MONTOS EMITIDOS Y COLOCADOS
BOLETÍN SEMANAL
Información al 30-dic-15
Departamento Técnico
www.bolsadequito.com
OBLIGACIONES CORPORATIVAS EMISOR CODIGO 1960103 1650102 2150102 1580102 3870101 3540102 0510111 2280103 3890101 3100102 0560106 0330108 2340102 3900101 1190105 3910101 2430102 3940101 3930101 3050102 0430105 3960101 1100104 3270102 2850102 1480102 4000101 3500102 4010101 3630102 4040101 2580102 4030101 2250102 4060102 2140103 2630102 3680102 1970104 008206 4080101 2400103 4090101 2980102 4180101 3160102 4110101 2890103 4150101 4120103 4130101 4140101 0400107 0780103 0910104 4160101 3510102 4210101 4170101 0270105 1540103 0510112 0330109 1950103 2730102 3200102 3040103
OMARSA CAMPOECUADOR ILE FARMAENLACE TUVAL STOREOCEAN PLASTLIT ESLIVE MUEBLES EL BOSQUE INDUSUR TELCONET ENLIT CENTURIOSA EQUINDECA TERRABIENES SENEFELDER MEGAPROFER INPROEL DISMARKLUB LABIZA LIFE AUSTRAL LIRIS FACTOR L.O.G.R.O.S. ENERGYPALMA EDIMCA DIGECA EXOFRUT ECUATRAN FECORSA TECNIFERTPAC ALIMEC PETROLRIOS QUIMIPAC SUNCHODESA MAXDRIVE MANGROVENN FRUTERA DEL LITORAL EL ROSADO BCO. DE GUAYAQUIL PANAKRUZ MOBILSOL DEXICORP S.A. FERRO TORRE S.A. CASA GANGOTENA COFINA INPAECSA CASA MOELLER MARTINEZ TUPASA EDESA EXPORTCREDIT MOCHASA INTEROC AVICOLA FERNANDEZ ALMACENES BOYACA AUDIOLEC S.A. UNIVERSAL BILBOSA DAJAHU DIFARE ADITMAQ PLASTLIT ENLIT ECUAGRAN EUROFERT ESEICO INMONTE TOTAL
MONTO MONTO COLOCADO EMITIDO (US$ MILES) (US$ MILES) 5.000 5.000 2.500 1.248 5.000 2.900 4.000 4.000 2.500 2.500 6.300 5.443 10.000 6.746 2.500 1.641 7.000 5.557 5.000 3.550 10.000 7.850 8.000 3.921 1.700 1.010 2.000 2.147 4.000 3.660 5.000 5.000 5.000 2.524 5.000 4.890 4.000 4.000 1.000 650 3.000 3.000 2.000 2.000 7.000 3.601 2.150 2.150 4.000 4.126 5.000 4.965 1.000 1.000 3.000 3.000 4.000 4.000 5.000 5.000 2.000 1.025 2.000 2.000 3.000 2.947 2.500 2.500 1.000 1.000 4.000 3.473 1.500 1.500 5.000 4.021 25.000 25.000 30.000 6.582 1.500 1.500 6.000 5.998 6.000 5.802 4.000 3.677 5.000 5.029 3.000 1.393 6.000 5.815 2.000 1.387 5.000 5.012 15.000 15.000 1.300 1.084 5.000 5.000 20.000 7.279 4.000 4.000 8.000 6.346 10.000 7.793 10.000 9.973 5.000 1.773 5.000 5.000 20.000 19.995 4.500 1.721 12.000 8.964 14.000 9.795 6.000 5.225 2.500 697 3.500 1.564 2.500 2.500 394.450 306.450
COLOCADO BURSATIL 5.000 1.248 2.900 4.000 2.500 5.443 6.746 1.641 5.557 3.550 7.850 3.921 1.010 2.147 3.660 5.000 2.524 4.890 4.000 650 3.000 2.000 3.601 2.150 4.126 4.965 1.000 3.000 4.000 5.000 1.025 2.000 2.947 2.500 1.000 3.473 1.500 4.021 25.000 6.582 1.500 5.998 5.802 3.677 5.029 1.393 5.815 1.387 5.012 15.000 1.084 5.000 7.279 4.000 6.346 7.793 9.973 1.773 5.000 19.995 1.635 8.964 9.795 5.225 697 1.564 2.500 306.364
