Инфографика (годовой отчет)

МАРШРУТНАЯ СЕТЬ Компания осуществляет перелеты по 20 внутренним и 43 международным маршрутам, включая два сезонных. Кроме этого, заключены код - шер соглашения с Austrian Airlines, Asiana Airlines, Etihad Airways, KLM, ГТК «Россия» и Turkish Airlines, а также интерлайн - соглашения с более чем 100 перевозчиками, что позволяет пассажирам компании возможность выбора маршрутов из более чем 400 направлений по всему миру.

Санкт-Петербург Екатеринбург Москва Самара

Амстердам

Лондон

Франкфурт

Анталья

Актобе

Тбилиси Баку

Ташкент

Урумчи

Бишкек Пекин

Душанбе

Сеул

Гонконг

Абу-Даби Усть-Каменогорск

Атырау

АЛМАТЫ

Дели

Павлодар

Караганда

АСТАНА

Актау Стамбул

АСТАНА

Костанай

Новосибирск

Атырау

Киев

Костанай

Омск

Казань

Бангкок

Хошимин

Жезказган Кызылорда Актау

8

АЛМАТЫ Шымкент

Куала-Лумпур

9

ПАРК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ Парк воздушных судов авиакомпании состоит из 30 единиц западной техники, и планируется дальнейшее увеличение парка до 37 самолетов к 2020 году.

1

Уровень технического обслуживания и авиационной безопасности компании соответствует уровню ведущих мировых авиакомпаний.

2 (пилота)

ЭРБАС A319

8

900 (км/ч)

114 (мест)

12 (мест)

6 850 (км)

64 000 (кг)

12 (мест)

2 (пилота)

ЭРБАС A320 6 150 (км)

ЭРБАС A321

2 (пилота)

88 (мест)

9 (мест)

890 (км/ч)

4 500 (км)

50 300 (кг)

2 (пилота)

193 (мест)

30 (мест)

850 (км/ч)

11 070 (км)

184 612 (кг)

2 (пилота)

150 (мест)

16 (мест)

870 (км/ч)

7 222 (км)

115 666 (кг)

ЭМБРAЕР 190

4

5

БОИНГ 757

870 (км/ч)

10

8

77 000 (кг)

12 (мест)

2 (пилота)

ЭКИПАЖ

воздушного транспорта (IFQP – IATA Fuel Quality Pool) – группы авиакомпаний, которые активно сотрудничают и обмениваются инспекционными отчетами по топливу по всему миру.

БОИНГ 767

870 (км/ч)

4

«Эйр Астана» включена в реестр операторов IOSA, а также является членом объединенной группы по качеству авиатоплива, входящей в состав Международной ассоциации

ЭКОНОМ-КЛАСС

5 950 (км)

БИЗНЕС-КЛАСС

89 000 (кг)

КРЕЙСЕРНАЯ СКОРОСТЬ

ДАЛЬНОСТЬ

МАКС. ВЗЛЕТНАЯ МАССА

11

АВИАКОМПАНИЯ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Говорят, что «лучший способ стать миллионером – это быть миллиардером и купить авиакомпанию». Исторически показатели авиационной отрасли в целом подтверждают посыл этой шутки, однако авиакомпания «Эйр Астана» сегодня является одной из тех компаний, которой удается успешно расти и добиваться превосходных финансовых результатов, осуществляя свою деятельность в довольно сложных условиях. Мы уверены, что созданная компания имеет все необходимые основания для долгосрочного успеха. Авиационная отрасль в целом является капиталоемкой сферой с жесткими компонентами затрат на топливо и оплату труда, которые не могут быть скорректированы с уровнем доходности, а лишь при помощи изменения провозных емкостей. Кроме этого, мы зависим от аэропортов – сектора, который имеет очень высокие фиксированные затраты, и мы имеем ограниченную возможность регулирования расходов в этом сегменте в краткосрочной и среднесрочной перспективе. После топлива, аэропортовые сборы являются самыми высокими в разбивке наших внешних расходов.

18

19

РЫНОК Авиационный рынок цикличен и зависим от экономики страны и регионов, в которых он функционирует. К примеру, недавний мировой экономический спад, который был результатом финансового кризиса 2008 года, привел к снижению мирового уровня пассажиропотока в 2009 году на 2,4%, объемов грузовых перевозок на 8,8% и прибыли на 16,5%, поскольку авиакомпании снижали тарифы, пытаясь сохранить объемы перевозок для покрытия постоянных издержек. И все это произошло на фоне трудностей 2008 года, когда цены на топливо выросли на 41 %.

