la importación en Japón en cuanto a volumen pero Rumania y Sudáfrica han registrado una importante subida. En relación a los vinos fortificados, los principales exportadores son Portugal (vino de Oporto Sandeman) y España con vino de jerez (Tio Pepe).
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DISTRIBUCIÓN Mayoristas y detallistas de licores Aparte de licores, para la distribución del vino en Japón es preciso tener licencia de venta de licores. A fecha de 31/marzo/97 disponen de dicha licencia de venta aproximadamente 17.474 mayoristas y 14.913 minoristas. Las estadísticas muestran que un 16,5% de la salida de licencias va a tiendas de conveniencia y supermercados. Canales de distribución de vino Los vinos domésticos son distribuidos normalmente desde el productor a través de mayoristas a unos segundos mayoristas y detallistas y finalmente a consumidores y restaurantes. Para los vinos importados existe una variedad de canales incluyendo la importación directa por productores de vino japonés, mayoristas de licores y grandes detallistas o importación indirecta, a través de trading co. especializadas.
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IMPORTACIÓN Líderes: Suntory, Ltd. y Mercian Corp. (anuncios o publicidad en TV, revistas y periódicos, promociones de venta a tiendas de licores, hoteles, restaurantes). Jardine Wines & Spirits K.K. (JWS) –también de champán-, Nihon Shurui Hanbai Co., Ltd. (vinos importados de bajo precio), Monte Bussan K.K. (especializado en vinos italianos), Kirin-Seagram Ltd. y The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Trading Companies: Antes dedicadas a la importación de vino a granel y embotellado para productores nacionales en Japón y mayoristas; ahora más concentrados en la importación de vinos para su venta bajo marca propia y también a la venta a tiendas de licores y restaurantes Itochu Corporation (vinos de Sudáfrica), Tomen Foods Co., Ltd. (vinos de Chile) y Kanematsu Corporation (vinos de Bulgaria). Mayoristas: Hay 9.000 con licencia de venta, la mayoría son de tamaño medio y pequeño, que hoy están pasando por dificultades en el mercado japonés por distintas razones, entre otras por causa de los impuestos, la cambiante demanda de consumo y la competencia de precios con las tiendas de descuento. Por todo ello tienden a concentrarse y asociarse convirtiéndose en grandes mayoristas. Los líderes son: Kokubu & Co., Ltd., Nihon Shurui Hanbai Co., Ltd. y Meidi-ya Co., Ltd.
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Detallistas: Son 13.000 con licencia, sometidos a presión por la desregulación en cuanto a los supermercados y la competencia con las tiendas de descuento. Muchas tiendas de licores se han transformado en tiendas de conveniencia. Al mismo tiempo, las tiendas de descuento de licores experimentaron un rápido crecimiento en torno al 30% de venta del total, pero ahora este porcentaje desciende rápidamente. Últimamente se han esforzado en dedicarse al vino dado que requiere un conocimiento especializado (más que para la venta de otros licores) para explicar al consumidor cuáles son los distintos tipos de vinos, las características de las zonas vinícolas de las que proceden, los diferentes gustos y las combinaciones adecuadas con las distintas comidas (cada vez más tiendas de licores y tiendas de descuento de licores van por este camino). Restaurantes: los de mayor categoría y los que tratan de diferenciarse del resto de la competencia sirven vinos de los países cuya comida está incluida en sus menús. Los restaurantes italianos se han hecho muy populares en los últimos años y el vino italiano ha alcanzado una importante proporción en la venta de vino. Cada vez hay más bares de copas de vino en las áreas metropolitanas que sirven muestras de vinos de todo el mundo. Estos bares son muy populares entre las mujeres consumidoras. El objetivo en el futuro será incrementar el consumo de vino en establecimientos como restaurantes japoneses, bares sushi, pubs y otros restaurantes donde la bebida habitualmente servida era cerveza y sake. Los mecanismos de fijación de precios difieren considerablemente según el sistema de distribución y el volumen que se mueve, pero en general el precio de distribución en Japón es aproximadamente el triple que el precio FOB en el país de origen. Por ejemplo, una caja de vino (de 12 botellas de 720 ml) con un precio FOB de 35-40 $ (al cambio de 130 yenes/dólar para un precio sobre 400 yenes por botella) se enviará a la tienda minorista a un precio aproximado de 1.000 yenes por botella, después de añadirle costes de transporte, aranceles, impuestos sobre alcoholes y márgenes será vendido a 1.200 yenes por botella. Estrategias de promoción de venta de vinos En los últimos años el vino ha cobrado mayor interés que nunca. En su promoción se han empleado numerosos programas especiales de TV y revistas. Las escuelas de vino han atraído a más personas y el número de sumilleres se ha duplicado. Incluso ahora, sin embargo, la mayor parte de mayoristas y minoristas no son especializados. Los productores de vino, importadores y cada vez más mayoristas han emprendido conjuntamente distintas acciones de publicidad sobre el vino. Algunos de estas acciones son las siguientes: l
Campaña de cata de vino Quizás es la técnica más efectiva para incrementar ventas en caso de tiendas de licores y mejor que apoyarse en bajos precios o campaña de marcas. l
Campaña de muestras (copas de vino) Restaurantes y bares de vino han puesto en marcha este tipo de promoción que permite al consumidor probar una muestra de una marca costosa o de una añada determinada cuando es demasiado caro adquirir una botella y también les lleva a conocer otros vinos menos nombrados. Se ha comprobado que resulta muy efectivo.
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Introducción de menús originales de vinos Algunos productores proporcionan sus propios menús a restaurantes y establecimientos de comida típica japonesa que no cuentan con un sumiller. Los restaurantes pueden elegir un máximo de 8 vinos de una selección de 130 variedades. Los restaurantes pueden fijar su propio precio y dar una simple descripción del producto y el consumidor puede elegir su vino fácilmente. l
Ofrecimiento de combinación del vino más adecuado al tipo de comida Es una vía indispensable para promocionar el consumo de vino no solamente antes de la cena sino en ocasiones especiales como bebida que acompaña las comidas. Se trata de fomentar su consumo habitual. l
Ayuda a los distribuidores (minoristas) Se distribuyen listas de precios cada mes con informaciones sobre las tendencias de venta en relación al precio y con recomendaciones en relación al vino tinto, vino blanco seco, vino blanco dulces, vino espumoso y vino rosado. Cada vez más mayoristas permiten al consumidor adquirir botellas sueltas (hay un lote mínimo de 6 botellas que permiten mezcla de distinto tipo de vino). l
Animar a distribuidores sin conocimiento especializado a la distribución de vino Algunos mayoristas están haciendo y distribuyendo etiquetas de precios para cada una de sus tiendas minoristas. Estas etiquetas contienen el nombre del producto, de la bodega, la variedad de uva, la combinación con distintas comidas, la temperatura a que debe servirse, características de sabor y fotografía en color, con el número de pedido, un código y el precio de venta en la tienda. Las tiendas pueden usar estas etiquetas no sólo para hacer sus pedidos, sino también para explicar sus productos a los consumidores.
CUESTIONES IMPORTANTES A LA HORA DE ENTRAR EN JAPÓN El mercado del vino en Japón continúa experimentando el llamado “quinto boom del vino” que empezó en 1994 con la introducción de vinos importados de bajo precio. El mercado estaba especialmente sensibilizado en 1997. Pueden citarse las siguientes razones para este crecimiento rápido: 1. La introducción de vinos domésticos de bajo precio (500 o menos yenes/botella) ha aumentado el número de consumidores que habitualmente beben vino con las comidas. 2. Numerosos programas de TV y artículos en revistas han resaltado los efectos saludables del consumo de vino tinto y esto ha calado en personas que nunca antes habían considerado consumir vino. 3. Después de la experiencia en vinos domésticos de bajo precio los consumidores se dirigen a un segundo nivel (cerca de 1.000 yenes/botella). Aquí los vinos importados están bien situados (en particular, entre los nuevos vinos a conocer, los vinos de Chile). 4. Los productores de vino, importadores, mayoristas y tiendas de licores están de acuerdo en trabajar en común para fomentar el consumo e interés en el vino. El mercado del vino en Japón está es un momento de sólida expansión. No obstante, el consumo de vino está lejos todavía de los niveles en Europa y EE.UU. y ni los consumidores ni las tiendas de licores tienen aún un conocimiento especializado. Los importadores pueden jugar un importante
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papel en el futuro en el crecimiento del mercado que está en sus comienzos. En este sentido deberán tener presentes las siguientes cuestiones cuando accedan al mercado en Japón: l
Conseguir el equilibrio entre la calidad del vino y el precio Esto ha sido parte del éxito del vino chileno en los últimos años (precio razonable en relación con la calidad del vino). Para consolidar un vino a largo plazo es recomendable fijar el precio en la banda de 1.000 a 2.000 yenes/botella para que la gente pueda adquirir el hábito de consumo de vino. Los importadores deben ofrecer vinos con buen paladar acorde al precio y que tengan un precio FOB de aproximadamente 40$ por caja. l
Selección extensa de vinos varietales Es opinión extendida que lo que hace que un vino tenga un gusto agradable y pronunciado es la calidad y sabor único de la uva. Cada vez más tiendas de licores eligen sus vinos procedentes de distintas áreas de acuerdo a la variedad de uva y también los consumidores que se fijan menos en la marca y la presentación para centrarse en su sabor. Esta característica ofrece grandes oportunidades para quienes acceden al mercado japonés por primera vez. l
La importancia de la estrategia de precios La reciente debilidad del yen combinada con altos precios FOB que luego elevan los precios de distribución puede frustrar la demanda de vino. Esto supone una preocupación en Japón. Los importadores han de trabajar con sus intermediarios para reducir costes y no elevar los precios de venta. En concreto, pueden considerar el uso de las paletas estándar de la industria de licores japonesa (tipo 9, 1.100 x 900 cm) para llevar la carga directamente al almacén en aduana y reducir el coste de descarga y recarga en puerto. También es recomendable que tengan en cuenta los requerimientos japoneses en el etiquetado antes de la llegada al puerto de la mercancía que puede ahorrar costes en Japón.
