MONTOS EMITIDOS Y COLOCADOS
BOLETÍN SEMANAL
Información al 07-ago-15
Departamento Técnico
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OBLIGACIONES CORPORATIVAS EMISOR CODIGO 1960103 1650102 2150102 1580102 3870101 3540102 0510111 2280103 3890101 3100102 0560106 0330108 2340102 3900101 1190105 3910101 2430102 3940101 3930101 3050102 0430105 3960101 1100104 3270102 2850102 1480102 4000101 3500102 4010101 3630102 4040101 2580102 4030101 2250102 4060102 2140103 2630102 3680102 1970104 008206 4080101 2400103 4090101 2980102 4180101 3160102 4110101 2890103 4150101 4120103 4130101 4140101 0400107 0780103 0910104 4160101 3510102 4210101 4170101 0270105 1540103 0510112 0330109 1950103 2730102 3200102 3040103
OMARSA CAMPOECUADOR ILE FARMAENLACE TUVAL STOREOCEAN PLASTLIT ESLIVE MUEBLES EL BOSQUE INDUSUR TELCONET ENLIT CENTURIOSA EQUINDECA TERRABIENES SENEFELDER MEGAPROFER INPROEL DISMARKLUB LABIZA LIFE AUSTRAL LIRIS FACTOR L.O.G.R.O.S. ENERGYPALMA EDIMCA DIGECA EXOFRUT ECUATRAN FECORSA TECNIFERTPAC ALIMEC PETROLRIOS QUIMIPAC SUNCHODESA MAXDRIVE MANGROVENN FRUTERA DEL LITORAL EL ROSADO BCO. DE GUAYAQUIL PANAKRUZ MOBILSOL DEXICORP S.A. FERRO TORRE S.A. CASA GANGOTENA COFINA INPAECSA CASA MOELLER MARTINEZ TUPASA EDESA EXPORTCREDIT MOCHASA INTEROC AVICOLA FERNANDEZ ALMACENES BOYACA AUDIOLEC S.A. UNIVERSAL BILBOSA DAJAHU DIFARE ADITMAQ PLASTLIT ENLIT ECUAGRAN EUROFERT ESEICO INMONTE TOTAL
MONTO MONTO COLOCADO EMITIDO (US$ MILES) (US$ MILES) 5.000 5.000 2.500 1.248 5.000 2.900 4.000 4.000 2.500 2.500 6.300 5.443 10.000 6.746 2.500 1.641 7.000 5.454 5.000 3.550 10.000 7.850 8.000 3.921 1.700 1.010 2.000 1.563 4.000 3.660 5.000 5.000 5.000 2.524 5.000 4.685 4.000 4.000 1.000 650 3.000 3.000 2.000 2.000 7.000 3.601 2.150 2.150 4.000 2.828 5.000 4.965 1.000 1.000 3.000 3.000 4.000 4.000 5.000 5.000 2.000 1.025 2.000 2.000 3.000 2.850 2.500 2.500 1.000 1.000 4.000 3.473 1.500 1.500 5.000 4.021 25.000 25.000 30.000 6.582 1.500 1.500 6.000 5.998 6.000 5.802 4.000 3.677 5.000 5.029 3.000 1.393 6.000 5.815 2.000 347 5.000 5.012 15.000 15.000 1.300 1.084 5.000 5.000 20.000 7.279 4.000 4.000 8.000 6.346 10.000 6.695 10.000 9.973 5.000 1.642 5.000 5.000 20.000 19.995 4.500 1.721 12.000 6.613 14.000 9.641 6.000 3.968 2.500 670 3.500 1.564 2.500 2.500 394.450 298.105
COLOCADO BURSATIL 5.000 1.248 2.900 4.000 2.500 5.443 6.746 1.641 5.454 3.550 7.850 3.921 1.010 1.563 3.660 5.000 2.524 4.685 4.000 650 3.000 2.000 3.601 2.150 2.828 4.965 1.000 3.000 4.000 5.000 1.025 2.000 2.850 2.500 1.000 3.473 1.500 4.021 25.000 6.582 1.500 5.998 5.802 3.677 5.029 1.393 5.815 347 5.012 15.000 1.084 5.000 7.279 4.000 6.346 6.695 9.973 1.642 5.000 19.995 1.635 6.613 9.641 3.968 670 1.564 2.500 298.019
