DEMAIN,TOUS EN COWORKING ? PARIS & ILE-DE-FRANCE
Arthur Loyd Décembre 2017
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LES ÉTAPES CLÉS DE L’ÉVOLUTION DU
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COWORKING 2005 ÉTATS-UNIS
2008
2012
2014-2015
2016-2017
FRANCE La Cantine par Silicon Sentier
ILE-DE-FRANCE Appel à projet de la Région IDF : 14 lauréats
ILE-DE-FRANCE Entrée des grands opérateurs du c o w o r k i n g
ILE-DE-FRANCE Les grands utilisateurs s’approprient le concept du coworking
2018 --F RA NCE-Un secteur de marché qui se structure
PARIS ILE-DE-FRANCE VS RESTE DU MONDE
2012
2017
Nombre d’espaces de coworking
Nombre d’espaces de coworking ouverts fin 2017
20
198
x10
1 780
source : La Fonderie, Deskmag
x8
source : Arthur Loyd
14 000 source : Forbes
LE COWORKING DANS
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CETTE ÉTUDE L’expérience du coworking vécue par les collaborateurs Arthur Loyd
TYPOLOGIE D’ESPACES -PRIS COWORKING
CAFÉ-BUREAU
EN
COMPTE-
LES CONCEPTS NON INCLUS DANS CETTE ÉTUDE * CENTRE D’AFFAIRES PÉPINIÈRE INCUBATEUR FABLAB
TÉLÉCENTRE * Le coworking éphémère a été comptabilisé dans cette étude
LES CHIFFRES CLÉS EN IDF À
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-FIN 2017Évolution de la géographie du coworking
La taille moyenne des ouvertures de coworking a été multipliée par 3 depuis 2015
1 750 m² en 2017
x3
source : Arthur Loyd
31%
La multiplication des ouvertures d’espaces de plus de 2 000 m2 change la physionomie du coworking en IDF
600 m² en 2015
63%
des ouvertures avaient lieu dans les quartiers d ’ a f f a i r e s é t a b l i s* entre 2008 et 2015
des ouvertures se concentrent dans les quartiers d’affaires é t a b l i s* d e p u i s 2 0 1 6
Cumul net des ouvertures d’espaces de coworking et projection à la fin du 1er semestre 2018 – en m² 233 000 m²
m² 250 000
186 100 m²
69 000 m²
Total des espaces de coworking existants à la fin 2017
2015
Total des ouvertures d’espaces p ré vu es au S1 2018
Espaces de Coworking en service
200 000
104 800 m²
Projection au S1 2018 150 000
83 900 m²
186 100 m²
source : Arthur Loyd
Total des ouvertures d’espaces en - 2017 -
100 000 50 000
46 800 m² 0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2016
2017
S1 2018
* Notamment Paris Quartier Central des Affaires, pôles d’affaires de Gare de Lyon-Bercy, Montparnasse, La Défense, Boulogne-Issy, Neuilly-Levallois…
QUELLE RÉPARTITION DU COWORKING À PARIS ? p. 5
MATCH RIVE DROITE VS RIVE GAUCHE À FIN 2017
PARIS INTRA-MUROS 129 espaces de coworking 105 600 m² Parc de bureaux 16,4 millions m²
34 000 m² plus grand incubateur du monde*
Source : Estimation ORIE 2016
* non pris en compte dans nos chiffres
RIVE GAUCHE
RIVE DROITE
-
-
4,2millions m2
-
12,2 millions m 2
21 espaces 7 500 m²
108 espaces 98 100 m²
De 190 € à 590 € / mois Poste résident
De 195 € à 690 € / mois Poste résident
Une faible densité des espaces de coworking sur la Rive Gauche… …pour autant, certains acteurs pionniers y sont déjà présents, à l’image de
-