REQUERIMIENTOS EN CUANTO A ETIQUETADO Todos los productos alimenticios vendidos en Japón, incluso si son importados o producidos en Japón, se someten a requerimientos basados en normas gubernamentales y en ordenanzas locales. El vino importado es sometido además a otros requerimientos. Los productos alimenticios que no requieren etiquetado no pueden ser vendidos, mostrados para propósitos de venta o usados para otros fines comerciales. Además, sin que se trate de obligación legal, hay también otros estándares industriales de etiquetado. El cuadro 2 muestra los distintos requerimientos de etiquetado. Éste debe estar escrito por entero en japonés y ha de estar localizado en un lugar visible en el envase. Como la etiqueta del lugar de origen puede no contener todos los atributos del producto de cara a los consumidores, en muchas ocasiones los importadores de vinos voluntariamente etiquetan en japonés proporcionando el nombre de la variedad de uva, la cosecha, la localización del viñedo y el bouquet.
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Cuadro 2. Etiquetado Todas las especificaciones en la etiqueta deben ir escritas en letra con cuerpo mínimo de 8 puntos y en distinto color del fondo de la etiqueta A listar en la etiqueta Nombre del producto Aditivos alimentarios
Contenido alcohólico
Volumen del envase Tipo
Nombre del país de origen Nombre y dirección del importador Destino
Otros requerimientos
Listado requerido de contenido
Nombre de la norma o estándar a cumplir Vino, vino de fruta o vino dulce de fruta Ley Sanitaria de Alimentos Nombres de las sustancias (y de las categorías de Ley de Impuestos sobre uso) de anti-oxidantes o preservativos sintéticos, etc. Alcoholes [Han de figurar en líneas separadas] La etiqueta debe señalar el contenido etílico a 15 Ley de Impuestos sobre grados Celsius como el porcentaje del contenido en Alcoholes volumen aproximado al porcentaje del total más cercano En milímetros (ml) o litros (l) Ley de Impuestos sobre Alcoholes Los vinos espumosos deben contener la indicación Ley de Impuestos sobre “contiene carbonato” o “mezcla de gas dióxido Alcoholes carbonatado” Debe ir indicado sin lugar a confusión Ley contra Ventajas Injustificadas y Representación Equívoca En el caso de productor de vinos domésticos Ley Sanitaria de Alimentos y Ley de Impuestos sobre Alcoholes Debe indicarse el destino de la mercancía al Ley de Impuestos sobre abandonar el depósito en la etiqueta. Podrá ser Alcoholes sustituido por un símbolo con permiso del Ministro de Finanzas 1.-Mezcla de vino doméstico y vino importado Estándares sobre etiquetado Deben listarse los v inos según el orden de basados en la Ley de preponderancia en la mezcla, p.e.: “hecho con vino Impuestos sobre Alcoholes doméstico y vino importado” Etiqueta de origen geográf icoPara productos Ley de Promoción del Uso de específicamente de un lugar como vino de Burdeos o envases reciclables Chablis Etiquetado sobre el consumo prohibido a menores Debe señalarse expresamente tal indicación o la de permitido a aquellos de 20 años o más Promoción de envases reciclablesEsta propiedad debe indicarse en el mismo envase
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El control de calidad del producto (particularmente el de la temperatura durante el transporte) Establecer un programa exhaustivo de control de la temperatura del vino durante el transporte marítimo hasta el almacén en aduana, desde allí para la distribución doméstica llegando finalmente a las tiendas. Es aconsejable el uso de contenedores que mantengan una temperatura estable durante todas las épocas del año con termómetro que monitorice la misma durante el transporte que prevenga de la degradación del vino. l
Sistemas de pedidos y continuidad de los envíos Es indispensable mantener una comunicación fluida en este sentido entre importadores y exportadores. l
Elección del compañero de negocio adecuado Los exportadores han de elegirlo bien, el importador/agente tiene que demostrar su voluntad en explorar y desarrollar el mercado junto con el exportador. l
Fácil reconocimiento de la marca y buen diseño en el etiquetado Lo más efectivo es elegir una marca sencilla (de fácil pronunciación y que permita recordarla mejor) pensada para el mercado japonés y que venga escrita con letras grandes en la etiqueta.
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ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DE EXPORTACIÓN PARA LOS PRODUCTORES VITIVINÍCOLAS DE BAJA CALIFORNIA, 2013 Marco Antonio Ramírez de Dios
Objetivo general Explorar y evaluar el mercado japonés como mercado destino; sus características, mecanismos de entrada, redes de distribución, patrones de consumo, competencia, entre otros elementos, a fin de valorar la posibilidad de inserción del vino mexicano de calidad de Baja California, tomando en cuenta las ventajas arancelarias proporcionadas por el Acuerdo para el fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón (AAEMJ)1.
Específicos: P Estudio de la Vitivinicultura en Baja California. P Evaluación del AAEMJ. Evaluación y Ventajas arancelarias. P Oferta Exportable México, Baja California.
Acuerdo para el fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y Japón (AAEMJ): evaluación y proceso En 1999 la creación de un comité a través de la Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO) tenía ya en su objetivo el estrechar las relaciones económicas entre México y Japón. Un año más tarde en Abril, concluye la organización que un acuerdo2 de libre comercio sería el medio adecuado para fortalecer los lazos económicos entre los dos países3. En Abril de ese mismo año se publica un estudio elaborado para la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales y SECOFI por la Dra. Mireya Solís de El Colegio de México en el que se señalan las oportunidades del libre comercio con Japón4. En 2001 por acuerdo de los mandatarios, se establece el Grupo de Estudio Conjunto (Grupo de estudio México – Japón para el fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales), formado por los sectores gubernamental, privado y académico de ambos países, con el objetivo de indagar las
1 Dicho objetivo general es el propuesto por mi parte, resumido de las ideas discutidas del proyecto para basar y delimitar la idea de la investigación 2 "Report on closer economic relations between Japan and Mexico”: http://www.sice.oas.org/TPD/MEX_JPN/Negotiations/Jetro2000_e.doc. 3 25/02/13 http://www.sice.oas.org/TPD/MEX_JPN/MEX_JPN_e.ASP. 4 Para ver el documento consultar: http://www.sice.oas.org/TPD/MEX_JPN/Studies/oportunidades_s.pdf.
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formas de fortalecer la relaciones económicas en el que se incluye el análisis de la viabilidad de un tratado de libre comercio. El grupo concluye tras siete reuniones, con una serie de recomendaciones relativas a la liberalización presentadas en el informe final5, lo que promovería tres meses después en octubre del 2000 en Los Cabos, Baja California Sur, el anuncio del inicio de las negociaciones del acuerdo comercial. El 17 de Septiembre del 2004 se firma el Acuerdo para el fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón (AAEMJ), mismo que fue aprobado por el Senado de la República el 18 de noviembre de 2004. El 12 de Enero del 2005 se expide el decreto por el que se aprueban el Acuerdo de la Asociación Económica y el Acuerdo de Implementación6. El 31 de marzo del 2005 se publica el decreto promulgatorio del tratado y de su Acuerdo de Implementación7 entrando en vigor el 1 de Abril del mismo año. Se debe señalar también que fue promulgado el protocolo que modifica disposiciones y anexos del tratado el 29 de marzo del 2011, y que entró en vigor el 1º de Abril del 2012. El acuerdo especifica principalmente sobre liberalización comercial, protección y promoción de inversión, cooperación, así como de otros temas. La liberalización de los flujos de bienes y servicios entre México y Japón se plasma en el Capítulo 3 del Acuerdo, “Comercio de Bienes”8. En él se negociaron 796 líneas arancelarias: 99.8% de las exportaciones mexicanas a Japón al 2003 mediante la apertura comercial en una serie de desgravaciones que finalizan en 2015. En este caso, la negociación logró favorecer a México, alcanzando la liberalización inmediata del 91% de las fracciones arancelarias y cupos en el área sensible libres de arancel, mientras que México sólo liberó el 40% y el restante en etapas9. Tabla 1 Año Japón México
Eliminación de Aranceles 2005 2010 2015 91% 4% 5% 40% 9% 49.50%
Elaboración propia con base de la Evaluación del AAEM-J. Senado de la República, 2008.