местной валюты. Однако, благодаря усилиям по сокращению затрат, оптимизации маршрутной сети и зафиксированным в тенге ценам на топливо в Казахстане, компания смогла достичь значительно лучших результатов, чем в предыдущем году. Это, возможно, доказывает, что топливо, как компонент затрат, гораздо более важен для рентабельности, чем изменение провозных емкостей. Компания «Эйр Астана» находится в регионе (СНГ), в котором за последние пять лет внутренний показатель ВПКМ вырос немного более чем на 5 %, и почти на 13 % вырос международный пассажиропоток. Согласно отраслевым прогнозам, в будущем ожидается 4,5-5,9% рост пассажиропотока. Пассажиропоток авиакомпании значительно связан с ВВП (и его ростом) и численностью населения страны. Одной из причин того, что прогнозы роста пассажиропотока СНГ ниже уровня некоторых азиатских экономик является то, что численность населения СНГ на самом деле довольно ограничена, а плотность населения еще ниже. Тем не менее, прогнозируемый рост по-прежнему выше, чем на развитых рынках.

«Эйр Астана» столкнулась с теми же проблемами, что и вся авиаиндустрия в этот период. В 2008 году нам удалось остаться прибыльными и увеличить пассажиропоток на 8 %. При этом 2008 год вряд ли можно назвать удачным годом с точки зрения финансовых результатов-оэффициент пассажирской загрузки снизился на 4,2%, достигнув 64,6%. В 2009 году мы ощутили последствия кризиса, когда пассажиропоток сократился на 4,3 %, а коэффициент пассажирской загрузки упал еще ниже - до 63,2%, что стало самым низким показателем компании за все годы. Еще одним испытанием стала 20 % девальвация

Сегодня парк воздушных судов компании «Эйр Астана» состоит из 30 реактивных самолетов и является одним из самых молодых флотов в индустрии. Парк воздушных судов авиакомпании включает в себя четыре типа самолетов. Компания не может работать по лоукостной модели (как бюджетные авиакомпании), эксплуатируя лишь один тип воздушного судна, так как это не отвечает требованиям нашей маршрутной сети и объемам пассажирских перевозок.

В парке перевозчика самолеты вместимостью от 97 до 223 пассажирских мест. «Эйр Астана» выполняет много маршрутов, на которых необходимы дальнемагистральные и узкофюзеляжные самолеты, чтобы летать на большие расстояния с небольшой пассажирской вместимостью. В качестве сравнения, продолжительность наших внутренних рейсов может достигать 3,5 часа, или например, во время полета Лондон-Алматы около половины пути самолет летит

СТРАНЫ СНГ В % СООТНОШЕНИИ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ПЕРЕЛЕТАМ, ППКМ, ВВП И НАСЕЛЕНИЮ (2013 г.) Источник: Innovata, Flightglobal

Полеты

ППКМ

СТРАНЫ СНГ В % СООТНОШЕНИИ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ПЕРЕЛЕТАМ, ППКМ, ВВП И НАСЕЛЕНИЮ (2013 г.) Источник: Innovata, Flightglobal, МВФ

92

Широкофюзеляжные самолеты

69

8

Узкофюзеляжные самолеты

31 Узкофюзеляжные самолеты

Широкофюзеляжные самолеты

Население

ВОЗРАСТ ПАРКА САМОЛЕТОВ «ЭИР АСТАНЫ» ЗА 2010 г. - апр. 2014 г. ВВП

Источник: АО «Эйр Астана»

11

м/н ППКМ

10,5 8

м/н перелеты

0

20

10

20

30

40

50

60

70

80

90

6

100 %

Россия

Узбекистан

Беларусь

Армения

Украина

Айзербайджан

Грузия

Туркменистан

Казахстан

Кыргыстан

Таджикистан

Молдова 2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

5

апр. 2014г.

21

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВОЗРАСТА ПАРКОВ САМОЛЕТОВ АВИАКОМПАНИЙ В 2013 г.

Air Arabia Аэрофлот Etihad China Southern Эйр Астана Turkish Airlines Czech Airlines Azerbaijan Airlines Asiana Turkmenistan Airlines KLM Uzbekistan Airlines Lufthansa ГТК Россия British Airways Ukranian Airlines Austrian Airlines Belavia Transaero SCAT

0

2

4

8

над территорией Казахстана. Все наши маршруты находятся под воздействием фактора низкой плотности населения, диктуя необходимость корректировать тип самолета на каждом маршруте, чтобы добиться рентабельности. В настоящее время мы эксплуатируем лишь семь дальнемагистральных самолетов, два из которых являются широкофюзеляжными. Такой акцент на узкофюзеляжных типах самолетов является общим на территории СНГ.

