UNCÍA Of* PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA
PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONE ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA 17JUN2013 ADILISA
Aditivos & Alimentos
Monto: Tasa:
US$ 2,000,000.00 8% fija anual
Garantía:
General
Plazo:
Clase A: 1,800 días Clase B: 2,160 días
Número de Cupones:
Clase A: 20 de capital y 20 de interés Clase B: 24 de capital y 24 de interés
Sistema de Colocación: Amortización de Pago:
Bursátil o Extrabursátil Cada 90 días (capital e intereses). Base comercial 360/360.
Agente Pagador:
ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA
Lugar de Pago:
En caso de emitirse desmaterializadas, se realizará por compensación a través del DECEVALE. En caso de emitirse materializadas, las oficinas del DECEVALE a nivel nacionaí.
Calificación de Riesgo:
"AA" realizada por Sociedad Calificadora de Riesgo Latinoamericana SCRL S.A.
Mediante resolución No. SC.IMV.DJMV.DAYR.G.13.0003335 con fecha Junio 1 de 2O1S, la Superintendencia de Compañías aprueba la emisión de obligaciones y el contenido del prospecto, autoriza a la Oferta Pública vi dispone su inscripción en el Registro de Mercado de Valores.
Estructurador Financiero:
Agente Colocador; Casa de Valores
Intervalores
ADUHNSJL
Caso de Valores S.A.
Representante de los Obligacionistas:
Calificadora de Riesgo:
SCR/a
IK
PANI57JC «Sí asociados
En mi calidad de Gerente y por lo tanto, Representante Legal de ADITIVOS Y ALIMENTOS. S.A. ADILISA, declaro bajo juramento que la información contenida en este Prospecto de Ofertg| Pública es fidedigna, real y completa, asumiendo la responsabilidad por cualquier falsedad omisión contenida en ella. p) ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A, ADILISA
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La aprobación del prospecto, no implica de parte de la Superintendencia de Compañías ni de losu miembros del Consejo Nacional de Valores, recomendación alguna para la suscripción adquisición de valores, ni pronunciamiento en sentido alguno sobre su precio, la solvencia de entidad emisora, el riesgo o rentabilidad de la emisión.