COLOCADO PORCENTAJE DE EXTRA COLOCACIÓN BURSATIL 100% 50% 58% 100% 100% 86% 67% 66% 79% 71% 79% 49% 59% 107% 92% 100% 50% 98% 100% 65% 100% 100% 51% 100% 103% 99% 100% 100% 100% 100% 51% 100% 98% 100% 100% 87% 100% 80% 100% 22% 100% 100% 97% 92% 101% 46% 97% 69% 100% 100% 83% 100% 36% 100% 79% 78% 100% 35% 100% 100% 86 38% 75% 70% 87% 28% 45% 100% 86 78%
FECHA APROBACIÓN
CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICADORA DE RIESGOS
SECTOR
PROVINCIA
03-ene-14 10-ene-14 14-ene-14 15-ene-14 17-ene-14 20-ene-14 23-ene-14 24-ene-14 17-ene-14 06-feb-14 07-feb-14 26-feb-14 28-feb-14 07-mar-14 10-mar-14 13-mar-14 20-mar-14 25-mar-14 31-mar-14 01-abr-14 03-abr-14 08-abr-14 06-may-14 07-may-14 12-may-14 20-may-14 22-may-14 22-may-14 22-may-14 04-jun-14 12-jun-14 17-jun-14 24-jun-14 16-jul-14 03-jul-14 22-jul-14 29-jul-14 11-ago-14 22-ago-14 29-ago-14 29-ago-14 01-sep-14 04-sep-14 08-sep-14 16-sep-14 18-sep-14 25-sep-14 24-sep-14 02-oct-14 03-oct-14 07-oct-14 14-oct-14 16-oct-14 17-oct-14 21-oct-14 06-nov-14 07-nov-14 14-nov-14 24-nov-14 24-nov-14 24-nov-14 03-dic-14 08-dic-14 15-dic-14 18-dic-14 22-dic-14 29-dic-14
AA+ AA AA+ AAA AAAA AA AA AA AA AAAAA AAAA AA AA AA AA AAAAA AAA AA AA AA+ AA AA+ AA AA AA AA+ AAAA AA AA AA AA AA AA AAA AAA AA AAA AA+ AAAA AA AAAAA AA+ AAA AA+ AA AA+ AAAAA+ AA+ AAAAA AAAAAAAAAA+ AA+ AA+ AA AA+ AA+
CLASS SCRL SCRL SCRL SCRL CLASS SCRL SCRL SCRL SCRL SCRL SCRL SCRL CLASS SCRL SCRL CLASS SCRL CLASS CLASS SCRL CLASS CLASS CLASS PCR CLASS SCRL SCRL CLASS SCRL CLASS PCR PCR SCRL SCRL PCR SCRL CLASS SCRL SCRL SCRL SCRL CLASS PCR PCR PCR CLASS CLASS SCRL CLASS CLASS PCR SCRL SCRL PCR SCRL SCRL SUMMA CLASS CLASS CLASS SCRL SCRL SCRL CLASS SCRL SCRL
INDUSTRIAL SERVICIOS INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL SERVICIOS INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL SERVICIOS INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL INMOBILIARIO INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL SERVICIOS COMERCIAL INDUSTRIAL COMERCIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL COMERCIAL SERVICIOS COMERCIAL COMERCIAL FINANCIERO COMERCIAL SERVICIOS COMERCIAL INDUSTRIAL SERVICIOS INDUSTRIAL INDUSTRIAL COMERCIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL SERVICIOS INDUSTRIAL INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL AGPM AGPM INDUSTRIAL COMERCIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL COMERCIAL INDUSTRIAL COMERCIAL
GUAYAS GUAYAS LOJA PICHINCHA GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS AZUAY GUAYAS GUAYAS TUNGURAHUA GUAYAS PICHINCHA GUAYAS PICHINCHA AZUAY GUAYAS PICHINCHA ESMERALDAS PICHINCHA GUAYAS GUAYAS TUNGURAHUA GUAYAS S. DOM. TSACHILAS PICHINCHA S. DOM. TSACHILAS GUAYAS GUAYAS PICHINCHA GALAPAGOS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS PICHINCHA GUAYAS GUAYAS GUAYAS LOS RÍOS PICHINCHA GUAYAS PICHINCHA GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS MANABI GUAYAS GUAYAS PICHINCHA GUAYAS GUAYAS GUAYAS PICHINCHA PICHINCHA GUAYAS