22

10

12

14

16

18

20

В настоящее время компания эксплуатирует четыре основных типа самолетов: «Боинг-757», «Боинг-767», семейство А320 (319,320,321) и«Эмбра-ер-190». Кабины пилотов самолетов типа «Боинг-757» и «Боинг-767» абсолютно идентичные, поэтому с точки зрения подготовки летного экипажа на тип ВС компания готовит экипаж на три типа самолетов. Кроме этого, мы ожидаем поставки самолета типа «Боинг-787» к концу десятилетия.

Возраст нашего парка самолетов очень молодой средний возраст на конец 2013 года составлял 6,4 года, и он снизится до 5,6 лет к концу 2014 года. Это связано с тем, что начиная с 2011 года, когда возраст парка был 11,2 года, «Эйр Астана» начала масштабное обновление воздушных судов. Так, в 2011 году было поставлено 3 новых самолета, в 2012 году - 6, в 2013 году - 7, в течение 2014 года - 5. В общем, в период с 2011 по 2014 годы парк пополнился 21 новым самолетом, поставленным напрямую с заводов-изготовителей.

На графике средний возраст парка «Эйр Астаны» наглядно представлен в сравнении со средним возрастом парков авиакомпаний по всему миру и тех, которые осуществляют полеты в нашем регионе. Такой молодой парк самолетов позволяет снижать операционные расходы, отрицательное воздействие на окружающую среду и повышает уровень комфорта наших пассажиров.

23

ПРОДУКТЫ И ТАРИФЫ С самого начала миссией «Эйр Астаны» было предоставлять пассажирам продукт высокого качества по разумной цене. Высокое качество было подтверждено признанием индустрии - наградами Skytrax Awards «Лучшая авиакомпания в Центральной Азии и Индии» в течение двух лет подряд и получением рейтинга 4 звезды с 2011 года. Программа по обновлению парка позволила нам предложить пассажирам высококачественные салоны и туалетные комнаты в обоих классах обслуживания: экономическом и бизнес-классе. Мы всегда очень внимательны к уровню обслуживания пассажиров нашим летным экипажем, пристальное внимание уделяется и работе сотрудников и зоны наземного обслуживания. Мы предлагаем современные мобильные решения для наших клиентов, в том числе веб-регистрацию, приложения для смартфонов для покупки билетов, регистрации на борт и получения информации, а также условия для самостоятельной регистрации в специальных киосках. Мы по-прежнему ограничены местными правилами предоставления клиентам электронных посадочных талонов (для использования на смартфонах), однако мы продолжаем работать над этим вопросом.

Мы являемся той компанией, которая стремится во всем удовлетворить своего клиента. На международных маршрутах присутствует конкуренция, что гарантирует справедливость наших тарифов, в то время как на внутренних направлениях, в дополнение к конкуренции, тарифы регулируются государственным органом. Помимо государственного регулирования тарифов, наши тарифы на внутренние маршруты являются более выгодными по сравнению с другими рынками. Для сравнения возьмем рынок США, на котором также представлены протяженные маршруты, и который как никакой другой является наиболее конкурентным рынком. Исходя из анализа, мы видим, что по длине сегмента (сравнение одинаковых по продолжительности рейсов) наши тарифы дешевле, чем на рынке США, даже на додевальвационном уровне. На самом деле, тарифная сетка в эконом-классе на наш самый загруженный рейс Алматы-Астана на 49 % ниже уровня тарифа на аналогичный по длине сегмента маршрут на американском рынке.

Регион, в котором работает авиакомпания, характеризуется сырьевой направленностью экономики и расположен на полпути между Европой и Дальним Востоком. Это предоставило компании возможности, которые принесли большие результаты: маршрутная сеть, которую мы создали для обслуживания наших внутренних и международных пассажиров, стала

КОЛИЧЕСТВО РЕЙСОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ В 2009 - 2013 гг. Источник: АО «Эйр Астана»

70

60

21 16

50

11

9 40

ТАРИФЫ НА ВНУТРЕННИЕ РЕЙСЫ «ЭЙР АСТАНЫ» И ПЕРЕВОЗЧИКОВ США ПО АНАЛОГИЧНЫМ ДИСТАНЦИЯМ (центы США/км.)

5

Источник: АО «Эйр Астана», Департамент транспорта США

20

СНГ

KZ1

US4

26

1000

US5

KZ4

5

750

11

12

23

24

23

20

2009 г.