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Para ver el informe final: http://www.economia.gob.mx/files/japon_completo.pdf. Diario oficial: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=755946&fecha=12/01/2005. 7 Diario oficial: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=791358&fecha=31/03/2005. 8 Uno de los objetivos de la parte mexicana que incidieron en la formulación del acuerdo, tomando el aspecto de “complementariedad”, fue buscar fortalecer la presencia de productos mexicanos en el mercado japonés, diversificando los mercados y la proveeduría de insumos de alto contenido tecnológico a menor costo. Ver: Evaluación del AAEM-J. Senado de la República, 2008, diapositiva 6. 9 Respecto a los aranceles en el vino, en el Anexo 3, el número de tarifa 22.04 “Wine of fres grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09.”, más concreto en el 2204.10 “Sparkling wine” la nota es “A”, es decir, desgravación inmediata en 2005. También para 22042102, 22042103, 22042104, entre toros tipos de vinos, cuentan con nota “A”. Con el acuerdo dichas bebidas no pagaran arancel alguno, tal es el caso de los vinos, es aquí que surge el interés por este sector, y que de manera conjunta a la creación del cluster y de una posible denominación de origen, representa una oportunidad de aumentar las exportaciones mexicanas a Japón. En cuanto a medidas fitosanitarias, se utiliza el Acuerdo Sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio. 6
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Gráfica 1
Elaboración propia con base de la Evaluación del AAEM-J. Senado de la República, 2008.
Comercio En términos generales, la relación comercial de México con Japón puede ser estimada las tendencias de las exportaciones e importaciones globales y por sector, la balanza comercial, la participación del comercio con Japón del total mexicano; y respecto a la promoción de inversión, en los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED), así como el numero de empresas que presentaron flujos de IED.
Gráfica 2
Elaboración propia con base en Secretaría de Economía con datos de Banco de México
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CUADERNO DE INVESTIGACIÓN PROYECTO SEP-CONACYT DE CIENCIA BÁSICA
Respecto a las exportaciones, sin duda el AAEMJ representó un punto de inflexión en la tendencia general del comercio, ello representó un incremento positivo de las exportaciones mexicanas desde el 2005 a la fecha, aumentando de los 1,470 millones de dólares10 a 2,253 al 201111. Esto significa un incremento del 53%. En la tendencia de las exportaciones globales de México, la participación del comercio con Japón del total mexicano desde 1999 al 2011 promedia 0.69%, con una tendencia de estancamiento en tales valores, esto se muestra en la figura 3. Ello reduce la valoración favorable de los resultados del Acuerdo, ya que parte del peso de la diversificación comercial radica en la mayor participación de las exportaciones mexicanas en estados alternativos al mercado norteamericano. Gráfica 3
Elaboración propia con base en Secretaría de Economía con datos de Banco de México
Entre los principales productos exportados por México a Japón tenemos la fracción 7106.91.01, En bruto (plata); fracción 0203.29.99, “Las demás” (relativa a carne de cerdo en un tipo de presentación); 8703.23.01 “De cilindrada superior a 1,500 cm3” pero inferior o igual a 3,000 cm3" (vehículo por volumen útil de los cilindros del motor); 2501.00.01, sal; 0804.40.01, Aguacate; etcétera12. Las exportaciones corresponden principalmente a “exportaciones no petroleras” e “Industrial. De las exportaciones a Japón, los sectores que más participan de las exportaciones totales para cada sector son el agropecuario con 3.4% y la pesca con 3.3%13.
10
Dólar de los Estados Unidos. Ver Tabla de “Exportaciones Totales de México (1993-2011)”. 12 Ver tabla de “PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR MÉXICO A JAPÓN”. Global Trade Atlas arroja otros resultados y porcentajes para 2011. 13 Ver Tabla “Participación (por sectores) de México año previo de entrada en vigor de los TLCs…” 11
EL MERCADO DE VINO EN JAPÓN: VIABILIDAD DE EXPORTACIÓN PARA LOS PRODUCTORES VITIVINÍCOLAS...
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Gráfica 4 EXPORTACIÓN POR SECTORES MÉXICO-JAPÓN 2012 (ENE-MAR.) No petroleras 36%
Petroleras 0%
Industrial 26%
Agropecuario 9%
Agroalimentario 11% Agroindustrial 2%
Pesca 16%
Elaboración propia con base en Secretaría de Economía con datos de Banco de México
Por su parte, las importaciones representan la mayor parte del comercio total entre México y Japón. En la Gráfica 5 se muestra la tendencia de las importaciones, en donde el monto total al 2011 alcanza los 16 mil 493 millones de dólares14, también se muestra el impacto producido por la crisis y recesión Gráfica 5
Elaboración propia con base en Secretaría de Economía con datos de Banco de México
14
Secretaría de Economía con datos de Banco de México. Ver Tabla “Importaciones”.
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CUADERNO DE INVESTIGACIÓN PROYECTO SEP-CONACYT DE CIENCIA BÁSICA
internacional del 2008-2009, un impacto mayor que en las exportaciones. Así mismo, del total de las importaciones mexicanas, las provenientes de Japón representan en promedio desde el 2005 al 2011, el 5.35%. Se muestra en la figura 8 cómo desde 1993 a la fecha esto no ha pasado del 6%. Gráfica 6
Elaboración propia con base en Secretaría de Economía con datos de Banco de México
Por otra parte, el incremento en los volúmenes de importaciones se ha visto como una tendencia general, ampliando el déficit comercial de la cuenta corriente. En la Gráfica 7 se muestra la proporción y el desprendimiento entre las importaciones y exportaciones, originando el déficit comercial con Japón. Gráfica 7
Elaboración propia con base en Secretaría de Economía con datos de Banco de México
EL MERCADO DE VINO EN JAPÓN: VIABILIDAD DE EXPORTACIÓN PARA LOS PRODUCTORES VITIVINÍCOLAS...
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Esto ha llevado a una balanza comercial con pendiente negativa, que no se ve reducida tras el Acuerdo. Se podría explicar en la ausencia de proveedores de insumos y encadenamiento de la industria soporte, algo que merece una posterior indagación a fin de encontrar los factores que inciden en dichos resultados. Gráfica 8
Elaboración propia con base en Secretaría de Economía con datos de Banco de México
De manera comparativa, la balanza comercial con Estados Unidos es favorable para México, prácticamente invertida de la balanza con Japón, pero con montos muy superiores cercanos a 100 mil millones de dólares de superávit, como se muestra en la Gráfica 9. Algo que muestra una vez más la creciente dependencia con el mercado Norteamericano y la necesidad de la diversificación comercial. Gráfica 9
Elaboración propia con base en Secretaría de Economía con datos de Banco de México
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CUADERNO DE INVESTIGACIÓN PROYECTO SEP-CONACYT DE CIENCIA BÁSICA
Por último, es necesario considerar el impacto en los niveles globales del comercio entre los dos países producido por la apreciación del yen y la tasa de cambio en la inflación, la cual fue de -0.46% del 2008-2011 a 2000 como año base15 como elementos que inciden en los resultados.
Promoción de inversión. En este apartado (Capítulo 13 del Acuerdo) nos interesa saber los beneficios que se pueden obtener del acuerdo y del Comité para la Mejora del Ambiente de Negocios para la posible exportación. “Este comité brindará la oportunidad de abordar con la parte japonesa las inquietudes del sector privado mexicano respecto a las particularidades del entorno de negocios de Japón y profundizar el conocimiento acerca del mismo”16. Lo que respecta a los hechos, los flujos de IED provenientes de Japón, compuestos por Nuevas inversiones, Reinversión de utilidades y Cuentas entre compañías; no representaron un cambio en sus montos totales después de entrar en vigor el Acuerdo hasta el 2011, año en que inicia un incremento sustancial que se sostiene al 2012. Cabe mencionar que la participación de la IED acumulada por parte de Japón es del 1.9%, que de la inversión total en 2012, la proveniente de Japón representa el 13%. Gráfica 10
Elaboración propia con base en Secretaría de Economía con datos de Banco de México
Por otra parte, el número de empresas que presentaron flujos de IED a México por Japón no alcanzaban las 100 del 2005 al 2011, lo que cambiaría principalmente en 2012.
15 16
Síntesis de la Relación Comercial, pág. 1. Resumen, pág. 32 “IDEA. Acuerdo de Asociación Económica México – Japón”.
EL MERCADO DE VINO EN JAPÓN: VIABILIDAD DE EXPORTACIÓN PARA LOS PRODUCTORES VITIVINÍCOLAS...
31
Gráfica 11
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1999
# DE EMPRESAS
Número de empresas que presentaron flujos de IED a México por JAPÓN 1999-2012
AÑO Elaboración propia con base en Secretaría de Economía con datos de Banco de México
Cooperación. En este apartado es de interés conocer las disposiciones de cooperación haciendo énfasis en aquellas que son relativas al trabajo de investigación. Por otra parte, los mecanismos emprendidos para la implementación de la cooperación deben ser descritos. Este apartado no inhabilita los derechos y obligaciones de las Partes conforme al Acuerdo sobre Cooperación Técnica de diciembre de 1986. Por último, el acuerdo promueve el desarrollo de la industria soporte. El Artículo 141 prevé la colaboración bilateral para promover el desarrollo de las PyMEs.