FECHA APROBACIÓN
CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICADORA DE RIESGOS
17-ene-14 25-mar-14
AAAAAA
PCR
25-mar-14
AAA
Datos en miles usd * OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES
TITULARIZACIONES EMISOR
MONTO EMITIDO (US$ MILES)
3920301
TIT. URBANO TIT. CARTERA MARCIMEX
9030301
TIT. METRO QUITO
80.000
3950301
TIT. SANA SANA
12.500
3880301
9.000 8.000
MONTO COLOCADO PORCENTAJE DE COLOCACIÓN (US$ MILES) 100% 9.000 100% 8.000 0% -
SECTOR
PROVINCIA
CLASS
SERVICIOS COMERCIAL
PICHINCHA PICHINCHA
PCR
PUBLICO
PICHINCHA
COMERCIAL
PICHINCHA
12.500
100%
10-abr-14
AAA
BWR
25.000
25.000
100%
24-abr-14
AAA-
SCRL
SERVICIOS
GUAYAS
8.200
8.200
100%
29-abr-14
AAA-
SCRL
COMERCIAL
GUAYAS
15.000
14.950
100%
12-may-14
AAA
COMERCIAL
GUAYAS
5.000
1.500
30%
22-may-14
AAA
FIMUPI 10
50.000
50.000
100%
19-jun-14
AAA
4070301
FIMECTH 7
25.000
25.000
100%
14-ago-14
4100301
TERCERA TIT. FLUJOS CFN
84.000
43.956
52%
20-ago-14
44.600
250
1%
6.100
6.100
100%
372.400
204.456
55%
3980301
SEGUNDA TIT. INTERAGUA
3970301
CUARTA TIT. CARTERA COMERCIAL IIASA DECIMO QUINTA TIT. CARTERA COMERCIAL COMANDATO
3990301
TIT FORESCAN
4050301 4020301
4190301
PRIMERA TIT. HIDRELGEN
3970302
CUARTA TIT. CARTERA COMERCIAL IIASA TOTAL
SCRL
AGPM
GUAYAS
PCR
FINANCIERO
PICHINCHA
AAA
PCR
FINANCIERO
PICHINCHA
AAA
CLASS
PUBLICO
NACIONAL
11-nov-14
AAA-
PCR
ENERGIA Y MINAS
PICHINCHA
23-dic-14
AAA-
SCRL
COMERCIAL
GUAYAS
MONTO EMITIDO (US$ MILES)
MONTO COLOCADO (US$ MILES)
% COLOCACIÓN
SCRL
4020301
TITULARIZACIO NES 42%
TIPO DE VALOR OBLIGACIONES
394.450
306.450
TITULARIZACIONES
372.400
204.456
78% 55%
OBLIGACIONES 58%
*Glosario de términos para las calificadoras de riesgo PCR = Pacific Credit Ratings S.A., BWR = Bankwatch Ratings S.A., CLASS = Class Internacional Rating S.A., SCRL = Sociedad Calificadora de Riesgo Latinoamerica **AGPM: Agricola, Ganadero, Pesquero y Maderero
14/12/2015
OBLIGACIONES CORPORATIVAS EMISOR CODIGO 1430103 4200101 4220101 3380102 1840102 4230101 1570105 2680103 1500103 2080102 2480102 1150103 4290101 4250101 560107 3500103 3170103 4260101 4380101 3630103 0880102 0580103 3520102 4270101 4310101 4330101 3490102 4390101 3260102 3910102 4370101 3050103 4350101 920103 1970105 7140101 4360101 7160101 4120104 2720102 3280102 7170101 3030102 0760105 4400101 7190101 4410101 1440103 4420101
CEPSA ADITEC MODERNA EUROFISH PROVEFRUT MOTRACSA AUTOLASA ALIMENTSA OPTICA LOS ANDES VEPAMIL INDUSTRIAS UNIDAS SUMESA DILIPA ARTEFACTA TELCONET EXOFRUT SIMED CORSUPERIOR CONSTRUDIPRO FECORSA FERREMUNDO AGRIPAC MAREAUTO NATURISA BANCO DE MACHALA PLASTICOS RIVAL ATU RIPCONCIV FIRMESA SENEFELDER OCEANFISH LABIZA OCEANBAT INCUBANDINA EL ROSADO IMPEXAZUL UNIFER BANCO DEL PACÍFICO EDESA DUPOCSA AYASA OMEGA DANIELCOM INCABLE AUTOFENIX MUNDY HOME MUNME BANCO D-MIRO DIPAC BIOFACTOR TOTAL