US3

KZ3

500

9

10

KZ2

15

10

9

10

10

US2

20

11

10

21

US1

10 30 8

25

важным источником транзитных пассажиров, так как стыковки через Казахстан зачастую являются наиболее эффективным способом для многих пассажиров из СНГ, чтобы добраться до Дальнего Востока и других уголков СНГ. Объем международных транзитных пассажиров в 2013 году вырос на 110% и составил 5 % от общего объема пассажиропотока.

1250

1500

1750

2000

KZ5

2250

2500

2010 г.

Европа

По состоянию на конец 2013 года компания летала по 63 маршрутам, выполняя в общей сложности 404 частоты в неделю (взлет-посадок или 808 рейсов). Это на 43 % больше по количеству направлений и на 49 % - по количеству частот по сравнению с 2009 годом. Наибольший рост направлений представлен в страны СНГ и Азии. Расширение маршрутной сети в Европу сдерживалось регуляторными факторами.

2011 г.

Азия

2012 г.

2013 г.

Внутренние направления

На внутреннем рынке наша маршрутная сеть сократилась на 20% в 2013 году, что было связано с поэтапным выведением из флота компании 50-местных турбовинтовых самолетов типа «Фоккер-50», которые обслуживали короткие дистанции с аэропортовой инфраструктурой, не подходящей для реактивных самолетов.

27

ПРОДУКТЫ И ТАРИФЫ ВПКМ И КОЭФИЦИЕНТ ЗАГРУЗКИ ПАССАЖИРОВА В 2009-2013 гг. (ВНУТРЕННИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ)

НЕДЕЛЬНЫЕ ЧАСТОТЫ В 2009 - 2013 гг. Источник: АО «Эйр Астана»

Источник: АО «Эйр Астана»

400 8000

67

40

38

34 32 27

38

80%

71 69

68

66

42

34

227

214

219

5000

70%

65 60% 5270

3470

53

70,8

4370

6000

38

29 34

7000

68 63

51

300

200

76

94

350

250

78

50%

2970 2670

4000

40%

3000

30%

192 150

181

2870

100

2000

2130

2170

2170

20%

1860

50

2009 г.

СНГ

2010 г.

Европа

Авиакомпания продает продукт, который не подлежит хранению, иными словами, в определенный день компания предоставляет определенную провозную емкость на рынок и может спрогнозировать и скорректировать ценообразование в динамике для заполнения пассажирских мест, но как только самолет оказывается в воздухе - товар просрочен, и вы уже никогда не сможете заполнить свободные места в салоне самолета. Затраты являются фиксированными (самолеты, накладные расходы и т.д.), переменными в зависимости от коэффициента загрузки (пассажирская и грузовая загрузка) либо переменными, зависящими от

28

10%

1000

2011 г.

2012 г.

Азия

2013 г.

Внутренние направления

фактически выполненных рейсов (количество рейсов и дальность полетов). Последние труднее всего регулировать, и они составляют около 70 % всех переменных затрат. Уровень доходов «Эйр Астаны» за ППКМ (в 2013 году) равняется примерно 8,5 центам США и сопоставим с аналогичным показателем других авиакомпаний такого же уровня. Ввиду того, что у «Эйр Астаны» более низкий показатель загрузки, чем средний у схожих авиакомпаний, то доходность за ВПКМ выше, чем средний уровень по индустрии. Если посмотреть

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

ВПКМ внутр. направления (млн.)

Коофициент загрузки пассажиров на внутр. направлениях (млн.)

ВПКМ м/н направления (млн.)

Коофициент загрузки пассажиров на м/н направлениях (млн.)

на доход ВПКМ, то он выглядит лучше, но это потому, что «Эйр Астана» имеет более низкий коэффициент пассажирской загрузки, чем авиакомпании аналогичного сегмента. Коэффициент загрузки в авиаиндустрии в 2013 году был равен 79,5 % по всему миру, с несколько более высоким коэффициентом на внутренних рейсах (79,9%). Есть бюджетные авиакомпании (лоукост), у которых коэффициент загрузки близок к 89%. Постоянный показатель загрузки «Эйр Астаны» варьируется на уровне 63-69%. В 2013 году коэффициент загрузки компании равнялся 65 %, составив при этом на внутренних рейсах коэффициент в 71%, на

международных - 63 %. Наш коэффициент загрузки был на уровне, на котором другие авиакомпании были бы убыточными, но нам удалось получить операционную маржу в диапазоне 7-13 % в течение последних 5 лет, по сравнению со средним показателем в индустрии в диапазоне 0,2-5,0 % в течение того же периода времени. У компании низкий коэффициент пассажирской загрузки в точке безубыточности, которого удалось достигнуть благодаря эффективной структуре затрат, которая базируется на использовании топливоэффективных самолетов, оптимальных затратах на оплату труда и успешном управлении доходами.

29