COLOCADO PORCENTAJE DE EXTRA COLOCACIÓN BURSATIL 100% 50% 58% 100% 100% 86% 67% 66% 78% 71% 79% 49% 59% 78% 92% 100% 50% 94% 100% 65% 100% 100% 51% 100% 71% 99% 100% 100% 100% 100% 51% 100% 95% 100% 100% 87% 100% 80% 100% 22% 100% 100% 97% 92% 101% 46% 97% 17% 100% 100% 83% 100% 36% 100% 79% 67% 100% 33% 100% 100% 86 38% 55% 69% 66% 27% 45% 100% 86 76%
FECHA APROBACIÓN
CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICADORA DE RIESGOS
SECTOR
PROVINCIA
03-ene-14 10-ene-14 14-ene-14 15-ene-14 17-ene-14 20-ene-14 23-ene-14 24-ene-14 17-ene-14 06-feb-14 07-feb-14 26-feb-14 28-feb-14 07-mar-14 10-mar-14 13-mar-14 20-mar-14 25-mar-14 31-mar-14 01-abr-14 03-abr-14 08-abr-14 06-may-14 07-may-14 12-may-14 20-may-14 22-may-14 22-may-14 22-may-14 04-jun-14 12-jun-14 17-jun-14 24-jun-14 16-jul-14 03-jul-14 22-jul-14 29-jul-14 11-ago-14 22-ago-14 29-ago-14 29-ago-14 01-sep-14 04-sep-14 08-sep-14 16-sep-14 18-sep-14 25-sep-14 24-sep-14 02-oct-14 03-oct-14 07-oct-14 14-oct-14 16-oct-14 17-oct-14 21-oct-14 06-nov-14 07-nov-14 14-nov-14 24-nov-14 24-nov-14 24-nov-14 03-dic-14 08-dic-14 15-dic-14 18-dic-14 22-dic-14 29-dic-14
AA+ AA AA+ AAA AAAA AA AA AA AA AAAAA AAAA AA AA AA AA AAAAA AAA AA AA AA+ AA AA+ AA AA AA AA+ AAAA AA AA AA AA AA AA AAA AAA AA AAA AA+ AAAA AA AAAAA AA+ AAA AA+ AA AA+ AAAAA+ AA+ AAAAA AAAAAAAAAA+ AA+ AA+ AA AA+ AA+
CLASS SCRL SCRL SCRL SCRL CLASS SCRL SCRL SCRL SCRL SCRL SCRL SCRL CLASS SCRL SCRL CLASS SCRL CLASS CLASS SCRL CLASS CLASS CLASS PCR CLASS SCRL SCRL CLASS SCRL CLASS PCR PCR SCRL SCRL PCR SCRL CLASS SCRL SCRL SCRL SCRL CLASS PCR PCR PCR CLASS CLASS SCRL CLASS CLASS PCR SCRL SCRL PCR SCRL SCRL SUMMA CLASS CLASS CLASS SCRL SCRL SCRL CLASS SCRL SCRL
INDUSTRIAL SERVICIOS INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL SERVICIOS INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL SERVICIOS INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL INMOBILIARIO INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL SERVICIOS COMERCIAL INDUSTRIAL COMERCIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL COMERCIAL SERVICIOS COMERCIAL COMERCIAL FINANCIERO COMERCIAL SERVICIOS COMERCIAL INDUSTRIAL SERVICIOS INDUSTRIAL INDUSTRIAL COMERCIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL SERVICIOS INDUSTRIAL INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL AGPM AGPM INDUSTRIAL COMERCIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL COMERCIAL INDUSTRIAL COMERCIAL