ETAPA I. FAMILIARIZACIÓN CON LA INFORMACIÓN EXISTENTE Como se explica en la descripción del segundo objetivo de la investigación, tras evaluar la necesidad de dinamizar el comercio con Japón, surge la idea de explorar y evaluar el mercado japonés como destino; sus características, mecanismos de entrada, redes de distribución, patrones de consumo, competencia, entre otros elementos, a fin de valorar la posibilidad de inserción del vino mexicano de calidad de Baja California, ello tomando en cuenta la preponderancia que ha adquirido como clúster organizado desde el 2009, que busca en conjunto con el gobierno, el encadenamiento de las actividades productivas y por otra parte, ser fuente endógena de desarrollo. El clúster busca competir en el interior, sin dejar de lado el comercio internacional, en la división de los vinos de calidad. Tomando en cuenta las ventajas arancelarias proporcionadas por el Acuerdo, se concluyó en la necesidad de primero analizar la oferta exportable, así como un estudio de la vitivinicultura en Baja California. Respecto a los objetivos específicos, se menciona la necesidad de un estudio de la Vitivinicultura en Baja California, la Evaluación del AAEMJ en cuanto a sus Ventajas arancelarias y la Oferta Exportable México, Baja California.
32
CUADERNO DE INVESTIGACIÓN PROYECTO SEP-CONACYT DE CIENCIA BÁSICA
ETAPA II. DISEÑO E INVESTIGACIÓN DE BASES Y REDES DE INFORMACIÓN Para no incurrir en repeticiones, se utilizó el mismo modelo anterior mencionado, de donde se obtuvieron principalmente los documentos expuestos en las tablas.
ETAPA III. CRITERIOS DE BÚSQUEDA Y RECOLECCIÓN Los criterios de búsqueda se definieron como: “Vitivinicultura México”, “Vinicultura México”, “Vitivinicultura Baja California”, “Vino México”, “Wine México”, “Vino Baja California”, “Industria Baja California”, “Uva Baja California”, etc. Respecto al Mercado de Japón, “Mercado Japonés”, “Exportación Japón”, “Demanda del vino Japón”, guía de exportación, Guía para exportar a Japón”, “Wine Historia México”, etcétera.
ETAPA IV. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN17 En este apartado se detalla la necesidad de fragmentar la investigación en dos partes principales: el análisis de la producción en Baja California, y en segundo lugar, el estudio de mercado Japonés del vino. A ello verificar las ventajas arancelarias del AAEMJ. I. Análisis de los productores vitivinícolas de Baja California. Oferta exportable, características, expectativas. II. Estudio del Mercado japonés en el sector de la industria del vino. Patrones de consumo, demanda, características, competencia, mecanismos de entrada y Redes de distribución. III. Ventajas Arancelarias emanadas del Acuerdo para el fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón (AAEMJ).
ETAPA V. PROCESAMIENTO, RESUMEN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN18 Se propuso el documento anterior, pero a lo largo de los dos meses, se ha consultado la manera de apoyar en la investigación de manera eficaz. De esta manera, se concluyó que lo primordial era la recopilación de la información documental y reciente del clúster vitivinícola en Baja California y del mercado destino. Se ejemplifican aquí documentos presentados: PCLÚSTER VITIVINÍCOLA. BAJA CALIFORNIA. PSISTEMA PRODUCTO VID EN BAJA CALIFORNIA
17 18
Propuesta a fin de estructurar la información. En seguimiento conjunto a las etapas posteriores.
EL MERCADO DE VINO EN JAPÓN: VIABILIDAD DE EXPORTACIÓN PARA LOS PRODUCTORES VITIVINÍCOLAS...
33
CLÚSTER VITIVINÍCOLA. BAJA CALIFORNIA. El territorio de Baja California posee el clima mediterráneo necesario para la producción vinícola de calidad, que sumado a características propias otorgadas por sus varietales, viñedos, vinícolas y bodegas, lo hacen competitivo dentro del “vino de calidad”. El consumo de vino en México ha existido desde tiempos prehispánicos,19 ejemplo es el vino de Acachul. La producción vinícola, que sería incentivada durante la colonia, en suma las misiones en la península, fundarían los inicios de la viticultura en Baja California, estableciendo entre otros, al valle de Santo Tomas y el Valle de Guadalupe20. En la actualidad, Baja California representa el principal estado productor de vinos mexicanos. El valle de Guadalupe es responsable del 90% de la producción de vino nacional21. La producción vitivinícola de Baja California se encuentra desde Mexicali hasta Ensenada, dentro de una zona conocida como la franja del vino22. Las zonas de cultivo más importantes son Valle de Guadalupe, Valle de San Antonio de las Minas y Valle de Calafia al noroeste de Ensenada, Valle de Santo Tomás y Valle de San Vicente al sur de Ensenada.23
Tabla extraída del Estudio Estadístico sobre la producción de uva en Baja California 2011. pp. 9
Sistema Producto Vid en Baja California 24 En Sistema Producto Vid participan todos los integrantes de la cadena productiva que inicia en los viñedos y concluye en la mesa, ya sea en una copa de vino o en el racimo para consumo fresco25. De él se pueden obtener: “Informe general del clúster”, “Estudios hídricos”, “Aspectos Geográficos y Estadísticos de la viticultura en Baja California”, “Beneficiaros SAGARPA 2009” “propuesta de desarrollo”, 19 Para ver la historia del vino en México: Valle, Rafael. (1958). The History of Wine in Mexico. American Journal of Enology and Viticulture, 9(3): 146-154. Ver: Faesler, C., Cerón R. 2003. El vino mexicano. Raíz, Sarmiento y Frutos. Revimundo, México. 174 pp., Además de: “Historia Vinícola De Baja California Según Magoni”, En: http://vinisfera.com/r/archivo/41. 20 En: http://www.uaemex.mx/Culinaria/cuarto_numero/articulo03.htm. 21 Monte Xanic en línea: http://www.montexanic.com/quienesSomos.php. 22 Estudio Estadístico de la producción de uva en BC, pág. 5. 23 Ibíd. 24 Sistema Producto Vid de Baja California, A.C. Calle Tercera No. 350-3 altos, Zona Centro, Ensenada, B.C. Tel 646 1788528 cel 646 1715127 Email: mzepeda@vidyvino.org afintegral@yahoo.com www.vidyvino.org. 25 En línea: http://vidyvino.org/index.php.
CUADERNO DE INVESTIGACIÓN PROYECTO SEP-CONACYT DE CIENCIA BÁSICA
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“IEPS en vinos”, y el “plan de trabajo 2009”. Y el “Sistema de Información de Áreas Vitivinícolas de BC” (Clave) además de información de “PROYECTOS de RIESGO COMPARTIDOS” y el “PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE MERCADOS” de SAGARPA” En febrero de 2009, se determinó conjuntar la Asociación Nacional de Vitivinicultores, A .C. (ANVAC), y el Comité Nacional Sistema Producto Uva (CNSPU), para crear el Consejo Mexicano Vitivinícola, A. C. En la página en línea se puede encontrar información de Notas e información sobre el Consejo. El dominio en línea explica en su introducción, que “En Sistema Producto Vid (SPVid) participan todos los integrantes de la cadena productiva que inicia en los viñedos y concluye en la mesa, ya sea en una copa de vino o en el racimo para consumo fresco”26 de esta manera, está integrado por productores de uva para vino, uva de mesa y pasa27. Por otra parte, se declara como resultado de la promoción de integración de cadenas productivas, a iniciativa de la SAGARPA. Este reciente clúster organizado, apoyado por la investigación académica e incentivos del gobierno, supone una posibilidad para incrementar los flujos de exportación de México con Japón, pero en términos más específicos, serviría para el mayor encadenamiento así como un aporte esencial para el desarrollo local. A continuación se muestra la Mesa directiva (2009-2011) que compone al sistema producto vid: l l l l
l l l
Presidente: Alberta Ceja Medina. (Vinos Xecue SRL de CV, Enóloga y Administradora) Secretario: Juan Pablo Núñez Glennie. (Director General de Bodegas Santo Tomás) Tesorero: Fernando Martain Amozurrutia.(Cavas Valmar) Comité de investigación: José Luis Hernández (Xecue), Christoph Gartner (Vinisterra), José Luis Durand (Empresario Sinergi-vt), José Manuel Fernández, Víctor Torres Alegre. Promoción Nacional: Ricardo González Cruz. Economía: Juan Pablo Núñez Glennie. Otros Investigadores: Sarah Martínez Pellégrini28
Información General del Clúster.29 El clúster del vino es promovido por SAGARPA y apoyado por el gobierno del Estado; uno de sus objetivos es difundir programas y acciones de apoyo para el fomento de la producción de la vid y sus derivados. Cabe mencionar que SAGARPA impulsa la creación de clúster productivos. El sistema Producto Vid está integrado por los actores del clúster, instituciones financieras, instituciones de gobierno (SAGARPA, SEFOA, SECTUR, SEDECO, INIFAP) así como centros educativos y de investigación (UABC, CICESE, Fundación Produce, COLEF, CETYS). Se menciona la existencia de 57 vinícolas, así como la creciente demanda del vino de Baja California en el mercado nacional. Se menciona que se produce el 90% de uva para vino de mesa, en Tecate y Ensenada, en el que se cultivan 2,688 hectáreas de 8 mil potenciales. Se señala el cambio de orientación al mercado Premium dado en 1990.