MONTO EMITIDO (US$ MILES)
MONTO COLOCADO (US$ MILES)
PORCENTAJE DE COLOCACIÓN
FECHA APROBACIÓN
CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICADORA DE RIESGOS
SECTOR
PROVINCIA
5.000 1.500 8.000 10.000 2.000 3.000 3.000 3.000 2.000 6.000 1.500 7.000 2.000 40.000 12.000 5.000 5.000 10.000 3.000 5.000 8.000 15.000 10.000 15.000 5.000 15.000 2.500 10.000 3.000 4.000 5.000 1.000 13.500 6.000 25.000 2.500 3.000 70.000 12.000 6.000 15.000 1.000 1.500 3.000 2.700 4.000 6.500 4.000 3.500
5.000 1.168 8.000 6.253 2.000 1.960 2.070 3.000 1.463 6.000 982 3.977 1.800 30.000 8.931 762 3.270 10.000 250 1.617 1.400 12.298 742 2.300 7.008 1.570 1.450 2.405 2.348 30 201 13.500 185 3.513 3.000 3.233 2.066 6.055 100 296 4.000 2.050 3.500
406.700
171.753
100% 78% 100% 63% 100% 65% 69% 100% 73% 100% 65% 57% 90% 75% 74% 15% 65% 100% 8% 32% 18% 82% 0% 5% 46% 47% 63% 15% 80% 59% 1% 20% 100% 3% 14% 0% 100% 0% 27% 34% 40% 0% 7% 0% 11% 0% 62% 51% 100% #¡DIV/0! 42%
15-ene-15 15-ene-15 11-feb-15 12-feb-15 26-feb-15 03-mar-15 04-mar-15 06-mar-15 10-mar-15 09-mar-15 12-mar-15 25-mar-15 25-mar-15 30-mar-15 23-abr-15 23-abr-15 21-abr-15 30-abr-15 04-may-15 04-may-15 15-may-15 26-may-15 26-may-15 12-jun-15 18-jun-15 09-jul-15 02-jul-15 21-jul-15 30-jul-15 14-ago-15 25-ago-15 25-ago-15 25-ago-15 11-sep-15 18-sep-15 29-sep-15 29-sep-15 02-oct-15 16-oct-15 23-oct-15 06-nov-15 17-nov-15 20-nov-15 26-nov-15 07-dic-15 15-dic-15 17-dic-15 21-dic-15 21-dic-15
AAA AAAA AAAAAA AAA AA+ AAAAA AA+ AA AAAAAAAA AAAAA AAAAAAAA AA AA AAA AAAAAAAAAAAAAA AA+ AAAAA AA AA AAAA AAAAA+ AA AAA AAA AA+ AA AA AAAA+ AA AA AAAA A
SCRL CLASS BWR SCRL SCRL SCRL SCRL SCRL PCR SCRL CLASS SCRL CLASS SCRL SCRL SCRL CLASS SCRL SCRL SCRL SCRL CLASS SCRL CLASS SCRL CLASS PCR CLASS CLASS CLASS CLASS CLASS CLASS CLASS CLASS CLASS CLASS CLASS CLASS CLASS CLASS CLASS CLASS CLASS CLASS CLASS CLASS CLASS CLASS
COMERCIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL AGPM COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL SERVICIOS INDUSTRIAL COMERCIAL INDUSTRIAL CONSTRUCCIÓN COMERCIAL INDUSTRIAL AGPM SERVICIOS AGPM FINANCIERO INDUSTRIAL INDUSTRIAL CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL SERVICIOS INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL FINANCIERO INDUSTRIAL INDUSTRIAL COMERCIAL INDUSTRIAL COMERCIAL INDUSTRIAL COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERO COMERCIAL SERVICIOS
PICHINCHA PICHINCHA PICHINCHA MANABI PICHINCHA GUAYAS GUAYAS GUAYAS PICHINCHA GUAYAS GUAYAS GUAYAS PICHINCHA PICHINCHA GUAYAS GUAYAS PICHINCHA PICHINCHA GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS PICHINCHA GUAYAS EL ORO AZUAY PICHINCHA PICHINCHA PICHINCHA GUAYAS MANABI GUAYAS GUAYAS TUNGURAHUA GUAYAS PICHINCHA PICHINCHA GUAYAS PICHINCHA GUAYAS PICHINCHA PICHINCHA PICHINCHA GUAYAS PICHINCHA PICHINCHA GUAYAS MANABI GUAYAS