GUAYAS GUAYAS LOJA PICHINCHA GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS AZUAY GUAYAS GUAYAS TUNGURAHUA GUAYAS PICHINCHA GUAYAS PICHINCHA AZUAY GUAYAS PICHINCHA ESMERALDAS PICHINCHA GUAYAS GUAYAS TUNGURAHUA GUAYAS S. DOM. TSACHILAS PICHINCHA S. DOM. TSACHILAS GUAYAS GUAYAS PICHINCHA GALAPAGOS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS PICHINCHA GUAYAS GUAYAS GUAYAS LOS RÍOS PICHINCHA GUAYAS PICHINCHA GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS MANABI GUAYAS GUAYAS PICHINCHA GUAYAS GUAYAS GUAYAS PICHINCHA PICHINCHA GUAYAS
FECHA APROBACIÓN
CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICADORA DE RIESGOS
17-ene-14 25-mar-14
AAAAAA
PCR
Datos en miles usd * OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES
TITULARIZACIONES EMISOR
MONTO EMITIDO (US$ MILES)
MONTO COLOCADO PORCENTAJE DE COLOCACIÓN (US$ MILES) 100% 9.000 100% 8.000 0% -
3920301
TIT. URBANO TIT. CARTERA MARCIMEX
9.000 8.000
9030301
TIT. METRO QUITO
80.000
25-mar-14
AAA
3950301
TIT. SANA SANA
12.500
12.500
100%
10-abr-14
AAA
3980301
SEGUNDA TIT. INTERAGUA
25.000
25.000
100%
24-abr-14
AAA-
3970301
CUARTA TIT. CARTERA COMERCIAL IIASA DECIMO QUINTA TIT. CARTERA COMERCIAL COMANDATO
8.200
8.200
100%
29-abr-14
AAA-
15.000
14.950
100%
12-may-14
AAA
3880301
3990301
TIT FORESCAN
5.000
1.300
26%
22-may-14
AAA
FIMUPI 10
50.000
50.000
100%
19-jun-14
AAA
4070301
FIMECTH 7
25.000
25.000
100%
14-ago-14
4100301
TERCERA TIT. FLUJOS CFN
84.000
42.136
50%
20-ago-14
4190301
PRIMERA TIT. HIDRELGEN
44.600
250
1%
3970302
CUARTA TIT. CARTERA COMERCIAL IIASA
4050301 4020301
TOTAL
6.100
6.100
100%
372.400
202.436
54%
SECTOR
PROVINCIA
SERVICIOS COMERCIAL
PICHINCHA PICHINCHA
PCR
PUBLICO
PICHINCHA
BWR
COMERCIAL
PICHINCHA
SCRL
SERVICIOS
GUAYAS
SCRL
COMERCIAL
GUAYAS
COMERCIAL
GUAYAS
CLASS
SCRL
AGPM
GUAYAS
PCR
FINANCIERO
PICHINCHA
AAA
PCR
FINANCIERO
PICHINCHA
AAA
CLASS
PUBLICO
NACIONAL
11-nov-14
AAA-
ENERGIA Y MINAS
PICHINCHA
23-dic-14
AAA-
PCR SCRL
COMERCIAL
GUAYAS
MONTO EMITIDO
MONTO COLOCADO
SCRL
4020301
TITULARIZACIO NES 42%
TIPO DE VALOR OBLIGACIONES TITULARIZACIONES
394.450 372.400
298.105 202.436
% COLOCACIÓN 76% 54%
OBLIGACIONES 58%
*Glosario de términos para las calificadoras de riesgo PCR = Pacific Credit Ratings S.A., BWR = Bankwatch Ratings S.A., CLASS = Class Internacional Rating S.A., SCRL = Sociedad Calificadora de Riesgo Latinoamerica **AGPM: Agricola, Ganadero, Pesquero y Maderero