26
En línea: http://vidyvino.org/index.php. En línea: http://vidyvino.org/docs/Geografia_y_estadist_vid_2008.pdf. 28 Es profesor investigador en El Colef, en el departamento de Estudios de Administración Pública. Fue Directora General Académica en El Colef. Ella menciona que “El sector vinícola es emblemático para el estado y además Colef lleva trabajando con ellos casi 10 años. Así es que, digamos, que de nuestros proyectos de desarrollo sectorial este podría ser el más exitoso”, en: http://bajacalifornia.milenio.com/cdb/doc/ noticias2011/232477c657d51aef35a2b7af4502e36c. 29 En línea: http://vidyvino.org/docs/SPVid_Info_Cluster.pdf. 27
EL MERCADO DE VINO EN JAPÓN: VIABILIDAD DE EXPORTACIÓN PARA LOS PRODUCTORES VITIVINÍCOLAS...
35
Aspectos Geográficos y Estadísticos de la viticultura en Baja California30 Para el año 2009, se registraron 3,326 hectáreas dedicadas a la actividad vitícola y 148 productores31; 80.3% de hectáreas eran dedicada a la producción de vino32 y el 91% de los cultivos se encuentran en Ensenada, 6% Mexicali (uva de mesa y pasa), 2% Tijuana y 1% Tecate.33 (En este documento, se explican las cantidades de uva producida por municipio y su uso)
Impuesto Especial sobre producción y servicios en vinos de mesa (IEPS) Es un impuesto extra-fiscal (…) que pretende reducir el consumo de bienes que inciden en una problemática de salud pública34. Es un impuesto indirecto, que se traslada al consumidor. La tasa del impuesto varía respecto a la graduación alcohólica. 14°G.L= 25%. 14°G.L. - 20°G.L. = 30%. Ä20°G.L. = 50%. De esta manera, se multiplica la tasa por el valor del bien, también se suma al valor del bien el IVA y posteriormente se obtiene el precio final. No se considera enajenación las bebidas alcohólicas que se exporten, siempre y cuando estén escritos en el padrón de importadores y exportadores35.
Proyectos de riesgo compartido La SAGARPA tiene como fundamento, dentro del proyecto estratégico de Agricultura protegida, fomentar a través de los apoyos de riesgo compartido las solicitudes de inversión en agrupamientos o clústeres. Respecto al estudio de mercado que incluya un análisis sobre la demanda del vino en Japón, la información recabada es suficiente para iniciar a estructurar este apartado. Estudios realizados por la Oficina económica de España en Tokio abordan gran parte de esta información. Por su parte, JETRO cuenta con información de acceso libre en formato de guía para la exportación. Por otra parte, Chile es tanto un ejemplo como un medio para obtener dicha información. Debido a la relevancia del Vino de exportación para Chile y la relevancia que cobra Japón en sus exportaciones, se han realizado estudios sobre dicho mercado.
30 ______,(2009), “Aspectos Geográficos y Estadísticos de la viticultura en Baja California Beneficiaros SAGARPA 2009” En: http://vidyvino.org/ docs/Geografia_y_estadist_vid_2008.pdf 31 Ibíd, pág. 4. 32 Ídem. 33 Ibíd, pág. 5. 34 _______, “Impuesto Especial sobre producción y servicios en vinos de mesa (IEPS)” Olea Trujillo y Asociados, S.C., contadores públicos y consultores. En: http://vidyvino.org/docs/IEPSenvinos.pdf 35 Ibídem. Pág. 2.
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CUADERNO DE INVESTIGACIÓN PROYECTO SEP-CONACYT DE CIENCIA BÁSICA
Referencias *________, “Síntesis de la Relación Comercial México – Japón”, PROMÉXICO, Unidad de Inteligencia de Negocios, Junio, 2012, 10 Pp. Disponible en: http://www.promexico.gob.mx/work/models/promexico/Resource/102/1/images/Japon.pdf *________, “Profundización del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón”, Secretaria de Economía, Septiembre 2011, 11 Pp. Disponible en: http://198.61.233.93:8080/up/documentos/aae-mex-jap-fichainformativa_8165008809289421848.pdf;jsessionid=8030486AEBA6FE5CBF886DFBD923067E *________, “Evaluación del AAE México-Japón”. Senado de la Republica, Secretaria de Economía, Mayo, 2008. 29 diapositivas. Disponible en: http://www.economia.gob.mx/files/Evaluacion_AAE.pdf
*________, “Resumen del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y Japón”, Marzo de 2005, 38 Pp. Disponible en: http://www.sice.oas.org/TPD/MEX_JPN/Studies/resumenAAE_s.pdf *________, “DECRETO Promulgatorio del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón, y de su Acuerdo de Implementación, hechos en la Ciudad de México el diecisiete de septiembre de dos mil cuatro”, DOF, 773Pp. Disponible en: http://www.sice.oas.org/Trade/MEX_JPN_s/Agreement_s.pdf
*Secretaria de Economía, Información estadística y arancelaria. Pagina en línea: http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/informacionestadistica-y-arancelaria * Secretaria de Economía, Inversión Extranjera Directa. Pagina en línea: http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/competitividad-normatividad/ inversion-extranjera-directa
EL MERCADO DE VINO EN JAPÓN: VIABILIDAD DE EXPORTACIÓN PARA LOS PRODUCTORES VITIVINÍCOLAS...
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ANEXO 1 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR MÉXICO A JAPÓN Valores en dólares 2012 Fracción
Descripción
2007
2008
2009
2010
2011 enero-junio
1,054,816,670
2,068,083,401
1,614,569,256
1,926,349,271
2,253,938,449
7106.91.01
En bruto.
84,578,633
206,877,197
99,916,404
136,022,415
319,235,263
57,756,803
0203.29.99
85,163,088
247,696,197
160,464,802
194,812,627
220,368,827
118,949,691
135,069,747
185,579,437
140,245,089
139,911,219
128,154,455
59,273,510
2501.00.01
Las demás. De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3, excepto lo comprendido en la fracción 8703.23.02. Sal para uso y consumo humano directo, para uso en la industria alimentaria o para usos pecuarios, con antiaglomerantes o sin ellos, incluso yodada o
40,719,599
97,110,317
99,340,334
103,955,876
90,247,786
43,031,272
0804.40.01
Aguacates (paltas).
25,528,531
67,376,355
81,597,757
75,815,939
85,640,692
54,844,936
8517.70.11
Las demás partes que incorporen al menos un circuito modular.
15,883,633
20,874,746
30,094,816
47,897,205
66,224,254
65,736,324
8471.70.01
Unidades de memoria.
10,709,220
18,328,392
31,836,683
50,127,367
62,202,745
28,432,629
0202.30.01
10,935,953
32,273,214
35,607,757
46,879,486
60,411,247
40,192,150
8517.62.02
Deshuesada. Unidades de control o adaptadores, excepto lo comprendido en la fracción 8517.62.01.
25,891,941
62,362,177
60,707,741
36,543,230
53,514,134
71,754,570
8421.39.08
Convertidores catalíticos.
137,950
8,262,752
26,503,543
62,221,372
47,376,698
10,896,136
3912.11.01
Sin plastificar.
33,675,113
81,946,767
78,163,974
70,439,021
44,244,419
24,230,198
0302.35.01 2608.00.01
Atunes comunes o de aleta azul (Thunnus thynnus). Minerales de cinc y sus concentrados.
13,325,126 37,080,941
15,904,765 28,752,364
16,372,856 25,266,411
1,945,544 38,550,150
41,609,357 37,676,347
0 26,960,088
2613.10.01
Tostados.
120,741,637
142,353,338
13,883,015
43,388,606
0203.19.99
Las demás.
21,934,079
45,754,743
34,369,907
33,200,751
8708.95.99
Los demás.
765
127,076
7,444
25,230,551
8411.99.99
Las demás.
7,980,310
17,777,917
11,446,106
16,233,967
8543.70.99
Los demás.
12,865,756
32,671,699
16,767,779
29,612,963
2603.00.01
Minerales de cobre y sus concentrados.
0
0
0
0
2701.12.01
0
0
0
0
15,765,984 15,180,795 15,818,748 11,488,408 11,923,659 1,297,501 5,324,441
3701.10.01
Hulla bituminosa. Placas fotográficas para radiografías, excepto lo comprendido en la fracción 3701.10.02.
35,127,330 33,087,368 32,054,228 29,038,632 28,155,058 25,912,209 23,456,346
1,561,645
5,419,768
13,714,260
37,849,928
9013.90.01
Partes y accesorios.
0
18,558
2,649
4,886,019
22,353,949 21,123,139
8,883,592 3,109
0303.45.01
Atunes comunes o de aleta azul (Thunnus thynnus).