26 100 m2, c’est le potentiel à court terme de création d’espaces de coworking sur la Rive Gauche si la part de son parc de bureaux consacrée au coworking atteignait le même niveau que celle de la Rive Droite
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IMPLANTATIONS DANS LES SECTEURS D’AFFAIRES
FOCUS QUARTIER CENTRAL DES AFFAIRES
source : Arthur Loyd
Localisation des espaces de coworking fin 2017 À la fin 2017, le coworking dans le QCA c’est 41 400 m2
17e
16e
9e
8e 1e source : Arthur Loyd
Localisation des espaces de coworking en 2014 À la fin 2014, le coworking dans le QCA c’est 1 700 m2 En 2014, le coworking est naissant dans le QCA, avec seulement 8 espaces. Fait marquant, la majorité est située en lisière du Silicon Sentier
Répartition par taille en m2 2 000 et + 500 à 1999 200 à 499 100 à 199 0 à 99 Limite Paris QCA
Limite Silicon Sentier
Zone d’influence du Silicon Sentier avec une concentration importante d’espaces de coworking
Les espaces de coworking font l’interface entre quartiers d’affaires et secteurs de la classe créative Une porosité croissante entre les secteurs d’affaires traditionnels et le cœur historique du coworking à Paris
IMPLANTATIONS DANS LES SECTEURS D’AFFAIRES
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FOCUS QUARTIER CENTRAL DES AFFAIRES Ouvertures d’espaces de coworking à Paris QCA - Cumul par opérateur - en m²
m²
m²
En 2016
14 000 12 000
12 000
10 000
10 000
[4]
8 000
En 2017
14 000
[1]
8 000
6 000
6 000
4 000
4 000
[1] [1]
2 000
[1]
1
2
3
[1]
[2]
[1]
2 000
[1] 0
[1]
[1]
4
5
0
[1] 1
2
3
4
5
6
7
[1] 8
[1]
[1]
9
10
* source : Arthur Loyd [2] Nombre d’espaces ouverts par opérateur
*Sites ouverts en tant que Deux sites BAP « éphémères » ont depuis fermé
Au S1 2018 (projection) m² 14 000
[2]
12 000 10 000
[2]
Le Quartier Central des Affaires (Paris QCA) et ses utilisateurs de bureaux attirent de manière croissante les opérateurs de coworking : en 2017, les ouvertures en volumes ont été multipliées par 2 Pour les grands acteurs du coworking, offrir un maillage complet en France ou en Europe passe impérativement par l’ouverture d’un flagship à Paris QCA
8 000
+ 25 600 m²
6 000
au S1 2018
[1]
4 000
+ 29 400 m²
2 000 0
1
2
3
+ 13 000 m²
en 2017
en 2016 source : Arthur Loyd
Cumul des ouvertures à Paris QCA / année
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PORTRAIT D’UN OPÉRATEUR
2012 CRÉATION DE BAP
13 espaces en IDF
2017
30 600 m2 2 ouvertures prévues S1 2018 Pte de Clichy : 8 000 m² Pte Bagnolet : 3 000 m²
CRÉATION DE MORNING COWORKING
Une philosophie : Test & Learn
improviser | tenter | réussir | échouer apprendre | être à l’écoute | réessayer
progresser
À CHAQUE ESPACE -
4 000 MEMBRES
S O N
VÉRITABLES CRÉATEURS DE LIENS
UNIV E R S
-
UNE DÉCORATION P R O P R E À CHAQUE ESPACE
INSPIRATION DE L’ATMOSPHÈRE U R B A I N E
La diversité est de mise mais la Morning Coworking touch n’est jamais loin …
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PORTRAIT D’UN OPÉRATEUR
Un modèle éphémère à ses débuts …
Une info insolite ? Une ligne de mobilier créée par les ébénistes de BAP, production made in France