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OBLIGACIONES CORPORATIVAS EMISOR CODIGO 1430103 4200101 4220101 3380102 1840102 4230101 1570105 2680103 1500103 2080102 2480102 1150103 4290101 4250101 560107 3500103 3170103 4260101 7080101 3630103 0880102 0580103 3520102 4270101 4310101 4330101 3490102 7120101 3260102
CEPSA ADITEC MODERNA EUROFISH PROVEFRUT MOTRACSA AUTOLASA ALIMENTSA OPTICA LOS ANDES VEPAMIL INDUSTRIAS UNIDAS SUMESA DILIPA ARTEFACTA TELCONET EXOFRUT SIMED CORSUPERIOR CONSTRUDPRO FECORSA FERREMUNDO AGRIPAC MAREAUTO NATURISA BANCO DE MACHALA PLASTICOS RIVAL ATU RIPCONCIV FIRMESA
MONTO EMITIDO (US$ MILES) 5.000 1.500 8.000 10.000 2.000 3.000 3.000 3.000 2.000 6.000 1.500 7.000 2.000 40.000 12.000 5.000 5.000 10.000 3.000 5.000 8.000 15.000 10.000 15.000 5.000 15.000 2.500 10.000 3.000
MONTO COLOCADO (US$ MILES) 5.000 1.148 8.000 6.253 2.000 1.200 1.358 3.000 880 6.000 776 2.320 800 20.000 2.089 2.824 10.000 600 6.513 270 2.300 50 680
217.500
84.061
TOTAL
COLOCADO BURSATIL 5.000 1.148 8.000 6.253 2.000 1.200 1.358 3.000 880 6.000 776 2.320 800 20.000 2.089 2.824 10.000 600 6.513 270 2.300 50 680 84.061
PORCENTAJE DE COLOCACIÓN 100% 77% 100% 63% 100% 40% 45% 100% 44% 100% 52% 33% 40% 50% 17% 0% 56% 100% 0% 12% 0% 43% 0% 2% 46% 0% 0% 0% 23% #¡DIV/0! 39%
FECHA APROBACIÓN
CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICADORA DE RIESGOS
SECTOR
PROVINCIA
15-ene-15 15-ene-15 11-feb-15 12-feb-15 26-feb-15 03-mar-15 04-mar-15 06-mar-15 10-mar-15 09-mar-15 12-mar-15 25-mar-15 25-mar-15 30-mar-15 23-abr-15 23-abr-15 21-abr-15 30-abr-15 04-may-15 04-may-15 15-may-15 26-may-15 26-may-15 12-jun-15 18-jun-15 09-jul-15 02-jul-15 21-jul-15 30-jul-15
AAA AAAA AAAAAA AAA AA+ AAAAA AA+ AA AAAAAAAA AAAAA AAAAAAAA AA AA AAA AAAAAAAAAAAAAA AA+ AAA-
SCRL CLASS BWR SCRL SCRL SCRL SCRL SCRL PCR SCRL CLASS SCRL CLASS SCRL SCRL SCRL CLASS SCRL SCRL SCRL SCRL CLASS SCRL CLASS SCRL CLASS PCR CLASS CLASS
COMERCIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL AGPM COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL SERVICIOS INDUSTRIAL COMERCIAL INDUSTRIAL CONSTRUCCIÓN COMERCIAL INDUSTRIAL AGPM SERVICIOS AGPM FINANCIERO INDUSTRIAL INDUSTRIAL CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL
PICHINCHA PICHINCHA PICHINCHA MANABI PICHINCHA GUAYAS GUAYAS GUAYAS PICHINCHA GUAYAS GUAYAS GUAYAS PICHINCHA PICHINCHA GUAYAS GUAYAS PICHINCHA PICHINCHA GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS PICHINCHA GUAYAS EL ORO AZUAY PICHINCHA PICHINCHA PICHINCHA
FECHA APROBACIÓN
CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICADORA DE RIESGOS
24-feb-15 24-jun-15
AAA AAA
CLASS
Datos en miles usd * OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES
TITULARIZACIONES EMISOR 4240301 4320301
TIT. PROADSER TIT. SAN JOSE DE MINAS
MONTO EMITIDO (US$ MILES) 6.000 8.400
MONTO PORCENTAJE COLOCADO DE (US$ MILES) COLOCACIÓN 41% 2.460 21% 1.800
CLASS
SECTOR
PROVINCIA
COMERCIAL ENERGÍA Y MINAS
PICHINCHA PICHINCHA
4280301
TIT. MARCIMEX
8.000
2.930
37%
24-jun-15
AAA
CLASS
COMERCIAL
PICHINCHA
4300301
TIT. BCO AMAZONAS
20.000
5.620
28%
09-jul-15
AAA
CLASS 00-ene-00
FINANCIERO
PICHINCHA
#¡VALOR! TOTAL
42.400
12.810
#N/A
30%
4020301
TITULARIZACI ONES 13%
TIPO DE VALOR
MONTO EMITIDO
MONTO COLOCADO
OBLIGACIONES
217.500
84.061
TITULARIZACIONES
42.400
12.810
% COLOCACIÓN 39% 30%
OBLIGACIONES
97%
*Glosario de términos para las calificadoras de riesgo PCR = Pacific Credit Ratings S.A., BWR = Bankwatch Ratings S.A., CLASS = Class Internacional Rating S.A., SCRL = Sociedad Calificadora de Riesgo Latinoamerica **AGPM: Agricola, Ganadero, Pesquero y Maderero
12/08/2013
30/09/2013
POR SECTOR Y PROVINCIA (Renta Fija de Largo Plazo)
2014
Sector
Monto Emitido (en miles USD)
FINANCIERO INDUSTRIAL COMERCIAL SERVICIOS INMOBILIARIO AGPM PUBLICO ENERGIA Y MINAS SEGUROS CONSTRUCCIร N TOTAL
2015 Monto Emitido (en miles USD)
% Colocacciรณn
105.000 183.500 182.000 68.750 4.000 15.000 164.000 44.600 766.850
78% 77% 87% 94% 92% 53% 26% 1% 65%
% Colocacciรณn
25.000 57.500 94.000 22.000 40.000 13.000 251.500
32% 41% 51% 9% 33% 0% 38%
Colocacciรณn por Sector (en porcentaje)
100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00%
0,00%
FINANCIERO
INDUSTRIAL
COMERCIAL
SERVICIOS
INMOBILIARIO
% Colocacciรณn 2014
AGPM
PUBLICO
2014
Provincia PICHINCHA GUAYAS AZUAY ESMERALDAS GALAPAGOS COTOPAXI LOS Rร OS LOJA MANABI NACIONAL TUNGURAHUA S. DOM. TSACHILAS TOTAL
Monto Emitido (en miles USD) 286.750 356.600 4.000 4.000 1.500 6.000 5.000 5.000 84.000 9.000 5.000 766.850
ENERGIA Y MINAS
% Colocaciรณn 2015
2015 Monto Emitido (en miles USD)
% Colocacciรณn 53% 77% 89% 71% 100% 97% 58% 33% 50% 72% 78% 65%
143.400 86.500 15.000 10.000 254.900
% Colocacciรณn 45% 28% 0% 63% 38%
Colocacciรณn por Provincia (en porcentaje) 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00%
% Colocacciรณn 2014
Para mayor informaciรณn por favor comunicarse con: Ec. Gustavo Endara Ing. David Burneo
% Colocaciรณn 2015
gustavoendara@bolsadequito.com davidburneo@bolsadequito.com
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