6,823,726
14,374,115
7,599,900
10,317,091
0901.11.99
Los demás.
2,149,578
11,831,375
8,389,629
9,642,820
8708.70.99
Los demás.
10,787,325
2,276,229
417,783
6,323,877
2008.99.99
Los demás.
847,390
3,184,124
658,625
2,962,521
2009.11.01
Congelado.
5,775,725
9,737,415
6,730,878
8,591,391
8413.30.06
Para aceite.
181,857
880,449
4,120,839
15,701,805
8518.40.99
Los demás
1,634,424
9,503,183
8,458,217
15,324,420
8411.12.01
De empuje superior a 25 kN.
3,000,000
3,000,000
3,000,000
14,000,000
8411.22.01
De potencia superior a 1,100 kW.
0
0
0
7,000,000
8409.91.99
Los demás.
11,561,928
14,908,110
3,333,038
8,029,579
18,578,642 18,230,951 15,257,747 14,515,227 14,167,932 13,584,612 13,404,175 13,000,000 13,000,000 12,886,409 12,720,202
7,691,525 6,118,968 8,253,624 2,721,072 3,415,770 7,329,106 5,500,605 0 0 8,117,182 9,470,385
Total
8703.23.01
36
Aclarar.
36
1,221,796,231
CUADERNO DE INVESTIGACIÓN PROYECTO SEP-CONACYT DE CIENCIA BÁSICA
38 8409.91.99
Los demás.
11,561,928
14,908,110
3,333,038
8,029,579
0807.19.99
Los demás.
5,598,615
20,016,223
14,864,193
13,010,966
8413.30.02
Para agua.
39,618
69,049
386,149
8,182,292
8409.99.01
1,303,390
3,568,752
6,193,102
13,582,348
8541.40.01
Culatas (cabezas) o monobloques. Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores de luz
9032.89.99
Los demás
12,886,409 12,720,202 12,569,912 12,139,522
8,117,182 9,470,385 3,082,333 5,692,643
11,722,618 11,699,404
1,681 2,789,460
3,788,230 1,880,981 5,287,358
88,615
249,271
10,978,049
18,434,522
13,840,716
51,440,549
43,025,148
23,278,624
2301.20.01
Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos.
1,124,940
12,328,375
10,956,855
15,496,443
9026.20.99
Los demás.
7,628,376
8,498,431
6,006,947
7,682,203
0206.21.01
Lenguas.
4,132,140
9,136,398
6,646,903
7,706,907
11,543,412 11,172,754 10,680,154
2529.21.01
Con un contenido de fluoruro de calcio inferior o igual al 97% en peso.
24,000
7,220,933
5,378,628
5,688,147
10,463,655
9,345,445
3811.21.03
Ditiofosfato de cinc disubstituidos con radicales de C3 a C18, y sus derivados.
2,364,410
6,532,788
4,227,193
6,583,624
4,914,409
11,606,792
6,608,119
8,525,931
10,286,471 10,259,554
4,729,409 6,495,373
2,561,471
8,932,393
6,239,202
8,862,703
10,076,078
4,263,781
9,437,028 9,216,306 8,959,396 8,809,431 8,694,936 8,432,793
1,288,829 9,464,698 11,325,196 2,564,866 7,970,524 5,733,234
0201.30.01
0504.00.01
Deshuesada. Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, enteros o en trozos, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos
5201.00.02
Sin pepita, de fibra con más de 29 mm de longitud.
2208.90.03
Tequila.
2103.90.99
Los demás.
0804.50.03
Mangos.
8483.50.99
Los demás.
1302.20.01
Pectinas.
206,962
1,811,463
3,165,613
1,627,044
3,883,497
6,945,436
9,661,535
8,263,643
962,796
3,822,329
13,095,280
18,170,699
4,163,666
11,960,248
11,974,819
9,935,275
19,939
153,981
644,705
8,595,283
2,717,499
5,626,706
7,173,351
7,323,116
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México Nota 3: La información se presenta a partir de julio de 2007 debido a cambios en la Tarifa
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR MÉXICO PROCEDENTES DE JAPÓN Valores en dólares 2012 Fracción
Descripción
2007
2008
2009
2010
2011 enero-junio
..
Total
8,581,093,399
16,326,180,392
11,397,111,010
15,014,690,580
16,493,498,614
8,489,757,885
9013.90.01
Partes y accesorios.
240,060,424
590,155,552
525,454,453
465,467,656
930,738,398
591,432,935
8703.23.01
De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3, excepto lo comprendido en la fracción 8703.23.02.
558,998,127
841,826,785
469,910,807
714,444,017
757,953,413
236,346,244
94,599,269
293,846,034
135,787,461
515,131,088
635,163,040
380,497,491
8708.40. 8529.90.99
Las demás.
667,081,475
1,028,322,667
708,306,963
707,239,322
520,248,547
116,782,010
8443.99.01
Partes especificadas en la Nota Aclaratoria 3 del Capítulo 84, reconocibles como concebidas exclusivamente para las impresoras de las subpartidas 8443
221,060,983
584,780,798
445,931,379
436,647,304
366,038,341
152,846,970
8541.40.01
Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores de luz
80,242,610
208,251,669
203,134,028
266,217,143
233,751,895
77,727,055
EL MERCADO DE VINO EN JAPÓN: VIABILIDAD DE EXPORTACIÓN PARA LOS PRODUCTORES VITIVINÍCOLAS...
39
8529.90.10
8528.59.02, 8528.69.01 y 85
41,984,058
84,877,028
148,141,090
316,386,735
225,721,653
136,864,487
8536.90.99
Los demás.
169,502,094
319,727,607
172,250,914
203,140,978
219,440,707
114,863,923
51,642,932
19,053,414
15,303,243
216,954,809
202,506,664
108,251,311
8507.80.01
8708.50. Los demás acumuladores.
26,470,206
89,937,505
87,337,967
149,272,946
186,165,219
44,090,565
8542.39.99
Los demás. Conjunto diferencial integral compuesto de caja de velocidades, diferencial con o sin flecha (semieje), y sus partes componentes, excepto lo comprendi
93,375,536
215,238,966
172,246,923
211,989,636
185,543,502
83,087,098
30,163
55,220,746
94,559,753
165,267,306
175,584,770
71,034,530 85,887,853
8708.50.06 8409.91. 8532.24.99
Los demás.
8708.29. 8414.30.
34,761,279
52,858,211
14,260,988
129,233,846
174,302,999
79,489,968
232,239,044
130,435,311
205,540,385
172,400,019
84,480,609
25,029,354
79,011,029
84,394,924
139,251,856
168,571,002
103,091,799
6,418,367
13,343,873
8,012,896
73,477,717
164,218,527
98,123,245
9802.00.13
Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Siderúrgica, cuando se trate de productores directos y las empresas cuenten con la
27,016,273
35,450,999
26,822,979
56,180,746
144,803,786
12,317,248
8703.22.01
De cilindrada superior a 1,000 cm3 pero inferior o igual a 1,500 cm3, excepto lo comprendido en la fracción 8703.22.02.
100,961,513
201,344,856
94,343,774
137,186,742
133,803,416
49,329,118
8542.31.99
Los demás.
137,628,036
214,703,086
165,004,952
177,040,855
122,996,959
43,275,231
8507.30.01
De níquel-cadmio.
85,903,686
143,059,392
88,751,914
128,162,278
113,426,686
52,779,384
26,291,887
23,186,904
10,192,570
68,966,007
112,094,036
73,544,456
102,611,783
105,097,713
63,949,218
8708.99. 7225.11.01
De grano orientado.
50,923,576
98,334,889
139,460,412
7210.49.01
Láminas cincadas por las dos caras, excepto lo comprendido en las fracciones 7210.49.02, 7210.49.03 y 7210.49.04.
27,576,526
56,201,646
32,165,903
74,146,617
98,427,380
63,349,839
7326.90.99
Las demás
46,307,216
93,749,045
70,844,031
100,430,074
97,011,253
47,102,109
8479.89.99
Los demás.
71,842,505
134,040,834
69,089,806
71,383,666
96,985,297
55,668,732
35,539,877
106,230,073
67,619,621
100,184,438
94,201,760
61,774,797
8708.94.
8703.24.01
De cilindrada superior a 3,000 cm3, excepto lo comprendido en la fracción 8703.24.02.
144,020,045
212,023,924
92,177,781
96,600,609
94,141,507
35,955,373
7210.30.01
Láminas cincadas por las dos caras.
8,214,263
72,828,944
52,687,748
114,762,075
92,705,932
49,689,615
8457.10.01
38,595,867
114,023,634
49,073,184
57,027,270
89,857,283
76,328,894
9802.00.19
Centros de mecanizado. Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes, cuando las empresas cuenten con la autorización a que s
78,706,505
137,052,871
105,002,635
71,164,704
88,864,839
35,948,246
8541.60.01
Cristales piezoeléctricos montados.
33,009,073
73,736,245
75,116,463
85,879,878
86,584,451
28,994,041
3926.90.99
Las demás.
