Utilita Anlagestiftung

from Nachhaltiges Investment 2023

Ethos

FACTS EINE LEBENSWERTE NACHBARSCHAFT ERZEUGT NACHHALTIGEN WERT

Möchte man nachhaltige Entwicklung mit nachhaltigen Renditen in einer Immobilieninvestition umsetzen, soll man nicht in Stein investieren, sondern in die Bewohner. Das heisst in rund 2,3 Millionen Haushalte in der Schweiz!

Eine Immobilie mit ihrem dazugehörigen Grundstück hat nur so viel Wert, wie die Bewohnerinnen und Bewohner ihr Portemonnaie dafür öffnen wollen und können. In Zeiten von Wohnungsknappheit, in der beinahe alle Wohnungen unabhängig von Standort und Zustand vermietet werden können, vergessen wir leicht diese Abhängigkeit. Die Schaffung eines lebenswerten Wohnumfeldes sollte für Anlegerinnen und Anleger von zentraler Bedeutung sein. Die aktive Gestaltung eines lebenswerten, bewohnergerechten Wohnumfeldes durch Wohnraumanbieter ist nicht ein Kostenpunkt, der den Ertrag reduziert, sondern Steigerung der nachhaltigen Werthaltigkeit.

Folgende Themenpunkte sollten bei der Gestaltung eines nachhaltigen Wohnumfeldes in Betracht gezogen werden: Förderung des Mieterdialogs und relative Selbstverwaltung, Diversität des Angebotes, aktive Massnahmen zur Gemeinschaftsförderung, Bezahlbarkeit der Mieten für die Bewohnerschaft, Informationssysteme, bzw. Digitalisierung, etc.

Der Einbezug der Bewohnerinnen und Bewohner in diese Themen und die Förderung einer lebenswerten Nachbarschaft reduzieren die Unterhaltskosten und steigern den Standortvorteil. Location, Location, Location ist und bleibt die zentrale Weisheit in der Immobilieninvestition, wobei die dritte Location die durch die Bewohnerschaft gefühlte Mikrolage bedeutet und nachhaltige Erträge und Werte schafft. r

ESG – Kriterien zur Beurteilung von Immobilienanlagen

UTILITA Anlagestiftung für gemeinnützige Immobilien legt Pensionskassengelder in preiswerte und gemeinnützige Wohnimmobilien an. Dies ist eine einzigartige Anlage, die institutionellen Anlegern ermöglicht, in ein sonst geschlossenes Marktsegment in der Schweiz zu investieren. Eine Investition in gemeinnützige Immobilien ist eine sinnvolle Alternative bzw. Diversifikation zu traditionellen Immobilien und anderen Anlageklassen. Sie bieten einen regelmässigen, stabilen und langfristigen Ertrag mit teilweiser Abkoppelung von Marktrisiken. Seit der Gründung im Jahre 2017 verfolgt Utilita eine Anlagestrategie, die sich bewiesen hat und die ESG-Prinzipien lebt. Dies insbesondere mit einer Ausrichtung auf das «S», dem gesellschaftlichen Impact. Vorsorgegelder in preis- und lebenswerten Wohnraum anzulegen, macht auch volkswirtschaftlich Sinn, da die meisten Berufsvorsorgesparer gleichzeitig auch Mieter sind und ihren Vorsorgefranken somit in ihr lebenswertes Wohnumfeld mit preiswerten Mieten investieren. Ein wertvoller, nachhaltiger Kreislauf. Basierend auf dem erfreulichen Wachstum und nach 5-jährigem Bestehen der Anlagegruppe «Gemeinnützige Immobilien Schweiz», hat sich die Utilita entschlossen diese ab dem 1. Oktober 2022 dauernd für neue Anlegerinnen und Anleger zugänglich zu machen.