MONTO EMITIDO (US$ MILES)
MONTO COLOCADO (US$ MILES)
PORCENTAJE DE COLOCACIÓN
FECHA APROBACIÓN
CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICADORA DE RIESGOS
2.815 1.900
47% 23%
24-feb-15 24-jun-15
AAA AAA
CLASS
Datos en miles usd * OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES
TITULARIZACIONES EMISOR 4240301 4320301
TIT. PROADSER TIT. SAN JOSE DE MINAS
6.000 8.400
CLASS
SECTOR
PROVINCIA
COMERCIAL ENERGÍA Y MINAS
PICHINCHA PICHINCHA
4280301
TIT. MARCIMEX
8.000
4.397
55%
24-jun-15
AAA
CLASS
COMERCIAL
PICHINCHA
4300301
TIT. BCO AMAZONAS
20.000
10.808
54%
09-jul-15
AAA
CLASS
FINANCIERO
PICHINCHA
4340301
TIT. TOMEBAMBA
15.000
4.300
29%
25-ago-15
AAA
BWR
COMERCIAL
AZUAY
3970303
TIT. IIASA
6.000
5.060
84%
29-sep-15
AAA
SCRL 00-ene-00
COMERCIAL
GUAYAS
TOTAL
63.400
29.279
#¡VALOR!
#N/A
46%
4020301
TITULARIZACI ONES 15%
TIPO DE VALOR OBLIGACIONES TITULARIZACIONES
MONTO EMITIDO (US$ MILES)
MONTO COLOCADO (US$ MILES)
406.700
171.753
63.400
29.279
% COLOCACIÓN 42% 46%
OBLIGACIONES
97%
*Glosario de términos para las calificadoras de riesgo PCR = Pacific Credit Ratings S.A., BWR = Bankwatch Ratings S.A., CLASS = Class Internacional Rating S.A., SCRL = Sociedad Calificadora de Riesgo Latinoamerica **AGPM: Agricola, Ganadero, Pesquero y Maderero
12/08/2013
30/09/2013
POR SECTOR Y PROVINCIA (Renta Fija de Largo Plazo)
2014
Sector
Monto Emitido (en miles USD)
FINANCIERO INDUSTRIAL COMERCIAL SERVICIOS INMOBILIARIO AGPM PUBLICO ENERGIA Y MINAS SEGUROS CONSTRUCCIร N TOTAL
2015 Monto Emitido (en miles USD)
% Colocacciรณn
105.000 183.500 182.000 68.750 4.000 15.000 164.000 44.600 766.850
78% 80% 89% 94% 92% 55% 27% 1% 67%
% Colocacciรณn
101.500 102.700 168.700 39.000 40.000 13.000 464.900
17% 43% 54% 66% 48% 13% 43%
Colocacciรณn por Sector (en porcentaje)
100,00%
80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00%
FINANCIERO
INDUSTRIAL
COMERCIAL
SERVICIOS
INMOBILIARIO
% Colocaciรณn 2014
AGPM
PUBLICO
2014
Provincia PICHINCHA GUAYAS AZUAY ESMERALDAS GALAPAGOS COTOPAXI LOS Rร OS LOJA MANABI NACIONAL TUNGURAHUA S. DOM. TSACHILAS TOTAL
Monto Emitido (en miles USD) 286.750 356.600 4.000 4.000 1.500 6.000 5.000 5.000 84.000 9.000 5.000 766.850
ENERGIA Y MINAS
% Colocaciรณn 2015
2015 Monto Emitido (en miles USD)
% Colocacciรณn 54% 79% 100% 100% 100% 97% 58% 35% 52% 72% 79% 67%
185.100 228.200 30.000 19.000 6.000 468.300
% Colocacciรณn 54% 34% 38% 44% 3% 43%
Colocacciรณn por Provincia (en porcentaje) 100,00% 80,00% 60,00%
40,00% 20,00% 0,00%
% Colocaciรณn 2014
Para mayor informaciรณn por favor comunicarse con: Ec. Gustavo Endara Ing. David Burneo
% Colocaciรณn 2015
gustavoendara@bolsadequito.com davidburneo@bolsadequito.com
@Copyright Derechos de autor de propiedad exclusiva de la BOLSA DE VALORES DE QUITO, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Propiedad Intelectual.
###