73,975,115
92,888,092
51,260,934
69,213,932
85,715,640
43,297,791
8708.99.99
53,633,575
99,481,585
30,523,598
59,410,065
85,486,594
39,919,599
2710.19.04
Los demás. Gasoil (gasóleo) o aceite diesel y sus mezclas.
332,424,823
520,591,304
21,860,990
34,841,225
85,472,321
43,711,737
8538.90.01
Partes moldeadas.
26,259,631
52,225,840
53,207,053
81,048,082
85,471,094
74,779,455
9013.80.99
Los demás.
224,633,089
180,317,811
147,351,332
99,524,140
84,687,251
43,178,547
8708.29.99
Los demás
26,914,052
62,080,019
44,979,541
62,505,604
84,292,240
72,850,008
8529.90.12
Las demás partes reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en las partidas 85.25 y 85.27.
73,287,716
98,568,450
55,119,671
83,964,307
83,065,885
33,774,427
8704.31.99
Los demás.
97,442,379
89,902,721
85,371,063
100,227,894
79,514,579
33,139,713
8481.90.99
25,964,274
56,041,067
43,011,446
72,176,352
79,252,506
37,401,451
8471.50.01
Los demás. Unidades de proceso, excepto las de las subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque incluyan en la misma envoltura uno o dos de los tipos siguientes de unid
614,555
2,523,736
2,794,977
17,920,049
75,552,192
34,826,286
8708.40.03
Cajas de velocidades automáticas.
9,417,623
31,388,254
26,473,290
15,704,499
74,066,001
19,660,009
CUADERNO DE INVESTIGACIÓN PROYECTO SEP-CONACYT DE CIENCIA BÁSICA
40 8708.40.03
8529.90.06
7210.50.01
Cajas de velocidades automáticas. Circuitos modulares reconocibles como concebidos exclusivamente para lo comprendido en las partidas 85.25 a 85.28. Con espesor igual o superior a 0.20 mm, cuyos primeros dos dígitos de código de temple sean "T2", "T3", "T4" y "T5", conforme a la norma internacional
9,417,623
31,388,254
26,473,290
15,704,499
74,066,001
19,660,009
151,956,602
151,302,328
62,300,296
49,815,355
73,508,681
55,294,972
20,021,934
57,043,661
68,579,892
44,240,350
72,514,376
33,390,514
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México
Flujos de IED hacia México por país de origen y tipo de inversión. (millones de dólares) 1999
Total general
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total
13,934.2 18,282.1 29,961.8 23,900.9 18,671.9 24,854.6 24,449.2 20,291.5 31,379.9 27,853.3 16,560.5 21,372.4 21,503.7 12,659.4 305,675.5
JAPÓN Nuevas inversiones Reinversión de utilidades Cuentas entre compañías %participación Japón
1,247.4
442.8
187.3
178.6
139.2
391.8
167.6
-1,421.5
409.6
528.3
484.4
545.1
896.7
1,657.8
5,855.1
1,174.5
250.7
20.3
124.7
69.5
290.7
151.3
-1,468.2
269.0
35.2
644.2
163.7
452.8
883.0
3,061.3
49.2
118.2
105.0
2.3
5.1
42.9
47.5
44.1
46.3
498.9
-1.6
109.8
300.8
301.4
1,670.0
23.7
73.9
62.0
51.6
64.6
58.2
-31.2
2.6
94.3
-5.8
-158.2
271.5
143.2
473.4
1,123.9
8.95
2.42
0.62
0.74
0.74
1.57
0.68
-7.00
1.30
1.89
2.92
2.55
4.17
13.09
1.91
Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.
Número de empresas que presentaron flujos de IED a México por JAPÓN 1999-2012 País
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
JAPÓN
117
110
121
88
119
132
95
90
95
92
92
98
106
173
TOTAL
7633
8170
8002
7887
7666
8106
8394
8337
8204
7237
5900
5872
6018
4653
Fuente: Secretaría de Economía.
Participación (por sectores) de México año previo de entrada en vigor de los TLCs .vs. 2012 Petroleras Período enero-marzo Valor en millones de dólares Exportaciones
Importaciones
Países
Año de entrada en vigor
Año previo entrada en vigor
Partic. %
Año previo entrada en vigor
Partic. %
2012
Variación %
Partic. %
2012
Variación %
Partic. %
TOTAL
1994
1,843.0
100.0
14,273.9
674.5
100.0
429.2
100.0
8,168.7
1,803.4
100.0
Japón
2005
0.0
0.0
0.0
468.8
0.0
2.7
0.2
50.5
1,744.9
0.6
EL MERCADO DE VINO EN JAPÓN: VIABILIDAD DE EXPORTACIÓN PARA LOS PRODUCTORES VITIVINÍCOLAS...
41
No petroleras Período enero-marzo Valor en millones de dólares Exportaciones
Países
Año de entrada en vigor
Importaciones
Año previo entrada en vigor
Partic. %
2012
Variación %
Año previo entrada en vigor
Partic. %
Partic. %
2012
Variación %
Partic. %
TOTAL
1994
9,925.9
100.0
75,372.6
659.4
100.0
14,955.5
100.0
79,731.6
433.1
100.0
Japón
2005
272.4
0.7
527.8
93.8
0.7
2,097.6
5.0
4,139.2
97.3
5.2
Agroalimentario Período enero-marzo Valor en millones de dólares Exportaciones
Importaciones
Año de entrada en vigor
Año previo entrada en vigor
Partic. %
2012
Variación %
Partic. %
Año previo entrada en vigor
Partic. %
2012
Variación %
Partic. %
TOTAL
1994
1,233.50
100
5,140.80
397.8
100.00
1,408.30
100
6,773.60
381
100.00
JAPOM
2005
57.2
2.5
151.8
125.9
2.5
0.9
0
1.8
102.5
0
2012
Países
Agropecuario Período enero-marzo Valor en millones de dólares Exportaciones
Países
Año de entrada en vigor
Importaciones
Año previo entrada en vigor
Partic. %
2012
Variación %
Partic. %
Año previo entrada en vigor
Partic. %
Variación %
Partic. %
TOTAL
1994
1,032.1
100.0
3,685.8
257.1
100.0
830.5
100.0
4,097.1
393.3
100.0
Japón
2005
56.3
3.2
125.7
123.4
3.4
0.1
0.0
0.1
-3.6
0.0
Agroindustrial Período enero-marzo Valor en millones de dólares Exportaciones
Países
Año de entrada en vigor
Año previo entrada en vigor
Importaciones Partic. %
2012
Variación %
Partic. %
Año previo entrada en vigor
Partic. %
2012
Variación %
Partic. %
TOTAL
1994
202.0
100.0
2,455.0
1,115.4
100.0
577.8
100.0
2,676.4
363.2
100.0
Japón
2005
11.0
1.2
26.2
138.7
1.1
0.8
0.1
1.7
111.3
0.1
Pesca Período enero-marzo Valor en millones de dólares Exportaciones Año de entrada en vigor
Año previo entrada en vigor
Importaciones Partic. %
2012
Variación %
Partic. %
Año previo entrada en vigor
Partic. %
2012
Variación %
Partic. %
Países TOTAL
1994
83.9
100.0
232.3
176.9
100.0
29.9
100.0
169.1
465.5
100.0
Japón
2005
23.2
18.9
7.7
-67.1
3.3
0.5
0.7
0.4
-3.9
0.3
CUADERNO DE INVESTIGACIÓN PROYECTO SEP-CONACYT DE CIENCIA BÁSICA
42
Industrial Período enero-marzo Valor en millones de dólares Exportaciones Año de entrada en vigor
Año previo entrada en vigor
Partic. %
2012
Importaciones
Variación %
Partic. %
Año previo entrada en vigor
Partic. %
2012
Variación %
Partic. %
Países TOTAL
1994
10,451.5
100.0
83,273.3
696.8
100.0
13,946.5
100.0
80,957.7
480.5
100.0
Japón
2005
181.9
0.5
368.3
102.5
0.4
2,099.0
5.2
4,187.4
99.5
5.2
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México.
Valor en millones de dólares
Exportaciones Totales de México (1993-2011) Anual Países
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
117,539.3
136,361. 8
166,120.7
158,779. 7
161,046. 0
164,766. 4
187,998. 6
214,233. 0
249,925. 1
272,044. 2
292,636. 5
229,620. 298,1 349,567 2 38.1 .9
2009
2010
TOTAL
51,832.0
60,817.2
79,540.6
110,236. 96,003.7 8
JAPÓN
686.4
997.0
1,021.2
1,250.6
1,016.2
551.5
946.3
1,115.0
1,266.3
1,194.2
1,172.6
1,190.5
1,470.0
1,594.0
1,919.9
2,068.1
1,614.6
1.639338
1.283872
1.30265
0.92183
0.469204
0.69396
0.67119871 3
0.79752 0086
0.74152 7266
0.71167 4225
0.63324 9397
0.68616 8798
0.63779 1082
0.70573 0907
0.70671 2936
0.70316 1133
%Del total
1.3242784
1,926 .3 0.646 1099 74
2011
2,253.9
0.64476 744
Valor en millonesde dólares
ImportacionesTotalesde México(1993-2011) Anual Países
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
TOTAL
65,366.5
79,345.9
72,453.1
89,468.8 109,808.2 125,373.1 141,974.8 174,457.8 168,396.4 168,678.9 170,545.8 196,809.7 221,819.5 256,052.1 283,233.3 310,132.3 234,385.0 301,481.8
350,856.2
JAPÓN
3,928.7
4,780.0
3,952.1
4,132.1
16,493.5
%Del total
6.010265 6.024255 5.454701 4.618481
4,333.6
4,537.0
5,083.1
6,465.7
8,085.7
9,348.6
7,595.1
10,583.4
13,077.8
15,295.2
16,360.2
16,326.2
11,397.1
3.946517
3.61879
3.580283
3.706168
4.801587
5.542246
4.453407 5.3774788
5.895694
5.973471
5.776227
5.264269
4.86255
2010
15,014.7
2011
4.980300 4.70092875
EL MERCADO DE VINO EN JAPÓN: VIABILIDAD DE EXPORTACIÓN PARA LOS PRODUCTORES VITIVINÍCOLAS...
