MONTOS EMITIDOS Y COLOCADOS
BOLETÍN SEMANAL
Información al 03-jun-16
Departamento Técnico
www.bolsadequito.com
16/05/2016
OBLIGACIONES CORPORATIVAS EMISOR CODIGO 1430103 4200101 4220101 3380102 1840102 4230101 1570105 2680103 1500103 2080102 2480102 1150103 4290101 4250101 560107 3500103 3170103 4260101 4380101 3630103 0880102 0580103 3520102 4270101 4310101 4330101 3490102 4390101 3260102 3910102 4370101 3050103 4350101 920103 1970105 7140101 4360101 4530101 4120104 2720102 3280102 4430101 3030102 0760105 4400101 4440101 4410101 1440103 4420101
CEPSA ADITEC MODERNA EUROFISH PROVEFRUT MOTRACSA AUTOLASA ALIMENTSA OPTICA LOS ANDES VEPAMIL INDUSTRIAS UNIDAS SUMESA DILIPA ARTEFACTA TELCONET EXOFRUT SIMED CORSUPERIOR CONSTRUDIPRO FECORSA FERREMUNDO AGRIPAC MAREAUTO NATURISA BANCO DE MACHALA* PLASTICOS RIVAL ATU RIPCONCIV FIRMESA SENEFELDER OCEANFISH LABIZA OCEANBAT INCUBANDINA EL ROSADO IMPEXAZUL UNIFER BANCO DEL PACÍFICO EDESA DUPOCSA AYASA OMEGA DANIELCOM INCABLE AUTOFENIX MUNDY HOME MUNME BANCO D-MIRO DIPAC BIOFACTOR TOTAL
MONTO EMITIDO (US$ MILES)
MONTO COLOCADO (US$ MILES)
PORCENTAJE DE COLOCACIÓN
5,000 1,500 8,000 10,000 2,000 3,000 3,000 3,000 2,000 6,000 1,500 7,000 2,000 40,000 12,000 5,000 5,000 10,000 3,000 5,000 8,000 15,000 10,000 15,000 5,000 15,000 2,500 10,000 3,000 4,000 5,000 1,000 13,500 6,000 25,000 2,500 3,000 70,000 12,000 6,000 15,000 1,000 1,500 3,000 2,700 4,000 6,500 4,000 3,500
5,000 1,198 8,000 9,253 2,000 2,062 2,160 3,000 1,460 6,000 1,069 4,965 1,800 30,000 12,000 1,651 3,264 10,000 1,350 2,760 1,400 15,000 1,194 6,655 2,300 8,358 1,880 2,166 2,620 3,148 30 251 13,500 1,402 17,079 3,000 15,892 7,165 3,853 6,273 1,000 1,500 2,155 1,703 4,000 4,000 3,075 3,500
406,700
243,091
100% 80% 100% 93% 100% 69% 72% 100% 73% 100% 71% 71% 90% 75% 100% 33% 65% 100% 45% 55% 18% 100% 12% 44% 46% 56% 75% 22% 87% 79% 1% 25% 100% 23% 68% 0% 100% 23% 60% 64% 42% 100% 100% 72% 63% 100% 62% 77% 100% #¡DIV/0! 60%
FECHA APROBACIÓN
CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICADORA DE RIESGOS
SECTOR
PROVINCIA
15-ene-15 15-ene-15 11-feb-15 12-feb-15 26-feb-15 03-mar-15 04-mar-15 06-mar-15 10-mar-15 09-mar-15 12-mar-15 25-mar-15 25-mar-15 30-mar-15 23-abr-15 23-abr-15 21-abr-15 30-abr-15 04-may-15 04-may-15 15-may-15 26-may-15 26-may-15 12-jun-15 18-jun-15 09-jul-15 02-jul-15 21-jul-15 30-jul-15 14-ago-15 25-ago-15 25-ago-15 25-ago-15 11-sep-15 18-sep-15 29-sep-15 29-sep-15 02-oct-15 16-oct-15 23-oct-15 06-nov-15 17-nov-15 20-nov-15 26-nov-15 07-dic-15 15-dic-15 17-dic-15 21-dic-15 21-dic-15
AAA AAAA AAAAAA AAA AA+ AAAAA AA+ AA AAAAAAAA AAAAA AAAAAAAA AA AA AAA AAAAAAAAAAAAAA AA+ AAAAA AA AA AAAA AAAAA+ AA AAA AAA AA+ AA AA AAAA+ AA AA AAAA A
SCRL CLASS BWR SCRL SCRL SCRL SCRL SCRL PCR SCRL CLASS SCRL CLASS SCRL SCRL SCRL CLASS SCRL SCRL SCRL SCRL CLASS SCRL CLASS SCRL CLASS PCR CLASS CLASS CLASS CLASS CLASS CLASS CLASS SCRL CLASS CLASS SCRL CLASS CLASS BWR CLASS CLASS SCRL CLASS CLASS PCR CLASS SCRL
COMERCIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL AGPM COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL SERVICIOS INDUSTRIAL COMERCIAL INDUSTRIAL CONSTRUCCIÓN COMERCIAL INDUSTRIAL AGPM SERVICIOS AGPM FINANCIERO INDUSTRIAL INDUSTRIAL CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL SERVICIOS INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL FINANCIERO INDUSTRIAL INDUSTRIAL COMERCIAL INDUSTRIAL COMERCIAL INDUSTRIAL COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERO COMERCIAL SERVICIOS
PICHINCHA PICHINCHA PICHINCHA MANABI PICHINCHA GUAYAS GUAYAS GUAYAS PICHINCHA GUAYAS GUAYAS GUAYAS PICHINCHA PICHINCHA GUAYAS GUAYAS PICHINCHA PICHINCHA GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS PICHINCHA GUAYAS EL ORO AZUAY PICHINCHA PICHINCHA PICHINCHA GUAYAS MANABI GUAYAS GUAYAS TUNGURAHUA GUAYAS PICHINCHA PICHINCHA GUAYAS PICHINCHA GUAYAS PICHINCHA PICHINCHA PICHINCHA GUAYAS PICHINCHA PICHINCHA GUAYAS MANABI GUAYAS
FECHA APROBACIÓN
CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICADORA DE RIESGOS
SECTOR
PROVINCIA
COMERCIAL ENERGIA Y MINAS
PICHINCHA PICHINCHA
Datos en miles usd * OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES
TITULARIZACIONES EMISOR 4240301 4320301
TIT. PROADSER TIT. SAN JOSE DE MINAS
MONTO EMITIDO (US$ MILES)
MONTO COLOCADO (US$ MILES)
6,000 8,400
PORCENTAJE DE COLOCACIÓN
3,388 1,900
56% 23%
24-feb-15 24-jun-15
AAA AAA
CLASS CLASS
4280301
TIT. MARCIMEX
8,000
7,364
92%
24-jun-15
AAA
CLASS
COMERCIAL
PICHINCHA
4300301
TIT. BCO AMAZONAS
20,000
11,497
57%
09-jul-15
AAA
CLASS
FINANCIERO
PICHINCHA
4340301
TIT. TOMEBAMBA
15,000
4,300
29%
25-ago-15
AAA
BWR
COMERCIAL
AZUAY
3970303
TIT. IIASA
6,000
5,060
84%
29-sep-15
AAA
SCRL
COMERCIAL
GUAYAS
TOTAL
63,400
33,510
#¡VALOR!
#N/A
00-ene-00
53%
4020301
TITULARIZACI ONES
TIPO DE VALOR OBLIGACIONES TITULARIZACIONES
MONTO EMITIDO (US$ MILES)
MONTO COLOCADO (US$ MILES)
406,700
243,091
63,400
33,510
% COLOCACIÓN 60% 53%
OBLIGACIONES
*Glosario de términos para las calificadoras de riesgo PCR = Pacific Credit Ratings S.A., BWR = Bankwatch Ratings S.A., CLASS = Class Internacional Rating S.A., SCRL = Sociedad Calificadora de Riesgo Latinoamerica **AGPM: Agricola, Ganadero, Pesquero y Maderero
16/05/2016
OBLIGACIONES CORPORATIVAS EMISOR CODIGO 4460101 4450101 4500101 0410105 4540101 4510101 0520204 2090102 0120104 0970105 0660103 4480101 4490101 1110106 1820104 1260102 7250101 7260101 0270106
SUPRAPLAST ECUAIMCO JAHER LA FABRIL INDEUREC VECONSA PRODUBANCO MEDEPORT CARTIMEX TEOJAMA COMERCIAL SUPERDEPORTE SERTECPET RENTECO TIA COMPUEQUIP DOS INTACO SURPAPELCORP FADESA DIFARE TOTAL
MONTO EMITIDO (US$ MILES)
MONTO COLOCADO (US$ MILES)
PORCENTAJE DE COLOCACIÓN
3,200 3,000 7,000 20,000 4,000 6,000 30,000 2,000 3,000 12,000 15,000 14,000 4,000 20,000 2,000 8,000 15,000 8,000 15,000
150 2,177 20 2,420 100 1,897 1,250 1,964 3,224 3,673 8,050 3,080 6,457 40 3,000 3,000
191,200
40,502
5% 73% 0% 12% 3% 32% 0% 63% 65% 27% 24% 58% 77% 32% 2% 38% 0% 0% 20% #¡DIV/0! 21%
FECHA APROBACIÓN
CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICADORA DE RIESGOS
SECTOR