19
espaces ouverts depuis le c o mme n c e me n t
13
espaces o u v e r t s aujourd’hui
… mais une volonté d’ancrer la marque dans le paysage économique
AUJOURD’HUI -
&
DEMAIN?-
Un taux de remplissage très satisfaisant pour les espaces parisiens
(90%) Un pourcentage moins élevé pour les espaces en première couronne
2018 PREMIERS P A S E N RÉGIONS ?
2020 PRÉVISION D’ICI 2020 : 50 ESPACES
CE QU’IL NE FALLAIT PAS
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MANQUER 1/2 QUAND LES GRANDES FONCIÈRES PARTENT À LA CONQUÊTE DU COWORKING après Icade ou encore Gecina, FDR lance son concept de coworking
+
Un modèle qui offre la possibilité aux utilisateurs de mixer bureaux « traditionnels » en bail classique ET coworking au sein d’un même immeuble L’expérience de Foncière des Murs, 1e foncière européenne d’hôtellerie et filiale de FDR, mise à profit pour offrir une expérience client différenciante Ouverture en novembre 2017 du 1er espace de coworking de Foncière des Régions en France dans l’immeuble Calypso à Marseille : 2 300 m2 d’espaces flexibles opérés par l’entité coworking de Foncière des Régions
nov 2017
La stratégie de développement Dans les immeubles du patrimoine FDR ou en développement 10 à 20 sites à l’horizon 2020, avec une déclinaison possible en Europe De 2 000 à 5 000 m2
L’HÔTELLERIE & LE COWORKING un nouveau service en devenir ?
Marier l’univers des services hôteliers et de la relation client avec l’expertise d’un opérateur de coworking pour séduire une clientèle d’affaires exigeante. Un projet qui s’inscrit dans une stratégie de diversification pour le géant hôtelier, qui devrait permettre à Nextdoor de mettre en œuvre un plan de développement ambitieux en Europe
« Des lieux de business décontractés » First step : Lyon en juillet 2017 dans le quartier d’affaires de la Part-Dieu avec 1 600 m² Opening soon : Bordeaux (2 800 m²) & Lille
2 2018 : 40 000 m au S1 2018 pour l’opérateur
du
coworking
à
la
française
2022 : 80 établissements de 3 000 à 10 000 m2 dans les grandes métropoles européennes
By Mama Shelter Une proportion forte privatifs (80%) afin la demande des de cible de
donnée aux bureaux de correspondre à sociétés, cœur Mama Works
CE QU’IL NE FALLAIT PAS
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MANQUER 2/2 LE COWORKING FAIT DES ÉMULES EN EUROPE Des sites toujours plus grands
Coworking Conference Europe
UK : + grands espaces de coworking d'Europe Wework South Bank 26 000 m2
Novembre 2017 – Dublin Spécialistes d’Europe et du monde
FRANCE : 3e pays avec la + grande taille moyenne d’espaces Wework Lafayette 11 700 m2
Exemple de conférence : Le coworking est-il train de devenir un secteur aussi divers et important que le secteur de l’hôtellerie ?
Source : Deskmag 2017
LE TÉLÉTRAVAIL EN ILE-DE-FRANCE L’essor de la mobilité des travailleurs
65% des employés intéressés par le travail nomade et le télétravail ( étude Ipsos 2016 )
2017 Ordonnances de la loi Travail L’employeur est désormais dans l’obligation de motiver son refus si son salarié souhaite télétravailler
2021 Objectif de 1 000 tiers-lieux voté par la Région IDF
LES MÉTROPOLES ONT LE VENT EN POUPE Les opérateurs tissent leur toile dans les métropoles européennes. Wework & Spaces sont les deux acteurs les plus présents en Europe avec des localisations dans les principales villes du vieux continent
En France, après Paris - IDF, les opérateurs se d é p l o i e n t e n r é g i o n s : Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille… mais ces dernières n’ont pas attendu pour voir se développer un maillage de tiers-lieux !
CONTACTS AUTEURS Cevan TOROSSIAN
Cécile PELLEGRIN
Directeur Études & Recherche France 01 45 201 900 cevan.torossian@arthur-loyd.com
Chargée d’Études 01 45 200 500 cecile.pellegrin@arthur-loyd-market.com
CONTACTS ARTHUR LOYD Philippe LEIGNIEL
Pierre-Antoine MATRAND
Armelle GANDOSSI
Président Arthur Loyd Investissement 01 45 200 500 philippe.leigniel@arthur-loyd.com
Directeur Agence Paris IDF 01 45 201 888 pierre.matrand@arthur-loyd.com
Consultante Coworking 01 45 200 500 armelle.gandossi@arthur-loyd-idf.com
CONCEPTION & RÉALISATION Vincent BOURDON
Elisa GIVAUDAN
Directeur Marketing Digital 01 45 202 100 vincent.bourdon@arthur-loyd.com
Chargée de Marketing 01 45 200 500 elisa.givaudan@arthur-loyd.com
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