Balanza comercial de México con Japón Valores en miles de dólares Año 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 /1 2012 /1
Exportaciones
Importaciones
Comercio Total
Balanza Comercial
1,450,856 1,254,021 811,457 686,430 997,017 1,021,162 1,250,601 1,016,235 551,521 946,253 1,115,025 1,266,301 1,194,213 1,172,591 1,190,503 1,470,016 1,594,045 1,919,867 2,068,083 1,614,569 1,926,349 2,253,938 1,110,878 1,221,796
1,348,966 2,259,597 3,359,354 3,928,748 4,779,977 3,952,105 4,132,099 4,333,625 4,537,050 5,083,130 6,465,688 8,085,698 9,348,555 7,595,054 10,583,403 13,077,785 15,295,164 16,360,181 16,326,180 11,397,111 15,014,691 16,493,499 7,616,407 8,489,758
2,799,822 3,513,618 4,170,811 4,615,178 5,776,994 4,973,267 5,382,700 5,349,860 5,088,571 6,029,383 7,580,713 9,351,999 10,542,768 8,767,645 11,773,906 14,547,801 16,889,209 18,280,048 18,394,263 13,011,680 16,941,040 18,747,437 8,727,285 9,711,554
101,890 -1,005,576 -2,547,897 -3,242,318 -3,782,960 -2,930,943 -2,881,498 -3,317,390 -3,985,529 -4,136,877 -5,350,663 -6,819,397 -8,154,342 -6,422,463 -9,392,900 -11,607,769 -13,701,119 -14,440,314 -14,258,097 -9,782,542 -13,088,342 -14,239,561 -6,505,529 -7,267,962
Fuente: Secretaría de Economía Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes Nota 2: Las exportaciones de 1990 a 1994 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 1995 el criterio utilizado es el de país destino /1 enero-junio
43
CUADERNO DE INVESTIGACIÓN PROYECTO SEP-CONACYT DE CIENCIA BÁSICA
44
Balanza comercial de México con Estados Unidos Valores en miles de dólares
Año 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 /1 2012 /1
Exportaciones
Importaciones
Comercio Total
Balanza Comercial
30,400,054 32,817,855 37,270,194 42,850,884 51,645,114 65,189,982 79,780,473 92,931,017 101,950,715 118,631,979 146,214,525 136,446,390 141,897,655 144,293,357 164,521,987 183,562,839 211,799,378 223,403,613 234,557,124 184,878,517 238,357,470 274,712,352 135,452,340 142,662,459
29,251,626 36,465,204 45,598,359 45,294,656 54,790,525 53,828,504 67,536,106 82,002,215 93,258,372 105,267,319 127,534,440 113,766,790 106,556,727 105,360,687 110,826,713 118,547,319 130,311,008 140,569,896 152,615,192 112,433,825 145,007,354 174,356,027 84,924,597 91,037,699
59,651,680 69,283,059 82,868,553 88,145,540 106,435,639 119,018,486 147,316,579 174,933,232 195,209,087 223,899,298 273,748,965 250,213,180 248,454,382 249,654,044 275,348,700 302,110,158 342,110,386 363,973,509 387,172,316 297,312,342 383,364,824 449,068,379 220,376,937 233,700,158
1,148,428 -3,647,349 -8,328,165 -2,443,772 -3,145,411 11,361,478 12,244,367 10,928,802 8,692,343 13,364,660 18,680,085 22,679,600 35,340,928 38,932,670 53,695,274 65,015,520 81,488,370 82,833,717 81,941,932 72,444,692 93,350,116 100,356,325 50,527,743 51,624,760
Fuente: Secretaría de Economía Fuente: Secretaría de Economía Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes Nota 2: Las exportaciones de 1990 a 1994 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 1995 el criterio utilizado es el de país destino /1 enero-junio
EL MERCADO DE VINO EN JAPÓN: VIABILIDAD DE EXPORTACIÓN PARA LOS PRODUCTORES VITIVINÍCOLAS...
ANEXO 2 ACERVO EN ETAPA DE ANÁLISIS CLAVE 0001.1
LECTURA/ NOTA. Ruíz Hernández Manuel y Martínez Garoña (1997), Curso popular de Cata de Vino, Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 93 pp.
0001.2
Rincón, Miguel Ángel, Curso de Cata de Vinoselección, bienvenido a la fiesta del vino, Vinoselección, 45 pp.
0001.3
Vinísfera.
0001.4
*Abasolo Quesada, Ana María (2012), Ficha sectorial. El mercado del vino en Japón, 2012, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio, ICEX, pp. 11
0001.5
Álvarez Martínez, Óscar (2012) El mercado del vino tranquilo en Japón, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio, ICEX, pp. 57
0001.6
Álvarez Martínez, Óscar (2012), El mercado del vino espumoso en Japón, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio, ICEX, pp. 58
0001.7
Álvarez Martínez , Óscar (2012), El mercado del vino generoso en Japón, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio, ICEX, pp.44
0001.8
TUSET Castro, Sonia (2011), El mercado del vino tranquilo en Japón, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio, ICEX, pp. 55
0001.9
TUSET Castro, Sonia (2011), El mercado del vino espumoso en Japón, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio, ICEX, pp.47
0001.10
TUSET Castro, Sonia (2011), El mercado del vino generoso en Japón, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio, ICEX, Pp. 44
0001.11
MUÑÓZ Gómez, Pedro (2009), “Postales japonesas digitales, con el vino de fondo”, ACE: Revista de enología, Nº. 110
0001.12
CORTÉS, Alfredo (2011), Exportar. Mercado del vino en Japón. Análisis.
0001.13
_________ (2009), Importaciones de vino en Japón a Agosto de 2009, Observatorio Español del Mercado del vino, pp.8
0001.14
*_____ (2007) Japón, I. Guía para exportar, II. Caracterización de Mercado, Informe de Comercio Exterior Año 2 Núm. 2, Subgerencia de Estadística y AsuntosTécnicos Internacionales, 2007, INV, Argentina, pp. 19 (JTAS) Jipan Tarife Association. Japan External Trade Organization (JETRO) Guidebook for Export to Japan (Food Articles) 2011 <Alcoholic Beverages>
0001.15
Daniel Martínez Domingo, Gerardo del Caz Esteso (2003) “Estrategias de entrada en el mercado japonés: análisis de dos sectores, moda y alimentación”, Boletín económico de ICE, Información Comercial Española, Nº 2770, pp. 43-52
0001.16
García de León, Guadalupe ( 2010), México y Japón: ”Comercio bilateral en el marco del Acuerdo de Asociación Económica”, Comercio exterior, ISSN 0185-0601, Vol. 60, Nº. 2, 2010, págs. 116-125
0001.17
Yasuhiro Tokoro(2006), “México y Japón: una perspectiva del Acuerdo de Asociación Económica”, Economía UNAM, pp. 47-68
0001.18
Adrián González Estrada, Manuel Alejandro Orrantia-Bustos (2006), “Los subsidios agrícolas de México”Agricultura Técnica en México, Vol. 32, Nº. 3, pp. 323-331
0001.19
FALCK Reyes ,Melba (2009), “Relaciones transpacíficas: el Acuerdo de Asociación Económica MéxicoJapón”, Comercio exterior, Vol. 59, Nº. 8, pp. 596-614
0001.20
CRUZ BARNEY, ÓSCAR (2006), “Solución de controversias entre partes de Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre Estados Unidos Mexicanos y Japón”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado No 116
45
CUADERNO DE INVESTIGACIÓN PROYECTO SEP-CONACYT DE CIENCIA BÁSICA
46
0001.21
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En línea Artículo o libro disponible No disponible / comprar
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CUADERNO DE INVESTIGACIÓN PROYECTO SEP-CONACYT DE CIENCIA BÁSICA
El Mercado de Vino en Japón: viabilidad de exportación para los productores vitivinícolas de Baja California en el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón perteneciente al Reporte de Investigación Proyecto SEP-CONACYT de Ciencia Básica, editado gracias a los auspicios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Educación Pública, se terminó en edición digital en octubre de 2013. La formación estuvo a cargo de Comercial de Impresos MB, Petróleos Mexicanos 11, Coyoacán. La composición se hizo en Arial 11/14.5.