PROVINCIA
07-ene-16 08-ene-16 20-ene-16 18-ene-16 12-feb-16 18-feb-16 08-mar-16 08-mar-16 14-mar-16 15-mar-16 16-mar-16 29-mar-16 05-abr-16 13-abr-16 26-abr-16 09-may-16 18-may-16 25-may-16 26-may-16
AA+ AAAAA AAAAAAAAA AAAAAAAA+ AA AA+ AAAAA+ AAAAA AAAAAAAAA AAA -
CLASS CLASS PCR PCR CLASS CLASS PCR CLASS CLASS BWR CLASS CLASS ICRE CLASS SUM ICRE CLASS CLASS CLASS
INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL FINANCIERO COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL SERVICIOS COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL
GUAYAS GUAYAS AZUAY MANABI GUAYAS GUAYAS PICHINCHA PICHINCHA GUAYAS PICHINCHA PICHINCHA PICHINCHA GUAYAS GUAYAS PICHINCHA GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS
FECHA APROBACIÓN
CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICADORA DE RIESGOS
SECTOR
PROVINCIA
01-feb-16 29-abr-16
AAA AAA-
CLASS
PUBLICO SERVICIOS
GUAYAS AZUAY
MONTO EMITIDO (US$ MILES)
MONTO COLOCADO (US$ MILES)
Datos en miles usd * OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES
TITULARIZACIONES EMISOR 4470303 4520301
MONTO EMITIDO (US$ MILES)
MONTO COLOCADO (US$ MILES)
PORCENTAJE DE COLOCACIÓN
TIT. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL TIT. NOVACREDIT
20,000 4,000
2,139 349
11% 9%
TOTAL
24,000
2,488
10%
CLASS
4020301
TIPO DE VALOR OBLIGACIONES TITULARIZACIONES
191,200
40,502
24,000
2,488
% COLOCACIÓN 21% 10%
*Glosario de términos para las calificadoras de riesgo PCR = Pacific Credit Ratings S.A., BWR = Bankwatch Ratings S.A., CLASS = Class Internacional Rating S.A., SCRL = Sociedad Calificadora de Riesgo Latinoamerica **AGPM: Agricola, Ganadero, Pesquero y Maderero
12/08/2013
30/09/2013
POR SECTOR Y PROVINCIA (Renta Fija de Largo Plazo)
2015
Sector
Monto Emitido (en miles USD)
FINANCIERO INDUSTRIAL COMERCIAL SERVICIOS INMOBILIARIO AGPM PUBLICO ENERGIA Y MINAS SEGUROS CONSTRUCCIÓN TOTAL
2016 Monto Emitido (en miles USD)
% Colocacción
101,500 99,500 168,700 39,000 40,000 8,400 13,000 470,100
33% 62% 68% 77% 77% 23% 27% 67%
% Colocacción
30,000 79,200 68,000 18,000 20,000 215,200
0% 13% 32% 47% 11% 20%
Colocacción por Sector (en porcentaje)
100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00%
0.00% FINANCIERO
INDUSTRIAL
COMERCIAL
SERVICIOS
INMOBILIARIO
AGPM
% Colocación 2015
PUBLICO
ENERGIA Y MINAS
SEGUROS
2015
Provincia PICHINCHA GUAYAS AZUAY ESMERALDAS GALAPAGOS COTOPAXI LOS RÍOS LOJA MANABI EL ORO TUNGURAHUA S. DOM. TSACHILAS TOTAL
Monto Emitido (en miles USD) 185,100 225,000 30,000 19,000 5,000 6,000 470,100
CONSTRUCCIÓN
% Colocación 2016
2016 Monto Emitido (en miles USD)
% Colocacción 64% 57% 42% 65% 46% 23% 67%
75,000 109,200 11,000 20,000 215,200
% Colocacción 22% 22% 3% 12% 20%
Colocacción por Provincia (en porcentaje) 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
% Colocación 2015
Para mayor información por favor comunicarse con: Ec. Gustavo Endara Ing. David Burneo
% Colocación 2016
gustavoendara@bolsadequito.com davidburneo@bolsadequito.com
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